You are on page 1of 21

CERNA, Centre dconomie industrielle Ecole Nationale Suprieure des Mines de Paris 60, bld St Michel - 75272 Paris

cedex 06 Tl. : (33) 01 40 51 90 91 / 90 71 Fax : (33) 01 44 07 10 46 E-mail : leblanc@cerna.ensmp.fr http://www.cerna.ensmp.fr

Les nouveaux districts des technologies de linformation : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

In DATAR, Dr. Rseaux dentreprises et territoires Regards sur les systmes productifs locaux La Documentation Franaise, 2001

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Rsum
Cet article illustre comment la croissance des industries lies aux technologies de linformation (conomie numrique) a favoris lmergence de nouveaux districts industriels rgionaux. Ces cinq dernires annes ont t marques aux Etats-Unis par le dveloppement spectaculaire, ct des ples traditionnels de linformatique (Silicon Valley et Boston), de nouvelles spcialisations gographiques dans les TI. On en proposera pour commencer un rapide synthse, avant dexaminer plus en dtail le cas particulier de la rgion de Denver dans le Colorado. Cet exemple souligne le rle dans la dynamique conomique locale du phnomne de convergence entre industries auparavant distinctes (logiciels, tlcoms, cble, mdia) permis par les technologies de linformation. Mots-cls : district industriel, technologies de l'information, convergence, externalits d'agglomration, dveloppement local

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Introduction
Pour certains (Negroponte, 1995), l'conomie numrique1 marquerait la fin du rle de la gographie dans les dcisions conomiques et industrielles. Selon cette lecture, l'ubiquit cot minime offerte par les rseaux de communication, la numrisation des informations, des services et d'un nombre croissant de produits, la mondialisation des changes et la drglementation des marchs se conjuguent pour nier dsormais toute importance aux variables lies l'espace, la gographie et le territoire. Pourtant, lexamen des donnes demploi rgionales montre que les industries des technologies de linformation prsentent elles-aussi une forte concentration gographique. On remarque en outre, ct des ples historiques de l'informatique (la Silicon Valley Californienne et la Route 128 Boston) qui ont trouv dans Internet et ses applications le ressort d'une nouvelle croissance aprs les difficults du dbut des annes 1990 (baisse des budgets de dfense, concurrence asiatique), l'apparition de nouveaux centres spcialiss dans les technologies de linformation, qui connaissent une croissance spectaculaire (Phoenix, Dallas, Seattle, Denver, Atlanta, Washington). Peut-on prciser lampleur et les lieux de cette spcialisation rgionale dans les secteurs lis aux TI ? Faut-il alors parler de systmes productifs locaux et de districts des TI ? En quel sens diffrent-ils des districts industriels traditionnels ? Quels mcanismes particuliers expliquent leur dveloppement ? Ltude conomique de ces questions soulve une difficult immdiate : labsence de donnes et dinformations statistiques prcises sur un phnomne trs rcent et anim dune forte croissance. Dun ct, on dispose de synthses macroconomiques, visant valuer avec les indicateurs classiques (production, valeur ajoute, emplois, croissance) cette conomie dite numrique, Internet ou nouvelle (US Department of Commerce, 1999 ; Barua et alii, 1999 ; Atkinson, Court, 1999). Ces travaux manipulent donc des variables aggrges nationalement, sans dcomposition sectorielle ou gographique suffisamment fine pour permettre des comparaisons rgionales rigoureuses. Par ailleurs, la plus rcente enqute statistique sur lconomie amricaine (Economic Census) remontait 1992, cest--dire bien avant la diffusion du World Wide Web comme outil de navigation universel sur Internet auprs de millions dutilisateurs et lextension trs rapide du commerce lectronique. Tout un pan de lconomie numrique (march de laccs Internet, portails, hbergement de sites, services financiers, dauthentification et de scurit) ny est donc pas pris en compte.
1

On utilisera tout au long de ce texte le terme numrique pour dsigner les marchs, les firmes et les industries lies Internet et la numrisation des rseaux, en cartant volontairement le qualificatif de nouvelle conomie trs en vogue aux Etats-Unis mais qui nous semble ni appropri, ni apte saisir l'essence des phnomnes conomiques en

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Dun autre ct, la presse et lactualit mettent rgulirement en avant lhistoire d'entreprises particulires, de spectaculaires et exemplaires russites dont on fait ensuite par extension le symbole d'une ville entire : Microsoft ou Amazon.com Seattle, AOL en Virginie prs de Washington, ou encore Dell Austin (Texas). Malgr leur intrt, ces histoires se concentrent sur une ou deux entreprises et nous apprennent peu de choses sur le tissu industriel local, ses spcialisations, la dynamique des relations entre entreprises, les bnfices de la co-localisation dans cette zone Il serait donc risqu de tenter des gnralisations partir de ces cas particuliers. Pour ouvrir une nouvelle perspective entre les synthses macroconomiques nationales et les tudes de cas dentreprises, on propose ici dexaminer la spcialisation gographique des TI lchelle des rgions. Tout dabord, on exploitera les donnes statistiques du 1997 Economic Census publies lhiver 1999 par le Dpartement du Commerce amricain pour identifier les nouveaux ples de spcialisation des industries TI. On prsentera ensuite ltude de lun dentre-eux situ dans la rgion de Denver au Colorado. Cet exemple exploite les rsultats d'une enqute ralise au printemps 1999 auprs dune vingtaine dentreprises de la zone. Le choix de Denver et du Colorado Front Range obit une double motivation. Dabord, en raison de la croissance spectaculaire des industries numriques de la zone, qui ont port le nom de Denver jusquici peu familier des classements high tech - au premier rang des Etats-Unis en ce qui concerne la densit demplois dans les hautes technologies. Ensuite, parce que ce territoire traversait, il y a seulement dix ans, une crise conomique trs profonde en raison de sa spcialisation dans les industries minires et ptrolires. Le rebond spectaculaire de la rgion grce aux TI mrite donc un examen attentif.

jeu (cf. Bomsel, Le Blanc, 2000).

