Competitividad Perumin29cm

La Competitividad del Sector Minero Peruano
Informe preparado para
por
Lima, Agosto de 2009
Este estudio refleja la mejor opinin de APOYO Consultora respecto del tema en cuestin, considerando la informacin disponible a la fecha. En concordancia con el cdigo de tica del Grupo APOYO constituye una opinin independiente y no condicionada por el cliente contratante.
La competitividad del sector minero peruano
NDICE DE CONTENIDO
RESUMEN.................................................................................................................................. 4 INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 10 I. EL SECTOR MINERO PERUANO ................................................................................... 12 I.1. LA MINERA EN PER EN COMPARACIN CON EL RESTO DEL MUNDO ................................. 12 Reservas ............................................................................................................... 12 Produccin ............................................................................................................ 13 Potencial minero y de polticas sectoriales ............................................................ 14
I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.2.
EL SECTOR MINERO PERUANO: EVOLUCIN Y CONTEXTO ACTUAL .................................... 15 Produccin ............................................................................................................ 15 Cotizaciones.......................................................................................................... 18 Exportaciones ....................................................................................................... 19 Inversiones ............................................................................................................ 20
I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. II.
LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO PERUANO ............................................ 23 II.1. EL ENFOQUE DEL GROWTH DIAGNOSIS APLICADO A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
MINERO ......................................................................................................................
25
II.2.
IDENTIFICACIN DE LAS RESTRICCIONES EXISTENTES EN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR MINERO
......................................................................................................... 26
II.3.
ANLISIS DE LOS POSIBLES CUELLOS DE BOTELLA .......................................................... 29 Aspectos sociales.............................................................................................. 29 Aspectos polticos ............................................................................................. 43 Disponibilidad de infraestructura ....................................................................... 46 Regulaciones y procedimientos administrativos ................................................ 58 Rgimen tributario ............................................................................................. 65 Aspectos laborales y recursos humanos ........................................................... 66 Costo y acceso a financiamiento ....................................................................... 72
II.3.1. II.3.2. II.3.3. II.3.4. II.3.5. II.3.6. II.3.7. II.4. III.
PRIORIZACIN DE CUELLOS DE BOTELLA ........................................................................ 74 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
MINERO PERUANO ................................................................................................................ 78 III.1. ASPECTOS SOCIALES: RELACIONES COMUNITARIAS, PREVENCIN DE CONFLICTOS Y
EFECTIVIDAD EN EL USO DE TRANSFERENCIAS ...............................................................
80
III.1.1. III.1.2. III.1.3.
Nuevas Concesiones Mineras ........................................................................... 80 Concesiones Mineras vigentes en proceso de aprobacin de EIA .................... 85 Efectividad en el uso de transferencias mineras ............................................... 87
III.2.
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE A LA MINERA...................................... 88 Desarrollo de Infraestructura de Transporte ...................................................... 88 Desarrollo de Infraestructura Elctrica .............................................................. 89
III.2.1. III.2.2. III.3.
MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA. ....... 89 Mejorar organizacin y recursos para el EIA ..................................................... 89 Reglamentacin e implementacin.................................................................... 90 Gradualidad ....................................................................................................... 90 Observaciones del EIA ...................................................................................... 90
III.3.1. III.3.2. III.3.3. III.3.4. IV.
CONCLUSIN .............................................................................................................. 91
ANEXO I: CARACTERSTICAS DEL SONDEO APOYO......................................................... 94 ANEXO II: RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAANEXO II: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL IMPACTO DE LA MINERA .................................................................... 108 ANEXO III: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL EFECTO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS SOBRE LA INCIDENCIA DE POBREZA ............................................................ 112
RESUMEN
La produccin minera del Per ha crecido a una tasa de 7,1% anual durante la ltima dcada, impulsada por un esquema favorable para la inversin y, en los ltimos aos, por precios rcord de los metales. Sin embargo, en los prximos dos o tres aos no se tiene certeza de los nuevos mega proyectos que iniciarn su construccin. En un contexto en que las tensiones sociales a nivel local se intensifican, los precios de metales son inciertos y las condiciones de financiamiento se han endurecido, resulta clave mejorar la competitividad de nuestra industria minera para mantener o incrementar el atractivo del Per como destino de inversin minera. Este estudio tiene como finalidad analizar los factores que afectan la competitividad del sector minero en el Per, y esbozar acciones respecto de aquellos factores que limitan la competitividad del sector en mayor medida. Para ello, sobre la base de una adaptacin de la metodologa de Growth Diagnosis de Hausmann, Rodrik y Velasco, se identifican las restricciones ms relevantes que enfrenta la minera peruana. La motivacin de la metodologa empleada se basa en la necesidad de focalizar los esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de accin. Es comn que los gobiernos traten de implementar medidas de poltica tomando prestado de las experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son las que harn la diferencia en trminos de desempeo para la realidad concreta que enfrenta el sector. As, la ventana de oportunidad para disear e implementar reformas que inciden efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente no es aprovechada. Para identificar las principales restricciones que afectan la competitividad del sector minero APOYO Consultora efectu primero entrevistas en profundidad a la alta gerencia de empresas mineras y autoridades del sector. Sobre la base de dichas entrevistas se dise una encuesta, la cual fue respondida por 200 personas vinculadas al sector minero peruano: 36% de los encuestados son directores o gerentes generales y 72% de ellos poseen ms de diez aos de experiencia en el sector. Los resultados de las entrevistas y la encuesta han sido complementados con un anlisis de la cadena de valor del sector, anlisis estadsticos y revisin de fuentes secundarias. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar mejoras en los procedimientos administrativos del sector. Un primer resultado a destacar es que ante la pregunta sobre qu opinan sobre la competitividad del sector, la mayora la califica como ligeramente buena (45%),
4
aunque existe una alta diferencia de opiniones para calificarla desde muy buena (7%), a ligeramente mala (12%). Slo para el 35% de encuestados tendramos un problema importante de falta de competitividad. Ntese entonces que existe tambin una divergencia relevante de opiniones sobre la importancia de mejorar la competitividad en el sector. Estas respuestas son consistentes con un indicador de atraccin de inversin y, por ende, de competitividad en el sector: la participacin de Per en el total de la inversin mundial en exploracin minera se ha mantenido en 5% en los ltimos aos. Pero la pregunta relevante es si sta podra ser an mejor si se toman acciones para mitigar los factores que impiden una mayor competitividad del sector minero. Particularmente, tomando en cuenta el ranking internacional de potencial minero elaborado por The Fraser Institute, el Per ocupa el puesto 11 de las 71 jurisdicciones incluidas en el estudio; y es superado por pases de la regin como Chile y Mxico. El estudio concluye que los principales factores inhibidores de la competitividad del sector son (i) aspectos sociales (conflictos sociales y falta de presencia del Estado en zonas mineras); (ii) aspectos polticos (estabilidad poltica) que corresponden al ambiente general en el que se desarrolla la cadena de valor; e (iii) infraestructura (disponibilidad y calidad) que corresponde a los encadenamientos hacia atrs del sector. Las relaciones sociales y falta de presencia del Estado inciden en los incentivos a la inversin. Los conflictos sociales y la falta de presencia del Estado son el primer y el tercer factor ms importantes para mejorar la competitividad minera, mencionado por el 98% y 88% de los encuestados, respectivamente. Existe adems, una alta percepcin negativa sobre el desempeo del Estado respecto de sus funciones de prevencin, mediacin y resolucin de conflictos. Asimismo, el 73% opina que el Estado no hace cumplir las normas legales. Esto va de la mano con la existencia de un nmero significativo de conflictos sociales asociados a la actividad minera (cerca de 35% del total registrado por la Defensora del Pueblo), pese a los abundantes recursos que destinan las empresas para el apoyo comunitario, que equivalen al 10% de las ventas totales de las empresas mineras (ms de US$2 000 millones en el 2008). Tienen los conflictos sociales una motivacin basada en la pobreza? Los distritos mineros son menos pobres que los distritos no mineros comparables. Incluso con la relativamente reciente poltica de transferencias hacia zonas mineras, si se transfiriera directamente en efectivo el canon y las regalas a la poblacin, la
pobreza extrema desaparecera en algunas regiones del Per. Sin embargo, ms del 50% considera que la calidad del gasto y la planificacin local son inadecuadas, lo que refleja la pobre ejecucin. Se realiz adems un anlisis de la cadena de distribucin del valor agregado en el sector para investigar si alguno de los factores de produccin trabajo, capital, e incluyendo al Estado- no estn recibiendo retornos competitivos, y la evidencia preliminar sugiere que los retornos son competitivos comparndolos con otros pases mineros de la regin. Ello implica conjuntamente con el anlisis expuesto anteriormente sobre pobreza y el potencial de las transferencias actuales del sector- que el problema a resolver radica en la efectividad del gasto a nivel local y regional. Otro factor que influye significativamente en las decisiones de inversin en el sector es el nivel de estabilidad poltica que presenta cada pas en comparacin con sus pares. El nivel de estabilidad poltica es el segundo factor ms importante para mejorar la competitividad minera, mencionado por el 90% de los encuestados. El nivel de estabilidad poltica en el Per sigue siendo menor que en pases con potencial minero de la regin, como Chile, Mxico y Brasil. Slo el 9% opina que existe infraestructura adecuada en el pas para el desarrollo de la actividad minera. Ello es consistente en que a nivel internacional, el Per es considerado como uno de los pases que cuenta con la infraestructura menos desarrollada en la regin y que posee una brecha amplia que superar al respecto. Entre los componentes de la infraestructura ms importantes se encuentran la disponibilidad de electricidad y transporte. El costo actual de la energa es menor que el de otros pases mineros de la regin, pero el margen de reserva es reducido por lo que existiran problemas de abastecimiento y seguridad de suministro para las operaciones actuales y los nuevos proyectos. En la industria minera, la falta de infraestructura de transporte genera sobrecostos, los cuales tienen especial importancia, pues los costos logsticos no se pueden trasladar al precio del producto final debido a que se trata de commodities. Se aprecia que existen conglomerados de proyectos en la zona norte (Cajamarca), en la zona centro (Pasco y Junn) y en la zona sur (Apurmac, Cusco y Arequipa). Para el desarrollo de nuevos proyectos o ampliaciones en estas zonas se requiere nueva infraestructura, pero an no se han definido inversiones que aseguren el transporte.
Los agentes locales involucrados en el sector tienen la percepcin de que los procedimientos regulatorios, en general, no desincentivan la inversin y en aspectos ambientales satisfacen los estndares internacional. Sin embargo, el marco regulatorio podra ser mejorado para facilitar el desarrollo de la minera. En el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se han encontrado cuellos de botella como (i) la capacidad de gestin y los escasos recursos asignados a la evaluacin, (ii) ausencia de procedimientos claros que generan incertidumbre en plazos y requerimientos, (iii) la falta de gradualidad en los requisitos para la obtencin de permisos; y (iv) la ausencia de lineamientos acerca del tratamiento de observaciones al estudio.
Otros aspectos que afectan los incentivos a la inversin son el rgimen tributario, los recursos humanos y el costo de financiamiento; pero a diferencia de otros factores, stos no parecen ser los limitantes de la competitividad del sector minero peruano.
En general, el desarrollo del sector depender de (i) los retornos a la inversin, (ii) la capacidad de recuperar la inversin realizada y (iii) la capacidad de obtener recursos para financiar las inversiones en el sector. Adems, existen factores especficos que afectan cada componente. El anlisis muestra que los conflictos sociales son la principal barrera - que junto con la incapacidad de hacer cumplir las leyes, contratos y acuerdos - limita la capacidad de que los inversionistas recuperen su inversin. Otros dos factores adicionales importantes son la ausencia de infraestructura que incrementa los costos de desarrollo de la actividad; y la existencia de trmites y permisos que requieren recursos excesivos y retrasan las inversiones. Estos factores reducen los retornos a la inversin esperados en el pas. Las posibles recomendaciones para promover la competitividad del sector minero se concentran bsicamente en los siguientes aspectos: (i) la prevencin y resolucin de conflictos, (ii) el fortalecimiento de la presencia del Estado, (iii) desarrollo de infraestructura; y (iv) la mejora de los procedimientos administrativos vinculados con el EIA. Prevencin y resolucin de conflictos Mapeo de concesiones mineras, zonas protegidas, informacin social y de propiedad del terreno superficial. Fortalecimiento/creacin de entidad y/o procesos que prevengan y medien conflictos entre la comunidad, el Estado y las empresas.
Uso de mecanismos de solucin de controversias para el sector (v.g. arbitraje administrativo). Monitoreo, evaluacin de los impactos sociales y ambientales. Capacitacin y difusin de resultados de supervisiones en comunidades de zonas mineras.
Efectividad y presencia del Estado Programas de inversin sectoriales en lugar de procesos basados en pequeos proyectos. Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de Inversiones. Diseo de programas de alcance nacional que incentiven
cofinanciamiento de Gobiernos Regionales y Locales bajo un adecuado marco de poltica y procesos estndar. Mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, la Direccin Regional de Minera, y de las organizaciones comunales, con nfasis en el ciclo del proyecto. Procesos de adquisiciones a travs de convenio marco.
Desarrollo de Infraestructura Infraestructura de Transporte Rol coordinador y planificador del Gobierno, desarrollando proyectos tcnicos para la ampliacin de la infraestructura existente. Coordinacin intersectorial para que la demanda de potenciales proyectos mineros sea considerada en los planes de expansin de infraestructura de transporte. Destino de recursos para la elaboracin de planes de inversin y anlisis de las iniciativas privadas que se presenten. En el caso de proyectos en construccin: simplificacin y aplicacin oportuna de procedimientos para la obtencin de derechos de paso y expropiacin de terrenos e inmuebles. Infraestructura Elctrica Marco regulatorio predecible que permita que las tarifas cobradas a los usuarios remuneren adecuadamente al inversionista y cubran los costos de provisin del servicio, promoviendo as la inversin en el sector. Mejora en el rol de planificacin del Minem para prevenir situaciones de congestin y de potencial desabastecimiento, indicando lineamientos claros de la poltica energtica en el pas.
Decisiones oportunas que permitan que se realicen inversiones a tiempo, tanto en transporte de gas natural como en transmisin de energa elctrica, segmentos que no estn sujetos a competencia.
Procedimientos del EIA Procesos integrales de evaluacin de proyectos prioritarios:
(i) formacin de equipos de trabajo interinstitucionales y (ii) creacin de cuerpos colegiados de expertos. Mejora del personal dedicado a la evaluacin de EIAs: mayor nmero de personal, capacitacin, establecer un procedimiento especial para eliminar el backlog. Fortalecimiento de la organizacin y recursos para el MEM. Reglamentacin e implementacin a nivel de detalle de la regulacin existente. Implementar el concepto de gradualidad en el proceso y sus requerimientos. Con respecto a las observaciones al EIA, (i) limitar la oportunidad para presentar observaciones y que luego se observe slo las
subsanaciones y (ii) establecer que primero se deba presentar los Trminos de Referencia del EIA.
INTRODUCCIN
La produccin minera del Per ha crecido a una tasa de 7,1% anual durante la ltima dcada, impulsada por un esquema favorable para la inversin y, en los ltimos aos, por precios rcord de los metales. Sin embargo, en el mediano plazo no se tiene certeza de los nuevos mega proyectos que iniciarn su construccin. En un contexto en que las tensiones sociales a nivel local se intensifican, y se transcurre por los efectos de la crisis internacional, resulta conveniente analizar cmo mejorar la competitividad de nuestro sector minero para mantener o incrementar el atractivo del Per como destino de inversin minera. En este contexto, el Instituto de Ingenieros de Minas del Per (IIMP), organizador de PERUMIN 29 Convencin Minera, encarg a APOYO Consultora la elaboracin de un estudio que evale los factores que limitan la competitividad del sector minero peruano; y proponga medidas para brindar un nuevo impulso al desarrollo del sector. El presente informe refleja la mejor opinin de APOYO Consultora respecto del tema en cuestin, con la informacin disponible a la fecha. En concordancia con el cdigo de tica de Grupo APOYO, es una opinin independiente y no est condicionada por el cliente contratante del trabajo. Para la elaboracin del informe se emple informacin disponible en diversas instituciones peruanas (v.g. Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de Economa y Finanzas, Instituto Nacional de Estadstica e Informtica) y extranjeras (v.g. Fraser Institute, Banco Mundial, World Economic Forum). Asimismo, se revis la experiencia e indicadores de otros pases mineros, como Chile y Mxico. Se sostuvieron entrevistas con los principales stakeholders del sector (Ministerio de Energa y Minas, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, empresas mineras peruanas, as como especialistas en el sector). Adicionalmente, APOYO Consultora dise un cuestionario, aplicado por IPSOS APOYO Opinin y Mercado, para conocer la opinin de los actores en el sector minero peruano acerca de los principales cuellos de botella que limitan la competitividad del sector minero peruano. Se obtuvo la respuesta de 200 personas vinculadas al sector (empresas mineras, proveedores, consultores, asesores legales, etc.). Los resultados de las entrevistas y la encuesta han sido complementados con un anlisis de la cadena de valor del sector, anlisis estadsticos, y con referencias internacionales sobre la situacin del Per en trminos
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de competitividad. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar mejoras en los procedimientos administrativos del sector. Este documento est organizado en tres secciones. La primera seccin describe la evolucin y situacin actual del sector minero en Per en comparacin con el resto del mundo. En la segunda seccin, se identifican y analizan los principales cuellos de botella que inhiben la competitividad del sector minero peruano. Finalmente, en la tercera seccin se exponen acciones para lograr superar los principales cuellos de botella. En particular, se tratan cuatro aspectos: la prevencin y resolucin de conflictos sociales; la falta de presencia del Estado; la promocin de la inversin en infraestructura pblica de soporte a la minera; y la mejora de los procedimientos administrativos requeridos para iniciar actividades de exploracin y explotacin minera.
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I. EL SECTOR MINERO PERUANO

El Per cuenta con importantes reservas de minerales. Figura entre los doce pases con mayores reservas minerales de diversos metales (cobre, oro, plata, plomo, molibdeno, zinc y estao). Debido a los altos precios de los minerales de los ltimos aos, el sector minero peruano se expandi notablemente, contribuyendo con la mejora de la economa nacional a travs de sus diversos encadenamientos. Actualmente el sector atraviesa una nueva fase con menores precios de metales, pero con importantes proyectos en la cartera de inversin. El desarrollo de estos proyectos depende de la competitividad del Per como destino de inversin minera.
I.1. La minera en Per en comparacin con el resto del mundo

I.1.1. Reservas
Segn el US Geological Survey 2009, el Per se encuentra entre los doce pases con mayor potencial minero, en lo que respecta al nivel de reservas disponibles para la explotacin de minerales tales como cobre, oro, plomo, molibdeno, zinc, plata y estao. Se sita en el ranking junto a pases como Chile, Mxico, China, Estados Unidos y Australia (ver cuadro N 1). Per cuenta, en promedio, con el 7% de las reservas disponibles de estos metales en el mundo.
CUADRO N 1: RESERVAS DISPONIBLES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DEL PER EN EL SECTOR MINERO
Pas Australia Mxico Canad Chile China Estados Unidos Per Rusia Sudfrica Puesto 2 11 7 8 14 4 12 3 1
Pas Australia Mxico Canad Chile China Estados Unidos Per Rusia Sudfrica
Oro Reservas 11% 3% 4% 4% 3% 6% 3% 11% 13%
Plomo Puesto Reservas 1 31% 6 2% 10 1% 2 14% 3 10% 5 4% 9 1%
Molibdeno Puesto Reservas 8 2% 4 5% 3 13% 1 38% 2 31% 7 2% 5 3% -
Puesto 1 6 7 2 4 3 -
Zinc Reservas 23% 4% 3% 18% 8% 10% -
Puesto 4 2 7 5 6 3 -
Plata Reservas 11% 14% 6% 10% 9% 13% -
Estao Puesto Reservas 9 3% 1 31% 3 13% 7 5% -
Cobre Puesto Reservas 8 4% 3 7% 12 2% 1 29% 6 5% 5 6% 2 11% 9 4% -
Fuente: US Geological Survey 2009
En lo que respecta al cobre, uno de los principales minerales que Per produce, se
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encuentra en el segundo puesto (con un porcentaje de reservas igual al 11% del total existente en el mundo), situndose por encima de Mxico, Indonesia y Estados Unidos.
GRFICO N 1: DISTRIBUCIN DE LAS RESERVAS DE COBRE EN EL MUNDO
Canad 2% Kazakhstan 3% Zam bia 3% Rusia 4% Australia 4% Polonia 5% China 5% Mxico 7% Per 11% Otros 13% Chile 30%
Estados Unidos 6%
Indonesia 7%
Fuente: US Geological Survey 2009
I.1.2.
Produccin
Los niveles de produccin alcanzados en el 2008 consolidaron al Per como uno de los cinco principales productores de minerales del mundo; y entre el primer y segundo productor de Latinoamrica. Destac el caso del cobre, donde la produccin peruana ascendi tres posiciones y slo fue superada por Chile y Estados Unidos; as como la produccin zinc que slo fue superada por China.
CUADRO N 2: POSICIN DE LA PRODUCCIN MINERA PERUANA EN EL MUNDO

Metal Plata Zinc Cobre Estao Molibdeno Plomo Oro 1999 2do 4to 6to 3ro 4to 4to 6to 2004 1ro 3ro 3ro 3ro 4to 4to 6to 2008 (e) 1ro 2do 3ro 3ro 3ro 4to 5to
(e) Estimado Fuente: US Geological Survey 2009
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I.1.3.
Potencial minero y de polticas sectoriales
El Per escal 30 posiciones en dos aos en el ranking de potencial minero de la Encuesta Anual a Empresas Mineras, elaborada por The Fraser Institute. Pas del puesto 41 en el 2006/2007 al puesto 11 en la edicin 2008/2009 y en la regin slo es precedido por Chile (primer puesto).
GRFICO N 2: INDICE DE POTENCIAL MINERO (100 = MXIMO PUNTAJE)
100 Pto 10 80 60 Pto 43 40 20 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 Pto 6 Pto 9 Pto 17 Pto 11
Pto 41
Potencial Minero bajo mejores polticas
Potencial Minero Actual
Para cada ao, Pto indica el puesto en el ranking del potencial minero actual. Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies
La misma encuesta analiza si el potencial minero actual incentiva la inversin con el marco regulatorio vigente y bajo el supuesto de ausencia de regulacin territorial y mejores polticas. En la encuesta 2008/2009, 95% de los encuestados consideran que, asumiendo las mejores polticas, el Per es un buen lugar para iniciar proyectos mineros. Este porcentaje baja a 83% si se consideran las polticas vigentes. En los ltimos dos aos, el espacio de mejora (la diferencia entre ambos puntajes) se ha reducido considerablemente. En lo que respecta al potencial de polticas, el Per an se sita por debajo de 29 jurisdicciones mineras (como Chile y Mxico). A nivel de puntaje, donde 100 refleja un mayor potencial, el Per obtuvo 57; mientras que jurisdicciones como Chile, Mxico y Qubec obtuvieron 80 puntos o ms.
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GRFICO N 3: INDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS (En porcentaje)

Canad - Qubec Mxico Chile Estados Unidos - Arizona Per Brasil Sudfrica China 0 20
40 41 45 39 47 66 45 59 57 58 80 87 79 86 97 84
2008/2009 2005/2006
40
60
80
100
Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies
I.2. El sector minero peruano: Evolucin y contexto actual

