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VIVIANA JAIMES LUZ NEIDY VERGARA LILIANA JAIMES UREA PAOLA MONTAEZ PATIO YESICA NATHALY MENDIETA
Entregado 10/12/2012
Contenido Introduccin Objetivos Resea Histrica y general de Puerto Rico Enfoque Macroeconmico Descripcin del producto Ficha tcnica Composicin Ventajas y desventajas Mercado Objetivo Competencia Anlisis de la Competencia Relacin entre las empresas y los consumidores Enfoque Macroeconmico Principales datos Definicin del sector Anlisis de mercado Objetivo Perfil del comprador Destino del Producto Importaciones de calzado puertorriqueas Poltica Comercial Etiquetado Anlisis de precios y canales Puertos de entrada y logstica de transporte Licencias de importacin Documentacin requerida para la entrada del producto Aranceles Anexos Documentos de la DIAN Bibliografa
INTRODUCCION
El presente estudio muestra las principales caractersticas del mercado de calzado en Puerto Rico para la partida arancelaria 6403.99.90.00 correspondiente a calzado de suela de caucho, plstico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural. Tambin se presentan caractersticas generales del producto a exportar.
Por medio de la ejecucin de este proyecto se busca conocer internamente el movimiento del mercado de nuestro sector, sus importaciones y exportaciones en el pas seleccionado as como opciones para la comercializacin de nuestros productos. En l se analiza la dinmica del comercio internacional en el sector del calzado en Puerto Rico , el comportamiento interno de este mercado y la situacin de la industria local dedicada al calzado con el fin de establecer los principales competidores, las ventajas y desventajas producto. a las que se enfrentara nuestro
Al analizar el pas escogido, se recurre a diferentes criterios teniendo en cuenta las condiciones de mercado interno, informacin sectorial, poltica comercial, facilidades de logstica y condiciones sociales, polticas y econmicas. Con esta informacin se hace una caracterizacin general del mercado del calzado en Puerto Rico.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo es incursionar con nuestros productos en el mercado puertorriqueo dando a conocer la variedad que ofrecemos para que tiene nuestro
calzado es la innovacin en diseos, materia prima, calidad y comodidad; y ante todo que trabajamos de la mano con las tendencias de ltima moda; para de sta forma lograr la satisfaccin de nuestros clientes y as conseguir su fidelidad en un mercado externo.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Mostrar informacin sobre la situacin economa y las caractersticas del pas elegido que pueden resultar fundamentales para garantizar el xito de nuestro producto en ese mercado.
Conocer los indicadores necesarios para realizar una caracterizacin del mercado del calzado en Puerto Rico.
PUERTO RICO
Poblacin Densidad Poblacional 3.706.690 Habitantes 407.15 personas por Capital Municipios Temperatura San Juan 78 25C - 35C
13% 7% 77 aos
La isla de Borinqun fue descubierta por Cristbal Coln en su segundo viaje al nuevo continente el 19 de noviembre de 1493 y fue rebautizada con el nombre de Puerto Rico. La cultura puertorriquea se inspira en el vnculo formado por el indio y su isla. Con la llegada de los esclavos de frica, se aadi otro elemento a la cultura. Esta histrica mezcla se caracteriza por haber eliminado los problemas raciales en Puerto Rico. Finalmente, en 1897 Espaa concedi a Puerto Rico su autonoma y los isleos celebraron la eleccin libre de su primer gobierno, pero algunos meses ms tarde, la isla fue invadida por el Ejrcito Americano y fue cedida a los Estados Unidos mediante el Tratado de Pars, que daba fin a la guerra Hispano-norteamericana de 1898.
Puerto Rico contina siendo territorio norteamericano. Los residentes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 1917 y en 1952 la Isla pas a ser un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. En la Isla contina el debate sobre si Puerto Rico debe buscar la independencia, mantener su condicin actual o convertirse en el Estado nmero 51 de los Estados Unidos.
ENFOQUE MICROECONMICO
Descripcin del producto: Calzado para dama con capellada en cuero natural y suela plstica. Tallaje: desde el 35 al 40 Partida arancelaria: 6403999000 LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL. Tiempo de produccin:8 minutos/unidad Materia prima de calidad (70% nacional y 30% importado) y mano de obra cualificada Capacidad productiva mensual en tres turnos de ocho horas: 14.400 pares.
Ficha tcnica:
Material SUELA CAPELLADA HEBILLA CAPELLADA FORRO TACON HEBILLA AMARRE PLANTILLA DE LUJO PLANTILLA SALPA REPUJADO QUESILLO CONTRAFUERTE CONTRAFUERTE PUNTERA RECUO QUESILLO CAMBRIONES CLAVETIADA PASACORDN CAJA EMBALAR CAJA ENVO MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA Descripcin MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA
Composicin:
MATERIAL
Total ingredientes
70%
Cuidados especiales:
Diseo de la marca:
Ventajas Demanda superior de calzado fabricado en cuero. Cultura influenciada por moda extranjera. Poca presencia de la industria local en el sector del calzado. La mujer puertorriquea busca moda y confort sin dar prioridad al costo.
