Contenido

EN PORTADA

UU PG.

Ciudades logsticas en desarrollo

24
UU PG.

UU PG.

Transfronterizo con freno de mano

42 48 50

La TIQ cumple 18 aos y lo celebra creciendo al doble

60 62 66 70 74

ANALISTAS
UU PG.

Bitcora

POR OSIEL CRUZ

32 34 35 36 40

UU PG.

Terminales intermodales, sin control

UU PG.

UU PG.

De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ

Entre operadores y carreteras te veas

UU PG.

Emergen las Zonas de Actividades Logsticas

UU PG.

UU PG.

Mxico Logstico
POR GASTN CEDILLO

Nuevo Laredo, el mayor cruce comercial

UU PG.

UU PG.

El hombre del milln

Justo a tiempo
POR SERGIO GARCA

UU PG.

Ordenar para desahogar

UU PG.

Al vuelo

POR JUAN ANTONIO JOS

2 I T21 Junio 2013

Opinin

El comercio requiere de la logstica

l importante crecimiento que se registra en el comercio mundial tiene cada vez mayor impacto en el desarrollo de rutas de transporte y de muchas ciudades, sobre todo las que tienen una ubicacin geogrfica privilegiada. Mxico es uno de esos pases, cuenta con dos litorales y una frontera con el principal mercado del mundo, Estados Unidos, y desde hace aos nos hace pensar que estamos en el mapa logstico mundial. Se estima que tan solo el comercio entre Asia y Amrica incrementar cerca de unos 60 millones de TEUs en los prximos 10 aos y en ese tenor Mxico juega un papel importante, pues a travs de los puertos de Lzaro Crdenas y Manzanillo capta buena parte de esos contenedores que tambin tienen un destino en EU, ya que la conexin terrestre forma parte de la infraestructura que los expertos llaman plataforma logstica. Aunado a ello, la manufactura de sectores como el electrnico, automotriz y aeroespacial impulsan la produccin nacional, que tambin mucho tiene como destino de exportacin el mercado estadounidense. Es por ello que, en esta edicin, les damos a conocer un reportaje sobre las ciudades con vocacin logstica, en donde Mxico tiene un potencial importante. En este mapa se ubica Nuevo Laredo, donde se da el mayor cruce comercial entre Mxico y EU y por el cual pasan 11 mil camiones y ms de mil carros de ferrocarril cada da. Por su importancia, los Laredos, nos merecen otro reportaje,que muestra el desempeo logstico y la inversin que se realiza para hacer ms eficiente la relacin comercial.

Commerce requires logistics

he important growing rate registered in the worldwide commerce has even greater impact in the development of transport routes and many cities, especially the ones that have a strategic geographical location. Mexico is one of those countries that has two littorals and a border with the largest market in the world. It is estimated that only the trade between Asia and America will increase around 60 million TEUS in the next 10 years and in that context Mexico plays an important role because through the ports of Lazaro Cardenas and Manzanillo, captures much of those containers that also has a destiny to the United States since the railway connection and highway are part of the infrastructure that experts called logistic platforms. Moreover, the manufacture of sectors such as electronics, automobile and aerospace, impulses the National Production, that also has as a frequent destiny of export, the U.S.A market. Thats why on this issue, we present a new feature about the cities with vocation of logistics, in which Mexico has an important potential. In this logistic map you can find Nuevo Laredo, where the largest commercial crossing between Mexico and U.S.A. is located and where eleven thousand cargotrucks and trail cars passes every day. Because of its importance, we thought Nuevo Laredo and Laredo deserved on more piece in this issue, through which we will disclose the logistic performance and the investment made in order to improve the efficiency of the commercial relationship.

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Jurez Subdirector Editorial Enrique Torres Rojas Consejo Editorial Manuel Armendriz, vicepresidente AMMPAC Ral Monroy, Transportes Monroy Schiavon ngel Gonzlez Rul, Consultores Internacionales de Comercio y Transporte SC Eduardo Asper Zanella, Pacer Stacktrain Leonardo Gmez, ANTP David Martnez, CSCMP Fernando Ramos, Borderless Consulting Group Guillermo Rubio, Multilogstica Mi Mxico Enrique Mignon, OmniTRACS Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics Juan Manuel Rodrguez Anza, RegionalCargo Jos Medina, WTC Confianza Eutimio Fernndez, Jumex Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey Firmas Sergio Ruz Olmedo, Gastn Cedillo, Juan Antonio Jos, Sergio Garca, Redaccin Pilar Jurez Rodrguez, Dainz Patio Soto, Hugo Hernndez Ramos, Alejandro Martnez Editora Web Purificacin Lucena Pineda Diseo Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Surez Loza Administracin Claudia J. Ramos Snchez Marketing y Publicidad Roco Llamas Solorio Publicidad Sonia Girn Salas, Alberto Aranda Jurez, Irma Catalina Hernndez Lpez Suscripciones Mara Elizabeth Garca Gonzlez Informtica Aender Vargas Garca Asistente de Direccin Araceli Nieto Hernndez Asistente de Administracin Socorro Mondragn Hernndez Logstica Jess Romero Contreras Portada T21 Pgina web: www.t21.com.mx Circulacin certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Junio 2013. Editor Responsable: Osiel Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Nmero de Certificado de licitud de Ttulo: N 13495. Nmero de Certificado de licitud de Contenido: N11068. Nmero de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicacin: Luz Savion N 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Jurez, Mxico D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: redaccion@t21.com.mx, Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P. 78501 Distribuida en Mxico por Difesa, con domicilio en Amado Paniagua N 43 Col. Moctezuma 1. Seccin C.P. 15500, Mxico D.F. Fecha de impresin Mayo de 2013 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproduccin parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artculos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares

T21 Junio 2013 I 3

Calendario

Contacto e-mail
Transporte Intermodal y Competitividad Nacional
Sobre la nota Retorno de vacos y competencia con autotransporte, retos del intermodal, publicada en t21.com.mx: El desequilibrio en los flujos de transporte Norte-Sur es el resultado de la falta de una estrategia nacional que integre al desarrollo econmico con el desarrollo de la infraestructura. Las polticas pblicas no tienen coherencia entre s. En realidad, estamos ante la paradoja de haber desarrollado pasos para contar con una economa exportadora, pero quedarnos a medias y no darnos los medios suficientes (logsticos, infraestructura, clsteres industriales, procesos, sana competencia, etc.) para potenciar plenamente ese enfoque.Ante los cambios globales, esperemos que esta vez s aprovechemos la hora de Mxico.
Gastn Cedillo

Expo Carga WTC Ciudad de Mxico (55) 5442 5760 http://www.expocarga.com/front_content.php

Expopack Centro Banamex, Ciudad de Mxico (55) 5545-4254 http://www.expopack.com.mx/2 013/index.html

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Las modificaciones que se pretende hacer a los artculos 35, 39 y 50 de la ley de autotransporte estn enfocadas en esta direccin: Evitar las importaciones, derecho que nos otorga el Tratado de Libre Comercio, pero que ese derecho que tenemos los hom-

Expologstica Centro Banamex, Ciudad de Mxico (55) 5557 7734 http://www.expologistica.com/

bre-camin perjudica a los poderosos del transporte, ya que se les acaba la minita de tener sus clientes cautivos, a los cuales les venden sus CHATARRAS al precio que les da la gana (lo escrib en mayscula porque as les llaman a los camiones USA 2007). Cmo es posible que un camin modelo 2007 tenga un precio aqu en Mxico de 850 mil pesos y que en Estados Unidos el precio de una unidad similar sea de 20 mil dlares? Ese es el dolor de cabeza de los dueos del transporte, cobijados por algunas secretaras de gobierno para lograr su objetivos, entre ellos la de Comunicaciones y Transportes, que con una simple circular de la Direccin General de Autotransporte Federal (DGAF) detiene los emplacamientos de camiones excelentes legalmente importados que cumplen con todas las normas de la Semarnat, que incluso los seminuevos 2009 en Mxico no cumplen. Que se les terminen los clientes cautivos es lo que preocupa al diputado Juan Carlos Muoz Mrquez, coludido con Miguel Elizalde, un exdirector de la DGAF, puesto que dejo para irse a la ANPACT, un cambio que violenta los estatutos que rigen esos asuntos, porque esto viene a dar con el trfico de influencias.
JOMA

2 al 4

Junio

18 al 21

Junio

11 al 13

Julio

Este es un espacio abierto para expresar su opinin. Para T21 es importante mantener un dilogo constante y enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicacin. etorres@t21.com.mx

As lo dijo en
Expologstica Panam Centro de convenciones ALTAPA, Panam http://www.expologistica.org/
Manuel Mondragn y Kalb @mondragonykalb Comisionado Nacional de Seguridad Reitero que no tolerar la corrupcin al interior de la dependencia. #Cerotoleranciaalacorrupcin 3 may

Septiembre 19 al 21

Miguel Elizalde @Miguelhelizalde 4 mayo Presidente ejecutivo de la ANPACT Hoy Disel a $11.72 otro motivo ms para no importar vehculos ineficientes y chatarra de EUA. Jos Luis Ramrez Magnani @jlrmagnani 7 may Director general adjunto de Interjet Otra vez despegamos en MD 80 y se regresa al aerop por problemas mecanicos! Lastima, Buena lnea area pero aviones viejsimos! @AmericanAir

4 I T21 Junio 2013

Una ventana a T21 TV

U CIUDADES LOGSTICAS, UNA OPORTUNIDAD PARA NUEVOS NEGOCIOS

Por Dainz Patio Se observa el desarrollo de ciudades logsticas como una oportunidad para la creacin de nuevos negocios y atender el creciente movimiento de mercancas a causa del comercio internacional.

U PARA ESTE SEXENIO SE DEBER DEFINIR CLARAMENTE EL RUMBO EN PUERTOS

Por Hugo Hernndez Tras el nombramiento de Guillermo Ruiz de Teresa como coordinador general de Puertos y Marina Mercante, se debern redefinir los proyectos que quedaron pendientes.

U SC LINE, CON EL VIENTO A FAVOR

Por Puri Lucena La naviera especializada en el movimiento de vehculos increment de forma exponencial su volumen de carga el ao pasado y prev duplicarlo durante 2013 a la vez que analizan nuevas rutas.

Las notas ms ledas en mayo

U EXPLOTA PIPA DE TERMOGAS; CIERRAN LA MXICO-PACHUCA

Por Redaccin T21

U PROPONEN A SCT COOPERATIVA PARA CREAR NUEVA MEXICANA

Por Pilar Jurez

U AVANZAN EN NOM-012, SE INTEGRA PANEL DE EXPERTOS

Por Redaccin T21

El Dato

6 I T21 Junio 2013

Nortes

Terminal Logistics se ampla en Quertaro

Para el presente ao la empresa Terminal Logistics, que opera la terminal de carga y el recinto fiscalizado en el Aeropuerto Intercontinental de Quertaro (AIQ), invertir 450 mil dlares en una terminal de mil metros cuadrados en la que se realizarn operaciones cross dock y servicios de almacenaje. Luis Felipe Rivas, director general de la firma, comenta que las nuevas instalaciones sern para aprovechar el acceso directo con las aerolneas de carga domstica. Va a ser una bodega con acceso a plataforma y cross dock, tratamos de aprovechar los distintos servicios, por una parte que funcione como una bodega para la carga liberada y por otro lado, que sea un cross dock para hacer la conexin de tierra - aire para carga domstica que va a volar en chrter o con las empresas courier, dice. Esta terminal, explica en entrevista con T21, dar servicio a las empresas courier como DHL y Federal Express durante la noche, empresas chrter nacionales durante el da como la aerolnea TMS y, adicionalmente, se brindar un espacio para atender las necesidades de agentes aduanales para mover la mercanca o para hacer algn proceso adicional a la que ya liberaron. Para el presente ao, estima que el volumen de carga se incremente en cerca de un 20%, principalmente de la industria terminal automotriz y aeroespacial, que son las principales de la regin. El movimiento de carga contribuir al crecimiento de los trnsitos internos entre el aeropuerto de Toluca, el Internacional de la Ciudad de Mxico y el Intercontinental de Quertaro, buscando que las empresas de la regin se beneficien liberando sus mercancas en este ltimo, ya sea de importacin o exportacin. Por Pilar Jurez.

Cambio de Mando
Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE)
Dionisio Arturo Prez-Jcome Friscione fue designado por el presidente de Mxico Enrique Pea Nieto, como representante permanente de Mxico en la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE) con sede en Pars, Francia. Es licenciado en Economa por el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM) y tiene maestra en Negocios Internacionales por esa misma institucin y otra en Polticas Pblicas por la Universidad de Harvard. Se ha desempeado como secretario de Comunicaciones y Transportes y subsecretario de Egresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Nissan
Santiago Castro es el nuevo director de Ventas y Exportaciones de Nissan Latinoamrica & el Caribe (NLAC. Reemplaza a Takahiro Yano. Castro tiene 19 aos de experiencia en la industria automotriz en las reas de Ventas, Post-Venta, Flotillas y Marketing. Es ingeniero mecnico por la Escuela Politcnica Nacional en Quito, Ecuador, y cuenta con una maestra en Administracin para el Desarrollo en la Universidad San Francisco de Quito.

API Progreso
Ral Torre Gamboa fue designado director de Administracin Portuaria Integral (API) en Progreso, Yucatn. Inici su carrera profesional en 1998 como asistente de la Jefatura de Operaciones en la API. En el 2008 se integra a Prointec donde realiz proyectos de consultora logstica portuaria en Mxico, Centroamrica y Espaa. Desde febrero de 2010 funga como director General de NextPeople, en proyectos en el mismo puerto de Progreso y el Centro logstico y de distribucin en Valladolid.

Volvo Mxico
Rafael Kisel es el nuevo presidente de Volvo Mxico y de Volvo Buses Mxico desde el 1 de junio, en lugar de Per Gabell, quien deja la empresa. Kisel, de 49 aos es originario de la Ciudad de Mxico, tiene una experiencia de 21 aos en Volvo. Del 2006 al 2010 fue director de Postventa para la regin Amricas en el corporativo en Gotemburgo, Suecia.

Ingresaron 12 mil camiones chatarra: ANPACT

En el transcurso del ao pasado ingresaron al pas unos 12 mil camiones usados importados considerados de desecho en Estados Unidos, esto representa 30% de la venta de camiones nuevos al mercado local, dijo Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociacin Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Dirigentes de cinco asociaciones empresariales de la industria automotriz cerraron filas para hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) para que resuelva de fondo la importacin de autos usados. Segn los representantes de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Industria Nacional de Autopartes (INA) y Asociacin Nacional de Comerciantes de
10 I T21 Junio 2013 Vehculos usados de importacin ingresaron a Mxico al primer bimestre de 2013.

164,462

104,000

Fue la venta de vehculos nuevos en enero-febrero del ao.

458,114

Vehculos usados importados entraron al pas en 2012 mediante un amparo.

Automviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), aument 37% la importacin de los vehculos usados importados al primer bimestre

de 2013 al registrar ms de 104 mil vehculos, mientras que en 2012 se contabilizaron 458 mil 114 vehculos. Las unidades ingresan por medio de amparos que evitan se ejerza el decreto automotriz emitido en julio del 2012 por el Ejecutivo Federal. Segn Eduardo Sols, representante de la AMIA, a la fecha se han interpuesto unos 60 amparos contra el decreto y slo cuatro o cinco tienen suspensin provisional por parte de los jueces, por lo que exhort al ministro Juan Silva Meza a que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva tambin las quejas administrativas interpuestas contra jueces y magistrados de Baja California. Nayelli Vzquez, presidente de la ANCA, indica que el ingreso de vehculos usados deprecia 30% el valor en la venta de usados nacionales. Por Enrique Torres.

Nortes

Roberto Daz, presidente de la Canacar

U Ratifican a Roberto Daz

La Cmara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) ratific a Roberto Daz como presidente del organismo por un ao ms. Daz advirti que es urgente recuperar el nivel de competitividad que corresponde al sector, que mueve el 55% de la carga que se transporta en el pas. Durante la presentacin de la agenda, se insisti tambin en la mejora de la infraestructura, especialmente de la carretera, ya que un alto porcentaje no cuenta con las condiciones adecuadas para la prestacin de servicio.

Blu Logistics ahora en Mxico

La empresa Blu Logistics, de capital colombiano-americano, extiende operaciones en Mxico para incrementar su presencia en los trficos al interior del continente americano y con China, especialmente entre los pases donde ya cuenta con oficinas: Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Panam, Hong Kong y Mxico. Lo anterior, como resultado de una fusin de lo que antes era la divisin Freigh Forwarder de Grupo ISCE en Mxico, explica Ernesto Arvalo, director general de Blu Mxico. Las primeras lneas de accin son el posicionamiento de la marca en el pas y la implementacin del sistema utilizado por Blu a nivel internacional, este proceso ya avanz 70 por ciento, agrega. Como parte del plan de crecimiento para este ao en Mxico, ya se instal una oficina en Monterrey y se inaugurarn tres ms antes de que finalice 2013. Adicionalmente, para 2015, invertir en el desarrollo de centros de distribucin y almacenes y prev que el equipo de trabajo, ahora conformado por 25 personas, llegue a triplicarse. Por el momento, las operaciones relacionadas con la importacin representan un porcentaje de 30% del total de sus operaciones y el 70% es para exportaciones. La meta a finales de ao es equipararlas en un 50-50. Las principales mercancas que movemos son textiles, carga peligrosa, electrnicos, piedra y mrmol, dice Arevalo. Blu Logistics ofrece servicios para la transportacin internacional, procesos en aduanas, transporte terrestre y almacenamiento. Tiene presencia en 20 ciudades distribuidas en seis pases, su plantilla laboral a nivel global est conformada por mil 600 personas. Por Dainz Patio.

U Honda anuncia planta

Celaya, Guanajuato, es el lugar donde se construir una nueva fbrica de Honda, en la que se invertirn 470 millones de dlares para su desarrollo y entrar en operaciones en el segundo semestre de 2015, informa Tetsuo Iwamura, vicepresidente de la empresa. En el lugar se fabricarn transmisiones y generar mil 500 empleos.

U SC Line en buena mar

La naviera de capital cataln SC Line, anunci la adquisicin de dos nuevas embarcaciones para atender la creciente demanda en el movimiento de carga relacionada a la industria automotriz. Se trata del buque M/V Vinni, tipo Ro-Ro Panamax, con capacidad de transporte de 2 mil autos en su interior y ms de 200 camiones. Este buque ser asignado al trfico de Gulf-Trade, entre la ruta Estados Unidos/Mxico/Colombia y Venezuela, de manera quincenal.

12 I T21 Junio 2013

FRASES DEL MES

YA NO HAY MEXICANA DE AVIACIN,

Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes
al hablar sobre las posibilidades de la reactivacin de la aerolnea.

ES INDISPENSABLE TENER UN NUEVO PUERTO,

Alejandro Couttolenc Villar, gerente Comercial de API Veracruz
Al referirse a la saturacin del puerto y la necesidad de iniciar este ao la ampliacin del mismo.

Nortes

HPH invierte 15 mdd ms en Lzaro Crdenas

El operador portuario Hutchison Port Holdings (HPH) anuncia la compra de dos nuevas gras para la Terminal de Usos Mltiples en el puerto de Lzaro Crdenas, Michoacn, con lo cual busca ofrecer servicios de alta eficiencia y capacidad operativa. Para ello, invirti ms de 15 millones de dlares. Las gras son de tipo Mobile Harbour Crane, capaces de cargar ms de 100 toneladas cada una. Adicionalmente, la Terminal portuaria estrenar un centenar de nuevos equipos, entre los que se cuentan 30 montacargas, 10 tractores y 10 camiones de volteo para granel. HPH inyect una suma adicional para adquirir una gra idntica destinada a la Ter-

minal Internacional de Manzanillo (TIMSA) en el Pacfico mexicano. Estas gras cuentan con sistemas hidrulicos que permitirn tener un ahorro significativo de combustible en comparacin con un equipo convencional. En septiembre de 2012, HPH Mxico invirti alrededor de 15 millones de dlares para modernizar la infraestructura de TIMSA, mediante la adquisicin de ocho gras clase RTG con una capacidad de carga de hasta 40 toneladas cada una. Por Redaccin T21.

Nortes

DHL Express destina 7.3 mdd en centro operativo

Lo que apenas hace un ao fuera el HUB de Redes Terrestres de DHL Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico es ahora el centro operativo para atender diversos procesos para el envo de 1.5 millones de paquetes nacionales e internacionales al ao va terrestre y area. Antonio Arranz, director general de DHL Express Mxico, refiere que la inversin fue destinada a la mejora de las instalaciones, implementacin de tecnologa y seguridad del recinto. Los recursos son parte del plan de inversin que DHL tiene en Mxico, el cual consta de 160 mdd a concretarse en 2017. Jess Rosano, vicepresidente de operaciones de DHL Express Mxico, explica que este nuevo centro tambin alberga las oficinas corporativas y surge por el incremento del movimiento de mercancas internacionales para suministrar principalmente a las industrias automotriz y aeroespacial. Se desarroll un rea para la exportacin de mercancas y envos con capacidad para mil 500 piezas por hora, en una superficie de dos mil metros cuadrados, es decir el doble de la capacidad operativa que tena esta instalacin. El lugar cuenta con un rea especial denominada Courier in house atiende el envo de visas de Estados Unidos (1.2 millones al ao), el armado de sobres para el envo de tarjetas de crdito y el manejo de muestras para el monitoreo de la calidad de productos de la refresquera Coca Cola. Con la remodelacin, la capacidad de esta rea se cuadruplic, actualmente tiene la capacidad de generar 10 mil piezas por hora, con opcin a ampliarlas a 20 mil. Por igual, el tamao de la tienda aument 50 por ciento. Por Dainz Patio.

