6. Anlisis de la Oferta: 6.

1 Anlisis de la competencia: Aunque nuestro producto se trata de un fast food de wraps con comida peruana, estamos en el mercado de los fast foods de comida peruana en general. Actualmente, solo existen algunos fast foods especializados en ello: Manos Morenas (comida criolla), China Wok (chifa), Bembos (huachano, acevichada, ranchera, etc); sin embargo, no los consideramos como nuestra competencia directa, ya que nuestras presentaciones poseen un componente no excluyente como es el pan blanco de harina de trigo. Por ello, consideramos que cualquier negocio en formato fast food que expenda comida peruana en algn tipo de pan o enrollado es nuestro competidor directo. A continuacin, analizaremos a nuestros competidores ms importantes del rubro, as como tambin a los que se encargan de ofrecer productos sustitutos: 6.1.1 Competencia actual y futura: Bembos: Bembos es la principal franquicia peruana de fast food. Aunque, inicialmente, tena una oferta nicamente de hamburguesas y complementos, su portafolio de productos se ha ampliado con sndwiches, postres, ensaladas y wraps. Cuenta con locales distribuidos en los principales distritos de Lima, localizndose principalmente en los centros comerciales ms importantes y en los centros de comercio masivo. La empresa resalta el atributo de la peruanidad en sus presentaciones acompaado de su sabor incomparable. Se caracteriza por la calidad de su comida, precios por encima del mercado y una mayor tendencia a las innovaciones. KFC: Es el fast food de nuestro mercado, que segn la encuesta de Ipsos APOYO tiene la mayor frecuencia de asistencia entre nuestro mercado objetivo (31% y 17% para los NSE B y C, respectivamente). Su portafolio de productos comprende combos, wraps, sndwiches, postres, snacks, complementos y bebidas. KFC es una marca con mejor percepcin, se considera que su servicio es excelente (rapidez, limpieza y comodidad) y que el precio es el mejor posible (calificado de excelente). Su estrategia de posicionamiento se orienta a la variedad del men y a una comunicacin constante con el cliente sobre sus promociones de precio. El Buen Recado y Mapys: Ambas empresas son fast foods de empanadas que basan su carta en presentaciones con comidas peruana como el lomo saltado, el aj de gallina, el chicharrn, etc., adems de otras empanadas convencionales y/o gourmet. Cuentan con muy poco tiempo en el mercado (cerca de un ao y con tan solo un local), por lo que los consideramos como los principales competidores a futuro debido a su buena aceptacin en el mercado. En la medida que estas empresas expandan sus negocios con ms locales y otros fast foods inicien operaciones o amplen sus portafolios a productos en base a comida peruana, el sector tomar mayor competitividad siguiendo la lgica del mercado. Como hemos mencionado anteriormente, este mercado se encuentra en la fase de introduccin, por lo que es de esperarse

en los prximos aos un fuerte crecimiento que pueda atender a la demanda insatisfecha. Sin embargo, como puntos a favor podemos sealar la experiencia y economas de escala que habremos conseguido para cuando los futuros competidores ingresen al mercado. 6.1.2 Productos sustitutos: Manos Morenas y China Wok: Al pertenecer a nuestro mercado, son los principales sustitutos de nuestro producto por su oferta peruana y el amplio reconocimiento de sus marcas en la mente del consumidor. Sus presentaciones son grandes y de un mayor precio, por lo que no son atractivas para un consumidor con la necesidad de comer en menor cantidad. Hamburguesas: Consideramos como sustitutos todos los negocios especializados en hamburguesas, siendo los ms importantes las franquicias internacionales de McDonalds y Burger King. El primero tiene los productos ms accesibles y comunican constantemente sus promociones de precio, mientras que el segundo tiene un nivel promedio de precios y una marcada orientacin de servicio al cliente. Ambos son negocios muy recurridos entre los adultos jvenes limeos. En este rubro tambin es importante mencionar otros negocios limeos en los distritos categorizados con NSE B y C. Por ejemplo, podemos mencionar en San Miguel el caso de la cadena Migueln y en Pueblo Libre la hamburguesera Poppos, ambos muy reconocidos en sus distritos.

Pizzeras: Pizzeras como Pizza Hut, Dominos Pizza, Papa Johns, La Romana, etc, se convierten en un importante sustituto por contar con promociones muy atractivas como los das de 2x1 y por su gran nivel de servicio tanto en los locales como al hacer delivery. Polleras: En este rubro podemos mencionar a Norkys, Rockys, La Caravana, Mediterrneo Chicken, etc., aunque se trata de productos que mayormente se consumen a la hora del almuerzo o de la cena. No tan atractivos para consumidores de paso. Otros: Otros restaurantes propios de los distritos de influencia que ofrezcan cualquiera de los productos anteriores, un mix de ellos o combinaciones con jugos, yogurts, pasteles, etc, tambin forman parte de nuestros productos sustitutos.

