Prospectiva Del Sector Electrico

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELECTRICO 2009 2018
Preparado para:
Oficina de Estudios Econmicos

INFORME FINAL Por:
Marzo 2009
Centro de Estudios Estratgicos de IPAE
PROSPECTIVA DEL SECTOR ELECTRICO 2009 2018

Prlogo ...................................................................................................................................................................4 1 2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 4 4.1 4.1.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 5 5.1 Presentacin ...........................................................................................................................................................5 Objetivo del Estudio .............................................................................................................................................7 Problemtica del Sector ........................................................................................................................................8 En el corto plazo.........................................................................................................................................9 Crecimiento de la demanda ..........................................................................................................10 Desde la generacin.......................................................................................................................14 Desde la transmisin .....................................................................................................................14 Problemas de suministro de Gas Natural ...................................................................................14 En el largo plazo .......................................................................................................................................15 Incorporacin de proyectos mineros ..........................................................................................15 Desde la generacin.......................................................................................................................16 Desde la transmisin .....................................................................................................................17 Problemtica del suministro de Gas Natural..............................................................................17 Reservas naturales: Agua y Gas....................................................................................................18 Barreras para la inversin en generacin y transmisin............................................................20
Suficiencia y Eficiencia........................................................................................................................................24 La tendencia mundial ...............................................................................................................................24 Requerimientos de capacidad y margen de reserva. ..................................................................25 Composicin de la oferta del sector elctrico del Per .......................................................................26 Requerimientos de capacidad adicional en Transmisin .....................................................................28 Descripcin del sistema de transmisin existente .....................................................................28 Flujo de carga por grandes zonas geogrficas ............................................................................35 Proyeccin de demanda e identificacin de proyectos mineros por departamento..............45 Consideraciones Finales de Transmisin....................................................................................51 Potencialidad de Energas Renovables para generacin elctrica.......................................................52 Potencial Hidrulico ......................................................................................................................52 Potencial Elico .............................................................................................................................52 Potencial Geotrmico....................................................................................................................53 Potencial Solar................................................................................................................................53 Potencial de la Biomasa.................................................................................................................53 Potenciales sustitutos de la capacidad de Generacin ..............................................................53
Marco de Referencia para supuestos del Estudio............................................................................................55 Tendencias Econmicas mundiales y locales........................................................................................55 1
5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 9.1 9.2
Matriz Energtica mundial.......................................................................................................................57 Tendencias sector elctrico......................................................................................................................59 Nuevas tecnologas de generacin..........................................................................................................61 Otros supuestos considerados ................................................................................................................66 Marco Terico......................................................................................................................................................66 Modelo Estadstico Tendencial...............................................................................................................66 Requerimientos de capacidad adicional.......................................................................................67 Composicin del parque generador.............................................................................................67 Perspectiva del Planificador Central............................................................................................68 Perspectiva de decisiones descentralizadas.................................................................................69 Modelo Prospectivo .................................................................................................................................69 Mtodo Delphi ...............................................................................................................................70 Real Time Delphi ...........................................................................................................................72 Construccin de Escenarios. Ejes de Schwartz .........................................................................73
Modelo Estadstico Tendencial..........................................................................................................................76 Modelo Business as Usual .......................................................................................................................77 Requerimientos de capacidad adicional.......................................................................................77 Composicin del parque generador.............................................................................................78 Resultados .......................................................................................................................................80 Escenario prospectivo tendencial: Seguimos La Ola ............................................................84 Sensibilidades al modelo ..........................................................................................................................85 Sensibilidad 1: Cambio en costos relativos y costo de oportunidad del capital. Escenario Todo esta mal .............................85 Sensibilidad 2: Reduccin del costo de inversin de las elicas Escenario nuevas tecnologas de generacin....87 Sensibilidad 3: Impuesto a la emisin de carbono Escenario medio ambiental. ...............88 Participacin objetivo de las Energas Renovables....................................................................88
Encuesta Delphi ..................................................................................................................................................89 Identificacin de variables claves............................................................................................................89 Eleccin del Panel de Expertos ..............................................................................................................89 Cuestionario Aplicado..............................................................................................................................90 Delphi elaborado ......................................................................................................................................90 Resultados de la Encuesta Delphi ..........................................................................................................91 Escenarios Prospectivos .....................................................................................................................................97 Diseo de Escenario ................................................................................................................................97 Escenario:. Tarea Cumplida ....................................................................................................................99 2
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10
Escenario: A punta de Gas...................................................................................................................100 Escenario: Buena voluntad no alcanza ...............................................................................................101 Escenario: Institucionalidad es clave....................................................................................................102 Escenario: Una carga para la economa ..............................................................................................104 Escenario: Perdimos el rumbo..............................................................................................................105 Ejemplos planificacin otros pases ................................................................................................................107
10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3 10.4 10.5 10.5.1 10.5.2 10.5.3 10.5.4 10.6 10.6.1 10.6.2 10.6.3 10.6.4 11 12
Planeamiento Energtico.......................................................................................................................107 Poltica energtica: ..................................................................................................................................107 Argentina:......................................................................................................................................107 Brasil: .............................................................................................................................................107 Colombia:......................................................................................................................................108 Chile:..............................................................................................................................................109 El mercado energtico de Amrica del Sur .........................................................................................110 La intensidad de la Electricidad en Amrica del Sur..........................................................................112 El sistema elctrico en algunos pases de Amrica del Sur................................................................113 Argentina.......................................................................................................................................113 Colombia.......................................................................................................................................116 Brasil ..............................................................................................................................................118 Chile...............................................................................................................................................124 Lineamientos de poltica energtica......................................................................................................126 Argentina:......................................................................................................................................126 Brasil: .............................................................................................................................................126 Colombia:......................................................................................................................................127 Chile:..............................................................................................................................................127
Recomendaciones e implicancias de polticas................................................................................................129 Referencias..........................................................................................................................................................131
Prlogo
En los ltimos aos el sector elctrico ha experimentado un rpido crecimiento derivado de un importante dinamismo de la actividad econmica y la entrada del gas natural como combustible adicional. Ello ha trado como una de sus consecuencias que se genere una presin sobre la oferta de electricidad necesaria para esta creciente demanda, tanto al nivel de mayores requerimientos de capacidad de generacin como de la ampliacin de infraestructuras conexas como las lneas de transmisin y los ductos de gas natural. A su vez, el sector tiene otros problemas que se han tratado de ir solucionando como las dificultades de las empresas distribuidoras para firmar contratos de suministro y la falta de inversin en centrales hidroelctricas, lo que llev a realizar modificaciones al marco regulatorio como el establecimiento de licitaciones de contratos y estudios como el anlisis de las barreras a la entrada existentes para inversiones en centrales hidroelctricas. En este contexto, OSINERGMIN, como una de las entidades responsables de velar por un suministro eficiente y seguro, a travs de la Oficina de Estudios Econmicos, encarg a IPAE la realizacin del estudio Prospectiva del Sector Elctrico 2009 2018, a fin de identificar los principales problemas existentes y factores que pueden afectar el desempeo del sector en el futuro a fin de analizar las opciones de poltica que permitan enfrentar las diferentes contingencias y desarrollos del sector. El estudio se bas en la identificacin de los factores que pueden afectar al sector, incluyendo su importancia relativa y si estos pueden o no ser influenciados por las polticas pblicas, mediante la revisin de estudios y la consulta a expertos a travs de la realizacin de un experimento Delphi, para luego proceder a la posterior construccin de escenarios y ver cmo se puede llegar a los ms deseables. Esta metodologa de los estudios de prospectiva, fue complementada con el anlisis de sensibilidad de un modelo de optimizacin de las inversiones para los prximos aos. Estos resultados se presentan como una base para la discusin y el anlisis de los diferentes actores del sector.
1 Presentacin El Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) ha propuesto llevar a cabo el estudio de Prospectiva del Sector Elctrico 2009 2018, a fin de identificar los factores que puedan afectar al desempeo del sector en el futuro de manera que se puedan establecer las medidas correctivas tanto en procedimientos regulatorios y/o reglas de mercado con el fin de garantizar el suministro elctrico en el pas. El objetivo de este documento es desarrollar tanto un modelo prospectivo como estadstico que permita cualificar y cuantificar el desarrollo del sector elctrico en los prximos 10 aos. Implementar medidas de corto plazo ha llevado a que muchas de las medidas y soluciones que se han implementado en los ltimos aos pongan en riesgo la eficiencia y la seguridad del suministro de energa elctrica. Las normas que se estn promoviendo estn tratando de solucionar el problema generando mayores distorsiones no evaluando las factibilidades de cada una de ellas, haciendo que el sector Privado responda a estas seales de poltica poco claras generando incertidumbre sobre las condiciones del sector hoy, que pueden impactar en 3, 4 o 5 aos. La seguridad de suministro implica tener un nivel adecuado de oferta para abastecer la demanda. As no slo depender de cmo va a crecer la demanda, sino tambin de la expansin de la oferta y de su composicin que debera apuntar a minimizar el costo total del sistema. La nueva ola de inversiones en el mundo en el sector elctrico responde a necesidades como abastecer el crecimiento de la demanda como al reemplazo de centrales que ya cumplieron su vida til. En el Per, estos requerimientos de inversin se amplan a la construccin y reforzamiento de lneas de transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la "solucin" a las restricciones de disponibilidad del gas natural para el uso en la generacin elctrica. La inversin acumulada en la actividad de generacin entre los aos 1995 y 2007 ascendi a US$ 6069.5 millones de los cuales US$ 3442.4 millones corresponden a inversiones del sector privado, lo que representa el 56.7% del total. Esto demuestra que el Estado ha trasladado la responsabilidad de desarrollo del sector elctrico al sector privado. En cuanto a la capacidad de generacin, la potencia efectiva del SEIN creci a una tasa promedio anual de 5.3%, mientras que la mxima demanda lo hacia en 4,7% para el periodo 1995 2007. Si analizamos los ltimos 5 aos observaremos que la potencia creci solo en 3,5%, mientras que la mxima demanda lo hizo en 7.9%. El margen de reserva, medido como el porcentaje de capacidad instalada adicional a la mxima demanda del sistema, es un primer indicador de la garanta de suministro. Luego de la reforma en 1993 y de un perodo de transicin, el margen de reserva del SEIN mostr un incremento persistente alcanzando su mximo valor en el ao 2001, para luego mostrar una contina reduccin estimndose en 20% para el ao 2008 El sistema elctrico peruano es un sistema hidro - trmico. Actualmente, el 60% de la potencia efectiva instalada en el SEIN corresponde a centrales hidrulicas, Esta caracterstica hace que el sistema este sujeto a la incertidumbre hidrolgica, y por lo tanto, se requiera la instalacin de centrales que permitan suplir los requerimientos de la demanda no cubiertos por las centrales hidrulicas ya sea por indisponibilidad de agua en el transcurso del ao o, en el extremo, situaciones de aos secos. Los hechos recientes alertan si se est pasando de un sistema elctrico sujeto a la incertidumbre de indisponibilidad de agua a un escenario de riesgo de indisponibilidad de gas natural para la generacin de energa elctrica. En cuanto a la potencialidad de las energas renovables para la generacin elctrica, excepto la hidrulica, no son consideradas como fuentes reales/potenciales de energa comercial. El Ministerio de Energa y Minas - Minem - ha estimado como potencial elico 6 GW, sin embargo una de las desventajas que tiene una central elctrica de este tipo, es que el costo de inversin es elevado (similar a una central hidrulica) y el factor de planta se encuentra alrededor de 20%. Para el potencial geotrmico, el Minem ha estimado un potencial de 3 GW fundamentalmente localizado en la zona volcnica sur peruana (Arequipa, Moquegua y Tacna). En cuanto a la potencialidad hidrolgica, el estudio realizado por el Ministerio de Energa y Minas y la Cooperacin Alemana en 1980 determin como potencial hidrolgico de 206 GW, lo hasta hoy utilizado en las diferentes centrales hidroelctricas operativas, slo corresponde a una pequea fraccin del mismo, consecuentemente, las posibilidades de explotacin de este recurso son enormes, tcnica y econmicamente, particularmente en la hoya amaznica. El futuro de la energa se configurara basado en un alto crecimiento de la demanda impulsado por el desarrollo sobre todo de los pases emergentes, un mix de ofertas de hidrocarburos, retrasos en la introduccin de energas 5
renovables y nucleares, un creciente control del estado sobre la produccin de petrleo y del gas natural, un sesgo hacia los combustibles limpios y polticas medioambientales, oportunidades en tecnologas de punta y costos energticos ms altos. La mira esta en el desarrollo e inversin en energas renovables, que representaron el 30% de las inversiones en la generacin de energa a nivel mundial en el 2005. Segn McKinsey, para 2020, la energa renovable puede proveer ms del 10% de toda la energa generada y las tecnologas alternativas como el viento, la energa solar y la biomasa pueden convertirse en econmicas aun sin el uso de subsidios, ante el vertiginoso incremento de los precios de combustibles fsiles. Segn el Estudio de Escenarios Energticos Globales al 2020 del Millennium Project, del 2002 al 2020, el consumo de energa mundial aumentara en 60% requiriendo una inversin de $568 billones anuales. Los combustibles fsiles seguirn predominando como fuente de energa, el petrleo podra representar el 40% y la energa renovable representara menos del 10% del consumo mundial. Se presume que la energa alternativa, aunque prometedora, no esta lista para producir una oferta adecuada, presumiendo la necesidad -al 2025- de desarrollar comercialmente fuentes de combustible no-fsiles y de fusin. Para el desarrollo de los escenarios estadsticos tendenciales se ha utilizado la metodologa de Roques et al. (2008) y Green (2007)1 La metodologa a utilizar consiste en tres etapas: En la primera se estimar el crecimiento de la demanda, la que junto con los requerimientos por reemplazo de centrales y el margen de reserva, permite obtener la capacidad adicional requerida. En la segunda etapa, sobre la base de la demanda estimada, se obtiene la composicin ptima social del parque generador en el largo plazo considerando los riesgo de disponibilidad de insumos (agua y viento) y variabilidad del precio de los combustibles. Finalmente, en la tercera etapa se parte del parque generador hasta converger a la composicin ptima obtenida anteriormente. La modificacin del parque actual se basa en criterios de despacho econmico y criterios financieros de inversin. En la elaboracin del modelo se considera como tecnologas disponibles y factibles a las centrales hidrulicas, a gas natural (CS y CC), las centrales a carbn, las que funcionan con derivados de petrleo y las centrales elicas. Los riesgos considerados son la disponibilidad del insumo (agua y viento) y la variabilidad del precio de los combustibles. En base a los supuestos y parmetros definidos se ha estimado que los requerimientos de capacidad adicional sera de 315 MW - ao por los prximos 10 aos, es decir un ritmo de crecimiento de 5,8% en promedio anual, lo que significara un consumo por usuario menor en el 2018 que lo que actualmente se consume en Chile (10,5 MWhao/Usuario). La convergencia del parque actual a la composicin ptima basado en el modelo de despacho y criterios de rentabilidad de la inversin sustenta incrementos de oferta de centrales hidrulicas y a gas natural, con una participacin cercana al 60% de las centrales hidrulicas y le sigue en importancia las centrales a gas natural en ciclo combinado en 25%. Adems se aprecia una reduccin de la participacin de las centrales que usan derivados del petrleo. La centrales que usan energas renovables, principalmente las elica, no tienen an espacio en la expansin de la oferta en un contexto en que las tecnologas compiten en base al rendimiento trmico y costos econmicos privados, lo que justifica la necesidad de otros instrumentos de apoyo en la medida que se consideren sus beneficios ambientales. En un escenario base, el costo marginal promedio asociado a esta composicin del parque generador se ubica alrededor de US$ 32 por MWh y el margen de reserva fluctuara entre 18% y 32%. Las tarifas en barra fluctan entre US$ 27 y US$ 43 por MWh. La mayor reduccin se da en los aos 2010 y 2012 como consecuencia de la mayor expansin de la oferta relativa a la demanda. En los aos posteriores al 2012, la tarifa es ms estable y flucta entre US$ 27 y US$ 30 por MWh. Debe comentarse que estos resultados se presentan como un ejercicio debiendo ser permanentemente revisados y expuestos a anlisis de sensibilidad. Para el desarrollo del modelo prospectivo se ha aplicado la metodologa de consulta Delphi, la cual nos permitir clarificar las tendencias sobre el sector elctrico peruano y el probable impacto de desarrollarse algunos eventos. El cuestionario ha sido construido en base a la identificacin de variables y eventos internacionales como nacionales que pueden o hacen sensible el desarrollo del sector elctrico, as como a la matriz energtica del Pas. Considerando tambin que el horizonte de slo 10 aos propicia que no sean muy factibles cambios macro de carcter relevante, por lo que se ha incorporado una breve seccin donde se busca identificar algunos cambios relevantes al 2028. Estos resultados nos permitirn construir los 4 escenarios prospectivos a travs de los ejes de Schwartz.
Estos autores analizan el efecto de los diferentes riesgos sobre la composicin del parque generador.
Tambin se han incorporado variables del escenario estadstico tendencial, pues para los escenarios prospectivos se va a realizar proyecciones estadsticas de demanda, composicin del parque generador, etc. Se est utilizando el Real Time Delphi del Millennium Project, que es un sistema relativamente nuevo y eficiente para recolectar y sintetizar las opiniones de expertos. Puede y ha sido usado cuando los expertos estn ampliamente distribuidos geogrficamente, cuando la coordinacin es crtica, y cuando los aportes de los expertos son necesarios en la toma de importantes decisiones. Osinergmin ha solicitado tener por lo menos 70 respuestas de expertos nacionales y 70 de internacionales. Sin embargo, la base a la que se convoc fue de 2090 expertos nacionales y 1100 internacionales, habindose obtenido una respuesta que supera a los requerimientos iniciales de la institucin. El cuestionario ha sido separado en 5 secciones. Para los acontecimientos se pide dar una probabilidad de que se produzcan en el 2018, el nivel de impacto en caso de producirse estos hechos, y el papel de las polticas en la determinacin de su ocurrencia o impactos. Para el caso de las variables se le pedir dar sus estimaciones para 2018 en tres supuestos: el valor ms alto posible, el valor ms bajo posible, y el valor ms probable. Los resultados de la encuesta permitieron identificar los eventos ms probables, de mayor impacto de ocurrencia e implicancias para las polticas pblicas. As tambin permitieron establecer los rangos probables de las principales variables del sector y los 3 ejes sobre los que se construyen los escenarios prospectivos a travs los ejes de Schwartz. Se establecieron 7 escenarios tipos, de los cuales resultaron 2 escenarios extremos, quedando 5 escenarios probables para el anlisis. Estos son: A punta de Gas, Institucionalidad es clave, Seguimos la ola, Buena Voluntad no alcanza, y Una carga para la economa. Objetivo del Estudio
El Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) como entidad encargada de fijar las tarifas y supervisar las actividades del sector elctrico requiere tener un mayor conocimiento de los factores que pueden afectar el desempeo del sector en el futuro, a fin de revisar algunos procedimientos regulatorios o proponer medidas relacionadas con las reglas de mercado al Ministerio de Energa y Minas (MINEM) u otras entidades para que se dicten las normas que posibiliten alcanzar los mejores escenarios factibles y enfrentar potenciales problemas de suministro que puedan presentarse. Ante estos requerimientos solicit llevar a cabo el estudio de Prospectiva del Sector Elctrico 2009 2018, buscando tambin incorporar un anlisis cualitativo con respecto a las principales variables que pueden afectar al sector elctrico y que anteriormente, en algunos estudios de planificacin de largo plazo del sector no se han incorporado. El plazo establecido para el estudio busca tener estudios ms exactos y de mayor amplitud ante el dficit de visin de largo plazo que es una de las caractersticas ms importantes del sector, sin embargo ampliarlo ms all del determinado podra llevar a mrgenes de errores muy grandes generando mayor incertidumbre sobre el propsito que requieren los tomadores de decisin del sector. Es as como el objetivo de este documento es desarrollar tanto un modelo prospectivo como estadstico que permita cualificar y cuantificar haciendo anlisis de sensibilidad respecto al anlisis prospectivo del desarrollo del sector elctrico que priorice los objetivos de seguridad y eficiencia en el suministro de energa elctrica en los prximos 10 aos. Por lo tanto los resultados que se esperara del presente estudio incorporarn lo siguiente: Identificacin de los principales factores o variables claves que pueden afectar el desempeo del sector elctrico entre el 2008 - 2018. Construccin del escenario estadstico tendencial al 2018 y sus implicancias. Construccin de escenarios prospectivos en ejes en base a resultados de la encuesta Delphi a expertos nacionales e internacionales. Repercusin de los escenarios prospectivos sobre el modelo estadstico tendencial determinado Identificar medidas o acciones que pueden tomarse para prevenir potenciales riesgos en cada uno de estos escenarios. Para ello se ha previsto la utilizacin de dos metodologas principales: Anlisis Prospectivo de Construccin de Escenarios y Anlisis Cuantitativo de Escenarios Estadsticos Tendenciales.
Problemtica del Sector
Segn la International Energy Agency (IEA 2007), la tendencia mundial es una nueva ola de inversiones en el sector elctrico como consecuencia del crecimiento de la demanda y la necesidad de reemplazar centrales "viejas", es decir que cumplieron su vida til. En trminos de inversin, para los pases de la OECD, se proyecta al 2030 un monto de inversin de US$ 2.3 trillones en la actividad de generacin y de US$ 2.2 trillones para el resto de pases. La capacidad adicional requerida para los pases de la OECD al 2015, asciende a 681 GW, de los cuales 68% est asociado al incremento de la demanda y el resto al reemplazo de centrales. La capacidad asociada al retiro de centrales no es menor, y representa el 9% de la capacidad instalada al 20042. Entre 1991 y el 2004, el margen de reserva de los pases de Europa pertenecientes a la OECD, que tienen sistemas principalmente trmicos se ubic entre 44% y 52%. Pero hay que tener en consideracin que los pases de la OECD, en su mayora pases desarrollados, cuentan con mercados de electricidad maduros, con tasas de crecimiento de la demanda porcentualmente bajos, con infraestructura muy antigua en los que los recursos hidroelctricos los tiene casi ya totalmente aprovechados desde hace muchos aos. En contraste, pases en desarrollo, cuentan con mercados con un gran potencial de crecimiento que acompaan a su desarrollo, por lo que presentan tasas de crecimiento de la demanda muy altos, como lo que est ocurriendo en el Per en los ltimos aos. Por tanto en el Per, la situacin es diferente a los de la mayora de los pases de la OECD, y mas bien los requerimientos de inversin en los diferentes segmentos asociados a la provisin de energa elctrica estn fuertemente dirigidos a atender el incremento de la demanda y expansin de la frontera elctrica, manifestada en la instalacin de capacidad adicional para abastecer el crecimiento de la demanda, la construccin y reforzamiento de lneas de transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y viabilizar la disponibilidad del gas natural para el uso en la generacin elctrica en la mayor parte de las regiones del pas. Es verdad que el pas ha experimentado en el pasado, por un lado, periodos de alto crecimiento de la demanda elctrica acompaando a las pocas de expansin econmica, y perodos de bajo crecimiento, en pocas de crisis. Estas grandes fluctuaciones han llevado a que se originen situaciones igualmente variables en la reserva de la generacin de los sistemas elctricos, ya que como se sabe, dado que los perodos de maduracin de los proyectos de generacin y grandes troncales de transmisin elctrica son relativamente largos, mientras que los sbitos cambios de tendencias de crecimiento llevan a que la oferta no pueda seguir de manera ptima a la demanda; teniendo como resultado que se presenten perodos de muy altos mrgenes de reserva de generacin, como en el perodo 1998-2005, mientras que en otros perodos los mrgenes son peligrosamente bajos como es en el perodo actual, y anteriormente a fines de los 80s y comienzos de los 90s. Recientemente, y a raz de las restricciones de congestin de gasoductos y de enlaces troncales de transmisin, se han dado diferentes dispositivos normativos que tratan de paliar riesgos no previstos (se promulgaron los Decretos Legislativos 1002, 1058 y 1041, que regula la expansin de la generacin basado en plantas hidrulicas, desalienta el uso de plantas turbogas de ciclo abierto, promueve el mercado de contratos, y minimiza o casi elimina la participacin del mercado spot ), dispositivos principalmente dirigidos para atender necesidades urgentes de corto plazo, pero que tienen una gran implicancia de largo plazo, si bien la intencin en este mbito es el de asegurar un nivel adecuado de oferta para abastecer la demanda y diversificar la matriz energtica. Sin embargo, muchos de los efectos de la nueva legislacin no podran ser aceptados como efectivos para atender las necesidades y objetivos de largo plazo, dentro del marco regulatorio vigente, y peor an podran inclusive ser contraproducentes con el logro de esos objetivos, debido a que no son necesariamente las seales econmicas que estos dispositivos expresan. En este contexto, y en la misma lnea del IEA (2007), las autoridades priorizan como objetivos de largo plazo a la eficiencia y la seguridad de suministro de energa elctrica. Sin embargo, se realizan a travs de medidas que resultan soluciones de problemas de corto plazo. La seguridad de suministro implica tener un nivel adecuado de oferta para abastecer la demanda. Este nivel va a depender, adems del crecimiento de la demanda, de la forma de expansin3 de la oferta, por lo que debe buscarse una composicin ptima del parque generador. La composicin del parque generador es importante, al menos por dos razones (IEA 2007). La primera es la seguridad de abastecimiento de energa elctrica4. La segunda es la eficiencia econmica relacionada a la combinacin de tecnologas que minimicen el costo total del sistema5.
Segn la estadstica de Platts, alrededor de 638 GW de capacidad instalada de carbn, gas y nuclear en la OECD tiene ms de 30 aos de edad. La forma de expansin de la oferta se refiere a que tipos de centrales y en qu proporcin deben construirse para abastecer los requerimientos de la demanda.
2 3 4
Para mayor detalle ver IEA (2007)
Adems, dos hechos concretos permiten dimensionar la importancia econmica de la forma de expansin de la oferta. Por un lado, incrementos de oferta en base a tecnologas de menor costo reducen el precio de largo plazo de electricidad. Esto fue lo que ocurri efectivamente en Chile. Entre 1995 y 2003, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIC) aument en 2.900 MW, de los cuales ms del 60% corresponde a instalacin de centrales a gas natural. Esta expansin en base a centrales a gas natural, segn estimados de Galetovic et. al. (2004), disminuy el precio promedio del sistema de 54 a 34 US$ por MWh. En otros trminos, entre 1998 y 2003, el ahorro por expandir la oferta en base a gas natural y no en base a carbn super los US$ 2.000 millones (Galetovic et. al. 2004). Sin embargo, la forma de expansin tambin tiene riesgos asociados. En el caso particular de Chile, fue la volatilidad de la disponibilidad del gas natural, lo que se tradujo en prdida de competitividad. En efecto, segn la escuela de negocios IMD de Suiza, Chile pas del puesto 33 al 48 en el ranking de competitividad en infraestructura energtica, entre el 2006 y 2008. Un anlisis del sector elctrico debe partir de la importancia que tiene el sector dentro del pas. Es una industria estratgica para el desarrollo, pues se convierte en un factor decisivo para la produccin nacional y que requiere un planeamiento de largo plazo por ser su principal caracterstica. As mismo, no se ha evaluado los impactos normativos ni cambios en la regulacin siendo un factor importante en el sector. 3.1 En el corto plazo
El vertiginoso y sostenido crecimiento de la economa que impuls al rpido incremento de la demanda de electricidad y el bajo precio del gas natural, constituyeron el fundamento o incentivo que explicara el porqu en un relativo corto perodo se haya producido la instalacin del actual parque termoelctrico en Chilca en desmedro de las inversiones en hidroelctricas. El sector industrial que se vio afectado por el incremento de los precios de los combustibles y que decidi por la reconversin a gas, como el elctrico han sido los mayores demandantes de gas natural, que concluyo en la saturacin del ducto. Estas restricciones energticas se traducen para el usuario y/o consumidor final no slo en alzas de tarifas elctricas y/o de precios de los productos industriales, sino eventualmente, en algunos cortes de suministro elctrico, dado el reducido margen de reserva existente. Consecuencia de las restricciones de suministro de gas natural, las termoelctricas dependientes de Camisea vendran funcionando al 80 % de su capacidad instalada; en tanto que las hidroelctricas, consecuencia de las restricciones hdricas por factores climatolgicos, lo estaran haciendo al 70 % de su capacidad. A ello se debe en gran parte que en Julio 2008, la participacin de los combustibles petroleros (diesel y residual) en la generacin elctrica haya representado el 10.4 % (frente al 52.5 % de la hidrulica, 33.1 % del gas natural y 3.9 % del carbn, en el mismo perodo), dando como consecuencia que el costo marginal de energa activa mensual en el SEIN haya pasado de $ 47.86 el MWh en Mayo 2008, a $ 157.37 el MWh en Junio, y a $ 235.95 el MWh en Julio 2008. Otro factor que viene incidiendo en esta problemtica es la insuficiente inversin realizada en generacin elctrica en general, y particularmente en hidroelectricidad. La reserva energtica es cada vez menor para hacer frente a situaciones de emergencia como sera la salida del sistema de cualquier central de generacin, conforme pudo apreciarse (Agosto 2008) en Lima y el Sur del pas por el caso de la C.T. de Ventanilla (437 MW). La demanda mxima de potencia en horas punta bordea actualmente los 4,360 MW, en tanto que la potencia instalada es de 6,021 MW, de los cuales, 1,038 MW corresponden a los autogeneradores. Empero, alrededor del 65 % de aquella capacidad instalada es hidroelctrica, por tanto, cualquier carencia de lluvias como la actual, afectan frontalmente aquel potencial generador. El Per por su posicin geogrfica, es un territorio de alto riesgo hdrico, ms an con los efectos del cambio climtico. Se estima que el dficit de potencia en horas punta actualmente bordee los 200 MW, que sern suplidos por pequeas plantas de autogeneradores, las que a se vern reforzadas por la entrada en produccin en Pisco de la unidad de EGASA (70 MW) trasladada de Mollendo. Segn el Minem, para el 2009 se tiene prevista la incorporacin de 420 MW (18 MW hdricos y 402 MW trmicos), y para el 2010, de 406 MW (220 MW hdricos y 186 MW trmicos). A fin de suplir ese dficit inminente, tales cifras obligarn a ELECTROPER a alquilar unidades termoelctricas mviles (electro generadores a diesel), conforme lo autoriza entre otros rubros, el Decreto de Urgencia N 037-2008. Bajo esa ptica, vienen de darse importantes dispositivos legales como son los D.L. 1041 y 1058, los mismos que buscan incentivar inversiones en generacin. Respecto a la generacin termoelctrica, estn adelantados los estudios para instalar una planta a ciclo combinado en las cercanas del mismo yacimiento de Camisea (concesin a otorgarse en Mayo 2009 bajo la modalidad de maquila),
Mayor detalle se encuentra en Oren (2003) y IEA (2003).
a lo que se agregara el aprovechamiento del gas natural disponible en el Noroeste (Talara). Concretizar estos y otros proyectos, requieren y requerirn un permanente seguimiento por parte de las autoridades sectoriales. Otro factor que temporalmente complica el panorama energtico es la congestin de las lneas de transmisin en algunos tramos de la red (entre ellas, las lneas de alta tensin Piura-Talara). Empero, la que va al sur es la ms preocupante, situacin que recin se resolver a finales del 2010 o inicios del 2011, con la culminacin de la lnea Mantaro-Caravel-Montalvo. Como corolario de esta problemtica energtica, viene de conocerse otra situacin crtica: que la capacidad de transporte de la red de distribucin del gas natural en Lima y Callao estar llegando a su tope en pocos meses, y que en el transcurso de 2009, con la demanda de nuevos clientes, se habr superado en 20 % esa capacidad instalada. Teniendo presente que las C.T. de Ventanilla y Santa Rosa dependen de esta red, y cuyo consumo representa alrededor del 55 % del combustible distribuido por la concesionaria Clidda. Si bien lo anteriormente expuesto tiene a todos los actores del sector activos en la solucin de los problemas presentados en muchos flancos (capacidad y estructura del parque generador, matriz energtica, transmisin troncal y otros,), la mayora de las medidas tomadas son de corto plazo por lo que no hay que perder de vista que la crisis presentada es de carcter coyuntural de corto plazo y a lo ms de mediano plazo, dado por el alto crecimiento de la economa. Tampoco hay que perder de vista que la crisis presentada se est tambin presentando conjuntamente en la infraestructura de muchos sectores del pas, como puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, facilidades de logstica (capacidad de almacenamiento de alimentos en fro, capacidad de almacenamiento de combustibles, capacidad de transporte especializado, reduccin de costos de transacciones, entre otros). En resumen la crisis actual del subsector elctrico, es parte de una crisis de crecimiento de la economa (considerado por los economistas como un recalentamiento de las capacidades de la infraestructura del pas por la inflexibilidad de crecimiento en plazos tan cortos), y por tanto debe considerarse las soluciones de esa crisis en ese mbito. Por lo anterior, y consecuente con un enfoque como el que anima el presente estudio, no puede perderse la visin de largo plazo, con seales econmicas consistentes y fuertes que promuevan el efectivo crecimiento slido del sector acompaando los ciclos econmicos del pas, que para nuestro caso son ms severos dada la inmadurez del mercado elctrico nacional. 3.1.1 Crecimiento de la demanda
Segn informacin publicada por la Direccin General de Electricidad durante el periodo 1995 2008, el consumo nacional de energa elctrica, conformado por la energa utilizada por los usuarios del mercado elctrico y la generada para Uso Propio (Autoproductores), aument en 113%, resultado que signific un crecimiento medio anual de 6%. De igual forma, en el periodo analizado, el nmero de clientes finales creci en 4,9% en promedio, y las ventas a estos clientes finales tuvieron un crecimiento medio anual de 8,1%. El 46% de las mencionadas ventas se distribuyeron al mercado libre, y el 54% al mercado regulado, con tasas de crecimiento medio anual de 11% y 7%, respectivamente. Grfico N 1: Evolucin de Nmero de clientes 1995 2008
5,000,000 300
4,500,000 250 4,000,000
3,500,000 200 3,000,000
2,500,000
150
2,000,000 100 1,500,000
1,000,000 50 500,000
Regulado
Libre
0
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Fuente: Minem
10
Grfico N 2 Venta de Energa Elctrica en GW.h 1995 - 2008

30,000 Total 25,000 Regulado Libre
20,000
15,000
10,000
5,000
0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Fuente: Minem
Este crecimiento de la demanda superior a lo esperado, es una de las causas por las que se viene presentando los actuales problemas de suministro, pues la capacidad de la oferta efectiva no ha crecido al mismo ritmo o lo suficiente para mantener un balance positivo. El sector ms dinmico para la venta de energa elctrica ha sido el industrial, que representa el 57% de las ventas y que ha crecido en el 2008 en 13%. En detalle sabemos que es la minera el principal consumidor de energa elctrica, seguida de lejos por la industria de Fundicin y Cementos. Grfico N 3: Evolucin de Ventas de energa elctrica por Sector Econmico 1992-2008
18,000 Industrial 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Residencial
Comercial
Alumbrado Pblico
Fuente: Minem
G h W
Grfico N 4: de Energa por Actividad Econmica en MWh (Dic-08)

Otros 44,447 4.1% Papel 28,923 2.7% Alimentos 25,396 2.3% Bebidas 15,669 1.4%
Industria metalrgica 48,429 4.4% Qumicos 61,596 5.7%
Textiles 48,361 4.4%
Vidrios, cauchos y plsticos 12,478 1.1%
Agroindustria 5,001 0.5%
Cementos 72,851 6.7% Fundicin 127,268 11.7%
Minera 599,669 55.0%
Fuente: Osinergmin
11
Analizando por zonas geogrficas, observamos que todas han mantenido durante el 2005 al 2007 la tendencia positiva en ventas de energa elctrica medida en MWh, sin embargo es la zona sur la que ha crecido con mayor consideracin, aproximadamente 24.8% en el 2007, mientras que la zona norte lo hizo en 9.9% y la zona centro en 7.3%. Grfico N 5: Venta de Energa elctrica por zonas geogrficas en MWh
TOTAL
CENTRO
2005 2006
SUR
2007
NORTE
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Fuente: Minem
Evaluando al interior de cada una de las zonas determinadas observamos que son los departamentos de Arequipa, Apurmac y Madre de Dios los que han justificado estos incrementos en 67.8%, 15.6% y 13.3% respectivamente durante el 2007. En cuanto a la zona norte es liderado por La Libertad y Tumbes que crecieron en 15.3% y 14.5% respectivamente, por su lado Lambayeque mantiene un crecimiento sostenido durante el 2006 y 2007 de 12.4% aproximadamente. El crecimiento de la demanda en estos departamentos bsicamente ha sido por el desempeo de los clientes libres, mientras que los regulados han tenido un comportamiento sin mayores sorpresas. En el caso especfico de la zona norte son los sectores de Transporte y Comunicaciones, Construccin y Manufactura los que estaran empujando la demanda de electricidad. En la zona sur, en Arequipa el impulso viene de la mano de la Minera, Pesca, Construccin, Transportes y comunicaciones mientras que en Apurmac viene por el Sector Agricultura y adems Restaurantes y Hoteles. Grfico N 6: Venta de Energa elctrica por zonas Sur en MWh
1,800,000 LIBRE 2005 - 2007 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Apurimac Arequipa Cusco Madre De Dios Moquegua Puno Tacna REGULADO 2005 - 2007
Fuente: Minem
12
Grfico N 7: Venta de Energa elctrica por zonas Norte en MWh

