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AGENDA
FUENTEDEINFORMACION PERUPAISMINEROENELENTORNOMUNDIAL PERUENELENTORNOLATINOAMERICANO PRODUCCIONMETALICADEPERU2008 PRODUCCION METALICA DE PERU 2008 PRODUCCIONDEORO19902008 PRODUCCIONDECOBRE ESTIMACIONDELVALORDEOROYCOBREDESCUBIERTOENEL PERIODO20012008 PERIODODEDESCUBRIMIENTOEINICIODEPRODUCCINENLOS ANDESDEPERU LAREGIONDEHUAMACHUCO MINERALIZACION PRESENCIADELESTADOENELDESARROLLODELAMINERIA PRESENCIA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA MINERIA LASEMPRESASYELENTORNOSOCIALYMEDIOAMBIENTAL CONCLUSIONES
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
31.5
2.2 1.9 2.4 3.8 5.1 7.5 10.5 12.6
5,657.30
575.8 494 566.4 836 1173 1800 2520 3300
1,006.50
127.5 102.9 127 304 255 375 525 630
TOTAL
Year
Fuente: Metals Economic Group
46.0
11,265.20
2,446.40
Peru (Millions)
1991al2008
77.5
16,922.50 3,452.90
5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Au MetalesBases Diamantes Otros 1997 2964.1 1220.5 284.0 105.6 1998 1916.9 1084.9 301.4 100.6 1999 1329.3 889.0 256.2 88.2 2000 1091.0 885.9 223.7 137.9 2001 849.4 778.6 198.5 174.7 2002 783.6 512.2 234.4 203.3 2003 1054.2 584.5 320.0 234.6 2004 1768.9 937.4 471.2 376.2 2005 2315.2 1444.1 626.0 510.6 2006 3185.6 2311.3 852.7 777.1 2007 4192.1 3570.6 984.7 1245.7 2008 4914.0 5040.0 1008.0 1688.0
Africa 15%
Restofworld 15%
Canada 19%
PAISES QUE CONCENTRARON LOS MAYORES PRESUPUESTOS DE EXPLORACION MINERA EN AMERICA LATINA (millones de dlares)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mxico
Per
Chile
Brazil
Argentina
200
150
100
50
0 1997 1998
Per
1999
2000
Brazil
2001
Mxico
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Chile
2008
Colombia
Argentina
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
2000
2001
Per
2002
Mxico
2003
2004
Argentina
2005
2006
Brazil
2007
2008
1200 1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
gold
700 600 500 400 300 200 100 0 20 30 40 70 121 156 167 136 127 139 128 103 127 375 304 255 525
630
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95
19 96
19 97
19 98
19 99
20 00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
METAL
AUTMF(Moz) PLATATMF(Moz) COBRETMF(000) ZINCTMF(000) ZINC TMF (000) PLOMOTMF(000) ESTAOTMF(000) HIERROTLF(000) HIERRO TLF (000) MOLIBDENOTMF(000)
2008
179.9(5.78) 3,686(118.505) 1,268 1,603 1 603 345 39 5,161 5 161 17
UBICACINMUNDIAL
5 1 3 2 4 3 17 4
Otros: Arsnico, Antimonio, Bismuto, Selenio, Telurio, Indio y Cadmio. Uranio: A t l U i Actualmente en i t t intensiva exploracin. i l i
Fuente: MEM, Anuario minero 2008
PRODUCTOS\ AOS COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO HIERRO ESTAO MOLIBDENO
UNIDAD
MilesdeTMF MilesdeOnzasfinas MilesdeTMF MilesdeOnzasfinas Mil d O fi MilesdeTMF MilesdeTLF MilesdeTMF MilesdeTMF
Para sostener el nivel de produccin, el nico rasgo caracterstico de la industria Minera, es la necesidad de reemplazar las reservas extradas. La nica manera de cubrir esta necesidad es EXPLORANDO.
