INICIATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

ENERGA ELICA Noviembre 2012

El presente estudio fue desarrollado por la AMDEE con el apoyo de sus miembros y los siguientes organismos

Agradecemos la participacin activa de todos los agentes que han contribuido con su conocimiento en el desarrollo de esta iniciativa

La iniciativa ha tenido como objetivo analizar el potencial del sector elico en Mxico as como la identificacin de las acciones necesarias para su desarrollo sostenido

Agentes privados

Agentes pblicos

El estudio ha sido coordinado por AMDEE y PwC en colaboracin con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energas Renovables de Espaa

Anlisis estratgico y econmico

Anlisis legal

Anlisis tcnico del recurso elico

La iniciativa ha cubierto las reas tcnica, regulatoria y econmica del sector elico en Mxico
Metodologa de trabajo

1
Visin del sector

Entorno regulatorio e internacional

3
Recurso elico aprovechable

4
Potencial competitivo

5
Plan de accin

Beneficios econmicos y sociales

Generacin de una visin consensuada del sector elico, dentro de la cual se han entrevistado a ms de 30 agentes clave, tanto pblicos como privados.

Anlisis del marco regulatorio actual y estudio de mejores prcticas a nivel internacional, a travs del cual se han identificado acciones a corto plazo para su fortalecimiento

Anlisis del recurso elico en Mxico, a travs de metodologas y herramientas aportadas por el IIE, Vestas y el CENER

Cuantificacin del recurso elico competitivo, en base a los costos de generacin de distintas tecnologas

Identificacin de acciones clave para el aprovechamiento del recurso elico, en base al conjunto de acciones antes descritas

Anlisis del beneficio macroeconmico, sociales y medioambientales del desarrollo del sector elico en Mxico

La metodologa aplicada ha tenido como resultado la generacin de una visin consensuada del potencial competitivo elico en Mxico y la identificacin de las acciones necesarias a ejecutar en el corto, medio/largo plazo que permitan la captura de dicho potencial
5

El alto nivel de interaccin con los agentes del sector ha permitido recoger las inquietudes y perspectivas individuales y asegurar su integracin en una nica visin consensuada
Se han llevado a cabo entrevistas con los principales agentes de la industria
Organismos pblicos Expertos independientes

Productores y desarrolladores

Entidades financieras

Se realizaron ms de 30 entrevistas a agentes de distintos mbitos del sector con el fin de asegurar la generacin de una visin integral
6

Mxico cuenta con un potencial elico superior a los 50 GW con factores de carga superiores al 20%

3 metodologas contrastadas para el anlisis

Potencial elico segn factor de planta

Factor de carga 50% 40% 40% 35% 31% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 50 60 Potenciales GW 27% 20%

Potencial Elico Mexicano

Este potencial ha sido contrastado con el Instituto de Investigaciones Elctricas, Vestas y el Centro Nacional de Energas Renovables de Espaa(1)
(1) En la validacin de la metodologa tambin particip Acciona, Alstom, EDF, Gamesa, Gas Natural Fenosa, GE, Potencia Industrial, Peoles y SENER Fuente: Instituto de Investigaciones Elctricas; Vestas; CENER; Anlisis PwC

Para valorar la competitividad de la energa elica se ha comparado su costo nivelado(1) con el de otras tecnologas

Los costos se actualizan a una determinada tasa de descuento, y para pasar a $/MWh se dividen por la generacin esperada, tambin descontada a la tasa correspondiente

VAN(2)

VAN(2)

VAN(2)

Costo nivelado ($/MWh)

Costo de Capital
Costos directos (US$/KW)

O&M
Costo de mantenimiento
Costo de operacin Seguros Agua .

Costo de combustibles
Costo unitario del combustible empleado Proyecciones de costo de combustible a futuro

KPIs

Costos indirectos (US$/KW) Costos financieros durante el periodo de construccin

(1) En terminologa anglosajona Levelized Cost Of Electricity (LCOE). El costo nivelado coincide con el precio de venta de electricidad para alcanzar una situacin de breakeven (2) Se calcula el valor actual neto de los diferentes factores para incorporar todos los costos durante la vida til de la planta Fuente: AMDEE, Anlisis PwC 8

