SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA FONADE FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO MERCADO

Investigacin de Mercados
CONCEPTO

Definicin de Objetivos

Justificacin y Antecedentes del Proyecto

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Anlisis del Sector

Anlisis de Mercado

Anlisis de la Competencia

Estrategias de Mercado
CONCEPTO

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Concepto del Producto Servicio

Estrategias de Precio

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Estrategias de Promocin

Estrategias de Comunicacin

Estrategias de Servicio

Proyecciones de Ventas
RECUADRO Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera

OPERACION

Operacin
CONCEPTO Ficha Tcnica del Producto Servicio

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Estado de Desarrollo Necesidades y Requerimientos

Plan de Produccin

Plan de Compras

RECUADRO

Costos de Produccin
CONCEPTO Costos de Produccin

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Infraestructura
CONCEPTO Infraestructura

ORGANIZACION

Estrategia Organizacional
CONCEPTO

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Anlisis DOFA

Organismos de Apoyo

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Estructura Organizacional
CONCEPTO Estructura Organizacional

Aspectos Legales

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CONCEPTO Constitucin Empresa y Aspectos Legales

Costos Administrativos
CONCEPTO

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Gastos de Personal

Gastos de Puesta en Marcha

Gastos Anuales de Administracin

FINANZAS
Ingresos

CONCEPTO

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Fuentes de Financiacin

Egresos
CONCEPTO

Capital de Trabajo

CONCEPTO Capital de Trabajo

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PLAN OPERATIVO
Plan Operativo
CONCEPTO Cronograma de Actividades

Metas Sociales

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CONCEPTO Metas Sociales del Plan de Negocio

Plan Nacional de Desarrollo

IMPACTO

CONCEPTO Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo

Equipo de Trabajo

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CONCEPTO Resumen Ejecutivo

ANEXOS
CONCEPTO Anexos

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA FONADE FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO MERCADO

CONTENIDO OBJETIVO GENERAL Nuestro principal objetivo es crecer econmicamente como empresa y ser generadores de empleo para los habitantes de nuestra regin, buscando utilizar de manera adecuada y responsable lo que esta regin nos puede ofrecer; trataremos de posicionar a puerto triunfo como una potencia turstica no solo de Antioquia sino de todo el pas. Con nuestro proyecto buscaremos preservar la naturaleza que poseemos enseando lo hermoso del municipio y las grandes reservas naturales a las que podemos asistir gracias a nuestro servicio de guas y chivas que lo llevaran por toda esta riqueza cultural. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Generar empleos dignos y con todas las prestaciones legales Promover el ecoturismo en la regin Generar proyectos sociales y culturales Contribuir con el desarrollo de la regin Crear sentido de pertenencia por la regin Promover el cuidado del medio ambiente

Este proyecto nace gracias a las riquezas naturales que poseemos en la regin y al deseo de generar un mejor nivel de vida para todos los habitantes, a nivel social este influir en la forma en la que las personas ven el municipio, a nivel econmico traer grandes avances para todos los comerciantes de la regin ya que el turismo siempre trae desarrollo sociocultural y con la afluencia de los potenciales turistas el desarrollo econmico se ver reflejado, a nivel ambiental tenemos una gran responsabilidad ya que este es el eje central de nuestro proyecto, el ecoturismo tiene una gran demanda por lo que muchas personas estarn en contacto con el medioambiente por esta razn sensibilizaremos a los turistas de la necesidad de preservar estos lugares como unos templos naturales y de esta manera podremos entrar a cada hogar enseando las bondades de reciclar. Pensamos hacer convenios con los hoteles de la regin, el parque temtico hacienda Npoles y el refugio para ofrecer el paquete completo de hospedaje, transporte en chiva, recorridos por el rio magdalena, zonas de camping, dos comidas desayuno y almuerzo, seguro de viaje y seguro durante la estada.

