WiMAX vs 3G CDMA

January 2008
Safe Harbor

Before we proceed with our presentation, we would like to point out that the following
discussion will contain forward-looking statements from industry consultants, QUALCOMM, and
others regarding potential market size, market shares, and other factors which inherently
involve risks and uncertainties.

These and other risks and uncertainties relating to QUALCOMM’s business are outlined in detail
in our most recent 10-Q and 10-K forms filed with the Securities and Exchange Commission.

Please consult those documents for a more complete understanding of these risks and
uncertainties.

This presentation may include a discussion of "non-GAAP financial measures" as that term is
defined in Regulation G. The most directly comparable GAAP financial measures and
information reconciling these non-GAAP financial measures to the company's financial results
prepared in accordance with GAAP have been posted on the company's Investor Relations web
site at http://www.qualcomm.com/IR/

2
Acronyms

1X CDMA2000 1X netw orks IPR Intellectual Property Rights

Third generation mobile technologies and their JV Joint Venture
3G
evolution LAN Local Area Netw ork
3GPP 3rd Generation Partnership Project LTE Long Term Evolution (3GPP standard)
3GPP2 3rd Generation Partnership Project 2 MAPL Maximum Allow able Path Loss
BSC Base Station Controller MIMO Multiple Input Multiple Output
BTS Base Station Transceiver MultiMedia Domain
MMD
BWA Broadband W ireless Access
MOU Minutes of Use
CE Consumer Electronics
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
DL Dow nlink
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
DSL Digital Subscriber Line
PHY Physical layer
EO End of year…
QoS Quality of Service
EV-DO / DO CDMA2000 1X EV-DO (i.e. EVolution Data Optimized)
RAN Radio Access Netw ork
FDD Frequency Division Duplexing
Rev A EV-DO revision A
FFT Fast Fourier Transform
Rev B EV-DO revision B
FLASH-OFDM Flarion OFDMA technology
Rev C EV-DO revision C
FPGA Field Programmable Gate Array
Hand-off RF Radio Frequency
HO
HSDPA High Speed Dow nlink Packet Access (W CDMA Rel. 5) TCP Transmission Control Protocol
TDD Time Division Duplexing
High Speed Packet Access (generalized term for
HSPA
uplink/dow nlink packet access technologies) TDM Time Division Multiplexing
HSPA+ High Speed Packet Access + (W CDMA Rel. 7 and 8) UL Uplink
HSUPA High Speed Uplink Packet Access (W CDMA Rel. 6) UMB Ultra Mobile Broadband (new name for EV-DO Rev C)
IMS IP Multimedia Subsystem VoIP Voice over IP
IP Internet Protocol WAN W ide Area Netw ork

3
Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA

Cost considerations
• Perception: WiMAX networks cost less (by a factor of 2 – 10x)
– In reality: WiMAX requires up to 6 times as many cell sites as 3G
– Higher frequency bands available for WiMAX require more cell sites in rural deployments
– Lower WiMAX capacity requires more cell sites in urban deployments
– In reality: Cost of each cell site is similar for mobile WAN technologies

• Perception: WiMAX devices will cost less

– In reality: 3G CDMA device market size will continue to be considerably larger than WiMAX
– In reality: More than 1,090 3G CDMA handset models are commercial today
– In reality: 3G CDMA modems are already embedded in 98 laptop models from 16 leading vendors
– In reality: Mobile WiMAX devices will need to roam on 3G CDMA networks (multimode more
expensive)

• Perception: WiMAX IPR cost will be lower

– In reality: There will be WiMAX royalties
– In reality: There is tremendous uncertainty about the actual rate (may be significantly higher than 3G
CDMA)

• Perception: WiMAX has larger ecosystem (many participants, more competition)

– In reality: WiMAX ecosystem is still pre-consolidation
– In reality: 3G CDMA has 92 device and 21 infrastructure manufacturers

4
Common Misconceptions about WiMAX & 3G CDMA

Services & revenue

• Perception: WiMAX is optimized for data, 3G CDMA is for voice
– In reality: Many 3G CDMA operators offer broadband data services today
– In reality: WiMAX data capacity is 1/2-1/3 that of 3G CDMA with comparable spectrum
– In reality: 3G CDMA offers IP-based architectures, mobile broadband, and VoIP today

• Perception: 16d WiMAX systems are easily upgraded to mobility

– In reality: Commercial 3G CDMA networks offer fixed, nomadic & mobile services today
– In reality: Fixed operators can fully leverage investments as all 3G CDMA systems support mobility
– In reality: Fixed (16d) and Mobile (16e) WiMAX products are incompatible
– In reality: Upgrading WiMAX networks to 16e/MIMO will incur cost of replacing 16d devices
– In reality: WiMAX (16e) has mobility issues today

• Perception: WiMAX is Wi-Fi with greater range

– In reality: Wi-Fi can be operated by consumers; WiMAX requires operator business model
– In reality: Wi-Fi is a localized nomadic service; a WiMAX network is significantly more complex
– In reality: Wi-Fi complements 3G CDMA as well as it does WiMAX