1,200,000
LIBRE 2005 - 2007

1,000,000
REGULADO 2005 - 2007
800,000
600,000
400,000
200,000
Amazonas Ancash Cajamarca La Libertad Lambayeque Loreto Piura San Martin Tumbes
Fuente: Minem
Si bien es cierto este comportamiento responde al mayor crecimiento de la economa peruana de 88 meses de crecimiento econmico continuo y el PBI nominal crece 99% en 7 aos6. Sin embargo dado los problemas de saturacin del ducto y la incertidumbre hidrolgica se requiere disminuir los patrones actuales de consumo, ya que un mayor desarrollo econmico no nos puede llevar a un uso ineficiente de energa. Ante esto el Ministerio de Energa y Minas puso en marcha el Programa de Eficiencia Energtica a travs de la Ley de Promocin del Uso eficiente de la Energa, Ley N 27345 y de su reglamento, DS N 053-2007 Minem, que dentro de sus lineamientos de accin tiene: 1. Campaas de sensibilizacin y capacitacin. 2. Campaa en el sector educacin, va convenio interinstitucional entre el Ministerio de Energa y Minas y el Ministerio de Educacin. 3. Campaa de sustitucin de Lmparas incandescentes por lmparas fluorescentes compactas. 4. Determinacin del potencial de ahorro de energa a nivel nacional. 5. Establecimiento de indicadores de consumo energtico y metodologa de monitoreo de dichos indicadores. 6. Establecimiento de normas elctricos, entre otros. tcnicas en iluminacin, refrigeracin, calderas industriales, motores
7. Elaboracin de guas de estndares mnimos y etiquetado de eficiencia energtica. 8. Establecimiento de normas referidas a la utilizacin de sistemas solares y elicas en viviendas. Grfico N 8: Crecimiento Econmico y consumo Elctrico
12.0%
% PBI
10.0%
% Consumo MWh
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Osinergmin
Desde 2do trimestre 2001 hasta noviembre 2008. Fuente INEI
13
3.1.2
Desde la generacin
Debido a que aproximadamente el 55% de la oferta de generacin elctrica est compuesta por centrales hidrulicas, los precios marginales del SEIN dependen de la hidrologa. Con la llegada del Gas de Camisea en el 2004 se inicia la salida de unidades de generacin trmicas que utilizaban combustibles caros (diesel o residual), dado el incremento del precio de los combustibles, y se da inicio al proceso de conversiones. El uso del gas natural tena y mantiene el incentivo de su tarifa baja que es prcticamente la quinta parte con respecto al precio internacional. El efecto de estas nuevas centrales trmicas se observa en la composicin del parque a partir de esa fecha en donde se viene observando una sustitucin por las hidroelctricas inclusive. A su vez una de las principales barreras que han tenido los proyectos de generacin es la informacin de largo plazo sobre hidrologa, as como el hecho de que no se den o existiesen mecanismos que aseguren los ingresos por el mismo plazo por lo menos que el tiempo de financiamiento requerido, o tambin el hecho que la tarifas no eran suficiente para la recuperacin de la inversin dado diversos riesgos inherentes al proyecto7 Sin embargo la crisis actual por la que atraviesa el sector elctrico ante una falta del suministro del gas de Camisea, contradice los objetivos estratgicos del sector, se tiene como meta el cambio de la matriz energtica del pas (Ver Grfico). Grfico N 9: Cambio de la Matriz Energtica
Antes de Camisea
24% 7% 69% 27%
Situacin Actual
56% 17% 33%
Situacin Futura
33%
Petrleo Gas Natural + LNG Energas no convencionales
Hidroenerga Biocombustibles Energas no renovables
34%
Fuente: Minem
Por otro lado el acelerado ritmo con el que crece la demanda nos ha dejado con un margen de reserva del 20%, ya que ante lo expuesto anteriormente no se han generado ya nuevas inversiones en sector en centrales hidroelctricas sino solo en trmicas que requieren de gas natural. 3.1.3 Desde la transmisin
En los ltimos aos no se han dado mayores inversiones en transmisin, principalmente debido a un vaco en el marco regulatorio en cuanto a las responsabilidades en el manejo de la transmisin del SEIN desde una perspectiva de requerimientos de los agentes del subsector en su conjunto, de manera ordenada y econmica mediante una coordinacin en el tiempo que lleve a satisfacer las necesidades de transmisin en el mediano a largo plazo. Esto ha llevado a la inaccin, o desarrollo tardo de la expansin de la transmisin, pero tambin la crisis se agudiz por el explosivo crecimiento de la demanda y cambio de la estructura de generacin, en un entorno de debilidad de la estructura del sistema de transmisin del SEIN ante la gran cobertura geogrfica que alcanz en los ltimos aos. 3.1.4 Problemas de suministro de Gas Natural
Consecuencia del rpido crecimiento de la economa y del bajo costo del gas natural (en parte como resultado de la renegociacin contractual del segundo semestre del 2006), la produccin de termoelectricidad creci
7
Informe Barreras a la Inversin. ESAN (2008)
14
vertiginosamente, sobrepasando los pronsticos ms optimistas. El crecimiento de la demanda elctrica incentiv la instalacin de turbinas a base de gas natural en el rea de Chilca. A ello se aadi, el tambin incremento acelerado del nmero de consumidores industriales, en respuesta a los elevados precios de los derivados del petrleo versus lo atractivo que era y es el del gas natural. Pero hay que entender tambin que la solucin de expansin de turbinas de gas de ciclo abierto dada en estos aos, es consecuencia del bajo costo de inversin de esa solucin, el relativo corto tiempo de implementacin, y el bajo costo de gas natural que el mercado ofrece, tal vez la nica solucin de coyuntura para atender el gran incremento de la demanda, y la ms atractiva para los inversionistas. Frente a aquel abrupto crecimiento de la demanda de gas natural por parte de los sectores elctrico e industrial, el ducto de Camisea se satur en lo que a capacidad de transporte se refiere, pues en ms de una oportunidad, la demanda super los 300 MMPCD (La actual capacidad mxima de transporte del gasoducto a su llegada al City Gate, es de 290 MMPCD), lo que origin el racionamiento a las elctricas, obligando al sistema a acudir a las unidades de reserva a base de diesel, con costos marginales bastante mayores versus aquellos costos de generacin a base de gas natural. Esta situacin ha generado y genera preocupacin entre los inversionistas (y entre los consumidores de electricidad) dado que con la instalacin de los nuevos proyectos de generacin trmica, o de plantas industriales nuevas o en ampliacin, se agravara el escenario si consideramos el gran consumo de la futura industria petroqumica (150 MMPCD), y la demanda que representar el ltimamente propuesto gasoducto Lurn-Chimbote. En la ampliacin de la capacidad del ducto a travs de la instalacin de un sistema de compresin adicional en el ducto de la sierra (Ayacucho), se estima que la etapa I (40 50 MMPCD adicionales) estar concluida entre Agosto - Setiembre del 2009. La etapa II (40-50 MMPCD finales), para diciembre del 2009. En cualquier caso, esta ampliacin no sobrepasar los 100 MMPCD; ms an, algunos especialistas estiman que mximo podra estar alrededor de los 80-85 MMPCD. En cualquiera de los casos, con el crecimiento acelerado de la demanda de gas natural, el nuevo volumen disponible (80 100 MMPCD) seguramente ser absorbido en poco tiempo. Para Diciembre 2009 est previsto culminar la construccin de un loop (gasoducto de 24 pulgadas paralelo al sistema principal), lo que permitir ampliar en 70 MMPCD adicionales, llegando finalmente a los 450 MMPCD contractuales. Actualmente el gobierno viene negociando ampliaciones adicionales con la concesionaria TGP, habiendo sealado que de no llegar a acuerdos satisfactorios, se convocara a un Concurso Pblico Internacional (CPI). Sin embargo, dada la coyuntura de lo ajustado de plazos y de la explosiva demanda (el propio Minem y TGP han anunciado que a la fecha hay pedidos formalizados de suministro por 600 MMPCD), por lo que en la prctica resultara inviable por el momento dicha convocatoria, pues cualquier construccin de otro ducto llevara al menos 2 a 3 aos (incluidos el proceso concursal). Empero, dado el crecimiento de la demanda, an con las ampliaciones que a continuacin se sealan, resultar indispensable asegurar el abastecimiento a travs de un CPI con miras a la construccin de un segundo ducto. Bajo el marco de las ampliaciones adicionales planteadas al Minem por el actual concesionario, las cuales van ms all de las contractuales vigentes (450 MMPCD), se han anunciado las siguientes: a. b. Para Julio-Setiembre 2010 estara prevista la ampliacin hasta 1,150 MMPCD (Proyecto Chiquintirca Etapa II). Para Julio-Setiembre 2011 estara prevista la ampliacin hasta 1,600 MMPCD (Proyecto KepashiatoChiquintirca Etapa III).
Por lo antes expuesto, resulta urgente la construccin de un segundo gasoducto entre Camisea y Lima, proyecto cuya convocatoria internacional de concesin debiera ya iniciarse, de tal manera que en un horizonte de 4 aos podamos desarrollar plenamente las reservas gasferas de Camisea a travs de un garantizado Sistema de Transporte del Gas Natural constituido por tres grandes gasoductos (dos en la ruta Camisea-Lima y el trasandino Camisea-Ilo, adems de los dos regionales a Marcona y Chimbote). 3.2 En el largo plazo 3.2.1 Incorporacin de proyectos mineros Conociendo que el sector Minero es intensivo en uso de electricidad, y que se espera tenga mayor dinamismo en los prximos aos debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos, es importante tratar de establecer la posible magnitud de la incorporacin de los mismos.
15
Segn el Minem al ao 2018 los nuevos proyectos mineros podran llegar a demandar un total de 2665 MW, es decir que para poder atender esa demanda deberan de incorporarse al sistema 267 MW/ao. Grfico N 10: Proyeccin de la Demanda de los Grandes Proyectos 2008 - 2022
3000 Norte 2500 Centro Sur Total
2625
2000
1500
1188
1000
730 707
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: Minem
Estos datos los tendremos en cuenta y los verificaremos para la estimacin de la demanda en el escenario estadstico tendencial, Business as Usual, que se ver en captulos posteriores. 3.2.2 Desde la generacin
Es claro que el perodo de tiempo entre la situacin antes de Camisea a la situacin actual es muy corto, ya que escasamente alcanza 4 aos, y ste tiempo para que el negocio de un nuevo energtico madure y presente resultados es totalmente insuficiente, por lo que difcilmente se puede extraer conclusiones importantes de esa evolucin. Peor an, si es que se tiene como antecedente que el gas de Camisea hace su ingreso al mercado justamente el ao 2004, ao especialmente difcil para el sector por problemas de oferta eficiente, problemas de percepcin de seales tarifarias no adecuadas en los agentes del sector, y el inicio de una crisis de contratos de suministro para el Servicio Pblico de Electricidad (Mercado Regulado), que an hasta ahora se arrastra, y que llev a la reforma de la Ley de Concesiones Elctricas, con la dacin de la Ley para el Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica, Ley N 28832. Podramos aventurarnos a prever cmo ser la evolucin de la estructura de generacin hacia el largo plazo?, eso depender de la respuesta de los agentes, y sobre todo de las decisiones polticas de grado de participacin del Estado en la produccin, control de precios, o direccionamiento de subsidios, o intervencin en la definicin de los proyectos de generacin con criterios fuera de los de un mercado eficiente. Viendo el problema en una visin de largo plazo, se podra sealar lo siguiente: a. Todo proyecto de inversin en generacin elctrica es decidido bajo criterios de horizonte de largo plazo, dada los ingentes recursos de capital que requiere, y que necesariamente, para que sean viables, les debe llevar a financiamiento de largo plazo. Por lo anterior, la evolucin de la estructura de un parque generador no puede evaluarse con resultados de un corto perodo de evaluacin, y menos an si en este se han producido severas crisis del mercado. Si uno ve el contexto internacional, los casos de xito relativo se han dado en pases en el que las seales de mercado han trascendido por largos perodos de tiempo (casos de Chile, Brasil, Gran Bretaa, etc.) aunque hayan sufrido ajustes importantes de correccin de su trayectoria, pero manteniendo las seales econmicas, polticas y regulatorias fundamentales, sin variacin. Por lo anterior la visin de evolucin futura de la generacin depender de la consecuencia en el tiempo de las seales ms importantes que debe percibir el mercado, de lo contrario ante la incertidumbre, los proyectos de largo plazo de mayor eficiencia econmica y que se espera que el mercado desarrolle, no se darn, encareciendo el producto y exponiendo el desarrollo de la expansin a decisiones de no mercado y con mayor incertidumbre. Es cierto que en muchos casos de proyectos de gran envergadura, es posible, dado lo pequeo del mercado peruano, que se espere una mayor participacin del Estado como promotor o viabilizador de exclusivamente este tipo de proyectos, con reglas claras para todos los agentes, de manera que no 16
b.
c.
d.
e.
distorsione la competencia que debe mantenerse en los otros mbitos del mercado. ste es un equilibrio difcil que debe evaluarse con cuidado. 3.2.3 Desde la transmisin
El problema de la expansin de la transmisin del SEIN no puede ser contemplado aisladamente, solo desde la perspectiva de la transmisin, sino es una perspectiva conjunta generacin transmisin de largo plazo: no es necesariamente ms eficiente atender todas las cargas desde un gran centro de generacin de bajo costo, como de atender la demanda por generacin distribuida, pero ms cara. Habr pues una solucin ms adecuada de generacin y transmisin que haga ms eficiente la expansin, al que hay que agregar los condicionantes de seguridad de suministro, y estacionalidad complementaria que algunos proyectos pueden aportar entre s. Si se analizan los recientes problemas de congestin de los enlaces Centro-Norte y Centro-Sur, se puede concluir que stos no han sido propiamente problemas de transmisin en s, sino de falta de generacin en los extremos Norte y Sur del SEIN, respectivamente, y si este problema de falta de inversin en generacin en esas zonas conllevar a mayor reforzamiento de la transmisin, expansin ineficiente que lleva a atender necesidades de corto y mediano plazo, con soluciones caras de transmisin que incluso podran afectar el desarrollo de largo plazo, En alguna manera las necesidades de coordinacin en planificacin de la expansin de la transmisin, con los otros agentes de generacin y demanda, estar establecido en la formulacin, por COES, del Plan de Transmisin, cuyo proceso ha sido definido por la Ley 28832; en el que se requerir la participacin de los agentes del sector para informar de los requerimientos de transmisin en el mediano y largo plazo. 3.2.4 Problemtica del suministro de Gas Natural
Si bien se requiere una alta coordinacin para la planificacin de la expansin de la transmisin, con la generacin y la demanda, es igualmente importante el incluir la expansin de las redes de gas natural en la planificacin energtica global, que incluya la electricidad y otros energticos, de manera de anticipar los requerimientos de largo plazo, conforme evolucione la demanda y la oferta. La crisis de congestin de gasoductos, fue en suma, la falta de coordinacin entre el subsector elctrico y el subsector gas natural, aunque debido a la explosiva demanda de tanto el gas natural como la electricidad. Grfico N 11: Ducto Gas Natural de Camisea
500.0 450.0 400.0 Concesin Ica 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0
20 17 20 21 20 07 20 19 20 23 20 25 20 29 20 05 20 09 20 11 20 13 20 15 20 27 20 31 A o
Petroqumica
Generacin Cogeneracin Elctrica Independiente s
Residencial Comercial Industrial Capacidad Garantizada TGP
Fuente: Osinergmin
17
3.2.5 Reservas naturales: Agua y Gas Al ritmo actual de consumo y con las proyecciones del mismo (incluyendo la petroqumica y los gasoductos regionales), las actuales reservas probadas de Camisea garantizan el suministro de gas natural para un horizonte de al menos dos dcadas, consecuentemente, durante ese perodo est asegurada la existencia fsica de este combustible, ms an con la prioridad para generacin elctrica que le otorga el reciente Decreto de Urgencia N 037-2008, dispositivo si bien vlido hasta Agosto 2011, de ser necesario, seguramente se extender ms all de ese plazo. Si a lo anterior agregamos el potencial gasfero que guardan los lotes prximos a Camisea (con 70 % de factor de xito), conforme pudo constatarse con el ltimo hallazgo del Lote 57 (alrededor de 2 TCF), por tanto, con las anunciadas perforaciones de pozos exploratorios, es de esperar la extensin de las reservas para un aprovisionamiento ms all de los 20 aos. Sin embargo, el futuro manejo poltico que se d a cualquier proyecto de exportacin de gas natural, ser un factor a tomar en consideracin. Contar con certeza del nivel de reserva es clave para identificar la poltica con respecto al uso del gas natural, bien sea para el desarrollo de la industria como la petroqumica, o especficamente para generacin elctrica. La instalacin de infraestructura de generacin y transmisin elctrica en un territorio altamente ssmico como el Per, por su ubicacin geogrfica en la bordura central de la zona de colisin entre las placas tectnicas de Nazca y de Sudamrica, hace que deban tomarse medidas adicionales de seguridad en las obras civiles antes, durante y despus de la etapa de cualquier construccin energtica. Obviamente, estas barreras naturales encarecen los presupuestos, pero, resulta indispensable hacerlo. La experiencia de los ingenieros locales en ese rubro es reconocida. Sin embargo, existe otra barrera de naturaleza planetaria que gradualmente viene afectando y afectar la generacin hidroelctrica: el cambio climtico. Fuera de nuestras fronteras, una clara seal del calentamiento global son las impresionantes fotografas satelitales que muestran los medios sobre el deshielo en el rtico y en la Antrtida. En nuestro territorio, lo que viene ocurriendo con la gradual desaparicin de los glaciares andinos, constituye un evidente indicador de aquel cambio climtico. Vale la pena recordar que el 71 % de los glaciares tropicales sudamericanos se hallan en el Per, constituyendo aqullos nuestras nicas reservas slidas de agua dulce, las mismas que al deshelarse forman los lagos, lagunas y ros desde donde son utilizados para las diferentes actividades del hombre, destacando el consumo humano directo, la agricultura y la hidroelectricidad. Lo preocupante es que varios glaciares ya han desaparecido (caso del Broggi, el 2005), o en vas de desaparecer (Yanamarey, el 2007). Sin embargo, el caso ms emblemtico para cualquiera que visita la Cordillera Blanca en Ancash, es el nevado Pastoruri (5,243 m.s.n.m.), donde la restitucin de fotografas areas y los levantamientos topogrficos efectuados por la Unidad de Glaciologa del INRENA, muestran que en un corto perodo de 12 aos (1995-2007), se ha perdido el 37.08 % del glaciar. Grfico N 12: Retroceso del glaciar Broggi 1932-2007
1932
1997
2004
DESAPARECI EN EL AO 2005
2007
Fuente: Unidad de Glaciologa y Recursos Hdricos - INRENA
18
Grfico N 13: Retroceso glaciar Yanamarey (cordillera blanca-altitud 4786 msnm.)
Fuente: Unidad de Glaciologa y Recursos Hdricos INRENA
Grfico N 14: Evolucin Pastoruri
Fuente: Unidad de Glaciologa y Recursos Hdricos - INRENA
Otro ejemplo emblemtico es el nevado Shullcon (5,200 m.s.n.m.), en la Cordillera Central-Lima, perteneciente a las cuencas de los ros Mantaro (vertiente del Atlntico) y Rmac (vertiente del Pacfico), el mismo que en un breve perodo de 6 aos (2001-2007), el frente del glaciar ha retrocedido 123.25 metros lineales, lo que significa un promedio anual de 20.65 m.l. Para comprender mejor la magnitud de los ms recientes efectos devastadores del cambio climtico sobre los glaciares de las 18 cordilleras del Per, sealemos que precedentemente el retroceso promedio en un perodo de 27 aos (1970-1997) fue de 21.87 %, es decir, 0.81 % anual, en tanto que, recientemente y en un corto perodo de slo 6 aos (1997-2003), el retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca fue mucho ms acelerado : 10.47 %, lo que equivale a 1.74 % anual; es decir, ms del doble en intensidad de desglaciacin. Finalmente, respecto a la magnitud de la disponibilidad de agua de las vertientes hidrogrficas peruanas, segn el INRENA, la del Titicaca posee slo el 0.5 %, la del Pacfico el 1.8 %, en tanto que la del Atlntico el 97.7 %. Contundentes cifras que confirman el enorme potencial hidroenergtico de nuestra selva (58,000 MW), el mismo que fuera sealado en la dcada de los 80 por aquel estudio desarrollado entre ELECTROPER y la 19
Misin Alemana de Cooperacin Tcnica, y que luego de casi 30 aos no ha logrado actualizarse, a su vez que no se cuenta con la suficiente informacin hidrolgica importante para la evaluacin de la puesta en marcha de proyectos de generacin que requieran este recurso. Otro factor importante a tomar en cuenta es el costo de contaminacin de cada tipo de central. El estudio Promocin de Inversin en Generacin Hidrulica, realizado por ESAN (2008) muestra que la energa elctrica generada por medio del gas natural en ciclo combinado emite 125 veces ms emisiones contaminantes al medio ambiente que la energa elctrica hidrulica por cada GWh producido. Llega inclusive a estimar un costo de contaminacin, es decir que si se toma en cuenta un precio de energa de US$ 31.5 MWh la generacin hidrulica tiene un costo de contaminacin 45 veces menos a la generacin elctrica con Gas Natural en ciclo combinado. Cuadro N 1: Costo de Contaminacin Hidrulica Vs. Gas Natural
Tecnologa GN CC Hidrulica Diferencial
Fuente: Esan (2008), elaborado por Osinergmin.
Daos ambientales US$/MWH 9.13 0.203
% Precio Prom 29% 1% 28%
La posibilidad del ingreso de centrales con otras fuentes renovables no convencionales para diversificar el probable riesgo hidrolgico y gasfero al mercado, a pesar de los dispositivos legales en donde se establece que deben de tener una participacin minima es poco probable debido a sus altos costos de inversin y bajo factor de planta lo que los hace aun no econmicamente viables. Cuadro N 2: Costo por Tecnologa de Generacin
Tipo de energia No convencional Geotrmica Elica Solar (PV) Biomasa Hidrulica Embalse Pasada Trmica Gas (CCC) Trmica Carbn Trmica Diesel Costos de Inversin US$/MW 1360000 1012000 4550000 1818000 998000 1320000 629000 922000 424000 Costos Total de Costo Medio Total Factor de Planta operacin de generacin % Mills/KWh Mills/KWh 4.5 6.7 7-20 3.6-4.7 0.7 0.7-3 14.1 16.5 80.9 90 30-33 7-15 80-85 70 52-75 90 75 30 19-30 43-56 240-300 67-75 18 17-33 22.6 32.3 81 Fuente
CNE-Uchile CNE-Uchile US DOE US DOE CNE CNE CNE CNE CNE
Fuente: Comisin Nacional de energa del Gobierno de Chile. Agosto 2005
3.2.6
Barreras para la inversin en generacin y transmisin
Las crisis energticas en el sector elctrico y de gas, derivados por la falta de infraestructura, ha presionado a la rpida respuesta en gestin ambiental del sector. Pero por otro lado, la gran diversidad y vastedad ecolgica del pas, la cada vez mayor importancia que la comunidad internacional toma en los aspectos ambientales, incluyendo las entidades financieras y sobre todo las poblaciones en las zonas de explotacin de recursos, obliga al Estado ejercer una estricta, eficiente y a la vez promotora gestin ambiental en el proceso de aprobacin de proyectos energticos. Para aligerar los procesos administrativos y no se conviertan en barreras administrativas, una va a considerar sera la tercerizacin de muchas etapas del proceso. Sin embargo no hay que dejar de lado la visin de los promotores desarrolladores de proyectos de generacin elctrica. Para ellos las autoridades tienen un enfoque errneo, ya que quieren endurecer las condiciones para obtener una concesin por que piensan que los desarrolladores estn especulando con ellas por la demora en la puesta en operacin de los proyectos. Para estos promotores los temas regulatorios mal 20
enfocados, las tarifas bajas, los altos costos de implementacin y la falta de informacin hidrolgica son las verdaderas causas que hacen casi imposible a los desarrolladores conseguir un prstamo o financiamiento para la construccin de las centrales, que puede ir de la mano en algunos casos tambin con el tendido de nuevas lneas de transmisin. Algunos ejemplos en el avance de puesta en marcha tanto en proyectos de generacin como de transmisin. Cuadro N 3: Proyectos de Generacin con Autorizacin (1)
Titular de la Autorizacin 1 2 3 4 5 AGRO INDUSTRIAS MAJA S.A.C. ANDEAN POWER S.A. COMPAA MINERA RAURA S.A. DUKE ENERGY EGENOR S DUKE ENERGY EGENOR S. Central Roncador Carhuac Raura II San Diego Las Flores Tipo Hidroelctrica Hidroelctrica Hidroelctrica Hidroelctrica Trmica (gas natural - ciclo simple) Ubicacin Lima Lima Lima Ancash Lima Potencia Instalada (MW) 3.8 20 12.15 3.24 183.6 Inversin Fecha de Millones Puesta en US$ Servicio (2) 2.5 28.95 18.94 2.93 110 2006.12.17 (3) 2011.07.31 2010.10.12 2007.06.30 2010.08.14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EDEGEL S.A.A. ENERSUR S.A. EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DE AREQUIPA S.A. EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DEL SUR S.A. FENIX POWER PER S.A. GENERACIN TAYMI S.R.L. PLUSPETROL NORTE S.A. KALLPA GENERACIN S.A. KALLPA GENERACIN S.A. SIIF ANDINA S.A. SDF ENERGA S.A.C.
Trmica (gas Santa Rosa II natural - ciclo simple) Chilca 1 (3era Etapa) Independencia Trmica (gas natural)
Lima Lima Ica Ica
190 193.5 74.8 25.6 596.7 1.02 30.26 179.35 192.44 5 64
90 82.25 8.28 13.45 647.41 0.77 18.9 70 100 4.72 29.23
2010.11.05 2009.08.26 2009.06.03 2008.12.16 (4) 2011.10.12 2006.09.30 (3) 2008.12.31 (5) 2009.08.27 2010.12.09 2006.09.25 (3) 2009.05.29
Trmica (gas natural) Independencia Trmica (gas - EGESUR natural) Chilca Ptapo El Guayabal Kallpa (2do. Grupo) Kallpa (3er. Grupo) Graton Oquendo
Trmica (gas natural - ciclo Lima combinado) Hidroelctrica Lambayeque Trmica Loreto Trmica (gas Lima natural) Trmica (gas Lima natural) Hidroelctrica Lima Trmica (gas Callao natural)
(1) Proyectos con autorizacin para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica, en etapa de ejecucin de obras. (2) Segn cronograma de ejecucin de obras. (3) En trmite solicitud de prrroga de fecha ejecucin de obras, en el Gobierno Regional correspondiente. (4) En trmite solicitud de prrroga de fecha ejecucin de obras hasta el 16 de junio del 2009. (5) En trmite solicitud de modificacin por disminucin de potencia instalada. Fuente: Minem. Elaborado por Direccin de Concesiones Elctricas de la DGE. RVPF/2009.01.14
Cuadro N 4: Concesiones Definitivas de Generacin de Proyectos de Centrales Hidroelctricas (1)

Titular de la Autorizacin Central Potencia Ubicacin Instalada (MW) 12.5 (1era Etapa) 12.5 (2da Etapa) 158.6 220 Inversin Millones US$ (2) Fecha de Fecha de Inicio de Puesta en Obras (2) Servicio (2) 2009.03.31 (1era Etapa) 2011.12.31 (2da Etapa) 2011.12.19 (4)
CORPORACIN MINERA DEL PER S.A. - Centauro I y 1 CORMIPESA III EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA CHEVES S.A. COMPAA ELCTRICA EL PLATANAL S.A.
Ancash
2002.09.01
2 3
Cheves G1 El Platanal
Lima Lima
160.44 200
2008.10.19
2006.09.01 2010.03.30
21
EMPRESA DE GENERACIN HUANZA S.A. - EMGHUANZA
Huanza La Virgen Maran Morro de Arica Nuevo Imperial Pas 1 Poechos (II Casa de Mquinas) Pucar
Lima Junn Hunuco Lima Lima La Libertad Piura
86 64 18.8 96 50 3.97 11 10 (5)
56.2 54.89 21 78 128 4.26 13.38 9
2007.11.13 2010.02.13 2009.02.09 2011.06.09 2009.12.30 2011.11.30 2007.08.04 2011.01.04 2006.01.01 2008.12.31 2008.12.26 2011.01.26 2009.10.24 2012.02.24 2007.06.02 2009.12.02
5 PERUANA DE ENERGA S.A.A. 6 ABR INGENIEROS S.A.C. 7 HIDROELCTRICA MARAN S.R.L. 8 CEMENTOS LIMA S.A. 9 HIDROCAETE S.A. 10 AGUAS Y ENERGA PER S.A. 11 SINDICATO ENERGTICO S.A. - SINERSA EMPRESA DE GENERACIN 12 HIDROELCTRICA DEL CUZCO EGECUZCO 13
Las Pizarras Cajamarca
Cuzco Ancash Puno Ancash Ancash
130 (6) 112 150 255 4.12
136.4 108.65 145.69 365.29 3.93
2007.09.30
2010.11.30 (6)
QUITARACSA S.A. EMPRESA DE Quitaracsa I GENERACIN ELCTRICA EMPRESA DE GENERACIN MACUSANI 14 San Gabn I S.A. 15 ELECTRICIDAD ANDINA S.A. 16 ELECTRICA YANAPAMPA S.A.C. Santa Rita Yanapampa
2008.04.01 2011.04.30 2009.07.01 2011.06.30 2011.05.31 (7) 2009.06.16 2011.11.16 2008.04.01
(1) Proyectos con concesin definitiva para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica. (2) Informacin de acuerdo con el Contrato de Concesin. (3) Resolucin Suprema de otorgamiento de concesin definitiva o su modificatoria; y fecha de publicacin. (Esta columna fue eliminada por nosotros por no ser de tanta utilidad) (4) Con solicitud de modificacin del contrato de concesin debido modificacin de presupuesto, ampliacin de rea y prrroga de puesta en operacin. (5) Posee una Casa de Mquinas que est operando con 15,4 MW, por ello, slo se considera los 10 MW de potencia instalada que corresponden a la II Casa de Mquinas de la CH Poechos. (6) Con solicitud de modificacin del contrato de concesin debido a prrroga de la fecha de inicio de obras y ampliacin de la potencia instalada de 130,0 MW a 165,0 MW (7) Con solicitud de modificacin del contrato de concesin debido a prrroga de puesta en operacin. Fuente: Minem. Elaborado por Direccin de Concesiones Elctricas de la DGE. RVPF/2009.01.13
Cuadro N 5: Lneas de Transmisin en Construccin (1)

Lnea de Transmisin Tensin (kV) 22.9 33 66 N de Ternas 1 1 1 Longitud (Km.) 14.31 57.77 44 Fecha de Inversin Puesta en (millones Servicio US$) (2) 0.52 0.38 0.25 2008.07.22 2009.07.29 2010.04.15
Titular de la Concesin
Ubicacin
1 2 3
SE Tierra Colorada ANDALUCITA S.A. SE Andaluca SE Ayaviri - SE ARASI S.A.C. Arasi CORPORACIN SE Chacas - SE ENERGTICA DEL Carhuaz PER S.A. CH El Platanal - SE COMPAA Caete ELCTRICA EL CH El Platanal - SE PLATANAL S.A. Capillucas CELEPSA SE La Virgen - SE Caripa PERUANA DE ENERGA S.A.A.
Piura Puno Ancash
Lima
220 22.9 138
45.08 14.30 62.57
7.03
2008.12.27
Junn
5.8
2009.12.30
(1) Lneas de transmisin que poseen concesin definitiva para desarrollar actividades de transmisin de energa elctrica. (2) Fecha de acuerdo con el Contrato de Concesin Fuente: Direccin de Concesiones Elctricas de la DGE 2008.06.10
22
ESAN (2008) determina como riesgos asociados a la inversin en centrales de generacin hidroelctrica a los siguientes: Riesgos asociados a la inversin: a. Riesgos de demanda: i. El comportamiento de la hidrologa es importante no slo en la decisin de la construccin de la central hidroelctrica sino tambin en la decisin del tamao de la misma. ii. Volatilidad y formacin de tarifas. iii. Contratos de suscripcin de abastecimiento de largo plazo que calce con el financiamiento del proyecto. b. Riesgos pre-constructivos: i. Incremento indebido de costos como consecuencia de exigencias municipales no amparadas por el marco legal. ii. Incertidumbre que genera la Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (LSNEIA), con respecto a la evaluacin de impacto ambiental del proyecto que es realizada por autoridades que no cuentan con el expertise requerido. iii. Obtencin de Licencia de Agua, pues genera retrasos para el inicio de la ejecucin del proyecto. iv. Las normas que garantizan el adecuado uso de los recursos naturales y la proteccin de zonas de caractersticas especiales impiden o dificultan la construccin de reservorios de agua que permitan a las centrales hidroelctricas regular embalses y tener mayor disponibilidad de agua en los perodos en que la produccin e inyeccin de energa en el SEIN es ms rentable. c. Riesgos constructivos: i. Riesgo Geolgico. El incremento imprevisto de los costos de inversin a consecuencia del mal diseo de la planta, represamiento, la derivacin y el tnel. ii. Riesgos Legales y Regulatorios: 1. 2. 3. 4. 5. Promocin de Gas Natural. Promocin a Trmicas de Ciclo Combinado. Intensidad de la inversin estatal en el sector. La variacin del marco legal puede traer como consecuencia la modificacin de las reglas y estndares establecidos en el momento de celebracin del contrato. Rgimen muy flexible para las concesiones otorgadas. Captura de concesiones para fines especulativos. Pago por la Garanta de Red Principal de manera fija sumada al Peaje de Conexin al Sistema Principal de Conexin.
Tomar en cuenta tambin la percepcin que se tiene fuera, la Unidad de Inteligencia Econmica del The Economist, mide el riesgo en la rentabilidad de la inversin en el sector. 0= ausencia de riesgo, 100= muy alto riesgo. Se puede observar que las inversiones en energa en nuestro pas esta expuesto dos veces ms a riesgo que en el caso de Chile. Grfico N 15: Riesgo en el Sector Energa 2008
Fuente: Unidad de Inteligencia Econmica del The Economist
23
As han identificado temas pendientes para la atraccin de inversiones en Electricidad, como son: Grfico N 16: ndice de riesgo en el sector elctrico en el 2008
Fuente: Unidad de Inteligencia Econmica del The Economist
Suficiencia y Eficiencia
En este captulo se describen las principales tendencia a nivel mundial y local respecto suficiencia y eficiencia en el suministro de energa elctrica. 4.1 La tendencia mundial
La capacidad instalada para los pases de la OECD como un todo aument de 1.715 GW en 1990 a 2.400 GW en el 2004 (EIA 2007); lo que representa un incremento de aproximado de 49 GW anuales. En otros trminos, la capacidad instalada creci a una tasa anual de 2,4%. Por su parte, el consumo de electricidad para el mismo perodo creci a una tasa anual de 2,3%. Muchos de estos pases concentraron su inversin en la instalacin de centrales a gas natural, particularmente centrales a ciclo combinados. Efectivamente, entre 1990 y 2004 la capacidad de centrales a gas natural pas de 76 GW en 1990 a 380 GW en el 2004 (ver Grfico N 17). Para el mismo periodo, la capacidad instalada en base a energa nuclear en la OECD aument a una tasa promedio anual de 1,2%, mientras que la capacidad hidrulica a 1% y a carbn a 0,8%. En los ltimos aos se presentaron algunas condiciones que incidieron en la evolucin de ciertas tecnologas. En el caso de las centrales a gas natural, la inversin se redujo como consecuencia de precios del gas natural ms altos y ms voltiles y, exceso de capacidad instalada a gas natural en algunos pases. La preocupacin respecto a las emisiones de CO2 aceleraron la inversin en energa renovable y revivieron el inters en energa nuclear. En muchos pases, entre las energas renovables, las centrales elicas son las que han tenido mayor crecimiento. La capacidad total de las centrales elicas se triplico entre el 2000 y 2004, alcanzando los 43 GW en el 2004, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 23%, la mayor tasa entre todas las tecnologas de generacin. Esta alta tasa de crecimiento se explica por medidas implementadas por el gobierno en forma de incentivos a la produccin, compras obligatorias financiadas por los consumidores a travs de un cargo en las tarifas e incentivos tributarios. As, la evolucin de la capacidad en los ltimos 15 aos llev a un significativo cambio en la composicin del parque generador de la OECD. La tendencia ms notable es el incremento de la participacin de la capacidad a gas natural y de energa renovable (principalmente centrales elicas) y la correspondiente disminucin en la participacin de las otras tecnologas.
24
Grfico N 17: Cambios netos en la capacidad instalada en los pases de la OECD.
Fuente: Tomado de IEA 2007.
4.1.1
Requerimientos de capacidad y margen de reserva.
Segn el IEA (2007), en la mayora de los pases de la OECD se avecina un nuevo ciclo de inversiones en generacin de energa elctrica como consecuencia del crecimiento de la demanda y la necesidad de reemplazar centrales "viejas". En trminos de inversin, para los pases de la OECD se proyecta al 2030 un monto de inversin de US$ 2,3 trillones en la actividad de generacin y de US$ 2,2 trillones para el resto de pases. La capacidad adicional requerida para los pases de la OECD al 2015 asciende a 681 GW, de los cuales 68% est asociado al incremento de la demanda8 y el resto al reemplazo de centrales que deben ser retiradas por haber cumplido los aos de vida til. Respecto a la capacidad adicional por incremento de la demanda (466 GW), el 47% de este total corresponde a EE UU, 41% a los pases de la OECD de Europa y el 12% al resto de pases de la OECD. Para el 2030, la capacidad total requerida asciende a 1.186 GW. Del total de la capacidad adicional por reemplazo de centrales (215 GW), el 50% proviene de los pases de la OECD de Europa, el 42% en EEUU y el 8% en el resto de pases. Al 2030, se estima un total de 872 GW de capacidad asociada a reemplazo de centrales. La capacidad asociada al retiro de centrales no es menor y representa el 9% de la capacidad instalada al 20049. El margen de reserva es una medida aproximada de que tan adecuado es el nivel de la capacidad instalada para abastecer los requerimientos de la demanda en todo momento. Segn el EIA, varios pases de la OECD gozan de un holgado margen de reserva, mientras que en otros pases disminuyeron este margen y estn ahora en niveles que podra crear riesgo para la seguridad del suministro en el sistema a corto plazo. Entre 1991 y el 2004, el margen de reserva los pases de Europa pertenecientes a la OECD, que tienen sistemas principalmente trmicos, se ubic entre 44% y 52%. Sin embargo, existe discusin respecto a cul es el nivel adecuado de margen de reserva que garantice el suministro. Histricamente se consideraban mrgenes de reserva entre 20 - 30% como adecuados. Cramton and Stoft (2006), calcularon que los niveles tradicionales de los mrgenes de reserva en EEUU corresponde a valores que exceden las preferencias de los consumidores. En otras palabras, estos niveles de reserva estn forzando a los consumidores a comprar algo que ellos no desean. As, la reduccin en los mrgenes de reserva en mercados liberalizados puede ser atribuido al hecho de que la oferta est mejor alineada con el nivel de seguridad que desean y estn dispuestos a pagar los consumidores. Un reciente estudio para el Reino Unido encontr que entre 5 - 10% de margen de reserva es adecuado para mantener la seguridad en el sistema elctrico de UK. El criterio de seguridad aplicado al mercado elctrico de Australia en el 2004 fue un margen de reserva de 5% sobre la demanda mxima. Pero hay que entender tambin, que los mrgenes de reserva de generacin de sistemas elctricos interconectados de un pas, depende del grado de madurez de su mercado. En un mercado desarrollado, las variaciones de demanda no son tan explosivas como la de un pas en desarrollo, y por tanto est menos expuesto a variaciones sbitas por este concepto, tambin el tamao relativo de un gran sistema
8 Si actualmente, las polticas de la OECD sobre eficiencia energtica son implementadas satisfactoriamente, entonces la capacidad instalada proyectada slo necesitara un incremento de 15% para el ao 2015. 9 Segn la estadstica de Platts, alrededor de 638 GW de capacidad instalada de carbn, gas y nuclear en la OECD tiene ms de 30 aos de edad.
25
interconectado requiere de una potencia de reserva relativa porcentualmente menor, pero de gran tamao, y conformado por un gran nmero de unidades, lo que eleva la confiabilidad de prdida de una de ellas. 4.2 Composicin de la oferta del sector elctrico del Per La inversin acumulada en la actividad de generacin entre los aos 1995 y 2008 ascendi a US$ 6803 millones de los cuales US$ 3906.5 millones corresponden a inversiones del sector privado, lo que representa el 57.4% del total. Asociado a este incremento de la inversin en capacidad de generacin se encuentra el aumento acumulado de la Potencia Efectiva del SEIN en ms de 2378 MW para el mismo periodo. En otros trminos, la potencia efectiva del SEIN creci a una tasa promedio anual de 5.3%, mientras que la mxima demanda lo hacia en 4,7%. Si analizamos los ltimos 5 aos observaremos que la potencia creci solo en 3,5%, mientras que la mxima demanda lo hizo en 7.9%. En los ltimos aos se aprecian altas tasas de crecimiento de la economa, por ejemplo entre el 2004 y 2007 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 8%. Se estima una tasa de crecimiento promedio para el 2008 de 9.5%. Una caracterstica del sistema elctrico peruano es que es un sistema hidro - trmico. Actualmente, el 60% de la potencia efectiva instalada en el SEIN10 corresponde a centrales hidrulicas, de los cuales, 900 MW estn asociados a centrales hidrulicas con regulacin anual11. Esta caracterstica hace que el sistema este sujeto a la incertidumbre hidrolgica, y por lo tanto, se requiera la instalacin de centrales que permitan suplir los requerimientos de la demanda no cubiertos por las centrales hidrulicas ya sea por indisponibilidad de agua en el transcurso del ao o, en el extremo, situaciones de aos secos. El margen de reserva, medido como el porcentaje de capacidad instalada adicional a la mxima demanda del sistema, es un primer indicador de la garanta de suministro. Luego de la reforma en 1993 y de un perodo de transicin, el margen de reserva del SEIN mostr un incremento persistente alcanzando su mximo valor en el ao 2001, para luego mostrar una contina reduccin estimndose en 20% para el ao 2008 (ver Grfico N 18). Grfico N 18: Evolucin de la participacin de la capacidad trmica y el margen de reserva del SEIN.
60% 56.9% 54.8% 51.8% 50% 45% 44% 40% 39.8% 36.5% 34.1% 30% 30.7% 50% 47.9% Proyeccin
20% 20.0% 20.8%
19.1%
10%
0% 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 CO 2,003 GN 2,004 DP 2,005 MR 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
Fuente: Minem
En trminos de composicin de la capacidad instalada, la participacin de la potencia trmica en la oferta total pas de 26% en 1993 a cerca de 50% en 1998, y luego disminuy hasta el 45% en el 2007. Como se ve reflejado en el Grfico N 19, la composicin de la matriz energtica peruana ha sufrido una leve recomposicin en el ltimo decenio. Esto se debe primordialmente al incremento en el uso del gas natural ya que en el 2008 representa un 27% de la composicin de la oferta energtica mientras que su contribucin para el ao 1998 era del orden de 6%. Recientes hechos alertan si se est pasando de un sistema elctrico sujeto a la incertidumbre de indisponibilidad de agua a un escenario de riesgo de indisponibilidad de gas natural para la generacin de energa elctrica.
10 11
Al ao 2007, la potencia efectiva instalada en el SEIN asciende a 5.152 MW. Entre las centrales trmicas, el 68% es potencia efectiva de centrales gas natural, 26% de centrales que usan derivados de petrleo y 6% a carbn.
26
Grfico N 19: Evolucin de la composicin del parque generador.
100% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.1% 2.9% 2.7% 2.7% Proyeccin 2.3% 2.5% 14.4% 13.4%
90% 22.7% 80% 39.2% 39.5% 39.2% 36.6% 32.0% 31.8% 30.4% 19.2%
16.7%
15.6%
15.6%
70% 13.5% 60% 0.0% 6.4% 50% 6.2% 5.8% 5.4% 5.4% 6.5%
15.7%
22.0%
27.0%
26.9%
32.0%
33.0%
40% 62.0%
30%
60.8% 54.1% 54.6% 54.6%
59.3%
59.6%
59.9%
60.6%
58.4%
54.7%
54.9%
51.1%
51.3%
20%
10%
0% 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 GN 2,004 DP 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010
Hidro
Carbn
Fuente: Minem
En comparacin con sistemas hidro - trmicos de pases de la regin12, se aprecia que el promedio de participacin de la generacin de energa de origen hdrico en los pases de Chile, Brasil y Argentina es de 61%. Como se ve reflejado en el Grfico N 20, la composicin de la matriz energtica regional ha sufrido una leve restructuracin en el ltimo decenio. Cabe resaltar el incremento de la participacin de la energa de origen trmico en el caso de Argentina lo cual se debe primordialmente al incremento en el uso del carbn ya que en el 2005 representaba un 27% de la composicin de la oferta energtica mientras que su contribucin para el ao 1995 era del orden de 0.88%. Otra caracterstica a resaltar es la tendencia decreciente de la participacin de la fuente hidrolgica a nivel regional especialmente hay que resaltar el caso brasileo en donde en una dcada su participacin disminuye significativamente Grfico N 20: Participacin de la energa trmica en al matriz energtica por pas.
60.00% 55.56% 52.07% 50.00% 47.13% 41.65% 40.00% 39.42% 40.67% 40.40% 40.11% 39.38% 38.00% 49.11% 45.45% 45.45% 43.35% 43.21% 41.61% 56.10% 56.37% 56.13% 55.28%
30.00% 22.23% 20.00%
27.88%
15.91%
15.89%
15.38%
10.00% 6.65%
9.32%
0.00% 1995 1999 2000 2001 SIC-Chile SIN-Brasil 2002 SIN-Argentina 2003 SEIN-Per 2004 2005 2006
Fuente: Minem
En trminos de niveles de los mrgenes de reserva se aprecia que los mrgenes de reserva del Per estn por debajo del promedio (35%) de estos pases. Una interpretacin es que existe mayor riesgo de no suministro en el Per respecto a los otros pases con sistemas hidro - trmicos.
Los datos recabados corresponden a sistemas elctricos ms importantes de los pases de la regin.
12
27
Grfico N 21: Margen de reserva por pas
75.00% 69.41% 65.00% 59.96% 54.79% 55.00% 50.15% 47.32% 45.00% 47.35% 58.91% 56.89% 51.83% 47.89% 43.30% 41.36% 39.77% 36.52% 35.00% 26.23% 25.00% 22.92% 38.18% 36.55% 34.07% 44.35% 40.82% 53.22% 60.03%
15.00%
5.00%
1995 -5.00%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SIC-Chile
SIN-Brasil
SIN-Argentina
SEIN-Per
Fuente: Minem
4.3 Requerimientos de capacidad adicional en Transmisin El sistema de transmisin comprende lneas de transmisin, sub estaciones y otros elementos auxiliares. Estos componentes estn relacionados, as que problemas de capacidad en uno de ellos se traduce tambin en limitaciones de los otros. Idealmente, la identificacin de limitaciones de capacidad del sistema de transmisin implicara proyectar los flujos de carga de todo el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). No est dentro de los alcances de este estudio realizar dicho anlisis de flujo. En este contexto y dado la informacin pblica disponible, el objetivo principal de esta seccin es identificar las restricciones de capacidad (existentes y probables en los prximos aos) de las lneas de transmisin. En cumplimiento de este objetivo se realizarn las siguientes etapas. En la primera se describe las instalaciones de transmisin existentes as como los nuevos proyectos de construccin de lneas de transmisin que estn en ejecucin. Como resultado se obtiene las instalaciones de transmisin que sirven de conexin para la transferencia de energa entre zonas geogrficas. En la segunda se identifica los problemas de congestin en las principales lneas de transmisin que sirven de conexin entre grandes reas geogrficas. As tambin, se analiza la evolucin de los flujos de carga, identificando las reas que son importadoras o exportadoras netas. Finalmente, en la tercera etapa se proyectan escenarios de crecimiento de demanda de energa elctrica por zonas geogrficas. 4.3.1 Descripcin del sistema de transmisin existente 4.3.1.1 Longitud y nivel de tensin de las lneas de transmisin del SEIN En el 2007, el Sistema Elctrico Interconectado Nacional tena un total de 12,240 Km. de lneas de transmisin, de las cuales el 66.32% posea una tensin de 220 Kv; y un 23.52% una tensin de 138 Kv. Las lneas de transmisin restantes, de 69, 66, 60, 50 y 33 Kv de tensin slo representaron en conjunto el 19.25% del total de Km. de las lneas del SEIN. La lnea de transmisin de mayor longitud es la que conecta las barras de Socabaya (envo) y Cotaruse (recepcin) con 314.2 Km.
28
Cuadro N 6: Lneas de transmisin y tensin SEIN 2007

Empresa CAHUA CONENHUA CTA EDEGEL EEPSA EGASA EGEMSA EGESUR ELECTROANDES ELECTROPERU ELECTROSUR ENERSUR ENOSA ETENORTE ETESELVA HIDRANDINA ISA MIN. STA. LUISA REDESUR REP S.M. CERRO VERDE SAN GABAN SAN RAFAEL SEAL TRANSMANTARO Longitud Total por Tensin (KM)
Fuente: Minem
Nivel de Tensin de Lneas de Transmisin 220 Kv 138 Kv 72.40 148.02 97.81 316.80 17.70 194.03 103.74 182.73 2.20 34.50 244.88 83.00 392.03 151.72 263.63 1.51 427.76 5,598.43 29.10 325.07 92.00 63.83 610.10 8,117.46 2,878.89 101.72 138.64 453.62 428.28 122.13 43.16 1,237.54 30.40 130.50 72.66 305.19 100.37 0.40 0.00 44.69 101.72 428.28 213.87 47.70 31.27 69 Kv 66 Kv 60 Kv 50 Kv 33 Kv
Longitud Total por Empresa (KM) 72.40 148.02 97.81 530.67 47.70 48.97 194.03 103.74 712.73 2.20 79.19 550.47 0.00 183.37 392.03 224.38 394.13 1.51 427.76 6,866.37 29.10 325.07 92.00 106.99 610.10 12,240.74
4.3.1.2
Nivel de capacidad de las subestaciones del SEIN 2007
En lo que se refiere al nivel de capacidad de las subestaciones del SEIN en el 2007, tenemos que las subestaciones elevadoras, es decir, las que reciben el flujo de energa desde la central de generacin, representaron el 29% del total de subestaciones transformadoras. Por su parte, las subestaciones reductoras, es decir, aquellas que traspasan la energa del sistema de transmisin al sistema de distribucin, representaron el 71% del total de subestaciones transformadoras de 2 y 3 devanadores.
29
Cuadro N 7: Subestaciones Transformadoras de 2 y 3 devanados SEIN 2007

EMPRESA ACEROS AREQUIPA ACEROS SUR ADINELSA ANTAMINA C. TRANSMANTARO CACHIMAYO YURA CAHUA CEMENTO ANDINO CEMENTOS LIMA CENTROMIN PER CM ATACOCHA CM BUENAVENTURA CM MILPO CNP-ENERGIA CONENHUA DEPOLTI DOE RUN PERU EDE CAETE EDEGEL EDELNOR EEPSA EGASA EGECEN SHA. EGEMSA EGENOR EGESUR ELECTRO CENTRO ELECTRO NOR OESTE ELECTRO NORTE ELECTRO PUNO ELECTRO SUR ELECTRO SUR ESTE ELECTRO SUR MEDIO ELECTRO UCAYALI ELECTROANDES ELECTROPERU ENERSUR ETECEN ETESELVA 3 8 3 9 11 6 3 10 6 16 2 33 10 12 30 1 2 10 3 17 3 2 3 4 57 7 4 2 5 4 1 3 3 3 9 1 19 1 1 16 4 13 11 6 2 1 6 Subestaciones Reductoras 3 1 1 3 2 2 5 2 4 5 4 Subestaciones Elevadoras Total Subestaciones por empresa 3 1 1 7 2 2 10 2 4 2 5 10 1 5 4 3 9 1 19 58 8 20 4 16 19 9 9 14 10 3 12 6 16 4 43 13 29 33 1
30
EMPRESA ETESUR (REP) ETEVENSA GEA HIDRANDINA ISA PERU LUZ DEL SUR MEM MINERA BROCAL MINERA CORONA MINSUR NN REDESUR RELAPASA SAN GABAN SEAL SHOUGESA SINERSA SOUTHERN PERU TERMOSELVA TEXTIL PIURA VOLCAN YAULIYACU TOTAL
Fuente: Minem
Subestaciones Reductoras 11
Subestaciones Elevadoras 2 3 3
Total Subestaciones por empresa 13 3 3 31 3 52
30 2 52 5 2
1 1
6 2
2 2 5 2 2 4 12 1 2 1 2 2 1 2 2 418 172 12 4 1
2 2 6 2 2 16 16 1 3 2 2 1 2 2 590
4.3.1.3 Diagramas del Sistema Elctrico Nacional: En los siguientes diagramas se identifican las principales reas geogrficas y sus correspondientes lneas de transmisin que sirve de conexin para la transferencia de energa entre estas zonas geogrficas. El primer diagrama muestra el esquema del sistema simplificado del flujo de redes de transmisin hasta el ao 2007, el cual se elabor en base a la publicacin Flujo mensual de energa del COES del mes de diciembre de 2007. En dicho diagrama se observa que existen cinco grandes zonas de transferencia de energa, pero con caractersticas particulares en dicha transferencia13 debido a la topologa del sistema de transmisin y localizacin de las fuentes de generacin de energa elctrica. Estas zonas son: Zona Norte, Zona Centro, Lima, Zona Sur Este y Zona Sur Oeste. En dicho diagrama se observa que existen cinco grandes zonas de transferencia de energa. As, la zona de Lima tiene intercambios con ms de un rea geogrfica. Especficamente compra y vende energa de las zonas del norte, centro y sur oeste. Por su parte, las zonas del norte, centro y sur oeste solo compran y venden energa a la zona de Lima, sin existir la posibilidad fsica de vender a otras reas. Finalmente, la zona sur este tiene un intercambio ms local. Los intercambios de energa se dan exclusivamente con el rea sur oeste. No obstante est mayor conexin de la zona de lima, el nivel de su oferta y demanda de energa elctrica existente hace que la garanta de suministro va transferencias entre zonas dependa de la
13
Considerando los flujos preponderantes en el sistema de transmisin.
31
capacidad de las lneas de interconexin. En particular de las lneas Oroya-Pachachaca y Campo Armio y Socabaya. En el caso de la zona del norte y sur (sur este y oeste), las restricciones de capacidad de transmisin para la garanta de suministro depender de la evolucin de la oferta de generacin de energa. La zona del centro tiene capacidad de auto produccin sin depender de las restricciones de capacidad del sistema de transmisin. El segundo diagrama incluye los proyectos que se desarrollaran en los prximos 10 aos, por lo cual presenta el escenario que tendr el sistema elctrico interconectado nacional. Este diagrama incluye los proyectos de transmisin considerados en el Plan Referencial de Electricidad publicado por el Ministerio de Energa y Minas y los proyectos considerados en el plan de obras del 2008 publicado por el Organismo Regulador de la Inversin en Energa y Minera en una resolucin de tarifas en barra. Esta visin plantea como objetivo de planificacin hacia el largo plazo del SEIN, el lograr un sistema de transmisin troncal con capacidad de intercambio suficiente y confiable entre todas las zonas del SEIN de manera uniforme. Se esperara reforzamientos y mejoras en las Lneas de Norte a Lima y de Lima a Sur. Estos vendran dados por las lneas Zorritos Chiclayo Oeste y Chimbote Paramonga nueva, en el norte y Campo Armio Montalvo en el Sur. Asimismo se esperara la interconexin de un sistema asilado Bellavista Tocache, interconectando a San Martn al SEIN. Como en el caso del diagrama previo, se detallan las capacidades de las lneas de transmisin y las barras que comprenden. Al igual que el diagrama al 2007, en este diagrama la zona de Lima tiene intercambios con varias reas geogrficas, pues compra y vende energa de las zonas del norte, centro y sur oeste. Por su parte, la zona del norte, slo compra y vende energa a la zona de Lima, sin existir la posibilidad fsica de vender a otras reas. Por su parte la zona centro se interconecta con Lima y adems con un sistema aislado de la zona nor-oriental del pas gracias al proyecto Tocache - Bellavista de 138 kV. Asimismo, la zona sur oeste tiene un intercambio ms local, con la zona sur este. Finalmente, la zona sur este tiene un intercambio ms local. Los intercambios de energa se dan exclusivamente con el rea sur oeste. La zona de Lima mantiene la mayor interconexin, por ello su nivel de oferta y demanda de energa elctrica an hara que la garanta de suministro va transferencias entre zonas dependa en alguna medida de la capacidad de las lneas de interconexin, en particular de la lnea Oroya - Pachachaca. Sin embargo la lnea Campo Armio y Socabaya, sera reforzada por una nueva lnea: Campo Armio - Montalvo (600 MW). En la zona del norte se realizarn nuevos reforzamiento con las lneas: Zorritos Chiclayo Oeste y la lnea Chimbote y Paramonga Nueva. Para la zona sur (sur este y oeste), se realizarn reforzamiento en la lnea Mantaro Socabaya y habrn otras lneas importantes como Machu Picchu Cotaruse (220 kV) y Mantaro Moquegua (220 kV). La zona del centro mantiene su capacidad de auto produccin sin depender de las restricciones de capacidad del sistema de transmisin.
32
Cuadro N 8: Diagrama de Flujo al 2007 D: Demanda

