Logistica Costos

TRANSPOR TE Y TRANSPORTE LOGSTIC A OGSTICA
5.1
Introduccin
Mxico goza de una ubicacin geogrfica privilegiada, con litorales en los dos ocanos
ms importantes y una frontera de ms de 3000 kilmetros con la economa ms rica del mundo. Estas ventajas logsticas irreplicables debieran ser aprovechadas al mximo para incrementar la competitividad de nuestro pas. Sin embargo, los altos costos que presenta el transporte carretero, ferroviario y martimo en Mxico; la baja calidad de la infraestructura y un marco regulatorio inadecuado, han impedido aprovechar plenamente estas ventajas. Por ello, una regulacin eficiente16, una infraestructura de transporte moderna y bajos costos de logstica, son elementos esenciales para aumentar la eficiencia del sector transporte, y, con ello, la competitividad del pas. En este captulo se resumen los resultados del anlisis de algunos de los principales determinantes de la competitividad del transporte carretero, martimo y ferroviario. La conclusin central es que en Mxico existe una amplia agenda de trabajo pendiente para aumentar la contribucin del sector transporte a la competitividad del pas. No se est aprovechando la cercana de Mxico con EE.UU. y su privilegiado acceso a los dos principales ocanos para el comercio internacional. Para mejorar su funcionamiento es necesario considerar ciertas reformas regulatorias en el sector.
16
Una regulacin eficiente genera certidumbre jurdica, minimiza los costos de apertura y operacin de las empresas y asegura que los beneficios de la regulacin sean mayores a los costos de su aplicacin.
Contenido
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
Competitividad del Sector Transporte Transporte Carretero Transporte Martimo Transporte Ferroviario Conclusiones
102 111 124 139 148
101
5.2 Competitividad del Sector Transporte
102
Tr a n s p o r t e y Logstica
Los costos de logstica son un indicador integral de la competitividad del sector transporte
Cuadro 5.2.1
Los costos de logstica permiten evaluar integralmente la competitividad del sector transporte. Sus componentes ms importantes son: transporte; almacenamiento; manejo de inventarios, y administracin de la logstica.
Componentes de los costos de logstica
Costos de transporte Costo del flete (terrestre, martimo, ferroviario o areo) en el que incurre la empresa para realizar su actividad - Seguros de la mercanca - Otros cargos Costos de manejo de inventarios Costo del capital en inventario (costo de oportunidad) - Seguros - Riesgo de obsolescencia - Mermas, robos Costos de almacenaje Costo del espacio fsico y operativo de almacenamiento - Privado o rentado - Manejo de Materiales - Impuestos Costos de administracin logstica Costos administrativos y de personal encargado de las funciones logsticas de una compaa
Fuente: A.T. Kearney, Evaluacin de la Competitividad del Transporte y Logstica en Mxico , 2002.
Costos de logstica
103
En Mxico los costos de logstica son relativamente elevados

Grfica 5.2.1
Los costos de logstica en Mxico, representan un porcentaje del PIB superior al de pases como: Reino Unido, EE.UU., Corea del Sur, Hong Kong y Brasil. Aunque la ubicacin geogrfica y orografa influyen en los costos de logstica, la infraestructura fsica y el marco regulatorio pueden ser factores aun ms importantes para la competitividad de un pas.
Costos totales logsticos como porcentaje del PIB
Fuente: Donald Bowerson,21st Century Logistics: Making Supply Chain Integration a Reality , Council of Logistics Management,1997.
104
Existen diversos factores que explican los altos costos de logstica en Mxico
Grfica 5.2.2
Adems de la difcil orografa, los factores que ms impactan los costos logsticos en Mxico son: altos costo de los insumos; baja calidad de la infraestructura; falta de seguridad, y rezago tecnolgico17. Algunos de los factores que inciden negativamente en los costos logsticos de Mxico estn relacionados con los problemas de falta de competitividad institucional y del sector energtico, analizados en captulos anteriores. Otros, empero, tienen que ver con problemas inherentes al sector transporte de la economa mexicana.
Factores que impactan negativamente en los costos logsticos*
* El valor 1 indica menor impacto y el 9 mayor impacto. Fuente: Encuesta A.T. Kearney en Mxico, 2002 a15 empresas industriales mexicanas lderes.
17
Los insumos incluyen diesel, refacciones, artculos de papelera, etc.; la tecnologa se refiere al uso de computadoras (hardware y software) e intercambio electrnico de datos.
105
La baja calidad de la infraestructura en Mxico impacta los costos logsticos

Grfica 5.2.3
El Foro Econmico Mundial (WEF) califica la infraestructura18 de Mxico por debajo del promedio de la muestra de 75 pases.
Calidad y posicin de la infraestructura en general
Posicin de los pases selectos en el ndice del WEF 9 EE.UU. 12 Canad 15 Japn 21 27 39 42 Brasil 54 Mxico 61 China
Espaa Corea del Sur Polonia
* Promedio de los 75 pases participantes en el estudio. Fuente: World Economic Forum (WEF),The Global Competitiveness Report, 2001-2002 , Oxford University Press, 2002.
18
El ndice de infraestructura del WEF es una variable de opinin en base a encuestas acerca de la calidad de las carreteras, vas frreas, puertos y telecomunicaciones en los 75 pases seleccionados. El rango del ndice va de 0 a 7, donde 7 indica mejor calidad de la infraestructura.
106
En particular, las infraestructuras ferroviaria y portuaria mexicana se encuentran rezagadas

