APERTURA COMERCIAL: OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA PERUANA

Juan Carlos Mathews S.

AGENDA

1. 2. 3.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA.

1. OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO GLOBAL

...sobre la Revolucin Tecnolgica

Para alcanzar 50 millones de usuarios

Radio 40 aos TV 15 aos Cable 10 aos Internet 5 aos I Pod 2 aos Facebook 18 meses

 La telefona celular:

Expectativas
Cifras reales Hoy NOKIA:

1 milln en el 2000
170 millones en 2000 65% PBI Per

...sobre el Acceso a los Mercados

Aranceles vs Estndares de Calidad

...sobre la esperanza de vida

1950
Pases Desarrollados Pases en Desarrollo

2009
79 74

68 53

...sobre el envejecimiento de la poblacin

1980 2000 2020 2050

5% mayor de 65 aos 7% mayor de 65 aos 10% mayor de 65 aos 16% mayor de 65 aos

 sobre los patrones de consumo

Mujeres que trabajan fuera del hogar
(Expresado en porcentaje)
Pas Alemania Blgica Espaa Francia Holanda Italia Reino Unido 1970 36,6 32,9 24,8 36,5 26,4 29,6 35,8 1990 39,4 40,6 31,1 42,8 35,3 35.9 40,8 2010 (*) 44,6 46,3 38,2 45,6 41,7 42,1 43,4

Fuente: Eurostat

(*) Estimado

Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

Comidas congeladas

Campaas a favor de la salud

5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al da para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cncer de los Estados Unidos

Calidad: Condicin para Competir

Produccin a la medida

Valor agregado como ventaja diferencial

Desarrollo de marcas y presentaciones

Oportunidades Desaprovechadas

Promocin de Prendas de Alpaca hechas en Estados Unidos

Mayor inters por Productos Exticos

BIOFACH Nuremberg, Alemania

Desarrollo del Fast Food y delivery

Mercado de Nutracuticos en Expansin

Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgnicos

Inters por la conservacin del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

Consumidor cada vez ms exigente

2. PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE

LO AVANZADO

22

SITUACIN ACTUAL DEL PER

En el 2009, la crisis financiera internacional detuvo el crecimiento alto y sostenido registrado en el pas hasta el 2008.
INDICADOR PBI (Var. %) Inversin Privada (Var. %) Inversin Pblica (Var. %) IPC (Var. %) Empleo 1/ (Var. %) 2004 5.0 8.1 5.8 3.5 2.8 2005 6.8 12.0 12.2 1.5 4.5 2006 7.7 20.1 12.8 1.1 7.3 2007 8.9 23.4 18.2 3.9 8.3 2008 9.8 25.8 42.8 6.7 8.3 2009 0.9 -15.2 25.9 0.2 0.6

Exportaciones (Var. % en US$) Importaciones de bs. capital (Var. % en US$) PBI Sector Construccin (Var. %) Recaudacin Tributaria (Var. % nominal)

40.9 19.6 4.7 13.6

35.6 29.8 8.4 14.3

37.2 34.6 14.8 27.8

17.0 42.1 16.6 15.3

13.1 57.6 16.5 11.0

-14.7 -25.9 6.1 -10.6

1/ Indice promedio de Empleo Urbano en Empresas de 10 y ms trabajadores. Fuente: BCRP, INEI. Elaboracin: PROMPERU.

Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la apertura de nuevos negocios en cada uno de los 183 pases a los que incluye. La velocidad y sencillez para iniciar un negocio es una forma de medir la competitividad. El pas donde es ms fcil y rpido constituir una empresa es Singapur (China esta en 3er lugar seguido de Estados Unidos), Venezuela se encuentra en el puesto 177. del informe Doing Business 2010

Fuente: Doing Business 2010

Per, esta alejado de esta tendencia, ostenta indicadores de pobreza extrema no tan preocupantes, como China que tiene entre 10 y 25%