Globalstar lanza satlites para rastreo

La empresa Globalstar de Mxico inform del lanzamiento de 32 satlites de segunda generacin para sus lneas de negocio: voz, rastreo de activos terrestres, martimos y areos, as como servicios de telemetra y conexin a internet. Esta nueva generacin, seal la firma, beneficiar directamente a los clientes que hacen uso de los servicios de rastreo y localizacin vehicular para carga, transporte de personal, automotores ligeros y maquinara, entre otros. El director general de Globalstar de Mxico, Francisco Romero Aguilar, seal que con este lanzamiento se asegura la continuidad de los servicios de voz, transmisin de datos, conexin a internet y rastreo satelital para los siguientes 15 aos. Nuestra infraestructura satelital permite tener una oferta de servicios de localizacin y control vehicular, con lo que ayudamos a que las empresas y particulares puedan ubicar en tiempo real sus unidades motrices y cuadrillas de trabajo, a travs de todo un catlogo de productos satelitales o hbridos, explica. Las soluciones de telemetra permiten a los clientes enviar su informacin (datos) va satlite a muy bajo costo, un servicio principalmente para quienes operan en zonas de difcil acceso y que an no cuentan con comunicacin convencional. Por otra parte, las soluciones satelitales de telefona mvil y fija son para empresas y particulares que realizan llamadas telefnicas en lugares alejados como sierras, desiertos o desde altamar. Por Redaccin T21.
14 I T21 Junio 2013

FRASES DEL MES

QUIN SABE SI SE DEN MATRIMONIOS

Miguel ngel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal
al referirse al programa Aventones para compartir el auto entre colegas del trabajo.

LA LOGSTICA, POLTICAMENTE, NO DA VOTOS

Guillermo Rubio

al sealar la falta de impulso a las actividades logsticas por parte de los gobiernos en Mxico.

Nortes

Palos Garza, primera en entregar perfil para NEEC

La empresa de transporte y logstica Palos Garza es la primera, de las 11 que participan en el proyecto piloto puesto en marcha por el Servicio de Administracin Tributaria (SAT) y la Cmara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), en entregar su perfil para avanzar con su participacin en el Nuevo Esquema de Empresa Certificada (NEEC). Mara Elena Gmez, del departamento de Calidad de la compaa, explica a T21 que, una vez que ya se hizo llegar el perfil al SAT, el siguiente paso es esperar su revisin por parte del organismo para poder proceder con el formato de solicitud de inscripcin, por lo que los plazos para contar con el esquema NEEC depender de este proceso. Gmez seala que el NEEC permitir a Palos Garza, que tambin est certificada bajo el esquema C-TPAT, refrendar la confiabilidad de sus servicios con sus clientes en materia de seguridad en el manejo de la carga.Adems, advierte que el esquema se perfila como el camino a seguir. La industria maquiladora (para quien estaba dirigido

el esquema en una primera etapa), todava no lo hace obligatorio para poder dar la operacin a las empresas de transporte, pero s ya nos estn recomendando que tratemos de buscar la certificacin porque ms adelante, conforme avance, ser parte de los requisitos. El pasado 18 de abril se llev a cabo una reunin entre las empresas participantes en el piloto, el SAT y Canacar para aclarar cualquier posible duda sobre la actualizacin del cuestionario para las empresas que buscan la certificacin y avanzar en el esquema. Por Puri Lucena.

Nortes

Gallo Meda construir libramiento en Celaya

La empresa constructura Gallo Meda, en asociacin con Constructora y Pavimentadora Vise, obtuvo la adjudicacin para la construccin del subtramo ferroviario del Libramiento de Celaya. Segn informacin del acta de fallo de la licitacin pblica nacional, la propuesta fue por 62 millones 683 mil pesos, bajo el compromiso de garantizar el cumplimiento del contrato y la ejecucin de los trabajos. La obra inici el 30 de abril y tendrn una duracin de 154 das naturales. El subtramo ferroviario corresponde a la operacin de Ferromex en el estado de Guanajuato y, segn las autoridades, contribuir a mejorar la convivencia del ferrocarril con la poblacin de Celaya, donde confluyen las dos lneas ferroviarias, Ferromex y Kansas City Southern de Mxico, adems de que beneficiar a las empresas que se instalarn en El Bajo, como la armadora de autos Honda. La Subsecretara de Infraestructura del Centro SCT Guanajuato dar el fallo del concurso para la verificacin de calidad de los trabajos de la obra, en la cual participan tres empresas licitantes: Ingeniera Tecnolgica para la Construccin, Supervisor Integral de Obra Civil y Grupo Mexicano de Suelos. Por Pilar Jurez.

Mexshipping se instala en Salina Cruz y Guaymas

La agencia martima y operador logstico Mexshipping extendr sus operaciones en los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Guaymas (Sonora) a travs de la instalacin de una oficina en cada sede, dice en entrevista con T21, Eugenio Vargas, director de esta empresa. Salina Cruz es un puerto que est desarrollndose a grandes pasos, principalmente por la operacin de buques-tanque para la transportacin de petrleo y sus derivados. Adems, se observa una oportunidad de crecimiento por la entrada de carga comercial proveniente de la regin, lo que nos incentiva a tener proyectos inmediatos en este puerto, seala. Agrega que a travs de la oficina en Guaymas tendr como objetivo aprovechar el crecimiento que se observa en el manejo de minerales concentrados y graneles agrcolas. Detalla que estas dos oficinas se inaugurarn durante 2013 y sern propias, al igual que las instaladas en los puertos de Lzaro Crdenas, Altamira, Veracruz, Manzanillo y Ensenada para extender su red de servicios relacionadas con el agenciamiento de carga martima, integracin de servicios logsticos y trmites en aduanas. Por Dainz Patio.

Ferromex-Ferrosur, a buena velocidad

Infraestructura y Transportes Mxico (ITM), subsidiaria de Grupo Mxico y controladora de Ferromex, Ferrosur, Intermodal Mxico y Texas Pacfico, inform que en el primer trimestre del ao moviliz 270 mil 107 carros, un crecimiento de 0.4% comparado con el mismo periodo del ao pasado, apoyado por el transporte de minerales, siderrgicos e intermodal. En su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Mxico dio a conocer que en su divisin transporte los segmentos que ms crecieron de enero a marzo fueron el de minerales, con un avance de 18%, y siderrgico, con un incremento de 14%, lo cual se explica por los trficos nuevos en el tramo Nogales Guaymas de mineral de hierro y concentrados

-14 y -11%
16 I T21 Junio 2013

Disminuy la empresa en el segmento agrcola e industrial, respectivamente.

2.3%

de cobre, y por un aumento en la exportacin de cable de acero hacia Latinoamrica a travs del puerto de Veracruz. Rogelio Vlez, director general de Ferromex, indica que se trata de un trfico conjunto entre Ferromex y Ferrosur que inici en el ltimo trimestre del 2012, en el que se pretenden mover mil carros de ferrocarril al mes, que representar cerca del 5% del volumen de Ferrosur. Por Pilar Jurez.

Tuvieron de crecimiento en el segmento intermodal, al transportar 66 mil 381 contenedores.

531

Millones de dlares, es la inversin que la compaa anunci para este ao, en los tres primeros meses se ejercieron 36 millones de dlares.

Nortes

Audi arranca construccin en Puebla

La planta de la armadora automotriz alemana Audi en Puebla ya tiene la primera piedra de su construccin, para la cual se destinar una inversin inicial de mil 300 millones de dlares. La fbrica producir alrededor de 150 mil vehculos anuales y crear 3 mil 800 nuevos empleos directos, tambin en una primera etapa. El director de la nueva planta de Audi en Mxico, Matthias Mller, afirma que el pas sigue siendo un centro de atraccin para la inversin alemana. La instalacin de la planta atraer a su vez a otras empresas, ya que segn el presidente de la Junta Directiva de Audi, Rupert Stadler, hay ms de 100 firmas proveedoras que quieren ubicarse cerca de la planta. Por Redaccin T21.

Requiere 60 mil mdp

el puerto de Veracruz
El proyecto Veracruz dos o la construccin de un recinto alterno tendr que comenzar este mismo ao ante la saturacin que hay actualmente en las operaciones del puerto, para lo cual se requiere invertir unos 60 mil millones de pesos e incluirlo dentro del plan 2013-2030, dio a conocer el gerente Comercial, Alejandro Couttolenc Villar. En entrevista con T21, el funcionario comenta que solamente estn en espera del decreto para desincorporar la zona del sistema arrecifal veracruzano e iniciar los trabajos de ampliacin. Explica que en este momento se est en espera de que el amparo interpuesto en contra del decreto por parte de un grupo de medioambientalistas sea resuelto por un juez a favor de la desincorporacin de esa rea del sistema arrecifal de Veracruz, situacin que se viene arrastrando desde el sexenio pasado. Posteriormente se integrar la manifestacin de impacto ambiental y luego la autorizacin para la construccin del puerto. Sentimos que esto se resolver en este mismo ao. La construccin contempla el desarrollo de 35 posiciones de atraque, donde se manejara todo tipo de mercancas, tendr una profundidad inicial de 18 metros lo que permitir recibir a barcos con esloras de sexta generacin o ms de 325 metros, algo en lo que el puerto de Veracruz est ya limitado, refiere Couttolenc. La inversin del proyecto de la ampliacin anda por los 60 mil millones de pesos, de los cuales el 65% es inversin privada y el 35% inversin pblica. Por Hugo Hernndez.

18 I T21 Junio 2013

Oleg Golovnev / Shutterstock.com

Nortes

Marzam invierte 243 mdp

en centro logstico
Luego de un ao para su construccin, Marzam, empresa mexicana dedicada a la distribucin de medicamentos en farmacias y cadenas de autoservicios, inaugura su centro logstico Marzam Metropolitano para el almacenamiento y distribucin de productos. La inversin total fue de 243 millones 820 mil pesos, destinados en la obra civil, automatizacin para el picking de pedidos por tienda y tecnologa de sistemas y servidores de comunicacin, informa Luis Carlos Caceres, director de Sistemas de Marzam Distribucin. La nueva infraestructura conjunta las operaciones de dos centros de distribucin que operaban al norte y sur de la Ciudad de Mxico, mismos que quedaron inhabilitados. La idea es optimizar costos para el abastecimiento de 9 mil puntos de venta que se atienden dos veces por da en la zona metropolitana, con la perspectiva en tres aos de hacer seis visitas por cada punto de venta. Ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de Mxico, este centro totalmente automatizado tiene la capacidad de realizar mil 600 operaciones por hora, explica Armando Salinas Hernndez, director de operaciones de Marzam Distribucin. El funcionamiento totalmente automatizado de este centro logstico cuenta con un sistema de administracin de recursos (ERP) desarrollado por Internacional Business Systems, que focaliza la logstica para la distribucin de productos farmacuticos, agrega Eduardo Quiroz, project manager de netLogistiK. La informacin que administra es la relacionada con las rdenes de compra, hasta la salida y entrega de la mercanca, contemplando los factores logsticos, de finanzas y administracin. Destaca el picking de productos para pedidos, pues lo realizan dos robots encargados de proporcionar las cantidades y productos indicados. Por Dainz Patio.

Nearshoring
oportunidad para Damco
La tendencia a nivel mundial por acercar los centros de produccin a los mercados, denominada como nearshoring, se contempla como un factor que contribuir al crecimiento del operador logstico dans Damco en el pas los prximos aos, refiere Javier Garca Atique, director general de la empresa para Mxico, Centroamrica y el Caribe. Se aprovechar la experiencia que hemos desarrollado en pases como Turqua para abastecer al mercado europeo. Algo similar pasa en Mxico con el mercado estadounidense, se contempla que este pas cada vez compre productos provenientes del territorio mexicano, dice. Por ello, la firma se apoyar en su red mundial de contactos para integrar nuevos corredores para las empresas transnacionales que se instalen en Mxico y as proveer bienes al mercado norteamericano, adems del desarrollo de soluciones para que sus clientes se diferencien de la competencia. Queremos contribuir a que las empresas reduzcan sus tiempos de traslado para la entrega de productos, seala. El nearshoring permite el ahorro en gastos por transporte y tiempos de entrega. Por ello se han instalado empresas del ramo aeroespacial y automotriz cerca de la frontera y se prev que las compras de sectores como el retail se concentren en Mxico y no en China. Javier Garca explica que las operaciones de Damco Mxico se concentran en las importaciones provenientes de Asia para abastecer al mercado nacional. Agrega que los principales sectores que atiende son el retail, de consumo y de tecnologa y se observan oportunidades para atender el automotriz. En la actualidad, el operador logstico Damco en Mxico cuenta con cuatro oficinas para atender a sus clientes; dos en la Ciudad de Mxico, una en Guadalajara y otra en Monterrey. Hace cinco aos el equipo de trabajo constaba de 40 personas, ahora est conformado por 100. A nivel mundial es uno de los principales 3pl al contar con 10 mil 800 empleados en 300 oficinas alrededor de 90 pases y representacin comercial en 30 ms, es parte de A.P. Moller Maersk Group. Por Dainz Patio.

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Daimler financiar al hombre-camin

Con un perfil orientado al hombre-camin, aunque sin descartar a flotas, Daimler Financial Services emite en el mercado mexicano su nuevo producto Flexibility, que cuenta entre otras ventajas con un enganche desde el 10% del precio de venta o la posibilidad de devolver el vehculo o cambiarlo por un modelo ms reciente a los 24 meses. La presidente y directora general de Daimler Financial Services Mxico, Yvonne Rosslenbroich, explica que el plan de crdito ser para vehculos Mercedes-Benz y tractocamiones Freightliner, con el beneficio del crdito directo y del arrendamiento. Al final de un periodo de dos aos, el cliente, que ya habra cumplido con el 50% del financiamiento, tiene la opcin de quedarse el vehculo, devolverlo o cambiarlo por un modelo ms reciente. En caso de que elija mantener la unidad, puede obtener un financiamiento para afrontar el 50% restante de su valor, seal la directiva, quien destaca que el financiamiento a corto plazo es uno de los principales atractivos del producto. El director Comercial y de Mercadotecnia de Daimler Financial Services Mxico, Miguel ngel Carrin, aade que las mensualidades dan una oportunidad al hombre-camin que, hasta ahora, se senta desprotegido en ofertas de financiamiento. Adems, el esquema facilita la renovacin de la flota, uno de los principales problemas de la industria del autotransporte del pas, ya que la media de edad de las unidades ronda los 17 aos. Daimler Financial Services estima que en una primera etapa el producto podra representar 5% de la venta de sus marcas. La previsin en tractocamiones Clase 8 para 2013 es de 16 mil unidades, por lo que Flexibility estima financiar aproximadamente 800 camiones. Por Puri Lucena.

De buena fuente
Primero yo, y despus yo
Cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acusa que Mxico tiene una economa ineficiente en muchos servicios porque no hay condiciones efectivas de competencia, en el puerto de Manzanillo las pequeas y medianas empresas logsticas ya estn sintiendo la competencia desleal del operador logstico de SSAMxico, Port Logistics Solutions (PLS). La queja es que el operador portuario est dando un trato preferencial a su propia empresa de logstica por encima de los competidores, al prestarle los servicios portuarios en horario matutino a su subsidiaria; mientras que al resto, los programa despus de las 12:00 horas del medioda para hacerles el despacho de sus contenedores o los previos, acusan agentes aduanales y operadores logsticos. Con prcticas as, cundo se va a mejorar la productividad del pas. Es pregunta.

Robos a la luz del da

Muchos son los empresarios del autotransporte que se quejan del constante problema que enfrentan ante el robo hormiga de combustible por parte de sus propios operadores, que encuentran en las denominadas guachicoleras una opcin para ganarse unos pesos extra a costa de la empresa. Dinero o drogas, porque los narcticos tambin estn incluidos en el intercambio. Advierten de que estos negocios operan con total impunidad. Y vaya que s. No slo es posible ver a su personal a plena luz del da sentado junto a una manguera esperando que pare un camin, sino que las pocas veces que se realiza algn operativo vuelven a operar horas despus como si all no hubiera pasado nada. Con todo esto, no es de extraar que ms de uno pregunte por qu no hay mayor vigilancia y, sobre todo, ms efectiva, para controlar este delito que desangra an ms a las autotransportistas, especialmente ante el incremento constante del precio del disel.

El avin! El avin!
A varios usuarios del Aeropuerto de Lzaro Crdenas les gust el artculo publicado en la edicin de T21 de abril pasado sobre los problemas del mal servicio que se tienen en dicho aerdromo. Qued confirmado que entre el administrador del mismo, las autoridades del estado de Michoacn y las federales, se echan la pelota uno a otro y al final terminan sin hacerse responsable ninguno de ellos. Ahora sabemos que hasta Aeromar, la lnea comercial que sirve a esa ciudad, ha tenido que sacar de su bolsillo para cumplir con las normas de seguridad en materia de bomberos. Pero eso s, no hay descuentos por uso de aeropuerto, aunque la aerolnea sea quien ms aportaciones hace a las arcas de las instalaciones.

Ya no hay Mexicana!
Ya no hay Mexicana!, dijo sin querer queriendo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Coment que se haban buscado inversionistas, pero ya ni siquiera era momento de hacerlo porque ya no hay Mexicana de Aviacin. Das despus cuando los sindicatos le presentaron una propuesta de formar una cooperativa, se ventil que esa frase no era el mensaje que quera dar el titular de la SCT y se comprometieron a revisar la propuesta del gremio sindical. A fin de cuentas todo fue un poco ms de atole con el dedo en este largo y enmaraado proceso porque despus de casi 33 meses la juez ya declar que no hubo inversionista, por lo que ahora s... la aerolnea est a punto de quiebra y se confirma lo que no quiso decir el secre

Y el Oscar al mejor agradecimiento

Tal como si se tratara de la entrega del premio de la Academia de Hollywood, Roberto Daz agradeci con un nudo en la garganta y ojos cristalinos (a algunos les record a Daniel Day-Lewis al momento de su premiacin como mejor actor en su papel de Lincoln), su ratificacin al cargo como presidente de la Cmara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Sus muestras de afecto le llevaron varios minutos y la lectura de media cuartilla, pero destac a Dios por darle vida, al apoyo de Refugio Muoz, exdirector general del organismo y casi a todo Aguascalientes, ciudad de su procedencia. Para varios transportistas, Diaz vive su aventura extraordinaria, pues aunque dijo llegar al puesto luego de una eleccin libre y democrtica, algunos opinan que mucho se lo debe a su productor, el diputado Juan Carlos Muoz.
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Ciudades logsticas
en desarrollo
Derivado de la globalizacin econmica, es vital que las urbes en las rutas del comercio internacional impulsen el desarrollo de nuevos negocios y aprovechen el paso de mercancas por puertos de entrada para aadirles valor agregado.

Logistics cities
in development
Derived from the economic globalization, its essential that all the cities in the routes of International trade promote the development of new business and take advantage of the merchandise pass through entrance ports to add values.
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Por Dainz Patio Soto

By Dainzu Patio Soto

menos de un kilmetro de la frontera con Mxico, en Laredo, Estados Unidos (EU), se ubica un nuevo centro de distribucin de la divisin Supply Chain de DHL a travs de su filial Exel. Con poco ms de medio ao en operacin, este centro atiende a clientes de mltiples empresas que operan su cadena de suministro en ambos pases. Flextronics, Daimler Trucks, Sensata, Vitromex y BOS son algunos de estos primeros clientes. Luis Eraa, presidente del sector Tecnologa, Aeroespacial y Servicios Logsticos de DHL Supply Chain, explica que los servicios que se ofrecen en esta nueva sede son administracin del transporte, cruce de andn, servicios aduanales entre Mxico y EU, servicios de valor agregado como empaquetado y etiquetado, as como la administracin y clasificacin de inventarios. La ubicacin es estratgica, comenta el directivo, principalmente por el rpido acceso a la autopista 57, que conecta el mayor corredor industrial de Mxico, y la interestatal 35, que atraviesa de sur a norte el pas norteamericano, adems de su cercana con el aeropuerto internacional de Laredo, donde tienen operaciones FedEx, UPS y la misma DHL. Otro beneficio de la instalacin son los incentivos econmicos que ofrece la ciudad de Laredo y el condado de Webb, basados en los impuestos sobre la propiedad y el nmero de puestos de trabajo creados, que en la actualidad son 100. Mientras ms empleos generemos, mayores sern los incentivos. Esto representa una gran oportunidad para la expansin de nuestro negocio, enfatiza Eraa. Por este tipo de factores -adems de cuatro puentes internacionales para vehculos y otro ms ferroviario, instalaciones logsticas, hub frreo, reas para el manejo de refrigerados y paraderos para camiones- es que Laredo, en Texas, es considerada una ciudad logstica, pues aprovecha el paso de mercancas para la importacin y exportacin de productos entre Mxico y EU para generar nuevos negocios, totalmente enfocados a las actividades de la cadena de suministro. Laredo es la segunda ciudad con mayor crecimiento en EU, en gran parte por las actividades logsticas. El pas entendi la frmula y hoy esta ciudad ofrece servicios como almacenaje, distribucin y empaque para muchas cargas que van o llegan de Mxico. Incluso empresas nacionales prefieren invertir del lado americano por la facilidad de crdito, infraestructura de calles, bodegas, seguridad y conectividad, detalla por su parte Ernesto Arvalo, presidente de la Asociacin Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga).

t less than 1 mile from Mexico border, in Laredo, United States, there is a new distribution center that belongs to DHL Supply Chain division, through its subsidiary Exel. With just a little more than half a year in operation, this center gives service to clients from multiple companies with operations in both countries. Flextronics, Daimler Trucks, Sensata and Bos are among these first customers. Luis Eraa, president of Technology Sector, Aerospace and Logistic Services of DHL supply chain, explains that services offered by them in this new venue are transport management, cross walk and customs service between Mxico and U.S.A; added value services such as packaging and labeling, as well as administration and classification of inventories. The location is strategic, comments the executive, mainly for the rapid access to the highway 57, that connects to the largest corridor in Mexico, and the I-35 which goes from south to north in U.S.A., besides the closeness with the International Airport in Laredo, where FedEx, UPS and DHL operate. One more benefit from this settle, are the economic incentives that Laredo City and the Webb county offers, based on the taxes on the property and the number of job positions created that nowadays are 100. The higher the employment is, the better the incentives will be, this represents a great opportunity for the expansion of our business, emphasized Eraa. Due to this factor, plus four international bridges for vehicles and one more for railroad, logistics platform, frozen goods, and truck stops, this is the reason Laredo in Texas in considered as logistic city, so it takes advantage of the passing of merchandise for imports and exports of products between Mexico and U.S.A. so they generate new business, totally focused on the activities from the supplying chain. Laredo is the second city with the biggest Logistics growth in U.S.A. the country understood the formula and nowadays this city offers services such as: warehouse, distribution and packaging for many cargos that go or arrive from Mexico, even though national companies prefer to invest in the American side because of the facility to obtain a credit, infrastructure of streets, warehouses, security and conectivity, details Ernesto Arevalo, president of the Mexican Association of Cargo Agents (AMACARGA).

