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NDICE
Una clase creciente de consumidores: Internet: tamao de audiencia, crecimiento futuro, sitios web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la publicidad online, CTR promedio para anuncios tanto en toda la regin como en mercados especficos Penetracin de medios en Latinoamrica Medios sociales: Uso, sitios populares, influencia en la decisin de compra
Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y potencial publicitario para rendir fuerte ROI
Comercio electrnico: ventas en 2012, crecimiento reciente y futuro, productos ms comprados por
Mercado mvil: Penetracin mvil y de smartphones y tablets, crecimiento fuerte de Internet mvil en Latinoamrica y la respuesta de consumidores latinoamericanos a la publicidad mvil
LA CLASE MEDIA DE LATINOAMRICA (CLASE C) SE HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA POBLACIN EN VARIOS MERCADOS GRANDES.
60%
53%
50% 40%
52%
47%
33% 31%
30%
32% 28%
Clases AB Clase C
21%
20%
13%
10%
0% Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per
Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de Estadstica, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinin Pblica, 7Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados, 8Novomerc Chile
7% 3%
7%
TV ABIERTA, RADIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR CUENTAN CON LA MAYOR PENETRACIN PERO INTERNET EST GANANDO TERRENO RPIDAMENTE.
Penetracin por medio 2011
TV Abierta Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica
95% 97% 99% 94% 97%
TV Paga
71% 35% 60% 78% 58%
Radio
68% 76% 73% 68% 77%
Peridicos
43% 34% 48% 39% 81%
Revistas
21% 40% 35% 32% 13%
Publiciad Exterior
91% 86% 90% 91% 94%
Internet
54% 44% 64% 63% 41%
Ecuador
Guatemala Mxico Panam Per Puerto Rico
98%
85% 97% 94% 98% 87%
24%
63% 36% 50% 64% 54%
80%
86% 54% 62% 84% 84%
65%
74% 27% 69% 69% 73%
41%
8% 27% 12% 23% 22%
99%
99% 98% 70% 100% 97%
55%
26% 48% 51% 60% 44%
2013 Latinoamrica Norteamrica Europa Occidental Europa Central y Occidental Asia y el Pacfico Medio Oriente y frica del Norte Resto del mundo 10% 4% 3% 9% 7% 2.8% 9.3%
Mxico: creci en un 14% en todo 20115 Panam: creci en un 7,7% en todo 20116 Peru: creci en un 16% en todo 20117 Uruguay: creci en un 7% en todo 20118
Fuentes: 1Cmara Argentina de Agencias de Medios, 2Projeto Inter-Meios, 3Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad, 4Asomedios, 5Confederacin de la Industria de la Comunicacin Mercadotcnica, 6IBOPE Media Panam, 7Compaa Peruana de Estudios de Mercados, 8Asociacin Uruguaya de Agencias de Publicidad
5% 3% 5%
37%
35%
Cine
9%
Internet
Cine 0,3%
3%
Guas 1%
0.3% 8%
6% 5%
TV Abierta Peridicos
2%
45% 7%
Radio
Revistas Publicidad exterior Cine TV Paga
27%
Internet
8%
6% 8% TV Abierta Radio Medios Impresos 7%
56%
Internet
TV Paga
8% Publicidad exterior
Internet
17% No especificado
TV Abierta
8% 12% 27%
10% 6% 2%
5%
23% 5%
Publicidad exterior
LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN LATINOAMRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE MERCADO QUE SEALAN ESTO ESTN:
Los peridicos latinoamericanos crecern en ingresos en un 5,5% por ao hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones1 La circulacin de peridicos latinoamericanos aument en un 5% entre 2006 y 20112 En 2009 la inversin publicitaria en revistas baj en cada regin SALVO en Latinoamrica, donde se pronostica que crecer hasta 20161 Los ingresos de peridicos latinoamericanos aumentaron en un 65% entre 2006 y 20112 La circulacin de peridicos en Brasil increment en un 2,3% en el primer semestre de 2012 y en 2011 creci en un 3,5% para llegar a 4,4 millones de copias, una nueva marca3 Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversin publicitaria en peridicos en Argentina hasta 20161 La inversin en revistas aument en un 33,7% en Argentina en 20111 La circulacin de diarios en Per aument en un 50% entre 2007 and 20124
Fuentes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulao, 4KPMG
LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIN ACAPARAN UN BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIN EN MUCHOS MERCADOS DE LATAM.
