PlanOperativoSectorial20112013 S b t Plsticos Subsector Pl ti

Agosto 2010

Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.

I.Diagnostico g Sectorial

I.DiagnsticoSectorial 1 ANTECEDENTES 1.
EnelPernoexiste unaIndustriaPetroqumica queprovealasresinas(derivadodel petrleo) l )necesarias i parala l Fabricacin b i i de d plsticos. l i LaIndustriadelPlsticoperuanaproduceprincipalmentebienesintermedios ysudemanda localprovienebsicamentedeempresasdelrubrodealimentos,bebidas,cosmticos, productosdeaseoylimpieza, deexportacin, ydelsector p p ,delaagroindustria g p ,pesca p construccin.
Forma Primaria Polietileno Productos Finales Bolsas de Plstico en general. Sectores Demandantes

Industrias Manufactureras

Poliestireno

Plstico + duro, y tambin flexible (Juguetes, menaje domestico)

Industria Pesquera

Polipropileno

Sacos de Harina de Pescado, Mantas sintticas

Actividad Minera

PET ( Polietileno Tereftalato)

Sector Agroindustrial Envases plsticos, Bebidas Gaseosas Sector Automotriz y servicios conexos Sector de Construccin

P. V. C.

Caos, , Manguera, g , Tubos de Construccin

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I.DiagnsticoSectorial 2.ANTECEDENTES
Obtencin De Materias primas Moldeoo Deformacin del Plstico (Formafinal) SntesisDel Polmero bsico
Cabe C b mencionar i queenel lPer P nosellevan ll acabo b de d maneraindustriallospasossegundoytercero (correspondenalaIndustriaPetroqumica)sino principalmenteelcuartopasodemoldeoodeformacindel Plsticoparalaelaboracindeproductosfinales.

Composicin delpolmero parasuuso industrial

Moldeode AltaPresin

Compresin, Inyeccin, y Extrusin. Absorcindelaire, Aplicacin p delairea presin.

Moldeode los Plsticos

Inyeccin Compresin Extrusin Soplado Produccindegrandesseriesdepiezas:Cubos, Carcasas,piezasdeautomviles Carcasas Pequeaspiezasdebaquelita:Mangosaislantes delcalordelosrecipientes,utensiliosdecocina. Mltiplesproductos:filamentosparahacerhilos sintticos,sacosindustriales,bolsasparatienda,etc. Objetosdeplsticoshuecos:Botellas

Moldeode Baja Presin

Otros Procedimien tos

Colada,Espumado, Calandrado.

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I.DiagnsticoSectorial 3.EvolucindeExportaciones
Evolucin de las Exportaciones Periodo (2000 - 2009) Millones de dlares - Valores FOB
350 311 300 261 250 258

Evolucin l de d las l exportaciones PeriodoEnero Marzo(2009 2010) Millonesdedlares ValoresFOB

25%+
80 60 59 Plsticos 75

200 150 110 100 50 0 2000 2001 Fuente: Infotrade 2002 2003 2004 40 54 73 84

185 163 Plsticos

40 20 0

2009

2010

Fuente: Infotrade

2005

2006

2007

2008

2009

Desdehaceunadcadalasexportacionesdeplsticoshanmantenidounsostenido crecimiento,enel2009decrecieronun17%enrelacinal2008. EstedecrecimientosedebialacrisisInternacional Internacional,medidasproteccionistasen Ecuador,yalademoraenpagosdeVenezuela.

Hacrecidoun25% enrelacinalprimer trimestredel2009. IncrementomsquenadaenColombia (PreformasPet),preferenciasarancelarias C Comunidad id dandina. di

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I.DiagnsticoSectorial 4.EvolucindeExportaciones p pordestino

Principalespasesdedestino Periodo(2009)% EvolucinExportaciones PrincipalesPases dedestino Periodo(2006 2009)
70 60 50 Colombia Bolivia Venezuela Ecuador Chile Colombia Bolivia

