Plan Nacional Horticola

TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN 1.
1.1 1.2 1.3 1.4
ENTORNO MUNDIAL
Produccin mundial de hortalizas Comercio internacional Tendencia en el consumo Demanda de Estados Unidos
13
16 18 21 26 30 35
1.4.1 Importaciones de hortalizas 1.4.2 Importaciones de plantas condimentarias
2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7
ENTORNO NACIONAL
Produccin de hortalizas Produccin por departamentos Produccin de plantas aromticas Consumo nacional de hortalizas frescas Consumo nacional de hortalizas procesadas Balanza comercial Cadena Productiva Nacional Productor Intermediario Mayorista Industrial y exportador Minoristas Otros minoristas Consumidor final
39
41 44 45 48 51 52 56 58 60 69 74 81 85 86
3.
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2
ENTORNO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL

Institucionalidad relacionada con el sector hortcola Acuerdos comerciales Regulaciones y certificaciones Instrumentos de poltica nacional Entidades de apoyo y relacionadas con el subsector hortcola Elementos para analizar la competitividad en las regiones
89
91 91 95 103 111 115 118 120 122 122 128
3.2.1 Variables del anlisis de competitividad 3.2.2 Competitividad por departamentos 3.3 mbito empresarial
3.3.1 Casos empresariales internacionales 3.3.2 Estrategias para el fortalecimiento empresarial
4. 5.
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4
SISTEMA DE INFORMACIN SECTORIAL PROCESOS TECNOLGICOS

Produccin Sistemas de produccin de hortalizas en Colombia Elementos para una mayor productividad en Colombia Departamentos y competitividad Antena Tecnolgica para la produccin de hortalizas en Colombia Agroindustria y agregacin de valor Procesos de agregacin de valor Descripcin de las operaciones bsicas para procesado Descripcin de los procesos agroindustriales de agregacin de valor Tecnologas de punta para el procesamiento
133 141
143 144 149 152 152 159 162 164 168 176
6.

CAMPAA DE CONSUMO CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

AJI ALBAHACA ALCACHOFA BERENJENA BROCOLI CEBOLLA DE BULBO CILANTRO CURCUMA Y JENGIBRE ESPRRAGO ESPINACA GUISANTES HABICHUELIN LECHUGAS GOURMET OREGANO ROMERO SALVIA TOMATE LARGA VIDA TOMILLO ZANAHORIA
183 191
7.
8.
8.1 8.2 8.3
METAS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

Objetivo general Objetivos especficos Metas a 2015
495
500 500 500
BIBLIOGRAFA ANEXO A ANEXO B ANEXO C
511
PRESENTACIN
Me complace presentar al pas el Plan Hortcola Nacional PHN elaborado por la Corporacin Colombia Internacional CCI, que surge de la necesidad de buscar un posicionamiento para la oferta agropecuaria del pas en subsectores promisorios en los que Colombia no ha logrado una participacin importante. El potencial del pas que, entre otros, se manifiesta por sus condiciones agro climticas y geogrficas, puede lograr un desarrollo en reas y volmenes de produccin, mayor capacidad de consumo local y obviamente mayor capacidad exportadora. En este sentido, la iniciativa de adelantar el PHN tiene un marco en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 2010, as como en la Visin 2019 formulada por el Gobierno Nacional, cuyas metas son claras sobre la proyeccin del pas para el ao 2019 en paralelo con la Apuesta Exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este contexto se tiene en cuenta cmo las puertas se abren a este subsector por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El presente trabajo tuvo en cuenta la horticultura en general incorporando hortalizas y plantas aromticas de uso condimentario cuyo contenido se encuentra en ocho (8) captulos: I) Entorno Internacional, II) Entorno Nacional, III) Entorno Institucional y Empresarial, IV) Sistema de Informacin Hortcola, V) Procesos Tecnolgicos, VI) Campaa de Consumo, VII) Canasta de productos del PHN y VIII) Metas y Estrategias. El contenido del Plan Hortcola Nacional demuestra que el mercado mundial de hortalizas frescas ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 5%, representado en exportaciones mundiales por ms de 122 millones de toneladas para 2005. Particularmente, Estados Unidos, principal importador mundial de hortalizas, compr en 2005 ms de US$ 4.7 billones de estos productos, liderado principalmente por tomate en diferentes presentaciones. As mismo, este pas import ms de US$ 4.3 billones en frutas y hortalizas procesadas donde se ha venido posicionando el mercado de productos convenientes de alto valor agregado.
PRESENTACIN
Con relacin a las plantas aromticas, las importaciones mundiales muestran una cifra relativamente baja en valor US$ 2.9 billones, pero alta en volumen, crecimiento y diversificacin de productos. Es clara la participacin en el mercado hortcola del tomate, la cebolla y la zanahoria como principales productos con alto valor y volumen en el mercado; pero tambin se destaca la participacin del aj y dems frutos del gnero capsicum seguidos por el esprrago, las hortalizas de hoja como espinaca, las lechugas gourmet, el brcoli y los guisantes, que han mostrado alto crecimiento en valor en los ltimos aos. Tambin se observa el posicionamiento de las especias, particularmente de la pprika, el jengibre, el tomillo y la albahaca, que han mostrado alto valor y crecimiento en el mercado de Estados Unidos. Es claro que el suministro de hortalizas hacia Estados Unidos se origina principalmente de Mxico, con casi la mitad del valor importado, seguido por Per y Ecuador, en donde la participacin de Colombia es de 0.13%. En relacin con el mercado de Europa es clara la dependencia de estos productos de origen Israel, tailands y suministro fuerte a la comunidad por parte de Espaa e Italia. As mismo, se revis en el entorno internacional, la situacin del consumo interno, verificando que el consumo de hortalizas en Estados Unidos por persona es de 108 kilogramos al ao aproximadamente; en pases de Europa, como Italia, el consumo es superior al americano, alcanzando hasta 245 kilos per cpita al ao. Teniendo en cuenta que el consumo de hortalizas es creciente y que la participacin de las importaciones para suplir sus necesidades internas es alta, adems de los problemas sanitarios presentados con la produccin de hortalizas en Estados Unidos se evidencia una clara oportunidad de acceder a dicho mercado americano con productos con valor agregado y fresco por las ventajas logsticas por sus costos de fletes siempre y cuando se consigan desarrollos productivos y agroindustriales competitivos partiendo de las productividades que se obtengan en Colombia. En ese sentido, en el captulo de Entorno Nacional se revis la cifra de 2006 en relacin con el rea de produccin en Colombia, as como la variedad de productos ofrecidos para exportacin, en donde la participacin del pas en el mercado internacional es mnima, no superando los US$ 14.5 millones de ventas al exterior incluyendo hortalizas frescas, procesadas y plantas aromticas. As mismo, es claro que el consumo nacional tambin presenta cifras nfimas comparadas con las internacionales, siendo el promedio de consumo 37 kg ao por persona equivalente a un consumo per cpita diario de 100 gramos. Es as como se ve la necesidad de aumentar el rea de cultivo y particularmente validar el desarrollo de agroindustria que ofrezca no solo generacin de empleo en el cultivo sino en procesos de agregacin de valor que cumplan con las especificaciones exigidas por el mercado global en materia de calidad e inocuidad.
PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -
Se tuvo en cuenta la institucionalidad actual del sector hortcola en Colombia evidenciando que hay varias instituciones que intervienen, las cuales en su mayora reflejan debilidad obedeciendo al bajo nivel de desarrollo sectorial; sin embargo, es clara la participacin del gremio hortofrutcola: Asohofrucol, con un nfasis en pequeos productores contando con 22 comits departamentales; en materia de investigacin y desarrollo tecnolgico participa Corpoica y el CIIA de la Fundacin de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el CIAT con algunos frutales. Sin embargo, se requiere un fortalecimiento real en lo relacionado a investigacin, adaptacin de tecnologas de punta, produccin con estndares de calidad exigida por el mercado, aumento de la productividad y aumento de la oferta sobre la base de los productos priorizados en el presente PHN. De los temas relevantes del capitulo empresarial es la presentacin de las variables de competitividad del cluster productivo, as como la visin departamental de este subsector en dnde se reflejan los casos empresariales exitosos colombianos e internacionales sobre la visin del fortalecimiento empresarial nacional. Otro captulo que se incorpor en el PHN fue el montaje de una estructura de sistema de informacin para las hortalizas y aromticas de Colombia en donde se tiene en cuenta el sistema de precios nacionales, internacionales, costos de produccin, abastecimiento y la informacin de oferta agropecuaria con rea, produccin y rendimientos por producto y por departamento priorizado. El captulo V contiene las variables tecnolgicas existentes en los sistemas de produccin de hortalizas en Colombia incorporando los elementos para una mayor productividad por departamentos y el anlisis de tecnologas de punta internacionales resaltando la experiencia de Israel, Tailandia, Per y Mxico, entre otras. No solo se trabaj el tema productivo sino el relacionado con el futuro de las hortalizas en Colombia, que es la incorporacin de valor agregado para generar empleo y utilidades reales a la cadena, que es lo que est buscando el mercado; se analizaron los procesos de agregacin de valor, sistemas de proceso con tecnologas de punta desarrolladas en diversos proyectos productivos internacionales. Conociendo la realidad de consumo en Colombia, que es de las ms bajas a nivel internacional, se realiz un estudio profundo para aumentar el consumo local mxime con el nivel de poblacin del pas. Es as como la CCI registr la marca 5 al da para poder posicionar este programa en el pas a travs de los comercializadores, departamentos, alcaldas y dems instituciones que podamos aunar esfuerzos para aumentar los niveles de consumo con metas a mediano y largo plazo. La visin se maneja partiendo de una estrategia con los nios, que es lo que garantiza a futuro la consolidacin de hbitos de consumo indicando efectos de salud de la poblacin. Esta campaa tendr su lanzamiento en el Foro Ms hortalizas, Ms Salud Hortalizas para el mercado de Estados Unidos a realizarse el Abril de 2007.
10
PRESENTACIN
Con todo lo anterior la CCI realiz la priorizacin de la canasta de productos del PHN sobre la cual se realiz una ficha por producto que incluye sistemas de cultivo, agregacin de valor, las zonas de produccin, las condiciones requeridas para el desarrollo, costos de produccin, mercado nacional e internacional, teniendo fichas tcnicas por cada uno de los productos. En este sentido y teniendo en cuanta la priorizacin de los productos de la Visin 2019, la Apuesta Exportadora, la informacin de la Cadena Hortcola del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural as como los requerimientos de producto del mercado internacional y sobre el cual existe acceso real del producto. Es as que con ms de 40 variedades de hortalizas existentes en el pas se logr focalizar productos competitivos llegando a identificar la canasta: Hortalizas con 15 productos: AJI, ALCACHOFA, ARVEJA (GUISANTES), BERENJENA, BROCOLI, CEBOLLA DE BULBO, ESPRRAGO, ESPINACA, HABICHUELIN, LECHUGAS GOURMET, TOMATE LARGA VIDA y ZANAHORIA. Para el caso de Plantas Aromticas se priorizaron las siguientes aclarando que la comercializacin solo se da exportando las 21 variedades de las que en su mayora son pequeas cantidades excepto las contempladas en el PHN a saber: ALBAHACA, CILANTRO, CURCUMA - JENGIBRE, OREGANO, ROMERO, SALVIA y TOMILLO. Para todo lo anterior en las fichas y en el mismo PHN mediante la realizacin de encuestas y anlisis estratgico de DOFA se fijaron las metas y estrategias del presente plan con los actores que deben estar involucrados esperando que la implementacin del Plan involucre el compromiso del Gobierno Nacional fijando una poltica de apoyo a este sector promisorio para el pas y el sector privado fortalezca el desarrollo productivo del pas conociendo que son tanto el sector de hortalizas como el de frutas los llamados a realizar la reconversin del campo por sus posibilidades de mercado global y por los ciclos de produccin del sector. El Plan Hortcola Nacional (PHN) goza de una pertinencia sine qua non para el desarrollo de la poltica agropecuaria colombiana. La nueva dinmica del comercio mundial caracterizada por la conformacin de bloques comerciales regionales y el fortalecimiento de relaciones bilaterales enmarcadas en acuerdos de libre comercio obliga a los pases, de un lado, a adecuar sus sistemas productivos y a ajustar su capacidad de competir en el mercado internacional, y del otro, a mejorar sus indicadores de competitividad y calidad para el consumo interno. La informacin actual disponible sobre la materia muestra un significativo incremento en la preferencia de los consumidores en el mundo entero, por productos cada vez ms naturales, favorecedores de su salud; es decir, que cumplan en forma estricta con las regulaciones sobre su inocuidad, y ojal exentos de preservantes o colorantes artificiales.
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El comercio internacional de productos alimentarios incluyendo en ello de manera muy sobresaliente a las hortalizas, en especial en aquellas presentaciones que incorporan mayor valor, se ha expandido de manera considerable en las ltimas dcadas, catalizado, no solo por el cambio mencionado en gustos y actitudes, sino tambin por los avances en los modelos de produccin y los sistemas de transporte, lo mismo que en la tcnica y metodologa adoptada por las cadenas de suministro. Por eso, en el caso colombiano, resultaba impostergable la formulacin de un instrumento que permita dinamizar y focalizar una estrategia-pas, tendiente a obtener en corto plazo resultados de oferta de hortalizas determinando acciones concretas que hagan posible su insercin en un escenario de comercio globalizado como el que vivimos y con el aprovechamiento integral de sus ventajas comparativas y competitivas. En consecuencia, el PHN, ms que un registro estadstico actualizado, pretende ser un catlogo de perspectivas y posibilidades sobre la realidad hortcola colombiana, que traducido en un sistema de informacin sobre el sector, actualizable y sostenible, direccione y apoye los esfuerzos empresariales que puedan establecerse en el pas, promueva el uso articulado de los recursos financieros, pblicos, privados y de cooperacin internacional y sirva como un referente y gua en la bsqueda de propsitos comunes. Segura de la realidad del sector hortcola del pas con sus posibilidades de crecimiento y de inversin competitiva en favor del sector agropecuario nacional espero la real implementacin del Plan Hortcola Nacional, para lo cual la CCI se compromete a jalonar conjuntamente con las diferentes instituciones del pas la ejecucin de las metas y estrategias contempladas en el presente documento. Cordialmente,
ADRIANA SENIOR MOJICA Presidente Corporacin Colombia Internacional
1.
Entorno mundial
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1. ENTORNO MUNDIAL
El negocio de las hortalizas es un gran generador de divisas; esto lo demuestra el desempeo de pases que comparten la franja ecuatorial con Colombia, como Per, Tailandia y Ecuador; estos tres, en pocos aos han logrado posicionarse en los mercados como lderes indiscutibles. A pesar de las ventajas logsticas y agro ecolgicas de Colombia, el rezago frente a los anteriores ejemplos es evidente. Slo en algunos productos hortcolas frescos, Per genera aproximadamente 345 millones de dlares al ao y hoy en da es el primer exportador mundial de esprragos. Por otro lado, Tailandia exporta ms de 302 millones de dlares en hortalizas frescas, convirtindose en lder de los vegetales mixtos, lo que ha posicionado al pas como la cocina del mundo. Por su parte, Ecuador se destaca por las exportaciones de brcoli congelado a Estados Unidos.
GRFICA 1
Valor de las Exportaciones de Algunas Hortalizas 2005
Colombia Ecuador Tailandia Per 0 50 100 150 200 250 300 350 400
US$ millones ao
Fuente: FAO, 2005. Se incluyen alcachofas, esprragos, brcoli-coliflor, zanahorias, coles, jengibre, cebollas, puerros, pepinos, ajos, leguminosas, lechugas, guisantes verdes y secos, especias, espinacas, tomates y otros vegetales .
Colombia cuenta con grandes ventajas para la exportacin, no slo por la mega diversidad en todos los niveles, sino por las ventajas logsticas que le proporcionan su estratgica ubicacin geogrfica. A Estados Unidos se puede acceder en tres das por barco y tres horas por avin. A Europa, en once das aproximadamente va martima. Estas ventajas en costo de flete de transporte no las tienen Per, Ecuador ni Tailandia.
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1. ENTORNO MUNDIAL
1.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE HORTALIZAS

El conjunto de hortalizas que se consideran en este documento corresponde a la agrupacin de productos que en la FAO se denomina vegetales u hortalizas. La clasificacin hecha por la FAO incluye sandas y melones que, para efectos de anlisis, se restaron del total. Otra aclaracin pertinente con respecto a los productos que la FAO denomina vegetales u hortalizas y que tambin aplica al anlisis de comercio que se realiza posteriormente es la inclusin del maz verde, excluyendo cualquier otro tipo de maz y de los granos en los que se incluyen solo producto verde: frjol y guisantes verdes. La produccin mundial de hortalizas en 2005 sum un total de 763 millones de toneladas aproximadamente, las cuales se cosecharon en un rea de 47.6 millones de hectreas. Tanto el rea dedicada a la produccin de hortalizas como los volmenes generados aumentaron en forma constante durante los ltimos aos. As, mientras el rea de produccin creci a un ritmo de 3.2% promedio anual en el perodo que va de 2005 a 2006, el volumen se increment a razn de 3.4% promedio anual. El mayor crecimiento del volumen de produccin frente al rea dedicada al cultivo de hortalizas es un indicador del crecimiento de la productividad promedio de este tipo de cultivos. El tomate es sin duda el cultivo ms expandido en el mundo pues es un producto de consumo masivo y tradicional. En 2005 se dedic un total de 4.5 millones de hectreas al cultivo de esta hortaliza y se produjeron 124 millones de toneladas. El tomate concentra 16.3% del volumen total de hortalizas producidas y 9.6% del rea dedicada a la produccin hortcola en el mundo. El segundo lugar en la produccin mundial de hortalizas despus del tomate lo ocupa la cebolla, que representa 7.8% del volumen de la produccin hortcola y 6.6% del rea cosechada de estos productos. Como el tomate, la cebolla constituye uno de los alimentos de mayor peso en la canasta familiar de la mayora de los pases en el mundo, lo que se refleja en la importancia que tiene en la produccin y en el comercio hortcola. Para no ser exhaustivos en el anlisis de la produccin hortaliza por hortaliza se anexaron los cuadros, en los que se discrimina la informacin de produccin en rea cosechada y volumen de produccin, producto por producto, desde el ao 2000 hasta el ao 2005. En trminos del dinamismo de la produccin, algunas hortalizas se destacan por superar la tasa de crecimiento promedio que present el conjunto de hortalizas entre 2005 y 2006; es el caso del esprrago, la espinaca, las lechugas, el brcoli y el coliflor, cuyas reas y volmenes de produccin se incrementaron significativamente.
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El comportamiento de la produccin de estas hortalizas est ligado a una mayor demanda del mercado. Se trata de productos que se han visto beneficiados por las tendencias que orientan el consumo de alimentos en los ltimos aos. Este es el caso de las lechugas y del esprrago, cuya demanda ha sido impulsada por el boom de los productos gourmet e incluso por el desarrollo de productos listos para consumir como las ensaladas empacadas y los precortados. De otra parte, la preocupacin por la salud y por la prevencin de enfermedades ha influido en el crecimiento de la demanda de otros productos como el brcoli, el coliflor y la espinaca.
CUADRO 1
Produccin Mundial de Hortalizas (Miles de toneladas)

2000 108,388 58,039 49,798 34,300 27,213 21,033 20,712 18,279 17,681 14,725 11,097 9,443 8,564 8,383 4,573 5,567 4,968 3,256 2,577 1,664 1,462 988 1,330 985 45 217,085 652,154 2001 106,635 60,086 51,691 35,896 26,892 21,423 21,300 18,672 17,932 14,930 11,498 9,172 8,722 8,195 4,938 5,611 4,891 3,234 2,804 1,594 1,418 1,056 1,303 835 46 232,406 673,182 2002 114,749 60,559 53,557 39,265 29,158 21,948 22,383 20,010 19,185 15,486 12,560 10,816 8,758 7,333 5,719 5,849 4,910 3,281 2,898 1,699 1,457 1,090 1,275 845 47 232,332 697,168 2003 117,234 65,490 54,815 41,184 29,350 23,671 24,208 21,229 19,752 16,357 13,694 11,938 9,545 8,794 6,233 6,220 5,172 3,451 3,190 2,173 1,649 1,181 1,276 49 242,632 731,415 2004 126,080 66,693 58,570 41,601 30,424 25,359 24,450 21,944 20,439 17,720 14,161 12,788 9,308 8,861 6,555 6,390 5,226 3,635 3,251 2,386 1,811 1,286 1,361 1,015 50 245,624 756,987 2005 124,663 68,133 59,512 42,639 30,821 24,941 24,744 22,399 20,385 17,662 14,596 12,999 9,271 8,929 6,657 6,375 5,201 3,763 3,290 2,394 1,810 1,322 1,263 894 52 248,421 763,136 % Crec 2000-2005 3.5 3.4 3.7 4.5 2.9 4.1 3.9 4.5 3.2 4.2 5.9 7.7 1.9 2.1 8.0 3.2 1.4 3.2 5.0 9.4 5.5 6.1 -0.4 0.5 2.9 2.5 3.4
Tomate Repollo (y otras brsicas) Cebolla, seca Pepinos y pepinillos Berenjena Zanahoria y nabo Ajes y pimientos Lechuga y achicoria Calabaza Coliflor y brcoli Ajo Espinaca Maz, verde Guisantes, verdes Esprrago Frjol, verde Ocra Cebolla, verde Championes Habichuela Puerro Leguminosas no especificadas Alcachofa Races de achicoria Hojas de yuca Vegetales no especificados Total
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
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1. ENTORNO MUNDIAL
CUADRO 2
Produccin Mundial de Hortalizas (Miles de hectreas)

Tomate Repollo (y otras brsicas) Cebolla, seca Pepinos y pepinillos Berenjena Zanahoria y nabo Ajes y pimientos Lechuga y achicoria Calabaza Coliflor y brcoli Ajo Espinaca Maz, verde Guisantes, verdes Esprrago Frjol, verde Ocra Cebolla, verde Championes Habichuela Puerro Leguminosas no especificadas Alcachofa Races de achicoria Hojas de yuca Vegetales no especificados Total 2000 3,972 2,750 2,832 2,056 1,525 970 1,562 839 1,433 762 1,086 666 1,029 1,015 1,056 844 812 190 9 212 86 189 123 26 5 14,877 40,927 2001 3,963 2,976 2,935 2,134 1,538 979 1,548 861 1,436 784 1,100 700 1,027 1,042 1,105 838 812 191 10 205 83 194 120 25 5 15,889 42,498 2002 4,116 2,991 2,991 2,223 1,627 999 1,621 908 1,472 822 1,125 760 1,027 1,047 1,183 861 817 189 12 212 90 187 121 23 5 15,892 43,321 2003 4,218 3,102 3,053 2,273 1,662 1,079 1,676 939 1,501 877 1,144 785 1,073 1,142 1,217 883 823 194 13 254 95 197 123 28 5 17,259 45,617 2004 4,559 3,063 3,142 2,430 1,729 1,144 1,632 1,025 1,573 966 1,128 818 1,064 1,117 1,292 893 827 200 13 275 95 213 122 29 5 17,830 47,183 2005 4,599 3,127 3,215 2,485 1,779 1,132 1,640 1,024 1,522 973 1,136 829 1,062 1,132 1,299 891 822 204 13 291 95 214 125 28 5 18,055 47,696 % crec 2000-2005 3.4 2.2 2.5 3.9 3.3 3.8 1.2 4.4 1.7 5.5 0.9 4.6 0.9 2.4 4.4 1.4 0.4 1.5 7.3 7.6 2.9 2.7 0.4 2.7 2.8 4.0 3.2
1.2 COMERCIO INTERNACIONAL

Para realizar el anlisis del comercio mundial de hortalizas se acogi la misma clasificacin o agrupacin de la FAO, que se utiliz en la parte de produccin. Las cifras de comercio que reporta la FAO tanto en importaciones como en exportaciones solo registran volmenes transados, por lo que no hay informacin disponible de los valores de los flujos de comercio.
Importaciones Mundiales
De acuerdo con la FAO, en 2005 se import un total de 116 millones de toneladas de vegetales u hortalizas en el mundo. El comercio de estos productos se concentra de manera importante en las importaciones de tomate, que representan casi 25% del total de las importaciones de hortalizas. Esto se explica, obviamente, por la importancia que tiene este producto en la dieta de la mayora de las poblaciones, en las que es una hortaliza de consumo bsico. Algo similar ocurre con la cebolla que, aunque con una participacin ms discreta
19
que la del tomate, se destaca por el peso significativo que tiene en el comercio internacional. La participacin de la cebolla en las importaciones hortcolas totales es de 9%, lo que equivale a un total importado de 10.5 millones de toneladas en 2005. Con respecto al comportamiento de las importaciones mundiales de hortalizas, las cifras muestran un decrecimiento promedio anual de 3.2% en el periodo que va de 2000 a 2005. No obstante, es importante sealar que este resultado se da por el efecto que tuvo el comportamiento de las importaciones de los denominados por la FAO como vegetales no especificados sobre el total de las importaciones, especialmente en el ltimo ao, en el que los volmenes de dicho rubro cayeron drsticamente. No sobra decir que la repercusin que tuvo el comportamiento de este grupo de productos en el comportamiento del total de las importaciones de hortalizas es tal debido a la participacin que tiene en las importaciones totales, que asciende a 36%. Aclarado este punto, vale la pena mencionar que el crecimiento de las importaciones de hortalizas, descontando el rubro de las no especificadas, es de 5% promedio anual, crecimiento que se puede calificar como bastante dinmico e interesante, aparte de que muestra una evolucin positiva de la demanda de estos productos. Si se observa el comportamiento de la mayora de las hortalizas (vistas individualmente), todas, con excepcin del champin, los guisantes verdes y la alcachofa, cuyas importaciones se redujeron en el periodo de anlisis, presentaron tasas de crecimiento mayores a 3%. La tendencia al aumento de las importaciones de hortalizas en general constituye un indicador del crecimiento de la demanda tanto para productos bsicos (tomate, cebolla, frjol, etc.), como para productos preferidos por segmentos de la poblacin de mayores ingresos (lechuga, coliflor y brcoli, espinaca, esprrago, etc.).
CUADRO 3
Importaciones Mundiales de Vegetales y Hortalizas (Miles de toneladas)