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

1. Lmergence de nouveaux ples gographiques spcialiss dans les technologies de linformation aux Etats-Unis

1.1.Dfinition des industries TI et statistiques


On trouve peu prs autant de dfinitions diffrentes du secteur des technologies de linformation que dtudes consacres au sujet (Atkinson, Court, 1998 ; American Electronics Association, 1999 ; Barua et al., 1999 ; US Department of Commerce, 1999 ; OCDE, 2000). Dans la plupart des cas, on rassemble sous ce label quipement et services, informatique et tlcoms, ce qui conduit y inclure la production dordinateurs et dquipements lectroniques varis. Pour bien saisir ce que le dveloppement dInternet et de lconomie numrique introduit de nouveau et de diffrent par rapport aux spcialisations gographiques antrieures dans llectronique et linformatique, on considre ici seulement les services finaux fournis aux entreprises ou aux particuliers. Soit principalement des services de traitement (logiciels, traitement de donnes, systmes informatiques) et de transmission (tlcoms, cble, Internet) de linformation. Ds lors, la fabrication dordinateurs et dquipements tlcoms ne sera pas prise en compte dans les calculs de cette partie, mais on incluera par contre les nombreux services de conception, installation, maintenance et rparation des systmes informatiques et des rseaux tlcoms. En suivant cette approche, on retient six secteurs diffrents lis aux TI (chacun correspondant un code dactivit 4 chiffres de la nomenclature statistique NAICS). Notons au passage que ces secteurs taient jusqu prsent relativement distincts dun point de vue conomique, cest-dire que les marchs, la structure de lindustrie, la concurrence et souvent les technologies sont largement indpendantes. Il sagit : de ldition de logiciels (conception, dveloppement, vente et support de logiciels), de la diffusion par cble (ralisation, distribution et commercialisation de programmes sur des rseaux cbls ou par diffusion satellite), des services de tlcommunications (tlphonie fixe et mobile, transmission de donnes, revente de services), du traitement de donnes (base de donnes, collecte et traitement lectronique

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

dinformations, centres dappels), des systmes informatiques (logiciels sur mesure, conception, exploitation et maintenance de systmes informatiques intgrs, rcupration de donnes), des services on-line (fournisseurs daccs Internet, moteurs de recherche, portails).

Les calculs suivants utilisent les donnes du 1997 Economic Census, correspondant lactivit conomique de lanne 1997. The Economic Census est une enqute statistique dtaille ralise tous les cinq ans par le Census Bureau du Department of Commerce amricain. Aprs traitement statistique, les donnes collectes par questionnaire auprs de plusieurs millions dentreprises ont t publies fin 1999 sous la forme de synthses classes par industries et par Etat. Il sagit donc des donnes les plus rcentes ayant le degr de dtail et la couverture exhaustive de lconomie amricaine ncessaires pour mener des comparaisons inter-rgionales de spcialisation industrielle. Notre base statistique rassemble lemploi 1997 par secteur dactivit TI dans chacun des 51 Etats amricains, ainsi que lemploi total (hors agriculture et administration) de chaque Etat. Notons pour commencer que dans chacune des six activits TI tudie, 60 % de lemploi est regroup dans moins de 10 Etats. Les secteurs les plus rcents et ayant la croissance la plus rapide (services on-line et logiciels) sont aussi ceux o la concentration gographique est la plus forte (55 % des emplois dans 5 Etats seulement).

1.2. Gographie et spcialisation rgionale des industries TI aux Etats-Unis


On mesure de faon classique la spcialisation rgionale dans chaque industrie, donne par le rapport entre le poids des emplois locaux de cette industrie dans lEtat relativement au poids de cette industrie dans lemploi national. Ce ratio indique donc le degr de spcialisation de lEtat dans lindustrie considre par rapport une situation o les emplois de cette industrie seraient rpartis uniformment dans tout le pays. La moyenne des six spcialisations obtenues fournit le premier indicateur de la spcialisation rgionale dans les technologies de linformation.

Spcialisation TI Moyenne de lEtat s = x s =

1 eis / e s 6 i Ei / E

avec eis le total des emplois de lindustrie i dans lEtat considr s, es le total des emplois dans lEtat s, Ei le total des emplois dans lindustrie i, et E le total des emplois aux Etats-Unis (hors agriculture). On peut galement mesurer, ce sera notre second indicateur, si lEtat est spcialis de manire comparable et homogne dans les six activits TI. Construit sur une forme de variance inverse, cet indice de convergence des spcialisations rgionales dans les TI est dfini