D: 4, 866.39 MWh O: 1, 614.39 MW D: 1, 051.60 MWh O: 215.22 MW
Centro
Pachachaca
Sur Este
Callalli Puno
Vizcarra
Cap: 197.84 MW Cap: 123.96 MW Cap: 193.86 MW Cap: 189.58 MW
Oroya Santuario Montalvo D: 4, 275.40 MWh O: 843.49 MW D: 11, 951.04 MWh O: 1, 820.68 MW
Cap: 423.06 MW
Chimbote
P. Nueva
Norte
Cap: 203.04 MW
Lima
Campo Armio Socabaya
Sur Oeste
D: 3, 761.89 MWh O: 737.95 MW
O: Oferta (Potencia efectiva) Norte: Amazonas, Ancash, Cajamarca, la Libertad, Lambayeque, Piura; San Martn y Tumbes. Centro: Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Ica, Junn, Pasco y Ucayali. Sur Oeste: Arequipa, Moquegua y Tacna. Sur Este: Apurimac, Cusco, Madre de Dios y Puno.
33
Cuadro N 9: Diagrama con plan referencial de electricidad 2006 2015*

Bellavista San Martn Tocache Hunuco Pasco Junn Ucayali Ica Huancavelica Ayacucho Madre de Dios Puno Cusco Apurimac
Aislado
Cap: 120 MVA
Centro
Sur Este
Puno Callalli
Vizcarra
Pachachaca
Tumbes Piura Lambayeque Cajamarca Amazonas La Libertad Ancash

- - Cap: 133 MVA
Cap: 197.84 MW Cap: 193.86 MW Cap: 123.96 MW Cap: 189.58 MW
Oroya P Nueva Socabaya
Montalvo
Santuario
Norte
Zorritos Chiclayo Oeste Chimbote
Lima
Cap: 423.06 MW
Sur Oeste
Arequipa Moquegua Tacna
Campo Armio
* En el Plan Referencial de Electricidad publicado por el Minem contiene los proyectos publicado dentro del Plan de obras de la Resolucin de Fijacin de los precios en barra periodo Mayo 2008 Abril 2009
34
4.3.2
Flujo de carga por grandes zonas geogrficas 4.3.2.1 Evolucin de capacidad de uso de las lneas de transmisin identificadas segn flujo de cargas. De Lima hacia la zona Sur Oeste del pas: Lneas Campo Armio Socabaya, Sentido de flujo 1 Desde setiembre de 2001 hasta setiembre de 2006, los ratios de capacidad del flujo de energa mostraron un comportamiento relativamente estable. Los ratios de capacidad fluctuaron ligeramente alrededor del 60% en el caso del ratio de energa mxima entre energa nominal (que denominaremos ratio mximo de capacidad) y alrededor del 20% para el ratio de energa mnima entre la nominal (que llamaremos ratio mnimo de capacidad). Durante este periodo slo se present un movimiento fuera de la tendencia cuando se dio una cada de ambos ratios entre setiembre de 2003 y setiembre de 2004. Para el periodo de setiembre de 2006 a setiembre de 2008, ambos ratios presentaron una tendencia creciente. El ratio mnimo se acerc al 100% y el mximo tuvo un pico de 172% para agosto de 2007. Grfico N 22: Ratios de Capacidad: Campo Armio - Socabaya
200% 150% 100% 50% 0% may-02 may-03 may-04 may-05 may-06 may-07
Pm/Pn Pmax/Pn
Fuente: COES
De la zona Sur Oeste del pas hacia Lima: Lneas Socabaya - Campo Armio, Sentido de flujo 2 El flujo de energa, present ratios de capacidad con tendencia decreciente durante los ltimos dos aos. Desde setiembre de 2001 a agosto de 2006, el ratio mximo y el mnimo fluctuaron alrededor del 60% y 20% respectivamente, sin embargo desde setiembre de 2006 ambos ratios mostraron niveles que llegan incluso a 0%. Grfico N 23: Ratios de Capacidad: Socabaya Campo Armio
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
p0 en 1 em 02 ay -0 se 2 p0 en 2 em 03 ay -0 se 3 p0 en 3 em 04 ay -0 se 4 p0 en 4 em 05 ay -0 se 5 p0 en 5 em 06 ay -0 se 6 p0 en 6 em 07 ay -0 se 7 p0 en 7 e08
Pm/Pn Pmax/Pn
Fuente: COES
De la zona Centro del pas hacia Lima: Lneas Vizcarra - Paramonga Nueva, Sentido de flujo 1 El flujo de energa registrado entre noviembre de 2002 y julio de 2008 de Lima al Centro del pas, para el caso del flujo de la barra Vizcarra a la barra Paramonga Nueva, los ratios de capacidad tuvieron en promedio alredor de 30% en el caso del ratio mnimo de capacidad y alrededor del 70% para el ratio mximo de capacidad. Para el caso de mxima capacidad tuvo un pico de 119.72% en agosto del 2007, lo que significa que rebasaron el nivel de energa potencial. Por su parte la mnima 35
se
may-08
ene-06
ene-07
ene-05
ene-04
ene-03
ene-02
ene-08
sep-01
sep-02
sep-03
sep-04
sep-05
sep-06
sep-07
demanda obtuvo un pico de 57.51% para julio del mismo ao. . Como muestra el grfico, los puntos ms altos de los ratios comenzaron darse a partir de octubre de 2005. Grfico N 24. Ratios de Capacidad: Vizcarra - Paramonga Nueva
140.00% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
N ov -0 2 M ar -0 3 Ju l-0 3 N o v0 3 M ar -0 4 Ju l-0 4 N o v0 4 M ar -0 5 Ju l-0 5 N o v05 M ar -0 6 Ju l-0 6 N o v0 6 M ar -0 7 Ju l-0 7 N ov -0 7 M ar -0 8 Ju l-0 8
Pm/Pn
Pmax/Pn
Fuente: COES
Pachachaca Oroya, Sentido de flujo 1 El flujo de energa de la barra Pachachaca hacia la barra Oroya present una evolucin de ratios de capacidad bastante estables y de ellos, solamente una vez se tuvo un porcentaje por encima del 100% cuando en mayo de 2003 el nivel de energa mximo super al potencial. Grfico N 25. Ratios de Capacidad: Pachachaca - Oroya
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% oct-01 oct-02 oct-03 oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 feb-02 feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 Pm/Pn Pmax/Pn
Fuente: COES
De Lima hacia la zona Centro del pas: Lneas Paramonga - Vizcarra, Sentido de flujo 2 El flujo de energa de Lima hacia el Centro del pas, en el flujo que va desde la barra Paramonga hacia la barra Vizcarra no registr ratios mximos de capacidad mayores al 100% para el periodo analizado, sin embargo en los ratios de mnima demanda se registro un punto que supero el 100%. Los puntos ms altos fueron de 82.76% y 101.8% para los ratios mximo y mnimo respectivamente. Grfico N 26. Ratios de Capacidad: Paramonga Nueva - Vizcarra
120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Fuente: COES
N o v02 M ar -0 3 Ju l-0 3 N ov -0 3 M ar -0 4 Ju l-0 4 N o v0 4 M ar -0 5 Ju l-0 5 N ov -0 5 M ar -0 6 Ju l-0 6 N ov -0 6 M ar -0 7 Ju l-0 7 N o v0 7 M ar -0 8 Ju l-0 8

Pm/Pn Pmax/Pn
36
Oroya Pachachaca, Sentido de flujo 2 Para el flujo de energa de la barra Oroya a la barra de Pachachaca, el grfico de ratios de capacidad muestra que entre octubre de 2001 y junio de 2008, el nivel mximo o mnimo de energa nunca super el nivel potencial. En l podremos ver que la tendencia de estos ratios ha sido a la baja durante el ltimo par de aos. Grfico N 27. Ratios de Capacidad: Oroya - Pachachaca
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
oc t-0 fe 1 b0 ju 2 n0 oc 2 t-0 fe 2 b0 ju 3 n03 oc t-0 fe 3 b0 ju 4 n0 oc 4 t-0 fe 4 b0 ju 5 n0 oc 5 t-0 fe 5 b0 ju 6 n0 oc 6 t-0 fe 6 b0 ju 7 n0 oc 7 t-0 fe 7 b0 ju 8 n08
Pm/Pn
Pmax/Pn
Fuente: COES
De la zona Norte del pas hacia Lima: Lneas Chimbote - Paramonga Nueva, Sentido de flujo 1 El flujo de energa de la zona Norte del pas hacia Lima, en particular de la barra Chimbote a la barra Paramonga Nueva, ha presentado ratios de capacidad con una tendencia decreciente para el periodo que va desde octubre de 2001 a junio de 2008. Los ratios mximos de capacidad excedieron el 100% con frecuencia entre octubre de 2001 y octubre de 2005, sin embargo, desde febrero del 2006 esto no ha vuelto a suceder y, por el contrario, la tendencia de dicho ratio ha sido a la baja. Grfico N 28. Ratios de Capacidad: Chimbote Paramonga Nueva
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% feb-02 feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 jun-02 jun-03 oct-01 jun-04 oct-02 jun-05 oct-03 jun-06 oct-04 jun-07 oct-05 jun-08 oct-06 oct-07
Pm/Pn Pmax/Pn
Fuente: COES
De Lima hacia la zona Norte del pas: Lneas Paramonga Nueva Chimbote, Sentido de flujo 2 El ratio mximo de capacidad del flujo de energa Lima al Norte del pas, en particular de la barra Paramonga a la barra Chimbote, ha superado en numerosas ocasiones el nivel de 100% durante el periodo analizado. Su tendencia se encuentra por encima de 100%. Por otro lado, el ratio mnimo de capacidad, slo ha sido igual a 80% en una ocasin.
37
Grfico N 29. Ratios de Capacidad: Paramonga Nueva - Chimbote

200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% feb-02 jun-02 feb-03 jun-03 feb-04 oct-01 oct-02 oct-03
Pm/Pn Pmax/Pn
jun-04
feb-05
jun-05
feb-06
jun-06
feb-07
oct-04
jun-07
feb-08
oct-05
Fuente: COES
De la zona Sur Este hacia la zona Sur Oeste del pas: Lneas Callalli Santuario, Sentido de flujo 1 Para el flujo de energa de Sur Este a Sur Oeste del pas, para el caso del flujo de la barra Callalli a la barra Santuario, slo existe un caso registrado de un ratio que escap de la tendencia y sobrepas el 100%. Este ratio fue el de mxima capacidad y se dio en diciembre de 2007, alcanzando el 137.11%. Grfico N 30. Ratios de Capacidad: Callalli - Santuario
160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun-02 jun-03 feb-02 feb-03 oct-01 feb-04 oct-02 oct-03
Pm/Pn Pmax/Pn
jun-04
jun-05
jun-06
jun-07
feb-05
feb-06
feb-07
Fuente: COES
Puno Montalvo, Sentido de flujo 1 Para el caso de la barra Puno a la barra Montalvo, los ratios de capacidad del flujo de energa podran haber presentado los niveles de varianza ms bajos de no ser por el pico de octubre de 2007, en el que ambas tasas subieron en forma precipitada y donde la mxima sobrepas el 100%. Grfico N 31. Ratios de Capacidad: Puno - Montalvo
140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%
oc t-0 fe 1 b0 ju 2 n0 oc 2 t-0 fe 2 b0 ju 3 n0 oc 3 t-0 fe 3 b0 ju 4 n0 oc 4 t-0 fe 4 b0 ju 5 n05 oc t-0 fe 5 b0 ju 6 n0 oc 6 t-0 fe 6 b0 ju 7 n0 oc 7 t-0 fe 7 b0 ju 8 n08
Fuente: COES
Pm/Pn
Pmax/Pn
feb-08
jun-08
oct-04
oct-05
oct-06
oct-07
jun-08
oct-06
oct-07
38
De la zona Sur Oeste hacia la zona Sur Este del pas: Lneas Santuario Callalli, Sentido de flujo 2 Para el flujo de energa del Sur Oeste al Sur Este del pas, para el caso del flujo de la barra de Santuario a la barra de Callalli, durante octubre de 2001 y junio de 2008, solamente un par de veces se presentaron picos alejados del nivel de ratios promedio. Estos se dieron en agosto-setiembre de 2004 y en diciembre de 2007, siendo este ltimo el nico mes en donde se super el nivel de 100%. Grfico N 32. Ratios de Capacidad: Santuario - Callalli
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 feb-02 jun-06 feb-03 jun-07 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07
Pm/Pn Pmax/Pn
Fuente: COES
Montalvo Puno, Sentido de flujo 2 Por su parte, el flujo de energa de la barra Montalvo a la barra Puno present siempre ratios de capacidad mximo y mnimo por debajo del 35%. Grfico N 33. Ratios de Capacidad: Montalvo - Puno
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
oc t-0 fe 1 b0 ju 2 n0 oc 2 t-0 fe 2 b0 ju 3 n0 oc 3 t-0 fe 3 b0 ju 4 n0 oc 4 t-0 fe 4 b0 ju 5 n0 oc 5 t-0 fe 5 b0 ju 6 n0 oc 6 t-0 fe 6 b0 ju 7 n0 oc 7 t-0 fe 7 b08
Fuente: COES
Pm/Pn
Pmax/Pn
De acuerdo al anlisis presentado anteriormente, se ha podido observar que los flujos de las lneas que presentan una tendencia a la alza en cuanto a los ratios de mxima capacidad han sido de Lima hacia el Sur Oeste, especficamente de la lnea Campo Armio hacia Socabaya, donde el ratio mximo de capacidad empez a superar el 100% a partir de enero de 2007. El pico que obtuvo la lnea fue de 172% a agosto de 2007, y en diciembre del 2008 llego a 123.10%. El sentido de flujo 1, de la zona Centro hacia Lima, especficamente de la lnea Vizcarra hacia Paramonga Nueva ha ido en incremento desde julio de 2007, alcanzando un pico de 119.72% en agosto del 2007, aunque en diciembre de 2008 el COES registra 79.5%. Finalmente, desde Lima hacia la zona norte del pas, especficamente desde la barra Paramonga Nueva hacia la barra Chimbote se ha observado una tendencia sostenida desde febrero del 2002, alcanzando un pico de 174.43% en abril de 2004, en diciembre de 2008 fue de 40.22% Estas tres lneas han presentado tendencias alcistas en los ltimos aos, lo que indica una saturacin de las lneas que requeriran un reforzamiento y ampliacin de dichas lneas para poder soportar futuros flujos de energa y evitar problemas de congestin. 39
feb-08
jun-08
oct-01
oct-02
oct-03
oct-04
oct-05
oct-06
oct-07
4.3.2.2
Probabilidad de exceso de uso de capacidad de las lneas de transmisin
Tras haber analizado las tasas de capacidad de transporte de cargas de energa de una barra a otra, se ha evidenciado que en algunas ocasiones el nivel de energa mximo alcanzado super al nivel de energa potencial, mientras que el nivel de energa mnimo nunca lo pudo hacer. Ambos hechos permitirn conocer si es probable o no que el evento aleatorio (nivel de energa registrado) supere el nivel de energa potencial para un determinado traspaso de energa. Lo primero, ser asumir que la distribucin del nivel de energa alcanzado al transportar las cargas de una barra a otra, es uniforme. Despus, se asumir que el valor mximo y mnimo de energa que se alcanz, constituyen el intervalo en el cual existe dicha distribucin. De este modo, la probabilidad de que el nivel de energa alcance determinado valor, depender de la distancia entre los puntos mximo y mnimo. A partir de estos supuestos se pueden plantear tres escenarios posibles para el nivel de energa en relacin a si llega o no a rebasar el nivel de capacidad. El primer escenario es aquel en donde la tasa mnima y mxima de capacidad, se encuentran ambas por debajo de 100%. En este caso la probabilidad de que el nivel de energa supere el nivel potencial es de 0%. Este es el caso de la mayora de traspasos de cargas de energa entre barras, vale decir: de Socabaya a Campo Armio, de Paramonga Nueva a Vizcarra, de Vizcarra a Paramonga Nueva, de Callalli a Santuario, de Santuario a Callalli, de Pachachaca a Oroya, de Oroya a Pachachaca, de Puno a Montalvo y de Montalvo a Puno.
El segundo escenario es aquel donde la tasa mxima de capacidad super el 100% pero no as la tasa mnima. En este caso la probabilidad de que el nivel de energa supere el nivel potencial, es decir la capacidad, est representado por el rea azul. Para el transporte de cargas de energa de Lima a la zona Sur Oeste del pas, en el traspaso identificado por el COES como de Campo Armio hacia Socabaya, este fenmeno se dio en catorce ocasiones con probabilidades que iban desde 10% hasta 82%. Vale mencionar que como no tenemos certeza de que la distribucin del nivel de energa sea uniforme, las probabilidades o tamao de las reas azules no son tan importantes como s lo es el nmero de veces que se dieron. Esto quiere decir que el escenario nmero dos fue ms recurrente para el flujo de energa de Campo Armio hacia Socabaya y que es de esperarse que se repita en el futuro. Lo mismo sucedi para los traspasos de la zona Norte del pas hacia Lima, en el caso del traspaso de la barra de Chimbote a Paramonga Nueva, de Lima a la zona Norte (Paramonga Nueva a Chimbote), y de la zona Centro a Lima (Vizcarra a Paramonga Nueva).
40
Finalmente, en el tercer escenario, tanto la tasa mnima como la tasa mxima se ubican por encima de 100% y con ello la probabilidad de que el flujo de energa sea mayor a la energa potencial es 1. Este caso extremo no se ha dado en ninguno de los traspasos de carga elctrica entre barras.
4.3.2.3
Flujo neto de energa por grandes zonas geogrficas.
El objetivo de esta seccin del estudio es identificar los problemas de congestin en las principales lneas de transmisin que sirven de conexin entre grandes reas geogrficas. Para ello, se debe analizar la evolucin de los flujos de carga, identificando las reas que son importadoras o exportadoras netas de energa. Con informacin mensual de los flujos de lneas publicada en la Pgina Web del COES, se obtuvieron los flujos de envo y retiro de energa medido en MWh. para el periodo comprendido entre Octubre de 2001 a Julio de 2008, con los cuales se pudo elaborar nuevos cuadros que permitieron mostrar la evolucin de las importaciones y exportaciones por zonas geogrficas. Las grandes zonas geogrficas se han clasificado como: Norte, Centro y Sur. En cada una de estas zonas existe un determinado nmero de barras. La zona norte est compuesta por la barra: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Chimbote 1 Campo Armio Pachachaca Vizcarra Paramonga Nueva Oroya Callalli Puno Socabaya Santuario Montalvo La zona centro est compuesta por las barras:
La zona sur est compuesta por las barras:
Se agregaron los flujos de todas las barras por zonas y se pudo obtener la evolucin de los flujos por grandes zonas geogrficas. La primera parte del anlisis consiste en observar la evolucin de la exportacin de cada una de las zonas geogrficas.
41
Grfico N 34. Exportacin de Energa por Zonas Geogrficas (Oct 01 Jun 08)
300,000
250,000
200,000
MWh
150,000
100,000
50,000
0
O ct -0 En 1 e0 A 2 br -0 Ju 2 l-0 O 2 ct -0 En 2 e0 A 3 br -0 Ju 3 l-0 O 3 ct -0 En 3 e0 A 4 br -0 Ju 4 l-0 O 4 ct -0 En 4 e0 A 5 br -0 Ju 5 l-0 O 5 ct -0 En 5 e0 A 6 br -0 Ju 6 l-0 O 6 ct -0 En 6 e0 A 7 br -0 Ju 7 l-0 O 7 ct -0 En 7 e0 A 8 br -0 Ju 8 l-0 8
Sur
Centro
Norte
Fuente: COES.
De acuerdo a la informacin publicada, la zona norte exporta toda la energa que se genera en su zona a travs de la barra Chimbote 1 hacia la barra Paramonga Nueva que se encuentra en el Centro. La evolucin del mismo ha ido en disminucin ms marcada desde mediados de 2004, pero es en julio de 2007 en que la exportacin llega a ser nula por primera vez dentro del periodo analizado y desde all tambin se observa que ese comportamiento tiende a mantenerse. La zona geogrfica centro exporta energa a la zona norte y a la zona sur, y adems circula una proporcin de la energa generada para suministrarla en su zona. Los valores de exportacin obtenidos son calculados con la suma de la exportacin hacia el norte ms la exportacin hacia el sur. La evolucin del mismo ha ido en aumento desde principios del ao 2006 y ha llegado a sobrepasar los 250,000 MWh de exportacin de energa a fines de 2007. La mayor proporcin de la energa exportada por la zona centro va dirigida hacia la zona sur en el ltimo ao. La zona centro exporta energa hacia la zona norte a travs de la barra Paramonga Nueva hacia la barra Chimbote 1. Asimismo exporta hacia la zona sur a travs de la barra Campo Armio hacia la barra Socabaya. Por ltimo la zona geogrfica sur produce energa que circula en la misma zona y slo exporta energa a la zona Centro. La evolucin del mismo tambin ha ido disminuyendo en los ltimos meses, llegando a tomar valores nulos a partir de mayo del ao 2007. Grfico N 35. Exportacin de Energa de la Zona Centro desagregado (Oct01 Jul08)
300,000
250,000
200,000
MWh
150,000
100,000
50,000
0
O ct -0 En 1 e0 A 2 br -0 2 Ju l-0 2 O ct -0 En 2 e0 A 3 br -0 3 Ju l-0 O 3 ct -0 En 3 e0 A 4 br -0 4 Ju l-0 O 4 ct -0 En 4 e0 A 5 br -0 5 Ju l-0 5 O ct -0 En 5 e0 A 6 br -0 6 Ju l-0 6 O ct -0 En 6 e0 A 7 br -0 7 Ju l-0 O 7 ct -0 En 7 e0 A 8 br -0 8 Ju l-0 8
Centro
Centro a Sur
Centro a Norte
Fuente: COES.
42
La segunda parte consiste en observar la evolucin de la importacin de cada una de las zonas geogrficas. Grfico N 36. Importacin de Energa por Zonas Geogrficas (Oct 01 Jul 08)
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000
MWh
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Fuente: COES.
En concordancia con lo publicado por el COES, la zona sur es la que ms importa respecto a las dems zonas. Esta zona importa energa nicamente de la zona centro a travs de la barra Socabaya desde la Campo Armio. La zona geogrfica centro importa energa de la zona norte y de la zona sur. Los valores de importacin obtenidos son calculados con la suma de la importacin desde el norte ms la importacin desde el sur. La evolucin del mismo ha ido en disminucin desde principios del ao 2005 y ha llegado a ser nulo desde mediados de 2007. La zona centro importa energa de la zona norte a travs de la barra Paramonga Nueva desde la barra Chimbote 1. Asimismo importa energa de la zona sur a travs de la barra Campo Armio desde la barra Socabaya. Por ltimo la zona geogrfica sur importa energa slo de la zona Centro. La evolucin del mismo ha ido en incremento en los ltimos meses, llegando a tomar valores que sobrepasan los 140,000 MWh desde mediados del ao 2007. Por lo presentado anteriormente, se puede concluir que la zona que ha venido exportando ms en los ltimos aos ha sido la zona centro, la cual empez su crecimiento sostenido desde enero del 2006. Pero dentro de su misma zona, el flujo de la barra Vizcarra (Zona Norte) hacia la barra Paramonga Nueva (Lima) es elevado, ya que ha superado el 100% desde julio de 2007 con un pico de 119.72% en agosto del mismo ao. Esto indica que se debe realizar un reforzamiento de las lneas entre estas barras. Por su parte de acuerdo al periodo de anlisis, la zona norte empez siendo exportadora neta en octubre de 2001. Esta situacin ha venido cambiando desde junio de 2002 y en el transcurso de los dems aos hasta el 2008, donde ha sido bastante oscilante pero con tendencia a la baja, es decir cada vez realiza ms importaciones que exportaciones de energa de otras zonas del pas. Este anlisis nos da cuenta de que la zona norte necesita generar mayor cantidad de energa y no depender de la zona centro del pas. Las importaciones que realiza, principalmente iran desde la barra Paramonga Nueva hacia Nuevo Chimbote, pues de acuerdo al anlisis de flujos es la que ha obtenido ratios mximos de capacidad que superan el 100%. Asimismo, la zona sur del pas ha sido desde el principio del periodo de anlisis un importador neto (octubre de 2001). A pesar de haber obtenido flujos positivos (exportador neto) en algunos meses del periodo de anlisis, esta zona sigue dependiendo de la energa producida en otras zonas del pas, siendo el flujo desde la barra campo Armio (Lima) hacia la barra Socabaya (Sur Oeste) el ms elevado y que ha mantenido su ratio de mxima capacidad por encima del 100% desde enero de 2007 con su pico de 172% de agosto del mismo ao.
O ct -0 En 1 e0 A 2 br -0 Ju 2 l-0 O 2 ct -0 En 2 e0 A 3 br -0 Ju 3 l-0 O 3 ct -0 En 3 e0 A 4 br -0 Ju 4 l-0 O 4 ct -0 En 4 e0 A 5 br -0 Ju 5 l-0 O 5 ct -0 En 5 e0 A 6 br -0 Ju 6 l-0 O 6 ct -0 En 6 e0 A 7 br -0 Ju 7 l-0 O 7 ct -0 En 7 e0 A 8 br -0 Ju 8 l-0 8
Sur
Centro
Norte
43
Grfico N 37. Importacin de Energa del Centro desagregado

140,000
120,000
100,000
80,000
MWh
60,000 40,000 20,000
0
O ct -0 En 1 e0 A 2 br -0 2 Ju l-0 2 O ct -0 En 2 e0 A 3 br -0 3 Ju l-0 3 O ct -0 En 3 e0 A 4 br -0 4 Ju l-0 4 O ct -0 En 4 e0 A 5 br -0 5 Ju l-0 5 O ct -0 En 5 e0 A 6 br -0 6 Ju l-0 6 O ct -0 En 6 e0 A 7 br -0 7 Ju l-0 7 O ct -0 En 7 e0 A 8 br -0 8 Ju l-0 8
Centro
Centro de Norte
Centro de Sur
Fuente: COES.
Por ltimo, los valores de la exportacin neta fueron obtenidos tomando aquellos flujos que fueron enviados a otra zona geogrfica que no es la suya. Grfico N 38. Exportacin Neta por Zona Geogrfica (Oct 01 Jul 08)
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
MWh
50,000
-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
Sur Centro Norte
Fuente: COES.
O ct -0 E 1 ne -0 2 A br -0 2 Ju l-0 2 O ct -0 E 2 ne -0 3 A br -0 3 Ju l-0 3 O ct -0 E 3 ne -0 4 A br -0 4 Ju l-0 4 O ct -0 E 4 ne -0 5 A br -0 5 Ju l-0 5 O ct -0 E 5 ne -0 6 A br -0 6 Ju l-0 6 O ct -0 E 6 ne -0 7 A br -0 7 Ju l-0 7 O ct -0 E 7 ne -0 8 A br -0 8 Ju l-0 8
44
Grfico N 39. Flujo de Energa Total e Interno (Oct 01 Jul 08)

450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
MWh
Fuente: COES.
O ct -0 En 1 e0 A 2 br -0 Ju 2 l- 0 O 2 ct -0 En 2 e0 A 3 br -0 Ju 3 l- 0 O 3 ct -0 En 3 e0 A 4 br -0 Ju 4 l- 0 O 4 ct -0 En 4 e0 A 5 br -0 Ju 5 l- 0 O 5 ct -0 En 5 e0 A 6 br -0 Ju 6 l- 0 O 6 ct -0 En 6 e0 A 7 br -0 Ju 7 l- 0 O 7 ct -0 En 7 e0 A 8 br -0 Ju 8 l- 0 8
Sur
Centro
Sur - Sur
Centro - Centro
4.3.3
Proyeccin de demanda e identificacin de proyectos mineros por departamento. 4.3.3.1 Demanda vegetativa (por departamentos)
Naturaleza de las Variables Para identificar las variables que caracterizan al consumo elctrico departamental se emplean datos de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria de OSINERGMIN, extrados de los informes trimestrales de Informacin Comercial. Se ha trabajado con series anuales cuyo rango va del 2002 al 2007 seleccionndose las siguientes variables: Venta de energa por departamento (en MWh) libre y regulado Nmero de clientes por departamento libre y regulado (en valores nominales)
Luego, con la finalidad de obtener una medida que caracterice al consumo per cpita departamental, ms que construir una tasa a partir de la poblacin total dado que no toda la poblacin cuenta con fluido elctrico, se emplea como determinante el nmero de clientes, de donde se desprende el ratio: Venta de Energa/Nmero de Clientes. Esta es una mejor proxy comparada con la usualmente empleada por el Minem, Venta de Energa/Poblacin Total. Adicionalmente se necesita contar con una variable que refleje el desempeo econmico departamental, se opta entonces por el Valor Agregado Bruto departamental, que es una medida semejante al PBI sin contar los impuestos, con frecuencia de 2001 al 2007 en soles constantes de 1994, su fuente es el INEI. Identificacin del segmento de mercado relevante Para el caso del Consumo Elctrico Per Cpita es necesario determinar el segmento de mercado relevante: Se analiza la estructura porcentual por departamento entre el consumo Libre y Regulado. Si la Venta de Energa es porcentualmente mayor 51% en libre, entonces se opta por el consumo per cpita libre, Y de manera semejante si es regulado.
La seleccin vara segn departamento.
45
Cuadro N 10: Identificacin del segmento de Mercado Relevante Departamento Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre De Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali 2002 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado 2003 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado 2004 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado 2005 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado 2006 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado 2007 Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado
Fuente: Osinergmin. Elaboracin propia.
Identificacin de la variable econmica relevante Con respecto a la variable que captura la evolucin econmica departamental, el Valor Agregado Bruto, es necesario identificar la variable econmica relevante por departamento. La seleccin vara si el consumo es regulado o libre: Si el consumo es libre entonces, se opta entre los VAB de Pesca, Minera y Manufactura, eligindose el de mayor significancia porcentual. Si el consumo es regulado entonces se elige la suma entre VAB de Comercio y VAB de Hoteles y Restaurantes.
46
Cuadro N 11: Identificacin de la Variable Econmica Relevante Departamento Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre De Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali
Fuente: Osinergmin. Elaboracin propia.
Consumo Per Cpita de Electricidad Regulado Libre Regulado Libre Regulado Libre Libre Libre Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Libre Libre Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado
Valor Agregado Bruto Comercio + Restaurantes y Hoteles Minera Comercio + Restaurantes y Hoteles Manufactura Comercio + Restaurantes y Hoteles Minera Manufactura Minera Comercio + Restaurantes y Hoteles Manufactura Manufactura Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Manufactura Minera Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles Comercio + Restaurantes y Hoteles
Estimacin Lineal y Resultados Se estima la relacin en Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO) identificando la pendiente y la constante por departamento. Bajo los criterios de proximidad geogrfica y produccin se agrupa los 24 departamentos en 7 zonas, eligiendo un departamento lder por zona en base a la significancia porcentual del Valor Agregado Bruto, como parte de los clculos necesarios para la proyeccin. Costa Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Lder: La Libertad Costa Centro: Ancash, Lima e Ica. Lder: Lima Costa Sur: Arequipa, Moquegua y Tacna. Lder: Arequipa Sierra Norte: Cajamarca. Lder: Cajamarca Sierra Centro: Hunuco, Pasco, Junn y Huancavelica. Lder: Junn Sierra Sur: Ayacucho, Apurmac, Cuzco y Puno. Lder: Cuzco 47
Selva: Amazonas, San Martn, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Lder: Loreto Con ello se logra realizar las proyecciones al 2018, apostando por una banda de fluctuacin de los departamentos lderes, teniendo en cuenta tres escenarios, obteniendo finalmente como resultado las tasas de crecimiento de consumo por usuario por departamento. 4.3.3.2 Estimacin de la demanda total por zonas geogrficas considerando Proyectos mineros por departamento. Considerando la informacin del Minem con respecto a la demanda de energa por nuevos proyectos mineros y recabando informacin por empresas se esperara el siguiente crecimiento de demanda de electricidad de parte de nuevos proyectos mineros en la zona Cuadro N 12: Total de Energa de Proyectos Mineros por Departamento GWh
Ancash 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 210 210 210 210 210 210 210
Apurmac 0 0 0 0 0 1475 1475 1611 1611 1611 1611
Arequipa 0 0 0 340 340 900 900 900 983 983 983
Cajamarca 400 400 838 833 832 2832 3732 3732 3732 3732 3732
Cusco Junn 0 0 0 371 371 371 932 1352 1352 1352 1425 0 0 0 819 732 732 732 732 732 732 732
Lima 684 1200 1200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Moquegua 0 0 64 64 309 545 545 545 545 1045 1045
Piura 11 11 54 627 627 627 627 627 627 627 627
Tacna 0 0 0 35 210 210 210 210 210 210 210
Fuente: Empresas. Elaboracin: Propia.
Considerando esto y agregando el crecimiento de la demanda vegetativa, tendramos la estimacin de la demanda por zonas geogrficas al 2018. Grfico N 40. Demanda Proyectada Costa Norte MWh
Elaboracin: Propia
48
Grfico N 41. Demanda Proyectada Costa Centro MWh
Elaboracin: Propia
Grfico N 42. Demanda Proyectada Costa Sur MWh
Elaboracin: Propia
Grfico N 43. Demanda Proyectada Sierra Norte MWh
Elaboracin: Propia
49
Grfico N 44. Demanda Proyectada Sierra Centro MWh
Elaboracin: Propia
Grfico N 45. Demanda Proyectada Sierra Sur MWh
Elaboracin: Propia
Grfico N 46. Demanda Proyectada Selva MWh
Elaboracin: Propia
50
4.3.4 Consideraciones Finales de Transmisin Actualmente, la localizacin de la demanda y oferta de energa, as como la topologa del sistema de transmisin permite identificar cinco grandes zonas de transferencias de energa. Estas zonas son: Zona Norte, Zona Centro, Lima, Zona Sur Este y Zona Sur Oeste. Una de las caractersticas de estas transferencias es que debido a la topologa de la red, no todas las zonas geogrficas pueden realizar intercambio fsico con cada una del resto de zonas. La zona de Lima tiene conexiones con todas las zonas, pero no es el caso de la zona norte, centro y sur que solo se conecta con una zona. En efecto, la zona de Lima puede fsicamente comprar y vender energa de las zonas del norte, centro y sur oeste. Por su parte, las zonas del norte, centro y sur oeste solo transfieren energa a la zona de Lima, sin existir la posibilidad fsica de vender a otras reas. Finalmente, la zona sur este tiene un intercambio ms local. Los intercambios de energa se dan exclusivamente con el rea sur oeste. Una segunda caracterstica es que debido al balance de oferta y demanda, cada una de las zonas requiere realizar transacciones comerciales con otras para garantizar el suministro de energa. La excepcin es la zona del centro que tiene capacidad de auto produccin14 (1 614 MWh-ao de oferta versus 4 866 MWh-ao de demanda). En el caso de Lima, el nivel de su oferta y demanda (1 820 MW de oferta versus 11 951 GWh de demanda) y, la evolucin de las exportaciones e importaciones de energa elctrica dan seales de que la garanta de suministro va transferencias entre zonas dependa de la capacidad de las lneas de interconexin. En particular de las lneas Oroya-Pachachaca y Campo Armio y Socabaya. En el caso de la zona del norte y sur (sur este y oeste), las exportaciones en ambas zonas han venido creciendo sostenidamente. Ello hace que en tanto no se incremente la oferta en ambas zonas, la garanta de suministro va a depender crucialmente de la capacidad de transmisin. Una tercera caracterstica es que las necesidades de comercializacin actualmente vienen teniendo problemas en algunas zonas geogrficas. En efecto, en el caso del abastecimiento del norte, la capacidad de uso de la lnea en el sentido de Paramonga Nueva- Chimbote excede la capacidad nominal en algunas veces del ao. Situacin que se viene haciendo ms recurrente. En el caso de abastecimiento de la zona sur, la capacidad de uso de la lnea en el sentido de Campo armio- Socabaya tambin excede la capacidad nominal. Por su parte, el abastecimiento de la zona de Lima15 requiere el fortalecimiento del sistema de transmisin que permita aprovechar el exceso de oferta de la zona central. Actualmente no se aprecia usos de capacidad por encima de sus valores nominales y la tendencia actual es hacia un mayor uso del sistema de transmisin. Considerando la expansin esperada del sistema de transmisin segn el plan referencial de electricidad y el plan de obras, el futuro diagrama del sistema de transmisin permite identificar 6 grandes zonas de transferencias de energa. Estas zonas son: zona Norte (que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Ancash); la zona Centro (que comprende los departamentos de Hunuco, Pasco, Junn, Ucayali, Ica, Huancavelica y Ayacucho); la zona Sur Este (que comprende los departamentos de Madre de Dios, Puno, Cusco y Apurmac); la zona Sur Oeste (que comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna); la Zona Lima y la incorporacin del sistema aislado que corresponde al departamento de San Martn. Asociado con esta topologa de red, las zonas Norte y Sur solo tienen una conexin para realizar transferencias de energa, mientras que las zonas Lima y Centro tiene conexiones con ms de una zona. De otro lado, el ejercicio de proyeccin de consumo por zonas geogrficas16 se estima que las zonas de Pasco, Cajamarca y Junn son las que tendrn mayor dinamismo con 7.4%, 7.0% y 6.4% de tasas de crecimiento promedio anual (2008-2018) de consumo de energa elctrica respectivamente, mientras que la zona de Tumbes es la de menor crecimiento (3.5%). El dinamismo de la zona de mayor crecimiento se explica principalmente por las actividades mineras y manufactureras en la zona. En el caso de la zona de menor crecimiento, la explicacin proviene del sector servicio bsicamente, comercio, restaurantes y hoteles.
14 Si bien la zona centro puede autoabastecerse de energa, la interconexin con otras zonas genera eficiencias que se traduce en una reduccin de precios como consecuencia de las sinerga entre zonas (ejemplo: complementariedad en la curva de carga, diversificacin de oferta de energa, etc.) 15 En el caso del interior de comercializacin en la zona del Sur y Norte requiere el fortalecimiento de sus sistema de transmisin 16 Se considera la suma de la demanda de energa de los departamentos que comprenden a cada zona geogrfica.
51
Por lo tanto esta nueva topologa del sistema de transmisin y crecimiento de la demanda, incidirn en una mayor necesidad de inversin en el sistema de transmisin que conecta la zona norte y sur con la zona centro, adems de las inversiones para reforzar la capacidad de transmisin de la zona centro. Las necesidades de inversin netas dependern de la evolucin de la oferta de energa en cada zona identificada. 4.4 Potencialidad de Energas Renovables para generacin elctrica 4.4.1 Potencial Hidrulico
Exceptuando la hidrulica, en el Balance Nacional de Energa 2005 publicado por el Minem, las energas renovables no son consideradas como fuentes reales/potenciales de energa comercial. Dicho documento considera que entre las reservas probadas de energa, el 23.1 % corresponde a la hidroenerga, despus del gas natural (45.1 %), y delante de los LGN-Lquidos de Gas Natural (14.2 %). El Balance Nacional de Energa 2005 seala que las reservas de esta fuente energtica renovable se miden considerando la energa media anual a producirse en un perodo de 50 aos, tanto por las hidroelctricas instaladas, en construccin y en proyecto. Igualmente, aquel documento oficial define como reservas probadas hidroenergticas, a la energa promedio producible en un ao en las centrales hidrulicas operativas, en construccin, en proyecto, y las que tengan estudios de factibilidad y definitivos. Empero, aquella proporcin sobre reservas probadas parecera no corresponder a la magnitud del potencial hidroenergtico peruano (58 GW) que le asigna aquel estudio emprendido en los primeros aos de la dcada del 80 por el MEM, Electroper y la Misin Alemana de Cooperacin Tcnica. (Un documento posterior efectuado por CENERGA el ao 2000 Estudio Preliminar de Energas Renovables, calculaba aquel potencial en 24 GW). Lo hasta hoy utilizado en las diferentes centrales hidroelctricas operativas, slo corresponde a una pequea fraccin del mismo (4 8 %), consecuentemente, las posibilidades de explotacin de este recurso son enormes, tcnica y econmicamente, particularmente en la hoya amaznica. Existen estudios preliminares de pre-factibilidad y factibilidad efectuados por Electroper en fechas posteriores, tales como los proyectos Molloco, Quishuarani, Chaglla, Maran, Olmos, etc. Ms recientemente, la 4 Disposicin Complementaria Final de la Ley N 28832, seala que el MEM dentro de su funcin promotora, deber implementar la evaluacin del potencial nacional de proyectos hidroelctricos (adems de aquellos de fuentes energticas no convencionales), poniendo a disposicin de los inversionistas una cartera de proyectos con perfiles desarrollados hasta el nivel de pre-factibilidad. El cumplimiento de esta norma, seguramente coadyuvar a concretizar el mejor aprovechamiento en generacin elctrica de nuestro enorme potencial hdrico. 4.4.2 Potencial Elico
Este ha sido estimado en 6 GW17 por el Minem. Si bien las evaluaciones previas sealan altas posibilidades del mismo, lo cierto es que para pasar a la etapa de concretizar la inversin en infraestructura para generacin elctrica, deben realizarse previamente mediciones muy puntuales en reas pre-establecidas, parte de las mismas corresponden a las concesiones temporales que vienen de otorgarse recientemente por 24 meses a lo largo de la franja costera del pas. En la mayora de reas del litoral costero donde se ha medido la velocidad del viento, este ha arrojado valores entre 6 y 8 metros por segundo, para una altura de 10 metros. Sin embargo, en las localidades piloto de Malabrigo y Marcona, aquellos valores fueron superiores a 8 m/seg., para una altura de 30 metros. Debe agregarse que la franja costera adems del recurso natural (viento), resulta muy favorable para la implementacin de la infraestructura de generacin elica, pues cuenta con la mejor infraestructura vial y de transmisin elctrica del pas, lo que facilitar su fcil mantenimiento y explotacin.
17 Exposicin del Viceministerio de Energa en Mayo 2008 bajo el marco de la Reunin del Grupo de Trabajo en Energa del Foro ALCUE
52
4.4.3
Potencial Geotrmico
Ha sido estimado por el Minem en 3 GW, fundamentalmente localizado en la zona volcnica sur peruana (Arequipa, Moquegua y Tacna). Si bien est vigente la normativa del caso (Ley de Geotermia), poco o nada se ha avanzado en este rubro. Para propiciar la futura inversin en este tipo de generacin, sera sugerente que el Minem (cumpliendo la 4 Disposicin Complementaria Final de la Ley N 28832) encomiende al INGEMMET y al Instituto de Geofsica de la UNSA (Arequipa), a fin que estas entidades pblicas sobre la base de los estudios preliminares efectuados a finales de los 80 por CENERGA y la Cooperacin Tcnica Italiana, elaboren un actualizado anlisis del real potencial geotrmico, focalizando principalmente el sur del pas. 4.4.4 Potencial Solar
Desde enero del 2003 se cuenta con un importante documento encargado por el Minem al SENAMHI (ATLAS DE ENERGA SOLAR EN EL PER), el mismo que podra servir de base para incentivar inversiones en pequeos proyectos de generacin (para sistemas aislados) a travs de la electricidad fotovoltaica. En amplias zonas de la sierra sur, la energa solar alcanza niveles promedio de 6 Kwh./m2/da, valores que se sitan entre las mayores radiaciones promedio a nivel planetario. En el caso de la selva, las radiaciones solares fluctan entre 4.5 y 5 Kwh./m2/da. 4.4.5 Potencial de la Biomasa
Si bien el poder energtico de los residuos agrcolas (caa de azcar, arroz y algodn) y forestales podra ser equivalente o superior a aquel de los derivados del petrleo utilizados en las termoelctricas (diesel y petrleo residual), es cierto tambin que no se cuenta con un inventario preciso de las fuentes de biomasa disponibles, lo que en la prctica limitara por el momento una utilizacin sostenida en generacin elctrica. A lo anterior debe aadirse que, hoy las inversiones agrcola-energticas fundamentalmente vienen direccionndose hacia los biocombustibles con miras a la obligada mezcla a partir del 2010, en los derivados del petrleo para uso automotriz. Para sistemas aislados en pequeas poblaciones rurales, la biomasa es una interesante alternativa para la generacin elctrica. 4.4.6 Potenciales sustitutos de la capacidad de Generacin 4.4.6.1 Cogeneracin Industrial
Importante alternativa energtica que permitira incrementar la actual capacidad de generacin en algunas empresas industriales a travs del uso productivo del calor residual derivado de la generacin termoelctrica de sus turbinas a vapor, haciendo as posible la mxima optimizacin del combustible utilizado (gas natural en este caso), reduciendo costos y aumentando la competitividad de aqullas, pues se autoabasteceran, adems de vender electricidad como un subproducto de la empresa. Constituira en el mediano y largo plazo una alternativa a tomar en consideracin para descongestionar gradualmente el SEIN, lo que ayudara a consolidar el uso racional y eficiente de los recursos energticos y el cuidado del medio ambiente (reduccin de gases de efecto invernadero), a lo que se aadira la disminucin de prdidas en las redes de transmisin y distribucin. Asimismo, aumentara la oferta elctrica a un menor costo para los usuarios industriales, proporcionando energa distribuida en el mismo centro de consumo, reduciendo as la transmisin elctrica. Proyectos de esta naturaleza podran asimismo beneficiarse de un co-financiamiento a travs de los Bonos de Carbono, consecuencia de la reduccin de emisiones a la atmsfera. Un reciente proyecto de cogeneracin/generacin de una empresa industrial de fibras sintticas propone instalar una capacidad total de 60 MW (alrededor del 1.4 % de la demanda nacional), de los cuales, 31 MW slo en cogeneracin. La inversin sera de $ 36 millones. Se estima que este proyecto implicara menores emisiones del orden de un milln de toneladas equivalentes de CO2 en 10 aos. Proyectos mayores, menores o similares al anterior podran bien desarrollarse en varias otras empresas industriales, particularmente con una normativa que de alguna manera hoy favorece a estas 53
modalidades de generacin elctrica : El D.S. N 064-2005-EM (Reglamento de Cogeneracin), la Ley 29179, el D.U. N 046-2007 y el D.L. N 1002, recientemente emitido. Por ello, se sugiere no slo desarrollar la mxima difusin de estos dispositivos entre los industriales, sino asegurarles que las actuales restricciones de suministro gasfero (transporte y distribucin) son temporales, y que el sector seguir de cerca los cumplimientos contractuales de suministro (esto ltimo derivado de la desconfianza suscitada entre los industriales por la actitud de la concesionaria de la distribucin del gas natural frente a una demanda de presin del fluido para interconectarse a la red). Acotar a ello un factor decisivo : el atractivo precio del gas natural contemplado en el art. 6 del Reglamento aprobado por D.S. N 064-064-2005 : mientras que como industrial lo recibe a alrededor de US$ 3.00 x MMBTU, en tanto que como cogenerador lo recibira a US$ 2.44 x MMBTU, es decir, 18.7 % ms barato. La cogeneracin no se limita al rubro industrial, sino que se hace tambin extensiva a la generacin termoelctrica convencional a base de gas natural a travs de las turbinas de ciclo combinado (CC), que como sabemos, a excepcin de la C.T. Ventanilla, todas las otras centrales slo son a ciclo simple o abierto (CS), lo que implica una menor optimizacin de aquel recurso natural. En efecto, como se conoce, la mxima eficiencia de una turbina a ciclo simple es de 36 % en promedio, en tanto que una turbina a ciclo combinado es de 54 %, es decir, se obtendra una cogeneracin pura de 85 %. Lo sealado al respecto por el reciente D.L. N 1041 facilitar que el ciclo combinado se haga extensivo a todas las termoelctricas instaladas y por instalarse. La probable revisin de las actuales tarifas de gas natural, podran coadyuvar a este propsito. 4.4.6.2 Generacin distribuida
Es otra potencial alternativa de generacin que podra coadyuvar en pequea o mediana escala al mercado elctrico peruano. Se trata del uso de tecnologas de generacin energtica ubicadas generalmente ms cerca de los centros de consumo que una central convencional conectada con el sistema de distribucin. Aquellas tecnologas incluyen: turbinas generadoras de combustin interna, turbinas elicas, paneles solares, motores y generadores de explosin, y celdas de combustibles. La generacin distribuida puede ser aplicada cuando el costo de falla de un consumidor es superior al costo de generacin convencional, o como una respuesta a la escasez de generacin de energa (caso actual). Permite evitar el costo de prdidas de energa por la cercana entre los puntos de generacin con los de consumo. La generacin distribuida es recomendada para pases como el Per, en que los mrgenes de reserva van disminuyendo preocupantemente, o donde las restricciones de saturacin de las lneas de transmisin y distribucin estn limitando los flujos de potencia. En el Per existe gran potencial para desarrollar la generacin distribuida utilizando energas renovables (elica y solar). En cuanto a la elica, el Ministerio de Energa y Minas (Minem) estima un potencial de 6,000 MW a lo largo de la faja costera. A este propsito, el Minem ha anunciado haberse otorgado 37 concesiones temporales (por 24 meses), con un potencial conjunto de 5,525 MW (sealan que 7 proyectos ya cuentan con evaluaciones de fuerza y sostenimiento de vientos). Los valores de viento hasta hoy registrados han arrojado velocidades entre 6 y 8 metros x segundo, para una altura de 10 metros. Empero, en las localidades de Malabrigo (La Libertad) y Marcona (Ica), aquellos valores superaron los 8 metros x segundo, para una altura de 30 metros. Queda como una incgnita a tener en cuenta: el enorme potencial de generacin que puedan representar los vientos en el zcalo continental, cuyos referentes podran ser los parques elicos en el Mar del Norte (Holanda) o en la Pennsula Ibrica (Espaa). Para consolidar la informacin tcnica, el Minem ha anunciado que en los prximos tres meses estar disponible el MAPA ELICO DEL PER, herramienta que a no dudarlo ser fundamental para materializar inversiones en este tipo de generacin distribuida. Respecto al desarrollo de la energa solar como generacin distribuida, el pas cuenta desde el ao 2003 con un ATLAS DE ENERGA SOLAR elaborado por el SENAMHI; es as que puede apreciarse que en amplias zonas de la sierra la energa solar alcanza niveles de 6 Kwh./m2/da, valores que se sitan entre las mayores radiaciones promedio a nivel del planeta. En la selva aquellos valores fluctan entre 4.5 y 5 Kwh./m2/da. Si a lo anterior agregamos la reciente dacin del Decreto Legislativo No. 1002, herramienta promotora de la inversin en energas renovables, concluiremos que existe el marco propicio para el desarrollo de la generacin distribuida sobre la base de las energas elica y solar. 54
Marco de Referencia para supuestos del Estudio 5.1 Tendencias Econmicas mundiales y locales Grfico N 47: Evolucin de los Brics
Francia Reino Unido Japn USA
China
Alemania
Canada
Italia
Francia Reino Unido
Alemania
Japn
India
Canada
Italia
Francia
Alemania Reino Unido
Brazil
Canada
Italia
Francia Reino Unido
Alemania
Russia
G7
BRICs
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Fuente: Goldman Sachs. How Solid are the BRICs. 2007
La atraccin a la inversin privada en Amrica Latina por pas, segn el IPIAI, se presenta de la siguiente manera: Grfico N 48: Atraccin de Inversin en Infraestructura Privada en Amrica Latina
Infraestructure Private Investment Attractiveness
6.00
Entorno Macroeconmico
5.00
Marco Legal Riesgo Poltico Acceso a la Informacin Acceso a los Mercados Financieros Disponibilidad de Informacin Financiera Gobierno y Sociedad Incentivo del Gobierno a la Inversin
4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Chile Brasil Colombia Per Mxico Argentina Venezuela
Las tendencias actuales indican que habr un crecimiento global de la regin latinoamericana en los prximos aos.
55
Grfico N 49: Crecimiento global de la Regin Latinoamericana

