Politicas de Inversion Privada

CONTENIDO
Antecedentes ................................................................................................................ 1 a. La importancia de la inversin privada ................................................................ 1 2. El clima de inversiones en Bolivia .............................................................................. 3 a. Contexto actual ........................................................................................................ 3 b. Aspectos macro ........................................................................................................ 8 i. Estabilidad poltica .............................................................................................. 8 ii. Estabilidad social ............................................................................................... 10 iii. Estabilidad econmica................................................................................... 10 iv. IED .................................................................................................................. 12 c. Governance ............................................................................................................ 17 i. Seguridad jurdica ............................................................................................. 17 ii. Seguridad personal ............................................................................................ 19 iii. Transparencia y corrupcin ......................................................................... 19 iv. Marco legal y regulatorio .............................................................................. 19 v. Riesgo poltico y libertad econmica................................................................ 20 vi. Marco impositivo ........................................................................................... 21 vii. Institucionalidad ............................................................................................ 22 d. mbito financiero .................................................................................................. 23 i. Acceso al crdito ................................................................................................ 24 ii. Costo del crdito ................................................................................................ 24 iii. Mercado y costo de capitales ........................................................................ 25 e. Recursos Humanos (mercado laboral) ................................................................ 25 i. Capital humano ................................................................................................. 25 ii. Regulaciones ....................................................................................................... 26 iii. Capacitacin y entrenamiento ...................................................................... 27 iv. Cultura y motivacin ..................................................................................... 27 v. Productividad ..................................................................................................... 27 f. Tecnologa .............................................................................................................. 28 g. Infraestructura ...................................................................................................... 28 i. Energa: Electricidad y gas ............................................................................... 29 ii. Telecomunicaciones ........................................................................................... 30 iii. Transporte ...................................................................................................... 30 iv. Zonas Francas y parques industriales ......................................................... 31 v. Servicios Bsicos ................................................................................................ 31 vi. Mercado .......................................................................................................... 31 h. Promocin de inversiones ..................................................................................... 33 i. Imagen favorable de negocios e inversin ....................................................... 33 ii. Generacin de inversiones ................................................................................ 33 iii. Facilitacin y servicios al inversionista........................................................ 34 3. Oportunidades de Inversin ..................................................................................... 35 a. Sector forestal maderero ....................................................................................... 35 i. Participacin en la economa boliviana ........................................................... 35 ii. Recursos Forestales ........................................................................................... 36 iii. Condiciones de Oferta ................................................................................... 38 iv. Condiciones de demanda .............................................................................. 41 v. Tendencias de los mercados internacionales de madera................................ 43 vi. Competitividad de la Cadena Productiva ................................................... 44 vii. Oportunidades en el sector ........................................................................... 47 1.
El sector textil y de confecciones .......................................................................... 48 i. Participacin en la economa boliviana ........................................................... 49 ii. Recursos Naturales (Materia Prima) ............................................................... 49 iii. Condiciones de Oferta ................................................................................... 52 iv. Condiciones de demanda .............................................................................. 53 v. Tendencias de los mercados internacionales ................................................... 55 vi. Competitividad de la Cadena Productiva ................................................... 55 vii. Oportunidades de Inversin ......................................................................... 56 c. Sector Agroindustria ............................................................................................. 58 i. Participacin en la economa boliviana ........................................................... 58 ii. Recursos Agropecuarios/Agroindustriales ...................................................... 59 iv. Productos Orgnicos ..................................................................................... 63 v. Industria Vitivincola ........................................................................................ 65 vi. Castaa ........................................................................................................... 66 d. Sector Minera ....................................................................................................... 69 i. Participacin en la economa boliviana ........................................................... 69 ii. Recursos mineralgicos ..................................................................................... 71 iii. Tendencias de los mercados internacionales ............................................... 71 iv. Oportunidades de Inversin ......................................................................... 72 e. Sector Hidrocarburos ............................................................................................ 73 i. Participacin en la economa boliviana ........................................................... 73 ii. Recursos Naturales ............................................................................................ 73 iii. Elementos relevantes ..................................................................................... 74 iv. Oportunidades de Inversin ......................................................................... 74 f. Otros sectores ......................................................................................................... 75 i. Joyera ................................................................................................................ 75 ii. Industria Farmacutica..................................................................................... 76 iii. Metal Mecnica y Plsticos ........................................................................... 77 4. Propuesta .................................................................................................................... 78 a. Aspectos macro ...................................................................................................... 78 b. Estabilidad poltica y social .................................................................................. 79 c. Estabilidad econmica........................................................................................... 79 d. Seguridad jurdica ................................................................................................. 80 e. Transparencia y corrupcin: ................................................................................ 81 f. Marco legal y regulatorio ...................................................................................... 82 g. Marco impositivo: .................................................................................................. 82 h. mbito Financiero ................................................................................................. 83 i. Recursos Humanos y mercado laboral ................................................................ 83 j. Infraestructura ...................................................................................................... 84 k. Mercados ................................................................................................................ 86 l. Promocin de inversiones ..................................................................................... 87
b.
Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera
CONSULTORIA OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN BOLIVIA

1. Antecedentes a. La importancia de la inversin privada El objetivo de la poltica econmica de un pas es lograr crecimiento econmico, que permita mejores y crecientes niveles de vida para la mayora de la poblacin, reduciendo los niveles pobreza hasta alcanzar niveles de desarrollo econmico con una justa distribucin de la riqueza. Es larga la polmica que se desencaden y contina hoy entre aquellos polticos y economistas que ven, la solucin a los problemas sociales y econmicos de las naciones en la aplicacin de un modelo estatista, paternalista, en que el estado provea la satisfaccin de las necesidades de la poblacin, apoderndose en cambio de la mayor parte, si no de la totalidad de los bienes de produccin y riqueza del pas para su explotacin por parte del estado mismo. Como contraste el modelo neo liberal deja el usufructo de los bienes del pas en manos de la iniciativa privada y las leyes econmicas de la oferta y la demanda como el sistema ms adecuado para la satisfaccin de las necesidades de la poblacin. Los argumentos a favor de unos y de otros son muy conocidos y por la experiencia en Bolivia y el mundo, se ha visto que las empresas estatales, al no buscar fines de lucro son ineficientes en proporcionar los mejores bienes y servicios a la ciudadana, al contrario de las privadas, que por la intensa competencia y los efectos de la globalizacin son ms eficientes y hace todos los esfuerzos para otorgar los mejores bienes y servicios a sus clientes. En las empresas estatizadas, el estado absorbe las prdidas, creando grandes dficit y una pobreza generalizada y no buscan dar precisamente a la poblacin lo que sta necesita, adems de no estimular la formacin de capital y el ahorro interno y de generar nichos y redes de corrupcin, pues estas empresas se caracterizan por ser de todos y no ser de nadie. A partir de las dos guerras mundiales del siglo 20 muchos pases del mundo aplicaron modelos estatistas en mayor o menor grado, sin lograr los resultados esperados, llegndose al colapso de la URSS y sus satlites y al fracaso econmico en muchos pases de Sud Amrica, sin lograr la erradicacin de la pobreza y el bienestar de la mayora de sus ciudadanos. En Bolivia se adopt un sistema de estatizacin por casi 60 aos, a partir de los aos treinta y hasta 1985 llegando a que en un momento dado un 80% de la economa estuviera en manos del estado, sin haber logrado la erradicacin de la pobreza. Ante el colapso del modelo econmico estatista vigente en Bolivia, que llev a una hiperinflacin sin precedentes y a la contraccin de la economa nacional, en 1985 se da un giro en el modelo econmico vigente con la promulgacin del decreto 21060. A partir de entonces, se aplic el modelo econmico de libre mercado para solucionar los problemas acumulados durante 60 aos. Se esperaba y se consigui en gran parte lograr estabilidad y crecimiento econmico, aumentar las exportaciones y dinamizar la economa, pasando el rol protagnico al sector privado. De esta manera el estado pudo concentrar sus recursos y esfuerzos en las actividades
que le corresponden, como inversin en infraestructura, salud y educacin. El rol del estado eficiente es el de facilitador, promotor y regulador de la actividad privada. En la Tabla 1 se observa los resultados de los pases que en el mundo aplicaron modelos de libertad econmica y de aquellos sin libertad. Estos muestran a las economas ms prsperas y con mayor nivel de ingreso per cpita son aquellos donde existe libertad econmica. (Ver Grfico 1) Adicionalmente y tambin est reflejado en la misma tabla, que la libertad econmica va de la mano con la libertad poltica. No pueda haber libertad poltica y los derechos ciudadanos estn restringidos, sin libertad econmica. Tabla 1. ndices de Libertad Econmica - 2005
Pas 2005 ndice 2004 ndice 2003 ndice RANKING 2005 PIB Per Capita 2003
Hong Kong 1.35 1.34 1.44 1 25430 Ireland 1.70 1.74 1.73 2 26960 Chile 1.81 1.91 2.01 6 4390 United States 1.85 1.85 1.86 8 37610 El Salvador 2.20 2.24 2.35 14 2200 Japan 2.46 2.53 2.36 19 34510 Uruguay 2.60 2.55 2.45 20 3790 Bolivia 2.70 2.59 2.59 22 890 Costa Rica 2.76 2.71 2.71 24 4280 Peru 2.78 2.83 2.86 25 2150 Mexico 2.89 2.90 2.81 27 6230 Guatemala 3.18 3.16 3.01 32 1910 Colombia 3.21 3.13 3.10 33 1810 Brazil 3.25 3.10 3.01 34 2710 Paraguay 3.45 3.39 3.40 37 1100 China 3.46 3.64 3.54 38 1100 Argentina 3.49 3.48 3.04 40 3650 Ecuador 3.49 3.60 3.58 41 1790 Russia 3.56 3.46 3.54 45 2610 Pakistan 3.73 3.40 3.44 46 470 Vietnam 3.83 3.93 3.90 47 480 Venezuela 4.09 4.18 3.71 48 3490 Cuba 4.29 4.08 4.43 49 NA Fuente: Elaboracin propia en base a datos de: The Heritage Foundation / World Bank
Un pas prospera y mejora el nivel de vida de su poblacin nicamente, si se genera riqueza. Para esto son necesarias las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que generen empleo, valor agregado, exportaciones y tengan un efecto multiplicador en la economa. Los pases que han sido exitosos en generar inversin nacional y atraer inversiones extranjeras, son aquellos que han respetado la seguridad jurdica, el imperio de la ley y la propiedad privada creando un entorno favorable a las inversiones. Pases que renen estas condiciones son principalmente los pases industrializados por la estabilidad poltica, social, econmica y jurdica, libertad econmica, el alto nivel de ingreso per cpita y de consumo, el tamao de sus economas y mercados, infraestructura adecuada y orientada a la produccin, nivel educacional de los recursos humanos, transparencia y bajos niveles de corrupcin, entre otros factores que sern analizados ms adelante. Chile ha sido el pas ms exitoso en la regin en la generacin de inversiones tanto nacionales como extranjeras, por su estabilidad econmica, poltica y social, seguridad jurdica, polticas macro econmicas y actitud y ambiente favorables a la inversin extranjera y nacional.
Grfico 1. Relacin entre libertad econmica y PIB Per Cpita

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de: The Heritage Foundation / World Bank
2. El clima de inversiones en Bolivia a. Contexto actual Despus de casi 20 aos de profundas reformas estructurales que modernizaron el estado y crearon un marco legal y un entorno favorable para la inversin, en los ltimos aos, el clima de inversin se ha deteriorado significativamente poniendo en peligro los avances logrados y las inversiones, necesarias para generar riqueza, empleo, valor agregado y exportaciones, que permitan el crecimiento econmico del pas. Desde la dcada de los 80 en que el pas apost por la libertad poltica y la libertad econmica, a partir del retorno a la democracia en 1982 y la aplicacin de una economa de mercado desde 1985, el pas ha realizado profundas reformas estructurales, que han redefinido el rol del estado a sus funciones bsicas de salud, educacin, infraestructura y administracin de justicia.
Grfico 2. Evolucin del Crecimiento del PIB

6,00%
5,27% 4,67% 4,68% 4,95% 5,03%
5,00% 4,00%
4,27%
4,36% 3,60% 2,60% 2,75%
3,00%
1,65%
2,37%
2,00%
0,43%
1,23%
1,00%
0,00% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (e)
Fuente: En base a datos del INE
El pas ha avanzado mucho en los ltimos 20 aos. Los indicadores econmicos y de desarrollo humano (Grfico del 2 al 8), as lo demuestran. Un buen manejo de la economa ha permitido al pas tener bajas tasas de inflacin, dficit fiscal controlado, reservas internacionales crecientes, y un prolongado perodo de crecimiento econmico en el marco de una economa abierta y de mercado.
Grfico 3. Evolucin de la Inflacin

14 .52 %
16%
12 .58 %
14% 12% 10% 8%
10 .4 6 % 9 .3 1% 8 .52 % 7.9 5% 6 .73 % 4 .6 2 % 3 .9 4 % 2 .4 5%
4 .3 9 %
6% 4% 2% 0% 1991 1993 1995 1997
3 .4 1% 3 .13 %
0 .9 2 %
1999
2001
2003
Los principales agentes econmicos han sido los privados, tanto nacionales como extranjeros y tanto formales como informales, que han probado ser ms eficientes en la asignacin de recursos que el estado administrador previo a estas reformas. La economa se ha diversificado y se han desarrollado sectores pujantes como la industria de la soya, la industria avcola, la industria lctea, el sector forestal, las exportaciones de manufacturas en occidente, e hidrocarburos que con importantes flujos de IED han permitido incrementar las reservas de gas a 53 TCF y exportar este producto.
Grfico 4. Comportamiento del Dficit Fiscal

9 8 PORCENTAJE 7 6 5 4 3 2 1 0
19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004
8.06 8.10 7.31 6.10 4.75 3.65 2.96 1.86 1.75 3.35 3.47 3.06 4.50
Grfico 5. Evolucin de las Reservas Internacionales Netas

1400 1200
NIR
1066 951
1114 10881077 1064 976 854
1123
Millons of USD.
1000 800
Tendence
650 502 371 200 233
600 400 200 0
Fuente: BCB
La disminucin de la mortalidad infantil, mayor esperanza de vida al nacer e ndices de analfabetismo, han mostrado su impacto en el desarrollo humano. El estado ha podido invertir en infraestructura y hoy se cuenta con caminos a los puertos del pacfico, fronteras internacionales y entre capitales departamentales. Las telecomunicaciones y provisin de servicios bsicos, fruto de la IED han contribuido a la competitividad del pas. La inversin en educacin ha mejorado el capital humano.
140 120 100 80 60 40 20 0 131.2 109.2 90.1 75.1 66.7 55.6 45.6 38.1
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04
Grfico 6. Tasa de Mortalidad Infantil x 1000
Grfico 7. ndice de Analfabetismo

22 20.01 20 18 16 14 12 1992 1996 1997 1999 2000 2001 2002 (e) 2003 (e)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INE
16.57 Fuente: PNUD 15.2 14.82 13.84 13.28 13.18 13.11
Grfico 8. Esperanza de Vida al Nacer

70 65 57,31 60 53,9 55 50 45 40 46,74 50,05 60,03 62,01 63,84 65,51 67,15
Grfico 9. ndice de Desarrollo Humano

Argentina (34) 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 1975
Fuente: UNDP
Uruguay (46) Chile (43) Colombia (73) Brasil (72) Venezuela (68) Per (85) Paraguay (85) Ecuador (100) 1980 1985 1990 1995 2001 2002 BOLIVIA (114)
Durante los ltimos aos, hechos concretos como la toma de tierras, la no exportacin de gas y el rompimiento del contrato con Aguas del Illimani muestran la inseguridad jurdica y el clima de inestabilidad poltica y social que vive actualmente el pas. Se ha creado un entorno adverso a la inversin. Fundamentalmente, se ha perdido la autoridad del estado. Las polticas y decisiones de estado responden a presin de grupos de inters minoritarios y no a racionalidad econmica, poltica o social. Existe una suerte de poder dual, en que grupos corporativos imponen sus propias agendas con marchas, movilizaciones y bloqueos que asfixian al pas. El poder no solo est en manos del poder legalmente constituido, sino en poderes corporativos, regionales, sociales y econmicos que responden a intereses propios e imponen decisiones de Estado. Estos grupos que ostentan poder han avasallado al estado. Es cierto que las reformas estructurales no han dado solucin a los temas de pobreza, la inversin extranjera ha sido fundamentalmente en industrias intensivas en capital y no han tenido impacto en la poblacin. Esto ha generado un clima de descontento en la poblacin menos favorecida. Por esto, arrastrados por grupos radicales, se quiere volver y retroceder a un sistema estatista de economa, responsabilizando a la liberalizacin de la economa las condiciones de pobreza. Lamentablemente la forma de presentar demandas y exigir el cambio de modelo, no es mediante el debate democrtico de ideas y de un anlisis mesurado, sino a travs de mecanismos e imposiciones arbitrarias y fuera de la ley, de lo que se cree son verdades absolutas. En Bolivia se ha tenido la experiencia de aplicar los modelos econmicos estatista y el de economa liberal o neo liberal. Cualquiera que fuese el sistema econmico adoptado, es indudable que los estados democrticos modernos deben ser Estados de Derecho, es decir estar sujetos a la ley. La permanencia en el tiempo y en el espacio de las instituciones y normas establecidas en la constitucin, leyes y decretos y su correcta aplicacin es la base de lo que llamamos Seguridad Jurdica. Es decir que no se pueden cambiar los derechos adquiridos legtimamente a capricho de los gobernantes o de los grupos de presin. Para vivir y trabajar con seguridad y desenvolver sus actividades, la ciudadana necesita que se respete el imperio de la ley. Es deber y obligacin del poder ejecutivo el cumplir y hacer cumplir las leyes, dictando las normas necesarias para el efecto. Y la ciudadana, incluyendo polticos, sindicatos, juntas vecinales y coordinadoras debe cumplir estas leyes y respetar la institucionalidad democrtica y los derechos de los dems. Bolivia no puede ignorar el mundo globalizado y debe estar preparado ms que otros pases a no dejar pasar las oportunidades, refugindose en ideologas que no han funcionado. Los pases vecinos se alejaron de Bolivia en materia de desarrollo econmico, precisamente cuando Bolivia estatiz su economa a partir entre los aos 30 hasta fines de la dcada de los 80. El atraso y el impacto en la pobreza, proviene de modelos econmicos estatistas. Los pases que han desarrollado en el mundo, son aquellos que han abierto sus economas, que han creado el entorno para que las industrias privadas, nacionales o extranjeras prosperen y sean los motores del desarrollo. En Bolivia la generacin de riqueza es mal comprendida percibindose no como una situacin en la que todos ganan, sino como de suma cero; no se aprecia que el lucro conduce a la prosperidad. En Bolivia existe la mentalidad y la actitud, como en muchos pases de Latino Amrica, de responsabilizar a los dems por los problemas y fallas propias, sin hacer un auto anlisis. Se responsabiliza del atraso y el estancamiento al imperialismo, al neo liberalismo, a las
empresas extranjeras, a los grandes empresarios o a los vecinos. Tal vez es tiempo de analizar, que hace ms dao, si realmente el problema viene de afuera o es causado internamente auto convencidos por discursos de este tipo. No ser que los males estn precisamente en esa actitud, traducida en bloqueos y movilizaciones, cambio de reglas de juego y demandas irracionales que hacen tanto dao al pas? b. Aspectos macro El principal determinante del clima de inversiones de un pas es la estabilidad poltica, econmica, jurdica y social. Un clima de certidumbre en su futuro poltico y econmico son elementos bsicos para que los negocios, las empresas y los ciudadanos puedan realizar sus actividades econmicas y puedan prosperar. La incertidumbre genera inestabilidad, volatilidad y entorpece las actividades econmicas. Es importante saber que las reglas de juego, polticas de inversin, comerciales y tributarias no van a ser modificadas con un cambio de gobierno y que sus inversiones no se vern afectadas por conmocin civil o disturbios polticos o sociales. Son polticas de estado en contraposicin con polticas de gobierno coyunturales, las que generan estabilidad y un adecuado clima de inversiones. Los ltimos aos han mostrado la cara tradicional de Bolivia, de inestabilidad poltica y social y por esto ve seriamente amenazada la estabilidad econmica. La percepcin de estabilidad de un pas se la ve en el largo plazo. Por esto los eventos de los ltimos aos ante la comunidad internacional y empresarial, reflejan que la estabilidad tanto econmica como poltica lograda desde los aos 80, era coyuntural y que la realidad es la inestabilidad de los ltimos 50 o 70 aos, con cambios continuos de gobierno, cambios en las reglas de juego, estatizacin de empresas, economa controlada, falta de libertad econmica, etc. Esto se refleja en las calificaciones de riesgo y percepcin pas que dan las agencias internacionales. (Ver Anexo 1 Calificaciones de Riesgo) Las calificaciones de riesgo otorgadas por agencias internacionales como Fitch Ratings, Moodys y Standard and Poors reflejan las condiciones de inversin en el corto plazo, en base a las perspectivas de crecimiento econmico, seguridad jurdica, estabilidad poltica, deuda externa e interna, solidez del sistema financiero, convertibilidad de la moneda, polticas macroeconmicas y otros aspectos relacionados al entorno econmico. Bolivia actualmente tiene una calificacin de B-, en una escala que va de AAA para pases como EEUU, Irlanda o el Reino Unido hasta D para pases como Corea del Norte. (Ver Anexo 1) Esto significa que la percepcin y el mensaje para los inversionistas es que Bolivia es un pas riesgoso para las inversiones por la coyuntura actual. La calificacin de riesgo pas en el largo plazo est referida a la competitividad del pas y evala aspectos estructurales, como la infraestructura, educacin, nivel tecnolgico, adems de las polticas fiscales, monetarias e indicadores econmicos y aspectos como la corrupcin, transparencia y nivel de las instituciones pblicas. Bolivia en competitividad ocupa el puesto 98 entre 104 pases (World Economic Forum), reflejando un alto riesgo para hacer negocios en el largo plazo. Los rankings de corrupcin muestran al pas entre los ms corruptos del mundo. (Ver Anexo 3) Estas calificaciones reflejan el clima de inversiones que vive actualmente el pas y no slo afectan el flujo de inversiones directas, sino tambin afectan las decisiones que toman instituciones crediticias para analizar los crditos solicitados por el pas. i. Estabilidad poltica La estabilidad poltica boliviana y el proceso democrtico iniciado a principios de los ochenta han sido seriamente amenazados durante los ltimos aos y ha mostrado que
su estabilidad es muy precaria. Si bien se ha tenido desde 1982, seis sucesiones presidenciales constitucionales, desde 2001, se ha tenido 4 presidentes, con innumerables gabinetes ministeriales y eventos que han afectado la institucionalidad del pas y del sistema poltico, como los de febrero y octubre de 2003, que culminaron con la renuncia forzada del Presidente. Es cierto que se preserv la institucionalidad y se respet la constitucin, pero tambin es cierto que fue una insurreccin popular y poltica que forz un cambio de gobierno legtimamente constituido y que cambi las reglas de juego. La principal amenaza a la estabilidad poltica es que el poder ahora se lo ejerce bajo presin y responde a intereses polticos y econmicos de grupos no elegidos en todos los frentes, como las juntas de vecinos, coordinadoras, comits cvicos y otros, que imponen decisiones al ejecutivo ms all de cualquier racionalidad tcnica, econmica o jurdica, como la revisin de la ley de hidrocarburos, la derogatoria del decreto del diesel o la rescisin del contrato con Aguas del Illimani. Una huelga o movilizacin es suficiente para ejercer el poder y forzar o cambiar decisiones, incluyendo la composicin del propio gabinete. Estos grupos que ejercen poder, sin embargo no tienen responsabilidad alguna ni compromiso con el pas, ni lmites en su actuacin poltica, lo que genera irresponsabilidad. El gobierno actual, si bien tiene respaldo popular y apoyo ciudadano, es sumamente dbil, debido a su falta de respaldo poltico y a los constantes enfrentamientos con el congreso. Con frentes opuestos por temas regionales, ideolgicos, econmicos y polticos, est sujeto a constantes presiones y chantajes a los que cede constantemente. La perspectiva futura no es alentadora, pues el pas est polarizado y no se ven liderazgos claros y racionales para el pas. Como en el pasado, las prximas elecciones mostrarn una enorme dispersin del voto, en el que el presidente probablemente ser elegido con una votacin electoral que no llega a ms del 20% o 25% del electorado. Esta dispersin significa que se deben generar alianzas polticas, que se ha visto no son necesariamente slidas y no son aceptadas por la poblacin. La principal consecuencia es que se ha perdido la autoridad del estado, en un proceso que lleva varios aos y que no es atribuible al presente gobierno. El hito detonante, fue probablemente la guerra del agua en Cochabamba el ao 2000 y las races se remontan a la falta de soluciones para la poblacin, a la corrupcin poltica y a una actitud mezquina que ha politizado los grandes temas nacionales, como la venta del gas, la provisin de servicios bsicos, las autonomas, etc. El pas est inmerso en una guerra de poderes, en que a la irracionalidad de las propuestas de occidente, como el pedido de nacionalizacin de los hidrocarburos, la no exportacin de gas o la expulsin de Aguas del Illimani generan reacciones en el resto del pas. Este es el caso de las demandas de Santa Cruz orientadas a la autonoma del departamento donde preocupados por la debacle econmica y la falta de seguridad jurdica que sigue a las exigencias de occidente, han reaccionado buscando un equilibrio. Sin embargo, por buscar un equilibrio, los movimientos que genuinamente buscan una autonoma para que funcionen mejor las cosas, pueden ser sobrepasados por actitudes regionalistas que lleven al desmembramiento del pas. En occidente aquellos que genuinamente estn preocupados por lograr mejores niveles de vida para la poblacin y por justas aspiraciones a mejores niveles de vida, han sido sobrepasados por actitudes irracionales que han bloqueado al aparato productivo y sistemticamente estn destruyendo al pas. No slo los desposedos migran en busca de oportunidades al oriente y fuera del pas, sino que tambin hay una migracin de empresarios y profesionales, que buscan certidumbre para sus actividades econmicas.
Lo dramtico de toda esta situacin es que no se respeta ni se deja gobernar al Presidente y su gabinete impidindole el ejercicio de sus funciones constitucionales. ii. Estabilidad social El clima de inversiones de un pas est dado por la estabilidad social que este presente, pues de esta depende tanto la estabilidad poltica como econmica en el largo plazo. Los pases que mayores inversiones reciben y que mayor estabilidad poltica y econmica tienen son aquellos en que existe estabilidad social, en que hay una mejor distribucin del ingreso y que la poblacin percibe que puede mejorar. Por esto la mayor parte de las inversiones en el mundo se concentran en las democracias occidentales, donde se tiene libertad poltica, libertad econmica y una base social slida con capacidad de movilizarse en la escala social. La inestabilidad social y poltica es fruto de las condiciones de pobreza de la poblacin, in equitativa distribucin de la riqueza, corrupcin de los lderes polticos y empresariales, que permite a los actores sociales tomar banderas. Dependiendo como se manejen los lderes de la sociedad civil, los movimientos sociales, se pueden transformar en polticas pblicas positivas para sus representados que mejoren sus niveles de vida y por lo tanto tengan un impacto positivo en el pas. Una forma negativa de manejar los movimientos sociales, es que estas demandas sean canalizadas en forma y con objetivos irracionales, sin medir las consecuencias de sus actos ni el impacto en el pas y en la poblacin. En Bolivia el descontento social, generado por la percepcin de grandes sectores de la poblacin de que los beneficios del modelo de economa de mercado ha pasado indiferente a su realidad, sumado a la percepcin de corrupcin poltica y mal manejo poltico de decisiones de estado, como la capitalizacin y la venta de gas, ha convulsionado al pas. Lamentablemente el descontento social ha sido encauzado negativamente y manejado polticamente por dirigentes cvicos, sindicales, sociales y polticos de tal forma que en lugar de canalizar sus esfuerzos a mejoras en los niveles de vida de la poblacin, han bloqueado econmicamente al pas. La forma tradicional de lograr reivindicaciones sociales en el pas es mediante movilizaciones, huelgas y bloqueos que afectan y asfixian el aparato productivo, limitando el libre trnsito, afectando las actividades econmicas y los derechos de los dems. iii. Estabilidad econmica Los indicadores macro econmicos hacen al clima de inversiones de un pas y son importantes al momento de tomar decisiones sobre donde invertir. Las inversiones se generan en economas en crecimiento, con mayores ingresos per cpita, bajas tasas de inflacin, reservas internacionales en crecimiento y finanzas pblicas slidas. Una economa diversificada y distribucin equitativa del ingreso son tambin factores importantes para los inversionistas, pues muestran potencial a largo plazo del pas. No es coincidencia que los pases con mayor xito en la atraccin de inversiones son los que muestran indicadores macro econmicos con tasas de crecimiento positivas, como se puede ver en la tabla 2 y 4, donde se compara a estos pases con Bolivia.
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Tabla 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL TOTAL (Tasa de crecimiento anual de los valores constantes)
PAISES BOLIVIA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA CHINA CHILE COSTA RICA MEXICO
Fuente: Comunidad Andina
2000 2,3 2,9 2,8 3,1 3,2 8 4,4 1,8 6,57
2001 1,5 1,4 5,1 0,3 2,8 7,5 2,8 1,1 -0,12
2002 2,8 1,6 3,4 4,9 -8,9 8 2,2 3,1 0,73
2003 2,5 3,7 3,5 4,0 -9,4 9,1 3,3 5,6 1,3
Bolivia tiene indicadores macro econmicos positivos, que muestran un buen manejo de su economa durante los ltimos 19 aos. Importantes y exitosas reformas econmicas se han llevado a cabo, incluyendo la reduccin del aparato estatal, permitiendo la estabilidad econmica del pas. Se tiene una de las menores tasas de inflacin del hemisferio, reservas internacionales significativas y en aumento, dficit fiscal controlado (a pesar del impacto de la reforma de pensiones), una economa diversificada que dej de ser mono dependiente, habindose convertido en exportadores no slo de minerales, sino tambin de productos agrcolas, gas y bienes manufacturados. Sin embargo, a pesar de haber tenido tasas de crecimiento positivas durante los ltimos 12 aos, estas no han sido suficientes para tener un impacto en la poblacin, manteniendo uno de los niveles de ingreso per cpita ms bajos del hemisferio y distribucin in equitativa del ingreso, que ha generado inestabilidad social. (Ver siguiente tabla) Tabla 3. Indicadores Socioeconmicos de Bolivia
2003
Poblacin (Millones) : Inflacin (%) : PIB (Millones de US$) : Crecimiento del PIB (%) : GDP per capita (US$) : Exportaciones (Millones de US$) : Importaciones (Millones de US$) : Inversin Extranjera Directa (Millones de US$) : Depsitos Bancarios (Millones de US$) : Inversin Pblica (Millones de US$) : Deuda Acumulada (Millones de US$) : Reservas Internacionales Netas (Millones de US$) : Dficit Fiscal (% del PIB) :
2002 8.8142 2.45 8,173 2.30 910 1,195 1,568 999 3,109 4,300 854 8.06
2001 8.2743 0.92 7,992 0.92 950 1,337 1,691 832 3,621 639 4,323 1,077 (6.40)
2000 8.3200 3.41 8,773 2.30 990 1,242 1,976 821 3,443 584 4,460 1,090 (3.90)
1999 8.1300 3.13 8,261 0.61 1,019 1,041 2,098 988 3,520 531 4,574 1,114 (3.79)
1998 7.9500 4.39 7,954 5.52 1,007 1,123 2,451 955 3,473 505 4,392 1,063 (4.02)
8.4743 3.94 8,225 2.48 890 1,573 1,609 567 3,000 499 5,042 975 8.02
Fuente: Bolivia Investment Gateway en base a datos del BM, INE, BCB y MDE
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Precisamente la inestabilidad social y poltica por la que atraviesa el pas pone en peligro la estabilidad econmica y los logros positivos alcanzados en esta materia de los ltimos 20 aos. Por presiones polticas y sociales, no se pueden tomar importantes decisiones para aumentar los ingresos pblicos y esto afecta directamente al dficit fiscal pudiendo ocasionar efectos negativos, tanto en el control inflacionario, como en la ejecucin de actividades que son responsabilidad del estado y que son la base del desarrollo econmico, como infraestructura, salud y educacin. Sucesivos gobiernos no han podido generar impuestos a las personas, a la produccin de gas, por el insulso debate de la ley de hidrocarburos y hasta se ha tenido que dar marcha atrs en los precios de hidrocarburos. Esto es especialmente delicado, pues los impuestos a los combustibles, siempre han sido el principal sostn del TGN. Dentro de la irracionalidad social y poltica esto significa que ahora en lugar de ser una fuente de ingresos, se convierte en un gasto. iv. IED Durante la dcada de los aos 90 ha Bolivia a recibido importantes flujos de inversin extranjera directa (IED), habiendo superado los 1,000 millones de dlares en 1999, equivalentes a ms del 10% del PIB, uno de los ms altos ndices en la regin (Tabla 4). El impulso de estos flujos de inversin ha sido dado por la Ley de Capitalizacin, dictada en 1994, que permiti mediante un innovativo sistema, la privatizacin de las principales empresas estatales. Al haber cumplido las empresas capitalizadas sus compromisos de inversin, estos disminuyeron, habindose estabilizado en los aos posteriores entre 500 y 600 millones de dlares anuales. A pesar de existir grandes oportunidades de negocios, el clima de inestabilidad poltica y social y la inseguridad jurdica han hecho que las inversiones disminuyan a niveles inferiores a los US$ 500 millones durante los ltimos tres aos. Tabla 4. Inversin Extranjera Directa (Flujos de Entrada)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Per Uruguay Venezuela 1970 89.8 19.8 391.7 12.3 43.0 88.6 9.0 3.8 -14.0 2.1 -23.0 1980 678.0 50.0 1910.2 286.8 157.1 70.0 0.6 29.8 63.5 289.5 80.2 1990 1836.0 100.9 988.8 661.2 500.0 126.2 7.9 71.1 41.1 41.5 451.0 1995 5609.4 374.3 4405.1 2956.3 968.4 452.5 74.4 103.2 2557.0 156.6 985.0 2000 10418.3 821.5 32779.2 4860.0 2394.8 720.0 67.1 104.1 810.0 273.5 4701.0 2001 2166.1 832.1 22457.4 4199.8 2524.9 1329.8 56.1 84.6 1144.0 320.2 3683.0 2002 785.5 999.0 16590.2 1888.0 2114.5 1275.3 43.6 10.8 2156.0 174.6 779.0 2003 478.0 567.0 10143.5 2982.1 1762.4 1554.7 26.1 81.9 1377.0 263.1 2531.0
Fuente: UNCTAD
Estas inversiones han estado concentradas en sectores intensivos en capital y han llegado al pas, en bsqueda de recursos naturales, como las inversiones en hidrocarburos, mercados cautivos (telecomunicaciones y energa) y monoplicos transporte y telecomunicaciones. (Ver siguiente grfico)
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Grfico 10. IED por Actividad Econmica

