ASPECTOS BASICOS DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE EN EL SISTEMA JURIDICO ROMANO: SUCESION Suceder significa ocupar el lugar que

anteriormente tena una persona. As, en la herencia hay una sucesin pues el heredero pasa a ocupar la posesin jurdica del que fallece (in locum et in ius succedere). Por su parte, los profesores Fernandez Barreiro y Paricio ensean que la jurisprudencia clsica utiliza la expresin succesio in locum et in ius defunctii y otras equivalentes (suceder in omne ius, in universum ius) para describir el fenmeno jurdico-patrimonial en virtud del cual uno o ms herederos se subrogan en el conjunto de relaciones jurdicas de las que hasta el momento de la muerte era titular una persona. El profesor Di Pietro precisa que en el derecho justinianeo se extiende a los negocios jurdicos por los que se opera una transferencia de dominio de cosas singulares: successio in singulas res. De lo expuesto resulta que la distincin entre sucesin universal y sucesin singular es de origen posclsico y as es posible referirse a: I)Sucesin Universal, esto es, la que supone la sucesin de un indivuo (o varios conjuntamente), a la totalidad de los derechos y obligaciones (relaciones patrimoniales) de otra, la que puede ser: a)mortis causa (el caso de la hereditas y de la bonorum possessio), o b)inter vivos (como ocurrira en la adrogatio, la conventio in manu de una mujer sui iuris, la bonorum venditio y en caso de cada en esclavitud de una persona sui iuris). En todo caso, para algunos, en estos casos (inter vivos) al no haber asuncin de deudas por parte del adquirente no habra tcnicamente sucesin. II)Sucesin particular, que puede ser: a)mortis causa (como en los legados o fiedicomisos a ttulo singular), o b)inter vivos (como en la compraventa o en la donacin). Esta parte del curso se refiere exclusivamente a la denomina sucessio mortis causa y que se refiere a los supuestos de succesio mortis causa. En efecto, hay una absoluta incompatibilidad: si hay institucin testamentaria vlida de ciertas personas como herederos, slo ellos pueden serlo, aunque las cuotas asignadas expresamente no cubran la totalidad de la herencia. Lo no cubierto no se convertir en objeto de la sucesin intestada, sino que ir a acrecer la porcin de los herederos testamentarios en la proporcin de las cuotas asignadas. De esta virtud excluyente o exclusiva de la sucesin testamentaria resulta el fundamental principio de que nadie puede morir en parte testado, en parte intestado (nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest) EVOLUCION DE LA REGULACION DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE EN EL DERECHO ROMANO:

Es sin duda una de las instituciones que mayores cambios experimento a lo largo de la evolucin del sistema jurdico romano, las que suscintamente el profesor Di Pietro expone de la siguiente forma: I. En los tiempos precvicos y arcaicos hasta las XII tablas. La sucesin debe entonces de haber sido en su status de jefatura y no respecto de la propiedad de bienes, pues stos estaban asignados, en el pensamiento social, al grupo familiar. II. Desglosndose de su poder soberano sobre ste y al comps de cambios socioeconmicos ese poder gerencial del pater sobre el patrimonio familiar habrase convertido en propiedad privada individual, con exclusin de los dems miembros del grupo. Su capacidad de designacin de heredero por testamento debe de haberse entonces "patrimonializado", adquiriendo un predominante carcter de libre disposicin de los bienes patrimoniales, tanto en favor de herederos que adquiriesen per universitatem el patrimonio o partes alcuotas de l, como en favor de legatarios que sucedieran a ttulo particular en determinadas cosas o derechos desgajados de la masa patrimonial. III. Esa absoluta libertad de disponer, en un creciente clima de individualismo y relajacin de los fuertes y austeros lazos de solidaridad grupal, llev a la necesidad de prevenir abusos y omisiones. As, se explica que por obra de la jurisprudencia y de la legislacin se terminar estableciendo la institucin de la legtima. IV. En el rgimen sucesorio se termina reconociendo relevancia jurdica a la cognacin. V. Una ltima trascendente evolucin es la que lleva a la simplificacin formal de los testamentos. SUCESIN UNIVERSAL MORTIS CAUSA Tanto la testamentaria cuanto la intestata fueron regladas por dos sistemas: el de la hereditas, del ius civile, y el de la bonorum possessio, establecido por el pretor. HEREDITAS (HERENCIA CIVIL) Esta palabra ha sido usada en dos diferentes sentidos, referidos ambos a la sucesin de un sujeto, el heredero (heres), en las relaciones jurdicas titulariadas por otro sujeto en el momento de su muerte. Este ltimo se designa con la expresin de cuius. En el primer sentido, el significado hereditas indica un complejo unitario (universitas) de corpora (cosas corporales) y iura (derechos), complejo considerado como un todo nico destinado a ser adquirido, en un solo acto y por una sola causa, por un heredero. En el segundo sentido, hereditas equivale al ius hereditatis (derecho a la herencia), es decir, la titularidad de la herencia, el derecho del heres a suceder al de cuius. Contrariamente a las sucesiones universales nter vivos, la hereditas comprenda los pasivos patrimoniales, pudiendo resultar que las deudas superasen al activo; es decir, que fueran ultra vires hereditatii. Pero no todas las relaciones jurdicas inherentes al de cuius se transfieren con la adquisicin de la hereditas.

