Revista T21 Febrero 2013

Contenido
EN PORTADA
UU PG.
Le surgen alas al sector areo
16
26 34
UU PG.
UU PG.
El disel castiga al autotransporte
Como la naranja mecnica
42
ANALISTAS
UU PG.
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
20 22 23 24
UU PG.
UU PG.
FedExeando que es gerundio
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
UU PG.
Al agua barco
UU PG.
44 30
UU PG.
Mxico Logstico
POR GASTN CEDILLO
Al vuelo
UU PG.
El ferrocarril va al grano
38
POR JUAN ANTONIO JOS
REPORTE SECTORIAL: MENSAJERA Y PAQUETERA EN MXICO
UU PG.
De mensajeras a operadores logsticos
2 I T21 Febrero 2013
Opinin
Desarrollar Centrales de Carga Area

in un aeropuerto exclusivamente dedicado al manejo de carga en Mxico; con la mercanca que se mueve por avin concentrada sobre todo en un solo lugar y con niveles cercanos a la saturacin en sus principales aerdromos, vuela el servicio de carga area en el pas. Segn las cifras oficiales el movimiento de carga va area en volumen no representa ni el 1% del total de la mercanca que se mueve por todos los modos de transporte en el pas, aunque no as en el valor de la mercanca, por ello la rentabilidad del negocio, que en un 60% de los traslados se hace en el compartimiento de equipajes de los aviones de pasajeros. Es por ello que surgen diversas voces que observan y buscan la mejor manera de llevar ms carga por va area para aprovechar la infraestructura aeroportuaria nacional, y no tanto la construccin de aeropuertos. En el reportaje que es el tema de portada de nuestra edicin, se plantea la necesidad de formar Centros Logsticos de Carga Area en lugares estratgicos que permitan aprovechar la infraestructura aeroportuaria y con ello tener un mejor costo logstico y una mayor rentabilidad para las empresas. Para los analistas, no es necesario construir aeropuertos de carga, pues en la lgica del negocio de la industria area los pasajeros y la carga son indisociables, ya que existe un principio que marca que
Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Jurez Subdirector Editorial Enrique Torres Rojas Consejo Editorial Eduardo Asper Zanella, Pacer Stacktrain Leonardo Gmez, ANTP David Martnez, CSCMP Fernando Ramos, Borderless Consulting Group Guillermo Rubio, Prointec Enrique Mignon, OmniTRACS Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics Juan Manuel Rodrguez Anza, RegionalCargo Jos Medina, WTC Confianza Eutimio Fernndez, Jumex Firmas Sergio Ruz Olmedo, Gastn Cedillo, Juan Antonio Jos Redaccin Pilar Jurez Rodrguez, Dainz Patio Soto, Hugo Hernndez Ramos, Alejandro Martnez Editora Web Purificacin Lucena Diseo Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Surez Loza Administracin Claudia J. Ramos Snchez Marketing y Publicidad Roco Llamas Solorio Publicidad Sonia Girn Salas, Alberto Aranda Jurez, Irma Hernndez Suscripciones Mara Elizabeth Garca Gonzlez Informtica Aender Vargas Garca Asistente de Direccin Araceli Nieto Hernndez Asistente de Administracin Socorro Mondragn Hernndez Logstica Jess Romero Contreras Portada T21 Pgina web: www.t21.com.mx Circulacin certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.
el aprovechamiento del remanente del avin para llevar la carga, pues si nicamente se movieran pasajeros y maletas, se elevara el costo del transporte areo. Eso s, se observa la necesidad de desarrollar infraestructura alrededor de los aerdromos, como terminales intermodales y lneas frreas, pero sobre todo se expresa el requerimiento de crear polticas pblicas para posicionar la mercanca de la mejor forma posible, ya que en la cadena logstica se compite contra el par origen-destino, en una ecuacin que haga eficiente la ruta y el aeropuerto. Una de esas polticas es el incluir en los planes del gobierno federal el desarrollo de Centros Logsticos de Carga Area, una propuesta incluida en el desarrollo de un Sistema de Plataformas Logsticas que desde el sexenio pasado trabajan conjuntamente la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Secretara de Economa con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que se estima se lleve a efecto durante el primer trimestre del 2013. Segn se observa, otra limitante que el gobierno debe considerar es la apertura a la Quinta Libertad (derecho de una aerolnea de hacer escala en un pas intermedio para intercambiar pasajeros y carga en su trayecto a un tercer pas) pues ahora no se pueden programar ms vuelos por un proteccionismo a las lneas nacionales, que por otro lado tambin las limita en sus trayectos. A echar a volar los planes para el desarrollo del sector.
T21, Revista mensual, Febrero 2013. Editor Responsable: Osiel Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2011-111513242600-102. Nmero de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 email: redaccion@t21.com.mx, Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P. 78501 Distribuida en Mxico por Difesa, con domicilio en Amado Paniagua N 43 Col. Moctezuma 1. Seccin C.P. 15500, Mxico D.F. Fecha de impresin Enero de 2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduccin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artculos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares
T21 Febrero 2013 I 3
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Tren de pasajeros y carga
En relacin a la nota publicada en T21.com Ve KSCM convivencia con tren de pasajeros, pero sin afectar carga, del 17 de enero y en la que entrevistan al presidente de Kansas City Southern de Mxico (KCSM), Jos Zozaya, es curiosa la concepcin de eficiencia de KCSM. Es sabido que para ellos el ferrocarril de pasajeros y el de carga deben tener sus propias lneas. En comparacin con pases de alta eficiencia ferroviaria como Francia y Alemania, e incluso Espaa, donde se utilizan las vas para los dos tipos de trenes, aqu se dice incluso que el derecho de va (que no de paso) no se debe afectar. Esto es, que de preferencia las vas del tren de pasajeros estn retiradas o al menos aisladas de las de carga. Quizs esto se explique la poca inversin en patios de la empresa, por lo que las maniobras se hacen sobre va principal. La doble va Mxico-Quertaro es prueba de ello, pues debera ser una va con un paso de trenes frecuente y no subutilizado como hoy.
Omar Jimnez
De 1 mar. al 21 sep.
Diplomado en Administracin del Transporte y Logstica Instituto Politcnico Nacional, Escuela Superior de Economa SEPI-ESE, Depto. de Posgrado 5729 6000 ext. 62036 cccortes@ipn.mx
Proyecto Puerto Amrica

Sobre la nota: El proyecto Puerto Amrica busca reactivar el Istmo de Tehuantepec, publicada el pasado 16 de enero, este proyecto de hace muchos aos debe ser un detonante para esta regin, no solamente para sacar o meter qumicos a Coatzacoalcos, que obviamente va a beneficiar al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y a Ferrosur, empresas de ferrocarril y otras de autotransporte, pero y toda la gente de esta regin que tiene una gran necesidad econmica? Este debe ser un proyecto integral.
Felipe Hugo Jimnez Coronado
Marzo a partir del 12
Diplomado en Comercio Exterior Asociacin Nacional de Industria Qumica (ANIQ) hmartinez@aniq.org.mx
Prdidas de alimentos por logstica

Si bien es cierto que las mermas de los productos agropecuarios, principalmente las frutas, legumbres y hortalizas, se dan durante el transporte, tambin es necesario hacer notar que los tiempos de espera en los innumerables retenes que existen en las distintas rutas carreteras del pas, el rompimiento de la cadena de fro y los malos manejos por parte del personal encargado de efectuar las revisiones en los mencionados retenes, aunado a que, en los centros de abasto, los destinatarios de los productos utilizan los camiones refrigerados como bodegas y cuando los productos que se cargan en el campo son subidos calientes en los camiones, son factores que tambin inciden enormemente en la prdida de calidad y mermas de los distintos alimentos que son manejados en estas circunstancias. Es necesario hacer conciencia de estos problemas a los distintos actores que intervienen en la logstica y transportacin para tratar cuando menos de disminuir este grave problema.
Jos Orozco
10 al 12
Expo INA Centro Banamex, Mxico DF 52 (55) 5254-1654
Cabotaje en Mxico
Sobre la Bitcora de Osiel Cruz: El SAT se lava las manos en el cabotaje martimo, publicada el 18 de enero, qu bueno que destacan esta situacin. Es increble que en esta materia del cabotaje vayamos como el cangrejo, para atrs, y se demuestra por las autoridades un amplio desconocimiento de la materia, mientras que en ASIA, EUA y Europa se promueven amplias polticas pblicas para el desarrollo del cabotaje en sus costas. Y lo hacen porque se impulsa el desarrollo econmico de la regin en forma muy importante y se generan ingresos para el Estado. All estn los estudios respectivos. Saludos.
Juan Carlos Merodio
28 al 31 Mayo
Abril
Foro Mundial de Ciudades Logsticas Laredo, Texas info@logisticcities.com +1 956 635 0104 http://www.logisticcities.com/
Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. etorres@t21.com.mx
Cambio de Mando
Ferrovalle
Erich Wetzel Storsberg fue designado director general del Ferrocarril y Terminal del Valle de Mxico (Ferrovalle), nombramiento efectivo desde el pasado 3 de enero, luego de la salida de Isaac Franklin, quien estuvo por dos aos y medio al frente de la compaa. Wetzel se ha desempeado, entre otros cargos, en la direccin de Operaciones de Ferrocarriles Nacionales de Mxico o la direccin del Ferrocarril del Sureste. Asimismo, ha sido director general de Alstom Mexicana y Alstom Chile. mensajera y paquetera y recientemente se convirti en el primer mexicano en dirigir las operaciones de FedEx en el pas. La ANMEC est integrada por representantes de las principales compaas con operaciones globales del sector como FedEx, UPS, DHL, Servicio Continental de Mensajera (SCM) y Overseas Courier Services (OCS), entre otros afiliados.
NASCO
Gerry Schwebel, presidente de la Coalicin del Sper Corredor de Amrica del Norte (NASCO por sus siglas en ingls), nombr a los cuatro lderes del transporte en la regin que forman parte del Consejo Asesor Presidencial: Claudia vila, Jorge Canavati, Jim Bergfalk y Blas Castaeda. Claudia vila es directora general de la Asociacin de Parques Industriales (AMPIP), con sede en la Ciudad de Mxico; Jorge Canavati es vicepresidente del Puerto San Antonio, en San Antonio, Texas; mientras que Jim Bergfalk es presidente del grupo TransAm de Kansas City, Missouri, y Blas Castaeda, consultor de Castaeda, Trevio y Asociados con sede en Laredo, Texas.
Asociacin Nacional Mexicana de Empresas Courier (ANMEC)

Jorge Luis Torres, presidente de FedEx Express Mxico, fue designado como el representante de las empresas del sector de la mensajera, paquetera y servicios logsticos exprs con alcance internacional y nacional, para el bienio 2013-2014. Torres cuenta con ms de 20 aos de experiencia en la industria de la
Una ventana a T21 TV
U SE AMPLA EL ACUERDO PARA CONTROLAR IMPORTACIN DE CAMIONES USADOS

Por Enrique Torres La Anpact buscar actualizar el programa de chatarrizacin, por lo pronto el gobierno federal ampla el plazo para controlar el ingreso de camiones usados importados de Estados Unidos.
U 2012 UN AO DE RETOS Y CRECIMIENTO PARA MAS AIR

Por Pilar Juarez Entrevista con Luis Sierra, director general de la aerolnea de carga Mas Air, donde da a conocer su incorporacin al grupo Latam Airlines, y la posibilidad de acceder a 170 destinos en 7 pases.
U ANAQUEL VIRTUAL TRANSFORMA A LA LOGSTICA CONVENCIONAL

Por Dainz Patio Nuevas soluciones como el anaquel virtual provocan cambios en la logstica comn, como el llevar la tienda al cliente, adems de generar beneficios a las empresas del sector retail.
Las notas ms ledas en enero
U MANCERA BUSCA HOMOLOGAR PAGO DE TENENCIA AUTOMOTRIZ CON EL EDOMEX

Por Hugo Hernndez
U PRESENTAN A LA ASOCIACIN MEXICANA DE LOGSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

Por Dainz Patio
U DECRETO AUTOMOTRIZ SIN MODIFICACIONES PARA LOS FABRICANTES

Por Redaccin T21
El Dato
Camiones pesados se fabricaron en Mxico en el 2012, ao rcord de produccin. De ese total, 86% se export a Estados Unidos y 28% se quedaron en el mercado local, cuando en el 2000 representaba 71 por ciento.
138,000
SS Produccin de vehculos pesados en Mxico
Fuente: Anpact, enero 2013
SS Venta de vehculos pesados en Mxico
Redpack
llevar el comercio electrnico
Con el vaivn del movimiento de la paquetera y mensajera, la empresa Redpack report un crecimiento de 7% en su facturacin al terminar 2012, esto an ante la disminucin en el envo de sobres y cartas que se ha dado en los ltimos cuatro aos y que impacta entre uno y dos puntos porcentuales, pues el envo de paquetes y cajas ha incrementado la facturacin un 30%, comenta a T21 Francisco Rodriguez, director general de la empresa. La cada en el envo de sobres y cartas disminuy por la masificacin en el uso de internet y la llegada de documentos digitales con validez. Sin embargo, este descenso se ve compensado por el envo de paquetes de entre 8 y 10 kilogramos en su mayora. Ya pas lo peor en la tendencia a la baja de los sobres, vemos oportunidad de crecimiento por el envo de libros y ropa comprados por internet. Vamos por ofrecer servicios para la entrega de productos a domicilio a las cadenas comerciales que estn dando opciones de compra electrnica, dice. Para atender a estos clientes, abrirn un centro de operaciones propio en Tultitln, Estado de Mxico, mismo que contar con lo ltimo en tecnologa para su automatizacin. Gracias al impulso del comercio electrnico, Redpack estima superar el ndice de crecimiento de 7% al finalizar este ao. Por Dainz Patio.
SS Porcentaje de la venta local en la produccin
SS Pronsticos econmicos en el pas

Concepto PIB Inflacin CETES 28 das Promedio Diciembre Tipo de Cambio Promedio Diciembre 2011 3.9 3.8 4.25 4.34 12.48 13.94 2012p 3.9 4.0 4.40 4.45 13.08 12.60 2013p 3.8 3.8 4.50 4.55 12.77 12.80
Fuente: Banamex, 11 enero 2013.
Nortes
VW arranca planta de motores en Silao

