BARMETRO TURSTICO DE ECUADOR Volumen No.

Enero 2011

Ministerio de Turismo

Contribuyentes:
Direccin de Planificacin Sectorial y Seguridad Turstica Estadstica e Informacin de Turismo. Direccin de Regulacin y Control. Direccin de Desarrollo y Facilitacin Turstica. Subsecretara de Gestin Turstica. Direccin de Inteligencia de Mercados.

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CIFRAS CLAVES:
En 2010 se registraron 1046.9681 arribos internacionales a Ecuador. Se estima que el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor sera de 783,6 millones de USD para 2010. El gasto promedio del no residente que ingresa al pas por va area es de USD 1.213,54; mientras que de aquel que ingresa por va terrestre es de USD 405. Para 2010, se estima un aproximado de 11000.000 de viajes realizados por los residentes en el rea urbana del pas. A noviembre de 2010, se reportaron 90.5022 personas empleadas en los establecimientos tursticos registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo.

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Dato provisional. dem.

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ENTORNO INTERNACIONAL
El turismo global sale de la crisis punteando mximos histricos, luego de la gran recesin de 20082009. La cifra de turistas internacionales super en 2010 los 935 millones, un 6,7% ms que 2009 y, un 2,4% ms que 2008; esto se traduce, en un aumento de 58 millones de viajeros en relacin a 2009 y en 22 millones comparado con los niveles 4 de 2008. Dicha recuperacin podra caracterizarse por una dualidad: por una parte mercados emergentes con un fuerte repunte y por otro, muchas economas avanzadas con niveles de 5 crecimiento moderado o incluso algunas declinantes. En 2010, todas las regiones obtuvieron avances en sus cifras; pero con un crecimiento a dos velocidades. Los pases emergentes cerraron el ao pasado con un incremento promedio de 8% en el volumen de turistas; mientras que, las economas desarrolladas, con mercados tursticos mucho ms maduros, tuvieron un crecimiento ms moderado (5%). La regin que menos potencial de crecimiento tiene es Europa, considerando que es la que ha sufrido circunstancias que han menguado sus posibilidades de crecimiento tras la crisis. Segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), el gigante europeo (concentra 417 de los 935 millones de turistas de todo el mundo) ha crecido slo un 3% en 2010, por las graves consecuencias que tuvo el cierre del espacio areo continental debido a las cenizas del volcn islands y, tambin, por la incertidumbre econmica que an pesa sobre la Eurozona. La regin de las Amricas creci en el 8%, representando 151 millones de llegadas; lo que muestra una clara recuperacin de la cada de 2009. El retorno del crecimiento de la economa de EE.UU. ha ayudado a mejorar los resultados de la regin en su conjunto; as como, la vigorizacin de las economas latinoamericanas apuntando el mayor crecimiento para Amrica del Sur (10%). En cuanto a los ingresos, el crecimiento de estos por concepto de turismo internacional fue algo menor que el crecimiento de llegadas internacionales durante 2010, acorde con la tendencia durante perodos de recuperacin. Entre los principales mercados tursticos emisores en trminos de gasto en el extranjero, las economas emergentes fueron los impulsores del crecimiento: China, la Federacin Rusa, Arabia Saudita y Brasil. Entre los mercados emisores tradicionales se recuperaron Australia, Canad, Japn y Francia; en tanto que, el crecimiento fue modesto en los EE.UU., Alemania e Italia. En contraste, los gastos en el extranjero desde el Reino Unido tuvieron una disminucin del 4% en 2010.

La OMT prev que el crecimiento contine para el sector turstico en 2011, aunque a un ritmo ms moderado (4%) que el registrado el ao anterior. En comparacin con otros sectores de la economa mundial, el turismo es uno de los sectores de ms rpido crecimiento y represent en 2008 ms de un tercio del total del 6 comercio mundial de servicios . En el caso de Ecuador, segn resultados preliminares de la Cuenta Satlite de Turismo, el PIB turstico para el ao 2006 representara el 4,8%7 del PIB. Por otro lado, se ha estimado que la economa mundial del sector representara ms de 235 millones de empleos en 2010, lo que equivaldra alrededor del 8% del nmero total de empleos a nivel mundial. La OMT estima que para el ao 2019, el sector se acerque a un volumen de 296 millones 8 puestos de trabajo.

ECUADOR Y LA REGIN ANDINA

En 2004, la participacin de la regin andina en los arribos internacionales hacia Latinoamrica fue del 9,5%; cifra que se ha incrementado hasta alcanzar el 12,4% en 2009. En este contexto, se ha evidenciado cambios importantes al comparar a Ecuador con los pases considerados como los principales competidores en la regin andina. Mientras en 2004, Colombia se ubicaba un puesto por debajo de Ecuador con 790.900 visitantes (puesto 19); en 2009, se ubic seis puestos por encima del pas con 1327.300 visitantes (puesto 13). Esto se debe a que Ecuador ha aprovechado el crecimiento de la regin a un ritmo menor, con una resultante en contraste: un crecimiento de sus arribos con una prdida relativa de participacin (tabla 3). Tabla 3: Evolucin de arribos en la regin andina (2004 2009)
PAS Chile Per Colombia Ecuador Venezuela Bolivia Regin andina
7

Peso relativo 2004 31,7% 22,7% 14,0% 14,5% 8,5% 8,5% 100,0%

Peso relativo 2009 32,6% 24,1% 16,1% 11,7% 8,6% 6,9% 100,0%

Fuente: Euromonitor Internacional 2010.

Al analizar la dinmica de arribos a Ecuador en relacin con los registrados en la regin andina (grfico 1), destacan
6 Cambios y desafos en el sector de la hotelera y el turismo. Organizacin Internacional del Trabajo, noviembre 2010. 7 Estimacin realizada en el ao 2010. 8 Citado en el documento Cambios y desafos en el sector de la hotelera y el turismo. Organizacin Internacional del Trabajo, noviembre 2010. 9 Para los fines de este estudio regin andina incluye a Chile, Per, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

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Organizacin Mundial del Turismo, boletn de prensa 2011. Euromonitor Internacional 2010.

