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ProArgentina
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Documentos de de
Muebles de Madera /
Estados Unidos
Enero de 2005
Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretara de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economa y Produccin
Repblica Argentina

Estudios Producto / Mercado

Muebles de Madera / Estados Unidos
INDICE
1. Introduccin y resumen ejecutivo............................................................................5
1.1. Alcances del estudio .......................................................................................5
1.2. Principales caractersticas del mercado estadounidense ...............................5
2. Datos Generales del mercado / pas.......................................................................7
3. Antecedentes histricos del sector .........................................................................9
3.1. Consumo aparente..........................................................................................9
4. Demanda...............................................................................................................11
4.1. Entorno marco del sector ..............................................................................11
4.2. Segmentacin de demanda ..........................................................................12
4.3. Factores determinantes de la demanda........................................................16
4.4. Localizacin geogrfica de la demanda ........................................................19
4.5. Identificacin de tendencias futuras (demanda potencial) ............................19
5. Importaciones........................................................................................................25
5.1. Clasificacin y tratamiento arancelario..........................................................25
5.2. Barreras arancelarias y no arancelarias de ingreso......................................25
5.3. Costo de una operacin de importacin desde Estados Unidos...................28
5.4. Anlisis de las importaciones de Estados Unidos.........................................29
5.5. Perspectivas / tendencias .............................................................................33
6. Oferta ....................................................................................................................36
6.1. Estructura de la Produccin, localizacin geogrfica de la industria y tamao de los
productores.....................................................................................................36
6.2. Anlisis de las exportaciones desde Estados Unidos ...................................46
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Muebles de Madera / Estados Unidos

7. Producto................................................................................................................48
7.1. Caractersticas, usos, diseo, packaging, etc. ..............................................48
8. Comercializacin...................................................................................................51
8.1. Canales de distribucin .................................................................................51
8.2. Estructura de precios ....................................................................................58
8.3. Mrgenes comerciales ..................................................................................78
8.4. Transporte / logstica.....................................................................................80
9. Publicidad / Promocin .........................................................................................83
9.1. Estrategias de promocin..............................................................................83
9.2. Agencias de publicidad .................................................................................85
10. Anlisis FODA del mueble argentino en Estados Unidos .................................86
10.1. Posicin relativa del sector muebles en argentina ........................................86
10.2. Fortalezas......................................................................................................87
10.3. Oportunidades...............................................................................................87
10.4. Debilidades....................................................................................................88
10.5. Amenazas .....................................................................................................89
11. Conclusiones para exportar muebles a Estados Unidos desde Argentina .......90
11.1. Comercio bilateral total..................................................................................90
11.2. Exportaciones de muebles de madera..........................................................91
11.3. Exportaciones de muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas 94
11.4. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas 95
11.5. Exportaciones de Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios
................................................................................................................95
11.6. Exportaciones de otros tipos de muebles de madera ...................................96
11.7. Muebles de madera, aranceles para productos argentinos ..........................96
11.8. Derechos y reintegros: ..................................................................................96
11.9. Ingreso de divisas en Argentina a liquidar por exportaciones:......................97
11.10. Costo de una exportacin desde Argentina a EEUU: ...............................97
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11.11. Prohibiciones de exportar:.........................................................................99

11.12. Informacin sobre oportunidades de exportacin desde Argentina a Estados Unidos
.......................................................................................................100
11.13. Recomendaciones para los exportadores argentinos .............................102
12. Links de inters ...............................................................................................104
12.1. Directorios para la industria de la Madera y el mueble ...............................104
12.2. Asociaciones y Cmaras:............................................................................104
12.3. Publicaciones relacionadas con la industria del mueble .............................105
12.4. Fabricantes de muebles ..............................................................................105
12.5. Ferias de muebles.......................................................................................106
12.6. Otros sitios relacionados con la industria del mueble .................................109
13. Listado de Importadores..................................................................................111
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1. Introduccin y resumen ejecutivo

