CONTRATO N 48000.

003155/2007-17: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA ELABORAO DO PLANO DUODECENAL (2010 - 2030) DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL

MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA - MME

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAO E TRANSFORMAO MINERAL-SGM

BANCO MUNDIAL
BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PRODUTO 43
CADEIA DE COLORIFCIOS

Relatrio Tcnico 70
Perfil de Colorifcios

CONSULTOR
Jos Mrio Coelho Anselmo Boschi

PROJETO ESTAL
PROJETO DE ASSISTNCIA TCNICA AO SETOR DE ENERGIA

Agosto de 2009

SUMRIO 1. 2. 3. SUMRIO EXECUTIVO ............................................................................................................ 4 RECOMENDAES ................................................................................................................... 7 CARACTERIZAO DO SETOR PRODUTIVO DE COLORIFCIOS .................................. 8 3.1 Produo, Faturamento e Preo de Mercado .............................................................................. 9 3.2 Qualificao Empresarial e Parque Produtivo.......................................................................... 10 3.3 Recursos Humanos e Produtividade ......................................................................................... 12 3.4 Consumo de Matrias-Primas Minerais ................................................................................... 12 3.5 Consumo Energtico ................................................................................................................ 14 3.6 Utilizao de gua ................................................................................................................... 14 3.7 Gerao de Resduos Slidos ................................................................................................... 14 3.8 Custos Atuais de Investimento ................................................................................................. 14 4. 5. USOS .......................................................................................................................................... 15 PRODUO E CONSUMO ...................................................................................................... 15 5.1 Produo e Consumo Brasileiro de Revestimentos Cermicos................................................ 17 5.2 Consumo e Produo dos Insumos do Segmento de Colorifcios: Srie histrica e Projees 22 6. 7. 8. 9. TECNOLOGIA E INCENTIVO ................................................................................................ 28 RECURSOS HUMANOS: ......................................................................................................... 30 ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA .................................................................................... 31 CONCLUSES GERAIS ........................................................................................................... 34

10. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............................................................................................ 35

NDICE DE FIGURAS Figura 1 - Seo transversal de uma placa de revestimento cermico. ................................................ 8 Figura 2 Processo de produo de fritas cermicas. ....................................................................... 11 Figura 3 Produtos dos colorifcios participao no mercado brasileiro. ...................................... 15 Figura 4 Evoluo da produo dos colorifcios no Brasil. ............................................................ 17 Figura 5 Principais pases produtores de revestimentos cermicos 2005 a 2009. ....................... 18 Figura 6 Evoluo da produo brasileira de revestimentos cermicos 1992 a 2009.................. 18 Figura 7 Principais pases consumidores de revestimentos cermicos. .......................................... 19 Figura 8 Evoluo do consumo brasileiro de revestimentos 1992 a 2009. .................................. 19 Figura 9 Evoluo das exportaes brasileiras de revestimentos 1992 a 2009. .......................... 20 Figura 10 Evoluo da produo brasileira de revestimento por processo de fabricao. ............. 20 Figura 11 Materiais utilizados para o revestimento de superfcies internas das construes no Brasil. ................................................................................................................................................. 21 Figura 12 - Distribuio da produo e consumo de revestimentos cermicos em 2007. ................. 21 NDICE DE TABELAS Tabela 1 Produo brasileira da indstria de colorifcios trinio 2006 2008.............................. 9 Tabela 2 Preos, produo e faturamento dos colorifcios no Brasil em 2008. .............................. 10 Tabela 3 Consumo estimado de matrias-primas minerais para produo de fritas. ...................... 12 Tabela 4 Consumo estimado de matrias-primas minerais para produo de insumos minerais a partir de fritas (compostos, esmaltes, granilhas, pastas serigrficas)................................................. 13 Tabela 5 Consumo total estimado de matrias-primas minerais pelos colorifcios. ....................... 13 Tabela 7 Evoluo da produo dos colorifcios no Brasil. ............................................................ 16 Tabela 8 Projeo do consumo de insumos dos colorifcios a partir do consumo de revestimento cermico no mercado interno brasileiro perodo 2010 a 2030. ....................................................... 24 Tabela 9 Projeo do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios calculados a partir das projees das exportaes brasileiras de revestimento cermico no perodo 2010 a 2030. .............. 26 Tabela 10 Projeo do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios calculados a partir das projees da produo brasileira de revestimento cermico no perodo 2010 a 2030. ...................... 27 Tabela 11 Projeo dos investimentos requeridos para o aumento da produo dos colorifcios no perodo 2010 a 2030. .......................................................................................................................... 27 Tabela 12 Estimativa da necessidade de recursos humanos no segmento de colorifcios no perodo 2010-2030. ......................................................................................................................................... 30 Tabela 12 Composio do custo de produo dos colorifcios. ...................................................... 31 Tabela 14 Matrias-primas utilizadas na produo de fritas e insumos bsicos nos colorifcios com estimativa do consumo atual e custos aproximados........................................................................... 32 NDICE DE QUADROS Quadro 1 Cenrios para o futuro da economia brasileira projees do PIB. ............................... 23

1. SUMRIO EXECUTIVO O estudo em pauta traa um perfil da indstria de colorifcios no Brasil, caracterizando o segmento produtivo nas dimenses econmica, tecnolgica e ambiental, com anlises do comportamento de demanda e produo, dos investimentos e recursos humanos, bem como dos principais desafios para o desenvolvimento sustentado do setor. Os colorifcios produzem insumos minerais empregados largamente pelo setor cermico, destacando-se o segmento de revestimento que, em decorrncia de sua elevada produo, constitui o grande consumidor dos produtos dessa indstria. Os principais insumos minerais produzidos so as fritas, de forma isolada, ou adicionadas a outras matrias-primas naturais e sintticas, comercializadas como compostos, esmaltes, engobes, pastas serigrficas, granilhas e corantes, sendo as matrias-primas empregadas para formar as camadas superficiais e de decoraes das peas cermicas. Em 2008, a produo dos colorifcios alcanou cerca de 500 mil toneladas de produtos, correspondendo a um faturamento de R$ 1,26 bilho. Essa indstria brasileira est entre as maiores do mundo e, acompanhando o segmento de revestimentos, tambm apresentou um expressivo crescimento nos ltimos 15 anos. Enquanto os insumos naturais so comercializados por tonelada, os produtos minerais dos colorifcios so comercializados por kg, com preos variando de R$ 0,50/kg para fritas at de R$ 4,25/kg para granilhas. Seguindo as caractersticas do mercado internacional, o segmento de colorifcios no pas concentrado. Em 1998 apenas cinco fornecedores respondiam por 64% das vendas. J nos anos 2000, dez empresas, entre as dezessete existentes no Brasil, respondem por 80% da oferta. Embora vrias empresas nacionais participem do segmento na oferta de insumos minerais para os segmentos cermicos, acentuada a presena de empresas de capital estrangeiro. Geograficamente, as plantas industriais esto localizadas em apenas duas regies, que concentram a produo de revestimentos no pas - interior do Estado de So Paulo e de Santa Catarina. Em 2008, os colorifcios totalizaram cerca de 2.500 postos de trabalho. Desse total, aproximadamente, 80% (2.000) correspondem a trabalhadores com nvel fundamental, 17% com nvel mdio (425) e 3% de formao superior (75). Para os profissionais de nvel tcnico e superior da rea de produo, predominam formao nas reas de qumica e engenharia qumica. O coeficiente de ocupao mdia por unidade de produo situa-se em torno de 16,6 toneladas/funcionrio/ms ou 200 toneladas/funcionrio/ano. Fatores como dimensionamento adequado das plantas industriais, qualificao do corpo tcnico e alto nvel de gesto colocam a produtividade das fbricas brasileiras no mesmo nvel ou at em patamar superior s similares europias. Os colorifcios consomem uma grande variedade de matrias-primas naturais e sintticas (cerca de 500.000 t/ano). As principais substncias minerais utilizadas so quartzo, feldspatos, calcrios, caulim, argilas, zircnio e talco. Para esses minerais industriais cermicos so requeridos elevada pureza e controle rgido das especificaes qumicas, caso, por exemplo, dos fundentes, com os colorifcios absorvendo os minrios feldspticos de melhor qualidade produzidos a partir de rochas pegmatticas. O principal produto fabricado pelos colorifcios so as fritas, que so produzidas a partir da fuso de uma composio de matrias-primas minerais (naturais e sintticas) e subseqentemente, resfriadas rapidamente. O combustvel utilizado nesse processo de fuso o gs natural enriquecido 4