Silao, Guanajuato.- Con una capacidad de produccin de 330 mil motores, Volkswagen puso en marcha la operacin de su planta de motores en Silao, Guanajuato, ubicada a unos 470 kilmetros por la red carretera nacional de su planta en Puebla, en donde fabrica los modelos Jetta, Golf Variant, Beetle y Beetle Cabrio, y el Clsico, que distribuye a todo el mundo. Luego de la ceremonia de inauguracin a cargo del presidente de Mxico Enrique Pea Nieto, el presidente de la firma alemana a nivel mundial Martin Winterkorn, seala que los 550 millones de dlares que invirti la empresa en el lugar forman parte de los 5 mil millones de dlares que la empresa tiene destinados en Norteamrica en los siguientes tres aos. Quertaro, as como, a partir de 2016, en San Jos Chiapa, Puebla con la armadora Audi, Volkswagen ahora se extiende al estado de Guanajuato. El presidente de Volkswagen de Mxico, Andreas Hinrichs, hizo hincapi en el crecimiento de la industria automotriz mexicana en el 2012, al que Volkswagen aport ms de 600 mil de los cerca de 2 millones 885 mil vehculos producidos en Mxico. Para nosotros, Silao es un gran paso en direccin al futuro. Volkswagen nuevamente genera un impulso de crecimiento y empleo en la industria automotriz mexicana. Ahora, desde la planta de Silao no solo se fabricarn motores para los automviles que fabrican en Puebla, sino tambin a la planta que tiene VW en Chattanooga en Estados Unidos. Por Hugo Hernndez/enviado.
El grupo planea vender anualmente un milln de vehculos tan slo en los Estados Unidos a partir del 2018. La base de esta estrategia son autos que responden a las necesidades de los clientes estadounidenses, como el Jetta, el Beetle y el Passat, explica el directivo. En conjunto con la planta Volkswagen en Puebla, la de vehculos comerciales de MAN en
Nortes
Sea Cargo
con dos nuevas oficinas
El operador logstico Sea Cargo navega en buenas aguas, gracias a la apertura de dos nuevas oficinas en la Repblica Mexicana para completar un total de siete sucursales en todo el pas. Los dos nuevos puntos de la empresa se encuentran en Aguascalientes y en Mrida, Yucatn, las cuales cuentan con ms de 100 empleados en todo el grupo, por lo que Eduardo Velez, director general de Sea Cargo, ve con buenos ojos el inicio de este ao. Tenemos exactamente tres aos de operacin y en ese tiempo hemos avanzado muy rpido, con un equipo de trabajo que nos conocemos desde otras empresas, seala. El 60% de la carga que maneja el grupo de Sea Cargo es de importacin procedente de Asia, 20% de Europa y un 20% de exportacin a Latinoamrica. En la importacin, Sea Cargo atiende mucho el sector de bienes de consumo y el automotriz; y en la exportacin bienes de consumo y bienes semi industriales terminados, prcticamente todos los ligados a la construccin. Antes de concluir 2012, la empresa abri oficinas en Bogot y Medelln, en Colombia, y en Lima, Per y para este ao planea abrir una en Costa Rica. Vemos en Mxico una oportunidad muy importante en el sector de proveedores de la industria automotriz. Y aunque hay un poco de violencia en el pas, tambin hay confianza en la inversin para el desarrollo de los negocios. Por Hugo Hernndez
Llega el mayor operador
Eduardo Velez, director general de Sea Cargo 10 I T21 Febrero 2013
logstico de Japn
las cuales iniciaron la operacin el primer da de este ao, esto por la planta que construyen en conjunto las automotrices Mazda y Toyota en Guanajuato. A travs de un comunicado, la empresa informa que espera un crecimiento de la demanda en los servicios de transporte en Mxico y Amrica Latina, especialmente de empresas de Estados Unidos y muchos fabricantes de automviles japoneses y de los productores de materiales electrnicos que operan en la zona. Por Redaccin T21.
Ante la apertura de nuevas plantas armadoras de autos de origen japons en Mxico, el mayor freight forwarder del pas asitico a nivel internacional, Kintetsu World Express (KWE), anuncia su llegada para hacer frente al crecimiento previsto de la demanda de servicios de transporte y para las establecidas del sector electrnico. La nueva oficina central de Kintetsu World Express Mxico tiene su sede en la capital del pas, pero su departamento de ventas se extendi a Guadalajara y Len,
FRASES DEL MES
UN TREN DE PASAJEROS EFICIENTE, PERO NO A COSTA DEL TREN DE CARGA

Jos Zozaya, Presidente y Representante Ejecutivo de KCSM,
al hablar sobre los proyectos de tren de pasajeros anunciados por el gobierno federal.
LOS OPERADORES LOGSTICOS NO SOMOS CORREDORES DE 100 METROS, SOMOS MARATONISTAS!

Mauro Gonzlez, director general de Kuehne + Nagel en Mxico,
logsticos con sus clientes.
al referirse a los niveles de competitividad que deben cumplir los operadores
Transportes Monroy y su paso a la institucionalizacin

La autotransportista Transportes Monroy Schiavon (TMS) puede presumir de haber tenido un buen 2012, pues no solo termin el ao con un crecimiento del 15%, cifra superior al objetivo propuesto del 10%, sino que avanza en su proceso de institucionalizacin en la empresa. El ahora presidente del Consejo de Administracin, Ral Monroy, explica a T21 que consiguieron un incremento en sus ventas al atender su cartera de clientes y con base en una poltica de relacin a largo plazo, estrategia que mantendr en el 2013. No tenemos previsto intervenir en otros mercados ni hacer nada diferente a lo que hacemos hoy. La empresa cumpli adems con su plan de renovacin de vehculos, que contemplaba la adquisicin de 100 nuevos tractocamiones, con lo que la antigedad media de su flota no rebasa los tres aos. Una de las cosas ms importantes es que ya contamos con un director general que no se apellida Monroy, ya que desde octubre pasado ese puesto lo ocupa Jos Guzmn Salas, en un esfuerzo por institucionalizar la compaa. TMS lleva ms de dos aos inmersa en el proceso de dejar de ser una empresa familiar, un paso importante que implica un mayor orden, cumplimiento de procesos y procedimientos, as como una estructura ms basada en resultados y en indicadores claves de desempeo (KPI, por sus siglas en ingls) que en la apreciacin del dueo ser en beneficio de los clientes, empleados y accionistas. El siguiente paso a realizar en 2013, ser concretar un consejo de administracin slido. La empresa sigue manteniendo sus dueos. Ha sido un buen ejercicio de integracin de operaciones y aprovechamiento de sinergias que repercutir en beneficios importantes para ambas compaas. Por Purificacin Lucena.
Nortes
Anuncian inversin
en Altamira y Coatzacolacos
Como parte del plan de desarrollo, sern 138 millones los que se tienen contemplados invertir en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, durante 2013, mientras que en el de Altamira, Tamaulipas, se planea una inversin inicial superior a los 473 millones de pesos, as lo anunciaron la Administracin Portuaria Integral (API) de cada lugar. Para el puerto jarocho se planea la construccin de la bodega n 7 para almacenamiento de carga a granel, la ampliacin del estacionamiento para trilers, dragado preventivo y mantenimiento a la infraestructura portuaria. Adems, se publicarn las licitaciones para la construccin de un almacn de productos qumicos y petroqumicos, otra instalacin receptora y de almacenaje de fertilizante lquido, un taller de mantenimiento con su respectiva bodega e instalaciones para la habilitacin de un punto de verificacin zoosanitaria, entre otros. A travs de un comunicado se dio a conocer que adicionalmente, el puerto ampliar sus negocios con la entrada en operacin de una planta refinadora de aceites y de una planta anhidradora de alcohol etlico. Mientras que en el puerto de Altamira, se canalizar una inversin inicial superior a los 473 millones de pesos, entre otros, para la interconexin de un gasoducto, la construccin de escolleras, un paso a desnivel, la construccin de vialidades internas y se culminar la construccin de vas del ferrocarril para la zona multimodal. Por Hugo Hernndez.
KCS a toda mquina

Para la ferroviaria Kansas City Southern (KCS) el trfico transfronterizo entre Mxico y Estados Unidos ha sido el rea de mayor crecimiento para la compaa en los ltimos aos, con un avance de doble dgito, apoyado por la carga de granos, intermodal y automotriz. Por ello, el presidente y CEO de la compaa, David Starling, defini algunas obras previstas para este ao en la operacin de la ferroviaria en Mxico. En una carta titulada El estado del Ferrocarril, desde el escritorio del Presidente y CEO, David L. Starling, apunta que 2013 ser un ao para continuar el progreso obtenido en 2012, el cual se basa en cuatro reas de mayor avance: el crecimiento del puerto de Lzaro Crdenas, Michoacn; el segmento automotriz, intermodal transfronterizo, as como el transporte de arena silica (frac sand) y petrleo, reas que han crecido ms de un 40%, detall. Adems, en el largo plazo, la expectativa de crecimiento es muy alentadora por las nuevas inversiones para abrir plantas del sector automotriz en el 2014 en Mxico. Para reforzar la operacin en el pas, el directivo anticip que se colocarn 342 mil 780 durmientes de concreto y madera entre Monterrey y Nuevo Laredo y en esta red se ampliar la capacidad de va en 42.9 kilmetros y pasar de 115 a 136 libras. Tambin se prev la expansin de la terminal intermodal en Toluca, de Interpuerto y del patio Snchez en Tamaulipas, entre otras. Por Pilar Jurez.
FRASES DEL MES
LA ZONA DORADA DE MAZATLN, SE HA CONVERTIDO EN LA ZONA "TRONADA

Alfonso Gil Daz, director general de la API,
al hablar sobre la escases de cruceros por los rumores de inseguridad.
QUE NO HEREDEN UN CAMIN, SINO UN NEGOCIO

Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Anpact,
al hablar sobre la necesidad de profesionalizacin del autotransportista.
Kuehne+Nagel, a doble digito

El operador logstico Kuehne+Nagel reporta crecimiento de doble dgito durante 2012 y para este ao tambin prev similar desempeo, pues los planes contemplan la apertura de una oficina ms en el territorio mexicano, para llegar a 22 en total, adems de abrir entre tres y cuatro almacenes nuevos, refiere en entrevista con T21, Mauro Gonzlez, director general de la empresa en Mxico. El ao pasado abrimos una oficina en Ciudad del Carmen, llegamos a 21 oficinas en el territorio mexicano. En un lapso de cinco aos llegaremos a inaugurar de seis a siete oficinas ms. Las perspectivas de crecimiento y los planes de inversin obedecen al crecimiento de industrias como el retail, automotriz y la industria maquiladora, dice. Seala que en los prximos aos observan el crecimiento en la demanda de servicios logsticos integrados en la zona del Bajo, Puebla y Norte del pas. Adems de que el Sureste ha crecido en los ltimos aos por la demanda de bienes de consumo. El ao 2013 pinta para tener xito, el comportamiento del primer trimestre del ao nos ayudar a entender la evolucin del mercado para el resto del ao. Por ahora el plan se centra en la extensin de las operaciones al concentrar la inversin en la capacitacin de personal, sistemas e infraestructura para aduanas, adems del desarrollo de soluciones 4PL, explica. Por Dainz Patio.
Nortes
UPS renuncia a la compra de TNT

United Parcel Service (UPS) retirar su oferta de compra por 5 mil 160 millones de euros sobre su homloga holandesa TNT Express, luego de que la Comisin Europea (CE) les dio a conocer la decisin de prohibir la compra por situaciones de competencia. "Estamos extremadamente disgustados con la postura de la Comisin", dijo el presidente y consejero delegado de UPS, Scott Davis, quien subray que la compaa estadounidense propuso soluciones a las reservas mostradas por la CE, pues afirma que la nueva compaa habra beneficiado a los consumidores y clientes de todo el mundo, "apoyando el crecimiento de Europa en particular". Ahora la compaa estadounidense abonar 200 millones de euros a TNT en concepto de indemnizacin. El pasado mes de julio, la CE abri una investigacin sobre el proyecto de compra de TNT Express por su rival estadounidense UPS, pues se consider que la compra traera problemas de competencia en los mercados de varios de sus Estados miembros.
Scott Davis, presidente y consejero delegado de UPS
Prologis, en Japn
Mazda acelera en Mxico
No obstante que an se encuentra en construccin la planta que operara Mazda en Guanajuato, ya se anuncia una mayor produccin y ahora el plan ser fabricar 230 mil vehculos en lugar de los 140 mil planeados al inicio del proyecto, esto en los planes de la empresa a marzo del 2016 en Mxico. La japonesa Mazda invertir unos 650 millones de dlares en su complejo, dio a conocer a travs de un comunicado el quinto mayor fabricante de automviles de Japn, y segn sus estimados iniciar operaciones entre enero y marzo del 2014, con la produccin del modelo sub-compacto Mazda2 y el compacto Mazda3 para los mercados de Amrica del Norte, Centro y Sudamrica. En el lugar, tambin fabricar unos 50 mil vehculos sub-compactos su compatriota Toyota.
El principal desarrollador inmobiliario industrial a nivel mundial Prologis, participar en el fideicomiso de inversin inmobiliaria en Japn denominado Nippon Prologis REIT (NPR), informa la empresa a travs de un comunicado. La inmobiliaria tendr una participacin de 15% y contribuir con 12 propiedades clase A como componentes de la cartera inicial. El valor de los activos ser por 2 mil millones de dlares, la extensin de las
propiedades suma 890 mil metros cuadrados y se localizan en Tokio y Osaka. La empresa tambin dio a conocer su participacin en el desarrollo de Prologis Park Kitamoto situado en Saitama, Ken-O Expressway, un mercado de Tokio, y dar acceso a los clientes de los mercados de Sendai y Nagoya. La instalacin de se espera entre en operacin en el 2014.
AviancaTaca incorpora carguero

Tampa Cargo, la aerolnea de carga de AviancaTaca Holding con sede en Colombia, incorpora el primero de cuatro nuevos aviones cargueros Airbus A330-200F, para las rutas desde y hacia Colombia, Estados Unidos, Mxico, Brasil y Per. La aeronave tiene capacidad para transportar hasta 70 toneladas de carga. "Esperamos que la puesta en servicio del primer modelo exclusivo para carga, se convierta en un soporte efectivo a quienes requieren trasladar bienes y mercancas a lo largo del continente, seal el presidente ejecutivo de AviancaTaca, Fabio Villegas Ramrez. En los ltimos dos aos se reconvirtieron las instalaciones para la recepcin y embalaje de carga en Bogot, Lima y Medelln, como preparacin para la llegada de la nueva flota, con inversiones en la ampliacin de los espacios fsicos en tierra y el mejoramiento de los procesos, incluyendo la extensin de la red de rutas para carga.
De buena fuente
DGAC vuela las cifras
Pues uno de los retos para esta nueva administracin ser la transparencia y la rendicin de cuentas o al menos mejorar la calidad de informacin. Por ejemplo, la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) reporta bajas en el movimiento de carga en los aeropuertos, cuando segn cifras de los operadores van a la alza. Uno de los datos que no cuadran es el colocar a Mas Air como la tercera aerolnea ms importante en la carga domstica, cuando esta empresa slo opera carga internacional, o bien al ubicar a Volaris en el sexto en la carga internacional cuando no mueve un kilo fuera de las fronteras. Ahora s que la DGAC anda en las nubes.
Y la DGAF no las aterriza

La que no anda similar a la DGAC, sino que anda peor, es la Direccin General de Autotransporte Federal (DGAF), la cual no tiene ni idea del estatus de la industria que dice dirigir. Y es que prcticamente no existe informacin fidedigna aportada por las compaas autotransportistas sobre los volmenes de carga que se mueven a travs de nuestras carreteras, ni cul es el origen o el destino de las mismas, una informacin que sera clave para la toma de decisiones econmicas y de infraestructura carretera que seran de gran utilidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, desde hace una dcada el ritmo del autotransporte es un indicador econmico que sirve a los estudiosos de las tendencias de la economa en su conjunto. Poner en orden la informacin que genera esta dependencia, es uno de los mayores retos de quienes ahora la encabezan.
La SCT como Penlope

Como en la mitologa griega en la que Penlope, teja de da y por las noches deshaca sus labores para evitar tomar una decisin, as se ha comportado la SCT en el tema de las concesiones para las radiofrecuencias del ferrocarril que controlan el trfico sobre las vas. Dicen los que saben que el tema iba avanzando, pero despus de seis aos de gestin de la administracin Calderonista y cuando slo faltaba un papel o el visto bueno de la Comisin Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), otra vez dieron marcha atrs a la decisin. Lo dicho, y como dira la cancin: Penlope, se sienta en un banco en el andn y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico
Vestidos y alborotados...
La empresa Grupo Transportacin Martima Mexicana (TMM), ya se encuentra prcticamente lista para iniciar los trabajos de construccin para recibir las embarcaciones de menor calado de Pemex en su astillero recin comprado en el puerto de Tampico, trascendi que pese a la promesa de la paraestatal de darle prioridad a la industria naval mexicana en la adjudicacin de contratos, la compaa sigue esperando. Y es que ante el cambio de funcionarios en la petrolera, el proyecto podra estar varado y en el peor de los casos hasta hacer agua. Dice el refrn que cuando el ro suena, agua lleva.
Cuntos microbuses fuera?