Cuadro 5.2.2
Segn el WEF, la calidad de la red carretera mexicana es comparable al promedio de los pases desarrollados. Las infraestructuras ferroviaria y portuaria de Mxico, por el contrario, se encuentran sumamente rezagadas, incluso si se les compara con las de otros pases en desarrollo.
Calidad de la infraestructura en Mxico

Promedio Promedio Promedio de Calidad de la Infraestructura Valor del total de de pases pases en infraestructura de transporte Mxico pases desarrollados desarrollo en Mxico*
Carretero
5.0
4.7
5.1
4.5
Nivel promedio Debajo del nivel promedio Debajo del nivel promedio
Ferroviario
2.7
3.6
5.2
2.9
Portuario
*
3.3
4.4
5.8
3.7
El ndice de la calidad de la infraestructura del WEF para cada tipo de transporte es una variable de opinin en base a encuestas acerca de la calidad y desarrollo de la infraestructura de transporte. Fuente: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report, 2001-2002 , Oxford University Press, 2002.
107
En Mxico, el transporte se hace, principalmente, por carretera

Grfica 5.2.4
Los principales modos de transporte utilizados en Mxico son: carretero, ferroviario, y martimo. Mxico es el pas que utiliza ms intensivamente el transporte carretero, desaprovechando el potencial del transporte ferroviario y martimo. Otras economas con geografas y accesos a ocanos similares, como EE.UU. y Canad, o inclusive Brasil, tienen una mezcla ms balanceada en el uso de los medios de transporte.
Porcentaje de la carga domstica movilizada por modo de transporte* (2000)
* Toneladas-kilmetro. Fuente: OECD,OECD in Figures Statistics on the member countries, 2000 , Pars, 2000.
108
El bajo uso de la tecnologa dificulta la integracin logstica en Mxico

Grfica 5.2.5
Aunque la utilizacin de crossdocking19 en Mxico no es tan inferior al promedio de EE.UU. y Europa, el intercambio electrnico de datos s se encuentra todava rezagado.
Porcentaje de ventas donde se utiliza el cross-docking* y porcentaje de ventas donde se utiliza el intercambio electrnico de datos (EDI)**
El cross-docking es el cruce de carga directamente de un camin a otro, sin tener que pasar por una bodega intermedia. ** El EDI, es el intercambio de datos y mensajes por medios electrnicos a lo largo de la cadena de proveedura. Fuente: Encuesta A.T. Kearney en asociacin con la European Logistics Association (Europa y EE.UU., 2000 y 2001); y encuesta A.T. Kearney en Mxico, 2002, con 16 empresas industriales mexicanas lderes.
19
Variables de opinin que miden el uso promedio de las prcticas de gestin logstica como porcentaje del total de ventas para una muestra de empresas en EE.UU., Europa, y Mxico.
109
En Mxico, el entrenamiento y capacitacin logsticas no reciben la atencin que en otros pases

Grfica 5.2.6
La capacitacin del personal, an en las empresas lderes de Mxico, es menor al promedio de capacitacin en EE.UU. y Europa. Igualmente, el porcentaje promedio del presupuesto que dedican las empresas mexicanas al entrenamiento de sus empleados en el rea logstica es menor al promedio de sus contrapartes estadounidenses y europeas.
20
Porcentaje de la plantilla del rea logstica que participa en entrenamiento formal y porcentaje del presupuesto de entrenamiento total anual destinado a empleados del rea logstica
Porcentaje de la plantilla del rea logstica
Promedio EE.UU y Europa
51%
Promedio Mxico
36%
Porcentaje del presupuesto de entrenamiento
Promedio EE.UU y Europa
5%
Promedio Mxico
3%
Fuente: Encuesta A.T. Kearney en asociacin con la European Logistics Association , 2000 y 2001 (muestra de 119 empresas: 25 estadounidenses y 94 europeas.) ; y encuesta de A.T. Kearney en Mxico, 2002, a 16 empresas industriales mexicanas lderes.
20
Es una variable de opinin que mide el porcentaje promedio de la plantilla del rea logstica que participa en entrenamiento formal de una muestra de empresas en EE.UU., Europa, y Mxico.
110
5.3 Transporte Carretero
111
Los principales determinantes de la competitividad del transporte carretero en Mxico son: la infraestructura; la inseguridad de las carreteras; el marco regulatorio del sector, y otros costos de operacin.
112
La infraestructura carretera en Mxico tiene niveles de calidad promedio