La normativa de la hereditas es del ius civile, resultante de la ley de las XII tablas y de otras leyes, de la interpretacin de los prudentes, de los senadoconsultos y, por ltimo, de las constituciones imperiales. BONORUM POSSESSIO Otro modo de realizar una persona la adquisicin del patrimonio o cuota parte de ste de un difunto fue la concesin de la bonorum possessio, otorgada por el pretor a pedido de parte y previo examen sumario o especial de la solicitud, segn la hiptesis estuviera o no prevista en el edicto. I. Objeto de la bonorum possessio, al igual que el de la hereditas, era la universalidad de cosas y derechos del de cuius, en la que unitariamente y por el slo acto de la concesin pretoriana, suceda el bonorum possessor, que de no surgir quien tuviere un mejor ttulo de sucesin llegara, con el transcurso del tiempo, a usucapir las cosas (usucapi hereditatis y, con el ejercicio de actiones tiles, a realizar los derechos personales. Es decir, a conseguir una titularidad, de acuerdo al ius civile, de todos los derechos reales y personales que haba investido el de cuius. De all que si bien slo el ius civile, y no el pretor, poda hacer heres a alguien (praetor herederes facere non potest), aquel a quien el pretor otorgaba la bonorum possessio llegaba a ser considerado loco heredis (en lugar del heredero). Dicho de otra forma, para obtener los efectos de la sucesin hereditaria, el bonorum possessor es equiparado procesalemente al heres mediante el uso de una ficcin. II. La bonorum possessio surgi dentro del derecho sucesorio como institucin meramente posesoria: fue atribuida tanto a)como posesin provisional de los bienes hereditarios mientras se desarrollaba un proceso de peticin de herencia, como b)en favor de aquellos que, justificando una pretensin a la herencia fuese testamentaria o ab intestato, solicitaban ser puestos en la posesin de los bienes hereditarios sin necesidad del ms complicado procedimiento de una hereditatis petitio. La bonorum possessio tena, pues, un carcter subordinado y auxiliar del sistema de la hereditas (adiuvandi iuris civilis gratia); resultaba entonces sin efectividad sustantiva (sine re), pues quien la haba obtenido estaba destinado a sucumbir frente a quien hiciera valer un mejor ttulo de acuerdo con el ius civile. III. Empez siendo, pues, una institucin confirmatoria o coadyuvatoria del ius civile. Pero esto evolucionar en dos sentidos: 1)Se comenzar a dar la bonorum possessio no slo a los que invocaban ser herederos de acuerdo con el ius civile, sino tambin a otras personas; 2)En muchos supuestos se la otorg cum re, es decir, con criterio prevaleciente sobre lo dispuesto por el ius civile. La bonorum possessio result, entonces, ampliatoria y correctora, respectivamente, del ius civile. Se trataba de una bonorum possessio secundum tabulas (de acuerdo con las tablillas (en las que estaba escrito el testamento)).

En los casos en que el de cuius haba muerto intestado, el pretor lleg a conceder la bonorum possessio a personas unidas al de cuius por cognacin. Se trataba entonces de una bonorum possessio sine tabulis (sin tablillas). Por ltimo se concedi la bonorum possessio, aun existiendo testamento, a personas no instituidas por el de cuius. En esos casos se hablaba de una bonorum possessio contra tabulas (contra las tablillas). Si tenemos en cuenta que el bonorum possessor se converta en propietario ex iure quiritium a travs de la usucapio y que a travs de las actiones tiles concedidas por el pretor llegaba a realizar en su favor los derechos de crdito del de cuius, resultaba que, sin alcanzar la categora de heres que slo poda ser conferida por testamento o normativa del ius civile, llegaba al mismo resultado prctico que el heres: suceder al de cuius en todos sus derechos reales y personales. De expuesto se aprecia la existencia de dos sistemas: el del ius civile, que determinaba la calidad de heredero, y el pretoriano, que conceda la bonorum possessio. Si el pretor conceda la bonorum possessio a una persona no contemplada por el ius civile o ubicada en ste en un segundo trmino, haba que resolver en cada hiptesis si el heredero civil poda actuar exitosamente contra el bonorum possessor por medio de una hereditatis petitio. La doctrina hablaba de bonorum possessio sine re o cum re, segn que el titular de ella debiera ceder su posesin o mantenerla ante la pretensin del heredero civil. IV. Al confundirse en la poca posclsica el ius civile con el ius praetorium u honorarium, al convertirse las actiones tiles en simplemente directas, al unificarse la propiedad bonitaria con la quiritaria, la distincin entre bonorum possessio y hereditas perdi contenido substancial. Lo que s se conserv fue la primitiva utilizacin de la bonorum possessio como institucin posesoria coadyuvadora de la herencia, en tanto atribua a quien invocaba un derecho de sucesin no necesariamente ptimo una mera posesin que duraba en tanto no se presentara un titular de un mejor derecho sucesorio. DELACIN DE LA HERENCIA Para que alguien pueda ser llamado heres (heredero) o bonorum possessor (poseedor del patrimonio hereditario) es necesario que exista alguna causa de delacin en virtud de la cual la misma le sea "deferida" o por la cual sea "llamado". I. La delacin (llamamiento) de la herencia se puede hacer ya ex testamento (herencia testamentaria), ya por la ley (herencia ab intestato). II. En primer trmino, ocurrida la muerte de una persona, hay que dar predominio a la herencia testamentaria. Si no llegara a haber testamento o ste fuese invlido o ineficaz correspondera abrir la herencia ab intestato.