2000 Tomate Cebolla Aj y pimiento verde Pepino y pepinillo Repollo (y otras brsicas) Zanahoria y nabo Lechuga y achicoria Ajo Otros Vegetales Total 23.767 7.188 2.549 2.433 2.548 2.541 2.606 1.538 115.955 161.124 2001 25.900 8.148 2.745 2.625 2.607 2.790 2.724 1.752 126.601 175.891 2002 27.069 8.197 3.057 2.698 2.528 2.763 2.986 2.315 140.906 192.519 2003 28.790 10.187 3.134 2.829 2.656 3.059 3.006 2.554 140.670 196.885 2004 32.484 9.958 3.374 2.964 2.790 2.926 3.050 2.570 146.507 206.623 2005 28.053 10.526 3.716 3.278 3.225 3.209 3.109 2.805 58.407 116.330 % Crec 2000-2005 4,5 7,8 7,2 5,4 4,1 4,0 3,5 12,2 -1,2 -3,2
20
1. ENTORNO MUNDIAL
Exportaciones mundiales
Vale la pena sealar que las exportaciones son la contraparte de las importaciones, y que en teora deberan coincidir. Sin embargo, esto no ocurre la mayora de las veces por cuestin de metodologas de registro de la informacin, tiempo de captura de la informacin y otros eventos, que hacen que haya diferencias, aunque pequeas como se puede observar si se comparan los cuadros de importaciones y exportaciones mundiales. En 2005 se export un total de 122 millones de toneladas de hortalizas o vegetales, lo que represent un incremento de 5.2% promedio anual dentro del periodo que se est analizando (descontando vegetales no especificados). Como ocurre en las importaciones, el tomate y la cebolla concentran buena parte de las exportaciones de hortalizas, prcticamente en la misma proporcin, 25% y 9%, respectivamente. Obviamente, puesto que es lo que ocurre con las importaciones, las exportaciones muestran un comportamiento dinmico y tendiente a incrementarse. Los productos con los mayores incrementos (por encima del crecimiento promedio) coinciden con los ms dinmicos en materia de importaciones; estos son el ajo, cuyas ventas aumentaron 15%; la cebolla, que lo hizo al 8.5%, y los ajes y pimientos verdes, que se incrementaron en 7.5% promedio anual. Slo aparecen mayores incrementos en relacin con las importaciones, en zanahoria y nabo, cuyas ventas crecieron 8.6% promedio anual, y repollo, en el que la tasa fue de 6%.
Exportaciones mundiales de vegetales y hortalizas (Miles de toneladas)
2000 Tomate Cebolla Aj y pimiento verde Pepino y pepinillo Repollo (y otras brsicas) Zanahoria y nabo Lechuga y achicoria Ajo Otros Vegetales Total 26.949 7.409 2.710 2.771 1.859 2.116 2.655 1.467 106.037 153.973 2001 29.748 8.380 2.873 2.826 2.046 2.392 2.787 1.726 117.615 170.393 2002 31.311 9.091 3.226 3.015 1.974 2.521 2.940 2.693 122.390 179.161 2003 32.790 10.586 3.439 3.164 2.221 3.037 2.955 2.900 131.953 193.045 2004 34.962 10.661 3.592 3.300 2.249 2.953 3.209 2.897 138.564 202.387 2005 31.262 11.289 3.966 3.350 2.610 3.289 3.226 3.019 60.230 122.241 % Crec 2000-2005 3,6% 8,5% 7,5% 4,2% 6,0% 8,6% 4,0% 15,0% -6,5% 5,2%
21
1.3 TENDENCIA EN EL CONSUMO

El consumo per cpita promedio mundial de hortalizas pas de 78.6 kilogramos a 117 kilogramos al ao entre 1992 y 2005, segn cifras de la FAO; este incremento, 3.7%, es superior al crecimiento en el consumo de frutas, que para el mismo periodo tuvo una tasa promedio de 1.3%. Gran parte del crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas en los ltimos aos se debe a la mayor preocupacin de la poblacin por temas de salud y bienestar (generados por mayor informacin y educacin). La difusin de estudios que muestran los beneficios del consumo de algunos productos como el brcoli y la espinaca, entre otros, han impulsado la demanda, al igual que campaas de consumo como la de 5 al da, la Pirmide de la alimentacin, la difusin de la dieta Low Carb, etc., han tenido un efecto positivo en el consumo. De acuerdo con diversos anlisis de tendencia en el consumo la preferencia en el consumo est orientada a los productos frescos, orgnicos, con bajos niveles de aditivos, sal, azcar y grasas saturadas. De igual forma se destacan los alimentos convenientes, que incluyen aquellos listos para consumir, los congelados, los que se pueden preparar en microondas y los que se sirven en porciones individuales, as como los productos tnicos que hacen parte de la gastronoma internacional. Esta tendencia ha estado acompaada de mayores exigencias en la parte de sanidad y seguridad de los alimentos. Incidentes como el de la contaminacin de espinaca con la bacteria E. Coli en el mercado mayorista de California, EEUU, a finales de 2006, entre muchos otros antecedentes, han alertado a los consumidores y a los gobiernos a fortalecer las medidas para controlar el riesgo de contaminacin en los alimentos exigiendo el cumplimiento de esquemas de aseguramiento de la calidad, as como la adopcin de sistemas de trazabilidad.
Mercado de orgnicos y comercio justo

Es importante destacar el nicho de mercado que hoy constituyen los productos orgnicos y los productos de comercio justo para las frutas y las hortalizas. El comercio justo propende por mejorar las condiciones de vida de los pequeos productores de pases en va de desarrollo, a travs del mercadeo de sus productos, asegurando que se remuneran con precios justos y que el trabajo se realiza en condiciones dignas y con sostenibilidad ambiental. Hoy en da los productos certificados como comercio justo, que se mercadean en tiendas especializadas, en supermercados y en el segmento institucional, tienen una prima, por encima del precio de mercado, que financia proyectos de desarrollo social, econmico y ambiental de las comunidades rurales.
Corporacin Colombia Internacional, 2005. www.cci.org.co . Manual del Exportador. Para profundizar en comercio justo consultar: www.flo.net, www.ifat.org, www.news.org, www.efta. org, entre otras.
22
1. ENTORNO MUNDIAL
Europa, por ser cuna del comercio justo fair trade, es donde se encuentra ms desarrollado este nicho de mercado. En 2004 el valor de ventas de estos productos alcanz 660 millones de euros en los 25 pases de la Unin Europea, de los cuales se destaca el Reino Unido como el pas donde mayor valor se transa en este nicho de mercado (206 millones de euros). El valor total de ventas ha crecido significativamente en los ltimos cinco aos, aproximadamente 20% promedio anual, ya que en 2000 las ventas eran de 260 millones de euros. Por otro lado, Suiza es donde se encuentra el valor per cpita ms alto en compras de estos productos. Los productos que ms se comercializan por este nicho de mercado son caf, cacao, t, entre otras. Las frutas tambin tienen una participacin muy importante, sobre todo con el banano que es el principal producto frutcola transado; no obstante, desde 2002 se comercializan otras frutas frescas (mango, maracuy y otros), ya que antes de esta fecha dominaban los productos procesados. Por su parte, las plantas aromticas tambin tienen un espacio que ha venido creciendo; desde 2005 se aprob el estndar para importar hierbas y especias que se han introducido sobre todo a Francia, Reino Unido y Estados Unidos. De stas, la ms destacada es la vainilla, por su gran peso en el mercado, pero tambin se destacan: pimienta, jengibre, limonaria, menta, organo, apio y t. Los productos orgnicos implican que en el proceso de produccin no se utilicen pesticidas convencionales, fertilizantes sintticos, lodos residuales, tcnicas de bioingeniera o radiacin por ionizacin. La Unin Europea est considerada como el mercado ms importante del mundo con ventas que superarn los 12 mil millones de dlares, mientras que en Estados Unidos esta cifra sobrepasar los US$ 10.000 millones. La venta de productos orgnicos crece a un ritmo de entre 20 y 50% anual dependiendo del tipo de alimento, por lo que analistas y expertos aseguran que este mercado tendr un valor de ms de cien mil millones de dlares para cuando termine 2010. Durante 2005, el comercio de alimentos ecolgicos en el Reino Unido represent 1.2% del total de ventas del sector, con un valor cercano a 1.2 billones de libras (en 1994 era de 105 millones de libras). En general, el consumidor europeo se caracteriza por privilegiar cada vez ms la calidad del producto frente a su precio. Por otro lado, entre 1997 y 2003, el mercado de productos orgnicos en Estados Unidos creci a una tasa promedio anual de 23%, y en este ltimo ao represent un valor en ventas de ms de US$10.000 millones; las ventas se concentran principalmente en frutas y verduras, con ms de 43% de participacin en todas las ventas de productos orgnicos.
KRIE, Jean Marie, Fair Trade in Europe, 2005. Facts and figures on fair trade in 25 European countries. Organic Consumer Association, consultar en: www.organiconsumers.org Corporacin Colombia Internacional, 2007, Caracterizacin del mercado hortcola en Reino Unido. Direccin de Mercados documento interno. Organic Trade Association, consutar en: www.ota.com
23
Produccin y comercio mundial de plantas aromticas de uso culinario

De acuerdo con la categora de especias o spices de la FAO, la produccin mundial en 2005 fue de 1.9 millones de toneladas. En esta categora se encuentran, entre otros, pimienta, aj, tomillo, laurel, albahaca, cilantro, comino, ans, cardamomo, canela, jengibre y otras especias. El principal productor, que concentra 83% de las toneladas producidas en este ao fue India. Los principales productores son asiticos, como se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO 4
Principales Productores de Especias y Plantas Aromticas
Pas
India China Turqua Bangladesh Pakistan Otros Total
Fuente: FAO, 2005.
Volumen de produccin (toneladas) 1,600,000 69,000 61,560 48,000 41,500 96,275 1,916, 335
Importaciones
El grupo de especias incluye: pimienta, capsicum (aj, paprika), vainilla, canela, clavos, nuez moscada, cardamomo, semillas (cilantro y otras), jengibre, tomillo, azafrn, laurel y otras especias no especificadas. En el ao 2004, las importaciones de especias alcanzaron un volumen de 1.547 millones de toneladas equivalentes a US$ 2.97 billones. La dinmica ha sido creciente desde 2002, ao en el que la cada abrupta en valor se explica por crisis en la pimienta. (ver grfica 2 pgina siguiente) El principal importador de especias es Estados Unidos, que en 2004 import un valor de US$ 624 millones; le siguen en importancia la Unin Europea, Japn, Singapur, Arabia Saudita y Malasia. (ver cuadro 5 pgina siguiente)
24
1. ENTORNO MUNDIAL
GRFICA 2
Importaciones de Especias en 2004

1800 1600 1400 3100 3000 2900
1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004
2700 2600 2500 2400 2300 2200
Volumen importado (miles toneladas)
Valor (US$ millones)
Fuente: Centro de Comercio Internacional: World Markets in the Spice Trade 2000-2004. especias, espinacas, tomates y otros vegetales. Calculos: CCI
CUADRO 5
Principales Importadores de Especias Plantas Aromticas de uso culinario Pas

Estados Unidos Alemania Holanda Francia Reino Unido Otros Europa Japn Singapur Resto del Mundo

624 217 122 117 110 348 241 128 1067
Fuente: Centro de Comercio Internacional: World Markets in the Spice Trade 2000-2004.. Calculos: CCI
US$ millones
tons 1.000
1200
2800
25
Exportaciones
El principal exportador es China ya que en 2004 export ms de US$ 392 millones. Los pases que siguen en importancia son India, Madagascar, Indonesia y Vietnam.
CUADRO 6
Principales Exportadores de Especias Plantas Aromticas de uso culinario Pas

China India Madagascar Indonesia Vietnam Brasil Espaa Guatemala Sri Lanka Otros Total

392 255 242 216 150 123 93 83 82 1.334 2.973
Fuente: Centro de Comercio Internacional: World Markets in the Spice Trade 2000-2004.. Calculos: CCI
Las principales especias del comercio mundial en el mismo perodo se encuentran en el siguiente cuadro. La categora otras especias y mezclas incluye crcuma, curry, laurel, eneldo, semillas de alholva, etc. (ver cuadro 7 pgina siguiente)
26
1. ENTORNO MUNDIAL
CUADRO 7
Importaciones de Especias 2000-2004

Especias
Ao 2000
Cantidad (toneladas mtricas)

2001 2002 2003 2004
Valor ( millones de dlares US$)

2000 2001 2002 2003 2004
Pimienta entera Pimienta grano molida Total pimienta Pimiento (incluye chiles, aj, pprika) Vainilla Canela entera Canela molida Total canela Clavos enteros y tallo Nuez moscada, macis, cardamomo Especias en semillas Jengibre (excepto preservado) Tomillo, azafrn, hojas de laurel (bay leaves) Otras especias y mezclas. Total especias importadas
216.1 23.7 239.8 230.7 4.3 73.4 9.8 83.2 50.3 42.2 201.2 213.7 15.3 173.5 1,254.2
228.9 22.1 251.0 273.1 4.4 68.3 10.1 78.4 53.1 41.9 186.4 234.1 17.9 249.2 1,389.5
246.6 27.4 274.0 324.8 6.8 78.4 13.4 91.8 29.5 46.3 207.0 236.2 18.3 202.0 1,436.7
228.8 30.5 259.3 350.1 5.0 70.4 13.0 83.4 50.3 50.1 213.8 313.8 20.1 189.5
237.0 32.4 269.4 371.0 3.5 75.2 13.2 88.4 43.9 47.5 220.3 284.1 20.6 198.4
854.3 95.0 949.3 370.6 108.2 108.6 16.7 125.3 148.2 279.9 207.8 206.6 77.9 292.7 2,766.5
492.3 72.1 564.4 426.1 240.7 108.1 16.2 124.3 210.0 263.1 253.0 191.4 79.6 301.7 2,654.3
402.4 75.4 477.8 453.5 308.5 106.5 20.2 126.7 124.1 236.9 207.0 143.1 80.0 321.6 2,479.2
425.1 92.3 517.4 492.0 535.9 100.1 20.6 120.7 101.2 215.6 201.3 177.9 95.9 383.3 2,841.2
394.6 99.5 494.1 590.4 394.9 105.6 22.6 128.2 115.9 204.4 207.5 305.3 105.9 427.3 2,973.9
1,535.4 1,547.1
Fuente: Centro de Comercio Internacional: World Markets in the Spice Trade 2000-2004. Calculos: CCI
1.4 DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS

El tomate en Estados Unidos coincide con la tendencia mundial y se consolida como la reina de las hortalizas pues es la ms consumida. De hecho, en 2005 el tomate en fresco tuvo ventas por un valor de US$ 4.577 millones y particip en el total de ventas de productos perecederos con 8.5% en este mismo ao. Lo siguen la cebolla, con ventas de US$ 2.234 millones; la lechuga, con US$ 2.216 millones; los pimientos, con US$ 1.720 millones; la zanahoria, con US$ 1.712 millones, y el brcoli, con US$ 1.021millones, entre otras hortalizas que se encuentran ordenadas por valor en el siguiente cuadro: (Cuadro 8 en pgina siguiente) El gasto anual del consumidor estadounidense por hortalizas es muy similar al gasto por frutas. En 2004 el consumidor gast US$ 356 en frutas y verduras, con participaciones equivalentes. Es decir, en promedio un estadounidense gast US$ 178 al ao por hortalizas en 2004.
27
CUADRO 8
Ventas de hortalizas frescas en Estados Unidos (US$ millones) - 2005

Hortaliza
Tomate
Papas Papas
Ventas 2004 (US$ millones)

3,868 2,631 1,911 1,903 1,536 1,397 953 351 889 818 708 601 346 342 460 209 106 113 90 90 28
Ventas 2005 (US$ millones)

4,577 3,153 2,234 2,216 1,720 1,712 1,192 1,119 1,021 927 830 688 389 386 359 200 143 130 129 99 37
% del total de ventas productos perecederos 2005

8.5 5.8 4.2 4.1 3.2 3.2 2 1.9 1.9 1.8 1.6 1.3 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
Cebolla Lechuga Pimientos aji Zanahoria

Champin Championes
Otros vegetales Brcoli Pepino Cohombro Apio Esprrago Coliflor Repollo Espinaca Ajo Guisantes Berenjena Alcachofa Calabaza Puerros
Fuente: Fresh Look Marketing, www.freshlookmarketing.com. Tomado de PMA Retail Fresh Produce Industry Sales, 2006. Calculos: CCI
Sin embargo, en la dinmica histrica el consumidor generalmente gasta ms en frutas que en hortalizas, como muestra la siguiente grfica: (ver grfica 3 pgina siguiente) En 1992 se gast aproximadamente 128 dlares, y de acuerdo con las fluctuaciones en los siguientes aos, se estimo un crecimiento promedio anual de 6% entre 1992 y 2004.
28
1. ENTORNO MUNDIAL
GRFICA 3
Gasto en Frutas y Hortalizas en Estados Unidos

190 180 170 160 US $ 150 140 130 120 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
gasto hortaliza
gasto frutas
Fuente: Consumer Expenditures Survey, Bureau of Labor Statistics. Tomado de PMA Retail Fresh Produce Industry Sales, 2006. Calculos: CCI
Mercado de productos convenientes (convenience foods)

Una de las grandes tendencias del mercado de alimentos es la conveniencia, que implica ahorro de tiempo en la preparacin y el consumo de alimentos, facilidad de consumo por porciones, minimizacin del uso de utensilios, etc., asociados a un moderno estilo de vida. En esta categora se incluyen productos listos para consumir (alimentos congelados, precortados, etc.) productos listos para preparar o cocinar, productos con empaques diseados para llevar, etc. Actualmente en Estados Unidos existe la Asociacin Internacional de Frutas y Verduras Precortadas (United Fresh Produce Association), que responde al gran dinamismo que han tenido en el mercado estos productos gracias a la investigacin y al desarrollo de tecnologas, especialmente en materia de empaques. Las ventas de estos productos en los ltimos diez aos se han quintuplicado, encontrndose hoy en da en alrededor de 10.5 mil millones de dlares.
29
GRFICA 4
Ventas de Productos Precortados en Estados Unidos
12
10
8 US$ miles de 6 millones 4
0 1994 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2005
Fuente: PMA, Respondiendo a las Tendencias Globales, http://www.pma.com/sobrePMA. Calculos: CCI
Las ensaladas empacadas han ganado un lugar muy importante en las ventas de supermercado, ya que concentran ms de la mitad de las ventas de precortados en estos establecimientos. Existe informacin que indica que han superado en ventas al banano, a la uva, a la manzana, al meln y a la naranja, entre otros productos de fruver. En el portafolio de ensaladas empacadas sobresalen las mezclas compuestas por lechugas iceberg (batavia), romana y de otras variedades, repollo, espinaca, zanahoria y arveja. En segundo lugar estn las ensaladas verdes, hechas a base de lechuga y repollo principalmente. Tambin sobresalen los kits, que son los productos ms innovadores, en los que se ofrecen al consumidor ensaladas listas para servir, que incluyen los aderezos necesarios para su preparacin como la vinagreta o el aceite de oliva y otros que se adicionan para exaltar el gusto como nueces o trozos de frutas. (ver cuadro 9 pgina siguiente) Los restaurantes y las cadenas de comida rpida tambin han reaccionado frente a esta nueva tendencia de consumo, ofreciendo cada vez ms opciones que involucran ensaladas y comida sana. Vale la pena mencionar que en 2004 McDonalds lanz al mercado el Happy Meal para adultos, que incluye una ensalada Premium, una botella de agua, un medidor de pasos (se adhiere a la cintura y contabiliza los pasos que da la persona durante el da) y un folleto con consejos prcticos para ejercitarse.
CCI, Manual del Exportador, 2005. Tomado de Information Resources INC (IRI).
30
1. ENTORNO MUNDIAL
CUADRO 9
Ventas de ensaladas en Estados Unidos
Tipo de ensalada Mezclas Ensaladas Verdes Kits Ensaladas orgnicas Espinaca Corazones de lechuga romana Tiras de lechuga o repollo Total
Ventas (us$ millones) 1.040 703 284 145 108 107 79 2.466
Participacin en ventas - 2003 42% 29% 12% 6% 4% 4% 13% 100%
Fuente: Information Resource Inc, IRI. Tomado del Manual del Exportador CCI.
1.4.1 IMPORTACIONES DE HORTALIZAS

Los principales proveedores de hortalizas de Estados Unidos procedentes de Latinoamrica son Mxico, Per y Costa Rica. Tan slo Mxico concentr, en 2005, 57% del valor de todas las importaciones de Estados Unidos del Captulo 7 del Sistema Armonizado de Aranceles correspondiente a hortalizas en fresco (incluye papa, frjol, yuca, lentejas, garbanzos y otros). Estados Unidos import un total de US$ 4.7 billones y Mxico particip con US$ 2.7 billones.
CUADRO 10
Importaciones de Hortalizas Frescas de Estados Unidos

Valor importado hortalizas 2005 us$ millones 2,704 244 86 34 32 6 5 1,623 4,736
Pas Mxico Per Costa Rica Ecuador Chile Colombia Tailandia Dems pases Total
Participacin (%) en total 2005 57.08% 5.16% 1.82% 0.73% 0.69% 0.13% 0.11% 34.26% 100%
Fuente: USITC Clculos CCI..
El captulo 7 corresponde a Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios.
31
Colombia apenas logra una participacin marginal, muy por debajo de Ecuador, con un valor importado de origen colombiano de US$ 6 millones de dlares, que representan 0.1% del total.
GRFICA 5
Participacin en Importaciones de Estados Unidos por Pas de Origen

Colombia 0% Per 5% Ecuador 1% Tailandia 0%
Dems paises 37%
Mexico 57%
Fuente: USITC Clculos CCI.
Por otro lado, las importaciones de frutas y hortalizas procesadas correspondientes al captulo 20 del Sistema Armonizado de Aranceles de Estados Unidos en valor son muy similares al producto en fresco; en 2005 totalizaron US$ 4.3 billones. Disminuye significativamente la participacin de Mxico, ya que de este origen se import US$ 510 millones correspondiente a 11%. Se incrementa la participacin de Tailandia (7%) y de Chile (2%).
CUADRO 11
Importaciones de hortalizas procesadas de Estados Unidos

Valor importado frutas y hortalizas procesadas en 2005 us$ millones 509 305 110 72 59 37 17 3,229 4,340
Pas Mxico Tailandia Chile Per Costa Rica Ecuador Colombia Dems pases Total cap 20
Participacin (%) en total 2005 11.74% 7.04% 2.55% 1.65% 1.37% 0.86% 0.39% 74.39% 100.00%
Fuente: USITC Clculos CCI..
32
1. ENTORNO MUNDIAL
Para el anlisis de importaciones de Estados Unidos, se obtuvieron registros oficiales de del Departamento de Agricultura de Estados Unidos especficamente de la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en ingls) desde 2001 hasta 2006 (octubre) tanto en volumen como en valor de los siguientes productos:
CUADRO 12
Listado de Partidas Arancelarias por Producto Hortcola

Producto hortcola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Aj Alcachofas Brcoli Cebolla bulbo Coliflor Esprragos Espinaca Guisantes Lechugas Berenjena Mezclas de hortalizas Capitulo 7 4 partidas arancelarias 1 partida arancelaria 5 partidas arancelarias 5 partidas arancelarias 4 partidas arancelarias 3 partidas arancelarias 2 partidas arancelarias 6 partidas arancelarias 2 partidas arancelarias 2 partidas arancelarias 3 partidas arancelarias 1 partida arancelaria 1 partida arancelaria 2 partidas arancelarias Capitulo 20 4 partidas arancelarias 2 partidas arancelarias
De esta manera se analizaron ms de 37 partidas arancelarias de productos hortcolas del captulo 7 y del capitulo 20 del Arancel Armonizado se analizaron 9 partidas arancelarias. En total, el universo arancelario estudiado fue de 46 partidas arancelarias. El anlisis por partida arancelaria para estudiar los productos es de gran importancia, pues orienta con precisin al exportador sobre las caractersticas y las dinmicas de cada presentacin de producto y la forma de acceso del mismo. Por esta razn es comn encontrar para un solo producto varias partidas arancelarias, que indican nfasis en presentacin, principales orgenes, ventana de acceso por temporada y precios, entre otros. Para cada partida arancelaria se analiz el crecimiento promedio anual del valor de las importaciones entre 2001 y 2005, el promedio de valor y el volumen en el mismo periodo y por ltimo los precios implcitos. Estas tendencias generales indican oportunidades de mercado para los exportadores, que, aunque cambiantes como cualquier dinmica de mercado, son alertas con un grado de objetividad, sobre lo que hoy en da esta sucediendo en las importaciones de Estados Unidos. En general, todos los productos contemplados muestran una tendencia creciente en valor y volumen importado exceptuando algunas partidas arancelarias de tomate, aj, brcoli, coli-
33
flor y cebolla. El tomate es sin duda el producto hortcola de mayor importancia en EEUU, tanto en tamao de mercado como en variedad de presentaciones en fresco y procesado.
Anlisis comparativo de hortalizas: priorizacin de productos

