El Operador Logstico como factor de competitividad para el pas y de las empresas

Emilio Fantozzi Temple

Abril 2012

Contenido

Definicin y evolucin de los operadores logsticos (3PL)

Qu piensan los gerentes de Supply Chain sobre el nuevo rol que debe tener la logstica en sus empresas?

Qu deben hacer los operadores logsticos para crear valor en este nuevo rol de la logstica?
Desarrollo logstico para mejorar la competitividad

Conclusiones

Definicin de Operador Logstico (3PL Third Party Logistics)

Integra servicios: Transporte + almacenaje + distribucin Servicios de valor agregado: Empaque + maquila + seguimiento de carga (TI) Utiliza recursos activos y propios + Integra otras empresas dentro de la solucin

Definicin de Operador Logstico (3PL Third Party Logistics)

Principales ventajas buscadas por los clientes al usar un 3PL
Costos fijos mas bajos / Variabilizar costos / mayor flexibilidad / visibilidad

Cobertura geogrfica / acceso a canales de distribucin

Integracin de actividades esenciales, bsqueda de conocimiento especializado

Sinergias entre operaciones de diferentes clientes por parte del 3PL

No invertir en activos logsticos, T.I. especializada, otros.

Evolucin y tipos de 3PLs

Foco de actividad
Operaciones e infraestructura Integracin subcontratistas Gestin logstica y planificacin

Coordinacin

Integrador Logstico
3PL global, T.I., integra 3PL locales

Operador Logstico Integral

Provee T.I., disea soluciones, regional

Ejecucin

Operador Logstico
(dos actividades sin tecnologa)

Transportadoras, almaceneras, aduanas

Contenido

Definicin y evolucin de los operadores logsticos (3PL)

Qu piensan los gerentes de Supply Chain sobre el nuevo rol que debe tener la logstica en sus empresas?

Qu deben hacer los operadores logsticos para crear valor en este nuevo rol de la logstica?
Desarrollo logstico para mejorar la competitividad

Conclusiones

El futuro de la logstica al 2016

(Estudio Capgemini & Iniciativa para el comercio global May 2008)
www.futuresupplychain.com

- Compartir informacin entre consumidores, proveedores, fabricantes, operadores logsticos, comercios minoristas. - Transporte y centros de distribucin colaborativos. Consolidacin en Hubs locales, regionales. - reas no urbanas como centros de consolidacin, Cross Docking para distribucin final.

Cadena de Suministros (SCM)

ANTES: SCM Clave en la competitividad - Operar eficientemente. - Reducir costos y capital de trabajo. - Reduccin de inventarios - Concepto: Justo a tiempo Valor: Incrementar mrgenes para empresa.

AHORA: empresas competitivas usan SCM para: - Soportar y proponer nuevos negocios. - Mayor participacin de mercado, ventas - Mejorar el servicio y lealtad del cliente Valor: Incrementar valor para los accionistas.

Replanteo del Rol de Logstica en la creacin de valor

De Para

Gestores de costos

Incrementar retornos para accionistas.

Lo que los Directores quieren de su SCM

Ejecutivos de logstica & Supply Chain buscar crear valor a travs:

Exactitud de la informacin Visibilidad de la informacin

Mejoras en el planeamiento de la demanda

Colaboracin con proveedores

Mejorar la rotacin de inventarios Gestin de riesgos asociados a la cadena de suministro

Flexibilidad en capacidad (CDs, transporte, otros) Reduccin del tiempo de atencin de pedidos.

Alineamiento con estrategia de la empresa

Qu es lo ms importante para los gerentes de SCM?

Reduccin de costos

Creacin de valor incrementando ventas

Creacin de valor a travs de mejoras de largo plazo como mejoras en la lealtad, cobertura, etc.

(5 : alto, 1:bajo)

Fuente : The Chief Supply Chain Officer Report 2011 (www.scmworld.com)

Contribucin de Logstica a la creacin de valor

Liderazgo en servicio al cliente y lealtad
Pregunta : En tu empresa, como contribuiras a crear valor si tuvieras una cadena de suministros (SC) de alta performance

Introduccin de nuevos productos Expansin a nuevos segmentos en geografas existentes o nuevas Fortalecer relacin con proveedores Expansin ofreciendo servicios de valor agregado

(5 : alto, 1 : bajo)

Precio Premium

Fuente : The Chief Supply Chain Officer Report 2011 (www.scmworld.com)

Conclusiones : The Chief Supply Chain Officer Report 2011

Visibilidad de informacin y confiabilidad en tiempos de entrega son factores para la creacin de valor.

