CAF

Introduccin
El caf es la infusin comercial ms famosa del mundo, misma que se obtiene a partir de los frutos y semillas del cafeto, que contienen una sustancia estimulante llamada cafena. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del gnero Coffea, de la familia de los rubiceos. Dos son las especies principales que se utilizan para la preparacin de la bebida, aunque tambin se han probado otras especies del gnero Coffea con gran xito y difusin, y que se reservan para mercados bajo el concepto gourmet internacional. El rbol de caf tiene su centro de origen en Abisinia (actualmente Etiopa), en el Nororiente de frica, sin embargo, los rabes fueron los primeros en descubrir las virtudes y las posibilidades econmicas del caf debido a que desarrollaron todo el proceso de cultivo y procesamiento del caf y lo guardaron como un secreto. El caf comenz a conquistar el mundo siendo una de las bebidas favoritas, y lleg a Italia en 1645 cortesa de un comerciante Veneciano llamado Pietro Della Valle. Inglaterra comenz a tomar caf en 1650 gracias al comerciante Daniel Edwards, quien fue el primero que abri un establecimiento de venta de caf en Inglaterra y en Europa. A nuestro pas el caf lleg en 1790 y fueron Veracruz, Morelos, Michoacn y Oaxaca los primeros estados donde se conoci. Su gran popularidad se debe bsicamente a su efecto vigorizante, tonificante y estimulante, consecuencia de la presencia de la cafena pero tambin a su delicioso sabor e inconfundible aroma. Al contrario de lo que muchos mitos hablan sobre el caf, en realidad esta bebida acta como estimulante y diurtico adems de traer efectos benficos sobre el sistema nervioso central, corazn, venas, arterias, estmago, colon, pncreas y riones, adems de prevenir diversos tipos de cncer.

108 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

El Caf en el mundo
El caf es uno de los productos agrcolas de ms peso en el comercio mundial, siendo el producto ms importante para varios pases en sus ingresos referentes al rubro de exportaciones, lo que hace de este cultivo un tema delicado con diversas aristas en el medio poltico y econmico alrededor de todo el orbe. El caf es un cultivo orientado hacia el mercado internacional, ya que su produccin se concentra casi en 50 pases tropicales y pases de clima templado. Ms del 75% de la produccin mundial es comercializada en el mercado internacional, dato que se complementa con el Grfico 29, que ilustra la participacin de los pases productores en el comercio mundial del aromtico.
Grfico 29. Principales pases productores de Caf, 2007 - 2010
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

2007 2008 2009 2010

Fuente: FAO, Faostat, Febrero 21, 2012

Los principales pases productores de caf de exportacin a nivel mundial son Brasil (en 2010 las exportaciones de caf brasileo alcanzaron un rcord histrico de 5.660 millones de dlares), Vietnam, Colombia, Etiopia, Indonesia, India y Mxico; tal y como se muestra en el Grfico 30.
Grfico 30. Principales pases exportadores de caf pergamino, 2012
Etiopia 7.75% Mxico 4.58%

Indonesia 8.84% Colombia 9.57%

Vietnam 19.24%

Brasil 50.02%

Fuente: ICO, www.ico.org, Febrero 21, 2012

109 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

La forma en que se transporta es como caf verde, sin cscara (caf oro), por lo que los pases productores, adems de la produccin primaria, solo aplican los procesos de beneficiado hmedo y seco, efectundose en pases consumidores desarrollados las fases industriales como: torrefaccin, molienda, solubilizacin, descafeinado y envasado.
Grfico 31. Principales pases exportadores de caf, 2010 - 2011
60,000 50,000

48,095 43,484

2010 2011
19,467 18,500

Miles de sacos

40,000 30,000

7,500 9,804

20,000
10,000 0

8,523 8,500

9,129 8,750

5,033 5,370

3,976 5,000

4,850 4,500

3,950 3,450

4,326 4,300

3,290 3,300

999 1,600

1,588 1,576

Fuente: www.ico.org Febrero 2012.

En la produccin mundial de caf, Mxico ha tenido una participacin que ha ido en descenso, alcanzando un 3%, tal y como se muestra en el Grfico 31, teniendo la produccin ms baja en los ltimos aos y ocupando actualmente el 7 lugar; en 2010 las exportaciones fueron de 4,850,000 sacos y en 2011 de 4,500,000, es decir una disminucin del 7.22% con respecto a la exportacin registrada en 2010. En 2011 y de acuerdo a datos del ICO, Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, son los cuatro grandes productores de caf y renen el 71.30% de la produccin exportable a nivel mundial, misma que se clasifica en dos tipos bsicos de caf: arbica y robusta. El primer tipo es cultivado principalmente en Amrica Latina, a una altura entre 500 y 2,000 msnm; su contenido de cafena es de 1.5% y su sabor es suave. El robusta es ms resistente a las plagas, contiene ms cafena (de 2 a 2.5%), y en comparacin con el arbica su sabor es ms bien intenso. En los aos 2009 y 2010 estos pases han presentado promedios de volumen producido que van desde 2.4 a 2.8 millones de toneladas en el caso de Brasil; 1.05 millones de toneladas para Vietnam; 7.91 a 8.01 millones de toneladas para Indonesia; Colombia con una disminucin de 8.87 a 5.14 millones de toneladas, Mxico con 277 mil toneladas e India con 275 mil respectivamente, tal y como se indica en el Cuadro 39.

1,205 1,000

110 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Cuadro 39. Principales pases productores de caf pergamino, 2012

Pas Brasil Vietnam Indonesia Colombia India Etiopa Mxico TOTAL

2007 2,249,010 1,251,000 676,475 757,080 288,000 325,800 268,565 5,815,930

2008 2,796,930 1,055,810 682,938 688,680 262,000 273,400 265,817 6,025,575

2009 2,440,060 1,057,540 791,000 887,661 262,300 265,469 252,000 5,956,030

2010 2,874,310 1,105,700 801,000 514,128 289,600 270,000 253,800 6,108,538

Fuente: FAO a partir de datos de Faostat, enero 2012.

