MEGATRADE

www.revistamegatrade.com.ar @ReMegatrade Ao XXI Nro. 240 Marzo 2013 Revista Megatrade Ms Ms all all de de la la difcil difcil coyuntura coyuntura para para darle darle continuidad continuidad a a la la llegada llegada a a los los mercados mercados internacionales, internacionales, hubo hubo una una fuerte fuerte participacin participacin de de empresas empresas argentinas argentinas en en la la reciente reciente feria feria de de alimentos alimentos por por excelencia excelencia de de Medio Medio Oriente: Oriente: Gulfood Gulfood en en Dubai, Dubai, Emiratos Emiratos Arabes. Arabes. Una Una muestra muestra en en franco franco crecimiento crecimiento que que permite permite acceder acceder a a mercados mercados no no tradicionales tradicionales cercanos cercanos de de la la regin, regin, Africa Africa y y hasta hasta Lejano Lejano Oriente. Oriente. Desde pollos, hasta limones, legumbres o man, la oferta argentina Desde pollos, hasta limones, legumbres o man, la oferta argentina suena suena atractiva, atractiva, pero pero hay hay que que arremangarse arremangarse

Dubai Como Eje

La expansin del Canal de Panam
Efectos en puertos y servicios navieros

Restricciones para todos

El da a da de las complicaciones para operar en comercio exterior

Los desarrollos del LNG y lo que prepara EE.UU.

Cmo se posiciona Argentina?
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Sumario

MEGATRADE
Tendencias en logstica de comercio exterior, segn la visin de los propios operadores Revista mensual con circulacin por suscripcin Llega a cargadores, embarcadores y operadores de comercio exterior Ao XXI N 240 Marzo 2013 Director-Editor Daro Kogan Diseo Editorial

Suscripcin anual a Revista Megatrade versin impresa y digital y MV Megatrade Virtual Capital Federal $300 con recargo por envo al interior www.revistamegatrade.com.ar contacto@revistamegatrade.com.ar suscripcion@revistamegatrade.com.ar Av.Corrientes 2565 2 10 (C1046AAP) Tel: (54 11) 4952-5167 Buenos Aires, Argentina Registro de la propiedad intelectual 240.963

Informe de Situacin Si las inversiones se necesitan, porqu el no puede ms que el s Aduana Echegaray aprovech para bajar ciertas lneas Opinin Los efectos de las leyes de puertos en Brasil y en Argentina Opinin Desde adentro se traba el desarrollo del comercio exterior Obras Puerto Nuevo quiere ms inversiones para adecuarse a los tiempos Mercados Los desarrollos del LNG y lo que EE.UU prepara Navieras La planificacin del Canal de Panam y lo que se viene con la expansin Nota de Tapa Buenas perspectivas a partir de Gulfood en Dubai

DESTACADOS

4 6 8 11 12 15 16 22

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Informe de Situacin

Si las inversiones se necesitan, porqu el no puede ms que el s

Escribe: Dario Kogan

Pelearla
Entre tantas limitaciones e inventos para trabar las importaciones y las exportaciones desde todo tipo de mecanismos gubernamentales, resulta hasta conmovedor ver el esfuerzo que ponen algunas empresas para salir afuera a participar de las ferias y exposiciones en nuevos mercados y en situaciones de las ms complicadas, para mostrar la oferta de productos y hacer nuevos negocios o mantener la relacin con los clientes. En ciertos casos quiz en forma no muy ortodoxa, con el apoyo financiero o no de los organismos provinciales o nacionales de promocin que siguen empujando pese a las limitaciones Se ve tambin el esfuerzo conjunto de las empresas ayudndose entre unos y otros durante el curso de las muestras y directivos o personal de distintas empresas del mismo rubro trabajando codo a codo, cubrindose para atender a los potenciales clientes. Un trabajo que es digno de reconocer en estos tiempos difciles para hacer negocios en el exterior.

s sabido que los buques vienen ms grandes y que en la ltima dcada otros puertos de la regin nos superaron. De hecho Buenos Aires pas del segundo puesto en materia de manejo de contenedores al quinto. Si se analiza el negocio de las terminales portuarias, hoy en da es tan difcil su continuidad a nivel global que tienen que invertir e invertir con los ups and downs sin saber en realidad si el volumen va a dar. De hecho hoy las propias navieras ordenan buques ms grandes pensando en reducir costos por unidad sin saber si el mercado se pinchar o subir. As les va a muchas.. Pero la realidad de buques ms grandes es imparable y esto exige mejores muelles, canales, equipos y caminos de acceso con inversiones brutales. Y se necesitan decisiones ahora porque las obras no se hacen de un da para el otro. Pero en ciertos casos en especial en Sudamrica, los gobiernos son reticentes a apoyar inversiones en esta materia porque el comercio exterior no est en la agenda prioritaria o porque se piensa que igual la carga por algn lado va a saliro vaya a saber porqu.. Para relentar toda decisin, hay argumentos del tipo los tiempos polticos no son los mismos con respecto a lo que exige el sector privado. En ese sentido hay tiempos para explicar todo: los hay judiciales, burocrticos, (que antes de criticar exigen conocer como se mueven las estructuras de los organismos pblicos) aunque si se trata de impedir o trabar, all s que los tiempos son rpidos y funcionan de maravilla. Con un llamado basta o se decide sobre la marcha. El clsico A esto me lo paras no necesita de legajos o memorndum. Cmo seran las cosas si se aplicar la misma agilidad para decir que s.

Inversiones Un mazazo en cuanto a mostrar que la realidad se puede dibujar slo hasta ciertos lmites, result el anuncio de la minera Vale de la suspensin del proyecto de Potasio Ro Colorado, promovido con mucho nfasis como un logro por el Gobierno durante aos y que involucraba adems apuestas fuertes en energa, ferrocarriles y puerto, es decir un proyecto de enorme peso que quiz vuelva a manos estatales. El CEO del gigante brasileo se convirti en menos de un ao de gran personalidad a traidor para las autoridades nacionales y provinciales involucradas. Lo curioso es que se critica a nuestro vecino pas y a Vale en particular de querer ms beneficios impositivos y de otro tipo para avanzar con la obra, a costa de nuestros contribuyentes. Porque segn el argumento oficial Vale quiere pagar las prdidas del negocio de mineral de hierro de la empresa en otras partes del mundo obteniendo esos beneficios en el proyecto. Las autoridades dicen que Vale pide que el Estado argentino ponga U$3 mil millones, justo lo que la empresa perdi el ao pasado. Pero quin puede creer seriamente que una empresa como Vale pueda querer solventar sus prdidas con las facilidades que le de la Argentina?. A otro perro con ese hueso A la hora de hablar de darle cabida a la inversin privada, no vamos a traer aqu las recomendaciones de aqul nefasto lobbista promotor de las privatizaciones que hablaba con Doa Rosa y deca que haba una mquina de impedir, gran publicista de la posterior fiebre menemista y que mientras el dlar se disparaba en el final del gobierno militar en el 82 a la gente preocupada le contestaba y el alma? Mucho agua pas bajo el puente y hoy en ese

sentido retrocedimos varios casilleros; es ms, pasamos de privatizar mal hasta lo ms inspido en la ola anti estatal noventista y ahora con orgullo le ponemos a los trenes transporte pblico mostrando lo coherente de nuestras polticas a lo largo de los aos. Ms all de estas disgreciones, cuntos de los que hoy asisten a foros internacionales ven que en ciertos aspectos el mundo avanza a otra velocidad ms all de la crisis- y mientras aqu se desestima al capital, en general los pases con cierta visin se ponen en fila en busca de inversionistas, serios por supuesto. Hay cierta sensacin de que nos pasan con un Frmula 1 mientras nosotros a nuestro ritmo avanzamos con el Fiat 600, auto nacional emblemtico si los hay, esperando que aqul se pegue con todo en la prxima curva Aunque pensndolo bien no esta tan mal: quin no tiene un buen recuerdo del Fitito que adems para delicia de la nueva generacin era de los 60 y 70. Que mejor poca que esalo malo era que recalentaba mucho.el Fitito digo

Coyuntura

Restricciones para todos

s all de los titulares que sealaban un mayor flujo de importaciones a partir de la eliminacin de las Licencias No Automticas, si bien la medida ha significado una simplificacin documental, el manejo discrecional de las DJAI significa un cerco real y una preocupacin para los operadores. La promesa de que no se iba a volver a las restricciones del primer semestre del ao pasado y que habra continuidad con alguna flexibilidad del gobierno en el segundo semestre, qued en el olvido y las limitaciones a la aprobacin de las DJAI estn firmes. Ms an, se dice que la gente que estaba monitoreando las LNA ahora se encarga de advertir a aquellos que prome-

tieron el 1 a 1 de compensacin impo expo que tienen que empezar a cumplir con sus bocetos. El problema es que muchos que importan y prometieron exportar tiraron fruta en su momento. Y ahora? Adems no hay una gua cierta; los operadores dicen que sigue la imprevisibilidad con la aprobacin de las DJAI, - hay empresas que pasan todo y otras nada en un mismo sector- y evidentemente hay problemas de gerenciamiento a la hora de manejar el tema, agregan. Asi, por lo menos en estos primeros meses la canilla viene cerrada y los nmeros que tira el gobierno diciendo que hay ms importaciones slo responden a la enorme cantidad de com-

bustible que entra y se lleva todo. En los rubros de insumos para la industria los porcentajes de cada en la importacin son importantes y esto tambin estara impactando en los que producen y compran insumos para despus exportar ya que se les complica la produccin. Para colmo la exportacin pelea contra costos crecientes. Hay quien especula con que quiz a fin de mes con la liquidacin de divisas por la cosecha exportada, entre ms dinero al Tesoro y se abra el grifo, siempre que el gran administrador lo quiera. Por ahora parece ms preocupado aunque sin resultados aparentes - por destinar las energas de su gente a controlar los precios de los supermercados.

Con el argumento de "evitar el narcotrfico"

Quieren que se registren las exportaciones en cada jurisdiccin aduanera

uerte preocupacin surgi en el sector exportador ante la iniciativa de obligar a que se registren las destinaciones de exportacin ante las Aduanas de jurisdiccin ms cercanas al lugar de produccin o fabricacin de la mercadera. El argumento de la medida sera la bsqueda de un mayor control para evitar el narcotrfico y otros delitos en el trayecto desde la planta del interior hasta Buenos Aires y hay quien piensa que esta medida puede ser positiva en cuanto a buscar un mayor federalismo. Pero en la prctica se viene probando que complica las operaciones y las hara ms costosas por ejemplo a la hora de demandar los contenedores.

Hay operadores del interior que tendran inters en que se haga Aduana en cada jurisdiccin. El problema es que muchas empresas no cuentan con "planta habilitada" o se les complica la logstica. Adems no hay garantas hoy en da de que habiendo hecho aduana en el interior, la carga tenga demoras en el Puerto de Buenos Aires por escaneos, contra verificaciones o similares. De hecho las gestiones del sector privado pusieron de manifiesto las complicaciones que esto generara a la logstica y a los costos, incluso en muchos casos directamente llevara a impedir las operaciones. Dichas gestiones permitieron suspender hasta el momento- la aplicacin de la medida.

Por ahora aquellos bienes que se producen o elaboren en otras jurisdicciones que no sean de Buenos Aires, podrn registrarse en esta Aduana. Asimismo los exportadores que tengan en la jurisdiccin de la Aduana de Buenos Aires, planta debidamente habilitada, aunque sus productos sean originarios de una jurisdiccin aduanera distinta, tambin podrn continuar exportando por la Aduana de Buenos Aires. Sin embargo desde la autoridad aduanera se pidi que quien produzca en una jurisdiccin y registre la exportacin por Buenos Aires, por ejemplo, presente propuestas para minimizar el riesgo de que se cometa un ilcito en ese tramo. Ser posible?