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varios aspectos: el pas mantiene la concentracin de sus arribos en la regin andina, particularmente en sus pases vecinos (Colombia y Per), por los que est circundado; y, en Norteamrica (particularmente E.E.U.U). Adems, se observa que pases de la regin andina han aprovechado en mayor grado la potencialidad de arribos desde otros pases latinoamericanos, poniendo bajo hiptesis la necesidad de mejorar la conectividad para aprovechar mayormente esos flujos. Grfico 1: Comparativo regin andina vs. Ecuador 2009 Tabla 4: Presupuesto destinado para promocin
Segmentos de mercado Europa Regin andina Pases vecinos USA / Canad Latinoamrica (otros) Israel y Japn Asignable para otros Total % Arribos 2010 18,8% 6,3% 34,2% 26,1% 7,8% 0,9% 6,0% 100,0% Presupuesto PMTE 52,3% 0,7% 10,0% 26,8% 10,2% 0,0% 0,0% 100,0%

Regin andina
Regin Andina Latinoamerica USA / Canad Europa Otros paises de origen
29,69%

Ecuador
40,92%

Fuente: Direccin Nacional de Migracin 2010 y PMTE 20102014.

DEMANDA TURSTICA
24,49% 5,43% 17,43% 26,99%

La demanda turstica est conformada por el turismo receptor, interno y emisor. TURISMO RECEPTOR Tomando a 2004 como ao base para el clculo de la tasa de crecimiento anual (TACC), para el periodo 2004 2010 se evidencia una variacin positiva tanto de los arribos internacionales (4,2%), como del ingreso de divisas por turismo receptor (9,1%). Tabla 5: Arribos internacionales a Ecuador 20042010
Indicador Arribos Variacin anual TACC 2004
818.927

15,72%

13,99%

12,67%

12,67%

*Del grupo Latinoamrica se excluye los pases considerados previamente en el grupo regin andina. Nota: Los datos proporcionados por Euromonitor Internacional 2010 revelan hasta una representatividad del 80% de los arribos a cada pas; el 20% restante es agrupado bajo la categora otros pases de origen, sin importar la regin de la que provengan. Fuente: Euromonitor Internacional 2010.

En el caso de Latinoamrica, Argentina, Brasil y Mxico (grfico 2), tienen un flujo importante a los pases andinos y desde Europa, los arribos se concentran desde Espaa, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Grfico 2: Principales pases emisores de visitantes a la regin andina
USA Argentina Per Chile Brasil Colombia Espaa Ecuador Venezuela Francia Alemania Reino Unido Canad Mxico Italia Suiza Japn Uruguay Israel Paraguay Otros pases 15,5% 13,3% 7,9% 6,2% 5,2% 5,2% 3,6% 3,4% 3,3% 3,0% 2,8% 2,7% 2,3% 2,1% 1,8% 0,9% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3% 9,8%

2005
859.888 5,0%

2006
840.555 2,2%

2007
937.487 11,5% 4,2%

2008
1.005.297 7,2%

2009
968.499 3,7%

2010
1.046.968* 8,1%

*Dato provisional. Fuente: Anuario entradas y salidas internacionales INEC 20042007, 2009; Direccin Nacional de Migracin 2008, 2010.

Tabla 6: Ingreso de divisas por turismo receptor 20042010

Indicador Ingreso de divisas (millones de USD) Variacin TACC 2004
464,3

2005
487,6

2006
492,2

2007
626,2

2008
745,2

2009
674,2

2010
783,6*

5,0%

0,9%

27,2%

19,0%

9,5%

16,2%

9,1%

*La estimacin fue realizada por el Ministerio de Turismo. Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010.

En 2010 se registraron 1046.968 arribos internacionales a Ecuador; en base a lo cual se estima la generacin de 783,6 millones de USD en ingreso de divisas, representando un incremento del 16% en relacin al ao 2009. Cabe sealar que, la meta prevista en el Plan de Marketing Turstico de Ecuador (PMTE 20102014) fue de 1054.688 arribos para 2010. La aproximacin de los arribos reales a este pronstico, sobreviene de un contrapeso entre metas previstas para mercados meta y excedentes no previstos de otros mercados (tabla 7):

Fuente: Euromonitor Internacional 2010.

Por otro lado, en el Plan de Marketing Turstico de Ecuador (PMTE) 2010 2014 se estipula que ms de la mitad del presupuesto de promocin turstica se debe ubicar en Europa y en USA/Canad (tabla 4); no obstante, dada la realidad observada conviene ajustar los porcentajes en rangos que permitan tener un mejor aprovechamiento de los mercados.

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Tabla 7: Arribos internacionales por pases 2010
Mercado Pas Alemania Clave Colombia Espaa E.E.U.U. Per Argentina Brasil Consolidacin Canad Chile Francia Gran Bretaa Holanda Italia Oport. Mxico Panam Venezuela Otros pases Meta 10 PMTE 32.286 218.445 60.977 249.593 161.211 25.541 17.560 25.329 28.572 22.590 31.017 13.266 17.123 12.205 3.669 25.808 109.496 1.054.688 Arribos reales 25.010 203.914 59.029 249.062 154.184 30.648 15.083 23.865 28.473 20.272 22.453 10.332 15.070 15.757 4.639 31.558 137.619 1.046.968 Peso relativo 2,39% 19,48% 5,64% 23,79% 14,73% 2,93% 1,44% 2,28% 2,72% 1,94% 2,14% 0,99% 1,44% 1,51% 0,44% 3,01% 13,14% 100,00% Variacin 22,54% 6,65% 3,19% 0,21% 4,36% 20,00% 14,11% 5,78% 0,35% 10,26% 27,61% 22,12% 11,99% 29,10% 26,44% 22,28% 25,68% 0,73%
350.000 300.000 250.000 200.000 358.098 150.000 100.000 50.000 0 Paises Vecinos USA / Canad Latinoamrica Otros paises de Regin Andina Origen Arribos 2010 % 2010 Europa 272.927 196.766 7,80% 6,87% 81.667 71.957 6,26% 65.553 0% 15% 10% 5% 18,79%