I.2.1. Produccin
Durante los ltimos diez aos (1999-2008), el valor agregado generado en el sector minero creci a una tasa promedio anual de 7,1% (98,4% en todo el perodo), la tasa ms alta desde la dcada de 1950. Fue, adems, la tasa de crecimiento sectorial ms elevada en el periodo. La produccin minera de los metales ms importantes se increment en estos aos entre 3% y 14,4% promedio al ao.
CUADRO N 3: PRODUCCIN DEL SECTOR MINERO
Producto Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estao Molibdeno PBI Minero Unidad Miles de TMF Miles de oz Miles de TMF Miles de oz Miles de TMF Miles de TLF Miles de TMF Miles de TMF Var. % anual 1998 483 3 029 869 65 091 258 3 230 26 4 4,3 2004 1 036 5 569 1 209 98 375 306 4 247 42 14 5,1 2008 1 268 5 783 1 603 118 505 345 5 161 39 17 7,3 Crec. Prom Crec. Acum. anual (%) (%) 162,3 10,1 90,9 6,7 84,5 6,3 82,1 6,2 33,9 3,0 59,8 4,8 50,7 4,2 284,9 14,4 7,1 98,4
Fuente: Minem, BCRP
Cobre: Creci a una tasa promedio anual de 10,1% y acumul un crecimiento de 162,3% en todo el periodo, pas de 483 mil toneladas a ms 1,2 millones de
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toneladas. El principal impulso fue el inicio de operaciones de Antamina en el 2001, seguido de las minas de Milpo y Minera Pampa de Cobre. Tambin fueron importantes las ampliaciones de Cerro Verde, Compaa Minera Condestable, Sociedad Minera Corona y Casapalca. Adems, la produccin de las minas ms pequeas creci 27% en los ltimos diez aos. El aumento se concentr en los aos de precios altos, entre el 2006 y el 2008. En el 2008, la produccin aument 8,8% explicado por las ampliaciones de dos empresas importantes como Cerro Verde (29,9%) y Antamina (4,9%). La ampliacin de Cerro Verde inici sus operaciones en enero del 2007 y desde el segundo semestre de ese ao produce a un ritmo de 20% por encima de la capacidad diseada de su planta. La ampliacin de Antamina consisti en la implementacin de una planta chancadora de Pebble que se puso en marcha en mayo del 2008 y permiti aumentar en 12% el tonelaje del mineral molido. Zinc: En la ltima dcada creci a una tasa promedio anual de 6,3% y acumul un crecimiento de 84,5% en todo el periodo, pas de 869 mil toneladas a ms 1,6 millones de toneladas. Antamina fue la mina que ms incidi en el crecimiento en este periodo, seguida por la mayor produccin de Volcan y Milpo. Entre las empresas medianas destacan las ampliaciones de El Brocal, Chungar, Colquisiri y Casapalca. La produccin de las minas ms pequeas cay 33% entre 1999 y el 2008. En el 2008 la produccin creci 11% debido principalmente al aumento de la produccin de Antamina (18,8%) y de Milpo (47,4%). El 2008 fue el primer ao completo de operaciones de la mina Cerro Lindo (Milpo) que entr en marcha en julio del 2007. Oro: Creci a una tasa promedio anual de 6,7% entre 1998 y 2008; y acumul un crecimiento de 90,9% en todo el periodo, pas de 3 millones de onzas a ms 5,7 millones de onzas. La evolucin de la produccin de Yanacocha, la mina de oro ms grande del pas, determin el comportamiento de la produccin nacional. Entre 1999 y el 2005 Yanacocha duplic su produccin (hasta 3,3 millones de onzas), luego se redujo hasta el 2007, con el agotamiento de sus reservas de xidos. En el 2008, la produccin de esta mina se recuper con la puesta en marcha de su planta de tratamiento de sulfuros y la produccin nacional creci 5,7%. Fue importante la produccin de la mina Alto Chicama, que se duplic en los ltimos diez aos, as como la mayor produccin de la mina Orcopampa de Cia. De Minas Buenaventura. Las minas ms pequeas triplicaron su produccin en este periodo.
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Plata: Creci a una tasa promedio anual de 6,2% y acumul un crecimiento de 82,1% en todo el periodo 1998-2008, pas de 65 millones de onzas a ms 118,5 millones de onzas. El principal impulso del crecimiento fue el inicio de operaciones de Antamina, cuyos concentrados tienen un importante contenido de plata. Tambin incidi la ampliacin de Volcan (su mina Uchucchacua es la mina de plata ms grande del pas) y Compaa Minera Ares. La produccin de las minas pequeas creci 35% en los ltimos diez aos.
Plomo: La produccin de plomo fue la que menos creci: 3% promedio anual en los ltimos diez aos y acumul un incremento de 33,9% en dicho periodo. Volcan, el principal productor nacional, multiplic su produccin por seis y Emp. Adm. Chungar, su subsidiaria, ampli sus operaciones desde el 2004. La produccin de las minas pequeas creci slo 2,3% entre 1999 y el 2008. En el 2008, la produccin aument 4,8% debido a que la produccin de Sociedad Minera Corona volvi a su nivel del 2004 como resultado de sus inversiones y mejores leyes. Adems, la produccin de Volcan aument 6,4% en el 2008.
Hierro: Shougang, nico productor, duplic su produccin en los ltimos diez aos. En el 2008, prcticamente se mantuvo el mismo nivel de produccin que en el 2007 (5,1 millones de toneladas).
Estao: La produccin de Minsur, nico productor nacional, creci a un ritmo de 4,2% entre 1999 y 2008 y acumul un incremento de 50%. En el 2008, la produccin fue similar a la del ao anterior, 39 037 toneladas, que represent cerca del 12% de la produccin mundial de estao y coloc al Per como el tercer productor del mundo, slo superado por China e Indonesia.
APOYO Consultora estima que la produccin minera caer menos de 1% en el 2009. El primer ao completo de operaciones de Cerro Corona (Gold Fields La Cima) y la ampliacin de Antamina (planta de Pebble) compensaran slo parcialmente la menor produccin de minas menos eficientes, que podran restringir su oferta mientras los precios continen bajos.
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I.2.2.
Cotizaciones
Durante los ltimos diez aos se observaron precios de metales en niveles bajos entre 1999 y el 2002; recuperndose a partir del 2003; alcanzando niveles rcord entre el 2007 y el 1S2008; y cayendo a partir del 2S2008.
GRFICO N 4: INDICE DE PRECIOS DE METALES 1/ (Base 2001=100)
500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ndice total
Metales preciosos
Metales bsicos
1/ Considera los precios promedio de los principales metales que exporta el Per: cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro y estao
Fuente: BCR, APOYO Consultoria
El ciclo minero genera movimientos fuertes de precios, altera los flujos de capitales, determina las decisiones de inversin y afecta los resultados financieros de las empresas mineras. El impacto y las tendencias en las fases de auge del ciclo son evidentes. Sin embargo, los periodos de cambio de tendencia, como el actual, suelen generar incertidumbre acerca de los movimientos de algunas variables. El declive de los precios de metales bsicos durante el periodo 1998 2002 fue particularmente profundo. Esta cada reflej el doble efecto de una cada de la demanda, originada por la crisis asitica y su impacto en los mercados emergentes; y un incremento de la oferta impulsado por altos precios de aos anteriores junto con la mayor difusin de avances tecnolgicos, como la hidrometalrgia. Algunos de los precios de los metales bsicos cayeron, en trminos reales, a sus niveles ms bajos desde la dcada de 1930 (cUS$60 por lb de cobre, y cUS$33 por lb de zinc, por ejemplo). Esto coincidi con precios deprimidos del oro (un mnimo de US$256 por onza) y plata (mnimo de US$4,30 por onza). En el 2003 empez la recuperacin de los precios impulsada por un mayor crecimiento mundial, el PBI del mundo pas de crecer 2,8% en el 2002 a bordear el 5% entre el 2004 y el 2007. La demanda de metales bsicos se benefici por el mayor consumo de bienes duraderos como mquinas, automviles, industria electrnica, entre otros. Asia, particularmente China, lideraron el aumento de la demanda pues su consumo se
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expandi en forma significativa para la construccin de infraestructura en el pas, lo cual es particularmente demandante de metales bsicos. Entre el 2007 y la primera mitad del 2008 los precios de todos los metales continuaron la tendencia alcista y marcaron rcords histricos: el cobre super los cUS$400 por libra, el zinc lleg a cUS$200 por libra y el plomo los cUS$170 por libra. En ese mismo periodo, en EEUU se gestaba la crisis financiera internacional; EEUU y la Unin Europea ingresaron a un periodo de recesin que contagi al resto del mundo. En la segunda mitad del 2008, se acentu la desaceleracin de la demanda de Asia emergente y la recesin de Estados Unidos y la Unin Europa. A lo que se sum la liquidacin de posiciones de inversionistas. Los precios de los metales industriales se desplomaron hasta niveles del 2004, cercanos a los costos de produccin. Por su parte, el oro super los US$1 000 por onza a mediados de marzo del 2008 y cay a casi US$700 por onza en noviembre. Sin embargo, a finales del 2008 volvi a recuperarse y cerr en US$820 por onza, principalmente por la demanda de los inversionistas que vieron al oro como reserva de valor. Aunque la incertidumbre es elevada, se espera que los precios de los metales empiecen a recuperarse, impulsados por la implementacin de los planes de estmulo fiscal de las principales economas del mundo. I.2.3. Exportaciones
En los ltimos diez aos, las exportaciones mineras han crecido a un ritmo promedio anual de 21,1%, multiplicndose por casi siete veces. Si bien la produccin minera nacional creci a un muy buen ritmo, fue el incremento de los precios de los metales lo que determin el mayor valor de las exportaciones mineras y, por tanto, el mejor desempeo se concentr en los ltimos cuatro aos (2005-2008). Esto puede apreciarse en el siguiente grfico.
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GRFICO N 5: VOLUMEN, PRECIOS Y COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS PERUANAS

EXPORTACIONES MINERAS Y PRECIOS
Exportaciones 20 000 15 000 10 000 5 000 0
(US$ Millones)
Precios 400 300 200 100
COMPOSICIN DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES MINERAS, 2008 1/

Cobre 41%
Resto 6% Hierro 2% Estao 4% Plata 3% Plom o 6%
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Exportaciones ndice de precios de m etales de AC Fuente: BCR, APOYO Consultoria
Zinc 8%
Oro 30% Fuente: BCR
1/ US$18 656 millones.
Fuente: BCR, APOYO Consultora
En el 2008, el aumento de la produccin nacional y los precios rcord de la primera mitad del ao permitieron que las exportaciones mineras registren un nuevo rcord histrico de US$18 656 millones, monto que representa un aumento de 7,7% respecto del 2007. De esta manera, en el 2008 la minera contribuy con el 59% de las exportaciones peruanas totales. I.2.4. Inversiones
En los ltimos diez aos se han invertido ms de US$11 500 millones en el sector minero. Segn estimaciones de APOYO, el portafolio de proyectos de inversin supera los US$30 000 millones a agosto de 2009 (ascendi a US$20 000 millones en el 2007). Sin embargo, segn el BCRP, en el 4T2008, con el agravamiento de la crisis financiera internacional, ocho proyectos fueron declarados en stand-by. Entre 1999 y el 2002, a pesar de los bajos precios y los efectos de la crisis asitica, las principales inversiones se dieron en minas de cobre. El nico mega proyecto en construccin fue Antamina (US$2 100 millones), considerada la explotacin a tajo abierto ms grande del mundo. Acompaaron las inversiones de Southern Peru Copper Corp. en modernizaciones y ampliaciones de sus operaciones (Toquepala, Cuajote e Ilo, US$500 millones) y BHP Billiton en la planta de xidos de Tintaya (US$250 millones).
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GRFICO N 6: INVERSIN MINERA 1/ (US$ Millones)
1/ Proyecciones a partir del 2008. Fuente: BCR, APOYO Consultoria
Durante los aos 2002 y 2003, cuando los precios llegaron a niveles mnimos, el capital minero se redujo a la tercera parte del monto invertido en los tres aos previos y se concentr en la consolidacin de operaciones existentes. Entre el 2004 y el 2008, con la recuperacin de los precios de los metales y de la economa mundial, fueron muy buenos aos para la inversin minera y el portafolio de proyectos fue ms amplio. Cerro Verde invirti US$850 millones en la ampliacin de su mina de cobre y la construccin de una planta concentradora. Se construyeron dos nuevas minas de oro: Alto Chicama de Minera Barrick Misquichilca (US$360 millones) y Cerro Corona de Gold Fields La Cima (US$550 millones). Southern Peru Copper Corp. y Minera Yanacocha invirtieron alrededor de US$1 000 millones durante este periodo para el mantenimiento y ampliacin de sus operaciones. En el 2008, la inversin minera en el pas se estima en US$1 700 millones, 10% mayor a la del ao anterior. A lo largo del 2008, destac la incursin de nuevas empresas chinas en el sector, como China Minmetals Corp. y Jianxi Copper Corp. en el proyecto polimetlico (cobre, oro, plata y molibdeno) Galeno (Cajamarca); y Nanjinzhao Group Co., Ltd. que adquiri el 100% del proyecto de hierro Pampa de Pongo (Ica) a la minera junior canadiense Cardero Resource Corp. Ambas empresas se sumaron a Minera Chinalco Per, subsidiaria de la tercera mayor productora de aluminio del mundo y la segunda cuprfera en China, que posee el proyecto cuprfero Toromocho (Junn). En el 2009, a pesar de la crisis financiera internacional, la inversin minera volvera a niveles del 2007, alrededor de US$1 500 millones, sustentada en la continuacin de inversiones iniciadas en aos previos, como Bayvar y las ampliaciones de la refinera de Zinc de Cajamarquilla y de Shougang. Parte de la inversin estimada corresponde
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al inicio de la construccin de nuevos proyectos hacia finales del ao: Toromocho (Chinalco Per), La Zanja (Buenaventura), Ta Mara (Southern Peru Copper Corp.), entre otros.
CUADRO N 4: PORTAFOLIO DE PROYECTOS MINEROS
Tipo de empresa Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Junior Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Junior Junior Junior Grande Grande Junior Grande Grande Junior Junior Grande Junior Grande Grande Grande Grande Grande Inversin Estado actual 1/ (US$ Mill.) 700 Construccin Ica Hierro Lima Zinc 520 Construccin Piura Fosfatos 479 Construccin Cajamarca Cobre, oro 250 Construccin 949 Construccin Arequipa Cobre 60 Construccin Cajamarca Oro, plata Stand-by / Pasco Plata, plomo n.d. Construccin Stand-by / 244 Junn Cobre Construccin n.d. Ica Zinc EIA 4/ 2,150 Junn Cobre EIA 600 Moquegua Cobre, molibdeno EIA 200 Ancash Zinc y plomo EIA 46 Tacna Oro EIA 1,000 Arequipa Cobre Stand-by/EIA 402 Ancash Cobre, molibdeno Stand-by/EIA 374 Stand-by/EIA 5/ Tacna Cobre, molibdeno 200 Stand-by/EIA 5/ Moquegua Cobre, oro y plata 2,500 Moquegua Cobre Factibilidad 1,500 Cusco Cobre, oro Factibilidad 1,440 Piura Cobre, molibdeno Factibilidad 1,000 Ancash Cobre, zinc Factibilidad 960 Cajamarca Cobre, oro, moly Factibilidad 714 Ica Cobre, plata, oro Factibilidad 490 Cusco Cobre Factibilidad 400 Cusco Cobre, oro, moly Factibilidad 56 Cajamarca Oro, plata y cobre Factibilidad 1,100 Factibilidad Cajamarca Oro Stand-By/ 1,100 Lambayeque Cobre Factibilidad 3,000 Pre-factibilidad Apurmac Cobre Cajamarca Cobre, oro, plata 2,000 Pre-factibilidad 90 Pre-factibilidad La Libertad Oro Stand-By/ 2,300 Apurmac Hierro Pre-factibilidad 1,200 Pre-factibilidad Apurmac Cobre, oro, moly Stand-By/ 1,200 Cusco Hierro Pre-factibilidad n.d. Cusco Cobre Exploracin 700 Cajamarca Cobre, oro, plata Exploracin 400 Moquegua Cobre Exploracin 300 Huancavelica Cobre Exploracin 200 Pasco Plata, Oro y Cobre Exploracin 30,824 Ubicacin Metal Inicio de produccin 2/ 2010 2009 2010 n.d. 2012 2010 2013 2009 2010 2012 2011 2011 2010 2012 2012 2011 2011 2014 2013 2012 2011 2011 2012 2012 2012 2010/2011 2014 2011 2014 2013 3/ 2012 2012 2013 2017 2018 2017 2013 2012 2011
N 1 2 3 4 5 6
Proyecto Amp. Shougang Amp. Ref. de Zinc Bayvar Amp. Cerro Corona Tia Maria La Zanja
Empresa Shougang Hierro Per Votorantim Metais Vale Do Rio Doce Gold Fields La Cima Southern Copper Corp Buenaventura Volcan Doe Run Per Milpo Chinalco (Peru Copper) Southern Copper Corp Milpo Minsur Cerro Verde Inca Pacfic Southern Copper Corp Southern Copper Corp Anglo American Xstrata Copper Ro Blanco Copper (Zijin) Antamina Lumina Peru Chariot Resources Limited Pan Pacific Copper Norsemont Buenaventura / SCC Min. Yanacocha Candente Resource Corp. Xstrata Copper Ro Tinto Western Holding New Oroper / Barrick Apurimac Ferrum Southern Copper Corp Apurimac Ferrum Xstrata Copper Anglo American Milpo Milpo El Brocal
7 Ampliaciones 8 Doe Run - PAMA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Amp. Cerro Lindo Toromocho Amp. Toquepala Hilarin Pucamarca Amp. Cerro Verde Magistral Amp. Cuajone Amp. Refinera de Ilo Quellaveco Antapaccay Ro Blanco Amp. Antamina El Galeno Marcobre / Justa Quechua Constancia Tantahuatay Minas Conga
28 Caariaco 29 Las Bambas 30 La Granja 31 Tres Cruces 32 Andahuaylas 33 Los Chancas 34 Cusco 35 36 37 38 39 Ccorocohuayco Michiquillay Mina Chapi Pukaqaqa Marcapunta Total
1/ A agosto del 2009. 2/ Fecha de inicio de produccin segn la empresa. 3/ Fecha de inicio de produccin en revisin segn la empresa. 4/ EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 5/ Retraso por revisiones de costos.
Fuente: Empresas, medios, APOYO Consultora
El 78% del portafolio de proyectos de inversin a agosto de 2009 est conformado por proyectos de cobre, algunos de los cuales seran de una escala de produccin comparable con las principales minas en operacin, como Antamina, Toquepala, Cuajone y la ampliacin de Cerro Verde. La concrecin de estos proyectos de inversin depende de diversos factores, como la licencia social para el inicio de operacin; el acceso a la infraestructura de transporte, energa y agua necesaria para la explotacin; y los procedimientos administrativos para la obtencin de
autorizaciones.
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II. LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO PERUANO