5
3G CDMA Offers Mobile Broadband Today

• Flexible high capacity IP pipe enables all services

– Enables a complete mix of VoIP and data services
– Tiering of low- and high-end services

• Multiple revenue streams from wide range of services & devices

– Fixed service revenues (basic voice & data access with fixed modems)
– Mobile service revenues (basic voice & data services with mobile handsets;
connectivity for laptops and consumer electronics)

• Cost effective solution that addresses all market segments

– Economies of scale, large proven ecosystem; leverages investment across multiple
service offerings

• Proven designs for excellent user experience

– Advanced QoS for all IP apps, high user data rates, standardized network elements
and IP architectures for providing seamless fixed + mobile services

Operators can deliver cost-effective data & voice services

for mobile (and fixed) environments
6
Downlink Spectral Efficiency

2x5 MHz FDD or 10 MHz TDD 2:1 Bandwidths

1.40

1.20 1.160
1.100

1.00
Bits/sec/Hz

0.840
0.80 0.768

0.60

0.415
0.40

0.20

-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment.

3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1X and EV-DO assume 3 carriers. EV-DO assumes 1x2 SIMO. UMB includes 2x2 MIMO
3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA assumes 1x2 SIMO and equalizer: 2x2 MIMO can improve spectral efficiency 10-20% LTE includes 2x2 MIMO
WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1, 1x2 SIMO; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel. 2x2 MIMO can improve spectral efficiency to 0.6
Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum

7
Uplink Spectral Efficiency

2x5 MHz FDD or 10 MHz TDD 2:1 Bandwidths

0.80
0.720
0.70
0.640

0.60

0.500
Bits/sec/Hz

0.50

0.400
0.40

0.290
0.30

0.20

0.10

-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Efficiencies for existing systems are field verified. Efficiencies for future systems include proper implementation margins and RF environment.

3GPP2 Assumptions, 5 MHz FDD, 1x2 SIMO EV-DO assume 3 carriers and interference cancellation (IC); UMB 1x2 SIMO,
3GPP Assumptions, 5 MHz FDD, HSPA and LTE includes 1x2 SIMO. HSPA includes IC
WiMAX Forum Assumptions; D:L=2:1; Reuse = 1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 1x2 SIMO.
Numbers provided by multiple vendors in the 3GPP/PP2 and WiMAX Forum

8
VoIP Capacity

2x5 MHz FDD for 3G CDMA and 3x10 MHz TDD for WiMAX

300

250
250
Simultaneous calls per sector

200
200 186

160
150

100 90

50

-
EV-DO Rev. A HSPA WiMAX 1/3 LTE UMB
Channel Capacities reflect the effects of frequency reuse and overhead structure.

Carrier grade VoIP assumes handsets with a quality comparable to that in the existing wireless systems under mobility environment.
CDMA2000: 3GPP2 Assumptions, EV-DO Rev A 3 carriers in 5 MHz FDD with Full Interference Cancellation (IC)
3GPP Assumptions, 5 MHz, FDD with IC
WiMAX Forum, 3x10 MHz TDD 2:1 or 30 MHz

9
 3G CDMA Offers a Wide Range of Services

All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners 10
Nearly 1 Billion People Have Access to Over
196 3G CDMA Broadband Networks Today

Estimated
Estimated100
100Million
Million Mobile
MobileBroadband
BroadbandSubscribers
Subscribersby
byEOY
EOY2007
2007
Commercial Operators: 81 EV-DO 115 HSDPA
*Sources: 3Gtoday.com as of April 2007. 1 billion refers to combined estimated POPs coverage; Wireless Intelligence, Jan & Apr 2007: EV-DO+HSPA mobile subscriber estimates

11
3G CDMA Economies of Scale Are
Considerably Greater than WiMAX

Worldwide Service and

Global Wireless Broadband Subscribers (2005 - 2011) Equipment Revenues, 2009
39.2
1,400
$7.4
$400 $3.5
Fixed & Mobile WiMAX 23.8
1,200
WCDMA (includes HSDPA, HSUPA, etc.)
CDMA2000 (includes 1x, Rev A, Rev B, etc.)