Grfico 4: Arribos internacionales a Ecuador por mercados geogrficos 2010

400.000 34,20% 35% 30% 25% 20% 40%

26,07%

Fuente: Direccin Nacional de Migracin 2010. Nota: Latinoamrica no incluye a los pases que se consideran como parte de la regin andina y; a su vez, la regin andina no incluye a los pases vecinos considerados especficamente en otra agrupacin.

TOTAL

Fuente: PMTE 20102014; Direccin Nacional de Migracin 2010.

Otros

El ao 2010, constituy un periodo de resultados positivos en cuanto a los arribos internacionales, que a ms de presentar una recuperacin de la crisis mundial econmica acentuada en 2009, superaron los valores mximos de arribos histricos registrados entre 2004 y 2009 (grfico 3). Grfico 3: Evolucin de arribos internacionales a Ecuador (2004 2010)
120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2010 Dic

Ciudad de residencia El 41,8% de los arribos internacionales se agrupan en 15 ciudades (grfico 5), segn el lugar de residencia. Grfico 5: Arribos internacionales a Ecuador segn ciudad de residencia (temporada alta)
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

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Extranjeros no residentes

Ecuatorianos no residentes

Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010.

Mnimos 2004 2009

Mximos 2004 2009

Fuente: Anuario entradas y salidas internacionales INEC 20042009; Direccin Nacional de Migracin 2010.

Pas de nacionalidad Los visitantes no residentes siguen llegando principalmente de E.E.U.U., Colombia, Espaa y Per. En estos mercados se concentra el 64% del total de arribos. Segn la representatividad y contigidad de los pases, se ha agrupado a los visitantes internacionales por segmentos de mercado:

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Cabe mencionar que, en el caso de las llegadas provenientes de las ciudades espaolas se observa una clara incidencia de ecuatorianos que residen en estas; lo que posiblemente explicara que el nivel de ingreso promedio anual del hogar de los residentes en Espaa que visitaron el pas (USD 26.000), sea bastante menor al promedio general de los hogares que residen en Espaa (USD 54.000). Cabe mencionar que, para el segmento areo, el gasto promedio por persona de los ecuatorianos no residentes (USD 1.836) es mayor al gasto de los extranjeros no residentes (USD 1.136); en el segmento terrestre, el gasto promedio de los ecuatorianos no residentes es de USD 538 13 y, de los extranjeros no residentes es de USD 365.

12 10

Posicionamiento y Formulacin de Estrategias Mercado Internacional

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(PMTE 2010 2014), pg. 15. Datos provisionales de la Direccin Nacional de Migracin, enero noviembre 2010.

Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. Para este estudio, se encuest a 4.265 visitantes en los principales puntos de salida del pas. 13 Encuesta de turismo receptor areo y terrestre, MINTUR 2010 Proyecto Cuenta Satlite de Turismo.

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Grfico 6: Ingreso promedio anual del hogar no residente en Ecuador (temporada alta)
70 60
Miles de dlares

Grfico 8: Motivos de viaje

60%

54,3%
50%

66 61 56 42 48 26 54 53 47 40 51 48
39,1% 33,9%
30%

40%

50 40 30 20

22,3%
20%

21,0%

11,0%
10%

8,3%

10 0 Alemania Espaa Holanda Italia Francia Gran Bretaa

0%

0,1% 0,8%
Compras

1,2% 0,7%
Religin/ peregrinacin

0,9% 1,8%
Atencin Mdica y salud

2,5% 2,1%
Educacin y formacin Areo Trnsito RICE Diversin y Visita a familiares y/o recreacin amigos

No residentes que visitan Ecuador

No residentes en general

Terrestre

Fuente: Encuesta de turismo receptor areo y terrestre MINTUR 2010. *No residentes en general hace referencia al ingreso promedio del hogar de cada pas indicado en el grfico. Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente, julio 2010; Euromonitor Internacional 2010.

Motivos de viaje de los principales mercados emisores en temporada alta Durante el mes de julio de 2010, se realizaron encuestas de demanda de turismo receptor con nfasis en los principales 16 mercados emisores para el Ecuador. De la informacin recopilada en esta encuesta se obtuvo que, la principal motivacin del turismo receptor es diversin y recreacin con el 48,7% del total de encuestados; quienes viajan principalmente motivados por los productos de turismo cultural (21,01%), ecoturismo y turismo de naturaleza (14,96%), turismo de deportes y aventura (6,38%) y sol y playa (4,95%). Otro motivo de viaje importante es visita a familiares y amigos con el 33,08%, identificado particularmente por la visita de los ecuatorianos que hubieron emigrado al exterior.

Lo opuesto se puede observar en los consumidores de mercados latinoamericanos a excepcin del venezolano que arriban a Ecuador, quienes evidencian un nivel de ingreso superior (grfico 7) al promedio general de sus respectivos pases, acentuado particularmente en el caso de Brasil. Grfico 7: Ingreso promedio anual del hogar no residente en Ecuador (julio 2010)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Brasil Chile Argentina Per Colombia Venezuela No residentes que visitan Ecuador No residentes en general 12 13 22 19 16 17 18 23 46 39 33 31

Miles de dlares

Grfico 8: Motivos de viaje temporada alta

Tratamientos de salud 1,17% Compras o servicios personales 0,33% Estudios 6,05% RICE 10,22% Turismo cultural* 21,01% Otros 0,23%

*No residentes en general hace referencia al ingreso promedio del hogar de cada pas indicado en el grfico. Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010; Euromonitor Internacional 2010.

