Industria Peruana 873 PDF

edicin n 873 / octubre 2012
Revista institucional de la sociedad nacional de industRias
Empresa y Estado en pos de la calidad industrial
con gRan xito se llev a cabo la semana de la calidad
n inFoRme Habr gas para la industria a futuro? n sni ajusta al alza estimado crecimiento industrial 2012
n lanzamiento de expotextil 2012 n Alianza del Pacfico y su importancia para el Per
poltica dE la calidad
u Somos el gremio empresarial que dirige sus actividades al desarrollo

y promocin de la industria manufacturera, propicia el crecimiento econmico y contribuye al bienestar social del pas.
u Nuestro compromiso es brindar a los asociados servicios oportunos

y confiables, orientados a su defensa, promocin y representacin.
u La mejora continua de nuestros servicios se sustenta en un equipo

humano competente, con vocacin de servicio, para lo cual brindamos un grato ambiente de trabajo, impulsando su desarrollo personal y profesional.
EDITORIAL
El sistema nacional de calidad
oy, ms que nunca, es necesario mantener constantes los atributos de cualquier producto que comercialicemos. Para que los clientes tengan la confianza de adquirir los bienes, stos deben tener siempre las mismas caractersticas, ser homogneos y estables en el tiempo. La propuesta de valor debe ser constante, ya que, de no ser as el cliente castiga al proveedor y busca otras opciones. Dentro de los atributos que generan el valor se encuentran la marca, confianza en el proveedor, precio adecuado, entrega oportuna, cantidad e informacin adecuada y el servicio de postventa. Todo esto define tambin la calidad de un producto. Los industriales debemos ser exigentes en la elaboracin de nuestros productos y debemos buscar permanentemente mejorar los estndares de calidad, ya que debemos enfrentar con xito la competencia internacional.
de fabricacin y cumplen con las normas tcnicas peruanas o internacionales. El Sistema Nacional de Calidad debe ser entendido como el conjunto de normas e instituciones privadas, acadmicas y pblicas que funcionan articuladamente garantizando, controlando y certificando el cumplimiento de determinados estndares y procesos. Este sistema nos permitir un mejor acceso a los mercados internacionales, logrando adems el reconocimiento de la marca Per como sinnimo de buen producto. La confianza lograda en los productos peruanos nos permitir aumentar las exportaciones, integrndonos a cadenas de valor internacionales, logrando mejores precios y por lo tanto mayor valor para los peruanos. Por lo tanto, es primordial para el Per, construir el sistema nacional de calidad, gestionado por el INDECOPI, con la participacin del sector privado, el estado, la academia y los consumidores, generando y promoviendo las normas tcnicas, reglamentos, sistemas de metrologa, la red de laboratorios y entidades de certificacin y los dems instrumentos que se necesiten.
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Por otro lado es importante comunicarnos con nuestros clientes en el mismo lenguaje, no slo a nivel nacional sino tambin a nivel internacional. Para esto, el proceso de normalizacin y su certificacin, resultan fundamentales para garantizar a nuestros clientes que los productos se ajustan a los estndares
Luis Salazar Steiger
OCTUBRE 2012
INDUSTRIA PERUANA
CONTENIDO
Edicin N 873 / Octubre 2012
Industria peruana avanza con calidad

Con la participacin de un mayor nmero de empresas postulando a un reconocimiento por la calidad de sus productos, se llev a cabo la Semana de la Calidad. Bajo el lema Crecimiento, Identidad y Desarrollo Compartido, el Estado, el sector empresarial y la academia se juntaron los primeros das de octubre para celebrar, como hace ms de veinte aos, este magno evento. Tecnolgica de Alimentos, Austral Group y la operacin de la Refinera Talara de Petroper se llevaron el Premio Nacional a la Calidad 2012.
Informe especial
10
II ExpoIndustria mostr lo mejor de la industria metal mecnica peruana ExpoTextil 2012: Una feria a toda moda Conociendo el mercado del sol naciente Habr gas para la industria a futuro? Un dulce negocio en crecimiento Alianza del Pacfico y su importancia para el Per
26 32 39 41 47 49
Informe
44
Informe
Mejores perspectivas industriales
La Sociedad Nacional de Industrias corrigi al alza su estimado de crecimiento de la manufactura a 2.3% para este ao. Si bien ha aumentado el nmero de sectores industriales con tendencia a la baja, a su vez la oferta exportadora industrial se ha ampliado en cuanto a nuevos productos y mercados de destino en algunos sectores.
22
Lecciones de una mega planta

La implementacin de la mega planta de gaseosas de Santa Rosa (Trujillo) enfrent a la Corporacin Lindley al problema de la obsolescencia en el conocimiento de todos sus operarios frente a la tecnologa de ltima generacin de la nueva fbrica. Un reto de recursos humanos que pudieron superar.
Opinin
Martn Reao
Ganando mientras se pierde El aprendizaje de los equipos de trabajo: una inversin de alto retorno 9 Slo negocios 37 43
Juan Pablo Sanguinetti
Secciones
3 Editorial 8 Nmeros ms, nmeros menos
INDUSTRIA PERUANA
OCTUBRE 2012
CONSEJO DIRECTIVO COMIT EJECUTIVO DE LA SNI 2012 2014 LUIS SALAZAR STEIGER Presidente MIGUEL VEGA ALVEAR Primer Vicepresidente JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Segundo Vicepresidente RAL SALDAS HAETTENSCHWEILER Secretario DAVID LEMOR BEZDN Pro Secretario LEANDRO MARITEGUI CCERES Tesorero PEDRO LUKSIC STAEDING Pro Tesorero MATEO BALARIN BENAVIDES Vocal ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Vocal JUAN ARRIBAS BERENDSOHN Vocal PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERN Past President DIRECTORES EMRITOS EDUARDO FARAH HAYN EMILIO NAVARRO CASTAEDA GEORGE SCHOFIELD BONELLO LUIS VEGA MONTEFERRI MANUEL YZAGA SALAZAR MIGUEL VEGA ALVEAR RAYMUNDO DUHARTE CASTRE RICARDO MRQUEZ FLORES ROBERTO NESTA BRERO DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN ABB S.A. DAVID LEMOR BEZDN Body Fashion S.A.C. EDUARDO LOURENCO DE MELO Viplastic Per S.A. ENRIQUE FALCONE VIGNA Algodonera Peruana S.A.C. FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY Unin de Cerveceras Peruanas Backus & Johsnton S.A. FERNANDO GARIBALDI SNCHEZ MORENO Textil del Valle S.A. FRANKLIN ALARCO BOGGIO Mexichem Per S.A. HOZKEL VURNBRAND STERNBERG Pisopak Per S.A.C JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS Ca. Molinera del Centro S.A. JAVIER BARRIOS TEIXIDOR Aris Industrial S.A. JOHN HARTLEY MORN Cermica Lima S.A. JORGE LICETTI CONICIA Productos Qumicos Industriales S.A. JUAN BAUTISTA ISOLA DE LA PEA Confecciones Textimax S.A. JUAN ARRIBAS BERENDSOHN Alicorp S.A.A. JUAN GMEZ PINAL Vieira Per S.A. LUIS CCERES GRAZIANI Corporacin Aceros Arequipa S.A. LUIS FERRAND ASPLLAGA Laive S.A. LUIS SALAZAR STEIGER Sociedad Suizo Peruana de Embutidos S.A. MANUEL ALFARO SALMN Industrias Electroqumicas S.A. MARIO MAGGI PACHECO Fosforera Peruana S.A. MARTN MAJLUF BRAHIM Tecnofil S.A. MATEO BALARN BENAVIDES Ca. Nacional de Mrmoles S.A. OMAR ARN ACOSTA Compaa Qumica S.A. PEDRO LUKSIC STAEDING Hidrostal S.A. PEDRO OLAECHEA LVAREZ-CALDERN Via Tacama S.A. RAFAEL AROSEMENA CILLNIZ Intradevco Industrial S.A. RAL SALDAS HAETTENSCHWEILER Norsac ROBERTO MUTTINI BERTOLERO R.M.B. Trading S.A.C. SERGIO FERNNDEZ CRISTINI Europan S.A. SEDES REGIONALES SEDE REGIONAL AREQUIPA Jaime Vidaurrazaga Zimmermann Presidente SEDE REGIONAL JUNN VCTOR URBANO DURAND Presidente SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE MANUEL GARCA PEA Presidente SEDE REGIONAL LA LIBERTAD DESIREE GABUTEAU ESPINOSA Presidente SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA HUMBERTO VILLANUEVA MEJA Presidente
DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014

Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados JAIME BUTRICH VELAYOS, director/presidente Comit de la Industria de Bebidas Alcohlicas y Destilados MARITZA MARCELA RATTO VIVANCO, director LUIS BENAVIDES GONZLEZ DEL RIEGO, presidente Comit de Fabricantes de Bicicletas ARIE OLEVSKY YURMAN, director/presidente Comit de Fabricantes de Bienes de Capital ROBERTO ZOIA COLOMBO, director AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN, presidente Comit de Industriales Cafetaleros FERNANDO HOLGUN QUINTANILLA, director/presidente Comit de Fabricantes de Calzado JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director/presidente Comit de Fabricantes de Carroceras JOS VEGA RIVERA, director HCTOR GARCA BJAR, presidente Comit de la Industria de Caucho JUAN CARLOS PEAFIEL CARRERA, director/presidente Comit de Fabricantes de Cemento CARLOS UGAS DELGADO, director/presidente Comit de Fabricantes de Cerveza FRANCISCO MUJICA SERELLE, director/presidente Comit de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textiles ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director/presidente Comit de Conductores Elctricos y de Comunicaciones JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director JOS ORTIZ UGARTE, presidente Comit de Confecciones MARIO FIOCCO BLOISA, director/presidente Comit de Construccin de Maquinaria THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director /presidente Comit de Detergentes ENRIQUE JUREZ SANTA CRUZ, director/presidente Comit de Fabricantes de Embutidos FEDERICO JAIME COINDREAU, director LUIS FERRAND ASPLLAGA, presidente Comit de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartn Corrugado SANTIAGO REYNA CICCIA, director/presidente Comit de Fabricantes de Equipos de Informtica y Conexos CARLOS DURAND CHAHUD, director/presidente Comit de Fabricantes de Equipos y Material Didctico LUIS GARCA ROSELL ACOSTA, director JOS RICARDO GARCIA ROSELL ACOSTA, presidente Comit de Fabricantes de Equipos, Suministros y Tecnologa Contra Incendios SAL MONTENEGRO TELLO, director JOS IGNACIO MENDVL ACEREDA, presidente Comit de Fabricantes de Esencias y Aditivos para las Industrias Alimentaria y Cosmtica MIGUEL SARRIA ARANA, director/presidente Comit de Fabricantes de Explosivos OMAR J. GMEZ CAPELLIN, director /presidente Comit de Fertilizantes TIMOTEO REQUEJO MEGO, director/presidente Comit de Fabricantes de Fibras Sintticas y Artificiales LEANDRO MARITEGUI CCERES, director PRAMOD KUMAR MITTAL, presidente Comit de Fabricantes de Formularios y Comprobantes Mecanizados FIDEL BAZN ESPINOZA , director/presidente Comit de Fabricantes de Galletas FERNANDO MARITEGUI CCERES, director/presidente Comit de Productores de Gases Industriales LUIS ALBORNOZ SENZ, director/presidente Comit de Golosinas JUAN LUGN RIVAROLA, director/presidente Comit de Industriales Grficos LUIS CIEZA DE LEN TUESTA, director/presidente Comit de Fabricantes de Hilados Acrlicos PRAMOD KUMAR MITTAL, director/presidente Comit de la Industria Agroqumica OSCAR DIBS HERRERA, director JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente Comit de Industrias Metlicas Bsicas VCTOR TORRES TORRES, director MANUEL ALFARO SALMN, presidente Comit de Lcteos ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director/presidente Comit de Fabricantes de Lejas FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director/presidente Comit de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa para Panificacin IVO SCHEGGIA HULAUD, director JUAN PABLO ALDUNATE CID, presidente Comit de Lnea Blanca RAL CORONEL MAREGA, director/presidente Comit de la Industria de la Madera y Derivados ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director/presidente Comit de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artculos Elctricos JORGE LUIS FELIU, director EMILIO NAVARRO CASTAEDA, presidente Comit de Construccin de Material de Transporte JUAN BENAVIDES LABARTHE, director /presidente Comit de Fabricantes de Productos Mdico Quirrgico LUIS ANTONIO MENDOZA AMZQUITA, director/presidente Comit de Molinos de Trigo ALEJANDRO DALY ARBUL, director/presidente Comit de Fabricantes de Artculos de Oro NGEL RAMN SOLANILLA, director/presidente Comit de Fabricantes de Papeles y Cartones JUAN CARLOS BELANDE CABIESES, director/presidente Comit de la Pequea Industria ALFONSO TORRES DELLA PINA, director FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, presidente Comit de Plsticos BRUNO MELANDRI SANTANDREA, director EDUARDO FARAH HAYN, presidente Comit de Fabricantes de Artculos de Plata AUGUSTO ACOSTA RODRGUEZ LA ROSA, director/presidente Comit de Fabricantes de Productos Farmacuticos JOSE ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente Comit de Fabricantes de Productos Metlicos ALFREDO SALAZAR CHVEZ, director/presidente Comit de Productos Pesqueros para Consumo Humano Directo ELIE BARSIMANTOV, director ANTONIO BOLOGNA, presidente Comit de la Industria de Publicidad Exterior ALBERTO DE AZAMBUJA PSARA, director/presidente Comit de la Industria Qumica BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director OMAR ARN ACOSTA, presidente Comit de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno LUIGI BIANCHI NEZ, director/presidente Comit de Manufactureros de Tabaco RAFAEL CNOVAS NEWELL, director DIEGO RODOLFO CARBONE RODRGUEZ,presidente Comit de la Industria de las Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs) ANTONIO RAMREZ GASTN WICHT, director/presidente Comit de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetines JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, director/presidente Comit Textil ENRIQUE BALLN PALACIOS, director JOS IGNACIO LLOSA BENAVIDES, presidente Comit de la Industria del Vidrio, Cermica, Refractarios y Afines TULIO SILGADO CONSIGLIERI, director/presidente Comit de la Industria Vitivincola SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON, presidente
Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS E-mail: industriaperuana@sni.org.pe Edicin y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro. Central Telefnica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224 COMISIN DE COMUNICACIONES: Juan Arribas
Registro N OCSG-002
REDACCIN: Milagros Reao Johanna Nores DISEO Y DIAGRAMACIN: Rosala Artadi Rafael Quiche PRE PRENSA E IMPRESIN: GREY IMPRESIONES - Telf. 726-9566 DISTRIBUCIN: Enlace Correos S.A.
Mateo Balarn Boris Romero Rosa Asca Miguel Vega Ramn Morante Javier Dvila
ANLISIS ECONMICO: Instituto de Estudios Econmicos y
Sociales (IEES) de la SNI

COMERCIO EXTERIOR / SNI: Ramn Morante COORDINADOR PERIODSTICO: Hugo Gallegos C.
La Sociedad Nacional de Industria no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios, ni de los artculos firmados por colaboradores. Se autoriza a reproducir el material periodstico de esta edicin, siempre que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA. Hecho el depsito legal N 95-0184
OCTUBRE 2012
INDUSTRIA PERUANA
RESUMEN de
Setiembre
SBADO DOMINGO LUNES
01
El gobierno dejar de invertir al menos S/. 10,000 millones del Presupuesto de la Repblica destinados a proyectos de inversin este ao, debido a su falta de eficiencia en la ejecucin del gasto, afirm el segundo vicepresidente del Congreso, Juan Carlos Eguren.
02
La produccin del sector Minera e Hidrocarburos se expandi 4.21% en julio de este ao, mientras que el sector pesquero, que comprende la pesca martima y continental, se contrajo 3.09% en el mismo perodo, inform el INEI.
03
Desde octubre del 2013, el asbesto (derivado de un grupo de minerales fibrosos) que se emplea en sectores como el automotriz y la construccin, ya no se podr usar en nuestro pas por ser una sustancia cancergena, segn advierte la Organizacin Mundial de Salud.
08
La Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL) manifest que las sobretasas a la importacin de productos lcteos se incrementaron en ms del 100% en tan slo 15 das va a generar que los costos de la produccin se incrementen, adems de restar competitividad al sector.
09
La inflacin de setiembre se mantendr elevada debido a la tendencia al alza de los precios en los alimentos perecibles, como la cebolla y el limn, tal como sucedi en la inflacin de agosto (0.51%). No obstante, se corregirn dichos datos en octubre, inform el BCR.
10
El presidente de la Asociacin de Ganaderos Lecheros del Per (AGALEP), Javier Valera, critic el reclamo de los industriales del sector lcteo por el alza de la sobretasa a la importacin de leche en polvo y derivados importados.
15
El Banco Central de Reserva (BCR) elev sus proyecciones sobre el crecimiento de la economa nacional para el 2012, pasando de 5% a 6%, sustentado en el crecimiento del PBI de junio y julio.
16
El sector construccin creci 21.47% en julio respecto a similar mes del ao pasado y por encima del rcord registrado en junio del presente ao (20.56%), inform el INEI. Este indicador fue fundamental para el crecimiento del PBI de julio en 7.21%.
17
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar Steiger, consider que si bien se ha avanzado en competitividad, el Per ha mejorado slo en tres de los doce pilares de medicin del ltimo ranking del Foro Econmico Mundial (WEF, por sus siglas en ingls).
22
El coordinador de los Comits de Metalmecnica de la SNI, Emilio Navarro, estimo que la II Feria Expoindustria generar negocios por US$ 200 millones en adquisicin de productos, suministro de servicios e instalaciones completas para distintos sectores.
23
Tras varias semanas en conflicto con los empresarios tursticos, el gobierno cedi y modific los requisitos para que los operadores tursticos se acojan al beneficio de la exoneracin del pago de IGV para los paquetes tursticos ofrecidos a los extranjeros.
24
El ex ministro de Economa, Pedro Pablo Kuczynski advirti que la clausura de la planta de generacin trmica de Chilca afectara al 20% de usuarios de electricidad en el pas.
29
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha trazado como meta abrir 40 oficinas comerciales en el extranjero hasta el 2016. Eso quiere decir que, en casi tres aos, se abriran 21 oficinas adicionales a las 19 existentes.
30
El Per se beneficiar con la experiencia de negociar con el mundo rabe, ya que es posible conseguir precios muy competitivos al momento de entablar relaciones comerciales con estos pases, destac Hernando de Soto.
INDUSTRIA PERUANA
OCTUBRE 2012
Setiembre
MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES
RESUMEN de
04
El presidente de la SNI, Luis Salazar Steiger, afirm no estar en contra de la prima textil dispuesta por el Ministerio de Trabajo, por la cual las empresas de ese sector abonarn a sus trabajadores obreros el 10% de su remuneracin.
05
El MEF asegur contar con un colchn en caso el crecimiento del pas no sea el esperado (6% para el 2013) y el precio de las materias primas caiga. Ese colchn se llama supervit fiscal de 1% del PBI, asever el ministro.
06
El Per ascendi seis posiciones en el Reporte de Competitividad Global 2012-2013, que elabora el Foro Econmico Mundial, pasando del puesto 67 al 61 de 144 pases. Fue uno de los pases que ms posiciones avanz en la regin.
07
La ministra de la Produccin, Gladys Triveo, adelant que su despacho publicar una resolucin complementaria al D.S. N 005-2012 que sealar que no podr ingresar ningn barco de pesca industrial hasta las 10 millas del mar peruano para pescar.
11
Rolando Piskulich, presidente de la Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL) afirm que si no se importa leche en polvo se generara desabastecimiento en el mercado, y con ello, escasez y alza de precios.
12
El Banco Central de Reserva (BCR) teme que la crisis dure ms de lo esperado, revel su presidente, Julio Velarde. Ojal que eso no se extienda ms all del 2015, dijo en el Congreso.
13
La ministra de la Produccin, Gladys Triveo, manifest que su cartera viene trabajando incentivos para las pequeas y medianas empresas (mypes), descartando de esa manera que su sector est elaborando una nueva Ley Mype.
14
El presidente de la Comisin de la Produccin del Congreso, Freddy Sarmiento, present un proyecto de ley que deja sin efecto el DS 005 - 2012 Produce, sealando que slo se est fomentando el uso de la anchoveta de consumo humano directo.
18
La Sociedad Nacional de Industrias respald la idoneidad e independencia del Indecopi en las investigaciones iniciadas para determinar la existencia de malas prcticas de comercio en la importacin de prendas de vestir fabricadas en China.
19
Los altos precios de los metales, el crecimiento sostenido de la economa peruana y una legislacin nacional que protege a las inversiones, estn compensando los efectos que tienen sobre las inversiones en el sector minero, afirm Claudia Cooper.
20
El presidente de la SNI, Luis Salazar Steiger, sostuvo que se necesita mejorar el gasto pblico y que los gobiernos regionales y locales se comprometan a ejecutar su presupuesto rpidamente.
21
El ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, manifest que el gobierno an no toma una decisin sobre si apoyar o no el proyecto para poner lmites a las tierras. Primero hay que consolidar el tema de seguridad jurdica, dijo.
25
La ministra de la Produccin, Gladys Triveo, asegur que trabajar para que los nuevos incentivos impulsen el crecimiento de las mypes. Esto en respuesta a una observacin de la SNI respecto a que esto puede ser un incentivo perverso para que las mypes no pasen a ser pymes.
26
El sector Construccin registrara una expansin de 15% al cierre de este ao y un avance similar en el 2013, asegur el presidente interino de la Cmara Peruana de la Construccin (Capeco), Fernando Castillo.
27
Emilio Navarro, coordinador de los Comits Metalmecnicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifest que su sector exportar unos US$ 593.2 millones en productos este ao.
28
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar Steiger, seal que la crisis mundial ha provocado que las empresas industriales peruanas reduzcan sus inventarios, as como las solicitudes de crdito a la banca mltiple.
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INDUSTRIA PERUANA
de las acciones que hizo SUNAT para formalizar a los contribuyentes entre enero y agosto del 2012. .
434% FUE EL INCREMENTO
3 VECES AUMENTAR EL NMERO de
supermercados en provincias en el corto plazo (hasta 115), de acuerdo a Maximixe
MLLS. INVERTIR el sector privado en 26 proyectos a cambio del pago del Impuesto a la Renta.
US$260
US$ 1,950 MLLS. SE NECESITAN invertir US$ 2,600 MLLS.
para enfrentar el cambio climtico, segn el Ministerio de Agricultura.
DEL TOTAL DE LOS BONOS del Estado podrn ser adquiridos por los ciudadanos en la BVL.
20%
INVIRTI Cencosud en la compra de Carrefour en Colombia.
PRODUCTOS NO TRADICIONALES exportarn ms de US$100 millones al 2021, estim Promper.
25
66% DE LAS MUJERES PERUANAS TRABAJA 40% AUMENTARA LA TARIFA de luz

si se paraliza el ducto de Camisea.
en los sectores menos productivos, segn estudio del Banco Mundial
50% DE LAS EMPRESAS EUROPEAS 10 AOS LE TOMAR A LA ECONOMA 94%
teme el colapso de la Eurozona.
MUNDIAL superar la crisis internacional segn el FMI.
100 HECTREAS SE LE GANAR AL MAR para 5.6% DEL PBI equivaldr la inversin
pblica en el 2013.
construir megacentro de convenciones en el Callao.
DE LOS DISTRITOS DE TODO EL PAS tienen telefona mvil
INYECT EL BANCO POPULAR DE CHINA en la economa para frenar tensiones de liquidez.
US$ 42,000 MLLS.
25% CAYERON LAS EXPORTACIONES

totales en agosto, segn ADEX.
INDUSTRIA PERUANA
OCTUBRE 2012
solo negocios
UnIverSaL TexTIL Lanzar nUeva Marca de TejIdOS
La Compaa Universal Textil planea lanzar tejidos con la marca Cnsul dentro de unos meses. Estos se ofrecern en el mercado nacional y tendr las mismas caractersticas manufactureras que tienen sus otras marcas. La empresa incursionara en las grandes tiendas de retail con esta nueva marca debido a la buena calidad de las prendas y el bajo costo accesible para todas las personas. Asimismo, la textilera planea ingresar a Mxico y consolidar su participacin en Brasil y Chile, mediante la exportacin masiva de pantalones de algodn. los mismos que tendrn un mayor valor agregado.
ajeper crece en cOLOMbIa