U ENFOQUE LOGSTICO
Como parte de la globalizacin de las economas y la demanda de productos a nivel mundial, es fundamental aumentar la oferta de servicios logsticos para reducir costos y tiempos de operacin a las

U THE CONCEPT
As part of the economies globalization and the worldwide demand of products, its essential to increase the offer of logistic services to reduce costs and operation times provided
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empresas. Por ello es fundamental enfocar a la industria logstica como un pilar para el crecimiento de las ciudades beneficiadas por el paso de mercancas internacionales. Hctor Vargas, director general de Laredo Logistics International, explica que las ciudades logsticas son aquellas entidades que aprovechan su ubicacin geogrfica estratgica para las actividades relacionadas con el comercio exterior, e invierten en el desarrollo de infraestructura logstica para aprovechar el paso de mercancas internacionales y agregarles valor, a travs de servicios como el almacenaje, manejo de inventario, distribucin, etiquetado y empaquetado. Al respecto menciona casos de ciudades exitosas como Dubai en los Emiratos rabes, Panam, Shanghi en China, Singapur, to the companies, thats why the promotion of logistic cities in ports of entrance towards the center of a country or in the borders is fundamental for the economic growth in favored countries due to the international merchandise pass, so later these can be distributed to a local lever or abroad. Hector Vargas, CEO in Laredo Logistics International, explains that logistic cities are those which take advantage of its strategic location to perform activities related to international trade, and invest a lot to improve infrastructure that would ease merchandise passing offering services such as warehouse, transportation, distribution or merchandise labeling. About this topic, he makes reference to cities like Dubai, the conurbations over the shore in China, Singapur, Barcelona

SS Ciudades Logsticas /

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Barcelona y Zaragoza en Espaa, y Manaos en Brasil, pues han concentrado multimillonarias inversiones y programas gubernamentales para el desarrollo y ampliaciones de aduanas, puertos, aeropuertos, carreteras y vas frreas considerando el incremento en el intercambio comercial entre naciones ubicadas en una regin. Adems estas ciudades incentivan la inversin privada para la instalacin de operadores y usuarios logsticos en reas delimitadas para ofertar sus servicios y atender las requisiciones de los mercados locales e internacionales. Por ejemplo, Zaragoza, en Espaa, es considerada una ciudad logstica por su ubicacin e interconectividad, pues adems de contar con el aeropuerto de Zaragoza, que es el tercer recinto aeroportuario para el movimiento de carga ms importante de Espaa, tiene una importante red de carreteras que permite conectar con ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse en Francia. Tambin cuenta con un puerto seco y la Plataforma Logstica de Zaragoza, denominada PLAZA, donde el grupo de fabricacin y distribucin textil Inditex atiende la entrega de productos en ms de mil 900 de sus tiendas Zara alrededor del mundo. Guillermo Rubio, presidente de Multilogstica, agrega que estas ciudades tambin cuentan con paraderos para estacionar camiones y tractocamiones con el fin de ser un espacio para la alimentacin, alojamiento, limpieza y seguridad de los operadores. Derivado de su enfoque en las actividades logsticas como pilar econmico, las entidades gubernamentales, en conjunto con asociaciones desarrollan polticas para incentivar la oferta educativa relacionada con las actividades del comercio exterior y la logstica con el objetivo de proveer a estas ciudades de personal capacitado, explica Sergio Ruz, director general del Centro de Transporte y Logstica en Mxico. and Zaragoza in Spain, and Manaos (Brasil), since this cities had gathered billionaire moneys, government programs to develop and enhance , customs, ports, airports, highways and railways, considering the fast growing commercial rate between different countries in one region. Furthermore, these cities also encourage private investment for the installation of logistic operators and users defined areas to offer their services and meet the requirements of local and international markets. For instance in Zaragoza, Spain, is considered one logistic city because of its location and interconnectivity, since besides having the Zaragoza airport, which is the third in importance of Spain; it also has an essential highway network that ease links with Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao and Touluse, France. It also counts with a dry port and the Logistics Platform of Zaragoza, called PLAZA, in which Inditex, clothes manufacturer, deals with the delivering of merchandises to over 1,900 of its Zara retail stores all over the world. Guillermo Rubio, CEO of Multilogstica enterprise, adds that these cities also count with trucks and semitrailers parking, with the target of being a space for feeding, accommodation, cleaning and safety for all truck operators. Derived of its focusing in logistic matters as an economic pillar, government entities along with organizations, develop several policies that would improve educational offerings, related with foreign trade and logistics, in order to providing this cities with certified personnel, as Sergio Ruiz explains, CEO of the Center of Logistics and Transport in Mexico.

U EL POTENCIAL DE MXICO
Por su ubicacin geogrfica estratgica para atender mercados como el de EU, Centroamrica y Sudamrica; Mxico destaca en el mapa mundial para el desarrollo de entidades bajo el concepto de ciudades logsticas. Pero para ello Mxico tiene que crear una poltica de Estado lo suficientemente clara y concreta orientada a convertir a la logstica

U THE POTENTIAL OF MEXICO

Because of its strategic location to service such markets as U.S.A., Canada, Central and South America; Mexico stands out on the map as a potential developer for logistic cities. However, in order to do that a reality Mexico has to create concise, concrete and well-oriented policies to transform the country in a logistic platform and that implies to facilitate the management of international transports with all the necT21 Junio 2013 I 27

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como pilar econmico del pas y eso implica darle la facilitacin suficiente y necesaria para el manejo de trnsitos internacionales, explica Vargas. Como uno de los primeros pasos, durante la administracin federal pasada, las secretaras de Economa y la de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizaron el Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas Logsticas, en el que se detectaron 85 reas con potencial para las actividades logsticas, comenta Rodolfo Hernndez, director de Modernizacin del Comercio de la Secretara de Economa (SE). Los resultados sealan el potencial en el pas para el desarrollo de Zonas de Actividades Logsticas (ZAL) en las ciudades portuarias de Lzaro Crdenas, Michoacn; Manzanillo, Colima; Veracruz, Veracruz y Altamira, Tamaulipas. Tambin se detect oportunidad para desarrollar centros de carga area en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) y la instalacin de reas logsticas en Guanajuato y San Luis Potos. essary procedures as Vargas explain. As a first step, during the last Mexican federal administration, Ministry of Communications and Transportation and Ministry of Economy with support from the Interamerican Development Bank (BID) worked in a study for the development Logistic Platforms System in Mexico, and 85 potential areas were detected for logistic activities, says Rodolfo Hernandez, chief executive of trade innovation in Mexican Ministry of Economy (SE). Results highlighted the opportunity to develop logistic activities zones (ZAL) in Lzaro Crdenas, Manzanillo, Veracruz and Altamira, on the other hand, Rodolfo Hernndez, director of Modernization of Commerce of the Economy Secretary (SE) details that theres the possibility of counting with air-cargo centers inside the International Airport in Mexico City (AICM) and Cancn, in

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El funcionario explica que los resultados de este Estudio ya se contemplan para el Plan Nacional de Infraestructura, Transporte y Logstica de la recin llegada administracin federal. Aade que para la ejecucin de este sistema, durante este ao se constituir un organismo integrado por representantes de los sectores pblicos y privados. Guillermo Rubio coincide con Sergio Ruz en que la entidad mexicana con mayor potencial para concebirse como una ciudad logstica es Lzaro Crdenas, en Michoacn, por su ubicacin en el Pacfico para conectar con el continente asitico, la conexin ferroviaria con Estados Unidos a travs del Kansas City Southern Mxico (KSCM) y contar con un puerto de 16.5 metros de calado. El nmero de TEUs (contenedores de 20 pies) que se mueven entre estos dos continentes pasar de 20 millones a 60 millones, lo que representa una oportunidad de nuevos negocios en la regin para agregar valor a las mercancas de transbordo para su distribucin local e internacional, explica Vargas. Para lograr esto es necesario desarrollar una ZAL junto al puerto para concentrar la presencia de operadores y usuarios logsticos. Adems de fomentar la creacin de universidades tecnolgicas y centros de capacitacin para dotar de personal a las empresas que se instalen, comenta Rubio. Por otra parte, de acuerdo al ranking de los diez mercados ms atractivos en Mxico para la manufactura y logstica elaborado por la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, las ciudades con mayor oportunidad para este tipo de negocios por orden de importancia son: Ciudad de Mxico, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chihuahua, Toluca, Quertaro, Aguascalientes, Mexicali y Lzaro Crdenas. Entre los principales factores que destaca Jones Lang Lasalle en su estudio se encuentran la ubicacin geogrfica para atender las demandas del mercado nacional y de Estados Unidos, el precio y calidad de la mano de obra para operaciones y manufactura, adems de la presencia de compaas internacionales principalmente de las industrias automotriz, aeroespacial, de tecnologa y electrnica. addition to an expansion for logistic platforms in Guanajuato and San Luis Potos. The official also states that this study and its results will be part of the National Plan of Infrastructure, made by the new federal administration. And for the purpose of its execution, during this year, an organism conformed by representatives from public and private sector will be created. Guillermo Rubio agrees with Sergio Ruiz on Lzaro Crdenas as the first potential zone to be conceived as logistic city, because of its location on the Pacific coast capable of linking with Asia, railway to the U.S. by Kansas City Southern Mexico and a 54 feet draught. The number of TEUs (20 feet boxes) that move between these two continents will jump from 20 to 60 million TEUs which represents a new business opportunity for this region, and will add value to merchandise passing for domestic and global distribution, Vargas explains. In order to accomplish this, Is necessary to create Logistic Activities Zones nearby this port to focus the presence of logistic users and operators. Besides increasing the creation of technological universities and capacitation centers to prepare personnel for new business, explains Rubio. Additionally, according to the ranking of the top ten most potential markets in Mexico for the manufacture and logistics sector elaborated by the state consultant Jones Lang Lasalle, the cities with bigger opportunity for these types of business by order of importance are: Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chihuahua, Toluca, Quertaro, Aguascalientes, Mexicali and Lzaro Crdenas. Among the main factors that Jones Lang Lasalle stands out in his study, there are some to point out; the geographical location to attend the demands of the national market and in U.S.A; the price and the quality of the labor hand for operations and manufacture, and the presence of International companies mainly in the automobile industry, aerospace, technology and electronics.
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Al respecto, el presidente de Amacarga opina que Mxico debe dar mayor impulso a las actividades logsticas en las ciudades cercanas a los centros de consumo, es decir, habilitar a la frontera como una plataforma para concentrar servicios logsticos y homologar operaciones con EU. De lograrlo, aumentara la competitividad de esta regin para atraer mayores inversiones de empresas nacionales e internacionales como la divisin Supply Chain de DHL, misma que ya cuenta con centros logsticos en Tijuana, Mexicali, Nogales y Reynosa para atender las crecientes demandas de las industrias de consumo, cuidado de la salud, retail, automotriz, tecnologa, energa, qumica y manufactura. About this, the president of Amacarga says that Mexico must bet to the creation of logistic cities near the centers of consumption, it means, enable to the frontier like a platform to concentrate logistic services and homologate operations with U.S.A., which would boost the economic growth of this region, along with the real-state development of housing, malls, hotels, restaurants, schools and hospitals. Finally, Hctor Vargas specifies that in Mexico the logistic industry is one of the sectors with high potential for creation of new businesses, because the scopes are not enough to satisfy the current demands and a lot less in the long term.

Las exitosas
DUBAI, EMIRATOS RABES.
Aunque, hasta hace relativamente poco tiempo, esta ciudad no contaba en las grandes rutas del comercial internacional, millonarias inversiones en infraestructura logstica la han puesto en el mapa y han permitido el desarrollo de Dubai Logistics City como uno de los principales centros de distribucin para el mercado de Medio Oriente y Europa. La estrategia para su desarrollo se bas en la planificacin y desarrollo de zonas francas. A travs de la logstica han diversificado la cartera de oportunidades para todas las inversiones que llegan. Empresas como Kuehne+Nagel, Schaefer, Panalpina y Swift Freight operan en este sitio, que hoy es paso obligado de las transportistas multinacionales.

The successful ones

DUBAI, ARABIAN EMIRATES.
Although relatively not so long ago, this city didnt count with big routes for International commerce; multibillionaire investments in logistic infrastructure have put it on the map and had permitted the development of Dubai Logistics city as one of the main centers of distribution for the Middle East and Europe market. The strategy for its development is based on the planification and developments of frank zones. Through the logistics they have diversified their portfolio of opportunities for all the investments arriving. Companies like Kuehne+Nagel, Schaefer, Panalpina and Swift Freight operate in this site, which today is mandatory pass of the multinational transporters.

PANAM, PANAM.
Adems de ser una plataforma portuaria, operadores logsticos instalados en las zonas aledaas al Canal aprovechan el paso de mercancas de transbordo para aadirles valor agregado. Su principal plataforma es la Zona Libre de Coln, que a su vez es el centro de distribucin de productos farmacuticos ms grande del mundo y aporta 10% del PIB panameo. Se espera que en 2020 la industria logstica aporte mil 600 millones de dlares al PIB y genere poco ms de 30 mil empleos.

PANAMA, PANAMA.
Apart from being a port-platform, logistics operators are installed in the nearby zones to the channel, taking advantage of the merchandise pass to add them value. Its main platform is the free zone of Coln that at the same time is the center of distribution of pharmaceutical products which is the biggest in the world and provides 10% of the gross domestic product in Panama. Hopefully in 2020 this industrial logistic will generate one thousand six hundred million dollar to the GDP and create a little more of thirty thousand jobs.

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POR OSIEL CRUZ PACHECO

ocruz@t21.com.mx El autor es director de la Revista T21

I-69, la carretera del NAFTA / I-69 the highway of NAFTA

que son adems sus socios ms importantes junto con China. La nueva infraestructura servir tambin para descongestionar en los horarios pico a carreteras como la Interestatal 35, que va desde Laredo, Texas, hasta Duluth, Wisconsin, y que, en el estado texano tiene tramos que generan mayores costos por problemas de trfico, accidentes y contaminacin ambiental, que se calcula en 194 millones de dlares anuales por esas ineficiencias. Para Mxico, un pas que soporta ms del 70% del intercambio comercial por autotransporte, la I-69 ser una ventaja al reducir los costos de logstica al contar con una ruta alterna que permitir alcanzar mercados importantes por camin ms rpidamente. Y es que si uno ve un mapa de las carreteras de los Estados Unidos que refleje la intensidad por donde fluye el comercio con Mxico, se ver una fuerte densidad en las carreteras de la zona sureste, justo en el cruce fronterizo entre Nuevo Laredo y Laredo,Texas. Esa es la gran puerta de entrada y salida del comercio entre ambos pases y lo que ha colocado a Laredo en el sexto puerto ms importante del comercio exterior de la Unin Americana. he I-69 will be a new superhighway that will cross United States of America (USA) from south to north to facilitate the commerce with its two partner countries in the North America Free Trade Agreement (NAFTA), Mexico and Canada. This new superhighway that will go through the states of Texas, Arkansas, Tennessee, Lousianna, Mississippi, Kentucky, Indiana and Michigan, from the border with Mexico to the border with Canada, comprises the modernization of some current sections of state highways and municipalities, that are being transformed to create this new commercial corridor that facilitates the flood of merchandise by highway. The I-69 will initiate on the border ports in Brownsville (Route 77), Pharr (Route 281) and Laredo (Route 59), Texas, until Port Huron, Michigan, appproaching so important markets such as Houston, Memphis, Chicago and Detroit among other big metropolies. Within the priorities of the goverment of the USA, there is

a Interestatal-69 ser una nueva supercarretera que cruzar los Estados Unidos de sur a norte para facilitar el comercio con sus dos pases socios en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), Mxico y Canad. Esta nueva supercarretera que atravesar los estados de Texas, Arkansas, Tennessee, Lousianna, Mississippi, Kentucky, Indiana, y Michigan, desde la frontera con Mxico hasta la frontera con Canad, comprende la modernizacin de algunos tramos actuales de carreteras estatales y municipales, que estn siendo transformadas para crear este nuevo corredor comercial que facilitar el flujo de mercancas. La I-69 iniciar en los puertos fronterizos de Bronwsville (Ruta 77), Pharr (Ruta 281) y Laredo (Ruta 59), Texas, hasta Port Huron, Michigan, acercando mercados tan importantes como San Antonio, Houston, Memphis, Chicago y Detroit, entre otras grandes metrpolis. Dentro de las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, se encuentra la I-69, como parte de los proyectos estratgicos para facilitar el creciente intercambio comercial con dos de sus vecinos,

the I-69 as a part of the strategic projects to facilitate the growing commercial interchange between its two neighbor countries that are at the same time very important partners including China. The new infraestructure will also serve to descongestionate in the rush hour highways like I-35, that goes from Laredo, Texas, to Duluth, Wisconsin, in the texan state, this one has sections that generate higher costs due to traffic problems, accidents and pollution that is calculated in 194 million dollars annually caused by those inefficiencies. Mexico is a country that endures more than 70% of the commercial interchange by trucks and carriers, the I-69 will be a benefit to reduce costs of logistics to coun with an alterne route that should permit to reach important markets by trucks, more rapidly. So if you see a map of the highway in the USA, that reflects how intense the commerce flows to Mexico, you can also see a thick density on the highways of the southeast zone, just on the border crossing between Nuevo Laredo and Laredo, Texas, that is the big gate of entry and exit of commerce both countries, there-

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Bitcora
Esas densas lneas luego se convierten en una gran mancha entre las ciudades de Houston, Dallas-Fort Worth y San Antonio, dibujando un tringulo que concentra una gran proporcin del intercambio. Y despus, hacia el norte, el este y el oeste, las ramificaciones siguen volvindose cada vez ms delgadas en la medida en que alcanzan las zonas ms distantes a la frontera con Mxico. Estas razones estn influyendo en que el estado de Texas est trabajando con mayor prontitud en la ampliacin de la actual carretera 281, que une la frontera de Pharr, la 77 que conecta al puerto de Brownsville y la 59 que inicia en Laredo. Estas tres vas formarn parte de la nueva carretera Interestatal 69, la cual se denomina como el corredor comercial del NAFTA (TLCAN), porque conectar a Mxico con la parte central de los Estados Unidos y a Canad. La I-69, como proyecto, sustituy hace unos tres aos en Texas a la ambiciosa iniciativa del Trans Texas Corridor (TTC), el cual fue abortado por la Federal Highway Administration tras las protestas de grupos medioambientalistas y propietarios privados de tierras, que vean con temor el derribo de muchos rboles y la expropiacin de parte de sus terrenos, dado que se necesitaran alrededor de 2 mil 360 kilmetros cuadrados de superficie para construir una carretera con un derecho de va de 370 metros de ancho, en donde, adems, se tenderan vas de ferrocarril y lneas de fibra ptica, gasoductos y lneas de electricidad. El nuevo proyecto se est construyendo sobre dos carreteras ya existentes, lo cual ha bajado el costo, minimizado el dao ambiental y reducido los tiempos de construccin. El gobierno de Texas tiene un presupuesto cercano a los 3 mil millones de dlares para el mantenimiento y modernizacin de carreteras segn informacin del Departamento del Transporte de Texas, y una parte importante ser destinado a la construccin de la I-69. fore Laredo has been positionated on the sixth place of the most important exterior ports in USA. Then those dense lines turn in a big spot among the cities of Houston, Dallas-Fort Worth and San Antonio; drawing a triangle that concentrates a big proportion of interchange. And later towards the north, east, and west, the ramifications keep turning thinner and thinner as long as they reach the farther zones on the border with Mexico. These aspects are the reason that Texas state is working with promptness in the extension of the current highway 281, that joins the border of Pharr the 77 that connects the port of Brownsville and the 59 that starts in Laredo. These three ways will be part of the as a corridor of NAFTA because it is connected with Mexico, the central part of USA and Canada. The I-69 substituted the ambitious one of TransTexas_Corridor (TTC), the same one that was aborted by the Federal Highway Administration after the protest from groups of environmentalists and private owners of lands, the ones who saw with fear the wrecking of many trees around and the expropiation of part of their terrains. The fact that it would be needed around 2 thousands 360 square kilometers of surface to construct a highway with the right of way of 370 meters width, then railroads shoulds be placed and also optical fibers, gasducts and electricity lines. The new project is being built on the two existed highways, which has decreased the cost, minimizing the environmental damage and reducing the times of construction. The Texas government has an aproximate budget of 3 billion dollars for the maintenance and modernization of highways according to information of the Texas Department of Transportation, and an important part will be destined to the construction of the I-69.