Acuerdo para asistencia tcnica a Ecuador

Echegaray aprovech para bajar ciertas lneas

Echegaray y Crdenas Moncayo junto a Ayern durante la firma del acuerdo de asistencia

l titular de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y el director general de la Aduana de Ecuador, Pedro Xavier Crdenas Moncayo, firmaron un Acuerdo de Asistencia Tcnica en Cuestiones Aduaneras, en el cual la Argentina se compromete a brindarle cooperacin para prevenir delitos en su comercio exterior mediante la implementacin de la Iniciativa de Seguridad de Trnsito Aduanero (ISTA), el Sistema de Precintos Electrnicos (PEMA), y funcionamiento de escneres. Este convenio tiene 3 patas fundamentales. Una de ellas es la asistencia tcnica para desarrollar el Sistema Aduanero de Operadores Confiables;

la otra es el PEMA (Precinto Electrnico de Monitoreo Aduanero) y en tercer lugar la incorporacin de escneres para contendedores, detall Echegaray y destac que estas iniciativas son para asegurar el control y facilitar el comercio exterior. Por su parte, Crdenas Moncayo expres que con este acuerdo se reafirma el deseo de seguir cambiando y mejorando los servicios que le brindan a los operadores de comercio exterior que operan en su pas. Significa seguir explorando en mejores prcticas para cumplir nuestro mandato: facilitar y controlar, sostuvo. El funcionario ecuatoriano agreg que lo ms relevante no es firmar un documento, sino darle

viabilidad y convertirlo en una realidad. Las administraciones tenemos fijado el objetivo de comenzar ya mismo con la asistencia y de compartir informacin para profundizar nuestros lazos. Por su parte Echegaray agreg que se est buscando darle agilidad a temas de inters en los que apunta la AFIP para ponerlos en prctica. Por un lado la asistencia tcnica en materia de Operador Econmico Confiable. Aqu de hecho an no se dan reconocimientos mutuos y en esto se quiere trabajar con otras aduanas. Reconoce que no es una tarea fcil porque implica reconocer imgenes espectogrficas de los escaneos, fotografas e informacin de perfiles de riesgo o cmo vincular las imgenes con las

Operativa
declaraciones anticipadas. La aduana de Ecuador est interesada tambin en el sistema de seguimiento aduanero a travs del precinto electrnico, dijo Echegaray. Participaron del acto la directora general de Aduanas de la Argentina, Siomara Ayern, y el subdirector general de Operaciones de Ecuador, Jos Francisco Rodrguez Pesantes. Precisamente Ayern seal que de hecho el acuerdo con Ecuador ya se encuentra operativo y hay gente de nuestra Aduana cooperando con funcionarios de Ecuador. Recordamos que este pas decidi fuertes cambios en el mbito aduanero hace seis aos. queremos mejorar el servicio y buscar formas de hacer ms eficiente el control y la facilitacin, para darle mejores servicios a las empresas, dijo Crdenas Moncayo, quien adems puso nfasis en el nuevo sistema informtico de la aduana de Ecuador el Ecuapass modelo tomado de Corea del Sur. Los funcionarios de la Aduana de ese pas tambin participaron de una agenda programada que incluy la visita a la Terminal de Exolgn, donde se presenci la operatividad de la Iniciativa de Transito Aduanero y Precintos Electrnicos, el funcionamiento de los escneres y otros elementos de control no intrusivos, el Sistema de Registro Informatizado y la operacin de control en drsena y verificaciones para luego asistir al Centro nico de Monitoreo Aduanero (CUMA). Otros temas Adems Echegaray aprovech el encuentro para bajar lnea sobre varios temas. Por un lado el administrador federal recalc que an sigue pendiente cambiar el Sistema Informtico Mara, por un software ms actualizado y moderno, el Sistema Informtico Malvina. El funcionario se mostr preocupado porque el tema fue lanzado hace cuatro aos y todava no hubo avances desde el mbito de la Aduana. Incorporamos cuarenta scanners y todava no hemos modificado el SIM. Es sabido que los organismos pblicos tienen sus tiempos y vemos que en este tema hay reas que todava esperan recibir directivas o dicen que no tienen las normativas para trabajar. Pero lo cierto es que no se ha avanzado demasiado, dijo y pidi ms esfuerzos al respecto. Adems seal que en materia de seguimiento de la carga va a haber flujos obligatorios para la carga con precintos y seguimiento satelital. Asimismo se sigue trabajando en la incorporacin de equipos de escaneo de contenedores. En ese sentido estn viniendo otros 10 equipos para fin de ao para completar los 40. Respecto de las operaciones de comercio exterior, Echegaray reconoci que hay temas que preocupan a los operadores como la devolucin del IVA a la exportacin. Pero advirti sobre los problemas que tiene el Estado para recaudar ms y all advirti a las entidades de comercio exterior convocadas especialmente para el acto. Sin reparar en los problemas que tienen las empresas para exportar, en cierta forma los responsabiliz por la cada en la recaudacin: El sector privado debe saber que estamos fiscalizando profundamente las triangulaciones. Por favor no dejen las rentabilidades afuera. No exportamos tanto a Barbados o Islas Virgenes. Precisamente si fuera por los nmeros. estas seran el segundo centro de inversin mundial, advirti. Precisamente manifest una visin distinta con respecto a la OMA ms enfocada al tema de seguridad. Nosotros en cambio estamos muy enfocados al tema recaudacin, agreg.

Centros Logsticos
Como elementos facilitadores de las operaciones de comercio exterior, Echegaray insisti en la necesidad de desarrollar centros logsticos fuera de la zona portuaria. No queremos que las terminales portuarias tengan de rehn al cargador, dijo al advertir que estas les cobran muy caro a los cargadores por dejar el contenedor que queda demorado all. Este argumento es rechazado por las terminales que alegan que slo resulta un costo previsible ms en la cadena y por ejemplo, que el esquema tarifario de las terminales ya se arm hace casi 20 aos, se manejan de acuerdo a la normativa y no son los responsables de las demoras. Uno operador nos deca que precisamente resulta curioso que haya quejas desde el organismo sobre la necesidad de que la carga salga rpido del puerto por los costos, cuando al mismo tiempo son los propios entes estatales que idean ms papeles y exigencias para operar, lo que en muchos casos termina en demoras y hacen que la carga no se pueda retirar en tiempo y por ende tenga que quedar en puerto. Lo cierto es que la puesta en marcha de estos centros logsticos lanzada a mediados del ao pasado por Aduana para que descompriman la zona portuaria, la Boca y Barracas sacando los camiones, an no han prendido entre los privados. Cualquier privado puede instalar un centro logstico, este debe tener su scanner financiado por el privado - y con seguimiento de la carga del puerto con precinto electrnico, dijo Echegaray. Ante la consulta, seal que los depsitos fiscales son otra cosa y no cumplen esa funcin.

Transbordos
Menuda complicacin estn teniendo para los operadores navieros el comienzo de la aplicacin de la nueva disposicin sobre transbordo, la resolucin 3433 de la Aduana que por ejemplo exige una operacin administrativa de transbordo por cada BL, algo que segn dicen algunas agencias es operativamente inviable.

Opinin

Los efectos de las leyes de puertos en Brasil y en Argentina

Escribe: Antonio Zuidwijk, consultor en temas martimos y portuarios

n 1993 Brasil promulg su Ley de Puertos 8630 y en 1994 Argentina su Ley de Actividades Portuarias 24.093. Hoy Brasil est avanzando con una nueva normativa en una profunda apertura a la operacin portuaria privada en ese pas. En estos momentos, vale la pena hacer un anlisis de algunos aspectos de los ltimos 20 aos para ver si se pueden sacar algunas conclusiones de los resultados de ambas leyes. Para esto, se debera comenzar con una buena descripcin de la situacin en los puertos de los dos pases en los aos noventa y cmo es la situacin actual. Aqu haremos un breve ejemplo con la evolucin en Santos y Buenos Aires. Al principio de la dcada del noventa, el puerto de Santos se encontraba en constante crecimiento y en la orilla derecha del estuario se haban completado los 11 km de muelles, con buenos almacenes y una gran cantidad de gras modernas para esa poca. En terrenos verdes, al otro lado del estuario, y fuera de la congestin de la relativamente pequea ciudad de Santos, se haba construido la terminal de contenedores, Tecon, con un diseo moderno de origen japons y una capacidad importante para esos das (35 hectreas y 4 gras prticos). No haba graves faltas en infraestructura y equipamiento. Por el lado de la Argentina, es sabido que el puerto de Buenos Aires siempre fue el ms importante para los movimientos de carga general, una posicin que mantiene hasta el da de hoy. Previo al concesionamiento, las operaciones de este puerto estaban manejadas por la Administracin General de Puertos, el operador de

todos los puertos del Estado, que pasaba por una fuerte crisis. Los muros de gravedad de los muelles de la A.G.P. se estaban cayendo al agua debido a errores en el dragado durante los aos 80, esto agregado a una falta de mantenimiento. Todo lo contrario a este mala imagen del puerto de Buenos Aires, en la regin de Rosario, los elevadores de granos ya tenan un estndar de primer nivel mundial, con buenas instalaciones y tcnicas de primera lnea. Cmo se puede explicar una diferencia tan drstica entre dos sistemas portuarios en un mismo pas? La explicacin es, que en 1980 se promulgaron dos leyes, que tenan que ver con la actuacin de la Junta Nacional de Granos (que fue para los elevadores, lo que A.G.P. fue para la carga general). Con esas leyes se haba dado permisos a empresas privadas para construir y operar sus propios elevadores. Mientras tanto alrededor de 1986, los dos mayores partidos polticos de la Argentina se haban dado cuenta que la economa no poda crecer con una desastrosa situacin en los puertos de carga general y "think-tanks" de ambos partidos haban comenzado a trabajar en propuestas para avanzar sobre la ley de puertos. Ambas organizaciones tomaron contacto con los operadores privados y fue sorprendente cmo finalmente encontraron grandes coincidencias "fundamentales". Despus de haber unificado sus propuestas, se trabaj durante algunos aos para obtener el consenso de los usuarios de los puertos. No obstante estos acuerdos bsicos, pasaron varios aos con feroces luchas polticas, pero finalmente el pro-

yecto fue promulgado en 1994 como la Ley de Actividades Portuarias, que sin ninguna duda terminara siendo una norma con enormes resultados positivos. Precisamente, la increble recuperacin que se dio entre 1994 y 1998, es la mejor prueba de la eficacia de dicha Ley. Volviendo a Brasil. Si solamente se mira la infraestructura existente en 1993, nuestro vecino parti de una situacin con problemas mucho menores a los de Argentina. Cuando trabajaba para la empresa Murchison entre 1991 y 1993 en Brasil, tuve muchas conversaciones con gente que estaba trabajando en la formulacin de la Ley de Puertos en ese pas, en particular con una que tuvo un rol muy importante en su desarrollo. Hablbamos sobre cmo estaban progresando muchas cosas en la Argentina y le seal que as como luego de diferentes discusiones se haba llegado a acuerdos entre las partes en la Argentina, la experiencia tambin podran ser de utilidad en Brasil. De todos modos, esta sugerencia siempre se rechaz con el argumento de que los problemas y tambin que la situacin poltica de Brasil eran muy diferentes a los de la Argentina, lo que indudablemente era cierto. Pero si vemos la presente situacin de los puertos en Brasil, que resulta muy complicada, entiendo que si se habra prestado atencin a algunos puntos de la ley argentina, con sus textos claros, muchos de los problemas actuales podran haberse evitado. Una correcta lectura de la historia demuestra que a partir de 1994 Argentina resolvi los problemas en los puertos y atrajo a varios de los grandes operadores internacionales. Dentro de los puertos argentinos no falta capacidad para ninguna

