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MARZO 2012
BOLETN
Boletn mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Unidad de Inteligencia Comercial e Inversiones
Comercio Exterior
Boletn de
MARZO 2012
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Ec. Ricardo Patio Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integracin. Ec. Francisco Rivadeneira Sarzosa Viceministro de Comercio Exterior e Integracin Econmica Ing. Mara Fernanda De Luca Directora General de PRO ECUADOR Ec. Dannylo Suba Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Ec. Vctor Jurado Carriel Ing. Sandra Gonzlez Camba Ing. Ren Gomez Lcdo. Ernesto Roca Unidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR Lcdo. Adrian Mejia Diseo y Diagramacin, Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Carla Gonzlez Redaccin , Mercadeo y Comunicacin, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Jos Eljuri, Estocolmo Juan Diego Stacey, Londres Carlos Lema, Mosc Alexis Villamar, Hamburgo Dick Vega, Los ngeles Karina Amaluisa, New York Fernando Navia, Miami Borys Mejia, Chicago Ma. Mercedes Jara, Toronto Valeria Escudero, Pars Juan Carlos Apunte, Madrid Ma. Auxiliadora Crdenas, Miln Mario Idrovo, Ankara Juan Patricio Navarro, Pretoria Stepenson Bravo, Tehern Cecilia Gutirrez, Nueva Delhi Fausto Valle, Singapur Mariella Molina, Cantn Hector Villagrn, Beijing Jorge Hidalgo, Shangai Oscar Herrera, Sel Emilio Velasco, Bogot Alejandro Dvalos, Lima Ramiro Sosa, Caracas Antonio Ruales, Santiago Daniel Carofilis, Sao Paulo Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
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Contenido
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Editorial
Estadsticas
Balanza Comercial Total Principales productos No Petroleros de Exportacin Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Anlisis de Saldos de Balanza Comercial por Socio Comercial Cotizacin del Dlar de Estados Unidos de Amrica en el Mercado Internacional Precios Principales Productos de Exportacin
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MEXICO - MEXICO / Alternativas para Comercializar en Mxico ESTOCOLMO - SUECIA / Las Ferias en Suecia LONDRES REINO UNIDO / El Comercio Bilateral 2011 Ecuador Reino Unido en Cifras MOSC RUSIA / La Importancia de los Instrumentos Internacionales en la Facilitacin del Comercio TORONTO - CANAD / La Industria Orgnica en Canad: Un Mercado de Crecientes Oportunidades Para el Exportador Ecuatoriano SHANGHAI - CHINA / Anlisis Del Tipo De Cambio Del RMB
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Editorial
Ecuentro Empresarial Andino
Dannylo Suba Pinto @keynessy35
El Encuentro Empresarial Andino efectuado en la ciudad de Guayaquil el pasado 28 y 29 de marzo de 2012 reuni ms de 700 empresas de los pases miembros de la Comunidad Andina (CAN), conformado por: Ecuador, Colombia, Per y Bolivia, lo que se tradujo en alrededor de 6,500 citas agendadas, lo que signific para el Ecuador un fortalecimiento del comercio con el mercado regional, que para el 2011 represent el 14.37% del total de las exportaciones no petroleras. El evento organizado por PRO ECUADOR como anfitrin y los organismos de promocin de las dems naciones andinas, consisti en una Macrorrueda de Negocios y una reunin del Comit Andino de autoridades de Promocin de exportaciones. Los sectores participantes fueron: Alimentos, Textiles y Confecciones, Joyera, Materiales de Construccin, Plsticos, Muebles de Madera, Manufacturas de Cuero y Calzado y Productos farmacuticos. Los pases del rea Andina, en conjunto presentan un crecimiento que es notorio en cifras, segn datos publicados por la CAN, el PIB de la regin en los ltimos 42 aos ha crecido de USD 16,098 millones a USD 575,980 millones es decir ms de 32 veces. Con una poblacin de ms de 100 millones de habitantes lo que se traduce en aproximadamente 5,711 dlares per cpita. En rubros de comercio entre los pases miembros se calcula que en el 2011 se export USD 9,187 millones donde el 80% de los productos comercializados son manufacturados. Es necesario notar que al referirse al comercio de la regin con el mundo la cifra alcanza los USD 132 mil millones de dlares. El 44% de los productos exportados por Ecuador hacia la CAN son manufacturados, los mismos que en su mayora son Vehculos (USD 160 millones), Conservas de Atn (USD 57 