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INFORMATIVO CGPCP

Informativo CGPCP Ano 5 Vol. 46, dez/jan de 2011

Fruticultura

Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento


Secretaria de Poltica Agrcola Departamento de Comercializao e Abastecimento Agrcola e Pecurio Coordenao-Geral para Pecuria e Culturas Permanentes

Uma dcada de bons frutos


Maior produtividade no campo proporcionou aumento da oferta de frutas para um consumo crescente. Preos encontram-se num patamar elevado em todos os segmentos, mas IPCA das frutas foi um dos mais baixos entre os itens do grupo alimentao e bebidas. Crdito rural para o setor quadruplicou.

Segundo dados do IBGE, a produo brasileira de


frutas aumentou 19%, entre 2001 e 2009. A produtividade foi a principal responsvel por esse incremento. Caju, ma e manga tiveram os maiores aumentos de produtividade. Na primeira parte deste informativo, encontra-se a evoluo de cada frutfera em termos de rea colhida, produo e produtividade.

comercial de frutas atingiu o valor recorde de US$ 1,44 bilho.

Em 10 anos, o preo mdio de exportao de


frutas por quilo, saltou de R$ 0,82, em 2000, para R$ 1,64, em 2008, com pequeno declnio para R$ 1,44, em 2010. Maioria das frutas teve desempenho positivo de preos e volume exportado. O preo do coco se desvalorizou e o volume exportado de abacaxi caiu 90% entre 2009 e 2010.

Tanto oferta quanto demanda de frutas foram


crescentes. O suprimento per capita, que um reflexo do consumo de frutas, aumentou de 113 kg/hab/ano, em 2001, para 125 kg/hab/ano, em 2009, passando por um pico de 132 kg /hab/ano, em 2006. Oferta e demanda de frutas, aliados a outros fatores, como renda e mudana de hbitos alimentares, causam impacto nos preos em todos os segmentos das cadeias produtivas de frutas.

No O

segmento atacadista, o preo mdio das frutas comercializadas pela Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais de So Paulo (Ceagesp), entre 2001 e 2010, aumentou 132%. ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou 90% de aumento a partir de janeiro de 2001. O grupo alimentao e bebidas acumulou 110% de aumento; hortalias e verduras, 46% e carnes, 178%; enquanto para as frutas, o acrscimo foi de apenas 16% nesse intervalo. Pera e tangerina apresentaram deflao entre 2007 e 2010. Nesses ltimos quatro anos, a maior alta foi do abacaxi.

No segmento produtivo h uma grande carncia


de dados de preos, especialmente, em algumas cadeias produtivas de frutas. Entretanto, algumas fontes mostram que os preos pagos aos fruticultores variaram positivamente, no caso dos bananicultores e dos citricultores e, negativamente, no caso dos produtores de manga.

O saldo da balana comercial de frutas frescas,


em 2010, foi de US$ 312,6 milhes: uma queda de 21% em relao ao de 2009 e de 46% em relao ao de 2007, ano com o maior saldo positivo na balana desde 1999. De 2007 at 2010, as importaes de frutas cresceram 69% e o fluxo

Os

recursos do crdito rural aplicados em investimento e custeio do setor frutcola aumentaram 340%, passando de R$ 429 milhes, em 2001, para R$ 1,89 bilho, em 2010. Ao final do informativo so apresentados, sucintamente, os nmeros do crdito por cultura frutfera.

Este informativo traa um panorama do comportamento dos preos das frutas nos diversos segmentos de mercado, durante os ltimos 10 anos.

Coordenao-Geral para Pecuria e Culturas Permanentes (CGPCP) Contatos: (61) 3218 2560/2010; cgpcp@agricultura.gov.br

Informativo CGPCP

Maior produtividade das frutferas principal responsvel por aumento de produo


Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) mostram que, em 2009, a laranja alcanou o maior valor da produo, R$ 4,7 bilhes, seguida de perto pela banana, com R$ 3,2 bilhes. Ambas ampliaram a produo mesmo com reduo de rea.

