Kurt Unger

L
os clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial
Kurt Unger Colaboracin de: Benjamn Detraux Ariadna Martnez Michelle Revilla
Santiago de Chile, Septiembre de 2003.
Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial
Este documento ha sido preparado para el proyecto CEPAL/GTZ Una estrategia de desarrollo de clusters basados en recursos naturales, ejecutado por la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL y financiado por la GTZ de Alemania. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
ndice
Introduccin ........................................................................................ 7 1. Dos sectores con clusters revelados: automotores y calzado.11 2. El cluster Automotriz .....................................................................
a. La importancia del cluster y la especializacin regional...... 13 b. Los clusters regionales y estatales........................................ 17 c. Los clusters de Silao y Coahuila: dos casos contrastantes. .. 21 d. Factores de competitividad e instrumentos de poltica. ....... 26 i. Desarrollo de proveedores. ........................................... 27 ii. Mano de obra................................................................ 28 iii. Tecnologa. ................................................................... 28 iv. Otras medidas de poltica. ............................................ 28 3. El cluster del Calzado .................................................................... a. La importancia del cluster y la especializacin regional...... 29 b. El cluster de cuero - calzado en Len, Guanajuato: una integracin modesta basada en la experiencia. .................... 31 c. Es Len un cluster o no? Problemas y perspectivas ........... 34 i. Especializacin competitiva. ........................................ 35 ii. Recursos humanos y productividad.............................. 35 iii. Tecnologa .................................................................... 35 iv. Otras variables de poltica ............................................ 36 4. Conclusiones e implicaciones de poltica ............................... 39 Bibliografa ...................................................................................... 41
ndice de diagramas
Diagrama 1 El cluster de la industria automotriz en Saltillo-Ramos Arizpe, Coahuila..................14 Diagrama 2 El cluster del calzado en Guanajuato ..........................................................................30
ndice de cuadros
Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Importancia del cluster automotriz en las regiones Centro, Frontera y Bajo, 1998. .. 15 Importancia y dinmica automotriz en tres regiones y sus estados, 1998................... 16 Especializacin productiva por regiones, 1998........................................................... 16 Importancia de las actividades que integran el cluster automotriz en la regin.......... 18 Importancia de las actividades que integran el cluster automotriz en la regin Bajo, 1998 ............................................................................................................................ 19 Cuadro 6 Importancia de las actividades que integran el cluster automotriz en la regin Centro, 1998 ............................................................................................................................ 20 Cuadro 7 Importancia de las actividades que integran el cluster automotriz en la regin Centro, Frontera y Bajo, 1998 ................................................................................................ 21 Cuadro 8 Participacin de las actividades que integran el cluster automotriz de los municipios ms importantes, 1998 ................................................................................................ 24 Cuadro 9 Empresas con Inversin Extranjera al 31/12/2002 ..................................................... 25 Cuadro 10 Empresas Proveedoras de Autopartes de Primer Nivel............................................... 25 Cuadro 11 Productividad laboral en los municipios ms importantes de la industria automotriz, 1998 ............................................................................................................................ 26 Cuadro 12 Evolucin del cluster del calzado 1993-98 ................................................................. 32 Cuadro 13 Importancia de los Estados de Guanajuato y Jalisco en el Cluster Cuero-Clazado, 1998 ............................................................................................................................ 33 Cuadro 14 Productividad Laboral en los Municipios ms importantes de la Industria del Calzado,1998 .............................................................................................................. 34 Cuadro 15 Participacin de los paises lderes en la exportacin de calzado hacia los Estados Unidos, 1999 ............................................................................................................... 34 Cuadro A Metas y Acciones del Sector Automotriz (Guanajuato) ............................................. 23 Cuadro B Metas y Acciones del Sector Cuero (Guanajuato) ...................................................... 36 Cuadro C Metas y Acciones del Calzado (Guanajuato) .............................................................. 37 Cuadro Resmen................................................................................................................................ 27 Factores de localizacin sectoriales e instrumentos para desarrollar clusters............. 27
Introduccin
El trnsito en la agenda de los economistas entre la macro y la micro, provoca de tiempo en tiempo renacer el inters por explicar lo que queda en el medio de ese pasaje, para algunos en un sentido o expresin de incertidumbre ante lo mezzo, para otros como una agenda que le da especificidad econmica a lo regional. En este contexto resurge el debate entre la convergencia y la profundizacin de la divergencia regional en los espacios nacionales, siendo la evolucin comparativa entre las regiones y las actividades principales de las mismas un terreno frtil para el anlisis (vase Alba 1999; Glasmeier 2000; Rodrguez Pos y Snchez Reaza 2000). En la percepcin de la corriente evolucionista, tambin aparecen de la mano y con la misma importancia lo regional y lo sectorial juntos para explicar la capacidad de innovacin como un sistema, as sea de un pas tal como Mxico o de las regiones que lo componen (vase Cimoli 2000; y la ilustracin sobre Aguascalientes en Abdel 2000). Tal vez se antoje tarde, pero comenzamos recin a reconocer nuestra similitud con el inters de estudiosos estadounidenses por explicar ms en concreto, por ejemplo, los exitosos desarrollos de base en hi-tech del Silicon Valley y la Route 128 en los Estados Unidos (Glasmeier op.cit.; Saxenian 1994). En la misma tnica, aunque con sesgo un tanto ms convergente, pueden situarse los intentos recientes de medicin de las externalidades, tecnolgicas y de otra especie, asociadas a la IED y a las maquiladoras con evidencias a nivel de planta que dan cuenta de avances generacionales o saltos tecnolgicos por la acumulacin de experiencias y aprendizajes locales concretos (Romo 2002; Carrillo 1998; Dussel 1999).
Por otra parte, la literatura reciente sobre geografa econmica retoma la distincin entre fuerzas centrpetas y centrfugas (Krugman 1996; Fujita et. al. 2000). Entre las primeras consideraremos en particular las economas de aglomeracin que intervienen en la conformacin de 1 regiones industriales. Tambin tomaremos en cuenta las que tienen que ver con el acceso y difusin a conocimientos y experiencias especficas y con los encadenamientos hacia delante y hacia atrs que Hirschman (1958) ya anticipaba. La intencin de este trabajo es un tanto ms exploratoria y trataremos de no caer en extremos deterministas acerca de las tendencias en la localizacin de los sectores industriales. Hay evidencias de cambios en gestacin que llaman a la mesura. Por ejemplo en Mxico, algunas de las maquiladoras en la frontera han dejado de ser el ensamble manual bsico que eran de origen, pero no alcanzan todava el avance de sus pares sectoriales en otros contextos. Por otra parte, las fuerzas tradicionales de atraccin a las industrias para localizarse en el centro del pas, en cercana a la demanda final y aprovechando las externalidades industriales concentradas ah durante dcadas, estn cediendo terreno a los nuevos factores de localizacin que postula la economa global. En particular, el cinturn manufacturero alrededor de la Ciudad de Mxico, comienza a descentralizarse a partir de la apertura y reformas comerciales de los ltimos tiempos (Hanson 1998), aunque no puede afirmarse que tal proceso de descentralizacin ser absoluto ni que las ventajas de la cercana a la demanda perdern toda su vigencia. Puede parecer evidente poner al frente lo concreto, pero no lo es. Nos ocurre cuando se comienza por los relatos de lo ms prximo, pues con frecuencia tendemos a demeritarlo como excepcin por tratarse de lo local. La manera tan poderosa en que el razonamiento de la economa vigente remite a los argumentos de competir en el mercado, buscar el equilibrio, poner en orden los fundamentales, puede confundir la suma con lo que hacen sus partes. De nuevo, la macro puede ser tan persuasiva como perversa. El mal no est en la macro que lleva su propia inercia, el mal est en no defender con suficiente fortaleza lo especfico, aquello que hacen las partes de una suma que las integra. Dicho esto, demos cuenta tambin de los procesos econmicos en lo especfico, en lo ms cercano. Podramos comenzar por rescatar lo elemental. Hirschman (1958) se ha encargado de recordarnos las inquietudes originalmente expresadas por Lyst (1848), acerca de cmo las fortalezas competitivas se dan en la cercana de proveedores y usuarios, cercana que nos ha faltado situarla en espacios ms reales. En nuestro tiempo, por supuesto, esto tendra que ver con desarrollar encadenamientos hasta los productores de tecnologa, equipos e insumos bsicos. Algunos de estos encadenamientos se han ido dando a pesar de todos los obstculos que originalmente la ISI, y despus la globalizacin maquiladora y desmenuzadora, levantaban a una mayor integracin; otros encadenamientos todava es menester proponerlos. Esta es la intencin de esta reflexin, que naturalmente subrayar algunas implicaciones de poltica industrial. Tomaremos dos casos para fines de ilustracin. El sector automotriz refiere a una experiencia muy exitosa de insercin internacional. La referencia usual parece olvidar las races lejanas de la intervencin en el sector, muy destacadamente entre los 1970s y 1990s, explicacin que sera obligada para dar pie a lo que ocurri despus. An respetando los matices sectoriales, es posible que estemos incurriendo en el mismo olvido de antecedentes fundamentales en el anlisis de otras industrias como la de la electrnica, de cmputo, la textil y otras (Dussel 1999, Carrillo et.al. 1998, Gereffi 1999). Otro caso, con muy diferentes implicaciones, es la industria del calzado que revela la importancia de argumentos ms tradicionales que han hecho de la industria del calzado mexicana una competidora a nivel mundial (Martnez y Ortiz 2000). En las regiones en que se localizan estas
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Jovanovic (2001) extiende en detalle las fuerzas de atraccin: las empresas deciden ubicarse en cierta rea cuando: existen vnculos de produccin con otras empresas; se pueden beneficiar de los proveedores ya existentes; hay acceso a servicios financieros, informacin, consultora y mantenimiento en el rea; hay un trabajo experimentado y entrenado disponible; se puede reducir el costo de transporte; existe una concentracin de consumidores y; surge la posibilidad de negociar contratos comerciales. (p. 19).
dos industrias se aprecia una creciente especializacin productiva y tal vez una mejor asignacin territorial de los recursos, en busca de generar regiones ms especializadas como sera deseable, pero cada una descubre lo especfico que habra que tener en cuenta para hacer una poltica industrial dirigida a la situacin local con xito. El escrito consta de tres secciones que complementan esta introduccin. En la primera seccin se describen los clusters respectivos de automotores y calzado. La segunda seccin profundiza en las caractersticas de la dinmica econmica y tecnolgica de esos clusters en los Estados que revelan especializacin de importancia en ellos. Una tercera seccin aborda los factores sistmicos, incluidos los apoyos de poltica en esos Estados, de manera que llegamos a una interpretacin de conjunto y a la identificacin de los instrumentos de poltica industrial que han probado efectividad en el desarrollo e integracin de los clusters de automotores y calzado. Las conclusiones sern necesariamente mesuradas y merecedoras de cuidadosos matices, pero no por ello menos importantes en la contribucin a la agenda de futuros estudios.
1. Dos sectores con clusters revelados: automotores y calzado.