PAIS TOTAL China Sudfrica Estados Unidos Australia Per Rusia Canad Indonesia Otros
1999 82,627 , 5,562 14,510 10,963 , 9,680 4,131 4,047 5,068 4,089 , 24,578
2000 83,270 , 5,787 13,851 11,349 9,530 , 4,263 4,598 5,022 4,006 24,865 ,
2001 83,592 , 5,948 12,693 10,770 9,164 , 4,454 4,903 5,108 5,340 25,212 ,
2002 82,949 , 6,173 12,705 9,581 8,777 , 5,065 5,415 4,871 4,573 25,789 ,
2003 83,271 , 6,494 12,082 8,906 9,067 , 5,550 5,468 4,519 4,501 26,684 ,
2004 79,412 , 6,752 11,060 7,941 7,780 , 5,569 5,787 5,498 3,858 25,167 ,
2005 76,826 , 6,998 9,176 7,963 8,149 , 6,687 5,257 3,726 4,432 24,438 ,
2006 79,117 , 7,877 8,745 8,102 7,845 , 6,521 5,112 3,344 5,273 26,299 ,
2007 20081/ 76,623 , 8,841 8,102 7,652 7,909 , 5,473 5,048 3,247 3,794 26,557 , 74,971 , 9,484 8,038 7,395 7,234 , 5,783 5,305 3,215 2,894 25,624 ,
PRODUCCION DE COBRE POR PAIS 1999 - 2008 (Miles de Toneladas Mtricas Finas)
PAIS 1999 S 999 TOTAL Chile Estados Unidos Per China Australia Rusia Indonesia Canada Zambia Poland Kazakhstan Mxico Otros 12,800 4,391 1,600 536 533 739 530 766 620 280 463 374 381 1,586
2000 13,200 4,602 1,440 554 613 829 570 1,012 634 249 454 430 365 1,448
2001 200 13,700 4,739 1,340 722 605 869 600 1,081 634 312 474 470 371 1,483
2002 13,600 4,581 1,140 845 585 883 695 1,160 600 330 503 490 330 1,459
2003 13,600 4,900 1,120 843 610 830 675 979 558 330 495 485 361 1,414
2004 200 14,500 5,380 1,160 1,036 620 850 675 860 560 400 500 485 400 1,574
2005 200
2006
2007 200
20081/ 2008 /
14,999 15,123 15,428 15,768 5,320 1,140 1,010 755 927 700 1,070 567 436 523 402 429 1,720 5,360 1,200 1,048 890 859 725 816 607 476 512 457 338 1,835 5,560 1,170 1,190 946 870 740 797 589 520 452 407 347 1,840 5,600 1,310 1,268 1,000 850 750 650 590 560 430 460 270 2,030
PERU: PRODUCCION DE ORO 19902008: 2,097.14 TMF67.4 Moz Distribucin y Porcentaje por Tipo de Depsitos
PERU:PRODUCCIONDEORO19902008:2,097.14TMF 67.4Moz
DISTRIBUCIONYPORCENTAJEPORTIPODEDEPSITOS # 1 TIPODEYACIMIENTO/NOMBREDELDEPOSITO Yacimientosepitermales deAltaSulfuracin Yacimientos epitermales de Alta Sulfuracin Yanacocha,Pierina,Sipn,Quicay,Aruntani,CerroCorona,Poracota,Arasi,LagunasNorte Ccorihuarmi VetasMesotermales enelBatolitodePataz Marsa,Horizonte,Poderosa,Culebrillas M H i t P d C l b ill Yacimientosepitermales deBajaSulfuracin Ares,Orcopampa,Shila,Arcata,Antapite,Selene Yacimientosepitermales deAltaSulfuracin enbrechas,Stockworks ysedimentoscraquelados Yacimientos epitermales de Alta Sulfuracin en brechas Stockworks y sedimentos craquelados encontactoconintrusivos Comarsa,LaVrgen,ElToro(LagunasNorte) VetasMesotermales enelBatolitodelaCosta Caravel,Arirahua,Erika,Calpa,Yanaquihua C l A i h E ik C l Y ih Otros.Orocomosubproductodemenascomplejas,skarn decobre,prfidosdecobre,IOCG, pizarrasPaleozoicas Yauricocha,Atacocha,Carahuacra,RalCondestable,Tintaya,Toquepala,Ananea LavaderosyArtesanales MadredeDios,Puno,SurMedio,CostaNorte TOTALPRODUCCIN1990 2008 TMF TMF 1,248.00 1 248 00 MILLONESONZAS PORCENTAJE 40.1 40 1 59.50 59 50
