Regulacin de la Industria de Gas Natural en Mxico: Logros alcanzados y oportunidades

Congreso Internacional Desarrollo de la Industria del Gas Natural en el Per: crecimiento con seguridad

Dr. Alejandro Brea de la Rosa Director General de Gas Natural Lima, Per, noviembre de 2009

El sector y la reforma de 1995

La reforma
En 1995, el Gobierno Federal emprendi un proceso de reforma estructural en la industria del gas natural mediante cambios legales e institucionales con objeto de: 1. Mejorar el aprovechamiento del potencial gasfero de Mxico 2. Impulsar la inversin de los sectores privado y social en transporte, almacenamiento y distribucin de gas, as como concentrar los recursos pblicos en el segmento estratgico de la industria 3. Fomentar el desarrollo de un mercado ms eficiente y competitivo en beneficio de los usuarios

El marco legal de la CRE

Reforma Estructural
Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional
Mayo, 1995

Ley de la Comisin Reguladora de Energa (CRE)

Octubre, 1995

Reglamento de Gas Natural

Noviembre, 1995

Se permite la participacin social y privada en transporte, almacenamiento y distribucin, y reserva al Estado la exploracin, produccin y ventas de primera mano (VPM) de gas natural Establece la regulacin de actividades monoplicas con objeto de asegurar su desarrollo eficiente Faculta a la CRE como autoridad reguladora con autonoma tcnica y operativa en materia de VPM, transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural Seala como objeto de la CRE promover el desarrollo eficiente de la industria Establece los lineamientos generales a que deben sujetarse los participantes de la industria, as como el rgimen de permisos y los principios de regulacin que debe aplicar la CRE para el desarrollo eficiente de la industria

El papel del regulador

De acuerdo con lo establecido en la Ley de la CRE: La CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas En el cumplimiento de su objeto, la CRE contribuir a salvaguardar la prestacin de los servicios pblicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro, y la prestacin de los servicios.

Estructura sectorial de la reforma

Comercializacin Pemex retiene las actividades estratgicas (exploracin, produccin y VPM) y participa en el transporte y la comercializacin El sector privado incorpora nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin, as como otras fuentes de suministro y de servicios Se establece la apertura en actividades potencialmente competitivas (comercio exterior y comercializacin de gas) Las actividades producto de monopolios legales (VPM) y naturales (transporte, almacenamiento y distribucin) estn sujetas a regulacin
Reservada al Estado Abierto a participacin privada Competencia CRE

El sector en 1995: distribucin

Algunos de los ductos eran de hierro forjado o PVC. En muchos casos haba corrosin y las fugas no eran atendidas oportunamente Ineficiente estructura comercial de los distribuidores
Comisionistas de Pemex Tenan importantes adeudos con Pemex

Expansin basada en aportaciones Insuficiencia en reparaciones y mantenimiento Vulnerabilidad del usuario Nmero de usuarios: 571,557 Longitud de redes de distribucin: 10,034 km (incluyendo conexiones)

Transporte y almacenamiento
En trminos de transporte, slo exista el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) de Pemex (PGPB) En el SNG existan 8,704 km de ductos troncales, 8 estaciones de compresin, 539 estaciones de medicin y regulacin y una conduccin de 2.576 BPCD (72.9 MMm3) y 1,094 usuarios industriales y comerciales PGPB tena a su cargo la operacin y mantenimiento de los ramales que suministraban a los usuarios en el SNG Insuficiente desarrollo de la industria de gas natural debido a que PGPB se sujeta al presupuesto aprobado por SHCP No exista participacin de privados en la construccin y operacin de ductos No exista almacenamiento

Reforma de 2008 al sector energa

Publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28/11/2008 a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo. Para la CRE: Se le dieron nuevas atribuciones para promover:
El desarrollo eficiente de las Ventas de Primera Mano del gas, combustleo y petroqumicos bsicos Transporte y distribucin de gas, de los productos que se obtengan de la refinacin del petrleo y de los petroqumicos bsicos que se realice por ductos, as como de los sistemas de almacenamiento vinculados a estos sistemas de transporte y distribucin El transporte y distribucin de bioenergticos que se realice por ductos, as como el almacenamiento vinculado a estos sistemas de transporte y distribucin

Los resultados de la Reforma de 1995

Permisos otorgados
PERMISOS VIGENTES DE GAS NATURAL 1996 Sep. 2009
Modalidad Transporte
Acceso Abierto Usos Propios

Permisos 177
22 155

Longitud
(km)

(millones de dlares)

