Ficha Cuero de bovinos en Nicaragua

Managua, Junio 2007

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

Carretera Masaya Km. 6, Frente a Camino de Oriente Tel. 267-0161 / 267-0437 www.mific.gob.ni

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ndice
1. Introduccin ___________________________________________________________ 3 2. Produccin ____________________________________________________________ 4
2.1 Produccin Mundial _______________________________________________________ 4 2.2 Produccin Nacional _______________________________________________________ 6
2.2.1 Cantidades Producidas __________________________________________________________ 6 2.2.2 Caractersticas de la Produccin ___________________________________________________ 7 2.2.3 Productividad y Control de Calidad ________________________________________________ 8 2.2.4 Subproductos: Industria Manufacturera del Calzado y Marroquinera ______________________ 8 2.2.5 Gremios y Asociaciones ________________________________________________________ 10 2.2.6 Financiamiento _______________________________________________________________ 10 2.2.7 Usos del Producto _____________________________________________________________ 10

3. Consumo ____________________________________________________________ 10
3.1 Consumo Mundial ________________________________________________________ 10 3.2 Consumo Nacional ________________________________________________________ 11

4. Comercio Mundial de Cuero Bovino ______________________________________ 11

4.1 Exportaciones de Cueros y Pieles en Bruto de Bovino _______________________ 12 4.2 Importaciones de Cueros y pieles en Bruto de Bovino ___________________________ 14 4.3 Tendencias de Precio en el Mercado internacional______________________________ 15

5. Poltica Comercial _____________________________________________________ 17

5.1 Legislacin Nacional para el Sector del Cuero Calzado __________________________ 17 5.2 Situacin en los TLCs _____________________________________________________ 17

6. Conclusiones _________________________________________________________ 18 7. Bibliografa __________________________________________________________ 19

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1. Introduccin
El cuero es la piel del animal preparada qumicamente para producir un material robusto, flexible y resistente a la putrefaccin. Casi toda la produccin mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. Tambin se emplean, en menor proporcin, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles. El cuero se emplea para una amplia gama de productos. La variedad de pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves como telas o duros como suelas de zapato. Las pieles de bovino, la principal materia prima de la produccin de cuero, pueden ser ligeras y flexibles o duras y resistentes. Estas ltimas se emplean para producir cuero destinado a suelas de zapatos, correas de transmisin de mquinas, juntas de motores o arneses, entre otras aplicaciones. En la actualidad, el cuero tiene sustitutos, muchas sustancias artificiales se producen y venden como cuero sinttico. Entre estos productos hay plsticos, como el cloruro de polivinilo, o fibras no tejidas impregnadas con agentes aglomerantes. Estos materiales carecen de la porosidad, flexibilidad y resistencia del cuero. Sin embargo, su produccin resulta ms barata que la del cuero, por lo que se han hecho con una cuota de mercado importante, sobre todo en la industria del calzado. La industria de cueros y sus manufacturas a nivel mundial experiment cambios sustanciales durante el ltimo cuarto del siglo XX. En efecto, como uno de los resultados de la globalizacin, el comercio mundial del cuero present una clara tendencia a la concentracin de la demanda entre las grandes empresas del sector, las cuales tendieron a optimizar sus procedimientos de compra y por tanto a reducir el nmero de sus proveedores. La escasa materia prima y una demanda creciente acentuada desde el 2000, con la subida consecuente de los precios, provoc una explosin de exportaciones wet blue hacia Europa y Asia especialmente, amenazando desabastecer a las empresas de artculos terminados locales, generando que muchos de los pases emitieran norma restrictiva a la exportacin de la materia prima. La produccin de Cuero, en Nicaragua es una rama derivada de la actividad ganadera en el pas, la cual se encuentra en auge actualmente, especialmente por causa del mercado de exportacin de la carne, pero de la cual el cuero no considera como el principal fin. Este Sector del cuero en Nicaragua ha venido evolucionando lentamente hacia la tecnificacin de sus procesos, modernizacin de sus maquinarias y equipo, quienes estn surgiendo por iniciativa propia y con la ayuda recibida por las instituciones gubernamentales especializadas en la promocin y desarrollo de estos sectores. A travs del presente documento se pretende obtener una perspectiva del sector del Cuero Bovino en Nicaragua. En la primera parte del Documento se analiza el Aspecto de la Produccin a nivel Nacional e Internacional. Nicaragua como productor y exportador representa una mnima parte del mercado. A nivel latinoamericano, los mayores exportadores son Uruguay, Brasil y Argentina.

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2. Produccin
La industria mundial de los cueros, pieles, cueros curtidos y productos derivados ha cambiado notablemente en los ltimos 20 aos. En este perodo ha habido un gran cambio en cuanto a la ubicacin de las industrias manufactureras y de curtido de los cueros, ya que stas se han desplazado de los pases desarrollados a los pases en desarrollo, donde los costos de elaboracin son ms bajos. Esta situacin ha hecho que estos ltimos pases se vean en la necesidad de realizar esfuerzos por mejorar sus industrias. Los cueros y pieles se obtienen como productos secundarios de la industria de la carne. Su produccin es prcticamente inelstica a los cambios registrados en el precio la demanda de cuero curtido, y responde ms bien a las fuerzas que impulsan el mercado de la carne. La produccin de cuero curtido a partir de cueros y pieles sin curtir es un proceso que requiere gran concentracin de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentacin ambiental menos exigente, muchos pases en desarrollo han competido eficazmente con los pases desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los pases en desarrollo producan aproximadamente el 40 por ciento del cuero curtido mundial, mientras que ahora representan ms del 60 por ciento.