Motivos de viaje En general en el segmento areo, las principales motivaciones de viaje del turismo receptor son diversin y recreacin con el 39,1%; seguido de visita a familiares y 14 amigos con el 33,9% en el ao 2003 represent el 18,4% 15 y; RICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones) con el 22,3% de los arribos por esta va. En el segmento terrestre, el 54,3% viaja por diversin y recreacin, el 21,0% por visita a familiares y amigos, el 11% se encuentra en trnsito y el 8,3% por RICE.

Visita a familia, amigos 33,08%

Ecoturismo y naturaleza* 14,96%

Turismo comunitario* 0,23%

Turismo de cruceros* 0,02%

Turismo de deportes y aventura* 6,38% Sol y playa* 4,95% Otros diversin y recreacin* 1,15%

*Productos tursticos del motivo diversin y recreacin. Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010.

Una interpretacin mesoeconmica del turismo en Ecuador, pg. 281. 15 Compuesto por turismo de negocios, eventos, convenciones, incentivos.

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16 En el Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR realizado en julio 2010 se efectuaron 4.265 encuestas, en funcin de una muestra estratificada segn los principales mercados emisores.

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Estada promedio y noches adicionales de visita En el segmento areo, se estima una permanencia promedio de 20,3 noches. Los residentes de Estados Unidos reportan una estada promedio de 17,71 noches, de Colombia 12,02 noches, de Espaa 35,78 noches y de Per 10,67 noches, entre otros. En el segmento terrestre, se estima una permanencia promedio de 13,6 noches. Los residentes de Colombia reportan en promedio 9 noches y los residentes de Per 25 noches. Por otro lado, en temporada alta existe una potencialidad de estada adicional expresada en 7 noches para quienes 18 viajaron por diversin y recreacin. Si bien es posible procurar cristalizar esta potencialidad, hay que contrastarla con uno de los atributos diferenciales que perciben los turistas sobre el destino Ecuador: la mega biodiversidad y variedad de ecosistemas separados por cortas distancias. Gasto promedio por persona En el segmento areo, se estima un gasto promedio por persona de USD 1.213,54. Los residentes de Estados Unidos reportan un gasto promedio de USD 1.306,53, de Espaa USD 1.760,37, de Colombia USD 702,17 y, de Per USD 562,64. En el segmento terrestre, el gasto promedio por persona es de USD 405. Los residentes de Colombia reportan un gasto promedio de USD 358,12 y los de Per USD 290,92. Estructura del gasto El gasto de los visitantes, segn la va de ingreso, se estructura de la siguiente manera: Tabla 8: Estructura del gasto
Componente Alimentacin Alojamiento Transporte interno Compras Areo 32,1% 15,4% 9,2% 20,0% Terrestre 31,9% 23,5% 13,7% 13,6%
19 17

Tabla 9: Alojamiento utilizado

Componente Hoteles y similares Vivienda familiares y/o amigos Otros Areo 50,0% 42,6% 7,4% Terrestre 60,2% 35,4% 4,4%

Fuente: Encuesta de turismo receptor areo y terrestre MINTUR 2010.

Destinos visitados Los principales destinos visitados por los no residentes son Quito (41,0%), Guayaquil (20,4%), Galpagos (6,7%), Cuenca (4,5%), Machala (3,1%), Salinas (1,9%), Otavalo (1,8%), Ibarra (1,6%), Manta (1,4%), Esmeraldas (1,3%), Montaita (1,3%), Baos de Agua Santa (1,2%) respecto al total de 21 encuestados. Medios de consulta para la planificacin de viaje22 En general, los principales medios de consulta son las referencias o recomendaciones (34,3%) y agencias de viajes (33,4%); seguido por internet (16,2%), libros (7,6%) y otros (8,5%). La alta incidencia de consulta en agencias de viajes, demuestra que se debe dar atencin y estimulacin del canal; ms an, cuando en el segmento areo la incidencia es mayor. Respecto a internet, resulta significativa la participacin, tomando en cuenta que no se han realizado acciones relevantes a travs de este medio; por lo que es necesaria la estimulacin de redes sociales. Organizacin del viaje En el segmento areo, el 58,9% organiza su viaje por cuenta propia, el 31,3% a travs de turoperadora y el 9,8% por cuenta de terceros. Esto evidencia que la participacin en ferias tursticas tiene un resultado concreto en canalizacin de negocios. En el segmento terrestre, el 90,3% organiza su viaje por cuenta propia, el 5,5% por turoperadora y el 4,2% a travs de terceros. Pentlogo turstico De los atributos considerados en el pentlogo turstico, los ms reconocidos de acuerdo a la experiencia vivida por el no residente son megaconcentracin de diversidad (8,96/10) y localizacin geogrfica (8,81/10). Esta apreciacin de la propuesta de valor del destino turstico Ecuador es muy similar en los mercados analizados, lo que permite afirmar que son estos dos atributos los que deben constituir los mensajes clave de la comunicacin y la promocin del pas haciendo eje sobre el principal: mega concentracin de la biodiversidad; tal como se establece en las estrategias de comunicacin del posicionamiento del PMTE 2010 2014, en particular aquella que contempla
Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. Esta frecuencia fue contabilizada a partir del principal destino reportado por el encuestado. 22 Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. 23 Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. 24 En el PMTE 20102014, es referido como declogo.
21 20

20

23

24

Otros 23,3% 17,3% Fuente: Encuestas turismo receptor areo y terrestre MINTUR 2010.