En primer lugar, es importante definir qu se entiende por competitividad en el presente estudio. La competitividad es un concepto relativo y puede medirse en distintos espacios, a nivel de empresas, sectores, regiones o pases. En este caso, nos referimos a la competitividad de un sector, que engloba la capacidad de los agentes del sector para perfeccionar sus habilidades de transformar los insumos en bienes de precios y calidad adecuados para competir con sectores similares en otros pases, asegurando el desarrollo sostenible del sector y del pas. Para ello, sobre la base de una adaptacin de la metodologa de Growth Diagnosis de Hausmann, Rodrik y Velasco, se identifican las restricciones ms relevantes que enfrenta la minera peruana. La motivacin de la metodologa empleada se basa en la necesidad de focalizar los esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de accin. Es comn que los gobiernos traten de implementar medidas de poltica tomando prestado de las experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son las que harn la diferencia en trminos de desempeo para la realidad concreta que enfrenta el sector. As, la ventana de oportunidad para disear e implementar reformas que inciden efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente no es aprovechada. Para identificar las principales restricciones que afectan la competitividad del sector minero, APOYO Consultora efectu entrevistas en profundidad a la alta gerencia de empresas mineras y autoridades del sector. Sobre la base de dichas entrevistas se dise una encuesta, la cual fue respondida por 200 personas vinculadas al sector minero peruano: 36% de los encuestados son directores o gerentes generales y 72% de ellos poseen ms de diez aos de experiencia en el sector. Los resultados de las entrevistas y la encuesta han sido complementados con un anlisis de la cadena de valor del sector, anlisis estadsticos y revisin de fuentes secundarias. Finalmente, se llev a cabo un taller con expertos para identificar mejoras en los procedimientos administrativos del sector. Un primer resultado a destacar es que ante la pregunta sobre qu opinan sobre la competitividad del sector, la mayora la califica como ligeramente buena (45%), aunque existe una alta diferencia de opiniones para calificarla desde muy buena (7%), a ligeramente mala (12%). Slo para el 35% de encuestados tendramos un problema importante de falta de competitividad. Ntese entonces que existe tambin una divergencia relevante de opiniones sobre la importancia de mejorar la competitividad
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en el sector. Estas respuestas son consistentes con un indicador de atraccin de inversin y, por ende, de competitividad en el sector: la participacin de Per en el total de la inversin mundial en exploracin minera se ha mantenido en alrededor de 5% desde los fines de los noventa, segn Metal Economic Group.
GRFICO N 7: INVERSIN EN EXPLORACIN MINERA EN PER (Part. % sobre el total mundial)
7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 1,5 3,5 3,4 3,7 3,2 5,8 5,3 5,4 5,4 4,6 5,2 4,7 4,4 5,0 5,0
Fuente: MEG, APOYO Consultora
Si se compara la inversin en exploracin entre Per y Chile, se puede notar que a partir del ao 2001 los recursos destinados a Per son mayores que aquellos destinados a Chile.
GRFICO N 8: INVERSIN EN EXPLORACIN MINERA (Millones de US$)
700 600 500 400 300 200 100 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Per Chile
Fuente: MEG, APOYO Consultora
Pero la pregunta relevante es si sta podra ser an mejor si se toman acciones para superar aquellos factores que impiden una mayor competitividad del sector minero. Claramente hubo un impacto importante en la primera ola de reformas a inicios de los noventa cuando el Per subi su participacin de 1,5% en 1994 a 5,4% en el 2000, pero luego la participacin del pas no ha crecido. De otro lado, en el ranking internacional de potencial minero elaborado por The Fraser Institute - considerando
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nicamente su potencial geolgico sin restricciones en el uso de tierras y bajo las mejores polticas de la industria - Per se encuentra en el puesto 12 entre 71 jurisdicciones incluidas en la encuesta y en el primer puesto en Latinoamrica. Sin embargo, esta situacin contrasta con el ranking considerando las regulaciones vigentes. En este caso, Per obtiene el tercer puesto en Latinoamrica, luego de Chile y Mxico, aunque mantiene el puesto 11 a nivel mundial.
II.1. El enfoque del growth diagnosis aplicado a la competitividad del sector minero
Para contestar la pregunta sobre si existe un espacio para mejorar la competitividad minera, se ha adaptado la metodologa de growth diagnosis desarrollada por Hausmann, Rodrick y Velasco (2005). El enfoque de esta metodologa es hallar cules son las restricciones que afectan en el margen el desarrollo (binding constraints). En este sentido, las recomendaciones de acciones se centrarn en relajar las distorsiones con mayor efecto directo sobre la competitividad del sector. Adaptando dicha metodologa al sector minero, el desarrollo del sector depender de (i) los retornos a la inversin, (ii) la capacidad de apropiarse de dichos retornos y (iii) la capacidad de obtener recursos para financiar las inversiones en el sector. Adems, existen factores especficos que afectan cada componente (ver el siguiente cuadro) .
CUADRO N 5: POSIBLES FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPTITIVIDAD DEL SECTOR MINERO
(ii) Capacidad de poder recibir los retornos Tasas impositivas altas Derechos dbiles de propiedad (iii) Capacidad de obtener recursos para financiar las actividades mineras Ausencia de fuentes financiamiento local de
(i) Retornos a la inversin
Ausencia de complementarios inversin: Mano de obra
factores a la
Infraestructura (puertos, carreteras, energa) Proveedores de maquinaria e insumos de produccin
Incapacidad de hacer cumplir contratos y acuerdos Conflictos sociales Inestabilidad macroeconmica Corrupcin
Ausencia de fuentes de financiamiento internacional
Existencia de trmites y permisos excesivos que retrasan las inversiones Uso de adecuada tecnologa no
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Para ello se considerarn los resultados de la evaluacin de cada uno de los posibles factores limitantes de la competitividad del sector. Sobre la base del resultado de las entrevistas y encuestas a agentes del sector minero peruano, as como los indicadores de competitividad a nivel internacional, se identificarn los principales factores que sern analizados. Cada uno de estos factores ser evaluado, empleando informacin secundaria disponible y realizando comparaciones con otros pases mineros. La motivacin de la metodologa empleada se basa en la necesidad de focalizar los esfuerzos en unas cuantas, pero importantes, reas de accin. Es comn que los gobiernos traten de implementar medidas de poltica tomando prestado de las experiencias de otros pases, pero sin analizar si stas son las que harn la diferencia en trminos de desempeo para la realidad concreta que enfrenta el sector. As, la ventana de oportunidad para disear e implementar reformas que inciden efectivamente sobre la competitividad generalmente corta- simplemente no es aprovechada. Asimismo, como se presentar a continuacin, los problemas sealados por los participantes en el sector son sui generis si se les compara con los estudios tpicos de competitividad sectorial. Los estudios de competitividad sectorial generalmente privilegian el enfoque de cadena de valor es decir, identificar las restricciones en los encadenamientos productivos hacia atrs y hacia adelante-. Si bien existen reas de mejora empleando este enfoque en el sector notablemente en infraestructura- sin embargo, algunos de las principales restricciones identificadas no fluyen de un anlisis de los encadenamientos productivos del sector.
II.2. Identificacin de las restricciones existentes en el nivel de competitividad del sector minero
Con el fin de conocer la opinin de los involucrados directamente en la actividad minera, Ipsos APOYO Opinin y Mercado realiz un sondeo on-line diseado por APOYO Consultora dirigido a conocedores del sector minero peruano. El sondeo estaba dirigido en especial para identificar cules son las restricciones ms relevantes qu afectan la competitividad.1 Estas percepciones fueron contrastadas tambin con las prevalecientes a nivel internacional, recogidas en la encuesta de The Fraser
El sondeo se inici el 5 de junio y finaliz el 13 de julio. Se recibi la respuesta de cerca de 200 altos funcionarios de empresas mineras, proveedores de bienes y servicios para las actividades mineras e instituciones pblicas y privadas. El detalle de las caractersticas de los encuestados se incluye en el Anexo I.
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Institute, acerca de los factores que estaran limitando la competitividad del sector. De acuerdo con el sondeo APOYO, los cuatro factores ms importantes para mejorar la competitividad del sector son la prevencin y solucin de conflictos sociales, la estabilidad poltica, la presencia efectiva del Estado en zonas mineras y la disponibilidad de infraestructura. Resalta la menor importancia que tiene la presencia del Estado para los otros agentes del sector, a diferencia de los empresarios mineros.
GRFICO N 9: PERCEPCIN DE AGENTES PERUANOS INVOLUCRADOS EN EL SECTOR 1/ (En porcentaje de encuestados)
CONFLICTOS SOCIALES ESTABILIDAD POLTICA PRESENCIA DEL ESTADO INFRAESTRUCTURA PROCED. ADMINISTRATIVOS RGIMEN TRIBUTARIO PERSONAL CALIFICADO OTROS PROVEEDORES FINANCIAMIENTO LOCAL MERCADO DE VALORES 7% 8% 5% 23% 5% 21% 2% 11% Empresarios mineros Otros agentes del sector 14% 42% 57% 47% 48% 39% 51% 86% 87% 76% 88% 98% 94% 90%
1/ Pregunta: Cules cree que son los factores ms importantes para mejorar la competitividad del sector? Fuente: Sondeo APOYO
Los factores con importancia intermedia (mencionados por alrededor de 40% y 60% de los encuestados) son la eficiencia de los procedimientos administrativos y el rgimen tributario. Estos factores son identificados por los empresarios mineros y los otros agentes del sector. Los factores que poseen una menor importancia son los relacionados con la disponibilidad de financiamiento, mano de obra calificada y proveedores de insumos para el sector minero. Resalta que desde el punto de vista de los empresarios mineros, estos factores tienen importancia muy baja, pero para los agentes del sector en general, la disponibilidad de personal calificado es medianamente importante. Los resultados de la encuesta realizada por The Fraser Institute coinciden en que los aspectos socioeconmicos y la estabilidad poltica son dos de los factores
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principales en la decisin de invertir en el sector minero peruano. Cerca de 20% de los encuestados indican que los acuerdos socioeconmicos y la incertidumbre sobre tierras nativas son una barrera fuerte o que impide totalmente la inversin. Destaca que desde un punto de vista internacional, la seguridad es el factor ms importante. En el sondeo a los agentes que ya se encuentran en el sector minero peruano, este factor no es mencionado.
CUADRO N 6: PERCEPCIONES DE EMPRESAS MINERAS Y RELACIONADAS AL SECTOR ACERCA DE FACTORES QUE AFECTAN LA INVERSIN MINERA EN PER
Factor
Promueve inversin 1
No es una barrera a la inversin 2 32% 37% 39% 33% 31% 50% 51% 33% 47% 46% 58% 55% 43%
2008 Barrera dbil 3 41% 36% 34% 39% 49% 30% 31% 25% 29% 21% 20% 26% 26%
2008 vs 2007 Barrera fuerte 4 17% 18% 14% 7% 9% 7% 5% 4% 5% 4% 3% 2% 1% No permite inversin 5 2% 0% 2% 5% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% Barrera fuerte o total 2007 17% 17% 15% 16% 16% 21% 8% 16% 11% 10% 8% 15% 8% 2008 19% 18% 16% 12% 10% 8% 5% 5% 5% 5% 3% 2% 1%
Seguridad (inc. seguridad fsica para combatir terroristas, guerrillas, etc.) Acuerdos socioeconmicos / Condiciones de desarrollo comunitario Incertidumbre en cuanto a reivindicaciones de tierras nativas Estabilidad Poltica
8% 9% 10% 15%
Calidad de Infraestructura 9% Incertidumbre respecto de qu reas sern protegidas como parques naturales Regulacin laboral / Acuerdos laborales 14% Incertidumbre respecto a la aplicacin de la regulacin existente Duplicacin e inconsistencia regulatoria (gob. central, local, regional) Calidad de base de datos geolgicas 27% Regulacin ambiental 20% Rgimen tributario 17% Disponibilidad de mano de obra 30% 37% 19% 13%
Otro factor coincidente entre la opinin de los agentes peruanos y los internacionales es la calidad de la infraestructura. Resalta que cerca del 50% de los respondientes la identifican como una barrera dbil. En todos estos factores, Per figura en el tercio inferior del ranking mundial de competitividad minera (puesto 49 o superior entre 71 jurisdicciones). Los dems factores no son considerados una barrera fuerte o total y, adems, su importancia se ha reducido en comparacin con el ao anterior (ver cuadro anterior). Considerando los resultados de ambas encuestas, los principales factores que los agentes relacionados con el sector identifican como inhibidores de la competitividad del sector son los siguientes:
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Aspectos sociales (conflictos sociales, acuerdos socioeconmicos, desarrollo comunitario, presencia del Estado en zonas mineras, reivindicaciones de tierras nativas). Referidos al contexto en el que se desarrolla la cadena de valor.
Aspectos polticos (estabilidad poltica). Corresponden al ambiente general en el que se desarrolla la cadena de valor.
Infraestructura (disponibilidad y calidad). Pertenece a los encadenamientos hacia atrs del sector.
Procedimientos administrativos. Corresponde igualmente al contexto en el que opera la cadena de valor; en particular a las relaciones laterales con las instituciones del gobierno.
En la siguiente seccin se analiza cada uno de los factores identificados en el sondeo.
II.3. Anlisis de los posibles cuellos de botella

En esta seccin se evala cada uno de los posibles cuellos de botella. En primer lugar, se analizar el desempeo de cada factor identificado en la seccin anterior. En segundo lugar se compararn indicadores de cada factor con otros pases, para determinar si efectivamente dicho factor pone al sector minero peruano en desventaja respecto a otros pases mineros (v.g. Chile, Mxico). II.3.1. Aspectos sociales Las exigencias sociales crean condiciones que afectan los incentivos a la inversin. Segn el sondeo APOYO, un alto porcentaje de encuestados califica la participacin del Estado como mala o muy mala en temas referentes a conflictos sociales. En particular, la calificacin de las empresas mineras es an ms negativa que la del resto de encuestados. As, ms de dos tercios de las empresas mineras califican la participacin del Estado en prevencin y mediacin de conflictos como mala o muy mala. Cabe precisar que si bien la percepcin negativa es menor en el caso de los dems encuestados (63%), an las cifras respecto del mal desempeo del Gobierno resultan altas (ver el siguiente grfico).
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GRFICO N 10: PERCEPCIN NEGATIVA SOBRE LA PARTICIPACIN DEL ESTADO EN ASPECTOS SOCIALES 1/ (En porcentaje de encuestados)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Prevencin de Conflictos Empresa Minera Mediacin de Conflictos Otros agentes del sector Difusin de informacin sobre los derechos de los pobladores 86 74 63 64 48 41
1/ Pregunta: Cmo calificara la participacin del Estado en las relaciones entre empresas mineras y comunidades en cada uno de los siguientes aspectos? Fuente: Sondeo APOYO
En este punto cabe preguntarse cules son los orgenes de los conflictos en el Per? Al 31 de julio de 2009, la Defensora del Pueblo registr 272 conflictos sociales, 223 en estado activo y 49 en estado latente. Del total de conflictos en estado activo, 75 estn relacionados a actividades mineras.2 Los conflictos mineros son causados, generalmente, por ms de un motivo; siendo el ms comn los problemas socio ambientales (85%), seguido por temas laborales (11%).
GRFICO N 11: CAUSAS DE CONFLICTOS MINEROS ACTIVOS (Al 31 de julio de 2009)
Asunto gobierno regional 4%
Laboral 11%
Socioambiental 85%
Fuente: Defensora del Pueblo
De acuerdo con informacin de Presidencia de Consejo de Ministros, a junio de 2009 existan 79 conflictos y slo uno de ellos fue calificado como minero. Se solicit la lista de los 79 conflictos para reclasificarlos e identificar los relacionados con minera, pero no se logr acceder a dicha informacin.
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Al indagar sobre la ubicacin geogrfica de los conflictos mineros activos, se observa que el 44% corresponde a departamentos de la zona norte del pas, seguidos de la zona sur (36%) y zona central (16%). Cabe resaltar que los departamentos que presentan mayor nmero de conflictos mineros son Amazonas (9), Ancash (8) y Arequipa (7). Sin embargo, estas estadsticas deben considerarse como referenciales, en tanto que algunos conflictos mineros pueden no haber sido registrados; o por el contrario, pueden haber sido reportados a pesar de no serlos.
GRFICO N 12: CONFLICTOS MINEROS, SEGN ZONA GEOGRFICA Y DEPARTAMENTO (Al 31 de julio de 2009)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 Norte: 44% 6 4 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 Centro: 16% 5 5 4 4 7 Sur: 36%
Tacna
Cajamarca
Amazonas
Junn
Lambayeque
Cuzco
Apurimac
Piura
San Martn
Puno
Ica
Moquegua
Hunuco
Arequipa
La Libertad
Ayacucho
Fuente: Defensora del Pueblo
La percepcin externa coincide en que los temas sociales es un rea de mejora. Segn The Fraser Institute, en los ltimos cinco aos el Per se ha encontrado entre las 20 jurisdicciones en las que los acuerdos socioeconmicos desalientan la inversin en minera, sobre un total variable de alrededor de 70 jurisdicciones (71 en el ao 2008).
Huancavelica
Nacional
Lima
Ancash
Pasco
31
GRFICO N 13: PUESTO DE PER RESPECTO DE LA PERCEPCIN DE LOS ACUERDOS SOCIOECONMICOS COMO FACILICITADOR DE LA INVERSIN
58 56 54 52 50 48 46 44 42 2004/05 52
56 54 50 47
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Cmo se distribuyen los recursos de la actividad minera? Es conveniente analizar si la existencia de conflictos en el sector minero se basa en una distribucin inequitativa de los recursos generados por la actividad. Para ello, se ha estimado la cadena de distribucin del valor agregado del sector correspondiente al 2008. En el ao 2008 se generaron ms de S/. 20 mil millones en ventas de productos mineros. De este monto, ms de S/. 16 mil millones correspondieron a generacin de valor agregado. De estos recursos, aproximadamente el 30% fueron destinados al pago de impuestos y contribuciones (que representaron aproximadamente el 25% de las ventas). Para contar con datos ms desagregados de la distribucin de los recursos de la actividad minera, se utiliz informacin financiera del ao 2008 de las 19 empresas mineras peruanas con informacin disponible en Economtica. Se observa que del total de las ventas, 17% se destina a compras de bienes y servicios, lo que genera efectos multiplicadores en las actividades hacia atrs de la cadena. Los gastos asociados a los factores de produccin (trabajo, capital y recursos naturales) representan 24% de las ventas y 29% del valor agregado. Las utilidades - la retribucin al factor capital - equivalen al 34% de las ventas. Los impuestos y contribuciones son aproximadamente 25% de las ventas. Finalmente, los recursos destinados a canon y aportes voluntarios (dirigidos a gobiernos regionales y locales y universidades donde se ubican las empresas mineras) representan cerca de 10% de las ventas.
32
GRFICO N 14: DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA APROXIMACIN PARA 2008 (% respecto de las ventas)
- Impuesto a la Renta
50% de IR
59% 29% 6% 28% 7% Recursos para comunidades 35% Aprox. 10% de las ventas
Impuestos y Contribuciones Aprox. 25%
Canon Minero
- Aporte Voluntario (PMSP) y Resp. Social - IGV y otros impuestos - Otros aportes y contribuciones
Valor agregado 83%
Remuneraciones 10% Gastos financ.y otros 14%
Ventas 100%
Utilidad Neta 34%
Compras 17%
Notas: Distribucin de ventas segn EEFF de 19 empresas mineras incluidas en Economtica. Composicin de impuestos y contribuciones segn informacin publicada por SUNAT, Minem y MTPE. Fuente: Economtica, SUNAT, Minem, MTPE
Son los retornos a los factores de produccin (trabajo, capital, y el Estado) los adecuados para ser competitivos? Existe algn factor que est recibiendo retornos por debajo de su costo de oportunidad? Tal como se concluye ms adelante en esta seccin, la evidencia sugiere que las remuneraciones, la presin tributaria, el costo financiero, y el capital son competitivos con pases mineros comparables de la regin. Por tanto, ello sugiere revisar si existe un problema que puede generar los conflictos sociales- en la eficiencia en la ejecucin de los recursos en las comunidades, o sobre-expectativas en obtener una mayor participacin en la distribucin del valor agregado, o si existe problemas objetivos de otra ndole.
33
Recursos destinados a aspectos sociales y de desarrollo comunitario El alto nmero de conflictos mineros, contrasta con los montos aportados por las mineras destinados a programas de desarrollo local y responsabilidad ambiental. Entre las principales fuentes se encuentran el canon minero, las regalas mineras, el aporte voluntario minero (PSMP) y aportes directos de responsabilidad social de algunas empresas. En el ao 2008, en el Per se recaud un total de S/. 4 821 millones por concepto de canon y regalas, de los cuales S/.37 millones fueron destinados al Gobierno Nacional, S/.1 057 a Gobiernos Regionales y S/.3 726 a Gobiernos Locales. Dichos montos son importantes si consideramos que las transferencias mineras (canon y regalas) otorgadas a Gobiernos Regionales y Locales del 2008 podran haber financiado el 43% de los proyectos de inversin regional y provincial declarados viables por el SNIP, lo cual refleja su importancia como fuente de recursos.
CUADRO N 7: APORTE MINERO AL DESARROLLO - 2008 (Millones de Nuevos Soles)
CONCEPTO Canon 1/ Regalas 2/ Derecho de Vigencia 2/ Fondo Empleo 2008 3/ Aporte Voluntario 4/ Aportes Directos de las Empresas 5/ TOTAL MONTO 4 323 498 96 143 476 138 5 674
1/ Monto de Canon registrado en el MEF para el 2008. Datos al 17 de agosto del 2009. 2/ Montos de regalas y derechos de vigencia registrados en el MINEM. Reporte actualizado a julio del 2009. 3/ Aportes de las empresas mineras durante el 2008. 4/ Total depositado por las empresas mineras en el ao. Incluye aporte a la CVR. 5/ Inversin en desarrollo social. Informacin de la DAC MINEM. Fuente: MEF, Comisin Sectorial del PMSP, CIDA
Canon minero
El Canon Minero constituye el 50% del total del Impuesto a la Renta recaudado de las 34
empresas que se dedican a la explotacin minera. El 50% es transferido entre los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (provincial y distrital), debe ser utilizado nicamente para proyectos de inversin pblica. A continuacin, se muestra su distribucin.
CANN MINERO (sobre la base del 50% del IR minero)
10%
25%
40%
25%
Gob. Local de la Municipalidad de la mina
Gob. Locales de la Municipalidad del distrito o provincia de la mina (excluye distrito productor)
Gob. Locaesl del departamento de la mina (excluye provincia productora)
Gob. Regional de la mina (20% se destina a universidades pblicas de la regin)
Elaboracin: APOYO Consultora
Regalas mineras La Regala Minera es una contraprestacin econmica, que los titulares (tambin cesionarios) de concesiones mineras estn obligados a pagar al Estado por la explotacin de los recursos minerales metlicos y no metlicos. El valor de la contraprestacin depender si los minerales explotados cotizan o no internacionalmente. A continuacin, se muestra el esquema de cobranzas.
Base de referencia (BR) de todas sus concesiones mineras en explotacin (1/)
BR correspondiente a minerales con cotizacin internacional
1%, 2%, 3%, en funcin a valor de concentrado o equivalente (2/)
BR correspondiente a minerales sin cotizacin internacional
1% sobre el componente minero.
1/ Base de referencia se refiere al valor bruto de las ventas, descontado por diversos conceptos no asociados al proceso productivo (Tasas, impuestos indirectos, seguros, costos de transporte, almacenamiento, embarque y estiba, entre otros.). 2/ 1% sobre valor base de referencia de hasta US$60 millones o S/.185 040 millones. 2% sobre valor base de referencia entre los US$60 y US$120 millones S/.185 040 y S/.370 080 millones. 3% sobre valor base de referencia para montos mayores a US$120 millones o S/.370 080 millones.
Fuente: SUNAT
El valor recaudado por regalas es transferido como se muestra a continuacin:

REGALAS MNERAS
20%
20%
40%
15%
5%
Gobiernos Locales Distritales y Comunales
Gobiernos Locales Provinciales
Municipalidades Distritales y Provinciales
Gobierno Regional
Universidades Nacionales
35
Aporte voluntario (Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo PMSP) El aporte voluntario es un porcentaje de la utilidad neta (hasta 3.75%) que las empresas mineras destinan al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, este aporte adems de voluntario, es extraordinario y temporal. Con el aporte de cada empresa se crea un Fondo Minero Local y uno Regional, los cuales estn administrados por una Comisin Tcnica de Coordinacin, conformada por autoridades de Municipales Distritales, Provinciales; y si es el caso, por la autoridad Regional. Los fondos son destinados exclusivamente para promover el desarrollo de la poblacin donde se realiza la minera, a travs de programas y/o proyectos.
APORTE VOLUNTARIO (sobre la base de la utilidad neta)
Hasta 2.75%
1% siempre
Fondo Minero Local
Fondo Minero Regional
En la ltima dcada, el monto de transferencias mineras a los Gobiernos Locales y Regionales se ha incrementado anualmente en 64%, en promedio. Es decir, entre el ao 1999 y 2008, los Gobiernos Locales y Regionales han aumentado sus ingresos por transferencias mineras en 43 veces.
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GRFICO N 15: TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO Y REGALAS MINERAS A GOBIERNOS LOCALES y regionales (Millones de Nuevos Soles)
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 088 1 000 87 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 55 81 116 229 483 2 114 4 782 6 925
Cann minero
Regala minera
Fuente: MEF
En cuanto a la distribucin por departamentos, el 74% del total de transferencias por canon minero y regalas mineras que recibieron los Gobiernos Locales y Regionales, en adelante transferencias mineras, se concentran en seis departamentos: Ancash, Tacna, Arequipa, Pasco, La Libertad y Moquegua. En estos departamentos, el monto de transferencias mineras per cpita es ms importante que la inversin pblica (supera en 5,1% al monto de inversin pblica per cpita). (Ver Cuadro N8) Los Gobiernos Locales y Regionales de los departamentos del sur reciben el 46% del total de transferencias mineras, seguidos del norte (36%) y centro (17%). Cabe precisar, que son cinco los departamentos que concentran el 68% de las transferencias mineras: Ancash (S/.1 268 millones), Tacna (S/.790 millones), Pasco (S/.435 millones), Arequipa (S/.468 millones) y La Libertad (S/.288 millones). Cajamarca, Puno y Cusco, zonas con mayor nmero de conflictos mineros, reciben menos de S/.250 millones. (Ver Grfico N16)
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CUADRO N 8: TRANSFERENCIAS DE CANON Y REGALAS MINERAS POR DEPARTAMENTO - 2008 1/ (Millones de Nuevos Soles)
Departamento Ancash Tacna Arequipa Pasco La Libertad Moquegua Cusco Puno Lima Cajamarca Junn Ica Huancavelica Ayacucho Apurmac Hunuco Total 5/ Gobiernos Regionales 274 185 98 104 70 41 61 46 52 46 35 15 14 10 6 2 1 057 Gobiernos Locales 994 605 370 331 218 247 182 182 175 138 116 61 48 33 19 7 3 726 Total 1 268 790 468 435 288 287 242 228 226 184 151 76 62 43 25 10 4 784 Participacin (%) 2/ 26,5% 16,5% 9,8% 9,1% 6,0% 6,0% 5,1% 4,8% 4,7% 3,8% 3,2% 1,6% 1,3% 0,9% 0,5% 0,2% 100% Monto Per cpita 3/ 1 070 2 368 401 1 473 178 1 650 189 169 24 116 115 102 128 71 49 11 185
1/ Departamentos con mayor monto transferido en el ao 2008. 2/ Respecto del total. 3/ Respecto de la pob lacin 2007. 4/ Incluye al Callao. 5/ Incluye transferencias a San Martn, Amazonas, Madre de Dios y Piura.
Fuente: MEF, INEI
GRFICO N 16: TRANSFERENCIAS DE CANON Y REGALAS MINERAS A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES POR DEPARTAMENTO - 2008 (Millones de Nuevos Soles)
1 400 1 200 1 000 Norte: 36,4% 800 600 400 200 0 0 Junn Huancavelica San Martn Ica Apurmac Ancash Pasco Cusco Moquegua Ayacucho La Libertad Cajamarca Amazonas Madre de Dios Arequipa Hunuco Tacna Piura Lima Puno 0 0 184 10 288 151 Centro: 17,2% 435 226 0 76 25 43 62 228 242 287 Sur: 46,2% 468 790 1 268
Fuente: MEF
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Un aspecto que podra explicar el descontento social sobre los acuerdos socioeconmicos es la calidad del gasto de las transferencias mineras (canon y regalas). En el 2008, los Gobiernos Locales y Regionales gastaron alrededor de S/.4 223 millones, lo cual represent el 88% del total de transferencias mineras correspondientes al mismo ao.3 El monto gastado se distribuy, principalmente, en inversiones en vas terrestres (25%), gastos en administracin (13%), saneamiento (10%), infraestructura educativa (11%) y promocin de la produccin agraria (10%).
GRFICO N 17: DISTRIBUCIN DEL GASTO DE TRANSFERENCIAS POR CANON Y REGALAS MINERAS A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES SEGN ACTIVIDAD 2008
Infraestructura educativa 11%
Administracin 13%
Promocin de la produccin agraria 10%
Vas terrestres 25%
Educacin superior 5% Educacin fsica y deportes 8% Saneamiento 10%
Fuente: MEF
En cuanto al aporte voluntario, al ao 2008, el monto comprometido de ingresos ascendi a S/.722 millones4, monto superior en 2% al de diciembre de 2007. El total de ingresos se reparti en 67% para el Fondo Local y 33% al Fondo Regional. Cabe precisar que solo alrededor del 52% del total del monto comprometido ha sido ejecutado desde el inicio del programa hasta diciembre del 2008, lo cual evidencia
Cabe indicar que este porcentaje no refleja la ejecucin de los fondos acumulados en ejercicios anteriores, sino slo compara los desembolsos con los fondos adicionales recibidos en el ao.
De acuerdo a la Comisin sectorial del PMSP, los montos comprometidos y ejecutados presentados, son montos aproximados y referenciales, dado que el Sistema de Reportes de la Extranet ha identificado algunos vacos de informacin y errores en el llenado de campos de registro, los cuales vienen siendo subsanados.
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limitaciones para invertir los recursos otorgados.

