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CONSERVES DE LEGUMES
La production des conserves par le secteur industriel a enregistr une croissance soutenue de 2007 2010 (de 9 % par an). Les comptes nationaux de lANSD/CUCI prsentent les entreprises industrielles, les plus reprsentatives en chiffres daffaires entre 2007 et 2010. Ces donnes dmontrent la vitalit du secteur des conserves de lgumes. Industries de conserves de lgumes
RAISON SOCIALE CHIFFRE D'AFFAIRES - 2007(millions de CHIFFRE D'AFFAIRES - 2008(millions de CHIFFRE D'AFFAIRES 2009(millions
FCFA)
SOCAS - SA (SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES AU SENEGAL) STS (SOCIETE DES TOMATES SECHEES) FRUITALES SARL (Source ANSD/BDEF/CUCI 2010) 11 807 167 25
FCFA)
13 156 323 29
de FCFA)
15 171 363 30
1.1.2.
1.1.2.1. Disponibilits locales en lgumes transformer Les zones de production de lgumes sont localises dans les diffrentes rgions, et la zone des Niayes, la rgion de Saint Louis de la rgion naturelle de Casamance et de la Grande Cte reclent une quantit importante de lgumes qui peuvent faire lobjet dune valorisation par la conservation. Les statistiques des produits enregistres se prsentent comme suit : Production de lgumes (ralisations des dernires annes)
2 005 SUP (Ha) Oignons secs carottes Gombo Aubergines Choux Piments Courges Haricots verts Pomme de terre Patate douce Jaxatu Autres lgumes 4 389 517 1 388 1 165 1 807 410 924 601 175 1 235 864 882 PROD (T) 75 641 8 438 14 155 13 146 27 574 2 723 24 980 8 711 2 323 30 875 10 916 9 649 SUP (Ha) 4 485 540 1 010 1 181 1 984 407 848 883 150 1 500 970 932 2 006 PROD (T) 82 300 7 850 11 835 14 164 29 700 2 510 25 440 10 600 2 010 37 500 12 809 12 250 SUP (Ha) 5 100 430 580 400 2 350 400 924 1 200 500 1 500 580 2 370 2 007 PROD (T) 142 000 7 800 8 300 5 800 42 000 2 500 24 980 10 000 5 000 38 000 8 900 16 000 2 008 SUP (Ha) 4 000 388 320 415 2 450 285 ND 1 350 250 1 600 575 2 220 PROD (T) 150 000 5 963 4 700 9 455 46 650 2 280 ND 13 000 2 825 40 000 8 285 34 615
1.1.2.2. Volumes des Importations de conserves de lgumes Elles sont estimes daprs les statistiques du Centre du Commerce International (CCI/COMTRADE) et les donnes Entres et Sorties (TES de lANSD) respectivement par les deux tableaux suivants concernant les prparations et les lgumes mis en conserves: Liste des prparations et potages imports par le Sngal
Libell produit Volume importe en 2007 en kg soupes, potages; Volume importe en 2008 en kg Volume importe en 2009 en kg
Prparations soupes,
pour
372 340
Valeur importe en 2007 FCFA
458 915
Valeur importe en 2008 F CFA
726 373
Valeur importe en 2009 F CFA
Prparations pour soupes, potages; soupes, (Source ANSD/Comtrade CCI 2010) Libell produit Lgumes secs, en morceaux, en tranches, broys ou pulvriss. Lgumes, non cuits ou cuits l'eau ou la vapeur, congels. Lgumes, fruits, plantes comestibles au vinaigre ou l'acide actique
(Source ANSD TES 2010)
Valeur importe en 2007 FCFA 163 702 788 126 610 040 99 706 345
Valeur importe en 2008 F CFA 587 709 478 424 449 360 139 876 253
Valeur importe en 2009 F CFA 995 115 227 1 432 348 452 182 931 262
1.2. Volumes des Exportations Elles sont estimes daprs les statistiques du Centre du Commerce International (CCI/COMTRADE) et les donnes Entres et Sorties (TES de lANSD) respectivement par les tableaux suivants concernant les prparations et les lgumes mis en conserves. Il faut noter un avantage des exportations sur les importations du fait de la forte demande lextrieur des lgumes en conserves du Sngal.