millones), Tableros de Madera (USD 49 millones), Aceite de Palma (USD 81 millones), y Cocinas (USD 36 millones). Exportar hacia pases de la CAN presenta los siguientes beneficios de derechos relacionados con la libre circulacin de mercancas: Todas las mercancas producidas en la subregin andina estn libres de pagos de aranceles y dems gravmenes y no pueden ser sometidas a restricciones; gozan, adems, en el territorio de otro pas andino, de un tratamiento no menos favorable que la que se aplica a los productos similares nacionales Las exportaciones ecuatorianas en la regin andina tienen los siguientes beneficios2: La exencin de derechos de aduana o tarifas arancelarias. La no aplicacin de otros gravmenes (excepto tasas por servicios prestados) por concepto de la importacin ni de restricciones de todo orden. Se benefician inmediatamente e incondicionalmente de cualquier ventaja o trato ms favorable que se aplique a productos originarios de otro Pas Miembro o de un tercer pas. Los productos originarios de la subregin se benefician del mismo trato que el que reciben los productos nacionales, en materias de impuestos y regulaciones internas. Cuando se exige un requisito tcnico a un producto (sobre la composicin, presentacin, etiquetado, etc.), los certificados emitidos para demostrar el cumplimiento de tal requisito deben ser reconocidos automticamente por los organismos acreditados o reconocidos para ello. El segundo beneficio notorio son los instrumentos de regulacin del comercio y la competencia3: Defensa Comercial: Los empresarios andinos tienen derecho a proteger sus intereses econmicos frente a las llamadas practicas desleales de comercio internacional (dumping y subsidios), y a solicitar la aplicacin de medidas de salvaguardia, en caso sea necesario. Libre Competencia: Los empresarios andinos tienen derecho a realizar sus actividades econmicas sin recibir trato desigual ni discriminatorio por parte de los Estados y dems agentes econmicos, y ha ser beneficiarios de una efectiva proteccin en casos en los que se restrinja la libre competencia.
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Editorial
Armonizacin Aduanera: Los ciudadanos andinos y empresas que desean ingresar, hacer permanecer, trasladar y sacar mercancas, al y desde el territorio comunitario, se benefician de normas armonizadas a nivel subregional que facilitan sus operaciones de comercio exterior, incluyendo una nomenclatura arancelaria comn (NANDINA) y normas sobre declaracin, valoracin, fraude y control aduanero. Reglamento y regularizacin tcnica: Con el objetivo de brindar transparencia y previsibilidad a las operaciones comerciales andinas y asegurar la calidad de los productos, la CAN ha avanzado en la armonizacin y normalizacin de los productos industriales. Sanidad Agropecuaria: El comercio de los productos agropecuarios se benefician de un rgimen armonizado de requisitos y normas sanitarias y fitosanitarias que evitan la aplicacin de restricciones encubiertas al comercio. Propiedad Intelectual: Los empresarios andinos en sus transacciones comerciales se rigen por regmenes supranacionales armonizados aplicables a las marcas de productos y servicios, nombres comerciales, patentes de inversin, diseos industriales, secretos empresariales, y dems modalidades de propiedad intelectual vlidamente adquiridos o registrados en cualquier pas de la CAN. La CAN se ha convertido en un mercado de importancia para el Ecuador, en los ltimos 10 aos ha habido una trasnformacin del tipo de producto que se dirige a ese mercado, productos con valor agregado insumos y bienes intermedios. La Facilidad arancelaria por la unin aduanera existente y logstica, convierten a este mercado en el segundo socio comercial del Pas, y las oportunidades van mas all por el hecho de poder convertir los mercados de Colombia y Per como plataformas de ingreso hacia terceros mercados mediante la acumulacin de origen. Seguir profundizando el comercio con los pases de la Comunidad Andina es parte de la agenda de integracin Latinoamricana, esto mediante iniciativas regionales como el Encuentro Empresarial Andino, fomentan el incremento del comercio y brindan espacios de accin a pequeas y medianas empresas en su ruta hacia la internacionalizacin, as como el respaldo de la institucionalidad de la CAN que dan seguridad jurdica a sus miembros.