Fuente: Banco Mundial

El Per tiene hoy una visin comercial de largo plazo

OMC
EFTA Canad Rusia Unin Europea

Son un mercado de ms de 4 mil millones de personas con un EEUU China Japn PBI que supera los US$ 56 billones Marruecos
Mxico: ACE 8 Ampliacin ACE Centro Amrica CARICOM Tailandia India Corea

Estos pases representan el 95% de las exportaciones CAN Brunei Singapur peruanas al mundo e importan ms de US$ 12 billones del mundo
MERCOSUR ACE 58 Sudfrica Australia Chile: ACE 38 Ampliacin ACE
Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociacin Negociaciones futuras

Vietnam

APEC

Nueva Zelanda
MINCETUR |2009

impacto del TLC con EE.UU.

PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales* Ganadores (80%)
Textil - confecciones Frutas y Hortalizas Manufacturas livianas Legumbres y oleaginosas Plantas medicinales Industria molinera Industria qumica Insumos para fabricacin de textiles y productos farmacuticos

(distribucin %)

Sectores con Mayor Potencial (18%)

Manufacturas pesadas Productos metlicos Productos forestales Acuicultura Maderas y muebles Artesanas Ganadera Industria minera

Sectores con mayores Retos (2%)

Trigo, maz, algodn, arroz, cebada, carnes y lcteos.

Fuente: INEI, IPE, PUCP * Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.

Y Estados Unidos es el mercado ms grande del mundo

WASH

TURQUIA
OREG

BANGLADESH
MONTANA

ME

TUNEZ
IDAHO

DAK. NOR

ECUADOR
DAK. SUR

NORUEGA
MINNE SOTA IOWA

REP. DOMINICANA
VT MI

NH

MARRUECOS

ISRAEL

UCRANIA
NEVADA

SUDAFRICA
WIS

WYO

CROACIA
NEBRASKA

UZBEKISTAN IRLANDA
CALIF

ARGENTINA
PA IN OH

NY

BRASIL

REP. CHECA
COLORADO

VENEZUELA

ILL

HOLANDA RUSIA

GRECIA CNT
NJ

BELGICA MA VIETNAM RI

FINLANDIA
ARIZONA

KANSAS

AUSTRALIA MEXICO MARCA MISSOU

KY

DINA

RUMANIA DLW

ARGELIA VA
WV NC

FRANCIA
N. MEXICO

MALASIA
OKLAHOMA

POLONIA
ARK

PORTUGAL

AUSTRIA SUECIA

HONG KONG ML

N.ZELANDA DC

ARABIA SAUDITA
ALAB GEO

TN

PER
UTAH

TAILANDIA

HUNGRIA
TEXAS

FILIPINAS PAKISTAN MISSI CANADA

LOUS

SINGAPUR
SC

CHILE IRAN INDONESIA

SUIZA

HAWAI ALASKA

FLORIDA

NIGERIA

COREA BIELORUSIA

Fuente: Universidad de Brigham

En trminos del PBI

Un Vasto Mercado por Conquistar

Procedencia de Importaciones de Estados Unidos (2009) Miles de dlares

Fuente: USITC/Elaboracin PROMPERU

Qu Incluy el Acuerdo de Promocin Comercial con EE.UU.?

Temas negociados
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Acceso a mercados. Bs. Industria Acceso a mercados. Bs. Textiles Procedimientos Aduaneros Obs. Tcnicos al Comercio Reglas de Origen Agricultura Sanitarios y Fitosanitarios Servicios Transfronterizos Servicios Financieros 12. 13. 14. 15. Inversiones Compras Gubernamentales Propiedad Intelectual Medio Ambiente

16.
17. 18. 19. 20. 21.