Alguien en el Gobierno del Distrito Federal tendr que irse a tomar un curso en la escuela Kumn de matemticas o de plano inscribirse a la secundaria, porque no les salen las cuentas. En sus ltimas intervenciones, especialmente en las entregas de nuevas unidades a operadores del servicio de transporte de pasajeros, el ex secretario capitalino de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, afirmaba que el nmero de microbuses que se haban sustituido por nuevos autobuses era de ms de 6 mil. Pero ahora, el nuevo titular de la dependencia, Rufino Len Tovar, afirma que el nmero de micros que dejaron de circular apenas fue de 3 mil 800. Adnde se fueron las otras ms de 2 mil? Ya sean las matemticas un error o querer adornar algunos logros, la cosa es que los nmeros noms no cuadran. As que hay que aprovechar que en febrero son las inscripciones, ya que por la maana o por la tarde, la escuela los espera como dice el comercial de la SEP .
T21 Enero 2013 I 15
En Portada
Le surgen alas al sector areo

El desarrollo de Centrales y Terminales de Carga Area suena como una opcin para incentivar el traslado de productos y mercancas por avin, dado que en Mxico se estima que este tipo de transporte no alcanza una participacin del 1% en el movimiento total de carga.
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Por Pilar Jurez Rodrguez
ese al potencial que tiene la carga area en Mxico no ha logrado despegar. La falta de terminales para este tipo de carga en el pas es un freno que tiene anclada a la industria en un problema de logstica, no obstante ante una mayor dinamismo de la carga internacional y de una mayor integracin de las cadenas de suministro globales se puede abrir una ventana de oportunidad para la carga area con la creacin de una red de terminales. La saturacin del principal aeropuerto de carga en el pas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, al parecer el desinters por resolverlo, la falta de infraestructura en los recintos fiscalizados existentes y los diferentes esquemas de operacin en cada terminal son solo algunos de los problemas que enfrentan da con da los usuarios, desde aerolneas, agentes de carga, concesionarios de Recintos Fiscalizados en Terminales de Carga Area, aerolneas con operaciones full cargo, gerentes de carga de grupos aeroportuarios o administradores de Aduanas en aeropuertos. Juan Pablo Antn, acadmico del Instituto de Ingeniera de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, refiere que no existe un estudio formal sobre el desempeo de las Terminales de Carga Area en Mxico, nunca ha sido promovido por la Direccin General de Aeronutica Civil, dependiente de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en la prctica las Aduanas del pas han bloqueado la realizacin de mediciones. En el estudio de nueve meses que realiz la UNAM entre diferentes usuarios del transporte de carga area, se obtuvieron comentarios de manera annima para no condicionar las respuestas y obtener algu-
nos aspectos que revelan parte de la problemtica que vive el sector, entre ellos: No podemos estimar cunto tardar cada operacin todos los das puede ser diferente... Y adems es diferente en cada aeropuerto donde operamos, de acuerdo con un gerente de trafico. Otro concesionario de una terminal de carga area que pretende expandir su negocio a otro aeropuerto seala: El diseo de las concesiones a los grupos aeroportuarios otorgan un control prcticamente monoplico sobre los recintos aeroportuarios para construir y operar infraestructura de Terminales de Carga Area. Sin embargo, Fernando Gmez Surez, analista del sector areo, refiere que existen condiciones incipientes para la inversin. Se requiere una mayor participacin de inversionistas privados, que sean los concesionarios, es decir, los grupos aeroportuarios, o sean nuevos inversionistas con capital fresco con proyectos que permitan recuperar la inversin. Sin embargo, se enfrentan con el dilema de qu va primero, si la demanda de mercado o la oferta de las instalaciones. Explica que es difcil que alguien quiera ofertar instalaciones nuevas cuando no hay un mercado definido, ah es donde las asociaciones industriales de carga tienen que hacer sinergias con los inversionistas y para ello se requiere de un detonador.
Las inversiones tienen que ser impulsadas por los grupos aeroportuarios, tiene que haber una apuesta de estos grupos por mejorar las condiciones de operacin e incrementar las reas operativas en los aeropuertos, pero slo se han abocado a mejorar las reas comerciales en lugar de las operativas, hay un desbalance. Existe un plan maestro de desarrollo quinquenal en cada uno de los grupos aeroportuarios, en los que se debe incluir este tipo de instalaciones de carga. Sin embargo, no se le ha dado la suficiente importancia al tema, no obstante, los esfuerzos de las diversas organizaciones interesadas en lograrlo como la Confederacin de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repblica Mexicana (Caaarem) o de la Asociacin Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga). No hay esfuerzos concretos conjuntos para el desarrollo de terminales de carga, no hay un plan de accin ni por parte de los inversionistas o grupos aeroportuarios, ni las autoridades federales, estatales o locales han instrumentado una poltica pblica de fomento al movimiento de carga area o de estimulacin econmica para invertir en este tipo de infraestructura, expone el analista Fernando Gmez. Agrega que es un nicho mercado descuidado que debera generar mayores ingresos y permear en una actividad industrial que debera dejar mejores dividendos.
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U LA CARGA AREA
Existen condiciones en las que la carga area puede representar un menor costo comparado con otros modos, por ejemplo, un embarque de una mquina para la lnea de armado del modelo Bora en la planta de Volkswagen en Puebla que proviene de Alemania. Antn destaca en una presentacin sobre la Competitividad de la Carga Area en Mxico, que fue un error enviar va martima ese cargamento, en virtud de que el costo fue mayor que si lo hubieran enviado va area, y que considerando los gastos de envo (embalaje, traslado hasta el punto de exportacin, flete, transporte hasta destino, seguro) dara un costo total de 12 mil 541 pesos de hacerlo va area en un tiempo estimado de unas 12 horas, comparado con el martimo de 12 mil 631 pesos con un tiempo de traslado de 14 das, fundamental para las lneas de manufactura. Sobre las ventajas que puede representar el transporte va rea y para entender la falta de una participacin ms activa de este tipo de transporte, basta dar una breve revisin al transporte de carga en el pas. En Mxico se estima que el transporte de carga area no alcanza una participacin del 1% en el movimiento total de carga. Al cie-
rre de noviembre de 2012, alcanz 96 mil toneladas en el mercado nacional, en tanto que en el mercado internacional fue por 260 mil toneladas, de acuerdo con la estadstica de la Direccin General de Aeronutica Civil. Comparado con el mismo periodo del ao pasado, la carga nacional se mantuvo estable, en tanto que la carga internacional tuvo una baja de 0.45 por ciento. De acuerdo con el estudio Situacin Actual de los Servicios de Carga Area en
Otra opcin es el desarrollo de rutas full cargo transatlnticas 18 I T21 Febrero 2013
Mxico, del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), la demanda de carga area ha sido atendida por las aerolneas troncales de pasajeros, aprovechando la capacidad remanente de los compartimentos destinados al equipaje. Se estima que cerca del 60% o 65% del total de la carga area en el pas se mueve en aerolneas de pasajeros, en tanto que en las full cargo slo un 35 o 40 por ciento. Hasta hace 20 aos la oferta de las aerolneas de pasajeros haba sido suficiente, sin embargo, la demanda de transporte areo de carga no ha dejado de crecer, especialmente en el segmento internacional, en virtud de ello las aerolneas nacionales especializadas en el transporte de carga como Aerounin y Mas Air han mantenido un crecimiento espectacular. En este contexto, las empresas extranjeras que operan en nuestro pas son ms numerosas y en conjunto transportan ms carga que las aerolneas nacionales (68% del total). Varias de las compaas extranjeras especializadas con presencia en Mxico son destacados consorcios multinacionales, de los denominados megacarriers con redes muy densas de distribucin a escala global y cuyas operaciones aeronuticas son slo un eslabn de una compleja cadena de actividades y servicios logsticos, tales como FedEx, UPS, DHL y CargoLux.
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U CENTROS LOGSTICOS
Ante el creciente mercado de la carga area en Mxico, en que el cada vez las cadenas de suministro globales de industrias como equipo electrnico y sus partes para telecomunicaciones y cmputo, automotriz, aeroespacial y electrodomsticos exigen integrar cadenas de transporte con segmentos de carga area, se tiene gran oportunidad de desarrollar las terminales de carga. En lnea con estas consideraciones, Hctor Trejo Galvn para recibir el ttulo de ingeniero en aeronutica del Instituto Politcnico Nacional, propone la instalacin de una red de terminales de carga area en Mxico en los estados de Sinaloa, Nuevo Len, Jalisco, el Distrito Federal y Cancn. Juan Pablo Antn refiere que una de las fortalezas para instalar las centrales de carga es la mayor oferta de aeronaves full cargo para empresas como MasAir, AeroUnin, AirFranceKLM Cargo o Cargolux; asimismo se observa que los integradores globales o megacarriers pudieran establecer procedimientos y tiempos en las operaciones emulables. Otra opcin es el desarrollo de rutas full cargo transatlnticas hacia el Aeropuerto de Quertaro, triangulando el retorno a Europa. Antn considera oportuno el desarrollo de rutas transpacfico entre Asia y Guadalajara, y aunado a ello, observa la oportunidad para desarrollar al transporte terrestre como un complemento para la carga area, en particular los relacionados con el Aeropuerto de Cancn. Ante un menor crecimiento de la carga area que causa la recesin en las principales economas del mundo, los especialistas del transporte ven una oportunidad para planificar el desarrollo de Centros Logsticos de Carga Area en Mxico y construir las bases para un desempeo competitivo en la logstica de las cadenas de suministro con segmentos de carga area. Juan Pablo Antn seala que son tres tipos de terminales, el primero son los centros Logsticos de Carga Area en primera lnea con lado aire (CLCA1), tambin conocidos como Terminales de Carga Area.
SS Carga Area en los Aeropuertos en Mxico

U Aeropuerto de Toluca (TLC) U Aeropuertos de Puebla (PBC) y del Bajo en Len (BJX) U Aeropuerto de San Luis Potos (SLP) U Aeropuerto de Saltillo (SLW) U Aeropuerto Intercontinental de Quertaro (QRO) U Aeropuerto de Mrida (MID) Gateway de un integrador global (Fedex) Cadenas de suministro de la industria automotriz
Hub de un operador logstico domstico (Estafeta) Nodo en el noreste de otro integrador global (DHL) Hub domstico de DHL en alianza con Regional Cargo; con oportunidades en cadenas de suministro de autopartes y de la industria aeronutica Nodo de enlaces areos de operadores logsticos domsticos (Estafeta, Multipack), e internacionales (MasAir); con oportunidades en cadenas de suministro de la industria de la confeccin Nodo de operadores logsticos domsticos; tambin estrategia de emergencia en puentes areos para operaciones transfronterizas de la industria maquiladora (UPS); un gran potencial para trficos con Oriente Con oportunidades para la industria maquiladora de exportacin, en tandem con El Paso (ELP) y McAllen (MFE) Opera la cadena de suministro para los servicios tursticos en Baja California Sur
U Aeropuerto de Tijuana (TIJ)
U Los aeropuertos de Ciudad Jurez (CJS) y de Reynosa (REX) U Aeropuerto de Los Cabos (SJD)
Fuente: Instituto de Ingeniera de la UNAM, 2012.
A continuacin, los Centros Logsticos de Segunda Lnea sin Lado Aire (CLCA2), que se integran por un edificio para servicios, naves para almacenamiento de medio plazo, oficinas e instalaciones para procesos de valor agregado de los freightforwaders. Y los Centros Logsticos de Carga Area en tercera lnea (CLCA 3), centros logsticos fuera del recinto aeroportuario con buena conectividad terrestre por carreteras de altas especificaciones, en el rea de influencia de un aeropuerto relativamente congestionado. El planteamiento de una red de terminales de carga area, comenta Antn, debe estar acompaada de una poltica pblica que impulse el desarrollo de estos centros y de la medicin de indicadores de desempeo y un anlisis de mercado de los procesos y operaciones logsticas en las Terminales de Carga Area en los Aeropuertos de Mxico. Asimismo, plantea que es necesario el anlisis de tiempos y operaciones en las terminales actuales de carga para la reingeniera de procesos y operaciones logsticas, adems de plantear el diseo de un Programa de Desarrollo
de Terminales de Carga en el que participa la Secretara (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretara de Economa, Aduana, los grupos aeroportuarios y los distintos actores de la carga area como las aerolneas, los freightforwarders, agentes de carga y empresas del sector inmobiliario logstico. A manera de conclusin, Guillermo Heredia Cabarga, vicepresidente de la Cmara Nacional de Aerotransporte de Carga (Canaero), destaca que la carga area es una actividad que desafortunadamente en Mxico no ha podido despegar y consider que para fomentarla buscarn tener un mejor dilogo con las autoridades de aduanas y de la SCT, a fin de impulsarla y que tome el lugar que realmente merece nuestro pas en favor de una mayor productividad y de un menor costo de distribucin en la logstica. El especialista Fernando Gmez Surez comenta que el cambio de administracin federal es una oportunidad para que se pongan a trabajar en un proyecto de viabilidad para la carga y no por caprichos o designacin poltica.
Bitcora
POR OSIEL CRUZ PACHECO

ocruz@t21.com.mx El autor es director de la Revista T21
Perdidos en el espacio de la DGAF

comercio, por lo cual, conocer su estatus del mismo es bastante representativo de las actividades econmicas. Sin embargo, en Mxico ahora mismo slo tenemos estadstica parcial del autotransporte a 2011 y sta, no es real, ni siquiera ms o menos precisa de dedo ndice derecho lo llev a su lengua y despus lo alz por encima de su cabeza para decirme simblicamente que la cifra es resultado de un clculo arbitrario. Despus me explic que existe un ao base y que ste dato se actualiza con base en una frmula estimada con base al crecimiento del Producto Direccin General de Autotransporte Federal (DGAF). Sin embargo, esto no ocurre y la dependencia tampoco tiene el personal suficiente capaz de recolectar esa papelera y menos procesarla para tener los datos reales de lo que mueven las empresas del sector. La estadstica, sin embargo, es indispensable para la toma de decisiones. Desde la decisin de cules son los tramos prioritarios de carreteras a modificar o ampliar de acuerdo con la demanda existente, hasta la evaluacin de la economa nacional para sectores estratgicos. Hoy las empresas deben de pagar cuantiosas cantidades a consultores para obtener una informacin ms actual, que ni siquiera es confiable. Y es que la Coordinacin de Puertos y Marina Mercante, genera informacin mes a mes, igual que lo hace la Direccin General de Aeronutica Civil, pero no as la Direccin de Autotransporte Federal, no obstante ser la principal modalidad de transporte de carga del pas, y en ese sentido, el principal referente informativo para temas de ndole econmico-financiero. En la anterior administracin de Miguel Elizalde, se comenz a hacer la tarea de la
a estadstica es indispensable en cualquier pas para la toma de decisiones. Ms cuando se trata de sectores clave que son indicadores referentes para la economa nacional. Ese sera el caso de lo que es el autotransporte en Mxico, sin embargo, la misma en nuestro pas es todo un marasmo. Vaya, existe informacin pero sta no est ordenada ni sistematizada, y por tanto, no puede ser convertida en datos tiles. En los Estados Unidos, por ejemplo, la dinmica del autotransporte es un ndice de la economa que permite muy bien visualizar a las empresas y analistas, la dinmica de la economa en su conjunto para a partir de ah, tomar decisiones que son clave para la marcha de sus negocios. En Mxico, igualmente, sera de gran utilidad que el modo de autotransporte que mueve ms del 55% de la carga terrestre en el pas, aportara datos estadsticos que nos ayudaran a conocer el comportamiento de la demanda. No hay que olvidar que el transporte es una demanda derivada de las actividades industriales y del
Las empresas autotransportistas deberan de reportar a la SCT los orgenes-destino de sus viajes y los volmenes de carga que manejan ao con ao. No lo hacen y no existen incentivos para que lo hagan.
Interno Bruto del pas. El mismo ejercicio se hace as desde siempre. Si ste corresponde a la realidad o no, nadie lo sabe. Las empresas autotransportistas deberan de reportar a la SCT los orgenes-destino de sus viajes y los volmenes de carga que manejan ao con ao. No lo hacen y no existen incentivos para que lo hagan. En teora, una de las copias de la carta-porte que contiene la informacin de cada uno de los fletes que hacen las compaas de autotransporte, debera de ser entregada a la
lo que verdaderamente est ocurriendo en nuestras carreteras. Entonces? Nadie sabe a ciencia cierta cul es el volumen de carga que se mueve por autotransporte, ni los orgenes y destinos que se tienen. En 2004, en una reunin que tuve con el entonces director de Autotransporte Federal de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Gonzlez, a pregunta expresa de cmo se calculaba el volumen de carga manejada en nuestras carreteras, tom su
Bitcora
sistematizacin de alguna informacin del autotransporte, para lo cual se acudi a la estadstica de Puertos y del comercio exterior de los Estados Unidos en su intercambio comercial con Mxico. Esa informacin apenas es poco ms del 50% del total estimado, por lo que todava no se tiene certeza ms all de saber cunto representa el trfico intercambiado con la Unin Americana y el que entra o sale por va martima. Pero hasta hoy, no existen datos totales y confiables que nos hablen de los orgenes-destinos, los flujos del autotransporte, las demandas de servicios y necesidades por regiones, as como el volumen total que se moviliza por nuestras carreteras. Conocer esta informacin de manera ordenada y estructurada, facilitara la toma de decisiones en materia del establecimiento de nuevas rutas de cabotaje, de short sea shipping y ferroviarias o intermodales para la Iniciativa Privada; pero tambin para que el gobierno conociera cules son las prioridades en materia de infraestructura carretera y hacia dnde se tienen que canalizar preferentemente los recursos en materia de modernizacin o construccin de nuevas autopistas. Quizs sea mucho pedir, pero esta informacin es esencial que la SCT la genere para avanzar con mayor certidumbre, y el beneficio tambin ser propio.
U LA TILH ROMPE SUS METAS