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

comme suit : en posant k is =

eis / e s , Ei / E
1 2

1 2 Indice de convergence des industries TI de lEtat s = c s = (k is x s ) 6 i

Le tableau suivant prsente les seize Etats dans lesquels la spcialisation TI moyenne est suprieure 1. On y voit quune spcialisation TI lve peut tre le produit, soit dune trs forte spcialisation dans un ou deux secteurs (comme les services on-line en Virginie ou le traitement de donnes - centres dappels - au Nebraska), soit dune spcialisation homogne dans chacune des six activits considres (Colorado, New-York, Texas). Lindice de convergence rparti entre 0,45 et 3,84 permet de contraster ces diffrentes situations et dindiquer do vient la spcialisation TI moyenne obtenue (qui varie pour sa part entre 1 et 2,1). La Virginie et le Nebraska affichent les plus faibles valeurs de lindice, tandis que le Texas qui franchit tout juste le seuil minimum de spcialisation moyenne a une spcialisation gale dans les six secteurs et obtient le niveau le plus lev de convergence.
Tableau 1. Spcialisations rgionales dans les industries numriques aux Etats-Unis en 1997
Etat Virginia Massachusetts Colorado Delaware California Nebraska Maryland New Jersey Connecticut New York Georgia Utah Washington North Dakota Dis. of Columbia Texas Spcialisation Indice de TI moyenne convergence 2,11 1,99 1,90 1,88 1,45 1,44 1,39 1,35 1,29 1,23 1,21 1,12 1,10 1,05 1,03 1,00 0,64 0,89 2,62 0,45 1,53 0,54 1,80 1,57 1,95 2,36 2,50 1,99 1,93 1,38 2,95 3,84 Cble 0,97 1,18 2,19 6,72 1,09 0,92 1,20 1,17 2,04 1,48 1,81 0,50 0,77 0,65 1,23 0,86 Tlcoms 1,34 1,03 2,01 1,10 1,08 0,88 1,13 2,26 1,04 1,16 1,56 0,89 1,10 0,58 1,11 1,20 Services Logiciels Traitement Systmes on-line donnes informatiques 5,10 2,14 2,21 0,38 1,83 0,33 1,08 0,60 0,83 1,93 0,60 0,83 1,57 0,47 1,45 0,68 0,99 4,38 1,39 0,41 2,72 0,30 0,92 1,01 0,91 0,64 0,91 2,10 1,93 1,43 0,35 0,86 1,00 1,54 1,34 2,04 0,73 5,53 1,44 0,89 1,98 1,32 1,15 1,29 0,37 2,52 0,95 1,47 3,27 1,68 2,22 0,67 1,24 0,66 2,59 2,18 0,93 0,83 1,21 1,09 0,85 0,67 1,08 0,94

Source : Le Blanc, 2000. Donnes : 1997 U.S. Economic Census Industry and Geographic Area Series

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Ces chiffres nous indiquent seulement lintensit des activit lies aux TI dans chaque Etat. Pour valuer leur poids conomique rel, il faut tenir compte du montant absolu des emplois associs. Le tableau suivant indique dans ce but le nombre total demplois rgionaux dans les TI, sa part de lemploi local civil, et sa croissance entre 1992 et 1997. Trois Etats du tableau prcdent ont t supprims en raison dincertitude sur les donnes (Delaware) ou parce que le total des emplois lis aux TI y est infrieur 10 000 (North Dakota, District of Columbia).
Tableau 2. Taille et croissance des industries numriques rgionales aux Etats-Unis en 1997
Etat Spcialisation TI moyenne Virginia Massachusetts Colorado California Nebraska Maryland New Jersey Connecticut New York Georgia Utah Washington Texas 2,11 1,99 1,90 1,45 1,44 1,39 1,35 1,29 1,23 1,21 1,12 1,10 1,00 127,0 107,0 79,5 (8) 345,8 21,7 74,3 142,7 38,5 176,9 99,9 22,3 52,8 190,7 Emplois TI* % emploi local** 4,0 3,5 4,1 (1) 2,7 2,6 3,3 3,9 2,4 2,2 2,8 2,3 2,1 2,2 Cration demplois Croissance des TI 1992-97* emplois TI 1992-97 35,9 36,6 37,4 (4) 94,2 4,9 15,6 28,0 9,1 45,8 26,8 6,1 16,9 56,1 39% 52% 89% (1) 37% 29% 27% 24% 31% 35% 37% 38% 47% 42%

* en milliers, ** y compris emplois publics. Source : Le Blanc, 2000.

Ce tableau confirme lmergence, ct de la Californie et du Massachussets dont la spcialisation informatique antrieure se prolonge aux services numriques, dun groupe dEtats occupant une place dcisive dans la gographie industrielle de lconomie numrique amricaine : la Virginie, le Colorado, le Texas, la Gorgie, lUtah et lEtat de Washington. Il souligne aussi la remarquable performance du Colorado sur la priode (son classement pour chaque variable demploi est indiqu entre parenthses) et justifie ainsi lintrt de ltude du district de Denver que nous allons prsenter maintenant. Ces diffrentes donnes suggrent enfin quune caractristique de la croissance de cette zone est une spcialisation locale significative et homogne dans chacun des six types de services TI considrs. On dtaillera plus loin comment interprter ce constat macro-conomique au plan rgional et des entreprises.

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

2. Lexemple de Denver (Colorado) : le district de la convergence des industries numriques


"Denver is the perfect convergence city. The high-tech West and telecom East meet here" Joe Nacchio, CEO de Qwest, The Industry Standard, 24 Aot 1998

Le cas de Denver fournit une illustration exemplaire dun district des technologies de linformation, cest--dire dune spcialisation locale qui ne se limite pas une industrie particulire (tlcoms, logiciels, mdias) mais stend lensemble des activits associes aux TI. Dans un premier temps, limportance de lindustrie des tlcoms dans la rgion et les qualificatifs employs par la presse locale comme le Telecom Hub ou le Telecom Cluster suggraient seulement lexistence dun district des tlcoms. Lenqute ralise sur place a dmontr, que si cette industrie occupe une place centrale en terme demplois, de revenus et de diffusion des technologies, la vritable spcificit du cluster tient en la co-localisation de lensemble des activits industrielles et de services lies aux TI (Bomsel, Le Blanc, 1999). Dans une rgion qui ne bnficiait daucune spcialisation antrieure dans les secteurs de haute technologie, ni de la proximit dun puissant rseau universitaire et de recherche de dimension internationale, cette co-localisation a constitu en effet la moteur de la croissance spectaculaire des annes 1990. L'originalit de la zone est d'avoir accueilli, pour des raisons varies principalement gographiques, diverses industries de production, de transport, de traitement, de diffusion d'informations. Ces industries se sont d'abord dveloppes de faon spare, jusqu' ce que le dploiement de rseaux par fibre optique stimul par linnovation technique et la libralisation des marchs tlcoms vienne tablir des liens entre chacune de ces activits. Les centres dappel, les logiciels de gestion de rseaux, laccs Internet par cble, satellite, ou hautdbit sur les lignes tlphoniques, sont les principaux champs actifs de cette convergence.