Comunidad Andina, Publicacin del Encuentro Empresarial Andino 2012, Nota: No se consideran restricciones las medidas destinadas a proteger la moralidad pblica, la seguridad y vida y salud de las personas, los animales y los vegetales, entre otros, www.comunidadandina.org 2 Ibid 3 Ibid
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Estadsticas
Balanza Comercial Total
Al cierre de Enero del 2012 se presenta una mejora del 700% en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un supervit de USD 10.3 millones en Enero del 2011 a un supervit de USD 82.6 millones en Enero del 2012. Las Exportaciones crecieron un 28% al comparar los mismos perodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 24%. El crecimiento es sostenido pues al verificar al comparar las exportaciones de Enero de 2010 con las exportaciones de Enero de 2012 se puede registrar tambin un crecimiento del 57% para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) del 25% para el perodo 2010-2012.
Al realizar el anlisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 948 millones para el primer mes del 2012, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 865 millones.
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Al verificar el crecimiento por tipo de producto vemos que las exportaciones de productos primarios crecieron en un 34% en al comparar el ao 2011 Enero con 2012 Enero, mientras que los industrializados crecieron un 5.2% en el mismo perodo.
Destaca el crecimiento del 51% de las exportaciones petroleras en el perodo Enero 2011 Vs. Enero 2012. Por su lado las exportaciones no petroleras mantienen la tendencia del ao anterior.
Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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En Enero del presente ao, nuestro pas export 716 mil toneladas de productos no petroleros que representaron USD 711 millones
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Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dgitos los nicos productos industrializados que aparecen en el top 20 de productos no petroleros exportados son vehculos dcimo sptimo puesto con 0.8% del total y cocinas de gas en el dcimo octavo lugar con 0.79%
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Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras durante enero del 2012 ha sido los Estados Unidos, representando cerca del 25% del total exportado en el perodo, lo siguen Colombia con un 10.7%, Rusia con 7.7%,Venezuela con un 6.36%. Es de notar que al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 9 corresponden a pases de Amrica.
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Estadsticas
Al analizar las exportaciones petroleras se puede notar que el principal destino y por mucho corresponde a los Estados Unidos de Amrica por cerca de un 52% del total exportado durante el mes de enero del 2012. En un importante tercer y quinto lugar aparecen nuestros vecinos Chile (10%) y Per (9%) respectivamente.
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DATOS ENERO 2012 Fuente y Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Precios Principales Productos de Exportacin
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Estadsticas
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El costo de los servicios bsicos como la electricidad en Brasil, se muestra como uno de los factores determinantes del incremento del costo en la produccin local. Segn las cifras del estudio; desde el 2003 al 2011 hubo un aumento del costo en un 35% en los Estados Unidos, entretanto en Brasil aument en 240%. Adems el costo del gas natural, otro importante insumo para la produccin industrial brasilera, cuesta USD 15 por milln de BTU (medida padrn del sector) mientras que en Louisiana, USA tan solo USD 2.5 (seis veces ms barato). Otro factor determinante es el costo de la mano de obra, el cual aumento en un 150% desde el 2003 al 2009, segn un estudio realizado por el IBRE Instituto Brasilero de Economa de la Fundacin Getulio Vargas. El costo del trabajador brasilero en comparacin a otros pases es uno de los principales indicadores de competitividad internacional, especialmente en sectores que ocupan mucha mano de obra. En Brasil las cargas salariales son pesadas y la variacin del tipo de cambio encareci los salarios en reales. Adems de eso, el crecimiento de la economa y la baja tasa de escolaridad provoco una fuerte escasez de mano de obra calificada.
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Fuentes: Estudio de Competividad de MB Asociados Reuniones con empresarios del Estado de Sao Paulo www.ibge.gov.br www.mdic.gov.br www.ibraf.org.br Daniel Carofilis Jefe OCE Sao Paulo ocecusaopaulo@mmrree.gob.ec.