III. No poda ocurrir que ambas herencias se presentasen en forma simultnea, ya que "nadie puede morir en parte testado y en parte intestado" (" nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest"). En todo caso, este principio sufre algunas excepciones, tales como el caso del testamento militar y de otros supuestos de reclamo de la herencia de los herederos ab intestato contra los instituidos en el testamento, pero sin afectar todo el testamento. IV.-En el derecho justinianeo se termina estableciendo el criterio de la concurrencia entre la sucesin testada y la intestada. ADQUISICIN DE LA HERENCIA Los herederos pueden ser suyos y necesarios (sui et necessarii), necesarios (neccesarii) y extraos o voluntarios (extranii aut voluntarii). HEREDEROS SUYOS Y NECESARIOS Son tales los descendientes del pater que se encontrasen o se hubieran encontrado sometidos a su patria potestas. Son, por tanto, "herederos suyos y necesarios": (A) Los hijos sometidos a. la patria potestas. (B) Los nietos sometidos en forma directa a la patria potestas. (C) Los postumos que nacieren despus de la muerte del causante, y que de no haber sido por este hecho hubieran estado bajo su patria potestas. (D) La uxor in manu y la nuera in manu. Estos herederos adquieren la herencia en forma automtica, ipso iure, con la muerte del causante. No necesitan de ningn acto de aceptacin de la herencia. Sin embargo, el pretor, tambin por razn de equidad, les conceder el ius abstinendi, de tal modo que los herederos que recibieran una herencia muy cargada de deudas y con el fin de no responder por ellas pudieran evitarla. HEREDERO NECESARIO Se denomina heredero necesario al esclavo del testador instituido heredero por ste en el mismo momento que le otorgaba la manumisin (manumissio testamentaria). HEREDEROS VOLUNTARIOS O EXTRAOS Se entiende por tales aquellos otros herederos que por ser extraos a la familia del causante son instituidos por ste en el testamento, por lo que, para adquirir la herencia debern expresar su aceptacin en forma voluntaria. USUCAPIO PRO HEREDE Mientras no apareciese un heredero se permita que cualquiera entrara en posesin de la herencia a los efectos de usucapirla. El plazo de la usucapi era el de un ao. Si apareca un heredero, poda reclamar la herencia siempre y cuando no hubiese transcurrido el plazo de la usucapi; en caso contrario, la posicin del usucapiente era inconmovible.

Pero desde los comienzos de la poca clsica se consider que lo usucapido no deba ser la hereditas, sino las cosas hereditarias en forma particular. ALGUNOS EFECTOS DE LA HERENCIA 1)COMUNIDAD HEREDITARIA Entre todos los herederos surge un estado de comunidad, en virtud del cual cada uno participar, en su parte alcuota, de las cosas, de los crditos y de las deudas. La forma de poner fin a la comunidad hereditaria es mediante el ejercicio de la actio familiue erciscundae. 2)COLACIN DE BIENES La colacin (collatio [bonorum) es la obligacin que tienen en la sucesin ab intestato aquellos descendientes que ya por ser emancipados y contar por esta razn con un patrimonio propio, ya por otras causas, hubieran recibido favorecimientos del causante de denunciar dichos bienes y aportarlos al patrimonio en el que suceden al de cuius. El propsito evidente de esta institucin es asegurar la igualdad de todos los herederos ab intestato. 2)RESPONSABILIDAD POR LAS DEUDAS Una vez operada la sucesin, la regla general es que, al unirse el patrimonio hereditario con el del heredero, ambos pasan a formar uno solo, confundindose los crditos y las deudas hereditarias con los del heredero. De esta forma, Los acreedores del causante corran el riesgo de encontrarse con un heredero cargado de deudas (heres suspectus) y no lograr as el cobro de sus crditos. Por ello, el pretor conceder a esos acreedores del causante el beneficio de la separatio bonorum. Por otra parte, el heredero responde de las deudas hereditarias no slo con los bienes de la herencia, sino con los suyos propios. Se habla entonces de una responsabilidad ultra vires hereditatis (ms all del monto de la herencia). De esta forma, el heredero corra el riesgo de recibir una hereditas damnosa (herencia perjudicial), es decir, cargada de deudas. Justiniano, para proteger al heredero contra una hereditas damnosa por la cantidad de deudas del causante, le otorgar a aqul el beneficium inventarii (beneficio de inventario), que significaba la limitacin de la responsabilidad a los bienes del activo hereditario. Se habla entonces de una responsabilidad intra vires hereditalis (dentro de las posibilidades (fuerzas) de la herencia). PROTECCIN DEL DERECHO HEREDITARIO HEREDITATIS PETITIO Cuando el heredero, conforme al ius civile, ve desconocida su situacin de tal, puede ejercer contra aquel que pretende ocupar su lugar en los bienes hereditarios una actio in rem denominada hereditatis petitio.

Esta actio in rem funciona de manera muy semejante a la reivindicado. La hereditatis petitio es para lograr la declaracin de que es heredero, y en consecuencia le sea atribuida la hereditas como universitas iuris. Se ejerca en contra de quien afirmara ser heredero o quien poseyera todos o algunos de los bienes hereditarios El heredero por el ius civile, en lugar de ejercer la hereditatis petitio, poda tambin ejercitar separadamente las acciones particulares o singulares, como reclamar un crdito hereditario o reivindicar el dominio de una cosa. INTERDICTUM QUORUM BONORUM Este interdicto era otorgado a quien le corresponda la bonorum possessio para protegerlo y poder pedir la restitucin de las cosas hereditarias que le correspondan y que estaban detentadas por otro Al bonorum possessor, para que pudiera ejercitar las acciones en favor y en contra de la herencia le eran concedidas por el pretor actiones ficticiae, esto es, sobre la ficcin de que fuera el heredero. ACCION DE PARTICION DE LA HERENCIA: Cuando existen varios herederos, la herencia permanece en principio en estado de indivisin. La comunidad formada cesa si los herederos acuerdan dividirse la herencia. Si ello no ocurre, cualquiera de ellos puede pedir judicialmente la particin por medio de la actio familiae erciscundae HERENCIA YACENTE: En el intervalo que mediaba entre la muerte del de cuius y la adquisicin de la herencia por algn heredero, sta quedaba temporalmente sin titular y se decas que yaca o dorma. HERENCIA VACANTE (BONA VACANTIA): Es aquella que quedaba definitivamente sin titular caso en el cual los bienes pasaban al erario pblico. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUCESIN AB INTESTATO Tiene lugar siempre que por el de cuius no haya sido hecho testamento vlido, o haya resultado nulo (ruptum vel irritum), o no haya sido aceptado por los herederos instituidos, (destitutum, desertum). Entre todas las instituciones del Derecho Romano, la sucesin ab intestato es la que ha sufrido mayor transformacin, pasando de un sistema arcaico con base en la agnacin. Etapas: a)la de la ley de las XII tablas y la del ius civile basado en la interpretacin de aqulla. b) la del sistema de las bonorum possessiones; c) la de los senadoconsultos; d) la de las constituciones imperiales.