com oxignio, estimando-se que o consumo mdio desse combustvel deva se situar em torno de 240 m por tonelada de fritas processadas. Convertendo esse consumo energtico para equivalentes em kcal, chega-se ao valor de 2.352.000 kcal/t, o que equivale ao consumo de 0,23 tep/t de fritas. O valor de emisso de CO2, correspondente queima do GN, est em torno de 485 kg/tonelada de fritas produzidas. A gua utilizada principalmente no resfriamento rpido das fritas. consumido em mdia 0,25 m/tonelada. As plantas trabalham em circuito fechado, com recirculao de gua, com perda pouco significativa, apenas por evaporao. Os resduos slidos produzidos durante as operaes dos colorifcios referem-se, basicamente, parcela de fritas arrastadas na gua de resfriamento (2kg/t de fritas produzidas) e de particulados na exausto dos fornos (3 kg/t de fritas produzidas), que so recuperados, respectivamente, por decantao do efluente lquido e filtragem acoplada aos chamins, e reintroduzidos ao processo para fabricao de fritas de segunda linha. O investimento necessrio para a instalao de uma unidade fabril moderna com capacidade de produo de 1.700 toneladas/ms de fritas situa-se na faixa de R$ 15 milhes. J para expanso da capacidade produtiva nesta mesma proporo (1.700 t/ms) estimado um investimento de cerca de R$ 6 milhes. Para os trs cenrios considerados para a evoluo da economia do pas nos prximos 20 anos (frgil, vigoroso e inovador), as demandas totais de insumos minerais fornecidos pelos colorifcios e, consequentemente, suas produes devero alcanar, do horizonte mais conservador para os mais otimistas, valores de 1,26 a 1,8 milho de toneladas em 2030. Essas projees foram feitas levando em conta, basicamente, as expectativas do comportamento do principal mercado consumidor dos produtos dos colorifcios a indstria brasileira de revestimentos. Os investimentos totais para fazer frente expectativa de aumento da produo brasileira dos colorifcios, no perodo de 2010 a 2030, so estimados de R$ 390 milhes a R$ 680 milhes, a depender da evoluo, sobretudo, do crescimento de seu principal mercado consumidor, representado pela demanda interna de revestimentos cermicos Em termos do padro tecnolgico, as maiores empresas brasileiras equiparam-se s grandes empresas estrangeiras, europias e norte-americanas. De maneira geral, os avanos tecnolgicos na fase de esmaltao so constantes e velozes, e as empresas que aqui operam se mantm atualizadas em relao ao estado da arte da tecnologia no mundo. Apesar do patamar tecnolgico atingido, inclusive no que se refere adoo de tecnologias limpas (como o reaproveitamento da gua utilizada no processo e reduo da emisso de poluentes), os colorifcios brasileiros se reportam aos grandes centros tecnolgicos e de design na Itlia e na Espanha para a observao de tendncias e a absoro de melhorias. Entre as empresas da cadeia produtiva cermica, os colorifcios correspondem a um dos elos com maior investimento em inovao no pas, podendo alcanar, entre as empresas lderes, valores da ordem ou superiores a 1% do faturamento das empresas. Alm de designers, as empresas contam com engenheiros e tcnicos de nvel mdio que prestam servios de assistncia tcnica e do assessoria de processo s empresas cermicas. O estreito contato dos colorifcios com a indstria de revestimentos cermicos tem propiciado uma srie de melhoramentos incrementais em produtos e processos, o que significa que este elo da cadeia est constantemente produzindo pequenas inovaes, alm de outros desenvolvimentos significativos, como o corante micronizado de alta disperso ou a serigrafia por jato de tinta. 5

Os colorifcios tambm se distinguem pela maior interao com a infraestrutura de P, D & I no pas, com exemplos de projetos conjuntos com a UFSCAR Universidade federal de So Carlos e utilizao de servios e utilizao de servios do Senai Servio Nacional da Indstria e do IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas. Quanto ao fornecimento de bens de capital, a maior parte dos equipamentos suprida por empresas brasileiras (nacionais e estrangeiras), com situaes restritas de importaes, caso, por exemplo, de fornos em determinadas empresas. As expectativas futuras sinalizam por uma demanda expressiva de mo-de-obra, que poder alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 3.800 a 6.600 funcionrios. Em se mantendo as propores atuais, a necessidade de profissionais de formao superior e nvel mdio devem-se situar, respectivamente, na faixa de 100 a 200 e de 600 a 1.200 colaboradores. Os dois itens que preponderam nos custos de produo correspondem energia (43%) e matrias-primas (40%), com uma participao subordinada da mo-de-obra. Por sua vez, as matrias-primas naturais tm um peso significativo dentro dos custos de produo. Os minerais industriais cermicos consumidos pelos colorifcios correspondem, geralmente, em minrios beneficiados (tratados em processo de purificao e moagem), adquiridos a preos relativamente elevados, sendo os mais expressivos de toda cadeia produtiva mnero-cermica. Parte desses preos tem importantes componentes de frete (caso dos feldspatos e caulins), provenientes, em grande parte, da regio nordeste. Apenas o zircnio conta com parcela importante do suprimento feito por meio de importaes. Estima-se que a participao das matrias-primas minerais naturais deva se situar na faixa de 20 a 25% do custo total dos produtos dos colorifcios, com a demanda de minerais industriais cermicos assumindo valores da ordem de R$ 130 milhes Ao se analisar as expectativas de crescimento do setor cermico brasileiro, comandado, sobretudo, pelo segmento de revestimentos, constata-se o acentuado impacto que a expressiva expanso setorial deve causar na cadeia de suprimento de minerais industriais, com aumento significativo da demanda de substncias minerais como feldspato e rochas feldspticas, argilas de queima clara e fundentes, caulim, filito, entre outras. Outro fator importante, que pode reordenar parte da indstria extrativa de minerais industriais, refere-se tendncia j manifestada de expanso do setor cermico nas regies Nordeste e Centro-Oeste. Nesse contexto, para fazer frente ao desenvolvimento dos diversos segmentos cermicos no pas, um dos desafios que se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado, como nos colorifcios, o processamento industrial avanado na maior parte dos segmentos cermicos (revestimentos, louas sanitrias, isoladores eltricos), com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e tecnologias que se rivalizam com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum do padro produtivo das indstrias de transformao. A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Acrescenta-se, que as bases do conhecimento necessrio ao aprimoramento tecnolgico so de amplo domnio da comunidade profissional e dos centros de pesquisa e universidades, e vm sendo sistematicamente incorporadas pelas maiores e mais estruturadas empresas de minerao do pas. Para alar esse novo patamar de competitividade, especialmente as pequenas e mdias empresas de minerao, os centros de pesquisa e o suporte governamental tero um papel fundamental. 6

2. RECOMENDAES Com base nas informaes levantadas e nas anlises efetuadas so feitas, a seguir, recomendaes, de polticas pblicas e aes do setor produtivo, direcionadas ao desenvolvimento em bases sustentveis da cadeia produtiva mnero-cermica, mais em especial, do segmento de colorifcios no Brasil: a) Uma iniciativa fundamental deve ser orientada para uma maior articulao e intensificao da participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em projetos que visem, entre outros, os seguintes avanos: aprimoramento da qualidade do suprimento de minerais industriais cermicos, por meio do suporte modernizao das PME de minerais industriais cermicos, e em estudos de projetos conceituais e na implantao de centrais de massas cermicas. b) Apoio a programas prospectivos e de caracterizao tecnolgica de minerais industriais cermicos com demanda crescente: argilas plsticas de queima clara, caulins e rochas fundentes (rochas feldspticas, filitos, entre outras), tendo por referncia geogrfica os principais centros consumidores consolidados estados de So Paulo e Santa Catarina e as regies de demanda emergente como a faixa costeira do Nordeste e o Centro-Oeste. c) Elaborao do Catlogo das Matrias-Primas Cermicas do Brasil, como referncia tcnica da dotao mineral brasileira para a indstria cermica. d) Apoio em estudos de melhoria da eficincia energtica nos colorifcios, e por extenso, nos processos de secagem e queima nas indstrias cermicas. e) Suporte a projetos em parceria, congregando o setor produtivo colorifcios e indstrias cermicas, e centros de pesquisa e universidades para melhoria da qualidade dos produtos cermicos, agregao de valor e desenvolvimento de design nacional. f) Apoio a programas de treinamento para os funcionrios de ensino fundamental e mdio (sem especializao), por meio de cursos de reforos em temticas aplicadas aos processos industriais, como noes bsicas de informtica, matemtica e estatstica, que devem ser completados por polticas pblicas horizontais com o fortalecimento do ensino fundamental e mdio. g) Ampliao e facilitao do acesso a cursos tcnicos profissionalizantes nas reas afins ao processo industrial cermico (p.ex. tcnicos ceramistas, qumicos, mecnicos, informtica, eletro-eletrnico). h) Formulao de uma poltica para fomento indstria de bens capital do setor cermico brasileiro.

3. CARACTERIZAO DO SETOR PRODUTIVO DE COLORIFCIOS O objetivo do estudo em pauta foi levantar o perfil da indstria de colorifcios no Brasil, caracterizando esse segmento produtivo nas dimenses econmica, tecnolgica e ambiental, com anlises do comportamento de produo e demanda, dos investimentos e recursos humanos, bem como dos principais gargalos para o crescimento sustentado do setor. O segmento de colorifcios integra o ramo dos produtos de minerais no-metlicos da Indstria de Transformao, fazendo parte, juntamente com outras indstrias, como as de revestimentos cermicos, cermica vermelha, sanitrios, indstria cimenteira e vidreira, do conjunto de cadeias produtivas que compem o Complexo da Construo Civil. O principal produto fabricado pelos colorifcios so as fritas cermicas. Fritas so compostos vtreos, insolveis em gua, que so obtidos pela fuso seguida de resfriamento rpido de misturas controladas de matrias-primas. As fritas so utilizadas nas formulaes de esmaltes e engobes que so insumos essenciais para as indstrias cermicas, sendo consumidos em mais larga escala pelo segmento de revestimentos e, secundariamente, pelas indstrias de louas sanitrias e de mesa, isoladores eltricos, entre outras. A Figura 1 ilustra a seo transversal tpica de um revestimento cermico vista ao microscpio eletrnico de varredura, na qual esto identificadas as camadas produzidas partir de insumos fornecidos pelos colorifcios - engobe, esmalte e decoraes -, bem como suas respectivas espessuras. O suporte ou biscoito, como tambm conhecido, constitui a parte basal, mais espessa da placa cermica e que recebe as sucessivas coberturas do engobe e do esmalte, incluindo a decorao. Figura 1 - Seo transversal de uma placa de revestimento cermico.

Fonte: Boschi (2005).

