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Ricardo J. Snchez
Septiembre de 2007
0
IADB
The World Bank UNDP CAF International Transport Workers Federation ALAF Andean Community Port Performance Research Network (PPRN) International Navigation Association (PIANC)
1
COCATRAM
ndice
La importancia del Canal de Panam para Amrica Latina La importancia de Amrica Latina y el Caribe para el Canal de Panam Expansin de capacidad, crecimiento del comercio martimo El desafo de la gestin de capacidad en los puertos
ndice
La importancia del Canal de Panam para Amrica Latina y el Caribe La importancia de Amrica Latina y el Caribe para el Canal de Panam Expansin de capacidad, crecimiento del comercio martimo El desafo de la gestin de capacidad en los puertos
El caso de Chile
Datos de 2005
Cargas con destino u origen Chile que transitan el Canal de Panam (CdP): 20 millones de t Es el 35.7% de las cargas totales martimas de Chile, y el 10.2% de las cargas del CdP.
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
Las importaciones vienen principalmente de Estados Unidos costa oeste, Europa, Colombia y Panam. Son 5.7 millones de t (el 36.2% de las importaciones totales del pas por va martima). 84% del total de importaciones por el CdP son cargas generales por contenedor, crudo y derivados, carbn. Las exportaciones van principalmente a EEUU costa este, Europa y Mxico. 14 millones de t son sal, cargas generales, cobre y madera. Es el 49% de las exportaciones martimas del pas. Su conexin al mundo por el CdP: 13 de los 22 servicios martimos que abastecen al pas atraviesan el CdP. Un tema preocupante del aumento del peaje son las exportaciones de sal.
7
El caso de Ecuador
Datos de 2005
Cargas con destino u origen Ecuador que transitan el Canal de Panam (CdP): 11.6 millones de t Es el 34.2% de las cargas totales martimas de Ecuador, y el 5.8% de las cargas del CdP.
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
Las importaciones vienen de diversas partes de la regin y del resto del mundo. Son 4.6 millones de t (el 96.7% de las importaciones totales del pas por va martima). 47% del total de importaciones por el CdP son cargas generales por contenedor, gas licuado, derivados de petrleo, y carbn. Las exportaciones van principalmente a EEUU costa este, Europa, Caribe. 7 millones de t son banano, petrleo crudo, y cargas generales. Es el 29% de las exportaciones martimas del pas. Su conexin al mundo por el CdP: 11 de los 19 servicios martimos que abastecen al pas atraviesan el CdP.
El caso de Per
Datos de 2006
Cargas con destino u origen Per que transitan el Canal de Panam (CdP): 12 millones de t Es el 20.7% de las cargas totales martimas de Per, y el 5.7% de las cargas del CdP. Las importaciones que vienen principalmente de la costa este de Amrica del Sur son 1.9 millones de toneladas (sobre 5.3 millones totales, es el 36%). Se trata principalmente de petrleo y sub-productos, carbn, manufacturas y cargas contenedorizadas en general. Las exportaciones van principalmente a EEUU costa este: minerales, petrleo, y cargas generales por contenedor (son 2.8 millones de toneladas sobre 6.8 millones que el Per exporta usando los servicio del Canal de Panam). Su conexin al mundo por el CdP: 46 servicios martimos que abastecen al pas atraviesan el CdP.
El caso de Venezuela
Datos de 2005
Cargas con destino u origen Venezuela que transitan el Canal de Panam (CdP): 6.9 millones de t Es el 3.8% de las cargas totales martimas de Venezuela, y el 3.5% de las cargas del CdP.
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
Las importaciones vienen de diversas partes de la regin y del resto del mundo (Chile, China, Mxico, Guatemala, y costa oeste de EEUU. Es 1.4 millones de t (el 13.1% de las importaciones totales del pas por va martima). Las exportaciones van principalmente a la costa oeste de Amrica Latina y de EEUU, China, Corea y Japn. 5.6 millones de t son hierro y acero, petrleo crudo, coque de petrleo, aluminio y cobre. Es el 3.2% de las exportaciones martimas del pas. Su conexin al mundo por el CdP: 11 de los 27 servicios martimos que abastecen al pas atraviesan el CdP.