Si no hay un nivel importante de exportaciones, se esperara un incremento en el consumo interno en los pases productores; situacin que no siempre es favorable ya que existe un bajo consumo per cpita como en el caso de Mxico, que de acuerdo a datos del ICO se estima en 1.21 Kg / persona anualmente. En correlacin a los datos anteriores, en el Grfico 32 se presenta informacin para el periodo 2007 2010 referente a la superficie cosechada y rendimientos en los principales pases productores, donde destaca Brasil ya que registra la mayor superficie sembrada con 2,264,130 Has., as como rendimientos destacados que constituyen parmetros productivos y comerciales para el resto de pases productores. Del mismo grfico destaca el rendimiento extraordinario de Etiopa con 11,035,000 sacos en una superficie cosechada de 295,238 Has.
Grfico 32. Superficie Cosechada y Rendimientos en los Principales pases productores de caf 2007 - 2010
2007

2500000 Superpicie cosechada (Ha) 2000000 1500000 1000000 500000

30000 Rendimiento Qt / Ha 25000 20000 15000 10000 5000

2008
2009 2010 Rendimiento 2007 Rendimiento 2008 Rendimiento 2009 Rendimiento 2010

0
Brasil Colombia Costa de Marfil Etiopa Indonesia Mxico Vietnam

Fuente: FAO a partir de datos de Faostat, enero 2012.

En el Cuadro 40, se presenta el porcentaje de la produccin y consumo mundial en 2010 de los cinco principales pases productores que destacan mayor importancia en dicho periodo. En ese sentido, destaca Brasil como un ejemplo de atencin del mercado interno ya que su consumo nacional se acerca al 40% del total de su produccin. 111 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Cuadro 40. Produccin y consumo en los principales pases productores, 2010

Pas Produccin Consumo %

Brasil Vietnam Colombia Indonesia Etiopia Mxico TOTAL

48095 18500 9200 8500 7450 4400 96145

19130 1583 1400 3333 3383 2354 31183

39.78 8.55 15.22 39.21 45.41 53.5 32.43% (Promedio)

Fuente: www.ico.org . Febrero 2012. Datos en miles de quintales.

De acuerdo a la FAO, la produccin mundial de caf verde en el 2010 ascendi a 7,776,653 Ton., de los cuales Brasil particip con un 36.96% de la produccin total del mundo mientras que Mxico contribuy con slo el 3.26 por ciento. La informacin se representa en el Cuadro 41.
Cuadro 41. Principales Pases Productores de Caf, 2010
Posicin Pas Produccin (1000$ Int) % de Participacin Produccin (T) % de Participacin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Brasil Vietnam Indonesia Colombia India Etiopa Per Guatemala Mxico Honduras Otros pases Total

3088043 1187919 860562 552358 311134 290077 284281 276110 272672 246423 985337 8,354,916

36.96% 14.22% 10.30% 6.61% 3.72% 3.47% 3.40% 3.30% 3.26% 2.95% 11.82% 100.00%

2874310 1105700 801000 514128 289600 270000 264605 257000 253800 229368 917142 7,776,653

36.96% 14.22% 10.30% 6.61% 3.72% 3.47% 3.40% 3.30% 3.26% 2.95% 11.82% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 21, 2012

A partir del anlisis de la evolucin en el volumen producido por los principales pases productores durante 2010, indica que Mxico se ha movi del lugar 7 al 9 en cuanto a volumen de produccin, tal y como se muestra en el cuadro 42.

112 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Cuadro 42. Posicin de Mxico en relacin a los principales Pases Productores de Caf, 2009
Posicin Ao Produccin (1000$ Int) % de Participacin Produccin (T) % de Participacin

7 9

2009 2010

270738 272672

3.32% 3.26%

252000 253800

3.32% 3.26%

Fuente: FAO, Faostat, Febrero 2012.

Los bajos rendimientos promedio de nuestro pas quiz expliquen la razn por la cual ocurri este cambio en cuanto a produccin de caf. En cuanto al comercio mundial, el caf se mueve en dos presentaciones principalmente: caf verde (grano) y caf tostado. En el caso del caf verde el principal pas exportador en 2008 fue Brasil, con 1.56 millones de toneladas lo que representa el 56% de su produccin total. Por su parte, Vietnam comercializa el 99.4% de su produccin, mientras que Mxico resulta ser el pas que menos exporta caf verde dentro de los principales pases productores con un 41.2% de su produccin total. La proporcin promedio de la produccin de caf verde de los principales pases productores que se exporta es del 69.7%, mientras que de la totalidad de la produccin mundial, se exportaron para el 2008 seis millones 353 mil toneladas, es decir, el 77% de la produccin mundial. El valor total de las exportaciones de caf verde alcanza poco ms de 16 mil millones de dlares. En relacin al mercado, el mayor porcentaje de esta se registra en pases con economa desarrollada, los Estados Unidos, Alemania, Japn e Italia absorben ms del 60% del caf comercializado en el mundo. A diferencia de la produccin, el consumo es mucho ms estable, aunque con una ligera tendencia a crecer. Si por el lado de la produccin se destaca Vietnam, en el consumo debe reiterarse el destacado papel de Brasil, pas con participacin histrica en los volmenes de produccin y ahora en el consumo. La India y hasta China, son pases con un alto potencial productivo que pueden generar una ola de produccin-consumo mundial del caf, en las prximas dcadas. En el rubro de las importaciones, Estados Unidos importa casi una cuarta parte de la produccin destinada a la exportacin con el 23%, le sigue Alemania con el 17% e Italia y Japn con el 7% cada uno. En general, los pases de la Unin Europea, Norteamrica y Japn son los que importan el caf verde para beneficiarlo, tostarlo y empacarlo, para posteriormente comercializarlo dentro de sus respectivos mercados internos as como al resto de los pases productores y no productores de caf verde. Para el caso de la comercializacin, a continuacin se representa el destino de la produccin de los principales pases productores, donde destaca Brasil y Vietnam que exportan ms del 60% de su produccin, tal y como se muestra en el Grfico 33. AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