En este apartado se compara el desempeo de cada uno de los productos descritos (46 partidas arancelarias) con los indicadores de crecimiento promedio anual y promedio del valor de las importaciones. Para profundizar en el desempeo por producto, con su respectiva partida arancelaria y pas de origen, se sugiere avanzar en el documento hasta el captulo 7 Canasta de productos del Plan Hortcola Nacional. Es importante resaltar que de este anlisis se excluy al tomate, por ser la hortaliza lder indiscutible en todos los indicadores, lo que distorsionara el desempeo de las dems. En la grfica inferior se ordenaron los productos en un plano cartesiano donde el eje horizontal (X) muestra el valor promedio anual de los productos hortcolas entre 2000 y 2005 y el eje vertical (Y) muestra la tasa de crecimiento promedio anual por producto. El eje Y lo corta una recta que corresponde al promedio de crecimiento de todos los productos (15%) y al eje X lo corta otra recta que corresponde al promedio de valor de todos los productos. De esta manera se forman cuatro cuadrantes, en el que el superior derecho muestra los productos Altamente Atractivos, el cuadrante inferior derecho muestra productos Potenciales, el cuadrante superior izquierdo muestra productos Promisorios y por ltimo el cuadrante inferior izquierdo muestra productos No Atractivos. Se observa que los productos hortcolas que se encuentran en el cuadrante superior derecho, los Altamente Atractivos en el mercado de Estados Unidos, son aj y frutos del gnero capsicum; stos productos son los que tienen las ms altas tasas de crecimiento y el mayor valor respecto al promedio de las dems. De stos, los que concentran el mayor valor son los provenientes de invernadero, los no especficados (NESOI) y los frescos/refrigerados. En el cuadrante inmediatamente inferior, se encuentran los productos Potenciales, que tienen un alto valor en el mercado pero tasas de crecimiento inferiores a las del promedio. Estos productos son: cebollas y chalotes, esprrago no reducido en tamao y brcoli Nesoi; stos tres tienen tasas de crecimiento positivas pero por debajo del promedio, lo que les da un carcter de mercado maduro, poco dinmico, en el cual es necesario invertir en diferenciar el producto para que sea una oportunidad de mercado. En el cuadrante superior izquierdo se encuentran los productos Promisorios, que se caracterizan por tener altas tasas de crecimiento, por encima del promedio, pero bajo valor. En este cuadrante se encuentran productos como: cebollas preservadas, harina de cebolla, brcoli-coliflor y cebollas deshidratadas. En el cuadrante inferior izquierdo se encuentran los productos que no son atractivos en los mercados ya que tienen tasas de crecimiento inferiores a las del promedio y bajo valor.
34
1. ENTORNO MUNDIAL
GRFICA 6
Priorizacin por producto hortcola fresco en el mercado de Estados Unidos

120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% $$50,000,000 $100,000,000 $150,000,000 $200,000,000 $250,000,000 Brcoli Esprrago no reducido de tamao sept 15 a nov 15
Polvo/harina de cebolla
Cebollas preservadas impropias para la alimentacin Frutos del genero capsicum
Coliflor Cebolla seca
Aji frescos o refrigerados
Frutos del genero capsicum invernadero Cebollas y chalotes NESOI
Valor promedio de importaciones 2000-2005 US$

Fuente: USITC, Calculo CCI
En cuanto a los productos procesados, del captulo 20 del Sistema Armonizado del Arancel se pudo establecer que en el cuadrante de Altamente Atractivos (altas tasas de crecimiento anual promedio y valor) se encuentra la partida arancelaria correspondiente a los frutos del gnero cpsicum nesoi preparados o preservados. En el cuadrante de productos Potenciales (alto valor, crecimiento por debajo del promedio) se encuentran dos partidas arancelarias de la alcachofa: la de mayor valor corresponde a alcachofa preparada o preservada nesoi; la siguiente es la alcachofa preservada en vinagre o cido actico; as mismo, en este cuadrante tambin se encuentra la partida correspondiente a pimientos, sin embargo sta muestra una tasa de crecimiento muy baja. En el cuadrante de productos Promisorios (alto crecimiento, valor por debajo del promedio) se encuentra principalmente la partida correspondiente a esprragos preparados nesoi no congelados; le sigue la partida correspondiente a aj sweet bell, jengibre dulce y finalmente cebollas preparadas.
35
GRFICA 7
Priorizacin por producto hortcola procesado en Estados Unidos

60% 50% 40% Aj sweet 30% Jengibre dulce 20% 10% 0% -10% -20% 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 Cebollas prep o preserv nesoi Frutos del gnero cpsicum nesoi prep o preser Esprragos prep o preserv nesoi no congelados
jenjibre cebollas zanahorias Pimiento
Pimientos prep o preserv nesoi
Alcachofas prep o preserv en vinagre o cido actico
Alcachofas prep o preserv nesoi
zanahorias
Valor promedio US$ 2000-2005

1.4.2 IMPORTACIONES DE PLANTAS CONDIMENTARIAS

Estados Unidos import ms de 3 billones de dlares del Captulo 9 del Sistema Armonizado del Arancel que incluye caf, t, yerba mate y especias. Tan slo el caf concentr 72% de las importaciones (US$ 2.1 billones). Las especias en total representaron un valor de US$ 626 millones de importaciones, que incluye: pimienta, pprika, vainilla, canela, clavos, nuez moscada, macis, anomos-cardamomos, semillas de ans, cilantro, comino, alcaraven, enebro, jengibre, azafrn, crcuma, tomillo, curry, mezclas y otras no clasificadas. Para efectos del anlisis en el Plan Hortcola Nacional, se estudiaron siete productos, que mostraron alto valor y tasas de crecimiento frente a otros condimentarios. Estos representan 18 partidas arancelarias del Capitulo 9 y 12, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
(Cuadro 13 en pgina siguiente)
36
1. ENTORNO MUNDIAL
CUADRO 13
Listado de Partidas Arancelarias por Planta Aromtica

Producto condimentario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jengibre Pprika Tomillo Organo Albahaca Salvia Curcuma 1 partida arancelaria Capitulo 9 1 partida arancelaria 7 partida arancelaria 3 partidas arancelarias 2 partidas arancelarias 1 partida arancelaria 1 partida arancelaria Capitulo 12 o 20 2 partidas arancelarias del captulo 20
Estas partidas arancelarias en promedio totalizan un valor de importaciones de 225 millones de dlares. Cabe resaltar que, a diferencia de los productos hortcolas, en los productos condimentarios se destaca Colombia como un jugador importante especialmente en la partida arancelaria ms importante de tomillo.
Anlisis comparativo de plantas aromticas: priorizacin de productos

Los productos que muestran un comportamiento Altamente Atractivo (alto valor y crecimiento) son en su orden: pprika, jengibre, tomillo y albahaca; en estos dos ltimos productos, Colombia participa dentro de los principales pases de origen de importaciones. Los productos Promisorios (alto crecimiento, valor por debajo del promedio) son salvia, crcuma y el jalapeo por sus altas tasas de crecimiento. En el cuadrante de productos Potenciales se encuentran pimientos secos en tres partidas arancelarias diferentes. En el cuadrante de productos No Atractivos se encuentran dos partidas arancelarias de tomillo, el organo no especificado (NESOI), el orggano lippia y el pimiento anaheimand.
37
GRFICA 8
Priorizacin por planta aromtica en Estados Unidos

20% 15% 10% Tomillo nesoi 5% 0% -5% -10% -15% 5,000,000 10,000,000 1 5,000,000 2 0,000,000 2 5,000,000 3 0,000,000 3 5,000,000 4 0,000,000 Oregano nesoi Tomillo y laurel Pimiento Las dems Anaheimand Curcuma Jalapeo Tomillo Salvi Albahaca Jengibre Otros capsicum secos Paprika
Mezclas de pimientos (red hot) Otros pimientos Pimientos bell secos
Oregano (lippia) -11%
valor promedio de importaciones 2000-2005 US$

Entorno nacional
2.
41
2. ENTORNO NACIONAL
2.1 PRODUCCIN DE HORTALIZAS
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria para 2006 el panorama de produccin de hortalizas a nivel nacional es el siguiente:
CUADRO 14
rea y Produccin de hortalizas en Colombia, 2006

Hortalizas
Acelga Ahuyama Aji Ajo Alcachofa Apio Aromticas Arveja Berenjena Brcoli Calabaza Cebolla cabezona Cebolla larga Cilantro Col Coliflor Espinaca Habichuela Huertos hortcolas Lechuga Pepino cohombro Pepino guiso Perejil Pimentn Remolacha Repollitas de bruselas Repollo Tomate Zanahoria Zapallo Total general
Area sembrada (has)

740 5.699 216 508 44 251 2.270 33.933 260 134 266 15.718 12.191 1.683 4 334 246 6.282 807 1.534 828 667 119 1.131 700 27 2.186 10.070 8.940 160 107.950
rea cosechada (has)

740 5.750 808 454 45 90 1.385 31.871 257 106 283 15.440 11.633 1.652 4 268 246 6.016 65 1.520 788 662 119 1.180 665 27 2.150 8.688 8.748 160 101.819
Volumen producido (tons)

17.010 51.066 7.735 10.326 161 1.708 3.447 111.976 2.881 1.201 1.720 279.160 271.975 11.745 30 6.804 1.353 49.700 80 45.015 8.292 6.015 285 17.612 13.222 238 50.767 241.987 171.263 1.011 1.379.842
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria, 2006. CCI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
La ENA 2006 fue realizada por CCI en convenio con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este cuadro se excluye productos como meln, sandia, rbano, guatila entre otros.
42
2. ENTORNO NACIONAL
En total se cosecharon 101.819 hectreas con un volumen de produccin de 1.379.842 toneladas. Continuando con la tendencia histrica, la cebolla de bulbo domina la produccin con un aproximado de 279 mil toneladas, seguida por la cebolla larga, el tomate y la zanahoria. Por su parte, la arveja domina en rea de produccin, con un aproximado de 31 mil hectreas, seguida por la cebolla de bulbo, la cebolla larga y el tomate. Los productos que han mostrado mayores tasas de crecimiento entre 2000 y 2006 en rea cosechada son perejil, apio, aromticas, ajo, pepino, acelga y brcoli, que estn por encima de 10%. En el siguiente cuadro se muestra el rea cosechada (hectreas) de 2000, 2002, 2004 y 2006 para analizar la tendencia por producto.
CUADRO 15
rea (has) de Produccin por Producto 2000-2006

PRODUCTO
ACELGA AHUYAMA AJI AJO APIO AROMATICAS ARVEJA BERENJENA BROCOLI CALABAZA CEBOLLA CABEZONA CEBOLLA JUNCA CILANTRO COL COLIFLOR ESPINACA HABICHUELA LECHUGA PEREJIL PEPINO PEPINO COHOMBRO PIMENTON REMOLACHA REPOLLO TOMATE ZANAHORIA TOTAL CULTIVOS
2000
130 3,470 1,552 22 358 24,620 18 71 12,424 11,854 1,067 17 381 500 4,563 1,04 585 67 1,147 546 3,44 17,264 6,372 3,552
2002
44 2,23 2,010 121 27 42 25,66 135 140 13 10,4 7,524 1,066 35 347 106 4,184 1 5 41 145 2,464 876 2,03 16,75 5,478 87,553
2004
23 3,606 1,33 322 28 484 25,66 87 206 130 12,14 8,141 1,565 50 400 174 4,332 27 5 5 2,204 71 3,176 15,102 6,373 0,164
2006
740 5,10 808 454 0 1,385 31,871 257 106 283 15,440 11,633 1,652 4 268 246 6,016 1,520 11 662 788 1,180 665 2,177 8,688 8,748 101,81
Crecimiento Area cosechada: 2000-2006 14% 4% 17% 23% 18% 3% 1% 10% 4% 4% 7%
4% 3% 43% 2% 16%
5%
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Clculos CCI.
43
En cuanto al volumen de produccin (toneladas), los productos que han mostrado mayores tasas de crecimiento promedio anual entre 2000 y 2006 son ajo, apio, arveja, acelga, pepino y lechuga, por encima de 8% anual.
CUADRO 16
Volumen (tons) de Produccin por Producto 2000-2006

PRODUCTO
ACELGA AHUYAMA AJI AJO APIO AROMATICAS ARVEJA BERENJENA BROCOLI CALABAZA CEBOLLA CABEZONA CEBOLLA JUNCA CILANTRO COL COLIFLOR ESPINACA HABICHUELA LECHUGA PEREJIL PEPINO PEPINO COHOMBRO PIMENTON REMOLACHA REPOLLO TOMATE ZANAHORIA Total Cultivos
2000
2,50 58,263 12,24 2,135 1,675 27,378 2,84 1,201 276,300 474,483 13,758 126 6,86 ,52 44,557 18,774 ,15 1,213 16,532 12,330 128,776 375,082 185,317 1,61,54
2002
585 50,137 16,055 1,224 540 3,156 2,757 3,04 2,65 3,040 221,738 17,234 11,85 23 5,708 1,600 42,814 14,716 45 8,481 3,154 54,683 15,41 122,603 415,70 152,448 1,31,085
2004
2006
Tasa de crecimiento anual promedio %; 2000-2006 16%
316 17,010 58,782 51,226 15,80 7,735 2,62 10,326 568 1,708 4,265 3447 31,57 111,76 1,620 2,881 4,170 1,201 2,860 1,720 262,862 27,160 202,11 266,033 14,755 11,745 345 30 7,731 6,804 2,631 1,353 43,447 4,700 15,75 45,015 44 285 6,662 6,015 1,1 8,22 31,666 17,612 12,740 13,222 135,456 51,004 388,845 241,87 184,322 171,263 1,447,170 1,37,842
24% 21% 6% 16% 7% 2%
3% 2% 8%
11%
1%
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Clculos CCI.
44
2. ENTORNO NACIONAL
2.2 PRODUCCIN POR DEPARTAMENTOS

En la siguiente tabla se muestra la participacin de los departamentos en la produccin (rea y toneladas) de hortalizas en el pas. El departamento lder en hectreas cosechadas es Cundinamarca, con 28% de la participacin en 2006; as mismo es el segundo en importancia en toneladas cosechadas, con 28% del volumen producido en ese mismo ao. Le sigue en importancia Boyac, con 22% de la participacin en rea y 32% de la participacin en volumen de produccin. Nario participa con 12% del rea cosechada con un tercer lugar en importancia, y Antioquia participa con 10% del volumen producido.
CUADRO 17
Produccin Hortcola por Departamento

Departamento Antioquia Arauca Atlntico Bolivar Boyac Caldas Caquet Cauca Cesar Choc Crdoba Cundinamarca Huila Guajira Magdalena Meta Nario Norte de Santander Putumayo Quindo Risaralda Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Otros Total* rea Cosechada (has) 7,037 26 3 6 22,082 1,164 54 3,644 450 10 312 27,548 74 12 28 14 11,70 6,76 7 466 1,778 4,384 233 6,8 3,412 2 ,842 Participacin en area 7% 0% 0% 0% 22% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 28% 1% 0% 0% 0% 12% 7% 0% 0% 2% 4% 0% 7% 3% 0% 100% Volumen (tons) 134,561 16 31 15 438,25 37,037 0 1,03 4,708 202 3,187 384,303 7,865 6,333 5,44 2,064 80,474 82,238 0 8,704 10,171 45,565 2,017 42,221 58,043 7 1,372,60 Participacin en volumen 10% 0% 0% 0% 32% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 28% 1% 0% 0% 0% 6% 6% 0% 1% 1% 3% 0% 3% 4% 0% 100%
Fuente: ENA, 2006. Corporacin Colombia Internacional - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. * no incluye plantas aromticas
45
2.3 PRODUCCIN DE PLANTAS AROMTICAS

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2006, la produccin de plantas aromticas muestra los siguientes datos:
CUADRO 18
rea y Produccin de plantas aromticas en Colombia

Cultivo Poleo Tomillo Manzanilla Albahaca Mafafa, rascadera, tartago Organo Pimienta negra o pimienta larga Salvia Ruda Limonaria o limoncillo Romero Achiote Hinojo Hierbabuena o menta * Jojoba * Toronjil * Vainilla * Total rea Cosechada (has) 4 184 1 61 12 4 18 14 3 16 182 80 1 nid nid nid nid 84 Volumen (tons) 567 553 341 150 135 132 130 61 54 3 37 28 25 nid nid nid nid 2.253
Fuente: ENA, 2006. Corporacin Colombia Internacional - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.* no informacin disponible (nid)
Como se observa en los siguientes cuadros, el rea cultivada y el nmero de toneladas producidas de plantas aromticas, segn las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha venido incrementndose progresivamente en los ltimos aos, pasando de 194 en 1997 a 713 en 2005 en rea, y de 1.303 toneladas a 3.257 en produccin. Cundinamarca es el departamento que domina la produccin, seguido por el Valle del Cauca. (ver cuadro 19 y 20 pgina siguiente)
46
2. ENTORNO NACIONAL
CUADRO 19
rea Sembrada (has) de Plantas Aromticas por Departamento: 1997-2005

Departamento Boyac Cauca Cundinamarca Norte Santander Risaralda Valle del Cauca TOTAL 17 5 142 16 8 23 14 18 15 140 15 8 107 285 1 15 28 170 10 8 116 347 2000 2001 2002 2003 2004 2005 18 160 354 16 165 713
30 10 10 8 120 358
280 10 11 103 404
60 28 10 17 116 42
316 10 15 120 461
331 16 23 114 484
Fuente: www.agronet.gov.co. Calculos: CCI
CUADRO 20
Produccin (tons) de Plantas Aromticas por Departamentos: 1997-2005

Departamento Boyac Cauca Cundinamarca Norte Santander Risaralda Valle del Cauca TOTAL 17 31 828 344 30 70 1,303 18 0 13 300 30 274 1,607 1 0 28 1,077 200 40 24 1,72 2000 0 30 1,113 200 32 300 1,675 2001 2002 2003 2004 2005 10 80 15 211 41 3,237
3,78 100 58 535 5,022
60 2,217 88 172 61 3,156
2,711 100 177 674 3,662
2,24 151 27 1,541 4,265
Fuente: www.agronet.gov.co. Calculos: CCI
Productos procesados
De acuerdo con la Encuesta Nacional Manufacturera 2004, el sector de la agroindustria de los productos analizados en el PHN tuvo ventas por ms de 167 millones de pesos, representados en ms de 35 mil toneladas. Frente al total de productos agroindustriales representa 34%. Frente a 2003, hubo un incremento en 22 mil millones de pesos y 4 mil toneladas, lo que muestra el gran dinamismo del sector, que se refleja en cambios de los hbitos de consumo. Como se observa en el cuadro, el gran dominador del procesamiento de hortalizas y plantas aromticas es el tomate, representado industrialmente en la salsa de tomate y en la pasta de tomate, tanto en volumen como en valor, con ms de 50% en el volumen de la produccin y un 50% en el valor.
47
CUADRO 21
Produccin Industrial Nacional 2004 en Kilogramos y Valor

Producto Procesado hortcola Salsa de tomate Sopas secas de legumbres y hortalizas mezcladas Salsa de aj y otras salsas picantes Arvejas en conserva Hojas y plantas elaboradas para infusin Maz envasado Legumbres en conserva n.c.p. Aj industrial semielaborado Pasta de tomate Esprragos en conserva Ajos elaborados Cebollas en conserva Pasta de legumbres y hortalizas Ajes y pimientos deshidratados Cebollas y ajos deshidratados Hortalizas en conserva n.c.p. Sopas de legumbres envasadas Sopas secas de legumbres Legumbres deshidratadas Extractos de vegetales n.c.p. Habichuelas en conserva Subtotal productos hortcolas Total general Cantidad kg 1 148 11 3 417 62 2 627 271 3 88 11 821 57 77 123 1 023 537 1 888 224 8 483 41 147 317 838 187 58 57 4 5 345 131 382 85 241 44 776 37 55 2 11 2 357 18 674 35 85 707 67 07 01 Valor total $ 81 656 567 33 87 05 12 055 33 847 272 6 783 6 4 238 07 3 466 055 3 08 136 3 065 837 2 134 1 673 872 38 221 85 428 68 81 673 820 624 28 343 880 165 660 612 56 818 27 451 167 387 388 484 04 17
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, CIIU Revisin 3. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Le siguen el aj, representado en la salsa de aj y el aj industrial semielaborado, con un volumen de produccin alrededor de 12% del total y en valor superiores a 9%. El tercer producto es la arveja en conserva con volmenes cercanos a 11% y ventas cercanas a 6%; en este caso se evidencia el uso de materia prima importada, como se ver ms adelante. Ganan un espacio interesante las mezclas de hortalizas representadas en las sopas secas de legumbres y hortalizas y las legumbres en conserva, con una produccin cercana a 13% del total y unas ventas interesantes cercanas a 23% del total en valor. Es importante resaltar el posicionamiento en el valor de la produccin que tienen las hojas y plantas elaboradas para infusin, con 4% en valor. El esprrago en conserva y las cebollas en conserva mantienen una baja participacin, siendo la de esprrago de 2% del valor de la produccin total.
48
2. ENTORNO NACIONAL
2.4 CONSUMO NACIONAL DE HORTALIZAS FRESCAS

Para 2006, el consumo nacional aparente de hortalizas de hoja en Colombia fue de 1.494.400 toneladas 10. En los ltimos diez aos todos los indicadores anteriores han mantenido un leve crecimiento, el ms destacado es el de las exportaciones, cuyo crecimiento promedio anual durante este periodo fue de 8%.
GRFICA 9
Produccin, Importaciones, Exportaciones y Consumo Aparente de Hortalizas Frescas en Toneladas (1997-2006)

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 Ton 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 1997 1998 1999 2000 2001 Impo 2002 2003 2004 2005 2006
Produccin Nacional
Expo
Consumo Aparente
Fuente: Ministerio de Agriculura y Desarrollo Rural Agronet Clculos Corporacin Colombia Internacional.
Esto indica que para 2006 el promedio per cpita de consumo de hortalizas de hoja en Colombia fue de 35 kilos por persona al ao, lo que representa un consumo promedio diario de 100 gramos aproximadamente por persona. Con relacin a otros pases, el consumo en Colombia se encuentra por debajo de Per, Estados Unidos e Italia.
10 El consumo nacional apartente surge de sumar el volumen de la produccin nacional ms las importaciones de ese ao y restar el volumen de las exportaciones: Volumen Produccin + Volumen Importaciones Volume Exportaciones.
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CUADRO 22
Consumo Per Cpita de Hortalizas de Hoja en Otros Pases

PAIS Italia Estados Unidos Per Tailandia Colombia Ecuador CONSUMO PER CAPITA (Kg) 245 108 72 42 37 22
Fuente: FAO, 2005.. Calculos: CCI
De igual forma, en el caso de las frutas, el consumo promedio per cpita en el mismo periodo fue de 32 kilos al ao, que representa un consumo de 90 gramos al da por persona, aproximadamente. De esta manera se asume que entre frutas y hortalizas un colombiano consume en promedio 190 gramos al da. Este indicador, aunque agregado, muestra una clara deficiencia frente a los estndares internacionales recomendados. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan consumir 400 gramos de frutas y hortalizas cada da para prevenir enfermedades crnicas, incluyendo las cardiovasculares, el cncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Segn datos de la OMS, el dficit en la alimentacin de frutas y verduras provoca cada ao 2.7 millones de muertes y se encuentra entre los diez factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situacin Nutricional del pas (ENSIN) llevada a cabo por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF-2005), 28% de las personas no consume hortalizas diariamente11 y 35% no consume frutas diariamente. Esto muestra que casi uno de cada tres colombianos no consume frutas ni hortalizas al da; sin embargo, en la dieta normal del colombiano se consume ms hortalizas que frutas. Por otro lado, la encuesta mostr que 32% de la poblacin tiene deficiencia de Vitamina A y 23% de Vitamina C, nutrientes que se encuentran en frutas y hortalizas. De acuerdo con la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), la vitamina A mantiene la salud de la vista y la inmunidad contra las infecciones, el potasio favorece el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y los msculos. Otros micronutrientes que hay en frutas y verduras tienen muchas propiedades antioxidantes que protegen al organismo contra agentes cancergenos. La vitamina C, por ejemplo, puede incrementar la absorcin de calcio, un mineral esencial para la salud sea y dental.
11 Encuesta realizada a 39.861 personas de 2 a 64 aos con un nivel de respuesta del 91.9%. Para mayor informacin consultar www.icbf.gov.co.
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2. ENTORNO NACIONAL
En el siguiente cuadro se muestra, segn datos de la ENSIN, que el consumo ms alto de hortalizas en el pas, por porcentaje de consumo diario de las personas, se encuentra en los Santanderes, Arauca y Cesar. La deficiencia en el consumo de hortalizas ms arraigada se encuentra en Sucre, Choc, Antioquia, Cauca y Valle.
CUADRO 23
Consumo de Hortalizas y Deficiencia de Vitaminas por Departamento

