2 parte del Manual de Compras Gestin de compras optimizada (MM-PUR-SQ)

Los departamentos tcnicos de su empresa tienen necesidades de materiales y servicios que deben satisfacer en Compras. Los departamentos pueden notificar a Compras de sus necesidades mediante el documento de SAP solicitud de pedido. En otros casos, se pueden registrar como necesidades desde Compras o crear pedidos estndar u rdenes de entrega, mediante contratos marco directamente, sin crear primero una solicitud de pedido. Para poder cubrir las necesidades de sus departamentos tcnicos rpida y eficientemente, el usuario decide optimizar los procesos de trabajo en Compras. Adems de las opciones especficas de Compras disponibles que se han tratado aqu, tambin se pueden acelerar las actividades de aprovisionamiento de las siguientes formas: El sistema de planificacin de necesidades genera repartos en relacin con planes de entregas existentes automticamente, es decir, sin que intervenga Compras. Los departamentos tcnicos crean pedidos directamente (Compras delegadas). Un ejemplo es el procedimiento de Kanban utilizado para controlar la fabricacin y el flujo de materiales.

En la estructura de la gestin de compras optimizada, tambin puede optimizar las cantidades de pedido tenindolas redondendolas durante el tratamiento de pedidos. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Optimizacin de la cantidad de pedido.

El siguiente grfico ilustra cmo se pueden coordinar las actividades de compra en relacin con la determinacin de fuente de aprovisionamiento para las solicitudes de pedido y la creacin de documentos subsiguientes.

Asignacin de fuentes y tratamiento posterior: Pasos

Se puede seleccionar el grado de automatizacin a emplear en la creacin de documentos de compras externos a partir de solicitudes de pedido: Operacin/clase de tratamiento Determinar posibles fuentes para solicitud de pedido Asignar una fuente Al crear/modificar la posicin de solicitud de pedido Colectivamente desde una lista de solicitudes de pedido a asignar En proceso de fondo Tratamiento posterior de solicitudes de pedido con fuente asignada Crear pedidos Crear rdenes de entrega para pedidos abiertos Crear rdenes de entrega mediante planes de entregas Crear peticiones de oferta X X X X X X X X X Automtica X Manual

Recomendacin
El tratamiento automtico se recomienda si se tiene un sistema actualizado correctamente con un gran nmero de posibles fuentes de aprovisionamiento, que permita que la mayora de posiciones de solicitud de pedido se pueden asignar a fuentes nicas sin que intervenga el encargado de compras y se puedan crear documentos subsiguientes (como rdenes de entrega para pedido abierto). El tratamiento manual se recomienda si se dispone de pocas fuentes de aprovisionamiento posibles o si hay varias fuentes posibles para una necesidad determinada. En estos casos, el encargado de compras debe seleccionar una nica fuente. En el caso del tratamiento manual, una persona puede realizar tanto el paso de "asignacin de fuentes" como el del "tratamiento posterior". Sin embargo, tambin se puede especificar que una persona sea responsable de la asignacin de fuentes de aprovisionamiento y otra del tratamiento posterior.

Determinacin de fuente de aprovisionamiento

Utilizacin
Con respecto a nuevas operaciones de aprovisionamiento, al principio el usuario preferir recurrir a datos que ya se encuentran en el sistema. La emisin de un pedido nico o la determinacin de una nueva fuente mediante el proceso ms costoso de solicitar y procesar ofertas son funciones que, a menudo, slo se llevan a cabo una vez se ha descubierto que no existen fuentes de aprovisionamiento adecuadas para un determinado material o servicio en el sistema. Normalmente, un sistema productivo contiene un gran nmero de proveedores y contratos marco que constituyen fuentes de aprovisionamiento externas (aprovisionamiento externo), as como centros que pertenecen a la empresa que constituyen fuentes de aprovisionamiento internas (aprovisionamiento interno). El componente de determinacin de fuente de aprovisionamiento es un medio para encontrar la fuente ms adecuada para una necesidad determinada entre la gran cantidad de datos disponible, al sugerir un contrato marco o proveedor adecuados para la gestin de pedidos.

Integracin
Los siguientes objetos representan los datos bsicos de los que depende el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento para solicitudes de pedido y pedidos: Contrato marco Los contratos marco existentes representan posibles fuentes para un material. Si se asigna una solicitud de pedido a un contrato marco, el sistema podr generar una orden de entrega para pedido abierto u repartos del plan de entregas sobre la base de las condiciones del contrato marco. Registro info Si existe un registro info de compras para el material pedido, tambin se puede utilizar como una fuente de aprovisionamiento posible. Los precios y las condiciones del registro info se sugieren al crear un pedido con referencia a la solicitud de pedido asignada. Centro Un centro perteneciente a la empresa tambin puede representar una posible fuente de aprovisionamiento en relacin con una solicitud de pedido. Cuando se asigna un centro como fuente de aprovisionamiento, la necesidad la cubre una operacin de aprovisionamiento interno. En este caso, se crea un pedido de traslado (para un traslado que implica un transporte a una distancia superior). Para ms informacin, vase el pedido de traslado sin entrega SD. Regulacin por cuotas La regulacin por cuotas especifica la parte de la necesidad total de un material que hay que asignar a una fuente especfica a lo largo de un perodo concreto. Si en el sistema existen regulaciones por cuotas, stas influyen en la determinacin exacta de qu fuente

(quizs entre varias posibles) se asigna a una solicitud de pedido. Vase Regulacin por cuotas. Libro de pedidos En el libro de pedidos se especifica la fuente de aprovisionamiento vlida para un perodo concreto. Se puede definir una fuente preferente de un material como "fija" (por ejemplo, un proveedor). El sistema sugerir esta fuente, aunque existan otras fuentes posibles. Vase Libro de pedidos.

Actividades
El sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material pedido basndose en los siguientes factores (en el orden en que se especifican): Regulacin por cuotas Primero el sistema determina si existe una regulacin por cuotas en cuyo perodo de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. Si existe una regulacin por cuotas, el sistema determina el proveedor que tiene que suministrar el material, de acuerdo con las cuotas asignadas a los proveedores y luego sugiere la fuente. Si no se puede determinar ninguna fuente de este modo, el sistema verifica el libro de pedidos. Libro de pedidos El sistema determina si existe alguna entrada en el libro de pedidos en cuyo perodo de validez se encuentra la fecha de entrega de la solicitud de pedido. La fuente en cuestin puede ser un proveedor fijo o un contrato marco (pedido abierto o plan de entregas). Si el libro de pedidos contiene una nica fuente, la solicitud de pedido se asignar a esta fuente. Si se encuentran varias fuentes, aparece una ventana para la seleccin. Si no se ha podido determinar ninguna fuente, se examinan los contratos marco y registros info existentes. Contrato marco y registro info El sistema busca pedidos abiertos, planes de entregas y registros info para el material y los propone. (Si existen registros info con ms de una organizacin de compras, todos los registros info de la o las organizaciones responsables del aprovisionamiento del centro solicitante tambin se proponen.) Si existen varios contratos marco y registros info, se presentan todas las fuentes posibles para realizar una seleccin en una ventana. Cuando se encuentra un registro info, se realizan las dos verificaciones adicionales siguientes:

Verificacin de regin de suministro El sistema verifica si se ha especificado una regin de suministro determinada en el registro maestro de proveedores correspondiente. En caso afirmativo, el sistema verifica si el centro de la solicitud de pedido pertenece a esta regin. En caso negativo, el registro info se descarta como posible fuente de aprovisionamiento. Verificacin de proveedor regular El sistema verifica si se ha especificado un proveedor regular para el material (es decir, un proveedor vlido para todo el grupo de empresas, o mandante). De ser as, y si se ha especificado en el Customizing que el proveedor regular tiene prioridad, el registro info para este proveedor se priorizar como fuente.

Determinacin de la fuente de aprovisionamiento en proceso de fondo: Si se realiza el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento en modo interactivo y el sistema encuentra varias fuentes posibles, aparece una ventana con las propuestas de fuentes de aprovisionamiento. En ella, se puede seleccionar y asignar una fuente. Si se lleva a cabo el proceso de determinacin de la fuente en proceso de fondo, el sistema deber determinar una nica fuente para permitir que posteriormente se genere un pedido de forma automtica. Si en el tercer paso se encuentran varias fuentes, el sistema dar prioridad al contrato marco sobre el registro info de compras para conseguir una nica fuente. Si se encuentran dos contratos marco, el sistema verifica si uno de ellos es con un proveedor regular. En este caso, este contrato se asigna como fuente nica. En caso contrario, el sistema no asigna ninguna fuente. La fuente deber asignarse manualmente.

Libro de pedidos
Utilizacin
El libro de pedidos se utiliza en la gestin de fuentes de aprovisionamiento. En l se especifican las fuentes permitidas (y no permitidas) de un material para un determinado centro en un perodo predefinido. Cada fuente se define mediante un registro de libro de pedidos. El libro de pedidos sirve: Para definir una fuente de aprovisionamiento como "fija". Dichas fuentes se consideran fuentes de aprovisionamiento preferentes durante un cierto perodo de tiempo. (Por ejemplo, el proveedor fijo para el material 1 es Acme Corp. durante el primer trimestre y Zenith Co. durante el segundo trimestre del ao.) Para definir una fuente de aprovisionamiento como "bloqueada". (Esto significa, por ejemplo, que no se puede usar el pedido abierto 123 para un determinado perodo de tiempo.) Como ayuda para seleccionar la fuente preferida durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento. (Por ejemplo, el proveedor Zenith Co. se ha determinado como fuente para la posicin de una solicitud de pedido con fecha del 15 de junio para el material 1.) Para bloquear el aprovisionamiento externo de un material. (Por ejemplo, no se puede pedir el material 1 del 01.01.98 al 12.31.98.)

Si distribuye registros del libro de pedidos mediante Application Link Enabling (ALE), otros sistemas SAP pueden utilizar estos datos. Para obtener ms informacin sobre la distribucin, consulte la documentacin Componentes multiaplicaciones en Biblioteca de proceso empresarial CA ALE, seccin Objetos de datos maestros distribuibles.

Actualizacin del libro de pedidos

Utilizacin
Los registros de libro de pedidos para fuentes individuales de un material se pueden actualizar del siguiente modo: Actualizacin manual Este mtodo se utiliza si se tienen que efectuar numerosas modificaciones o nuevas entradas en el libro de pedidos. Actualizacin desde un contrato marco Con este procedimiento, puede adoptar una posicin de contrato marco en el libro de pedidos al crear o modificar un contrato marco. Actualizacin desde un registro info Con este procedimiento se puede introducir un proveedor en el libro de pedidos al crear o modificar un registro info de compras. Actualizacin automtica Puede hacer que un libro de pedidos para un material se cree automticamente. El sistema crea un registro de libro de pedidos para cada registro info que haya sido definido para el material o para cada posicin de contrato marco en la que se especifique el material.

Condiciones previas
Antes de crear un libro de pedidos, hay que considerar los siguientes puntos: Material y centro: En cada libro de pedidos hay que introducir el nmero de material y la clave de centro relevante para cada fuente. Perodo de validez: Considere el perodo para el que el libro de pedidos debe ser vlido. Se pueden definir varios perodos de validez. Gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro: Si se ha definido una gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro, deber actualizar el libro de pedidos para cada material del centro antes de que se pueda aprovisionar un material para el centro. Para determinar si existe una gestin obligatoria de libro de pedidos para un centro, visualice la IMG de referencia SAP. Desde el men del sistema, seleccione Herramientas Business Engineer Customizing Proyectos de implementacin Visualizacin de IMG de referencia SAP.

 Puede definir la gestin obligatoria de libro de pedidos a nivel de centro en el Customizing para Logstica en Gestin de materiales Compras Libro de pedidos. Aqu puede ver los centros para los cuales existe una gestin obligatoria de libro de pedidos. Gestin obligatoria de libro de pedidos: Puede resultar necesario incluir posibles proveedores de un material en el libro de pedidos antes de pedir el material. El campo Gestin obligatoria de libro de pedidos en los datos de compras del registro maestro de materiales indica si existe una gestin obligatoria de libro de pedidos para un material.

Creacin manual de libros de pedidos

Para introducir manualmente fuentes de aprovisionamiento en el libro de pedidos, proceda de la manera siguiente:

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar.

Aparece la pantalla inicial para el libro de pedidos.

2. Introduzca el nmero de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de

resumen de libro de pedidos. Tambin se puede actualizar el libro de pedidos para un material con un nmero de pieza de fabricante. (Vase: Nmero de pieza de fabricante (NPF)). 3. Introduzca los registros de libro de pedidos individuales. Especifique los siguientes datos para cada registro de libro de pedidos: Perodo de validez: Introduzca el perodo durante el cual se pueden realizar pedidos de material con la fuente (o no se pueden realizar si el registro de libro de pedidos est bloqueado). Caractersticas de la fuente de aprovisionamiento: - Nmero del proveedor y de la organizacin de compras responsable, o - Nmero del contrato marco (plan de entregas o pedido abierto) que constituye una fuente del material Fuente fija: Seleccione el campo Fij. para definir una fuente de aprovisionamiento como fija. El proveedor o el contrato marco se preferirn a otras fuentes de aprovisionamiento durante el perodo de validez relevante. Dentro de un perodo de validez, no debe haber ms de una fuente de aprovisionamiento fija de la misma clase (es decir, contrato marco con proveedor o contrato marco). Centro suministrador: Si se puede aprovisionar el material desde un centro o ubicacin dentro de su empresa, introduzca el nmero de centro en el campo CeS y deje el nmero de proveedor y de pedido abierto en blanco. Fuente de aprovisionamiento bloqueada: Seleccione el campo Blq para definir una fuente de aprovisionamiento como bloqueada. El contrato marco con proveedor o contrato marco no se propone durante el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento.

Si fija el indicador Bloqueado e introduce un perodo de validez, se excluye el material del aprovisionamiento externo (es decir, no se puede pedir durante este perodo). Planificacin de necesidades/control: Introduzca 1 en el campo MRP si hay que asignar las solicitudes de pedido generadas por el sistema de planificacin de necesidades y de control de stocks a la fuente automticamente. Introduzca 2 , si ha introducido un plan de entregas como fuente de aprovisionamiento y desea que las solicitudes de pedido generadas por el sistema de control y planificacin de necesidades se conviertan automticamente en repartos.

4. Verifique si los registros de libro de pedidos se superponen. Para hacerlo, seleccione Libro
de pedidos Verificar. (Una vez grabado el libro de pedidos, se efecta una verificacin automticamente.) Si hay registros que se superponen, se enumerarn los relevantes. Debern modificarse los perodos de validez de los registros de libro de pedidos, de manera que cada perodo de validez sea nico. 5. Grabe el libro de pedidos.

Actualizacin de libros de pedidos desde registros info

Con este mtodo, se adopta una fuente de aprovisionamiento del registro info de compras en el libro de pedidos para un material.

1. Seleccione Detalles Libro de pedidos al actualizar un registro info.

Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material. 2. Introduzca las fechas de inicio y de finalizacin del perodo durante el cual se puede pedir material al proveedor. Dispone de las opciones adicionales siguientes: Se puede indicar el nmero de un contrato marco con el proveedor al que debe hacer referencia el libro de pedidos. Si al actualizar el registro info no se ha especificado ningn centro, tambin se podr actualizar el libro de pedidos para todos los centros que estn definidos para el registro info. Marque un centro seleccionando una funcin del men Pasar a Centro. Tambin se pueden definir registros de libro de pedidos como fuentes de aprovisionamiento fijas o bloqueadas. 3. Regrese al registro info. 4. Grabe el registro info.

Actualizacin de libros de pedidos desde contratos marco

Este mtodo se utiliza para adoptar una posicin de contrato marco en el libro de pedidos al actualizar un contrato marco. La posicin de contrato marco se puede referir tanto a un registro maestro de materiales como a un grupo de artculos. Registro maestro de materiales En este caso, se indica el perodo de validez en el libro de pedidos. Observe que el perodo de validez del libro de pedidos debe corresponder al del contrato marco. Grupo de artculos En este caso, en el libro de pedidos se indican los perodos de validez y los nmeros de los registros maestros de materiales que se desean incluir o excluir del libro de pedidos.

Actualizacin de libros de pedidos para posiciones de contrato marco con registros maestros de materiales
Esta funcin se utiliza si la posicin de contrato marco que se desea adoptar en el libro de pedidos hace referencia a un registro maestro de materiales.

1. En la pantalla de resumen de posicin de contrato marco, marque una posicin para la cual
deseara introducir registros de libro de pedidos. Luego seleccione Posicin Actual.libro pedidos. Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material. Si ya existen registros de libro de pedidos para la posicin del contrato marco, aparecern en el resumen.

2. Introduzca las fechas de inicio y fin del perodo en el que se pueden crear rdenes de
entrega para pedido abierto mediante la posicin de contrato marco (por ejemplo, el perodo de validez del contrato). Se pueden introducir varios perodos. Opciones adicionales existentes en la actualizacin: Se pueden modificar registros de libro de pedidos ya existentes de varias formas. Tambin se pueden definir registros de libro de pedidos como fuentes de aprovisionamiento fijas o bloqueadas. Si no se ha entrado un centro en la posicin del contrato marco, se deber introducir uno para cada libro de pedidos. 3. Regrese al contrato marco.

Actualizacin de libros de pedidos para posiciones de contratos marco con grupos de artculos
Ciertas posiciones de contrato marco no especifican un material definitivo. Los ejemplos son posiciones de contrato marco con el tipo de posicin M (material desconocido), o W (grupo de artculos).

El procedimiento para actualizar un libro de pedidos para un grupo de artculos es distinto al que se utiliza para un material concreto. Hay que decidir si se incluyen ciertos materiales del grupo de artculos en el libro de pedidos o se excluyen de l. Excluir Se pueden pedir todos los materiales del grupo de artculos, excepto los materiales especificados para el grupo de artculos en el libro de pedidos. Incluir Slo se pueden pedir los materiales del grupo de artculos definidos para el grupo de artculos en el libro de pedidos.

Suponga que tiene un pedido abierto para piezas de PC. No es indispensable que el pedido abierto especifique todos los materiales que se pueden pedir como una posicin individual en el pedido abierto. Este ltimo slo es necesario que contenga una posicin que cubra todos los materiales (por ejemplo, todos los materiales del grupo de artculos PCEQUIP). Suponga que las unidades de diskettes (grupo de artculos PCEQUIP) se tienen que excluir del libro de pedidos. Por lo tanto, las rdenes de entrega para pedido abierto para unidades de disquetes no estn permitidas, mientras que para otros materiales del grupo PCEQUIP s estn permitidas. As pues, el libro de pedidos para la posicin del pedido abierto contendra un registro de libro de pedidos excluido con el nmero de material para unidades de diskettes.

Procedimiento
Suponiendo que un pedido abierto tiene una posicin que representa un grupo de artculos, realice los siguientes pasos para especificar los materiales que deben incluirse en el libro de pedidos.

1. En la pantalla de resumen de posiciones de contrato marco, marque una posicin para la

cual deseara introducir registros de libro de pedidos. Luego seleccione Posicin Actual.libro pedidos. Aparece la pantalla de resumen del libro de pedidos para el material.

2. Si desea excluir los materiales del libro de pedidos, mantenga seleccionado el campo
Exclusin. Si desea incluir los materiales en el libro de pedidos, fije el campo Exclusin en "_". 3. Indique los datos siguientes: El perodo de validez para el libro de pedidos O bien el nmero o nmeros de material que hay que excluir, o el nmero o nmeros de material que hay que incluir. El material debe pertenecer al grupo de artculos especificado en la posicin de contrato marco. Si se pueden aprovisionar todos los materiales del grupo de artculos cubiertos por la posicin de contrato marco, mantenga seleccionado el campo Exclusin. 4. Regrese al contrato marco.

5. Grabe el contrato.

Generacin automtica de libros de pedidos

Utilizacin
Puede hacer que el sistema genere un libro de pedidos para un material automticamente. El sistema le ofrece la posibilidad de introducir o de actualizar rpidamente todos los registros de libro de pedidos para un libro de pedidos dado. Con este procedimiento, se puede crear un registro de libro de pedidos para cada registro info o cada posicin de contrato marco para uno o ms materiales. Se puede crear el libro de pedidos para varios materiales (procedimiento colectivo) o para un solo material (procedimiento individual).

Condiciones previas
Antes de crear registros de libro de pedidos, considere lo siguiente: Para qu materiales o centros hay que generar los registros de libros de pedidos? Se tienen en cuenta nicamente posiciones de contrato marco o solamente registros info, o se tienen en cuenta ambos? (Decisin necesaria nicamente en el caso del procedimiento colectivo.) Cul es el perodo de validez de los registros de libros de pedidos que hay que generar? Existen ya registros de libros de pedidos para los materiales para los que se desea crear registros de libros de pedidos? Si es as, se debe decidir si los registros antiguos: No deben ser modificados Deben ser borrados Deben ser excluidos del perodo de validez de los registros de libros de pedidos generados

Actividades
Procedimiento colectivo
Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para varios materiales.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Crear.

2. Introduzca los datos necesarios. 3. Cree el libro de pedidos. Se visualiza una lista de los registros de libros de pedidos que hay que crear. Los registros de libro de pedidos ya existentes cuyos perodos de validez se modifican tambin se enumeran.

4. Seleccione los registros de libros de pedidos que desee incluir en el libro de pedidos.

5. Registros de libro de pedidos fijos o bloqueados: Puede marcar un registro de libro de

pedidos como "fijo", o bien bloquearlo. Una fuente "fija" representa la fuente de aprovisionamiento preferente, mientras una fuente "bloqueada" es aquella de la cual no se pueden efectuar pedidos. Marque el registro de libro de pedidos elegido. Luego seleccione Tratar Fijar o Tratar Bloquear.

6. Seleccione

para grabar los registros de libro de pedidos seleccionados para el material visualizado en el libro de pedidos. El sistema visualiza mensajes de excepcin. Pulse INTRO para continuar grabando.

Procedimiento individual
Con este procedimiento se genera el libro de pedidos para un solo material.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial

para el libro de pedidos.

2. Introduzca el nmero de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de 3. 4. 5.

resumen. Seleccione Tratar Crear registros. En la ventana de dilogo que aparece, introduzca el perodo de validez de los registros de libro de pedidos que hay que crear. Primero determine la manera de tratar los registros de libro de pedidos ya existentes, si sus perodos de validez se superponen con el perodo especificado. Para hacerlo, fije el indicador apropiado en la ventana de dilogo. Pulse INTRO. Se ha creado el libro de pedidos. Haga clic en para grabar el libro de pedidos.

6.

Cmo reinicializar el libro de pedidos

Se puede restablecer el status original del libro de pedidos. Para hacerlo, seleccione Tratar Reinicializar. Los registros de libros de pedidos generados nuevamente se borrarn.

Creacin del libro de pedidos mediante la tcnica de referencia

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial
para el libro de pedidos. 2. Introduzca el nmero de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen. 3. Seleccione Tratar Copiar modelo. 4. En la ventana de dilogo que aparece, introduzca el nmero de material y la clave del centro cuyo libro de pedidos se vaya a adoptar. Pulse INTRO para aceptar el libro de pedidos de referencia con todos los registros de libros de pedidos individuales. 5. En caso necesario, corrija el libro de pedidos. Si, por ejemplo, el material de una posicin de contrato marco especificado en el libro de pedidos de referencia difiere del material del libro de pedidos actual, el sistema emitir un mensaje de error. En este caso, seleccione Tratar Cancelar para eliminar el libro de pedidos errneo. Verifique si existen perodos de validez superpuestos en los registros de libro de pedidos. Seleccione Libro de pedidos Verificar. (Esta funcin se realiza automticamente al grabar.)

6. Grabe el libro de pedidos.

Cmo borrar registros de libros de pedidos

Condiciones previas
Un registro de libro de pedidos puede volverse inactivo por las siguientes razones: El perodo de validez ha expirado. La posicin de contrato marco ha sido borrada. El registro info ha sido borrado. El registro maestro de proveedores ha sido borrado.

Cmo borrar registros del libro pedidos de un material/centro

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Actualizar. Aparece la pantalla inicial
para el libro de pedidos. 2. Introduzca el nmero de material y de centro. Luego pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen. 3. Seleccione el(los) registro(s) de libro de pedidos que haya que borrar. 4. Seleccione Tratar Borrar. 5. Seleccione S en la ventana de dilogo para confirmar la accin de borrar. 6. Grabe el libro de pedidos.

Cmo borrar registros del libro de pedidos de varios materiales/centros.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Borrar.
2. Especifique los registros de libro de pedidos que hay que borrar. 3. Ejecute el programa.

Supervisin del libro de pedidos

Esta seccin explica cmo Visualizar el libro de pedidos de un material Visualizar las modificaciones de un libro de pedidos Enumerar y actualizar los libros de pedidos de varios materiales Simular una determinacin automtica de fuente de aprovisionamiento Analizar los registros de libro de pedidos (por ejemplo, en un centro sujeto a gestin obligatoria de libro de pedidos, verificar todos los materiales que no tengan registros de libro de pedidos dentro de un perodo especificado)

Visualizacin del libro de pedidos

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Visualizar. Aparece la pantalla inicial
para el libro de pedidos.

2. Introduzca el nmero de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de

resumen.

3. Si desea ver los registros de libro de pedidos de una fecha determinada, seleccione Tratar
Posicin. En la ventana de dilogo, especifique el perodo de validez desde el cual se deben visualizar los registros de libro de pedidos. Pulse INTRO para visualizar los registros. Se pueden visualizar datos detallados de los registros de libro de pedidos seleccionados. Para hacerlo, marque los registros de lista de pedidos relevantes, y seleccione Pasar a Detalle.

4.

Visualizacin de modificaciones de libros de pedidos

Se graba en log cada modificacin de un libro de pedidos. Esto proporciona un log de modificaciones. El log muestra: Cundo se ha modificado el registro de libro de pedidos relevante Quin lo modific Qu se ha modificado (con los valores antiguos y nuevos)

Para visualizar las modificaciones realizadas en un libro de pedidos, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Modificaciones. Aparece la pantalla

inicial para el libro de pedidos. 2. Especifique los criterios de seleccin para las modificaciones. Se puede introducir: El nmero de material y la clave de centro (obligatorio) El nombre de usuario del responsable cuyas modificaciones se quieren visualizar (opcional)

 La fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones (opcional)

3. Seleccione Programa Ejecutar para visualizar una lista de las modificaciones relevantes.

Visualizacin del libro de pedidos de varios materiales

Se puede visualizar el libro de pedidos de ms de un material. Asimismo, desde la visualizacin de lista, tambin puede actualizarse el libro de pedidos.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Visualizar lista Por material.

2. Introduzca el intervalo de nmeros de material o claves de centro para el que desea visualizar los registros de libro de pedidos. 3. Visualice la lista de registros de libro de pedidos seleccionados. Se puede visualizar el registro maestro de proveedores o de materiales al que hace referencia el libro de pedidos marcado, seleccionando Entorno Material o Entorno Proveedor. Si desea modificar el registro del libro de pedidos, seleccione Tratar Libro de pedidos en el libro de pedidos que desee modificar. Se visualizar el registro de libro de pedidos seleccionado.

Simulacin de la determinacin de fuentes de aprovisionamiento

El libro de pedidos se utiliza para determinar qu fuente de aprovisionamiento se propone para una posicin de solicitud de pedido. En el libro de pedidos de un material, se puede realizar una simulacin que muestre la fuente que se sugerira en una solicitud de pedido para el material en una fecha determinada. De este modo, se puede verificar si los registros de libro de pedidos en que se basa el proceso de determinacin automtica de la fuente de aprovisionamiento se han actualizado correctamente. Para obtener ms informacin sobre el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento, remtase a Gestin de compras optimizadas.

Clases de simulacin
Se puede simular lo siguiente: Las fuentes de aprovisionamiento que propondra el sistema en las solicitudes de pedido o pedidos (teniendo en cuenta contratos marco, registros info y regulaciones por cuotas). Las fuentes de aprovisionamiento que se sugeriran si el libro de pedidos fuese la nica forma de identificacin de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinacin de fuente de aprovisionamiento se realizara sin tener en cuenta contratos marco, registros info o regulaciones por cuotas)

Procedimiento
1. Desde la pantalla de resumen para el libro de pedidos, seleccione:

Detalles Simulacin Libro de pedidos, si slo debe tenerse en cuenta el libro de pedidos en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Detalles Simulacin Fuente de aprovisionamiento, si al determinar la fuente de aprovisionamiento deben tenerse en cuenta contratos marco, registros info y regulacin por cuotas. 2. Introduzca la fecha de pedido para la cual haya que realizar la simulacin. Pulse INTRO para visualizar la fuente de aprovisionamiento efectiva (es decir, la fuente que determinara el sistema de acuerdo con el libro de pedidos u otras opciones de aprovisionamiento).

Anlisis del libro de pedidos

Utilice la opcin de anlisis de libro de pedidos para enumerar los materiales de un centro para los que no existen registros de libro de pedidos en un perodo concreto. De este modo, en los centros sujetos a gestin obligatoria de libro de pedidos, se pueden determinar los materiales para los que faltan registros de libros de pedidos.

1. Seleccione Datos maestros Libro de pedidos Funciones siguientes Analizar.

2. Introduzca el intervalo de nmeros de material o los centros para los que desee analizar los registros de libro de pedidos. 3. Especifique el alcance del anlisis. Se puede rebajar respetando las siguientes condiciones: Perodo de validez: Indique las fechas de inicio y fin de un perodo de validez que contenga registros de libro de pedidos para el material especificado. Centros slo con gestin obligatoria de libros de pedidos: Si se fija este indicador, se visualizan todos los materiales de aquellos centros que estn sujetos a gestin obligatoria de libro de pedidos y que no se han actualizado por completo. Valor umbral: Se visualizan todos los materiales de los centros seleccionados cuyo nmero de registros de libro de pedidos es inferior a este valor. Esto permite determinar los materiales para los que existen pocas fuentes en el sistema. 4. Realice el anlisis. Se visualizan los materiales cuyos registros de libro de pedidos no se han actualizado por completo (de acuerdo con los criterios de seleccin).

5. Actualizacin de libros de pedidos: Seleccione el registro maestro de materiales cuyo

libro de pedidos desea actualizar. Seleccione Tratar Libro de pedidos para actualizar el libro de pedidos del material.

6. Visualizacin de registro maestro de materiales: Seleccione el registro maestro de

materiales cuyo libro de pedidos desea visualizar. Seleccione Entorno Material para visualizar el registro maestro de materiales.

Regulacin por cuotas

Utilizacin
La regulacin por cuotas es un instrumento utilizado en la gestin de fuentes de aprovisionamiento. Una regulacin por cuotas divide la necesidad total de un material durante un perodo entre determinadas fuentes de aprovisionamiento, asignando una cuota a cada fuente. La cuota especifica qu parte de la necesidad total debe ser aprovisionada desde una fuente dada. Si existe una regulacin por cuotas para un material, se tomar en cuenta en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Se especificar una regulacin por cuotas para un perodo concreto. Se crea una posicin de la regulacin por cuotas para cada fuente en el perodo.

La existencia de una regulacin por cuotas no implica el reparto (entre distintas fuentes) de una necesidad de material individual (es decir la necesidad expuesta en una solicitud de pedido individual). La totalidad de la cantidad solicitada en una solicitud de pedido se asigna a una fuente en la regulacin por cuotas.

Actualizacin de una regulacin por cuotas

Utilizacin
La regulacin por cuotas para un material durante un perodo concreto se establece introduciendo cuotas para las diferentes fuentes de aprovisionamiento en una posicin de la regulacin por cuotas.

Condiciones previas
Antes de crear una regulacin por cuotas, se necesita la siguiente informacin: El nmero del material o del centro al que corresponda la regulacin por cuotas (Si est actualizando una regulacin por cuotas para un material con un nmero de pieza de fabricante) material NPF. Vase: Nmero de pieza de fabricante (NPF). La clase de aprovisionamiento del material (es decir, si se trata de fabricacin propia o se aprovisiona externamente) Nmero de proveedor Perodo de regulacin por cuotas Cuota que hay que asignar a cada fuente de aprovisionamiento Clase de aprovisionamiento especial (define, por ejemplo, si existe una regulacin por consignacin con la fuente de aprovisionamiento)

Adems, hay que definir las aplicaciones en las que se utiliza la regulacin por cuotas del material (por ejemplo, en la planificacin de necesidades o en las solicitudes de pedido). Verifique el campo Utilizacin de la regulacin por cuotas en los datos de Compras o de control y planificacin de necesidades del registro maestro de materiales.

En relacin con la regulacin por cuotas, la cuota de particin slo es relevante para la Planificacin de necesidades, no para las Compras. En la Planificacin de necesidades, las necesidades se pueden repartir entre varios proveedores. Esto no es posible en las Compras.

Actividades
Para establecer una regulacin por cuotas para el aprovisionamiento de un material, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Actualizar. 2. Introduzca el nmero de material y de centro. Luego pulse INTRO para visualizar la pantalla
de resumen para los perodos de regulacin por cuotas.

3. Introduzca un perodo de validez para la regulacin por cuotas.

Introduzca la fecha hasta la cual es vlida la regulacin por cuotas. El sistema calcula la fecha de inicio.

Pulse INTRO.

4. Marque la regulacin por cuotas y seleccione Pasar a Resumen posiciones para

visualizar la pantalla de resumen de posicin de la regulacin por cuotas. 5. Introduzca una posicin de la regulacin por cuotas para cada fuente de aprovisionamiento que desee incluir en la regulacin por cuotas. Debe introducir los siguientes datos. Clase de aprovisionamiento Una regulacin por cuotas puede establecer un aprovisionamiento externo o una fabricacin propia. Indique f (el indicador para el aprovisionamiento externo) en la columna P. Clase de aprovisionamiento especial Indique k en la columna S, por ejemplo, si existe una regulacin por consignacin con el proveedor para el material. Nmero de proveedor Introduzca el nmero del proveedor del cual quiera aprovisionarse, si el material se aprovisiona externamente. Centro de aprovisionamiento (centro suministrador): Introduzca la clave para el centro de aprovisionamiento (centro suministrador) en la columna CeS, si la clase de aprovisionamiento determina la fabricacin propia. Cuota En la columna Cuota, introduzca la cuota asignada a cada posicin. La cuota determina la parte de una necesidad total que debe ser suministrada por parte de la fuente en cuestin durante un perodo. Por ejemplo, suponga que una regulacin por cuotas contiene dos fuentes de aprovisionamiento y que introduce una cuota de 1 para ambas. Esto significa que a cada fuente se le asigna un 50% de las necesidades totales del material durante el perodo en cuestin.

6. Pulse INTRO.
El sistema calcula y visualiza automticamente la parte de distribucin en % de las cuotas. 7. Grabe la regulacin por cuotas. El sistema asigna automticamente un nmero a la posicin de la regulacin por cuotas.

Determinacin de la fuente en una regulacin por cuotas

Utilizacin
El sistema calcula la prxima fuente, de la cual hay que aprovisionar una necesidad de material especfica, entre las fuentes a las que se ha asignado una cuota en el perodo de validez actual. Este clculo se realiza cuando el sistema determina la fuente de aprovisionamiento de un material requerido.

Actividades
Clculo de clasificaciones por cuotas
El sistema asigna una clasificacin por cuotas a cada fuente de aprovisionamiento. La clasificacin por cuotas se calcula de la siguiente manera: Cantidad regulada por cuota + Cantidad base de cuota ------------------------------------------------------------------------ = Clasificacin por cuotas Cuota donde Cantidad regulada por cuota = Cantidad total de todas las solicitudes de pedido, pedidos, rdenes de entrega para pedido abierto y programaciones de planes de entregas asignados a una fuente de aprovisionamiento dada. (Las cantidades de rdenes provisionales reguladas por cuota tambin se toman en cuenta.) Cantidad base de cuota = La cantidad que se utiliza para controlar la regulacin por cuotas al incluir nuevas fuentes de aprovisionamiento. Cuota = Nmero que especifica qu parte de una necesidad total se debe obtener de una fuente concreta. La fuente con la clasificacin por cuotas mnima representa la fuente vlida, incluso si tiene una clasificacin por cuotas 0 (es decir, la cantidad regulada por cuota y la cantidad base de cuota tienen el valor 0). Si ms de una fuente de aprovisionamiento tienen una clasificacin por cuotas 0, la posicin con la cuota mayor ser la fuente de aprovisionamiento efectiva. Segn la frmula, se aplica lo siguiente: Cuanto ms alta sea la cuota, ms baja ser la clasificacin por cuotas y ms alta ser la probabilidad de que la fuente relevante se determine como fuente vlida.

Determinacin de la cantidad base de cuota

La cantidad base de cuota se utiliza nicamente al incluir una nueva fuente en una regulacin por cuotas existente. La cantidad base de cuota permite impedir que a la nueva fuente se le asignen todas las necesidades (en forma de solicitudes de pedido o pedidos, por ejemplo) hasta que su cantidad regulada por cuota supere la cantidad regulada por cuota de una de las fuentes existentes. Esto se consigue puesto que la cantidad base de cuota acta como cantidad regulada por cuota adicional en el clculo de la clasificacin por cuotas.

Suponga que incluye un proveedor nuevo en una regulacin por cuotas ya existente para un material. La regulacin por cuotas existente consta de dos proveedores, a los cuales les ha sido asignado el 50% de la necesidad total de un material durante un perodo. Cada proveedor tiene una cantidad regulada por cuota grande ya que se les ha pedido mucho material hasta la fecha en el transcurso del perodo de regulacin por cuotas. Al nuevo proveedor hay que asignarle una parte de la necesidad total del material igual a la de los otros dos proveedores en la regulacin por cuotas. Sin embargo, de acuerdo con la frmula para calcular la clasificacin por cuotas, todas las solicitudes de pedido posteriores se asignarn al nuevo proveedor hasta el momento en que la clasificacin por cuotas del ltimo supere la clasificacin por cuotas de uno de los otros proveedores. Sin embargo, si hay que asignar las solicitudes de pedido siguiendo una base igualitaria, es decir, como si el proveedor hubiera participado siempre en la regulacin por cuotas, habr que hacer que el sistema determine la cantidad base de cuota para el nuevo proveedor.

Clculo individual y colectivo

El sistema dispone de dos procedimientos para determinar la cantidad base de cuota: Clculo individual Clculo de la cantidad base de cuota de las posiciones de la regulacin por cuotas seleccionadas. Marque las posiciones cuya cantidad base de cuota desea calcular y seleccione Tratar Cantidades base Clculo individual. Clculo colectivo Clculo de la cantidad base de cuota de todas las posiciones de la regulacin por cuotas. Use este procedimiento si hay que efectuar la asignacin de necesidades individuales siguiendo una base igualitaria para todas las fuentes de aprovisionamiento. Seleccione Tratar Cantidades base Clculo colectivo. Tras calcular la cantidad base de cuota, la clasificacin por cuotas de una fuente nueva supera la clasificacin por cuotas de la fuente que representa la fuente efectiva (es decir, la fuente a la que est asignada la siguiente necesidad individual, porque tiene la menor clasificacin por cuotas).

Clculo de la clasificacin por cuotas: Ejemplo

Supongamos que desea incluir el nuevo proveedor C en una regulacin por cuotas existente vigente desde hace un ao y que anteriormente slo inclua los proveedores A y B.

Cada proveedor tiene establecida una cuota en la siguiente tabla: Regulacin por cuotas para los proveedores A, B y C Proveedor A B C Cuota 3 2 1 Cantidad regulada por Cantidad base de cuota cuota 780 380 0 0 0 260

La cantidad base de cuota 260 para el proveedor C se ha fijado mediante Tratar Cantidades base Clculo individual. De acuerdo con la frmula anteriormente expuesta, las clasificaciones por cuotas para los proveedores A, B, y C son las siguientes:
7 + 0 8 0 A -------=2 6 0 3 + 0 8 0= --------= B =1 9 0 0 2 + ---------- =2 = C 6 0

Resultado: La prxima solicitud de pedido se asignar al proveedor B, porque ste tiene la clasificacin por cuotas menor.

Revisin de una regulacin por cuotas

Utilizacin
Si, por ejemplo, se ha modificado el perodo de validez para una regulacin por cuotas ya existente, posteriormente habr que revisar la regulacin por cuotas. Al hacer esto, las cantidades reguladas por cuota de las fuentes de aprovisionamiento individuales se modifican de manera correspondiente. Esto significa que la cantidad total de todos los documentos de compras y rdenes provisionales asignados a una fuente de aprovisionamiento se actualiza en la cantidad regulada por cuota de las posiciones de la regulacin por cuotas. (Las clases de documento que deben incluirse en el clculo de la cantidad total se determinan mediante el campo Utilizacin de la regulacin por cuotas en el registro maestro de materiales.) La revisin de las regulaciones por cuotas se realiza en proceso de fondo, porque revisarlas en modo interactivo puede ralentizar los tiempos de respuesta del sistema.

Actividades
1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Funciones siguientes Nueva
creacin fondo 2. Defina los criterios de seleccin en una variante. 3. Prevea el job.

Supervisin de las regulaciones por cuotas

Esta seccin explica cmo Visualizar la regulacin por cuotas de un material Visualizar las modificaciones de una regulacin por cuotas Enumerar y actualizar las regulaciones por cuotas de varios materiales Simular una determinacin automtica de fuente de aprovisionamiento Analizar posiciones de la regulacin por cuotas (por ejemplo, verificar las regulaciones por cuotas que no contienen registros de regulacin por cuotas en un perodo especfico) Revisar una regulacin por cuotas

Visualizacin de una regulacin por cuotas

1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Visualizar. Aparece la pantalla
inicial para la regulacin por cuotas.

2. Introduzca el nmero de material y de centro. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de 3.

resumen. Se pueden visualizar registros de regulacin por cuotas individuales, marcando una regulacin por cuotas y seleccionando Pasar a Resumen posiciones.

Visualizacin de modificaciones de regulacin por cuotas

Se graba en log cada modificacin de una regulacin por cuotas. Esto proporciona un log de modificaciones. El log muestra: Lo que se ha modificado (valores antiguos y nuevos) Cundo se ha modificado la posicin de la regulacin por cuotas en cuestin Quin realiz la modificacin

Las modificaciones efectuadas en una regulacin por cuotas se pueden visualizar de la manera siguiente:

1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Modificaciones.

2. Especifique los criterios de seleccin para las modificaciones. Se puede introducir: El material y el centro (obligatorio) El nombre de usuario del responsable cuyas modificaciones se quieren visualizar (opcional) La fecha a partir de la cual se quieren visualizar las modificaciones (opcional) 3. Visualice las modificaciones que le interesen.

Visualizacin de la regulacin por cuotas de varios materiales

Se pueden enumerar las regulaciones por cuotas de todos los materiales. Adems, se puede actualizar en la lista una regulacin por cuotas individual.

1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Visualizar lista Por material.
2. Introduzca el intervalo de nmeros de material o centros para los que desee visualizar las posiciones de la regulacin por cuotas. Visualice la lista de las posiciones de la regulacin por cuotas que le interesen. Para visualizar el registro maestro de materiales, marque la posicin de la regulacin por cuotas correspondiente y seleccione Entorno Material. Si desea visualizar el registro maestro de proveedores de una posicin de la regulacin por cuotas, seleccione Entorno Proveedor.

3. Marque la posicin de la regulacin por cuotas a modificar o actualizar, y seleccione Tratar

Regulacin por cuotas.

Simulacin para la determinacin de fuentes de aprovisionamiento en regulacin por cuotas

El proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento para un material sujeto a regulacin por cuotas se puede simular. Es decir, se puede determinar la fuente que se sugerira en una solicitud de pedido para el material en una fecha concreta. De este modo se puede verificar si las posiciones de la regulacin por cuotas en las que se basa el proceso de determinacin automtica de la fuente de aprovisionamiento, se han actualizado correctamente. Si desea obtener informacin ms detallada sobre la determinacin de fuentes de aprovisionamiento, consulte la seccin Gestin de compras optimizadas.

Clases de simulacin
Se puede simular lo siguiente: Las fuentes de aprovisionamiento que se determinaran, si la regulacin por cuotas fuera la nica forma de identificacin de la fuente de aprovisionamiento (es decir, la determinacin de fuente de aprovisionamiento se realiza sin tener en cuenta contratos marco, registros info, o libros de pedidos) Las fuentes de aprovisionamiento que determinara el sistema (es decir, teniendo en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos)

Procedimiento
Para simular el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera 1. De la pantalla de resumen para perodos de regulacin por cuotas seleccione

Detalles Simulacin Regulacin por cuotas si slo hubiera que tener en cuenta la regulacin por cuotas en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Detalles Simulacin Fuente de aprovisionamiento si hay que tener en cuenta contratos marco, registros info, regulaciones por cuotas y libros de pedidos. Despus de pulsar INTRO , hay que especificar la fecha del pedido para el cual debe realizarse la simulacin.

2. Pulse INTRO para visualizar la fuente de aprovisionamiento que determinara el sistema, de

acuerdo con la regulacin por cuotas u otras opciones.

Anlisis de la regulacin por cuotas

Use la opcin de anlisis de regulacin por cuotas para enumerar los materiales de un centro, para los que no existen regulaciones por cuotas durante un perodo concreto. De este modo, se puede averiguar los materiales que tienen regulaciones por cuotas que estn actualizadas de forma incompleta.

1. Seleccione Datos maestros Regulacin por cuotas Funciones siguientes Analizar. 2. Introduzca el intervalo de nmeros de materiales o los centros para los que desee analizar
las posiciones de la regulacin por cuotas. 3. Especifique el alcance del anlisis. Se puede delimitar siguiendo los siguientes criterios: Las fechas de inicio y finales de un perodo de validez que contienen una regulacin por cuotas para el material especificado El intervalo de nmeros de regulacin por cuotas Los tiempos para las regulaciones por cuotas que hay que analizar

4. Seleccione Programa Ejecutar. Se visualizan los materiales cuyas regulaciones por

cuotas estn actualizadas de forma incompleta.

5. Actualizacin de regulacin por cuotas: Marque la posicin de la regulacin por cuotas

a modificar o actualizar, y seleccione Tratar Regulacin por cuotas.

6. Visualizacin del registro maestro de materiales: Seleccione la posicin de la

regulacin por cuotas cuyo registro maestro de materiales desea visualizar. Seleccione Entorno Material.

Asignar solicitudes de pedido a fuentes/tratamiento posterior

Utilizacin
Esta seccin explica las funciones que ofrece el Sistema SAP para convertir solicitudes de pedido en documentos de compras externos (pedidos, rdenes de entrega para pedido abierto, repartos del plan de entregas, peticiones de oferta) y las opciones de tratamiento disponibles:
Asignar significa definir la fuente deseada para cada posicin de solicitud de pedido El tratamiento posterior implica generar listados de solicitudes de pedido que se hayan asignado o marcado para borrado, tal y como se ha indicado arriba, y posteriormente crear peticiones de oferta, pedidos o repartos en planes de entrega.

Caractersticas
El sistema ofrece las siguientes funciones: Asignacin de solicitudes de pedido Esto implica la asignacin de fuentes de aprovisionamiento a posiciones de solicitud de pedido individuales Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignacin Esto implica la creacin manual de pedidos o de repartos de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas Asignacin + tratamiento de solicitudes de pedido Esto implica la asignacin de fuentes a las solicitudes de pedido indicadas y la creacin de peticiones de oferta, pedidos y repartos en documentos de compras. (Esta funcin es una combinacin de "Asignacin de solicitudes de pedido" y "Tratamiento posterior de solicitudes de pedido mediante la lista de asignacin". Tambin se pueden modificar las cantidades de pedido y las fechas de entrega.) Creacin automtica de pedidos de solicitudes de pedido Implica la generacin automtica de pedidos, por parte del sistema, a partir de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas (vase Generacin automtica de pedidos de solicitudes de pedido.)

