Confeccin de la Matriz de Seleccin de Mercados

Servicio al Exportador Direccin: Av. Jorge Basadre 610 San Isidro Telfono: 511 616-7300 / 616-7400 E-mail: sae@promperu.gob.pe / sae1@promperu.gob.pe

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En qu mercados entrar?

Habilidad de la empresa para explotar el mercado

Factores Externos

Barreras legales Barreras culturales Competencia Otras barreras

Factores Internos

Capacidad financiera Capacidad productiva Organizacin

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4 Pasos para seleccionar el mercado de exportacin: 1. Crear una lista inicial de posibles mercados objetivos. 2. Testear el mercado potencial. 3. Testear la red ms adecuada. 4. Testear las mejores opciones para la empresa.

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El producto a analizar para confeccionar la matriz ser PRENDAS PARA BEBE DE PUNTO DE ALGODN: Partida arancelaria: 6111.20.00.00

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

1. Oportunidades segn demanda

Identificar mercados que: Presenten volmenes de compras elevados. Estn creciendo y se prevea que lo sigan haciendo. Presenten condiciones favorables en trminos de acceso al mercado.

1. Oportunidades segn demanda

Paso 1: Qu pases demandan ms el producto que exporto? Qu pases son ms adecuados por el tamao de mi empresa? Existen oportunidades dentro de mi regin?

Para esto consulta el mdulo Trade Map.

1. Oportunidades segn demanda

1. Oportunidades segn demanda

1. Oportunidades segn demanda

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor 250,734 China, 40.4%

Mxico 25,908 Tailandia, 23.8%

Chile 24,205 China, 88.8%

Venezuela Colombia 9,517 Per, 29.3% 5,786 China, 53.3%

Los 2 mercados ms interesantes por valor importado son Espaa y Mxico. Espaa es abastecido por China. Mxico es abastecido por Tailandia.

1. Oportunidades segn demanda

Paso 2: Son stos los nicos mercados con oportunidades para mi producto? Cmo los identifico?

Para esto consulta el mdulo SIICEX, a travs de los mdulos de estadsticas (PromperuSTAT) o a travs de la Bsqueda Avanzada de producto.

1. Oportunidades segn demanda

1. Oportunidades segn demanda

# Nombre del pas Valor FOB 1 Estados Unidos 2 Venezuela 3 Chile 4 Espaa 5 Argentina 6 Mxico 7 Reino Unido 8 Ecuador 9 Italia 10 Colombia SUBTOTAL TOTAL 16,031,298 3,017,338 1,549,520 1,474,001 1,102,990 961,489 695,174 645,163 269,860 243,916 25,990,748 27,308,536

Part% 59% 11% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 95% 100%

Segn las estadsticas de exportacin, los principales destinos son Estados Unidos (16,031), Venezuela (3,017), Chile (1,549), Espaa (1,474) y Argentina (1,102).

1. Oportunidades segn demanda

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor 250,734 China, 40.4%

Mxico 25,908 Tailandia, 23.8%

Chile 24,205 China, 88.8%

Venezuela 9,517 Per, 29.3%

Colombia 5,786 China, 53.3%

En conclusin, los 3 mercados ms interesantes son: Espaa: por valor de importacin. Mxico: por baja concentracin de 1er proveedor. Venezuela: por valor y conocimiento de mercado.

1. Oportunidades segn demanda

Paso 3: Una prima que vive en Argentina me dijo: Aqu la ropa para beb que se consigue es muy cara y no es de la misma calidad que la que compraba en Per... Quiero saber qu tanto est comprando Argentina de mi producto y quines le estn vendiendo? Consulto en el Trade Map y en el mdulo de SIICEX.

1. Oportunidades segn demanda

Exportadores 2005 2006 2007 2008 2009 Mundo 998 1,242 2,064 4,047 2,906 China Per Bangladesh Brasil India 27 303 529 1 100 626 7 343 12 492 872 2 530 1 1,877 1,147 59 739 17 1,413 1,086 137 103 33
Per 37% Resto 14% China 49%

Argentina est importando cada vez ms ropa para bebs de punto de algodn, con una alta participacin de Per como proveedor (2do lugar, luego de China).

1. Oportunidades segn demanda

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor 250,734 China, 40.4%

Mxico 25,908 Tailandia, 23.8%

Venezuela 9,517 Per, 29.3%

Argentina 2,906 China, 48.6%

En conclusin, los 4 mercados ms interesantes son Espaa, Mxico, Venezuela y Argentina.

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

2. Importaciones y competencia
IMPORTACIONES Y COMPETENCIA Anlisis del valor importado por cada pas Proveedores actuales (Pases de procedencia) Concentracin del mercado (Existen proveedores dominantes o no) Cantidad, precios implcitos, entre otros.

2. Importaciones y competencia
Paso 4: Qu tanto importan mi producto esos pases? Cules seran mis eventuales competidores? Cunta participacin tienen mis competidores en los mercados seleccionados?

Consulto en el Trade Map

2. Importaciones y competencia

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor 250,734 China, 40.4%

Mxico 25,908 Tailandia, 23.8%

Venezuela 9,517 Per, 29.3%

Argentina 2,906 China, 48.6%

Participacin del 2do proveedor

Francia, 23.4%

Bangladesh, 11.7%

Colombia, 24.2%

Per, 37.8%

Los 4 mercados ms interesantes son Espaa, Mxico, Venezuela y Argentina.

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

Disponibilidad de transporte
Anlisis de las posibilidades de transporte para sus productos hacia los pases de inters: Medios Rutas Frecuencias Tiempo de trnsito Transportadores Valor de los fletes

Disponibilidad de transporte
Paso 5: Habr transporte desde Per hacia esos 4 pases? Cmo ser en cada caso?