113

Grfico 33. Destino del caf pergamino de los principales pases productores, 2009
2500 2000

Sacos (Miles)

1500 1000 500 0

Nacional Exportacin

Fuente: FAO, Elaboracin propia en base a datos de Faostat, Febrero, 2012

Un factor de incertidumbre para la cafeticultura mundial, al igual que otras cadenas agroalimentarias corresponde a los cambios climticos que desde 2009 han sido errticos en cuanto a la presencia de lluvias y sequias, que en conjunto representan condiciones meteorolgicas adversas que se presentan a nivel mundial y que estn afectando las cosechas cafetaleras con una cada en la produccin, lo anterior de acuerdo a un boletn de la Organizacin Internacional del Caf (OIC). De acuerdo con el "Informe sobre el Mercado del Caf" del OIC, en los primeros 10 meses de la cosecha cafetalera 2009 - 2010 las exportaciones de las naciones productoras fueron de 78.5 millones de sacos de 46 kilogramos cada uno. La cifra representa un descenso de 5.2% respecto del mismo periodo del ao cafetero 2008-2009 que fue de 82.7 millones de sacos. Esas condiciones meteorolgicas afectaron la produccin en Vietnam y en algunos pases de Amrica Central en el ao 2010 - 2011; y para muestra se tiene el registro estadstico que la cosecha fue de alrededor de 120 millones de sacos, lo cual representa un descenso del 6.6% con respecto a la cosecha anterior; en los pases que se registr descenso en la produccin se encuentran los Centroamericanos, Mxico y Colombia, as como algunos africanos. De acuerdo a datos de la OMC las regiones productoras de Asia registran un aumento en la produccin a pesar de los descensos registrados en Vietnam, as como en Papa y Nueva Guinea. En ese sentido, es importante que los productores de caf realicen sinergias con institutos de investigacin y transferencia de tecnologas, que les permitan atender y visualizar un panorama de riesgos por cambio climtico, ya que si se toma en cuenta que el cafeto de desarrolla mejor en zonas clidas y semiclidas con precipitaciones promedio de 1,500 mm. anuales y que dichas zonas se encuentran frecuentemente expuestas a fenmenos climticos adversos como en caso del Estado de Guerrero-, se podr entender que en los ltimos 10 aos se ha puesto de manifiesto la gran importancia que este tipo de factores puede tener sobre la 114 produccin de caf. AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Ejemplo de lo anterior son los grandes incendios forestales y huracanes que afectaron a los pases de Centroamrica, las excesivas lluvias que provocaron inundaciones en Asia, y Europa, solo por mencionar algunos. Como es de esperarse, estos fenmenos han mermado y en ciertos casos destruido mltiples plantaciones, entre las que se encuentran algunas cafetaleras. Por otra parte, es necesario destacar que Brasil es uno de los pocos pases que por s solo puede influir claramente en los precios internacionales del grano, pues es el primer productor mundial del aromtico con aproximadamente 35 millones de sacos anuales, es decir 30% del caf arbico y 18% del caf robusta. Sin embrago, esta nacin es afectada peridicamente por sequas y heladas en gran parte de sus cafetales, como sucedi en 1994; es decir, existe una posible oportunidad de mercado si se desarrollan mecanismos para el manejo de riesgos por cambio climtico.

115 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

El Caf mexicano
La cafeticultura destaca en Mxico, por su importancia social, econmica y ambiental, que incluye a los productores, jornaleros, operadores de beneficios, obreros de industrias, transportistas, proveedores de insumos y maquinaria, empleados de cafeteras y agentes participantes en la comercializacin, adems de sus familias; alrededor de tres millones de mexicanos dependen del caf, en algn grado. Por su relevancia econmica, figura en promedio como el primer producto individual de exportacin y en las regiones productoras, es un elemento fundamental en las economas locales. Respecto a lo ambiental, el 99% de las plantaciones del pas, se cultivan bajo sombra y si a ello agregamos, la alta proporcin de cafetales de montaa y sistema tradicional, los beneficios de los cafetales en cuanto a captura de carbono y agua, conservacin de suelos y de la biodiversidad, son muy significativos. Sin embargo, la cafeticultura mundial y sobre todo en los pases productores como Mxico, se ha desenvuelto en las ltimas dos dcadas en condiciones de fuertes altibajos en las cotizaciones del caf y ello ha provocado una restructuracin de toda la cadena productiva; con mayor impacto en la produccin de caf convencional, que se cultiva con agroqumicos, en comparacin con los volmenes que se comercializan de caf de especialidad, principalmente orgnico y de comercio justo. Actualmente, los predios cafetaleros de nuestro pas se caracterizan por localizarse en zonas de difcil acceso, por tener profundos rezagos en infraestructura bsica y fuerte presencia de poblacin que vive en pobreza extrema, el 66% de los productores habla al menos una lengua indgena. En los ltimos 25 aos, los predios cafetaleros del pas han sufrido un proceso de atomizacin pues la superficie promedio por productor es de 1.38 hectreas. Esto responde principalmente a la costumbre de subdividir los predios para heredar las tierras entre los hijos y a la expectativa de recibir subsidios de los programas de gobierno. De acuerdo a datos de la SAGARPA a travs del SIAP, en Mxico se tienen plantadas aproximadamente 765 mil 700 hectreas de caf verde. Hay 15 estados productores de caf, sin embargo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero aglutinan 688 mil 547 hectreas, lo que representa el 90% de la superficie nacional cultivada. Por otro lado, de acuerdo con el registro del Padrn Nacional Cafetalero (PNC), el cultivo del caf en Mxico se desarrolla en 12 Estados, 404 municipios, 4,572 comunidades, en 688, 717 Ha., y es operado por 504,372 productores (AMECAFSIAP, junio, 2010). AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