10
El caso de Brasil
Datos de 2005
Cargas con destino u origen Brasil que transitan el Canal de Panam (CdP): 4 millones de t Es el 1.1% de las cargas totales martimas de Brasil, y el 2% de las cargas del CdP.
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
Las importaciones vienen principalmente de Estados Unidos costa oeste, Canad, China y Corea. El 85% son graneles secos (minerales, carbn y otras materias primas) Las exportaciones van principalmente a EEUU costa oeste y Japn. Tambin China y Amrica Latina costa oeste. El 69% son maderas y derivados, minerales, manufactura de hierro y acero y petrleo y sus derivados.
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Costa Oeste Surmerica - Costa Este EE.UU. Costa Oeste de Suramrica - Europa C. O. Amrica Central - Costa Este EE.UU.
0.7
ndice
La importancia del Canal de Panam para Amrica Latina y el Caribe La importancia de Amrica Latina y el Caribe para el Canal de Panam Expansin de capacidad, crecimiento del comercio martimo El desafo de la gestin de capacidad en los puertos
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1985 1985
1990 1990
1995 1995
2000 2000
2005 2005
6000
4750
Million Tonnes
3500
2250
1000
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Other cargo
Dry bulk
Total Trade
Crude Oil Oil Products 18,2% 21,7% 34,3% 33,9% 59,7% 51,8% 118,1% 77,1%
Grain Other cargo 10,9% 27,8% 30,1% 59,3% 32,8% 97,9% 40,9% 121,9%
Dry bulk Crude and oil products Total Trade 37,5% 18,9% 26,7% 62,6% 34,2% 50,4% 88,4% 57,9% 80,3% 114,5% 107,9% 115,2%
15
2006 estim.
-250
4.2 2.5
3.5
1.7
12.1 5.5
5.2 15.5
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
1.7
8.7 M. TEUs
1%
2002
4 000 / 4 999 15%
2007
2 000 / 2 999 17%
66%
1 000 / 1 499 6%
10 000 o ms 4%
1 500 / 1 999 7%
3 000 / 3 999 9%
2010
17
898 796 745 659 610 554 478 387 301 185 218
57%
714 586
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
391
49
2007
2010
18
Costa este,
6750
4500
5500
2005/6
2007
19
2006/2003 4,2% 2,7% Costa Rica 23,1% Uruguay 6,2% Venezuela 9,8% Honduras 7,4% El Salvador 29,4% Guadalupe 4,9% Nicaragua 3,2% Barbados Antillas 2,8% Holandesas Santa -2,2% Luca 25,2% Blice
Rank 2006
MT 2006 2006/2003
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12.706.100 10.527.915 10.578.746 9.464.319 5.965.300 3.136.679 2.706.620 1.308.300 914.849 535.430 255.716
7,0% 17,8%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
102.500.00 65.157.712
36.685.148 20.177.497 19.004.918 15.888.846 15.054.992 13.238.838
Veracruz San Antonio S.P.R Buenaventura Valparaiso Paranagu Guayaquil Montevideo Puerto Cortes Rio de Janeiro Altamira La Guaira Santo Tomas de Castilla Port of Spain Sepetiba Point Lisas Vitria Salvador
TEU 2000 TEU 2001 TEU 2002 800898 1047685 1230599 894779 983400 1065000 1274223 1210852 1450000 1126712 962965 745658 572224 570000 860000 426717 457946 638597 64217 358868 377774 413646 480706 521382 550807 620523 506106 176815 243554 334746 585427 577621 564357 317718 360966 454779 256216 365326 234490 540014 543327 548422 455604 413900 438585 178624 185169 269257 256386 291403 300031 252879 281891 271219 414088 453646 462609 287298 301641 292962 184839 338932 352983 217332 252071 270046 182545 206864 225937 237782 304119 215555 235013 201090 229516 282487 271156 290175 3790 16910 20427 65447 81602 95058 91738 93203 123509 95307 106712 134664
TEU 2003 1.560.957 1.137.798 1.512.365 897.123 1.057.879 708.417 457.134 553.138 380.039 466.771 611.984 554.255 295.233 571.867 524.376 259.658 319.368 309.931 468.599 333.871 399.612 321.349 256.417 150.844 312.154 298.000 26.285 98.368 139.483 169.592
TEU 2004 1.882.838 1.356.034 1.943.712 1.138.503 1.059.581 829.603 465.091 727.840 597.930 564.012 667.344 617.808 397.186 591.736 639.762 347.938 388.353 379.068 516.557 423.343 466.805 343.082 297.017 261.036 323.045 350.468 132.996 99.000 188.356 191.626
TEU 2005 2.267.921 1.670.800 2.054.285 1.370.015 1.121.285 872.386 664.185 887.035 746.810 644.000 688.563 665.111 549.860 620.858 773.048 403.471 377.275 420.000 567.608 454.517 468.563 326.000 324.601 269.114 332.251 322.466 200.199 n.d./n.a. 219.800 n.d./n.a.