Fast food Cantidad de locales en Lima Bembos 36 KFC 42 El Buen Recado 1 Mapy's 1 Manos Morenas 3 China Wok 9 McDonald's 21 Burger King 15
Tabla 6. Nmero de locales de competidores y principales sustitutos 6.2 Proyeccin de la oferta: Para la proyeccin de la oferta comenzamos buscando informacin sobre el nivel de ventas que han generado los fast foods en el Per en los ltimos cinco aos:

Ao 2006 2007 2008 2009 2010

Crecimiento Anual Ventas (millones de $) 12% 51.0 15% 58.7 8% 63.4 4% 65.9 10% 72.5
1

Tabla 7. Nivel de ventas en Per de fast foods (2006-2010)

Hicimos una primera segmentacin de las ventas para determinar su nivel nicamente en Lima. El 2 ratio a utilizar fue del 80% (20% de los fast foods se encuentran en provincias), segn como se ha comportado este mercado en promedio en los ltimos 5 aos. A dichas ventas le calculamos el 20% que representa la participacin actual de mercado de Bembos y KFC, los cuales son nuestros nicos competidores directos con data histrica. Finalmente, sobre este nivel calculamos el 15%, que es un estimado del nivel que representan los wraps en las ventas de dichos fast foods. A continuacin, se muestra tablas con la data histrica del tipo de cambio y con el ticket promedio, hallado a partir de los precios en cada establecimiento:

1 2

http://elcomercio.pe/tag/120921/comida-rapida http://industrias-alimentarias.blogspot.com/2008/02/per-las-ventas-del-rubro-de-comidas.html

Ao 2006 2007 2008 2009 2010

Tipo de cambio (S/. / $) 3.34 3.19 2.93 3.06 2.95

Fast Food KFC El Buen Recado Bembos Promedio

Ticket promedio (S/.) 6.9 4.8 6.9 6.20

3

Tablas 8 y 9. Tipo de cambio y ticket promedio

En la tabla a continuacin, se muestran los resultados de los clculos anteriores, llegando a determinar el nmero promedio de unidades mensuales de wraps consumidas del 2006 al 2010:

Ao 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas en Lima (millones de $) 40.8 46.9 50.7 52.7 58.0

Ventas en Nro. de unidades Ventas de wraps Nro. de unidades Bembos y KFC mensual (millones de S/.) al ao (millones de $) (promedio) 8.2 4.1 659715.1 54976 9.4 4.5 724600.2 60383 10.1 4.5 718785.2 59899 10.5 4.8 780703.8 65059 11.6 5.1 827903.2 68992

Tabla 10. Clculos para determinacin de la oferta Para proyectar la oferta es necesario considerar la proyeccin de una variable macroeconmica. En este caso, hemos considerado el PBI del sector servicios, al cual pertenece el subsector de los fast foods, porque debe existir una correlacin entre el mercado y sus subsectores. Los resultados econmicos logrados en un subsector explican los resultados en el sector. Con la tabla 10, calculamos mediante un anlisis de regresin, en primer lugar, la explicacin del PBI del sector servicios respecto a la variacin en los aos y, en segundo lugar, la explicacin del nmero de unidades mensuales vendidas (la oferta) a partir del PBI proyectado y de la evolucin de los aos.

Ao 2006 2007 2008 2009 2010

PBI Sector Servicios (millones de S/.) 60993 66794 72417 75577 81197

Nro. de unidades mensuales 54976 60383 59899 65059 68992

http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Aprinci pales-indicadores-macroeconomicos-2008-2012&catid=2%3Adatos-socio-economicos&Itemid=5&lang=es

Tabla 11. PBI Servicios vs. Oferta 2006 - 2010 Las ecuaciones halladas mediante regresin son las siguientes:

Finalmente, usamos las ecuaciones para proyectar la oferta de wraps del 2011 al 2015:

Ao 2011 2012 2013 2014 2015

PBI Sector Servicios (millones de S/.) 85588.5 90225.4 94862.3 99499.2 104136.1

Nro. de unidades mensuales 71330 74428 77527 80625 83724

Tabla 12. Proyeccin de la Oferta 2011 - 2015

1.5 Anlisis de la oferta 1.5.1 Anlisis de la competencia y productos sustitutos Actualmente, el municipio de San Juan de Lurigancho adquiere una mezcla de cereales basada en soya y kiwicha. Este producto vendra a ser el sustituto de las hojuelas de quinua avena. A continuacin se presenta el anlisis FODA de este sustituto. Fortaleza Debilidad No posee todas las protenas completas. Se emplea ms insumo para satisfacer el requerimiento nutricional.