Outros produtos fornecidos pelos colorifcios so compostos, esmaltes, engobes, pastas serigrficas, granilhas e corantes. Todos esses insumos so elaborados a partir da mistura das fritas pr-produzidas com outras matrias-primas naturais e sintticas adquiridas pelos colorifcios, e atendem s necessidades especficas das etapas do processo de fabricao das peas cermicas em 8

que so introduzidos, assim como s caractersticas desejadas no produto final. Os esmaltes, como o recobrimento mais externo, so aplicados superfcie dos corpos cermicos e, aps queima, formam uma camada vtrea, delgada e contnua. As finalidades bsicas desses vidrados so aprimorar a esttica, tornar o produto impermevel e melhorar a resistncia abraso. Em decorrncia da predominncia destacada do destino da produo dos colorifcios, as anlises subsequentes neste relatrio levaro em conta, fundamentalmente, o mercado consumidor definido pela indstria de revestimentos.1 Diferentemente de outros segmentos do setor cermico, para os colorifcios no se dispem de informaes oficiais provenientes de representaes empresariais ou de revistas especializadas, tanto para o mercado brasileiro como internacional. Assim sendo, este estudo valeu-se, especialmente, de informaes primrias fornecidas por profissionais com larga experincia na rea e inferncias feitas a partir das informaes disponveis para o setor de revestimentos cermicos, principal consumidor dos produtos dos colorifcios. Em vista da forte ligao entre a indstria de colorifcios e de revestimentos cermicos, importante mencionar que, segundo a Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica para Revestimento ANFACER, o Brasil hoje (2009) o segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cermicos, superado apenas pelo imenso mercado da China.2 Considerando que a importao dos insumos fornecidos pelos colorifcios insignificante, pode-se inferir que a indstria brasileira de colorifcios est entre as maiores do mundo e, acompanhando o segmento de revestimentos, tambm apresentou um impressionante crescimento nos ltimos 15 anos, participando da consolidao de dois importantes APLs brasileiros de base mineral Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC). 3.1. Produo, Faturamento e Preo de Mercado Em 2008, a produo dos colorifcios alcanou cerca de 500 mil toneladas de produtos, correspondendo a um faturamento de R$ 1,26 bilho. A produo dos colorifcios brasileiros foi estimada a partir da evoluo do seu principal consumidor, isto , a indstria de revestimentos cermicos, sendo que as informaes detalhadas sobre a produo brasileira de placas cermicas e a estimativa para 2009 foram obtidas a partir de estudos da ANFACER (2009a;b). A Tabela 1 mostra a produo dos ltimos 3 anos, quando se teve um crescimento no volume de vendas de cerca de 20%. Tabela 1 Produo brasileira da indstria de colorifcios trinio 2006 2008.3 Ano 2006 2007 2008 Produo Mil toneladas 415.800 445.900 499.100

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes da produo de revestimentos fornecidos pela Anfacer (2009a; b).

A Tabela 2 apresenta estimativas dos preos (sem impostos), produo e faturamento dos principais produtos fornecidos pela indstria de colorifcios.
Estimativa-se que a indstria de revestimentos deva absorver mais de 95% da produo brasileira dos colorifcios. A Indstria de Revestimentos Cermico abordada no Produto 43 Relatrio Tcnico 69 / Perfil da Cermica de Revestimento 3 As estimativas da produo dos colorifcios foram efetuadas a partir de produo de revestimentos, considerando uma relao mdia de 700 g de cobertura (engobe e esmalte) por m de placa cermica (IPT, 2007).
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Tabela 2 Preos, produo e faturamento dos colorifcios no Brasil em 2008. Preo R$/kg Fritas Compostos/Esmaltes Engobes Granilhas Pasta Serigrfica Total Mnimo Mximo 1,12 2,08 1,14 2,65 0,50 1,45 1,50 3,50 1,20 1,45 Mdia 2,64 3,22 1,70 4,25 2,05 Produo Anual (Toneladas) 58.296 220.327 192.431 8.407 19.638 499.100 Faturamento Anual (Milhes de R$) 154 709 327 36 40 1.266

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes obtidas da Abracolor Associao Brasileira dos Colorifcios.

Constata-se que os produtos dos colorifcios constituem insumos minerais de elevado valor, principalmente quando se comparado aos preos de comercializao das matrias-primas naturais, caso das argilas, caulins, rochas feldspticas e filitos, que tambm so destinados confeco das placas cermicas (suporte). Enquanto os insumos naturais so comercializados por tonelada, os produtos minerais dos colorifcios so comercializados por kg, com preos variando de R$ 0,50/kg para fritas at de R$ 4,25/kg para granilhas. 3.2. Qualificao Empresarial e Parque Produtivo Nos ltimos 25 anos, o segmento de colorifcios passou por profunda reestruturao no cenrio mundial. Dentro das cadeias produtivas dos vrios segmentos do setor cermico, os colorifcios correspondem a um dos elos industriais de uso mais intensivo de tecnologia, com a produo de insumos minerais de alto valor agregado, o que fez com que o desenvolvimento inicial dessa indstria no tenha necessariamente ocorrido de maneira atrelada geograficamente aos grandes produtores cermicos mundiais. Pioneiramente, as empresas lderes foram a Colorobia (Itlia), Degussa (Alemanha), Ferro Enamel e Johson & Mathey (EUA). Mais recentemente, uma ao agressiva do setor produtivo, articulada a centros de pesquisa e com importante suporte governamental, alou os colorifcios espanhis, concentrados no cluster de Castellon, no domnio do mercado internacional. Mesmo as grandes empresas de outros pases contam com plantas e laboratrios na regio (MACHADO, 2003). Seguindo as caractersticas do mercado internacional, o segmento de colorifcios no pas concentrado. Em 1998 apenas cinco fornecedores respondiam por 64% das vendas. J nos anos 2000, dez empresas, entre as dezessete existentes no Brasil, respondem por 80% da oferta. As cinco maiores tm capacidade de 2.500 a 3.000 toneladas/ms e as demais entre 400 e 1.200 toneladas/ms. Embora vrias empresas nacionais participem do segmento na oferta de insumos minerais para os segmentos cermicos, acentuada a presena de empresas de capital estrangeiro. Geograficamente, as plantas industriais esto localizadas em apenas duas regies, que concentram a produo de revestimentos no pas - interior do Estado de So Paulo e de Santa Catarina. Alm do pequeno nmero de empresas que atuam no segmento, este elo da cadeia cermica distingue-se dos demais pela forma razoavelmente coordenada de atuao. Os colorifcios, apesar da forte concorrncia existente no segmento, tm conseguido implementar uma srie de atividades conjuntas, envolvendo aprimoramentos tecnolgicos e aes comerciais cooperadas.

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A Figura 2 apresenta de forma esquemtica o processo de fabricao da frita cermica, que corresponde ao principal produto sintetizado pelos colorifcios. Os demais insumos fornecidos pelos colorifcios para as indstrias cermicas so constitudos, basicamente, de misturas das fritas com outras matrias-primas minerais (naturais e sintticas) adquiridas de outros fornecedores. Figura 2 Processo de produo de fritas cermicas.

Fonte: extrado de apresentao do Instituto de Tecnologia Cermica ITC, Castellon - Espanha (2006).

Em termos de configurao, as plantas industriais so compostas, basicamente, de trs segmentos: estrutura de armazenamento e mistura de matrias-primas minerais, o setor de fuso (fornos com queima de gs natural enriquecido com oxignio), e estrutura de resfriamento e secagem. Dadas as caractersticas produtivas e empresariais, a indstria de colorifcios tem sua atividade industrial de transformao totalmente formalizada. Assim como as indstrias de revestimentos cermicos, seus principais clientes, os colorifcios que atuam no Brasil adotam as mais modernas tcnicas administrativas e de produo. Apesar disto, ainda no prtica comum a certificao de sistemas, estimando-se que cerca de 15% dos colorifcios possuem certificao nas sries ISO (9000, 14000, 18000) ou equivalentes. Por se tratar de bens intermedirios no existem normas especficas para os produtos fornecidos pelos colorifcios. Entretanto as normas tcnicas dedicadas aos revestimentos cermicos so bastante exigentes no que se refere ao desempenho da camada de esmalte aplicada superfcie dos mesmos. Algumas das principais propriedades normatizadas so: resistncia ao ataque qumico, resistncia ao desgaste mecnico, coeficiente de atrito, tonalidade, etc. Pode-se concluir que indstria brasileira de revestimentos cermicos est entre as maiores e melhores do mundo, em grande parte, porque os produtos fornecidos pelos colorifcios so de boa qualidade.

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3.3. Recursos Humanos e Produtividade Estimativas do conta que em 2008, os colorifcios totalizaram cerca de 2.500 postos de trabalho, ocupando funes nas reas de produo, administrativas e de vendas. Desse total, aproximadamente, 80% (2.000) correspondem a trabalhadores com nvel fundamental, 17% com nvel mdio (425) e 3% de formao superior (75). Para os profissionais de nvel tcnico e superior da rea de produo, predominam formao nas reas de qumica e engenharia qumica.4 O coeficiente de ocupao mdia por unidade de produo situa-se em torno de 16,6 toneladas/funcionrio/ms ou 200 toneladas/funcionrio/ano. Fatores como dimensionamento adequado das plantas industriais, qualificao do corpo tcnico e alto nvel de gesto colocam a produtividade das fbricas brasileiras no mesmo nvel ou at em patamar superior s similares europias. 3.4. Consumo de Matrias-Primas Minerais Os colorifcios consomem uma grande variedade de matrias-primas naturais e sintticas. As principais substncias minerais utilizadas so quartzo, feldspatos, calcrios, caulim, argilas, zircnio e talco. Para esses minerais industriais cermicos so requeridos elevada pureza e controle rgido das especificaes qumicas, caso, por exemplo, dos fundentes, com os colorifcios absorvendo os minrios feldspticos de melhor qualidade produzidos a partir de rochas pegmatticas. Com base na produo anual de 499,1 mil toneladas de insumos e a partir das formulaes mdias para fritas e demais produtos fabricados, estimado o consumo anual de matrias-primas pelos colorifcios, que se encontra descriminado nas tabelas 3, 4 e 5. Tabela 3 Consumo estimado de matrias-primas minerais para produo de fritas. Matria-Prima Quartzo Feldspatos Calcrios Caulim Zircnio xido de zinco Boratos Nitratos Outros % 35 30 10 5 4 4 8 1 3 Toneladas/ano 87.342 74.865 24.955 12.477 9.982 9.982 19.964 2.495 7.486

Naturais

Sintticas

249.550 Total 100 Obs. Outros: carbonatos, minrios de ltio, barrilha, etc. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes coletadas com especialistas de empresas lderes do segmento de colorifcios.

A segmentao da mo-de-obra por nvel de escolaridade foi estimada a partir de consultas a profissionais das empresas lderes. No entanto, no foram disponibilizadas informaes detalhadas sobre as principais especializaes.