Demanda - LATAM
1400 6.0%
1200
5.0%
Demanda TWh
4.0% 800 3.0% 600 2.0% 400 1.0%
200
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.0%
Demanda GWh
Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento promedio de la regin se sita en 4,8% para el periodo 2006-2010, para estabilizarse en 4,5% a partir del ao 2010. Se prev que la demanda casi se duplique hacia el ao 2020. El crecimiento es determinado principalmente por el mercado brasileo (2/3 del total), las regulaciones compiten entre ellas para incentivar inversin
Para poder esbozar los escenarios elctricos al 2018 no podemos dejar de lado las tendencias energticas, ms all del 2020 inclusive, que permitirn a su vez verificar como se comportar nuestro pas y cules sern los cursos probables del sector energtico en el mundo. Lo siguiente nos puede dar una idea de cmo se puede ir configurando el mercado energtico en los prximos aos Una demanda creciente impulsada por el mundo en desarrollo. Un mix de ofertas de hidrocarburos. Ninguna alza del petrleo en el futuro mediato. Retrasos en la introduccin de las energas renovables y nucleares. Un creciente control del estado sobre la produccin de petrleo y del gas. Un sesgo hacia los combustibles limpios: gas natural, carbn limpio. Oportunidades en tecnologas de punta: gasificacin, de gas a lquido. Costos energticos ms altos. Grfico N 50: Creciente Demanda del Petrleo
Fuente: Global Business Network
Los actores mundiales enfrentan una dcada de cambios sin precedentes y una incertidumbre como resultado de una combinacin de tendencias macroeconmicas, sociales y comerciales que redisearn el panorama competitivo de los pases.
Tasa de Crecimiento
1000
56
El crecimiento en la demanda para la energa y materiales bsicos (como acero y cobre) estn cambiando de los pases desarrollados a los pases en desarrollo. La demanda por petrleo en China e India, por ejemplo, casi se duplicar del ao 2003 para el ao 2020, en 15.4 millones de barriles al da. El consumo asitico del petrleo se aproximar al consumo estadounidense, el mayor consumidor del mundo, al final de se periodo. Los cambios macroeconmicos importantes tambin ocurren dentro de otras regiones. Los estados del medio oriente estn expandiendo su alcance ms all del petrleo, a nuevas industrias como los qumicos y los metales: Dubai, ha surgido como un productor lder del aluminio como resultado del acceso a energa barata (notablemente gas natural) y a la proximidad de mercados en Asia en Europa. Qatar adems de ser un actor importante en el GNL se est convirtiendo en el lder mundial de la emergente industria del gas natural licuado para el 2010. Tales actividades puede proveer empleo para los jvenes de la regin y una fuerza laboral creciente. A medida que el crecimiento econmico se acelera, particularmente en los pases en desarrollo, el mundo est consumiendo los recursos naturales a un ritmo no antes visto: En China, por ejemplo, el consumo del petrleo casi se duplico desde 1995 al 2004 y la demanda por aluminio, nquel y acero ms que se triplico. China, India, el medio oriente y Rusia estn avanzando con esfuerzo para construir una capacidad de generacin energtica y una red lo suficiente veloz para satisfacer la creciente demanda Antes este crecimiento en la demanda de energa y materiales se est estimulando una masiva necesidad por las inversiones. Segn el IEA, la industria de petrleo debe invertir en 4.3 millones de millones de dlares (en dlares de 2005) del ao 2005 al 2030 para mantener el ritmo. Asimismo, se espera que China aada otros 500 giga watts de capacidad de generacin para el ao 2020 adicionalmente de los 400 giga watts aadidos en las ltimas dos dcadas. Ante esto se tiene a la mira a las energas renovables, que representaron el 30% de las inversiones en la generacin de energa a nivel mundial en el 2005. Segn McKinsey, para 2020, la energa renovable puede proveer ms del 10% de toda la energa generada y las tecnologas alternativas como el viento, la energa solar y la biomasa pueden convertirse en econmicas aun sin el uso de subsidios, ante el vertiginoso incremento de los precios de combustibles fsiles. Por el lado de la demanda de las empresas, consumidores y gobiernos se espera un cambio en el nfasis hacia el manejo del uso de los recursos energticos en el sentido que la tasa de crecimiento del consumo mundial de energa puede ser reducida hasta en un 25% para el 2020 si las existentes distorsiones generadas por las polticas son removidas y, las familias y los negocios son incentivados para usar la energa ms eficientemente. En cuando a la creciente demanda de energa, segn The Extreme Future, crecer por encima de la oferta en los prximos 25 aos a menos que se encuentre una gran cantidad de nuevas fuentes, considerando que al 2020 el consumo mundial de petrleo aumentar en 50% y China cuadriplicar su demanda. 5.2 Matriz Energtica mundial Grfico N 51: Demanda Mundial de Energa al 2030
Fuente: Energy Review Report 2006, UK. *Million Tons of Oil Equivalent.
57
Segn el Estudio de Escenario Energticos Globales al 2030 del Millennium Project, del 2002 al 2030 el consumo de energa mundial aumentara en 60% requiriendo una inversin de $568 billones anuales. Para la World Future Society, el consumo mundial del petrleo crecer ms all del 40% para el 2025, dndose este mayor incremento en EE.UU. pasando de un nivel de importacin de 12.3 millones de barriles da en el 2003 a 20.2 millones para el 2025. Grfico N 52: Oferta de Energa Primaria, por fuente al 2030
Fuente: United Nations Environment Programme (UNEP). Global Environment Outlook. GEO4: Environment for development. 2007
Al 2025 segn el Delphi Mundial del Millennium Project, los combustibles fsiles seguirn predominando como fuente de energa. El petrleo podra representar el 40%, la energa renovable representar menos del 10% del consumo mundial. Se presume que la energa alternativa, aunque prometedora, no esta lista para producir una oferta adecuada. Ya se presume la necesidad -al 2025- de desarrollar comercialmente fuentes de combustible nofsiles y de fisin (Millennium Project). Barata, inagotable y no contaminante, son los requisitos de la energa que predomine en el siglo XXI (Kaku) Grfico N 53: Olas Energticas Mundiales
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
Future Others Gas Oil Coal Wood
58
Grfico N 54: Matriz Energtica Escenario Sostenible Shell
1500
Surprise Geothermal Solar
1000
Exajoules Biomass Wind
500
Nuclear Hydro Gas Oil &NGL Coal Trad. Bio.
0 1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
2040
2060
Citado en: Millennium Project. 2020 Global Energy Delphi. 2006
De las matrices que hemos observado si logramos compararlas vemos que en conclusin se piensa que es poco probable un gran protagonismo de las energas renovables como de la utilizacin comercial de nuevas fuentes de energa. Grfico N 55: Matriz Energtica Mundial al 2030 comparado por fuente
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
5.6% 4.6%
5.7% 8.5%
4.8% 12.8%
4.9% 19.9%
6.9% 13.1%
5.1% 18.1%
25.0%
23.7%
24.5% 20.6%
24.1%
23.2%
28.7%
29.1%
23.5% 26.8%
21.4%
23.8%
36.1%
33.0%
34.5%
27.7%
34.5%
29.9%
IEA
EIA
UNEP
Shell
Exxon
MillenniumProject
Oil
Coal
NaturalGas
Renewables
Nuclear
Elaboracin propia. Nota: 1/ El estudio esta elaborado al 2020
5.3
Tendencias sector elctrico Grfico N 56: Energa mundial comercializada por tipo de combustible (En Cuatrillones Btu)
Fuente: EIA, DOE. 2008
59
Grfico N 57: Generacin mundial de electricidad por tipo de combustible (En trillones de Kwh.)
Fuente: EIA, DOE. 2008
Especficamente para el caso de Amrica Latina las tendencias que condicionan la gestin de empresas reguladas, se resumen en una mayor presin para exigir seguridad de suministro, ms calidad de servicio, mejor atencin comercial, que en definitiva resultar en un mayor precio. Estas tendencias especficas en el sector son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Influencia de elecciones en los procesos regulatorios Inters en mejoras regulatorias para atraer inversin Creciente preocupacin por la Seguridad de Suministro por un fuerte crecimiento de la demanda Presin poltica del Congreso al Regulador. Necesidad de Involucrar a empresas en Proyectos Pas Control de tarifas a clientes finales Dificultad en el desarrollo de interconexin entre pases. Preocupacin por el descenso de los mrgenes de reserva No hay procesos activos de privatizacin en el sector.
10. Escasez de Gas y altos precios de los combustibles. Sin embargo la encuesta realizada a las mayores o ms grandes compaas en la Unin Europea y Estados Unidos con inversiones en Amrica Latina, colocan a la seguridad de suministro como el principal reto regulatorio Grfico N 58: Principales Retos Regulatorios en el Sector Elctrico
Garanta de suministro y capacidad de transmisin Contencin Regulatoria de Precios
65%
61%
55%
Volatilidad de los precios

31%
51%
Energas renovables Desintegracin vertical
27%
27%
Fusiones y adquisiciones
Sustitucin de las centrales nucleares
Fuentes: Price Waterhouse Coopers, Supple Essentials
60
Sin embargo se espera como es natural que los mercados crezcan pero a un nivel creble. Grfico N 59: Mercados de Sudamrica
Fuente: Endesa
5.4
Nuevas tecnologas de generacin
Tecnologas tcnicamente accesible hoy da La cantidad de Energa a la cual hay acceso con las actuales tecnologas proporciona un total de 5.9 veces la demanda global de energa. Cuadro N 13: Accesibles hoy en da Veces Sol 3.8 Geotrmica 1 Elica 0.5 Biomasa 0.4 Hidrulica 0.15 Energa ocenica 0.05
Fuente: Consejo Europeo de Energas Renovables (EREC) y Greenpeace Internacional, revolucin energtica. Perspectiva Mundial de la Energa Renovable. 2007
Cuadro N 14: Incremento del uso de energa renovable 2004 Electricity Generation (TWh) Hydropower Biomass Wind Solar Geothermal Tide and Wave Biofuels (Mtoe) Industry and Buildings (Mtoe)* Commercial biomass Solar Heat Geotermal heat
*Excluding upl ional biomass Fuente: Renewables in global energy upl IEA -2007
2030 7775 4903 983 1440 238 185 25 147 539 450 64 25
3179 2810 227 82 4 56 <1 15 272 261 6.6 4.4
Aproximate increase (times) >2 <2 >4 18 60 >3 46 10 2 <2 10 6
61
Grfico N 60: Incremento del uso de energa renovable
Fuente: Foresighting future fuel technology draft summary report APEC 2005
Costos de generacin de electricidad con combustibles fsiles y energa renovables Los costos de generacin dependen en parte de los costos de los combustibles especficos de cada emplazamiento. Grfico N 61: Prospectiva de energa renovable
Fuente: Consejo Europeo de Energas Renovables y Greenpeace Internacional. Revolucin energtica. Perspectiva Mundial de la Energa Renovable. 2007
Logran transformar el CO2 en gas natural Un equipo de investigadores britnicos, dirigido por la espaola Mercedes Maroto-Valer, ha desarrollado una tecnologa capaz de transformar el dixido de carbono (CO2), el principal responsable del cambio climtico, en gas natural. La investigacin se ha realizado en el Centro para la Innovacin en Captura y Almacenamiento de Carbono (CICCS) en el Reino Unido, un laboratorio pionero en la bsqueda de soluciones que permitan captar y procesar el CO2 para reducir la presencia de este gas de efecto invernadero en la atmsfera.
Fuente: EFE, 6 de Mayo de 2008
62
De las diversas soluciones que estn desarrollando, esta nueva tecnologa capaz de convertir el dixido de carbono en gas metano, el principal componente del gas natural, gracias a un proceso similar a la fotosntesis de las plantas, es la ms prometedora. "Las plantas cogen CO2, agua y luz y lo transforman en azcares. Nosotros hacemos un proceso parecido. Tambin cogemos luz, agua y CO2, pero en vez de generar carbohidratos producimos metano", explic esta investigadora. "Sera la solucin perfecta", concluy. Esperemos que esta novedosa tecnologa evolucione favorablemente y pronto podamos combatir la presencia dixido de carbono con su aprovechamiento, y no con su enterramiento bajo tierra como tambin se est investigando. Modifican genticamente una bacteria para que excrete petrleo Un grupo de cientficos de Silicon Valley han modificado genticamente una bacteria para que sus excrementos sean, literalmente, petrleo crudo. Este tipo de experimentos estn suscitando mucha expectacin, ya que en un futuro podramos rellenar nuestros depsitos con estos microorganismos para que fuesen "creando" este petrleo renovable.
Fuente: El Universal, 19 de Junio de 2008
Algunos ya lo han bautizado como "Petrleo 2.0", y segn afirman los investigadores no slo ser renovable, sino carbono negativo, es decir que el carbono que emite ser menos que aquel que absorben naturalmente los materiales con que se fabrica. Estas bacterias son organismos unicelulares que miden una millonsima parte del tamao de una hormiga. Comienzan como cepas patgenas de E. coli, pero posteriormente se modifican genticamente rediseando su ADN, a travs de un proceso de semanas que puede costar hasta 20 mil dlares. Como los lasers pueden hacer una mejor combustin Zolo technologies trabaja con Siemens Optimizacin en el proceso de combustin del carbn para la generacin de energa El resultado de la optimizacin de la combustin puede mejorar la eficiencia de las centrales trmicas a carbn hasta en un 3%. Tal aumento, en EE. UU. slo reducira la cantidad de carbn quemado en 30 millones de toneladas por ao y tambin bajara emisiones de CO2 por 75 millones de toneladas. Quemando menos carbn tambin se lograra disminuir los gastos para la eliminacin de cenizas de los niveles excesivos de carbn residual que ya existen.. Adems, mediciones ms precisas significaran un menor nmero de cierres temporales de plantas debido a la comprobacin del funcionamiento de las calderas. El sistema ofrece un enorme ahorro de potencia para la construccin de una nueva planta.
Plantas de Carbn sin refrigeracin
63
En Australia, Siemens est construyendo una planta que requiere poca refrigeracin a base de agua y por lo tanto es ideal en regiones ridas California y la tecnologa limpia
Preparados para un Futuro Ardiente Los primeros 700 grados de las plantas de energa costarn alrededor de 1Billn de , pero acotarn significativamente las emisiones de CO2.
A la explotacin del salvaje ocano 64
Statoil Hydro de Noruega y Siemens estn desarrollando la primera turbina de viento flotante en el mundo.
Explotacin de los campos remotos GNL se est convirtiendo en un recurso deseable. Pero los campos de gas ubicados en remotas regiones donde la tubera es demasiado costosa, la licuefaccin y transporte va terrestre o maritima ofrece una alternativa viable.
Suministros de energa del maana Las redes inteligentes de tecnologa ayudan a integran los recursos de energa renovable tales como el viento y la solar en un mismo suministro.
Global Technology Revolution - Top 16 Rand Corporation 65
Energa solar barata La principal barrera para una amplia utilizacin de la energa solar en la generacin de electricidad es el costo. Sin embargo las principales variables explicativas de los costos de la energa solar son la eficiencia con la cual las celdas solares convierten la luz solar en electricidad y los costos de produccin del sistema de recoleccin de energa, incluyendo la provisin de almacenamiento de energa en periodos sin suficiente luminosidad solar. 5.5 Otros supuestos considerados De lo observado podemos concluir El Per participa de las tendencias globales en cuanto a matriz energtica: Energas no convencionales maduran y se extienden comercialmente ms all del 2018. Mayor uso del gas natural es el principal cambio en la matriz energtica y elctrica. Creciente preferencia por energas renovables (incluyendo hidroenerga). Matriz elctrica peruana es relativamente limpia Hidroenerga es principal componente en matriz energtica. Tendencia a sustituir el petrleo por gas para la generacin elctrica. Expertos consideran el tema ambiental como relevante a nivel mundial pero no a nivel nacional. Una crisis prolongada como la de 1976 1990 es improbable. La economa nacional crecera a largo plazo. El crecimiento de la economa mundial a largo plazo es altamente probable. Los dos escenarios ms probables al 2021 seleccionados por un panel experto consideran un crecimiento significativo de la economa, an cuando ya se haba iniciado la crisis financiera mundial (En qu pas queremos vivir? Escenarios al 2021, CADE 2008). Panel experto que evala oportunidades de mejorar insercin global, tambin considera que el crecimiento se mantendr a largo plazo (Los recursos naturales como palanca hacia la sociedad del conocimiento, CEE para CADE 2008). El cambio climtico no impide el desarrollo de hidroenerga: El principal efecto del cambio climtico en Per ser la disminucin de flujo de agua en las cuencas del Pacfico por derretimiento de los glaciares. Los diagnsticos as lo sealan a nivel global y nacional, al igual que la opinin del panel experto (El Reto del Agua, documento CEE para CADE 2008). El resultado de la consulta Delphi no considera otros cambios ambientales importantes. Es irrelevante proponer escenarios en situaciones que excedan a las consideraciones mencionadas. Corresponderan ms a deseos o temores y pueden ser considerados como wild cards.
Marco Terico 6.1 Modelo Estadstico Tendencial
Adaptaremos la metodologa utilizada por Roques et al. (2008) y Green (2007)18 para desarrollar los modelos estadsticos tendenciales que permitan evaluar los diferentes escenarios de prospectiva del sector elctrico. La metodologa a utilizar consiste en tres etapas, la cual nos dar como resultado el escenario estadstico tendencial Base En la primera se estimar el crecimiento de la demanda, la que junto con los requerimientos por reemplazo de centrales y el margen de reserva, permite obtener la capacidad adicional requerida. En la segunda etapa, sobre la base de la demanda estimada, se obtiene la composicin ptima del parque generador en el largo plazo considerando los riesgo de disponibilidad de insumos (agua y viento) y variabilidad del precio de los combustibles.
18
Estos autores analizan el efecto de los diferentes riesgos sobre la composicin del parque generador.
66
Finalmente, en la tercera etapa se parte del parque generador hasta converger a la composicin ptima obtenida anteriormente. La modificacin del parque actual se basa en criterios de despacho econmico y criterios financieros de inversin. A continuacin pasamos a describir brevemente cada una de las etapas. 6.1.1 Requerimientos de capacidad adicional.
Una caracterstica del mercado elctrico es que la energa no se puede almacenar, y por lo tanto, es necesaria la disponibilidad de centrales que satisfagan la mxima demanda (M) del sistema. As, la capacidad adicional (medida en MW de potencia instalada) requerida entre el 2008 y 2018 proviene de tres fuentes19. La primera es la necesidad de cubrir el crecimiento de la demanda, la segunda de reemplazar las unidades viejas que cumplieron su perodo de vida til y, la tercera de garantizar el margen de reserva adecuado. La estimacin de la demanda tiene dos componentes. El primero es el crecimiento vegetativo asociado al crecimiento de la economa, la evolucin del nmero de usuarios y las tarifas; y el segundo es el consumo de electricidad asociado a nuevos proyecto mineros o ampliaciones de su capacidad de planta. Para el crecimiento vegetativo se utilizaron los valores actualizados de las elasticidades estimados por Osinergmin. As, la tasa de crecimiento ( xt ) de la demanda de energa elctrica proyectada est dada por
xt = 1 [ pbit ] + 2 [ pt ] + 3 [ nt ] ; donde 1 , 2 , 3 son las elasticidades del consumo de electricidad
respecto al PBI, tarifas y nmero de suministros en ese orden; y el pbit , pt ,nt son las tasas de crecimiento del PBI, tarifa a usuario final y nmero de usuarios respectivamente. En el caso del consumo de los nuevos proyectos mineros ( Minero ), se dimension la demanda de energa en base a informacin sobre consumo de electricidad recopilada de la fijacin tarifaria, de las publicaciones del Ministerio de Energa y Minas e informacin alcanzada por las propias empresas. Dado que la evolucin tendencial de la actividad minera ya est siendo capturada con el crecimiento del PBI, el monto total de consumo de electricidad de los proyectos mineros debe ser corregido antes de sumarse al crecimiento de la demanda vegetativa. As, el porcentaje del incremento del consumo minero a incorporar est dado por 1 1 , donde es la participacin del PBI minero en el PBI total y m es la elasticidad del m consumo de electricidad respecto al PBI minero. Respecto al reemplazo de centrales, se considera el nmero de aos transcurridos desde el inicio de la operacin comercial de las centrales hasta el ao 2018. En caso que este nmero de aos sea mayor al perodo de vida til, se considera que dicha central debe ser reemplazada. Finalmente, el margen de reserva adecuado es utilizado para cuantificar la oferta adecuada al 2018 para abastecer el crecimiento de la demanda. En concreto, la capacidad adicional entre el 2007 y 2018 estar dada por la siguiente expresin:
K 0818 = M 18 (1 + mr ) M 07 + K remp ;
Donde M 18 es la mxima demanda estimada para el 2018, mr es el margen de reserva adecuado y K remp es la capacidad asociada al reemplazo de centrales 6.1.2 Composicin del parque generador.
Existen diferentes aproximaciones para determinar la composicin del parque generador . En este documento aproximamos la composicin eficiente del parque generador de largo plazo en dos etapas. En la primera calculamos el mix ptimo de tecnologas desde el punto de vista del planificador central que considera los riesgos de disponibilidad de insumos (agua y viento) y volatilidad de los precios. En la segunda etapa, desde el punto de vista del inversionista privado, se hace converger el parque actual al de referencia considerando criterio de rentabilidad y despacho econmico.
19
Ver EIA (2003)
67
6.1.3
Perspectiva del Planificador Central
El problema que enfrenta el planificador central es encontrar el mix de tecnologas que minimicen el costo total del sistema. Crew y Kleindorfer (1975 y 1976) y Chao (1983) establecieron las propiedades que deben cumplir las tecnologas que proporcionan el mnimo costo. Las tecnologas seleccionadas son las que pertenecen a la frontera eficiente20. Adems demostraron que para las centrales pertenecientes a la frontera eficiente, se aumentar la capacidad de la tecnologa l hasta que el incremento del costo marginal de inversin de una unidad adicional de la tecnologa l por reemplazar una unidad de la tecnologa l + 1 sea igual al ahorro esperado en el costo marginal de operacin. Para propsitos de explicar la aplicacin de literatura en la determinacin de la composicin optima, consideremos que hay dos21 tipos de tecnologas. La tecnologa 1 tiene el costo de operacin ( c ) ms bajo pero el mayor costo de inversin ( ) que la tecnologa 2 ( 0<c1<c2 y
1> 2 >0 ) .
Por lo tanto, la primera operar en el perodo de base, mientras que la segunda operar en el perodo de punta. Este ordenamiento de los costos de las tecnologas implica que la frontera es convexa y ambas tecnologas pertenecen a la misma. En un contexto de incertidumbre asociado a la disponibilidad de las centrales para generar energa (por fallas tcnicas o indisponibilidad del insumo) y a la variabilidad del precio de los combustibles, el problema del planificador central es:
% min( K1 ,K2 )0 1 K1 + 2 K 2 + c1
% 1 K1
% t( K )dK + c2
% % 1 K1 + 2 K 2 % 1 K1
t( K )dK s.a.
% % K1 + K 2 M
1 2
Donde t(K) es la inversa de la curva de carga,
% % , >0
1 2
es una variable aleatoria y refleja el porcentaje de la
potencia instalada disponible para cada tipo de tecnologa. Por su parte, combustible que tienen un comportamiento aleatorio.
% % ( c1 ,c2 )
son los precios del
Considerando una realizacin de las variables aleatorias, asumiendo solucin interior y resolviendo se obtiene que
1 2 1 2 2 2 t1S = 1 1 = t ( K1S ) c2 c1 c2 c1 . S S S t2 = 0 K 2 = M K1
En la elaboracin del modelo se considera como tecnologas disponibles y factibles a las centrales hidrulicas, a gas natural (CS y CC), las centrales a carbn, las que funcionan con derivados de petrleo y las centrales elicas22. Los riesgos considerados son la disponibilidad del insumo (agua y viento) y la variabilidad del precio de los combustibles. Para modelar el primer riesgo se considera que el factor de planta de las centrales hidrulicas
% ( H )
y elicas
% ( E )
se distribuyen independientes y uniformes, mientras que los precios de los
combustibles tiene una distribucin Log normal con la siguiente estructura: pi = exp 1,i + 2 ,i ln ( poil )
20
La frontera eficiente se caracteriza por ser de pendiente negativa y convexa en el plano ( ,c) , donde i es el costo de inversin de una unidad de capacidad de la tecnologa
, mientras que
ci
es su correspondiente costo de operacin.
21 22
Ver Crew y Kleindorfer (1975 y 1976) y Chao (1983) para su demostracin para ms de dos tecnologas. En evaluaciones posteriores se incorporara en el anlisis la interconexin con otros sistemas elctricos como una "tecnologa" disponible.
68
respectivo y ln ( poil ) N ( oil , oil )
donde poil es el precio del petrleo en la Costa del Golfo de EEUU, pi es el precio del combustible
En base a simulaciones de Montecarlo se obtiene las diferentes realizaciones de las variables aleatorias, resolvindose para cada realizacin el problema de optimizacin del planificador central. El resultado es una distribucin de los mnimos costos del sistema y su correspondiente composicin ptima del parque generador. 6.1.4 Perspectiva de decisiones descentralizadas
Bajo ciertas reglas de operacin y organizacin de mercado, las decisiones descentralizadas pueden replicar la composicin ptima del parque generador (Fischer y Serra 2001). En esta etapa se usa un modelo de optimacin dinmica estocstica para converger, en base a criterios de rentabilidad de la inversin, la composicin del parque generador actual hacia el parque referencial de largo plazo calculado por el planificador central. El modelo de optimizacin simula la operacin del sistema elctrico y considere la existencia de centrales hidrulicas de regulacin (con embalse), el uso de los embalses (cotas), la incertidumbre de la hidrologa mediante el mtodo de Montecarlo y la informacin de los costos variables de operacin, inversin y el costo de oportunidad del capital (WACC). El esquema general del modelo propuesto es el siguiente: Grfico N 62: Esquema del modelo propuesto.
Demanda de energa, hidrologa y parque de generacin existente
Modelo Optimizacin
Tasa Regulatoria
Costo Marginal del Sistema
Producci n de Energa por Central
Produccin de Potencia por Central Tarifa Potencia
Tarifa Energa Ingresos Totales
Costos Inversin y Costos de O&M
WACC<=TIR
NO
SI
En trminos generales, el modelo de optimizacin parte considerando el parque generador existente e incorporando como oferta futura la instalacin de centrales que hagan converger el parque actual hacia la composicin ptima referencial. Con estos datos se obtiene el despacho econmico y la rentabilidad de la inversin. Si la Tasa Interna de Retorno es mayor e igual que el costo de oportunidad del capital (WACC) se considera que esta oferta forma parte del parque generador optimizado, caso contrario se desplaza su ingreso hasta que alcance rentabilidad econmica. Este proceso se hace de manera iterativa hasta obtener rentabilidad de las inversiones en cada central.
6.2
Modelo Prospectivo
Adaptaremos la metodologa utilizada por el Millennium Project, Rand Corporation y Michel Godet tanto como para la identificacin de variables como para la construccin de escenarios prospectivos, ya que si bien las aproximaciones de los estudios de prospectiva son mltiples, tal como indica Jerome Glenn, director del Millennium Project, dependen de la experiencia de cada especialista y el ejercicio a llevar a cabo. As este ejercicio prospectivo se desarrollar en cuatro etapas con lo que nos dar como resultado los escenarios prospectivos requeridos. 69
En una primera instancia se buscar identificar los principales drivers que afectan al sector elctrico nacional. En un segundo proceso se ejecutara en base a las variables claves el diseo y ejecucin de la encuesta Delphi. Los resultados de la encuesta permitirn esbozar los ejes principales sobre los que se configuraran los escenarios prospectivos. Finalmente se proceder a la construccin de los escenarios prospectivos. 6.2.1 Mtodo Delphi23
El renacimiento moderno de la investigacin de futuro empez con la tcnica Delphi en RAND, Santa Mnica, California, un "think tank" a inicios de 1960. Las interrogantes de los pensadores de Rand, en ese momento, lidiaban primariamente con el potencial militar de la tecnologa futura, potenciales temas polticos y su resolucin. Los enfoques prospectivos que podan ser usados en tales aplicaciones eran bastante limitados e incluan juegos de simulacin (individuos actuando la parte de naciones o facciones polticas) y prospectiva de genios (un solo experto o panel de expertos tratando los temas de inquietud). Los modelos de simulacin cuantitativa eran bastante primitivos, y las computadoras, que transformaran a estas tcnicas cuantitativas en algo prctico, se encontraban aun a una dcada de distancia. Los investigadores de RAND exploraron el uso del panel de expertos para tratar con temas de prospectiva. Su razonamiento era algo como sigue: los expertos, particularmente cuando concuerdan, tienen mayor probabilidad que los no-expertos, a estar correctos en las preguntas sobre su campo. Sin embargo, encontraron que reunir a los expertos en un cuarto de conferencia introduce factores que poco tiene que ver con el tema a tratar. Por ejemplo, la voz ms alta en vez del argumento ms slido puede conducir el da; o, una persona puede mostrarse reticente a abandonar una posicin ya establecida en frente de sus colegas. Como con los pensadores normales, el tira-y-afloja de estas confrontaciones cara-a-cara muchas veces se interponen en el camino de un verdadero debate. El trabajo con el mtodo Delphi continu. Olaf Helmer, Nicholas Rescher, Norman Dalkey, y otros colaboradores de RAND desarrollaron el mtodo que fue diseado para eliminar los impedimentos para un verdadero consenso de expertos en una reunin. El nombre, por supuesto, surgi del orculo griego Delphi en donde los Necromantes predecan el futuro utilizando vapores alucingenos y entraas animales. Comenzaron el estudio con una base filosfica y un pedido inicial, "cunto podramos conocer acerca del futuro?" (Helmer y Rescher, 1959) El mtodo Delphi fue diseado para motivar un verdadero debate, independientemente de las personas. El sentido annimo del mtodo era vital ya que no se debera saber quien mas esta participando con el. Adems, para eliminar las tendencias oradoras o pedaggicas, y/o opiniones extremas, los investigadores sintetizaron las opiniones y les dieron igual peso para luego seguir con un anlisis posterior y retroalimentacin por parte del grupo. Estos aspectos, el anonimato y la retroalimentacin, representan los dos elementos irreductibles del mtodo Delphi. El mtodo en s es un esfuerzo por clarificar las tendencias con base en informacin limitada en un entorno de incertidumbre. Puede ser del tipo cualitativo como cuantitativo, pero en la mayora de casos efectuados su potencial estadstico, es ms fcil desarrollarlo y de aplicar utilizndolo como mtodo cuantitativo. 6.2.1.1 Objetivos
Seleccionar un tema claro, expreso y lo ms preciso posible. Detectar la opinin de un conjunto de expertos. Lograr un consenso sobre las respuestas del panel de expertos Como se desarrollan
6.2.1.2
La clave para un Delphi exitoso radica en la seleccin de los participantes. Dado que los resultados de un Delphi dependen del conocimiento y de la cooperacin de los panelistas, las personas que estn dispuestas a contribuir con valiosas ideas son esenciales para el estudio. En un estudio
23
Este trabajo es extrado del CD ROM del Proyecto Millennium titulado Metodologa de Investigacin de Futuro; una versin actualizada de este disco puede obtenerse va http://www.millennium-project.org/millennium/issues.html. El trabajo del Delphi incluido en el CD contiene una extensiva bibliografa que ha sido omitida aqu. El trabajo original es de 1994 y fue preparado por Theodore J. Gordon, actualizaciones posteriores han sido incluidas.
70
estadstico, como los de la opinin pblica, se asume que los participantes son representantes de una gran poblacin, sin embargo, en el mtodo Delphi, las personas con el conocimiento sin la representacin son necesarias. Por lo que el primer problema es: cmo seleccionar a los participantes potenciales. Las personas con el conocimiento usualmente son identificadas a travs de: Bsquedas bibliogrficas, de aquellas que han publicado un artculo relacionado al estudio; Recomendaciones de algunas instituciones (Por ejemplo: The Future World Society) y otros expertos en un proceso llamado Daisy chaining. Las bsquedas bibliogrficas necesariamente nos llevan a una lista de personas que han publicado un tema de inters, este acercamiento nos hace prescindir de las personas que pueden hacer una contribucin, pero que no han publicitado nada todava. Las recomendaciones de las organizaciones sufren de la misma deficiencia: las recomendaciones son limitadas a solo aquellas personas que son conocidas para las organizaciones. Una posibilidad que asegura que el conocimiento y las habilidades requeridas estn representados, es formando una matriz en donde estn definidos los requerimientos. La mayora de los estudios utiliza paneles de entre 15 a 35 personas. La longitud de la lista debe anticipar un ratio de aceptacin entre el 15 y el 75 %. Una vez que la lista de nominados esta formada, cada persona debe ser contactada personalmente. Cartas no deben ser usadas, el contacto inicial debe ser por telfono, y las cartas deben confirmar la invitacin. Las cartas deben contener una descripcin del proyecto, los objetivos, el nmero de rondas de participacin (o el tiempo de compromiso anticipado), la promesa de anonimato y, si es apropiado, la confirmacin del panel de expertos. El siguiente paso es formular las preguntas. Las preguntas deben ser directas y deben tener una respuesta. Un pequeo panel debe ser usado tambin para ayudar a formular las preguntas. Por ejemplo: Digamos que nuestra pregunta es: Qu medio efectivo y prctico existe para impedir la proliferacin de las armas nucleares? La pregunta debe ser enviada a un pequeo panel de expertos (10 personas) que trabaje con los miembros de la investigacin. Las respuestas del tipo composicin son permitidas en esta etapa. Las respuestas podran incluir: Intervencin militar, mejoramiento de las operaciones aduaneras, nuevos tratados de no proliferacin, Vigilancia del espacio, etc. El equipo de investigacin debe cotejar las respuestas y formular un cuestionario con preguntas tipo no-ensayo. La pregunta puede ser: Las siguientes opciones han sido sugeridas para prevenir la proliferacin nuclear. Por favor clasifique las mismas en trminos de efectividad y practicidad. Aada otras sugerencias a las lista, si es que tiene alguna otra idea que comparta la misma practicidad y efectividad que las de la lista. Si piensa que cualquiera de estas opciones es extremadamente buena, o por el contrario, contraproducentes, por favor dar sus razones. Esta pregunta No-ensayo, debe servir como base para el primer cuestionario. El cuestionario debe ser probado, quizs utilizando un pequeo panel asesor. La prueba debe incluir llenar el cuestionario. Este test debe ser diseado para encontrar fallas en la forma en que las preguntas son planteadas y para encontrar alguna posibilidad de interpretacin errnea. Una vez que las preguntas pasen este filtro, pueden ser enviadas a los participantes. La carta debe recordar a los participantes acerca de los objetivos del estudio, establecer un cronograma de respuestas e incluir la direccin del mail de respuesta. Los medios ms prcticos para transmitir los cuestionarios son el correo, el fax y el e-mail. Nuestra experiencia indica que un ratio de respuesta del 40% al 75% de los participantes puede ser anticipado. Toma aproximadamente unas semanas, sin importar el medio de comunicacin En este ejemplo, los encuestados deben proveer dos nmeros para cada una de las opciones que representan sus juicios acerca de la eficacia y practicidad. Se les pidi que colocaran las razones de sus sentencias, si es que han encontrado una alternativa particularmente prometedora, o que pudiera ser contraproducente. El equipo de investigacin debe cotejar y acumular los resultados. La ronda de feedback, puede ser usada para presentar los resultados, las razones por las posiciones extremas y la reevaluacin. Las 71
razones, en el mtodo Delphi, deben ser presentadas delante de los participantes que respondieron a la primera ronda. A ellos se les pide que reconsideren sus respuestas a la vista de las razones por las opiniones extremas. Las preguntas que tienen una respuesta cuantitativa o respuestas para marcar, son siempre muy fciles de usar. Cuando las preguntas estn en este formato, pueden ser recolectadas utilizando un software. Sin embargo, no siempre es posible hacer preguntas de este tipo. Por ejemplo, nosotros podramos querer sugerencias del panel acerca de polticas para la disminucin del crecimiento poblacional. Aqu, la esencia es el detalle que el panel pueda proveer, Adems, a pesar de que algunas veces las respuestas cuantitativas son mayores que las narrativas, las notas de los panelistas deben contener la informacin ms importante, referencia de otras personas, experiencias pasadas, incertidumbre, etc. El enunciado de las preguntas es importante. Un error comn, es incluir 2 eventos en una misma pregunta. Por ejemplo, Cuando las bicicletas en su mayora sern de plstico y cuando se usarn en el transporte urbano? Las diferencias en la forma de la respuesta a esta pregunta no solo se centrarn en las percepciones acerca del uso futuro del plstico en las bicicletas, sino tambin de sus creencias acerca de cundo se utilizaran en el transporte urbano. Incluso cambios sutiles en la redaccin puede afectar a las respuestas. Por tal motivo, es conveniente llevar a cabo una prueba del instrumento, no slo por la obtencin de respuestas en una prueba de grupo, sino tambin por debatir acerca de la correcta interpretacin de las preguntas. 6.2.2 Real Time Delphi24
El Delphi en tiempo real es un mtodo relativamente nuevo y eficiente para recolectar y sintetizar las opiniones de expertos. Puede y ha sido usado cuando los expertos estn ampliamente distribuidos geogrficamente, cuando la coordinacin es crtica, y cuando los aportes de los expertos son necesarios en la toma de importantes decisiones. Las aplicaciones han incluido: Un estudio del diseo de polticas educativas para Corea del Sur Identificacin de variables para medir el progreso hacia un mejor futuro. Establecer prioridades de proyectos de investigacin en competencia Situaciones de ayuda para la toma de decisiones donde la configuracin del producto futuro se determin considerando las necesidades y recomendaciones de diferentes departamentos corporativos. Seleccionar tpicos para inclusin en un reporte global de agua de la UNESCO. Proyectar futuros de energa Seleccin por un lder militar de tcticas de corto plazo recomendadas por tenientes previsores.
Imagine un estudio Delphi que comprende una serie de preguntas numricas. Cuando cada encuestado se une al estudio en curso, l o ella es presentado con un formulario en pantalla que contiene, para cada pregunta: 1. 2. 3. 4. 5. La respuesta promedio (o mediana) del grupo hasta el momento (y posiblemente la distribucin de las respuestas) El nmero de respuestas realizadas hasta el momento Un botn que abre una ventana mostrando las razones que otros han dado para sus respuestas. Una ventana que permite al encuestado escribir las justificaciones para su propia respuesta. Y finalmente, un espacio para el estimado numrico del Nuevo encuestado, al responder la pregunta.
El encuestado ve, para cada pregunta, la repuesta promedio (o mediana) del grupo hasta el momento (1) y el nmero de respuestas (2) implicadas en llegar al promedio o mediana. Al considerar su respuesta para cada
24
En Septiembre del 2004, la Agencia de Proyectos de Investigacin de Defensa Avanzada (DARPA por sus siglas en ingls) otorg una licencia a Articulate Software, Inc. para desarrollar un mtodo basado en el Delphi para mejorar la velocidad y la eficiencia de realizar decisiones tcticas bajo condiciones de alta incertidumbre, usando los juicios de expertos en un proceso como el del Delphi. El primer diseo de Delphi RT (desarrollado por T Gordon y A Pease) surgi de este trabajo. El nuevo proceso no tiene rondas y puede -si se desea- realizarse en minutos u horas.
72
pregunta el encuestado puede consultar las rezones que otros han dado (3) presionando un botn que abre una ventana de razones. Considerando esta informacin, el encuestado provee un aporte (5) e instruye a la computadora a guardar la respuesta. El promedio o mediana del grupo es actualizada inmediatamente y presentada de vuelta al encuestado y a todo aquel que se haya inscrito. Si la respuesta del encuestado a cualquier pregunta se encuentra ms all de una distancia pre-especificada del promedio o la mediana, un indicador llama-atencin puede ser usado para marcar la respuesta para el encuestado. Cuando este indicador est encendido al encuestado se le pide dar razones para su respuesta (4) la cual, cuando este guardada se vuelve una entrada en la ventana de razones y es vista posteriormente cuando cualquiera abre esa ventana (3). No existe una segunda ronda explicita. Cuando el encuestado vuelve al estudio en un minuto o un da, el aporte original es presentado a el o ella. Por supuesto, para entonces otros ya han contribuido con sus juicios, los promedios o medianas ya han cambiado y otras preguntas pueden ser marcadas dado que la respuesta grupal habr cambiado lo suficiente para mover las respuestas previas fuera de la distancia pre-especificada de la mediana o promedio desde la ltima vez que la pagina de aportes fue vista. De esta forma, los requerimientos de anonimato y retroalimentacin del Delphi se cumplen y el proceso, una vez llevado a cabo, rinde la distribucin de las respuestas y razones del grupo en posiciones extremas. El proceso puede ser sincrnico o asincrnico, y si es implementado en un sitio de Internet, puede comprender un panel a nivel mundial (como ya ha sido realizado en una aplicacin) 6.2.3 Construccin de Escenarios. Ejes de Schwartz25
Un escenario es un rico y detallado retrato de un mundo futuro posible y la ruta de acceso a ese mundo; uno suficientemente claro que un planificador puede ver claramente y comprender los problemas, retos y oportunidades que un entorno de este tipo presenta. Los escenarios son descripciones de los mundos que evolucionan a partir del presente a un futuro estado, en lugar de presentar slo algunas fotos instantneas del futuro que suelen describir las cadenas de causalidad de las actuales circunstancias hacia el futuro. En resumen, los escenarios son descripciones narrativas del futuro que centra la atencin en procesos causales y puntos de decisin (Kahn 1967). Cuando una estrategia se encuentra trabajando en todos los mundos en conjunto, se llama "robusto" y es "una buena apuesta." Un problema importante en este proceso es la forma de elegir sistemticamente el escenario-temas a cubrir el espectro futuro de importancia. Cada una de las hiptesis de los escenarios indica lo que podra ser (o en el caso de los escenarios normativo, lo que debera ser). Los escenarios son generalmente producidos en series de al menos cuatro para capturar una amplia gama de posibilidades. Es necesario, por tanto, ser muy cuidadoso en la eleccin de los temas de los escenarios para que abarquen la ms amplia gama posibles escenarios futuros. Ningn escenario es siempre posible, la probabilidad de cualquier escenario cada vez que se realiza en su totalidad es mnima. Precisin no es la medida de un buen escenario, sino que es la siguiente: Verosimilitud (una ruta racional desde aqu hasta all); Consistencia interna; Descripcin de los procesos causales, y Utilidad en la toma de decisiones. 6.2.3.1 Construccin de Escenarios
Peter Schwartz a menudo compara el proceso inicial de la creacin de un escenario con la escritura de un guin de la pelcula. A menudo en la creacin de un escenario, hay un equipo de personas que consideran cuestiones tales como: Cules son las fuerzas motrices? Qu es incierto? Qu es inevitable? Del mismo modo, los guionistas formulan una idea y desarrollan personajes. Schwartz describe personajes como los bloques para la construccin de escenarios. Los pasos en la formacin
25 Documento desarrollado por Theodore J. Gordon, Senior Research Fellow del Millennium Project de la World Federation of United Nations Associations
73
de un conjunto de escenarios, de acuerdo con Schwartz (y, de hecho, seguida por la mayora de las organizaciones para la construccin de escenarios) son26: Primer Paso: Identificacin del Problema o Decisin. Comience con una decisin especfica o problema, a continuacin, a construir el entorno ms amplio. Un buen punto de partida es preguntarse: "Qu es lo que me mantiene despierto por la noche?" Segundo Paso: Identificacin de los Factores Claves en el entorno Tercer Paso: Identificar las Fuerzas motrices. Comenzar con una lista de medidas sociales, econmicas, polticas, ambientales, tecnolgicas. Por otra parte, pregunte, "Cules son las fuerzas macro-ambientales detrs de las micro-fuerzas ambientales enumerados en el Paso 2?" Esta es la parte ms intensiva de la investigacin. Buscar las principales tendencias y las tendencias de quiebre. Cuarto Paso: Rankear por importancia e incertidumbre. Identificar dos o tres que sean ms importantes y ms inciertas. Quinto Paso: Crear un escenario lgico. Los resultados de este ejercicio son, en efecto, a lo largo los ejes de los escenarios diferentes. Evitar la proliferacin de escenarios - elegir slo unos pocos "ejes de escenarios." Tenga en cuenta que la descripcin final suele ser ms sutil que la simple lgica podra sugerir. Sexto Paso: Concretar en los escenarios la lgica que es el esqueleto de los escenarios. Ahora aadir la "carne" por regresar a los principales factores y tendencias que figuran en los pasos 2 y 3. Cada factor clave y la tendencia debe dar cierta atencin en cada una de las hiptesis. Sptimo Paso: Identificacin de Implicancias Regresa a la cuestin central o decisin en el paso 1. Cmo buscar en cada uno de los escenarios? Qu vulnerabilidades han sido reveladas? Es la estrategia slida en todos los escenarios? Cmo podra ser adaptado para que sea ms slido? Octavo Paso: Decidir, seleccione principales indicadores, seales, y los planes de ajuste. A medida que el tiempo se despliega, usted querr saber qu escenario es ms cercano a lo largo de la historia, y los indicadores y seales le ayudar a decidir. Esta metodologa propone la construccin de escenarios en base a un nmero determinado de dimensiones describiendo a travs de ellos el futuro probable al integrar un conjunto de hiptesis generadas. Grfico N 63: Ejes de Incertidumbre
Narrativa 4 Dimensin 2
Narrativa 1
Narrativa 3
Narrativa 2
A cada una de estas dimensiones las tomaremos como ejes de incertidumbre sobres los que se construirn los escenarios. Debido a la posicin de los ejes y las condiciones de diseo de las descripciones, se asocia a la Narrativa 3 como El infierno dado que no hay posibilidad que la situacin empeore. Su
26
De: http://scenariosforsustainability.org/recipes/schwartz.html ; Tambin ver Schwartz, Peter. 1996. The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. New York: Currency Doubleday and Wack, Pierre. "Scenarios: Uncharted Waters Ahead", Harvard Business Review. September-October, 1985.
74
contraparte es la Narrativa 1, siendo la situacin ms deseada dada las caractersticas positivas que tendrn ambos ejes de incertidumbre. Siendo el objetivo en un estudio prospectivo establecer una hoja de ruta hacia el largo plazo no debe de parecer extrao que los caminos recorridos al aunar los esfuerzos nos lleven del "infierno" al "cielo". Esos caminos, por lo general, no son directos sino indirectos como lo muestra la siguiente figura. Grfico N 64: Escenarios tipo
Narrativa 4 Dimensin 2
Narrativa 1
Narrativa 3
Narrativa 2
Cabe mencionar que no existe un solo escenario en cada uno de los ejes sino que se puede dar muchas combinaciones entre ellos, lo que llevara a que las direcciones de las fuerzas no sean estticas y determinsticas. Grfico N 65: Construccin de Escenarios
Direccin de los esfuerzos
Narrativa 1
Narrativa 3
Direccin de los esfuerzos

