INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO Introduccin Mxico se ubica entre los 10 principales productores de automviles, partes y componentes del mundo.

Cuenta con una industria madura y dinmica que continua en crecimiento. En 2008, la produccin rebas los 2 millones de unidades, con un crecimiento del 4% respecto del 2007. As mismo, las exportaciones mexicanas de automviles durante 2008, alcanzaron 3% ms que el ao anterior. Es por ello que 8 de las 10 armadoras lderes de autos en el mundo cuentan con plantas de ensamblaje en Mxico. Adems, existen ms de 1000 empresas de autopartes establecidas en el pas, la gran mayora de ellas de origen extranjero.

Es posible que en Mxico ninguna otra rama manufacturera tenga ms importancia que la industria automotriz. Desde una perspectiva cuantitativa, en el ao 2002 sta, incluyendo sus 2 grandes ramas- terminal y autopartes- aportaba el 14.2% del valor agregado generado por el sector manufacturero en su conjunto. En el mbito del comercio exterior, en ese mismo ao las exportaciones de la industria automotriz representaban 20.7% de las ventas al exterior realizadas por el sector. Por su parte, las importaciones de productos automotrices absorban 13.8% de las compras al exterior de productos manufactureros. Para dar una idea ms clara de la magnitud relativa de las ventas externas de esta industria, conviene mencionar que en 2002 ascendieron a 29,689.9 millones de dlares, cantidad igual a 3.7 veces el dficit comercial de la economa en su conjunto, que fue de 7,916.2 millones de dlares. Como resulta evidente, el desempeo de la industria automotriz en el frente externo es capaz, por s solo, de llevar al conjunto de la economa al equilibrio o al desequilibrio con el exterior. Desde una perspectiva dinmica, diversos factores han conducido a que la industria automotriz juegue un papel crucial en la evolucin del conjunto de la economa. Ms all de su incidencia decisiva sobre las cuentas con el exterior, destaca la elevada tasa de crecimiento de la demanda de automviles, los eslabonamientos retrogresivos de la propia industria y su significativa tasa de progreso tcnico, la cual se refleja en un alto ritmo de incremento de la productividad del trabajo. Por todo lo anterior, el desempeo de la industria automotriz tiene una importancia estratgica en el desarrollo econmico de Mxico. De este modo, una conduccin exitosa de esta industria tiene efectos plausibles sobre el desempeo del conjunto de la economa mexicana, y viceversa.

Conexin con el mundo: 1) Mxico est ubicado en el centro del mundo automotriz y es el punto donde confluyen los 2 corredores de manufactura ms importantes de Norteamrica. 2) El pas posee ms de 3 mil km de frontera con EU, que es el comprador ms grande del sector en el mundo. Cuenta tambin con 11 mil km de litorales, lo que favorece el contacto con Asia y Europa. 3) Mxico cuenta con 12 tratados y acuerdos comerciales con 44 pases, los cuales representan el 15% de la poblacin mundial. Adems, el sistema legal y poltico de Mxico favorece el desarrollo de nuevos negocios y ofrece seguridad jurdica para la inversin.

Importancia del sector automotriz en Mxico El sector automotriz mexicano es un factor relevante para la economa nacional. El efecto magno que produce en la generacin de empleos, servicios y productos, es por excelencia uno de los sectores que debe recibir la mxima atencin, mas aun cuando se sabe que derivado de la alta competitividad internacional por abrir nuevos mercados, esta industria presenta altos niveles de fragilidad por subsistir en territorio mexicano. Afortunadamente, son muchas las empresas internacionales que durante dcadas han confiado en las condiciones nacionales que prevalecen, instalando importantes plantas para el ensamblado de vehculos, situacin que ha permitido el surgimiento de pequeas y medianas empresas mexicanas que les abastecen de materia prima, y en el mejor de los casos, autopartes y componentes. La importancia del sector automotriz en Mxico es incuestionable. Dentro del contexto nacional es la segunda en importancia despus del sector petrolero. Ha desempeado una funcin relevante y decisiva en el proceso de industrializacin, actuando como un factor con efecto multiplicador al impulsar otros sectores tambin importantes, tales como: la industria de vidrio, acero, hierro, hule; platico, aluminio; textil, ente otros. El sector automotriz nacional se ha transformado profundamente desde los aos ochenta; ahora presenta una mayor integracin con el exterior; se dispone de una especializacin ms productiva; es ms competitiva internacionalmente; ha modificado su modelo productivo; se reforz su carcter eminentemente transnacional. Ha industria automotriz ha estado sometida tambin a intensas transformaciones en el marco de una compleja reorganizacin de la produccin: a) La regionalizacin de las redes de produccin comandadas por las grandes firmas, es el contexto de la creciente globalizacin del mercado. b) La transicin tecnolgica y organizativa hacia la modulacin en la manufactura del automvil, con repercusiones cruciales en la organizacin de las empresas ensambladoras, y particularmente a sus cadenas de proveedores. c) la subcontratacin de segmentos, cada vez ms amplios a sus proveedores de primera lnea. El sector automotriz mexicano se conforma de la industria terminal y la de autopartes, ambas industrias estn ntimamente relacionadas. Es tan importante el nexo apuntado, que las empresas fabricantes de autopartes consideran al menos, dos formas de produccin: a) las relativas a la entrega de autopartes a los