Al costo nivelado de la energa elica calculado por la CFE en el COPAR(1) se le ha incluido el efecto del apalancamiento y de las potenciales ventas de derechos de CO2
Costo nivelado de un parque elico de factor de planta 45% con la metodologa del COPAR(1) (2010) Efectos no incluidos en la metodologa del COPAR (1)

US$/MWh

100
85

Actualmente todos de generacin elctrica se apalancan

Fraccionar peridicamente el pago de parte de la inversin a un tipo de inters menor a la tasa de descuento reduce el VAN del costo de capital Dado que el % de costo de inversin sobre el total del costo nivelado de un parque elico es superior al del CCGT, incluir el apalancamiento incrementa la competitividad de la energa elica Primera aproximacin a la incorporacin de externalidades ambientales dada la existencia de un mercado internacional de derechos de CO2 Mientras un parque elico se puede beneficiar de la venta de derechos de CO2 una central fsil podra incorporar costos de compra de estos derechos

80

17

17

Apalancamiento financiero

60

20

40
68

20

48

0
VAN turbinas VAN BoP VAN O&M Total

Derechos de CO2

(1) Costos y Parmetros de Referencia para la Formulacin de Proyectos de Inversin en el Sector Elctrico . Documento publicado por la CFE en el que se exponen los principales parmetros tcnico-econmicos que intervienen en el clculo del costo nivelado del kWh para los diversos procesos de produccin de energa elctrica Fuente: AMDEE, Anlisis PwC 9

La inclusin de estos efectos, no considerados en el COPAR, elimina diferencias, situando en el mismo rango los costos nivelados de un CCGT y un parque elico
P. elico (US$/MWh, 2010) CCGT (US$/MWh, 2010) P. elico vs. CCGT con metodologa COPAR

Costo COPAR

85

Costo COPAR

74

P. elico

85

A
Apalancamiento -10 Apalancamiento

A
-3

CCGT

74
+15%

B
Venta CO2 -5 -17% Venta CO2

-3%

P. elico vs. CCGT incluyendo CO2 y apalancamiento

TAX +1 TAX +1 P. elico Costo nivelado

70

70

Costo nivelado

72
CCGT

72
-2%
10

No se ha considerando la compra de CO2 por parte de CCGTs

Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

Para la tecnologa elica an se esperan incrementos de eficiencias y reducciones de costos como consecuencia de las curvas de aprendizaje,
Evolucin y drivers del costo nivelado de la energa elica (2010)
100 80 60
US$/MWh -5

+21

+1

-10

+70

+20

40 20 0
VAN Turbinas VAN BoP O&M Venta CO2 TAX Apalancamiento -1.7% Total
(factor de carga del 45%)

+48

CAGR1020

-1.8%

-4.3%

2.7%

3.0%

-1.6%

Driver

Curvas de aprendizaje Incremento de eficiencias

Inflacin (inflacin mexicana para O&M y norteamericana para la venta de CO2)

Resultado de la evolucin del resto de costos

Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

11

 mientras que la madurez tecnolgica de los ciclos combinados hace que el precio del gas natural sea la principal determinante de su costos nivelados
Evolucin y drivers del costo nivelado de los ciclos combinados
100 80
+5 +72

+1

-3

60 40 20 +21 0
VAN CAPEX Combustible O&M TAX Apalancamiento 2.7% Total

+48

Escenario bajista gas CAGR10-20 Escenario alcista gas

2.7%

0%

2.7%

0.9%

2.7%
Inflacin (inflacin mexicana)

3%

2.7%
Inflacin (inflacin mexicana)

2.7%

2.7%

Driver
Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

Henry Hub

Consecuencia de evolucin del resto de drivers

12

El Annual Energy Outlook de la EIA es la fuente que menores crecimientos de precio de gas proyecta, por lo que con el nimo de ser conservadores se ha empleado esta proyeccin en el escenario base

Proyecciones de precio de gas natural segn diferentes fuentes (Henry Hub)

US$/MMBTU 7.0 6.5 6.0 Prospectiva WM

Fuentes de proyeccin de precios de gas natural en los diferentes escenarios

Henry Hub (US$/MMBTU)

2015 Escenario 5.13 Alcista gas Escenario 4.66 Bajista gas

AEO 11

2020

6.45

5.5
5.0 4.5 4.0

INGAA

5.05

2013 2014

2015 2016

2017 2018

2019 2020

(1) Millones de BTUs (British Thermal Units) Fuente: AEO 11 (Annual Energy Outlook 2011 EIA); WM (Wood Mackenzie); INGAA (Interstate Natural Gas Association of America); Prospectiva del sector (proyeccin asumida en la Prospectiva del Sector Elctrico 2010-2025 segn estimaciones de expertos)