U CORPUS CHRISTI SE UNE CON VOESTALPINE

El Puerto de Corpus Christi, Texas, firm un acuerdo con la empresa siderrgica Voestalpine Texas Holding para realizar una inversin ancla de 716 millones de dlares en una planta de acero que producir dos millones de toneladas al ao. El puerto de Corpus Christi, que dirige John LaRue, le concesion un total de 475 acres de tierra y 11 de frente de agua por un plazo de 50 aos.

SS I-69 El corredor del TLCAN/I-69 The Nafta Corridor

U PORT OF CORPUS CHRISTI JOINS VOESTALPINE

The Port of Corpus Christi (PPC), signed up an agreement with the steel and iron company Voestalpine Texas Holding to make an anchor investment of 716 million dollars, in an steeliron factory that will produce two million of tons per year. The PPC that John LaRue manages, granted a total of 475 acres of land and 11 of water front for a period of 50 years.
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De Puerta a Puerta

POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO*

sruiz_olmedo@hotmail.com El autor es director general del Centro de Transporte y Logstica

Nuevo Laredo: logstico por definicin

ara nadie es un misterio saber que este cruce fronterizo representa el punto geogrfico por el que pasa la mayor cantidad de bienes a lo largo de un ao. Muchos industriales y comerciantes mexicanos una vez que alcanzan esta ciudad, terminan su labor logstica y comercial, transfiriendo a los estadounidenses el negocio de llevar las mercancas a destino final y comercializarlas, dejando buena parte de las ganancias all. No nos dejemos engaar, geografa no es igual a logstica. A Panam le llev dcadas encontrar la frmula para lograr que la industria y el comercio mundiales se decidieran a hacer un alto en Coln o Balboa convirtiendo esos puertos en verdaderas plataformas comerciales y logsticas para la regin. Y entendi oportunamente que si un porcentaje de esos flujos lograba encontrar ventajas que justifiquen invertir tiempo a cambio de servicios de valor agregado, lograra generar un negocio paralelo al cruce martimo. Debemos recordar que al inicio de la dcada de los 80, el comer-

cio mundial recibi una alerta ante la amenaza de la saturacin del Canal. No obstante lo anterior, la paradoja de la historia nos indica que no se ampli el Canal y en cambio el comercio pas de 4.1 billones de dlares1 en 1980 a 6.9 billones de

gras de alta eficiencia y frmulas logsticas audaces pero al mismo tiempo extraordinariamente simples: puentes terrestres basados en la doble estiba ferroviaria. Recordemos que las plataformas de doble estiba permiten el transporte de contenedores en dos niveles gracias a su piso deprimido, liberando la restriccin de glibos en puente y tneles. Eso, junto con una opera-

Muchos industriales y comerciantes mexicanos, una vez que alcanzan esta ciudad terminan su labor logstica y comercial, dejando a los estadounidenses el negocio de llevar las mercancas a destino final y comercializarlas, dejando buena parte de las ganancias all
dlares en 1990 y 13 mil 180 en el ao 2000, cifra que se duplic hasta lograr en el 2010 la extraordinaria cantidad de 30.7 billones de dlares. Lo anterior significa que en un perodo de 30 aos el comercio creci siete veces en el plano internacional, ejerciendo una extraordinaria presin en todas las rutas comerciales y muy en particular en el Canal de Panam. Cmo se resolvi este reto comercial? La respuesta fue la sorprendente mezcla de tecnologa: el contenedor, las terminales especializadas, as como las cin logstica basada en el ferrocarril, permiti llegar a los destinos en Norteamrica en condiciones que compiten con la operacin martima por el Canal de Panam. Dicho de otra forma, el reto no fue geogrfico (cruzar los 80km que separan los ocanos Pacfico y Atlntico en el istmo panameo) sino logstico, pues ahora en condiciones de competencia se poda recorrer ventajosamente los miles de kilmetros que separan ambos ocanos. Una vez ms, la logstica demuestra que la geografa es elstica.

En Mxico, despus de 15 aos de operacin concesionada, hoy encontramos servicios maduros que son capaces de mover carga del Lejano Oriente al sur de Texas cruzando en territorio mexicano. As, tanto Panam como Nuevo Laredo tienen el mismo reto: evitar que la carga solo cruce. Para ello, la ciudad fronteriza mexicana tendra que lograr en un tiempo rcord la alineacin de mltiples factores. El autotransporte, junto con la capacidad de bodega que ofrecen los almacenes en Nuevo Laredo, tendra que desarrollar parques logsticos con ofertas de comercializacin novedosas que justifiquen su descarga en este lugar, acompaadas de un cambio de visin del industrial y el comerciante mexicano para aprovechar esta ciudad como una autntica plataforma logstica. En conclusin, no solo se debern ofrecer procesos intermedios, sino ventajas comerciales para la distribucin en la Unin Americana. Nuevo Laredo acabara siendo el punto intermedio entre los mercados asiticos y latinoamericanos para productos con destino a Estados Unidos. Sera posible lograr un Pacto por la logstica?
1 4X1012. No confundir con billions que se usan en Estados Unidos.

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Columna Invitada

POR GASTN CEDILLO

gaston.cedillo@mexico-logistico.org El autor es presidente fundador de la Asociacin Mexicana de Logstica y Cadena de Suministro (AML).

NAFTA Supply Chains

ste es el momento de Mxico, se escucha frecuentemente en diversos foros nacionales e internacionales. El regreso de inversiones desde Asia a la regin de Norteamrica es una nueva oportunidad y se ha acuado el trmino globalizacin inversa para expresar este nuevo contexto. Reconocidos expertos sugieren que debido al aumento de los precios de los energticos, la externalizacin se incrementar, lo que a su vez har que las cadenas de suministro globales sean ms diversas, complejas y regionales. Las regiones econmicas van a cobrar nueva fuerza. Latinoamrica resurge como un rea de importancia clave para las potencias en competencia, Estados Unidos y China. Todo esto pinta un panorama de base muy interesante. Sin embargo, es importante remitirnos a lo que tradicionalmente hemos hecho con estas oportunidades, porque desde luego no es la primera vez que esto le ocurre a nuestro pas. Mxico recibe muchos de

los apelativos que son el furor de sus tiempos: El milagro mexicano, Nuevo pas industrializado, Potencia emergente, Mercado emergente, etc. En cada momento, se pens que la coyuntura y la mano invisible del mercado a travs de mltiples acuerdos comerciales (los cuales sin duda ayu-

conexin entre la infraestructura de exportacin, la base productiva, las competencias en conocimiento necesarias y las actividades de investigacin y tecnologa indispensables para cimentar un futuro sostenible. Desde los aos 60, cuando oper la primera maquiladora

Pensar en que se les informe con alegra a las siguientes generaciones que nos estamos esforzando por promover empleos si, empleos de bajo costo, es dictarles una condena terrible
hasta hoy, la poltica de bajos salarios y ubicacin geogrfica es el tenor de la promocin de inversiones en el pas. China inici con un proceso de apertura similar en los 80 y hoy, segn una revista especializada en temas de cadena de suministro, se nos informa que los costos laborales en Mxico ya quedaron en promedio 20% ms bajos que en China. Pensar en no optimizar el potencial exportador del pas a travs de un plan de organizacin logstica e industrial no es algo fuera del otro mundo.

dan, pero han mostrado no ser la panacea) haran la parte dura del trabajo: Llevarnos al primer mundo sin preocuparnos por organizarnos, capacitarnos e involucrarnos con nuestro propio futuro. Estamos ante una nueva oportunidad. Pero nos vuelve a tomar desorganizados, sin la capacitacin adecuada y con relativo inters en el futuro, eso s, ms exigentes. En el tema de logstica seguimos sin contar con un plan nacional. En el plano industrial no existe una clara poltica que haga

Pases como Paraguay, Uruguay, Colombia y Brasil ya se han dotado de ellos, sin mencionar a los pases ms desarrollados. Lo preocupante es que un plan de este tipo no sea una demanda generalizada. Nuestro presente y el futuro de nuestros hijos estn en juego. Pensar en que se les informe con alegra a las siguientes generaciones que nos estamos esforzando por promover empleos, s, empleos de bajo costo, es dictarles una condena terrible que sin duda nos llevar a una mayor descomposicin econmica y social. En el mundo ya se reconoce desde hace varias dcadas la capacidad en manufactura y logstica de Mxico, as como la importancia de la regin del Tratado de Libre Comercio para Amrica del Norte como potencial motor econmico del mundo, qu nos hace falta para tomar el tiempo de organizarnos para alcanzar nuestro destino? Hoy requerimos ms que la mano invisible del mercado, lo que Alfred Chardler, notable profesor de la Universidad de Harvard llam: La mano visible de los tomadores de decisin.
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Justo a Tiempo

Mxico-EU, relacin histricamente tormentosa

POR SERGIO GARCA
sgarciamac@hotmail.com El autor es consultor logstico especializado y catedrtico del ITESM campus Santa Fe.

obre Mxico, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!. Frase de Porfirio Daz que a ms de 100 aos de su mencin, an describe con irnica exactitud nuestra relacin de vecindad con el pas ms poderoso del planeta, que ha explotado con creces esa colindancia geogrfica. Baste mencionar que nos despojaron de ms de la mitad de nuestro territorio en el siglo XIX; el petrleo nacional, factor estratgico para la expansin y desarrollo de su economa por dcadas, slo ha representado ingresos nfimos para el pas y, la calificada mano de obra emigrante, que desde el programa Bracero de los aos 40 ha contribuido a la productividad norteamericana, no recibe salarios dignos, ni cuenta con seguridad social, adems de vivir bajo una persecucin vergonzosa que insulta a cualquier democracia moderna. Tambin el aguacate, el atn y el jitomate mexicanos han sufrido embargos, bloqueos, altos aranceles y sealamientos sin fundamento, a fin de detener su exitosa penetracin en ese mercado.

No obstante, desde el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (TLCAN) y hasta hoy en da, el comercio exterior de Mxico acusa una notable expansin, al pasar de 150 mil millones de dlares en 1994, a un valor de

dencia del mercado norteamericano en las exportaciones. No obstante, el TLCAN ha sido ms provechoso para Mxico que para los Estados Unidos (EU), tanto en materia de captacin de inversin extranjera y en la generacin de

el TLCAN ha sido ms provechoso para Mxico que para los Estados Unidos (EU), tanto en materia de captacin de inversin extranjera y en la generacin de empleos a nivel regional, como en su balanza comercial
700 mil millones en 2011, ao en que Estados Unidos capt el 80% de las exportaciones y casi el 50% de las importaciones. Por mucho, ese pas es el mayor socio comercial de Mxico, seguido por la Unin Europea y Canad con 5 y 4%, respectivamente, en exportaciones, mientras que en importaciones, China figura con 15%, Europa con 11%, Japn 5% y Canad con cerca del 3%. Las estrategias para diversificar el comercio exterior de Mxico an no reducen su depenempleos a nivel regional, como en su balanza comercial. En ese sentido, los mayores flujos de Inversin Extranjera Directa (IED) captados por Mxico en los ltimos 12 aos provienen en ms del 50% de EU, 35% de la Unin Europea, 4% de Canad y 2% de Japn. Estos capitales con destino productivo aprovechan las ventajas que ofrecen los bajos costos de produccin del pas, su privilegiada posicin geogrfica y sus amplios acuerdos comerciales, para competir en el mayor mercado del mundo.

En el aspecto logstico, el escenario nacional muestra an muchas reas de oportunidad que se reflejan en los porcentajes de participacin de los diferentes modos de transporte en el comercio exterior mexicano. De esta forma, el autotransporte detenta el 58.2 % del valor total de las exportaciones y el 53.5% de las importaciones. No obstante, los servicios internacionales de origen a destino se realizan con unidades de arrastre de empresas norteamericanas, quienes subcontratan a tractocamiones mexicanos en los recorridos por territorio nacional. Por su parte, los flujos martimos por puertos mexicanos representan el 24.4% en exportaciones y el 25.9% en las importaciones, con presencia exclusiva de navos mercantes extranjeros, ante la ausencia de flotas nacionales. Mientras tanto, el transporte ferroviario registra 10.2% en los flujos de salida y el 8.2% en los de entrada, con una participacin mayoritaria de equipos de arrastre norteamericanos y canadienses, especialmente en lo referente al movimientos de contenedores, automviles y graneles agrcolas. Los servicios intermodales contabilizan alrededor de un 7% en el total transportado, en tanto que en el modo areo, el valor exportado es del 4.1% contra un 8.2% del importado, con el uso predominante de aerolneas extranjeras.

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La ruta del dinero

POR RAFAEL LPEZ INCLN

@rlopezinclan rlopez@asiabizconsulting.com Socio consultor de Asia Business Consulting

Laredo, hacia una nueva definicin

orteamrica enfrenta grandes distancias y complejos esquemas de produccin y distribucin hacia las zonas de consumo objetivo. Recientemente los costos de energa, laborales y cuestiones logsticas en China han inducido a muchas empresas globales a relocalizar procesos de produccin a lo largo de distintos corredores logsticos en Norteamrica. La industria automotriz global ha anunciado fuertes inversiones para construir nuevas plantas de ensamble en Mxico con un enfoque neto a la exportacin. Estrategias comerciales como la anterior fortalecen puntos nodales de trfico como el que representa el puerto interno multimodal de Laredo, Texas. Laredo puede definirse como un corredor logstico con una plataforma comercial altamente competitiva y elevada conectividad intermodal hacia puertos martimos regionales y centros productivos y de consumo en Norteamrica. Su ubicacin y constante inversin en infraestructura son componentes vitales de su competitividad, logrando colocarlo como el mayor puerto

interno en Estados Unidos (EU). Segn datos oficiales estadounidenses Laredo opera el 40% del comercio total con Mxico, cuenta con nueve zonas de libre comercio y 26 parques industriales, diariamente cruzan ms de 11 mil camiones de carga y 2 mil 500 vagones de trenes, opera anualmente ms de 185 mil millones de dlares

nes y acertadas polticas pblicas de dos pases. Su desarrollo permea regionalmente y permite a Nuevo Laredo un crecimiento econmico destacable. Datos oficiales de Mxico muestran que la recaudacin en esta aduana representa ms 50% de la recaudacin total fronteriza as como el 5% del cobro de IVA a nivel nacional.

Laredo puede definirse como un corredor logstico con una plataforma comercial altamente competitiva y elevada conectividad intermodal hacia puertos martimos regionales y centros productivos y de consumo en Norteamrica.
El corredor logstico de Laredo es un punto vinculante del comercio regional en un plano global y ejemplifica nuevas tendencias de trfico: mayor intercambio de mercancas transfronterizas y creciente complementariedad y transferencia de trfico entre corredores de mercancas Este Oeste y Norte Sur de Norteamrica. En contraste con Norteamrica, existen tambin en Asia nuevos corredores

(mdd) de comercio internacional y prximamente el Aeropuerto Internacional de Laredo ser la primera instalacin, fuera de Mxico, que permitir a la aduana mexicana precalificar embarques con destino a nuestro pas. El puerto interno de Laredo converge en dos espacios econmicos, demogrficos y geogrficos bajo una nocin dinmica. Depende de inversiones conjuntas en infraestructura, cambios tecnolgicos comu-

logsticos que buscan lograr la interconexin comercial regional que caracteriza al corredor logstico de Laredo. Vastos recursos naturales, bajos costos de mano de obra y proximidad inmediata con economas del sureste asitico han incentivado por ms de 20 aos una intensa poltica de integracin econmica de China con Vietnam su objetivo alcanzar un valor del comercio entre estas economas de 60 mil mdd en 2015. China y Vietnam trabajan para establecer un corredor comercial y logstico que intensifique la integracin de los centros de consumo del sur de China con las zonas industriales del noreste de Vietnam. Empresas estatales del Gigante Asitico invierten en proyectos transfronterizos con Vietnam para a partir de ah vincular a China con recursos energticos y materias primas de las economas de ASEAN. Con base en las competencias logsticas es primordial que autoridades de Mxico y EU inviertan conjuntamente en infraestructura transfronteriza para lograr un desarrollo econmico e incremento de competitividad regionales.
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Columna Invitada

POR ALFONSO SERRANO

Director de Operaciones UPS

Diseo de rutas en beneficio del negocio

esde hace algunas dcadas, Mxico ha comenzado a perfilarse como potencia econmica a nivel mundial. Gran parte de este posicionamiento se lo debe al provecho que ha obtenido de su privilegiada ubicacin geogrfica, que le permite estar en contacto directo y constante con Norte, Centro y Sudamrica, as como con Asia y Europa. Su lugar en el mundo le ha posibilitado participar en el comercio a grandes escalas, no slo mediante la firma de 12 Tratados de Libre Comercio (TLC), 28 Acuerdos para la Promocin y la Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRIs) y nueve Acuerdos de Comercio en el Marco de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI); sino tambin a travs del desarrollo de la infraestructura necesaria que garantiza el flujo de bienes y productos al interior y exterior del pas. Para un gran nmero de empresas nacionales e internacionales, las vas de comunicacin de Mxico son indis-

pensables, sobre todo para las que pertenecen al sector manufacturero ya que, a travs de ellas, transportan insumos para la produccin y distribuyen sus productos a los consumidores. La eficiente distribucin de sus materiales no slo depende de la existencia de las vas de comunicacin, sino

ticas de cada situacin: una buena ruta garantiza reduccin de costos, el cumplimiento de las promesas de servicio (entrega de pedidos a tiempo) y maximiza la utilizacin de la flota. Cada compaa puede elegir cmo elaborar sus rutas. Algunas empresas prefieren utilizar la zonificacin de la ciudad y la experiencia de despa-

La eficiente distribucin de sus materiales no slo depende de la existencia de las vas de comunicacin, sino de un plan logstico que la respalde.

de un plan logstico que la respalde. Debido a que los costos de transportacin, por lo general, ascienden a un tercio o dos de los costos logsticos totales, mejorar la eficiencia mediante la mxima utilizacin del equipo de transportacin y de su personal es muy importante. Por esta razn, el diseo de rutas logsticas es vital para este sector empresarial. Las herramientas para el diseo y ejecucin de rutas logsticas deben ajustarse a las caracters-

chadores y conductores. Este esquema conlleva ciertas ventajas: permite incorporar la experiencia de las personas involucradas y es fcil de aplicar, adems de flexible. Sin embargo, este mtodo puede generar dependencia en las decisiones, es decir, como la toma de decisiones la realiza un agente externo a la compaa, no se permite el control del tiempo de cada ruta. Por ello les es difcil cumplir con restricciones de entrega, como las ventanas de tiempo

de los clientes o la duracin total de las rutas. Algunas otras empresas recurren a un proveedor logstico, como lo es UPS, pues se hace por completo de la planificacin de la ruta; adems, ofrecemos la implementacin de herramientas tecnolgicas, con el fin de dar visibilidad total del envo. Estas herramientas generan ahorros importantes en los costos de distribucin, del tiempo total, as como combustible, y permite aumentos en el nmero de pedidos entregados a tiempo y la utilizacin de los vehculos. Adems, se tiene control de la operacin y de la informacin para evaluar la distribucin en beneficio de la empresa y los clientes. La alianza con proveedores de servicios logsticos representa una ventaja competitiva, ya que a travs de nuestra experiencia las empresas salen beneficiadas, al enfocarse en hacer crecer su negocio y dejarnos a los expertos la funcin de mover sus mercancas en tiempos competitivos, con la confianza que llegarn en ptimas condiciones.

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Columna Invitada

Procesos de planificacin en la Cadena de Suministro

POR LEOBARDO BONILLA
director de Proyectos Miebach Consulting

avorablemente hoy en da, la mayora de las empresas reconocen la importancia y el impacto que tiene en los resultados del negocio contar con una organizacin de Cadena de Suministro eficiente. En razn de ello, Cadena de Suministro (CS) se ha consolidado como uno de los tres macro procesos centrales que influyen

directamente en el rumbo y en el xito de una organizacin. Lograr la excelencia en CS es fruto de un trabajo arduo, consistente y de largo plazo, que inicia con el compromiso e involucramiento decidido de la alta direccin y de los lderes de todas las reas participantes. Para alcanzar un nivel de excelencia efectivo, es necesario trabajar en cinco aspectos esen-

ciales de la cadena: 1 Infraestructura 2 Organizacin y Control Central 3 Procesos

4 Operaciones 5 Indicadores de Desempeo (KPIs) En funcin de la condicin actual de cada eslabn, la Direccin podr decidir por dnde empezar el plan de optimizacin de su Cadena de Suministro. Efectuar un diagnstico preliminar sobre el estado general de la cadena y de cada eslabn en particular facilitar la decisin de priorizacin. Si bien hemos desarrollado casos concretos, donde las acciones de mejora comenzaron por otros sectores de la cadena, la gran mayora de los proyectos de optimizacin inician en los procesos de planificacin. Fundamentalmente, son cinco los procesos que deben ser considerados para lograr una gestin eficiente de planificacin de la Cadena de Suministro, como se presenta en la tabla de la izquierda.
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Al vuelo

Mxico con baja conectividad area

millonaria base de inmigrantes y la reconocida capacidad de sus El autor es Acadmico aeronutico aerolneas son factores importantes para abrir nuevos destinos en los aeropuertos mexicanos. Baste decir que una parte interesante de las rutas que i bien el tema de como es de suponerse, son podran estar en servicio conla conectividad enlaces internacionales. templadas en los acuerdos bilaEl aeropuerto de area parece ser terales celebrados por Mxico un problema ge- Guarulhos (GRU) que sirve a San con otros pases no estn siendo neralizado en Paulo ocupa el lugar 84 con 82 aprovechadas por las aerolneas Amrica Latina, siempre he pen- destinos, Bogot (BOG) el 106 nacionales y extranjeras. Ms sado que en Mxico estamos con 68 destinos y Panam (PTY) all de destinos en Amrica del desperdiciando oportunidades el 114 con 62 destinos. En lo Norte hay grandes oportunidaasociadas a la privilegiada ubica- ms alto de la clasificacin se des para enlaces cin geopoltica de directos con nuestro pas. Baste decir que una parte interesante de las rutas Amrica del Sur, La dcimo tercera economa ms que podran estar en servicio contempladas en los Europa, Oriente importante del munacuerdos bilaterales celebrados por Mxico con otros Medio y Asia. do no se puede dar el pases no estn siendo aprovechadas por las aerolneas Aerolneas nuevas como Turkish, lujo de tener una nacionales y extranjeras Emirates, Qatar, conectividad area Korean, Cathay y Air tan baja como la que China podran las cifras de un estudio publicado en el 2012 indi- encuentra el aeropuerto de del modelo fiscal y sobre todo comenzar a operar vuelos de y carga en can tener. Entre los 150 aero- Frankfurt (FRA) con 253 desti- mejorando la competitividad de pasajeros puertos contemplados en el nos seguido de msterdam los aeropuertos y servicios com- Guadalajara y la capital del pas, documento, el Aeropuerto de la (AMS) con 221 destinos, Pars- plementarios locales para las por ejemplo y las aerolneas ya Ciudad de Mxico (MEX) enca- Charles De Gaulle (CDG) con aerolneas (combustible por en el mercado mexicano podran beza a los aeropuertos de 218, Atlanta (ATL) con 200 y ejemplo) en materia de tamao, incrementar sus opciones. Y precio y calidad, invitando as a qu decir de las rutas regionales Amrica Latina ocupando el Pekn (PEK) 190. Si bien el nmero de los operadores a convertir en nacionales? Muchas de ellas lugar 76 con 86 destinos nacionales e internacionales servidos enlaces directos es un indicador realidad sus buenas intenciones podran ser explotadas rentablemente con niveles tarifarios de manera directa por las aero- de la conectividad de un aero- e incrementar su oferta. Las oportunidades que la razonables si no fuese tan caro lneas, mientras que el puerto, definitivamente de los Aeropuerto de Cancn (CUN) ms representativos es el privilegiada geografa, importan- hacer aerotransporte en Mxico. ocupa el lugar 125 con 59 des- nmero de operaciones con te economa, enormes recursos As, Mxico estara mejor conectinos, la mayora de los cuales, cada destino, en donde los naturales, atractivos tursticos, tado por va area.