ensambladores para la fabricacin de unidades nuevas; y b) generacin de inventarios a las mismas ensambladoras, o a otra agencia econmica en los circuitos de distribucin. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, las actividades del primer sector se enfocan principalmente al ensamble de vehculos (rama 56); en tanto, la segunda fabrica partes y componentes automotrices (rama 57), as como productos de hule (rama 41). Especficamente, la industria terminal representa el 52.4% del PIB del sector automotriz; mientras que la industria de las autopartes el 47.6%; en particular, se estima que existe ms de tres mil fabricantes de autopartes, de los cuales 70% son empresas extranjeras, y 30% nacionales. Segn las cifras del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica en Mxico, el sector automotriz contribuy con el 3.0% del PIB nacional, y 14.9% del PIB manufacturero en el 2004. Dicho de otra manera, el valor agregado bruto de la produccin de esta industria fue de $15 mil 506 millones de dlares. Tamao y grado de concentracin La industria terminal mexicana est integrada por 17 empresas, las cuales fabrican o realizan el ensamble final de autos, camiones y motores. Varias de estas son de capital 100% extranjero, por ejemplo: Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen.

Por su localizacin geogrfica, predominan dos tendencias principales: en la regin centro y la frontera norte de Mxico. En general, de manera preliminar, para 2004 el volumen de unidades producidas por estas compaas se estimo en 1, 568,456 vehculos automotores (30% para el mercado nacional y 70% para el internacional); de ese gran total, el 60% son automviles.

En el sector de los automviles, la participacin en la produccin por empresa est liderada por la compaa japonesa Nissan Mexicana, con aproximadamente el 45% del total fabricado anualmente en Mxico, rebasando a Ford Motor Company desde el ao 2000. Estas dos firmas automovilsticas, junto con Volkswagen de Mxico, acumularon en el 2003 el 90% de la produccin nacional de automviles.

Evolucin Brown (1999), report que mientras el PIB manufacturero creca a una tasa promedio anual de 3.1% entre 1990 y 1997, la industria terminal registraba el 7.2%. Sin embargo, despus de ese periodo, y de acuerdo con los datos del INEGI: de 1997 al 2003 dicha tendencia se invirti radicalmente, reducindose la participacin de la industria terminal en -8.3% del PIB, situndose muy por debajo del 2.6% que presento el PIB manufacturero en este mismo periodo. Ciertamente, estas condiciones tan desfavorables, derivadas de la depresin econmica de los Estados Unidos (principal receptor de la produccin mexicana), provocaron que a partir del 2001 la fabricacin de autos de exportacin presentara menores tasas de crecimiento con respecto al ao anterior. A pesar de este escenario, el sector automotriz en general, alcanzo una tasa positiva de crecimiento promedio anual del 4.3% del PIB.

No obstante lo anterior, en trminos de su valor agregado, la produccin de la industria terminal ha mostrado cierto repunte en sus actividades; esto ha permitido mantener un ndice de volumen fsico del valor agregado bruto del sector automotriz por arriba del total de la industria manufacturera. Las cifras de la balanza comercial de esta industria muestran el mismo dinamismo del comercio exterior. Desde 1987 el sector registr un supervit comercial que se explica por el crecimiento sin precedentes de las exportaciones; en la actualidad, con base en los datos reportados por el INEGI, se pudo calcular que de cada diez coches que se producen en Mxico, aproximadamente siete son para exportacin.

A manera de conclusin, es evidente que el dinamismo de la industria terminal ha sido menor en los ltimos aos debido a que las ventas de automviles en Estados Unidos han venido disminuyendo, registrndose una tendencia hacia la baja en la exportacin de vehculos. Dado la madurez de este mercado y sobre todo, las bajas expectativas de competitividad ante los pases de Asia, hay posibilidades de que la tasa de crecimiento se mantenga cercana a cero.