Ajeper inaugurar una nueva planta de produccin en el parque industrial Malambo ubicada al sur de Colombia. La produccin de esta instalacin abastecer la demanda de la costa del Atlntico colombiano. Actualmente este grupo tiene una planta en Bogot y otra en la zona central de pas cafetero, report Gestin.
en Huancavelica, que se sumar a los de Ayacucho, Cusco, Juliaca, Andahuaylas y Abancay. En ellos se oferta pescado congelado de 20 kilos Kontiki y la AnchoveTASA.
aLIcOrp cOMenzar a expOrTar TarI en eL 2014

Alicorp anunci que comenzar a exportar su aj Tari a partir del 2014 con la intencin de convertirla en la salsa emblemtica de la gastronoma peruana a nivel mundial. Segn inform el diario Gestin, la empresa evala exportarla inicialmente a la regin, siendo Chile y Colombia los primeros mercados potenciales. Pero igual harn pruebas en otros pases.
cUSqUea Se expande
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston anunci el ingreso de cerveza Cusquea a los mercados de Argentina y Corea del Sur, los que se suman a Chile, EEUU, Reino Unido, Espaa y Japn. De otro lado, la cervecera inform que los envos al exterior aumentaron en 22% en lo que va del ao, segn Gestin.
GrUpO GLOrIa anUncIa InverSIOneS en OLMOS

El Grupo Gloria anunci que invertir US$80 millones anuales entre el 2012 y el 2015 para habilitar tierras en Olmos para el cultivo de caa de azcar. Segn inform Gestin, la firma desarrollar all un proyecto de produccin de azcar, no as de alcohol o etanol. Como se recordar, este grupo se adjudic 15,600 hectreas en la ltima subasta de tierras.
recOrd InGreSar a UrUGUay y paraGUay en eL 2013

Manufactura de Metales y Aluminio Record ingresar a los mercados de Uruguay y Paraguay en el 2013, tras su participacin en ferias locales. Estos destinos se sumaran a los siete a los que actualmente exportan (Ecuador, Colombia, Chile, EEUU, Venezuela, Costa Rica y El Salvador). En los prximos dos aos la empresa planea ingresar a Argentina, Brasil y Panam public Gestin.
yObeL apUnTa aL reTaIL

Yobel Supply Chain Management apunta a liderar la produccin de marcas blancas para los supermercados y farmacias. La empresa ingres a este negocio el ao pasado y reforzar estos sectores dada la fortaleza y el crecimiento del mercado retail en el pas.
San FernandO LLeGar aL nOrTe y SUr

San Fernando planea ampliar la oferta que tiene de embutidos en el norte y sur para ofrecer todo su portafolio de productos. La firma ha detectado una gran oportunidad en la venta de productos congelados en esas zonas. Por otro lado, la firma anunci que en lo que resta del 2012 y el 2013 lanzar nuevos productos elaborados con pavita,
KIMberLy-cLarK reLanzar Lnea de paaLeS

Kimberly-Clark Per buscar profundizar su presencia en los segmentos premium y value (intermedio) de paales con el lanzamiento de Huggies Active Sec. De otro lado, la firma espera vender 12% ms de paales este ao, as como duplicar las ventas netas cada cinco aos, report Gestin.
TaSa Se expandIr a La SIerra

Dado el incremento de la demanda en la sierra sur, Tecnolgica de Alimentos (TASA), empresa pesquera del grupo Brescia, reforzar su oferta de congelados (jurel y caballa) con la apertura de un nuevo punto de distribucin
OCTUBRE 2012
INDUSTRIA PERUANA
aCTUalidad
Industria peruana avanza con calidad

10 INDUSTRIA PERUANA
l
OCTUBRE 2012
os feriados por la III Cumbre ASPA, llevada a cabo el 1 y 2 de octubre en Lima, no fueron impedimento para que se realizara con xito la Vigsimo Segunda Semana de la Calidad, espacio que congrega a instituciones estatales, privadas y acadmicas a fin de ofrecer los nuevos alcances en materia de calidad. Como todos los aos desde 1991 el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) fue el encargado de inaugurar este encuentro industrial. Pues bien, pasadas las cinco de la tarde, Luis Salazar Steiger, ya se encontraba listo para dar las palabras de bienvenida ante un auditorio lleno y expectante que se dio cita en las instalaciones del Country Club Hotel.
aCTUalidad
Por Johanna Nores
Con el lema Crecimiento, Identidad y Desarrollo Compartido, el Estado, la empresa y la academia se juntaron los primeros das de octubre para celebrar, como hace ms de veinte aos, la Semana de la Calidad.
En compaa de la viceministra de Mype e Industria del Ministerio de la Produccin, Magaly Silva; el presidente de la Confiep, Humberto Speziani; el doctor Luis Tenorio, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI, entre otras autoridades, el titular del gremio inici su discurso destacando el trabajo del Comit de Gestin de la Calidad, integrado por veinte instituciones del pas, que hace ms de dos dcadas tienen la responsabilidad de organizar este evento. El lder gremial resalt el crecimiento del Per en los ltimos aos, destacando que ste se debe a un trabajo conjunto de lo que llam las tres patas de la mesa: academia, gobierno y empresas. Salazar agreg que es fundamental seguir avanzando en valorar y fortalecer nuestra identidad y tener desarrollos compartidos. Desde hace 22 aos, la Semana de la Calidad es una muestra de cmo le damos importancia a sta, dijo. El presidente de la SNI indic que hoy en da todos los sectores son conscientes de las necesidades que tenemos y que para afrontar los problemas como la pobreza hace falta la generacin de valor agregado. La gran base para superar las carencias que tenemos en el pas estn en la orientacin de la generacin de valor agregado. Este genera mejores puestos de trabajo, ingresos para la poblacin y oportunidades en educacin y trabajo profesional., seal. En la resolucin de estas dificultades, Salazar Steiger consider que la calidad se convierte en un aliado. Despus fue el turno de la viceministra de la Mype e Industria, Magaly Silva. Tras recordar las iniciativas del Ministerio de la Produccin entre ellas la primera jornada de Gestin de Calidad para las mypes en el 2009 o el Programa de Inclusin Productiva con calidad
InIcIO de La jOrnada
OCTUBRE 2012
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aCTUalidad
destinado a ms de 360 empresarios , la viceministra anunci que la meta es seguir posicionado al Produce como promotor de la calidad en todos los sectores de la industria, especialmente en las mypes, en los prximos aos. La funcionaria record que el objetivo de las herramientas de calidad es mejorar los procesos, la gestin y con ello elevar la competitividad, productividad y la rentabilidad del pas. Asimismo, al igual que el titular de la SNI, Silva dio a conocer los esfuerzos de articulacin estratgica que el sector hace con la academia y los empresarios. Al trmino de su exposicin, la viceministra inform que Produce viene desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el cual segn se supo estara listo en el primer semestre del prximo ao.
Acabada la parte protocolar era momento de conocer qu empresas se haran merecedoras del Premio Nacional a la Calidad. En esta ocasin se evaluaron a 16 organizaciones pblicas y privadas. Es importante recordar que son 120 evaluadores peruanos del ms alto nivel agrupados en el Consejo Evaluador-, quienes se encargan de elegir, tras un exigente proceso, a las empresas que destacan por la excelencia en su gestin. Ya despus de inaugurar la Semana de la Calidad, se procedi con el nombramiento de los ganadores. La sala luca ansiosa. Enseguida, la moderadora anunciaba a las cuatro empresas que se hicieron con
eL MOMenTO cUMbre
los premios en esta edicin. Se trat de Ilender Per, Petroper Operaciones Talara, Tecnolgicas de Alimentos (TASA) y Austral Group. La primera de las compaas obtuvo la Medalla Lder en Calidad Categora Oro; mientras que las tres restantes, el Premio Nacional a la Calidad en la misma categora. Luego de las fotos de rigor, las empresas galardonadas con excepcin de Ilender contaron sus experiencias en gestin de calidad. Ms adelante, el cierre de la primera jornada llegaba con el ponente internacional Andrs Aguirre, director del Hospital Pablo Tobn Uribe de Medelln, quien dio un brillante discurso sobre la gestin por valores. La idea era mostrar al pblico que el crecimiento con calidad de las empresas
no slo responde a lo econmico, sino tambin a los valores que se sostienen en ellas. El protocolo llegaba a su fin con el brindis de honor, que a la vez servira de prembulo para los siguientes das, dedicados a conocer las experiencias en calidad de otros pases, tal como el Servicio Brasileo de Apoyo a las Micro y Pequeas Empresas (SEBRAE) de la Provincia de Paran, casos exitosos y destacadas implementaciones de Sistemas de Gestin de diferentes empresas del pas, como de la Reniec (ganador del Premio Nacional a la Calidad 2011), Petroper, TGestiona y Per Rail. Fueron en total 73 expositores y panelistas, tanto nacionales como internacionales, quienes se presentaron en jornadas simultneas. Adems se llevaron a cabo encuentros con lderes juveniles, educadores, mypes y visitas tcnicas. Luego de la edicin 2012 de la Semana de la Calidad, se espera que la edicin del 2013 sea an mejor, pues, como dijo el doctor Luis Tenorio, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial de la SNI, cada da hay ms las empresas que muestran inters por el tema de calidad (este ao hubo 51 reconocimientos); sin embargo, esto es an es insuficiente. n
Ms informacin sobre la Semana de la Calidad a travs de la entrevista con Luis Tenorio (Pgina 20).
Dato
Para el Premio Nacional a la Calidad 2013 se recibirn postulaciones hasta el 25 de abril prximo.
OCTUBRE 2012
aCTUalidad
ASA surgi en el ao 2002 con dos plantas, seis embarcaciones y 280 colaboradores. Aunque vena caminando bien, no fue sino hasta el 2006 que la compaa dio un giro sorprendente. En esa poca, la compaa adquiere el Sindicato Pesquero y con l, el Modelo de Excelencia en la Gestin, el cual era lo que necesitaba la empresa para crecer, segn el gerente general de TASA, Carlos Pinillos. No se equivoc. En el 2009, siete aos despus de haberse inaugurado, TASA registr un crecimiento cuarenta veces ms al inicial. Hoy, como recompensa de su trabajo, la empresa cuenta con 50 embarcaciones pesqueras y cerca de 3, 500 colaboradores comprometidos segn comenta su gerente- con la aplicacin de buenas prcticas laborales, productivas,
Con solo diez aos en el mercado, la pesquera Tecnologa de Alimentos (TASA), de BRECA Grupo Empresarial, fue otra de las ganadoras del Premio Nacional a la Calidad Categora Oro. Cul fue su camino hasta conseguir tal distincin? Aqu se lo contamos.
Tecnologa de alimentos (TASA)

contables, sociales, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Otro de los reconocimientos alcanzados tambin por la empresa fue el Premio a la Creatividad Empresarial 2011 (en base al desarrollo de alimentos hechos con anchoveta), pero fue sin duda el Premio Nacional a la Calidad Categora Oro, la distincin ms deseada por TASA. Pinillos as lo da a notar: Brindamos al mundo alimentos marinos de alta calidad y valor agregado en armona con la comunidad y el medio ambiente. Queremos ser vistos como una empresa de clase mundial, lder e innovadora en el aprovechamiento sostenible de recursos marinos con fines nutricionales. En efecto, TASA concentra como ejes de intervencin, un programa dedicado a la formacin empresarial denominada Aprendo y Emprendo, Nutricin de Calidad, Cultura de Responsabilidad Social Corporativa y Educacin y Cultura. Asimismo, el tema ambiental forma parte de su filosofa empresarial bajo el lema: Reducir el impacto medioambiental negativo de las actividades que realiza la organizacin. La constante preocupacin por la calidad tambin se ha expresado en la relacin con sus proveedores. En ese sentido, para un nuevo proyecto se busca trabajar con las empresas en cuya visin se encuentre firmemente enraizado el tema de la calidad. Les preguntamos (a las empresas) si hacen las cosas con responsabilidad social, las evaluamos de acuerdo a la calidad del servicio y del post servicio y todo esto al final se toma en cuenta para elegirlas, cuenta Carlos Pinillos. Si bien el reconocimiento de calidad para TASA ya es un logro, creemos que an tiene mucho para dar. Como seal su gerente general, se busca que la empresa sirva de gua para que otras empresas puedan adoptar el Modelo de Excelencia en la Gestin; haciendo del Per un pas diferente. n
TASA
Ao de fundacin: 2002 Gerente general: Carlos Pinillos Gonzlez Actividad econmica: Produccin de harina y aceite de pescado Nmero de colaboradores: 3, 500 Propiedades: 13 plantas de harina y aceite de pescado y 88 embarcaciones pesqueras
OCTUBRE 2012
aCTUalidad
Austral Group
La empresa pesquera Austral, perteneciente al Grupo Noruego Austevoll Seafood ASA, se hizo acreedora el 2011 de la Medalla Lder en Calidad Categora Oro, pero este ao fue por ms y as, obtuvo el Premio Nacional a la Calidad tambin llamado el premio gordo, por su gerente general, la doctora Adriana Giudice.
s un reto que nos propusimos lograr y hoy se ha hecho realidad. La calidad es una pieza fundamental del desarrollo de la compaa. Nos sentimos afortunados de lograr este reconocimiento, expres muy emocionada la ejecutiva tras recibir el galardn en el marco de la Semana de la Calidad 2012 realizada los primeros das de octubre en Lima. Aunque la calidad siempre estuvo presente en las operaciones de esta compaa, dedicada hace 30 aos a la produccin y comercializacin de conservas, congelados, harina y aceite crudo de pescado, es a partir del 2001 que buscan en ella una estrategia para el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del negocio. Innumerables reconocimientos en materia de calidad dan cuenta del trabajo de Austral con miras a ese objetivo. Por ejemplo, en su haber, la compaa cuenta con la certificacin ISO 9001, ISO14001 (tanto en
sus plantas como en sus flotas), el Premio a la Ecoeficiencia Empresarial, el de Buenas Prcticas y Seguridad Industrial, entre otros. Pero cul es la estrategia de calidad que llev a Austral a ganar el Premio Nacional a la Calidad? Si bien la aplicacin de la calidad en sus operaciones toma como base el Modelo de Excelencia en la Gestin as como los otros postulantes a esta distincin cabe resaltar el nfasis de la compaa por la Responsabilidad Social. Entre las acciones de Austral para contribuir con el desarrollo de sus colaboradores, comunidades y medio ambiente (sus grupos de inters) se han implementado programas como Creciendo Juntos (brinda apoyo los armadores artesanales), NutriAustral (promueve el consumo de sardinas peruanas), Pequeas Cosas Grandes Cambios (campaa cuyo fin es reforzar la cultura orientada a la optimizacin de recursos), entre otras. Incluso el trabajo con calidad realizado en Austral se ha hecho extensivo con sus clientes y proveedores. Segn seala Giu-
dice, desde hace doce aos, se ha venido trabajando con ellos estrechamente en la bsqueda de la excelencia. Los consideramos nuestros socios estratgicos y como tales, mantenemos relaciones de mutuo respeto y confianza. Construimos da a da en nuestros colaboradores una cultura totalmente enfocada en los clientes, anot la gerente general. Para dicho fin, a travs de la red y Tcnicas de Comunicacin que posee la empresa, escuchan constantemente a sus clientes; comprometindose y construyendo con ellos relaciones a largo plazo. No obstante, todava hay mucho por hacer en materia de calidad. Segn la gerente, an se debe reforzar mediante programas de motivacin y reconocimiento la cultura de la calidad al interior de la organizacin; de tal manera que sea interiorizada y practicada constantemente por todo el personal como una forma de ser y vivir. n
AUSTRAL
Gerente general: Adriana Giudice Actividad econmica: Produccin y comercializacin de conservas y congelados, harina y aceite de pescado Nmero de trabajadores: 4, 200 Ventas al ao: US$ 280 millones aprox. Propiedades: 6 plantas de harina y aceite de pescado, 3 de conservas y 2 de congelados. Cuenta tambin con 22 embarcaciones Exportacin: 45 pases
OCTUBRE 2012
aCTUalidad
PETROPER Refinera Talara
esde sus inicios, en 1917, incluso antes de que formara parte de Petroper (recin se incorpora en 1969), la Refinera Talara se encontraba en la bsqueda de la excelencia. Pero es partir del 2001 donde empiezan a implementar el Sistema de Gestin de la Calidad, obteniendo la primera certificacin a nivel nacional en el 2004. Tras este reconocimiento, se posiciona como la primera empresa certificada del sector. Despus llegaron ms logros. Entre los principales se encuentran un reconocimiento a la Responsabilidad Social y la Medalla Lder en Calidad Categora Plata en la edicin 2011 de la Semana de la Calidad. Pero la refinera Talara quera ms. Por eso, este ao en palabras de Humberto Campodnico, presidente de Petroper se volvi con ms fuerza por la de oro y el Premio Nacional a la Calidad. Y cumplieron la meta. La calidad es una constante. Nuestros clientes son parte fundamental del negocio. Procuramos siempre dar un servicio de calidad, resalta el gerente de operaciones de la Refinera de Talara, Jos Hidalgo. En
La Refinera Talara, la Unidad de negocios ms representativa de Petroper pues genera el 77% de su produccin total y ostenta el 28.8% de las ventas de derivados de hidrocarburos en el mercado nacional-, es un ejemplo de que las empresas pblicas s pueden operar bajo criterios calidad. Los primeros hombres a cargo de esta compaa dedicada a la refinacin de petrleo- siempre lo tuvieron presente.
efecto, la organizacin busca satisfacer las necesidades del mercado con productos de calidad internacional y servicios competitivos, capaz de generar una rentabilidad adecuada, propiciar el desarrollo de sus trabajadores y actuar con responsabilidad social. El gerente destaca un alto grado de compromiso de los trabajadores con las metas del Plan Estratgico y el establecimiento de comits creados para realizar acciones operativas y de gestin, as como sistemas diseados para medir, recolectar, seleccionar, alinear e integrar la informacin necesaria para elaborar los indicadores de desempeo. La calidad tambin formar parte de cada uno de los procesos que se llevarn cabo en la modernizacin de la Refinera de Talara, cuyas obras se iniciarn en el primer trimestre del 2013. En qu consistir? El objetivo del plan es ampliar e instalar nuevas unidades en este complejo con la intencin de producir combustibles protegiendo el ambiente. Pero lo ms importante de este proyecto en opinin de Campodnico es el impac-
to ambiental. El funcionario precis que se producir combustibles con menos de 50 partes por milln de azufre, lo cual mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad en general. Tal es el efecto que tendr en el ambiente esta disminucin, que el presidente de Petroper seal, citando un estudio elaborado por Macroconsult, que se ahorrarn US$ 120 millones al ao por el hecho de que las personas no tengan que atenderse por problemas de salud originados por la contaminacin. Teniendo en cuenta que en los Estados Unidos y Europa, la produccin de combustibles contiene cinco partes por milln de azufre, el paso que dar Petroper es un avance importante pero an tiene mucho por recorrer, como reconoci el titular de la petrolera estatal. Estos esfuerzos de mejora continua se han visto reflejados en las ventas y en la rentabilidad de la empresa. As, el ao pasado, la Refinera Talara factur S/. 13,300 millones y obtuvo una rentabilidad de 7% (el 2010 fue de 5%). n
Refineras Talara
Fundacin: 1917 Gerente general: Jos Hidalgo Quevedo Actividad econmica: Refinacin de petrleo Nmero de trabajadores: 700 Ventas al ao: S/. 13,300 millones (2011). Proyecto: Modernizacin de la refinera. Novedades: La capacidad de procesamiento de esta unidad se ampliara de 65,000 a 96,000 barriles por da.
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El reto de ampliar la cultura de la calidad