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El municipio de puerto triunfo es una zona turstica por excelencia est muy bien posicionada y es de fcil acceso, las personas son amables y dispuestas a colaborar, se puede ofrecer muchas posibilidades para descansar, hacer deportes extremos y desconectarse de la capital. El municipio ha crecido drsticamente en los ltimos tres aos con la llegada de grandes compaas nacionales que han ubicado en el sector sus plantas de trabajo, a nivel educativo tenemos grandes oportunidades con la universidad de pamplona y el SENA que traen sus programas universitarios, tcnicos y tecnolgicos para que todos podamos acceder a la educacin superior, esto incrementa la cultura de los habitantes y de igual forma el crecimiento y desarrollo no solo personal sino tambin local. El municipio se ve proyectado en pocos aos como uno de los ms grandes de la zona, formando personas capacitadas para el mundo laboral y posicionndonos como una zona de crecimiento y NO de terrorismo y narcotrfico

La variada tecnologa y el crecimiento rpido de las expectativas de la poblacin nos hacen actuar de manera rpida, eficiente y oportuna a los requerimientos de la comunidad. Los planes de mercado son el enlace entre el productor y el consumidor al que nos dirigimos, en este caso el nicho de mercado nuestro ser el pblico en general ya que no tenemos ningn tipo de restricciones para con los menores de edad y los adultos mayores, en este caso no es muy necesario segmentar el mercado porque el servicio que ofreceremos ya es conocido por todos y esperado por muchos. PUNTOS A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE MERCADOS 1. PERFIL DEL CONSUMIDOR: tener presente la segmentacin demogrfica su raza, su nivel educativo, su religin, sus ingresos, su trabajo etc. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO: como se conforma el mercado en el que entraremos a competir, es slido? tiende a crecer? sufrir fluctuaciones de ingresos? 3. NUMERO DE COMPETIDORES: con cuantas empresas que prestan el servicio de turismo ecolgico me enfrentare, que aspectos debo mejorar para tener un excelente servicio, debo mirar si la demanda es suficiente. ESTUDIOS A REALIZAR

La competencia de este proyecto es poca y la que existe no est bien organizada por esta razn podemos competir con ms tranquilidad, este mercado es muy extenso y tiene muchos pro que debemos utilizar.

CONTENIDO

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La empresa ecoturstica caminado el magdalena medio ofrece un servicio de hospedaje y paseos campestres o extremos durante el tiempo que dure su estada en la regin, gracia a convenios con los hoteles, el parque temtico hacienda Npoles y el refugio podremos ofrecer muy buenos precios y paquetes que varan en cada temporada. Contaremos con guas expertos que harn de cada recorrido algo inolvidable, deliciosos desayunos y almuerzos, transporte en chiva durante toda la estada de los turistas, zonas de camping y mucho ms Nuestro mercado es de carcter nacional; aunque solo se ofrecen planes de ecoturismo en la regin pero estos paquetes son ofrecidos en toda Colombia, as que se puede clasificar como nacional, y posee caracterstica de mercado de competencia perfecta por la gran cantidad de demandantes del producto y los muchos oferentes nacionales del mismo; otro aspecto que nos demuestra que es de competencia perfecta es el costo que se brinda a los usuarios ya que este se fija dependiendo de los das que se queden, de los gastos de transporte, el hotel de su eleccin y los planes que escoja.

Es difcil definir el precio de veta ya que este depende de los planes que adquiera cada familia y de los precios descuento que nos den los hoteles y dems destinos a visitar, es un sinfn de factores que se deben tener en cuenta, no se cobra lo mismo a una familia de 2 adultos y 2 nios que se quedan en el hotel los colores durante 3 das con todos los destinos por visitar, que a otra familia de 2 adultos y 3 nios que hacen lo mismo que la anterior familia. En la empresa ecoturstica se establece un precio gracias a los siguientes parmetros: 1. Se cobra por persona, tarifa por adulto y tarifa por nio 2. El hotel destino 3. El lugar desde donde se movilizan 4. El plan recreativo que escojan Con estos datos podemos dar una tarifa que se puede pagar hasta con 6 meses de tiempo. SIMULACION: En el supuesto de que la empresa ya est en funcionamiento y se tiene los respectivos convenios simularemos una venta de un paquete turstico a una familia de 2 adultos y 3 nios que se quedaran en la regin durante 4 das en el hotel los colores y desean hacer todos los planes recreativos que tenemos para ellos: 1. Por los 2 adultos $40.000 2. Por los 3 nios $30.000 3. El hotel por 4 noches 5 das con una habitacin con ventilador dos camarotes y una cama doble con derecho al desayuno y el almuerzo $250.000 4. La familia se moviliza desde Medelln $50.000 5. Todos los planes le cuestan 150.000 El total que nuestra empresa les da es de $520.000 a este precio se le suman los seguros que tiene un costo de $30.000 para toda la familia lo que nos da un total de $550.000 Ahora veamos cuanto les cuesta venir sin el paquete que les ofrecemos 1. El hotel por 4 noches 5 das con una habitacin con ventilador dos camarotes y una cama doble con derecho al desayuno y el almuerzo $350.000 2. La familia se moviliza desde Medelln $125.000 3. Todos los planes le cuestan $280.000 4. Adems usted no tendra seguro ni guas especializados que conocen la regin El total que usted pagara de no venir con el paquete que le ofrecemos es de $755.000 una diferencia de $205.000 que se puede ahorrar, y a medida de que dura ms tiempo y es ms gente el descuento es mayor. Usted vendra por su cuenta o nos contactara?