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% CIF Flete 447.020,81 218.100,00 273.028,16 112.900,73 42.889,53 28.650,00 48.033,47 13.231,91 69.165,35 3.697,62 10.490,71 1645,29 784,08 2.372,25 694,74 5.220,77 10.643,53 5.541,75 15.957,61 1.356,06 216,68 76,41 445,46 0,00 7,81 132,77 38,7 312,82 1.312.170,73 Seguro 42.598,49 16.567,80 11.525,44 4.865,68 4.992,09 270 6.365,35 601 178,78 43,68 112,81 154,35 34,09 82,02 14,56 1.167,93 495,33 176,58 600,38 8,77 2,5 2,06 22,33 0,00 0,09 1,8 1,19 0,1 90.882,11
39.937.601,70 100,00
55.045.502,62 100,00
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% CIF Flete 270.528,20 931,46 0,00 139,82 11.544,37 1.360,16 Seguro 92.994,33 210,65 0,00 16,73 3.476,06 218,20
Total
1.864.156,89
12.809.199,30
100
234.995,78 90.511,55
2.132.004,80
16.136.192,80 100,00
283.143,85 96.697,77
2011
% CIF Flete 216.794,40 204.935,36 0,00 2.084,23 130,55 23,54 423.968,08 Seguro 31.447,58 7.489,97 0,00 126,68 52,22 4,51 39.120,96
3.081,61
11,48 0,00 0,00 0,00 31.369,57
12.393.362,37 100,00
15.533.802,50 100,00
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Fuente: Portal Comex de la Cmara de Comercio de Santiago. ODEPA.cl Jumbo.cl Elaboracin: OCE Santiago
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La fuerza laboral en Alemania es de 43.35 millones (2010, estimado) y la tasa de desempleo registrada en el 2011 fue de 6%6. Los indicadores de la Oficina de Estadstica Federal de Alemania del 2010 indican claramente que las fuerzas trabajadoras que ocupa un mayor nmero de personas son las relacionadas en otras actividades de servicios no especificadas; seguidas de los que se dedican de los financieros, empresariales, inmobiliarios y alquiler; as como los que se dedican a la industria en el sector de la energa.
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Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Berln, Gua Pas-Alemania, ICEX, Espaa, actualizada el 17/06/2010 Fuente: CIA-World Factbook Central Intelligence Agency. Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE 3 Central Intelligence Agency, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html Download, 10/02/11.
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Fuente: Federal Statistical Office, German Economy 2010 www.destatis.de. Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, DPE
El PIB de Alemania en el 2011 fue de USD 3,085 billones segn datos del Banco Mundial. La evolucin del PIB durante el perodo de anlisis 2005-2009 el PIB registr un importante aumento con una Tasa de Participacin de Mercado Anual (TCPA) del 4.70%, a pesar que en el ao 2009 el valor cay por la contraccin de la economa mundial. El PIB per cpita es de USD 37,900 dlares (ao 2011) . Alemania presenta la estructura econmica propia de un pas altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. Alemania representa la quita mayor economa del planeta. El sector industrial es comparativamente ms importante que en otros pases, pero ta bin est perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupacin, como en generacin de valor aadido. El consumidor alemn se caracteriza frente a sus contrapartes europeas tanto en su perfil general, como en sus hbitos y relacin con los productos importados: Perfil del consumidor La juventud alemana afluente es generalmente ms experimental que las generaciones anteriores. Estos consumidores son ms aptos a probar productos nuevos. El sector de bebidas es donde el consumidor alemn se encuentra experimentando productos nuevos y diferentes, especialmente de frutas, las cuales son apetecidas por sus propiedades nutritivas. El mercado alemn se est diversificando hacia una oferta amplia de productos nutritivos y agradables al paladar, que han sido elaborados y preparados de manera segura tanto para la salud como para el medio ambiente. La nutricin es importante para el consumidor alemn, pero ms relevante es la seguridad alimenticia y minimizar la contaminacin ambiental. Gran importancia ha cobrado el consumo de productos orgnicos. Alemania es el mercado europeo ms grande de productos orgnicos, a pesar de que es una seccin de mercado limitado para productos forneos, prefiriendo la produccin domstica. Hay una relativa predileccin por productos de fcil preparacin. El precio de un producto sirve como medida de la calidad del mismo. Sin embargo, un precio alto no garantiza una calidad superior; productos caros representan cierta distincin o moda, mientras que productos baratos son considerados de menor calidad.
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Datos del Banco Mundial Estos y datos siguientes de Agriculture and Agri-Food Canada http://www.ats.agr.gc.ca/europe/4130_e.htm
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Es importante que el exportador ecuatoriano tenga estas caractersticas en mente al producir los bienes que desea comercializar en Alemania. Pro Ecuador y su Oficina Comercial en Hamburgo pueden colaborar directamente para asistir en ste y otros mbitos para un efectivo y exitoso comercio exterior de nuestros empresarios ecuatorianos.