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Tabela 4 Consumo estimado de matrias-primas minerais para produo de insumos minerais a partir de fritas (compostos, esmaltes, granilhas, pastas serigrficas). Matria-Prima Quartzo Feldspatos Argilas Caulim Zircnio Talco Vidro Outros Total % 25 15 12 10 5 3 25 5 100 Toneladas/ano 62.387 37.432 29.946 24.955 12.477 7.486 62.387 12.477 249.550

Naturais

Sinttica (Reciclada)

Obs. Outros: carbonatos, minrios de ltio, barrilha, etc. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes coletadas com especialistas de empresas lderes do segmento de colorifcios.

Tabela 5 Consumo total estimado de matrias-primas minerais pelos colorifcios. Matria-Prima Quartzo Feldspatos Argilas Calcrios Caulim Zircnio Talco Boratos xido de zinco Nitratos Vidro Outros Total Toneladas/ano 149.746 112.310 29.949 24.958 37.437 22.462 74.87 19.966 9.983 2.496 62.394 19.966 499.154

Naturais

Sinttica

Obs. Outros: carbonatos, minrios de ltio, barrilha, etc. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes coletadas com especialistas de empresas lderes do segmento de colorifcios.

Parcela importante do suprimento de matrias-primas naturais realizada por PME de minerao, com deficincias em termos de qualidade e constncia na oferta. Essas limitaes da minerao nacional de minerais industriais e o dinamismo do mercado ceramista consumidor tm atrado de forma crescente o interesse de investidores internacionais na minerao e no processamento de minerais industriais cermicos.

13

3.5. Consumo Energtico O principal produto fabricado pelos colorifcios so as fritas, que so produzidas a partir da fuso de uma composio de matrias-primas minerais (naturais e sintticas) e subseqentemente, resfriadas rapidamente. O combustvel utilizado nesse processo de fuso o gs natural enriquecido com oxignio, estimando-se que o consumo mdio desse combustvel deva se situar em torno de 240 m por tonelada de fritas processadas.5 Convertendo esse consumo energtico para equivalentes em kcal, chega-se ao valor de 2.352.000 kcal/t, o que equivale ao consumo de 0,23 tep/t de fritas. O valor de emisso de CO2, correspondente queima do GN, est em torno de 485 kg/tonelada de fritas produzidas.6 O material particulado arrastado nas emisses dos fornos (3 kg/toneladas de fritas) capturado por filtros e reintroduzidos no processo para produo de fritas de segunda linha. 3.6. Utilizao de gua Nos colorifcios a gua utilizada principalmente no resfriamento rpido das fritas. consumido em mdia 0,25 m/tonelada. As plantas trabalham em circuito fechado, com recirculao de gua, com perda pouco significativa, apenas por evaporao. Os efluentes lquidos correspondem poro de gua com pequeno contedo de fritas que so arrastadas no processo de resfriamento (2 kg/toneladas de fritas). O tratamento envolve a decantao desse material, com reuso da gua e recuperao das fritas decantadas. 3.7. Gerao de Resduos Slidos Os resduos slidos produzidos durante as operaes dos colorifcios referem-se, basicamente, parcela de fritas arrastadas na gua de resfriamento (2kg/t de fritas produzidas) e de particulados na exausto dos fornos (3 kg/t de fritas produzidas), que so recuperados, respectivamente, por decantao do efluente lquido e filtragem acoplada aos chamins, e reintroduzidos ao processo para fabricao de fritas de segunda linha. 3.8. Custos Atuais de Investimento O investimento necessrio para a instalao de uma unidade fabril moderna com capacidade de produo de 1.700 toneladas/ms de fritas situa-se na faixa de R$ 15 milhes. J para expanso da capacidade produtiva nesta mesma proporo (1.700 t/ms) estimado um investimento de cerca de R$ 6 milhes.7

Alm da energia trmica, dada pela combusto de GN enriquecido, as plantas contam tambm com consumo de energia eltrica nas operaes para composio dos produtos, que podem ser considerado pouco representativo dentro do consumo total de energia (os valores no foram disponibilizados pelos colorifcios). Referncias de clculo e fatores de converso utilizados: - 1 m de GN = 9.800kcal - 1 tep = 10.031.288 kcal - Emisso de gs: 2,02 kg de CO2/m de GN Estimativa de investimentos green field e brown field - feitas com base eme informaes coletadas com especialistas de empresas lderes do segmento de colorifcios.
7

14

4. USOS Como abordado no item introdutrio, os colorifcios produzem insumos empregados largamente pelo setor cermico, destacando-se o segmento de revestimento que, em decorrncia de sua elevada produo, constitui o grande consumidor dos produtos dessa indstria. Os principais insumos minerais produzidos so as fritas, de forma isolada, ou adicionadas a outras matrias-primas naturais e sintticas, comercializadas como compostos, esmaltes, engobes, pastas serigrficas, granilhas e corantes, sendo as matrias-primas empregadas para formar as camadas superficiais e de decoraes das peas cermicas. De um modo geral, o consumo mdio de engobe e esmalte so similares, situando-se em cerca de 350 g/m de revestimento, totalizando a aplicao de 700 g desses produtos por m de placas. A diviso do mercado por produto comercializado pode ser observado na Figura 3, depreendendo-se que o principal insumo comercializado corresponde aos compostos e esmaltes.8 Figura 3 Produtos dos colorifcios participao no mercado brasileiro.

Fonte: elaborado pelo autor a partir de informaes da Abracolor.

5. PRODUO E CONSUMO No h registros oficiais da produo e consumo dos insumos fornecidos pelos colorifcios no pas. A forma usual de se estimar esses parmetros a partir dos volumes de revestimentos cermicos produzidos. Essa metodologia baseada no fato de que o setor de revestimentos cermicos responsvel pelo consumo de praticamente toda a produo dos colorifcios e que os nveis de importao e exportao desses insumos so praticamente insignificantes. Esse procedimento de clculo bastante conveniente, pois as informaes sobre a produo e o consumo nacional de revestimentos cermicos so organizadas pela Anfacer que as divulga periodicamente h vrios anos.

Compostos referem-se a misturas de frita com matrias-primas naturais feldspato, quartzo e caulim com propriedades rigidamente controladas e frita.

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Uma outra caracterstica peculiar deste setor o fato de praticamente no haver estoque, pois se trata de um produto intermedirio em que se tm boas condies de programar a produo para a estimativa de demanda em curto prazo. Assim, pode-se considerar que a produo praticamente igual ao consumo. Os dados de produo e consumo dos insumos fornecidos pelos colorifcios de 1992 a 2008 e previso para 2009, calculados como descrito acima, so apresentados na Tabela 7 e Figura 4.9 Tabela 7 Evoluo da produo dos colorifcios no Brasil. Ano 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
* 2009 estimativa. Fonte: elaborado pelos autores.

Toneladas/ano 142.100 174.300 198.800 206.500 235.200 268.100 280.700 300.300 317.100 331.100 355.600 373.800 396.200 397.600 415.800 445.900 499.100 492.100

% Crescimento 22,66 14,07 3,87 13,90 13,99 4,70 6,98 5,59 4,41 7,40 5,12 5,99 0,35 4,58 7,21 11,93 (-1,46)

As estimativas da produo e do consumo dos colorifcios foram efetuadas a partir de produo de revestimentos, considerando uma relao mdia de 700 g de cobertura (engobe e esmalte) por m de placa cermica, com as informaes sobre deste segmento obtidas em Anfacer (2009a; b). O comrcio internacional dos produtos fabricados pelos colorifcios incipiente. O mesmo acontece com as transaes internacionais brasileiras, com as importaes situando-se em cerca de R$ 10 milhes e as exportaes em R$ 25 milhes em 2008, equivalendo, respectivamente, em torno de 2% e 1% da produo brasileira. As exportaes foram dirigidas essencialmente para pases da Amrica do Sul (Argentina, Peru, Venezuela e Bolvia). Essas informaes foram obtidas na base AliceWeb (MDIC) cdigos 3207.20.10; 3207.40.10 e 3207.40.90

16

Figura 4 Evoluo da produo dos colorifcios no Brasil.

*2009 estimativa. Fonte: elaborado pelos autores.

Em vista da inexistncia de informaes especficas para o setor de colorifcios e da estreita ligao entre essa indstria e a de revestimentos cermicos, apresenta-se a seguir, de maneira sinttica, algumas informaes sobre a produo e consumo de revestimentos no Brasil, no sentido de balizar as estimativas sobre o mercado dos colorifcios no pas. 5.1. Produo e Consumo Brasileiro de Revestimentos Cermicos Como pode ser visto nas figuras 5 a 11: O Brasil hoje o segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cermicos, depois da China (Figura 5). Para alcanar essa posio de destaque o setor apresentou taxas de crescimento substanciais nas ltimas dcadas (Figura 6). Um dos principais fatores responsveis por esse crescimento foi o mercado interno que apresentou um crescimento significativo e consumiu considervel parte da produo nacional (Figura 7 e 8). O volume das exportaes oscilou consideravelmente nas ltimas dcadas e atualmente representa menos de 10% da produo total (Figura 9). Outro fator responsvel pelo crescimento do setor foi o crescimento da participao da rota industrial conhecida por via seca, que permite um custo de produo da ordem de 30% menor do que a tradicional via mida e foi aprimorada de tal forma que as caractersticas tcnicas da grande maioria dos produtos fabricados por essa rota atendem a todas as exigncias das normas tcnicas. O custo relativamente baixo e a boa qualidade fizeram com que o consumo dos revestimentos produzidos por via seca crescesse a taxas extremamente elevadas nas ltimas dcadas. O crescimento dessa tipologia de produto (Figura 10) foi responsvel pela expanso excepcional da indstria brasileira de revestimentos cermicos e conseqentemente da indstria de colorifcios no pas.

17

Figura 5 Principais pases produtores de revestimentos cermicos 2005 a 2009.