TEU 2006 Rank 2006 Variacin 2.855.480 1 22,3% 2.150.408 2 23,6% 1.946.986 3 8,8% 1.624.077 4 21,9% 1.390.000 5 9,5% 1.249.630 6 20,8% 988.583 7 29,3% 938.119 8 19,3% 844.952 9 30,5% 842.519 10 21,8% 765.672 11 7,8% 712.907 12 8,8% 711.529 13 34,1% 674.872 14 5,7% 673.000 15 8,7% 622.233 16 33,8% 613.889 17 24,3% 609.840 18 25,3% 603.693 19 8,8% 519.218 20 15,9% 507.980 21 8,3% 375.570 22 5,3% 342.656 23 10,1% 341.846 24 31,4% 333.816 25 2,3% 324.539 26 2,9% 308.181 27 127,2% 307.727 28 46,3% 304.604 29 29,7% 278.523 30 18,0% 21
Total Caribe
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 Importaciones 2008 Exportaciones Total XM 2009 2010
6.6%
15.2%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
1.000.000 500.000 0 2006 2007 Importaciones 2008 Exportaciones Total XM 2009 2010
Total Amrica del Sur 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2006 2007
Importaciones
2008
Total XM
2009
2010
Exportaciones
V.M.A. 20022006
22
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006 2007 Importaciones 2008 Exportaciones Total XM 2009 2010
7.9%
13.9%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 Importaciones 2008 Exportaciones Total XM 2009 2010
V.M.A. 20022006
Total Amrica del Sur 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2006 2007
Importaciones
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006
13.5%
2008
Total XM
2009
2010
2007 Importaciones
2009
2010
Exportaciones
23
10% 9% 8%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
9%
5% 4%
5,5%
6%
6,5%
N Amrica N Europa
S Europa
Extremo Oriente
SE Oriente
Oriente Medio
S Amrica
Caribe
Africa
24
6500000
6000000
5500000
5000000
4500000
4000000
3500000
Brasil proy. A
Brasil proy. B
Dinmica de la costa oeste de Amrica del Sur. Variaciones interanuales comparadas. Contenedores
60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2006/2002 -10,0% -20,0%
Source: ECLAC, Maritime Profile, El Callao Guayaquil Manta San Antonio Puerto Quetzal Balboa S.P.R Buenaventura Arica Total costa oeste
26
2006/2003
2006/2004
2006/2005
Dinmica de la costa este de Amrica del Sur. Variaciones interanuales comparadas. Contenedores
60,0%
50,0%
40,0%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
30,0%
20,0%
10,0%
2006/2003
2006/2004
2006/2005
2006/2003
2006/2004
2006/2005
Source: ECLAC, Maritime Profile, Puerto Cabello Point Lisas Puerto Plata Puerto Limn-Moin Puerto Haina Belize city
28
Argentina
13,0%
Uruguay
11,0%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
9,0%
Ecuador
7,0%
Chile
5,0%
Sub-regin
Brasil Per
3,0%
Colombia
1,0% 1
-1,0%
Costa Rica
13,0%
11,0%
Panam
9,0%
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
Belice
7,0%
5,0%
3,0%
1,0% 1
-1,0%
Jamaica
5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0%
Sub-regin
?