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1 8% 1 % Ventas 2% Construccin 1 3% Servicios Financieros 5% Otros Servicios 1 % Agricultura, Ganadera y Silvicultura 0% Exploracin y Explotacin de Petrleo y Gas 42%
Hoteles y Restaurantes
Produccin y Distribucin de Energa Electrica, Gas y Agua 7%
M anufactura 8%
Exporacin y Explotacin M inera y Canteras 3%
Fuente: En base a datos del Ministerio de Desarrollo Econmico - 2003
La IED en Bolivia no slo ha significado importantes flujos de inversin, sino que tambin ha tenido impacto cualitativo en el pas y los sectores en los cuales participa. Las inversiones en hidrocarburos han permitido incrementar las reservas de gas de 4 TCF (Trillones de pies cbicos) a ms de 53 TCF (las reservas disponibles ms grandes en el hemisferio occidental) y han viabilizado la construccin del gasoducto y la exportacin de gas al Brasil, que hoy generan ms de US$ 300 millones en exportaciones y ms de 35% en regalas e impuestos. Estas podran ser incrementadas exportando a otros mercados, con las inversiones necesarias y un ambiente poltico y jurdico adecuado. El sector energtico ha duplicado la generacin de energa elctrica del pas y se tiene un sistema confiable, interconectado, con tarifas competitivas. El sector de telecomunicaciones que tambin recibi importantes flujos de IED, ha invertido en tecnologa de punta, contando el pas con telecomunicaciones confiables a precios competitivos, acceso masivo a telefona celular, con un impacto social sin precedentes y nuevos servicios de telefona y comunicacin en zonas tanto urbanas como rurales. Estas inversiones adicionalmente, han generado transferencia de tecnologa, y mejoras en la gestin y productividad de las empresas. Para la atraccin de inversiones Bolivia dentro de un marco de estabilidad poltica y econmica, abri su economa, y cre un marco regulatorio y legal con reglas de juego claras, transparentes y competitivas con otros pases del mundo. Firm tratados de proteccin recproca de inversiones con varios pases y otros que evitan la doble tributacin. A principios de la dcada de los 90 se promulg una ley de inversiones muy amplia, que garantiza y estimula las inversiones y otorga trato nacional a todas las inversiones. Adicionalmente en el marco de una economa abierta y de un rgimen de libertad econmica, permite la libre entrada y salida de capitales y repatriacin de utilidades y garantiza la libre fijacin de precios. Complementaria a la ley de inversiones, durante los 90 se promulgaron leyes sectoriales de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones que junto con la ley de capitalizacin permitieron la entrada de capitales estableciendo nuevas y claras reglas de juego. El impacto de la IED en la economa Boliviana ha sido importante y decisivo y ha contribuido positivamente a la economa Boliviana.
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Los sectores con mayor cantidad de IED, hidrocarburos, telecomunicaciones y energa, han sido los motores que han permitido el crecimiento de la economa, a pesar de la recesin en la mayor parte de los otros sectores a partir de 1997-98. El impacto en la competitividad del pas ha sido tambin significativo, principalmente por el aporte en energa y telecomunicaciones. Sin embargo al haber estado concentradas en sectores intensivos en capital, no han tenido impacto en la poblacin, al no generar empleo, ni tener un efecto multiplicador significativo, concentrando los beneficios en un sector muy reducido de la economa. Esto ha generado una percepcin negativa de la poblacin, que ve que los beneficios son nicamente para las empresas extranjeras que no dejan nada al pas. Esto ha sido capitalizado por polticos y grupos radicales que aprovechando los bajos niveles de educacin y la mala informacin a la poblacin, han tenido mucho xito en desprestigiar las inversiones y llevar al pas en una corriente anti inversin extranjera. La inversin tanto extranjera como nacional en sectores manufactureros, generadores de empleo ha sido muy pequea y con un promedio de inversin en la ltima dcada de 50 millones de dlares, incluyendo el sector agroindustrial, representando menos del 1% del PIB nacional. (Ver Grfico 10) La inversin en los sectores mencionados intensivos en capital, fue producto fundamentalmente de la capitalizacin de las empresas pblicas, donde los inversionistas tenan ventajas intrnsecas, como mercados cautivos, mercados monoplicos o acceso a recursos naturales. La inversin sigui un proceso de venta de una empresa tangible, con algunas ventajas adicionales. Si bien hubo un agresivo y exitoso proceso de venta, no se promocion Bolivia como una plataforma de produccin y exportaciones. La inversin en manufactura y otras industrias no intensivas en capital, necesita ventajas comparativas y competitivas, que van ms all del acceso a materias primas o que se apoyen en un mercado interno atractivo. Estas necesitan un sitio ideal como plataforma de produccin, que les asegure un marco jurdico estable y seguro, ambiente positivo a las inversiones, infraestructura bsica de primer nivel, como caminos, energa, comunicaciones, parques industriales, zonas francas, mano de obra productiva y competitiva (no solo de bajo costo), estabilidad poltica, econmica e institucional, niveles educacionales apropiados, mercado interno, facilidad en las exportaciones, tiempos de entrega convenientes, acceso a mercados, facilidades y accesibilidad de transporte y un sistema tributario transparente y sencillo. La inversin nacional se genera por un marco legal adecuado y por la identificacin de oportunidades de negocio atractivas y viables. La inversin extranjera no viene por s sola y se necesita una activa campaa de promocin, pues puede instalarse en cualquier pas o territorio que ofrezca las condiciones necesarias. Dada la globalizacin, la facilidad en las comunicaciones, modernos medios de transporte, no necesitan estar cerca de las materias primas, ni necesitan mercados cautivos. Las principales debilidades de Bolivia para generar inversiones en manufactura, son la falta de seguridad jurdica, infraestructura deficiente en caminos y debilidad en el transporte, que impide llegar competitivamente (costo y tiempo) a los mercados. El ambiente o clima actual de inversin en Bolivia, es adverso y durante los ltimos 5 aos no favorecen a la inversin. La falta de informacin y educacin en diferentes sectores de la sociedad provoca modelos culturales y de mala actitud hacia la inversin extranjera, pues se la percibe como explotacin laboral, remisin de ganancias etc. Esto conlleva a que no se aprecie los beneficios y oportunidades de crecimiento que aporta la inversin privada y su impacto positivo en la poblacin. La inestabilidad
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social reflejada en los permanentes bloqueos de caminos es otro freno a la inversin, as como la excesiva burocracia que obstaculiza la iniciativa y la inversin. El costo y el tiempo que se requiere para instalar una empresa estn entre los ms altos de la regin, lo que conduce a la informalidad (Ver tabla 5) La corrupcin en Bolivia tambin ahuyenta las inversiones, al representar un costo de operaciones elevado y por polticas propias de muchas empresas. Adicionalmente no se han realizado esfuerzos sostenibles y agresivos para atraer inversin extranjera o promover la inversin nacional. La debilidad como organizacin de las instituciones de promocin de inversiones ha estado marcada principalmente por la falta de presupuesto lo que demuestra que la promocin de inversiones no es un tema prioritario en el pas. La ausencia de clusters en diferentes sectores resta competitividad a las inversiones, pues al no existir una cadena de proveedores, clientes y otras instituciones relacionadas que apoyen el sector, genera costos mayores y resta dinamismo y competitividad a las empresas con relacin a otros pases donde estos estn ms relacionados. Tabla 5. Instalacin de una empresa
Crear una Empresa Pas Nmero de procedimientos 15 15 9 14 11 10 14 15 7 8 9 7 17 10 7 11 13 Tiempo (das) 32 59 27 43 77 78 92 39 31 58 45 19 74 98 7 45 116 Costo (% de ingreso per cpita) 15.7 173.9 10.0 27.4 25.7 25.4 47.4 62.8 15.4 16.7 170.1 25.1 157.6 36.4 7.0 48.2 15.0
Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Repblica Dominicana Ecuador Guatemala Jamaica Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Puerto Rico Uruguay Venezuela
Fuente: Banco Mundial Las consecuencias de los bajos niveles de inversin en sectores intensivos en mano de obra, son negativas. No existe generacin de empleo, que dinamiza la economa, no se da valor agregado a las materias primas, ni se hace competitivo el recurso humano boliviano. No existe un efecto multiplicador en la economa que dinamice los sectores productivos. El resultado final es el bajo nivel de ingreso de la poblacin. La infraestructura industrial ha dado saltos gigantescos en los ltimos aos, caminos asfaltados a los puertos del pacfico, a los pases vecinos y en rutas interdepartamentales, telecomunicaciones a precios ms competitivos y de calidad mundial gracias a la IED y el fin de los monopolios pblicos y privados, energa elctrica confiable y en abundancia, gracias a las nuevas reservas certificadas de gas y a las inversiones en el sector elctrico. Convenios internacionales han otorgado a Bolivia acceso a los principales mercados del mundo.
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An quedan por solucionar varios problemas para poder generar inversin como ser, seguridad jurdica, estabilidad social, transportes y burocracia entre los ms importantes. Sin embargo el pas est preparado y debe asumir la promocin de inversin extranjera y nacional, en sectores intensivos en mano de obra, con potencial de exportacin y de generar un efecto multiplicador en la economa, como una prioridad nacional, pues la inversin privada es la que genera empleos sostenibles, tiene un gran efecto multiplicador por la demanda que generan nuevos empleos, nuevas contrataciones, etc. Adicionalmente un dlar de IED, genera un dlar de inversin privada nacional. Bolivia tiene el potencial de lograr exportaciones por ms de US$ 1.000 millones en cada uno de los sectores textil, forestal y agroindustrial, equivalentes al total de las exportaciones actuales. Para lograr esta meta, se necesitan importantes inversiones. Segn estudios de la Cmara Nacional Forestal, para alcanzar esta meta slo en el sector forestal, es necesaria una inversin de aproximadamente US$ 600 millones. El escenario actual muestra que el sector privado nacional no cuenta con la capacidad financiera, tecnolgica y de gestin, ni con mercados consolidados. Por lo tanto se hace imperativo el desarrollo de un proceso de promocin de inversin extranjera directa, para la atraccin de empresas con capacidad de inversin y mercados propios, que permitan alcanzar este potencial. Esto significa el hacer de la promocin de inversiones una prioridad nacional, dotndola con recursos sostenibles y de largo plazo, para poder llevar adelante una tarea exitosa de promocin. Para esto es necesario desarrollar una visin compartida de pas, que parta del ms alto nivel en la que el pas cierre filas para la promocin de inversiones, por el impacto que estas tienen, en el empleo, las exportaciones, la generacin de riqueza, y la reduccin de la pobreza. Esto implica un cambio de actitud hacia las inversiones reconocindolas como el camino que contribuir al desarrollo econmico del pas generando fuentes de trabajo. Para lograr este importante objetivo y cambio de mentalidad de pas, para reconocer en la inversin los aspectos positivos y de contribucin al desarrollo econmico del pas, es necesario el concurso y compromiso de todos, empresarios bolivianos y extranjeros, trabajadores, sindicatos y polticos. El entorno para la IED se ha deteriorado considerablemente durante los ltimos aos, con cambios en las reglas de juego, inseguridad jurdica, rescisin de contratos y una actitud agresiva hacia la inversin extranjera por parte de la sociedad civil, que ahora impone polticas y decisiones a los gobiernos. Lo sucedido inicialmente con Aguas del Tunari en Cochabamba y cuyo ms reciente eslabn ha sido Aguas del Illimani, son ejemplos de inseguridad jurdica y de la imposicin de leyes y decisiones por presin de poderes corporativos paralelos al gobierno legalmente establecido. En el caso de la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero, posiblemente lo ms significativo no slo es el incremento de tributos, que es atribucin de los estados, sino que las empresas que invirtieron en el pas, no pueden realizar una transaccin comercial, por la cual vinieron originalmente y realizaron sus inversiones, vender y comercializar gas. Adicionalmente se ha convertido en una guerra entre los poderes ejecutivo y legislativo, que ni un referndum ha podido definir. La Inversin Extranjera Directa (IED) es un motor importante para el crecimiento econmico en el mundo. Es especialmente importante y significativo para los pases en desarrollo, donde por falta de ahorro interno la IED se constituye en una fuente alternativa de recursos para la economa y en un motor vital para lograr crecimiento econmico sostenible. En Bolivia el ahorro interno representa un 12% del PIB, una de las tasas ms bajas en la regin e insuficiente para acompaar las necesidades de inversin del pas1. La IED tiene un impacto positivo en la transferencia de tecnologa,
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Banco Central de Bolivia
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know-how, gestin, generacin de empleo, acceso a mercados mundiales y como fuente de financiamiento externo. Ha jugado un rol principal en la integracin de los pases en desarrollo a la economa mundial en el proceso de globalizacin durante las ltimas dcadas. La mayor parte de los flujos de IED se dirigen en las economas desarrolladas de Europa Occidental, Norte Amrica y Japn. Sin embargo desde la dcada de los 90, flujos crecientes han ido a pases en desarrollo, debido a la implementacin de economas de libre mercado, mejores polticas y regulaciones y al apoyo de los gobiernos. China ha sido uno de los grandes recipientes de IED y ha tenido un impacto muy importante para lograr las tasas de crecimiento mostradas durante la ltima dcada. (Ver Anexo 2, Tabla 2 y 4)
Es importante sealar que la competencia por atraer inversiones en el mundo es muy grande por los beneficios en trminos de generacin de empleo, exportaciones, actividad econmica e impacto social que estas tienen. Bolivia est compitiendo con los pases de la regin y de otras partes del mundo, que ofrecen ambientes favorables a la inversin, estabilidad poltica, econmica y social, incentivos de diferente ndole, como fiscales, laborales, tierras, etc., acceso a mercados regionales y mundiales, y ventajas comparativas propias de cada pas o regin, como costos competitivos de mano de obra, puertos, carreteras, transporte, zonas francas, acceso a recursos naturales. Para promover esto cuentan adems con agencias de promocin de inversiones bien estructuradas, con recursos suficientes y el respaldo poltico y brazos de operacin en los principales mercados del mundo. Hay que darse cuenta que los inversionistas no estn golpeando las puertas para invertir en Bolivia y sus opciones son ilimitadas.
c. Governance El mayor obstculo para la generacin de un buen clima de inversiones en Bolivia ha sido tradicionalmente la falta de buen gobierno y esto ha sido especialmente significativo desde 1997, gobierno en el cual se perdi la autoridad del estado y en el cual se sobre politiz el manejo de polticas econmicas del pas, dejando al pas sin rumbo y en medio de una profunda recesin econmica.. Los gobiernos posteriores, incluido el actual heredaron esto y no han tenido la capacidad de imponer la autoridad del estado y bajar las tensiones sociales. Estas, producidas por justos reclamos de la poblacin, que no percibieron beneficios en el cambio de modelo econmico, ms bien percibieron corrupcin en los lderes polticos y manejo del pas dirigido beneficio personal y poltico, como ha sucedido reiteradamente en la historia de Bolivia. i. Seguridad jurdica Seguridad jurdica es el conjunto de disposiciones legales que garantizan el desarrollo de las actividades econmicas, financieras y comerciales y que tienden a preservar el orden constitucional en un estado de derecho. Durante la ltima dcada, con el objetivo de lograr crecimiento econmico para el pas y mejores niveles de ingreso para la poblacin, Bolivia ha desarrollado un marco legal y regulatorio, dentro de un Estado de Derecho, con el fin de crear un entorno econmico favorable a la generacin de inversiones nacionales y extranjeras.
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Lamentablemente durante los ltimos 5 aos, constantes cambios en el ordenamiento jurdico han dado lugar a un clima de inseguridad jurdica y esta se ha dado a varios niveles: D Falta de cumplimiento de las leyes por parte de la llamada sociedad civil, que por posiciones ideolgicas, polticas, sindicales o regionales han arrasado con las leyes e impuesto su propia "agenda y someten a la poblacin y las instituciones del pas a un avasallamiento constante. D El Estado, genera inseguridad jurdica, al no ejercer autoridad, ante el atropello de esta sociedad civil, que no representa a la poblacin. D La manera en que el estado culmina con ciertas temas, al margen del orden legal y racional, y permite que poderes corporativos y paralelos, dicten la decisiones y las leyes. Este es el caso de la toma de tierras, toma de minas, Aguas del Illimani, Ley de Hidrocarburos y distribuidores mayoristas de hidrocarburos, entre muchos otros ejemplos, incluidas las demandas regionales de autonoma cuyo movimiento reciente ha sido una reaccin natural y lgica ante la falta de autoridad del estado y ver que las demandas se obtienen mediante el ejercicio de este poder corporativo y dual, del que los comits cvicos y regionales forman parte. En este sentido la agenda de enero es un equilibrio a la agenda de octubre, y buena para el equilibrio nacional. D El sistema judicial, tortuoso y engorroso, tambin hace a la falta de seguridad jurdica que enfrentan los ciudadanos y los actores econmicos. La solucin de controversias entre privados, como el cobro de deudas, relaciones de inquilinato, compra venta de bienes y servicios, para dar algunos ejemplos, no estn respaldadas por un sistema judicial eficiente y transparente, que no es percibido como confiable2 por los actores econmicos. La corrupcin es un tema central en este aspecto. D La inseguridad jurdica la percibe la poblacin actualmente en Bolivia en el da a da, como inseguridad ciudadana en el ejercicio libre de sus actividades econmicas, al estar restringido el libre trnsito por la cultura de las marchas, paros y movilizaciones, que tienen asfixiado al pas, en violacin del artculo 7, de la CPE. Esto afecta cotidianamente el derecho elemental de asistir al trabajo y llevar adelante actividades econmicas (como vender y distribuir productos, recibir materias primas y mercaderas) de acuerdo a lo que las leyes dictan. Estos atentados contra el derecho al trabajo, no son respetados ni hay autoridad que los haga respetar. D Para el ejercicio de cualquier actividad econmica, es fundamental que los actores econmicos y los ciudadanos perciban que en el pas existe certidumbre y previsibilidad. Esto significa estabilidad en las reglas de juego y acatamiento del ordenamiento jurdico en el tiempo y el espacio. D La permanente creacin y cambio de normas para la operacin de una actividad econmica en Bolivia, tambin hace a la inseguridad jurdica. Un pas funciona con normas claras y transparentes, siempre que estas sean tiles y pertinentes. Entonces no se trata slo de simplificar los trmites y normas engorrosos y poco transparentes, sino de analizar cuales son realmente necesarias. Ejemplos cotidianos de esto son la solicitud de presentacin de fotocopia legalizada del
Percepcin de Empresarios de acuerdo a entrevistas.
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Carnet de Identidad. Es realmente necesario? O es un impuesto indirecto para recaudar fondos?. ii. Seguridad personal Bolivia es uno de los pases ms seguros en el hemisferio. Los ndices de criminalidad y de robos son bajos, aunque estn en aumento con el crecimiento de las ciudades y el descontento social y ya se han tenido bastantes actos delincuenciales que podran daar el clima de negocios en el pas. En trminos generales, se puede movilizar tranquilamente en las principales ciudades del pas. iii. Transparencia y corrupcin La transparencia y corrupcin en los pases son indicadores determinantes para la inversin nacional y principalmente extranjera. Esta se genera y fluye en aquellos pases donde los sistemas y las relaciones entre gobiernos y privados son transparentes, donde el proceso de instalacin y de operacin de negocios es simple y expedito. Aquellos pases donde la burocracia es muy pesada y donde es necesario realizar pagos extralegales, no para torcer la ley, sino ms bien para que esta se cumpla, obstaculizan las inversiones nacionales y ahuyentan la IED. En Latino Amrica los pases con menores ndices de corrupcin y burocracias menos pesadas son los que han tenido mayores inversiones y mayores niveles de crecimiento econmico. Chile y Costa Rica, son percibidos a nivel mundial como los pases menos corruptos y burocrticos en la regin. Bolivia es percibido como uno de los pases ms corruptos del mundo (Cuadro III), donde es necesario realizar pagos para hacer que las cosas fluyan y donde la corrupcin est insertada en el sistema, sin ser exclusiva de la burocracia. Esto es una limitante seria a la promocin de inversin extranjera y un obstculo a la inversin nacional y a la competitividad de las empresas. A pesar de la reduccin del aparato estatal, que ha contribuido a disminuir los ndices y posibilidades de corrupcin, esta es todava alarmante y las barreras burocrticas todava estn presentes en el da a da de la actividad empresarial. (Ver Anexo 3) iv. Marco legal y regulatorio El marco legal vigente en Bolivia y que ha permitido un flujo importante de IED durante la dcada pasada, esta basado en la CPE, que garantiza la propiedad privada, el libre trnsito y la libre actividad econmica entre otros derechos; el decreto 21060, promulgado en 1985 y que establece un rgimen de economa de mercado, sin controles de precios, con libre convertibilidad de la moneda y libre contratacin; y la ley de inversiones de 1990, que otorga trato nacional a la IED, garantiza la propiedad privada y permite el libre ingreso y salida de capitales y utilidades. Complementariamente, se promulg la ley de capitalizacin, que permiti la capitalizacin de las mayores empresas estatales transfiriendo su administracin a inversionistas extranjeros y leyes sectoriales que transparentaron y regulan los sectores de electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, forestal, banca y valores y seguros. En algunos casos estas leyes (la de capitalizacin) otorg concesiones favorables para lograr mayores inversiones, como el monopolio a ENTEL durante 5 aos. Adicionalmente, se cre un marco regulatorio, con el objetivo de fiscalizar y regular estos sectores. Este sistema, ha sido exitoso en la atraccin y generacin de inversiones y cre el marco jurdico para un manejo transparente del estado y los principales sectores econmicos. Sin embargo, durante los ltimos aos, ha sido politizado y por presiones
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polticas y sociales, se lo est desarticulando paulatinamente. Los cambios en las leyes y contratos, como hidrocarburos y servicios bsicos, son muestra de esto y una seal de cambio al marco legal. v. Riesgo poltico y libertad econmica Un aspecto importante que consideran los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros en la toma de decisiones sobre donde les conviene invertir es la estabilidad poltica de los pases. Es importante saber que las reglas de juego, polticas de inversin, comerciales y tributarias van a ser respetadas y que sus inversiones no se vern afectadas por conmociones civiles o disturbios polticos o sociales. Son polticas de estado en contraposicin con polticas de gobierno coyunturales, las que generan estabilidad. La Fundacin Heritage (Ver Tabla 1), maneja un ndice de libertad econmica, en el que se mide la interferencia gubernamental en aspectos como la poltica monetaria, sistema impositivo, comercio, impuestos, gasto gubernamental, inversin extranjera, banca, mercado negro, regulacin, derechos intelectuales y salarios y precios. Estos aspectos son fundamentales para los inversionistas y sern determinantes para la toma de decisiones sobre inversin. Se puede ver en ambos cuadros, que Chile es el pas con mayor estabilidad poltica y libertad econmica en la regin. Mxico uno de los destinos importantes de IED, con ms de US$ 10.5 mil millones de inversin extranjera el ao 2003, ha transformado su economa durante los aos noventa. Los beneficios del NAFTA, logrados por una mayor apertura econmica han sido los de convertir a Mxico de un exportador predominantemente de petrleo a un exportador de manufacturas y servicios. La libertad econmica durante este perodo tambin fue un factor importante para la transformacin de la economa mexicana. De acuerdo al informe de la Heritage Foundation, Bolivia ha logrado significativos progresos en abrir su economa durante los ltimos aos, (En Latinoamrica solo Chile y Uruguay muestran mejores indicadores que Bolivia, que se compara con Costa Rica, pas considerado atractivo para la inversin., ver tabla 1) sin embargo, sigue siendo uno de los pases ms pobres y subdesarrollados de Sud Amrica. La combinacin de una enorme burocracia y la falta de imperio de la ley impulsan la corrupcin, y socava la inversin domstica y extranjera y el desarrollo econmico del pas. Sin embargo la reduccin del aparato estatal, lograda principalmente mediante el proceso de capitalizacin ha disminuido los niveles y posibilidades de corrupcin en Bolivia, debido a que factores de produccin como energa elctrica, telecomunicaciones y otros que antes eran contratados con y para el gobierno, ahora son transados entre privados. En Bolivia el sistema de libertad econmica (o neo liberal) ha funcionado mejor durante los ltimos 20 aos, que el de economa estatal, durante los precedentes 60 aos (Ver Grfico 2 y tabla 3). El costo social ha sido alto y los resultados necesitan paciencia, (tal vez los mismos 60 aos que tuvo la economa estatal), y se deben aprender las lecciones de ambos sistemas y mirar hacia adelante tomando lo positivo de ambos. Sin embargo hay que tener en cuenta algunas condiciones necesarias para que cualquier economa funcione y logre niveles de crecimiento que impacten en el nivel de vida de la poblacin. Primero, tiene que existir la propiedad privada. Esta es vital, pues genera estabilidad y confianza. Las sociedades en las que hay duda sobre quien es propietario de qu, no llegan muy lejos y ese es el caso boliviano, a partir de la inseguridad jurdica.
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Una segunda condicin necesaria y estrechamente ligada a la primera, es la vigencia del imperio de la ley y del estado de Derecho, que garantice la propiedad privada y las actividades econmicas, tanto del obrero que debe ser compensado por su trabajo, el inversionista que debe ser compensado con el rendimiento de su capital y el hombre de negocios cuya actividad debe ser garantizada por las leyes. Esto significa, el poder asistir libremente a su fuente de trabajo y el poder comercializar libremente sus mercaderas. Si se quiere crear riqueza, debe haber un entorno de certidumbre en que no exista la arbitrariedad y el pas est sujeto al imperio de la ley. Un tercer elemento importante y tal vez el que requiere un profundo cambio en el pas es el cultural y se refiere a la actitud del pas y de la poblacin con relacin a ciertos temas bsicos que generan un clima econmico que permite la libre actividad econmica y el crecimiento econmico. El boliviano tiene las habilidades y aptitudes de creatividad, curiosidad, ingenio, capacidad de adaptacin, ojo comercial, bsicas para triunfar en un entorno econmico competitivo de libre mercado. Basta mirar la intensa actividad econmica en las fronteras y los mercados informales, o la habilidad de los mecnicos al adaptar repuestos y auto partes. Sin embargo, tiene una actitud adversa en cuanto a la generacin de riqueza, al xito econmico y empresarial (principalmente en occidente), y al convencimiento en que el logro de objetivos individuales es positivo. La cultura del estado paternalista y que otros se preocupen de uno, muy aferrada por efectos del estado feudal de pocas de la colonia y del estado socialista a partir de 1952, ha sido un freno al modelo de economa libre de los ltimos 20 aos, pues qued muy arraigado el concepto de pedir todo al estado. Parte de nuestra cultura y en general de la cultura Latino Americana, es aquel concepto de que todo mal se debe a la culpa de otros. (Se culpa al imperialismo, el modelo neo liberal, los chilenos, los vecinos, como responsables de nuestra pobreza.) Un cuarto elemento es la diversidad y la competencia tanto dentro del pas, como con otros pases. Bolivia es un pas que ofrece diversidad de culturas, de lenguas, razas y por lo tanto de oportunidades. La ventaja de un sistema neo liberal, es que como dijo Adam Smith, que no importa si los productos son fabricados por blancos, negros o amarillos, si estos sern comprados en base a precio y calidad. La riqueza del pas se desarrolla y multiplica si compite abiertamente con el mundo y no se cierra. Un ambiente regulatorio e impositivo adecuado e igual para todos, es muy importante. La arbitrariedad de un estado manejado por burcratas y polticos, adems sometidos a presiones corporativas, antes que por un predecible y universal cuerpo de leyes administrado por cortes objetivas y honestas es funesta para un adecuado clima de inversiones. vi. Marco impositivo Reglas de juego claras, transparentes y estables son factores de xito que han permitido a pases como Chile y Costa Rica atraer IED y generar inversin dentro del pas. Sistemas impositivos competitivos y transparentes, polticas de importacin y exportacin y poltica cambiaria abierta y de mercado han creado un ambiente favorable a la inversin. Los incentivos fiscales utilizados en estos pases no determinan la decisin final de invertir, pero si contribuyen y la hacen ms atractiva. Chile tiene tasas impositivas competitivas, con un 15% de impuesto a las utilidades y liberacin de este impuesto cuando las utilidades son reinvertidas en el pas. Adicionalmente no se generan tributos por exportaciones. Zonas francas con exenciones tributarias incluidas la liberacin de impuestos a las utilidades, son parte de un paquete atractivo para atraer inversiones en manufactura destinada a la exportacin. La facilidad de importacin de bienes es tambin muy importante para los
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inversionistas, tanto en costo por aranceles y otros impuestos como por la transparencia del sistema aduanero. Bolivia cuenta con un sistema impositivo competitivo, teniendo un rgimen simple con pocos impuestos. El impuesto a las utilidades es alto comparado con otros pases y si bien el IVA es competitivo (13%), se tiene un impuesto a las transacciones que encarece la actividad formal. Los aranceles de importacin son bajos y corresponden a una economa abierta, sin embargo estos son encarecidos por el cobro del IVA adelantado y por una serie de gastos de internacin. Adicionalmente el sistema aduanero, si bien ha tenido mejoras en los ltimos aos, sigue siendo un foco de corrupcin y los niveles de contrabando e informalidad de la economa son muy altos. La mayor deficiencia del sistema impositivo boliviano y que afecta negativamente al clima de inversiones en Bolivia es la no universalidad de los tributos y la existencia de regmenes especiales, como el simplificado y el integrado. Estos sistemas se han creado y mantenido por presin poltica y social y son un refugio del contrabando y la economa informal. El contrabando y la economa informal, son muy elevados en Bolivia, estimndose que su participacin en la economa nacional llega hasta el 40%. Esto es uno de los mayores problemas para el desarrollo de la industria manufacturera en Bolivia, pues esta tiene que competir en desigualdad de condiciones, y con una diferencia de por lo menos entre un 15 y un 25% de costos impositivos. En la industria textil, esto es an ms significativo, pues ingresa ropa usada de contrabando. El costo de la formalidad, no slo se refiere a aspectos tributarios y arancelarios, sino tambin a costos relacionados con la administracin formal de las empresas como, los aportes sociales. El dao que la informalidad causa al estado es enorme. Segn estudios de la Cmara Nacional de Industrias, la evasin tributaria asciende a ms de US$ 300 millones por ao y el contrabando mueve ms de US$ 800 millones. Como porcentaje del PIB estos montos son inadmisibles. Las causas de la informalidad, son muchas y se deben a causas que van desde el costo de la formalizacin, hasta la percepcin por parte de los agentes econmicos de que sta no significa ningn beneficio, sino por el contrario tener los ojos del estado encima. Adicionalmente acciones del estado han fomentado sostenidamente la informalidad, al establecer regmenes tributarios especiales como el simplificado, el integrado para el transporte y el RAU agropecuario. vii. Institucionalidad Bolivia ha avanzado mucho en el fortalecimiento de sus instituciones. Han pasado las pocas de las dictaduras militares en las que las autoridades de instituciones como el Banco Central de Bolivia o la Contralora General de la Repblica eran nombradas con cada cambio en los cuarteles. A partir del retorno a la democracia en 1982, estas autoridades han sido nombradas por votacin de dos tercios en el congreso, y por perodos que trascienden los perodos de gobierno. Se ha creado un sistema regulatorio eficiente y transparente para sectores claves de la economa mediante el sistema de superintendencias, que ha permitido regular sistemticamente estos sectores. Es cierto que ha habido deficiencias, principalmente en la fiscalizacin de las empresas capitalizadas. Sin embargo esto se ha debido ms a la voluntad poltica de hacer fracasar el sistema que la sistema mismo.
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El sistema judicial tambin ha avanzado significativamente, con la creacin del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional. Los miembros de estas instituciones as como los fiscales y las cortes, son tambin elegidos mediante el sistema de dos tercios en el congreso. Lamentablemente durante los ltimos aos, estos logros tambin han sido daados, por enfrentamientos polticos y la falta de apoyo al ejecutivo por parte del congreso. Una gran parte de las autoridades que deben ser elegidas en forma transparente, son interinas y no hay acuerdos para los nombramientos definitivos. Incluso se est cuestionando la vigencia del sistema regulatorio. d. mbito financiero La estabilizacin monetaria a partir de 1985, un ambiente macroeconmico estable y la reestructuracin del sistema financiero nacional fomentaron un crecimiento sostenido de los depsitos y la cartera en el sistema financiero durante la dcada de los 90s, llegando a superar los US$ 4 mil millones. Sin embargo durante los ltimos aos tanto los depsitos como la cartera han disminuido casi en un 50%, fruto de la inestabilidad poltica y social. Esto fue acompaado por el crecimiento de la economa durante este perodo que permiti una rpida expansin del crdito. Durante este perodo se llevaron adelante una serie de reformas para fortalecer el sistema financiero, incluyendo el nuevo rol de la superintendencia de bancos para regular el sistema financiero y la promulgacin de la ley de bancos3. Estas y otras medidas permitieron un mayor control sobre el sistema financiero, incrementaron los capitales mnimos para los bancos, establecieron medidas para el control de activos riesgos y la prohibicin de crditos vinculados. La liquidez del sistema, que fue absorbida en gran parte por el propio Tesoro General de la Nacin, se ha ido reduciendo, a partir de la recesin econmica hacia finales de dcada y los conflictos sociales y polticos de los ltimos aos. Una caracterstica del sistema y que responde a factores psicolgicos de la poblacin, como respuesta a los perodos hiperinflacionarios que afront Bolivia en las dcadas de 1950 y 1980 y que vieron mermar sus ahorros, es la alta dolarizacin de los depsitos y de la cartera. Ms del 90% de estos estn denominados en Moneda Extranjera. El desarrollo de instrumentos financieros en bolivianos como la UFV y el impacto del ITF en los depsitos bancarios en dlares puede tener un efecto en disminuir la dolarizacin del sistema en el futuro. Actualmente el sistema muestra muy poco crecimiento en crditos y cartera y por el contrario la tendencia es a reducirse an ms. Por los problemas financieros de las empresas y el clima de inversiones en el pas, los bancos han focalizado sus operaciones en crditos de consumo y de vivienda. La industria del Micro crdito se ha desarrollado en Bolivia durante los ltimos 20 aos, como respuesta a la crisis social generada por la apertura de la economa. Esta est en permanente crecimiento y ha captado segmentos de mercado descartados por el sistema bancario tradicional4. La micro y pequea empresa y sectores importantes de la poblacin que se dedican al comercio y otras actividades econmicas en forma independiente han
Ley 1488, de Bancos y Entidades Financieras
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