2.1 Produccin Mundial

Se estima que la produccin mundial de cueros de bovinos aument en 2005 aproximadamente 1.5% en comparacin al 2004. En 2004, la produccin mundial disminuy como consecuencia de las restricciones al comercio que se impusieron con posterioridad a los informes sobre la encefalopata espongiforme bovina en los Estados Unidos a principios del ao. Esto determin una mayor preocupacin sobre la seguridad en la carne vacuna y la sanidad animal. Para 2005, el aumento de 3.1% en la produccin de los pases en desarrollo compens la reduccin de la produccin de los pases desarrollados. La produccin de los Estados Unidos, que an es el mayor pas productor de cueros sin curtir, sufri los efectos negativos de una combinacin de dos factores, a saber, en primer lugar, una prohibicin en Estados Unidos de las importaciones de carne vacuna proveniente de varios pases y, en segundo lugar, la continuacin de la prohibicin en Estados Unidos de importar animales vivos provenientes de Canad, lo cual limit la disponibilidad de animales para el sacrificio. La reduccin del sacrificio de animales y, por lo tanto, de la produccin de cueros en la Comunidad Europea (CE) se atribuye al aumento de importaciones de carne ms econmica especialmente proveniente de Amrica del Sur. Adems, frente a la nueva poltica de la CE, en vigor en 2005, que reemplaz varias primas pagadas por un nico pago, los productores adelantaron la matanza de 2004 reduciendo, de tal modo, la disponibilidad de animales aptos para la matanza en 2005. En los pases en desarrollo, la creciente tendencia en la produccin de cueros y pieles se relaciona con los crecientes ingresos per cpita que estimulan un consumo ms elevado

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de carne y de los productos con base de carne. Los fuertes precios de la carne vacuna sustentaron las ganancias en la produccin en muchos pases asiticos, incluyendo China, Indonesia, Filipinas y Viet Nam, a la vez que la fuerte demanda de exportaciones estimul el sacrificio y la produccin en Amrica del Sur. Sin embargo, el crecimiento de la produccin en Brasil sufri una restriccin en los ltimos meses de 2005 por el brote de fiebre aftosa que dio como resultado prohibiciones a la importacin sobre la carne vacuna brasilea por algunos de los principales pases importadores y a la consecuente reduccin en el nmero de sacrificios.

Tabla 1 Produccin Mundial de Cueros y Pieles de Bovino (Miles de Toneladas)

Total Mundial China Estados Unidos Brasil Unin Europea (15) India Argentina Federacin de Rusia * estimado
Fuente: FAO

2004 6,018.3 739.2 870.0 730.0 677.4 415.0 244.8 237.5

2005* 6,110.5 844.1 868.0 740.0 677.3 429.1 225.4 228.0

2006* 6,237.0 896.2 857.4 770.0 656.8 437.3 250.7 219.2

La produccin de cueros y pieles experiment un escaso aumento en el ao 2005 y en el 2006 con la expansin en los pases desarrollados ms que con la compensacin de la disminucin en los pases desarrollados. Desde el 2004 la produccin mundial de cuero bovino se vio afectada por las restricciones al comercio sobre los pases con casos de vaca loca. Entre ellos se encontraba Estados Unidos, sin embargo, ste sigue siendo uno de los principales pases productores. La creciente produccin de cuero en los pases menos desarrollados est ligada al crecimiento de los pases emergentes, especialmente la mayor demanda y produccin de zapatos en China y mayor demanda de la carne Suramericana. Grafico No. 1

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 2.2 Produccin Nacional
La Industria del Cuero en Nicaragua la conforman: Cuatro teneras grandes, (Destacando la Condega, en la ciudad del mismo nombre, y Bataan, en la ciudad de Len), Seis medianas como el guila, La Centroamericana, Los Leones, todas de la Ciudad de Len, adems de 35 pequeos teneros (5-8 trabajadores), los cuales trabajan de manera artesanal, y se encuentran ubicados en su mayora en el Departamento de Len, en Juigalpa, Chontales y Condega. Tambin hay que agregar a los Pileros, unos ochenta, los cuales producen la vaqueta, que es usada como suela en la industria del calzado, y otros cueros de baja calidad. Tabla 2 Total de Matanza Industrial y Municipal al ao (Indicador de la Produccin de Cuero)
Matanzas Aos 2003 2004 2005 2006 I Trimestre 2007 Fuente: MAG-FOR Cabezas 423,610 484,640 504,165 538,260 156,215 Promedio Mensual 35,300 39,390 42,010 44,855 52,070