Laboral
Polticas de Competencia Salvaguardias Solucin de Controversias Asuntos Institucionales Fortalecimiento de Capacidades (Cooperacin Tcnica)

10. Telecomunicaciones 11. Comercio electrnico

PENX - Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013

PENX: Visin
E Misin Desarrollar Oferta Exportable Facilitar S T R O P E R A Planes Operativos Sectoriales de Exportacin Planes Estratgicos Regionales de Exportacin Plan Maestro de Facilitacin de Comercio

O
B J E T I V O S

A
T E G

T
I V I

Comercio Exterior
Desarrollar Mercados Internacionales Desarrollar Cultura Exportadora

Plan de Cultura Exportadora

I
C O S

D
A D Planes Operativos por Mercados

PENX: Planes Operativos

Agricultura Agro industria Textil Confecciones Forestal - Maderable Artesanas Joyera y Orfebrera Pesca Acuicultura Servicios Intensivos en Capital Humano Metal - Metlico Cuero - Calzado Productos Qumicos

Hoy existe una diversificacin en trminos de productos, mercados y empresas

8,000
7,183

7,399

7,000
6,040

6,508 5,470 5,102 4,710 4,360

6,708

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

2001 2002 2003
2,762 2,940 2,897

3,743 2,999 3,141 3,252

3,554

3,605

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Empresas
Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1,000 Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER

Partidas

Mercados

LO PENDIENTE

34

AVANCES EN COMPETITIVIDAD

EDUCACION

REFORMA DEL ESTADO

Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas para acceder a crditos...

Facilidades de Acceso a Crdito /1

Taiwan Chile Estados Unidos Venezuela Colombia Per Bolivia Ecuador
0 1 1.9 1.8 2 3 4 5 6 2.5 3.2 4.1 4 3.9 5.2

1/ Cun fcil es obtener un prstamo slo con un buen plan de negocios y sin garantas? (1 = imposible, 7 = fcil).
Fuente: World Economic Forum Elaboracin: Mincetur

Tenemos dficit en infraestructura y servicios portuarios ...

Insuficiente inversin descentralizada. Costos portuarios bordean USD 600 por contenedor. Tarifas a la carga por Uso de Muelle en containers 25% a 40% superiores a Chile, Ecuador y Colombia. Falta Gras Prtico. Red de puertos sin servicio regular de naves portacontainers. Permanente huelgas y paralizacin de operaciones.

Lentitud en concesiones portuarias

Hacer negocios en el Per puede resultar complicado

% de respuestas

Fuente: Global Comepetitiveness Report 2009 2010 - World Economic Forum

3. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA

Profesionalizacin: De la Empresa Familiar al Gobierno Corporativo

42

EL MERCADO: Siempre primero !

EL MERCADO: SIEMPRE PRIMERO!

43

Uno o ms pilotos

44

Posibilidad de Alianzas Estratgicas

45

A)CONSORCIOS:

CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. (CPF)

http://www.cpf.com.pe

B) SUBCONTRATACION

C. FRANCHISING

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Exportacin de Franquicias Peruanas

El rubro que lidera el mencionado mercado es el gastronmico, pues de 16 franquicias peruanas en el extranjero un 85% son gastronmicas: China Wok (Ecuador, Panam, Costa Rica, El Salvador y Guatemala). La Caravana (Estados Unidos) Pardos Chicken (Chile y EE.UU.) Bembos (India, Panam) Alfresco (Chile) Rosatel (Mxico y Chile) Rockys (Bolivia y Brasil) Bohemia (Chile) Astrid & Gastn (Venezuela, Chile, Ecuador, Espaa) La Mar Cebichera (Mxico, con proyeccin a expandirse a 25 mercados) Heladera 4D (Paraguay)

 Posibilidad de Alianzas Estratgicas

D) Joint Ventures
ATHOS S.A.

50

Instituciones de Apoyo a la Pequea Empresa

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Instituciones de apoyo a la Pequea Empresa

A) B)

ESTADO: Promper, Proinversin, Cofide, etc. GREMIOS EMPRESARIALES USAID: MYPE COMPETITIVA, PRA BID Banco Mundial Comisin Europea: AL INVEST, Proyecto ALA SIPPO CBI ICE SWEDECORP GTZ Agencia de Cooperacin Espaola JETRO, JICA, AOTS KOTRA TAITRA

... recuperando la confianza

Un pas que no tiene confianza es un pas que no tiene futuro. FRANCIS FUKUYAMA