Asignacin y tratamiento posterior de solicitudes de pedido: Opciones La asignacin de fuentes a solicitudes de pedido y su tratamiento posterior son dos funciones separadas. Se puede elegir si se desean ejecutar las funciones en dos pasos separados o slo en uno. En dos pasos separados: Si hay que realizar las dos funciones en pasos separados (por dos personas diferentes, por ejemplo), use los siguientes mens:
Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar (para el primer paso) Vase: Asignacin de solicitudes de pedido a fuentes

Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin(para el segundo paso) Vase Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido

En un solo paso: Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar. Vase: Asignacin de fuentes a solicitudes de pedido Vase Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido

Asignacin de solicitudes de pedido a fuentes

Esta seccin describe cmo buscar fuentes de aprovisionamiento de un material solicitado y cmo asignar la solicitud de pedido a la fuente deseada. Existen varios mtodos para asignar solicitudes de pedidos a fuentes:
Individualmente (en modo interactivo) Se asigna una solicitud de pedido individual a una fuente. Esto se hace al crear o modificar una solicitud de pedido. Colectivamente (en modo interactivo) Aqu se asigna(n) la(s) fuente(s) a todas las solicitudes de pedido de un listado. Esto se hace durante el tratamiento de las solicitudes de pedido En proceso de fondo Los procesos de determinacin y asignacin de fuente de aprovisionamiento pueden llevarse a cabo en proceso de fondo. Para hacerlo, debe ejecutarse el informe RM06BZ10.

A continuacin, se pueden procesar las solicitudes de pedido con fuentes asignadas en el sistema.

Asignacin individual de solicitudes de pedido

Condiciones previas Para permitir que se determine una fuente para un material (o grupo de artculos, si no existe ningn registro maestro de materiales), se debe crear previamente un contrato marco o un registro info en el sistema. Procedimiento: Solicitud de pedido convencional (ME51, ME52) 1. ... 1. 1. Al crear o modificar una solicitud de pedido, pase a la pantalla de resumen de posiciones de la solicitud de pedido. 2. 2. Seleccione la posicin o posiciones de solicitud de pedido que deben asignarse a una fuente. 3. 3. Seleccione Tratar Asign.fuente aprovisionamiento.
El sistema determina las fuentes posibles de la posicin. Si existen varias fuentes de aprovisionamiento posibles, stas aparecern en una ventana de dilogo. Para determinar al proveedor ms favorable, haga clic en Simulacin del precio. Si utiliza el componente de evaluacin de proveedores, visualice los resultados del proceso de evaluacin de proveedores. Haga clic en Evaluacin de proveedores. El sistema crea entonces una lista ranking de los proveedores visualizados, con relacin al material o al grupo de artculos.

4.

4. Se puede aceptar la fuente que se desea asignar a la posicin de solicitud mediante Seleccionar. Si no desea seleccionar ninguna de las fuentes ofrecidas, cierre la ventana mediante Cancelar.

Procedimiento: Solicitud de pedido Enjoy (ME51N, ME52N) 2. ... 5. 1. Seleccione la etiqueta Fuente de aprovisionamiento en las infos detalladas de posicin al crear o modificar una solicitud de pedido.
En caso de existir diversas fuentes, stas se le ofrecern para que seleccione una. Para asignar una fuente vlida diferente, haga clic en Asignar fuente en la vista detallada.

Si ha fijado el indicador Determinacin de fuente de aprovisionamiento, el sistema intentar asignar una fuente automticamente.

6.

2. Para seleccionar una fuente, haga clic en la que prefiera en la columna Asignar la fuente de aprovisionamiento. El smbolo muestra qu fuente se ha asignado.
Para pasar a la vista detallada, haga clic en Fuente asignada.

Para determinar el proveedor ms favorable, haga clic en Simulacin del precio. Si utiliza el componente de evaluacin de proveedores, visualice los resultados del proceso de evaluacin de proveedores. Haga clic en Evaluacin de proveedores. El sistema crea entonces una lista ranking de los proveedores visualizados, con relacin al material o al grupo de artculos.

7.

3. Verifique sus datos y grabe la solicitud de pedido.

Asignacin colectiva de solicitudes de pedido

Utilizacin Este procedimiento permite ahorrar tiempo asignando una gran cantidad de solicitudes de pedido a fuentes, de una sola vez. Puede seleccionar una de las dos opciones siguientes:
Si desea nicamente asignar solicitudes de pedido, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguiente s Asignar. Obtendr entonces su pool de trabajo en forma de una lista bsica. Si desea asignar y tratar solicitudes de pedido en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar. En este caso, empezando por la lista bsica de todas las solicitudes de pedido a tratar, podr modificar solicitudes de pedido individuales directamente, asignar fuentes, y crear pedidos, repartos en planes de entrega o peticiones de oferta.

Tratamiento de una solicitud de pedido desde la lista bsica

Dispone de las siguientes opciones: Visualizar los resultados de la evaluacin de proveedores de cada solicitud de pedido (mediante: Entorno Evaluacin de proveedores). Entonces obtendr una lista ranking de todos los proveedores que pueden suministrar el material.

Adems de las funciones que se pueden llamar mediante los pulsadores de la ventana de dilogo, puede llamar las funciones siguientes pulsando el botn derecho del ratn: Visualizar registros info, visualizar evaluacin de proveedores o visualizar estrategia de liberacin. Se puede volver a clasificar la lista seleccionando la clave de clasificacin adecuada (Tratar Clasificar). Por ejemplo, si hay que clasificar las solicitudes cronolgicamente segn la fecha en la que han sido liberadas en vistas al pedido, seleccione Tratar Clasif. Clsf. fecha liberac. Utilice la funcin Tratar Actualizar pool de trabajo para actualizar la lista bsica (su pool de trabajo) durante el tratamiento. Las solicitudes de pedido que se hayan asignado a las fuentes y se hayan grabado ya no aparecern en la lista. Puede modificar la cantidad a entregar, la fecha de entrega o las opciones de aprovisionamiento para una posicin seleccionada, por ejemplo. Seleccione Pasar a Datos detallados. Aparece una ventana que le permite modificar los datos relevantes. (Si selecciona Asignar y tratar slo podr modificar cantidades de entrega y fechas.) Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para visualizar un resumen de las solicitudes que se han asignado. El resumen muestra a los proveedores a quienes se han asignado las solicitudes de pedido, as como el nmero de solicitudes de pedido asignadas a cada uno. (Por ejemplo: Se han asignado 5 solicitudes al pedido abierto n. 12). Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar, puede marcar una solicitud de pedido para tratamiento de peticin de oferta. Seleccione la solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor. Puede crear una peticin de oferta de una solicitud de pedido que se ha marcado para tratamiento de peticin de oferta en la pantalla de resumen de asignaciones. Si ha seleccionado Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar y ha asignado una fuente a la solicitud de pedido, puede crear pedidos y repartos del plan de entregas desde la pantalla de resumen de asignaciones.

Condiciones previas Para poder seleccionar las solicitudes de pedido para el tratamiento por medio del ratn, debe fijar el indicador Seleccin en el Customizing de Compras:Reporting Actualizar listas de solicitudes de pedido en Por defecto (transacciones SAP). Procedimiento 3. ... 8. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones subsiguientes Asignar o Asignar y tratar.
Aparece la pantalla de seleccin en la que se introducen los criterios de seleccin de las solicitudes que hay que asignar.

9.

2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes de pedido que haya que asignar. Por ejemplo, indique la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes a tratar, que hayan sido asignadas a su grupo de compras. 10. 3. Si desea asignar ms de una solicitud, primero debe seleccionar las solicitudes de pedido relevantes. Mediante el men Tratar Seleccionar se pueden seleccionar todas las solicitudes o un bloque de solicitudes. 11. 4. Puede asignar fuentes manual o automticamente.
La asignacin automtica significa que el sistema determina posibles fuentes.

Puede introducir tambin la fuente de aprovisionamiento para una solicitud de pedido directamente, es decir manualmente. Por ejemplo, puede utilizar esta funcin para asignar la solicitud de pedido a un proveedor al cual no ha pedido nada previamente.

1.

a. Seleccione Tratar Fuente aprovisionamiento Asignacin automtica para determinar fuentes posibles para la(s) solicitud(es) seleccionada(s) anteriormente. El sistema determina las fuentes posibles para cada material solicitado en la lista. Si existe ms de una fuente posible para una solicitud, aparecer una ventana de dilogo con las posibles fuentes. Haga clic en Seleccionar para elegir la fuente deseada, o seleccione Cancelar si ninguna de las fuentes es la adecuada. Si se ha seleccionado ms de una solicitud para la asignacin, aparecer la ventana para la prxima solicitud con ms de una fuente posible. Repita el proceso hasta que todas las solicitudes se hayan asignado a fuentes.

2.

b. Seleccione Tratar Fuente de aprovisionamiento Asignar manualmente si desea introducir la fuente directamente.
Si se ha asignado alguna solicitud a una fuente, el sistema sobrescribe la fuente nueva en la antigua.

Seleccione Tratar Anular asignacin si desea restituir las asignaciones originales de las solicitudes de pedido. 1. 5. Para notificar la asignacin de posiciones seleccionadas desde dentro de la lista bsica, seleccione Tratar Modificar sol. pedidos. El sistema emite un mensaje confirmando que la(s) solicitud(es) se ha(n) modificado.

Para obtener ms informacin sobre la creacin de documentos de compras a partir de solicitudes de pedido, consulte el apartado Creacin de pedidos, repartos en documentos de compras y peticiones de oferta de solicitudes de pedido.

Creacin de pedidos, repartos y peticiones de ofertas de solicitudes de pedido

Esta seccin contiene consejos prcticos sobre la generacin manual de documentos de compras con referencia a solicitudes de pedido. Se explica cmo crear lo siguiente a partir de una lista de solicitudes de pedido pendientes:
Pedidos y repartos en documentos de compras (para posiciones con una fuente asignada) Peticiones de oferta (para posiciones sin una fuente asignada)

Creacin de pedidos y de repartos en documento de compras

Las solicitudes se tratan en dos pasos: 4. ... 12. 1. Seleccionar solicitudes.
Se seleccionan las solicitudes para las que hay que generar pedidos, repartos en documento de compras (bajo planes de entregas), o peticiones de oferta. Este paso se describe en "Seleccin de solicitudes de pedido".

13.

2. Crear documentos de compras externos.

Entonces, cree pedidos o repartos en documentos de compras (vase "Creacin de pedidos" o "Creacin de repartos de plan de entregas").

Seleccin de solicitudes de pedido Esta seccin describe la manera de enumerar solicitudes de pedido pendientes (solicitudes cuyo material no se ha solicitado, o slo se ha solicitado en parte) y de seleccionar las solicitudes que se desean tratar. 5. ... 14. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin.
Aparece la pantalla que permite introducir criterios de seleccin de solicitudes a tratar.

15.

2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para enumerar todas las solicitudes que se hayan asignado a su grupo de compras. 16. 3. Seleccione Ejecutar para obtener una lista clasificada segn el proveedor. Se aprecia cuntas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras estn asignadas a cada proveedor. 17. 4. Cree ahora pedidos o repartos de plan de entregas. Creacin de pedidos La creacin de pedidos de solicitudes de pedido Enjoy se describe en la seccin Solicitud de pedido Enjoy; crear pedidos. A continuacin se describe el procedimiento preEnjoy: 6. ... 18. 1. Coloque el cursor sobre el proveedor o pedido abierto deseado y seleccione Tratar Tratar asignacin.
Aparece una ventana de dilogo para la creacin de pedidos.

19.

2. Verifique, introduzca o modifique los datos del pedido (por ejemplo, la organizacin de compras).
Pulse INTRO para obtener el resumen de solicitudes seleccionadas para la generacin de pedidos.

20. 3. Marque las posiciones que haya que aceptar en el pedido. 21. 4. Acepte las posiciones seleccionadas en el pedido. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Selecciones Tomar + Detalle Entonces se efectan en cada caso las modificaciones deseadas en la pantalla detallada de posicin. Si desea copiar las posiciones seleccionadas sin modificarlas previamente, seleccione Selecciones Tratar Tomar. Aparece el resumen de posiciones del pedido recin creado (con las posiciones adoptadas). 22. 5. Grabe el pedido. Para obtener ms informacin sobre la creacin de pedidos, remtase a la seccin Creacin de un pedido. Creacin de repartos de plan de entregas 7. ... 23. 1. Coloque el cursor en el plan de entregas para el que haya que crear repartos y seleccione Tratar Tratar asignacin.
Aparece el resumen de posiciones de planes de entregas.

24.

2. Visualice el reparto de documento de compras actual. En caso necesario, introduzca las horas de entrega para los repartos individuales.
Los repartos individuales para las solicitudes asignadas se generan automticamente y se insertan en el reparto en el orden cronolgico adecuado.

25. 3. Grabe el reparto. Para obtener ms informacin sobre la creacin de repartos en planes de entregas, remtase a Creacin de repartos para una posicin del plan de entregas. Posiciones de contrato. Creacin de peticiones de oferta 8. ... 26. 1. Para crear peticiones de oferta, debe generar una lista bsica mediante Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar +Tratar. 27. 2. En la lista bsica puede marcar una solicitud de pedido para el tratamiento de peticiones de oferta. Marque una solicitud de pedido y seleccione Tratar Marcar p. pet. oferta Con proveedor o Sin proveedor. 28. 3. Seleccione Pasar a Resumen asignaciones para acceder a la pantalla de resumen de asignaciones. Posicione el cursor sobre el texto Marcado para tratar peticin de oferta y seleccione Tratar Asignar procedimiento.
Se abre una ventana de dilogo para la creacin de peticiones de oferta.

29.

4. Indique el plazo para presentacin de la oferta y verifique otros datos relevantes, como por ejemplo la organizacin de compras.
Al pulsar INTRO, se obtendr un resumen de las solicitudes de pedido que se han seleccionado para el tratamiento de peticiones de oferta.

30. 5. Marque las posiciones que haya que aceptar en la peticin de oferta. 31. 6. Acepte las posiciones seleccionadas en la peticin de oferta. Si desea modificar las posiciones seleccionadas antes de adoptarlas, seleccione Tratar Selecciones Tomar + Detalle Aparecern las correspondientes pantallas detalladas de posicin, permitindole efectuar las modificaciones deseadas. Para adoptar las posiciones seleccionadas sin modificaciones, seleccione Tratar Selecciones Adoptar. El resumen de posiciones para la peticin de oferta que hay que crear se visualiza con las posiciones adoptadas. 32. 7. Si ha marcado la solicitud de pedido para tratamiento de peticin de oferta sin proveedor, o si desea emitir peticiones de oferta a otro proveedor, asigne la peticin de oferta a un proveedor y grabe el documento. Repita este proceso para cada proveedor para que haya que emitir la peticin de oferta. Para obtener ms informacin sobre la creacin de peticiones de oferta, remtase a la seccin Creacin de peticiones de oferta.

Solicitud de pedido Enjoy; crear pedidos

Utilizacin
Este apartado describe cmo debe proceder para convertir en pedidos las solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una fuente de aprovisionamiento.

Es preciso seguir los pasos siguientes al convertir solicitudes de pedido en pedidos Enjoy: 1. 2. Asignar significa definir la fuente deseada para cada posicin de solicitud de pedido. Eltratamiento adicional implica crear listas de solicitudes de pedido asignadas/marcadas y, a continuacin, crear los pedidos correspondientes.

Condiciones previas
Se ha asignado una fuente a las solicitudes de pedido que desea convertir en pedidos. Puede convertir solicitudes de pedido en pedidos tal como se indica a continuacin:
Tratamiento adicional de solicitudes de pedido con una fuente asignada mediante la lista de asignaciones Ello significa que el usuario crea manualmente el pedido partiendo de una lista de solicitudes de pedido con fuentes asignadas. Procedimiento

9. ... 33. 1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Mediante lista asignacin.
Aparece la pantalla que permite introducir criterios de seleccin de solicitudes a tratar.

34.

2. Introduzca los criterios de seleccin para las solicitudes que se desea tratar. Por ejemplo, introduzca la clave de grupo de compras para listar todas las solicitudes que hayan sido asignadas a su grupo de compras. 35. 3. Haga clic en . Aparecer una lista clasificada por proveedores. Se ve cuntas de sus solicitudes de pedido de su grupo de compras estn asignadas a cada proveedor. 36. 4. Coloque el cursor en la lnea deseada y seleccione Procesar la asignacin para crear pedidos. 37. 5. En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden) y seleccione .
Esto llama la funcin para crear pedidos Enjoy. Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.

Asignar solicitudes de pedido a fuentes y tratar adicionalmente las solicitudes de pedido Ello implica asignar solicitudes de pedido (a partir de una lista) a fuentes y, a continuacin, crear pedidos. (Esta funcin es una combinacin de solicitudes de pedido de asignacin y tratamiento adicional de solicitudes de pedido mediante lista de asignaciones.) Procedimiento

10. ... 1. Si desea ejecutar ambas funciones en un solo paso, seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Asignar y tratar. 39. 2. En la pantalla de seleccin, registre los criterios para seleccionar las solicitudes de pedido que se deben tratar y seleccione . 40. 3. Seleccione la solicitud de pedido deseada. Para asignar una fuente, seleccione Asignar automticamente o bien Asignar manualmente. 41. 4. Seleccione asignaciones para acceder a la pantalla Resumen de asignaciones. 42. 5. Coloque el cursor en la lnea deseada y seleccione Procesar la asignacin para crear pedidos. 43. 6. En la ventana siguiente, introduzca los datos necesarios (p. ej., la clase de orden) y seleccione . 38.
Esto llama la funcin para crear pedidos Enjoy. Proceda como se describe en el apartado Tratamiento adicional de solicitudes de pedido.

Actividades
Tratamiento adicional de solicitudes de pedido (es decir, conversin en pedidos)
Las solicitudes de pedido pendientes se visualizan en el resumen de documentos para el pedido Enjoy. 44. 11. ... 1. Seleccione una o varias solicitudes de pedido que desee procesar y, a continuacin, seleccione o bien arrstrelas hasta el smbolo de la cesta de la compra ( ) para convertirlas en un pedido.
Si ha configurado el resumen de documentos apropiadamente, ahora podr visualizar datos como la posicin de solicitud de pedido, el material y la cantidad solicitada all. Para obtener ms informacin sobre esta cuestin, consulte el apartado Trabajar con el resumen de documentos.

45.

2. Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. A continuacin, haga clic en para grabar el pedido.

Resultado
Los pedidos creados hoy se visualizan en el resumen de documentos junto con las solicitudes de pedido procesadas y pendientes.

Una vez haya convertido las solicitudes de pedido seleccionadas en pedidos, se le devuelve automticamente a la funcin con la cual comenz a asignar o a tratar adicionalmente las solicitudes de pedido.

Si slo pide una cantidad parcial (es decir, slo parte de la cantidad total solicitada en una solicitud de pedido), la solicitud de pedido seguir visualizndose como abierta hasta que se haya pedido la cantidad completa solicitada o hasta que la solicitud de pedido se haya marcado como Cerrada en la etiqueta Orden de entrega dentro del pedido. Para marcar una solicitud de pedido como cerrada de este modo, haga clic en el reparto de entregas deseado en la columna Solicitud de pedido cerrada. El smbolo muestra que la solicitud de pedido asociada est cerrada. Alternativamente, puede seleccionar el indicador Cerrada de la etiqueta Cantidades y fechas en las infos detalladas de posicin al modificar una solicitud de pedido.

Encontrar ms informacin acerca de cmo crear repartos del plan de entregas o de peticiones de oferta en el apartado Asignar solicitudes de pedido a fuentes/tratamiento posterior.

Generacin automtica de pedidos de solicitudes de pedido

Utilizacin
El Sistema SAP puede convertir automticamente solicitudes que se han asignado a fuentes en pedidos. Esta funcin se puede ejecutar tanto en modo interactivo como en proceso de fondo. Durante la conversin, el sistema trata de consolidar tantas posiciones de solicitud de pedido como sea posible para formar un pedido. Normalmente, crea un pedido cuyo contenido forma un conjunto, para cada organizacin de compras, proveedor y pedido abierto.

Se pide un PC, una impresora y software en varias posiciones de solicitud de pedido. La organizacin de compras A es la responsable de comprar este equipo. El sistema determina el pedido abierto 10 con el proveedor Smith como fuente de aprovisionamiento de forma que todas las posiciones de solicitud de pedido quedan cubiertas por una orden de entrega emitida mediante el pedido abierto 10. En una ejecucin en proceso de fondo, al definir las parametrizaciones previas adecuadas, se puede garantizar que posiciones de distintas solicitudes de pedido se consoliden para formar un nico pedido (por ejemplo, un pedido por proveedor y centro receptor en cada caso). Si el sistema no puede completar las funciones de determinacin de fuente de aprovisionamiento y de tratamiento posterior para todas las posiciones (por ejemplo, debido a la falta de datos o a la ausencia de fuentes nicas), genera una lista de posiciones no tratadas para que las procese manualmente.

Recomendacin
El tratamiento automtico est recomendado cuando se tiene un sistema actualizado correctamente en el cual es probable que la mayora de posiciones de solicitud de pedido se puedan convertir en documentos subsiguientes sin necesidad de una intervencin manual. Las condiciones previas para un tratamiento automtico satisfactorio son a) las fuentes de aprovisionamiento estn disponibles para todas las posiciones y b) el sistema slo puede identificar una fuente para los materiales o servicios pedidos de entre las distintas fuentes posibles (por ejemplo, basndose en las entradas en libro de pedidos, designacin de "proveedores regulares" y utilizacin de regulaciones por cuotas). Si slo existen un nmero reducido de fuentes en el sistema, se recomienda el tratamiento manual.

Condiciones previas
El sistema marca solamente aquellas solicitudes para la generacin automtica de pedidos para las que se ha fijado el indicador Pedido automtico tanto para el material como para el proveedor.

El sistema slo puede generar pedidos a partir de solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una nica fuente de aprovisionamiento.

Actividades
En el sistema existen solicitudes de pedido con fuentes asignadas. Para generar pedidos a partir de estas solicitudes de pedido automticamente, proceda del siguiente modo:

1. Seleccione Solicitud de pedido Funciones siguientes Crear pedido Automt.

mediante solicitudes de pedidos. Aparecer la pantalla inicial.

2. En la parte superior de la pantalla, introduzca los criterios de seleccin organizativos (por

ejemplo, el grupo de compras responsable y el centro). En la parte inferior de la pantalla, introduzca los criterios para la seleccin de solicitudes (por ejemplo, un intervalo de nmeros, un material determinado o un intervalo de fechas para solicitudes liberadas durante este perodo). 3. En la parte central de la pantalla, especifique los casos en los que debe crearse un pedido separado para una posicin de solicitud de pedido. (Por ejemplo, si no deben incluirse en un mismo pedido solicitudes para distintos centros.) En caso necesario, fije el indicador Omitir posiciones errneas. Tambin se puede realizar la funcin como prueba. Para hacerlo, fije el indicador Ejecucin de test. Entonces podr ver, por ejemplo, cuntos pedidos se generan desde la lista de solicitudes. Fije el indicador Log detallado si desea ejecutar la funcin y grabarla en log en proceso de fondo. El log muestra los pedidos que se han generado, y cules de ellos son errneos. Tambin ofrece informacin detallada sobre la fuente del error de cada posicin de solicitud errnea. (Si ejecuta la funcin en modo interactivo, obtendr informacin detallada sobre posiciones errneas con un doble clic en la lnea correspondiente.) 4. Llame la funcin mediante: Programa Ejecutar, Programa Ejecutar e Imprimir o Ejec.proceso fondo. Si ejecuta el programa en proceso de fondo, se mostrar una ventana de dilogo en la que deber especificar y grabar los parmetros de impresin antes de iniciar la funcin.

Posibles situaciones de error y reaccin del sistema

Esta seccin expone las posibles situaciones de error y la manera en la que el sistema reacciona frente a ellas.

Una posicin de solicitud no se puede convertir en pedido en los siguientes casos: Si los datos maestros son defectuosos o incompletos Ejemplo: El proveedor est bloqueado o el precio del pedido actual no est disponible. Si faltan datos de entrada (por ejemplo, imputacin desconocida)

Omitir posiciones errneas

Si se ha especificado que se omitan las posiciones errneas y existe una solicitud de pedido con diez posiciones, una de las cuales es errnea, el sistema genera un pedido con nueve posiciones. El pedido se puede transmitir (quizs automticamente) al proveedor. El error se graba en log y la posicin errnea debe tratarse posteriormente. Ventaja: Mnimo esfuerzo en tratamiento posterior: Debe tratar posteriormente una posicin. Inconveniente: Las posiciones de solicitud de pedido, que en realidad van juntas, no estn cubiertas por un pedido nico (pedido 1: 1 PC; pedido 2: software de PC). Deber efectuar un mayor esfuerzo para comunicarse con su proveedor. No omitir posiciones errneas Si se ha especificado que no se deben omitir las posiciones errneas, el sistema se abstendr de crear pedidos. Ventajas: Las posiciones de solicitud que forman un conjunto lgico se mantienen juntas en el pedido. (El pedido 1 tiene dos posiciones: posicin 1 para un PC, posicin 2 para software de PC.) Se consideran los valores mnimos de pedido por pedido. Deber efectuar un menor esfuerzo para comunicarse con su proveedor. Inconveniente: Deber efectuarse un mayor esfuerzo en el tratamiento posterior. Hay que tratar posteriormente las diez posiciones sin excepcin.

Tratamiento posterior manual

Todas las solicitudes de pedido para las cuales el sistema no ha podido generar pedidos (porque se bloque al proveedor en el libro de pedidos despus de crearse la solicitud de pedido, o bien porque no existe ningn precio para el material, por ejemplo) aparecen en un log. Para convertir estas solicitudes en pedidos deber realizar un tratamiento posterior.

Creacin de pedidos con determinacin de fuente de aprovisionamiento

Utilizacin
Es posible que no se haya creado ninguna solicitud de pedido en el sistema para una necesidad concreta. En ese caso, el proceso de aprovisionamiento deber empezar directamente con un pedido. Se puede dar este caso, por ejemplo, si se notific la necesidad por telfono a Compras y el encargado de compras desea crear un pedido inmediatamente, aunque no sepa todava el proveedor al cual hay que enviarlo. Tambin tiene la posibilidad de utilizar el componente de determinacin de fuente de aprovisionamiento para estos casos. Como en el tratamiento de solicitudes de pedido, el sistema propone posibles fuentes de aprovisionamiento para el material de acuerdo con las regulaciones por cuotas, registros de libro de pedidos, contratos marco y/o registros info existentes.

Condiciones previas
Antes de usar este procedimiento, debe conocer la manera de crear solicitudes y pedidos manualmente.

Actividades
Para crear un pedido con determinacin de fuente de aprovisionamiento, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Crear Proveedor desconocido

Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca la clave de su grupo de compras en esta pantalla. Seleccione el campo Determinacin de fuente de aprovisionamiento si hay que determinar la fuente automticamente y asignarla a la posicin de pedido despus de haber introducido esta ltima. Pulse INTRO para visualizar la pantalla de resumen de posiciones. 3. Introduzca los datos de posicin para los materiales solicitados. Tambin se pueden adoptar posiciones de una solicitud existente seleccionando Pedido Copiar solicitud de pedido.

4. Si no ha seleccionado el campo de determinacin automtica de fuente de

aprovisionamiento en la pantalla inicial, marque las posiciones a las que haya que asignar una fuente. Luego seleccione Tratar Asignar fuente de aprovisionamiento. El sistema lista las posibles fuentes del material. Si existe slo un proveedor para una posicin, ste se asignar automticamente a la posicin. Se puede determinar qu proveedor se ha asignado a una posicin, visualizando los detalles de la posicin. 5. Si existe ms de una fuente posible para una posicin, aparecer una ventana de dilogo con una lista de posibles fuentes. Se puede seleccionar la fuente deseada o cerrar la ventana de dilogo si ninguna de las fuentes es adecuada. 6. Simulacin del precio: Se puede determinar el precio neto o efectivo de una fuente concreta al realizar una simulacin del precio para una de las fuentes propuestas. Posicione el cursor en la fuente deseada de la ventana de dilogo y pulse Simulacin del precio. Aparece una segunda ventana, en la que se introducen los datos de simulacin. Pulse INTRO para visualizar las condiciones para la fuente.

7. Marque las posiciones para las que desee generar pedidos. Luego seleccione Tratar
Crear pedido. Si no existe ninguna fuente actual adecuada para una posicin, podr grabar dicha posicin como posicin de solicitud de pedido para que los datos introducidos no se pierdan. Marque las posiciones que haya que grabar de esta manera, luego seleccione Pedido Grabar como solicitud de pedido. Tambin puede grabar las posiciones que no se pueden convertir en posiciones de solicitud de pedido (por estar sujetos a procedimientos de liberacin, por ejemplo) como posiciones de solicitudes de pedidos. Si se han definido clases de documento para solicitudes de pedido distintas de las que se han definido para los pedidos, aparecer una ventana de dilogo. Utilice esta ventana de dilogo para modificar la clase de documento.

8. Si hay que obtener las posiciones seleccionadas de ms de un proveedor, se visualizar

un resumen de los proveedores para su seleccin. Posicione el cursor sobre un proveedor y haga clic en Seleccionar para generar el pedido. El sistema consolida las posiciones para el proveedor seleccionado y genera un pedido. A continuacin, el sistema visualiza un mensaje apropiado.

Optimizacin de la cantidad de pedido

Utilizacin
Puede utilizar esta funcin para redondear cantidades en los pedidos y en las rdenes de entrega para pedido abierto. Podra hacer esto para explotar las condiciones gestionadas con sus proveedores por completo o para lograr una ocupacin ptima de las capacidades de transporte existentes, por ejemplo. En optimizacin de cantidades de pedido, la cantidad de pedido se redondea por exceso o por defecto, segn las normas definidas en el Customizing. Durante este proceso de redondeo se pueden considerar diferentes unidades de medida. Puede utilizar los perfiles de redondeo siguientes para la optimizacin de cantidades de pedido: Perfil de redondeo esttico Redondeo de recargos y reducciones Perfil de redondeo dinmico Optimizacin de pedido.

Para ms informacin, consulte la documentacin SAP Retail en

Condiciones previas
Las opciones siguientes son necesarias para los procedimientos individuales (en el Customizing y en los datos maestros de Compras): Perfil de redondeo esttico

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras (Optimizacin de pedido

Unidades de medida y unidades logsticas de medida permitidas Actualizar perfil de redondeo).

2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras (vista Datos de la

organizacin de compras) o en el registro maestro de materiales (vista Planificacin de necesidades). Redondeo de recargos y reducciones

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras.

2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras o en el registro maestro de materiales. Perfil de redondeo dinmico

1. Cree un perfil de redondeo en el Customizing para Compras y actualice grupos de unidad

de medida y reglas de redondeo de unidad de medida (Optimizacin de pedido Unidades de medida y unidades logsticas de medida permitidas).

2. Introduzca este perfil de redondeo en el registro info de compras o en el registro maestro de materiales. Fije el indicador para la unidad de medida variable en el registro info o en el registro maestro de materiales para que, si fuera necesario, el sistema pueda considerar una unidad de medida alternativa al realizar el redondeo. 3. Actualice el grupo de unidades de medida en el registro info de compras si se deben considerar otras unidades durante el proceso de redondeo.

4. Actualice las unidades de medida alternativas en el registro maestro de materiales (Datos

adicionales).

En la seccin Optimizacin de cantidades y unidades de medida logsticas permitidas de la gua de implementacin (IMG) de Compras, encontrar ms informacin al respecto.

Caractersticas
La optimizacin de cantidades de pedido proporciona las opciones de redondeo siguientes: Perfil de redondeo Perfil de redondeo esttico Redondeo de recargos y reducciones Perfil de redondeo dinmico Efecto Redondeo en exceso sin correccin de unidad de medida Porcentaje de sumas y restas sin correccin de unidad de medida Redondeo por exceso o por defecto, considerando otras unidades de medida en caso necesario (p. ej. "envase" en vez de "unidad" o "cada uno").

Si introduce una cantidad mnima de pedido en el registro info de compras, la cantidad del pedido se redondear por exceso hasta alcanzar la cantidad mnima deseada, despus de evaluar el perfil de redondeo, siempre que sea necesario.

Restricciones En la gestin de plan de entregas, puede utilizar nicamente perfiles de redondeo estticos. Antes de poder realizar el redondeo, deber introducir el perfil de redondeo en el plan de entregas y haber creado previamente un registro de libros de pedidos marcado como relevante para la planificacin de necesidades con la generacin de reparto automtica para el plan de entregas.

El redondeo de repartos del plan de entregas tendr lugar cuando lleve a cabo un proceso de planificacin para sus necesidades independientes. En el redondeo, para evitar el exceso de suministro, el ltimo reparto del plan de entrega no se tendr en cuenta. Observe que no se redondean las cantidades de reparto si introduce repartos manualmente.

Actividades
El sistema ajusta automticamente la cantidad de pedido.

Vase tambin: SAP Retail: SAP Retail: SAP Retail: Perfil de redondeo esttico Perfil de redondeo dinmico Redondeo de recargos y reducciones

Introduccin del texto, impresin y transmisin de documentos

Esta seccin se ocupa de la edicin y salida (impresin y transmisin) de documentos de compras. Trata los siguientes temas: Creacin y edicin de textos Mensajes Layout de documentos de compras

Clases de texto
Definicin
Las clases de texto representan opciones de estructuracin diferentes para textos utilizados en solicitudes de pedido y documentos de compras externos. Los ejemplos de clases de texto son el texto de pedido de registro info, texto de pedido de maestro de materiales o el texto de entrega.

Utilizacin
La clase de texto es un criterio por el cual el sistema determina el punto en el que un texto aparece en un documento. Esto permite especificar que la informacin importante aparezca en el inicio de un documento, por ejemplo.

Estructura
Las clases de texto se asignan a la cabecera y a los textos de la posicin. Los textos de la posicin hacen referencia a la posicin en cuestin, mientras que los textos de cabecera se refieren al documento completo. Dentro de los textos de cabecera y de posicin, tambin existe una clase de texto en cada caso que se llama texto de cabecera o de posicin.

Textos de cabecera
En el Customizing de Compras, se especifica para cada clase de texto si el texto debe aparecer al principio o al final del documento. Las clases de texto para textos de cabecera incluyen lo siguiente: Texto de cabecera Si el texto de cabecera se presenta al principio del documento impreso, deber reservarse para informacin importante a la que el proveedor debe prestar especial atencin. Un ejemplo para un texto de cabecera son las instrucciones de licitacin especiales, que deben aparecer al principio de una peticin de oferta. Nota de cabecera La nota de cabecera es para uso interno; el texto no aparece en el documento impreso. Puede utilizar la nota de cabecera para anotar un comentario que se refiere al documento de compras relevante. Por ejemplo, una nota que indica que el proveedor ha tenido un problema de control de calidad. Otros usuarios que visualicen el documento podrn ver la informacin, pero sta no se enviar al proveedor. Textos del anexo Ejemplos para textos del anexo son las renuncias estndares y los textos "collage" que aparecen a menudo en un tipo de letra pequea al dorso de un pedido.

Textos de posicin
El texto se imprime despus de los datos de posicin (nmero de material, texto descriptivo corto, cantidad, etc.). Las clases de texto para textos de posicin incluyen lo siguiente: Texto de posicin Descripcin detallada de un material pedido. Este texto se puede introducir adems del texto de la posicin copiado del registro info o del registro maestro de materiales. Texto de pedido del registro info de compras Texto del registro info de compras. Este texto puede reemplazar o complementar el texto de pedido del registro maestro de materiales. Texto de pedido de registro maestro de materiales Descripcin del registro maestro de materiales. Este texto se toma de los datos de compras del registro maestro de materiales. Texto de entrega Texto con las instrucciones de entrega. Si las instrucciones de entrega para la posicin difieren de las del resto del documento, se pueden introducir en este texto.

Tratamiento de textos
Condiciones previas
Conocimientos bsicos de SAPscript, el editor de texto de SAP. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript, seccin Introduccin al editor SAPscript Debe estar en modo de modificacin de documento.

Procedimiento
Seleccin de la clase de texto e introduccin de texto
Para introducir o tratar... Texto de la posicin Haga esto: Seleccione la posicin deseada. Luego seleccione Posicin Textos Resumen de textos. Seleccione Cabecera Textos Resumen de textos O bien, introduzca textos para un documento de compras directamente desde el men de Compras: Seleccione <Documento de compras> Actualizar anexo e introduzca el nmero de documento.

Cabecera o texto del anexo

Introduzca y trate su texto en la pantalla de resumen de texto. Si el texto es demasiado largo, o desea editarlo, pase a la pantalla de texto explicativo.

Edicin de texto
Cuando se da salida al texto, ste se edita automticamente. El formato depende de la clase del formulario de compras seleccionado (pedido, confirmacin de pedido, etc.). El formulario de compras contiene formatos de prrafo predefinidos que determinan, por ejemplo, la sangra y las fuentes del texto. Si aparece un asterisco (*) a la izquierda en el editor de texto, se aplica el formato de prrafo estndar del formulario. Tambin puede aplicar a los textos una edicin de prrafo propia. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript:

Vase Vase

Edicin de texto para el editor de lneas. Tratamiento de texto para el editor PC.

Vase tambin:
Layout de documentos de compras

Trabajo con textos utilizados con frecuencia

Utilizacin
Puede copiar textos de varias fuentes para crear textos de pedido: Textos estndares o o o Con el sistema se proporcionan determinados textos estndar, y pueden asignarse a un documento de compras en el Customizing. El responsable del sistema predefine el contenido de algunos textos estndar. Usted mismo puede crear textos estndar y copiarlos en documentos de compras.

Registros maestros Campos de base de datos

Actividades
Creacin de textos estndar
Puede crear sus propios textos estndar mediante Herramientas SAPscript Texto estndar.

Insercin de textos estndar

Puede insertar su texto estndar sobre la pantalla de texto explicativo mediante Insertar Texto Estndar. Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Base en Tratamiento de textos BC con el editor SAPscript: Inclusin de textos. Puede visualizar la presentacin preliminar mediante Texto Imprimir Visualizacin de impresin.

Insercin de textos del registro maestro

Hay tres maneras de enlazar textos de un registro maestro con un documento de compras. Las parametrizaciones relevantes se efectan para cada clase de texto en el Customizing de Compras. El indicador de la columna de status muestra la naturaleza del enlace. Opcin Se copia el texto: Dicho texto es independiente del texto del registro maestro. Las modificaciones del texto en el registro maestro de materiales no tienen ninguna influencia Indicador de la columna de status Ninguna

sobre el texto del documento. Se visualiza nicamente el texto: No se puede adoptar. Se ofrece el texto para copiar: Se puede copiar mediante Cabecera o Posicin Textos Tomar texto. (En las solicitudes de pedido: Pasar a Textos Tomar texto.) Las modificaciones realizadas en el registro maestro tambin se tomarn en el documento hasta que copie el texto.
*

Insercin de textos de campos de base de datos

Se puede incluir el contenido de un campo de base de datos en cualquier punto del texto en la pantalla de texto explicativo. Se visualiza un valor especfico para el documento relevante en el documento impreso.

1. Seleccione Incluir Smbolos Smbolos de programa. 2. Seleccione Campos DDIC. 3. Busque la tabla/estructura relevante (en caso de posiciones de pedido, EKPO) y
seleccione INTRO . 4. Seleccione el campo de tabla relevante. 5. Seleccione Texto Visualizacin de impresin para ver la visualizacin de impresin.

Mensajes
Utilizacin
Para que se puedan transmitir al proveedor los documentos de compras que se crean en el Sistema SAP (p. ej., mediante servicio postal ordinario como un documento impreso normal, mediante fax o mediante teleproceso de datos (EDI)), el sistema crea un mensaje para cada documento. (En este contexto, un mensaje representa un documento en formato de salida para la comunicacin con proveedores y no se debera confundir con los mensajes de sistema, por ejemplo). El concepto "mensaje externo" constituye en ocasiones un sinnimo en este sentido. La generacin de mensajes est basada en la tcnica de condiciones, que se utiliza tambin para la determinacin de cuentas y de precios. No se profundiza en la tcnica de condiciones ya que se supone que el lector est familiarizado con sus funciones bsicas. Para obtener ms informacin, consulte el apartado Tcnica de condiciones y la documentacin Componentes multiaplicaciones, apartado CA; control de mensajes.

Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener informacin ms detallada, vase Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes, en la gua de implementacin (IMG). Los registros de mensajes deben haberse creado mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras).

Mensajes
Definicin
En MM Compras, la palabra mensaje se utiliza en un contexto de comunicacin entre una entidad de compras y sus proveedores. Un mensaje es un documento en formato de salida que permite la transmisin de la informacin a los proveedores mediante diversos medios (impresora, correo electrnico, EDI o fax, por ejemplo). (Este tipo de mensajes no se debe confundir con los mensajes de error, las advertencias, o los mensajes de informacin emitidos por el Sistema SAP en respuesta a las actividades del usuario, y que reciben el nombre de mensajes del sistema).

Impresin de un pedido o de una peticin de oferta.

Utilizacin
Cada vez que se crea una peticin de oferta, un pedido, un pedido abierto, un plan de entregas, una orden de entrega en base a plan de entregas o se emite una orden de entrega estndar bajo un plan de entregas, el sistema crea un mensaje para el documento relevante. Dicho mensaje se coloca en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los mensajes que todava no se han transmitido al proveedor. Cree mensajes para reclamaciones y recordatorios (incluso reclamaciones de confirmacin de pedido) mediante el informe Documentos de compras: Recordatorios y cartas de reclamacin. (Vase Recordatorios y cartas de reclamacin)

Dispone de las siguientes opciones para editar mensajes (p. ej., como impresin de documento escrito, como fax o correo electrnico o bien mediante EDI) desde la cola de mensajes:
Salida inmediata El sistema edita el mensaje desde la cola y el documento se graba directamente. Salida posterior Puede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el men de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y slo se utiliza la edicin manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).

Tambin se pueden archivar pticamente los documentos de compras en el momento de la edicin. Para obtener ms informacin sobre este tema, vase la documentacin de Bases en SAP ArchiveLink, apartado Archivar documentos de compras de salida (MM-PUR).

Estructura
Un mensaje contiene informacin como la siguiente:
Medio de transmisin (p. ej., impresora, EDI o servicios telemticos (telefax, tlex o teletex)). Fecha y hora de transmisin Se puede definir uno de los siguientes tiempos para la edicin desde la cola de mensajes:

Fecha y hora Significado de transmisin 1 Se edita la prxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00. 2 Se edita la prxima vez que se ejecuta el programa RSNAST00. Se puede introducir una fecha y una hora. 3 Edicin manual mediante el men de Compras Mensajes Imprimir/Transmitir. 4 Edicin inmediata tras la grabacin del documento.
Nmero del documento de compras al que se refiere el mensaje. Status de tratamiento (sin tratar todava, tratado satisfactoriamente o insatisfactoriamente). Interlocutor al que se debe enviar el mensaje. Usuario que cre el mensaje.

Vase tambin:
Mensaje por correo electrnico Componentes multiaplicaciones CA; control de mensajes.

Mensaje por correo electrnico

Utilizacin
Puede enviar documentos de compras a un proveedor por correo electrnico. Puede enviar tambin notas a un usuario interno desde el interior del documento de compras, en cuyo caso el receptor puede acceder directamente al documento relevante al procesar el correo electrnico (mail ejecutable).

Condiciones previas
Transmisin externa

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias

El Sistema SAP est configurado para llevar a cabo la transmisin de mails externos. La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Ha definido una estrategia de comunicacin en el Customizing en Control de salida de mensajes Clases de mensaje Definir clases de mensaje para <Documento de compras> Actualizar clases de mensaje para <Documento de compras> en la etiqueta Valores propuestos, para que si no se puede encontrar ninguna direccin de correo electrnico, por ejemplo, el sistema enve un fax. Es necesario registrar la siguiente informacin: Valor P. ej., NEU Seleccione una estrategia de comunicacin o cree una nueva. Mediante la Ayuda para entradas, puede pasar a la funcin de actualizacin para estrategias de comunicacin. Seleccione en la ventana siguiente. 5 (Transmisin externa) SAPF06P (p. ej. para pedido) ENTRY_NEU P. ej., LF/transmisin externa Comentarios Introduzca los datos necesarios en la etiqueta Valores propuestos de la pantalla detallada para la clase de mensaje ( ).

Datos Clase de mensaje Estrategia de comunicacin

Procesamiento de rutinas Medio Programa Rutina FORM Funciones de interlocutor

Las entradas son idnticas a las de la salida en impresora.

Actualizar datos maestros

Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). (Vase Crear registros de mensajes) Registre los datos necesarios, por ejemplo, rol LF (proveedor), medio 5 (transmisin externa) y la fecha y hora 4 (enviar inmediatamente una vez grabados). SAP recomienda que trabaje con la fecha y hora 4, para que los mensajes de correo electrnico creados se enven inmediatamente. Si trabaja con la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante job programado peridicamente), debe planificar el programa RSNAST00 peridicamente para emitir mensajes, a fin de que se creen mensajes y se enve el correo electrnico.

En el registro maestro de proveedores se guarda una direccin de correo. En el registro maestro de usuarios se guarda una direccin de correo electrnico. Observe que tambin debe actualizar una direccin de correo electrnico para los IDs de usuario con los que se llevan a cabo jobs de fondo.

Transmisin interna

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias

Ha actualizado las parametrizaciones del Customizing para Compras en Mensajes, control de salida Clases de mensaje Definir clases de mensaje para <Documento de compras> Actualizar clases de mensaje para <Documento de compras>. Es necesario registrar la siguiente informacin:
Datos Clase de mensaje Fecha y hora de transmisin Medio de transmisin (medio de salida) Funcin del interlocutor Ttulo y textos de correo electrnico Procesamiento de rutinas Medio Programa Rutina FORM Valor P. ej., MAIL P. ej., 4 (enviar inmediatamente una vez grabado) Comentarios Introduzca los datos necesarios en la etiqueta Valores propuestos de la pantalla detallada para la clase de mensaje ( ).

7 (SAPoffice)
PM (interlocutor de mail) P. ej., correo electrnico de la orden de compra

7 (SAPoffice) RSNASTSO SAPOFFICE_AUFRUF

Funciones de interlocutor

P. ej., SAPoffice/PM SAPoffice/LF

Actualizar datos maestros

Deben haberse creado registros de mensaje para la clase de mensaje MAIL mediante el mantenimiento de datos maestros (men Compras). (Vase Crear registros de mensajes)

Para obtener ms informacin sobre transmisin interna y externa de correos electrnicos, consulte la documentacin bsica en Business Workplace (BC-SRV-GBT). Encontrar ms informacin sobre la transmisin externa en la documentacin bsica en SAPconnect y en el apartado Envo externo en el sistema SAP

Actividades
Transmisin externa Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 4 (enviar inmediatamente despus de grabar), el sistema crear y transmitir de inmediato un mensaje cuando grabe el documento de compras. Si ha especificado la fecha y hora de tratamiento 1 (enviar mediante un job programado peridicamente), debe iniciar la salida de mensajes de correo electrnico manualmente.