Cuota de la inversin publicitaria de los medios impresos en mercados clave de Latam, 2011
40% 36% 29% 29%
Los medios impresos son N1 en Argentina and N2 (despus de TV abierta) en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela
Argentina
Chile
Ecuador
Venezuela
Fuentes: Cmara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa Group Latin America, Compaa Peruana de Estudios de Mercados y Opinin Pblica, Comit Certificador de Medios ANDA-FEVAP
Televisin en Latinoamrica
54%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Uruguay
Fuentes (izq. a der.): Cmara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociacin Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Confederacin de la Industria de la Comunicacin Mercadotcnica, Compaa Peruana de Estudios de Mercados, Asociacin Uruguaya de Agencias de Publicidad
PERO LA PENETRACIN DE TV PAGA LLEG AL 50% EN TODO LATAM EN 2012 Y EST CRECIENDO RPIDAMENTE.
Penetracin de TV paga en Latam para 20171 De hogares en Brasil tendrn TV paga para 2018: una audiencia potencial de 173 millones2
8,5 millones
de hogares en Argentina tienen TV paga4
4,2 millones
de hogares en Colombia tienen TV paga5
Internet en Latinoamrica
EN 2012, INTERNET CUENTA CON UNA AUDIENCIA ENORME EN LATINOAMRICA: 232 MILLONES.
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Repblica Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Uruguay Venezuela 28,000,000 1,985,970 85,000,000 9,086,000 25,000,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000 1,200,000 2,200,000 1,000,000 40,600,000 663,000 1,500,000 1,523,000 9,900,000 1,698,000 1,855,000
10,900,000
Fuentes: Internet WorldStats, comScore, Subsecretara de Telecomunicaciones, Asociacin Mexicana del Internet
PARA 2015, INTERNET TENDR UNA PENETRACIN DEL 60% EN LATINOAMRICA Y HABR 120 MILLONES DE INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIN.1
Proyecciones de crecimiento para mercados especficos:
Brasil
168 millones en 2014, frente a 85 millones en 20122
Chile
Ecuador Mxico Paraguay
Fuentes: 1LACNIC, 2Comit Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisin Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay
97%
96%
97%
96%
86%
85%
EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA PUBLICIDAD ONLINE.
El 67% de las consumidores brasileos usan el Internet como fuente de datos antes de irse de compras1 El 95% de consumidores brasileos buscan informacin online antes de comprar un auto2 El 68% de los internautas brasileos dicen que avisos online influyen en sus decisiones de compra3 El 57% de internautas brasileos dicen que anuncios online los motivan a comprar los productos anunciados4 El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online5 El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online5 Las categoras con el mayor ndice de recordacin incluyen accesorios de computadoras (50%), pelculas (46%), telfonos mviles (45%), bancos (32%) y software (32%)5 Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los anuncios que ven en dichos sitios5
Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos estn banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados6 7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios sociales antes de comprar un producto1 Internet es el medio N2 que motiva a los colombianos a comprar productos6
Fuentes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociacin Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011
LOS LATINOAMERICANOS TIENEN CTR MS ALTOS QUE LOS NORTEAMERICANOS PARA BANNERS Y RICH MEDIA.
120X600
160X600 Banner mvil Rich media
0,12%
0,15% 0,48% 0,34%
0,07%
0,08% 0,86% 0,15%
EN VARIOS MERCADOS DE LATAM LOS ANUNCIOS FLOTANTES TIENEN BUEN DESEMPEO Y LOS ANUNCIOS 300 x 250 CUENTAN CON CTR MS ALTOS DEL PROMEDIO.