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Segn NPD Group, Inc. una reconocida compaa dedicada a la investigacin de mercados, las ventas de prendas de vestir en los Estados Unidos de Amrica (EEUU) crecieron un 4% anual durante el 2011, alcanzando el total de 199 mil millones de dlares. Este crecimiento se explica por el incremento anual de ventas de ropa para hombres en 4%, de mujeres en 3% y de nios en 6%. Marshal Cohen, Jefe de Anlisis Industrial de The NPD Group, Inc. asegura, en el reporte referido de dicha empresa, que este crecimiento es una marcada mejora sobre aos anteriores. Mr. Cohen contina: Yo creo que esto es evidencia del uso de estrategias de ventas y precios por parte de los detallistas, las mismas que lograron la respuesta del consumidor. Pienso que esto aleja el fenmeno de Frugal Fatigue que habamos estado mirando. Luce que, para las prendas de vestir, en el 2011 se ha materializado que el consumidor finalmente vuelva a re-hacer su guardarropa. El reporte tambin presenta estadsticas de las categoras que ms crecimiento mostraron, las mismas que resumo en el Cuadro # 1:
Cuadro # 1:
Tasas de crecimiento de ventas para categoras seleccionadas de prendas de vestir en EEUU para el 2011:
Categoras de % anual 2011 mayor crecimiento crecimiento en ventas $ Vestidos 17% Mallas (tights) y 8% Ropa de mujer medias (hosiery) Ropa ntima 6% Ropa de hombre Traje de vestir (suits) Chaquetas deportivas Ropa interior 23% 20% 7%
Estas cifras muestran, en opinin de Marshal Cohen, que no son las grandes categoras las que han impulsado el crecimiento anual de la industria y que la ropa de mujer sigue siendo el principal indicador. Por otra parte, este experto seala que el mercado de ropa de hombre se ha beneficiado de la recuperacin de la economa, siendo la venta de ropa interior masculina un indicador tpico de la salud de sta. Esta tendencia creciente, ha tenido diferentes comportamientos a travs de los diferentes canales de comercializacin de prendas de vestir. Siguiendo el reporte ya citado de NPD, las ventas de las tiendas de marca/fabricante fueron las que ms crecieron, logrando un 15% anual. Luego, las tiendas de descuento y las de especialidades incrementaron sus ventas ambas al 6%, mientras que las cadenas de departamento y cadenas nacionales lo hicieron al 3% y el canal de mercado masivo mostr in ligero incremento del el 1%.
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Figura # 1
Costos por hora de manufactura en China e India
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De estas exportaciones, a EEUU, segn los datos del Servicio de Aduanas del Ecuador para el 2011, principalmente se venden sombreros, prendas para hombres, mujeres y nios, chalinas y ponchos, en lana, acrlico y polipropileno principalmente, adems de otras especialidades. Conclusiones y recomendaciones para el exportador ecuatoriano: Por lo expuesto, el crecimiento de las ventas de prenda de vestir en EEUU dado el 2011, basado en categoras de productos especficos y en una actitud del consumidor vido de valor percibido, vuelve apropiado que los exportadores ecuatorianos de textiles incursionen en el mercado de prendas de vestir de EEUU de manera segmentada. Los actuales exportadores ecuatorianos de prendas de vestir deben continuar ubicando nichos de especialidad como los ya logrados y su xito debe ser replicado por una creciente oferta que nos posicione en dichos segmentos. Para lograrlo, el trabajo de posicionamiento del pas como productor de especialidades es imposible de asumir bajo la lgica del mercado por un exportador en particular, por lo cual debe articularse y liderarse desde el Estado. El plan a implementar debe tener en cuenta las herramientas de internet. Por otra parte, la participacin creciente de diseadoras y diseadores ecuatorianos en el mercado de prendas de vestir de especialidades para el segmento de altos ingresos, es una alternativa en la cual el costo directo de mano de obra deja de ser el ingrediente dirimente en la decisin de compra, materializando en xito empresarial el talento demostrado por el diseo ecuatoriano en varios festivales de moda en EEUU. En otras palabras, en este caso, estamos ante una oportunidad de mercado que claramente nos invita a convertirnos en exportadores de valor agregado, partiendo de la industria textil.
Fuentes de inters: NPD Group, Inc Bureau of Labor Statistics - US Department of Labor TopTen Wholesale Newsroom Responsabilidad editorial: Jos Fernando Navia Gallardo Jefe de la Oficina Comercial del Ecuador en Miami jnavia@mmrree.gob.ec
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Lo Baby boomer es un trmino usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom (explosin de natalidad), que sucedi en algunos pases anglosajones, en el perodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los aos 1946 y principios del decenio de 1960.