Regin Sucre Choc Antioquia Cauca Amazonas Valle San Andrs Crdoba Tolima Cundinamarca Guajira Magdalena Caquet Bogot Caldas Atlntico Norte de Santander Cesar Santander Arauca Fuente: ENSIN - ICBF, 2005. % de individuos que no consumen diariamente hortalizas 41. 40.5 37.5 37.3 32 31.5 30.6 30 26 25.2 25.2 25.2 24.7 24 24 20 1.7 1.6 15 12 % deficiencia Vitamina C 22.4 32 27. 21 51.5 32 30.1 26.4 28. % deficiencia Vitamina A 13.4 16 37.5 45 2.2 24 34.6 17.1 23. 26.2 25.1 13.3 25.4 26 10.8 14
51.5 22.3 13 25.1 27. 30 20.1
De hecho, dentro de los 15 productos de mayor preferencia para los colombianos en su canasta alimenticia diaria se encuentran el tomate, la cebolla cabezona y la zanahoria. El tomate es la hortaliza ms consumida con 38% de preferencia y una cantidad diaria de aproximadamente 45 gramos; la cebolla cabezona es la siguiente con 30% de preferencia y una cantidad diaria de aproximadamente 31.8 gramos, y por ltimo, en esta escala, se encuentra la zanahoria con un nivel de preferencia de 28% y una cantidad diaria de aproximadamente 30 gramos. Dentro de este grupo de 15 productos no se encuentra ninguna fruta. Como conclusiones generales, la ENSIN 2005 ratifica la necesidad de transformar la disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos y las condiciones de salud de las personas, de tal manera que se garantice el derecho a la alimentacin a toda la poblacin en condiciones de equidad. Demuestran la relacin entre pobreza y desnutricin encontrando que los problemas
51
alimentarios y nutricionales y la inseguridad alimentaria en el hogar son ms graves en el nivel 1 del SISBEN; de igual forma, esta situacin es ms acentuada en el rea rural que en la urbana. Manifiestan que la anemia y la deficiencia de hierro son problemas de salud pblica en Colombia afectando a todos los grupos poblacionales estudiados. De hecho, muestran que la dieta de la poblacin colombiana es desbalanceada, con un consumo excesivo de carbohidratos con respecto al valor calrico total. Enfatizan que el consumo diario de frutas, verduras, carnes y lcteos, es deficiente en todas las edades.
2.5 CONSUMO NACIONAL DE HORTALIZAS PROCESADAS

Las hortalizas procesadas que se registran en las estadsticas del pas bajo la Encuesta Anual Manufacturera tienen aproximadamente 21 presentaciones. El consumo nacional aparente de estos productos en 2004 fue de 45.7 millones de kilos. Esto significa que cada colombiano consumi ms de un kilo al ao de estos productos. A pesar del bajo consumo nacional, desde el ao 2000 la produccin ha crecido aceleradamente a una tasa promedio anual de 49%; de igual forma, las exportaciones de productos hortcolas procesados han crecido a una tasa promedio anual de 23%. Aunque las importaciones han crecido, su porcentaje es muy bajo con respecto a los otros dos indicadores: 6% promedio anual.
GRFICA 10
Produccin, Importaciones, Exportaciones y Consumo Aparente de Hortalizas Procesadas en Toneladas, 2000 - 2004
50.000 45.000 40.000 35.000
Tons
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
Produccin Nacional
Impo
Expo
Consumo Aparente
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera - 2004, Clculos Corporacin Colombia Internacional.
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2. ENTORNO NACIONAL
2.6 BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial de productos hortcolas ha sido deficitaria en Colombia a lo largo de los ltimos aos. En la siguiente grfica se muestra el comportamiento de las importaciones y exportaciones de las hortalizas de hoja del pas.
GRFICA 11
Balanza Comercial de Hortalizas Frescas en Colombia, 2001-2006

$ 40,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 US$ $-
$ -10,000,000 $ -20,000,000 $ -30,000,000 $ -40,000,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importaciones
Exportaciones
Deficit
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - BACEX, Clculos Corporacin Colombia Internacional.
En esta grfica se tuvo en cuenta el total de las partidas arancelarias del captulo 7 del Sistema Armonizado del Arancel exceptuando productos como: frjol, papa, lentejas, garbanzos, yuca y setas. Los productos importados de mayor peso en valor en 2006 fueron cebollas, arvejas, ajos y maz dulce, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
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CUADRO 24
Valor de las importaciones de hortalizas frescas por partida arancelaria

DESCRIPCIN DE PARTIDA ARANCELARIA CEBOLLAS Y CHALOTES FRESCAS O REFRIGERADAS DEMAS ARVEJAS,EXCEPTO PARA SIEMBRA AJOS FRESCOS O REFRIGERADOS, PARA LA SIEMBRA MAIZ DULCE, AUNQUE ESTE COCIDO EN AGUA O VAPOR, CONGELADO MEZCLAS DE HORTALIZAS, AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS ARVEJAS (GUISANTES,CHICHAROS),INCLUSO DESVAINADAS CEBOLLAS SECAS AJOS SECOS LAS DEMAS DEMAS HORTALIZAS SECAS, CORTADAS TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS DEMAS HORTALIZAS DE VAINA SECAS ZANAHORIAS Y NABOS, FRESCOS O REFRIGERADOS ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS ARVEJAS (GUISANTES,CHICHAROS) ESPRRAGOS DEMAS HORTALIZAS MEZCLAS DE HORTALIZAS LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS TOTAL Fuente: BACEX. Clculos Corporacin Colombia Internacional. Valor US$ FOB ,26,317.40 6,71,87.67 6,625,827.14 3,403,086.02 3,045,007.00 1,243,33.23 1,171,383.21 1,147,6.31 707,76.66 575,777.4 155,04.00 3,553.10 3,260.00 11,715.60 14.5 00 275 35.4 34,364,140.27 Participacin en total 27% 20% 1% 10% % 4% 3% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
El grupo de productos priorizados por el Plan Hortcola Nacional representa 67% del total de las importaciones de la canasta de hortalizas mostrada (exceptuando leguminosas, tubrculos, races y hongos). Si bien el pas se ha caracterizado por tener una balanza comercial deficitaria para el caso de las hortalizas, las exportaciones presentan un comportamiento interesante especialmente en el valor exportado, el cual se ha incrementado desde el ao 1996 de manera sostenida. El volumen de las exportaciones presenta una tendencia ms estable, lo que refleja un mayor movimiento en aquellos productos con un mayor valor agregado que presentan algn grado de procesamiento. En 2006, los productos de mayor importancia en valor exportado fueron las mezclas de hortalizas, las cebollas, las arvejas, los esprragos y las hortalizas que no estn especficadas y se encuentran en partidas arancelarias denominadas las dems.
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2. ENTORNO NACIONAL
CUADRO 25
Valor de las Exportaciones de Hortalizas Frescas por Partida Arancelaria

DESCRIPCIN DE PARTIDA ARANCELARIA DEMAS HORTALIZAS, MEZCLAS CONSERVADAS CEBOLLAS Y CHALOTES FRESCAS O REFRIGERADAS DEMAS ARVEJAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS PUERROS Y DEMAS HORTALIZAS ALIACEAS, FRESCAS O REFRIGERADAS LECHUGAS REPOLLADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS MEZCLAS DE HORTALIZAS, AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMIENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS LAS DEMAS LECHUGAS, FRESCAS O REFRIGERADAS LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCAS O REFRIGERADAS ZANAHORIAS Y NABOS, FRESCOS O REFRIGERADOS ALCACHOFAS (ALCAUCILES), FRESCAS O REFRIGERADAS AJOS FRESCOS O REFRIGERADOS, PARA LA SIEMBRA DMS COLES, COLINABOS Y PTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GEN BRASSICA,FRESCS O REFRIGER DMS HORTALIZAS(INCL SILVESTRES)SECAS,BIEN CORTADAS N TROZOS O ROD,TRITURADS,SN OTRA " AJOS SECOS,BIEN CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,BIEN TRITURADOS COLES (REPOLLITOS) DE BRUSELAS, FRESCOS O REFRIGERADOS REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFIES, APIONABOS, RABANO APIO, EXCEPTO EL APIONABO, FRESCO O REFRIGERADO COLIFLORES Y BRECOLES ("BROCCOLI") FRESCOS O REFRIGERADOS LOS DEMAS BERENJENAS, FRESCAS O REFRIGERADAS MAIZ DULCE, AUNQUE ESTE COCIDO EN AGUA O VAPOR, CONGELADO ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS), AUNQUE ESTEN DESVAINADAS,FRESCAS O REFRIGERADAS DEMAS HORTALIZAS (INCL SILVESTRES) FRESCAS O REFRIGERADAS ARVEJAS(GUISANTES,CHICHAROS) CONGELADAS DEMAS HORTALIZAS (INC SILV) DE VAINA SECAS DESVAINADAS MAIZ DULCE PARA LA SIEMBRA TOTA L Fuente: BACEX. Clculos Corporacin Colombia Internacional. Valor US$ FOB 1,53,486 1,455,066 1,31,833 1,007,118 86,72 322,74 174,425 132,05 113,606 10,772 108,257 105,415 70,580 58,822 47,580 34,177 2,745 25,186 15,742 14,40 11,188 5,644 4,658 4,58 3,063 2,655 1,866 118 30 0 7.777.784 Participacin % en total 20% 1% 18% 13% 13% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Por su parte, el grupo de hortalizas priorizada por el Plan Hortcola Nacional representa 92% de las exportaciones, lo que muestra su vocacin claramente exportadora. Por otro lado, las plantas aromticas del capitulo 9 del Sistema Armonizado del Arancel (ms organo), en 2006 generaron US$ 5.5 millones de exportaciones para el pas que equivalen a 2.767 toneladas, lideradas por los frutos del genero cpsicum secos y por el tomillo, como se puede apreciar en el siguente cuadro.
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CUADRO 26
Valor de las Exportaciones de Plantas Aromticas por Partida Arancelaria

PRODUCTO FRUTOS DEl GNERO CAPSICUM SECOS TRITURADOS O PULVERIZADOS TOMILLO; HOJAS DE LAUREL AMOMOS Y CARDAMOMOS OREGANO* LAS DEMS T NEGRO (FERMENTADO) PIMIENTA JENGIBRE T VERDE (SIN FERMENTAR) MEZCLAS CURRY T NEGRO (FERMENTADO) EN ENVASES 3 KG SEMILLAS DE COMINO SEMILLAS DE CILANTRO NUEZ MOSCADA CLAVO (FRUTOS CLAVILLOS Y PEDNCULOS) SEMILLAS DE ANS O DE BADIANA T VERDE (SIN FERMENTAR) ENVASES 3 KG VAINILLA TOTAL GENERAL US$ FOB 2,067,640 1,87,471 751,8 578,270 117,828 62,870 46,60 31,113 24,51 17,661 2,37 2,646 483 302 246 7 1 10 1 5,587,363
Fuente: DANE, Calculos CCI. * El organo pertenece al Captulo 12 de Sistema Armonizado del Arancel
Las importaciones de estas mismas partidas arancelarias, en 2006, alcanzaron un valor de US$ 8.7 millones de dlares equivalentes a 3.200 toneladas; principalmente este valor se concentr en la partida arancelaria de canela y flores sin triturar que logr un valor de US$ 4 millones procedente principalmente de Sri Lanka. Por otro lado, los productos hortcolas procesados siguen la misma tendencia de balanza comercial deficitaria. En 2006, Colombia export ms de US$ 1 milln, en productos hortcolas procesados12; el mayor valor se concentr en las dems hortalizas y frutos y dems partes comestibles con cerca de US$ 330 miles, seguido por mezclas de hortalizas con US$ 241 miles. Por su parte, las importaciones de estas mismas partidas arancelarias alcanzaron US$ 8.7 millones de dlares.
12 Captulo 20 del Sistema Armonizado del Arancel: Productos hortofrutcolas procesados. Incluye pepinos, cebollas, las dems hortliazas, tomates, los dems tomates, mezclas de hortalizas, hortalizas homogenizadas, arvejas, esprragos, maz dulce, alcachofa, hortlaizs con azcar, jugo de tomate y jugo de una sla hortaliza.
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2. ENTORNO NACIONAL
2.7 CADENA PRODUCTIVA NACIONAL

Este aparte tiene como propsito presentar los distintos actores de la cadena hortcola y de plantas aromticas de uso culinario, resaltando las principales caractersticas que se encuentran asociadas a su participacin en la dinmica de la cadena. Cabe registrar que a nivel organizacional de las Cadenas Productivas, segn las Polticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, estos actores se vinculan a dos cadenas independientes, en el marco de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad, que corresponden a la Cadena de Hortalizas y a la Cadena de Plantas Aromticas. Pero teniendo en cuenta los objetivos del Plan Hortcola Nacional, as como el hecho de que la dinmica de mercado, la comercializacin y el destino final de los productos hortcolas y de plantas aromticas de uso culinario son similares y utilizan los mismos canales, la agrupacin en una sola cadena es vlida. De otra parte cabe anotar que en varios medios y estadsticas, incluyendo el Centro de Comercio Internacional CCI agencia de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organizacin Mundial de Comercio OMC, se utiliza la denominacin de hierbas de especias, algunos la llaman especies, para agrupar la mayora de las plantas aromticas que tienen usos como condimentarias en el consumo humano, incluyendo especies como el cilantro, que algunos lo clasifican como hortaliza; caso similar se presenta con la pprika y la crcuma, entre otras.
Descripcin y estructura de la cadena

La huerta casera constituye el entorno principal en el cual se desarroll la horticultura y la produccin de plantas aromticas en el pas. A pesar de la gran riqueza en biodiversidad vegetal natural, la mayora de legumbres y hortalizas, as como de plantas aromticas de uso culinario que se producen y utilizan, no son originarias del continente, sino que proceden de otros y llegaron principalmente con los espaoles, aunque recientemente se vienen introduciendo nuevas variedades de la cocina asitica. Pero se debe resaltar que hay aportes del continente, como es el caso del tomate, principal hortaliza de consumo en el mundo, el pimentn, los ajes o chiles y varios tubrculos, incluyendo la papa, que es considerada tambin hortaliza por varios autores y entidades; el maz, y la ahuyama, conocida tambin como zapallo o calabaza, entre otros. Con el paso del tiempo las hortalizas salieron de las huertas caseras y se fueron constituyendo en explotaciones de diferente tamaos, en relacin con los mercados prximos a atender, por lo perecible de la mayora de los productos y las condiciones agronmicas que exige su produccin, principalmente respecto a pisos trmicos. De otra parte, la caracterstica princi-
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pal de los productores hortcolas, salvo algunas especies, es que se desarrollan en espacios de 1 a 2 hectreas, y en muchos casos menores. Cultivos que exigen por rentabilidad mayores extensiones se localizan en el rango 2.1 a 5 hectreas. En plantas aromticas, la mayora de explotaciones se desarrollan en reas menores a una hectrea y generalmente integran dos o ms especies. A partir de la dcada de los ochenta, los mercados en el mundo comenzaron a demandar en forma creciente productos naturales, limpios, nuevos y frescos, tanto para el uso alimentario como en otras aplicaciones. Esta tendencia llev a que en esa dcada surgieran las primeras industrias de procesamiento de plantas aromticas secado y empacado, en forma de tisanas, para ser comercializadas en el mercado nacional y buscando opciones de llegar a mercados externos. La misma tendencia llev a que tomara fuerza la produccin orgnica, produccin ecolgica y sostenible tanto en productos hortcolas como en plantas aromticas. Y desde finales de los noventa comenz el surgimiento de industrias para obtener productos hortcolas mnimamente procesados, para atender mercados nacionales y buscando oportunidades de exportacin en fresco. Cabe resaltar que en el contexto americano, a pesar de que Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad vegetal a nivel mundial 45 a 50 mil fanergamas, otros pases presentan un mayor desarrollo en la produccin e industrializacin de plantas aromticas, principalmente con productos de exportacin, desde plantas en fresco, pasando por productos deshidratados, molidos y empacados, hasta aceites esenciales, extractos y medicamentos. Las hortalizas y plantas aromticas de uso culinario, junto con frutas y tubrculos, han presentado escasa transformacin en el contexto de otros bienes agrcolas transables en los ltimos veinte aos; la evolucin de los cultivos ha dependido de la dinmica de conformacin y modernizacin de los mercados internos, sin apalancamiento en polticas sectoriales. La mayora de estos bienes se caracteriza por su alcance regional, con escasas relaciones de integracin entre regiones. Dependen de economas bsicamente campesinas. Pero a pesar de ello, se observan progresos tecnolgicos en la produccin y el manejo de perecederos y en la organizacin de los procesos de comercializacin, as como en la ampliacin de la oferta13.
13 BALCZAR, lvaro, Transformaciones en la Agricultura Colombiana entre 1990 2002. Revista de Economa Institucional. Vol. 5, No. 9. Segundo Semestre 2003. Universidad Externado de Colombia, Bogot. D.C.
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2. ENTORNO NACIONAL
2.7.1 PRODUCTOR
El primer actor de la cadena corresponde al cultivador, responsable de adelantar los procesos de produccin en distintas etapas o actividades principales. Segn el tipo de cultivo y la zona, presenta algunas caractersticas distintas respecto a las prcticas o tcnicas utilizadas. En su mayora son cultivadores tradicionales, con varios aos de experiencia en el cultivo, en el caso de quienes suministran productos de frutas y verduras para el consumo alimentario a Bogot, 95% pertenece a esta categora, mientras que 5% corresponde a productores tecnificados14. En el caso de las hortalizas y las plantas aromticas de uso culinario, la mayora, por el tipo de productos, utilizan semillas de hbridos importadas, pero en las tcnicas de produccin, por buscar disminucin de costos o por falta de capacitacin tcnica, el uso de otras tecnologas es reducido, aunque en algunos cultivos, como el tomate, se vienen adoptando tecnologas de avanzada y produccin en invernadero15. En este contexto, se ubican las 44 organizaciones de productores de hortalizas que hoy en da son de gran importancia en el pas, de acuerdo con la Secretara Tcnica Nacional de la Cadena Hortcola.
(ver cuadro 27 pgina siguiente)
El 27% son de Cundinamarca, 20% de Boyac y 11% de Antioquia. En general los productores reciben escasa asistencia tcnica y citan como fuente de informacin a las casas importadoras y distribuidoras de semillas y agroqumicos, y en pocos casos algunas ONGs. Se entrega al intermediario seleccionado y empacado, segn requerimiento del comercializador quien, especialmente en el caso de canastillas, llega a suministrar el empaque. El cultivador hortcola est sujeto al precio de oferta, determinado por el intermediario, en parte porque tiene que vender el da de madurez del producto, debido a que no cuenta con posibilidades de almacenamiento. En algunos productos como vegetales de hoja, tomate, plantas aromticas de uso culinario y otros, el cultivador puede actuar como intermediario, manejando las relaciones con mayoristas, pero en casi todos los casos, cuando sus productos se dirigen a centrales mayoristas, vende en puerta de finca y en menor nivel a plazas de mercado.
14 Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito Capital y la Regin Definida PMAAB. Consorcio CPT-CIPEC 2003. 15 Encuestas a Productores Plan Hortcola Nacional CCI.
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CUADRO 27
Organizaciones de Productores Hortcolas por Departamento

Organizacin de productores Departamento
Acopeon Antioquia Agropaisa Antioquia Asphorta Antioquia Asocampo Antioquia Coagroiscala Antioquia Colago Boyac Hortifresh Boyac SAT Samaca Boyac Asoprost Boyac Tomates de S. Sofa Asoc Int productores Boyac Cooperativa Primero Col Boyac Boyac Grupo Sutamarchan Boyac Usochicamocha. Boyac Fruchic SAT Boyac Agropetafi Caldas Mini cadena Berenjena Cordoba ASoagro Cordoba Coophorticota Cundinamarca Iagro Cundinamarca Huertos Cooperativa Trabajo Asociado Cundinamarca Hortifresco Ltda. Cundinamarca Grupo Agricultores Madrid. Cundinamarca Grupo Eurofresh Cundinamarca Hogares Juveniles Campesinos Cundinamarca De Frescura Cundinamarca Coomagro Cundinamarca Albesa Cundinamarca Acupimed. Asoc. Productores medicinales y hort. Cundinamarca Asociacin productores APAC Cundinamarca Aso Riofro Guajira UDRAR (Distrito Ranchera) Guajira Cooperativa de productores Dibulla Guajira Comit Cafeteros del Magdalena Magdalena Asohofrucol Magdalena Magdalena Asprosac. Magdalena Agrnomos Prod. Magdalena Fedeasur Nario Asociacin cultivadores cebolla de Abrego. ACCA. Norte de Santander Procomfruhort Norte de Santander Asudra Norte de Santander Asohofrunorte Norte de Santander Cooperativa ASOJULIA Quindo Asproctomate Santander Coop. Autnoma Reg. de Cajamarca Tolima Fuente: Secretara Tcnica Nacional de la Cadena Productiva de Hortalizas, 2006.
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2. ENTORNO NACIONAL
El intermediario, en algunos productos, suministra, adems del empaque, otros insumos como semillas y agroqumicos, lo que lleva a crear una mayor dependencia del cultivador con este agente en la cadena. En algunos productos como la cebolla de bulbo, el suministro puede proceder directamente del mayorista.
2.7.2 INTERMEDIARIO
En segundo lugar aparece el intermediario, que acta como acopiador, quien puede ser un productor. Con base en la encuesta que se aplic a comerciantes o intermediarios de la cadena hortcola, se caracteriza a estos actores como proveedores de los principales productos hortcolas y de plantas aromticas de uso culinario en las ciudades de Bogot, Medelln, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagu, Ccuta, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Riohacha, Tunja, Neiva, Villavicencio y Barrancabermeja, entre otras. El siguiente cuadro registra el nmero de productos que manejan los comerciantes.
CUADRO 28
Nmero de Productos que Manejan los Comerciantes Encuestados

NUMERO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Productos 1 2 3 4 5 8 Plantas Aromticas Total encuestados Fuente: Encuestas PHN Comerciantes 75 26 21 17 5 1 8 153 Porcentaje 4.0% 17.0% 13.7% 11.1% 3.3% 0.7% 5.2% 100%
Como se pudo corroborar con las encuestas aplicadas y en referencia a otras fuentes de informacin, existen dos categoras principales de comerciantes: por una parte, aquellos que actan como comercializadores de un solo producto hortcola (49%), en varios de los casos en volumen representativo, sea cultivador del mismo (30.1% de los encuestados) o no, y de otra parte, aquellos que negocian con dos o ms productos hortcolas (51%), en la mayora de los casos afines, donde tambin se encuentran algunos que son cultivadores de los productos comercializados; en el caso de comerciantes de varios productos se incluyen aquellos que negocian tambin con productos de otro tipo como papa y otros tubrculos (12.4%), y frutas (17%).
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La lista de productos comercializados y la representacin por peso de ellos tomando el nmero de comerciantes que manejan estos productos se encuentra en el siguiente cuadro.
CUADRO 29
Productos Comercializados por Comerciante

PRODUCTO TOMATE LECHUGA ARVERJA BROCOLI CEBOLLA CABEZONA HABICHUELA COLIFLOR PIMENTON ZANAHORIA CILANTRO APIO ACELGA AJO CEBOLLA LARGA PEPINO COHOMBRO ALBAHACA ESPINACA ROMERO REPOLLO FRIJOL VERDE PEREJIL CRESPO REMOLACHA SALVIA AGRIA AHUYAMA MANZANILLA AJI PEPINO GUISO SABILA CALENDULA TOMILLO TORONJIL HABA JENGIBRE PEREJIL LISO RABANO TOTAL BASE RANGO Fuente: Encuestas PHN COMERCIANTES 28 20 20 18 18 17 16 16 16 14 13 8 8 8 7 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 314 REPRESENTA 8.% 6.4% 6.4% 5.7% 5.7% 5.4% 5.1% 5.1% 5.1% 4.5% 4.1% 2.% 2.% 2.% 2.% 2.5% 2.5% 2.5% 2.2% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.3% 1.3% 1.0% 1.0% 1.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
El 30.1% de los comerciantes afirma cultivar alguno de los productos que comercializa; 56.5% de ellos, ms de la mitad, slo comercializan los productos que cultivan; en otras palabras, 17% de los comerciantes no acta como intermediario, sino como comercializadores de sus
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2. ENTORNO NACIONAL
propios productos, rompiendo el eslabn del intermediario entre el cultivador y el mayorista; 70.6% de ellos slo maneja productos hortcolas, mientras que 12.4% tambin comercializa tubrculos (papa y arracacha) y 17% combina los productos hortcolas con frutas. La experiencia de los comerciantes o intermediarios en 69.3% de los casos supera los seis aos de actividades, y se distribuyen como muestra el siguiente cuadro.
CUADRO 30
Tiempo de Experiencia de los Comerciantes