POR JUAN ANTONIO JOS

aeropuertos mexicanos registran mejores niveles, lo cual habla de aeropuertos mexicanos con bastantes operaciones pero a un limitado nmero de destinos, menores a los que se podran tener si se hiciesen los cambios necesarios: por ejemplo en materia de poltica aeronutica, incluyendo el acceso a los mercados nacionales mediante convenios bilaterales ms flexibles, el respaldo al desarrollo de aerolneas nacionales ms poderosas, la revisin

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Terrestre

Transfronterizo
con freno de mano
El programa para abrir las fronteras de Mxico y Estados Unidos a las empresas de autotransporte avanza en el carril de baja, entre el desinters de las empresas y los obstculos del gobierno del pas vecino. La propuesta: ampliar la zona del transfer.
empresas mexicanas tienen la aprobacin para operar en territorio estadounidense, aunque es posible que la cifra aumente en breve, ya que de las cinco autotransportistas que presentaron solicitud, tres estn pendientes de respuesta (Servicio de Transporte Internacional y Local, RAM Trucking y la registrada como Sergio Tristan Maldonado DBA Tristan Transfer), que ya han pasado la Auditora de Preautorizacin de Seguridad (PASA, por sus siglas en ingls), mientras las otras dos, Transportation and Cargo Solutions y Road Machinery Co., estn an pendientes. En las ltimas semanas, personal de la Secretara de
Por Puri Lucena Pineda

l camino que ha recorrido el programa de transporte transfronterizo ha sido ms que accidentado y la va tuvo que ser reencarpetada en ms de una ocasin. Luego de 13 aos del momento en el que estaba programada la apertura total del servicio de autotransporte de carga entre Mxico y Estados Unidos, el Proyecto Demostrativo sigue en pie, pese al desinters que muestran transportistas de uno y otro lado de la frontera. Desde que las ruedas del proyecto volvieron a girar en octubre de 2011, solo diez

Comunicaciones y Transportes (SCT) mexicana y del Departamento de Transporte estadounidense realizaron varias reuniones sobre el tema, y a las reuniones de los titulares de ambas dependencias, Gerardo Ruiz Esparza y Ray LaHood, le siguieron otras ms entre los responsables de los departamentos, aunque poco ha trascendido de estos encuentros. T21 solicit esta informacin a la SCT en varias ocasiones, sin que haya sido proporcionada. No obstante, la dependencia mantiene contacto con los organismos empresariales del

sector. Estuvo con nosotros personal de la SCT y nos comentaron que estn viendo cmo impulsar el proyecto. Yo creo que ms que nada es por imagen, para demostrar que Mxico no ha faltado a su compromiso, explica el presidente de la Cmara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Daz. Como Daz, no son pocas las voces que comentan que el ms interesado en que el proyecto siga adelante es el Gobierno mexicano, ms que los propios transportistas. Hasta ahora la participacin de los empresarios ha sido muy limita-

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Terrestre
da por la serie de revisiones previas y los problemas para certificar al operador. Luego hay que certificar la unidad y ya cuando te dan la autorizacin, llegan ms revisiones. Prcticamente no hay un camin que cruce a Estados Unidos que no sea sujeto de una revisin de defensa a defensa, seala el presidente de Canacar. Las revisiones en las instalaciones de la empresa en Mxico por las autoridades estadounidenses, la caractersticas de la unidad, similares a las especificaciones del pas vecino, como por ejemplo el motor EPA 2010, la capacitacin del operador y el elevado costo de los seguros, cuyo monto mnimo es de 750 mil

SS Millas recorridas por camiones mexicanos en EU

U Ciudades

Fuente: DOT

Cifras del 21 de octubre de 2011 al 21 de abril de 2013

dlares y alcanza hasta los 5 millones, son los principales retos que afronta una empresa que analiza la opcin de entrar al programa transfronterizo.

Otro ms es el hecho de conseguir la carga de regreso desde la ciudad estadounidense para que la rentabilidad no se diluya en el viaje de vuelta a Mxico.

Por eso, varias empresas de las participantes son productoras de su propia carga, cuya divisin de transporte se encarga de distribuir en Estados Unidos, como Grupo

Terrestre
Cementos de Chihuahua y su transportista GCC Transporte, Higinicos y Desechables del Bajo o MG Alimentos a travs de Transportes Monteblanco. punto de cruce. As, una alternativa podra ser que en unos aos la zona permitida como transfer pudiera llegar hasta ciudades como Monterrey en Mxico o San Antonio en Estados Unidos. Desde Transportes Fema, su director de operaciones, Alberto Alonso, destaca tambin las ventajas de este tipo de servicio, que alcanza hasta cinco horas en la fila de espera: El hecho de que exista el transfer es por las complicaciones para el cruce de las cajas en Estados Unidos. Adems, el servicio del transfer tiene un precio promedio de unos 100 dlares por caja, absorbe el tiempo muerto, pues muchas empresas trabajan

SS Cruces por punto en frontera

U AMPLIAR LA ZONA DE TRANSFER

Juan Carlos Villa, gerente regional para Amrica Latina del Instituto de Transporte de Texas (TTI), seala que la tendencia va ms bien hacia ampliar la zona de transfer (camin que cruza el remolque en la aduana) o cruce internacional, que actualmente permite a la empresa que realiza el servicio circular hasta una distancia de 20 millas hacia el interior a partir del

Fuente: (DOT)

SS Actividad transportistas mexicanos

U Cifras al 21 de abril.

Fuente: Departamento de Transporte de EU (DOT)

los pedimentos hasta que la caja ya est en la frontera, por lo que el operador tendra que esperar a que se liberen. Al operador de carretera se le acumula en la bitcora de viaje el tiempo de espera para cruzar la aduana y eso le afecta a la hora de salir a la carretera americana, subraya el directivo de la empresa. El tiempo es, precisamente, uno de los obstculos que tambin menciona Guillermo Prez, gerente de trfico de Transportes Olympic, la primera que obtuvo la autorizacin del gobierno estadounidense para participar en la segunda etapa del programa que se puso en marcha en 2011. La empresa tiene por ahora un camin certificado que cruza la frontera cuatro veces al

mes, pero ya ha adquirido cinco ms que estaran en proceso de certificacin. Es un poco complicado el manejo, respecto a las horas de conduccin y la investigacin que nos hacen por cada embarque, pero la expectativa de Olympic es abrir mercado por esta puerta. Ya hicimos la prueba y funciona. La desventaja es que los tiempos de entrega son ms largos, dado que el operador solo puede manejar cierto nmero de horas. Si te toca fila en aduana, ya no manejaste nada. Eso es un tema que estamos hablando con la SCT, para ver si podra haber alguna excepcin en las horas efectivas de manejo para hacer ms eficientes los tiempos de entrega, comenta Prez.

SS Cronologa del Proyecto Demostrativo

1995 Mxico y
EU acordaron abrir sus estados fronterizos a los transportistas de carga, como parte del TLCAN.

2002 El Departamento de Transporte de EU (DOT) public en marzo las reglas de entrada para la operacin de los transportistas mexicanos.

2007 Se implementa
el Proyecto Demostrativo, con una duracin de un ao y la participacin de unas 100 empresas por pas.

2009 El Gobierno de
EU cancela recursos presupuestarios para el Proyecto Demostrativo. En represalia, Mxico pone arancel a 99 productos de este pas.

El 14 de octubre, Transportes Olympic es la primera empresa mexicana que recibe la autorizacin para participar en el programa.

2000 A partir de enero

estaba prevista la apertura del servicio al resto del territorio.

2003 El DOT suspende la implementacin del programa por falta de estudios de impacto ambiental.

2008 Se acuerda
extender el Proyecto Demostrativo dos aos ms.

2011 El 6 de julio, ambos pases firman un Memorndum de Entendimiento para reanudar el programa transfronterizo de carga.

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Terrestre

Cunto se tarda en cruzar la frontera?

Al hablar con cualquier autotransportista con operaciones en la frontera, una de sus principales quejas es el tiempo que se tarda en pasar, debido a las inspecciones, incluso cuando la empresa est certificada. Sin embargo, es difcil establecer de manera clara cunto tarda un camin en cruzar la frontera porque todo depende de a quin se pregunte, el punto de ingreso o la hora. Y sin contar con los datos duros, es difcil establecer qu medidas se requieren para hacer ms eficientes las operaciones. Por ello, el Instituto de Transporte de Texas (TTI, por sus siglas en ingls) inici un programa de medicin sistemtica a travs de tecnologa RFID. Las primeras pruebas se realizaron en el Puente de las Amricas y hoy est implantado en todos los puentes en Texas, est en proceso en Nogales y en un futuro posiblemente tambin se haga en el rea de California, en Tijuana y San Diego. Proporciona informacin sistemtica en tiempo real para que se tomen decisiones para mejorar el tiempo de cruce, explica Juan Villa. El sistema, todos los aspectos que rodean el cruce de frontera, el ritmo de participacin va a seguir siendo muy bajo. No hay un incentivo econmico para que esto avance hasta que no se arregle todo lo dems. Y otra de las principales que est en lnea, ofrece la informacin del tiempo de cruce y el tiempo de espera. Estos dos factores dependen tambin del puerto fronterizo, ya que hay unos con ms demanda que otros y hay zonas con ms de una opcin, como Laredo, a donde se puede entrar por Nuevo Laredo o por Colombia. Sin embargo, advierte Alberto Alonso, director de operaciones de la empresa Fema, en este ltimo, como cruza menos mercanca que por Nuevo Laredo, las autoridades se ponen ms estrictas con las revisiones. En cualquier caso, cada cruce tiene una problemtica diferente por lo que no existe una solucin nica. La infraestructura tampoco es igual en todos. En cuanto a carriles FAST, en algunas ocasiones, la fila antes de llegar al cruce va mezclada y no se pueden segregar los camiones que podran beneficiarse de esa facilidad. El siguiente paso para el Instituto es poner en marcha un proyecto a partir del ao prximo para cuantificar el impacto econmico de los retrasos en los cruces. barreras es el hecho de que las empresas extranjeras no pueden hacer cabotaje, aunque esa es una regla que difcilmente se va a cambiar, ninguno de los tres pases va a acceder a ello, aunque ayudara muchsimo.

U REAS DE MEJORA
La reticencia del transportista en general para adoptar el programa, es porque le resulta ms rentable asociarse con una compaa de transporte del pas vecino o bien crear una empresa del otro lado, siguiendo todas las normativas estadounidenses con personal, tanto operativo como administrativo de ese pas. Sin embargo, algunas optan por ambas opciones, como Servicios de Transporte Internacional y Local (STIL), que cuenta con oficinas en El Paso, Texas. La posibilidad de abarcar diferentes mercados y acceder a nuevas oportunidades que permitan su crecimiento ha motivado a la firma a realizar la solicitud. Otras ms lo han intentado, pero por el momento las autoridades estadounidenses les han ponchado la llanta, como a Transportes Mor, que recibi el pasado mes de marzo la notificacin que rechazaba su solicitud por parte de las autoridades estadounidenses, porque cuando
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comenz el proceso no contaba o no era capaz de presentar documentacin que verificara que la empresa tena un programa de pruebas de alcohol y drogas para sus operadores, segn indica el documento publicado por el Departamento de Transporte estadounidense. Otra que lo ha intentado ha sido Trinity Industries de Mxico, que finalmente notific el ao pasado que desista del proceso. Las empresas participantes siguen viendo reas de mejora para incentivar ms la participacin y el xito del programa. Desde Transportes Olympic, Prez agrega al factor de las horas para cruzar la frontera el hecho de que el programa solo permite mover carga en cajas y plataformas de medidas regulares, por lo que queda fuera la sobredimensionada. Esa es otra rea de oportunidad que se puede explotar para hacer ms rentable el programa y las operaciones de las empresas. Por su parte, Juan Villa advierte de que si no se arreglan

Terrestre

Entre operadores
y carreteras te veas
De los viajes en camiones de carga y operaciones en centros de distribucin, Lilian Blanco, a cargo de la divisin de Mensajera y Paquetera de Transportes Potosinos, aprendi a detectar reas de mejora en la compaa.
quien ahora est a cargo de la divisin de Mensajera y Paquetera, la cual genera el 70% de la facturacin anual total de la compaa. Estudi Contadura y ya no s contar, bromea. Hoy mis actividades estn enfocadas a hacer ms eficientes nuestras operaciones, principalmente para el envo de paquetes, pues cada vez los clientes son ms exigentes con el tiempo para la entrega de sus mercancas porque son proveedores de las industrias automotriz, electrnica y textil, explica.
Por Dainz Patio Soto

U FACTOR HUMANO
Para hacer ms eficiente la operacin, la directiva, quien tambin es miembro del Consejo de Administracin, considera que el mayor activo en una empresa de servicios es el factor humano, por ello sus decisiones se enfocan en la capacitacin constante del personal. Bajo este concepto, propuso el Instituto de Formacin Potosinos (IFOP) en donde los trabajadores pueden iniciar o continuar sus estudios, adems de cursos para la atencin a clientes y a los operadores para el correcto manejo de los vehcu-

as vacaciones de la niez de Lilian Blanco no fueron comunes. Su padre, Dionisio Blanco, fundador de la empresa Potosinos en 1957, era quien organizaba largos viajes familiares a bordo de camiones de carga para recorrer las nuevas carreteras del pas y, de paso, aprovechar para conocer playas, bosques o riachuelos aledaos. Este tipo de experiencias despert el inters de Lilian Blanco por los servicios de transporte terrestre y su negocio,

los en carretera, medicina preventiva, primeros auxilios y un curso bsico de mecnica. Estas acciones generan una mayor apertura e inters del personal por proponer soluciones para la mejora de las operaciones, adems de una menor resistencia ante la implementacin de nuevas herramientas tecnolgicas para el trabajo. Por ejemplo, este ao arranc un plan para implementar el uso de handhelds en sus sucursales de Mxico, Monterrey y Guadalajara para despus extender su uso en otros centros de la compaa. Seala como una ventaja el hecho de que cerca del 80% de un total de mil 500 empleados son jvenes, pues son ms abiertos al uso de nuevas tecnologas para el desempeo de su trabajo. Adems de que pueden

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SS Transportes Potosinos
U Fundacin U Empleados U Vehculos para carga U Vehculos para mensajera y paquetera U Sucursales U Destinos Fuente: Potosinos

1957 1,500 145 113 45 140

viajar ms y generan nuevas ideas, como el caso del departamento de Mercadotecnia recin creado para dar una mayor difusin a la marca y oferta de los servicios, comenta.

U ENTRE SEIS HERMANOS

Negociar las decisiones como mujer en un mundo de hombres no es complicado, al contario es agradable. Lo que ms me gusta de mi trabajo es el trato con las personas, porque es el nico factor que te diferencia de la competencia, todos tenemos las mquinas, la tecnologa, comenta. Pese a las consideraciones por ser mujer, a la hora de tomar decisiones todos somos iguales, consensuamos y vemos las prioridades para crecer y mantenernos en el negocio, pues explica que su familia la componen siete hermanos, tres y ella trabajadores en la compaa. Por eso, las decisiones las realizan en conjunto con Arturo Blanco, quien por muchos aos labor junto a su padre Dionisio en Nuevo Laredo, y de este trabajo deriva gran parte de la presencia que tiene Potosinos en el pas, a travs de 45 sucursales y 140 destinos. Para el prximo ao se abrirn dos sucursales ms, una en Oaxaca y otra en Zacatecas, por lo que slo faltara una en Los Cabos para

tener presencia en todo el pas, seala. Recuerda que la mayor experiencia la obtuvo del rea de operaciones hace tres aos, pues sala en carretera para supervisar las obras de las nuevas oficinas de Aguascalientes y San Luis Potos, por lo que tuvo mucho trato con el personal dedicado a la construccin para afinar detalles. Todo depende de cmo pidas las cosas y aplica para todos los casos, hombres y mujeres. Adicional a ello, cuando estos centros entraron en operacin, tena que estar presente la mayora de las veces cuando haba fallas y solucionarlas en el menor tiempo posible. Luego de una vida entre carreteras, viajes y emergencias, comenta que lo que ms disfruta en su tiempo libre es estar con su hija y sus tres nietos. Adems de caminar y andar en bicicleta, pues siempre de las cosas ms sencillas, como esas vacaciones a bordo del camin para estrenar carreteras, son de las que ms aprendes. Si algn da pienso dejar de trabajar?, no!, sera la muerte. Me veo haciendo actividades ms tranquilas, por ahora resta colocar en un futuro cercano a Potosinos como el nmero uno del sector a nivel nacional, con vistas a extendernos fuera del pas, comenta.

Logstica

Nuevo Laredo,
el mayor cruce comercial
Por la frontera que une a los dos Laredos, pasan cada da unos 11 mil camiones y mil carros de ferrocarril con mercanca que procede y se dirige a distintos destinos, un punto logstico estratgico en el comercio internacional.
Por Puri Lucena Pineda

Nearly 11,000 trucks and railroad cars pass through the border that connects Laredo and Nuevo Laredo in both directions, with merchandise directing to several places, it has become a global strategic logistic spot.

n barco surca el mar cargado de materias primas desde Asia con destino a Mxico, donde parte de esas mercancas se quedarn para ser procesadas y manufacturadas mientras otro porcentaje sigue camino. Un avin o un barco que llega de Europa con autopartes que se integrarn a la produccin de un vehculo que poco despus circular por las calles de alguna ciudad estadounidense. Y un denominador comn: Mxico particip de alguna u otra manera en ese flujo de comercio internacional. En los ltimos diez aos, las exportaciones nacionales han aumentado 125% y las importaciones, 117%. El pas est incrementando su actividad comercial y dando los pasos para convertirse en una plataforma logstica que soporte e impulse esta actividad, una vocacin que las ltimas administraciones del Gobierno federal han estado tratando de desarrollar. La ubicacin

Nuevo Laredo, O
the largest commercial crossing
ne vessel loaded with raw materials departs from Asia to Mexico, where some part of those products will stay for processing and manufacturing, while another percentage keeps on route. One airplane or ship arrives with auto parts that will take part on a vehicles production which will be driven on the streets of some U.S. city. And one common factor: Mexico took part, one way or another in this international commerce flow. During the last ten years, Mexican exports has risen 125% and imports 117%. This country is clearly increasing its commercial activity, and stepping up to quickly become a logistics platform that supports and drives this activity, a vocation that recent federal government authorities have been trying to develop. The location of Mexico can concentrate flows from regions such as Europe and Asia and from here, export to the United States, main trading

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Logstica
de Mxico permite concentrar flujos de regiones como Europa y Asia y, desde aqu, exportar hacia Estados Unidos, su principal socio comercial y destino del 77% de las ventas al exterior de Mxico en 2012. Por cierto, tambin las exportaciones al vecino se han duplicado en la ltima dcada. Por ejemplo, al puerto de Lzaro Crdenas, en la costa del Pacfico, llegaron el ao pasado un milln 200 mil TEUs. Este punto se ha convertido en una entrada de productos principalmente asiticos. Muchas de estas mercancas bajan del barco para subir al tren con destino a Estados Unidos a travs de la ruta de la ferroviaria Kansas City Southern de Mxico (KCSM) que llega hasta la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera. De ah, pueden distribuirse por todo el pas vecino bien a travs de la propia red de la empresa o en conexin tomar rumbo a centros de consumo importantes como Dallas, Kansas City o Chicago, Illinois. Otro puerto de entrada es Manzanillo, tambin en el Pacfico. En 2012 oper un milln 930 mil TEUs de carga, en su mayor parte proveniente de Asia y formada por productos terminados para su distribucin en el pas, aunque tambin componentes para la industria electrnica. En el litoral atlntico y a travs del Golfo de Mxico, destaca la actividad comercial que se tiene por los puertos de Altamira y Veracruz que permiten importar o exportar mercanca de Europa y distribuirla por va ferroviaria o carretera. Los puertos mexicanos estn mejorando su infraestructura precisamente para impulsar el desarrollo del pas como nodo logstico fundamental en las rutas del comercio y se estn llevando a cabo inversiones millonarias para incrementar la capacidad y no quedarse fuera de las grandes ligas internacionales. partner and destination of 77% of sales outside Mexico in 2012. By the way, also this exports to neighboring doubled in the last decade. For example, port of Lzaro Crdenas on the Pacific coast, arrived last year 1.2 million TEUs. This spot has become an entrance for Asian products. Many of these goods off the boat to board the train bound for the United States through the Kansas City Southern de Mexico (KCSM) rail route that reaches the city of Nuevo Laredo on the border. At this point, they can be distributed throughout the neighbor country either through the own KCSM network or through connection, heading to major consumption centers as Dallas, Kansas City or Chicago, Illinois. Another input port is Manzanillo, also in the Pacific. In 2012 operated 1 million 930 000 TEUs of cargo, mostly finished products from Asia for domestic distribution, but also components for the electronics industry. On the Atlantic coast and across the Gulf of Mexico, commercial activity through ports of Altamira and Veracruz allows import or export goods from Europe to be distributed by rail or road. Mexican ports are improving their infrastructure in order to boost Mexicos development as key logistics hub for trade routes by doing investments that would increase capacity and not affording to stay out of the big leagues.