Para esto busca en los agentes de carga y operadores logsticos informacin sobre vas y costos.

Disponibilidad de transporte

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor 250,734 China, 40.4%

Mxico 25,908 Tailandia, 23.8%

Venezuela 9,517 Per, 29.3%

Argentina 2,906 China, 48.6%

Disponibilidad de transporte

Regular

Excelente

Bueno

Regular

Vale la pena analizar otros aspectos cualitativos para tomar una decisin.

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

4. Tratamiento Preferencial

Per recibe preferencias comerciales unilaterales de pases industrializados de la Comunidad Europea por medio del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+).. Adems, nuestro pas posee acuerdos comerciales bilaterales con pases como Estados Unidos, Chile. Adems cuenta con ACEs con Argentina, Brasil y Mxico, y hace parte de convenios multilaterales como la Comunidad Andina de Naciones CAN.

4. Tratamiento Preferencial
Paso 6: Qu arancel paga mi producto en esos pases y cul pagan mis competidores? Existen Acuerdos Comerciales Preferencias, que beneficien el ingreso de mi producto a cada uno de los pases? Para esto busca en el mdulo del MacMap y las dems herramientas de bsqueda de aranceles.

4. Tratamiento Preferencial

4. Tratamiento Preferencial
Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor Disponibilidad de transporte Arancel general Arancel preferencial 250,734 China, 40.4% Regular 12% 0% Mxico 25,908 Tailandia, 23.8% Excelente 30% 6% (sujeto a cupo) Venezuela 9,517 Per, 29.3% Bueno 35% 0% (hasta abril 2011) Argentina 2,906 China, 48.6% Regular 35%+$14.95 por kg. 0%+$14.95 por kg.

Vale la pena analizar otros aspectos cualitativos para tomar una decisin.

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Afinidad cultural y comercial Idiomas Costumbres Religin Formas de Negocios

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Resea geogrfica, econmica y poltica Geografa Situacin econmica Situacin Poltica

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Mercado del producto Consumo Canales de Comercializacin Precios Tendencias

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Paso 7: Mi producto no es de consumo masivo, va dirigido a un segmento de clientes con buen poder adquisitivo. Cul ser el ingreso promedio de la poblacin en cada mercado? Para esto busca estudios de mercado en el mdulo de perfiles por pas del SIICEX, ICEX, ProChile, ProExport, Bancomext, otras entidades, cmaras de comercio y universidades.

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Espaa Importaciones de la partida Participacin del 1er proveedor Disponibilidad de transporte Arancel general Arancel preferencial Ingreso de la poblacin (PPC per cpita) 250,734 China, 40.4% Regular 12% 0% $33,700 Mxico 25,908 Tailandia, 23.8% Excelente 30% 6% (sujeto a cupo) $13,500 Venezuela 9,517 Per, 29.3% Bueno 35% 0% (hasta abril 2011) $13,100 Argentina 2,906 China, 48.6% Regular 35%+$14.95 por kg. 0%+$14.95 por kg. $13,800

Descarto Venezuela por la inestabilidad poltica, preferencias arancelarias limitadas, bajo nivel de ingresos.

5. Informacin detallada y/o cualitativa

Paso 8: Quiero conocer detalles del mercado de la ropa para bebs de tejido de punto en los 3 pases. Qu hago? Entrar a las Cmaras de Comercio y entidades de promocin y consultar los perfiles de mercado disponibles. Tambin revisar reportes de mercado de revistas y publicaciones especializadas.

5. Informacin detallada y/o cualitativa

En Mxico la venta se articula en torno a la ropa de alta calidad y la ropa que se vende en mercadillos. Los minoristas concentran el 41% de la venta (top 5, Liverpool, Suburbia, Sears, El Palacio de Hierro y Wal-Mart). Las familias constituyen el grupo ms importante de consumidores de Mxico (78% de la poblacin). Los Hogares de ingresos altos (A) y Hogares de ingresos medios a altos (B) representan el 13% de los hogares. Los compradores de boutiques de alto nivel son bastante conservadores en lo que a modelos y colores se refiere. Un 65% de las ventas son ropa de nia, mientras que la ropa para nio y beb se reduce a un 35% del total.

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Espaa Importaciones de la partida 250,734 Mxico 25,908 Argentina 2,906

Participacin del 1er proveedor

Disponibilidad de transporte Arancel general Arancel preferencial Ingreso de la poblacin (PPC per cpita) Informacin del mercado revisada Priorizacin

China, 40.4%
Regular 12% 0% $33,700 Si 2

Tailandia, 23.8%
Excelente 30% 6% (sujeto a cupo) $13,500 Si 1

China, 48.6%
Regular 35%+$14.95 por kg. 0%+$14.95 por kg. $13,800 Si 3

La informacin analizada sirve para formular un Plan de Exportacin hacia Mxico, en primer lugar y contemplar la posibilidad en el mediano plazo de incursionar en Espaa y Argentina.

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PUNTOS CLAVE EN ANALISIS

1. 2. 3. 4. 5. Oportunidades segn la demanda Importaciones y competencia Disponibilidad de transporte Tratamiento preferencial Informacin detallada y/o cualitativa

MUCHAS GRACIAS
Servicio al Exportador LIMA Direccin: Av. Jorge Basadre 610 San Isidro Telfono: 511 616-7300 / 616-7400 Web: www.promperu.gob.pe / www.siicex.gob.pe CENDOC: cendoc@promperu.gob.pe (anexo 1304) Mdulos de Atencin: sae@promperu.gob.pe (anexo 1216) sae1@promperu.gob.pe (anexo 1205) Talleres ADOC: http://www.siicex.gob.pe/siicex/adoc