2 3 4
5 6
52.7 51.4
1.7 1.6
2.51 2.45
332.2 2,097.3
10.7 67.4
15.84 100.0
Extensions
Refinera Cajamarquilla Votarantim Metais (Brasil) Cuajone Toquepala GrupoMexico GrupoMexico (Mexico) (Mexico) Fundiciny Marcona RefineradeIlo ShougangCorporation GrupoMexico (China) (Mexico) Toromocho AluminiumCorp.ofChina TaMara LaZanja GrupoMexico(Mexico) Buenaventura(Per Quellaveco RoBlanco Bayovar CompaaVale Compaa Vale AngloAmerican ZijinMiningGroupCo. Anglo American Zijin Mining Group Co DoRioDoce(Brasil) QuellavecoS.A.(UK)) Ltd(China) LaGranja RioTinto(UkAustralia)
Exploration
Caariaco LasBambas CandenteResources XstrataCopper(Suiza)) Corani Magistral BearCreekMining IncaPacificResources(Canada) Inca Pacific Resources (Canada) i C MinasConga (US) Galeno Newmont, JiangxiCopper(China) Buenaventura(Peru) PampadePongo Hilarin Michiquillay NanjinzhaoGroupCo GrupoMilpo AngloAmerican (China) (Per) MichiquillayS.A.(UK) Constancia Pukaqaqa Pucamarca Quechua NorsemontMining MitsuiMining(Japn) Norsemont Mining Mi i Mi i (J ) GrupoMilpo(Per) Grupo Milpo (Per) GrupoBrecia(Per) G B i (P ) (Canada) Marcobre Tantahuatay HierroApurimac LosChancas (MinaJusta) Newmont,Buenaventura StrikeResourcesPeruS.A.C.(Australia) GrupoMexico(Mexico) Chariot (USA,Per) (Canada) Antapaccay Chaquicocha CerroCcopaneHuillque XstrataTintayaS.A. Newmont,Buenaventura(USA,Per) CuervoResourcesInc(Canada) (Suiza)
ORO
LaZanja
ORO/COBRE / COBRE/ORO
COBRE
Toromocho TaMara Quellaveco RioBlanco
POLYMETALICOS
HIERRO
URANIO
FOSFATOS
TOTALES
FACTIBILIDAD
EXPLORACIONAVANZADA
Chaquicocha Pucamarca
Pukaqaqa Tantahuatay
TOTALSEGNMINEM
3 LaArena CerroNegro CerroQuilish LosPircos Anabi Picomachay TresCruces Breapampa Hilorico Huaquillas q Huilacollo Inmaculada Invicta Liam Minaspindo Ollachea Shahuindo SanLuis Trapiche 19 22
2 Pinaya
LaGranja Antapaccay Constancia LosChancas Caariaco Galeno LasBambas Michiquillay MinaJusta MinasConga Quechua Magistral 16 Coroccohuayco Haquira Cotabambas Antilla Tambogrande Berenguela Pashpap
3 PampaElToro
1 Colibr
27
TOTALOTROS TOTALDEPOSITOS
1 3
7 23
4 6
1 4
1 1
33 60
1900
SELENE ARE ES PIERINA
ANTAP PITE
1930 16
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
DISCOVERY
TOQUEPALA CUAJONE
From1930 Copper(Cu) 14
From1930 Polymetallic
PRODUCTION
HUAC CH
TINTAYA CERROVERD DE
ISCAYCRUZ
ANDAYCHAGUA SIMSA
UCHUCCHAC CUA ANTAMINA EL TORO (INFORMAL MIINERS) ARUNTANI CERRO CORONA A CERR LINDO RO CONTONGA LAGUNA NORTE AS PALCA ACOTA PORA QUICAY VIRGE EN
MINES
2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 1920 1915 1910 1905 1900
QUELLAVECO CAARIACO TAMBOGRANDE MAGISTRAL LAGRANJA MICHIQUILLAY MARIO ELGALENO SHAHUINDO LOSCHANCAS CERROLINDO ANTAPACCAY VIRGEN SANGREGORIO TRESCRUCES TANTAHUATAY MINASCONGA LAARENA LA ARENA LOSCALATOS LAZANJA CERROCORONA QUICAY
Minaenproduccin
Aodedescubrimiento
SANTAANA CORIHUARMI HUAQUIRA COTABAMBA ANTILLA TRAPICHE ANABI MINASPINDO PICOMACHAY SANLUIS OLLACHEA PALLANCATA MINAJUSTA PUCAMARCA LOSPIRCOS