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En la empresa existirn don modalidades de pago, usted puede pagar de inmediato con el 20% de descuento, o por el contrario tiene 6 meses de plazo para pagar con un incremento del 10%. En las temporadas altas los costos subirn pero tambin suben los planes recreativos y el nivel del servicio, el precio sufrir fluctuaciones pero estas siempre sern en ascenso cuando desciendan solo llegaran a el precio lmite con el que se establece el inicio de la empresa a mediados de ao encontraremos el precio equilibrio y a fin de ao el precio meta que en enero y febrero descender hasta el precio limite y se comienza el ciclo nuevamente. Brindaremos promociones a los colegios e instituciones de educacin superior en la temporada decembrina al igual que a las empresas; estas promociones varan desde el 30% de descuento hasta el regalo de 2 a 5 cupos por cantidad de usuarios. A los grupos grandes siempre se les regala un recuerdo de su visita, y a la hora de regreso se les hace una despedida en el hotel en la zona de la piscina con comida y bebida sin costos adicionales.

para dsitribuir nuestros planes y negocios de la empresa van a ser los siguientes: atravez de las redes sociales como twitter, facebook, etc tambien hacer publicidades atravez de radios medios de comunicacin y pafletos etc. Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la competencia.

CONTENIDO

Este proyecto debe tener la capacidad de cumplir las expectativas de los usuarios, debe contar con tecnologa de punta para poder administrar las bases de datos de todos nuestros usuarios, los factores ambientales que manejamos son del 100% ya que con la adecuada preservacin de nuestras tierras vrgenes el turismo ser cada vez ms amplio.

OPERACION

CONTENIDO En nuestra empresa ofrecemos productos como caminastas en grutas que duran de una hora a dos, tendremos tambien descenso por el rio claro en bote que tiene una durabilidad de dos horas y una calbalgata hacia la cueba del indio que dura por lo menos una horapara todos estos plaes se les brindaran los servicios de seguridad nesesarios para la proteccion del usuario

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nuestro estado de desarrollo no es muy grande por que apenas estamos en desarrollo del proyecto nuestras nesecidades en esto momentos es una oficina amplia donde tengamos nuestro espacio para atender a los turistitas y que se sientan comodos con nuestras instalaciones, tambien nesecitamos radios, computadores de alta gama y el transporte para que los turitas puedan disfrutar de su viaje primero visitaremos los atractivos donde estableceremos precios, nesecidades y asi poder sacar los precios comodos para que el turista se sienta comodo y agusto

CONTENIDO

CONTENIDO gatos de transporte, gastos de ticket hacia la hacienda napoles y la reserva natural el refugio etc

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CONTENIDO Debemos arrendar un local amplio para ubicar nuestra oficina central en la cual trabajaran los asesores comerciales y la parte administrativa de la empresa, adicional a esto debemos conseguir los equipos de cmputo, telfonos, impresoras, sellos y todos los implementos de oficina, es necesario adquirir 2 o 3 chivas muy amplias, los equipos de seguridad como botiqun de primeros auxilios y los respectivos equipos de los deportes extremos.