U POR CARRETERA
El 55% de las mercancas que se transportan en Mxico lo hacen a bordo de un camin. Y en este vehculo llegan a Estados Unidos a travs de Tijuana/Mesa de Otay-San Diego, Nogales, Ciudad Jurez/El Paso, Reynosa/Pharr, Matamoros/Brownsville, Colombia/Laredo y, sobre todo, Nuevo Laredo/Laredo. La ciudad mexicana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, representa solo el 0.06% de la superficie del territorio mexicano, pero por aqu pasa prcticamente el 40% del comercio internacional del pas. En la frontera entre este municipio y el texano de Laredo, en Estados Unidos, el ritmo lo marca el transporte. Miles de camiones y carros de ferrocarril, los principales modos para el intercambio de mercancas entre ambos pases, cruzan cada da cargados con todo tipo de productos, ya sea para su consumo final o para su incorporacin en el proceso de manufactura. No es de extraar si se tiene en cuenta que Texas, el segundo estado ms grande del pas vecino, tiene poco ms de 2 mil kilmetros de los 3 mil 185 de frontera que comparten Mxico y Estados Unidos. Desde aqu, la carretera interestatal 35 llega hasta el norte del pas pasando por nodos logsticos o puntos de consumo tan importantes como San Antonio, Dallas, Kansas City, Oklahoma o Minneapolis y conectan con otras vas que arriban hasta ciudades industriales claves como Detroit. Adems, cerca est el aeropuerto de

U BY HIGHWAY
55% of goods transported in Mexico are moved by truck. And its in this vehicle, they come to the U.S. through Tijuana / Otay Mesa, San Diego, Nogales, Ciudad Juarez / El Paso, Reynosa / Pharr, Matamoros / Brownsville, Colombia / Laredo and, above all, Nuevo Laredo / Laredo. The Mexican city of Nuevo Laredo, Tamaulipas, represents only 0.06% of the Mexican territory, but here goes almost 40% of the countrys international trade. On this boarder area, the rhythm is being determined by transport. Thousands of trucks and rail cars, crossing every day loaded with all kinds of products, either for consumption or for incorporation into the manufacturing process. It is not surprising if one takes into account that in Texas, the second largest state in the U.S; has over 1,240 miles of the 1,979 shared border Mexico-United States. From here, the I-35 raises until it reaches the north of the country passing by important logistic nodes and consumption centers, such as San Antonio, Dallas, Kansas City or Minneapolis and connect with other main roads to high-industry cities like Detroit. In addition, close to the airport of San Antonio, Houston and the Port of Corpus Christi, so its catchment area covers a major part of the country.
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Logstica
San Antonio, Houston o el puerto de Corpus Christi, por lo que su rea de influencia abarca una parte importante del pas. Se dice pronto, pero cerca de 11 mil camiones pasan a diario por el Puente Internacional Nuevo Laredo III, tambin llamado Puente Comercio Mundial, en ambas direcciones. El autotransporte es el principal vehculo para el intercambio comercial con Estados Unidos y la carretera federal 57 es su arteria vital. Inicia en la Ciudad de Mxico y recorre algunos de los principales corredores industriales del pas, ya que conecta con Quertaro, San Luis Potos o Monterrey. Desde esta ltima ciudad, la va, que contina hasta Piedras Negras, en Coahuila, entronca con la carretera 85, que llega hasta Nuevo Laredo. En total, ms de mil 100 kilmetros. Un poco menos si se toma como punto de partida el rea de Guadalajara, la tercera ciudad ms importante del pas y desde donde la carretera federal 80 puede confluir con la 57 en San Luis Potos. Segn datos de Departamento de Transporte de Texas, por Nuevo Laredo-Laredo circulan cada ao cerca de 1.3 millones de camiones en direccin sur y 1.1 millones hacia el norte. Las previsiones del Fideicomiso del Puente Internacional de Nuevo Laredo III estiman que en ocho aos sern 18 mil los que crucen cada da. Para agilizar el paso de los ms de 5 mil 500 camiones que llegan desde Mxico hacia Laredo, el gobierno del estado de Tamaulipas y el It is easily said, but nearly 11,000 trucks pass daily through the International Nuevo Laredo Bridge, also called Colombia Bridge in both directions. Truck carriers are the main vehicle for commercial trade with the U.S. and federal highway 57 is its lifeline. Starts in Mexico City and moves across some major industrial corridors like Quertaro, San Luis Potos or Monterrey. Since this last city, the road continues all the way to Piedras Negras, Coahuila; links with the highway 85, which leads to Nuevo Laredo. In total, more than 683 miles. A little less if you take as a starting point Guadalajara area, the third largest city in the country where the federal highway 80 can merge with the 57 in San Luis Potosi. According to Texas Department of Transportation, across Nuevo Laredo-Laredo circulate each year about 1.3 million trucks southbound and northbound 1.1 million. Forecasts by the Trust Laredo International Bridge III estimate that in eight years term, it will soar until 18 000 the crossing every day. To expedite the passage of more than 5 500 trucks arriving from Mexico to Laredo, Tamaulipas government are investing more than 28 million pesos to build 3 toll booths, improve accesses and road signs, besides the expansion of the land cus-

SS Corredor intermodal Mxico-EU / Intermodal corridor Mexico-USA

Fuente: Tabla propia T21

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Logstica
municipio de Nuevo Laredo, invierten ms de 28 millones de pesos para construir en el paso fronterizo tres casetas, vialidades y sealamientos, adems de la ampliacin de un cuarto carril de acceso a la aduana, la construccin de una vialidad para camiones vacos y la instalacin de tres casetas para el programa Free and Secure Trade (FAST). A da de hoy, el cruce tiene siete casetas en funcionamiento. Segn los datos del Puente Comercio Mundial, los aforos de exportacin en el acumulado de enero a abril de 2013 aumentaron un 4.36% respecto al mismo periodo del ao anterior al registrarse un total de 488 mil 252 vehculos frente a los 467 mil 833 de 2012. Muchos de estos camiones pertenecen a la empresa Transportes Fema, especializada en el servicio de transfer o cruce internacional, que cuenta con 340 tractocamiones exclusivamente para ello, principalmente por Nuevo Laredo, aunque tambin por Colombia, en Nuevo Len. El transfer se ha convertido en una actividad fundamental en el comercio con Estados Unidos. Es una opcin muy importante que complementa la operacin del transporte al cruzar la frontera: el camin con el remolque llega a la frontera y entrega la caja con mercanca al transfer, camin encargado de hacer la fila de revisin y ocupar el tiempo muerto del proceso, explica el director de operaciones de Fema, Alberto Alonso. Precisamente, el principal reto en el cruce fronterizo es el tiempo. Nos dijeron que en abril habra reajustes en la aduana estadounidense por los recortes presupuestarios, pero an con el personal de siempre, la tardanza de cruce en exportacin se debe a las inspecciones de seguridad, no tanto a la cantidad de personal. Ellos le dedican el tiempo que consideran necesario a la investigacin y ah es donde se retrasan los cruces y embarques. El puente cuando est en horas de mxima operacin es insuficiente, se convierte en un embudo, un cuello de botella, advierte Alonso. Segn el directivo de la empresa que realiza entre 950 y mil cruces al da, una parte importante de los camiones pueden demorar entre dos a cinco horas en el trmite fronterizo. An y cuando existen programas para hacer ms eficiente el trfico camionero como los tom lanes up to four, the construction of a road exclusively for empty trucks, and the construction of three toll boots for the Free and Secure Trade program (FAST). Today, the crossing has seven booths in operation. According to statistics of the bridge, the export gauging during the period from January to April 2013 increased by 4.36% over the same period last year to register a total of 488 252 vehicles compared to 467 833 in 2012. Many of these trucks belong to the Fema Transportes, specialized in transfer shuttle or international crossing, with 340 tractors exclusively for this service, mainly in Nuevo Laredo, but also Colombia, Nuevo Leon. The transfer has become a key activity in trade with the United States. It is a very important option that complements the operation of transport crossing the border: the tow truck arrives at the border, and delivers the goods to the transfer box, truck queuing manager review and occupies the downtime process, explains the director of FEMA operations, Alberto Alonso. Precisely, the focal challenge at the border crossing is the time. We were told in April that adjustments would be happening in U.S. customs, because of budget cuts, but still with the regular staff, the crossing delay in export is due to safety inspections, not so much the number of staff. It takes the time they consider necessary to do the examination and thats where junctions and delayed shipments happen. When the bridge is at peak of operation is insufficient and becomes a funnel, a bottleneck, warns Alonso. As stated by the manager of the company that makes between 950 and 1000 crossings a day, almost 10% of all trucks can take two to five hours at the border processing. Even if there are programs to streamline traffic lanes trucking as FAST or Schedule C-TPAT, review times often extend when there is
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Logstica
carriles FAST o el esquema C- SS Principales estados en el comercio entre suspicion of mistrustful TPAT, los tiempos de revisin se cargo. EU-Mxico (valor en millones de dlares)/ extienden cuando hay duda de From the perspective of 5 Leading States in the U.S.-Mexico trade. carga sospechosa. exporters, the main challenge (million dollars) Desde la perspectiva de los Estado/State Febrero 2012 is to reduce customs crossing Febrero 2013 %de cambio/ Valor/February Valor/February Change rate exportadores, el principal reto es times, We have to insist on reducir los tiempos de cruce en U Texas increasing the infrastructure to 15,526 15,447 -0.5 U California 4,857 4,494 -7.5 aduana. Habr que insistir en have a more efficient junction U Michigan 3,905 3,848 -1.5 aumentar la infraestructura para and not to be exceeded by U Illinois 1,352 1,443 6.8 tener un cruce ms eficiente y que U Arizona operations, says Daniel 1,194 1,174 -1.7 no sea rebasado por las operacio- Fuente: Oficina de Estadsticas sobre Transporte de Estados Unidos (BTS)/ Trevino, president of the Source: Bureau of Transportation Statistics (BTS) nes, dice Daniel Trevio, presiCustoms Brokers Association dente de la Asociacin de Agentes Aduanales de Nuevo Len (AAANL). of Nuevo Leon (AAANL). Juan Villa, gerente regional en Latinoamrica del Instituto de Juan Villa, regional manager for Latin America of the Texas Transporte de Texas (TTI, por sus siglas en ingls), seala que hay dos Transportation Institute (TTI) says there are two ways to improve vas para mejorar el trfico en general en los cruces fronterizos: implethe overall traffic at border crossings: implement more infrasmentar ms infraestructura tanto fsica y de personal, o cambios en tructure, both physical and personnel, or changes in processes los procesos y uso de tecnologa. De la parte que no es infraestrucand use of technology. From the non-infrastructure reason, it is tura, destacara incrementar la coordinacin entre los diferentes parimportant to increase coordination during the different particiticipantes del proceso: el agente aduanal, el transportistas, el embarpants in the process: the broker, the carrier, the shipper and the cador y las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses. authorities, both Mexican Americans.

SS Valor mensual del flujo de carga entre Estados Unidos y Mxico (en millones de dlares)/ Monthly value cash flow between U.S. and Mexico. (Million dollars)
Modo/Mode Feb-2012 Ene-2013 Feb-2013 Variacin/Variation feb-2012/feb-2013 1.7 -1.6 0.2 2.2 -5.4 -1.3 -1.1 -6.6 -3.6 20.9 0.8 11.9 26.5 4.1 5.5 1.2 12.2 5.3 -12.5 -5.1 -8.8 % de variacin/ Variation rate 2012/2013 -3.5 4.5 0.1 -2.9 -0.4 -1.8 -4.5 0.6 -2.3 4.5 -3.1 1.3 25.2 -17.2 -15.1 -1.8 26.5 7.7 -29.4 2.8 -15.7

U Todos los modos/

All modes
U Modos terrestres/

Importaciones/Imports Exportaciones/Exports Total Importaciones Exportaciones Total Importaciones Exportaciones Total Importaciones Exportaciones Total Importaciones Exportaciones Total Importaciones Exportaciones Total Importaciones Exportaciones Total

22,708 16,893 39,601 17,884 13,874 31,758 14,894 11,367 26,261 2,972 2,170 5,143 18 337 355 3,710 1,889 5,600 749 557 1,306

21,550 17,949 39,499 16,977 14,595 31,573 14,389 12,241 26,630 2,570 2,087 4,657 18 268 286 3,600 2,129 5,730 604 602 1,207

21,915 17,660 39,574 17,358 13,814 31,172 14,229 11,432 25,660 3,108 2,103 5,210 22 279 301 3,642 2,390 6,032 529 572 1,101

All surface modes

U Autotransporte/

Trucks Carriers
U Ferrocarril/

Rail
U Ductos/

Pipelines
U Martimo/

Vessel
U Areo/Air

Fuente: Oficina de Estadsticas sobre Transporte de Estados Unidos (BTS) / Source: Bureau of Transportation Statistics (BTS)

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Lo principal es ver cmo se puede trabajar de manera conjunta para que con pocos recursos se pueda hacer ms eficiente el cruce, porque eso aumenta la economa nacional de ambos pases y la competitividad. The main thing is to see how we can work together so that with few resources, we can modernize the cross, because that would increase the national economy and competitiveness of both countries.

U DE ASIA A EU
Pero por esta zona no solo pasan cientos de camiones diariamente con mercanca mexicana en su camino hacia el norte, tambin productos procedentes de Asia en trnsito internacional hacia Estados Unidos, que entran a travs del puerto de Lzaro Crdenas. La ruta intermodal que une este recinto con Nuevo Laredo, operada por la ferroviaria Kansas City Southern de Mxico (KCSM), reporta crecimientos en volumen y beneficios desde hace unos aos. En 2012, cruzaron por la ciudad fronteriza mexicana 265 mil carros de intermodal entre exportacin e importacin, segn informa el director de esta rea de la empresa, Jorge Medina. Consciente de la importancia de este segmento para la ferroviaria, KCSM dedicar una parte importante de la inversin prevista para 2013, que asciende a cerca de 200 millones de dlares, a la continuacin de su proyecto principal, la lnea entre Monterrey y Nuevo Laredo, con la instalacin de 27 millas de nuevo riel, la conclusin del tramo de doble va entre Ramos Arizpe y Rojas, as como la segunda fase del patio Snchez, en la ciudad fronteriza, que incluye ms cambios de va, as como una va norte principal, una para locomotoras y otra para reparacin de carros. Tambin se reubicar el patio Jaramillo, en Ramos Arizpe, y se ampliar la plataforma intermodal en Salinas Victoria, ambas instalaciones ubicadas en Nuevo Len. La va frrea tambin se utiliza para la exportacin de mercancas que produce Mxico hacia Estados Unidos, de la industria automotriz, electrodomsticos, metalmecnica, productos terminados de retail, juguetes y muebles. El desbalance entre exportaciones e importaciones ha generado que para atender la demanda y las operaciones con origen en Mxico, en muchas ocasiones los carros tengan que regresar vacos desde el lado estadounidense. Desde el pasado 1 de mayo se integr la operacin del ferrocarril en el sistema de Ventanilla nica, lo que

U FROM ASIA TO USA

But in this area not only pass hundreds of trucks daily with Mexican goods on their way north, also products from Asia in international transit to the United States, entering through the port of Lazaro Cardenas. The intermodal route that connects this area with Nuevo Laredo, railway operated by Kansas City Southern de Mexico (KCSM) reported growth in volume and profits in recent years. In 2012, between exports and imports, 265 000 intermodal cars crossed the Mexican border city, according to the director of this area of the company, Jorge Medina. Realizing the importance of this division for its business, KCSM will dedicate a significant part of the investment planned for 2013, about 200 million dollars, to the maintenance of the main project, the line between Monterrey and Nuevo Laredo, with the installation of 27 miles of new rail, the conclusion of double track between Ramos Arizpe and Rojas, as well as the second phase of the courtyard Sanchez, in the border town, which includes more transfers, as well as a path leading north, one to one for repairing locomotives and cars. Also relocate the yard Jaramillo, in Ramos Arizpe, and expand intermodal platform in Salinas Victoria, both facilities located in Nuevo Leon. The railway also used for the export of goods produced by Mexico to the United States automotive industry, household appliances, metal, retail finished goods, toys and furniture. The imbalance between exports and imports has generated, to satisfy demand and operations originating in
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simplifica y agiliza la realizacin de SS Comercio exterior de Mxico/ Mexico, the cars often have to despachos aduaneros. Las ferroviareturn empty from the Mexican international commerce rias estiman una disminucin de 40 U (En millones de dlares/million dollars) American side. minutos en el intercambio de inforSince last May 1 it has macin de pedimentos de cada been integrated the operation of tren, ms unos 20 minutos menos the railway in the Single Window al eliminarse la preseleccin de tresystem, which simplifies and nes que viajan hacia el norte. speeds up the performance of Aunque el transporte customs clearance. The railway terrestre es el que mueve el estimate a decrease of 40 comercio entre Estados Unidos y minutes in the information Mxico, tambin en el sector exchange motions of each train, areo ha habido acciones orientaplus about 20 minutes less by Fuente: Banco de Informacin Econmica/Bank of economic information. das a hacer ms eficientes las eliminating the pre-selection of operaciones. A finales del ao trains traveling north. pasado la Administracin General SS Aforo de exportacin desde Mxico en Although road transport is de Aduanas (AGA) mexicana puso what moves the trade between Puente del Comercio Mundial / Capacity en marcha la primera aduana the U.S. and Mexico, in the airline export from Mexico in World Trade Bridge mexicana en Laredo, concreta- U (Nmero de cruces/number of crosses) industry there have been actions mente, en el aeropuerto de la ciuto make operations more effidad texana, donde se realiza la cient. Late last year, the Mexican preinspeccin de mercancas que General Administration of vuelan desde este punto hacia Customs (AGA, in spanish) launMxico, un proyecto en el que se ched the first Mexican Customs ha invertido 3 millones de dlares. in Laredo, specifically in Texas Segn se public en el Citys airport, where the pre-insDiario Oficial de la Federacin Fuente: Puente del Comercio Mundial/Global commerce Bridge pection of goods flying from here (DOF), las empresas en el Programa IMMEX que fabriquen bienes de to Mexico, a project which has a $ 3 million dollars investment. los sectores elctricos o electrnicos, de autopartes y aeroespacial, As published in the Official Journal of the Mexican adems de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehFederation (DOF), the program IMMEX, which includes companies culos de autotransporte autorizados, pueden someterse a un proceso that manufacture goods for the electrical and electronic indus-

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de inspeccin previa para la importacin, introduccin a depsito fiscal o a Recinto Fiscalizado Estratgico, nicamente para las operaciones procedentes de Laredo y que lleguen a los aeropuertos designados por la AGA, que son el de Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Quertaro y Toluca. Por otro lado, aunque en 2007 la Secretara de Comunicaciones y Transportes mexicana anunci la construccin de un aeropuerto de carga en Nuevo Laredo, cuya inauguracin estaba incluso prevista para agosto de 2008, al da de hoy sigue sin concluirse debido a incumplimientos de la empresa que obtuvo la licitacin de la obra. En aquel entonces, estaba planeada una terminal de 38 mil 950 millones de metros cuadrados que, operara en su primer ao unas 50 mil toneladas de mercancas, procedentes de Asia principalmente. Durante la campaa electoral, el presidente Enrique Pea Nieto se comprometi a terminar la construccin de las instalaciones con fondos federales. El objetivo es que Mxico siga captando inversiones, especialmente en sectores de alto valor como el automotriz o el aeroespacial que, por otra parte, tienen una fuerte vocacin exportadora. En la ltima dcada el total de la industria manufacturera ha atrado inversiones por un valor global de 110 mil 340 millones de dlares. Una inyeccin de capital que mantiene el motor del comercio en marcha. (Con informacin de Pilar Jurez). tries, auto and aerospace as well as automotive manufacturing terminal or authorized motor carrier may undergo an inspection process prior to importation, introduction to tax warehouse or Strategic Trade Zone, only for operations from Laredo and arriving at airports designated by the AGA, which are the Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Queretaro and Toluca. On the other hand, although in 2007 the Ministry of Communications and Transportation announced Mexico would be building a cargo airport in Nuevo Laredo, which inauguration was even scheduled for August 2008, the conclusion day still not arrives due to breaches of the company that won the tender for the job. Back then, it was planned a 39 billion square meters terminal, that would operate in its first year about 50 000 tons of goods, mainly from Asia. During the election campaign, President Enrique Pena Nieto promised to finish construction of federally funded facilities. The goal is for Mexico to keep on attracting investments, especially in high-value sectors such as automotive and aerospace, which on the other hand, have a strong export rate. In the last decade the total manufacturing has attracted investments worth a total of 110.34 billion dollars. An injection of capital which maintains the engine of commerce running. (With information from Pilar Jurez).