A los que les fue muy bien en relacin con sus metas objetivo en el 2012, fue a la Terminal Intermodal y Logstica de Hidalgo (TILH) que encabeza Miguel ngel Yez, y que es propiedad del grupo Hutchison Port Holding (HPH). La TILH que apenas inici operaciones entre abril y mayo del ao pasado, cerr 2012 con ms de 10 mil contenedores movilizados, lo cual fue la meta objetivo para su primer ao de operaciones. El nmero puede parecer pequeo para los movimientos que se manejan en los puertos martimos, pero para un puerto interior de nuestro pas este es un nmero alto. La
meta para este ao, afirma Yez, se ve alcanzable.
U LOS ASALTOS CARRETEROS SIGUEN

Que en las carreteras, el nmero de asaltos al autotransporte de carga no han disminuido, y los empresarios no han tenido de otra ms que acostumbrarse a trabajar en esas condiciones para mantener la flota activa. Las empresas que pueden, han realizado importantes inversiones en sistemas de seguridad para proteger sus activos y disuadir a los criminales de seleccionarlos como sus vctimas en trnsito. Un tramo de alto riesgo es el de Esperanza a Puebla, de la carretera Mxico-Veracruz, donde constantemente el autotransporte sufre de plagios.
De Puerta a Puerta
POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com El autor es director general del Centro de Transporte y Logstica
Que no se te pierda el mapa
l planeta Tierra llega al ao 2013 con una poblacin de ms de 7 mil millones de habitantes. De esta cifra, China encabeza la estadstica con un total de 1,343 millones; le sigue India con 1,205 millones, Estados Unidos con 313 millones, Indonesia con 242 millones, mientras que Mxico de acuerdo al ltimo censo poblacional cuenta con 114 millones de habitantes. Este crecimiento poblacional se encuentra ligado a un ndice de urbanizacin del 52% de la poblacin total de acuerdo a las ltimas cifras ofrecidas por el Banco Mundial (BM). La tendencia indica que el porcentaje continuar creciendo, por ello se prevn ncleos poblacionales que se irn convirtiendo en megalpolis, sinnimo de centros de consumo. La logstica es el proceso de planeacin, instrumentacin y control eficiente y efectivo del flujo de almacenamiento de materias primas con el propsito de cumplir con los requerimientos del cliente. La logstica no es
un proceso sencillo puesto que al planearse necesita de estrategias y, para poder generarlas, el conocimiento geogrfico es fundamental. La capacitacin del operador logstico debe ser una
tino dentro de una cadena de suministro. Como se ha dicho la urbanizacin genera un proceso de concentracin que tiene que ver ms con conglomerados urbanos que con pases en su totalidad. Si bien es un dato importante saber que en el transporte areo existe una diferencia muy grande entre los 15 mil
La capacitacin del operador logstico debe ser una constante y particularmente el conocimiento geogrfico, ya no basta conocer las principales capitales polticas de los pases, sino las ciudades, puertos, y aeropuertos ms importantes del mundo
aeropuertos que tiene Estados Unidos y los 497 que la Repblica Popular de China contabiliza en su territorio, es un dato an ms crucial saber qu aeropuertos concentran la mayor cantidad de carga. De igual forma podemos sealar que de los 107 puertos y terminales martimas que existen en Mxico, 5 concentran el movimiento de toda la carga martima de Mxico (Altamira, Tampico, Veracruz, Lzaro Crdenas y Manzanillo). As, este dato esta-
constante y particularmente el conocimiento geogrfico. Hoy en da no es suficiente ya con conocer las principales capitales polticas de los pases, sino las ciudades, puertos y aeropuertos ms importantes del mundo. Adicionalmente existen datos estadsticos que al vincularse con la geografa complementan una formacin profesional del ms alto nivel. En la logstica los aspectos cruciales son los puntos de origen y des-
dstico no hace ms que reflejar el verdadero flujo logstico de mercancas, pues claramente confirma que las cadenas de suministro estn diseadas para entrar o salir por estos puertos y los restantes se convierten en alimentadores. La geografa tradicionalmente ha sido vista como un factor que determina las actividades del ser humano. El contacto entre sociedades y por supuesto los flujos comerciales estuvieron delimitados por accidentes y factores geogrficos durante muchos aos. Hoy en da los avances tecnolgicos aplicados a la infraestructura y a los medios de transporte, junto con frmulas logsticas avanzadas han vuelto elstica a la geografa. Dicho de otra manera la distancia medida en kilmetros o en millas entre un origen y destino es prcticamente irrelevante si en esa ruta intervienen mega embarcaciones, redes ferroviarias eficientes, autopistas de 4 o ms carriles, terminales especializadas de contenedores, etctera. Comparado con una ruta donde estos factores sean inexistentes la primera se acorta y la segunda se alarga. Tu ruta no est en el mapa, sino en la logstica.
Mxico-Logstico
Globalizacin Inversa: oportunidad para Mxico?

(Primera de dos partes)
tos internacionales, el xito del sector manufacturero mexicano se ha vuelto sumamente importante para la futura competitividad y liderazgo estadounidense. Incluso, recientemente la reconocida firma de anlisis estratgico Stratfor, ha llegado a asegurar que: el futuro de EE.UU. ser escrito por Mxico. En este sentido, Mxico se est convirtiendo una vez ms, en una atractiva localizacin para operaciones de manufactura y de logstica. No obstante, la falta de organizacin del sector y pobre desempeo en el cruce de sus subsidiarias ubicadas en Mxico o Canad, poco ha evolucionado la efectividad logstica en la frontera norte. Esto representa una oportunidad, pero tambin un riesgo econmico para los tres pases si no se toman acciones para mejorar la coordinacin en el corto plazo. Cabe resaltar que antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, una serie de esfuerzos binacionales buscaron organizar una frontera sin costuras con el fin de mejorar el desempeo econmico regional en ambos lados de la frontera, pero prevenir otro atentado terrorista se convirti en alta prioridad para los EU. Un ejemplo es que mientras en el 2009 entraron a EU 9.2 millones de contenedores martimos, tambin ingreso un volumen similar de camiones comerciales. Sin embargo, se ha dado mayor prioridad a mejorar el flujo de entrada de los contenedores martimos que aquellos que entran a travs de las fronteras terrestres, sobre todo con Mxico. Esta situacin est resultando en una cuestin estratgica, ya que en el futuro se prev que con base en el intercambio impulsado por la industria automotriz, as como por la industria electrnica y aeroespacial, haya un mayor crecimiento en la integracin regional. Sin embargo ella puede ser dinamitada por el pobre y estereotipado desempeo de las operaciones fronterizas.
POR GASTN CEDILLO

El autor es presidente fundador de la Asociacin Mexicana de Logstica y Cadena de Suministro (AML).
l aumento de los costos laborales en China y la conciencia empresarial por analizar integralmente otros componentes del costo logstico total, favorecen el regreso de actividades tanto de investigacin y desarrollo (I+D), como de manufactura y logstica a la regin del Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte (TLCAN). La contabilizacin integral de los costos derivados de las prdidas en los derechos de propiedad intelectual, de transporte, de manejo de inventarios, de falta de coordinacin, rupturas en el suministro y de energa, provocan la decisin de re-industrializar antiguas zonas de manufactura e impulsan el desarrollo de renovados modelos que aprovechan las ventajas locales. Una tendencia denominada Supply Chain Clustering. Las recientes disrupciones en el abastecimiento de cadenas de suministro globales en sectores como el electrnico y el automotriz, han hecho reflexionar a las empresas sobre las implicaciones financieras de largo plazo que significan mantener operaciones
clave lejos de sus mercados meta. Es as, que hoy los directivos valoran la localizacin cercana de las actividades de produccin para reducir costos, al tiempo que mitigan potenciales interrupciones en el abastecimiento estratgico.
actualmente se observa un incremento en la implementacin de estrategias de abastecimiento cercano (near-sourcing) dentro de los diferentes bloques comerciales.
frontera entre estos dos pases sigue siendo uno de los retos ms importantes para la competitividad de una logstica transfronteriza que hoy comienza a re-disearse. Con el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (TLCAN) y considerando todos los modos de transporte, el valor del comercio entre EU y Mxico se increment a los 461 mil millones en 2011 desde los 97 mil millones en 1995. Si bien desde la firma del TLCAN en 1994 un nmero cada vez mayor de las empresas estadounidenses han organizado sus sistemas de produccin con suministro de materiales y componentes provenientes de
Segn un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers, empresas manufactureras estadounidenses tuvieron prdidas por 2.2 mil millones de dlares, que los lleva a implementar la estrategia de abastecimiento cercano (near-sourcing) dentro de los diferentes bloques comerciales. Un nuevo ciclo, ahora de regionalizacin de la economa global denominado globalizacin inversa, est en proceso. Es ante el renovado y decidido inters de Estados Unidos (EU) por fortalecer su sector manufacturero, nuevamente la proximidad geogrfica de Mxico ofrece ventajas logsticas.De acuerdo con exper-
Al vuelo
Brusco aterrizaje de la carga rea
para pagar menores precios, lo cual obliga a los productores a El autor es Acadmico aeronutico buscar, entre otras medidas, canales de distribucin menos onerosos para sus productos, incluyendo transportes ms baratos, contra lo cual el aeroerramos el ao encuentra en la baja en la contransporte no tiene gran defensa 2012 con malas fianza especficamente en los en especial ante los incesantes noticias en materia mercados europeos una de las incrementos de los precios de los de trfico de carga principales razones para que las combustibles y su volatilidad. area a nivel glo- cifras del sector carga area De esta manera los probal. Cancelaciones de pedidos de sigan siendo negativas. Y es que ductores comienzan a percibir a aeronaves, problemas financieros algunas de las principales rutas la velocidad y la seguridad asoy desaparicin de aerolneas. De de la carga area son aquellas ciadas al aerotransporte como acuerdo a la Asociacin Inter- que unen a Europa con el resto lujos que no siempre nacional del Transporte pueden darse y volAreo (IATA) la espeConforme los consumidores europeos siguen sufriendo tean al mar o las ranza que se tena los estragos de las crisis dentro de las diversas naciones autopistas para sobre revertir la tendencia negativa que se que conforman la Unin Europea, la demanda de bienes se ve hacer llegar sus merhaba registrado desde impactada y por ende el trfico de mercancas que se reduce o cancas a su destino. De persistir hace unos aos en el busca opciones ms econmicas que el aerotransporte. las mismas condicrecimiento del trfico ciones que en el de carga area entre 2012 o de agravarse sus afiliadas se desvaneci y por el contrario, los resulta- de los continentes, incluyendo el cial las que atienden los merca- como algunos analistas suponen, dos hablan de una contraccin de asitico con China como gran dos en los que como el europeo el panorama para el ao que han visto tiempos mejores, comienza no se observa muy casi medio punto porcentual en las protagonista. Conforme los consumido- poniendo en riesgo hasta la via- halagador para los operadores, toneladas transportadas y del 2% en los mrgenes de rentabilidad de res europeos siguen sufriendo los bilidad de algunas de ellas, inclu- por lo que se espera una mayor estas operaciones cargueras en estragos de las crisis dentro de las yendo a las grandes cargueras consolidacin en la oferta (es diversas naciones que conforman que como Cargolux, se enfrentan decir menos operadores) y una relacin al ao anterior. Pero qu es lo que est la Unin Europea, la demanda de a grandes retos para salir ade- reduccin significativa en el pasando en realidad? De acuer- bienes se ve impactada y por ende lante. Se trata de un crculo nmero de vuelos de las aeroldo a la IATA el impacto en el el trfico de mercancas que se vicioso en el cual las crisis eco- neas dedicadas. Esperemos que comercio de la baja de la con- reduce o busca opciones ms nmicas en las naciones genera- Europa deje de hundirse, por el fianza en los mercados ha reper- econmicas que el aerotransporte doras de trfico areo provocan bien no solo del aerotransporte, cutido en este sector. Sin embar- para moverse. Recordemos que una menor demanda de produc- sino de buena parte de la indusgo este analista va ms all y los productos que importa y expor- tos y la que persiste presiona tria de la logstica mundial.
POR JUAN ANTONIO JOS
ta Europa suelen ser mercancas de valor y que el aerotransporte se distingue por transportar ese tipo de carga. En condiciones de escasez de demanda las tarifas por kilogramo promedio tienden a la baja complicando las finanzas de los operadores que tienen adems que enfrentar crecientes precios en su principal insumo: el combustible. En este escenario la rentabilidad de las operaciones sufre y por ende sufren las aerolneas cargueras, en espe-
T21 Verde
Desarrollan barco ecolgico

Samsung y la naviera Hanjin Shipping firmaron un acuerdo para llevar a cabo la investigacin conjunta sobre la gestin en la eficiencia energtica de buques y gestin de flotas. Segn el acuerdo, realizarn conjuntamente actividades de investigacin y desarrollo en un sistema de gestin de energa, llamada el Buque Portal Service. El sistema ayudar a analizar y gestionar el consumo de energa de una embarcacin, as como reducir el combustible hasta en un 15 por ciento. Para esto, ser utilizado un barco portacontenedores de Hanjin de 4,600 TEUs (medida de contenedor de 20 pies), que lo construir SHI en mayo de este ao, y la prueba a gran escala se llevar a cabo a finales de 2016. La iniciativa servir de parmetro para que la Organizacin Martima Internacional
(OMI) restrinja las regulaciones ambientales, incluidas las directrices sobre la construccin de buques de alta eficiencia y las operaciones para regular las emisiones de CO2.
La experiencia tecnolgica para la construccin de naves de SHI y los conocimientos de gestin de flotas de Hanjin, tambin se combinarn en el proyecto. Por Redaccin T21.
Terrestre
El disel castiga al autotransporte