CUADRO N 9: INGRESOS POR APORTE VOLUNTARIO MINERO, SEGN TIPO DE FONDO - al 2008 (Millones de Nuevos Soles)
Monto Comprometido Monto Ejecutado Ejecutado/ Comprometido
Fondo Local 485 248 51%
Fondo Regional 237 130 55%
Total 722 378 52%
Fuente: Comisin Sectorial del PMSP
Al considerar el monto ejecutado total (Fondo Local y Regional), segn rubros de gasto, se observa que se prioriza el gasto en programas y proyectos de infraestructura (25%), educacin (23%), salud (15%) y proyectos y cadenas productivas (11%).
GRFICO N 18: DISTRIBUCIN DEL APORTE VOLUNTARIO MINERO SEGN RUBROS DE GASTO - AL 2008
Proyectos y cadenas productivas 11%
Otros 7%
Nutricin y alimentacin 10%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 9%
Educacin 23%
Infraestructura 25%
Salud 15%
Fuente: Comisin Sectorial del PMSP
Las cifras anteriores reflejan la existencia de recursos que podran ser utilizados para invertir en difusin de informacin sobre temas ambientales y proyectos de desarrollo social, que son los principales motivos que originan los conflictos sociales. Sin embargo, de acuerdo al sondeo realizado a los agentes del sector, la participacin del Estado en la distribucin y calidad del gasto no ha sido adecuada. As, ms del 50% de los agentes del sector considera que el desembolso de los fondos de canon y regalas mineras es malo o muy malo. El 45% sostiene que la calidad del gasto y planificacin de desarrollo local (80%) es inadecuada. Esta mala percepcin del manejo de recursos podra explicar el origen de los conflictos mineros. Cabe resaltar que la ausencia de lneas de base y evaluaciones para medir el impacto del uso de estos recursos no permite contar con indicadores objetivos de la efectividad del uso de
40
los recursos mineros aportados.

GRFICO N 19: PERCEPCIN NEGATIVA SOBRE LA PARTICIPACIN DEL ESTADO EN ASPECTOS SOCIALES 1/ - 2009
Hace r cu m p lir la le y 73%
De s e m b o ls o d e fo n d o s
52%
C alid ad d e l g as to p b lico
45%
1/ Incluye calificacin como mala y muy mala. Fuente: Sondeo APOYO
El anlisis estadstico muestra que los distritos mineros poseen un menor nivel de pobreza que los distritos comparables5, como resultado de los diversos
encadenamientos que genera la actividad minera en sus zonas de influencia, a pesar de las limitaciones en el uso de los fondos mineros con destino social6.
GRFICO N 20: IMPACTO DE LA MINERIA SOBRE VARIABLES DE BIENESTAR - 2007

POBREZA
6,3%* 3,1%**
POBREZA EXTREMA
3,9%**
70 60 50 40 30 20 10 0
63,9 57,5
35 30 25 20 15 10 5 0 Nacional Distrito minero Distrito no minero

0,9%
30,4 26,5
49,9
53,0
20,8 21,7
Nacional
Sierra
Sierra
Distrito minero Distrito no minero
(*) Significativo al 1% y (**) Significativo al 5%. Fuente: INEI-CENSO 1993 y 2007, MINEM, FONCODES, PNUD
Adicionalmente, se ha estimado que slo distribuir los recursos a travs de
Se aplic Propensity Score Matching, una metodologa estadstica de emparejamiento, para hallar distritos no mineros con caractersticas comparables a las de los distritos mineros. El anlisis se efectu considerando zonas geogrfica comparables (Vase Anexo II para mayor detalle).
Cabe precisar, que se analiz la desigualdad de ingresos encontrndose que no existen diferencias estadsticamente significativas entre los distritos mineros y no mineros. 41
transferencias directas de dinero podra eliminar la pobreza extrema en algunos departamentos.7 Si la transferencia promedio per capita de canon y regalas en el 2008 se hubiera repartido en efectivo por igual a todos los pobladores de cada departamento, se hubiera eliminado la pobreza extrema en Ancash, Moquegua, Pasco y Tacna. As, los recursos son suficientes para cambiar la condicin de vida de los pobladores. Sin embargo, existiran limitaciones en la capacidad y calidad del gasto de estos recursos, que evitan mayores impactos en la poblacin.
CUADRO N 10: SIMULACIN DE CAMBIOS EN LA TASA DE POBREZA POR LA ENTREGA DIRECTA DE TRANSFERENCIAS MINERAS A POBLADORES
Pobreza Pobreza no extrema 37,55 23,81 35,68 15,18 34,08 30,26 21,53 29,42 21,54 31,56 16,73 23,74 21,37 26,76 16,7 28,55 13,52 22,5 33,05 31,23 35,45 23,99 14,34 15 22,15 23,62 Pobreza con transferencias Pobreza no Pobre extrema No pobre extrema 22,1 37,55 40,35 0 10,43 89,57 30,74 36,67 32,59 1,74 10,22 88,04 28,72 32,95 38,33 18,31 31,4 50,28 1,06 21,53 77,4 22,76 30,46 46,78 56,28 24,04 19,67 29,56 31,79 38,65 0,34 14,23 85,44 12,43 24,44 63,13 11,61 20,9 67,49 4,86 26,76 68,38 1,06 16,2 82,74 21,23 28,55 50,22 3,91 13,52 82,57 0 2,15 97,85 0 16,9 83,1 10,14 31,23 58,63 20,04 38,55 41,41 9,16 23,99 66,84 0 0 100 2,22 15 82,78 10,36 22,15 67,5 10,03 22,51 67,45
Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total
Pobre extrema 22,1 14,61 33,29 4,29 30,68 23,13 1,06 28,99 60,51 29,89 0,6 15,13 15,36 4,86 1,21 21,23 3,91 7,7 31,25 10,14 27,35 9,16 2,13 2,22 10,36 12,58
No pobre 40,35 61,58 31,03 80,54 35,24 46,61 77,4 41,59 17,94 38,55 82,67 61,13 63,27 68,38 82,1 50,22 82,57 69,8 35,7 58,63 37,2 66,84 83,54 82,78 67,5 63,8
Fuente: INEI, APOYO Consultora
Por otra parte, en las entrevistas realizadas para este estudio se recogi la percepcin de que los programas sociales del gobierno no consideran a los distritos que reciben apoyo de empresas mineras. Sin embargo, el anlisis estadstico muestra que no existen diferencias significativas en la participacin de distritos mineros en el Programa Juntos en el 2009 e incluso el monto de trasferencias per capita del Vaso de Leche en el 2008 es ligeramente mayor en los distritos mineros, a nivel nacional y en la sierra
El detalle de la metodologa aplicada se presenta en el Anexo III. 42
del pas (en S/.5,6 y S/.3,6 anuales, respectivamente)8. Ello muestra que el Estado s interviene con programas sociales en zonas mineras con bajos niveles de desarrollo. Sin embargo, la mencin acerca de la baja presencia del Estado estara asociada a otros aspectos, como la capacidad de hacer cumplir la ley y la difusin de informacin sobre la actividad minera y el control de sus impactos ambientales.
CUADRO N 11: IMPACTO DE LA MINERIA EN LA PRESENCIA DEL ESTADO A TRAVS DE PROGRAMAS SOCIALES
Minera a nivel nacional Distrito Minero Vaso de Leche Transferencias anuales per hab. 2008 (S/.) Programa Juntos - % de distritos participantes 2009
(**)Significativo al 5%. Fuente: INEI-CENSO 1993 y 2007, MEF, MINEM, FONCODES, PNUD, Programa Juntos
Minera en la sierra Distrito Minero 62,2 Distrito No Minero 58,6 Efecto Medio 3,6
Distrito No Minero 51,9
Efecto Medio 5,6**
57,5
25,7%
25,7%
0,0%
32,3%
38,7%
-4,5%
En resumen, los recursos mineros destinados a gobiernos regionales y locales son importantes. Sin embargo, el nmero de conflictos sociales se ha incrementado de ao a ao (de 42 a 76 en junio de 2009) y parece no guardar relacin con el monto de transferencias realizadas. Esto puede deberse, en parte, a que recin en los ltimos aos el nivel de transferencias ha sido importante y la capacidad de gasto ha sido limitada. Adems, pueden haberse generado sobre expectativas acerca de una mayor participacin en el valor agregado del sector. De otro lado, se debe reconocer que existen otros factores (v.g. polticos, culturales) que afectan la conflictividad social en zonas mineras. II.3.2. Aspectos polticos Otro factor que influye significativamente en las decisiones de inversin en el sector minero es el nivel de estabilidad poltica que presenta cada pas en comparacin con sus pares. En la ltima encuesta realizada por The Fraser Institute, el 52% del total de encuestados considera que la situacin poltica del Per no es un factor que incentiva y promueve la inversin en proyectos mineros.
Para el anlisis se considera como supuesto que la probabilidad de beneficiarse de la minera es similar para cada uno de los hogares que forman parte del distrito, de acuerdo con Macroconsult (2008) y Escobal y Ponce (2002).
43
Sin embargo, el resultado de la ltima encuesta respecto de la efectuada en el 2007 muestra una mejora significativa. En el 2006, el 49% perciba que el nivel de estabilidad poltica peruana representaba una fuerte barrera para la inversin de capital en el sector minero; mientras que en el 2009 este grupo se redujo a 12%. A pesar de eso, Per sigue en un puesto bajo en el ranking internacional (puesto 52 entre 71 jurisdicciones).
GRFICO N 21: PERCEPCIN SOBRE EL NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA
NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA EN PER 2005/2006
Fom enta inversin No fom enta inversin 49% Fuerte disuasin Leve disuasin No es un disuasivo para la inversin
NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA EN PER 2008/2009

No fom enta inversin Fuerte disuasin Fom enta inversin
12%
Leve disuasin
No es un disuasivo para la inversin
Fuente: Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies
Si se comparan los resultados obtenidos con los de otros pases de la regin, se evidencia que pese a la mejora que ha tenido la percepcin de los inversionistas en los ltimos tres aos, el nivel de estabilidad poltica en el Per sigue siendo menor que en pases como Chile, Brasil y Mxico.
GRFICO N 22: EL NIVEL DE ESTABILIDAD POLTICA REPRESENTA UNA BARRERA TOTAL O FUERTE A LA INVERSIN - LATINOAMRICA (% de encuestados)
100 80 60
48 89 73
71
40 20 0 Honduras Ecuador
31 14 14
13
12 3 3 1
Colombia
Bolivia
Brasil
Argentina
Panam
Fuente: Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies
Guatemala
Venezuela
Mxico
Chile
Per
44
A su vez, existen otros indicadores que evalan la estabilidad poltica de los pases, como los elaborados por el Banco Mundial y el Economist Intelligent Unit. Estos indicadores muestran la percepcin de estabilidad poltica del pas en general. Ambos indicadores muestran que la estabilidad poltica del Per es baja en comparacin con otros pases mineros de la regin (Chile y Mxico). El Banco Mundial publica anualmente el reporte The Worldwide Governance Indicators (WGI) que incluye un componente de estabilidad poltica y ausencia de violencia. En el caso de Per, este componente se situ entre los percentiles 10 y 25 en el 2008, al igual que en los ltimos nueve aos; es decir, es considerado como uno de los pases ms inestables. En comparacin con otros pases de la regin, en el 2008 el Per se posicion en niveles similares de pases como Ecuador, Bolivia, Paraguay; pero por debajo de Chile, Argentina, Brasil y del promedio latinoamericano. De otro lado, el ndice de Estabilidad Poltica del Economist Intelligent Unit (EIU) muestra que la inestabilidad en el Per se ha incrementado en el 2009 respecto del 2007 de 6 a 7 puntos en una escala de 0 a 10; donde 0 refleja que el pas presenta una situacin estable. Este nivel de inestabilidad es mayor que el de Chile y Brasil, pero similar al de otros pases competidores en minera (Mxico, Argentina, Colombia, Sudfrica e Indonesia).
GRFICO N 23: ESTABILIDAD POLTICA WGI 2008
Fuente: Reporte EIU 2008
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En lnea con los resultados mostrados en los ndices presentados, segn el sondeo realizado a empresarios nacionales que operan en el sector minero, el Per an no goza de una estabilidad poltica favorable para fomentar proyectos en el sector. El 41% de los encuestados considera que no hay estabilidad poltica9.
GRFICO N 24: EST USTED DE ACUERDO CON QUE EXISTE ESTABILIDAD POLTICA EN EL PER? (en porcentaje del total de encuestados)
En desacuerdo 12% De acuerdo 13%
Parcialmente en desacuerdo 29%
Parcialmente de acuerdo 20%
Neutral 26%
Fuente: Sondeo APOYO
II.3.3. Disponibilidad de infraestructura A nivel internacional, segn el Global Competitiveness Report 2008/09 elaborado por el World Economic Forum (WEF), el Per es considerado como uno de los pases con la infraestructura menos desarrollada. En esta encuesta Per se ubica en el puesto 113 de un total de 134 pases, bastante lejos de Chile (puesto 29) y Mxico (puesto 76)10. Comparado con los dems pases mineros ocupa el ltimo lugar, con lo cual se puede inferir que la calidad de su infraestructura no sera la adecuada para poder facilitar el desarrollo de la minera en su territorio.
Incluye resultados correspondientes a las categoras Parcialmente en desacuerdo, En desacuerdo y Muy en desacuerdo.
10
El puntaje va desde 1 (subdesarrollado) hasta 7 (eficiente segn los estndares internacionales).
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CUADRO N 12: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

World Economic Forum 10 25 29 76 84 89 98 113 / 134 The Fraser Institute 26 31 25 34 48 45 47 49 / 71
Pas Canad 1/ Australia 2/ Chile Mxico Colombia Argentina Brasil Per
Fuente: Global Competitiveness Report 2008/09 WEF
De manera similar, las personas vinculadas al sector minero a nivel internacional, consideran que en cuanto a infraestructura, el Per est en el tercer cuartil de las 71 jurisdicciones evaluadas por The Fraser Institute; y no ha mejorado en los ltimos tres aos. Asimismo, es importante destacar que, comparado con los pases mineros ms importantes de la regin, el Per posee una brecha de infraestructura amplia que superar.
GRFICO N 25: BRECHA EN LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA (En puntaje 1/)
7 6 5 4 3 2 1 0 Mxico Chile Per Brazil Argentina 2,7 1,4 5,5 4,4 3,8
1/ Puntaje va de 0 a 7, siendo 7 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe una brecha ms amplia que cubrir en cada aspecto. Fuente: Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infraestructure
Sin embargo, son menos los miembros de la comunidad minera internacional que perciben que las deficiencias de infraestructura generan una fuerte disuasin para la inversin o no fomentan la inversin; pasaron de 13% de los encuestados en el 2005/2006 a 9% en el 2008/2009, segn la encuesta de The Fraser Institute (ver siguiente grfico).
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GRFICO N 26: PERCEPCIN INTERNACIONAL ACERCA DE LA INFRAESTRUCTURA EN PER (%) 2008/2009

Fomenta inversin; 9% No fomenta inversin por dicho factor; 1% No es un disuasivo para la inversin; 31%
2005/2006
Fom enta inversin; 13% No es un disuasivo para la inversin; 26%
Fuerte disuasin; 9%
Leve disuasin; 49%
Fuerte disuasin; 13%
Leve disuasin; 47%
A nivel nacional, segn el sondeo APOYO, el 67% de las empresas mineras consultadas considera que en el Per no existe un nivel adecuado de infraestructura para la actividad minera (caminos, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc.). En lnea con esta percepcin, el promedio de todos los encuestados considera que la disponibilidad de infraestructura es el segundo factor ms importante para mejorar la competitividad del sector minero peruano.
GRFICO N 27: EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN EL PER PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA? (En porcentaje del total de encuestados)
De acuerdo 4% Parcialmente de acuerdo 5% Neutral 24%
En desacuerdo 40%
Parcialmente en desacuerdo 27%
Se estima que la brecha de inversin en infraestructura habra ascendido a US$30 mil millones al 2008. El clculo desagregado por tipo de infraestructura est disponible al
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2005 y se muestra en la siguiente tabla.

GRFICO N 28: BRECHA DE INVERSIN EN EL PER, 2008
16 13,96 14 12 10 8,33 8 6,31 6 4 2 0 Transporte Electricidad Saneamiento Telecomuni caciones Gas Natural 5,45 3,72
Fuente: Instituto Peruano de Economa (2009)
A continuacin se analizar la situacin de Per en cuanto a la disponibilidad de infraestructura de electricidad y transporte. a) Electricidad El reporte de competitividad del WEF presenta resultados relativamente buenos en trminos de la calidad del suministro de energa elctrica en el Per. Sin embargo, estos resultados corresponden al perodo previo al inicio de las restricciones en el suministro de gas natural para generacin elctrica.
CUADRO N 13: CALIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA
Pas Canad Australia Chile Colombia Brasil Per Mxico Argentina Ranking 15 22 49 56 58 69 87 102 Puntaje 6,6 6,1 5,3 5,1 5,0 4,7 4,0 3,3
La energa elctrica es un insumo importante de la minera, que dependiendo del tipo de tecnologa empleada puede significar al menos 20% del costo de operacin. En este sentido, conviene revisar cules son los precios de la energa elctrica en el Per
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respecto a otros pases mineros. El Per posee precios bajos para clientes industriales, en comparacin con otros pases. Sin embargo, el precio medio cobrado en Per a las empresas mineras (alrededor de cUS$ 6,70/ kwh) es mayor que el precio medio de Canad, aunque an menor que los precios en Mxico y EEUU. La diferencia entre el precio de la energa para la industria y la minera, se debe bsicamente a que los complejos mineros se encuentran en su mayora lejos de las fuentes de energa y en algunos casos enfrentan congestin en las redes de transmisin.
CUADRO N 14: PRECIOS MEDIOS DE ENERGA ELCTRICA A LA INDUSTRIA 2008 Precio medio (ctvs $/kwh) 4,59 10,61 7,01 4,85
Pas Per 1/ Mxico EEUU Canad
1/ Para el caso peruano, se considera el precio monmico (potencia y energa) promedio enero-noviembre 2008. Fuente: Reguladores e institutos de estadstica
Luego de un perodo de altos precios de la energa en el mercado de corto plazo (spot), el Per presenta precios incluso ms bajos que Argentina. Ello se debe a las regulaciones del sector que impiden que los precios reflejen la congestin de las redes de transmisin y de transporte de gas natural, con lo cual se mantienen precios artificialmente bajos en el mercado spot.
GRFICO N 29: PRECIOS SPOT MEDIOS DE ENERGA EN PASES DE LA REGIN (US$/MWh)
Fuente: Montamat & Asociados
El bajo precio de la energa en el Per va de la mano con un margen de reserva reducido, que crea incertidumbre acerca de la disponibilidad de energa para nuevos
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proyectos mineros. En este sentido, el costo actual de la energa no es un problema, sino el abastecimiento y la seguridad de suministro para las operaciones actuales y los nuevos proyectos. Ya durante el ao 2008 se presentaron cortes de suministro debido al bajo margen de reserva del sistema (9% cuando lo ptimo es un valor ms cercano al 30%).
CUADRO N 15: MARGEN DE RESERVA DE ELECTRICIDAD - 2008
Pas Per 1/ Chile 2/ Mxico
Margen 9% 49% 46%
1/ En avenida. 2/ Para el Sistema Interconectado Central. Valor estimado. Fuente: COES, Endesa Chile, CFE
Existe una fuerte incertidumbre acerca de la oferta futura de energa dada la existencia de restricciones en el sistema de suministro para la generacin elctrica. Pese a que se prev un fuerte incremento en la demanda de energa para los prximos aos por la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros, an no es seguro que la oferta pueda cubrir dicho consumo. Sin embargo, con el ingreso de nuevas plantas de generacin termoelctrica, la ampliacin de la capacidad del ducto de transporte de gas natural y la disponibilidad de mayor volumen de gas para consumo interno, el margen de reserva mejorar en los siguientes aos. Ms an, las licitaciones para la oferta de energa hidroelctrica permitiran ampliar la capacidad de generacin en el mediano plazo. b) Infraestructura de Transporte A nivel internacional, el Per es considerado como uno de los pases con la infraestructura de transporte (puertos, carreteras y ferrocarriles) menos desarrollada y con una brecha muy amplia por superar en comparacin a Chile y Mxico.
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GRFICO N 30: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE (En puntaje 1/)

1,9 Transporte Areo 3,1 4,4 0,1 Puertos 1,2 2,9 3,2 3,0 4,7 0 1 2 3 4 5 6 7 Chile Mxico Per
Carreteras
1/ Puntaje va de 0 a 7, siendo 7 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe una brecha ms amplia que cubrir en cada aspecto. Fuente: Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infraestructure
CUADRO N 16: PUESTO EN EL RANKING DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Carreteras Per Mxico Chile 99 66 22
Puertos 127 94 37
Ferrocarriles 90 72 73
Segn el Instituto Peruano de Economa, la deficiencia de infraestructura genera sobrecostos - estimados en US$400 millones al 2005 - que restan competitividad a la produccin nacional frente a pases mineros como Chile y Mxico. Adems, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial sobre desempeo logstico, el Per ocupa el puesto 59 en una muestra de 150 pases. En la industria minera estos sobrecostos tienen especial importancia, porque los costos logsticos no se pueden trasladar al precio del producto final debido a que se trata de commodities.
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GRFICO N 31: NDICE DE DESEMPEO LOGSTICO - 2007 (En puntaje 1/)