AOS DE EXPERIENCIA COMO COMERCIANTE No declara 1 a 2 aos 3 a 5 aos 6 a 10 aos 11 a 20 aos 21 y ms aos Total Fuente: Encuestas PHN 16 6 25 41 44 21 153 10.5% 3.% 16.3% 26.8% 28.8% 13.7%
El gremio est integrado en su mayora (69.3%) por comerciantes con ms de seis aos de experiencia en la actividad, mostrando una consolidacin entre quienes ejercen esta actividad, la cual seguramente est asociada al manejo del capital de trabajo requerido; solamente 3.9% se est iniciando con menos de dos aos de experiencia, lo que indica que ms de 85.6% de los comerciantes e intermediarios tiene ms de tres aos de experiencia en las actividad como comerciantes de productos hortcolas. Guarda relacin con lo anterior que el ejercicio del comercio tiene como elemento la informalidad jurdica y de organizacin, dado que 94.1% ejerce la actividad como personas naturales; solamente 5.9% est organizado a nivel de empresa jurdica. El lugar de compra o abastecimiento de los productos se hace en:
CUADRO 31
Lugar de Compra de las Hortalizas

LUGAR DE COMPRA
Puerta de Finca terceros Plaza de Mercado Centro de Acopio Bodega Propia Finca Propia Fuente: Encuestas PHN
%
37.% 31.1% 16.5% 5.2% 32.4%
63
El abastecimiento o compra de los productos se hace principalmente en la propia finca o en puerta de finca de los cultivadores (70.3%); algunos incluyen la compra en plaza de mercado o centro de acopio (13.1%) para completar su oferta ante mayoristas u otros clientes. El segundo lugar de adquisicin es la plaza de mercado (31.1%), que se convierte en sitio de negociacin, principalmente en municipios donde existe oferta de cultivadores y no hay especializacin en centros de acopio, que es el tercer punto de adquisicin (16.5%), y que se encuentra en municipios donde hay gran oferta de cultivadores de los productos. La compra en bodega propia implica una alta especializacin del intermediario o comerciante; 5.2% de los productos trazan entre el cultivador y el comerciante en estos puntos, y que en la mitad de los casos corresponden a empresas jurdicamente constituidas. El tipo de empaque utilizado para los productos comercializados se registra en el siguiente cuadro. Algunos productos pueden ser comercializados en dos a ms tipos de empaque.
CUADRO 32
Tipo de Empaque Utilizado en la Comercializacin de Hortalizas

EMPAQUES
Costal fibra sinttica Costal fibra natural fique Canastilla Guacal de Madera Atado Granel Fuente: Encuestas PHN
%
22.7% 20.4% 18.4% 14.6% 22.0% 3.2%
El tipo de empaque est relacionado con el producto; 43.1% de los productos se comercializa en sacos de fibra natural fique, o artificial; 18.4% se hace en canastillas plsticas; 14.6%, en guacal de madera; 22% en atados, y 3.2% sin ninguna forma de empaque. La frecuencia de compra o aprovisionamiento de los productos por parte del intermediario se registra as:
CUADRO 33
Frecuencia de Compra de los Intermediarios

FRECUENCIA DE COMPRA
Diaria 4 veces a la semana 3 veces a la semana 2 veces a la semana 1 vez a la semana 1 vez al mes Los produce y no compra No declara
%
2.8% 6.5% 22.0% 13.% 12.% 0.6% 11.3% 2.%
64
2. ENTORNO NACIONAL
El 58.3% de los productos los adquiere el comerciante durante tres o ms das de la semana, la mitad de ellos se compran todos los das, mientras que 26.8% lo hace uno o dos das a la semana. El 11.3% son cultivadores exclusivos no adquieren de otros proveedores. El 27.2% de los comerciantes se autoabastecen de ellos mismos como cultivadores, o de un slo proveedor, en 38.8% de los casos. El 54.7% tiene hasta diez proveedores y el resto ms de 11.
CUADRO 34
Nmero de Proveedores de los Intermediarios

NMERO DE PROVEEDORES Los produce y no compra 1 proveedor 2 proveedores 3 proveedores 4 proveedores 5 proveedores 6 a 10 proveedores 11 a 15 proveedores 16 y ms proveedores No declara Fuente: Encuestas PHN
%
11.3% 15.% 10.0% 14.% 14.2% 7.4% 8.1% 3.2% 3.% 11.0%
El siguiente cuadro registra los componentes de los acuerdos declarados, los cuales estn generalmente relacionados con los productos que comercializa.
CUADRO 35
Tipo de acuerdo de compra de intermediarios con proveedores

ACUERDO DE COMPRA Empaque Pago Calidad Frecuencia Exclusividad Cantidad Insumos Peso Tamao Transporte Precio Fuente: Encuestas PHN
%
45.3% 3.5% 31.4% 26.7% 11.6% 10.5% 8.1% 5.8% 4.7% 4.7% 1.2%
65
Un 31.4% de los productos se comercializa con acuerdo de compra entre el comerciante y el cultivador. Estos acuerdos hacen principalmente referencia al empaque (45.3%), en particular al tipo y la forma de empaque, o del suministro de estos por el comprador; a la forma de pago por parte del comprador (39.5%), donde se especifica si es al contado o en das de crdito; a la calidad del producto (31.4%), y a la frecuencia del suministro (26.7%). Existen tambin acuerdos de exclusividad y cantidad 11.6% y 10.5%, respectivamente; los otros puntos hacen referencia al suministro de insumos por parte del comprador, peso o tamao del producto, y transporte. Solamente uno declara tener acuerdo de precio. La compra de los productos por parte de los comerciantes se hace:
CUADRO 36
Formas de compra de los intermediarios

FORMA DE COMPRA Oferta individual Frente a otros compradores Subasta abierta Fuente: Encuestas PHN
%
5.5% 24.8% 10.%
En los precios de venta, 13.5% de los productos se venden con precios preestablecidos; en 18.6% de las veces el precio lo fija el comprador; en 62.3% de los casos, se fija el precio a travs de mecanismos de oferta y demanda; 18.8% lo hace frente a varios oferentes, principalmente en las centrales de abastos, y los otros utilizando informacin de referencia y aceptacin del comprador. Las prdidas estimadas en los productos comercializados las registran entre 1% y 5% en 44% de los productos, como se ve en el siguiente cuadro.
CUADRO 37
Porcentaje de prdidas de los productos hortcolas comercializados

PORCENTAJE DE PERDIDAS 1% a 3% 4% a 5% 6% a 10% 11% a 20% 21% a 40% 41% y ms No declara Fuente: Encuestas PHN De los% productos 30.1% 13.% 13.3% 11.3% 4.2% 2.6% 24.6%
66
2. ENTORNO NACIONAL
El comerciante declara que tiene prdidas en 44% de los productos entre el 1% y el 5%; 24.6% hasta del 20%, y 9% prdidas mayores. El resto no registra prdidas. Un nmero de comerciantes seala que las prdidas se reducen porque venden productos rechazados por menor calidad a clientes con menores exigencias, por ejemplo minoristas en barrios perifricos. El 22.7% de los productos comercializados se hacen con acuerdo de venta; los componentes de estos convenios hacen referencia a:
CUADRO 38
Tipo de Acuerdo de Venta de Intermediario con Cliente

ACUERDOS DE VENTAS Empaque Pago Calidad Frecuencia Cantidad Tamao Precio Fuente: Encuestas PHN De los productos % 51.4% 51.4% 41.4% 32.% 14.3% 5.7% 4.3%
Los elementos de estos acuerdos son similares a los que tiene el intermediario con el cultivador en su contenido; 51.4% hace referencia a empaques y en igual porcentaje a forma de pago; 41.4% a calidad, 32.9% a frecuencia de entrega, y en nmero menor a calidad (14.3%), cantidad y precio. El precio de venta para los productos se hace por mecanismos de oferta y demanda, con 62.3% de los productos al agrupar las opciones de varios oferentes, oferta y demanda y referencia de la central de abastos.
CUADRO 39
Formas de establecimiento de precios de venta a mayoristas

PRECIO DE VENTA De los% productos 13.5% 18.6% 18.8% 41.2% 2.3% 5.6%
Preestablecidos Fija el comprador Por varios oferentes Oferta y demanda Referencia central abastos No declara Fuente: Encuestas PHN
67
En 13.5% de los casos, los productos se venden con precios preestablecidos en acuerdo entre las partes, y en 18.6% de las ocasiones, el precio lo fija el comprador. El tiempo de recorrido del vehculo por carretera desde el municipio de embarque hasta el municipio de destino es:
CUADRO 40
Tiempo de recorrido desde el municipio de embarque hasta el mercado destino

TIEMPO DE RECORRIDO 1 horas 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 a horas 10 a 15 horas 16 a 20 horas 21y ms No declara Fuente: Encuestas PHN De los productos % 20.4% .1% 6.1% 12.0% 8.4% 6.1% 1.% 4.5% 4.5% 0.0% 3.2% 23.6%
La distancia del transporte desde el municipio de origen al destino principal tiene de 1 a 2 horas en 29.4% de los productos, de 3 a 4 horas en 18.1% de los productos, de 5 a 6 horas en 14.6% de los productos, de 7 a 15 horas en 11% y ms de 21 horas en 3.2% de los productos. El tiempo de permanencia de la carga en el vehculo, desde el primer producto cargado hasta el ltimo entregado se registra en el siguiente cuadro.
CUADRO 41
Tiempo de Permanencia en el Vehculo

TIEMPO DE RECORRIDO 1 horas 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 a horas 10 a 15 horas 16 a 20 horas 21y ms No declara Fuente: Encuestas PHN De los productos % 7.1% 8.1% 4.5% 6.8% 4.2% 2.6% 3.2% 6.5% 23.0% 2.6% .1% 22.3%
68
2. ENTORNO NACIONAL
El tiempo de permanencia de los productos en el vehculo aumenta significativamente, tomando como referencia el tiempo entre el primer producto embarcado hasta el ltimo descargado, dado que entre 1 y 2 horas se encuentran 15.2% de los productos; entre 3 y 4 horas, 11.3%; entre 5 y 6 horas, 6.8% de los productos; entre 7 y 15 horas, 32.7%, y ms de 16 horas, 11.7%. El 52.3% de los comerciantes declara poseer vehculo propio. Los vehculos utilizados para el transporte de los productos varan significativamente de capacidad de carga, encontrndose desde camperos y camionetas de una tonelada hasta camiones con capacidad de veinte toneladas (doble troque); la capacidad est relacionada con los productos y el volumen de carga que manejan, los destinos y la periodicidad de las negociaciones. El tipo de carrocera de los vehculos corresponde:
CUADRO 42
Tipo de Vehiculo Transportador de Hortalizas

TIPO DE CARROCERA Por comerciante % 74.5% 2.0% 6.5% 0.7% 16.3%
Estacas Platn Furgn ventilado Furgn con aire acondicionado No declara Fuente: Encuestas PHN
La forma de transportar la carga:
CUADRO 43
Sistema de Carga de Productos Hortcolas

SISTEMA DE CARGA A granel Apilado Estantera Estibas Amarre No declara Fuente: Encuestas PHN
%
11.1% 51.6% 0.7% 2.6% 6.5% 27.5%
Estas caractersticas muestran aspectos relacionados con los principales problemas de logstica en transporte del sector, para garantizar la calidad en el manejo de los productos.
69
2.7.3 MAYORISTA
En la cadena de hortalizas y plantas aromticas de uso culinario se identifica como tercer actor en importancia el comerciante mayorista, localizado principalmente en las centrales de abastos y que establece sus relaciones comerciales generalmente con el comerciante intermediario y en algunos casos directamente con el productor. Se tomaron encuestas en las ciudades de Bogot, Barranquilla, Medelln, Bucaramanga, Cali, Ibagu, Villavicencio, Pereira, Manizales y Neiva. Del total de encuestados, 27 comercializan al por mayor plantas aromticas de uso culinario, y corresponde a 9.6%, en la mayora de los casos registrando 4 y 5 productos. El siguiente cuadro muestra la distribucin.
CUADRO 44
Nmero de Productos Comercializados por Mayorista

NUMERO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Productos 1 2 3 4 5 6 y ms Total encuestados Fuente: Encuestas PHN Mayoristas 111 44 43 40 4 2 280 Porcentaje 3.6% 15.7% 15.4% 14.3% 14.3% 0.7% 100%
Un grupo significativo (39.6%) maneja un solo producto en sus actividades de comercio; 31.1%, dos y tres productos, y 29.3% ms de cuatro productos hortcolas, en la mayora de los casos afines. Se present el caso de dos mayoristas de hortalizas que comercializan ms de seis productos. De otra parte, cabe anotar que hay nueve comerciantes que manejan tambin papa y siete que manejan mazorcas junto con productos hortcolas (5.7% de los encuestados). Se observa que 85% de los mayoristas negocian como mximo hasta con cuatro productos, generalmente relacionados. El siguiente cuadro registra los 44 productos hortcolas y de plantas aromticas de uso culinario que sealaron manejar los mayoristas; el cuadro muestra el nmero de comerciantes que comercializan cada producto y el porcentaje que se obtiene sobre el total de respuestas para establecer el peso del producto.
70
2. ENTORNO NACIONAL
CUADRO 45
Productos Hortcolas Comercializdos por Mayoristas

PRODUCTO TOMATE CEBOLLA CABEZONA ZANAHORIA ARVERJA HABICHUELA LECHUGA PIMENTN AHUYAMA BRCOLI COLIFLOR APIO REPOLLO BLANCO CILANTRO REMOLACHA PEPINO COHOMBRO ACELGA AJO ESPINACA CEBOLLA LARGA FRIJOL VERDE ALBAHACA SBILA ROMERO AJ PEREJIL CRESPO PEPINO GUISO CALNDULA HIERBABUENA REPOLLO MORADO RUDA LIMONARIA SALVIA AGRIA ALTAMISA CALABAZA CALABACN CEBOLLN TOMILLO TORONJIL BERENJENA HABA LAUREL MANZANILLA PEREJIL LISO CARDAMOMO GUASCA TOTAL BASE RANGO Fuente: Encuestas PHN COMERCIANTES 61 57 48 45 42 3 34 27 26 26 25 25 23 20 16 18 16 14 14 13 11 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 63 REPRESENTA 8.8% 8.2% 6.% 6.5% 6.1% 5.6% 4.% 3.% 3.8% 3.8% 3.6% 3.6% 3.3% 2.% 2.3% 2.6% 2.3% 2.0% 2.0% 1.% 1.6% 1.3% 1.2% 1.0% 1.0% 0.% 0.% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1%
71
El rango de posicin de los 44 productos, respecto al nmero de los comerciantes que los manejan, refleja la importancia y el volumen de estos en el mercado nacional y su consumo. Se ve el peso del tomate en sus distintas variedades, en 8.8% de los comerciantes que lo tienen en sus actividades de negocios, producto nico, o asociado a otros; lo sigue en importancia la cebolla cabezona, manejada por 8.2% de los mayoristas, y la zanahoria en 6.9%. Con porcentajes en el mismo rango de 6% a 6.9% se encuentran la arveja y habichuela; sigue la lechuga con 5.6% y el pimentn (4.9%); en el rango de 3% a 3.9% se encuentran la ahuyama, el brcoli, el coliflor, el apio, el repollo blanco y el cilantro, que es la principal especia como condimento en fresco. Las plantas aromticas alcanzan 65 registros, correspondiente a 9.4% de la base total para establecer el rango. En general son las de menor posicionamiento en el rango de productos a nivel individual. La frecuencia de compra de los productos en la semana se relaciona en el siguiente cuadro; est asociada tambin con disposicin de productos por parte del comerciante, as como con la demanda del mercado y la oferta de productores; en varias centrales de abasto corresponde a los das acostumbrados de mercado para productos especficos, por ejemplo domingos, mircoles y viernes para hortalizas de hoja y entrega en la noche.
CUADRO 46
Frecuencia de Compras de los Mayoristas

FRECUENCIA DE COMPRAS 5 o ms veces 3 - 4 veces a la semana 2 veces 1 vez Fuente: Encuestas PHN De los productos 30.0 % 43.7 % 21.5 % 4.%
Los volmenes de compra semanal de los productos, as como la frecuencia, estn relacionados con los tipos de productos y el tamao del mayorista. El 73.7% de los productos son adquiridos por los mayoristas con frecuencia de cuatro das a la semana o ms; 21.5% lo hace tres das en la semana y el resto (4.9%) una o dos veces por semana. El volumen semanal de compras declarado por los mayoristas en hortalizas y plantas aromticas de uso culinario se presenta en el siguiente cuadro:
72
2. ENTORNO NACIONAL
CUADRO 47
Volumen Semanal de Compras de los Mayoristas

CANTIDAD EN KILOS DE COMPRAS SEMANALES Hasta 100 kilos De 101 a 250 De 251 a 500 De 501 a 1.000 De 1.001 a 2.000 De 2.001 a 3.000 De 3.001 a 4.000 De 4.001 a 5.000 De 5.001 a 10.000 De 10.001 a 25.000 De 25.001 a 50.000 De 50.001 a 100.000 De 100.001 y ms Fuente: Encuestas PHN De los productos 1.3% 11.% 13.3% 16.1% 11.% 6.6% 5.4% 5.3% 5.0% 2.% 1.2% 0.8% 0.3%
El 44.5% de los productos se compra en cantidades hasta de mil kilos semanales por parte de los comerciantes; 40.1% se compra en cantidades que van de los mil a los cinco mil kilos; 10.3% hasta 10 mil kilos semanales, y 5.1% en cantidades que superan las diez toneladas semanales de compra del producto por parte del comerciante. Los mayoristas de mayor volumen con relacin al tipo de producto se constituyen en proveedores de cadenas de almacenes y otras centrales de abastos y plazas de mercado. Esto desde el caso de plantas aromticas de uso culinario hasta en productos como cebollas y zanahorias, pasando por las hortalizas de hoja. Los comerciantes consideran que las compras, en 50.9% de los productos, se las hacen directamente a cultivadores o productores, y 57.1% a intermediarios, mostrando que 8% compra tanto a productores como a intermediarios. Estas cifras contrastan con la informacin y el perfil de los comerciantes intermediarios, donde solamente 17% son cultivadores y establecen una relacin directa con los mayoristas. De otra parte, 33.6% de los productos se negocian con algn tipo de acuerdo de los mayoristas con los proveedores. Estos acuerdos hacen referencia a los elementos que registra el siguiente cuadro.
73
CUADRO 48
Tipo de Acuerdo de Compra de los Mayoristas con su Proveedor

Elemento del acuerdo Empaque Pagos Calidad Frecuencia Empaque Mayorista Limpio y lavado Suministros Volumen cantidades Seleccionado Tamao Sitio de entrega Anticipos Precio Fuente: Encuestas PHN Referencia en total de acuerdos 45.% 32.2% 2.6% 12.0% 6.4% 5.2% 5.2% 4.7% 3.0% 2.1% 2.1% 1.7% 1.3%
Los acuerdos de compra con los intermediarios se dan en forma general, casi la mitad de ellos hacen referencia a empaques, seguidos por la forma de pago crdito o contado y calidad. A partir de acuerdos que impliquen frecuencia se tiene un mayor compromiso, llegando en varios casos a establecer el suministro de insumos agrcolas (5.2%), e incluyendo anticipos por parte del mayorista, lo que garantiza la compra a futuro, cancelando al final de la cosecha. Se registran acuerdos de este tipo en cebolla cabezona, zanahoria, habichuela, arveja, e incluso un caso de hortalizas de hoja. Cabe tambin observar que existen acuerdos de preseleccin, limpieza y lavado (5.2%), relacionados con aquellos mayoristas que tienen convenios de suministro a supermercados. Entre los de forma de pago y calidad existen algunas relaciones, dado que aparentemente en ciertos casos a menor calidad, el intermediario concede algn tiempo de crdito. Los acuerdos con frecuencia de suministro, el empaque suministrado por el mayorista, as como en algunos de ellos otros tipos de insumos como abonos y fitosanitarios, anticipos y volumen, implican un mayor nivel de compromiso y se cruzan en algunos de los elementos entre s y con forma de pago. Los que suministran insumos y anticipos ordinariamente acuerdan compra de la cosecha y se da en productos como cebolla cabezona, arveja, habichuela, zanahoria, aunque aparece un caso de hortalizas de hoja, con pago al final de la cosecha.
74
2. ENTORNO NACIONAL
As mismo existe relacin entre los mayoristas que tienen acuerdos con elementos ms definidos con los proveedores y que ellos a la vez suministran a supermercados. Es usual que los grandes mayoristas tambin sean proveedores, a travs de acuerdos, a mayoristas de otras centrales de abasto y plazas de mercado de otras ciudades. Los departamentos de Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima son los que ofrecen una mayor variedad de productos hortcolas segn la informacin y la percepcin de quienes respondieron las encuestas, y brindan suministro a diferentes regiones del pas. Antioquia, Risaralda y, en menor volumen, Caldas, ofrecen variedad, con orientacin hacia los propios mercados prximos; los otros departamentos con oferta a mayoristas como Valle, Huila, Magdalena, Nario, Caldas y Cesar, tienen oferta restringida, con productos especializados hacia otros mercados. Los principales problemas que registran los comerciantes mayoristas, teniendo en cuenta la caracterstica inherente de los productos hortcolas, que son altamente perecibles, se registra en el siguiente cuadro. (ver cuadro 49 pgina siguiente) Salvo excepciones, como el caso del ajo, o productos como la calabaza y la ahuyama, que tienen una mayor vida, los productos hortcolas son altamente perecibles, y a esta condicin hacen referencia la mayora de observaciones de los comerciantes, excepto el tomate, donde aaden problemas de manipulacin por lo delicado del producto. De otra parte, se puede observar en la realizacin de las encuestas, que los mayoristas de las centrales de abastos no cuentan con instalaciones adecuadas para el manejo de productos perecederos. En casos excepcionales existen algunas facilidades para manejo en fro, sin que esto suponga continuidad de cadena. Las basuras y los desechos contaminan el entorno y en muchos casos las vas de acceso y los patios de negociacin muestran un deterioro, al igual que las bodegas.
2.7.4 INDUSTRIAL Y EXPORTADOR

La cadena hortcola entre los agentes principales, antes de llegar al consumidor final, integra dos actores que presentan relaciones con los productores, los intermediarios y los mayoristas, independientemente con uno de ellos, o con varios. Estos son los procesadores o industriales de hortalizas y plantas aromticas de uso culinario, y los exportadores; en algunos casos, los industriales pueden ser directamente exportadores, y tambin se identifican, industriales y exportadores que son productores. Los procesadores o industriales aportan en la cadena procesos de valor agregado, caracterizados en las distintas gamas segn resultado final de las operaciones: II para productos enlatados y encurtidos; III para productos congelados; IV vegetales y verduras frescos lavados, troceados, empacados bajo atmsfera protegida, listos para consumo; V para productos esterilizados, pasteurizados y empacados bajo vaco, y VI plato cocido, preparado, de larga vida, empacado bajo alto vaco o con conservantes.
75
CUADRO 49
Principales Problemas de Mayoristas

PRODUCTO
TOMATE CEBOLLA CABEZONA ZANAHORIA ARVERJA HABICHUELA LECHUGA PIMENTN BRCOLI COLIFLOR
COMERCIANTES Descomposicin condiciones climticas, delicado para su manejo desde la cosecha hasta la venta. En volumen grande hay problemas de manejo de humedad que genera descomposicin y hongos. Deshidratacin y descomposicin. Pudricin de la corteza, escasa seleccin por parte del cultivador. Deshidratacin se vuelve leosa. Deshidratacin marchitamiento. Deshidratacin descomposicin. Deshidratacin, baja rotacin, en clima clido pierde rpidamente textura. Deshidratacin, en clima clido pierde rpidamente textura y color. Deshidratacin, se marchita en poco tiempo. Deshidratacin, marchitamiento. Delicado, corta vida y alta deshidratacin y pudrimiento del tallo. Quemaduras y amarillamiento. Deshidratacin corta vida. Corta vida, se deshidrata en corto tiempo. Deshidratacin prdida de color y la textura. Pudricin de la corteza, escasa seleccin por parte del cultivador. Picado del grano. Deshidratacin. Perecible rpidamente cuando est maduro baja resistencia a climas clidos. Deshidratacin, se marchita muy rpido. Delicado para su manejo.
APIO REPOLLO BLANCO CILANTRO ACELGA ESPINACA CEBOLLA LARGA FRIJOL VERDE PLANTAS AROMTICAS AJ PEREJIL CRESPO PEPINO GUISO
Fuente: Encuestas PHN
76
2. ENTORNO NACIONAL
Existe un grupo de productos hortcolas y de plantas aromticas de uso culinario, que no se encuentran clasificados en las gamas anteriores: los deshidratados, utilizados en procesos para la produccin de tisanas en plantas aromticas y t, as como tambin para sopas y fabricacin de otras presentaciones en especias y condimentos.
Productos
La industria ms amplia en volumen de recursos, ventas y nmero de empresas es la gama II y la de productos deshidratados, que a la vez es la de mayor antigedad. Las principales empresas ofrecen productos similares, aparecen en el siguiente cuadro: (ver
cuadro 50 pgina siguiente)
Empresas como Frigorficos de la Costa S.A. que tiene la marcas Alfresco y Campo Verde presta servicios de maquila a otras empresas y marcas como Dos Hermanos, Comestibles Alfa, PIN. Este tipo de servicios lo ofrece tambin Conservas California S.A. y otras empresas. Conservas Gran Unin aprovecha ventajas de zona franca en Bogot, con productos enlatados y envasados para atender con esta marca el mercado nacional. Bajo la lnea Arexgo Internacional, con la marca Buffet, atienden mercado internacional con otros productos, adems de dulces en conserva, como jalapeos, pepinillos en vinagre, pepinillo agridulce, zanahoria al natural y pimentn al natural. Exotic Sauces es tambin exportadora con varios productos a partir de mezclas y combinaciones con frutas; Comexa S.A desarrolla productos a partir de ajes para distintas firmas externas y para su marca Amazon Pepper con planta de produccin en Cartagena, y atiende mercados de los Estados Unidos, Europa, Centro Amrica, Chile, Japn y Arabia Saudita. De la Provincia, con varias salsas y aderezos con aj y frutas tropicales. Hay empresas importadoras de varios de los productos producidos localmente como Del Monte Colombiana S.A., y Dos Hermanos, que tambin desarrolla produccin en el pas. Existen tambin marcas de pequeas empresas que atienden mercados locales en varios de los productos anteriores como Sasson, Huerta de Cajic, etc. En plantas aromticas de uso culinario hay varias productoras nacionales, principalmente de tisanas, que en muchos de los casos tambin son exportadoras; algunas de ellas se dedican exclusivamente al negocio de plantas aromticas, otras pueden ser una lnea de empresas con varios negocios. Sobresale Morenos Ltda., que tiene varias lneas, incluyendo diversos ts con la marca Twinings, y que es exportador e importador.
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CUADRO 50
Productos Procesados por Empresa