2.1. Description du district numrique de Denver


Quelques prcisions gographiques pour commencer. Le district dont nous parlons ici stale au pied des Montagnes Rocheuses (Rocky Mountains) qui recouvrent toute la moiti ouest de lEtat du Colorado, situ au centre des Etats-Unis. Il a schmatiquement la forme dun Y dont la partie droite serait oriente nord-sud le long de lautoroute Intersate 25, qui descend de Fort Collins Colorado Springs en passant par Denver, et le petit trait de gauche serait figur par la route 36 entre Denver et Boulder. La quasi totalit des activits lies aux TI dans le Colorado sont localises dans cette zone, souvent dsigne sous le nom de Front Range, qui reprsente par ailleurs 70 % de lemploi total de lEtat. A elles seules, les deux communauts urbaines (Metro

Cerna

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Statistical Area) de Denver et Boulder rassemblent en effet, fin 1997, 85 % des emplois de lEtat dans les diffrents services TI dcrits plus haut et 80 % des emplois de fabrication dquipements informatiques et tlcoms. On peut donc considrer que les rsultats de spcialisation rgionale du Colorado obtenus dans la premire partie partir de donnes aggrges par Etat dcrivent en ralit le district numrique du Front Range. De mme, on utilisera plus loin comme approximation du district les donnes demploi par secteur dactivit TI de lEtat du Colorado (tableau 3). On soulignera trois traits caractristiques du district numrique de Denver avant de proposer une interprtation de sa dynamique spcifique autour de la convergence des diffrentes industries locales lies aux TI. Il faut dabord noter comment la croissance remarquable du district au cours de la dcennie passe a permis un rebond spectaculaire de lconomie locale et la transformation dune zone industrielle traditionnelle plonge dans une crise profonde en un des ples de lconomie numrique amricaine. Depuis la seconde moiti du XIXme sicle et la dcouverte de filons dor dans les Rocheuses, lconomie du Colorado et de Denver reposait quasi exclusivement sur les industries minires (or, argent, cuivre, molybdne) et ptrolires. Lorsque ces industries entrent en crise svre au dbut des annes 1980, cette dpendance provoque une vritable rcession conomique. Le taux de chmage atteint 10 % dans lagglomration de Denver ; plus dun tiers des bureaux en centre ville sont inoccups ; la rgion semble condamne au dclin industriel qui frappe au mme moment les principaux ples mtallurgiques et miniers du pays. La croissance des industries et des emplois lis aux TI va permettre un redressement spectaculaire. Comme lillustre la figure suivante, le Colorado dpasse partir de 1990 en matire demploi les performances densemble de lconomie amricaine, jusqu atteindre fin 1999 un taux record de seulement 2,8 % de la population active au chmage. Notons au passage que cette russite va aussi avoir pour consquence une croissance dmographique rgionale par immigration provenant essentiellement des Etats voisins et de la Californie : la population du Colorado qui a progress lentement au cours des annes 1980 (+ 14 %) augmente de 24 % en moins de sept pour dpasser quatre millions en 1997.

Cerna

10

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Figure 1. Evolution compare du taux de chmage national et du Colorado


8 7

en % de la population active

6 5 4 3 2 1985 1987 1989 1991 Etats-Unis 1993 1995 1997 1999

Colorado

Le second lment souligner est lampleur, ltendue et la varit des activits lies aux TI dans la zone, ainsi que leur croissance depuis 1992. En comptant la fabrication dquipement et les services, cela reprsente au total 107 000 emplois en 1997, soit environ 5,4 % de la population active (agriculteurs exclus), ce qui place sans conteste le Colorado au premier rang des Etats amricains selon ce critre.
Tableau 3. La croissance des activits lies aux TI au Colorado
Activit Rseaux et services cble Tlcommunications Services Internet Editeurs de logiciels Traitement de donnes Systmes informatiques Total services TI Ordinateurs et priphriques Equipements tlcoms Semiconducteurs, composants Total Fab. quipements TI Total Production & services TI Emplois 1997 6 150 32 700 1 800 6 000 5 650 27 300 79 500 10 400 3 300 13 800 27 500 107 000 Emplois 1992 1 700 21 600 380 3 000 3 600 11 700 42 000 11 700 3 600 9 300 24 600 66 600 Var. % + 260 + 51 + 372 + 96 + 55 + 132 + 89 - 11 -8 + 48 + 12 + 61 Var. US Nbre dentre- Nbre dentre- Var. % % prises 1997 prises 1992 + 35 +7 + 58 + 103 + 15 + 92 + 36 -3 + 18 + 15 + 11 + 32 137 663 122 415 203 2019 3 559 67 50 135 252 3 811 115 532 29 213 168 888 1 945 65 45 129 239 2 184 + 21 + 25 + 320 + 95 + 21 + 127 + 83 +3 + 11 +5 +5 + 74

Source : 1992 & 1997 U.S. Economic Census Industry and Geographic Area Series, Colorado.

On notera aussi que 74 % des emplois et 93 % des firmes sont lis aux activits de services, et que ce sont ces dernires qui connaissent les croissances les plus fortes. La production