1.1. Alcances del estudio
El presente estudio se refiere al mercado de muebles de madera en los Estados Unidos de
Norteamrica. Dado que el objetivo principal del estuido es indagar su potencialidad para
eventuales exportaciones desde Argentina, el trabajo tiene como eje ordenador las posiciones
arancelarias de los bienes involucrados, que son las siguientes:
940330 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas
940340 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas
940350 -Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios
940360 -Los dems muebles de madera
A partir de dichas posiciones arancelarias se examinan las condiciones actuales de
abastecimiento del mercado, su magnitud, las oportunidades existentes para productos
exportados desde Argentina y los requerimientos de acceso al mercado.
1.2. Principales caractersticas del mercado estadounidense
El mercado de muebles de madera en Estados Unidos (USA, United States of America) se
presenta como el ms importante del mundo en cuanto a ventas internas anuales, que
alcanzarn en el 2004 unos 41.000 millones de dlares. El crecimiento actual del mercado
ronda el 3% anual.
Estados Unidos posee una industria del mueble de madera muy desarrollada, que produjo en el
ao 2002 por valor de 30.000 millones de dlares. Al mismo tiempo el mercado enfrenta una
muy fuerte competencia del producto importado. Del total producido, aproximadamente el 40%
son muebles para el hogar (sin tapizar, excluyendo gabinetes de cocina), otro 40% gabinetes
de cocina y un 20% muebles para oficina.
Los EE.UU. son tambin el principal pas importador del mundo, estimndose que para el 2004
las importaciones totales de muebles representarn unos 12.000 millones de dlares (17.10%
del total vendido en el pas) con un crecimiento de aproximadamente 15% sobre el ao
anterior, muy por encima del aumento del consumo. Del total de muebles de madera vendidos
en Estados Unidos durante el 2003, la cuarta parte fue de origen extranjero. Los principales
proveedores son Canad y China.
Las importaciones desde Argentina representan un valor de apenas 12 millones de dlares,
aunque estn creciendo rpidamente, en parte gracias a que el arancel es del 0% y no hay
cupos de importacin. El fabricante de muebles en la Argentina recibe
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FOB (Free On Board, es decir la mercadera embalada, despachada y embarcada en nuestro

pas) entre el 30% y el 45% del precio de venta al pblico en Estados Unidos .
Debido a la mnima escala, con relacin al mercado, con la que los potenciales exportadores
argentinos podran actuar, es aconsejable algn tipo de colaboracin o asociatividad entre
productores locales, de forma de ganar volumen y poder as mejorar las condiciones de
negociacin con los compradores de Estados Unidos.
Tambin es aconsejable para el exportador argentino, establecer algn tipo de asociacin de
largo plazo con empresas locales estadounidenses que le ayuden a desarrollar lneas de
producto en funcin de los gustos locales y colaboren con las tareas de distribucin en Estados
Unidos.
Por otra parte, como el mercado de Estados Unidos es muy amplio, el potencial exportador
debera focalizarse en algn Estado o gran ciudad, al menos como inicio de su actividad
exportadora. Asimismo, ser necesario definir el tipo de estrategia competitiva, ya sea por
precio o por diferenciacin del producto, de acuerdo al segmento de mercado que se tome
como objetivo.
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2. Datos Generales del mercado / pas