Industria Peruana convers con Luis Tenorio, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI, sobre los avances de la certificacin de la calidad en el pas y los resultados de la Semana de la Calidad 2012. Aqu lo que nos dijo.
Qu elementos estn incluidos al hablar de calidad? La calidades es un concepto amplio, puede entenderse como filosofa con principios y valores, nivel de satisfaccin de un producto, cumplimiento de normas o certificacin para generar confianza ante terceros. El sistema de calidad de una empresa debe considerar al menos, clientes, trabajadores, procesos, mejora continua y resultados, si hablamos del sistema de calidad de un pas, vale decir de un sistema nacional de calidad, debe incluir normalizacin, acreditacin y metrologa. Para Konosuke Matsushita la armona entre beneficios y justicia social es clave para una gestin de calidad. Segn Yuzuru Itho, calidad es otorgar a la sociedad y la nacin productos que satisfagan necesidades evitando desperdiciar recursos, lo cual nos da una idea de la amplitud del concepto. Siente que hay una cultura de calidad en el pas? En las ltimas dos dcadas hay una importante mejora. La competencia, el crecimiento econmico y la respuesta de empresas y organizaciones jugaron un papel importante, tenemos ejemplos de xito local e internacional. Se demostr la capacidad de hacer las cosas bien: produc-
tos y servicios nacionales compiten abiertamente en el mercado local y de exportacin. Sin embargo hay barreras como informalidad, piratera y limitada normatividad. La situacin es heterognea, con empresas de primer mundo y otras rezagadas. Un desafo es avanzar de islas a territorios amplios de calidad. La mayora de los Certificados ISO est concentrado en grandes empresas. Si ms del 90% de las empresas peruanas son mypes, qu falta para que estas ltimas tomen consciencia de la importancia de trabajar bajo procesos de calidad? La certificacin sirve para demostrar que existe un sistema, que debe ser adecuado para reducir errores y costos, simplificar el trabajo, hacerlo eficiente y lograr resultados. Hace algunos aos, con apoyo del BID creamos OPTIMISO, programa que instal sistemas de gestin en 80 empresas pymes y form 120 consultores. Recientemente con ayuda de IBERQUALITAS asesoramos y certificaron 14 pymes vinculadas a cadenas
productivas de grandes empresas. Son contribuciones pero estamos rezagados, nos superan Colombia, Ecuador o Chile. Qu se puede hacer para ampliar el nmero de empresas con sistemas de calidad? Respecto a qu hacer: aprender de pases que lograron avances significativos para fortalecer su sistema nacional de calidad y respecto a certificacin ver tambin otras experiencias. Per hace mas de 10 aos superaba a Chile en certificados ISO 9000, hoy tienen 4 veces ms certificados que nosotros gracias a un programa del gobierno que subsidi cerca del 70% de la consultora y certificacin. Otra estrategia clave para avanzar en calidad y competitividad es impulsar la capacitacin en todos los niveles, necesitamos dotar a nuestros jvenes de habilidades y competencias de primer mundo, fomentar cumplimiento y respeto a las normas desde los colegios, campaas para promover la legalidad, ampliar la normalizacin y su
OCTUBRE 2012
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cumplimiento, fortalecer el sistema nacional de calidad. A raz de la ltima edicin de la Semana de la Calidad, ha notado mayor inters de parte de las empresas en acreditarse en certificar su calidad? Este ao entregamos en la Semana 51 reconocimientos a organizaciones que certificaron sistemas de gestin, documentaron lecciones aprendidas y aceptaron compartirlas, estimamos que representan la mitad de los certificados obtenidos el ltimo ao. Hay incremento pero insuficiente. Qu nos puede comentar sobre el Premio Nacional a la Calidad de este ao? Se trata del reconocimiento ms importante que se otorga en el pas a quienes demuestran gestin de calidad de nivel superior. Lo entrega el Comit de Gestin de la Calidad integrado por organismos del gobierno, gremios empresariales, universidades y organismos tcnicos. Los premios respaldados con modelos de excelencia, ayudan a mejorar por comparacin con el modelo y retroalimentacin de fortalezas y oportunidades de mejora que recibe cada postulante. Nuestro modelo tiene criterios, sub criterios, reas de anlisis, preguntas y un proceso de evaluacin que dura 5 meses con participacin de evaluadores y jueces altamente calificados. Este ao fueron ganadores del Premio Nacional a la Calidad: TASA, Austral Group y Refinera Talara de Petroper. Obtuvo Medalla Lder en Calidad Categora Oro: ILENDER. El 2013 se recibirn postulaciones hasta el 25 de abril.
Qu lecciones deja la Semana de Calidad este ao? Fueron intensas jornadas de aprendizaje, 73 expositores, y panelistas, encuentros con lderes juveniles, educadores, Mypes, visitas tcnicas y una reunin internacional auspiciada por el BID sobre Lean 6 Sigma. Entre los temas destaca: gestin por valores, desarrollo sostenible, innovacin, excelencia en la gestin, Lean Manufacturing, Kaysen, Seis Sigma, gobierno electrnico, experiencias de xito en sectores emblemticos como Pisco y Cacao y proyectos de tecnologa e innovacin Una reflexin alrededor de los 3 componentes del lema de la Semana: Crecimiento, Identidad y Desarrollo Compartido: Beat Bilbao Osorio del World Economic Forum mostr el crecimiento del PBI y la
mejora competitiva del Per: 16 posiciones en el Ranking en los ltimos 6 aos, gracias a macro economa, apertura comercial, facilitacin de negocios, mercado financiero, entre otros y tambin debilidades en infraestructura, instituciones, educacin, innovacin, ciencia y tecnologa que nos limitan, son tarea pendiente. Sobre el segundo componente Baltazar Caravedo present la evolucin de la identidad nacional durante el ltimo siglo: de poblacin mayoritariamente rural a urbana, de quechua hablante, cerca del 50%, al 15%, significativos cambios en transporte, comunicaciones y sucesivas crisis modificaron nuestra identidad, a la cual ahora se suma un espacio de encuentro entre distintas clases sociales la gastronoma, faceta exitosa a la que se podr agregar crecimiento econmico, revaloracin de nuestra riqueza cultural, capacidad de trabajo y emprendurismo. El tercer componente, desarrollo compartido, debe dar sostenibilidad a los 2 primeros y vincularse con el fortalecimiento de capacidades de las personas en todos los niveles, tema recurrente en las semanas de la calidad. Los retos son grandes, para afrontarlos se requiere una visin positiva del futuro. Soar y trabajar por un pas donde formalidad, legalidad, innovacin y calidad de productos, servicios y comportamientos sea comn, tomar tiempo pero no dudo que podemos lograrlo, aunque algunos no estaremos aqu para verlo. n
OCTUBRE 2012
INFORME
Mejores perspectivas industriales

l
OCTUBRE 2012
INFORME
Si bien en marzo pasado, la Sociedad Nacional de Industrias ajust a la baja su estimado inicial de crecimiento de 4% a 1.5% para el sector manufacturero en el 2012, las ltimas estadsticas y la recuperacin del sector inmobiliario han mejorados las perspectivas para lo que resta del ao y para el 2013. Es por ello que segn, el Instituto de Estudios Econmicos y Sociales de la SNI prev que el sector industrial crecer 2.3% este ao.
l jefe de Estudios y Proyectos de la SNI, Javier Dvila, explic que este resultado anual se deber al crecimiento que tendr la Industria No Primaria, estimada en 3.5%, mientras que la Industria Primaria registrar una contraccin de 4%. Sobre este ltimo resultado, el economista dijo que esta rama de la industria se ha visto afectada por la menor disponibilidad de recursos debido a las condiciones climticas, siendo la pesca de anchoveta un caso emblemtico. Cabe precisar que entre enero y julio de este ao, la industria creci 0.4%, explicado por la cada de la Industria Primaria en 6.8% que fue contrarrestado por el alza en 1.7% de la Industria No Primaria. En julio creci a la tasa ms alta del ao y las razones de este cambio son la recuperacin del consumo y el crecimiento de la construccin, seal Dvila. Actualmente los sectores ms dinmicos son los de bienes de capital y de bienes intermedios, mientras que el de bienes de
consumo ha tenido un crecimiento dbil como consecuencia del entorno internacional y a la menor acumulacin de stocks que estn realizando ante esta coyuntura. En todo caso, Dvila precis que esperan que los dos primeros sectores sigan creciendo a tasas de alrededor del 3%. Otra de las caractersticas actuales del sector industrial es la menor demanda de crditos que se est registrando desde marzo de este ao cuando se registraron tasas negativas. Hay menos crditos contratados por las expectativas que hay en el sector sobre cmo viene la crisis, afirm Dvila, quien agreg que adems no se avizoran buenos pronsticos. Con respecto a las perspectivas del 2013, el economista de la SNI consider que en el primer semestre del prximo ao se estar manteniendo esta tendencia alrededor 2.5% a 3% de crecimiento, en tanto no empeore el contexto internacional, afirm Dvila, aunque reconoci que esto es un tema incierto. En ese sentido, el jefe del IEES record
INDICADORES DE LA INDUSTRIA, 2010 - 2012

TASA DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 74,4
75,1 75,9 72,4 74,6 74,4 73,1 73,2 71,9 72,1 71,8 71,3 70,6 69,2 68,6
El IEES destac la tendencia creciente que tuvo el sector agroindustrial en los primeros siete meses del ao (10.1%),
63,9
E 2010 M
N E 2011 M Elaborado: SNI
N E 2012 M
Fuente: PRODUCE
OCTUBRE 2012
INFORME
que las tendencias mundiales muestran perspectivas de un menor ritmo de las economas ms importantes del orbe, lo que impactar en las exportaciones peruanas por ser importantes socios comerciales del Per. Por su parte, se espera que China crezca a tasas importantes aunque stas sern menores.
INdICAdOreS de LA INduStrIA, 2010 - 2012

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL PARA EL SeCtOr mANufACturA (millones uS$)
Pero aunque la SNI reconoce que hay una mejora en las cifras agregadas, tambin se reconoce que ha aumentado el nmero de ramas industriales en problemas pues stas son 26 a julio del 2012, en tanto eran 18 al cierre del 2011. Asimismo, los sectores en crecimiento pasaron de 52 a 44 en el mismo perodo. Al respecto, Dvila precis que las industrias que tienen tendencia a la baja son las de llantas y productos de caucho, refinacin de petrleo, madera y productos de madera, textiles y cuero. Algunas de stas se han visto afectadas por el menor ritmo de las exportaciones, en tanto otras por el mercado interno, dependiendo de la dinmica de cada caso.
MS SecTOreS cOn prObLeMaS
E 2010 M
Fuente: BCRP
N E 2011 M
N E 2012 M
Elaboracin: SNI
INdICAdOreS de LA INduStrIA, 2010 - 2012

INGRESO MENSUAL PROMEDIO EN EL SECTOR mANufACturA de LImA metrOPOLItANA (S/.)
E 2010 M Fuente: INEI
N E 2011 M
N E 2012 M
J A
El estudio realizado por el IEES sobre la situacin del sector industrial encontr que el uso de la capacidad instalada de la industria peruana cerr en 74.4% en julio pasado, estando por encima del promedio de los ltimos aos de entre 70% y 74%, por lo cual las empresas de ese sector han empezado a concretar inversiones en la renovacin de su maquinaria para ampliar dicha capacidad, inform la SNI. El presidente de la SNI, Luis Salazar, manifest que la inversin prevista para este ao se mantiene dentro de los US$4,500 millones. Las empresas estn viendo seales positivas desde del Poder Ejecutivo y empiezan a confiar nuevamente en la inversin, pero siguen midiendo el entorno externo, sobre todo las que estn exportando, para ir calzando con las expectativas que tengan de crecimiento de ventas afuera, sustent. Estas inversiones se tornan necesarias dado que normalmente el sector industrial invierte en la ampliacin de su capacidad instalada cuando su uso supera el 70% para prepararse para futuros crecimientos, dejando de hacerlo cuando la tasa de uso de la capacidad instalada cae por debajo de ese porcentaje.
InverSIOneS y capacIdadeS
Elaboracin - SNI
EVOLUCION DE 70 RAMAS INDUSTRIALES

60 49 28 18 10 52 52 44 26 Crecimiento Disminucin
21
2008
2009
2010
2011
2012 (E-J)
Desde el 2011 viene creciendo el nmero de ramas industriales que registran disminuciones en su actividad productiva. Evidenciando una desaceleracin en la tasa de crecimiento industrial.
Fuente: Produce Elaboracin: SNI
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0
PrOduCCION mANufACturerA, 2006-2012 (Variacin porcentual)

Recuperacin del 2010 Tendencia decreciente del 2011
Crisis internacional del 2009 2006 2007

Elaboracin: SNI
Comportamiento irregular del 2012

Crecimiento: Enero - Julio 2012 = 0,4%
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: BCRP
OCTUBRE 2012
INFORME
Dvila explic que muchas de las inversiones se estn dando en la renovacin de maquinarias. Esta tendencia se ve reflejada en las crecientes cifras de las importaciones de bienes de capital, as como en la mayor fabricacin local de stas, siendo una seal de que el pas est creciendo nuevamente, adems de ser una muestra de confianza. Probablemente no se dan inversiones en nuevas plantas porque no slo es por un problema de crecimiento sino de encontrar espacios apropiados para este desarrollo, dijo. No obstante, el jefe del IEES precis que el impacto productivo de estas inversiones no se refleja inmediatamente en el Producto Bruto Interno (PBI). Cuando se deja de invertir el freno no se refleja inmediatamente, se da en tres o cuatro aos, y el que ahora se est empezando a invertir se reflejar posteriormente, explic.
Las exportaciones no tradicionales crecieron 10.2% en los siete primeros meses del ao. Dvila reconoci que hay varios sectores con tasas negativas dado que el entorno internacional est perdiendo dinamismo y eso genera menores envos al exterior. No obstante, el experto resalt que hay sectores que estn creciendo de manera importante, siendo estos los casos de la minera no metlica (69.8% en el perodo enero-julio 2012) y de la metal mecnica (25.6% en dicho perodo). Ante los problemas en los mercados de los Estados Unidos y algunos pases de la Unin Europea, muchas empresas industriales han comenzando a buscar nuevos mercados y lanzar nuevos productos.
expOrTacIOneS cOn reSULTadOS MIxTOS
Un ejemplo es el textil que creci 13.1% gracias a los mayores envos a Brasil y a Venezuela. Analizado sectorialmente, el IEES destac la tendencia creciente que tuvo el sector agroindustrial en los primeros siete meses del ao (10.1%), destacndose el caso de los envos de leche evaporada que creci 30% gracias las mayores compras de Hait (46.5% de alza), el organo (30%), la mandarina (26.3%), las uvas frescas (24.1%) y las paltas (22.5%). En este ltimo caso, Dvila resalt el impacto que ha tenido la apertura del mercado estadounidense al que se export esta fruta por un total de US$27 millones entre enero y julio de este ao. En los siete primeros meses del ao, otro sector con un comportamiento importante fue el de la minera no metlica, en el que se destaca la exportacin de botellas y frascos de vidrio de 1,380% explicado
Actualmente los sectores ms dinmicos son los de bienes de capital y de bienes intermedios, mientras que el de bienes de consumo ha tenido un crecimiento dbil como consecuencia del entorno internacional y a la menor acumulacin de stocks que estn realizando ante esta coyuntura.
ya no slo por los envos de frascos para lociones y cosmticos sino tambin por los de damajuanas para vino. Por otro lado, se han duplicado las exportaciones de cemento Portland (105.1% de crecimiento), los fosfatos de calcio (125%) y vidrios para autos (10.9%), que es un producto que se ha incorporado a la canasta exportadora de este sector. En el sector metal mecnica tambin se ampli la oferta exportadora. En ese sentido, la empresas Servicios Industriales de la Marina (SIMA) retom la produccin y exportacin de barcos y remolcadores aunque de manera incipiente. Segn Dvila, otro producto que se ha retomado son las palas mecnicas destinadas a pases mineros, resaltando que esta ampliacin de la oferta exportadora en muchas ramas industriales se est dando en medio de la crisis internacional. n
ESTIMADO DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL PARA EL 2012

(Variacin porcentual)
2009 0,0 2010 -2,3 TIPO DE INDUSTRIA Industria Primaria (Harina de pescado, carne, azcar, etc.) Industria No Primaria (Netamente industrial) total Industria
Fuente: PRODUCE
2011 12,3
2012 (Ene-Jul) -6,8
Proyeccin 2012 -4,0
-8,5 -7,2
16,9 13,6
4,4 5,6
1,7 0,4
3,5
2,3
Elaborado: IEES - SNI
OCTUBRE 2012
EVENTO
Una apuesta de peso
Con la meta de generar negocios por US$200 millones, la II ExpoIndustria expuso lo ms moderno en maquinaria, equipos e insumos producidos por la industria metal mecnica nacional.
as instalaciones del centro de convenciones del Jockey Plaza fue la sede para que el sector metal mecnico muestre la oferta de maquinaria, equipos e insumos que localmente se produce para atender las necesidades de sectores como minera, gas, petrleo, pesca o agroindustria. si uno quiere saber qu es lo nuevo, en qu se est avanzando, qu nueva maquinaria y que nuevas tcnicas y procedimiento hay, tiene que ir a ExpoIndustria, destac Emilio Navarro, coordinador del Comit de Metal Mecnica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). En la inauguracin del evento, el presidente de la SNI, Luis Salazar, destac que actualmente este sector representa el 20% de la produccin manufacturera del pas, da trabajo directo a ms de 250,000 personas con el salario promedio ms alto de la industria, a la vez que exporta a 50 pases por un monto de alrededor de US$600 millones. En la SNI estamos orgullosos de la evolucin de la manufactura nacional y de lo que somos capaces de hacer, afirm Salazar.
Foto: Juan Vetancourt Vidal
(de der. a izq.) Rafael Talavera, gerente general de Corferias del Pacfico, Jos Luis Silva, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Salazar, presidente de la SNI y Hillmer Reyes Morillo, director general de Estudios Econmicos del Ministerio de la Produccin (Produce) inversin, entre ellas mineras y gasferas, destacando las reas donde podan participar las compaas metal mecnicas locales. Si bien en la versin 2010 de la ExpoIndustria se cerraron negocios por US$6 millones durante el evento, Navarro precisa que el potencial de negocios fue de entre US$100 y US$150 millones, considerando que muchas de estas adquisiciones se negociaron a raz de los contactos hechos en la feria. Para este ao, la expectativa era generar un volumen de negocios de US$200 millones en adquisicin de productos, suministro de servicios e instalaciones completas para distintos sectores. La ExpoIndustria no slo sirvi para cerrar negocios entre empresas locales sino que tambin fue una plataforma de exportacin. El sector exporta prcticamente el 20% de lo que produce, o sea que est adquiriendo cierta dimensin internacional, resalt Navarro. Al respecto, el ejecutivo precis que actualmente se hacen envos a los pases de Amrica Latina, los Estados Unidos e Italia. Es una labor gradual: primero estamos exportando a los pases ms cercanos y gradualmente haremos envos a otros destinos comenzando por Europa, agreg. Actualmente se exportan conductores de cobre, alambrn de cobre, perfiles, productos de zinc, bolas para fundicin, gras, maquinas para la industria minera, grupos electrgenos, barcos de diferente tipo, buses pequeos, cargadores y palas cargadoras, detall Navarro. Cabe mencionar que otra faceta de la internacionalizacin de la feria fue la presencia de pabellones de Colombia, Austria y Rumana. Finalmente, Navarro seal que la ExpoIndustria es una plataforma que ayuda a precisar mejor el alcance de la industria metal mecnica en el pas. Se le suele asociar con un pequeo taller de mecnica con alguien soldando y haciendo una pequea pieza. Sin embargo tenemos una industria moderna que produce mquinas de control computarizado o tambin semiautomticas, lo que muestra que este sector ha evolucionado, precisa. En ese sentido, la feria ayudar a que los potenciales compradores se animen y vean que el producto peruano es tan o mejor elaborado que el del extranjero, concluy Navarro. n
En sus 5,000 metros cuadrados de rea ferial, ExpoIndustria 2012 mostr las nuevas maquinarias, equipos, tcnicas y procedimientos que el sector metal mecnico tiene para ofrecer a los diferentes sectores econmicos. En la versin de este ao, el evento reuni a 80 exhibidores, la mayora de ellos nacionales. En paralelo, ms de 20 empresas expusieron sus proyectos de
Foto: Juan Vetancourt Vidal
ecOS de La expOIndUSTrIa
Stand Triton en la Expoindustria
OCTUBRE 2012
INFORME
Por Johanna Nores
Los recientes resultados del ndice Global de Competitividad 2012 2013 del World Economic Forum (WEF) que ubican al Per en el puesto 61 de un total de 144 pases, han dejado un sabor agridulce. La razn? Segn especialistas consultados por Industria Peruana, si bien es destacable que el pas haya subido seis puestos con respecto al rnking anterior (67), el informe del WEF trajo nuevamente a la luz los problemas por los cuales el Per no puede desarrollarse desde siempre.
s decir, en la vida real, el pas no sera tan competitivo a largo plazo como muestran las estadsticas. Ahora bien, cmo se puede revertir esta situacin? Para el ex viceministro de Economa, Carlos Casas, esto pasa por tener un ambiente macroeconmico favorable pero estimulando la diversificacin de nuestra economa. En otras palabras, el Per tiene que mejorar en capital humano, infraestructura, institucionalidad, innovacin; de tal forma que el pas tenga una posicin ms slida y sostenible en este tipo de evaluaciones mundiales. Pero, cmo fortalecer estos indicadores? A continuacin, cuatro personajes procedentes del aparato estatal, acadmico y empresarial nos hablan sobre el tema.
Fortalecer para crecer