e) la de las novelas 118 y 127 de Justiniano. a)LA SUCESION AB INTESTATO EN LA LEY DE LAS XII TABLAS Y EN EL IUS CIVILE a.1)LA SUCESIN AB INTESTATO EN LAS XII TABLAS a.2)LA SUCESIN INTESTADA EN EL IUS CIVILE I. Hay tres clases de sucesores: A) los heredes sui; B) los agnados y C) los gentiles. A)Heredes sui. Eran quienes estaban bajo la inmediata patria potestad o manus del de cuius y que inclusive alcanzaba a los postumos que estuviesen en dicha condicin: 1) sin distincin de sexo y con la condicin de iustae nuptiae, los hijos y los nietos cuyo padre, hijo del de cuius, hubiera premuerto o sido emancipado; 2) los adrogados o adoptados como hijos y sus descendientes, en el caso de premuerte; 3) su mujer considerada loco filiae (en la condicin de hija) y las nueras casadas con hijos premuertos si para una y otras haba tenido lugar la conventio in manum. Todos los sui, pues, sucedan, aun en desigual grado de parentesco, siempre que hubieran estado al momento de la muerte bajo el inmediato poder del de cuius. La proporcin en la que sucedan los hijos era per capita (por cabeza); los descendientes de ellos sucedan per stirpes (por rama). Derecho de representacin. Los sui heredes sucedan automticamente; no necesitaban aceptar, ni podan repudiar la herencia. B)Agnados. C)Gentiles. b)LA SUCESIN AB INTESTATO EN EL SISTEMA DE LA BONORUM POSSESSIO En la ltima etapa del derecho honorario, el Edicto Perpetuo, el sistema de la bonorum possessio presenta cuatro categoras de parientes llamados en el orden que se seala lneas abajo y con la admisin de la sucesin de rdenes (successio ordinum), es decir que no presentndose los de la primera categora quedaba abierto el campo para que se presentaran los de la segunda, y as sucesivamente: A)liberi; B)legitimi; C)cognati; D)vir et uxor. A)Liberi. Eran los descendientes sobre la base de generacin y matrimonio, aunque no hubieran estado sometidos al pater en el momento de su deceso. La manera de suceder era en el orden y en la proporcin similar a la de los sui en el ius civile: per capita para el primer grado de parentesco y per stirpes y con representacin para los subsiguientes.

Una situacin chocante consisti en la desigualdad resultante de que, en tanto todo lo adquirido por los sui haba ido a integrar el patrimonio del de cuius, en cambio, lo adquirido por el emancipado, precisamente desde la emancipacin, haba ido a constituir su patrimonio individual: la solucin equitativa fue exigirle a este ltimo que llevara a colacin (collatio) en la sucesin ese patrimonio adquirido hasta la muerte del de cuus. B)Legitimi. No presentndose liberi a reclamar la bonorum possessio, el pretor la conceda a los designados en segundo lugar, los legitimi, slo integraban esta categora los agnados. Sucedan segn grado de proximidad de parentesco tal como ocurra en los agnados del sistema del ius civile. No haba, pues, sucesin en grados ni representacin. C)Cognati. Son los unidos al de cuius por vnculos de cognacin, es decir, sobre la base de generaciones legtimas concebidas en iustae nuptiae por parte de varones o mujeres, y aun con base en generacin ilegtima por parte de mujer. A la cognacin se le reconoca relevancia slo hasta un sexto grado de parentesco y hasta un sptimo si se trataba de los nacidos o nacidas de un sobrino o sobrina (sobrino sobrinae nati et natae). El llamado se haca al cognado de grado ms prximo y con exclusin de los otros, como en la categora de los legitimi, pero con la importantsima diferencia de que el pretor admita la sucesin en grado. D)Vir et uxor. Con este ltimo llamado el pretor estableci un recproco derecho de sucesin entre marido y mujer, sobre la base de las iustae nuptiae, pero independientemente de la convetitio in manum. c)LA SUCESIN AB INTESTATO EN LOS SENADOCONSULTOS Los senadoconsultos consagran la sucesin recproca entre madre e hijos e institucionalizan, as, en el plano del ius civile, los vnculos cognaticios, hasta ahora slo amparados en el ius honorarium. El senadoconsulto Tertuliano, de la poca de Adriano, reconoci a la madre no agnada que hubiese alcanzado el ius liberorum la sucesin de los hijos, legtimos o extramatrimoniales, que hubieran muerto intestados sin dejar liberi, ni padre manumisor, ni hermanos consanguneos. Con la madre concurran por la mitad las hermanas consanguneas del de cuius. Por el senadoconsulto Orficiano (178 d. C.) se atribuy a los hijos legtimos o ilegtimos (iusti aut vulgo concepti) la herencia civil de la madre, con preferencia a los consanguneos y a los agnados de la de cuius. En ambos senadoconsultos se le daba, pues, condicin de herederos a personas que no formaban parte de la familia civil. d)LA SUCESIN INTESTADA EN LAS CONSTITUCIONES IMPERIALES La legislacin posclsica tiende a liberar a la madre de la condicin de tener el ius liberorum para suceder al hijo. Otra tendencia fue el incremento de la relevancia de la cognacin.. De ese modo, la cognacin entr en el ius civile a ser considerada en la lnea colateral, en tanto hasta ese momento slo lo era en la de los descendientes. e) LA SUCESIN AB INTESTATO EN LAS NOVELAS 118 Y 127