2.2.1 Cantidades Producidas

La matanza de reses para la produccin de carne es un indicador de la produccin nacional de cuero, esta se muestra cada vez ms creciente. Estimaciones por parte de la Asociacin de Teneros muestran que en promedio el conjunto de teneras nacionales tienen capacidad para procesar 28,200 pieles mensuales, es decir 338,400 pieles anuales. Sin embargo, en las condiciones actuales solamente se ha venido produciendo 6,250 pieles mensuales desde el ao pasado. Esto no incluye aquellas procesadas por los mismos mataderos. Es decir se esta utilizando el 22.16% de la capacidad nacional para producir cueros. Desde el ao pasado, representantes del sector cuero y calzado declaran que hay escasez en el abastecimiento de cuero terminado en el pas, debido a diversos factores, lo cual condujo al cese de operaciones de algunas de las mas grandes teneras : Bataan, La Centroamericana, Condega. Todas estas empresas suelen abastecer a la Industria Manufacturera del Mercado Nacional. Los altos precios internacionales del cuero han incentivado a los Mataderos y algunas Teneras a exportar el producto. El precio a que se oferta actualmente la piel por parte de los mataderos es de USD28.00, cuando hace unos meses era de USD21.00. Por el otro lado, los mataderos alegan que una buena parte de los teneros mantiene deudas con ellos, y debido a esto le han cortado el crdito.

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Por tradicin y precio, los Mataderos frigorficos han sido los principales proveedores de pieles a la gran y mediana Industria Tenera, mientras tanto los rastros municipales son los abastecedores de los pequeos Teneros Artesanales. Los principales Mataderos son: MACESA, Nuevo CARNIC, SAN MARTIN PROINCASA, NOVATERRA Y AMERRISQUE.

2.2.2 Caractersticas de la Produccin

La cadena productiva del Cuero comprende un conjunto de actividades productivas que se integran entre s, a fin de incrementan el grado de transformacin del producto. Implcitamente cada actividad considerada afecta la actividad siguiente en cuanto a calidad del producto o servicio al cliente. En el mbito de Ramas de Actividades se puede identificar dos: la primera orientada a la obtencin de la materia prima: la crianza y manejo de la ganadera; la matanza de reses y las empresas de curtiembres que le dan una transformacin intermedia al cuero, y en segundo lugar tenemos, las manufacturas o fbricas de productos de marroquinera (carteras, cinchos, maletines, etc.) y las del calzado. Grafico No. 2

Caracterizacin tpica de la cadena insumo-producto distribucin

Las teneras compran las pieles ya sea en sangre la cual requiere un proceso de limpieza y remojo, o ya saladas, la cual es remojada, y se le quita la grasa o restos de carne que pudieran haber quedado, luego se le quita el pelo, y se parte en dos por el dividido. Despus de esto entra al proceso de curtido, donde la piel se somete a acciones fsico qumicas para convertirla en un material duradero. Esto se logra con la accin de las sales de cromo, el cido sulfrico, bicarbonato y xido de Magnesio. Estos qumicos pueden

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conseguirse en el mercado nacional. El resultado de este Proceso es el cuero Wet Blue, un tipo de cuero semi- procesado listo para la exportacin. Luego de esto viene el proceso de escurrido y rebajado, con ste se reduce el grosor de la piel al nivel deseado. El siguiente paso es el recurtido, donde se le da color en ambos lados con Grasas Vegetales segn el tipo de cuero a producir. El siguiente paso es el suavizado a travs de una Mquina, con este proceso se le da la contextura al cuero, dependiendo del uso al que va destinarse, por ejemplo, el gamuzado para prendas de vestir y carteras, o una contextura mas dura para los zapatos. El cuero puede venderse a la industria manufacturera en este estado, o puede llevarse al proceso de pintura, donde se le aplican resinas y esmaltes que proporcionan colores de acuerdo a la moda y gusto del cliente. Segn el tipo de la bota el cuero puede ser puro, gravado, badana o liso cada uno con diferente rugosidad. El cuero destinado a la marroquinera que es un cuero ms delgado y ms suave. El ltimo proceso es la plancha, Medida y empaquetado para vender al mercado nacional.

2.2.3 Productividad y Control de Calidad

El cuero presenta una lenta evolucin tecnolgica en su industria ya que existen dificultades para trabajarlo a mquina. La piel del bovino u otro animal sufre de maltratos(parsitos, rayones, moretones) previo a su utilizacin como insumo de cuero, especialmente en la crianza silvestre, la cual practican muchos pases latinoamericanos, la situacin ideal sera la crianza en establo y una modernizacin en los sistemas de transporte y sacrificio. El salto tecnolgico de esta industria se produce cada tres a cuatro aos, contrastando esta situacin con otros sectores, donde la innovacin se produce en lapsos menores, tales como: plsticos, metalurgia, papel, etc. Una piel fresca pesa alrededor de los 30 kg. y mide aproximadamente 36 pies, con ella se pueden fabricar unos 15 pares de zapatos por piel. El cuero se vende a las zapateras nacionales a USD1.00 por pie cuadrado. El control de calidad de la piel se da desde su seleccin y empieza con la crianza del ganado. No debe tener rasguos, ni marcas por garrapatas, esto resta calidad y precio a la piel. La mayora de las fbricas teneras cuentan con un supervisor de calidad, para asegurar la cantidad adecuada de los qumicos que debern aplicarse a la piel, stas se pesan, y se verifica que la proporcin de cada uno de los insumos sea la correcta.