ORGANIZACION

CONTENIDO

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MATRIZ DOFA PARA ECOAVENTURA EN EL MAGGDALENA MEDIO DEBILIDADES 1. presupuesto 2. No pago del plan turstico 3. Accidente en bus posibles demandas 4. Imagen de Violencia en la regin FORTALEZAS 1. alianzas con los grupos de entretenimiento 2. precios y descuentos 3. personal capacitado gracias al SENA 4. capacitacin sobre el cuidado de la naturaleza OPORTUNIDADES 1. generacin de empleos 2. posicionamiento de la regin 3. Expansin del territorio a explorar 4. oferta del servicio DO 1. adquiriendo patrocinios del sector privado 2. pagar la mitad del tour anticipadamente 3. plizas de seguro de accidentes 4. debemos demostrar la belleza de la regin FO 1. intercambio de trabajo y recursos econmicos 2. descuentos en algunas actividades 3. traer a la empresa programas de capacitacin 4. emprendimiento para reciclar AMENAZAS 1. la tala de los bosques 2. posibles empresas tursticas 3. los derrumbes en carretera 4. la violencia DA 1. multar a las personas que talen los bosques 2. innovar y ofrecer seguridad 3. ofrecer transbordos 4. acompaamiento de la polica FA 1. grupos de vigilancia nocturna en los bosques 2. competir con calidad Los organismos de apoyo primarios sern los bancos que nos facilitaran el dinero para la etapa inicial del proyecto, en segunda instancia encontraremos los hoteles y el parque temtico hacienda Npoles los cuales nos ayudaran con los descuentos que nos harn para llevar los grupos y familias hacia ellos; es un esfuerzo en conjunto que se hace con dos finalidades la lucrativa y la temtica ya que el parque es un recinto donde se aprende divirtindose y la finalidad nuestra es que en cada salida campestre se ensee la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente. En el refugio de rio claro donde haremos los deportes extremos esperamos encontrar apoyo en descuentos, hospedaje y camping. Pero la ayuda que ms nos gustara tener la encontraramos en las alcaldas municipales ya que cada turista llegara a un lugar y generara gastos de los cuales se lucra la misma comunidad generando esto ms empleos directos e indirectos y disminuyendo las tasas de pobreza y desocupacin.

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CONTENIDO ORGANIGRAMA

Asesor legal Administrador Secretaria administrativa Contador Secretaria Supervisor de personal Operadoras Guas

El anterior organigrama nos ensea la estructura con la que se conformara inicialmente el proyecto comenzando desde el administrador con su respectiva secretaria que debe ser tcnica en secretariado ejecutivo con un ao de experiencia y preferiblemente que tenga aprobado el 5 nivel de ingls bsico, pasamos al contador que debe ser un profesional contable con un ao y medio de experiencia y su respectiva secretaria que debe cumplir las mismas condiciones de la anterior, el supervisor de personal debe ser tcnico o tecnlogo en administracin con un ao de experiencia y preferiblemente que domine el 5 nivel de ingls intermedio, a su cargo encontramos las operarias las cuales son las encargadas de trabajar en el rea de reservaciones y papelera correspondiente a los seguros etc. estas deben ser como mnimo 3; deben ser tcnicas en secretariado y preferiblemente que dominen el 5 nivel de ingls bsico y por ultimo pero unos de los ms importantes son los guas los cuales deben ser como mnimo 10 personas con las condiciones fsicas y mentales para manejar un grupo de personas y ensear los deportes extremos; estos deben ser bachilleres y en la empresa se les capacita en diversas reas que deben dominar

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CONTENIDO Nuestra empresa es una sociedad annima es decir una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones y en la que la propiedad de las acciones est separada de la gestin de la sociedad. Nace para una finalidad determinada. Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el capital y las utilidades de la misma, Sus principales rasgos son: Sociedad de Capitales: se forma gracias a los aportes de los socios, sin los cuales no podra existir la sociedad. Divisin de capital en ttulos negociables denominados acciones: Las acciones representan una parte del capital y son negociables Responsabilidad Limitada: Los socios no responden personalmente por las deudas sociales