CTR Promedio Banner estndar (en general) 728X90 120X600 Argentina 0.13% 0.13% 0.11% Brasil 0.14% 0.15% 0.13% Centroamrica 0.15% 0.13% 0.10% Chile 0.12% 0.13% 0.12% Colombia 0.13% 0.14% N/A Mxico 0.15% 0.13% 0.10% Per 0.19% 0.25% N/A
300X250
160X600 Rich Media Banner enhanced (estndar) 728X90 120X600 300X250 Polite Banner
0.13%
0.14% 0.42% 0.07% N/A N/A 0.07% 0.18%
0.15%
0.12% 0.22% 0.11% N/A N/A N/A 0.11%
0.17%
0.17% 0.45% 0.09% 0.08% 0.06% 0.17% 0.15%
0.23%
0.23% 0.25% N/A N/A N/A N/A 0.17%
0.19%
0.17% 0.72% N/A N/A N/A N/A 0.16%
0.17%
0.17% 0.44% 0.09% 0.08% 0.06% 0.17% 0.15%
0.21%
0.18% 0.58% N/A N/A N/A N/A N/A
Anuncio flotante
Formatos expandibles 234X60 728X90 160X600 300X250
Banner horizontal expandible
1.93%
0.43% 0.54% 0.27% N/A 0.42% 0.36%
0.44%
0.31% 0.55% 0.40% 0.23% 0.20% 0.17%
2.59%
0.54% 0.69% 0.48% 0.32% 0.55% 0.27%
N/A
0.23% 0.50% N/A N/A 0.43% N/A
3.23%
0.61% 0.96% N/A N/A N/A 0.26%
2.59%
0.53% 0.69% 0.43% 0.32% 0.56% 0.27%
1.01%
0.68% 0.86% 0.99% N/A 0.36% 0.26%
Display
42%
Bsquedas Otros
55%
51%
49%
Bsquedas
Medios sociales
17% 70%
12%
Display
28%
61%
Bsquedas Clasificados
47%
53%
Display Bsquedas
3%
19%
36%
36%
Otro
95%
De los internautas latinoamericanos estn en los medios sociales11
50%
El crecimiento en usuarios de Facebook en 2011 en Latam: ahora hay ms de 168 millones de usuarios de Facebook en toda la regin2
28%
Del tiempo total online de los internautas latinoamericanos se dedica a estar en los medios sociales1
Los medios sociales influyen en las decisiones de compra del 62% de los latinoamericanos.
El 73% de los latinoamericanos habitualmente leen comentarios sobre marcas en los medios sociales El 66,9% confan en esos comentarios El 62% dice que esos comentarios influyen en sus decisiones de compra El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios sociales para encontrar informacin sobre productos El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en los medios sociales El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para aprender sobre nuevos productos ofrecidos por esas marcas
Aunque Facebook es el sitio social ms popular de Latinoamrica, otros sitios tambin han crecido notablemente en la regin.
Crecimiento de sitios sociales en Latinoamrica, 2011
232% 79%
77%
60%
Fuente: comScore
Los chilenos ven 172 videos online cada mes, mientras que los mexicanos ven 155 por mes, los brasileos ven 125 por mes y los argentinos ven 117 por mes
Fuente: comScore
Aparte de crecimiento, los videos online ofrecen excelentes oportunidades para ROI.