En este rgimen se consagra definitivamente el vnculo de parentesco cognaticio; la parentela adoptiva slo se equipara a la de la sangre si est establecida en una adoptio plena, si no, slo da derecho a la delacin del hijo a la sucesin del padre adoptivo, y no viceversa. Quedar reconocida al filius familias la plena capacidad de ser sucedido ab intestato, sin que sus bienes vayan iure peculii (por condicin jurdica de peculio) al patrimonio del paterfamilias. El filiusfamilias quedaba equiparado en este importante captulo a los sui iuris. Quedan establecidas cuatro clases de sucesores con sucesin de grados y clases); en cada una es llamado el pariente de grado ms prximo y por su falta o renuncia se pasa al grado sucesivo; slo ante la falta de parientes de una clase se pasa a la siguiente. a) Descendientes. Los descendientes de un hijo premuerto heredan por representacin y per stirpes, es decir, dividindose la cuota que hubiera correspondido a ese hijo. b) Ascendientes, hermanos o hermanas germanos y sus descendientes. c)Hermanos y hermanas consanguneos (del mismo padre o uterinos (de la misma madre). Suceden per capita; si pre-mueren, suceden per stirpes sus hijos, pero no los ulteriores descendientes. d)Cognados colaterales. A falta de sucesores de las otras categoras, suceden per capita los del grado ms prximo, con exclusin de los dems, es decir sin representacin. Las novelas no indican si la limitacin al sexto y sptimo grado que est en la compilacin y que vena desde la bonorum pqssessio de los cognati queda o no derogada. El cnyuge suprstite no fue aludido en las novelas y por lo tanto quedaba vigente la bonorum possessio unde vir et uxor. Ante la falta de sucesores ab intestato, el fisco reivindica la herencia vacante: la de eclesisticos va a la Iglesia o al convento; la de los decuriones, a la curia; la de los soldados, a la respectiva legin; la de ciertos profesionales, a la respectiva corporacin, etctera. SUCESION INTESTADA DEL LIBERTO: Siempre fue objeto de una regulacin especial (Gayo, 3, 39-54). ASPECTOS RELEVANTES DE LA SUCESIN TESTAMENTARIA La herencia testamentaria tiene precedencia respecto de la herencia ab intestato, lo cual significa que muerta una persona lo primero que corresponde averiguar es ver si ha dejado expresada su voluntad en un testamento. CONCEPTO DE TESTAMENTO El testamento es un acto solemne de ltima voluntad por medio del cual se instituye heredero. Puede contener otras clusulas (manumisiones, legados, dacin de tutor), pero,

en principio, la eficacia de las mismas depender de la existencia de la institucin de heredero (heredis institutio). Es por ello que las definiciones de Ulpiano ("Testamento es la declaracin, de acuerdo a derecho, de nuestra intencin, hecha de manera solemne, para que valga despus de nuestra muerte") y de Modestino ("Testamento es la expresin, de acuerdo a derecho, de nuestra voluntad respecto de lo que se quiere que se haga despus de nuestra muerte"), no obstante ser las dos nicas que surgen de los textos, no seran del todo exactas debido a que olvidan acentuar la existencia de la institucin de heredero. CAPACIDAD DE TESTAR Y CAPACIDAD DE SER INSTITUIDO POR TESTAMENTO Los romanos empleaban la expresin testamenti factio para referirse a la capacidad de otorgar testamento, de intervenir como testigo, de ser heredero o legatario o de obtener cualquier favorecimiento por disposicin testamentaria, como, por ejemplo, una designacin como tutor. Se suele distinguir entre testamenti factio activa (cuando nos referimos al testador) y testamenti factio passiva (cuando nos referimos a los testigos, herederos, legatarios, etctera-). Testamenti factio activa. La regla general es que la persona que quiera disponer por testamento debe estar en posesin de los tres status: ser libre, ciudadano romano y paterfamilias. Adems, debe gozar de la capacidad de hecho para poder hacerlo. Por faltarles capacidad de hecho, no pueden hacer testamento (A) los impberes; (B) el furiosiis salvo en sus intervalos lcidos y el mente captiis; (C) el prdigo; (D) en la primera poca, los que padecieran de total mudez o de sordera; (E) tal cual lo dijimos antes, el ciego pudo hacerlo a partir de Justino. En principio, las mujeres no podan testar; pero s podan hacerlo cuando, estando sometidas a la tutela de su sexo, lograban liberarse mediante una coemptio fiduciaria. A partir de un senadoconsulto de Adriano podrn hacerlo con la auctoritas del tutor. Cuando desaparece la tutela mulierum, las mujeres quedarn en libertad de testar. En lo referente al requisito de ser ciudadano romano, quedarn exentos los latinos veteres y los coloniarii; no, en cambio, los iuniani. El peregrino puede hacer testamento conforme a su ius civile; pero tal derecho no se le reconoce, en cambio, al peregrino dediticio. La testamenti factio activa se debe tener tanto en el momento de la factio del testamento como en el de la muerte del testador. Si el testador cayese prisionero del enemigo, el testamento no perda validez si aqul volva a Roma (ius postliminii); o si mora prisionero del enemigo (fictio legis Corneliae). Testamenti factio passiva. En principio la posee el que tiene los tres status. Pero se pueden dar varios supuestos.