79 %

Cadena de suministro incrementa lealtad de marca genera un mejor servicio al cliente.

83 %
Creacin de valor de la logstica a la empresa
Introduccin de nuevos productos.

51 %
Cadena de suministro es importante para reducir costos

Expansin a nuevos segmentos y geografas.

Contenido

Definicin y evolucin de los operadores logsticos (3PL)

Qu piensan los gerentes de Supply Chain sobre el nuevo rol que debe tener la logstica en sus empresas?

Qu deben hacer los operadores logsticos para crear valor en este nuevo rol de la logstica?
Desarrollo logstico para mejorar la competitividad

Conclusiones

Qu deben hacer los 3PLs con este nuevo rol de la logstica?

La oferta de valor de los operadores logsticos (3PL) debe centrarse en lograr aumentar los retornos econmicos de sus clientes, en lugar de centrarse slo en reducir sus costos y buscar eficiencias.

Es clave lograr ahorros pero tambin lo es proveer de nuevas formas de competir mejor, apalancndose en sus fortalezas logsticas, para lo cual, los 3PLs pueden jugar un rol estratgico en el futuro.

En Amrica Latina, el 35% de los costos logsticos se terceriza

GASTOS EN OUTSOURCING PERMANECEN CONSISTENTES CON EL AO ANTERIOR
INFORMACIN Gastos Logsticos totales como porcentaje de las Ventas Porcentaje del total de Gastos Logsticos que se tercerizan (outsourcing) Porcentaje del Transporte manejado por un Operador Logstico (3PL) Porcentaje del Almacenaje manejado por un Operador Logstico (3PL)
Fuente : 2012 16th Annual Third-Party Logistics Study

Todas las regiones 12% 42% 56% 39%

Norte Amrica 11% 38% 41% 36%

Europa

Asia-Pacific

America Latina 14% 35% 66% 40%

11% 46% 66% 42%

11% 47% 61% 42%

Se terceriza ms el transporte (56%) que el almacenaje (39%)

64% Incrementar el uso de 3PLs, mientras que 24% est retornando a manejar su operacin.
Hay dificultad en la industria para captar y retener talento. Tema clave que ms preocupan a los
directivos para el futuro.
2012 Third-Party Logistics Study The State of Logistics Outsourcing (2012 C. John Langley,)

Beneficios percibidos por los generadores de carga

GENERADORES DE CARGA CONTINUAN EXPRESANDO BENEFICIOS EN EL USO DE 3PLs
Resultados Reduccin de costos (%) Reduccin de costos de inventarios (%) Reduccin de Activos Fijos de Logstica (%) Cumplimiento de Ordenes de entrega Exactitud de entrega
Fuente : 2012 16th Annual Third-Party Logistics Study

Todas la regiones 13% 9% 25% Cambio de : Cambio a : Cambio de : Cambio a : 70% 79% 80% 87%

L os dos ltimos indican una mejora en el nivel de servicio a los clientes de los generadores de carga (shippers) al haber tercerizado sus operaciones en un 3PL

2012 Third-Party Logistics Study The State of Logistics Outsourcing (2012 C. John Langley,)

Servicios logsticos ms tercerizados

GENERADORES DE CARGA CONTINUAN TERCERIZANDO UNA VARIEDAD DE SERVICIOS LOGISTICOS
INFORMACIN Todas las regiones Norte Amrica Europa Asia-Pacific America Latina

Transporte internacional
Transporte domstico Almacenaje Freight Forwarding Agenciamiento aduanero Logstica Reversa Cross-docking Etiquetados, empaquetados, ensamblajes Planeamiento y manejo del transporte Manejo de inventarios

78%
71% 62% 57% 48% 27% 26% 24% 23% 21%

66%
65% 65% 52% 49% 25% 29% 19% 24% 20%

91%
77% 61% 54% 43% 28% 28% 28% 28% 16%

77%
74% 65% 64% 56% 33% 25% 24% 21% 27%

84%
69% 63% 65% 45% 22% 22% 26% 16% 25%

Los servicios ms transaccionales y repetitivos como almacenaje y transporte son las ms tercerizadas. Los generadores de carga todava no tercerizan tanto actividades logsticas de valor agregado o estratgicas.