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La semana del 12 de marzo ltimo, se realiz en la ciudad de Guadalajara la Expo ANTAD 2012 que bajo el enfoque El Comercio Legal Construye Mxico sirvi como la oportunidad de primer contacto de cientos de PyMes con las grandes cadenas detallista en Mxico. En el marco de Expo ANTAD 2012, el Sr. Luis Santana, ex presidente de ANTAD y ex directivo de Grupo Gigante, indic que en Mxico se desperdicia el potencial de los supermercados, dado que en este pas participan del 35% de la venta total mientras en otros es del 50%, es decir, an existe una importante oportunidad
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Fuentes: FIDEICOMISO para la construccin y operacin de la Central de Abasto de la ciudad de Mxico Informe Anual 2011 de ANTAD Canales y Estrategias de comercializacin 2011. Oficina Economica y Comercial de Espaa en Mxico. Links de inters: http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201203151858_REF_80990045 http://ficeda.com.mx/.
ESTOCOLMO - SUECIA
Jos Eljuri Las Ferias en Suecia El mercado de comercio sueco ha crecido con fuerza en los ltimos 30 aos y en este pas existen tres tipos de ferias: para profesionales, semi-profesionales y de consumo. Las ferias para profesionales pueden ser a nivel nacional o internacional, las de consumo son generalmente regionales y de inters limitado para empresas de pases en desarrollo. Las ferias comerciales son un punto de contacto con potenciales distribuidores, agentes y clientes, as como periodistas y creadores de la opinin pblica que pueden ayudar difundir productos o servicios. Para elegir exhibir en una feria, es importante preguntarse: ser capaz de cumplir con el grupo objetivo? se recomienda mirar cifras disponibles y el historial del evento; de ser posible visitarlo antes de exhibir. Visitar la feria tambin proporcionar informacin valiosa sobre las ltimas tendencias del sector.
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Los exportadores ecuatorianos necesitarn un visado para entrar en Suecia. Se sugiere aplicar con un mnimo de 2 meses de anticipacin en el Consulado de Suecia. En las ferias suecas la competencia es muy reida, la mayora de los expositores son profesionales altamente competitivos y estn muy comprometidos con su negocio La puntualidad es muy importante en la sociedad y cultura de negocios sueca; no estar a tiempo es considerado de mala educacin y una seal que deteriora la confianza. Los suecos son un poco tmidos, esto significa que probablemente el exportador deba dar el primer paso, su comportamiento es muy importante: debe estar activo sin ser agresivo. El idioma ingls es ampliamente conocido por los suecos. Los suecos van directamente al tema de inters; no estn interesados en largas conversaciones durante la feria, debido a la presin por el tiempo y la gran cantidad de reuniones que agendan. A continuacin, el calendario de ferias durante 2012 que pueden ser de inters en el Ecuador:
ELABORADOS DE CACAO FESTIVAL DE CHOCOLATE Perfil: Evento anual iniciado en 2002 (10 aos consecutivos). Convoca a fabricantes, proveedores, especialistas, y a los principales actores involucrados en la industria del chocolate y la repostera. En su edicin 2011, el Festival del Chocolate tuvo una asistencia de pblico estimada en 15 mil personas durante sus 3 das de duracin. Adems de exhibir productos en el saln principal del Museo Nrdico, se organizan competencias en el escenario y otros programas para profesionales y aficionados. Fecha: octubre 2012 Lugar: Estocolmo Organizadores: Magnus Johansson y Tony Olsson Lugar: Nordiska Museet (Museo Nrdico, parte del patrimonio cultural de Estocolmo) Djurgrdsvgen 6-16 Box 27820, 115 93 Stockholm Tel.: +46 8 51954600 E-mail: nordiska@nordiskamuseet.se Vnculo: www.nordiskamuseet.se/category.asp?cat=412
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Como se puede observar en la grfica, el nivel de exportaciones que el Ecuador realiz al Reino Unido en 2011 es el mayor alcanzado en los ltimos cinco aos. As tambin, la balanza comercial de bienes ha sido favorable para el Ecuador durante todo este periodo.