A mediados de agosto, el economista Pablo Secada, en declaraciones dadas a esta revista, advirti que el tema de la institucionalidad pasa inadvertido en el pas. No se equivoc. En el ltimo informe del WEF, el Per se ubic en el puesto 105, retrocediendo 10 puestos en relacin al 2011. Esto se refleja en la falta de reformas en entidades como el Congreso, el Poder Judicial o el Servicio Civil. Sobre este ltimo, si bien el presidente Ollanta Humala ya anunci modificaciones en este campo a partir del prximo ao, stas deberan centralizarse en opinin del empresario y ex titular de la Confiep, Ricardo Briceo, en que los servidores pblicos sean gente de carrera, que tengan mayor estabilidad
InSTITUcIOnaLIdad
OCTUBRE 2012
INFORME
y preparacin, y cuyo futuro (de los servidores) sea de acuerdo a la meritocracia. Se necesita una ley de carrera pblica,, seal. Con esto coincide el tambin docente de la Universidad del Pacfico, Carlos Casas. Tenemos que contar con un buen servicio civil, que tenga los incentivos para desarrollarse profesionalmente y que est orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y ciudadanos. Mientras no haya ese enfoque, con supervisin y evaluacin permanente, cualquier dinero adicional que se vaya a poner a sectores vinculados al capital humano, no va a funcionar, dijo. Otro de los puntos a considerar igualmente en el pilar de institucionalidad es la confianza. Como se puede apreciar en la Tabla 1, tanto la confianza pblica en los polticos como en el servicio policial se ubican en las posiciones 127 y 128 cada una, retrocediendo uno y catorce lugares, respectivamente en relacin a la posicin del ao pasado. Estudios de alcance regional ratifican estos resultados. De acuerdo con el Latinobarmetro 2011, el Per est en el penltimo lugar de 18 pases de Amrica Latina con respecto a la baja confianza en las autoridades. As, slo el 18% de los peruanos confa en el Poder Judicial, 34% en el Gobierno, 20% en el Congreso y un 13% en los Partidos Polticos. De igual manera, hay que simplificar las Tabla 1 INSTITUCIONES Proteccin de la propiedad intelectual Confianza pblica en los polticos Independencia Judicial Carga de la regulacin gubernamental Costo empresarial de la delincuencia y violencia Crimen organizado Confianza en el servicio policial
Fuente: WEF
2012 127 127 125 128 125 126 128
2011 122 126 119 119 121 115 114
2010 123 120 119 119 119 109 118
Tenemos que contar con un buen servicio civil, que tenga los incentivos para desarrollarse profesionalmente y que est orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y ciudadanos. Mientras no haya ese enfoque... no va a funcionar
trabas administrativas, mejorar la capacidad de gestin de algunas autoridades, as como brindar la seguridad a quienes apuestan por invertir en el pas. Esto en el marco de un proceso de dilogo y participacin entre todos los peruanos.
Los cuatro analistas entrevistados por esta revista coincidieron en sealar que es de vital importancia mejorar la infraestructura del pas si se quiere ser competitivo. No es para menos. Segn la Cmara Peruana de Construccin (Capeco) existe una brecha en infraestructura fsica de aproximadamente US$ 40 mil millones, de acuerdo a un estudio realizado en agosto de este ao por Apoyo Consultora. Prueba de ello son los datos que se registraron en el Informe de Competitividad 2012 2013. Tal como se observa en la Tabla 2, la calidad de la infraestructura en general descendi del puesto 105 en el 2011 al 111 en la ltima medicin. Lo mismo se puede decir en relacin a la calidad de las carreteras (105) y a la infraestructura portuaria (111), pues en ambos casos las cifras no fueron nada alentadoras. Teniendo en cuenta adems que en la edicin anterior de Industria Peruana, el gerente de estudios econmicos del BBVA Banco Continental, Hugo Perea, afirm que el dinamismo de la inversin permitir mantener tasas de expansin del PBI alrededor de 5% en los prximos cinco o seis aos, por lo que hay mucho por hacer si no se quiere que dicha inversin tienda a declinar, afectando a la larga el crecimiento del pas. Qu se viene avanzando en infraestructura para revertir esta situacin? A inicios de octubre, el ministro de Trans-
InFraeSTrUcTUra
OCTUBRE 2012
INFORME
porte y Comunicaciones, Carlos Paredes, anunci la realizacin de inversiones por US$ 15,976 millones para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, hidroviaria, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones durante el periodo 2012-2016. Se debe recordar tambin que en marzo pasado el Gobierno lanz el Programa de Proyectos de Infraestructura que, de la mano de asociaciones pblicoprivado, ejecutar inversiones hasta por US$10.351 millones.
Las cifras del WEF 2012 2013 con respecto a la educacin mostraron que el Per retrocedi cuatro posiciones hasta el puesto 132, lo cual corrobora las deficiencias en ese sector. Frente a esto, probablemente la poblacin se pregunte: por qu no mejora la calidad de la educacin pblica si el Per est creciendo a tasas de 6% promedio en los ltimos aos? El empresario Ricardo Briceo explica esta situacin en una sola palabra: Conformismo. Para el ex presidente de la Confiep, si bien el crecimiento es importante para desarrollarnos no es la nica condicin. No estamos cumpliendo las otras condiciones que nos permitiran ser un pas desarrollado como es la educacin de calidad, sostuvo. Solo por considerar un elemento tomado en cuenta para medir la calidad de la educacin debemos recordar que la ministra de Educacin, Patricia Salas, seal que slo el 13.2% de los escolares a nivel nacional (de segundo y cuarto
edUcacIn y FOrMacIn
Ricardo Briceo, empresario y ex titular de la Confiep grado de primaria) lograron los aprendizajes esperados en matemticas, segn los resultados de la Evaluacin Censal de Estudiantes (ECE-2011). No por nada, el Per se encuentra lamentablemente en el puesto 141 en lo que se refiere a la educacin en matemticas y ciencias, profundizando el retroceso (puesto 135 en el 2011 y 133 en el 2010). y T sera fundamental, puesto que la cifra actual (0.15%) es muy baja si la comparamos con pases sudamericanos tales como Brasil (1.02%), Chile (0.67%), Argentina (0.49%), existen tareas sencillas que a decir de Carlos Anderson, director nacional de Prospectiva y Estudios Estratgico del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN) podran cambiar este panorama. Deberamos importar investigadores, dar facilidades para que vengan de otros pases (Alemania, Estados Unidos) a investigar en las universidades peruanas, crear un gran observatorio de los desarrollos cientficos a nivel nacional, que nos sirva para identificar nuevas formas de gestin, nuevas patentes, que puedan ser de inmediato transferidos al sector empresarial con el fin de aumentar la productividad, sugiri. Lo cierto es que si no tenemos ese sentido de urgencia para fortalecer esas reas (educacin- investigacin e innovacin) y mejorar la calidad de los productos de las empresas nacionales, no vamos a dar los pasos que necesitamos para avanzar. Porque todo pas que sale de la pobreza e ingresa al club de la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos) no basa su economa slo en procesos extractivos, sino en fortalecer clusters de produccin que salgan adelante y generen valor agregado, dijo Jos Carlos Flores, director del Instituto para la Calidad de la Universidad Catlica. Pero para lograr todo ello se requiere
Dos de los aspectos fundamentales para ser competitivos son la innovacin y la investigacin. Pero con solo el 0.15% del PBI destinado a CyT y con indicadores en ese sector que superan la ubicacin 100, segn el ltimo informe de la WEF, (ver tabla de Innovacin) es posible llegar a ese objetivo? Aunque una mayor inversin en C
InnOvacIn
Tabla 2 INFRAESTRUCTURA Calidad de la infraestructura en general Calidad de las carreteras Calidad de la infraestructura portuaria
Fuente: WEF
2012 111 100 111
2011 105 98 106
2010 92 92 113
Tabla 3 EDUCACIN SUPERIOR Y FORMACIN Calidad en el Sistema educativo Calidad de la educacin en matemticas y ciencias Acceso a internet a las escuelas
Fuente: WEF
2012 132 141 89
2011 128 135 76
2010 124 133 66
OCTUBRE 2012
INFORME ENFOQUE
Agenda de competitividad
Juan Carlos mathews Salazar
Director Maestra Negocios Globales en Universidad del Pacfico Sin duda han sido positivas la decisiones del gobierno actual de fortalecer el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) con un slido equipo profesional y de armar una agenda de corto plazo para enfocar los esfuerzos pblico-privados. Hay progresos importantes que se ven reflejados en el ltimo rnking del World Economic Forum (WEF) donde el Per mejor seis posiciones para ubicarse en el puesto 61. Algunas reas donde podra orientar el esfuerzo para consolidar este proceso de mejora: mejora de las Condiciones para el desarrollo de Negocios: Infraestructura Competitiva y Descentralizada: hay progresos en el Per, pero an se requiere un desarrollo importante en la Sierra y en la Selva para lograr que productos como la madera, frutas tropicales, plantas medicinales, etctera, lleguen competitivamente a los mercados. Facilitacin de Comercio: mayor impulso al despacho anticipado para importaciones, ampliacin de cobertura (instituciones y procedimientos) de la Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE), etctera. En simple: reduccin de trmites, tiempos y dinero involucrado. Formalizacin: reduccin de costos, facilitacin de trmites (gobierno central, gobiernos regionales, municipalidades), capacitacin en herramientas de gerencia para los negocios, etctera. mejora de las Condiciones del Pas Reforma del Estado: desarrollo de la carrera pblica, determinacin de directorios mixtos en las instituciones pblicas, mejora sustantiva de los salarios para cargos directrices y gerenciales, fortalecimiento del binomio gobierno-universidad Reforma Educativa: involucrando profesores, alumnos y familias Reforma en el Sistema de Salud: atacando indicadores crticos como el alto ndice de desnutricin crnica.
el trabajo conjunto entre el sector estatal, empresarial y acadmico, segn coinciden los especialistas consultados. Por ejemplo, uno de los aspectos a desarrollar es la calificacin de la mano de obra. En setiembre pasado, el presidente de la SNI, Luis Salazar Steiger, estim que el dficit de personal calificado en manufactura est entre 300,000 y 400,000 personas. Otro punto a tratar son los centros superiores. Una publicacin reciente infor-
m que el ao pasado, las universidades solo utilizaron el 17% de los fondos del canon para investigacin. Como se puede ver, all hay mucho por hacer. No obstante, los entrevistados reconocieron que hay algunos esfuerzos por mejorar en este campo como son el lanzamiento de la segunda etapa del Fondo de Apoyo a la Innovacin, Ciencia y Tecnologa (FINCYT) u otorgar mayor presupuesto a C y T el prximo ao. Sin embargo, el director del Instituto para
No estamos cumpliendo las otras condiciones que nos permitiran ser un pas desarrollado como es la educacin de calidad
la Calidad de la Universidad Catlica, afirm que se necesita tener una entidad estatal que tome la batuta en el sector y busque generar una cultura de calidad y trazar una poltica clara en el pas a fin de lograr un cambio significativo. Finalmente, tal como expuso Anderson en una columna de opinin reciente, ahondar en las bases precarias que siguen teniendo el Per y su posicin relativa en el marco de la competitividad entre naciones, sera un tanto masoquista, pero ignorarlas y creerse el cuento de las benditas estadsticas nos puede llevar a la paranoia y la esquizofrenia. n
Tabla 4 INNOVACIN Capacidad de innovacin Calidad de instituciones de investigacin cientfica empresa el gasto en I + d Colaboracin universidad - industria en I + d disponibilidad de cientficos e ingenieros
Fuente: WEF
2012 103 116 118 110 120
2011 99 109 118 103 102
2010 95 109 113 95 101
OCTUBRE 2012
INFORME
Una feria a toda moda

Tras el xito de ediciones anteriores, la sexta edicin de la Feria Expotextil Per 2012 va por ms. Este ao Expotextil busca, pese a la crisis externa, superar sus cifras de la pasada edicin, donde los acuerdos comerciales bordearon los US$15 millones y obtuvo resultados como la llegada de delegaciones de 27 pases y cerca de 20,000 visitantes, resalt, Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), organizadora del evento a travs de sus comits Textil y de Confecciones y junto con los ministerios de la Produccin, de Agricultura, as como Promper y Corferias del Pacfico.
a meta para este ao es superar los US$20 millones en transacciones generadas a partir de la feria. Al respecto, Mario Fiocco, presidente del Comit de Confecciones de la SNI, resalt que se esperan ms de 500 compradores extranjeros y 800 de provincias este ao. Salazar destac que en esta edicin se esperan delegaciones de compradores de Brasil, Mxico, Alemania, Argentina, Blgica, Canad, EE.UU, Francia y Espaa. En un rea de 10,000 metros cuadrados, la edicin 2012 de ExpoTextil estaba lista
OCTUBRE 2012
INFORME
Per ya no slo exporta prendas sino tambin maquinarias y equipos para el sector textil-confecciones. Como se recordar, Texmoda es un saln de proveedores de la industria de la confeccin, en donde se muestra la creatividad e innovacin de importantes diseadores; en tanto que Calzatex rene a proveedores para la industria del cuero y calzado que buscan explotar el potencial del pas mediante la innovacin de sus tecnologas con novedades en insumos, accesorios, maquinarias y equipos. La importancia de Expotextil Per 2012 radica en la oportunidad que tienen las pequeas, medianas y grandes empresas para darse a conocer y mostrar toda su oferta al mercado que le permitan generar nuevas oportunidad de negocio. Al respecto, el presidente del Comit de Confecciones de la SNI resalt el nuevo posicionamiento que est logrado el Per a partir de esta feria y de Per Moda. Mi visin es que el Per se convierta en un nuevo polo de moda en Amrica Latina sumndose a Brasil y Argentina, afirm. En ese sentido, Fiocco seal que el sector debe apostar al segmento de moda, al desarrollo de marcas propias y de una identidad nacional que no necesariamente tiene que ser tnica, sino con un diseo propio. Luisa Mesones, gerente general de Plastic Concepts, resalt que los desfiles permitirn exhibir el nivel y las tendencias de las firmas nacionales, los diseadores consagrados y los proveedores textiles, a la vez que han logrado internacionalizar esta actividad. Al respecto, la ejecutivo precis que se est logrando que jvenes diseadores puedan imponerse en otros mercados. para recibir a ms de 20,000 visitantes, entre nacionales y extranjeros. La edicin del 2012 convoc a ms de 200 expositores, adems de 13 conferencias magistrales e igual nmero de desfiles que contarn con la participacin de 45 firmas. A los tradicionales salones de Texmoda (sexta edicin), Calzatex (cuarta edicin), la ExpoTextil 2012 incorpora Stampertex, el primer saln de fabricantes y proveedores de cadena de sublimacin digital, estampado y serigrafa textil. Sobre este nuevo saln, Fiocco resalt que Stampertex es la semilla para hacer nuestra propia tecnologa. Aclar que si bien este segmento an no es muy grande, ste ha despertado el inters de las empresas de metal mecnica y de software por ingresar a este mercado. Por su parte, Gladys Triveo, ministra de la Produccin, destac que el La Expotextil 2012 ser el escenario en el que se presentarn los 19 finalistas del Concurso Gamarra Produce. La ministra de la Produccin destac que los concursantes compitieron en cuatro categoras distintas, como son: damas, caballeros, vestidos de noche y ropa para bebes y nios. Cabe sealar que estos finalistas lograron destacarse de 1,036 equipos que se inscribieron en este concurso Gamarra Produce, habiendo logrado superar las diversas etapas eliminatorias. Tras agradecer el apoyo de los comits textil y confecciones de la SNI en el desarrollo del Concurso Gamarra Produce, la ministra precis que los concursantes fueron evaluados por diseadores representantes de la Marca Pas, quienes realizaron un seguimiento de la confeccin y acabados de las prendas, as como la aplicacin de especificaciones tcnicas. Vamos a tener el privilegio de observar los diseos de los finalistas quienes expondrn sus colecciones. Distinguiremos el nivel de calidad, detalle, materiales y diseo de cada uno de los equipos concursantes, afirm la titular del sector. El presidente de la SNI reconoci que si bien el 2012 ha sido un ao duro para el sector de textil-confecciones, este ao se espera alcanzar los US$2,000 millones en exportaciones, cifra ligeramente superior a los envos del 2011. Al respecto, Salazar destac cmo ante la cada de los despachos a los Estados Unidos y a los pases de la Unin Europea, la diversificacin y la apuesta por los mercados de Amrica Latina ha permitido aminorar los efectos de la crisis en los principales mercados de destino. Segn cifras de la SNI, los envos a la regin representan el 50% del total, mostrndose como un mercado slido y con perspectivas de un crecimiento sostenido. Sobre la diversificacin de mercados, Fiocco agreg que en tanto el 53% de las exportaciones registr una cada de 25% (explicado por Europa y los Estados Unidos), el 47% restante creci 147%. Esta estrategia adems ha permitido que algunas empresas medianas y pequeas exploten estos nuevos mercados. Respecto a la menor demanda en los tradicionales mercados de destino de las exportaciones del sector textil-confecciones, el presidente del Comit de Confecciones indic que existe capacidad instalada ociosa en el sector, lo que permitir atender un rebote de la crisis. Por otro lado, el empresario resalt que las importaciones de textiles y confecciones tambin han sido dinmicas este ao, esperando se alcancen los US$1,500 millones. Sin embargo, Fiocco reconoci que si se corrigen las distorsiones generadas por el contrabando, la subvaluacin y el dumping, las compras al exterior superaran a las exportaciones dando una balanza comercial deficitaria. Finalmente, el presidente del Comit de Confecciones destac que, pese a la crisis, los empresarios del sector han mantenido las inversiones. As, en tanto se estima que se invirtieron US$1,000 millones en los ltimos seis aos, este ao se invertiran US$232 millones. La expectativa de Fiocco es que un monto similar se ejecute en el 2013. n
reaLIdad SecTOrIaL
GaMarra prOdUce
OCTUBRE 2012
ENTREVISTA
Las pymes son pequeas si estn solas

Entrevista a Luiz Antonio Rolim de Moura, Consultor Gestor de Proyectos del Servicio Brasileo de Apoyo a las Micro y Pequeas Empresas (SEBRAE)
Por Johanna Nores La Semana de la Calidad 2012 coincidi con el aniversario nmero 40 del Servicio Brasileo de Apoyo a las Micro y Pequeas Empresas (SEBRAE), entidad que se dedica al asesoramiento, capacitacin y ayuda a los emprendedores. Teniendo en cuenta que en Brasil, al igual que en Per, ms del 90% de las empresas son mypes, hay varios aspectos que se pueden imitar de este programa. De hecho, el Ministerio de la Produccin (Produce) est trabajando con el organismo brasileo a travs de convenios orientados a formar al personal en gestin de calidad. En ese sentido, para conocer ms sobre SEBRAE, cuyo programa se ha extendido a 27 pases, Industria Peruana entrevist a Luiz Antonio Rolim de Moura, consultor gestor de proyectos de esta entidad, y ste fue el resultado.
existe similitud entre las pymes peruanas y brasileas? El trmino pyme es una clasificacin por facturacin no por nmero de empleados, por eso nosotros preferimos referirnos a pequeos negocios. En base a esto, la realidad del Per y de Brasil es casi la misma. Se trata de gente que tiene un pequeo capital, un ndice de creatividad muy interesante, una capacidad de absorcin de cambios del ambiente muy fuerte. Si
bien el ambiente econmico crea un poco de diferencias, ambos pases estn en un proceso de desarrollo. Y tambin la semejanza de ambos pasa por el tema de la informalidad? S. El ndice es informalidad es alto pero hemos implementado estrategias para reducirla. Una de ellas es el Programa del Emprendedor Individual que consiste en un pago de alrededor de US$40 o US$50
OCTUBRE 2012
ENTREVISTA
mensuales por parte del empresario informal, el cual le permite tener seguridad social, entre otros beneficios. Este programa ya fue implementado por el gobierno y permiti que un milln de informales pasen a la formalidad el ao pasado. Hay que decir que la pyme tiene una vida muy corta si no tiene un apoyo inicial en el proceso de gestin. En Brasil, se pens en tener un cambio muy grande, y una de las primeras cosas que hacemos cuando alguien quiere emprender es que comprenda que un negocio con futuro tiene que ser formal. Cuantas pymes se han perdido a raz de que no se cuenta con un apoyo inicial? El ndice de prdida es grande. Alrededor del 80% de las pymes murieron en un ao por esa falta de apoyo. Ahora, con SEBRAE y las polticas implementadas, tenemos un ndice de sobrevivencia similar. Esto fue posible justamente porque se les encamin hacia la formalidad, a los proceso de gestin y a una comprensin del negocio. En qu contexto surge el inters de las pymes por incorporar en su gestin procesos de calidad? En Brasil tenemos dos momentos histricos que hicieron diferencia en el tema del desarrollo de calidad. El primero fue la implementacin del Cdigo de Defensa del Consumidor, que hizo que la gente busque da a da sus derechos en trminos de calidad, el otro fue apuntar a una competitividad muy alta. Las pymes de Brasil estn en mercados muy agresivos y la innovacin y la implementacin de nuevos productos requieren de una mejora de su gestin interna. Hoy, el gobierno da incentivos a aquellas empresas que hacen inversin en calidad a travs de SEBRAE y de otras agencias. Cules son las caractersticas de la gestin de la calidad para pymes que aplica SeBrAe? Las pymes son pequeas si estn solas. SEBRAE trabaja con la lgica de organizarlas en grupos de acuerdo a su vocacin de negocio o de desarrollo. Este asociativismo, no es para crear un ambiente de sindicatos, sino para el desarrollo productivo de las pymes. Tenemos grupos organizados de compras, ventas, de desarrollo de tecnologas, o de mercado.
Las pymes son pequeas si estn solas. SEBRAE trabaja con la lgica de organizarlas en grupos organizados de acuerdo a su vocacin de negocio o de desarrollo. Este asociativismo, no es para crear un ambiente de sindicatos, sino para el desarrollo productivo de las pymes. Tenemos grupos organizados de compras, ventas, de desarrollo de tecnologas, o de mercado.
Adems del tema de la formalidad, en qu otros aspectos brindan apoyo a las pymes? Trabajamos en polticas pblicas que buscan sensibilizar al gobierno para que elaboren leyes que faciliten el desarrollo del ambiente de negocios. Tambin hacemos capacitaciones y aunque todava no hacemos prstamos, orientamos a las pymes para que puedan conseguir un mejor financiamiento. La ayuda que ofrecemos es integral. Uno de los logros del SEBRAE fue la implementacin de la Ley General de la Pequea y Micro empresa (pymes) en Brasil. Esta norma cre el ambiente legal para el desarrollo de las compras pblicas y tambin para la creacin de una pyme: disminuy los costos burocrticos, brind acceso a licitaciones, entre otras acciones. Qu implica el trmino competitividad para las pymes? Competitividad es estar dentro de las normativas empresariales, gubernamentales o legales. Hablar de competitividad
y calidad es estar con todo en orden. Por eso encaminar a una pyme a la formalidad es una de nuestras primeras acciones. Por otro lado, las pymes tienen claro que estar en un ambiente competitivo implica estar preparada para ello. Cun difcil es para las pymes evolucionar? Cuntas trabas encuentra en el camino? Tenemos una dificultad grande referida al costo de formalizacin. El impacto de los impuestos en los productos es algo significativo. Tambin existen problemas relacionados a las capacidades de ejecucin, falta de mano de obra, pero a la vez, hay un movimiento muy grande de emprendurismo. Cmo encuentra el ambiente actual de las pymes en el Per? El Per tiene el mismo modelo de desarrollo que Brasil en cuanto a las pymes, pues tenemos un mercado en crecimiento, necesidad de cumplir con los requisitos del mercado y disposicin empresarial. En este marco, el Ministerio de la Produccin est en un programa muy interesante con nosotros y estamos desarrollando el camino a la calidad. Esto es significativo pues fue la trayectoria que tuvimos en Brasil. Nos parece que el Per est en buen camino porque vemos que el dilogo existe y que se est implementando a nivel empresarial y pblico. Es difcil desarrollar un pas si no hay dilogo, y en Brasil esa es la marca principal. La creacin de pymes es un fenmeno propio de Latinoamrica, cmo se explica ello? Hay estudios que hablan de la necesidad y de nuestra capacidad emprendedora. El latinoamericano tiene una relacin importante con el emprender, es capaz de moverse y de identificar oportunidades da a da. Es como si furamos los fenicios el siglo XXI. Es algo muy propio de nuestra cultura. Cree que parte del crecimiento de Brasil se debe en parte al desarrollo de las pymes? Sin duda. Si bien los factores estructurales son importantes, la fuerza econmica de Brasil son las pequeas y microempresas. n
OCTUBRE 2012
INFORME
Como su par brasileo, el Per cuenta con un programa destinado a apoyar a las pymes en su carrera por alcanzar la calidad. Pese a que va a paso lento, se espera que dentro de poco la situacin de las mypes en el pas pueda mejorar.
n mercado cada vez ms competitivo obliga a las micro y pequeas empresas (mypes) a asumir nuevos desafos para competir y sobrevivir. Pensando en esto, la Direccin General de Mype y Cooperativas del Ministerio de la Produccin (Produce) cre en el 2011 el Programa Crece con Calidad, espacio que brinda a estas empresas capacitacin y asesora para la implementacin de buenas prcticas de manufactura y gestin, con la posibilidad incluso de obtener un certificado de calidad. Enrique Aldave, director general de Innovacin, Transferencia Tecnolgica y Servicios Empresariales del Programa Crece con Calidad, ofrece ms detalles sobre el tema: Se trata de identificar mercados que jalen a la produccin bajo un crculo virtuoso de mejorar las capacidades en trminos de calidad, productividad y competitividad de las mypes. Segn el funcionario, la falta de conocimiento del mercado es la principal traba para el desarrollo de la pyme; de ah que sugiere- el Estado tiene que organizar a estas empresas de manera corporativa. Dicho de otro modo, deben crearse cadenas productivas para que las pymes puedan ofrecer sus bienes o servicios. Un caso que refleja los beneficios de la conglomeracin de pymes es Infantas. Se trata de un polo econmico en Lima Norte, cuyas empresas eran tradicionalmente proveedoras de terceros y hoy en da estn vendiendo productos terminados en el mercado nacional e internacional. Apostamos a presentar a nuestros clientes oportunidades de mercado coherentes y que tengan requisitos de acceso puntuales, sean los que fueran (volumen
Hacia las pymes de calidad