Tenemos varios requisitos que debemos cumplir para estar legalmente constituidos legalmente los cuales son Requisitos Comerciales Es decir registro mercantil cmara de comercio se debe adquirir el formulario para diligenciar el Registro nico Empresarial se debe presentar Cedula de ciudadana personalmente y Cancelar derechos de matricula Requisitos Tributarios Se debe tener Rut (registro nico tributario) dentro de los cuales abarca 1. 2. 3. 4. Registro de industria y comercio Certificado de uso de suelos Registro Avisos y tableros Licencia sanitaria

Tambin debemos tener en cuenta lo siguiente: Reglamento de higiene y seguridad industrial. Reglamente de trabajo Certificado de Agente de turismo Inscripcin en el registro turstico nacional de la licencia de funcionamiento como agencia de turismo

CONTENIDO

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Los salarios que se deben pagar deben especificar el cargo o rango en el que este el trabajador, pero todos los salarios parten del salario mnimo legal vigente Asesor legal Administrador Secretaria Administrativa Contador Secretaria del Contador Supervisor de personal Operadoras Guas Total Gastos en salario $5.600.000 Para poner en marcha nuestra empresa de turismo debemos tener en cuenta muchos factores los cuales vamos a discriminar a continuacin: 1 Documentacin legal $1.000.000 2 Instalacin de oficina y equipamiento $3.000.000 3 Publicidad y lanzamiento $8.000.000 4 Contraccin de personal afiliaciones $7.000.000 5 Contrato de chivas prestacin de servicios $3.000.000 Total de capital inyectado $22.000.000 $300.000 mensual $1.ooo.oooo mensuales $750.000 mensuales $900.000 mensuales $600.000 mensuales $950.000 mensuales $550.000 mensuales $550.000 mensuales

Los gastos anuales que tenemos calculados reflejar anualmente son los siguientes: Pago de servicios (energa, Agua) $1200.000 pago de lnea Internet $840.000 Pago Arrendamiento $4200.000 Pago de Papelera $2.500.000 Total $8740.000

FINANZAS

CONTENIDO

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Inicialmente somos tres accionistas los cuales inyectamos un capital individual de $10.000 tenemos proyectado segn la rentabilidad adquirida en el periodo de prueba de la compaa el cual ser de mediano plazo (3 aos), hacer una inyeccin de capital de $20.000.000 para expandirnos a nivel nacional y crear nuevas sucursales en puntos estratgicos para la captacin de nuevos clientes y generar mayor rentabilidad. Esta inyeccin de capital se hora por medio del Banco Agrario el cual nos prestara con una tasa de inters del 1% con un plazo de 48 meses

CONTENIDO

CONTENIDO Nuestra empresa requiere mnimo de un capital de $25.000.000 para poner en marcha el proyecto ya que este es el valor aproximado para cubrir todos los gastos como son: Arrendamiento, servicios pblicos, pago de mano de obra, transporte, publicidad, costos de operacin.

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PLAN OPERATIVO

CONTENIDO ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUAL POR TRIMESTRES A NIVEL ADMINISTRATIVO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CAPACITACION DE PERSONAL SERVICIO AL CLIENTE,CARISMA, RESEA DE LOS SITIOS TURISTICOS ,HISTORIA SOBRE EL MAGDALENA MEDIO Y SITIOS PRINICIPALES PARA VISITAR

PROMOCION EVENTO NACIONAL PARA VISITAR EL MAGDALENA MEDIO.

ANALISIS ECONOMICO SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS EVALUACION DE PERSONAL , ACTITUDES, CAPTACION DE CLIENTES,Y METAS LOGRADAS

INNOVAR SOBRE NUEVA PRESENTACION DE CATALOGOS Y PUBLICIDAD PARA LLAMAR LA ATENCION DE NUEVOS CLIENTES TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL

ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIN DE SEMANA PLAN TURISTICO VIERNES SABADO DOMINGO LUNES BIEVENIDA CON INTEGRARCION, PRESENTACION DE GUIA, VISITA AL MALECON CON DERECHO A COMER LAS AREPAS TIPICAS DE LA REGION

DESAYUNO RAPIDO AL LADO DE LA PICINA EN EL HOTEL , CAMINATA ECOLOGICA PARA VISITAR EL PARQUE RESERVA NATURAL EL REFUGIO, SANCOCHO DE GALLINA CRIOLLA AL LADO DEL RIO