Canada Estado Unidos Australia Chile Argentina Per Brazil Ecuador Paraguay Uruguay Colombia 0 1 2 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 3 4 5 Puesto 59/150 3,3 3,9 3,8 3,8
1/ Puntaje va de 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje. Un mayor puntaje indica que existe un buen desempeo logstico en el pas. Fuente: Banco Mundial (Trade Logistics in the Global Economy 2007)
La infraestructura existente no es suficiente para soportar la demanda de vas de comunicacin terrestre. Adems de contar con una red limitada, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) atiende menos de la cuarta parte de la red; con lo cual la infraestructura se deteriora al no contar con mantenimiento.
CUADRO N 17: SITUACIN DE LA RED VIAL A MARZO DEL 2008
Tipo de Red Red Nacional 1/ Red Departamental Red Vecinal 2/ TOTAL Red Vial Existente (km) 23 939 19 049 60 000 102 887 Intervencin por el MTC (km) 14 932 2 495 4 560 21 987 Red Atendida 63% 13% 8% 21%
1/ Solo se considera la red vial construida. 2/ Se cuenta adems con 16 000 Km. de red vial vecinal que fue rehabilitada y transferida a los Gobiernos Locales el 2004 y 2007. Fuente: MTC
Para el transporte de minerales de las operaciones mineras actuales, las empresas emplean infraestructura privada propia (mineroductos, ferrocarriles, puertos), as como infraestructura pblica (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos). La infraestructura pblica estatal ms importante para las operaciones mineras actuales es la Carretera Central a cargo del MTC, el Terminal Portuario del Callao (TPC) y el Terminal Portuario de Salaverry, ambos terminales a cargo de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). La Carretera Central es la va que atraviesa los departamentos Lima y Junn, y conecta tambin a Pasco y Huancavelica a travs de
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ramales longitudinales. Se estima que ms de la mitad de los concentrados de la sierra central son trasladados por la Carretera Central y el resto se traslada por el Ferrocarril Central, concesionado a la empresa privada Ferrocarril Central Andino. Se estima que en el 2008, el volumen de concentrados de minerales transportado por esta zona fue 2,8 millones de toneladas al ao. Segn informacin del Ferrocarril Central Andino, su capacidad se encuentra entre 2 y 2,5 millones de toneladas al ao, por lo que an cuenta con capacidad de transporte disponible. En cuanto a la infraestructura portuaria, el Per exporta minerales a travs de dos puertos pblicos administrados por ENAPU, un puerto pblico operado por una empresa privada (TISUR) y tres puertos privados. En el 2008 export cerca de 2,3 millones de toneladas por los puertos pblicos de ENAPU: 2,27 millones de toneladas por el TPC y 54 mil toneladas por el T.P. Salaverry. Los puertos y muelles privados son Muelle Antamina, T.P. Shougang Hierro Per y T.P. Southern Per. La exportacin de oro se realiza por va area. Se estima que la produccin minera se mantendr relativamente estable en el periodo 2009-2011 y crecer a tasas anuales por encima de 5% a partir del 2012 por el inicio de operaciones de nuevas minas y la ampliacin de algunas de las minas que actualmente estn en operacin. Los principales proyectos que incrementarn la demanda de transporte de concentrados de minerales a partir del 2012 son Toromocho, Hilarin, Marcobre, Magistral, Las Bambas, Quellaveco, Antapaccay, Los Chancas, Constancia y las ampliaciones de Toquepala, Cuajone y Cerro Verde, Minas Conga, Galeno, Michiquillay y Caariaco.
CUADRO N 18: DEMANDA ADICIONAL ESTIMADA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADOS DE MINERALES
Zona Norte Regiones Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura Principales proyectos mineros Minas Conga, Galeno, Michiquillay y Caariaco 2012 0 300 000 2013 0 1 300 000 Volmen (toneladas) 2014 2015 2016 0 1 402 300 0 1 552 300 1 033 000 1 552 300 2017 1 033 000 1 552 300 2018 1 933 000 1 552 300
Lima, Junn, Ica, ncash y Toromocho, Hilarin, Marcobre y Centro Pasco Magistral Las Bambas, Quellaveco, Ica, Arequipa, Moquegua, Antapaccay, Los Chancas, Tacna, Cusco, Puno y Constancia y las ampliaciones de Apurmac Toquepala, Cuajone y Cerro Verde
Sur 1/
560 520
560 520
710 520
1 690 520
2 365 520
2 860 520
3 160 520
Total
860 520
1 860 520
2 112 820
3 242 820
4 950 820
5 445 820
6 645 820
1/ No incluye los 10 millones de toneladas del proyecto Hierro Apurimac. Fuente: APOYO Consultora, empresas
Para acompaar este crecimiento es necesario ampliar la capacidad de transporte de minerales y de insumos para las operaciones mineras en tres zonas: sierra costa norte (alrededor de Cajamarca), sierra central costa y sierra sur- costa (alrededor de Apurmac).
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GRFICO N 32: CONGLOMERADOS DE UNIDADES MINERAS ZONA NORTE
ZONA CENTRO
ZONA SUR
Fuentes: Minem, empresas, APOYO Consultora
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Si bien se identifican algunos proyectos de infraestructura en cartera, ninguno se encuentra en una fase avanzada y con posibilidad de consolidarse en los prximos tres aos.
CUADRO N 19: DEMANDA ESTIMADA DE TRANSPORTE DE CONCENTRADOS DE MINERALES Y PROYECTOS EN CARTERA
Infraestructura actual Demanda de carga de minerales 2008 Demanda adicional de carga de minerales 1/ Proyectos de infraestructura en cartera 2/
Zona centro (Lima, Junn, Pasco) Terminal Portuario del 2,3 millones Callao (TPC) tpa 2012: 300 mil tpa 2013: 1,3 millones tpa Consorcio Transportadora Callao: muelle de embarque de minerales en el rompeolas norte del TPC. Capacidad: 2,2 millones tpa (abr-2012). Capacidad mxima: 5,3 millones tpa. Operadora Portuaria SA: Terminal Porturario de Ventanilla exclusivamente de minerales. Capacidad 4 millones tpa (dic-2011). Otros: Santa Sofa Puertos (Terminal Portuario en Vgueta, Huacho, Lima); Chancay Port (Terminar Portuario en la Baha de Chancay, Huaraz, Lima) IIRSA Centro: el proceso de concesin est pendiente. Ampliacin del FCA: adenda del contrato de concesin est pendiente.
2014: 1,4 millones tpa 2015-18: 1,55 millones tpa
Carretera Central Ferrocarril Central
1,7 mill. tpa 1,1 mill tpa
n.d. n.d.
Zona sur (Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurmac) 3/ T.P. de Shougang Hierro 7,3 mill. tpa Per Terminal Portuario Matarani 1,3 mill. tpa 2016: 2,4 millones tpa 2017: 2,9 millones tpa 2018: 3,1 millones tpa n.d. n.d. n.d. IIRSA Sur: en construccin Sistema Ferroviario del Sur Medio: propuesta del MTC. 1 480 Km. Cusco, Apurimac, Ayacucho e Ica. Requiere estudios de preinversin. 2012-13: 560 mil tpa 2014: 710 mil tpa 2015: 1,7 millones tpa Modernizacin del T.P. Ilo: APN est elaborando el Plan Maestro. Modernizacin del T.P. Marcona: pendiente. Ampliacin de Puerto de Matarani: pendiente.
Terminal Portuario de 0,5 mill. tpa Southern Peru Carreteras 0,3 mill. tpa
Ferrocarril del sur 1 mill. tpa Ferrocarril de Southern Per 0,5 mill. tpa
Zona norte (Ancash, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca) Terminal Portuario Salaverry 2015-17: 1 milln tpa de 55 mil tpa 2018: 1,9 millones tpa 1,8 mill. tpa 1,8 mill tpa n.d. 55 mil tpa n.d. IIRSA Norte: en construccin n.d. Modernizacin del T.P. Salaverry: APN est evaluando autosostenibilidad.
Muelle Antamina Mineroducto Antamina Carreteras
1/ Considera que todos los proyectos con proceso de concentracin exportarn el 100% de sus concentrados. 2/ Considera los relacionados con el transporte de minerales. 3/ La demanda adicional no considera los 10 millones tpa del proyecto Hierro Apurmac. Fuente: MTC, Proinversion, SUNAT, ENAPU, Minem, empresas, APOYO Consultora
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El caso de la zona centro El proyecto cuprfero Toromocho, ubicado en Junn, es el ms importante de la zona centro del pas pues requerir una capacidad de transporte de un milln de toneladas al ao, que equivale al 44% del mineral transportado por el TPC en el 2008. Esta carga, sumada a la de los dems proyectos de la zona centro del pas, no podrn ser transportadas por el TPC en las condiciones actuales. En este contexto han surgido cuatro iniciativas privadas para atender la demanda futura de embarque de minerales. Consorcio Transportadora Callao quiere construir un muelle para el embarque de minerales en el rompeolas norte del TPC; Operadora Portuaria S.A. (OPORSA), tiene un proyecto para la operacin de un nuevo terminal portuario en el distrito de Ventanilla, fuera del TPC; Santa Sofa Puertos est interesada en operar un puerto en Vgueta, en la provincia de Huacho, Lima; y Chancay Port quiere construir un puerto en la Baha de Chancay, en la provincia de Huaraz, Lima. La primera de estas iniciativas sera una solucin temporal pues el objetivo de largo plazo es que el TPC se especialice en el transporte de contenedores. Para satisfacer la demanda estimada de embarque de minerales para los prximos aos slo sera necesario que se concrete una de estas iniciativas, es decir seran alternativas excluyentes. La decisin queda en manos del gobierno, pues depende de qu iniciativa obtendr su aprobacin y de los cambios que plantee al Plan de Desarrollo Portuario; a su vez, se deber considerar la alternativa ms atractiva para las empresas mineras del centro del pas.
Para estas iniciativas, as como para construir otros tipos de infraestructura necesaria para las operaciones mineras, como carreteras, puentes, redes de energa; lo ms difcil sera la obtencin de derechos de paso o expropiacin de terrenos, mientras que conseguir co-financiamiento de otras empresas de la zona sera lo menos difcil, segn el sondeo APOYO.
GRFICO N 33: CUN DIFCIL CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRMITES O PROCEDIMIENTOS? (1= MUY ALTA DIFICULTAD)
Aprobacin del EIA Obtener personal minero Obtener autorizacin del uso de agua Aprobacin del plan de cierre Obtener una concesin de beneficio Obtener concesin minera 0 1 2 3 2,5 2,5 2,7 2,8 3,0 3,9 4 5 6 7
En resumen, se observa que es necesaria la coordinacin entre el gobierno y las empresas, para la construccin oportuna de infraestructura que permita el desarrollo de los nuevos proyectos mineros.
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II.3.4. Regulaciones y procedimientos administrativos A nivel internacional, segn la ltima encuesta del WEF, el Per es considerado como uno de los pases con la carga regulatoria ms agobiante. En esta encuesta Per se ubica en el puesto 123 de un total de 134 pases, bastante lejos de Chile (puesto 34) aunque con la misma calificacin que Mxico (2,4 puntos en una evaluacin del 1 al 7). Uno de los factores que est detrs de este resultado es la percepcin de que el marco regulatorio peruano es ineficiente y sujeto a manipulaciones, en este aspecto Per tiene slo 2,8 puntos en la misma encuesta. En cuanto a la regulacin del sector minero en el Per, la percepcin internacional ha mejorado en los ltimos dos aos. Segn la ltima encuesta de The Fraser Institute, el 66% de los encuestados considera que la duplicidad e inconsistencia de la regulacin minera en el Per no representa un problema para invertir y el 29% considera que disuade levemente la inversin.
GRFICO N 34: PER - DUPLICIDAD E INCONSISTENCIA EN LA REGULACIN 2008/2009 (%)
Fuerte disuasin; 5% Fom enta inversin; 19%
Leve disuasin; 29%
No es un disuasivo para la inversin; 47%
Sin embargo, existen 24 jurisdicciones mineras que nos superan en este aspecto de un total de 71 jurisdicciones evaluadas en la encuesta. Chile est en el sexto puesto de este ranking, cerca de algunas zonas de Canad, Australia y frica. Incluso Mxico nos supera en el puesto 19.
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GRFICO N 35: PUESTO DE PER EN LA PERCEPCIN ACERCA DE LA DUPLICIDAD E INCONSISTENCIA EN LA REGULACIN

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 23 25 36 41 37
A nivel nacional, segn el sondeo APOYO, el 69% de las empresas mineras consultadas considera que los procedimientos administrativos no son eficientes en el Per y son considerados, por el promedio de todos los encuestados, como el quinto factor ms importante para mejorar la competitividad del sector minero peruano. Este resultado se explicara tanto por la poca aprobacin del desempeo de las instituciones ms vinculadas al sector minero, como por la dificultad de los principales procedimientos administrativos. Segn el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energa y Minas (Minem), la Direccin General de Minera (DGM) est a cargo de 21 procedimientos y la Direccin General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) se encarga de 18. Los plazos de evaluacin establecidos para dichos procedimientos varan desde 5 hasta 120 das tiles, pero en la prctica se amplan cuando se requiere la intervencin de otras instituciones o por las limitaciones de las oficinas mencionadas. Las instituciones que ms intervienen en los procedimientos administrativos del sector minero son: el Minem, el Instituto Geolgico, Minero y Metalrgico (INGEMMET), el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) (estos dos ltimos fusionados desde el 2007), la Autoridad Nacional del Agua (ANA, antes Instituto de Recursos Naturales INRENA), el Organismos Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (Osinergmin), entre otros. El desempeo de estas instituciones es considerado regular por las personas encuestadas en el sondeo APOYO. El mejor desempeo relativo lo tiene el Minem.
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GRFICO N 36: CMO CALIFICARA EL DESEMPEO DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES VINCULADAS AL SECTOR? (7 = MUY BUENO)
Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Autoridad Nacional del Agua PCM MTC Defensora del Pueblo Osinergmin Ingemmet-INACC Minem 0 1 2 3 4 2.6 2.6 2.8 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 4.0 5 6 7
Fuente: APOYO Consultora, Ipsos APOYO Opinin y Mercado
Existen algunos procedimientos administrativos que funcionan mejor que otros. Segn el sondeo APOYO, para el 77% de las empresas mineras la obtencin de concesiones mineras tiene una dificultad baja; mientras que el 83% considera que el procedimiento para la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene una dificultad alta. En refuerzo de esta idea, a nivel internacional, segn la encuesta de The Fraser Institute, casi el 80% de los encuestados considera que la regulacin ambiental en el Per no es un factor disuasivo de la inversin, sino que el problema radica en los procedimientos para cumplir con la regulacin.
GRFICO N 37: CUN DIFCIL CONSIDERA LOS SIGUIENTES TRMITES O PROCEDIMIENTOS? (1 = MUY ALTA DIFICULTAD)
Aprobacin del EIA Obtener personal minero Obtener autorizacin del uso de agua Aprobacin del plan de cierre Obtener una concesin de beneficio Obtener concesin minera 0 1 2
2.5 2.5 2.7 2.8 3.0 3.9 3 4 5 6 7
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GRFICO N 38: PERCEPCIN INTERNACIONAL SOBRE LA REGULACIN AMBIENTAL EN PER 2008/2009 (%)
Fuerte disuasin; 3% Leve disuasin; 20% Fom enta inversin; 20%
No es un disuasivo para la inversin; 58%
GRFICO N 39: CMO CALIFICARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS VINCULADOS A LOS PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE EXPLOTACIN O EXPLORACIN MINERA? (EN PUNTAJE)
Plazo de la aprobacin del EIA Observaciones del Minem Obtencin autorizacin del uso de agua Desarrollo audiencias pblicas 0 1 2 3
2.9
3.3
3.3
3.4 4 5 6 7
A su vez, el proceso de aprobacin del EIA est estrechamente vinculado con los conflictos sociales, porque gran parte de ellos se originan cuando la comunidad teme o sufre por la contaminacin ambiental ocasionada por la actividad minera. Por eso, en esta seccin identificaremos los principales cuellos de botella que se han producido a lo largo de este proceso y procedimientos concurrentes11.
11
Para esta tarea convocamos a una reunin a cinco profesionales destacados que han participado durante la elaboracin y aprobacin de un EIA desde diferentes posiciones:
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Todos aquellos que solicitan una concesin minera o de tratamiento de mineral o una aplicacin de sus operaciones que incremente su produccin o el tamao de su planta de beneficio en ms de 50% estn obligados a presentar un EIA de su proyecto. El propsito de elaborar un EIA es establecer las condiciones ambientales existentes en el rea de influencia del proyecto para evaluar los posibles impactos que pueden ser ocasionados por el proyecto e identificar las medidas de mitigacin que sern necesarias para eliminar o minimizar los impactos a niveles aceptables. La elaboracin de un EIA requiere una evaluacin multidisciplinaria de los impactos ambientales del proyecto propuesto. El EIA se compone bsicamente de los cinco pasos siguientes: 1) establecer las condiciones ambientales existentes; 2) identificar anticipadamente los tipos de impactos, utilizando las metodologas ms apropiadas al tipo de proyecto y a su naturaleza; 3) estimar la extensin y magnitud de los impactos previstos; 4) interpretar el significado de los impactos; y 5) comunicar los resultados a las autoridades pertinentes. El EIA debe contener, entre otras, las siguientes partes; reglamento de Participacin Ciudadana, descripcin del rea del proyecto, descripcin de las actividades a realizar, efectos previsibles de la actividad, control y mitigacin de los efectos de la actividad, anlisis costo beneficio de la actividad a desarrollar e informacin adicional de mayor alcance como la determinacin de alternativas al proyecto y ambientes afectados, si la DGAAM lo requiere. El EIA debe ser presentado a la DGAAM del Minem para su evaluacin y aprobacin, junto con los permisos, licencias y autorizaciones de las actividades contempladas en el EIA. El procedimiento es el siguiente:
Ing. Mara Chappuis, actualmente es consultora, ha sido Directora General de Minera en el Ministerio de Energa y Minas, asesora del Viceministro de Minas y ha trabajado para diversas empresas mineras. Abog. Xenia Forno, actualmente es socia del Estudio Rubio, Legua y Normand, ha sido Vocal del Consejo de Minera del Ministerio de Energa y Minas, Asesora Legal del Registro Pblico de Minera. Abog. Magaly Bardales, actualmente es Gerente Legal de Ca. Minera Milpo, ha sido Asesora Legal de ProInversin. Ing. Jorge Falla, Analista Sectorial de Ca. de Minas Buenaventura.
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GRFICO N 40: PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIN DEL EIA

Presentar EIA a DGAAM
Evaluacin Audiencias y talleres
Subsanar observaciones
Si
120 das hbiles Observaciones No Informe con compromiso
Autorizacin RD
Fuente: Minem
Segn el sondeo APOYO, el 60% de las personas consultadas considera que el plazo de aprobacin del EIA es malo o muy malo. A pesar de que la regulacin otorga un plazo de 120 das hbiles (alrededor de seis meses) para la aprobacin del EIA, en algunos casos puede demorar alrededor de dos aos. A su vez, las observaciones de la DGAAM son consideradas como malas o muy malas por el 48% de los encuestados y el 26% las considera regulares. En la prctica, el levantamiento de observaciones puede ser una de las etapas de mayor duracin a lo largo de todo el proceso. Algunos de los permisos que se presentan junto con el EIA son otorgados por instituciones distintas que tienen sus propios plazos de evaluacin. Los ms complicados son tres: 1. Permiso de Uso de Agua, a cargo del ANA 2. Autorizacin Sanitaria de Vertimiento y Reuso, a cargo del ANA; y 3. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos, a cargo del Instituto Nacional de Cultura (INC). Los principales cuellos de botella identificados en este procedimiento son los siguientes: Estructura organizacional y recursos dedicados a la evaluacin de expedientes de EIA. En los ltimos diez aos la estructura organizacional del Minem no ha evolucionado a la misma velocidad que el crecimiento del sector
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minero. Se han creado nuevos procedimientos que deben ser evaluados por los funcionarios, como el Plan de Cierre de Minas en el 2003 o el Reglamento Participacin Ciudadana en el 2008, entre otros. El nmero de EIAs aprobados por la DGAAM ha pasado de 12 en 1999 a 30 en el 2008 y el nmero total de estudios ambientales (EIA, Declaracin de Impacto Ambiental, EIA semi detallado, Plan de Cierre) ha pasado de 165 en el 2004 a 239 en el 2008, casi 50% ms estudios aprobados. Adems se estima que el incremento de los estudios evaluados es mayor. En este contexto, el personal dedicado a la evaluacin de estos estudios no sera suficiente respecto de la carga de trabajo. Adicionalmente, de acuerdo con el panel de expertos, la mayora de evaluadores tienen pocos aos de experiencia en los temas contenidos en los EIA y el Minem tiene problemas para contratar y retener a funcionarios destacados debido al nivel de sueldos, beneficios y tipos de contrato que est limitado a ofrecer. Esto ltimo incide, a su vez, en la capacitacin de los funcionarios. Reglamentacin e implementacin de procedimientos. Estrechamente vinculado al punto anterior, los funcionarios de las distintas instituciones que intervienen en los procesos concurrentes no tienen tiempo para dedicarse a la reglamentacin de las normas ni a la implementacin de los reglamentos. La ausencia de procedimientos claros deja espacio libre para la discrecionalidad de los evaluadores. Tres ejemplos al respecto: i) en el proceso de obtencin del CIRA no est establecido qu tipo de restos arqueolgicos se deben rescatar y cules no, depende de la decisin de los evaluadores y eso puede retrasar el proceso; ii) la Administradoras Tcnicas de Distritos de Riego (ATDR) funcionan de manera diferente en cada distrito, cada una tiene criterios distintos para otorgar el permiso de uso de agua: iii) el ANA incluye en sus observaciones aspectos sociales o tcnicos sobre los que no tiene competencia. La discrecionalidad, a su vez, genera incertidumbre para las empresas en cuanto a plazos de evaluacin y requerimientos de informacin. Gradualidad. La mayora de requisitos y procedimientos administrativos son iguales para las operaciones o proyectos mineros de todos los tamaos (grandes, medianos y pequeos) y para todo tipo de trmite (proyectos nuevos, ampliaciones o modificaciones). Esto eleva significativamente el costo de la formalidad de las mineras ms pequeas. Observaciones del EIA. Segn funcionaros del Minem, no hay un expediente
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que cumpla con el 100% de los requisitos; en algunos casos se omite cierta informacin que es presentada slo si el evaluador lo solicita; por eso todos los expedientes evaluados tienen observaciones. El nmero de observaciones puede aumentar paso a paso y la empresa se siente rehn del evaluador. No est regulado el proceso de observaciones. Luego de 120 das de presentado el EIA, la DGAAM presenta el primer grupo de observaciones, luego la empresa presenta la subsanacin de las observaciones, despus el evaluador presenta un segundo grupo de observaciones que incluye las observaciones no subsanadas ms nuevas observaciones que pueda considerar el evaluador. En algunos casos, mediante observaciones se solicita informacin correspondiente a la aplicacin retroactiva de normas que no existan cuando se elabor el estudio o antes de ser presentado para evaluacin. En resumen, se perciben limitaciones en la aplicacin de la normativa vigente para permitir operaciones mineras, lo que se refleja en mayores costos administrativos e incertidumbre acerca del cronograma de los nuevos proyectos. II.3.5. Rgimen tributario De acuerdo con la encuesta elaborada por The Fraser Institute, Per ocupa el puesto 18 dentro de las 71 jurisdicciones mineras analizadas en el reporte 2008/2009. Al observar los puestos de las dems economas mineras de los pases de la regin, el Per ocupa una buena posicin relativa.
CUADRO N 20: CALIDAD DEL RGIMEN TRIBUTARIO (PUESTO)
Pas Chile Mxico Colombia Per Australia Brasil Canad Argentina Ranking 5 14 16 18 19 24 27 62
Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2008/09
Se compar el porcentaje de las ventas destinado a impuesto a la renta en empresas de Per, Mxico y Chile. En cuando a las peruanas, de un grupo de 19 empresas del sector minera de Economtica se obtuvo una proporcin de 13%, igual que Mxico, cuyo sector est concentrado principalmente en tres empresas. En lo referente a Chile, de las seis empresas ms representativas se obtuvo una proporcin de 14%. De esto
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se puede concluir que la carga tributaria no parece ser un limitante de la competitividad del sector minero peruano, puesto que se mantiene en estndares internacionales. Sin embargo, es importante resaltar que las empresas peruanas
estn sujetas a cargos adicionales por parte del fisco, adems de aportes voluntarios. II.3.6. Aspectos laborales y recursos humanos Las inversiones en el sector minero tambin pueden verse influenciadas por la disponibilidad de recursos humanos y las regulaciones laborales vigentes. La interrogante es, entonces, si los temas laborales inhiben los niveles de inversin en el Per. La encuesta realizada por The Fraser Institute a agentes del sector minero internacional muestra que en el periodo 2005/2006, el 13% de los encuestados sealaba que la regulacin laboral y los acuerdos laborales no fomentaban la inversin u ocasionaban una fuerte disuasin. Sin embargo, para el periodo 2008/2009, el grupo de encuestados que pensaba de tal manera se redujo a 10%. Incluso, un 14% seal que el factor laboral incentiva la inversin frente a apenas un 3% en el periodo 2005/2006.
GRFICO N 41: REGULACINES LABORALES / ACUERDOS LABORALES
No fom enta inversin por dicho factor, 3% Fuerte disuasin, 10%
2005/2006
Fom enta inversin, 3%
Fuerte disuasin, 5%
2008/2009
Fom enta inversin, 14%
Leve disuasin, 31%
No es un disuasivo para la inversin 41% Leve disuasin 41%
No es un disuasivo para la inversin, 51%
Estos resultados o cambios positivos en percepciones pueden deberse a distintas modificaciones en la legislacin laboral que se han realizado en los ltimos aos y que traen ventajas tanto para los empleadores como para los empleados. El sondeo APOYO sobre competitividad minera tambin permite presentar las percepciones de los agentes nacionales relacionados con el sector minero respecto a temas laborales y de recursos humanos. En conjunto, aproximadamente, un 56% de los encuestados afirma que se hallan parcialmente de acuerdo, de acuerdo o muy de
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acuerdo en que existe el capital humano adecuado para llevar a cabo las distintas actividades relacionadas con la minera. En cambio, slo 20% de los encuestados indica que no estn de acuerdo con que existe personal calificado. De acuerdo con las entrevistas a profundidad realizadas, existe personal calificado, pero fue escaso en comparacin con las necesidades del sector durante los aos de expansin. Adems, los profesionales peruanos son reconocidos a nivel mundial y en varios casos son encargados de puestos gerenciales en operaciones de empresas mineras
transnacionales en otros pases.