2.2.4 Subproductos: Industria Manufacturera del Calzado y Marroquinera

El Sector Cuero y Calzado de Nicaragua, es una organizacin gremial, especializada en el procesamiento de productos derivados del cuero. Ha sido un sector gremial que en el desarrollo socio econmico del pas ha jugado un rol importantsimo como es la generacin de empleo, dando oportunidades a millares de ciudadanos a tener ingresos para satisfacer sus necesidades bsicas. A partir de los aos 80 el gremio se ha fortalecido, permitiendo presentarse en la dcada de los 90 como una organizacin slida. Con la apertura de Nicaragua a una economa de libre mercado, el Sector Cuero y Calzado se ha visto afectado por la presencia de una competencia desleal, que se

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presenta en el mercado nacional con productos altamente competitivos en diseo, calidad y precio. Pero la Nueva Apertura econmica mundial, facilita las oportunidades para que muchos pases en vas de desarrollo, tengan opciones de crecer y llevar a su pas a un crecimiento sostenido. Las alianzas estratgicas, las nuevas opciones de mercado son condiciones, en donde PYMES, bien organizadas y dirigidas encuentran espacio para dar el salto cualitativo en pro de su crecimiento, de su xito empresarial. El Sector Cuero y Calzado esta evolucionado lentamente hacia la tecnificacin de sus procesos, modernizacin de sus maquinarias y equipo, habiendo a la fecha empresarios y empresarias que son pioneros y ejemplos de ser emprendedores en esta primera fase de modernizacin del Sector, quienes estn surgiendo por iniciativa propia y con la ayuda recibida por las instituciones gubernamentales especializadas en la promocin y desarrollo de estos sectores. La firma de Tratados de Libre Comercio con pases amigos, podemos considerarlos como oportunidades y amenazas para los diferentes sectores del pas. En caso especifico para el Sector Cuero y Calzado podemos afirmar que si no tienen el desarrollo tecnolgico que demanda el mercado nacional como internacional, se les presentaran muchas dificultades en la comercializacin de sus productos debido a que no serian competitivos, pero si retomamos el ejemplo de empresarios y empresarias del Sector Cuero y Calzado quienes estn esforzndose en superar sus debilidades y presentarse al mercado con una imagen competitiva, los Tratados de Libre Comercio son grandes oportunidades de crecimiento empresarial generando altos rendimientos productivos y financieros. De acuerdo al un estudio realizado por Multiconsult Ca. Ltda. para el Centro de Tecnologa mas limpia1, en Nicaragua existen unas 2,050 pequeas empresas dedicadas a la produccin de calzado, ubicadas en su mayora en Masaya y Granada , las cuales generan alrededor de 6,075 empleos. Es de notar que adems del cuero nacional, importan cuero elaborado y el cuero sinttico por ser este ms barato. Segn estudio reciente2 elaborado por El INPYME sobre el sector cuero calzado, las variedades que sobresalen los diseos de calzado son de sandalias, colegiales y juveniles. El 31.6% de la produccin est dirigida a los nios, el 25% est dirigida a los jvenes, y el 43.4% a adultos de ambos sexos. Los microempresarios de este sector cada vez mas se enfrentan a la competencia de producto importado barato, por lo que estn concientes de la necesidad de mejorar la calidad, a travs de procesos productivos eficientes, una gran mayora considera que el financiamiento es el principal problema, de manera que puedan renovar y mejorar la tecnologa de su produccin. De acuerdo a Consulta con las MIPYME, la Industria del Calzado Nicaragense produce en total 190,440 pares de zapatos mensuales. Los Programas que apoyan a este gremio son: Programa de Apoyo a la Innovacin Tecnolgica (PAIT), PROEMPRESA de Cosude, y NITLAPAN, UCA.

Multiconsult Ca Ltda. Marco Legal y Tecnologas Limpias Aplicadas a las PYMES 2005 Francisco Javier Talavera, Denis Obando: Diagnstico de la Produccin de Calzado en Nicaragua. Enero 2007. INPYME- UPOLI
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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 2.2.5 Gremios y Asociaciones
Comisin Nacional de Cuero y Calzado. (INPYME) Asociacin de Teneros Nicaragenses. Cmara Nicaragense del Cuero Calzado, Marroquinera, Talabartera, Productos y Servicios Afines. Cooperativa de Produccin de Tenera y Calzado. (TECALSA)

2.2.6 Financiamiento
La mayora de las Teneras son pequeas empresas, al igual que en la industria del calzado, por lo que suelen acceder al crdito a travs de las Microfinancieras y no a travs de crdito bancario.

2.2.7 Usos del Producto

El cuero ligero de bovino se utiliza en las palas de los zapatos de cuero, y en muchas otras aplicaciones para prendas de vestir y tapicera. La expansin sostenida de la capacidad de curticin en los pases en desarrollo se manifiesta en el crecimiento de la produccin de cuero ligero de bovino. El cuero grueso de bovino se utiliza sobre todo para las suelas de zapatos de cuero y se ha mantenido bastante estable en torno al 3 por ciento de la produccin total de cuero curtido durante los ltimos decenios. Los usos del cuero son principalmente para calzado, carteras, bolsos, monturas y artesanas.