Revenues in $US Billions

14.3
1,000 818.3 $300
Subscribers in Millions

639.9
800 6.8 3G CDMA Wi-Fi WiMAX
476.9

2.6 329.9 $200 $394.0

600
205
0.7
$3.0
400 113.8 $9.9
0.1
568.8
$100
49 538.2
497.6
448.4
200 392.2
328.9 $114.0
247.3

0 $0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Equipment Services

Sources:
Sources: • Strategy Analytics (2006)
1. WCDMA & CDMA2000 1xEV-DO: Blended forecast from iGR (Mar 07), Strategy Analytics (Sep 06), Wireless • Average of Strategy Analytics and Yankee Group
Intelligence (Apr 07) and Yankee Group (Apr 07) forecasts (2006)
• Forward Concepts (2005)
2. WiMAX: Blended forecast from Strategy Analytics (June 06) and ABI (Q2 06), Maravedis (Sep 06) • Average of Strategy Analytics (2006), Gartner (2006) and
Forward Concepts (2005)

12
3G CDMA Offers Greater Diversity Across All Segments

469
469 EV-DO devices
EV-DO devices // 44
44 vendors;
vendors; 471
471 UMTS
UMTS devices
devices // 52
52 vendors
vendors

LG VX8500
Samsung SCH-A990 Sierra WirelessAirCard UTStarcom 5800 LG KV-4200 (Shine) V-Cast - Streaming
Motorola Q Samsung V740 USB EV-DO modem HTC Libra HP Compaq nc6400
3.2 Megapixel 10GB Memory, Video, 3DGames, MP3
Windows Mobile 5 14mm thin, 1.3MP EV-DO Rev A, Compact Embedded 1xEV-DO
Camera, TV Out 2MP Camera,Video, PIM Player, MicroSD
Smartphone Edition Camera

LG CU500 Sony-Ericsson W900i Fujitsu Lifebook Q2010

LG KV3600 Sierra Wireless MC5725V
HSDPA, Bluetooth MP3 Player, Walkman Embedded HSDPA
Enhanced 3D Gaming EV-DO Rev A Moto RAZR MAXX V6 Kyocera Axesstel MV400 Series
Graphics PCI Express MiniCard HSDPA MP3, 2MP, Rx diversity EV-DO Rev A, 80211 b/g
Video Camera & Ethernet Router,

Samsung P920
NEC N902iS Video
Motorola E1120 Linksys EV-DO Rev A Franklin Wireless CDU-550 4 Megapixel, Camcorder, Conferencing, ONDA N501HS
3 Megapixel, Wireless G Router for Mobile USB Modem Barcode Scanner, GPS, Apple external 3.6Mbps WCDMA /
MP3, Bluetooth,
Barcode Scanner Broadband 21 grams, EV-DO MP3, removable miniSD HSDPA Modem for Mac HSDPA
USB

Source: www.3Gtoday.com. Also, 264 HSDPA devices as of May 3 ’07 per GSA.
All trademarks, names of other companies, logos, products and services may be the property of their respective owners 13
3G CDMA Embedded Laptop Shipments
Will Continue to Outpace WiMAX

Worldwide
Worldwide Cellular
Cellular vs
vs WiMAX
WiMAX
Enabled Notebook PC Shipments
Enabled Notebook PC Shipments
Source: ABI Research
40
40

35
35

30
30
(Millions)
Shipments(Millions)

Cellular-Enabled
Cellular-EnabledNotebook
NotebookPCs
PCs WiMAX-Enabled
WiMAX-EnabledNotebook
NotebookPCs
PCs
25
25

20
20
Shipments

15
15

10
10

55

00
2003
2003 2004
2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011

3G CDMA has greater embedded laptop scale than WiMAX

14
3G CDMA’s Larger Cell Size Means Fewer Sites

1200%

Number of Cell Sites Required for Mobile Scenario

1000%

800%
Link budget: HSUPA, DOrA and 802.16e (mobile
WiMAX) cell edge targeted at ~64kbps data rate
Propagation model: Hata model in 800MHz, Cost-Hata
model in 1900MHz, 2500MHz and 3500MHz.
600%

400%

200%

0%
DOrA 1900 HSUPA 1900 HSUPA 2100 UMB 2500 UMB TDD 2:1 2500 802.16 TDD 2:1 2500 802.16 TDD 2:1 3500

Urban [%] 100% 97% 117% 111% 308% 583% 976%

Suburban [%] 100% 97% 113% 111% 273% 518% 743%
Rural [%] 100% 97% 109% 111% 259% 504% 642%

WiMAX requires significantly more cell sites than 3G CDMA

15
 3G: Time to Market Leadership
3G CDMA Evolution Path VoIP
1xEV-DO 1xEV-DO EV-DO
1X Rel 0 1 Rev. B1
Rev. A
DL: 153 kbps DL: 2.4 Mbps DL: 3.1 Mbps DL: 9.3/14.72 Mbps
UL: 153 kbps UL: 153 kbps UL: 1.8 Mbps UL: 5.4 Mbps
(1.25 MHz, FDD) (1.25 MHz, FDD) (1.25 MHz, FDD) (5 MHz, FDD)
VoIP
Rel-99 Rel-5 Rel-6 Rel-7
WCDMA HSDPA HSPA HSPA+5
DL: 384 kbps DL: 1.8-7.2 Mbps DL: 1.8-14.4 Mbps DL: 1.8 - 28 Mbps
UL: 384 kbps UL: 384 kbps UL: 5.72 Mbps UL: 11 Mbps
(5 MHz, FDD) (5 MHz, FDD) (5 MHz, FDD) (5 MHz, FDD)