Cerna

11

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

dquipement informatiques et tlcoms a sur la priode une croissance modre, comparable sans plus la moyenne amricaine, ce qui fait que son poids relatif dans lindustrie locale des TI ne cesse de baisser. Dans les services, on peut ensuite distinguer les secteurs qui se dveloppent principalement par la croissance endogne des firmes en place (traitement de donnes, cble, tlcoms), de ceux dont la croissance de lemploi est tire par la cration ou lattraction de nouvelles firmes (services on-line, systmes informatiques, dition de logiciels). Cette remarque permet denchaner sur la troisime grande caractristique du district numrique de Denver. La croissance des emplois dans un systme productif local peut avoir une triple origine quil convient de distinguer : celle des firmes dj en place (incumbents), la cration de nouvelles entreprises, ou lattraction de nouvelles firmes, auparavant extrieures la zone. Ces trois facteurs sont galement prsents et se combinent dans le cas de Denver. Dans les secteurs du cble, du traitement des donnes ou des tlcoms, lanalyse fine des donnes demplois rvle que lemploi des firmes en place a globalement suivi le rythme de croissance local de chaque industrie. Par ailleurs, lessaimage et la cration de starts-ups ont t particulirement dynamiques comme le montre le classement de la densit locale de starts-ups aux Etats-Unis. Quatre villes du Front Range sont prsentes dans les onze premires places.
Tableau 4. Les start-ups dans les villes amricaines en 1998
Zone mtropolitaine 1. Las Vegas 2. Boise, ID 3. Anchorage, AK 4. Ann Arbor, MI 5. Austin, TX 6. Boulder, CO 7. Houston, TX 8. Denver, CO 9. Dallas, TX 10. Fort Collins, CO 11. Colorado Springs, CO Source : State of Small Business, 1999, p.131. Start-ups / 100 habs 2,38 2,08 1,99 1,69 1,65 1,58 1,52 1,45 1,42 1,41 1,36 Nbre start- ups 17 662 4 282 4 502 4 795 12 895 3 559 50 175 23 597 36 305 2 625 5 414

Enfin, et cest un point trs significatif en raison de la concurrence intense sur la localisation gographiques des firmes et des emplois numriques, le district a russi attirer au cours des deux-trois dernires annes de nombreuses entreprises majeures des TI. Parmi les dcisions les plus significatives, on citera trois acteurs de premier plan de lconomie numrique amricaine : Level 3, oprateur tlcoms dployant un rseau mondial optimis pour la technologie IP et

Cerna

12

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

les services Internet, qui a dcid en 1998 dinstaller son sige Broomfield, un parc industriel mi-chemin entre Denver et Boulder et compte employer localement 10 000 personnes dici 2002. Sun Microsystems, un des principaux fabricants de stations informatiques de rseaux a choisi la mme zone pour sa premire implantation en dehors de son berceau de la Silicon Valley en 1998. Intel, le premier producteur mondial de circuits intgrs a annonc en 1999 que sa nouvelle usine de puces mmoire flash sera construite Colorado Springs et emploiera 2 000 personnes. Parmi les explications des choix de localisation des entreprises dans le district de Denver, il faut souligner le rle dcisif jou par le facteur qualit de la vie. Pour les grandes entreprises des TI qui souhaitent, soit suite une premire phase de croissance russie concentrer leurs moyens parpills, soit ouvrir un second ou un n ime site de R&D ou de production, la rgion de Denver dispose de nombreux atouts face aux cits rivales de Californie ou de la cte Est : des infrastructures de transport et un march immobilier non saturs, un cot de la vie raisonnable, et surtout une nature magnifique - les Montagnes Rocheuses - dote dquipements touristiques et sportifs (ski, VTT, escalade, quitation) et bnficiant de conditions climatiques gnreuses (300 jours de soleil par an). Autant darguments que les entreprises installes dans la zone comptent exploiter leur tour pour recruter et retenir les nombreux employs qualifis dont elles ont besoin, sur un march du travail de plus en plus tendu (Florida, 2000).

2.2. Historique du district et relations entre les industries TI


Pour bien comprendre la dynamique du district de Denver partir des annes 1990, il faut dabord revenir sur les motifs qui ont conduit en plusieurs vagues successives chacun des grands secteurs dactivit TI sinstaller sparment dans la rgion. On examinera ensuite les mcanismes qui ont progressivement nou des relations entre eux et prsid leur convergence au sein du district numrique. La premire vague dimplantation dentreprises TI au cours des annes 1960 cble, informatique - obit des considrations gographiques. Denver est situ seulement 500 km du centre gographique du pays et se trouve donc au coeur des Etats-Unis. Cette position permet de minimiser les effets du dcalage horaire dans les communications intra-USA, ainsi que de commercer, dans la mme journe de travail, avec l'Europe et l'Asie. En outre, Denver est la seule grande ville d'Amrique du Nord d'o l'on peut joindre aussi bien l'Europe, l'Asie que

Cerna

13

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

l'Amrique du Sud par l'intermdiaire d'une transmission directe par satellite. Lorsque des oprateurs privs commencent dans les annes 1960-70 dvelopper des rseaux locaux de tlvision cble pour pallier les insuffisances de la diffusion hertzienne, et cherchent un site pour coordonner leurs activits et diffuser nationalement leurs programmes vers les ttes de rseaux cabls, ils se tournent naturellement vers Denver. Lexemple le plus clbre est bien entendu TCI, cr en 1968, qui en douze ans seulement et une habile stratgie de rachats et acquisitions dpasse les deux millions dabonns et devient ainsi le plus gros cblo-oprateur du pays. Les mmes motifs - quidistance des ctes Est et Ouest, abri naturel - vont aussi conduire larme amricaine occuper rapidement une place trs importante dans la rgion : des arsenaux, des bases militaires ainsi que des services fdraux (laboratoires de recherche et bureaux fdraux) y sont construits. En particulier, les centres de commandement spatiaux et stratgiques amricains (forces nuclaires) sont crs dans le Colorado et le Nebaska au dbut des annes 1960 et relis par les premiers rseaux privs utilisant des fibres optiques. Cette concentration de moyens militaires de haute technologie va logiquement inciter industriels de larmement (Martin Marietta, Boeing) et constructeurs informatiques (IBM, HP) et de tlcoms (AT&T et les Bell Labs) sinstaller aussi dans la rgion. La seconde priode de construction du district entre 1985 et 1989 est marque par larrive massive des centres dappels et les consquences de la drglementation du secteur des tlcommunications. Les deux phnomnes ne sont pas bien srs indpendants puisquil faut attendre la multiplication de loffre, la baisse des prix des communications et des innovations techniques pour que les grandes firmes de services (banques, fonds de pension, assurances, compagnies ariennes...) voient lintrt de rassembler en un mme lieu (ou en deux ou trois sites diffrents) lensemble de leurs services tlphoniques aux consommateurs. Denver qui, du fait de la crise du ptrole et des matires premires, dispose de vastes capacits immobilires inutilises et dune main duvre abondante et bon march, va dployer une stratgie active et originale daccueil, ds 1986, de nombreux centres dappels. Aux facteurs prcdents, et la la neutralit de l'accent de la rgion, condition indispensable limplantation dun centre dappel, la mairie de Denver ajoute une batterie dincitations financires (subventions linstallation, rduction temporaire des taxes, soutien la formation et linvestissement). Le succs est immdiat : dix ans plus tard, on compte plus de 30 centres dappels, employant environ 20 000 personnes. Trois types de firmes ouvrent des centres dappels dans la rgion : les socits de transport pour leurs services de rservation (Continental Airlines et United Airlines, les premiers avoir implant un centre dappel Denver, CUC Travel Services), les firmes de tlcom (MCI, Sprint, ICG), enfin, les banques, assurances et fonds de pension (Oppenheimer, First Data, Citicorp, Merrill Lynch, TIAA CREF). Comme il sagit dune activit trs main duvre-intensive, le dveloppement de ces centres dappel va gnrer rapidement de nombreux

