ANALISIS DE COMPETITIVIDAD POR CLARA INES ARAUJO GONZALEZ

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD ENTRE COLOMBIA Y PERU

El factor importante en este anlisis de competitividad es el distinto resultado de las dos economas, la existencia de diferentes estructuras productivas y distintos grados de complejidad. La economa peruana tiene una estructura ms sencilla, pues est basada en grandes proyectos mineros, lo que le ha permitido beneficiarse del dinamismo de la economa china. Dado que estos son enclaves exportadores", "tienen pocos eslabonamientos con el resto del aparato productivo". Por ende, no otorgan a las regiones ni a los otros sectores productivos gran capacidad para influir en las decisiones del gobierno. As, adems de obtener grandes recursos, este dispone de un alto grado de libertad para llevar a cabo una poltica econmica neutra, basada en grandes criterios rectores, y al margen de intereses particulares. Ello no ocurre en Colombia, donde la estructura productiva ms compleja, con actores regionales ms protagnicos, "condiciona la implementacin de las decisiones gubernamentales y privilegia el gradualismo al introducir las reformas". Ese gradualismo, con reformas mucho menos radicales, hace ms lento el avance. Por ltimo, el enfoque que se debera tener para analizar la verdadera evolucin de ambas economas. Sostiene que lo importante es mirar el largo plazo, por ejemplo, los ltimos treinta aos, perodo en el cual la economa colombiana no lo ha hecho nada mal, pues su crecimiento, aunque lento, es muy sostenido, sin grandes fluctuaciones hacia arriba ni hacia abajo. El desempeo peruano, en cambio, es mucho ms voltil, debiendo considerarse, adems, que una parte de su notable desempeo equivaldra a una recuperacin del tiempo perdido."

Tomado del diario el colombiano

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD POR CLARA INES ARAUJO GONZALEZ

BANDERA

COLOMBIA
Balanza comercial Colombia Mundo USD millones FOB

Balanza comercial Colombia Per US$ millones FOB

E X P O R T A C I N

Fuente: DANE

Colombia fue el importador nmero 49 del mundo en 2012 participando con 0,3% (US$54,674 millones) de las importaciones mundiales. Su principal proveedor en 2012 fue Estados Unidos con una participacin de 25% (US$ 13,663 millones), seguido por China con 15% (US$ 8,176 millones) y Mxico con 11,1% (US$ 6,059 millones). Durante 2012, 239 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros al mundo por un monto superior a los US$ 10.000. En 2010, las exportaciones Colombianas al mundo alcanzaron US$ 39.819 millones, 21% ms que en 2009, mientras que en 2011 llegaron a US$ 56,953 millones, 43% ms que el ao anterior. En 2010, el segmento no minero represent el 30% de las exportaciones colombianas, mientras que para el 2011 represent el 25%.

Per fue el importador nmero 61 del mundo en 2012. Particip con 0,2% (US$29.880 millones) de las importaciones mundiales. Su principal proveedor en 2010 fue Estados Unidos con una participacin del 19,5% de las importaciones (US$5.815 millones), China con una participacin de 17,1% (US$5.115 millones) y Brasil con 7,3% (US$2.179 millones). Durante 2011, 1.016 empresas colombianas exportaron sus productos no tradicionales a Per por monto superior a los (US$10.000). Exportaciones colombianas a Per alcanzaron US$1.397 millones en 2011, 23,4% ms que en 2010 (+US$265 millones). En 2010, el segmento no tradicional represent el 81,3% de las exportaciones colombianas y en 2012 represent 78,6%. Oportunidades en los siguientes sectores: Agroindustria (productos de confitera, aceites y grasas, carnes y despojos comestibles y derivados del caf y cacao) Manufacturas (artculos del hogar, plstico, cosmticos y productos de aseo y materiales de construccin) Prendas de Vestir (ropa interior, textiles, bisutera) Servicios (editorial y head hunting).