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encontrado en las instituciones de micro crdito una fuente accesible de recursos para su sostenibilidad y expansin. Una importante reforma durante la dcada de los noventa, fue la de pensiones, que por un lado es la causa principal del dficit fiscal, pero que por otro lado representa una fuente de recursos financieros de largo plazo, nunca antes conocida en la economa boliviana y que est empezando a ser canalizada a los sectores productivos, con experiencias mixtas. Por ley regulaciones especiales del sector la mayor parte de este ahorro es absorbido por el TGN, para financiar los pagos del sistema de reparto antiguo. El ahorro interno en Bolivia no llega al 12% del PIB, bajo para niveles internacionales, por lo que una fuente alternativa de financiamiento es la IED, que llega al pas no slo con su propia capacidad financiera, sino tambin de gestin, tecnologa y acceso a mercados. i. Acceso al crdito El acceso al crdito es bastante restringido y la concentracin es alta. El mayor obstculo al acceso al crdito principalmente entre las pequeas y medianas empresas es la demanda de garantas reales. Los requerimientos de la banca son usualmente la hipoteca de bienes races, en una relacin que puede llegar a 3/1. Esto es un obstculo de accesos para aquellas empresas que no cuentan con bienes races. Paralelamente la banca exige garantas personales de los socios o gerentes de las empresas, debilitando el concepto de separacin de empresa y propietarios, quienes son responsables con todos sus bienes habidos y por haber hasta la total cancelacin del crdito. El sistema de micro finanzas ha abierto las oportunidades de acceso a ms de 400 mil clientes con el sistema de garantas solidarias para pequeos emprendimientos econmicos. Las restricciones de acceso al crdito son menores para las grandes empresas, para empresas exportadoras y para aquellas que tienen bienes races. Sin embargo el acceso al crdito es mencionado por las empresas bolivianas, como una de las mayores limitaciones en el entorno econmico boliviano y uno de los mayores obstculos a los emprendimientos econmicos. Las empresas, principalmente las pequeas y medianas acuden mayormente a la retencin de utilidades y a fondos propios para financiar sus necesidades de capital de operaciones y de inversin y las micro y pequeas empresas tambin es comn que acudan a financiamiento de familiares. ii. Costo del crdito Las altas tasas de inters tambin son consideradas por las empresas bolivianas, como una de las limitaciones en el clima de inversiones del pas. A pesar que se encuentran tasas competitivas para los diferentes mercados y que parece haber un equilibrio en el riesgo crediticio las tasas de inters son consideradas altas por la mayora de las empresas bolivianas. La razn principal para esta percepcin, es que las tasas pasivas son sumamente bajas y al nivel de los pases industrializados, que tiene menor riesgo. Por lo tanto el spread bancario, es elevado. (Ver siguiente tabla)
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Tabla 6. Tasas Activa y Pasiva del Sistema Financiero TASAS PROMEDIO EFECTIVA POR SISTEMA Bancos Mutuales Cooperat. FFP's ME MN ME MN ME MN ME MN ACTIVA 11.25 18.58 9.44 15.64 31.80 24.12 43.91 PASIVA 1.83 3.19 2.82 10.79 3.33 11.13 3.23 9.90
Fuente: Banco Central de Bolivia 20 de Febrero de 2005
El alto costo del crdito en el sistema financiero es tambin impulsado por la demanda de recursos y la presin que ejerce el dficit fiscal, que se financia en el sistema financiero empujado las tasas de inters hacia arriba. iii. Mercado y costo de capitales El mercado de capitales est muy poco desarrollado en Bolivia. La Bolsa de Valores tranza bsicamente Certificados de Depsito bancarios, bonos del tesoro y muy espordicamente Bonos empresariales para financiar fundamentalmente capital de operaciones de las empresas. Con los recursos recaudados por las AFPs y los seguros provisionales, se ha generado una fuente de recursos en el pas que debera apuntalar el financiamiento de largo plazo de las empresas. Se han tranzado acciones en forma eventual y todava no es un mecanismo estable de financiamiento. La industria del capital de riesgo y de private equity es nueva en Bolivia y su consolidacin en el mercado ha sido muy lenta y no llega a ms de US$ 100 millones en total. Es una fuente alternativa de financiamiento empresarial y la tendencia del mercado es a crecer en el corto y mediano plazo. Los principales problemas con los que ha tropezado en Bolivia, han sido la transparencia contable de las empresas, la cultura familiar y de control de las mismas, y los altos rendimientos esperados por los inversionistas. e. Recursos Humanos (mercado laboral) El nivel de educacin, la disponibilidad, el costo, calidad, habilidad y productividad de la mano de obra, as como las leyes que regulan el mercado laboral son importantes consideraciones que analizan los inversionistas nacionales y extranjeros al momento de instalar una empresa. En el caso de la industria manufacturera, esto es an ms determinante pues se trata de empresas intensivas en mano de obra. En el caso de una inversin extranjera la decisin de trasladar una planta a pases de menor costo puede ser una decisin estratgica que determine la supervivencia de esta industria en su pas de origen, como ha sucedido con la industria de la confeccin en Estados Unidos, donde han sobrevivido aquellas industrias que han tenido la visin de trasladar sus operaciones a tiempo y han podido as competir con productores de bajo costo del lejano oriente. En el caso de inversin nacional, determinar la estrategia que tomen las empresa, en cuanto a la tecnologa a utilizar, la forma de contratacin, la ubicacin geogrfica y la poltica salarial, entre otras. i. Capital humano La calidad y disponibilidad de mano de obra a diferentes niveles, obreros, tcnicos medios y niveles gerenciales, son factores crticos para una inversin. El costo de mano de obra puede ser el factor determinante por el que una empresa decide instalarse en un
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determinado mercado para poder ser competitiva. El costo de la mano de obra, esta dado por su productividad, que es el valor generado por unidad de trabajo. Este depende tanto de la calidad y caractersticas de los productos, como de la eficiencia con la que se producen. La productividad de la mano de obra Boliviana, comparada con actividades similares en otros pases vara dependiendo de las empresas y actividades. De acuerdo a un sondeo realizado en diferentes empresas en Bolivia, se puede concluir que la mano de obra boliviana se compara favorablemente con otros pases en aquellas actividades donde la destreza y la habilidad manual son importantes, como en la joyera, pero que en actividades donde se incorporan otros factores, como la creatividad y conocimientos, se compara desfavorablemente. Este sondeo tambin ha dado por resultado que la mano de obra es productiva desde el punto de vista de los empresarios, siempre que los sistemas de gestin sean eficientes y la mano de obra sea disciplinada. En Bolivia, se tiene disponibilidad de recursos humanos a todo nivel. Mano de obra calificada a bajo costo, y fcilmente entrenable, con ndices de rotacin bajos comparados con otros pases de la regin. Los niveles de productividad sin embargo son menores a pases competitivos, aspecto que puede ser compensado con capacitacin y disciplina adecuadas. Los ndices de alfabetismo en Bolivia han mejorado significativamente durante las ltimas dcadas, hasta alcanzar tasas cercanas, aunque todava por debajo de los promedios de la regin (85%, 94,7% en al rea urbana) (Cuadro 4). Sin embargo el nivel de educacin es deficiente, menos del 40% de la poblacin cuenta con educacin secundaria y menos del 4% con educacin universitaria. El promedio de la escolaridad es de 7.57 aos uno de los ms bajos de la regin. La oferta de mano de obra de Bolivia y donde reside su capacidad competitiva est ms concentrada en una abundante disponibilidad de mano de obra de niveles educacionales bajos, ideales para trabajos de manufactura. Tambin existe un segmento de oferta con niveles de educacin mayores ideales para trabajos en el sector servicios de informtica, como call centers. El uso de sistemas de computacin y acceso a Internet en las escuelas es muy reducido. La competitividad en cuanto a costo en Bolivia, se puede ver la siguiente tabla. Tabla 7. Costo de Mano de Obra COSTO DE MANO DE Pas OBRA US$/hr Indonesia 0.4 Bolivia 0.85 Malasia 1.96 Taiwn 5.45 Mexico 1.76 Brasil 1.71 Peru 1.2 Fuente: CEPROBOL ii. Regulaciones Las leyes y regulaciones laborales tienen un fuerte impacto en las actividades empresariales. La flexibilidad en la contratacin y el derecho al despido son factores importantes para el rumbo de una empresa. La poltica del Gobierno puede interferir
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con aspectos como los salarios, horas de trabajo, etc. Por otro lado, los inversionistas extranjeros buscan lugares donde se respete los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo sean adecuadas, pues esto determina el clima de trabajo y genera buena imagen ante sus consumidores. El derecho a la afiliacin a sindicatos y a la huelga, el empleo de menores y otros aspectos laborales ha ocasionado problemas a empresas americanas y europeas trabajando en Asia impulsando incluso boicots a sus productos. En Bolivia, existen leyes que respetan y protegen a los trabajadores. La ley laboral boliviana permite el despido y la libre contratacin, sin embargo los trabajos a medio tiempo y a contrato son restringidos, lo que limita la capacidad de generacin de empleo. El Ministerio del Trabajo es percibido como parcializado a las demandas obreras en detrimento de las empresariales y por su pesada burocracia un freno a las inversiones, lo que afecta negativamente en la generacin de empleo. iii. Capacitacin y entrenamiento Existen centros de entrenamiento vocacionales como INFOCAL y la escuela Pedro Domingo Murillo, que no son suficientes para incorporar mano de obra productiva al mercado laboral. El entrenamiento real lo realizan las mismas empresas. Sin embargo son pocas las empresas que tienen polticas de capacitacin e instalaciones especializadas para entrenar a su personal. La mayora de las empresas dedican tiempo marginal para capacitar en la misma fuente de trabajo a su mano de obra, sin procedimientos ni manuales claros. iv. Cultura y motivacin Uno de los aspectos que genera un clima desfavorable hacia las inversiones en Bolivia es la actitud de los trabajadores hacia la generacin de riqueza y el xito empresarial, principalmente a nivel de dirigentes e instituciones sindicales, que predican constantemente contra la IED y la inversin privada y claman por la nacionalizacin de los hidrocarburos, mayores impuestos y se refiere a la actividad empresarial como la explotacin de los trabajadores, sin ver los beneficios que la inversin genera, precisamente a los trabajadores, creando fuentes de trabajo. Esto es ms evidente en el occidente del pas donde el xito del vecino es visto con envidia y no como un ejemplo a imitar. v. Productividad La productividad del obrero boliviano es ms baja que en otros pases (ver tabla), sin embargo de acuerdo a la encuesta de percepcin realizada en diversas empresas del pas, los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, perciben que la mano de obra es altamente entrenable y que una vez adecuada a procesos de gestin alcanza niveles de productividad similares a plantas de las mismas empresas en otros pases. Este estudio tambin percibe que la ms baja productividad se debe fundamentalmente a la disciplina del obrero boliviano, que es probablemente afectada por temas culturales y de actitud. Una vez disciplinada, por su habilidad y destreza y con los procesos de gestin adecuados es altamente productiva.
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f.
Tecnologa El nivel tecnolgico de la industria Boliviana es bastante incipiente, principalmente en la industria manufacturera y bajo comparado con otros pases de la regin. La principal fuente de renovacin tecnolgica es la importacin de maquinaria y como se puede ver en el siguiente cuadro, las importaciones de bienes de capital han disminuido en los ltimos aos, con excepcin del sector agroindustrial. (Ver siguiente tabla) Tabla. 8 Importaciones de Bienes de Capital
Bienes de Capital Agricultura Bienes de Capital Industria Equipo transporte Total Fuente: INE 2000 13 414 179 607 2001 14 361 43 418 2002 19 406 99 524 2003 25 317 109 451
Si bien el analfabetismo ha disminuido en Bolivia sostenidamente durante los ltimos 20 aos, el nivel de educacin es deficiente y presenta problemas al momento de incorporacin de la mano de obra al mundo laboral. Esto es especialmente cierto a nivel de tcnicos medios y mano de obra calificada. Existe un divorcio entre las universidades y el mundo laboral y una deficiencia de formacin tcnica, a pesar de la existencia de ms de 24 institutos de vocacin tcnica, incluido, INFOCAL, que es financiado por los aportes patronales de la empresa privada y administrado por el sector privado. La percepcin de las empresas extranjeras en Bolivia, es que se tiene mano de obra a nivel de produccin abundante, entrenable y productiva, pero que a nivel de mandos medios y gerenciales muestra serias deficiencias. g. Infraestructura La infraestructura incluye la generacin y distribucin de energa elctrica, telecomunicaciones, servicios de tratamiento de agua y saneamiento, transporte terrestre y ferroviario, aeropuertos y parques industriales. Representa un elevado porcentaje del producto bruto de los pases y es uno de los factores clave para determinar la productividad y la competitividad de los mismos y en la generacin de inversin nacional y atraccin de IED. Segn estimaciones del Banco Mundial, un incremento del 1% de la inversin en infraestructura genera un crecimiento similar en el PIB. Adicionalmente, la infraestructura determina tambin la calidad de vida de la poblacin, que depende de la calidad de los servicios de distribucin de agua, transportes y comunicaciones. En Bolivia la industria manufacturera debe competir tanto en mercados internacionales como en el mercado interno, por lo que se debe prestar atencin a los servicios de infraestructura que facilitan el acceso a los mercados internacionales as como a los mercados nacionales, tanto para la provisin de insumos y materias primas, como para la venta y distribucin de sus productos. El objetivo es aumentar la competitividad de la industria manufacturera. Las condiciones de infraestructura son bsicas para el desarrollo econmico y para atraer y generar inversiones. Disponibilidad, confiabilidad y costo de los principales factores de produccin como provisin de electricidad, gas y agua son determinantes al momento de invertir. La calidad, disponibilidad de tecnologa de punta y costo de las telecomunicaciones afectan la competitividad de las empresas y son tambin factores clave considerados al momento de realizar inversiones. Los pases con mayores niveles de inversin y los ms
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exitosos en atraer inversiones, cuentan con energa, servicios bsicos y telecomunicaciones de vanguardia a precios competitivos. La industria manufacturera orientada a la exportacin o al mercado interno depende de la importacin de maquinaria, materias primas e insumos, por lo que los servicios de transporte deben ser confiables y muy competitivos. El costo y la infraestructura de transporte pueden hacer la diferencia entre el xito y el fracaso de un proyecto de inversin. Los pases competidores de Bolivia, tienen acceso directo a los puertos, cuentan con excelentes carreteras, aeropuertos, conexiones internacionales frecuentes, y las distancias son relativamente cortas. Tienen adicionalmente sistemas de transporte desarrollados para comunicar internamente los pases por una red de carreteras y un sistema interconectado de alto nivel, como el caso brasilero. Otro factor muy importante al momento de tomar decisiones sobre inversin es la disponibilidad de naves industriales en zonas industriales, parques o zonas francas, que cuenten con todos los servicios e infraestructura bsica. La facilidad de acceder a una propiedad industrial y poder instalarse en corto plazo es un factor determinante. i. Energa: Electricidad y gas Bolivia cuenta con una riqueza energtica que permite ofrecer a los inversionistas energa elctrica y gas a precios competitivos y con un nivel de confiabilidad comparable a los pases industrializados. La capitalizacin del sector hidrocarburos ha permitido la inversin en exploracin incrementando las reservas de gas del pas a ms de 50 TCF, que ha viabilizado la exportacin de gas al Brasil y permite proyectar la venta de gas a nuevos mercados. La venta de gas en el mercado interno puede potenciar y contribuir a mejorar la competitividad de las industrias en Bolivia. Bolivia cuenta con abundante gas natural que debe ser capitalizado en beneficio de la competitividad de los sectores productivos nacionales. La red de gas natural llega a los centros industriales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero el acceso es engorroso y burocrtico. Dada la disponibilidad de este recurso la matriz energtica puede ser cambiada para disminuir los costos energticos de las empresas. El sistema de energa elctrica en Bolivia ha sido reestructurado a partir de la capitalizacin a mediados de la dcada de los noventa. Este consiste de un sistema competitivo de generacin, en que actualmente compiten cinco empresas con capitales extranjeros, y un sistema regulado de transmisin y distribucin. El sistema interconectado de energa elctrica permite ofrecer a las empresas energa elctrica de diferentes generadoras, con un sistema confiable, pues Bolivia es uno de los pocos pases, que puede generar energa trmica e hdrica. Las inversiones en sector elctrico han incrementado la oferta y el rea de cobertura de electricidad en ms del 50% en menos de cinco aos y ha permitido tambin mejorar la calidad del servicio y la gestin de las empresas. Los costos de la comercializacin de energa al detalle a travs de las distribuidoras locales encarecen el producto final, sin embargo la ley de electricidad permite a grandes consumidores la compra de energa directamente del generador o la generacin propia de electricidad. El sistema tarifario vigente en Bolivia, establece subvenciones cruzadas en beneficio de los consumidores domsticos, a costo de los consumidores industriales. Esto encarece el costo de energa elctrica en la manufactura y
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afecta la competitividad de las empresas que compiten en mercados mundiales o luchan por el mercado interno. Es improbable que las subvenciones se las pueda levantar, sin embargo estas podran ser financiadas por fuentes alternativas de recursos que no afecten la competitividad industrial. ii. Telecomunicaciones A partir de la capitalizacin de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y el fin del monopolio otorgado a esta, las telecomunicaciones se han transformado en Bolivia, habiendo no slo ampliado la cobertura, sino que por la inversin de esta empresa y la norteamericana AES (ahora AXS) en fibra ptica, la calidad de las telecomunicaciones han mejorado notablemente, permitiendo el desarrollo de la industria de servicios de informacin en el pas. Por otro lado los costos de telecomunicaciones producto de la desregulacin del mercado, han bajado a niveles competitivos internacionalmente. Adicionalmente la cobertura y la oferta han crecido significativamente y ha tenido adems un impacto social significativo, por el masivo uso de la telefona celular, que ha permitido incorporar a miles de personas a un mercado laboral ms eficiente, en oficios como la plomera, electricidad, carpintera y otros, cuyos servicios son ahora fcilmente contratados. La calidad de los servicios tanto de comunicacin, como de Internet tienen niveles internacionales. Es significativo el uso de Internet a nivel masivo tanto por suscripciones de Internet, como por el extendido uso de cafs Internet, que son encontrados en los pueblos ms remotos del pas. iii. Transporte El sistema de transportes boliviano es probablemente uno de los factores que ms limita las inversiones en Bolivia, por la distancia hacia los principales mercados, la calidad y estado de las carreteras, cuyo mantenimiento es deficiente y la desvinculacin dentro de Bolivia por la geografa y tamao del pas. Todo esto implica un elevado costo de transporte interno e internacional que incide en la competitividad de los productos nacionales. Sin embargo Bolivia ha invertido en caminos y mejorado su red caminera significativamente en los ltimos aos, contando actualmente con caminos asfaltados a los puertos en Per y Chile, a la frontera con Argentina desde Santa Cruz y Tarija. La red troncal est conectada por camino asfaltado, aunque con muchos problemas, y se ha vinculado durante los ltimos aos capitales departamentales, como Trinidad-Santa Cruz, La Paz-Oruro-Potos-Sucre y prximamente se vincular Tarija con Potos y Santa Cruz con la frontera Brasilera y se concluir el asfalto del en lo que es el camino de acceso al norte del pas en el Alto Beni. Ms de de caminos asfaltados vinculan el pas dentro del marco de los corredores de exportacin y corredores biocenicos. Sin embargo dentro de esta poltica de promover estos corredores, se ha dejado de lado la vinculacin y calidad de caminos internos y secundarios, lo que ha impedido la competitividad de provisin de materias primas e insumos y aprovechamiento de recursos naturales bolivianos con productos importados, que tienen mejor acceso. Es el caso de los productores de frutas de Luribay y otros valles en los departamento del altiplano, el acceso al los departamentos de Beni y Pando desde La Paz, o la vinculacin caminera al sur del pas. El servicio de aeropuertos, ha mejorado desde la privatizacin de la administracin de los principales aeropuertos del pas. Sin embargo existen limitaciones en cuanto a frecuencias y conexiones de vuelo, tanto nacionales como internacionales, as como en cuanto a infraestructura de transportes. La capitalizacin de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ha permitido tambin mejorar el sistema ferroviario del pas, contando ahora con transporte competitivo y
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confiable en las redes oriental y occidental del pas, que han incrementado los volmenes de carga que manejan. El transporte martimo es el ms conflictivo para Bolivia por su condicin de mediterraneidad. La distancia a los puertos, los trmites aduaneros, y el bajo nmero de frecuencias de los barcos que pasan por los puertos cercanos de Per y Chile, encarecen las exportaciones bolivianas y evitan mejores y ms frecuentes servicios de despacho de mercaderas. iv. Zonas Francas y parques industriales Las zonas francas industriales han sido poco desarrolladas en Bolivia, principalmente por razones legales y tributarias. Adicionalmente la ubicacin de la Zona Franca Internacional en El Alto es mala y se encuentra totalmente aislada, por lo que muy pocas empresas han podido operar en la misma. Con excepcin del parque industrial de Santa Cruz, no se tienen parques industriales que ofrezcan todos los servicios bsicos. Una de las limitaciones advertidas por los empresarios bolivianos y recogidas en las distintas entrevistas es la falta de infraestructuras industriales de fcil acceso, con servicios bsicos, seguridad, servicios de logstica y de ocupacin fcil e inmediata. Esto limita la formacin eficiente de nuevas empresas, la atraccin de IED y expansiones de empresas existentes. Los pases exitosos en la atraccin de IED en manufactura y de altos niveles de inversin privada cuentan con parque industriales de estas caractersticas. Es el caso de Costa Rica, Repblica Dominicana y otros pases centro americanos que cuentan con infraestructura instalada. v. Servicios Bsicos Bolivia cuenta con provisin de servicios bsicos para la industria, que sin embargo puede ser de difcil acceso para las empresas por la no disponibilidad de parques industriales o reas industriales dispersas. La IED que con fuertes inversiones super los problemas de provisin de agua potable y de tratamiento de aguas para la poblacin y para la industria fue echada del pas y lo previsible es que se tengan problemas de abastecimiento por falta de recursos de inversin y de gestin. Los problemas de subvenciones cruzadas son similares a los de la provisin de energa elctrica por lo que los costos de provisin y tratamiento de agua que son elevados en importantes en algunas industrias manufactureras, como la textil o en las curtiembres, son altos y afectan la competitividad industrial.
vi. Mercado El acceso a mercados internos es unos de los factores importantes para la decisin de invertir. El tamao del mercado, su crecimiento y el ingreso per cpita son factores importantes cuando se analiza una inversin. Por esto el principal destino de IED y las mayores inversiones en el mundo, se da en los pases ms ricos y en los ms grandes. En Latino Amrica los pases grandes Brasil, Mxico y Argentina son los mayores receptores de inversiones. Durante los ltimos aos, debido al desarrollo de mercados regionales como la UE, NAFTA, CAN o MERCOSUR el acceso a mercados regionales y mundiales es tambin un factor considerado en la decisin de inversin. A estos mercados se puede acceder desde una plataforma de produccin y exportacin, que permita
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llegar a estos mercados competitivamente. En el captulo sobre oportunidades de inversin, se analiza con detalle los mercados interno y externo para sectores seleccionados. Mercado interno El mercado interno en Bolivia por su tamao, niveles de consumo y PIB per cpita no es atractivo para la inversin extranjera. Sin embargo es un mercado interesante para la inversin privada nacional, principalmente de las pequeas y mediana empresas, a pesar del descenso de los niveles de consumo, de acuerdo al cuadro siguiente: Industrias como alimentos y bebidas, farmacuticos, entre otros representan un mercado interno mayor a los US$ 40 millones anuales por sector. Mercado externo Las inversiones en Bolivia tienen el potencial de acceder a mercados internacionales con preferencias arancelarias y son estos los mercados atractivos para la industria manufacturera, sea esta inversin nacional o IED. El mercado regional, CAN y MERCOSUR representa un potencial de ms de 300 millones de consumidores con un PIB agregado superior a los US$ 500 mil millones y un ingreso per cpita promedio de US$ 11.500. EEUU, la economa ms grande del mundo, con un ingreso per cpita superior a los US$ 35000, por ao, presenta oportunidades nicas. Slo el mercado de muebles del hogar representa ms de US$ 40.000 millones, las importaciones de confecciones ascienden a ms de US$ 10 mil millones. La UE tiene cifras muy similares. La oportunidad de Bolivia es de ser un centro de produccin para estos mercados aprovechando las ventajas comparativas que se tienen, como mano de obra, recursos naturales y acceso preferencial a estos mercados. Los problemas que han encontrado las empresas bolivianas con relacin a los mercados internacionales, no han sido de acceso, sino de llegada y concrecin de ventas a travs de canales de comercializacin y distribucin adecuados. Los productos bolivianos son aceptados en diferentes mercados por los consumidores finales, pero tropiezan en la cadena comercial. Las razones son varias, entre estas el temor a iniciar relaciones con empresas desconocidas, de un pas tradicionalmente inestable o percibido como poco confiable. Los importadores en casi todos los mercados esperan la entrega de las mercaderas en sus propios depsitos o centros de distribucin, sin tener que realizar ellos todo el trmite de aduanas. Otros problemas para acceder a estos mercados o sus canales de distribucin, son aquellos relacionados con la calidad sostenible, diseos, empaques y confiabilidad en las fechas de entrega y embarque. Acuerdos Comerciales Bolivia tiene acuerdos comerciales que le permiten acceso preferencial a los principales mercados mundiales. Tiene acceso al mercado de los EEUU a travs del ATPDEA, a la Unin Europea, Canad y Japn por el Sistema Generalizado de Preferencias, y cuenta con un tratado de libre comercio con Mxico. Integracin regional A nivel regional Bolivia es miembro de la Comunidad Andina, que es una zona de libre comercio y es estado asociado al Mercosur, con el cual existe un convenio de desgravacin paulatina de aranceles y que permite actualmente el acceso a esos pases para muchos productos de exportacin. Adicionalmente Bolivia ha firmado un acuerdo de complementacin econmica con Chile.
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Rgimen de importacin y exportacin Bolivia es una de las economas ms abiertas de la regin, con aranceles de importacin muy bajos (0% y 5% para bienes de capital y 10% para bienes de consumo). No existen barreras para arancelarias y no se requieren licencias de importacin o exportacin. Adicionalmente se tiene los regmenes de importacin temporaria para la exportacin (RITEX) y las Zonas Francas industriales que son zonas de desgravacin aduanera y fiscal, donde se puede importar maquinaria, materias primas e insumos libres de impuestos y aranceles. En Bolivia se maneja el concepto de neutralidad impositiva en las exportaciones, por lo que las exportaciones estn libres de pago de impuesto internos como el IVA e IT.
h. Promocin de inversiones Todos los pases, independientemente de las ventajas o desventajas que cada uno tiene tratan de generar inversin nacional y atraer inversin extranjera directa. Es tarea de los gobiernos mejorar las condiciones para la inversin en los aspectos analizados anteriormente por la importancia que stas tienen en el desarrollo econmico de los pases y por lo tanto en el nivel de ingresos de la poblacin. Los pases en vas de desarrollo necesitan generar inversiones, sin embargo, estos no necesariamente tienen la capacidad de ahorro interno, tecnologa, mercados cautivos, liderazgo empresarial y otros requisitos para poder aprovechar todas las potencialidades del pas. Por este motivo recurren a la inversin extranjera directa, que tiene la capacidad financiera, tecnolgica y de gestin y cuenta con los canales de distribucin para llegar a los mercados mundiales. Por la importancia y los beneficios que genera la IED, la competencia por sta es intensa. Las variables con las que se puede jugar para atraer inversin, son: el producto, las ventajas y desventajas intrnsecas de cada pas; el costo de invertir y operar en determinado pas, que puede ser manipulado con concesiones tributarias, arancelarias o subsidios; y la promocin de inversiones, que son actividades que diseminan informacin sobre un pas, crean y difunden una imagen, buscan, identifican y proveen servicios a potenciales inversionistas y son las que realmente generan las inversiones. El anlisis comparativo que se realiza a continuacin es sobre las mejores prcticas que tienen pases exitosos en promocin de inversiones. Esta se concentra en la promocin de inversin extranjera, sobre la que se puede realizar un anlisis comparativo. Las tcnicas de promocin ms comunes (1) utilizadas por las agencias de promocin ms reconocidas a nivel mundial, como el Singapore Economic Development Board, Irish Development Agency, Scottish Enterprise y el CINDE en Costa Rica estn diseadas para el logro de diferentes objetivos:
i. Imagen favorable de negocios e inversin Publicidad en medios financieros Ferias y exposiciones sobre inversiones Publicidad en medios de sectores especficos industriales Misiones empresariales Seminarios sobre oportunidades de inversin
ii. Generacin de inversiones
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Correspondencia directa / telemercadeo Misiones de inversiones Seminarios de informacin sectorial Investigacin especfica seguida por presentaciones de ventas (road shows y presentaciones indivicuales)
iii. Facilitacin y servicios al inversionista Servicios de asesora en inversiones Servicios de instalacin Servicios pos-venta
Las campaas de construccin de imagen, son normalmente costosas e implican presupuestos muy grandes y no son las actividades que generan las inversiones. Pases como Costa Rica e Irlanda que han implementado varias de estas tcnicas han tenido los mejores resultados y la mejor relacin costo beneficio dedicndose y poniendo gran parte de su esfuerzo a las actividades de generacin de inversiones. Los mejores resultados en atraccin de inversiones, se han logrado mediante campaas proactivas de promocin en que las agencias han identificado, buscado, contactado y trabajado conjuntamente con los potenciales inversionistas. En Bolivia la Agencia de promocin de inversiones, Ceprobol, se ha concentrado fundamentalmente y por razones presupuestarias en actividades de generacin de inversiones, mediante campaas proactivas de promocin en los pases vecinos y EEUU. Las tareas de generacin de inversiones estn acompaadas de actividades y servicios de facilitacin a los inversionistas. Durante los ltimos aos, aplicando metodologas pro activas de promocin, se han contactado cientos de empresas en un esfuerzo sin precedentes para atraer inversiones al pas y se ha generado como resultado ms de US$ 11 millones en inversiones, gracias al esfuerzo y trabajo en equipo de promocin y facilitacin. Generacin de inversiones Las tcnicas de promocin de inversiones que generan inversin directamente, estn apoyadas en una estrategia proactiva de mercadeo mediante el contacto directo y trato personalizado con potenciales inversionistas. La metodologa de promocin empleada por las agencias de promocin ms exitosas del mundo, se inici con el IDA de Irlanda, en los aos sesenta y setenta y es utilizada por agencias como el EDB de Singapore, MIDA de Malasya, IB, de Gran Bretaa, el CINDE de Costa Rica y las agencias de promocin de Honduras y El Salvador. Esta estrategia de mercadeo comprende: Determinacin y focalizacin en sectores competitivos y potenciales Definicin de pases meta para promocin Targeting de potenciales inversionistas Contacto directo por telemercadeo y llamadas en fro Presentaciones individuales de venta
En Bolivia se ha utilizado esta metodologa a principios de los aos 90 con cierto nivel de xito en el sector de joyera, y durante los ltimos aos el Ceprobol, ha implementado esta estrategia para promocin de inversiones con resultados positivos. La falta de continuidad y los escasos recursos han sido el principal obstculo, pues se trata de una actividad de largo aliento y cuyos resultados no se ven en el corto plazo. Las agencias exitosas mencionadas anteriormente, tienen ms de treinta aos en el mercado.
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Facilitacin Para que la campaa de mercadeo y de generacin de inversiones tenga xito, esta es acompaada de una slida tarea de facilitacin de inversiones. Un equipo de contraparte en el pas de origen, que tome la posta de promocin ha sido caracterstico en pases como Costa Rica e Irlanda. La facilitacin de inversiones comprende: Informacin general y sectorial til y relevante para el inversionista Bases de datos, de empresas locales, proveedores de servicios, insumos y otros Itinerarios de inversin hechos a la medida de los potenciales inversionistas. Servicios de instalacin Servicios post venta
En Bolivia el Ceprobol, ofrece estos servicios a potenciales inversionistas extranjeros, con un equipo profesional especializado, contando con importantes bases de de datos de informacin tanto general como sectorial. Recursos y compromiso: La promocin de inversiones es una actividad costosa y cuyos resultados se ven en el mediano y largo plazo. Implica un esfuerzo de los pases, en tiempo y recursos. Algo fundamental y comn a todos los pases que han tenido xito en la promocin de inversiones, es que estos han destinado recursos econmicos importantes a sus agencias, que les ha permitido formar equipos profesionales de alto nivel y realizar actividades de mercadeo en el exterior. Ha habido un compromiso del ms alto nivel en que las ms altas autoridades, incluyendo al Presidente, se han apropiado de la promocin de inversiones para asegurar el xito. Este es el caso de pases como Costa Rica, Chile, Singapur e Irlanda que han tenido una visin compartida de pas, en que gobierno, empresarios, sindicatos, y sociedad civil han visto los beneficios de la inversin y han contribuido para que esta se materialice y tenga xito. La promocin de inversiones es considerada como una inversin en el desarrollo econmico a mediano y largo plazo y no como un gasto del presupuesto de la gestin. Las agencias de promocin de inversiones en pases en vas de desarrollo, que han logrado resultados positivos, han tenido una media de inversin, de por lo menos un milln de dlares de presupuesto anual, sin incluir gastos en imagen. La precariedad financiera e institucional de las actividades de promocin de inversiones es la mayor limitante en Bolivia. El Ceprobol tiene un presupuesto que no pasa los US 300.000 anuales para promocin de exportaciones e inversiones. Est sujeta a los cambios polticos y la inestabilidad profesional impide la continuidad de actividades y el logro de objetivos de largo plazo. Depende de la cooperacin internacional para poder implementar sus programas. 3. Oportunidades de Inversin a. Sector forestal maderero Bolivia es un pas con vocacin forestal, contribuye con la generacin de empleos directos e indirectos, aporta en las recaudaciones tributarias, genera divisas a travs de la exportacin de materia prima y de productos con valor agregado, pero no en la magnitud que su potencial permite. La oportunidad de desarrollo que presenta el sector es muy significativa, haciendo posible que su aprovechamiento permita convertirse en uno de los elementos ms importantes en la dinamizacin de la economa. i. Participacin en la economa boliviana De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadsticas, en el ltimo ao el sector forestal aport aproximadamente con 2,8% al Producto Interno Bruto, generando
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alrededor de 90 mil empleos directos y 150 mil empleos indirectos5. Las exportaciones del sector crecieron 35%, lo cual representa en USD 145 millones equivalente a 6,7% de las exportaciones bolivianas totales. Figura 1. Impacto del sector en la economa
2.8% DEL PIB $US 220 MILLONES EMPLEOS GENERADOS 90 MIL (4% DE LA PEA) 150 MIL INDIRECTOS 6,7% DE LAS EXPORTACIONES $US 145 MILLONES
ENDEUDAMIENTO $US 180 MILLONES
2 % DE LAS IMPORTACIONES $US 50 MILLONES
Fuente: STCP
RECAUDACIN . TRIBUTOS $US 4,6 MILLONES . PATENTE $US 7,2 MILLONES
ii. Recursos Forestales La situacin geogrfica de Bolivia en el Centro de Amrica del Sur, garantiza su valiosa plataforma forestal, la cual cubre tres regiones con distinto clima: tropical, subtropical y valles altos. Los bosques de Bolivia son en su mayora tropicales latifoliados, si bien el clima del pas y en consecuencia los tipos de bosques varan sensiblemente de acuerdo con la altitud. Las pluviselvas hmedas cerradas de las tierras bajas ocupan gran parte del tercio nororiental del pas. Tales bosques forman parte del sistema de la cuenca del Amazonas y entre sus especies se incluyen la caoba (Swietenia macrophylla), Cinchona spp., Terminalia spp., y Calophyllum spp. En las tierras bajas hay tambin reas de bosques tropicales secos y zonas de sabana. Bolivia posee una superficie forestal de 53 millones de hectreas que representan aproximadamente el 50% del territorio nacional y 6% del total de rea forestal de Sudamrica, concentradas principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando. Entre las seis principales regiones forestales estn la Amazona, Chiquitania, Chor, Guarayos, Bajo Paragu y el Pre-andino amaznico con una superficie aproximada de 29 millones de ha (Ver siguiente grfico).
Segn STCP
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Figura 2. Mapa de Bolivia. Principales regiones forestales.
Adems de los bosques naturales, Bolivia dispone de 40.000 ha de plantaciones forestales, con aproximadamente 1730 especies arbreas6, pudindose identificar ms de 220 especies con potencial para la industria forestal. Tabla 9. Stock de madera existente por regin forestal y tipo de especie (m3/ha)
Regin / Tipo Muy de especies valiosas
Bajo Paragu Chiquitana Chor Guarayos Pre-andino amaznico Amazona
1,20 3,55 0,68 0,45 2,18 2,13
Valiosas
16,84 23,63 43,55 24,99 30,62 21,92
Poco Sin valor No Potenciales Valiosas conocido maderables