COMIDA BANQUETE ESPECIAL CON TODOS LOS INVITADOS DEL HOTEL CON LA ESPECIALIDAD DE LA REGION Y VARIEDAD DE COMIDA TIPO BUFE

VISITA A LA ALDEA DORAL CONSTRUCION ARQUITECTONICA ,FIESTA HAWAINA CON FOGATA AL SON DE LAS GUITARRAS SERENATA HASTA EL AMANECER

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CONTENIDO Con la puesta en marcha del negocio se busca impulsar el turismo de nuestra regin adems nuestros trabajadores sern provenientes de poblacin vulnerable es decir madres cabeza de hogar, personal desplazado por la violencia. Se busca ser socialmente responsables capacitando al personal de la regin en fomentacin del buen servicio para la atencin al turista, organizando jornadas de aseo para que nuestra regin se vea limpia implementando el PMIRS (manejo integral de residuos slidos a nivel de hotelera y sitios tursticos. Al genera mayor empleo ayudaremos a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias. Se atraern mayores turistas y visitantes a nuestra regin que generar directa e indirectamente mayores ingresos econmicos a nuestro municipio, seremos reconocidos a nivel nacional e internacional como una de las mejores opciones para visitar por la diversidad de nuestro entorno, clima y buen servicio. Con las especificaciones del plan de desarrollo nacional podemos observar que nuestra empresa se encamina por los parmetros legales e institucionales que el estado nos marca, seremos lderes en el cuidado y preservacin del medio ambiente, ensearemos a los turistas el cuidado del planeta y sobre todo promoveremos el sano esparcimiento.

IMPACTO

CONTENIDO IMPACTO ECONMICO Generaramos una etapa de consumismo lo cual conllevara a los empresarios de la regin a ampliar sus ventas netas. IMPACTO SOCIAL: El desarrollo cultural se dar de manera ms rpida, las alcaldas se vern en la obligacin de traer planes de educacin para preparar a los jvenes por la demanda de personal capacitado IMPACTO AMBIENTAL: Esperamos que despus de 3 aos de iniciado el proyecto tengamos arborizado el 90% de las cuencas de los ros y los bosques vrgenes que tenemos en la regin ya que este es nuestro campo de accin y como nuestro turismo es ecolgico con cada salida que se hace con los turistas se les ensea el valor de reciclar y cuidar la belleza natural que poseemos

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO

ajo

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CONTENIDO ADMINISTRADOR $1607.400 SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS $803.700 CONTADOR $1339.500 SUPERVISOR DE PERSONAL $1071.600 OPERADORES $535.800 GUIAS $535.800 ASESOR LEGAL $53.580 * DIAS LABORADOS

ANEXOS
CONTENIDO Relgas de compromisos empresariales, normas a cumplir con la empresa y los turistas

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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA FONADE FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO MERCADO
Investigacin de Mercados
CONCEPTO Definicin de Objetivos Justificacin y Antecedentes del Proyecto Anlisis del Sector

Anlisis de Mercado

Anlisis de la Competencia

Estrategias de Mercado
CONCEPTO Concepto del Producto Servicio

Estrategias de Distribucin

Estrategias de Precio Estrategias de Promocin

Estrategias de Comunicacin Estrategias de Servicio

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

Estrategias de Aprovisionamiento

Proyecciones de Ventas
RECUADRO Proyeccin de Ventas y Poltica de Cartera

OPERACION
Operacin
CONCEPTO Ficha Tcnica del Producto Servicio Estado de Desarrollo Descripcin del Proceso

Necesidades y Requerimientos

Plan de Produccin

Plan de Compras
RECUADRO Consumos Por Unidad de Producto

Costos de Produccin
CONCEPTO

Costos de Produccin

Infraestructura
CONCEPTO Infraestructura

Parmetros Tcnicos Especiales

ORGANIZACION
Estrategia Organizacional
CONCEPTO Anlisis DOFA

Organismos de Apoyo

Estructura Organizacional
CONCEPTO Estructura Organizacional

Aspectos Legales
CONCEPTO Constitucin Empresa y Aspectos Legales

Costos Administrativos

CONCEPTO Gastos de Personal

Gastos de Puesta en Marcha Gastos Anuales de Administracin

FINANZAS
Ingresos
CONCEPTO Fuentes de Financiacin

Formatos Financieros

Egresos
CONCEPTO Egresos

Capital de Trabajo
CONCEPTO Capital de Trabajo

PLAN OPERATIVO
Plan Operativo
CONCEPTO Cronograma de Actividades

Metas Sociales
CONCEPTO Metas Sociales del Plan de Negocio

Plan Nacional de Desarrollo Plan Regional de Desarrollo Cluster Cadena Productiva Empleo Emprendedores