Si bien el precio del gas se encuentra actualmente en torno a los 2-2,5 US$/MMBTU, los precios de futuros, que distintos agentes estn obteniendo, a 2015 (fecha en la cual un proyecto analizado a da de hoy entrara en operacin) se ubican como mnimo en los 5 US$/MMBTU. Adems si se consideran los costos de transporte del gas, el precio Henry Hub se eleva en torno a 0,25-0,5 US$/MMBTU

13

Dadas las proyecciones de costos de la energa elica y de los CCGTs, se propone el desarrollo de un Plan Nacional que permita el aprovechamiento de 12 GW elicos a 2020
Evolucin del costo nivelado elico vs. CCGTs
US$/MWh Elico 30% US$/MWh 160 140 120
Regiones como Oaxaca, presentan factores de carga que ya son competitivos con los CCGT

Capacidad competitiva (2020)

110
CCGT Escenario bajista CCGT Escenario alcista

100

Factor de carga

20.3 GW 9.2 GW
Escenario alcista Escenario bajista

90

100 80 60 40

80

Elico 45%

70

60
20

50 2010 2012 2014 2016 2018 2020

10 20 30 40 50

GW

En funcin de la evolucin de los precios del gas natural existen entre 10 y 20 GW competitivos en 2020, con el nimo de ser conservadores, el objetivo se ha establecido en 12 GW
Fuente: Anlisis PwC Fuente: AMDEE, Anlisis PwC 14

El aprovechamiento de 12 GW elicos competitivos implica un impacto en el PIB de en torno a 167,000 MDP, lo que equivale al 1.1% del PIB del ao 2011,
Estimacin del impacto econmico de la instalacin de 12 GW en el periodo 2010-2020
MDP

Adicionalmente, el plan podra generar ~31,000 MDP por renta de terrenos y desarrollo de red

200.000 167.000 160.000 60.200 120.000 80.000 40.000

45.000

Impacto MDP

Renta de terrenos

6,000

61.800

1.1% PIB 2011

Infraestructura de transmisin

25,000

0
Capacidad planificada (3.5 GW) Capacidad adicional (8.5 GW)(1) Penetracin industria nacional(2) Valor total

En un escenario conservador no se ha incluido el impacto de estas 2 partidas

(1) El impacto econmico unitario por GW es menor que en el escenario de capacidad planificada, ya que la capacidad adicional se instalara en aos con menores costos de inversin por efecto de las curvas de aprendizaje esperadas para la industria (2) El desarrollo de un plan con visibilidad a largo plazo permitira favorecer el desarrollo de la industrial nacional de fabricacin de componentes elicos, permitiendo, de acuerdo a nuestras estimaciones, incrementar el peso de la produccin interna de componentes elicos desde un 33% (situacin actual) hasta ms del 55% de la demanda total del sector Fuente: AMDEE, Anlisis PwC 15

generando adems ~48,000 empleos, de manera directa o indirecta sobre la prctica totalidad de los sectores (>70) de la economa mexicana
Estimacin de la generacin de empleo total por el plan de 12 GW a 2020

167.000
11.000

13.400 16.600 21.200

Impacto econmico
(MDP)

22.500 29.300 53.000

Valor total Equipos de IT Industria del plstico Maquinaria y equipo Productos metlicos Equipos de gen. elctrica Construccin Resto de sectores (>65)

Impacto en empleo
(# empleos)

48.000

600

2.000

1.800

4.400

1.900

9.300

28.000

Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

El remplazo de parte de nuevos CCGTs por capacidad elica no elevara el costo de generacin elctrica en ninguno de los escenarios de precios de gas planteados
Produccin por tecnologa en 2020 en un escenario de gas bajista Produccin por tecnologa en 2020 en un escenario de gas alcista