9,67 7,92 18,81 10,42 14,76 16,70 6,30 0,64 12,79 3,03 7,77 14,45 11,17 7,20 8,35 6,04 15,77 33,72 5,71 0,45 4,34 2,23 5,99 26,62
Total stock
50,89 43,39 88,52 47,16 77,09 115,54
Superficie (Millones ha)

3,8 6,3 1,6 4,2 4,1 8,8
Fuente: Superintendencia Forestal De acuerdo a su utilizacin se identifican: 9 variedades para maderas de construccin, 13 para postes, pilotes y durmientes, 14 para durmientes, 31 para carpintera, 29 para muebles en general y muebles finos entre ella el nogal, cedro y la apreciada mara; 34 para pisos, 22 para enchapados decorativos, 7 para interiores, 11 para contrachapados en general, 30 para embalajes, 17 para mangos de herramientas y artculos deportivos, 9 para palillos mondadientes, cucharillas, depresores linguales y usos similares, y finalmente, 17 variedades para construccin naval. Esto representa una importante ventaja que el pas ofrece para la manufactura y elaboracin de productos de madera con valor agregado. En la siguiente tabla se presentan los usos principales de algunas especies forestales representativas:
Instituto de Recursos Mundiales
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Especies Coquinio Palo Maria Romn Sujo Almendrillo Gabn Bibosi Ocho Verdolago
Tabla 10. Usos de las especies forestales ms importantes. Usos Secado Color Parquet, Pisos, Presecado Marrn Claro Rojizo Construccin Carpintera Interior Rpido Beige Contra enchapados Horno Beige Plido Machimbres, Intemperie Marrn Textura media Estructuras Revestimientos Horno Marrn Claro Rojizo Interiores Carpintera Interior Intemperie Marrn Textura media Chapas, puertas, Intemperie Amarillo Plido molduras, muebles Mueble, pisos, mangos, Marrn claro Horno estructuras amarillento Horno
Uno de los grandes avances del sector fue lograr la certificacin de las reas forestales otorgado por el FSC (Forest Stewardship Council), obteniendo mayor credibilidad con los sectores sociales, ambientales y empresariales, lo cul genera mejores oportunidades de realizar negocios a largo plazo. Bolivia, cuenta con ms de 1.5 millones de hectreas certificadas, siendo el primer pas a nivel mundial con el mayor nmero de reas certificadas, lo cual implica la conservacin de los bosques y la explotacin sostenible, permitiendo la viabilidad y sostenibilidad de negocios o proyectos forestales, haciendo posible el acceso a nuevos mercados con normas ambientales exigentes y la insercin de nuevas especies en el mercado mundial. Grfico 11. rea de Bosques Tropicales Certificados de Bolivia
1500
1200
1.000 ha
900
600
300
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
* Considerando a las reas en proceso de certificacin Fuente: CIMAR/Smartwood iii. Condiciones de Oferta
Las condiciones de oferta se explican desde dos puntos de vista, la oferta nacional y la oferta internacional.
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D Oferta nacional Los principales productos que se elaboran en Bolivia son: Tabla 11. Principales productos elaborados por las industrias forestales Grupos Principales productos Madera escuadrada, tabln, tabla, listn, vigueta, viga, puntal, durmiente, Aserrados tapajuntas y otros Lminas Lmina debobinada y lmina faqueada Contrachapados Contrachapado estructural y contrachapado decorativo Aglomerado crudo, aglomerado revestido con lmina de madera, Tableros aglomerado con revestimiento melamnico, aglomerado revestido con Reconstitudos chapa dura, chapa dura cruda, chapa dura pintada, chapa dura revestida con lmina de madera Puertas, ventanas, aberturas, molduras, pisos (parquet), productos finger joint (edge glue panel, molduras y otros), productos machihembrados, Productos de Mayor urnas funerarias, artesanas, escaleras, partes y componentes de muebles, Valor Agregado muebles (mesas, sillas, cmodas, bancos y sofs), sillas talladas, entre otros Fuente: STCP La madera aserrada es el principal producto industrial del sector maderero, tal como se presenta en la siguiente tabla. Tambin existe un sector industrial dedicado a Productos de Mayor Valor Agregado, en especial para manufactura de mobiliario y accesorios para construccin, principalmente pisos y puertas. En el ltimo ao, el aprovechamiento forestal alcanz alrededor del 3,7% del potencial del recurso (700 mil m3/ao). En la industria forestal para la elaboracin de los distintos productos, se estima que la tasa de utilizacin en promedio de la capacidad instalada es de 45% y que esta capacidad instalada es muy reducida frente al potencial del sector. Tabla 12 Produccin de la Industria Forestal en Bolivia (2003) CAPACIDAD TASA PRODUCTO PRODUCCIN INSTALADA(1) OPERACIONAL (%)
Aserrado Lminas . Faqueada . Debobinada Contrachapado Tableros Reconstitudos . Aglomerado . Chapa Dura(2) Productos de Mayor Agregado (PMVA)(3)
(1) (2)
500.000 m3 3.300.000 m2 32.000 m3 22.000 m3 15.000 m3 25.000 m3 Valor 100.000 m3
1.500.000 m3/ao 8.400.000 m2/ao 61.000 m3/ao 41.000 m3/ao 30.000 m3/ao 45.000 m3/ao 220.000 m3/ao
30 39 52 54 50 56 46
Operacin en 2 turnos Temporalmente paralizada (3) Capacidad de procesamiento de aserrados Elaboracin: STCP
D Oferta Internacional En general, la mayor parte de la produccin forestal mundial est concentrada en pocos pases. Slo 18 pases concentran ms del 80% de la produccin mundial, de los cuales
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Estados Unidos es el ms importante, con 24,4%, seguido de Canad (12%), China (7,58) y la Federacin Rusa (6,25%), respectivamente. Algunos de los pases que compiten en distintos segmentos del sector forestal y maderero son China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas y Brasil en Sur Amrica, especialmente en lo que se refiere productos slidos (una sola pieza). Pases como Mxico, Guatemala y Costa Rica compiten en el mercado de puertas en Estados Unidos. China, por ejemplo, exporta US$ 4 mil millones en muebles de madera al mercado high-end norteamericano. En cuanto a los recursos naturales, los pases que tienen la mayor proporcin de los bosques del mundo son, la Federacin Rusa y Brasil. Los pases que siguen esta lista son Canad, Estados Unidos, China y Australia, entre otros. Entre los principales pases exportadores de productos de madera tropical, resaltan Indonesia y Malasia. En el mediano plazo estos dos pases van a reducir su importancia debido a la disminucin en su oferta de materia prima. La produccin de madera aserrada en Suramrica asciende a 29 millones de metros cbicos que equivalen al 7% de la mundial. Brasil y Chile como los mayores productores de la regin con el 61% y 19%, respectivamente. En la ltima dcada a nivel de la regin se presentaron importantes crecimientos como los registrados por el Ecuador (8%), Bolivia (8,3%), Paraguay (8,3%) y Chile (6,3%). Para el ao 2000, la extraccin de madera tropical se estima que aument a 236 millones de m3 con el Sudeste Asitico como fuente dominante (Gills, citado en Denslow & Padoch, 1988). Entre el 3 y el 18 % de la produccin total de madera tropical es vendida en los mercados internacionales (WRI, 1988). Por otra parte, el mercado internacional de productos forestales es muy dinmico a consecuencia del aumento de la poblacin y del crecimiento econmico, permitiendo que la produccin mundial de madera tropical presente un crecimiento significativo durante las ltimas dcadas7. En la dcada de los 90`s, el comercio internacional de productos forestal creci a una tasa promedio de 2,7% anual8. De hecho, se considera que la tendencia es hacia la liberalizacin comercial y el aumento del comercio en este sector, si bien hay algunos pases que han impuesto restricciones a la importacin. En 1999, el comercio internacional de productos forestales alcanz $US 140 mil millones. Especficamente en lo referente a los principales productos forestales tropicales (troza, aserrado, lmina y contrachapado), la cifra es de aproximadamente $US 8 mil millones (Ver siguiente grfico).
7 8
Panayotou & Ashton, 1992 Basado en datos de la FAO

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Grfico 12. Comercio Internacional de Productos de Madera Tropical

8000
US$ millones
6000 4000 2000 0
iv.
Condiciones de demanda D Demanda Interna La demanda domstica para productos forestales es bastante pequea si se le compara con otros pases (Ver Tabla 13). Adems, est limitada a productos no especializados y es poco exigente en diseo y calidad. A pesar que Bolivia tiene una poblacin de 8,5 millones de habitantes, la mayora tiene muy baja capacidad adquisitiva debido a que el PIB per capita anual es de US$ 900, el menor de Amrica del Sur de acuerdo a cifras del ao 2004. Se estima que 70% de la poblacin es pobre y que el 20% de la poblacin urbana tiene ms de la mitad del ingreso nacional. La tasa promedio de crecimiento de la poblacin es de aproximadamente 2,3%. Es un pas predominantemente joven, 41% de los habitantes tienen edad menor a 14 aos. Aunque la poblacin es mayoritariamente urbana 63% vive en reas clasificadas como urbanas y slo el 35% del total vive en centros con ms de 200 mil habitantes. La tasa de crecimiento de las poblaciones urbanas es mayor a la tasa de crecimiento de la poblacin, debido a la migracin de las zonas rurales a las urbanas.
Tabla 13. Consumo interno de los principales productos forestales. 2003 e Consumo Producto Total Por 1.000 habitantes Madera aserrada (m3) 450.000 55,3 Contrachapado (m3) 21.500 2,6 Tableros reconstituidos . Aglomerado (m3) 15.500 1,9 . Chapa dura (m3) 12.000 1,5 . MDF (m3) 1.400 0,2 Productos de mayor valor agregado (m3)** 35.000 4,3 Papel (ton) 60.000 7,4 * Incluye puertas, molduras, ventanas, esquineros, marcos, pisos, muebles y otros Las importaciones de productos forestales para abastecer el mercado local se presentaron crecientes en la dcada de los aos 90, pero se han mantenido estables en los ltimos aos (Ver Cuadro 12). En 2004 alcanzaron aproximadamente US$ 43 millones. La participacin de los productos forestales es poco significativa frente a las importaciones totales bolivianas.
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Grfico 13. Importaciones de Productos Forestales