Volume exporte
en 2007 en kg 10 503 913 Valeur exporte en
Volume
exporte en 2008 11 381 504 Valeur exporte en
Volume
exporte en 2009 15 487 194 Valeur exporte en
en 2007 FCFA
Prparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons prpares
13 900 927 450 F
2007 FCFA
12 585 052 100 F
2007 FCFA
18 697 577 600 F
1.3. La destination des produits La branche de la conservation est principalement destine au march local et au march dexportation. Elle regroupe les fabricants de conserves de lgumes qui se dcomposent en secteur informel et en secteur industriel : Le secteur informel : Le recensement de 2004 a dnombr 122.902 units artisanales. Avec 15 corps de mtiers qui regroupent le plus d'units artisanales dont les transformateurs et transformatrices de produits locaux. Le secteur industriel Il est form dentreprises formelles fabriquants de conserves de lgumes.
Description dactivits
Manutention et stockage des matires Trier / cribler, calibrer, dcortiquer, queuter / grapper et parer Pelage (affinage) Lavage Couper, dcouper en tranches, hacher, mincer, dpulper et presser Mixer / mlanger, homogniser Filtration Blanchiment Pasteurisation, strilisation et UHT Botes et bouteilles vaporation (du jus) Mise sous emballage et remplissage Nettoyage et dsinfection Gnration de vide Total
0,2 1 0,5 2 2
10 15 0,2 25 30 0,2
10 12
Liste des principaux quipements o o o o o o o o o o Bac de lavage Poste de triage Dnoyauteur Bac de collecte Raffineuse Ds arateur de pulpes muni dun systme dajustement de pH Strilisateur de pulpes raffines Homognisateur de pulpes raffines Refroidisseur Conditionneuse aseptique
2.2. Procds de conservation des lgumes (fiche Technique ITA) Lpluchage ou le pelage Aprs le tri des lgumes, ils sont pluchs avant dtre confits. Pour les structures qui ont de grande quantit de lgumes, lpluchage se fait grce aux appareils. En France par exemple, on utilise la peleuse vapeur et soude . Les chercheurs de luniversit de Floride (USA) ont ralis une machine baptise souffleuse qui pluche finement nimporte quel fruit en laissant la pulpe intacte et sans perdre le jus. Le blanchiment Le blanchiment sutilise avec la plupart des lgumes destins la mise en bote, la conglation et au schage. Le blanchiment a gnralement lieu l'aide d'eau trs chaude ou de vapeur. Sil est prvu de congeler le produit, le blanchiment est suivi dun refroidissement par eau ou par air. La pasteurisation, la strilisation Ces procds de traitement thermique sont le cur de la technologie des filires des plats cuisins et des lgumes en conserves. La pasteurisation est un procd d'chauffement contrl, utilis pour liminer les formes viables de tout micro-organisme,pathogne ou source de dtrioration, prsents dans les matrices alimentaires, ou pour accrotre la dure de conservation. La strilisation est un procd contrl de chauffage utilis pour liminer les formes et spores viables de tout micro-organisme, c'est--dire pathogne ou source de dgnration, qui pourrait tre prsent dans des aliments en conserve. On y parvient par de la chaleur humide, sche, la filtration, lirradiation ou par des mthodes chimiques. Compar la pasteurisation, un traitement thermique de plus de 100C est appliqu pendant une priode suffisamment longue pour confrer au produit une dure de conservation stable.
Trmie de rception
EAU
Epierrage BOITES VIDES Lavage/rinage Rception Egrappage Stockage Sparation corps trangers Depalettisation Calibrage Lavage Eboutage JUTAGE Stockage tampon
Remplissage Depalettisation
Jutage
Sertissage/strilisation/refroidissement
Palettisation
Stockage
Libell produit
Lgumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, prpars ou conservs au vinaigre ou l'acide actique: - Concombres et cornichons - Oignons - Autres Tomates prpares ou conserves autrement qu'au vinaigre ou l'acide actique: Autres lgumes prpars ou conservs autrement qu'au vinaigre ou l'acide actique, congels, autres que les produits du n 20.06.: - lgumes homogniss
DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3 pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71 Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP 4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax 338241433 aprosi@orange.sn. Institut de Technologie Alimentaire (ITA) LITA a essentiellement dvelopp des produits et procds exploitable s au niveau des PME/PMI et des MER (Micro entreprises rurales), qui sont dun apport considrable dans la politique nationale de rhabilitation de la consommation des produits locaux (le Consommer sngalais). La dtermination des conditions optimales de conservation des lgumes et lgumes (mangue, banane, orange, clmentine, mandarine, melon, tomate, chou, gombo, haricot vert) ; La mise au point de diverses confitures, marmelades, compotes et ptes de lgumes locaux ; La valorisation des lgumes forestiers (madd, ditax, anacarde, buy, etc.) ; La production de lgumes schs de qualit ; 3.2.2. Structures professionnelles Union Nationale des Chambre de Mtiers B.P. 7248 Dakar Tl. (221) 23.05.88 Fdration des Chambres de Mtiers.