Otros Elica

38%
2%

38%

Otros
Elica

38%
2%

38%

6%

14%

CCGT

60%

56%

CCGT

60% 48%

POISE Potencia elica 2020 3.5 GW

Propuesta 9.2 GW Potencia elica 2020 Costo generacin

POISE 3.5 GW 104.6 US$/MWh

Propuesta 20.3 GW

Costo generacin

93.9 US$/MWh

93.7 US$/MWh

102.7 US$/MWh

Fuente: AMDEE; CFE; Anlisis PwC

Bajo el supuesto de dicho desplazamiento, el incremento de la penetracin elica reducira la necesidad de importar gas natural entre un 12 % y un 33% en 2020,
Evolucin de los requerimiento de gas natural importado + GNL
70

60

+60
-7 -12% +53 -33%

MMm3/da 50

+23
-13 +40

40

+37

30
POISE 2010 Escenario Bajista Gas Escenario Alcista Gas

2020

Una penetracin de 12 GW de generacin elica en 2020, reducira un ~17% los requerimientos diarios de importacin de gas natural en el 2020
Fuente: AMDEE; SENER; CFE; Anlisis PwC

contribuyendo a incrementar el grado de utilizacin de insumos nacionales y permitiendo mantener el margen de reserva del sector por encima del 10% en 2020
Evolucin del % de uso de fuentes autctonas de combustibles para generacin elctrica
70%
Escenario Alcista Gas

Evolucin del margen de reserva del servicio pblico mexicano

25%

65%

Escenario Bajista Gas

POISE

20%
62% 58%

20% 16%

60%

59%

15% 10% 5%

14%

10%

10%

55%

50%

0%
2010 POISE

45% 2010

Esc. Esc. Bajista Gas Alcista Gas

2015

2020

2010

2020

Esta reduccin en las importaciones permitira incrementar el grado de autoabastecimiento hasta niveles cercanos al 60% en 2020
Fuente: AMDEE; SENER; CFE; Anlisis PwC

logrando mantener un margen de reserva superior al 10% en el sector elctrico

El Plan podra capturar entre un 8% - 15% del objetivo de mitigacin de emisiones de CO2, suponiendo la reduccin de hasta un 5% del total de las emisiones previstas para 2020
Potencial de reduccin de emisiones de CO2 en Mxico por industria Evolucin de las emisiones totales de CO2 en Mxico segn escenario
MtCO2 +262 MtCO2 60 MtCO2 23%

880
-2% -5%

Otros

41%

840
15% Plan elico (gas alcista)

800

Transporte

14%

760
Forestal 22% 8% Plan elico (gas bajista)

720

Plan elico Gas Bajista Plan elico Gas Alcista Escenario de emisiones Business As Usual

Generacin Energa

+60 (23%) Total

680 2010 2012 2014 2016 2018 2020

(1) Los escenarios de mitigacin de emisiones de CO2 se basan en el estudio Instituto Nacional de Ecologa, (2010). Potencial de mitigacin de gases de efecto invernadero en Mxico al 2020 en el contexto de la cooperacin internacional Fuente: AMDEE, SENER, POISE, INE, Anlisis PwC

Hasta la fecha se han dado grandes pasos para el impulso de las energas renovables a travs del fortalecimiento del marco regulatorio y del desarrollo de programas,

Medidas
1. 2.
Promocin de las energas renovables y objetivos medioambientales en foros internacionales Aprobacin de la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica con la que el Gobierno Federal impulsa las polticas, programas, proyectos y acciones encaminados a conseguir una mayor utilizacin de las energas renovables y las tecnologas limpias() Estrategia Nacional de la Energa: Establece como uno de sus Ejes Rectores diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de las tecnologas limpias, fijndose la meta contar con el 35% de la capacidad total de generacin mediante estas fuentes en 2024 Programa Especial de Cambio Climtico: Establece el objetivo de reducir las emisiones de Mxico a 2020 en un 30% respecto a un escenario crecimiento tendencial (Business As Usual)

Resultados
Evolucin de la potencia de energa limpia instalada en Mxico

CAGR +2% 14.462

CAGR 2000-2010

3.

11.932 11.655 Hidroelctrica 1,7%

9.710 2 477 965 1.365 2010 Elica Geotrmica Nuclear

71% 1,2% 0,0%

4.