Otros 35%

Colombia 24%

Chile 6% Ecuador 10%

Fuente: Infotrade

Bolivia 14% Venezuela 11%

40 30 20 10 0 2006
Fuente: Infotrade

2007

2008

2009

LosPrincipalespasesdedestinoenel2009 fueronColombia,BoliviayVenezuela. Comprandonosotrosasuvezlosinsumos principalmentedeColombia. Colombia

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I.DiagnsticoSectorial 5.Principales p Empresas p Exportadoras p

RANK RUC RANK. 1 2 3 4 5 6 7 8 EMPRESAS 2009 Valor FOB USD 47,696 34,269 24,309 13,919 12,109 7,632 6,248 6,105 Part (%) 18,21 13,17 9,3 5,03 4,65 2,71 2,32 2,12
62% 38%

20502351908 OPP FILM S.A. 20100175569 PERUPLAST S.A. SAN MIGUEL 20513320915 INDUSTRIAS PET S.A. PACKAGING DEL 20414544849 PERU S.A. ENVASES MULTIPLES 20100089212 S.A. 20331061655 AJEPER S.A. 20122720650 SURPACK S.A. 20516790912 DEKA PLASTICS S.A.C. MEGAPACK GROUP SOCIEDAD ANONIMA 20511313717 CERRADA PRODUCTOS PARAISO 20100014395 DEL PERU S.A.C.

ParticipacinTotalExportaciones Periodo(2009)%

3,541

1,16
Fuente: Infotrade

10 TOTAL

1,485 157,208

0,38 62,05

Fuente: Infotrade

Lap principales p empresas p exportadorasdeplsticossonOPP Film,PeruPlastySanMiguel IndustriasPET.

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I.DiagnsticoSectorial 6.PrincipalesEmpresasExportadoras
Otros 13%

87%delaempresasmanufacturerasyde serviciosrelacionadasconestarama industrialestnconcentradasenLima: (bolsasplsticas,envases,envolturas, sacos,moldes,tubos,tilesdeoficina,etc.)

Lima 87%

PrincipalesEmpresasExportadoras2009
4%
Restodeempresas SNI 19Empresas

96%

96%delTotaldelas exportacionesde productosplsticosse concentraronenlas50 primerasempresas exportadorasdelsector.

38%

62%

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II.LneasPriorizadas

II.LneasPriorizadas 1 Descripcin 1. D i i d del lasl lneaspriorizadas i i d

Tipo de Producto: Las lneas de plsticos priorizadas contienen productos reconocidos en Latinoamrica por su buen acabado y calidad. Demanda Potencial: Percepcin de aumento en la demanda en pases latinoamericanos en el corto y mediano plazo. Valor Agregado: presentan alto contenido de transformacin y originalidad en sus productos. Ventaja Competitiva: La calidad presentada en los productos exportados por estas lneas lneas. Masa Empresarial: se ha identificado al momento 30 empresas que exportan estas lneas, de las cuales 19 se encuentran agremiadas en la SNI. Canales de distribucin: se han priorizado productos que comparten los mismos canales.

II.LneasPriorizadas 1.Descripcindelaslneaspriorizadas

EnvasesFlexiblesyLaminados Pelculasbopp(Biorientadasdepolipropileno), Bolsasdeplstico,empaquesparaalimentos.

PreformasPet

SacosdePolipropileno

Envasesparagaseosa,aguamineral, SacosdeHarinadePescado, aceites,cosmticos,etc. Mantassintticas

MenajeDomestico Tinasdeplsticosparabebes,Sillas,mueblesyorganizadores

Art.Oficina, Art Oficina tilesEscolaresy Artculospromocionales

Bandejas,portaclips,portalpiz, Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas. cartucheras, etc

II.LneasPriorizadas 2.Evolucin E l i de d las l exportaciones i porsub blnea l

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 EnvasesFlexiblesy Laminados PreformasPet Sacosde Polipropileno Menaje domestico Articulosde Oficinay utilesescolares

Lneaplsticos2009 Envases 49% PreformasPET 21% Sacosdepoli. 6% Menaje 4% Artculosdeof. 4% Otros 14%