2020
2010 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945
MARIO ELGALENO SHAHUINDO LOSCHANCAS CERROLINDO ANTAPACCAY VIRGEN SANGREGORIO TRESCRUCES TANTAHUATAY MINASCONGA LAARENA
LIAM ARASI ARUNTANI PAMPADE PONGO PINAYA HILORICO INMACULADA CONSTANCIA LAGUNAS NORTE
ZAFRANAL
BREAPAMPA CORANI
PERU: COPPER - GOLD RESOURCES & RESERVES DISCOVERED FROM EXPLORATION 2001 - 2008
DEPOSITNAME LAGUNASNORTE MARCOBRE(MINAJUSTA) MARCOBRE (MINA JUSTA) LIAM TRAPICHE ANTILLA CORIHUARMI MINASPINDO PINDO CONSTANCIA PALLANCATA PUCAMARCA LOSPIRCOS HILORICO BREAPAMPA PINAYA TIAMARIA TOTAL
N. DIAZ B. Oct. 2009
COMPANY BARRICK CHARIOT MISOSA BUENAVENTURA PANORO IRL HORIZONTE NORSEMONT HOCHSCHILD MINSUR BUENAVENTURA NORTHERNPERUCOPPER NORTHERN PERU COPPER BUENAVENTURA ACEROMARTINEXPLORATION SOUTHERNPERU
COPPER Mlbs
2,282 2 282 1.000 5,291 1,596 0.150 0.500 0.526 0.530 0.790 0.120 0.405 0.400 0.500 1.130 20.051
2001 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2006 2006 2006
2,630
2007
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TOTAL
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
31.5
2.2 1.9 2.4 3.8 5.1 7.5 10.5 12.6
5,657.30
575.8 494 566.4 836 1173 1800 2520 3300
1,006.50
127.5 102.9 127 304 255 375 525 630
TOTAL
Year
Fuente: Metals Economic Group
46.0
11,265.20
2,446.40
Peru (Millions)
1991al2008
77.5
16,922.50 3,452.90
1991 2000 US$1,006.5M $ 2001 2008 US$2,446.4M OnzasAudescubiertas() 20.0Moz LibrasCudescubiertas() 19,0Mlb AsumiendoUS$900/ozAuy$2.0lbCu,yunCostodeCapital +CostototaldeOperacinde70%. SeobtieneunremanentedeUS$16,679Mvs$2,446.4M b $ $ gastadosenelperiodo. U Unarelacinde6.8 l i d 6 8
( )IncluyeRecursosyReservasdeMineral,segndiversaspublicaciones. () Incluye Recursos y Reservas de Mineral segn diversas publicaciones NosehaincluidolodescubiertoenAg,PbyZn.
Sayapullo
Igor Igor
REGION DE HUAMACHUCO
ElToro
LaFlorida LaVirgen
LagunasNorte
Quiruvilca TresCruces
AltoDorado
TIPODEYACIMIENTO
Aguila
Pashpap p p
REGION DE HUAMACHUCO
LagunasNorte
10
20
30
40 Km.
Geologaymineralizacinregional Potentesecuenciadesedimentosclsticosycarbonatadosmesozoicossobrepuestos endiscordanciaporvolcnicosandesticos delGrupoCalipuy,cortadospor p p p y, p numerososypequeoscuerposintrusivos. Lasecuenciamesozoicahasidoafectadaporlomenospor2etapasdecompresin intrusivadurantelaorogeniaandina. Lamineralizacinesdeltipoepitermal dealtasulfuracin depositadatantoenlos volcnicoscomoenbrechassedimentariasytufos.Afloraenunreade1600mpor 750myreconocidahastaunaprofundidadde300m. Lamineralizacinseencuentraenun80%dentrodelasecuenciasedimentaria clsticayun20%enlosvolcnicos. Lasreservasal31dediciembrede2006erande205.8Mt@0.043oz/t, (8.8Mozoro). Laproduccinal31dediciembrede2008esde3.97Mozoro. Eldepsitodehapreservadocasiensuintegridadynohasidoafectadoporla El depsito de ha preservado casi en su integridad y no ha sido afectado por la erosin,adiferenciadeotrosdepsitoscomoLaArena,LaVirgen,Shahuindo.