Mercado objetivo: El consumidor puertorriqueo se deja guiar por las modas que llegan a travs de las revistas, pelculas estadounidenses y europeas, anuncios en la televisin o por Internet, y por lo tanto esas tendencias son los productos que demandan a los distribuidores. La mayora de los zapatos de mujer que se venden son sandalias con plataforma y tacn, con cierta sofisticacin y con colores diferentes segn la estacin del ao. El consumidor puertorriqueo se deja influir por la moda y las marcas y deja en un segundo plano el precio del producto. Los zapatos se pueden dividir en tres categoras si atendemos a su precio. En primer lugar estn aquellos que slo se venden en tiendas de alto renombre, con una marca consolidada y por lo tanto destinados a una clase social alta. En la segunda categora se encuentran los zapatos de precios medios altos, con calidad buena- media y que siguen las ltimas tendencias. Estos dos sectores son los que ms ventas reflejan debido a que muchos de ellos tienen una marca conocida y los diseos son innovadores. En este mercado los clientes prefieren pagar ms por un producto nuevo con reconocimiento que pagar menos por un producto que no tenga tanto renombre o no est a la ltima moda.
En tercer lugar se encuentran los zapatos que tienen precios ms bajos y peor calidad. Este tipo de calzado est intentado competir con los otros tipos de zapatos y para ello est mejorando su imagen e intenta seguir las nuevas tendencias. Datos estadsticos muestran que el precio medio del calzado en Puerto Rico gira entorno a los 70 dlares. En el caso de invierno se demandan zapatos con colores neutrales como negro o marrn, mientras que en las estaciones ms clidas se dan paso a colores ms llamativos y vivos tales como dorado, bronce, plateado o verde.
Competencia: Empresas colombianas exportadoras de LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL. Este listado de empresas que exportan calzado (partida arancelaria 6403999000) fue tomado de BACEX (Banco de datos de Comercio Exterior) y permite observar que el movimiento de las exportaciones con relacin a nuestra partida arancelaria es agitado y muy competitivo. La empresa que mayor valor FOB registr en exportaciones de nuestra partida arancelaria fue la comercializadora C. I NIMED LTDA. Tambin podemos observar que el listado es extenso y con cantidades no despreciables lo que una vez ms nos demuestra que tenemos una fuerte competencia.
Nit 000807009725
Razn Social C.I. NIMED LTDA. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANYELOR`S LA MARAVILLA S.A. ALPHA SHOES S.A
000830510370
6,989,215.06
2,421,363.57 1,954,447.57
ALCANTARA ASOCIADOS S.A 1,425,990.21 C.I. ALJAHER LTDA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GOMUZ LIM C.I EXPOPIELES Y VARIOS LTDA LUZ MARINA RAMIREZ 1,296,863.22
000900145567
1,267,400.00
000900028790
1,169,943.87
000900141883
907,150.00
000013510796
878,626.50
000800191700
788,807.92
000013487411
JANCEY / COMERCIALI
700,466.57
000890504493 000900108305
000830501534
BUCARAMANGA S.A.
634,620.58
000013497868
EDILBERTO
PEREZ
612,512.20
000800168337
548,810.70
000800078522
513,307.57
000811004793
512,816.83
000807008358
DE 507,673.23
000088255495
YIMI
500,924.70
000071640205
469,860.00
000890801339
000860009034
STANTON & CIA. S. A. LINARES PARADA ANDRES/ SERGIO TOMANI C.I. GRUPO EMPRESARIAL
436,445.78
000079152289
366,878.22
000804014886
355,707.75
000013477334
351,996.00
000900051566
EXPORTACIONESLTDA
266,792.77
000800157508
256,414.99
000019396706
253,109.45
000807005953
223,403.31
000807000348
220,734.85
000037440196
213,765.00
000060413964
212,835.00
000804006513
COMERCIALIZACION INTERNACION
196,633.87
C.I. COLSEVEN S.A. CALZADO DAVINCI C.I. BONILLA BARONA E.U RODRIGUEZ LINARES
000019065214