Grfica 5.3.1
El Foro Econmico Mundial (WEF), estima que la calidad de la infraestructura carretera21 en Mxico es relativamente competitiva. Empero, este indicador no considera el tiempo promedio de trnsito, el nmero de carriles, el servicio de mantenimiento y la sealizacin de las carreteras, factores todos que inciden en la competitividad del sector transporte de un pas.
Calidad de la infraestructura carretera (2001-2002)
Posicin de los pases selectos en el ndice del WEF 1 EE.UU. 2 Canad 3 Espaa 25 Mxico 45 47 48 51 Brasil 52 Japn
Polonia Corea del Sur China
21
El ndice de calidad de la infraestructura carretera es una variable de opinin que mide la velocidad promedio que puede alcanzarse en las carreteras de cada uno de los 75 pases seleccionados. El rango de velocidad va de 1 (10 KM/H) a 7 (150 KM/H).
113
Sin embargo, la infraestructura en Mxico est rezagada con respecto a la longitud y calidad de las carreteras
Grfica 5.3.2
La calidad de la infraestructura carretera en Mxico es un determinante de la competitividad de este sector, ya que es el principal modo de transporte utilizado en el pas. De los ms de 340 mil kms. que forman la red carretera de Mxico, slo el 30% est pavimentado, y nicamente el 1.2% corresponde a carreteras de 4 carriles. Estos nmeros se comparan desfavorablemente con los de otros pases.
Posicionamiento relativo* de Mxico en carreteras**
El valor 7 indica el mejor y 1 el peor de la muestra. KmPav/Km2: Km de carreteras pavimentadas por superficie; KmPav/PIB: Km de carreteras pavimentadas por miles de millones de USD de PIB; % Pav: porcentaje de carreteras pavimentadas. Fuente: OCDE,CIA World Factbook , 2000.
* **
114
Los principales ejes troncales en Mxico requieren modernizarse para mejorar las condiciones de trnsito
Mapa 5.3.1
La red carretera en Mxico presenta una estructura de norte a sur y de oriente a poniente, que conecta las principales ciudades y centros de produccin con la frontera norte y los puertos martimos del pas. Sin embargo, la estructura actual de los ejes troncales no refleja todo el potencial de comercio con EE.UU. y Canad. La calidad de la infraestructura de los ejes troncales no es uniforme y, algunos tramos y subtramos requieren de grandes mejoras para agilizar las condiciones de trnsito: slo 14 rutas origendestino tienen un trfico de autotransporte de carga mayor a las 1,000 unidades promedio diarias.
Principales ejes troncales del pas
* Unidades promedio diarias de trfico de autotransporte de carga. Fuentes:Secretara de Comunicaciones y Transportes,Direccin General de Servicios Tcnicos; Instituto Mexicano del Transporte; Segundo Informe de Gobierno, 2002; y OECD,OECD Environmental Data , 1999.
115
La tasa de crecimiento de la infraestructura carretera en Mxico ha sido baja en los ltimos aos
Grfica 5.3.3
El crecimiento de la red carretera pavimentada ha sido prcticamente nulo (1% desde 1994 al 2001). En los ltimos aos, la inversin en el sector se ha destinado principalmente al mantenimiento de la infraestructura actual.
Crecimiento en infraestructura terrestre: caminos pavimentados y no pavimentados
Fuente: Primer y Segundo Informe Presidencial, Mxico, 2001 y 2002.
Grfica 5.3.4
La poca inversin en el desarrollo de caminos troncales federales ha contribuido a un insignificante crecimiento de la red federal libre y de la red de autopistas de cuota (0.5% y 0.4%, respectivamente). No se ha construido una red carretera que se adapte a la actual realidad de comercio en Amrica del Norte.
Crecimiento en infraestructura terrestre: caminos troncales libres y de cuota
Fuente: Primer y Segundo Informe Presidencial, Mxico, 2001 y 2002.
116
La inseguridad en el autotransporte de carga es otro factor que merma la competitividad del sector
Grfica 5.3.5
La inseguridad en el autotransporte de carga encarece significativamente los costos de transporte en Mxico, debido a la necesidad de asegurar las unidades y la carga transportada. El monto de los siniestros pagados alcanza un 0.3% del PIB del sector automotor de carga para el ao 2001.
Evolucin del monto de siniestros pagados y % respecto al PIB del sector autotransporte de carga*
* Monto de siniestros pagados por robo. Porcentaje respecto al PIB del sector automotor de carga. Fuentes:Asociacin Mexicana de Instituciones de Seguros A.C. (AMIS), y Roberto Morales, El Economista, 6 de Agosto del 2002.
117
La regulacin en el autotransporte de carga inhibe la competitividad de las flotas privadas

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal vigente no facilita que las empresas con flotas privadas presten servicios de carga a terceros. Por ello, los vehculos regresan vacos, desperdiciando capacidad de transporte (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: artculo 2, fraccin XIV, DOF: 22-XII-93).
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: Transporte privado: es el que efectan las personas fsicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, as como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro. (Artculo 2, fraccin XIII, DOF: 22-XII-93).
El proyecto de Ley de Autotransporte Federal elaborado por la Cmara de Diputados, modifica la definicin de transporte privado, afectando de manera negativa la competitividad del sector.
Proyecto de Ley de Autotransporte Federal (presentado por la Cmara de Diputados en diciembre del 2001): es necesaria una revisin estricta al anteproyecto de ley ya que representara un claro retroceso en la regulacin del sector. La modificacin de la definicin de transporte privado limitara la operacin y crecimiento del transporte privado, y encarecera la operacin de sus servicios.
118
El costo de peaje en Mxico es otro factor que afecta la competitividad del sector transporte
Grfica 5.3.6
El costo de peaje carretero promedio para los principales ejes troncales de Mxico es 3.3 veces mayor ($0.33 usd/ km) que los del tramo ms caro en Brasil.
Comparacin de costos de peaje carretero entre Mxico y Brasil*
USD/KM. Comparacin de costos de peaje para un camin de 5 ejes. Tipos de cambio utilizados: $1USD = $9.9 MXP; $1USD = $3.125 BRL (Septiembre del 2002). Fuentes:World Bank, Secretara de Comunicaciones y Transportes, Concesionarias Brasileas (Autoban, Intervas y Autovas), y Anlisis de A.T. Kearney. Mxico, 2002.
Cuadro 5.3.1
Una evaluacin de los costos de peaje carretero de los principales ejes troncales del pas, muestra que pueden llegar a ser una parte importante del total del flete.
Peajes carreteros de los principales ejes troncales
Eje Troncal Mxico - Nogales Mxico - Nuevo Laredo Quertaro - Cd. Jurez Acapulco - Tuxpan Mxico - Chetumal Mazatln - Matamoros Manzanillo - Tampico Acapulco - Veracruz Veracruz - Monterrey
* ** ***
Costo del % del Costo Costo de Peaje Peaje * Total del Flete ** (USD por KM)*** $3,197 $1,390 $1,780 $1,262 $1,688 $2,341 $1,101 $2,148 $481 15% 12% 11% 15% 15% 21% 11% 25% 5% $0.21 $0.34 $0.27 $0.32 $0.27 $0.39 $0.28 $0.31 $0.61
Costo total por concepto de peajes para un camin de 5 ejes, 2002. El costo total del flete se calcul de acuerdo a la curva de costos de transporte para Mxico. El costo del peaje en usd/km se calcula como: costo total del peaje / total de km cobrados. (El total de km de cada uno de los ejes troncales difiere del total de los km del tramo cobrado). Fuentes: World Bank, Secretara de Comunicaciones y Transportes, Concesionarias Brasileas (Autoban, Intervas y Autovas), y Anlisis de A.T. Kearney, Mxico 2002.
119
Mxico tiene altos costos unitarios por kilmetro en transporte carretero