70000 60000
50000
US$ miles
40000
30000
20000
10000
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 e e e e
Fuente: CEPROBOL
El rengln de papel y cartn es el principal producto importado, debido a que no existe una industria procesadora de ese rubro en Bolivia. El valor importado representa ms del 80% del total de importaciones forestales. ltimamente se han experimentado altas tasas de crecimiento en las importaciones de tableros de madera, particularmente aglomerado, MDF y madera aserrada. La utilizacin de especies alternativas se ha ido incrementando paulatinamente, de hecho el consumo de especies como el ocho, tajibo, verdolago, curupa y cambara se increment en los ltimos aos, as como otra gran variedad de especies alternativas de las 134 que presentan caractersticas favorables para su industrializacin, tal como se exhibe en el Cuadro 13 a continuacin. Grfico 14. Consumo Interno de Madera Aserrada por Especie (En m3)
25000 20000 m3 Aserradas 15000 10000 5000 0
OCHOO
ROBLE
TAJIBO
CURUPAU
YESQUERO
VERDAGO
MARA
CAMBAR
CEDRO
TARARA
OTROS
Fuente: CEPROBOL
Se estima que el consumo nacional de madera est alrededor de los 500 mil m3. La proyeccin estimada, segn la Superintendencia Forestal, del consumo interno de productos forestales para el ao 2010, sera de 855.500 m3 en trminos de madera, as como 108.000 ton. de papel. El consumo nacional de madera per cpita es uno de los ms bajos a nivel mundial, siendo que Estados Unidos (primer consumidor mundial) tiene un consumo de 1,7 m3/per cpita ao, China 0,11 m3/per cpita ao y Per de 0,6 m3/per cpita ao, mientras que Bolivia presenta un consumo per cpita de 0,05 m3/ao. Si embargo si
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deducimos que el consumo nacional tiene un componente de madera no legal similar al legalmente aprovechado, se estara hablando de un consumo per cpita ao similar al de China, siendo ste 6 veces menos que Per y 15 veces inferior al consumo de Estados Unidos. D Demanda Internacional El mercado internacional de productos forestales ha tenido un crecimiento ascendente, principalmente durante la segunda mitad de la dcada de los noventa y los primeros aos del siglo XXI lo cual alcanz un total aproximado de USD 180 mil millones. Los pases ms representativos en las importaciones a nivel mundial (Tabla 14) son: EEUU, China, Japn y Alemania. Del total de madera que se consume en el mundo (ms de 3.700 millones de m3), el 55% es utilizado como lea para cocina y calefaccin y el 45% restante se destina a la industria de productos terminados. En 1963, el consumo mundial, estaba en el orden de los 1.700 millones de m3, cifra que en 1995 super los 3.500 millones de m3. Esto significa que el consumo de madera en el concierto internacional ha venido creciendo a un ritmo de un 2,5% anual. Estos valores aumentarn con el correr del tiempo, debido entre otras cosas a qu se incrementar la demanda en pases con mucha incidencia en la economa mundial, como es el caso de China. Tabla 14. Principales Pases Importadores de Productos Forestales 2002 2003 (Mil millones de $us) PAS EEUU China Japn Alemania Reino Unido Francia Italia Holanda Otros Total v. 2002 - 2003 25963 15648 13926 13200 9276 8216 6671 5037 60585 158522 % 16.4% 9.9% 8.8% 8.3% 5.9% 5.2% 4.2% 3.2% 38.2% 100.0%
Tendencias de los mercados internacionales de madera El mercado internacional de productos forestales es muy dinmico. En la ltima dcada, el comercio internacional de este sector ha crecido a una tasa media de 2,5% al ao. Entre los principales pases exportadores de productos de madera tropical, se encuentran: Indonesia y Malasia. Estos dos pases representan casi el 50% de las exportaciones mundiales de los productos seleccionados de madera. Sin embargo se estima que a corto mediano plazo ocurra una reduccin de las exportaciones de estos dos pases en virtud de la disminucin de la oferta de materia prima, abriendo excelentes perspectivas para pases como Bolivia, Brasil, Per y otros pases de produccin tropical.
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Por otra parte, como se observa en el siguiente grfico la tendencia de la demanda de maderas de latifoliadas9 ser menor a la oferta hasta el ao 2030. Segn un estudio realizado por la Corporacin de la Madera de Chile. Grfico 15. OFERTA Y DEMANDA GLOBAL MADERA DE LATIFOLIADAS (En millones de m3)
Oferta
1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 1995 2010
Demanda
2020
2030
Fuente: WRI. Elaboracin CORMA 2001
Grfico 16. PROYECCIN DE PRODUCCIN GLOBAL DE MADERA ASERRADA (En millones de m3)
600 500
Millones de m3
400 300 200 100 0
1980
1982
1984
1990
1994
1996
1998
2002
2004
2008
Norte y Centro Amrica Sudamrica Oceana URSS
Africa Asia Europa
vi.
Competitividad de la Cadena Productiva Por lo general, los actores que participan en la cadena productiva del sector forestal y manufacturero no est concentrado geogrficamente, esto hizo que los emprendimientos empresariales individuales se integren verticalmente realizando los
Casi la totalidad de los bosques en Bolivia corresponden a este grupo botnico de Latifoliadas,
tambin conocidas como frondosas o no conferas.
2010
1986
1988
2000
1992
2006
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procesos de manejo de bosque, procesamiento primario, procesamiento secundario y las actividades de comercializacin y mercadeo, en algunos casos llevan a cabo tambin la importacin de maquinaria y equipo as como de otros materiales e insumos en forma directa. Estas empresas que cuentan con la cadena completa, por lo general, se encuentran en Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz. El sector forestal no cuenta con la cantidad suficiente de centros especializados de capacitacin y formacin de mano de obra, realiza esta actividad de forma emprica y prctica en planta, los tcnicos medios, por lo general son obreros o empleados con muchos aos de experiencia y cuentan con pocos o ningn ingeniero de produccin especializado, esta especializacin la adquieren ingenieros industriales o forestales, con los aos de experiencia. No existe una articulacin entre los diferentes actores de la cadena, se concluye en que sta (la cadena) no se encuentra desarrollada ni organizada, acta de forma emprica y no cumple a cabalidad su rol, al no tener contrapartes visibles y organizadas. Los prestadores de servicio y otros actores de la cadena se irn articulando y desarrollando en la medida en que las empresas del rea vayan creciendo. Mientras en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando existe casi un total autoabastecimiento de madera, con reducida dependencia en algunas especies, los departamentos de Oruro, Potos, Chuquisaca y Tarija, dependen en gran medida de la madera del interior del pas, reduciendo sus niveles de competitividad por contar con una madera hasta un 20% ms cara y con un alto grado de dependencia de los proveedores, barracas locales y transportistas. Los empresarios del sector manufacturero en el departamento de La Paz consideran de vital importancia la reduccin del costo de la materia prima para elevar la competitividad de sus productos, para ello la vinculacin caminera a la regin del norte del departamento y a la provincia Iturralde especficamente, es de vital importancia, para as poder acceder a los vastos recursos forestales de esta regin. Entre las principales dificultades que se presentan en los eslabones de la cadena, est el no contar con capital de trabajo, prestadores de servicio y con un mercado muy limitado, obligando a vender su madera como rbol en pie o en su mejor caso como troza puesto pie de tocn, obteniendo por ello precios muy bajos. De la misma forma, en Oruro, Potos, Chuquisaca, Pando y Beni la oferta de maquinaria, equipo e insumos as como la formacin de: mano de obra, tcnicos y mandos superiores esta menos desarrollada que en los departamentos del eje central, a excepcin de Tarija donde existe la carrera de ingeniera Forestal. Los problemas entre productores, importadores, proveedores de servicio y manufactureros, tienen su origen en la falta de coordinacin entre los diferentes eslabones de la cadena, que de existir los mismos, pueden solucionar una parte de los problemas. Otro de los factores que afectan al sector forestal es la gran incidencia de los costos de transporte en el producto final y que la solucin del mismo parte de mejorar la infraestructura caminera, pero pocos estn concientes si este factor o el costo del dinero son mayores o menores al costo por la patente o la tenencia de la tierra en el afn de mejorar la competitividad del sector. Los mayores obstculos para los nuevos actores forestales (ASLs y TCOs) es la falta de acceso a fuentes de financiamiento destinadas a las inversiones.
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Uno de los problemas transversales a todos los niveles de la cadena, es la infraestructura: vial, caminera, acceso a telecomunicaciones, enrgica elctrica, gas, incidiendo en la estructura de costos de la materia prima. Este factor va en reduccin en la medida en la que la materia prima se transforma en producto con valor agregado. El sector Forestal nacional no posee lneas de crditos blandos ni Programas de Fomento, por lo que se ve obligado a recurrir a crditos comerciales a travs del Sistema bancario y no bancario (Mutuales, Cooperativas y Fondos Financieros). Las garantas, los costos y plazos, dificultan el acceso a financiamiento para poner en marcha un proyecto. Investigacin y Desarrollo es uno de los componentes ms importantes en el desarrollo de una cadena. Sin embargo, a nivel del pas este componente es muy deficiente. El tema de Recursos humanos es tambin uno de los aspectos determinantes, a tiempo de analizar a la cadena, toda vez que es deficiente el grado de capacitacin que encontramos en cada uno de los eslabones caracterizados. Figura 3. Anlisis de la Competitividad del Sector
Gobierno
- No existe visn compartida con el sector - Burocratizaron en la Estructura Administrativa Pblica + Poltica macroeconmica estable - Inseguridad Jurdica + Compro boliviano - Deficiencias en la lucha contra el contrabando y la economa informal - No existe polticas de incentivos de inversin al sector
- Falta de visin y objetivo comn - Falta de una estrategia compartida - Bajo nivel de organizacin - Empresas informales (competencia desleal) - Cadena fragmentada - Falta de integracin a nivel gremial
Estrategia, Estructura y Rivalidad

- Reducido - Poco exigente + Estabilidad y potencial de desarrollo - Mercado extranjero cada vez ms exigente + Condiciones atractivas + Ventajas especiales + Mercados internacinales crecientes + Mercado local estable ante competencia de productos subsititutos
Factores Productivos
+ Recursos forestales (220 especies) + Plan de manejo forestal + Bajo costo de mano de obra + Mano de obra con destreza manual + Baja rotacin (fidelizacin) - Capacitacin de RRHH deficiente + 1 Pas con mayor nmero de has certificadas + Cadenas de custodia - Ausencia de economas a escala - Lneas inadecuadas de produccin - Dificultad de acceso a financiamiento - Capacidad instalada ociosa - Equipo de aserraderos y plantas transfomadoras obsoleto - Hornos de secado insuficientes - Deficiencias en I&D - Bajo nivel socio cultural de la mano de obra - Bajo nivel tecnolgico - Alta dependencia de insumos del extranjero - Infraestructura deficiente (Carreteras, provisin de servicios bsicos)
Condiciones de la demanda
Industrias Relacionadas y de Apoyo

- Desabastecimiento de materia prima en pocas de lluvia. - Ausencia de instituciones no tradicionales que financien. (Venture Capital) - Insumos y tecnologa importada - Bajo nivel de prestacin de servicios (RRHH, I&D, Consultaras especializadas, etc.) - Apoyo de la cooperacin no coordinado + Resultados positivos de la cooperacin internacional y perspectiva de continuar con el apoyo. - Alto costo de las empresas de transporte - Debilidad en instituciones de promocin - Deficiencias en los parques y zonas industriales con todos los servicios - Deficiencias en servicios bsicos + Superintendencia Forestal + Cmara Forestal Cmara de Exportadores
Factores Externos
- Inestabilidad social y poltica - Economa boliviana en recesin - Subida de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial
Fuente: Elaboracin propia en base a HIB 2002
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El problema jurdico ms agudo para el eslabn del sector forestal y primario es la seguridad jurdica sobre las concesiones. Los empresarios sienten que el estado no garantiza sus derechos sobre las concesiones ni protege las inversiones que ellos realizan. Adicionalmente son sujetas a invasiones de colonos y Movimiento Sin Tierra y no reciben ayuda o proteccin de las Prefecturas o Superintendencia Forestal. Solamente la vocacin forestal de Bolivia, representada por los significativos recursos forestales existentes en el pas, no ha sido suficiente para atraer inversiones (nacionales y extranjeras). La poca competitividad del sector forestal boliviano es el principal factor limitante en la atraccin de inversiones. Para que el sector forestal boliviano se torne competitivo y, consecuentemente, venga a atraer inversiones y dinamizar la economa del pas, es importante la creacin de mecanismos de facilitacin al desarrollo sectorial, considerando el encadenamiento y el compromiso de los diferentes actores involucrados en el proceso (sector privado, sector pblico y organismos/entidades), as como el establecimiento de una poltica forestal para el pas. vii. Oportunidades en el sector En este sentido, en la siguiente tabla se puede identificar oportunidades de inversin desde dos puntos de vista, desde los procesos de la cadena productiva y desde los productos de madera con valor agregado, en relacin a las ventajas y los mercados potenciales. Tabla 15. Ventajas del sector, procesos y productos VENTAJAS DEL SECTOR
D Abundante mano de obra con destreza manual y experiencia en el sector. D Capacidad de la industria de la industria de la manufacturas de maderera en adaptarse a las necesidades del mercado rpidamente, versatilidad en la produccin. D Empresas integradas verticalmente que han logrado un mercado externo consolidado, que tiene proyecciones de crecimiento. D Disponibilidad de ms 220 especies maderables. D Pas con mayor el bosque tropical certificado del mundo D Demostrada competitividad en mercados exigentes produciendo para mercados y exigentes y de latos acabados.
Procesos Productivos
Productos
- Tallados (Tallados nativos, adornos y diseos varios) - Molduras (En maderas suaves, semiduras y duras) - Partes y piezas (Puertas, marcos y productos semielaborados) - Muebles (Muebles de Jardn, de Interior. Muebles de cocina y otros) - Ventanas (En diferentes diseos) - Juguetes (Juguetes de madera) - Urnas (Para cenizas) - Postes (Postes de luz) - Acabados
Talado Aserradero Hornos de Secado Manufactura - Tallado (Manual / Industrial) - Laminadoras - S2S y S4S - Pegado - Partes y piezas - Pre-dimensionados - Aglomerados
Fuente: Elaboracin Propia
Una de los principales dificultades que se detectado en este sector es la falta de provisin de madera aserrada secada en forma adecuada y debidamente clasificada durante todo el ao. En la cadena productiva se observ que el eslabn que presenta dificultades es el secado de las maderas, representando a su vez una oportunidad de inversin.
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Tabla 16. Oportunidades de Inversin en la industria manufacturera Visn General

Sector Oportunidades de Inversin Aserraderos y talleres de cepillado Hornos de Secado Productos finales manufacturados Madera aserrada, tablones, vigas, etc Madera seca Muebles y accesorios pare el hogar, oficina, y otros (Roperos, sofs, etc.) Puertas, pisos, molduras, escaleras, ventanas, etc. Papel de todo tipo, cartn, cartn coarrugado, cajas de cartn, etc. Casas de madera preconstruidas Regin Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Tarija Santa Cruz
Fabricacin de muebles Madera y Manufacturas Fabricacin de articulos para construccin Fabricacin de pulpa de madera, papel y cartn Fabricacin de casas preconstruidas
En la siguiente tabla se presentan oportunidades de inversin especficos. Tabla 17. Oportunidades de Inversin Especficos
Oportunidades de Inversin Regin Descripcin El propsito del proyecto es constituir un clster para la explotacin, manufactura, exportacin y explotacin del Palo Blanco Consiste en realizar venestas de mayor calidad para sustituir la importacin de este producto que se lo utiliza como materia prima. El propsito es que se realice outsourcing de las actividades que no son la principal actividad de los que trabajan con maderas. Creacin de un Centro de Acopio, Secado y Comercializacin de Maderas que funcione como ente articulador entre los productores primarios y las empresas manufactureras. Este centro permitir proveer de maderas durante todo el ao de madera a las empresas El propsito es reforestar regiones del pas con madera MARA, comercializar e industrializar mediante un plan de manejo forestal adecuado. Consiste en desarrollar un clster para la fabricacin de papel y cartn con el propsito de atender el mercado local y sustituir la importacin de este producto. Elaborar productos manufacturados para atender la demanda creciente especialmente de pases vecinos como Per y Chile, adems incrementar las exportaciones de Estados Unidos y Europa.
Palo Blanco
Tarija
Venesta
Santa Cruz La Paz
Tercerizacin de las actividades
Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz
Centro de Acopio
Guarayos y Norte del Beni
Mara
Norte de Bolivia
Papel y Cartn
Regiones de Bolivia Deforestadas
Puertas y Marcos de Madera
La Paz
b. El sector textil y de confecciones La industria textil ha experimentado una tendencia positiva en los ltimos aos, incrementando los niveles de produccin de telas y prendas de vestir logrando cada vez mejores niveles de calidad. La industria de textiles y confecciones boliviana, se basa principalmente en manufacturas y semi-manufactura de algodn y de lana de oveja y alpaca. La industria est concentrada en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.
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De acuerdo con estadsticas oficiales, el sector apoya con aproximadamente el 12% del total de empleos en el rea de manufacturas. La industria de confeccin muestra altos niveles de informalidad. Algunas empresas entrevistadas estiman que en Santa Cruz, 70% de la produccin de prendas y artculos de vestir proviene de empresas informales. Entre los principales problemas que enfrenta este sector es la informalidad, competencia desleal, la ropa usada, el contrabando y ausencia de algunos eslabones en la cadena productiva, haciendo que no sea muy atractivo para el emprendimiento de nuevos negocios. Sin embargo, al haber debilidades en la cadena productiva se abre oportunidades para completar la cadena y aprovechar de las ventajas que este sector presenta. i. Participacin en la economa boliviana Las exportaciones del sector de textiles y confecciones en Bolivia han mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos (Ver siguiente cuadro). Del total exportado en 2001, las prendas de vestir representaron 72% (aproximadamente US$ 28,4 millones) mientras los textiles ocuparon el monto restante (aproximadamente US$ 11 millones). Grfico 17. Exportaciones de textiles y prendas de vestir (US$). 1995-2003
EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES Millones de $us
80 70 60 50 40 30 20 10 0 95 96
61,71 49,66
70,5 59,83 52,12 42,67 33,66 52,74
48,25
97
98
99 AOS
00
01
02
03
Fuente: CEPROBOL
ii.
Recursos Naturales (Materia Prima) D Produccin de fibras e hilos de pelo fino (llamas y alpacas) La produccin de camlidos forma parte de la tradicin, cultura y economa de los Andes bolivianos. Bolivia es uno de los principales pases productores de camlidos del mundo, los cuales se encuentran particularmente en los Andes a travs de todo el altiplano boliviano. Se estima que existen 2,4 millones de cabezas de llamas y 417 mil de alpacas respectivamente, distribuidos en los departamentos de Oruro, Potos, La Paz, y Cochabamba.
49
Tabla 18. Estadsticas de cras de camlidos. 2003
Poblacin total camlidos

Poblacin de llamas Raza: Thampulli (pelo largo) Raza: Kcara (pelo corto, ms cerdas) Poblacin de alpacas Raza: Huacaya (pelo corto esponjoso) Raza: Suri (pelo largo)
2.815.524
2.398.572 26% 74% 416.952 92% 8%
Nro. de familias criadoras de camlidos

Criadoras de llamas Criadoras de alpacas
Fuente: CEPROBOL
53.708
51.997 13.603
Las cualidades de estas fibras relacionadas con su capacidad trmica y la naturaleza y textura de los hilados, las hacen de gran atractivo para el consumo de prendas de vestir. Compite con otras fibras especiales como el lino, la angora, la seda, el mohair y el cashmere. En el caso de la alpaca, se cuenta con ms de 17 colores naturales en negros, blancos, y cafs. Esta fibras se caracteriza tanto por sus cualidades trmicas, como por su resistencia, impermeabilidad y anti-inflamabilidad. Existen cuatro hilanderas de fibras de pelo fino (Bonanza, Coproca, Fotrama e Hilbo) que fabrican tops e hilados de alpaca y llama. Tabla 19. Produccin de fibra de llama por departamento y destino (Ton). 2003. Produccin Produccin destinada a Produccin Departamento destinada a ventas uso familiar total La Paz 9,72 10,81 20,52 Cochabamba 4,47 10,98 15,45 Oruro 25,08 57,76 82,84 Potos 5,92 26,04 31,96 Otros 0,01 0,02 0,04 Total
Fuente: CEPROBOL
45,19
105,61
150,81
Tabla 20. Produccin de fibra de alpaca por departamento y destino (Ton). 2000. Produccin Produccin destinada a Produccin Departamento destinada a ventas uso familiar total La Paz 81,48 11,23 92,703 Cochabamba 0,021 0,003 0,024 Oruro 34,06 18,63 52,68 Potos 0,304 2,42 2,72 Total 115,87 32,27 148,13
Fuente: CEPROBOL
D Produccin de fibras e hilos de algodn El algodn boliviano se produce en el departamento de Santa Cruz. La produccin de este rubro en la dcada 1990-2000 alcanz un volumen de 139.550 ton. Bolivia cuenta con una superficie de aproximadamente 200.000 ha. habilitada para el cultivo de algodn, con suelos ricos, clima adecuado, baja infestacin de plagas y cultivo mecanizado (Ver Grficos 2, 3 y 4). Los rendimientos promedio son de 12 a
50
14,7 qq/ha. El cultivo de algodn en Bolivia ha generado fuentes de empleo para ms de 50.000 familias. Dentro de las labores de investigacin y desarrollo que se han ejecutado en Bolivia en materia de produccin algodonera, se ha logrado obtener la variedad de Algodn Boliviano CCAA-348 (Algodn Blanco). Esto fue resultado del esfuerzo desplegado en desarrollar variedades de semilla de algodn que se adapten a las zonas y regiones productivas bolivianas. Actualmente existen en el pas 15 plantas de desmonte para algodn, las cuales en conjunto superan los US$ 20 millones en maquinarias. En la fase de hilado, existen 4 hilanderas con una produccin total de 9.400 ton/ao (Santa Mnica Cotton S.A.; Ametex; Sonatex e Hiltex). Hay espacio para mejorar la produccin mediante nuevas inversiones destinadas a desarrollar nuevas variedades, mecanizar la cosecha, mejorar la infraestructura de hilandera y aplicar riego artificial. Grfico 18. Hectreas sembradas de algodn. 1991-2003
7 0 0 ,0 0 0 6 0 0 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 0
9 1 /9 2 9 2 /9 3 9 3 /9 4 9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 9 7 /9 8 9 8 /9 9 9 9 /0 0 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3
Fuente: CEPROBOL
Grfico 19. Produccin de algodn (Miles Ton). 1991-2003

30 25 20 15 10 5 0
91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Fuente: CEPROBOL
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Grfico 20. Volumen y valor de las exportaciones de algodn. 1990-2000

45 40 Valor (Millones US$) 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 15 10 25
Volumen Valor
20 Volumen (Miles Ton)
Fuente: CEPROBOL
Como complemento, tambin existen hilanderas de acrlico (Hilbo, Sendtex, Hilandera La paz e Hilandera Illimani) que suman una produccin anual de 3.500 ton/ao. iii. Condiciones de Oferta Las condiciones de oferta se explican desde dos puntos de vista, la oferta nacional y la oferta internacional. D Oferta nacional La industria de textiles y confecciones boliviana, se basa principalmente en manufacturas y semi-manufactura de algodn y de lana de oveja, llama y alpaca. En el sector confeccin, la mayora de las empresas grandes presentan estructuras de costos y capacidad de oferta similares, existiendo un cierto grado de estandarizacin. La industria est concentrada en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. De acuerdo con estadsticas oficiales, el sector apoya con aproximadamente el 12% del total de empleos en el rea de manufacturas. La industria de confeccin muestra altos niveles de informalidad. Algunas empresas entrevistadas estiman que en Santa Cruz, 70% de la produccin de prendas y artculos de vestir proviene de empresas informales. Adems, la contraccin de la demanda interna aunada con la crisis de mercados vecinos como Argentina y Brasil, ha mermado el nmero de empresas. Hacia finales de 1998 existan aproximadamente 2.000 talleres de confeccin en Santa Cruz. Hacia el ao 2002, slo quedan aproximadamente 600. D Oferta Internacional Las exportaciones mundiales de prendas de vestir pasaron de US$ 108 mil millones en 1990 a US$ 199 mil millones en el ao 2003, lo que indica la alta tasa de crecimiento del comercio de este sector a nivel mundial.
89 /9 0 90 /9 1 91 /9 2 92 /9 3 93 /9 4 94 /9 5 95 /9 6 96 /9 7 97 /9 8 98 /9 9 99 /0 0
52
En el contexto mundial, el principal exportador de prendas del vestir es China/Hong Kong, con amplia ventaja, pues suma aproximadamente US$ 60 mil millones, 23% del total exportado en el ao 2003. Le sigue Italia (6,6%), Mxico (4,4%) y Estados Unidos (4,3%). Tanto China como Mxico y Estados Unidos (si bien este ltimo es un importador neto) muestran crecimiento en sus exportaciones en la ltima dcada. Dentro del sector textil, es tambin China/Hong Kong el principal exportador, aportando US$ 29,6 mil millones del monto total exportado en el mundo igual a 157,5 mil millones en el ao 2003 (es decir, 19%). Le siguen en importancia Corea con 8% e Italia con 7,6%. Algunos de los pases que compiten en distintos segmentos del sector textil / confeccin (tejidos planos) con los productos bolivianos, adems de China, y Mxico, son Pakistn, India, y Amrica del Sur (Per, Colombia y Brasil, que es el principal exportador de jeans en el mundo). Sin embargo, Bolivia tiene ventajas para penetrar el mercado norteamericano: mientras productos provenientes de pases como Pakistn y China tienen un arancel de entrada a Estados Unidos de 35 - 40% y requieren altos costos de transporte, los productos bolivianos entran con aranceles de aproximadamente 20% y estn localizados en el mismo continente. iv. Condiciones de demanda D Demanda Interna El tamao y grado de sofisticacin del mercado interno de textiles y prendas de vestir, es relativamente bajo en Bolivia. A pesar que Bolivia tiene una poblacin de 8,5 millones de habitantes, la mayora tiene muy baja capacidad adquisitiva debido a que el PIB per capita anual es de aproximadamente US$ 900, el menor de Amrica del Sur de acuerdo con cifras del ao 2004. Se estima que 70% de la poblacin es pobre y que el 20% de la poblacin urbana tiene ms de la mitad del ingreso nacional. La tasa promedio de crecimiento de la poblacin es de aproximadamente 2,3%. Es un pas predominantemente joven, pues 41% de los habitantes tienen edad menor a 14 aos. Aunque la poblacin es mayoritariamente urbana -63% vive en reas clasificadas como urbanas- slo el 35% del total vive en centros con ms de 200 mil habitantes. No obstante, la tasa de crecimiento de las poblaciones urbanas es mayor a la tasa de crecimiento de la poblacin, debido a la migracin de las zonas rurales a las urbanas. Tal como se aprecia en la siguiente tabla, el valor de las ventas en el mercado interno, podra ser relativamente bajo para empresas multinacionales que busquen altos volmenes de ventas. Sin embargo, se espera que luego de una dcada de crecimiento econmico sostenido, el mercado domstico contine incrementando el poder adquisitivo de los bolivianos. Esto abre oportunidades para que pequeas y medianas empresas copen el mercado nacional.
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Tabla 21. Valor de ventas internas de la industria manufacturera textil y de prendas de vestir (MM US$). 2001-2003
Rengln
Preparacin e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles Acabado de productos textiles Fabricacin de artculos confeccionados de materiales. Textiles, excepto prendas de vestir. Fabricacin de tapices y alfombras Fabricacin de cuerdas, cordeles, bramantes y redes Fabricacin de otros productos textiles Fabricacin de tejidos y artculos de punto y ganchillo Fabricacin de prendas de vestir, excepto prendas de piel *Cifras estimadas sujetas a revisin. D Demanda Internacional
2001* 49.161 148 4.156 151 189 1.348 5.732 12.868
2002* 45.951 0 3.773 65 231 1.462 5.718 10.935
2003* 38.768 106 5.440 101 644 1.642 5.002 11.304
El comercio internacional del sector de textiles y prendas de vestir ha mostrado un alto crecimiento en los ltimos aos. Estados Unidos es el principal pas importador de prendas de vestir, con US$ 72 mil millones, aproximadamente 30% del total importado en el mundo en el ao 2003. Ms de diez aos atrs, el valor de las importaciones de Estados Unidos slo alcanzaba US$ 25,5 millones, lo cual indica un crecimiento de 180% en el perodo 1990-2003. Otros pases que representan una importante demanda de las importaciones son Japn, Alemania, China/Hong Kong y Reino Unido, los cuales conjuntamente suman US$ 80 mil millones. En textiles Estados Unidos es el principal importador, aproximadamente importa alrededor de US$ 72 mil millones de dlares, lo que representa aproximadamente el 10% del total importado en el mundo. Le siguen en importancia China (7,9%), Alemania (5,6%) y Reino Unido (4,1%). Mxico es una de los principales pases fuentes de origen de las importaciones de la industria, aportando ms del 10% del total. Otros pases latinoamericanos que tambin se destacan son Repblica Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Hace diez aos esta no era la situacin, pues los pases asiticos representaban ms del 80% de las importaciones de Estados Unidos, lo cual es una clara indicacin de la importancia que ha ganado Amrica Latina en esta industria. Los fabricantes de los pases desarrollados, por su parte, tambin utilizan a pases en desarrollo con menores costos de mano de obra para satisfacer fases intermedias de la produccin. En el caso de Estados Unidos, sus principales fuentes de productos intermedios son Mxico, Centroamrica y el Caribe. Segn un informe de la CEPAL de 1999, las cadenas productivas de la confeccin son dirigidas por los intermediarios comerciales y no por los fabricantes. Entonces, la ventaja competitiva de la industria no obedece tanto a escala, volumen o adelantos tecnolgicos, sino a investigacin de alto valor, diseo, comercializacin y servicios financieros que permiten que las tiendas de menudeo, las comercializadoras de marcas y los fabricantes de marcas acten como intermediarios entre las fbricas localizadas en otros pases (usualmente pases en desarrollo) y los nichos de productos que surjen en los principales mercados de consumo.
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v.
Tendencias de los mercados internacionales
La tendencia en los mercados ms importantes (Estados Unidos y Unin Europea) apunta a que las grandes cadenas de venta al detalle de prendas del vestir, se alimenten cada vez ms de artculos importados, lo cual representa una excelente oportunidad para los pases cuyas demandas domsticas son poco desarrolladas, como es el caso de Bolivia. Estados Unidos es considerado un gran mercado para vender prendas de vestir, la tendencia est inclinada al paquete completo, en donde aprovechan esta mercanca exclusivamente para comercializarla posicionando marcas propias. El ltimo reporte de la OMC, muestra que la cadena productiva textil-confeccin registr un crecimiento del 9% durante el ultimo ao, alcanzando los US$ 430 mil millones de dlares, Estas oportunidades en la cadena las han visto pases como la China, que ahora se ha consolidado an ms con su ingreso en la OMC y al establecimiento de acuerdos con EE.UU. Se tiene a Brasil como un nuevo gigante, que busca convertirse en una potencia industrial en el sector de las fibras, textiles y confecciones, orientado al autoabastecimiento y a la generacin de productos de excelente calidad y precio. vi. Competitividad de la Cadena Productiva En mucho de sus eslabones la cadena productiva del sector textil presenta deficiencias muy considerables que hace que los productos no sean competitivos, especialmente los productos relacionados al acrlico, polister y algodn. La provisin de maquinaria, equipos y accesorios para la confeccin de prendas de vestir, artculos de hogar, etc. se la realiza principalmente a travs de la importacin. Esto hace que el sector sea menos competitivo y no se desarrolle un clster. Otros obstculos para los actores en la cadena productiva es la falta de acceso a fuentes de financiamiento destinadas a las inversiones. El sector textil y de confecciones nacional no posee lneas de crditos blandos ni Programas de Fomento, por lo que se ve obligado a recurrir a crditos comerciales a travs del sistema tradicional bancario y no bancario Las garantas, los costos y plazos, dificultan el acceso a financiamiento para poner en marcha un proyecto. Se percibe que en general el sector requiere de inversiones adicionales para incrementar la capacidad de produccin, desarrollo de mercados y como capital de operaciones. Segn el informe de la CEPAL, en la cadena del vestido las barreras a la entrada son pequeas para la mayora de las fbricas lo cual representa una oportunidad para fabricar desde pases pequeos como parte de las cadenas productivas que venden hacia los principales mercados de consumo. Sin embargo, las barreras aumentan a medida que se asciende aguas arriba, hacia los textiles y las fibras.
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Figura 4. Anlisis de la Competitividad del Sector