3. Consumo
3.1 Consumo Mundial
El mayor consumidor de productos de cuero a escala mundial es China y la Unin Europea (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). Entre los pases latinoamericanos el ms importante es Brasil, que ocupa el quinto lugar en el mundo en consumo de zapatos. La tasa promedio de crecimiento del comercio mundial de zapatos de cuero borde 7% durante los dos decenios anteriores. La dinmica de la demanda mundial de cuero curtido y sus productos se espera sea superior a la tasa de crecimiento de la produccin, siempre y cuando se logre una relativa estabilizacin en los precios. Como el principal uso de los cueros y pieles a escala mundial est en el calzado, se prev que la demanda de cuero est determinada por la demanda de calzado; no obstante el creciente uso del cuero en prendas de vestir, tapicera y marroquinera.

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 3.2 Consumo Nacional
Segn clculos aproximados por parte de la Direccin de Fomento a la Pequea y Mediana Empresa, indican que la demanda de cuero terminado en el pas, es de unos 759,600 pies cuadrados (unas 21,100 pieles) por mes, y que la produccin actual de las Teneras nacionales es de 225,100 pies, equivalente a unas 6,250 pieles al mes, lo que nos da como resultado, un dficit de 534,500 pies cuadrados, aproximadamente unas 14,850 pieles, que actualmente se esta supliendo con importaciones. Tabla 3 Consumo Aparente de Cuero (mensual) (nmero de pieles) Pie Pieles
SANDAK 39,600 1,100 ROLTER S.A. 19,800 550 ECCO 33,000 915 CHONTAL 52,800 145 CARIBEAN SHOES 52,800 145 TECALSA 61,600 1,710 8 TALLERES GRANDES 105,600 2,930 80 TALLERES MEDIANOS 72,600 2,015 20 TALLERES DE BOTAS MILITARES 154,000 4,275 80 TALLERES DE BOTAS VAQUERAS 52,800 1,465 MARROQUINERA, TALABARTERA y otros 115,000 15,250 TOTAL 759,600 21,100 Fuente: Clculo realizado por el especialista sectorial en consulta con la MIPYME, 2006

4. Comercio Mundial de Cuero Bovino

Los pases desarrollados han dejado de ser importadores netos (en cifras globales) para convertirse en exportadores netos de cueros de bovino, lo que demuestra la menor importancia relativa del sector de la curticin en Amrica del Norte y Europa, sobre todo debido a la fuerte competencia de pases con costos de mano de obra ms bajos y reglamentos ambientales menos estrictos. Las exportaciones de Amrica del Norte y Oceana han aumentado desde 1970, y los requisitos de importacin neta en Europa han disminuido. El territorio de la antigua Unin Sovitica se convirti en exportador neto a mitad de los aos noventa. Se estima que el comercio mundial de cueros y pieles tuvo un ligero aumento en 2005 como consecuencia de factores tales como el dbil crecimiento econmico mundial y la repercusin de las enfermedades de animales en diferentes partes del mundo. Estos factores contribuyeron a una disminucin de la demanda y a una interrupcin de los flujos comerciales dado que algunos pases introdujeron medidas restrictivas al comercio.

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 4.1 Exportaciones de Cueros y Pieles en Bruto de Bovino

Por lo que se refiere a la exportacin mundial de cueros y piles, Unin europea, Estados Unidos, Australia y China mantienen su condicin de exportadores lderes, aunque se estima que las exportaciones de estos pases se redujeron en el 2004 tomando como referencia el ao anterior, debido al incremento de medidas restrictivas en el comercio internacional.

Tabla 4 Principales Pases Exportadores (Miles de Dlares)

Total Mundial Unin Europea (15) Estados Unidos Australia China Fuente: FAO 2003 2,183 726.2 658.6 155.3 102.8 2004* 2,150.2 720.0 630.8 155.7 98.4 2005* 2,153.4 N.D N.D N.D N.D

En lo referente a las Exportaciones Nicaragenses podemos observar que el principal destino de nuestras exportaciones es hacia Mxico representando un 43% del total exportado, en orden de importancia le sigue Guatemala con un 26%, Italia con 17% y Panam con un 7%. De estos cueros y piles de bovino se export para el 2006, el 76% en forma de pieles curtidas, el 27% de piles en bruto y el 0.57% de cueros preparados despus del curtido.

Grafico No. 3 Destino de las Exportaciones de Cuero y Pieles (2006)

Fuente: En base a datos de la DGA

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Tabla 5 Exportaciones de Cuero Bovino de Nicaragua segn tipo.