MARCO AURELIO (CALZADO ANA V SOLANO DIAZ CALZADO DONIZELLI LTDA SOCIEDAD DE
177,979.44
000037838367 000800221698
177,636.22 174,828.00
000900106182
COMERCIALIZACION INTERNACION
166,989.10
000037828035
DE
CHINOME
165,534.77
DE 163,444.00
000900136913
000063278320
162,052.00
000860030568
152,973.00
000063333069
GENNY "BONAROTTI SHOES CALZADO GOLANI LTDA. C.I. MAXIS TEXTIL S.A. SONIA MENESES DE
148,374.00
000805012644 000811041841
142,662.00 142,400.98
000037821217
TORRES / CALZADO MARISO CALZADO MONRAY Y/O RITA BELEN CORREDOR T C.I VIVALDI S.A OLIMPO PEUELA BONILLA (OLIMPUS SHOES) MARTHA EDITH ALCALDE Y/O SPIC MODA`S MANUFACTURAS DE
139,848.76
000027837521
137,878.00
000800186448
134,432.92
000088211008
133,777.10
000060332905
126,720.00
000800058369
126,456.52
000060382520
125,246.60
000060293014
125,038.00
000091241346 000900117399
121,481.74
000830500435
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CALZADO MAXI MODA Y/O ALEXANDER RAMIREZ INVERSIONES S.A. SOCIEDAD KANGURIN
120,377.04
000088196301
120,000.00
000900015916
112,527.82
000807003981
112,480.87
000091266491
BLANCO/CORPORACION CIBER CL ANA BEATRIZ SALAZAR DE VARGAS B&V STILOS ABEL ESPARZA PARRA/
110,552.00
000063285942
109,229.97
000002026327
108,232.50
000013516246
107,927.50
000900019669
COMERCIALIZACION INTERNACION
103,340.92
INDUSTRIA 000860033182 MANUFACTURERA CALZADO IMACA GOMEZ PEALOZA SANDRA PATRICIA/ CALZADO C.I. GRANDINOS COLOMBIA E.U. EDGAR ANGARITA JURADO Y/O CREACIONES ALL GARCIA JULIO C.I. COLTAIW VARGAS HECTOR DE 100,189.50
000063516900
94,800.90
000900128411
94,400.00
000088190836
92,606.69
000019195022
91,860.50
000900018048
91,768.56
000013491131
PEDRO ELIAS /CREACIONE STYLOS MILENA CLOTHING JAVIER PARRA ARDILA Y/O CALZADO MELBORS MOJICA QUINTERO HOLMES COMERCIALIZADORA ZANTI Y CIA S.A. CALZADO MAXI MODA D
90,509.00
000063531053
89,608.74
000091246487
88,188.00
000091234698
84,895.32
000811004126
83,799.00
000088240337
81,000.00
000063340089
80,389.20
000043522842
CALZADO
ETONIC/OLGA
80,002.10
000013472520
HERNANDEZ SHOES
CLARK 76,308.00
CALZADO FRATINI LTDA CALZADO LEON LA MARAVILLA S.A. OSORIO PINEDA MARISOL GIORGIO SPORT S.A. ACEVEDO BERNARDO C.I.MODAPIEL S.A. HERNANDO PAEZ PEDRAZA (CALZADO O.G.C.) CRIADO SANJUAN JESUS CAMACHO
000079424378
67,802.18
000890104728
67,654.00
000013500609
66,045.00
000013362951
64,920.00
000014202535
63,593.80
000805020838
63,229.12
000807009730
COMERCIALIZACION INTERNACION
63,218.40
000830085692
C.I. MAJOS E.U. MODA NOVA LTDA VIA-BLEE CALZADO LTDA ZAPATICO YAYER / WILLIAM ORLANDO SANCHEZ MANUFACTURAS CALIDAD LTDA INDUSTRIA RENO LTDA ESCALANTE PEARANDA DE CALZADO DE
000013504479
58,818.20
000830096510
56,033.70
000800142950
54,956.00
000088196817
LEONARDO - CREACCION CALZAGERS S.A CALZADO ALIATTI LTDA CARREO RUEDA SAUL /
54,336.45
000811017342 000800031660
53,736.15 53,601.00
000091270015
CALZADO VANESITA COLOR MODA LIMITADA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VILLA S. C.I. CEFAEXPORT LTDA. ANA RINCON RIVERO /
53,335.80
000890937667
53,020.18
000807007861
52,858.00
000900108484
51,947.55
000063279916
50,907.02
000060387876
50,279.50
000804013691
000013827297
RODRIGUEZ / CALZADO DISE CORZO CASTRO ORLANDO JESUS / CALZADO DAI LOPEZ CAMPOS FANNY "
47,328.00
000088194351
47,149.99
000052551491
CALZADO MANOLETE " CREACIONES JHEISON PEDRO VICENTE JAIMES JHEISON &
46,911.00
000091153492
45,834.45
000013449348
45,806.00
000013844225
44,909.24
000088196623
SIERRA Y/O CALZADO OKL C.E. CALZADO LTDA FAMGAR LTDA CALZADO KLASSE LTDA. VD EL MUNDO A SUS PIES S.A. GRUPO CALZACUERO DE
42,120.00
000830513134
38,877.33
000805024191
COLOMBIA S.A
38,629.85
000805019220 000900141929
000091529280
PEDRO
ANDRES
INFANTE
37,494.90
000890939791
36,123.50
000804012502
35,136.00
000088204753
34,854.00