Grfica 5.3.7
Mxico tiene costos por kilmetro en transporte carretero por encima de sus principales socios comerciales.
Curva de costos de transporte intra-pas por carretera*
* USD/KM. Fuente: A.T. Kearney,Evaluacin de la Competitividad del Transporte y Logstica en Mxico , 2002.
120
En comparacin con Canad, Mxico tiene altos costos de transportacin para exportar por carretera hacia EE.UU.
Grfica 5.3.8
Los costos de transporte de exportacin por carretera de Mxico hacia EE.UU. son mayores que los costos de Canad hacia EE.UU. Esto se explica por los elevados tiempos de espera en la frontera, causados por las inspecciones aduanales y por los cambios obligatorios de tractores. Mientras que el transporte de carga internacional por carretera entre EE.UU. y Canad est liberalizado, entre Mxico y EE.UU. no se han implementado los compromisos del TLCAN. Mxico es 55% ms caro que Canad en el costo de transporte de exportacin hacia EE.UU. para una distancia de 800 kilmetros y 65% ms caro para una distancia de 1200 kilmetros.
Curva de costos de transporte de exportacin por carretera*
USD/KM. Para Mxico incluye transporte terrestre nicamente hacia Laredo y El Paso, Texas. Para Canad incluye transporte terrestre hacia cualquier estado fronterizo del norte de Estados Unidos. Una distancia de 800 Kms. en transporte transfronterizo de Canad hacia EE.UU. equivale a un flete de Prince George, British Columbia, Canad hacia Great Falls, Montana, EE.UU.. Fuente: Base de datos A.T. Kearney muestra con ms de 100 observaciones por empresas y producto.
121
El combustible y el financiamiento son los principales determinantes de los costos del transporte carretero mexicano
Grfica 5.3.9
Los conceptos que ms contribuyen a explicar el alto nivel de costos de transporte carretero en Mxico son: costo del combustible; costos financieros (depreciacin); seguros; mantenimiento, y licencias y permisos. Los costos de combustible y financieros en Mxico son 61.5% y 50% mayores que los de EE.UU., respectivamente; sin embargo, los sueldos de los operadores son menores.
Estructura de costos transporte carretero*
* USD/KM. Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney para un tractor con trailer de 48 pies de largo, con base en entrevistas realizadas a transportistas, e informacin pblica de costos, Mxico 2002.
122
La diferencia en los costos del transporte carretero se explica tambin por los costos ocultos
Cuadro 5.3.2
Costos ocultos del cruce de una compaa de transporte de Mxico hacia EE.UU. por va carretera
Los cambios de tractor en ambos lados de la frontera no seran necesarios si se cumpliera efectivamente con la apertura de fronteras al autotransporte de carga, tal y como se negocin en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (artculo 913, anexo 913.5.a-1, DOF: 20-XII-93). Fuente: A.T. Kearney,Evaluacin de la Competitividad del Transporte y Logstica en Mxico , 2002 (entrevistas a compaas transportistas).
123
5.4 Transporte Martimo
124
Los principales factores de competitividad del transporte martimo en Mxico son: la infraestructura; el servicio de transporte martimo , y las tarifas portuarias.
125
La calidad de la infraestructura portuaria en Mxico se encuentra rezagada

Grfica 5.4.1
La calidad de las instalaciones portuarias22 mexicanas se encuentra por debajo del promedio de la muestra de pases considerada por el WEF.
Calidad de la infraestructura portuaria (2001-2002)
Posicin de los pases selectos en el ndice del WEF 7 Canad 11 Japn 12 EE.UU. 20 31 51 52 Polonia 55 Mxico 58 Brasil
Espaa Corea del Sur China
22
Es una variable de opinin que mide la calidad y desarrollo de la infraestructura portuaria en los 75 pases seleccionados. El rango del ndice va de 1 (subdesarrollada) a 7 (desarrollada).
126
La inversin en infraestructura portuaria se ha incrementado desde la privatizacin del sistema portuario