Antecedentes En 1903, los primeros automviles llegaron a la Ciudad de Mxico, totalizando un parque vehicular de 136 en aquel ao, creciendo hasta los 800 tres aos despus. Esto encamin al presidente Porfirio Daz, para crear el primer reglamento de trnsito del pas. En 1921, Buick fue la primera armadora oficialmente establecida en Mxico, no obstante la ms grande era la Ford Motor Company, que se estableci en 1925. Haca 1961, varias compaas automotrices operaban plantas armadoras o importadoras en el pas cuando la primera crisis econmica hizo su aparicin en Mxico. A principios de la dcada de 1960 apareci un decreto automotriz cuyas regulaciones dictaban que las empresas establecidas en Mxico deban ensamblar todos los automviles comercializados en el pas, regulando tambin el porcentaje de integracin nacional, as como el porcentaje de las autopartes importadas. La idea era desarrollar una industria automotriz nacional para promover la creacin de empleos e impulsar el implemento de avances tecnolgicos. Las empresas que no acataron este decreto tuvieron que abandonar el pas, entre stas estaban Mercedes Benz, Fiat, Citron, y Volvo. Las 3 grandes empresas americanas permanecieron en el pas junto con American Motors, Renault, Volkswagen y Datsun. La estabilizacin de la economa desde 1988 y las aplicaciones de polticas especiales como el decreto automotriz popular y ciertos controles de precios provocaron una recuperacin significante en las ventas domsticas, llegando en 1990 a ms del doble de las ventas de 1987: ms de 550 mil vehculos.

Las importaciones siguieron de cerca el rumbo de la produccin de la dcada de los 80s, reflejado en las exportaciones y ventas domsticas. Sin embargo, la introduccin de decretos menos exigentes en 1989 marco el final de 6 aos de supervit de la industria. La desregulacin parcial y la creciente apertura en la industria provocaron que las importaciones de componentes aumentaran de 1700 millones en 1988 a 4600 millones de pesos en 1990. Descripcin del producto Vehculo de motor que sirve, normalmente para el transporte de personas o mercancas, o de ambas a la vez, o para la traccin de otros vehculos con aquel fin. Un automvil tiene varias ruedas con neumticos y capacidad de al menos una plaza para el conductor. Algunas ruedas, normalmente las delanteras, pueden cambiar su orientacin hacia los lados para dirigir giros y tomar curvas, accionadas por el conductor mediante un volante. Los establecimientos comerciales que venden automviles nuevos facilitan a los compradores que se interesan por sus vehculos, catlogos comerciales donde figuran datos de cada modelo como los siguientes: Motor, prestaciones, consumos, emisiones, transmisin, ruedas, frenos, carrocera, etc. Demanda

Una revisin de los indicadores automotrices de los principales pases productores de vehculos en Amrica Latina, nos muestra cul ha sido el desempeo en el periodo enero-agosto del presente ao comparado con el mismo periodo de 2011, en ventas al mercado interno, produccin total y exportacin. Los indicadores automotrices de Mxico, son positivos las exportaciones y la produccin que reportan incrementos del 13.3% y 13.3% respectivamente. La venta en el mercado interno, no obstante su crecimiento del 11.6%, todava no ha logrado recuperarse de los efectos de las crisis y se encuentra muy por debajo de los niveles que el mercado interno de Mxico debera estar. La venta de automviles y camiones ligeros en el noveno mes de 2012 ascendi a 79,960 vehculos, registrando un 8.1% de incremento, respecto al mismo mes en 2011. El acumulado al mes de septiembre lleg a 701,901 unidades comercializadas y representa un incremento de 11.2% respecto al mismo periodo de 2011. Sin embargo, las ventas internas de este ao son 9.9% inferiores a las registradas en el periodo enero-septiembre del 2007. El volumen acumulado en estos nueve meses de 2012 es similar al registrado en igual periodo de 2002 ao en que se venden 706, 690 unidades.

La produccin total de vehculos en septiembre de 2012 alcanz un volumen de 253,444 unidades que comparadas con las 225,287 del mismo mes de 2011 muestra un incremento de 12.5%. El acumulado lleg a 2, 156,988 unidades que representa un incremento de 13.2%. La produccin destinada al mercado de exportacin aporta el 84.3% del total de vehculos ligeros producidos en el pas. El nivel de produccin total alcanzado en septiembre de 2012 es el nivel ms alto registrado para un mes de septiembre en Mxico, del mismo modo, el volumen de produccin acumulado en 2012, establece un nuevo rcord en la produccin total de la industria rebasando los 2 millones al cierre del tercer trimestre de este ao. La exportacin de unidades en septiembre 2012 registr un volumen de 193,350 vehculos ligeros comercializados en el exterior, que comparados con los 193,590 de septiembre 2011 representan un decremento de 0.1%. El volumen acumulado en 2011 es 11.6% mayor obtenido en 2011 con 1, 764,400 vehculos exportados y representa el ms alto nivel histrico exportado en el pas en estos nueve meses del ao.

Al comparar los volmenes regionales de exportacin acumulados al noveno mes de 2012 con los obtenidos en el mismo periodo de 2011, los 6 destinos de la exportacin de vehculos ligeros mexicanos registran incrementos en el orden siguiente: La exportacin a frica creci 295.3%; al Asia 67.2%; a Latinoamrica 26.4%; a EE.UU. 25.3%; a Canad 3.1% y a Europa 1.8%. EE.UU. contina siendo el principal destino de las exportaciones con el 63.4% del total exportado en este ao y ya es mayor al 61.7% de participacin registrada en el acumulado enero-septiembre de 2011.