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carga y siempre se ha tenido suficiente en lo que se refiere a terminales de contenedores. Un nuevo proyecto para absorber las necesidades para los prximos aos est avanzando poco a poco en La Plata y estar en funcionamiento a partir de septiembre/octubre de este ao. Se puede decir claramente que no habr ningn problema en la Argentina con la capacidad de terminales en el futuro cercano; aunque los problemas aqu son otros e igualmente serios. Estos tienen que ver con la falta de un enfoque global, donde los puertos se deben insertar en la Poltica de Transporte Intermodal, tal cmo hacen ahora todos los pases que quieren progresar, incluyendo Brasil. Argentina debe estudiar la funcin de sus puertos dentro de las cadenas logsticas y ver cmo los costos totales del transporte afectan a su competitividad. En estos momentos en el pas no se est prestando suficiente atencin a la evolucin del transporte martimo en la regin. El mismo error se cometi en los aos ochenta, cuando la contenedorizacin avanzaba en Amrica del

Sur, pero no fue tomada en cuenta y cmo ya se escribi, provoc finalmente el colapso total del puerto de Buenos Aires. De todos modos, mirando el resultado de la Ley de Puertos de Brasil de 20 aos a esta parte, queda muy claro que el desarrollo ha sido totalmente insatisfactorio y en este momento la falta de capacidad de terminales de contenedores es un serio cuello de botella para el crecimiento de su comercio exterior y un freno a su aspiracin para ser un pas destacado en el BRICS. Es obvio que las inversiones han llegado demasiado tarde y que eso se debe sin duda a la falta de claridad en su Ley de Puertos de 1993. Sin embargo, ahora el gobierno brasileo quiere corregir esta situacin, especialmente con la eliminacin de las clausulas que tienen que ver con los requisitos de carga propia que deben cumplir los operadores de terminales y las exigencias de contratar personal eventual de un ente sindical. Estas exigencias eran una cuestin creada en la ley de 1993 y que va en contra de la tendencia que se dio en el mundo, donde terminales de contenedores operan con personal fijo, como en una industria cualquiera. Escala Hoy estamos entrando en el umbral de una nueva fase de la "economa de escala en la navegacin" en la Costa Este de Sudamrica. En este contexto se puede comprobar que a partir del 2007 Brasil se ha dado cuenta que deba cambiar el rumbo de sus polticas y comenz con las reformas que ahora se estn

volcando a los nuevos decretos -Medidas Provisorias-. An teniendo un Ministro de Transporte, en 2007 se nombr un Secretario Especial de Puertos, con rango de Ministro. Hoy Brasil est a punto de recuperar el atraso y est introduciendo rpidamente ms capacidad en sus terminales de contenedores, lo que va acompaado con grandes programas de dragado. As se ha preparado para recibir pronto buques mayores a 10.000 TEU y ya hay anuncios de armadores que el ao que viene van a poner buques muy grandes en las lneas a ese destino. Un proyecto importante en Itapo, en San Francisco do Sul donde Hamburg Sud es socio, ya est en funcionamiento y Terminal Portuario Brasil en Santos, - en la foto- donde tienen intereses MSC y Maersk, est listo para comenzar. El proyecto de Embraport, (ahora de Dubai Ports World) de Ilha Barnab Bagres est avanzando de acuerdo a lo planeado. De concretarse, estos proyectos sumados a las mejoras en materia de dragado impactarn fuertemente en el desarrollo portuario brasileo. As se puede afirmar que a pesar del periodo de atraso que se registr en los ltimos aos, cuando la expansin de la economa no fue acompaada por la construccin de nuevas terminales de contenedores, ahora Brasil est en el camino correcto para resolver los problemas. El pas se ha dado cuenta que la globalizacin trae consigo una mayor competencia y el gobierno comprendi ahora que ya no es slo una cuestin de cmo el uso de buques ms grandes puede mejorar la competitividad del pas, sino que tambin es una cuestin de cmo

el pas puede mejorar su competitividad con eficientes cadenas logsticas completas desde origen a destino. Y en un pas competitivo, se crean nuevos puestos de trabajo en beneficio de todos los sectores. Adems, hay esfuerzos claros para combinar todos los modos de transporte que estn disponibles entre el origen y el destino, para dar a los cargadores la posibilidad de elegir aquellas cadenas intermodales que tengan los menores costos totales. Y cuando se calculan los costos, no slo se toman en cuenta las facturas de los operadores de transporte: Se deben estimar todos los gastos que se generan cuando se lleva una carga o una persona de un lugar a otro y que son pagados por toda la comunidad de un pas, que incluyen los costos de construir y mantener la infraestructura, los costos de los equipos de transporte (nuevos, vida til y costos de mantenimiento de cada uno) y las externalidades (Congestin, accidentes y efecto para el medio-ambiente). Esto es como el "ABC" en los pases que estn progresando. De todas maneras, todava no hay pruebas reales de que esto se est estudiando en serio en Argentina, donde en el ao 2000 mucha gente crea todava que Buenos Aires podra ser el "hub-port regional para el Cono Sur de la Costa Este, algo ms que ridculo, pero que fue anunciado muchas veces como fundamento del "Plan Estratgico para el Puerto de Buenos Aires".

En esa poca estaba escribiendo el libro, "Contenedores, Buques y Puertos, partes de un sistema de transporte", donde se podra encontrar que ya era claro que algn da los mega-buques llegaran a nuestra costa.(ver en www.antonioz. com.ar el captulo 22 con un post-data de 2009: El impacto que tendr el avance de mega-buques en los puertos de la regin "). En aquel captulo ya sealaba el efecto que tendra la economa de escala sobre las nuevas cadenas logsticas y la importancia de tener Polticas de Transporte Intermodal. Reclamaba estudios globales para un "Plan Estratgico para todos los puertos argentinos" y no slo uno para el puerto de Buenos Aires. Creo que no hubo demasiados cambios desde que se escribi este libro en el 2000 y hasta ahora no he visto pruebas que en la Argentina haya estudios serios para seguir los muchos ejemplos exitosos que existen en el mundo, donde la economa de escala y el Transporte Intermodal van de la mano en la medida de lo posible. El mejor ejemplo para Argentina es el sistema portuario del norte de Europa, donde los puertos de Amberes y Hamburgo compiten con xito tierra adentro con el gran "hub" de Rotterdam en terrenos ganados al mar. Ellos se acercaron mucho a Rotterdam en los ltimos aos, una situacin totalmente contraria a los pronsticos del ao 90 que decan que Amberes iba desaparecer como puerto principal para

contenedores, debido a la difcil navegacin del rio Escalda. Nada ms equivocado que esas presunciones, Amberes, al igual que Hamburgo, hoy son tan puertos hub como Rotterdam y reciben buques de 14.000 TEU a plena carga. Sucede que cumplen un rol importante en la Poltica de Transporte Intermodal y Puertos y sacan grandes cantidades de camiones de las rutas ms congestionadas de Europa del Oeste. Volviendo a Brasil y tomando en cuenta las resistencias de varios sindicatos de ese pas que se oponen a los cambios que el gobierno brasileo est introduciendo en las reglas con la nueva Medida Provisoria 595, quisiera mencionar un punto que a mi entender merece suma atencin: Antes de impedir esas quiz muy necesarias correcciones con huelgas y oposiciones, sera ms positivo que los interlocutores vlidos encarguen un estudio concienzudo sobre el impacto positivo que podrn tener los cambios propuestos por el gobierno para el bienestar general del pas. A mi modo de ver, podran ser justas las compensaciones para eventuales miembros perjudicados, pero de ningn modo esto debera impedir los cambios que se pretenden y que van en beneficio de la eficiencia de la cadena logstica y del pas en general.

Conflicto por la modernizacin portuaria

El gobierno brasileo est dialogando con empresarios y sindicatos para corregir algunos puntos de la Medida Provisoria 595 que cambia el sistema de operacin portuaria. Algunos gremios portuarios, especialmente Fuerza Sindical comandado por un dirigente que es a su vez diputado federal, quieren eliminar el dis-

positivo que permite la contratacin por parte de las terminales privadas de personal eventual sin la utilizacin de los rganos de gestin de mano de obra el viejo sistema que se usaba en la Argentina antes de la privatizacin- porque esto har perder derechos y nivel de salario a los trabajadores. Adems temen que si los operadores privados toman cargas de terceros como prev la MP- se vayan negocios de los muelles pblicos porque afuera habr una estructura tarifaria ms flexible y costos ms bajos y as se perdern puestos de trabajo en las terminales pblicas. Cmo se ve en todos lados se cuecen habas.

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Anlisis de los mercados

Ms que el contexto internacional, desde adentro se impide el desarrollo del comercio exterior
Por Richard Colson, director comercial de la A.M. Nabsa SA

o cabe duda que la situacin del `pas esta trabando y desinflando las posibilidades de la exportacin. El tipo de cambio es uno de los motivos determinantes, que hace que los exportadores se encuentren con dificultades para operar con los volmenes que lo venan haciendo en los ltimos dos aos. Es evidente que cuando la ecuacin de la produccin se compara con costos fijos que se elevan en forma considerable por la inflacin, contra un dlar deprimido y atrasado, lamentablemente se ve decrecer el volumen de negocios. As hoy nos encontramos con una situacin en donde si no fuera por el Trade Mercosur con Brasil, la situacin de Argentina se vera ms complicada de lo que aparece en estos momentos y eventualmente en un futuro cercano.

Al mismo tiempo, nos encontramos con un contexto poltico complejo y delicado, que genera un debilitamiento en el inters de inversin, y quienes lo hacen slo sostienen sus actuales inversiones en un break even para no incurrir en prdidas, tratando de esperar que las condiciones cambien para luego s recuperar la produccin y el desarrollo. Ya en el 2011 se registr una baja en las exportaciones de aproximadamente 18% y para este ao se espera una mayor depresin aunque resulta difcil cuantificar su nivel. Con respecto a las importaciones, sufrimos una situacin an peor. Si bien las condiciones del tipo de cambio acompaaran, la influencia directa de las polticas oficiales implementadas complican las operaciones. La balanza comercial no cierra y las restricciones a la importacin

han impactado de forma directa sobre muchas industrias que cuentan con suministros para poder seguir produciendo a los ritmos que haban logrado desde el 2007 hasta el 2010. Hoy tenemos un desfasaje comercial muy serio y la tendencia se va a agravar por los problemas de gestin a la hora de poder tomar las medidas necesarias para encarar una balanza equitativa en el Trade Argentino. En 2012 tuvimos una cada importante en las importaciones de entre 30 a 40% segn el producto. Estos valores no solamente afectaron a la Industria, sino tambin a la actividad naviera. La situacin no parece fcil y no se ve un horizonte claro; en definitiva se ve un grado de incertidumbre muy elevado. Vemos en el cuadro siguiente las perspectivas de exportaciones de granos y derivados.