A) As, los sui y los esclavos pueden ser instituidos herederos o legatarios, pero lo que logren pasa al patrimonio del pater. La aceptacin tiene que ser hecha por autorizacin del pater o del dominus, respectivamente. El esclavo puede adquirir del dueo por testamento, si al mismo tiempo es manumitido en el mismo testamento. B) En cuanto a los latini iuniani, si bien tendran esta facultad, la-parte que les perteneciese se volva caduca e iba a parar al fisco, a menos que adquiriesen la ciudadana en el plazo de aceptacin de la herencia (oretio). C) En cuanto a las personas inciertas (incertae personae), es decir, aquellas no claramente instituidas, como ser las que resultasen de una situacin como la siguiente:"Que sea mi heredero el primero en venir a rendirme las honras fnebres", no podan ser herederos. Entraban en la categora de incertae personae los hijos postumos, esto es, los que nacen despus de la muerte del causante. Pero, desde el principio se reconoci la testamenti factio passiva a los postumi del causante. Y ms adelante, en la poca de Justiniano, no se establecieron distinciones y se los admiti como herederos. En un principio entraron tambin los municipios y corporaciones, si bien luego de una lenta evolucin se les admiti la capacidad de heredar. D)En cuanto a las mujeres, por la lex Voconia se les prohibi adquirir como herederas por testamento de quienes estuvieran en la primera clase los ms ricos, que eran aquellos que posean una fortuna superior a los 100.000 ases,'aunque, de todos modos, podan adquirir por legados hasta una cantidad igual a la de los herederos. Esta ley del ao 169 a. C, pretenda evitar la existencia interesada de vnculos hereditarios, pero a comienzos del Imperio comenz a caer en desuso. E) Por la lex Julia de maritandis ordinibus (17 a.C.) y por la lex Papia Poppaea (9 a.C.) con el fin de fortalecer a la familia romana se dispusieron una serie de incapacidades respecto de aquellos que no se casaban; o que casados, no tenan hijos. La testamenti factio passiva se deba tener no slo en el momento de la factio del testamento, sino tambin en el momento de la muerte del testador. A estos dos requisitos poca clsica, Justiniano agregar el de ser capaz en el momento de aceptarse la herencia doctrina de los tres momentos. CONTENIDO DEL TESTAMENTO INSTITUCIN DE HEREDERO. El fin esencial del testamento romano es designar uno o varios herederos a los efectos de ocupar la situacin jurdica que tena el causante. Por ello es que la clusula de la institucin de heredero deba, en la poca clsica, figurar al comienzo. En la poca justinianea este principio se debilitar un poco. Se permitir que la heredis institutio figure en cualquier parte del testamento, y no necesariamente a la

cabeza; incluso, dada la vigencia que tena el codicilo que no requera la institucin de heredero, la lnea de separacin entre ste y el testamento se ir desdibujando mucho. ASPECTOS RELEVANTES: 1)La institucin de heredero no poda ser hecha respecto de una cosa determinada. 2)La institucin de heredero puede subordinarse a un plazo o una condicin suspensivos, pero no resolutorios. Ello se expresa en una regla que dice "semel heres semper heres ("una vez heredero, se es siempre heredero"). 3) La institucin puede ser respecto de un heredero o respecto de varios. En esta ltima circunstancia , salvo lo dicho para el caso especial de la institucin ex certa re, la divisin se hace por fracciones o cuotas numricas. El sistema romano es a este respecto duodecimal, de tal modo que todo el patrimonio (as) se divide en doce onzas (unciae). Si instituyera a un solo heredero y le dejara un nmero limitado de cuotas, por ejemplo 8 onzas, el resto no podra ir a los herederos ab intestato porque, salvo el caso del testamento militar, no se puede morir en parte testado y en parle intestado". En ese supuesto, las cuotas se aumentan hasta agotar el capital ntegro. Substitucin de herederos. A)Substitucin vulgar: Ocurre cuando se instituye un heredero substituto para el caso de que el instituido en primer trmino haya premuerto en relacin al causante o haya repudiado la herencia. B)Substitucin pupilar: Ocurre cuando el testador instituye heredero a un filius impber, designando a otro como substituto para el supuesto de que aqul falleciere antes de llegar a la pubertad. C)Substitucin cuasi pupilar: El pater instituye como heredero a un filius demente (furiosus) debido a la enfermedad que ste padece se le permite instituirle un substituto para la eventualidad de que llegase a morir sin haber recobrado la razn. INVALIDEZ Y REVOCACIN DE LOS TESTAMENTOS I. Un testamento puede resultar invlido por diversas causas. A) testamentum iniustum o non iure factura (no hecho de acuerdo a derecho) aquel al que le faltan requisitos de forma o de fondo. En estos casos el testamento es nulo desde el inicio. B) Inutile cuando el testador ha cometido la pretericin de un heres suis.

C) Irritum (anulado) en el supuesto de que el testador haya cado en una capitis deminutio aunque fuere mnima y sin perjuicio de lo establecido a propsito del ius postliminii y de la fictio legis Corneliae. D) Ruptum (quebrado) para el supuesto de que con posterioridad naciera un heres suus varn, por cuanto quedara preterido. E)Tambin se puede volver desertum (abandonado) o destitutum (frustrado) para el supuesto de que los herederos hayan premuerto respecto del testador, o porque no se acepte la herencia, o cuando, sujeta la institucin de heredero a una condicin suspensiva, sta no se cumpliera. II. A su vez, un testamento puede ser revocado. Se entiende por revocacin la invalidez de un testamento por una declaracin contraria del testador. SUCESION CONTRA EL TESTAMENTO En principio el testador tiene una genrica libertad de testar, en virtud de la cual como ocurri en un comienzo el pater poda desheredar a alguno o a todos sus filiifamilias. Este conflicto tendr, a travs del tiempo, planteos distintos. En efecto, por un lado se tratar de garantizar a los herederos legtimos contra ciertas deficiencias formales habidas en el testamento. Se trata ac de la sucesin necesaria formal. En cambio, a partir de un muy interesante desarrollo, se ir admitiendo que, no obstante no haber deficiencias formales, aquellos herederos legtimos pueden, sin embargo, reclamar contra el testamento que los excluy. Se tiene, entonces, la sucesin necesaria material. LA SUCESIN NECESARIA FORMAL En el viejo ius civile, el testador tena un deber respecto de los filiusfamilias, puesto que, si bien era libre ya de instituirles herederos, ya de desheredarlos, lo que no poda hacer era preterirlos, es decir, silenciarlos no nombrndolos en el testamento, La exheredatio deba hacerse al comienzo del mismo testamento empleando las palabras rituales, aunque de significado contrario a las que habamos visto en la "institucin de heredero". A fines de la Repblica se acostumbrar a que los hijos sean desheredados en forma nominativa. En cambio, las hijas y otros descendientes podan ser desheredados en bloque. Si luego de hecho un testamento naca un filius del testador, se volva ruptum, por lo que perda validez. Se admiti la exheredatio de stos. I. El efecto de la pretericin de un heres suus era el de arrastrar la nulidad del testamento. En cambio, si se trataba de la hija o del nieto, se interpretaba que a la persona omitida se la tuviera "como por inscripta" (quasi scripta), participando de una parte igual a la de los otros herederos, si stos eran heredes sui; y con la mitad de la herencia, si se trataba de "herederos extraos".