Menor precio. Es un producto 100% peruano. Satisface el hambre de las personas. Su consumo brida beneficios en la salud.

Oportunidad

Amenaza El Gobierno est impulsando el consumo de la quinua, para esto est apoyando en incentivar su cultivo y mejorar la cadena de suministro. (Los precios disminuirn)

Los municipios cuentan con un presupuesto determinado y vern los precios de los ofertantes.

Tabla 13. Anlisis FODA de las hojuelas de soya y kiwicha Como competidores tenemos a todos los proveedores del PVL que abastecen mezcla de cereales. A continuacin, se muestra una tabla con la relacin de los ms importantes, esto se determin por la cantidad y monto distribuido. Proveedores Molinera Los ngeles S.A. Soluciones Alimenticias SAC. Agroindustria Santa Mara S.A.C. Productos Andy EIRL NIISA Corporation S.A. Industrial del Norte SRL Com Ind Import Jose Antonio SAC Procesadora de Alimentos Per Molino San Miguel EIRL Comercializadora Agroindustrial SAC Distcorp SAC Fouscas Trading EIRL Alimentos Enriquecidos Diversos SAC

Rendihuza Servicios Generales EIRL Agroindustrial Yon Yang SRL Molinera San Francisco Industria de Sustitutos Lcteos del Per SRL Natural Color & Food Export SAC Alimentos del Norte EIRL Ingeniera del Alimento SAC Tabla 14. Proveedores de mezcla de cereales a los PVL del Per4

Los datos ms recientes del ao 2010 indica que Niisa Corporation S.A. es el proveedor que ha vendido mayor cantidad de mezcla de cereales, un monto de 13.9 millones de soles. Este proveedor es quien abastece a los departamentos de Junn, Lima, Piura, Huancavelica, Hunuco, Ica, Ancash, Callao, La Libertad, Arequipa, Pasco, Puno, Cajamarca y Cusco. En Lima provee a 21 municipalidades de Lima. En el anexo 2, se muestra la relacin de municipios a los que ha distribuido sus productos, as como el monto recaudado. Su planta que se dedica a la elaboracin de productos de molinera, se encuentra ubicada en el distrito de Ate - Lima y cuenta con 69 trabajadores. El Informe Macro del PVL del ao 2010 menciona que los proveedores Niisa Corporation S.A., Soluciones Alimenticias S.A.C, Nutrial Soluciones Nutricionales y Logsticas S.A.C., Fouscas Trading E.I.R.L y Deprodeca no vienen ofertando los mejores precios, lo cual contraviene con la ley 27470. A continuacin se presenta el anlisis FODA de la empresa Niisa Corporation S.A. Fortaleza Debilidad5 6 Sus productos no cumplen el valor nutricional indicado En cada bolsa viene menos peso del que est indicado. Mala calidad de los productos, se han encontrado insectos, piedras, etc. Su precio no es el mejor del mercado.

Provee a varios departamentos y distritos de Lima. Tiene experiencia con las licitaciones del estado.

4 5

Elaboracin propia Fuente: Diario El Sol de Oro. http://diariosoldeoro.blogspot.com/2008/07/informe_2085.html 6 Fuente: La Noticia Renovada. http://www.lanoticiarenovada.com/empresa-niisa-corporationentrega-leche-bolsitarro-infladas-a-beneficiarias-en-el-distrito-de-independencia

Oportunidad

Amenaza Existen organizaciones supervisoras que estn evaluando los procesos de contratacin y de cumplimiento del contrato.

A raz del ao internacional de la quinua y de otros programas para disminuir la desnutricin, la demanda aumentar.