VoIP
OFDMA Evolution Path
Mobile WiMAX
WiMAX 1/37
DL: 6.1 Mbps
VoIP
UL: 2.7 kbps
(10 MHz TDD) UMB3
WiMAX 1/3/18 DL: 33-152 Mbps4
DL: 35 Mbps VoIP
UL: 17-75 Mbps
UL: 8.2 Mbps
(5-20 MHz, FDD)
(10 MHz TDD)
LTE
6
DL: 36-147 Mbps
UL: 14-72 Mbps
(5-20 MHz, FDD)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Note: timeline depicts initial commercial availability of each technology. Those introduced beyond 2008 are under standardization and are subject to variability.
1
EV-DO Rev. A and Rev. B incorporate OFDM for multicasting.
2
Data Rates based hardware upgrade
3
Multiple modes supported: CDMA, TDM, OFDM, OFDMA, LS-OFDM. New antenna techniques used: 2x2 MIMO and SDMA. Leverages EV-DO protocol stack.
4
Data rates are based on 2x2 MIMO. Data rate depends on the level of mobility.
5
Upper range DL peak data rates are based on 2x2 MIMO
6
Initial requirements are based on OFDMA in the DL and SC-FDMA in the UL, FDD, 64 QAM, 2 TX MIMO in DL, and single TX stream in UL.
7 Based on Reuse = 1/3 in 3x3.33 MHz TDD carriers 2x2 MIMO, DL:UL 2:1
8 Based on Reuse =1/3/1 FFR within 10 MHz TDD channel 2x2 MIMO ; DL:UL =2:1
16
Thank You
 Hace el WiMAX Movil Simple

Airspan – Analisis y exposicion de WiMAX Movil

Juan Carlos Betancourt

Director de Ventas y Gerente General de la Región Andina

Enero de 2008
Commercial in Confidence 1
 Contenido

Introduccion Perfil de la Compañia

Evolucion de WiMAX
Vision de WiMAX por Airspan
Tecnologia Airspan

HiperMAX (WiMAX Est Base)

Descripcion de Equipos de Usuario
Productos WiMAX Movil ASN-GW

Resumen Descripcion de equipos hacia el

futuro

Commercial in Confidence 2
 Perfil de la Compañia

• Proveemos Sistemas de Acceso Inalambrico

desde 1995
• Liderando el mercado de WiMAX como
proveedor de Soluciones Fijas y Moviles
• Entregando soluciones WiMAX desde Q4 2005
29% WiMAX Market Share
• Mas de $80 millones en ventas WiMAX hasta #2 Position in WiMAX
2007 Source: 2007 1H’07 Public Filings

140,000

120,000

Non-WiMAX
100,000 WiMAX
($inThousands)

80,000

Crecimiento 42% WiMAX

60,000
’06-’07
40,000

20,000

-
2002A 2003A 2004A 2005A 2006A 2007E

Commercial in Confidence 3
 Base de clientes Mundial (Clientes Seleccionados)

YOZAN

GT&T

BigAir

Commercial in Confidence 4
 Evolucion de la industria WiMAX

2006/7 2008 2009 2010

Movilidad
Mejorada
802.16m
IMT Advanced
Revised 802.16e-2005
TDD, FDD
TDD, FDD
Adds 40MHz
Adds 20MHz
Soft Handover
802.16e-2005 (16e) Adds 700MHz,
5.xGHz(femto-cells) IO-MIMO 4x4
TDD
350km/h
Portable /

5MHz, 7MHz, 10MHz Macro Diversity

Movil

802.16-2004 (16d) 2.xGHz, 3.xGHz IO-MIMO 4x2

TDD & FDD Handover

3.5MHz, 7MHz, 10MHz IO-MIMO 2x2
WiMAX Movil
3.xGHz, 5.xGHz IO-Beamforming
Release 2.0
Tx & Rx Diversity 120km/h WiMAX Movil
Release 1.x
WiMAX Movil
Nomadico

Release 1.0
Fijo /

WiMAX Fijo

Commercial in Confidence 5
 Wave 1 y Wave 2, Descripcion de Capacidad

• SISO (Wave 1) 16e no es una interface eficiente para

Capacity servicios Fijos
– Tipicamente 40% menos de throughput agregado que 16d

• MIMO 16e Provee significantes mejoras de Cobertura y

Capacidad sobre 16d y 16e SISO (Wave 1)

NOTE: Uplink assumes

64QAM operation – this
is not mandatory in the
WiMAX profiles for 16e
16e Wave 2
16e Wave 1
16d

16d

16e
16e

w2
w1
Downlink Uplink
Commercial in Confidence 6
 Rangos de Cobertura con WiMAX 16d y 16e

Commercial in Confidence 7
 Airspan – Evolucion Tecnologica WiMAX

2006/7 2008 2009 2010+

WiMAX Fijo
Perfil del
WiMAX Movil WiMAX Movil WiMAX Movil
Sistema Release 1.0 Release 1.x Release 2.0