Otros servicios requeridos en mercados emergentes a los 3PLs

Servicios de consultora: generadores de carga necesitan hacer investigaciones del mercado al estar ingresando a nuevos mercados y buscan apoyo en el 3PL.

Soluciones integradas no tener problemas aduaneros, integrando la solucin con el almacenaje y la distribucin de sus productos. Seguridad es clave.

Expertise local y contactos : ayudar a clientes y 3PLs Globales sin presencia local en customizar su propuesta de valor.

Experiencia y contratos a largo plazo: invertir en sistemas y en la relacin con el 3PL.

Tratados de Libre Comercio (TLC) : Asesoramiento a inversionistas en temas como aranceles y exoneraciones

SCM como motor de crecimiento

Cambio de Mentalidad
De reductores de costos .

A generadores de valor y habilitadores de crecimiento

Porcentaje de participacin de mercado Crecimiento de Ingresos Estudio de SC de su competencia Acceso a nuevas geografas Acceso a nuevos segmentos de mercado Los operadores logsticos (3PL) debemos poder dar soporte y valor a nuestros clientes en este nuevo rol de los CSCO (Chief Supply Chain Officer)

Contenido

Definicin y evolucin de los operadores logsticos (3PL)

Qu piensan los gerentes de Supply Chain sobre el nuevo rol que debe tener la logstica en sus empresas?

Qu deben hacer los operadores logsticos para crear valor en este nuevo rol de la logstica?
Desarrollo logstico para mejorar la competitividad

Conclusiones

Desarrollo Logstico para mejorar la competitividad

El Desarrollo Logstico, ser posible si somos capaces de integrar los pilares facilitadores de las estrategias logsticas que crean valor, para el mercado y la sociedad.

Desarrollo Logstico para mejorar la competitividad

Qu pasa en la regin con la Logstica?
Con el apoyo del Presidente Uribe para convertir al pas en uno de los jugadores logsticos del continente. Se lanz en ACOLOG en el 2007. www.acolog.org (2010) acuerdo entre el Gobierno y los gremios para el proyecto URUGUAY LOGISTICO
2030. Se cre el Instituto Nacional de Logstica (INALOG). www.conalog.org/uy

(2011) se constituy un Consejo Consultivo para el Desarrollo Logstico apoyado por el M.

de Transportes y Telecomunicaciones para hacer un plan a largo plazo. Enlace (2011) se plante el Plan de Nacional de Logstica Portuaria que incluira tambin temas logsticos. Enlace (2011) La asociacin Argentina de logstica empresaria lanz la especializacin en Ing. portuaria. Enlace

Educacin Empresa + Universidad

103 118 102

El rol de la universidad :

De 142 pases en colaboracin empresa -universidad para investigacin y desarrollo De 142 pases en inversin de la empresa privada en investigacin y desarrollo.

De 142 pases en disponibilidad de ingenieros y cientficos.

Generar alianzas con la empresa privada para la investigacin. Impulsar la formacin de administradores, ingenieros con habilidades de liderazgo. Generar espacio para la difusin de mejores prcticas en el sector logstico.
Fuente: Foro Econmico Mundial - Reporte global de competitividad 2010-2011

Educacin Competencias profesional en logstica

Es necesario identificar las skills logsticos para potenciar el rol de los lderes del futuro

El logstico del futuro es un ingeniero psiclogo Ejecuta a la perfeccin Conoce / Entiende a su cliente Sabe comunicar Es abierto al cambio Tiene vocacin de SERVICIO Toma decisiones y asume riesgos Ana voluntades de los equipos de trabajo Esta orientado a resultados Se recicla permanentemente Es HUMILDE Y sabe de logstica !!

Fuente : Actualidad Econmica/ J Hernandez

Tecnologa
Montacargas modernos
Almacenes compactos Almacenes automticos Sistemas modernos de picking

WMS estndar
Radiofrecuencia RFID / Voice Picking Green Logistic & Technological Solutions Cloud Computing - QR

Europa & EEUU

?
Latinoamrica

1950

1960

1970

1980

1990

2000 05

12
*Fuente: Anlisis MC

Estamos preparados para absorber las nuevas tecnologas ?