GRFICO N 42: EXISTENCIA DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA ACTIVIDAD MINERA
No sabe / no responde, 1% Muy de acuerdo, 11% Muy en desacuerdo, 2% Desacuerdo, 5% Parcialm ente en desacuerdo, 9% De acuerdo, 20%
Neutral, 27%
Parcialm ente de acuerdo, 25%
En cuanto a la relacin entre las empresas mineras y los sindicatos de trabajadores mineros, la mayora de las empresas califica a esta relacin como regular (37%). Si el anlisis se restringe nicamente a empresas mineras, tambin se encontr que la relacin entre empresas mineras y sindicatos de trabajadores mineros es considerada como regular por 37% de los encuestados; y como deficiente para 28% de los encuestados. Esto sugiere que existe un espacio para mejorar la relacin entre las empresas mineras y sus trabajadores.
GRFICO N 43: RELACIN ENTRE LAS EMPRESAS MINERAS Y LOS SINDICATOS DE
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TRABAJADORES MINEROS
No sabe / no responde, 9% Muy bueno, 1% Bueno, 7% Parcialm ente m ala, 15%
Muy m ala, 3% Mala, 10%
Parcialm ente bueno, 18%
Regular, 37%
El aspecto anterior influye en las paralizaciones a las que las empresas mineras se enfrentan debido a huelgas o conflictos sociales. De acuerdo con el sondeo de APOYO, al menos 54% de las mineras encuestadas habra tenido que paralizar sus operaciones en los dos ltimos aos.
GRFICO N 44: DAS DE TRABAJO PARALIZADOS POR CAUSA DE CONFLICTOS SOCIALES Y HUELGAS EN LOS LTIMOS AOS
2 das (6%) No ha paralizado sus operaciones (26%) 3 das (11%) 4 das (3%)
5 das o ms (54%)
En esta misma lnea, se observa que en los ltimos aos, el nmero de huelgas en el sector energa y minas ha mostrado un comportamiento creciente. El ao 2007 resalta por haber presentado el mayor nmero de huelgas, horas-hombre perdidas y nmero de trabajadores afectados.
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CUADRO N 21: CARACTERISTICAS DE LAS HUELGAS EN EL SECTOR ENERGA Y MINAS (2000-2008)

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nmero de huelgas 9 15 19 3 21 12 10 29 27 Horas-hombre perdidas 18 576 72 904 359 296 43 200 179 184 118 808 82 632 2 057 232 767 824 Trabajadores afectados 1 323 2 121 7 712 1 551 9 020 3 475 2 841 41 676 12 769
Fuente: MINEM - Revista Mensual de Estadstica "En Cifras"
Por otro lado, resulta importante evaluar el nivel de salarios de la mano de obra en el sector minero peruano en comparacin con otros pases mineros de la regin. En primer lugar, en Per el ingreso promedio anual de los trabajadores de minera es ms de S/. 23 mil (aproximadamente US$ 8 mil), 6 veces el ingreso promedio en agricultura y 2,3 veces el promedio de todos los sectores.12
CUADRO N 22: REMUNERACIN PROMEDIO ANUAL POR TRABAJADOR (Nuevos soles)
SECTOR Agricultura Pesca Minera Industrias Manufactureras Electricidad, agua y luz Construccin Comercio Hoteles y restaurantes Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Total INGRESO (S/.) 3 875 13 705 23 275 11 080 21 718 10 879 8 168 5 991 10 375 10 223 N PERSONAS 2 572 113 484 1 969 111 1 276 1 839 795 947 17 367
Fuente: ENAHO 2008
El siguiente grfico presenta la distribucin de los ingresos para el sector minera de acuerdo con los resultados de la ENAHO 2008. Se encuentra que, incluso sin
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Se utiliz como variable de aproximacin el ingreso total de la actividad principal imputado deflactado y anualizado. Se emple el mdulo de Empleo e Ingresos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) desarrollada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI). Dicho mdulo debe ser respondido por todas aquellas personas que registraron tener 14 aos a ms. La divisin de sectores econmicos se bas en la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la cual permite distinguir el tipo de sector al cual pertenece una determinada actividad. Si se consideran los ingresos extraordinarios (utilidades, bonos, gratificaciones, etc.), la remuneracin promedio en minera sera 7,9 veces la remuneracin promedio en agricultura.
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considerar reparto de utilidades, la mayora de los empleados del sector minero perciben ingresos anuales por encima del promedio nacional y superiores a lo que obtendran anualmente si es que perciben el salario mnimo vigente.13
GRFICO N 45: DISTRIBUCIN DE INGRESOS PER CPITA DEL SECTOR MINERA

25 Ingreso anual m nimo (S/. 6 600) Ingreso anual de la po blaci n (S/. 10 223) 20
1 5
%
1 0
0 5000 1 0 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000
Ingreso anual (S/.)

Fuente: ENAHO 2008
La remuneracin promedio por trabajador, sin considerar utilidades, en la actividad minera de Per se halla por debajo de la remuneracin comparable en Mxico y Chile. Sin embargo, en los tres pases, la remuneracin promedio es ms de dos veces el promedio nacional.
CUADRO N 23: REMUNERACIN ANUAL EN MINERA Y A NIVEL NACIONAL
SECTOR MINERA NIVEL NACIONAL RATIO MINERA/ (US$) (US$) NACIONAL 2,3 Per 7 952 1/ 3 373 2,1 Mxico 12 182 2/ 5 692 2,7 Chile 18 688 3/ 6 877 1/ Equivale a 23 275 nuevos soles, utilizando el tipo de cambio 1 dlar = 2,927 nuevos soles. 2/ Equivale a 166 900 pesos mexicanos, utilizando el tipo de cambio 1 peso mexicano = 0,075 dlares. 3/ Se estim tomando en cuenta que la remuneracin mensual era 852 411 pesos chilenos, utilizando el tipo de cambio 1dlar = 531,45 pesos chilenos. PAS Fuente: INEGI, INEI, INE
13
La remuneracin promedio nacional es de S/.10 223, sin incluir ingresos extraordinarios como bonos, reparto de utilidades y gratificaciones. De otro lado, el ingreso anual que recibira un trabajador si percibe el ingreso mnimo legal mensual (S/.550) sera de S/.6 600 al ao.
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Para el caso de Mxico, el Censo Econmico del 200414 muestra que la minera (incluyendo la extraccin de petrleo y gas) es la actividad econmica con mayor remuneracin promedio por persona ocupada, alcanzando alrededor de US$ 1 000 al mes, por encima de otras actividades econmicas como electricidad, agua y gas, pesca, servicios, manufacturas, entre otras. En el caso de Chile, de acuerdo con el Informe Anual 2008 sobre Remuneraciones y Costos Medios15, la remuneracin promedio mensual del sector minera fue de aproximadamente US$ 1 500 al mes; y se encontr por encima del resto de sectores de la economa chilena. Por ltimo, la formacin ptima de capital humano que participa directa o indirectamente en la actividad minera es un elemento a tomar en consideracin, ya que el desarrollo e inversin en minera depende de la existencia de personal altamente calificado para desempear distintas actividades ligadas con la extraccin y explotacin minera. El siguiente cuadro presenta la oferta por parte de las universidades de carreras ligadas al sector minero.
CUADRO N 24: OFERTA UNIVERSITARIA DE CARRERAS AFINES AL SECTOR MINERO AL 2009
CARRERA Ingeniera de Minas / Ingeniera Minera Ingeniera en Geologa y Geotecnia Ingeniera Geolgica Ingeniera Metalrgica Ingeniera Metalrgica y de Materiales Ingeniera de Petrleo Ingeniera Petroqumica Metalurgia N DE UNIVERSIDADES 13 1 7 7 1 2 1 1
Fuente: Universia Per
La oferta de universidades en relacin a especialidades ligadas al sector minero an es relativamente baja en comparacin a las posibilidades de desarrollo y crecimiento del sector. Esta oferta no se concentra en Lima; por el contrario, un mayor nmero de universidades al interior del pas presentan especialidades que pueden capacitar a jvenes que tengan incentivos de laborar en el sector minero. En un estudio elaborado por la Universidad ESAN (2008)16, se seala que los
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El organismo encargado de ejecutarlo es el Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) de Mxico. 15 Elaborado por el Instituto Nacional de Estadstica (INE) de Chile. 16 Jos Estela Ramrez y Michael Montoya Gallegos, Modelo de Competencias para Ingenieros de Minas
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programas de Ingeniera de Minas en el Per producen anualmente un promedio de 400 egresados. No obstante, la Gran Minera en el Per requiere, aproximadamente, 40 Ingenieros de Minas por ao y cubre las vacantes casi en su totalidad con egresados de las tres principales universidades ubicadas en Lima: Universidad Nacional de Ingeniera (UNI), Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). El estudio tambin plantea que existe una brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral de la Gran Minera, la cual se debe a la falta de competencias de los recin egresados. stos reciben conocimientos que no logran ser actualizados adecuadamente debido a una falta de retroalimentacin con la demanda laboral de la Gran Minera. Por lo tanto, mejoras en este aspecto reduciran la brecha, permitiendo a los recin egresados poder contar con mayores posibilidades laborales. II.3.7. Costo y acceso a financiamiento El tema de costo y el acceso al financiamiento no parece ser relevante para los empresarios peruanos. Menos del 15% de los agentes encuestados indica que ste sera un factor que limita la competitividad minera del Per. Las empresas proveedoras de insumos a empresas mineras consideran en mayor medida que el costo del financiamiento y el acceso al financiamiento es un limitante. Con el propsito de comparar el costo de financiamiento en Per con otros destinos mineros, se muestran a continuacin las tasas de inters de los prstamos preferenciales corporativos a 90 das. Per tiene una de las tasas ms bajas de los pases con potencial minero de la regin, slo est por encima de Canad. Sin embargo, el efecto de la variabilidad del tipo de cambio de los dlares estadounidenses ha afectado la equivalencia de estas tasas en dlares. Esto es importante, debido a que las empresas mineras suelen endeudarse en esta moneda, que es la misma que en la que reciben sus ingresos. En el Cuadro N 25 se puede notar que al pasar las tasas a dlares estadounidenses el costo del crdito en Per, Colombia y Canad se incrementa notablemente. Esto se explica debido a que en dichos pases la moneda local tuvo una apreciacin trimestral de 6,2%, 7,1% y 6,2%, respectivamente. En cambio, Argentina present un costo de financiamiento en dlares casi nulo, a pesar de tener la tasa de inters ms alta en moneda local. Esto se debi a que su moneda local se depreci 5,3%. En sntesis, las tasas de inters del mercado peruano son muy competitivas respecto a algunos pases de la regin, aunque el tipo de cambio distorsion estos rendimientos. Este elemento es favorable para el sector minero peruano. No obstante, es preciso
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tener en cuenta que la Gran Minera financia sus actividades con recursos propios o accede al mercado de capitales internacional.
CUADRO N 25: TASAS DE INTERS EFECTIVAS, PREFERENCIALES CORPORATIVAS A 90 DAS SEGN PAS
Tasadeinters1/ Pas Per Colombia Argentina Canad Nominal Monedalocal 0.88% 3.69% 5.26% 0.30% US$ 7.54% 12.65% 0.01% 7.19% Real Monedalocal 0.79% 2.75% 4.05% 0.55% US$ 7.44% 11.68% 1.15% 6.28%
1/ Tasa trimestral promedio del 1T2009 Fuente: Bancos centrales de Per, Colombia, Argentina y Canad
Por otro lado, las empresas peruanas acceden al mercado de capitales con la intencin de financiarse mediante la emisin de bonos, papeles comerciales (corto plazo), prstamos sindicados, emisin de acciones, etc. Las empresas mineras no han sido ajenas a este tipo de financiamiento, aunque las ltimas colocaciones registradas corresponden al ao 2006, probablemente debido a las ganancias obtenidas por el incremento del precio de los metales. En lnea con ello, Minera Yanacocha negoci un prstamo sindicado el 19 de mayo del 2006 por US$100 millones, en el cual estn involucrados el Banco de Crdito del Per, BBVA Banco Continental y el Scotiabank del Per. Asimismo, realiz dos emisiones de bonos corporativos el ao 2006, por una cifra total de US$100 millones. De la misma manera, la Minera Barrick tambin financi sus actividades mediante bonos corporativos en el ao 2005 y 2006 por un total de US$100 millones. Finalmente, a mediados de 2006, la Sociedad Minera Cerro Verde coloc de manera exitosa US$90 millones en bonos corporativos. Con ello, las emisiones de renta fija de empresas mineras vigentes en el mercado superaran ampliamente los US$200 millones.
CUADRO N 26: CARACTERSTICAS DE LAS PRINCIPALES EMISIONES DE RENTA FIJA VIGENTES EN EL MERCADO DE EMPRESAS MINERAS
Empresa MineraBarrick MineraYanacocha Soc.MineraCerroVerde Montocolocado (MMUS$) 50 50 42 58 90 Tasadeinters Libor180d.+1,71875% Libor180d.+1,50% Libor90d.+1,4375% 7% Libor180d.+1,60% Colocacin 2005 2006 2006 2006 2006 Vencimiento 2013 2012 2016 2016 2013 Rating(Apoyo& Asociados) AAA(pe) AAA(pe) AAA(pe) AAA(pe) AAA(pe)
Fuente: Conasev
Cabe destacar el caso de la minera Hochschild. sta ha logrado acceder en noviembre
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del 2006 a la London Stock Exchange (LSE), en donde vendi sus ttulos en la primera jornada por un total de 270 millones de libras (US$513 millones al tipo de cambio de la fecha). Por lo tanto, existen fuentes de financiamiento local, adems de las fuentes internacionales comunes a todos los pases.
II.4. Priorizacin de cuellos de botella

En esta subseccin se determinarn los Binding constraints y se definir su importancia para fomentar la competitividad del sector minero de acuerdo a la metodologa de growth diagnosis presentada en la primera seccin. El primer paso es, entonces, identificar cul es el factor principal que limita el desarrollo del sector. Como se concluy en la seccin anterior, el costo de financiamiento en Per es comparable con el de otros pases mineros. Adems, las empresas mineras pueden acceder a travs de sus casas matrices internacionales al mercado de capitales y de acciones a nivel internacional. Incluso en el mercado local se puede acceder a capital fresco para inversiones. En consecuencia, la capacidad de obtener recursos para financiar las actividades en el sector no sera un limitante de la competitividad. Si existen los recursos para ser invertidos, qu detiene la inversin en el sector? Por un lado, puede que los retornos a la inversin sean bajos debido a la dotacin deficiente de insumos para la produccin. Por otro lado, la falta de inversin puede deberse a la incapacidad del inversionista de recuperar los retornos esperados de las actividades que realiza. Con el fin de identificar si la rentabilidad de las actividades mineras en Per es comparable con la de otros pases de la regin se compar sta con empresas mineras de Chile y Mxico. En el 2008, la utilidad neta sobre ventas de 19 empresas mineras importantes en Per fue en promedio de 34%, mientras que sta fue 14% en Chile (27% en Codelco si se le aplicaran las reglas del rgimen privado) y 15% en Mxico. As, el margen neto en Per es superior. Ello implicara que el nivel de retorno a la inversin no es el factor que limita la competitividad del sector.
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CUADRO N 27: DISTRIBUCIN DE RECURSOS EN PER, CHILE Y MXICO - 2008