Grfica 5.4.2
La privatizacin del sistema portuario mexicano en 1995, ha aumentado significativamente los flujos de inversin, tanto privada como pblica.
Inversin en infraestructura portuaria *
Tasas de crecimiento anuales promedio (1990 - 2000)

*
Inversin total Inversin privada (95 - 00) Longitud de muelles Carga de altura Carga de cabotaje
28% 14% 5% 7% 1%
Inversin Pblica SCT: incluye inversin pblica ejercida por las unidades administrativas centrales y organismos de control presupuestario indirecto. Inversin Pblica APIS: incluye recursos propios de las 16 Administradoras Portuarias Integrales. Inversin Privada: incluye los recursos canalizados por el sector privado para la creacin, ampliacin y modernizacin de la infraestructura concesionada. Fuente: Primer Informe Presidencial, Mxico 2001; BITAL,Sistema Portuario y Transporte Martimo de Carga , Marzo 2001.
127
El nmero de puertos en Mxico es muy alto en relacin a la actividad econmica del pas
Grfica 5.4.3
Mxico tiene un nmero relativamente elevado de puertos, lo que se traduce en bajos niveles de operacin promedio, y mermas en la eficiencia operativa. Esto ha causado que el comercio se encuentre concentrado en tan solo en algunos puertos.
Posicionamiento relativo* de Mxico en puertos**
* **
El valor 7 indica el mejor y 1 el peor de la muestra. na: No disponible ; MMTon/Puerto: Millones de Ton. transportadas por puerto; PIB/Puerto: PIB (en miles de millones de USD) por puerto; Superficie/Puerto: superficie del pas por nmero de puertos de altura. Fuente: OCDE,CIA World Factbook , 2000.
128
Los flujos comerciales del transporte martimo en Mxico se han concentrado en un nmero reducido de puertos
Mapa 5.4.1
El movimiento de carga en contenedores en Mxico est concentrado en un nmero reducido de ellos: 5 puertos y terminales del pas manejan el 95% de la carga martima total nacional: Veracruz, Manzanillo, Altamira, Tampico y Progreso.
Movimiento de contenedores por puerto y porcentaje del movimiento total nacional* (2000)
* 100% = 840,000 contenedores. Fuentes:Secretara de Comunicaciones y Transportes,Direccin General de Puertos y Marina Mercante .
129
La carga no petrolera en Mxico tambin se concentra en pocos puertos

Mapa 5.4.2
El 78% del movimiento de la carga no petrolera se concentra en 5 puertos: Lzaro Crdenas, Veracruz, Manzanillo, Altamira, y Tampico.
Movimiento de carga no petrolera por puerto* (2000)
9 puertos adicionales manejan el 22% restante de la carga no petrolera. La concentracin de flujos comerciales de carga no petrolera en ciertos puertos se explica por la localizacin de los principales centros de produccin y de consumo.
Incluye productos perecederos, carga general suelta y contenerizada, granel agrcola y granel mineral (no incluye la caliza, yeso y la sal de Isla de Cedros y Guerrero Negro). 100% = 58,830,000 toneladas. Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes,Direccin General de Puertos y Marina Mercante .
130
Adems de la infraestructura, existen otros dos importantes determinantes de los costos de transporte martimo en Mxico
En los ltimos aos el nmero de compaas navieras internacionales ha incrementado, lo que ha permitido que en Mxico las tarifas de fletes martimos sean competitivas, pues estn fijadas por el libre mercado. Sin embargo, Mxico tiene elevados costos portuarios, principalmente en lo que respecta al arranque y uso de puerto. Estos costos merman la competitividad del transporte martimo.
Determinantes de los costos del transporte martimo en Mxico:

- tarifas de las navieras, y - tarifas portuarias.
131
En Mxico se ha incrementado la competencia en el servicio martimo internacional

Grfica 5.4.4
La competitividad del servicio de transporte martimo internacional se ha incrementado con la entrada de compaas navieras internacionales. Por ejemplo, en Manzanillo, de 1985 al ao 2000 se triplic la presencia de transportistas martimos.
Evolucin de operadores martimos de lneas regulares en el puerto de Manzanillo
Fuente: Carlos Martner Peyrelongue,Puertos Pivotes en Mxico: Lmites y Posibilidades , Revista de la Cepal 76, Abril 2002.
132
Sin embargo, las tarifas portuarias en Mxico son de las ms altas a nivel mundial
Grfica 5.4.5
Mxico tiene altos precios de servicios portuarios. Los puertos de Veracruz y Manzanillo son de los ms caros del mundo, con tarifas mayores que Rtterdam (Holanda), Hamburgo (Alemania) o inclusive el puerto de Nueva York (EE.UU.). Los costos totales portuarios de Veracruz exceden en: 155% a los de Southampton, (Reino Unido); 110% a los de Rtterdam, (Holanda); 85% a los de Hamburgo, (Alemania), y 7% a los de Tokio, (Japn).
Tarifas portuarias para un buque de 2,800 TEU*
* **
Miles de USD en un contenedor equivalente de 20 pies. El arranque y uso de puerto incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores y otros cargos efectuados por el puerto. Fuentes: JETRO,The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan , 2000 (para todos los puertos internacionales). API Veracruz y API Manzanillo para informacin de tarifas de los puertos mexicanos; Anlisis A.T. Kearney, Mxico, 2002.
133
Adems, el tiempo de estada es muy elevado