El constante incremento del precio del combustible se convierte en uno de los enemigos a batir para el sector.
subir, una tendencia que, aunque an no ha sido definida por el gobierno federal, parece que continuar a lo largo del ao. Con ello, entre enero de 2007 y enero de 2013, el precio del disel se increment 97.2% y un 10% en el ltimo ao, una cifra superior al ndice de crecimiento de la inflacin, que cerr en 3.57% el pasado diciembre. No es el nico rubro que sube para el autotransportista, pero s el que ms impacta en el da a da de las empresas, que supone un 33% de su costo de operacin. Una situacin que segn los empresarios, tiene al sector adolorido.
Por Puri Lucena
l ao ha empezado para los transportistas 0.11 pesos ms caro por litro. El pasado 5 de enero el precio del combustible volvi a
El combustible es el costo nmero uno, nos ha estado impactando de manera ms alta que la inflacin y es muy difcil pasrselo a los clientes, sobre todo a los grandes, explica el director general de Transportes Pitic, Jorge Cons. La consecuencia es un fuerte efecto negativo en los mrgenes de las transportistas. Pero, a la hora de valorar impactos, sin duda el que ms pierde es el pequeo transportista, que es incapaz de ganar la guerra para ser ms eficientes que ponen en marcha las gran-
des para paliar los efectos del incremento del disel. Atrs quedan los intentos del sector para poder repercutir el incremento de los combustibles en la factura del cliente a travs del esquema del Cargo por Ajuste de Combustible (CPAC) que, por otra parte, no todas las empresas fueron capaces de poner en marcha. La millonaria multa que la Comisin Federal de Competencia impuso en junio de 2010 contra la Cmara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y cinco empresas transportistas por prcticas monoplicas puso fin a esta experiencia que, para algunos, se sataniz pero era un buen esquema.
Terrestre
SS Evolucin del precio del combustible en Mxico (2007-2013)
dejar clientes que no aceptan las nuevas tarifas. A veces vuelven, pero otras no. En esa misma lnea se expresa el presidente de Canacar, Roberto Daz. En el rubro de combustible no hemos tenido plticas ni con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, ni con la de Energa. No tenemos ms alternativa que buscar ser ms eficientes y reflejar los costos hasta donde se pueda. Se deben reflejar como se ha hecho en otros rubros, aunque a veces se nos ha complicado por la gran competencia e incluso canibalismo en el sector. Pero, en cunto se estn aumentando las tarifas para que las empresas de transporte no acaben subvencionando las operaciones de sus clientes? El director de Transportes Monroy Schiavon (TMS), Ral Monroy, afirma que si se tiene en cuenta que el incremento del combustible en 2012 fue del 10% y que si durante 2013 se mantienen las subidas de 11 centavos al mes, sera necesario aumentar las tarifas al menos un 7.5%, que es algo duro de conseguir. El directivo seala que la otra estrategia es buscar ser ms eficientes en el consumo, a travs de la modernizacin de las unidades y un mayor control del gasto que realiza la empresa en disel para evitar, por ejemplo, robos del combustible. Algunos van ms all y Trucka, adems, tiene un proyec-
Fuente: Amegas y ANTP
Cada compaa busca la mejor manera para que los constantes incrementos no le peguen en sus operaciones. Tras el combustible, la mano de obra es el segundo gasto principal de las autotransportistas, que viene subiendo acorde a la inflacin (esto es, en torno al 4%), seguido de las refracciones, como las llantas, que fluctan de forma muy ligada al precio del dlar. Buscamos dar los mejores precios, pero tenemos presiones fuertes sobre los costos y nuestros clientes buscan que los ajustes a sus tarifas no excedan la inflacin, agrega Jorge Cons. Hay que buscar la forma ms eficiente para tener precios competitivos y que los clientes se sientan bien atendidos sin descuidar la parte de la rentabilidad. En este negocio es muy fcil pasar a perder dinero si uno se descuida. El director general de Transportes Unidos Castaeda (Trucka), Jos Castaeda, explica que en el transcurso del ltimo ao la subida del disel ha representado casi dos puntos porcentuales de la utilidad de la
empresa. Sin embargo, hemos mantenido estrategias con el cliente para tratar de ir regularizando la tarifa en el cobro. La empresa incluye en la tarifa el precio del flete normal y, desglosado, el disel. Con algunos clientes hemos logrado, conforme se va incrementando el costo del combustible, aumentar tambin la tarifa.
U REPERCUTIR EL COSTO
Aunque Castaeda reconoce que no es tarea fcil. Actualmente, estn trabajando bajo este esquema con prcticamente la mitad de sus clientes. Con el otro 50% se tienen tarifas negociadas de manera anual o semestral y es ms complicado repercutir los cambios mensuales, sobre todo cuando an no se conoce qu poltica seguir la Administracin federal en este sentido durante este ao, por lo que durante ese tiempo las empresas con este esquema pierden poder adquisitivo. Por ello, el director de Trucka seala que tratan de renegociar los contratos, aunque en ocasiones reconoce que han tenido que
Terrestre
to de produccin de biodiesel y para el prximo mes de junio espera poder arrancar su primer biorreactor (el sistema donde se producen las reacciones qumicas que permiten la produccin). Aunque por ahora la cantidad de biodiesel no sirve para alimentar a la flota de la empresa, la idea es replicar el esquema inicial de manera que a medio plazo suponga un porcentaje significativo. Por ahora, solo se producirn 6 mil litros mensuales, una cantidad que no llega ni al 0.1% del consumo de la empresa. Capacitacin de operadores, un frreo control del combustible, la renovacin de la flota o el uso de llantas especiales son tambin algunas de las medidas que implementan compaas como Auto Lneas Amrica para mitigar los costos. Pese a ello, su director comercial, Fernando Bernal, puntualiza que hay que llegar a impactar parte de los mismos a los clientes. El problema es que el incremento ha sido sostenido. Y, precisamente, el hecho de que el Gobierno an no haya determinado qu poltica se seguir a lo largo del ao tambin implica que se retrasen inversiones en la mejora de equipos o en estrategias clave para el crecimiento de la empresa. Falta que nos digan cul va a ser la poltica a mediano y largo plazo en cuanto a costo de energa. Nos tendremos que apegar a ella y revisar estrategias en el momento en que podamos ver panoramas a largo plazo. Nuestras inversiones son a cinco aos y buscamos entornos estables, advierte, desde Transportes Pitic, Jorge Cons.
SS Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Inflacin general (%)
U EL DILEMA DEL PEQUEO TRANSPORTISTA

Pero no todas las empresas pueden llevar a cabo estas medidas de eficiencia en sus equipos o, incluso, pensar en subir tarifas. Los pequeos y medianos transportistas, que representan un 82% del sector, en muchas ocasiones no pueden repercutir costos al cliente porque trabajan subcontratados por grandes empresas que, segn subraya el presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz, imponen condiciones de trabajo muy baratas. Pretenden
Fuente: Banxico
Costos al alza
Aunque es el ms importante, el disel no es el nico rubro que afecta al autotransporte. Fernando Bernal, director comercial de Auto Lneas Amrica, destaca que las llantas tambin han aumentado en los ltimos dos aos muy por encima de la inflacin debido a problemas con las materias primas y la fluctuacin del dlar (este ltimo tambin incide en los costos de las refacciones o el camin). La mano de obra es otro de los rubros que incrementa cada ao, este s de la mano con la inflacin.
que accedamos a vehculos nuevos, pero con las tarifas que cobramos no podemos acceder a comprar unidades nuevas o seminuevas. Una situacin que, sumada a factores como las afectaciones por la suspensin del artculo transitorio de la NOM-012 de Pesos y Dimensiones, que permita cargar hasta 4.5 toneladas adicionales en los camiones de doble remolque, la NOM-068 o la reconfiguracin de las carreteras que obliga al operador a transitar por vas de cuota, entre otras, ha provocado que durante 2012 el 30% de los hombres-
SS Impacto de los incrementos de costos en 2012 en el sector transporte

U Mano de obra U Combustible U Autopistas U Mantenimiento U Llantas U Fijos U Depreciacin
PARTICIPACION INCREMENTO IMPACTO DEL COSTO TOTAL 2012 EN COSTO 15% 33% 15% 10% 6% 9% 12% 100% 4% 11% 4% 4% 8% 4% 10% 0.60% 3.63% 0.60% 0.40% 0.48% 0.36% 1.20% 7.27%
Fuente: Transportes Monroy Shiavon (TMS).
Terrestre
camin dejasen de operar, segn los datos de AMOTAC. El incremento al combustible es una traicin hacia el transporte. Para poder sobrevivir, tratamos de sobrecargar los camiones para lograr un poco de flete, pero ya no es posible, contina Ortiz, que habla de situacin desesperada. Por eso, Canacar seala que hay que conseguir que el esquema de chatarrizacin sea ms atractivo y efectivo, sobre todo para el hombre-camin que no puede acceder a unidades nuevas que le permitan adems ahorrar en combustibles al ser estas ms eficientes. Entre las propuestas que han venido lanzando se encuentra, precisamente, que por dos unidades usadas se pueda acceder a una nueva o seminueva. Hay que comprender que el transportista por s solo no puede, afirma Roberto Daz. Tambin desde Canacar, su representante en la central de abastos del Distrito Federal, Gelasio Flores, explica que la rentabilidad para los pequeos y medianos transportistas que operan en las instalaciones es menor, por eso, la mayora buscan no regresar a su punto de origen de vaco y esperan incluso das para conseguir una carga para el trayecto de vuelta. Adems, muchos clientes quieren pagar con cheques a 60 y 90 das y eso tambin afecta. Incide el combustible en el precio de los productos? Uno no lo nota porque la mayora de los productores son los mismos empresarios del mercado. Los fletes ya no dejan casi nada para el transportista. Algunos productores tienen tambin su propio medio de transporte o contratos con otras empresas. Otros empresarios sealan que s hay una percepcin de que el precio de productos como los alimentos est incrementando en parte por el combustible, aunque indican que es difcil fijar una tendencia para saber qu porcentaje del total del alza depende de los energticos. Otros van ms all, como Rafael Ortiz, que seala que muchas veces se utiliza la excusa del transporte para justificar subidas de precios, aunque una Coca-Cola vale igual en Quertaro, donde se produce y no se gasta apenas en transporte, y en Cancn.
Logstica
De mensajeras
a operadores logsticos
La industria de mensajera y paquetera en Mxico se recupera luego de la crisis econmica global iniciada en 2008, por ello, para 2013 prev mantener el ritmo a causa del aumento en las entregas a domicilio derivadas del comercio electrnico, adems de la oferta de servicios logsticos integrados.
Logstica
recesin los niveles se colocaron entre 4 y 6%, indica Manuel Armendriz, vicepresidente de la AMMPAC. A efecto de la globalizacin y la crisis econmica, en la ltima dcada se multiplicaron las compras y fusiones de empresas, tambin se increment la presencia de compaas extranjeras en el pas y el cierre de empresas locales. Muestra de ello es la compra de la mexicana Multipack por parte de FedEx en julio de 2011, cuyo monto de la transaccin fue de 120 millones de dlares. Lo que le represent a FedEx alcanzar una participacin de 20% en un mercado valuado en mil 500 millones de dlares. Adicional a este tipo de transacciones, se vive una tendencia a la baja en el nmero de empresas pertenecientes a este sector, en su mayora locales, refiere Armendriz. De acuerdo al ltimo censo econmico realizado en 2009 por el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), en Mxico se contaron mil 776 unidades econmicas pertenecientes a este sector, mientras el censo de 2004 registr tres mil 102 unidades, lo que representa una prdida de mil 326 unidades menos, es decir, el 42% de las empresas dedicadas a la industria de mensajera y paquetera desapareci en cinco aos. A la fecha el nmero de compaas se coloca en poco menos de mil 700 empresas, de acuerdo con la AMMPAC. Asimismo, los censos refieren que los ingresos por la prestacin de servicios pasaron de 10 mil 504 millones de pesos (mdp) en 2004, a 21 mil 130 mdp en 2009, es decir un incremento de 50%. Tambin el nmero de empleos generados paso de 32 mil 187 en 2004, a 44 mil 044 en 2009. Armendriz indica que en la actualidad la industria genera 60 mil empleos directos y 190 mil indirectos. Cabe destacar que al cierre del primer semestre de 2012, los ingresos por la venta de servicios de Correos de Mxico, organismo descentralizado de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), ascen-
Por Dainz Patio
uego de cuatro aos de la crisis econmica global desatada en 2008, los niveles de crecimiento de la industria de mensajera y paquetera en Mxico se colocan en un promedio de 10% al cierre de 2012, panorama alentador para el sector, pues entre 2009 y 2011 el crecimiento de estas empresas se coloc por debajo de esta cifra, incluso hasta llegar a niveles de 1% en 2009, refieren datos de la Asociacin Mexicana de Mensajera y Paquetera (AMMPAC). La industria de la mensajera y paquetera es una de las ms sensibles ante la variacin de la economa. Durante diez aos consecutivos previos a 2008, la tendencia de crecimiento fue de 10% anual, y durante la
Manuel Armendriz, vicepresidente de la AMMPAC
dieron a mil 84 millones de pesos, mientras en el mismo periodo de 2011 los ingresos llegaron a mil 53 millones de pesos, lo que represent un incremento de 3% de acuerdo al Informe de Rendicin de Cuentas 20062012 de este organismo.
U PERSPECTIVAS
Para 2013, la perspectiva de crecimiento es una incgnita a nivel general, porque no est bien definida la situacin econmica de Estados Unidos, ni de Europa, comenta Armendriz. Sin embargo, las empresas del sector contemplan crecimientos de dos cifras para los siguientes aos. Tal es el caso de DHL Express en Mxico, a cargo de Antonio Arranz. Estimamos mantener nuestra tasa de crecimiento de dos dgitos que hemos registrado en los aos recientes, motivados principalmente por el aumento en la necesidad de los clientes por colocar un producto o documento en las manos del cliente final, cada vez ms rpido a nivel nacional e internacional, refiere. La perspectiva es compartida por la empresa mexicana Estafeta, la cual reporta un crecimiento de 9.6% a nivel general en
Logstica
2011 y para 2012 un crecimiento estimado de 11.6%. Para 2013 prev reportar cifras de dos dgitos, segn indica Ingo Babrikowski, director general de la mensajera mexicana. Estas previsiones son principalmente motivadas por el incremento en las operaciones para el comercio electrnico y por ende la entrega de paquetes a domicilio. Situacin que compensar la cada que registra el segmento de mensajera a causa de la masificacin en el uso del correo electrnico y documentos digitales con validacin oficial, por ejemplo, la factura electrnica. Francisco Rodrguez, director general de Redpack y presidente de la AMMPAC, explica que las operaciones relacionadas con la mensajera de esta empresa cayeron entre uno y dos puntos porcentuales los ltimos cuatro aos, mientras la facturacin por el envo de paquetes increment 30 por ciento. Lo anterior se ve reflejado en un estudio realizado por Yahoo el ao pasado en Mxico, el cual indica que el 77% del total de los usuarios utilizan sus dispositivos mviles para buscar y comprar productos por internet, lo que representa grandes oportunidades para el crecimiento de este tipo de negocios, pues el mercado cautivo tiene en promedio 18 a 32 aos, un rango de edad en el que las personas son econmicamente activas y confan en el uso de nuevas tecnologas para hacer compras. Por igual, el estudio detalla que el nmero de dispositivos mviles aumentar de 17 millones en 2012 a 38 millones en 2015. Derivado de la proliferacin y uso de las tecnologas de la informacin, Alfonso Serrano, director de Ingeniera Industrial de UPS en Mxico, explica que el modelo de negocios de la industria de la mensajera y paquetera se reconfigura a nivel mundial. En Mxico, cada vez las personas confan en las operaciones electrnicas, lo que incentiva la venta de servicios de entrega a domicilio y la perfeccin en los procedimientos, adems de ofrecer servicios que generen nuevas oportunidades de negocios a las empresas como la logstica inversa. Ya no basta hacer entregas, sino integrar toda la cadena logstica de las compaas, lo que abre una nueva brecha en los negocios del sector e implica una evolucin como operadores logsticos, seala el ejecutivo de UPS.
U TRANSFORMERS
La evolucin de empresas dedicadas meramente a la mensajera y paquetera, a integradoras de servicios logsticos (3PL), amplia las expectativas de crecimiento, debido a que estas compaas desarrollan nuevos servicios como transportacin de carga, almacenamiento, cruce en aduanas, distribucin, empaque y reetiquetado. Hemos entendido que el tema de la integracin de servicios logsticos es
Logstica
medular para el crecimiento de la empresa. Evolucionamos de una empresa que ofreca productos limitados a tener un portafolio de servicios ms amplios que deben cumplir las necesidades de los clientes, explica Jorge Torres, presidente de FedEx en Mxico. Agrega que esta transformacin es una de las principales tendencias dentro de la industria a nivel mundial, y en el pas representa una gran oportunidad para aumentar la cartera de clientes y servicios. Por ejemplo, el estudio denominado Third Party Logistics -realizado por la empresa consultora Capgemini y con base en una encuesta a mil 651 industriales y 697 operadores logsticos- muestra que el 77% de los operadores seal que Mxico, China, India y Brasil son los pases con mayores oportunidades de inversin y solicitud de este tipo de servicios, originado del proceso de industrializacin que viven estas entidades en la actualidad. Adems se agregan factores como la internacionalizacin de las cadenas de suministro, el inters de las empresas por reducir sus costos operativos al tercerizar su logstica y el auge en las tendencias de produccin como el nearshoring, que consiste en acercar las fbricas a los mercados de consumo internacionales, situacin conveniente para el pas por su cercana con el principal mercado del mundo: Estados Unidos. En el caso de UPS, esta evolucin se observa como un negocio con grandes expectativas en los prximos cinco aos, explica Alfonso Serrano. Aprovechamos nuestra experiencia y rutas para integrar los servicios logsticos y venderlos como un solo producto a los clientes, a travs de una sola empresa. Adems, comenta que gran parte de la inversin contemplada para este 2013 se enfocar en sistemas para aduanas, apertura de nuevos mostradores para atender la exportacin de bienes, principalmente de las industrias de alta tecnolo-
ga, automotriz y retail para los mercados ubicados en Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey, as como el lanzamiento de nuevos servicios para el envo de carga pesada.
U MS MERCADO
En Mxico tres cuartas partes del mercado de la mensajera y paquetera pertenecen a los couriers de capital extranjero FedEx y UPS de Estados Unidos, DHL de Alemania y a Redpack y Estafeta, las dos empresas mexicanas ms grandes del pas, sin embargo en Estados Unidos y Canad estas dos compaas operan a travs de filiales, explica Francisco Rodrguez. Agrega que en el caso de Redpack, sus envos internacionales llegan con ayuda de la empresa TNT, debido a que las condiciones estipuladas en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) abren la oportunidad a empresas extranjeras de participar en el mercado mexicano, pero no para las empresas mexicanas en Estados Unidos ni Canad, lo que reduce las oportunidades de crecimiento y competencia de las mexicanas en el extranjero.
Es un tema pendiente que debe resolverse entre la industria y los gobiernos de los pases. Ahora con las negociaciones del Acuerdo Estratgico Trans-Pacfico de Asociacin Econmica (TPP), en el que participan pases como Mxico, Estados Unidos, Canad, Singapur, Nueva Zelanda y Per, se plantea abrir y facilitar ms los mercados para las empresas transnacionales dedicadas a la mensajera, paquetera y logstica. Vemos que es una buena iniciativa, siempre y cuando las condiciones para las extranjeras y nacionales sean parejas en otros pases, comenta Armendriz a T21. Refiere que es a travs de la Confederacin de Cmaras Industriales (Concamin) como se manifiestan los intereses y postura de este sector mexicano en las negociaciones del TPP. Las autoridades se han comportado sensibles al tema, se colabora con ellos y se espera que existan nuevas disposiciones para entrar en el mercado, pues en el pas las empresas nacionales cuentan con los mismos y hasta mayores estndares de calidad en sus procesos que las empresas transnacionales. Slo resta que se nos brinden mayores oportunidades, concluye Armendriz.
Logstica
FedExeando
que es gerundio
A un ao de la compra de Multipack, y luego de incrementar su participacin de 5 a 20% en el mercado mexicano FedEx ahora integrar los procesos e imagen de 965 puntos de venta y 1,300 vehculos.
Por Dainz Patio
Jorge Torres, presidente de FedEx en Mxico 34 I T21 Febrero 2013
obre Avenida Universidad en la colonia Narvarte, un mostrador de la ex empresa mexicana de mensajera y paquetera Multipack cambia su logotipo y colores blanco y azul, por tonos morado y naranja acompaados de la insignia corporativa de Federal Express (FedEx), la segunda empresa de mensajera ms grande de Estados Unidos. Jorge Torres, presidente de FedEx en Mxico denomina a este proceso como FedExear, derivado de la compra de la mensajera mexicana Multipack que hizo FedEx en julio de 2011 y que forma parte de trabajos enfocados a la integracin y estandarizacin de procesos de ambas empresas. En una primera etapa se trabaj en la integracin de polticas, sistemas, facturacin y tarifas. El tema medular fueron las personas, pues se destinaron 85 mil horas hombre para su capacitacin, pues la plantilla laboral pas de mil 300 a seis mil personas empleadas. Durante este proceso cerca de 200 trabajadores fueron promovidos a puestos gerenciales. A raz de una integracin exitosa de personal, todo lo dems se da en consecuencia, refiere entusiasta Jorge Torres.
Logstica
U AO NUEVO
Llegado 2013, y luego de incrementar su participacin de 5 a 20% en el mercado mexicano con la compra de Multipack, el FedExeo durar todo el ao e integrar los procesos e imagen de 965 puntos de venta o mostradores, mil 300 vehculos para la mensajera y paquetera y 87 terminales de operacin (almacenes y centros de distribucin) localizados en todo el territorio de la Repblica Mexicana. Una parte importante de las inversiones para este ao ser destinada a la compra de nuevos uniformes para los operadores, mostradores, ajustes y pintura para las unidades vehiculares y homologacin de procedimientos en las terminales de operacin, dice el tambin egresado en Ciencias de la Comunicacin por la Universidad del Valle de Mxico y quien anteriormente fungi como gerente senior de Operaciones para la zona Bajo de FedEx en Mxico. Agrega que el principal objetivo de este proceso es eliminar las redundancias, generar sinergias para ser ms eficientes y convertir esas mejoras en beneficios para los clientes. Adems de contribuir a un mejor posicionamiento en el Ranking Mundial de Competitividad Logstica realizado por el Banco Mundial, y que en la actualidad Mxico ocupa el lugar 48 de entre 185 pases. Dentro del mercado mexicano queremos ser la opcin nmero uno en trminos de transporte de mercanca, documentos, carga, paquetera y soluciones integrales en logstica, decreta. Por ello la estrategia de negocios de FedEx para ste y los prximos aos se enfocar en ampliar el portafolio de servicios para cubrir las soluciones de los clientes en su cadena logstica. Sobre todo.
SS Acciones ordinarias de FedEx vs UPS
Fuente: Bolsa de Valores de Nueva York.
Menciona que continuarn dando impulso a micro, pequeas y medianas empresas (MiPyMES), con la idea de stas ofrezcan sus productos en el extranjero. Y es que el mercado de las MiPyMES exportadoras se contempla con gran potencial, pues de acuerdo al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa (COMCE), slo 3 mil MiPyMES de un universo de 4 millones 500 mil participan en el mercado exportador y otras 60 mil participan en las cadenas de produccin de empresas, en su mayora de capital extranjero.
U OPORTUNIDADES
Si bien FedEx en Mxico tiene bien definida este ao su estrategia de negocios enfocada al FedExeo, Jorge Torres no descarta la posibilidad de adquirir ms almacenes, abrir ms rutas o incrementar la capacidad de su flota area en un nicho o rea geogrfica donde se contemplen nuevas oportunidades de negocios. Por ejemplo, existe un avin Feeder con capacidad de seis toneladas (252 toneladas mensuales), el cual vuela diariamente entre Mrida, Cancn y Miami, y se contempla la oportunidad de ampliar la capacidad con una aeronave ms grande o integrar una ms a esta ruta, debido al aumento en el intercambio de mercancas para la industria del turismo, la importacin temporal de materiales para expos y congresos, por igual mercancas de alto valor, henequn y textiles. Refiere que Toluca tambin es un destino con mayores oportunidades de crecimiento, debido a que llega mercanca proveniente de Cuernavaca, Puebla,Tlaxcala y Ciudad de Mxico,
SS FedEx en Mxico
Empleados 6,000 Mostradores o puntos de venta 1,000 Centros de operacin 100 Vehculos para mensajera y paquetera 1,300 Capacidad area 58,716 toneladas al ao Participacin en el mercado 20%
Fuente: FedEx
principalmente para la importacin y exportacin de bienes para la industria automotriz. Con el anuncio de nuevas empresas de este sector a la zona, no se descarta un aumento de rutas terrestres o instalar un avin ms grande. Tal como sucedi el ao pasado en el Aeropuerto Intercontinental de Quertaro al aumentar la capacidad de carga area 50%, al cambiar un Boeing 727 por un Boeing 757, mismo que en su mayora atiende a la industria aeroespacial e intercambio comercial con Estados Unidos. Cabe destacar que actualmente en Toluca y Monterrey operan dos aviones MD 10-30, con capacidad de 64 toneladas cada uno. En Quertaro opera un Boeing 757 con capacidad de 27 toneladas y en Guadalajara un MD 11, con capacidad de 72 toneladas. Esta flota area, ms un avin Feeder en Cancn y Mrida, conjunta una capacidad instalada total para 58 mil 716 toneladas al ao. Cuando al directivo se le pregunta sobre si FedEx continuar con el amparo en contra del Reglamento de Mensajera y Paquetera en Mxico, menciona: estamos en plena colaboracin con las autoridades del pas, tal y como lo hemos hecho en los ltimos 20 aos con operaciones en Mxico. Estamos en constante comunicacin y colaboracin con las autoridades en relacin al cumplimiento de la Ley por parte de la empresa. Entre risas, y ante el rumor de compra de otra empresa de mensajera y paquetera nacional, responde: si en un futuro mediano o largo las condiciones se van dando para tomar una decisin de esa ndole se har. Estamos listos para instalarnos donde sea necesario.
Logstica
Tercerizar logstica reduce 36% costos