855
1.365 2000

 sin embrago, para el impulso definitivo del sector elico en Mxico se proponen 5 nuevas medidas alineadas con las actuales incitativas

Aprovechamiento de 10 a 20 GW elicos competitivos

Impulso del pequeo productor

Infraestructura transmisin

Desarrollo activo por parte de CFE

Modificacin de la metodologa de planeacin de nueva capacidad en el Servicio Pblico

Fijacin de objetivos de participacin de la energa limpia y energa elica en el sistema elctrico a 2020

Se propone establecer como meta el contar con 12 GW elicos en el ao 2020 dentro del SEN, definiendo una senda gradual de crecimiento explcita
1 Potencial capacidad elica competitiva en 2020
GW 20 GW competitivos con gas alcista
No incrementa el precio de la electricidad al consumidor final ya que se apalanca en el aprovechamiento del recurso elico competitivo Es conservador al fijar un objetivo inicial de 12GW (60% de la capacidad competitiva en el escenario optimista) Desarrolla mecanismos para el crecimiento gradual de la capacidad elica, en lnea con lo establecido en la Ley para el Aprovechamiento de energas renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica Genera una visin sostenida de fututo, permitiendo el desarrollo de un sector elico industrial nacional

20 16 12 8 4 2 0 2
GW GW Potencial instalados / planificados capacidad construccin SEP. competitiva(2)
(1)

20

12 9

Objetivo conservador a 2020 GW competitivos con gas alcista

4
Total

En un escenario naciente del sector elico en Mxico, es necesaria la apuesta decidida por parte del Gobierno a travs del establecimiento de metas claras de participacin de la energa elica y el resto de energas renovables
(1) Parques elicos bajo construccin o en desarrollo con capacidad de transmisin asegurada (2) Incluye parques elicos sin capacidad de transmisin asegurada de la 1 temporada abierta y toda la 2 temporada Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

La senda gradual resultara en contar con un 35% de potencia instalada renovable para el 2020
1 El actual programa de la CFE no cuenta con un crecimiento gradual de energas renovables
GW 14 12 10 8 6 4 2 0 2010
Ms del 50% de los GW planificados se instalaran en el ltimo tercio del periodo y no tienen tecnologa asignada

El incremento de capacidad elica es crtico para alcanzar los objetivos de energas limpias
GW 80 80 75 5% 26% 60 19% 18% 20% 76% 79% POISE(2) Propuesta 67% 35% 15% Resto limpias(3) Elica Hidro Fsiles

Nueva capacidad renovable GW SEN

Nueva gen. limpia Geotermia 54% Hidrulica Elica

75

70
65 60 55 50 0

2015

2020

2024

2010

2020

La propuesta otorgara: mayor seguridad al cumplimiento de los objetivos medioambientales, mayor visibilidad necesaria para la apuesta del sector privado e instara a la CFE a desarrollar soluciones de xito en la incorporacin de las distintas tecnologas renovables
(1) SEN: Sistema elctrico nacional (2) La capacidad total incluye 10.5 GW en autoabastecimiento local y remoto en el ao 2020. A partir de 2014 y hasta 2020 la CFE prev 2.6 GW no asignados a una tecnologa (3) Solar PV, Nuclear y Geotrmica Fuente: AMDEE, SENER, POISE, Anlisis PwC

Se propone que la CFE incorpore las variables de apalancamiento y externalidades (emisiones de CO2) dentro de su metodologa de planeacin
2 El impacto del apalancamiento y de la venta de derechos de CO2 son ya una realidad en los proyectos de elicos
Dado que el % de costo de inversin sobre el total del costo nivelado de un parque elico es superior al del CCGT, incluir el apalancamiento incrementa la competitividad de la energa elica

su incorporacin permitira obtener el valor real de los costos de la energa elica, mitigando su actual diferencia en costes con los CCGTs
Costos nivelados sin efectos
US$/MWh

Costos nivelados con efectos

US$/MWh

Apalancamiento financiero

100
85

100 17
-13% 74 5

80 60 40 20

80 60

70 11

70 5

48 68 21

40 58 20

48

Derechos de CO2

Primera aproximacin a la incorporacin de externalidades ambientales dada la existencia de un mercado internacional de derechos de CO2

17 0
P.Elico (f.c 45%) O&M - Venta CO2 Combustible Costo capital (30% equity) CCGT

0
P.Elico (f.c. 45%) O&M Combustible Costo capital (100% equity) CCGT

Una metodologa de planeacin que recoja todos los elementos internos y externos asociados a los costos de las distintas tecnologas de generacin permite realizar una planeacin mas precisa y real
Fuente: AMDEE, COPAR: Estudio sobre costos y parmetros de referencia para la formulacin de proyectos de inversin en el Sistema Elctrico, CFE; Anlisis PwC