Grfica 5.4.6
La estada de contenedores es dos veces mayor que el promedio de los mejores puertos del mundo. Las dos razones ms importantes que explican este rezago son: la insuficiente coordinacin entre las diversas autoridades portuarias para la revisin de trmites e inspeccin de contrabando o trfico de drogas, y la falta de conexiones intermodales entre los puertos, las vas terrestres y las ferroviarias.
Das promedio de estada de contenedores
Fuente: Carlos Martner Peyrelongue,Puertos Pivotes en Mxico: Lmites y Posibilidades, Revista de la Cepal 76, Abril 2002.
134
Competitividad de los costos del transporte martimo hacia Europa

Grfica 5.4.7
La cercana relativa al mercado europeo explica que los costos de transporte martimo de Mxico sean menores que los de Brasil o los pases asiticos. Sin embargo, estn por encima de los de sus socios del TLCAN: Canad y EE.UU.: el costo Veracruz - Amberes es 31% superior que Nueva York Amberes, y 16% que Montreal Rtterdam.
Costo de transporte martimo hacia Europa*
* Costo puerto-a-puerto promedio en USD por contenedor de 40 pies (carga seca). Fuente: Base de datos A.T. Kearney, 2002 Muestra con13,000 tarifas; y de www.maritimechain.com.
135
Competitividad del costo de transporte puerta a puerta hacia Europa

Grfica 5.4.8
Cuando adems del costo total del flete se considera el tiempo de trnsito martimo para cada ruta y el costo de oportunidad del tiempo de trnsito de la mercanca para un contenedor de 40 pies, la desventaja de Mxico con respecto a EE.UU. aumenta: resulta 26% ms caro enviar desde la Ciudad de Mxico a Pars que desde Dallas, Texas.
Simulacin del costo de transporte puerta a puerta hacia Europa: incluye costo de oportunidad Puerto de destino: Amberes, Blgica; ciudad de destino: Pars, Francia
Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 16 % anual ($100,000x16 %/365 = $43.8) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta. ** Costo total puerta-a-puerta estimado con base en las curvas de costo del flete terrestre por pas y la base de datos de transporte martimo. (USD/Contenedor). Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney 2002 y de www.maritimechain.com.
136
La vecindad con EE.UU. constituye una ventaja para Mxico

Grfica 5.4.9
Derivada de su ubicacin geogrfica, Mxico tiene una ventaja de 40% en el costo de transporte martimo hacia EE.UU. comparado con pases europeos como Alemania. Sin embargo, esta situacin podra mejorarse y, con ello, aprovechar mejor la cercana al mercado ms grande del mundo.
Costo martimo de exportacin hacia EE.UU.*
* Costo puerto-a-puerto promedio en USD por contenedor de 40 pies (carga seca). Fuente: Base de datos A.T. Kearney 2002 muestra con 13,000 tarifas; y de www.maritimechain.com.
137
Sin embargo, no se aprovecha plenamente

Grfica 5.4.10
La ventaja derivada de la cercana mexicana al mercado estadounidense se reduce si se considera el tiempo de trnsito martimo para cada ruta y el costo de oportunidad del tiempo de trnsito de la mercanca. Una vez includos estos rubros, los costos integrales del transporte martimo desde Mxico a EE.UU. son 24% menores que desde Europa.
Simulacin del costo de transporte puerta a puerta hacia EE.UU.: incluye costo de oportunidad Puerto de destino: Savannah, Georgia; ciudad de destino : Pittsburgh, Pensilvania
Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calcul el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 16 % anual ($100,000x16 %/365 = $43.8) y el tiempo de trnsito martimo para cada ruta. ** Costo total puerta-a-puerta estimado con base en las curvas de costo del flete terrestre por pas y la base de datos de transporte martimo. (USD/Contenedor). Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney, 2002 y de www.maritimechain.com.
138
5.5 Transporte Ferroviario
139
Los elementos que determinan la competitividad del transporte ferroviario en Mxico son: la infraestructura, y la regulacin del sector.
140
La calidad de la infraestructura ferroviaria en Mxico presenta todava un rezago a pesar de las concesiones otorgadas a empresas privadas
Grfica 5.5.1
La calidad de la infraestructura ferroviaria23 en Mxico es inferior que el promedio de la muestra de pases considerada por el WEF. Este rezago se explica por ms de medio siglo de existencia de un monopolio estatal sumamente ineficiente y, una vez que se privatiz el sector, algunos problemas regulatorios han limitado la competitividad del mismo.
Calidad de la infraestructura ferroviaria (2001-2002)
Posicin de los pases selectos en el ndice del WEF 2 Japn 10 13 16 23 31 Polonia 34 China 49 Mxico 51 Brasil
Canad Espaa Corea del Sur EE.UU.
23
Es una variable de opinin que mide la calidad y desarrollo de la infraestructura ferroviaria en los 75 pases seleccionados. El rango del ndice va de 1 (subdesarrollada) a 7 (desarrollada).
141
A partir de la privatizacin, los flujos de inversin en el sector ferroviario se han incrementado