Inversin Comprometida 2,409

2,113 296

13,110
12,180 930

Distribucin Almacenamiento GNL Almacenamiento Subterrneo *** TOTAL

*

21 3 1 202

41,847 n.a.* n.a. 54,957

1,746 **** 3,037** 200 7,392

Corresponde a permisos de almacenamiento de gas natural licuado con una capacidad de 1,240,000 metros cbicos

** Corresponde slo a los proyectos en desarrollo (Shell Altamira, Sempra y Terminal KMS) *** Corresponde al permiso Saltec / Cydsa, localizado en Tuzandpetl, Veracruz. **** Corresponde a cifras preliminares (dlares Dic 2008)

Usuarios de distribucin

575,630

575,630

595,246

616,824

689,526

862,680

1,047,616 1,299,636 1,519,412 1,682,021 1,792,455 1,837,566 1,880,000 1,940,000

Inversin acumulada

9,284,496,346

11,608,237,201 13,407,081,695 15,196,634,524 16,926,143,227 18,430,529,642 18,840,431,831 20,193,608,829 20,374,802,711

Longitud TAAs (privados*)

137

888

1,422

1,761

1,993

1,993

2,178

2,180

2,613

2,613

2,770

2,770

3,449

* No consideran los 8,704 km de PGPB

Inversin acumulada TAAs

82

377

569

1028

1157

1157

1442

1443

1447

1447

1447

1447

1816

Nota: La inversin del SNG y Naco representan el 25.27% del total (437 MMUSD y 22 MMUSD, respectivamente)

Longitud TUPs (privados)

35

173

318

414

490

513

619

655

707

779

791

863

883

Inversin acumulada TUPs

67

94

127

143

156

169

193

215

225

231

234

257

281

Almacenamiento (GNL)

Capacidad Inversin

1000 780

500 500

450 783

Mexicali

9 15 11
ECA

S.L. Ro Colorado

Importacin

Importacin
Cd. Jurez

Sistema Nacional de Gasoductos y Ductos de Acceso Abierto

Ductos Privados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kinder Morgan Gasoductos de Chihuahua Igasamex Bajo Energa Mayakn Tejas Gas de Toluca FINSA Energticos Transportadora de Gas Zapata Gasoductos del Bajo Transportadora de Gas Natural de Baja California Ductos de Nogales Gasoducto BajaNorte San Fernando Gasoductos del Ro Agua Prieta Conceptos Energticos Mexicanos Transportadora La Huasteca Tejas Gas de la Pennsula Terranova Energa

Nogales Santa Ana

10 NACO 14
Agua Prieta
Cananea

LIBERTAD

Importacin
Chihuahua Hermosillo Guaymas Anahuac Delicias Cd. Camargo Jimnez
Escaln Castaos Qumica del Rey Miguel Alemn

Piedras Negras Nuevo Laredo

Pandura

Importacin
6

Gmez P. TOPOLOBAMPO Cd. Lerdo

Parras

13

Matamoros

Torren

12 18
Saltillo
Sn. Fernando

MAZATLAN

Durango
C.F.E. Colinas

ALTAMIRA

OCEANO PACFICO
ISLAS MARIAS

Zacatecas Aguascalientes

SAN LUIS POTOSI

Campo Tam.

Cd. Madero Tampico

S. L. de la Paz

SIMBOLOGA
PEMEX transmission system Private open access Project under evaluation Feasible project LNG terminal in operation LNG terminal feasible project LNG project under construction City Natural gas injection point Petrochemical plant

8
Guadalajara Salamanca
C.F.E. El Verde

16
C.P.Q. Poza R.

17
Poza Rica

Cancn

Qro.

3
Tula

GOLFO DE MXICO

Mrida Valladolid

300 km

Morelia

5
Toluca

Pachuca Jalapa

Campeche

Cuernavaca

7
Puebla

C.P.Q. Matapionchi

MANZANILLO
L. Crdenas

Atasta
C.P.Q. Cd. Pemex

Nvo. Teapa Cactus y Nuevo Pemex

19

MAR CARIBE

Sta. Ana

Resumen aspectos positivos

Redes de distribucin: Es evidente que la reforma atrajo inversiones considerables en un sector donde, en ausencia de la reforma, stas no se habran dado o habran sido mnimas La distribucin de gas se profesionaliz donde ya exista y apareci en zonas donde antes no haba Las redes se expandieron, estn ahora en condiciones superiores de mantenimiento y son ms seguras La regulacin del sector trajo transparencia en precios, tarifas y condiciones de servicio

Resumen aspectos positivos

Redes de transporte y terminales de GNL: Al igual que en distribucin, es evidente que la reforma atrajo inversiones que complementaron de manera fundamental las efectuadas por PGPB Hubo un crecimiento importante en los sistemas de transporte Hay una industria privada establecida y operando una parte considerable de los sistemas de transporte (cerca del 25% en trminos de extensin de los ductos) En materia de almacenamiento, la diversidad y la seguridad en el suministro se han fortalecido considerablemente a partir de las terminales de GNL operando o en construccin