Recurrir a un tercero para que se haga cargo de las operaciones logsticas de una Pequea o Mediana Eempresa genera ahorros en los costos de operacin de hasta 36%, y les permite competir en los mercados internacionales, refiere en entrevista Fernando Jurez, gerente de Publicidad y Promocin de FedEx Mxico. Puedes tener dos estrategias: parte de los ahorros los puedes traducir directos al margen de utilidad o los disminuyes directo en la fijacin del precio internacional, seala. De acuerdo a datos de la empresa, el costo logstico de un producto en el extranjero absorbe el 32% de su precio final, por ende la reduccin de costos al contratar un operador logstico te da mayor margen de competitividad, explica el directivo. Dice que aunado a la tercerizacin de servicios logsticos para vender sus productos en el extranjero, varias empresas buscan alianzas para reducir sus costos, al manejar mayores volmenes de mercanca en la transportacin. Por Dainz Patio.
Surge la Asociacin Mexicana de Logstica y Cadena de Suministro

Apunta que en Con el objetivo de ser una Mxico existen muchas plataforma de conocimiento reas de oportunidad para para mejorar la competitiviel desarrollo de la logstica, dad de su sector productivo, como el sector automotriz, surge la Asociacin Mexicana sin embargo, pondrn de Logstica y Cadena de especial inters en las Suministro (AML), seala su pequeas y medianas presidente Gastn Cedillo. empresas para que puedan El tambin miembro sumarse a las grandes del Sistema Nacional de cadenas de suministro. Investigadores del Conacyt y Como parte de sus ganador del Premio Nacional primeras actividades realide Logstica 2012, comenta Gastn Cedillo, presidente de la AML zarn el Primer Congreso que se trata de formar un grupo que presente propuestas que contribu- Internacional de Logstica y Cadena de yan con soluciones concretas para problemas Suministro (CiLOG 2013), entre el 24 y 25 de especficos de las cadenas de suministro. octubre del 2013, en las instalaciones del En la asociacin participan reconocidos Instituto Mexicano del Transporte en acadmicos como Jos Elas Jimnez Quertaro, en el cual se expondrn tcnicas, Snchez, Tomas Eloy Salis Fierro, Giovanni metodologas y tecnologa aplicada al transLizamaga Lizrraga, de entre los 25 especia- porte, logstica y cadena de suministro. Por listas que conforman una red a nivel nacional. Dainz Patio.
Fernando Jurez, gerente de Publicidad y Promocin de FedEx Mxico 36 I T21 Febrero 2013
Logstica
Nuevo organismo para el Sistema Nacional de Plataformas Logsticas

Los resultados del estudio para echar andar el Sistema Nacional de Plataformas Logsticas sern presentados durante el primer trimestre de este ao, tras el objetivo de que la nueva administracin defina un organismo que administre y d continuidad a este proyecto, refiere en entrevista con T21 Rodolfo Hernndez Casanova, director de Modernizacin del Comercio y los Servicios de la Secretara de Economa (SE). Luego de presentar los resultados del estudio, el proyecto entrar en una fase de implementacin en la que se constituir un organismo de personas que se desempeen en el mbito pblico y privado, quienes estarn a cargo de ejecutar el proyecto. Durante esta la construccin de terminales intermodales, centros logsticos, ampliacin en aeropuertos, puertos y construccin de carreteras de acuerdo a los recursos y ubicacin geogrfica del pas. El Sistema Nacional de Plataformas Logsticas es una de los proyectos ms importantes emprendidos por la administracin pasada, debido a las oportunidades generadas por los cambios en la economa y flujos comerciales a nivel nacional y mundial. Cabe destacar que adems de la SE, en el proyecto colaboran la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El principal objetivo de este Sistema es que en 2020 la logstica sea pilar econmico de Mxico. Por Dainz Patio.
etapa se definir la razn social de este organismo, los objetivos y funciones que tendr cada integrante, adems de la incorporacin de plataformas ya existentes al Sistema, explica. De acuerdo con Erik Markeset, presidente del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Round Table, el proyecto destaca por localizar las oportunidades para
Ferroviario
El ferrocarril
va al grano
El ferrocarril gana espacio en el transporte de granel agrcola por los volmenes y distancias en el recorrido, sin embargo para conquistar an ms este mercado debe trabajar en mayor infraestructura sobre todo del sector privado y generar eficiencias para el regreso en vacio.
Por Pilar Jurez Rodrguez
or las fuertes heladas y el mal tiempo que hubo en Estados Unidos durante 2012, se vieron afectadas las importaciones de granos como maz y trigo a Mxico. Por la demanda que requiri el pas se tuvo que traer los granos de Sudfrica y Argentina. Una vez que llegaron al puerto de Veracruz se pudieron transportar por ferrocarril
a su destino final, la Ciudad de Mxico, el principal centro de consumo en el pas. En s, el ferrocarril se ha vuelto la alternativa con cifras en crecimiento para el traslado de granos, incluso una de las principales razones de que la carga agrcola llegue va martima es la conectividad de los puertos con el ferrocarril y de acuerdo con la consultora Olyver Wyman histricamente los puertos del Golfo de Mxico han
sido los puntos de entrada de las importaciones de granos desde Estados Unidos al pas. En Mxico son ocho las concesionarias que movilizan productos agrcolas a travs de la red ferroviaria con cerca de 26 mil 602 toneladas netas al cierre de 2011, de acuerdo con la informacin ms reciente de la Secretara de Comunicaciones y Transportes. Y la carga agrcola es para las empresas ferroviarias una de las ms importantes, para Ferromex y Ferrosur representa un 38% del movimiento total de carga, en tanto que para Kansas City Southern de Mxico el segmento agrcola y mineral es el 24 por ciento. Sin embargo, an y cuando es 3.4 veces ms barato que el transporte por camin, es 9.5 veces menos usado para ese fin que el autotransporte carretero, esto segn un reporte del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).
De acuerdo con la dependencia, el costo tonelada-kilmetro por litro para el transporte ferroviario es de 25.11 pesos; para el carretero asciende a 85.98 pesos, lo cual significa no slo un impacto favorable en materia econmica sino tambin ambiental: una locomotora emite tres veces menos xido de nitrgeno y partculas que un trailer. Si 10% de la carga del autotransporte carretero se movilizara por tren se dejaran de emitir 2.5 millones de toneladas de bixido de carbono anualmente.
U PREPARAR AL TREN
Las vas de Ferromex tienen la principal cobertura nacional para transporte de carga de granos con 40.7% de la cobertura nacional. Jana Padilla, subdirectora de granos de la compaa, comenta que anualmente movilizan cerca de 180 mil carros, de los cuales, cerca del 40% es para el traslado de maz. Para Ferromex, el movimiento ms importante es la importacin de maz y trigo, bsicamente que se intercambia con las lneas Union
Ferroviario
Pacific, Burlington Northern Santa Fe (BNSF) y representa cerca del 50% del total de carga agrcola. Siguen en orden de importancia las cosechas nacionales del noroeste del pas, de Sonora, Sinaloa y Baja California que participan con cerca del 35% del negocio, despus se tiene la cosecha de Chihuahua y las cosechas de El Bajo, de los estados de Jalisco, Michoacn y Guanajuato. Para que Ferromex atienda en tiempo y forma la demanda nacional entre febrero y abril, calculan el nmero de carros que ocuparn en la cosecha del noreste y comienzan a distribuir el equipo. Jana Padilla estima que se envan en promedio cerca de 5 mil tolvas en esta zona. En los puertos, al ser atemporales las importaciones o exportaciones se tiene una flota de 2 mil tolvas de manera casi permanente para que circulen de acuerdo a las necesidades. Pese a los avances en la infraestructura ferroviaria que tienen algunas industrias como la aceitera que cuenta en su mayora con las instalaciones necesarias para la distribucin y descarga adecuada de la carga del ferrocarril, el principal freno para este medio de transporte es la falta de infraestructura privada, comenta Jana Padilla. Las ventajas de contar con una mayor infraestructura se observa, por ejemplo, en el menor costo que ofrecen los trenes unitarios o carrusel. De las importaciones que se realizan a travs de Ferromex, el 80% de la carga se recibe en trenes tipo carrusel, que consisten en trenes dedicados desde un solo origen en los Estados Unidos hacia un solo destino en Mxico, con 75, 100 o 110 carros
y que forman parte de la extensin de programas como el Grain Shuttle Train Program de las empresas UP o BNSF. En el movimiento nacional no se tienen estas eficiencias de escala, por la falta de infraestructura privada, destaca Jana Padilla. Todava hay muchos lotes de 25 carros o 30 carros, por ejemplo, en Sinaloa dnde se tiene el mayor desarrollo de infraestructura privada slo se tienen tres instalaciones que pueden cargar simultneamente 50 carros y son los ms grandes que hay y se estn construyendo las primeras dos instalaciones para movilizar hasta 75 carros. La especialista destaca que la infraestructura privada es una de las reas de oportunidad para tener un tren ms eficiente, ya que explica que entre ms largo sea un tren, menos movimientos de loteo hay, eso hace ms eficiente el servicio a un menor costo y se reflejan en las tarifas esos ahorros. Un tren completo de Sinaloa puede con 85 carros, para tomar las eficiencias de un tren unitario y tener la ventaja de que en un solo da desaloja de su instalacin 10 mil toneladas y puede volver a llenar su instalacin con otras 10 mil toneladas. Para Kansas City Southern de Mxico (KCSM) el principal manejo de carga agrcola es la carga de importacin, proveniente principalmente del noreste de Estados Unidos, adems de que mueven la cosecha proveniente de Tamaulipas hacia el centro del pas, comenta Jos Zozaya, presidente y representante ejecutivo de la compaa. De acuerdo con informacin de Kansas City Southern, para 2013 se prev una importacin rcord de Estados Unidos a Mxico
de 3 millones de toneladas, que representara la compra ms grande de grano en cerca de 21 aos, de las empresas Bartlett Grain Company y la empresa Ray-Carroll County Grain Growers, la primera comenzar las importaciones en julio de 2013 y la segunda en septiembre de 2013.
U AVANCES DEL FERROCARRIL