1.5GHz TDD
3.5GHz FDD Adds
Frecuencia 3.3GHz TDD 2.3GHz TDD
Adds
3.5GHz TDD 2.5GHz TDD 700MHz FDD
3.7GHz TDD
4.9GHz TDD
5.xGHz TDD

5MHz TDD Adds Adds

10MHz TDD 5MHz TDD
Perfil de 20MHz TDD 40MHz
3.5MHz FDD 10MHz TDD
Canalizacion 7MHz FDD 20MHz FDD
TDD/FDD

2x2 MIMO
Adds Adds
Dynamic MIMO
Tx Diversity (STC)
Uplink MRC & CSM 4x2 MIMO 4x4 MIMO
Rx Diversity (MRC)
Tecnologia FFR (PUSC) IO-Beamforming IO-Beamforming
Uplink Sub- (4 channel) (8 channel)
Channelisation Handover
Hybrid MIMO/BF Soft Handover
Hi Power
Macro Diversity 350km/h
Transceivers

Iniciando con Wave 2

Commercial in Confidence 8
 Plataforma Airspan – Una Solucion de red Completa
Enterprise Class

Internet

Macro-Cell
USB / Embedded

WiMAX ASN Micro/Pico-Cell

Gateway

Consumer Self-Install

Roof-Top

WiMAX Network
Management
Commercial in Confidence 9
 Equipos de cliente con tecnologia WiMAX Movil
disponibles hoy

• Quad Band – Global device

• MIMO - Wave 2 Certifiable device.
MiMAX USB • Targeting Global roaming laptop market pre-laptop
embedded devices
• WiMAX Finder Option

• Self Install Indoor WiMAX CPE

• Intel Rosedale-2 Based
EasyST-2 • Wideband (5,7&10MHz TDD) Channel Support
• Dual Fixed (16d) & Mobile (16e) WiMAX operation
• Optional WiFi & VoiP Base Units

• Professional Install Outdoor WiMAX CPE

• Intel Rosedale-2 Based
ProST-2 • Wideband (5,7&10MHz TDD) Channel Support
• Dual Fixed (16d) & Mobile (16e) WiMAX operation
• Optional WiFi & VoiP Adaptor Units
• Optional Integrated WiFi for outdoor services

Commercial in Confidence 10
 Evolucion del equipo

TM

• Se pronuncia “My Max”

• Proxima Generacion de Terminales WiMAX
– Radios Quad-Band que habilitan el Roaming mundial
– MIMO y Beam-forming
– Baja Potencia
– Alto Factor de Portabilidad
– Totalmente amigable para el Consumidor (Full Plug & Play USB 2.0)

Commercial in Confidence 11
 MiMAX USB
• Primero de una nueva familia de productos WiMAX
• Proporcia conectividad WiMAX Movil a cualquier dispositivo con USB 2.0
• Soporta Quad-Band
– 2.3-2.4 GHz
– 2.5-2.69 GHz
– 3.3-3.8 GHz
– 4.9-5.8 GHz
• MIMO y Beam-forming
• Consumo de Potencia:
– Menor que 2.4 Watts
• Alto desempeño
– Tx Power: Up to 22dBm
– Peak Thru-put: 33Mbit/s
• Volumen: 28cc
– 98mm x 36mm x 8mm

• EAP-AKA (SIM based) and EAP-TLS (X.509 based) etc

Commercial in Confidence 12
 Buscador MiMAX

• Buscador MiMAX
– Es un accesorio para el MiMAX USB

• Detecta redes WiMAX sin estar conectado

a una PC
– Instantaneamente muestra si hay cobertura
WiMAX

• Escanea todas las bandas WiMAX

– Licenciadas y No Licenciadas

• Se alimenta con Bateria

– Construido con una bateria interna Li-On

• GUI Interface Grafica de Usuario

– Despliega las redes disponibles en la pantalla
– Indicadores de RSSI / SNR

Commercial in Confidence 13
 Buscador MiMAX

• Sirve como Cradle y Carrying Case

• El Buscador se conecta a los dispositivos
usando un Cable standard USB
– Permite el cambio de posicion sin mover la PC
– Se usa para cargar el Buscador

• Cliente de Software para la Laptop

– Muestra informacion sobre la red conectada

• Caracteristicas del Buscador:

– Pequeño y Compacto
– Cabe en un bolsillo
– Protege el dispositivo USB MiMAX

Commercial in Confidence 14
 Beneficios del Quad-Band: Intercambio de Redes
(Roaming)
• MiMAX habilita al usuario final para
conectarse a cualquier red movil
WiMAX Service
Provider
– Soporta todos los perfiles de WiMAX Movil
Certificados

• Global Roaming (Critico)

– Diversas localizaciones
– Las frecuencias cambian de un pais a otro

• Habilita a los proveedores a ofrecer Network Network

Productos y Servicios basados en Operator A Operator B
3.5 GHz 2.5 GHz
redes que usan multiples frecuencias.
• Habilita a los operadores de redes a
contruir redes multi-frecuencia de
WiMAX

Commercial in Confidence 15
 Resumen y vision del futuro
• HiperMAX de Airspan es una solucion desarrollada para habilitar las
plataformas de los opreadores para prestar multiples servicios
concurrentes / WiMAX Evoluciona para prestar mas servicios hacia el
futuro.