Rasgos comunes y definiciones.
Aunque no es mucho lo que tienen de comn los sectores de automviles y calzado, al menos pueden ser remitidos a una misma etiqueta de experiencia compartida como beneficiarios de la sustitucin de importaciones en su despegue inicial. De ah en fuera, tal vez habr muy poco en comn. La industria automotriz se propici por decretos verdaderamente proteccionistas del exterior, la del calzado se desarroll inicialmente al amparo de defensas de mercado ms naturales, atendiendo primordialmente al calzador local. Al paso del tiempo, ambos han desarrollado una capacidad exportadora notable, con diferencias sustantivas en cuanto a los mercados que atienden y, de ah, en cuanto al potencial de clusterizacin que ha desarrollado cada uno. El desarrollo del sector automotriz en Mxico parece una historia sin fin de sorpresas que, por momentos, parecen no tener pies ni cabezas. Tenemos tres dcadas cuestionando su competitividad, a la par de atestiguar un crecimiento exportador notable y una creciente inversin extranjera que no disminuye. Todo hara indicar que despus de 1982 no habra quien apostara por invertir en Mxico, ni en autos ni en otros sectores. La realidad ha sido otra: crecientes flujos de IED, exitoso 2 despegue exportador y nada despreciable generacin de empleos.
La IED materializada en la industria automotriz durante 1996-2002 sum la considerable cifra de $8,152 millones de dlares. Las exportaciones de autos aumentaron hasta cerca de 1 milln de unidades en el 2000 (desde 634,000 en 1996). Los empleos en el sector superan medio milln en el 2000, un aumento del 42% respecto de 1996 (Secretara de Economa 2003 e INEGI. 2002).
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Es posible que desde fuera se vea con ms claridad que el pas es una localizacin ideal por reunir atributos competitivos para el sector automotriz, lo mismo que para otros sectores: abundancia de recursos naturales y energticos (dejando aparte la escasez de gas y otras carencias puntuales de infraestructura); mano de obra barata, dcil, fcil para ser entrenada; cercana con EEUU, y otros. El desarrollo del calzado, por otra parte, ha seguido una trayectoria ms convencional, hasta conseguir una capacidad exportadora con base en algunas de las ventajas comparativas clsicas. En este caso la importancia de la IED es mucho ms moderada, siendo el aprendizaje de la zona de 3 Len (y Guadalajara) producto de una larga experiencia concentrando la produccin nacional. En estos casos, como en muchos otros, no puede perderse de vista la creciente especializacin sectorial que se desarrolla en ciertas regiones del pas y no en otras; algunos casos revelan rasgos de integracin entre industrias que responden al liderazgo muy concentrado en unas pocas actividades. Es aqu donde intentaremos explicar su desarrollo con la lgica del concepto de clusters regionales que llevan a cabo la integracin industrial bajo el impulso de ciertas industrias lderes como son, cada una en sus regiones de impacto, la automotriz y la del calzado. En el caso de los clusters de la industria automotriz, ilustraremos tambin diferencias entre al menos dos tipos de clusters de diferentes regiones, algunos quedndose en niveles de integracin muy incipientes con plantas de ensamble y motores ms de tipo enclave con insumos de importacin, mientras que otros s evolucionan en el sentido de mayor integracin a otros recursos locales. La definicin de cluster a considerar puede ser: Networks of interdependent firms, knowledge-producing institutions, bridging institutions and customers linked in a value-added creating production chain (OECD 1998, p.43). En dicha definicin queda de manifiesto la importancia de la cadena de produccin, con sus caractersticas tcnico-industriales, como la columna vertebral sobre la que bordan su actuacin otras instituciones, no por ello menos importantes. Un acercamiento prctico de partida puede ser la conformacin de las cadenas y los clusters de innovacin con actores claves integrados a las industrias automotriz y del calzado como 4 se ilustran en los Diagramas respectivos, mismos que analizaremos un poco ms adelante. Hasta aqu la definicin ha escapado la delimitacin del espacio, por lo que es necesario retomar lo regional. La identificacin de las regiones como centros de competitividad industrial, por encima de la idea de competitividades nacionales, ha motivado a otros autores a precisar los sistemas regionales de produccin e innovacin que surgen alrededor de los recursos y ventajas ms 5 evidentes de cada regin . En esta perspectiva se sita a los estados en lo individual y agrupados como vecinos cercanos integrando regiones y esos sistemas, redes o cadenas. Las regiones entonces son delimitadas a partir de las principales redes industriales de cada localidad, estado o del conjunto entre entidades cercanas que promueven sinergias entre s, como se propone arriba (tambin equivalente a los networks en Freeman 1991 y Cooke and Morgan 1993). En este tipo de ejercicio, la importancia de la regin como unidad de anlisis, se puede complementar entonces con la ptica de cada sistema regional y de sectores integrados. El resultado ser identificar las redes (networks) o clusters del conjunto de actores que dan por resultado las ventajas competitivas presentes o potenciales de una regin y/o de una industria especfica. En todos los casos la conclusin no puede separarse de la base tcnica-industrial heredada alrededor de la cual se desarrollan las redes (Rodrguez Pos 2000, p. 21). Este enfoque industrial-sectorialregional es el que aqu servir a nuestra ilustracin automotriz y del calzado.
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Para cuero y calzado, la IED materializada entre 1994 y 2001 se qued por debajo de $100 millones de dlares (Secretara de Economa 2003). Otra manera de estimar la integracin puede ser el uso de tcnicas de insumo producto regionales, pero dependen de la disponibilidad de las matrices respectivas. Al respecto pueden verse dos ejercicios recientes referidos a Baja California (Fuentes y Martnez-Pellegrini 2003) y Coahuila (Dvila 2002). Desde luego pueden tambin definirse ms ambiciosamente como clusters regionales integrados que aglutinan empresas, instituciones educativas y gubernamentales, ms las capacidades conexas de I&D, entrenamiento, consultora tcnica, estandarizacin y similares (siguiendo por ejemplo a Porter 1990 y Enright 1997; en el contexto mexicano, Abdel 2000 sobre Aguascalientes).
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2. El cluster Automotriz
a.
La importancia del cluster y la especializacin regional.
La integracin de clusters regionales alrededor de autos, motores y otras partes ha sido una tendencia bastante comn a los pases en que las grandes transnacionales automotrices se instalan. El desarrollo de encadenamientos locales o regionales es en cierta forma natural y los casos de ms xito dependen de aprovechar tambin las capacidades industriales ya existentes con antelacin a la nueva actividad, usualmente capacidades relacionadas con recursos naturales locales, como otros autores han anticipado para el contexto latinoamericano (Katz 1999; Constantino y Lara 2000, p. 247). En el caso mexicano, se han experimentado desarrollos contrastantes del cluster automotor en diferentes regiones y estados, algunos han tenido crecimientos e integracin exitosas, otros no tanto. La variedad de experiencias que hacia fines del siglo XX haba seguido la industrializacin y el desarrollo de ese cluster en las regiones del pas es un hecho que sin duda conviene analizar ms de cerca. La descripcin estilizada de los clusters automotrices es a partir de la integracin de la cadena de las industrias que tienen que ver entre s con la provisin de materiales, componentes y equipos para el 6 ensamble de autos y autopartes. El resto de las instituciones
Debemos advertir un sesgo de sobreestimacin de cada cluster regional por considerar como integrantes del mismo la totalidad de la produccin de equipos e insumos de hierro y acero, siendo que parte de stos, no es posible separarlos de otros usos diferentes del automotriz.
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integrantes del cluster, que incluye obligadamente a Universidades, tecnolgicos y agentes de conocimientos y vinculacin, son ms especficas a cada caso por lo que sern ilustradas ms adelante en casos concretos (Diagrama 1: Cluster Automotriz en Coahuila).
Diagrama 1
EL CLUSTER DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN SALTILLO-RAMOS ARIZPE, COAHUILA
Cmaras Empresariales CANACINTRA Saltillo
Instituciones Educativas: ITESM-Coahuila ITS U de Coah. CONALEP CECIC Centros de Innovacin: Centro de Investigacin en Qumica Aplicada Saltillo Empresa Ensambladora de vehculos Empresas de Proveedura
Gobierno Federal y Estatal Proveedores de Servicios Pblicos
Empresas de servicio (desechos, seguridad , comunicaciones)
Componentes Principales del Maquinado y Ensamble
Proveedores de primer nivel
Partes y componentes que requieren tecnologa sofisticada
Proveedores de segundo nivel
Partes y componentes que requieren tecnologa universal
Proveedores de tercer nivel
Materiales y materias Primas de Uso Diverso
Proveedores de cuarto nivel
Fuente: Elaboracin propia, 2003.
La identificacin de las regiones de importancia a principios de los noventas fue hecha en un trabajo previo (Unger y Chico 2002). En ese trabajo estimamos la importancia productiva del cluster automotriz en las regiones ms tradicionales del Centro y Frontera. Ambas regiones dedicaban al cluster ms del 15% de sus actividades de manufactura en 1993, pero hacia 1998 14
caminaron por sendas muy diferentes: el cluster automotriz en la Frontera se volvi todava ms importante (27.6%), en tanto que en el Centro contrajo su importancia relativa (al 12.4%). Tal vez ms notable ha sido el surgimiento del cluster automotriz en la regin del Bajo durante la dcada de los noventas. A partir de un modesto 9.1% en 1993, experiment un vertiginoso desarrollo en el lustro siguiente hasta alcanzar a representar 22.7% de la actividad manufacturera en 1998 (cuadro 1). En esos aos ms recientes, la tendencia a especializaciones se ha agudizado y provoca un reacomodo de mayor dinamismo hacia regiones nuevas en la industria, como son Guanajuato a la cabeza en el Bajo (pero con Aguascalientes y Quertaro mantenindose bien) y tambin hacia la Frontera Norte del pas. El retraimiento de la regin del Centro, slo ve la excepcin del estado de Puebla y, muy apenas del Estado de Mxico, en tanto que el resto de las entidades tradicionales reducen su actividad automotriz (Cuadro 2).
Cuadro 1
IMPORTANCIA DEL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LAS REGIONES CENTRO, FRONTERA Y BAJO, 1998.
Millones de pesos
PIB Pas $ % 570,060.6 100.0 108,062.4 19.0 PIB Centro $ % 198,326.0 100.0 24,691.7 12.5 PIB Frontera $ % 175,785.9 100.0 48,559.0 27.6 PIB Bajo $ % 107,685.5 100.0 24,504.7 22.8
DESCRIPCIN Industria Manufacturera Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Automviles y Camionetas Camiones y Tractocamiones Motores Carrocerias y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind. Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind.Metal Mecnica Maq. p.levantar y trasladar Maq. p. soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas
29,191.1 9,297.9 9,210.3 1,892.2 12,365.9 3,542.7 2,613.0 1,417.3 2,908.3 1,050.6 7,830.4
5.1 1.6 1.6 0.3 2.2 0.6 0.5 0.2 0.5 0.2 1.4
6,090.2 4,082.4 2,561.3 846.6 2,105.0 434.2 957.3 802.2 217.8 488.8 2,215.0
3.1 2.1 1.3 0.4 1.1 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 1.1
8,139.6 5,022.8 4,179.3 405.8 9,334.4 13.6 1,037.4 329.9 2,521.5 407.3 3,346.4
4.6 2.9 2.4 0.2 5.3 0.0 0.6 0.2 1.4 0.2 1.9
14,961.3 59.2 2,260.4 477.4 453.1 3,042.2 586.6 163.1 167.3 230.5 1,128.4
13.9 0.1 2.1 0.4 0.4 2.8 0.5 0.2 0.2 0.2 1.0
79.1 202.0 204.6 1,960.7 390.6 924.7
0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2
41.5 102.3 74.4 526.8 330.1 460.2
0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2
2.0 53.3 89.9 1,225.8 57.2 407.2
0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2
33.5 46.0 35.5 200.9 1.3 46.4
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
8,417.0 3,785.9 8,891.5 1,886.6
1.5 0.7 1.6 0.3
967.1 225.0 371.0 792.5
0.5 0.1 0.2 0.4
3,603.3 1,209.9 6,563.9 608.6
2.0 0.7 3.7 0.3
53.6 53.1 269.2 235.8
0.0 0.0 0.2 0.2
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). Los nmeros en negrita corresponden a actividades donde el porcentaje de participacin es mayor al nacional implicando especializacin
La gran importancia que prontamente alcanzan las nuevas plantas automotrices en las economas de esas nuevas localidades es otra medida del poco peso que imponen los factores de ubicacin tradicionales. Por el contrario, la localizacin parece ser relativamente libre y ms bien deberse a decisiones arbitrarias, que conllevan asignarles importancia rpida a esas plantas, convirtiendo esos sitios en polos de atraccin potenciales que en el futuro atraern a otras empresas del cluster. El ndice de especializacin productiva (IEP) en el cuadro 3 expresa la pronta
importancia que alcanzan las nuevas plantas de la industria automotriz en la produccin de los estados ms importantes de las regiones nuevas, es decir, Guanajuato (5.3), Aguascalientes (5.6), Coahuila (3.5), Chihuahua (3.1) y Sonora (3.1). El ndice tan pronunciado los identifica como estados muy especializados en la automotriz, pues indica que en esas entidades la importancia relativa de la industria automotriz en la entidad excede de 3 a 5 veces a la participacin equivalente 7 de la automotriz en el total del PIB industrial nacional.
Cuadro 2
IMPORTANCIA Y DINMICA AUTOMOTRIZ EN TRES REGIONES Y SUS ESTADOS, 1998

