Carta AMC/SUP - 15/2007

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2007

JBS S.A. Avenida Marginal Direita do Tiet, 500 Vila Jaguar, So Paulo, SP CEP: 05118-100 At.: Sr. Srgio Longo Diretor de Relaes com Investidores

Assunto:

Aquisio de participao acionria relevante por BNDES Participaes S.A. - BNDESPAR

Prezado Senhor, Fazemos referncia ao aumento de capital da JBS S.A. (JBS ou Companhia), no valor total de R$ 1.853.833.020,00 (um bilho, oitocentos e cinqenta e trs milhes, oitocentos e trinta e trs mil e vinte reais), conforme deliberado na assemblia geral extraordinria da JBS, realizada em 29/06/2007 (Aumento de Capital), bem como integralizao pela BNDES Participaes S.A. BNDESPAR, em 06/07/2007, de 136.842.600 (cento e trinta e seis milhes, oitocentas e quarenta e dois mil e seiscentas) aes ordinrias de emisso da JBS, emitidas por ocasio do Aumento de Capital. Nesse sentido, tendo em vista que, com a supracitada aquisio de aes de emisso da JBS, a BNDESPAR passar a deter mais de 5% (cinco por cento) das aes ordinrias de emisso da Companhia, serve a presente para cumprir o disposto no art. 12 da Instruo CVM 358/2002, que dispe sobre a divulgao de informaes acerca da aquisio e alienao de participao acionria relevante e sobre negociaes de controladores e acionistas, mediante apresentao dos seguintes dados: I nome e qualificao do adquirente: BNDES PARTICIPAES S.A. BNDESPAR, subsidiria integral do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL - BNDES, com sede em Braslia, Distrito Federal, no Setor Bancrio Sul, C.1, Bloco J, Edifcio BNDES 12 e 13 andares e escritrio de servios nesta Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Repblica do Chile n. 100 - parte, inscrita no CNPJ sob o n 00.383.281/0001-09; II objetivo da participao e quantidade visada: a BNDESPAR declara que sua aquisio de 136.842.600 (cento e trinta e seis milhes, oitocentas e quarenta e dois mil e seiscentas) aes ordinrias de emisso da JBS no objetiva alterar a composio do controle ou a estrutura administrativa da sociedade; 1

III - nmero de aes, bnus de subscrio, direitos de subscrio e/ou opes de compra de aes j detidos: a BNDESPAR no detm quaisquer aes, bnus de subscrio, direitos de subscrio e/ou opes de compra de aes de emisso da JBS alm das aes indicadas no item II acima e de direitos de subscrio s eventuais sobras do Aumento de Capital, no montante de at mais 42.683.711 (quarenta e dois milhes, seiscentos e oitenta e trs mil, setecentas e onze) aes ordinrias de emisso da Companhia, IV - nmero de debntures conversveis em aes: a BNDESPAR no detm debntures conversveis em aes de emisso da JBS; V - indicao de qualquer acordo ou contrato regulando o exerccio do direito de voto ou a compra e venda de valores mobilirios de emisso da companhia: a BNDESPAR celebrou, em 03/07/2007, Acordo de Investimento com a J&F Participaes S.A. (J&F) e o ZMF Fundo de Investimento em Participaes (ZMF), acionistas da Companhia, com a intervenincia desta ltima, com disposies acerca do exerccio do direito de voto na Companhia por parte de J&F e ZMF e, ainda, prevendo a outorga de opo de venda de aes de emisso da JBS em favor da BNDESPAR. Sendo assim, solicitamos que seja providenciada a transmisso das informaes ora prestadas, no tempo devido, em conformidade com o 6 do art. 12 da Instruo CVM 358/2002. Caso seja necessrio contatar a BNDESPAR, favor dirigir-se ao Sr. Jos Cludio Rego Aranha, Chefe do Departamento de Investimento da rea de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, tel: (21) 2172-7693.

Atenciosamente,