CrossSection4000,showingstructuralstyletypicalofsouthernportionofLagunasNortedepositarea.
LA VIRGEN Au - Ag
Depsito aurfero diseminado localizado enlosbordes dela enlosbordes mineralizacin skarn decobre decobre (enargita,calcopirita,bornita)yzona enargita,calcopirita,bornita)yzona deplata de la mina Yauricocha. deplata,delaminaYauricocha de plata,delaminaYauricocha. En1952,sedescubri que losvalores En1952,sedescubri losvalores econmicos seencontraban enuna seencontraban enuna sub subunidad de caliza impura (the slate decaliza de (the slate bed)delaFm.Jumasha,que forma bed)delaFm.Jumasha,que partedelncleo muy plegado deun partedelncleo anticlinal,particularmente enzonas anticlinal,particularmente enzonas sheardentro delasub unidad. shear shear dentro de la subunidad. sub 1983:Estimacin 1983:Estimacin de200,000Tonscon 0.1oz/t. Lamena seencuentra diseminada La L mena seencuentra di t i d dentro delossedimentos con delossedimentos caractersticas tpicas delosdepsitos delosdepsitos deltipo Carlindeloeste deltipo Carlindeloeste norteamericano.(*) norteamericano.(*) t i (*)
PURISIMA CONCEPCIN
Fuente: (*) Econ. Geol. 1988, Vol. 83. A. Alvarez y D. Noble. Alvaro Fernandez Baca, 2006 XIII Congreso Peruano de Geologa.
PURISIMA CONCEPCION
Mina Yauricocha
AA:Lneadeseccin
ZonasaurferasenlapartemasaltadelaFm. ZonasaurferasenlapartemasaltadelaFm. Condorsinga queafloraenelcentrode unanticlinalNWSE. unanticlinalNW Lamineralizacinesdetipocontactosilice negramasiva.Au:1.0 13.0g/t. Lamineralizacinesdetipocontactosilice negramasiva.Au:1.0 Auenlodolitas grisesquesobreyacen alascalizasCondorsinga.Au:0.4 Auenlodolitas grisesquesobreyacen alascalizasCondorsinga.Au:0.4 5.0g/t. Au en brechas de solucin brechas de colapso y fracturamiento de las calizas Auenbrechasdesolucin,brechasdecolapsoyfracturamiento delascalizas Auenbrechasdesolucin,brechasdecolapsoy Condorsinga.Au:0.1 Condorsinga.Au:0.1 2.0g/t
SegnAPOYOenelrecientePERUMIN: Existe una alta percepcin negativa sobre el desempeo Existeunaaltapercepcinnegativasobreeldesempeo delEstadorespectoasusfuncionesdeprevencin, mediacin y resolucin de conflictos mediacinyresolucindeconflictos. Infraestructuradeficiente. Carenciadeprocedimientosadministrativosptimos. Existenmuchosconflictossocialesasociadosala Existen muchos conflictos sociales asociados a la actividadminera,pesealosabundantesrecursosque destinanlasempresasparaelapoyocomunitario. p p p y
CONCLUSIONES:
El Per mantiene un liderazgo como productor mundial de ElPermantieneunliderazgocomoproductormundialde metalespreciososymetalesbase. p g ElPerestconsideradoentrelos12primeroscongran potencialminero,segnelUSGS. Porconsiguiente,parareponersuproduccinanual,la mineraperuanadebemanteneroincrementarlas exploracionesatodonivel. S SerequiereeficientepresenciadelEstado,climapoltico i fi i t i d l E t d li lti estable,climasocialpacficoyunalegislacinadecuada, p paralograrlaconfianzadelasinversiones. g Porsupartelasempresasdebenmantenerunaexploracin mineralresponsableyamigableconelmedioambienteyel entornosocial. i l