Per 1/ Mill. US$ Ventas Compras Impuesto a la renta Utilidad neta 6 681 1 148 852 2 267 % de Vtas 100% 17% 13% 34% Chile 2/ Mill. US$ 15 154 n.d. 2 226 2 138 % de Vtas 100% n.d. 15% 14% Mxico 3/ Mill. US$ 1,106 n.d. 141 163 % de Vtas 100% n.d. 13% 15%
1/ Corresponde a 19 empresas del sector minera de Economtica. 2/ Corresponde a 6 empresas del sector minera de Economtica. 3/ Corresponde a 3 empresas del sector minera de Economtica. En el caso del Grupo Mxico, a su divisin minera se le han deducido los resultados de su filial peruana. Fuente: Economtica
Complementariamente se evaluar a continuacin cada uno de los factores que afectan el retorno a la inversin. Considerando el anlisis de la seccin anterior, se puede ver que la disponibilidad de mano de obra y de proveedores de maquinarias, servicios e insumos a la produccin no es una preocupacin primordial de los agentes del sector. De otro lado, la ausencia de infraestructura, si bien desincentiva parcialmente la inversin, no es un factor que impida totalmente la inversin. En la encuesta de The Fraser Institute la mayor parte de los entrevistados la considera como una barrera dbil, mientras que los empresarios mineros peruanos la consideran el cuarto factor en orden de importancia. Adems, en las entrevistas sostenidas con empresarios del sector, stos indican que la ausencia de infraestructura puede ser superada con mayor inversin. La existencia de trmites administrativos que retrasan las inversiones es un factor de mediana importancia, de acuerdo con el sondeo realizado a agentes del sector minero peruano y las entrevistas a profundidad sostenidas con empresarios del sector. De igual manera, el factor regulatorio no resalta en la encuesta de competitividad minera a nivel internacional como un factor que disuada fuertemente la inversin en Per. En cuanto a la tecnologa, los empresarios mineros entrevistados coinciden en que la tecnologa fluye rpidamente en el sector de la gran y mediana minera, siguiendo las tendencias internacionales. Por lo tanto, el uso de tecnologa no adecuada no sera un limitante de la competitividad. Entonces, si el retorno a la inversin es adecuado considerando la dotacin de recursos en el sector minero peruano, el factor que limita la competitividad del sector es la incapacidad de los inversionistas de recuperar el retorno de sus inversiones en la actividad minera. Ello se puede deber a distintos factores que pasamos a evaluar.
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En primer lugar, es posible que las tasas impositivas y el monto de las contribuciones sociales requeridas sean altos. Al comparar el porcentaje de las ventas que son destinadas a impuesto a la renta se obtiene que los tres pases presentan ratios similares. En consecuencia, el monto de recursos destinado al gobierno estara en lnea con el de otros pases; aunque se debe tomar en cuenta las contribuciones y aportes adicionales a los que estn sujetas las empresas mineras peruanas. Otros factores que no permiten la obtencin de los retornos esperados son la existencia de conflictos sociales y la incapacidad de hacer cumplir contratos y acuerdos. Tanto el sondeo a agentes del sector minero peruano, como la encuesta internacional de competitividad, revelan que los aspectos sociales (acuerdos socioeconmicos, conflictos, disputas de tierras comunitarias, etc.) son determinantes primordiales del nivel de competitividad del sector minero peruano. Adems, los hechos han demostrado que stos son el limitante principal (binding constraint del desarrollo del sector). Como lo muestran el caso de Majaz, Tambogrande y Cerro Quillish, la falta de acuerdo con las comunidades cercanas al yacimiento puede impedir el desarrollo de nuevos proyectos, a pesar de que stos podran haber generado retornos importantes incluso luego de la inversin en infraestructura pblica bsica. En el caso de proyectos en marcha, las protestas ante las empresas generan paros de las operaciones (como en el caso de Southern Peru Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde y Yanacocha) que tambin afectan la capacidad de obtener el retorno a la inversin esperado.
Caso Majaz Descripcin: La empresa minera Majaz inici trabajo de exploracin para llevar a cabo el proyecto Ro Blanco en la sierra de Piura. El proyecto consistira en la explotacin a tajo abierto de cobre y molibdeno en la colina de Henrys Hill (sierra de Piura), en el distrito de Carmen de la Frontera, prxima al rea de expansin agrcola y ganadera de la comunidad de Segunda y Cajas. Principal problema: Temor de la poblacin por posibles impactos en el agua (ros Chinchipe, Canchis y Huancabamba), los bosques de neblina, y la conservacin del medio ambiente. Adems, existen problemas por derechos de propiedad del rea, la cual es disputada por la minera, la expansin agrcola y la necesidad de un rea de contencin del rea protegida Tabaconas Namballe. Ante este escenario, las municipalidades de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, convocaron a consulta vecinal el 16 de septiembre de 2008 para que los ciudadanos de los tres distritos respondan a la pregunta de si estn de acuerdo o no con que se realice actividad minera en la zona; 94,3% rechazaron la presencia de la minera (particip 60,27% de la poblacin). Esta consulta fue debatida previamente en torno a su legitimidad y legalidad, y finalmente fue sancionada por el JNE como no vinculante, a pesar del respaldo por parte de organizaciones y colectivos de la sociedad civil y municipalidades implicadas.
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Inversin e ingresos perdidos: US$1 400 millones para la etapa de desarrollo del proyecto minero de cobre (Cifra actual, relativa al ao 2008) .17 Un fondo de US$80 millones para el desarrollo de las comunidades de la zona Oferta fue rechazada. Regalas y Canon minero: US$20 millones y US$45 millones respectivamente (anuales). Programa de desarrollo social: US$3 millones.
Caso Tambogrande
Descripcin: Desde mayo de 1999 hasta diciembre 2003, las poblaciones de la colonizacin San Lorenzo, del distrito de Tambogrande, ubicado en el departamento de Piura, mantuvieron un conflicto severo con la empresa Manhattan Minerals Corporation, rechazando el ingreso de la minera en su territorio. Manhattan estada interesada en explotar un yacimiento de cobre, zinc y plomo. Principal problema: Se opusieron al proyecto por amenazar el carcter agropecuario del distrito y el desarrollo comercial, agroindustrial y agroexportador de una de las ms importantes zonas frutcolas del pas. Entre los agentes opositores al proyecto, se encuentran los pequeos y medianos agricultores del distrito, quienes sostenan que las ganancias del proyecto no compensaban las prdidas en la agricultura y, adems, que la minera desplazara a la agricultura y ofrecera un menor nmero de puestos de trabajo Actualmente, Tambogrande es propiedad del Gobierno peruano, luego de que la minera Manhattan Minerals lo dej en el 2003 tras estas fuertes protestas de las comunidades. Inversin y otros datos:18 Proyecto de US$400 millones Mediante distintos tipos de ayuda, se destin US$341 160 para oponerse a la actividad minera
Caso Cerro Quillish Descripcin: En el ao 1992 el Estado peruano le concedi a Yanacocha la autorizacin para realizar actividades de exploracin y explotacin de minerales en el Cerro Quillish. Esta decisin no cont con el consentimiento de los pobladores. Principal problema: El cerro Quillish, ubicado en el distrito de Cajamarca es el origen de los ros Grande y Porcn, la principal fuente de agua del 70% de la poblacin cajamarquina. El rechazo a la explotacin minera se debe al temor de contaminacin de las microcuencas, as como a la prdida importante de un lugar que forma parte del sistema de creencias locales (donde los campesinos hacen ofrendas y pagos a la tierra). Luego de que Yanacocha contara con la autorizacin del Ministerio de Energa y Minas, sta
17 Datos extrados de http://www.rioblanco.com.pe/detailspage.asp?idcategoria=2&idpagina=10, http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-01-30/minera-majaz-cambia-nombre-y-replanteasu-proyecto-cuprifero-piura.html. 18 Extrado de http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=8639, segn un artculo del 2 de junio 2008.
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empez a movilizar maquinaria para iniciar actividades de extraccin (agosto 2004). Sin embargo, el 7 de setiembre de 2004, el Frente de Defensa de Cajamarca convoc a un paro regional, el cual se volvi efectivo el da 8 del mismo mes. Cerca de 10 mil ciudadanos se movilizaron oponindose a la actividad minera. Inversin: Fuentes de Yanacocha afirmaron que si no se explora el cerro Quillish, "Cajamarca y el pas en general perderan19: 3700 000 onzas de oro recuperable y 500 000 onzas de oro potencialmente recuperable. US$150 millones por canon minero US$200 millones en impuestos US$100 millones en salarios US$100 millones en compras locales
Considerando estos puntos, en la siguiente seccin se proponen algunas medidas para relajar las restricciones en cuanto a aspectos sociales, disponibilidad de infraestructura y eficiencia de procedimientos administrativos.
III. RECOMENDACIONES
MINERO PERUANO
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
El siguiente cuadro resume las recomendaciones generales para promover la competitividad del sector minero. Estas recomendaciones se refieren a los tres cuellos de botella ms importantes: aspectos sociales, disponibilidad de infraestructura y procedimientos para obtencin de autorizaciones de exploracin y explotacin.
CUADRO N 28: RESUMEN DE MATRIZ DE ACCIONES Factor Aspectos Sociales Prevencin y solucin de conflictos sociales Acciones Desarrollo de mapa de concesiones mineras que incluya zonas protegidas y reservas, as como informacin social del rea (nmero de comunidades afectadas, etc.) y de propiedad de terrenos superficial. Entrega de informacin y capacitacin a comunidades en zonas con presencia actual o futura de operaciones mineras. Preparacin de Evaluacin de Impacto Social por parte de la empresa minera, como un proceso interno que facilitar las relaciones comunitarias Creacin de una entidad con capacidad de prevenir y mediar conflictos entre personas afectadas por la minera, instituciones del Involucrados Minem, Minam Ingemmet,
DRM (Direcciones Regionales de Minera) Empresas mineras
Minem, empresas mineras, entidad administradora seleccionada en
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Ibid
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Factor
Efectividad del uso de las transferencias mineras
Acciones Estado y empresas mineras. Fortalecimiento del Supervisor Minero, entidad independiente que realice arbitrajes administrativos de carcter vinculante ante disputas respecto de la aplicacin y cumplimiento de la normatividad minera Y acuerdos sociales. Programas de inversin sectoriales y de alcance regional que incentiven el cofinanciamiento de gobiernos locales y regionales. Mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, la Direccin Regional de Minera y de las organizaciones comunales, con nfasis en el ciclo del proyecto. Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de Inversiones y uso de convenios marco para los procesos de adquisiciones. Desarrollo de Asociaciones Pblico Privadas para proyectos de infraestructura de transporte basados en la creacin de clusters de nuevos proyectos mineros. Creacin de la regulacin y los procedimientos necesarios para agilizar la expropiacin de terrenos e inmuebles que se ubican en zonas en las que se construir infraestructura pblica. Planificacin del desarrollo del sector energa para asegurar abastecimiento y establecimiento de precios que incentiven la inversin en energa.
Involucrados proceso competitivo Minem, Minam, Osinergmin/OEFA
Gobiernos locales y regionales
Infraestructura Transporte (ferrocarril, carreteras, puertos)
MTC, Minem, Proinversin, Empresas privadas MTC
Electricidad
Minem, Coes
Osinergmin,
Procedimientos administrativos Procesos integrales para evaluacin de proyectos mineros prioritarios
Formacin de equipos de trabajo interinstitucionales para la evaluacin de expedientes de proyectos declarados prioritarios. Creacin de cuerpos colegiados de expertos para emitir opinin sobre expedientes de EIA Incremento de personal y capacitacin. Dotacin de recursos adicionales temporales para ponerse al da con los expedientes en evaluacin (backlog). Creacin de comits encargados de reglamentar e implementar a nivel de detalle la regulacin existente para evitar la discrecionalidad en la aplicacin o la falta de implementacin de las normas. Evitar que los permisos paralelos creen trabas. Fijacin de requerimientos diferenciados
Minem, Inrena (ANA), INC, Digesa
Mejora del personal dedicado a la evaluacin de expedientes de EIA Reglamentacin e implementacin
Minem
Minem, Inrena (ANA), Digesa, INC
Gradualidad
Minem
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Factor
Observaciones del EIA
Acciones segn categora de proyecto (tamao, ubicacin) para facilitar la formalizacin y otorgar mayor nfasis a proyectos de gran envergadura y en zonas con mayor riesgo de impacto ambiental o social. Establecer que el evaluador slo tenga una nica oportunidad para presentar sus observaciones y que slo pueda hacer nuevas observaciones sobre las subsanaciones. Presentar primero los trminos de referencia (TdR) del EIA en los que se detallar el contenido del EIA, luego de su aprobacin la empresa iniciara la elaboracin del EIA y el evaluador slo podra solicitar la informacin contenida en los TdR.
Involucrados
Minem
III.1. Aspectos sociales: relaciones comunitarias, prevencin de conflictos y efectividad en el uso de transferencias
Se proponen acciones para tratar las relaciones comunitarias en dos casos: (1) nuevas concesiones mineras; y (2) concesiones mineras vigentes en proceso de aprobacin de EIA o en operacin. III.1.1. Nuevas Concesiones Mineras
Se propone que al momento de la evaluacin de la solicitud de concesin, se tenga en cuenta las zonas con mayor riesgo ambiental, as como las caractersticas de la poblacin de la zona. Para ello se debera contar con un sistema de informacin geogrfica que incluya, adems del catastro minero, la ubicacin de zonas protegidas, reservas ecolgicas, tierras comunitarias, entre otros. Una vez otorgada la concesin y antes de que la empresa minera contacte directamente a las comunidades, es esencial que una entidad estatal (Direcciones Regionales de Minera) sea notificada para que inicie su rol informativo y de medio de enlace entre la comunidad y la empresa minera. Posteriormente, debern establecerse dilogos entre los actores involucrados. De darse el caso en que no se llegue a un concenso para firmar un acuerdo formal entre la empresa y las comunidades propietarias del terreno superficial o afectadas por las operaciones, se propone que existan dos instancias que contribuyan a solucionar el conflicto (la Defensora Minera y un rbitro Administrativo). El esquema descrito requiere crear las siguientes herramientas e instituciones:
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A. Sistema de informacin geogrfica que incluya catastro minero e informacin ambiental y social relevante El mecanismo empleado actualmente para el otorgamiento de concesiones mineras ha sido cuestionado porque no permite evaluar las peculiaridades de las potenciales zonas mineras. De este modo, el proceso ha generado que se concesionen zonas que deberan estar protegidas o reservadas por distintos factores (ambientales, culturales, presencia de restos arqueolgicos, etc.). Por ello, resulta importante desarrollar un sistema de informacin geogrfica y una reglamentacin de la gestin y ordenamiento territorial que permita determinar qu zonas del pas deben ser excluidas de concesiones mineras. A la fecha, el Ministerio de Energa y Minas y el Ministerio del Ambiente vienen realizando coordinaciones para elaborar un instrumento que contenga informacin de zonas protegidas por temas ambientales.20 Sin embargo, el sistema debera contemplar adems la siguiente informacin: i) Nmero y caractersticas de las comunidades que se encuentran adscritas segn coordenadas UTM (Universal Transveral Mercator), de modo tal que la potencial empresa minera tenga informacin socio-econmica y cultural de las localidades con las que tendr que relacionarse. ii) Tipo e importancia de las actividades econmicas de la zona.
iii) Estado de propiedad de los terrenos superficiales. iv) Existencia de infraestructura vial, electricidad, telecomunicaciones. El desarrollo de este instrumento requiere de la coordinacin de diversos ministerios, por lo que se propone que ste sea impulsado por Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). Adems, este instrumento podra ser empleado para otros fines y contribuira con el planeamiento del desarrollo local en general. B. Nuevo rol para las Direcciones Regionales de Minera (DRM) Ante el ingreso de la actividad minera resulta importante que la poblacin cuente con mecanismos para informarse y absolver sus dudas. En ese sentido, la DRM, como institucin ms cercana a las poblaciones mineras, debera incluir entre sus funciones lo siguiente:
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Vase Diario Gestin con fechas 08/07/2009 y 10/07/2009.
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Ser la primera institucin que contacta a la comunidad incluso antes que las empresas mineras-, pues ello permitir generar confianza, proveer informacin, mayor credibilidad sobre la informacin que la empresa pudiese otorgar. Ejemplos de buenas prcticas son Las Bambas y Bayvar.
Educar a las comunidades en relacin al funcionamiento de la minera y los mecanismos de mitigacin de los potenciales impactos negativos al ambiente. Desarrollar capacidades para que pueda funcionar como un organismo que absuelva dudas tcnicas de las comunidades sobre el funcionamiento de un proyecto minero.
C. Creacin/Fortalecimiento de Entidad encargada de prevenir y mediar conflictos Dado que alrededor del 30% de conflictos en estado activo estn relacionados con la industria minera, sera importante contar con un organismo independiente, que tenga por objetivo prevenir y mediar en la solucin de conflictos socio-ambientales producidos por esta actividad. Para ello se podra crearse una nueva institucin que se especialice en mediar conflictos o reformular la estructura y funcionamiento de las entidades actualmente encargadas de estos aspectos. Cabe precisar que esta entidad no slo estara limitada a atender los reclamos de las comunidades, sino tambin de las empresas mineras. De este modo, la nueva institucin cumplira un rol distinto al de la actual Defensora del Pueblo, ya que esta ltima de acuerdo a su Ley Orgnica solo debera intervenir en conflictos relacionados con instituciones pblicas. Es importante que la administracin de la entidad mediadora est a cargo de una institucin independiente con experiencia en manejo de conflictos. La seleccin del administrador podra realizarse a travs de un proceso competitivo. En cuanto al financiamiento, podra proveer directamente del tesoro pblico o de las empresas mineras. D. Creacin de una Instancia de Arbitraje Administrativo Esta instancia se iniciara en caso la entidad encargada de prevenir y mediar conflictos no pudiese generar un consenso entre las comunidades y empresas mineras. El arbitraje administrativo podra estar a cargo del supervisor de la actividad minera (Osinergmin, OEFA - Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental- u otro). Esta institucin sera la encargada de organizar el arbitraje, mediante la convocatoria de un panel de especialistas independientes (cuerpos colegiados) que den su opinin tcnica respecto del conflicto. Las decisiones del cuerpo arbitral administrativo seran de
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carcter vinculante y podran ser apeladas en el Poder Judicial. En el siguiente recuadro se describe el proceso propuesto de relaciones comunitarias para nuevas concesiones mineras.
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CUADRO N 29: PROCESO DE RELACIONES COMUNITARIAS PARA NUEVAS CONCESIONES MINERAS
1. Pedido de concesin minera (Empresa)
2. Revisin de zonas concesionables
3. Entrega de concesin e informacin territorial
4. Empresa da aviso previo a la exploracin NO 5. DRM dialoga con la comunidad y presenta a la minera 6. Dilogo entre empresa minera y comunidades
Hay consenso?
NO 8.Comunidad acude a Defensor Minero (mediador) SI 10. Formalizacin de acuerdo social

Hay consenso?
9.Parte afectada acude a un rbitro administrativo
SI 7. Mecanismo de consulta para comunidades
Elaboracin APOYO Consultora
1. Pedido de concesin minera segn los requerimientos vigentes 2. Revisin de zonas concesionables A la fecha, una vez solicitada una concesin minera se suele verificar que las coordenadas no se crucen con reas naturales protegidas. Sin embargo, el sistema se encuentra desfasado y no toma en cuenta los aspectos del sistema de informacin geogrfico propuesto. En ese sentido, una vez recibida la solicitud de petitorio minero se debera revisar la informacin del sistema y determinar si la zona solicitada est disponible para actividades mineras. 3. Entrega de concesin e informacin territorial Una vez verificada la disponibilidad de la zona, la entrega de concesin ser acompaada de informacin sobre las comunidades adscritas en el territorio solicitado; de modo tal, que el potencial inversionista cuente con informacin acerca de los actores con los que tendr que entablar relaciones. 4. Aviso previo a la exploracin Una vez que la empresa minera decida comenzar las exploraciones, deber poner primero en aviso a la DRM para que sta actu como medio de enlace entre la comunidad y empresa. El cumplimiento de esta accin ser un requisito de admisin para la aprobacin del Reglamento de Participacin Ciudadana que es un proceso concurrente con la aprobacin del EIA. 5. Dilogo entre DRM y comunidades Una de las principales causas que generan los conflictos sociales, son las expectativas sobredimensionadas de las comunidades respecto de los beneficios de la minera y el miedo a los efectos ambientales negativos de la minera. Por eso, una vez otorgada la concesin, tanto el Estado como la empresa minera debern entablar dilogos con las comunidades. 6. Dilogo entre empresa minera y comunidades Una vez presentada la empresa minera a las comunidades, sta deber acercarse a la comunidad para brindar informacin sobre el proyecto que pretende realizar. Cabe mencionar que la empresa debera brindar informacin balanceada y que no genere sobrexpectativas ni desconfianza. Asimismo, el dilogo con las comunidades debe ser aprovechado para identificar las necesidades y desarrollar potenciales propuestas para apoyar el desarrollo de las localidades.
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7. Mecanismo de consultas para comunidades Seguido del primer contacto entre la empresa y la comunidad, esta ltima contar con un plazo para poder formular su punto de vista local y consultas a entidades tcnicas. En este punto la participacin de la DRM, como entidad representante del Estado y de absolucin de dudas tcnicas ser fundamental. 8. Entidad Mediadora de Conflictos Las comunidades que no logren un consenso con la empresa minera debern primero acudir a la entidad mediadora de conflictos quien asistir en la bsqueda de una solucin consensuada al conflicto. 9. Arbitraje administrativo En caso que la Defensora Minera no lograse que se aplique un acuerdo, se pasara a una segunda instancia: arbitraje administrativo llevado a cabo por una autoridad del Estado. Esta instancia, a travs de un panel de especialistas independientes brindar su opinin vinculante respecto del conflicto. En caso, la que las partes no estn de acuerdo con el fallo, estas podran apelar al Poder Judicial, quien dara un veredicto final. 10. Formalizacin de un acuerdo social entre involucrados Se deber elaborar un acta de los acuerdos, indicando plazos y mecanismos de monitoreo de avances y cumplimiento. Es crucial que las DRM ayuden a identificar a los representantes calificados de las comunidades.
III.1.2.
Concesiones Mineras vigentes en proceso de aprobacin de EIA
En el caso de las concesiones vigentes, se proponen acciones tanto para las empresas mineras como para el Estado, de manera que las relaciones comunitarias permitan prevenir o solucionar conflictos a tiempo. A continuacin, considerando las mejores prcticas adoptadas en otros pases, se listan algunas acciones sobre la comunicacin de informacin, la creacin de lazos con las comunidades, capacitacin, entre otros.
CUADRO N 30: CONSIDERACIONES PARA MANTENER RELACIONES SALUDABLES ENTRE EMPRESA MINERA Y COMUNIDADES EL ROL DE LA EMPRESA MINERA Informacin y comunicacin 1. Brindar desde un inicio informacin balanceada sobre los impactos de la minera. Ello con el fin de no generar sobrexpectativas de los beneficios, ni minimizar los efectos en el medio ambiente o potenciales riesgos. 2. Ser transparente a travs del suministro de informacin completa y oportuna para mitigar posibles conflictos. Esta informacin debe ser adecuada a la lengua utilizada por la comunidad. 3. Desarrollar revisiones peridicas sobre el impacto de la minera en el medio ambiente y a nivel socioeconmico. Dichas revisiones deben ser publicadas en informes anuales de desempeo ambiental/social auditados de manera independiente. Relaciones con la comunidad 4. Elaborar Estudios de Impacto Social para facilitar la negociacin de acuerdos
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socioeconmicos. Crear oficinas especiales para relacionarse con las comunidades. Las oficinas deben establecerse dentro del mbito de operacin de la unidad minera. Asimismo, deben tener la autoridad al interior de la empresa para poder establecer y cumplir acuerdos, de modo tal que esta oficina sea percibida por la poblacin como un medio que aplique soluciones. 5. Incorporar dentro de cualquier decisin factores tales como la cultura local y costumbres de las comunidades. Capacitacin y apoyo a la comunidad 6. Contratacin y capacitacin de personas de la comunidad. 7. Uso de servicios y proveedores locales, en la medida de lo posible. 8. Fortalecimiento de las estructuras de la comunidad y las instituciones locales (capital social), a travs de la formacin y la educacin en liderazgo, gestin y cuestiones tcnicas. 9. Proveer financiamiento a la comunidad para que contraten a consultores externos que les proporcionen conocimientos tericos y prcticos, de modo tal que puedan tomar decisiones con informacin adecuada. 10. Contratar a un monitor de medio ambiente - de preferencia de la comunidad - y, en caso sea necesario, proporcionar los medios para que personas de la comunidad sean formadas en estos aspectos. Resolucin de conflictos 11. Formalizar cualquier acuerdo tomado con la comunidad a travs de actas. 12. Identificar a los representantes calificados de la comunidad.
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CUADRO N 31: CONSIDERACIONES PARA MANTENER RELACIONES SALUDABLES ENTRE EMPRESA MINERA Y COMUNIDADES EL ROL DEL ESTADO
Informacin y comunicacin 1. Informar y educar a las comunidades sobre los impactos de la minera en temas laborales, ambientales y potenciales beneficios para la localidad. 2. Desarrollar estrategia de comunicacin a travs de la DRM para exponer los beneficios de los proyectos mineros, segn localidad. Para ello, es importante divulgar la informacin financiera sobre el uso del canon y regalas mineras por parte de los Gobiernos Locales. Este medio de comunicacin debe ser adecuado a la realidad de la comunidad. 3. La DRM funcionar como una institucin que sea capaz de absolver consultas sobre i) caractersticas del proyecto, ii) marco legal, iii) procesos participativos en estudios de impacto ambiental (EIA), iv) proceso de negociacin, etc. Sistema de alerta temprana 4. Establecer un mecanismo de alerta temprana mediante la Defensora Minera. Esta institucin deber promover dilogos, consultas y recepcin de quejas de los posibles afectados (comunidades y empresas mineras). 5. La DRM deber monitorear los compromisos adoptados entre la empresa minera y comunidad. En caso haya incumplimientos estos debern ser reportados al Supervisor del sector (Osinergmin, OEFA u otro). Capacitacin 6. El Gobierno Central deber proveer asistencia tcnica a Gobiernos Regionales y Municipalidades Locales, receptoras de canon y regalas mineras, para elaborar planes de desarrollo. 7. Promover, a travs de talleres, participacin y monitoreo ciudadano. Resolucin de conflictos 8. Establecer mesas de dilogo permanente en caso se desate el conflicto. 9. Mediacin formal a travs de la Defensora Minera, ello se debe ver reflejado en un acta. 10. Establecimiento de rbitros administrativos en caso no se llegue a un consenso a travs de la Defensora Minera.
III.1.3.
Efectividad en el uso de transferencias mineras
Actualmente, los gobiernos locales y regionales enfrentan limitaciones para utilizar de manera efectiva las transferencias recibidas por concepto de canon y regalas mineras. Estas deficiencias se reflejan en el descontento de las comunidades, que no perciben los efectos reales de las transferencias generadas por el sector minero. A continuacin se listan algunas alternativas para mejorar la efectividad del gasto de los recursos transferidos por la minera. Programas de inversin sectoriales en lugar de procesos basados en pequeos proyectos. Tercerizacin de las Unidades Ejecutoras de Inversiones.
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Diseo de programas de alcance nacional que incentiven cofinanciamiento de Gobiernos Regionales y Locales bajo un adecuado marco de poltica y procesos estndar.
Mejora de capacidades de los gobiernos subnacionales, la Direccin Regional de Minera y de las organizaciones comunales, con nfasis en el ciclo del proyecto.
Procesos de adquisiciones a travs de un convenio marco.
III.2. Desarrollo de infraestructura de soporte a la minera

Para el desarrollo de la minera se requiere principalmente la construccin de dos tipos de infraestructura esencial: transporte y electricidad. Con ese fin se proponen medidas que agilicen el desarrollo de esta infraestructura. III.2.1. Desarrollo de Infraestructura de Transporte
En el caso de infraestructura pblica de transporte (puertos, carreteras y ferrocarriles), es necesario agregar la demanda de distintos proyectos mineros de manera que la construccin de infraestructura y su mantenimiento sea autosostenible a travs del pago de tarifas y peajes razonables. En este contexto, es necesario que el Estado desempee un papel de coordinacin y planificacin, desarrollando proyectos tcnicos para la ampliacin de la infraestructura existente, que impliquen la entrega de concesin de proyectos a operadores privados en coordinacin con los gobiernos regionales. La creacin de Asociaciones Pblico Privadas es crucial para el desarrollo de la infraestructura. As, el Ministerio de Energa y Minas deber coordinar con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que la demanda de los proyectos mineros en cartera sea tomada en el desarrollo de los planes de desarrollo de infraestructura vial y portuaria. Una vez identificados los proyectos necesarios para facilitar la operacin de proyectos mineros, ser necesario que se sigan los procedimientos vigentes para que Proinversin pueda licitar los proyectos. Algunos de los proyectos identificados en los que es necesario seguir trabajando son el Puerto de Salaverry, el Puerto de Marcona y el Ferrocarril Apurmac-Ica. De otro lado, el marco regulatorio de Iniciativas Privadas ya permite que las propias empresas mineras presenten iniciativas de APPs. Este es el caso del muelle para minerales en el Callao. Esta experiencia podra replicarse en el caso de otros proyectos. Para la fase de construccin de los proyectos o de infraestructura complementaria es necesaria la agilizacin de los procedimientos de autorizacin para el inicio de trabajos, as como los procedimientos de expropiacin de terrenos e inmuebles que se
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ubican en zonas en las que se construir infraestructura pblica. La elaboracin de una propuesta normativa al respecto recae en el MTC. III.2.2. Desarrollo de Infraestructura Elctrica
En cuanto al suministro de energa elctrica, se debe promover que las empresas especializadas en generacin tengan incentivos a ampliar la oferta. Para ello, es necesario mantener un marco regulatorio predecible que permita que las tarifas cobradas a los usuarios remuneren adecuadamente al inversionista y cubran los costos de provisin del servicio. A fines del ao pasado se aprobaron decretos de urgencia que van en ese sentido. Es crucial que el Ministerio de Energa y Minas cumpla su rol de planificacin del desarrollo del sector, de manera que se eviten situaciones de congestin y de potencial desabastecimiento. As, el rol del Minem es tomar decisiones oportunas que permitan que se realicen inversiones a tiempo, tanto en transporte de gas natural como en transmisin de energa elctrica, segmentos que no estn sujetos a competencia. La definicin de la poltica energtica del pas tambin es crucial, sobre todo respecto del uso de gas natural y de recursos hdricos como fuentes principales para la generacin elctrica.
III.3. Mejoramiento de procedimientos administrativos para la actividad minera.