Cerna

14

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

emplois directs et indirects et permettre Denver de sortir du marasme conomique dans lequel la ville et le Front Range tout entier taient plongs depuis le dbut des annes 1980. Mais surtout, la forte croissance rsultante des flux dinformation transitant dans la zone va susciter lintrt des nouveaux oprateurs tlcoms entrs sur le march loccasion de la libralisation du secteur et permettre lmergence dune spcialisation rgionale dans les tlcoms absente auparavant. Dautant qu la mme poque, en 1987, loprateur historique rgional US West issu du dmantlement dAT&T et qui couvre pas moins de 14 Etats de lOuest et du Centre des Etats-Unis dcide de rassembler ses oprations et localiser son sige Denver. La ville se trouve en effet peu prs au centre du territoire de loprateur ; les prix de limmobilier et des terrains sont attractifs (prs de 14 000 employs et leurs familles vont devoir sinstaller dans la rgion suite cette dcision) et les loyers des bureaux en centre ville (o 30 % des gratte-ciels sont inoccups) bon marchs. Cette implantation spectaculaire inaugure une priode de forte croissance des tlcoms Denver. Elle sacclre avec lessor des centres dappels dont les flux croissants offrent un march particulirement attractif pour les nouveaux oprateurs. Dans ce modle conomique, dont ICG est localement le prcurseur ds la fin des annes 1980, lentreprise concurrence loprateur historique en dveloppant des infrastructures locales haut dbit (boucles urbaines en fibre optique) destines aux entreprises informationintensives, localises dans les quartiers d'affaires des grandes villes (downtowns). Ds 1996, soit avant la proclamation du Telecom Act destin favoriser une relle concurrence locale, le centre ville de Denver est dj accessible par pas moins de cinq boucles optiques concurrentes. Cette premire gnration de CLECs (Competitive Local Exchange Carriers) est relaye partir de 1995 et lessor spectaculaire dInternet et du World Wide Web par des entrepises spcialises dans la fourniture daccs ou de transmission de donnes dites DLECS ou Data CLECs (comme Qwest qui, grce au rachat de droits de passage dun rseau de chemin de fer, a pu construire en deux ans une dorsale en fibre optique travers les Etats-Unis, Level 3 dont on a mentionn plus haut limplantation rcente Denver, Completel, Rhythm). La gamme des oprateurs tlcoms prsents localement est complte par les nouveaux oprateurs de satellites autoriss par la rglementation : Echostar, Prime Star, Direct TV qui, pour les raisons gographiques rappelles plus haut, vont tous localiser leurs centres de production, de diffusion, et leurs services commerciaux autour de Denver. Le dveloppement de la concurrence et la multiplication des acteurs dans les tlcoms vont leur tour susciter la croissance renouvele de deux secteurs dj prsents depuis les annes 1960 : les logiciels et les services informatiques. Laugmentation rapide des flux, la gestion de leur interconnexion et des transferts entre rseaux de propritaires diffrents engendre en effet une demande forte de logiciels dexploitation et de facturation de rseaux, de gestion de bases

Cerna

15

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

de donnes, dinterfaces utilisateurs. Les diteurs de logiciels sont historiquement apparus dans le sillage des grands constructeurs informatiques (comme JDEdwards cr en 1977 Denver dont les succs initiaux des logiciels dpendent troitement de celui de lordinateur AS/400 d'IBM pour lequel ils ont t conus). Mais le dveloppement de linformatisation des entreprises, le recours de plus en plus frquent aux outils d'aide la production communment appels aujourd'hui ERP (Enterprise Resources Planning) puis enfin la croissance dInternet, du commerce lectronique et la numrisation complte des signaux donnent ces entreprises les moyens dune indpendance plus grande. La sophistication croissante et linnovation permanente dans les tlcommunications mais aussi les centres dappel ou les rseaux cbls alimente en effet une demande continue de nouveaux logiciels. Par exemple, dans un centre d'appels moderne, un tloprateur utilise simultanment un tlphone, une base de donne financire (comptes client), une base de donne relationnelle (historique de la relation client), un intranet (donnes rglementaires, simulations) et, le cas chant, un serveur internet. Les besoins informatiques tant en gestion de flux donnes qu'en fiabilit sont considrables. Les progrs des systmes de stockage, de traitement, de transport doivent pouvoir tre intgrs en permanence. Lamlioration du rendement est un objectif majeur des centres dappels, do une demande renouvele de logiciels spcialiss : ordonnancement des tches, planification du travail et des horaires des employs, reconnaissance vocale pour identifier et orienter pralablement le client.
Tableau 5. Principales entreprises du district numrique du Colorado Front Range
Groupe Qwest-US West AT&T (TCI, Media One) Worldcom (MCI) Lucent IBM J.D. Edwards HP EDS Echostar StorageTek Sun Teletech Level 3 Activit services tlcoms services tlcoms services tlcoms quipement tlcoms ordinateurs logiciels ordinateurs logiciels cble systmes informatiques ordinateurs traitement de donnes services tlcoms Implantation 1993-1987 1965, 1960, 1998 1986 1965 1963 1977 1965 1980 1995 1969 1998 1982 1998 Sige Emplois % emploi Colorado Colorado total O N N N N O N N O O N O O 21 000 8 500 7 000 6 800 6 500 5 000 4 600 3 300 3 200 3 000 2 900 2 700 2 700 30 5 9 5 1 60 5 3 70 42 10 16 50