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Los graneles mueven pese a las restricciones

Es este rubro el que en cierta forma mueve la economa del pas. Sin embargo se observan desde hace tiempo trabas, medidas gremiales, diferencias y peleas constantes entre Gobierno y exportadores. No obstante gracias a la soja y otros commodities se amortiguan los efectos de la cada. Si vamos a los mercados de graneles, a comienzos de marzo nos encontrbamos con una situacin deprimida en donde los productores no queran vender el remanente de su cosecha anterior y por el otro lado EE.UU. haba vendido su produccin a China que as quedaba cubierta hasta fin de mes, principios de abril. Por ende, no se vieron los volmenes usuales a esta altura del ao - al menos as se esperaba hasta la segunda quincena de marzo- hasta tanto China y/o otros pases demanden el poroto de soja o sus subproductos. Los nmeros a comienzos de marzo se vean as, con una cosecha total de 96,2 millones de tons. se estimaba la produccin de trigo en unas 9.5 millones de tons., de las cuales 6.5 millones se enviara al mercado del consumo domstico y slo 3 millones para exportacin. La produccin de maz se estimaba en 25 millones de tons., de ellas unas 17 millones de tons. podan ir a exportacin. En el caso de la soja, la produccin se prevea en 48 millones de toneladas. De all quedan para exportacin unas 8 millones de tons. a U$ 522, haciendo un total de U$4.176 millones. Otras 39 millones de tons. podan ir al crushing, pasando 31 millones de tons a harina - exportando unas 30 millones de tons.-y 7.02 millones de tons de aceite de soja. Por otra parte, 2.4 millones de tons. se usaran en la produccin de biodiesel y 0.6 millones iran al mercado de consumo domstico. Siguiendo con la soja, seran exportadas 4.02 millones de tons. de aceite y 1.2 millones de tons de biodiesel. En cuanto al sorgo, la produccin podra llegar a 3.5 millones de tons. Seran exportadas 1.3 millones de tons. Con respecto al girasol, la produccin sera de 3.2 millones de tons. La produccin de aceite sera de 1.29 millones de tons, exportando unas 800 mil tons. Finalmente, en material de cebada, la produccin podra alcanzar cerca de 5 millones de tons, de las cuales se esperaba exportar 3.5 millones.

Ms all de la operacin en el muelle pblico con la llegada de los trenes chinos....

Puerto Nuevo quiere ms inversiones Se tomarn las decisiones correctas?

a AGP aspira seguir promoviendo la utilizacin del muelle de la Drsena E norte de la frustrada ex terminal 6- para cargas especiales. Ya lo hizo con la operacin de unas locomotoras semanas atrs y lo repiti con la descarga ms reciente de de un buen nmero de vagones comprados por el gobierno argentino a China dentro del Plan Integral de Mejoras del Sistema Ferroviario. Desde el buque Clipper Magdalena, de bandera de Bahamas, fueron bajando uno a uno los modernos vagones importados por el ministerio de Planificacin Federal a falta de produccin local y urgencias polticas. Curioso que en el acto el ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo - en la foto- al recibir los vagones, felicit ante las cmaras a la gente de la Administracin General del Puertos (AGP) por la tarea logstica para la descarga del material rodante proveniente de China ya que en otros tiempos la hubiramos tenido que hacer en un puerto privado y hoy gracias al trabajo y compromiso de este AGP pudimos hacerla en un puerto pblico. En realidad, en un muelle rodeado por terminales privadas especializadas en contenedores lderes a nivel mundial- que esperan una decisin en cuanto a nuevas inversiones y en algn caso, la renegociacin de las concesiones Lo cierto es que el puerto ahora tiene su terminal pblica que compite con otras terminales, especialmente ubicadas fuera de la ciudad, que manejan carga de proyecto utilizando a los ferroportuarios de AGP y empresas privadas de estiba contratadas a tal efecto..Para qu pagarle a un privado si se le puede dar traba-

jo y dinero al propio Estado y ahorrarse unos pesos? Hito La gente de AGP se mostr exultante durante el acto, ya que consideran la operacin en este muelle oficial un verdadero hito para la entidad, y la experiencia est abierta a otras nuevas cargas de este tipo. Pero ms all de esta operacin, en los mandos medios del gobierno nacional se quiere dar ms fuerza a Puerto Nuevo todava no se mide qu puede pasar cuando comience a operar en Berisso Tecplata- y se estn haciendo ciertas inversiones en ese sentido. Habr que ver si alcanza. Por ejemplo, desde la Nacin se quiere llegar a los 33 pies en todas las drsenas para ponerse de igual a igual con la red troncal que inclusive ya est quedando chica para los buques containeros especialmente en el ancho- y as se apunta a un buque de diseo ms grande que el previsto tradicionalmente para estas costas. Adems, se est trabajando con el simulador del SOMU, el mejor que hay en el pas a tal efecto. Hay algunos problemas que siguen sin solucin fuera de puerto que tienen que ver con el desarrollo del intermodalismo como ser la constante intrusin de la gente de la Villa 31. Un tema que se trata de resolver con cada ges-

Operacin
La operacin de descarga de los vagones dur tres das, sobre el muelle pblico de 320 mts. que tiene un calado que no llega a 9 mts.- Este tambin se utiliza como pulmn para los cruceros ms pequeos, aunque all no pueden recalar buques de ms de 200 mts. El Clipper Magdalena vino completo con sus 41 vagones. Se trata de una nave verstil, con bodegas fciles de operar. De hecho este tipo de buques con sus tres gras de 60 tons. se pueden aprovechar bien en

muelles que no tienen equipos propios. Los vagones se fueron depositando uno a uno en la va del muelle que fuera reacondicionada a tal efecto para luego transportarse con las locomotoras y personal de AGP a la jurisdiccin portuaria, las Parrillas 3-5 y luego al Empalme Norte donde se almacenan por varios das. Las locomotoras de AGP se han reacondicionado y se espera incorporar alguna nueva, dijeron responsables de la entidad. Un elemento muy bueno que tenemos aqu para este tipo de operacin es que la extensin de la propia va y el muelle hace las veces de depsito hasta que termina toda la descarga, agregaron.

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El ministro Randazzo quien estuvo en el acto de entrega de los trenes en Puerto Nuevo junto al subsecretario de Transporte Ferroviario, Ral Barid, y el interventor de AGP, Sergio Borrelli - en la foto a la izq.- seal que los vagones chinos son ultramodernos, con la mejor tecnologa en frenos por ejemplo sin aire pero con buena ventilacin - y segn dijo, renovarn integralmente la flota del ferrocarril San Martn. La realidad es que son nuevos y con eso ya tenemos bastante considerando que la flota actual se cae a pedazos.

Precisamente, el embarque es parte de la flota de 160 coches y 24 locomotoras que la presidenta de la Nacin decidi comprar en China a la empresa estatal CSR que tiene ms de 110 de historia construyendo trenes. La inversin dijo Randazzo. es de casi U$134 millones que se pagan 15% como anticipo, y el otro 85% financiado -con dos aos de gracia- al 7,5% de inters en los prximos 10 aos. Tambin se espera que estn formaciones refuercen la lnea Mitre hasta la llegada de sus trenes prevista para marzo de 2014

tin que asume en AGP, pero que resulta difcil de recomponer, especialmente si se quiere promover un mayor uso del tren para evitar el congestionamiento de camiones. La villa quiere ms del puerto, los votos exigen darle, lo que no garantiza que los trenes puedan pasar Esto, por ejemplo, complica la idea de que ingrese el Belgrano. Pero por otro lado, la operacin que trae los trenes con los contenedores de Dow que se inici con Vecslir y Schiavi anda bastante bien y tambin se busca que el NCA entre directamente al puerto, aunque la empresa reiteradamente ha dicho que prefiere seguir dejando la carga en su terminal de Av. Libertador y hacer la calesita con camiones; mientras unos dicen que esto genera extra costos y ms tiempo otros dicen que es ms seguro

La actualizacin de la infraestructura es ahora

Hace un tiempo que se viene advirtiendo sobre la necesidad de actualizar la infraestructura en el puerto de Buenos Aires. Uno de los problemas que vienen de arrastre es que las soluciones no llegan a su debido tiempo, y precisamente las exigencias son urgentes si se quieren seguir operando con eficiencia. En general cuando las cosas se hacen con tiempo siempre las soluciones son mejores, pues contemplan tambin aquellas cuestiones a largo plazo, nos dice un operador. Los operados del puerto necesitan tener previsibilidad a los efectos de poder encarar, por ejemplo, la ampliacin de los muelles. Los grandes buques hoy entran pero con restricciones. El sector privado reconoce que las soluciones deben ser compartidas por todos los sectores de la actividad de forma de avanzar en los proyectos para adecuar la infraestructura del sistema portuario a los diferentes cambios tecnolgicos, tcnicos y comerciales de la industria. Pero esa actualizacin, as como el diseo de proyectos adecuados para visualizar el largo plazo con eficiencia, es hoy

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Evento Portuario de primer nivel

Colombia se prepara para la Cumbre Latinoamericana de Puertos El Comit Organizador de la Asociacin Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) afina los preparativos para una nueva edicin del Congreso Latinoamericano de Puertos que se realizar en Bogot, del 25 al 28 de junio. El mismo tendr el lema La Integracin de los Puertos Latinoamericanos con el Mundo, en la Era de los Tratados de Libre Comercio y Mercados Comunes. Los organizadores prevn una exitosa convocatoria de todos los agentes intervinientes en la actividad portuaria de Centroamrica, el Caribe y Amrica del Sur, ya que el Congreso de la AAPA es la reunin anual por excelencia que congrega a los lderes del sector y a representantes empresarios de todo el Continente. Tambin se espera una importante presencia de delegaciones de Estados Unidos, Europa, Asia y frica, que vienen participando activamente de las anteriores ediciones de este congreso, y que aprovechan este espacio para actualizarse sobre el contexto portuario mundial, as como para realizar contactos con sus pares. Sealan los organizadores que el encuentro combinar una nutrida oferta acadmica con una intensa actividad social y de negocios ya que -paralelamente a la oportunidad de presentar productos o servicios y entablar o fortalecer relaciones-, expertos internacionales abordarn cuestiones como: La Economa Mundial y su Impacto en el Negocio Portuario Internacional; La Oportunidad de los Puertos Colombianos en el Marco de Los TlCs y Mercados Comunes; La Integracin de los Puertos Latinoamericanos con el Mundo; La Seguridad como Condicin Necesaria para la Competitividad; La Integracin de los Puertos Latinoamericanos con El Mundo; Puertos y Navieras: Compromisos y Responsabilidades Compartidas en Materia Medioambiental; Infraestructura Portuaria y Proyectos Portuarios en Amrica: Integracin, Complementariedad y Competencia; entre otros. Se recuerda que la linea Avianca otorga tarifas preferenciales para quienes asistan al evento y se espera que los asistentes tambin puedan aprovechar su viaje a Colombia para visitar las bellezas histricas y naturales que ofrece ese pas. Los interesados en asistir al XXII Congreso Latinoamericano de Puertos, pueden consultar en la web oficial sobre las posibilidades tursticas pre y post evento para visitar uno de los destinos ms deseados por los viajeros de todo el mundo y uno de los principales de Amrica Latina. Para ms informacin: www.aapacolombia2013.com

Se viene el tradicional Encuentro de Transporte Fluvial en Rosario

El Instituto de Desarrollo Regional de Rosario anuncia el VII Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que se realizar el 29 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario. As esta ciudad se prepara para recibir a los principales referentes de la actividad para continuar monitoreando e impulsando el desarrollo del sistema portuario/fluvial argentino en lo relacionado a sus principales vas fluviales (ros Paran, Paraguay, Uruguay) y sus diferentes problemticas (navegabilidad, dragado, seguridad, desarrollo e inversiones). Ya se puede reservar el lugar completando el formulario de acreditaciones en www.transportefluvial.com. Informes 0341 4855301 info@transportefluvial.com

DEFIBA certifica
DEFIBA Servicios Portuarios SA ha certificado las normas ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de Gestin ambiental y OHSAS 18001 de seguridad y salud ocupacional. Este es un logro que marc la gerencia general con el compromiso con los clientes, no slo con la calidad de servicios sino adems con un servicio sustentable y seguro, dice un comunicado de la compaa. Agrega que el proceso de certificacin se desarroll con todo el personal involucrado. La certificacin involucra los servicios logsticos a terceros, movimiento de contenedores y mantenimiento y servicios mecnicos pesados. Trabajar bajo estndares internacionales aumenta la aceptacin de los clientes, ayuda a ser ms eficientes hacia afuera y adentro, brindar un excelente servicio, reduce costos y permite un mejoramiento continuo, seala el comunicado de DEFIBA.