3500 3000
3200 3360

Milhes de m

2500 2000 1500

637

713

609

594

608

568

570

569

563

527

584

1000 500 0

2500

3000

495

China

Brasil
2005 2006

Itlia
2007 2008

Espanha

298

ndia

Obs.: dados internacionais de 2008 so estimados. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 a, b, c).

Figura 6 Evoluo da produo brasileira de revestimentos cermicos 1992 a 2009.

* 2009 - estimativa Anfacer Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 a, b, c).

340

385

404

18

Figura 7 Principais pases consumidores de revestimentos cermicos.

3000
2050 2700 2835

2500

Milhes de m

2000 1500
605

1000
442 486 535

2450

350

397

416

319

314

303

303

305

308

China

Brasil 2005

ndia 2006 2007

Espanha 2008

EUA

Fonte: elaborado pelos autores baseado em Anfacer (2009c).

Figura 8 Evoluo do consumo brasileiro de revestimentos 1992 a 2009.

* 2009 - estimativa Anfacer Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 a, b, c).

197

500

243

248

19

Figura 9 Evoluo das exportaes brasileiras de revestimentos 1992 a 2009.

* 2009 - estimativa Anfacer. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 a, b, c).

Figura 10 Evoluo da produo brasileira de revestimento por processo de fabricao.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 a, b, c)

Quanto concorrncia com materiais alternativos, o consumidor brasileiro tem clara preferncia pelos revestimentos cermicos (Figura 11).

20

Figura 11 Materiais utilizados para o revestimento de superfcies internas das construes no Brasil.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes de Anfacer (2009 c).

A Figura 12 mostra a distribuio da produo e consumo de revestimentos cermicos. Pode-se notar que em 2007 existiam dois principais plos produtores (APLs), usualmente referidos como Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC), e um terceiro plo menos expressivo na regio Nordeste. Figura 12 - Distribuio da produo e consumo de revestimentos cermicos em 2007.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Boschi (2007).

As indstrias do plo de Santa Gertrudes adotam majoritariamente o processo de via seca e no plo de Cricima o processo de via mida. A regio Sudeste era responsvel por 50% do consumo seguida das regies Nordeste e Sul que consumiam 20 e 17%, respectivamente. 21

Esse panorama, praticamente, no se alterou at a presente data (Anfacer, 2009c). Entretanto, devido ao elevado preo do transporte, h uma forte tendncia de crescimento da produo na regio Nordeste e, em um prazo um pouco mais distante, h expectativas do aumento da produo da regio Centro-Oeste, podendo tambm vir a constituir um novo aglomerado industrial. O desenvolvimento da indstria de colorifcios dever acompanhar o crescimento desses centros produtores, com a instalao de novas plantas em suas proximidades. Essas expanses, por sua vez, exigiro a localizao de novas fontes de minerais industriais cermicos necessrios fabricao dos produtos dos colorifcios, preferencialmente nas proximidades desses novos clusters cermicos. Dado ilustrativo do potencial de expanso da demanda de revestimento cermico no mercado brasileiro diz respeito ao consumo per capita nacional estar abaixo dos patamares de pases com larga tradio em consumo cermico. Um caso comparativo bastante saliente diz respeito ao mercado domstico espanhol, que manteve nos anos de 2006 e 2007 o consumo per capita em torno de 8 m/habitante, enquanto o brasileiro atingiu seu nvel mximo de 3,2 m/habitante em 2008. 5.2. Consumo e Produo dos Insumos do Segmento de Colorifcios: Srie histrica e Projees Como mencionado anteriormente, as projees efetuadas para a produo e consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios, levou em conta a estreita relao de mercado existente entre essa indstria e o segmento de revestimentos cermicos, A Tabela 8 apresenta a projeo de consumo de revestimentos cermicos para o mercado brasileiro para o perodo 2010 a 2030 e a estimativa efetuada para o consumo equivalente de insumos fornecidos pelos colorifcios. Considerando como premissas de partida a relativa robustez dos fundamentos atuais da economia brasileira e a perspectiva de estabilizao e retomada moderada do crescimento mundial em mdio prazo, a estimativa da demanda interna feita com base nos parmetros relacionados a seguir. a) So considerados trs cenrios para a projeo da economia no horizonte 2010 a 2030 frgil, vigoroso e inovador, sumarizados no Quadro 1. Para esses cenrios so previstos, da viso pessimista para a mais otimista, o crescimento do PIB s taxas de 2,3% a.a, 4,6% a.a e 6,9% a.a. b) No perodo de 1998 a 2008, a taxa mdia anual de crescimento do consumo domstico de revestimentos cermicos expandiu a uma taxa de 5,4% a.a., frente a um crescimento do PIB de 3,6% a.a., o que corresponde a uma expanso de 1,8% a.a. (em termos absolutos) alm da variao do PIB (no ponderada a evoluo anterior a 1998, por se considerar um perodo de consolidao do mercado nacional, implicando em taxas de expanso com picos extraordinrios, cuja forte tendncia de expanso pode distorcer as projees de demanda futura). c) Em vista da perspectiva de expanso do consumo, evidenciada por fatores, entre outros, como o crescimento sustentado da demanda e a preferncia dos consumidores frente a produtos concorrentes e o fortalecimento de mercados emergentes (regies nordeste e centrooeste), pode-se assumir, com margem satisfatria de segurana, que a demanda deva expandir a taxas mdias superiores ao PIB, estabelecendo-se como referencial de ampliao os valores histricos de 1,8% a. a. d) Apesar da curva de estabilizao do crescimento do consumo ter como proxy o padro de consumo per capita mdio de pases industrializados com tradio no consumo cermico, admite-se que o ponto de saturao do consumo nacional possa situar-se um pouco acima do patamar dos pases lderes em torno de 10 m/habitantes -, tendo em vista vantagens da 22

produo no mercado brasileiro, sobretudo em funo dos custos menores (caso da Via Seca em particular). e) A partir das projees feitas para o consumo de revestimentos cermicos, estimou-se a demanda de insumos dos colorifcios considerando-se, como fator de consumo mdio, 700 g de produtos para a cobertura de 1 m de placa cermica. Quadro 1 Cenrios para o futuro da economia brasileira projees do PIB.
Cenrio Caracterizao Instabilidade e Retrocesso Considera uma possvel reverso dos atuais condicionamentos scio-polticos e a desestabilizao do atual contexto fiscal e monetrio. O pas dever regredir no processo de estabilizao de sua economia, concomitantemente a retrocessos no plano externo, com deteriorao do atual contexto de integrao competitiva economia internacional. Estabilidade e Reformas Pressupe a manuteno e o aperfeioamento das atuais condies de estabilidade e de aprofundamento das reformas poltico-institucionais, especialmente nos campo da gesto pblica (reforma administrativa), fiscal (reforma tributria), e da previdncia social (reforma previdenciria), alm das concesses de servios de infra-estrutura (saneamento, energia, portos e transporte rodovirio, fluvial e martimo). Estabilidade, Reformas e Inovao Admite um condicionamento ainda mais virtuoso, no qual alm do aperfeioamento da estabilizao e do aprofundamento das reformas institucionais - o pas empreende uma vigorosa mobilizao nacional pela inovao, contando com uma ampla participao de instituies pblicas, entidades no governamentais, empresas e da sociedade como um todo. Admite-se que tal processo de mobilizao seja focado em planos e programas direcionados para uma ampla gerao e difuso de informao, conhecimento e aprendizado, como estmulo a projetos especficos de pesquisa, desenvolvimento e inovao. Projeo do Crescimento do PIB Produto Interno Bruto (% a.a.) Mdio - Perodo 2010 a 2,3 2030 Perodo 2010 a 2015 Perodo 2015 a 2020 2,8 2,5

1 - Frgil

Perodo 2020 a 2030 Mdio - Perodo 2010 a 2030 Perodo 2010 a 2015 Perodo 2015 a 2020

2,0

4,6 4,0 4,5

2 - Vigoroso

Perodo 2020 a 2030

5,0

Mdio - Perodo 2010 a 2030 Perodo 2010 a 2015

6,9 5,0

3 - Inovador

Perodo 2015 a 2020

6,5

Perodo 2020 a 2030

8,0

23

Tabela 8 Projeo do consumo de insumos dos colorifcios a partir do consumo de revestimento cermico no mercado interno brasileiro perodo 2010 a 2030.
Projeo do consumo de insumos dos Colorifcios (a partir do consumo de revestimentos cermicos no mercado interno)

Ano
Frgil PIB 2,3 % a.a. Revestimentos milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas)

Cenrios Vigoroso PIB 4,6 % a.a. Revestimentos milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas) 632 (442,4) 707 (494,9) 891 (623,7) 1.137 (795,9) 1.480 (1.036,0) Inovador PIB 6,9 % a.a. Revestimentos milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas) 638 (446,6) 728 (509,6) 960 (672,0) 1.321 (924,7) 1.920 (1.344,0) 2.150 (1.505,0) 2.200 (1.540,0)

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

624 (436.8) 683 (478,1) 816 (571,2) 965 (675,5) 1.120 (784,0) 1.301 (910,7) 1.401 (980,7)

1.925 (1.347,5)
2.150 (1.505,0)

Obs.: - Populao (estimativa IBGE): 2030: 216.410.030 - Entre parnteses, ao lado das projees de consumo de revestimentos cermicos, so apresentadas as projees do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes do IBGE e Anfacer (2009a, b, c).