Source : The Denver Post, Colorado top 100 employers, 13 aot 2000 ; rapports annuels des firmes

A lissue de ces tapes successives, toutes les grandes activits industrielles et de services des TI

Cerna

16

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

sont reprsentes dans la rgion. Le tableau 5 rcapitule les principaux employeurs des TI du Front Range (plus de 2 000 employs).

2.3. Les externalits de convergence


En quoi le district numrique de Denver diffre-t-il des formes classiques de district industriels ? Rappelons que ds 1920, Marshall avait avanc trois grandes explications la concentration industrielle rgionale observe aux Etats-Unis et en Angleterre : les cots de transports : les entreprises se localisent proximit les unes des autres pour diminuer leurs cots de transport (des achats auprs des fournisseurs et de livraison des produits finis sur les marchs de consommation), la taille et la flexibilit du march du travail local. En cas daccident conjoncturel, les ouvriers forms et qualifis peuvent passer dune firme une autre, des transferts de connaissances (sur le march, la technologie, lorganisation). Sous leffet dexternalits de connaissance (intellectual spillovers), les informations diffusent dans la zone et profitent chaque entreprise implante localement. Classiquement, ces externalits sont envisages au sein dune mme industrie, soit verticalement entre un fournisseur et un producteur, soit horizontalement entre plusieurs producteurs gographiquement proches mais concurrents. Ces effets sont bien entendu prsents Denver et jouent manifestement un rle lintrieur du secteur des tlcoms (relations clients fourniseurs), du traitement de donnes (effet main doeuvre) ou encore des services on-line (transferts de connaissances sur un march et des technologies voluant trs rapidement). Mais la particularit du Front Range tient des effets externes oprant entre les diffrentes industries TI, entre les tlcoms ou le cble, les logiciels et le traitement des donnes, les services on-line et les systmes informatiques. Lvaluation de ces externalits, quon propose de qualifier de convergence, montre quelles jouent un rle prpondrant dans la croissance des emplois du district de Denver (Le Blanc, 2000). Les trois effets distingus par Porter (1998) dune organisation en cluster : accroissement de la productivit des firmes et des industries lies, renforcement de leur capacit dinnovation, stimulation du dveloppement de nouvelles activits et de nouvelles firmes, se dploient donc ici lchelle des industries TI dans leur globalit. On peut aussi considrer ces externalits de convergence comme une catgorie particulire dconomies durbanisation selon les termes du dbat qui structure ltude des spcialisations industrielles rgionales. Cette littrature est en effet traverse par lopposition entre ceux qui considrent que les externalits positives drivent dabord de la spcialisation et

Cerna

17

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

fonctionnent donc lintrieur dune industrie (localization economies, version moderne des remarques de Marshall cites plus haut) et ceux qui soutiennent que cest le niveau global dactivit conomique de la zone (toutes industries confondues) qui agit positivement sur la productivit des firmes locales (urbanization economies). Quelles sont les mcanismes de cette convergence au niveau micro-conomique des marchs et des firmes ? Cest dabord un phnomne technologique : la numrisation de linformation fait clater les anciennes frontires entre les rseaux ddis de chaque industrie. Dsormais, la transmission de la voix, de donnes, dimages, de la tlvision peut emprunter un mme rseau qui devient multi-services. Ds lors, les opportunits dentre sur un autre march que celui sur lequel la firme est prsente se multiplient. Les oprateurs du cble commercialisent des services tlphoniques et daccs Internet. Grce de nouveaux rseaux entirement btis autour du protocole IP (Internet) des entrants dans les tlcoms comme Level3 sont en mesure de proposer une offre intgre de communications : tlphonie sur Internet, donnes et accs au Web. On peut multiplier les exemples en combinant diffremment services tlcoms, on-line, diffusion tl, traitement de donnes, logiciels ou services informatiques et rseaux. Dautres possibilits sont en outre offertes par le dploiement de laccs Internet haut dbit, march sur lequel les firmes locales sont particulirement actives et prsentes dans toutes les technologies en comptition : US West, Rhythm (ADSL), ATT&TCI cble), Echostar, Primestar (satellite), American Telecasting, Nextlink (radio). Cette dynamique innovante des technologies de linformation a deux effets principaux, particulirement visibles dans le district de Denver : dune part, une modification profonde de la structure de lindustrie par intgrations verticales et horizontales, dautre part, la cration de nouveaux services par rapprochement de comptences, de produits ou de marchs issus de secteurs TI diffrents. La fusion dAT&T avec les oprateurs du cble TCI et Media One en 1998 et celle du nouvel entrant des tlcoms Qwest avec loprateur historique US West lanne suivante sont deux manifestations locales spectaculaires du premier phnomne. Mais il concerne galement une chelle plus rduite fournisseurs de services on-line et oprateurs tlcoms de la rgion, ou encore diteurs de logiciels et fournisseurs de services de traitement de donnes. Le second effet est particulirement important et identifie selon nous la spcificit du district numrique dont Denver constitue une sorte didal type. En effet, il pointe comment, partir dune base industrielle donne, de nouvelles opportunits de croissance (et demplois) souvrent aux firmes locales des TI par augmentation de la varit des services offerts. On a dj mentionn comment dans les centres dappels, des services on-line avec les logiciels et les moyens de communication associs sajoutent aux services traditionnels par tlphone. On