116

En ese sentido, AMECAF ha diferenciado 63 regiones productoras de caf; con caractersticas especficas, en las que el cultivo del caf en condiciones de montaa, es una de las caractersticas importantes de la gran mayora de las regiones cafetaleras del pas. Cabe destacar que la produccin del pas se concentra en los Estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, que en conjunto representan el 94% de la produccin, el 85% de la superficie sembrada y el 83% de los productores; el resto se encuentra distribuido en los Estados de Hidalgo, San Luis Potos, Guerrero, Colima, Nayarit, Jalisco, Tabasco y Quertaro, como puede observarse en la siguiente figura.
Figura 13. Estados productores de caf en Mxico, 2012

Fuente: www.senasica.gob.mx

La cafeticultura genera numerosos empleos en el campo, adems de ser la principal fuente de ingresos para muchos pequeos productores y de 17 grupos indgenas del pas. Como dato de relevancia productiva y econmica, actualmente se tiene informacin estadstica que indica que, de forma adicional, hay tres estados que comienzan a figurar en la produccin de caf, pero que no se encuentran registrados en el PNC y son: el Estado de Mxico, Morelos y Michoacn; con los cuales son 15 entidades participantes en el cultivo del aromtico. De acuerdo a la Estrategia de Innovacin hacia la Competitividad en la Cafeticultura (2011), el caf es un cultivo con regresiones tecnolgicas importantes y slo se alcanzan los 7.01 qq/ha en promedio nacional. En ese sentido, de acuerdo a datos de la SAGARPA SIAP, la produccin de caf en Mxico ha tenido un comportamiento a la baja, ello a partir del anlisis estadstico que va de 1991 al 2010, tal y como se muestra en el Grfico 34. 117 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Grfico 34. Superficie Cosechada y Volumen de Produccin de Caf en Mxico (2001 -2010)
400000 350000 300000 250000 200000 400000 150000 100000 50000 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

900000 800000 700000 600000 500000

300000 200000 100000

Produccin

rea Cosechada

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 2012.

Las causas de su estancamiento relativo son varias: polticas econmicas que no favorecen la adopcin de tecnologas ms productivas, la prevalencia de campesinos minifundistas, regmenes de propiedad de la tierra poco flexibles y sistemas de investigacin y extensin rgidos; con un bajo nivel de articulacin productiva y empresarial, as como a otros agentes que participaban en el sistema de innovacin agropecuario; a pesar de ello, de acuerdo a datos de la FAO, las exportaciones mexicanas registraron un incremento de aproximadamente un 17.65% pasando de 109,423 a 128,746 Ton., tal y como se muestra en el Grfico 35.
Grfico 35. Volumen de las exportaciones mexicanas de caf pergamino (2002-2009)
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 86992

146397
126151 116626 124331

134748 109423

128746

Toneladas

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 2012.

En cuanto a produccin, nuestro pas produjo en el 2009 un total de 1,287,460 toneladas, siendo el estado de Chiapas quien encabeza la produccin con el 36.8% del total, seguido de Veracruz con el 22.1%, Puebla con el 18%, Oaxaca con el 11.5%, Guerrero con el 4.1% e Hidalgo con el 2.7%. Los nueves estados restantes apenas logran integrar el 4.5% de la produccin nacional.

118 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Grfico 36. Principales Estados Productores de Caf Cereza (2003-2010)

700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 CHIAPAS VERACRUZ OAXACA PUEBLA GUERRERO HIDALGO Resto

Produccin 2010 Produccin 2006 Produccin 2001 Produccin 1997 Produccin 1993

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGARPA -SIAP, Febrero 2012.

En la evolucin de la produccin que se muestra en el Grfico 36, destaca el Estado de Oaxaca que registr el mayor volumen de produccin en 2010 con 154,595.39 Ton., respecto a la superficie cosechada que fue de 165,971.35 Has. En ese mismo ao la produccin por entidad federativa registrada por SAGARPA SIAP fue de 546,689.47 Ton., en Chiapas; 373,725.62 Ton., en Veracruz; 135,986.87 Ton., en Puebla; 38,214.90 Ton., en Guerrero y de 29,219.11 Ton., que aparece como dato estadstico para el caso de Hidalgo. De acuerdo a datos de la FAO, las exportaciones de caf Mexicano ocup el lugar nmero catorce en el mundo en el ao de 2009, con un volumen de 128,746 toneladas. Se observa que el destino de las exportaciones de caf verde es muy diverso, teniendo como principal comprador a los Estados Unidos, Canad, Alemania y Holanda, as como otros pases de la Unin Europea adems de India, Japn, Australia y Chile. Para ese mismo ao, el valor de las exportaciones ascendi a 358, 037 millones de dlares. El comportamiento de las exportaciones se muestra en el Grfico 37.
Grfico 37. Evolucin de las exportaciones de caf mexicano (1991- 2009) 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

Toneladas Valor (1000 $)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 2012.