Crecimiento promedio del 37,5%
Brasil es el
En videos online vistos en Argentina, Brasil, Chile y Mxico entre 2011 y 20121
Los anunciantes no logran llegar al 30% de la audiencia a travs de slo TV pero pueden ganar un 16% de alcance efectivo al combinar publicidad en TV con publicidad en videos online1
Fuentes: 1comScore, 2YouTube
67% en Brasil2
26%
crecimiento proyectado para 2012
Fuente: Amrica Economa & Visa Latin America E-Commerce study, 2012
1 2 3 4 5
Ropa Accesorios para computadoras Msica, pelculas, videos Electrodomsticos Hardware de computadoras
6 7 8 9 10
Boletos de entretenimiento Vacaciones/viajes Productos de salud o belleza Libros y revistas Productos deportivos
Fuente: comScore
59%
El porcentaje de ventas por e-comercio en Latam que se generan en Brasil1
Fuentes: 1Amrica Economa & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012, 2e-bit
PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS TAMBIN ESTN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A TRAVS DEL COMERCIO ELECTRNICO.
Mxico
Mercado N2 en Latam para el e-comercio1 Ventas de US$3,5 mil millones en 2011, un 28% de crecimiento frente al total de 20102 Crecimiento del 30% proyectado para 20122 Los 5 productos ms vendidos son (N1) pasajes de avin/tren, (N2) entradas a espectculos, (N3) reservaciones de hotel, (N4) productos electrnicos, (N5) ropa2
Chile
Ventas de US$1,020 mil millones en 20111 Crecimiento del 30% proyectado para 2012 5
Argentina
Ventas de US$2,4 mil millones en 2011, crecimiento de un 49,5% frente a 20103 Crecimiento del 40% proyectado para 20123 Los 5 productos ms vendidos son (N1) smartphones, (N2) ropa de mujer, (N3) accesorios para autos, (N4) ropa de hombre, (N5) accesorios para el hogar3
Colombia
Ventas de US$998 millones en 20111 Crecimiento del 100% proyectado para 2012: US$2 mil millones4
Fuentes: 1Amrica Economa & Visa Latam E-commerce study, 2012, 2Asociacin Mexicana del Internet, 3Cmara Argentina de Comercio Electrnico, 4Cmara Colombiana de Comercio Electrnico, 5Cmara de Comercio de Santiago
60%
40% 20% 0%
Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Mxico Per
30%
20% 14% 20% 7% 10%
11%
Penetracin mvil
Penetracin de smartphones
Fuentes: 1GSMA, Comisin Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretara de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energa y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unin Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadsticas, Comisin Nacional de Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
LA ADOPCIN DE TABLETS ES BAJA EN RELACIN CON LA POBLACIN EN GENERAL PERO HAY FUERTES INCREMENTOS DE VENTAS EN VARIOS MERCADOS.
Argentina: Un incremento del 69% en ventas de tablets en enero-junio 2012 frente a enero-junio 20111 Brasil: Ventas de tablets sumarn 2,6 millones de unidades en 2012 y se proyecta ventas de 5,4 millones en 20132
Chile: Se vendieron 27,300 tablets en el primer trimestre de 2012 con una cuota del mercado porttil del 11.5%3
Guatemala: Se vendieron 40.000 tablets entre enero-junio 2012, un 52% ms que en enero-junio 20114
Per: Las ventas de tablets aumentaron en un 334% en el primer semestre de 20125
Mxico: Las ventas de tablets llegarn a 1,5 millones en 2012, ms del doble de las 700.000 vendidos en 20112
Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC, 3GfkChile, 4Gremial de Empresas de Informtica, 5Dominio Consultores
194%
Incremento en la cantidad de subscriptores de banda ancha mvil en Argentina, 2010-20122
107%
Aumento en subscripciones de banda ancha mvil en Mxico, 2011-20123
105%
El crecimiento en conexiones de banda ancha mvil en Chile en 20114
69%
El incremento en el uso del Internet mvil en Colombia en 20115
60%
El crecimiento en conexiones de banda ancha en Uruguay en 20116
Fuentes: 1Huawei, 2Convergencia Research, 3COFETEL, 4Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5Nokia, 6Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicacin
33%
.48%
CTR promedio para banners mviles en Latinoamrica, el cual es ms alto que el de Australia, Europa Oriental y la mayor parte de Asia1
.60%
.56%
.61%
.52%