precio, tiempo de entrega, etctera). Ayudarlos a cumplir las reglas de juego que pone el mercado, explica Aldave. Cmo? El programa cuenta con tres niveles de intervencin. La fase 1 est orientada a los emprendedores o microempresarios con un negocio en una etapa incipiente. La segunda involucra a empresas con dos o tres aos en el mercado y que tienen serias deficiencias en la parte productiva y que trabajan muchas veces en mercados informales (en el proceso las pymes participantes pasan a la formalidad). En la tercera fase, se trabaja con compaas en mercados ms sofisticados, tiendas propias, mercados exportadores, entre otras. Alrededor de 10,000 mypes ya se han beneficiado con este programa entre y enero y setiembre del 2012, a travs de charlas, capacitaciones y asesora tcnica. Se espera, que en lo que resta del ao, las empresas participantes tengan como mnimo un 5% de reduccin de mermas y un 20% de mejora en la rentabilidad. Pero eso no es suficiente. Es importante que el Estado realice acciones para mejorar el ambiente de las mypes. Una de las tareas pendientes, por ejemplo, gira en torno a la modificacin del marco regulatorio que crea actualmente problemas de sostenibilidad e informalidad en estas empresas. Hay que tomar en cuenta que la mayora de los casos de emprendimiento en el pas nacen por una cuestin de necesidad y no por conviccin, por lo que se tiene mucho que hacer en ese campo. n
OCTUBRE 2012
OPININ
Ganando mientras se pierde

sta es una historia real
martn reao
Socio Reao Asesores Financieros
sta es la historia de una empresa que siempre generaba utilidades. stas animaron a los dueos a invertir ms para poder atender a ms clientes y as tener ms utilidades an. Como la empresa las mostraba, los bancos no tuvieron problema en prestarle el dinero para las inversiones que se tenan que hacer. Y todos eran felices. Los dueos de la empresa porque iban a tener un negocio ms grande; el banco porque iba a cobrar intereses por el prstamo; la Sunat porque iba a cobrar ms impuestos al haber ms utilidades; y, el gerente general porque su bono dependa de la utilidad y sta iba a ser mayor. Todo sali como se haba planeado. O casi. El banco facilit el dinero, se hicieron las inversiones, aumentaron las ventas y aument la utilidad. La Sunat cobr ms impuestos y el gerente general se hizo de un jugoso bono. Cul fue el problema entonces? Que antes de que pasaran dos aos, la empresa incumpli con los pagos al banco, no poda pagar a sus proveedores, la Sunat le embarg las cuentas bancarias y empezaron
a tener problemas para pagar la planilla. Qu fue lo que pas? Pues que se marearon. Pensaron que tener ms utilidades es lo mismo que ser ms rentable. Tomaron decisiones para aumentar la ltima lnea del estado de resultados y no para aumentar la rentabilidad de la operacin. No se dieron cuenta que la inversin que haba que hacer en capital de trabajo para atender a ms clientes era tan alta que ni siquiera la mayor utilidad del negocio poda cubrir el costo financiero de ms inventario y ms cuentas por cobrar. Pudo haberse evitado este desastre? Claro que s. Si en vez de fijarse en la utilidad, hubieran basado sus decisiones en el EVA (Valor Agregado Econmico) esta historia no hubiera ocurrido. Hoy la empresa es ms pequea, vende menos y tiene menos utilidades. Sin embargo (sorpresa!) la empresa es ms rentable y los dueos son ahora ms ricos. Por suerte ya quedan pocos empresarios que toman decisiones pensando en las utilidades. Usted no es uno de ellos, cierto?
OCTUBRE 2012
INFORME
Comercio mundial crecera apenas 2.5% en el 2012

Hace una semanas, la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) revis a la baja su proyeccin de crecimiento del comercio mundial en volumen de 3.7% a 2.5% para el 2012, como consecuencia del impacto mayor al esperado de la desaceleracin de la economa mundial sobre el comercio internacional.
n particular, segn la OMC, el menor ritmo de las importaciones de los pases desarrollados (y, por ende, la contraccin de las exportaciones de los pases en desarrollo) gener que el comercio mundial se desacelerar de 7.6% en el primer semestre del 2012 a 3.3% en el segundo. De igual manera, esta entidad revis a la baja el estimado para el 2013 pasando de una proyeccin inicial de 5.6% a 4.5%, ante la expectativa de un crecimiento an dbil de la economa mundial el prximo ao. As, de darse esta situacin, el comercio mundial registrara un crecimiento por debajo del promedio de los ltimos veinte aos (5.4%) por tercer ao consecutivo, postergando el retorno a la tendencia pre-crisis. Desde hace algunos aos, los pases emergentes han estado ganando participacin en el comercio mundial a costa de la importancia de los pases desarrollados, como consecuencia de mayores niveles de competitividad en el primer grupo, sustentado en buenos fundamentos macroeconmicos. Esta situacin debera continuar durante los siguientes aos. Por un lado, la debilidad del consumo e inversin en los Estados Unidos (EE.UU.) y Europa ha generado que el volumen importado se mantenga prcticamente estancado desde mediados del 2010,
opuesto a lo que se observa en Asia y Amrica Latina y el Caribe, en donde el crecimiento de sus economas est siendo impulsado por la demanda interna. Por otro lado, en cuanto a las exportaciones, EE.UU. sobresale cmo uno de los de mayor crecimiento y ello es consecuencia bsicamente de una debilidad del dlar en comparacin con las monedas de sus principales socios comerciales, lo que le ha permitido ganar competitividad, adems de un slido crecimiento econmico de los mismos (1. Canad, 2. Mxico y 3. China). Por su parte, el sector exportador asitico, si bien se ha desacelerado, contina creciendo a ritmos elevados bsicamente por un mayor comercio intraregional. En el caso de Amrica Latina y el Caribe, la apreciacin de sus monedas e importancia de EE.UU. y Europa como socios comerciales influy sobre el sector exportador aunque moderadamente. La situacin en Europa, como consecuencia de la crisis de deuda, es la ms dbil y frgil en todo el mundo. Dado que
varios pases de la Unin Europea (UE) se encuentran en recesin, las exportaciones intrarregionales son las que registran un crecimiento negativo, ms no las dirigidas fuera de la UE. En el caso de las importaciones, stas estn estancadas desde mediados del 2010 y cayendo desde finales del ao pasado. Por ltimo, la conclusin principal es que la diferencia entre la situacin actual de debilidad de la economa mundial en comparacin con lo observado durante la crisis financiera internacional radica, principalmente, en que el impacto sobre el comercio mundial en trminos de magnitud es menor pero la duracin sera mayor, dentro de un escenario base similar a lo observado durante la mitad del ao. Los riesgos claramente son a la baja y estn vinculados a la situacin fiscal en EE.UU. y Europa, la situacin geopoltica del Medio Oriente, y la magnitud de desaceleracin de los pases emergentes. n
Resumen de informe tomado del reporte semanal de Scotiabank
OCTUBRE 2012
INFORME
Mercado del sol naciente
Aunque durante la ltima dcada, la economa japonesa no ha registrado importantes crecimientos, Japn es un importante socio comercial para el Per. El reto es impulsar una mayor exportacin con valor agregado.
on 127 millones de habitantes, Japn es el dcimo pas ms poblado del mundo. Segn un reciente reporte del Instituto de Estudios Econmicos y Sociales de la SNI, este pas se caracteriza por contar con un alto nivel de PBI, poseer altos estndares de salud, de educacin primaria y superior, un elevado nivel de eficiencia, de innovacin, que le permiten disponer de un nivel de bienestar adecuado. Eso se traduce en una serie de indicadores internacionales positivos: el noveno lugar en cuanto competitividad, el doceavo en cuanto al desarrollo humano y veinteavo lugar en el ndice de Libertad Econmica, calculado por la Fundacin Heritage.
OCTUBRE 2012
INFORME EVENTO
Grfico 1 Grfico 2
SALDO COMERCIAL DE JAPN, 2002 -2011 (Millones de US$)

950 000 750 000 550 000 350 000 150 000 -50 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 X M 2011 SC
SALDO COMERCIAL DE PER CON JAPN, 2004 -2011 (Millones de US$)

2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 X 2010 M 2011 SC
Nota: Lasexportaciones e importaciones se encuentran en valor FOB y CIF, respectivamente. X: Exportaciones, M: Importaciones, SC: Saldo Comercial Fuente: Trade Map / Elaboracin: IEES-S.N.I.
Nota: Lasexportaciones e importaciones se encuentran en valor FOB y CIF, respectivamente. X: Exportaciones, M: Importaciones, SC: Saldo Comercial Fuente: Info Trade / Elaboracin: IEES-S.N.I.
No obstante, desde hace una dcada, Japn no ha registrado importantes crecimientos, habiendo algunos aos en los que incluso ha decrecido: 2008 (-1.0%), 2009 (-5.5%), y 2011 (-0.7%). Para el ao 2012 el Fondo Monetario Internacional estima que el pas crecer 2,0%, seala el informe. Pese a este desempeo econmico, la economa japonesa tiene una importancia relativa al explicar cerca del 5% del comercio mundial. Este pas tiene una fuerte base industrial, lo que explica que cerca del 97% de sus exportaciones sean de productos no tradicionales. Japn presenta un importante intercambio comercial con el mundo, que en el ao 2011 ascendi a US$ 1.7 billones, ubicndose en el cuarto lugar a nivel mundial. Durante la ltima dcada, el comercio externo del pas asitico ha registrado un crecimiento promedio anual de 8.3%, producto del incremento experimentado por sus ventas al mundo (7.4%) como sus compras al exterior (9.4%), indica el reporte del IEES. Este precisa que, aunque durante la ltima dcada se han registrado incrementos, las ventas y compras al exterior experimentaron descensos de 25.7% y 27.6% en el 2009, respectivamente. Entre el 2002 y el 2010, la balanza comercial japonesa fue superavitaria, registrndose un dficit comercial recin de US$ 31,334 millones el ao pasado. Esta situacin se est repitiendo durante el primer semestre de ao con un dficit de US$ 37, 253 millones. Respecto a la distribucin de las exportaciones por sectores, en el ao 2011 los segmentos con una mayor participacin son: Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semirremolques (18.8%), fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p. (18.8%), sustancias y productos qumicos (10.3%), fabricacin de metales comunes
cOMercIO deL japn cOn eL MUndO
(9.5%), fabricacin de equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones (7.9%), entre otros, seala el reporte. En trminos de productos, los ms importantes estn vinculados a partes de vehculos menores y mayores. En cuanto a las importaciones, Japn compr US$ 271, 547 millones en productos correspondientes al sector de explotacin de minas y canteras. Del total importado por el sector, el 84.8% est conformado por la compra de: Petrleo (52.3%), gas natural (22.1%), y hulla bituminosa (10.4%), precisa el IEES. Como se puede apreciar, Japn exporta en su mayora productos con alto valor agregado (97%), e importa, bienes con bajo nivel de industrializacin, como materias primas, productos e insumos elaborados, indica el reporte sobre el movimiento comercial japons. En cuanto a los principales socios comerciales de Japn, las estadsticas muestran que un 47.2% del intercambio comercial es explicado por China, Estados Unidos, Corea, Australia y Tailandia. Cabe precisar que los dos primeros pases han sido los principales proveedores y compradores de productos japoneses, siendo el caso que China es el comprador ms importante desde el 2009. Con respecto a Amrica Latina, Japn tuvo un intercambio comercial superior a los US$ 75, 591 millones con la regin (4,5% del intercambio total). El comercio exterior que Per mantiene con Japn se caracteriza por exportaciones en su mayora de productos comodities (94%), bsicamente minerales, e importaciones principalmente de productos con alto valor agregado (ms del 99%), destaca el reporte. Si se considera el ranking de los principales pases de destino y de origen del comercio externo peruano, Japn se ubic
cOMercIO cOn eL per
en el quinto y dcimo lugar, respectivamente, en el 2011. El reporte destaca que, a partir del 2004, se dio un fuerte incremento del intercambio comercial pues ste pas de US$ 910 millones en el 2004 a US$ 3, 488 millones en el 2011, con un crecimiento promedio anual de 21,2%. Esto fue resultado de un alza importante de las exportaciones e importaciones que mostraron tasas promedio anuales de 21.7% y 20.4%, respectivamente. Durante el periodo de anlisis, Per ha mantenido un supervit comercial con Japn, que ha llegado a ascender en el ao 2007 y 2011 a US$ mil 399 millones y US$ 861 millones, respectivamente, se precisa. Un 81.5% de las exportaciones al mercado japons es explicado por el sector explotacin de minas y canteras, que comprende la venta de minerales de cobre, gas natural, minerales de cinc, plomo, hierro, y sus concentrados, y fosfatos de calcio naturales. Los sectores que le siguen en importancia por mayor participacin en el valor FOB exportado son: Elaboracin de productos alimenticios (9.0%) y fabricacin de metales comunes (5.8%), donde destaca la venta de harina de pescado, y ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado, se explica en el reporte. Tomando en cuanto la demanda por productos peruanos y lo que compra Japn al resto del mundo, el IEES destaca que existe potencial exportador para: Minerales de cobre y concentrados, gas natural, caf sin tostar ni descafeinar, ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado, minerales de hierro, entre los principales. En cuanto a las importaciones, el informe indica que en el ao 2011, los diez principales productos importados por Per desde Japn, en su mayora vehculos, representaron el 52,1% del total importado, constituyndose como el principal pas proveedor de este tipo de productos, concluye. n
OCTUBRE 2012
INFORME
La Comisin de Energa de la Sociedad Nacional de Industrias ha reunido la mejor informacin disponible a la fecha, sobre la situacin actual y las proyecciones inmediatas del abastecimiento de Gas Natural de los Yacimientos de Camisea; la misma que presentamos a continuacin.
En Camisea actualmente estn desarrollados y en produccin tres lotes de los varios concesionados: Lote 88, Lote 56 y Lote 57. La capacidad de produccin de estos lotes expresada en millones de de pies cbicos por da (MM.p.c.d.) es la siguiente: MM p.c.d. LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 TOTAL 920 475 155 1,550 MM p.c.d.
reservas al 31 de diciembre del 2011 Las reservas de estos tres lotes, segn el Libro de Reservas publicado por el Ministerio de Energa y Minas al 31/12/2011 son las siguientes:
Habr gas para la industria a futuro?

Camisea; es decir, aquellos que se podran encontrar en el futuro con el desarrollo de la explotacin de estos tres lotes, ms lo que se presume existen en el lote 58 de Petrobras son los siguientes: En T.C.F. LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 LOTE 58 Total recursos prospectivos 4.613 1.755 5.617 3.323 15.308 VIDA TIL Segn Reservas Probadas (1P) Segn Reservas (2P) Probadas Probables Segn Reservas (3P) Probadas+Probables+ Posibles 20 aos 30 aos 37.7aos () Excluido 1 T.C.F. reservado para el Gaseoducto del Sur. 5. Capacidad de procesamiento (Planta de las malvinas) La Planta de Las Malvinas procesa el gas hmedo que se extrae de los diferentes pozos de produccin, separando los gases como el metano y el etano de la fraccin lquida constituida por el G.L.P. o gas lquido de petrleo, gasolinas naturales y diesel. A continuacin se indica la capacidad actual de procesamiento, as como la capacidad ampliada provista para diciembre del 2012, medida en barriles/da (Bb/da) para los lquidos y en millones de pies cbicos por da (MM.p.c.d.) para el gas seco.
EN T. C. F.
PROBADAS (1P) LOTE 88 LOTE 56 LOTE 57 LOTE 58 TOTAL 8.425 2.302 0.563 0 11.290 PROBABLES (2P) 3.533 1.283 0.881 2.265 7.962 POSIBLES (3P) 2.084 0.620 1.636 0.770 5.110 = 24.362
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2011.
Fuente: Ministerio de Energa y Minas Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2011. Slo Camisea
Donde T.C.F = Trillion cubic feet equivalente a 1 billn de pies cbicos (1012) recursos prospectivos: Segn el referido documento, los Recursos Prospectivos existentes en la zona de
Vida til de los Lotes 88, 56 y 57 Considerando las Reservas Probadas (1P) o las Reservas probadas + probables (2P) o las Reservas probadas + probables + posibles (3P) explotadas al ritmo de 1,550 MM.p.c.d., la vida til de estos yacimientos medida en aos calendario sera la siguiente:
OCTUBRE 2012
INFORME EVENTO
Capacidad actual: Lquidos: 80,000 Bb/da Gas: 1,200 MM p.c.d. Capacidad futura: (a partir de diciembre del 2012): Lquidos: 120,000 Bb/da Gas Natural: 1,550 MM p.c.d.
Fuente: Carta de Compromiso PCP-09-0334-GOB del 22 de agosto 2009 del Consorcio Camisea
ltima oferta pblica de transporte de gas natural En julio del 2011, Transportadora de Gas del Per - T.G.P. convoc a la 15ava. oferta pblica (Open Season) en tres etapas: Primera Etapa: (Enero 2013) Segunda Etapa: (Enero 2014) Tercera Etapa: Total por ampliar: 120 MM p.c.d. 200 MM p.c.d. 80 MM p.c.d. 400 MM.p.c.d
tante, consideramos que dentro de los 440 MM.p.c.d. de capacidad que disponga Calidda a partir del 2012 habra unos 180 MM.p.c.d. para ampliar las industrias y otros proyectos en la ciudad de Lima despus del Citygate de Lurn. Segn nuestro estimado, el consumo interno actualmente supera los 530 MM.p.c.d. de transporte de gas natural contratados a firme con el mercado nacional (el consumo interno aparente para los seis primeros meses del 2012 estimamos que fue de 560 MM.p.c.d.) Por otra parte, es de conocimiento general que por motivos de inseguridad en la zona de Camisea, las obras de ampliacin del gasoducto de 1,200 MM.p.c.d. a 1,550 MM.p.c.d. han quedado suspendidas indefinidamente lo que deja sin posibilidad de atender, dentro de los plazos previstos, los volmenes comprometidos en la quinceava oferta pblica de transporte que hemos mencionado. No obstante, el Ministerio de Energa y Minas, mediante Resolucin Suprema N 078-2012-EM del 11 de julio ltimo, autoriz a Transportadora de Gas del Per (T.G.P.) la ampliacin del gasoducto en el tramo costa en 120 MM.p.c.d. (de 530 MM.p.c.d. a 650 MM.p.c.d.) lo que le permitira atender los contratos a firme asignados en la primera etapa de dicha oferta pblica. Pero ltimamente, mediante Resolucin Ministerial de fines de setiembre 2012, se declar en emergencia el Sistema Elctrico Nacional y como consecuencia se dispuso que T.G.P. otorgue capacidad de transporte a las empresas termoelctricas Fnix (58 MM.p.c.d.) y Termochilca (22 MM.p.c.d.). En conclusin, es evidente que estamos pasando un perodo deficitario fuerte en cuanto al abastecimiento de gas natural para el mercado interno, agravado por la incertidumbre y cierta confusin por los dispositivos mencionados. n MM p.c.d. 450 80
cOMenTarIO FInaL
Produccin de gas natural e hidrocarburos lquidos de Camisea en el 2011: A continuacin se indica los volmenes de gas natural extrados de Camisea en los ltimos meses del ao 2011. LIQUIDOS GAS MM p.c.d. m barriles-da Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 1,161.01 1,113.91 1,141.53 1,131.08 1,112.75 1,131.60 80.96 78.68 75.84 75.22 76.25 77.39
Segn el acta de adjudicacin del 31 de agosto de 2011 se adjudicaron a firme los siguientes volmenes: Primera etapa para entrega 1 enero 2013: 120,000 MM p.c.d. Segunda etapa para entrega 1 enero 2014: 169,046 MM p.c.d. Como qued un excedente sin colocar de la segunda etapa, se adjudic dentro de sta la totalidad de las solicitudes presentadas para la tercera etapa por 41,376 MM p.c.d. dando un total adjudicado para la segunda etapa de 210 MM p.c.d. quedando un saldo disponible sin adjudicar de 70 MM.p.c.d. disponiblidad futura para la industria y otros proyectos La capacidad actual de transportes est totalmente utilizada y comprometida: 530 MM.p.c.d. para el mercado nacional ms 620 MM.p.c.d. para la exportacin. Asimismo, en la 15ava. Open Season realizada a mediados del 2011, se asign para el mercado interno 330 MM.p.c.d. dejando un volumen disponible para ampliaciones y nuevos proyectos 70 MM.p.c.d., segn la tabla al final del artculo. Entendemos que dentro de los volmenes sealados no se ha asignado ninguno para las petroqumicas de Pisco y Marcona, existiendo el compromiso formal del Consorcio Camisea de asignar 99 MM.p.c.d. para un complejo petroqumico. No obs-
Fuente: Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
Transporte La capacidad actual de transporte para el abastecimiento interno (mercado nacional) es de 530 MM.p.c.d. y se prev ampliar a 930 MM.p.c.d. en tres etapas, segn se indica a continuacin: * Capacidad actual para el mercado nacional: T.G.P. 450 MM p.c.d. PERU L.N.G. 80 MM p.c.d. TOTAL 530 MM p.c.d. * Ampliacin 1 etapa: * Ampliacin 2 etapa: * Ampliacin 3 etapa: * Capacidad total para el mercado interno: 120 MM p.c.d. 200 MM p.c.d. 80 MM p.c.d. 930 MM p.c.d.
Capacidad total del sistema de transporte a diciembre del 2013 La capacidad de transporte para la exportacin es de 620 MM.p.c.d. que sumados a la capacidad actual de transporte para el mercado interno alcanza los 1,150 MM.p.c.d. capacidad que se prev ampliar en diciembre del 2013 a 1,550 MM.p.c.d., segn el siguiente detalle: Mercado Interno Exportacin TOTAL 930 MM p.c.d. 620 MM p.c.d. 1,550 MM p.c.d.
A) Capacidad actual del ducto de T.G.P.contratada B) Capacidad adicional del ducto de Peru L.N.G. totalmente contratada firme C) Volmenes asignados en el 15 Open Season: - Primera etapa - Segunda etapa - Tercera etapa D) Volmenes comprometidos para exportacin TOTAL SALDO DISPONIBLE
120 169 41 620 1490 70
OCTUBRE 2012
OPININ
El aprendizaje de los equipos de trabajo: una inversin de alto retorno