Fuente: Infotrade Elaboracin: Sector Manufacturas - Promperu

Evolucinfavorableentodaslaslneas representativasdelsectoraexcepcindel 2009. 2009

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II.LneasPriorizadas 3.Cartera C de d Clientes Cli

Nro EMPRESAS AO 2009 2 3 32 56 Cartera de Clientes 1 4 19 4

TAMAO Gran Empresa (2) Gran Empresa (1) Mediana Empresa Pequea Empresa

VALOR EXP. (US$ Millones) Mayor a US$ 25`000,000 Entre US$ 25`000,000 y US$ 10`000,000 Entre US$10`000,000 y US$ 1`000,000 Entre US$US$1`000,000 y US$ 100,000

PART.% 0% 1% 13% 23%

Microempresa

Hasta US$ 100,000 TOTAL

161 254

63% 100%

3 30

Fuente: Infotrade Elaboracin: Sector Manufacturas - Promperu

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II.LneasPriorizadas 4.Cadena C d d decomercializacin i li i

EnvasesFl E Flexibles ibl y Laminados
Importador I t d especializado i li d Industriadeprocesamiento dealimentos.

PreformasPET

Importadorespecializado Embotelladoras.

Exportadores

Sacosde Polipropileno p p MenajeDomestico

Importadorespecializado Empacadores mayorista dealimentos granos (arroz,menestras,etc.)

Minorista

Artculosdeoficinay tilesescolares

Importadormayoristay GrandesSuperficies: Sodimax,Tottus,

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II.LneasPriorizadas 5.Tendencias
Oferta
A Mediano plazo, una oportunidad interesante para el crecimiento del sector es el desarrollo de una industria petroqumica local en el sur del pas, en base al gas de Camisea. La Coreana SK, la Mexicana Mexichern y la Brasilera Braskerm. Progresiva adecuacin en las inversiones de tecnologa hacia mejoras en los procesos productivos, orientados a productos biodegradables. La recuperacin de la economa internacional, podra ocasionar un incremento en el precio de las resinas , principal insumo ins mo importado para la prod produccin ccin del plstico plstico.

Demanda
Se espera un incremento de la demanda internacional gracias a la desgravacin de barreras Ecuador ( principal mercado de destino). Posible acuerdo comercial con la regin centroamericana. Orientacin al consumo de productos biodegradables. Incremento en la demanda explicado por la expansin de puntos de distribucin en los principales mercados de destino.

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II.LneasPriorizadas 6 ANLISISFODA 6.
Fortalezas Estructurales
Fuerte inversin en tecnologa sobre todo en las empresas grandes d ( (elevando l d el l valor l agregado d d de los productos). Reconocida calidad de los productos plsticos peruanos. Alta Alt Diversificacin Di ifi i de d productos d t plsticos. l ti

Debilidades Estructurales
Alta Alt dependencia d d i d de i insumos i importados. t d Altos aranceles de ingreso al mercado centroamericano. Colombia como principal competidor, goza de preferencias arancelarias. arancelarias Bajo conocimiento de potenciales mercados y Tendencias Tecnolgicas. Alta Competencia de productores informales e importaciones subvaluadas (menaje domestico) domestico).

De nuestros clientes
Adecuado nivel de sinergia comercial ( complementariedad de lneas). Adecuada capacidad de respuesta a demandas internacionales. Creciente competitividad de las empresas en base a tecnologa. (envases flexibles y laminados y menaje domsticos. Adecuado Adecuado nivel de agremiacin SNI.

De nuestros clientes
Bajo nivel de planificacin en sus exportaciones. Poca experiencia del empresariado en participaciones colectivas ( pabellones de exhibicin p peruano). ) Escasa informacin de mercado por sub lnea de producto.

II.LneasPriorizadas 6 ANLISISFODA 6.
Oportunidades
Sostenido Crecimiento en la demanda de productos plsticos debido al crecimiento de la Industria Manufacturera en Latinoamrica. Pesca: Redes, Agro: Sacos de Polipropileno, Cajas de Exportacin, etc. Aumento en la demanda de productos plsticos biodegradables. Ingreso de los productos plsticos a nuevos usos y aplicaciones (Envases PET para jugos, lcteos, y cerveza de d malta). lt ) Expansin de puntos de distribucin en los principales mercados de destino. Posible firma de Acuerdo comercial con la regin Centroamericana.