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Parlamento britnico. Economic Indicators: Research Paper. Marzo 2012. Disponible en lnea: www.parliament.uk/briefing-papers/RP12-11.pdf Oficina del Tesoro britnico. Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecast. Febrero 2012. Disponible en lnea: www.hm-treasury. gov.uk/d/201201forcomp.pdf
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PRODUCTO
1
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3
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5
6
7
8
9
10
Bananas
frescas
Atn
Camarn
Aceite
de
palma
en
crudo
Fibras
vegetales
textiles
Caf
Otros
pescados
Otros
vegetales
congelados
Flores
Manteca
de
cacao
MONTO
()
43,884,012
29,991,411
11,675,465
4,690,706
3,837,182
3,101,988
3,098,527
2,782,861
1,382,855
1,049,926
%
39.1%
26.7%
10.4%
4.2%
3.4%
2.8%
2.8%
2.5%
1.2%
0.9%
La tabla arriba presentada permite ver que el 76% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 se concentraron en tres productos de tradicional exportacin: bananas, atn y camarn. As tambin, el top 10 de productos exportados, cuyo detalle puede se observa en la matriz, representa el 94% de las exportaciones. Estos resultados muestran un importante potencial de diversificacin que puede alcanzarse tanto con el aumento de las exportaciones de los productos que se encuentran dentro del top 10, como tambin con otros productos que ya estn siendo exportados al mercado britnico pero en cantidades limitadas. Destacan entre estos ltimos el jugo de fruta, maderas, sombreros, mango, preparados de frutas tropicales, mermeladas, salmn, tilapia y yuca que en conjunto representaron el 2% del total de exportaciones al mercado britnico en 2011. No obstante, el hecho de que estn siendo exportados muestra la existencia de demanda y el potencial para aumentar las exportaciones. Potencial de crecimiento El tamao del mercado britnico hace que exista un importante potencial de crecimiento para las exportaciones ecuatorianas. Este es el caso por ejemplo de las tres principales partidas de los productos que el Ecuador exporta al Reino Unido: bananas, atn y camarn, tal como se puede observar en la tabla que se presenta a continuacin.
Total importado por Reino Unido (en libras esterlinas) 497073976 228187983 169843222 Total importado desde Ecuador (en libras esterlinas) 43884012 22456914 8671402
Producto
Bananas (including plantains), fresh or dried: bananas-fresh: i/t plantains Tunas, skipjack and bonito (sarda spr), whole or in pieces but not minced: not in vegetable oil Shrimps and prawns, frozen: shrimps of the genus panaeus
Como se puede observar, si bien el 39% de las exportaciones ecuatorianas al Reino Unido en 2011 fueron banano, estas exportaciones representan para el Reino Unido tan solo un 9% del total importado. Lo propio ocurre con el atn y el camarn pues las exportaciones ecuatorianas representan un mnimo del total importado por el Reino Unido.
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Izam, Miguel. (2001). Facilitacin del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente. CEPAL, Santiago de Chile, pg 7.
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Carlos Lema Bone, Jefe OCE Mosc Andrs Piedra Caldern, Tercer Secretario OCE Mosc
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Normativa Canadiense de productos orgnicos: Hasta el ao 2006, Canad no posea una normativa nacional obligatoria que regulara las condiciones en las que se deba cultivar y tratar a un producto para ser calificado como orgnico; sin embargo, la creciente demanda, y el carcter voluntario de la normativa, provoc que provincias como Quebec y British Columbia emitan e implementen sus propios sistemas de certificacin y expendio de alimentos orgnicos a nivel provincial. El Rgimen de Orgnicos de Canad (COR, por sus siglas en ingls), es el conjunto de normas a travs de las cuales el gobierno canadiense busca supervisar y regular el sector de los productos orgnicos, proteger al consumidor, e incentivar el crecimiento del mercado; la Agencia de Inspeccin de Alimentos Canadienses (CFIA, por sus siglas en ingls), es la institucin responsable de hacer cumplir esta normativa. En septiembre de 2006, el Consejo General de Normas Canadienses (CGSB, por sus siglas en ingls), emiti dos nuevos estndares a nivel nacional: CAN/CGSB-32.310-2006, Sistemas de produccin de orgnicos: Principios y Normas de direccin (Organic Production Systems General Principles and Management Standards), y CAN/CGSB-32.311-2006, Sistemas de produccin de orgnicos: Lista de sustancias permitidas (Organic Production Systems Permitted Substances Lists). El 22 de diciembre de 2006, el Ministerio de Agricultura de Canad anunci la publicacin de una nueva normativa: SOR/2006-338, Reglamentacin de Productos Orgnicos (Organic Products Regulations). Su principal objetivo es establecer lineamientos generales sobre etiquetado, rganos de certificacin y requisitos de comercializacin de los productos orgnicos; adems, regula las condiciones y requisitos que se deben cumplir para la utilizacin del logotipo Canada Organic o Biologique Canada.