IMPACTO
CONCEPTO Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo
CONCEPTO Concepto del Negocio Potencial del Mercado en Cifras Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Resumen de las Inversiones Requeridas Proyecciones de Ventas y Rentabilidad Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad

Equipo de Trabajo
CONCEPTO Resumen Ejecutivo

ANEXOS
CONCEPTO Anexos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA FONADE FONDO EMPRENDER PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO MERCADO

CONTENIDO prestar un mejor servisio para los visitantes en alojamiento y recreacion Justifique las razones para el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y las dems que usted considere relevantes para la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes del proyecto Consigne el estudio realizado acerca del desarrollo tecnolgico e industrial del sector; comportamiento del sector en los ltimos 3 aos, su evolucin y tendencia prevista a corto, mediano y largo plazo. Elabore un diagnstico de la estructura actual del mercado nacional y/o de los pases objetivos; defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo, estimacin del mercado potencial, consumo aparente, consumo percpita, magnitud de la necesidad, otro; estimacin del segmento/ nicho de mercado (tamao y crecimiento), Perfil del Consumidor y/o del cliente. importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (pases);Relacione los productos sustitutos y productos complementarios Identificacin de principales participantes y competidores potenciales; anlisis de empresas competidoras; Relacin de agremiaciones existentes; Anlisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; Anlisis de productos sustitutos; Anlisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual esta dirigida la competencia; Posicin de mi P/S frente a la competencia.

CONTENIDO Descripcin bsica, especificaciones o caractersticas, aplicacin/ uso del producto o servicio (por Ej. Si el B/S es de consumo directo, de consumo intermedio, etc.), diseo, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto o servicio frente a la competencia Especifique alternativas de penetracin, alternativas de comercializacin, distribucin fsica nacional internacional, estrategias de ventas, presupuesto de distribucin, tcticas relacionadas con distribucin, canal de distribucin a utilizar. Estrategias de comercializacin. Presente un anlisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tcticas relacionadas con precios, posible variacin de precios para resistir guerra de precios. Explique la manera mediante la cual defini el Explique describa la estrategia de Promocin dirigida a clientes y canales (descuentos por volmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geogrfico inicial y expansin; presupuesto de promocin, Costo estimado de promocin lanzamiento y publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa de crecimiento) Explique la estrategia de difusin de su producto servicio; explique las razones para la utilizacin de medios y tcticas relacionadas con comunicaciones. Relacione y justifique los costos. Relacione los procedimientos para otorgar Garantas y Servicio Postventa; mecanismos de atencin a clientes (servicio de instalacin, servicio a domicilio, otros), formas de pago de la garanta ofrecida, comparacin de polticas de servicio con los de la competencia. Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas(Producto, Precio, Plaza, Promocin)

Describa la forma de aprovisionamiento, precios de adquisicin, polticas crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago por volumen, en caso afirmativo establecer las cuantas, volmenes y/o porcentajes etc. Definir si los proveedores otorgan crdito, Establezca los plazos que se tiene para efectuar los pagos

CONTENIDO Defina cantidades de ventas por periodo (mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin de unidades vendidas. Cada producto debe tener asociado la posicin arancelaria de Importacin /Exportacin. La proyeccin de ventas debe ser producto de un anlisis en el que se haya utilizado un mtodo de proyeccin como los relacionados en la caja de seleccin que ofrece el sistema. Explique cual es la fuente de los datos histricos y las razones por las que se utiliz el mtodo seleccionado. Defina si dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar crdito a los clientes. En caso afirmativo establecer los plazos de la cartera y los porcentajes respecto del valor de la venta.