E s ta d o N A C IO N A L C e n tr o E d o . M x ic o P u eb la M o r e lo s H id alg o D is trito F e d e r F r o nte r a C o a h u ila S o no ra N u e v o L e n C h ih ua h u a T a m a u lip a s B a ja C a lifo rn i B a jo G u an a ju ato A g ua s c a lie n te Q u er ta r o J a lis c o P IB
1
%
3
C r e c im ie n to 2 .4 -1 .9 1 .6 3 .0 -2 .3 -2 .4 -2 .7 3 .0 2 .7 3 .0 2 .8 4 .5 2 .9 2 .7 3 .2 5 .1 2 .5 2 .7 -2 .1
8 1 ,3 1 9 .7 2 0 ,8 0 0 .9 1 2 ,9 6 0.3 8 ,9 5 3 .3 2 ,2 0 8 .2 1 8 9 .1 -3 ,5 0 9 .9 3 4 ,8 3 6 .1 1 0 ,2 3 6 .9 6 ,3 8 1 .4 5 ,1 7 9.4 8 ,5 9 3 .5 2 ,9 3 1 .3 1 ,5 1 3 .6 2 3 ,5 2 9 .5 1 4 ,8 4 3 .7 4 ,2 7 9 .2 3 ,4 3 3 .0 9 7 3 .6
1 0 0.0 2 5.6 1 5.9 1 1.0 2 .7 0 .2 - 4 .3 4 2.8 1 2.6 7 .8 6 .4 1 0.6 3 .6 1 .9 2 8.9 1 8.3 5 .3 4 .2 1 .2
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003) e INEGI (1998). 1 2 Notas: Millones de pesos de 1998. Participacin porcentual estatal. 3 Tasa de crecimiento promedio anual entre 1993 y 1998. Cuadro 3
ESPECIALIZACIN PRODUCTIVA POR REGIONES, 1998

Regin Centro Estado IEP Mxico 1.6 4.1 Puebla 3.0 Morelos Hidalgo 0.3 Distrito Federal -0.2 Centro 2.3 Regin Frontera Estado IEP Coahuila 3.5 3.1 Sonora Nuevo Len 0.9 3.1 Chihuahua Tamaulipas 1.3 Baja California 0.6 0.6 Frontera Regin Bajo Estado IEP Guanajuato 5.3 5.6 Aguascalientes 2.3 Quertaro Jalisco 0.2
1.9
Bajo
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). Nota: Indice de especializacin prodcutiva calculado de la siguiente forma: IEP=(Yij/Ytj)/ (Yin/Ytj) donde: Y=PIB; i=industria automotriz; j=estado; t= total estado y n= pas, ndice>1 indica especializacin en la entidad.
Otros Estados en el Cuadro 3 como Puebla, Morelos y Quertaro tambin son relativamente especializados en la automotriz, pero son entidades con una tradicin ms temprana en desarrollar su industria, podra decirse que comenzaron en la lgica de la sustitucin de
importaciones que buscaba cercana a la demanda del centro del pas.
b.
Los clusters regionales y estatales.
Una manera de aproximarnos a conocer la naturaleza del cluster automotriz en las regiones es estimando la importancia de cada industria al interior del propio cluster regional, algo equivalente a lo balanceado o diversificado del cluster. Antes sealamos que durante los 1990s se perfilaron hacia una mayor especializacin en actividades del cluster automotriz las regiones del Bajo y la Frontera (esta ltima tambin, como veremos, con clusters ms completos). El grado de especializacin se expresa en que el PIB regional en las actividades lderes del cluster alcanzaba ms importancia que el promedio nacional de esas mismas actividades. En el Bajo destaca por mucho la actividad de ensamble de autos (13.9% del PIB regional comparado con 5.12% nacional en Cuadro 1), seguido de motores y transmisin que tambin superan la participacin del pas en ese mismo cuadro, pero el resto del cluster, tales como otras autopartes, maquinaria y equipo e industrias de la siderurgia, alcanzan muy poca representacin. Para la Frontera, encontramos especializacin relativa en muchas ms actividades. Profundizando en entidades el anlisis de las regiones de ese mismo cuadro 1, puede decirse que el cluster en la Frontera est desarrollndose ms especializado en actividades especficas de la automotriz por cada entidad. Basta sealar la importancia muy desproporcionada que, con respecto al promedio nacional, representaban en esa regin las actividades de ensamble (Sonora y Coahuila), motores (mayormente concentrados en Coahuila, seguido de Nuevo Len y Chihuahua), partes del sistema elctrico (Chihuahua) y laminados de acero (Coahuila y Nuevo Len, Cuadro 4). El Bajo tambin se mantiene muy encapsulado en especializaciones estatales, apenas apareciendo un Estado con importancia en cada una de las actividades de ensamble (Guanajuato), motores (Aguascalientes), transmisin (Quertaro) y suspensin (Jalisco, Cuadro 5). Para 1998, Guanajuato ya aparece muy significativamente en ensamble, con Silao (GM) alcanzando una proporcin 8 cercana al 50% del ensamble nacional de automviles. La regin Centro es sin duda un poco ms diversificada industrialmente. En esa regin contina destacando la actividad de ensamble, tanto de autos como de camiones y tractocamiones, seguida de las de motores, carroceras y remolques, suspensin, frenos y maquinaria de otras industrias que alcanzan mayor importancia en la regin que en el agregado nacional (Cuadro 1). El Estado de Mxico mantiene su destacada participacin en la regin, aunque Puebla (en ensamble) y el DF (en una amplia variedad de actividades) tambin conservan lo suyo (Cuadro 6). La importancia de cada industria al interior del propio cluster regional puede ayudar a matizar los resultados antes subrayados. En el Centro, la notoriedad que en 1993 mantena el ensamble sobre el resto, se ha diluido con el cierre de algunas plantas y para 1998 nos encontramos con un cluster regional disminuido (tasa de -1.9% anual en cuadro 2), pero ms diversificado o menos desequilibrado en que tambin figuran con importancia motores, equipo elctrico y otras autopartes (Cuadro 7). Los estados de la Frontera presentan una situacin similar de importancia equilibrada entre industrias del cluster y sin el liderazgo tan marcado del ensamble. En la Frontera, las partes del sistema elctrico para la industria automotriz, fundamentalmente atribuidas a empresas maquiladoras de arneses y similares (19.2% en Cuadro 7) relegan a segundo plano a las actividades de ensamble, motores y laminados de acero vistas individualmente. En esa regin de la Frontera es tal vez de mayor relevancia la integracin que alcanza la automotriz con la industria del hierro y acero (suma de 25% del cluster).
Es de notarse que se trata de produccin fundamentalmente de exportacin, de las lneas Suburban y Avalanche para el mercado mundial.
18
Cuadro 4
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LA REGIN