II. El pretor continuar con las normas ya sealadas, ponindolas en coordinacin con la bonorum possessio. A)Todos los hijos varones deban ser instituidos o desheredados en forma nominativa. Pero con que se presentase un solo caso de preterido, el testamento se converta en nulo, por lo que corresponda abrir la herencia ab intestato, concedindoles a todos los interesados y llamados en la clase unde liberi la bonorum possessio. B)Si se trataba de nietos o de hijas, o de la uxor in manu el testamento no se volva inutile, pero a los preteridos se les conceda la bonorum possessio contra tabulas (contra las tablillas (del testamento)). III. En el derecho posclsico, sobre todo a partir de la poca de Constantino, quien no consider necesario el empleo de palabras formales en los testamentos, bastaba cualquier forma para instituir o desheredar. Pero Justiniano precis que, tanto para un descendiente varn como para uno mujer, era necesaria la desheredacin nominativa, suprimiendo en cambio la global. La consecuencia ms importante de esta equiparacin era que la pretericin, se tratase ya de un hijo, un nieto o una hija, arrastraba la nulidad del testamento, abrindose la herencia ab intestato. Dej, sin embargo, establecida una diferencia para el hijo emancipado, cuya pretericin no arrastraba la nulidad, puesto que poda pedir la bonorum possessio contra tabulas. LA SUCESIN NECESARIA MATERIAL Al declinar los tiempos republicanos, el auge del individualismo y hedonismo, la liberacin de las costumbres y la disolucin de la familia tradicional llevaron a que algunos romanos realizaran muchas veces sus testamentos de acuerdo con una muy personal afectividad, olvidando en absoluto los deberes que el estado de familia les impona respecto de sus hijos, mujer u otros parientes. Cuando el testamento era vlido y no haba deficiencias formales como las ya analizadas, los antedichos se encontraban, por el capricho muchas veces fantasioso del testador, sin el goce de la herencia y sin poder reclamar nada por la va judicial. Es entonces que los juristas, sobre la base de que el testador no cumpla en esos casos con el deber familiar y haba obrado contra officium pietatis (contra el deber del afecto), comenzaron a hablar de que el testamento resultaba contrario a dicho deber. Querela inofficiosi testamenti Por su intermedio, ms que polemizar sobre lo estrictamente jurdico, se admita una amplia discusin sobre si el testador haba infringido o no el officium pietatis respecto de sus parientes prximos, por haberlos excluido del testamento o haberles dejado bienes en cantidad muy menguada. I. La querela inofficiosi testamenti fue lentamente estructurada sobre la base de determinadas condiciones de ejercicio.

A) Tena la facultad de ser ejercitada por los hijos del testador que se hubieran podido presentar a la herencia ab intestato, y alcanzaba tambin a los ascendientes y a los hermanos. B) Slo poda ser intentada en el plazo de cinco aos y no se transmita a los herederos del legitimado. C)La querela era llevada a cabo contra el heredero, o herederos, instituidos en el testamento. De progresar su efecto, se anulaba el testamento, abrindose la sucesin ab intestato. Sin embargo, no todo el testamento resultaba nulo. Seguan siendo vlidas clusulas como manumisiones, legados, nombramientos de tutores. Incluso poda suceder que ciertas instituciones de herederos continuaran teniendo valor. En estos supuestos se admita como excepcional la derogacin de la regla de que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. D)El querellante deba demostrar no slo su eventual vocacin hereditaria ab intestato, sino que adems haba sido perjudicado por su exclusin o por la disminucin de la parte que le corresponda. II. Se planteaba ac una evidente inconsecuencia, ya que si el testador hubiera dejado al heredero esa cuarta parte de la herencia, ste no tendra ms derecho a pedir la querela inofficiosi testamenti; en cambio, si le dejaba menos de esa parte "legtima", entonces, por la querela, obtena la cada del testamento y con la exclusin del heredero testamentario poda, eventualmente de no existir otros herederos quedarse con la totalidad de la herencia. Para remediar esta incongruencia se fue abriendo paso en el derecho posclsico el otorgamiento de una accin actio ad supplendam legitimam por medio de la cual el heredero no instituido poda demandar que se supliese lo que le faltaba hasta cubrir la porcin legtima, dejndose subsistente el resto del testamento. Esta actio supplendam legitimam se diferencia de la querela en que es in personam (reclama el suplemento al heredero instituido como si fuera un crdito) y no in rem (como en la querela, por la que se pretende obtener toda la herencia). Adems, no se le aplica la prescripcin de los cinco aos y pasa a los herederos. Por ltimo, si el heredero pierde esta accin, no pierde las liberalidades ya acordadas. III.Justiniano dar por medio de tres constituciones una del ao 528, y luego las novelas 18 y 115 formas definitivas a esta evolucin de la querela inofficiosi testamenti, aceptando las diversas modificaciones producidas. El rgimen quedara establecido del siguiente modo. A)Aumenta la portio legitima de un cuarto hasta un tercio cuando los herederos intestados no pasan de cuatro, y hasta un medio cuando son ms de dicho, nmero. B)Si un heredero familiar prximo (descendiente, ascendiente o hermano) hubiese sido preterido o desheredado sin justa causa, se le conceda la querela inofficiosi testamenti, la