Si bien todava se tienen pendientes en materia de infraestructura para agilizar la carga de granos en el ferrocarril en los ltimos aos, a partir de la privatizacin se han logrado avances importantes tanto en la logstica como en la infraestructura, destacan los especialistas. Ricardo Caldern Lpez, director ejecutivo de la Asociacin
de Proveedores de Productos Agropecuarios (APPAMEX), expone que antes de la privatizacin slo se contaba con dos ferropuertos, ahora se tienen ms de 30 en todo el pas, ha aumentado la capacidad de trnsito de embarque y descarga de granos principalmente en el centro y norte del pas. Tambin se avanz en la construccin de patios ferroviarios para inspeccin fitosanitaria en territorio nacional, esto evit que los carros cargados se detuvieran en Estados Unidos hasta no revisarlos. Entre otros avances que influyen en la operacin del ferrocarril destaca que se lograron mejoras en los sistemas de control fitosanitario y en la transmisin electrnica de datos que permiten realizar el despacho previo
Ferroviario
de la mercanca para agilizar el paso del tren en la frontera. Un tren detenido en la frontera, podra incluso paralizar todo el trfico ferroviario, ya que no se tienen muchas vas disponibles. Para agilizar la revisin en la frontera, el director de APPAMEX expone que tambin se avanz con la operacin de la Norma Oficial Mexicana NOM 028 FITO 1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importacin de granos y semillas, donde se logr tener requisitos ms realistas para cuidado y control sanitario. como Yucatn, implica un reto logstico para la operacin del ferrocarril por un recorrido muy largo de casi cuatro mil 500 kilmetros, que puede tener ocupada una tolva con maz cerca de 1.5 meses antes de descargar, lo que significa tener en ocio el parque de tolvas por mucho tiempo. Esta es la logstica que nos trae de cabeza, comenta Gustavo Baca, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pues explica que se trabaja en disminuir el ciclo carro, que es el indicador clave en la industria ferroviaria, es decir, el tiempo de carga de un carro y despus de su recorrido regrese a la posicin para cargarse de nuevo. En esa bsqueda por disminuir el ciclocarro se tendra que revisar la frmula para regresar el carro cargado, sin embargo, en el sureste del pas no se tiene una produccin agrcola para llevar el carro cargado de regreso al norte. Comparado con la operacin de Ferrocarriles Nacionales, Gustavo Baca seala que antes de la privatizacin se tena un sistema de reposicionamiento de carros que permita el regreso de los carros cargados. Al respecto, Jana Padilla comenta que si bien se tena un sistema diferente de reposicionamiento de carros, las zonas productoras de grano siempre han estado en los mismos lugares, por lo que la logstica de granos a bordo del ferrocarril siempre ha enfrentado ese reto. Para la consultora Olyver Wyman uno de los principales retos en el movimiento de la carga agrcola es que las importaciones las dominan los grandes comercializadores de granos como Cargill, quienes controlan toda la cadena de suministro. Ms all de los contratos de los comercializadores que estn fuera de la operacin del ferrocarril, los representantes de las empresas ferroviarias coinciden en que es necesario el desarrollo de mayor infraestructura privada para lograr mejores economas de escala, que les permitan enfrentar los retos del cambio de origen de las importaciones ante los cambios climticos y conquistar ms espacios ante otros medios de transporte.
U REGRESO CARGADO
Llevar carga de los centros productores del norte como de Sinaloa al sur hacia estados
Martimo
Como la naranja
mecnica
Con una inversin inicial estimada en 900 millones de dlares iniciar la construccin de la TEC II en el puerto de Lzaro Crdenas por parte de la holandesa APM Terminals y filial del grupo A.P. Moller Maersk Group. En entrevista para T21, J.D. Nielsen, director de las terminales portuarias en Amrica Latina de la empresa, explica el plan de negocio para Mxico.
Martimo
esa operacin podr ser utilizada a finales de 2014 o principios de 2015. Por qu una terminal en Lzaro Crdenas especializada de contenedores? (JDN): Lzaro Crdenas tiene muchas ventajas: La posicin geogrfica lo ubica en un lugar cercano al enorme mercado de la ciudad de Mxico, mejor que cualquier otro puerto en el Pacfico. El puerto tiene una profundidad de agua que permite el manejo de buques portacontenedores de gran tamao. Esto impide la congestin en el puerto, por lo que los clientes experimentarn una experiencia eficiente en el manejo de sus cargas. Adems de una magnfica conexin ferroviaria, que llega directamente al mercado de la ciudad de Mxico. Cules seran los alcances con esta nueva terminal para el grupo? (JDN): El objetivo de APM Terminals es hacer de la TEC II la terminal martima ms eficiente en la costa oeste de Mxico y Amrica Latina, orientada a brindar un servicio rpido para nuestros clientes y hacer de la terminal el mejor lugar para trabajar. La TEC II en Lzaro Crdenas podra suplir el megaproyecto que APM haba apostado hace algunos aos en el puerto de Panam? (JDN): La TEC II est dirigida primordialmente a dar servicio a los mercados de Mxico, pero tambin vamos a ser capaces de ofrecer un servicio de transbordo desde y hacia otros mercados en el Sur y Centroamrica. Con esta nueva TEC, cmo se influir en el comercio internacional desde Mxico? (JDN): APM Terminals cree que las instalaciones de la nueva terminal ser una oportunidad para que Mxico aumente fuertemente su participacin en el mercado global, especialmente desde y hacia los mercados del Lejano Oriente. Qu tipo de embarcaciones arribarn a esta nueva terminal? (JDN): Las nuevas instalaciones de APM Terminals tendrn la capacidad de manejar los barcos portacontenedores ms grandes empleados en las operaciones desde y hacia de la costa en el Pacfico de Mxico. Qu cantidad de contenedores se tiene contemplado mover al ao en esta nueva terminal? (JDN): Para el inicio de operaciones, en su primera etapa, la nueva terminal de contenedores en Lzaro Crdenas tendr una capacidad de manejar 1.2 millones de TEUs (medida de contenedor de 20 pies), por lo que estamos seguros superar esa cifra a partir de la llegada de nuevos clientes y mercanca proveniente de diversos mercados. Cundo comienzan las obras de la nueva terminal? (JDN): Los trabajos de la obra civil se iniciaron en diciembre del 2012 y la construccin del proyecto comenzar en febrero de este ao. Esperamos tener lista la primera fase del proyecto con capacidad de operacin durante el primer trimestre del 2015. APM Terminals apuesta a que Mxico se convierta en el gran operador de contenedores? (JDN): El buen clima econmico y el equilibrio de diversos factores por los que transita Mxico hacia un mercado ms estable, aunado a una gran base de consumidores, requieren el desarrollo de una infraestructura que permita una eficiente distribucin de mercancas a travs del mercado mexicano. Qu efectos tendr esta nueva terminal sobre el movimiento de contenedores de APM Terminals en el puerto de Manzanillo? (JDN): APM Terminals opera una terminal de contenedores en Manzanillo, dando un servicio eficiente a sus clientes de esa zona. Nosotros pensamos que las nuevas instalaciones en el puerto de Lzaro Crdenas no tendrn un impacto significativo en la operacin de la carga que se mueve en Manzanillo. Todos los permisos estn liberados para el desarrollo del proyecto? S, todos los permisos necesarios para iniciar la construccin han sido autorizados por las autoridades correspondientes. La segunda Terminal Especializada de Contenedores en el puerto de Lzaro Crdenas, Michoacn, tiene un contrato a 32 aos, una inversin inicial de 900 millones de dlares, de un proyecto total de 2 mil millones de dlares.
Por Hugo Hernndez Ramos
travs de la constructora mexicana ICA, el operador portuario APM Terminals, dar vida a la segunda terminal de contenedores en el puerto de Lzaro Crdenas, con la idea de iniciar la operacin en la TEC II en el puerto de Lzaro Crdenas, en Michoacn, en los primeros meses del 2015. El director de las terminales portuarias de APM Terminals en Amrica Latina, J.D. Nielsen, conversa en exclusiva con T21 y da a conocer los puntos esenciales de su estrategia y plan de negocios de la empresa, para este negocio. Como aquella Naranja Mecnica de Rinus Muchels y Johan Cruyff, buscar desarrollar su partido, con el orden tctico y el trabajo en conjunto que distingua a aquel equipo, en un proyecto, que tendr una inversin inicial de 900 millones de dlares, que forma parte de la estrategia que destinar el grupo dans AP MollerMaersk en negocios del petrleo y terminales portuarias para los prximos cinco aos, de los cuales estiman obtener ingresos por ms de mil millones de dlares. Cul es el plan de negocio entorno a la TEC II en Lzaro Crdenas? J.D. Nielsen (JDN): Nuestro plan de negocios para la TEC II incluye la oferta y facilidades para todas las lneas navieras interesadas, as como potenciar las facilidades a los dueos de la carga, Freight forwarders y agentes aduanales. APM Terminals est muy feliz y orgulloso en el puerto y la ciudad de Lzaro Crdenas, as como con las autoridades estatales de Michoacn. Buscamos trabajar de cerca con los lderes del sector en Mxico y aplaudimos su sensibilidad y visin por apoyar este proyecto de infraestructura vital para el desarrollo del puerto. La obra incluir la construccin de un patio receptor de 43 hectreas con 650 metros de muelle, con obras adicionales que incluyen un edificio de administracin, almacn y muelle con instalaciones ferroviarias para dar cabida a los crecientes volmenes de trfico intermodal. Tendr una capacidad entre 1 y 1.2 millones de carga contenerizada y alrededor del 60% de
Martimo
Al agua barco
Fueron 106 las embarcaciones reportadas como prdida total durante 2012 la mayor parte por hundimiento provocado por errores humanos, por lo que las estrategias de seguridad martima sern replanteadas en este ao.
Martimo
Por Hugo Hernndez Ramos
a tripulacin y pasajeros del Costa Concordia nunca imaginaron que la maana del 13 de enero del 2012 sera su ltimo viaje en ese navo. A un ao de la tragedia, donde murieron 32 personas en aguas cercanas a la isla italiana de Giglio, el hundimiento del barco de 290 metros que impact contra las rocas antes de naufragar y sumergirse en la isla toscana, se convirti en estadstica y se sum a las ms de 100 naves reportadas como prdida total durante el ao pasado, es decir, barcos que quedaron inservibles. El nmero de prdidas totales en el transporte martimo aument durante 2012, al pasar de 91 buques inutilizados en el perodo 2010-11 a 106 naves reportadas como inservibles durante los 12 meses del ao pasado. De acuerdo al estudio de la compaa aseguradora Allianz la quinta empresa ms
importante en el sector martimo-, el 58% de las naves reportadas como prdidas totales se produjo en el Sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas (con 30 buques perdidos, el doble que en cualquier otra rea), esto provocado por el alto flujo de la navegacin comercial en dicha zona geogrfica, es decir,
existe gran cantidad de rutas y el paso de los barcos es constante. En esa lnea se ubica la parte Este del Mediterrneo y el Mar Negro, Japn, Corea del Norte y China, las Islas Britnicas, Mar del Norte y el Golfo de Vizcaya. Segn el documento, de las 106 embarcaciones
Martimo
SS Causas de prdida total, 2001-2012
80 70 60 50 40 30 20 10 0 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
pesqueros, 7 embarcaciones de gran volumen, 7 de productos qumicos, 6 remolcadores, 6 de distintos calados, 4 portacontenedores, 4 RoRo, 2 para offshore, 2 petroleros, 3 de pasajeros y 2 para dragado.
U PERSPECTIVAS DE SEGURIDAD
Luego de accidentes como el ocurrido al Costa Concordia, las iniciativas de la Organizacin Martima Internacional (OMI) se han enfocado en los buques de pasajeros, as como en la industria de cruceros. Sin embargo, medidas como la Visualizacin de Cartas Electrnicas y Sistemas de Informacin (ECDIS), implementadas antes de 2012, han sido objeto de crticas por la inadecuada integracin con otros dispositivos. Sin embargo, otros procesos, tales como los sistemas de seguimiento de buques (VTS por sus siglas en ingls) y Seguridad Internacional para la implementacin del Cdigo de Gestin, tambin han contribuido a la disminucin de los accidentes, segn el documento de Allianz.
Colisin Contacto con muelles Hundimientos Fuego o explosin Daos al casco

Fuente: Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
Prdidas/Daos Dao a maquinaria Piratera Naufragios Varios
reportadas como prdida total en el perodo del 2011 al 2012, 52 barcos se hundieron; 23 se resultaron demolidas o vararon; 11 explotaron o se incendiaron; 6 colisionaron; 6 registraron daos en la mquina; 5 por dao en el casco; 2 por contacto; 1 por otras causas.
Los buques de carga general y de pesca constituyen el 61% de las prdidas totales registradas el ao pasado y representan aproximadamente el 45% de la flota mundial promedio, segn el estudio. En el perodo del 2011 al 2012, se registr la prdida total de 51 barcos de carga general, 12
SS Barcos reportados como prdida total en 2012
Costa Concordia
Yogi Prem Divya Jiajiaxin
Pacific Carrier Bareli Vinalines Queen Rabaul Queen
Hibiscus Voluminozo Ocean Breeze Quimiquero Pasajeros Portacontenedor
Bunga Alpinia Sarawati
N
Fuente: AGCS
Petrolero Nmero de prdidas totales
Martimo
Adems, con la ratificacin el ao pasado y la entrada en vigor este 2013 del Convenio MLC (Maritime Labour Convention, 2006), se espera que ayude a reducir las causas de error humano en los accidentes mediante la revisin de las condiciones de trabajo a bordo. Sin embargo, el anlisis de la compaa aseguradora resalta que hay muchos retos pendientes, como las presiones econmicas y la baja inversin en equipos y mantenimiento que podra impedir la reduccin de los riesgos. Para el capitn Rahul Khanna, consultor en Riesgo Superior, de la compaa martima AGCS, participante en el estudio de Allianz, el factor humano es la causa de la mayora de los accidentes en mar, por lo que el Convenio, que se ocupa de la salud y el bienestar de la gente de mar, sin duda debe ayudar a mejorar eso y tener un impacto positivo en la seguridad.
SS Prdidas por tipo de buque, 2001-2012