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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1. Conditions d'installation Une industrie de conserves de lgumes doit, avant son installation, disposer du certificat de conformit environnementale. Si la capacit de production se situe entre 500kg/ et 5tonnes/jour, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction de lEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la capacit de production est suprieure 5 tonnes/jour, une tude dimpact est requise parce quil est prvu de fabriquer 500 tonnes/an. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces diffrents quipements, une formation et une assistance technique sont assurer dans les domaines suivants : Approvisionnement en matires premires et en emballages Mise en marche et bon fonctionnement des quipements Contrles et diagnostics des pannes Scurit des biens et des personnes Respect des rgles de production ou modes opratoires Respect des normes de productivit et de qualit Mise en place dun processus HACCP La gestion des dchets des poussires de conserves de lgumes mises par les diffrentes machines doit tre assure de manire rationnelle (gestion des flux par la marche en avant entre autres). Les installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes. Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit. Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit. 4.2. Normes Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences minimales auxquelles doit satisfaire un produit,qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est une obligation incontournable mais commercialement utile. Autorisation FRA et Dnomination des produits Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doit tre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exacte du produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).Loi 66-48 du 27 mai 1966. Elle porte sur le contrle des produits alimentaires (FRA) et la rpression des fraudes. En rsum, la loi dispose ce qui suit. La fabrication ou la transformation des produits destins lalimentation des hommes et des animaux, ainsi que la mise en vente en gros, demi-gros ou au dtail des produits ainsi fabriqus ou transforms, est soumis une autorisation de lautorit administrative, et au contrle de celle-ci
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Prparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons prpares 52 563 750 F 66 777 250 F 222 621 400 F Prparations alimentaires composites homogniss (ANSD/Comtrade 2010) Pour les lgumes, la zone des Niayes ( de Dakar Saint Louis) qui, est crdite de plus de 60% des rcoltes fournit oignons, pommes de terre, carottes, chou vert, tomates cerises et de table, aubergines, laitue, piment alors que la valle du fleuve avec ses immenses potentialits est spcialise dans la production de tomates industrielles (120 000 T en 2 006), doignons (entre 30 000 et 60 000T selon les annes et les sources) et de patates du Walo . Toute cette production peut faire lobjet dune transformation sous forme de conserves pour la demande locale comme pour lexportation. Daprs les donnes fournies par lAgence Nationale de la Statistique et de la Dmographie (ANSD), la production de la branche a volu comme suit de 2007 2009 avec un chiffre daffaires HT cumul de 705 Milliards et une valeur ajoute sur la mme priode de 168 Milliards (BDEF/ANSD 2010).
5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local Le Sngal a le potentiel de devenir un leader en Afrique de lOuest sur la filire conserves de lgumes. Avec des opportunits existantes de pntration de nouveaux marchs et la prsence dacteurs privs dynamiques, la filire peut objectivement prtendre doubler sa production dans une priode de 5 ans. En combinant les efforts de structuration de la filire, de dfinition du profil des produits recherchs, et de renforcement des capacits des producteurs (productivit - quantit, comptitivit qualit), la production peut atteindre des niveaux records tous les ans. Etant donn le niveau bas des changes extrieurs pour les produits finis sous forme de conserves, cest loffre locale qui va satisfaire en grande partie la demande nationale (ce qui donne lopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque de changer avec louverture totale des frontires partir de 20 15 (application des accords APE et OMC). Pour relever les dfis de la concurrence trangre qui va pointer lhorizon de 2015, en plus de la politique volontariste de lEtat de relance de certaines filires dont le conserves par une augmentation de la production locale, certaines units devront investir dans la mise niveau ou la modernisation du process par lacquisition de nouveaux quipements modernes, le suivi du march international (veille concurrentielle), la cration de nouveaux modles et le marketing.