1
Santa Luca
Repblica Dominicana
Source: ECLAC, Maritime Profile,
31
Barbados
32
de: Amrica del Sur Granos Total 2005 Amrica del Sur Atl. Amrica del Sur Pac. Hierro Total 2005 Amrica del Sur. Car. Carbn Total 2005 Jamaica Resto de Amrica Bauxita Total 2005 Jamaica Resto de Amrica Aluminio Total 2005
a: Reino Unido/ Europa del Mediterr- Resto de Amrica Amrica Norte neo Europa del Norte del Sur 6.969 10.346 41.449 69 88.992 15.554 121.402 2.147 795 2.113 6.000 15.089 13.382 24.389 6.171 51.600 1.413 5.267 7.387 12.043 5.863 49.949 1.681 16.630 1.212 1.882 8.472 8.138 42.099 5.838 409 6.368 2.447 - 27.393 5.241 6.931 16.468 1.107 1.754 6.703 -
India / Lejano Otros Japn Oriente Destinos 679 27.013 29.007 94.667 26.348 78.318 4.150 7.740 134.820 329.861 15 178.636 184.184 1.744 8.859 54.657 32.654 2.031 55.804 32.466 96.637 2.578 874 964 15.833
Total 2005 59.071 251.132 205.376 14.400 652.276 62.516 709.801 5.241 8.612 39.567 3.988 4.599 33.121
COMMODITY
ndice
La importancia del Canal de Panam para Amrica Latina La importancia de Amrica Latina y el Caribe para el Canal de Panam Expansin de capacidad, crecimiento del comercio martimo El desafo de la gestin de capacidad en los puertos
33
Tendencias en LAC
Desarrollo econmico: Crecimiento Cambio en los regmenes de acumulacin Diversificacin de productos Esfuerzos de integracin y desarrollo de infraestructura fsica de la integracin Provisin de servicios martimos: Madurez de la industria Cooperacin Competencia Integracin horizontal y vertical Incremento en el tamao de las naves Costos operativos crecientes y bsquedas permanentes de economas de escala y densidad Estrategias de otros actores de los mercados (e.g. autoridades portuarias, agentes, etc.)
34
La concentracin de las empresas navieras, los cambios en la estructura de sus rutas y las dimensiones de los buques tambin han modificado las estrategias de desarrollo portuario. La organizacin de la logstica empresaria se torn ms exigente, requiriendo una alta sincronizacin en las cadenas de abastecimiento internacionales, y cobrando mayor relevancia los aspectos ambientales y de seguridad. Ante estos desafos, el sector portuario mostr un gran dinamismo en la ltima dcada, producindose mejoras en varios pases utilizando preferentemente el modelo landlord en un contexto de creciente competencia portuaria. LAC pas del service port, al toolport, y luego al modelo landlord.
36
No se ha logrado en general adelantar el concepto de funcionamiento de los puertos modernos, tal como se observa en una buena cantidad de aquellos ms avanzados en el mundo, como es la generacin de comunidades portuarias. En trminos generales, no se ha logrado el desarrollo del pleno potencial de unas comunidades portuarias proactivas, armnicas y slidas, que en la mayora de los puertos ms exitosos del mundo tienden a garantizar la efectividad de las polticas portuarias, y a consolidar a las mismas autoridades portuarias.
Actividad ser creciente, prestar atencin a los vacos. La gestin de la capacidad y el planeamiento sern factores crticos 37 en la prxima dcada.
38
39
Ricardo J. Snchez
Economic Affairs Officer Economic Commission for Latin America and the Caribbean United Nations Organization, ECLAC / UN
Ricardo J Snchez, CEPAL/ONU: Ricardo.Sanchez@eclac.org
+56 2 471-2131
Santiago de Chile
40