Resultado
Los documentos creados se pueden visualizar en el sistema SAP en Oficina Puesto de trabajo Salida Documentos. Transmisin interna En la pantalla de mensaje de la aplicacin Compras (p. ej., en el pedido), registre la clase de mensaje, el medio ( SAPoffice) y el rol ( MP = interlocutor de mail). Seleccione Medio de comunicacin y registre su texto en la pantalla siguiente (<documento de compras>: Enviar con comentario). Registre el nombre y apellidos del usuario, por ejemplo, en el campo Receptor.

Mail ejecutable Si desea insertar una transaccin (porque desea que el receptor visualice un pedido, por ejemplo), seleccione Pasar a Parmetros de ejecucin. Registre los datos necesarios, como el tipo de ejecucin ( T= transaccin), el elemento de ejecucin (ME22N = modificar pedido), el sistema de ejecucin y los parmetros FIJAR/TRAER (BES para el pedido).

Resultado

Si ha especificado enviar inmediatamente como fecha y hora de tratamiento , el usuario recibir inmediatamente un mensaje o un documento cuando se grabe el pedido. El usuario puede visualizar el mensaje que se le ha enviado mediante Oficina Puesto de trabajo Carpeta de entrada.

Si el documento que hay en su carpeta de entrada es un mail ejecutable, puede hacer clic en el botn derecho del ratn y acceder directamente al pedido relevante, por ejemplo, mediante el men que se visualiza.

Clase de mensaje
Definicin
Determina la informacin que se edita en un formato determinado.

Utilizacin
Se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para pedidos nuevos y reclamaciones, por ejemplo. O se pueden utilizar clases de mensaje diferentes para determinar que se enve por fax a un proveedor una copia de un documento, y otra copia se imprima para los archivos. El sistema estndar proporciona las siguientes clases de mensaje: Clase de mensaje NEU Significado Documentos nuevos. El documento de compras completo se edita como un mensaje. Modificar documento. Se editan las modificaciones de un documento existente ya editado. El indicador de modificacin se fija en el mensaje. LPET rdenes de entrega con la cantidad ya entregada.

LPFZ

rdenes de entrega con cantidades acumuladas.

LPE2

rdenes de entrega con la cantidad EM abierta incluida.

LPF2 LPH1

rdenes de entrega con cantidades acumuladas. rdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por EDI.

LPH2 rdenes de entrega para suministro (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) por impresin. LPJ1 Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) mediante EDI.

LPJ2

Entregas Just-in-Time (JIT) (tipo de orden de entrega en base a plan de entregas) como impresin. VNEU LPMA Pedidos abiertos distribuidos. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relativos a repartos con cantidades acumuladas. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relacionados con repartos sin cantidades acumuladas. Mensajes de recordatorio y de reclamacin relacionados con un documento de compras. Reclamacin de confirmacin de pedido.

LPMF MAHN AUFB

En el Customizing de Compras se crean clases de mensaje (mensajes externos para comunicacin con los proveedores). Para cada clase de mensaje (p. ej., el medio de transmisin o la fecha y hora de transmisin) pueden definirse valores de propuesta. Se puede actualizar un programa de impresin y un formulario para cada clase de mensaje. Tambin se puede definir una disposicin de formulario diferente para cada sociedad, por ejemplo, definiendo clases de mensaje independientes para cada sociedad. Vase tambin: Componentes multiaplicaciones CA - Control de mensajes.

Clase de mensaje: Control detallado

Utilizacin
Para cada clase de mensaje creada, se debe especificar el propsito para el cual se debe utilizar. Por ejemplo, edicin (impresin/transmisin) de documentos nuevos, edicin de documentos de modificacin, edicin de mensajes de reclamacin (cartas de reclamacin).

Actividades
Las parametrizaciones para el control detallado del pedido en relacin con las diferentes clases de mensaje se definen en el Customizing de Compras. Si desea utilizar clases de mensaje diferentes para cada clase de orden de entrega en base a plan de entregas, debe indicar qu clase de mensaje actualiza los datos relevantes para la impresin (p. ej., la fecha de la ltima transmisin).

Registro de mensajes
Definicin
Registro que corresponde a una tabla de condiciones que contiene valores de propuesta que hacen referencia a cmo, cundo y para quin se emite un mensaje.

Utilizacin
Para que el sistema pueda crear un mensaje para un documento de compras, debe existir un registro de mensajes cuya combinacin de claves coincida con los valores del documento de compras. En el sistema estndar, se pueden definir los valores de propuesta para una clase de mensaje (p. ej., la edicin de un documento nuevo, un mensaje de reclamacin) en los siguientes niveles (p. ej., para las siguientes combinaciones clave):
Clase de documento (p. ej., NB (pedido estndar), AN (peticin de oferta)) Clase de documento/organizacin de compras/proveedor Organizacin de compras/proveedor para EDI

Tambin se pueden definir otros niveles en el Customizing para Compras, en Mensajes Control de salida Tablas de condiciones.

Observe que nicamente puede utilizar campos de los datos de cabecera de documentos de compras. Otros campos (como Material o Centro) mostrados en el catlogo de campos no pueden utilizarse.

Pueden crearse registros de mensajes para las siguientes situaciones: 1. Todos los pedidos nuevos realizados al proveedor Meyer Co. se enviarn va EDI inmediatamente despus de que se graben.

Todas las peticiones de oferta emitidas al proveedor Miller Corp. deben colocarse en la cola de mensajes despus de haberlas grabado. Desde all, deben imprimirse manualmente. Mediante el men de Compras se crean registros de mensajes como datos maestros.

Vase tambin:

Componentes multiaplicaciones

CA: Control de mensajes.

Salida de documentos de compras (determinacin de mensajes)

Objetivo
El sistema siempre realiza el proceso de determinacin de mensajes cuando se crea una peticin de oferta, un pedido, un pedido abierto, un contrato marco, una orden de entrega en funcin del plan de entregas, o una orden de entrega estndar en un plan de entregas. La determinacin de mensajes" significa que el sistema busca un registro de mensajes cuya combinacin de claves cuadre con los valores del documento de compras relevante. Si se han realizado las parametrizaciones apropiadas en el Customizing, se puede llevar a cabo un proceso de determinacin de mensajes nuevo al modificar los documentos de compras.

Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes en la gua de implementacin (IMG). Si se debe llevar a cabo un proceso de determinacin de mensajes nuevo cuando se modifican los documentos de compras, debe activar el indicador N (determinacin de mensajes nueva en el caso de mensajes de modificacin) en el Customizing para Compras en Mensajes Control de salida Definir el esquema para mensajes para orden de entrega/carta de reclamacin Asignar esquema: Orden de entrega/carta de reclamacin. Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros del men de Compras. (Vase Crear registros de mensajes.)

Flujo de procesos
12. ... 1. Se crea un documento de compras. 2. El sistema lleva a cabo el proceso de determinacin de mensajes. Esto est basado en la tcnica de condiciones. (Vase la documentacin de Componentes multiaplicaciones en CA; control de mensajes para obtener ms informacin sobre este tema.) 1. ... 3. a. El sistema asigna el esquema para mensajes vlido para el documento de compras. El esquema contiene la clase de mensaje. 4. b. El sistema busca, en las tablas de condiciones, un registro de mensajes vlido (p. ej., para la clase de documento) mediante la secuencia de acceso asignada a la clase de mensaje. 48. 3. Si se encuentra un registro de mensajes, el sistema crea un mensaje para el documento de compras utilizando los datos del registro (medio de transmisin, fecha y hora de transmisin, etc.) y lo pone en la cola de mensajes. 46. 47.

Se puede visualizar un log de anlisis del proceso de determinacin de mensajes, adems del mensaje en s, en el documento de compras mediante Cabecera Mensajes. Llegado este punto, tambin se pueden modificar los criterios de salida para el mensaje (vase Modificar criterios de salida). Observe que el log de anlisis no se graba y est nicamente disponible inmediatamente despus del proceso de determinacin de mensajes.

49.

4. El mensaje sale de la cola de mensajes segn la fecha y hora de transmisin especificadas. (Vase Editar mensajes.)
Si el documento asociado est sujeto a un procedimiento de liberacin y todava no se ha liberado, el sistema crear un mensaje. Puede visualizar este mensaje pero no emitirlo. Se bloquea inicialmente el mensaje.

Crear registros de mensajes

13. ... 50. 1. Seleccione Datos maestros Mensajes <Documento de compras> Crear. 51. 2. Introduzca la clase de mensaje (p. ej., NEU para los documentos de compras que se deben editar por primera vez) para los que desea especificar criterios tales como la fecha y hora de transmisin, el medio de transmisin, etc. 52. 3. Seleccione Tratar Combinacin de claves, seleccione el nivel en el que desea crear los registros de mensajes y, a continuacin, seleccione Continuar. 53. 4. Introduzca sus criterios. Si se han actualizado los datos acerca de la fecha y hora de transmisin, etc. para la clase de mensaje en el Customizing de Compras, esto ya estar configurado. Si el mensaje se debe transmitir mediante fax, teletex o tlex, y estos datos estn disponibles en el registro maestro de proveedores, ya estarn predeterminados. Si se ha seleccionado Imprimir o Fax como medio de transmisin, puede registrar una direccin de impresora o un nmero de fax mediante Pasar a Medios de comunicacin. 54. 5. Grabe los datos.
Ha actualizado la clase de mensaje NEU para pedidos, ha registrado Imprimir como medio de transmisin, la impresora xyz como medio de comunicacin eInmediatamente como la fecha y hora de transmisin. Cuando grabe un pedido recin creado, el sistema editar inmediatamente el mensaje para ste en la impresora xyz.

Edicin de mensajes
Condiciones previas
La cola de edicin de mensajes debe contener mensajes. Los documentos de compras representados por los mensajes se deben haber liberado (aprobado). Puede programar un job de fondo (RSNAST00), que procese la cola de mensajes a intervalos predefinidos o iniciar la salida directamente mediante el men de Compras (<documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir) o utilizando el programa RM06ENDR_ALV). En general se utiliza el job de fondo para editar mensajes, y slo se utiliza la edicin manual en casos excepcionales (p. ej., pedidos con entrega inmediata).

Edicin de mensajes en el fondo con RSNAST00

55. 56. 57. 58. 14. ... 1. Seleccione Sistema Servicios Informes. 2. Introduzca rsnast00. 3. Defina los criterios de seleccin en una variante. 4. Prevea el job. 15. ... 1. Seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir.
Aparece la pantalla de seleccin de mensajes.

Edicin manual de mensajes

59. 60.

2. Introduzca los criterios de seleccin para los documentos que se van a editar.
El hecho de que haya ms campos de entrada disponibles depende de la aplicacin seleccionada.

61. 62.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Se visualiza la cola de salida de mensajes.

4. Visualizacin: Si desea imprimir o enviar por fax un documento, lo puede visualizar primero. Marque el documento que desee y seleccione Pasar a Visualizar mensajes. 63. 5. Impresin de prueba: Seleccione Pasar a Impresin de prueba para hacer una prueba de impresin del documento (para verificar si el papel est bien alineado o para corregir un pedido antes de enviarlo, por ejemplo). Una impresin de prueba no repercute en el status de tratamiento del documento. 64. 6. Marque los documentos que desee y seleccione Tratar Imprimir/Transmitir.

Vase tambin:
Modificar los criterios de edicin

Modificacin de los criterios de edicin

Condiciones previas
La cola de edicin de mensajes debe contener mensajes.

Procedimiento
1. Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo:
Mediante el documento de compras mismo (Cabecera Mensajes) o Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes. Visualice los mensajes. Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalle de mensajes.

2. En la pantalla de resumen, modifique el medio de transmisin o el interlocutor, por ejemplo.

Si el mensaje se debe imprimir o enviar por fax, cambie la direccin de la impresora o el nmero de fax mediante Tratar Medios de comunicacin. La fecha y la hora de transmisin se modifican mediante Tratar Datos adicionales. Aqu tambin pueden introducirse fechas y eventos.

Reedicin de mensajes/Mensajes de modificacin

Utilizacin
Se puede volver a editar un mensaje ya editado (impreso o enviado). Dispone de varias opciones, entre las que se incluyen:
Funcin "Repeticin del mensaje" Esta funcin se utiliza si se desea imprimir o transmitir de nuevo un documento de compras completo que ya se haba editado. Observe que el sistema tiene en cuenta, en el mensaje, cualquier modificacin realizada al documento de compras desde la ltima vez que se edit, es decir, el sistema siempre edita el estado actual del documento. Si desea tener disponibles los antiguos status, debe archivar el documento de compras pticamente. (Vase la documentacin de Base en SAP ArchiveLink, seccin Archivo de documentos de compras de salida (MM-PUR). Modificar el mensaje Esta funcin se utiliza si slo se desean editar los cambios realizados al documento de compras desde la ltima edicin del mismo. Observe que estos cambios deben ser relevantes para la edicin, de lo contrario, aunque el sistema cree un mensaje en la cola, no se edita porque no hay ningn cambio relevante para la impresin. El status del mensaje es tratado satisfactoriamente". Los cambios relevantes para la impresin (relevantes para la edicin) son aquellos hechos a los campos que aparecen en la tabla T166C.

Actividades
16. ... 65. 1. Ejecute la pantalla Mensajes del siguiente modo: Mediante el propio documento de compras (Cabecera Mensajes) o Mediante <Documento de compras> Mensajes Editar mensajes. Introduzca el status de tratamiento 1 (tratado satisfactoriamente) y visualice los mensajes. Marque el mensaje que desee y seleccione Pasar a Detalles de mensajes. 66. 67. 2. Seleccione Tratar Repetir el mensaje o Modificar el mensaje.
El sistema inserta el mensaje nuevo. Si en el proceso surge un mensaje de modificacin, el sistema fija el indicador Modificar.

3. Grabe los datos.

Recordatorios y cartas de reclamacin

Utilizacin
Si se han especificado los niveles de reclamacin en los detalles de la posicin de un documento de compras, el sistema podr generar automticamente recordatorios y cartas de reclamacin (reclamaciones). Se pueden introducir hasta tres niveles de reclamacin. Por ejemplo, los niveles de reclamacin 10-20-30 significan que las cartas de reclamacin se emiten 10, 20, y 30 das despus del vencimiento de la presentacin de la oferta, o de la entrega de mercancas pedidas. (Nota: En el Sistema SAP, el trmino recordatorio a menudo se utiliza para denominar a los mensajes emitidos antes del vencimiento, mientras que el trmino carta de reclamacin o reclamacin se aplica generalmente a mensajes de amonestacin ms contundentes, emitidos despus del vencimiento. Sin embargo, no se trata de una distincin consistente, y probablemente no sea aplicable fuera del entorno SAP. El trmino correspondiente para carta de reclamacin en el componente FI es reclamacin, y se relaciona con los pagos atrasados. Un nmero negativo significa que se debe emitir un recordatorio antes del plazo de presentacin de las ofertas o de la fecha de entrega de mercancas solicitadas. Por ejemplo, si se introduce 5 como nivel de reclamacin, se enviar un recordatorio 5 das antes de la fecha de presentacin de oferta .

Condiciones previas
La determinacin de mensajes se ha definido en el Customizing para Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajesen la gua de implementacin (IMG). Los registros de mensajes se deben crear mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). El documento de compras en cuestin debe haberse enviado previamente al proveedor.

Actividades
Primero deben crearse los mensajes para todos los documentos de compras para los que se deben enviar recordatorios o cartas de reclamacin y, despus, se editarn. Creacin de un mensaje 17. ... 68. 1. Seleccione <Documento de compras> Mensajes Reclamar y recordar. 69. 2. Defina los criterios de seleccin para los documentos que se deben verificar con respecto a la necesidad de generar recordatorios o cartas de reclamacin.
Introduzca una fecha de referencia. El sistema toma esta fecha como base para los clculos de los perodos tras los cuales se emiten recordatorios o cartas de reclamacin.

Seleccione el campo Lista de mensajes no enviados para comprobar que la lista incluya tambin los recordatorios y cartas de reclamacin que estn en la cola de mensajes pero que todava no se han emitido.

70. 71.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Podr visualizar los documentos cuyas fechas de vencimiento estn prximas o ya se han cumplido.

4. Seleccione los documentos para los cuales desea crear recordatorios o cartas de reclamacin. A continuacin seleccione Tratar Crear mensajes. 72. 5. Grabe sus selecciones.

Edicin de recordatorios o de cartas de reclamacin 18. ... 73. 1. Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir. 74. 2. Defina los mismos criterios de seleccin que en el paso 2 y, a continuacin, ejecute el programa. 75. 3. Marque los mensajes a los que desea dar salida (mediante impresin o transmisin) y a continuacin seleccione Tratar Editar mensaje. Generacin de mensajes: Funcionamiento del sistema El sistema comprueba cules son los documentos que debe reclamar, en funcin de la fecha de referencia. En el proceso tambin se tienen en cuenta las confirmaciones de los proveedores. Una condicin previa es que se haya marcado el tipo de confirmacin de pedido como "relevante para recordatorio" (recordatorio) en el Customizing para Compras.

Se han encargado 100 toneladas de Acero 1 para el 15-05. Se han especificado 1020-30 como niveles de reclamacin (recordatorio). El proveedor confirma que la entrega de las 100 toneladas tendr lugar el 17-05. Si se desea entonces reclamar este pedido e introducir el 26-05 como fecha de referencia, no se sugerir la reclamacin del pedido. Sin embargo, si registra 28/05 como fecha de referencia, sta se propondr.

En el caso de peticiones de oferta, el plazo para presentacin de ofertas se toma como base para la reclamacin, no la fecha de entrega. En el caso de pedidos, la base de la reclamacin es la fecha de entrega (la fecha original o la confirmada en una confirmacin de pedido o un aviso de entrega). En el caso de planes de entregas con documentacin de orden de entrega, se toman como base las fechas de la ltima orden de entrega en base a plan de entregas transmitida, no las fechas que aparecen en los repartos totales actuales guardados en el sistema.

Vase tambin:
Editar mensajes

Reclamar a los proveedores que presenten confirmaciones pendientes

Utilizacin
Se puede solicitar al proveedor que presente una confirmacin para cada posicin de un documento de compras (pedido, plan de entregas, pedido abierto). Esta funcin permite seleccionar, a efectos de reclamacin, los documentos de compras para los que todava no se ha recibido confirmacin.
En caso de pedidos, se tienen en cuenta las opciones para la clave de control de confirmacin en el Customizing. En el caso de pedidos abiertos y planes de entregas, el sistema verifica nicamente si existe un nmero de confirmacin de pedido a nivel de posicin.

Condiciones previas
Los mensajes externos se han definido en el Customizing de Compras. Tambin se puede trabajar con las parametrizaciones estndar. Para obtener ms informacin al respecto, vanse los Consejos para parametrizacin rpida de determinacin de mensajes en la gua de implementacin (IMG). Deben haberse creado registros de mensajes mediante la actualizacin de datos maestros (men Compras). Se ha fijado el indicador Confirmacin requerida en la partida relevante del documento de compras. Vase: Confirmaciones en el mbito de Compras El documento de compras en cuestin debe haberse enviado previamente al proveedor.

Actividades
Primero se crean mensajes para todos los documentos de compras para los que es necesaria la confirmacin de reclamacin y entonces se editan. Creacin de un mensaje 19. ... 76. 1. Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmacin de pedido. 77. 2. Introduzca los criterios de seleccin para los documentos de compras que se deben verificar respecto a las confirmaciones de pedido pendientes. Si selecciona la lista de mensajes no transmitidos, la lista resultante tambin presentar los documentos para los que ya se ha creado una reclamacin de confirmacin pero que todava no se han editado. Si ejecuta el programa de reclamaciones en segundo plano, debe seleccionar Crear y grabar mensajes. Entonces el sistema crear y grabar los mensajes directamente. La lista de salida es meramente informativa. 78. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Aparecen los documentos de compras que el proveedor todava no ha confirmado.

79.

4. Seleccione los documentos para los cuales desea emitir reclamaciones de confirmacin de pedido.

80.

5. Grabe sus selecciones.

Si ha configurado el proceso de determinacin de mensajes para que la reclamacin de confirmacin de pedido se edite en cuanto se enve el documento de solicitud (fecha y hora de transmisin 4), no ser necesario que realice los siguientes pasos.

Edicin de mensajes de reclamacin de presentacin de confirmaciones atrasadas 20. ... 81. 1. Para editar el mensaje, seleccione <Documento de compras> Mensajes Imprimir/Transmitir. 82. 2. Introduzca los mismos criterios de seleccin que en el paso 2 y especifique la clase de mensaje AUFB para reclamaciones de confirmacin. 83. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Procedimiento en el sistema El procedimiento depende de si se est trabajando con o sin clave de control de confirmacin.

Sin clave de control de confirmacin

El sistema propone un documento de compras para la reclamacin si no existe ningn nmero de confirmacin (en el caso de pedidos y de contratos marco), an cuando el proveedor ya haya suministrado parte de la cantidad total.

Con clave de control de confirmacin

El sistema propone un pedido para la reclamacin si la cantidad confirmada es menor que la cantidad solicitada. El sistema considera el perodo de supervisin que el usuario ha definido en el Customizing para Compras (Confirmaciones Configurar el control de confirmacin Secuencia de confirmacin) si el tipo de confirmacin se ha marcado como relevante (p. ej., AB) para el recordatorio/reclamacin. El sistema propone contratos marco para reclamacin de confirmacin ni no se ha introducido ningn nmero de confirmacin.

Vase tambin:
Editar mensajes

Layout de documentos de compras

Utilizacin
Esta seccin describe cmo editar documentos de compras para fines de comunicacin, es decir, para editarlos como mensajes. En especial, explica: Las funciones bsicas del documento de compras (formulario), y La colocacin del texto y los datos en un documento de compras

En esta seccin se supone que se dispone de conocimientos bsicos de los formularios SAPscript. (Tenga en cuenta que se ha producido una modificacin en la terminologa; antes del Release 4.0, "forms" (formularios) se denominaban en el rea BC "layout sets".) Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Base en SAPscript Impresin de textos utilizando formularios.

Caractersticas
Qu es un formulario?
En SAPscript, un formulario es un mecanismo para definir el formato y el contenido de los documentos. El formulario determina la informacin que se debe imprimir y dnde se debe imprimir en un documento de compras que se debe editar como un fax, un mensaje EDI, etc., o un documento escrito. Es, por tanto, similar a un formulario en papel, que determina dnde se debe escribir la informacin requerida. Los siguientes elementos de un formulario controlan el proceso de edicin: Pgina Determina el layout de cada pgina de un documento. Cada pgina consta de una o ms ventanas. Ventana en pgina Define un rea de informacin en una pgina. Por ejemplo, la direccin del proveedor es una ventana en pgina. Elementos de texto Determinan el contenido de una ventana en pgina. Los elementos de texto contienen texto o referencias a textos (es decir, instrucciones de INCLUIR). Los elementos de texto tambin pueden contener referencias al programa de impresin de compras, que proporciona la informacin que debe imprimirse en una ventana en pgina dada de un documento impreso (por ejemplo, la cantidad de pedido, el precio o el nmero del material). Formatos de prrafo Definen el formato de impresin dentro de una ventana en pgina, como por ejemplo el tipo de fuente que se debe usar y el nivel de la sangra.

Informacin general sobre el formulario de compras

En el sistema estndar, el formulario de compras recibe el nombre de "MEDRUCK". MEDRUCK es un formulario multifuncional que controla la edicin de peticiones de oferta, pedidos, contratos marco, repartos, recordatorios/cartas de reclamacin, comunicaciones de rechazo, notificaciones de modificacin y reclamaciones de confirmacin de pedido. La parte superior de cada formulario debe tener una estructura uniforme. Esto significa, por ejemplo, que los logotipos de un pedido, una peticin de oferta, un pedido de cliente o un documento factura de su empresa deben estar siempre en el mismo lugar. Con este fin, se utilizan las mismas ventanas en todos los formularios (por ejemplo, el encabezamiento y, cuando corresponda el logotipo de la empresa, se colocan en la ventana CABECERA, mientras que el nmero de pedido y "Su referencia" se colocan en la ventana INFO).

Formatos de pgina y ventana en pgina

El formulario de compras ofrece dos formatos de pgina: PRIMERA y SIGUIENTE . El formato de pgina PRIMERA define el formato de la primera pgina impresa (por ejemplo, la informacin de la cabecera, que slo se imprime al principio del documento). El formato de pgina SIGUIENTE define el formato de todas las pginas que siguen.

El programa de impresin de compras slo reconoce los nombres de las ventanas en pgina del formulario estndar. De este modo, si se cambia el formulario estndar, se debern utilizar los nombres de las ventanas en pgina.

La ventana PRINCIPAL
La ventana en pgina PRINCIPAL controla la impresin de posiciones, incluyendo cantidades, precios, repartos, etc. Se trata, por tanto, de la ventana en pgina ms compleja del formulario. Los elementos de texto de PRINCIPAL especifican cmo hay que imprimir un documento de compras. A partir de estas especificaciones, el sistema determina lo siguiente: La posicin de impresin de campos de base de datos (por ejemplo, cantidad de pedido, nmero de material, etc.) Los textos que se deben imprimir en la pgina en cuestin (la cabecera de posicin, por ejemplo) Los elementos de texto se refieren a campos de base de datos mediante los cuales se determina la cabecera (por ejemplo, "Pedido") y la clase de documento (por ejemplo, "Documento de modificacin"). El texto para estos campos se actualiza en el Customizing.

Cada elemento de texto tiene la clave de prrafo /E. Las lneas detrs de cada clave /E contienen la informacin que hay que imprimir en cada elemento de texto. Por ejemplo, el elemento de texto ITEM_HEADER_F describe cabeceras de columna para las posiciones que hay que imprimir en un pedido. Cada clave de texto debe contener como mnimo una lnea de texto, incluso si la lnea es una lnea de comentario (es decir, formato de prrafo /*).

El contenido de un elemento de texto se puede modificar. Sin embargo, no se debe modificar el nombre del elemento de texto del formulario ya que, de lo contrario, el programa de impresin no podr encontrar el texto.

Actividades
Modificacin del formulario de compras
Esta seccin describe cmo adaptar la edicin de los documentos de compras a sus necesidades, modificando el formulario estndar MEDRUCK.

Condiciones previas
Antes de hacer cualquier modificacin al formulario estndar, se debe tener en cuenta lo siguiente.

Modificacin del formulario existente o creacin de uno nuevo?

Se puede modificar el formulario estndar, o crear uno nuevo copiando el formulario estndar. Cuando se modifica el formulario de compras estndar, primero se debe crear un nmero de correccin ya que la modificacin del formulario estndar supone una modificacin del cliente. A partir de ahora, el sistema actualiza tanto la versin modificada como la versin SAP del formulario. Si se crea un formulario nuevo, se debe asignar a la clase de mensaje adecuada (pedido, comunicacin de rechazo, etc.) antes de que el sistema lo pueda utilizar con finalidades de impresin.

Recomendamos que se cree siempre un formulario propio. Esto facilita la diferenciacin entre los formularios personalizados, y el formulario estndar que proporciona SAP.

Clase de documento
El formulario estndar contiene datos prefijados de formato para todos los documentos de compras que se deben editar como mensajes. Tambin se pueden crear formularios propios para clases de mensaje individuales (por ejemplo, si se desean editar contratos marco y pedidos en formularios diferentes). Si se necesitan varios formularios separados, primero se deben crear y despus asignarlos a las clases de mensaje apropiadas.

Layout para documentos de compras

Antes de modificar un formulario existente o de crear uno nuevo, considere detenidamente la informacin que debe incluirse en el formulario. Disee el layout, utilizando la ventana en pgina del formulario estndar como modelo.

Mida la posicin exacta en el formulario donde haya que colocar la informacin. Se puede posicionar la informacin utilizando diferentes unidades de medida (caracteres y lneas, centmetros, etc.). Si su formulario utiliza varios tamaos de letra y tipos de letra proporcionales como Times Roman o Helvtica, deber adoptar las fuentes utilizando una unidad de medida absoluta, es decir, otra que no sean caracteres o lneas. Tambin se debe comprobar que el formato de pgina de la impresora coincide con el del formulario (por ejemplo, A4 o papel de 8.5x11).

Nombres de campo
Tambin se deben identificar los nombres de campo de los datos que se quieran incluir en el formulario.

Creacin de formularios para documentos de compras 1. Desde el men Control, seleccione Herramientas SAPscript Form. 2. Introduzca el nombre del formulario que vaya a crear. Seleccione Formulario Crear.
3. Introduzca la info detallada de transporte/correccin en la ventana de dilogo que aparece. Aparece la cabecera del formulario. Verifique la informacin de cabecera, como el formato de pgina y la orientacin.

4. Para copiar el formulario estndar, seleccione Formulario Tomar, introduzca el nombre

del formulario estndar (MEDRUCK), y pulse INTRO . Se adopta el formulario estndar como formulario nuevo. 5. Realice las modificaciones necesarias en el formulario. Vase el ejemplo siguiente para obtener ms informacin sobre cmo realizar modificaciones.

6. Seleccione Formulario Activar para activar el formulario con las modificaciones. 7. Si se ha creado un nuevo formulario, se deber asignar a la clase de mensaje apropiada.
(Para ms informacin, consulte la seccin "Asignacin de formularios".)

Si se ha modificado el formulario estndar y ste se est utilizando para documentos de compras, no ser necesario asignar el formulario.

Asignacin de formularios
Despus de adaptar los formularios, debern asignarse a la clase de mensaje correspondiente. Esto se hace en el Customizing en Mensajes Formularios para mensajes Asignar formulario y programa edicin para <Documento de compras>.

Informes en Compras
Utilizacin
Los responsables finales de las operaciones de compras en una empresa a menudo necesitan un resumen de sus proveedores y organizaciones de compras. Entre otras cosas, tienen que saber: Los pedidos que se emitieron a un proveedor concreto durante un perodo dado Los pedidos de los cuales ya se han recibido las mercancas Si un proveedor ha entregado el material pedido en su totalidad o slo en parte Los proveedores que han cumplido o incumplido las fechas de entrega Si la mercanca recibida de los proveedores se ajusta a las necesidades y si las facturas presentadas son correctas El valor medio de los pedidos emitidos por una organizacin de compras o grupo de compras dado.

Los informes y anlisis disponibles en el Sistema SAP proporcionan este resumen de forma rpida y directa, y permiten a los altos cargos reaccionar de modo adecuado ante situaciones concretas.

El responsable del sistema es el encargado de establecer los parmetros de los informes y anlisis. Contacte con esta persona si necesita disponer de otras parametrizaciones.

Integracin
Para anlisis ms exhaustivos, particularmente el anlisis de valores del pedido, puede utilizar el Business Information Warehouse SAP o el Sistema de informacin para logstica (LIS). Business Information Warehouse de SAP facilita el anlisis detallado de los procesos de aprovisionamiento y de operaciones de compra que tienen lugar en su empresa. Podr encontrar informacin adicional sobre este tema en la biblioteca SAP.

Actividades
Los informes se ejecutan haciendo clic en el documento de compras que le interesa (por ejemplo, pedido o peticin de oferta) en el men de Compras. Haga clic en Pedido Visualizar lista por ejemplo, para obtener una seleccin de informes que contienen una lista de los pedidos, con los siguientes criterios: Por proveedor Por material Por grupo de artculos Por nmero de necesidad Por nmero de pedido

Las opciones de seleccin se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.

Cunta ms informacin contenga la lista, ms tiempo tardar en procesarse. En listas especialmente amplias, use la barra de desplazamiento horizontal y ample la ventana. Los informes y anlisis voluminosos slo deben ejecutarse e imprimirse en proceso de fondo. Para obtener ms informacin sobre anlisis e informes en el sistema SAP, consulte la documentacin Introduccin al Sistema SAP (seccin Informes). All obtendr informacin detallada sobre: Cmo buscar informes y anlisis Los pasos que se deben realizar para imprimir listas

Creacin y ejecucin de informes y anlisis

Con la ayuda de un ejemplo, esta seccin describe la manera de introducir criterios para un informe o anlisis para luego ejecutarlo e imprimir los resultados.

Condiciones previas
Considere la informacin que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios de seleccin adecuados, de manera que la informacin proporcionada sea lo ms concisa y pertinente posible. Se pueden definir el layout y el contenido de la lista mediante los parmetros de alcance de la lista y de seleccin. Estos dos parmetros estn descritos en la seccin Ajuste de anlisis de lista.

Procedimiento
Supongamos que ha descubierto defectos de calidad en un material suministrado por uno de sus proveedores. Para identificar los pedidos pendientes con el proveedor, puede realizar los siguientes pasos.

1. Desde el men de Compras, seleccione Pedido Visualizacin de lista Por proveedor.

Aparecer la pantalla Documentos de compras por proveedor que le permitir introducir criterios para delimitar el alcance del informe. Se pueden seleccionar los siguientes criterios para delimitar la informacin que proporciona el informe. Proveedor Organizacin de compras Grupo de compras Centro Tipo de posicin Tipo de imputacin Introduzca varios criterios para delimitar razonablemente el listado. Los datos resultantes se podrn tratar entonces con mayor claridad y facilidad. Para ver si las entregas mediante pedidos se han recibido puntualmente, introduzca la fecha correspondiente en el campo Fecha de entrega. El sistema visualiza entonces el status de los pedidos que le interesan.

2. Introduzca los criterios de seleccin. Por ejemplo, si se introduce el proveedor ACME en la

primera columna, el sistema seleccionar todos los documentos de compras para este proveedor. 3. Introduzca, si es pertinente, un parmetro de alcance de la lista. Fecha fijada de validez Si, por ejemplo, desea conocer los planes de entregas vlidos en una fecha concreta, introduzca dicha fecha en el campo Da fijado para la validez Cobertura Para determinar los planes de entregas con los que se puede obtener un material concreto en una fecha determinada, introduzca esta fecha en el campo Cobertura a. El sistema calcular cules son los acuerdos que todava tienen cantidades abiertas en esta fecha sobre la base de la fecha y de la cantidad ya entregada. Excluir/incluir documentos Con Seleccin... se puede acceder a una ventana de dilogo en la que se pueden especificar los documentos de compras, aparte de los de la parametrizacin estndar, que el informe tenga que cubrir.

4. Ejecute el informe. Aparece la lista que contiene los datos que le interesan en la pantalla.
Para imprimir la lista, seleccione Lista Impresin. Desde el informe se puede pasar a las siguientes funciones: Visualizar documento Visualizar repartos Visualizar modificaciones Controlar historial de pedido

Seleccionar intervalos
Adems de introducir valores individuales en la pantalla inicial de un informe o anlisis, podr seleccionar intervalos. A este respecto, existe una columna adicional al lado de la primera columna de entrada, en la que se puede introducir un segundo proveedor, una segunda organizacin de compras, etc.

1. Seleccionar varios intervalos

Para seleccionar varios intervalos, posicione el cursor en el campo que desee y ejecute la funcin de seleccin mltiple. 2. Aparece una pantalla que presenta varias lneas de entrada, sobre las que se puede seleccionar varios valores individuales o varios intervalos.

3. Seleccione Seleccin mltiple... para visualizar las entradas posibles. Tome los datos y
vuelva a la pantalla de seleccin.

4. Opciones de seleccin
En algunos campos se puede especificar si los datos de la lista se deben incluir o no en el intervalo especificado.

5. Posicione el cursor en el campo que desee y seleccione Tratar Opciones de seleccin.

Pulse INTRO para volver a la pantalla de seleccin
.

Visualizacin de un documento
Para visualizar la info detallada de un pedido concreto en la lista de visualizacin, posicione el cursor en el nmero de pedido y seleccione Entorno Visualizar documento. El sistema pasa a la visualizacin del pedido. Vuelva al informe. Visualizar modificaciones Para averiguar si se ha producido alguna modificacin en un pedido, seleccione Pasar a Modificaciones desde la visualizacin de la lista. El sistema visualiza un documento de modificacin con los datos modificados, el da de la modificacin y el nombre del usuario que ha efectuado la modificacin.

Supervisin del historial de pedido

Se puede supervisar el historial de pedido de una posicin si se posiciona el cursor en la posicin y se selecciona Pasar a Historial de pedido. Se visualizan todas las recepciones de mercancas y facturas referentes a la posicin. Vuelva al informe.

Ajuste de anlisis de lista

Utilizacin
Esta seccin describe la manera de modificar el alcance y el layout de una lista, en funcin de sus necesidades. Los dos parmetros siguientes son los que determinan la informacin que se visualiza o se omite. Parmetro de seleccin Parmetro de alcance de la lista

Condiciones previas
Las claves de los parmetros de alcance de la lista y de seleccin se deben actualizar en el Customizing de Compras. (Reporting Actualizar listas de compras).

Caractersticas
Parmetro de seleccin
Este parmetro le permite determinar los documentos de compras que analizar el sistema. Por ejemplo, se pueden ejecutar anlisis para crear listas de: Pedidos pendientes Planes de entregas caducados Planes de entregas o pedidos con Cantidad EM inferior a la cantidad de pedido Pedidos con un valor de la factura superior al valor del pedido Pedidos con entregas retrasadas

Parmetros de alcance de la lista

Este parmetro determina los datos de un documento que se visualizarn (es decir, las lneas que aparecern en su informe o anlisis). Se puede decidir si se desea obtener una lista abreviada, o si la lista debe contener ms informacin (por ejemplo, lneas que incluyan la cantidad y el valor de pedidos abiertos, o el perodo de validez de los contratos marco). Adems, tambin se puede visualizar el historial de pedido o la documentacin de rdenes de entrega anteriores para pedidos abiertos como lneas adicionales de la lista. La lista ms exhaustiva no contiene solamente posiciones individuales, sino tambin el nombre del proveedor y la descripcin del material (texto breve) para cada pedido. En la parte inferior de la lista, tambin se visualizan los documentos para la entrada de mercancas y recepcin de factura. Adems, la lista contiene lneas con la siguiente informacin: Conversin de la unidad base en SKU

Repartos Total de entradas de mercancas Total de facturas Cantidad pendiente de entrega Cantidad de factura pendiente

Anlisis generales
Utilizacin
Esta seccin describe los anlisis que se pueden crear, cmo ejecutar un anlisis, y cmo definir el layout de la informacin en la lista.

Finalidad de los anlisis generales

Se pueden realizar anlisis de documentos de compras concretos y crear varios totales. Por ejemplo, se puede determinar el valor del pedido para un material durante un perodo concreto, o determinar la organizacin de compras responsable de la mayor parte del valor total del pedido para todos los materiales.

Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta en anlisis generales ya que los datos que contienen estn incompletos. Adems, se pueden comparar varios centros, grupos de compras y proveedores entre si.

Para hacerlo, proceda de la siguiente manera: 1. Seleccione los criterios para el anlisis 2. Realice el anlisis 3. Defina la visualizacin de lista

Actividades
Para generar un anlisis, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido de compras Reporting Evaluaciones generales. Aparece una

pantalla que permite introducir los criterios de seleccin (como los siguientes): Proveedor Material Grupo de artculos Grupo de compras Tipo de documento

Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales para aadir ms criterios (como el tipo de material) para el anlisis. Aparece una pantalla en la que se pueden seleccionar e introducir criterios adicionales de la cabecera y los datos de posicin.

2. Introduzca un proveedor, una organizacin de compras, y el tipo de documento de

compras, F, para pedidos. En los campos Fecha-doc desde y Fecha-doc hasta, se puede limitar el periodo que se debe analizar (por ejemplo, 20-22 de octubre).

3. Pulse

para visualizar la lista bsica de todos los pedidos tramitados al proveedor en el periodo especificado.

Definicin de la visualizacin de anlisis

Desde la vista bsica, se puede definir cmo aparecen los resultados del anlisis. En el proceso, se puede alternar entre tres vistas: Datos de cabecera y datos de posicin Repartos Historial de pedido Haga clic en Cambiar vista para alternar entre las vistas individuales.

Visualizar u ocultar columnas (modificar la variante de visualizacin) Se puede definir la estructura de la lista mediante una variante de visualizacin, de este modo se estipulan los campos que se deben visualizar y los que no.

1. Seleccione Seleccionar variante de visualizacin Modificar variante de visualizacin para 2.

mostrar u ocultar los campos individuales, o Posicione el cursor en la cabecera de la columna relevante y seleccione Mostrar u Ocultar tras hacer clic con el pulsador derecho del ratn.

Se puede reutilizar una variante de visualizacin, si se graba y se define como variante inicial. Si se vuelve a escoger la variante de visualizacin que ya se ha utilizado, o si se cambia la variante de visualizacin y se cancela el indicador de totalizacin tras el proceso de totalizacin, se vuelve a la lista bsica. Filtracin de datos

Si en la lista bsica slo desea ver los documentos de compras correspondientes a ciertas organizaciones de compras, grupos de compras, o centros, se puede fijar un filtro.

1. Para utilizar varios criterios de filtrado, haga clic en

Fijar filtro. Aparece una ventana en la que se pueden introducir datos tales como el grupo de compras y el centro, como criterios de filtrado. Haga clic en Tomar para llamar a otra ventana. Aqu se puede introducir un valor individual o un intervalo. Haga clic en . Como resultado, slo se visualizan los documentos que cumplen los criterios de filtrado.

2. Si desea utilizar un slo criterio de filtrado, posicione el cursor en el campo que desee y
seleccione Fijar filtro (opcin disponible mediante el pulsador derecho del ratn). Si desea volver a ver todos los documentos, puede quitar el filtro. Bsqueda de datos Si desea buscar datos individuales en la lista bsica (p. ej., materiales), marque la lnea o la columna que desee, y seleccione Buscar. Clasificacin de datos Los datos de la lista bsica se pueden clasificar de diferentes maneras. Marque la columna relevante y seleccione Clasificacin descendente o Clasificacin ascendente. Creacin de totales y subtotales Para campos numricos tales como valor neto o cantidad, se pueden crear totales. Se puede visualizar, por ejemplo, el valor total neto de todos los pedidos emitidos a un proveedor concreto. Marque la columna relevante de la lista bsica y seleccione Total. Tambin se pueden visualizar los totales de varias columnas a la vez, de modo que el valor neto total y la cantidad de pedido total se visualicen simultneamente en la lnea de totales. Para otros datos, tales como material o proveedor, se pueden crear subtotales. Antes de poder crear subtotales, se debe haber creado ya un total. Marque la columna relevante y seleccione Subtotales. Tambin se pueden crear subtotales para varias columnas. Por ejemplo, puede que quiera ver primero el subtotal por proveedor y, despus, el subtotal por material.

Ejemplo: Creacin de totales y de subtotales Si desea crear totales desde la lista bsica para comparar, por ejemplo, los valores netos de pedido de varios grupos de compras.

Procedimiento

1. Actualmente se encuentra en la vista Datos cabecera/posicin.

2. Para crear totales, proceda de la siguiente manera: 3. Marque la columna Valor neto de la lista bsica y seleccione Total. 4. A continuacin, marque la columna Grupo de compras y seleccione Subtotales. El sistema calcular los subtotales para el valor neto de pedido por grupo de compras.

Si solamente desea ver las lneas con los valores totales, puede ocultar las lneas individuales haciendo clic sobre los puntos que aparecen delante de los totales en las lneas de totales.

Visualizacin del documento, del proveedor y del material Si, por ejemplo, desea visualizar un pedido, seleccione el nmero del documento de la lista bsica haciendo doble clic, o marque la lnea relevante y seleccione Documento compras Detalles documento compras. Pasar a la visualizacin del documento.

Anlisis de valores del pedido

Utilizacin
Esta seccin describe las opciones de anlisis disponibles en el sistema: Anlisis de totales Anlisis ABC Anlisis usando perodos de comparacin Anlisis de frecuencia

Se puede seleccionar una de las cuatro opciones, combinar varios anlisis, o usar todas las opciones en un anlisis.

Observe que los pedidos que se han postergado no se tienen en cuenta ya que los datos que contienen son incompletos.

Caractersticas
Realizar un anlisis de valores del pedido
Los cuatro anlisis anteriores se llaman de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Anlisis val.pedido.

2. Introduzca los criterios de seleccin. La pantalla se divide en cuatro partes. Se pueden introducir los siguientes datos: La moneda para el anlisis Los valores netos de pedido para el anlisis de frecuencia Periodos para el anlisis de periodos de comparacin Criterios de seleccin relacionados con el anlisis

Seleccione Tratar Delimitaciones opcionales si necesita ms criterios de los datos de cabecera y posicin para el anlisis.

3. Seleccione

para ejecutar el anlisis.

Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.

Anlisis de totales
El anlisis de totales proporciona un resumen del valor de los pedidos. Procedimiento

1. Realice el anlisis del valor del pedido como se describe en la seccin Ejecucin de
anlisis de valores de pedido. 2. Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios. En esta lista, se pueden realizar funciones de clasificacin, filtrado, totalizacin, etc. 3. Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte Anlisis generales.

Anlisis ABC
El Anlisis ABC se utiliza para clasificar proveedores o materiales por el valor del pedido. El indicador ABC tiene los siguientes valores: A Porcentaje con un valor del pedido elevado. B Porcentaje con un valor del pedido medio. C Porcentaje con un valor del pedido bajo El anlisis ABC permite, por ejemplo, determinar la importancia relativa de los proveedores individuales en la base de datos de proveedores. Proporciona un resumen de cualquier modificacin que pueda darse en sus relaciones con los proveedores. Procedimiento Para realizar un anlisis ABC, proceda de la siguiente manera:

1. Realice el anlisis del valor del pedido como se describe en la seccin Ejecucin de
anlisis de valores de pedido. Obtendr una lista con todos los documentos que cumplan los criterios.

Observe que los filtros no se tienen en cuenta cuando se ejecuta un anlisis ABC. En su lugar, utilice criterios de seleccin adecuados, o una variante de visualizacin adecuada.

2. Marque una columna de ratio numrica de la lista (p. ej., Valor neto). 3. Seleccione
ABC para ejecutar el anlisis ABC.

Aparece una ventana en la que puede realizar una seleccin entre los anlisis siguientes para Ratios (p. ej., valor neto) y Caractersticas (p. ej., proveedor, material): o Ratio (porcentaje)

o o o

Ratio (absoluto) Caractersticas (absoluto) Caractersticas (porcentaje) .

4. Haga clic en

Se obtiene una lista en la que todos los registros de datos marcados se asignan a segmentos relevantes. Si, por ejemplo, se ha seleccionado el anlisis Ratio (porcentaje), la parametrizacin previa para los anlisis ABC es 50 30 20 por ciento.

Para ms informacin, vase la documentacin BC Base, seccin

Anlisis ABC.

Anlisis usando perodos de comparacin

Este anlisis permite detectar fcilmente modificaciones en las actividades de compras. Por ejemplo, se puede determinar la cantidad pedida a un proveedor mediante una organizacin de compras o grupo de compras determinado, y en cunto difiere el valor total del pedido de un perodo del de un perodo de comparacin. Procedimiento Para comparar dos perodos, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Anlisis de valores de pedido para visualizar la 2. 3.

pantalla inicial de anlisis de valores de pedido. Introduzca los datos necesarios y especifique los dos periodos que se desea comparar en los campos Periodo 1 - a y Periodo 2 - a. Seleccione para ejecutar el anlisis.

No se pueden comparar periodos que se solapan.