000063543363
33,971.00
001098659149
33,297.85
000900026036
COMERCIALIZACION INTERNACION
32,905.00
000037824214
32,480.52
000013477543
30,484.00
000013237802
30,000.00
000091234255
JORGE ENRIQUE / DISEO CALZADO AIR - BAG LTDA SONIA ISABEL GOMEZ
29,696.25
000900158301
29,568.00
000063442227
28,700.00
000804011885
28,545.32
000890940122
MERCADEO
28,406.15
000805003626
STUDIO F. INTERNATIONAL FASHION CORPORAT AVENDAO DE GOMEZ ANA LUCIA CREACIONES ANDRI E.U
27,989.95
000063290016
27,976.51
27,852.00
ARTICULOS DE CUERO LTDA 27,589.00 STYLOS DANNA Y CIA LTDA BERPA LIMITADA DIANA PISCCIOTTI E. U CALZADO UNIVERSO Y CIA LTDA. WILLIAM LACHE DIAZ / 27,533.00 26,291.85 25,350.68
000890209321
25,254.22
000091249641
CALZADO MODA BELLA MANUFACTURA EN CUERO V&C LTDA GAUSSI S.A. C.I. ZUGATEX LTDA YUMA CROCODILE
24,924.89
000830068579
24,504.00
000800121068 000807005955
24,439.00 24,424.58
000800027872
23,574.67
000900006295 000091214273
23,134.45 22,381.00
000900129998
21,396.50
000891400819
20,781.60
000051834991
20,648.00
000013471778
CORDERO Y/O CALZADO H SAMBONI CI LTDA QUINTERO CRIOLLO JAIME CALZATORE HEMISI LTDA CALZADO VIGEVANOS (LEDY BERMUDEZ) DIANA JASMIN TORRES
20,040.00
000052312581
19,131.00
000037546681
18,907.50
000051633317 000063291301
18,703.00 18,322.50
000013476012
BAYONA / Y/O CREACIONES SANTAMARIA BARAJAS EDA / ALMACEN SEO C.I UNIROCA S.A OMAIRA PORRAS ORTEGA C.I KRISTAL E.U
17,520.00
000063292706
17,285.42
000900142437
C. I. SEBASTIAN PISCCIOTTI S.A. YEPES ZAPATA RICARDO GRUPO MODA S.A XUE PURIO CUERO LTDA CALZADO CARIBEO LTDA. TECHSPORT LTDA FABRICA DE CALZADO COLOMBIA
14,997.00
000830036680
13,776.00
000800158985
13,430.10
000080086345
MUTILLO INVERSIONES NEWS S.A. CASTRO FREDDY C.I BABY KIUT LTDA YEPEZ DE BETANCUR GARCIA JHON
13,006.56
000890942074
12,600.00
000013542233
12,019.00
000900061342
11,970.00
000041445016
LEONOR CALZADO ALEXINI TEOREMA SHOES CALZADO PARA DAMAS/GERMAN MISION MODA SA FABRICA DE CALZADO
11,904.00
000088216171
11,729.32
000811004398
11,441.00
000890211155
MONAMY LTDA.
11,249.75
000013720557
OSORIO
NAVAS
OSCAR 10,932.48
RICARDO-DISEOS & DES 000860053373 CALZADO ATLAS S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HENSACA E SOCIEDAD 000805030442 COMERCIALIZACION INTERNACION CASTELLANOS ERNESTO CAMACHO HELDA ZAMBRANO WILSON DE 9,896.88 10,310.00
000900072657
10,040.50
000091218654
9,675.32
000027947950
9,330.10
000900010263 000091254944
CALZADO GINO FIRENZI E.U. 9,269.00 GERMANY KIDS MARIA DEL PILAR ALVAREZ ( OCRE FASHION ) C.I. GAMAJOYA E. U. RASSI BAGS LTDA C.I. AIR SEA DE COLOMBIA LTDA CALZADO ORPAR E.U. ESTEVEZ DIAZ CARLOS 9,253.72
000043576289
8,755.82
000804014978 000804006992
8,570.56 8,479.22
000900103704
8,041.58
000830105665
7,974.00
000013847340
7,883.00
000805020305
7,818.00
000071631607
7,690.00
000830024849
7,662.50
000037549338
7,490.00
000830142485
7,482.00
000063282690
7,455.80
000805031616
7,424.37
000013249303
7,415.00
000060397374
7,410.00
000805020766
7,379.62
000016611967
MARROQUINERIA ALBERT B AVANCES MEDICOS LTDA. SERRANO GLORIA JANETH TIHANY CALZADO FABRICA DE DOMINGUEZ
7,314.56
000811014278
7,209.81
000063287299
6,158.50
000900006622
5,978.39
000063485163
SANDRA
PATRICIA 5,974.00
OLIVEROS CASTELLANOS INVERSIONES CARRILLO S.A MYRIAM DIAZ QUESADA C.I. EXZOOTIQUE LTDA SKETCH ZAPATA HNOS LTDADELGADO
000900035053
5,928.60
000807000669
5,323.60
000900064154
QUINTERO S.A. GUSTAVO ARROYAVE CARLOS NIETO Y CIA LTDA C.I. PANDITAS LTDA MANUFACTURAS PIEL LTDA. C.I. CALZADO GALAXIA LTDA. PRIAMO LIMITADA SPORT 14 C.R. Y CIA LTDA C.I. RUTH E.U. BEATRIZ USMA VALENCIA. A. ESTRADA
5,287.42
000019298755
4,845.00
000860502994 000804012102
4,736.38 4,590.50
000900028543
4,563.00
000041569298
CALZADO STIFFALY
4,347.00
000805011074
000804002130
CREACIONES LTDA.