119

AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

A partir del ao 2000 el volumen de las exportaciones de caf verde disminuy drsticamente, esto quiz, al surgimiento de diversas marcas de caf en el pas que benefician y tuestan el caf; as como a la baja productividad en las unidades de produccin; en el mbito internacional destacan en ese ltimo rubro Brasil y Vietnam, que han registrado incremento en sus respectivas exportaciones. Para las exportaciones de caf tostado, de acuerdo a datos de FAO, Mxico se ubica en el lugar 17 del ranking mundial con un volumen de 14,632 toneladas para el 2009. El destino de las exportaciones de caf tostado fueron Estados Unidos y Canad principalmente. En este sentido, en el Grfico 38 se observa un ligero incremento de 1.17% con respecto al 2008, pero un disminucin del 4.4% respecto a 2007, sin alcanzar el volumen registrado en 2002 que fue de 146,397 toneladas.
Grfico 38. Exportaciones mexicanas de caf, 2009.
160000 140000 120000 146397 126151 116626 86992 124331 134748 109423

128746

Toneladas

100000 80000 60000 40000 20000 0 2002 2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 21, 2012

Por otro lado, el caf mexicano de calidad se encuentra en un escenario de buenos precios del caf en el mercado internacional, y si se considera que la produccin nacional se estima en alrededor de 3 millones 500 mil sacos anuales del aromtico, existen tanto generacin de ingresos como empleos, sin embargo, la presencia de plagas como la broca, que afecta a 25 por ciento de la produccin nacional, le resta calidad y valor al caf mexicano, situacin que lo colocan en desventaja con otros pases productores como Colombia y Brasil, que tienen una fuerte presencia en los mercados internacionales. En relacin a caf tostado, Mxico ha registrado avances en los volmenes de exportacin, sin embargo est muy por debajo del lder mundial en este rubro, que es Alemania, que es el principal importador de caf verde; este pas a pesar de no contar con condiciones climticas para el desarrollo de este cultivo, participa con 79,683 toneladas comercializadas de caf con valor agregado que representan ingresos por un total de 843,058,000 dlares (EU). En el Grfico 39 que se muestra a continuacin, se representan los volmenes de caf con valor agregado que comercializa Mxico, as como el comparativo con Alemania para el periodo 2005 2009. AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

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Grfico 39. Comparativo de las exportaciones de caf con valor agregado Mxico y Alemania (2005 2009) / Toneladas 100000 80000 60000 40000 20000 0 2005 2006 2007 2008 2009 Alemania Mxico

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de FAO, Faostat, Febrero 21, 2012

No obstante lo anterior, se siguen comercializando 3 millones 200 mil sacos -de 69 kilos cada uno-, en el mercado internacional, principalmente en los Estados Unidos, quienes compran 70 por ciento del volumen producido; otro 30 por ciento se enva a los mercados europeo y japons. Especialistas nacionales e internacionales indican que los altos precios internacionales del aromtico hacen que este sea un buen momento para producir caf, pero no para abrir nuevas reas de plantacin de cafetales, eso sera equivocado; ya que cuando los productores que decidan entrar el da de hoy a este negocio, tardarn cerca de cinco aos para obtener una cosecha de calidad. Van a llegar tarde, porque es muy probable que el mercado retome su curso y los precios caigan como hace 20 aos. La actual situacin favorable del mercado, implica mantener las plantaciones actuales en buen estado para que produzcan caf de excelente calidad, para lo cual es necesario hacer innovaciones y transferencias de tecnologas a nivel de campo, tales como la renovacin de los cafetales y el combate adecuado de las plagas y enfermedades del cultivo. En el mbito productivo, de acuerdo con datos de la SAGARPA a travs del SIAP, en 2010, la superficie sembrada de caf es de 812 mil 657 hectreas, por lo que Mxico ocupa el dcimo lugar en la produccin de caf a nivel mundial, con un volumen de 3 millones 500 mil sacos anuales. La disminucin se debi, bsicamente, al abandono de las plantaciones de caf, a la falta de tecnologa en el campo y los malos precios que hubo en el sector caf durante dos dcadas. Previo a la devaluacin del producto, se producan en el pas alrededor de 6 millones de sacos. 121 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

El repunte en el valor del producto es un aliciente para incrementar la produccin, aunque eso no significa que podamos volver a generar los 6 millones de sacos que se registraron a inicios de la dcada de los 90s, ya que implica un trabajo en campo de entre tres y cinco aos. Como un esfuerzo de coordinacin institucional y de organizacin de productores, en 2011 y 2012 la SAGARPA ha impulsado una Estrategia de Innovacin inserta en el Programa de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico-, en coordinacin con el Sistema Producto Caf, que contiene un diagnstico detallado sobre el estado que guardan los productores y sus fincas, resaltando la necesidad impostergable de facilitar los elementos para desarrollar capacidades entre tcnicos y productores, transferir tecnologa y generar investigacin aplicada para atender aquellos problemas tcnicos que hoy limitan la productividad de los cafetales.

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El caf en Guerrero
El cultivo del caf se encuentra distribuido en cuatro de las regiones del estado: Costa Grande, Costa Chica, Montaa y Centro, de acuerdo a (CECAFE 2008). Este cultivo significa fuente de ingresos tanto para los productores como para los jornaleros que participan en la cosecha del fruto; por la derrama econmica que genera en la recoleccin del grano, se le considera un cultivo socio-productivo muy importante para las regiones productoras, ya que coadyuva en la estabilizacin social de la poblacin dependiente que aporta la mano de obra no calificada, debido a las condiciones particulares donde se desarrolla este cultivo. En muchos casos, a nivel de unidad de produccin, el caf es la principal fuente de ingresos para los propietarios de las fincas cafetaleras y constituye adems una actividad que incorpora la participacin familiar, en la cual la mujer y los nios juegan un destacado papel, como un elemento primordial en todas las fases del proceso productivo. De acuerdo a datos de la SAGARPA a travs del SIAP, el Estado de Guerrero ocupa el quinto lugar en la produccin de caf verde con una produccin para el ao de 2010 de 135,986.87 toneladas, en el Grfico 40 se muestra el comportamiento de la produccin estatal para el periodo 1995 2010, en donde claramente se observa un descenso en la produccin estatal del aromtico, en donde el ao con mayor produccin fue 2001 con 81522.43 Ton; el ao 2010 fue un ao con un bajo nivel de produccin, ubicndose en las 38214.90 Ton.
Grfico 40. Superficie Sembrada y Volumen de Produccin de caf del Estado de Guerrero, (1995 2010) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