2010+
WiMAX
Evolution
802.16m
2009

Mobile WiMAX
2008
802.16e-2005

2007 Fixed WiMAX

802.16-2004

Commercial in Confidence 16
Copyright @ Tele-Medios
 Agenda
•¿Por qué comparar a WiMAX móvil y HSDPA, siendo dos tecnologías diferentes? ¿Cuáles son las bases
de la comparación?

•Situación de HSPA en el mercado

•Algunos números
•Situación competitiva de la tecnología

•Situación de WiMAX móvil en el mercado

•Algunas cifras
•Situación competitiva de la tecnología

•El espectro dicta la tecnología

•La importancia del precio, variedad y disponibilidad de los dispositivos

•La importancia de la voz: los servicios de lujo versus los servicios básicos

•Chile, un mercado que ejemplifica el rol de ambas tecnologías: casos de Entel, Telmex y VTR

•El caso de Paraguay

•Conclusiones
 ¿Por qué comparar?

• ¿Por qué comparar a WiMAX móvil y HSPA?

• Para entender el rol que juega cada una en el modelo de
negocios de los operadores
• Para no confundir capacidades tecnológicas con realidades
de mercado y modelos de negocio satisfactorios
• Para entender mejor cómo ambas tecnologías pueden
beneficiarse la una de la otra

•¿Cuáles son las bases de la comparación?

• Asumimos que ambas tecnologías son demasiado parecidas
en cuanto a prestaciones y realizamos la comparación
asumiendo que son prácticamente iguales
 HSDPA en el mercado
•Por la parte positiva:
•Prácticamente todos los operadores 2G están comprometidos con este camino migratorio (a excepción de
algunos operadores CDMA2000)
•Importante variedad de dispositivos tipo teléfonos y PDAs
•Tecnología estandarizada y con un ecosistema muy robusto, debido al apoyo de un gran número de
empresas
•Velocidades de transmisión en campo más que aceptables
•La tecnología ya ha sido lanzada en mercados emergentes, demostrando su cierto grado de madurez
•Operadores dispuestos a compartir la red para reducir costos de implementación (Reino Unido y España
son dos claros ejemplos de madurez tecnológica y realidad de mercado a la hora de lanzar una red
completa de forma individualizada)
•Operadores se plantean la tarifa plana a través de esta tecnología como diferenciador
•Acceso rápido a servicios de roaming de voz y datos, gracias a la compatibilidad de los dispositivos con
GSM y UMTS/WCDMA
•Amplia cobertura del servicio apoyado en la compatibilidad hacia atrás con UMTS y GSM

•Por la parte negativa

•Aumentan los dispositivos con HSDPA en el mercado, pero no tanto los usuarios activos a servicios de
datos. Los usuarios HSDPA seguirán siendo fuertes consumidores de voz
•Los dispositivos todavía son costosos y limitados en variedad - No pueden competir con dispositivos de 2G
o 2,5G
•HSPA sigue sin resolver el problema de ofrecer nuevos servicios de datos con éxito, simplemente mejora
el acceso en cuanto a prestaciones de velocidad
 Números HSDPA
•Más de 180 millones de usuarios UMTS/WCDMA y más de 13 millones de usuarios HSDPA, según
datos de UMTS Forum.

•Se esperan más de 40 millones de usuarios HSDPA para finales de 2008, según Ovum

•Para 2010 se espera que UMTS/WCDMA cuente con más usuarios que GSM. Para esa fecha se
espera que el 45 por ciento de esas conexiones UMTS/WCDMA sean HSDPA

•UMTS Forum estima 1.000 millones de usuarios activos HSDPA para 2012 en el mundo. Para esa
fecha se estiman un total de 1.200 millones de usuarios conectados a banda ancha móvil

•219 operadores comprometidos a lanzar la tecnología en 97 países o territorios

•151 redes comerciales en 72 países, 24 de la Unión Europea

Velocidades de: Dispositivos 414

Teléfonos/PDAs 181
1,8 Mbps PC portátiles 78
3,6 Mbps Modems USB 32
7,2 Mbps (3 en Suecia) Proveedores 91
14,4 Mbps próximamente disponible Tarjetas PC 36
Routers inalámbricos 29
Módulos integrados 26
 Situación competitiva de HSDPA

•Apoyo casi incondicional de los operadores móviles

•Una base potencial de clientes de más de 2.000 millones de usuarios

•Muy favorable por contar con infraestructura de legado (comercialmente disponible desde 2003 y con un
gran número de lanzamientos a finales de 2006), operadores y fabricantes que la apoyan