Descripcin Industria Manufacturera Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Automviles y Camionetas Camiones y Tractocamiones Motores Carroceras y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind.Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind. Metal Mecnica Maq. p. levantar y trasladar Maq. p. Soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas PIB Frontera $ % 175,785.9 100.0 48,559.0 27.6
1
PIB Baja 1 $ California 22,919.2 1,853.9
% 100.0 8.1
PIB Coahuila $ % 33,929.1 100.0 17,041.8 50.2
PIB Chihuahua PIB Nuevo 1 $ % $ % Len 27,500.4 100.0 54,116.1 100.0 8,804.4 32.0 11,500.8 21.3
PIB Sonora PIB 1 $ % $ % Tamaulipas 19,009.0 100.0 18,312.1 100.0 6,381.0 33.6 2,977.1 16.3
8,139.6 5,022.8 4,179.3 405.8 9,334.4 13.6 1,037.4 329.9 2,521.5 407.3 3,346.4
4.6 2.9 2.4 0.2 5.3 0.0 0.6 0.2 1.4 0.2 1.9
866.0 0.2 5.8 136.7 9.5 -0.4 10.3 96.9 16.7 371.9
3.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 1.6
2,673.8 2,880.9 1,984.9 118.4 1,465.2 415.2 106.1 345.8 12.2 234.4
7.9 8.5 5.9 0.3 4.3 1.2 0.3 1.0 0.0 0.7
912.6 3.3 16.1 0.1 5,131.2 18.7 2.9 0.0 18.5 0.1 1.3 0.0 1,533.0 267.9 710.0 5.6 1.0 2.6
1,275.9 1,075.6 263.1 975.5 1.1 254.3 153.1 29.4 84.8 1,066.6
2.4 2.0 0.5 1.8 0.0 0.5 0.3 0.1 0.2 2.0
5,465.8 28.8 12.7 0.1 1.3 0.0 637.9 3.4 44.2 0.2 121.4 0.6 -
193.2 1.2 987.9 0.1 349.7 15.1 395.1 25.6 963.4
1.1 0.0 5.4 0.0 1.9 0.1 2.2 0.1 5.3
2.0 53.3 89.9 1,225.8 57.2 407.2
0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2
0.3 1.9 109.7 4.0 56.5
0.0 0.0 0.5 0.0 0.2
0.1 15.0 76.3 0.0 127.7
0.0 0.0 0.2 0.0 0.4
-0.8 11.3 14.9 2.7 3.8 106.5
0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4
2.8 41.6 51.4 1,007.8 48.6 35.0
0.0 0.1 0.1 1.9 0.1 0.1
0.3 4.2 75.8
0.0 0.0 0.4
6.4 25.1 0.8 5.7
0.0 0.1 0.0 0.0
3,603.3 1,209.9 6,563.9 608.6
2.0 0.7 3.7 0.3
0.0 0.0 133.6 34.2
0.0 0.0 0.6 0.1
3,422.2 330.5 2,565.5 267.7
10.1 1.0 7.6 0.8
1.4 0.0 71.1
0.0 0.0 0.3
182.5 872.4 3,864.8 214.5
0.3 1.6 7.1 0.4
5.6 11.9
0.0 0.1
-1.3 9.2
0.0 0.1
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). 1 Nota: Millones de pesos de 1998.
Cuadro 5
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LA REGIN BAJO, 1998
Descripcin Industria Manufacturera Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Automviles y Camionetas Camiones y Tractocamiones Motores Carroceras y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind. Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind. Metal Mecnica Maq. p. levantar y trasladar Maq. p. soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas PIB Bajo $ % 107,685.5 100.0 24,504.7 22.8
1
PIB 1 $ % Aguascalientes 9,067.7 100.0 4,368.9 48.2
PIB Guanajuato $ % 32,032.9 100.0 14,908.3 46.5
PIB Jalisco $ % 46,664.5 100.0 1,562.7 3.3
PIB Quertaro $ % 19,920.4 100.0 3,664.9 18.4
14,961.3 59.2 2,260.4 477.4 453.1 3,042.2 586.6 163.1 167.3 230.5 1,128.4
13.9 0.1 2.1 0.4 0.4 2.8 0.5 0.2 0.2 0.2 1.0
1,555.8 51.8 2,031.2 10.6 170.6 36.0 154.9 33.7 47.5 1.7 185.3
17.2 0.6 22.4 0.1 1.9 0.4 1.7 0.4 0.5 0.0 2.0
13,337.6 196.2 352.1 298.8 500.2 13.0 6.8 101.4 3.1 34.6
41.6 0.6 1.1 0.9 1.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1
67.9 7.4 7.9 86.4 31.1 28.4 306.2 49.4 18.3 204.5 166.0
0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.7 0.1 0.0 0.4 0.4
25.0 28.2 -47.3 2,477.7 112.4 73.2 0.1 21.2 742.6
0.1 0.1 -0.2 12.4 0.6 0.4 0.0 0.1 3.7
33.5 46.0 35.5 200.9 1.3 46.4
0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
6.0 65.3 0.0 10.9
0.1 0.7 0.0 0.1
11.1 15.0 1.3 3.9 4.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.1 30.9 15.7 25.0 1.2 11.9
0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
0.3 12.5 106.7 18.7
0.0 0.1 0.5 0.1
53.6 53.1 269.2 235.8
0.0 0.0 0.2 0.2
7.6
0.1
10.3 17.9
0.0 0.1
53.6 24.7 269.2 134.6
0.1 0.1 0.6 0.3
18.0 75.7
0.1 0.4
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). 1 Nota: Millones de pesos de 1998
19
20
Cuadro 6
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LA REGIN CENTRO, 1998
Descripcin Industria Manufacturera Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Automviles y Camionetas Camiones y Tractocamiones Motores Carroceras y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind. Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind. Metal Mecnica Maq. p. levantar y trasladar Maq. p. soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas PIB Centro $ % 198,326.0 100.0 24,691.7 12.5
1
PIB D.F. $ % 59,141.9 100.0 -2,615.6 -4.4
PIB Hidalgo $ % 9,712.4 100.0 504.3 5.2
PIB Mxico $ % 96,596.5 100.0 14,641.4 15.2
PIB Morelos $ % 8,835.4 100.0 2,219.8 25.1
PIB Puebla $ % 24,039.8 100.0 9,941.8 41.4
6,090.2 4,082.4 2,561.3 846.6 2,105.0 434.2 957.3 802.2 217.8 488.8 2,215.0
3.1 2.1 1.3 0.4 1.1 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 1.1
-6,520.4 -11.0 1,410.5 2.4 364.1 0.6 67.4 0.1 252.2 0.4 108.5 0.2 147.7 0.2 248.2 0.4 20.2 25.9 365.8 0.0 0.0 0.6
135.5 15.5 3.5 0.4 3.8 18.1 1.1 4.5 6.5
1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
3,786.0 2,536.4 1,865.6 495.4 1,445.5 266.8 788.4 372.6 197.7 92.6 1,113.3
3.9 2.6 1.9 0.5 1.5 0.3 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2
2,063.4 4.0 132.8 0.1 0.7 7.2
23.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.1
6,761.2 331.6 264.3 271.0 58.5 17.3 163.3 -1.2 365.0 722.2
28.1 1.4 1.1 1.1 0.2 0.1 0.7 0.0 1.5 3.0
41.5 102.3 74.4 526.8 330.1 460.2
0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2
27.7 61.9 31.6 370.7 86.1 42.4
0.0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1
7.9 19.5 1.4
0.1 0.2 0.0
9.3 37.6 28.7 131.8 242.9 387.5
0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4
4.4 1.8 2.1 0.5 2.5
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 6.3 2.7 0.6 26.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
967.1 225.0 371.0 792.5
0.5 0.1 0.2 0.4
-1.0 124.5 20.5 129.8
0.0 0.2 0.0 0.2
0.8 10.7 275.0
0.0 0.1 2.8
246.5 99.3 140.4 357.1
0.3 0.1 0.1 0.4
0.1
0.0
721.6 0.3 199.3 30.4
3.0 0.0 0.8 0.1
Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial Cuadro 7
IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LA REGIN CENTRO, FRONTERA Y BAJO, 1998
Centro 1 2 PIB Cluster $ % 198,326.0 100.0 24,691.7 12.5 24,691.7 100.0 Frontera 1 2 PIB Cluster $ % 175,785.9 100.0 48,559.0 27.6 48,559.0 100.0 Bajo 1 2 PIB Cluster $ % 107,685.5 100.0 24,504.7 22.8 24,504.7 100.0
DESCRIPCIN Industria Manufacturera Cluster Automotriz Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Automviles y Camionetas Camiones y Tractocamiones Motores Carroceras y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind. Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind. Metal Mecnica Maq. p. levantar y trasladar Maq. p. soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas
6,090.2 4,082.4 2,561.3 846.6 2,105.0 434.2 957.3 802.2 217.8 488.8 2,215.0
24.7 16.5 10.4 3.4 8.5 1.8 3.9 3.2 0.9 2.0 9.0
8,139.6 5,022.8 4,179.3 405.8 9,334.4 13.6 1,037.4 329.9 2,521.5 407.3 3,346.4
16.8 10.3 8.6 0.8 19.2 0.0 2.1 0.7 5.2 0.8 6.9
14,961.3 59.2 2,260.4 477.4 453.1 3,042.2 586.6 163.1 167.3 230.5 1,128.4
61.1 0.2 9.2 1.9 1.8 12.4 2.4 0.7 0.7 0.9 4.6
41.5 102.3 74.4 526.8 330.1 460.2
0.2 0.4 0.3 2.1 1.3 1.9
2.0 53.3 89.9 1,225.8 57.2 407.2
0.0 0.1 0.2 2.5 0.1 0.8
33.5 46.0 35.5 200.9 1.3 46.4
0.1 0.2 0.1 0.8 0.0 0.2
967.1 225.0 371.0 792.5
3.9 0.9 1.5 3.2
3,603.3 1,209.9 6,563.9 608.6
7.4 2.5 13.5 1.3
53.6 53.1 269.2 235.8
0.2 0.2 1.1 1.0
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). 1 Nota: Millones de pesos de 1998. 2 Corresponde a cada actividad referida con respecto al cluster automotriz.
En el Bajo, por el contrario, el ensamble (altamente concentrado en Silao, Guanajuato) ya supera con mucho a las otras actividades (61.1% del cluster automotriz de la regin), y aunque motores y transmisiones tambin alcanzan importancia, se ha conformado para la regin del Bajo una estructura de cluster muy fragmentado o desequilibrado. Quedan pendientes de analizarse a continuacin las implicaciones de los diferentes orgenes y del patrn evolutivo de los clusters en cada una de estas regiones.
c.
Los clusters de Silao y Coahuila: dos casos contrastantes.
a) Silao: un cluster de planta dominante. b) Saltillo / Ramos Arizpe: un cluster de base siderrgica con mayor integracin. Los casos de Silao y Saltillo/Ramos Arizpe nos dan una visin muy interesante con respecto al desarrollo de clusters que puede esperarse a partir de las mismas empresas automotrices pero con diferentes condiciones de origen en cada localidad. El complejo Saltillo/ Ramos Arizpe (en lo sucesivo abreviado a Saltillo) se inicia durante la etapa crtica de la sustitucin de importaciones, que impona a las empresas automotrices la obligacin de contribuir a reducir el dficit comercial del pas. La respuesta desde finales de los setentas consisti en desarrollar capacidad exportadora a fin de aportar divisas que les permitieran a las grandes empresas transnacionales cubrir sus requerimientos de importacin, a la vez de tratar de aumentar el contenido nacional en lo posible. 21
En Silao, la operacin de la GM a partir de 1994 est destinada a cubrir ciertas lneas de exportacin a la operacin global de la empresa, sin mayores restricciones en los contenidos de importacin. Estas condiciones de origen darn por resultado diferentes grados de desarrollo de los clusters, bastante ms avanzado en Saltillo que en la operacin de ensamble en Silao. Para la ilustracin hemos logrado integrar abundante informacin secundaria, de Censos y estadsticas locales, con la apreciacin directa de visitar las dos localidades. El contraste es notable, sugirindose el desarrollo de mayores derramas hacia proveedores y otras instituciones del cluster en Saltillo, en buena medida por la obligacin de contenido nacional que impona la sustitucin de importaciones. El caso Silao es muy sencillo de ilustrar (aunque mucho menos sencillo de entender) por la dominancia tan marcada que impone en esa localidad (y en el estado de Guanajuato en conjunto) la nueva planta de ensamble de la GM. La seleccin de Silao por GM no obedeci a criterios de localizacin estndares, pues se trata de una poblacin pequea (menos de 150,000 habitantes, por abajo del 3% de la poblacin del estado), sin experiencia industrial, en la parte ms central del pas y sin evidente cercana con mercados ni con proveedores. Parece tratarse del tipo de localizacin relativamente arbitraria en que el corporativo GM Global le asigna importancia a esa planta al convertirla en proveedora mundial y nica del corporativo GM para ciertas lneas de camiones ligeros, como la bien conocida Suburban. El cluster automotriz de Silao, si se puede tratar como tal, est fincado en esa planta de ensamble que representaba en 1998, por s sola, el 97.2% del valor agregado industrial reportado para el municipio en ese ao (Cuadro 8). Slo otras dos actividades aparecen en el cuadro del cluster, aunque con importancia muy distante: equipo elctrico para la industria automotriz, que alcanza poco ms del 1% en ese cuadro, y asientos con participacin an menos significante. A este ltimo rubro pertenece una empresa (Antoln SA, de capital espaol) la cual visitamos para constatar las dificultades que encuentran los proveedores locales, actuales y potenciales, para integrar la cartera de proveedores de GM, como extenderemos ms abajo en el inciso de implicaciones. Para el 2003 ya se han instalado 10 productores de autopartes en Silao, todos ellos de origen Transnacional y de los denominados de 1er piso, que se abastecen de componentes y 9 materias primas principalmente de importacin. La decena de autoparteras en Silao responden a GM, pero su grado de encadenamiento o clustering es muy primitivo. La incgnita de poltica pblica es como echar a andar la oferta local de partes, componentes y materias primas en un sitio de estas caractersticas, como bien se expresa en el documento publicado por el Gobierno de Guanajuato (SDES 2002a). En ese documento se alcanzan precisiones en cuanto a lo que se busca, los retos que enfrentan, las estrategias a seguir y, lamentablemente con mucho menor precisin, las acciones para consolidar el sector (ver glosa en el Cuadro A). En ese Cuadro referido al Sector Automotriz de Guanajuato se ilustran los alcances limitados entre metas y acciones en tres casos: c) Meta de aumentar integracin local atraer inversin complementaria prioridad a industrias de hierro/acero y fundicin y moldeo. Las acciones caen otra vez en los lugares comunes de promocin horizontal. d) Meta de construir un Centro de Capacitacin para el sector formar recursos humanos de nivel tcnico, medio y superior construir el Centro de Capacitacin. Otra meta relacionada y pertinente es coordinar los esfuerzos educativos locales hacia las reas de mecnica, mecatrnica y diseo mecnico, ofrecindolas en situacin de prioridad sobre otras reas convencionales de la educacin.
9
Vase listado de empresas en la parte B del Cuadro 10.
22
e) Meta de contar con dos plantas armadoras internacionales - consolidar la cadena autoautopartes - atraer inversiones a la cadena - atraer una segunda empresa terminal (Toyota, Ford, Seat, entre otras). Las acciones en este caso no pasan de la identificacin prospectiva antes mencionada.
Cuadro A
METAS Y ACCIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ (GUANAJUATO)