Para mejorar los procedimientos administrativos se requiere principalmente elevar la calidad del personal que evala los EIA, desarrollar la reglamentacin e implementacin de las normas existentes, establecer una gradualidad razonable en los requisitos y procedimientos administrativos, y crear mecanismos para agilizar el proceso de observaciones del EIA. Con ese fin se elaboran las siguientes propuestas. III.3.1. Mejorar organizacin y recursos para el EIA
El gobierno debera establecer una lista de proyectos mineros que tengan prioridad en el otorgamiento de licencias, permisos y autorizaciones; es decir, proyectos que tengan un tratamiento ms gil y especializado, tal como funciona en la Superintendencia contribuyentes. Se propone la formacin de equipos de trabajo interinstitucionales para la evaluacin conjunta de todos los permisos, licencias y autorizaciones que requieran los proyectos declarados prioritarios para su funcionamiento.
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Nacional
de
Administracin
Tributaria
con
los
grandes
Para la evaluacin de proyectos de gran envergadura, que deberan ser priorizados, se propone la creacin de cuerpos colegiados de expertos (Peer Review) quienes a ttulo personal se encargaran de evaluar el EIA y coordinar con todas las instituciones involucradas en los procedimientos necesarios para su aprobacin. De esta manera se asegurara que los evaluadores reuniran las capacidades necesarias para evaluar estudios complejos Es necesario redisear la estructura organizacional de la Direccin General de Minera y de la DGAAM, de acuerdo a la carga laboral actual. De esa manera, identificar las posiciones en las que se requiere incremento de personal y mayor capacitacin, sobre todo en evaluacin de aspectos sociales. Como solucin de corto plazo se propone la dotacin de recursos adicionales temporales para ponerse al da con los expedientes en evaluacin (backlog). III.3.2. Reglamentacin e implementacin
Se propone la creacin de un comit encargado de reglamentar e implementar a nivel de detalle la regulacin existente para evitar la discrecionalidad en la aplicacin de las normas o la falta de implementacin de las mismas. Asimismo, se propone reevaluar los reglamentos y procedimientos para la obtencin de una concesin de beneficio que otorga el Minem y del permiso de uso de agua que otorga la ANA, para evitar dificultades en la obtencin de permisos paralelos. Actualmente, para obtener la concesin de beneficio el Minem solicita el permiso de uso de agua que otorga la ANA; y, a su vez, para obtener el permiso de uso de agua el ANA solicita la aprobacin de la concesin de beneficio que otorga el Minem III.3.3. Gradualidad
Se propone la fijacin de requerimientos diferenciados segn categora de proyecto (tamao, ubicacin) para facilitar la formalizacin de las mineras pequeas y artesanales y otorgar mayor nfasis en la evaluacin de proyectos de gran envergadura y de aquellos que se ubican en zonas con mayor riesgo de impacto ambiental o social. III.3.4. Observaciones del EIA
Se propone establecer que el evaluador slo tenga una nica oportunidad para presentar sus observaciones y que slo pueda hacer nuevas observaciones sobre las subsanaciones, como funciona para la evaluacin de estudios de exploracin. De esta manera la empresa tiene una mejor aproximacin del tiempo y la informacin que le
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falta para obtener la aprobacin, aunque el evaluador podra tardar ms en presentar el paquete nico de observaciones. Tambin se propone que las empresas mineras presenten primero los trminos de referencia del EIA en los que se detallar el contenido del EIA. Luego de su aprobacin la empresa iniciara la elaboracin del EIA siguiendo estas TdR. El evaluador slo podra solicitar la informacin contenida en los TdR aprobados.
IV. CONCLUSIN
En conclusin, el principal cuello de botella para la mejora de la competitividad del sector minero peruano es la conflictividad social y la carencia de presencia del Estado. Ello determina que las empresas no puedan percibir los retornos esperados de sus actividades y disminuye la capacidad de atraer la inversin para aprovechar el potencial minero existente. Adicionalmente, existen otros factores que si bien no son la principal limitacin, inciden sobre el nivel de competitividad del sector: la disponibilidad de infraestructura y la aplicacin de procedimientos administrativos oportunos. La conflictividad social no parece tener sus races en: i) una menor pobreza en los distritos mineros; o ii) en una distribucin inadecuada del valor agregado generado en el sector. Asimismo, el monto de las transferencias actuales tiene un alto potencial para reducir significativamente la pobreza en las regiones mineras. Las mayores limitaciones se encuentran en la falta de capacidad de gasto a nivel local de los recursos transferidos proceso que es relativamente reciente para mostrar un impacto mayor sobre los niveles de vida-; y en el escaso empleo de mecanismos formales de prevencin y resolucin de conflictos.
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BIBLIOGRAFA Banco Mundial (2006). Conducting Quality Impact Evaluations under budget, time and data Constraints. Washington D.C. Banco Mundial (2007) Trade Logistics in the Global Economy 2007. Washington D.C. Escobal, J. y C. Ponce (2002). The Benefi ts of Rural Roads: Enhancing Income Opportunities for the Rural Poor. GRADE Working Paper 40-I. Lima-Per. Estela, Jos y Michael Montoya (2008) Modelo de Competencias para Ingenieros de Minas. ESAN. Lima-Per. Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (2008). Informe tcnico: Situacin de la pobreza en el 2008. Lima-Per Instituto Peruano de Economa (2005) La Infraestructura que necesita el Per. Brecha de inversin en infraestructura de servicios pblicos. Lima-Per Instituto Peruano de Economa (2009) La Brecha de Inversin en Infraestructura en el Per 2008. Lima- Per Macroconsult (2008). Impacto Econmico de la actividad Minera en el Per (Informe #2), Cul es el impacto que tiene la minera en los niveles de vida de la poblacin?. Lima-Per. The Economist Intelligence Unit (2008) The Political Instability Index 2008. The Fraser Institute (2009) The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2008/2009. Canad. Hausmann, Ricardo, Dani Rodrik, and Andrs Velasco (2005). "Growth Diagnostics". John F. Kennedy School of Government, Harvard University. CambridgeMassachusetts. US Geological Survey (2009) U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2009. World Economic Forum (2007) Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infraestructure. Ginebra-Suiza. World Economic Forum (2008) The Global Competitiveness Report 2008/09. Ginebra Suiza. Zegarra, Eduardo; Jos Orihuela y Maritza Paredes (2007). Minera y economa de los hogares en la sierra peruana: Impactos y espacios de conflicto. GRADE, documento
de trabajo N51. Pginas Web Banco Central de Reserva del Per. www.bcrp.gob.pe Comit de Operacin Econmica del Sistema Interconectado Nacional. www.coes.org.pe Comisin Supervisora Nacional de Empresas y Valores. www.conasev.gob.pe Foncodes. www.foncodes.gob.pe Instituto Nacional de Estadstica y Geografa. www.inegi.org.mx Instituto Nacional de Estadstica. www.inei.gob.pe Instituto Nacional de Estadsticas. www.ine.cl Ministerio de Agricultura. www.minag.gob.pe Ministerio de Economa y Finanzas. www.mef.gob.pe Ministerio de Energa y Minas. www.minem.gob.pe Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo. www.mintra.gob.pe Ministerio de Transporte y Comunicaciones. www.mtc.gob.pe Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. www.sunat.gob.pe Universia Per. www.universia.edu.pe
93
ANEXO I: CARACTERSTICAS DEL SONDEO APOYO

Rubro de la Empresa Empresa Minera Proveedor de maquinaria y equipos mineros Proveedor de servicios de ingeniera Asesora Legal Proveedor de servicios logsticos Consultor en temas ambientales Sector pblico Asesora Financiera Otros Personas 42 40 33 5 5 3 2 1 69 Porcentaje 21,0% 20,0% 16,5% 2,5% 2,5% 1,5% 1,0% 0,5% 34,5%
Cargo en la Empresa Gerente General Gerente de rea Empresario independiente Jefe de rea Director Asesor Consultor Presidente Analista Superintendente Otros
Personas 59 54 20 15 12 8 8 6 2 1 15
Porcentaje 29,5% 27,0% 10,0% 7,5% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 1,0% 0,5% 7,5%
Aos de Experiencia Ms de 25 aos Ms de 20 aos hasta 25 aos Ms de 15 aos hasta 20 aos Ms de 10 aos hasta 15 aos Ms de 5 aos hasta 10 aos Ms de 1 ao hasta 5 aos Menos de 1 ao Ninguno
Personas 44 18 34 48 34 19 1 2
Porcentaje 22,0% 9,0% 17,0% 24,0% 17,0% 9,5% 0,5% 1,0%
94
95
96
97
98
99
100
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ANEXO II: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL IMPACTO DE LA MINERA

El objetivo central es analizar el posible impacto de la minera sobre los distritos en los que hay presencia de esta actividad. As, se realiza una estimacin del impacto de la minera sobre el nivel de pobreza, el nivel de pobreza extrema y la desigualdad de ingresos. Adems, se evalu si la presencia del Estado a travs de programas sociales difiere entre distritos mineros y no mineros. La evaluacin de impacto se ha realizado sobre dos poblaciones: i) todos los distritos mineros del Per y ii) distritos mineros de la sierra del Per.
Metodologa para la evaluacin de impacto El Banco Mundial (2006) seala que el mayor reto para atribuir adecuadamente los impactos de un proyecto es definir un escenario contra-fctico; es decir, qu hubiese ocurrido con la poblacin beneficiaria si es que el proyecto no se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, la construccin de un escenario contra-fctico no es posible debido a que la poblacin objetivo (v.g. distritos mineros) solo puede ser observada en una de las dos condiciones posibles: es beneficiaria o no es beneficiaria del proyecto o programa evaluado. En este sentido, el impacto de la actividad minera sobre los distritos, es definido como la diferencia en los indicadores a evaluar entre un distrito minero y uno no minero. Dado que un distrito no puede ser calificado como minero y no minero en un mismo horizonte de tiempo, se debe aproximar alguno de los dos escenarios (escenario contra-fctico). De este modo, se puede definir el impacto de la minera como sigue:
Impacto de la minera= E(Y1i/di=1,X) E( Y0i/di=0,X) Donde Y representa la variable a evaluar (pobreza, desigualdad de ingresos o
presencia del Estado) en el distrito minero (Y1i) como en el no minero (Y0i). Cabe precisar, que X representa las caractersticas del distrito, las cuales deben ser similares entre el grupo tratamiento (distrito minero) y control (distrito no minero). La determinacin del grupo de distritos de control se realiz usando la metodologa de de emparejamiento de distritos a travs del Propensity Score Matching (PSM). Esta metodologa permite hallar un conjunto de distritos no mineros que sean lo ms parecidos posible a los distritos mineros. Cabe precisar que se utiliz como supuesto que la probabilidad de beneficiarse de la minera es similar para cada uno de los
108
hogares que forman parte del distrito21. La metodologa del PSM determina la probabilidad de que un distrito determinado sea un distrito minero sobre la base de caractersticas observables a nivel distrital. Una vez determinada la probabilidad de cada uno de los distritos se realiza el emparejamiento de distritos, de manera que tanto el distrito minero como el control de dicho distrito tengan probabilidades similares (con una diferencia mxima determinada para poder ser elegidos). Cabe precisar que, en el matching para todos los distritos del Per, se aplic un componente de estratificacin. Es decir, se limit la eleccin de los distritos de control no slo a la cercana en la probabilidad de ser distritos mineros, sino que se incluyeron restricciones de zona geogrfica (norte, centro, sur) y regin (costa, sierra, selva). Asimismo, para el matching de los distritos de la sierra del Per se realiz un emparejamiento que se ha limitado a los distritos de la regin sierra. En dicho emparejamiento, la estratificacin se realiz slo por zona geogrfica. Los distritos de tratamiento fueron identificados sobre la base de informacin provista por Osinergmin. Se identificaron 242 distritos mineros a lo largo de todo el Per, 168 ubicados en la sierra, 53 en la costa y 21 en la selva. Para la determinacin de los distritos de control, se utiliz informacin previa al boom minero (1993-199422). Las variables de comparacin fueron construidas sobre la base del Censo de Poblacin y Vivienda del ao 1993 y al Mapa de Pobreza del ao 1994. As, las variables utilizadas para llevar a cabo el emparejamiento fueron el porcentaje de hogares del distrito con agua potable, porcentaje de hogares del distrito con electricidad, porcentaje de hogares del distrito con acceso a desage, porcentaje de personas del distrito que hablan lengua nativa (quechua, aymara, amaznicas), ndice de acceso al distrito23, altitud, porcentaje de analfabetismo en el distrito, porcentaje de hogares pobres segn pobreza monetaria y pobreza del distrito24. Con la finalidad de comprobar que el grupo control sea una buena aproximacin del grupo tratamiento, se analizaron las principales caractersticas de ambos grupos en el ao 1993. La tabla 31 revela que no existen diferencias estadsticamente significativas entre las principales caractersticas de los distritos mineros y no mineros.
21 22
Macroconsult (2008), Escobal y Ponce (2002). Es posible determinar que los aos 1993-1994 resulta ser un periodo previo al inicio del boom minero (Zegarra et al, 2007). 23 La variable representa las vas de acceso al distrito, tomando valores entre 1 y 10. Sin embargo, para efectos del modelo logit se transformo a una variable dicotmica, tomando valor de 1 si el acceso era avenida, carretera asfaltada o afirmada; 0 de otro modo. 24 La variable toma valor de 1 si el distrito es pobre; 0 de otro modo.
109
CUADRO N 32: COMPARACIN DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LOS DISTRITOS EVALUADOS -1993 Distrito No Distrito Estadstico Total Minero Minero Z 1/ Viviendas con agua potable Viviendas con electricidad Viviendas con conexin a desage % de personas con lengua nativa % de personas con al menos una NBI insatisfecha Porcentaje de distritos pobres 42,2% 37,6% 39,3% 18,2% 53,7% 79,3% 41,6% 37,3% 37,5% 15,9% 55,5% 84,7% 41,8% 37,4% 38,0% 16,9% 54,7% 82,0% 0,1 0,1 0,4 0,7 -0,4 -1,5
1/ Se realiz un test de proporciones para determinar si las medias de las variables analizadas son similares. De este modo, si z >1.96 o z <1.96 se puede concluir que ambos grupos son similares. Fuente: INEI-CENSO 1993, FONCODES Elaboracin: APOYO Consultora
De este modo, el emparejamiento se realiz entre distritos que fueron similares entre 1993 y 1994 -periodo anterior al boom minero- para luego observar si existen diferencias entre ambos grupos despus del boom minero (2007-2008). A continuacin se muestran los resultados del modelo Logit.
CUADRO N 33: MODELO LOGIT PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE SER UN DISTRITO MINERO (1=distrito minero y 0=distrito no minero) Variable % hogares con agua potable % hogares con electricidad % hogares con desage % de personas que hablan lengua nativa ndice de accesibilidad Altitud % de analfabetos % de personas con al menos una NBI insatisfecha % de hogares pobres en el distrito Constante # Observaciones R2
(*) Significativo al 10%; (**) Significativo al 5% y (***) Significativo al 1%. Fuente: INEI-CENSO 1993, FONCODES Elaboracin: APOYO Consultora
Coeficiente -0.6353 0.9089 -0.2187 -1.1038 0.8037 0.0003 -2.2275 -0.4266 0.1164 -2.0923 1748 0.08
Error estndar 0.3892* 0.3804** 0.6965 0.3009*** 0.1825*** 0.0001*** 1.1464** 1.0829 0.2414 1.1210
110
Luego de haber estimado el modelo Logit se utiliz el puntaje de propensin estimado para emparejar los distritos. Como se mencion anteriormente, en bsqueda de un empate perfecto se decidi limitar a que el grupo control (distrito no minero) se encuentre en la zona (norte, centro y sur) y regin (costa, sierra, selva) del distrito minero. Adicionalmente, se utiliz el radio de cercana como criterio de emparejamiento, este tuvo un margen de tolerancia de +/- 0.0125. En suma, cada distrito minero se compar con aquel distrito no minero cuyo puntaje de propensin est dentro del margen de tolerancia sealado; adems de pertenecer a la misma regin y zona. Los resultados de la evaluacin de impacto de la minera, tanto a nivel nacional as como solo para los distritos de la sierra, se muestran a continuacin:
CUADRO N 34: IMPACTO DE LA MINERA EN LOS DISTRITOS MINEROS DEL PER
Distrito Minero Variables de Ingreso Pobreza Pobreza extrema ndice de Gini 1/ Variables de presencia del Estado Transferencias per cpita anual por Vaso de Leche 2008 (S/.) Porcentaje de distritos que participan en el Programa Juntos 2009 49,92% 20,77% 0,2940 Distrito No Minero 53,01% 21,70% 0,2884 Efecto Medio 3,09% 0,93% 0,005 Desviacin Estndar 0,2283 0,2054 0,0520 T-stat
-2,02** -0,68 1,59
57,49 25,68%
51,90 25,68%
5,60 0%
42,70 0,5708
1,94** 0,00
(*) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5% y (***) Significativo al 10%. 1/ Indicador que va de 0 a 1, donde 1 indica desigualdad total de ingresos. Fuente: INEI-CENSO 2007, MINEM, MEF, Programa Juntos Elaboracin: APOYO Consultora
CUADRO N 35: IMPACTO DE LA MINERA EN LOS DISTRITOS MINEROS DE LA SIERRA DEL PER
Distrito Minero Variables de Ingreso Pobreza Pobreza extrema ndice de Gini 1/ Variables de presencia del Estado Transferencias per cpita anual por Vaso de Leche 2008 (S/.) Porcentaje de distritos que participan en el Programa Juntos 2009 57,53% 26,45% 0,2963 Distrito No Minero 63,86% 30,38% 0,2923 Efecto Medio -6,33% -3,93% 0,004 Desviacin Estndar 0,2384 0,2235 0,0551 T-stat
-3,32* -2,20** 0,91
62,21 32,26%
58,61 38,74%
3,60 -4,49%
49,24 0,6048
0,91 -0,93
(*) Significativo al 1%; (**) Significativo al 5% y (***) Significativo al 10%. 1/ Indicador que va de 0 a 1, donde 1 indica desigualdad total de ingresos. Fuente: INEI-CENSO 2007, MINEM, MEF, Programa Juntos Elaboracin: APOYO Consultora
25
Para probar la robustez del emparejamiento se realiz el mismo anlisis con ratios de tolerancia de 0,1 y 0,05. Se encontr que los resultados no variaron.
111
ANEXO III: METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL EFECTO DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS SOBRE LA INCIDENCIA DE POBREZA
El objetivo del ejercicio es determinar en cunto se habra reducido la tasa de pobreza de los departamentos del Per en el 2008, si se hubiera transferido directamente a cada poblador las transferencias que reciben los Gobiernos Locales y Regionales por concepto de canon y regalas provenientes de la actividad minera. Clculo de las transferencias per cpita Para calcular el monto de transferencias per cpita segn departamento, se dividi el total de transferencias que percibe el departamento entre la respectiva poblacin. Las transferencias mineras, entendidas como la suma del canon y regalas mineras percibidas por Gobiernos Locales y Regionales, se obtuvieron del Ministerio de Economa y Finanzas26. La poblacin para el ao 2008 fue calculada sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares 2008 (ENAHO 2008).
CUADRO N 36: TRANSFERENCIAS MINERAS PER CPITA, SEGN DEPARTAMENTO
Poblacin 2008 Transferencias mineras (Millones de personas) 2008 (Millones de S/.) 2/ 1/ 0,49 1,20 0,53 1,18 0,62 1,63 0,87 1,29 0,50 0,91 0,74 1,38 1,64 8,49 0,12 0,18 0,30 1,80 1,40 0,84 0,34 26,47 0,15 1268,12 24,59 468,10 42,90 183,95 0,00 242,41 61,78 9,66 75,76 151,29 288,30 226,12 0,05 287,41 435,01 0,01 227,61 0,49 789,81 4783,54
Departamento Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lima Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Total
Transferencia per cpita (S/. ) 0,31 1052,96 46,47 395,05 68,70 113,06 0,00 187,65 123,27 10,64 101,98 109,24 175,64 26,64 0,41 1608,25 1435,65 0,01 162,47 0,58 2317,05 180,70
1/ Poblacin estimada con la Encuesta Nacional de Hogares 2008 - INEI 2/ Incluye transferencias de canon y regalas mineras a los Gobiernos Locales y Regionales Fuente: MEF, INEI
26
Portal de Transparencia Econmica, transferencias a Gobiernos Nacional, Regional y Local.
112
Clculo de la reduccin de la pobreza En el Per, el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) calcula la incidencia de la pobreza a travs de un enfoque monetario, absoluto y objetivo. Segn, esta definicin de la pobreza, se considera pobre a todas aquellas personas cuyo gasto per cpita, valorizado monetariamente, no supera el umbral de la lnea de pobreza27. La lnea de la pobreza est conformada por dos componentes: el componente alimentario28, que es llamado tambin lnea de pobreza extrema; y el componente no alimentario. Cabe precisar que, la lnea de pobreza difiere segn el espacio geogrfico (departamento y regin) debido a que los costos de vida varan segn el lugar de residencia. As, para determinar en cunto se reducira la tasa de pobreza de los departamentos del Per en el 2008, se aadi al gasto per cpita, el monto de dinero que hubiera recibido cada persona si se hubieran transferido directamente los ingresos por actividades mineras29. Posteriormente, se compar la nueva cifra de gasto per cpita con el umbral de pobreza establecido por el INEI- para determinar las variaciones tanto en el nivel de pobreza extrema como en el de pobreza total.
27 28
INEI (2008). Informe tcnico: Situacin de la pobreza en el 2008. Lima-Per
El componente no alimentario, es el valor de la canasta de bienes y servicios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades referidas al vestido, calzado, alquiler de vivienda, uso de combustible, muebles, enseres, cuidados de la salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, educacin, cultura y otros. 29 Los montos per cpita se han distribuido por igual a los pobladores que residen en un mismo departamento.
113

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La Competitividad del Sector Minero Peruano

Informe preparado para

Lima, Agosto de 2009

La competitividad del sector minero peruano

I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.2.

I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. II.

IDENTIFICACIN DE LAS RESTRICCIONES EXISTENTES EN EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL

II.3.1. II.3.2. II.3.3. II.3.4. II.3.5. II.3.6. II.3.7. II.4. III.

III.1.1. III.1.2. III.1.3.

La competitividad del sector minero peruano

III.2.1. III.2.2. III.3.

III.3.1. III.3.2. III.3.3. III.3.4. IV.

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

Procedimientos del EIA Procesos integrales de evaluacin de proyectos prioritarios:

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

I. EL SECTOR MINERO PERUANO

I.1. La minera en Per en comparacin con el resto del mundo

Oro Reservas 11% 3% 4% 4% 3% 6% 3% 11% 13%

Plomo Puesto Reservas 1 31% 6 2% 10 1% 2 14% 3 10% 5 4% 9 1%

Molibdeno Puesto Reservas 8 2% 4 5% 3 13% 1 38% 2 31% 7 2% 5 3% -

Zinc Reservas 23% 4% 3% 18% 8% 10% -

Plata Reservas 11% 14% 6% 10% 9% 13% -

Estao Puesto Reservas 9 3% 1 31% 3 13% 7 5% -

Cobre Puesto Reservas 8 4% 3 7% 12 2% 1 29% 6 5% 5 6% 2 11% 9 4% -

Fuente: US Geological Survey 2009

La competitividad del sector minero peruano

Fuente: US Geological Survey 2009

CUADRO N 2: POSICIN DE LA PRODUCCIN MINERA PERUANA EN EL MUNDO

(e) Estimado Fuente: US Geological Survey 2009

La competitividad del sector minero peruano

Potencial minero y de polticas sectoriales

Potencial Minero bajo mejores polticas

Potencial Minero Actual

La competitividad del sector minero peruano

GRFICO N 3: INDICE DE POTENCIAL DE POLTICAS (En porcentaje)

Fuente: The Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies

I.2. El sector minero peruano: Evolucin y contexto actual

Fuente: Minem, BCRP

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

Fuente: BCR, APOYO Consultoria

La competitividad del sector minero peruano

La competitividad del sector minero peruano

GRFICO N 5: VOLUMEN, PRECIOS Y COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES MINERAS PERUANAS

Precios 400 300 200 100

COMPOSICIN DEL VALOR TOTAL DE LAS EXPORTACIONES MINERAS, 2008 1/

Resto 6% Hierro 2% Estao 4% Plata 3% Plom o 6%

Oro 30% Fuente: BCR

1/ US$18 656 millones.

Fuente: BCR, APOYO Consultora

La competitividad del sector minero peruano

GRFICO N 6: INVERSIN MINERA 1/ (US$ Millones)

1/ Proyecciones a partir del 2008. Fuente: BCR, APOYO Consultoria

La competitividad del sector minero peruano

Fuente: Empresas, medios, APOYO Consultora