El principal limitante actual del modelo de pequeo productor ha sido el nivel de contraprestaciones y su elevada variabilidad,
3 La remuneracin actual del pequeo productor se ha establecido en 98% del CTCP(1)
USD/MWh

Modelo actual de pequeo productor

Al tener un contrato de venta inferior al costo ms competitivo no requiere de procesos de licitacin Tan slo el 0.3% de la capacidad autorizada por la CRE corresponde a pequeo productor La elevada variabilidad anual del valor del CTCP(1) y la falta de un valor mnimo de referencia ha dificultado la bancabilidad de los proyectos

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30

ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 98% CTCP
(1)

~ -15%

LCOE Elico(2) 67

Nivel remuneracin
Al estar ligada al valor de CTCP(1) menos un descuento, tan slo parques con factores de planta superiores al 40% tendran una remuneracin atractiva

Una remuneracin ligada al valor del CTCP no ha asegurado una lnea de ingresos con la estabilidad necesaria a medio / largo plazo para bancabilizar los proyectos de pequeo productor
(1) CTCP: Costo Total de Corto Plazo. Representa el costo de generacin marginal horario de las centrales de CFE (datos para el nudo Sureste asumiendo una tasa de cambio anual constante de 12,6 $/US$) (2) Asumiendo un factor de planta del 40% Fuente: CFE; Anlisis PwC

por ello se propone una remuneracin ligada a las tarifas elctricas industriales,
3 El potencial elico disponible permite abastecer el 45% de la demanda industrial con remuneraciones inferiores al valor de las tarifas actuales de la CFE
200 183 Tarifas industriales(1) Remuneracin necesaria(2) para pequeos productores elicos

150 103 105 116

132

US$/ 100 87 90 Mwh 134 50

106 45%

94 55%

88

82

75
TWh

0 0 5 OM 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 HM HS HSL HT HTL

Se propone que se establezcan mecanismos de remuneracin mxima (3) asociado a tarifas de media tensin. Tambin se propone que la remuneracin de los proyectos se actualice anualmente en funcin de la inflacin y del tipo de cambio $/US$
(1) Tarifas industriales para el ao 2010. Calculadas asumiendo un tipo de cambio de 12,9 $/US$ (2) Curva de oferta del potencial elico segn la remuneracin necesaria para obtener una TIR accionista del 14% (3) Se estableceran concursos de capacidad en las que los desarrolladores podrn ofertar descuentos sobre este valor Fuente: AMDEE, CFE, Anlisis PwC

as como el establecimiento de objetivos de capacidad, que otorguen una mayor visibilidad a largo plazo, dando certidumbre a la inversin necesaria para la creacin del tejido industrial nacional
3
Volmenes con visibilidad a largo plazo, asociados al cumplimiento de objetivos Para el esquema de pequeo productor tenga un impacto industrial es necesario que tenga cierta masa critica, por lo cual se propone un esquema de concursos asociados al cumplimiento del objetivo de 12 GW elicos en 2020 Es indispensable que estos volmenes queden fijados de manera multi-anual (en un plazo de 7 a 8 aos) de manera confiable en la planificacin y/o regulacin para el sector Nivel remuneracin Tarifas actualizadas anualmente segn inflacin y tipo de cambio Una vez asignado el proyecto a una tarifa determinada, se propone que est se actualice anualmente teniendo en cuanta la inflacin y tipo de cambio La CFE sera el garante del contrato de venta de energa

Nivel de remuneracin mximo asociado a tarifas de media tensin sobre el que los desarrolladores ofertaran descuentos Se propone las autoridades lleven a cabo la implementacin de un esquema de concursos para la asignacin de contractos de compra de energa renovable. El nivel de remuneracin de partida de los concursos sera la tarifa de media tensin La capacidad de cada concurso ser otorgada al desarrollador que oferte un mayor descuento sobre el valor de la tarifa
Fuente: AMDEE; Anlisis PwC

Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

Se propone que el Ejecutivo promueva un programa de nueva capacidad de transmisin por parte de la CFE para el aprovechamiento del recurso elico competitivo
4 Los costos adicionales para el desarrollo de redes de transmisin estn comprometiendo significativamente la rentabilidad de los proyectos
MUS$/MW