Metas Retos Inversiones complementarias a la cadena autos-autopartes Acciones Incentivar inversiones de autopartes Atraer inversin en hierro y acero Atraer inversin en fundicin y moldeo Capacitacin de mano de obra especializada Desarrollar Centro de Capacitacin Cubrir 90% demanda de recursos humanos Cooordinar educacin tcnica, media y superior Reorientar oferta educativa acorde al sector Desarrollo y consolidacin de dos parques Dos plantas armadoras Contar con infraestructura de primer nivel Progs. de estudio en rea mecnica, mecatrnica, diseo Progs. de estudio en rea mecnica, mecatrnica, diseo Atraer una segunda empresa terminal Infraestructura carretera, ferroviaria, telecomunicac. y parques con servicios Centro de Capacitacin Capacitacin de mano de obra especializada Desarrollar Centro de capacitacin Cooordinar educacin tcnica, media y superior Progs. de estudio en rea mecnica, mecatrnica, diseo
Integracin al 30%
Fuente: Elaboracin propia, basada en informacin contenida en Gobierno del Estado de Guanajuato (2002a).
En todos esos casos queda de manifiesto la dificultad para transitar desde metas o propsitos, generalmente fciles de precisar, a los pasos ms delicados que suponen elegir entre las diversas opciones de instrumentos y actores con acciones concretas. Entre las ventajas de la localizacin original que se encontr en Silao puede estar la abundancia de mano de obra joven, sin malicia sindical y bien dispuesta a ser entrenada en las nuevas prcticas organizacionales. Este factor ha sido determinante en otros casos, tal como se ilustr en la seleccin de Hermosillo, Sonora por la Ford en los 1980s (Sandoval 1988), y tambin explica, aunque en sentido inverso, la retirada de localizaciones tradicionales muy politizadas en el centro del pas como Toluca y Morelos. En Saltillo, el cluster automotriz est bastante ms diversificado a otras autopartes y hasta a los insumos de acero que provienen de una zona ms extensa al propio municipio pero todava cercana: Monclova (AHMSA) y Monterrey, son dos grandes centros siderrgicos que soportan en buena parte la demanda del cluster Saltillo (Cuadro 8).
23
Cuadro 8
24
PARTICIPACIN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE LOS MUNICIPIOS MS IMPORTANTES, 1998
SALTILLO, RAMOS ARIZPE 2 PIB Y MONCLOVA, Cluster DESCRIPCIN Industria Manufacturera Cluster Automotriz Cluster Automotriz Industria Automotriz Ensamble de Autos/Camiones Autos/Camionetas Camiones/Tractocamiones Motores Carroceras y Remolques Equipo Elctrico Transmisin Suspensin Frenos Partes totales Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras partes Maquinaria y Equipo Maq. p. Ind. Plstico Maq. p. otras manufacturas Maq. p. Ind. Metal Mecnica Maq. p. levantar y trasladar Maq. p. soldaduras Otra Maq. p. Industria Industria del Hierro y Acero Desbastes primarios Tubos y postes h/acero Otros productos h/acero Piezas h/acero fundidas
1
SILAO, GTO. PIB $ 13,721.6 13,580.0 13,580.0

2
TOLUCA, MEX.
1
$ 22,830.3 14,031. 6 14,031. 6
% 100.0 61.5 100.0
Cluster % 100.0 99.0 100.0
PIB $
Cluster 1 % 100.0 43.5 100.0
14,084.5 6,129.7 6,129.7
2,673.8 2,880.9 1,716.2 1.0 296.1 59.1 0.1 80.3 9.4 141.1
19.1 20.5 12.2 0.0 2.1 0.4 0.0 0.6 0.1 1.0
13,337.6 207.6 31.6 0.5 -
98.2 1.5 0.2 0.0 -
3,389.0 286.9 1,149.7 36.7 1,042.2 130.9 31.9 33.6
55.3 4.7 18.8 0.6 17.0 2.1 0.5 0.5
14.3 13.6 77.4
0.1 0.1 0.6
2.6 -
0.0 -
0.1 4.8
0.0 0.1
3,422.2 2,560.8 85.5
24.4 18.3 0.6
0.0
0.0
1.1 22.8
0.0 0.4
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). 1 Nota: Corresponde a cada actividad referida con respecto al cluster automotriz. 2 Los valores estn en millones de pesos de 1998.
Coahuila sigue atrayendo nuevas empresas. A finales del 2002, hay 45 empresas del sector automotriz con capital extranjero en el estado (Guanajuato por contraste, cuenta solo con 12 a la misma fecha; ver Cuadro 9). Una veintena de ellas pueden considerarse proveedores de primer piso, claves en la cadena de transmisin de capacidades de nivel global al resto del cluster (Cuadro 10). Todava durante los aos de 1999 a 2002 se materializaron ms de $120 millones de dlares de IED 10 automotriz en Coahuila, alrededor del 20% del total del estado.
Cuadro 9
EMPRESAS CON INVERSIN EXTRANJERA AL 31/12/2002

Total Coahuila Todas las actividades Industria Manufacturera industria Automotriz Guanajuato Todas las actividades Industria Manufacturera industria Automotriz 382 246 45 402 205 12 % 100 64.4 11.8 100 51 3
Fuente: Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera, 2003 Cuadro 10

a) P ro v ee d o res en C oh u ila
EMPRESAS PROVEEDORAS DE AUTOPARTES DE PRIMER NIVEL
E m p resa Producto M anu fac tu ra C IF U N S A , S .A . de C .V . C a beza s de m otor y blo ck s . R as sin i T orsion B a rs, S .A . de C .V . B arras de torsi n y b arras e stabiliza doras . D ou glas y L om aso n de C oah uila, S .A . d e C .V . A sien to s y es ta m pa dos . C op erm ex , S .A . de C .V . C a jo nes de ca rga . Fe de ral M ogui Cam shafts de M xico S. de R .L. de C.V. rbo l de levas. K.S . C entoc o de M xic o C o bertu ra de vola ntes. M anu fac tu rera C o m po nen te s E lectr nic os de M xic o, S . de R .L. de C .V .A rne ses El ctric os. Arnes es y A cc es orio s de M xico , S . d e R .L. de C .V . A rne ses El ctric os. T e xtron A u to m otive C o m pa ny de M xic o, S . de R .L. de C .V . T a ble ros , m o lduras , de fen sas . M ahle P is to nes , S . d e R .L. d e C .V . P istone s, pernos y a nillos . Ka y G rfica s A utom o trice s, S .A . de C .V. C a lcom an a s de pl stico . Q U IM M C O C entro T ec nol gic o, S .A . de C .V. E stabilizado r y b om ba de a ceite. C ab lead os d el N oret II, S . d e R .L. d e C .V . A rne ses El ctric os. Everes t M an ufa cturin g P alnta 1, S .A . d e C .V . P ern os pa ra pis tone s. Sie be A utom otive N orth A m eric a de M xico , S . d e R .L. de C .V . E nsa m b le de tube ras y m a ngu era s. Sa ch s Au to m o tive de M xic o, S .A . de C .V. C o nvertido res d e T o rqu e. J.L. F renc h, S de R .L . de C .V. T a pas de P unte ra s y de rbo l. Pla stic O m nium T a nqu es de G a so lina, S .A . d e C .V . T a nqu es d e gas olin a. Presm ex Auto m otive Stam ping , S.A. de C .V. Partes de ca rrocera Fo rm ex A utom otive In dus tries, S .A . d e C .V . C h asis . Stab ilus S .A . de C .V. R e sorte s de ga s. Steyr de M x ico , S .A . de C .V . M du los d e S usp ens in T ras era. Alu m in ios de P recis in , S .A . de C .V . B om b as d e ace ite . M asc otec hd S intere d C o m po nen et M xic o, S . de R .L. de C .V . B ielas . Sh iloh d e M xic o, S .A . d e C .V . P latians de ac ero C en tro T cnico H e rra m e ntal, S .A . de C .V. A rne ses El ctric os. D elp hi D ie sel S ys te m s , S .A: de C .V . F iltros . b) P rov eed o re s en G u an aju ato E m p resa O xfo rd A utom otriz de M xico . F IP AS I. Aven te c SA. FIPASI. Am erican Axle. FIPASI. USM de M xico . FIPASI. Lag erm ex. FIPASI. Au to log. FIPASI. C on tin ental T eves . Se rvicio s Log istico s de l B ajio . Arnes es E le ctrico s A utom otrice s. R C C orp ora tivo. SM C C orporation. G rup o An to lin de Espa a. FIPASI
Producto P artes d e m o to res . P artes de m o to res. P artes de m o to res. P artes de m o to res. P artes de m o to res. P artes de m o to res. P artes d e m o to res . P artes d e m o to res . P artes d e m o to res . P artes d e m o to res . P artes d e m o to res . R e cub rim iento de in te riores.
Fuente: Elaboracin propia basados en datos del CECIC (2003a) y Gobierno del Estado de Guanajuato (2002b).
10
Vase Secretara de Economa (DGIE), 2003.
25
La promocin puede llegar a ser al nivel de empresas especficas. En el Informe de Gobierno de Coahuila (2003, p.136) se hace referencia a visitas a empresas en el ao como GE, Honeywell y United Technologies a fin de apoyar a la planta productiva y desarrollar proveedores locales. Incluso, con Hyundai se ha viajado hasta Sel para explorar tambin el desarrollo de proveedores que exporten a Estados Unidos. El avance relativo del cluster Saltillo /Ramos Arizpe a lo largo de las dos ltimas dcadas debe ponerse en perspectiva. De una parte, la productividad de plantas con ms edad se rezaga naturalmente ante las plantas de ltima generacin: Silao le supera en productividad por casi cuatro tantos (Cuadro 11). Pero en otro sentido, Saltillo /Ramos Arizpe ha consolidado un cluster ms completo, lo que tal vez justifica la intencin de algunos anlisis recientes que apuntan a sus fortalezas y debilidades (CECIC 2003a).
Cuadro 11
PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS MUNICIPIOS MS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 1998

Descripci n Industria Automotriz Ensamble de Automviles y Camionetas Ensamble de Camiones yTractocamiones Motores de gasolina y sus partes Equipo Elctrico Fabricacin de Partes Carroceras y Remolques Sistemas de Direccin y Suspensin Sistemas de Frenos Asientos Piezas Metlicas Troqueladas Otras Partes Saltillo y Ramos Arizpe 486.5 886.2 1,155.6 555.1 53.0 1,285.4 -4.7 74.4 1,049.9 171.4 VA/L Silao
1
2961.9 4106.4 177.9 186.9 -
Toluc a
571.7 1077.3 373.6 464.5 376.8 78.5 214.9 161.7 138.5
Fuente: Elaboracin propia basados en INEGI (2003). 1 Nota: Valor Agregado por Trabajador, en miles de pesos de 1998.
En ese documento se organiza el diagnstico y las propuestas de accin en cinco apartados: intelectual, organizacional, empresarial/laboral, logstico y comercial. Lo ms relevante desde nuestra perspectiva ha sido la urgencia de situar las capacidades tecnolgicas de largo plazo en su debida dimensin estratgica, incluyendo la importancia de impulsar a las capacidades de diseo en general y de fabricacin de bienes de capital que todava no existen en la entidad. Entre las fortalezas, se destacan bien las referentes a la proximidad fsica del cluster siderrgico en Monclova, la cercana al mercado estadounidense y la difusin ya alcanzada por los sistemas de calidad que pasan de las ensambladoras a las de proveedura de primer piso, y otros niveles; estas fortalezas son bases slidas para impulsar el desarrollo futuro de un cluster ms ambicioso.
d.
Factores de competitividad e instrumentos de poltica.
A manera de corolario sinttico de las variables que explican el desarrollo (actual o potencial) de los clusters automotrices en Silao y Saltillo/RA, podemos organizar la evidencia presentada en cuatro bloques temticos referidos a: proveedores, mano de obra, tecnologa y poltica industrial.
i.
Desarrollo de proveedores.
Existe inters por parte de las ensambladoras as nos fue dicho en especfico, por parte de GM en desarrollar proveedores nacionales para reducir costos, aunque tambin es real la tendencia en la industria global a reducir el nmero de proveedores de partes y componentes. Tal tendencia se refleja claramente en el programa que tiene GM de Global Manufacturing System (GMS) con el cual se trata de reducir el nmero de proveedores, favoreciendo aqullos ms competitivos a nivel mundial. El inters de las ensambladoras est en oferentes cada vez ms competitivos, de costos bajos y alta calidad, sin lealtad fija garantizada para nadie. A estas alturas ya es obvio que deben observarse los estndares y sistemas de calidad de proveedura altamente desarrollados. El margen de accin de poltica est en ayudar a nuevas empresas proveedoras a sortear las exigencias de certificaciones de calidad que s pueden ser un gran obstculo para la integracin de empresas mexicanas al cluster dominado por las grandes multinacionales. Al respecto, la postura oficial respecto del sector sigue en el tenor de atraer inversin extranjera mediante condiciones favorables para ubicarse en las regiones ya hoy desarrolladas, pero sin aterrizar las medidas de atraccin concretas (Ruiz 2002, p.20-21). La gama de industrias que pudieran ser base para ampliar el cluster a partir de la industria terminal puede contemplar tanto las que estaban desde antes de las plantas terminales actuales, como las que han sido instaladas por la conveniencia de las propias ensambladoras. Entre las primeras, es evidente que la proximidad del cluster siderrgico en Monclova (y Monterrey) es una ventaja en Coahuila, pues aun si GM Ramos Arizpe dice no utilizar el hierro de Monclova directamente por ser de baja calidad, es claro que lo reciben a travs de partes y accesorios que seguramente utilizan este hierro. De los segundos, no puede dejarse de ver el rol vital que desencadenan los proveedores de primer piso para todos los dems, como expresamos en el Cuadro Resumen de factores e instrumentos de poltica.
Cuadro Resmen
FACTORES DE LOCALIZACIN SECTORIALES E INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR CLUSTERS