LAURA
MINI
4,140.00
000900017717
4,054.40
000037546339
MAYERLY / LEATHERS MANUFACTURAS LTDA OSORIO FERNANDO INFANTE IVONNE ALTERNATIVA DE MODA S.A JOSE TORRES GUSTAVO ANGULO IVAN RODRIGUEZ MORENO DIANA HINCAPIE VAROMI
4,033.14
000830003668
3,996.00
000079541147
3,900.00
000037863369
3,893.84
000800053969
3,624.77
000079322220
3,611.00
000091212180
3,609.27
000900171042
3,390.00
000091474991
MORENO/SHOES PAPIN JORGE DAVID GELVEZ MANUFACTURAS S.A. BELTRAN ALBERTO OSORIO JESUS VOLARE
3,160.00
000091236876
3,097.02
000860353338
3,062.40
000013842603
3,006.84
000063330222
CARREO
RUEDA 2,989.50
CONSUELO CALZADO Y ZAPATO SERGIO ANDRES GIRARLO C NEW AGE SPORT LTDA BOZZOLO S.A. OUR BAG LTDA AMAYA DOMINGO NOTIO DISEO LTDA CALZADO CARIBEO LTDA VALISE COLOMBIA MAX FASHION LTDA JON SONEN INTERNACIONAL E.U.C.I JULIO CESAR OSORIO ALBERTO GUTIERREZ MOTALAS MARTHA ACELAS JOSE
000071310777
2,946.63
000013849410
2,480.40
000900022099
2,232.00
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2,220.00 2,200.00
000041771841
DELGADO DE PARRA DIVAS LTDA CALZADO GALILEA / CARLOS ALBERTO LAITON MEZA PRADA GLADYS
2,177.35
000804016644
2,144.53
000013724889
2,073.00
000063339243
HORTENCIA
2,013.48
000091514720
LUIS
EDWIN
MALDONADO
PORRAS SOCIEDAD DE
1,821.48
000807008217
COMERCIALIZACION INTERNACION
1,814.40
000013879576
Herrera Atheorta Jaime LUIS FERNANDO CORDERO VILLAMIZAR Y/O FAB C.I.COLOMBEX LTDA. C.I. LTDA MILENIUM CONNETION E.U BARTUCCI Y CIA LTDA NAVAS GUTIERREZ MARIA HACIENDO NEGOCIOS RACHELL
1,800.00
000019120874
1,507.65
000900083506
1,232.14
000900136040
1,230.00
000805016248 000860508546
1,208.25 1,093.11
000063332901
1,046.60
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1,002.24
000032666597
915.00
000860507762 000091208331
LIBCOM DE COLOMBIA LTDA. 820.44 BOTIA SOCHA MARCOS SOCIEDAD DE 564.00 795.00
000900017590
COMERCIALIZACION INTERNACIO
000860066471 000031159875
MARROQUINERA S.A. ADALGIZA LOPEZ PEA SAN MIGUEL CLAUDIA LUCIA C.I. SOCIEDAD
537.00 480.00
000063361862
442.00
000805017774
330.00
000811026238
INTERNACIONAL E.U INDUSTRIAS SAN CLEMENTE S.A SANANGEL JOSE HENRY CASTRO
296.21
000811040924
288.00
000071750493
274.14
000830130209
270.00
240.00 210.00
000804017340
SUPPORT C.I. LTDA EDGAR E PATIO V. IMPORTEXPORT ASNORALDO SANCHEZ PROTELA S.A. VALVERDE
202.23
000071580665
175.50
000014432378
123.50
000860001963
119.03
000815004371
C.I. E.U
PALACE
COLLECTION
105.00
000800217154
98.35
000900148203
MUNDO E.U COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXPORT C.I. SPANDEX LTDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. A INDUSTRIA JOVICAL S.A. CI ALIADA GROUP LTDA JAIME HUMBERTO AYALA DE CALZADO DE
87.00
000900024112
60.00
000900039652
27.00
000890100577
24.00
000860069040
22.00
000900069455
17.12
000019107193
15.00
000811046931
IMPORTACIONES COLOMBI
DE 13.16
000800145866
11.70
Anlisis de la competencia: La produccin local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron en el ao 2004 una inversin de 9.07 millones de dlares y emplearon aproximadamente a 1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepcin de la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de produccin en el municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusin podemos decir que es un sector muy pequeo por lo que la mayora de los productos consumidos deber ser importados.