Em valor da produo, a fruticultura brasileira atingiu R$ 17,7 bilhes em 2009, e est concentrada no Sudeste
(38%) e no Nordeste (36%). A regio Sul fica Figura 01. Evoluo da fruticultura em rea colhida, produo e com 16%; a Norte, com 7%; e a Centro- produtividade, entre 2001 e 2009. Oeste, com 3% desse valor. Excluindo a rea colhida laranja, o Nordeste passaria frente, com 120% 119% Produo 44% e o Sudeste ficaria com 24% do valor Produtividade da produo de frutas. Laranjas, bananas, uvas, mames, abacaxis, mas, cocos, 114% melancias, maracujs, mangas, tangerinas, 110% limes e meles foram, nessa ordem, os principais frutos colhidos, em 2009. 105% Enquanto o valor da produo evoluiu com 128% de aumento, entre 2001 e 2009 o 100% volume aumentou 19%; a produtividade, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 14%; e a rea colhida, apenas 5%, com base em dados do IBGE (Figura 01). Isso comprova que o aumento da produo de frutas ocorreu, principalmente, pela maior produtividade e, menos, pela expanso da rea de produo, alm de evidenciar a valorizao do preo das frutas, que segue em ritmo semelhante ao das demais culturas agrcolas. Tabela 01. Evoluo da rea colhida, da produo e da produtividade de culturas frutferas.

A cultura do maracuj mostrou a maior expanso na rea, 54%, entre 2001 e 2009, enquanto o abacate e a pera
tiveram retrao de 29% na rea produtiva. Nesse perodo, a produo e a produtividade de caju foram as que mais cresceram: 78% e 50%, respectivamente, em termos de castanha de caju. Outros destaques em aumento da produo e da produtividade foram ma, manga e coco. Mamo, banana, laranja e abacaxi, apesar da reduo da rea, tiveram aumento da produo, em virtude do aumento de produtividade.
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Disponibilidade de frutas cresceu 1,41% ao ano at 2009


Maioria das frutas registra aumento do consumo per capita aparente.

A disponibilidade per capita de frutas frescas cresceu 11%, entre 2001 e 2009, a uma taxa de 1,41% ao ano,
mas foi decrescente (-4%), entre 2008 e 2009, excluindo dos clculos a laranja, o cacau e as perdas ocorridas no trajeto do campo ao consumidor (Tabela 02). A disponibilidade interna per capita uma medida til para se inferir sobre a oferta e a demanda de determinado produto e tem reflexo direto nos preos praticados no mercado, em todos os segmentos da cadeia. Como a elasticidade-renda para consumo de frutas muito baixa, ou seja, o crescimento da renda tem pouca influncia no aumento do consumo de frutas, a variao nos preos se deve mais lei da oferta e demanda do que variao no poder de compra. As mudanas nos hbitos alimentares indicam maior preocupao com a sade e, portanto, maior consumo de frutas. Isso pode explicar, em parte, o aumento verificado nos preos, mesmo com oferta crescente. Tabela 02. Evoluo da disponibilidade de frutas frescas por habitante (em kg/hab/ano), de 2001 a 2009.
Banana
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 34,94 36,57 36,81 35,31 35,40 36,44 36,84 36,22 34,68

Abacaxi
11,73 11,62 11,43 11,48 11,81 13,07 13,43 12,78 10,90

Melancia
8,27 8,39 10,57 9,40 8,08 10,33 10,97 10,29 10,54

Mamo
8,44 8,90 9,37 8,70 8,37 10,05 9,48 9,81 9,22

Manga
3,96 4,23 4,43 4,67 4,85 5,94 6,16 5,38 5,68

Ma
3,93 3,95 2,92 3,64 3,35 3,35 3,94 3,76 4,47

Uva
3,24 3,27 3,15 3,25 3,24 3,25 3,35 3,14 3,21

Pssego
1,35 1,30 1,27 1,32 1,33 1,20 1,08 1,33 1,20

Melo
0,95 1,44 1,12 1,09 0,62 1,76 1,55 0,68 1,14

Outras frutas
35,76 42,50 43,93 44,70 42,02 46,57 41,15 46,76 44,09

Total geral1
112,55 122,17 125,01 123,58 119,06 131,95 127,95 130,15 125,13

2009/2001 2009/2008
Taxa anual
1
2

-1% -4%
-0,14%
2

-7% -15%
0,23%

27% 2%
3,80%

9% -6%
1,56%

43% 5%
5,14%

14% 19%
0,71%

-1% 2%
-0,43%

-11% -10%
-0,73%

21% 69%
-4,40%

23% -6%
2,52%

11% -4%
1,41%

Fontes: IBGE e MDIC.


Notas:

Elaborao: CGPCP/DEAGRO/SPA/MAPA. Considerando a mdia dos dois primeiros e dois ltimos anos da srie.

Exclui laranja e cacau;

Banana, abacaxi e pssego apresentaram queda na oferta nos dois perodos; o contrrio ocorreu com melancia,
manga, ma e melo. No caso do melo, a oscilao na oferta grande, em funo de sua dependncia do mercado externo. Em 2008, 62% da produo de melo foi exportada e, em 2009, com o mercado menos atrativo, apenas 46%. Esses fatores, aliados ao aumento da produo de melo, elevaram bastante a sua oferta no mercado interno, gerando queda nos preos pagos aos produtores.