Juan Pablo Sanguinetti
Consultor senior Whalecom
ctualmente es habitual encontrar en muchas empresas sin distincin de tamao o sectores- declaraciones y prcticas de trabajo en equipo con diverso grado de xito. Reuniones para definir fechas, responsabilidades, recursos, procesos y funciones suelen ser prcticas habituales. Sin embargo, los proyectos que motivaron la conformacin de ese equipo llegan a su fin. Sea que el proyecto que los convoc concluya de manera exitosa (o no), sea que se haya dado una reformulacin de la agenda original o de la integracin del equipo o de sus misiones, ese equipo llega a su fin. En cierta forma esto es comparable con un equipo deportivo que se conforma para disputar un campeonato. Una vez que el mismo ha concluido, el equipo se reformula. Si los resultados han sido exitosos, el nuevo desafo es mantenerse. Si no, el reto ser mejorar. Posiblemente no todos los integrantes permanezcan en l. Se trata de recomenzar una y otra vez. La vida de los equipos es as. El cierre del proceso de un equipo no es una mera crnica de lo hecho y en la que se identifican de manera anecdtica- los picos (los momentos de mejor desempeo) y los valles (los de menor desempeo) alcanzados. Esta etapa es una parte del proceso del equipo, incluso es una de las ms importantes del mismo; ms que para el equipo en si mismo (que quizs no vuelva a repetirse), lo es para cada uno de sus integrantes. Es el momento de cosechar la inversin realizada; las horas dedicadas al alineamiento y a los ajustes inevitables de todo proceso de trabajo. Hay algunas alternativas que permiten obtener un ROI positivo, forzando un poco la definicin estrictamente tcnica.
Concluido el proyecto o una etapa relevante del mismo, recopile todo el material disponible, haciendo foco en los compromisos asumidos por los integrantes durante el proyecto y en los resultados obtenidos, as como la valoracin que hacen los clientes de los mismos. Rena a todos los integrantes del equipo, clarificando previamente cul es el propsito de la reunin de manera que cada uno asista con la informacin necesaria. Provea una crnica sencilla del proceso realizado y de los resultados obtenidos. A medida que la reunin transcurre, consigne cules han sido las palancas del proyecto (acciones que han potenciado los resultados positivos) y las barreras (obstculos que no permitieron avanzar). Focalcese en estas ltimas para tratar de establecer cules fueron sus causas, procurando llegar hasta las causas iniciales de las mismas. Identifique la conveniencia de las respuestas implementadas frente a las mismas. Solicite a cada integrante de la reunin que comparta cul ha sido su principal aprendizaje del proyecto y qu podra hacer diferente en una oportunidad futura. Por ltimo, el equipo realizar su (antepen)ltima accin como tal: formular una recomendacin a la organizacin para replicar las mejores prcticas y alertar y evitar las improductivas. Recuerde: el foco del encuentro es APRENDER. No ser trata de buscar culpables ni excusas. Todos han sido partcipes por accin u omisin de los resultados y merecen aprender para la prxima experiencia.
OCTUBRE 2012
INFORME EVENTO
Megalecciones nada gaseosas

La implementacin de la mega planta de Santa Rosa en Trujillo gener una serie de aprendizajes sobre recursos humanos y tecnologa a la Corporacin Lindley
a construccin de la que es hoy la planta ms moderna de Sudamrica no slo implic tomar decisiones sobre dnde construirla y con qu tecnologa implementarla, sino que deriv en un problema importante de recursos humanos: cmo contar con operarios si ninguno de los que trabajaban en las plantas de Sullana (Piura) y Mansiche (Trujillo) a consolidarse en la planta en Moche (Trujillo)- tena las calificaciones adecuadas para trabajar con las nuevas maquinas. Augusto Rey, director de desarrollo de infraestructura de Corporacin Lindley, recuerda
Un pOcO de hISTOrIa
que cuando la entonces Jos R. Lindley compr a Embotelladora Latinoamericana (principal embotellador del sistema Coca-Cola en el pas en ese entonces), se hizo de un conjunto de plantas a nivel nacional, algunas de las cuales resultaron ser redundantes con las que tena previamente el comprador (que tambin embotellaba algunos productos de la transnacional). Ante este problema, la corporacin aprob un Plan de Desarrollo Industrial que defini cules eran las plantas redundantes a futuro. Para el norte donde tenamos la plantas de Mansiche (en el centro de la ciudad de Trujillo) y la de Sullana, decidimos cerrar ambas y consolidarlas en una gran operacin que pudiera
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INFORME
atender todo el norte, explica Rey, siendo sta la mega planta de Moche. Considerando el estado tecnolgico de la industria de gaseosas en el mundo, la corporacin decidi no trasladar ninguna de las maquinas y equipos a la nueva planta. Lo que hemos adquirido es lo ltimo, seala el directivo. Tenemos la planta ms moderna de Sudamrica por lo concentracin de mquinas nuevas en una sola instalacin, precisa Rey, quien reconoce que algunas embotelladoras del sistema Coca-Cola tienen algunas de sus mquinas, sin embargo, la planta de Moche es la nica en la que toda la maquinaria es de ltima generacin. Como se recordar, Corporacin Lindley invirti US$125 millones de dlares en esta mega planta, la misma que increment en 150% la capacidad conjunta de las plantas de Moche y Sullana. En ese sentido, la planta tiene cinco lneas de embotellado para formatos de vidrio y plstico, de fabricacin y tecnologa europea, con una capacidad de produccin de 200,000 botellas por hora. Otras caractersticas de esta nueva planta es que tiene un sistema de fabricacin centralizado y computarizado que distribuye bebidas automticamente a las lneas de envasado, permitiendo la elaboracin de hasta cinco sabores en simultneo. Asimismo, el uso de una avanzada tecnologa de soplado de envases en lnea, permite la fabricacin y el llenado de las botellas en un solo proceso de produccin. Cuando decidimos que la tecnologa que bamos a poner en esta nueva planta sera de ltima generacin, vimos que el personal existente tanto en Mansiche como en Sullana no estaba a la altura de esta nueva tecnologa, rememora Rey. Ante este problema, y con ms de un ao de anticipacin, Corporacin Lindley dise un plan obligatorio de capacitacin para toda la gente por turnos y por prioridades en el Tecsup de Trujillo, al que llamaron SuperaTec. Dado que las clases eran durante el horario de la jornada laboral, los operarios tuvieron que dejar de trabajar por lo que la corporacin tuvo que contratar personal temporal para remplazar a los estudiantes. Al respecto, de la mano de las especificaciones que mandaron los fabricantes de las maquinarias y equipos, Tecsup Trujillo dise el plan de capacitacin. Slo los que aprobaron el curso con notas altas fueron trasladados a la
Un prObLeMa MUy hUManO
nueva planta. En el camino algunos operarios decidieron dejar de trabajar o no estudiar para lo cual la firma cre un paquete de incentivos para obtener sus renuncias voluntarias. Esto fue funcional pues el personal conjunto de ambas plantas exceda las necesidades de la nueva planta en Moche. Cerca de completar el proceso de aprendizaje y de ajustes en la nueva planta, el directivo destaca que en el caso de estos proyectos es bsico un buen planeamiento. Si tengo un buen plan de accin y ejecucin e incorporo a la gente al mismo, el resultado tiene mucho ms posibilidad de xito que si no lo hace, destaca Rey. En caso contrario se puede terminar con un elefante blanco porque no hay quien la opere. La inversin en infraestructura, en maquinaria y en el personal tiene que verse como un gran conjunto. Eso es absolutamente necesario, aconseja. En este momento estamos terminando de afinar todos los formatos en todos los sabores y en todas las presentaciones en las lneas de produccin, precisa Rey, agregando que el personal sigue capacitndose en los ajustes y afinamientos a la maquinaria. Adems de aprender una nueva tecnologa, los operarios han tenido que aprender nuevas formas de trabajo dado el grado de automatizacin total de la planta. En ese sentido, ellos han dejado de ser operarios que slo apretaban botones en las mquinas que tenan a su cargo, a tener una visin de conjunto y estar aler-
tas para corregir algo que se sale de los parmetros de produccin. Cuando hay que actuar porque algo fall, all tambin hay una consideracin diferente porque la tecnologa que tienen que tocar es todo electrnica y muy diferente, resalta Rey. En tanto se concluye el proceso de ajustes en las maquinarias, la planta de Moche alberga a personal de mantenimiento de los proveedores. En paralelo, la firma ha implementado un plan especial para los tcnicos de mantenimiento que es ms exhaustivo. Gracias a esos cursos, los tcnicos ya estn asumiendo su rol y estn trabajando con la nueva maquinaria contando con el apoyo de dos tcnicos de los proveedores. Frente a estas necesidades de capacitacin, Corporacin Lindley sigue trabajando con Tecsup y con el Senati. Adicionalmente, el nuevo personal es evaluado con nuevos parmetros. Buscamos gente con mecatrnica y que ya haya pasado por estos cursos de capacitacin, precisa el directivo. Con respecto a las perspectivas de la planta, Rey seala que la mayor capacidad productiva servir para abastecer tanto el mercado del norte como el de Lima. Esto ltimo slo hasta el 2015 cuando la capital se abastezca de la mega planta que se est construyendo en Pucusana. En ese momento los lotes que se enviaban a Lima sern absorbidos por el norte, de acuerdo a las proyecciones de demanda que maneja la corporacin. Segn stas, la planta de Moche necesitar ampliaciones de capacidad en el 2017, finaliza el directivo. n
OCTUBRE 2012
OPININ
Elicas o hidroelctricas?
Csar Butrn
Prof. Maestra en Gestin de la Energa de ESAN y presidente del COES
l ttulo del presente artculo parece una sobresimplificacin de un tema en extremo complejo como es la optimizacin del equipamiento de un parque generador que atienda un sistema elctrico interconectado como el nuestro. Pero, como veremos ms adelante, plantear esta disyuntiva no es tan descabellado. Todos sabemos que la demanda de energa elctrica en Per viene creciendo a tasas bastante altas los ltimos aos. De hecho, el ao 2011 registr un crecimiento de 8.61% con respecto al ao 2010, y las proyecciones del Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional (COES) indican una tasa de crecimiento promedio de 13.4% para el periodo 2012-2016. Esto, como es evidente, crea mucha preocupacin al respecto de cmo y con qu tipo de generacin se atender ese crecimiento y el largo plazo. Y es aqu donde se enciende el debate. Hay muchas voces que se levantan indicando que la solucin son las Energas Renovables No Convencionales (RER) y que el Ejecutivo hace mal en no ver esta realidad tan evidente y lanzar ms subastas para desarrollar proyectos convencionales e incluso incrementar el tope de 5% que el DL 1002 fij para este tipo de energas, exceptuando las mini hidroelctricas. En contrapartida otras voces alegan que, teniendo el Per un potencial hidroelctrico estimado en 60,000 MW (tcnicamente factible segn un estudio financiado por la cooperacin alemana y culminado por el Consorcio Lahmeyer-Salzgitter, Lis en 1973), la solucin est en el desarrollo de este importante potencial. Ahora bien, dentro de este grupo de energas RER tenemos las elicas, solares, biomasa y geotrmica, adems de las mini hidroelctricas (por debajo de 20 MW de potencia instalada). Respecto de estas ltimas, est fuera de discusin la conveniencia de su desarrollo pero el caso es que, si bien hay mucho
movimiento en este rubro, parece ser que el potencial desarrollable no es tan grande como se requiere. Las centrales de biomasa producen gases de efecto invernadero; no es que no los produzcan, solamente que son renovables. Las geotrmicas requieren mucha inversin en exploracin y no hay idea clara del potencial disponible. Las solares, por ahora, siguen siendo muy caras, por lo menos el doble de las elicas y si son fotovoltaicas -que es la tecnologa ms difundida y desarrollada- justo dejan de producir a la hora en que ms se necesita la electricidad. Y esto deja a las elicas como las candidatas con ms posibilidades de desarrollarse rpidamente considerando que son renovables, que no requieren de agua de refrigeracin ni perforaciones exploratorias y que se supone que en determinadas zonas de la costa peruana se presentan vientos con caractersticas mejores que el promedio mundial. El Per no tiene yacimientos de carbn interesantes y, en cuanto a las fuentes convencionales de energa, solo nos queda el gas natural y la hidroelctrica. En el caso del gas natural no parece razonable basar el crecimiento en este combustible por varias razones tcnicas, de poltica energtica y comerciales o coyunturales: no es renovable, s produce CO2, hay voces que plantean que el gas debe servir para desarrollar la petroqumica que tiene mayor valor agregado, se requiere resolver el problema de construir nuevos gasoductos que lleguen al sur y al norte del pas pues ya no se puede permitir ms concentracin de generacin en el centro del pas y, por ltimo, que por ahora al menos parece ser que no hay ms gas disponible que el del lote 88 que es el que tiene el precio controlado. Esto nos deja solamente con las hidroelctricas y las elicas como las ms convenientes y factibles. Entonces, cul es la respuesta que planteamos a la pregunta del ttulo? Esto lo veremos en otra ocasin.
Tomado de Conexin Esan
OCTUBRE 2012
INFORME
ada su incidencia social y econmica, la industria azucarera es muy importante en la zona norte del pas. En ese sentido, un reporte del Instituto de Estudios Econmicos y Sociales (IEES) de la SNI resalta que alrededor de 500,000 personas dependen de esta actividad de manera directa o indirecta. Por otro lado, las polticas agrarias errticas de los aos 70 marcaron un claro retroceso en el sector que se atras tecnolgicamente, perdi productividad y estuvo expuesto a menores inversiones y a administraciones deficientes. En consecuencia, el Per pas de ser un exportador a un importador neto de este producto. La industria azucarera agrupa a productos como: azcar refinada de caa y de remolacha, azcar de caa en bruto, jarabes de azcar de remolacha y de caa, otros azcares y jarabes de azcar, precisa el informe. El azcar es un producto importante en la canasta familiar, ya que las familias la consumen mediante dos mecanismos: consumo directo y consumo indi-
Un dulce negocio
recto a travs de la adquisicin de diversos productos alimenticios y bebidas, detalla. Los cultivos de azcar no slo se relacionan con la industria de elaboracin de azcar sino tambin con la de papeles pues demanda envolturas para el envasado y comercializacin, a la vez que mantiene una estrecha relacin con el sector industrial dedicado a la elaboracin y comercializacin de productos, tales como bebidas gaseosas, dulces, confitera, chocolatera, panadera, entre otros.
Cuadro 1:
Segn datos publicados por la FAO, el Per ocup el dcimo noveno lugar del ranking mundial de productores de caa de azcar en el 2010, por debajo de Brasil (1), Colombia (7) y Argentina (10), siendo el pas carioca el mayor productor a nivel mundial con una produccin de 717.4 millones de toneladas de caa de azcar. El Per tuvo 80,100 hectreas cosechadas de caa de azcar en el 2011, cifra ligeramente superior a las 77,700
cOnOcIendO eL SecTOr
Per: CONSumO Per CPItA APAreNte de AzCAr, 2007-2011 Produccin Importacin Exportacin 915.6 1,007.20 1,064.50 1,038.20 1,076.20 232.3 202.6 145.1 208.7 191.9 48.3 70.4 85.5 112 62.1 Demanda interna 1,099.70 1,139.30 1,124.10 1,134.80 1,206.10 Consumo per cpita aparente (kg/hab.) 38.6 39.5 38.6 38.5 40.5
Ao 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: IEES - S.N.I.
Elaboracin: Industria Peruana
OCTUBRE 2012
INFORME
Per: PrOduCCIN de CAA de AzCAr, 2003-2012 (Miles de Toneladas)
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 Enero - Julio 9 937 8 864 6 304 8 229 0,5% 9 885
Fuente: MINAG
del 2003. Las zonas productoras son La Libertad (que concentr el 46.8% de la superficie cosechada a nivel nacional en el 2011), Lambayeque (31.6%), Lima (14.5%), Ancash (6.4%) y Arequipa (0.7%). La produccin de caa de azcar ha presentado un comportamiento fluctuante a lo largo de los ltimos nueve aos, as entre el 2003 y el 2011 registr un crecimiento promedio anual de 1.4%. En los ltimos tres aos, la produccin ha registrado volmenes similares superiores a los 9,800 miles de toneladas, indica el informe. El rendimiento promedio en el Per fue de 123.4 toneladas por hectrea en el 2011, habiendo experimentado una contraccin de 2% respecto a lo registrado en el 2010. En los primeros siete meses del ao en curso, el rendimiento por hectrea se contrajo en 2.8%, con respecto a similar periodo del 2011. La produccin de azcar ha tenido un comportamiento fluctuante en los ltimos aos. En el 2004, esta industria registr la mayor desaceleracin de la produccin, como consecuencia de las condiciones climticas desfavorables, como la sequa que se registr en el 2004 que afecto la costa central y norte del Per, consecuencias que se superaron recin a partir del 2006, reza el informe. Esta recuperacin se hizo ms palpable en el 2011 cuando se registr la mayor produccin de los ltimos diez aos, llegando a las 1,076 miles de toneladas (4% ms que lo registrado en el 2010). En los primeros siete meses de este ao, la elaboracin de azcar fue de 548,000 toneladas (2% por debajo de similar perodo el ao pasado). El incremento en la produccin de azcar en el Per, refleja un aumento en la tasa de utilizacin de capacidad instalada de este sector, el cual pas de 53,1% en el
El azcar es un producto importante en la canasta familiar, ya que las familias la consumen mediante dos mecanismos: consumo directo y consumo indirecto a travs de la adquisicin de diversos productos alimenticios y bebidas
2005, la menor tasa en los ltimos 12 aos, a 81,7% en el 2011. Sin embargo, an no se logra superar la tasa registrada en el 2003 (85,6%), la ms alta durante el periodo 2000-2011, seala el reporte del IEES. En cuanto a la demanda nacional de azcar, el consumo per cpita aparente se
ha incrementado de manera importante pasando de 33 kg/hab. en el 2000 a 40.5 kg/hab. el ao pasado. En cuanto al comercio internacional, las importaciones y exportaciones peruanas de azcar se incrementaron en 12% y 62% respectivamente, de acuerdo al anlisis hecho por el IEES de las partidas 1701.11.90.00 (Azcar de caa, en bruto, sin aromatizar ni colorear) y 1701.99.90.00 (Las dems). Los precios de azcar, tanto al consumidor como al por mayor de los dos tipos de azcar que se comercializan en nuestro pas (azcar blanca y azcar rubia), tuvieron un comportamiento fluctuante en el periodo 2003-2011, registrando los mayores precios promedio en el 2011. El crecimiento promedio anual del precio promedio al consumidor de azcar blanca y rubia fue de 9% y 8% respectivamente, en cuanto al precio al por mayor de azcar blanca y rubia (Nuevos soles por saco de 50 kilos) registraron incrementos anuales de 9% y 11% respectivamente, concluye el informe. n
Per: PrOduCCIN de AzCAr refINAdA, 2003-2012 (Miles de Toneladas)

1200 1000 800 600 400 200 0 959 695 916 -2% 1 064 1 076
2003
2004
2005
2006 2007
2008 2009
2010
Fuente: MINAG
2011 2011 2012 Enero - Julio
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INFORME
Una alianza entre grandes

Quizs no lo sepa pero el Per forma parte de la novena economa ms grande del mundo al ser integrante de la Alianza del Pacfico junto con Mxico, Colombia y Chile. Un reciente reporte del BBVA Research da cuenta de la importancia de este nuevo bloque econmico
a Alianza del Pacfico es un nuevo bloque regional econmico conformado por el Per, Mxico, Colombia y Chile. En junio de este ao, estos pases firmaron un acuerdo tendiente a promover la integracin econmica, energtica y de infraestructuras, as como para fortalecer sus lazos econmicos con Asia. Cabe precisar que a los socios fundadores se les unieron Costa Rica y Panam, pases que actualmente son miembros asociados. Para llegar a tener plenos derechos, ambos pases deben concretar sendos acuerdos de libre mercado con todos los socios actuales de la Alianza. El reporte precisa que todos los miembros actuales, con excepcin de Colombia, tambin forman parte de la APEC, toda vez que este bloque promueve igualmente la cooperacin econmica con Asia. En el 2011, la Alianza del Pacfico tena ms de 200 millones de habitantes, con un PBI agregado ligeramente superior a los US$1.9
trillones a precios corrientes, siendo por tanto la novena mayor economa mundial. El PBI per cpita es de casi US$9,200 a precios corrientes. Los flujos de mercado sumaron US$1.07 trillones (US$519 y US$548 billones de exportaciones e importaciones, respectivamente) y sus principales socios comerciales eran los Estados Unidos y China (con un 68% del flujo total de mercado), indica el estudio. No obstante, el comercio entre los miembros del bloque es muy reducido representando solo un 4.2% del total de flujos comerciales, complementa. Si se le compara con el Mercosur, el BBVA Research encontr que la Alianza del Pacfico tiene un PBI menor (casi US$3 millones por debajo), menor poblacin (50 millones de diferencia) y un ingreso per capital inferior al de Mercosur que es de US$12,125. El comercio entre los miembros de este bloque fue tambin ms intenso (16% de flujo total), pero el flujo total de mercado fue bastante menor.
OCTUBRE 2012
INFORME
Tabla1 Los flujos de mercado entre el llamado Asia 3 (China, Japn y Corea del Sur) y la Alianza del Pacfico alcanzaron los US$176 billones en el 2011. De este monto, China represent el 64%, en tanto que Japn y Corea explicaron el 21% y 15% de los flujos totales, respectivamente. Al respecto, el reporte destaca que si bien la economa china es la ms importante, no se debe perder en cuenta que las otras economas tambin tienen una aportacin significativa. Dada la naturaleza productiva de los pases miembros de la Alianza del Pacfico, el reporte seala que las materias primas son los productos ms exportados hacia el Asia 3, siendo el cobre el principal producto enviado a este bloque. Sin embargo, el BBVA Research destaca que casi dos terceras partes de las exportaciones mexicanas a este bloque asitico son de maquinarias o equipamientos de transGrfico 2
acercaMIenTO aSITIcO
LA ALIANZA DEL PACFICO