Idioma: ingls
Moneda: dlar americano (USD)
Tipo de cambio, un dlar se iguala a (octubre de 2004, por cada dlar estadounidense):
Peso Argentino 2.9800
Real Brasileo 2.8190
Dolar Canadiense 1.2564
Euro 0.8090
Libra Inglesa 0.5571
Yen Japons 109.685
Franco Suizo 1.2536
Tasa de inflacin minorista, 2.3% en el ao 2003.
Cuadro 1: TASA DE INTERS, EN % ANUAL
US Fondos Federales 1.56
Libor 3 meses 2.05
Prime 4.75
Bonos AAA Banking & Finance 5-Aos 3.99
Bonos AAA Banking & Finance10-Aos 4.91
Hipoteca a 15 aos 4.79
Hipoteca a 30 aos 5.38
Fuente Bloomberg
Tasa de Desempleo: 5.4% (diciembre 2003)
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Estados Unidos tiene una superficie de 9.631.418 Km2 y una poblacin de alrededor de
293.027.571 de habitantes (julio de 2004). El PBI estimado del ao 2003 ascendi a 10,98
trillones de dlares, y el ingreso promedio de sus habitantes fue de 37.800 dlares (2003 est).
Los sectores que componen el PBI son servicios en un 80%, industria en un 18% y finalmente
agricultura con un 2%. La produccin industrial de Estados Unidos se encuentra altamente
diversificada y posee un importante componente tecnolgico en el que se destacan las
industrias aeroespaciales, telecomunicaciones, productos qumicos, electrnicos, comida
elaborada, acero, petrleo y vehculos y autopartes.
Las exportaciones norteamericanas totales ascendieron en el ao 2003 a 723.805 millones de
dlares, teniendo como principales destinos a Canad (23,2%), Mxico (14,1%), Japn (7,4%)
y Reino Unido con el 4,8%. Los principales productos exportados por Estados Unidos son:
bienes de capital, automviles, suministros industriales, productos agrcolas y bienes de
consumo en general.
Con respecto a las importaciones de Estados Unidos, las mismas sumaron un total de
1.305.649 millones de dlares durante el 2003 y se concentraron mayormente en petrleo
crudo y refinado, maquinaria, automviles y alimentos y bebidas. Los principales proveedores
fueron Canad (17,8%), Mxico (11,3%), China (11,1%), Japn (10,4%) y Alemania (5,3%).
Cuadro 2: INTERCAMBIO COMERCIAL TOTAL DE ESTADOS UNIDOS
(MILLONES DE DLARES)
Ao Exportaciones Importaciones Comercio Total
1995 583,743 770,850 1,354,593
1996 625,073 822,025 1,447,098
1997 688,696 899,019 1,587,715
1998 682,138 944,353 1,626,491
1999 702,098 1,059,440 1,761,538
2000 781,125 1,259,300 2,040,425
2001 730,803 1,179,180 1,909,983
2002 693,860 1,202,430 1,896,290
2003 723,805 1,305,649 2,029,454
Fuente U.S. Department of Commerce
Estados Unidos es uno de los mercados de muebles de madera ms significativos a nivel
global, con importaciones del orden de los u$s 11 mil millones anuales de tales productos, lo
que representa el 0.80% del total de sus importaciones.
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3. Antecedentes histricos del sector

El mercado estadounidense de muebles de madera se encuentra en franco crecimiento. En los
ltimos aos, parte del mercado fue capturado por los muebles importados, lo que signific un
crecimiento mucho ms moderado en los volmenes de fabricacin local.
Estados Unidos es el primer mercado mundial en muebles de madera. El gasto total superar
en 2004 los 41.000 mil millones de dlares. Tambin es el principal importador del mundo,
estimndose que en 2004 importar por valor de alrededor de 11.000 millones de dlares.
3.1. Consumo aparente
El consumo aparente de muebles de madera se ha obtenido por la suma de las producciones
de gabinetes de cocina, muebles de madera para oficina y muebles de madera para el hogar.
El consumo aparente (como lo producido nacionalmente ms lo importado, menos lo
exportado) ha ido creciendo constantemente desde 1998. Entre el ao 1988 y el ao 2002 el
crecimiento promedio del mercado fue del 4.97%. Estimamos un crecimiento promedio del 3%
para los aos 2003 a 2005 inclusive.
Cuadro 3: CONSUMO APARENTE MUEBLES DE MADERA
MILES DE MILLONES DE USD
Ao
Total Muebles de Madera
Consum Gabinete
Importac
Exportac
o s Cocina Oficina Hogar
iones
iones
Aparente
Variaci n Anual
1998 9.81 3.23 12.37 25.41 4.42 0.66 29.17
1999 10.66 3.62 13.00 27.28 5.49 0.61 32.16 10.23%
2000 11.69 4.24 12.99 28.92 6.72 0.69 34.96 8.70%
2001 12.33 3.77 11.86 27.96 6.81 0.64 34.12 -2.38%
2002 14.10 2.82 12.73 29.65 8.14 0.61 37.18 8.95%
2003 (est.) 30.54 9.29 0.63 39.20 5.43%
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2004 (proy.) 31.45 10.68 0.70 41.44 5.72%

2005 (proy.) 32.39 11.75 0.73 43.41 4.77%
Fuente U.S. Department of Commerce, Census Bureau y elaboracin propi0a
Figura 1: MUEBLES DE MADERA, CONSUMO APARENTE DE ESTADOS UNIDOS
50.00
DSUe
40.00
dseno
30.00
llimed
20.00
seliM
10.00
-10.00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 (est.)
Total Producido
2005 2004 (proy.)
(proy.)
Importaciones Exportaciones

Fuente U.S. Department of Commerce

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