No Cenrio 1 a demanda projetada de 1,4 bilhes de m, o que representaria um consumo per capita de 6,5 m/hab. em 2030. No caso de se confirmar o Cenrio 2, a demanda atingiria 2,15 bilhes de m, com o consumo per capita alcanando 10,1 m/hab. em 2030, j no limiar sugerido para o mercado interno. No Cenrio 3, configurao mais exuberante para a economia brasileira, o consumo per capita poder atingir 9,9 m/hab. j em 2025. A partir deste ano foi efetuado um ajuste na taxa de projeo, estabilizando-a na faixa de 10 m/habitante, obtendo-se um consumo total de peas de 2,2 bilhes de m em 2030. Esses resultados mostram-se consistentes em relao s trs possibilidades de cenrios econmicos delineados e encontram respaldo na capacidade tcnicogerencial da estrutura produtiva nacional instalada. Nesses trs cenrios as demandas projetadas para os insumos fornecidos pelos colorifcios devem situar-se em 980.700, 1.505.000 e 1.540.000 toneladas em 2030. Para a projeo da produo total dos colorifcios at 2030, alm da demanda interna, que continuar sendo a principal alavanca da indstria nacional, deve ser considerado o volume adicional com as exportaes brasileiras de revestimento cermico. As transaes internacionais de revestimentos foram profundamente afetadas pela crise econmica mundial que teve como fulcro inicial a desestabilizao do mercado imobilirio norteamericano, j a partir de 2007. As incertezas perduram sobre o prazo para a retomada do crescimento mundial, em especial dos pases industrializados ocidentais, bem como sobre a dimenso do dinamismo do novo ciclo de expanso econmica.

24

Alm dos pases lideres europeus, Itlia e Espanha, a China cada vez mais dever ter uma participao mais vigorosa no mercado internacional. No entanto, o potencial de expanso das suas exportaes depender tambm do comportamento da escalada do seu consumo domstico. Alm da participao coadjuvante atual de Brasil e Turquia, outros players j despontam no cenrio internacional, como o Mxico, Polnia e Portugal. As previses do setor empresarial (Anfacer, 2009a; 2009b) sinalizam pela queda em 2009, mais uma vez, das exportaes brasileiras em cerca de 20% em relao a 2008, o que equivaleria a vendas da ordem de 65 milhes de m. Para a Anfacer, 2010 dever continuar sendo um ano difcil para as vendas brasileiras, havendo a possibilidade mais segura de uma retomada a partir de 2011, quando se espera um acerto mais generalizado da economia mundial. De qualquer forma, a mdio e longo prazo, o pas tem condies de manter, e at mesmo de ampliar o seu patamar histrico de participao do mercado internacional.10 Para tanto, a Anfacer (2009 b) identifica alguns dos principais fatores que respaldam essa expectativa positiva e os desafios a ser superados para o crescimento sustentado e a agregao de valor dos produtos brasileiros, a saber: - como pontos fortes so apontados a qualidade tcnica dos produtos e o sistema gerencial (velocidade nas decises, informatizao e descentralizao), podendo ser acrescentadas outros diferenciais competitivos, como a pujana do mercado domstico, a disponibilidade de insumos (matrias-primas minerais e energia), a base industrial via Seca, e a presena de dois APLs cermicos expressivos (Santa Gertrudes e Cricima); e - para o aprimoramento competitivo e uma maior participao no mercado internacional, os principais desafios referem-se capacitao do capital humano (qualificao e profissionalizao), o fortalecimento da rea comercial (desenvolvimento de uma estrutura de marketing e o estabelecimento de marcas de projeo internacional), melhoria contnua na qualidade dos produtos (inovao e design) e dos servios de ps-venda, e aprimoramento do suprimento de matrias-primas minerais (produtividade, controle e qualidade). A Tabela 9 apresenta as projees para as exportaes brasileiras de revestimentos cermicos para o perodo 2010 a 2030. Em funes das incertezas na economia mundial e as repercusses no mercado de revestimentos cermicos, na estimativa para 2010, foram mantidas as exportaes brasileiras na mesma quantidade de 2009. Cautelosamente, para o mercado internacional, adotou-se um comportamento similar ao das exportaes brasileiras, isto , uma queda de 20% em 2009 e estabilizao em 2010, o que corresponderia a movimentaes no mercado internacional em cerca de 1,2 bilhes de m em 2009 e 2010. A partir de 2011 foram considerados dois cenrios, um mais conservador, no qual a participao brasileira, a partir de 2016, atinge e mantm-se no patamar histrico de 10% das exportaes mundiais, e outro, mais otimista, com as exportaes de revestimentos cermicos podendo atingir 20% das transaes internacionais, a partir de 2020. Para o total das exportaes mundiais, foram estipuladas dentro de um horizonte mais conservador, taxas de crescimento de 4% a.a. (2011 2020) e 2% a.a. (2021-2030), e para um cenrio mais otimista taxas de 6% a.a. (2011 2020) e 3% a.a. (2021-2030)11.

A participao das exportaes brasileiras representou entre 5% a 10% do total em volume comercializado pelos maiores exportadores entre os anos 2000 e 2008. O maior volume das vendas brasileiras ao exterior foi alcanado em 2004, quando foram exportados 126 milhes de m, correspondendo em cerca de 10% das transaes internacionais. Importante registrar, que a participao brasileira em valor significativamente menor, j que os preos dos produtos brasileiros no exterior esto muito abaixo das cermicas espanholas e italianas. 11 A taxa anual mdia de crescimento das exportaes no perodo 2000 a 2007 ultrapassou a 6% a.a.

10

25

Nesses dois cenrios, as projees para 2030 do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios para revestimentos cermicos exportados correspondem a 151.900 t (conservador) e 404.600 t (otimista). Tabela 9 Projeo do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios calculados a partir das projees das exportaes brasileiras de revestimento cermico no perodo 2010 a 2030.
Cenrio Conservador Cenrio Otimista Revestimentos Milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas)

Ano

Revestimentos Milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas)

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

65 (45,5) 86 (60,2) 152 (106,4) 178 (124,6) 192 (134,4) 208 (145,6) 217 (151,9)

65 (45,5) 90 (63,0) 202 (141,4) 430 (301,0) 484 (338,8) 544 (380,8) 578 (404,6)

Obs.: - No clculo das projees foi considerado um crescimento gradual das exportaes at atingir os patamares estipulados para os dois cenrios (otimista e conservador). - Entre parnteses, ao lado das projees das exportaes de revestimentos cermicos, so apresentadas as projees do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios.

Fonte: elaborado pelos autores.

Constata-se que, no cenrio mais virtuoso para as exportaes brasileiras de revestimentos cermicos, o volume das vendas possa representar entre 25% e 40% do total das vendas no mercado interno, o que evidencia a relevncia da dinmica econmica domstica no desenvolvimento dessa indstria. As projees da produo brasileira para atender a demanda interna e as exportaes de revestimentos cermicos, bem como os investimentos requeridos para fazer frente ao aumento da capacidade produtiva constam das Tabelas 10 e 11. Devido o alto grau de incerteza nas projees internacionais, para efeito de totalizao da estimativa da produo global considerou-se um valor intermedirio entre os cenrios conservador e otimista.

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Tabela 10 Projeo do consumo de insumos fornecidos pelos colorifcios calculados a partir das projees da produo brasileira de revestimento cermico no perodo 2010 a 2030.
Cenrios
Frgil Vigoroso Revestimentos Milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas) 697 (487,9) 795 (556,5) 1.068 (747,6) 1.441 (1.008,7) 1.818 (1.272,6) 2.301 (1.610,6) 2.594 (1.815,8) Inovador Revestimentos Milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas) 703 (492,1) 816 (571,2) 1.137 (795,9) 1.625 (1.337,5) 2.258 (1.580,6) 2.526 (1.768,2) 2.598 (1.818,6)

Ano

Revestimentos Milhes de m2 Insumos Colorifcios (mil toneladas)

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

689 (482,3) 771 (539,7) 993 (695,1) 1.269 (888,3) 1.458 (1.020,6) 1.677 (1.173,9) 1.799 (1.259,3)

Obs: Entre parnteses, ao lado das projees da produo total de revestimentos cermicos, so apresentadas as projees da demanda total de insumos fornecidos pelos colorifcios. Fonte: elaborado pelos autores.

Nesses trs cenrios estipulados, as demandas totais de insumos minerais fornecidos pelos colorifcios e, consequentemente, suas produes devero alcanar, do horizonte mais conservador para os mais otimistas, valores de 1,26 a 1,8 milho de toneladas em 2030. Tabela 11 Projeo dos investimentos requeridos para o aumento da produo dos colorifcios no perodo 2010 a 2030.
Projeo de Investimentos Cenrios Frgil Milhes de R$ Vigoroso Milhes de R$ Inovador Milhes de R$

Ano

2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030

20,4 80,0 99,4 68,1 78,9 44,0

29,1 98,4 134,4 135,8 174,0 105,6

36,6 115,7 278,8 125,1 96,6 25,9

2010 a 2030 390,8 677,3 678,7 Obs.: nas estimativas dos investimentos foram considerados: - investimento bsico de R$ 10,5 milhes para aumento da capacidade produtiva de 20,4 mil toneladas de produtos/ano (50% green field e 50% brown field) ver item 3.8. - investimentos para aumento da capacidade produtiva a partir de 500.000 toneladas/ano. Fonte: elaborado pelos autores.