Factores Parque industrial (terreno, energa agua, accesos) A. Para motivar localizaci n Incentivos financieros Mano de obra Automotriz B. Factores de importanci a especfica al sector Desarrollo de proveedores Piel/Cuero Mano de obra Calzado Diseo Proveedores de equipo Comunes Incentivos fiscales Comunicaciones Instrumentos Construccin y conservacin de parques Infraestructura carretera, ferroviaria y teleinformtica Concesiones fiscales dependiendo del empleo, salario y generacin de Financiamiento accesible y barato Educacin tcnica e ingenieril Atraer IED de primer piso que tenga que ver con recursos disponibles en la regin Fomento a proveedores de piel de calidad Aprendizaje y capacitacin en la empresa con subsidio Formacin de diseadores Promocin a partir de talleres de
Fuente: Elaboracin propia con base en entrevistas in situ, 2003
ii.
Mano de obra.
Tanto en Silao como en Saltillo se manifest por las empresas que existe mano de obra altamente calificada en Mxico, capaz de desarrollar procesos y productos de alta calidad y de nivel mundial. De ah el inters de las grandes empresas por desarrollar clusters ms amplios. Tampoco se percibe escasez de personal, ni competencia por ejecutivos y tcnicos ms all de las pautas 11 normales.
iii. Tecnologa.
El acceso a tecnologa est muy vinculado a la participacin de IED o bien de JV con socios extranjeros en empresas de capital nacional. De lo contrario, puede haber cierta amenaza desde las empresas proveedoras de tecnologa para producir o importar ellas directamente, desplazando a sus compradores actuales de asistencia tcnica. Esto refiere a la necesidad de mantener conocimiento de otras fuentes de tecnologa. Los esfuerzos por generar tecnologa en el pas son muy modestos. An en los casos que se intenta (por ejemplo, se menciona por GM un Centro de Investigacin en Toluca, interesado en desarrollar tecnologa mexicana de punta), son casos aislados y puntuales que no transmiten una concepcin estratgica ni de sistema de innovacin. Al igual que en el calzado (y ms bien, como en todo el sector industrial), se presenta una aguda desarticulacin entre las instituciones educativas y de investigacin oficiales y las empresas. Uno de los grandes problemas para que empresas mexicanas entren a la industria son los altos costos de la maquinaria especializada que requieren los nuevos sistemas de produccin. El financiamiento oficial y bancario dedicado a este nicho podra ser una medida de apoyo muy eficaz.
iv. Otras medidas de poltica.

Entre las fortalezas mencionadas en Silao y Coahuila por igual, se reconocen los amplios apoyos a la industria de parte de los Gobiernos estatales. Hay una amplia disponibilidad de parques 12 industriales, en cierta forma hasta excesiva y de poca especializacin . En ciertos casos, como lo ilustra GM Ramos Arizpe, ellos desarrollaron su propio parque industrial (Parque Industrial FIPASI) para colocar a sus proveedores cerca; esto sugiere tal vez, dar a ciertas empresas lderes mayor ingerencia en la definicin y en las decisiones de aquello a lo que se comprometern los recursos pblicos y los propios de ellas mismas. Poca mencin de parte de las empresas se da a las carencias comunes de encontrarse en la prensa y analistas locales. Las empresas no ven necesario un paso fronterizo en Coahuila para los requerimientos actuales de la industria automotriz. Tampoco mencionan problemas con la provisin de servicio elctrico, de agua y en general de servicios pblicos. Si acaso, sus demandas a las autoridades refieren a peticiones puntuales como hacer ms restringido el ingreso de autos usados por la frontera estadounidense y la eterna discusin acerca de la exigencia que tienen de contener un porcentaje de insumos de procedencia nacional se argumenta que el Chevy, por ejemplo, es un auto con gran porcentaje de insumos nacionales; no obstante, podemos evidenciar que no por ello ha perdido competitividad ante otras marcas.
11 12
El documento del CECIC sugiere que este tipo de competencia puede ser un obstculo futuro para el cluster de Coahuila (CECIC 2003a, p.513). La proliferacin de parques industriales no impide que sigan siendo vistos por el actual Gobierno como una medida de poltica industrial (ver Ruz 2002). Lo interesante sera rebasar la habitual miopa y disearlos verdaderamente especializados y focalizados en exclusiva a cada cluster que se tenga en prospecto.
3. El cluster del Calzado
a.
La importancia del cluster y la especializacin regional.
La produccin de calzado se concentra mucho en pocas entidades, generalmente en lugares que desarrollaron desde dcadas previas la curtidura del cuero. Los clusters regionales del calzado y cuero de importancia se localizan en Guanajuato, Jalisco y la zona industrial entre el DF y Edo. de Mxico. El primero supera con mucho a los otros, pues a la par de aprovechar su cercana con la demanda final que son los mercados de las grandes poblaciones del centro del pas, tambin se han dado con relativo xito los encadenamientos con la curtidura local o regional de manera natural. Es otro caso de integracin desde industrias tradicionales aprovechando las capacidades locales previamente existentes, tal como se ha anticipado en otros contextos y experiencias (Katz 1999). No obstante la tradicin consolidada en esas regiones, el sector ha venido sufriendo de falta de competitividad en los ltimos aos. La produccin de la industria cuero-calzado durante el primer semestre de 2002 cay 5.1% respecto del ao anterior, producto en parte de la cada en las exportaciones de 14.5% y del aumento de las importaciones en 38.1% durante el mismo perodo. Las exportaciones de calzado de 2001 fueron menores en 12% a las del 2000, en tanto que las importaciones de calzado han aumentado 30% en promedio en los aos 2000 y 2001, siendo las de origen asitico (China en particular) las de mayor aumento (INEGI 2003). En el perodo entre 1993-1998 el cluster creci, aunque la produccin de calzado de cuero y tela se redujo en ritmos entre -1.5 y -1.7% cada ao (cuadro 12).
La descripcin del cluster cuero-calzado es a partir de la integracin de la cadena de las industrias que tienen que ver entre s con la provisin de materias primas y otros materiales y componentes necesarios para la produccin de calzado. La relacin predominante es hacia la curtidura, aunque las lneas de calzado juveniles y deportivas han estado desplazando la demanda 13 hacia plsticos y sintticos. Otras industrias como la textil y la de resinas tambin tienen relacin de proveedura puntual con la del calzado, pero es difcil asignarle un peso especfico a estas interacciones. El resto de las instituciones integrantes del cluster, que puede incluir a Universidades, tecnolgicos y agentes de conocimientos, vinculacin y apoyos financieros y comerciales, son por lo general instituciones de cobertura nacional o bien otras ms especficas a cada lugar como se ilustra en el caso de Len que seguimos ms de cerca (ver Diagrama 2: Calzado en Guanajuato).
Diagrama 2
EL CLUSTER DEL CALZADO EN GUANAJUATO

Instituciones de Gobierno COSEC ANPICUR CICEG ANPIC CICUR ANACU Instituciones Educativas ITL CONALEP ITESM- Len
Transporte Proveedores de maquinaria y equipo Ganaderos Proveedores de hule Proveedores de hule Curtidores Proveedores de cartn Proveedores de telas
Proveedores de madera Proveedores de partes metlicas Proveedores de tintes y pinturas
EMPRESA INTEGRADA EMPRESA PEQUEA
Proveedores
COMERCIALIZADORES
Mayoristas Minoristas Exportadores
Instituciones Financieras Bancos COFOCE
Desarrollo de Diseos
Fuente: Elaboracin propia, 2003
13
Debemos advertir un sesgo de sobreestimacin de cada cluster regional por considerar como integrantes del mismo la totalidad de la produccin de equipos y otros insumos de uso comn, siendo que parte de stos, no es posible separarlos de su uso en otros sectores.
La identificacin de las regiones de importancia productiva del cluster cuero-calzado remite a Guanajuato y Jalisco, las regiones ms tradicionales para las demandas de calzado tanto nacional como de exportacin. Entre ambas entidades dan cuenta de cerca del 80% de las actividades de cuero-calzado, y de ms de la mitad de otro tipo de calzado (cuadro 13). Guanajuato por s solo representa dos terceras partes de la produccin nacional de cuero y calzado de cuero, que son los rubros de peso en el cluster restringido de cuero-calzado. La importancia de otras industrias en ese cuadro como la qumica y del plstico tambin es significativa para la actividad industrial local, pero distan mucho de alcanzar el peso nacional que s tiene en aquel cluster. El ndice de especializacin productiva (IEP) en el sector expresa la importancia que mantienen las plantas del calzado en la produccin de los estados ms importantes de las regiones tradicionalmente especializadas, es decir, Guanajuato (13.9) y Jalisco (2.1). El ndice tan pronunciado del primero lo identifica como un estado muy especializado en el calzado, pues indica las veces con que la importancia relativa de la industria en la entidad excede a la participacin de la misma industria en el total del PIB industrial nacional.
b.
El cluster de cuero - calzado en Len, Guanajuato: una integracin modesta basada en la experiencia.
El caso de Len como centro de la cadena de cuero-calzado ha sido abordado en un buen nmero de estudios sobre agrupamientos y distritos industriales (vase Brown y Domnguez 1997; CECIC 2003b; Ortz y Martnez 2000; Rabelloti 1995). Todos ellos coinciden en calificarlo como un caso de relativo xito basado en fortalezas competitivas muy tradicionales. En una forma u otra, todos acusan tambin que no ha desplegado toda su potencialidad, de una parte por sostener su competitividad en productos y factores competitivos tradicionales que se ven amenazados por el alcance de nuevos competidores (China ahora, antes Brasil), y por otra parte por no atender consistentemente las conexiones ms dinmicas de innovacin, diseo y comercializacin que podran hacer del conjunto un cluster integrado de especialidad y mayor valor agregado. Parecera que estamos frente al caso tpico e ideal de ventajas competitivas de base que deberan dar pie a una poltica industrial y tecnolgica de largo alcance. El sector del calzado ha evolucionado en una direccin de compactacin. Pocas empresas cada vez ms grandes acumulan una mayor proporcin de la produccin, siendo ellas las nicas con capacidad de presencia en los mercados de exportacin. Al 2003, solo hay seis empresas grandes (con +250 empleados) en Guanajuato: Andrea, Flexi, Emyco, Charlie, Concord y Au Petit Jean (CICEG 2003). Las de menor tamao pueden llegar a la exportacin por va de las 14 comercializadoras, que cada vez son menos, pero el margen de accin va siendo cada vez ms reducido para quienes no transitan hacia mayor integracin y rapidez de respuesta. No obstante el mayor poder de mercado de esas empresas grandes, su comportamiento ante los grandes competidores mundiales an sigue siendo modesto y conservador. Tampoco se distingue su efecto en la productividad laboral del cluster, como se observa al comparar la productividad de Len (y su apndice vecino y zapatero San Francisco del Rincn), con la de otros municipios representativos del pas (ver cuadro 14).
14
Una de estas comercializadoras es FamaTrading, especializada en zapatos con apariencia de los 1950s para el mercado de las pelculas, que sobrevive gracias a JV con norteamericanos.
Cuadro 12
32
PIB Nacional PIB MANUFACTURERO Suma Cluster a) Calzado y cuero Calzado de cuero Calzado de tela con suela sinttica Huaraches, algarpatas y otros Productos de cuero y piel Curtido y acabado de cuero Curtido y acab. de pieles sin depilar Hormas y tacones de madera b) Proveedores del cluster Industria Textil Industria Qumica Industria del Plstico Otros (Ceras, cartn, etc.) Maquinas de coser p/uso industrial Partes p/maquinaria y equipo Maquinaria p/industrias especficas
1
EVOLUCIN DEL CLUSTER DEL CALZADO 1993-98