DESCRIPCION / PAIS 2004 Miles KG Total Exportado 6,490.97 Miles USD 7,488.05 Miles KG 7,036.85 EXPORTACIONES FOB 2005 Miles USD 7,751.56 2006 * Miles KG 7,211.77 Miles USD 8,850.08

CUEROS Y PIELES, EN BRUTO, DE BOVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUSO DEPILADOS O DIVIDIDOS. Sub. Total 185.61 0.00 150.01 1,751.20 1,497.77 2,364.96 MEXICO GUATEMALA TOGO HONDURAS COSTA RICA EEUU JAPON PANAMA 141.32 44.27 0.00 44,272.00 0.00 0.02 0.00 141,320.00 112.18 37.71 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 1,440.00 266.40 0.00 21.00 20.00 0.00 0.00 3.80 1,259.65 207.88 0.00 10.00 14.35 0.00 0.00 5.89 2,098.35 261.77 4.80 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,883.07 202.20 4.20 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00

CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST, DE BOVINO (INCLUIDO EL BFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACIN. Sub. Total 6,305.30 7,337.86 5,285.65 6,253.76 4,840.01 6,709.62 GUATEMALA 652.39 944.12 1,119.10 1,578.09 1,590.78 2,223.98 ITALIA MEXICO PANAMA CHINA(TAIWAN) CHINA, RP HONG KONG HOLANDA EL SALVADOR HONDURAS COSTA RICA FILIPINAS COREA REPUBLICA (SUR COREA RPD (NORTE) ESPAA ESTADOS UNIDOS INDIA PORTUGAL 1,439.17 1,295.63 17.60 0.00 901.89 868.43 0.00 65.93 36.94 0.00 0.00 558.97 376.17 19.48 0.16 43.88 28.66 1,551.37 1,398.52 19.20 0.00 850.38 780.98 0.00 94.16 160.20 0.00 0.00 862.47 566.10 21.43 0.95 64.00 23.98 1,117.26 1,226.11 61.90 45.60 666.47 296.42 0.00 100.00 18.45 0.00 0.00 612.41 0.00 0.00 0.00 21.94 0.00 1,165.29 1,414.27 70.73 65.08 597.16 310.52 0.00 27.44 113.07 0.00 0.00 880.12 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 1,204.02 963.93 528.99 162.00 111.36 80.00 72.00 65.30 3.63 40.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,778.23 1,221.81 664.52 245.63 169.02 107.50 106.20 64.16 55.38 46.20 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUEROS PREPARADOS DESPUS DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE BOVINO (INCLUIDO EL BFALO) O EQUINO, DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. Sub. Total 0.06 0.18 0.00 0.03 6.80 50.68 HONDURAS 0.06 0.18 0.00 0.00 6.08 35.68 MEXICO COSTA RICA ESTADOS UNIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.64 0.08 0.00 14.88 0.12 0.00

Fuente: Depto de Estadsticas Comerciales (DGCE-MIFIC), en base a informacin de la DGA.

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 4.2 Importaciones de Cueros y pieles en Bruto de Bovino
El desarrollo de las actividades de curticin en los pases en desarrollo dio lugar a un cambio espectacular en los flujos comerciales de cueros y pieles sin curtir, cuero curtido y manufacturas. La inversin de las corrientes comerciales ha dado lugar a una fuerte competencia por las materias primas entre las nuevas industrias de curticin de los pases en desarrollo, con unos recursos de materias primas relativamente limitados, y los curtidores tradicionales establecidos de los pases desarrollados. Datos recientes indican que algunos pases productores de cuero curtido con abundante suministro de materias primas, como la India, Pakistn y Tailandia, estn importando tambin un volumen considerable de cueros sin curtir. Por lo que se refiere a la importacin, China continu siendo el mayor pas de destino de cueros y pieles una condicin que exhibe desde 2001. Esta es la consecuencia de los esfuerzos realizados por el pas durante la mayor parte de la dcada de 1990 para desarrollar y mejorar su industria del curtido. Las importaciones de algunos mercados europeos tradicionales, como Italia y Espaa, continuaron el declino de los ltimos aos, lo cual se atribuye al desplazamiento de las industrias del curtido de pases desarrollados a pases en desarrollo, durante la mayor parte de la dcada de 1990. Pese a que la industria italiana del calzado se encuentra bien desarrollada y muy especializada.

Tabla 6 Importaciones de Cuero y pieles de bovino (Miles de Toneladas)

Total Mundial China Unin Europea (15) Corea Tailandia
Fuente: FAO

2003 2,309.4 805.4 721.3 197.4 104.8

2004* 2,344.1 819.8 764.6 183.0 103.4

2005* 2,377.8 nd nd nd nd

En lo referente a las Importaciones Nicaragenses podemos observar los pases de donde provienen los cueros y piles de bovino son procedentes principalmente de Guatemala representando un 48% del total exportado, en orden de importancia le sigue Panam con un 30% y Costa Rica con 22%. De estos cueros y piles de bovino se import para el 2006, el 72% en forma de pieles curtidas, el 27% de piles en bruto y el 0.59% en cueros preparados despus de curtir.

