Estudio de mercado de hortalizas Venezuela ------------------------------------------------Junio 2011 I/ GENERALIDADES 1/ Visin general de la agricultura venezolana Venezuela cuenta con una

a poblacin de 24 millones de habitantes de los cuales un 89% son urbanos. En el pas se reconocen cuatro zonas agroecolgicas (Costa, Llanos, Sierra y Semirida). La zona costera es productora de petrleo y principal fuente de riquezas del pas. La zona de los llanos cuenta con muy poca poblacin, en tanto que la zona de la Sierra es la ms poblada del pas. El PIB per capita en Venezuela es superior a los US$ 4.063 al ao; sin embargo, el 49% de la poblacin tiene una renta inferior al ingreso mnimo (US$ 230 al ao). En Venezuela se ha calculado en la actualidad la extensin del espacio agrcola en 34,5 millones de hectreas (Ha), representado esta cifra aproximadamente el 34,1% de la extensin del territorio nacional; dicha cifra aunque pudiese parecer elevada, da cuenta ms bien de la situacin de sub-utilizacin en la que se encuentra el espacio agrcola venezolano en relacin con sus posibilidades reales de aprovechamiento. Por la fragilidad de los ecosistemas slo un 2% de la tierra no tiene limitaciones y puede utilizarse para una produccin agrcola intensiva, sostenible y comercial. Por ello, y sumando a la alta incidencia de plagas, la ausencia de variedades mejoradas, la falta de maquinaria y fertilizantes, los problemas de manejo, la comercializacin, la gestin y la falta de sistemas de extensin, implica la necesidad de incorporar tecnologas de produccin sostenible. El PIB agrcola corresponde al 5% del PIB total y el sector aporta el 11% del total del empleo en el pas. En la Venezuela petrolera, la actividad agrcola no ha podido representar un papel protagnico, pese a los esfuerzos realizados por productores y por el propio Estado Venezolano para incentivar y desarrollar la produccin agrcola. Por lo dicho anteriormente, la situacin del agro en la Venezuela de hoy constituye una difcil realidad, cuya consecuencia ms evidente se relaciona con la grave baja en la produccin de muchos rubros, as como la elevacin de los costos de produccin; adems de ello, en los ltimos aos la incapacidad del agro venezolano para abastecer el mercado nacional, ha obligado al gobierno nacional a autorizar la importacin de enormes cantidades de productos agrcolas. De manera general puede sealarse que en los ltimos aos la produccin agrcola se ha concentrado en aquellos rubros que poseen un valor agregado por servir de materia prima para el sector industrial, en especial, para la industria agroalimentaria. En 1.999, de los 46.319 millones de bolvares que produjo en total el sector agrcola, casi la mitad (22.649

millones) provinieron de las actividades del sector Animal, mientras que el sector Vegetal gener 17.816 millones de bolvares y el sector pesquero colabor produciendo 2.995 millones de bolvares adicionales. de enero abril del ao en curso, con una participacin de 8,0% y un descenso de (2,2%), al compararla con igual periodo del ao 2010 * Exportaciones Valor de las exportaciones efectuadas por Venezuela, segn sector econmico, Enero Marzo 2010-2011 | * ||| | Sector econmico | Millones de US$ 2010 | % 2010 | Millones de US$ 2011 | % 2011 | Variacin % | TOTAL | 619 | 100,00 | 804 | 100,00 | 30,00 | Agrcola Vegetal | 3 | 0,40 |3 | 0,40 | 20,40 | Industrias Alimenticias y Bebidas y Tabaco | 12 | 2,00 |9 | 1,20 | -24,60 | Productos Minerales | 135 | 21,80 | 154 | 19,10 | 14,00 | Productos Qumicos | 86 | 13,90 | 126 | 15,70 | 47,50 | Plstico y Manufactura | 16 | 2,60 | 11 | 1,40 | -29,60 | Metales Comunes 1/ | 324 | 52,40 | 399 | 49,60 | 23,00 | Material Elctrico | 17 | 2,70 | 21 | 2,60 | 26,50 | Material de Transporte | 10 | 1,70 | 66 | 8,20 | 546,40 | Resto | 16 | 2,60 | 14 | 1,80 | -11,00 | ||| | Las ventas de la seccin Agrcola y Vegetal es no significante.

Las hortalizas en Venezuela, que se hacen todo el ao, aportan alrededor del 3,5% del valor generado por el sector agrcola y un 9% del valor del sector agrcola vegetal. En los ltimos diez aos ha habido un incremento sostenido en el rea sembrada y en el volumen de produccin de alrededor de 35 y 50 %, respectivamente. En 2007 se cosecharon 67.000 ha de las principales hortalizas, con una produccin aproximada de 1.285.000 t. El destino de este volumen producido es el siguiente : 93% va al mercado fresco nacional, 6,5% al sector agroindustrial y 0,5% al mercado

internacional.

La produccin de hortalizas en Venezuela se sustenta en el uso de semilla certificada, importada de cultivares de pases como: Estados Unidos, Holanda, Japn, Francia, etc. El uso de materiales genticos nacionales es escaso y se circunscribe a especies como ajo, aj. zapallo, meln y tomate. Pero mas y mas, la poltica proteccionista del pas hace que tratan de producir e utilizar semillas de variedades nacionales para cualquier tipo de hortalizas, pero todava sin llegar a nada firme.

El consumo per cpita/ao se ubica en los ltimos cinco aos en alrededor de 35 Kg. con una tendencia a bajar por los altos costos de los productos hortcolas a nivel de consumidor, especialmente los de la cesta bsica como tomate, cebolla y pimentn.