PERU

I N I V N E V R E S R I S I N N

IED del mundo en Colombia 2000-2012

13298 10252 9049 10620

6656 2436 2542 3016 2134

2000

7137

6746

1720

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Fuente: Banco de la Repblica - Balanza de Pagos

Segn Balanza de pagos , los flujos de inversin del mundo en Colombia no han sido constantes, el pico ms alto se registr en 2012 con un crecimiento de casi el 100% con respecto a 2011. Segn Balanza cambiaria , a 2011 se alcanzaron flujos por US$15.033 millones, 58% ms que ao anterior. As mismo, el mayor incremento lo obtuvieron los sectores diferentes a Petrleo y Minera con un crecimiento del 85%. Entre el ao 2000 y 2011, del total de la IED del mundo en Colombia, mas del 55% lo generaron Estados Unidos, Inglaterra, Espaa, Canad y Brasil. Casos de inversin destacados: Genpact (India), Scotiabank (Canad), Olmu (Chile), Hilton (Estados Unidos), Holiday Inn (Reino Unido)
Fuente: Banco de la RepblicaBalanza de Pagos

T U R I S T M U O R I S M O

Entre 2000 y 2012., Per se ubic como la vigsimo cuarta fuente de IED en Colombia con US$104,5 millones y una participacin del 0,3% del total en el pas, adems es la sexta fuente de Suramrica en el pas con una participacin del 4,1% de la regin. En 2011, se ubic como el vigsimo segundo inversionista y participo con el 0,4% del total. Per es la vigsimo segunda fuente de proyectos de IED greenfield en el pas (2003-2011). La IED Per en Colombia se ha concentrado en Comercio e Industria, entre 2008 y 2011 estos sectores concentraron el 82,5% de los flujos de Per en el pas. Se destacan los casos de inversin de Infaferro(Acero, apertura de una planta), Chema (Materiales de Construccin), Yanbal (Cosmticos, planta de produccin), Topitop (Cadena de tiendas de ropa) y el centro de innovacin de Belcorp en Tocancipa. Teniendo en cuenta las tendencias de los proyectos de inversin de Per y la oferta colombiana, se han identificado oportunidades de atraer inversin principalmente en los siguientes sectores: Agroindustria (Alimentos procesados y bebidas), Bienes y Servicios Mineros, Textiles (Innovacin, produccin y logstica), Materiales de Construccin y Metales.

Llegadas de extranjeros a Colombia 2005-2011

Mientras el turismo mundial creci a una tasa promedio anual de 3,4% para el periodo 2001-2012, el turismo extranjero en Colombia creci a una tasa tres veces superior a la mundial (10,3%) en el mismo periodo. De otra parte, segn la OMT el crecimiento en llegadas a Suramrica en 2011 fue de 10%, de esta forma el desempeo de Colombia estuvo por debajo. Estados Unidos y Ecuador: continan decreciendo pero a menor ritmo.

Llegadas de viajeros peruanos a Colombia 2 0 0 5 2 0

1 1

En 2011 se registraron 2,2 millones de salidas de peruanos al mundo. Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia son los principales destinos de los viajeros peruanos en Latinoamrica. En 2012 Per fue el octavo emisor a Colombia representando 4,9% del total de llegadas de viajeros extranjeros al pas. El mercado peruano ha venido reduciendo su ritmo de crecimiento en llegadas a Colombia en los ltimos aos y en 2011 se registr un decrecimiento en llegadas de 2,2%. No obstante, se destaca el crecimiento en llegadas de peruanos a Colombia en 2012 el primer semestre del ao: 12,4% respecto al mismo perodo del ao anterior. Oportunidades: destacable crecimiento del turismo emisor peruano. Per es el quinto pas con mayor nmero de frecuencias directas hacia Colombia. Vacacional: Sol y Playa combinado con Cultura o con Naturaleza..