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El despegue del mercado mundial del gas y la posicin argentina

Las necesidades locales continan y se viene EE.UU. como gran exportador

as importaciones de combustible para atender a las usinas elctricas siguen con toda la fuerza en nuestro pas. Ms all de la cada estacional por la menor demanda, all s que hay que abrir el grifo de Moreno y de hecho se sigue importando sin fro ni demasiado calor; el tema es que las centrales dependen cada vez ms el insumo del exterior. En el 2004 la disponibilidad era de 120 millones de m3 por da y en 2013 baj a 90 millones de m3, cuando tendra que haber disponibles unos 165 millones de m3. Cada ao crece la demanda en 5 o 6 millones de m3. Esta falta de disponibilidad de gas para las centrales se reemplaza con gas oil cuesta el doble- y fuel oil -que es ms caro- importado. Por ejemplo, el gas oil (profusamente utilizado en generacin elctrica a falta de gas) tiene un precio del orden de los U$ 30 por milln de BTU (MBTU) mientras que el GNL ms caro tiene un precio equivalente al orden de los U$ 17 por MBTU. De hecho se necesitaran ms terminales regasificadoras en el pas dado el desplome de la produccin local. Incluso hasta podra aprovecharse el regasificador chileno y pasar por el gasoducto de Mendoza en realidad se utiliz en sentido inverso para enviarle gas a Chile y eso no ocurri hace tanto tiempo-. Mientras tanto se espera para abril la licitacin de la regasificadora de Montevideo que estara lista en el 2015. A partir de all, si no nos peleamos con los uruguayos, se podra traer combustible al pas por tuberas que se hicieron originalmente para que suministremos gas a nuestro querido vecino . Pero siempre hay que tener en cuenta que la culpa de los problemas energticos locales no tiene que ver con algn error de gestin, sino por la explosiva demanda de estos aos generada por la encomiable labor de la administracin central que hizo resurgir la economa al menos es lo que dice el Gobierno y debe saber lo que dice-. Adems si vamos a ejemplos, Japn que est eliminado las plantas nucleares, slo en un ao aument sus importaciones de LNG en 70 millones de tons, este incremento representa 14 veces ms LNG que lo que importa Argentina. Y quin escuch a algn japons pedir la cabeza de algn funcionario?.... En cuanto a precios, los embarques que tiene Argentina no son baratos ni caros, si bien tiene necesidad en contra estacin, lo que es una ventaja, al no haber una planificacin al mediano y largo plazo termina en el mercado spot que siempre debe pagar ms. Pero lo cierto es que el despegue de los trficos de LNG es tan espectacular que el trfico de crudo no crece desde hace un par de aos.

A esto se agregar la explosin que se viene en materia de produccin de gas en EE.UU. que dicen los que saben- va a dar vuelta la historia en materia energtica. Precisamente este desarrollo vendr por la obtencin de gas por el mtodo de fractura de esquistos con la explotacin en reas no convencionales - un sistema no muy amigable con la ecologa, pero.-

As EEUU se van a convertir en uno de los exportadores de gas ms grandes del mundo. De hecho la empresa Cummins, lder en provisin de generadores de gas esta a full con la demanda. Este factor de EE.UU. como lder en exportacin de gas hace que terminales de importacin de GNL se estn reconvirtiendo y ya van a estar sacando cargamentos para 2015.

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La planificacion del Canal de Panama y lo que se viene con la expansion

Los efectos de la tercera esclusa y la enorme inversion EN PUERTOS en la region

uando estamos a relativo poco tiempo para que la expansin del Canal de Panam se concrete, de hecho se espera que la tercera esclusa est terminada el cuarto trimestre del 2014 y que est operando en mayo de 2015; podemos recoger interesantes datos sobre los efectos sobre las navieras y los puertos latinoamericanos a partir de dicho proyecto y cmo trabaja en planificacin la autoridad del canal. As se puede aprovechar la presentacin sobre el tema realizada por el vicepresidente de planificacin y desarrollo comercial de ACP, Oscar Bazn, en el mbito del III Seminario Anual Pblico Privado Latinoamericano de Latinports realizado en Via del Mar. Bazn seal que la Autoridad del Canal trabaja a partir del intercambio entre los sectores pblicos y privados lo que permite planificar. Aqu nace la planificacin que lo es todo, dice, que no es lo mismo que tener un plan. En esa planificacin agreg, se tienen en cuenta las tendencias en el comercio a nivel mundial, por ejemplo los mejores indicadores para EE.UU en la venta de vehculos y el mercado inmobiliario que genera expectativas para muchos servicios y productos de lnea blanca por ejemplo. Las noticias para Japn que no parecen muy alentadoras y peligrosas para la Eurozona. La situacin de China con su nuevo plan quinquenal que apuntan a duplicar el salario de los trabajadores en cinco aos y triplicar la inversin en infraestructura o las perspectivas que se vienen a partir de los tratados de libre comercio como el acuerdo de varios pases de Amrica con los asiticos y su impacto para los puertos de la costa oeste. Por otro lado, cules son las tendencias en el mercado naviero. Aqu por ejemplo, los especialistas entienden que en materia de combustibles marinos se vienen

tres aos de precios a la baja y recin en el 2017 por las nuevas regulaciones referidas al sulfuro podran aumentar. Al cierre del ao fiscal en septiembre de 2012, pasaron por el canal unas 313 millones de tons. marcando un nuevo rcord y para este ao se espera un volumen similar o an mejor. Sin embargo, el nmero de trnsitos se mantiene estable desde fines de los 70 debido a que los tamaos de los buques han ido aumentando. A la hora de estudiar su portfolio de negocios, dice Bazn, la gente del canal diferencia claramente a los clientes de los usuarios. Los primeros son los pases y los segundos son las navieras. Por ejemplo, EE.UU es el principal cliente con 65% de la carga de origen y destino que transita por el canal. Asimismo Chile y Colombia estn entre los top de la lista. Si vamos a nuestra regin, los nmeros muestran que el canal es sustancial para el comercio exterior de los pases de la Costa Oeste de Sudamrica y con mucho menos impacto para los del Ro de la Plata. El directivo seala que desde la autoridad del canal se sigue muy de cerca las zonas de produccin de los pases, y se diferencia de los movimientos de los operadores; una lnea martima puede servir a una zona productora, pero si de pronto all hay problemas en la cosecha, tiene la libertad de irse a otro lado. Para el directivo, los servicios del canal para los buques

En materia de pases, los principales clientes del canal son EE.UU, China, Chile, Japn, Corea y Colombia (Datos en millones de tons.) Ao fiscal 2011 Estados Unidos China Chile Japn Corea del Sur Colombia 144.4 53.1 28.9 22.6 19.1 14.6 Ao fiscal 2012 142.0 52.7 28.0 22.4 17.0 15.0

Principales Rutas - AF 2012 Total (toneladas largas)

218.1M

Costa este EE.UU. Asia Costa oeste Suramrica Costa este EE.UU. Costa oeste de Suramrica Europa Costa oeste EE.UU. Europa C. O. Centro Amrica Costa este EE.UU.

84.3M

27.6M

14.4M

Principales usuarios: Maersk MSC, NYK Line, Hapag Lloyd, Mitsui , Evergreen, Costo, Wallenius Wilhelmsen, Hamburg Sud, CMACGM, ZIM, Sea Trade SONAP, Hanjin, K Line, DN, CSAV, Hyundai, Yangming y Adam. Estos representan 65% de los ingresos por peajes del canal. 16

9.7M

de contenedores son los ms importantes ya que es el segmento 61% completos en un sentido y algo ms de 30% en otro, depende mayor crecimiento y de mayor contribucin en ingresos. Aqu diendo la ruta; mientras que hoy el promedio est en el 70-71%. estn los dos fuertes pilares con las rutas este oeste y norte sur y Nos preocupa la carrera de las lneas por seguir colocando capacise siguen de cerca por las transformaciones en la configuracin de dad, hay que calibrar ese crecimiento que tiene que ir asociado a la los usuarios y mucha carga que pasa de convencional a contenedemanda y se debe corresponder con las inversiones en buques y en dorizada. Por ejemplo en la costa oeste una vez que el canal se expuertos, aade Bazn y seala que la expansin del canal tambin panda de los 7 servicios existentes uno o dos se van a transformar. tendr impacto sobre el costo del charteo de los buques y permitiEl canal analiza no solo el costo de trnsito en los costos totales de r estar ms cerca del consumidor. transporte, sino tambin el impacto de los commodities sobre el cosOtro de los puntos que abord el directivo es la necesidad de to, los comportamientos de mercados, el precio de los metales o de adaptacin de los puertos a la expansin del canal, algunos van los granos que si bien varian siempre generan un aprendizaje, dice a responder y otros no. Cuando se plante el proyecto el nico Bazn. Precisamente unas 42 millones de toneladas que transitan preparado en la Costa Este de EE.UU era Norfolk, Virginia. A parpor el canal vienen de la costa oeste de Sudamrica, cobre, sal, crutir de all comenz a haber movidas, especialmente polticas para do, perecederos, carbn, entre otros. que otros puertos terminen resultando beneficiarios para el uso El proyecto de expansin que se inici en septiembre del 2007 con de postpanamax. Hoy Charleston y Sabannah se disputan un lugar un costo de aproximadamente 5.2 mil millones - 62% financiado con fuertes inversiones o el proyecto de incrementar la altura del con recursos propios y el resto a travs de entidades multilatehistrico puente Bayonne en New Jersey para el trnsito de burales-, implica la profundizacin de ambas entradas del canal, la ques ms grandes y con ms de U$2 mil millones de inversin. En profundizacin y ampliacin del cauce de navegacin con el el Golfo, Houston que con 45 pies seguramente llegar a aproagregado de un tercer juego de esclusas vechar la expansin. El principal objetivo de la obra es obviamente manDestac el funcionario que un tema delicado es el tener el valor de la ruta a travs del canal. La parvalor de las tierras para desarrollo portuario y las ticipacin de la va en el comercio internacional reas de apoyo logstico. Los nuevos conceptos CAMBIOS EN EL CANAL vena cayendo, especialmente por el increde terminales portuarias para contenedores Tamao mximo de buques mento del tamao de las flotas. o materias primas, exigen reas importantes en esclusas existentes: 5.100 Destaca Bazn que la Autoridad del Canal es para darle valor al producto. Esto debe preverteus. Con nueva exclusa 13-14 mil una empresa que va ms all de lo portuase, advirti. teus rio, se trata de un verdadero administrador 7 de los 10 pases de Sudamrica estn afecEsclusas actuales para buques de de agua. El tema ambiental y el del agua es tados por el canal, unos ms y otros menos, 32. 3 m de ancho y 294.1 mts. de fundamental y es nmero uno en la agenda, seala Bazn. eslora. Con la obra nueva tendrn sobre todo ahora que tendremos un tercer Recomienda a los puertos latinoamericanos 49 mts. de ancho y 366 de largo. juego de esclusas, dijo. Precisamente el protrabajar en la interconexin. Una vez que se Adems se pasa de 12.4 m de yecto apunta al ahorro de agua a travs de tiample el canal habr puertos que estn precalado a 15.2 mts. nas de reutilizacin para darle sustentabilidad. parados para recibir a los grandes buques y Cuando se concibi el proyecto en 2001 el taotros no. Pero ya se vienen desarrollando planes mao considerado de los buques era 12.500 teus, para revitalizar a puertos ms pequeos buscando pero con el tiempo se ha visto que la industria ha quela integracin en la regin con los puertos mayores. rido maximizar la capacidad y el buque de diseo ha ido Esto generar disminucin de los costos y facilita el comercreciendo. De hecho conocimos de primera mano la construccin cio. de una serie de buques de 13.200 teus especialmente diseados para Las autoridades del canal prev que el propio crecimiento poblatransitar el canal, agreg. cional en Amrica Latina, superior al promedio mundial, genere Esta obra afecta a todos los participantes de la industria de la camayor demanda de servicios y carga y esto exige, dijo Bazn estar dena de suministros. Por ejemplo con la ampliacin del canal se preparados para responder como proveedores de la cadena de suespera que haya ms acceso al mercado de los EE.UU., - incorpoministro y haciendo polticas de Estado en ese sentido. rando ocho estados ms (especialmente Texas)- hoy limitado al Otro de los temas centrales ser cmo afectar a las terminales de este del Mississippi con 67% de la poblacin de ese pas. transbordo del Caribe, por ejemplo el llamado tringulo, Lzaro El anlisis de los mercados se hace con un modelo de competitiCrdenas, Balboa, Caucedo, Kingston, Freeport. Hay servicios que vidad de las rutas, primero basado en costos y luego aadiendo van a tocar puertos panameos y otros de la regin. Bazn seal componentes importantes para que se vea confiablidad, valor en que Cartagena est bien posicionado pues est cerca del canal, tiempo e inventario. As podemos precisar destinos de alcance muy tambin Kingston o Caucedo. Hay que ver el desarrollo de Mariel particulares y comprobar rebajas sustanciales en costos. Sin duda la en Cuba donde Odebrecht construye una terminal para PSA con economa de escala mejora la eficiencia y la competitividad, agrega un muy buen concepto con la construccin de ferrocarriles y amBazn. plias carreteras. En el seguimiento de la evolucin de la industria naviera, se tienen Tambin hay que prever los alcances de la globalizacin como caen cuenta por ejemplo el costos del combustible que representan talizador del transporte con el movimiento de plantas de produc40% de los costos operativos de un buque, el proceso de fusiones cin de una regin a otras y cierto movimiento en reversa que se en las lneas o la utilizacin del slow steaming, la utilizacin de la debe ver con cuidado. capacidad de los buques, que por ejemplo hace cinco aos iban As como en el Caribe, tambin aparecer un tringulo de trans-