- Empresas textileras en crisis - Bajo nivel de organizacin - Falta de integracin a nivel gremial - Sector fragmentado / Empresas familiares / Empresas Informales - Debilidad en eslabones de la cadena productiva (accesorios importados, hilado, etc) - Competencia desleal (empresas informales y contrabando) + Aprox. el 70% de la economa de El Alto trabaja en el sector - Falta de visin del sector
Gobierno
- No existe visn compartida con el sector - Burocratizaron en la Estructura Administrativa Pblica + Poltica macroeconmica estable - Inseguridad Jurdica + Compro boliviano - Deficiencias en la lucha contra el contrabando y la economa informal - No existe polticas de incentivos de inversin al sector
Estrategia, Estructura y Rivalidad
Factores Productivos
+ Bajo costo de mano de obra + Mano de obra con destreza manual + Baja rotacin (fidelizacin) - Acceso a financiamiento - Disponibilidad de fibras naturales de origen animal y vegetal (llamas, alpacas, algodn) - Dependencia externa de fibras sintticas - Bajo nivel socio cultural de la mano de obra - Bajo nivel tecnolgico - Deficiencias en I&D - Alta dependencia de insumos del extranjero - Infraestructura deficiente (Carreteras, provisin de servicios bsicos)
Condiciones de la demanda
- Industria sensible al precio + Potencial de mercado para productos de fibra natural. - Bajo consumo per. cpita de prendas de vestir - Perdida del poder adquisitivo de los consumidores debido a la crisis - La regin no es lder en consumo, consumen mas marcas internacionales - Demanda sensible a los precios de los productos extranjeros - Amenaza alta de productos sustitutos + Alta influencia de la moda en mercados internacionales - Tendencias a la baja de precios internacionales + Alto poder adquisitivo de los principales clientes extranjeros
Industrias Relacionadas y de Apoyo

- Alta dependencia de accesorios, maquinaria y equipos del extranjero - Ausencia de instituciones que ofrecen formacin profesional en diseo textil y de modas. - Deficiencia en empresas que ofrecen logstica externa - Alto costo de las empresas de transporte - Debilidad en instituciones de promocin - Deficiencias en los parques y zonas industriales con todos los servicios
Factores Externos
- Inestabilidad social y poltica - Economa boliviana en recesin - Subida de los precios de los hidrocarburos a nivel mundial
vii.
Oportunidades de Inversin Las oportunidades naturales de negocio en este sector, debern estar basadas en desarrollar la industria utilizando como materia las fibras e hilos de pelo fino de las llamas y alpacas, en la cual Bolivia tiene grandes ventajas competitivas, ya que la produccin de camlidos forma parte de la tradicin, cultura y economa de los Andes bolivianos. Las oportunidades de inversin y desarrollo de nuevos negocios en el sector textil basados en fibras de pelo fino y fibras vegetales se presentan en toda la cadena productiva: materia prima, hilado y texturizado, tejido, tejido plano, teido, corte y confeccin, lavado, bordado y estampado.
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Tabla 22. Ventajas del Sector Procesos y productos VENTAJAS DEL SECTOR
D Abundante mano de obra con destreza manual y experiencia en el sector. Costo de mano de obra competitivo dentro de Sur Amrica. D Capacidad de la industria de la confeccin de adaptarse a las necesidades del mercado rpidamente, versatilidad en la produccin. D Disponibilidad de fibras naturales de origen animal y vegetal. D Ventaja natural para la cra de Camlidos. Bolivia cuenta con la mayor poblacin de llamas en el mundo (3 millones de cabezas) y la segunda en alpaca (400 mil cabezas). D Empresas integradas verticalmente que han logrado un mercado externo consolidado con proyecciones de crecimiento. D Demostrada competitividad en mercados exigentes produciendo para marcas reconocidas internacionalmente. D Tratados y convenios que otorgan preferencias a las prendas de vestir procedentes de Bolivia, a los principales mercados mundiales. D Exportaciones crecientes del sector. En el ao 2003 las exportaciones se incrementaron el 57% en relacin al ao 2002. Las exportaciones de tejido de punto tienen una tendencia creciente desde hace 10 aos.
Productos
Materia Prima Hilado y Texturizado Tejido Tejido plano Teido Corte y Confeccin Lavado Bordado Estampado
Algodn, oveja, alpaca, llama. Algodn, oveja, alpaca, llama, acrlico y polister. Cardado, semi peinado y peinado. Tejido circular y plano; suter; tejido a mano Tejidos naturales y sintticos Tejido plano, prendas tejidas Camisas, camisetas, pantalones deportivos, suteres, abrigos, ropa interior y jeans. Principales procesos de lavado Confeccin y etiquetas Telas y confecciones (ropa)
Fuente: Elaboracin Propia El sector textil en Bolivia presenta oportunidades de inversin en toda la cadena productiva. Este se ha desarrollado mucho en los ltimos 15 aos, sin embargo, el potencial de negocios puede alcanzar exportaciones por 1,000 millones de dlares. Esto representa oportunidades importantes para la inversin en el sector textil en Bolivia. Tabla 23. Oportunidades de Inversin en el sector manufacturero Visn General
Cadena Productiva Textil, confecciones y cueros Oportunidades de Inversin Hilado de fibras de pelo fino (llama, alpaca) Hilado de fibras de algodn Tejido de pelo fino (llama, alpaca) Tejido de fibras de algodn Articulos de hogar de pelo fino Articulos de hogar de algodn Tapices y alfombras Tapices, alfombras, cortinas, frazadas, manteles, etc Prendas de vestir: Sacos, suetr, guantes, vestidos, trajes, mantillas, sombreros, etc. Prendas de vestir: Pantalones, sacos, suetr, guantes, vestidos, trajes, mantillas, sombreros, ropa interior, etc. Cuero curtido, adobo, acabado, repujado y charolado del cuero. Cardado, semi peinado y peinado. Productos finales manufacturados Regin La Paz / El Alto La Paz / El Alto, Cochabamba y Santa Cruz La Paz / El Alto La Paz / El Alto, Cochabamba y Santa Cruz La Paz / El Alto La Paz / El Alto, Cochabamba y Santa Cruz La Paz / El Alto La Paz / El Alto, Cochabamba y Santa Cruz La Paz / El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija
Confecciones de prendas de vestir de pelo fino (llama, alpaca) Confecciones de prendas de vestir de algodn
Curtiembres
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Cadena Productiva
Oportunidades de Inversin
Productos finales manufacturados Prendas de vestir: Pantalones, sacos, suetr, guantes, trajes, cinturones, sombreros, etc. Otros articulos: Maletas, bolsos de mano, carteras, pitilleras, cigarreras, llaveros, sillas de montar, arneses, ltigos, calzados, botas, etc. Botones, cierres, estampados, etiquetados, etc.
Regin
Confecciones en cueros
La Paz / El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija
Accesorios para la industria
La Paz / El Alto, Cochabamba y Santa Cruz
Fuente Elaboracin Propia
c. Sector Agroindustria Entre los sectores con mayor potencial se encuentra la Agropecuaria y la Agroindustria, ya que Bolivia es un pas agropecuario, considerando la importancia econmica y social de este sector, adems del aspecto de Seguridad Nacional. Estos puntos se explican a continuacin: i. Participacin en la economa boliviana En Bolivia una tercera parte de la poblacin los habitantes zona rural dependen de la actividad agropecuaria como principal o nica fuente generadora de ingresos. En el aspecto econmico se puede mencionar lo siguiente del sector agropecuario: Importancia en la generacin de riqueza: Participacin en el PIB.- Con una participacin promedio de un 14%, el sector agropecuario es el sector de mayor contribucin al PIB nacional; si se considera la participacin de la agroindustria manufacturera, este aporte llega a cerca del 23%. Si consideramos que el PIB de Bolivia tiene crecimiento positivo, revela a Bolivia como uno de los pocos pases con importancia relevante sostenida de la agropecuaria. Importancia en la captacin de divisas: Participacin en las exportaciones. En el ao 2004 la participacin de las exportaciones del sector en el total de las exportaciones nacionales, ha superado el 30%, Ms del 55% de estas exportaciones corresponden al sector oleaginoso. Grfico 21. Composicin de las Exportaciones - 2004
PRENDAS DE VESTIR 2.4% OTROS BIENES DE TEXTILES CONSUMO 0.6% 4.0% OTRAS MANUFACTURAS 0.1% PRODUCTOS ALIMENTICIOS 27.8%
OTRAS SEMIMANUFACTURAS 2.5% PRODUCTOS QUIMICOS 1.0%
METALES NO FERROSOS 5.6%
MATERIAS PRIMAS AGRO 2.0%
COMBUSTIBLES 38.4%
MINERALES 15.6%
Fuente: En base a datos SIVEX
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Aspecto Social.- Con una poblacin de ms de 8 millones de habitantes (40% viviendo en zonas rurales) y con un ingreso per cpita menor a US$ 900, Bolivia es uno de los pases ms pobres de Latinoamrica y El Caribe. De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares-Condiciones de vida, un 55% de la poblacin se encuentra en condiciones de pobreza, de la cual casi la mitad vive bajo extrema pobreza. Las zonas rurales albergan a casi la mitad de los pobladores pobres y cerca de un 77% de los indigentes del pas. En estas zonas, tres de cada cuatro habitantes son pobres y ms de la mitad viven en indigencia- se estima que el ndice para el ao 2005 sea que de cada diez habitantes de la zona rural, nueve sern pobres. El ingreso monetario de los hogares rurales pobres es inferior a USD 280 por persona por ao. La pobreza rural est concentrada en los departamentos del Altiplano y de los Valles. Casi el total de las familias rurales pobres en estas reas estn dedicadas a la agricultura campesina minifundista, principalmente en tierras marginales. Un 80% de los jefes de los hogares rurales pobres tiene menos de 5 aos de educacin y la mayora de estas familias habita en viviendas precarias sin acceso a servicios sanitarios. Espacialmente, la pobreza rural se concentra en reas aisladas, con escasa infraestructura de transporte. ii. Recursos Agropecuarios/Agroindustriales La diversidad climatolgica del pas, determinada por la altitud sobre el nivel del mar, permite una diversificada produccin: en Los Andes se produce maz, quinua y tubrculos (clima fro), en los valles (clima templado) se cultiva uvas y se industrializa en vinos y singani, se produce flores para exportacin, vegetales y frutas de clima templado, en los Llanos Orientales (clima sub tropical) se produce soya y girasol y sus derivados oleaginosos, algodn y produccin de hilos, caa de azcar para la produccin y exportacin de azcar y alcohol potable; ganadera de carne y produccin de leche, produccin porcina y avcola, tanto en carne como huevos. Tambin en los Valles Tropicales, dentro de las polticas de desarrollo alternativo, se ha iniciado una importante industria de productos de exportacin: banano, frutas deshidratadas y palmito. La produccin agrcola, pecuaria y sus productos derivados, es muy variada y se encuentra sujeta a caractersticas especiales y a condiciones determinantes. El clima y la precipitacin pluvial son dos de las condiciones que juegan un papel importante en el sector agroindustrial. En Bolivia se distinguen tres macro-zonas con diferentes caractersticas: Tabla 24. Macro-zonas de Bolivia
MACROZONA Altiplano Valles Llanos Orientales CLIMA Cordillera Templado Tropical - Semitropical TEMPERATURA 7 -10 c 10 20 c 24 27 c SUPERFICIE has. 17.910.400 23.650.000 52.267.600 ALTITUD m.s.n 3000- 4000 1500 - 2500 100 - 500
Fuente: CEPROBOL iii. Oleaginosas D Potencialidades y datos relevantes En general, el sector de las oleaginosas presenta grandes potencialidades que pueden ser aprovechadas, como por ejemplo:
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- Est organizado a nivel de productores, agroindustriales y exportadores - Exportaciones dinmicas con una tasa de crecimiento promedio del 7.0% anual - Los costos de produccin en Bolivia estn equiparables a los costos variables del Brasil y Argentina - La calidad del grano de soya es equiparable a los pases vecinos - Disponibilidad de tierras de buena calidad y alta fertilidad, con menores niveles de inversin relativos. - Disponibilidad de aguas subterrneas abundantes para proyectos de riego - Autosuficiencia en la generacin de semilla - La produccin se puede expandir ya que existen grandes extensiones sin cultivo con vocacin agrcola. Datos Relevantes del Sector 2003 Participa con el 9% del PIB Nacional. Genera el 24% de las exportaciones nacionales. (2do lugar) Representa el 30% del PIB del Departamento de Santa Cruz. Genera el 42% de las Exportaciones Totales de Santa Cruz. Representa el 43% de superficie cultivada nacional, y 70% de Santa Cruz. El 90% de exportaciones tienen como destino los mercados andinos. El 70% de exportaciones salen a travs de Hidrova. El 65% del rea anual de soya, trigo y girasol estn bajo siembra directa. Ms del 65% del rea sembrada provienen de capitales extranjeros (brasileos, menonitas y japoneses.) Aglutina 14 mil productores primarios: 70% pequeos, 30% medianos y grandes. Se sembraron 715,100 has de soya y 83,000 has de girasol en las ltimas campaas. Se produjeron 1,705,147 TM de soya y 92,000 TM de girasol. Genera 40,000 empleos directos y 65,000 indirectos. Consume 63 Millones de litros de diesel por ao, para produccin primaria. Genera 140,000 viajes de camiones en el ao para transportar la produccin primaria a silos y, movilizar productos para comercializacin interna y de exportacin
Un importante logro de la cadena ha sido la firma del "Primer Acuerdo Boliviano de Competitividad de la Cadena Productiva de las Oleaginosas", en el cul se han plasmado objetivos, estrategias y acciones que se constituyen en el compromiso entre los componentes privados y pblicos del sector - de impulsar a la cadena hacia el carril del desarrollo econmico competitivo y sostenible. Este Acuerdo tiene, como objetivo central, mejorar la productividad y competitividad de la cadena de las oleaginosas con miras al fortalecimiento de la produccin nacional, a una mayor integracin de los eslabones de la misma y a la consolidacin y ampliacin de los mercados externos. Para tal fin, tanto el Gobierno de Bolivia como el sector privado, se han comprometido a realizar acciones concretas para incrementar la competitividad del sector, en especial en lo concerniente a infraestructura, investigacin y desarrollo tecnolgico, negociaciones econmicas internacionales, incentivos y estmulos a la inversin y nuevas formas de acceso a financiamiento, consolidacin y apertura de mercados, modernizacin de los sistemas de comercializacin, gestin aduanera, capacitacin, sostenibilidad de la produccin y proteccin al medio ambiente.
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La Asociacin Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO apuesta que hasta el ao 2013 se cultivarn 1.5 millones de hectreas de soya, centrada en la competitividad y sostenibilidad del cultivo. Para alcanzar estas metas, ANAPO est desarrollando programas de investigacin y desarrollo que permitan aumentar los rendimientos por hectrea, incorporacin de nuevas variedades, incorporacin de nuevas tecnologas para el manejo del cultivo y encarar un plan de fertilizacin de suelos. La expectativa de crecimiento de produccin sera del 11% anual. D Cadena Productiva de las Oleaginosas a. Empresas Proveedoras de Insumos y Maquinaria.Estas empresas suman un total de 21 y se caracterizan por ser representantes comerciales e importadores de tecnologa, insumos, equipo y maquinaria. Se estima que el 25% de los insumos utilizados para la siembra de soya son nacionales (diesel, semilla), el 75% restante son importados. Las empresas inmersas dentro de esta actividad, mantienen una estrecha relacin con el sistema bancario para financiar sus importaciones, adems de otorgar crdito directo a los productores con plazos mximos de 4 a 6 meses, en el caso de insumos, y de hasta 5 aos en el caso de maquinaria. Estas empresas complementan su labor de comercializacin de insumos y maquinaria con asistencia tcnica a sus clientes. b. Servicios de Apoyo.Entre los Servicios de Apoyo se encuentran los 92 silos de recepcin y almacenaje distribuidos en la zona de produccin agrcola, con cerca de 75% de su capacidad destinada a la soya y en manos de la industria aceitera y exportadores. El otro 25% se encuentra en manos de empresarios y algunos agricultores. Entre estos servicios de apoyo, tambin se encuentran 18 entidades financieras que otorgan crditos a los agricultores e industrias oleaginosas. Estas entidades se encuentran estrictamente reguladas por el Estado boliviano, en cuanto a sus indicadores de endeudamiento, liquidez y adecuacin patrimonial. El sistema financiero se encuentra regulado por las normas de Basilea y opera en un marco estrictamente privado. A partir de las reformas estructurales de la economa en 1985, los Bancos Privados son los encargados de canalizar los crditos del exterior. A la fecha, ms del 90% del capital operativo ha sido financiado por casas comerciales e industrias de procesamiento de soya, las cuales no son reguladas por el Estado en cuanto a sus polticas financieras. c. Entidades Privadas de Apoyo.La estructura institucional gremial de los productores primarios de soya del Departamento de Santa Cruz, esta representada por la ANAPO - Asociacin de Productores de Oleaginosas y Trigo. El gremio, es una entidad sin fines de lucro que agrupa aproximadamente el 70% de los ms de 14.000 productores de soya del Departamento. ANAPO, CAICO - Cooperativa Agroindustrial Colonias Okinawa, FUNDACRUZ - Fundacin de Desarrollo Agrcola Santa Cruz (privada), y
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SEMEXA, al igual que otros esfuerzos de empresas semilleras y de provisin de insumos, estn progresando recientemente en la generacin y difusin de tecnologa, fundamentalmente en lo referente a semillas, agroqumicos de ltima generacin, y recientemente, sistemas de riego. En los dos ltimos aos algunas industrias se han interesado en el bio diesel como un complemento viable para el uso de diesel oil, tanto para maquinaria agrcola, como para transporte y uso industrial; y en la produccin de harinas " Full FAT" y texturizadas para usos ms sofisticados. d. Entidades Publicas de Apoyo.El MAGDER - Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural. Su funcin, dentro del modelo econmico vigente, es fundamentalmente normativo, delegando las capacidades de planificacin y ejecucin sectoriales a los Gobiernos Departamentales y Municipales dentro del marco del proceso de descentralizacin del Estado y de la Ley de Participacin Popular. En ese contexto, el sector privado se constituye en el promotor de la actividad productiva nacional Recientemente el Gobierno Nacional ha puesto en marcha dos iniciativas responsables de la articulacin de las actividades de sanidad agropecuaria e investigacin. La primera, se refiere al SENASAG - Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, y el segundo al SIBTA - Sistema Boliviano de Tecnologa Agropecuaria, consistente en la conformacin de cuatro FDTAs - Fundacin de Desarrollo de Tecnologa Agropecuaria y Forestal., Fundaciones publico - privadas, ubicadas en las cuatro Macro Eco Regiones del pas. e. La Cadena Agroindustrial.El sector primario, refleja una dispersin con ms de 14.000 productores de soya en la regin. La inversin en habilitacin de tierras en el sector primario, en el ltimo decenio, se sita en torno a los us$ 420 millones. Existe un sector procesador artesanal de soya destinado exclusivamente al mercado local para consumo directo a travs de refrescos, leche de soya y como sustitutivo de la carne roja en dietas naturales. Existen tambin pequeas plantas de produccin de helados, leche de soya, salsa soya y alimentos balanceados para uso animal. El sector industrial se encuentra atravesando por un rpido proceso de concentracin, reflejado en un nmero cada vez menor de empresas pero con una mayor capacidad de molienda. A la fecha, existen cada vez menos empresas que exportan grano de soya, toda vez que la mayor parte de la produccin primaria es procesada dando lugar a mayores volmenes de derivados. Esta produccin es absorbida por 8 empresas procesadoras de oleaginosas que atienden tanto el mercado local como el de exportacin. La capacidad instalada de molienda industrial de las 8 industrias procesadoras de soya es de, aproximadamente, 2.0 millones TM/ao, y se estima que la capacidad utilizada, actualmente, est prxima al 90%, reflejando una capacidad ociosa en el orden del 10%. La inversin extranjera ha sido notoria en los ltimos 5 aos a travs de la compra del 95% de las acciones de SAO por parte de Archer Daniels Midland; por la instalacin de la planta de GRAVETAL, localizada en la
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frontera con Brasil, con capitales colombianos y la presencia de capitales peruanos en la planta aceitera IASA. iv. Productos Orgnicos Los productos ecolgicos son aquellos que cuentan con un certificado en el que consta que fueron cultivados con la aplicacin de mtodos ecolgicos claramente definidos. La agricultura orgnica se ha expandido en los ltimos aos, debido en primer lugar al tratamiento ecolgico en los mtodos de produccin, es decir, exenta de contaminacin que garantiza el consumo de alimentos ms confiables para la salud, y en segundo lugar, debido a la demanda creciente de los mercados, especialmente de los pases desarrollados, donde las decisiones de compra estn cada vez ms influenciadas por preocupaciones ambientales y de salud, que por los precios de los alimentos. Los mercados ms importantes para productos orgnicos son los pases altamente industrializados: Estados Unidos, Japn, Unin Europea, Nueva Zelanda, Australia, etc. a algunos de los cuales Bolivia exporta, pero esencialmente como materia prima. Dichas exportaciones son realizadas en general por empresas miembros de la Asociacin de Organizaciones de Productores Ecolgicos de Bolivia (AOPEB). El comercio de productos alimenticios ecolgicos se ha convertido en un importante negocio agrcola de mbito mundial; el valor del mercado mundial de productos orgnicos se estima en alrededor de US$ 23.000 millones, con una tasa anual de crecimiento entre el 20 y el 25%. Algunas predicciones dicen que el mercado mundial alcanzar los US$ 100.000 millones para el ao 2010. Las exportaciones a nivel mundial alcanzan los US$ 5.000 millones.
Grfico 22. Distribucin del Mercado Mundial de Productos Orgnicos
Latinoamerica 1%
Asia 2%
Ocenia 1%
Europa 46%
Norte Amrica 50% Fuente: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2004
El comercio de productos ecolgicos es de especial inters en el contexto del desarrollo debido al espectacular crecimiento que ha experimentado en los ltimos aos, con tasas de crecimiento a mediano plazo de entre 5 % y 40 %, dependiendo del mercado en cuestin. Es preciso sealar que el crecimiento continuo del sector de los productos ecolgicos es an ms extraordinario si se tiene en cuenta que las ventas de alimentos en general estn creciendo lentamente o estn estancadas.
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Grfico 23. LOS 12 PRINCIPALES PASES CON MAYORES REAS DE PRODUCCIN ORGNICA (en miles de hectreas)
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
10,000
2,960 1,168 950 842 760 725 697 665 509 479 364
.U U EE
Fuente: SOEL-Survey, Febrero 2004
Las cadenas productivas agro ecolgicas se caracterizan por la sinergia interactuante, entre el hombre (productor y consumidor) y los agro ecosistemas (cultivos, medio ambiente y recursos naturales); mediante la implementacin de sistemas agro silvopastoriles que se inician desde la produccin, recoleccin, beneficiado, transformacin, certificacin, comercializacin y promocin del consumo masivo de los productos y subproductos ecolgicos, bajo normas propias. En Bolivia los principales rubros de produccin lo constituyen: la quinua, el cacao, el caf, la castaa, son exportados a la Unin Europea y Estados Unidos, mediante el cumplimiento estricto de normas de calidad ecolgica, mediante la certificacin de sus productos (EN 2092/91, Acta de California, IFOAM), productos que tienen adems muchas ventajas competitivas. Tabla 25. Estimacin de la Produccin Ecolgica Certificada Cosecha 2003
Cultivo Productores Produccin (Has) Volumen de Produccin (Tm)
Caf Quinua Cacao Castaa Otros Cultivos TOTAL
Fuente: AOPEB - CEPROBOL
El Centro de Promocin Bolivia, a travs de su agregado comercial en Alemania, ha identificado un nicho de mercado para los siguientes productos orgnicos: Caf Cacao Nuez del Par (castaa) Quinua Frutas deshidratadas (pia, banana, papaya y mango)
Br as il U ru gu R ay ei no U ni do Al em an ia Es pa a Fr an ci a C an ad Bo liv ia
Au st ra lia Ar ge nt in a
Ita lia
2970 1980 770 1320 110 7150
6600 6600 2200 385000 110 400510
2200 3190 605 2640 110 8745
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Cereales y Legumbres Frutas frescas Plantas medicinales Colorantes y aditivos naturales Azcar Soya no transgnica Miel Productos crnicos basados en alimentacin de origen vegetal. Productos lcteos
v. Industria Vitivincola Para la industria vitivincola, la uva se constituye la materia prima fundamental, en la fabricacin de vinos y de singanis, las plantaciones se localizan en la regin del sud (Tarija, Chuquisaca, Sur-Cinti y La Paz). Las uvas contienen taninos y substancias resinosas y cido mlico y tartrico que se extraen en el proceso de estrujado. Este cluster se desarrolla bsicamente en el Valle Central de Tarija y en la regin de Camargo. En el Valle Central de Tarija, existen dos reas de influencia. Por el norte, un rea que se extiende entre los cantones de Len Cancha, Mandor, San Lorenzo, Cajas y Alto Espaa, y otra rea por el Sur que se extiende desde Padcaya hasta la Mamora y Mecoya, lmite natural con la repblica Argentina10. Las especies que se utilizan en Bolivia tanto para su utilizacin en la produccin de vino como para la uva de mesa son las siguientes: Carignan Blanca Garnacha Cabernet Moscatel Blanco
El Valle Central de Tarija se encuentra entre los 1.750 y 2.200 m.s.n.m, en los que se cultiva la vid, hecho que da a la uva caractersticas propias y nicas, que hacen del vino tambin un producto con propiedades especiales. La industria vitivincola experiment una tendencia creciente en la ltima dcada, en 1995 la cosecha de vid fue de aproximadamente 3700 t11 y se estima que este ao se coseche ms de 22.000 t. y que la produccin vitivincola en el Valle Central de Tarija movilice este ao alrededor de 40 millones de dlares12. En el valle central, el ultimo ao aproximadamente el rea cultivada creci de 2100 ha a 2600 ha. Tarija se caracteriza por la buena produccin de vinos y singanis porque la calidad de la uva permite que la oferta de productos con valor aadido tengan mercados en el exterior donde, entre otras cosas, se conoce a la bebida boliviana como de "altura", porque las cosechas de vid se realiza entre 1.600 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Segn el Centro Nacional Vitivincola son entre 1.500 a 1.600 familias de agricultores que se dedican al rubro vitcola en el Valle Central de Tarija, teniendo un impacto importante en la economa de la regin. Entre los principales problemas que enfrenta la industria est el contrabando y el impuesto al consumo especfico, haciendo que este ultimo encarezca el producto final. Empresarios
10 11 12
Luis Pardo, Estrategia de Desarrollo Competitivo de la Cadena Productiva UVS Cmara Nacional de Industrias Cadenas Productivas Director del Centro Nacional Vitivincola Oscar Tordoya
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del sector estiman que el contrabando es aproximadamente el 50% del mercado interno y afirman que el ICE estimula este mercado informal. La cadena productiva de la industria vitivincola realiza la transformacin de la uva en vinos y singanis, como principal producto. Actualmente, la cadena productiva se encuentra en proceso de internacionalizacin y requiere para ello estructuras adecuadas y fomento a las exportaciones, el sector industrial por su parte requiere elevar sus niveles de productividad y su participacin en el comercio internacional. El desafo para desarrollar el mercado nacional e internacional se encuentra en fortalecer los eslabones de la cadena productiva y para esto se requiere implementar nuevas tecnologas, ampliar instalaciones, implementar nuevas instalaciones, invertir en I&D, mejorar los servicios de transporte e infraestructura caminera, capacitacin y desarrollar polticas que incentiven la inversin en este rubro. vi. Castaa El rbol de la castaa (Bertholletia Excelsa) es una especie no maderable de alto valor ecolgico, cuya altura asciende a ms de 20 metros. Produce semillas comestibles, las cuales se conocen como castaa amaznica o Brazil Nuts, mismas que en el pas son extradas y exportadas en un 99%. La actividad de la explotacin y beneficiado de la castaa representa ms del 75% del movimiento econmico de la zona norte de Bolivia, que comprende la totalidad del Departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del Beni y la provincia Iturralde del Departamento de La Paz. La importancia de la castaa no slo radica en su aporte a la economa de la mencionada regin, sino por su componente ecolgico en la preservacin de nuestra selva amaznica, ya que su explotacin permite frenar la depredacin de los bosques. La castaa amaznica es el fruto del rbol de la castaa que se encuentra en forma natural y silvestre solamente en los bosques amaznicos de Bolivia, Brasil, Per, Guayana y Colombia; sin embargo, solamente en los tres primeros pases se encuentra la castaa de forma comercial. En Bolivia existen condiciones aptas para el desarrollo del rbol de la castaa en un rea extensa de la amazona que abarca ms de 100,000 km2 (un 10% de la superficie total del pas). Como consecuencia de la desaparicin de la actividad gomera en el pas, Bolivia empez a desarrollar la actividad castaera. Nuestro pas ha ido paulatinamente tomando el control del mercado mundial a partir del ao 1996, mejorando su tecnologa, compitiendo con precios y calidad, lo cual ha permitido al pas convertirse en el primer productor de la castaa en el mundo, superando al Brasil. Las exportaciones prcticamente se duplicaron en la ultima dcada pasaron de 7.5 mil toneladas (US$ 19 millones) en 1995 a 16 mil toneladas el 2004 (US$ 60 millones). El mercado nacional de la castaa es muy reducido, est por debajo del 1% de la produccin total, la que casi en su totalidad es para exportacin a mercados internacionales, principalmente Europa y Estados Unidos. El proceso de beneficiado de la castaa comprende las siguientes etapas: Preseleccin
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Sancochado Descascarado Seleccin Deshidratado Envasado y empaquetado
vii. Oportunidades de Inversin
Tabla 26. Ventajas del sector agro, procesos y productos VENTAJAS DEL SECTOR
D Abundante mano de obra con destreza manual y experiencia en el sector. Costo de mano de obra competitivo dentro de Sur Amrica. D Capacidad de la industria de la manufactura de adaptarse a las necesidades del mercado rpidamente, versatilidad en la produccin. D Disponibilidad de tierras con excelente calidad de suelos. D Disponibilidad de agua con excelente calidad para riego. D Zona Libre de Aftosa para la cra de bovinos. D Empresas integradas verticalmente que han logrado un mercado externo consolidado con proyecciones de crecimiento. D Tratados y convenios que otorgan preferencias a las productos alimenticios procedentes de Bolivia, a los principales mercados mundiales.
Productos
Soya, girasol, arroz. Soya, ssamo, caa de azcar, arroz Ctricos, frutas tropicales exticas Produccin de carne y leche (bovinos) Produccin de carne Jugos, concentrados, pulpas Procesamiento de leche en polvo, lcteos, quesos para exportacin. Aceites esenciales, aceite de ssamo Utilizacin de subproductos animales: glndulas, cueros, deshechos de mataderos Productos orgnicos
Produccin de semilla Agricultura para granos Frutales Ganadera Avicultura Procesamiento de frutas Lcteos Agroindustria Crnicos
Las posibilidades de expansin de la frontera agrcola son alentadoras: slo el 20% de la superficie que posee potencial y vocacin agropecuaria est actualmente bajo explotacin. El comercio de productos alimenticios ecolgicos se ha convertido en un importante negocio agrcola de mbito mundial; el valor del mercado mundial de productos orgnicos se estima en alrededor de US$ 12.000 millones, con una tasa anual de crecimiento entre el 20 y el 25%. Algunas predicciones dicen que el mercado mundial alcanzar los US$ 100.000 millones para el ao 2010. Una de las grandes oportunidades para el sector agroindustrial, es la tendencia mundial del comportamiento de los consumidores por una vida ms sana con alimentos ms saludables y sin qumicos. El potencial de Bolivia para satisfacer este tipo de demanda creciente, se encuentra en la produccin de productos orgnicos con valor agregado. La oportunidades de negocios en este sector son amplias, por ejemplo: la produccin y exportacin de quinua real con valor agregado, el caf orgnico, la soya y sus derivados, castaa, carne de llama, productos elaborados como el vino, singani, palmitos enlatados, chocolates y embutidos. Los rubros agrcola y agropecuario ofrecen grandes oportunidades de realizar nuevos emprendimientos orientados principalmente a dar valor agregado a las materias primas. Es importante resaltar aquellos rubros que ofrecen mayor potencial para realizar inversiones:
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Produccin Industrial de Embutidos, Carnes (Bovinos, Camlidos, Porcino, etc.) Produccin de Quinua Real con valor agregado Torta y residuos slidos de aceite de soya Caf orgnico molido para exportar Produccin de castaa y sus derivados Vinicultura Produccin de productos orgnicos (vegetales, frutas, carne, embutidos, etc.) Lcteos: Leche y sus derivados
Tabla 27. Oportunidades de Inversin - Sector Agro