Producto
Salsa y Pasta de Tomate
Empresa
Conservas California, La C onstancia, Doa Paula, Frutera Colombiana S.A. FRUCO, Conservas la Gran Unin S.A., Productos El Rey, El Tomatico Ltda. Producto de mayor antigedad
Tomates en Conserva
Productos e Insumos Naturales PIN S.A.
Arvejas en conserva
California, La Constancia, San Jorge o frece t ambin arveja tierna, petit pois y habanera, Del Campo, La Corua, Respin, Doa Paula, Frigorfico de la Costa S.A. con la marca AlFresco, incluye petit pois , Zen del Grupo Nacional de Chocolates, L a Huerta d e Oriente L tda. y m arcas propias de varias cadenas: Carulla, xito, Olmpica. Se hacen importaciones de Chile, Venezuela, Estados Unidos y Espaa, aunque de este ltimo pas han disminuido Doa Paula, Zen, Conservas la Gran Unin S.A.
Arveja y Zanahoria en Conserva
Vegetales mixtos Habichuela en conserva Ensalada de Legumbres en conserva Ensalada de Vegetales Cebollitas en conserva
Alfresco, Provisiones Macedonia S.A. Conservas la Gran Unin S.A. Doa Paula Zen, Conservas la Gran Unin S.A. La Huerta de Oriente Ltda., Conservas la Gran Unin S.A.
Encurtidos
La Huerta de Oriente Ltda., Provisiones Macedonia, Conservas la Gran Unin S.A.
Pimiento dulce Pepinillos distintas variedades
La Huerta de Oriente Ltda. La H uerta de O riente L tda., C.I. C arachos Ltda. Exportadora, Provisiones Macedoni, Conservas la G ran Unin S.A. con la marca Buffet de Arexgo exporta distintas presentaciones.
Esprragos
La Huerta de Oriente L tda. P IN S .A .,C .I . Carachos L tda., Conservas la Gran Unin S.A.
Palmitos
PIN S.A., C.I. Carachos Ltda., Conservas la Gran Unin S.A.
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78
2. ENTORNO NACIONAL
En los productos de las otras gamas como congelados III, esterilizados, lavados y empacados bajo vaco V, y platos cocidos, larga vida, empacados al vaco o con conservantes, junto con algunos productos mnimamente procesados, en que no se garantiza el empaque al vaco para atmsfera protegida, algunas de las industrias participan en diferentes lneas de negocios, constituidas en medianas y grandes empresas, pero la mayora se encuentra al nivel de pequeas empresas.
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Empresas como Defrescura Ltda., que desarrolla productos orgnicos certificados adems de convencionales, atiende cadenas de supermercados y mercado institucional posicionado como El Corral, Crepes & Wafles, Kokorico y Archies Pizza. Hortifresco desarrolla produccin propia convencional y orgnica certificada, y atiende principalmente supermercados. En esta categora hay exportadores como C.I. Frutas & Vegetales Tropicales Ltda. que, adems de atender cadenas de supermercados exporta a islas del Caribe como Aruba, Curazao y Martinica. C.I. Colexagro S.A., empresa que mediante contratos con los proveedores de los distintos productos y a travs de rdenes fijas para los despachos, establece las exportaciones para abastecer a clientes en las Islas del Caribe y Panam va area. Es la principal exportadora hacia estos mercados de vegetales frescos. Erupcin S.A. exportadora, integra mediante convenio a 64 productores de Caldas, Risaralda, Cauca y Antioquia, para entrega semestral de 100% de la cosecha, para exportaciones a los Estados Unidos y Europa. Huerta del Oriente Ltda. tiene ms de cuarenta aos en la produccin de alimentos y 25 en raciones de campaa que suministra a las fuerzas armadas de Colombia, Chile, Per y Ecuador; la planta procesadora esta aprobada por la F.D.A. de los Estados Unidos. En plantas aromticas es frecuente que el industrial, especialmente el dirigido a productos de exportacin, adquiera directamente del cultivador el material vegetal puesto en puerta de industria, aunque algunos lo consiguen en plaza de mercado o central de abastos y varios de ellos tienen algn nivel de produccin, especialmente los dedicados a productos de uso culinario o para bebidas. El transformador industrial en el pas se puede clasificar en dos: a) los dedicados a la produccin y la comercializacin de productos en fresco o deshidratados en distintas presentaciones y tamaos incluye bolsas plsticas y de celofn, sobres de tisanas, envases hermticos, etc. y b) los laboratorios de medicamentos y productos naturales. La adquisicin de material por parte de los transformadores, segn diferentes fuentes y encuestas del PHN, es irregular y variable tanto en cantidades como en frecuencia de compras. La produccin de extractos y aceites esenciales se encuentra a nivel no industrial; por su volumen no tienen posicionamiento en los mercados internacionales, siendo el de mayor volumen y trayectoria el aceite de eucalipto, cuya produccin se encuentra cercana a las diez toneladas por ao, y atiende solamente parte de la demanda interna.
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2. ENTORNO NACIONAL
Existe un gran inters por el desarrollo de esta industria, pero los procesos no se han consolidado, aunque hay agentes facilitadores, como es la experiencia del Centro de Investigacin de Excelencia CENIVAM, constituido por la unin temporal de cinco universidades, con el liderazgo de la Universidad Industrial de Santander, as como tambin el inters de otras universidades y sectores.
Facilidades e instalaciones
Las empresas dedicadas a la fabricacin de los distintos productos de su portafolio cuentan con instalaciones propias, excepto aquellos que utilizan los servicios de maquila para desarrollar sus marcas, principalmente en el caso de las cadenas de supermercados que tienen marcas propias. En general, quienes atienden produccin de la gama II cuentan con tecnologa adecuada en las plantas de produccin, lo mismo que quienes manejan atmsfera protegida y congelacin. El tamao de la industria est relacionado con el tipo y la tecnologa que manejan y con la adopcin de normas tcnicas de calidad, segn los mercados que atienden. En el caso de quienes ofrecen productos mnimamente procesados, las labores son esencialmente manuales, y el equipamiento reducido. En la mayora de las empresas adoptan manejo de sistemas de refrigeracin y cuartos fros para prolongar la durabilidad de los productos, mientras se desarrollan los procesos de transformacin. Los principales problemas de los industriales estn referidos a temas de oferta, por calidad, tamao, condiciones fitosanitarias, inocuidad por agroqumicos utilizados en los cultivos y manejo de poscosecha. Los de exportacin, al cumplimiento de certificaciones que exigen los distintos mercados y las inspecciones de ingreso. Las principales recomendaciones para los industriales es que sus productores deben adoptar BPAs y obtener certificaciones de calidad que permitan hacer seguimiento de trazabilidad de los productos. Es necesario mejorar la oferta en cantidad y calidad, para ser competitivos en exportaciones; a menor oferta, los productos se orientan hacia mercados en fresco por ms altos precios por la demanda insatisfecha. Hay que buscar estrategias que permitan integrar principales actores de la cadena con visin exportadora. Desarrollar normatividad que mejore el manejo de los productos perecederos en las centrales de abasto y las plazas de mercado.
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Estndares de empaques, transporte y calidad. Contar con mejores sistemas de informacin sobre el sector hortcola en general y por productos, oferta, demanda, precios, condiciones de produccin, etc. Apoyo por parte de las entidades de gobierno para generar asociaciones, conocimiento de los mercados externos, imagen en los pases de destino.
2.7.5 MINORISTAS
La comercializacin final o de minoristas en el caso de los productos perecederos, incluyendo las hortalizas, se hace a travs de canales que algunos autores determinan en dos categoras: tradicionales y modernos; en los primeros se encuentran las plazas de mercado, las tiendas de vecindario; en los segundos los super e hiper mercados de cadena. Se utilizar para caracterizar estos actores la clasificacin de cadenas de supermercados, y la de otros minoristas, en que se incluye a los tradicionales, mas nuevas expresiones que han surgido como son los autoservicios y superetes, y tiendas especializadas.
Cadenas de supermercados
Las cadenas de supermercados son de los principales actores en la comercializacin de productos hortcolas y de plantas aromticas de uso culinario, dado por una parte al volumen de compras que manejan y por otra, a que alcanzan al consumidor final con su oferta, llegando hoy en da en las principales ciudades del pas, a poblacin de los estratos tres hacia arriba, en el comercio minorista. Los supermercados han sido agentes de cambio en la adopcin de prcticas alimenticias y costumbres de compra para los hogares de los segmentos de mercados donde localizan sus puntos de venta, y en el caso de los productos hortcolas, algunas cadenas se han caracterizado por mejorar y diversificar la oferta, y promover un mayor consumo. La consolidacin de las cadenas colombianas, que han pasado del mbito local a un cubrimiento regional, e incluso hoy en da nacional, principalmente a travs de la adquisicin de cadenas regionales por parte de las grandes nacionales: Carulla, xito, Olmpica y la fusin entre ellas, Carulla-Vivero, as como tambin, la llegada de cadenas multinacionales con nuevos formatos de atencin y servicios como Carrefour y Makro, han dinamizado los mercados en distintos sectores del consumo de los hogares, e incluso a nivel institucional, impulsando a productores e industriales a mejorar la calidad de los productos, a regular la oferta y a innovar las presentaciones.
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2. ENTORNO NACIONAL
El desarrollo de distintos formatos en el modelo de operacin y orientacin del servicio en el caso de los productos hortcolas, ha generado experiencias como la de Pomona, hoy en da integrada al grupo de Almacenes xito, con orientacin a segmentos altos, que en sus inicios en Bogot se dirigi exclusivamente a productos de huerta y frescos y cuenta a la fecha con 12 almacenes en Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla; en los ltimos aos tambin ha aparecido la de Surtifruver de la Sabana, nacida en Cha en 1997 y que ha establecido cinco nuevos puntos en la capital, manteniendo un formato de oferta amplia de frutas y verduras para sus clientes. A nivel regional cabe tambin anotar el papel de las cajas de compensacin familiar con el desarrollo del mercadeo social, generando cadenas de almacenes con formatos que incluyen principalmente las secciones de supermercados, donde el cubrimiento y el posicionamiento de algunas de ellas es significativo y de gran competencia con las grandes cadenas nacionales, caso de Cafam y Colsubsidio en Bogot, posicionados entre las grandes empresas del sector.
Productos
El portafolio es variado, cubriendo los productos hortcolas de ms alta rotacin y demanda, teniendo en cuenta la ubicacin de los puntos de venta y preferencias del mercado, segn segmentos. El siguiente cuadro refleja, segn la opinin de los jefes de compra de las cadenas entrevistadas, la importancia por volumen de compras de los principales productos hortcolas y los departamentos de procedencia.
CUADRO 52
Procedencia de Productos Hortcolas en Supermercados

PRODUCTO TOMATE chonto TOMATE larga vida CEBOLLA bulbo ZANAHORIA LECHUGA Batavia ARVERJA HABICHUELA PIMENTN ESPINACA APIO REPOLLO BLANCO CILANTRO BRCOLI COLIFLOR PEPINO COHOMBRO CEBOLLA LARGA REMOLACHA Fuente: Encuestas PHN PROCEDENCIA Caldas Antioquia Huila Risaralda Boyac Cundinamarca - Quindo Antioquia Boyac Boyac Cundinamarca Antioquia Nario Cundinamarca Antioquia Cundinamarca Cundinamarca - Tolima Santander Valle Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Boyac Cundinamarca Santander Antioquia Boyac Cundinamarca
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La mayora de productos llega de proveedores con los cuales se tiene acuerdo de compra y se prefiere a productores directos antes que a intermediarios en las grandes cadenas. Estos acuerdos en algunos casos son verbales e incluyen aspectos de empaque, calidad, tamao y peso, frecuencia, precio y pago. En aspectos de calidad no son restrictivos o excluyentes, debido a que por condiciones de la oferta global pueden presentar caractersticas diferentes a las esperadas y se llega a modificaciones en cuanto a precio. En general se tiene para todos los productos compras diarias, salvo en algunas cadenas, en productos que no se ven afectados en muy corto tiempo y por acuerdo con proveedores, para suministros mximo da de por medio. Esto ocurre tambin en ciudades donde los puntos de venta de una cadena por razones de logstica tienen que ser atendidos directamente por los proveedores en el sitio, lo que lleva a que se tengan proveedores de la zona con las mismas condiciones de la central.
Facilidades logsticas y manejo

Las grandes cadenas han desarrollado las plataformas de perecederos para el manejo logstico de frutas y verduras, siendo las ltimas las de ms corta vida, y atender los distintos puntos de venta a partir de estas plataformas. Por ejemplo, Almacenes xito cuenta con plataformas en Medelln, Bogot y Cali y centro de operaciones fruver en Bucaramanga; Carrefour, en Bogot. En algunos productos, como las plantas aromticas de uso culinario en fresco, y tambin algunas hortalizas especiales, estas cadenas han optado por esquemas de mantenimiento bajo responsabilidad del proveedor, como ocurre con los productos lcteos. Los puntos de venta tienen la infraestructura requerida para el adecuado manejo de los productos: cuartos fros regulados, bandas transportadoras, carretillas para manejo de estibas y estantes de ambientes controlados cuando el producto y las condiciones ambientales lo exigen. La caracterstica de ser productos perecibles, con distintos tiempos de vida, determinan complejidad en el manejo para garantizar la calidad. La durabilidad del producto se ve en muchos casos afectada por deficiencias en el manejo de poscosecha por parte de los productores y los proveedores. La deshidratacin y los cambios de color, textura y apariencia, hacen que la operacin considere niveles de rotacin y mantenimiento de los estantes o vitrinas al pblicos con supervisin permanente. Algunas cadenas en sus plataformas desarrollan procesamiento en algunos productos, desde lavado y seleccin, hasta corte, empaque y elaboracin de mixturas.
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2. ENTORNO NACIONAL
Precios
En el marco de los acuerdos, donde es posible determinar condiciones de referencia, franjas y perodos, se establecen los precios con chequeos en plazas de mercado, reportes de SIPSA y referencias en la competencia. Los productos sujetos a ciclos de temporada afectan el suministro ya sea por escasez o sobre oferta, donde algunas cadenas hacen manejo especial de la situacin, publicitando sustitutos o estimulando un mayor consumo. El ingreso de tecnologas en la agricultura para el rompimiento de ciclos, que se tiene en algunos productos de hortalizas de hoja y se est introduciendo en otros como el tomate, permitir atender en forma ms estable a la demanda, principalmente en aspectos de calidad y precios.
Productos importados
A las cadenas llegan usualmente productos importados a travs de mayoristas o agentes especializados, como es el caso del ajo y la cebolla bulbo. En productos congelados o de cadena en fro se obtiene la zanahoria baby, las arvejas, el maz, las habichuelas y las mixturas y el esprrago.
Campaas para el incremento del consumo

Algunas cadenas desarrollan ofertas y promociones de acuerdo con la temporada, otras han institucionalizado das con descuento especial para los productos de frutas y verduras. CarullaVivero como programa ha venido divulgando y promocionando la campaa del 5 al da.
Productos promisorios en el entorno nacional

Los productos orgnicos conllevan un inters especial por la demanda creciente en segmentos del mercado, teniendo tanto posibilidades en los existentes, como en ampliacin de la variedad de la oferta de productos. As mismo son interesantes para segmentos especiales los productos de IV gama, que han venido penetrando en el mercado y permiten nuevas variedades, tanto en productos como aderezos y presentaciones. Productos de baja demanda, pero que en otros mercados son apetecidos como la alcachofa, los esprragos y las setas, abren posibilidades nuevas, siempre y cuando exista oferta que permita desarrollar el mercado.
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Recomendaciones de las cadenas

Asistencia tcnica a los cultivadores y acompaamientos en todas las etapas del proceso a los distintos actores hasta la comercializacin final. Capacitacin y formacin empresarial de los productores para mejorar sus capacidades de comprensin y manejo de la cadena, adopcin de BPA y otras prcticas de produccin limpia, pre y poscosecha, cadena de fro, almacenamiento, mercadeo, etc. Definir y divulgar estndares de embalaje, transporte, empaques de los productos. Establecer campaas institucionales para fomentar el consumo en pro de la salud. Desarrollo de proyectos, muchos de los cuales estn suficientemente estudiados, pero no arrancan, para mejorar diferentes condiciones de la oferta en los productos hortcolas, y que vinculan a distintos actores de la cadena
2.7.6 OTROS MINORISTAS

Con un mayor cubrimiento por el nmero que existe y la poblacin que a ellos acceden aparecen otros tres tipos de puntos para alcanzar a los consumidores finales. Por una parte, el canal ms tradicional de las hortalizas, las plazas de mercado, atienden tanto en grandes ciudades como en cabeceras municipales, en aquellas poblaciones donde la demanda lo exige, con ventas todos los das de la semana. Tambin existen pequeas plazas, usualmente con uno o dos das de ventas, a las que acude un tipo de intermediario distinto, que se traslada a cinco o ms mercados vecinos. A algunas plazas acuden minoristas o los productores prximos; cuando los mercados abren todos los das se presenta un grupo de minoristas de plaza estable, que compra a intermediarios o productores, y a los campesinos que viven cerca y salen con parte de su produccin a la venta. En general las plazas de mercado no brindan condiciones adecuadas e higinicas para el manejo de los productos perecederos, y tampoco cuentan con las facilidades mnimas para atender a los clientes. Incluso llegan a ser agentes contaminadores del medio ambiente y el entorno en que se encuentran. La otra categora que aparece en ciudades intermedias y grandes es la de los supermercados, autoservicios, o superetes, que tienen una pequea seccin de hortalizas, en algunos casos excepcionales con sistemas de refrigeracin para algunos de los productos, que lo exigen. Han aparecido en las grandes ciudades algunos pequeos puntos especializados en hortalizas y frutas, que incluyen a veces otros productos como huevos y quesos, localizados en barrios de estratos medios 3 y 4.
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2. ENTORNO NACIONAL
Finalmente aparecen las tiendas de vecindario que, surtidas con productos de consumo diario, incluyen algunas verduras. Segn Nielsen, en Colombia existe una tienda por cada 150 habitantes, lo que equivale a 280 mil establecimientos en el pas (CCB, 2005). Cabe anotar que no todas ellas venden hortalizas o frutas. La tienda que vende hortalizas y frutas se encuentra mayormente en los estratos 1 y 2, donde la poblacin adquiere varios de los productos a diario, segn disponibilidad de recursos. Con base en los resultados del estudio del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito Capital, PMAAB (2003), se puede estimar que las tiendas de vecindario, plazas de mercado, y tiendas especializadas, que atienden entre 60% y 65% de los consumidores finales, se abastecen casi en 100% de los productos perecederos en la Central de Abastos, Corabastos, directa o indirectamente, dado que ha surgido un tipo de intermediario que, comprando en Corabastos, abastece algunas tiendas de vecindario y especializadas16. Los supermercados de cadena atienden entre 35% y 40% de los consumidores finales, y se abastecen a travs de acuerdos directos con productores o intermediarios especializados, y en algunos productos, con mayoristas de Corabastos.
2.7.7 CONSUMIDOR FINAL

La ltima etapa de la cadena y la que determina las dems es el consumo. Es el acto de compra del producto final que genera los ingresos que se distribuyen a lo largo de la cadena. El consumidor, como agente final de la cadena, se clasifica en dos categoras: consumidores institucionales (clnicas, crceles, centros educativos, hoteles y restaurantes) y consumidores directos o domsticos. Los primeros adquieren los productos para procesarlos hacia consumo en recetas o platos, que se venden en volumen a clientes o servicios finales, y los segundos para procesarlos para la alimentacin diaria en el hogar. Los hbitos y lugares de compra son distintos segn el fin y la categora. Los consumidores institucionales optan por adquirirlos en la Central de Abastos o con proveedores institucionales, donde existen diferentes tipos, desde cultivadores e intermediarios, que llegan tanto a mayoristas como a industriales o procesadores, hasta cadenas de supermercados que tienen divisiones para la atencin a clientes institucionales.
16 Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para el Distrito Capital y la Regin Definida PMAAB. Consorcio CPT-CIPEC 2003.
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Los pequeos clientes institucionales acuden a la central mayorista y las plazas de mercado, dado que los precios son menores que en los otros agentes, con diferencias significativas para el negocio. En los clientes directos, domsticos o familiares, los hbitos de compra se caracterizan segn el estrato socio-econmico. Los de estrato 1 y 2 por razn de sus ingresos bajos e irregulares, las compras se hacen especialmente a diario o nter diario, y el principal punto son las tiendas de vecindario. A mayor regularidad en los ingresos se observa una costumbre hacia compras que provean ms das de consumo, y en sitios que ofrezcan mejores precios, ms barato, usualmente en plazas de mercado o tiendas especializadas de vecindario. El estrato tres, segn el desarrollo del sector, acude a tiendas de vecindario, tiendas especializadas, autoservicios o superetes del sector. Un segmento de este estrato se desplaza hacia las cadenas de supermercados, sean estos de las cajas de compensacin mercadeo social o de cadenas, que han desarrollado esquemas para atender esta poblacin. Pueden tener hbitos de compra diaria o semanal, pero las facilidades del sector influyen en parte en el desarrollo de los hbitos. Algunos llegan tambin a los almacenes de grandes superficies o hipermercados. Del estrato 4 en adelante usualmente encuentran en el sector de vivienda puntos de cadenas de supermercados, donde realizan sus compras, o con un mayor desplazamiento llegan a los hipermercados. Algunos acuden a los mercados de las cajas de compensacin. El hbito de compra en productos hortcolas y de frutas es semanal, dado lo perecible de los productos, mientras que otros tipos de productos llega a ser quincenal o mensual. Esto ha llevado a que las grandes cadenas en das determinados de la semana desarrollen descuentos especiales para los productos perecederos.
Entorno institucional y empresarial
3.
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3. ENTORNO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL

A continuacin se expondrn los elementos de poltica y otros mecanismos comerciales que influyen en el entorno institucional y empresarial del sector. El anlisis del entorno institucional parte desde el impacto del mercado internacional en el sector hortcola en el marco de Acuerdos y Tratados de Libre Comercio; como complemento a este contexto internacional se expondrn las certificaciones como mecanismos para penetrar y mantenerse en los mercados. Luego se introducirn elementos de poltica nacional relacionados con el sector hortcola, exponiendo un panorama de gestin a largo plazo y de instrumentos de apoyo. Posteriormente, se brindarn elementos para un anlisis de competitividad y zonificacin por departamento. El anlisis del entorno empresarial se iniciar con una recopilacin de casos internacionales como referencia exitosa en el sector hortcola. Posteriormente se har una breve descripcin de la situacin empresarial en el pas y en el sector hortcola. Por ltimo se expondr una estrategia de fortalecimiento empresarial y organizacional.
3.1. INSTITUCIONALIDAD RELACIONADA CON EL SECTOR HORTCOLA