•La facilidad de actualizar las redes UMTS/WCDMA a HSDPA

•Bandas espectrales bien definidas y con equipos disponibles. Difícilmente en bandas para HSDPA
veremos emerger otras alternativas aparte de las ya existentes, como CDMA2000

•El gran motor de Europa, al que se le suma Estados Unidos (y Brasil) y Asia - Pacífico

•Los grandes operadores comprometidos con la tecnología: Vodafone, Telefónica, Telecom Italia Mobile
 WiMAX móvil en el mercado
•Por la parte positiva:
•Avance en la certificación de equipos de la versión móvil (inicio a finales de 2007)
•Apoyo de operadores importantes (Sprint, Telecom Italia, Telmex) y fabricantes (Nokia, Motorola,
Samsung, etc.)
•Tecnología muy útil para cubrir zonas con poca o cero penetración de infraestructura fija
•Precio del espectro relativamente bajo (¿reflejo de un modelo de negocio más incierto?). Primer
trimestre de 2007, Pyramid Research decía que los precios de espectro 3G estaban sobrevalorados,
y los de espectro WiMAX infravalorados. Se paga más por el espectro en mercados con baja
penetración de banda ancha fija

•Por la parte negativa

•La migración de la fija a la móvil no será sencilla, lo más probable será ver operadores lanzando en
su mayoría la versión móvil y los que ya tienen fijo manteniendo esta red y modelo de negocio
•Precios de terminales elevados y poca variedad, especialmente en la parte de teléfonos y PDAs
•No hay ambiente multi vendedor para los operadores
•Dificultad para acceder a los servicios de roaming: interoperabilidad, pocos operadores, limitada
cobertura
 Números WiMAX

•196 despliegues comerciales al tercer trimestre de 2007, según Maravedis

•22 redes en Latinoamérica, la mayoría con la versión fija aunque hay redes móviles
(Telmex en Chile, ONEMAX en Republica Dominicana), según Maravedis

•1,3 millones de usuarios a nivel mundial, según Maravedis

•173.154 usuarios en Latinoamérica, según Maravedis

•A nivel mundial, 64 por ciento de todos estos usuarios son residenciales y 36 por ciento
corporativos, según Maravedis

•Durante 2007 se vendieron más equipos WiMAX móvil que fijo, dice In-Stat.

•Según Juniper Research, puede haber, en condiciones favorables de dispositivos, 80

millones de usuarios WiMAX móvil para 2012
 Situación competitiva de WiMAX móvil
•Apoyo de operadores fijos y cableoperadores pero para ofrecer servicios fijos de voz y datos a través
de la versión móvil
•Telmex en Chile
•ONEMAX en República Dominicana
•Axtel en México

•Operadores móviles no descartan su uso en caso de contar con espectro en 2,5 GHz y 3,5 GHz.
•El CEO de Vodafone, Arun Sarin, dijo en 2007 que, de tener espectro en las bandas WiMAX, no
dudaría en lanzar la tecnología. Lo mismo dijo el CTO de Verizon Wireless

•Algunos operadores móviles ya se han comprometido con la tecnología: Sprint en USA, KDDI en
Japón, SK Telecom en Corea

•Dificultad para atraer a usuarios a los nuevos servicios, muy parecidos a los existentes con otras
tecnologías (poca diferenciación y mayoritariamente se ofrece simple acceso)

•Proponen un modelo de negocio interesante pero complejo (varios dispositivos electrónicos

conectados) y que además están replicando los operadores celulares de 3G
 El espectro manda
WiMAX móvil HSDPA
•Precios dispares por el espectro demuestran el
valor potencial del negocio 2,5 GHz 850 MHz

•Hay bandas establecidas para cada tecnología, 3,5 GHz 900 MHz
difícil competir sin cuadrar espectro a su
tecnología correspondiente Posible uso 1700 MHz
en 700 MHz
•En muchos mercados el espectro se otorga con 1800 MHz
restricciones de servicio, en otros hay libertad
1900 MHz

2100 MHz
 La importancia de los dispositivos
•El caso GSM Vs. CDMA
•CDMA contaba con mayores economías de escala que WiMAX en la actualidad
•La variedad, precio y disponibilidad de terminales dictó sentencia en mercados
emergentes
•EV-DO se lanzó con anterioridad a HSPA, y sin embargo operadores como Verizon
Wireless anuncian una migración a futuro a Long Term Evolution (LTE) en lugar de
Ultra Mobile Broaband (UMB) o lo que es lo mismo, EV-DO Rev. C.