Se propone que sea la CFE quin ejecute las redes de transmisin necesaria

CAPEX del proyecto

3
2.3

2
0.6

0.3
Establecimiento de un programa de desarrollo de redes de transmisin, necesarias para la interconexin de nuevos parques de generacin, en rgimen de PIE, Pequeo Productor y/o Autoabastecimiento Planeacin y ejecucin de las redes bajo obra presupuestal y/o obra pblica financiada

1
1.4

Reduce la TIR accionista ~4 p.p. e incrementa el costo nivelado en ~6 US$/MWh

0
Turbinas BoP(1) Red transminsin Total

La definicin de un programa que estimule el desarrollo de nuevas redes de transmisin por parte de la CFE, impulsar de manera significativa el desarrollo econmico e industrial que ser la base de la vertebracin territorial
(1) Incluye todos el resto del CAPEX as como los costos de desarrollo y financieros pre-operativos. Incluye el desarrollo de la subestacin pero no de la lnea que va de la subestacin al punto de interconexin Fuente: AMDEE, Anlisis PwC

Se propone definir los mecanismos necesarios para garantizar que los objetivos de capacidad pendiente de licitar por parte de la CFE se lleven a cabo en los plazos necesarios
5 La CFE tiene pendiente de licitar 1.5 GW elicos en Servicio Pblico para los prximos 5 aos
GW Capacidad pendiente de licitar por CFE 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2013
Sureste I y II Abril 2013(1)
Para la puesta en marcha de Sureste I y II en 2013, se debieron de llevar a cabo licitaciones en el ao 2011

Propuesta de mecanismos internos a implantar por parte de la CFE Se deben de establecer mecanismos internos en la propia CFE que garanticen que los objetivos vigentes de capacidad pendiente de licitar se lleven a cabo en los plazos necesarios Estos mecanismos deben de considerar los tiempos necesarios para el desarrollo de redes de transmisin y para la ejecucin del conjunto de inversiones requeridas Una visin clara sobre los procesos y tiempos de desarrollo generaran la confianza del sector privado y la atraccin de nuevos agentes , incrementando la competitividad de lo procesos

1.5 0.3 0.3 0.1 0.2 0.6 2014 2015 2016 Total Sureste III Abril 2015
Sureste IV Abril 2016

Rumorosa I y II Junio 2014

Rumorosa III Junio 2015

La CFE podra incrementar su desarrollo activo para utilizar de manera efectiva la capacidad de transmisin que est construyendo en Oaxaca
(1) Fecha de entrada en operacin Fuente: AMDEE, POISE, Anlisis PwC

El desarrollo sostenido del sector elico requiere que la CFE cumpla con el calendario de nueva capacidad, establecido en su programa de obras

En conclusin, la ejecucin de estas acciones permitira el desarrollo definitivo de la industria elica en Mxico, reduciendo los costos de generacin y aportando beneficios socio-econmicos

Nuevas Medidas
1.
Fijacin de objetivos de participacin de energas limpias de forma explcita por tecnologa, as como la definicin de mecanismos internos para garantizar el cumplimiento de los mismos Modificacin de la metodologa de planeacin de nueva capacidad en el Servicio Pblico reflejando un costo ms preciso de la generacin elica Impulso del Pequeo Productor a travs de reglamentos que definan una estructura de remuneracin bancable a largo plazo y sus objetivos de participacin en el mix Que la CFE y el Gobierno participen en el desarrollo de la nueva capacidad de transmisin por parte de la CFE para el aprovechamiento del recurso elico competitivo en Oaxaca Que se definan en la CFE los mecanismos necesarios para garantizar que la capacidad pendiente de licitar se lleve a cabo en los plazos necesarios

Resultados
Incremento del PIB de 167,000 MDP en el periodo
2010-20, equivalente al 1,1% del PIB de 2011

Incremento de la recaudacin fiscal en ms de

14 ,000 MDP, incluyendo ms de 7,000 MDP por ISR

2.

Mayor vertebracin del territorio nacional en el

desarrollo social y generacin un nuevo sector elico

3.

Generacin de empleo (ms de 45.000 empleos) Reduccin del precio de la electricidad al

incorporar capacidad elica competitiva en costos

4.

Reduccin de emisiones de CO2 (mitigacin de

23 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)

5.

Cumplimiento de las metas establecidas en la

Estrategia Nacional de Energa, el Programa Especial de Cambio Climtico