Grfica 5.5.2
Desde que se concesionaron al sector privado las principales rutas ferroviarias del pas, se ha incrementado significativamente la inversin en infraestructura.
Flujos de inversin*
* Millones de pesos a precios de 2000. Fuente: Primer Informe Presidencial, Mxico 2001.
142
Sin embargo, en Mxico an existen pocas vas ferroviarias y el uso del ferrocarril es menor que en otros pases
Grfica 5.5.3
A pesar de las mejoras recientes, Mxico est an rezagado con respecto a China, EE.UU., Polonia y Brasil en el uso del ferrocarril.24
Posicionamiento relativo* de Mxico en ferrocarriles**
* **
El valor 7 indica el mejor y 1 el peor de la muestra. KmVas/Km2: Km de vas de ferrocarril por superficie; KmVas/PIB: Km de vas por miles de millones de USD de PIB; MMTonKm/PIB: Millones de Ton.Km por miles de millones de USD de PIB. Fuente: OECD,CIA World Factbook , 2000.
24
Porcentaje del PIB transportado por ferrocarril (millones de toneladas / kilmetros por miles de millones de USD de PIB).
143
Las principales vas ferroviarias nacionales pertenecen a tres empresas privadas

Mapa 5.5.1
Las lneas troncales y algunas lneas cortas en Mxico que fueron concesionadas a empresas privadas en el perodo de 1994-2000, corresponden a tres grandes compaas de transporte ferroviario: Transportacin Ferroviaria Mexicana, TMF; Ferrocarril Mexicano, FERROMEX, y Ferrocarril del Sureste, FERROSUR. En Mxico existen insuficientes rutas hacia EE.UU. y no existen mayores lneas troncales en el sur del pas con conexiones hacia Centroamrica.
Vas ferroviarias nacionales por compaas de transporte
UP: Union Pacific Railroad. BNSF: Burlington Northern Santa Fe Railway. SO: South Orient, la cual fue adquirida por Ferromex. TEX-MEX:Texas Mexican Railway; KCSI: Kansas City Southern Industries. ** A partir de abril del 2003, la empresa Transportacin Ferroviaria Mexicana (TFM) ser fusionada con Kansas City Southern Railway Company y TEX-MEX, lo que dar a lugar a una nueva empresa llamada NAFTA RAIL, la cual podr transportar mercancas desde el DF, Mxico hasta Prince, Rupert Canad. *** Ferromex: Ferrocarril Mexicano. **** Ferrosur: Ferrocarril del Sureste. Fuentes:Secretara de Comunicaciones y Transportes; www.tfm.com.mx; www.ferromex.com.mx, y www.ferrosur.com.mx.
144
Las tres empresas ferroviarias cuentan con un gran poder de mercado en Mxico
Grfica 5.5.4
Las tres principales compaas ferroviarias en Mxico tienen el 81% del total de las vas nacionales, y dominan ms del 75% del mercado de transporte ferroviario nacional.
Participacin en vas y en ventas
***
**
**
Slo incluye ventas de TFM, Ferromex y Ferrosur, mismas que dominan el 75% del mercado de transporte ferroviario nacional. ** Bolsa Mexicana de Valores. *** Estimado con base en las ventas para el tercer trimestre del 2000. Fuentes:Secretara de Comunicaciones y Transportes; www.tfm.com.mx, www.ferromex.com.mx, www.ferrosur.com.mx.
145
La regulacin del sector ferroviario no favorece la competitividad de Mxico

Mapa 5.5.2
El mercado de servicios ferroviarios en Mxico tiene: un bajo nivel de competencia; su regulacin, en lo que respecta a los derechos de paso y derechos d e arrastre 25 (Norma Oficial Mexicana 075-SCT2-2002, DOF: 18-X-2002) no se aplica, por lo que no se promueve la competencia, y carece de un rgano regulador que resuelva los conflictos entre los concesionarios de los ferrocarriles y entre stos y los usuarios. Esto ha propiciado que los servicios no sean de alta calidad, especialmente por lo que se refiere al tiempo de trnsito y a la frecuencia del servicio.
Principales derechos de paso
Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes; www.tfm.com.mx, www.ferromex.com.mx.
25
Cada concesionario y permisionario fija libremente las tarifas para permitir que otros concesionarios de ferrocarriles transiten por sus vas -derechos de paso- o por arrastrar vagones ajenos en sus vas -derecho de arrastre- (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, Art. 46, DOF: 12-V-95); esto ha ocasionado que exista una desestimulacin en el uso de la red ferroviaria por los cobros de tarifas no equitativas (encuestas realizadas por AT Kearney, 2002).
146
La baja calidad de la infraestructura, la falta de nuevas vas ferroviarias y la deficiente regulacin, han causado que Mxico tenga altas tarifas de transporte ferroviario
Grfica 5.5.5
Las tarifas de transporte ferroviario de Mxico son mayores que las de EE.UU. y Brasil. La tarifa del transporte ferroviario a los usuarios para una distancia promedio de 1,000 kilmetros es 140% mayor que en EE.UU. y 40% mayor que en Brasil.
Curva de tarifas de transporte ferroviario al usuario*
USD/KM. Para el caso de Mxico las tarifas TUCE (Tarifa nica de Carga Express) son las mximas que pueden ser cobradas a los usuarios de servicios ferroviarios. Fuentes:Secretara de Comunicaciones y Transportes,Tarifas TUCE; anlisis A.T. Kearney, para el caso de Mxico 2002. Base de datos A.T. Kearney 2002 para el caso de Brasil y EE.UU. Muestra con ms de 1,000 observaciones por empresa y producto.
147
5.6 Conclusiones
148
Competitividad del sector transporte
Las ventajas que Mxico podra derivar de su ubicacin geogrfica estn siendo desperdiciadas debido a los altos costos de transporte y logstica. El pas no est aprovechando plenamente la cercana al mercado estadounidense. Los relativamente altos costos de transporte y logstica provienen tanto de una infraestructura rezagada, con respecto a los principales competidores de Mxico, como de un marco regulatorio inadecuado, que no promueve la apertura y la competencia. Cada uno de los modos de transporte analizados, carretero, ferroviario y martimo, enfrentan en diferente grado estos dos problemas.
149
Primeras recomendaciones para el sector transporte