2000 PIB (en trillones de US $) Poblacin (en millones) PIB per capita (en US $) exportaciones totales (en billones de uS $) Importaciones totales (en billones de uS $)
Fuente: IMF y BBVA Research
2011 1.9 208 9.186 519 548
0.9 181 4.989 205 232
El reporte seala que el anlisis de la estructura de mercado de las cuatro economas miembros de la Alianza del Pacfico muestra que hay oportunidades para incrementar el comercio entre los socios, aunque existen prejuicios hacia Mxico. Por el momento la economa mexicana exporta la mayora de los bienes (productos manufacturados de alto valor agregado) que los pases Andinos importan, no as al contrario, especialmente en los casos de Chile y Per. En otras palabras, Mxico no concentra sus importaciones en los recursos naturales, en particular el cobre y los minerales, los cuales suponen las exportaciones principales tanto chilenas como peruanas, explica el reporta. A su vez, el estudio destaca que Colombia ha tenido un cambio en la composicin de sus exportaciones durante los ltimos aos, disminuyendo as su complementariedad con los otros miembros del bloque. Sin embargo, los datos sugieren que Chile y Per deberan tener el potencial suficiente para sustituir al mercado venezolano despus del colapso de los flujos de comercio en 2009, aade. Para el BBVA Research, la cooperacin econmica entre los miembros de la Alianza del Pacfico puede ir ms all de los flujos comerciales. Chile ha desarrollado una de las mejores redes de infraestructuras en la regin con una calidad similar a la media del G7, o casi tan buena como la existente en Estados Unidos o Reino Unido y mucho mejor que la de Italia, dice el reporte. Dado que la calidad de las infraestructuras disponibles en Mxico, Colombia y el Per tienen menor puntuacin, Chile puede proveer de su know how, o saber hacer y experiencia, en la estructuracin de este tipo de proyectos a sus pases compaeros, seala. Adicionalmente, el reporte destaca que en el campo financiero, la cooperacin
aLIanza deSIGUaL
entre los pases miembros de la Alianza podra devenir en un joint venture entre el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA, integrado por el Per, Chile y Colombia con la Bolsa Mexicana de Valores, creando el mayor mercado de valores de la regin, y tambin lo podra ser en los sectores minorista, energtico y de bienes manufacturados de alto valor agregado, agrega.
Grfico 1
Mxico: Potencial de sus exportaciones en los pases miembros

(ndice: 0 = muy alto - 200 = no existe) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Colombia: Potencial de sus exportaciones en los pases miembros

1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011
Mx-Chil
Mx-Col
Mx-Per
Fuentes: COMTRADE y BBVA Research

Grfico 3 Grfico 4
Chile: Potencial de sus exportaciones en los pases miembros

Per: Potencial de sus exportaciones en los pases miembros

1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011
Chil-Mx
Chil-Col
Chil-Per
Fuentes: COMTRADE y BBVA Research
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1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 Per-Mx Per-Chi Per-Col
1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 1990 2002 2008 2011 Col-Mx Col-Chi Col-Per
INFORME
porte. Ante esto, el estudio destaca que hay muchas oportunidades de crear una cadena de valores mundial para los mercados de Estados Unidos y Latinoamrica entre los dos bloques. El reporte recuerda que, tras el anuncio oficial de la formacin de la Alianza del Pacfico, el primer ministro Wen Jiabao dijo Pekn esta lista listo para comerciar con el nuevo bloque de mercado creado. Tambin es importante tener en mente la importante red de reas de libre comercio que la Alianza tiene con otros mercados como el estadounidense y el europeo as como con otras econmicas asiticas, precisa el informe. Por otro lado, dado que la poblacin de la Alianza es todava
Grfico 6
joven, el estudio seala que esto lo hace muy atractivo para el Asia 3 pues adems la clase media est experimentando un rpido y constante crecimiento, por tanto se trata de una regin dinmica donde se ha incrementado el gasto en consumo domestico; mientras que otras regiones como la Unin Europea estn haciendo frente a una crisis econmica y tambin a un proceso de envejecimiento poblacional, resalta. Los flujos de inversin extranjera directa son tambin otro mecanismo que puede servir para fortalecer las relaciones econmicas, reza el informe. Al respecto, los flujos desde Asia hacia la Alianza son mayores que los mismos en la va inversa.
Entretanto los flujos con Japn y Corea del Sur estn enfocados principalmente en proyectos de fabricacin (en particular coches y electrnica), mientras que China centra sus esfuerzos en el sector minero y en proyectos vinculados a los recursos naturales. El reporte destaca que los miembros de la Alianza son el destino de casi el 45% del total flujos de entrada de inversin extranjera directa en Latinoamrica y el Caribe. Sin embargo, es importante destacar que la mayora de la inversin china en la regin se hace por medio de parasos financieros (Las Bermudas, Las Islas Caimn y las Islas Vrgenes Britnicas) y su destino final no es fcil de seguir, finaliza. n
Grfico 7
IMPORTACIONES
Otros: 25,4 % Varios: 7,4 % Intr. Cintifico y control: 3,5 % Textil: 3,9 % Eq. Transporte: 3,6 %
Alianza del Pacfico: Flujos de mercado con China (%)

Maquinaria 56,3 % Cobre 7,7 %
EXPORTACIONES
Petrleo: 7,7 %
Alimento animales: 3,8 %
Otros: 15,1 % Fuentes: COMTRADE y BBVA Research
OCTUBRE 2012
OPININ
Qu es inclusin social?
Pedro Franco
Investigador y consultor Universidad del Pacfico
l gobierno actual tiene como uno de sus principales temas de agenda nacional la inclusin social. El Poder Ejecutivo cuenta con ministerios que buscan gestionar el tema para contribuir a un desarrollo econmico y social ms dinmico y sostenible. Estas instituciones deberan ser el canal para llevar a cabo programas efectivos que muestren la voluntad expresa del Ejecutivo de atender a los grupos socialmente excluidos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue creado en 1996. Desde ese ao su labor ha tenido un perfil tan bajo que no hay una evolucin significativa del rol de la mujer en la sociedad, y la ministra slo aparece en forma meditica para abogar por una mujer maltratada. A pesar de ello, desde su nombre este ministerio no tiene muy claro su rumbo. El MIMP no tiene una agenda que priorice a los grupos vulnerables y, probablemente, ni siquiera los tiene bien identificados. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS) tiene como agenda trabajar con dos grupos puntuales: la poblacin en extrema pobreza y las personas de la tercera edad. Sin embargo, no considera otros grupos que requieren de atencin urgente para poder formar parte del desarrollo econmico y social que vive el pas. Estos grupos igualmente importantes son los ex convictos, trabajadores sexuales, homosexuales, drogadictos y alcohlicos, entre los principales. El MIDIS aparentemente excluye a estos grupos de su foco de inters. Dnde queda la inclusin social de estos grupos de personas?
Para el caso especfico de las personas con discapacidad, que representan ms del 10% de la poblacin, existe un marco legal que exige al sector pblico contar con un 3% de trabajadores con estas caractersticas dentro de su planilla. Una reciente modificacin de dicha ley busca elevar el porcentaje a 5% y, en el caso de la empresa privada, sta deber contar con el 3% de personas discapacitadas dentro de su planilla si tiene ms de 50 trabajadores. Este tema debera ser una de las prioridades que el MIDIS debera trabajar en conjunto con la Direccin de Promocin Laboral para Personas con Discapacidad del Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo. Sin embargo, esto no aparece en su agenda. Parecera que el Gobierno est esperando que el sector privado tome la iniciativa y ocupe espacios sociales ajenos a su funcin. Los grupos sociales excluidos merecen que el Gobierno oriente parte de su esfuerzo a atenderlos y a construir puentes para poder incluirlos socialmente en el desarrollo social del pas. No existe una instancia que provea un servicio integrado que facilite gestionar, monitorear y controlar el cumplimiento del tema. Sera recomendable que el gobierno se ponga de acuerdo en el significado de la inclusin social y, a partir de ello, los diferentes ministerios trabajen en forma coordinada para que no dupliquen funciones que ni siquiera las realizan efectivamente. A partir de esto, el sector privado podr desarrollar programas con los respectivos incentivos para trabajar de la mano con el gobierno para mitigar la situacin de estos grupos.
OCTUBRE 2012
INFORME
Al rescate de la agroindustria iquea

Autoridad del Agua (ANA) inicia plan para recuperar el agua subterrnea en el acufero de Ica
Una de las regiones ms beneficiadas por el boom de las agroexportaciones es Ica. Justamente el crecimiento de esta actividad ha llevado a muchas de sus provincias a una situacin de auge econmico que se puede ver en la expansin del retail, los desarrollos inmobiliarios, entre otros aspectos. Adems esta regin es una de las pocas en el pas en estar en una situacin de pleno empleo.
unque es el motor de la economa iquea, el crecimiento de la actividad agrcola destinada a la exportacin ha tenido su lado negativo para la regin: el crecimiento desordenado y la sobrexplotacin del recurso hdrico ha puesto en jaque la viabilidad de la agricultura a futuro pero, sobre todo, al acceso al agua por parte de la poblacin.
En los ltimos aos, la actividad agrcola en la regin ha experimentado un crecimiento sostenido, siendo la provincia de Ica la de mayor actividad (otras provincias dinmicas son Pisco y Chincha). A nivel de cultivos son signi-
MaGnITUd deL prObLeMa
ficativos los aumentos registrados por el esprrago que pas de 411 a 10,400 hectreas entre 1990 y el 2010, respectivamente; en tanto que los de la vid pasaron de 3,700 a 5,082 hectreas en similar perodo. Cabe indicar que este primer cultivo es el de mayor demanda hdrica. Segn estimados de la Autoridad del Agua (ANA), el mayor volumen explotado de aguas subterrneas para uso agrcola fue de 1,152.73 Hm3, de los cuales 563.35 Hm3 corresponde a la explotacin del acufero de Ica. Al respecto, la Autoridad encontr que la demanda supera largamente a la oferta hdrica (agua superficial ms reserva explotable de agua subterrnea). Este dficit es cubierto con la sobrexplotacin de las aguas subterr-
OCTUBRE 2012
INFORME
En los ltimos aos, la actividad agrcola en la regin ha experimentado un crecimiento sostenido, siendo la provincia de Ica la de mayor actividad
neas. Esta situacin llev a que el ANA decrete una veda para el otorgamiento de derechos de aguas subterrneas para el acufero de Ica-Villacur y Pampas Lanchas en el 2009 en virtud de la cual no se pueden perforar nuevos pozos, salvo que sea para reemplazar a los antiguos. El ANA ha encontrado que la sobrexplotacin se debe a la proliferacin de pozos de agua no declarados ante la autoridad. Analizando los tres principales acuferos de la regin, el ANA encontr que: 1) Acufero de Ica La explotacin del agua subterrnea en la provincia de Ica se increment a partir del 2002 cuando sta pas de 225 Hm3 a335 Hm3 anuales (superando los 190 Hm3 de reserva explotable), debido a la mayor demanda de los cultivos de agroexportacin. Este incremento devino en un aumento en la velocidad del descenso de la napa fretica hasta un nivel de 1.4 metros anuales. Este descenso aunado a una disminucin en la recarga de agua superficial ha aumentado la salinidad del agua subterrnea. A manera de ejemplo, la autoridad encontr que en el caso del pozo IRHS 33 (San Jos de Los Molinos), la salinidad pas de 0.5 a 0.84 millimhos/cm en un lapso de 13 aos. 2) Acufero de Villacur A diferencia del acufero de Ica, el de Villacur depende totalmente de las aguas subterrneas por lo que no hay recarga de la napa fretica. La explotacin pas de 60 a 228 Hm3/ao entre 1968 y el 2009, respectivamente. El aumento de la produccin agrcola exportable aument la explotacin a partir del 2002, lo que ha producido una reduccin de la napa fretica a un ritmo de 1.5 metros anuales. En este caso, en tanto que la reserva explotable era de 63 Hm3 anuales, la explotacin fue de 228 Hm3 cada ao, generando as una sobreexplotacin del orden del 262%. Este problema ha aumentado la salinidad del acufero, deteriorando as la calidad del agua. Un ejemplo es el caso del pozo IRHS-131 (Salas Villacur) cuya salinidad pas de 1 a 3.8 millimhos/cm. 3) Acufero de Lanchas En el perodo 2000-2004, la explotacin de las aguas subterrneas era de 17 Hm3 por ao logrando un equilibrio entre la reserva potencial y la demanda- pero sta se duplic en el 2005, manteniendo este nuevo nivel hasta el 2010. Este brusco incremento hizo que la napa fretica descienda a una tasa de 1.5 metros por ao, debido a que la explotacin superaba con creces la recarga del acufero. A semejanza de los otros acuferos iqueos, la sobrexplotacin, el descenso de la napa fretica y la ausencia de recarga con agua superficial, deterior la calidad del agua por el incremento de la salinidad. As, por ejemplo, el pozo IRHS 266 (Paracas) experiment un incremento de su nivel de salinidad de 1.4 a 3.1 millimhos/cm en los aos 2000 y 2010, respectivamente. Segn estudios de la ANA, si se mantiene el ritmo actual de descenso de la napa fretica se espera que en un futuro prximo la produccin de algunos pozos se reduzca significativamente y se sequen algunos de los ms antiguos y de los menos profundos. En ese sentido, considerando el ritmo actual de sobreexplotacin, se estim que para una velocidad mxima, los pozos en Pueblo Nuevo, Tate, Pachacutec, Parcona, Los Aquijes, Santiago y Villacur 1 se reduciran 10 metros en menos de 10 aos, siendo estos distritos los que presentan mayor riesgo. Como consecuencia de ello, se elevarn los costos de bombeo y se perdern muchas tierras agrcolas. En ese sentido, el ANA han estimado que cerca del 75.9% de las reas de cultivo de Ica se vern afectadas por una escasez extrema de agua en 10 aos. A nivel de las regiones, se estima que se perdern 12,800 y 3,800 hectreas en Villacur y Lanchas, respectivamente en ese perodo de tiempo. Cabe precisar que la escasez de agua no slo afectar a la agricultura sino tambin a los sectores de la Manufactura, Comercio, Servicios y Turismo. Estos impactos combinados reduciran el valor agregado bruto de la regin de Ica en casi un tercio hacia el 2021. Por su parte el empleo se contraera de cerca de 400,000 a 331,800 personas (niveles similares a los del 2005).
OCTUBRE 2012
Ante el grave problema econmico y social que representara el colapso de los sistemas acuferos iqueos que abastecen a la actividad agrcola y a la poblacin, la Autoridad Nacional del Agua decidi abordar el problema mediante el Plan de Gestin de los Acuferos de Ica, Villacur y Lanchas. Su implementacin permitir el uso sostenible y eficiente del agua subterrnea, manteniendo su nivel de equilibrio para el bien de las poblaciones afectadas, as como de los agricultores y exportadores. En estos ltimos casos, la progresiva recuperacin del nivel de la napa fretica permitir incrementar la produccin de los pozos y con ello disminuirn los costos de bombeo pues se extraer el agua a menores profundidades, a la par que mejorar la calidad del agua por la recarga del acufero con aguas superficiales. Este plan fue presentado el 6 de setiembre pasado en Ica y, segn destac el jefe de la ANA, Hugo Jara, la intencin es ordenar el uso de las aguas subterrneas, promover su uso eficiente y sostenible, y garantizar el futuro de la agroexportacin. El alto funcionario resalt que el plan de recuperacin de aguas subterrneas fue previamente concertado con el gobierno regional y los municipios de Ica, los mismos que financiarn parte de las campaas de informacin y concientizacin sobre la necesidad de proteger los recursos hdricos (el costo total del plan es de S/.3.4 millones). Otro actor importante en este plan ser el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmin), entidad que fiscalizar a las empresas que proveen electricidad para bombeo a los titulares de pozos formales e informales. Uno de los objetivos del plan es la formulacin y evaluacin de proyectos de recarga artificial con excedentes de agua superficial en pocas de venidas, a la par que se analizarn proyectos de derivacin de agua superficial de otras cuencas, como pueden ser el ro Pisco y/o el Huancavelica, y promover el uso conjunto de agua subterrnea y superficial para disminuir la explotacin de sta ltima e incrementar la recarga en las reas de bajo riego. En cuanto a la modernizacin de la gestin integrada de los recursos hdricos, se conformar y crear el Consejo de Recursos Hdricos de la Cuenca del Ro Ica, el mismo que ser un espacio de coordinacin y concertacin entre los diferentes actores de la mencionada cuenca. A decir de Francisco Dumler, secretario general de la ANA, el plan monitoreo de los pozos debera tomar entre seis y 12 meses. En paralelo se analizarn las opciones tecnolgicas para lograr la recarga artificial del acufero de la regin. El funcionario reconoce que ello pasa por definir posibles asociaciones pblico-privados dado que estos ltimos se vern beneficiados por la recuperacin del acufero, a la vez que se debern crear mecanismos de compensacin para las regiones o provincias que deriven sus aguas a los ros iqueos. Asimismo, se pueden evaluar mecanismos de desalinizacin, tecnologa que se ha abaratado y permite obtener agua a un costo razonable. El problema deber solucionarse en un lapso de tres aos, concluye Dumler. n
Resumen de informe publicado en el boletn institucional de la Autoridad del Agua de setiembre.
ana en accIn
EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
uuuuEMPRESAS & EVENTOS

Aromas del Per crea industria de los sabores del Per
uu Aromas del Per con 25 aos en el mercado se ha consolidado como uno de los proveedores ms importantes y reconocidos de la industria de sabores lquidos y en polvo, esencias, colorantes formulados y certificados, levaduras, protenas y aditivos para la industria de alimentos, farmacutica, fragancias, entre otros. Con el paso del tiempo, la empresa ha sabido establecer un liderazgo marcado, no solo por la calidad de sus productos, mejora continua de procesos, sino por el asesoramiento tcnico especializado a clientes. La firma tiene modernos laboratorios de Investigacin y Desarrollo, Control de calidad, Aplicaciones y Muestreo, donde se crean los perfiles de Sabor preciso e Innovador. Actualmente est en proceso de expansin y diversificacin de todas las lneas, con mayor capacidad de produccin, adems ofrece servicios a otras industrias del sector tales como deshidratado por atomizacin, mezcla de productos en polvo, entre otros. Tuvo una participacin exitosa en la IV Feria Expoalimentaria, organizada por Adex, donde se contact directamente con los representantes de las principales industrias nacionales y transnacionales e identificado clientes potenciales con altas
posibilidades de cierre de negocios. Este ao ha incursionado en nuevos sectores industriales, con nuevos insumos principalmente para las lneas de Refrescos, Bebidas, Detergentes y de Alimentos Balanceados, tanto para mascotas como para truchas y salmones.
Sello de calidad para Anypsa

uu La empresa de pinturas Anypsa est de aniversario y celebra 21 aos de vida con la implementacin del ISO 9001. La perseverancia de su trabajo es reflejada en la calidad de sus productos y servicios. Esta denominacin est catalogada como la mxima en su gnero y solo es otorgada a aquellas empresas que han llegado a niveles ptimos de calidad, en trminos de produccin y satisfaccin al cliente. Al alcanzar una alta percepcin de calidad, Anypsa destaca en el mercado local con creces, facilitando el mrito internacional y consagrndose como una de las empresas ms prestigiosas del pas dentro y fuera de su rubro, con productos totalmente diferentes y novedosos como la cerveza Anpay, agua Gaviota, bebida rehidratante Nrade y gaseosa Top Cola. El objetivo de Anypsa es aumentar su produccin y exportar a pases como Bolivia, Chile y Ecuador.
ABB en autopista elctrica

uu ABB instal y puso en servicio 30 equipos inductivos de 500 kV para el proyecto de trasmisin elctrica ZapallalTrujillo 220kV/500kV, que el grupo colombiano ISA construye entre Lima y La Libertad con el objetivo de aliviar el dficit de energa en el norte del Per. La ejecucin expedita y eficiente de esta obra coloca a ABB en una posicin privilegiada frente a su competencia, porque no existe otra empresa en el Per que haya concluido exitosamente el montaje de tal cantidad de equipos inductivos en el marco de un slo proyecto de transmisin elctrica. ABB concret su labor en 120 das, un tiempo rcord que se logr gracias a su equipo de tcnicos especialistas, capacidad tecnolgica e infraestructura. La lnea de transmisin Zapallal-Trujillo es la segunda de su tipo en el Per. Constituye la continuacin de la lnea Chilca-La Planicie-Zapallal de500 Kv, que transporta el excedente de energa generado por el polo termoelctrico de Chilca (2,000 Mw) y la central hidroelctrica El Platanal (220 Mw).
SETIEMBRE 2012
EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS EMPRESAS & EVENTOS
Global Alimentos lanza Angel Break
uu Global Alimentos, empresa peruana lder del mercado en produccin y venta de cereales envasados, empieza a diversificar su cartera de productos con el lanzamiento de su lnea de barras de cereal Angel Break. Al igual que Cereales Angel Global Alimentos elabora estas barras en su moderna planta de produccin, una de las ms vanguardistas de Latinoamrica, asegurando as un producto que cumple con los ms exigentes estndares de calidad internacionales. Esta iniciativa es una consecuencia del esfuerzo de esta empresa por llevar productos nutritivos y saludables a los hogares de los consumidores peruanos. Con doce vitaminas y minerales y solo noventa caloras las barras de cereal Angel Break buscan convertirse en la opcin favorita de los nios y jvenes consientes de la importancia de llevar un estilo de vida activo y saludable adems de una dieta nutritiva. Con esta finalidad, el producto
se ha desarrollado en dos gramajes diferentes: de 22 y 10gr; y en seis sabores: Vainilla, Pltano y Coco, Manzana y canela, Chocolate y chocochips y Cranberry. Adems estn disponibles en su presentacin individual o en six-packs.
Sale Proempresa
uu Con 200 millones de soles en cartera y ms de 40,000 clientes atendidos en sus 45 puntos de atencin, la EdPyme ProEmpresa ha sido autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, para operar como entidad financiera, modelo organizacional que le permitir ofrecer nuevos productos y servicios dentro del marco regulatorio de la ley general del Sistema Financiero; acontecimiento que se da en el ao en que esta entidad crediticia cumple 15 aos de operacin como entidad supervisada. Desde del inicio de sus operaciones Financiera ProEmpresa ha tenido como objetivo central de sus actividades apoyar decididamente el crecimiento de la micro empresa, preferentemente a aquellos emprendedores que se ubican en las zonas rurales y periurbanas del pas, contando actualmente con ms del 80% de la totalidad de sus clientes con prstamos orientados a este sector frente al 45% que tiene el promedio de las dems entidades microfinancieras.
Pesa menos que el papel y es tan resistente como la tela

uu Galvic trae en forma exclusiva una novedosa fibra que tiene muchas propiedades: ultra ligera, 100% reciclable, repele el agua, es fuerte y resistente al rasgado, al envejecimiento, qumicos y rayos UV, no es txica y es fcil de limpiar. Se puede imprimir en offset, tiene un alto registro fotogrfico y se puede coser y pegar. Este material es ideal para mochilas, bolsas, bolsos playeros, casacas, fundas, billeteras, sobre de seguridad, entre muchas piezas. Galvic produjo prototipos y muestras en piezas de merchandising por ms de un ao (www.galvic.com.pe).
Capacitaciones del Indecopi