Tabla 15. Anlisis FODA de Niisa Corporation S.A.7 1.5.2 Proyeccin de la oferta De los Informes Macro del PVL que presenta anualmente la Contralora General de la Repblica (CGR), se ha obtenido las cantidades compradas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Estos datos se tienen desde el ao 2003 hasta el 2010. Ao Cantidad (ton)

2003 456.48 2004 368.55 2005 392.03 2006 325.62 2007 404.79 2008 466.12 2009 532.44 2010 407.82 Tabla 16. Cantidad de hojuelas de cereales ofertadas al PVL de SJL.8 En el anexo 3, se muestran grficos con los tres tipos de proyeccin aplicados. A partir de ste, se observa que el mejor coeficiente de correlacin pertenece al de regresin lineal. A continuacin se muestra en la tabla la oferta proyectada. Oferta proyectada (ton) 386.72 396.01 405.30 414.58 423.87 433.16 442.45 451.74 461.03

Ao 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7 8

Elaboracin propia Fuente: Informe Macro del PVL de la Contralora General de la Repblica.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

470.32 479.60 488.89 498.18 507.47 516.76

Tabla 17. Proyeccin de oferta (Regresin Lineal)9

Elaboracin propia

1.1. Anlisis de la Oferta 1.1.1. Anlisis de la competencia El nico competidor en este producto puntual, de carteras en base a materiales reutilizables, que tengan un mensaje de preservacin del medio ambiente es la empresa KARTUCHOS, que es una empresa en crecimiento con 2 aos de experiencia en el mercado y con una capacidad productiva de 250 carteras a la semana (No es su principal negocio). El principal canal de difusin es a travs de redes sociales y actualmente cuenta con una pgina web. Se debe resaltar que la empresa actualmente no slo produce este tipo de productos si no que tiene una amplia variedad de productos en base a materiales reutilizables. Actualmente se averigu que el precio promedio para la venta de sus productos est en un rango de 50 a 85 Nuevos Soles.

Por otro lado, en las grandes tiendas se obtuvieron carteras que puedan competir con el producto propuesto y se obtuvo el siguiente cuadro: Tabla 2.4. Costos de la Competencia

Elaboracin: Propia

1.1.2. Proyeccin de la Oferta

Se consider informacin de Trade Map y se determin lo siguiente. Actualmente la produccin de carteras es un mercado en crecimiento, por lo que el volumen producido se exporta en su mayora, de tal manera que se aplic el siguiente criterio: Oferta=Importaciones + produccin para el mercado nacional produccin para exportacin. Se asign que de la produccin Nacional, un 65% es destinado para exportacin debido a la gran demanda extranjera. De tal manera que el 35% de la produccin nacional ms las importaciones nos resultara la oferta del negocio. Partidas que se tomaron de referencia para el anlisis de la oferta, se obtuvieron los siguientes datos histricos:

Tabla 2.5. Cantidad de carteras exportadas e importadas

De sc ripc in de l produc to EXPORTACIONES De sc ripc in de l produc to IMPORTACIONES 2007 5167 2007 6015 2008 12509 2008 7493 2009 9610 2009 7483 2 0 10 25120 2 0 10 7553 2 0 11 10413 2 0 11 42944

Elaboracin: Propia

Las unidades extradas estn en Kilogramos, de tal manera que se tiene que dividir entre el peso promedio de una cartera convencional (0.300 Kg). Por otro lado, como relacionaremos el comportamiento del mercado de carteras con el mercado de carteras en base a materiales reutilizables, se define que el impacto que tengan las importaciones de carteras en la Oferta de nuestro producto, tendr un impacto de 0.6 de tal manera que las importaciones no afecten a nuestro mercado. Tabla 2.6. Oferta de carteras en Lima (2007-2011)

2007

2008

2009

2 0 10

2 0 11

Peso promedio de una cartera 0.300Kg Unidades exportadas (Per) Unidades importadas (Per) Unidades importadas (Lima) Produccion para mercado Peruano AO OFERTA TOTAL HISTORICA (PERU) OFERTA TOTAL (SOLO LIMA)
Elaboracin: Propia

0.300 20050 17224 10334 10797 2007 28021 23818

0.300 24977 41697 25018 13450 2008 55147 46875

0.300 24944 32034 19220 13432 2009 45466 38647

0.300 25177 83734 50240 13557 2010 97291 82698

0.300 34710 143147 85888 18690 2011 161837 137562

Tal como se muestra en el cuadro, la oferta slo en la ciudad de Lima es del 85% de la oferta total en territorio Nacional. Con la informacin presente como entrada, se realiza una proyeccin de la oferta, ajustndose la misma, a la siguiente curva:

Elaboracin: Propia

Una vez obtenida la curva de la Oferta se puede realizar la proyeccin por el horizonte de vida requerido por el proyecto.

Tabla 2.7. Oferta Proyectada

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OFERTA PROYECTADA 155,474 187,085 218,696 250,307 281,918 313,530

Elaboracin: Propia