Indicadores sociales

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD POR CLARA INES ARAUJO GONZALEZ

Bienestar social 1,128% ndice de desarrollo humano: 87 Indicadores sociales Poblacin Crecimiento de la poblacin: Estructura por edades 0-14 aos 15-64 aos 65 aos o ms Distribucin por sexos Hombres : Bienestar social 1,016% ndice de desarrollo humano: Puesto en ranking mundial, 160 pases 28,5% 65,1% 6,4% 51% Gasto pblico en salud/PIB: Gasto pblico en educacin/PIB:

Poblacin Crecimiento de la poblacin: Estructura por edades 0-14 aos: 15-64 aos 65 aos o ms Estructura de gnero Hombre Mujer Produccin Poblacin urbana: PIB corriente (billones USD) PIB PPA (billones USD) PIB per cpita

Puesto en ranking mundial, 160 pases Gasto pblico en salud/PIB: 7,60% 27% 67% 6% Gasto pblico en educacin/PIB: 4,80% ndice Gini de desigualdad: 0,559

63 4,6% 2,6%

48,8% 51,2% Indicadores 44,6% econmicos 75% Deuda pblica Gastos en investigacin y desarrollo /P 0,16% $ 328,4 Empleo $ 478,0 Poblacin activa/poblacin 67%

ndice Gini de desigualdad: 49%

0,47% Mujeres: Poblacin urbana: Indicadores econmicos Produccin PIB corriente (millones USD) PIB PPA PIB per cpita (USD) ndice de competitividad global (ranking mundial, 142 pases, 2012) Crecimiento del PIB : (tasa anual) 0,06% Oportunidades para el inversionista 77% Empleo 167,846 Tasa de desempleo Poblacin ocupada por sectores 301.5 billn Agricultura: 0,7% Industria 23,8% 10,000 Dlares. Servicios Desempleo por gneros 67 Mujeres

7,90%

75,5%

(USD) $ 10.400 Mujeres activas /poblacin activa total 55,3% 68 ndice de competitividad global : (ranking mundial, 142 pases, 2011) 68 Precios (2012) Crecimiento del PIB per cpita: 5,9% ndice de precios al consumidor 3,40% (tasa anual)

9,8% 6,7% -

Hombres 6.9% (2011 est.) Precios (2012) ndice de precios al consumidor

Casos de xito- Inversin

Actualmente, Colombia se posiciona como un destino importante de inversin en Latinoamrica no solo para el mundo sino para los mercados de la regin que han puesto al pas en la mira de sus negocios por el buen comportamiento de la economa en los ltimos aos as como por su ubicacin estratgica, ventajas logsticas, acceso a mercados, entre otras. Per no es la excepcin, en los ltimos cinco aos las inversiones del pas sudamericano en Colombia han aumentado significativamente con una tasa de crecimiento compuesta anual del 10%. Durante los primeros tres meses de 2012, los flujos de inversin de Per crecieron cerca de 4 veces lo registrado en el mismo periodo de 2011 y representan el 30% del total del ao. Importantes inversiones peruanas han llegado a Colombia producto del buen ambiente de negocios y de las ventajas del pas: Las inversiones en 2011 estuvieron lideradas por empresas peruanas de la industria manufacturera como Inkaferro con la apertura de una planta de Acero en Barranquilla, se destaca tambin Chema que inici operaciones en el pas para la comercializacin de insumos para la construccin y Yanbal con la adecuacin de su planta para la creacin de un portafolio de productos masculino. En los aos 2012, 2011 y 2010 las inversiones se dirigieron de igual manera al sector industrial con la inauguracin del centro de distribucin de Yanbal, la adquisicin de la empresa de soldaduras Soldexa del grupo Brescia de dos compaas colombianas (soldaduras West Arco y Soldaduras Megriweld). En este periodo lleg al pas la cadena de tiendas por departamentos Topitop con la inauguracin de sus primeros establecimientos en el pas.