Si bien la mayora de los investigadores en general, siguen las instrucciones de Schwartz, no es el nico enfoque. Michel Godet, desde el Laboratorio de Investigacin de Estudios Prospectivos de Pars comienza el proceso de elaboracin de hiptesis mediante la construccin de una base de la imagen del estado actual de un sistema. Esta imagen se describe con un amplio alcance, detallado y amplio, dinmico y descriptivo de las fuerzas de cambio. La imagen base se construye delimitando el sistema objeto de estudio, incluyendo una lista completa de las variables que deben tenerse en cuenta, as como subdivisiones de estas variables (es decir, internos y externos, como descriptivo de la exposicin de medio ambiente). Este paso es seguido por una bsqueda de los principales factores determinantes del sistema y sus parmetros, a menudo utilizando el anlisis estructural. El proceso de escenarios implica el examen de la situacin actual e identificar los mecanismos y los principales actores (influyentes del sistema a travs de variables) que han controlado o alterado el sistema en el pasado. Este proceso contina con el desarrollo de las estratgicas de los actores. La construccin de la base de datos es seguido por la construccin de los escenarios.
75
6.2.3.2
Ejes de Escenarios
Todos estos enfoques, en algn momento requerirn la identificacin de los principales conceptos de conduccin (drivers) que definirn los escenarios. En un estudio realizado por The Futures Group Corporation para MITRE Corporation sobre el entorno social de la delincuencia, por ejemplo, las fuerzas impulsoras de la aplicacin de la ley de financiacin y las actitudes sociales hacia la delincuencia se definen como los dos ejes de importancia definitiva. Para la medida de lo posible, estas fuerzas deben ser independientes uno de otro y formar "ejes" (a veces conocido como "Ejes de Schwartz") en el espacio de los escenarios. Dos fuerzas motrices definen dos dimensiones espaciales para los escenarios, si tres de esas fuerzas se han definido, el espacio sera de tres dimensiones. En el caso de aplicacin de la ley, estos ejes ayudaron a definir cuatro escenarios de inters: Alta financiacin, actitudes permisivas hacia la delincuencia; Alta financiacin, actitudes represivas hacia la delincuencia; Bajo financiacin, actitudes permisivas hacia la delincuencia, y Bajo financiacin, actitudes represivas hacia la delincuencia. Definir un gran nmero de otros mundos alternativos no es a menudo necesario ni deseable. Un pequeo conjunto de opciones que abarcan la gama de los principales retos y oportunidades es por lo general suficiente. Pocas posibilidades pueden ser excluidas por ilgicas o por no ser lo suficientemente posibles sobre el horizonte de planificacin. La seleccin final de los mundos debera ser suficiente para presentar una gama de oportunidades y desafos, pero debe ser lo suficientemente pequeo para ser manejable. De cuatro a cinco "mundos" es ideal para capturar una amplia gama de los futuros retos y oportunidades. Desde un punto de vista prctico, los ejes de escenario pueden ser identificados como: 1. 2. 3. Opinin de investigadores individuales, a partir de la experiencia de trabajo Talleres de actores clave, paneles de expertos. Grupos de expertos utilizando Delphi o Real Time Delphi
No importa cul sea el mtodo utilizado, ciertos requisitos deben cumplirse. Los requisitos son que los ejes que deben ser lo ms independientes el uno del otro como sea posible, que los cambios en un eje cause poco o ningn cambio en el otro. En matemticas esta propiedad se conoce como "ortogonalidad". En segundo lugar, los ejes propuestos deben ser "driver" en el mbito objeto del estudio, que es que debe contener el poder de producir cambios a gran escala. Si el sujeto de estudio est, por ejemplo, la situacin econmica de un pas determinado, un eje podra ser la estabilidad poltica ya que los cambios en la estabilidad poltica podran "impulsar" la economa. La relacin en este caso tambin es recproca, aunque esto no tiene por qu ser cierto en general. Por ltimo, los ejes propuestos deben ser limitados en nmero. Supongamos que uno de los ejes fue la estabilidad poltica. Varios niveles de estabilidad poltica podran ser asumidos en la hiptesis que se est empleando como definicin de un eje: por ahora suponer que slo altos y bajos niveles de estabilidad se utilizan. Dos ejes con altas y bajas posibilidades producirn un escenario espacial de dos dimensiones con cuatro escenarios ubicados en los extremos de los ejes. Tres ejes producen un escenario espacial de tres dimensiones con ocho escenarios posibles. Cuatro ejes conducen a cuatro dimensiones con un escenario espacial de diecisis escenarios posibles. Con cinco ejes, treinta y dos escenarios son posibles, claramente un lmite prctico tiene que darse. 7 Modelo Estadstico Tendencial
Considerando el modelo descrito en el punto 6.1 presentaremos lo resultados bajo un escenario tendencial, lo que denominaremos Business as usual, es decir se asume que no hay cambios relevantes que puedan afectar a ninguno de los supuestos con los que se construye el modelo. Este ejercicio se repetir con los escenarios que se construyan bajo el modelo Prospectivo con sus respectivas implicancias sobre los supuestos ms abajo descritos.
76
7.1
Modelo Business as Usual 7.1.1 Requerimientos de capacidad adicional.
En el caso de la capacidad adicional requerida, se utilizaron valores actualizados por el Osinergmin de las elasticidades ingreso y suministros de la demanda agregada de energa elctrica. En el siguiente cuadro se presentan los valores de elasticidades utilizados. Cuadro N 15: Elasticidades asociadas a la demanda agregada de electricidad. Elasticidades - Crecimiento vegetativo. Fuente Ingreso Precio Suministros Osinergmin 1/ 0.79 -0.1 0.39
1/ Elasticidades actualizadas respecto a su estudio de 2004
Para los consumos de energa elctrica de los nuevos proyectos mineros o ampliaciones de capacidad se obtuvieron de la propuesta de Fijacin Tarifaria de Mayo de 2008 presentada por el Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES), de las publicaciones del Ministerio de Energa y Minas e informacin proporcionada por las empresas. En el Cuadro N 16 se presentan los parmetros y el consumo de electricidad acumulado asociado a estos usuarios. Cuadro N 16: Parmetros y consumo de electricidad de nuevos proyectos mineros. Grandes Clientes Importancia del PBI minero Fuente % PBI min/PBI 2/ BCRP 58.00%
Fuente: Estadsticas del BCR 2/ corresponde al ao 2007 en soles de 1994
Elasticidades del PBI minero Elasticidad PBI minero

Fuente: Estudio de Osinergmin de 2004
0.12
Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Requerimientos por proyectos mineros Energa (GWh) Potencia (MW) Factor de carga 1095 142 88% 1611 226 82% 2156 305 81% 4689 620 86% 5231 709 84% 9502 1307 83% 10963 1501 83% 11519 1644 80% 11602 1661 80% 12102 1736 80% 12175 1746 80%
Fuente: Fijacin tarifaria Mayo 2008, MINEM y empresas
77
Existen diferentes publicaciones que presentan estimaciones de la tasa de crecimiento del PBI, tanto de corto como de largo plazo. Para la presente estimacin se utilizaron las estimaciones realizadas por el Latin Focus27 que recopila y procesa las diferentes proyecciones de analistas locales e internacionales. Se asume que la tasa de crecimiento del nmero de suministros es igual a la tasa de crecimiento de la poblacin. As, se considera la tasa de crecimiento de la poblacin intercensal. Por su parte, para el escenario base se considera que la tarifa a usuario final se mantiene constante para todo el perodo de anlisis. Finalmente se considera un factor de carga de 0,79 que es un promedio de los factores de carga anual para el periodo 2004-2007 publicados por el COES en sus anuarios estadsticos. Cuadro N 17: Tasas de crecimiento de PBI, poblacin y factor de carga. Proyeccion PBI y Poblacin PBI-Corto plazo Latin Focus-BCR
Fuente: BCR
2008 7.80% Base 6.40%
2009 6.50%
PBI-Largo plazo Latin Focus

Fuente: BCR
Poblacin intercensal INEI

Fuente: Censos del INEI
2008-2018 1.60%
Factor de Carga Anual (2004-2007) Item promedio 7.1.2 F. carga 0.79 Prdidas (G+D) 0.11
Fuente: Anuario estadstico del COES
Composicin del parque generador
Los costos de inversin son valores estndares referenciales obtenidos de documentos de Osinergmin y de publicaciones especializadas. Asimismo, los parmetros tcnicos referidos al poder calorfico y eficiencia de mquina tambin se obtuvieron de estas publicaciones. Los valores considerados se aprecian en el cuadro siguiente. Se aprecia que la tecnologa correspondiente a centrales hidrulicas es la que tiene los mayores costos de inversin por KW instalado, y la de menor costo de inversin es la tecnologa de las centrales a gas natural de ciclo simple. Cuadro N 18: Costos de Inversin estndares y parmetros tcnicos por tecnologa. Costos Periodo Vida Consumo fijos mnimo de Poder Eficiencia C.V.N.C. Inversin (US$/KW) anuales til especfico construccin calorfico mquina US$/MWh (aos) 1/ (%de la (aos) inversin) 1600 2% 4 50 0.00 1108 3% 2 30 5% 39% 37% 1.00 650 3% 2 20 10% 55% 7% 2.80 400 3% 1 20 10% 35% 10.83 3.80 250 2% 1 20 6% 36% 22% 5.60 2300 0% 1 20 1.70
TECNOLOGIA
1 CH 2 CARBN 3 GNCC 4 GNCS 5 DIESEL 6 ELICA
1/ Gas natural en MMBTU/MWh. Diesel y carbon en Tonelada/MWh Fuente: Osinergmin y revistas especializadas
27Publicada en Junio de 2008
78
Tecnologa 1 Ch 2 Carbn 3 Gncc 4 Gncs 5 Diesel 6 Elica 3/ 7 Interconexin
Tasas de Falla 2/ PROM 92% 90.50% 96.40% 96.40% 96.30% 25% 95%
FP MAX 97%
FP MIN 87%
39%
10%
2/ promedio ponderado 1995-2007, Anuarios COES 3/ Estudio de Galetovic (2008)
Por su parte, los costos de combustibles se obtuvieron a partir del precio de petrleo (WTI) publicado por el EIA. El precio del WTI para el perodo 2008-2018 son los proyectados por el EIA y publicados en el Annual Energy Outlook 2008 en Junio de 2008 Al precio del WTI se aplicaron los factores de precios relativos para obtener los precios de los derivados del petrleo. Estos factores se obtuvieron del Plan Referencial de Hidrocarburos 2005, publicado el Ministerio de Energa y Minas. Posteriormente, a estos precios se les aplic ratios para obtener los precios a paridad de importacin por combustible. Estos ratios son el promedio del cociente Precio en la USCG/Precio de Paridad de Importacin para cada tipo de combustible obtenidos del informe sobre los precios referenciales de hidrocarburos (ver Cuadro N 19). Cuadro N 19: Precios de Paridad de Importacin de los combustibles.
Precios de los Combustibles Derivados del Petrleo Combustibles Estructura de precios % USCG 1/ Importacin 2/ 1.11 0.89 0.8 0.85 0.94 0.85 Densidad 3/ Kg/barril 136.4 151.7 154.4 EIA(08-18)4/ US$/barril 74.11 53.41 50.21 67 2.5 PPI(90-04)5/ US$/Tbarril 83 63 59 PPI(90-04)5/ US$/Ton 609 414 385 79
Diesel 2 Residual 6 Residual 500 Carbn (US$/Ton) WTI Gas natural (US$/MMBTU) 6/
1/ Diesel y residual 6 respecto al WTI en USCG, Residual 500 respecto a Residual 6 obtenidos del plan referencial de hidrocarburos del MINEM 2/ Promedio (oct2004-jul2008) del ratio Precio del combustible en USCG/Precio de paridad de importacin obtenido de los informes de precios referenciales de combustibles publicado por el Osinergmin 3/ Informacin obtenida de los informes tcnicos de la fijacin tarifaria 4/ Promedio para el periodo en la USCG 5/ Precio Paridad de importacin 6/ Estimado Fuente: Osinergmin, Minem y International Energy Anual 2008
Respecto a la tasa de descuento para la composicin ptima desde el punto de vista social se utiliza la tasa regulatoria de 12% establecida en la Ley de Concesiones Elctrica. Por su parte, como los precios de los combustibles son variables aleatorias se establecieron relaciones con respecto al precio del WTI y, para generar las diferentes realizaciones de los precios se asume que el precio del WTI sigue una distribucin normal28.
28En posteriores evaluaciones se considerar la funcin de distribucin que se ajuste a los datos histricos. Tambin en el caso del precio del GN se considerara otras posibilidades.
79
Cuadro N 20: Tasa de descuento y parmetros de las relaciones entre los precios de los combustibles Tasa de Descuento y Precios de Combustibles Tasa de descuento regulatoria Precios de Paridad de Importacin Tecnologa 1 CH 2 CARBN 3 GNCC 4 GNCS 5 DIESEL 2/ 6 ELICA WTI PPI(90-04) US$/T unidad 0 86 4 4 852 0 93 12% Parmetros de la relacin de precios 1/ THETA 1 THETA 2
1.8 0.1 0.1 2.2
0.6 0.2 0.2 0.9
1/ Estimados para los derivados del petrleo. Asumiremos por el momento que el WTI sigue una distribucin normal y el log del precio del GN est relacionado con el log del WTI 2/ Es el promedio del diesel y los residuales
Para el resto de variables utilizadas en el modelo de despacho econmico se utilizaron los mismos parmetros de las fijaciones tarifarias. 7.1.3 Resultados
Se estima que la demanda de energa crecer a una tasa promedio anual de 5,8% entre el 2007 y 2018, lo que significa que el consumo por usuario se ubicara en 8,8 MWh-ao/usuario. En comparacin con pases de la regin, con este ritmo de crecimiento de la demanda al 2018 se lograra superar el actual consumo de electricidad por usuario de Argentina y Brasil, no obstante aun estaramos por debajo del actual consumo per cpita de Chile. Cuadro N 21: Proyeccin de la demanda de energa. 2007-2018
CASO: AOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MWh-ao/usuario Incremento de capacidad (MW-ao)
Fuente: Elaboracin Propia
Elasticidades:Osinergmin 1/-PBI:Latin Focus - Escenario:Base GWh-ao Vegetativo 24717 26388 27902 29482 31913 32913 34776 36744 38823 41021 43342 45795 Grandes Proyectos 669 315 333 1548 332 2611 893 340 50 306 45 Total 24717 27058 28218 29815 32698 33245 37387 37637 39163 41071 43648 45840 8.8 315 Mw-AO Vegetativo 3966 4277 4523 4778 5049 5335 5637 5956 6293 6649 7025 7423 Total 3966 4386 4574 4832 5300 5388 6060 6100 6348 6657 7075 7430
80
Grfico N 66: Evolucin del consumo por usuario y comparacin con otros pases.
MWh 11.00 9.00 7.00 5.00 3.00 1.00 -1.00 1995 2000 2005 2007 2018 Chile Brasil Argentina
La capacidad adicional requerida asociada a este incremento en la demanda29 ascendera a cerca de 3.500 MW al 2018, lo que representa un incremento superior a los 300 MW anuales. A modo de comparacin, la capacidad adicional de 3.500 MW es equivalente al 67% de la capacidad instalada existente al 2007. La composicin ptima del parque generador al 2018 presenta las siguientes caractersticas: La participacin de las centrales hidrulicas en la composicin del parque generador es importante. En el perodo bajo anlisis, el modelo indica que la composicin del parque generador que minimiza los costos de inversin y operacin es aquel en donde la participacin de la potencia instalada promedio de centrales hidrulicas est alrededor de 70%. El modelo siguiere que la expansin de la oferta debe ser diversificada enfatizando principalmente las centrales hidrulicas y gas natural, y en menor medida las centrales que usan derivados del petrleo, principalmente como centrales de punta. La centrales que usan energas renovables, principalmente las elica, no tienen an espacio en la expansin de la oferta en un contexto en que las tecnologas compiten en base al rendimiento trmico y costos econmicos. Cuadro N 22: Composicin ptima del parque generador al 2018.
Parmetros Mxima Demanda (2018) 7430 Factor de Carga 0.79 Mnima Demanda 4329 Costo anual Costo de capital Variable (US$/KW- esperado ao) /US$MWh) 290 197 123 72 59 345 0 36 32 50 185 2 Costo Costo de la Costo Total esperado energa anual anual por potencia esperada esperado anual (MM (MM US$) (MM US$) US$) 0 0 76 51 0.31 0 Costo Sistema 1748 0 115 75 2 0 1748 0 192 127 2 0 2069 Potencia Composicin promedio al 2008 (MW) 6031 0 940 1048 35 0 8053 73% 0% 12% 14% 0.40% 0%
Tecnologa
CH CARBON GNCC GNCS DIESEL ELICA
29En
entregas posteriores se incorporara los requerimientos de capacidad adicional asociada al reemplazo de centrales y el margen de reserva.
81
En un contexto de incertidumbre hidrolgica y de volatilidad de precios30, la distribucin de los mnimos costos del sistema est sesgada hacia los valores por encima del promedio, presentando un valor mnimo de MMUS$ 1.502 y un valor mximo de MMUS$ 1.649. Por su parte, el precio medio de la electricidad asociado a la composicin de mnimo costo asciende a US$34 por MWh. Cuadro N 23: Distribucin de los mnimos costos del sistema al 2018.
La convergencia del parque actual a la composicin ptima basado en el modelo de despacho y criterios de rentabilidad de la inversin tiene los siguientes resultados preliminares: El modelo de la segunda etapa sustenta incrementos de oferta de centrales hidrulicas y a gas natural, lo que es consistente con el modelo de la primera etapa. Este sustento est basado en criterios de rentabilidad financiera. La composicin del parque generador est caracterizado por una participacin cercana al 60% de las centrales hidrulicas y le sigue en importancia las centrales a gas natural. Adems se aprecia una reduccin de la participacin de las centrales que usan derivados del petrleo. Cuadro N 24: Evolucin de la oferta y composicin del parque generador. Margen de Reserva Tecnologa Centrales Hidrulicas Centrales a Gas Natural (CC) Centrales a Gas Natural (CS) Centrales a Diesel Centrales a Carbn Cuadro Resumen Mxima Demanda Oferta Centrales Hidrulicas Centrales a Gas Natural (CC) Centrales a Gas Natural (CS) Centrales a Diesel Centrales a Carbn 20% 2008 55% 9% 20% 13% 3% 2008 4277 5141 2826 456 1051 666 142 18% 2009 53% 9% 23% 13% 3% 2009 245 176 0 0 176 0 0 21% 2010 54% 8% 24% 11% 2% 2010 256 487 295 0 192 0 0 26% 2011 55% 15% 17% 10% 2% 2011 270 550 375 526 -351 0 0 28% 2012 55% 22% 11% 10% 2% 2012 286 448 270 529 -351 0 0 32% 2013 55% 24% 10% 9% 2% 2013 302 636 315 288 33 0 0 30% 2014 57% 23% 10% 9% 2% 2014 319 320 320 0 0 0 0 30% 2015 58% 26% 6% 8% 2% 2015 337 428 315 338 -225 0 0 31% 2016 58% 25% 9% 8% 2% 2016 356 525 300 0 225 0 0 30% 2017 58% 27% 6% 7% 2% 2017 376 413 300 338 -225 0 0 32% 2018 58% 25% 8% 7% 1% 2018 398 650 375 0 275 0 0
30Se realizaron mil simulaciones para las variables aleatorias.
82
Alrededor del 60% del incremento de la capacidad entre el 2008 y el 2018, corresponde a centrales hidrulicas. El incremento de capacidad trmica es exclusivamente por centrales a gas natural. Para el perodo 2008-2018, el costo marginal promedio asociados a esta composicin del parque generador se ubica alrededor de US$ 32 por MWh y el margen de reserva fluctuara entre 18% y 32%. Las tarifas en barra fluctan entre US$ 27 y US$ 43 por MWh. La mayor reduccin se da en los aos 2010 y 2012. como consecuencia de la mayor expansin de la oferta relativa a la demanda. En el primer ao la oferta aumenta en ms de 600 MW y la demanda en 500 MW, mientras que en el segundo ao la oferta crece en ms de 900 MW y la demanda en ms de 500 MW. En los aos posteriores al 2012, la tarifa es ms estable y flucta entre US$ 27 y US$ 30 por MWh. Grfico N 67: Evolucin de las tarifas elctricas.
50 45 40 Dolares/MWh 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83
7.1.4 Escenario prospectivo tendencial: Seguimos la Ola Crecimiento econmico jala cambios, aunque insuficientes, en el sector elctrico.
La provisin de energa elctrica se incrementa, pero es el crecimiento de la economa el que jala la inversin en generacin y distribucin. Han existido perodos de incertidumbre y/o dficit en la generacin. Provisin energtica Existe incertidumbre tambin respecto de las tarifas, pues los cambios en el parque generador han sido tardos. Adems siguen operando unidades poco eficientes y algunas con tecnologa obsoleta. El incremento del precio del gas de Camisea incremento la competitividad de las hidroelctricas y la reconversin a ciclo combinado de algunas centrales a gas natural Hay gas todava y se esta buscando ms, se ha incrementado el precio del gas natural Recursos Energticos Se han promovido inversiones en el sector en general No se siente todava problemas debido al cambio climtico. La hidrologa se mantiene estable y el estado ha promovido desde hace unos aos atrs unidades de medicin hidrolgica, informacin que hace publica para los inversionistas del sector. Matriz Elctrica La hidroenerga y la generacin usando gas natural predominan en la matriz elctrica, representando respectivamente el 40%-45% y 35%-30% de la capacidad instalada. Por lo menos el 1% de lo que se produce proviene de fuentes renovables no convencionales Distribucin elctrica Un institucional deficiente, influy en que las inversiones en transmisin elctrica fueran tardas e insuficientes, generndose cuellos de botella en algunas zonas del pas. La distribucin del gas natural se centraliza en un eje troncal hacia Lima, donde se genera energa elctrica y se distribuye hacia otras zonas del pas. Mercado Regional de Electricidad En Sudamrica se gesta un naciente mercado regional de gas, estimulado principalmente por el crecimiento econmico en la regin sudamericana (3% del PBI anual en promedio). Sin embargo, las deficiencias en la poltica energtica no han permitido que el Per participe como proveedor importante de ese mercado en crecimiento. No se logr establecer una poltica energtica de largo plazo, como poltica de Estado. Hubo s, nfasis, a veces con inconsistencias, para promover la instalacin de centrales hidroelctricas y el uso del gas natural; respondiendo tambin a polticas ambientales ms agresivas en el entorno mundial. Poltica Pblica Los peruanos no asumen el valor de mantener reglas claras y estables, a pesar de un crecimiento continuo. A pesar de mantenerse en niveles controlables de gobernabilidad, la incertidumbre poltica y social dificultaron la existencia de una poltica elctrica de largo plazo, pues muchas modificaciones debieron responder a exigencias polticas pero tcnicamente no convenientes. El cambio tecnolgico ha sido limitado, se ha dado en la medida que era necesario renovar el parque generador, con niveles de eficiencia cuestionables. Recientemente, se est adoptando medidas con el propsito de propiciar inversin en tecnologas de generacin ms eficientes y limpias, pues la preocupacin por el cambio climtico ha originado regulaciones ambientales internacionales ms estrictas (multas, impuestos y sanciones). El auge exportador, basado en un entorno internacional favorable, en la demanda internacional de materias primas y ventajas con que cuenta el Per en sectores como turismo y agro exportacin, mantuvo el crecimiento econmico a niveles entre 5.0% y 6.0% en los ltimo 10 aos.
Cambio tecnolgico Entorno econmico
84
7.2
Sensibilidades al modelo 7.2.1 Sensibilidad 1: Cambio en costos relativos y costo de oportunidad del capital. Escenario Todo esta mal Se analiza en conjunto a) cambio en los precios relativos de los combustibles, se evala un incremento del precio del petrleo a US$ 200 por barril. Asociado a este incremento, se observa tambin variaciones en el precio del gas natural, carbn y el diesel debido a la relacin entre estos precios asumida. b) Incremento del costo de inversin de las centrales hidrulicas a un valor de US$ 2.000 por MW y c) aumento del costo de oportunidad del capital hasta ubicarse en 20%. Cuadro N 25: WTI a US$ 200 por barril y Precios de Paridad de Importacin de los combustibles.
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO Combustibles Estructura de precios % USCG 1/ Importacin 2/ 1.11 0.89 0.8 0.85 0.94 0.85 Densidad 3/ EIA(08-18)4/ Kg/barril US$/barril 136.4 151.7 154.4 222 160 150 200 3.2 PPI(90-04)5/ PPI(90-04)5/ US$/Tbarril US$/Ton 249 188 178 1824 1240 1153 152
Diesel 2 Residual 6 Residual 500 Carbn (US$/Ton) WTI Gas natural (US$/MMBTU) 6/
1/ Diesel y residual 6 respecto al WTI en USCG, Residual 500 respecto a Residual 6 obtenidos del plan referencial de hidrocarburos del MINEM 2/ Promedio (oct 2004-jul 2008) del ratio Precio del combustible en USCG/Precio de paridad de importacin obtenido de los informes de precios referenciales de combustibles publicado por el Osinergmin 3/ Informacin obtenida de los informes tcnicos de la fijacin tarifaria 4/ Promedio para el periodo en la USCG 5/ Precio Paridad de importacin 6/ Estimado Fuente: Osinergmin, Minem e International Energy Anual 2008
Estos cambios en conjunto dan como resultado una recomposicin del parque generador en comparacin al escenario base. La composicin ptima del parque generador al 2018 con estos nuevos parmetros presenta las siguientes caractersticas: La participacin de las centrales hidrulicas en la composicin del parque generador es nula como consecuencia de su prdida competitividad debido al incremento de la inversin y al costo de oportunidad del capital. El efecto del costo de capital es mayor en tecnologas que requieren elevados montos de inversin como los son las centrales hidrulicas. La composicin del parque generador se concentrara principalmente en centrales a gas natural y en menor medida en centrales a diesel, las que se utilizaran principalmente como centrales de punta. Con estos nuevos parmetros, la expansin de la oferta no estara tan diversificada en comparacin al escenario base. Nuevamente, la centrales que usan energas renovables, principalmente las elica, no tienen an espacio en la expansin de la ofertan en un contexto en que las tecnologas compiten en base al rendimiento trmico y costos econmicos. Por su parte, el precio medio de la electricidad asociado a la composicin de mnimo costo asciende a US$55 por MWh.
85
Cuadro N 26: Sensibilidad Escenario Todo est mal - Composicin ptima del parque generador al 2018
Parmetros Mxima demanda Factor de carga Mnima demanda Tecnologa 7430 0.79 4329 Costo anual de Costo variable capital esperado (US$/KW-ao) (US$/MWh) 284 327 166 83 80 567 0 0 0 0 0 0 Costo energia anual esperada (MMUs$) 0 0 1099 272 0 0 Costo Sistema Demanda Sistema Oferta Sistema Costo Costo total esperado por anual potencia esperado anual (MMUS$) (MMUS$) 0 0 936 205 0 0 0 0 2034 478 0 0 2512 Potencia promedio (MW) 0 0 5650 2476 3 0 8129 7430 8129 Composicin al 2018 0.00% 0.00% 69.50% 30.50% 0.04% 0.00%
CH CARBON GNCC GNCS DIESEL EOLICA
La convergencia del parque bajo el modelo estadstico tendencial, a la composicin ptima bajo este escenario, basado en el modelo de despacho y criterios de rentabilidad de la inversin tiene los siguientes resultados preliminares: Para el corto plazo se consideraron las centrales que formaron parte del parque de obras de la fijacin tarifaria de mayo de 2008. En esta sensibilidad se asume que el incremento de la demanda es cubierta principalmente por centrales a gas natural ciclo simple y las cuales se convierten a ciclo combinado tomando en cuenta los parmetros de rentabilidad. Dado los precios relativos de largo plazo de los combustibles y los costos de inversin tomados para esta sensibilidad, el parque ptimo converger a una composicin de 32% de capacidad hidrulica, alrededor de 58% de capacidad a gas natural y una muy baja participacin de tecnologas de carbn y diesel (ver cuadro N 27). Esto al ao 2018 fin del periodo de anlisis.
Cuadro N 27: Sensibilidad Escenario Todo est mal - Composicin basada en el modelo de despacho al 2018.
Tecnologa Centrales Hidrulicas Centrales a Gas Natural (CC) Centrales a Gas Natural (CS) Centrales a Diesel Centrales a Carbn 2008 55% 9% 20% 13% 3% 2009 47% 16% 24% 11% 2% 2010 45% 29% 14% 11% 2% 2011 43% 27% 18% 10% 2% 2012 42% 33% 13% 10% 2% 2013 39% 31% 19% 9% 2% 2014 38% 39% 13% 9% 2% 2015 36% 37% 17% 8% 2% 2016 35% 43% 12% 8% 2% 2017 33% 40% 17% 8% 2%
Margen de Reserva Cuadro Resmen Mxima Demanda Oferta Centrales Hidrulicas Centrales a Gas Natural (CC) Centrales a Gas Natural (CS) Centrales a Diesel Centrales a Carbn
20% 2008 4277 5141 2826 456 1051 666 142
33% 2009 245 896 0 526 370 0 0
32% 2010 256 273 0 820 -547 0 0
31% 2011 270 290 0 0 290 0 0
26% 2012 286 145 0 435 -290 0 0
29% 2013 302 540 0 0 540 0 0
26% 2014 319 320 0 660 440 0 0
25% 2015 337 350 0 0 350 0 0
21% 2016 356 175 0 525 -350 0 0
21% 2017 376 460 0 0 460 0 0 86
As se asume el ingreso de 7 nuevas centrales trmicas a gas natural entre el 2008 y el 2018. El ingreso de las mismas fue determinado por la rentabilidad econmica de las mismas En cuanto al costo marginal de las centrales este se increment respecto al escenario base ya que no se tienen ingresos de centrales hidrulicas. El costo promedio del periodo es de US$ 57. Grfico N 68: Evolucin de las tarifas elctricas
80 70 60 Dolares/MWh 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dolares/MWh
Fuente: Elaboracin Propia.
7.2.2
Sensibilidad 2: Reduccin del costo de inversin de las elicas Escenario nuevas tecnologas de generacin En este caso se analiza la reduccin en 20% de la inversin de las centrales elicas. A pesar de esta reduccin, la inversin en esta tecnologa no es competitiva respecto al resto. Esto se explica por los bajos factores de planta que hace que los costos medios sean altos. As, la composicin ptima del parque generador al 2018 es igual al escenario base. Por su parte, el precio medio de la electricidad asociado a la composicin de mnimo costo asciende a US$34 por MWh.
Cuadro N 28: Sensibilidad 2 Escenario nuevas tecnologas de generacin- Composicin ptima del parque generador al 2018. Parmetros Mxima demanda Factor de carga Mnima demanda 7430 0.79 4329 Costo anual Costo de capital variable (US$/KWesperado ao) (US$/MWh) 217 197 104 54 51 345 0 30 20 31 141 2 Costo esperado Costo total Potencia anual Composicin por promedio al 2018 esperado potencia (MW) (MMUS$) anual (MMUS$) 0 1277 1277 5875 73.50% 0 0 0 0 0.00% 40 41 81 394 4.90% 122 92 215 1709 21.40% 0 1 1 10 0.13% 0 0 0 0 0.00% Costo Sistema 1574 7988 Costo energia anual esperada (MMUs$) Demanda Sistema Oferta Sistema 7430 7988
Tecnologa
87
7.2.3 Sensibilidad 3: Impuesto a la emisin de carbono Escenario medio ambiental. En este caso se analiza un impuesto a la emisin de carbono. Se asume un impuesto de US$ 10 por CO2 que es el valor promedio considerado por IEA (2007). Para cada tipo de combustible se considera la intensidad de emisin por cada GWh generado. La composicin ptima del parque generador al 2018, con la imposicin de un impuesto al carbono, presenta las siguientes caractersticas: La participacin de las centrales hidrulicas en la composicin del parque generador aumenta en relacin al escenario base como consecuencia de los mayores costos operativos de las centrales trmicas. Las centrales que usan energas renovables, principalmente las elica, no tienen an espacio en la expansin de la oferta, en un contexto en que las tecnologas compiten en base al rendimiento trmico y costos econmicos. Por su parte, el precio medio de la electricidad asociado a la composicin de mnimo costo asciende a US$35 por MWh.
Cuadro N 29: Sensibilidad 3- Escenario Medio Ambiental Composicin ptima del parque generador al 2018. Parmetros Mxima demanda Factor de carga Mnima demanda 7430 0.79 4329 Costo anual Costo de capital variable (US$/KWesperado ao) (US$/MWh) 217 197 104 54 51 345 0 30 20 31 141 2 Costo energia anual esperada (MMUs$) 0 0 32 106 0 0 Costo esperado Costo total Potencia Composicin anual por promedio esperado al 2018 potencia (MW) (MMUS$) anual (MMUS$) 1351 1351 6215 77.7% 0 0 0 0.00% 32 64 309 3.90% 79 186 1470 18.40% 1 1 10 0.13% 0 0 0 0.00% Demanda Sistema 7430 Oferta Sistema 8004
Tecnologa
7.2.4 Participacin objetivo de las Energas Renovables En este caso se analiza el establecimiento de una participacin objetivo en el consumo (5%) por parte de las energas renovables. Adems se asume que se otorgan ciertos incentivos que hacen rentable la inversin de centrales elicas. La determinacin de la composicin ptima, con esta restriccin, implica disminuir solo la participacin de la tecnologa de base para dar espacio a las energas renovables, mientras que el resto de tecnologas mantiene su participacin que minimiza el costo total del sistema sin restriccin. La composicin ptima del parque generador al 2018, con la imposicin de una participacin objetivo en el consumo, presenta las siguientes caractersticas: La participacin de las centrales hidrulicas en la composicin del parque generador disminuye a 62% para dar espacio a las energas renovables. Para el cumplimiento de la participacin objetivo en el consumo, la capacidad promedio de las centrales elicas supera los 1,3 GW, lo que implica un participacin de 15% en el parque generador. Por su parte, el precio medio de la electricidad asociado a la composicin de mnimo costo asciende a US$43 por MWh.
88
Cuadro N 30: Sensibilidad 4- Participacin Objetivo de las energas renovables Composicin ptima del parque generador al 2018. Parmetros Mxima demanda Factor de carga Mnima demanda
7430 0.79 4329 Costo anual Costo de capital variable (US$/KWesperado ao) (US$/MWh) 217 197 104 54 51 345 0 30 20 31 141 2 Costo esperado Costo total Potencia Composicin anual por promedio esperado al 2018 potencia (MW) (MMUS$) anual (MMUS$) 0 1207 1207 5555 61.50% 0 0 0 0 0.00% 40 41 81 394 4.40% 122 92 215 1709 18.90% 0 1 1 10 0.11% 4 472 477 1370 15.20% Costo Sistema 1981 9038 Demanda Sistema 7430 Oferta Sistema 9038 Costo energia anual esperada (MMUs$)
Tecnologa
Encuesta Delphi 8.1 Identificacin de variables claves Para el proceso de Identificacin de variables claves se sigui con las recomendaciones dadas por Osinergmin. A partir de esta revisin se recopilo 389 variables del sector, de las cuales a travs de un Task Force y de priorizar las mismas tomando en cuenta cun sensibles podran hacer un movimiento de estas variables al sector y el rol de cada una de ellas en la problemtica actual, se logr priorizar un total de 96 variables (79 nacionales y 17 internacionales). Para el xito del Delphi estas variables que incluyen informacin sobre indicadores macroeconmicos relevantes (evolucin del PBI, tipo de cambio, riesgo pas), publicaciones de organismos internacionales sobre tendencias en el sector energtico, incluyendo tendencias regionales (OECD, CIER, OLADE, CEPAL), documentos de OSINERGMIN (documentos de investigacin de la OEE, Informes tcnicos que sustentan resoluciones tarifarias, entre otros), documentos elaborados por el Minem: Plan Referencial de Electricidad, anuarios estadsticos, matriz energtica, as como documentos elaborados a nivel internacional sern nuevamente evaluados con la finalidad de reducir el espacio morfolgico sobre el que se desarrollaran los escenarios y por ende la respectiva encuesta Delphi. 8.2 Eleccin del Panel de Expertos Para la eleccin del panel de expertos se ha tomado en cuenta los diferentes tipos de actores que intervienen, siguiendo la siguiente tipificacin:
Expertos Nacionales:
Empresas del Sector: Decisores de Negocio y Especialistas Grandes Consumidores : Clientes Libres Policy Makers: Estado y Gremio Otros Especialistas Entidades Privadas: Institutos de Investigacin en Energa, Universidades, Empresas del Sector, Consultoras, Comunidades, Asociaciones, Otros organismos. Entidades Pblicas: Intragubernamentales. Ministerios, Universidades, Agencias Reguladoras, otros organismos
Expertos Internacionales:
89
Base de expertos del Millennium Project.
Los expertos han sido elegidos por la competencia adquirida y evaluada y en muchas cosas por haber participado en ejercicios similares anteriormente (Delphi Energa 2030). Es as que se tienen identificados 1,958 expertos nacionales y 1,120 expertos internacionales. 8.3 Cuestionario Aplicado Las preguntas para el cuestionario se han aplicado en base a las opiniones que se han captado en los Paneles de Expertos realizados y al Task Force interno con los especialistas del equipo de trabajo, y la revisin de variables identificadas como claves.. Para cada uno de los puntos se evaluar la pertinencia y conveniencia de la formulacin de las opciones, ya que para este ejercicio es relevante que los participantes tengan claro la conceptualizacin de cada una de estas opciones y sus implicancias para el sector elctrico. Es decir, se debe de hacer un correcto uso del lenguaje para as poder facilitar el entendimiento del experto, y pueda comprender la magnitud, como lo que se espera de l o mejor dicho de su participacin en el mtodo Se apuesta por obtener un mnimo de 100 respuestas. Al ser esto un proceso, en un escenario optimista se esperara superar esa valla. La mecnica y medio de difusin ser utilizando herramientas informticas y la base de la encuesta Delphi online del Millennium Project. La encuesta, pasar a un taller de validacin para evitar supuestos y discrecionalidad, de manera que se obtenga la conformidad. Finalizado esto, se proceder a difundir la encuesta e invitar al segmento seleccionado a participar del ejercicio. 8.4 Delphi elaborado El cuestionario ha sido elaborado considerando: Eventos, es decir posibles acontecimientos a futuros portadores de cambios, respecto de los cuales se consulta: a.) su probabilidad de ocurrencia, b.) el nivel de impacto que tendran en el sector, c.) cunto dependen de las polticas pblicas que se implementen. Variables, factores clave del sistema sector elctrico, respecto de los cuales se consulta: a.) el valor ms alto posible al 2018, b.) el valor ms bajo posible al 2018, c.) el valor ms probable al 2018. Los ejes de incertidumbre, es decir los vectores que podran articular el sentido del cambio de eventos y variables.
En ambos casos los expertos tienen la posibilidad de fundamentar sus opiniones por escrito, de revisar las opiniones de otros y de modificar su eleccin en funcin del intercambio de opiniones. Asimismo, pueden agregar sugerencias adicionales sobre temas no planteados. El cuestionario, consta de cinco secciones que estn en revisin, que en total incorporan 124 preguntas. Su distribucin es la siguiente: Cuadro N 31: Distribucin de secciones encuesta Delphi Seccin N de preguntas Acontecimientos Globales y variables internacionales Acontecimiento Regionales (Sudamrica) y Nacionales Variables que describen el sector elctrico Polticas y Riesgos Ejes de incertidumbre Total 24 49 46 9 7 135
En la seccin Acontecimientos Globales, se est consultando tanto acontecimientos al ao 2018, como acontecimientos al ao 2028, pues el horizonte de 10 aos es insuficiente para identificar cambios relevantes, ms an cuando todos los estudios de tendencias proponen que los cambios en la matriz energtica mundial derivados de nuevas tecnologas recin madurarn a partir del ao 2018. 90
Se ha incorporado tambin variables que correlacionarn los escenarios prospectivos con el escenario estadstico tendencial, a efecto de permitir la evaluacin cuantitativa de la demanda y requerimientos de inversin probables para cada uno de los escenarios tendenciales. Esta correlacin escenarios prospectivos demanda y requerimientos de inversin, permitirn evaluar el impacto concreto del sentido de cambio considerado en cada uno de los escenarios prospectivos. 8.5 Resultados de la Encuesta Delphi
El Real Time Delphi ha sido ejecutado en cinco semanas. Se convoc a los expertos para brindarnos su opinin sobre la probabilidad, impactos esperados y aspectos polticos de acontecimientos (eventos) futuros que puedan afectar a la electricidad y sobre los altos, bajos y esperados valores de las variables que miden el estado de la electricidad en el Per. Cont con la participacin de 212 personas de 32 pases (ver Cuadro N 32) que respondieron por lo menos una pregunta por persona segn su nivel de expertise y conocimiento. Su registro se pudo realizar con el cdigo de estudio Per (con P mayscula y sin tilde) en el portal del Real Time Delphi (www.realtimedelphi.com) Cuadro N 32: Participacin de encuestados por pases de procedencia
Pais Per Brasil Estados Unidos Japn Argentina Venezuela Mxico Colombia Espaa Francia Cnada % 39 10.8 9 4.7 4.2 3.8 2.8 2.4 2.4 2.4 1.9 Pais Ecuador India Finlandia Suiza Uruguay Filipinas Italia Corea del Sur Pases Bajos Armenia Australia % 1.4 1.4 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5 0.5 Pais Pakistan Alemania Blgica Eslovaquia Letonia Malasia Reino Unido Republica Checa Rusia Sudfrica % 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Otras caractersticas del grupo que respondi han sido: 15% de los participantes son mujeres. Cerca del 30% de las personas que han respondido al menos una pregunta han revisado la encuesta por lo menos una vez. Finalmente, el estudio produjo cerca de 15,280 respuestas al cuestionario, lo que en promedio significa que se respondieron por lo menos 72 preguntas por persona.
Identificando la categora de empleos de los encuestados se muestra que, ms del 35% pertenecen al sector privado.
91
Grfico N 69: Encuestados por Tipo de Organizacin