Especial

Los logros de Mxico con el TLCAN

xico, a travs del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (TLCAN), logr un marco adecuado para el acceso de productos mexicanos en Canad y Estados Unidos (EU), eliminando picos arancelarios, cuotas y medidas sanitarias y fitosa-

nitarias; el establecimiento de ventanas agrcolas; el reconocimiento de productos distintivos as como de reas libres de plagas que permitieron el inicio de exportaciones de productos que durante largo tiempo estuvieron prohibidos, principalmente, en el mercado de EU por la discrecin en la aplicacin de medidas restrictivas como es el caso del aguacate. A travs del esquema de desgravacin, logr el reconocimiento de la asimetra de las economas de los tres pases, estableciendo plazos suficientemente largos que protegeran a la planta productiva nacional de la entrada masiva de importaciones, permitiendo el ajuste equilibrado del sector al dar tiempo para que se hiciera la modernizacin y se mejorara la competitividad de las empresas mediante la inversin y el cambio tecnolgico. Muy importante, tambin, es que se establecieron reglas de origen a fin de que los beneficios del TLCAN slo se otorgaran a los bienes producidos en Amrica del Norte, pero ms importante es que a travs de las mismas se buscaba la creciente incorporacin de valor en la regin, con casos muy especficos en el que se determinaba el Valor de Contenido Regional que deberan tener los productos para gozar de preferencias arancelarias. El caso ms

emblemtico es el automotriz, que resulta ser el sector que mejor desempeo ha tenido en el rea del TLCAN y del cual Mxico se ha beneficiado ampliamente, pues, al fijar un creciente VCR, la exportacin total de Mxico depende actualmente, en un 25%, de este sector. Otros logros incluyeron el acceso al mercado de Compras Gobierno al eliminar la restriccin del Buy American, en EU, y el Requisito de Contenido Regional en Canad; la eliminacin de cargas administrativas y la adopcin del Certificado de Origen nico; las bases para la convergencia de los sistemas de normalizacin utilizando como referencia las normas internacionales; el trato nacional en materia de IED y un mecanismo de solucin de controversias trilateral. Todo esto permite mayor integracin productiva de Mxico con sus socios al formalizar el proceso de produccin transfronteriza que se haba gestado durante mucho tiempo, pues se facilita el desarrollo de patrones competitivos de especializacin y el aprovechamiento de las economas de escala; la utilizacin de tecnologas apropiadas en funcin de la disposicin de recursos; el aprovechamiento de la complementacin y, en esencia, se podra decir que, en una primera etapa, algunos de los objetivos de Mxico se cumplieron pues el dinamismo de nuestras ventas hacia el TLCAN, entre 1993 y 2001, nos hicieron pasar del 17 al 12 lugar mundial como pas exportador, como economa mundial pasamos de la 10 a la 9 posicin; y como destino de la IED, pasamos del 17 al 7 escaln, debiendo sealar que en este positivo proceso fueron determinantes las reformas estructurales que se realizaron en los 80 y principios de los 90, el acceso preferencial al mercado ms grande del mundo a travs del TLCAN y la enorme devaluacin registrada al final de 1994 que nos volvieron muy competitivos de tal manera que, en competitividad, Mxico se situ en la 42 posicin en el ao 2001.

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Logstica

La TIQ cumple 18 aos Q

y lo celebra creciendo al doble
Aprovecha la ocasin y moderniza sus instalaciones para mejorar sus niveles de servicio

Osiel Cruz/Enviado

Jos Luis Muoz, presidente del consejo de administracin de la TIQ

UERTARO, Qro.- La Terminal Intermodal de Quertaro (TIQ), cumpli sus primeros 18 aos de operaciones y lo celebr estrenando piso y duplicando la capacidad instalada en patios, bodegas y equipos mediante una inversin que implic varios millones de pesos. Jos Luis Muoz, presidente del consejo de administracin de la TIQ, considera que con estas inversiones ha adelantado esta terminal a la creciente dinmica que el servicio intermodal martimo registra en Mxico en el ltimo par de aos. El crecimiento aqu ha promediado un 20% anual en 2011 y 2012, y en este 2013 los indicadores apuntan a que la tasa ser muy similar, por lo que hemos hecho la tarea y nuestras instalaciones estn preparadas para absorber ese ritmo de demanda para los prximos aos, sostiene. El crecimiento de capacidad se ha logrado sobre la misma superficie, slo haciendo un mejor aprovechamiento del espacio. Para ello, las obras de adaptacin comprendieron el derribo de una parte de bodegas que limitaban el crecimiento de los patios horizontalmente y se paviment el total de la superficie de la terminal que antes tena reas sin asfaltar. Adems de un mejor aspecto y limpieza, la TIQ ha podido duplicar sus patios y crecer el rea de maniobras dedicadas a la estiba y desestiba de los contenedores. Se han ampliado las reas para el almacenamiento de vacos, y se recuper y creci el espacio de bodegas perdido al ampliar los patios, con la adquisicin de una bodega prefabricada. La misma tendr una mejor ubicacin dentro del nuevo lay out de la terminal, lo cual permitir un mejor aprovechamiento del espacio. El servicio de almacenamiento de mercancas bajo techo, podr seguirse prestando a los clientes gracias a esta inversin. En lo que hace al equipamiento, la empresa recibir en los prximos das un nuevo montacargas para contenedores vacos, y un top loader para la estiba y desestiba de

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contenedores cargados, entre otros que le permitirn operar ms eficientemente. El otro mbito en el que se invirti es el de las tecnologas de la informacin, donde era importante hacer posible la conexin con los diferentes sistemas de comunicacin y transferencia de datos que utilizan las navieras, para efecto de seguimiento de los embarques por parte de los clientes va Internet, explica Jos Luis Muoz. Tambin en previsin del futuro, la TIQ adquiri recientemente diez hectreas de terrenos contiguos para atender a la demanda de algunas empresas que requieren reas logsticas para la realizacin de distintas actividades. ambientalmente amigable, caractersticas propias del transporte intermodal. Hoy da, pocas son las ciudades que pueden contar con el servicio intermodal localmente. Tenerlo es una ventaja a la hora de competir globalmente, por los mejores costos logsticos que se tienen, lo cual le transfiere esa competitividad a los usuarios, tanto a la importacin como a la exportacin. El plus de la terminal intermodal es tambin un factor que juega a favor de la zona a la hora que se toman decisiones de inversin por parte de las empresas globales interesadas en producir en Mxico. Eso lo sabe el personal de la TIQ, el cual se esmera en atender las diversas necesidades logsticas de los clientes en sus tres turnos de trabajo para cubrir las 24 horas de operaciones, los 365 das del ao. Nuestra operacin es muy gil. La mayora de los contenedores que nos llegan ya vienen desaduanizados del puerto; entonces, una hora despus de que llega el tren a la una de la maana en promedio, podemos estar entregando sus contenedores a los clientes en sus plantas. Esto es algo que, me atrevo a afirmar, somos la nica terminal en Mxico que lo hace, presume Muoz. Desde esta terminal, varias de las industrias locales exportan parte de su produccin a distintos mercados. Somos una terminal que, a diferencia del resto, nuestra carga mayormente es de exportacin lo cual nos genera movimientos adicionales porque el tren nos trae contenedores vacos o las navieras nos mandan va camin otros para cargarlos, explica el entrevistado. Para este caso, la TIQ ha invertido en un depsito de vacos que se ubica afuera de la terminal, lo cual simplifica las operaciones a las empresas que solicitan contenedores vacos, al no tener que pasar por los filtros de seguridad que se tienen en un recinto fiscalizado.

U UNA ZONA LOGSTICA

Desde hace 18 aos cuando inici operaciones la TIQ, la industria de la zona de Quertaro, de Guanajuato y el Estado de Mxico a la que atiende se ha beneficiado accediendo al modo de transporte ms eficiente, econmico y

Ferroviario

Terminales intermodales, sin control

Si bien la construccin de nuevas terminales intermodales sigue las reglas del libre mercado y competencia, la falta de normatividad provoca desbalance en el mapa del pas
rias, 18 portuarias y ocho terminales automotrices privadas. As lo advierten compaas ferroviarias, dueos de terminales y expertos del sector que observan un mercado libre, abierto, pero que en ciertos puntos, como San Luis Potos y Quertaro, hay visos de saturacin derivado de la falta de una entidad reguladora a nivel nacional para la configuracin de un mapa de terminales intermodales. En su participacin en un foro de consulta convocado por la
Por Pilar Jurez Rodrguez

ada vez que se anuncia la apertura de una nueva terminal de contenedores, el primer cuestionamiento es saber si el mercado que pretende conquistar es atendido ya por el ferrocarril o por alguna otra terminal, porque el mapa de terminales comienza a complicarse. De acuerdo con datos de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), el pas cuenta con 77 terminales de las cuales 44 son intermodales permisionadas, 15 ferrovia-

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Secretara de Comunicaciones y Transportes para la conformacin del Plan Nacional de Desarrollo, Iker de Luisa, director general de la Asociacin Mexicana de Ferrocarriles (AMF), destac la urgente necesidad de una agencia de gestin que contribuya a delimitar ese mapa de terminales, adems de que se necesita comunicacin y mayor coordinacin entre las distintas entidades pblicas y privadas que conforman la cadena de valor de la infraestructura de transporte relacionado con intermodal. Por ejemplo, en el caso de Quertaro, donde se tienen dos terminales intermodales; la Terminal Intermodal de Quertaro (TIQ) y la terminal Ferroservicios de Grupo Gramosa, se planea la construccin de una terminal ms, la cual estar a cargo del gobierno estatal. Jose Luis Muoz, director de la TIQ, expone sobre la necesidad de un estudio de mercado, adems de una poltica regulatoria en materia de terminales intermodales. Carecemos de autoridad que establezca y analice la inversin de capital, para que los negocios tengan realmente una rentabilidad con base en la infraestructura

que el pas necesita. No podemos repetir inversiones cuando hay tanto ms que hacer, pero eso depende de la autoridad, tiene que ser eso, autoridad, regulador y trabajar en la planificacin. La TIQ cuenta con 20 aos de operacin en la regin, por lo que se planea una ampliacin, sin embargo, Jos Luis Muoz expone que ahora hay incertidumbre pues la competencia se la har el propio gobierno estatal. De esta forma no se logra la competencia, pero si el descontrol entre los usuarios y, sobre todo, menos seguridad en el servicio de calidad. Por lo tanto es indispensable tener reglas claras.

U CORREDORES Y TERMINALES
Pese a que Mxico es considerado como la duodcima economa del mundo, cuenta slo con tres corredores intermodales exitosos, es decir, con trfico de ms de un milln de contenedores anuales: Laredo- Mxico, ManzanilloMxico y Lzaro Crdenas- Mxico. Es dramtico y es ridculo, comenta Eduardo AsperO, director general de Pacer Stacktrain Mxico y especialista del sector intermodal.

Ferroviario
En un plan nacional se deben incrementar los corredores intermodales a cuando menos ocho, adems de cuatro transfronterizos y cuatro portuarios y no es una meta ambiciosa ni excesiva, dice. En ese sentido habla de Altamira, Veracruz, Lzaro Crdenas, Manzanillo y en la frontera Mexicali, Nogales, El Paso y Laredo. Si bien reconoce que existe un gran potencial de corredores, en materia de terminales Asper coincide en la ausencia de una poltica gubernamental que defina su ubicacin y giro, adems de la vinculacin con los distintos modos de transporte. Argumenta que en la configuracin actual del mapa de terminales debe tener su base en la demanda, y no lo tenemos, pues los puertos tienen sus proyectos, los ferrocarriles los propios y las terminales privadas se instalan donde ven oportunidad de negocio. La viabilidad, necesidad, urgencia y utilidad de un organismo pblico de gestin para el desarrollo de corredores intermodales es muy alta, este pas ya exige que se coordinen las autoridades bajo el mando de la Secretara de Comunicaciones y Transportes a fin de darle orientacin de esfuerzos, como los puertos sin papeles, que permita definir ms corredores multimodales de servicios, afirma. La Secretara de Economa ha identificado plataformas logsticas, las empresas ferroviarias tienen planes de desarrollo de infraestructura y los puertos tienen sus planes de crecimiento, pero el objetivo es que un organismo como la SCT evale todos los proyectos y las necesidades y, una vez que se definan las estrategias a seguir en el Plan Nacional de Desarrollo, el organismo de gestin coordine a todos los actores involu-

Jorge Medina, subdirector de transporte intermodal de KCSM

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Ferroviario
crados, autoridades, privados y concesionarios, propone Asper. contar con un rea de cobertura para poder tener un mercado suficientemente grande que le permita atender las necesidades ferroviarias, comenta. En principio se tiene inters por las terminales que permitan al ferrocarril llegar a un mercado nuevo o bien en la que se ahorren costos logsticos por los servicios de la terminal. Nos interesan los mercados que no han sido atendidos, pero muchas veces es para competir con la terminal de enfrente y ah es donde no hay mercado, es simplemente dividir en dos por competencia de negocio. El mercado est abierto, subraya Jorge Medina, se autorizan terminales que no cuentan con el tamao necesario. Estamos lejos de

U DESDE EL FERROCARRIL
Desde el punto de vista del ferrocarril, para Kansas City Southern de Mxico (KCSM), una de las empresas con la red de terminales intermodales ms importantes del pas, todava el sistema intermodal en Mxico est en desarrollo, no es un esquema maduro donde todos los pares origen destinos tengan la densidad de carga necesaria. Por ello, cuando se agrega una terminal es ms compleja la operacin para el ferrocarril, comenta Jorge Medina, subdirector de transporte intermodal de KCSM. Cuando volteamos a ver la red de Kansas, cada terminal debe

completar trenes de 250 carros o de 2.4 kilmetros en las terminales. De acuerdo con la experiencia de Medina, a lo largo de 17 aos en que se han desarrollado las terminales intermodales, al ltimo que se voltea a ver es al tren. Y ah es donde muchas veces los proyectos fracasan o no tienen el xito esperado o les toma ms tiempo del previsto, aunque tambin hay muchas terminales que no logran mover carga porque no haba las condi-

ciones fsicas, o porque no haba el mercado que atender. Por ello recomienda que se debe aanalizar el mercado, voltear al tren y considerarlo su principal cliente. El principal cliente de los aeropuertos son las aerolneas, al igual que las navieras de los puertos, por ello el tren debe ser el principal cliente de las terminales. Por ello, insiste, el reto es trabajar de la mano con la autoridad para que se oriente mejor cuando se quiere invertir.

Martimo

Emergen las Zonas de Actividades Logsticas

De las 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIs) que hay en Mxico, slo en cinco existe una Zona de Actividades Logsticas, figura ya arraigada en otros pases que bien se puede aprovechar pues genera valor al ubicarlas en el paso obligado de las mercancas.
Por Hugo Hernndez Ramos

esde diciembre de 2006, en el Presupuesto de Egresos de la Federacin programado para 2007, ya se contemplaba un gasto de 800 millones de pesos de inversin pblica para el desarrollo de una Zona de Actividades Logsticas (ZAL) en el puerto de Veracruz, que estara en operaciones a principios de 2010, con lo cual se descongestionara parcialmente el movimiento en dicho recinto. A ms de un sexenio, la ZAL en Veracruz tiene un avance del 95% y se tiene planeado que est lista por completo antes

de iniciar el ltimo trimestre de 2013, aunque todava no hay empresas instaladas en esa rea. El proyecto empez desde hace siete aos, parece mucho tiempo, pero es mucha la extensin que se tena que desarrollar, argumenta el gerente Comercial de la Administracin Portuaria Integral de Veracruz, Alejandro Couttolenc Villar. Una ZAL agrupa las actividades relacionadas con los agentes de carga, transportistas, operadores de transporte, aduanas y servicios relacionados como almacenamiento, mantenimiento, reparacin y distribucin, en una rea definida, generando valor agre-

SS Facilidades Logsticas y de Servicios a la Carga

Fuente: Gerencias comerciales de las APIs e IDOM

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gado a las mercancas antes de llegar a las zonas de consumo final. Las cinco ZAL en desarrollo estn adems de en Veracruz, en Altamira, Lzaro Crdenas, Manzanillo y Guaymas, informa la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT). En Veracruz, la ZAL se ubica a cinco kilmetros del puerto, tiene una superficie de 320 hectreas y, de esas, 165 son para renta. La idea es que en esta zona se establezcan empresas que le den un valor agregado a las mercancas en el intercambio de comercio exterior, aunque aqu la situacin es que an no hay compaas establecidas pero s hay algunas interesadas, como lo refiere Couttolenc. Ah se podrn establecer, tambin, empresas que utilicen dichas instalaciones como centros de distribucin como WalMart, es decir, compaas grandes que guarden ah sus productos para ser distribuidos principalmente al sureste de la Repblica, explica. La Zona de Actividades Logsticas es una rea que se encuentra pegada al puerto, lo que significa que puede ser la segunda operacin que se realiza despus de bajar la mercanca del barco. Dicho concepto naci en 1970, en Alemania, y desde ese entonces ha evolucionado en diversas partes del mundo, aunque en Mxico apenas es una figura que adquiere inters. En algunos casos, como en Veracruz, la ZAL funcionar bajo el rgimen de recinto fiscalizado estratgico, lo que representa que la mercanca podr permanecer ah hasta cinco aos o sesenta meses, a diferencia del recinto fiscalizado, donde la carga slo est dos meses y despus de ese tiempo causa abandono. De acuerdo a este concepto, toda la carga, mercanca o productos que entran no estn sujetos al pago de contribuciones, ni cuota compensatoria, ni mucho menos algn impuesto, mientras permanezcan ah, pero s pagan en el momento en que salen de las instalaciones de la ZAL y se internan al pas, o llega a ese recinto o terminal y se vuelve a enviar al extranjero despus de alguna transformacin. Eso s, dicha mercanca est sujeta al manejo, almacenaje, custodia, exhibicin, venta, distribucin, elaboracin, transformacin y de reparacin, esto a diferencia de un recinto fiscalizado donde no se puede manipular de ninguna forma la mercanca. En Veracruz, tambin hay un patio intermodal que, segn Couttolenc, sirve para mercancas que son de importacin o reexportacin definitiva, pero acepta que el proyecto inici hace siete aos y, aunque ya muestra un avance del 95%, an no hay ninguna empresa establecida que la utilice. China e India invierten 3% y 3.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, respectivamente, mientras que la

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inversin en Mxico en ese rubro ronda entre 1.2% y 1.5% del PIB, aunque no se trata solo de incrementar el gasto en esa rea para estar a la par de los dems pases, sino que ese desarrollo de instalaciones sirva para hacer ms eficiente el traslado de las mercancas y as disminuir los costos, argumenta Guillermo Rubio, director de Multilogstica. Por ejemplo, a nivel agregado, Mxico representa una desventaja en trminos de costos logsticos como porcentaje del PIB, ya que el gasto que hace es del 15.3% frente al 10.1% del Reino Unido o el 10.5% de Estados Unidos. Mxico se ubica adelante de China, pas que gasta 16.9 por ciento. Entonces, dice Guillermo Rubio, es importante tener claro lo qu es la industria logstica terminal para que las ZAL sirvan realmente en la manipulacin y transformacin de los productos y se produzcan mercancas terminadas en cada lugar donde estn ubicadas. Mxico, explica Rubio, es el cuarto lugar en importancia para una de las empresas de ropa ms grandes del mundo como Zara, sin embargo encuentra impedimentos para la terminacin de sus productos porque no existen las plataformas logsticas y el desarrollo de una ZAL que puedan brindar ese valor agregado. En Tuxpan, Multilogstica busca precisamente desarrollar una Zona de Actividades Logsticas para concentrar la carga de grandes empresas y aprovechar la cercana con el punto de consumo ms grande del pas, como es la Ciudad de Mxico. Las Zonas de Actividades Logsticas son tan redituables que no se venden, solo se rentan, por lo que todas estn a tope. No hay espacios en ninguna ZAL porque hace el segundo movimiento y descongestiona al puerto, explica Rubio. En Mxico, asegura el experto, no existe ninguna ZAL que est funcionando bajo ese concepto y sostiene que de ah la razn porque Manzanillo y Veracruz se congestionan. es ah donde entra en accin la ZAL, porque realiza el segundo movimiento, es decir, la mercanca sale del barco, llega al muelle y del muelle llega a esta zona, detalla Hctor Lpez Gutirrez, director de Ingeniera, Operacin y Servicios Especializados (Inopesa). En la ZAL, se realiza la distribucin y consolidacin del producto, siempre y cuando se trate de un operador logstico. En cambio, si la carga est relacionada a la industria logstica terminal, se empaca, etiqueta, consolida, es decir, le dan un proceso para luego enviarlo muy cerca del consumidor final, explica Guillermo Rubio. En Mxico, la generacin de infraestructura que proporciona facilidades logsticas y servicios a la carga, como instalaciones para refrigerados, estacionamiento de trilers, patio ferroviario, terminal intermodal, zonas de actividades logsticas, recinto fiscalizado estratgico y enlaces ferroviarios, la conforma una pequea parte de la red portuaria nacional. Los cuatro puertos con mayor movimiento de carga a nivel nacional cuentan por lo menos con una ZAL aunque no todos la utilizan como tal y en algunos casos se encuentra en pleno desarrollo. Ni para Veracruz, ni para los dems puertos mexicanos, es suficiente la instalacin de una ZAL, expresa Gastn Cedillo, presidente fundador de la Asociacin Mexicana de Logstica y Cadena de Suministro (AML), y propone la generacin de un Plan Nacional de Transporte y Logstica.