Anlisis de frecuencia
Utilice este anlisis para determinar los valores netos de pedido que se dan con mayor frecuencia para una organizacin de compras o proveedor determinados, por ejemplo. El anlisis de frecuencia se puede usar como base de negociacin con los proveedores. Por ejemplo, es posible que se hayan emitido muchos pedidos nicos con un valor superior a 2.000 USD al proveedor X, y un porcentaje individual de descuento por cantidad sera ms ventajoso que la remuneracin posterior existente, basada en el volumen total de negocios durante un perodo. Procedimiento Para realizar un anlisis de frecuencia, proceda de la siguiente manera:

1. Seleccione Pedido Evaluaciones Anlisis de valores de pedido para visualizar la

pantalla inicial de anlisis de valores del pedido.

2. Introduzca los datos necesarios y especifique en los campos Valor neto 1 a Valor neto 4
los lmites para los valores netos que se deben tener en cuenta en el anlisis. Por ejemplo, introduzca los siguientes intervalos en los campos Valor neto 1 a 4: Valor neto 1 hasta 500 Valor neto 2 hasta 1000 Valor neto 3 hasta 2000 Valor neto 4 hasta 5000

Si se especifican cuatro lmites de valor neto, las posiciones de documento con un valor neto superior a 4 se analizan en una columna adicional (>Valor neto 4).

3. Seleccione

para ejecutar el anlisis.

Se obtiene una lista que contiene todas las posiciones de documento asignadas a los intervalos de valor neto relevantes.

Ejemplo: Anlisis con periodo de comparacin y anlisis de frecuencia Se desea determinar y comparar los valores de pedido de la primera y la segunda mitad del ao. Para ello, se especifica el periodo 01.01.99 a 30.06.99 como periodo 1 y 01.07.99 a 31.12.99 como periodo 2. Tambin se desea averiguar las posiciones de pedidos cuyos valores netos se sitan entre 10.000 USD y 20.000 USD. Por lo tanto, se introduce 10.000 USD, como Valor neto 1 y 20.000 USD como Valor neto 2.

Tras ejecutar el anlisis, se obtiene la siguiente lista: Pedido 4500000123 4500000124 Fe. pedido 12.28.98 03.15.99 Proveedor Smith Corp. Miller Corp. Valor neto 18,056 12,502 <= Valor neto 1 0 0 <= Valor neto 2 1 1 En periodo 0 1

4500000125 4500000126 4500000127

06.20.99 08.25.99 30.09.99

ACME Zenith Co. Topstar Inc.

8,000 5,025 3,750

1 1 1

0 0 0

1 2 2

En la lista, se puede ver que: El primer pedido no se cre en los periodos analizados (valor 0 en la columna En periodo). El segundo y el tercer pedido se crearon en la primera mitad del ao, es decir, periodo 1 (valor 1 en la columna En periodo) Los ltimos dos pedidos se crearon en la segunda mitad del ao, es decir, perodo 2 (valor 2 en la columna En periodo) Los valores netos de los dos primeros pedidos se sitan entre 10.000 USD y 20.000 USD y, por lo tanto, se asignan al valor neto 2 (valor 1 en la columna <= Valor neto 2). Los valores netos de los otros pedidos se sitan por debajo de 10.000 USD y, por lo tanto, se asignan al valor neto 1 (valor 1 en la columna <= Valor neto 1).

Se pueden crear totales para los valores netos, calcular subtotales por periodo y entonces, reagrupar la lista de modo que slo se visualicen los valores netos totales por periodo, por ejemplo.

Previsin de entrada de mercancas

Utilizacin
Este anlisis permite determinar el nmero de entregas por anticipado (p. ej. para cada centro en una fecha concreta). Estos datos, y los datos acerca de volmenes y pesos brutos/netos, permiten programar la mano de obra necesaria para la recepcin de mercancas de un modo ms eficaz.

Caractersticas
La informacin se puede comprimir (agrupar) en los siguientes niveles: Resumen general Por da Por hora Por documento (p. ej., pedido)

Actividades
1. Para visualizar las entregas previstas, seleccione Pedido Evaluaciones Previsin EM. 2. Introduzca los datos necesarios y seleccione Programa Ejecutar.
Se obtiene un resumen de entradas de mercancas previstas segn el nivel de compresin elegido.

Las entregas de mercanca con aviso de entrega no se tienen en cuenta ya que esto afectara negativamente al rendimiento efectivo del sistema.

Condiciones y determinacin de precio (MMPUR-VM)

Objetivo
Este componente permite almacenar en el sistema las estipulaciones de precio acordadas con el proveedor (como descuentos o recargos aplicables, o estipulaciones relativas al pago de gastos de transporte). Se pueden introducir estas condiciones en ofertas, contratos marco y registros info. Tambin se pueden introducir, por ejemplo, las condiciones generales a nivel del proveedor. As, el sistema aplicar las condiciones al determinar el precio de los pedidos. Se pueden introducir ms condiciones en el mismo pedido. Existen tres tipos de precio en Compras Precio bruto Precio sin tener en cuenta posibles descuentos o sobrecargos. Precio neto Precio teniendo en cuenta los descuentos y sobrecargos aplicables. Precio efectivo El precio neto despus de la deduccin del descuento, con reservas para cualquier provisin indirecta, costes indirectos de adquisicin e impuestos no deducibles. Puede introducir condiciones para posiciones de las cuales no espera recibir factura en los pedidos y contratos marco. El exit de cliente LMEXF001 est disponible para este propsito.

Condiciones dependientes e independientes del tiempo

Se hace la distincin entre las condiciones vlidas para un cierto perodo y condiciones para las cuales no se pueden especificar perodos con validez especial. En este ltimo caso, el perodo de validez corresponde al documento de compras. La creacin de condiciones dependientes o independientes del tiempo depende de la clase del documento.

Si se introduce un descuento de porcentaje de proveedor en un pedido, sta ser una condicin independiente del tiempo. Sin embargo, si se introduce dicho descuento en un pedido abierto, la condicin ser dependiente del tiempo.

Condiciones que requieren liquidaciones posteriores (final del perodo)

Tambin se pueden almacenar condiciones que no entran en vigor inmediatamente, sino slo al final de un determinado perodo. Las liquidaciones relativas a dichas condiciones se realizan despus de liquidar las facturas de proveedores relacionadas con pedidos individuales. Vase tambin: SAP Retail SD Liquidacin posterior (final del perodo)

Condiciones y determinacin de precios

Condiciones temporales
Utilizacin
(Nota: hasta el release 3.1H, las "condiciones temporales" se denominaban "condiciones maestras".) Para estas condiciones pueden especificarse perodos de validez y escalas. Tambin se puede definir un margen de cotizacin (lmites superior e inferior). Si el sistema adopta una condicin de este tipo en un pedido y la condicin se cambia posteriormente de forma manual en dicho pedido, de modo que el margen de cotizacin no se adhiere, el sistema emite un mensaje de error.

Para las condiciones dependientes de tiempo no se crean subtotales (precio neto y precio efectivo). Para obtener ms informacin sobre escalas, consulte la documentacin siguiente: SD: Determinacin de precios y condiciones, SD: Determinacin de precios y condiciones, Escalas de precios Determinacin de precios con escalas graduadas

Condiciones en registros info y documentos de compras

Las condiciones en registros info y pedidos abiertos son siempre dependientes del tiempo. En el Customizing se determina si las condiciones dependientes o independientes del tiempo pueden actualizarse en ofertas y planes de entregas mediante la clase del documento. En el sistema estndar, las ofertas y los planes de entregas se suministran con condiciones dependientes de tiempo.

El departamento de compras concluye un pedido abierto con el proveedor Meyer Co. relativo a la compra de 10.000 mesas de oficina. El acuerdo tiene un perodo de validez de dos aos. Para el primer ao, Meyer Co. garantiza un descuento del 2% por cada orden de entrega emitida para el pedido abierto. Para el segundo ao, se ha acordado una escala por cantidades. Si el pedido es de hasta 50 mesas, Meyer Co. garantiza un descuento del 1%. Si se piden entre 50 y 100 mesas, el descuento ser del 2% y si se piden 101 o ms, el descuento aplicable ser del 3%. SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.

Condiciones generales

Adems de las condiciones dependientes del tiempo para ofertas, contratos marco y registros info individuales, se pueden grabar condiciones dependientes del tiempo que representan estipulaciones de precio ms generales en el sistema. Se pueden especificar las condiciones generales en los siguientes niveles: Proveedor

El departamento de compras negocia un 2% de descuento con el proveedor Hubbard & Co. y accede a garantizarlo en todos los pedidos de compras realizados a esta empresa durante el siguiente medio ao. Surtido parcial de proveedor Las condiciones se refieren a todos los materiales del surtido parcial de proveedor. Esto ahorrar un tiempo y un esfuerzo considerable respecto a la entrada de datos, puesto que no debern actualizarse condiciones para materiales individuales.

El departamento de compras negocia un 3% de descuento con el proveedor Meyer Co., aplicable por este ltimo en todos los pedidos realizados a esta empresa siempre que se pidan ms de 15 Kg. de materiales del surtido parcial "adhesivos". El departamento de compras hace un pedido de 10 Kg. de componente adhesivo y 20 Kg. de pegamento lquido de este surtido parcial. El proveedor Meyer Co. garantiza el 3% de descuento por este pedido. Grupo de condiciones Las condiciones abarcan todos los materiales ofrecidos por un proveedor que pertenezcan a un mismo grupo de condiciones ( segn la asignacin en los correspondientes registros info). Esto reducir el trabajo de introduccin de datos. (Vase tambin Condiciones en registros info). Grupo de artculos, tipo de material, incoterms, emisor de la factura

Condiciones independientes del tiempo

Utilizacin
(Nota: hasta el release 3.1H, las "condiciones independientes del tiempo" se denominaban "condiciones de documento".) Para estas condiciones no se pueden definir perodos de validez ni escalas. Las condiciones en los pedidos son siempre independientes del tiempo. Se puede determinar si las condiciones dependientes o independientes del tiempo pueden actualizarse en ofertas y planes de entregas mediante la clase del documento en el Customizing. (<Documento> Definir clases de documentos.)

Se crean subtotales (precio neto y precio efectivo) para las condiciones independientes del tiempo. SAP recomienda trabajar con condiciones dependientes del tiempo para ofertas y planes de entregas, puesto que estos suministran un rango mayor de opciones de tratamiento.

Condiciones para diversas organizaciones compras

Utilizacin
Por norma, las condiciones se negocian y se actualizan individualmente para cada organizacin de compras. Sin embargo, si se ha configurado el sistema de esta manera, tambin se puede acceder y utilizar las condiciones que otra organizacin de compras (la organizacin de compras de referencia) ya ha negociado, o facilitar las condiciones negociadas por su propia organizacin de compras a otras organizaciones. El objetivo es que condiciones ventajosas ya negociadas por la organizacin de compras de referencia y almacenadas en el sistema en forma de condiciones y pedidos abiertos puedan estar disponibles para otras organizaciones de compras predefinidas. Dicho de otra manera, se trata de trabajar con condiciones y pedidos abiertos vlidos para todas las organizaciones de compras.

Condiciones previas
En el Customizing pueden definirse las siguientes parametrizaciones relativas a la estructura de la empresa: Las condiciones generales de una organizacin de compras de referencia pueden ser utilizadas tambin por otras organizaciones de compras para determinar precios. Diversas organizaciones de compras pueden acceder a los pedidos abiertos de una determinada organizacin de compras de referencia.

Tcnica de condiciones
Utilizacin
La tcnica de condiciones se utiliza para determinar el precio de compra mediante consideraciones sistemticas de todos los elementos de precio relevantes. Una caracterstica de esta tcnica es la formulacin de normas y requisitos. Al aplicar condiciones definidas mediante la tcnica de condiciones, el sistema propondr un precio para las actividades de compras. Para obtener ms informacin acerca de este tema, consulte la documentacin SD: y determinacin de precios. Condiciones

Condiciones previas
El proceso de determinacin de precio se configura en el Customizing de Compras.

Caractersticas
Los elementos ms importantes en la determinacin de precio son los siguientes: Clase de condicin Tabla de condiciones Secuencia de acceso Esquema de clculo

Clase de condicin
Las clases de condicin representan factores de precio en el sistema. Existen clases de condicin para, descuentos absolutos y porcentuales, gastos de transporte y derechos menores e impuestos, por ejemplo. Gracias a la clase de condicin, se puede especificar cmo se calcula el factor de precio (p. ej. el importe porcentual o absoluto). Condicin colectiva Se puede definir una clase de condicin como una condicin colectiva. Si se da la misma condicin en diferentes posiciones del documento, los valores de la posicin se suman y el resultado se utiliza como base para determinar el nivel de escala. Si la clase de condicin se introduce a nivel de cabecera, el valor se distribuir entre las posiciones. Condicin suplementaria Las condiciones suplementarias son condiciones dependientes del tiempo, que normalmente se actualizan para una clase de condicin concreta (condicin principal). Las condiciones suplementarias se almacenan con su condicin principal asociada en un registro de datos de una tabla de condiciones (= registro de condicin). No se asigna ninguna secuencia de acceso (vase a continuacin) a las clases de condicin para las condiciones suplementarias, ya que no se debe encontrar ningn registro de condicin

separado para stas. Todas las condiciones suplementarias que propone el sistema para una clase de condicin concreta se deben agrupar en un esquema de clculo aparte. Para esta clase de condicin (condicin principal) el esquema de clculo debe almacenarse.

Los descuentos y los gastos de transporte se actualizan frecuentemente de acuerdo con el precio bruto (PB00). As pues, se introducen como condiciones suplementarias pertenecientes al precio bruto. Las condiciones suplementarias se agrupan en el esquema de clculo RM0002. Este esquema se asigna a la clase de condicin PB00. Tipo de condicin Se puede asignar un tipo de condicin a una clase de condicin. El tipo de condicin tiene varias funciones de control. Por ejemplo, el tipo de condicin U (para descuentos y recargos en metales nobles) provoca que se realice un nuevo proceso de determinacin del precio durante la entrada de mercancas, y el tipo de condicin E (para descuentos por pronto pago) provoca que el descuento se derive a las condiciones del pago. En Compras son relevantes los siguientes tipos de condicin: Cat. Descripcin Asignado a la siguiente clase de condicin en el sistema estndar: PB00 Ms informacin

Precio base

En el esquema de clculo siempre debe existir una clase de condicin de tipo H. Excepcin: Traslados. Si se asigna una secuencia de acceso a la clase de condicin, se debe asignar un esquema de clculo adicional a la clase de condicin. De lo contrario, el sistema no puede calcular un precio neto o efectivo. Si se introduce manualmente un precio en el documento de compras, se inserta en la clase de condicin.

Costes indirectos de adquisicin

FRA1

Si se utiliza este tipo de condicin, se pueden introducir facturas separadas para los costes de material y los costes indirectos de adquisicin (por ej., gastos de transporte). La clase de condicin se debe marcar como "relevante para provisin". Se debe asignar una clave de operacin (con finalidades de determinacin de

cuentas). N IVA soportado no deducible NAVS Segn el indicador de impuestos del pedido y el esquema de clculo para impuestos, el sistema calcula el porcentaje de impuestos no deducible y lo inserta en la clase de condicin, con la categora N. La clase de condicin tiene la regla de clculo "importe absoluto". Normalmente la secuencia de acceso que regula la determinacin del indicador de impuestos se asigna a la clase de condicin. d Precio confirmado del proveedor EDI1, EDI2 Si el proveedor confirma un precio mediante EDI, el sistema inserta el precio en la clase de condicin, con la categora d. El sistema deriva un porcentaje de las condiciones de pago y lo inserta en la clase de condicin, con la categora E. La clase de condicin se incluye en el clculo slo con fines estadsticos. U G Descuento para metales nobles Precio medio variable GAU1, GAU2 P101 Vase Cotizacin diaria de metales nobles El sistema inserta el precio medio variable/valoracin de precio del material en la clase de condicin, con la categora G. Esto tiene sentido si no existe ningn precio de compra (por ej., en el caso de traspasos de stocks). El sistema inserta el precio de venta actual vlido (impuestos excluidos) para el almacn de gestin de pedidos en la clase de condicin, con la categora J. Si la valoracin del precio de venta est activa en la zona de valoracin del almacn, la clase de condicin debera existir en el esquema de clculo utilizado para determinar el precio de compra. El sistema inserta el precio de venta actual vlido (impuestos incluidos) para el almacn de gestin de pedidos en la clase de condicin, con la categora W. Si la valoracin del precio de venta est activa en la zona de valoracin del almacn, para determinar el precio de compra, la

Descuentos

SKTO

Precio de venta impuestos excl. (slo para PV)

MVK2 (anterior a la versin 4.5A, MVK1)

Precio de venta impuestos incl. (slo para PV)

MVK0

clase de condicin debera existir en el esquema de clculo utilizado.

Clases de condicin en el sistema estndar Las clases de condiciones suministradas incluyen las siguientes: Clase de condicin PB00 RB00 ZB00 FRB1 ZOA1 SKTO NAVS Categora de condicin Precio Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Descuento (recargo y/o reduccin) Impuestos Descripcin Precio bruto: precio sin tener en cuenta ningn descuento ni recargo posible. Reduccin absoluta Recargo absoluto Importe absoluto de gastos de transporte Porcentaje del importe de derechos de aduana Descuentos IVA soportado no deducible

El departamento de compras ha acordado con el proveedor Miller Co. que ste ltimo garantizar un descuento de 10 USD sobre el precio normal de 250 USD para cada silla de oficina comprada. Se crea un registro info con las siguientes condiciones: PB00: 250 RB00: 10 (condicin adicional) El sistema escribir esta informacin en un registro de condicin y lo almacena en una tabla de condiciones.

Tabla de condiciones
Una tabla de condiciones consta de una o ms claves de condicin y una seccin de datos. La seccin de datos contiene un nmero que se refiere a un registro de otra tabla. Esta ltima tabla contiene los registros de condiciones.

En el sistema estndar, est disponible la tabla 017 para el registro de condicin creado por las Compras. sta tiene las claves de condiciones proveedor, material, organizacin de compras y tipo de registro info de compras.

Tambin puede crear sus propias tablas de condiciones. La manera de crear registros de condiciones en las tablas se describe en Actualizar condiciones propias de los clientes.

Secuencia de acceso
Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda mediante la cual el sistema busca registros vlidos en varias tablas de condiciones. Consta de una o ms ventanas. La secuencia de acceso controla la prioridad de cada registro de condiciones individual. Mediante el acceso, se indica al sistema dnde buscar primero y dnde seguir buscando un registro de condicin vlido en cada caso.

La clase de condicin PB00 tiene la secuencia de acceso 0002. Los siguientes accesos estn definidos en la secuencia de acceso (entre otros): (a) Acceso a la tabla de condiciones 068 (Existe una posicin de acuerdo para un centro concreto?) (b) Acceso a la tabla de condiciones 016 (Existe una posicin de pedido abierto?) (c) Acceso a la tabla de condiciones 017 (Existe un registro info de compras?) Con este acceso, el registro de condicin creado en el ejemplo para la clase de condicin se encuentra y, por consiguiente, la bsqueda se da por terminada.

Existen algunas clases de condiciones para las que no se han creado tablas de condiciones (por ejemplo, descuentos de cabecera, que slo se introducen manualmente, o condiciones suplementarias). Para estas clases de condiciones no es necesario especificar una secuencia de acceso.

Esquema de clculo
El esquema de clculo agrupa todas las clases de condiciones que forman parte del clculo del precio. Establece el orden en el que todas las clases de condicin se deben considerar en el clculo. Adems, el esquema de clculo especifica los siguientes puntos: A qu subtotales se ha llegado Hasta qu punto se puede llevar a cabo manualmente el proceso de determinacin de precio Las bases sobre las que el sistema calcula los descuentos y recargos porcentuales

Qu condiciones deben satisfacerse para que se tenga en cuenta una clase de condicin concreta

Se pueden definir varios esquemas de clculo (para organizaciones de compras y/o proveedores individuales, por ejemplo).

En el sistema estndar, el esquema de clculo RM0000 se define para determinar el precio de compra en los documentos de compras.

Determinacin de precio
Utilizacin
Cuando se crea una orden de compra o un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones vlidas y las inserta en el nuevo documento (proceso de determinacin de precio). Para las rdenes de compras, el sistema busca las condiciones en los registros info y pedidos abiertos (para las rdenes de entrega para pedido abierto), y para las condiciones generales. En el caso de planes de entrega con condiciones independientes del tiempo, el sistema busca condiciones en los registros info y condiciones generales.

Si no se encuentra ninguna condicin, pero se observa el ltimo pedido en el registro info, el sistema puede adoptar las condiciones de este pedido. En el Customizing de Compras (parametrizacin previa para encargados de compras, se puede especificar cmo el sistema trata las condiciones desde el ltimo pedido. En el caso que se encuentre un plan de entregas con condiciones independientes del tiempo en el registro info, el sistema puede proceder de modo similar.

La determinacin de precio supone solamente el proceso de determinacin de condiciones ya existentes. De este modo, si el encargado de compras introduce ms condiciones en el pedido de compras - adems de las introducidas por el sistema -, obtenindose as un nuevo precio efectivo, ste ltimo no se calcula mediante el proceso de determinacin de precio. Si las condiciones se han tomado del ltimo documento y el encargado de compras ejecuta la funcin Nueva determinacin de precio, estas condiciones no se volvern a introducir.

Fecha de determinacin de precio

En el proceso de determinacin automtica de precio, el precio puede calcularse como fecha de documento del pedido, o como otra fecha (como por ejemplo la fecha del da en curso, la fecha de entrega o la fecha de entrada de mercancas). La fecha con la que se relaciona el precio determinado puede especificarse en los siguientes puntos: En el registro maestro del proveedor, en el campo Control de fecha del precio, si se desea utilizar la misma fecha de determinacin de precio para todos los materiales de un proveedor. En el registro info de compras, en el campo de Categora de fecha del precio, si se desea utilizar una fecha del precio distinta para un determinado material suministrado por un proveedor en concreto.

El valor en el registro info de compras tiene prioridad sobre el valor en el registro maestro del proveedor. En el pedido, en el campo Categora de fecha del precio (se puede encontrar mediante Posicin Otras funciones Datos adicionales). El valor del registro maestro info o del proveedor se predefine al crear un pedido. Sin embargo, slo se utiliza si ste se modifica en el pedido y si se lleva a cabo un nuevo proceso de determinacin de precio.

La categora de fecha del precio en el pedido tiene prioridad. Ej.: En el registro info, se ha especificado que el proceso de determinacin del precio debe llevarse cabo con las condiciones que sean vlidas en la fecha de entrega (categora de fecha del precio 2). Adems, se han creado dos perodos de validez (del 01.04 1997 al 31.04.1997 y del 01.05.1997 al 31.12.1997), cada uno con diferentes condiciones. Se crea un pedido para la fecha de entrega 05.05.1997. Se adopta la categora de fecha del precio del registro info. Durante el proceso de determinacin del precio, se adoptan las condiciones del registro info del perodo de validez del 01.05.1997 hasta el 31.12.1997. Si se desean adoptar las condiciones del registro info del primer perodo de validez en el pedido, se deber dejar en blanco la categora de la fecha del precio en el pedido y llevar a cabo el nuevo proceso de determinacin de precio.

Determinacin del precio de compra (ejemplo)

Compras crea un pedido de 100 sillas giratorias a 250 USD cada una, que debern ser suministradas por el proveedor Miller Co. No existe ningn contrato marco acordado con dicho proveedor. La condicin acordada (descuento de 10 USD garantizado por cada silla comprada) se almacena en un registro info. No se aplica ninguna estipulacin de precio general. El sistema realiza el siguiente proceso de determinacin del precio: 1. Asignacin del esquema de clculo del precio: RM0000 2. Bsqueda de registros de condiciones que pertenezcan a las clases de condiciones listadas en el esquema de clculo:

El sistema slo busca registros de condiciones que pertenezcan a clases de condiciones marcadas en el esquema como no-manual. Clase de condicin PB00 a) Determinacin de secuencia de acceso 0002 b) Accesos con secuencia de acceso 0002 No se lleva a cabo el acceso de la tabla de condiciones 068 (posicin de contrato marco para un centro concreto) No se lleva a cabo el acceso de 016 (posicin del pedido abierto). Se accede a la tabla 017 (registro info) donde se encuentra el registro de condicin. Y finalmente, se buscan los registros de condicin pertenecientes a otras clases de condicin. En el ejemplo, no se encuentran ms registros de condicin porque la clase de condicin RB00 (descuento) es una condicin suplementaria que pertenece a la clase de condicin PB00 y, por lo tanto, no tiene una secuencia de acceso propia. De esta manera, el sistema sugiere un precio de 240 USD por silla en el pedido. Y el encargado de compras podr introducir ms condiciones (como, por ejemplo, para cubrir los costes indirectos de adquisicin). El siguiente grfico ilustra los niveles del proceso:

Algunas condiciones seleccionadas

Utilizacin
Vase la documentacin sobre las siguientes clases de condicin: Impuestos Costes indirectos de adquisicin planificados Moneda extranjera Moneda diferente Desviacin de precio Condiciones dependientes de peso o volumen Condiciones dependientes de unidad de medida de pedido Cotizacin diaria de metales nobles Precio estimado

Adems, la bonificacin en especie (descuentos en forma de mercanca) y las funciones de optimizacin de la cantidad de pedido estn disponibles desde el entorno Retail. Vase la documentacin SD: Funciones bsicas y datos maestros en ventas y distribucin SAP Retail: Optimizacin de cantidades de pedido Bonificacin en especie.

Impuestos
Utilizacin
El tipo impositivo relevante se tiene en cuenta automticamente en el pedido. El tipo impositivo se deriva de la clave del campo Impuestos en la posicin de pedido relevante. El indicador de impuestos se propone en el momento de empezar a verificar la factura. De esta manera se puede verificar el precio neto del proveedor al recibir la factura. Las participaciones impositivas no deducibles se visualizan en las condiciones y se tienen en cuenta en la valoracin de material. Durante el proceso de determinacin del precio, es posible hacer que el sistema encuentre el indicador de impuestos relevante por medio de las condiciones. Esto es til, por ejemplo, cuando se aplican tipos impositivos diferentes, dependiendo de si un material se almacena o se consume directamente. Se puede determinar cmo se ha calculado el importe del impuesto en las condiciones de un pedido, una oferta o un contrato marco.

Actividades
Para visualizar el clculo del importe del impuesto, haga lo siguiente: (Esta funcin slo se puede ejecutar para posiciones con una clave de impuestos vlida.) 1. Seleccione una posicin en la pantalla de resumen de posiciones. 2. Seleccione Posicin Otras funciones Impuestos. El sistema indica todos los importes y clases de condiciones que se han incluido al calcular el importe del impuesto. Estas clases de condiciones y sus importes se determinan a partir del esquema de clculo de impuestos que se haya definido para su pas en el Customizing. El importe base del cual se deducen los importes del impuesto individuales representa el valor neto de la posicin.

Costes indirectos de adquisicin planificados

Utilizacin
Los costes indirectos de adquisicin planificados son costes indirectos de adquisicin (o costes de aprovisionamientos incidentales) acordados con el proveedor, un transmisor o transportista, o un puesto de aduanas, estipulados antes de entregar el pedido, que se introducen en ste cuando se crea. Los costes indirectos de adquisicin planificados pueden subdividirse segn los siguientes criterios: Fuente de los costes o Gastos de transporte o Derechos de aduana Clculo de costes o Importe fijo, independiente de la cantidad o Importe dependiente de la cantidad o Porcentaje del valor de entrega

Los gastos de transporte y los derechos de aduana estn vinculados a un proveedor. Si no tienen que ser facturados por el proveedor que recibe el pedido, hay que indicar un proveedor diferente en el momento de la planificacin de los costes indirectos de adquisicin del pedido. (Este "transportista" puede ser un transmisor/transportista o un puesto de aduanas, por ejemplo). En el momento de la entrada de mercancas, se puede modificar el proveedor. Por otro lado, en el momento de la recepcin de factura, nicamente el "transportista" puede facturar los costes indirectos de adquisicin. Los costes indirectos de adquisicin planificados se introducen en el pedido para cada posicin de pedido. Tales costes slo pueden contabilizarse en una factura si ha habido una entrada de mercancas para la posicin de pedido relevante, es decir, los costes indirectos de adquisicin se han producido realmente).

Actividades
Los costes indirectos de adquisicin planificados del pedido se pueden almacenar en la pantalla Condiciones de posicin. Para introducir un proveedor diferente (p. ej. un "transportista" o un puesto de aduanas), seleccione la condicin deseada en la pantalla de condiciones y seleccione Pasar a Detalles. Sobrescriba el contenido del campo Proveedor (acreedor).

Moneda extranjera
Utilizacin
Si el pedido se emite en moneda extranjera, el sistema calcula el valor neto del pedido sobre la base del tipo de cambio diario definido en el sistema. El tipo puede modificarse al registrar una factura si difiere del tipo especificado en el momento de la creacin del pedido. Sin embargo, si el tipo en el pedido debe ser la base para el importe de la factura, se puede especificar un tipo de cambio fijo en el pedido. De esta manera, el importe de la factura tiene que basarse en el tipo de cambio especificado en el pedido.

Actividades
Para especificar un tipo de cambio fijo para un moneda extranjera, pase a los datos de cabecera del pedido, introduzca el tipo de cambio y seleccione el campo Cambio Fijo.

Moneda diferente
Utilizacin
Si se desea crear un pedido en una moneda diferente de la moneda por defecto del registro maestro de proveedores, se deber modificar la moneda antes de crear las posiciones de pedido.

Actividades
Para actualizar una moneda diferente en el pedido, pase a los datos de cabecera del pedido antes de registrar la posicin relevante y modifique el contenido del campo Moneda.

Desviacin de precio
Utilizacin
Una desviacin de precio ocurre cuando el precio neto de la posicin de pedido es diferente del precio estndar o precio medio variable definido en el registro maestro de materiales. Si el precio que se indica no es igual al precio en el registro maestro para el material, el sistema dar un mensaje de advertencia.

Condiciones dependientes de peso o volumen

Utilizacin
Existe la opcin de actualizar condiciones dependientes del peso o del volumen. Las clases de condiciones para pesos y volmenes se tienen en cuenta durante el proceso de determinacin del precio de compra.

Actividades
Se pueden actualizar los campos Peso bruto y Volumen en los datos adicionales de la posicin. Ambos campos se refieren a una unidad de medida de pedido. Esto significa que si se piden 100 piezas de material A, por ejemplo, y una pieza pesa 10 kg., el campo Peso contendr la cifra 10 kg. (no 1000 kg.).

Condiciones dependientes de la unidad de medida de pedido

Utilizacin
Se pueden introducir condiciones separadas para unidades de medida de pedido individuales. Durante el proceso de determinacin de fuentes de aprovisionamiento, el sistema ofrece unidades de medida de pedido cuyos precios se han actualizado. Si, por ejemplo, los precios se han actualizado en un registro info para las unidades de pedido palet y caja, solamente se pueden pedir estas unidades al proveedor relevante. Si no se han actualizado las condiciones dependientes de la unidad de medida de pedido, se podrn hacer pedidos en las unidades que se han actualizado en el registro info o en el registro maestro de materiales.

Condiciones previas
Para trabajar con condiciones para cada unidad de medida de pedido, se deber configurar el indicador UMP variable en la pantalla de datos generales del registro info.

Cotizacin diaria de metales nobles

Utilizacin
Existe un tipo de condicin diferente para los componentes de precio que varan de acuerdo con las fluctuaciones diarias en el importe de las cotizaciones. Esto provoca que el precio del material se vuelva a determinar de acuerdo con la cotizacin del da, en el momento en que se crea un pedido o se contabiliza una entrada de mercancas. En el caso del pedido, se toma la fecha seleccionada por el usuario. En el caso de una EM, la fecha clave es la fecha de la contabilizacin.

Condiciones previas
En el Customizing deben efectuarse las parametrizaciones siguientes para cada metal noble: Definir una unidad de medida no dimensional (Opciones globales Verificar unidades de medida) Establecer dos clases nuevas de condicin (Compras Condiciones Fijar determinacin de precio Definir clase de condicin) Efectuar entradas nuevas en los esquemas de clculo (Compras Condicin Fijar determinacin de precio Fijar esquema de clculo)

Las opciones para un metal noble ya estn definidas en el sistema estndar. Si se deben tener en cuenta ms metales nobles en el proceso de determinacin de precio, debern configurarse de antemano en el Customizing. Puede usar las opciones provistas en el sistema estndar como un modelo para copiar.

Unidad de medida no dimensional

Se debe crear una unidad de medida que enlace el metal noble con la unidad de medida. (p. ej. GAU para "gramo de oro"). ( "G" de "gramo" y "AU" es el smbolo que representa el elemento qumico "oro".) La proporcin de metal noble necesaria para esta unidad de medida est especificada en el registro maestro de materiales (p. ej. 1 pieza de alambre = 3 GAU).

Dos nuevas clases de condicin

Para el porcentaje del precio del metal noble (GAU1) incluido en el precio del material. Para el precio de cotizacin actual del metal noble (GAU2).

Ambas clases de condicin tienen la categora de condicin A, el tipo de condicin U y la regla de clculo C (dependiente de cantidad), y se debe asignar la misma unidad de medida (p. ej. GAU) a cada una. Se debe asignar una secuencia de acceso a la clase de condicin para el precio de cotizacin actual (GAU2). En el sistema estndar, la secuencia de acceso 0001 est disponible con este fin.

Entradas nuevas en los esquemas de clculo

Esquema de documento

Las dos nuevas clases de condiciones deben incluirse en el esquema de documento. El esquema de documento RM0000 est disponible en el sistema estndar. Las dos clases de condiciones deben introducirse en el esquema del documento de la secuencia anterior. Se deben asignar pasos distintos pero consecutivos a ambas clases. El indicador Estadstico puede no estar fijado para ninguna de las dos. La primera clase de condicin debe marcarse como "manual" y tener la frmula de clculo "31". La segunda clase de condicin puede no marcarse como "manual". Debe tener la frmula para clculo "32" y la necesidad "31". Esquema de clculo suplementario para precio El esquema de documento RM0002 est disponible en el sistema estndar. Deber introducir aqu la primera clase de condicin (GAU1). El indicador Estadstico debe estar fijado.

Actividades
Para ms informacin sobre cmo actualizar las tarifas actuales de metales nobles, vase Actualizacin de condiciones propias de los clientes.

Precio estimado
Utilizacin
En vez de un precio neto de pedido, puede introducir un precio estimado y marcarlo como tal. En el momento de la verificacin de facturas, se aplicarn tolerancias mayores en caso de que existan variaciones de precios que en el caso de pedidos emitidos con un precio exacto.

Condiciones previas
Las tolerancias deben definirse de acuerdo con el Customizing para verificacin de facturas. (Bloqueo factura Parametrizar lmites de tolerancia.)

Actividades
Para actualizar un precio estimado, indique el importe en el campo Precio neto de la pantalla detallada de posiciones y seleccione el campo Precio estimado.

Actualizar condiciones
Utilizacin
Dispone de las opciones siguientes: Se actualizan las condiciones dependientes del tiempo de los registros info, peticiones de oferta, planes de entrega y pedidos abiertos directamente en el registro info o documento de compras. Se pueden tambin introducir condiciones de documentos para pedidos abiertos en los registros info mediante el men de datos maestros. SAP recomienda actualizar tales condiciones mediante el documento relevante. Las condiciones generales dependientes del tiempo siempre se actualizan mediante el men de datos maestros. Las condiciones dependientes del tiempo siempre se actualizan directamente en el documento relevante. Adems, se puede hacer lo siguiente a travs del men de datos maestros: Definir el precio de mercado para un material. El componente evaluacin de proveedores utiliza esta figura para calcular un nivel de precio de proveedor. Actualizar los registros de condiciones para las clases de condiciones que ha creado Modificar los precios en los registros maestros, pedidos abiertos o planes de entrega en una base colectiva. La manera de actualizar las condicione depende de si son dependientes o independientes del tiempo. La siguiente tabla muestra qu condiciones pueden actualizarse para qu documentos. Condiciones dependientes del tiempo Registro info Oferta S Dependiente de la clase de documento Condiciones independientes del tiempo No Dependiente de la clase de documento Dependiente de la clase de documento No S

Plan de entregas Dependiente de la clase de documento Pedido abierto Pedido S No

Se pueden especificar a la vez las condiciones dependientes e independientes del tiempo a nivel de cabecera y de posicin. Las condiciones en el registro info son una excepcin: stas se guardan en el nivel de registro info.

Para las condiciones dependientes del tiempo, se puede introducir de forma adicional lo siguiente: Condiciones suplementarias Perodos de validez Escalas Lmites superiores e inferiores

Actualizar condiciones no temporales

1. Cree el documento deseado (pedido, oferta, plan de entregas de compras) o seleccione uno que desee modificar. 2. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Cabecera Condiciones (despus de seleccionar una posicin) Posicin Condiciones Aparecer la pantalla de condiciones. Si las condiciones se pueden copiar de un documento existente, o son vlidas las condiciones generales, dichas condiciones se insertan.

3. Introduzca la clase de condicin deseada con los importes.

4. Grabe los datos.

Actualizar condiciones temporales

1. Cree el documento deseado (registro info, oferta, contrato, plan de entregas) o seleccione uno que desee modificar. 2. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Cabecera Condiciones (Despus de seleccionar una posicin) Posicin Condiciones Detalles Condiciones (de la Vista de datos de organizacin de compras 1 en el registro info)

3. Si existen varias condiciones, aparecer una ventana de dilogo que le permitir

seleccionar la condicin deseada. Si se han definido varios perodos de validez, aparecer una ventana de dilogo que contiene los ya existentes. Seleccione un perodo existente o cree uno nuevo. Aparecer la pantalla de condiciones. Se ha insertado la condicin principal. 4. Introduzca el perodo de validez y el importe de la condicin principal. 5. Visualizar las condiciones complementarias que pertenezcan a la condicin principal. Seleccione el pulsador Condicin adicional por defecto de la barra de pulsadores que se encuentra en la parte inferior de la pantalla e introduzca los importes relevantes. Las condiciones para las que no se desee introducir ningn importe se pueden borrar. A tal efecto, seleccione el pulsador Restablecer condiciones adicionales y haga clic sobre S para confirmar en la ventana de dilogo cuando sta aparezca. 6. Si se desea, se pueden crear escalas para condiciones: a) Seleccione la condicin. b) Seleccione Pasar a Escalas. c) Especifique qu importe se aplica como qu cantidad o valor. Tenga en cuenta que la primera cantidad (o valor) normalmente debera ser 0.

Cantidad 0 100 200

Importe 10 9 8

Si no se especific la cantidad 0, el sistema no determinar un precio para cantidades situadas por debajo de 100.

7. Si lo desea, puede especificar un margen de precios en la imagen detallada de una

condicin. Seleccione Pasar a Detalles e introduzca los datos necesarios en los campos Lmite inferior y superior. Si se cambia manualmente la condicin en el pedido y el margen de cotizacin no se incluye, el sistema emite un mensaje de error. 8. Grabe los datos.

Parametrizacin del precio de mercado

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Precio de mercado.
2. Introduzca el material para el que se desee actualizar un precio de mercado. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Si ya se ha actualizado un precio, se visualizar.

4. Para introducir un precio nuevo o modificar uno existente, site el cursor sobre el material y
seleccione Condicin Crear o Modificar. 5. Introduzca el importe y especifique un perodo de validez (si es vlido). Las funciones que permanecen en esta pantalla no tienen nada que ver con el precio de mercado. 6. Grabe los datos.

Listado y tratamiento de condiciones (Res.tot.)

Existen varios modos de tratar condiciones: Se puede llamar una pantalla con un resumen general de todos los criterios de seleccin. Se pueden llamar pantallas con criterios de seleccin restringidos (y as seleccionar mediante pedido abierto o grupo de artculos, por ejemplo).

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios o Recargos/Reducciones
Resumen total. 2. Introduzca los criterios de seleccin.

Introduzca un pedido abierto y un nmero de posicin. Introduzca un proveedor y un grupo de artculos.

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones que satisfagan los criterios de seleccin se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si lo desea, trate las condiciones.

Vase Creacin de condiciones en la pantalla de resumen de precios y Modificacin de condiciones en la pantalla de resumen de precios.

Listado de condiciones para un registro info

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por registro info.
2. Introduzca: El proveedor y el material o grupo de artculos, o El registro info Los centros (si se desea listar las condiciones slo para centros concretos)

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones para el registro info correspondiente se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condiciones

Vase Creacin de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificacin de condiciones en la pantalla resumen de precios.

Listado de condiciones para un pedido abierto

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por pedido abierto.
2. Introduzca: Slo el pedido abierto (si desea listar las condiciones de cabecera) El pedido abierto y el nmero de posicin (si desea listar las condiciones de posicin y las de cabecera)

3. Seleccione Programa Ejecutar.

Las condiciones para el pedido abierto se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condiciones

Vase Creacin de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificacin de condiciones en la pantalla resumen de precios. Tambin se pueden listar los pedidos abiertos adicionales que se van a tratar. Se pueden trasladar pedidos abiertos de esta lista a la lista original y tratarlos all. A tal efecto, seleccione Tratar Otros pedidos abiertos Para material. Despus de Ejecutar, aparecern los otros pedidos abiertos para este material. Seleccione los pedidos abiertos deseados y cpielos en la lista original que haya introducido.

Listado de condiciones generales

1. Seleccione Datos maestros Condiciones Precios Por grupo artculos o Recargos y
reducciones y luego el nivel deseado (por ej. Por surtido parcial por proveedor ). 2. Introduzca los criterios de seleccin. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Las condiciones para el nivel cerrado se visualizan en la pantalla de resumen de precios.

4. Si se desea, procese las condiciones

Vase Creacin de condiciones en la pantalla resumen de precios y Modificacin de condiciones en la pantalla resumen de precios.

Actualizar condiciones propias de los clientes

Condiciones previas
Si necesita sus propias combinaciones de teclas para condiciones y, por lo tanto, ha creado sus propias tablas de condiciones, puede crear registros de condiciones en stas. Se debe asignar una secuencia de acceso a la condicin.

Si utiliza esta funcin para introducir condiciones para clases de condiciones que no se definen en el sistema estndar, asegrese de que el enlace de la clase de condicin est establecido en el esquema de clculo. Esto tambin es vlido si ha modificado los esquemas de clculo en el sistema estndar.

Cotizaciones diarias de metales

En este punto tambin se actualizan cotizaciones diarias de metales. Cuando se actualiza el precio bruto en el registro info de compras, se debe actualizar una condicin para el precio de metales nobles en el cual est basado este precio bruto. La clase de condicin GAU1 est disponible en el sistema estndar. Por ejemplo, puede actualizar un precio del oro de 20 USD por gramo para esta clase de condicin.

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Otros Crear.
2. Introduzca la clase de condicin. 3. Seleccione uno de los siguientes accesos va men: Liste todos los registros de condicin para la clase de condicin de acuerdo a sus criterios de seleccin. Seleccione Entorno Info condicin e introduzca los criterios de seleccin. Despus seleccione Ejecutar, y aparecern las tablas de condicin que contienen registros para la clase de condicin correspondiente. En este punto tambin se pueden realizar modificaciones. Cree registros de condicin en una tabla de condiciones concreta. Seleccione Tratar Combinacin de teclas, seleccione la tecla para la tabla de condiciones deseada y pulse INTRO. Grabe las condiciones. 4. Grabe las entradas.

Modificacin colectiva de precios

Se pueden modificar los precios de un proveedor en los registros info, pedidos abiertos o planes de entrega (slo aquellos con condiciones dependientes del tiempo) de dos maneras: Precio bruto La modificacin del precio se aplica directamente al precio bruto. Clase de condicin La modificacin de precio slo est relacionada con una clase de condicin en particular. Si la modificacin de precio slo afecta los gastos de transporte, podr limitar la modificacin a la clase de condicin para gastos de transporte. Si existen escalas de precios y el perodo en el que se hacen efectivas las modificaciones se solapa con los perodos de validez de los niveles de escala, slo se modificar el precio del primer nivel de escala y se adoptar este valor en los niveles restantes.

El registro info para el material Acero 1 y el proveedor Miller Corp. contiene la escala de precio siguiente: 01.12.1997 a 31.12.1997: 100 USD 01.01.1998 a 31.12.1998: 120 USD Los precios de las condiciones se incrementan en un 10% durante el perodo comprendido entre el 01.12.1997 y el 31.12.1998. La escala de precios es la siguiente: 01.12.1997 a 31.12.1997: 110 USD 01.01.1998 a 31.12.1998: 110 USD

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Condiciones Modif.precio prov. <Documento>.
Aparecer la pantalla inicial. 2. Introduzca la organizacin de compras, el proveedor y los criterios de seleccin restantes.

3. Especifique si la modificacin de precio est relacionada con el precio bruto o con una
clase de condicin. Precio bruto

Introduzca un valor absoluto o un porcentaje. Clase de condicin Cancele la seleccin del campo Precio bruto e introduzca la clase de condicin y un valor absoluto o un porcentaje.

4. Mediante el campo Signo (+/-), especifique si el valor relevante es positivo o negativo, o si

la condicin anterior (pero no el signo +/-) debe substituirse por una nueva.

5. Si la modificacin no es vlida para los niveles de precio de una escala, cancele la

seleccin del campo Lneas de escalonado. Las modificaciones de precio slo se podrn realizar si se expresan en porcentajes. 6. Defina la validez de la modificacin de precio de una de estas dos maneras: Introduzca el perodo de validez en los campos Condiciones slo vlidas de/a si la modificacin de precio es vlida para un perodo de tiempo concreto. SAP recomienda este procedimiento.

Observe que los perodos de validez existentes se modifican de acuerdo con el perodo de tiempo introducido en ltimo lugar. Si, por ejemplo, las condiciones de un registro info son vlidas para el ao actual, pero la modificacin de precio slo es vlida para los meses de mayo y junio, el sistema divide el perodo de tiempo anterior en tres subperodos: Enero - abril, mayo - junio, y julio - diciembre. Introduzca la fecha a partir de la cual se va a llevar a cabo la modificacin en el campo Condiciones vlidas el. La modificacin se hace efectiva para todas las condiciones que son vlidas en esa fecha clave.

7. En el sistema estndar, las modificaciones de precio inicialmente slo se simulan. Para

implementar las modificaciones, cancele la seleccin del campo Ejecucin test.

8. Seleccione Programa Ejecutar.

Se visualizarn los precios antiguos y nuevos con el perodo de validez. 9. Grabe las modificaciones.

Cuando aplica modificaciones de precio a planes de entregas, a pedidos abiertos o a registros info de sus proveedores, podr visualizar las modificaciones realizadas a los documentos relevantes.

En los contratos marco: Posicin Condicin Entorno Modificaciones Por reg. condicin. En los registros info: Detalles Condiciones Entorno Modificaciones Por reg. condicin.

Modificacin de condiciones dependientes del tiempo (ndice de condiciones)

Utilizacin
Puede modificar las condiciones dependientes del tiempo y sus perodos de validez, datos de gestin etc., en los registros info, en los pedidos abiertos o en los planes de entregas de proveedor de forma colectiva. Si utiliza ndices de condiciones, puede definir los criterios (p. ej. proveedor/organizacin de compras) mediante los cuales se deben seleccionar las condiciones. Las condiciones a procesar se seleccionan mediante tablas de condiciones, que se crean en el Customizing.

Condiciones previas
Para obtener ms informacin, consulte el Customizing para Compras en Condiciones Configurar ndice de condiciones.