Autor Organismono Gubernamental Organismo Internacional Otros Academia SectorPblico SectorPrivado 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Basndose nicamente en el promedio de respuestas, los acontecimientos examinados en las secciones 1 y 2 del cuestionario se divide en varios grupos. En primer lugar, hubo ocho acontecimientos en las secciones 1 y 2 que en base a las opiniones (basado en la media de las puntuaciones) tienen una probabilidad por encima de 66,66% en 2018. Estos fueron: Cuadro N 33: Eventos con mayor probabilidad de ocurrencia
N
205 109 107
Evento
Desarrollo: para 2018 : El PBI de la regin sudamericana en promedio contina creciendo por encima del 3% anual y existe una demanda creciente de electricidad en la mayora de pases Desarrollo: para 2018 : Se acelera el desarrollo comercial de tecnologas limpias de generacin Desarrollo: para 2018 : Polticas ambientales ms agresivas se van realizando como resultado de un continuo incremento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero Desarrollo: para 2018 : El incremento del precio del gas natural de Camisea, result en incremento de la competitividad para las hidroelctricas, otros yacimientos, y para la reconversin a ciclo combinado de otras centrales a gas Desarrollo: para 2018 : La seguridad y eficiencia en la provisin de energa elctrica se constituye en una ventaja de Per para atraer inversin extranjera en manufactura Desarrollo: para 2018 : Conflictos se desarrollan entre las poblacines aledaas a las fuentes de agua y las compaas e inversores en hidroenerga, por el acceso al agua y piden compensacin econmica Desarrollo: para 2018 : La mayora de los pases introducen estrictas sanciones adicionales (incluyendo fuertes multas, impuestos, y sanciones penales) por contaminacin Desarrollo: para 2018 : Una red de gasoductos de gas natural garantizan el suministro de gas natural y su distribucin en muchas zonas geogrficas
Probabilidad promedio
80.5 74.47 73.76
220
69.03
209
69.02
227
68.78
108 223
68.67 66.89
Debido a su alta prioridad, estos eventos deberan ciertamente estar considerados en cualquier escenario. Muchos de los eventos en la seccin 1 y 2 han sido opinados como de relativamente alto impacto, lo cual no es necesariamente sorprendente ya que el equipo de investigacin seleccion eventos que inicialmente fueron pensados
92
como consecuentes. El siguiente cuadro presenta 9 eventos pensados para tener impactos por encima de 8, en una escala del 1 al 10 (donde 10 es de muy alto impacto): Cuadro N 34: Eventos con mayor impacto
N
231
Evento
Desarrollo: para 2018 : Gobierno radical violenta derechos de propiedad y expropia empresas privadas del sector elctrico o estatiza empresas Desarrollo: para 2018 : Se descubrirn y explotarn yacimientos de gas natural con potencial suficiente para que Camisea represente menos del 50% de la produccin nacional de gas natural Desarrollo: para 2018 : Gobierno populista interviene en la regulacin del sector elctrico, altera las reglas de juego y manipula tarifas de electricidad Desarrollo: para 2018 : La seguridad y eficiencia en la provisin de energa elctrica se constituye en una ventaja de Per para atraer inversin extranjera en manufactura Desarrollo: para 2018 : Se establecer el precio del gas para generacin elctrica considerando el precio de paridad de importacin Desarrollo: para 2018 : Limitaciones en el suministro de gas natural de ms de 6 meses, contraen la generacin de energa elctrica Desarrollo: para 2018 : Ha habido y hay, vacos, contradicciones y cambios significativos en las reglas de juego para el sector elctrico Desarrollo: para 2018 : La poltica pblica de largo plazo para el sector elctrico ha sido explcita y ha recibido el soporte del Estado Desarrollo: para 2018 : Inversin en generacin elctrica en America del Sur suficiente para garantizar cobertura de la demanda y un parque generador moderno y eficiente
31.51
Impacto Promedio
8.58
217
56.03
8.41
230
46.12
8.26
209
69.02
8.23
218 219 211 210 208
57.71 47.29 56.92 60.51 58.29
8.17 8.12 8.11 8.08 8.03
Ntese que ningn evento aparece en ambas listas de alta probabilidad y alto impacto, aunque el 205 aparece con una probabilidad de 80.5% y un impacto de 7.75: Cuadro N 35: Evento con alto impacto y alta probabilidad
N
205
Evento
Desarrollo: para 2018 : El PBI de la regin sudamericana en promedio contina creciendo por encima del 3% anual y existe una demanda creciente de electricidad en la mayora de pases
80.5
Impacto Promedio
7.75
Los eventos que han sido evaluados como de baja probabilidad pero de alto impacto son una sorpresa para cualquier escenario el cual evaluar la habilidad de las polticas para incorporarse en el escenario para responder a los importantes eventos inesperados. El tercer parmetro evaluado por los encuestados se relaciona con la poltica, se pregunt: "Es probable que las polticas pblicas o privadas determinen la ocurrencia o consecuencia de estos eventos? (10 = casi con toda seguridad; 1 = no). "El ranking de relevancia poltica de estos parmetros muestra a los siguientes eventos al principio de la lista:
93
Cuadro N 36: Ranking de relevancia poltica
Evento
Desarrollo: para 2018 : La poltica pblica de largo plazo para el sector elctrico ha sido explcita y ha recibido el soporte del Estado Desarrollo: para 2018 : Polticas ambientales ms agresivas se van realizando como resultado de un continuo incremento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero Desarrollo: para 2018 : La mayora de los pases introducen estrictas sanciones adicionales (incluyendo fuertes multas, impuestos, y sanciones penales) por contaminacin Desarrollo: para 2018 : Se logran acuerdos estables y polticas complementarias entre pases sudamericanos que facilitan la comercializacin de electricidad y de insumos para generacin elctrica Desarrollo: para 2018 : La seguridad y eficiencia en la provisin de energa elctrica se constituye en una ventaja de Per para atraer inversin extranjera en manufactura Desarrollo: para 2018 : El marco regulatorio para transmisin elctrica es previsible y estable y propicia la inversin privada Desarrollo: para 2018: El otorgamiento de derechos de uso del agua para generacin elctrica se torna transparente por coherencia de la legislacin y transparencia en la gestin. Desarrollo: para 2018 : Interconexiones y comercializacin significativa de electricidad (10% de toda la generacin) entre pases sudamericanos Desarrollo: para 2018 : La orientacin general de la poltica pblica fue promover la generacin hidroelctrica Desarrollo: para 2018 : La poltica pblica para promover la hidro energa, logra que al 2018 ms del 60% de la electricidad provenga de esa fuente
60.51
Impacto Promedio
8.08
Relevancia de Poltica Promedio

8.34
210
107
73.76
7.58
8.09
108
68.67
7.42
8.08
203
59.56
7.68
8.07
209
69.02
8.23
8.06
234
62.33
7.54
8.06
225
59.37
7.51
7.94
201
57.22
6.72
7.93
213
61.27
7.68
7.88
215
61.89
7.89
7.79
Ntese que los tems de poltica parecen tener relativo alto impacto. Dentro del cuestionario, 3 preguntas de la seccin 1 y 46 preguntas de la seccin 3, requieren opinin acerca de sus valores futuros. A los encuestados se les pregunt para estimar el ms alto, el ms bajo y el ms probable valor para estas variables. Hay mucha informacin en esta seccin. Los datos sobre expectativas para estas variables importantes para el sector elctrico del Per fue primero revisado en trminos de las brechas entre las altas y bajas expectativas como un porcentaje del valor considerado ms probable, usando la siguiente frmula: Brecha = 100* (alto estimado bajo estimado)/ probable estimado
94
Esta es la escala de incertidumbre. Las variables top del ranking (cerca del 75%), de acuerdo con esta escala son: Cuadro N 37: Ranking de incertidumbre de variables del sector elctrico
N
346 338 345 344 343 314 339 304 308 303
Variable
Variable: % de la electricidad generada vendida a otros pases sudamericanos no mencionados en los tres tems anteriores Variable: Precio por potencia Variable: % de la electricidad generada vendida a Chile Variable: % de la electricidad generada vendida a Ecuador Variable: % de la electricidad generada vendida a Brasil Variable: Costo del agua (por canon) para generacin elctrica, S/. /MWh Variable: Elasticidad del consumo de electricidad respecto del crecimiento del PBI Variable: Tasa promedio de crecimiento anual del PBI Minero para el periodo 2009-2019 Variable: % de la potencia instalada total que representan las centrales que usan carbn Variable: Tasa promedio de crecimiento anual del PBI para el periodo 2009-2019
Alto Estimado
2.7 0.65 3.71 17.89 24.63 1.57 0.44 3.74 3.05 9.25
Bajo Estimado
0.7 0.23 1.04 4.87 10.77 0.69 0.23 1.65 1.4 4.44
Esperado Estimado
1.25 0.34 2.26 11.17 13.42 1.04 0.25 2.66 2.17 6.33
Brecha
160.00 123.53 118.14 116.56 103.28 84.62 84.00 78.57 76.04 75.99
Otra forma de ver esta informacin es estudiando el cambio anticipado de valores recientes. En este anlisis la formula que se ha usado es: Crecimiento= 100* (Valor esperado Valor reciente)/ Valor reciente Usando esta frmula, las variables que se ubican primeras en la expectativa de crecimiento son (alguna data ha sido omitida por falta de informacin, ntese tambin que variables asociadas con la exportacin de electricidad con otros pases de Latinoamrica han sido omitidas de la lista porque los valores recientes son cero): Cuadro N 38: Ranking de variables del sector elctrico que se espera crezcan ms al 2018
N
310 301 316
Variable
Variable: % de la potencia instalada en centrales a gas natural que representan las centrales de ciclo combinado Variable: Demanda total de electricidad en el pas Variable: Costo del gas natural para generacin elctrica, US$/MMBTU asociado al Lote 88 de Camisea Variable: % de la capacidad instalada total que representan las centrales trmicas que han superado su vida til
Valor Esperado
23.15 6,906.17 3.88
Valores Recientes
9.21 3965.6 2.43
Crecimiento%
151.36 74.15 59.67
306
7.47
5.0
49.40
95
N
302 317 322 319
Variable
Variable: Consumo per cpita de electricidad Variable: Costo de gas natural asociado al Lote 88 de Camisea para la gran industria Variable: Costo del carbn para generar 1 MWh de electricidad Variable: Costo del residual 6 para generacin elctrica Se prev que algunas variables disminuyan:
Valor Esperado
1,366.06 6.84 42.5 663.61
Valores Recientes
943 5.16 32.6 509.1
Crecimiento%
44.86 32.56 30.37 30.35
Cuadro N 39: Ranking de variables del sector elctrico que se espera crezcan menos al 2018
N
303 312 311 338 339
Variable
Variable: Tasa promedio de crecimiento anual del PBI para el periodo 2009-2019 Variable: % de la potencia instalada total que representan las centrales que usan diesel 2 Variable: % de la potencia instalada total que representan las centrales que usan residual 6 Variable: Precio por potencia Variable: Elasticidad del consumo de electricidad respecto del crecimiento del PBI
Valor Esperado
6.33 4.6 4.16 0.34 0.25
Valores Recientes
8.9 7.09 7.06 0.63 0.79
Crecimiento%
-28.88 -35.12 -41.08 -46.03 -68.35
Dentro de la seccin 4 del cuestionario: lidiar con polticas, las tres polticas que fueron las altamente recomendadas son: Cuadro N 40: Polticas altamente recomendadas al 2018 407 401 403 Optimizar econmicamente la expansin de la generacin, transmisin y gasoductos, mediante la planificacin? Promover inversiones en plantas hidroelctricas Promover agresivamente el uso de fuentes de energa no convencionales Promedio: 8.18 Promedio: 7.49 Promedio: 7.1
La seccin 5 pregunta sobre los ejes de escenarios ms adecuados; donde los ms votados fueron los siguientes: Cuadro N 41: Ejes de escenarios ms adecuados para la construccin de escenarios al 2018 502 Estabilidad de las reglas de juego y coherencia a largo plazo de polticas para el sector elctrico (El rango abarca desde un ambiente regulatorio estable hasta un ambiente regulatorio inestable) Estabilidad macro econmica y riesgo pas (El rango abarcan el rango de "muy estable, de bajo riesgo" a "inestable, de alto riesgo".) Progreso tecnolgico (desde bajo hasta acelerado) Promedio: 8.66
501 507
Promedio: 8.50 Promedio: 7.74
96
Escenarios Prospectivos 9.1 Diseo de Escenario
Para el presente estudio, algunos ejes de escenarios fueron considerados en el Real Time Delphi; estos son: Estabilidad macroeconmica y riesgo pas (El rango de "muy estable, de bajo riesgo" a "inestable, de alto riesgo".) Estabilidad de las reglas de juego y coherencia a largo plazo de polticas para el sector elctrico (El rango abarca desde un ambiente regulatorio estable hasta un ambiente regulatorio inestable) Variabilidad hidrolgica y periodos extensos de sequas (El rango abarca desde un escenario con abundante agua hasta periodos extensos de sequas) Demandas y conflictividad de poblaciones locales (El rango abarca desde estabilidad hasta caos) Garanta en el suministro oportuno y suficiente de gas natural. (El eje del escenario que abarca la gama de abundante y gas natural barato hasta escasez y altos precios.) Capacidad de presin de agentes que actan en defensa del medio ambiente (El rango abarca desde baja hasta alta presin) Progreso tecnolgico (desde lento hasta acelerado)
A los encuestados se les consult su opinin sobre cuan tiles sera cada una de estas 7 alternativas para la construccin de escenarios, examinando el futuro de oferta y demanda de electricidad y sus polticas en el Per. De hecho, los ejes 1, 2 y 7 fueron los ms rankeados. Suponiendo que se seleccionaran estos 3, se tendran 8 escenarios emergentes posibles. Cuadro N 42: Espacio morfolgico para la construccin de escenarios con 3 ejes de incertidumbre
N
1 2 3 4 5 6 7 8
Alta estabilidad econmica

X X X X
Baja estabilidad econmica
Ambiente regulatorio estable

X X
Ambiente regulatorio inestable
Vigoroso crecimiento tecnolgico

X
Bajo crecimiento tecnolgico

X
X X X X X X X X X X
X X X X X X
Este cuadro muestra como los extremos se permutan y van tomando una forma consistente de escenarios temticos. No todos los 8 escenarios posibles tienen que incluirse necesariamente en el anlisis, el anlisis slo incluir los ms interesantes de ellos. De usar las tres dimensiones como ejes de escenarios, se podra escoger 3 4 de ellos. Algunas de estas combinaciones son particularmente interesantes como el escenario 1 donde se ve que todo va bien, el escenario 8 donde todo va mal, el escenario 2 donde hay un ambiente regulatorio estable y con buenas condiciones econmicas, la oportunidad tecnolgica falta, y el escenario 5, en donde la tecnologa viene a escena a pesar de la poca estabilidad econmica, tal vez empujado por la estabilidad regulatoria. Ciertamente sera abrumador perseguir a los 8 escenarios, pero escoger 3 4 pueden ser buenos candidatos. Una simplificacin puede ocurrir, si se selecciona dos dimensiones ortogonales o ejes que en conjunto definan un espacio de inters. Para el estudio que estamos desarrollando trabajaremos con los 3 ejes de incertidumbre mencionados anteriormente y vamos a incorporar una variacin al mtodo de los ejes Schwartz que incluyen lo siguiente: 97
Se ha considerado los ejes con mayor relevancia asignada por expertos, para el desempeo del sector en los prximos 10 aos. Ejes de incertidumbre seleccionados, guardan consistencia con seleccin de eventos. Algunos de los no seleccionados, son ejes especficos propuestos para evaluar ratificar relevancia de algn factor. Se peda trabajar slo 2 ejes. Metodologa Ejes de Schwartz (anlisis morfolgico incertidumbres delimitadas). Hemos ampliado el anlisis morfolgico considerando tres ejes de incertidumbre. Entonces la variabilidad que se esta considerando es la siguiente: Cuadro N 43: Espacio morfolgico para la construccin de escenarios con 3 ejes de incertidumbre y 3 variabilidades posibles
Crecimiento Econmico
Vigoroso
Crece moderamente
Crece muy poco (o se estanca)
Reglas de Juego
Mejoran y son estables
Relativamente estables con soluciones de corto plazo Per asimila parcialmente cambio tecnolgico global
Inestables
Desarrollo Tecnolgico
Per al ritmo del cambio tecnolgico global
Escaso cambio tecnolgico
A partir de esto hemos realizado y encontrado: 27 escenarios posibles. Resultantes de la combinacin de ejes de incertidumbre e hiptesis de cambio. Evaluando la coherencia lgica de los escenarios, se descartan aquellos que son improbables (8 escenarios). Para la seleccin de escenarios se considera: Las combinaciones tipo ms relevantes segn variabilidades. La ocurrencia de eventos con mayor consenso en la encuesta Delphi (por impacto, probabilidad y relevancia de las polticas pblicas) en cada uno de los escenarios posibles. Las probabilidades de concurrencia promedio.
Con ello hemos determinado los siguientes escenarios:
Estabilidad Econmica
Crece Moderamente Crece muy poco (o se estanca)
Reglas de Juego
Estable con soluciones de corto plazo Mejora y es estable
Cambio Tecnolgico
Cambio Tec global y Per asimila al ritmo Cambio Tec global y Per asimila parcialmente Escaso Cambio Tecnologico
Vigorosa
27 18 24 5 11 2 1
Perdimos el Rumbo Una carga para la economa Buena voluntad no alcanza Seguimos la ola (tendencial) Institucionalidad es clave A punta de gas Tarea cumplida
0 0 0 x 0 x
X
0 x 0 0 x 0 0
0 x 0 0 0 0
0 0 0 0 x x
X
0 0 x x 0 0 0
Inestable
x 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
X
0 0 0 x x x 0
x x
0 0 0
98
9.2
Escenario:. Tarea Cumplida

La suficiencia y eficiencia de suministro es Poltica de Estado, constituyndose en una ventaja competitiva del pas frente a sus pares de la regin y del mundo. La energa limpia predomina en base al aprovechamiento de recursos hdricos, y a la mayor eficiencia del uso para la generacin del gas natural Se conoce y se aprovecha el potencial hidrolgico con el que cuenta el pas, especialmente en la vertiente oriental, con nueva tecnologa que permite explotar estos recursos en esas zonas, los costos de inversin han logrado mantenerse y los riesgos de construccin son manejables. Se han confirmado reservas hasta el ao 2050 aproximadamente dentro de los yacimientos de Camisea y los lotes 56, 57 y 88. Sin embargo tambin se han hecho nuevos descubrimientos, pues las nuevas polticas de promocin a las inversiones y la seguridad que da el Per es un fuerte imn para ellas. Estos nuevos lotes no tan importantes como el de Camisea garantiza la apuesta que ha hecho el pas por otras industrias asociadas. Con ello y para tener una mejor regulacin de mercado del sector, se incremento el precio de gas natural que se encuentra entre los US$ 6 US$ 4.50 MMBTU Asimismo el entorno econmico favorable y acceso a tecnologa disponible logra que muchas de las fuentes de energa renovables no convencionales lleguen a ser econmicamente viables sin la necesidad de mayor participacin econmica del Estado, solo en normas claras y transparentes y brindar una buena regulacin del sector. Se desarrollaron proyectos hidroelctricos de envergadura en la cuenca del Amazonas, varios de ellos promovidos por acuerdos de complementacin econmica con Brasil. Ms del 60% de la electricidad proviene de fuentes hdricas. La generacin a gas natural representa entre 205% y 2530% de la capacidad instalada y casi todas las centrales son a ciclo combinado (Ms del 50%). Se desarrollaron fuentes alternativas de generacin, que representan entre 7% y10% de la matriz elctrica, gracias a mejoras tecnolgicas y la accin promotora del Estado. El crecimiento del pas increment significativamente la demanda de energa elctrica a nivel nacional. Esto para evitar problemas de saturacin en las lneas de transmisin trajo consigo no solo un incremento de inversin en estas sino tambin la conexin de varios sistemas aislados. Estas inversiones en transmisin fueron oportunas y suficientes para evitar sobre costos en algunas reas geogrficas por saturacin de las lneas de transmisin. Cabe mencionar que las zonas donde se ha visto mayor dinamismo para la inversin en transmisin ha sido la zona centro sur del pas. Y la zona oriental que se esta interconectando debido a que es ah precisamente donde se encuentran los mayores proyectos de generacin hidroelctrica. La demanda es de aproximadamente 9500 a 9000 MW. La mejor supervisin llevo tambin a que las perdidas en distribucin lleguen a niveles del 6% - 5%, y el coeficiente de electrificacin esta por encima del 93%. Luego, con la construccin del gaseoducto sur andino tambin se apoyo a la distribucin de energa y electricidad La inversin en generacin elctrica ha sido de las principales inversiones en Amrica del Sur. La regin ha seguido creciendo a mayor escala en los ltimos aos lo que ha sido correlativo a su sector energtico elctrico. La suficiente claridad de las reglas de juego, por lo menos desde nuestro pas al exterior ha sido una herramienta valiosa que pases como el Brasil han sabido aprovechar desarrollando proyectos de generacin hidroelctrica tanto para el mercado interno como para exportarlo a algunas zonas de su pas, en una ratio de 50 % - 60%. Brasil se ha convertido en el principal socio energtico del pas. Las interconexiones y comercializacin significativa de electricidad entre pases sudamericanos ha generado un mercado regional equivalente a ms del 15% de la generacin total de electricidad. El Per, vende a pases vecinos entre el 10% - 5% de nuestra produccin, en base a abundantes recursos para generacin elctrica, principalmente hidroelctricas.
Provisin Energtica
Recursos Energticos
Matriz Elctrica
Distribucin elctrica
Mercado Regional de Electricidad
99
Poltica Pblica
La poltica pblica de largo plazo para el sector elctrico ha sido explcita y ha recibido el soporte del Estado y ha priorizado principalmente la promocin de centrales hidroelctricas y la generacin con recursos renovables no convencionales, dada la poltica ambiental vigente. Se desarrollan y promueven nuevos esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos energticos con participacin de organismos financieros regionales, siendo si los de principal apoyo los de las renovables no convencionales El Estado logra que la regulacin ambiental sea predecible y eficiente reduciendo los conflictos ambientales que deben afrontar los generadores y transmisores de energa El pas asimilo el ritmo del cambio tecnolgico global. Esto ha permitido no slo mejora en la eficiencia de la produccin actual de electricidad sino que tambin permite controlar los estragos de esta sobre el cambio climtico. Otra ventaja es que ha logrado que muchas de las tecnologas de generacin que se pensaron no econmicamente viables, ahora se han puesto en marcha sin la necesidad de apoyo econmico del Estado,. El pas viene creciendo a tasas promedio entre el 9% - 7% en promedio en los ltimos 10 aos. La buena previsin y planificacin del sector pblico como del privado logr una rpida recuperacin al ao de iniciada esta, prcticamente ni la sentimos. Los proyectos mineros que se cerraron al inicio de la problemtica financiera mundial se reactivaron y con fuerza al ao siguiente. Su demanda de electricidad se incrementar en ms del 5% en promedio anual ya que el sector crecer entre 4% 3% en promedio anual.
Cambio tecnolgico
Entorno econmico
9.3
Escenario: A punta de Gas
La abundancia de gas natural facilit que la provisin de energa acompae el alto crecimiento de la economa. Provisin Elctrica La provisin de energa elctrica fue suficiente para acompaar un alto crecimiento de la economa. El factor clave fue la abundancia de gas natural y su uso intensivo aunque no necesariamente eficiente. Se hall y explor yacimientos de gas natural con potencial suficiente para que Camisea represente menos del 50% de la produccin nacional de gas natural. El precio del gas natural en el mercado nacional es sensiblemente menor que el precio internacional.
Recursos Energticos
Matriz Elctrica
La abundancia de gas, propici que la participacin de centrales a gas natural sea entre 60% - 45% del total de la potencia instalada. Menos de la mitad proviene de centrales de ciclo combinado. La inversin en generacin hidroelctrica fue limitada. Su participacin se redujo a 30% - 35% de la capacidad de generacin. El uso de tecnologas limpias de generacin ha sido muy limitado, no obstante que a nivel mundial se aceler su desarrollo comercial. Aproximadamente entre 11.5% y 8% de la potencia instalada corresponder a centrales que han cumplido ya con su vida til. El pas cuenta con la red de gaseoductos que se construy para la distribucin en muchas zonas geogrficas. Esta inversin en los gaseoductos regionales no quito el desarrollo y mejoramiento a algunas lneas de transmisin, principalmente de la zona centro a la sur donde se mantenan ciertas congestiones problemticas parar el sistema
100
La inversin en generacin elctrica en Amrica del Sur es suficiente para garantizar cobertura de la demanda y un parque generador moderno y eficiente. A nivel regional el PBI sudamericano en promedio contina creciendo por encima del 3% anual y existe una demanda creciente de electricidad en la mayora de pases, que responde a la tendencia de crecimiento sostenido de algunos pases de la regin y/o en desarrollo. Se lograron acuerdos estables y polticas complementarias entre pases sudamericanos que facilitan la comercializacin de electricidad y de insumos para generacin elctrica. Las interconexiones y comercializacin significativa de electricidad entre pases sudamericanos ha generado un mercado regional equivalente a ms del 10% de la generacin total de electricidad. El Per, vende a pases vecinos entre el 5% - 3% de nuestra produccin, en base a abundantes recursos para generacin elctrica, principalmente gas natural.
Poltica Pblica
La poltica pblica de largo plazo para el sector elctrico y la de mediano plazo prioriz la inversin en extraccin de gas natural y su transporte, con una poltica de precios de electricidad que premia el uso de este recurso. La promocin de inversin en generacin hidroelctrica fue limitada; hubo perodos en los cuales la normatividad vigente, en la prctica, presentaba dificultades para inversin en este rubro. Los incentivos para invertir en tecnologas alternativas han sido limitados. El Pas asimilo parcialmente el cambio tecnolgico global, pues dada la abundancia de recursos con los que se cuenta, principalmente el gas natural, resulta ms cmodo usar intensivamente este recurso, an con niveles no ptimos de eficiencia. El pas tuvo un crecimiento econmico alto, con una tasa de crecimiento promedio entre 6% - 7%, en los ltimos 10 aos; los efectos de la crisis financiera internacional iniciada en el 2008, no afectaron el crecimiento econmico de largo plazo. manteniendo algunos pronsticos de fines de 2008 ante la crisis financiera que se desatara en Wall Street. La disponibilidad de energa elctrica en el pas, refuerza la atraccin de inversin extranjera en sectores con uso ms intensivo de energa.
Cambio tecnolgico
Entorno econmico
9.4
Escenario: Buena voluntad no alcanza
Se propuso mejores reglas de juego, pero limitaciones del entorno sobre todo econmico- no permitieron mejorar resultados.
Las principales restricciones para el desarrollo de la oferta de energa elctrica son el dbil crecimiento de la demanda (economa de bajo crecimiento) y las dificultades para acceder a financiamiento para nuevas instalaciones y/o cambio tecnolgico. No se puede garantizar ni la suficiencia ni eficiencia elctrica en el pas. El escaso cambio tecnolgico y el mnimo inters en invertir en el sector durante los ltimos aos ha llevado a que la oferta prcticamente no crezca. Nuevas limitaciones del entorno no hace atractivo invertir en el sector pues no se sabe que va a pasar. Hay agua, pero se sienten ya los estragos del cambio climtico, sin embargo se esta tratando de regular su uso lo que genera conflictos entra las poblaciones aledaas a las centrales y las empresas. Hay gas para 20 aos ms y se sabe de yacimientos con gas pero nadie invierte en extraer del recurso 45% de la generacin elctrica es hidrulica y el 30% a gas natural. 20% de la generacin es ahora a Diesel con precios por encima del US$160 el barril de petrleo
Provisin de energa
Recursos Energticos
Matriz Elctrica
101
y de posible incremento. A principio de la dcada se dieron inversiones importantes en el sector, luego se detuvieron. Hay prdidas de transmisin mayores inclusive que hace 10 aos, pero no hay mayores saturaciones de electricidad pues las mayores cargas o demandas de las mismas se han detenido o reducido significativamente. A la regin le va mal. Hay demanda de energa por diferentes pases de la regin. Sin embargo los acuerdos de complementariedad no se han hecho por falta de compromiso entre empresas y estado, pues es un riesgo de inversin impaga. Los actores del sector elctrico lograron generar consensos respecto de lneas prioritarias de poltica de largo plazo, las mismas que no fueron efectivas para incrementar significativamente la capacidad de generacin, debido al bajo crecimiento econmico y los conflictos polticos y sociales asociados al pobre desempeo econmico. En la prctica, se tuvo que recurrir a medidas y respuestas de corto y mediano plazo para atender los constantes problemas que surgen en el sector, as como las presiones polticas constantes. En el lapso de los 10 aos transcurridos, las reglas de juego del sector han sido objeto de intervenciones gubernamentales populistas y de manipulacin de las tarifas de electricidad Conflictos se desarrollan entre la poblacin aledaa a las fuentes de agua y las compaas e inversores en hidroenerga, por el acceso al agua y piden compensacin econmica. No hay ni se han dado mejoras ni bsqueda de eficiencia El sector se ha paralizado para las reconversiones o instalaciones de centrales a ciclo combinado, no hay plata para invertir. La economa peruana tuvo un crecimiento promedio del PBI entre 1% y 2% en el perodo de 10 aos. En el entorno internacional, polticas ambientales ms agresivas se van concretando como respuesta a un continuo incremento de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Estas exigencias comienzan a constituir un limitante para el acceso de productos peruanos al mercado internacional.
Poltica Pblica
Cambio tecnolgico
Entorno econmico
9.5 Escenarios: Institucionalidad es clave Reglas de Juego permitieron que sector elctrico apuntale una economa cuyo crecimiento se desaceler.
Provisin Energtica La disponibilidad y seguridad de la energa elctrica fue posible gracias a un marco regulatorio estable, eficiente y con respaldo poltico, siendo un factor que influye positivamente en el desempeo de una economa que crece pero no al ritmo que se crea posible. El buen manejo de los conflictos con las poblaciones cercanas no solo a fuentes de agua para generacin hidroelctrica, sino tambin con otras comunidades cercanas a las zonas donde pasa el ducto de gas han sabido comprender la importancia de ambos recursos para el crecimiento de pas y se han establecido y funcionan los mecanismos adecuados de compensacin. Con ellos se han permitido inclusive el uso de embalses y uso de otras tecnologas disponibles y necesarias para evitar algn problema ambiental en la zona. Por su parte las entidades competentes han hecho seguimiento de la hidrolgica del pas y se conoce el verdadero potencial hidrolgico del pas que esta entre 80 y 60 GW, y se han dado facilidades para la promocin e inversin de estos proyectos hace ya algunos aos y muchos ya han entrado inclusive a operar. Las nuevas tecnologas adaptadas al pas, y preocupados por los efectos del cambio climtico empujaron al desarrollo de las fuentes de energa renovables no
Recursos Energticos
102
convencionales, principalmente se desarrollo energa elica y solar bsicamente con el apoyo de algunas agencias e inversionistas internacionales, aprovechando parte de los 50GW no aprovechados de energa elica bsicamente en el litoral peruano y ampliando la cobertura de electrificacin, en particular la electrificacin rural en base a electricidad fotovoltaica (Solar) En cuanto a las reservas probadas de gas natural, de 16 TCF que se estimaban a fines de 2008, se incremento luego a 24 TCF, pues no hubo mayores descubrimientos de yacimientos de gas natural. Con esto se espera que el Gas a dems de para la exportacin alcance hasta el 2048 aproximadamente considerando tambin el crecimiento de la demanda de este recurso que se esperara inclusive deje de usarse tanto para la generacin, sino ms bien para industria. Por ello es que el precio del gas natural tambin se ha incrementando y esta entre US$4 US$4.5 MMBTU. Ms del 50% del total de generacin elctrica producida dentro del pas proviene de centrales hidroelctricas. Ms de las dos terceras partes de la potencia instalada que usa gas natural, proviene de centrales de ciclo combinado. Se logr la adopcin de nuevas tecnologas de fuentes renovables, que representan alrededor de 5% a 10% de la generacin elctrica. La recuperacin de la crisis y otros factores que hicieron atractivo al pas, jugo adecuadamente para el desarrollo del sector elctrico en el pas, la principal preocupacin inclusive para invertir en la regin como las reglas de juego y una economa estable eran ahora las grandes ventajas que tenamos. De la mano con la inversin en generacin para atender la creciente demanda estuvo la inversin en transmisin. Sin embargo cabe resaltar que buena parte de las inversiones se fueron al desarrollo o apoyo de lneas de transmisin como negocios verdes, es decir para las zonas donde se desarrollo ms generacin con fuentes renovables no convencionales. La interconexin y comercializacin de electricidad a nivel regional es una realidad. Sudamrica sigue creciendo en promedio 3% y demanda mayor energa. Aproximadamente 5% de toda la generacin se comercializa entre pases sudamericanos. Per participa de ese Estado. Reglas claras y con visin de largo plazo fueron el lema del sector energtico, que permitieron contar con una poltica energtica de largo plazo. Poltica Pblica La estabilidad de las reglas de juego fue posible, porque se logr establecer consensos bsicos sobre poltica energtica entre el Estado, lderes del sector y de la sociedad. Consensos que se fueron estableciendo gradualmente, partiendo de aquellos ms generales y evidentes, hacia establecer lneas matrices, que permitieron un marco de accin a los actores del sistema. El cambio tecnolgico en el sector elctrico tuvo como principal limitante el crecimiento de la economa a ritmo medio y la disponibilidad de recursos para financiamiento. Cambio tecnolgico No obstante se aceler la comercializacin de las tecnolgicas limpias de generacin y el pas se adecuo parcialmente al cambio tecnolgico global, con una matriz elctrica crecientemente ms limpia. Los mercados mundiales demoraron tres aos en recuperarse de la crisis internacional iniciada en el 2008. para el Per signific una desaceleracin del crecimiento de la economa, del cual el pas se ha recuperado lentamente, a pesar de mantener estabilidad macroeconmica y un buen comportamiento fiscal. Las tasas de crecimiento estuvieron alrededor del 4% en promedio anual.
Matriz Elctrica
Entorno econmico
103
9.6
Escenario: Una carga para la economa