3.1.1 ACUERDOS COMERCIALES17
Dentro de un contexto globalizado, inicialmente se har una breve descripcin del sistema internacional de comercio para comprender el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre otros acuerdos comerciales negociados por Colombia. El sistema internacional del comercio se ha transformado notablemente en los ltimos treinta aos. Desde el punto de vista multilateral, la creacin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) en 1994 brind un marco normativo ms amplio sobre las disciplinas que regiran el comercio mundial y permiti dar avances significativos en temas cruciales para los pases en desarrollo, principalmente los relacionados con el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Sin embargo, estos constituyeron slo un primer paso para lograr que los pases desarrollados abrieran sus puertas a los productos agrcolas provenientes de los pases en desarrollo hacindose evidente una triloga, por ahora, insalvable:
17 Direccin de la Unidad de Frutales, Hortalizas y Cadena de Fro - CCI, Enero 2007.
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1. El acceso a los mercados de pases en desarrollo es obstaculizado dados sus altos niveles arancelarios. 2. Las ayudas internas aplicadas por pases que cuentan con suficientes recursos para utilizarlas son altas. 3. Los subsidios, que son los principales focos de distorsin para la competencia en los mercados internacionales. El fracaso de la Ronda de Doha evidenci la dificultad de conciliar esta triloga y dej en un punto muerto el logro, por la va multilateral, de los intereses de acceso real para los pases en desarrollo, quedando claro que la segunda opcin sera fortalecer lazos con los principales socios comerciales bajo un esquema bilateral o sub-regional. Es por esto que los aos noventa estuvieron caracterizados por una creciente ola de acuerdos de libre comercio y acuerdos de asociacin en paralelo con las negociaciones en la OMC. Naturalmente, Colombia no ha sido ajena a esta realidad y en este sentido su estrategia de desarrollo ha estado constantemente relacionada con una visin progresiva de insercin en el mercado internacional. A comienzos de los aos noventa el proceso de apertura fue un primer intento para que Colombia enfrentara la competencia internacional bsicamente a travs de la reduccin unilateral de sus aranceles y la eliminacin de licencias de importacin. Sin embargo, el carcter unilateral de estas medidas trajo consigo un boom de importaciones que redund en un desajuste de la balanza de pagos y en una profunda crisis econmica en 1999. Luego de este primer intento, el pas aprendi que la reciprocidad es un componente fundamental en los procesos de insercin internacional y en atencin a ello la poltica comercial colombiana se ajust a partir del ao 2000.
El TLC con los Estados Unidos y el Acuerdo CAN-MERCOSUR

Motivado por la necesidad de fortalecer vnculos con sus principales socios, el gobierno colombiano emprendi acciones diplomticas en 2003 para adelantar negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Este mercado representa para Colombia 40% de sus exportaciones y es el origen de 40% de sus importaciones, siendo entonces de superlativa importancia para el empresariado colombiano asegurar la estabilidad en las relaciones bilaterales. Las negociaciones fueron lanzadas el 18 de mayo de 2004 en la primera ronda de Cartagena y finalizaron a comienzos del ao 2006 luego de 21 rondas de negociacin y cientos de reuniones con el sector privado y los principales actores de la sociedad civil colombiana. La preferencias unilaterales otorgadas por los Estados Unidos a Colombia desde 1991 conocidas como ATPA (Andean Trade Preferences Act) y posteriormente como ATPDEA (Andean Trade Preferences and Drugs Enforcement Act) han sido insuficientes, en la medida en que no cubren todo el universo de productos y se limitan a aspectos arancelarios y a la exigencia de normas de origen no siempre ajustadas a las condiciones de nuestra produccin. En este
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tipo de preferencias unilaterales se desconoce que para garantizar el acceso a los mercados no es suficiente con tener condiciones arancelarias favorables, pues al final las barreras no arancelarias son las que definen dicho acceso. El TLC con los Estados Unidos no es en s mismo un objetivo de poltica comercial; es un instrumento que el gobierno colombiano entrega al empresariado colombiano para ser aprovechado o no. Es un instrumento en la medida en que asegura un marco jurdico estable, reglas crebles, claras y de largo plazo, teniendo como resultado esperado el incremento en la Inversin Extranjera Directa (IED) y un mayor dinamismo en el comercio de bienes entre los pases signatarios. En la medida en que el pas logre tener el TLC en vigor, ste no solo podra incrementar la IED de estadounidenses en Colombia sino la IED de inversionistas extranjeros provenientes de mltiples regiones del mundo, quienes, observando estabilidad en las reglas de juego, podran ver en Colombia una buena plataforma para el desarrollo de proyectos productivos. En este sentido, los acuerdos de libre comercio pueden tener dos efectos esperados: promueven la expansin del comercio a travs de la ampliacin de la demanda agregada y atraen inversin extranjera de largo plazo, oportunidades que, por supuesto, debern ser aprovechadas por el sector hortcola colombiano. Los Acuerdos de Libre Comercio son parte de los instrumentos de desarrollo econmico de los pases, pero no tienen impactos significativos si no se combinan con una agenda interna que promueva el incremento en la capacidad productiva de las regiones, el fortalecimiento de las redes de transporte e infraestructura y polticas agresivas de investigacin y desarrollo tecnolgico. Los acuerdos internacionales son poltica del nivel nacional de aplicabilidad local. Bajo esta percepcin, el presente Plan Hortcola busca articular las oportunidades que implica la nueva dinmica comercial con aspectos internos de desarrollo para lograr incrementar la capacidad productiva en las regiones y dar respuesta a la necesidad de poner en perspectiva el desarrollo de polticas sectoriales para el sector agrcola colombiano. Cabe sealar que el TLC con los Estados Unidos no es ni el primero ni el nico de los acuerdos que Colombia ha suscrito dentro de esta dinmica. El Acuerdo de Complementacin Econmica No. 59 (ACE 59), conocido como el Acuerdo CAN-MERCOSUR, es un antecedente a las negociaciones del TLC. Este es un acuerdo que propende por los mismos objetivos que el TLC, pero que estructuralmente se diferencia en trminos del balance y la estrategia de negociacin. No es lo mismo negociar con un socio que, si bien nos supera en una proporcin de mas de 100 a 1 en trminos del tamao de las economas, implica un complemento a nuestra estructura productiva 18, que negociar con pases con estructuras productivas y ofertas exportables similares. Este concepto de sustituibilidad vs. complementariedad se reflej en las ofertas
18 El 93% de las importaciones provenientes de Estados Unidos corresponden a bienes de capital o insumos para la produccin.
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de desgravacin para productos agrcolas e industriales y particularmente para el caso de los productos del Plan Hortcola Nacional la expresin de esta diferencia fue notable. En el Acuerdo CAN-MERCOSUR, los productos incluidos dentro del Plan Hortcola Nacional sufrirn una desgravacin arancelaria de entre ocho y diez aos, a excepcin de algunos productos como puerros para siembra, jengibre, crcuma, tomillo y hojas de laurel, organo, y cebollas en vinagre, que fueron desgravados de forma inmediata en el momento en que entr en vigor el Acuerdo. Esto contrasta con la desgravacin que tendrn los productos del PHN en el marco del TLC con Estados Unidos, para los cuales la desgravacin ser de forma inmediata y recproca una vez entre en vigor el Acuerdo. Los aranceles de estos productos en los Estados Unidos son en la actualidad en su mayora aranceles especficos que van desde los 0.14 centavos de dlar/kg, a 10 centavos de dlar/kg o aranceles combinados (aranceles ad valorem + aranceles especficos), mientras que en el caso colombiano el arancel vara entre 10% y 20% ad valorem. Este acuerdo refleja que los Estados Unidos no implica un riesgo significativo para los productos hortcolas colombianos (sin papa), mientras que Colombia podra aprovechar estas condiciones preferenciales para ocupar una proporcin mayor en el mercado estadounidense. Naturalmente, la competencia que pueden implicar productos provenientes de Brasil o Argentina puede ser mucho ms difcil de contrarrestar en comparacin con productos provenientes de EEUU, pues las condiciones agro-ecolgicas, la cercana y las condiciones logsticas en estos pases son similares a las del Colombia. La realizacin de ejercicios de comparacin de mercados (benchmarking) sera muy til para emprender acciones especficas que conduzcan al fortalecimiento del sector en los mercados internacionales. En cuanto a la balanza comercial, el principal origen de las importaciones que realiza Colombia de hortalizas frescas es Canad con US$ 37 millones (promedio 2000-2005), seguido de Ecuador con US$ 10 millones y China con US$ 9.8 millones. Estados Unidos ocupa el cuarto lugar con US$ 2.8 millones. En productos procesados, las importaciones provienen principalmente de Reino Unido con US$ 10.3 millones, y de Chile y Venezuela cada uno con un promedio de importaciones 2000-2005 cercano a los US$ 8 millones. Del lado de las exportaciones, el principal comprador de hortalizas frescas de Colombia es Venezuela por un valor cercano a los US$ 20 millones para el ao 2005, seguido por Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico) con US$ 8 millones, seguidos a su vez muy de lejos por Costa Rica con US$ 670 mil. En el caso de alimentos procesados, el principal comprador es Ecuador con cerca de US$16 millones en 2005, seguido por Venezuela y Per, cada uno con US$ 8 millones. Estas cifras muestran una condicin persistente de la estructura comercial de Colombia, caracterizada por concentrar en uno o dos pases sus mercados de exportacin. Frente a estos datos, se evidencia la necesidad de emprender acciones para diversificar clientes y proveedores; nunca ser un opcin recomendable para ningn pas depender de uno o dos socios para vender sus productos, as como depender de pocos proveedores. El
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desafo consiste en gran medida en intentar explorar nuevos mercados y diversificar nuevos nichos dentro de stos. La poltica comercial llevada a cabo por el gobierno nacional es consistente con el objetivo de diversificar el portafolio de pases compradores de productos colombianos a travs de la suscripcin de acuerdos preferenciales. La Unin Europea es uno de estos grandes desafos; lograr acceso real a un mercado tan importante como el europeo es fundamental en la consolidacin del sector hortcola exportador colombiano. Con un ingreso per cpita que alcanza los US$ 80.000 (Luxemburgo), el poder de compra europeo es lo suficientemente atractivo como para emprender todas las medidas que sean necesarias para lograr el acceso de los productos.
El libre comercio y la estandarizacin de productos

La exigencia de nuevos estndares internacionales, la competencia va precio-calidad y el crecimiento en los niveles de vida mundiales, han tenido como consecuencia que la calidad de los productos para consumo interno no se diferencie de los productos que se destinan a mercados de exportacin y en esta medida la calidad de los productos ha tenido una relacin directa con la calidad de vida de los ciudadanos en estos pases. Para el caso colombiano, no es extrao encontrar grandes diferencias entre los productos para exportacin y aquellos que se destinan a consumo interno. Los productos para exportacin generalmente deben cumplir con estndares fitosanitarios, buenas prcticas agrcolas, de manufactura, etc. para lograr ser vendidos en otros mercados, mientras que los productos que se consumen en el pas no cumplen muchas veces con condiciones mnimas de inocuidad, ponindose en riesgo la salud y la debida alimentacin de los colombianos. Este es uno de los elementos fundamentales que deben derivarse del posicionamiento de las hortalizas en el pas: no debe haber diferencia entre las exigencias que se hacen para productos de exportacin frente al producto para consumo interno. Los colombianos tenemos derecho a consumir productos sanos y de buena calidad.
3.1.2 REGULACIONES Y CERTIFICACIONES

En los ltimos aos ha crecido la importancia y la preocupacin por parte de los consumidores por exigir calidad y seguridad de los alimentos (inocuidad). Esto ha obligado a los gobiernos a fortalecer las medidas para controlar el riesgo de contaminacin en los alimentos implementando medidas sanitarias y fitosanitarias, exigiendo el cumplimiento de esquemas de aseguramiento de la calidad, as como la adopcin de sistemas de trazabilidad. De igual forma, los establecimientos de comercio (cadenas de supermercados, grandes superficies o tiendas especializadas) cada vez ms ofrecen productos certificados por un ente neutral, generador de confianza en el pblico, para garantizar el origen inocuo de los productos, su calidad y, en algunos casos, su impacto social y ambiental.
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Aunque las certificaciones son de carcter voluntario, cada vez ms son un requisito para penetrar y mantenerse en los mercados. Debido a que existen distintos sistemas de calidad, tanto los consumidores como los productores deben distinguir cada uno de ellos. Los productores deben tener en cuenta el mercado al que requieren acceder y las exigencias por parte de ste para implementar el sistema de calidad adecuado para su producto y mercado objetivo. Adems, es necesario conocer los distintos organismos de certificacin para que una vez implementado el sistema pueda certificarse. A continuacin se exponen diferentes tipos de certificaciones asociadas a la produccin agrcola: EUREP GAP (Good Agricultural Practices - Buenas Prcticas Agrcolas). CERTIFICACIN ORGNICA. TESCO NATURES CHOICE. RAINFOREST ALLIANCE - Alianza para Bosques (caf, banano).
Las relacionadas con manipulacin, procesado y envasado de los productos hortcolas son: HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points. BRC - British Retail Consortium. IFS - International Food Standard. ISO 22000 - Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria. SQF 2000 - Sistema de Gestin de Riesgos de Seguridad y Calidad Alimentaria.
Las relacionadas con el impacto del comercio en el entorno social, econmico y ambiental en comunidades locales de pequeos productores: FAIR TRADE - Comercio Justo. Cdigos de responsabilidad social: Cdigo ETI - Inglaterra. A continuacin se muestra en detalle el objeto y mbito de aplicacin de la certificacin, los mercados destino y los certificadores en Colombia:
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a. Certificaciones asociadas a la produccin agrcola

CUADRO 53
Certificaciones Asociadas a la Produccin Agrcola

Nombre EUREP GAP (Buenas Prcticas Agrcolas) www.eurep.org Objeto y mbito de aplicacin El objetivo es asegurar la integridad, la transparen cia y la armonizacin de las normativas agrcolas globales. Esto incluye los requisitos sobre inocuidad de los alimentos considerados en su produccin, respetando la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, as como el bienestar animal y del medio ambiente. Mercados: Minoristas y servicios. Es de carcter voluntario para acceder al mercado europeo d e manera competitiva . Wm Morrisons, Waitrose, Trade Service Netherlands, Tesco, tegut... Gutberlet Stiftung & Co., Superunie, Spar Austria, Somerfield, Schuitema, Sainsburys, Plus Warenhandelsgesellschaft, Musgraves Supervalu Centra, Migros, Metro Group, McDonald s Europe, Marks and Spencers, Lidl Stiftung & Co. KG, Laurus, Kesko, Globus SB Warenhaus Holding, Eroski, EDEKA Fruchtontor, DRC / Belgium Retail Association, Delhaize, Coop Norden, Coop Switzerland, CBL, ASDA Group Plc., Aldi GmbH & Co. , Unternehmensgruppe ALDI SD, Albert Heijn, Ahold, Aeon Co., Ltd. Organismos Certificadores en Colombia ICONTEC www.icontec.org.co BCS Colombia BVQI Colombia LTDA CERES-Colombia Control Union Columbia Integra Colombia SGS Columbia http://www.co.sgs.com
CERTIFICACIN ORGNICA Resolucin Nmero 00187 de 2006 Homologaciones con: REGLAMENTO (ECC) No. 2092/91 DEL CONSEJO de 24 de junio d e 1991. Unin Europea USDA NOP Estados Unidos de Amrica Ministerio de Agricul tura JAS - Japan Agricultural Standards For Organic Agricultural Products (Estndares agrcolas de Japn para los productos agrcolas orgnicos)
Reglamento para la produccin primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificacin, importacin y comercializacin de Productos Agropecuarios Ecolgicos.
Es de carcter voluntario para acceder a mercados especiales de manera competitiva..
CORPORACIN COLOMBIA INTERNACIONAL CCI, http://www.cci.org.co, BCS Colombia CERES-Colombia Control Union Columbia SGS COLOMBIA S.A. http://www.co.sgs.com CONTECNA S.A. BIOTRPICO ECOCERT
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CUADRO 53
Certificaciones Asociadas a la Produccin Agrcola

Nombre TESCO NATURES CHOICE www.tesco.com Objeto y mbito de aplicacin Este estndar se ha diseado especialmente para los proveedores de Tesco de frutas y hortalizas. El estndar es tcnico similar al estndar de las frutas y hortalizas de EUREPGAP, pero es ms riguroso en varios puntos. Los principios de Tesco son proteger el ambiente y elevar los estndares en la industria. Mercados: Minoristas y servicios. TESCO www.tesco.com Es de carcter voluntario para proveedores de TESCO. Organismos Certificadores en Colombia CONTROL UNIN http://www.controlunion.com
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b. Certificaciones asociadas a la manipulacin, procesamiento y envasado de productos hortcolas

CUADRO 54
Certificaciones Asociadas a la Manipulacin, Procesamiento y Envasado de Productos Hortcolas

Nombre Objeto y mbito de aplicacin Mercados: Minoristas y servicios. Organismos Certificadores en Colombia
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points. Anlisis de Riesgos, Identificacin y Control de Puntos Crticos .
El sistema es un enfoque cientfico para tratar el control del proceso. Est diseado para prevenir la incidencia de problemas al asegurar la aplicacin de controles en cualquier punto de un sistema de produccin de alimentos donde pudieran surgir situaciones riesgosas o crticas. Los riesgos o peligros incluyen la contaminacin biolgica, qumica o fsica de los productos alimenticios.
Es de carcter voluntario para acceder al mercado de Estados Unidos, Europa y Japn de manera competitiva.
SGS Colombia http://www.co.sgs.com ICONTEC
SGS Colombia http://www.co.sgs.com ICONTEC
Se trata de un reglamento tcnico de Buenas Prcticas de manipulacin, procesado y envasado de los productos agroalimentarios para empresas suministradoras de los mismos.
Es de carcter voluntario para acceder al mercado europeo de manera competitiva .
SGS Colombia http://www.co.sgs.com
IFS (International Food Standard) http://www.fooddcare.info
distribucin alemanas y francesas que regula los sistemas de gestin de la calidad, en empresas del sector de la alimentacin, con el objetivo de lograr la mxima seguridad en los procesos de fabricacin y/o manipulacin de alimentos.
al mercado de manera competitiva. Alemania: Lidl, Spar, ALDI, AVA, Metro AG, REWE, EDEKA, Tengelmann, Globus y Markant. Francia: Carrefour, System U y Monoprix. Suiza: Migros y COOP .
Ecocert Colombia Ltda c/ 140 no 28_46/48, officina 201 E-mail: office.colombia@ecoc ert.com Bogota DC Barrio Cedritos Colombia
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100
CUADRO 54
Certificaciones Asociadas a la Manipulacin, Procesamiento y Envasado de Productos Hortcolas

ISO 22000 Sistema de gestin de inocuidad alimentaria.
La norma ISO 22000 especifica los requisitos para un sistema de gestin de inocuidad alimentaria y se puede aplicar cuando una organizacin necesita demostrar su capacidad para controlar los peligros que puedan afectar la inocuidad alimentaria.
Es de carcter voluntario para acceder al mercado de manera competitiva.
ICONTEC http://www.icontec.org.co SGS Colombia
SQF 2000 Estndar de seguridad alimentaria.
SQF (Safety Quality Food) es un estndar de seguridad alimentaria que especifica los requisitos necesarios en un sistema de gestin de la calidad para identificar los riesgos de seguridad y calidad, as como para validar y comprobar el funciona miento de las medidas de control. El Cdigo de Calidad SQF 2000 es un sistema de gestin de riesgos de seguridad y calidad alimentaria basado en el modelo del APPCC (Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico),
Es de carcter voluntario para acceder al mercado de manera competitiva. Hasta el momento, este programa ha sido implementado por aproximadamente 4.000 firmas compaas que operan en el rea Asia-Pacifico, Medio Oriente, Estados Unidos, Europa y Suramrica.
SGS Colombia http://www.co.sgs.com
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c. Certificaciones asociadas a la tica en comercio

CUADRO 55
Certificaciones Asociadas a la tica en el Comercio

FAIR TRADE Comercio Justo www.fairtrade.net
El objetivo de esta iniciativa es lograr que los pequeos y medianos productores ubicados en los pases en vas de desarrollo, logren obtener mejores condiciones comerciales, entre las que se incluyen un mejor precio por sus productos, contratos a largo plazo con precios de compra pre-establecidos que les permitan protegerse de las fluctuaciones del mercado internacional y a su vez planear inversiones con el objetivo de mejorar la infraestructura de la comunidad y finalmente tener un contacto mas directo con los consumidores finales de los productos.
Tiendas especializadas (world shops) en Europa, Estados Unidos, Japn y Australia, entre otros. Adicionalmente, en supermercados y otros canales institucionales. FLO es la organizacin central del comercio justo a nivel mundial con sede en Bonn, Alemania, que trabaja con ms de 465 organizaciones de productores de 58 pases en vas de desarrollo que representan cinco millones de personas productores, trabajadores y sus dependientes.
FLO-Cert es el certificador ms grande del mundo y es responsable por: Certificacin: Inspecciona y certifica a los productores de acuerdo con los estndares fairtrade definidos por la FLO International Auditora Comercial: Monitorea el comercio de los productos primarios y semi-acabados para asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos por FLO International.
CODIGO ETI Cdigo de tica http://www.ethicaltrade .org
ETI es una alianza de empresas, organizaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales (ONGs), comprometida a trabajar para identificar y fomentar una buena prctica en la implemen tacin de cdigos de prcticas laborales, incluida la monitorizacin y la verificacin del cumplimiento de las disposiciones del cdigo.
Voluntaria para acceso al mercado de Reino Unido. ASDA, Cadena de Supermercados, Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer, Marshalls, Co-operative Retail, Cadena de Supermerca dos otros .
INTECTEK http://www.intertekklabtest.com SGS Colombia http://www.co.sgs.com Bureau Veritas www.bureauveritas.com.co
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d. Certificadoras de Sistemas de Gestin de Calidad en Estados Unidos

En el siguiente cuadro se mostrarn algunas de las compaas auditoras de sistemas de aseguramiento de calidad en el mercado de Estados Unidos, que para productos listos para consumir y por solicitud de clientes especficos (almacenes de cadena), validan las certificaciones de origen de pases que exportan hacia este mercado (sistemas de trazabilidad y HACCP , entre otros). Como todas las certificaciones, sta tambin es voluntaria, pero en la prctica se convierte en una condicin previa para poder realizar la venta en ciertas cadenas de supermercados.
CUADRO 56
Informacin General de los Auditores

GAP, Packing, and Processing TPAs AAC Consulting Group Contacto: Edward Steel e 361 Calhoun Place Rockville, MD 20855 (301) 838-3120 esteele@aacgroup.com Davis Fresh Technologies Contacto: Devon Zagor y 129 C Street, Suite # 4 Davis, CA 95616 (530) 756-2720 dzagory@davisfreshtech.com The SQF Institute Contacto: Paul Rya n 655 15th Street, N W Washington, DC 20005 (202) 220-0622 pryan@fmi.org
PrimusLabs.com Contacto: Brian Mansfield 2810 Industrial Parkway Santa Maria, CA 93455 (805) 922-0055 brian@primuslabs.com
Scientific Certification Systems Contacto: Lenin Ovando 2000 Powell Street, Suite 1350 Emeryville, CA 94608 (510) 452-8012 lovando@scscertified.com
USDA Fed-State Program Contacto: Leanne L. Skelto n 1400 Independence Ave., S.W . Room 2058-S Washington, DC 20250-0240 (202) 720-2482 / (800) 811-2373 leanne.skelton@usda.gov
Processing TPAs Only ABC Research Corp . Troy Ayers 3437 SW 24th Av e Gainesville, FL 32607 (352) 372-0436 troy@abcr.com AIB International Jeanna Umscheid PO Box 3999 Manhattan, KS 66505 (800) 633-5137 jumscheid@aibonline.org NFPA SAF E Contacto: Christy Jones 1350 I Street, NW Suite 300 Washington, DC 20005 (202) 639-5908 cjones@nfpa-food.org
NSF Cook & Thurber Contacto: Christy Jones 789 N. Dixboro R d Ann Arbor, MI 48105 (866) 299-5695 Gipple@nsf.org Fuente: Albertsons.
Silliker Laboratories Contacto: Bethany Payne 900 Maple Road Homewood, IL 60430 (708) 957-7878 bethany.payne@silliker.com
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3.1.3 INSTRUMENTOS DE POLTICA NACIONAL

La formulacin del Plan Hortcola Nacional, PHN, se hace en un momento oportuno para la poltica agrcola nacional. Hoy en da, los sectores rural y agrario cuentan con atencin especial, teniendo en cuenta su importancia para los tratados de libre comercio que se negocian en la actualidad y por su aporte en la construccin de la paz del pas. En este captulo se quiere hacer un resumen de los principales planes y programas que enmarcan al sector agrario actualmente, para tener una idea de la posicin estratgica del sector hortcola dentro de los instrumentos y los mecanismos adoptados por el gobierno nacional, y cmo pueden ser una oportunidad para la implementacin de las diferentes metas y proyectos del PHN. La descripcin se har de los planes de nivel nacional, siguiendo despus con los programas principales con que cuenta el sector agrario para los prximos aos, y por ltimo llegando a las propuestas del gremio hortcola incluidas en el borrador del Acuerdo de Competitividad del sector. PLANES NACIONALES
Visin 2019
El documento Visin Colombia, Segundo Centenario es un esfuerzo institucional por poner un derrotero de largo plazo al desarrollo econmico y social del pas. Est perfilado como la carta de navegacin de los sucesivos gobiernos de aqu hasta 2019, y al mismo tiempo es referente obligado de toda la institucionalidad de gobierno que piense en proyectar su gestin en las diferentes administraciones. En este sentido, cobran mayor importancia las orientaciones que en l se definen para los sectores rural y agrario, las cuales inciden en el sector hortcola del pas. Las propuestas de los sectores rural y agrario se encuentran consignadas en el aparte: Aprovechar las potencialidades del campo, dentro del captulo: Una economa que garantice mayor nivel de bienestar. Las metas que se plantean estn orientadas a desarrollar el potencial productivo y diversificar las exportaciones del pas. Dentro de los productos hortcolas identificados con potencial exportable a 2019 se encuentran: aj, brcoli, cebolla, esprragos, pimentn, lechuga y alcachofa; los identificados como potenciales para el mercado domstico son: tomate, ajo, arveja, habichuela, zanahoria, ahuyama y guisantes. Se espera que todos los productos incluidos en la Visin 2019, dentro de los que se encuentran las hortalizas mencionadas anteriormente, amplen el rea sembrada en ms de dos millones de hectreas, incrementen la produccin en 27.3 millones de toneladas y generen casi tres millones de nuevos empleos.
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Del mismo modo, se proponen otras metas cuyo cumplimiento de manera directa contribuir positivamente al desarrollo del sector hortcola. Dentro de las principales se encuentran: el desarrollo de una oferta de servicios financieros que responda a las necesidades de la poblacin rural, promover la capacidad de innovacin tecnolgica, fortalecer el sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), abrir los mercados para la produccin agropecuaria asegurando su permanencia y fortalecer las instituciones y disear o ajustar las reglas de juego que permitan un desempeo eficiente de los mercados del sector rural. Lo consignado en el documento Visin 2019 comienza ya su implementacin en la propuesta del plan de desarrollo 2006-2010, el cual se analiza a continuacin para ver los aspectos que pueden contribuir directamente con el fortalecimiento del sector hortcola.
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010