PIB Guanajuato
2
1998 % anual 581,113.0 1.8 47,036.5 2.0 7,360.2 3,923.7 585.5 200.0 1,410.1 912.0 312.3 16.6 39,676.3 9,451.8 16,902.3 3,134.4 7,296.1 3.1 2,233.7 655.0 1.3 -1.5 -1.7 1.7 2.2 1.0 2.9 1.2 2.0 1.8 1.9 2.3 2.7 -2.5 1.5 -1.9
PIB Jalisco 2 1998 % anual 1998 % anual 32,196.2 2.4 47,030.0 1.8 5,278.7 1.7 3,091.9 -0.7
2
PIB Otros 2 1998 % anual 501,886.9 1.7 38,665.8 2.0 2,538.3 728.8 278.2 90.2 1,169.1 174.7 95.2 2.1 36,127.5 9,098.5 15,259.8 2,091.4 7,075.2 1.1 2,042.5 559.1 1.9 1.9 -1.9 1.5 2.2 -0.7 2.8 -1.4 2.0 1.8 1.9 2.4 2.8 -2.5 1.6 -2.0
3,769.0 2,562.4 251.1 72.1 81.1 604.4 192.6 5.3 1,509.8 61.3 846.8 452.3 57.4 1.9 47.9 42.1
1.4 -1.0 -1.1 2.4 2.2 1.4 3.1 -2.0 2.2 -2.0 2.2 2.4 2.7 2.5 -2.2 2.5
1,052.9 632.5 56.2 37.8 159.8 132.8 24.6 9.2 2,039.0 292.1 795.7 590.7 163.4 143.3 53.9
-2.0 -2.1 -2.0 -1.9 2.5 -1.6 2.5 2.1 2.0 -1.7 2.8 2.0 -2.1 -1.8 1.8
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003) e INEGI (1998). 1 Nota: Millones de pesos de 1998. 2 Tasa de crecimiento promedio anual entre 1993 y 1998
Cuadro 13
IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y JALISCO EN EL CLUSTER CUERO-CLAZADO, 1998

REGIN PIB MANUFACTURERO Suma Cluster Industria del calzado Calzado de cuero Calzado de tela con suela sinttica Huaraches, algarpatas y otros Productos de cuero y piel Industria del cuero Curtido y acabado de cuero Curtido y acab. de pieles sin depilar Industria de la madera Hormas y tacones de madera Industria Textil Industria Qumica Industria de Hule Maquinaria y equipo Maquinas de coser p/uso industrial Partes p/maquinaria y equipo Maq. p/industrias especficas Otras Industrias (Ceras, cartn, etc.) PIB Nacional $ % 581,113.0 100.0 47,036.5 100.0 4,709.2 3,923.7 585.5 200.0 1,410.1 1,224.3 912.0 312.3 100.0 83.3 12.4 4.2 100.0 100.0 74.5 25.5
1
PIB Guanajuato $ % 32,196.2 5.5 5,278.7 11.2 2,885.6 2,562.4 251.1 72.1 81.1 797.0 604.4 192.6 61.3 65.3 42.9 36.0 5.8 65.1 66.3 61.7
PIB Jalisco $ 47,030.0 3,091.9 726.5 632.5 56.2 37.8 159.8 157.4 132.8 24.6
PIB Otros % 8.1 6.6 15.4 16.1 9.6 18.9 11.3 12.9 14.6 7.9 $ 501,886.9 38,665.8 1,097.2 728.8 278.2 90.2 1,169.1 269.9 174.7 95.2
% 86.4 82.2 23.3 18.6 47.5 45.1 82.9 22.0 19.2 30.5
16.6 9,451.8 16,902.3 3,134.4 2,891.7 3.1 2,233.7 655.0 7,296.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.1 77.2 22.7 100.0
5.3 61.3 846.8 452.3 91.9 1.9 47.9 42.1 57.4
31.8 0.6 5.0 14.4 3.2 63.3 2.1 6.4 0.8
9.2 292.1 795.7 590.7 197.1 143.3 53.9 163.4
55.8 3.1 4.7 18.8 6.8 6.4 8.2 2.2
2.1 9,098.5 15,259.8 2,091.4 2,602.7 1.1 2,042.5 559.1 7,075.2
12.5 96.3 90.3 66.7 90.0 36.7 91.4 85.4 97.0
33
Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial Cuadro 14
PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS MUNICIPIOS MS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO,1998

Descripcin Len y San Francisco del Calzado de cuero Calzado de tela con suela sinttica Huaraches y algarpatas Otros productos de cuero y piel Curtido y acabado de cuero Curtido y acabado de pieles sin depilar Hormas y tacones de madera Rincn 45.0 37.3 53.2 30.5 68.4 77.9 35.4 VA/L
1
Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan 50.8 50.1 39.3 56.8 98.2 45.9 31.7
Fuente: Elaboracin propia, basados en INEGI (2003). 1 Nota: Valor Agregado por Trabajador, en miles de pesos de 1998.
La inversin de esas empresas en capacidades de diseo y soluciones tecnolgicas propias es muy limitada, no se invierte en I&D, aunque s se mantiene la importacin de maquinaria relativamente moderna. Como en casi todas las industrias del pas, no hay claridad de percepcin respecto de las ventajas competitivas de largo plazo que se asocian a las capacidades tecnolgicas, de diseo y de produccin de equipos que bien ilustran el xito de los competidores lderes como Italia, Brasil y la amenazante China, cuyos precios por unidad vendida en Estados Unidos revelan amplios mrgenes de utilidad (cuadro 15). Del total de pares que se producen en Guanajuato solo el 12% se destina a la exportacin, y el precio promedio de los pares exportados a Estados Unidos es muy bajo comparado con el de los otros competidores importantes listados en ese cuadro.
Cuadro 15
PARTICIPACIN DE LOS PAISES LDERES EN LA EXPORTACIN DE CALZADO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS, 1999
TOTAL
Pares Valor 8,120,563.0 956,418.0 741,309.0 1,174,957.0 271,252.0 2,086,127.0 13,350,626.0 Precio Promedio (dlares) $6.6 $11.2 $9.4 $24.5 $7.1 $18.2 $8.3 Pares 412,915.0 76,821.0 41,600.0 36,868.0 7,000.0 86,526.0 661,730.0
Piel
Valor 4,526,696.0 897,678.0 488,346.0 551,674.0 202,190.0 1,987,305.0 8,653,889.0 Precio Promedio (dlares) $11.0 $11.7 $11.7 $25.8 $19.2 $22.0 $13.1 Pares
Sinttico/Textil
Valor 1,295,460.0 20,564.0 149,691.0 37,993.0 59,676.0 227,105.0 1,790,489.0 Precio Promedio (dlares) $5.8 $12.1 $10.4 $24.7 $2.5 $16.0 $6.3
China Brasil Indonesia Italia Mxico Resto del Mundo TOTAL
1,227,497.0 85,556.0 78,758.0 48,636.0 38,278.0 137,096.0 1,615,821.0
223,194.0 1,698.0 14,352.0 1,541.0 24,064.0 19,950.0 284,799.0
Fuente: Elaboracin propia, basado en ShoeStats 2000, FIA (Footwear Industries of America), 2001; citado en CECIC (2003b).
c.
Es Len un cluster o no? Problemas y perspectivas
Las variables y fuentes de problemas que permiten explicar los obstculos a un mejor desarrollo del cluster cuero-calzado pueden ser referidos a competitividad, recursos humanos, tecnologa y poltica industrial.
34
i.
Especializacin competitiva.
Hay en general poca claridad en la definicin de los problemas de competitividad. En parte se debe a la dificultad de separar y entender al mercado en sus diferentes productos y tipos de competencia. Por ejemplo, el pequeo empresario y el empresario exportador, ambos mencionan constantemente a la fuerte competencia de China y Brasil, aunque los mbitos de competencia (digamos Estados Unidos y el local) son muy diferentes. En el mercado internacional, se piensa, deberan tratar de conseguir un nivel de competitividad al menos parecido con el de Brasil, mientras que el caso de China refiere a la lucha contra el contrabando. El empresario comn menciona como un problema grave a la falta de especializacin en el tipo y lnea de calzado que llevase a un nicho de mercado con mayor valor agregado. Los dos factores cruciales de competitividad, listados entre los especficos al calzado en el Cuadro Resumen, pasaran a ser el diseo diferenciado y la calidad internacional del cuero que hoy no se garantiza con el de origen nacional. Otros problemas anticipados por otros autores (vase Ortz y Martnez 2000, p.563) han evolucionado favorablemente, sin poder afirmar su total desaparicin. El ciclo de produccin ya no es muy largo. Los conflictos de inters entre fabricantes y proveedores parecen superarse hasta el punto de ser nuestra percepcin que se busca plena coordinacin entre fabricantes y proveedores, as como entendimiento con los minoristas, a pesar de que el sistema de comercializacin por va de los minoristas no permite una especializacin en la fabricacin. La subcontratacin es comn y cada vez ms frecuente; y tampoco parece ser necesario instruir formalmente a los tcnicos cuando es la experiencia en el trabajo de calzado lo que hace la diferencia competitiva.
ii.
Recursos humanos y productividad
Contrario a lo que es comn en otras industrias, en la del calzado no se ve la capacitacin de la mano de obra como un problema, sino ms bien como una fortaleza. Como se dijo antes es la experiencia en el trabajo de calzado la fuente de aprendizaje, por lo que la fuerza de trabajo se ha ido formando al paso del tiempo, en tanto que aquellos que tienen experiencia les ensean a sus parientes o conocidos. En el mismo sentido, no hay confianza inmediata en el impacto que podran tener las escuelas de calzado. Esta percepcin puede ser sensata en la operacin rutinaria, pero tambin puede ser detrimente de ciertas capacidades, muy particularmente las de diseo y soluciones tecnolgicas. La falta de profesionalizacin en las empresas tambin se suple con experiencia, aun cuando es comn que los dirigentes de las grandes empresas tengan un grado universitario. La productividad en Len (y en Mxico por extensin) es similar a la de la mayora de otros pases. La estimacin comparativa del CECIC (2003b, p.6) que mide costos de produccin por pares de calzado, solo dispara a Italia por sobre los dems.
iii. Tecnologa
Las condiciones de los distintos elementos que conforman el paquete tecnolgico del cluster son muy diferentes. La actividad de I&D es inexistente, aunque la falta de inversin en investigacin y desarrollo es percibida por las empresas como un problema que ellos con sus propios recursos deben resolver y no que deba ser solucionado por el gobierno u otras instancias. De aqu deriva, entre otros, la falta de capacidad para desarrollar nuevos productos pues la mayora de los diseos se copian. La percepcin de relaciones entre las empresas y otras instituciones es muy pobre. La vinculacin entre las empresas y las instituciones de educacin superior es escasa, aunque se hace uso de tcnicos egresados del Instituto Tecnolgico de Len y del TEC de Len. El consumo pasivo de estos recursos es sin pretender influir en el tipo de instruccin que se les da. No hay tampoco una
red de trabajo colectivo que permitiera y fomentara el aprovechamiento del aprendizaje entre empresas del cluster, a no ser la CICEG que es de utilidad para las pequeas y medianas empresas en particular. La desvinculacin entre los sectores pblico y privado es mayor que en otros casos. Est bien documentado que la industria del calzado en Mxico est bien equipada con maquinaria flexible. Prcticamente toda la maquinaria utilizada es extranjera, excepto por las parrillas, flameadores y otros equipos de importancia secundaria. Como es comn a casi todos los sectores, la inexistencia de equipos nacionales no parece importar mucho a los empresarios del calzado.
iv. Otras variables de poltica