Fruticultores: em geral, preos tambm subiram


Bananicultores e citricultores obtiveram altas expressivas nos preos

Os dados referentes aos preos pagos aos produtores so mais restritos e mais difceis de obter e mensurar.
Com base nos dados do Instituto de Economia Agrcola (IEA) e do Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada (CEPEA), verificam-se comportamentos muito distintos de preos, conforme a cultura. A mdia de preos pagos para a banana, por exemplo, passou de R$ 3,76/cx, em 2000, para R$ 11,10/cx, em 2010: alta superior s ocorridas no atacado e varejo para o mesmo perodo. J a manga tommy atkins produzida no Vale do So Francisco foi vendida mdia de R$ 0,73/kg, em 2004, e R$ 0,68/kg, em 2010, quedas decorrentes de excesso de oferta e dificuldades de exportao. Nesse perodo, o preo da manga ao consumidor ficou estvel, enquanto no atacado, a queda foi de 5%. O preo do mamo hava rendeu ao produtor aumento mdio de 19% desde 2004, enquanto os preos subiram 38%, no atacado, e 89% no varejo. Os produtores de laranja tambm obtiveram altas expressivas nos preos recebidos. O preo mdio da laranja pera para o mercado interno passou de R$ 9,09/cx, em 2001, para R$ 16,61/cx, em 2010. J a laranja para a indstria passou de R$ 6,67/cx para 12,90/cx, no mesmo perodo. As uvas obtiveram, de 2004 a 2010, em mdia, um acrscimo de 63% nos preos pagos aos produtores.
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Saldo da balana comercial de frutas foi menor em 2010, mas preos no mercado externo continuam em alta
Em 2010, o saldo da balana comercial de frutas frescas foi o menor desde 2003, mas o fluxo comercial foi recorde. Figura 02. Evoluo da balana comercial de frutas frescas (Cap. 08 da NCM). esde 2004, as importaes 1000 700 brasileiras de frutas vm 581 900 Exportao 600 crescendo, especialmente, pela 800 Importao valorizao do Real e aumento 500 700 Saldo 600 de renda da populao. As 400 500 exportaes atingiram pico em 300 400 313 2008, queda em 2009, e nova 200 300 200 ascenso em 2010. 100

Export/Import (US$ milhes)

Entre 2001 e 2010, o preo das

100 0 -100

04 05 06 07 08 09 10 frutas exportadas pelo Brasil cresceu 38%, com destaque para o abacaxi (60%) e a banana (56%). Nesse perodo, as principais frutas registraram elevao dos preos, exceto o coco verde, com 31% negativos. Na comparao de preos negociados, em 2010 e 2009, os valores foram, em mdia, 2% maiores, mas somente limes (9%), uvas (7%), bananas (4%) e castanha de caju (1%) tiveram desempenho positivo, conforme indica a tabela 03.

-30 97 98 99 00 01 02 03

-100

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Saldo (US$ milhes)

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Ceagesp: alta de 132% na mdia dos preos, desde 2001


Mamo hava, tangerina ponc, uva itlia e laranja pera foram as frutas que mais aumentaram de preos por atacado; mamo formosa e coco verde apresentaram menores aumentos.

Na anlise de uma cesta com 28 frutas vendidas pela Ceagesp, entre 2001 e 2010, constata-se um aumento de
25% no volume comercializado, que passou de 911 mil toneladas para 1,14 milho de toneladas. Nesse perodo, os preos alcanaram a mdia de 132% (Figura 03).
350%

Mdia Mames Mas

Abacaxis Bananas

mangas Uvas
310% 260%

300%

Figura 03. Evoluo dos preos de atacado de frutas comercializadas na Ceagesp.


Nota: A mdia refere-se ao preo mdio ponderado e considera uma cesta de 28 frutas.

250%

(2001=100)

232%
200%

193%

150%

100%

50% 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

J o volume caiu 3% e os preos elevaram-se em 11%, nos ltimos dois anos. Em 2010, a quantidade
comercializada de banana prata proveniente de Minas Gerais, coco, manga tommy e maracuj azedo obtiveram aumentos superiores a 20%; as maiores altas de preos foram verificadas na laranja lima (62,87%) e laranja pera (45,62%), que apresentaram em volumes comercializados, decrscimo de 19,91% e 12,28%, respectivamente. (Tabela 04). Tabela 04. Variao dos volumes e preos de frutas comercializadas na Ceagesp em dois perodos distintos.

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Frutas contriburam para desacelerar a inflao


Em 10 anos, a inflao das frutas foi menor que a do ndice geral do IPCA e mais baixa que a de hortalias e verduras, acares e derivados, cereais e leguminosas, e farinhas, fculas e massas.

O ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre janeiro de 2001 e dezembro de
2010 revela que o preo das frutas ao consumidor subiu menos que outros itens do grupo alimentao e bebidas. Enquanto as frutas acumularam 16%; as carnes acumularam 178%; as hortalias e verduras, 46%; os acares e derivados, 136%; e os cereais, leguminosas e oleaginosas, 142%. Num perodo mais recente, entre 2007 e 2010, o ndice acumulado das frutas continuou mais baixo que o dos demais itens, conforme tabela 5. Tabela 05. Evoluo do IPCA das frutas, entre 2001 e 2010, em porcentagem anual.

Separando

os itens do grupo frutas, nota-se que pera e tangerina foram os nicos a acumular ndices negativos, nos ltimos quatro anos. Nesse perodo, as maiores altas foram do abacaxi (94%), da banana-ma (73%) e da goiaba (68%). As frutas que mais contriburam para a queda do ndice das frutas foram, alm de pera e tangerina, ma, limo e mamo.

No

perodo anterior a 2007, tangerina e ameixa acumularam fortes ndices negativos, enquanto laranja (118%) e limo (111%) se destacaram com as maiores altas.

Os

sucos de frutas tambm esto mais acessveis. Acumularam alta de 13% em quatro anos, abaixo dos 23% registrados para bebidas e infuses e a maioria das frutas.
Fonte: IBGE, 2010. Elaborao: CGPCP/MAPA. Nota: IPCA dessazonalizado.

Resumindo: A produo de frutas aumentou 19% de 2001 a 2009, principalmente, em decorrncia de maior
produtividade. A disponibilidade per capita cresceu 11%, nesse perodo. Os preos elevaram-se em todos os segmentos de mercado, entre 2001 e 2010: no comrcio atacadista foram 138% maiores; os preos de exportao subiram 38%; enquanto a alta no varejo, conforme dados do IPCA, foi de 16% para o grupo frutas.
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Crdito rural para frutferas cresce 340% em 10 anos


Crdito para investimento cresceu 382%, desde 2001; e custeio aumentou 336%.

Os recursos do crdito rural aplicados em frutferas crescem ano a ano. Em 2010, o total aplicado em
investimento e custeio totalizou R$ 1,89 bilho, 5% mais em relao a 2009. A cultura da laranja a maior tomadora de crdito, com R$ 795 milhes aplicados em 2010, o que representa 42% do total aplicado em todas as frutas. A viticultura tomou um total de R$ 276 milhes em investimento e custeio, alm de R$ 182 milhes em recursos para apoio comercializao de uvas e derivados. Ma e banana aplicaram, em 2010, respectivamente, R$ 158 milhes e R$ 154 milhes em investimento mais custeio. A ma ainda teve R$ 106 milhes aplicados pela Linha Especial de Crdito (LEC) para comercializao. Goiaba, manga, maracuj e pssego tambm se beneficiaram com a LEC em 2010. Merece destaque, o aa, pelo volume de recursos aplicados em investimento, que alcanou R$ 23 milhes no ltimo ano.

Os investimentos recuaram 11% em 2010, comparando-se com 2009. Aa e maracuj, entretanto, aplicaram
90% e 7% a mais em 2010. A figura 04 mostra a evoluo dos investimentos em fruticultura desde 1999. Figura 04. Aplicaes em crdito de investimento em fruticultura (produtores e cooperativas).

Investimento
R$ milhes

224 133
12 29 38 72 42 2009

199
23 27 38 41 45 2010

Mamo Ma Maracuj Aa Uva Banana Laranja Outras frutas

58
36 1999

41
29 2001

30 13 30 31 2004

Fonte: Anurio Estatstico do Crdito Rural/BACEN.

As aplicaes de custeio em 2010 foram 8% maiores que em 2009, com destaque para ma, com aumento de
27%, conforme figura 05. Figura 05. Aplicaes em crdito de custeio em fruticultura (produtores e cooperativas).
Mamo Maracuj Manga Abacaxi
754

1.572

1.691
80 153 250

Custeio
R$ milhes

72 121 229

771 286
144

388
212

58 98 426 91

Ma Uva Banana Laranja Outras frutas

739

194

223

1999

2001

2004

2009

2010

Fonte: Anurio Estatstico do Crdito Rural/BACEN.

No total, os recursos aplicados em investimento e custeio passaram de R$ 429 milhes, em 2001, para R$ 1,89
bilho, em 2010, aumento de 340%. Veja nas prximas edies do informativo CGPCP, a anlise detalhada do mercado de frutas por espcie.
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