Supply / Offshore Portacontenedor
Periodo
2001-2002 4 9 70 6 1 4 43 2002-2003 3 11 68 9 1 1 31 2003-2004 2 6 65 9 1 4 30 2004-2005 5 8 58 7 2 3 38 2005-2006 7 8 56 10 5 2 23 2006-2007 5 10 76 5 3 4 34 2007-2008 4 8 55 9 1 3 36 2008-2009 12 49 8 5 1 30 2009-2010 1 10 57 4 4 1 20 2010-2011 12 35 4 2 2 17 2011-2012 7 51 7 4 1 12 Total 31 101 640 78 29 26 314
Fuente: AGCS
2 2 1 1 1 7
13 9 4 3 2 7 4 6 3 2 6 59
11 14 10 13 12 7 5 5 2 8 3 90
5 7 9 7 10 5 8 5 1 2 4 63
3 3 3 2 5 1 1 3 3 2 1 3 2 1 2 2 24 23
2 4 3
6 8 9 5 8 9 91 5 3 3 6 71
Desconocido 3 1 1 1 1 7 177 169 156 15 149 172 148 131 110 91 106 1563
U LAS CAUSAS
El error humano, recurrentemente citado como la causa de muchos accidentes martimos, se considera la raz de muchos, segn la especialista en seguros martimos, Irma Muoz. La fatiga, a menudo, encabeza la lista de los problemas que enfrenta hoy la gente de mar. La subdirectora de Maritimo/Marine Hull, P&I and TPL Manager de Allianz Mxico, considera que las medidas de seguridad que se implementan en las embarcaciones deben ser uniformes en todas las aguas del mundo para que los tripulantes acaten las regulaciones y as se prevengan ms prdidas, porque estamos conscientes de que el nmero de embarca-
ciones sin arreglo aument el ao pasado, y las autoridades internacionales deben intensificar las normas. Sin embargo, otra de las posibles motivaciones que estn a discusin es el mantenimiento de los barcos: Para algunos armadores, especialmente en los sectores menos desarrollados que fabrican naves de carga a granel y cisternas, y no tienen el dinero suficiente para el mantenimiento y mucho menos para la capacitacin, es muy probable que el riesgo de un accidente sea mayor, dice Sven Gerhard, Lder Global de Productos del AGCS: Hull y marino Pasivos, testimonio que levant el estudio. Para el presidente de la lnea naviera Armamex, Rodolfo Mora Cordero, la seguridad de una embarcacin radica en su mantenimiento y de contar con gente capacitada para hacerlo, con lo cual se podran prevenir muchos accidentes martimos.
Un barco gana o pierde en el mantenimiento. Hay ocasiones en que el mantenimiento se dispara y los gastos son grandes, adems tenemos que ir formando a la gente para que conozca y tenga la capacidad para reparar una embarcacin, lo que evitara muchos accidentes, apunta Mora Cordero. Medidas de seguridad a bordo, mantenimiento de las naves y una regulacin clara es en lo que tendrn que trabajar en este ao las autoridades para disminuir los riesgos de un accidente martimo y bajar la cifra de prdidas totales de embarcaciones. Aunque en Mxico, si acaso un accidente de grandes dimensiones se registr en 2012, cuando en septiembre pasado naufrag un remolcador en el puerto de Coatzacoalcos con saldo de un trabajador muerto, no est exento de los riesgos y las prdidas que pudieran presentarse en este 2013.
Remolcador
Quimiquero
Voluminozo
Pasajeros
Pesquero
LPG/LNG
Carguero
Draguero
Petrolero
Barcaza
RO-RO
Otros
Martimo
Panam aspira
a lo grande pero lo ciega el cortoplacismo
La ampliacin del Canal de Panam jugar un papel relevante a partir de su entrada en operacin reprogramada para el 2015, cuando podrn transitar embarcaciones de hasta 13 mil TEUs de capacidad.
hub areo de Las Amricas de Copa Airlines; el Canal de Panam; los servicios martimos y de reparacin de embarcaciones; los puertos; el ferrocarril transocenico; los servicios financieros; la de zona libre comercio de Coln; entre otros servicios, son los que hacen la mayor parte dentro del Producto Interno Bruto. Para ello, la ampliacin del Canal de Panam jugar un papel relevante a partir de su entrada en operacin reprogramada para el 2015, cuando podrn transitar embarcaciones de hasta 13 mil TEUs de capacidad. Todo hasta aqu marcha muy bien. Pero la Autoridad del Canal de Panam (ACP) ha decidido dar un golpe de timn a un
Por Osiel Cruz Pacheco / Enviado
NAMA, Pan- Este pas quiere erigirse en el Singapur de Amrica. Y podra conseguirlo. Hoy da el 4% del comercio global pasa a travs del Canal Interocenico que une el Mar Caribe con el Ocano Pacfico. Sus puertos de Coln y Balboa, son bisagras fundamentales para el transporte martimo del hemisferio, ya que de los ms de seis millones de TEUs que por aqu pasan, el 70% es para trasbordar hacia otras rutas martimas. Y en ese plan, la logstica es estratgica para el desarrollo futuro de una economa que tiene su principal sustento en los servicios: el
plan de largo plazo para el desarrollo de nuevos puertos por uno ms inmediato, y es que si bien el primero requiere de una mayor inversin, en el largo plazo ampla el potencial para este pas y potencia las actividades logsticas, otro segmento de negocio que se est perdiendo de vista en aras del negocio portuario que es ms inmediato. El tema es el siguiente: Los puertos de contenedores de Balboa y Coln estn creciendo a ritmos anuales promedio de 18 por ciento. El ao pasado se movilizaron 6.4 millones de TEUs, de los cuales el 70% va con destino a terceros pases y slo el 30% se queda para el consumo local. Del universo de contenedores que se reembarca, un 30% de ellos cambia de puerto de la costa atlntica a la pacfica y viceversa a travs del tren Panam Railway que corre en paralelo sobre la margen Este de la va acutica.
Martimo
El puerto de Balboa slo tiene una reserva territorial de 43 hectreas con capacidad para crecer a 118 hectreas donde la ACP quiere construir un puerto. Eso cancelara el inters de Panam Ports Company (PPC) para contar con una Zona de Actividades Logsticas que le de valor agregado a las mercancas que pasan tres a cuatro das paradas en sus patios antes de su reembarque. La ACP ve una oportunidad de negocio ms inmediata en hacer un nuevo puerto sobre el ltimo predio que tiene acceso al ferrocarril y dice que en el lado Oeste del Canal existen zonas para logstica. Pero el traslado de las mercancas por un camino de unos 60 kilmetros, le introduce un costo que lo deja fuera de mercado dice PPC. El puerto de Balboa se ubica en la ruta de navegacin de acceso al Canal en el Pacfico, por lo que el trfico interfiere con la operacin y depende del control de trfico de la ACP. Hoy las actividades de atraque y desatraque de PPC y las de Port Singapur Autorithy (PSA), cuya terminal est en la margen Oeste del Canal, estn supeditadas a las maniobras del Canal. Los buques tienen una ventana de entrada y otra de salida con tiempos muy estrictos. Si no se cumplen se corre el riesgo de que un buque deba esperar 24 horas para entrar o salir del puerto.
SS Ejemplo de puertos de clase mundial y zona logstica

U PUERTO DE BARCELONA, ESPAA
Fuente: google earth
Con una nueva terminal portuaria en Balboa, la situacin amenaza con ser ms complicada. Ms buques operando en el canal de navegacin de acceso al Canal, complicar el control de trfico para todos los puertos, dado que la ventana de tiempo es de 7:00 am a 13:00 pm exclusivamente, y cada maniobra requiere de ms o menos dos horas. El problema se agravar, dado que en promedio en PPC se tienen dos buques post panamax diarios, ms uno en promedio que opera PSA.
SS Ejemplo de puertos de clase mundial y zona logstica

U PUERTO DE JABEL ALI, DUBAI UAE
Fuente: google earth
Por eso, PPC apela al estudio Factibilidad del Desarrollo de Facilidades Portuarias de Palo Seco/Farfn, ordenado por la propia ACP a las empresas Moffat & Nichol y Golder Associates, que en Julio del 2005 recomendaron a la ACP desarrollar nuevas reas portuarias en esa zona en la margen Oeste del Canal, ganando tierras al mar que seran rellenadas con el movimiento de tierras que se tendra al ampliar el Canal. El material se tendra que mover en el tren, para lo cual sugiri y comprob la viabilidad de la construccin de vas en la margen Oeste y su comunicacin con el trazo actual a travs de los puentes que se contempl construir sobre el Canal. Este proyecto permitira al pas contar con un puerto de grandes profundidades en tierra ganada al mar, y fuera del canal de acceso al Canal de Panam, lo que le permitira operar 24 horas todos los das, y tambin desarrollar una ZAL dada la amplitud de reserva territorial que se tiene al otro lado. Ese sera un proyecto que podra permitirle a Panam desarrollar para el largo plazo su potencial portuario y logstico de mejor manera, capitalizando la infraestructura actual y la nueva que demande el mercado, y hacer un smil de lo que bien han hecho puertos como Barcelona y Jabel Ali, en Dubai, cuyas fotos areas aqu, demuestran el enfoque de los puertos con una ZAL pegada y no a mayor distancia.
Areo
Entre nubes
la carga area nacional
mperceptible crecimiento se observa en los movimientos de carga area domstica en el pas, al pasar de 191 mil 472 a 191 mil 501 toneladas en el acumulado de enero a noviembre en la comparacin del 2011 contra 2012 en los aeropuertos del pas, segn la ltima informacin de la Direccin General de Aeronutica Civil, dependencia de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT). Entre los 10 aerdromos ms importantes del pas, el aeropuerto de la Ciudad de Mxico registr un descenso del 2.9%, mientras que el de Guadalajara cay 10.8 por ciento.
SS Principales 5 aeropuertos en la transportacin de carga internacional

U Ene-Nov 2012 vs Ene-Nov 2011 (toneladas)
SS Principales 10 aeropuertos en la transportacin de carga domstica

U Ene-Nov 2012 vs Ene-Nov 2011 (toneladas)
En la carga internacional se registraron cifras negativas de 0.5% en el acumulado, al pasar de 452 mil 854 a 450 mil 796 toneladas. Entre los 5 primeros, Guadalajara fue el nico con cifras de crecimiento al contabilizar 8.9% ms en el periodo en referencia. Por Enrique Torres.
SS Participacin de mercado de los aeropuertos en transportacin de carga domstica

U Noviembre 2012
SS Participacin de mercado de los aeropuertos en transportacin de carga internacional

U Noviembre 2012
Fuente: SCT, DGAC, dic, 2012.
En el Sof
Video El piloto Direccin: Robert Zemeckis Guin: John Gatins Ttulo Original: Flight Gnero:Drama Origen: Estados Unidos Reparto: Denzel Washington, Nadine Velzquez, Carter Cabassa, John Goodman y John Cheadle. Whip Whitaker (Denzel Washington) es un experimentado piloto que logra aterrizar un avin que tiene complicaciones en pleno vuelo, y gracias a su experiencia salva a casi todos los pasajeros. Pero despus de la colisin pasa de hroe a villano, pues mientras ms se investiga el accidente, sale su aficin al alcohol y las drogas. Con esta actuacin Washington ha sido nominado por sexta ocasin en su carrera a un Oscar en el 2013. Libros Tratado de Derecho Aduanero Autor: Pedro Trejo Editorial: Taxxx Editores Pas: Mxico Ao: 2012 Precio promedio: 399 pesos Los nuevos esquemas del paperless y de la aplicacin del Internet en el despacho aduanero mediante el uso de la Ventanilla nica de Comercio Exterior, los comprobantes de valor electrnicos (COVEs) y la Impresin Simplificada del Pedimento, entre otros tpicos, resultan de una alta complejidad, pero a su vez resultan apasionantes, sobre todo cuando se analizan con una ptica jurdica y prctica en un entorno de dinmica comercial y de globalizacin de los mercados internacionales. En esta obra se analizan las principales fuentes nacionales e internacionales, as como los principios generales del Derecho Aduanero, su autonoma y su relacin con otras ramas del Derecho.
Agentes aduanales altruistas

a Firma Electrnica Avanzada (FIEL) supera sus funciones para fines fiscales, y toma valor para echar andar propuestas ciudadanas a favor de una mejor calidad de vida en el pas, refiere Jorge Montoya, consejero de la Confederacin Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) y fundador del proyecto en lnea www. mexicoordena.com. Se trata de un foro digital en el que los ciudadanos se registran, plantean problemas que se viven y una probable solucin. La iniciativa es sometida a discusin en un foro, se buscan especialistas para que compartan su opinin, hasta llegar a una conclusin y convertirse en una propuesta que es sometida a votacin por los usuarios registrados con su FIEL, explica.
El uso de la Firma Electrnica legalmente equipara la firma autgrafa, sin necesidad de que un perito o el propio firmante la ratifique, situacin que sucede cuando se presentan propuestas en papel firmadas con bolgrafo,
entonces la firma electrnica toma un poder social y autenticidad innegable, afirma. Desde el lanzamiento de la pgina en noviembre del ao pasado se han registrado 74 usuarios, y se han hecho tres iniciativas, de los cuales dos estn relacionadas con el uso ms eficiente de los fondos de vivienda otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La FIEL no slo sirve para declaraciones patrimoniales, tambin puede ser utilizada entre particulares. Si en la actualidad existen 4.6 millones de personas fsicas con FIEL, las propuestas de ciudadanos votadas electrnicamente llegaran a convertirse en realidad, concluye.
Por Enrique Torres Rojas
Innovaciones
Los modelos cuentan con aire acondicionado de serie en todas las versiones; asientos independientes ajustables tipo cubo en el frente (En las versiones de doble cabina: asientos tipo banca en posterior) y volante con ajuste de altura.
Se conduce como con Hilux

Son tres las versiones que oferta la automotriz Toyota en su modelo de pick up Hilux 2013: Doble Cabina, Cabina Sencilla y Chasis Cabina, actualmente disponibles en su red de distribuidores. Como una opcin para cubrir las necesidades de movilidad y carga de distintos sectores como las PyMES, el sector agricultor y la industria de la construccin, entre otras, podrn ser satisfechas con una opcin que genere valor a su capital de trabajo y que no sacrifique comodidad. Son modelos con capacidad de carga que va de los 905 kilogramos (kg) en la Doble Cabina; 1,175 km en la opcin de Cabina Sencilla y 1,320 kg en la opcin Chasis Cabina. Destaca tambin el tren motriz que cuenta con ajustadores hidrulicos de vlvulas, que reduce cualquier necesidad de ajuste interno al motor; flechas de balance para reducir vibraciones y ruido; acelerador electrnico inteligente, con un motor de 158 caballos de fuerza (HP) y 178 libras-pie de torque. Viene con transmisin manual de 5 velocidades con cambios sincronizados y clutch hidrulico, adems de la direccin hidrulica de pin y cremallera.
U LOS PRECIOS EN PESOS:

Chasis Cabina 237,900 Cabina Sencilla 251,600 Doble cabina Base 279,100 Doble cabina Mid 291,000 www.toyota.com.mx
Nissan NV350 Urban, para todo camino

Disponible en 17 configuraciones para pasajeros, transporte pblico (panel con ventanas) y carga (panel), Nissan Mexicana presenta la camioneta NV350 Urban, que estar disponible en concesionarias del pas a partir de febrero. Este modelo sustituye a la Urvan que se comercializ desde 1999, que tambin lleg a suplir a la Ichi Van. Ahora, su produccin se realiza en Japn, desde donde se producirn unas 60 mil unidades para ser enviadas a 160 pases, entre ellos Mxico. La NV 350 Urban se oferta con motor a disel o gasolina y de acuerdo a pruebas de
la empresa, el motor a gasolina ofrece 9 kilmetros por litro (km/lt) en su versin Amplia y 9.5 km/lt en la Regular; dicho motor eroga una potencia de 145 caballos de fuerza a 5600@rpm, con un torque de 157Lb-pie a
4400@rpm. En tanto, el nuevo a disel alcanza 11.5 km/lt para su versin Regular y 11.1 km/lt en la versin Amplia. Su motorizacin otorga 127 caballos de fuerza a 3200@rpm y un torque de 263Lbpie a 1400-2000@rpm. La versin para pasajeros se oferta con 12 y 15 asientos; mientras que los modelos de carga, tienen capacidad de 1,460 kilgramos de capacidad mxima, 150 kilos ms que su antecesora y 11% ms de capacidad de peso. www.nissan.com.mx

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