Procedimiento
1. Seleccione Compras Datos maestros Condiciones Precios ndice de condiciones . 2. Introduzca la clase de condicin deseada (p. ej. el precio bruto PB00 ) y seleccione Tratar
Seleccin va ndice. Aparece otra ventana en la que podr seleccionar el ndice de condiciones deseado a partir de una lista de las disponibles en el sistema, p. ej. Proveedor/org. compras. A continuacin, seleccione .

3. Introduzca sus criterios de seleccin (p. ej. la organizacin de compras 0001) y seleccione
.

4. Modifique las condiciones (p. ej. el precio bruto) y

grabe su entrada.

Resultado
A fin de que sus modificaciones se adopten en los documentos relevantes, debe modificar los precios en el fondo.

En el caso de las modificaciones de precio que se llevan a cabo en el fondo, seleccione el indicador No verificar validez, con el fin de actualizar los precios en todos los documentos seleccionados.

Si no fija el indicador, el precio no se actualizar en todos los documentos seleccionados, sino nicamente en aquellos que han alcanzado un nuevo perodo de validez. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Actualizacin de precios en proceso de fondo.

Modificacin de moneda
Se puede: Convertir la moneda de pedido por defecto a "euros" en el registro maestro de proveedores. La cantidad de pedido mnimo se adapta en consecuencia. A tal efecto, seleccione Entorno Conversin de moneda Proveedor. Convierta la moneda de condiciones dependientes del tiempo en registros info, pedidos abiertos y planes de entrega y condiciones propias de clientes a "euros" a partir de una fecha clave concreta. A tal efecto, seleccione Entorno Conversin de moneda Condiciones.

Se puede seleccionar una moneda distinta al euro.

Actualizar condiciones de variantes en el registro info

Condiciones previas
El material para el que el registro info se va a crear o modificar puede configurarse.

Procedimiento
1. Seleccione Datos maestros Registro info Crear o Modificar.
2. Introduzca el proveedor, el material configurable, la organizacin de compras y el centro. 3. Pulse INTRO. 4. Realice las especificaciones necesarias (vase Creacin de un registro info para un material con un registro maestro).

5. Seleccione Detalles Condiciones de variantes.

6. Registre una clave de variante. 7. Seleccione la clave de variante y pulse INTRO . Aparece una ventana que contiene las clases de condicin definidas para la clave de variante. 8. Seleccione la clase de condicin deseada y especifique el perodo durante el cual sern vlidos las reducciones y los recargos. 9. Introduzca el importe y grabe.

Resultado
La prxima vez que se necesite el material en un pedido de cliente (es decir, el material configurable se ha vuelto a configurar de tal modo que se alcanza el valor de caracterstica, o bien ya se ha configurado), se genera una solicitud de pedido para el material, se convierte en un pedido y el sistema aplica las condiciones de variante al determinar el precio de pedido. Vase tambin: Condiciones de variante en Compras

Actualizacin de precios en proceso de fondo

Condiciones previas
Se ha creado una variante de trabajo en la que se han definido pedidos abiertos, planes de entrega o registros info que se van a tratar. Los planes de entregas deben tener condiciones dependientes del tiempo.

No es indispensable utilizar esta funcin, ya que el sistema actualiza automticamente los precios a partir del release 4.0.

Procedimiento
1. Seleccione Contrato macro o Datos maestros Pedido abierto o Plan de entregas o
Registro info Funciones siguientes Fijar precios en proceso de fondo. 2. Defina los criterios para el trabajo y grabe.

Resultado
El sistema lleva a cabo una determinacin nueva de precio para los documentos especificados en la variante de job (es decir, se utilizan las condiciones vlidas en la actualidad para fijar el precio actual). Si no se ha realizado una ejecucin de test y el precio que se ha determinado difiere del precio del pedido abierto, el plan de entregas o el registro info, el precio antiguo se sustituye por el nuevo precio actualizado.

Ajuste automtico de documentos cuando cambian las condiciones

Utilizacin
Si se modifican las condiciones despus de que se haya creado el pedido de compras y si deben aplicarse estas nuevas condiciones, el sistema puede modificar automticamente las condiciones en todos los documentos afectados. Esto evita que se produzcan diferencias en la factura, por ejemplo, o que se actualice el precio medio variable.

El proveedor modifica el precio de pedido antes de que se haya pagado la factura.

Condiciones previas
Los documentos slo pueden ser modificados automticamente por el sistema mientras no se hayan creado documentos siguientes. Los datos de pedido, por ejemplo, pueden modificarse mientras no se hayan recibido facturas o se hayan impreso etiquetas. Si se ha contabilizado una entrada de mercancas, los datos de movimiento se corrigen durante la verificacin de facturas. ste tambin es el caso para condiciones que requieren una liquidacin posterior. El sistema no tiene en cuenta ninguna condicin y no determina precios.

Caractersticas
El sistema busca los documentos para los que son vlidas las condiciones modificadas y los ajusta correspondientemente. Los documentos se modifican automticamente de la misma forma que si hubiera modificado los documentos manualmente. En el caso de un pedido de compras, el documento se revalora completamente. Esto tambin es as aunque slo haya que modificar una condicin puesto que la condicin podra ser una cabecera o una condicin colectiva. Cuando se graba un documento, el sistema actualiza todos los datos que normalmente se habran actualizado si se hubiera modificado el documento manualmente. Puesto que el sistema observa las condiciones exactas afectadas, no ejecuta un clculo del precio completamente nuevo, sino que emplea una variante de determinacin de precio para determinar los registros de las condiciones modificadas. Sin embargo, para que esto suceda, deben estar disponibles en el sistema los datos de determinacin de precios nuevos y viejos.

Actividades
Desencadena el ajuste del documento del men de gestin de compras seleccionando Pedido de compras Funciones siguientes Ajuste doc.automt. o, si trabaja con un sistema de Retail Compras Pedido de compras y, a continuacin, Pedido de compras Ajuste doc.automt.

Confirmaciones de proveedor
En Compras, el trmino Confirmacin es un trmino global que abarca varios tipos de informacin, que el proveedor proporciona al cliente en relacin con las mercancas pedidas. Las clases posibles de confirmacin incluyen: Confirmaciones de pedido Confirmaciones de carga o de transporte Avisos de entrega. (Debe tenerse en cuenta que los avisos de entrega se pueden denominar tambin de diferentes formas, incluidas "aviso (nota)", "aviso de envo".)

Otro tipo de formulario de confirmacin utilizado frecuentemente en Compras es el de Entrega entrante, creado a partir de una entrada de aviso de entrega. El aviso de entrega representa una confirmacin de proveedor a una organizacin de compras de la fecha de entrega para una cantidad concreta de materiales solicitados (o la fecha de prestacin de servicios solicitados).

Estructura
Puede registrar manualmente las confirmaciones de pedido recibidas. Asimismo, puede recibir los mismos mediante EDI y tratarlos automticamente. Cuando se trabaja con confirmaciones de proveedor, se dispone de las opciones siguientes: Puede introducir el nmero de confirmacin de pedido, si desea establecer una base para supervisar la entrada o no entrada de confirmaciones de pedido. Debera introducir las cantidades confirmadas y las fechas de entrega, si desea proporcionar ms informacin para la gestin de compras y de stocks y las funciones de planificacin/control de necesidades en su empresa.

Aprovisionamiento con confirmaciones de proveedor

Objetivo
El hecho de trabajar con confirmaciones tiene la ventaja de que la planificacin de necesidades no slo depende de las fechas de entrega y de las cantidades establecidas en los pedidos o en los repartos de planes de entrega. Las confirmaciones permiten planificar con ms exactitud, ya que durante el tiempo transcurrido entre la fecha del pedido y la fecha de entrega deseada, se recibe progresivamente informacin ms fiable del proveedor en relacin con la entrega anticipada. Asimismo, se pueden supervisar todas las confirmaciones y emitir reclamaciones relativas a confirmaciones pendientes de pedido.

Si slo recibe confirmaciones de pedido de sus proveedores, cuya recepcin desea supervisar, tendr que introducir el nmero de confirmacin. En este caso, no dispondr de informacin sobre cantidades confirmadas y fechas de entrega para apoyar el proceso de aprovisionamiento. Vase: Confirmaciones en el mbito de compras

Integracin
La gestin de stocks y las funciones de recepcin de mercancas disponen de informacin sobre las confirmaciones entrantes. En el Customizing puede especificar si cada tipo de confirmacin de pedido es relevante para la planificacin de necesidades. Si una confirmacin es relevante para MRP, los datos sobre las cantidades y fechas de entrega aparecen en la Lista de necesidades/stocks actual. Uno o ms tipos de confirmacin de pedido pueden ser relevantes para MRP, pero la ltima confirmacin esperada debe ser relevante para la entrada de mercancas (EM). Cuando contabiliza una entrada de mercancas, se actualiza la lista de necesidades/stocks. Es decir, en ese momento se borran las cantidades y las fechas de entrega de las confirmaciones de pedido relevantes para MRP y EM de la lista. Para obtener ms informacin, consulte las secciones Confirmaciones desde el punto de vista de planificacin de necesidades y Confirmaciones del punto de vista de gestin de stocks.

Si desea contabilizar una entrada de mercancas relativa a las confirmaciones de proveedor, debera fijar el indicador Adjudicacin EM para el tipo de confirmacin de pedido deseado en el Customizing para Compras.

La asignacin de las confirmaciones previamente recibidas durante la entrada de mercancas (EM) significa que la cantidad EM de propuesta se toma de la confirmacin relacionada y que la EM disminuye o cancela la confirmacin asociada en la lista de necesidades/stocks.

Tenga en cuenta que slo podr contabilizar una entrada de mercancas si se ha introducido previamente una confirmacin (p. ej. en forma de una entrega entrante). Si la entrada de mercancas se produce antes de la entrega entrante, no podr contabilizar la EM. Esto se debe a que, en ese caso, no existir una entrega entrante a la cual se puede asignar esta ltima. Para ms informacin, consulte la seccin Entrada de mercancas para confirmacin.

Condiciones previas
Con el fin de poder recibir confirmaciones de sus proveedores, deber actualizar la funcin de control de confirmaciones en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmacin): Deber definir los tipos de confirmacin de pedido que desea recibir de sus proveedores y registrarlos manualmente en el Customizing de Compras. (Confirmaciones Control de confirmacin Tipo externo de confirmacin de pedido.) Slo puede recibir mediante EDI y tratar automticamente las confirmaciones de pedido y los avisos de entrega. En el sistema estndar, ya se habrn asignado los tipos internos de confirmacin de pedido a los tipos externos de confirmacin de pedido para confirmaciones de pedido y avisos de entrega. (Customizing para Compras: Confirmaciones Control de confirmaciones Tipos internos de confirmacin de pedido.)

Si no asigna ningn tipo interno de confirmacin de pedido, no podr recibir confirmaciones de proveedor mediante EDI. Para cada tipo de confirmacin de pedido puede especificar en el Customizing si la informacin slo debe ponerse a disposicin de Compras o tambin a disposicin de la Planificacin de necesidades y de la Gestin de stocks. En la Secuencia de confirmacin, seleccione los indicadores relevantes para MRP y para EM relativos a los tipos de confirmacin de pedido afectados. Asimismo, en el Customizing puede especificar la secuencia en la que se esperan recibir diferentes confirmaciones. En algunos casos, pueden tomar otra direccin. Puede especificar, por ejemplo, que su proveedor reciba una confirmacin de pedido de usted cuando se produzca una entrada de mercancas del proveedor con referencia a una entrega entrante. Su proveedor lo puede utilizar como un comprobante de entrega. En este caso, debe usar una clave de control de

confirmacin que indique que a) proporciona entregas entrantes y b) es relevante como comprobante de entrega en el pedido o en el plan de entregas.

Si slo introduce los nmeros de confirmacin de pedido para obtener un resumen general de las confirmaciones de proveedor sobre las que debe realizar un seguimiento, no ser necesario introducir parametrizaciones en el Customizing.

Flujo de procesos
Si trabaja con confirmaciones de proveedor, el siguiente flujo de procesos le ofrece una visin general de las funciones disponibles.

1. Acuerde con el proveedor el envo de confirmaciones relacionadas con los repartos o los pedidos creados con planes de entrega. 2. Cree un pedido o un reparto de plan de entregas y transmtalo a su proveedor. Para cada posicin, puede especificar si se pueden reclamar las confirmaciones de pedido (es decir, si se pueden enviar mensajes al proveedor reclamando las confirmaciones pendientes). Esto no se puede realizar para otros tipos de confirmacin de pedido. Vase: Creacin de un pedido o contrato marco sujeto a confirmacin 3. Espere el acuse de recibo de la confirmacin de pedido: No se ha recibido a tiempo la confirmacin del proveedor. Si ha fijado el indicador de Obligacin de confirmacin de pedido en el nmero de pedido y su proveedor no le ha remitido una confirmacin, puede reclamarla (envele un mensaje rogando que presente la misma). Vase: Cmo instar a proveedores a presentar confirmaciones de pedido pendientes El proveedor le enva una confirmacin Se introducen los datos de la confirmacin en el pedido o en el plan de entregas. Si ha recibido la confirmacin de pedido va EDI, el sistema procesar los datos automticamente. Vase: Actualizacin manual de confirmaciones y Recepcin de confirmaciones va EDI 4. Espere el acuse de recibo del aviso de entrega del proveedor.

 Puede supervisar tanto el recibo de confirmaciones (aqu un aviso de entrega) como las cantidades y las fechas emitidas en los mismos. Esto puede aplicarse a todos los tipos de confirmacin (p. ej. las confirmaciones de pedido, las entregas entrantes, las confirmaciones de carga, etc.). Vase: Supervisin de las confirmaciones de pedido Cuando recibe un aviso de entrega de un proveedor, puede introducir manualmente los datos que contiene, en el pedido o en el plan de entrega o puede crear una entrega entrante con un documento de entrega entrante diferente. Si ha recibido el aviso de entrega del proveedor va EDI, el sistema procesa los datos automticamente y crea un documento de entrega entrante diferente. Vase: Creacin de una entrega entrante mediante un aviso de entrega 5. Cuando se suministran las mercancas, puede contabilizar la entrada de mercancas en relacin con el pedido o el reparto del plan de entregas relevante. Si existe un documento de entrega entrante para un aviso de entrega que se ha recibido de uno de sus proveedores, tambin puede hacer referencia a ste al registrar la entrada de mercancas. Vase tambin: Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor

Ejemplo: Proceso de aprovisionamiento mediante confirmaciones de proveedor

El siguiente grfico proporciona un ejemplo del aprovisionamiento de mercancas utilizando confirmaciones:

El departamento de Compras de Meyer & Co. solicita 100 cajas de tornillos de acero especiales al proveedor Miller Corp. La fecha de entrega prevista es el 30 de agosto. En virtud de la fecha de entrega establecida en el pedido, el sistema de planificacin de necesidades de Meyer & Co. espera tener el material disponible para la lnea de fabricacin el 30 de agosto. Meyer & Co. espera que su proveedor le enve primero una confirmacin de pedido y, despus, un aviso de entrega que indique cantidades y fechas de entrega exactas cuando las mercancas se carguen para transportarlas. As se dispondr de informacin ms actualizada y fiable para la planificacin de necesidades que la informacin del pedido. Al recibir el pedido, Miller Corp. enva a Meyer & Co. una confirmacin que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos en la fecha deseada. Los datos del sistema de planificacin de necesidades de Meyer & Co. se actualizarn y se prever tener los tornillos de acero disponibles el 30 de agosto. Despus de haber cargado los materiales en el carguero, Miller Corp. enva a Meyer & Co. una confirmacin de carga para las 100 cajas de tornillos de acero el 30 de agosto. Una vez cargados los tornillos en un camin para el ltimo tramo de viaje, Miller Corp. enva a Meyer & Co. un aviso de entrega que confirma la entrega de 100 cajas de tornillos el 8 de agosto.

Meyer & Co. recibe el aviso de entrega. Su sistema de planificacin de necesidades espera que la cantidad total de pedido est disponible el 31 de agosto.

Confirmaciones en el mbito de Compras

Utilizacin
Cuando se trabaja con confirmaciones de proveedor, se dispone de las opciones siguientes: Trabajar exclusivamente con confirmaciones de pedido. En este caso, la confirmacin tiene un carcter informativo, es decir no se puede introducir ninguna fecha o cantidad en el sistema. Se trabaja con uno o varios tipos de confirmacin de pedido definidos por el usuario (confirmacin de pedido, confirmacin de carga, entrega entrante, etc.). En este caso, pueden introducirse cantidades y fechas en el sistema.

Si se ha establecido un acuerdo EDI con el proveedor, se pueden crear automticamente en el sistema las confirmaciones de pedido entrantes EDI y los avisos de entrega (como entregas entrantes).

Asimismo, puede supervisar confirmaciones y emitir reclamaciones de confirmacin de pedido.

Condiciones previas
Trabajar slo con confirmaciones de pedido Ninguna Trabajar con tipo de confirmacin de pedido diferentes La prestacin de control de confirmacin se debe establecer en el Customizing para Compras. Asimismo, pueden definirse los tipos de confirmacin de pedido que son relevantes para MRP en el Customizing de Compras (Confirmaciones Control de confirmacin en Secuencia de confirmaciones).

Caractersticas
Trabajar slo con confirmaciones de pedido
En este caso, no es necesario introducir nada cuando se crea un pedido (o un plan de entregas). SAP recomienda que se establezca el indicador Sujeto a confirmacin pedido, que le permitir enviar mensajes que insten a proveedores a presentar confirmaciones pendientes.

Si el indicador se ha establecido en el registro info de compras correspondiente, se adoptar en el pedido. Cuando el proveedor enve una confirmacin de pedido, introduzca el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posicin. Si se desea asignar el mismo nmero de confirmacin a todas las posiciones, se puede utilizar la prestacin para modificacin rpida. (Tratar Modificacin rpida.) No se puede introducir ninguna fecha ni cantidad, y, por lo tanto, es imposible influir con esta funcin en la planificacin de necesidades. Tampoco se puede ejecutar ningn anlisis de confirmaciones.

Trabajar con tipos de confirmacin de pedido diferentes

En este caso, se tiene que introducir una clave de control de confirmacin en la pantalla detallada de posicin al crear un pedido (o un contrato marco). Esta clave determina las confirmaciones que se espera obtener del proveedor (p. ej. una confirmacin de pedido y un aviso de entrega) y en qu secuencia.

Si se ha definido una clave de control de confirmacin en el registro info de compras correspondiente, sta se propondr. Lo mismo es vlido para el indicador Sujeto a confirmacin pedido. Si crea un pedido con referencia a un pedido abierto, se adopta la clave de control de confirmacin del pedido abierto en el pedido. Puede registrarse una confirmacin de la manera siguiente: Puede registrarse la confirmacin de proveedor en el pedido o en el plan de entrega. Introduzca las cantidades confirmadas y las fechas de entrega en la pantalla de resumen de confirmaciones (Posicin Confirmaciones Resumen). Puede crear una Entrega entrante con un documento de entrega entrante mediante un aviso de entrega enviado por su proveedor (Pedido o Plan de entregas Entrega entrante Crear). Si existe una clave de control de confirmacin con el tipo de confirmacin de pedido "entrega entrante" en la posicin del pedido de compras relevante, los datos de posicin de pedido se actualizan mediante los datos del documento de entrega entrante.

Vase tambin: Recepcin de confirmaciones va EDI Supervisin de confirmaciones Reclamaciones de confirmacin de pedido

Recepcin de confirmaciones de proveedor va EDI

Utilizacin
Si se ha establecido un acuerdo EDI con el proveedor, las confirmaciones de pedido y de avisos de entrega entrantes pueden recibirse mediante EDI y registrarse en el sistema automticamente. Si trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido, la confirmacin tendr carcter informativo. En el sistema slo se registra el nmero de confirmacin de pedido. Si trabaja con los tipos de confirmacin confirmacin de pedido y entrega entrante, las cantidades y las fechas se registran en el sistema. Cuando se recibe un aviso de entrega va EDI, se crea una entrega entrante con un documento de entrega entrante separado.

Condiciones previas
Si se desea recibir confirmaciones de proveedor va EDI, debe instalarse la interfase IDOC. (Para obtener ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin Base en Interfase IDOC/ Electronic Data Interchange.) Para trabajar con varios tipos de confirmacin de pedido, se debe parametrizar el control de confirmacin en el Customizing para Compras e introducir una clave de control de confirmacin en la pantalla detallada de posiciones de un pedido o de un contrato marco.

Caractersticas
El tratamiento de las confirmaciones de pedido recibidas de sus proveedores va EDI se diferencia del de los avisos de entrega entrantes recibidos con ese mismo medio.

Confirmacin
Cuando se recibe una confirmacin de pedido va EDI, el sistema verifica si slo se debe registrar el nmero de confirmacin o tambin las cantidades y las fechas. Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido, slo se registra el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posiciones. (En este caso, no existe ninguna clave de control de confirmacin.) Si se trabaja con varios tipos de confirmacin de pedido, y por lo tanto existe una clave de control de confirmacin en el pedido o en la posicin de plan de entregas, el sistema registrar las cantidades y las fechas mostradas en la confirmacin de pedido. Para ver confirmaciones de pedido que ya se han recibido, debe seleccionarse Posicin Confirmaciones Resumen del resumen de posiciones. La columna C (indicador de creacin) contiene el valor 3, es decir, la confirmacin se ha recibido va EDI. Actualizacin de pedido con varias confirmaciones parciales de pedido

Una confirmacin de pedido siempre se refiere a una posicin de pedido y no a repartos individuales. Si un proveedor enva inicialmente una confirmacin parcial referente a slo dos repartos de una posicin con tres repartos, deben esperarse ms confirmaciones. Tan pronto como se recibe otra confirmacin parcial va EDI, se borran todas las confirmaciones de pedido antiguas registradas manualmente o va EDI. Todos los datos antiguos se reemplazan por los datos de la confirmacin actual.

Ha pedido 50 toneladas de Acero 1 que deben entregarse los das 15 del 10, 18 del 10 y 20 del 10. Su proveedor le enva una confirmacin parcial de 50 toneladas de Acero 1 para el 15 del 10 y 30 toneladas de Acero 1 para el 18 del 10. En una segunda confirmacin de pedido, el proveedor confirma la entrega de las 20 toneladas restantes de Acero 1 para el 18 del 10 y de 50 toneladas de Acero 1 para el 20 del 10. Puesto que una confirmacin nueva recibida va EDI sobrescribe todas las confirmaciones existentes, slo se mostrarn en el sistema como confirmadas 70 toneladas de Acero 1, aunque el proveedor haya confirmado un total de 150 toneladas de Acero 1. Por ello, en cada confirmacin parcial nueva, su proveedor debera listar tanto las cantidades confirmadas previamente como las cantidades confirmadas mediante la confirmacin de pedido actual. Verificaciones de cantidad, fecha y precios Cuando se recibe una confirmacin de pedido a travs de EDI, se llevan a cabo las siguientes verificaciones: Verificacin de cantidades El sistema compara la cantidad solicitada de una posicin de pedido con la cantidad total confirmada por el proveedor (puede que el proveedor no haya confirmado la cantidad total en la fecha de entrega del pedido, sino en varias fechas de entrega). El sistema verifica si se han respetado las tolerancias por exceso y faltas de suministro estipuladas en la posicin del pedido.

Verificaciones de fechas El sistema verifica las fechas a nivel de reparto. Las fechas confirmadas se comparan con cualquier fecha de entrega existente de las posiciones de reparto del pedido o del plan de entregas. Los lmites de tolerancia se determinan a partir de la clave de control de confirmacin. (Puede definir la clave de control de confirmacin en el Customizing para Compras en Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin.) El sistema proporciona la cantidad confirmada entre los repartos existentes, uno tras otro.

Entonces, el cumplimiento de la fecha de entrega se verifica para cada reparto individual.

Si desea que el sistema emita mensaje de error si no se cumplen las fechas de entrega indicadas en las confirmaciones de pedido entrantes recibidas mediante EDI, deber definir el mensaje del sistema para desviaciones de fecha de entrega en las confirmaciones de acuerdo con el Customizing para Compras. Verificacin de precios Si desea tomar los precios transmitidos por el proveedor va EDI, debe seleccionar el Indicador de precio en el Customizing para Compras y definir las tolerancias para la verificacin de precios (Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin). Entonces, el sistema verifica si los precios recibidos va EDI se encuentran dentro de las tolerancias especificadas.

De ser as, las cantidades y fechas confirmadas se actualizan en el pedido. De lo contrario, se emite un mensaje de error. Se da un ejemplo de la verificacin de cantidad y de fecha para confirmaciones recibidas va EDI en la seccin Ejemplo: Verificacin de confirmaciones de pedido recibidas va EDI. Para ms informacin sobre la correccin de errores, consulte la seccin Correccin de errores: Recepcin de confirmaciones va EDI.

En el Customizing puede especificarse que el nmero de material transmitido en una confirmacin de pedido va EDI se tome en el pedido. Se sobrescribir cualquier nmero de material de proveedor existente. (Compras Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin.) En la actualidad, SAP le proporciona la ampliacin MM06E001 que le permite adaptar ambas tolerancias cantidad/precio y tomar el nmero de material de proveedor para su adecuacin en las necesidades especficas propias.

Entrega entrante
El sistema siempre crea documentos de entrega entrante diferentes relativos a los avisos de entrega enviados por sus proveedores va EDI. Si en la posicin de pedido o de contrato marco relevante existe una clave de control de confirmacin con el tipo de confirmacin de pedido "aviso de entrega/entrega entrante", las cantidades y fechas notificadas se actualizan en la posicin de pedido. Un aviso de entrega entrante recibido mediante EDI puede estar expuesto a una verificacin de fecha. (Vase la seccin Verificacin de fecha.) Durante el procesamiento del IDOC pueden presentarse desviaciones de datos que pueden derivar en que el documento de compras no se actualice automticamente. Entonces, el sistema enva un

mensaje interno en virtud del cual se puede rectificar el error. (Vase Correccin de error: Recepcin de confirmaciones va EDI.) Dicha generacin automtica de entregas entrantes slo se puede modificar manualmente con el pedido (o contrato marco) mediante la funcin Modificar entregar entrante.

Para ms informacin sobre la recepcin de confirmaciones va EDI, consulte la documentacin BC la interfase IDOC en Escenarios de aplicacin EDI.

Ejemplo: Verificacin de confirmaciones de pedido recibidas va EDI

El ejemplo siguiente define las verificaciones automticas de cantidades y fechas realizadas cuando se recibe una confirmacin de pedido de un proveedor va EDI. En relacin con la verificacin de fechas de entrega, ha definido tolerancias de exceso y de faltas de suministro de siete das para cada una. Para la verificacin de cantidades, ha estipulado una tolerancia de un 10%. Enva un pedido a su proveedor que consta de una sola posicin con un reparto de tres posiciones. Su proveedor le confirma el pedido, sin embargo la confirmacin contiene cantidades y fechas de entrega diferentes. Cuando se recibe la confirmacin de pedido va EDI, el sistema verifica primero la cantidad total establecida en la confirmacin y, a continuacin, las fechas de entrega.

Supervisin de confirmaciones de pedido

Utilizacin
La prestacin de supervisin de confirmaciones permite verificar si las confirmaciones requeridas se han recibido o no, y si las cantidades y fechas de entrega son las mismas que se solicitaron. Los anlisis de lista que estn disponibles para propsitos de supervisin proporcionan todo el tiempo un resumen del status de los pedidos y la influencia que poseen sobre la planificacin y control de necesidades.

Condiciones previas
Slo se pueden realizar anlisis para posiciones que tienen una clave de control de confirmacin. En el Customizing de Compras puede especificarse el plazo para la recepcin de confirmaciones para cada tipo de confirmacin (Confirmaciones Parametrizar control de confirmacin en Secuencia de confirmacin.) Tambin puede especificarse en el Customizing que se desea visualizar la lista de supervisin siguiente, por ejemplo: Qu confirmaciones de pedido, que exceden la fecha de pedido, no se han recibido todava. Qu avisos de entrega no se han recibido varios das antes de la fecha de entrega

Actividades
Para supervisar las confirmaciones de pedido, seleccione <Documento de compras> Reporting Supervisar confirmaciones. Vase tambin: Supervisin de confirmaciones

Reclamaciones de confirmacin de pedido

Utilizacin
Pueden enviarse mensajes a proveedores que insten a presentar confirmaciones de pedido pendientes. No se pueden emitir dichos mensajes respecto a otros tipos de confirmacin de pedido.

Condiciones previas
Una condicin previa es que se haya fijado el indicador Sujeto a confirmacin de pedido en cada pedido o en todas las posiciones de planes de entregas relevantes.

Actividades
Seleccione <Documento de compras> Mensajes Supervisar confirmacin de pedido. Si se ha establecido el indicador, el sistema procede como se describe a continuacin cuando se ejecuta el programa recordatorio: Verifica si se ha establecido la clave de control de confirmacin. 1. Si no se ha fijado, verifica si se ha introducido el nmero de confirmacin. Si no existe dicho nmero, se emite un mensaje que insta al proveedor a presentar la confirmacin atrasada. 2. Si existe, se calcula el total de las cantidades de todas las confirmaciones de pedido anteriores. Si el resultado es menor que la cantidad de pedido, se emite un mensaje de reclamacin. Vase tambin: Reclamacin de presentacin de confirmaciones de pedido pendientes

Creacin de un pedido o de un contrato marco Acuerdo con obligacin de confirmacin de pedido

1. Cree un pedido o un contrato marco y actualice las posiciones. 2. Seleccione la posicin que va a confirmar el proveedor e introduzca una clave de control de confirmacin en el campo Supervisin plazos de la pantalla detallada de posicin. Si la clave de control de confirmacin posibilita la presentacin de confirmaciones de pedido por parte del proveedor, y se desea instar a ste para que la presente, puesto que todava estn pendientes despus de un cierto perodo de tiempo, fije el indicador Sujeto a confirmacin pedido. 3. Grabe el pedido.

Si desea trabajar exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmacin), slo dispone de la opcin de fijar este indicador. No se necesita realizar ninguna otra entrada.

Supervisin de confirmaciones
Supervisin de confirmaciones en pedido o contrato marco
1. Seleccione la posicin para la que desea ver las confirmaciones acumuladas y Posicin
Confirmaciones Listas. 2. Acceda entonces a una de las listas siguientes: Cantidades relevantes para la planificacin de necesidades Cantidades que han sido reducidas/compensadas en relacin con la planificacin de necesidades Cantidades acumuladas

Una lnea de un reparto de un pedido que comprende 100 toneladas de acero se reduce a cero como resultado de la confirmacin del pedido correspondiente de 100 toneladas. La entrega entrante posterior de 100 toneladas, reduce, a su vez, la cantidad de confirmacin de pedido a cero y, finalmente, la EM de 100 toneladas compensa totalmente la cantidad de entrega entrante.

Supervisin de varios pedidos o contratos marco

1. Seleccione Pedido Reporting Supervisar confirmaciones. 2. Especifique un intervalo de pedidos de compras e introduzca el tipo de confirmacin de 3.
pedido que hay que supervisar (por ejemplo, AB para confirmacin de pedido). Seleccione Programa Ejecutar. Obtendr una lista de todas las cantidades y fechas de entrega de variante.

Actualizacin manual de confirmaciones

1. Modifique el pedido o el plan de entregas. 2. Seleccione la posicin para la que desea introducir una confirmacin y seleccione Posicin Confirmaciones Resumen. 3. En la pantalla de resumen de confirmaciones actualice el tipo de confirmacin de pedido, la fecha, la franja horaria y la cantidad, as como el nmero de confirmacin utilizado por el proveedor. Tambin se puede recibir una confirmacin relacionada con el material con un nmero de pieza de fabricante (NPF). Si desea obtener ms informacin sobre este tema, consulte Nmero de pieza de fabricante (NPF) ).

Si se trabaja exclusivamente con confirmaciones de pedido (es decir, sin utilizar una clave de control de confirmacin), se introduce el nmero de confirmacin en la pantalla detallada de posicin. Este nmero puede ser cualquier identificador que se use habitualmente en la empresa (por ej., la fecha de la confirmacin de pedido o un nmero de documento externo, etc.). Si se desea introducir el mismo nmero para cada posicin, seleccione Tratar Modificacin rpida.

Verificaciones de cantidades
Si un proveedor notifica una cantidad que es mayor que la cantidad notificada an abierta, el sistema emite un mensaje de advertencia. Si la cantidad acumulada de todos las entregas entrantes relacionadas con una posicin de pedido excede de la cantidad de pedido (teniendo en cuenta la tolerancia de exceso de suministro), el sistema emite un mensaje de advertencia. Esta advertencia tambin se puede definir como un mensaje de error en funcin del usuario. Si la cantidad acumulada notificada es menor que la cantidad ya entregada, se emite un mensaje de advertencia.

Dependiendo de las parametrizaciones del Customizing, se establece en la columna D un indicador que muestra si los datos de la confirmacin se utilizan en la planificacin de necesidades. Si el indicador no se ha establecido, los datos se utilizan slo con fines informativos. En la columna E, puede ver si la confirmacin se introdujo manualmente en el pedido de compras (1), o se gener automticamente con el registro de un aviso de entrega mediante la funcin Crear entrega entrante (2).

Creacin de una entrega entrante mediante un aviso de entrega

1. Seleccione Pedido Entrega entrante Crear. 2. En la pantalla inicial, introduzca el proveedor, la fecha de entrega y el nmero de pedido.
Tambin se tiene la opcin de introducir un cdigo de identificacin de transporte (por ejemplo, la matrcula de un vehculo). De este modo, se pueden agrupar entregas de varios pedidos. Si desconoce el nmero del pedido de compras, seleccione Entrega entrante Seleccionar pedidos de compra y defina los criterios de seleccin. Seleccione Programa Ejecutar. Obtendr una lista de los pedidos a partir del intervalo de nmero especificado que contiene cantidades notificadas an abiertas. Seleccione los pedidos correspondientes y Copiar seleccin.

3. Pulse INTRO. Aparecer la pantalla resumen con las cantidades propuestas.

La cantidad por defecto se toma de la posicin del pedido. No obstante, puede sobrescribirse la cantidad propuesta e introducirse una unidad de medida diferente. Para que esto sea posible, la unidad deseada se debe definir en el registro maestro de materiales, como una unidad de medida alternativa, con el factor de conversin adecuado. Todas las cantidades (p. ej., la cantidad notificada) se convierten en la unidad de medida de pedido y el sistema las registra en el pedido.

Tiene un pedido para 100 toneladas de Acero 1 y el proveedor le enva un aviso de entrega de 5 cajas. Entonces desea introducir la entrega entrante con la unidad de medida "caja". El sistema comprueba si la unidad de medida alternativa puede convertirse a la unidad del pedido. Si es as, puede grabar la entrega entrante en la unidad alternativa. Se puede hacer una particin de lotes en la entrega entrante, que se tendr en cuenta en el resumen de confirmaciones para el pedido y en el momento de la entrada de mercancas. Si se debe tener en cuenta la particin de lotes durante la entrada de mercancas, el tipo de confirmacin de pedido Entrega entrante debe estar relacionado con la confirmacin (indicador Adjudicacin EM). 4. Verifique los datos y realice las modificaciones necesarias. 5. Grabe el documento. A continuacin, se actualizar el resumen de confirmaciones en los pedidos relevantes.

Correccin de errores: Recepcin de confirmaciones va EDI

Utilizacin
Durante el intercambio electrnico de datos entre el usuario y los proveedores pueden producirse errores. Desea corregir estos errores. El SAP Business Workflow puede ayudarle a identificarlos y corregirlos.

Causas de errores
Cuando se recibe una confirmacin del proveedor a travs del EDI, el sistema normalmente actualiza el documento de compras correspondiente. Por ejemplo, cuando se recibe un aviso de entrega, el sistema genera una entrega entrante con un documento de entrega entrante y actualiza los datos en el pedido asociado. Cuando se recibe una confirmacin de pedido, el nmero de confirmacin se introduce en un campo del pedido asociado. En los casos siguientes, el sistema no puede actualizar el documento de compras que se basa en una confirmacin de EDI de entrada. La clave de control de confirmacin no ha sido actualizada o no cubre esta clase de confirmacin. El documento de compras al que hace referencia la confirmacin est bloqueado en el momento en que la confirmacin entrante se recibe va EDI. La causa del problema son motivos tcnicos (por ejemplo, se ha excedido la longitud mxima del campo). Se han sobrepasado una o varias tolerancias aplicables a la verificacin de fechas de entrega, cantidades y precios en relacin con las confirmaciones de pedido recibidas va EDI.

Correccin de errores
La correccin de errores facilita el trabajo de la siguiente forma: Cuando se produce un error, SAP Business Workflow le avisa mediante la aparicin de un work item (un Aviso) en la carpeta Entrada integrada. Puede tratar el work item y, de este modo, pasar directamente al IDOC defectuoso. Desde el IDOC puede acceder a los registros de status, para obtener informacin sobre el origen del error. Pueden existir varios registros de status, cada uno referido a posiciones diferentes del documento, para un documento. En un registro de status, puede obtener informacin de status al visualizar el texto explicativo del error (por ejemplo, la informacin de status que contiene la clave de control de confirmacin no ha sido actualizada correctamente para la posicin 20 en el pedido nmero 12345).

(Si la fuente del error reside en el proveedor, contacte con l para que modifique el documento y lo vuelva a transmitir.) Desde el texto explicativo del mensaje de error puede llamar directamente el pedido correspondiente y actualizar la clave de control de confirmacin. Tan pronto como grabe el pedido, volver al texto explicativo del mensaje de error en el registro de status del IDOC. Desde el IDOC puede iniciar el nuevo tratamiento del IDOC. A partir de este momento, el sistema podr actualizar los datos correctamente.

Si desea obtener ms informacin sobre el tratamiento de errores, consulte la documentacin Base en La interfase IDOC (seccin Tratamiento de excepciones).

Confirmaciones en el mbito de planificacin de necesidades

Utilizacin
Las cantidades y fechas relevantes para la planificacin de necesidades derivadas de las confirmaciones de pedido se visualizan en la lista de necesidades/stocks actual. La lista indica qu cantidades se han reducido a cero, como resultado de confirmaciones o entradas de mercancas ms recientes y qu cantidades slo se han compensado parcialmente de esta forma. Por ejemplo, si recibe una confirmacin de pedido que confirma la entrega de 80 toneladas de acero en relacin a un pedido que especifica 100 toneladas, la lista contiene una posicin con una cantidad de pedido abierta de 20 toneladas y una posicin con un cantidad reconocida de 80 toneladas. Si se registra una entrega de 100 toneladas, esto provoca la reduccin a cero de la cantidad abierta de pedido (de 20 toneladas), as como de la cantidad confirmada. Esto significa que la cantidad planificada del pedido ya no aparecer en la lista, sino que es reemplazada por la cantidad notificada de 100 toneladas.

Condiciones previas
Se definen las confirmaciones que son relevantes para la planificacin y el control de necesidades en el sistema a travs del Customizing para Compras. Vase tambin: Ejemplo: Influencia de las confirmaciones en la planificacin de necesidades

Ejemplo: Influencia de las confirmaciones en la planificacin de necesidades

El siguiente grfico muestra cmo influyen los datos de las confirmaciones de pedido en la planificacin de necesidades:

Los datos del pedido fechado el 22 de julio se comunican al proveedor y al sistema de planificacin de necesidades.

En la confirmacin de pedido fechada el 26 de julio, el proveedor confirma una cantidad de slo 90 unidades para la posicin 1 (lo que representa una desviacin de la cantidad del pedido). La fecha preferente de entrega se confirma para ambas posiciones del pedido. La planificacin de necesidades espera entonces cantidades disponibles de slo 90 unidades para la posicin 1 y 10 kg para la posicin 2 en la fecha preferente de entrega. La entrega entrante registrada mediante el aviso de entrega del 27 de agosto hace que la planificacin de necesidades corrija la cantidad de 90 unidades para la posicin 1 hasta 100 unidades y que revise la fecha de entrega de ambas posiciones para un da ms tarde (31 de agosto).

Actualizacin de datos en la planificacin de necesidades

El grfico siguiente muestra cmo la informacin del pedido y de los diferentes tipos de confirmacin de proveedor influyen en el control y la planificacin de necesidades.

La planificacin de necesidades asume inicialmente que las entregas se correspondern con los datos del reparto (en este caso, asume que se entregarn 200 tornillos de acero el da 31 de julio). La confirmacin de pedido del proveedor provoca que la planificacin de necesidades modifique la fecha de entrega del 31 de julio al 28 de julio. Posteriormente, se recibe una confirmacin de carga. Esto no influye en la informacin existente en el sistema control y planificacin de necesidades, porque las confirmaciones de carga estn definidas en el Customizing como "no relevantes para la planificacin de necesidades". La siguiente confirmacin relevante para MRP que se recibe del proveedor es un aviso de entrega, que informa de la entrega de 90 tornillos de acero el 3 agosto. La planificacin de necesidades asume entonces que de los 200 destornilladores solicitados, 90 estarn disponibles el 3 de agosto, pero que los restantes 110 ya estarn disponibles el 28 de julio, tal y como se haba previsto desde la recepcin de la confirmacin del pedido. Un aviso de entrega posterior confirma la entrega de 110 tornillos de acero el 4 de agosto. Esto significa que la planificacin de necesidades reemplazar la fecha del 28 de julio de la confirmacin de pedido. Se considerar que se entregarn 90 tornillos el 3 de agosto y los restantes 110 el 4 de agosto.

Confirmaciones en el mbito de gestin de stocks

Utilizacin
Cuando se contabilizan entradas de mercancas, existen varias formas de buscar pedidos asociados. Nmero de pedido Si establece un enlace mediante el propio nmero de pedido, la relacin es unvoca (es decir, una entrada de mercancas (EM) para un pedido). Entrega entrante Si introduce el nmero de entrega entrante, el sistema selecciona todos los pedidos de compras que contengan este nmero y propone las cantidades notificadas para el documento de EM (Entrada de Mercancas). Identificador de transporte Si introduce el cdigo de identificacin de transporte, el sistema lleva a cabo dos pasos. En el primero, selecciona todas las entregas entrantes relacionadas con el ID de transporte. En el segundo, selecciona todos los pedidos relacionados con las entregas entrantes y propone las cantidades notificadas abiertas para el documento de EM.

Condiciones previas
Si desea ajustar las EMs con los pedidos mediante el nmero de entrega entrante o el cdigo de identificacin de transporte, la entrega entrante debe existir como un documento separado.

Confirmacin relacionada con EMs

Utilizacin
Cuando se introduce una entrada de mercancas para un pedido, puede que el sistema proponga las cantidades confirmadas en lugar de la cantidad de pedido completa.

Condiciones previas
Si desea contabilizar la entrada de mercancas con referencia a las confirmaciones de proveedor, fije el indicador Adjudicacin EM para el tipo de confirmacin deseado en el Customizing para Compras. SAP recomienda que siempre se establezca este indicador para el ltimo tipo de confirmacin que se espere recibir en cada caso.

En la posicin 1 de un pedido, se solicitaron 200 toneladas de acero para entregar el 1 de mayo. El proveedor le avisa de que le entregarn 50 toneladas el 1 de mayo y 150 toneladas el 3 de mayo. Entrada de mercancas con asignacin de EM. Cuando contabilice una EM para un pedido, el sistema generar una posicin de cantidad propuesta que contenga 50 toneladas y otra con 150 toneladas. Las cantidades de entrada de mercancas se refieren a entregas entrantes individuales y tambin se pueden borrar por entrega entrante. Si se contabiliza una entrada de mercancas de 150 toneladas para la entrega entrante de 150 toneladas, la entrega entrante se cancela (la cantidad se reduzca a cero, es decir, se compensa completamente). La entrega entrante de 50 toneladas se mantiene abierta. Entradas de mercancas sin asignacin de EM. Cuando se introduce una entrada de mercancas para el pedido, el sistema propone la cantidad de pedido de 200 toneladas de acero 1 como la cantidad de EM. Las entregas entrantes se compensan (se reducen o se cancelan) de acuerdo con la fecha de confirmacin. Si se contabiliza una entrada de mercancas (EM) de 150 toneladas, la primera entrega entrante se cancela con 50 toneladas y la segunda se compensa parcialmente con 100 toneladas. Por ello, la segunda entrega entrante se mantiene con una cantidad abierta de 50 unidades.

Procedimiento de liberacin (MM-PUR-GF)

Utilizacin
Se utiliza este componente si se desea establecer un procedimiento de autorizacin para solicitudes de pedido u otros documentos de compras. Durante dicho procedimiento, si una solicitud de pedido o documento de compras externo cumplen ciertas condiciones (como que el valor total de pedido exceda los 10.000 USD) se deber aprobar (por el responsable del centro de coste, por ejemplo) antes de que proceder con el tratamiento. El proceso de aprobacin (compensacin o dar "luz verde" a) de una posicin propuesta de gastos se reproduce exactamente en el Sistema SAP mediante el "procedimiento de liberacin". Es razonable definir procedimientos de liberacin individuales para diferentes grupos de materiales, de los cuales son responsables diferentes departamentos, y definir procedimientos separados para mercancas de inversin y mercancas de consumo.

Caractersticas
Cada persona involucrada en el procedimiento de liberacin efecta la liberacin (es decir, aprobacin), mediante una transaccin de liberacin utilizando su cdigo de liberacin. Una vez efectuada, la liberacin tambin se puede cancelar con el mismo cdigo (es decir, se restituye el status original). Si para un cdigo de liberacin se ha definido un acoplamiento con el SAP Business Workflow, tambin ser posible el rechazo. Esto slo es posible para solicitudes de pedido.

Qu documentos se pueden liberar (autorizar)?

Los procedimientos de liberacin se pueden definir para los siguientes documentos: Solicitud de pedido Los documentos de compras externos, pedido, pedido abierto, plan de entregas, peticin de oferta y hoja de entrada de servicios

Procedimiento de liberacin para solicitudes de pedido Para las solicitudes de pedido estn disponibles dos procedimientos diferentes: Con clasificacin Con este procedimiento, las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posicin (es decir, posicin por posicin) y de forma global. Este ltimo mtodo tambin se conoce como "liberacin general". Sin clasificacin Con este procedimiento, las solicitudes de pedido slo se pueden liberar a nivel de posicin.

Los dos procedimientos se excluyen mutuamente (es decir, hay que decidirse por uno u otro, no es posible utilizar ambos). Procedimiento de liberacin para documentos de compras externos Los documentos de compras externos (es decir, los que no son solicitudes de pedido) se liberan a nivel de cabecera. La liberacin posicin por posicin no es posible. Estos documentos slo se pueden liberar usando el procedimiento de liberacin con clasificacin.

Condiciones de liberacin
Definicin
Las condiciones de liberacin determinan la estrategia de liberacin, de acuerdo con la cual hay que liberar una solicitud de pedido o un documento de compras externo.

Si una solicitud de pedido o un documento de compras externo no cumplen las condiciones para una estrategia de liberacin, stos se liberarn automticamente para su tratamiento posterior.

Procedimiento sin clasificacin (slo posiciones de solicitud de pedido)

Las condiciones se pueden basar en una de las siguientes caractersticas de posicin o en una combinacin de stas: Tipo de imputacin Grupo de artculos Centro Valor total

Procedimiento con clasificacin (solicitudes de pedido y documentos de compras externos)

Las condiciones se formulan mediante valores de caracterstica y se guardan en el Customizing de Compras (bajo el ttulo de estrategia de liberacin). Una condicin previa para ello es que primero se creen las propiedades y a continuacin se asignen a las clases. Si desea obtener ms informacin sobre la clasificacin, consulte la documentacin Componentes multiaplicaciones en CA - Propiedades y CA - El sistema de clasificacin y la gua de implementacin (IMG) para Compras (en Procedimientos de liberacin). Para permitir que se les asigne una estrategia de liberacin, una solicitud de pedido o un documento de compras externo deben tener uno de los valores posibles para cada caracterstica.