Os investimentos totais para fazer frente expectativa de aumento da produo brasileira dos colorifcios, no perodo de 2010 a 2030, so estimados de R$ 390 milhes a R$ 680 milhes, a depender da evoluo, sobretudo, do crescimento de seu principal mercado consumidor, representado pela demanda interna de revestimentos cermicos. 27

6. TECNOLOGIA E INCENTIVO O setor de colorifcios, capitaneado pelas empresas lderes, tem buscado a implementao de melhorias, por meio da aquisio de equipamentos, e de novas tecnologias de processo e produtos. Em decorrncia da acirrada competio no mercado domstico os empresrios tm investido em projetos de modernizao, incluindo o atendimento s normas ISO e na ampliao de sua capacidade produtiva. No APL de Santa Gertrudes, aglomerao produtiva que se consolidou mais recentemente, as plantas industriais so relativamente novas e modernas, contando com mtodos gerenciais que incluem a utilizao de Sistemas de Administrao da Produo SAPs adquiridos ou desenvolvidos internamente. Alm do pequeno nmero de empresas que atuam no segmento, este elo da cadeia distinguese dos demais pela forma razoavelmente coordenada de atuao. Os colorifcios, apesar da forte concorrncia existente no segmento, buscam em conjunto atravs da Abracolor solues para problemas tecnolgicos de natureza comum, como a mancha de gua, ou para problemas de custo, visualizando a possibilidade de compra conjunta de insumos importados. A preocupao com o meio ambiente est presente no dia-a-dia dos colorifcios e, praticamente, todos tm filtros e tratamentos de emisses, e atendem s exigncias legais. Em termos do padro tecnolgico, as maiores empresas brasileiras equiparam-se s grandes empresas estrangeiras, europias e norte-americanas. Apesar da atualizao tecnolgica das empresas do segmento, elas seguem as tendncias internacionais, hoje ditadas principalmente pela Espanha, lder mundial em esmaltao. Os esforos internos restringem-se, na maior parte das vezes, a adaptaes de produto e processo s matrias-primas e demais condies locais. De maneira geral, os avanos tecnolgicos na fase de esmaltao so constantes e velozes, e as empresas que aqui operam se mantm atualizadas em relao ao estado da arte da tecnologia no mundo. Apesar do patamar tecnolgico atingido, inclusive no que se refere adoo de tecnologias limpas (como o reaproveitamento da gua utilizada no processo e reduo da emisso de poluentes), os colorifcios brasileiros se reportam aos grandes centros tecnolgicos e de design na Itlia e na Espanha para a observao de tendncias e a absoro de melhorias. A maioria das empresas mantm um Departamento Tcnico ou equivalente, que realiza atividades de design (desenvolvimento de produtos) e presta assessorias variadas empresas cermicas, e uma rea de assistncia tcnica e/ou de atendimento ao cliente (IPT, 2001). Estes departamentos contam com designers que realizam a interface entre os fornecedores estrangeiros de desenhos e a produo, reproduzindo em escala piloto as novas peas. Os designers, alm de traduzirem as tendncias estticas internacionais para o mercado domstico, so os responsveis pela maquinabilidade dos novos produtos, pois as estampas devem ser impressas em peas feitas com as matrias-primas locais e em condies muito particulares, como a via seca, em ciclos muito rpido de queima. Alm da traduo dos motivos estticos em voga internacionalmente para o mercado local, os departamentos de design de algumas empresas tambm realizam adaptaes e criao de desenho. Entre as empresas da cadeia produtiva cermica, os colorifcios correspondem a um dos elos com maior investimento em inovao no pas, podendo alcanar, entre as empresas lderes, valores da ordem ou superiores a 1% do faturamento das empresas.12 Alm de designers, as empresas contam com engenheiros e tcnicos de nvel mdio que prestam servios de assistncia tcnica e do assessoria de processo s empresas cermicas. Estas atividades implicam, em alguns casos, a existncia de pesadas instalaes, que reproduzem em escala piloto as vrias fases do processo cermico.
12

Ilustrando as dimenses das reas de Desenvolvimento e Design dos colorifcios, no incio dos anos 2000 uma das empresas dispunha de um grupo com 8 funcionrios, dos quais 3 designers, e um Departamento de Assistncia Tcnica com 10 funcionrios, entre engenheiros e tcnicos de nvel mdio (IPT, 2001).

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O estreito contato dos colorifcios com a indstria de revestimentos cermicos tem propiciado uma srie de melhoramentos incrementais em produtos e processos, o que significa que este elo da cadeia est constantemente produzindo pequenas inovaes, alm de outros desenvolvimentos significativos, como o corante micronizado de alta disperso ou a serigrafia por jato de tinta (MACHADO, 2003). Estas inovaes vo desde o desenvolvimento de novos produtos novas formulaes de esmalte, tcnicas de maior resistncia do produto abraso, preenchimento de pros na fase de polimento, desenvolvimento de vidrados, engobes e tintas como suporte atividade de design , at alteraes no processo - adequao da massa e da matria-prima, ajustes no processo tendo em vista as massas e matrias-primas, novos processos (como serigrafia por jato de tinta), e adaptaes em equipamentos e no processo visando reduo dos danos ambientais. Quanto ao fornecimento de bens de capital aos colorifcios, a maior parte dos equipamentos suprida por empresas brasileiras (nacionais e estrangeiras), com situaes restritas de importaes, caso, por exemplo, de fornos em determinadas empresas. A cooperao tcnica dos colorifcios com a indstria de equipamentos existe e intensa, dadas as constantes necessidades de adaptao para o processamento da matria-prima local e em condies de alta produtividade exigida pela indstria de revestimentos, embora restringindo, quase sempre, a inovaes incrementais como a confeco de telas, ajustes em equipamentos e desenvolvimento de novas aplicaes, no existindo grandes projetos realizados conjuntamente. Os colorifcios tambm se distinguem pela maior interao com a infraestrutura de P, D & I no pas, com exemplos de projetos conjuntos com a UFSCAR Universidade federal de So Carlos e utilizao de servios do Senai Servio Nacional da Indstria e do IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas. Quanto a incentivos para o desenvolvimento da indstria de colorifcios, algumas medidas diagnosticadas so relacionadas a seguir. a) Esforo importante deve ser orientado para uma maior articulao e intensificao da participao dos centros de pesquisa e inovao, bem como do apoio governamental em projetos que visem o aprimoramento competitivo da cadeia produtiva cermica, em especial a de revestimentos, dirigidos agregao de valor aos produtos e ampliao da participao no mercado internacional, para os quais pode ser destacada a necessidade de investimentos no aprimoramento contnuo da qualidade dos produtos (via seca e porcelanatos) e no desenvolvimento de design nacional. b) Apoio a programas prospectivos e de caracterizao tecnolgica de minerais industriais cermicos de demanda crescente, entre outros - argilas plsticas de queima clara para engobes, caulins e rochas feldspticas -, especialmente nas proximidades dos APLs cermicos de Santa Gertrudes e Cricima, j consolidados, e nas regies industriais emergentes, no Nordeste e no Centro-Oeste. c) Uma das preocupaes do setor produtivo est relacionada ao preo do gs natural, cuja demanda a prtica de uma poltica de preos que procure evitar oscilaes freqentes e aumentos acima de taxas de inflao; e d) Como o mercado interno dever continuar sendo o principal fator de sustentao da expanso dessa indstria, a continuidade das polticas pblicas de suporte construo civil, certamente, trar benefcios competitivos ao setor, facilitando tambm a sua maior insero no mercado externo.

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7. RECURSOS HUMANOS: A Tabela 12 relaciona a necessidade de recursos humanos, segmentada por nvel de escolaridade, em funo dos cenrios de crescimento delineados para o setor de colorifcios. Tabela 12 Estimativa da necessidade de recursos humanos no segmento de colorifcios no perodo 2010-2030.
Cenrio 1 Frgil Ano 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 Total de Func. (100%) 0 199 777 966 662 767 427 3.797 Nvel Fundamental Nvel Mdio (75%) 0 159 622 773 529 613 342 3.037 Cenrio 2 Vigoroso 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 0 283 956 1.306 1.320 1.690 1.026 6.579 0 226 764 1.044 1.056 1.352 821 5.263 Cenrio 3 Inovador 2010 2012 2016 2020 2024 2028 2030 2010 a 2030 0 356 1.124 2.708 1.216 938 252 6.593 0 285 899 2.166 972 750 202 5.274 0 61 191 460 207 159 43 1.121 0 11 34 81 36 28 8 198 0 48 162 222 224 287 174 1.118 0 8 29 39 40 51 31 197 (20%) 0 34 132 164 112 130 73 645 Nvel Superior (5%) 0 6 23 29 20 23 13 114

Obs. Para as estimativas da necessidade de recursos humanos foram considerados: - a produtividade mdia da indstria brasileira em 2008 200 toneladas /ano/funcionrio. - crescimento da produo, segundo as estimativas da Tabela 10. Fonte: elaborado pelos autores.

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Essas estimativas sinalizam por uma demanda futura expressiva de mo-de-obra, que poder alcanar, do cenrio mais conservador para o mais otimista, um total da ordem de 3.800 a 6.600 funcionrios. Em se mantendo as propores atuais, a necessidade de profissionais de formao superior e nvel mdio devem-se situar, respectivamente, na faixa de 100 a 200 e de 600 a 1.200 colaboradores. Como em outros segmentos cermicos, deve-se considerar que h necessidade da melhoria da capacitao profissional, particularmente na rea de produo, com aumento da participao de profissionais de formao superior e, sobretudo, de funcionrios nvel mdio com formao tcnica. O aumento da participao de engenheiros (e outros profissionais qualificados) e de tcnicos de nvel mdio ir impactar de maneira expressiva a projeo esboada para esses profissionais, com grandes possibilidades de ganhos competitivos. Uma demanda importante atual das indstrias refere-se capacitao e treinamento de mode-obra. Com o avano da automao e dos processos de controles das operaes fabris, uma necessidade crescente o aprimoramento da capacitao dos empregados formados nos ciclos fundamental e mdio. A promoo de cursos de reforos em temticas aplicadas aos processos industriais, como noes bsicas de informtica, matemtica e estatstica, so aes indicadas em curto prazo e devem ser completadas por polticas pblicas horizontais com o fortalecimento do ensino fundamental e mdio.

8. ANLISE DA CADEIA PRODUTIVA Neste item analisada a cadeia produtiva mnero-cermica, focalizando-se os custos envolvendo a produo de insumos minerais cermicos nos colorifcios, e fatores de competitividade, em especial a importncia do suprimento mineral qualificado na expanso da produo do segmento de colorifcios e, por conseqncia, na competitividade do setor cermico no pas. A competio entre os colorifcios brasileiros, grupos lderes (nacional e estrangeiro) e empresas de menor porte faz com que as informaes sobre custos produtivos sejam consideradas altamente estratgicas. A Tabela 13 apresenta uma composio simplificada dos custos na produo de fritas e insumos bsicos nos colorifcios, estimados com base em consultas gerais a empresas e anlise comparativa com outros segmentos da indstria cermica. Tabela 12 Composio do custo de produo dos colorifcios.
Itens de Custos Energia (Trmica e Eltrica) Matrias-Primas (Naturais e Sintticas) Mo-de-Obra e Outros Mdia Geral 47% 40% 13%

Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes fornecidas por profissionais de empresas lideres do setor de colorifcios.