GENPACT La multinacional india lleg a Colombia para ofrecer servicios de contabilidad y finanzas a gran escala, servicios de procesamiento para la cadena de abastecimiento; y para establecer un hub latinoamericano para sus servicios de decisin inteligente, amplio anlisis, reingeniera y manejo de servicios. SCOTIABANK El banco canadiense adquiri del 51% de las acciones del Banco Colpatria. OLMU La frutcola chilena construy una planta de procesamiento en Valle del Cauca. CADENA HOTELES HILTON La cadena hotelera estadunidense inaugur un hotel en el rea financiera de Bogot (calle 73), enfocado en turismo de negocios. Este es el segundo hotel de la marca Hilton Hotels & Resorts en Colombia. INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP La cadena de hoteles britnica abri en Cartagena el Hotel Holiday Inn Cartagena Morros. DHL La empresa de logstica alemana ampli su capacidad de almacenamiento y distribucin en Colombia de su unidad de negocios DHL Global Forwarding con la apertura de tres nuevas bodegas en la ciudad de Cartagena y en los municipios de Cota y Funza. PRBUILD La multinacional portuguesa lder en el sector de la construccin, inici operaciones en Colombia con un parque industrial aledao a Bogot donde invirti US$250 millones y generar alrededor de mil

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Las ventas de este ao para las dos naciones experimentan un 30% de crecimiento. De enero a septiembre del 2012, solo las exportaciones petroleras y no petroleras a Per sumaron $1 538 millones; y las importaciones llegaron a $806,5 millones. Mientras que el intercambio con Colombia, bajo las mismas condiciones, representaron $781 millones; y las importaciones, $1610 millones. Entre los productos que Ecuador vende a Per estn aceites y extractos vegetales; tableros de madera; minerales y metales; cocinas y estufas; plstico y sus manufacturas; conservas de atn; productos de metales, refrigeradores y congeladores: productos de limpieza, higiene y belleza, qumicos. Ellos, en cambio, proveen de otras manufacturas de metales que en Ecuador no se producen, atn, aceites y extractos vegetales, balanceado para animales, preparaciones alimenticias para humanos, hilados y tejidos plstico, qumicos, productos de papel y cartn, pero tambin insumos agrcolas. Los 10 productos principales que se le vende a Colombia son: partes y piezas de vehculos, carros, caf y t, aceites y extractos vegetales, preparaciones y conservas del mar; plstico, confecciones textiles, otros productos agrcolas, conservas de atn, papel y cartn. En cambio, el vecino del norte vende a Ecuador, productos qumicos, partes y piezas de vehculos, productos de papel y cartn, plstico, productos de limpieza, higiene y belleza, medicamentos, hilados y tejidos, prendas de vestir, manufacturas y maquinarias no elctricas.

As mismo, la Federacin de Exportadores de Ecuador (Fedexport) sostiene que dentro del grupo de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) estos dos pases son los ms importantes, luego de EEUU y la UE. Que las transacciones comerciales equivalen a alrededor de $1 061 millones anuales, que este ao se experimenta un crecimiento del 30%, con ms de 1 700 productos, de los cuales un 15% no pagan aranceles. Ante ello, empresarios como Eduardo Pea, de la Cmara de Comercio de Guayaquil, consideran trascendental defender estos nichos. Ello frente a una posibilidad de que Ecuador decida adherirse al Mercosur. En detalle El rubro de partes, piezas y vehculos, represent para Ecuador ms de $247 millones. Esto fue colocado en Colombia. Los aceites y extractos vegetales que Ecuador export a Per, representaron $ 28 millones. En cambio lo ms fuerte que Colombia vendi al pas fueron productos qumicos. Ello represent $ 226 millones. Per nos vendi algunas manufacturas de metales. Eso en dinero represent para el vecino del sur fue $90 millones.

El ndice de competitividad global, peru ocupa la posicin 67 y Colombia la posicin 68

CLARA INES ARAUJO - 10151080