Sector Transporte Recomendaciones Facilitar que las flotas privadas presten servicio de carga a terceros (Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: fraccin XIV, artculo 2, DOF: 22-XII-93). Carretero Liberalizar los flujos de carga de las compaas de autotransporte mexicanas y estadounidenses a travs de la frontera entre ambos pases (apego mexicano a la apertura de las fronteras al autotransporte de carga de acuerdo al TLCAN (artculo 913, anexo 913.5.a-1, DOF: 20-XII93), independientemente del nivel de apertura de EE.UU.).
Martimo
Desarrollar la competencia en los servicios de puertos y maniobras, ofrecidos por el personal sindicalizado, a travs de la licitacin pblica y esquemas de libre concurrencia y competencia para reducir los costos asociados a dichos servicios. Coordinar los procesos administrativos entre las diversas autoridades portuarias para agilizar la revisin de trmites y la inspeccin de la mercanca, y de esa forma reducir los tiempos de estada de contenedores en los puertos mexicanos.
Ferroviario
Vigilar la estricta aplicacin de las Normas Oficiales Mexicanas sobre las tarifas de derechos de paso y arrastre para incrementar la competencia entre los concesionarios de las vas, disminuir las tarifas y, mejorar los tiempos de entrega y las frecuencias de servicio en favor de los usuarios. Crear una entidad normativa y regulatoria que transparente y supervise la relacin entre los concesionarios de los ferrocarriles y los usuarios del servicio .
150

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TRANSPOR TE Y TRANSPORTE LOGSTIC A OGSTICA

102 111 124 139 148

5.2 Competitividad del Sector Transporte

Componentes de los costos de logstica

En Mxico los costos de logstica son relativamente elevados

Costos totales logsticos como porcentaje del PIB

Factores que impactan negativamente en los costos logsticos*

La baja calidad de la infraestructura en Mxico impacta los costos logsticos

Calidad y posicin de la infraestructura en general

Espaa Corea del Sur Polonia

En particular, las infraestructuras ferroviaria y portuaria mexicana se encuentran rezagadas

Calidad de la infraestructura en Mxico

En Mxico, el transporte se hace, principalmente, por carretera

Porcentaje de la carga domstica movilizada por modo de transporte* (2000)

El bajo uso de la tecnologa dificulta la integracin logstica en Mxico

En Mxico, el entrenamiento y capacitacin logsticas no reciben la atencin que en otros pases

Promedio EE.UU y Europa

Porcentaje del presupuesto de entrenamiento

Promedio EE.UU y Europa

5.3 Transporte Carretero

La infraestructura carretera en Mxico tiene niveles de calidad promedio

Calidad de la infraestructura carretera (2001-2002)

Polonia Corea del Sur China

Posicionamiento relativo* de Mxico en carreteras**

Principales ejes troncales del pas

Crecimiento en infraestructura terrestre: caminos pavimentados y no pavimentados

Fuente: Primer y Segundo Informe Presidencial, Mxico, 2001 y 2002.

Crecimiento en infraestructura terrestre: caminos troncales libres y de cuota

Fuente: Primer y Segundo Informe Presidencial, Mxico, 2001 y 2002.

La regulacin en el autotransporte de carga inhibe la competitividad de las flotas privadas

Comparacin de costos de peaje carretero entre Mxico y Brasil*

Peajes carreteros de los principales ejes troncales

Mxico tiene altos costos unitarios por kilmetro en transporte carretero

Curva de costos de transporte intra-pas por carretera*

Curva de costos de transporte de exportacin por carretera*

Estructura de costos transporte carretero*

5.4 Transporte Martimo

La calidad de la infraestructura portuaria en Mxico se encuentra rezagada

Calidad de la infraestructura portuaria (2001-2002)

Espaa Corea del Sur China

La inversin en infraestructura portuaria se ha incrementado desde la privatizacin del sistema portuario

Inversin en infraestructura portuaria *

Tasas de crecimiento anuales promedio (1990 - 2000)

Posicionamiento relativo* de Mxico en puertos**

La carga no petrolera en Mxico tambin se concentra en pocos puertos

Movimiento de carga no petrolera por puerto* (2000)

Determinantes de los costos del transporte martimo en Mxico:

En Mxico se ha incrementado la competencia en el servicio martimo internacional

Evolucin de operadores martimos de lneas regulares en el puerto de Manzanillo

Tarifas portuarias para un buque de 2,800 TEU*

Adems, el tiempo de estada es muy elevado

Das promedio de estada de contenedores

Competitividad de los costos del transporte martimo hacia Europa

Costo de transporte martimo hacia Europa*

Competitividad del costo de transporte puerta a puerta hacia Europa

La vecindad con EE.UU. constituye una ventaja para Mxico

Costo martimo de exportacin hacia EE.UU.*

Sin embargo, no se aprovecha plenamente

5.5 Transporte Ferroviario

Calidad de la infraestructura ferroviaria (2001-2002)

Canad Espaa Corea del Sur EE.UU.

A partir de la privatizacin, los flujos de inversin en el sector ferroviario se han incrementado

Posicionamiento relativo* de Mxico en ferrocarriles**