Sectores Oportunidades de Inversin Productos finales manufacturados Matanza, preparacin y conservacin de carne de vaca Regin Todos los departamentos, principalmente en las ciudades
Mataderos y Frigorficos
Bovinos Lcteos
Elaboracin de mantequillas y quesos; fabricacin de leche condensada, en polvo y evaporada; crema fresca y conservada; helados, sorbetes y otros postres de leche congelados y otros productos lcteos alimenticios. Produccin de aceite crudo, tortas y harinas de semillas oleaginosas Castaa deshidratada Matanza, preparacin y conservacin de carne de pollo, productos derivados, huevos, etc. Arroz embolsado, precosido, etc. Quinua embolsada, barras de quinua, pasta dental, etc. Vinos y Singani Cigarrillos, cigarros, picadura, tabaco para mascar y rap. Chocolates Palmitos enlatados Cerveza corriente, plida, negra y fuerte.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
Oleaginosas (Soya) Castaa
Industria Soyera Deshidratacin, envasado y empaquetado Mataderos, frigorficos, envasado Envasado y conservacin Envasado, conservacin y fabricacin de productos derivados La fabricacin de vinos y singanis Fabricacin y empaquetado La fabricacin de cacao y chocolate Envasado y conservacin Fabrica de Cerveza
Santa Cruz Pando Cochabamba, Santa Cruz y La Paz Santa Cruz Potos
Avcola Arroz Quinua Real / Quinua Real Vitivinicola Tabaco Cacao Palmitos Cebada
Tarija Chapare Chuquisaca Cochabamba La Paz / El Alto
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Cadena Productiva
Oportunidades de Inversin Caf Cacao Nuez del Par (castaa) Quinua Frutas deshidratadas (pia, banana, papaya y mango)
Productos finales manufacturados
Regin
Orgnicos
Cereales y Legumbres Frutas frescas Plantas medicinales Colorantes y aditivos naturales Azcar Soya no transgnica Miel Productos crnicos basados en alimentacin de origen vegetal. Productos lcteos
Envasado y conservacin de productos orgnicos
La Paz y Cochabamba
d. Sector Minera Bolivia tiene una larga tradicin minera, contando con una extensa regin que comprende las Cordilleras Occidental y Oriental, Altiplano y Subandino que cubre aproximadamente el 42% del territorio nacional, siendo considerada una de las zonas ms ricas en minerales del mundo, la cual hospeda un potencial minero de ms de 2.200 prospectos y minas con gran variedad de yacimientos de oro, plata, platino, antimonio, cobre, zinc, plomo, estao, azufre, potasio, litio, boratos, piedras semipreciosas, etc., muchos de ellos de clase mundial. i. Participacin en la economa boliviana El sector minero en Bolivia es uno de los ms importantes, solo en la actividad de extraccin minera representa 5% del PIB sin considerar las otras actividades de la cadena productiva. A partir del ao 2001 las exportaciones experimentaron un crecimiento positivo muy importante haciendo que el ao 2004 representen el 22% de las exportaciones bolivianas y se prev que el 2005 representen la cuarta parte de las exportaciones. Grfico 24. PIB por Actividades- 2003
PIB POR ACTIVIDADES - 2003
OTROS 15% AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA EXTRACCIN 15% PETRLEO CRUDO Y GAS NATURAL 6% EXTRACIN MINERA 5% INDUSTRIA MANUFACTURERA 17% TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 11% COMERCIO 8% ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2%
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIN PBLICA 9%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES, etc. 13%
Fuente: INE
69
Grfico 25. Evolucin de las Exportaciones Mineras

500.0 479.8 480.9 435.6 457.0 425.1
450.0
453.6
400.0 400.8 347.6 350.0 334.5 300.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 367.2
Fuente: INE, SIVEX
Grfico 26. Estructura Exportaciones Sector Minera 2004

Minera 22%
USD 457 MM
Resto Exportaciones 78%
Fuente: SIVEX
En el ultimo ao las exportaciones de los minerales experimentaron un crecimiento de aproximadamente del 24% llegando a un valor de 457 millones de dlares. Entre los principales minerales que se exportaron fueron Zinc (US$ 151 MM), Plata (US$ 89 MM), Oro (US$ 34 MM), Estao (US$ 30 MM), Plomo (US$ 9 MM), Oxido de Antimonio (US$ 5 MM)
Grfico 27. Principales Minerales Exportados Millones de dlares - 2004
180
151
150 120
89
90 60
31 34 9 5
30 0
Zinc P lata Estao
P lo mo
Oro
A ntimo nio
Fuente: SIVEX
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ii. Recursos mineralgicos La extensa regin que comprende las Cordilleras Occidental y Oriental, Altiplano y Subandino cubre aproximadamente el 42% del territorio nacional, es considerada una de las zonas ms ricas en minerales del mundo, la cual hospeda un potencial minero de ms de 2.200 prospectos y minas con gran variedad de yacimientos de oro, plata, platino, antimonio, cobre, zinc, plomo, estao, azufre, potasio, litio, boratos, piedras semipreciosas, etc., muchos de ellos de clase mundial. Asimismo, el Precmbrico que cubre aproximadamente el 18% del territorio boliviano, presenta ms de 100 prospectos de oro, platino, nquel, tantalio, cobre, hierro, etc. Bolivia cuenta con una extensa gama de recursos minerales que pueden ser explotados. La diversidad de yacimientos de oro, plata, platino, antimonio, cobre, zinc, plomo, estao, azufre, potasio, litio, boratos, piedras semipreciosas, etc., dan al pas una ventaja competitiva y un atractivo para las inversiones. La Llanura Chaco-Beniana, que ocupa el restante 40%, tambin hospeda depsitos tipo placer de oro y estao principalmente (as como wolfram, monacita, etc.). La extensin total de las reas prospectivas para depsitos metalferos en el territorio nacional es de aproximadamente 0.5 M de km, de los cuales ms del 60% al presente, se encuentra prcticamente inexplorado Se estima que de los vastos recursos minerales que posee Bolivia tan solo el 10% han sido explotados. Debido a que en los ltimos treinta aos no se ha realizado una exploracin sistemtica de las diferentes zonas y particularmente debido a que los costos de explotacin en el pas son muy bajos, las oportunidades de operaciones rentables en este sector son considerables. iii. Tendencias de los mercados internacionales Despus de una tendencia de alza de precios internacionales en los aos anteriores, se prev que estos se estabilicen durante varios aos con cierta tendencia a la alza, esto principalmente por el comportamiento del mercado minero chino. Tabla 28. Oportunidades de Inversin en la industria manufacturera PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MINERALES 2004 MINERAL PRECIO USD. MEDIDA Zinc 0.46 Libra Fina Plata 5.83 Onza Troy Estao 4.17 Libra Fina Plomo 0.35 Libra Fina Oro 438.97 Onza Troy
Fuente: VICEMIN. MINERIA, BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO Y VICEMIN EXPORTACIONES
En el contexto internacional, China es uno de los grandes productores y consumidores de minerales, con una demanda creciente muy alta permitiendo que la importacin de estos productos vayan en ascenso, abrindose de esta manera la posibilidad de un nuevo mercado para la industria minera.
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iv. Oportunidades de Inversin Despus de un largo periodo de estancamiento, la minera presenta grandes expectativas de un crecimiento sostenido en el tiempo, haciendo que este sector se atractivo para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Las condiciones para el sector son favorables gracias especialmente a los cambios del entorno internacional con proyecciones a mantenerse. Las oportunidades de operacin en este sector son muy atractivas debido a los siguientes factores fundamentales: la actual tendencia de alza de los precios internacionales de los minerales derivada de la disminucin de la oferta internacional y el aumento de la demanda en China, los costos de explotacin bajos, los abundantes recursos que no han sido explotados an y un marco legal muy competitivo. En este contexto, existen oportunidades en el sector para industrializar los minerales y formar un clster minero. Entre las principales oportunidades que se han detectado estn la implementacin de algunas fundiciones, provisin de insumos (qumicos, explosivos, mechas, etc.) para los procesos primarios y secundarios, alquiler de maquinarias y negocios que provean productos y servicios bsicos a los mineros (ropa de trabajo, construccin de equipos, desarrollo de tecnologas para disminuir el impacto en el medio ambiente. Adems de la industria minera tradicional, la oportunidad de realizar negocios e inversiones se encuentra en la minera no tradicional que principalmente se compone de sulfatos, boratos, cidos, xidos. Desde hace una dcada este rubro ha contribuido al total de las exportaciones de minerales en promedio con un 2%. Los boratos, y el cido ortobrico se destacan como los productos que han aportado al crecimiento del sector de manera significativa. Tabla 29. Oportunidades de Inversin en la industria manufacturera Sector Minera
Sector Oportunidades de Inversin Fabricacin de vidrio y sus derivados Fabricacin de cemento y sus derivados Fabricacin de arcilla y derivados Fabricacin de joyas Minera Productos quimicos para produccin de minerales Plantas de refinacin de Zinc Plantas de fundicin de estao y plata Plantas de Fundicin de oro Productos finales manufacturados Vidrio, fibra de vidrio, etc Cemento, productos de cemento para la construccin (viguetas, lozas, etc) Ceramica, ladrillos, baldosas, etc. Joyas en oro, plata, piedras preciosas cido sulfrico, potacios, fosftos, etc. Zinc refinado Estao y Plata Oro Regin La Paz, Cochabamba y Santa Cruz La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz La Paz, Cochabamba y Santa Cruz La Paz, Cochabamba y Santa Cruz La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Potos, Oruro Potos, Oruro La Paz, Santa Cruz
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e. Sector Hidrocarburos El sector de hidrocarburos es el que mayor crecimiento experimento en la ltima dcada y es que el que ms ha contribuido al crecimiento de la economa. Las reservas de gas se incrementaron de 6.6 trillones de pies cbicos en 1998 a 53 trillones de pies cbicos, y las reservas de petrleo lo hizo de 217 MMBBL a 908 MMBBL. i. Participacin en la economa boliviana Se puede observar en los siguientes cuadros la contribucin del sector a la economa nacional, solo en actividades de extraccin este sector contribuye con el 6% (Ver grfico 24) y se estima que con todas las actividades directamente relacionadas, el sector contribuye con ms del 15%. En el siguiente grfico se observa que el sector de hidrocarburos representa alrededor del 30% de las exportaciones bolivianas y se estima que las inversiones extranjeras en la ltima dcada representaron alrededor del 45% del total de la IED.
Grfico 28. Estructura Exportaciones - Hidrocarburos
TOTAL USD 2.1 Mil Millones
Agricolas(4) 30%
Minerales 22%
Manufacturas 11%
Hidrocarburos 38%
Fuente: En base a datos del INE ii. Recursos Naturales En Bolivia, por conocimiento tecnolgico, infraestructura existente y produccin de hidrocarburos, se define el rea petrolfera tradicional como el rea de 45.507 kilmetros cuadrados repartidos en cuatro Departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Cabe resaltar que, aproximadamente, el 90% del territorio nacional con potencial hidrocarburfero an no est explorado. Trabajos de exploracin realizados por Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el altiplano, determinaron nuevas estructuras con buenas posibilidades de contener petrleo. Estas estructuras se encuentran situadas en los departamentos de La Paz, Oruro y Potos. Actualmente, los trabajos de explotacin de petrleo se encuentran en las regiones del noreste (San Buenaventura), centro (Chapare), centro sur (Santa Cruz y el rea Boomerang), sudeste (Robor) y sur de Bolivia (Chuquisaca y Tarija). Bolivia tiene una reserva probada de 956.9 millones de barriles de petrleo crudo y 53 Trillones de Pies Cbicos (TPC) de gas natural, a los que se suman 24.2 TPCs de reservas posibles, producto de las operaciones de riesgo compartido con empresas
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extranjeras. Bolivia es el pas con mayor cantidad de reservas probadas de gas libre de la regin.
Grfico 29. Reservas de Gas en Bolivia

90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.8 0 3.7 1996 POSIBLES PROBABLE PROBADA
18 23 25 24
TCF
23
24.9
26.2
13.9 1.9 3.8 1997 2.5 4.2 1998 3.3 5.3 1999 18.3 2000 23.8 27.4
28.7
2001
2002
2003
Fuente: Min. Hidrocarburos
iii. Elementos relevantes Se estima que el 50% del territorio boliviano tiene potencial hidrocarburfero. En el ltimo ao las exportaciones del sector alcanzaron US$ 830 millones, representando alrededor del 38% de las exportaciones totales. Se estima que la produccin de gas este ao alcanz aproximadamente 0,32 TCF. Segn los clculos de YPFB de la demanda interna de gas, indican que en los prximos 20 aos Bolivia consumir 2.7 TCF de gas. La produccin de petrleo est destinado para el mercado interno, debido a que la produccin nacional de este producto solo alcanza para este mercado. El gas natural es actualmente la fuente de energa primaria de ms rpido crecimiento en el mundo. Muchos analistas energticos sealan que el consumo de gas se duplicar el 2025 estimndose un consumo mundial de 176 TCF para ese ao. iv. Oportunidades de Inversin Estos recursos abren grandes oportunidades de inversin no solo para la explotacin de estos recursos primarios, sino para su industrializacin. Los principales proyectos de inversin relacionados directamente al gas son: Gas to liquids (GTL): El objetivo de GTL, para el cual se prevn inversiones de gran magnitud, es lograr una mayor utilizacin de las reservas probadas comprometidas con el Brasil y el mercado interno, mediante el procesamiento para la obtencin de lquidos (gasolina y diesel oil). Con este proyecto, se espera sustituir 7.000 bpd que actualmente se importan. Gas Natural licuado (LNG): Los grandes descubrimientos de gas natural realizados en los ltimos aos, han hecho que Bolivia haya pasado a ocupar el primer lugar en Amrica Latina en cuanto a reservas de gas libre. Actualmente, en relacin a las reservas disponibles de gas natural, 36.3 TCF no tienen mercado. De ah que la
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bsqueda de nuevos mercados durante los prximos aos constituya un gran reto para el sector energtico. En este contexto, un proyecto de gran magnitud, tanto por el nivel de inversin como por el volumen de exportaciones, est constituido por la posible de venta de Gas Natural Licuado a los mercados de Mxico, la Costa Oeste de los Estados Unidos, pases de Sudamrica. Petroqumica: Este proyecto radica en la instalacin de un complejo petroqumico en la regin fronteriza entre Bolivia y Brasil (Puerto Suarez). Se estima que la produccin potencial alcance las 600.000 toneladas. La inversin total sera de 1.000 millones de dlares. En la siguiente tabla se presenta algunas oportunidades de inversin en el sector. Tabla 30. Oportunidades de Inversin
Cadena Productiva Oportunidades de Inversin Productos finales manufacturados Gasolina, aceites pesados, aceite para alumbrado, aceites y grasas lubricantes y otros productos derivados del petrleo crudo y fraccionado Pavimento Combustibles no contaminantes Fertilizantes (Urea) Equipos, repuestos y accesorios Regin
Refineras de petrleo
Santa Cruz / Tarija
Hidrocarburos
Fabricacin de productos diversos derivados del petrleo Gas a Liquidos (GTL - Gas to Liquid) Petroquimica Conversin a gas vehicular e instalacin de gas domiciliario
Santa Cruz / Tarija Santa Cruz / Tarija Santa Cruz / Puerto Suarez En todas las ciudades
f.
Otros sectores
Entre las industrias que presentan un potencial de crecimiento y que contribuyen con la generacin de empleo estn, la joyera, la industria farmacutica, la plsticos y metalmecnica. i. Joyera La joyera en oro se ha constituido en uno de los principales productos de exportacin no tradicional del pas. A lo largo de los ltimos aos se han constituido por el alto valor agregado en su estructura exportadora. Actualmente se calcula que esta industria genera 1300 empleos directos y 4000 indirectos. En el 2004 las exportaciones del sector crecieron alrededor del 17%, alcanzando un valor monetario de aproximado de 62 millones de dlares. A lo largo de los ltimos aos el desempeo y la actividad de las empresas de joyera no ha sufrido cambios significativos. Es decir, el volumen y la magnitud de sus operaciones no se ha modificado sustancialmente. Si analizamos el volumen de kilogramos de oro trabajado de las empresas de joyera este no ha registrado cambios significativos. Las variaciones se deben estrictamente al
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cierre de operaciones de algunas empresas como tal es el caso de Joyeros Artesanos. Lo que indudablemente significa que el desempeo del sector exportador de joyera del departamento ha mantenido su dinmica desde el momento de su establecimiento. Por lo general las empresas orientadas a la exportacin en este rubro, destinan el 100% de la produccin de artculos de joyera a los mercados internacionales. Un mercado interesante para este sector es Estados Unidos, ya que se destina la mayor parte de la produccin a este mercado.
A nivel sectorial los factores que incidieron en el desempeo del sector de Manufacturas de metales fueron: La industria es especializada y posicionada en el mercado estadounidense, pero debe identificar otros mercados objetivo. Inseguridad jurdica y normativa incompleta que apoye el desarrollo del sector. Productos no diversificados, obsoletos y la produccin es heterognea y atomizada, en el sector artesanal. Falta de innovacin, diseo y desarrollo a nivel interno en el sector artesanal. Surgimiento de productos sustitutos con estilos y diseos innovadores, sector artesanal. Insuficiente oferta del sector artesanal de joyera. Tratamiento de la Ley de Hidrocarburos en el Congreso Inseguridad y claridad en la implementacin del TLC con USA. Imagen negativa en funcin a riesgo pas.
Entre las oportunidades que enfrenta este sector estn: Beneficios del TLC como oportunidad para desarrollar nuevos mercados. GSP: ingreso a la Unin Europea. Ingreso a los mercados de la regin Fortalecer gestin de PyMes Desarrollo mercados externos para la Bolivianita Desarrollo de Zonas Francas Tabla 31. Oportunidades de Inversin y Negocios en Joyas
Sector Oportunidades de Inversin Fabricacin de joyas Joyera Fundiciones de Oro Productos finales manufacturados Joyas en oro, plata, piedras preciosas (Aretes, manillas, aros, etc.) Oro como materia prima para la industria Regin La Paz, Cochabamba La Paz, Cochabamba
ii. Industria Farmacutica Las exportaciones de productos farmacuticos a lo largo de los ltimos aos ha tenido un comportamiento ascendente y con perspectivas de desarrollo llegndose a exportar aproximadamente $us. 7 millones de dlares, si bien no representan valores significativos las estimaciones de este sector en exportaciones en los prximos aos es interesante, debido a las inversiones que esta haciendo el sector y al cumplimiento de ciertas regulaciones internacionales como normas ISO y GMP, entre otras.
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La industria farmacutica nacional ha orientado sus exportaciones principalmente a nivel regional, siendo sus principales mercados el Per, Paraguay, Chile y otros de la regin. El portafolio de productos exportables de la industria farmacutica est constituida principalmente por los antibiticos entre ellos fundamentalmente la penicilina, las vitaminas ocupan tambin una participacin importante, como tambin el algodn hidrfilo y las vendas. En este sentido, existen interesantes perspectivas por ampliar los productos que constituyen la canasta de exportables del sector el cual est condicionado a resolver los problemas estructurales y coyunturales que afectan su desempeo. El sector est formado por una Industria farmacutica establecida que producen todo tipo de formas farmacuticas. Los laboratorios se encuentran en adecuacin de las buenas practicas de manufacturas. La nueva Ley del medicamento de Bolivia es adecuada a las normas internacionales, para la fabricacin y comercializacin de productos farmacuticos. El factor que afecta negativamente a este sector es el contrabando y productos imitados. Una de los temas que actualmente preocupan a los del sector es la negociacin para el Tratado del Libre Comercio. Sin embargo, existe un potencial de desarrollo en este sector y de que se forme un clster. Tabla 32. Oportunidades de inversin y negocios en farmacuticos
Cadena Productiva Oportunidades de Inversin Fabricacin de productos farmacuticos Fabricacin de envases Productos finales manufacturados Vitaminas, antibiticos, desinflamantes, algodn, etc. Envases especiales para la industria Regin La Paz La Paz
Farmacuticos
iii. Metal Mecnica y Plsticos La industria metal mecnica en el departamento de La Paz es uno de los rubros con mayor potencial de crecimiento13, debido al crecimiento que ha tenido en los ltimos y a la interaccin con otros sectores de la economa. Entre las potencialidades de negocios que tiene el sector estn la fabricacin y provisin de equipos a medida para los sectores de hidrocarburos y minera, industria manufacturera de cualquier tipo, desarrollo de equipos para reducir el impacto ambiental, equipos para el sector agro industrial, provisin de productos terminados para el sector pblico y privado.
13
Segn investigacin realizada por la Cmara Departamental de Industrias
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Tabla 33. Oportunidades de inversin y negocios en Metal mecnica