Relacin entre las empresas y los consumidores: Los lugares de venta preferidos por los consumidores son los grandes centros comerciales ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de tiendas. Dentro de los centros comerciales suele haber tiendas por departamentos o grandes almacenes como son Macys o JCPenny que ofrecen una gran variedad de productos de buena calidad. Las tiendas por departamentos suelen tener una seccin de zapatera que se divide en dos. Una parte en la que se presentan zapatos de distintas marcas rebajados y por lo general de colecciones anteriores y otra parte en la que hay varios espacios destinados a distintas marcas y en la que se presentan las nuevas colecciones. En segundo lugar los consumidores suelen acudir a tiendas especializadas que estn en los centro comerciales, es decir a las zapateras en las que se venden calzado y algunos accesorios como bolsos y cinturones. Las zapateras ofrecen distintas marcas y tipos de productos como son sandalias, botas o zapatos cerrados. Existen un gran nmero de zapateras dirigidas exclusivamente a mujeres y en menor medida zapateras para caballeros o mixtas. En lo referente a los zapatos destinados a nio stos se suelen vender en tiendas slo para este tipo de cliente.
Por lo general las tiendas que se encuentran alejadas de los centros comerciales, es decir las tiendas en los barrios, no reflejan unas ventas tan grandes como aquellas que si estn ubicadas en centros importantes ya que la accesibilidad en coche es complicada y a los puertorriqueos les gusta hacer sus compras utilizando su vehculo particular para desplazarse.
Producto Interno Bruto (US$ Millones) a precios contantes: 89.700 Moneda : Dlar Estadounidense Tasa de inflacin :3,6% Tasa de Desempleo:14,2% Tipo de Cambio Bilateral (US$./Peso Col.) : 1828.8 87.5% de la poblacin menor de 65 aos
Definicin del sector: La oferta de calzado en Puerto Rico se compone en su mayora de productos importados debido a que la escasa produccin local se destinada a fabricar calzado militar o simplemente a ensamblar partes del zapato. Durante 2004 las importaciones en valor monetario de calzado disminuyeron un 10% respecto el ao anterior, sin embargo la reduccin fue slo de 1.85% respecto al nmero de pares de zapatos. Esto muestra que se tiende a consumir zapatos de precios ms caros, que por lo general presentan modelos exclusivos y una mejor calidad. Los principales pases de los que se importan zapatos son EEUU, China, Brasil y Espaa. Atendiendo a los diferentes materiales de los que pueden estar fabricados los zapatos, los que ms se consumen los puertorriqueos son los zapatos realizados en cuero (49% de cuota de mercado), seguido de los que tienen partes de caucho y/o plstico (35% cuota de mercado)y aquellos que tienen la partes superior en textil (6% de cuota de mercado). La produccin local de calzado en Puerto Rico se caracteriza por estar concentrada en apenas seis empresas manufactureras que realizaron el ao 2004 una inversin de 9.07 millones de dlares y emplearon aproximadamente a 1.650 personas. Dichas empresas son de origen estadounidense a excepcin de la empresa local Caribbean Coop que tiene su centro de produccin en el municipio de Hatillo y realiza calzado en piel para dama y caballero. En conclusin podemos decir que es un sector muy pequeo por lo que la mayora de los productos consumidos deber ser importados. Para poder comercializar calzado en Puerto Rico es fundamental tener en cuenta ciertos requisitos como son el cumplimento de la Interim Footwear Form, la identificacin del tipo de material del que est compuesto el zapato as como el pas de origen del producto, entre otros.
Fuente: Trade.nosis.com Anlisis del mercado objetivo: La Isla de Puerto Rico tiene forma rectangular y est atravesada de Este a Oeste por una cordillera que divide su territorio por el centro: la Cordillera Central y Sierra de Luquillo. La costa atlntica de la isla (Norte) concentra la mayor parte de las lluvias mientras que el Sur, baado por el mar Caribe, es una regin ms seca. Al norte, se encuentra la capital, San Juan, con uno de los mayores y mejores puertos naturales del Caribe. El clima es subtropical con variaciones estacionales mnimas. Las temperaturas oscilan entre 25 y 35 centgrados lo cual unido a la humedad (60-90%) hace sentir el calor muy intensamente, especialmente durante los meses de verano. La presencia de lluvias tropicales es constante durante todo el ao, pero especialmente intensa entre los meses de mayo y noviembre. Esto es importante a la hora de seleccionar un determinado tipo de calzado ya que ste es una prenda de vestir que se presume debe ser lo ms cmoda posible. El calzado de caucho ayuda a aislarse de la humedad y la lluvia a la vez que protege el pie del calor. Por su parte el calzado de cuero tambin es recomendable ya que las lluvias
tropicales son intensas y este material asla del agua siempre que la suela sea de goma. Puerto Rico tiene una poblacin de aproximadamente 3.917.000 habitantes., con una tasa de crecimiento del 0.47% anual, y una divisin por sexos bastante igualada (hombres 48.04%; mujeres 51.96%). Cuenta con una densidad de poblacin bastante alta 423 hab/km2, y la mayor parte de la poblacin se concentra entre las edades de 15 y 64 aos (65.5% sobre el total de poblacin).El 71.2% de la poblacin reside en zona urbana, siendo las principales ciudades: San Juan (1.020.000 habitantes),Ponce (186.000 habitantes) y Mayagez
(98.000habitantes) Perfil del comprador: Para realizar el anlisis de los hbitos de consumo es imprescindible fijarse primero en los datos estadsticos del consumo de calzado en Puerto Rico.