Toneladas

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) VOLUMEN DE PRODUCCIN (TON)

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGARPA - SIAP, Febrero 21, 2012

A partir del ao 2002 la produccin estatal se ha mantenido prcticamente estancada, teniendo un repunte en 2009; a enero de 2012, no existen datos al respecto pero se pronostic un nivel igual al registrado en 2010. La produccin de caf se concentra en la regin de Costa Grande que es la principal productora de la entidad, especficamente por el municipio de Atoyac de lvarez. Esta informacin se presenta en el Grfico 41, a partir de datos de la SAGARPA SIAP para la produccin por Distritos de Desarrollo Rural, donde Costa Grande concentra el AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

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74.99 % de la produccin total del Estado, seguida por la Montaa con 15.71% y la Costa Chica con un 9.54 por ciento.
Grfico 41. Volumen de Produccin de caf del Estado de Guerrero por DDR, 2010
CHILPANCINGO, 417, 0.76%

LAS VIGAS, 5,222.00, 9.54% TLAPA, 8,599.72, 15.71%

ATOYAC, 40,496.30, 73.99%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGARPA - SIAP, Febrero 21, 2012

En los ltimos aos, la superficie plantada ha disminuido casi un tercio, sin embargo, el nmero de productores se ha duplicado pasando de 10 a 21 mil productores, condicin similar a la nacional donde las propiedades se han ido atomizando debido a la reparticin de tierras por las herencias a los hijos y por los apoyos que el Gobierno otorga ya que son por unidad de produccin sin considerar superficies mnimas para proporcionar apoyo. En Guerrero, el sistema de produccin predominante es de baja tecnificacin por lo que el uso de mano de obra es imperante. Por ello, el principal costo de produccin es el pago de jornales para realizar labores culturales y cosecha que llega a representar hasta el 93% del costo total de produccin. Los principales municipios productores de caf en Guerrero son Atoyac de lvarez, Malinaltepec, San Luis Acatln e Iliatenco, que en conjunto aportan el 82% de la produccin estatal de caf. Por otro lado, este cultivo significa fuente de ingresos tanto para los productores como para los jornaleros que participan en la cosecha del fruto. Por la derrama econmica que genera en la recoleccin del grano, se le considera un cultivo socioproductivo muy importante para las regiones productoras, ya que coadyuva en la estabilizacin social de la poblacin dependiente que aporta la mano de obra no calificada, debido a las condiciones particulares donde se desarrolla este cultivo. Por este motivo, si se llegan a presentar factores que afecten el ciclo de produccin y, por lo consiguiente, se presente un deterioro de la produccin a travs de una alta infestacin por la plagas, se tiene un impacto negativo para este escenario.

124 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Una de las problemticas que enfrenta actualmente el sector desde 1978 es la presencia de la Broca del Caf (Hypothenemus Hampei Ferrari) considerada hoy en da como la plaga ms perjudicial del cultivo, que si no se le controla puede causar prdidas hasta del 80% de la produccin. En la entidad, la Broca del Caf se considera como el problema fitosanitario ms perjudicial que aqueja al cultivo del caf, ya que afecta significativamente a la produccin y la calidad del grano; sobre todo cuando no se aplican las medidas de control necesarias para contrarrestar sus efectos nocivos; ya que si no se controla esta plaga el dao econmico puede oscilar entre los 45 a 227 kilogramos de caf cereza por unidad de superficie. En ese sentido, se han implementado acciones en coordinacin con el CECAFE, el CESAVEGRO, la SAGARPA y la SDR, que se basan principalmente en actividades de muestreo, trampeo, control cultural y control biolgico para vigilar y erradicar esta plaga y as estar en condiciones de obtener un producto sano que pueda estar en mejores condiciones sanitarias para una adecuada comercializacin con un precio ms justo que permita hacer redituable a la cafeticultura. A pesar de este problema fitosanitario, la caficultura guerrerense tiene distintivos de calidad, que se refrendan al obtener el Premio Nacional de Calidad 2010, por parte de los productores participantes de la Costa Grande, indicativo que alude a que en Guerrero se cultiva caf de gran calidad; el reto es mantener y generalizar el manejo sanitario del cultivo par evitar que la broca afecte este nivel de calidad, as como la productividad y rentabilidad de los cafeticultores guerrerenses. La participacin del caf en Guerrero dentro de la Cadena Agroalimentaria a la que pertenece, se circunscribe casi de manera exclusiva al sector primario, con algunas actividades de beneficio necesarias para su comercializacin. Las posibilidades de darle un valor agregado al producto realizando actividades de transformacin son limitadas, principalmente en referencia al tostado, molido y envasado, por lo que pensar en la elaboracin de otro tipo de productos derivados es prcticamente inexistente. La principal forma de comercializacin del caf en el estado es a travs de intermediarios o acaparadores que se encuentran establecidos de manera tradicional en las principales zonas productoras. Atoyac de lvarez es el principal punto de concentracin del producto y de ah se distribuye a las empresas compradoras a nivel nacional o internacional. En el mbito organizativo, la cadena agroalimentaria caf tiene un organismo pblico descentralizado que funge como rector de la cafeticultura estatal El Consejo Estatal del Caf del Estado de Guerrero, el cual aglutina las necesidades de los cafeticultores organizados en figuras jurdicas y productores individuales. A travs del Consejo se gestionan los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de capacitacin, activos productivos, asistencia tcnica, promocin, entre otros. AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