Servicios de lnea por el Canal de Panam Servicios Asia Costa Este EEUU Pndulo CO Sudamrica Europa Asia Caribe CO Sudamrica Caribe CO de Sudam. CE EE.UU Oceania CE EEUU. Europa CO EEUU Europa CO EE.UU. CE Sudamrica Nmero 14 2 7 1 2 1 2 2 1 Teus 3,320 millones 475.000 1,177 millones 233.000 281.000 159.000 240. 000 402.000 94.000 Cantidad de buques 129 27 53 12 10 6 16 20 4 Tamao prom. 4500 4500 3300 4500 2600 3000 3000 3800 1800

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bordo en el Pacfico sudamericano. Panam avanz en concesiones portuarias con la aprobacin de su ley en 1993. En 1995 mova slo 250.000 teus y en 2012 movi 7.4 millones de teus y se espera casi 9 millones para este ao. Incluso la proyeccin para el 2020 ha pasado de 12.4 a 15 millones de teus En los ltimos cinco aos, creci ms la demanda en el litoral Pacfico con casi 20%, que en el Atlntico con 8%, pero al expandirse el canal se espera una nivelacin de la tasa de crecimiento. A partir de este ao se esperan inversiones por U$2 mil millones en puertos. Por el lado del Pacfico la terminal de Hutchison se ha expandido, y se instal PSA como nuevo operador. Esta es un rea un poco sitiada por la ciudad por el lado este, al norte el ferrocarril que va de Balboa hasta Cristbal, al frente est el aeropuerto domstico que se planea convertir en un rea logstica, dice Bazn y resalta como principio que las reas de frente de mar son para desarrollo portuario y las contiguas para reas logsticas. La ACP est incursionando directamente en el segmento portuario y hace unos meses est estudiando un nuevo puerto en el Pacifico. Ya se defini el diseo y estar prximo a la esclusa de Miraflores. Sobre el Atlntico la composicin ubica a la terminal Coln de Evergreen, la terminal de Manzanillo contigua el rea logstica para desarrollar, el aeropuerto que ser exclusivo de carga, un rea libre y el puerto de Cristbal. Se viene tambin el Panam Colon Container Port de un consorcio de varios pases asiticos que tendr una terminal de 40 hs, para 2.2 millones de teus en una primera fase. Adems, las terminales existentes no se quedan con los brazos cruzados, Panam

Port invierte U$133 millones, PSA duplicar la terminal este ao con U$150 millones. En el Atlntico US247 millones en la terminal de Cristbal, Manzanillo con U$270 millones y Coln con U$250 millones. Todo para consolidar la actividad de transbordo. La actividad de graneles secos y lquidos tambin es mirada de cerca por las autoridades del canal de Panam. Con la expansin habr ms influencia de cobertura sobre el norte y el centro de Sudamrica. Por ejemplo, la provisin de carbn a Chile desde distintos orgenes. En ese sentido Bazn - abajo en la foto- remarca la opcin de Colombia que se ampliar con la extensin del canal pudiendo acceder en forma ms competitiva a Oriente. Hacemos un monitoreo del tipo de producto que demanda cada regin y a partir de all trabajamos. Por ejemplo, hace unos aos haba un pequeo trfico de mineral de hierro que sala de Amap en panamax. En tres aos el flujo creci de un cuarto de milln de ton a 6.4 millones de tons., agreg. En cuanto a graneles lquidos, se sigue el crudo ecuatoriano que utiliza mucho el canal. Adems se ve gran potencial para el LNG para Chile, el gas de Per a Espaa y se espera una gran revolucin con la explotacin de gas en EE.UU. que lo puede convertir de importador a exportador de energa con todo lo que ello conlleva. No hay que olvidar que 98% de la flota de LNG van a transitar por el canal. La ampliacin del canal har ms competitivos los embarques de crudo a travs de la ruta Ecuador Golfo de EE.UU. Adems ser la ruta principal de comercio de LNG entre Trinidad y Chile y entre Per y Espaa y para las exportaciones de gas de esquisto de EE.UU. al Asia, finaliz

Gras prtico en los puertos de la regin 9 Bahamas 4 Cuba 8 Repblica Dominicana 1 Hait 5 Puerto Rico 35 Mxico 1 Islas Virgenes 3 Guatemala 19 Jamaica 1 Aruba 3 Guadalupe 2 Honduras 2 Antillas Holandesas 3 Martinica 1 Nicaragua 5 Venezuela 1 Costa Rica 1 Barbados 5 Trinidad & Tobago 66 Panam 4 Colombia 4 Ecuador 6 Per 49 Brazil 34 Chile 5 Uruguay 13 Argentina Mayor porcentaje de gras: 1. Panam 23% 2. Brasil 17% 3. Mxico 12% 4. Chile 12% 5. Jamaica 7% Gras totales:290

Importancia relativa del Canal en comercio internacional martimo de pases de Amrica (millones de toneladas mtricas 2011) El de mayor importancia es Chile con 31,1% de sus exportaciones y 36,2% de sus importaciones, Amrica Central 22,4 y 38,6%, Ecuador 28,1% y 72,8%, Per 23,2% y 44,7%, EE.UU. 15,8% y 6,5%. Para Argentina es de 0.1% en sus exportaciones y 0,3% en sus importaciones, en cambio para Brasil es 5.5% de sus exportaciones y 1.8% de sus importaciones

Comparativa Trfico de LNG: Trinidad & Tobago Quintero, Chile Panam: 3,782 mn Estrecho de Magallanes: 6,750 mn Ahorros 2968 mn, a 19.5 nudos, 6.3 das menos de navegacin Comparativa Trfico Potencial de Buques Metaneros (LNG) PostPanamax Capacidad de Carga: 137,100 m3 LNG: Per Espaa Panam: 5,839 mn Estrecho de Magallanes: 9,579 mn Ahorros 3,740 mn, a 19.5 nudos, 8 das menos de navegacin

El Impacto de la Ampliacin del Canal en los Graneles Secos y lquidos Trfico Potencial del Buques Panamax y PostPanamax Carbn /Mineral de Hierro 180K DWT Capesize Carbn: costa este de Sudamrica China y costa oeste de Sudamrica Panam: 8,975 mn Cabo de Buena Esperanza: 13,972mn Ahorros por el canal de Panan 4,997 mn,14 nudos, 15 das menos de navegacin.

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Buenos Aires y el contexto regional

Exolgan y las inversiones en medio de los vaivenes

oberto Negro, CEO de Exolgn - en la foto abajo- present en el encuentro de Latinports la situacin del puerto de Buenos Aires. Claro que lo que mostraron puertos de otros pases en materia de nmeros y nuevos desarrollos generaba sorpresa. De all que enfatiz en la necesidad de encarar inversiones en la Argentina en una nueva generacin de equipos e infraestructura portuaria dada la llegada de los todava ms grandes buques. Hoy Buenos Aires con 1.7 millones de teus, pelea el cuarto y quinto lugar en la regin con Cartagena en materia de volumen, cuando luego de los primeros aos del concesionamiento del puerto estaba segundo, detrs de Santos. El puerto ha crecido con las limitaciones, dijo, claro que no es fcil con un puerto de ro, con 100 m de solera y 34 pies de profundidad en sus canales de acceso que exigen 11 horas de navegacin; pero hasta ahora de alguna manera sirvi porque Buenos Aires es ltimo puerto, dice Negro. Si bien el mantenimiento se hace correctamente, las caractersticas del canal empiezan a ser un problema para los nuevos buques que llegan y la manga aparente de unidades que llegan a 340 mts. de eslora. Por un lado habr que ampliar la solera o agregar zonas de cruce, as como se da la obligacin para las terminales de encarar nuevas obras. Un dato que advirti Negro es que las terminales deben estar preparadas para los vaivenes de la industria. Los variantes ciclos econmicos hicieron incierta la planificacin en inversin portuaria. Hay que acostumbrarse a estas situaciones que nos generan problemas de todo tipo, porque debemos gastar mucho en equipamiento e infraestructura sin saber si el volumen va a acompaar, dice. Los subes y bajas que se han dado con las crisis han golpeado a las terminales, por ejemplo el crack argentino en el 2001, tir abajo los volmenes,

luego llegaron crecimientos a tasas increbles, pero posteriormente vino la crisis mundial que llev a una cada en un solo ao de 21 %, pero al otro ao el aumento de volmenes fue de 24%. Ms cerca en el tiempo, las restricciones internas al comercio exterior llevaron a una nueva cada de12%. Pero en este sube y baja, los buques fueron creciendo sin parar y la necesidad de nueva infraes-

Carga contenedorizada en Sudamrica en millones de Teus Coln: 3,9 Balboa: 3,2 Callao: 1.6. Santos: 2.9 Itajai: 983 K Valparaiso: 973 K Rio Grande: 618 K Montevideo: 861K San Antonio: 928 K Buenos Aires: 1.7 La regin de San Pablo y Santa Catarina concentra un 10% de trfico de Sud Amrica