cual, si bien conserva el antiguo nombre, ahora funciona de acuerdo con las modificaciones antes referidas. De este modo, si fue totalmente excluido de la herencia, funciona como una petitio hereditatis por el monto de la parte legitima. Si, en cambio, lo que le ocurri es que se le dej una suma inferior a la parte legitima, entonces funciona como la actio supplendam legitimam. El testamento no queda eliminado, sino que el heredero legitimario sustituye al instituido hasta el lmite de la portio legtima. C) Se establecen de manera taxativa cules son las causas posibles de desheredacin que debe invocar el testador respecto de los herederos con derecho a la portio legitima. D) Se mantienen en esta poca las dos variantes admitidas desde el derecho posclsico, que eran la llamada querela inofficiosae donationis, por la cual se podan anular las donaciones excesivas efectuadas por el testador nter vivos que perjudicaran la pars legitima, de tal modo que lo donado regresara a la herencia, y la querela inofficiosi dotis, por medio de la cual se anula la dote excesiva cuya constitucin hubiese agotado el patrimonio y por ello perjudicado la pars legitima. LOS LEGADOS, LOS FIDEICOMISOS Y LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE LOS LEGADOS Se entiende por legado una disposicin mortis causa incluida en un testamento o en un codicilo confirmado con cargo al heredero instituido de que realice o permita realizar una transmisin a ttulo singular a otra persona llamada legatario. Se trata de una clusula accesoria de un testamento, de tal modo que su validez depender de la suerte de la institucin de heredero y, en general, del mismo testamento. ADQUISICION DE LOS LEGADOS De acuerdo con el principio general, el legado depender del testamento y ste de la institucin de heredero. Esta solucin poda traer inconvenientes si el heredero, teniendo en vista que el legatario fuese un enfermo grave, retardase la aceptacin de la herencia especulando con salvarse de tener que cumplir la carga del legado. Por ello los romanos determinaron como punto crucial la determinacin de lo que llamaron el dies cedens, el da en que naca el derecho al legado. A) Para los legados puros y simples ese momento quedaba determinado en la muerte del testador. A partir de ese momento naca una expectativa concreta, dependiente de la aceptacin del heredero, si ste era un extraneus. Ese derecho de expectativa era transmisible a los eventuales herederos del legatario. Cuando luego ocurra la aceptacin del heredero el legatario o sus herederos podan reclamar efectivamente el legado. Este nuevo momento es llamado dies veniens, el da en que efectivamente se puede materializar el legado. La lex Papia Poppaea determin el momento del dies cedens en la apertura del testamento; Justiniano lo retrotrajo al momento de la muerte del testador.

B) Si se trata de un legado a plazo (dies certum), el dies cedens ocurrir igualmente el da de la muerte del testador, pero deber de todos, modos transcurrir el lapso establecido para que aconteciese el dies veniens. C) En cambio, si el legado est sujeto a una condicin (dies incertum), el diez cedens no ocurre sino despus de que stos se hayan cumplido. INEFICACIA Y REVOCACIN DE LOS LEGADOS. Un legado poda ser ineficaz por invalidez del testamento donde estuviese incorporado o por causas propias del legado. Se aplicaba ac la denominada regla Catoniana, segn la cual, si el legado era nulo en el momento de hacer testamento, no poda hacrselo valer posteriormente. Esto significa que el momento para la consideracin de la nulidad es el del otorgamiento del testamento; y si hubiera una causa de nulidad, sta no podra ser convalidada posteriormente. Un legado que en principio es vlido, puede resultar invlido por un hecho posterior. Finalmente, un legado puede ser revocado por propia decisin del testador mediante una frmula contraria. LIMITACIONES A LA FACULTAD DE LEGAR En el viejo derecho era lcito para el testador otorgar en forma ilimitada los legados. Esto comenz a traer problemas, por cuanto la herencia, cuando era muy gravosa por la gran cantidad de legados, los herederos se abstenan de la misma, por lo que al no ser aceptada caa el testamento y se tena que abrir la herencia ab intestato, perdindose los legados. I. La lex Furia, segn la cual, salvo parientes prximos, los legatarios no podan adquirir como tales ms de mil ases. II. La lex Voconia, nadie poda adquirir ms de lo que adquiran los herederos. III. La lex Falcidia, le era lcito al testador legar las tres cuartas partes de la herencia siempre que reservara al heredero una cuarta parte (quarta Falcidia). LOS FIDEICOMISOS En general, se entiende por fideicomiso (fideicomrnissum) un ruego hecho de manera informal por el causante, por medio del cual se encomienda a una persona que cumpla algo, confiando en su buena fe (fides). En todo fideicomiso tenemos tres personas: el fideicomitente (el que encarga el fideicomiso), el fiduciario (el que se compromete a realizarlo) y el fideicommisario (el finalmente beneficiado). Mientras que el legado es formal y debe ser hecho con palabras imperativas, el fideicomiso es infornal, hecho con lenguaje oblicuo y en forma rogativa. Los fideicomisos pueden ser a ttulo universal, en cuyo caso nos encontramos frente al fideicomiso de herencia o a ttulo particular, en cuyo caso se da el supuesto de fideicomiso singular.

LOS FIDEICOMISOS PARTICULARES Por medio de estos fideicomisos se rogaba al heredero ya fuese testamentario, ab intestato e, inclusive, fideicomisario o al legatario que transmitiera, a ttulo singular, una cosa al tercero beneficiado. LAS HERENCIAS FIDEICOMISARIAS LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE I. La donacin mortis causa era realizada cuando una persona tema un mal grave, como enfermedades, guerras, saqueos. El beneficiado se comprometa, por un acto de fiducia, a devolver la cosa si el donante se salvaba de dichos peligros, o si el beneficiario lo sobreviva, II. Ms tarde, a comienzos del Imperio, poda adoptar esta otra forma: el donante realizaba el acto de la donacin, pero sujetndolo a la condicin suspensiva de su muerte. Si sta aconteca, entonces el donatario poda hacer efectiva la donacin. III. Estas donaciones mortis causa, si bien son extraas a la herencia propiamente dicha, importan al heredero, por cuanto merman los bienes por recibir, poco a poco fueron asimiladas al rgimen de los legados.