El sector elctrico ha tenido un deficiente desempeo, lo que constituye una desventaja para atraer inversiones y ha repercutido en un menor crecimiento de la economa. A pesar de tener recursos energticos (cursos de agua y gas), la capacidad de incremento de generacin elctrica fue menor a lo que el crecimiento de la economa requera. Adems, fallas y deficiencias de suministro de gas natural, incrementan la incertidumbre respecto de la disponibilidad de energa elctrica. La comprobacin de la existencia de nuevos yacimientos de gas, no fue aprovechada por las deficiencias en las reglas de juego. El precio de los combustibles es moderadamente aceptable en US$ 90 por barril, por lo que retornara la era del petrleo y de la generacin a diesel y residual que son el principal apoyo para la generacin elctrica. No se ha desarrollado ms centrales hidroelctricas medianas. La generacin hidroelctrica tiene una participacin entre el 40% - 30% de la potencia instalada de generacin elctrica. Las centrales a gas natural representan entre 35% y 25% de la potencia elctrica instalada. Slo una tercera de estas centrales son a ciclo combinado. No hay provisin para cuidar el recurso, no se busca la eficiencia. Se han interconectado algunos sistemas aislados a la red principal, desde el centro del pas principalmente para que distribuya al sur principalmente ya que muchos proyectos principalmente mineros estn trabados a la espera de obtener la suficiente energa para poder trabajar. Se mantienen los mismos niveles de prdida de distribucin, as como la cobertura a nivel nacional. El surgimiento de un mercado regional de electricidad no se traduce en un incentivo para un mejor desempeo del sector, por el pobre desempeo del sector elctrico y porque debido a la manipulacin de tarifas no es posible garantizar provisin consistente de energa a pases vecinos, pues el riesgo es generar situaciones de desabastecimiento en el mercado nacional. Ha habido y hay cambios significativos en las reglas de juego para el sector elctrico, as como vacos y contradicciones. Las opciones de poltica que propone el Estado tienen muy baja credibilidad. Los derechos de agua no han sido bien definidos y los conflictos entre diferentes tipos de usuarios, en especial las expectativas de compensacin econmica de las poblaciones aledaas, han sido uno de los principales factores disuasivos para la inversin en generacin hidroelctrica. Por tanto, no hubo condiciones para promocionar inversiones en centrales hidroelctricas. Las entidades del sector no han podido actuar con independencia y criterio tcnico. Hubo intervenciones gubernamentales de corte populista en la regulacin del sector elctrico, alterando las reglas de juego y manipulando las tarifas de electricidad. No se han presentado mayores intentos o inversiones en otras fuentes de energa renovable. Tampoco se han dado mayores reconversiones a ciclo combinado, pues el pas no da garanta a la inversin. No hay modernizacin del parque generador, se mantienen unidades caras e inclusive obsoletas. El crecimiento econmico del pas se desaceler significativamente. La tasa de crecimiento promedio del PBI en los ltimos 10 aos oscil entre 3% 2%. Sectores intensivos en energa han parado de producir porque no son lo suficientemente abastecidos, muchos piensan que es un tema de centralizacin y que por los problemas de las lneas de transmisin no van a producir lo necesario, muchos han evaluado el centrar en Lima sus fbricas, lo que generara desempleo y falta de crecimiento en provincias.
Provisin energtica
Recursos Energticos
Matriz Elctrica
Poltica Pblica
Cambio tecnolgico
Entorno econmico
104
Por su parte algunas trasnacionales deciden retirarse del pas ante los constantes problemas sin resolucin pronta que terminaba por afectar su rentabilidad.
9.7
Escenario: Perdimos el rumbo La generacin es ineficiente, cara, sucia e insegura. No hubo inversiones en el sector elctrico en estado de inanicin por carencia de inversiones, debido a la carencia de seales positivas del mercado (demanda elctrica y crecimiento de la economa) y a reglas de juego inestables e inadecuadas. Restricciones de suministro de gas, se vive una poca de racionamiento, pues las ltimas investigaciones determinaron que se est acabando el recurso, y la falta de inversin para la bsqueda de nuevos yacimientos como para mantenimientos del ducto complica el panorama an ms. Estas investigaciones han logrado determinar que probablemente nos quede recurso para dos aos ms, sin embargo el estado no ha determinado si va a priorizar el uso para la industria o para el sector elctrico. No nos fue tan mal con el agua, pero no hay inversiones hace ms de 4 aos, resaltan en este problema los conflictos constantes con las poblaciones aledaas que son apoyados por el gobierno de turno. La generacin usando diesel y carbn representan cerca del 40% de la matriz, como resultado de sucesivas soluciones de corto plazo ante momentos de crisis y un dbil crecimiento del mercado. Inversin en hidroelctricas ha sido mnima. Su participacin en el mercado se reduce gradualmente, principalmente por un tema de polticas y manejo de conflictos en zonas involucradas (hay agua para generacin). Sin embargo, problemas con la poblacin aledaa impide el buen funcionamiento. 30% es generacin hidrulica, 20% gas natural a ciclo simple, 5% gas natural a ciclo combinado, 35% usando combustible fsil y 10% a carbn. As como la transmisin va de la mano con la generacin, los intentos de mayor inversin para evitar sobre carga en el tendido elctrico ha fracasado. Las asociaciones pblico privadas ya no funcionan. Si han habido inversiones en ese sector ha sido el Estado para cumplir su promesa con el pueblo cargando estos costos adicionales a las empresas de generacin en su totalidad. Sin embargo el nivel de cobertura de electricidad slo ha mejorado levemente a razn de los niveles de hace 10 aos, a nivel urbano y rural. Sin embargo las prdidas de transmisin se mantienen altas. Los avances para un intercambio energtico elctrico son ahora posibles con la nueva alianza poltica regional, sin embargo esta alianza no ha sido bien vista ni recibida por nuestros principales socios comerciales, que esperan la pronta recuperacin de nuestro pas y el cambio de gobierno. Ni el MINEM, ni OSINERGMIN pueden cumplir con sus funciones. El tema es muy inestable, en lo que va de los ltimos 2 aos se ha cambiado 3 veces de ministro. La institucionalidad del sector esta en riesgo, tratar de conversar y establecer polticas energticas en el pas es imposible. La ejecucin de polticas es inestable. El gobierno de turno interviene en la regulacin tarifaria y reglas de juego, no se llega al extremo an de estatizacin, pero la intervencin del Estado es muy grande. El surgimiento de este gobierno fue resultado de la falta de nuevas clases polticas, existe un grave problema de gobernabilidad.
Provisin Energtica
Recursos Energticos
Matriz Elctrica
Poltica Pblica
105
Cambio tecnolgico
Escaso cambio tecnolgico. El sector privado no esta conforme con los ltimos cambios y las formas de gobernar. Los sucesos o la situacin que vive el pas no es suficiente garanta absoluta para poder invertir en tecnologa, pues saben que es muy probable que les quede poco tiempo y/o que no recuperen la inversin que han realizado. No hay ninguna poltica o meta de tecnologa de generacin limpia, menos se han dado reconversiones al parque generador para buscar eficiencia. Crece poco o se ha estancado. El crecimiento es inercial basado en exportaciones de materias primas que se ha restringido hace tres aos con el nuevo gobierno que trata de imponer nuevas reglas. Muchas empresas transnacionales se han retirado del pas, pues ya no es lo mismo que hace 10 aos donde la provisin de energa y electricidad era una garanta adicional a mantener algunas reglas claras.
Entorno econmico
106
10
Ejemplos planificacin otros pases 10.1 Planeamiento Energtico Caractersticas del mercado elctrico de Amrica del Sur: - Tendencia creciente del consumo y la generacin. - Principal fuente para la generacin elctrica: energa hidrulica. En el mundo se utilizan ms las termoelctricas. - Amrica del Sur requiere de estrategia para enfrentar cambio climtico y optimizar uso de recursos hdricos. - Pases con estructura similar: Colombia, Argentina, Per y Brasil. - Brasil es el pas que lidera el uso de diferentes fuentes de energa para la generacin. 10.2 Poltica energtica: 10.2.1 Argentina: En 1991 se aprueba la Ley Marco Regulatorio Elctrico, con la cual se transforma la definicin y objetivos del sistema elctrico, se pasa de considerarlo un bien pblico a su privatizacin parcial y su conceptualizacin de servicio regulado. La nueva conceptualizacin del sistema elctrico se implementa determinando claramente tres subsistemas: generacin, transporte y distribucin. Se privatiza parcialmente la actividad generadora y se mantiene el monopolio natural en el transporte y la distribucin. Con esto se logra ejecutar permanentemente el Plan de Mantenimiento y Expansin de las Redes de Transmisin, considerando un horizonte temporal de cinco aos. En esta nueva estructura, el Mercado Elctrico Mayorista opera con la participacin de los grandes consumidores y las empresas que participan en los subsistemas elctricos. El Sistema Argentino de Interconexin SADI, atiende el 99% de la demanda elctrica de Argentina y el 1% es atendido por cooperativas locales (comunidades aisladas). Actores: Estado Nacional: Fija las polticas del mercado y condiciona el accionar de las empresas mediante la regulacin y las seales econmicas, tareas que ejerce a travs de dos instituciones: Secretara de Energa de la Nacin. Ente Regulador de la Electricidad ENRE
CAMMESA: Empresa de capitales mixtos que administra y organiza las compras en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM) argentino. Es una empresa de gestin privada con propsito pblico. Agentes del MEM: Empresas autorizadas por CAMMESA para intervenir en la comercializacin, transporte y distribucin de energa elctrica tomndola del Sistema Argentino de Interconexin. Generadores Transportistas Distribuidores Grandes usuarios Consumidores 10.2.2 Brasil:
La reforma del Sector Elctrico Brasileo empez en 1993 con la Ley N 8631, que extingui la ecualizacin tarifaria vigente y cre los contratos de suministro entre generadores y distribuidores, y fue marcada por la promulgacin de la Ley N 9.074 de 1995, que cre el Productor Independiente de Energa y el concepto de Consumidor Libre. En 1996 fue implantado el Proyecto de Reestructuracin del Sector Elctrico Brasileo (Proyecto RE-SEB), coordinado por el Ministerio de Minas y Energa. Las principales conclusiones del proyecto fueron la necesidad de dividir a las empresas elctricas segn los segmentos de generacin, transmisin y distribucin, incentivar la competencia en los segmentos de generacin y comercializacin, y mantener bajo reglamentacin los sectores de distribucin y transmisin de energa elctrica, considerados como monopolios naturales, bajo reglamentacin del Estado. Tambin se identific la necesidad de crear un rgano regulador (la Agencia Nacional de Energa Elctrica ANEEL), de un operador para el sistema elctrico nacional (Operador 107
Nacional del Sistema Elctrico ONS) y de un ambiente para la realizacin de las transacciones de compra y venta de energa elctrica (el Mercado Mayorista de Energa Elctrica MAE, por sus siglas en portugus). En 2001, el sector elctrico sufri una grave crisis de abastecimiento que culmin en un plan de racionamiento de energa elctrica, lo que gener la necesidad de otra propuesta. Durante los aos de 2003 y 2004, el Gobierno Federal lanz las bases de un nuevo modelo para el Sector Elctrico Brasileo, el nuevo modelo defini la creacin de una institucin responsable por la planificacin del sector elctrico a largo plazo (la Empresa de Investigacin Energtica EPE, por sus siglas en portugus), una institucin con la funcin de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energa elctrica (el Comit de Monitoreo del Sector Elctrico CMSE) y una institucin para dar continuidad a las actividades del MAE, relativas a la comercializacin de energa elctrica en el sistema interconectado (la Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica CCEE). Con relacin a la comercializacin de energa, fueron instituidos dos ambientes para la celebracin de contratos de compra y venta de energa, el Ambiente de Contratacin Regulada (ACR), en el cual participan Agentes de Generacin y de Distribucin de energa elctrica, y el Ambiente de Contratacin Libre (ACL), en el cual participan Agentes de Generacin, Comercializacin, Importadores y Exportadores de energa, y Consumidores Libres. Actores: CNPE Consejo Nacional de Poltica Energtica: creado dentro del MME, con la funcin de acompaar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro elctrico en todo el territorio nacional. MME Ministerio de Minas y Energa: rgano del Gobierno Federal responsable por dirigir las polticas energticas del pas. Sus principales obligaciones incluyen la formulacin e implementacin de polticas para el sector energtico, de acuerdo con las pautas definidas por el CNPE. EPE Empresa de Investigacin Energtica: empresa vinculada al MME, cuya finalidad es prestar servicios en el rea de estudios e investigaciones destinadas a subsidiar la planificacin del sector energtico. CMSE Comit de Monitoreo del Sector Elctrico: rgano creado dentro del MME, con la funcin de acompaar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro elctrico en todo el territorio nacional. ANEEL Agencia Nacional de Energa Elctrica: creada para regular y fiscalizar la produccin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica, cuidando de la calidad de los servicios realizados, por la universalizacin de la atencin y por el establecimiento de las tarifas para los consumidores finales, siempre preservando la factibilidad econmica y financiera de los Agentes y de la industria. ONS Operador Nacional del Sistema Elctrico: creado para operar, supervisar y controlar la generacin de energa elctrica en el SIN, y administrar la red bsica de transmisin de energa elctrica en Brasil. CCEE Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica: creada para absorver las funciones del MAE (Mercado Mayorista de Energa Elctrica) y sus estructuras organizacionales y operativas. 10.2.3 Colombia:
Se crea el marco de la libre competencia en el Sistema Elctrico, donde se definen los criterios generales y las polticas que debern regir la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios en el pas y los procedimientos y mecanismos para su regulacin, control y vigilancia. Se limita normativamente la concentracin de la propiedad en el sector, se promueve el uso de energas alternativas, el aprovechamiento de bonos en los proyectos de expansin y la implementacin de proyectos de exportacin de electricidad (operativo con Venezuela y Ecuador y en implementacin con Panam). Se consideran cuatro subsistemas elctricos: generacin, transmisin, distribucin y comercializacin. Actores: El Ministerio de Energa y Minas - ME, tiene a su cargo la funcin de direccin. La Unidad de Planeacin Minero Energtica- UPME, tiene a su cargo la funcin de planificacin. La Comisin de Regulacin de Energa y Gas - CREG, tiene a su cargo la funcin de regulacin. El Consejo Nacional de Operacin - CNO y el Comit Asesor de Comercializacin - CAC, tienen a su cargo las funciones de consejo y comit del Sistema Elctrico Colombiano, apoyan a la CREG. La Superintendencia de Servicios Pblicos- SSP, tiene a su cargo las funciones de control y vigilancia.
108
La Compaa de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. - XM, tiene a su cargo las funciones de operacin y administracin mercado elctrico colombiano. Empresas comercializadoras. Agentes registrados de transmisin. Agentes registrados de distribucin. Usuarios regulados y usuarios no regulados. Chile:
10.2.4
El sistema elctrico en Chile est compuesto por las actividades de; generacin, transmisin y distribucin de suministro elctrico. Estas actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que el Estado slo ejerce funciones de regulacin, fiscalizacin y de planificacin indicativa de inversiones en generacin y transmisin, aunque esta ltima funcin es slo una recomendacin no forzosa para las empresas. La transmisin y distribucin se diferencian por el voltaje o tensin de la carga, mayor a 23,000 Voltios es transmisin. Los consumidores se clasifican segn la magnitud de su demanda en: 1. 2. 3. Clientes regulados: Consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kW; Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW; y Clientes con derecho a optar por un rgimen de tarifa regulada o de precio libre, por un perodo mnimo de cuatro aos de permanencia en cada rgimen. CENTROS DE DESPACHO ECONMICO DE CARGA (CDEC): Estn encargados de regular el funcionamiento coordinado de las centrales generadoras y lneas de transmisin interconectadas al correspondiente sistema elctrico. Considerando: 1. 2. Operacin segura y de mnimo costo del sistema Valorizar la energa y potencia para las transferencias que se realizan entre generadores. La valorizacin se efecta en base a los costos marginales de energa y potencia, los cuales varan en cada instante y en cada punto del sistema elctrico. Realizacin peridica del balance de inyecciones y retiros de energa y potencia que realizan los generadores en un perodo de tiempo. Elaborar informes de referencia sobre los peajes bsicos y adicionales que debe pagar cada central por cada uno de los diferentes tramos del sistema.
Actores:
3. 4.
MINISTERIO ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIN: Es el encargado de fijar las tarifas de distribucin elctrica, los precios de nudo y de resolver los conflictos entre los miembros de los CDEC's, en todos los casos, previo informe tcnico de la CNE. Adems, otorga las concesiones definitivas previo informe de la SEC. LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES: Organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas tcnicas sobre generacin, produccin, almacenamiento, transporte y distribucin de combustibles lquidos, gas y electricidad. COMISION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE: Organismo encargado de administrar el sistema de evaluacin de impacto ambiental a nivel nacional en lo que se refiere al sector elctrico, coordinar los procesos de generacin de las normas de calidad ambiental y determinar los programas para su cumplimiento. LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS: Organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a las personas que emiten o intermedian valores de oferta pblica, las bolsas de valores, los fondos mutuos, las sociedades annimas y las empresas de seguros. LAS MUNICIPALIDADES: Participan en la regulacin del sector elctrico otorgando los permisos para que las lneas de transmisin de electricidad no sujetas a concesin crucen las calles, otros bienes nacionales de uso pblico u otras lneas elctricas. 109
LOS ORGANISMOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: Encargados de prevenir, investigar y corregir los atentados a la libre competencia y los abusos en que puede incurrir quien ocupe una posicin monoplica. Estos organismos son: 1. 2. 3. 4. Comisiones Preventivas Regionales; Comisin Preventiva Central; Comisin Resolutiva; y Fiscala Nacional Econmica.
10.3 El mercado energtico de Amrica del Sur El mercado elctrico mundial presenta tendencia de crecimiento ligeramente creciente, al igual que Amrica del Sur. Al revisar las estadsticas se aprecia que el consumo elctrico mundial aument 4.07%, mientras que la generacin elctrica mundial creci 4.61%, el ao 2006 respecto al 2005. En Amrica del Sur la tendencia fue similar, el consumo elctrico creci 5.70% y la generacin aument 5.56%, el ao 2006 respecto al 2005. Esto muestra que el mercado elctrico de Amrica del Sur crece ms aceleradamente que el mundial, fenmeno que responde a la caracterstica de los pases que constituyen esta regin: la mayora son pases en desarrollo que requieren de mayor energa para seguir creciendo y desarrollarse. Al determinar la composicin de la generacin elctrica por pases, se aprecia a Brasil como el mayor generador, seguido de Argentina y luego Venezuela. Todos los pases de la regin presentan tasas de crecientes de produccin elctrica, con excepcin de Uruguay que en el 2006 tiene una reduccin en la generacin de electricidad. Ver Cuadro N44. Cuadro N 44. Generacin elctrica en Amrica del Sur en TWh Pas ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU SURINAME URUGUAY VENEZUELA AMRICA DEL SUR MUNDO 1997 72.47 3.48 307.90 33.29 45.62 10.36 0.79 50.85 17.95 1.41 7.15 78.07 629.34 2005 105.88 5.23 402.90 52.48 50.66 13.40 0.86 51.16 25.51 1.57 7.68 101.54 818.87 18,117.00 2006 115.19 5.32 419.34 55.32 54.86 14.81 0.87 53.77 27.36 1.62 5.62 110.36 864.44 18,953.00
Fuente: Informe de Estadsticas Energticas 2006. OLADE.
La composicin del consumo elctrico por pases, muestra un comportamiento similar al observado para la generacin, ver cuadro N45. Brasil es el mayor consumidor de electricidad en la regin, seguido de Argentina y Venezuela. En este caso, todos los pases presentan tasas crecientes de consumo elctrico, mostrando adems que los pases de la regin mantienen intercambio de electricidad o comercio internacional, donde Brasil se muestra como un importador potencial y Paraguay como exportador31.
31
La Central Hidroelctrica de Itaipu es un proyecto binacional entre Brasil y Paraguay, por medio del cual se aprovecha el potencial de energa hidroelctrica del ro Paran, la represa se ubica en la frontera de los dos pases. La potencia instalada en la represa es de 14,000 MW (megawatts), con 20 turbinas generadoras de 700 MW cada una. En el ao 2000 la represa tuvo produccin rcord (93,4 mil millones de kWh) siendo responsable del 95% de la energa elctrica consumida en el Paraguay y el 24% de la demanda total del mercado brasileo.
110
Cuadro N 45. Consumo elctrico en Amrica del Sur(1) en TWh Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Per Suriname Uruguay Venezuela Amrica del Sur Mundo 1997 77.66 3.47 348.36 33.29 45.82 10.36 0.79 5.33 17.95 1.41 7.00 78.07 629.51 2005 109.76 5.23 441.94 54.64 48.92 15.11 0.86 7.37 25.50 1.57 8.43 101.54 820.87 18,118.00 2006 118.55 5.32 460.50 57.61 53.06 16.38 0.87 8.12 27.36 1.62 8.44 109.82 867.65 18,856.00
1) El consumo interno de electricidad incluye lo destinado a procesos de transformacin ms el consumo propio y prdidas, ms el Consumo Final de los diferentes sectores econmicos. Fuente: Informe de Estadsticas Energticas 2006. OLADE.
La generacin elctrica puede provenir de diferentes tipos de plantas o centrales de generacin, dependiendo del proceso e insumo que se utiliza para la generacin: hidroelctricas, termoelctricas (petrleo, derivados del petrleo, gas natural o carbn) nucleares y otros (geotrmicas, solares y elicas). La estructura de generacin elctrica por tipo de central generadora para el ao 2006 se muestra en el cuadro N 46: Es importante resaltar que la estructura productiva de electricidad en Amrica del Sur es principalmente en centrales hidroelctricas (74%), mientras que a nivel mundial las centrales trmicas son las que generan la mayor parte de la electricidad (72%). En Amrica del Sur se genera el 23% de electricidad en centrales trmicas, aproximadamente el 3% en centrales nucleares y el 0.03% en otros tipos de centrales. En el mundo la produccin de electricidad se compone del 19% en centrales hidroelctricas, el 17% en centrales nucleares y el 3% en otros tipos de centrales. La estructura analizada anteriormente indica que el sistema generador de electricidad de Amrica del Sur es muy vulnerable a los cambios climticos, sin embargo es el que genera menor impacto ambiental. El uso de los recursos hdricos para producir electricidad, reduce las emisiones que contaminan el ambiente, pero generan conflictos en los territorios prximos a las usinas hidroelctricas por inundaciones y el impedimento del uso tradicional de los terrenos32. Cuadro N 46. Generacin Elctrica por tipo de central generadora en Amrica del Sur en TWh
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Hidro 56.47 49.02% 2.16 40.60% 348.11 83.01% 28.78 51.10% 42.08 76.70% 7.13 Trmica 51.54 44.74% 3.16 59.40% 56.53 13.48% 26.53 47.11% 12.78 23.30% 7.68 Nuclear 8.18 7.10% Otros Total 115.19 5.32 13.77 3.28% 0.24 0.06% 0.01 0.02% 419.34 56.32 54.86 0.00003 14.81 % Regional 13.30% 0.61% 48.42% 6.50% 6.33% 1.71%
32
La instalacin de una central hidroelctrica genera la necesidad de que las poblaciones nativas se desplacen a otros territorios, pues se modifica completamente la dinmica del uso del agua y el sistema productivo original de las tierras. Una central hidroelctrica puede complementar el uso del agua con la instalacin de piscigranjas, sistemas recreativos y tursticos; pero difcilmente se complementar con actividades de agricultura, ganadera y desarrollo de poblaciones.
111
48.14% Guyana Paraguay Per Suriname Uruguay Venezuela Amrica Del Sur Mundo 53.77 100.00% 19.59 71.60% 1.36 83.95% 3.60 64.06% 81.45 73.40% 644.50 74.42% 3,266.68 19.27%
51.86% 0.87 100.00% 0.00077 0.00% 7.76 28.36% 0.26 16.05% 2.02 35.94% 29.52 26.60% 198.65 22.94% 12,209.44 72.02%
0.00% 0.87 53.77 27.36 1.62 5.62 110.96 21.95 2.53% 2,957.30 17.44% 0.25 0.03% 500.26 2.95% 866.04 100.00% 16,953.67 100.00% 0.10% 6.21% 3.16% 0.19% 0.65% 12.81% 100.00%
Fuente: Informe de Estadsticas Energticas 2006. OLADE.
En Amrica del Sur, el nico pas que utiliza los diferentes tipos de centrales generadoras de electricidad es Brasil, pas que produce la mayor cantidad de electricidad proveniente de centrales nucleares en la regin. La produccin elctrica en otros tipos de centrales requiere del manejo de tecnologa de punta, la cual no es dominada an en Amrica del Sur. Al observar la estructura productiva de electricidad de los pases de Amrica del Sur, se concluye que los pases con estructura similar son: Argentina, Brasil, Colombia, Per y Venezuela. Por el intervencionismo estatal existente en Venezuela, se retira a este pas y se considera en su lugar a Chile y Paraguay. Como se puede ver en la ltima tabla, Chile tiene una estructura de generacin donde las centrales hidroelctricas y las trmicas comparten alrededor del 50% del mercado con mayor participacin de las primeras. Por otro lado, Paraguay genera la electricidad que consume y exporta en centrales hidroelctricas. 10.4 La intensidad de la Electricidad en Amrica del Sur La intensidad energtica es un indicador de la eficiencia del sistema elctrico, indica cuantas unidades de electricidad consume el pas para lograr el Producto Bruto Interno del periodo analizado. Este indicador tiene algunas restricciones de medicin, que no logran reducir su importancia. En el cuadro N 47 se ha calculado la intensidad energtica de la electricidad, para los pases de Amrica del Sur, donde se aprecia una ligera tendencia creciente, sostenida en los casos de Brasil y Chile, fluctuante para los otros pases: Argentina, Colombia y Per.
Cuadro N 47. Las intensidades energticas en Amrica del sur En TWh y miles de millones de dlares del 2000 Pas Argentina Brasil Chile Colombia Per 1997 0.02719 0.05655 0.04720 0.04831 0.03473 2005 0.03498 0.05994 0.05885 0.04292 0.03892 2006 0.03483 0.06023 0.05968 0.04359 0.03882
La tendencia creciente se explica por la existencia de diversas crisis energticas en la regin durante el periodo considerado, y el crecimiento del producto en la mayora de pases de la regin.
112
10.5 El sistema elctrico en algunos pases de Amrica del Sur 10.5.1 Argentina
Poltica energtica: El sector elctrico argentino presenta dos etapas claramente definidas: 2. Electricidad considerada servicio pblico. 3. Privatizacin parcial del sector elctrico. El sector elctrico funcionaba de acuerdo a la Ley 15336, segn la cual la generacin y la transmisin de electricidad tenan que mantenerse dentro de la Jurisdiccin Nacional, siendo considerados servicios pblicos. En este contexto, la distribucin y la sub-transmisin eran de Jurisdiccin Provincial, con excepcin de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La secretara de Energa se encargaba de la planificacin y la regulacin del sector, y el Despacho Nacional de Cargas ejecutaba, a travs de Agua y Energa, con participacin de HIDRONOR, SEGBA y otras empresas del sector. El funcionamiento del sector elctrico presentaba las siguientes deficiencias: Dispersin institucional en las empresas del sector. Fallas en el planeamiento estratgico. Politizacin de la gestin empresarial. Falta de mantenimientos mnimos. Crisis de abastecimiento entre 1988 y 1989. No exista el concepto costo-precio. Colapso de los planes de expansin. Interrupcin de la relacin Empresa Pblica-Servicio Pblico. En diciembre de 1991, se dicta la Ley 24065, conocida como Marco Regulatorio Elctrico, y se dio lugar a una fuerte corriente de inversiones que permitieron, en principio, salir de los cortes programados diarios del servicio elctrico (que duraban entre dos y cuatro horas). Posteriormente, las inversiones se orientaron a mejorar el sistema en s, aumentaron la seguridad, mejoraron la calidad y la potencia energtica. La Ley del Marco Regulatorio Elctrico se aprob en medio de una crisis socio-econmica generalizada, con ella se transform al sector elctrico argentino, logrando una salida rpida de la crisis y la ampliacin significativa de la red elctrica argentina. La Ley 24065 requiri de algunas medidas previas: - El Estado privatiz parte de la prestacin del servicio elctrico. - Se dividi el sistema elctrico en tres etapas: generacin (empresas que generan la energa elctrica), transporte (empresas que transportan la electricidad desde el lugar en que se genera hasta los centros urbanos), y distribucin (empresas que distribuyen la electricidad desde los centros urbanos hasta los hogares de los usuarios). - A la generacin se le permiti la libre competencia, por lo cual se liberaliz el precio de la electricidad a nivel mayorista. - El transporte y la distribucin quedaron monopolizados, pues por infraestructura no pueden existir varias empresas para que el usuario elija su proveedor. - Se crean los entes reguladores para garantizar el equilibrio, convirtiendo a la electricidad en un servicio regulado. Las actividades de generacin, transporte y distribucin se encargan a empresas (pblicas y privadas), quienes junto a los grandes usuarios, son los nicos autorizados a participar del Mercado Elctrico Mayorista (MEM) a travs de su previa calificacin como Agentes del Mercado. El MEM est asociado al SADI (Sistema Argentino de Interconexin), a principios de 2008 contaba con 11,350 Km de lneas de Extra Alta Tensin, cubriendo casi todo el pas, incluyendo la Patagonia (integrada a la red desde el 2006). Durante el 2008 se han construido 1,500 Km de Lneas de Alta Tensin y se han licitado 2,000 Km adicionales, buscando con ello que cada provincia continental cuente con al menos una lnea de Extra Alta Tensin. A travs del SADI, el MEM abastece al 99% de la demanda del sistema elctrico argentino, el 1% corresponde a cooperativas locales que atienden las demandas dispersas por todo el pas. 113
Primera etapa:
Segunda etapa:
Actores del sistema elctrico argentino: 1. Estado Nacional: Asume la tarea de fijar las polticas del mercado y condicionar el accionar de las empresas mediante la regulacin y las seales econmicas, tareas que ejerce a travs de dos instituciones: a. Secretara de Energa de la Nacin: Se encarga de impartir y hacer cumplir las normas que regulan la actividad y las polticas del sector. Desde esta institucin se dirigen las polticas que promueven las inversiones en expansin, as el Consejo Federal de la Energa Elctrica maneja las relaciones con las provincias y la administracin de fondos especiales. Las principales funciones de esta institucin son: - Definir la poltica sectorial en concordancia con las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional. - Resolver los recursos que se interpongan en contra del accionar de los entes reguladores de las actividades especficas. - Evaluar recursos naturales disponibles para su aprovechamiento energtico, en coordinacin con la Secretara de Combustibles. - Fijar criterios y desarrollo de normativa en los aspectos: Tcnico-Econmico, Tarifaria, preservacin del medio ambiente, y sobre remuneracin de los segmentos del mercado: generacin y transporte, Ente Regulador de la Electricidad ENRE: Su objetivo es regular un servicio pblico que, por su infraestructura, solo puede ser un monopolio natural. Esta regulacin debe velar por la sustentabilidad del sistema, es decir, debe garantizar que el servicio se preste asegurando que el usuario final reciba un servicio satisfactorio, tanto en el presente como en el futuro. Segn el artculo 2 de la Ley 24065 el ENRE tiene las siguientes obligaciones: - Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios. - Promover la competitividad en produccin y alentar inversiones que garanticen el suministro a largo plazo. - Promover el libre acceso, no discriminacin y uso generalizado de los servicios de transporte y distribucin. - Regular las actividades de transporte y distribucin asegurando tarifas justas y razonables. - Incentivar la oferta y demanda por medio de tarifas apropiadas, logrando mayor eficiencia. - Alentar las inversiones privadas, asegurando la competitividad de los mercados.
b.
2.
CAMMESA: Es una empresa de capitales mixtos que administra y organiza las compras en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM) de Argentina. Es una empresa de gestin privada con propsito pblico. De acuerdo al artculo N35 de la Ley 24065 y los dispositivos que la crean, CAMMESA tiene como funciones principales: - Coordinacin de las operaciones de despacho. - Responsabilidad por el establecimiento de los precios mayoristas. - Administracin de las transacciones econmicas que se realizan a travs del Sistema Integrado Nacional. El 80% del paquete accionario de CAMMESA es propiedad de los Agentes del Mercado Mayorista Elctrico, cada uno con igual participacin accionaria. El 20% restante est en poder del Ministerio Pblico que asume la representacin del inters general y de los usuarios cautivos. La estructura accionaria de CAMMESA es: - Secretara de Energa 20% - ADDERA 20% - AGEERA 20% - AGUEERA 20% - ATEERA 20%
3.
Agentes del MEM: Son las empresas autorizadas por CAMMESA a intervenir en la comercializacin, transporte y distribucin de energa elctrica tomndola del Sistema Argentino de Interconexin. El proceso se origina cuando un generador fabrica la energa, luego el transportista lleva esa energa a los centros urbanos donde la toman los distribuidores, que son quienes la llevan hasta los domicilios de los usuarios.
114
Los grandes usuarios son agentes que estn conectados a la red, y compran la electricidad sin necesidad de tener al distribuidor como intermediario. Generalmente son grandes industrias. 4. Generadoras: Es una actividad considerada de inters pblico, puede ser ejercida libremente por cualquier empresa, siempre y cuando cumpla con las normas de despacho, operacin, seguridad y medioambientales vigentes en el mercado y las disposiciones especficas relacionadas al conjunto de reglamentaciones de carcter nacional en las distintas materias que corresponda. La actividad es de competencia (no est regulada) y en cada central se fijan los precios de sus tarifas de acuerdo a sus costos de produccin. Funcionan en un sistema mixto donde el Estado Nacional preserva bajo su jurisdiccin las Centrales Nucleoelctricas de Atucha y Embalse Ro III, y las Hidroelctricas Yacyret y Salto Grande, mientras que la Provincia de Buenos Aires opera las centrales de la costa atlntica. CAMMESA, la empresa que administra y despacha la compra y venta de energa en el mercado mayorista, despacha la energa de acuerdo a los precios de cada una, eligiendo a las centrales ms econmicas hasta cubrir la demanda. A diciembre de 2008 existan 46 empresas generadoras de electricidad. Transportistas: Es una actividad considerada como servicio pblico, las empresas que tienen a cargo la prestacin cumplen con su objetivo de transportar la energa desde el lugar de generacin hasta los centros urbanos. Esta actividad vara segn los niveles de tensin, es as que existe una transportista, Transener, en extra alta tensin (500kV) que tiene a su cargo la prestacin del transporte en el mbito nacional, y empresas de transporte en alta tensin que transportan la energa en cada una de las regiones elctricas del pas en niveles de tensin inferiores (132, 220,3330 kV). La responsabilidad bsica de las empresas de transporte es la de realizar la operacin y mantenimiento de los sistemas que les fueron entregados en concesin. Asimismo, tienen la responsabilidad de informar al mercado de las limitaciones (en un horizonte de 8 aos) que presentan los correspondientes sistemas de transporte a los fines de que los responsables finales del abastecimiento a los usuarios tomen con tiempo las medidas necesarias para no tener problemas a futuro. Por ley no son responsables de realizar inversiones de expansin, sino las de operacin y mantenimiento. La seal de calidad de las transportistas es una seal de disponibilidad, es decir, mientras el sistema est disponible para transportar energa es remunerado pero, si por cualquier motivo, existen instalaciones no disponibles (cortes en las lneas de trasporte) las empresas de transporte son penalizadas con multas segn el tiempo de no disponibilidad de la siguiente manera: por cada hora de interrupcin, la pena es de 100 veces ms de lo que le hubiera correspondido cobrar afectivamente sino hubiera existido la interrupcin. Distribuidoras: Es una actividad considerada como servicio pblico, por su infraestructura constituye un monopolio natural, ya que en la actualidad el desarrollo de la tecnologa no permite la existencia de competencia en este sector con una eficiencia mayor que la ofrecida por el monopolio natural regulado. Las empresas que prestan este servicio tienen asignada una regin en la cual tienen tambin la obligacin de instrumentalizar los medios para abastecer a toda la demanda sin limitaciones de ningn tipo, no teniendo ninguna excusa para no cumplir esta obligacin. En este caso el sistema tambin es mixto, existen empresas pblicas y privadas. Por ejemplo, en Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Crdova, Neuquen, La Pampa, Santa Cruz, y Chubut; las distribuidoras pertenecen al Estado Provincial o Municipal. Grandes Usuarios: Son aquellos agentes que contratan en forma independiente y para consumo propio su abastecimiento de energa elctrica. Generalmente se trata de grandes industrias que requieren de un gran consumo elctrico para su funcionamiento, y a travs de este sistema, pueden contratarla sin necesidad del distribuidor, disminuyendo sus costos. Deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley 24065 relacionados con topes de potencia y consumo, necesidades tcnicas, y condiciones contractuales de comercializacin. De acuerdo a la potencia y al consumo de energa requerido, los grandes usuarios se dividen a su vez en Gran Usuario Mayor (GUMA) y Gran Usuario menor (GUME). Consumidores: Todavia no estn institucionalizados, pero hace varios aos, la Defensa de los Derechos de los Consumidores se ha incorporado a la agenda pblica como poltica de Estado. En este nuevo esquema, las organizaciones de la sociedad civil (Asociaciones de Consumidores) debern tener un rol con mayor protagonismo que el actual, promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos, la concientizacin social, la educacin al consumidor, y el compromiso por un consumo responsable.
5.
6.
7.
8.
115
10.5.2
Colombia
Poltica energtica: La Constitucin Poltica de Colombia establece como deber del Estado el logro de la eficiencia en la prestacin de los servicios pblicos. Para ello crea el marco de la libre competencia en dichas actividades, admite la concurrencia de los particulares en este sector de la economa y, acenta el papel regulador del Estado Para el establecimiento del nuevo marco ordenado por la Constitucin, se expidi la Ley de Servicios Pblicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) y la Ley Elctrica (Ley 143 de 1994), mediante las cuales se definen los criterios generales y las polticas que debern regir la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios en el pas y los procedimientos y mecanismos para su regulacin, control y vigilancia. Las principales disposiciones de las dos leyes son: - Viabiliza el enfoque constitucional. - Permite la participacin de la inversin privada en la prestacin del servicio. - Promueve la libre competencia en la prestacin del servicio para cada una de las actividades de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin. - El Estado asume las actividades para la regulacin, el control y la vigilancia. - Se permite la libre contratacin para usuarios con consumos superiores a 55,000 kwh/mes (usuarios no regulados), manteniendo tarifas reguladas para el resto de consumidores. - Promueve la cobertura del servicio a las diferentes regiones del pas y a los usuarios de menores recursos mediante subsidios a las tarifas, cubiertos en parte por contribuciones que pagan los usuarios no regulados. La regulacin ha fijado algunos lmites para impedir la concentracin de la propiedad y para restringir la configuracin de posiciones dominantes por parte de las empresas o grupos empresariales que pueden afectar los precios de la electricidad, de la siguiente forma: - Ningn distribuidor de energa podr atender ms del 25% del total del mercado. - Ningn generador podr tener ms del 25% de la capacidad nominal de generacin de Colombia. - Ninguna empresa dedicada a la generacin o a la distribucin podr tener una participacin accionara mayor al 25% en una empresa dedicada a una actividad diferente a la suya. - Generadores, distribuidores o comercializadores no podrn tener ms del 15% de las acciones de una empresa de transmisin. El Sistema de Generacin Elctrica Colombiano utiliza las centrales hidroelctricas, las plantas trmicas (a gas y a carbn) y plantas trmicas que utilizan otras fuentes de energa (cogeneracin y energa elica). En el 2004, el 60% de la capacidad instalada era de propiedad privada y el 40% era propiedad pblica. Los generadores obtienen sus ingresos por contratos bilaterales de energa, que representan el 70% de la energa vendida en el 2003 (en aos anteriores lleg al 85%), por las ventas en la bolsa de energa y por un cargo por capacidad que se paga a las plantas cuando no generan y estn disponibles para ser despachadas. En la actualidad la Unidad de Planeacin Minero Energtica (UPME), cuenta con un registro de proyectos de generacin que aportaran al Sistema Interconectado Nacional aproximadamente 12,200 MW. La gran mayora de estos proyectos se encuentran en etapa de estudio. El pas cuenta con importantes recursos naturales para emprender proyectos de generacin para atender el crecimiento interno de la demanda de energa, y el crecimiento de la demanda externa por parte de Ecuador, Venezuela y Centroamrica. Para el ao 2008 se tiene proyectado iniciar las exportaciones a Centroamrica a travs del proyecto de interconexin elctrica con Panam, que se encuentra en fase de estudio de viabilidad tcnico-econmicaambiental por ambos pases. De igual forma, con la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto existe la oportunidad de hacer inversiones en plantas de generacin que usan fuentes no alternativas de energa y en plantas que usan pequeos aprovechamientos hidrulicos. La venta de certificados de emisin podr asegurar la viabilidad econmica de los proyectos. El sistema de transmisin, est constituido por redes de 550kV y 220kV de libre acceso. En el pas operan 11 empresas transportadoras, de las cuales Interconexin Elctrica S.A. (ISA) es el mayor transportador de energa elctrica del pas, y propietario del 70% de la red nacional. En transmisin se destaca la implementacin de un nuevo esquema para la construccin de lneas y subestaciones con compensacin, cuyo mecanismo es el de Convocatorias Pblicas, establecidas con base en los resultados de los Planes de Expansin presentados por la UPME. Se destaca en este esquema la adjudicacin de las dos convocatorias para construir la lnea de interconexin de 600 km a 500 kV que 116
reforzar la interconexin de la Costa Atlntica con el interior del pas, y cuya operacin se estima para octubre de 2007. Conexiones Internacionales: La actual infraestructura de interconexin tiene una capacidad de 250 MW con Venezuela y de 260 MW con Ecuador. El potencial de intercambio identificado por la Comisin de Integracin Energtica Regional (CIER), es de 1000 MW con Venezuela y de 400MW con Ecuador. En la actualidad, se desarrolla el proyecto de interconexin de Colombia con Panam, lo que permitir el ingreso al mercado de Centroamrica, apoyndose en el desarrollo del Sistema de Interconexin Elctrica de los Pases de Amrica Central (SIEPAC), generando la creacin de un corredor energtico desde Mxico hasta Per. Con respecto a Centroamrica existe un mercado potencial cuya factibilidad aumenta en la medida en que la interconexin propuesta en el SIEPAC, entre Guatemala y Panam, se lleve a cabo. Sistema de Distribucin Local (SDL), el sistema de distribucin de energa elctrica esta compuestos por redes, subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220kV que no pertenecen a un sistema de transmisin regional ni a ningn sistema municipal o distrital. De un grupo de 30 empresas distribuidoras-comercializadoras, que operan en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 7 son privadas y las restantes 23 son pblicas, 10 realizan simultneamente la actividad de generacin y existen cuatro empresas, ESSA, EBSA, EPSA y EEPPM que integran verticalmente las cuatro actividades: generacin, transmisin, distribucin y comercializacin. La Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG) expide con vigencia de cinco aos, frmulas generales que permiten a los comercializadores de electricidad establecer los costos de prestacin del servicio a usuarios regulados en el SIN. La frmula tarifara vigente para los usuarios regulados del servicio pblico de energa elctrica establece valores mximos a cobrar, mediante el clculo y actualizacin del costo unitario en el tiempo con ndices de precios, incluyendo indicadores de eficiencia y productividad. El costo unitario es especfico para cada empresa, segn sean sus costos y para cada usuario en relacin con el nivel de tensin al que est conectado. Esta frmula es un referente directo para la negociacin de los contratos entre los usuarios no regulados y sus proveedores de energa. Los Usuarios No regulados pueden negociar libremente con su suministrador de energa el valor de la generacin y la comercializacin. Actores del sistema elctrico colombiano: 1. El Ministerio de Energa y Minas - ME, tiene a su cargo la funcin de direccin del Sistema Elctrico Colombiano. 2. La Unidad de Planeacin Minero Energtica- UPME, tiene a su cargo la funcin de planificacin del Sistema Elctrico Colombiano. 3. La Comisin de Regulacin de Energa y Gas - CREG, tiene a su cargo la funcin de regulacin en el Sistema Elctrico Colombiano. 4. El Consejo Nacional de Operacin - CNO y el Comit Asesor de Comercializacin - CAC, tienen a su cargo las funciones de consejo y comit del Sistema Elctrico Colombiano. Estas instituciones apoyan a la CREG en sus funciones. 5. La Superintendencia de Servicios Pblicos- SSP, tiene a su cargo las funciones de control y vigilancia en el Sistema Elctrico Colombiano. 6. La Compaa de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. - XM, tiene a su cargo las funciones de operacin y administracin mercado elctrico colombiano. Los participantes del mercado elctrico son: - Empresas comercializadoras que transan, estas pasaron de 28 en 1995 a 75 en 2007 y los generadores que transan de 17 a 4433. En la Tabla se muestran estos dos tipos de agentes desagregados en registrados y los que transan al finalizar 2007. El nmero de agentes dedicados a la actividad de transmisin fue de 11, los cuales han permanecido constantes desde el ao 2000. Por su parte, los agentes que prestan la actividad de distribucin, en el ao 2007, llegaron a 32. - Los usuarios se clasifican en usuarios no regulados (UNR) y usuarios regulados (UR). La CREG por medio de resoluciones establece los lmites mnimos de consumo necesarios para acceder a la condicin de UNR: se requiere tener una demanda promedio mensual durante seis meses, en potencia, mayor a 0.1 MW, o en energa de 55 MWh-mes.
33
Las empresas generadoras registradas fueron 61 y las comercializadoras 117, durante el ao 2007.
117
Al finalizar el 2007 el nmero de fronteras de UNR se ubic en 4,262 y el nmero de fronteras de alumbrado pblico en 369, la demanda de ambas corresponde aproximadamente al 33% de la demanda nacional. Las fronteras de UR se registran en el mercado siempre que sean atendidas por comercializadores diferentes al comercializador del mercado local o comercializador establecido. A diciembre 31 de 2007 el nmero de fronteras de UR registradas lleg a 3,537, mostrando la competencia gradual por la comercializacin de energa para estos usuarios.
El sector elctrico se fundamenta en el hecho de que las empresas comercializadoras y los grandes consumidores adquieren la energa y potencia en un mercado de grandes bloques de energa, el cual opera libremente de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Para promover la competencia entre generadores, se permite la participacin de agentes econmicos, pblicos y privados, los cuales debern estar integrados al sistema interconectado para participar en el mercado de energa mayorista. Como contraparte, comercializadores y grandes consumidores actan celebrando contratos de energa elctrica con los generadores. El precio de la electricidad en este mercado se establece de comn acuerdo entre las partes contratantes, sin la intervencin del Estado. La operacin y la administracin del mercado la realiza XM, el cual tiene a su cargo las funciones de Centro Nacional de Despacho -CND-, Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- y Liquidador y Administrador de Cuentas de cargos por Uso de las Redes del SIN -LAC-. El siguiente cuadro esquematiza el mercado elctrico: Clientes
Comercializacin
Operacin / Administracin Centro Nacional de despacho CND Administracin del sistema de intercambios comerciales Liquidador y administrador de cuentas de cargo por el uso de las redes del SIN-LAC
Distribucin
Transmisin
Generacin
Mercados de otros pases
10.5.3 Brasil Poltica energtica: La reforma del Sector Elctrico Brasileo empez en 1993 con la Ley N 8631, que extingui la ecualizacin tarifaria vigente y cre los contratos de suministro entre generadores y distribuidores, y fue marcada por la promulgacin de la Ley N 9.074 de 1995, que cre el Productor Independiente de Energa y el concepto de Consumidor Libre. En 1996 fue implantado el Proyecto de Reestructuracin del Sector Elctrico Brasileo (Proyecto RE-SEB), coordinado por el Ministerio de Minas y Energa. Las principales conclusiones del proyecto fueron la necesidad de implementar la desverticalizacin de las empresas de energa elctrica, o sea, dividirlas en los segmentos de generacin, transmisin y distribucin, incentivar la competencia en los segmentos de generacin y comercializacin, y mantener bajo reglamentacin los sectores de distribucin y transmisin de energa elctrica, considerados como monopolios naturales, bajo reglamentacin del Estado. Tambin se identific la necesidad de crear un rgano regulador (la Agencia Nacional de Energa Elctrica ANEEL), de un operador para el sistema elctrico nacional (Operador Nacional del Sistema Elctrico ONS) y de un ambiente para la realizacin de las transacciones de compra y venta de energa elctrica (el Mercado Mayorista de Energa Elctrica MAE, por sus siglas en portugus). 118
Concluido en agosto de 1998, el Proyecto RE-SEB defini el esquema conceptual e institucional del modelo que sera implantado en el Sector Elctrico Brasileo. En 2001, el sector elctrico sufri una grave crisis de abastecimiento que culmin en un plan de racionamiento de energa elctrica. Ese hecho gener una serie de planteamientos sobre los rumbos que el sector elctrico estaba siguiendo. Objetivando adecuar el modelo en implantacin, fue instituido en 2002 el Comit de Revitalizacin del Modelo del Sector Elctrico, cuyo trabajo result en un conjunto de propuestas de alteraciones en el Sector Elctrico Brasileo. Durante los aos de 2003 y 2004, el Gobierno Federal lanz las bases de un nuevo modelo para el Sector Elctrico Brasileo, sostenido por las Leyes N 10847 y 10848, del 15 de marzo de 2004 y por el Decreto N 5163, del 30 de julio de 2004. En trminos institucionales, el nuevo modelo defini la creacin de una institucin responsable por la planificacin del sector elctrico a largo plazo (la Empresa de Investigacin Energtica EPE, por sus siglas en portugus), una institucin con la funcin de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energa elctrica (el Comit de Monitoreo del Sector Elctrico CMSE) y una institucin para dar continuidad a las actividades del MAE, relativas a la comercializacin de energa elctrica en el sistema interconectado (la Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica CCEE). Con relacin a la comercializacin de energa, fueron instituidos dos ambientes para la celebracin de contratos de compra y venta de energa, el Ambiente de Contratacin Regulada (ACR), en el cual participan Agentes de Generacin y de Distribucin de energa elctrica, y el Ambiente de Contratacin Libre (ACL), en el cual participan Agentes de Generacin, Comercializacin, Importadores y Exportadores de energa, y Consumidores Libres. En la ltima dcada, el Sector Elctrico Brasileo sufri diversas alteraciones hasta llegar al modelo vigente. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales cambios entre los modelos preexistentes y el modelo actual, que acabaron por resultar en transformaciones en las actividades de algunos agentes del sector.
Modelo Antiguo (hasta 1995) Financiamiento por medio de recursos pblicos Empresas verticalmente integradas Empresas predominantemente Estatales Monopolios Competencia Inexistente Consumidores Cautivos
Modelo de Libre Mercado (1995 al 2003) Financiamiento por medio de recursos pblicos y privados Empresas divididas por actividad: generacin, transmisin, distribucin y comercializacin Apertura y nfasis en la privatizacin de las Empresas
Nuevo Modelo (2004) Financiamiento por medio de recursos pblicos y privados Empresas divididas por actividad: generacin, transmisin, distribucin, comercializacin, importacin y exportacin. Convivencia entre Empresas Estatales y Privadas
Competencia en la generacin y Competencia en la generacin y comercializacin comercializacin Consumidores Libres y Cautivos Precios libremente negociados en la generacin y comercializacin Mercado Libre Planificacin Indicativa por el Consejo Nacional de Poltica Energtica (CNPE) Consumidores Libres y Cautivos En el ambiente libre: Precios libremente negociados en la generacin y comercializacin. En el ambiente regulado: subasta y licitacin por la menor tarifa Convivencia entre Mercados Libre y Regulado Planificacin por la Empresa de Investigacin Energtica (EPE)
Tarifas reguladas en todos los segmentos
Mercado Regulado Planificacin Determinativa Grupo Coordinador de la Planificacin de los Sistemas Elctricos (GCPS)
119
Contratacin: 100% del Mercado
Contratacin : 85% del mercado (hasta agosto/2003) y 95% mercado (hasta dic./2004) Sobras/dficits del balance energtico liquidados en el MAE
Contratacin: 100% del mercado + reserva Sobras/dficits del balance energtico liquidados en CCEE. Mecanismo de Compensacin de Sobras y Dficits (MCSD) para las Distribuidoras.
Sobras/dficits del balance energtico rateados entre compradores