Esta distribucin corresponde a los resultados de la encuesta de demanda de turismo receptor; lo que posteriormente, se complementara con las estimaciones que se efecten en la Contabilidad Nacional. Alojamiento utilizado El alojamiento utilizado por los no residentes est en el orden de:

17 Encuesta de turismo receptor areo y terrestre, ronda abril y julio 2010. Esta encuesta fue realizada en los principales puntos de ingreso al pas. 18 Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. 19 Encuesta de turismo receptor areo y terrestre, ronda abril y julio.

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transmitir el concepto de mega concentracin nica de 25 productos multiexperiencia en mundos diversos . Grfico 9: Pentlogo turstico
Mega concentracin 9,50 9,00 8,96 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00

Recomendacin del destino Ecuador En general, el visitante manifiesta la intencin de recomendar Ecuador con una calificacin de 9,34/10; lo que comparado con la satisfaccin indicada en la seccin precedente, evidencia que a pesar de un nivel de servicio inferior a la intencin de recomendacin, existen otros aspectos que elevan esta intencin a un nivel superior. Turismo en Galpagos 29 De la encuesta realizada a turistas nacionales y extranjeros que visitan Galpagos, destacan los siguientes resultados: El 21,4% son turistas residentes en el pas; mientras que, el 78,6% restante son turistas no residentes que provienen principalmente de Estados Unidos (25,9%), Alemania (8,4%), Inglaterra (7,2%), Italia (6,3%), Israel (4,9%) y Canad (4,4%); lo que difiere del comportamiento de arribos totales al pas, donde priman las llegadas de Espaa, Colombia y Per. En cuanto al nivel de instruccin, en su mayora tienen formacin acadmica de tercer nivel en adelante: universitaria (40,2%), maestra (21,6%), doctorado (8,6%) y posdoctorado (4,9%). Quienes arriban a Ecuador Continental, tienen formacin de tercer nivel (55%) principalmente. Respecto al ingreso anual del hogar, quienes visitan Galpagos tienen un ingreso mayor a quienes visitan Ecuador Continental; el 17,4% presentan un ingreso entre USD 37.001 y 62.000, el 12,2% un ingreso entre USD 62.001 y 87.000, el 15,2% un ingreso entre USD 87.001 y 112.000 y, el 23,1% un ingreso mayor a USD 112.000.
28

27

Modernidad Latinoamericana

7,43

Localizacin 8,81 Geogrfica

8,05 7,65 Compromiso Ambiente Buen Vivir

Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010.

Se debe resaltar la baja estimacin en cuanto al compromiso con el ambiente (7,65/10), considerando que nuestro pas incluye en su visin convertirse en lder en el turismo sostenible e incluye tambin, como una de las estrategias del PMTE 2010 2014, la promocin del compromiso del 26 turismo ecuatoriano con la sostenibilidad . Satisfaccin del visitante En cuanto a los servicios tursticos, el encuestado report la menor satisfaccin en el servicio de transporte (7,76/10). Grfico 10: Nivel de satisfaccin
ALOJAMIENTO 8,60 8,40 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40 7,76 8,23 TRANSPORTE ALIMENTACIN 8,35

TURISMO INTERNO30 A partir de la encuesta de turismo interno realizada en marzo, junio y septiembre de 2010, con cobertura en el rea urbana del pas, se ha recopilado informacin que comprende el periodo de referencia diciembre 2009 agosto 31 2010. Como resultado, los viajes realizados por los residentes en el rea urbana del Ecuador, estuvieron en el orden de: Tabla 10: Indicadores del turismo interno
INDICADORES Nmero de viajes (Miles) Poblacin urbana que viaj (Miles) DIC 2009 FEB 2010 3.143 2.586 MAR MAY 2010 1.877 1.403 JUN AGO 2010 2.805 2.381

Servicio turstico

Global Ecuador

8,44

Fuente: Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010.

La calificacin general que los encuestados otorgan al destino Ecuador es superior a la que dan a las tres aristas de servicios fundamentales del turismo por separado; lo que plantea que son los elementos fuera del servicio, como los atractivos tursticos, los que producen un incremento en la satisfaccin en el cliente.

Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

25 26

PMTE Internacional 2010 2014, pg. 57. PMTE Internacional 2010 2014, pg. 58.

Estudio Marca y hbitos del turista no residente MINTUR, julio 2010. Estudio Monitoreo de Indicadores para el Diseo del Observatorio de Turismo en Galpagos MINTUR, 2010. 29 Esta encuesta fue aplicada a una muestra de 400 turistas, durante las dos ltimas semanas del mes de junio y las dos primeras de agosto de 2010. 30 Durante 2010, el Ministerio de Turismo en coordinacin con el INEC ha venido realizando la encuesta de turismo interno, inserta como mdulo en la encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo que administra el INEC. 31 La informacin ser complementada con la ltima ronda de medicin.
28

27

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Segn el escenario base estipulado en el PMTE 2010 2014, la tasa anual de crecimiento sobre viajes internos es del 32 2% . Aplicando esta tasa a los 9858.472 de viajes reportados en la encuesta de turismo interno (jun02 jul03), para 2010 se deba alcanzar 11324.285 de viajes. Por los descriptivos acumulados de los viajes realizados, es razonable afirmar que el crecimiento del turismo interno se aproxima a la tasa prevista y que los viajes para el ao 2010 estaran en un aproximado de 11000.000. Principales mercados emisores Las ciudades que mayor emisin de visitantes generan son Quito (23%), Guayaquil (22%), Cuenca (8%), Ambato (4%), Machala (2%) y Manta (2%) respecto al total de viajes realizados. Las estimaciones referidas corresponden al periodo comprendido entre junio y agosto. Cabe sealar que, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta son considerados como mercados clave para el turismo tradicional y; Ambato y Machala como mercados de consolidacin en el PMTE 20102014. Motivo de viaje Los principales motivos de viaje son diversin y recreacin y, visita a amigos y/o parientes; entre junio y agosto, correspondi al 50,8% y 38,2% respectivamente. Los productos tursticos de diversin y recreacin que mayor incidencia tienen en la generacin de un viaje son: sol y playa (20,9%), turismo cultural (18,1%), ecoturismo y turismo de naturaleza (7,9%) y balnearios (2,8%); los mismos que se consideran como CLAVE para el mercado nacional en el PMTE 20102014. Grfico 11: Motivos de viaje
RICE 2,7% Otros motivos 5,6% Salud 2,1% Acompaar a pariente o amigo en un viaje 0,7%