Cerna

18

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

citera simplement deux autres exemples concrets titre dillustration. En 1999, Level3 oprateur tlcoms et Lucent quipementier tlcoms se sont associs localement avec plusieurs petites firmes de logiciels et de systmes informatiques pour dvelopper la nouvelle gnration de commutateurs (softswitches) permettant dinterconnecter rseaux IP et rseau tlphoniques pour offrir aux particuliers des services tlphoniques par Internet. StorageTek, cre en 1969 (par spin-off de l'usine IBM de Boulder) et spcialise dans le stockage de donnes informatiques, a de son ct dvelopp une offre jointe avec Level3 pour proposer aux entreprises des services de stockage et de gestion distance de leurs informations numrises (march dont les analystes estiment quil devrait tre multipli par quatre dici 2003).

Conclusion
A ce stade, il est bon de rappeler la vigilance et la rigueur qui simposent face lmergence annonce (et srement venir) de nombreux districts des technologies de linformation. Une vritable mode a conduit ces dernires annes chaque Etat amricain labelliser comme un Silicon ses ples high-tech rgionaux. Rsultat : entre 1994 et 1999, on dnombre pas moins de 50 crations de Silicon, Cyber ou Digital Valley, Bayou, Sandbar et autres Prairie. En ralit, seule une petite dizaine dentre-eux a une vritable envergure conomique et industrielle et reprsente plus quun simple projet de communication ou un souhait optimiste des autorits locales. Il sagit de Phoenix, Richarson-Dallas, Austin, Boston, Seattle, New-York, Washington et la pointe nord-est de la Virginie, et Denver. Chacune des ces cits a une spcialisation TI de dpart autour de laquelle elle a ensuite su agglomrer et faire progressivement converger les autres industries numriques : les microprocesseurs et circuits intgrs lectroniques pour Phoenix, les fabricants dquipement tlcoms Richardson, les services financiers et les mdias New-York, le cble, les centres dappel et les tlcoms Denver, les logiciels Seattle, etc. Le district de Denver quon vient dtudier est lun des exemples les plus russis de cette croissance par convergence des activits TI. On a montr comment les diverses industries TI implantes sparment dans la rgion par vagues successives bnficient dexternalits positives rsultant de la convergence des technologies de linformation. On peut formuler ici lhypothse que cette dynamique de croissance locale singulire par convergence des industries en place dfinit et caractrise les districts numriques. Cependant, il faut aussi en conclusion relever les problmes spcifiques que vont devoir affronter ces nouveaux districts numriques. Ceux-ci sont essentiellement de deux ordres. Dabord, la contradiction amene se creuser entre largument de qualit de vie pour lattraction (et la conservation car elles sont trs mobiles) des firmes des technologies de

Cerna

19

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

linformation, et les retombes ngatives dune croissance rapide (salaires en hausse, congestion, temps de transports, pollution). Ensuite, la pnurie de personnel qualifi qui saggrave dans les secteurs TI et pourrait amener les firmes adopter des stratgies radicalement diffrentes (sous-traitance internationale) dans lesquelles la recherche deffets dagglomration locaux ne jouerait plus quun rle secondaire. Dans le seul Etat du Colorado, on value ainsi 7 000 personnes en 1999 le dficit de main doeuvre (pour des salaires slevant pourtant en moyenne 60 000 US$). Le double dfi de prservation de la qualit de la vie et de formation dune main doeuvre qualifie est donc amen dominer lagenda politique des nouveaux districts numriques et exigera des solutions originales de la part des institutions et des partenaires industriels en charge de piloter le dveloppement conomique local.

Cerna

20

Les nouveaux districts industriels numriques : lexemple de Denver aux Etats-Unis

Gilles Le Blanc

Bibliographie
A.T. Kearney (2000) Internet Cluster Analysis 2000, Rapport pour Silicon Valley Network, San Jose. American Electronics Association (1999) Cyberstates 3.0: A State-by-State Overview of the HighTechnology Industry, Washington. Atkinson R., Court R. (1998) The New Economy Index: Understanding America's Economic Transformation, Progressive Policy Institute, Washington, Novembre. Atkinson R., Court R. (1999) The State New Economy Index, Benchmarking Economic Transformation in the States, Progressive Policy Institute, Washington, Juillet. Barua A., Pinnell J., Shutter J., Whinston A. (1999) Measuring the Internet Economy: an Exploratory Study, Center for Research in Electronic Commerce, University of Texas at Austin, (voir aussi les rsultats actualiss de l'tude The Internet Economy Indicators sur le site http://www.internetindicator.com) Bomsel O., Le Blanc G. (1999) (dir) Le Telecom Hub de Denver, Rapport d'tude de l'option Economie Industrielle de l'Ecole des Mines de Paris, avril 1999. Bomsel O., Le Blanc G. (2000) L'conomie numrique : une nouvelle conomie ?, La Recherche, n 328, pp. 82-87, Fvrier. Florida R. (2000) Competing in the Age of Talent: Quality of Place and the New Economy, R.K. Mellon Foundation, Pittsburgh. Le Blanc G. (2000) Regional Specialization, Local Externalities and Clustering in Information Technology Industries, in Proceedings of the XII Villa Mondragone Economic Seminar on Knowledge Economy, IT and Growth, University Tor Vergata, Roma, paratre Macmillan. Negroponte N. (1995) Being Digital, New York: Vintage Books. OECD (2000) Measuring the ICT Sector, Paris. Porter M. (1998) Clusters and Competition, in On Competition, Harvard Business School Press, Cambridge, Chapitre 7, pp. 197-271. US Department of Commerce (1999) The Emerging Digital Economy II, Washington, Mai.

Cerna

21

You might also like