Amenazas
Exposicin al alza de costos debido a la fuerte dependencia de insumos importados. Futuros incrementos en los precios de envases de plstico, podra motivar a sustituirlos por envases de vidrio. Movimientos de Conservacin Ecolgica podra generar restricciones a la demanda .

III.Lineamientosestratgicosy Obj ti Objetivos

III.LineamientosestratgicosyObjetivos 1.LineamientosEstratgicos g yPrioridades

S l Seleccin i de d mercados d Colombia, Bolivia y Venezuela, como principales mercados para nuestra oferta; as mismo g gozan de p preferencias arancelarias. Los Pases Centroamericanos muestran cada vez ms mayor inters por productos de plsticos peruanos, debido a que existe una buena percepcin de calidad. Posible aumento de demanda de productos plsticos peruanos en Venezuela debido al debilitamiento de relaciones comerciales con Colombia. Segmento de Empresas a Apoyar Se priorizarn las empresas Medianas, Pequeas y Microempresas del Sector Plstico Peruano que conforman nuestra cartera de clientes clientes. Sub - Lneas priorizadas: Envases Flexibles y Laminados, Preformas PET, Sacos de Polipropileno, p p Menaje j Domestico, Artculos de Oficina y tiles Escolares.

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III.LineamientosestratgicosyObjetivos
2 Obj 2. Objetivos, i i indicadores di d yM Metas.
Objetivo Indicador Exportacionesdelosproductosdelas lneaspriorizados Exportaciones E i de d Cartera C de d Clientes Cli "Promperu" ndicedesatisfaccindelacarterade clientes NmerodeempresasenlaCarterade Clientes"Promper" MontoTotalNegociado Incrementarlaefectividaddelas actividadesdepromocin comercial EmpresasParticipantes Empresascompradoras. Nmerodecontactoscomerciales EmpresasNuevasParticipantes j lacompetividad p Mejorar empresarialyexportadoradelas empresasprioritarias Generarinformacindetalladade losmercadosinternacionalespara lassub lineasymercados priorizados. i i d IndicedeCompetividadEmpresarial( mapadecompetitividad) UnidaddeMedida Valor 2009 Proyectado 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta 2013

MillonesdeUS$ MillonesdeUS$

Contribuiralincrementodelas exportacionesdevaloragregado

258

320

330

345

360

122

165

180

195

210

Mejorarlasatisfacciondelcliente (empresas)conlosserviciosde PromperuExportaciones Contribuiraampliaryconsolidar labaseempresarialexportadora

ndice

N deEmpresas MillonesdeUS$ N deEmpresas N deEmpresas N decontactos N deEmpresas ndice

nd nd nd nd nd nd

35 4.5 35 25 180 5

40 5.5 40 30 190 5

50 6.5 50 35 200 10

60 7.5 60 40 220 10

nd

Documentos

Nmero

nd

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III.LineamientosestratgicosyObjetivos
2 Objetivos, 2. Objetivos indicadoresyMetas. Metas
Objetivo Indicador
MontoTotalNegociado EmpresasParticipantes Incrementarla efectividaddelas actividadesde promocincomercial Empresascompradoras. Nmerodecontactos comerciales EmpresasNuevasParticipantes Mejorarla competividad empresarialy exportadoradelas empresasprioritarias

Unidad de Medida
Millonesde US$ Nde N Empresas Nde Empresas Nde contactos Nde Empresas

Valor 2009
nd nd nd nd

Proyectado 2010
4.5 35 25 180

Meta 2011
5.5 40 30 190

Meta 2012
6.5 50 35 200

Meta 2013
7.5 60 40 220

nd

10

10

IndicedeCompetividad Empresarial(mapade competitividad)

ndice nd

Generarinformacin detalladadelos mercados Documentos internacionalesparalas sublineasymercados priorizados.

Nmero

nd

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