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico Tabla 7 Importaciones de Cuero Bovino, segn tipo.
DESCRIPCION / PAIS 2004 Miles KG Total Importado 149.74 Miles USD 381.64 Miles KG 94.42 IMPORTACIONES CIF 2005 Miles USD 595.59 2006 * Miles KG 216.28 Miles USD 677.40

CUEROS Y PIELES, EN BRUTO, DE BOVINO (FRESCOS O SALADOS, SECOS, ENCALADOS, PIQUELADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO, PERO SIN CURTIR, APERGAMINAR NI PREPARAR DE OTRA FORMA), INCLUSO DEPILADOS O DIVIDIDOS. Sub. Total 18.17 102.03 42.03 270.06 58.97 330.85 CHINA, RP COSTA RICA ESTADOS UNIDOS GUATEMALA HONDURAS JAPON 0.01 0.00 0.00 10.34 7.81 0.00 0.02 0.00 0.03 38.08 63.91 0.00 0.00 0.76 1.72 39.55 0.00 0.00 0.00 3.77 1.62 264.67 0.00 0.00 0.00 9.53 0.00 49.44 0.00 0.01 0.00 64.78 0.00 265.96 0.00 0.10

CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST, DE BOVINO (INCLUIDO EL BFALO) O DE EQUINO, DEPILADOS, INCLUSO DIVIDIDOS PERO SIN OTRA PREPARACIN. Sub. Total 130.36 278.72 47.33 274.20 156.02 345.07 COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS MEXICO PANAMA 0.00 60.24 63.31 6.81 0.00 0.00 0.00 13.41 259.48 5.83 0.00 0.00 2.37 0.00 44.97 0.00 0.00 0.00 21.76 0.00 252.44 0.00 0.00 0.00 37.66 0.00 54.04 0.00 0.02 64.30 34.29 0.00 263.17 0.00 0.03 47.58

CUEROS PREPARADOS DESPUS DEL CURTIDO O DEL SECADO Y CUEROS Y PIELES APERGAMINADOS, DE BOVINO (INCLUIDO EL BFALO) O EQUINO, DEPILADOS INCLUSO DIVIDIDOS, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 41.14. Sub. Total 1.21 0.89 5.06 51.33 1.29 1.48 BOLIVIA BRASIL COSTA RICA ESTADOS UNIDOS GUATEMALA MEXICO 0.00 0.00 0.00 1.08 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.15 0.00 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.20 0.00 0.08 0.00 0.02 0.02 1.37 0.00 0.07

Grafico No.4 Origen de las Importaciones de Cuero y Pieles (2006)

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MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) Direccin de Polticas Comerciales Externas (DPCE) Departamento de Anlisis Econmico 4.3 Tendencias de Precio en el Mercado internacional
La disminucin en los precios mundiales de cueros y pieles que comenz en 2002 continu en 2006. Esto se atribuye a la combinacin de varios factores. La dbil situacin econmica mundial de los ltimos aos ha tenido un efecto negativo en la confianza de los consumidores determinando una disminucin en la demanda del cuero curtido y sus productos. Respecto de la oferta, los mrgenes ms bajos en el cuero curtido y sus productos hacen que los curtidores se muestren menos dispuestos a ofrecer precios ms altos por la materia prima. Esto se debe a que los curtidores y los fabricantes de calzado y de productos de cuero curtido enfrenten costos ms elevados de produccin debidos al precio mayor de los productos qumicos, de la energa y el transporte. Los fabricantes, por otra parte, son inversores con capacidad restringida de los principales expendios minoristas internacionales. La produccin de cuero est estrechamente ligada con la produccin de carne, y los precios internacionales del cuero fueron influenciados en el 2006 por menor produccin y comercio de carne de Brasil, debido a la cuarentena por la fiebre aftosa, y la sequa en Australia. En vista de esto, el cuero y las pieles de bovino experimentaron el ao pasado recortes en los inventarios mundiales, y sumado a una creciente demanda para el 2006, presion sobre los precios, los cuales observaron una tendencia ascendente la cual continu hasta el 2007. La tendencia decreciente observada en el ao 2005 se vio revertida.

Grafico No.5

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5. Poltica Comercial
5.1 Legislacin Nacional para el Sector del Cuero Calzado
1. Ley de Fomento para la Industria del Cuero Calzado y similares (Ley 233) Fue promulgada en 1996, con el fin de garantizar el abastecimiento del cuero para apoyar la capacidad productiva de del sector cuero calzado. Ante la actual situacin de escasez, las teneras y sector cuero calzado se ha venido reuniendo recientemente con el Gobierno con el fin de aplicar esta ley, habiendo llegado a acuerdos preliminares de prohibir la exportacin de cuero en bruto de bovino y restringir las exportaciones de cuero y pieles de bovino clasificadas en las partidas arancelarias No. 4104 y 4107 del SAC. 2. Decreto No.496, 1990: Ley creadora de la Corporacin Nicaraguense de Cuero calzado, esta era una empresa semiprivada, actualmente se conform como la Cooperativa de Produccin de Tenera y Calzado. Ellos cuentan con un centro de acopio para el suministro de la materia prima. 3. Decreto No. 48- 2006: De la creacin de las comisiones nacionales sectoriales (CNS) de las Micro, Medianas y Pequeas Empresas, donde se crea la Comisin Nacional Sectorial MIPYME de cuero calzado. 4. Acuerdo Ministerial 030-2007 Prohibicin temporal a la exportacin de cueros y piles de bovino de la partida 41.01 y regulacin de las exportaciones de las partidas 41.04 y 41.07 5. Norma Tcnica Nicaragense para la clasificacin de las pieles por calidad NTON 23 001 -03