OPERACION

CONTENIDO Describa las caractersticas tcnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caracteristicas de empaquey embalaje, almacenaje, etc. Describa del estado del arte del bien o servicio el avance que se tiene del nuevo bien o servicio a desarrollar Relacione y Describa en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de produccin de su producto servicio En caso de subcontratacin describir el proceso que es responsabilidad de la empresa (hacer diagrama de flujo de proceso, e insertarlo como archivo adjunto) Relacione las materias primas e insumos requeridos en el proceso de produccin de su producto por cada unidad de producto y por perodo de produccin; Tecnologa requerida: descripcin de equipos y mquinas; capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situacin tecnolgica de la empresa: necesidades tcnicas y tecnolgicas; Mano de obra operativa especializada requerida. Cuantificacin del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos. Tomando como referencia el plan de ventas, establezca las cantidades a producir por perodo, teniendo en cuenta las polticas de inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. Programa de produccin (cuantifique la produccin de unidades de producto por periodo de tiempo; por Ej. Cajas de tomate por /mes, numero de almuerzo producidos y vendidos por mes, Etc.), presente el incremento de la produccin en el tiempo por Ej. primer mes = 0 cajas de 50 unidades,.......quinto mes = 300 cajas de 50 unidades, ....sexto mes= 400 cajas de 50 unidades, ... mes n= 1000 cajas de 50 unidades

CONTENIDO Basado en el Plan de Produccin, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la informacin requerida por el sistema.

CONTENIDO

Relacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por ao). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operacin del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios pblicos para el componente de produccin. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocio.

CONTENIDO Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento. Para los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parmetros tcnicos como: Niveles de conversin alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.

ORGANIZACION

CONTENIDO El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relacin debe complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado para cada una de las debilidades,oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivos. Identifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. Descripcin del apoyo en la fase de definicin del negocio, en la implementacin del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operacin del negocio.

CONTENIDO Describa la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformacin de la Junta Directiva, incluyendo la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el nmero de empleados por cada cargo.

CONTENIDO Especifique el Tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Poltica de distribucin de utilidades.

CONTENIDO Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer ao. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniformes. Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operacin de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etc. Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios pblicos.

FINANZAS

CONTENIDO Especifique la cuanta de los aportes de los emprendedores, especificando s se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementacin o a la etapa de operacin del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crdito al negocio, se requiere contar con la informacin bsica del crdito: cuanta, destinacin de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de inters etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio. Baje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyeccin ( para n aos) debern estar en funcin de la naturaleza del negocio, no obstante en ningn caso n podr ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opcin que el sistema ofrece para subirlos.

CONTENIDO Ingrese la siguiente informacin: ndice de Actualizacin monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. Tambin deber ingresar en el respectivo cuador los Costos de Puesta en Marcha.

CONTENIDO Son los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operacin del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin de materia prima, adquisicin de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios pblicos, etc (costos operacionales).

PLAN OPERATIVO

CONTENIDO Es la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollar el plan de negocio, a travs de esta herramienta se podr hacer seguimiento a los avances, utilizacin de los recursos y gestin, con el fin de observar en forma clara la realizacin del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por perodo.

CONTENIDO Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocio

Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente) Especifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente) Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamente Para cada empleo directo a generar, deber seleccionar el mes a partir del cual empezar a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que caractersticas de "poblacin Vulnerable" cumple, si es el caso. Ingresar en los campos de beneficiario con la opcin si/no, igualmente debe ingresar el porcentaje de la participacin accionaria para cada uno .

IMPACTO
CONTENIDO Describa los aspectos de su Plan de Negocio que segn su criterio generaran impacto Econmico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generacin de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de poblacin objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigacin ambiental, compensacin, correccin, y cuantificar su costo de implementacin y mantenimiento

RESUMEN EJECUTIVO

CONTENIDO Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operacin del proyecto, actividades econmicas a las que se dedicar, la funcin social que cumplir, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado Resuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio Ventajas ms destacadas (comerciales, tcnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto servicio, que segn su criterio le permitir asegurar el xito y valores agregados con respecto a lo existente la competencia. Defina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo Emprender Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en trminos de la tasa interna de retorno. Concretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), tcnica, ambiental, legal y operativa.

ajo
CONTENIDO Presentacin de los datos bsicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyecto.

ANEXOS
CONTENIDO Documentos relacionados con el plan de negocio