A partir dessas informaes agregadas, pode-se deduzir que os dois itens que preponderam nos custos de produo correspondem energia e matrias-primas, com uma participao subordinada da mo-de-obra. Por sua vez, as matrias-primas naturais tm um peso significativo dentro dos custos de produo. 31

Os preos mdios praticados para as matrias-primas minerais naturais e sintticas constam da Tabela 14, na qual tambm computada uma totalizao aproximada dos custos envolvidos no suprimento de insumos minerais. Tabela 14 Matrias-primas utilizadas na produo de fritas e insumos bsicos nos colorifcios com estimativa do consumo atual e custos aproximados.
Matria-Prima
Quartzo Feldspatos Argilas Calcrios Naturais Caulim Zircnio** Talco Subtotal Boratos** xido de zinco** Sinttica Nitratos** Vidro Subtotal Outros*** Total 19.966 499.154 19.966 9.983 2.496 62.394 1.400,00 3.900,00 2.270,00 300,00 37.437 22.462 7.487 400,00 2.000,00 420,00 14.975 44.924 3.145 127.060 27.952 38.934 5.666 18.718 91.270 218.330

Toneladas/ano
149.746 112.310 29.949 24.958

Preo (R$/t)*
140,00 290,00 250,00 120,00

Valor (mil R$)

20.964 32.570 7.487 2.995

Obs. * Preo - CIF ** Parcela importada converso considerada de US$ 1,00 = R$ 2,00 *** No se dispe de informaes sobre valores de comercializao. Fonte: elaborado pelos autores a partir de informaes fornecidas por profissionais de empresas lideres do setor de colorifcios.

Os minerais industriais cermicos consumidos pelos colorifcios correspondem, geralmente, em minrios beneficiados (tratados em processo de purificao e moagem), adquiridos a preos relativamente elevados, sendo os mais expressivos de toda cadeia produtiva mnero-cermica. Parte desses preos tem importantes componentes de frete (caso dos feldspatos e caulins), provenientes, em grande parte, da regio nordeste. Apenas o zircnio conta com parcela importante do suprimento feito por meio de importaes. Com base nas informaes tabuladas nas tabelas 13 e 14, pode-se estimar que a participao das matrias-primas minerais naturais deva se situar na faixa de 20 a 25% do custo total dos produtos dos colorifcios, com a demanda de minerais industriais cermicos assumindo valores da ordem de R$ 130 milhes. A Figura 11 ilustra o fluxograma esquemtico da cadeia produtiva mnero-cermica, destacando-se no seu eixo central a atividade de minerao, como supridora de matrias-primas aos colorficios (produtor de bens intermedirios) e diretamente s indstrias cermicas, responsveis pela produo dos bens finais de consumo. 32

Figura 11 Fluxograma da cadeia produtiva mnero-cermica.

ATORES A MONTANTE
Indstrias Qumicas

ATORES A JUSANTE

Colorifcios
Construo Civil

Minerao

Indstrias Cermicas
Fornecedores de Mquinas e Equipamentos Distribuio

Instituies de Apoio

Servios

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Cabral e Serra (2006).

Ao se analisar as expectativas de crescimento do setor cermico brasileiro, comandado, sobretudo, pelo segmento de revestimentos (ver Tabela 10), constata-se o acentuado impacto que a expressiva expanso setorial deve causar na cadeia de suprimento de minerais industriais, com aumento significativo da demanda de substncias minerais como feldspato e rochas feldspticas, argilas de queima clara e fundentes, caulim, filito, entre outras. Outro fator importante, que pode reordenar parte da indstria extrativa de minerais industriais, refere-se tendncia j manifestada de expanso do setor cermico nas regies Nordeste e Centro-Oeste. Nesse contexto, para fazer frente ao desenvolvimento dos diversos segmentos cermicos no pas, um dos desafios que se coloca est relacionado necessidade do aprimoramento do suprimento mineral. Se por um lado, o processamento industrial avanado na maior parte dos segmentos cermicos (revestimentos, louas sanitrias, isoladores eltricos), com controle de qualidade, empregando-se equipamentos e tecnologias que se rivalizam com as fbricas europias, o suprimento mineral, no entanto, est aqum do padro produtivo das indstrias de transformao. A modernizao das mineraes com maior defasagem tecnolgica passa por investimentos na pesquisa geolgica dos depsitos, no planejamento e desenvolvimento das lavras, e na caracterizao e controle da qualidade das matrias-primas. Acrescenta-se, que as bases do conhecimento necessrio ao aprimoramento tecnolgico so de amplo domnio da comunidade profissional e dos centros de pesquisa e universidades, e vm sendo sistematicamente incorporadas pelas maiores e mais estruturadas empresas de minerao do pas.

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9. CONCLUSES GERAIS O segmento dos colorifcios integra a cadeia produtiva de diversos segmentos da indstria cermica, suprindo-as de insumos minerais processados que so utilizados para a formao das superfcies de coberturas e decoraes das peas (engobes e esmaltes). Tem como grande consumidora de seus produtos a indstria de revestimentos, que, em decorrncia da grande expresso que esse segmento econmico assume no pas, torna muito pouco representativo o consumo dos demais segmentos cermicos (cermica branca, isoladores eltricos, etc.). Por sua vez, a indstria de revestimentos, como o segmento mais dinmico do setor cermico brasileiro, experimentou um crescimento robusto a partir dos anos 1990, o que possibilitou o desenvolvimento de dois dos mais exuberantes APLs de base mineral do pas Santa Gertrudes (SP) e Cricima (SC). Fatores como elevada produtividade, custos baixos de produo, disponibilidade de insumos minerais e energticos, frente a um mercado consumidor domstico em franca expanso, projetaram o Brasil como o segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cermicos, superado, em termos de volume, apenas pelo imenso mercado chins. Considerando que a importao dos insumos fornecidos pelos colorifcios insignificante, pode-se concluir que essa indstria brasileira est entre as maiores do mundo e, acompanhando o segmento de revestimentos, tambm apresentou um impressionante crescimento nos ltimos 15 anos. Dentro das cadeias produtivas dos vrios segmentos do setor cermico, o colorifcio corresponde a um dos elos industriais de uso mais intensivo em tecnologia, com a produo de insumos minerais de alto valor agregado. Concentrando-se nas proximidades dos dois maiores centros produtores de cermica do pas, tem suas unidades industriais localizadas no interior do Estado de So Paulo e Santa Catarina. Alm do nmero reduzido de empresas que atuam no segmento, este elo da cadeia cermica distingue-se dos demais pela forma razoavelmente coordenada de atuao, que, por meio da Abracolor, tem promovido uma srie de atividades cooperadas, envolvendo aprimoramentos tecnolgicos e aes comerciais. Sua interao com a indstria cermica tem propiciado uma srie de desenvolvimentos incrementais em produtos e processos, alm de outras inovaes significativas, dando importante suporte tecnolgico ao desenvolvimento da indstria de revestimentos pelo processo de via seca no pas. Como produtora de bens intermedirios, particularmente para o segmento de revestimentos, h uma expectativa de forte crescimento sustentado para os prximos 20 anos. No que concerne a esse principal mercado consumidor, as projees apontam para uma expanso acentuada, consolidando-se como o 2 maior produtor mundial em volume. O grande desafio passa ser a maior agregao de valor aos revestimentos cermicos brasileiros no mercado internacional. Para tanto, ressalta-se a necessidade dos investimentos seguintes: suprimento das matrias-primas minerais: melhoria da qualidade, disciplinamento da atividade mineral e maior controle e recuperao ambiental dos empreendimentos; b) aprimoramento contnuo da qualidade dos placas (cermicas); c) desenvolvimento de design nacional com o uso de matrias-primas minerais de uso indito (tropicalizao das massas e das matrias-primas); e d) insero e consolidao de marcas brasileiras no mercado internacional.
a)

A indstria de colorifcios tem uma funo relevante a desempenhar na manuteno do suprimento qualificado de insumos minerais e participando das melhorias necessrias para valorizao dos produtos brasileiros. Para dar sustentao expanso do setor mnero-cermico no pas, tanto diretamente indstria cermica quanto aos colorifcios, a indstria de minerais industriais cermicos dever se modernizar e aprimorar-se tecnologicamente. Para alar esse novo patamar de competitividade, especialmente as pequenas e mdias empresas de minerao, os centros de pesquisa e o suporte governamental tero um papel fundamental. 34

10. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ANFACER. Anlise Setorial Anfacer: resultados do 1. Trimestre de 2009 e previses para o ano de 2009. 2009. ANFACER. Censo Tecnolgico da Indstria Cermica Brasileira 2008. 2009b. ANFACER (2009 c). (Consulta efetuada em 10 de julho de 2009). BOSCHI, A. O. Minerais Cermicos. Rio de Janeiro: CETEM. Palestra apresentada na Oficina Minerais Industriais para elaborao da publicao Tendncias Tecnolgicas Brasil 2015, 2005. BOSCHI, A. O. Panorama atual da indstria brasileira de revestimentos cermicos. Cermica Industrial, v. 13, n.3, p. 13-16, 2008. CABRAL JUNIOR, M.; SERRA, N. (Coord.) Bases para implantao de um Plo MneroCermico no Estado da Bahia. Salvador: CBPM, 2006. 132 p. IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. www.ibge.gov.br (Consulta efetuada em 22 de julho de 2009). IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO DE SO PAULO. Programa de competitividade das cadeias produtivas paulistas: caso 1: o cluster de cermica de Rio Claro. So Paulo: IPT, 2001. (Relatrio Tcnico, n. 54.189). IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLGICAS DO ESTADO DE SO PAULO. Estudos dirigidos ao diagnstico do mercado de feldspato e rochas feldspticas, com destaque aos segmentos de revestimentos, sanitrios, porcelanas, louas e isoladores eltricos. So Paulo: IPT. 2007. Instituto de Tecnologia Cermica ITC, Castellon Espanha, 2006. MACHADO, S. A. Dinmica dos arranjos produtivos locais: um estudo de caso em Santa Gertrudes, a nova capital da cermica brasileira. 2003. 139f. Tese (Doutorado) - Escola Politcnica, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.

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