Resumen aspectos positivos

Aspectos de seguridad y normatividad: La CRE coordina el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de Gas Natural e Hidrocarburos A travs de este Comit la CRE tiene la facultad de emitir y proponer Normas Oficiales Mexicanas en el mbito de las actividades reguladas El Comit sesiona con la participacin de centros de investigacin, asociaciones profesionales, Pemex, CFE y de la industria interesada Se han emitido ms de 10 NOM aplicables al transporte, distribucin y almacenamiento de GNL Todos los sistemas permisionados por la CRE deben ser auditados anualmente por una Unidad de Verificacin que verifica el cumplimiento de las NOM aplicables

Oportunidades en el futuro

Distribucin
A pesar de que son evidentes los efectos positivos, el crecimiento de la distribucin ha sido menor a lo esperado debido a: Condiciones estructurales en el mercado (oferta, demanda y precio) distintas a las existentes hasta 1995 y a las esperadas Obstculos a nivel municipal al crecimiento de las redes Competencia desleal de participantes de la industria de GLP Intervencin del Estado adicional a la regulacin que ha impactado a los mercados Se estn analizando formas de masificar el servicio y llevarlo a comunidades pequeas a un costo menor

Transporte
No se ha consolidado la apertura del mercado No ha entrado en vigor el rgimen permanente de VPM No se ha dado un acceso abierto efectivo en el SNG Cualquier proyecto requiere de un contrato ancla a largo plazo para que sea rentable. Actualmente, slo Pemex o CFE pueden anclar los proyectos No se han dado las condiciones para abrir la competencia en trminos de comercializacin del gas; actualmente, el comercializador ms importante es PGPB Existen invasiones frecuentes a los DDV, lo que requiere una vigilancia muy estrecha

Almacenamiento
Si bien el almacenamiento en las terminales de GNL es ya una realidad, el pas an necesita crecer este tipo de infraestructura Ms urgente, sin embargo, es la necesidad de contar con infraestructura de almacenamiento subterrneo en vinculacin con el SNG y para darle ms opciones al mercado frente a las variaciones de demanda y precio

Otros retos

Comparacin con otros pases

Concepto

Mxico

EUA

Canad

Reino Unido

Espaa

Noruega

Brasil

Nombre del ente regulador Ao de creacin Materia Regulada Miembros del C onsejo Duracin del Cargo (aos) Posibilidad de Reeleccin Staff (Total del Personal) Presupuesto (Milllones USD)

CRE 1995 Electricidad y gas 5 5 S 137 11

FERC

NEB

OFGEM 1986 Electricidad y gas 5 5 S 334 39

CNE 1998 Electricidad, gas y petrleo 9 7 No 174 31

NVE N.D. Electricidad y agua 1 6 S 400

ANEEL 1997 Electricidad 5 4 S 253

1977 1962 Electricidad, gas Electricidad, gas y petrleo y petrleo 5 9 5 S 1,377 192 7 S 280 37 Cobro C uotas pagados por Empresas y basadas en el volmen

Fuente Recursos

Cobro C uotas Presupuesto por Servicios y asignado por el Cargos Anuales Congreso a Empresas

35 34 Presupuesto Cobro C uotas asignado por el Cobro C uotas Cobro C uotas sobre Ingresos Congreso sobre el consumo sobre el consumo de los complementado de Electricidad de Electricidad Permisionarios con cobro de cuotas

Fuente: OCDE

Algunos de los retos regulatorios

Se est por concluir la revisin del Reglamento de Gas Natural Revisar el esquema de precios de V.P.M. a la luz de la nueva infraestructura de GNL y la nueva estructura tarifaria del SNG Concluir el rgimen transitorio en transporte Determinar nuevas zonas geogrficas en distribucin Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el problema de los derechos de va Impulsar los proyectos de almacenamiento subterrneo de gas natural

Conclusiones

Conclusiones
La reforma del 95 dio resultados positivos en trminos de desarrollo de una industria, inversin e incremento de usuarios Est en construccin la tercer terminal de GNL Como resultado de la reforma al sector energtico de 2008, la CRE tiene nuevas atribuciones para regular actividades que no forman parte de la industria petrolera, relativas al transporte, almacenamiento y distribucin de diversos combustibles. Se estn ya diseando los instrumentos regulatorios y fortaleciendo la estructura interna para asumir estas nuevas actividades. La CRE tiene en marcha diversos proyectos para ampliar el marco regulatorio as como promover el desarrollo eficiente en todas las actividades reguladas