Como en todas partes, se menciona la carencia de financiamiento accesible a las empresas como un problema importante y en especial para las pequeas y medianas empresas. Entre ellos han organizado una Unin de Crdito, a la que recurren por las facilidades que otorga. Es de suponer que la buena marcha de este tipo de iniciativas podra ayudar a construir otro tipo de proyectos colectivos como los implicados en las lneas anteriores. Tampoco existe una poltica industrial concreta para el sector, ni una defensa clara en contra del contrabando chino. No hay tampoco lineamientos expresos de fomento a la competitividad para competir con productos importados. Tal vez la expresin ms clara de imprecisin en el rumbo se obtiene de contrastar la muy precisa identificacin de metas-retos y acciones que se asocian al sector del cuero; con la muy vaga definicin de las mismas que se dan para el calzado (ver Cuadros B y C del Cuero y el Calzado en Guanajuato).
Cuadro B
METAS Y ACCIONES DEL SECTOR CUERO (GUANAJUATO)

Metas Especializacin en 2 3 segmentos del mdo. Retos Promover y Adoptar PyMEs Acciones Programa de especializacin de procesos Inversiones en hatos complementarios Fomentar asociacionismo en sector Posicionar industria en el mercado Reuniones con proveedores y demandantes Procesos eficientes y no contaminantes Reconocimiento para la industria Generar pieles de calidad Asesora tcnica, nacional y extranjera
Compromiso ecolgico
Adopcin de procesos no contaminantes
Procesos eficientes y no contaminantes Programas de ahorro de energa
Apoyar la especializacin Generacin de alto VA Elevar la productividad
Creacin de uniones de compra Financiamiento para maquinaria y equipo Financiamiento para tecnologa y procesos Asesora tcnica, nacional y extranjera Coadyuvar al cumplimiento de la normatividad ecolgica
Especializacin de procesos en seco
Adandono de procesos que requieren grandes cantidades de agua
Cuadro C
METAS Y ACCIONES DEL CALZADO (GUANAJUATO)

M e ta s R e to s Accio n e s E nfrentar exitos am ente c o m petenc ia In centivar asoc ia c ionism o A pro ve char ventajas de ub icac in geogra A p ro vec ham iento de acuerdos co m e rcia le s f. A pro ve char desregula c ione s R educ cin y s im p lifica c in adm A pro ve char C entro de Innovaci n (C IE X ) M e jo ra r produ ctividad y c a lidad C o n so lid arse co m o el p rim e r p ro d u c to r a n iv el n acio n al P rom oc iones y ferias C o m bate a la co m petenc ia de s lea l S ecto r co m p acto y es p ecializ ad o M odelo s de in tegrac i n D e s a rrolla r ligas entre la c aden a In ve rs iones c om p le m entaria s a la c adena va . C apac itaci n a es pecia listas
P e rten ecer a lo s cu atro p rin c. exp o rt. a E .U .
C onvenios de in ve rs i n, eficientizar proc esos y uso de te c nologa, c apacitac i n B s queda de nichos en func in de dem anda C om bate al c ontra bando F om entar el as ocia cionis m o D e s a rro llar in fo rm ac i n de m e rc ados A tra c cin de in ve rs iones en proveedura F o m entar el as ocia cionis m o
P yM E s aso ciad as co n o b je tivo s co m u n e s
M odelo s de in tegrac i n
P ro m o c in de produ cto s a travs de fe rias es pec ializadas
A um entar in tegrac in ha c ia delante M ayo r co m e rc ia liz aci n P rom oc iones y ferias
Ap ro v ech am ie n to d e seg m e n to s d e V A alto
D e te ctar nic h os , segm entos y lneas de produc c in
A lianzas estratgica s c on c o m e rc ializadores C apa c it. a espec ia lis tas en co m e rc ia liza c in B s queda de nichos de dem anda in m ediata A p ro vec ham iento de acuerdos co m e rcia le s D e s a rro llo de nichos de es pecia lidad
Fuente: E laborac in prop ia , ba sada en in fo rm acin contenid a en G obierno del E s ta do de G uan aju at o (20 02a ).
4. Conclusiones e implicaciones de poltica
El anlisis de los tres clusters regionales, los de Saltillo y Silao en la industria automotriz y el de Len centrado en la industria del calzado, revela diferencias entre ellos en atencin al grado de especializacin o integracin con la cadena productiva que alcanzan. Saltillo y Len presentan claras diferencias respecto de Silao, diferencias atribuibles tanto a una mayor integracin de los primeros con los recursos naturales de cada entidad, como tambin en el aprovechamiento de una ms larga experiencia industrial en reas relacionadas a las cadenas y al cluster respectivo. Las autoparteras alrededor de GM en Silao muestran grados de encadenamiento o clustering an muy primitivos. Aunque ambos clusters automotrices son todava modestos para los estndares internacionales, en Saltillo se perciben rasgos de integracin que subrayan la importancia de insumos de la industria siderrgica local, directa o indirectamente incorporados por otros proveedores de autopartes y equipos, asi como ciertos servicios especializados. stos son vitales, como la literatura de innovacin lo ha sostenido, para la integracin dinmica entre usuarios-productores de la industria de automotores y autopartes. En Silao en cambio todava se mantiene una situacin de tipo enclave en las operaciones de ensamble de automviles de la planta lder, en tanto que un puado de proveedores transnacionales de primer piso se han instalado en la cercana obligados por las exigencias de cliente-proveedor y no tanto por las ventajas intrnsecas de esta localizacin.
39
La evidencia de fondo es que la integracin de la industria automotriz en diferentes localidades arranca de las condiciones de oferta de las autopartes y sus materias primas, tanto por condiciones favorables o dotaciones naturales de inicio, como por las que van crendose por la experiencia al paso del tiempo, as sea que el inicio haya sido un tanto impuesto. Una vez presentes estas condiciones, su mejor aprovechamiento puede depender de una poltica pblica ilustrada que logre impactar y hacer la diferencia, facilitando el arranque donde no las haya, y fomentando su uso cuando ya existan. De lo contrario, la competitividad de algunas de estas regiones seguir sostenindose de forma precaria, casual y pasiva. Al respecto, vale destacar la importancia de reforzar el factor de atraccin por calidad laboral a travs del compromiso de desarrollar el Centro de Capacitacin Automotriz por el Gobierno de Guanajuato, as como la afortunada intencin de alinear la educacin local hacia las reas de la mecnica, la mecatrnica y el diseo. En el caso del calzado, la tradicin de capacidades de curtidura le dio al cluster la ventaja natural de inicio con actividades muy integradas entre cuero y calzado, pero el rezago que ha sufrido la calidad de la materia prima vis-a-vis la de importacin, hace peligrar la ventaja competitiva de base en la integracin. De hecho, la media docena de grandes empresas lderes acuden cada vez en mayor grado a la piel de importacin, debilitando en proporcin al cluster local. El otro factor de peso que no ha sido bien atendido es el de la capacidad de diseo. En los mercados internacionales, la calidad y el diseo del calzado van de la mano, permitiendo a los jugadores lderes (Italia y Brasil) el control de los segmentos de alto precio y altos mrgenes de rentabilidad. La participacin de Mxico va a la baja y es en segmentos vulnerables a muchos otros de la competencia. La poltica pblica podra actuar en la formacin de diseadores, yendo ms all de la prctica actual que fomenta la copia de modelos extranjeros con resultados rentables en lo inmediato y en lo local. El resultado de este ejercicio ha sido identificar mltiples factores de atraccin para la localizacin, incluyendo los de seleccin estratgica a ciertos actores o firmas especficas. Entre los resultados particulares a cada caso, destaca en el resumen de factores e instrumentos la importancia de la mano de obra mexicana de esas regiones. Todo indica que se aprecia su buena disposicin a aprender y trabajar bien, muy por encima de la atraccin que significa el diferencial salarial al compararse con otras localizaciones. El atractivo de la mano de obra en esas regiones deriva de la combinacin de alta productividad y costo moderado. Adicionalmente a la competitividad de los salarios, puede haber otras ventajas ms importantes para compensar costos, en particular si se consideran las ganancias comparativas por productividad y por la competitividad sistmica de una mejor integracin a las capacidades e insumos industriales locales y de la regin. Esto vale para la automotriz lo mismo que para el calzado. Es vital compenetrar a la poltica pblica local con esta ptica de la competitividad sistmica de clusters integrados cuyos beneficios pueden ser ampliamente compartidos.
40
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42

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os clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

Santiago de Chile, Septiembre de 2003.

Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

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1. Dos sectores con clusters revelados: automotores y calzado.

Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

La importancia del cluster y la especializacin regional.

Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

EL CLUSTER DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN SALTILLO-RAMOS ARIZPE, COAHUILA

Cmaras Empresariales CANACINTRA Saltillo

Gobierno Federal y Estatal Proveedores de Servicios Pblicos

Empresas de servicio (desechos, seguridad , comunicaciones)

Componentes Principales del Maquinado y Ensamble

Proveedores de primer nivel

Partes y componentes que requieren tecnologa sofisticada

Proveedores de segundo nivel

Partes y componentes que requieren tecnologa universal

Proveedores de tercer nivel

Materiales y materias Primas de Uso Diverso

Proveedores de cuarto nivel

Fuente: Elaboracin propia, 2003.

79.1 202.0 204.6 1,960.7 390.6 924.7

0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2

41.5 102.3 74.4 526.8 330.1 460.2

0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2

2.0 53.3 89.9 1,225.8 57.2 407.2

0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2

33.5 46.0 35.5 200.9 1.3 46.4

0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

8,417.0 3,785.9 8,891.5 1,886.6

1.5 0.7 1.6 0.3

967.1 225.0 371.0 792.5

0.5 0.1 0.2 0.4

3,603.3 1,209.9 6,563.9 608.6

2.0 0.7 3.7 0.3

53.6 53.1 269.2 235.8

0.0 0.0 0.2 0.2

IMPORTANCIA Y DINMICA AUTOMOTRIZ EN TRES REGIONES Y SUS ESTADOS, 1998

1 0 0.0 2 5.6 1 5.9 1 1.0 2 .7 0 .2 - 4 .3 4 2.8 1 2.6 7 .8 6 .4 1 0.6 3 .6 1 .9 2 8.9 1 8.3 5 .3 4 .2 1 .2

ESPECIALIZACIN PRODUCTIVA POR REGIONES, 1998

importaciones que buscaba cercana a la demanda del centro del pas.

Los clusters regionales y estatales.

Los clusters industriales en Mxico: especializaciones regionales y la poltica industrial

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL CLUSTER AUTOMOTRIZ EN LA REGIN

PIB Baja 1 $ California 22,919.2 1,853.9

PIB Coahuila $ % 33,929.1 100.0 17,041.8 50.2

193.2 1.2 987.9 0.1 349.7 15.1 395.1 25.6 963.4

1.1 0.0 5.4 0.0 1.9 0.1 2.2 0.1 5.3

2.0 53.3 89.9 1,225.8 57.2 407.2

0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2

0.3 1.9 109.7 4.0 56.5

0.0 0.0 0.5 0.0 0.2

0.1 15.0 76.3 0.0 127.7

0.0 0.0 0.2 0.0 0.4

-0.8 11.3 14.9 2.7 3.8 106.5

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4

2.8 41.6 51.4 1,007.8 48.6 35.0