Tabla 11: Estada promedio

INDICADORES Estada promedio visitantes (Noches) DIC 2009 FEB 2010 1,8 MAR MAY 2010 1,4 JUN AGO 2010 2,0

Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

Gasto promedio por persona El gasto promedio que un visitante realiza, se estima en: Tabla 12: Gasto promedio por persona
INDICADORES Gasto promedio por persona (USD) DIC 2009 FEB 2010 32,2 MAR MAY 2010 31,9 JUN AGO 2010 38,5

Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

Estructura del gasto El gasto de los residentes, de acuerdo a la informacin recopilada en la encuesta, se estructura de la siguiente manera: Tabla 13: Estructura del gasto
INDICADORES Gasto en alojamiento Gasto en alimentos y bebidas Gasto en transporte Gasto en compras Gasto en visita a museos, zoolgicos, entre otros Gasto en bares, discotecas Gasto en paquetes tursticos Otros gastos DIC 2009 FEB 2010 MAR MAY 2010 JUN AGO 2010

12% 41% 21% 6% 1% 5% 1% 13%

9% 35% 27% 5% 1% 4% 2% 16%

16% 40% 18% 6% 1% 3% 4% 13%

Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

Sol y playa* 20,9%

Visitar amigos y/o parientes 38,2%

Cultural* 18,1%

Cruceros* 0,004% Parques temticos* 0,02% Agroturismo* 0,1% Comunitario* 0,1%

Ecoturismo y turismo naturaleza* Balnearios* 7,9% 2,8% Otros diversin y Deportes y aventura* recreacin* 0,3% 0,5%

Tipo de alojamiento Viviendas de familiares y/o amigos y, hoteles y similares son el alojamiento ms utilizado por los viajeros internos; para el periodo junio agosto, las cifras estuvieron en el orden del 65% y 27% respectivamente, sobresaliendo la ciudad de Quito como el mercado emisor que ms hospedaje pagado utiliza, con el 10,7% de los viajes que incluyeron 33 pernoctacin . Transporte utilizado El autobs es el medio de transporte ms utilizado (44,5%) para viajar, seguido de vehculo propio (39,7%). Las cifras corresponden al periodo junio agosto. Principales destinos En general, en el mercado interno los principales destinos visitados, entre junio y agosto, fueron: Guayaquil, Baos, Atacames, Quito, Salinas, Puyo, Playas, Loja, Ambato, Cuenca, Manta, Gualaceo, Portoviejo, Tonsupa, Machala y Esmeraldas; que concentraron el 50% de los viajes que realiz la poblacin urbana y, que se incluyen en los ms visitados del periodo hasta ahora analizado.
33 34

34

*Productos tursticos del motivo diversin y recreacin. RICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Eventos). Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

Estada La estada del turismo interno, est visiblemente marcada por la poca de vacaciones de la Costa en el primer periodo y, de Andes y Amazona en el tercero.

32

Posicionamiento y Formulacin de Estrategias (PMTE 2010 2014) Turismo Interno, pg. 10.

1843.219 viajes. La encuesta contempla dos alternativas para esta pregunta.

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Al categorizar los destinos visitados segn los principales mercados emisores internos, se han identificado los cinco destinos principales que visitaron los residentes de cada uno de estos mercados: Grfico 12: Destinos principales visitados segn mercado emisor (junio agosto 2010)
Atacames Tonsupa Baos Guayaquil Ibarra Salinas El Salitre Playas Colimes Santa Elena Gualaceo El Cisne Playas Salinas Guayaquil Baos Puyo Atacames Quito Patate Guayaquil Loja Huaquillas Cuenca Quito Guayaquil Portoviejo Sta. Ana Vta. Larga Quito Chone

Servicios que el visitante interno no encontr durante el 39 viaje La carencia principal identificada por el visitante interno son bateras sanitarias (22%), seguido de sealizacin vial (18%) y seguridad y servicios tursticos (25%); lo que hace imperativo la dotacin de infraestructura y facilidades tursticas, en pro del desarrollo de los destinos y mejoramiento de la calidad del servicio. Motivos de no desplazamiento de los hogares Los factores principales por los que una fraccin de hogares del rea urbana no se han desplazado en el periodo de anlisis son el econmico y laboral; entre junio y agosto, las cifras revelan el 47% y 24% respectivamente. Aquellos que no viajan por trabajo son los de mayor poder adquisitivo y es la dificultad de programacin de su tiempo libre, la que impide a este importante segmento del mercado realizar viajes, abordando la necesidad no slo de establecer y promocionar los feriados un ao hacia adelante, sino tambin la de estimular el consumo de este segmento. En general, el turismo interno podra describirse como: concentrado en lo que concierne a destinos, orientado a feriados, con una demanda que organiza sus viajes por cuenta propia y afianzada en la experiencia vivida, sea esta propia o ajena; lo que insta a delinear polticas y acciones que empiecen a producir tendencias orientadas al cumplimiento de los objetivos estratgicos planteados en el 40 PMTE 20102014 : 1. Aumentar el volumen de turistas internos a nivel nacional. Redistribucin por tiempo y por espacio el volumen de visitantes internos a nivel nacional, tanto turistas como excursionistas. Reducir el fenmeno de la estacionalidad turstica a nivel nacional. Impulsar a las poblaciones menos favorecidas a realizar actividades de turismo de ocio y recreacin como derecho ciudadano. Definir la mezcla de productos tursticos de mayor atractivo para los principales mercados emisores internos y de mayor sinergia para la desestacionalizacin y redistribucin de los ingresos por turismo a travs del mercado interno.