Estrategia de liberacin
Definicin
La estrategia de liberacin define el proceso de autorizacin para las solicitudes de pedido o documentos de compras externos. La estrategia especifica los cdigos de liberacin necesarios y la secuencia en la que se deben efectuar las liberaciones. Se pueden definir un mximo de ocho cdigos de liberacin. La asignacin de la estrategia de liberacin a una solicitud de pedido o a un documento de compras se basa en las condiciones de liberacin.

Cdigo de liberacin
Definicin
El cdigo de liberacin es un ID de dos caracteres que permite a un persona liberar (compensar o aprobar) una solicitud de pedido o un documento de compras externo. Quin puede trabajar con qu cdigos de liberacin, se controla, bsicamente, mediante un sistema de autorizaciones (objeto de autorizacin M_EINK_FRG). Adems, la asignacin de un cdigo de liberacin a un responsable individual (responsable del tratamiento) se define de acuerdo con las necesidades organizativas; es decir, los diferentes departamentos especifican qu usuarios trabajarn y con qu cdigos de liberacin.

En el caso del procedimiento de liberacin con clasificacin de solicitudes de pedido, la asignacin del cdigo de liberacin al responsable tambin se puede efectuar mediante el Customizing para Compras. En este caso, debe haber un acoplamiento con el SAP Business Workflow. Los cdigos de liberacin se asignan en cada caso a un objeto de la gestin de organizacin (p. ej., una posicin). El sistema determina entonces el responsable en cada caso concreto (responsable del tratamiento).

Requisitos para liberacin

Definicin
Los requisitos para liberacin indican la secuencia en la que se deben aprobar una solicitud de pedido o un documento de compras externo mediante cdigos de liberacin. Los requisitos de liberacin se definen en el Customizing de Compras (en la estrategia de liberacin).

El procedimiento de autorizacin para solicitudes de pedidos en una empresa se puede establecer de tal modo que el responsable del departamento debe autorizar una posicin de solicitud antes de que lo realice una persona que posea un nivel mayor de autoridad (p. ej. el responsable del centro de coste). En este caso, la autorizacin del responsable de departamento es una condicin previa para la autorizacin del responsable del centro de coste.

Indicador de liberacin
Definicin
Cuando se ha procesado una solicitud de pedido o un documento de compras externo mediante un cdigo de liberacin, se le asigna un indicador de liberacin. Entonces el sistema establece qu indicador de liberacin se define en el Customizing de Compras (en la estrategia de liberacin mediante los estados de liberacin). Qu es lo que determina el indicador de liberacin? Solicitudes de pedido... Documentos de compras externos...

Si la posicin se puede modificar por Compras o Si Compras puede modificar el documento una Control y Planificacin de necesidades una vez vez iniciado el procedimiento de liberacin iniciado el procedimiento de liberacin Si se determina una nueva estrategia y si hay que Si se determina una nueva estrategia y si hay anular liberaciones existentes en caso de que que anular liberaciones existentes en caso de haya modificaciones que haya modificaciones Si se libera el documento de compras para su Si hay que crear una peticin de oferta o un transmisin pedido con referencia a la posicin Vase tambin: Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberacin

Liberacin alternativa
Definicin
En la secuencia de liberacin se pueden definir alternativas. Esto significa que varios empleados pueden efectuar liberaciones (es decir, autorizaciones) en determinado punto de la secuencia. Si slo uno de estos empleados ha efectuado la liberacin, se alcanzar el siguiente status. De este modo no hace falta que intervengan los dems empleados.

Se definen cinco cdigos de liberacin para solicitudes de pedido en una jerarqua ascendente. La posicin de solicitud de pedido se puede convertir en una peticin de oferta o en un pedido, si la liberacin se ha efectuado con los cdigos de liberacin 01, 02, 03 y 04 o, alternativamente, con el cdigo de liberacin 05. La ventana con la informacin sobre la estrategia de liberacin proporciona alternativas posibles para la seleccin (vase Visualizacin de informacin sobre liberacin).

Una liberacin alternativa no puede ser una condicin previa para el siguiente cdigo de liberacin. En el ejemplo anterior, las liberaciones con los cdigos 01, 02, 03 y 04 no podan ser requisitos para la liberacin con 05.

Procedimiento de liberacin sin clasificacin (solicitudes de pedido)

Utilizacin
Este procedimiento slo sirve de procedimiento de correccin y autorizacin para solicitudes de pedido. Su finalidad consiste en verificar la exactitud de los datos del material, las cantidades, las fechas de entrega, la fuente de aprovisionamiento y la imputacin que aparecen en la solicitud. Las solicitudes de pedido se liberan posicin por posicin.

Los departamentos de liberacin que aparecen en la siguiente tabla se definen para la estrategia de liberacin S1, que est asignada a posiciones de solicitud de pedido con un valor total superior a 10.000 USD. Requisitos para liberacin en el caso de la estrategia de liberacin S1: Estrategia S1 Cdigo de liberacin 1 - Jefe de proyecto 2 - Responsable de departamento 3 - Responsable del centro de coste 4 - Controlador 5 - Director Requisitos para liberacin Ninguno. Ninguno. 01, 02 Ninguno. 1, 2, 3, 4

Son vlidos los siguientes requisitos adicionales para liberacin: Los departamentos de liberacin del 1 al 4 son los que deben efectuar la liberacin, antes de que la efecte el presidente de la junta directiva. La liberacin realizada por el departamento de liberacin 4 se puede efectuar en cualquier momento (siempre que sea anterior a la realizada por el departamento de liberacin 5). Despus de que los departamentos de liberacin del 1 al 3 hayan llevado a cabo la liberacin, Compras puede emitir peticiones de oferta relacionadas con la solicitud de pedido a compaas proveedoras potenciales.

Condiciones previas
El Procedimiento de liberacin sin clasificacin se debe establecer en el Customizing de Compras.

Liberacin con clasificacin (solicitudes de pedido/documentos de compras externos)

Utilizacin
El objetivo de este procedimiento es sustituir los procedimientos de autorizacin escritos manualmente con la utilizacin de firmas, por uno electrnico, actualizando al mismo tiempo el principio de verificacin por dos o ms personas. El responsable procesa la solicitud de pedido u otro documento de compras en el sistema, marcndolo con una "firma electrnica", que puede dar valor legal al documento. Este procedimiento de liberacin se puede utilizar para autorizar solicitudes de pedido y los documentos de compras externos de peticin de oferta, pedido, pedido abierto, plan de entregas y hoja de entrada de servicios.

Las solicitudes de pedido se pueden liberar a nivel de posicin o bien globalmente. No existe ninguna provisin para la forma de liberacin por posiciones (es decir, una autorizacin parcial) en el caso de los documentos de compras externos. Estos ltimos slo se pueden liberar en su totalidad. Si se establece el procedimiento de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedidos, se desactivar el procedimiento sin clasificacin.

Condiciones previas
El procedimiento de liberacin con clasificacin se debe establecer en el Customizing de Compras. Asimismo, debe crearse una clase con propiedades para cada documento (solicitud de pedido, pedido, etc.). Si se desea establecer el procedimiento de liberacin global y el de posicin por posicin para solicitudes de pedido, se debe crear una clase para cada procedimiento. El procedimiento para llevar a cabo lo descrito anteriormente se explica en la gua de implementacin (IMG) para Compras en Definir procedimiento de liberacin para los documentos relevantes y en Establecer procedimiento de liberacin con clasificacin para las solicitudes de pedidos. Encontrar ms informacin sobre la clasificacin en la biblioteca SAP en la documentacin Componentes multiaplicaciones en sistema de clasificacin, seccin CA Propiedades y CA - El sistema de clasificacin.

Este procedimiento ofrece una amplia gama de posibles combinaciones de criterios de liberacin. No obstante, si tiene otras necesidades, utilice la ampliacin del sistema proporcionada por SAP. Vase tambin:

Operacin de un procedimiento de liberacin con clasificacin Modificaciones una vez iniciado el procedimiento de liberacin Liberacin con enlace al Workflow

Operacin de procedimiento de liberacin con clasificacin

1. Los valores de caracterstica de una solicitud de pedido o un documento de compras externo se transfieren al sistema de clasificacin. 2. El sistema verifica si los valores se corresponden con las condiciones de liberacin. En tal caso, asigna una estrategia de liberacin. 3. Los responsables de los cdigos de liberacin procesan el documento en la secuencia definida en la estrategia de liberacin. El siguiente grfico ilustra el proceso, tomando como ejemplo una posicin de solicitud de pedido que est sujeta a la estrategia de liberacin S4:

Modificaciones una vez iniciado el procedimiento liberacin

Los casos siguientes pueden surgir al modificar una solicitud de pedido o un documento de compras externo, para los que ya se ha iniciado el procedimiento de liberacin: Caso 1: Modificacin no relevante que no necesita una estrategia de liberacin diferente. Caso 2: Modificacin relevante que no necesita una estrategia de liberacin diferente. Caso 3: Modificacin relevante que necesita una estrategia de liberacin diferente.

En cada caso el sistema emite un mensaje al usuario despus de que se haya realizado la modificacin.

Caso 1 En vez de 10 toneladas de Acero 1 con un precio total de $100, slo se necesitan 8 toneladas, con un precio total de $80. Esta modificacin posterior del documento es posible. El procedimiento de liberacin contina sin interrupcin. Caso 2 Un usuario posee la autorizacin para pedidos valorados entre 1.000 USD y 120.000 USD. En este caso, se asigna la estrategia de liberacin FS. El usuario ha pedido 10 cmaras a un precio de 1.000 USD cada una. El procedimiento de liberacin ya se ha iniciado y el indicador de liberacin 01 se ha establecido (libre para la emisin de peticin de oferta). Las parametrizaciones realizadas en el Customizing de Compras para el indicador de liberacin 01 permiten que el sistema emita un mensaje de advertencia si el valor original del pedido se excede en ms del 50%. Entonces el usuario modifica el pedido a 100 cmaras, hecho que produce que el valor de pedido incremente en ms de la mitad. El sistema vuelve a asignar la estrategia de liberacin FS y emite el mensaje de advertencia. El usuario dispone de las opciones siguientes: Corregir el pedido para que el porcentaje no exceda. El procedimiento de liberacin contina. No corregir el pedido. El sistema cancela las liberaciones anteriores y el procedimiento de liberacin empieza de nuevo desde el principio. Caso 3 Una mquina soldadora de rayos electrnicos asignada al proyecto A debe, de nuevo, asignarse posteriormente al centro de coste 3. Nuevamente, no es posible efectuar esta modificacin sin ms. El sistema emitir un mensaje de error. Se

debe cancelar la modificacin, o bien volver a determinar la estrategia de liberacin y reiniciar el procedimiento de liberacin.

Liberacin con enlace al workflow

Utilizacin
Al configurar el procedimiento de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedidos o pedidos, se puede definir un enlace al SAP Business Workflow. Este hecho es particularmente recomendable si en el procedimiento de liberacin se ven implicados empleados en cuyas labores diarias no se incluye la autorizacin de solicitudes de pedidos o de pedidos.

Caractersticas
El empleado recibe automticamente un aviso, cuando se debe efectuar una liberacin. Aparecer un work item en su carpeta de Entrada. El empleado puede procesar directamente dicho work item. Al tratar la posicin, se llama automticamente la transaccin de liberacin SAP con el cdigo de liberacin correspondiente. Si desea obtener ms informacin, consulte MM: Gestin de materiales: Escenarios del Workflow.

Liberacin de solicitudes de pedido

Condiciones previas
Antes de liberar una solicitud de pedido, se debe tener en cuenta: Su cdigo de liberacin (contacte con el responsable del sistema) (Si desea liberar una solicitud de pedido individual) el status de liberacin de la solicitud (vase Visualizacin de informacin de liberacin)

Posibilidades para liberacin

Existen dos maneras de liberar solicitudes de pedido: Liberacin individual Se liberan posiciones de una solicitud de pedido individual o - si la solicitud se debe liberar en su totalidad - al liberar una posicin se liberan simultneamente las otras. Liberacin colectiva Se liberan todas las posiciones de solicitud de pedido o solicitudes completas que estn a la espera de procesamiento mediante el cdigo de liberacin. Este es el mtodo preferente si se tienen que realizar liberaciones con frecuencia. Vase tambin: Visualizacin de informacin de liberacin Liberacin individual de solicitudes de pedido Liberacin colectiva de solicitudes de pedido Visualizacin de la lista de recordatorio de liberacin

Visualizacin de la informacin de liberacin

Visualizacin del estado de liberacin
Puede visualizar el estado de liberacin de un documento de compras externo o de una solicitud de pedido, o de todas las posiciones de una solicitud de pedido en un resumen y, as, ver si el documento o posicin relevante se ha liberado o est bloqueado, etc. 84. 85. 21. ... 1. Visualice el documento de compras deseado. 2. Haga clic en .
Aparecer una ventana de dilogo con informacin sobre los estados de liberacin.

Visualizacin de la estrategia de liberacin

Para visualizar los detalles que corresponden a la liberacin de un documento de compras externo o de una posicin de una solicitud de pedido, proceda de la siguiente manera: 86. 87. 88. 22. ... 1. Visualice el documento de compras deseado. 2. Marque una posicin de solicitud de pedido si necesario. 3. Haga clic en .
Aparecer una ventana con la siguiente informacin:

Descripcin de la estrategia de liberacin Liberaciones del documento de compras efectuadas hasta la fecha. Todos los cdigos de liberacin con los que se debe liberar el documento de compras antes de que alcance el estado de liberacin definitiva. Si se han definido cdigos de liberacin alternativos, se mostrarn las distintas formas en las que se puede realizar la liberacin definitiva del documento de compras.

Nota Tambin puede visualizar las posibilidades para liberacin y las posibles combinaciones para lograr la liberacin definitiva en las aplicaciones de compras con el nuevo diseo interactivo (pedido y solicitud de pedido modificados). Encontrar esta informacin en la etiqueta Estrategia de liberacin a nivel de cabecera en el documento de compras si se trata de una liberacin general y a nivel de info detallada de posicin si se trata de una liberacin por posiciones.

Liberacin individual de solicitudes de pedido

1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Liberacin individual.
2. Introduzca el nmero de la solicitud de pedido y el cdigo de liberacin. 3. Pulse INTRO. Aparecer el resumen de posiciones. Aqu se pueden realizar modificaciones.

4. Seleccione Pasar a Info liberacin Posibilidades liberacin para establecer las

posiciones que se pueden liberar.

5. Marque la posicin que se va a liberar y seleccione Tratar Liberacin Establecer para

liberar la posicin. Si la posicin pertenece a una Solicitud de pedido completa, la liberacin de la posicin provocar liberacin simultnea de todos las otras posiciones. Se puede cancelar (revocar) la liberacin y restablecer el status de liberacin anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Liberacin Cancelar. 6. Grabe la liberacin.

Liberacin colectiva de solicitudes de pedido

1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Liberacin colectiva.
Aparecer la pantalla de seleccin para liberacin colectiva. 2. Introduzca el cdigo de liberacin y cualquier otro criterio de seleccin. 3. Seleccione Programa Ejecutar para visualizar las posiciones de solicitud de pedido o Solicitudes de pedido completas que esperan la liberacin. 4. Decida si desea liberar todas las posiciones o solicitudes de pedido completas inmediatamente o liberar (y probablemente modificar) posiciones individuales. Todas Seleccione Tratar Marcar Marcar todo. Individuales Marque la posicin y seleccione Pasar a Liberacin individual. Aparecer la pantalla de detalle de posicin. En este momento, se pueden efectuar modificaciones. Se puede cancelar (revocar) la liberacin y restablecer el status de liberacin anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Liberacin Cancelar. 5. Grabe la liberacin.

Simulacin de liberacin
Puede simular el estado de liberacin que tendra un documento de compras o una solicitud de pedido externa si se liberase el documento con un cdigo de liberacin determinado. Esto permite ver cmo se puede tratar posteriormente un documento despus de haberlo liberado.

Procedimiento
23. ... 1. Abra el documento de compras en el modo de visualizacin. 2. En el caso de una solicitud de pedido con liberacin por posiciones, marque la posicin deseada. En el caso de una solicitud de pedido con liberacin general, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas, no es necesario marcar ninguna posicin ya que la liberacin se autoriza a nivel de cabecera. 91. 3. Visualice la estrategia de liberacin haciendo clic en . 92. 4. Se abrir una ventana, en ella seleccione Simular liberacin. 89. 90.
Aparecer una ventana de dilogo que contiene los cdigos de liberacin para la estrategia de liberacin correspondiente.

93.

5. Utilizando Fijar/reinic. lib. puede simular la situacin para distintos cdigos de liberacin, una tras otra.

Nota En las aplicaciones de compras con el nuevo diseo interactivo (pedido y solicitud de pedido modificadas), no puede simular la liberacin de un documento de compras. En estas aplicaciones, puede visualizar las posibilidades de liberacin y las posibles combinaciones para la liberacin definitiva.

Visualizacin de la lista de recordatorio de liberacin

Se puede visualizar una lista de las solicitudes de pedido que estn a la espera de tratamiento mediante un cdigo de liberacin concreto.

Procedimiento
24. ... 94. 1. Seleccione Solicitud de pedido Liberar Recordatorio de liberacin. 95. 2. Introduzca el cdigo de liberacin y cualquier otro criterio de seleccin correspondiente. 96. 3. Haga clic en .
Se visualizan las solicitudes de pedido que se van a liberar.

Liberacin de documentos de compras externos

Condiciones previas
Para liberar un documento, se tiene que saber el cdigo de liberacin. Contacte con el responsable del sistema para dicha cuestin.

Liberacin de un documento de compras externo

1. Seleccione <Documento de compras> Liberar.
Aparecer la pantalla de seleccin para liberar el documento de compras correspondiente.

2. Introduzca el cdigo de liberacin y cualquier otro criterio de seleccin. 3. Seleccione Programa Ejecutar.
Aparecer la lista de documentos de compras que estn a la espera de liberacin.

4. Site el cursor en el documento de compras deseado y seleccione Tratar Liberar.

Se puede cancelar (revocar) la liberacin y restablecer el status de liberacin anterior. A tal efecto, seleccione Tratar Anular liberacin. 5. Grabe la liberacin.

Simulacin de liberacin
En la lista de documentos de compras que estn a la espera de liberacin, se puede visualizar la estrategia de liberacin asignada y simular la liberacin. 1. Site el cursor en un documento de compras. 2. Seleccione Pasar a Estrategia liberacin. Aparecer la ventana de dilogo con informacin sobre la estrategia de liberacin. En esta ventana se puede simular la liberacin.

Gestin de versiones
Utilizacin
En el caso de operaciones de aprovisionamiento que tienen lugar durante un perodo de tiempo ms largo (por ejemplo, en el aprovisionamiento de mercancas capitales), tal vez sea necesario distinguir entre varias versiones del documento de compras. Puede que tambin sea necesario referirse a una versin determinada cuando trate con el proveedor. La gestin de versiones le permite activar y gestionar versiones de solicitudes de pedido y de documentos de compras externos como pedidos. Una versin agrupa los documentos de modificacin creados en el transcurso del tratamiento subsiguiente del documento relevante. As, una versin indica el estado de revisin de un documento (versin 0 = documento original, versiones 1 + = revisiones) y proporciona al usuario un resumen de las diversas modificaciones que se hayan podido realizar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la gestin de versiones representa una extensin a la funcionalidad de documentacin de modificaciones existente hasta ahora para documentos de compras internos y externos.

Integracin
La gestin de versiones se puede utilizar en relacin con solicitudes de pedido (ME51N, ME52N y ME53N solamente), peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

No es posible crear versiones diferentes de ofertas u rdenes de entrega del plan de entregas.

El sistema tambin puede activar versiones de las solicitudes de pedido creadas externamente (a partir de Sistema de proyectos PS o Mantenimiento PM y de la Gestin de servicios, por ejemplo).

El sistema no crea versiones para solicitudes de pedido creadas por laPlanificacin de necesidades de material MRP. nicamente si una solicitud de pedido de estas caractersticas se modifica mediante laSolicitud de modificacin de pedido (ME52N) el sistema crear una versin y fijar esta solicitud de pedido. Posteriormente, no se puede modificar otra vez mediante la planificacin de necesidades.

Condiciones previas
Para poder utilizar la gestin de versiones, debe activarla en el Customizing para Compras como se indica a continuacin:
Para solicitudes de pedido en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido (para la combinacin relevante del tipo de documento y de la clase de documento) Para documentos de compras externos en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para documentos de compras externos (para la combinacin relevante del tipo de documento, de la clase de documento y de la organizacin de compras)

Si desactiva la gestin de versiones en el Customizing despus de haber creado documentos de compras con versiones, continuarn crendose versiones para estos documentos.

Caractersticas
Cuando crea una solicitud de pedido o un documento de compras externo (como un pedido), el sistema crea automticamente una versin inicial (versin 0). Desde este momento, las modificaciones y los datos nuevos se documentarn en la versin actual vlida en cada caso.

En caso de solicitudes de pedido, se crea una versin por posicin de solicitud de pedido (a nivel de posicin). Si se trata de documentos de compras externos, se crea una versin por documento (a nivel de cabecera).

Una vez registrados todos los datos necesarios para la solicitud de pedido, la versin debe concluirse. Slo as podr:
Liberarse la solicitud de pedido o convertirse en un documento subsiguiente Si una solicitud de pedido est sujeta a un procedimiento de liberacin general, las versiones de todas las posiciones de solicitud de pedido deben concluirse a fin de que la solicitud de pedido se pueda liberar y convertir. Liberarse o emitirse el documento de compras externo (impreso o transmitido como fax o mensaje EDI, etc.)

Concluya una versin fijando el indicador Concluido en los datos de versin. De este modo el responsable de una solicitud de pedido o de un documento de compras externo indica explcitamente que ha realizado todas las modificaciones deseadas hasta el momento.

Puede especificar que la versin 0 debe concluirse automticamente en el Customizing para Compras. Para ello, fije el indicador Versin 0 OK en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones.

Versiones nuevas A la versin actual se asignan siempre documentos de modificacin nuevos, aun cuando se haya fijado el indicador Concluido. Se procede de este modo hasta el momento en que se crea una versin nueva.

Versiones nuevas de solicitudes de pedido

El sistema siempre crea una versin nueva cuando la solicitud de pedido ha alcanzado un estado final. Ello implica uno de los siguientes status de tratamiento:
Activo Si no utiliza la funcionalidad de liberacin de documento Liberacin concluida Si utiliza la funcionalidad de liberacin de documento

No todas las modificaciones de una solicitud de pedido resultan en una nueva versin. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versin:
Todas las modificaciones relevantes para la versin El usuario define qu modificaciones son relevantes para la versin en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Campos relevantes para la versin de solicitudes de pedido. Modificaciones en la asignacin de documento Modificaciones en la direccin Modificaciones en las posiciones de servicio

Versiones nuevas de documentos de compras externos

El sistema siempre crea una versin nueva cuando el documento de compras ha alcanzado un estado final. Ello implica uno de los status de tratamiento siguientes:
Activo Si no utiliza la funcionalidad de liberacin de documento Liberacin concluida Si utiliza la funcionalidad de liberacin de documento Para que se cree una versin nueva de un documento de compras, deben haberse transmitido tambin todos los mensajes. No se crea ninguna versin nueva para pedidos que estn en reserva.

No todas las modificaciones de un documento de compras externo resultan en una versin nueva. Las modificaciones siguientes dan lugar a una nueva versin:
Todas las modificaciones relevantes para la impresin Defina qu modificaciones son relevantes para la impresin en el Customizing para Compras en Mensajes Campos relevantes para impresiones de modificaciones. Modificaciones en la asignacin de documento Modificaciones en la direccin Las modificaciones de direccin slo dan lugar una nueva versin si el campo ADRCNAME1 se ha definido como campo relevante para la impresin de las modificaciones. Modificaciones en las condiciones maestras Las modificaciones efectuadas en las condiciones maestras nicamente dan lugar a una nueva versin si se ha definido el campo EKPO-NETPR como campo relevante para la impresin de las modificaciones.

Datos de versin
Encontrar los datos de versin:
En las infos detalladas de posicin en la etiqueta Versiones en las solicitudes de pedido Enjoy (ME51N, ME52N, ME53N) En los datos de cabecera de la etiqueta Versiones de los pedidos Enjoy (ME21N, ME22N, ME23N) En Cabecera Versiones en las peticiones de oferta, los pedidos convencionales (ME21, ME22, ME23), los pedidos abiertos y los planes de entregas.

All puede actualizar datos de versin (p. ej., el motivo de la modificacin) y concluir la versin. Adems, el campo Modificacin de valor le ensea si y el valor de una solicitud de pedido o una posicin del documento de compras externa se ha modificado y hasta qu punto, en comparacin con la versin anterior. Puede visualizar los documentos de modificacin para una o varias versiones marcando las versiones relevantes y seleccionando Visualizar modificaciones. Vase tambin: Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos Solicitudes de pedido del Advanced Planner and Optimizer de SAP La gestin de versiones tambin puede estar activa para solicitudes de pedido transferidas desde el Advanced Planner and Optimizer de SAP (SAP APO). Esto depende de la clase de

documento definida en el Customizing para Compras en Definir valores propuestos para clase de documento (ME51N). En el sistema SAP APO, tiene la opcin de convertir automticamente solicitudes de pedido que ya se hayan transferido al Sistema SAP R/3 en documentos de compras. Si la gestin de versiones est activa para la clase de documento de la solicitud de pedido, sin embargo, esto slo sera posible si la versin de la solicitud de pedido se concluyera manualmente. De lo contrario, debe convertir manualmente la solicitud de pedido en un documento de compras externo en el Sistema SAP R/3.

Puede desactivar la gestin de versiones para solicitudes de pedido SAP APO en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido. El exit de usuario EXIT_SAPLMEPI_003 de ampliacin CIFPUR02 le permite modificar la clase de documento para solicitudes de pedido transferidas desde SAP APO y utilizar una clase de documento para la cual no est activa la gestin de versiones.

Anular versiones de posiciones de solicitud de pedido

Utilizacin
Es posible que desee anular versiones de una posicin de solicitud de pedido porque, despus de todo, tal vez no sea necesario aplicar los cambios realizados en una versin determinada, por ejemplo.

Integracin
Las versiones de una posicin de solicitud de pedido se pueden anular enModificar solicitud de pedido (ME52N).

Caractersticas
Puede anular una versin haciendo clic en Anular la versin, en la etiquetaVersiones. En la medida de lo posible, el sistema anular automticamente los cambios realizados en esta versin. Si el sistema fuera incapaz de anular determinadas modificaciones, avisa al usuario mediante mensajes de error. En tal caso, ste tendr que anularlas manualmente.

Si es posible anular todas las modificaciones de manera automtica, la versin se concluye automticamente. Si es preciso anular manualmente algunas de las modificaciones, el usuario deber concluir la versin tambin manualmente.

La versin no desaparece, pero se le asigna el status C (anulada). Estas versiones no pueden volver a abrirse. En caso de realizar ms modificaciones, se abrir una versin nueva.

Borrar versiones de documentos de compras externos

Utilizacin
Es posible que desee borrar versiones de un documento de compras externo (porque tal vez, despus de todo, las modificaciones realizadas en una versin determinada no deban aplicarse, por ejemplo).

Integracin
Las versiones de un documento de compras se pueden borrar en la transaccin de modificacin relevante para el documento de compras (p. ej., en Pedido de modificacin (ME22N)).

Condiciones previas
Antes de poder borrar una versin de un documento de compras, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:
Los cambios realizados en la versin deben haberse anulado Todos los mensajes abiertos deben haberse borrado

Actividades
Para borrar una versin de un documento de compras externo, proceda como se indica a continuacin: 25. ... 97. 1. Anule manualmente todas las modificaciones realizadas en el documento de compras en esta versin.
Si no anula las modificaciones de la versin actual, las modificaciones se asignarn a la versin anterior.

98. 99.

2. Borre manualmente todos los mensajes abiertos para el documento de compras. 3. Borre la versin seleccionando Borrar la versin en la etiquetaVersin.

Al borrar una versin, sta se borra completamente de la base de datos.

Textos para versiones en las solicitudes de pedido y los documentos de compras externos Documentos de compras
Utilizacin
Si utiliza la gestin de versiones, el sistema tambin gestionar los textos (p. ej., los textos de entrega o el texto de pedido de maestro de materiales) incluidos en las versiones. Por consiguiente, adems del texto actual, tambin dispondr de versiones de texto ms antiguas y la comunicacin con su proveedor estar plenamente documentada durante un tiempo. Una versin de texto es la copia de un texto que se ha vuelto obsoleta porque se han ido aadiendo modificaciones y que se asigna a una versin.

Integracin
Se crean versiones de texto para los documentos siguientes: Pedidos Enjoy, peticiones de oferta, pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

Condiciones previas
Para que el sistema pueda crear versiones de texto para versiones, se debe activar la gestin de versiones en el Customizing para Compras en Gestin de versiones Configurar la gestin de versiones para solicitudes de pedido oConfigurar la gestin de versiones para documentos de compras externos.

Caractersticas
Cuando se realizan modificaciones en los textos de posicin o cabecera, el sistema crea automticamente una versin de texto para el status de texto anterior y la asigna a la versin anterior. Puede visualizar estas versiones de texto individualmente o compararlas entre s o con el texto actual para identificar las modificaciones. Cundo se crea una versin de texto? Cuando modifica un texto en la versin actual, se crea una versin de texto para este texto (que ya se archiv en la base de datos) y se asigna a la versin anterior si an no se ha asignado ninguna versin de texto a dicha versin. Si vuelve a modificarse el texto de la versin actual, esta modificacin no afecta en absoluto a la versin de texto de la versin anterior. El texto intermedio se sobreescribe con las modificaciones actuales.

Slo puede existir una versin de texto (la ltima) por versin. Slo las modificaciones de los textos relevantes para impresin crean automticamente una versin nueva.

Se registra un texto de entrega en el momento en que se crea la posicin de pedido 10, que comprende 100 unidades de sensores de presin. Una vez liberado el pedido, la cantidad de pedido se incrementa hasta 140 unidades. Debido a esta modificacin, el sistema crea la versin 1. sta ltima se concluye y el pedido vuelve a liberarse. Puesto que los sensores de presin son instrumentos sensibles, que requieren un manejo cuidadoso, se decide aadir unas normas de embalaje especiales al texto de entrega. A causa de esta modificacin, el sistema crea la versin 2. El sistema crea automticamente una versin de texto para el texto anterior y lo asigna a la versin 1. El texto aadido aparecer en la versin actual. Si se modificara este texto en una versin posterior, el sistema creara una versin de texto. Si el texto de entrega de la versin 2 se modifica otra vez, no se crear ninguna versin de texto nuevo. En su lugar, simplemente se actualizar el texto actual. La versin de texto de la versin 1 permanece inalterada por las modificaciones nuevas.

Visualizar una versin de texto A fin de visualizar una versin de texto para una versin, proceda como se indica a continuacin: 26. ... 100. 1. Seleccione Versiones. Textos de visualizacin para versiones en la etiqueta

101.

2. Marque un texto y seleccione

Visualizar el texto.

Comparar versiones de texto Para comparar dos textos, proceda del siguiente modo: 27. ... 102. 1. Seleccione Textos de visualizacin para versiones en la etiqueta Versiones. 103. 2. Marque dos textos y seleccione Lista o Texto.
Observe que a la hora de realizar la seleccin, puede contar con textos de varias clases y de posiciones de documento diferentes.

Funciones adicionales
Nmero de pieza de fabricante (NPF). Direcciones en Compras Sistema de gestin de documentos

Nmero de pieza de fabricante (NPF)

Utilizacin
Si desea influir en la fuente precisa o en la calidad del material, puede comunicarle al proveedor cul ser el fabricante que suministrar el material y el nmero de pieza que utilizar. Asimismo, puede comunicarle exactamente al proveedor cules sern los centros de fabricacin que suministrarn el material que desea. En los datos que se envan al proveedor con el pedido se incluyen el nmero de pieza del fabricante (NPF) y la descripcin, as como el centro especfico de fabricacin (si procede).
Su proveedor compra los tornillos de acero a los fabricantes Zenith Co. y Miller Corp. Sin embargo, no est satisfecho con la calidad del producto de Zenith. Desea obtener los tornillos de acero que fabrican Miller Corp. y advierte a su proveedor de ello en el pedido, especificando el fabricante y el NPF.

Para el aprovisionamiento, puede utilizar el nmero de pieza o de material (NPF) que utiliza el fabricante junto con el nmero de material de su empresa. Si desea verificar si se puede pedir una pieza de fabricante determinada y si puede utilizarse en su empresa, deber utilizar la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA). sta indica exactamente desde qu centro de fabricacin deben abastecerse los materiales incluidos en la lista. Para ms informacin, consulte la seccin Lista de piezas de fabricante autorizadas.

Condiciones previas
Para trabajar con nmeros de pieza de fabricante, deben cumplirse las siguientes condiciones previas:
Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias Crear registros maestros de materiales Definir el perfil de nmero de pieza de fabricante Crear registros maestros para fabricantes y centros de fabricante

Realizar las parametrizaciones de Customizing necesarias

Para trabajar con NPFs, debe fijar el indicador Nmero de pieza de fabricante en el Customizing para Logstica (General), (Maestro de materiales Parametrizaciones bsicas Realizar parametrizaciones globales).

Crear registros maestros de materiales

Cuando trabaje con NPF, el nmero de fabricantes de una pieza fabricada correspondiente a uno de los materiales de su empresa determinar el nmero de registros maestros de materiales que debe crear:
Si slo existe un NPF correspondiente a uno de los materiales de la empresa, podr introducirlo junto con el fabricante directamente en el registro maestro de materiales de su propio material. En este caso, no es necesario crear un Material NPF. Si hay varios materiales NPF correspondientes a uno de los materiales de la empresa, deber crear registros maestros de material NPF con el tipo de material HERS. En la vista Compras introduzca el nmero de pieza de fabricante, el fabricante (puede ser tanto un registro maestro de proveedores como un registro maestro de fabricante) y el material gestionado por stocks de su propia empresa. Los registros maestros de material NPF se asignan al material de su propia empresa. Los stocks se gestionan con respecto al material de la propia empresa. Los tornillos de acero de 0,8 cm con un dimetro de 0,5 cm se identifican y almacenan en su empresa como material gestionado por inventario RAW_S_08 de la propia empresa. El fabricante Meyer & Co. vende estos tornillos con el nmero 8001 (el nmero de pieza de fabricante). Esta informacin se guarda en el registro maestro de materiales NPF S_MEYER. El fabricante Smith Corp. suministra tornillos similares con el nmero 4711. Esta informacin se guarda en el registro maestro de materiales NPF S_SMITH. Los registros maestros de materiales NPF S_MEYER y S_SMITH se asignan al registro maestro de materiales RAW_S_08.

Definir el perfil de nmero de pieza de fabricante

Los perfiles de nmero de pieza de fabricante (perfiles NPF) le permiten especificar para cada material de su propia empresa las condiciones en las que el material NPF se puede utilizar en los procesos de aprovisionamiento. Si utiliza el perfil NPF, puede especificar lo siguiente, por ejemplo:
Si el material NPF debe introducirse en el pedido. Si los registros info de compras se crean para el material de la propia empresa o para los materiales NPF. Si se utiliza el texto de pedido para el material de la propia empresa o el texto para el material NPF. Si el material NPF se puede modificar durante el proceso de aprovisionamiento. Si el sistema debe verificar la lista de piezas del fabricante autorizadas, cuando se registra un material NPF.

Defina los perfiles NPF en el Customizing para Compras, en el Maestro de materiales.

Introduzca el perfil NPF en el registro maestro para el material de la propia empresa (vista de Compras).

Crear registros maestros para fabricantes y centros de fabricante

Si, durante el proceso de aprovisionamiento de materiales, desea tener la posibilidad de seleccionar entre varios fabricantes de un material o entre varios de un centro de fabricante, deber crear registros maestros separados para estos fabricantes y para los centros relevantes que correspondan a estos ltimos. El nmero de registros maestros que deber crear para fabricantes, centros de fabricante y proveedores, depende de:
Si el proveedor tambin es el fabricante Los centros de un fabricante determinado, del cual desea comprar materiales. El proveedor no es el fabricante Si el fabricante no es un proveedor (proveedor final), puede grabar los datos de fabricante en un registro maestro de fabricante con un esfuerzo mnimo. A continuacin, asigne el grupo de cuentas MNFR a este registro maestro de fabricante. Si desea guardar un ID externo para el fabricante, regstrelo en los datos de control (campo Fabricante externo). Esta identificacin aparecer en el pedido. El proveedor tambin es el fabricante Si el proveedor es tambin el fabricante, puede trabajar con registros maestros de proveedores. Debe asegurarse de que un esquema para interlocutor, que tiene en cuenta la funcin del interlocutor HS, se asigne al grupo de cuentas del registro maestro de proveedores. (En el Customizing para Compras en Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas). Los centros de fabricante deben poseer la funcin del interlocutor HS en el registro maestro de proveedores. Desea comprar materiales en centros de fabricante determinados Si el fabricante tiene varios centros de fabricante, puede crear un registro maestro de fabricante separado con el grupo de cuentas MNFR para cada uno de ellos. Los centros de fabricante deben tener la funcin del interlocutor HS (centro de fabricante) en el registro maestro de fabricante (proveedor).

El grfico siguiente muestra las funciones del interlocutor que deben actualizarse en los registros maestros para proveedor, fabricante y centro de fabricante:

Caractersticas
Vase Cmo buscar materiales NPF Vase Nmero de pieza de fabricante: Caractersticas. Para ms informacin sobre el uso de los nmeros de pieza de fabricante, consulte la documentacin de Gestin de calidad en aprovisionamiento en Gestin de nmeros de piezas de fabricante en QM.

Lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA)

Utilizacin
Si desea verificar y controlar los materiales NPF que pueden obtenerse, deber utilizar la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA). En esta lista, puede especificar para cada material NPF: Si se puede comprar nicamente para un centro de planificacin determinado o para todos los centros de su empresa. El perodo durante el cual se puede comprar el material NPF. Si debe pertenecer a un estado de revisin concreto. Si se puede adquirir de un centro determinado. Si est bloqueado, y en tal caso, el motivo.

Puede definir los motivos por los cuales se bloquean los materiales NPF en el Customizing para Compras en Maestro de materiales.

Condiciones previas 1. Deber definir un Perfil de nmero de pieza de fabricante en el Maestro de materiales del
Customizing para Compras. Fije el indicador de Gestin de LPFA para que el sistema verifique la lista de piezas del fabricante autorizadas cuando se introduce el material NPF. 2. Introduzca el perfil de nmero de pieza de fabricante en el registro maestro del material gestionado por inventario (vista de Compras). 3. Para que el sistema verifique si el centro de fabricante introducido est autorizado, debe: Crear registros maestros con el grupo de cuentas MNFR para los centros de fabricante; Introducir los centros de fabricante con la funcin del interlocutor HS en el registro maestro de fabricantes o de proveedores; Especificar una regla de verificacin en el perfil de nmero de pieza de fabricante.

Actividades
Debe actualizar la lista de piezas del fabricante autorizadas mediante el men de Compras en los Datos maestros Piezas fabricante admitidas Actual. En este punto, SAP proporciona la ampliacin del sistema AMPL0001, lo que permite definir criterios propios para la admisin de piezas de fabricante.

Cmo buscar materiales NPF

Utilizacin
Puede buscar materiales NPF mediante la Ayuda para entradas.

Condiciones previas
Para que esta funcin no obstaculice el rendimiento efectivo del sistema, los ndices BMA y el NPF deben figurar en la tabla MARA (maestro de materiales). En cuanto se hayan creado los ndices, el sistema los actualizar.

Actividades
Un ndice se crea de la manera siguiente:

1. Seleccione Herramientas Workbench ABAP del men Control. 2. Seleccione Desarrollo Dictionary ABAP.

3. Modifique la tabla de base de datos MARA. 4. Seleccione Pasar a ndices... 5. Seleccione el ndice BMA (nmero del maestro de materiales interno). 6. Fije los indicadores ndice no nico e ndice para todos los sistemas de bases de datos. 7. Active sus modificaciones. Asimismo, realice los pasos 5 a 7 para el ndice NPF (nmero de pieza de fabricante/nmero de un fabricante).

Nmero de pieza de fabricante: Funciones

Cmo buscar materiales NPF
Para buscar materiales NPF seleccione la Ayuda para entradas y, a continuacin, la Ayuda para bsqueda del nmero de pieza de fabricante.

Entrada de materiales NPF

Si el registro maestro de materiales para el material de la propia empresa contiene un perfil de nmero de pieza de fabricante que realiza la verificacin mediante la lista de piezas del fabricante autorizadas, el sistema verificar cada material NPF registrado para verificar que se trata de un material autorizado. Durante el proceso de aprovisionamiento (p. ej., cuando se crea un pedido con referencia a la solicitud de pedido), puede ser necesario modificar el nmero de pieza de fabricante, si se ven involucradas piezas que son comparables en forma y funcin. En el perfil NPF puede especificar si, generalmente, se permite transferir el material NPF de esta manera.

Registro info de compras

Si desea guardar precios distintos para materiales NPF diferentes que corresponden a uno de los materiales de la propia empresa, deber crear registros info de compras para los materiales NPF en vez de para los materiales de la propia empresa. Para ello, deber especificar en el perfil NPF que los registros info de compras slo pueden crearse para materiales NPF. En este caso, no podr crear un registro info para el material de la propia empresa.

Si trabaja con registros info de consignacin, se debern crear los registros info para material de la propia empresa. Motivo: En el caso de salidas de mercancas que implican materiales en consignacin, el sistema busca los registros info de los materiales gestionados por el stock de la propia empresa y no tiene en cuenta los materiales NPF.

Libro de pedidos y regulacin por cuotas

Para la determinacin de fuente de aprovisionamiento, puede utilizar tanto los materiales NPF como el material de la propia empresa. Si desea utilizar el material NPF, en primer lugar debe introducir el material de la propia empresa en la pantalla inicial. Se puede introducir el material NPF en la pantalla de resumen.

Solicitud de pedido
Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si especifica el material NPF, el sistema convierte la entrada en material de la propia empresa (es decir, en la pantalla de resumen de posiciones siempre se ver el nmero de la propia empresa y el NPF).

El material NPF se muestra de nuevo en la pantalla detallada de posiciones, donde se puede modificar. Determinacin de fuente de aprovisionamiento Si se trabaja con un material NPF, el material NPF y el material de la propia empresa se utilizan en el proceso de determinacin de fuente de aprovisionamiento. Todas las fuentes de los materiales NPF se tienen en cuenta durante el proceso de la determinacin de fuente de aprovisionamiento en relacin con el material gestionado por el stock de la propia empresa, pues las fuentes como los libros de pedidos, los pedidos abiertos, las regulaciones por cuotas etc., pueden crearse tanto para materiales NPF como para el material gestionado por inventario. Asimismo, durante el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento con respecto al material NPF, todas las fuentes del material de la propia empresa se tienen en cuenta.

Hay dos materiales NPF suministrados por el proveedor Smith Corp. que corresponden al material gestionado por el stock Acero_02. Existe un registro info para cada uno de los dos materiales NPF Acero_MPN_01 y Acero_MPN_02 porque el perfil de nmero de pieza de fabricante estipula que deben crearse registros info de compras para materiales NPF. Aparte de la regulacin por cuotas, la entrada en libro de pedidos o el pedido no existen otras fuentes. Si ha introducido el material gestionado por el stock Acero_02 en la solicitud de pedido, el proceso de determinacin de la fuente de aprovisionamiento obtendr los dos registros info para los materiales NPF. El sistema no asignar una fuente a la solicitud de pedido porque no puede identificar slo una fuente.

Peticin de oferta y oferta

Si crea una peticin de oferta sin referencia a la solicitud de pedido, puede introducir el material NPF o el material de la propia empresa. Si crea una peticin de oferta con referencia a la solicitud de pedido que ya contiene un material NPF, puede modificar el ltimo. Una condicin previa para ello es que el perfil NPF permita modificar el material NPF.

El sistema inserta el material NPF a partir de la peticin de oferta en la oferta. Entonces no se puede modificar el nmero en la oferta.

Pedido abierto
Se puede introducir el material de la propia empresa o el material NPF en el resumen de posiciones. Si se introduce el material NPF, el sistema lo convierte en material de la propia empresa. En el resumen de posiciones siempre se ve el nmero de material de la empresa y el

nmero de pieza de fabricante. El material NPF se muestra de nuevo, en la pantalla detallada de posiciones. Si no especifica el material NPF en el pedido abierto, puede introducirlo en una orden de entrega para pedido abierto posterior. Una vez haya grabado la orden de entrega para pedido abierto, no podr modificar el material NPF. Sin embargo, dispone de la opcin de borrar la posicin y crear una nueva.

Pedido y plan de entregas

Si el aprovisionamiento del material NPF es obligatorio, se tiene que especificar el material NPF en el pedido y en el plan de entregas. Sin embargo, si introduce el material gestionado en stock, el sistema solicitar la introduccin del material NPF. Si no se ha definido ninguna necesidad NPF para el material a aprovisionar, podr introducir el material NPF o el material de la empresa. Si se crea un pedido que hace referencia a un documento existente que ya contiene un material NPF, el ltimo se copia en el pedido nuevo.

Confirmacin
Confirmacin La confirmacin de pedido de su proveedor puede referirse a un material NPF que se diferencia de la posicin del pedido de compras. Si la confirmacin de pedido es el nico tipo de confirmacin de pedido, se tiene que sealar como "sujeto a necesidad de consignacin EM" en el Customizing para Compras. Si, adems, se espera un aviso de entrega, el material NPF ofertado en la confirmacin tiene slo carcter provisional. Entrega entrante Cabe la posibilidad de transmitir un aviso de entrega de un material NPF diferente. El tipo de confirmacin de pedido "entrega entrante" se tiene que sealar como "sujeto a necesidad de consignacin EM" en el Customizing para Compras. El material NPF notificado es relevante para la entrada de mercancas (EM). Si el material NPF y el precio en la entrega difieren de los datos correspondientes en el pedido, el sistema no llevar a cabo un proceso de determinacin de un precio nuevo porque se supone que el precio del proveedor es correcto.

Formas de aprovisionamiento especiales con materiales NPF

Slo puede crear un pedido para consignacin si existen registros info para material de la propia empresa (ya que el sistema nicamente encuentra el registro info correspondiente cuando se produce la entrada de mercancas, si ste es el caso). Puede crear pedidos de traslado (para traslados entre centros). Se efecta la salida de mercancas utilizando el nmero de material de la propia empresa ya que el componente Comercial slo funciona con el material de la propia empresa y el que posee gestin de stocks.

Puede crear pedidos de subcontratacin y de terceros con materiales NPF.

Entrada de mercancas
El material NPF se puede modificar en el momento de entrada de mercancas. Se actualiza el stock de los materiales de la propia empresa.

El sistema no lleva a cabo el proceso de determinacin de precio para el material NPF porque la gestin de stocks se basa siempre en el material de la propia empresa.