uu En el marco de su poltica de proactividad, el Indecopi inici en el Congreso de la Repblica un programa de capacitacin sobre derechos del consumidor, as como de temas relacionados con la libre competencia y la proteccin de la propiedad intelectual. Se trata de un ciclo de capacitaciones dirigido especialmente a los asesores de los parlamentarios de las diversas comisiones, interesados en conocer los principios, conceptos y fundamentos del derecho del consumidor, con particular nfasis en los criterios de decisin, precedentes establecidos en casos previamente resueltos y el Cdigo de Proteccin y Defensa del Consumidor. Asimismo, especialistas de la institucin explicarn sobre los aspectos vinculados a la defensa de la competencia y la propiedad intelectual. A travs de la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi tambin se han programado jornadas para el 30 de octubre y el 27 de noviembre, fechas en que abordarn aspectos relacionados a la proteccin del consumidor en el sector financiero, servicios educativos, de salud e inmobiliarios; contratos de adhesin y clusulas abusivas, adems de temas sobre publicidad, rotulado e informacin de precios.
SETIEMBRE 2012
eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVen aCTUalidad
Nuevo sabor
uu Pulp, marca de nctares de Ajeper, present una nueva alternativa para el consumidor. Se trata de PULP naranja con gajos, un nctar de naranja natural que contiene vitaminas B6, B12 y C, el cual gracias a la tecnologa de Tetra Pak no contiene ningn tipo de preservantes. Viene en un envase nico en el mundo, se trata del Tetra Prisma Aseptic 330 Sq, innovacin tecnolgica de Tetra Pak que trae un diseo ergonmico para facilitar su portabilidad. Pulp es una marca enfocada en ofrecer productos saludables, que responden a las necesidades y estilo de vida de nuestros consumidores y que incorpora siempre las ms modernas innovaciones tecnolgicas de la industria. Es por eso que estamos introduciendo un nuevo tipo de envase, nico en Sudamrica, ideal para el pblico joven, sostuvo Erika Crdova, Gerente de Marketing de Ajeper. A travs de productos como Pulp naranja con gajos, buscamos promover el consumo de bebidas nutritivas y naturales, agreg.
dos mil soldadores se dieron cita en Lima

uu SENATI y Soldexa organizaron la XI Jornada Internacional de Soldadores que reuni a ms de 2,000 tcnicos de todo el pas para desarrollar un programa de actualizacin que atienda la demanda generada por los grandes proyectos de inversin en cartera, del sector privado y pblico, con inversiones nacionales e internacionales. Nunca antes se haba visto una representacin tan numerosa de tcnicos, de una misma profesin. La implementacin de los nuevos proyectos de inversin fue destacada por el director nacional del SENATI, Jorge Antonio Rivera. Resalt la importancia del soldador de quien, dijo, tiene la enorme responsabilidad y reto para atender esa demanda proveniente de oleoductos, gasoductos, refineras de petrleo, plantas de tratamiento de gas natural, mantenimiento de maquinaria industrial, minera, astilleros, naves, puentes, construccin de plantas industriales y procesamiento de minerales. Las exposiciones internacionales se retransmitieron a las sedes de Arequipa, Cusco, Ilo, Juliaca, Chincha, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo y Moyobamba, ciudades donde el SENATI imparte las carreras de soldadura y afines. En los ltimos cinco aos han egresado 2,300 tcnicos en soldadura. A los egresados, el SENATI les ofrece la oportunidad de certificarse como inspectores de soldadura (GWI) y homologarse como soldadores bajo normas de la American Welding Society de la cual el SENATI es una de las agencias autorizadas en el Per.
SNI Lambayeque dona a PNP

uu A fines de setiembre, la sede regional Lambayeque de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) llev a cabo la donacin de equipos de tecnologa a la Divisin de Criminologa de Chiclayo de la Polica Nacional del Per (PNP). Se trata de lentes especiales, llaveros y relojes que poseen un sistema de filmacin de almacenamiento de hasta 8 gigabytes. La donacin fue recibida por el comandante PNP Max Rodrguez Anda, quien agradeci el apoyo con el accionar de la Polica Fiscal en esa regin del norte peruano. Por su parte, el presidente de la S.N.I. Lambayeque, Manuel Garca Pea, indic que la donacin es en beneficio de la industria, que se est viendo muy afectada por la informalidad reinante y que genera prdidas al empresariado que contribuye de manera responsable con sus obligaciones y responsabilidades para con su empresa, sus trabajadores y el ambiente. Queremos ir sensibilizando al empresario que todava no se decide a crecer empresarialmente.
OCTUBRE 2012
nTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & eVenTos eMPResAs & e aCTUalidad
Coca-Cola premi a los hroes
uu El concurso periodstico Buscando al Hroe Peruano, impulsado por Coca-Cola en el marco de su campaa Hroes y que reconoce los trabajos periodsticos que tienen como protagonistas a personajes con historias de vida que son ejemplo de superacin para su comunidad y pas, lleg a su final con la premiacin, con paquetes dobles (todo incluido) a Punta Sal, en cuatro categoras: prensa escrita, digital, radio y televisin, con paquetes dobles a Punta Sal. En televisin gan Olinda Merzthal, de Frecuencia Latina, con la historia de Walter Velsquez, profesor ganador del Maestro que Deja Huella 2012. En prensa escrita, Diana Hidalgo, de la Revista Poder, con la historia de Amalia Suae, una emprendedora mujer que con mucho esfuerzo lleva educacin a zonas casi inaccesibles. En radio, Segundo Nstor Becerra, de Radio Nacional, con la historia de Brbara Ventura, quien fue condecorada por el Estado con el orden al mrito de la mujer 2012. Y en prensa digital, scar Paz, con la historia de Consuelo Castaera, mujer
dedicada a enaltecer la marinera. El jurado estuvo integrado por el periodista Federico Salazar, la abogada Cecilia Blume, la Gerente de Asuntos Pblicos y Comunicacin Corporativa de Coca-Cola, Julia Sobrevilla, y el Gerente General de Mtrica Comunicacin, Pablo Cateriano.
Las Mypes en Junin

uu Con la asistencia de mas de 350 participantes, con el patrocinio del Colectivo Integral de Desarrollo (CID), y la participacin de instituciones privadas y pblicas; como de la SNI Sede Regional Junn, se llev a cabo el Primer Encuentro de Mypes Uniendo Esfuerzos para la Competitividad Empresarial de la Regin Junn. El objetivo del evento fue de propiciar el intercambio de experiencias, el anlisis de la problemtica y las potencialidades y la generacin de propuestas para el desarrollo empresarial de la regin. La conferencia principal estuvo a cargo de Guido Snchez Ybar, Director de SYSA Cultura Emprendedora; el cual se refiri a las estrategias de competencia para hacer a las empresas rentables y sostenibles. Asimismo se desarrollaron 5 talleres temticos: Limitaciones y alternativas, Oportunidades y estrategias, Propuestas de programas, Polticas Publicas para el fortalecimiento y Propuesta de estudiantes de universidades e institutos superiores; orientados al desarrollo y generacin emprendimientos en la Mype.
Lanzamiento de david fischman

uu El escritor, columnista y conferencista internacional sobre liderazgo, David Fischman, acaba de lanzar al mercado su ms reciente obra, titulada El xito es una decisin, en la cual brinda a los lectores las pautas para alcanzar sus metas profesionales, personales o materiales, y explica cmo las creencias influencian nuestro desempeo y cmo stas se pueden cambiar. Para alcanzar el xito o cumplir nuestra metas no basta solo con tener creencias positivas, se requiere de un trabajo arduo, mucha disciplina, intuicin, suerte, adems de postergar la gratificacin y de interpretar ms positivamente los obstculos y dificultades en la vida, agreg. En el libro, Fischman comenta las experiencias, consejos y tips de vida de un grupo de personalidades peruanas exitosas a las que entrevist como parte de su investigacin, tales como la conductora de TV Gisella Valcrcel, el actor Sergio Galliani, el cantante Gianmarco Zignago, los empresarios Ins Temple, ngel Aaos (AJEPER), Jorge Medina (Ernst & Young), entre otros.
OCTUBRE 2012
Indicadores IEES 2012

En agosto del presente ao la produccin nacional registr un incremento de 6,3%, resultado del desenvolvimiento favorable de todos los sectores econmicos, a excepcin del sector pesca (-13,7%). Por otro lado, en el mes de setiembre, el ndice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, present un aumento de 0,5%, acumulando una variacin anual de 3,7%. Al analizar la evolucin del comercio exterior peruano, se observa que en agosto 2012 las exportaciones registraron un descenso de 19,7%, consecuencia de la reduccin de las ventas de productos tradicionales (-25,1%). Por el lado de las importaciones, las compras provenientes del exterior crecieron en 9,3%, explicado por las mayores compras de bienes de capital (19,0%), de consumo (15,1%) e insumos (2,3%) I. FINANCIERO Y FISCAL TIPO DE CAMBIO, NDICE BURSTIL, RIESGO PAS ago-12 Tipo de Cambio Nominal (promedio bancario) Soles por dlar ndice del Tipo de Cambio Real Multilateral (Base: 2009 = 100) Inflacin Multilateral (Variacin porcentual)1 ndice General B.V.L (Base: Dic. 1991 = 100) Riesgo Pas EMBIG (En puntos bsicos)2
1 2
sep-12 2.603 89.8 0.38 21,674.8 124
Var % set 2012 -0.50 0.47 6.71
Var % ltimos 12 meses -5.1 -8.8 18.3
2.616 89.4 0.24 20,311.7 133
Nota: Los valores del ndice del Tipo de Cambio Real e Inflacin Multilateral para agosto 2012 son estimados. Considera los ndices de los 20 principales socios comerciales de Per. Diferencial de rendimientos contra bonos del Tesoro de EUA (cien puntos equivalen a uno por ciento).
Fuente: BCRP
NdICe de PreCIOS de LImA metrOPOLItANA (VArIACIN POrCeNtuAL) set-11 Al Consumidor Al por Mayor* Maquinaria y Equipo Materiales de Construccin
* Nivel Nacional
set-12 0.54 0.40 -0.27 -0.52
ltimos 12 meses 3.74 0.39 -1.11 -2.54

Fuente: INEI, BCRP
0.33 0.67 -0.09 0.03
tASAS de INterS NACIONALeS (POrCeNtAJe) Activas en Nuevos Soles TAMN1 Preferencial corporativa a 90 das2 Prstamos corporativos hasta 360 das Prstamos corporativos ms de 360 das
1 2
jul-12 19.5 5.2 5.8 6.3
ago-12 19.4 5.2 5.8 6.3
set-12 19.3 5.1 5.7 6.3
Tasa activa de mercado promedio ponderado en nuevos soles. Para prstamos a 90 das a sus clientes corporativos de menor riesgo.
Activas en dlares uSA TAMEX1 Preferencial corporativa a 90 das2 Prstamos corporativos hasta 360 das Prstamos corporativos ms de 360 das
Tasa activa de mercado promedio ponderado en dlares. 2 Para prstamos a 90 das a sus clientes corporativos de menor riesgo.
1
8.1 3.2 3.8 4.8
8.3 2.7 3.8 4.6
8.2 2.7 3.7 4.6

Fuente: BCRP
tASAS de INterS INterNACIONALeS (POrCeNtAJe) jul-12 Libor a 3 meses1 Bonos del Tesoro Americano a 10 aos Bonos del Tesoro Americano a 30 aos Prime Rate2
1 2
ago-12 0.4 1.7 2.8 3.25
set-12 0.4 1.7 2.9 3.25

Fuente: BCRP
0.5 1.5 2.6 3.25
Tasa interbancaria de los 16 principales bancos de Londres. Tasa de inters activa que cobran los bancos a sus mejores clientes corporativos
TIPO DE CAMBIO DE PRINCIPALES MONEDAS* ago-12 Euro Yen Japons Real Brasileo Libra Esterlina Peso Chileno Peso Colombiano Peso Mexicano Peso Argentino
* Promedio compra - venta.
set-12 1.29 78.16 2.03 1.61 473.78 1801.03 12.93 4.67
Var % set 2012 3.79 -0.64 -0.02 2.52 -1.50 -0.33 -1.97 1.34
Fuente: BCRP
US$ / Euro Yenes / US$ Reales / US$ US$ / Libra Pesos / US$ Pesos / US$ Pesos / US$ Pesos / US$
1.24 78.67 2.03 1.57 480.99 1807.06 13.18 4.61
INdICAdOreS fISCALeS (mILLONeS de NueVOS SOLeS) ago-11 Gastos de Consumo del Gobierno Central Gastos de Inversin del Gobierno* Impuesto General a las Ventas Interno Impuesto Selectivo al Consumo Interno Tributos Aduaneros
* Comprende gastos del gobierno nacional y regional del Presupuesto Pblico
ago-12 3,008.2 1,152.3 1,972.8 325.9 1,937.9
Var % ago - 2011 8.74 36.16 5.60 -0.46 5.79

Fuente: INEI
2,766.4 846.3 1,868.2 327.4 1,831.8
OCTUBRE 2012
II. PRODUCCIN PrOduCtO NACIONAL (VArIACIN POrCeNtuAL) ago-12 Produccin Global Produccin de Industria Manufacturera Sub-Sector Procesadores de Productos Primarios Sub-Sector Netamente Manufacturero (No Primario) Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital 6.3 4.1 -5.6 5.8 3.7 8.7 -7.4 ago - jul 2012 6.3 0.8 -6.6 2.3 -0.03 3.9 47.3
10 8 6 4 2
ago-11
evolucin de Produccin Nacional (Variacin %)
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
Fuente: INEI
Principales ramas de la Industria Productos alimenticios y bebidas Productos textiles Prendas de vestir Produccin de madera, excepto muebles Papel y productos de papel Edicin e impresin Refinacin del petrleo Sustancias y productos qumicos Productos de caucho y plstico Minerales no metlicos Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Maquinaria y equipo Maquinaria y aparatos elctricos Otros tipos de equipo de transporte Fabricacin de muebles; industrias manufactureras n.c.p
CIIU 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 35 36
ago-11 15.3 -18.6 8.5 0.7 4.1 4.5 -7.8 4.5 7.6 -2.1 10.8 46.0 -22.6 8.1 -1.4
ago-12 -2.2 9.0 -12.2 -50.7 11.6 6.6 -4.6 15.4 4.6 21.7 -1.6 -33.0 13.3 -23.4 13.7
Fuente: INEI
COmPOrtAmIeNtO INduStrIAL POr SeCtOreS (VArIACIN POrCeNtuAL) Bienes de Consumo Tejidos y artculos de punto y ganchillo Productos lcteos Jabones, detergentes, productos de limpieza y tocador Muebles Bienes Intermedios Vidrio y productos de vidrio Productos qumicos n.e.p. Cemento, cal y yeso Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural Bienes de Capital Aparatos de distribucin y control de energa elctrica Bombas, compresoras, grifos y vlvulas Maquinaria para minas, canteras y construccin Sector fabril Primario Harina y conservas de pescado y otros Carne y productos crnicos Metales preciosos y no ferrosos, primarios Productos de refinacin de petrleo 1512 1511 2720 2320 -32.6 9.5 -5.3 -4.6 -22.5 6.7 0.2 -7.9
Fuente: INEI
CIIU 1730 1520 2424 3610 2610 2429 2694 2693 3120 2912 2924
ago-12 18.3 10.6 10.1 23.3 36.3 50.5 22.0 11.4 -10.6 -35.3 -34.2
ene - ago 2011 -20.5 10.1 -0.7 9.1 10.5 29.3 16.5 3.0 219.8 27.2 29.6
Variacin Porcentual de los Principales Productos del Sector fabril Primario (Agosto2012)
30 15 0 -15 -30 -45 -32,6
harina y conservas de pescado y otros carne y productos crnicos Metales preciosos y Productos de refinacin de petrleo no ferrosos, primarios
Variacin Porcentual de los Principales Productos de Bienes Intermedios (Agosto 2012)

90 75 60 50,5 36,3 22,0 11,4
vidrio y productos de vidrio productos qumicos n.e.p. cemento, cal y yeso productos de arcilla y cermica nlo refractaria para uso estructural
9,5 -5,3 -4,6
45 30 15 0
OCTUBRE 2012
ago-12
jun-12
set-11
oct-11
jul-12
III. COMERCIO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES Enero - Agosto 2012

(Distribucin porcentual)
IMPORTACIONES Enero - Agosto 2012

(Distribucin porcentual)
24%
n productos
no Tradicionales
33%
20%
n bienes de capital n bienes de consumo
76%
n productos
Tradicionales
47%
n Materias primas
y productos Intermedios
Fuente: BCRP
eXPOrtACIONeS (mILLONeS de dLAreS uSA) 2011 Exportaciones Totales Productos Tradicionales Pesqueros Agrcolas Mineros Petrleo y gas natural Productos No Tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papel, y sus manufacturas Qumicos Minerales no metlicos Sidero-metalrgicos y joyera Metal-mecnicos Otros ImPOrtACIONeS (mILLONeS de dLAreS uSA) 2011 Importaciones totales Bienes de Consumo No duraderos Principales alimentos Resto Duraderos Insumos Combustibles, lubricantes y conexos Materias primas para la agricultura Materias primas para la industria Bienes de Capital Materiales de Construccin Para la agricultura Para la industria Equipos de transporte COTIZACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIN Producto Oro Plata Plomo Cobre Estao Nquel Zinc Caf Harina de Pescado Petrleo WTI mercado Londres EE.UU. Londres Londres Londres Londres Londres Otr. S. Arab Hamburgo EE.UU. unidad de medida US$/oz.tr US$/oz.tr cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. cUS$/lb. US$/tm US$/tm US$/barril Sep-12 1,745.3 33.7 98.4 366.0 938.8 780.9 90.8 3,951.6 1,598.5 94.6
cUS$/lb.
Agosto 2012 2012 3,728 2,771 290 151 2,000 329 934 274 71 192 41 143 62 99 39 12 Agosto 2012 2012 3,780 750 397 71 326 353 1,786 624 94 1,069 1,230 139 11 730 349 Var % Ago 2012 9.3 15.1 18.9 67.7 11.8 11.1 2.3 6.9 -30.0 4.0 19.0 20.2 -10.9 8.8 49.6
Fuente: BCRP
Var % Ago 2012 -19.7 -25.1 46.5 -39.5 -28.4 -28.2 1.9 7.3 -21.6 5.1 4.8 -0.9 34.4 -6.9 8.2 -21.7
Fuente: BCRP
4,642 3,701 198 250 2,794 459 916 255 91 182 39 145 46 106 36 15
3,457 651 334 42 291 318 1,745 584 134 1,028 1,033 116 13 671 234
evolucin de las cotizaciones de Plomo y zinc

(Setiembre 2011- Setiembre 2012)
cUS$/lb.
120 105 90 75 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 nov-11 set-12 set-11 oct-11
- 110 - 100 - 90 - 80
60 -
--n-- plomo - eje Izquierdo
--n-- zinc - eje derecho
Instituto de estudios econmicos y Sociales - IeeS.
Fuente: BCRP
EXPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES, 2006-2007 IMPORTACION DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, 2006-2007 (Millones de US$) 325 62 INDUSTRIA PERUANA OCTUBRE 2012 160 (Millones de US$)
l
cENtRo dE coNciliacioN NacioNal E iNtERNacioNal

Resuelva sus conflictos de manera fcil, rpida, econimica y eficaz La Sociedad Nacional de Industrias le ofrece el apoyo ms efectivo en materia extrajudicial
iNFoRMES: calle los laureles 365 - San isidro telf.: 616-4444 anexo 243 e-mail: legal@sni.org.pe

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edicin n 873 / octubre 2012

Revista institucional de la sociedad nacional de industRias

Empresa y Estado en pos de la calidad industrial

con gRan xito se llev a cabo la semana de la calidad

n lanzamiento de expotextil 2012 n Alianza del Pacfico y su importancia para el Per

u Somos el gremio empresarial que dirige sus actividades al desarrollo

u Nuestro compromiso es brindar a los asociados servicios oportunos

u La mejora continua de nuestros servicios se sustenta en un equipo

El sistema nacional de calidad

Luis Salazar Steiger

Industria peruana avanza con calidad

Lecciones de una mega planta

Juan Pablo Sanguinetti

DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014

Sociales (IEES) de la SNI

434% FUE EL INCREMENTO

3 VECES AUMENTAR EL NMERO de

supermercados en provincias en el corto plazo (hasta 115), de acuerdo a Maximixe

US$ 1,950 MLLS. SE NECESITAN invertir US$ 2,600 MLLS.

para enfrentar el cambio climtico, segn el Ministerio de Agricultura.

INVIRTI Cencosud en la compra de Carrefour en Colombia.

PRODUCTOS NO TRADICIONALES exportarn ms de US$100 millones al 2021, estim Promper.

66% DE LAS MUJERES PERUANAS TRABAJA 40% AUMENTARA LA TARIFA de luz

en los sectores menos productivos, segn estudio del Banco Mundial

50% DE LAS EMPRESAS EUROPEAS 10 AOS LE TOMAR A LA ECONOMA 94%

teme el colapso de la Eurozona.

MUNDIAL superar la crisis internacional segn el FMI.

construir megacentro de convenciones en el Callao.

DE LOS DISTRITOS DE TODO EL PAS tienen telefona mvil

INYECT EL BANCO POPULAR DE CHINA en la economa para frenar tensiones de liquidez.

US$ 42,000 MLLS.

25% CAYERON LAS EXPORTACIONES

ajeper crece en cOLOMbIa

aLIcOrp cOMenzar a expOrTar TarI en eL 2014

GrUpO GLOrIa anUncIa InverSIOneS en OLMOS

recOrd InGreSar a UrUGUay y paraGUay en eL 2013

yObeL apUnTa aL reTaIL

San FernandO LLeGar aL nOrTe y SUr

KIMberLy-cLarK reLanzar Lnea de paaLeS

TaSa Se expandIr a La SIerra

Industria peruana avanza con calidad

Por Johanna Nores

Tecnologa de alimentos (TASA)

PETROPER Refinera Talara

El reto de ampliar la cultura de la calidad

Mejores perspectivas industriales

INDICADORES DE LA INDUSTRIA, 2010 - 2012

N E 2011 M Elaborado: SNI

INdICAdOreS de LA INduStrIA, 2010 - 2012

MS SecTOreS cOn prObLeMaS

INdICAdOreS de LA INduStrIA, 2010 - 2012

E 2010 M Fuente: INEI

EVOLUCION DE 70 RAMAS INDUSTRIALES

PrOduCCION mANufACturerA, 2006-2012 (Variacin porcentual)

Crisis internacional del 2009 2006 2007

Comportamiento irregular del 2012

expOrTacIOneS cOn reSULTadOS MIxTOS

ESTIMADO DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL PARA EL 2012

2012 (Ene-Jul) -6,8

Proyeccin 2012 -4,0

Elaborado: IEES - SNI

Una apuesta de peso

Foto: Juan Vetancourt Vidal