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MERCADOS Y COMERCIALIZACIN
SITUACIN ACTUAL
INTRODUCCIN La apicultura mexicana no est exenta de los efectos que conlleva la globalizacin de los mercados. Las nuevas relaciones de comercio generan un constante dinamismo en las distintas actividades econmicas, y es vital para todos los sectores contar con informacin precisa para mantenerse en concordancia con las nuevas condiciones de compraventa, as como para efectuar una adecuada planeacin de sus actividades. El presente documento atiende parte de esta necesidad de informacin hacia la cadena apcola. Contiene datos relativos a los aspectos productivos y socioeconmicos de la apicultura mexicana, las caractersticas del entorno mundial en el cual se desarrolla y sus expectativas a mediano plazo. Parte de la informacin presentada es una recopilacin de fuentes ociales de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), as como de otros organismos nacionales e internacionales plenamente reconocidos. Una de las limitantes para la planeacin apcola es la carencia de informacin sobre productos y actividades alternas a la obtencin de miel de abeja, motivo por el cual debe destacarse la aportacin de las Delegaciones Federales de la SAGARPA, a
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MARCO DE REFERENCIA Actualmente, la apicultura nacional enfrenta un panorama de oportunidades y retos, derivados principalmente de los requerimientos de los mercados nacional e internacional de la miel, as como de la necesidad de fortalecer la economa y la organizacin de los productores apcolas como principales ejes de accin. Ejemplo de ello, es el seguimiento de los acuerdos comerciales rmados con la Unin Europea (UE) en 2000 Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la UE (TLCUEM) y Japn en 2006 Acuerdo de Asociacin Econmica (AAE), mediante los cuales se cuenta con un cupo de 30 mil toneladas anuales y 600 toneladas, iniciales, respectivamente, para ser exportadas con un arancel preferencial, lo que ofrece una oportunidad para incrementar el comercio de la miel en el mercado internacional, debiendo cumplir con las medidas de inocuidad y calidad que estos pases exigen.
CUPO DE ACCESO PREFERENCIAL PARA LA MIEL MEXICANA EN EL AAF
Ao Fiscal (del 1 de abril al 31 de marzo) 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010* Toneladas permitidas a exportar 600 700 800 900 1,000
senta un incremento de 48 por ciento con respecto al valor de las exportaciones de miel durante 2007. Un factor primordial para lograr este incremento fue la implementacin, difusin y seguimiento del Programa Nacional de Inocuidad y Calidad de la Miel en Mxico, que promueve la aplicacin de las Buenas Prcticas de Produccin, as como las Buenas Prcticas de Manejo y Envasado de Miel, en coordinacin con los productores y comercializadores, as como el programa de rastreabilidad, el cual permite evitar desvos en la composicin natural de la miel. Ambos programas adems de brindar certidumbre en la comercializacin, proporcionan un plus a la miel nacional y conanza en el mercado internacional. En lo referente a organizacin de productores apcolas, la Unin Nacional de Apicultores (UNAPI) en 2005, se modic para constituir la Organizacin Nacional de Apicultores (ONA) como organismo cpula de este sector productivo. Adicionalmente, otras guras asociativas se han fortalecido en los ltimos aos entre ellas las Cooperativas y Sociedades de Solidaridad Social (SSS) y Sociedades de Produccin Rural (SPR) slo por citar algunas.
Fuente: Secretara de Economa en Tokio con datos del Ministerio de Agricultura (MAFF) y Ministerio de Economa, Comercio e Industria de Japn (METI). *A partir del ao scal 2010 y periodos posteriores la cuota se mantendr en las 1,000 toneladas.
Atendiendo un requerimiento de la UE, la SAGARPA implement el Programa de Monitoreo y Control de Residuos Txicos en Miel, el cual opera a nivel nacional desde 1998 y ha permitido detectar sustancias contaminantes para aplicar medidas correctivas y lograr una produccin de miel inocua y de calidad, situacin que ha contribuido a que Mxico haya exportado en los ltimos cinco aos un promedio de 25 mil toneladas de miel, mantenindose como el tercer exportador del mundo, generando en el mismo periodo antes referido, un ingreso de divisas por el orden de los 25 millones de dlares estadounidenses, y que solo en el ao 2008 se exportaron 30 mil toneladas, e ingresaron a nuestro pas por este concepto 83.87 millones de dlares estadounidenses, cifra que repre-
Norma Mexicana NMX-F-036-NORMEX-2006, Alimentos Miel Especicaciones y Mtodos de Prueba. Norma Ocial Mexicana NOM-145-SCFI-2001, Informacin comercial - Etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones. Norma Mexicana NMX-FF-094-SCFI-2008, Productos Alimenticios No Industrializados para Consumo Humano-Polen (pollinis)-Especicaciones. Norma Mexicana NMX-F-606-NORMEX-2002, Determinacin de derivados de azcar de caa y/o jarabe de maz con alto contenido en fructosa para vericar la autenticidad de la Miel de Abeja utilizando la Composicin Isotpica del Carbono 13 (13CVPDB) en la miel y en su protena (estndar interno) por Espectrometra de Masas de Isotopos Estables Mtodo de Prueba. Manual de Buenas Prcticas de Manejo y Envasado de Miel. Manual de Buenas Prcticas de Produccin de Miel.