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6. INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1. Projet type de production de conserves de lgumes Les quipements prescrits pour produire 200 tonnes/an avec un effectif de 30 personnes occupant des locaux de 500 m se prsentent comme suit : Le traitement antioxydant permet de conserver une couleur agrable au pro- duit. Il se fait froid dans de simples bacs ou chaud dans des marmites. Le pesage se fera manuellement sur une balance. La strilisation seffectuera dans un autoclave vertical, dun e capacit de 400 botes 4/4 par exemple. Ces appareils peuvent fonctionner au gaz, au fioul ou llectricit. En plus des quipements il faut prvoir : Laboratoire entirement quip pour le contrle rigoureux des produits Ligne demballage : mise en bocaux en verre, en botes mtalliques Systme de palettisation quipement informatique Matriel et quipement de manutention et de rangement Les investissements du projet type se situeraient entre selon la variante et sont ventils comme suit :
Processus Prparation: Equipements acqurir Gnie civil/Infrastructures Tables en acier inoxydable, Peleuse mcanique Gants, couteaux... Bassine ou marmite Balance et sertisseuse Autoclave, pompe, compresseur Montant 15 000 000 F 990 000 F 3 280 000 F 990 000 F 5 900 000 F 853 000 F 10 500 000 F 7 500 000 F 8 750 000 F 2 500 000 F 56 263 000 F
Traitement antioxydant Pesage, sertissage Strilisation Matriel de transport Fonds de roulement Frais d'tudes TOTAL
6.2. Prix de revient et Seuil de Rentabilit Le structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) se dcompose comme suit en tenant compte que le prix dachat du piment se situe entre 1 500 F 2 500 F/ kg, rendu usine, et nous pouvons prendre une base moyenne de 1 750 F/kg. Avec un rendement moyen en Produit fini de 67%, le cot de matire premire est de 250 F /Kg.
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Dsignation Calibrage Charges variables Piments Sel/Vinaigre Emballage Bocal (10/1kg) Carton /Etiquette Energie : eau et lectricit Total Charges variables Charges fixes Salaires 7 248 000 F/ 5 000 kg Frais financiers 560 000 F/Mois/5 000 kg Amortissement 937 715 F/ 5 000 kg Total Charges Fixes Prix de revient Kg Taux de Marge Brute Seuil de Rentabilit Seuil de Rentabilit volume Chiffres dAffaires estim : 50 000 kg Prix de vente : Pure de Piment Rsultat
Pure de piment Prix vente 5 000 F/kg Piment nature avec un rendement de 78% 1 kg 1 500 F 13 F 170 F 294 F 58 F 2 035 F 1 450 F 112 F 188 F 1 750 F 3 785 F 60% 14 576 190 F 2 915 kg/Mois P.U. 5 000 F
Pure de piment Prix vente 5 000 F/kg Piment nature 78% 50 000 kg/an 75 000 000 F 650 000 F 8 500 000 F 14 700 000 F 2 900 000 F 101 750 000 F 57 984 000 F 5 600 000 F 9 400 000 F 72 984 000 F 174 734 000 F 121 640 000 F 24 328 kg/An 250 000 000 F 75 266 000 F
6.3. Compte dexploitation prvisionnelle Le compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente comme suit selon la variante:
Montant PRODUIT Vente produits Charges variables Charges fixes REVENU BRUT D'EXPLOITATION Impts REVENU NET D'EXPLOITATION CASH FLOW 250 000 000 F 101 750 000 F 72 984 000 F 75 266 000 F 18 816 500 F 56 449 500 F 65 849 500 F
6.4.
Rentabilit financire
Ratio du retour sur investissement ROI: Rentabilit exploitation Taux de rentabilit interne (TRI) Ratio 8 mois 5 jours 22,57% 82%
15
7.
INDUSTRIES TRANSFORMATION FRUITS Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Valeur des exportations en % CA Importance de la valeur ajoute en millions de F Importance de la valeur ajoute en %
51 624 24%
57 371 24%
Importance Innovation et R&D en millions 636 949 916 de F CAS PRATIQUE : SOCAS SA (SOCIETE DE CONSERVES ALIMENTAIRES AU SENEGAL) 2007 Chiffres dAffaires en millions de F Taux de croissance du CA Part des exportations en % CA 3% 11 807 2008 13 156 10% 5% 2009 15 171 13% 4%
Attractivit du crneau et Participation la croissance Niveau de croissance 5% Quel est le niveau de Croissance du march Niveau de production, et transformation Niveau de valorisation et gamme de produits Possibilits dexportation Importance des Marchs lexportation Niveau Valeur ajoute Importance de la valeur ajoute dgager Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS Innovation et Niveau de technicit Les possibilits technologique ? dinnovation, connaissance Trs faible Trs faible 5% Trs faible Trs faible
10%
15%
20%
faible
Moyen
Important
faible
Moyen
Important
10%
15%
20%
30%
faible
Moyen
Important
Trs important
faible
Moyen
Important
Trs important
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MATERIELS
Sertisseuses, autoclaves
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