Actores del sistema elctrico brasilero: El Nuevo Modelo del Sector Elctrico Brasileo cre nuevas instituciones y alter funciones de algunas instituciones ya existentes: MME Ministerio de Minas y Energa El MME es el rgano del Gobierno Federal responsable por dirigir las polticas energticas del pas. Sus principales obligaciones incluyen la formulacin e implementacin de polticas para el sector energtico, de acuerdo con las pautas definidas por el CNPE. El MME es responsable por establecer la planificacin del sector energtico nacional, monitorear la seguridad del suministro del Sector Elctrico Brasileo y definir acciones preventivas para restaurar la seguridad de suministro en el caso de desequilibrios coyunturales entre oferta y demanda de energa. EPE Empresa de Investigacin Energtica Instituida por la Ley N 10.847/04 y creada por el Decreto N 5.184/04, la EPE es una empresa vinculada al MME, cuya finalidad es prestar servicios en el rea de estudios e investigaciones destinadas a subsidiar la planificacin del sector energtico. Sus principales tareas incluyen la realizacin de estudios y proyecciones de la matriz energtica brasilea, ejecucin de estudios que propicien la planificacin integrada de recursos energticos, desarrollo de estudios que propicien la planificacin de expansin de la generacin y de la transmisin de energa elctrica de corto, mediano y largo plazos, realizacin de anlisis de factibilidad tcnico-econmica y socio-ambiental de plantas, as como la obtencin de la licencia ambiental previa para aprovechamientos hidroelctricos y de transmisin de energa elctrica. CMSE Comit de Monitoreo del Sector Elctrico El CMSE es un rgano creado en el mbito del MME, bajo su coordinacin directa, con la funcin de acompaar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro elctrico en todo el territorio nacional. Sus principales tareas incluyen: seguir el desarrollo de las actividades de generacin, transmisin, distribucin, comercializacin, importacin y exportacin de energa elctrica; evaluar las condiciones de abastecimiento y de atencin, bien como realizar peridicamente el anlisis integrado de seguridad de esos; identificar dificultades y obstculos que afecten la regularidad y la seguridad de abastecimiento y expansin del sector y elaborar propuestas para ajustes y acciones preventivas que puedan restaurar la seguridad en el abastecimiento y en la atencin elctrica. ANEEL Agencia Nacional de Energa Elctrica ANEEL fue instituida por la Ley N 9.247/96 y constituida por el Decreto N 2.335/97, con las tareas de regular y fiscalizar la produccin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica, cuidando de la calidad de los servicios realizados, por la universalizacin de la atencin y por el establecimiento de las tarifas para los consumidores finales, siempre preservando la factibilidad econmica y financiera de los Agentes y de la industria. Las alteraciones promovidas en 2004 por el nuevo modelo del sector establecieron como responsabilidad de ANEEL, directa o indirectamente, la promocin de licitaciones en la modalidad de subasta, para la contratacin de energa elctrica por los Agentes de Distribucin del Sistema Interconectado Nacional (SIN). ONS Operador Nacional del Sistema Elctrico El ONS fue creado por la Ley N 9.648, del 27 de mayo de 1998, y reglamentado por el Decreto N 2.655, del 2 de julio de 1998, con las alteraciones del Decreto N 5.081, del 14 de mayo de 2004, para operar, supervisar y controlar la generacin de energa elctrica en el SIN, y administrar la red bsica de transmisin de energa elctrica en Brasil. 120
Tiene como objetivo principal, atender los requisitos de carga, optimizar costos y garantizar la confiabilidad del sistema, definiendo tambin las condiciones de acceso a la red de transmisin en alta tensin del pas. CCEE Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica CCEE, instituida por la Ley N10848/04 y creada por el Decreto N 5177/04, absorbi las funciones del MAE y sus estructuras organizacionales y operativas. Entre sus principales obligaciones estn: la verificacin del Precio de Liquidacin de Diferencias (PLD), utilizado para valorar las transacciones realizadas en el mercado de corto plazo; la realizacin de la contabilizacin de los montos de energa elctrica comercializados; la liquidacin financiera de los valores resultantes de las operaciones de compra y venta de energa elctrica realizadas en el mercado de corto plazo y la realizacin de subastas de compra y venta de energa en el ACR, por delegacin de ANEEL. Planificacin elctrica: Al final de la dcada del 80, el sector elctrico brasileo se encontraba en una situacin crtica, sin condiciones financieras de viabilizar la expansin de los sistemas de generacin y transmisin del pas. En esta ocasin, el crecimiento del consumo de energa elctrica exiga elevadas inversiones, imposibles de ser realizadas, dentro de una opcin exclusivamente estatal. Esta situacin crtica del sector elctrico nacional fue provocada, por diversas razones, entre las cuales est la poltica tarifaria adoptada. En este contexto, en los primeros aos de la dcada del 90, el gobierno brasileo inicio estudios para estructurar el sector elctrico nacional, procurando abrir espacio para una mayor participacin del sector privado en las inversiones e incorporar la competencia entre empresas, con el objetivo de obtener tarifas competitivas para los consumidores de energa elctrica. Dentro de estos estudios, se cita el RESEB - Reestructuracin del Sector Elctrico Brasileo, conducido por el MME - Ministerio de Minas y Energa, a mediados de la dcada del 90. El proyecto cont con el apoyo de consultora de la empresa inglesa Coopers & Lybrans. El RESEB priorizaba la competencia en la generacin y en la comercializacin de la energa elctrica y una fuerte regulacin en la transmisin. Priorizaba tambin una Agencia Reguladora, un Operador Nacional de los Sistemas para la generacin y transmisin y un Mercado de Competencia de energa elctrica. Este modelo institucional no fue implementado ntegramente, habiendo ocurrido lagunas en la legislacin. La crisis energtica del gran racionamiento de energa elctrica en el pas, en los aos 2001/2002, coloc este modelo institucional en una situacin de re-evaluacin. Con el inicio del nuevo Gobierno Federal, en el ao 2003, la cuestin institucional del Sector Elctrico fue reconsiderada, habiendo definido un nuevo Modelo, a travs de un completo Marco Regulatorio. La propuesta del nuevo Modelo Institucional del Sector Elctrico fue desarrollada durante el ao 2003, por el nuevo Gobierno Federal, a travs de un amplio debate con los agentes del sector energtico. Actualmente el pas dispone de un Modelo Institucional completo y en pleno funcionamiento, para el sector elctrico nacional, con el respectivo Marco Regulatorio, definido por las diversas leyes y decretos relacionados con el asunto. Este Modelo Institucional tiene tres objetivos principales: 1) garantizar la seguridad del suministro de energa elctrica; 2) promover la moderacin de la tarifa de energa elctrica; y 3) promover la insercin social en el sector elctrico, en particular para los programas de universalizacin del servicio. El Modelo consider como uno de los dos pilares fundamentales la recuperacin de las competencias del Estado en la elaboracin de las actividades de planeamiento del sector energtico. Otro aspecto importante del nuevo Modelo fue el de estimular la competencia entre los agentes para la construccin de las centrales ms eficientes y econmicas, con el objetivo de obtener tarifas ms atractivas para los consumidores de energa elctrica. La confiabilidad del servicio de los mercados futuros, sin racionamientos de energa elctrica, fue tambin uno de los aspectos importantes del modelo. El planeamiento energtico de corto, mediano y largo plazos se ha recuperado y demuestra beneficios para el pas. El planeamiento del sector energtico nacional fue priorizado por el Modelo Institucional del sector elctrico. Este planeamiento es entendido como una actividad orientada para definir la expansin del sistema productor/generador, del sistema de transporte y de almacenamiento de energa (en las hidroelctricas y en los stocks de combustibles), ajustando la oferta a la demanda prevista, a lo largo del horizonte temporal analizado.
121
Dos tipos de estudios se desarrollan: el primero estratgico de largo plazo, contemplando horizontes de hasta 30 aos y el segundo de programacin de obras, de corto/mediano plazo, contemplando horizontes de mnimo 10 aos. Los estudios de largo plazo, de hasta 30 aos, se consolidan en los Planes Nacionales de Energa y en la Matriz Energtica Nacional, ambos actualmente considerando el horizonte del ao 2030. En estos estudios se define la estrategia de expansin de los sistemas de energa del pas y las directrices para la implantacin de los proyectos energticos, dentro de una visin de largo plazo. Los estudios relacionados con la implantacin de los proyectos energticos, en el horizonte de corto/mediano plazo, de un mnimo de 10 aos, se consolidan en los Planes Decenales de Expansin de Energa, estando actualmente en desarrollo el que contempla el horizonte 007/2016. El ao 2007, en el mbito del Ministerio de Minas y Energa (MME), se estn concluyendo los estudios de largo plazo el Plan Nacional de Energa 2030 y la Matriz Energtica Nacional 2030. En cuanto a los estudios de corto/mediano plazo, concluy en el ao 2006 el Plan Decenal de Expansin de Energa Elctrica 2006/2015, estando actualmente en desarrollo su fase final, el Plan Decenal de Expansin de Energa 2007/2016, este ltimo contemplando todos los energticos. La experiencia desarrollada en esta actividad de retomar el planeamiento energtico, con visin de largo plazo, analizando todos los energticos, se mostr extremamente valiosa, para orientar, dentro de criterios tcnicos, econmicos y ambientales, las trayectorias de desarrollo de los sistemas energticos nacionales. Esto ha contribuido, de forma significativa, para el establecimiento de las alternativas energticas ms adecuadas para el pas, dentro del concepto de desarrollo sostenible, con una oferta de energa para los consumidores, con calidad y precios adecuados. La actividad de planeamiento se concluye con el monitoreo de las condiciones de abastecimiento electroenergtico, cubriendo un horizonte de cinco aos. Esto es tratado en el Comit de Monitoreo del Sector Energtico, vinculado al Ministerio de Minas y Energa (MME). La operacin del Sistema Nacional Interconectado separa la operacin tcnica de los aspectos comerciales e incluye las pocas de hidrologa desfavorable como situacin especial, considerando la importante participacin de la hidroelectricidad en el sistema elctrico. La coordinacin y el control de la operacin de las centrales generadoras y de la red de transmisin del Sistema Interconectado Nacional, con criterios tcnicos y econmicos, con el objetivo de lograr menores costos de operacin minimizacin de la generacin de las centrales trmicas y maximizacin de la generacin hidroelctrica del sistema conjunto se ha mostrado bastante adecuada, para elevar la confiabilidad del suministro a la carga y asegurar tarifas reducidas para los consumidores de energa elctrica. Los aspectos comerciales relacionados con los flujos de energa y potencia entre los agentes no son tomados en cuenta en la operacin optimizada del sistema interconectado conjunto de generacin/transmisin. Los montos de recursos financieros correspondientes a los flujos energticos resultantes de la operacin optimizada entre los agentes son tratados en la Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica. Este sistema de separar la operacin tcnica/econmica, de la generacin y de la transmisin, del Sistema Interconectado Nacional, de los aspectos comerciales entre los diversos agentes, ha presentado resultados muy satisfactorios, en cuanto a la reduccin de los costos de la energa elctrica, contribuyendo para la competencia en el mercado elctrico del pas. Otro aspecto relevante de la operacin del sistema, que presenta un cambio importante en relacin a la situacin anterior al racionamiento de energa elctrica, es la adopcin, en los perodos hidrolgicos desfavorables, cuando ocurre una reduccin de la generacin hidroelctrica, de prioridades para el despacho de las centrales trmicas. As, cuando la hidrologa se presenta desfavorable, la operacin reduce la importancia de los criterios econmicos para el despacho de las unidades trmicas, y prioriza la garanta del suministro, definiendo la generacin de las centrales trmicas para preservar los niveles de almacenamiento de los reservorios, a travs de la adopcin de curvas de prevencin del riesgo. Como medios para moderar las tarifas de energa elctrica se incorporaron subastas para nuevos proyectos, licitaciones para adquisicin de energa por parte de los distribuidores y se separ la contratacin de energa de centrales existentes de aquella destinada a la expansin de la demanda. La base de la moderacin tarifaria es la contratacin eficiente de energa para los consumidores regulados de los distribuidores. Las principales acciones para promover esa eficiencia son:
122
1) 2) 3)
proceder a la compra de energa siempre por medio de subastas, en la modalidad de menor tarifa; contratar energa por licitacin conjunta de los distribuidores (pool), mirando obtener economa de escala en la contratacin de energa de nuevos proyectos, repartir riesgos y beneficios contractuales y nivelar tarifas de suministro; contratar separadamente la energa de nuevas centrales (abastecimiento a la expansin de la demanda) y de las centrales existentes, ambas por licitacin.
As, la expansin de los sistemas de generacin y de transmisin, en el mbito del nuevo Modelo, se desarrolla a partir de un proceso de licitacin, a travs de subastas de los proyectos, siendo que para las centrales hidroelctricas se exige la licencia previa ambiental. Como resultado de estas subastas se definen los contratos de venta de energa, entre los agentes de generacin y concesionarias de distribucin, con garantas para los pagos previstos en los contratos, lo que reduce las incertidumbres para el promotor y facilita la obtencin de los financiamientos. Este sistema ha presentado resultados muy satisfactorios, haciendo viable la expansin de los sistemas elctricos del pas, contribuyendo a la competencia en los mercados energticos, resultando en tarifas ventajosas para los consumidores de energa elctrica. Las diversas lecciones de los proyectos de generacin y de transmisin, realizados en los ltimos aos, evidencian lo adecuado del sistema adoptado, habindose implantado la competencia entre los agentes, con la reduccin de los precios de la energa suministrada por las centrales generadoras y de la energa transportada por los sistemas de transmisin. La reduccin de precios ha sido ms significativa en el segmento de la transmisin. La agencia reguladora aade a sus funciones de mediacin, regulacin y fiscalizacin, el manejo de las subastas de concesin de proyectos y las licitaciones de adquisicin de energa para los distribuidores, como parte del nuevo modelo del sector elctrico. La Agencia Nacional de Energa Elctrica (ANEEL) desempea un papel fundamental, en cuanto a sus atribuciones, para el adecuado funcionamiento del sector elctrico, en particular en las actividades relacionadas con las subastas de generacin y de transmisin, en la competencia entre los agentes sectoriales, para la implantacin de los proyectos, mirando la moderacin tarifaria. As, la ANEEL, entre otras, tiene las siguientes atribuciones principales: 1) mediacin, regulacin y fiscalizacin del funcionamiento del sistema elctrico; 2) realizacin de subastas de concesin de proyectos de generacin y de transmisin, por delegacin del MME; 3) licitacin para adquisicin de energa para los distribuidores. El nuevo modelo, al poner nfasis en asegurar la confiabilidad del suministro de energa elctrica, ha proporcionado resultados satisfactorios. El Modelo Institucional establece un conjunto integrado de medidas para garantizar la seguridad del suministro de energa elctrica, incluyendo las siguientes: 1) 2) 3) 4) exigencia de contratacin de la totalidad de la demanda; clculo realista de la energa asegurada de generacin; adecuacin del criterio vigente de seguridad estructural del suministro, establecido hace ms de veinte aos, la importancia creciente de la electricidad para la economa y para la sociedad, con el establecimiento de criterios de seguridad ms severos que los actuales; contratacin de hidroelctricas y trmicas en proporciones que aseguren mejor equilibrio entre garanta y costo, o que, combinado con los nuevos criterios de suministro, resultar en la misma seguridad que sera proporcionada por la asociacin de los criterios actuales con una reserva establecida externamente, sin necesidad de considerar un conjunto de proyectos de reserva; monitoreo permanente de la seguridad de suministro, permitiendo detectar desequilibrios coyunturales entre oferta y demanda y proporcionando medidas preventivas capaces de restaurar la garanta de suministro, al menor costo para el consumidor.
5)
Este conjunto de medidas, en pleno funcionamiento en los ltimos aos, ha presentado resultados satisfactorios, en la medida en que est asegurado un suministro adecuado de energa elctrica, sin perspectivas de racionamientos, en los horizontes de corto y mediano plazos.
123
10.5.4 Chile El sistema elctrico en Chile est compuesto por las actividades de; generacin, transmisin y distribucin de suministro elctrico. Estas actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que el Estado slo ejerce funciones de regulacin, fiscalizacin y de planificacin indicativa de inversiones en generacin y transmisin, aunque esta ltima funcin es slo una recomendacin no forzosa para las empresas. Participan de la industria elctrica nacional un total aproximado de 31 empresas generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras, que en conjunto suministran una demanda agregada nacional que en el 2004 alcanz los 48.879,8 gigawatts-hora (GWh). Esta demanda se localiza territorialmente en cuatro sistemas elctricos (SING, SIC, Aysen y Magallanes). El principal organismo del Estado que participa en la regulacin del sector elctrico en Chile es la Comisin Nacional de Energa (CNE), quien se encarga de elaborar y coordinar los planes, polticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energtico nacional, velar por su cumplimiento y asesorar a los organismos de Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energa. La generacin, este segmento est constituido por el conjunto de empresas elctricas propietarias de centrales generadoras de electricidad, la que es transmitida y distribuida a los consumidores finales. Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, con claras deseconomas de escala en los costos variables de operacin y en el cual los precios tienden a reflejar el costo marginal de produccin. La transmisin, este sistema corresponde al conjunto de lneas, subestaciones y equipos destinados al transporte de electricidad desde los puntos de produccin (generadores) hasta los centros de consumo o distribucin. En Chile se considera como transmisin a toda lnea o subestacin con un voltaje o tensin superior a 23.000 Volts (V). Por Ley, las tensiones menores se consideran como distribucin. La transmisin es de libre acceso para los generadores, es decir, estos pueden imponer servidumbre de paso sobre la capacidad disponible de transmisin mediante el pago de peajes. Dada las modificaciones incorporadas por la ley 19.940 de Marzo de 2004 a la Ley General de Servicios Elctricos, el transporte de electricidad por sistemas de transmisin troncal y sistemas de subtransmisin es servicio pblico elctrico, por tanto el transmisor tiene obligacin de servicio, siendo responsabilidad de ste el invertir en nuevas lneas o en ampliaciones de las mismas. En el sistema de transmisin se puede distinguir el sistema troncal (conjunto de lneas y subestaciones que configuran el mercado comn) y los sistemas de subtransmisin (que son aquellos que permiten retirar la energa desde el sistema troncal hacia los distintos puntos de consumo locales). La coordinacin de la operacin de las centrales generadoras y las lneas de transmisin, es efectuada en cada sistema elctrico por los Centros de Despacho Econmico de Carga (CDEC). Estos organismos no poseen personalidad jurdica y estn constituidos por las principales empresas generadoras y transmisoras de cada sistema elctrico. La distribucin, estos sistemas estn constituidos por las lneas, subestaciones y equipos que permiten prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, localizados en cierta zona geogrfica explcitamente limitada. Las empresas de distribucin operan bajo un rgimen de concesin de servicio publico de distribucin, con obligacin de servicio y con tarifas reguladas para el suministro a clientes regulados. En Chile existen cuatro sistemas elctricos interconectados. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta con un 30,17% de la capacidad instalada en el pas; el Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chilo con un 69,01% de la capacidad instalada en el pas; el Sistema de Aysn que atiende el consumo de la Regin XI con un 0,28% de la capacidad; y el Sistema de Magallanes, que abastece la Regin XII con un 0,54% de la capacidad instalada en el pas. Los consumidores se clasifican segn la magnitud de su demanda en: 1. Clientes regulados: Consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts (kW); 2. Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW; y 3. Clientes con derecho a optar por un rgimen de tarifa regulada o de precio libre, por un perodo mnimo de cuatro aos de permanencia en cada rgimen: Consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior o igual a 2.000 kW, conforme a las modificaciones incorporadas a la Ley General de Servicio Elctricos por la ley 19.940, de Marzo de 2004. 124
No obstante, los suministros a que se refiere el numeral anterior podrn ser contratados a precios libres cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes: Cuando se trate de servicio por menos de doce meses; Cuando se trate de calidades especiales de servicio; Si el producto de la potencia conectada del usuario, medida en megawatts y de la distancia comprendida entre el punto de empalme con la concesionaria y la subestacin primaria ms cercana, medida en kilmetros a lo largo de las lneas elctricas, es superior a 20 megawatts-kilmetro. A nivel nacional, los clientes no regulados representaron cerca del 54% del consumo total de energa del ao 2004. Actores del sistema elctrico chileno: Otros organismos que participan en el sector elctrico en Chile son; Los Centros de Despacho Econmico de Carga (CDEC), El Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Comisin Nacional del Medioambiente (CONAMA), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), las municipalidades y los organismos de defensa de la competencia. CENTROS DE DESPACHO ECONMICO DE CARGA (CDEC): Los CDEC's se rigen por el Decreto Supremo N327 de 1998, del Ministerio de Minera, y estn encargados de regular el funcionamiento coordinado de las centrales generadoras y lneas de transmisin interconectadas al correspondiente sistema elctrico. considerando: 1. 2. Operacin segura y de mnimo costo del sistema Valorizar la energa y potencia para las transferencias que se realizan entre generadores. La valorizacin se efecta en base a los costos marginales de energa y potencia, los cuales varan en cada instante y en cada punto del sistema elctrico. 3. Realizacin peridica del balance de inyecciones y retiros de energa y potencia que realizan los generadores en un perodo de tiempo. 4. Elaborar informes de referencia sobre los peajes bsicos y adicionales que debe pagar cada central por cada uno de los diferentes tramos del sistema. En Chile existen el CDEC del Sistema Interconectando del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central. MINISTERIO ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIN En el sector elctrico es el encargado de fijar las tarifas de distribucin elctrica, los precios de nudo y de resolver los conflictos entre los miembros de los CDEC's, en todos los casos, previo informe tcnico de la CNE. Adems, otorga las concesiones definitivas previo informe de la SEC. LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES Es el organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas tcnicas sobre generacin, produccin, almacenamiento, transporte y distribucin de combustibles lquidos, gas y electricidad. COMISION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Es el organismo encargado de administrar el sistema de evaluacin de impacto ambiental a nivel nacional en lo que se refiere al sector elctrico, coordinar los procesos de generacin de las normas de calidad ambiental y determinar los programas para su cumplimiento. LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS Es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a las personas que emiten o intermedian valores de oferta pblica, las bolsas de valores, los fondos mutuos, las sociedades annimas y las empresas de seguros. LAS MUNICIPALIDADES Las municipalidades participan en la regulacin del sector elctrico otorgando los permisos para que las lneas de transmisin de electricidad no sujetas a concesin crucen las calles, otros bienes nacionales de uso pblico u otras lneas elctricas. Adems, en el caso de los sistemas elctricos cuyo tamao sea igual o inferior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generacin, las municipalidades negocian con las empresas concesionarias de distribucin respectivas los precios mximos y la calidad del suministro para los suministros a usuarios finales.
125
LOS ORGANISMOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Son los organismos encargados de prevenir, investigar y corregir los atentados a la libre competencia y los abusos en que puede incurrir quien ocupe una posicin monoplica. Tales organismos son: 1. Comisiones Preventivas Regionales; 2. Comisin Preventiva Central; 3. Comisin Resolutiva; y 4. Fiscala Nacional Econmica. Todos ellos se rigen por el Decreto Ley N211, de 1973, refundido por el Decreto N511, de 1980. 10.6 Lineamientos de poltica energtica 10.6.1 Argentina: 1. Se transform la definicin y objetivos del sistema elctrico, pasando de considerarlo un bien pblico a su privatizacin parcial y su conceptualizacin de servicio regulado. 2. La transformacin del sistema elctrico se implementa determinando claramente tres subsistemas: generacin, transporte y distribucin. 3. Se privatiza parcialmente la actividad generadora y se mantiene el monopolio natural en el transporte y la distribucin, logrando ejecutar permanentemente el Plan de Mantenimiento y Expansin de las Redes de Transmisin, considerando un horizonte temporal de cinco aos. 4. En esta nueva estructura, el Mercado Elctrico Mayorista opera con la participacin de los grandes consumidores y las empresas que participan en los subsistemas elctricos. 5. El Sistema Argentino de Interconexin SADI, atiende el 99% de la demanda elctrica de Argentina y el 1% es atendida por cooperativas locales (comunidades aisladas). 6. Organizacin del sistema energtico: Estado nacional: Fija las polticas del mercado y condiciona el accionar de las empresas mediante la regulacin y las seales econmicas, tareas que ejerce a travs de dos instituciones: Secretara de Energa de la Nacin., y el Ente Regulador de la Electricidad ENRE. CAMMESA: Empresa de capitales mixtos que administra y organiza las compras en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM) argentino. Es una empresa de gestin privada con propsito pblico. Agentes del MEM: Empresas autorizadas por CAMMESA para intervenir en la comercializacin, transporte y distribucin de energa elctrica tomndola del Sistema Argentino de Interconexin. 10.6.2 Brasil: 1. Se extingue la ecualizacin tarifaria vigente y se crean los contratos de suministro entre generadores y distribuidores. 2. Se crea al Productor Independiente de Energa y el concepto de Consumidor Libre. 3. Se dividen a las empresas elctricas segn los segmentos de generacin, transmisin y distribucin. 4. Se incentiva la competencia en los segmentos de generacin y comercializacin. 5. Se mantiene bajo reglamentacin del Estado los sectores de distribucin y transmisin de energa elctrica, considerados como monopolios naturales. 6. Se identifica a necesidad de crear un rgano regulador, un operador para el sistema elctrico nacional y un ambiente para la realizacin de las transacciones de compra y venta de energa elctrica. 7. La grave crisis de abastecimiento del sector elctrico, en 2001, que culmin en un plan de racionamiento de energa elctrica, introduce tres nuevos actores: una institucin responsable por la planificacin del sector elctrico a largo plazo, una institucin con la funcin de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energa elctrica, y una institucin para dar continuidad a las actividades del MAE, relativas a la comercializacin de energa elctrica en el sistema interconectado. 8. Se instituyen dos ambientes para la celebracin de contratos de compra y venta de energa, el Ambiente de Contratacin Regulada (ACR), en el cual participan Agentes de Generacin y de Distribucin de energa elctrica, y el Ambiente de Contratacin Libre (ACL), en el cual participan Agentes de Generacin, Comercializacin, Importadores y Exportadores de energa, y Consumidores Libres. 9. Organizacin del sistema energtico: CNPE Consejo Nacional de Poltica Energtica: creado dentro del MME, con la funcin de acompaar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro elctrico en todo el territorio nacional. MME Ministerio de Minas y Energa: rgano del Gobierno Federal responsable por dirigir las polticas energticas del pas. Sus principales obligaciones incluyen la formulacin e implementacin de polticas para el sector energtico, de acuerdo con las pautas definidas por el CNPE.
126
EPE Empresa de Investigacin Energtica: empresa vinculada al MME, cuya finalidad es prestar servicios en el rea de estudios e investigaciones destinadas a subsidiar la planificacin del sector energtico. CMSE Comit de Monitoreo del Sector Elctrico: rgano creado dentro del MME, con la funcin de acompaar y evaluar la continuidad y la seguridad del suministro elctrico en todo el territorio nacional. ANEEL Agencia Nacional de Energa Elctrica: creada para regular y fiscalizar la produccin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica, cuidando de la calidad de los servicios realizados, por la universalizacin de la atencin y por el establecimiento de las tarifas para los consumidores finales, siempre preservando la factibilidad econmica y financiera de los Agentes y de la industria. ONS Operador Nacional del Sistema Elctrico: creado para operar, supervisar y controlar la generacin de energa elctrica en el SIN, y administrar la red bsica de transmisin de energa elctrica en Brasil. CCEE Cmara de Comercializacin de Energa Elctrica: creada para absorver las funciones del MAE (Mercado Mayorista de Energa Elctrica) y sus estructuras organizacionales y operativas. 10.6.3 Colombia: 1. Se crea el marco de la libre competencia en el Sistema Elctrico, donde se definen los criterios generales y las polticas que debern regir la prestacin de los servicios pblicos domiciliarios en el pas y los procedimientos y mecanismos para su regulacin, control y vigilancia. 2. Se limita normativamente la concentracin de la propiedad en el sector. 3. Se promueve el uso de energas alternativas, el aprovechamiento de bonos en los proyectos de expansin y la implementacin de proyectos de exportacin de electricidad (operativo con Venezuela y Ecuador y en implementacin con Panam). 4. Se consideran cuatro subsistemas elctricos: generacin, transmisin, distribucin y comercializacin. 5. Se considera en el sistema elctrico: Empresas comercializadoras, agentes registrados de transmisin, agentes registrados de distribucin, usuarios regulados y usuarios no regulados. 6. Organizacin del sistema energtico: Ministerio de Energa y Minas - ME, tiene a su cargo la funcin de direccin. La Unidad de Planeacin Minero Energtica - UPME, tiene a su cargo la funcin de planificacin. La Comisin de Regulacin de Energa y Gas - CREG, tiene a su cargo la funcin de regulacin. El Consejo Nacional de Operacin - CNO y el Comit Asesor de Comercializacin - CAC, tienen a su cargo las funciones de consejo y el Comit del Sistema Elctrico Colombiano, apoyan a la CREG. La Superintendencia de Servicios Pblicos- SSP, tiene a su cargo las funciones de control y vigilancia. La Compaa de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. - XM, tiene a su cargo las funciones de operacin y administracin mercado elctrico colombiano. 10.6.4 Chile: 1. El sistema elctrico est compuesto por las actividades de: generacin, transmisin y distribucin de suministro elctrico. 2. Las empresas que participan en el sector elctrico son controladas en su totalidad por capitales privados. 3. El Estado slo ejerce funciones de regulacin, fiscalizacin y planificacin indicativa de inversiones en generacin y transmisin, la ltima funcin es slo una recomendacin no forzosa para las empresas. 4. La transmisin y distribucin se diferencian por el voltaje o tensin de la carga, mayor a 23,000 Voltios es transmisin. 5. Los consumidores se clasifican segn la magnitud de su demanda en: Clientes regulados: Consumidores cuya potencia conectada es menor o igual a 2.000 kW; Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es mayor a 2.000 kW; Clientes con derecho a optar por un rgimen de tarifa regulada o de precio libre: por un perodo mnimo de cuatro aos de permanencia en cada rgimen. 6. Organizacin del sistema energtico: CENTROS DE DESPACHO ECONMICO DE CARGA (CDEC): Encargados de regular el funcionamiento coordinado de las centrales generadoras y lneas de transmisin interconectadas al correspondiente sistema elctrico, considerando la operacin segura y de mnimo costo del sistema, la valorizacin de la energa y potencia para las transferencias que se realizan entre generadores(en base a los costos marginales de energa y potencia, los cuales varan en cada instante y en cada punto del sistema elctrico), la realizacin peridica del balance de inyecciones y retiros de energa y potencia que realizan los
127
generadores en un perodo de tiempo, y la elaboracin de informes de referencia sobre los peajes bsicos y adicionales que debe pagar cada central por cada uno de los diferentes tramos del sistema. MINISTERIO ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIN: Es el encargado de fijar las tarifas de distribucin elctrica, los precios de nudo y de resolver los conflictos entre los miembros de los CDEC's, en todos los casos, previo informe tcnico de la CNE. Adems, otorga las concesiones definitivas previo informe de la SEC. LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES: Organismo encargado de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas tcnicas sobre generacin, produccin, almacenamiento, transporte y distribucin de combustibles lquidos, gas y electricidad. COMISION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE: Organismo encargado de administrar el sistema de evaluacin de impacto ambiental a nivel nacional en lo que se refiere al sector elctrico, coordinar los procesos de generacin de las normas de calidad ambiental y determinar los programas para su cumplimiento. LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS: Organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen a las personas que emiten o intermedian valores de oferta pblica, las bolsas de valores, los fondos mutuos, las sociedades annimas y las empresas de seguros. LAS MUNICIPALIDADES: Participan en la regulacin del sector elctrico otorgando los permisos para que las lneas de transmisin de electricidad no sujetas a concesin crucen las calles, otros bienes nacionales de uso pblico u otras lneas elctricas. LOS ORGANISMOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: Encargados de prevenir, investigar y corregir los atentados a la libre competencia y los abusos en que puede incurrir quien ocupe una posicin monoplica. Estos organismos son: Comisiones Preventivas Regionales; Comisin Preventiva Central; Comisin Resolutiva; y Fiscala Nacional Econmica. Los lineamientos comunes en el funcionamiento de los sistemas elctricos, en los pases seleccionados son: 1. La existencia de tres subsistemas en el sistema elctrico: la generacin, la transmisin y la distribucin. Chile y Brasil reconocen, adems el subsistema de la comercializacin. 2. La privatizacin, en diferentes grados, de la actividad generadora. 3. El reconocimiento del monopolio natural en el transporte y la distribucin elctrica, solamente Chile privatiz estas actividades. 4. La existencia de un ente regulador con representacin directa del Estado. 5. La creacin de instituciones con el objetivo de realizar la planificacin del sector elctrico (mantenimiento, expansin, inversiones).
128
11
Recomendaciones e implicancias de polticas Las reglas de juego institucionales son el principal factor que influira en el desempeo futuro del sector: Es el eje de incertidumbre con mayor nivel de consenso. La mayora de eventos seleccionados se refieren y/o son resultado, de la existencia o carencia de reglas de juego explcitas y estables.
El sector elctrico es relevante para el desarrollo del pas, no slo como proveedor, sino tambin como factor de atraccin de inversiones. Tendencia a crecimiento de economa global (retraccin es wild card). Comercializacin de electricidad entre pases sudamericanos es considerado como el evento de alto impacto (4to) y bastante probable (4to).
El Per no debera quedar al margen de la siguiente ola de desarrollo tecnolgico en generacin elctrica: Quedarse al margen puede significar mantener insercin primario exportadora. Competencia regional intensa. Consulta Delphi considera muy probable que inversin en Sudamrica ser suficiente para garantizar parque generador moderno y eficiente. Se desarrolla mercado regional de electricidad, pues se comercializa entre pases de Sudamrica al menos 10% de la energa generada en la regin (5to evento con ms probabilidad) Necesidad de vigilancia tecnolgica de desarrollos incrementales en tecnologas existentes y de evolucin de posible wild card de cambio tecnolgico radical.
Es conveniente un balance en las fuentes de provisin de energa elctrica, basada fundamentalmente en hidro energa y uso eficiente del gas: El desarrollo de ambas fuentes es considerado recurrente entre eventos con mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. Necesidad de una matriz energtica limpia, basada fundamentalmente en hidro energa y uso eficiente del gas; considerando la regulacin ambiental en temas energticos a nivel global (6to y 7mo eventos con mayor impacto). No es desestimada la posibilidad de interferencias en las fuentes de generacin principales (recursos hdricos y gas), que se consideran con ms de 50% de probabilidad de ocurrencia. Consulta Delphi considera altamente probable que se descubran y exploten yacimientos de gas al menos por el equivalente a Camisea. Rol promotor del Estado e inversin a cargo del sector privado son considerados en la mayora de eventos seleccionados en consulta Delphi. Se considera que tendra alto impacto la interferencia de gobiernos populistas o radicalistas (1er y 2do evento con impacto), a pesar que probabilidad no es muy alta (46% y 31% respectivamente). Los principales cambios considerados probables y con impacto, estn asociados a la relevancia de las polticas pblicas para su ocurrencia (ndice de 7.66/10.00).
Roles claros y alianza pblico-privada de largo plazo:
Opciones de Poltica Escenario A Punta de Gas Recursos energtico fundamental (gas natural): Medidas promocionales para inversin en exploracin? en explotacin? en inversin en red ductos? Existe masa crtica para que seales de mercado sean suficientes? Opciones de polticas de pases que compiten por atraer inversiones Uso del gas natural Prioridad asignada a usos alternativos del gas 129
Clusula de prioridad interna (restriccin a exportacin de gas) Precios de mercado? liberalizacin en boca de pozo? regulados por contrato? rol de regulador? Recursos energtico potenciales: Condiciones para inversin en hidroenerga Incentivos negativos para favorecer desarrollo de gas natural Por magnitud de inversin requerida es competitiva en un tamao de mercado como el peruano? Los inversionistas buscan activamente proyectos de hidroenerga? se requiere una labor de promocin del Estado? Energas de nuevas fuentes renovables Cul es la prioridad a largo plazo para generacin elctrica? Desarrollo tecnolgico logrado las torna viables en condiciones de mercado? Es conveniente asignacin de incentivos que repercuten en mayores tarifas? Toma de decisiones: Poltica de largo plazo El mercado emite seales suficientes y oportunas? La poltica energtica debe inducir las seales que el mercado necesita? Las seales deben ser explcitas y planificadas? Poltica de mediano corto plazo y ciclos de la economa Cul es el mal menor? Invertir en margen de reserva suficiente? tratar de prevenir crisis con medidas de corto plazo? Medidas de urgencia distorsionan desempeo del sector? p.e. el mercado spot o contratos a firme.
130
12
Referencias
Aguilar Anda, Giovanna (2003). El Sistema Tarifario del Servicio Pblico de Electricidad, una Evaluacin desde el Punto de Vista de los Usuarios. PUCP Annual Reviews (2007). Renewable energy futures Targets scenarios and pathways APEC (2000). Electricity sector deregulation in the APEC region APEC (2004). Foresighting future fuel technology APEC (2006). Future fuel technology scenario and roadmapping for Asia Pacific APEC (2000). Energy efficiency indicators APEC (2004). Energy efficiency indicators and potential energy savings Astigarraga, Eneko (2005) El Mtodo Delphi, Universidad de Deusto. BCRP (2008). Abastecimiento Elctrico 2008 2018. XXVI Encuentro de Economistas. Barco Daniel, Iberico Jorge, Vargas Paola y Vera Tudela Rafael. Bendez Medina Luis, Gallardo Ku Jos (2006). Anlisis Economtrico de la demanda de Electricidad en Hogares Peruanos. Documento de Trabajo N 16. Osinergmin. BID (2007). A blueprint for Green Energy in the Americas BID (2000). Estrategia para el sector energa BID (2008). Como ahorrar US$ 36, 000 millones en electricidad. Iniciativa de Energa Sostenible y Cambio Climtico. BP (2008). Statistical review of world energy California EC (2007). Integrated Energy Policy Report California EC (2007). Integrated Energy Policy Report Summary CAS (2008). Perspectives energetiquee France 2020 2050 CEDAL y Alternativa (2005). Desafos del derecho humano al agua en el Per CEPAL (2007). Polticas Publicas sobre energas renovables en America Latina. Pases Amrica Latina CEPAL ( ). Panorama energtico mundial. Per.
CFR (2008). Energy Scenarios to 2050: Implications for U.S. Energy Security Chao, H.P (1983). "Peak Load Pricing and Capacity Planning with Demand and Supply Uncertainty". The Bell Journal of Economics, Vol. 14, No 1, pp 179-190. CIES (2005). La investigacin econmica y social en el Per CIES CIUP (2001). Distribucin Elctrica en el Per: Regulacin y Eficiencia Cramton, Peter and Steven Stoft, 2006, The Convergence of Market Design for Adequate Generation Capacity with Special Attention to the CAISO's Resource Adequacy Problem, CEEPR Working Papers, Vol. 2006-07, MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. Credit Suisse (2006). Future energy CTPETRO (2002). Viso de futuro do setor de leo & gs do Brasil, horizonte 2010 Crew, M.A. y Kleindorfer, P.R (1975). "Optimal Plant Mix in Peak Load Pricing". Scottish Journal of Political Economy, Vol. XXII, pp. 277-291. Crew, M.A. y Kleindorfer, P.R (1976). "Peak Load Pricing with a Diverse Technology". Bell Journal of Economics, Vol. 7, pp. 207-231 Dalkey N. y O. Helmer. "The use of experts for estimations of bombing requirements. A project Delphi experiment", The RAND Corporation Dammert, Alfredo, Gallardo Jos, y Garca Ral (2005). Reformas Estructurales en el Sector Elctrico Peruano. Documento de Trabajo N 5. Osinergmin. Dammert, Alfredo, Garca Ral y Vsquez Arturo (2006). Los Efectos Econmicos del Proyecto Camisea en el Per, 20052014. Documento de Trabajo N 14. Osinergmin. Dammert, Alfredo y Molinelli Fiorella (2006). Qu significa el Proyecto Camisea?. Documento de Trabajo N 23. Osinergmin.
131
Dammert, Alfredo, Garca Ral, Prez Reyes Ral (2006). Anlisis de las barreras y facilidades para la inversin en Centrales Hidroelctricas. Documento de Trabajo N 24. Osinergmin. Dammert, Lira, Alfredo (2006). Evolucin y Perspectivas Futuras del Mercado Elctrico Peruano De la Cruz Sandoval, Ricardo y Garca Carpio Ral (2003). La Problemtica de la Actividad de Transmisin de Energa en el Per. Informe Final. CIES. DED (2006). Experiencias y Expectativas de Biocombustibles en el Per Delfos. Megatendencias para el siglo XXI. Un estudio Delfos, BAS, Enric EC (2006). Energy futures EC (2006). Further tasks for future EU energy R&D EERE ( ). Energy efficiency indicators system Eguren, Lorenzo (2006). Mercado de Crditos de Carbono. Mecanismo de Desarrollo Limpio. Presentacin. AHL Carbono. EIA (2007). International Energy Outlook 2007. EIA (2007). Analyzing our energy future Policy makers EIA (2007). Developing key energy indicators EIA (2007). Key stats EIA (2008) .Energy Trends to 2030 Espinoza Quiones Luis (2000). Camisea: impacto en el sector energtico EU Commission (2005). World energy technology outlook 2050 ExxonMobil (2004). A report on energy trends Greenhouse gas emissions and alternative energy ExxonMobil (2007). The outlook for energy 2030 Fischer, R. y Serra, P. (2001). Energy Prices in the presence of plant indivisibilities". Documento de Trabajo 108, CEA. Fundacin para el Desarrollo Elctrico-FUNDELEC. Los desafos Elctricos del 2008. Argentina, noviembre 2007. Fundacin para el Desarrollo Elctrico-FUNDELEC. El Sistema Elctrico. Pgina WEBB: www.fundelec.org.ar Gallardo, Jos y Dvila Santiago (2003). Concentraciones Horizontales en la Actividad de Generacin Elctrica: El Caso Peruano. Documento de Trabajo N 2. Osinergmin. Gallardo, Jos, Garca Ral y Prez-Reyes Ral. Osinergmin (2005). Determinantes de la Inversin en el Sector Elctrico Peruano. Documento de Trabajo N 3. Osinergmin. Gallardo, Jos, Bendez Luis y Coronado Javier (2004). Estimacin de la Demanda Agregada de Electricidad. Documento de Trabajo N 4. Osinergmin. Gallardo, Jos y Bendez Luis (2005). Evaluacin del Fondo Social de Compensacin Elctrica FOSE. Documento de Trabajo N 7. Osinergmin. Gallardo, Jos, Vsquez Arturo y Bendez Luis (2005). La Problemtica de los Precios de los Combustibles. Documento de Trabajo N 11. Osinergmin. Gallardo, Jos (2000). Privatizacin de los Monopolios Naturales en el Per: Economa, Poltica, Anlisis institucional y desempeo. Documento de Trabajo N 188. PUCP. Gallardo, Jos (1999). Disyuntivas en la Teora Normativa de la Regulacin: El caso de los Monopolios Naturales. Documento de Trabajo N 164. PUCP. Gallardo, Jos, Garca Ral y Tvara Jos (2005). Instituciones y Diseo de Mercado en el Sector Elctrico Peruano: Anlisis de la Inversin de la Generacin. Proyecto de Investigacin Mediano. CIES. Garca, Ral y De la Cruz Ricardo (2002). Mecanismos de Competencia en Generacin de Energa y su Impacto en la Eficiencia: El caso Peruano. Proyectos Breves. CIES. Garca, Carpio Ral (2006). Por qu no firman contratos los generadores con las distribuidoras de electricidad? Artculo. Revista Peruana de Derecho de la Empresa N 62: Hidrocarburos y Electricidad. Garca, Ral y Vsquez, Arturo (2004). La Industria del Gas Natural en el Per. Documento de Trabajo N 1. Osinergmin. Galetovic, A., J., R. Inostroza y C., M. Muoz. (2004). "Gas y Electricidad: Qu hacer ahora?". Estudios Pblicos, 96 (primavera 2004). [en lnea]<http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3429.html>.[Fecha de consulta: 25 mayo 2008]. GBEP (2007). Global Scenarios for Biofuels: Impacts and Implications
132
Gobierno de Chile. Sistema Elctrico. Pgina WEBB: www.cne.cl/electricidad/sector.php Godet, Michel (1987) Scenarios and Strategic Management, Butterworths Godet, Michel (1993), From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic Prospective. Paris: Unesco. Godet, Michel (1995), De la anticipacin a la accin, Barcelona, Marcombo. Godet, Michel (2002), Manual de Prospectiva Estratgica, Tomo 2: El arte y el mtodo, Pars: Dunod. Green, R, (2007) Carbon tax or carbon permits: the impact on generators' risks. Institute for Energy Research and Policy. University of Birmingham. ftp://ftp.bham.ac.uk/pub/RePEc/pdf/RGreen.pdf. Greenpeace (2007). Energy revolution Greenpeace (2007). Energy revolution Latin America Greenpeace (2007). Solar Generation Greenpeace (2007). Sustainable investment plan for the power sector GWEC (2007). Global wind report Herrera Descalzi Carlos (2006). Potencial y Limitaciones de la Energa Hidroelctrica en el Per. Presentacin. ADEX. IAEA (2007). Energy, electricity and nuclear power estimates 2030 IEA (2003). Energy to 2050: Scenarios for a Sustainable Future. Canad, Pases Bajos y Gran Bretaa IEA (2006). Energy Technology Perspectives- Scenarios & Strategies to 2050 IEA (2005). Energy indicators for sustainable development Guidelines and methodologies IEA (2008). Perspectivas tecno energtica Resumen IEA (2007). Renewable in global energy supply IEA (2007). "Tackling Investment Challenges in Power Generation. In IEA countries". Head of Publications Service, OECD/IEA. Paris. IEA (2003). Power generation investment in electricity markets. Head of Publications Service, OECD/IEA. Paris. LINSTONE H.A., TURROF, M., The Delphi method, techniques and applications, Addison Wesley publishing, 1975. Macroconsult (2001). Informe de Situacin de las Tarifas Elctricas McKinsey Global Institute (2008). Fueling sustainable development: The energy productivity solution MINAG (1969). Ley de aguas. MINEM (2005). Direccin General de Electricidad. Plan Referencial de Electricidad 2006 2015 MINEM (2006). Plan Referencial de Hidrocarburos 2007 2016 MINEM (2002). Plan Referencial de Energa al 2015 MINEM (2006). Balance Nacional de Energa 2006 MINEM (1998). Balance Nacional de Energa til 1998 MINEM (2006). Informe Anual de Reservas 2006 MINEM (2006). Anuario Estadstico de Electricidad 2006 MINEM (2007). Proyectos Hidroelctricos para Exportacin de Electricidad al Brasil MINEM (2007). Cambio de Matriz Energtica y Desarrollo Sostenible, Objetivos de Poltica de Estado MINEM (2007). Hacia una Nueva Matriz Energtica en el Per MINEM (2007). La Matriz Energtica Peruana y las Oportunidades de Negocios en el Subsector Hidrocarburos MINEM (2007). Diversificar la Matriz Energtica del Per MINEM (2006). Situacin de la Geotermia en el Per MINEM Osinergmin (2005). Anteproyecto de Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica MINEM (2005). Proyecto de Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica MIT (2006). Report of the energy research counsil Mojica, Francisco Jos (2005), La construccin del futuro, Convenio Andrs Bello Universidad Externado de Colombia, Naciones Unidas Millennium Project y el Banco Mundial (2005). Energy Services for the Millennium Development Goal
133
National Intelligence Council (NIC)- 2005, "Mapping the Global Future", OECD (2002). Competition policy in the Electricity Sector OECD (2000). Regulation, industry structure and performance in the electricity supply industry OECD (2005). Lessons from liberalized electricity markets OLADE (2003). Energa y Desarrollo Sustentable en Amrica Latina y el Caribe: Gua para la Formulacin de Polticas Energticas. (2 Versin) OLADE (2006). Competencia en mercados energticos: Documento Nacional de lecciones aprendidas Caso Per Resumen OLADE (2004). Competencia en mercados energticos: Una evaluacin de la reestructuracin de los mercados energticos en Amrica Latina. OLADE (2006). Informe de Estadsticas Energticas OPEC (2007). World oil Outlook OPEC (2007). Long term strategy OPTI (2003). Materiales de futuro en los sectores del transporte y la energa OPTI (2003). Energa - Tendencias tecnolgicas a medio y largo plazo Oren, S. (2003). Ensuring Generation Adequacy in Competitive Electricity Markets". University of California Energy Institute Policy and Economics. Paper EPE-007. Peterson Institute for internet eco (2007). China energy. Prez-Reyes E., Ral y Garca Ral (2005). El Costo de Capital en Industrias Reguladas: Una aplicacin a la Distribucin de Electricidad en el Per. Documento de Trabajo N 19. Osinergmin. Prez-Reyes, Ral (2006). Introduccin a la Regulacin de Tarifas de los Servicios Pblicos. Documento de Trabajo N 22. Osinergmin. Pierre, Pineau (2003). International Trade Agreements and the Peruvian Electricity Sector. Documento de Trabajo N 13. Osinergmin. Quintanilla Edwin (2004). Autonoma Institucional de los Organismos Reguladores. Documento de Trabajo N 14. Osinergmin. Research Advisory Council (2006). Biofuels in the EU 2030 REN21 (2008). Renewable global status report Roques, F., D. Newbery y W. Nuttall (2008). "Fuel mix diversification incentives in liberalized electricity markets: A MeanVariance Portfolio theory approach." Energy Economics. RU (2006). The energy Challenger Rudnick, H; Rojas, R; Pia R, Alex; Valdebenito T, Felipe; Mercados Elctricos. Pontificia Universidad Catlica de Chile, Escuela de Ingeniera, Departamento de Ingeniera Elctrica. Mayo 2006. SASSI J., Paulo; ANDRADE, Moacyr. El nuevo modelo del sector elctrico brasileo y el papel del agente comercializador. UNICAMP Schwartz, Peter (1991) "The Art of the Long View", Doubleday. Schwartz, Peter y Ogilvy Jay, Plotting Your Scenarios (2004) - An Introduction to the Art and Process of Scenario Planning, Global Business Network GBN Secretaria de Energa de Mxico (2008). Indicadores Luz y Fuerza de Centro Secretario de Energa (2003). Prospectiva 2002 SENER (2006). Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003 2012 SENER (2002). Prospectiva del sector elctrico 2002 2011 SENER (2006). Prospectiva del Mercado de gas natural 2005 -2014 SENER (2005). Prospectiva energtica para el periodo 2014-2030 del sector energa de Mxico SERA (2005). Our energy future The role of wind power SHELL (2006). Shell energy scenarios 2025 Tella Ruiz, Antonio (2006). Proyecciones para el uso de Gas Natural en el Per. Presentacin. Pluspetrol ADEX.
134
The economist (2008). World energy outlook: China wild card The economist (2008). Financing renewable energy The economist (2008). Brazil alternatives: Ethanol fuels growth The economist (2008). World alternatives: Carbon bazaar The economist (2008). Peru energy: Resources and regulation The economist (2008). Estadsticas Fuente Economist Intelligence Unit 2008 UN (2005). Energy Scenarios Korea Sur Universidad ESAN Osinergmin (2008). Anlisis de Barreras de Entrada para la inversin en Centrales Hidroelctricas Vsquez Cordano, Arturo (2005). La demanda agregada de Combustibles Lquidos en el Per. Documento de Trabajo N 12. Osinergmin. Vsquez Cordano, Arturo (2004). Los Vnculos entre el Crecimiento Econmico y la Infraestructura Elctrica en el Per 1940 -2000. Documento de Trabajo N 17. Osinergmin. WB (2006). Investment framework for clean energy and development WBC (2008). Pathways Energy & climate change to 2050 WBCSD (2006). Powering sustainable future WEO (2006) World Energy Outlook 2006 World Energy Council (2007). Survey of energy resources World Energy Council (2007). Survey of energy resources Summary World Watch Institute (2008). Chinas Wind Power Development Exceeds Expectations WWF (2007). Climate solution XM Compaa de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Descripcin del Sistema Elctrico Colombiano. Pgina web: www.xm.com.co XM Compaa de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. Gerencia Centro Nacional de Despacho. Caractersticas del Sistema Elctrico Colombiano. Seminario Introduccin a la Operacin del SIN y a la Administracin del Mercado. Febrero 2006.
135

Prospectiva Del Sector Electrico

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Prospectiva Del Sector Electrico

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROSPECTIVA DEL SECTOR ELECTRICO 2009 2018

Oficina de Estudios Econmicos

Centro de Estudios Estratgicos de IPAE