U LA ZAL COMO EVOLUCIN DEL PUERTO

Almacenar mercanca o carga en el recinto portuario suele representar un gasto oneroso para los importadores o exportadores, por lo que no es conveniente que sus productos se queden ah un largo perodo en espera de ser trasladados. Adems, viene otro barco detrs con ms carga. De acuerdo a cifras de la Cmara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), los fletes y los costos de transporte en general se han incrementado recientemente en forma importante como resultado de mayor demanda, alza de costos crticos como seguros, energa, renta de buques por tiempo y precios de nuevos medios de transporte, entre otros. Para que un recinto portuario evolucione, tiene que descongestionar su operacin y

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Cuando se exporta desde Mxico, se paga el 23% de ms de cada producto que adquiere el consumidor final, destaca Guillermo Rubio. Para que la red portuaria nacional evolucione, Mxico necesita configurar un conjunto de elementos que interacten: generacin de las ZAL, puertos y apoyo a la pequea y mediana empresa, y con eso se podra ayudar a resolver el problema socioeconmico. Con esto, mucha gente no se ira a Estados Unidos a trabajar, indica el director de Multilogstica. El 95% de la infraestructura de la ZAL en Veracruz est prcticamente terminada, lo que falta es muy poco, lo nico que estamos esperando es la autorizacin por parte de la Direccin de Aduanas para que funja como un recinto fiscalizado estratgico. Es un proyecto importante, con una inversin por encima de los mil millones de pesos, puntualiza Couttolenc Villar.

En dicho plan, quedar establecida la articulacin entre infraestructura, los medios, la tecnologa, la educacin logstica, los procesos de calidad y seguridad y los usuarios. Es decir, si bien hasta ahora nos hemos preocupado por desarrollar infraestructura, hoy es

tambin necesario establecer cmo vamos a aprovechar mejor aquella con la que ya contamos, menciona. El costo logstico en Mxico est en el orden del 32% del Producto Interno Bruto y en Estados Unidos est en el 8%.

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Arrancar en 2015
Con una inversin de 300 millones de dlares y los permisos autorizados bajo el brazo, la filial de Maersk Line ha iniciado las obras de su nueva terminal en Lzaro Crdenas.
Por Hugo Hernndez Ramos

J.D. Nielsen, director general del Proyecto Lzaro Crdenas, APM Terminals

PM Terminals, la filial de la naviera Maersk Line, ha dado inicio a las obras de construccin de lo que ser la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) II del puerto de Lzaro Crdenas, una vez que tiene todos los permisos de las autoridades mexicanas en su poder. Los planes, dice el director general del Proyecto Lzaro Crdenas, J.D. Nielsen, son iniciar operaciones a principios del 2015, cuando est conclui-

da la primera fase de la instalacin, consistente en un muelle de 650 metros de longitud para dar cabida a dos buques sper-post-panamax a un mismo tiempo y 43 hectreas de patio, con una inversin de 300 millones de dlares. Las instalaciones incluirn un edificio administrativo, almacenes, puertas y modernas instalaciones para servir al creciente trfico intermodal con destino a la Ciudad de Mxico, as como a Monterrey en el centro y norte del pas, adems de los servicios de trasbordo hacia los pases de Centro y Sudamrica, un potencial que tiene Lzaro Crdenas por su ubicacin en uno de los mercados de comercio exterior ms dinmicos. Nielsen dice que la terminal contar en su primera fase con cinco gras de prtico del tipo sper-post-panamax, que les permiten atender embarcaciones de nueva generacin, con hasta 23 filas de contenedores y 17 Eco-RTG para las operaciones en patio, y otros equipos especiales.

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Martimo
Aunque el proyecto completo comprende un total de 102 hectreas y mil 485 metros de muelle, para dar cabida a cuatro buques sper-post-panamax a un mismo tiempo, con un calado de 16.5 metros, el resto de las fases sern construidas en el futuro, conforme la demanda comercial lo vaya requiriendo, como se comprometi en los trminos de la concesin con el puerto, explica. Durante el proceso de construccin, se habrn de crear 900 empleos, mientras que una vez en operacin la primera fase, generar un total de 550 empleos directos para la ciudad de Lzaro Crdenas. Una de las innovaciones que se estarn introduciendo en los puertos de Amrica Latina en la TEC II, son las gras de prtico Rail Mounted Gantrys (RMGs), las cuales son capaces de descargar directo del barco al ferrocarril, lo cual ser posible al contar en el diseo de la terminal con vas paralelas al muelle, explica. Este diseo se hace en preparacin a que en el futuro se ofrezca el servicio por ferrocarril a la costa del Golfo de Mxico en los Estados Unidos, un potencial que el puerto de Lzaro Crdenas tiene en alianza con el ferrocarril Kansas City Southern Mxico (KCSM). Con la primera etapa, dice Nielsen, se tendr capacidad para atender entre 1 y 1.3 millones de contenedores, para lo cual, adems del servicio a la naviera hermana, Maersk Line, la empresa se ha acercado a otras navieras para ofrecerles a partir del primer trimestre del 2015, sus servicios, una vez que ya se encuentre en operacin. Para entonces, J.D. Nielsen calcula que la demanda entre los puertos de Manzanillo y de Lzaro Crdenas rondar los 4.5 millones de TEUs (contenedores de 20 pies de largo), la cual podra aumentar con el arribo de nuevos clientes, como es el caso de la industria automotriz japonesa que est creciendo en la zona del Bajo, lo cual generar mayor movimiento. Por muchos aos habamos estado buscando participar en una licitacin para desarrollar la TEC II en Lzaro Crdenas, puerto que supera por mucho al de Manzanillo, donde el congestionamiento y saturacin ya representan un problema, critica. No obstante sus opiniones sobre el puerto colimense, recuerda que APM Terminals opera un patio de contenedores afuera del puerto de Manzanillo, dando un servicio eficiente a sus clientes de esa zona. Pero pensamos que las nuevas instalaciones en el puerto de Lzaro Crdenas no tendrn un impacto significativo en la operacin de la carga que se mueve por Manzanillo, subraya. El colimense es un puerto congestionado y cuenta con un mnimo espacio para expandirse, considera J.D. Nielsen, adems, explica que las opciones de gras y proyectos que ofrece son limitados para el despliegue de buques. La distancia de Manzanillo a la Ciudad de Mxico es de 770 kilmetros mientras que desde Lzaro Crdenas son 150 kilmetros menos, tambin existe congestin y estancamiento de infraestructura ferroviaria. El puerto de Manzanillo aument en 2012 el total de contenedores operados en 23.7% en comparacin con 2011 al registrar 1 milln 930 mil TEUs. Mientras que por Lzaro Crdenas se movilizaron un milln 242 mil 777 TEUs, cifra que represent un crecimiento del 28.5% comparativamente con los movimientos del 2011. El objetivo de APM Terminals es hacer de la TEC II la terminal martima ms eficiente en la costa oeste de Mxico y Amrica Latina, orientada a brindar un servicio rpido para nuestros clientes y hacer de la terminal el mejor lugar para trabajar, precisa el directivo. Todos los permisos necesarios para iniciar la construccin han sido liberados por las autoridades correspondientes. La segunda Terminal Especializada de Contenedores en el puerto de Lzaro Crdenas, Michoacn, tiene un contrato a 32 aos, una inversin inicial de 350 millones de dlares, de un proyecto total que supera los 1,350 millones de dlares y estar lista en tiempo y forma, confirma Nielsen.

SS TEC II - Caractersticas Generales

ETAPA 1 Inversin (USD M) Muelle (m) rea (102 ha) Calado (m) Capacidad (movimientos) Gras Prticas
APM Terminals

ETAPA 2 230 900 22.8 16.5 1,361,501 4

ETAPA 3 340 1200 19 18 2,148,057 4

ETAPA 4 (20%) 210 1485 17 18 2,556,642 1

350 650 43.2 16.5 751,018 5+2

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Areo

Ordenar para

desahogar
En tanto que diversos participantes de la industria area claman por la construccin de un nuevo aeropuerto, como medida inmediata se redistribuirn los slots para descongestionar el AICM en los horarios saturados.
Por Pilar Jurez Rodrguez

ice el viejo refrn que todo cabe en un jarrito sabindolo acomodar y el mismo aplica a la medida inmediata con la que pretenden atender la saturacin del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM): un reordenamiento de slots para desahogar la congestin que presenta el aerdromo en ocho horas al da. De acuerdo al documento emitido por la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)

en el Diario Oficial de la Federacin, el creciente trfico en el AICM muestra hasta 70 operaciones por hora, cuando la norma permitida es de 54, lo que lleva a una situacin de alto riesgo y complejidad que representa una gran responsabilidad para los operadores y administradores del aeropuerto, advierte Guillermo Heredia, vicepresidente de la Cmara Nacional de Aerotransportes (Canaero). Situacin que confirma la Circular AC 150-5060 de la Administracin Federal de Aviacin de Estados Unidos (FAA por sus siglas en ingls) al considerar la operacin del AICM en un promedio de 61 operaciones por hora. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico Benito Jurez cuenta con dos pistas paralelas separadas por 305 metros entre sus ejes, lo que impide la operacin de aproximaciones simultneas, que en teora lo convierte en un aeropuerto de una sola pista, pues la pista derecha se emplea para los aterrizajes y la izquierda para las salidas, de acuerdo con informacin de la DGAC.

A decir de Canaero, el 40% de las demoras en el AICM son por condiciones imputables a la operacin y al control de trfico, situacin que ocasiona no slo molestias al pasajero sino que genera costos adicionales importantes para las aerolneas y prestadores de servicio. Ante la creciente demanda, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM), Alfonso Sarabia, comenta que ya no se puede estirar ms la liga, al pronosticar que en el 2014 el aerdromo capitalino alcanzar su capacidad mxima con una afluencia de 32 millones de pasajeros al ao. Lo urgente es construir un aeropuerto nuevo, seala Heredia, de Canaero.

U REORGANIZACIN DE SLOTS
Lo ms importante en este momento es atender la urgencia y distribuir los slots en las diversas franjas horarias para evitar que se concentren en las llamadas horas pico y las aerolneas tendrn que determinar en su momento si trasladan algunos vuelos a otro u otros de los aero-

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Areo
puertos, comenta el subsecretario de Transporte, Carlos Almada, previo a la declaracin de saturacin del Aeropuerto. Alexandro Argudn, director general de Aeronutica Civil, explica que las aerolneas y las autoridades del AICM han actuado en un mbito totalmente comercial, sin un orden en la ubicacin de las aeronaves, respecto de los tiempos en que se report saturacin, con horas desaprovechadas en la infraestructura aeroportuaria. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar de la mano con las aerolneas, en un esquema que nos permita atender los picos de demanda, aprovechar los valles y tener una operacin ms eficiente de la infraestructura aeronutica y de la industria area, es decir que las aeronaves tengan menos tiempos de espera para llegar a los aeropuertos, menos demoras programadas, que facilite a los pasajeros el trnsito entre un aeropuerto y otro. El encargado de la poltica aeronutica expone que el tema de saturacin del aeropuerto tiene que ver con el crecimiento sostenido que ha tenido en los ltimos aos, que podra estar en el orden de 3 y 4% anual. De enero a abril del presente ao, el Aeropuerto Internacional Benito Jurez de la Ciudad de Mxico (AICM) moviliz a nueve millones 510 mil 569 pasajeros nacionales e internacionales; es decir, 389 mil 960 ms que en el mismo periodo de 2012 o bien 4.3 por ciento ms. Argudn destaca que para el ordenamiento de los slots se revisarn los datos histricos de 2012 para tener una base histrica que permita implementar sistemas de reasignacin de slots a partir de ese ao. en 50% a nuevos entrantes y 50% se dividen entre aerolneas que quieran nuevos. Alfonso Sarabia, director general del AICM, agrega que la reasignacin de slots se har tomando en cuenta la participacin de mercado de la aerolnea principalmente, pero tambin se considerar su antigedad y la puntualidad, entre otros. Con respecto a la asignacin de los slots de Mexicana de Aviacin, el director general del AICM comenta que estos se respetarn hasta en tanto no se concluya el concurso mercantil y se toma la decisin con respecto al futuro de la aerolnea. En la operacin area los slots son un insumo esencial, su distribucin determina la competencia en la aviacin y, con ella, las condiciones de precio y calidad que obtienen los consumidores. Por ello, autoridades como la Comisin Federal de Competencia ha recomendado a travs del estudio Acceso Competitivo a la Infraestructura Aeronutica que la asignacin eficiente de slots debe darse de acuerdo a quien ms valor les asigna a la operacin y, con ello, evitar que una aerolnea (como fue en el caso de Mexicana) concentre los lugares asignados, pues concluye que la asignacin competitiva de slots es un factor fundamental para el desarrollo del transporte areo.

Alexandro Argudn, director general de Aeronutica Civil

Sin embargo, esta asignacin entrar en vigor a partir de octubre de 2013 y estar vigente hasta marzo de 2014. Posteriormente, la reasignacin se har con base en las reglas de la Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA), que establece tres normas para regular la asignacin de slots: de acuerdo a la solicitud que cada temporada hacen las aerolneas, el derecho de antigedad, que prev que los slots se asignen a quienes los tuvieron en el pasado (Grand father rights), y que los slots remanentes se otorguen

T21 Junio 2013 I 75

T21 Verde

Hbridos de Hyundai
El fabricante Hyundai Truck & Bus comercializar unidades hbridas elctrico-gas natural en Mxico. De hecho, las unidades ya han sido entregadas y pronto empezarn a circular en la capital del pas, aunque Ral Hernndez, director comercial de la empresa, no adelanta ms detalles del proyecto. El directivo explica que sern los primeros autobuses de estas caractersticas que se comercialicen en el pas, pues la firma apuesta por tecnologas ms limpias en el transporte urbano. Hyundai ya cuenta con estaciones de gas natural en Ciudad Jurez, Quertaro y Guadalajara, una red que ampliar prximamente a otros estados. En junio, la empresa recibir en Mxico los primeros chasises para unidades de pasaje a gas natural comprimido, ya que Hyundai llevar a cabo un proyecto junto con carroceros nacionales para comercializar unidades con este tipo de combustible en el pas y que los consumidores puedan elegir el mismo chasis pero con carrocera coreana o mexicana. Para este ao, la compaa espera una importante mejora en sus ventas, ya que

frente a las 100 unidades que comercializ Hyundai en 2012, la firma prev colocar entre 200 y 300 en todo el pas, incluyendo vehculos de transporte de pasajeros y de carga. Por Puri Lucena.

En el Sof
Cine Ttulo original: Fast & Furious 6 Pas: USA Productora: Universal Pictures Director: Justin Lin Guin: Chris Morgan Reparto: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Luke Evans, Gina Carano, Joe Taslim, Clara Paget Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson encabezan el reparto de la nueva versin de Rpido y Furioso 6. De nueva cuenta Vin Diesel (Dom), Paul Walker (Brian) y la Roca Dwayne Johnson (Hobbs) se unen ahora para detener a unos pilotos mercenarios que rondan por distintas partes de Europa y que encabeza Michelle Rodrguez (Lety), quien regresa a escena en la saga, ahora en el papel de villana, que no le queda nada mal. Adems de los impresionantes autos, destacan las escenas con aviones, muy al estilo de Hollywood. Libros

Transporte internacional de mercancas Alfonso Cabrera Canovas Editorial: ICEX (Instituto Espaos de Comercio Exterior) ESPAOL Ao: 2011

Anlisis prctico del marco jurdico de los contratos de transporte internacional de mercancas (por carretera, martimo, areo, por ferrocarril y multimodal), con particular nfasis en los nuevos Incoterms 2010 de la Cmara de Comercio Internacional. Tambin se analizan la cumplimentacin e interpretacin, uso y proceso documental de los contratos de transporte ms habituales: carta de porte CMR, conocimiento de embarque o Bill of Lading (B/L), carta de porte areo o Air Waybill (AWB), carta de porte CIM, FBL de la FIATA.

Leer entre

Lneas
H
Por Csar Solares Ponce de Len ace menos de un mes, estuve en una reunin con directivos de una compaa que preparaban sus presentaciones para una convencin que sostendran a la siguiente semana en Cancn. Algunos de ellos trabajaba y exponan informacin que reflejaba evidencias de los resultados del ao. Cuando los escuchaba el CEO de la empresa, a menudo les peda que no tan solo presentaran los hechos tal y como fueron, sino que dieran el contexto, los porqus, los para qu no tan solo los qu. Quiz desde nuestra infancia o adolescencia, escuchamos a algn maestro o familiar decirnos: Lee entre lneas, qu es lo que el texto quiere decir? mira ms all de lo obvio. Cmo lderes en nuestras organizaciones debemos no tan solo leer los hechos de lo que pasa dentro de nuestra compaa, los hechos

Factor Humano

de cmo se comporta el mercado, nuestra competencia, o cada medidor clave de desempeo (KPI). No nos debemos conformar con analizar lo sucedido sino debemos ir ms all Debemos leer entre lneas.

Jack Welch, Ex CEO de General Electric, recordaba que en sus inicios cuando tenan que presentarle algn proyecto en la empresa y apagaban las luces para ver los visuales, l se molestaba mucho porque no vea al presentador, no distingua sus expresiones, no senta la presentacin, en otras palabras, le importaba ms el contexto que los hechos. Jack trataba de leer ms entre lneas lo que el presentador quera decir y menos ver cualquier cantidad de informacin en los visuales.

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Existen tres aspectos fundamentales en una presentacin que al tomarlos en cuenta, consiguen que el presentador muestre intencin y claridad en su exposicin: 1. La primera pregunta que debemos responder al preparar una presentacin es: Quin es mi auditorio? No importa si se trata de una reunin con tres personas o dos mil. La importancia de darnos el tiempo para saber quin estar en nuestra presentacin nos da foco para personalizar la comunicacin, hacindola pertinente para quien nos escucha. Si creen que esta primera pregunta es innecesaria, cranme que no lo es. En esta misma reunin de Cancn hubo ms de seis expositores invitados de diferentes pases y ninguno hizo referencia al puesto que ocupaban cada uno de los dueos de negocio que

se encontraban en el auditorio. Solo uno de los speakers mencion el nombre de la compaa que lo invit y eso que eran conferencistas expertos. 2. La segunda consideracin es: Cul es mi propsito? Esta pregunta sencilla merece al menos varios minutos de reflexin hasta quedar ciertas cul es la razn principal de mi exposicin. Cuando el propsito es claro, se produce el efecto defroster en el parabrisas de un coche. Se disipa la bruma y todo es claridad. Hasta la apertura y el cierre de nuestra presentacin quedan claros y alineados. 3. Una vez que planteemos los hechos y evidencias de nuestra presentacin, concentrmonos siempre en los beneficios y en los porqus y para qu de nuestro auditorio. Al considerar estos tres elementos de preparacin en una presentacin, nos percibirn como lderes que no tan solo dan informacin sino que la integran, la interpretan y saben leer entre lneas.
Cualquier comentario dirigirlo a: cesar_solares@dalecarnegie.com Csar Solares es Presidente de Dale Carnegie Mxico (Regin Central) dalecarnegie.com.mx

Por Enrique Torres Rojas

Innovaciones

Para volar en serio

Crafter Cargo, la Van de VW

La firma alemana Volkswagen tiene en su divisin de vehculos comerciales el modelo Crafter Cargo Van, un vehculo especialmente diseado para el trabajo, que en su versin de carga, se presenta en dos modalidades: la de 3.8 y la de 5 toneladas. Para cumplir con la exigencia del transporte de mercancas, los modelos Crafter cuentan con motores monoturbo TDI de 2.0 litros de 163 caballos de fuerza (hp) que inyectan combustible a alta presin y logran una combustin de alta eficiencia. Todos los vehculos de la serie estn dotados de filtro de partculas disel y cambio manual de 6 velocidades. Adems, estn dotados de frenos de disco con sistemas ABS, electrnico de estabilidad y diferencial, adems del sistema antideslizamiento de traccin, todos para mejorar el manejo y la seguridad. El modelo de 3.8 toneladas tiene capacidad para carga til de 1,895 kilogramos, mientras que el de 5.0 toneladas tiene espacio para 2,735 kilogramos. Los precios promedio van de los 469 mil 671 a 541 mil 714 pesos y de 492 mil 373 a 556 mil 447 pesos en la versin ms grande. www.vw.com.mx

a MA-1 es la chamarra de vuelo que se desarroll en la dcada de 1950 para los pilotos de jet militar en los Estados Unidos. Su desarrollo fue por la necesidad de tener equipo de peso ligero y que cubriera a los pilotos del clima exterior. Boeing lanza una versin en piel de una sola pieza en la espalda y de estilo con un cuello, puos y parte inferior elstica. El forro es de polister acolchado que otorga calor sin aadir peso. Equipo para volar en serio. Precio: 249 dlares www.boeingstore.com

App Audi para ahorrar batera

La automotriz Audi dio a conocer su aplicacin para Android Audi Start-Stop, que permite ahorrar el consumo de batera del mvil. Por el constante uso del telfono se dejan en funcin aplicaciones que consumen recursos innecesarios, sobre todo el de la batera. Para intentar arreglar este problema, Audi Start-Stop
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detecta las aplicaciones que han estado abiertas durante ms tiempo y manda una notificacin al usuario para cerrarla. De esta manera se ahorra batera y se convierte al telfono en una herramienta an ms eficiente www.start-stop.net