Verificacin de facturas
Ningn aspecto especial.

Edicin de mensajes (Impresin/Transmisin de documentos en formato de mensaje)

Las peticiones de oferta, los pedidos abiertos o los planes de entrega en formato de mensaje para la comunicacin con proveedores (por ejemplo, para la transmisin como documentos impresos o va EDI) contienen los datos siguientes que no se visualizan en el documento de sistema: Todos los centros de fabricante incluidos en la lista de piezas del fabricante autorizadas (LPFA) y el estado de revisin del material NPF. Los nmeros de pieza de fabricante y la ID externa del fabricante archivados en el registro maestro de fabricante.

Archivo de materiales NPF

Si desea archivar materiales NPF que ha introducido en la lista de piezas del fabricante autorizadas, debe fijar primero un indicador de borrado en la lista. Para obtener informacin detallada sobre el archivo de documentos de compras, consulte Componentes multiaplicaciones en los datos de aplicacin de archivo CA de la documentacin (seccin de Gestin de materiales MM).

Direcciones en Compras
Utilizacin
Las direcciones que se utilizan en los documentos de compras (es decir, direccin del proveedor para proveedores habituales y proveedores ocasionales, direccin de entrega y direccin de almacn) se gestionan utilizando la herramienta de Business Address Services (BAS) del sistema SAP.

Hasta el release 4.6D Base (incluido), la herramienta Business Address Services se denominaba Gestin central de direcciones.

Para obtener ms informacin al respecto, consulte la documentacin Base en Business Address Services(BC-SRV-ADR).

Puede guardar datos como los siguientes:

Varios nmeros de telfono y fax Direcciones de correo electrnico (e-mail) Detalles de direcciones como por ejemplo el distrito de una ciudad o edificio o parte relevante de un conjunto de edificios.

Actividades
Pueden seleccionarse direcciones de Business Address Services (con la opcin de modificarlas en el documento de compras) mediante el men Datos maestros Direcciones entrega.

Sistema de gestin de documentos

Utilizacin
Los documentos guardados en el Sistema de gestin de documentos (SGD) pueden enlazarse con una posicin de un documento de compras. A continuacin, estos documentos pueden visualizarse. Si se imprime el documento de compras y se enva al proveedor, o bien se enva el documento de compras por fax al proveedor, ste recibir una lista de todos los documentos SGD enlazados con la posicin.

Actividades
La funcin puede encontrarse en el modo de visualizacin o lectura del documento de compras, en Posicin Otras funciones.

Liquidacin posterior
Los proveedores pueden estar de acuerdo con reducciones inmediatas o retroactivas en el precio de compra con la condicin de que se compre una determinada cantidad o valor de mercancas, que los pagos se efecten puntualmente o que se lleven a cabo actividades de promocin, por ejemplo. Las condiciones de compra que afectan a los pagos retroactivos a acreedores tambin pueden disearse para atender situaciones en las que el proveedor corre con todos o parte de algunos costes en los que incurri inicialmente usted (por ejemplo, costes de disposicin de embalajes usados). Las condiciones pueden dividirse en dos grupos: las que tienen un efecto inmediato basadas en fechas de factura individuales y las que requieren una liquidacin "posterior" (liquidacin retroactiva al final de un perodo). Condiciones que tienen un efecto inmediato en el momento de la factura Se tienen en cuenta inmediatamente o en el momento de procesar facturas de acreedor individuales. Condiciones que requieren la liquidacin posterior La liquidacin para estas condiciones se efecta al final de un perodo convenido. Para ms informacin sobre cmo el sistema ofrece soporte para la actualizacin del volumen de negocios acumulado y la liquidacin, vase ISR - SAP Retail: Liquidacin posterior. Tenga en cuenta que la documentacin para SAP Retail est enfocada hacia la terminologa de gestin de mercancas (vase Terminologa de gestin de mercancas).

Declaraciones a las autoridades (SD-FT-GOV)

Objetivo
El componente de declaraciones a las autoridades de Comercio exterior/administracin de aduanas de SAP simplifica la creacin de las declaraciones que exigen los puestos de aduanas y otras autoridades gubernamentales. Estas declaraciones se utilizan para actualizar estadsticas de mercancas que se exportan o importan en zonas econmicas y reas de comercio. Puede transferir los datos requeridos en declaraciones utilizando documentos impresos, disquetes, los procedimientos de EDI y/o el correo electrnico. Con este componente, puede crear declaraciones de aduana exigidas por la Unin Europea (UE), el acuerdo de libre intercambio europeo (EFTA), el acuerdo norteamericano de libre comercio (NAFTA) y el Japn.

Integracin
Para crear declaraciones de aduanas, este componente copia los datos de los documentos de gestin de materiales (MM) y comercial (SD) de SAP. Al crear declaraciones de importacin, este componente copia datos de los pedidos de MM, de las entradas de mercancas y de las entradas de factura. Al crear declaraciones de exportacin, copia los datos de los documentos de facturacin de SD.

Caractersticas

Creacin de declaraciones de aduana (ilustradas en el grfico anterior) Creacin de declaraciones en el primer plano o como proceso de lotes en proceso de fondo. Transmisin de declaraciones en papel, disquete, cinta magntica, formato de EDI o por correo electrnico segn las exigencias gubernamentales Ejecuciones de test antes de crear de declaraciones de aduana Log global de datos incompletos como soporte para la creacin de declaraciones de aduana precisas y completas Creacin, visualizacin e impresin de catlogos de mercancas exigidos por las autoridades

Vase tambin: Cockpit - Declaraciones a las autoridades Comunicacin/Impresin

Regrese al tema principal

Comercio exterior / Aduana.

Cockpit - Declaraciones a las autoridades

Utilizacin
El Cockpit para declaraciones a las autoridades de Comercio exterior est diseado para proporcionarle un resumen rpido de las funciones ms importantes en el rea de las declaraciones a la administracin de aduanas. Para pasar al Cockpit para declaraciones a las autoridades del men principal SAP, seleccione Logstica Comercial (o Gestin de materiales) Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Cockpit Declaraciones a las autoridades .

Condiciones previas
Antes de usar la funcin para Normativas especiales (vase ms adelante), debe configurar las tablas correspondientes en el Customizing, como se indica a continuacin: Seleccione el Comercial (o Gestin de actos Comprar) Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades

Caractersticas
Hay cinco secciones en el Cockpit para declaraciones a las autoridades: Seccin de pantalla Operaciones Funcin Creacin de declaraciones de aduana peridicas Actualizacin de datos de declaracin Realizacin de tareas de archivo Supervisin Catlogos de mercancas Parametrizaciones Declaracin adicional en Alemania Visualizacin y actualizacin de datos de comercio exterior en los registros maestros de material Creacin y visualizacin de catlogos de mercancas Realizacin de las parametrizaciones correspondientes en la gua de implementacin (IMG) Creacin de la declaracin para comercio exterior relativa a los hidrocarburos en Alemania

Estas secciones se describen con ms detalle a continuacin:

Adems, hay un mbito de texto o contenedor de dibujo en la imagen inicial para Declaraciones a las autoridades. En esta rea, se puede visualizar un dibujo o un texto. Puede incluir el dibujo o el texto estndar en esta pantalla del Customizing o seleccionando Entorno Actualizar datos de usuario desde la imagen inicial. El dibujo estndar es SD_FT_GOV_START. Puede crear un texto estndar para visualizarlo en esta rea seleccionando Herramientas Impresin de formulario SAPscript Texto estndar en el men estndar de SAP.

Operaciones
Creacin de declaraciones a las autoridades Para crear declaraciones a las autoridades, la interfase de usuario presenta varios procesos relacionados con declaraciones de aduana en una pantalla individual. Por ejemplo, si selecciona declaracin INTRASTAT para Francia, estn disponibles para mercancas de entrada y mercancas enviadas las siguientes opciones simples: Seleccionar datos Crear un fichero de datos Imprimir un formulario Crear un disquete

Puede seleccionar cada una de estas opciones con una variante configurable o ejecutar todos los pasos con una variante. Las opciones que no estn disponibles para los pases seleccionados (como la creacin de un disquete) se suprimen cuando se selecciona el pas respectivo.

Una vez ejecutado un paso, seleccione Ayuda Ayuda de aplicacin desde la barra de mens para visualizar informacin detallada sobre cada uno de los informes. Desde las listas de visualizacin, se pueden visualizar y modificar posiciones de documento incompletas en documentos de facturacin SD (vase Seleccin de datos para declaraciones) o en los pedidos de compras MM, sin dejar la pantalla de transaccin. Actualizacin individual Las tareas de actualizacin individual le permiten visualizar y actualizar datos relevantes para las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT. Por ejemplo, puede recuperar declaraciones y modificar los datos antes de enviarlos a la administracin de aduanas. (Vase Aadir y modificar entradas.) Archivo de INTRASTAT/EXTRASTAT Las funciones de archivo le permiten archivar registros INTRASTAT y EXTRASTAT, borrarlos y, si es preciso, cargarlos de nuevo en los pools de trabajo.

Supervisin
En esta seccin, se pueden visualizar y actualizar datos de comercio exterior en los registros maestros de materiales.

Catlogo de mercancas
En esta seccin, se pueden crear y visualizar catlogos de mercancas en papel o en disco para su presentacin a las autoridades. Vase el Catlogo de mercancas.

Parametrizaciones
Esta seccin incluye dos asistentes de Customizing que le permiten seguir procedimientos paso a paso, lo que asegura que las parametrizaciones del usuario en el Customizing se actualicen correctamente. Estos asistentes se utilizan para configurar tablas de Customizing. Envo / Exportacin Entrada / Importacin

Declaracin adicional en Alemania

La actividad de comercio exterior relacionada con los hidrocarburos en Alemania exige una declaracin adicional. En esta seccin, puede crear el formulario para la declaracin de petrleo.

Informacin adicional
Para cuestiones de informacin, puede utilizarse el List Viewer ABAP para varias funciones estndar, como la clasificacin o el filtrado de posiciones mostradas en la pantalla.

Actividades
Para garantizar la gestin eficaz de los datos de comercio exterior para funciones repetitivas, puede crear variantes y grabarlas en el sistema. Vase Utilizacin de variantes.

Creacin de declaraciones a las autoridades

Objetivo
Esta seccin describe el proceso general de creacin de una declaracin de aduana. El proceso conlleva la seleccin de datos relevantes de documentos de compras o documentos de facturacin y, a continuacin, la creacin de la declaracin basada en dichos datos.

Condiciones previas
Si es necesario, cree un catlogo de mercancas y presntelo a las administracin de aduanas, si es que todava no tiene uno archivado para su empresa. Para ms informacin, vase Catlogo de mercancas.

Flujo de procesos
1. Registre los parmetros que utilizar el sistema para seleccionar los datos de la declaracin. Por ejemplo, puede hacer que el sistema seleccione los datos relevantes de los documentos de compras o de facturacin del mes anterior. 2. A partir de dichos parmetros, el sistema selecciona los datos y los registra en una base de datos intermedia. La base de datos intermedia tambin recibe el nombre de fichero secuencial.

Puede utilizar los datos de la base de datos intermedia tantas veces como sea necesario. Sin embargo, si ejecuta otra seleccin de datos, el sistema sobrescribe los datos actuales de la base de datos intermedia. El sistema puede necesitar un tiempo de tratamiento importante para seleccionar documentos de facturacin y facturas recibidas para una declaracin. Se recomienda que ejecute la seleccin de datos en proceso de fondo. La siguiente tabla enumera las bases de datos intermedias que crea el sistema. Zona econmica UE Declaracin INTRASTAT EXTRASTAT KOBRA EFTA NAFTA VAR AERP SED HMF Base de datos intermedia VEIAV VEXAV VEKAA, VEKAB, VEKAC VEXAV VESED VESED VESED

Como las declaraciones japonesas a las que ofrece soporte R/3 se basan en papel, el sistema no crea bases de datos intermedias para ellas. 3. Cree la declaracin sobre papel, cinta magntica o disquete segn los requisitos de la administracin de aduanas. El sistema genera disposiciones especficas del pas para las declaraciones sobre papel, y estructuras de datos especficas del pas para las declaraciones en cinta magntica o disquete. Si desea crear una declaracin en cinta magntica o disquete, primero debe crear un fichero de los documentos de facturacin o entradas de mercancas seleccionados. A continuacin, transfiera el fichero a cinta o disquete. Puede transferir el fichero a un disquete dentro de R/3, pero la transferencia del fichero a una cinta magntica debe hacerlo fuera de R/3. El siguiente grfico resume el proceso de la declaracin.

Vase tambin: Seleccin de datos para declaraciones Creacin de declaraciones en disquete o cinta magntica

Seleccin de datos para declaraciones

Utilizacin
Esta funcin selecciona documentos de Gestin de materiales (MM) y Comercial (SD) que son relevantes para las declaraciones a las autoridades. Para limitar los documentos que el sistema selecciona, registre criterios como la sociedad y el mes y ao del informe. Para declaraciones de exportacin/envo, tambin puede especificar los tipos de documentos de facturacin que buscar el sistema.

Caractersticas
Ejecuciones de test y seleccin de datos productiva
El sistema puede seleccionar los datos en una ejecucin de test o de actualizacin (productiva). En una ejecucin de test, los datos seleccionados aparecen en la pantalla y se pueden imprimir, pero el sistema no graba los datos en una base de datos intermedia. En las ejecuciones de actualizacin, el sistema sobrescribe los datos que existen en la base de datos intermedia. R/3 ofrece soporte para la seleccin de datos para las siguientes declaraciones: Para los EE.UU., AERP Para la Unin Europea, KOBRA, INTRASTAT (slo envos) y EXTRASTAT (slo exportaciones) Para la EFTA, VAR

Durante la seleccin de datos, el sistema slo selecciona documentos que ya se han contabilizado en gestin financiera. En una ejecucin de actualizacin, los datos seleccionados aparecern en la pantalla y se grabarn en una base de datos intermedia. Podr llamar los datos desde la base de datos en cualquier momento.

Logs de datos incompletos

Tanto para la ejecucin de test como para la ejecucin de actualizacin, el sistema puede generar logs de datos incompletos. El log de datos incompletos enumera los datos que son necesarios para la declaracin, pero que faltan en los documentos seleccionados. Puede modificar datos existentes o registrar los datos que faltan en los documentos correspondientes directamente desde el log de datos incompletos.

Log de operaciones comerciales pendientes

Cuando selecciona datos de declaracin de aduana para envo/exportacin, adems del log de seleccin y del log de datos incompletos, el sistema emite tambin un log que muestra documentos que no se han contabilizado en FI (gestin financiera). Este log de "eventos pendientes" bloqueados aparece en el rbol de navegacin al visualizar el log de seleccin o bien el log de datos incompletos. El motivo de la entrada en este log aparece entre parntesis junto al nmero de documento. Si modifica un documento en esta lista para corregir el motivo de la entrada en este log, el sistema lo desplazar al log de datos incompletos (si faltan datos) o bien al log de seleccin cuando lo contabiliza en FI.

Despus, deber seleccionar

Refrescar log para actualizar los datos listados.

Actividades
Puede ejecutar esta funcin desde Cockpit para declaraciones a las autoridades. Para acceder a esta funcin desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear declaraciones a las autoridades. La seleccin de datos es el primer paso para el pas correspondiente. El campo Clase de log se especifica si la seleccin de datos es una ejecucin simulada o una ejecucin de actualizacin que actualizar los datos en la bases de datos intermedia. Cuando ejecuta esta funcin, el sistema muestra una lista con los documentos seleccionados. Si seleccion una ejecucin de actualizacin, el sistema sobrescribir los datos en la base de datos intermedia con la lista. Desde esta lista, puede Visualizar el log de datos incompletos (si seleccion B, E o F en el campo Clase de log) Imprimir la lista de los documentos seleccionados Grabar la lista de los documentos seleccionados en un fichero Visualizar un documento relacionado en el log de datos incompletos (para declaraciones de exportacin y envo) Aadir datos a un documento relacionado en el log de datos incompletos (para declaraciones de importacin y entrada) Crear una declaracin basada en la lista

Si accede a un documento desde el log de datos incompletos y modifica sus datos, deber ejecutar de nuevo la seleccin de datos, para incluir los datos modificados en la base de datos intermedia. Puede actualizar tambin los datos seleccionando incompletos. Vase tambin: Aadir y modificar entradas Actualizar log de datos

Log de datos incompletos para declaraciones

Definicin
Una lista de documentos de facturacin o de compras, en los que faltan datos necesarios para las declaraciones a las autoridades.

Utilizacin
Desde logs de datos incompletos creados durante la seleccin de datos, puede acceder a los documentos listados y registrar los datos que faltan. Desde los logs de datos incompletos creados durante la seleccin real de datos de documentos de facturacin, slo puede visualizar los documentos enumerados, ya que dichos documentos ya se han contabilizado en el componente de aplicacin Gestin financiera (FI). Desde los logs de datos incompletos creados durante la seleccin real de documentos de compras, todava puede modificar los documentos en los que faltan datos. Los campos verificados por el sistema proceden de la base de datos intermedia de la declaracin. Puede modificar el alcance del log de datos incompletos en el Customizing para Comercio exterior/Aduana. Seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos - Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). En esta pantalla, puede especificar los campos que se deben completar en cada documento para los pases y las declaraciones. Por ejemplo, puede especificar que los documentos de compras para las declaraciones INTRASTAT en Alemania deben incluir nmeros de cdigo de importacin.

Creacin de las declaraciones sobre papel, disquete o cinta magntica

Utilizacin
En esta tarea, el sistema da formato a datos preseleccionados segn las exigencias del pas declarante y los traslada a papel o a disquete.

R/3 ofrece soporte para la transferencia de un fichero de declaracin a disquete. Debajo aparece el procedimiento de transferencia. R/3 no ofrece soporte para la transferencia de un fichero a cinta magntica. Si desea presentar la declaracin en cinta magntica, debe transferir el fichero fuera de R/3.

Condiciones previas
Antes de crear una declaracin en papel o disquete debe crear un fichero basado en los documentos de facturacin o de compras seleccionados. Los datos seleccionados se escriben en una base de datos intermediaria (fichero secuencial) (vase Creacin de declaraciones a las autoridades). Seleccione documentos para la declaracin. Vase Seleccin de datos para declaraciones. Si est trabajando en un PC, asegrese de que es posible la transferencia de datos desde el fichero UNIX de su PC

Creacin de un fichero basado en los documentos seleccionados

Puede ejecutar esta funcin desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Para acceder a esta funcin desde la imagen inicial del cockpit, seleccione Crear
declaraciones a las autoridades. 2. Segn la zona econmica y la clase de declaracin, seleccione el tipo de mensaje y el pas correspondiente del men que aparece a la izquierda. La seleccin de datos es el primer paso para el pas correspondiente. Seleccione el Paso 1 para seleccionar los datos. La creacin de un fichero o de un formulario es el segundo paso. Seleccione el Paso 2 para crear el fichero. 3. Actualice los parmetros para crear el fichero. Asegrese de registrar un nombre completo en el campo Fichero para salida.

4. Seleccione Programa Ejecutar.

Si ha seleccionado el campo Salida de log, los datos aparecern en la pantalla y, si es necesario, se podrn imprimir. Si ha seleccionado el campo Crear fichero, el sistema crea el fichero con el nombre asignado.

Transferencia de un fichero a un disquete o al disco duro

Puede ejecutar esta funcin desde Cockpit para declaraciones a las autoridades. Para transferir un fichero a un disquete o a un disco duro, realice primero los dos pasos anteriores. La transferencia del fichero a un disquete es el tercer paso.

Este nivel no est disponible para todos los pases. Si no est disponible, se reprimir el pulsador Paso 3 y no se podr seleccionar.

1. Seleccione el Paso 3 y registre los criterios para la transferencia de datos. 2. Seleccione Programa Ejecutar.
Si seleccion el campo Salida de log, el contenido del fichero aparecer en la pantalla. Puede imprimir estos datos si fuera necesario. Si seleccion el campo Copiar fichero, el sistema traslada el fichero al disquete especificado o al disco duro. Antes de trasladar el fichero, el sistema muestra una ventana de dilogo para que confirme o modifique la va de acceso o el nombre de fichero.

3. Seleccione Transferencia la ventana de dilogo. 4. Seleccione Continuar.

Impresin de etiquetas de disquete

Para favorecer el intercambio de soportes de datos, puede imprimir etiquetas para disquetes de 3,5 pulgadas.

1. Seleccione Crear declaraciones a las autoridades en el Cockpit para declaraciones a las

autoridades. 2. Inicie la aplicacin del programa (Paso 2) creacin del fichero (o, si es posible, CUSDEC/INSTAT). El sistema muestra un rbol de navegacin a la izquierda de la pantalla y una pantalla de seleccin de documentos a la derecha.

3. Inicie la funcin de impresin seleccionando la Etiqueta de disquete en el rbol de

navegacin.

La impresin de etiquetas slo es posible si crea primero un fichero.

Creacin e impresin de portadas

Adems de la etiqueta de disco, puede imprimir una portada con la informacin ms relevante sobre la declaracin de aduana. El sistema crea la portada en el formato DIN A4 (o el formato de carta para declaraciones AERP/SED). Como en el caso de la etiqueta de disquete, puede crear la portada desde el rbol de navegacin. No hay limitaciones en lo que se refiere al formato de la informacin de impresin (formulario, fichero/disquete).

Compactacin de datos en las declaraciones

Utilizacin
Esta funcin reduce el volumen de datos compactando los datos de declaracin segn los criterios que haya definido. Esta funcin es especialmente til cuando se crean declaraciones sobre papel, ya que puede reducir de forma considerable la cantidad de lneas que se deben declarar. Por ejemplo, la funcin puede combinar todas las posiciones que tienen el mismo nmero estadstico de mercancas en una nica lnea agregando cantidades y valores como, por ejemplo, valores estadsticos y masas propias netas para dichas posiciones.

A modo de ejemplo, considere las cuatro posiciones siguientes de datos: Nmero estadstico de mercancas 12340815 12340817 12340815 12340817 Valor 10.000 USD 20.000 USD 5.000 USD 2.000 USD

El sistema compactara estas cuatro posiciones de la siguiente manera: Nmero estadstico de mercancas 12340815 12340817 Valor 15.000 USD 22.000 USD

Esta funcin est disponible para la declaracin VAR suiza y las declaraciones de la Unin Europea INTRASTAT, EXTRASTAT, KOBRA y NAFTA.

Condiciones previas
De acuerdo con la reglamentacin de su pas en materia de declaraciones, defina los criterios de compactacin de datos en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos Criterios de compactacin

Actualizar (1 por 1). Para utilizar una caracterstica como criterio de compactacin para un pas y una declaracin, seleccione la columna Criterios de compactacin. Si no define criterios de compactacin, el sistema utiliza por defecto los valores que corresponden a las exigencias oficiales.

Aadir y modificar entradas

Utilizacin
Esta funcin aade o modifica registros en bases de datos intermedias de declaracin. Esta funcin, disponible nicamente para las declaraciones INTRASTAT, EXTRASTAT y VAR, le permite tratar directamente las bases de datos intermedias respectivas VEIAV y VEXAV. Utilice esta funcin si, en los datos seleccionados para declaraciones, debe: Completar o corregir datos en el documento de facturacin que ya se han contabilizado en el componente de aplicacin Gestin financiera (FI) Realizar cualquier otra modificacin en los datos de la declaracin

Condiciones previas
Para controlar los campos de la base de datos que trata esta funcin como slo de visualizacin, modificables y obligatorios, seleccione, en el Customizing para Comercio exterior, Declaraciones a las autoridades Datos de control Log de datos incompletos Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). A continuacin, seleccione la lnea correspondiente al pas y al campo que desea actualizar y seleccione Pasar a Detalles. Registre las parametrizaciones para el campo en Seleccin de campos para transaccin de actualizacin (esta seccin aparece nicamente para declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT).

Actividades
Puede ejecutar esta funcin desde Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Para ejecutar esta funcin desde la seccin Operaciones de explotacin del cockpit,
seleccione Actualizar (1 por 1) para INTRASTAT o declaraciones EXTRASTAT. Segn los criterios que registra en la pantalla de seleccin, el sistema muestra una lista de registros. 2. Desde la pantalla de visualizacin, puede modificar los registros existentes o aadir nuevos registros. El sistema graba los datos revisados en la base de datos intermedia.

Lista de verificacin para crear declaraciones

Objetivo
Los problemas al crear declaraciones a las autoridades con frecuencia se deben a datos incompletos. Este proceso enumera los datos que necesita para realizar una actualizacin completa, con el objetivo de crear declaraciones. Incluye los datos del Customizing, registros maestros y documentos.

Hay "Asistentes" de implementacin tanto para el envo/exportacin como para la entrada/importacin en la pantalla del Cockpit para declaraciones a las autoridades.

Flujo de procesos
Datos del Customizing
Para pasar al Customizing de comercio exterior, seleccione Comercial Comercio exterior/Aduana en la gua de implementacin (IMG). 1. Actualice el nmero de ID de su empresa. Puede actualizar dicho nmero en el Customizing para Comercio exterior. Seleccione Comercial Comercio exterior Declaraciones a las autoridades Actualizar nmeros oficiales para declaraciones a las autoridades. Seleccione su empresa y seleccione Pasar a Detalles. Seleccione Detalles adicionales. A continuacin, registre el nmero de su empresa en los campos apropiados.

2. Actualice el indicador regional apropiado.

En el Customizing para Comercio exterior/Aduana, seleccione Declaraciones a las autoridades Actualizar regin. A continuacin, en el campo Regin de fabricacin, registre la regin o el estado de fabricacin.

3. Actualice el nmero estadstico de mercancas y la unidad de medida especial.

En el Customizing para Comercio exterior/Aduana, seleccione Datos bsicos para el comercio exterior Determinar nmeros estad.de mcas./nm.cd.import.por pas. Seleccione una lnea y seleccione Pasar a Detalles. En el campo Unidad de medida especial, registre la unidad. 4. Actualice la tabla de clase de operacin comercial propuesta. En el Customizing para Comercio exterior, seleccione Datos bsicos para el comercio exterior Definir clases operacin comerc.y fijar valor propuesto Definir clase de operacin comercial propuesta.

5. Actualice el procedimiento de importacin/exportacin. En el Customizing para Comercio exterior, seleccione Datos bsicos para el comercio exterior Definir procedimiento y valor propuesto Definir propuesta de procedimiento. 6. Actualice la verificacin de integridad. En el Customizing para Comercio exterior/aduanas, seleccione Declaraciones a las autoridades Log de datos incompletos Criterios de compactacin Actualizar (1 por 1). Asegrese de que slo se seleccionan las declaraciones relevantes para cada nombre de campo y pas. 7. Actualice el tratamiento de la conversin de moneda. Si la moneda del documento es diferente de la moneda local, el sistema convierte el valor a la moneda local si las tablas relevantes contienen las parametrizaciones correctas. En el Customizing, seleccione Parametrizaciones generales Monedas Introducir tipos de cambio. Asegrese de actualizar las monedas para la conversin en ambas direcciones (por ejemplo, USD a DEM y DEM a USD). Tambin podr verificar las entradas en Fijar posiciones decimales para monedas y Verificar tipos de cotizacin.

Las autoridades aduaneras de algunos pases utilizan su propio tipo de cambio para las declaraciones oficiales. Puede tener en cuenta este tipo de cambio utilizando el parmetro "tipo de cotizacin I" al seleccionar datos para las declaraciones INTRASTAT. Tambin deber actualizar adecuadamente las tablas de tipo de cambio para la conversin. 8. Actualice la definicin de la ruta (relevante slo para envos). Puede actualizar la va de expedicin en la pantalla Detalles de ruta. El sistema copia automticamente este modo de transporte a los datos de cabecera de comercio exterior si se asigna una ruta a la entrega o documento de facturacin. Para visualizar la pantalla detallada para definicin de la ruta, seleccione lo siguiente en el Customizing para Comercial: Funciones bsicas Rutas Definicin de la ruta Definir rutas y etapas. Seleccione la ruta y seleccione Pasar a Detalles. 9. Actualice la definicin de nodos de trfico (relevante slo para envos). Puede seleccionar nodos de trfico como punto fronterizo, como parte del tramo que, a su vez, es parte de la ruta. El sistema traslada automticamente la aduana de salida registrada para los nodos de trfico a los datos de cabecera de comercio exterior, siempre y cuando los nodos estn marcados como punto fronterizo y que la direccin de dicho punto est actualizada (especialmente el campo Pas). En el Customizing para Comercial, seleccione Funciones bsicas Rutas Definicin de la ruta Definir nodos de trfico.

Datos de registros maestros

1. En el registro maestro de materiales, actualice todos los datos relevantes para exportacin y envo. 2. En la pantalla Datos generales del registro maestro del cliente, actualice el Nmero de identificacin fiscal comunitario de Control Empresarial del cliente. 3. En la pantalla de Control del registro maestro de proveedores, actualice nmero de identificacin fiscal comunitario de Control Empresarial del proveedor, el modo de transporte y la aduana de entrada.

Datos de los documentos

Los datos de comercio exterior deben actualizarse para todos los documentos relevantes para las declaraciones. Si, por ejemplo, desea seleccionar abonos para una declaracin, tambin deber actualizar los datos de comercio exterior de dichos abonos. El sistema selecciona slo aquellos documentos que contienen cabeceras de comercio exterior o datos sobre las posiciones. 1. Actualice los datos sobre el precio. Asegrese de que se actualizan el valor de la factura o valor de adquisicin y el valor estadstico. Para que el sistema pueda calcular el valor estadstico, haga lo siguiente: o o Actualice la clase de condicin GRWR en el esquema de clculo. Cree los registros de condicin correspondientes para la clase de condicin GRWR.

2. Actualice los datos de entrega y facturacin (Comercial). Actualice los datos del envo (dentro de Datos de comercio exterior) en la cabecera y en las posiciones. 3. Actualice los datos del pedido de compras (Gestin de materiales). Actualice los datos de la entrada de mercancas en la cabecera (seleccione Cabecera Importacin) y en las posiciones (seleccione Posicin Otras funciones Importacin).

Casos empresariales especiales en declaraciones

Utilizacin
Esta funcin incluye transacciones de compra especiales, como pedidos para terceros y pedidos para consignacin en el informe de seleccin. Tambin ofrece soporte a ampliaciones de documentos de compras.

Caractersticas
Transacciones de compra especiales incluidas en el informe de seleccin
Pedidos de terceros Tambin se tienen en cuenta los pedidos con el tipo de posicin S para los que se ha registrado una recepcin de factura pero no una entrada de mercancas.

Si un comerciante en un pas A proporciona material para un cliente en el pas A de un proveedor del pas B, y el proveedor entrega directamente el material al cliente, el pedido de compras se selecciona en el sistema del comerciante para la declaracin INTRASTAT de entradas. Si el comerciante, el cliente y el proveedor se encuentran en diferentes pases, el pedido se debe excluir de la declaracin INTRASTAT, a menos que los pases del comerciante y del cliente constituyan una entidad de declaracin (es decir, tengan el mismo nmero de referencia INTRASTAT). Pedido para consignacin Se valora la entrada de mercancas con el precio de consignacin del registro info de consignacin. Pedidos de subcontratacin Puede enviar los componentes de material al proveedor de subcontratacin a travs de una entrega SD y un documento de facturacin proforma. El sistema calcula el valor de la posicin del pedido de compras utilizando el precio de valoracin de material. Cuando el subcontratista recibe el material de proceso, el sistema verifica durante el proceso de seleccin la cantidad de material que se ha entregado. Al aplicar la nueva clase de condicin GWLB, el sistema determina el valor proporcional cuando los materiales pasan la frontera (valor estadstico). Esta cifra se aade a los valores estadsticos anteriores (GRWR). Entrega de devoluciones y abonos

En cuanto al material que usted considera inaceptable debido a deficiencias de calidad puede, o bien devolver dicho material al proveedor, o bien recibir un abono por l. La entrega de devoluciones se inicia con la ayuda del informe RMEXST00. Este informe convierte los datos de importacin del pedido en datos de exportacin. En el caso de un abono, el informe RMIMST00 reduce el valor de la factura en consecuencia.

Ampliaciones de documentos de compras y exits de usuario

Documentos de compras En los documentos de compras, el indicador de exclusin se puede configurar a nivel de cabecera y de posicin. Si configura el indicador a nivel de cabecera, se aplicar a todo el documento, sin tener en cuenta el indicador en las posiciones individuales. El control de pantallas y los valores propuestos para las pantallas de datos de importacin dependen del proveedor de mercancas (suministrador), si se ha actualizado alguno, y no del proveedor que figura en el pedido. Si se modifica la compaa proveedora de mercancas en la cabecera del pedido de compras, el sistema actualiza los valores propuestos de las posiciones de los pedidos de compras ya existentes. Exits de usuario Existen los siguientes exits de usuario para los valores propuestos de las pantallas de datos de importacin. EXIT_SAPLV50E_002 para los datos de importacin en la cabecera del pedido de compras EXIT_SAPLV50E_004 para los datos de importacin en la posicin del pedido de compras

El sistema determina los valores propuestos a partir de los datos maestros de material, los registros maestros de proveedores y el registro info. Si es necesario, puede configurar valores propuestos especficos del cliente utilizando los exits.

Exits de cliente para declaraciones a las autoridades

Utilizacin
Los Exits de cliente de Comercio exterior/Aduana le permiten definir su propia lgica, segn sus necesidades. Tiene a su disposicin los siguientes exits de cliente para utilizarlos en el componente Declaraciones a las autoridades en Comercio exterior: Exits de cliente para declaraciones a las autoridades Proyecto de ampliacin SAP FTGOVSEL FTGOVSEL Exit de usuario EXIT_SAPLV50G_001 EXIT_SAPLV50G_002 Ttulo Seleccin de datos Actualizacin de la base de datos

Puede modificar y utilizar estos exits de cliente para: Influir en la tarea de seleccin de datos de declaracin Modificar datos de declaracin Determinar cmo se grabarn los datos en la base de datos

Condiciones previas
Definir indicadores de exclusin y asignarlos a tipos de posicin utilizando los siguientes pasos en el Customizing de Comercio exterior/Aduana en Declaraciones a las autoridades: Definir indicadores de exclusin/inclusin: Asignar a tipos de posicin para pedidos de cliente SD Asignar a tipos de posicin para entregas SD

Actividades
Ya se dispona de los siguientes exits de cliente antes del release 4.6c. En estos exits de cliente, no podra seleccionar determinados tipos de posicin para declaraciones de aduana. Exit de cliente RVEXKUEI RVEXKUE2 Programa RVEXST00 RVEXEX00 Trans. VE01 VE04 Tipo de declaracin INTRASTAT EXTRASTAT

RVEXKUE3 RVEXKUEA RVEXKUEI RVEXKUEI RVEXKUEI

RVEXKO00 RVEXCH00 RVEXSE00 RVEXSE01 RVIVST00

VE13 VE21 VE18 VE25 VI98

KOBRA VAR AES/SED AES/SED INTRASTAT: Transacciones especiales

Los exits de cliente se han desactivado en esta tabla y ya no podr utilizarlos. Ahora, debe configurar su sistema para utilizar o excluir determinados tipos de posicin. Puede definir indicadores de exclusin en el Customizing utilizando la tabla Declaraciones a las autoridades: Indicadores de exclusin/inclusin. Despus, puede asignar los indicadores de exclusin a tipos de posicin (vase las Condiciones previas mencionadas anteriormente). Cuando selecciona estos documentos para las declaraciones de aduana relevantes, el sistema verifica si debe excluirse algn tipo de posicin de la clase de declaracin relevante. Adems de esto, deber trasladar cualquier codificacin (que exista en los exits de cliente listados en la tabla anterior) a los dos exits de cliente disponibles (EXIT_SAPLV50G_001 y EXIT_SAPLV50G_002). Vase tambin: Dispone de informacin detallada en la nota 146279 SAP.

Catlogo de mercancas
Definicin
Un documento que tienen las autoridades en fichero y que enumera los materiales que su empresa importa o exporta. Los catlogos de mercancas contienen nmeros estadsticos de mercancas de materiales y nmeros de cdigo de importaciones para elaborar estadsticas de comercio exterior.

Utilizacin
En casos como las declaraciones INTRASTAT y EXTRASTAT en Alemania, las autoridades slo aceptan una declaracin elaborada en disquete o cinta magntica (de acuerdo con el esquema simplificado) si tienen archivado un catlogo de mercancas de su empresa. Adems, su empresa primero debe recibir la aprobacin de las autoridades para utilizar el esquema simplificado. Debe proporcionar anualmente a la administracin de aduanas un catlogo actualizado. Despus de presentar el primer catlogo de mercancas de su empresa, las autoridades asignarn un nmero al catlogo. Utilice este nmero cuando presente actualizaciones del catlogo de mercancas de su empresa. Puede crear un catlogo de mercancas en papel o en disco. Cuando crea un catlogo de mercancas, el sistema busca en la base de datos nmeros de material de su sistema y crea el catlogo de mercancas para su empresa.

Creacin de catlogos de mercancas

Puede crear catlogos de mercancas del Cockpit para declaraciones a las autoridades.

Cuando cree un catlogo de mercancas por primera vez, seleccione todos los materiales relevantes para su pas y sociedad. Para futuros catlogos de mercancas, registre una fecha en el campo Nuevos materiales a partir del para marcar en el catlogo todos los materiales nuevos respecto a la versin anterior. Para grabar la versin del fichero en el disco desde la pantalla de visualizacin, seleccione Lista Grabar Fichero y grabe la emisin en Rich Text Format.

Declaraciones de la UE
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para las autoridades de estados miembros de la Unin Europea. Declaracin Estadstica de comercio dentro de la Unin Europea (INTRASTAT) Estadstica de comercio exterior (EXTRASTAT) Kontrolle bei der Ausfuhr (KOBRA) En soporte papel o disquete? Uno o ambos dependiendo del pas. Comentarios Ofrece soporte para todos los estados miembros de la Unin Europea. Slo ofrecen soporte Alemania y los Pases bajos. Slo en Alemania.

Slo disquete. Slo disquete.

Declaraciones INTRASTAT
Definicin
Declaracin mensual que proporciona a las autoridades de la Unin Europea estadsticas sobre el comercio exterior dentro de la Unin Europea (UE) (por ejemplo, comercio entre Francia y Alemania). Hay una declaracin de estadstica de comercio dentro de la Unin europea (INTRASTAT), una declaracin para entradas (llegadas) y una para envos.

Utilizacin
Desde la creacin del mercado nico europeo el 1 de enero de 1993, las economas de los estados miembros de la Unin Europea son cada vez ms interdependientes. Para evaluar su competitividad internacional y la dependencia de determinados productos y sectores en importacin y exportacin, as como para supervisar la evolucin de precios en comercio exterior, todava es necesario que los estados miembros de la UE mantengan registros de estadsticas de comercio dentro de las fronteras de la UE, incluso despus de la supresin de tarifas internas. El nuevo sistema desarrollado para gestionar dichos registros en la UE es el sistema INTRASTAT.

Esta nota es vlida slo para Alemania. Desde el 1 de enero de 1993, las empresas con un movimiento de capital superior a los 200.000 marcos alemanes en el ao en curso, o en el ao anterior, debern realizar regularmente declaraciones de estadsticas de comercio dentro de la UE (declaraciones INTRASTAT). Todas las entregas realizadas y recibidas dentro de la UE durante el perodo del informe debern notificarse en las declaraciones INTRASTAT.

Datos necesarios para declaraciones INTRASTAT

Los siguientes informes de la Comisin Europea le proporcionan informacin (proveniente del Diario Oficial de las Comunidades Europeas 96/C 378/02) sobre los datos necesarios por parte de los estados miembros (segn los artculos 21 y 23 de la Reglamentacin (CEE), nm. 3330/91 del Parlamento Europeo). Estos informes utilizan los cdigos de pas ISO Alpha 2 listados en la tabla que aparece a continuacin.

Informacin necesaria para envos

Fecha de transmisin para el envo

Informacin necesaria para entradas

Fecha de transmisin para entradas

Restricciones para declaraciones INTRASTAT

Las siguientes restricciones se aplican a las declaraciones INTRASTAT: Valor de la factura de las mercancas notificadas Movimientos de mercancas no relevantes para la declaracin Parametrizaciones especficas de cliente Integracin Devoluciones

Valor de la factura de las mercancas notificadas

En la declaracin INTRASTAT debern notificarse los siguientes valores facturados de mercancas: Valor de la factura El importe que figura en la factura en la moneda correspondiente. El valor (de la mercanca) al paso de frontera

El valor bruto de las mercancas, incluyendo los gastos de transporte y de seguro que surgen en el pas miembro exportador al llevarse a cabo la exportacin.

Movimientos de mercancas no relevantes para declaracin

Los siguientes movimientos de mercancas no son relevantes para la declaracin INTRASTAT: Movimiento de mercancas libres de impuestos entre almacenes vinculados entre s Movimiento de mercancas entre zonas de libre comercio Transporte libre de muestras no revendibles a estados no miembros de la UE.

Parametrizaciones especficas de cliente

Vase Exits de cliente para declaraciones a las autoridades.

Integracin
Para crear una declaracin INTRASTAT para ingresos, el sistema utiliza valores bien de facturas para entrada de mercancas bien de pedidos, como en el siguiente ejemplo.

En Alemania, deber enviarse la declaracin INTRASTAT a las autoridades relevantes diez das laborables despus del fin del mes del informe como plazo mximo. Si no existe ninguna factura para una entrada de mercancas del mes del informe, se pospondr la declaracin de dicha mercanca hasta el mes siguiente.

Si no se ha recibido ninguna factura al cabo de un mes, el sistema utilizar el pedido de compras para establecer el valor de las mercancas y se notificar el movimiento de mercancas.

Devoluciones
Las entregas entrantes, por ejemplo las devoluciones de cliente, se tratan a nivel organizativo en Comercial. Se mantienen registros de operaciones relacionadas con el comercio exterior, por ejemplo, por estadsticas de comercio en el seno de la Unin Europea (INTRASTAT). Existe un requisito de entrega a las autoridades gubernamentales responsables de declaraciones de aduana para dichas entradas e importaciones.

Proceso en el sistema
Para las devoluciones de cliente y los abonos, las notas de cargo u otros documentos vinculados a una entrega entrante, se crean entradas con el objeto de actualizar las estadsticas comerciales de entrada e importacin de mercancas. Ejemplo de un proceso de devolucin SD Por ejemplo, su empresa entrega mercancas a un cliente en otro pas miembro de la UE. Cuando recibe e inspecciona las mercancas, su cliente descubre que parte de la entrega est en mal estado. Para las regulaciones de mercancas en mal estado o procesos de garanta, existen las siguientes posibilidades: 1. 2. 3. 4. Se le devuelven las mercancas daadas para un abono. El cliente se queda las mercancas daadas y se expide un abono. Se le devuelven las mercancas daadas y usted suministra gratuitamente una sustitucin. El cliente se queda las mercancas daadas y usted suministra gratuitamente una sustitucin.

El siguiente proceso se describe a continuacin: 1. Debe presentar una declaracin INTRASTAT de entradas para las mercancas devueltas. Deben pagarse los valores del abono. 2. Debe crear una declaracin para el envo. Deber incluir el importe del abono por las mercancas daadas. Si todava no se ha presentado la declaracin INTRASTAT para el envo, el abono puede excluirse inmediatamente. Si ya se ha presentado la declaracin INTRASTAT, debe corregirse la declaracin original para el envo. 3. Debe presentar una declaracin INTRASTAT de entradas para las mercancas daadas devueltas. Para la entrega de las mercancas de sustitucin, debe presentar una declaracin INTRASTAT de envos. 4. Para las mercancas de sustitucin entregadas, debe presentar (otra vez) una declaracin INTRASTAT de envos.

Medios con soporte para declaraciones INTRASTAT

La siguiente tabla enumera los medios para los que R/3 ofrece soporte para realizar las declaraciones INTRASTAT.

Transmisin de declaraciones por correo electrnico

El componente de aplicacin de Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece soporte para declaraciones de aduana INTRASTAT en formato EDIFACT, CUSDEC/INSTAT para Gran Bretaa, Portugal y Suecia. Puede enviar los ficheros de datos creados por el sistema a las autoridades por disquete o va Internet como archivo adjunto a un mensaje de correo electrnico.

Transmisiones de Internet Puede transmitir declaraciones INTRASTAT como archivo adjunto en un mensaje de correo electrnico va Internet a la administracin de aduanas en formato EDIFACT, CUSDEC/INSTAT a tres pases miembros de la UE: el Reino Unido, Portugal y Suecia. Si su sistema puede acceder a Internet, puede crear el correo electrnico en el sistema SAP y enviarlo. Para transmitir las declaraciones mediante el correo electrnico, seleccione Crear declaraciones a las autoridades en Cockpit para declaraciones a las autoridades. Inicie la aplicacin de programa CUSDEC/INSTAT (Paso 2) para el Reino Unido, Portugal o Suecia. En el rbol de navegacin, a la izquierda de la pantalla, seleccione Enviar fichero va Internet. Asimismo, puede grabar la declaracin en su disco duro como un fichero. Desde all, puede aadir manualmente el fichero a un mensaje de correo electrnico. Es importante asegurarse de que se identifica unvocamente la denominacin del fichero adjunto (por ejemplo con el ao, el mes y un nmero secuencial). Las siguientes direcciones de correo electrnico son vlidas a partir de diciembre de 1999 y pueden utilizarse para enviar declaraciones a la administracin de aduanas: Suecia: idep@scb.se Portugal Lisboa: aixa@ine.pt Porto, Portugal: neci.drn@ine.pt Reino Unido: edcs@edcsdata.hmce.gov.uk

Puede grabar direcciones de correo electrnico de las administraciones de aduanas en el Customizing de Comercio exterior/Aduana para declaraciones a las autoridades en Control de seleccin de datos. Antes de enviar una declaracin a una de estas oficinas, pngase en contacto con ellas.