Sector Oportunidades de Inversin Productos finales manufacturados Lingotes, planchas, barras, lminas, chapas, cintas, tubos, caeras, rieles, varillas y alambres Techos (calaminas), ventanas, puertas, fierro de construccin,etc. Balatas de frenos, repuestos de vehiculos,etc. Carrocera de Buses Para industria cervecera, repuestos, etc. Regin
Fundicin en hierro, acero y metales no ferrosos
La Paz y Santa Cruz
Metalmecnica
Fabricacin de articulos para construccin Repuestos de Vehculos Fabricacin de Carrocera de Vehiculos Fabricacin de equipos y maquinarias
La Paz y Santa Cruz
La Paz y Santa Cruz La Paz y Cochabamba La Paz y Santa Cruz
Fuente Elaboracin Propia Otro rubro que en el que existe oportunidades de inversin debido a que se tiene un mercado potencial latente es el de plsticos. Tabla 34. Oportunidades de inversin y negocios en Metal mecnica
Sector Oportunidades de Inversin Fabricacin de muebles Fabricacin de articulos de oficina y hogar Plsticos Fabricacin de materiales de construccin Fabricacin de envases Productos finales manufacturados Sillas, mesas, escritorios, etc. Materiales de escritorio, juguetes, vajillas Tuberas, soportes, etc. Botellas, botellones, envases para otras industrias, etc. Regin Santa Cruz y La Paz Santa Cruz y La Paz Santa Cruz y La Paz Santa Cruz y La Paz
4. Propuesta Las recomendaciones de polticas pblicas en el contexto de inversiones estarn destinadas a mejorar el clima de inversiones en Bolivia, para generar mejores oportunidades a la inversin privada y hacer de Bolivia un destino atractivo para la inversin extranjera. A continuacin se presentan las conclusiones sobre los temas analizados y las recomendaciones de polticas pblicas para mejorar el clima de inversiones en Bolivia. a. Aspectos macro El contexto actual muestra un pas en que se ha perdido la autoridad del estado y que los principios de seguridad jurdica, imperio de la ley y respeto a la propiedad privada no son respetados. Para dar seales claras de recuperacin de la autoridad del estado y de la importancia que el gobierno le asigna al desarrollo econmico: Promulgacin de una Ley de Hidrocarburos que no sea confiscatoria, sino que promueva e incentive la inversin, tanto nacional como extranjera. Negociar y lograr el TLC con EEUU, que garantice el acceso de la industria manufacturera boliviana al mercado americano.
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b. Estabilidad poltica y social Bolivia se encuentra en una coyuntura social y poltica muy delicada, en que los actores sociales manifiestan sus demandas avasallando los poderes del estado y mediante permanentes marchas, bloqueos y movilizaciones, tienen asfixiado al pas. Para que cualquier propuesta de mejora del clima de inversiones o de reactivacin econmica tenga la mnima esperanza de xito, se debe primero restaurar la paz social, la estabilidad y la autoridad del estado. Lograr un consenso social y poltico dentro de un Estado de Derecho Restablecer el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley D Cumplir y hacer cumplir las leyes D Eliminar las marchas, bloqueos y movilizaciones como instrumentos de reclamos sociales, econmicos o polticos. D Aplicacin del artculo 7 de la CPE, que tipifica la obstruccin al libre trnsito como delito penal, por daos irreversibles al pas. D Aplicar el artculo 4 de la CPE, que establece el derecho a la educacin de los bolivianos, tipificando como delito penal los paros de actividades educativas, por el dao irreversible a la niez boliviana. Respeto a la propiedad privada
c. Estabilidad econmica El pas se ha destacado en los ltimos 20 aos en el manejo macro econmico. Las polticas econmicas implementadas han permitido dar estabilidad econmica al pas, con inflacin controlada, dficit fiscal razonable, reservas internacionales en aumento y crecimiento econmico constante, bajo una economa de mercado. Sin embargo el crecimiento ha sido muy bajo, no ha tenido impacto en la poblacin y no ha permitido al pas salir de la pobreza mantenindose bajo la barrera de US$ 1.000 de ingreso per cpita anual. Para superar esto se necesita tasas de crecimiento econmico superiores al 7%. Es importante mantener la estabilidad econmica del pas para poder generar inversin privada y atraer inversiones y para esto se debe mantener las polticas econmicas, monetarias, fiscales y cambiarias, que han funcionado. Se debe tener cuidado con el dficit fiscal, que ha subido en los ltimos aos como consecuencia de la reforma de pensiones, pues puede poner en riesgo la estabilidad. Reactivacin de la demanda agregada D Compro boliviano: establecer mecanismos para que esta ley realmente funcione y genere demanda de la industria Boliviana D Compro boliviano privado: Diseo de mecanismos para compra de productos industriales bolivianos por parte de sector privado, con exenciones tributarias. Exencin del IT para ventas entre industrias de la cadena productiva. Auto facturacin para compras de materias primas nacionales en la industria. D Consumo Boliviano: Campaa masiva de promocin para consumo de la industria boliviana. Sector vitivincola: Eliminacin o disminucin del ICE. Con estos recursos destinados al desarrollo del sector y para generar campaa masiva de consumo de vinos y singanis bolivianos por un perodo de dos aos que permita evaluar el incremento en el consumo y el
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comportamiento de los impuestos. Esto puede ser aplicado a todas las industrias que utilizan materias primas nacionales. D Contrabando: Lucha frontal y seria contra el contrabando Aplicando las leyes Fiscalizacin en centros de comercializacin Anulacin de artculo 4 de la ley de aduanas, que impide la fiscalizacin en comercio minorista. Actuacin conjunta de aduana e impuestos internos en fiscalizacin a comercio minorista. Prohibicin de importacin de ropa usada y otros artculos de segunda mano producidos por la industria boliviana. Es probablemente el mayor freno al desarrollo de la industria textil y de la confeccin en Bolivia, pues no permite a esta tener una base industrial en el mercado interno. D Inversin pblica masiva en proyectos de infraestructura, educacin y salud.
d. Seguridad jurdica El principio de seguridad jurdica se ha perdido en Bolivia en los ltimos aos por el avasallamiento de la sociedad civil y por la prdida de autoridad del estado y es requisito indispensable para mejorar el clima de inversin en el pas. Cumplir y hacer cumplir las leyes D Hacer respetar la ley por parte de la ciudadana y los movimientos sociales. D Ejercicio de la autoridad del estado para hacer cumplir las leyes. D Garantizar la seguridad ciudadana en el libre ejercicio de sus actividades econmicas. Libre transitabilidad y acceso a las fuentes de trabajo. D Aplicar el concepto de traicin a la patria, con las consecuencias que esto implica, para aquellos que con marchas y movilizaciones bloquean las actividades en el pas. D Generacin de normas debe estar regida por: Utilidad: ver si realmente son tiles las normas que se dictan. Por ejemplo la solicitud de presentacin del certificado de nacimiento y fotocopia legalizada del CI en todo trmite. El CI ya es otorgado en base al certificado de nacimiento y el CI no es suficientemente legal. Esto genera costos en tiempo y dinero que son impuestos indirectos. Simplificacin: Todas las normas deben ser sencillas, racionales y realizables con facilidad. Estabilidad legal. Las inversiones son decisiones de largo plazo, por lo tanto las leyes deben representar polticas de estado de largo plazo con reglas de juego claras estables que muestren la fe del Estado. D Respeto de contratos suscritos. Tanto el estado como los privados deben respetar todos y cada uno de los contratos suscritos. D Estabilidad tributaria: Los impuestos a las actividades econmicas, deben ser claros, transparentes y vigentes en el largo plazo. D Contratos de inversin Una forma de asegurar estabilidad tributaria para los inversionistas es la realizacin de contratos individuales de inversin, que garanticen la estabilidad de las reglas de juego tanto legales como tributarias por el perodo de recuperacin de la inversin.
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Respeto a la propiedad privada El impacto de ejercer la autoridad para preservar la propiedad genera confianza en los inversionistas. D Recuperacin de las tierras y propiedades tomadas ilegalmente. D Tenencia de la tierra Ligado al respeto a la propiedad est la obligacin del estado de respetar las tierras agrcolas, forestales, concesiones castaeras y otras evitando las presiones polticas de dotacin de tierras. El saneamiento de tierras es una tarea que se debe y puede concluir en el corto plazo, pues los aos que demora este proceso es una mala seal para la inversin Propiedad intelectual Se tiene las leyes y Bolivia est adherida a convenios internacionales de respeto a la propiedad intelectual. El gobierno debe primero difundir las leyes y concienciar a la poblacin sobre el respeto al trabajo, la inversin y la investigacin realizado por los dems y hacer respetar las leyes. Seguridad personal y de las instalaciones industriales, evitando que crezca la criminalidad son muy importantes. Libertad de trnsito
e. Transparencia y corrupcin: Para ser un pas atractivo para las inversiones, las instituciones, las leyes y los procedimientos y reglamentos deben ser transparentes. La burocracia debe ser facilitadora y no obstculo para las actividades empresariales. La corrupcin est democratizada en el pas y toca una buena parte de las actividades econmicas y debe ser atacada de raz. Simplificacin y transparencia D Ventanilla nica para apertura y cierre de empresas (Fundempresa o REFOs, debe entregar registro de NIT, AFP, CNS, Min Trabajo, HAM, en un solo registro y con un solo juego de documentos). D Gua de trmites abierta y transparente. D Eliminacin de requerimiento de fotocopias legalizadas de CI para todos los trmites. D Eliminacin de requerimiento de presentacin de certificado de nacimiento si ya se tiene CI para todos los trmites D Eliminar los requisitos de presentacin de 3 registros en el Ministerio de Trabajo. D Visas de trabajo y de extranjeros Las visas de trabajo y por objeto determinado que se requieren para los funcionarios que vienen a trabajar en empresas extranjeras deben ser muy sencillos y deben tener un mecanismo que facilite al inversionista. Corrupcin D Educacin desde nios, esta es una actividad a largo plazo, que debe ser inculcada en la familia y el colegio. D Cortar las fuentes donde nace la corrupcin. Existen muchos trmites que parecen diseados para la arbitrariedad del funcionario pblico, como las inscripciones en el ministerio del trabajo, las fotocopias legalizadas de los carnets de identidad o los innumerables trmites para el registro de empresas, de productos farmacuticos o la simple obtencin del ttulo de
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bachiller. El hacer estos y muchos otros trmites transparentes y sencillos cortar significativamente la corrupcin. D Transparencia en el manejo de licitaciones D Desarrollo de e-gobierno: La mayor parte de los trmites se los puede hacer por Internet, disminuyendo el contacto con funcionarios pblicos. f. Marco legal y regulatorio Se tiene un marco legal adecuado y sencillo y este debe y puede perfeccionarse. Sin embargo el sistema judicial en Bolivia no genera confianza en los empresarios nacionales o extranjeros ni en la ciudadana. Lo importante es el cumplimiento de este marco legal. Principio de seguridad jurdica e imperio de la ley Respeto a la propiedad privada Respeto a la ley de inversiones Respeto a las leyes sectoriales Respeto a los contratos realizados Estabilidad legal e impositiva Sistema judicial D Mejores niveles salariales para evitar corrupcin D Estadsticas de casos: nmero de casos, casos pendientes, tipos de casos, etc, para poder medir la eficiencia. D Aspectos administrativos sean tratados por administrativos, no por los jueces. D Agilizacin y lmites de tiempo para ejecucin de contratos privados, sobre deudas, compra venta de propiedades.
g. Marco impositivo: El sistema impositivo en Bolivia es relativamente simple y sencillo. Sin embargo este no es universal y no existe una cultura tributaria en el pas. Existen regmenes especiales que fomentan la evasin. Los incentivos tributarios no necesariamente generan inversiones, pero si pueden marcar la diferencia al momento de tomar la decisin de invertir. Aspectos tributarios que se deben considerar:
Crear una cultura tributaria en el pas mediante campaas de difusin, tanto del sistema administrativo tributario, como de la utilizacin de los recursos tributarios. Universalizar los tributos ampliando la base tributaria. Eliminacin de los regmenes especiales (simplificado, integrado y RAU) e incorporacin de los beneficiarios de estos regmenes al rgimen general. en forma paulatina. D Transitoriamente debe haber un estricto control sobre la base de la normativa de capital, ventas y actividades econmicas permitidas por ley. Diferimiento de los Gravmenes aduaneros y del IVA importaciones para la industria manufacturera. (este se debe pagar slo cuando se genera una venta interna) Eliminacin del Impuesto a las Transacciones y/o fusin con el IVA, pues afecta la competitividad de las empresas. Eliminacin del IT para compras industriales dentro de las cadenas productivas. Incentivos tributarios para compras de productos agropecuarios, recursos naturales bolivianos y de materias primas nacionales, mediante el mecanismo de auto facturacin.
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Liberacin del impuesto a las utilidades por un perodo de gracia de 5 a 10 aos para inversiones nuevas. (tax holiday) Liberacin del pago del IUE sobre las utilidades cuando estas se reinvierten en las empresas. Devolucin oportuna de Cedeims a la industria manufacturera. Modificacin del RC-IVA, para que no se pueda descontar el total del ingreso con facturas. Esto debe ser en forma razonable y paulatina y debe ir acompaado de la eliminacin del rgimen simplificado para no afectar slo a las empresas industriales. Un porcentaje fijo de hasta 5% al RC IVA sera aceptado por la poblacin La percepcin de los movimientos contra esta medida en febrero del 2003, no reflejan la realidad, pues ese fue un movimiento estrictamente policial, en el que se hicieron de una bandera por un mal manejo y clculo poltico Impuesto a la exportacin de materias primas nacionales sin valor agregado, en casos en que puedan ser industrializados en Bolivia. Estabilidad tributaria en el tiempo.
h. mbito Financiero Bolivia ha desarrollado un sistema financiero relativamente slido y con las instituciones de micro finanzas, este ha llegado a amplios sectores de la poblacin. A pesar que hay liquidez en el sistema, el costo y acceso al crdito siguen siendo un obstculo para las empresas. No existe un mercado desarrollado con instrumentos innovativos, que permita financiar a las empresas o nuevos emprendimientos. Creacin de un fondo de fondos para capital de riesgo Creacin de fondos de capital de riesgo para nuevos emprendimientos y empresas en funcionamiento. Fondos de garantas para respaldar crditos de la pequea y mediana empresa. Permitir a las AFPs y Cia de seguros previsionales inversiones en empresas manufactureras, con mecanismos de respaldo como el fondo de garantas. Disminucin de las tasas de inters va disminucin de captaciones del estado para financiar el dficit fiscal. Ley de garantas muebles, que permitan el uso de maquinaria y equipos como garantas. Reformas en la legislacin procedimental para permitir agilidad y confianza en los derechos de los acreedores. El gobierno debe continuar con las reformas destinadas a fortalecer el sistema financiero nacional. Instauracin de seguros de crditos para deudores, contra riesgos comunes, como desastres naturales y cambios bruscos en los precios de los commodities Creacin de nuevos instrumentos que permita financiar a la industria manufacturera.
i.
Recursos Humanos y mercado laboral Bolivia cuenta con recursos humanos abundantes y la mano de obra es habilidosa, entrenable y competitiva. Sin embargo el nivel de educacin es muy limitado y esto afecta la actitud de la poblacin hacia la inversin y la generacin de riqueza. Se requiere mejorar el nivel de los tcnicos medios para las industrias. Es importante el mejorar el nivel desde la edad escolar, y sobre todo inculcar valores que permitan el desarrollo de las actividades econmicas en Bolivia y valores de crecimiento personal, para mejorar la baja autoestima del boliviano.
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Educacin D Campaa masiva de incorporacin de valores que incentiven la creatividad, la generacin de riqueza y el xito empresarial. D Incorporacin en el sistema educativo boliviano de estos valores D Incorporacin en el sistema educativo boliviano de sentimientos positivos en cuanto a la autoestima, motivacin y bsqueda de excelencia desde el nivel escolar en contraposicin con el clsico responsabilizar a los dems y de lstima. D Incorporacin de uso masivo de computadoras y sistemas de informacin, as como el uso del Internet en las escuelas. Complementado con aplicaciones orientadas al conocimiento. D Promocin de planes de capacitacin y entrenamiento laboral, mediante uso de vales impositivos, contra el pago de impuestos D Coordinacin de necesidades laborales y profesionales entre el sector empresarial y las universidades e institutos tcnicos. D Coordinacin entre el sector empresarial y las universidades e institutos tcnicos para actividades de investigacin y desarrollo. D Desarrollo de tecnologas propias en actividades y sectores propios del pas, como produccin de quinoa, llama y otros, en coordinacin con universidades e instituciones tcnicas. D Trabajo coordinado entre todos los actores de las diferentes cadenas, utilizando la experiencia del sector soyero, que cuenta con instituciones de claro apoyo en investigacin y desarrollo. D Educacin continua para actualizacin permanente laboral
Laboral D Posibilidad de contratar personal a contrato por perodos superiores a los 3 meses, de acuerdo al ciclo de produccin y de mercado de la empresa. D Inversin en capacitacin y programas de entrenamiento laboral, a cuenta de pago de impuestos nacionales y/o municipales. D Simplificacin y reduccin de trmites y cobros en el ministerio del trabajo D Cursos de motivacin y autoestima laborales D Sistema de educacin continua en las empresas
j.
Infraestructura La infraestructura productiva es clave para la inversin y es importante que esta se desarrolle a nivel de clase mundial para que Bolivia sea competitiva y genere inversiones. Parques industriales D Desarrollo por parte de los municipios y/o prefecturas de parques industriales y zonas francas industriales con todos los servicios bsicos, incluyendo electricidad a precio de generador, gas natural, provisin y tratamiento de aguas, a precios y condiciones competitivas y acceso rpido y directo para los obreros, ejecutivos y traslado de mercaderas, requisitos mnimos para la instalacin de plantas industriales. La ubicacin es clave. D Cesin de terrenos a precios muy bajos y pagaderos en 20 aos y facilidades para la construccin de naves industriales. D Utilizacin de recursos del Hospital de Empresas para este fin. D Consolidacin del parque industrial de Santibez con todos los servicios para tener naves industriales de ocupacin inmediata.
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D Reglamentacin clara y transparente en temas impositivos para las zonas francas como zonas de segregacin fiscal y aduanera. Energa D Transparentar y simplificar el acceso a compra de energa elctrica directamente del generador mediante contratos directos entre grandes consumidores y generadores de energa de acuerdo a lo establecido en la Ley de Electricidad. Esto debe ser de implementacin rpida y sencilla. D Eliminacin del subsidio cruzado de energa, buscando fuentes alternativas a este subsidio, como los recursos provenientes de la exportacin del gas. D Conversin de la matriz energtica y venta de gas a la industria a precios de exportacin. Esto bajara los costos industriales, tendra un impacto directo en el uso del gas natural y en la psicologa del ciudadano. D Cambio de la matriz energtica en todo el pas para una mayor utilizacin del gas natural boliviano. D Venta de gas a la industria manufacturera a precios de exportacin. D Electrificacin en reas de potencial econmico como el chapare D Extensin de la red de gas a reas con potencial productivo. D Simplificacin del acceso a la matriz de gas. D Conversin del parque automotriz pblico a GNC. Transporte
El transporte es uno de los obstculos mayores para la competitividad de las empresas bolivianas, tanto por la ubicacin geogrfica como por la calidad y cantidad de carreteras. Adicionalmente estas son bloqueadas permanentemente. D Inversin pblica masiva en carreteras de vinculacin secundaria, intra departamental, hacia centros de produccin de materias primas y otros recursos naturales utilizados en la industria manufacturera. Puente Pailn en Santa Cruz, que vincula la ciudad con los centros de produccin. Apertura y consolidacin de caminos a Yungas y el norte de La Paz, Beni y Pando Vinculacin caminera de los distritos mineros de Oruro y Potos.
D Consolidacin de sistema de carreteras con las vas interocenicas y la carretera norte sur, que permitan el acceso a todas las fronteras y los puertos y el desarrollo de un sistema interno de carreteras. Corredor biocenico a Iquique, Chile por el departamento o Tarija Construccin carretera Santa Cruz Puerto Surez. D Inversin en mantenimiento de carreteras D Hacer cumplir la ley de cargas para evitar la destruccin paulatina de los cominos D Ejercer el Estado de Derecho y la autoridad del estado para evitar el bloqueo de carreteras, que es probablemente la mayor causa de problemas de transporte de las exportaciones bolivianas. D Penalizacin por la destruccin y bloqueo de carreteras
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D Desarrollo de Puerto Busch y construccin del puerto, que permita el transporte permanente de mercaderas por la hidrova, como alternativa de exportacin. D Poltica de cielos abiertos en la aviacin comercial, para mejorar la competencia e incrementar las frecuencias tanto en trfico de pasajeros como de carga. D Cadena de fro en los aeropuertos. D Desarrollar un hub de transporte areo desde Bolivia hacia los principales mercados, para acortar los tiempos de entrega. Telecomunicaciones
Desde la capitalizacin de Entel y la desregulacin del mercado, este se ha encargado de desarrollar una industria de telecomunicaciones competitiva, en precio, calidad y servicio. Del xito de esta industria y de la regulacin por parte de la su0erintendencia sectorial depende del xito del pas. D Promover el uso extensivo de Internet por parte de las empresas bolivianas. D Desarrollo de e-business D Desarrollo de e-gobierno Servicios bsicos D Respeto a los contratos firmados, incluido el de AISA D Conexiones masivas, de gas, agua potable y alcantarilla, juntamente con las empresas privadas. D Servicios de conexin inmediata de todos los servicios. D Sustitucin de los subsidios cruzados en todos los servicios que afectan a la industria. (Electricidad y agua potable) Inversin en infraestructura pblica por parte de las empresas a cuenta de impuestos locales y/o nacionales, que permitan mejorar los accesos, fuentes de energa y otros.
k. Mercados Bolivia tiene un mercado interno pequeo, pero tiene acceso a los principales mercados de la regin y el mundo mediante acuerdos de preferencias arancelarias. El desafo es aprovechar estas ventajas. Desarrollo del mercado interno D Desarrollo de centros comerciales formales permanentes para la venta de productos de la industria manufacturera boliviana, en lugares clave en las ciudades de Bolivia. D Centros de distribucin mayorista, en predios pblicos. (alcaldas y/o prefecturas) D Eliminacin del IT y/o fusin al IVA D Lucha real contra el contrabando D Relacionamiento entre IED y empresas bolivianas y comunidades donde operan Desarrollo de programas de vnculos entre empresas extranjeras y sector privado nacional. Desarrollo de programas de vnculos para generar desarrollo sostenible en comunidades donde existan proyectos extractivos.
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Desarrollo de mercado externo D Llegar a un acuerdo de libre comercia con EEUU (TLC) D Preservar y ampliar todos los acuerdos de preferencias arancelarias que se tienen con diferentes pases y bloques econmicos. D Inversin en centros de distribucin mayoristas y al detalle en mercados internacionales. D Desarrollo agresivo de e-business junto con canales de distribucin en mercados meta y legislacin que permita la venta libre de impuestos. D Programas proactivos de promocin de exportaciones Misiones de venta directa en mercados externos Misiones de compradores internacionales a Bolivia Promocin directa a travs de las misiones diplomticas bolivianas en el exterior Desarrollo de informacin de potenciales compradores en mercados internacionales
l.
Promocin de inversiones Para atraer inversiones, Bolivia est compitiendo en el mercado mundial con ms de 200 agencias de promocin. Para esto debe tener una poltica, una estructura institucional slida y una metodologa que le permitan realizar actividades de promocin de inversiones de forma efectiva y eficiente. Las polticas que se recomiendan, estn basadas en las mejores prcticas implementadas por pases exitosos en atraccin de inversiones. Criterios bsicos para la generacin de inversiones nacionales y extranjeras D Principio de seguridad jurdica D Imperio de la ley: respeto a contratos, leyes y acuerdos internacionales D Respeto a la propiedad privada. Marco legal D Vigencia y respeto a la ley de inversiones y leyes sectoriales D Ampliar y mantener los Tratados de Proteccin recproca de Inversiones D Acuerdos que eviten la doble tributacin, principalmente con EEUU Agencia de promocin de inversiones con sostenibilidad financiera e institucional y apoyo poltico D Promocin de IED por parte de API regionales y locales Gestin de Polticas (Policy advocacy) La promocin de inversiones es una actividad de mercadeo, en que el producto es el pas como destino de inversiones. Mejorar este producto es responsabilidad del gobierno en sus diferentes instancias y ministerios. La promocin es tarea de la agencia de Promocin de Inversiones del pas, que se concentra fundamentalmente en actividades de desarrollo de imagen y de generacin de inversiones. La agencia de promocin al estar en contacto con potenciales inversionistas, conoce cules son las limitaciones del pas en cuanto a los requerimientos y condiciones que demandan los inversores. Por esto una de las actividades que debe incorporarse en Bolivia es la que se conoce como policy advocay, el gestionar ante las diferentes instancias del gobierno polticas e identificar dificultades que enfrentan los inversionistas, para poder solucionarlas y as permitir un mejor flujo de inversiones. Para esto se puede crear dentro de la agencia de promocin una unidad que pueda identificar los problemas y poder transmitirlos as a las instancias que puedan tomar decisiones de solucin.
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Polticas de difusin de imagen D Publicidad en medios especializados Es imposible para el pas, por razones presupuestarias, pensar en realizar campaas masivas de difusin de imagen, pero s se debe realizar campaas focalizadas, en aquellos pases donde se realicen actividades de promocin. Publicaciones en revistas especializadas seguidas de actividades netamente de promocin son viables y menos costosas. D Seminarios sobre oportunidades de inversin sectoriales Se recomienda realizar seminarios en pases escogidos liderados por altos dignatarios de estado incluido el Presidente de la Repblica. Para que estos tengan xito, deben ser realizados en coordinacin con la agencia de promocin, para que esta pueda hacer el trabajo previo de contacto y asegurarse la audiencia deseada y el trabajo de seguimiento con los potenciales inversionistas D La imagen presidencial El Presidente de la Repblica es la mxima imagen del pas, y en la coyuntura actual, se debe aprovechar el prestigio, la imagen y la credibilidad del Presidente en medios internacionales. El Presidente promoviendo inversiones da la imagen de un pas serio e interesado en atraer inversiones.
Generacin de inversiones Las actividades de generacin de inversiones, son aquellas que implican un contacto directo con los potenciales inversionistas, y se refieren a ctividades de promocin y facilitacin de inversiones. D Promocin de inversiones Identificacin de los sectores a ser promovidos en el pas Identificacin de nichos especficos dentro de estos sectores en los cuales el pas es ms competitivo. Seleccin de pases donde se realiza la promocin de inversiones, por ventajas competitivas que puede ofrecer el pas. Anlisis de los sectores a promover en el pas meta. Promocin permanente con promotores profesionales, si posible con oficinas en los mercados ms importantes. Definicin de criterios de seleccin de empresas, por sectores, volumen de ventas, cantidad de trabajadores, inversiones en terceros pases o en la regin, etc. Targeting de empresas, o identificacin focalizada de empresas en cada sector Contacto con las empresas Presentaciones sobre oportunidades de inversin en Bolivia a ejecutivos de empresas. Venta de una visita de prospeccin organizada al pas D Facilitacin de inversiones Servicios de informacin confiable y oportuna. Itinerarios de inversin hechos a medida. (Visitas de prospeccin) Apoyo en la instalacin Seguimiento
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Recursos y compromiso D La promocin de inversiones debe ser respaldada con los recursos necesarios y suficientes para poder cumplir adecuadamente su tarea. D Sostenibilidad financiera e institucional en la promocin de inversiones. Destino de recursos de la exportacin de gas para diversificar la base industrial y productiva Recursos generados por una tasa a las importaciones
Compromiso con las actividades de promocin La promocin de inversiones es el discurso sin compromiso. Es importante llevar el discurso a la prctica dando todo el respaldo del Estado y del pas en su conjunto a las actividades de promocin de inversiones. Esto significa el apoyo con recursos financieros y recursos humanos y la participacin activa de las ms altas autoridades en la promocin del pas, adems de un compromiso por mejorar el clima de inversiones en el pas.
Visin compartida Probablemente el mayor desafo que enfrenta Bolivia en materia de inversiones, es lograr una visin compartida de pas. El estado, los empresarios, sindicatos, lderes de opinin y partidos polticos deben estar concientes de la importancia y los beneficios para el pas de la inversin privada, sea esta externa o interna. Con una visin compartida, el pas entero avanzar por el mismo camino y con los mismos objetivos.
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Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

CONSULTORIA OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN BOLIVIA

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Grfico 1. Relacin entre libertad econmica y PIB Per Cpita

Grfico 2. Evolucin del Crecimiento del PIB

4,36% 3,60% 2,60% 2,75%

Fuente: En base a datos del INE

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Grfico 3. Evolucin de la Inflacin

14% 12% 10% 8%

10 .4 6 % 9 .3 1% 8 .52 % 7.9 5% 6 .73 % 4 .6 2 % 3 .9 4 % 2 .4 5%

6% 4% 2% 0% 1991 1993 1995 1997

Fuente: En base a datos del INE

Grfico 4. Comportamiento del Dficit Fiscal

Fuente: En base a datos del INE

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Grfico 5. Evolucin de las Reservas Internacionales Netas

1114 10881077 1064 976 854

600 400 200 0

Fuente: En base a datos del INE

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Grfico 6. Tasa de Mortalidad Infantil x 1000

Grfico 7. ndice de Analfabetismo

16.57 Fuente: PNUD 15.2 14.82 13.84 13.28 13.18 13.11

Grfico 8. Esperanza de Vida al Nacer

Fuente: En base a datos del INE

Grfico 9. ndice de Desarrollo Humano

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

2000 2,3 2,9 2,8 3,1 3,2 8 4,4 1,8 6,57

2002 2,8 1,6 3,4 4,9 -8,9 8 2,2 3,1 0,73

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Grfico 10. IED por Actividad Econmica

Produccin y Distribucin de Energa Electrica, Gas y Agua 7%

Exporacin y Explotacin M inera y Canteras 3%

Fuente: En base a datos del Ministerio de Desarrollo Econmico - 2003

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Banco Central de Bolivia

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Percepcin de Empresarios de acuerdo a entrevistas.

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Ley 1488, de Bancos y Entidades Financieras

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

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ii. Generacin de inversiones

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

ENDEUDAMIENTO $US 180 MILLONES

2 % DE LAS IMPORTACIONES $US 50 MILLONES

RECAUDACIN . TRIBUTOS $US 4,6 MILLONES . PATENTE $US 7,2 MILLONES

Oportunidades de Inversin en la Industria Manufacturera

Figura 2. Mapa de Bolivia. Principales regiones forestales.