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En los ltimos aos, ha habido un aumento considerable en el nmero de torrefactores y de marcas de caf molido, muchos productores dan valor agregado a su caf tostndolo y molindolo. Actualmente, existen poco ms de 30 marcas de caf. Algunas organizaciones del estado se han profesionalizado de tal forma que producen caf de gran calidad que est siendo exportado a diversos pases de la Unin Europea, Estados Unidos y Asia con marca propia e imagen atractiva para el consumidor. Otras organizaciones estn en el proceso de profesionalizacin y ya cuentan con marca e imagen corporativa que les ha permitido acceder a mercados regionales y algunos otros a nivel nacional. No obstante, este gran nmero de marcas de caf incentiva un tipo de competencia desfavorable para los productores pues ms que competir con calidad se compite con precio. Por otro lado, existe un vasto nmero de productores desorganizados, los cuales producen con diversas deficiencias tcnico-productivas as como con poca adopcin y adaptacin de las tecnologas existentes. De acuerdo al Comit Estatal del Caf de Guerrero A.C. (CECAFE), esta clase de productores son los que ms necesidades tienen en cuanto a capacitacin tcnica y de organizacin as como de transferencia de tecnologa, pues adems de producir con baja calidad, son quienes rompen los precios del caf verde al comercializarlo al mejor postor sin antes establecer convenios con el resto de los productores y las organizaciones para garantizar un precio justo para todos. Respecto a la comercializacin esta ha ido a la baja a casi un tercio de lo registrado a finales de la dcada de los 80s, en correlacin directa a los volmenes de produccin estatal de caf, a los bajos rendimientos por superficie sembrada y a la bja rentabilidad de la actividad que en ocasiones llega a ser una actividad no rentable. En contraste, desde el ao 2006 los precios del caf de acuerdo a la bolsa de Nueva York han sido atractivos, sin embargo, los rendimientos por hectrea son muy bajos, en parte a que las plantaciones son viejas, la densidad de poblacin muy baja y la fertilidad del suelo deficiente. Finalmente, la comercializacin el caf depende del nivel organizativo de los productores, as, los productores organizados benefician, tuestan, muelen y participan en ms eslabones de la cadena agroalimentaria a travs de generar valor agregado como clasificado, caf orgnico, cafs gourmet, empacado, entre otros, existe un mayor margen de utilidad al obtener precios atractivos con marcas distintivas, mientras que los cafeticultores individuales dependen casi en su totalidad de los intermediarios para comercializar el caf ya sea verde o beneficiado a precios por debajo de los internacionales.

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Taller de Identificacin y Anlisis de la Demanda de I &TT + i

Fecha de 9 de Noviembre de 2011 realizacin No. de 32 participantes Universidad Tecnolgica de la Costa Grande Sede Petatln, Guerrero Productores y representantes del CECAFE, INIFAP, Organismos UAG, FPG, SAGARPA Delegacin Guerrero y participantes personal de la SDR El taller se realiz en las instalaciones de la Universidad Tecnolgica de la Costa Grande, en el municipio de Petatln. Se tuvo la participacin activa de 32 actores involucrados en la cadena caf, entre ellos personal del CECAFE, representantes de diversas organizaciones, productores, tcnicos, el jefe de CADER, el jefe de DDR, as como personal de la Fundacin Produce de Guerrero, A.C. Los tpicos de discusin se centraron en los siguientes ejes:

PRODUCCIN

Sanidad, Campaa Mejores Capacitacin y Acompaamiento Tcnico a Productores de la Broca del Cafe prcticas Alternativas de Acceso al COMERCIALIZACIN financiamiento mercado Proyectos de Procesos de valor INDUSTRIA inversin agregado Renovacin de Fondo de Aseguramiento ORGANIZACIN cafetales

Bajo ese tenor, uno de los principales problemas de mayor frecuencia en la cadena corresponde a la sanidad, especficamente con la broca del caf que afecta a muchos productores. Por otro lado, se mencion el manejo de las plantaciones en cuanto a podas y densidad de plantacin no sin antes discutir sobre un programa de rejuvenecimiento de las plantaciones pues estas ya tienen ms de 50 aos en la mayora de los casos. Otro de los tpicos de inters fue la fertilidad del suelo y el uso excesivo de agroqumicos. En este sentido, surgi la necesidad de programas de capacitacin para elaborar lombricomposta y otros fertilizantes naturales que ayuden a subsanar los nutrientes del suelo para lograr mayor productividad y calidad. AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

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El cambio climtico tambin se abord como un tema de preocupacin general, donde un sistema que alerte a los productores sobre cambios repentinos en la temperatura o la llegada de lluvias tempranas o tardas sera de gran ayuda para ellos. Las demandas posteriores giraron en torno a la organizacin y la importancia de contar con talleres de administracin, desarrollo organizacional y contabilidad que demuestren los beneficios de llevar una serie de prcticas a cabo. As mismo, asesoras para acceder a fondos de garanta y crditos blandos. Por ltimo, se mencion la importancia de acceder a nuevos mercados para las diversas marcas del caf guerrerense, la factibilidad de establecer nuevas marcas y un esquema de trazabilidad que genere valor agregado a las marcas.

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rbol de problemas de la Cadena Caf en Guerrero

Derivado de diversos estudios y percepciones entre tomadores de decisiones en la cadena caf del Estado de Guerrero, as como a travs del Taller Regional para la deteccin de la demanda de innovaciones y transferencia de tecnologa, incluimos una esquematizacin que permite apreciar la multifactorialidad de la problemtica que incide a nivel de productor, unidad de produccin, sistema producto y cadena agroalimentaria, misma que se esquematiza de la siguiente forma

Fuente: SAGARPA / SDR Comit Tcnico Estatal de Evaluacin Elaboracin propia en base a informacin del Diagnstico sectorial del Estado de Guerrero, 2010.