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Para informacin adicional sobre la normativa canadiense sobre productos orgnicos, se sugiere contactar a: Michel Saumur Canada Organic Office Canadian Food Inspection Agency Telfono: (613) 221-7165 Fax: (613) 221-7296 E-mail: msaumur@inspection.gc.ca Matthew Holmes Managing Director, Canada Organic Trade Association Telfono: (506) 360-7537 Fax: (506) 536-0021 E-mail: mholmes@ota.com
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2. Resumen de Rendimiento del RMB Contra el dlar de EE.UU en 2011 El RMB se apreci de 6.63RMB/Dlar en enero, a 6.30 RMB/Dlares en diciembre, la tasa de cambio ms alta desde 2005. La tasa de apreciacin fue relativamente alta en el comienzo del ao y luego volvi lenta y voltil en el perodo posterior. 3. Anlisis de la Tendencia de Tipo de Cambio de RMB en 2011 1. Al comienzo del ao, el RMB se mostr un impulso fuerte de apreciacin, subiendo a 6.5997 yuanes/dlar el 13 de enero, por primera vez por debajo de 6.6 yuan/dlar. La apreciacin estable del RMB muestra que el gobierno Chino llev a cabo nuevas polticas momentneas y cre un nuevo sistema para mantener un equilibrio del comercio financiero internacional. Para promover un comercio y mercado nacional saludable, la tendencia de apreciacin gradual del Renminbi (RMB) fue definitiva.
Tipo de Cambio de RMB/Dlar EE.UU del Sep. al Dic. de 2011
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Expectativas de Tipo de Cambio de RMB en 2012 1. Se espera una condicin econmica ms estable en China en el 2012. La economa en el ao 2011 estuvo bajo el control del gobierno y cumpli con los objetivos del gobierno, que consistieron en desacelerar el crecimiento de PIB y estabilizar los precios de los productos. 2.El PIB de 2011 fue aproximadamente 4.5 billones de dlares, inferior a 5.87 billones en 2010. La tasa de crecimiento econmico real se espera a que sea 9.6%, en comparacin con el 10.3% en 2010. Pero la tasa de inflacin est ms cerca a un 4.6%1, todava ms alta que el objetivo del gobierno, un 4%. La situacin es grave porque la vida est volvindose cada da ms cara. Aunque China se ha desacelerado su paso, sigue teniendo en mano los 3.2 billones de reservas de divisa y unos 155,140 millones de dlares de supervit hasta el finales del 2011. El RMB mantendra la apreciacin contra el dlar en 20122 si la condicin no cambia mucho con el presupuesto y polticas econmicas del gobierno. 3. La mayora de los analistas esperaban la tasa de apreciacin entre 2% y 3% con una variacin del 1% al 2%, sin riesgo significativo de apreciacin o depreciacin. El nivel general de inflacin en China estara en el lmite fluctuante entre 2% y 4%3. En la primera mitad de 2012, los precios bajaran ligeramente y en la segunda mitad, con la facilidad y fluidez de la recuperacin econmica, los precios de materia prima internacional podan rebotar, y el nivel de los precios internos pueden subir de nuevo ligeramente. 4. La economa de EE.UU. ha mostrado smbolos de mejora recientemente. Si se recupera, se espera que los EE.UU. lleven el flujo de capital internacional de vuelta a los pases del nuevo mercado. Tomando en cuenta la situacin econmica nacional e internacional y las expectativas de las fluctuaciones del dlar, el tipo de cambio de RMB seguir aumentando en el futuro pero de una manera ms flexible. En 2012, la expansin de la demanda interna es ineficaz a corto plazo. Tambin afectado por la situacin internacional, el dficit comercial se caera y las exportaciones se enfrentaran a un enorme desafo. Es poco posible que haya inversiones a gran escala del gobierno. Slo los cambios oportunos y apropiados de la poltica monetaria pueden entrar en vigor.
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El nmero exacto de los datos econmicos de China en 2011 no ha sido publicado todava. Toda la informacin es aproximada. El nmero proviene de la Aduana China y E-en China De acuerdo con el Instituto de Finanzas de la Universidad de Fudan: Informe del ndice de tipo de cambio de RMB
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MARZO 2012
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980. Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
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