Bien utilizada permite lograr eficiencias que nuestros clientes requieren Podemos adquirir tecnologas y que los clientes nos paguen por estas inversiones? Tenemos que aprender a usar la tecnologa y no a comprarla slo por tenerla Avanza cada vez ms rpido Innovacin en logstica usando TI

Infraestructura
Posicin Peruana en los diversos Rankings a nivel internacional:

Reporte de competitividad global 2011. 2012 Foro Econmico mundial

Infraestructura
La eficiencia logstica de un pas o de una regin esta condicionada por: 1. Nivel de desarrollo de infraestructura 2. Marco normativo y regulatorio. 3. Calidad y accesibilidad de servicios logsticos.

Infraestructura Desarrollo de cuencas logsticas

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo permiti identificar 22 corredores logsticos, distribuidos en 4 cuencas logsticas:
- Macrombito Logstico Centro: Lima-Callao - Macrombito Logstico del Sur: Arequipa, Juliaca-Puno, Cuzco y Tacna. - Macrombito Logstico Norte-Oeste: PaitaPiura.

- Macrombito Logstico Norte-Oriente: ChiclayoTrujillo, Yurimaguas-Iquitos.

Es necesario prestar atencin al desarrollo de estas zonas al interior del pas.

Fuente: Banco interamericano de desarrollo 2011 Advanced logstic group

Calidad de nuestra Infraestructura

Calidad de nuestra Infraestructura

La infraestructura incide directamente en la productividad

El dficit de infraestructura genera Su mejora promueve

Dificultad en acceder a
mercados y poco desarrollo de servicios de valor agregado.

Mayor acceso a mercados

(Tratados de libre comercio)

Capacidad de reaccin,
menores costos de inventarios y mejor servicio al cliente

Baja capacidad de reaccin

ante cambios en la demanda.

Demoras en el intercambio de
mercancas y recursos.

Dinamismos en el intercambio
de bienes y servicios

Acceso a insumos a costos

mayores.

Precios competitivos obteniendo

un mayor margen de ganancia

Altos costos logsticos.

Menores costos logsticos y

variedad de servicios.

Infraestructura al 2030 Imaginmonos

Una gran conectividad logstica, con redes de
integracin fsica, con criterios de desarrollo social y econmico sustentable.

Puertos, aeropuertos, trenes, centros de

produccin, centros de distribucin, flujos eficientes de importacin y exportacin, donde se potencie la excelencia logstica

Pasos fronterizos modernos, facilitadores del

comercio internacional, con aduanas regionales interconectadas.

Clusters competitivos, con polos tecnolgicos Puertos regionales integrados al mundo con rutas
ocenicas a los principales puertos.

Aeropuertos regionales conectados

internacionalmente.

Educacin de calidad para todos.

Qu tenemos que hacer hoy para llegar donde nos imaginamos hace un momento?
Debemos dejar de mirarnos al
ombligo y discutir entre nosotros temas tcticos viendo el futuro.

Promover las concesiones e

iniciativas pblico - privadas para disminuir la brecha de infraestructura en el pas.

Mejorar la educacin en logstica

a todo nivel (tcnicos, ingenieros, consultores).

Los operadores logsticos (3PLs)

tenemos que liderar la difusin de conocimientos y mejores prcticas logsticas.

Los 3PLs pueden ayudar a las empresas a ser ms competitivas pero

Falta de 3PLs de primer nivel origina

No contar con mejores prcticas Personal del 3PL poco calificado No acceder a tecnologas de
informacin que le dan visibilidad y trazabilidad a las empresas

Falta de capacidad de invertir en

infraestructura para acompaar el crecimiento de clientes

Tener contratos de corto plazo sin

acuerdos de nivel de servicio ni indicadores de gestin

Cambios frecuentes, licitaciones de

corto plazo, muchos proveedores

Los 3PLs pueden ayudar a las empresas a ser ms competitivas

Contar con 3PLs de primer nivel

Mejores prcticas que dan mayor

eficiencia a las empresas

Personal capaz de ofrecer

soluciones innovadoras que le permiten acceder a nuevos clientes y geografas

Tecnologa de informacin que

permite reducir inventarios y costos totales

Acompaar crecimiento Concentrarse en su core business Un solo interlocutor

Conclusiones

Futuro de la logstica en el Per

Las organizaciones, pases, regiones que no imaginen el futuro, no estarn ah para disfrutarlo
Gary Hamel, C.K Prahalad

El Operador Logstico como factor de competitividad para el pas y de las empresas

Emilio Fantozzi Temple
efantozzit@ransa.net