Consumo de calzado en Puerto Rico Ao Fiscal Millones de Dlares 1998 1999 516,9 494,5
2004
409,5
Fuente: Tabla elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa con datos de la Junta de Planificacin.
El consumo de calzado en valor monetario ha disminuido a lo largo de los ltimos seis aos. El principal motivo es que se consume la misma o incluso ms cantidad de zapatos pero a un precio menor, por lo que el valor del consumo en unidades monetarias disminuye pero no as el consumo de pares de zapatos. La fuerte competencia de los pases asiticos hace que el resto de los pases importadores de calzado tengan que bajar sus precios de venta para poder competir. Destino del producto: El organigrama de distribucin del calzado en Puerto Rico suele estar compuesto por los siguientes agentes: Un fabricante de origen extranjero, un
importador/distribuidor y en la mayora de las ocasiones un detallista. En primer lugar el importador/distribuidor puertorriqueo compra la mercanca al fabricante extranjero. Por lo general el fabricante no participa en la promocin de los productos lo que supone una desventaja para el distribuidor ya que es ste el que debe correr con este tipo de gastos. El distribuidor suele protegerse por medio de un seguro que cubra aquellos productos defectuosos de fbrica. Una vez que el importador/distribuidor posee la mercanca ste tiene dos opciones o vender el calzado directamente al consumidor final en sus propias tiendas o vender sus productos al por mayor a tiendas especializadas en calzado para que stas sean las que vendan al consumidor final. En el caso en el que los importadores no sean los que distribuyan al consumidor final sino que vendan sus productos a las tiendas de detallistas, la manera ms utilizada para dar a conocer los productos es acudir a las ferias que se realizan tanto a nivel nacional como internacional. Las tiendas al detal acuden a las ferias y all realizan los pedidos en funcin del stock que tengan y de la proximidad de las nuevas colecciones. Los pedidos se hacen con bastante anticipo a la nueva coleccin porque suelen tardar un periodo medio de 60 a 90 das.
Pares de zapatos
8000000 6000000 4000000 2000000 0 1998 2600000 150000 500000 700000 150000 120000 1999 2000000 300000 400000 600000 170000 140000 2000 1800000 450000 250000 500000 150000 150000 2001 6000000 500000 220000 220000 170000 150000 2002 11200000 700000 280000 280000 140000 150000 150000 138000 110000 2003 7400000 1100000 235000 215000 130000 2004 9500000 1300000 310000 180000 120000
POLTICA COMERCIAL Normatividad para el ingreso de CUEROS Y ARTICULOS DE CUERO a Puerto Rico. Las exportaciones de stos productos estn sujetas a control por parte del U.S. Department of Agriculture quin regula e inspecciona la importacin de productos derivados de animales y ejerce especial control sobre aquellos considerados animales exticos o especies en vas de extincin (CITES). Para el calzado derivado de pieles de vacuno, ovino, caprino, equino y porcino no existe mayor restriccin debido a que estos animales no estn incluidos en los acuerdos de CITES (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), solo se manejan restricciones referentes al contenido de productos qumicos nocivos. Qumicos controlados o prohibidos en las industrias del calzado, vestido y cuero :
AZO tintes. Debido a que liberan uno o ms aminos aromticos al usarlos en el proceso de acabar la piel.
Tintes dispersos. Proceso del cuero. Contaminan el agua. Solventes. Proceso del cuero. Clorohidrocarbonos alifticos, ya que daan la capa de ozono.
Dioxinas y furanos. Derivados del proceso de la celulosa (papel, planta, cascos, contrafuertes) y de la produccin de textiles. Por contaminacin del aire.
de
Parafinas clorinadas. Proceso del cuero. Usadas como retardarte de fuego, son absorbidas por la piel.
Cadmio. Proceso del cuero, proceso de sintticos y plsticos, proceso de textiles. Es absorbido por la piel.