•La oferta de WiMAX móvil difícilmente podrá igualar a la oferta de HSPA en los próximos
cinco años

•Se estima que los precios de los teléfonos HSDPA caerán más rápido de lo que lo
hicieron sus predecesores UMTS/WCDMA. El primer teléfono HSPA por debajo de los US$
100 dólares podría estar en el mercado a principios de 2009

•El negocio móvil se muy impactado por la disponibilidad y precios de los dispositivos. La
tecnología que domine este aspecto, muy posiblemente domine el negocio de la banda
ancha personal móvil
 La importancia de la voz

•Por más que la voz sea un commodity, es un servicio fundamental y básico

•WiMAX móvil tiene más énfasis en los servicios de datos

•HSDPA tiene mayor robustez para la oferta de servicios de voz y datos, dada la
infraestructura de legado existente (GSM) que garantiza cobertura

•Atención a la regulación para que los operadores WiMAX móvil ofrezcan servicios de
telefonía - deberían tener licencia
•Antecedente de telefonía IP (ToIP)
•La tendencia dicta que al final la regulación se adaptará, pero los operadores pueden
torpedear este servicio en los tribunales
 El caso chileno
•Penetración de telefonía móvil del 80,4 por ciento (13,3 millones en el tercer trimestre de 2007). Mercado
saturado. Operadores lanzan HSDPA para iniciar carrera de los datos.

•Penetración de banda ancha más alta de América latina (1,05 millones de conexiones dedicadas y una
penetración del 6.4 por ciento a junio de 2007, según Subtel) pero todavía muy baja, potencial para pelear la
banda ancha fija

•En Chile, Entel cuenta con una red HSDPA y otra WiMAX fijo
•El modelo de negocio es diferente:
•WiMAX para accesos fijos y competencia con los incumbentes
•HSDPA para la oferta de banda ancha móvil

•Telmex cuenta con una red WiMAX móvil para ofrecer acceso a banda ancha al mercado corporativo y
residencial
•Telmex busca el triple play residencial después de adquirir a la empresa satelital ZAP TV, WiMAX es
una habilitador. Presión competitiva por ser operador triple play

•VTR ya ha anunciado lanzamiento de red WiMAX, pero para ofrecer quadruple play está barajando su
participación en licencia 3G para ofrecer servicios a través de HSDPA
 El caso paraguayo
• CTI Móvil (América Móvil) lanzó 3G UMTS/HSPA en noviembre de 2007. Personal (Telecom Argentina) y
Tigo (Millicom) aún no anunciaron sus planes de 3G en el país.
La red HSPA de CTI Móvil cubre, a la fecha, las ciudades de Asunción y Ciudad del Este

• Tigo opera también una red WiMAX. Surgió como una alternativa económica al despliegue de redes
cableadas para acceso fijo a banda ancha. Oportunidad frente al monopolio de las redes de cobre de la
estatal Copaco.
También Personal (operador celular de Telecom Argentina) comercializa WiMAX, a través del nombre
comercial Hipuu!

• Hoy WiMAX está siendo sustituido paulatinamente por alternativas de mayor velocidad, como la fibra
óptica, en las zonas urbanas, a la vez que su pisada se extiende por zonas rurales y sin cobertura de redes
cableadas

• A pesar de los precios altos de los accesos de banda ancha, las previsiones de los operadores indican que
UMTS/HSDPA no sustituirá a otras tecnologías de banda ancha como WiMAX o ADSL. De acuerdo con
ejecutivos del sector, la meta de HSPA es cubrir la demanda de “banda ancha personal”.
Se espera que HSPA complemente la oferta de banda ancha fija para el segmento alto (high end) con
demanda de movilidad.
En términos de cobertura, se estima que HSPA seguirá la pisada de WiMAX
 Conclusiones
•HSDPA dominará el sector masivo de acceso a banda ancha móvil por tres factores principales:
•Operadores comprometidos con la tecnología debido a su infraestructura existente (GSM/UMTS)
•Precio de los dispositivos gracias a las economías de escala
•HSDPA cuenta con un robusto servicio básico: voz
•Roaming de voz y datos

•WiMAX móvil ocupará un espacio importante en el sector de telecom, especialmente en mercados emergentes para
cubrir zonas con poca o cero infraestructura física, o en mercados con baja densidad de redes de telecomunicaciones

•No se puede hablar de competencia entre estas dos tecnologías, pues están en realidades muy diferentes y aplican para
operadores dispares: HSDPA a operadores celulares y WiMAX a operadores fijos o cableoperadores (hay como siempre
excepciones a esta regla)

•El espectro disponible es un gran condicionante a la elección tecnológica. Operadores con espectro en 2,5 GHz o 3,5
GHz optarán siempre por WiMAX y a estas alturas muy posiblemente favorezcan a la versión móvil. En bandas celulares
se desplegará HSDPA. La única duda es la banda de los 700 MHz debido a la licitación en USA (Chile también lo cree así
y por ello licitará espectro en 700 MHz)

•Precio del espectro es un condicionante al modelo de negocio. Los precios de WiMAX son relativamente hablando muy
inferiores a los precios por espectro 3G

•WiMAX puede ser una importante aliada para las redes celulares. Operadores celulares con espectro en bandas WiMAX
intentarán, como Sprint, aprovechar las sinergias entre ambas. Ni WiMAX ni HSDPA resuelven la actual disyuntiva de los
problemas de datos: la baja adopción al servicio.