Manta

Machala

Ambato

Cuenca

Guayaquil

Quito

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

Fuente: Encuesta turismo interno MINTUR, 2010.

Esto denota que, los viajes internos estn concentrados en relacin a los destinos visitados; lo que plantea un apremio para su desconcentracin en pro del cumplimiento de la redistribucin por tiempo y por espacio del volumen de 35 visitantes internos a nivel nacional . Actividades tursticas Visita a playas (19%), atractivos naturales (16%) y balnearios (13%) son las actividades ms realizadas por los visitantes; demostrando as que, las actividades relacionadas con el agua son las preferidas en el mercado interno. Organizacin del viaje El 1,5% de los viajes son organizados a travs de un operador. De los viajes organizados por cuenta propia, existe un potencial 29% que podra utilizar paquetes, en caso de que se reacondicionaran los paquetes existentes en cuanto a precio, notoriedad o pertinencia; lo que revela hacia los turoperadores un claro espacio de diseo y promocin de paquetes acordes a las necesidades del mercado interno. Medios de informacin que influyeron en la eleccin del destino37 En el turismo interno, la eleccin del destino es influenciada primordialmente por la experiencia vivida, propia o ajena, e invitacin de amigos y/o familiares; entre junio y agosto, correspondi al 54% y 29,8% en orden. Esto da muestra de la importancia de propiciar la promocin a travs de medios 38 no tradicionales.
36

2.

3.

4.

5.

TURISMO EMISOR Para la estimacin de los viajes realizados al exterior, por los residentes en Ecuador durante 2010, se realiz la encuesta de turismo emisor en los meses de abril y julio de 2010 (temporada alta y baja) en los principales puntos de salida del pas.
39 40

PMTE Interno 2010 2014, pg. 6. La encuesta contempla dos alternativas para esta pregunta. La encuesta contempla dos alternativas para esta pregunta. 38 Comunicacin boca a oreja a travs de mecanismos de familiarizacin y acciones de activacin below the line.
36 37

35

La encuesta contempla dos alternativas para esta pregunta. PMTE Interno 2010 2014, pg. 6 y 9.

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Motivo de viaje Los principales motivos de viaje de los residentes que viajan al exterior son diversin y recreacin (35,5%), negocios y motivos profesionales (30,5%) y, visita a familiares y/o amigos (24,2%). Grfico 13: Motivos de viaje
Compras 1,7% Educacin y Formacin 6,0% Atencin Mdica y Salud 1,7% Religin/ Peregrinacin 0,3% Trnsito 0,0%

Destinos visitados En el segmento areo, los principales destinos visitados son E.E.U.U. (39,7%), Colombia (11,2%), Espaa (9,8%), Per (5%), Panam (4,2%) y Venezuela (3,6%), entre otros. En tanto que, en el terrestre los destinos ms visitados son Per (69,2%), Colombia (18,2%) y Bolivia (6,8%). Organizacin del viaje En el segmento areo, el 61,24% organiza el viaje por cuenta propia, el 21,64% lo hace por cuenta de terceros y el 17,12% a travs de agencias de viajes. Quienes lo hacen por va terrestre, el 97,3% organiza el viaje por cuenta propia, el 2,4% lo hace por cuenta de terceros y el 0,3% a travs de agencias de viajes.

Visita a familiares y/o amigos 24,2%

Diversin y recreacin 35,5%

Negocios y motivos profesionales 30,5%

OFERTA TURSTICA
La planta turstica instalada a nivel nacional, actualizada a noviembre de 2010, se estructura de la siguiente manera: Tabla 16: Planta turstica (noviembre 2010)
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS COMIDAS Y BEBIDAS ALOJAMIENTO AGENCIAS DE VIAJES RECREACIN, DIVERSIN, ESPARCIMIENTO TRANSPORTE TURSTICO CASINOS, SALAS DE JUEGOS E HIPODROMOS TOTAL GENERAL Fuente: Catastro MINTUR, noviembre 2010. NMERO 11.467 3.695 1.386 721 377 51 17.697
41

Fuente: Encuestas turismo receptor areo y terrestre MINTUR 2010.

Estada promedio Los residentes que viajan al exterior por va area presentan una permanencia promedio de 20 das; los que viajan por va terrestre, permanecen 9,8 das en promedio. Gasto promedio por persona En el segmento areo, el gasto promedio por persona se estima en USD 1.311,77 y; en el segmento terrestre en USD 396,46. Estructura del gasto El gasto de los residentes, segn la va de salida, se estructura de la siguiente manera: Tabla 14: Estructura del gasto
Componente Alimentacin Alojamiento Compras Transporte Otros Areo 25,4% 17,9% 39,0% 7,8% 9,9% Terrestre 23,8% 20,5% 32,2% 12,3% 11,2%

En lo que respecta a oferta de alojamiento, esta ha tenido 42 un crecimiento anual del 3,51% entre 2005 y 2010; siendo la categora hostales (4,8%), la de mayor crecimiento y, aunque no directamente relacionado con el turismo, la categora moteles con el 10,26%. La variacin anual del alojamiento estuvo en el orden de: Tabla 17: Evolucin del alojamiento (20052010)
Categora Hoteles 200506 6,0% 6,0% 8,0% 8,0% 4,0% 13,0% 7,0% 200607 7,0% 6,0% 1,0% 2,0% 3,0% 13,0% 2,0% 200708 8,0% 6,0% 7,0% 4,0% 3,0% 12,0% 5,0% 200809 0,0% 7,0% 3,0% 10,0% 10,0% 9,0% 2,0%
200910*

Fuente: Encuesta de turismo emisor areo y terrestre MINTUR 2010.