Como apoyo a la organizacin de productores, la SAGARPA ha sido parte fundamental, coordinan do con los integrantes de la cadena productiva apcola, la constitucin del Comit Nacional Sis tema Producto Apcola y sus Eslabones; as como los Comits Regionales y Estatales, los cuales, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, son los rganos de consulta para la planeacin de polticas y estrategias para el desarrollo de la apicultura. Con objeto de mantener vigentes los instrumentos normativos que regulan la sanidad, produccin y comercializacin de los productos de las abejas, o bien su complementacin, en los ltimos aos se han elaborado y modicado normas ociales, normas de calidad y documentos de referencia como son:
En lo que corresponde a sanidad apcola, se han hecho muestreos para detectar enfermedades de las abejas en algunos estados de la Repblica Mexicana. Asimismo, ante la reciente identicacin en Mxico (Coahuila) del Pequeo Escarabajo de la colmena Aethina tumida M., diseminado prcticamente en toda la Unin Americana, sitio en el cual se originan los casos detectados en Mxico, se mantiene una constante vigilancia para detectar oportunamente su presencia, as como la de otras enfermedades tanto enzoticas como exticas, con objeto de aplicar oportunamente medidas de control para evitar la diseminacin, as como las prdidas econmicas por causa de las enfermedades que afectan a las abejas. A este respecto, se cuenta con la Campaa Nacional contra la Varroasis de las Abejas y ao con ao se realizan muestreos en todos los estados del pas a n de monitorear los porcentajes de infestacin presentes en las colmenas, lo cual ha permitido tomar las medidas sanitarias necesarias para mantener la produccin y productividad de las colmenas de nuestro pas. Por otra parte, conjuntamente con las organizaciones de apicultores y envasadores de miel, se han realizado eventos cuyo objetivo es el de promover el consumo de miel y dar a conocer los dems productos de las abejas.
Modicacin a la Norma Ocial Mexicana NOM001-ZOO-1994, Campaa Nacional contra la Varroasis de las Abejas. Modicacin a la Norma Ocial Mexicana NOM002-ZOO-1994, Actividades tcnicas y operativas aplicables al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana.
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En benecio de los productores apcolas, la SAGARPA ha proporcionado apoyo en la adquisicin de equipo e infraestructura desde el 2005, por medio del Programa de Estmulos a la Productividad Apcola (PROAPI) para proyectos productivos, a travs del Programa de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo y a partir de 2008, mediante el Programa de Adquisicin de Activos Productivos. Durante 2009, se instrument el Programa Estratgico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Regin Sur-Sureste de Mxico (Trpico Hmedo), a travs del componente de Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Reconocimiento y Certicacin de Miel Convencional y Orgnica, asignando apoyo a los apicultores de la pennsula de Yucatn (Campeche, Quintana Roo y Yucatn), mediante la capacitacin en Buenas Prcticas de Produccin de Miel, cuyo objetivo es que obtengan el reconocimiento emitido por la SAGARPA en esta materia. La actividad apcola mantiene una estrecha dependencia con las condiciones climticas, esto tradicionalmente genera incertidumbre entre los productores, no obstante, con el cambio climtico derivado del calentamiento global, los riesgos y temores se incrementan, obligando al sector a la adopcin de acciones que contrarresten los efectos de los meteoros, tanto en la planta productiva como en la vegetacin de caractersticas apibotnicas de las regiones productoras de miel ms importantes.