En el sector de la produccin estn caracterizados cuatro tipos de explotaciones:

-Productores marginales, con superficies menores a 1 ha, uso de mano de obra familiar, recursos financieros limitados, tecnologas tradicionales, escasa organizacin y capacitacin, y graves problemas de comercializacin.

-Productores pequeos, superficies entre 1 y 2 ha, mano de obra familiar y contratada, poco uso de maquinarias, financiamiento de entes gubernamentales (escaso), casas agrcolas comerciales, intermediarios, uso de tecnologas intermedias, poca organizacin y problemas de comercializacin.

-Arrendatarios, pagan un canon de arrendamiento que incluye preparacin de la tierra y suministro de agua, aportando ellos los insumos de produccin (semilla, fertilizante, plaguicidas, etc.) su produccin es inestable y existen varias modalidades en este sistema

de produccin.

-Medianos a grandes productores, son propietarios de tierra, usan maquinaria, mano de obra contratada, altos costos de produccin, cierto nivel organizacional, planificacin de las siembras, financiamiento propio o bancario, asesoramiento tcnico.

Localizacin de la produccin

Dividiremos la produccin de hortalizas en Venezuela en cuatro regiones :

- Regin Centro Occidental : La produccin de hortalizas de esta rea est ubicada en los estados Lara y Falcn, donde se produce un 93% de la produccin nacional de cebolla, el 32% del volumen de tomate, 60% de la produccin venezolana de pimentn y un 20% del volumen de meln. Se caracteriza esta zona por estar ubicada la produccin de hortalizas en reas semiridas, necesitndose riego; la siembra se hace todo el ao, con precipitacin promedio de 450 mm/ao, temperaturas mximas de 32 C y mnimas de 14,4C y una humedad relativa de 64 por ciento.

- Regin Andina : Estn incluidos en esta rea los estados Mrida, Trujillo y Tchira y tiene una gran importancia en la produccin de las hortalizas de clima fresco, aportando el 91 % de la superficie cosechada de ajo, 89% de la zanahoria, 74% de la remolacha, 62% de lechuga y 52% de repollo. La siembra de hortalizas est ubicada por encima de los 800 msnm, hasta los 3.500 m. Las caractersticas principales de esta zona son: gran diversidad de especies hortcolas sembradas, tendencia a la propiedad de las explotaciones, superficies de siembras pequeas (1/2 a 1 ha), uso de animales para la preparacin de la tierra (bueyes, caballo) tecnologas medianas, organizacin en cooperativas, uso moderado de transporte refrigerado. La temperatura mxima est en 26 C, la

mnima en 8 C y un promedio entre 15 y 18 C. La precipitacin promedio est

cercana a los 900 mm/ao, siendo los meses entre mayo y julio los de mayor cada pluviomtrica.

- Regin Zulana : La produccin est localizada en los municipios autnomos: Mara, Pez, Urdaneta y Maracaibo del estado Zulia. Las principales hortalizas sembradas en esta zona son: sanda, meln, tomate y pimentn. En los ltimos aos se le ha prestado mucha atencin al desarrollo hortcola de esta regin, por poseer caractersticas favorables para la produccin y debido al gran mercado que posee en su entorno (principal rea petrolera del pas). La temperatura mxima de esta zona se ubica en 38C, con mnimas de 22C y una media de 29C. La humedad relativa oscila alrededor de 58 por ciento.

- Regin de Los Llanos : Esta regin est integrada por los estados Portuguesa, Gurico y Cojedes y la produccin principal es de tomate para agroindustria, pimentn, cebolla y cucurbitceas. La siembra se concentra en los meses de noviembre hasta mayo, cuando las lluvias son mnimas. En esta regin las explotaciones hortcolas se caracterizan por superficie de medianas a grandes, uso de maquinaria, mano de obra contratada y financiamiento de la agroindustria. La temperatura promedio oscila alrededor de 26 C, con mximas de 35 C y mnimas de 19 C. La precipitacin est alrededor de 1,150 mm/ao, con el mayor pico entre los meses de mayo a julio.

II/ Pimentn 1/ Mercado Mercado estimado : 7.000 ha (80 % F1, 20 % OP), 100% de tipologa blocky. De diciembre a mayo : calor, condiciones secas.
De mayo a septiembre : lluvias.

De septiembre a diciembre : clima variable con mucha humedad.

Hay 2 zonas de produccin : Los Llanos : noviembre y diciembre son los meses de transplante mas importantes (despus de las lluvias). Los Andes : transplante todo el ao.

El Mercado es 80% F1 y 20% OP (OP principalmente en los llanos).

2/ Requisitos El problema principal es la alta presin en campo abierto de bacterias y virus transmitidos por Trips y Mosca Blanca. Necesidad de tener resistencia a BLS 1,2,3, Phytophtora, Pseudomonas, TSWV. TMV y PVY son resistencias recomendadas. Powdery Mildew puede ser un valor agregado. Lo interesante es el aumento significativo de la superficie de cultivos bajo proteccin.

Necesidad de una planta fuerte que no se rompe, compacta, rustica, con una muy buena cobertura foliar (hojas amplias debido al fuerte sol que puede haber). Planta con buen cuaje en condiciones calientes. Frutos firmes, gruesos (9 a 10 cm de largo x 8 a 10 cm de grueso) y de 4 loculos generalmente. Paredes gruesas es muy importante. El pimenton se cosecha de manera continua en el estadio pinton. Densidad de siembra : 20-25.000 plantas / ha

3/ Precios Precio end-user : 45 USD / KS

El mercado se encuentra compartido entre varios pimientos : Magistral Seminis

Orin Nunhems Zeus, Enza Zaden Atraccin Tezier Acero (BLS 1,2,3 + Tobamo P0 + PVY), Seminis Cruzeiro Tezier Campen Western Seeds