3,0% 0,0% 6,0% 7,0% 3,0% 5,0% 4,0%

La distribucin del gasto ha sido calculada en funcin de la informacin recopilada en la encuesta de turismo emisor. Alojamiento utilizado Principalmente, los residentes utilizan alojamiento pagado en sus viajes al extranjero: Tabla 15: Alojamiento utilizado
Componente Hoteles y similares Vivienda familiares y/o amigos Otros Areo 51,6% 43,9% 4,5% Terrestre 61,3% 34,2% 4,5%
41

Hostales Hosteras Cabaas Pensiones Moteles Otros

*Los datos de 2010, son provisionales y estn calculados al mes de noviembre. Fuente: Catastro MINTUR, noviembre 2010.

Fuente: Encuesta de turismo emisor areo y terrestre MINTUR 2010.

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Datos provisionales. Para el anlisis de la evolucin de la planta turstica se ha calculado la tasa anual de crecimiento compuesto.

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Para 2010, el 82% de establecimientos de alojamiento son de segunda y tercera categora y; el 16,51% de lujo y primera, estos ltimos considerados para atencin a quienes 43 viajan por el producto turstico RICE . En cuanto a la capacidad hotelera, el ltimo dato disponible es de 159.629 plazas a 2009, concentradas en ms del 50% en las provincias de Guayas, Pichincha, Manab y Esmeraldas. Respecto a la categora de lujo y primera, existen 19.001 plazas en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay. Tabla 18: Capacidad hotelera 2009
Provincia PICHINCHA GUAYAS AZUAY TOTAL Fuente: Catastro MINTUR 2010. Lujo 4.301 2.352 294 6.947
44

significativamente menores. Para 2010, se invirti aproximadamente USD 3 millones a travs del Fondo Mixto de Promocin Turstica (FMPT) y 3 millones por parte del Ministerio de Turismo; mientras que, Colombia invirti USD 47 57 millones . Durante 2010, el Ministerio de Turismo de Ecuador, de conformidad con lo establecido en el PMTE 20102014, en cuanto acciones promocionales ha participado en 12 ferias tursticas y 4 "workshops" a nivel internacional, adems realiz 16 "press trips" y 7 "fam trips" con un resultado de 27 publicaciones internacionales (notas de prensa, publirreportajes e inserciones en medios de prensa de 48 viajes) . Para 2011, del monto asignado al Proyecto Plan de Marketing Turstico de Ecuador (19929.409,98 USD) del Ministerio de Turismo de Ecuador, se destinar una inversin del 93,0% a la actividad de promocin turstica del pas. Cabe sealar que, Colombia, Costa Rica y Per tienen como 49 50 51 objetivo 2011 participar en 40 , 28 y 15 actividades de promocin (ferias, eventos internacionales y otros) respectivamente.

Primera 5.681 3.753 2.620 12.054

Cabe mencionar que a noviembre de 2010, en la planta 45 turstica se encuentran empleadas 90.502 personas. En general, la planta turstica est concentrada en Guayas y Pichincha con el 63% de los lugares de comida y bebidas, 29% del alojamiento y 60% de agencias de viajes y, por ende del empleo con el 64% de ocupados en este sector. Guas tursticos 46 A noviembre de 2010, existen 3.060 guas tursticos; de los cuales 1.493 guas hablan al menos un idioma, adems del espaol. Segn el estudio Marca y hbitos del turista no residente, el 29% de los no residentes encuestados recibieron el servicio de gua en algn momento de su estada; del 71% restante, existe un 15% dispuesto a utilizar este servicio. En general, el nivel de satisfaccin respecto a este servicio es de 8,61/10.

PROMOCIN TURSTICA
Son varios los medios a travs de los cuales se realiza la promocin turstica del pas; destacndose la participacin en ferias internacionales de turismo, publicidad a travs de medios de comunicacin, produccin de material, entre otros. En comparacin con pases de la regin que tienen atractivos tursticos similares a Ecuador, los recursos que invierte el Ecuador en promocin turstica son
Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exposiciones. ltimo dato disponible. 45 Dato provisional de la Direccin de Regulacin y Control. 46 Cifra provisional de la Direccin de Desarrollo y Facilitacin Turstica.
44 43

Fondo Mixto de Promocin Turstica de Colombia. http://www.fondodepromocionturistica.com/proyectos.php Informacin proporcionada por la Direccin de Promocin Turstica del Ministerio de Turismo de Ecuador. 49 PROEXPORT.http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID= 11317&IDCompany=16http://www.peru.info/profesionales/cronograma_feri as2011.htm 50 Instituto Costarricense de Turismo.http://centralamericadata.com/es/article/home/Promocionan_turis mo_en_Costa_Rica 51 PROMPER.http://www.peru.info/profesionales/cronograma_ferias2011.ht m
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FUENTES DE INFORMACIN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Encuesta de turismo interno MINTURINEC; rondas marzo, junio y septiembre de 2010. Estudio Marca y hbitos del turista no residente, julio 2010. Encuesta de demanda de turismo receptor y emisor, segmentos areo y terrestre, ronda abril y julio 2010. Catastro de establecimientos tursticos, noviembre 2010. Proyecto Cuenta Satlite de Turismo 2010. Direccin Nacional de Migracin. Estudio Monitoreo de Indicadores para el Diseo del Observatorio de Turismo en Galpagos MINTUR, 2010. Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Euromonitor Internacional 2010. Organizacin Mundial del Turismo, boletn de prensa 2011. Organizacin Internacional del Trabajo. Cambios y desafos en el sector de la hotelera y el turismo, noviembre 2010. Fondo Mixto de Promocin Turstica de Colombia, www.fondodepromocionturistica.com Instituto Costarricense de Turismo, www.centralamericadata.com PROMPER, www.promperu.gob.pe

8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

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