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tructura y equipos. En 1993 se movan en Buenos Aires 360.000 contenedores, en 2002, 560.000, las gras prtico pasaron de 3 a 29 cuando comience a funcionar Tecplata- pero el movimiento de container por prtico pas de 120 mil a 37 mil. Las gras del 93 casi no sirven mas. Hoy se debe reinvertir en gras, en nuevos muelles y mejorar los canales. Esto requiere capital y tiempo. Ms an en Buenos Aires donde hay una alta competencia. De hecho estn los cinco principales operadores del mundo, un caso nico dado el volumen, lo que hace todo ms difcil, advirti Negro. En cuanto a los buques, record que en 1986 algunos pensaban que un tipo de buque como el Monte Rosa de 184 mts. de eslora y 1200 teus de capacidad sera el de mayor capacidad que llegara a estas tierras. Pero hoy llegan buques con 330 mts de eslora y 45 de manga y se viene la nueva generacin con ms largo y ancho. Precisamente se disean buques especialmente apuntados a este mercado que requiere poco calado y con mucha capacidad reefer. Negro cree que de todos modos, es posible que en Brasil, especialmente en Santos, lleguen los buques de 13.000 o 14 000 teus, pero para lo que es ms al sur y al Ro de la Plata lo mximo que se puede esperar es buques de 9600 teus. Ir a ms no sera prctico para los armadores, advirti

Evolucin de Inversiones en el Puerto de Buenos Aires

1993 Volumen (contenedores) Muelles Full container (mts) Areas operativas (Ha) Gras portainer Gras Transtainers Containers por prtico 360400 590 69 3 11 120133 2002 553667 2789 125 18 39 30759 2013 1100000 3699 155 29 78 37931

Infraestructura
xolgan - en la foto- tiene 36% del mercado de contenedores, entre sus socios se encuentra PSA -que mueve 50 millones de teus en 40 terminales en todo el mundo- y un fondo de inversiones americano que maneja puertos, aeropuertos y empresas de energa La idea de ITL el grupo madre de Exolgan, LPI y Exologstica , es integrar las operaciones desde el origen a destino desde el alquiler de depsitos, servicios de terceros logsticos, transporte, operacin portuaria, etc.. Esto no es fcil, porque en general el cargador prefiere segregar los servicios. Nosotros creemos lo contrario y hemos tenido xito con varios clientes, agreg Negro. Aqu mencion a unos cuantos pesos pesados que el grupo tiene como clientes cargadores como Nike, Kimberly Clark, Petroken, Profertil, P&G, LG, Phillips, Pepsico, Sodimac, Unilever, Carrefour, Tenaris, entre otros. Hoy la terminal en s cuenta con 36 has con caractersticas especiales de muelles lineales, depsitos de vacos integrados a la terminal con capacidad para 8300 teus y un amplio pre gate para la coordinacin del ingreso a la terminal. Exolgan es la nica terminal del puerto que tiene rea libre para crecer, agreg Negro. Hay un problema para resolver que es el flujo de la carga que llega para exportacin, se dan muchos picos y el flujo no es constante, as el pre gate nos ayuda mucho, dice. En cuanto a equipos de muelle, Exolgan cuenta con ocho prticos, ms uno nuevo. Las gras que operaron

durante muchos aos en el puerto hoy casi no se puede utilizar, dice Negro y seala que en el puerto de Buenos Aires se pas de gras panamax de 13 filas a superpostpanamax de 20 filas. Alturas bajo el spreader de 26 a 42 mts. y de 30 a 80 tons. Las gras ms nuevas de Exolgn tienen 42 mts bajo el spreader incluso ms altas que algunas de Santos-. Hoy Hamburg Sud por ejemplo, esta poniendo la octava fila sobre cubierta lo que exige este tipo de equipos. Con tres gras super post panamax operando conjuntamente, se puede operar dos barcos de este tipo simultneamente a un ritmo de 75 contenedores por hora. La mayora de las terminales del puerto de Buenos Aires todava tienen gras panamax de 26 mts de altura. Negro seala que es necesario reemplazarlas, aunque cada una cuesta entre U$8 a 10 millones. Estas son inversiones que hay que arriesgar aunque no se sabe si el volumen va a justificarlo, dice. Un muelle nuevo cuesta 40 millones de dlares. Entre los desarrollos de la terminal, se est encarando un rea de 30 has para hacer un parking de espera de camiones, depsitos de vacos y container freigth station con un camino interno. As se generar un rea total de 80 has que es casi todo el espacio de Puerto Nuevo. El objetivo es llegar a una capacidad de 1.8 millones de teus. Un volumen que esta muy lejos al actual, ms an con las restricciones al comercio exterior, aunque siempre hay esperanza de que el volumen crezca.

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Informan sobre reunin del CMI

La Asociacin Argentina de Derecho Martimo realiz en Buenos Aires, una reunin informativa sobre la Conferencia del Comit Martimo Internacional que se realiz en Beijing en octubre pasado y que trajo algunas importantes novedades y puntos de vista. Recordamos que se trat de la 40 edicin - la primera en el continente chino- de la reunin de Comits Martimos de esta entidad centenaria con sede en Amberes El encuentro informativo de nuestros especialistas en derecho martimo se desarroll en el saln azul de la Facultad de Derecho de la UBA y expusieron Alberto Cappagli, sobre el futuro del CMI; Jorge M. Radovich, sobre la Problemtica de las Plataformas Costa-afuera; Elas Bestani sobre la Ejecucin de crditos martimos; Eduardo Adragna, acerca del Proyecto de modificacin de las Reglas de York Amberes y Averas gruesas; Mara Cecilia Gmez Masa, sobre el Trato justo a la gente de mar; Carlos Lesmi sobre el Proyecto de convenio internacional sobre reconocimiento de venta judicial de buques y Diego Chami con las conclusiones del grupo internacional de trabajo sobre asistencia y salvamento (salvamento ambiental). En la prxima edicin expondremos el informe

Mucho se habl en el mbito martimo sobre la convocatoria de la subsecretara de Puertos y Vas Navegables de la Nacin a los gremios para que den su apoyo a las medidas que quiere implementar el funcionario a cargo. Curiosamente en ciertos mbitos de la actividad el intrngulis principal era si el pedido de convocatoria fue realizada por el organismo o por los sindicatos. Como si esto fuera lo decisivo. Sea de una u otra manera, lo importante es que la subsecretara quiere que los gremios apoyen con ms nfasis sus ideas y proyectos; con los empresarios ya es otra cosa. Al parecer el plafond poltico y la energa que pareca impulsar el ao pasado la gestin que con su propia impronta poda

Hay que apoyar

llevarse todo por delante y poner en caja a los enemigos, no alcanzan para avanzar en proyectos tan ambiciosos como una lnea de bandera y una industria naval nacional y popular, a travs de una ley que implementa un fideicomiso y exige recursos del Tesoro; un nuevo puerto con viejo proyecto- de aguas profundas o una empresa dragadora que se encargue del Martn Garca por ejemplo. Esto ms all de las complicaciones con la bsqueda de homogeneizar la capacitacin de los tripulantes de los buques que transita en la hidrova. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el refrn. O no?

Derecho Martimo y Aeronutico

El 3 de abril se iniciar el dictado del Curso de Pos-grado de Actualizacin en Derecho del Transporte Martimo y Aeronutico en la UBA. El mismo es dirigido por el profesor titular Diego Esteban Chami y cuenta como profesor al Dr. Horacio Knobel a cargo de los temas de Derecho Aeronutico y como coordinador al Dr. Eduardo Adragna. Las clases se dictarn los mircoles de 18 a 22 hs. Informes e inscripcin: Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho UBA Avda. Figueroa Alcorta 2263 2do piso, Tel.: 4809-5606/7, e-mail: posgrado@derecho. uba.ar.

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Buenas de G

perspecti Gulfood

partir a ubai as D v en

Buenos resultados alcanzaron las empresas argentinas que se presentaron en la 18 edicin de la feria Gulfood de Dubai que tuvo lugar a fines de febrero. No hay que olvidar que se trata de la muestra ms grande e importante de alimentos, bebidas, hotelera y equipamiento del Medio Oriente y es considerada la mejor plataforma de negocios para la industria de alimentos y bebidas tanto en esa regin como frica. Con 25 aos de trayectoria y organizado por Dubai World Trade Center (DWTC), el evento que tiene lugar en el Dubai Internacional Convention and Exhibition Centre, es una vidriera para los productores, distribuidores y proveedores de alimentos y bebidas de todo el mundo. El invitado de honor este ao fue Brasil que tuvo un pabelln muy destacado. Segn la organizacin, llegan a esta feria ms de 70.000 compradores provenientes de 152 pases, especialmente de Medio Oriente, norte y centro de Africa, India y Rusia. La demanda de espacio es tan fuerte que hay pedidos de empresas que quedan en espera y muchos quedan afuera. Antes la feria era bianual pero la demanda llev a que pase a hacerse todos los aos. La presencia argentina ya tiene unos buenos aos en esta feria. En esta ocasin el pabelln argentino estuvo nuevamente coordinado por la Fundacin Export.Ar que desde 2004 tiene espacio en la muestra- y hubo varias entidades de promocin provinciales como las de Tucumn y Entre Ros. Unas 70 compaas nacionales exhibieron sus productos y desarrollaron centenares de contactos comerciales El pabelln argentino cont con un sector de degustaciones -ambientado como un tpico caf- en donde todos los visitantes pudieron probar el tradicional mate, dulces patagnicos, carne de cordero horneada, galletitas de dulce de leche, snacks y golosinas, entre otros productos locales. Incluso particip durante la jornada inaugural el ministro de Agricultura de la Nacin, Norberto Yahuar y una delegacin de esa cartera Esta feria se considera de principal inters para empresas exportadoras de aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de soja, agua mineral, artculos de confitera, carne aviar , dulce de leche, frutas (ciruela, limones, mandarinas, manzana, peras, pomelo), huevos, jugo de uva, leche, man, manteca, miel, mosto de uva y yerba mate. El pabelln argentino estuvo poblado de productores de

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Presencia

argentina

miel, exportadores de pollo, productos de la Patagonia, entre otros cultivos y legumbres. Las empresas y entidades argentinas con stand propio en el pabelln argentino fueron: Agro Royal Commoditties, Georgalos Hnos, Agro Uranga, Granja Tres Arroyos, Agroindustria Madero, Gregorio, Numo Y Noel Wertheim, Aguas Primitivas De La Patagonia, Hallar Company, Alberto L. Marchionni, IDEP, Alemar, JC Impex, Alimentos Vida, Jose Maria Lazara, All Food, Kineta, Andreoli, Las Camelias, Arcor, Ministerio De La Prod - Gob De Chubut, Arg De Graaf, Naiman, Argensun, Nexus Business International, Cmara Argentina Del Man, Noelma, Centro Islmico, Oblita-Alimentaria Monte Cristo, Ceras Argentinas, Olicat / Monte Testaccio, Cirexa, Paramerica, Conectar Trading / Argen Mieles, Parodi Apicultura, Consejo Federal de Inversiones (CFI), Pereda Agro, Corlasa, Pietrelli Prunes, Cremer Y Asociados, Popcorn Loitegui & Sauces, Curcija, Prodeman, Desdeelsur, Productores De Yerba Santo Pipo, Establecimiento Las Maras, Productos Genero, Exportando, Rasic Hnos, Farm Products, Snack Crops, Farmesa, Soychu, Food Way, Sugar and Spice, Frutagro Exportadora e Importadora, The Halal Catering Argentina, Fundacin Exportar, Trador S.A. Cimafru, Gastaldi Hnos, Vergara Y Cia S.A. Las limoneras mostraron su satisfaccin como la citrcola Veracruz, que lleg con el apoyo del INDEP tucumano, con la presencia ya habitual en las ferias de una de sus responsables. Victoria Seleme. La empresa particip por segunda vez del encuentro y apunta a multiplicar sus exportaciones de limn fresco en Asia. Desde Entre Ros es el quinto ao consecutivo que llegan empresas en forma conjunta. Participaron cuatro firmas del sector avcola y dos del sector lcteo: Las Camelias, Granja Tres Arroyos, Noelma, Soych, Vidalac, La Sibila; Mieles Argentinas. Tambin, junto a la Fundacin ExportAr, estuvo Naiman Foods, dedicada a la exportacin de miel y semillas para consumo humano. Precisamente funcionarios de esa provincia sealaron que hay buenas perspectivas de negocios de Las Camelias en particular ya que hubo reuniones para avanzar en un potencial acuerdo comercial a mediano y largo plazo, en vista a la inversin que va a hacer la firma en Villaguay que rondara los 350 millones de pesos y que apunta a producir pollos para el mercado de Medio Oriente. Tambin hay buenas posibilidades para que Mieles Entrerrianas avance en un acuerdo para proveer al catering de la lnea area Emirates para colocar miel fraccionada en frascos. Esto ms all de los contactos que hicieron empresas que ya tienen presencia en la regin. Hay que recordar que Emiratos rabes Unidos (EAU) es un importante re exportador (72% de sus importaciones