129 AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO

Resumen de la Identificacin y Anlisis de la Demanda de I &TT + i

A continuacin se muestran las demandas de Innovacin y Transferencia de Tecnologa obtenidos en el taller.
ESLABON REA PRODUCCIN PROBLEMTICA DETECTADA EL REDUCIDO CONTROL DE LA PLAGA DE LA ORUGA PRESENTE EN EL CAF POCO ASESORAMIENTO HACIA LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS PARCELAS, IDENTIFICANDO LA VARIEDAD IDNEA PARA CADA REGIN DEL ESTADO CARENCIA EN LA INFORMACIN REFERENTE A PROCESOS DE TRANSFORMACIN Y MANEJO DE LOS DESECHOS (A TRAVS DE UNA PARCELA DEMOSTRATIVA DE RECICLAJE PARA ELABORAR BOLSAS PARA VIVERO) ALTO COSTO EN LA FERTILIZACIN CONVENCIONAL DE CAFETALES, E INCREMENT0 DE CONTAMINANTES POR EL USO DE AGROQUMICOS CARENCIA DE INFORMACIN SOBRE NICHOS DE MERCADO Y POCA DIFUSIN ENTRE PRODUCTORES SOBRE PRODUCCION Y CERTIFICACIN DE CAF ORGNICO LIMITADA PARTICIPACIN DEL CAF GUERRERENSE EN NICHOS DE MERCADO PARA CAF MOLINO Y ORGNICO INTEGRACIN COMERCIAL NO EXISTE AL MOMENTO UNA MARCA QUE IDENTIFIQUE AL CAF GUERRERENSE, LO QUE IMPOSIBILITA SU CORRECTA DIFUSIN EN EL MERCADO LOCAL Y FORANEO LA POCA DISPONIBILIDAD DE TCNICOS EN EL RAMO, QUE SE ESPECIALICEN EN LA CERTIFICACIN DE PRODUCTOS ORGNICOS COMPETENCIA CON OTROS ESTADOS PRODUCTORES, SATURANDO LAS OPCIONES DE MERCADO, ADICIONAL A QUE SE CERTIFICACIN PARTICIPA EN MERCADOS TRADICIONALES REGIDOS POR PRECIOS INTERNACIONALES A ORGNICA PARTIR DE POTENCIAL PRODUCTIVO MS CONDICIONES DE UNIDADES DE PRODUCCIN APTAS PARA LO ORGNICO EL ALTO COSTO QUE REPRESENTA CONTRATAR PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERIOR DEL PAS PARA REALIZAR LA CERTIFICACIN DE PRODUCTOS CARENCIA DE UN SISTEMA INTEGRAL QUE ORGANIZACIN PERMITA VALIDAR LOS ESQUEMAS DE CERTIFICACIN ORGNICA EN EL ESTADO PERDIDA DE PLANTIOS Y BAJA EN LOS RENDIMIENTOS POR HA. DEBIDO A INCERTIDUMBRE EN EL PATRON DE LLUVIAS (CAMBIO CLIMTICO) PROCESO IDENTIFICADO TT ACCIN REQUERIDA REACTIVACIN DEL LABORATORIO DE PRODUCCIN DEL HONGO BEAUVERIA BASSIANA DEL PARASO ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS EN PLANTACIONES DE CAF QUE PERMITA CONOCER EL RESULTADO QUE SE OBTENDRA DE LAS DIFERENTES CATEGORAS DE CAFETOS (MONITOREO DE PLANTACIONES). GIRAS DE INTERCAMBIO TECNOLGICO IMPLEMENTACIN DE MEJORAS EN EL CAF PARA PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA MECANISMO DE ATENCIN TRANSFERENCIA DE TECONOLOGIA PRIORIDAD CP MP LP

PRODUCCIN PRODUCCIN

TT

MANEJO DE RESIDUOS

TT

NUTRICIN VEGETAL

TT

ESTABLECIMIENTO DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA LA PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO A TRAVS DE LOMBRICOMPOSTA. TRAZABILIDAD DEL CAF Y MANEJO DE LA CALIDAD DEL CAF, ADICIONAL A UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIN DE LOS BENEFICIOS DEL CAF GUERRERENSE ESTUDIO DE MERCADO PARA ANALISIS DE NICHOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL IMPULSO A LA PRODUCCIN Y CERTIFICACIN ORGNICA DEL CAF (DENOMINACIN DE ORIGEN /SELLO DE CALIDAD, DISEO DE MARCA COLECTIVA). ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENCIA CERTIFICADORA DE CAF ORGNICO EN EL ESTADO, EN DONDE PARTICIPEN A TCNICOS, PRODUCTORES Y DIRECTIVOS DEL SISTEMA PRODUCTO ESTATAL.

EE

COMERCIALIZACIN

MERCADO

ESTUDIO ESPECIALIZADO + CONSULTORIA GERENCIAL

EE

EE

ESTUDIO ESPECIALIZADO + CONSULTORIA GERENCIAL CAPACITACIN ESPECIALIZADA (CONTINUACIN DE PROYECTO 2011)

EE

TT

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE BPA PARA LA PRODUCCIN DE CAF ORGNICO CERTIFICADO

PROYECTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

TRANSVERSAL

TT

CERTIFICACIN DE TCNICOS EN AGRICULTURA ORGNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

CAPACITACIN ESPECIALIZADA (CONTINUACIN DE PROYECTO 2011)

EE

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACOMPAAMIENTO DIGITAL PARA LA CERTIFICACIN ORGNICA CONSULTIVO Y GERENCIAL (DESARROLLO GERENCIAL). DIFUSIN OPORTUNA DE INFORMACIN REFERENTE A CONDICIONES METEOROLGICAS Y FENMENOS CLIMATICOS ADVERSOS A PARTIR DE LA RED DE ESTACIONES AGROCLIMTICAS DEL ESTADO TRANSFERENCIA DE TECONOLOGIA

OTROS

EE

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AGENDA DE INNOVACIN 2012 / GUERRERO