Con quin ponerse contacto para recibir informacin INTRASTAT

SAP proporciona las siguientes direcciones y nmeros de telfono como una prestacin de servicio. Pngase en contacto con la oficina apropiada en cada pas respectivo, si le surgen preguntas que relacionadas con las declaraciones INTRASTAT para las autoridades de aquellos pases. Oficinas responsables de INTRASTAT en los estados miembros de la UE Austria sterreichisches Statistisches Zentralamt (stat) Abteilung 4: Auenwirtschaft und Verkehr Hintere Zollamtsstrae 2b Postfach 40 00 A - 1033 Wien Tel.: (0043) 1 / 7 11 28 76 54 Fax: (0043) 1 / 7 15 07 48 Banque Nationale de Belgique (BNB) Statistique du Commerce Extrieur boulevard de Berlaimont 14 B - 1000 Bruxelles Tel.: (0032) 2 / 221 3728 Fax: (0032) 2 / 221 31 46 Danmarks Statistik Sejrugade 11 DK - 2100 Kubenhavn U Tel.: (0045) 39 17 39 17 Fax: (0045) 31 18 48 01 National Board of Customs Statistical Unit Box 512 FI - 00101 Helsinki Tel.: (003 58) 96 14-1 Fax: (003 58) 96 14 28 13 Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget Direction Gnral des Douanes et Droits Indirects 8. rue de la Tour des Dames F - 75436 Paris Cdex 09 Tel.: (0033) 1 / 55 07 49 19 Fax: (0033) 1 / 55 07 49 41 Statistisches Bundesamt Gruppe VB Auenhandel D - 65180 Wiesbaden Tel.: (0049) 611 / 75 34 22 Fax: (0049) 611 / 75 39 65 National Statistical Service of Greece (NSSG)

Blgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Industrial and External Trade Statistics Unit: INTRASTAT 14-16 Rue lycourgou GR - 10166 Athenes Tel. / Fax: (0030) 1 / 3 24 93 72 Irlanda Customs and Excise Statistics Division The Revenue Commissioners VIMA Office Newry Road co. Louth IRL Dundalk Tel.: (00353) 42 / 2 62 62 Fax: (00353) 42 / 3 61 84 Instituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Servizio Commercio Estero Via Cesare Balbo. 16 I - 00184 Roma Tel.: (0039) 6 / 46 73 + ext Fax: (0039) 6 / 46 73 25 60 Luxemburgo STATEC Service central de las statistique et des etudes economiques B.P. 304 L - 2013 Luxembourg Tel.: (00352) 478 1 Fax: (00352) 46 42 89 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) International Trade Kloosterweg 1 P.O. Box 4481 NL - 6401 CZ Heerlen Tel.: (0031) 45 / 5 70 60 00 Fax: (0031) 45 / 5 72 74 40 Instituto Nacional des Estatistica (INE) Dep. Estatisticas dos Services INTRA Av. de Antonio de Jos Almeida P - 1078 Lisboa Tel.: (00351) 1 / 8 47 00 50 Fax: (00351) 1 / 8 47 39 66 8 48 94 80 Agencia Tributaria Subdireccin General de Planificacin y Estadstica en el Departamento de Aduanas e II. EE. Guzmn el Bueno. 137 E - 28071 Madrid Tel.: (0034) 1 / 5 54 32 00 Fax: (0034) 1 / 5 54 78 96 Statistics Sweden Foreign Trade ES/IN Box 24300

Italia

Pases Bajos

Portugal

Espaa

Suecia

S - 10451 Stockholm Tel.: (0046) 8 / 7 83 40 00 Fax: (0046) 1 / 7 83 45 71 Gran Bretaa Tariff and Statistical Office HM Customs and Excise Portcullis House 27 Victoria Avenue Southend-on-Sea GB - Essex SS2 6AL Tel.: (0044) 17 02 / 36 + ext. Fax: (0044) 17 02 / 36 65 96

Emisin de declaraciones INTRASTAT

Condiciones previas
Antes de emitir una declaracin INTRASTAT o EXTRASTAT: Si desea presentar la declaracin en disquete, cree un catlogo de mercancas si as lo estipulan las autoridades de su pas Seleccione los datos para la declaracin

Para ms informacin, vase Catlogo de mercancas y Seleccin de datos para declaraciones.

Procedimiento
Puede crear declaraciones INTRASTAT desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades.

1. Desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades, seleccione Crear declaraciones a

las autoridades. 2. Seleccione el pas apropiado debajo del tipo de declaracin correspondiente. 3. Seleccione Fichero o Formulario segn corresponda y ejecute el Paso 2. 4. Registre los parmetros para la declaracin y seleccione Programa Ejecutar. Vase tambin: Para informacin sobre la transferencia de la declaracin a disquete, vase Creacin de declaraciones en papel, disquete o cinta magntica.

Declaracin KOBRA
Definicin
Una declaracin mensual a las autoridades de Alemania, que notifica la exportacin de mercancas peligrosas (por ejemplo, armas y mercancas que pueden utilizarse para fabricar armas). El sistema selecciona los datos de los documentos de facturacin relevantes y los registra en las bases de datos intermedias de las declaraciones, VEKAA, VEKAB y VEKAC. R/3 slo ofrece soporte para declaraciones KOBRA en disquete y en cinta magntica.

Obtencin de declaraciones KOBRA

El procedimiento para la emisin de declaraciones KOBRA es el mismo que para la emisin declaraciones EXTRASTAT e INTRASTAT. Para este procedimiento, no debe crear un catlogo de mercancas. Vase tambin: Seleccin de datos para declaraciones Creacin de declaraciones en papel, disquete o cinta magntica

Declaraciones EFTA
Utilizacin
Las declaraciones de la European Free Trade Association (EFTA) incluyen declaraciones a las autoridades de Suiza. R/3 ofrece soporte para la normativa de exportacin simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] para Suiza. Puede crear el VAR sobre papel, como un fichero de su disco duro o en un disquete.

Declaracin VAR
Definicin
Una declaracin mensual a las autoridades de Suiza que proporciona estadsticas sobre las exportaciones desde Suiza. El sistema selecciona datos de los documentos de facturacin relevantes para la normativa de exportacin simplificada [Vereinfachte Ausfuhrregelung (VAR)] y crea la base de datos intermedia VEXAV para la declaracin.

Obtencin de declaraciones VAR

Condiciones previas
Seleccione datos de los documentos de facturacin para el perodo del informe. Vase la Seleccin de datos para declaraciones Si desea obtener una declaracin en disquete, primero cree un fichero de los documentos de facturacin seleccionados. Creacin de declaraciones en papel, disquete o cinta magntica

Procedimiento
Puede crear declaraciones VAR desde Cockpit para cierres peridicos.

1. Desde el Cockpit para cierres peridicos, seleccione Crear cierres peridicos. 2. Seleccione Suiza del men de la izquierda. 3. Segn si desea obtener una declaracin sobre papel o como un fichero, ejecute el Nivel 2
para el Formulario o Fichero. 4. Introduzca los parmetros para la declaracin. 5. Seleccione Programa Ejecutar.

Declaraciones NAFTA
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para exportacin/envo a las autoridades de los estados miembros de la NAFTA. Declaracin Shippers Export Declaration (SED) Automated Export Report Procedure. (AERP) Harbor Maintenance Fee (HMF) En soporte papel o disquete? Slo papel Slo disquete. Comentarios Se aplica slo a los EE.UU. Se aplica slo a los EE.UU.

Slo sobre papel

Se aplica slo a los EE.UU.

Condiciones previas
Antes de obtener una declaracin NAFTA, seleccione los documentos de facturacin relevantes para la declaracin. El sistema selecciona datos de los documentos de facturacin y registra los datos en la base de datos intermedia VESED. Dicha base de datos constituye la base para las declaraciones NAFTA. El sistema incluye procedimientos de seleccin de datos aparte para exportadores y transportistas. Los procedimientos aparte siguen en discusin, aunque el Bureau of the Census de EE.UU. estableci un registro de disposicin estndar de datos (AERP) el 1 de enero de 1995.

Caractersticas
Al crear una declaracin puede especificar los siguientes criterios para la seleccin de documentos de facturacin: Importancia de las exportaciones para la declaracin Criterios de tratamiento Especificaciones tcnicas

Importancia de las exportaciones para la declaracin

Puede indicar si el sistema selecciona exportaciones que usted debe declarar o exportaciones que no debe declarar. Si la exportacin cumple alguno de los siguientes criterios, requiere una declaracin:

El valor de la posicin de exportacin es superior a 2500 USD. A la licencia se le asigna una licencia de exportacin que exige una declaracin En ese caso, el sistema no tiene en cuenta el pas de envo o el valor de exportacin

Se trata de una exportacin en trnsito que deja los EE.UU en barco

Si la exportacin cumple alguno de los siguientes criterios, no requiere una declaracin: El valor de la posicin de exportacin es inferior a 2500 USD El pas de envo de la exportacin es Canad La posicin se enva por correo y tiene un valor inferior a 500 USD Se trata de una exportacin en trnsito que sale de EE.UU. en un medio diferente al barco

Criterios de tratamiento
Tiene la posibilidad de tener posiciones con el mismo nmero estadstico de mercancas resumidas (compactadas) en un documento de facturacin. Las posiciones compactadas ayudan a reducir el volumen de datos en la declaracin. El sistema compacta los datos para las declaraciones NAFTA utilizando reglas fijas en la codificacin. Al compactar posiciones para una declaracin, el sistema compacta los datos de las posiciones. Estos datos incluyen: El valor (de la mercanca) al paso de frontera La masa neta La unidad de medida especial El peso bruto

Especificaciones tcnicas
Puede especificar si el sistema emite la salida en forma de lista o de fichero.

Actividades
Puede crear declaraciones SED para el NAFTA y AERP desde el Cockpit para declaraciones a las autoridades. El procedimiento es bsicamente el mismo que para la creacin de declaraciones de la UE (vase Obtener declaraciones INTRASTAT/EXTRASTAT).

Declaracin SED
Definicin
Una declaracin mensual que notifica todas las exportaciones desde EE.UU. a Mxico o a pases que no sean miembros de la NAFTA. Archive las Shipper's Export Declarations (SEDs) al Ministerio de Comercio de EE.UU. el dcimo da del mes siguiente. El sistema selecciona datos de las bases de datos intermedias VESED y crea la SED. Las autoridades de EE.UU. aceptan la SED slo sobre papel, pero no se requiere un formulario especial. Para un sistema de informe de exportacin alternativo, vase exportacin automatizado (EDI) y Declaracin AERP. Aduanas de EE.UU.: Sistema de

Obtener declaraciones SED

1. Desde la pantalla de men principal SAP, seleccione Logstica Comercial Comercio
exterior/Aduana Cierres peridicos Cierres peridicos Operativo Crear cierres peridicos NAFTA AERP Crear documento USA - SED en forma de listado. 2. Introduzca los parmetros para la declaracin, incluido el mes y ao del informe. 3. Seleccione Programa Ejecutar. Aparece la SED.

4. Imprima la declaracin seleccionando Lista Imprimir.

Declaracin AERP
Definicin
Una declaracin mensual que informa de las exportaciones desde EE.UU al Bureau of the Census.

Utilizacin
El Bureau of the Census, encargado de reunir las estadsticas de exportacin de EE.UU, introdujo el Automated Export Reporting Program (AERP) en EE.UU. en 1970. Este programa permita a los exportadores y a los transportistas declarar cada mes sus transacciones de exportacin directamente al Bureau of the Census utilizando medios electrnicos. Por lo tanto, ya no es necesario crear una Shipper's Export Declaration (SED) sobre papel. El Bureau of the Census combina datos recibidos electrnicamente y sobre papel para elaborar estadsticas oficiales del comercio exterior de EE.UU. Las ventajas de emitir una declaracin AERP en lugar de una SED sobre papel incluyen la disminucin de los costes y de la gestin, as como una mayor rapidez en la generacin de estadsticas comerciales. Hasta el 31 de diciembre de 1999 poda transferir la declaracin AERP al Bureau of the Census de tres maneras: Transmisin directa por ordenador Cinta magntica Disquete

El sistema seleccionar los datos de la base de datos intermedia VESED, crear la informacin relevante para la declaracin y la registrar en un fichero especial. Dicho fichero sirve de base para crear una cinta magntica o un disquete para la AERP.

El AERP ha sido sustituido por el sistema automatizado de exportacin (AES). A medianoche del 31 de diciembre de 1999, se desactiv el AERP. Los ficheros AERP que no se haban pasado al AES el 1 de enero del 2000 tuvieron que volver al Shipper's Exports Declarations en papel (SED) a partir de esa fecha. Vase tambin: Aduana de EE.UU.: Sistema automatizado de exportacin (AES).

Declaracin HMF
Definicin
Una declaracin trimestral a las autoridades de EE.UU. que notifica el valor de las mercancas cargadas y descargadas en los puertos de EE.UU.

Utilizacin
En un principio, la actualizacin y ampliacin de puertos en EE.UU. se financiaba gracias a los impuestos. Para disminuir la carga a los contribuyentes de EE.UU, el gobierno federal aprob la Water Resources Development Act (Ley sobre el desarrollo de recursos del agua) en 1986, para recaudar la mayor parte de los fondos necesarios directamente de aqullos que utilizan el puerto para importar y exportar mercancas. El Harbor Maintenance Trust Fund (fondo para el mantenimiento de los puertos), creado por la Water Resources Development Act, obtiene el 40% del capital necesario para el mantenimiento de los puertos. La mayora de las contribuciones al fondo proceden del Harbor Maintenance Fee (HMF), que se recauda cada vez que se carga o descarga un barco en un puerto de EE.UU. Este canon tambin se aplica al transporte de pasajeros. Los importadores y exportadores pagan al Departamento del Tesoro un canon del 0,125% del valor de las mercancas transportadas. La declaracin HMF se basa en los datos que el sistema rene al crear una SED (Shippers Export Declaration) regular. El sistema evala todos los envos que salen de EE.UU. desde un puerto de EE.UU y, a continuacin, calcula el valor total de las mercancas. El canon es un porcentaje de dicha cantidad.

Obtencin de declaraciones HMF

1. Desde el men principal SAP, seleccione Logstica Comercial Comercio
exterior/Aduana Declaraciones a las autoridades Declaraciones a las autoridades Operativo Crear declaraciones a las autoridades NAFTA HMF EE.UU. 2. Registre los parmetros para la declaracin, incluido el trimestre y el ao del informe. 3. Seleccione Programa Ejecutar. El sistema calcula el canon de mantenimiento portuario para las transacciones seleccionadas.

Actualmente, el sistema slo calcula el canon de mantenimiento portuario para las exportaciones.

Declaraciones de Japn
Utilizacin
Esta funcin crea las siguientes declaraciones para las autoridades japonesas. Declaracin Informe de exportacin MITI Declaracin de aduana para importacin En soporte papel o disquete? Slo sobre papel Slo sobre papel

Caractersticas
Como muestra el siguiente grfico, puede imprimir los informes de exportacin MITI de cualquiera de los siguientes modos: Utilizando el control de mensajes para documentos de facturacin con el objetivo de imprimir el informe respecto a un nico documento de facturacin Imprimiendo informes de exportacin mltiples para documentos de facturacin que cumplan los criterios seleccionados

Seguimiento del progreso

Objetivo
El seguimiento del progreso permite supervisar a fondo el progreso de los componentes de grafo en Sistema de proyectos y los pedidos en Gestin de materiales mediante el seguimiento de los eventos definidos en el Customizing para Seguimiento del progreso o en la misma funcin Seguimiento del progreso.

Integracin
Seguimiento del progreso es una nueva funcin que contiene todas las caractersticas de la funcin Fechas de supervisin sobre la gestin de materiales en el sistema de proyectos. No obstante, se ha ampliado el seguimiento del progreso gracias a un Customizing ms flexible, que ha permitido la creacin de parametrizaciones predeterminadas, y a funciones adicionales como la informacin de status, la modificacin en masa, la copia, el filtrado, las caractersticas de impresin y el anlisis global. La utilizacin de esta nueva tecnologa permite la creacin de disposiciones especficas de la aplicacin y del usuario y presenta una interfase mucho ms sencilla.

Caractersticas
Objetos de seguimiento del progreso
El seguimiento del progreso se puede utilizar para los objetos siguientes:
Componentes de grafo Pedidos

Al objeto que se supervisa en el seguimiento del progreso se le denomina objeto de seguimiento del progreso.

Pantallas de seleccin y pantalla principal

Antes de acceder a la pantalla principal de seguimiento del progreso, existe un proceso de seleccin compuesto por dos etapas, que permite seleccionar los componentes de grafo o pedidos cuyo progreso se desea supervisar. En la pantalla de seleccin inicial, se pueden utilizar campos de datos especficos del cliente para limitar la seleccin. La pantalla principal de seguimiento del progreso contiene una interfase clara e intuitiva que es independiente del objeto actual sobre el que se est realizando el seguimiento. Dado que incluye dos resmenes de List Viewer ABAP (LVA), se pueden definir y actualizar las disposiciones especficas de la aplicacin y del usuario. Para ms informacin, vase Seleccin de objetos de seguimiento del progreso.

Eventos
Para supervisar el progreso de un objeto de seguimiento del progreso, se definen los eventos de seguimiento del progreso en el Customizing para Seguimiento del progreso o en la misma funcin de seguimiento del progreso. Se pueden definir todos aquellos eventos que sean necesarios; por ejemplo, los hitos en el proceso de fabricacin o de adquisicin, como una entrada de mercancas, o un evento interno como la creacin de un pedido. En el caso de los eventos, se puede:
Indicar hasta cuatro clases de fecha Estipular fechas para eventos utilizando ampliaciones para las fechas de sistema o los datos externos Planificar fechas para eventos y evaluar las desviaciones

Evaluacin
La pantalla principal de seguimiento del progreso permite observar a la vez los eventos de un objeto de seguimiento del progreso. La funcin de evaluacin permite obtener un resumen de todos los datos de los objetos de seguimiento del progreso que se ha seleccionado. Para ms informacin, vase Evaluacin de datos de seguimiento del progreso.

Add-ins empresariales (BAdI)

El seguimiento del progreso ofrece numerosas ampliaciones (add-ins empresariales) que se pueden configurar de forma individual para las funciones ofertadas. Para ms informacin, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Seleccin de objetos de seguimiento del progreso

Utilizacin
Antes de utilizar el seguimiento del progreso, es necesario seleccionar aquellos componentes de grafo o pedidos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento.

Condiciones previas
Para utilizar el seguimiento del progreso, se debe crear al menos un perfil de seguimiento del progreso en el Customizing para el sistema de proyectos, seleccionando Progreso Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso o en el Customizing para la gestin de materiales, mediante la seleccin deCompras Pedido Seguimiento del progreso Definir el perfil de seguimiento del progreso.

Caractersticas
Existen dos etapas para la seleccin de los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento. Pantalla de seleccin La pantalla inicial de seleccin se divide en cuatro secciones:
Primero se debe indicar un perfil. Se debe definir al menos un perfil en el Customizing para Seguimiento del progreso, que se puede seleccionar a continuacin en el men desplegable del campo Perfil. A continuacin, se pueden indicar los criterios de seleccin especficos de la aplicacin en las secciones Seleccin de proyecto y Otros parmetros de seleccin. Por ejemplo, al seleccionar componentes de grafo, se puede indicar el grafo al que pertenece el componente o la fecha de necesidad para el material. Por ejemplo, al seleccionar pedidos, se puede indicar el grupo de compras o el fabricante. Asimismo, se puede limitar la seleccin segn los mismos datos de seguimiento del progreso, por ejemplo, el escenario o evento, en Parmetros de seguimiento del progreso. Finalmente, se pueden utilizar campos de datos especficos del cliente para limitar la seleccin, seleccionando Campos de cliente.

El responsable del sistema configura normalmente los campos especficos del cliente. Para ms informacin sobre Includes de cliente, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Componentes de grafo / seleccin de pedido En esta segunda etapa del proceso de seleccin, aparece un resumen de todos los objetos que cumplen con los criterios de seleccin indicados en la primera etapa descrita anteriormente. La pantalla de seleccin aparece como un resumen de List Viewer ABAP (LVA) que contiene los objetos y la informacin relacionada. En este resumen es posible:
Clasificar y filtrar la informacin como se desee Definir y actualizar las disposiciones especficas de la aplicacin y del usuario Seleccionar tantas entradas como se desee para procesarlas con el seguimiento del progreso Al regresar a este resumen desde la pantalla principal de seguimiento del progreso, los objetos que se seleccionaron en un principio aparecen todava resaltados. De este modo, se puede ver claramente lo que ya se ha procesado y seleccionar el bloque siguiente de entradas no procesadas, si fuera necesario.

Actividades
Pantalla de seleccin Para acceder a la pantalla de seleccin inicial para el seguimiento del progreso, seleccione Logstica o Contabilidad Sistema de proyectos Progreso Seguimiento del progreso o Gestin de materiales Compras Pedidos Funciones siguientes Seguimiento del progreso. Indique los criterios de seleccin en esta pantalla y seleccione Ejecutar.

Variantes de estructura de lneas

Esta pantalla se puede adaptar a sus propias necesidades mediante la creacin de una variante de estructura de lneas. Seleccione Pasar a Variantes Grabar como variante para ir a la pantalla Grabar como variante. Para ms informacin sobre la creacin y grabacin de variantes, seleccione Informacin sobre los atributos de variante en la pantalla Grabar como variante. Componentes de grafo / seleccin de pedido Para iniciar el seguimiento del progreso, seleccione los objetos que desea procesar en el seguimiento del progreso y seleccione Modificar, o si slo desea visualizarlos, seleccione Visualizar.

Puntos calientes

El subrayado de los datos de un campo en el resumen implica la existencia de un "punto caliente". Se puede ir a la transaccin para visualizar el objeto relevante haciendo clic una vez en los datos subrayados.

Variantes de estructura de lneas

Para obtener informacin sobre la creacin de una variante de estructura de lneas para el resumen LVA, seleccione para ir a la documentacin Control Grid de List Viewer ABAP (LVA) en la biblioteca SAP. Control Grid de List Viewer ABAP (LVA).

Pantalla principal de seguimiento del progreso

Utilizacin
Una vez seleccionados los objetos que se van a procesar en el seguimiento del progreso, aparece la pantalla principal de seguimiento del progreso. sta es la herramienta principal para el seguimiento del progreso en el que se ejecutan varias funciones o se va a otras transacciones.

Condiciones previas
Se han seleccionado los objetos sobre cuyo progreso se desea realizar el seguimiento y Modificar o Visualizar, como se describe en la Seleccin de objetos de seguimiento del progreso.

Caractersticas
La pantalla principal de seguimiento del progreso aparece dividida en dos secciones:
Resumen de componente/reparto: Se encuentra ubicada en la mitad superior de la pantalla y contiene los objetos de seguimiento del progreso que se han seleccionado, as como un resumen con informacin relevante de cada objeto. Al iniciar primero el seguimiento del progreso, la primera entrada de esta seccin aparece seleccionada como la entrada actual y convenientemente resaltada. Resumen de eventos: Se encuentra ubicada en la mitad inferior de la pantalla y visualiza los eventos para el objeto de seguimiento del progreso que es la entrada actual en Resumen de componentes/repartos.

Aparecen los datos que describen la entrada actual entre los dos resmenes. Se pueden utilizar las teclas de desplazamiento situadas a la izquierda de estos datos para pasar a la entrada siguiente o anterior en Resumen de componente/reparto. Al realizar el desplazamiento, la entrada correspondiente aparece resaltada automticamente en Resumen de componente/reparto y los eventos se pueden ver en Resumen de eventos. En el caso de estas dos secciones, se puede crear un diseo especfico de una aplicacin o usuario. Para obtener informacin al respecto, seleccione Documentacin de usuario final para ir a la documentacin de List Viewer ABAP en la biblioteca SAP. Control Grid de List Viewer ABAP (LVA).

Resumen de componente/reparto
Utilizacin
Resumen de componente/reparto contiene principalmente datos que describen los componentes o los repartos (los objetos de seguimiento del progreso). El nico campo en el que se pueden indicar datos es el destinado al escenario de evento.

Caractersticas
Iconos de informacin
En el resumen aparece tambin informacin especfica sobre el objeto de seguimiento del progreso con los iconos siguientes; por ejemplo, en el campo de evento, dependiendo del status de procesamiento del objeto relevante:

Icono

Nombre de icono Resumen de evento inicial

Descripcin Se han asignado eventos durante el proceso de la transaccin actual pero no se han planificado o procesado manualmente todava. Este icono aparece en la columna de evento (Evento). Aparece como el icono alternativo al icono Resumen de evento inicial anterior. Se han asignado los eventos al objeto de seguimiento del progreso y se han grabado ya una vez, o por lo menos se han planificado o procesado manualmente. Este icono aparece en la columna de evento (Evento). Las subposiciones aparecen para el objeto de seguimiento del progreso. Este icono aparece en la columna de subposicin (Subposicin).

Otra informacin

Resumen de evento

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignacin visualizada.

Subposiciones

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignacin visualizada. Vase Actualizacin de subposiciones

Nota de status

La informacin de status aparece para el objeto de seguimiento del progreso

Documentos

Las asignaciones de documento aparecen para el objeto de seguimiento del progreso de las operaciones estndar correspondientes.

Asimismo, aparece en la barra para navegar a la asignacin visualizada.

Iconos de funcin
Los iconos siguientes aparecen tambin en la barra:

Icono

Nombre de icono Filtro de objeto

Descripcin Filtre el resumen conforme a los atributos de seguimiento del progreso Reinicialice el filtro de objeto Modificacin en masa de las fechas de los eventos individuales para los objetos de seguimiento del progreso seleccionado Modificacin en masa de la asignacin de escenario de evento Llame la funcin Evaluacin para los objetos de seguimiento del progreso seleccionados Informe a alguien por correo con un work item ejecutable que permita la visualizacin del seguimiento del progreso para el objeto de seguimiento del progreso seleccionado Enve un correo electrnico

Otra informacin

Anulacin Modificacin en masa de fecha

Modificacin en masa de escenario Vista global

Vase Evaluacin de datos de seguimiento del progreso

Enviar mensaje a solicitante

Correo electrnico

Actividades
Asignacin de un escenario de evento
El campo de escenario de evento es el nico campo en Resumen de componente/reparto en el que se pueden indicar datos. Existen tres formas distintas de asignar un escenario:
Asignacin manual Asignacin por un grupo de artculos Asignacin por una ampliacin de cliente

Para ms informacin, vase Asignacin de un escenario de evento.

Filtrado segn datos de seguimiento del progreso

La utilizacin de Filtro de objeto permite filtrar el resumen de los objetos de seguimiento del progreso segn los datos de seguimiento del progreso. Se puede:
Limitar los criterios de filtrado a un evento exactamente o incluir todos los eventos Filtrar segn todas las desviaciones o seleccionar una desviacin determinada Filtrar por prioridades de evento Filtrar por fechas o intervalos determinados de una o varias clases de programacin de evento

Modificacin en masa de las fechas de un evento

Al seleccionar Modificacin en masa de fecha, se puede modificar una o varias fechas de un evento para el objeto de seguimiento del progreso seleccionado. Asimismo, se puede realizar la inicializacin en masa, es decir, las fechas en cuestin se fijan en cero y se borran.

Las fechas fijas se excluyen de la funcin de modificacin en masa.

Escenario de modificacin en masa

La funcin de escenario de modificacin en masa permite fijar nuevas asignaciones de escenario de evento y reemplazar las asignaciones existentes de uno o varios objetos de seguimiento del progreso. Seleccione los objetos de seguimiento del progreso, seleccione Modificacin en masa de escenario y, a continuacin, el escenario requerido. A continuacin, se asigna este escenario a todos los objetos de seguimiento del progreso seleccionados. Al reemplazar un escenario existente, se borran aquellos eventos que no se asignan al nuevo escenario automticamente. Asimismo, se borran los eventos asignados manualmente.

Puntos calientes
El subrayado de un campo de datos individual se debe a la definicin de un punto caliente para este campo. Para ir a la visualizacin de los datos maestros para el campo relevante, haga clic una vez en los datos subrayados.

Asignacin de un escenario de evento

Utilizacin
Los escenarios de evento y los eventos estndar que contienen se crean en el Customizing para Seguimiento del progreso mediante la seleccin de Sistema de proyectos Progreso Seguimiento del progreso Definir eventos estndar / definir escenarios de evento o Gestin de materiales Compras Pedido Seguimiento del progreso Definir eventos estndar / definir escenarios de evento. El escenario de evento permite reunir aquellos eventos que se utilizan con frecuencia y asignarlos de inmediato a los objetos de seguimiento del progreso, en lugar de crear cada uno de los eventos de forma individual. Entre otras cosas, se puede:
Designar un evento en un escenario como el evento de comienzo para la planificacin automtica Indicar un intervalo de tiempo en das para cada par de eventos, que se tiene en cuenta durante la planificacin de escenarios de evento. Asimismo, se puede fijar un indicador de referencia para el intervalo de tiempo, lo que impide su modificacin en el seguimiento del progreso. Definir si las relaciones de ordenacin de evento se tienen en cuenta durante la planificacin progresiva y/o regresiva

El escenario de evento se asigna a los objetos de seguimiento del progreso de forma manual en Resumen de componente/reparto, o se puede crear una asignacin por defecto en el Customizing mediante el grupo de artculos o utilizando una ampliacin de cliente. Al asignar un escenario, los eventos estndar definidos para el escenario en el Customizing para Seguimiento del progreso se asignan automticamente al objeto de seguimiento del progreso. Si se reemplaza un escenario existente manualmente o utilizando la modificacin en masa, se borran automticamente aquellos eventos que ya se han asignado al objeto de seguimiento del progreso y que no forman parte del nuevo escenario. Esto se aplica tanto en los eventos estndar como en los eventos asignados manualmente.

Procedimiento
Asignacin manual
Para asignar un escenario de evento manualmente: 28. ... 104. 1. Seleccione el campo Escenario del objeto de seguimiento del progreso en cuestin

105. 2. Seleccione uno de los escenarios de la lista de escenarios que se ha creado en el Customizing para Seguimiento del progreso Los eventos para el objeto de seguimiento del progreso aparecen ahora en Resumen de eventos en la mitad inferior de la pantalla.

Asignacin por un grupo de artculos

Se puede crear un escenario por defecto para un grupo de artculos en el Customizing para Seguimiento del progreso en Asignar escenario por defecto a grupo de artculos. Este escenario se utiliza de forma automtica para el grupo de artculos, pero se puede reemplazar manualmente, como se ha descrito anteriormente, o mediante una ampliacin de cliente.

Asignacin por una ampliacin de cliente

Se puede definir tambin el perfil y los eventos que se asignan a un objeto de seguimiento del progreso mediante una ampliacin de cliente. Para ms informacin, consulte Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Resultado
Al asignar primero un escenario a un objeto de seguimiento del progreso, la entrada correspondiente de la lista superior aparece marcada con Resumen de evento inicial. De este modo, se muestra claramente la asignacin de eventos a una entrada durante el proceso de ejecucin de la transaccin actual y la no planificacin ni procesamiento manual de los mismos. El filtrado de la lista de objetos de seguimiento del progreso mediante el empleo de este icono, permite seleccionar fcilmente todas las entradas con eventos recin asignados que todava no se han procesado. Tan pronto como se han planificado o procesado manualmente los eventos para un objeto de seguimiento del progreso y actualizado la pantalla mediante la seleccin de Actualizar o la realizacin de otra transaccin, el icono cambia a Resumen de evento. Se puede llamar y actualizar las compensaciones en el escenario de evento de Resumen de eventos mediante la seleccin de Escenario de evento. Para ms informacin, vase Resumen de eventos.

Actualizacin de subposiciones
Utilizacin
Se pueden crear subposiciones para cada objeto de seguimiento del progreso y definir y supervisar tantos eventos como se desee para cada subposicin.

Procedimiento
Acceso al resumen de subposicin
Para ir al resumen de subposiciones, seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto y seleccione Subposiciones. Si un objeto de seguimiento del progreso ya tiene subposiciones, se indica el icono anterior en la columna Subposicin y se selecciona tambin el icono en la columna para ir al resumen de subposiciones.

Creacin de una subposicin

La pantalla de subposiciones es muy similar a la pantalla principal de seguimiento del progreso. La mitad superior contiene las subposiciones y la mitad inferior los eventos para la subposicin actual. 29. ... 106. 1. Para crear una subposicin, seleccione Aadir la lnea. 107. 2. Indique un identificador para la subposicin en el campo de subposicin. El sistema completa el otro campo (Evento actualizado) automticamente tan pronto como se asignan eventos a la subposicin.

Creacin de eventos para subposiciones

Se puede definir y realizar el seguimiento de tantos eventos como se deseen para cada subposicin.
Para transferir los eventos del objeto de seguimiento del progreso superior a la subposicin, seleccione Transferir evento Aadir la lnea Evento estndar Para crear un evento manualmente, seleccione

Para asignar un evento estndar a una subposicin, seleccione la subposicin en el resumen de subposicin y, a continuacin, seleccione

Al crear primero un evento o transferir eventos del objeto de seguimiento del progreso superior, aparece Resumen de evento inicial en el campo Evento actualizado en la mitad

superior de la pantalla. Tan pronto como se tratan manualmente o se planifican estos eventos, aparece Resumen de evento en el campo Evento actualizado.

Regreso a la pantalla principal

Seleccione Posiciones principales en la barra de resumen de subposiciones para regresar a la pantalla principal o a Back.

Datos de subposicin especficos del cliente

Los clientes pueden definir los datos de subposicin especficos del cliente individualmente mediante la utilizacin de CI_SUBOBJ_CP de Includes de cliente de la tabla TCP_SUBOBJ para componentes de grafo, o CI_SUBOBJ_PO de la tabla TPO_SUBOBJ para repartos. Se puede influenciar y controlar la utilizacin de otro BAdI de seguimiento del progreso y de los campos individuales en el catlogo de campos Grid LVA. La disponibilidad de otro BAdI permite crear y actualizar subposiciones cuando se llama el seguimiento del progreso por primera vez. Para ms informacin sobre los BAdI, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Resumen de eventos
Utilizacin
En la seccin Resumen de eventos de la pantalla principal de seguimiento del progreso, se pueden ver los eventos que se han indicado para el objeto de seguimiento del progreso que aparece resaltado en Resumen de componente/reparto.

Caractersticas
Adems de los iconos estndar, la barra Resumen de eventos contiene los iconos siguientes:

Icono

Nombre de icono Evento estndar Escenario de evento Programar Copiar fechas

Descripcin Asigne eventos estndar. Vase Asignacin de eventos en el resumen de eventos Llame y actualice el escenario de evento Llame la planificacin Copie las fechas de los eventos asignados a un objeto de seguimiento del progreso en los eventos de otros objetos de seguimiento del progreso. Vase Copia de fechas del evento Actualice el resumen Active o desactive la pantalla completa

Actualizar Pantalla completa/media pantalla

Actividades
Clasificacin de los eventos
En el caso de que no se hayan configurado unos criterios de clasificacin propios, stos se disponen segn el orden de clasificacin. El orden de clasificacin se define para un evento estndar al crearlo en el Customizing para Seguimiento del progreso. Sin embargo, se puede reemplazar individualmente en el resumen de eventos, tanto para los eventos estndar como para los eventos que se han indicado manualmente.

Llamamiento y actualizacin del escenario de evento

Seleccione Escenario de evento para visualizar el escenario, incluyendo las relaciones de ordenacin de evento correspondientes, que se asigna al objeto de progreso en cuestin, siempre que se haya asignado uno. Los intervalos de tiempo se pueden modificar individualmente para la ejecucin de transaccin actual, siempre y cuando no se haya fijado el indicador de referencia para el intervalo de tiempo en el Customizing para Seguimiento del progreso en Definir escenario de evento.

Llamada de programacin
Para llamar la programacin, se debe seleccionar un evento solamente, que se utiliza como el evento de comienzo para la planificacin y, a continuacin, se debe seleccionar Programa. Slo se pueden planificar los eventos estndar de un escenario de evento asignado. Las opciones del perfil de seguimiento del progreso definido en el Customizing para Seguimiento del progreso determinan la forma en la que se planifica, as como las clases de programacin que se van a planificar. Se puede utilizar un BAdI de seguimiento del progreso para definir intervalos de tiempo especficos del cliente para las relaciones de ordenacin de evento por entrada planificada. Para ms informacin sobre los BAdI, vase Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso.

Programacin automtica
Al llamar el seguimiento del progreso, el sistema verifica si se ha fijado para cada escenario un evento como el evento de comienzo para la programacin automtica en Actualizar relaciones entre eventos en un escenario del Customizing para Seguimiento del progreso. Si ste fuera el caso, se planifican siempre los eventos segn las opciones del perfil, para que las fechas de los eventos correspondientes sean siempre actuales conforme a la planificacin.

Clases de fecha
No se pueden actualizar las clases de fecha para eventos estndar a los que slo se hace referencia en el resumen de eventos, como se ha definido en Definir eventos estndar del Customizing para Seguimiento del progreso. Las clases de fecha individuales aparecen subrayadas en rojo o amarillo, segn las opciones de perfil de seguimiento del progreso para desviaciones. La desviacin mxima de las clases de fecha para un evento aparece como un semforo para cada evento.

Actualizacin del resumen de evento

En el Grid de List Viewer ABAP, se pueden comprobar las entradas de forma conjunta utilizando una funcin o de forma individual, transfirindolas a continuacin a las reas de trabajo correspondientes. Con el fin de que se puedan actualizar rpidamente varios campos en Resumen de eventos con la navegacin de tabulador, las entradas del resumen de eventos no se transfieren a las reas de trabajo relevantes de forma inmediata. El sistema no transfiere los datos ni actualiza cualquier dato dependiente hasta que no se llame una

funcin o se navegue en otra ubicacin. Para actualizar los datos manualmente en cualquier momento, se puede seleccionar Actualizar.

Asignacin de eventos en el resumen de eventos

Utilizacin
Un evento estndar es un evento que se crea en el Customizing para Seguimiento del progreso. Existen dos maneras de asignar un evento estndar a un objeto de seguimiento del progreso:
Manualmente en Resumen de eventos. Mediante la asignacin de un escenario de eventos al objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto. Para ms informacin, vase Asignacin de un escenario de evento.

Adems de los eventos estndar que se han creado en el Customizing, se pueden crear tambin eventos directamente en Resumen de eventos. Sin embargo, estos eventos no pueden formar parte del escenario de evento asignado.

Procedimiento
Asignacin de eventos

Asignacin manual de eventos estndar

30. ... 108. 1. Para asignar un evento estndar, seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos. 109. 2. Seleccione Evento estndar en la barra Resumen de eventos. 110. 3. Seleccione uno de los eventos estndar de la lista.

Asignacin de eventos no estndar

31. ... 111. 1. Para indicar un evento no estndar manualmente, seleccione lnea. 112. 2. Indique los datos necesarios (descripcin, fechas, etctera). Aadir la

Resultado
Los eventos que se crean aparecen en Resumen de eventos.

Copia de fechas del evento

Utilizacin
Se pueden copiar fechas de eventos asignados a un objeto de seguimiento del progreso determinado y transferir estas fechas a los eventos de los distintos objetos de seguimiento del progreso.

Procedimiento
Copia de todas las fechas de todos los eventos
32. ... 113. 1. Seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos cuyas fechas desee copiar (el objeto de origen). 114. 2. Seleccione todos los eventos en Resumen de eventos mediante la seleccin de Seleccionar todos. 115. 3. En Resumen de componentes/repartos, seleccione los objetos de seguimiento del progreso cuyas fechas del evento desee modificar (el objeto de destino). 116. 4. Seleccione Copiar fechas. 117. 5. Confirme mediante la seleccin de S en la ventana de dilogo que aparece.

Copia de las fechas de los eventos individuales

En el caso de que no se deseen copiar todas las fechas de todos los eventos pero s las fechas, por ejemplo, dos o tres eventos, o nicamente uno, se debe utilizar el mtodo siguiente que permite localizar la fecha exacta seleccionando la columna y la fila como coordenadas. 33. ... 118. 1. Seleccione el objeto de seguimiento del progreso en Resumen de componentes/repartos cuyas fechas desee copiar (el objeto de origen). 119. 2. Seleccione el evento cuya fecha desee copiar en Resumen de eventos, por ejemplo, la especificacin. 120. 3. Pulse la clave de control (Ctrl) y seleccione la columna o columnas de las fechas que desee copiar, por ejemplo, slo la fecha prevista o slo las fechas previstas, fechas base y de plan. 121. 4. En Resumen de componentes/repartos, seleccione el objeto de seguimiento del progreso cuyas fechas del evento desee modificar (el objeto de destino). 122. 5. Seleccione Copiar fechas. 123. 6. Confirme mediante la seleccin de S en la ventana de dilogo que aparece.

Evaluacin de datos de seguimiento del progreso

Utilizacin
La pantalla principal de seguimiento del progreso permite la visualizacin individualizada de los objetos de seguimiento del progreso y de sus eventos. Para obtener un resumen ms amplio que muestre todos los datos para cada objeto de seguimiento del progreso en una pantalla, utilice la vista global para el seguimiento del progreso o la pantalla Evaluacin. De este modo, se obtiene un resumen de los datos de seguimiento del progreso y se puede comparar y analizar con ms detalle.

Caractersticas
Pantalla de evaluacin
El grfico se divide en dos partes: Los grafos y actividades seleccionadas o los pedidos y las posiciones de pedido aparecen en la estructura de rbol izquierda. Los componentes/repartos con los eventos y las subposiciones, as como los eventos de las subposiciones, aparecen en la estructura de rbol derecha. En la estructura de rbol derecha:
Para cada evento, las fechas aparecen subrayadas en rojo o amarillo en el caso de desviaciones, conforme a las opciones del perfil de seguimiento del progreso. Se asigna a cada evento un icono cuyo color representa la peor desviacin (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo). Los eventos aparecen marcados en la estructura de rbol derecha con: Se asigna a cada subposicin o componente/reparto un icono cuyo color representa la peor desviacin actual de los eventos asignados (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo). Las subposiciones aparecen marcadas con: .

Regla para la visualizacin de la desviacin agregada

Con el fin de ofrecer la representacin con la informacin ms completa posible, se utiliza la regla siguiente para la visualizacin de la desviacin agregada por componente/reparto y subposicin:
Siempre y cuando no haya ningn evento lgico que siga a la desviacin de un evento, sta slo se tiene en cuenta en funcin del orden de clasificacin de los eventos, para los cuales se actualiza una fecha real y cuya desviacin se evala como ms dbil que la desviacin del evento actual.

Con la utilizacin de esta regla, el grado de desviacin para un evento puede ser relativo o resolverse por completo mediante la terminacin de un evento o correccin subsiguiente al tiempo de ejecucin.

En la estructura de rbol izquierda, se identifican las desviaciones agregadas del componente/reparto por objeto subordinado como un icono coloreado (crculo verde, tringulo amarillo, cuadrado rojo).

Actividades
Se puede llamar la funcin Evaluacin:
Mediante la seleccin de uno o varios objetos de seguimiento del progreso en Resumen de componente/reparto en la pantalla principal de seguimiento del progreso y, a continuacin, seleccionando Vista global. Mediante la seleccin de Logstica Sistema de proyectos Sistema de informacin Progreso Evaluaciones de seguimiento del progreso (transaccin ACOMPXPD) o Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Gestin de informes Evaluaciones de seguimiento del progreso (transaccin AXPD) Al llamar la funcin Evaluacin como una transaccin separada, aparece la pantalla de seleccin inicial de seguimiento del progreso, en la que se pueden seleccionar aquellos componentes de grafo o pedidos de inters.

Desde esta pantalla, se puede tambin seleccionar Evaluacin definida por el usuario para llamar un informe propio. Se puede indicar un informe de evaluacin propio en el Customizing paraSeguimiento del progreso en Evaluacin especfica de cliente. Esta caracterstica ofrece la posibilidad de integrar un informe que refleje los requisitos propios, por ejemplo, es posible que se deseen incluir determinados datos o disponer de una disposicin distinta.

Navegacin.
Al hacer doble clic en un nodo de la estructura de rbol izquierda, se desglosa y enfoca el subrbol relacionado. Todas las otras subestructuras de la estructura de rbol derecha se ocultan en consecuencia. Se puede activar y desactivar la pantalla completa mediante la seleccin de Pantalla completa activada/desactivada situada sobre la estructura de rbol izquierda.

Filtrado
La utilizacin de la barra en la estructura de rbol derecha permite el filtrado en funcin de los objetos de un color determinado de desviacin mediante la seleccin de:
Visualizar (mostrar eventos en rojo) Visualizar (mostrar eventos en amarillo) Cerrar todos (visualizar slo objetos)

Asimismo, se puede crear un filtro ms detallado para la pantalla de evaluacin, en la que se puede filtrar en funcin de los eventos, desviaciones, prioridades e intervalos, mediante la seleccin de Vista de filtro.

Estadsticas
Mediante la seleccin de Estadsticas en la estructura de rbol izquierda, se pueden llamar las estadsticas para objetos en la evaluacin. Adems del nmero total de objetos, se visualizan tambin las cantidades y el porcentaje de objetos abiertos o atrasados:
Abierto implica que existen todava eventos sin fechas reales Atrasado implica que existen todava eventos sin fechas reales, en los que la fecha de hoy ha sobrepasado la fecha base y planificada.

Impresin
A diferencia de la pantalla principal de seguimiento del progreso, en la que slo se pueden imprimir los resmenes LVA individuales, aqu se puede imprimir la vista global mediante la seleccin de Vista de impresin. Se puede imprimir tanto la vista actual como la jerarqua completa con una opcin de presentacin preliminar en ambas.

Add-ins empresariales (BAdI) para el seguimiento del progreso

Se definen los mtodos siguientes para la definicin BAdI EXPD_UPDATE en las ampliaciones de cliente para el seguimiento del progreso:

Mtodo SET_OBJ_TYPE

Descripcin Fije un objeto de seguimiento del progreso individual al llamar el seguimiento del progreso Asigne un escenario por defecto al llamar el seguimiento del progreso para objetos en los que no se asigna ni un escenario ni un evento Cree eventos propios para el seguimiento del progreso al llamar el seguimiento del progreso

Parmetro para el mtodo I_OBJ_TYPE

Descripcin Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso

GET_DEFAULT_SCENARIO

I_OBJECT_DATA I_OBJ E_SCHDSC

Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Escenario por defecto Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de eventos especficos del cliente Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tipo de objeto de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de subposiciones Datos de un objeto de seguimiento del progreso

GET_NEWS_EVENTS

I_OBJECT_DATA I_OBJ T_EVENTS

UPDATE_SUB_ITEMS

Cree, borre y actualice subposiciones al llamar el seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA I_OBJ T_SUB_ITEM

GET_REFERENCE_DATE

Determine fechas de referencia para eventos al llamar

I_OBJECT_DATA

el seguimiento del progreso

I_NMRID I_EVENT I_BASELINE I_CURRENT

I_FORECAST I_ACTUAL I_XBASELINE I_XCURRENT I_XFORECAST I_XACTUAL I_EXP_PRIO E_XBASELINE E_XCURRENT E_XFORECAST E_XACTUAL E_EXP_PRIO E_PRIO_SET

Clave de subposicin Evento Indicador de la referencia de la fecha base Indicador de la referencia de la fecha de plan Indicador de la referencia de la fecha prevista Indicador de la referencia de la fecha real Fecha base Fecha de plan Fecha prevista Fecha real Prioridad Fecha base Fecha de plan Fecha prevista Fecha real Prioridad. Se fija la prioridad del indicador Datos de un objeto de seguimiento del progreso Catlogo de campos

UPDATE_FIELDCAT_MAINITEM

Influya en el catlogo de campos Grid LVA para eventos de objetos de seguimiento del progreso Influya en el catlogo de campos Grid LVA para subposiciones Actualice los intervalos de tiempo para relaciones de ordenacin de evento al llamar la programacin de eventos de un objeto de seguimiento del progreso

I_OBJECT_DATA T_FIELDCATALOG

UPDATE_FIELDCAT_SUBITEM

I_OBJECT_DATA T_FIELDCATALOG

Datos de un objeto de seguimiento del progreso Catlogo de campos Indicador para programacin regresiva Datos de un objeto de seguimiento del progreso Tabla de relaciones de ordenacin de evento para el

UPDATE_OFFSET

I_BACKWARD I_OBJECT_DATA T_SCENARIO T_OFFSET

escenario de evento Tabla de intervalos de tiempo relevantes PRINT_STATUS_NOTE Controle la impresin de informacin de status I_TSTNT I_OBJECT_DATA T_LINES Datos de administracin de la informacin de status Datos de un objeto de seguimiento del progreso Lneas de informacin de status de tabla Tabla de eventos

SAVE_EVENTS

Actualice los eventos para el seguimiento del progreso al grabar

T_EVENTS

Para visualizar los mtodos de los BAdI y, de ese modo, las interfases, utilice la transaccin SE18. Para implementar los mtodos, utilice la transaccin SE19.