son reexportadas a 160 pases), por lo que Gulfood genera negocios para un mercado potencial de ms de dos mil millones de consumidores de la regin. Dubai es estratgico como centro de negocios por su ubicacin en el Golfo Prsico. Tiene estabilidad institucional, adems de una reconocida solidez econmica y financiera, destacadas terminales portuarias y sus zonas francas aduaneras, que constituyen una ventaja adicional que hace que muchos operadores comerciales del sudeste asitico, China, Asia Central, frica y Medio Oriente (y en forma creciente de empresas europeas fundamentalmente griegas, chipriotas, turcas y de Europa Oriental) cuenten con oficinas comerciales, que permiten adquirir bienes con una carga impositiva interna muy baja y reexportarlos a diferentes mercados, se dijo. Compradores de varios pases llegan a la feria desde Dubai y dems Emiratos Arabes, Arabia Saudita, Argelia, Jordania, etc., hasta compradores de China, Vietnam, Indonesia, India y otros. Tambin expositores europeos que aprovechan promocionar sus productos y tomar contacto con sus proveedores y desarrollar nuevos. Recordamos que Emiratos Arabes Unidos en particular import U$3.6 mil millones en 2010 y se estima que en 2015 esa cifra llegue a U$5.5 mil millones. La mayora de ese comercio se hace a travs de Dubai. Los puertos de este pas manejan 61% del volumen de comercio entre los pases de la pennsula arbiga. Precisamente Dubai est entre los puertos lderes mundiales en manejo de contenedores, en el 2010 movi ms de 11.60 millones de TEUs. En esta edicin de Gulfood, Brasil fue el pas invitado de la feria y en el 2014 vuelve a ser host country, lo que le asegura nuevamente un espacio ms importante. China por ejemplo, tambin tuvo un espacio parecido al de Brasil, ocupando toda un ala de uno de los Halls, aunque algunas fuentes sealan que hay cada vez ms prensa negativa sobre la produccin de alimentos e ingredientes en China por el riesgo de alta contaminacin en su produccin Uno de los organizadores dijo que hasta 2020 la feria no tiene ya ms lugar para ofrecer para otros expositores y el pabelln argentino, a travs de ExportAr, ya tiene lista de espera para el 2014, aunque se dio a entender que para la prxima edicin habr ms espacio para nuestro pas. Entre los stands que haba en los pasillos y la gente que visitaba, era muy complicado poder moverse en la feria, nos dice un expositor. Es que cada ao que pasa hay una mayor cantidad de halls y pblico.

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El man tuvo su espacio

El sector manicero vivi nuevamente buenos resultados en la Gulfood. Ms empresas del sector productor y exportador participaron con stands y por supuesto estuvo la Cmara Argentina de Man, en su segundo ao como expositor con unas 300 visitas en firme. En esta ocasin, los maniceros que visitaron la muestra, compartieron el espacio por determinado tiempo con los stands de las empresas colegas. Esta ha sido una muy buena experiencia y distinta donde entre todos compartieron la informacin que se desarrolla con los potenciales clientes, nos dice Daniel Fay gerente de exportacin de Green Trade S.A, uno de los expositores. Precisamente, las reducidas dimensiones del stand de la CAM, determin que las empresas que no tenan espacio propio dentro de la Feria dado el enorme inters por participar en el encuentro, se organizaran en turnos rotativos de dos horas. Esto constituye un hecho inusual y a la vez un ejemplo de la madurez del sector, en donde se comprende que nuestro mercado es el mundo, en el que hay espacio para todos, a partir de una sana competencia y que nuestra real competencia son los orgenes alternativos al Man de Crdoba, nos dijo Luis Marcario, director de Gastaldi Hnos. Por ejemplo, las empresas miembros de la CAM que participaron en el stand de la Cmara o en forma independiente, fueron Agromani, Agrotransportes, Cofina, Deldesur Gastaldi, Agro/Green Trade, Grupo Ckoos, Indelma, Manisur, Olega, L. Perlo, Proderman y los miembros adherentes Agrosud, JC Impex, SGS, Vergara y Cia y Trust Control La feria result una vidriera muy grande. Muchos visitantes saban del pabelln argentino y que iban a encontrar un man de buena calidad, nos dice Elisa Pac, de Agromani S.A. En ese sentido se vio muy positivo que en el encabezamiento del sector que representaba a la Cmara del Man se coloc el cartel High quality En el marco del stand de la Cmara Argentina del Man, Guillermo Valinotto de Indelma junto a la gente del Grupo Ckoos atendiendo visitas de China

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peanuts & peanut products que atrajo a los potenciales compradores. La primera consulta de los visitantes era si las empresas eran traders/brokers o growers/producers/shellers. La respuesta era que toda la cadena estaba all, nos dice un expositor argentino. Macario agreg que Gulfood se est convirtiendo en una cita casi obligada en la agenda de Ferias de las empresas de man de Crdoba. Entre las razones de esta eleccin, por un lado se encuentra la profesionalidad de los visitantes: las visitas que se reciben en los stands saben especficamente que es lo que estn buscando, habiendo ya comprado el producto ofrecido o vindolo como alternativa para agregar a una cartera de productos. No es una feria abierta al pblico en general e incluso no est permitido el ingreso de menores. Por otro lado, agrega Macario, se trata de la puerta de entrada a Oriente Medio: es significativa la participacin de visitantes de un sinnmero de pases, en un principio, de aquellos que tienen una cercana geogrfica a los Emiratos Arabes y especficamente a Dubai, pero en virtud de la envergadura que va desarrollando la Feria, este ao, ha sido notable la presencia de compradores de pases como la ex-URSS, de Europa del Este y del lejano Oriente. Finalmente, la cantidad de visitantes aumenta cada ao y es alto el nivel de conferencias (foto) Si bien no se pueden hacer evaluaciones concretas sobre el nmero de negocios que se abren, la presencia en esta feria por parte de nuestro sector significa la perseverancia en el objetivo de ganar espacios en mercados que, hoy, podramos denominar como no tradicionales, agreg el directivo En cuanto a especificaciones del producto, otro expositor nos seaa que muchos vi-

sitantes pedan man crudo, blancheado en 38 y 40 y Split y la insistencia frecuente: que el porcentaje de calibres mezclados sea mnimo. Tambin se habl del man "tasteless" (sin gusto) de China e India. En cuanto a precios, el tema era un poco tab, los exportadores esperando un mejor valor y los compradores buscando que bajan a los niveles del ao pasado. Curioso fue ver que de 20 stands relacionados al man del Pabelln Argentino, slo dos eran de productores o shellers, mientras que el resto eran brokers o traders El pabelln de Argentina esta entr los poqusimos que tiene commodities para ofrecer. El 95% de la feria present materia prima ya elaborada. Se vio la necesidad que tiene el mundo de nuestro man, agreg la fuente.

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Exologstica invierte $ 60 millones

en la ampliacin de su

parque logstico

Exologstica desembolsar $60 millones en el transcurso del ao, para la construccin de 20 mil m2 de depsitos de categora AAA (la mxima para este rubro) en su parque logstico de Esteban Echeverra, provincia de Buenos Aires, como parte de su estrategia de crecimiento y expansin. La inversin fue asignada al desarrollo de dos mdulos de 10.000 m2 cada uno, los cuales se suman a los ms de 130.000 m2 cubiertos ya existentes entre edificios de depsito, oficinas y servicios generales. La necesidad de contar con ms espacios para cubrir la demanda de nuestros clientes, como as tambin generarnos reas de almacenamiento adicionales para cubrir requerimientos de los nuevos proyectos en que estamos trabajando, han motivado esta importante decisin estratgica de invertir en el pas, seala Hernn Cervelo, Commercial Senior Manager de la compaa. Con esta obra el parque asciende a los 150.000 m2 y se consolida como el parque logstico ms grande de Argentina y uno de los ms importantes de Latinoamrica. Esta expansin potenciar an ms el liderazgo del Parque Logstico de Esteban Echeverra, y aumentar las ventajas competitivas en la cadena logstica de nuestros clientes seal Lucas Chialvo, Gerente de Negocios de LPI a cargo del proyecto de expansin. Estableciendo nuestra plataforma de servicios en una superficie de estas dimensiones, nos permite ofrecer sinergias operativas, de recursos, mquinas lo que nos permite dar soluciones a un costo realmente muy competitivo en un escenario de mayores oportunidades de flexibilidad, complet Matas De Lorenzo, Operations Senior Manager de Exologistica. Destaca que el parque Logstico de Esteban Echeverra se encuentra estratgicamente ubicado a menos de 15 km de la Ciudad de Buenos Aires, a slo 1500 metros del acceso a la Auto-

pista Ricchieri, escasos minutos del Aeropuerto Internacional Ezeiza y acceso directo por autopista a la zona portuaria. Su proximidad y acceso a los principales puntos de consumo y Centros de Distribucin lo hacen un centro estratgico para el emplazamiento de operaciones logsticas en general. Nuestra inversin es una apuesta al desarrollo de infraestructura logstica, siempre siendo fieles a la filosofa de crecimiento del negocio en conjunto con nuestros clientes, seal en ese sentido Pablo Lpez, Gerente General de Exologstica.

Ms lazos entre Buenos Aires y Bak

Celebran apertura de embajada Argentina en Azerbaiyn

Con un agradable encuentro entre funcionarios de Cancillera, del cuerpo diplomtico y otras reas oficiales, as como legisladores, empresarios, representantes de la cultura, universidades y amigos, se realiz una cena de despedida del embajador extraordinario y plenipotenciario Carlos Riva, quien prximamente se har cargo de la nueva embajada argentina en Azerbaiyn. Precisamente el encuentro fue organizado por la Embajada de Azerbaiyn en la Repblica Argentina y ms precisamente por el equipo que capitanea el embajador azer, Mammad Ahmadzada quien puso los salones de su residencia para la cena, un hombre que viene teniendo una frentica actividad diplomtica en el pas. Para ambos pases, la apertura de la embajada argentina en Bak resulta un hito ya que permitir afianzar los lazos comerciales y culturales que han comenzado a bosquejarse a partir de la llegada de Ahmadzada a la Argentina en 2010. Tanto el embajador de Azerbaiyn en la Argentina como Rivas remarcaron las caractersticas de complementacin en lo comercial y lo rico que se puede aprehender de las culturas de los dos pases. Aspectos como la energa e inversiones son mirados con inters por las empresas argentinas para alcanzar alguna forma de cooperacin con ese pas fuerte en esta materia, y a cambio el tema alimentos y agroindustria pueden tener buena demanda desde Bak. Riva tiene 61 aos, es abogado y hasta su designacin como embajadro en Azerbaiyn se desempeaba como Secretario Ejecutivo del Proyecto de Integracin Productiva Sectorial y Territorial en el Marco del Observatorio Regional Permanente de Integracin del MERCOSUR. Sus anteriores destinos en el exterior han sido: Embajada en Venezuela, donde fue encargado de negocios en distintas oportunidades; Embajada en Cuba y Misin Permanente ante la ONU.

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