PRODUCCIN PRIMARIA El comportamiento de la produccin de miel de 2000 a 2008, no muestra una tendencia denida como resultado de las variantes climatolgicas. En algunos aos, la produccin se vio severamente afectada por contingencias ambientales como son la ocurrencia de huracanes, ciclones e inundaciones, que afectaron principalmente a la apicultura del Sureste y Pennsula de Yucatn, as como las sequas en el norte del pas. Ejemplo de ello, son los huracanes Wilma y Dean en 2005 y 2007 respectivamente, que a su paso por la Pennsula de Yucatn (principal regin productora de miel) causaron gran devastacin de recursos nctar polinferos y reduccin del gran nmero de colmenas, a tal grado que la actividad apcola en tan importante regin del pas, a la fecha no se ha recuperado al 100 por ciento. La principal afectacin y consecuencia de dichas contingencias, es la inestabilidad en las pocas de oracin, pudindose encontrar retrasos en los inicios de las cosechas, la baja o nula produccin de nctar, o simplemente que los rboles no orezcan. Por otro lado, esta situacin limita a los apicultores en el desarrollo de otras actividades econmicas como la siembra, ya que por falta de ganancias no pueden comprar sus semillas y artculos bsicos. El Gobierno Federal, en coordinacin con los Gobiernos Estatales, ha entregado apoyos extraordinarios a n de contrarrestar o minimizar los daos a la actividad apcola, ejemplo de ello ha sido la dotacin de alimento articial (azcar), a productores afectados. Otro factor que ha contribuido a reducir los daos son los mtodos de tecnicacin para hacer ms eciente la actividad, aplicados por los productores como resultado de las acciones de asistencia tcnica y capacitacin impulsados por el Gobierno Federal que, sin duda ayudan a que la actividad sea productiva. VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE MIEL Y CERA La produccin de miel en Mxico durante el periodo 2000-2008, oscil en torno a las 57 mil toneladas al ao, experimentando una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.35 por ciento.
En 2008, se produjeron 59.7 mil toneladas, siendo el mayor volumen observado en la presente dcada. La produccin de cera durante el periodo 2000-2008 obtuvo un promedio de 2.2 mil toneladas. Es importante sealar que la obtencin de sta, se da como un producto derivado de la propia produccin de miel y se recicla para elaborar cera estampada. La produccin de miel en el 2009, reporta como cifra preliminar 52,800 toneladas, reduccin atribuible a la intensa sequa registrada en la Peninsula de Yucatn y otras regiones del centro y norte del pas. OTROS PRODUCTOS APCOLAS Con el principal objetivo de mejorar el rendimiento econmico de sus activos productivos, los apicultores han venido incursionando en la obtencin y procesamiento de otros productos apcolas como son: el polen, la jalea real y los propleos, as como veneno de las abejas. Este mayor aprovechamiento ha venido acompaado de acciones de promocin de su uso, sustentado en la creciente corriente del uso de productos naturales. Gracias a ello, en los ltimos aos se han integrado un alto nmero de empresas familiares, dedicadas a la venta directa de estos productos, as como a su industrializacin artesanal, emplendolos como materia prima en la elaboracin de aderezos, champs, vinos, tnicos, jarabes, cremas, pomadas,
concentrados proteicos, entre otros, aumentando con esto sus ingresos por colmena al darles un valor agregado. POLEN Datos aportados por los propios apicultores indican que la produccin de polen, ha presentado una disminucin promedio anual de 3.52 por ciento a partir de 2005, resultado de los efectos climticos adversos causantes de la presentacin de oraciones irregulares e inconsistentes. Sin embargo, para 2008 la produccin de polen presenta una importante recuperacin de 24 por ciento con respecto a 2007 y se ubica en torno a las 25 toneladas en el pas.
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Polen
Propleos
10 4.2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4.3 3.3 3.3 3.8 4.2
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En la actualidad, la comercializacin de polen de produccin nacional resiente una fuerte competencia con producto importado de China y en menor proporcin de Espaa. PROPLEOS Y JALEA REAL La produccin de propleos y jalea real registr ciertas variaciones al inicio de la dcada, como consecuencia de la multicitada afectacin de la produccin apcola por factores climatolgicos. Actualmente, se ha consolidado y establecido como un rea de oportunidad para incrementar los ingresos de los productores, ante un mercado interno en crecimiento y en el cual an no se alcanza la autosuciencia en estos productos para la demanda nacional. VENENO DE ABEJAS Independientemente de que no se dispone de informacin especca sobre la produccin de veneno de abeja en Mxico, se prev el desarrollo de esta rea de oportunidad, observacin soportada por el creciente uso de tecnologa para la produccin e industrializacin del veneno de abejas1.
MIEL ORGNICA Ante una creciente demanda por productos orgnicos, parte de la produccin apcola se ha ido enfocando a la obtencin de miel orgnica, principalmente, en reas geogrcas libres de aplicacin de qumicos. Si bien la obtencin de sta implica costos adicionales por el equipo y los procesos de certicacin necesarios y la aplicacin indispensable de tcnicas diferentes, que aseguren la produccin libre de qumicos, la tendencia es creciente, ya que se hace rentable por el mejor precio de esta de miel, superior hasta en un 30 por ciento con relacin al precio de la miel convencional. En 2008, la produccin alcanz las 701 toneladas destacando los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatn, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Veracruz y Campeche.