5.2 Situacin en los TLCs

Nicaragua mantiene tratados de libre comercio con Repblica Dominicana, Mxico y Estados Unidos. Los aranceles vigentes que otorga Nicaragua para las partidas (SAC) 4101, 4104 y 4107 son los siguientes: Tabla 8 DAI por parte de Nicaragua DAI Mex 0/10 0 /10 5/10 0 0 0

SAC

Dom 0 0 0

CAFTA 0 0/3 3

41.01 Cueros y Pieles en Bruto, de Bovino 41.04 Cueros y Pieles curtidos o Crustde Bovino 41.07 Cueros Preparados despus del Curtido o del Secado y Cueros y Pieles Apergaminados, de Bovino.

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)

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6. Conclusiones
La demanda de cuero curtido y de productos de cuero curtido es elstica y generalmente flucta con la actividad econmica mundial cuyo crecimiento ha venido disminuyendo en los ltimos aos con las consecuencias negativas para el mercado del cuero curtido y de sus productos conexos. Aunque la produccin mundial de cueros y pieles no curtidos aument ligeramente, la tendencia descendente de la produccin en los pases desarrollados continu. La combinacin de los precios en baja y un estancamiento en el comercio ha determinado una reduccin en los ingresos de exportacin. Para 2006, y con la aparicin de nuevos brotes de enfermedades de animales, el mercado mundial de cueros y pieles sufri la influencia de la evolucin de las polticas en los principales pases comerciantes, el crecimiento econmico mundial, el precio del petrleo, las tasas de inters y los tipos de cambios, afecto negativamente los costos de produccin. El mayor problema de las curtiembres es la proveedura de su principal materia prima: las pieles, pues su oferta no cubre las necesidades de la demanda y su calidad es baja, debido a que las ganaderas no cumplen con los requisitos necesarios para el mantenimiento del ganado y la obtencin de pieles de calidad. Esto se da, porque no existe una educacin y capacitacin sobre como lograr una adecuada cra del ganado para aprovechar sus partes en un 100% y los ganaderos no le dan el verdadero valor al cuero lo venden al matadero nicamente como un bulto, y no como lo que es, los del matadero lo venden a los teneros a precios internacionales . A esto se le suma que los cueros terminados de la mejor calidad son captados inmediatamente por el mercado internacional, principalmente por el mercado mexicano, perjudicando as a otros sectores nacionales que los utilizan como materia prima. Este sector no tiene el conocimiento necesario sobre mejoramientos de tecnologa, diseos, tendencias y proteccin del medio ambiente. Y no ha tenido el apoyo necesario para corregir estos problemas. Sin embargo, es un sector de mucha importancia porque constituye la materia prima fundamental para los sectores: calzado, marroquinero, talabartalero y otros, que dependen de la oferta nacional que condiciona sus productos finales. El sector del cuero y manufacturas de cuero es considerado como una industria bsica que genera empleo y desarrollo empresarial directos y en ramas de apoyo como la metalmecnica, qumica, textil, caucho, etc. Con evidentes consecuencias positivas en el rea social, resultando atractiva su promocin y la captacin de cooperacin de organismos internacionales. La rama de cuero bovino en Nicaragua se ha abierto paso en los mercados internacionales debido a las condiciones favorables del mercado Internacional, el cual se dedica principalmente al mercado Centroamericano. La piel de calidad que los teneros requieren es muy escasa, debido a que los grandes Ganaderos, (quienes aplican las mejores prcticas en la crianza del Ganado lo venden a los Mataderos, para fines de carne de exportacin) quienes a su vez se estn encargando ellos mismos de maquilar las pieles y exportarlas al precio internacional que rige en la

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regin. El Mercado Nacional se encuentra muy ligada al sector del calzado, la cual cuenta con algunas grandes empresas, pero que en su mayora es an incipiente. El cuero bovino ha sido por tradicin el material principal de esta industria, pero actualmente se ha visto desplazado por el cuero sinttico debido a las tendencias del mercado y el menor costo. Esto a menudo representa una menor calidad para el consumidor, sin embargo los zapateros nacionales pueden competir mejorando sus diseos y asegurando calidad a sus clientes. Para la industria de zapatos, en cuanto al mercado internacional adems de calidad, pide volmenes y esto representa un gran reto para los micro y pequeos empresarios, quienes son la mayora.

7. Bibliografa
Francisco Javier Talavera, Denis Obando: Diagnstico de la Produccin de Calzado en Nicaragua. Enero 2007. INPYME- UPOLI Multiconsult Ca Ltda. Marco Legal y Tecnologas Limpias Aplicadas a las PYMES 2005 FAO: Consultation on Hides and Skins, Tanzania, 2006 Carlos Tellera: Informe de Desabastecimiento en la rama de Cuero, Mayo 2006. CNICC: Plan Estratgico del Sector Cuero Calzado (2006-2010) www.cueroamerica.com www.leathermag.com www.leatherbiz.com www.fao.org www.leatherxchange.com www.cueronet.com www.cuero.org www.cueroflex.com www.leathescout.com

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