Plomo. Proceso del cuero, proceso de textiles, elaboracin de herrajes. Es absorbido por la piel.
Cromo hexavalente (6). Proceso del cuero, proceso de textiles. Es absorbido por la piel.
Etiquetado En la exportacin de calzado es necesario presentar el mayor detalle de informacin sobre el producto por esto los productos a exportar deben in
marcados en forma visible, tangible e imborrable, se debe incluir datos como la identificacin del producto, datos del fabricante y distribuidor, y las caractersticas del artculo tales como tamao, color, cantidad, etc. Estos datos deben de estar claramente visibles tanto en el producto mismo, como en la etiqueta que se adhiere a la caja de embarque. En la parte izquierda de la etiqueta, se sealan las partes del calzado: Parte superior Forro y plantilla Suela.
En la parte derecha de la etiqueta, se referencias los materiales usados en la fabricacin de las partes mencionadas anteriormente, en forma genrica para: Cuero Cuero tratado Textil Otros materiales
Se debe especificar el pas de origen: Made in Colombia Anlisis de precios y canales: Precio al que se va a ofrecer el producto al consumidor final: El canal de distribucin inicialmente seleccionado no nos permite relacin comercial con el consumidor final. Precio al que se le puede ofrecer el producto al distribuidor: Alrededor de USD 25 a USD 35 Puertos de entrada y logstica de transporte:
El Puerto de San Juan es el ms importante del pas debido al gran volumen, movimiento de carga por contenedores y a nivel mundial se encuentra entre los 17 puertos martimos ms importantes. El Puerto de San Juan realiza sus operaciones de carga dentro de las instalaciones de la Autoridad de los Puertos en Puerto Rico. Las principales caractersticas que tiene el Puerto de San Juan son: 1, 100,000 pies cuadrados de almacenaje 108 cuerdas de espacio para contenedores 1, 500,000 pies cuadrados de espacio abierto 22,700 pies de atraque (34 muelles y 46 atracaderos).
Destino Origen Tiempo transito (das) de directo Tiempo de Frecuencia
6-7
12-22 16-17
4-6
12-18 12-17
RUTA: Ccuta-Cartagena (transporte terrestre), Puerto de Cartagena-Puerto de San Juan (transporte martimo) Transporte terrestre de Ccuta a Cartagena para el contenedor: 1.800.000COP$ Uso de las instalaciones portuarias para contenedores de 20 pies: 98 U$D Contenedor de 20 pies: 3600 pares de zapatos Flete a Puerto Rico: 1.300 U$D
Valor Contenedor de 20 pies: $ 8.000.000 Arancel: 0% Aproximadamente la mercanca transportada en un viaje tiene un valor de $190.000.000 y los costos de transporte de acuerdo a la variacin de la TRM pueden estar alrededor $4.300.000.(Sin tener en cuenta el valor del contenedor) Licencias de importacin En trminos generales, no se exigen licencias o permisos de importacin cuando en este pas se realiza una compra en el exterior, sin embargo, se presentan excepciones, como en el caso de productos fabricados con pieles de especies animales en va de extincin. Todas las importaciones se tramitan por medio de un formato oficial de registro de importacin (import entry form), en el cual se declaran los datos del producto, el proveedor y el importador. Los principales aspectos que se indagan son: Posicin arancelaria en el cdigo de aduana de EE.UU.: 6304.99.90.71 Informacin del importador. Informacin del exportador. Informacin del transportador, valor y gua de transporte. Informacin del agente aduanero. Valor de la mercadera y el peso. Valor de los impuestos a pagar (si los hay). Documentacin requerida para la entrada del producto:
Se requieren dos facturas comerciales en espaol e ingls (con datos de importador y exportador, especificacin de la mercanca y valor) y la licencia de importacin.
Aranceles Puerto Rico est sujeto a los mismos procedimientos de entrada, aranceles y medidas de proteccin comercial de los Estados Unidos.
Por lo tanto el TLC Colombia-EEUU nos beneficia como exportadores de calzado clasificando nuestra partida arancelaria con una con una tasa base del 20% en categora A quedando as con los beneficios de desgravacin inmediata lo cual quiere decir que el arancel para los dems calzados con suela de caucho,
plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural queda en 0% a partir de la entrada en vigencia del tratado comercial.
Documentos DIAN
BIBLIOGRAFIA
Plan de produccin CALZADO GILVANNI Banco de datos de comercio exterior Sociedad portuaria de Cartagena http://www.indexmundi.com/es/puerto_rico/ http://www.acicam.org/documents/comovaelsectorENERO2012.pdf http://www.proexport.com.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Un idos_2012.pdf http://www.tecnicadelcalzado.com/articulo/1432 http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf muisca.dian.gov.co/WebSolicitudesexternas/ http://www.docstoc.com/search/como-aprovechar-las-ventajas-de-un-tlccon-colombia http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=1274 http://www.mct.com.co/es/Servicios/Transporte