Los planes de desarrollo son los pilares de inversin y de poltica ms importantes con los que cuentan las administraciones de gobierno. En la actualidad se encuentra en discusin la propuesta del plan de desarrollo del presente gobierno, la cual debe ser aprobada por el Congreso, a ms tardar, en el primer trimestre del ao. La propuesta del plan se titula Estado Comunitario: Desarrollo Para Todos, y del mismo se presentarn las propuestas ms relevantes para el sector hortcola. Como se recoge del documento Visin 2019, el sector agropecuario constituye uno de los ejes primordiales de crecimiento y desarrollo del pas en el largo plazo. El plan de desarrollo recoge las metas all planteadas y, partiendo de un diagnstico detallado, las proyecta para estos cuatro aos. Se parte de comprobar un mayor dinamismo del sector agropecuario expresado en las cifras de los ltimos cinco aos, que muestran un mayor crecimiento y una recuperacin del sector, expresado en el nmero de hectreas, toneladas producidas y empleos generados. Lo anterior se expresa tambin en una recomposicin de la produccin agropecuaria. Lo que se evidencia en el comportamiento de las exportaciones, con un incremento importante de la participacin de nuevos productos (high value products) principalmente frutas, hortalizas, peces y crustceos y cafs especiales. El plan enfoca la apertura de nuevos mercados a aquellos productos incluidos en la Apuesta Exportadora Agropecuaria19, siendo stos en los que se focalizarn los mayores esfuerzos gubernamentales, dentro de los que se encuentran instrumentos tales como: lneas preferenciales de crdito, desarrollo de nuevos rubros de ICR, desarrollo de agendas de investigacin incluyendo estudios de mercado, estmulo al uso de Buenas Prcticas Agrcolas, Ganaderas, etc. y el estmulo al desarrollo de ncleos productivos (clusters).
19 Programa del Ministerio de Agricultura sobre el que se enfatizar posteriormente.
105
El plan define como meta para 2010 elevar en 67% el nmero de toneladas producidas y en 72% el nmero de hectreas actuales de los productos hortcolas que se encuentran incluidos en la Apuesta Exportadora: esprrago verde, cebolla bulbo, brcoli-coliflor, lechuga, alcachofa y aj. Uno de los principales retos del gobierno es proteger los ingresos de los productores y mejorar la competitividad de la produccin. Con miras a lograrlo, el plan propone el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, el cual fue lanzado por el Gobierno Nacional para el periodo actual. Los dos grandes componentes del programa son: los apoyos monetarios directos, especialmente para aquellos cultivos que por cambios drsticos en las polticas comerciales se vern ms expuestos a la competencia, y un conjunto de apoyos disponible para todos los productores, especialmente pequeos y medianos, orientados a la mejora de la productividad y la competitividad. Con el fin de reducir los costos de produccin, el Plan busca trabajar en los siguientes frentes: una poltica para asegurar la libre competencia en el mercado de los insumos agropecuarios; el fomento a la produccin, la comercializacin y el uso de insumos agroqumicos genricos; el desarrollo y la comercializacin de bioinsumos: equipamiento agrcola; el fomento al uso eficiente de los insumos, y el mejoramiento de la infraestructura de poscosecha y transporte. Con el fin de impulsar los procesos de investigacin, innovacin y transferencia de tecnologa a nivel de la finca, el plan desarrollar las siguientes acciones: el desarrollo de agendas de investigacin; el fortalecimiento de las instituciones de investigacin sectoriales; la incorporacin de nuevas tecnologas en los sistemas productivos, en especial las tecnologas limpias; el fortalecimiento de los Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial CPGA, y el fomento al uso de semilla certificada y material reproductivo de alta calidad. Buscando mejorar el estatus sanitario de la produccin agroalimentaria colombiana, y siguiendo los lineamientos de poltica establecidos en los CONPES 337520 y 3376, otros de los objetivos del plan proponen: el fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias SMSF, el mejoramiento de la capacidad tcnica, operativa y cientfica y la gestin de la admisibilidad sanitaria. Por ltimo, y con el fin de mejorar el financiamiento de las actividades agropecuarias y rurales, el plan propone: un fondo de capital de riesgo; profundizacin del financiamiento para el sector; mejoramiento del acceso a travs de mayores colocaciones y del fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantas FAG; fortalecimiento de los instrumentos de la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA, y fortalecimiento de las inversiones forestales.
20 Conpes 3375. Poltica nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, y Conpes 3376. Poltica sanitaria y de inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche.
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PLANES SECTORIALES
Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2010

La Apuesta Exportadora es resultado de un proceso de concertacin liderado por el Ministerio de Agricultura como apuesta al libre comercio y a la expansin del mercado de productos agropecuarios y como una herramienta fundamental para el desarrollo rural sostenible. Productos de esta concertacin son: la seleccin de los productos promisorios exportables; la priorizacin de regiones para el desarrollo de ncleos productivos; el establecimiento de metas por producto a cinco, diez y 15 aos, expresadas en rea y/o produccin, y la identificacin de los instrumentos de poltica necesarios para aumentar la competitividad de los productos seleccionados. En el siguiente cuadro se presentan los productos hortcolas y los departamentos priorizados en la Apuesta Exportadora.
CUADRO 57
Productos de la Apuesta Exportadora por Departamento

PRODUCTO Esprrago verde DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS Antioquia, Santander, Boyac, Caldas, Risaralda, Quindo, Huila, Valle del Cauca Atlntico, Antioquia, Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Caldas y Nario Antioquia, Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Caldas, Nario
Cebolla de bulbo
Brcoli Coliflo r
Lechuga
Antioquia, Cundinamarca, Boyac
Alcachofa Aj
Cundinamarca, Boyac
Atlntico, Bolivar, Crdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindo, Valle del Cauca
Fuente: Apuesta Exportadora Agropecuria Ministrio de Agricultura y Desarrollo Rural7
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Es importante tener en cuenta que estos productos tendrn consideraciones especiales, a travs de financiamiento y cobertura de riesgos, investigacin, innovacin y transferencia tecnolgica, manejo sanitario y fitosanitario y desarrollo de mercados.
Agro Ingreso Seguro (AIS)

Con la entrada en vigencia de los recientes tratados de comercio, Colombia debe adelantar una progresiva disminucin de la proteccin en frontera. En respuesta, el Gobierno Nacional ha diseando una poltica pblica interna que le permita al sector productivo agropecuario enfrentar los retos derivados de la mayor exposicin a la competencia externa, y al mismo tiempo promover el desarrollo rural sostenible, generando las condiciones para que existan fuentes de ingreso estables para los productores rurales. El programa Agro, Ingreso Seguro AIS tiene como objeto mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasin de la internacionalizacin de la economa colombiana, y fortalecer los ingresos de los productores que lo requieran ante las distorsiones derivadas de los mercados externos. Agro Ingreso Seguro se sustenta en dos grandes componentes: 1. Los Apoyos Para la Competitividad (APC). 2. Los Apoyos Econmicos Sectoriales (AES). Para el primer ao se implementarn seis instrumentos: 1. Mecanismo concursal para sistemas de riego. 2. Lnea especial de crdito de reconversin productiva. 3. Fortalecimiento del ICR. 4. Subasta absorcin de cosecha. 5. Apoyos Inversiones de Capital de Riesgo. 6. Trazabilidad. La Lnea Especial de Crdito permitir financiar proyectos destinados a la reconversin a cualquier actividad agrcola o pecuaria que forme parte de la Apuesta Exportadora Agropecuaria o al mejoramiento productivo de todo el sector agropecuario. Como parte de la Apuesta Exportadora estn incluidas las hortalizas: aj, esprrago verde, cebolla bulbo, brcoli, coliflor, lechuga gourmet y alcachofa. En el cuadro que sigue se muestra la diferencia entre las tasas de redescuento (tasa cobrada por FINAGRO al intermediario financiero) y las tasas de colocacin (tasa cobrada por el intermediario financiero al beneficiario del crdito) de la lnea ordinaria FINAGRO y la lnea especial de crdito del programa Agro Ingreso Seguro:
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CUADRO 58
Tasas de Redescuento y Colocacin AIS

Tasa de Redescuento Tipo de productor Lnea Ordinaria Pequeo DTF e.a. - 3.5 % Mediano y Grande DTF e.a. + 1 % Tasa de Colocacin Tipo de productor Lnea Ordinaria Lnea AIS DTF e.a. - 3.5 % DTF e.a. - 2 %
Lnea AIS
Pequeo Mediano y Grande
DTF e.a. + 4 % DTF e.a. + 8 %
DTF e.a. - 2 % DTF e.a. - 2 %
Fuente: Agro Ingreso Seguro Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de hortalizas21

Este acuerdo surge como desarrollo de la Ley 811 de 2003 que crea el marco legal para la creacin y organizacin de las Cadenas Productivas en Colombia. El objetivo fundamental del acuerdo es contribuir al fortalecimiento de la Cadena Productiva de Hortalizas en Colombia, para que se convierta en un sector fuerte, organizado y competitivo en los diferentes mercados. La visin de la cadena plantea que: en el ao 2010, la horticultura en Colombia es un negocio rentable y sostenible, la Cadena comercializa sus productos en un mercado transparente, bajo estrictas normas de calidad, pactando desde antes de la siembra volmenes y precios de venta. Los canales de comercializacin nacional y de exportacin, en fresco y procesado, se han diversificado y estn en constante crecimiento gracias a los precios competitivos, la calidad e inocuidad de sus productos. Las lneas de accin con cada uno de los compromisos asumidos por la cadena estn relacionadas a continuacin:
Comercializacin
1. Buenas Prcticas Comerciales: realizar convenios entre diferentes actores de la cadena (productores, comercializadores, agroindustriales) para conseguir reglas de juego claras y relaciones comerciales seguras, que le den viabilidad y sustentabilidad a los negocios.
21 Este Acuerdo fue firmado en junio de 2006.
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2. Normas de Calidad en productos, pesos, medidas y empaques: se priorizarn anualmente los productos a normalizar y por otra parte se estarn revisando de manera permanente los esfuerzos realizados. 3. Disminucin de Riesgos de la Comercializacin: trabajar en el desarrollo de los contratos a cosecha, utilizando la Bolsa Nacional Agropecuaria, resolviendo los problemas relacionados con la perecibilidad y la garanta de las operaciones. 4. Zonificacin de la Produccin: financiar y ejecutar el proyecto de zonificacin, que permitir de acuerdo con los mercados, conocer las mejores zonas para la produccin hortcola, teniendo en cuenta su vocacin agroecolgica, infraestructura, etc. 5. Campaas orientadas a aumentar el consumo de hortalizas en Colombia: el objetivo es que Colombia pueda aumentar los consumos de hortalizas partiendo de los 38 kilos por cabeza ao actuales, a los 50 kilos en el ao 2010. 6. Desarrollar la comercializacin productos agroindustriales: conseguir por parte del Ministerio de Agricultura la expedicin de una ley marco sobre agroindustria, que abarque temas como capacitacin, financiacin, incentivos, sistema de informacin de mercados, etc. 7. Apoyo Planes Exportadores: en primer lugar se trabajar en la zonificacin de los productos potenciales priorizados; brcoli, aj, esprrago, pimentn, lechugas y alcachofa. Se revisar la brecha tecnolgica comparndola con los competidores internacionales y de esa forma identificar estrategias que permitan superarla. 8. Planeacin de la Oferta de acuerdo con la demanda: La comercializacin hortcola debe brindar seguridad a todos los miembros de la Cadena en el sentido en que van a tener ingresos que respondan a los esfuerzos efectuados y que adems sean en forma sostenible. 9. Utilizacin de economas de escala en la comercializacin de insumos y servicios.
Investigacin y transferencia de tecnologa

1. Regionalizacin: el primer paso es ejecutar el componente tecnolgico del estudio de zonificacin. 2. Recursos genticos: concertar con el ICA y Corpoica, importadores de semillas y plantuladores, las disposiciones y regulaciones sobre materiales de siembra. A continuacin, poner en marcha un programa nacional de evaluacin de semillas. 3. Manejo integrado del cultivo: buscar productos competitivos por precio y calidad, trabajando el recurso hdrico en lo relacionado a calidad y cantidad, el manejo de plagas y enfermedades, la produccin y el manejo de bioinsumos, el manejo de nutricin y recurso del suelo, el manejo de poscosecha, el manejo de modelos predictivos, desarrollos tecnolgicos y otros. 4. Transferencia y capacitacin en tecnologa: la cadena procurar que todos los proyectos tengan involucrado el componente de transferencia, que es el producto que en ltimas se les entrega a los agricultores. 5. Desarrollo agroindustrial de la cadena hortcola: el primer objetivo puntual de la cadena es ejecutar la encuesta nacional agroindustrial hortcola, para conocer de primera mano las necesidades de ciencia e innovacin de este subsector de la cadena hortcola.
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6. Acceso real a los mercados: establecer cada ao el programa anual de proyectos del sector fitosanitario y controlar y realizar seguimiento anual de los logros conseguidos de acuerdo con los objetivos fijados. 7. Agricultura protegida: realizar el Encuentro Nacional de Agricultura Protegida para fijar objetivos y priorizar especies de acuerdo a herramientas tecnolgicas y mercado. 8. Certificacin: los eslabones de la cadena se comprometen a desarrollar proyectos de implementacin de protocolos de Agricultura Limpia que permitan la certificacin de la produccin, desarrollando en lo posible modelos asociativos de certificacin.
Fortalecimiento gremial y empresarial

1. Creacin de empresas hortcolas: establecer alianzas estratgicas con instituciones de apoyo, como el SENA y las universidades, para el desarrollo del emprendimiento en diversos niveles. 2. Conocimiento real de la oferta hortcola: celebrar reuniones con el Ministerio de Agricultura y las Secretaras de Agricultura en todas las regiones para revisar e implementar nuevos sistemas de recoleccin de informacin regional de las reas sembradas que le den confiabilidad al sistema. 3. Desarrollo del capital social (activos del conocimiento): desarrollo de proyectos enfocados a la conectividad, que permitan expandir el conocimiento en las diferentes actividades de la cadena. 4. Visin prospectiva: organizar talleres para capacitar a los diferentes eslabones en visiones de largo plazo, construyendo redes compartidas y dndoles las herramientas para ponerlas a funcionar. 5. Formacin de clsteres: a partir del proyecto de zonificacin hortcola a nivel regional, es necesario identificar clsteres o nodos donde se van a implementar los proyectos modelo agroindustriales. 6. Fortalecimiento gremial: apoyar decididamente a ASOHOFRUCOL, para fortalecer la presencia proactiva de los productores hortcolas en los diferentes espacios para la concertacin. 7. Disminuir informalidad en la comercializacin: involucrando a los comerciantes de las Centrales de Abasto en la cadena, desarrollando proyectos conjuntos en temas como incremento en la produccin, posicionamiento de los productos limpios, creacin de campaas de consumo, reduccin prdidas en poscosecha, etc. 8. Organizacin de la cadena: conformacin de las Mesas Temticas de la cadena, para trabajar en la identificacin e implementacin de las lneas de accin, como una respuesta a las problemticas planteadas en los DOFAS y de acuerdo a los parmetros de la Ley 811 del 2003. El camino a recorrer, despus de firmado el Acuerdo de Competitividad, es conformar el Consejo Hortcola Nacional y los Consejos Hortcolas Regionales, que deben convertirse en asesores de las polticas e inversiones del Ministerio en el sector.
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3.1.4 ENTIDADES DE APOYO Y RELACIONADAS CON EL SUBSECTOR HORTCOLA

A nivel nacional y regional existe un conjunto de entidades oficiales y particulares, que por razn de las funciones que cumplen o las actividades que adelantan, tienen relaciones con el sector hortcola, principalmente en referencia a los procesos productivos o directamente con los productores. A varias de estas entidades se dirigi la Corporacin Colombia Internacional (CCI) para conocer aspectos de las acciones llevadas a cabo y sugerencias o aportes con relacin al Plan Hortcola Nacional. Con base en la informacin que ofrecieron estas entidades se ha preparado el siguiente aparte: Un lugar de relevancia lo ocupa la Asociacin Hortifrutcola de Colombia - Asohofrucol-, que administra el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutcola, financiado por la cuota de fomento de los asociados (1% de las ventas de frutas y hortalizas). Asohofrucol, a travs de Comits Departamentales, acta como el gremio de los productores de frutas y hortalizas donde se toman las decisiones ms importantes en trminos de asociatividad y de ejecucin de proyectos relacionados con el sector, En 2006 esta Asociacin ejecut ms de $2.664 millones en 18 proyectos con impacto nacional y regional. Diez proyectos estuvieron relacionados con frutas principalmente, cuatro con papa y uno con hortalizas, el Plan Hortcola Nacional. Actualmente trabaja en un novedoso proyecto de pprika, que es de gran inters e importancia por el mercado de exportacin que implica. Este proyecto se trabaja en conjunto con un comercializador internacional y la CCI. Corpoica, Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria, es la entidad dirigida a la investigacin y el desarrollo de conocimiento cientfico y de innovacin tecnolgica en agricultura, as como su transferencia. Su organizacin se descentraliza a travs de regionales, a las cuales estn adscritas centros de investigacin, donde se abordan temas propios de la regin. En hortalizas cuenta con una gerencia nacional, que coordina las actividades que se llevan a cabo a nivel regional. Como herramienta de articulacin y orientacin tcnica al interior de la entidad existe el Plan Nacional de Hortalizas, en el cual se han definido ocho reas temticas. Recursos genticos. Manejo agronmico. Manejo integrado de suelos y aguas. Manejo integrado de plagas. Ecofisiologa vegetal. Poscosecha. Transferencia de tecnologa. Informacin tecnolgica.
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En estas reas se desarrollan los proyectos acorde con los presupuestos de la entidad y la financiacin por fuentes externas a la institucin, en cada una de las regionales, en varios casos en alianzas con otras entidades, principalmente de carcter universitario o asociativo, o a travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Adems, en los centros de investigacin se prestan servicios de laboratorios para anlisis de aguas, suelo y foliar; microbiologa molecular; fsica de suelos demandados por el agricultor u otras entidades. Existen varios aportes de la entidad en investigaciones y manuales referentes a productos hortcolas como son los relacionados a tomate, cebollas bulbo y rama, ajo, en distintos temas; identificacin de variedades promisorias en lechuga, coliflor, brcoli, cilantro, rbano, zanahoria, ajes, arveja, habichuela, etc. As como anlisis de problemas o alternativas relacionadas con procesos productivos y manejo de suelos, fertilizantes, plagas y aguas, asociados a los productos hortcolas. Corpoica est formulando el Plan Nacional de Investigacin, Innovacin, Capacitacin, Transferencia y Desarrollo Tecnolgico para el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad de las hortalizas. Este Plan tiene tres directrices: Investigacin, Innovacin y Transferencia, a ser desarrolladas en las principales regiones hortcolas con apoyo del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutcola. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en correspondencia con su misin institucional en el marco de la Constitucin y las polticas del Estado, ofrece programas de formacin en campos especficos de la horticultura, a travs de dos lneas estratgicas: 1. capacitacin, recalificacin y actualizacin del recursos humano y 2. promocin y desarrollo de proyectos productivos, a partir de las acciones sobre la innovacin en el desarrollo tecnolgico y el emprendimiento. En formacin profesional, los programas ofrecen los ttulos de operario (hasta 1.100 horas), tcnico (hasta 2.000 horas), tcnico profesional (hasta 3.000 horas) y tecnlogo (ms de 3.000). La oferta responde a la demanda del mercado y a polticas de desarrollo sectorial. Los programas relacionados con la horticultura se enmarcan en propuestas generales como Produccin Agrcola, Produccin Agrcola Ecolgica, Procesamiento de Alimentos Perecederos, Promocin para el Desarrollo Empresarial Rural o particulares como los de Produccin Agrcola con nfasis en Cultivos de Frutas y Hortalizas, Procesos de Frutas y Hortalizas con nfasis en Adecuacin, Manejo de Poscosecha y Comercializacin de Frutas y Hortalizas, Inspeccin de Calidad de Frutos y Hortalizas y Supervisin de Productos Procesados de Frutas y Hortalizas. A nivel nacional, esta oferta se desarrolla en los Centros de Formacin de las distinta regiones, y para el segundo trimestre de 2007 alcanza a 25 cursos, de los cuales 12 hacen referencia directa a frutas y hortalizas.
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Un programa de gran impacto en el campo es el de Jvenes Rurales, que se inici en 2003 y que ha capacitado en cursos de 600 horas a mas de 220 mil jvenes en diversas actividades, incluyendo la produccin productos hortcolas. Su estructura organizacional responde a los departamentos del pas y el distrito capital, constituidas como regionales, y a su interior se encuentran centros de formacin, que brindan los programas en correspondencia a las necesidades y condiciones propias del entorno prximo en que actan. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. Banco de segundo piso que, a partir de polticas nacionales, orienta los recursos para financiar programas y proyectos a travs de los bancos de primer piso. A estos recursos tienen acceso proyectos hortcolas que se enmarquen en los objetos de los programas establecidos, lneas o tipos de crditos. La colocacin de crdito se encuentra muy rezagada para el sector hortcola. Hoy en da la colocacin del crdito FINAGRO en el sector est muy por debajo de aos anteriores, como se puede apreciar en la siguiente grfica. En 2006 se colocaron ms de $1.000 millones de pesos en crdito a produccin de hortalizas, pero en 2004 se colocaron casi $8.000 millones.
GRFICA 12
Crditos para el sector Hortcola

$ 9.000 $ 8.000
MILLONES DE $
$ 7.000 $ 6.000 $ 5.000 $ 4.000 $ 3.000 $ 2.000 $ 1.000 $2003 2004

AOS
CREDI TOS
2005
2006
Fuente: www.finagro.com.co
Bolsa Nacional Agropecuaria, BNA. Esta entidad tiene como propsito desarrollar el mercado de productos, bienes y servicios agropecuarios, sin la presencia fsica de ellos, presentndolos para su comercializacin y al mercado de capitales e inversionistas a travs de diferentes mecanismos de operacin burstil. Opera en Bogot y cuenta con seis agencias regionales, localizadas en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagu, Manizales y Medelln.
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Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Actualmente la entidad est orientada a contribuir al desarrollo agropecuario a travs de funciones de prevencin, control y disminucin de problemas y riesgos sanitarios, biolgicos y qumicos, que afecten la produccin agropecuaria y al hombre. En este marco acta en la proteccin sanitaria agropecuaria, el control y la supervisin de insumos y el registro de obtentores de variedades vegetales. El ICA es la entidad oficial y reconocida internacionalmente para avalar la sanidad agropecuaria de Colombia. Es responsable de los procesos de proteccin y regulacin agrcola mediante actividades de prevencin de riesgos fitosanitarios, diagnstico fitosanitario, epidemiologa agrcola, control y erradicacin de riesgos fitosanitarios; evaluacin agronmica y control en la comercializacin de semillas, derecho de obtentores de variedades y produccin de semillas; regulacin y control de plaguicidas, qumicos, bioinsumos agrcolas, fertilizantes y acondicionadores de suelos; prevencin y control de riesgos biolgicos, e inocuidad en las cadenas agroalimentarias agrcolas. Brinda servicios a travs del Laboratorio Nacional de Insumos Agrcolas, LANIA, cuyas instalaciones permiten verificar la calidad de los insumos agrcolas y validar el registro de laboratorios que presten servicios en el anlisis de insumos. Presta servicios al pblico para anlisis de residuos de plaguicidas, fertilizantes y agrobiolgicos.
Centros provinciales de gestin agroempresarial

Constituyen un mecanismo interesante para el desarrollo provincial, donde es posible vincular, de acuerdo con las caractersticas propias del entorno, a distintos actores, en el desarrollo de proyectos que alcancen un cubrimiento significativo para establecer niveles de competitividad en distintos campos de accin. Como mecanismo permite vincular la voluntad del sector pblico, representada principalmente en las gobernaciones y alcaldas, con los intereses y las voluntades del sector empresarial rural, desde el mismo productor. Es un programa bandera del Ministerio de Agricultura, que brinda un esquema de trabajo para propuestas de desarrollo de la horticultura, con visin integral y el desarrollo de los clusters, que se requieren a nivel local y regional; en los principios bases de su organizacin y constitucin permiten generar la sinergia que se requiere entre los distintos sectores y actores, y niveles territoriales. A nivel regional y departamental existen varias entidades y organizaciones relacionadas con propuestas del sector hortcola, donde se vinculan a nivel de proyectos, en algunos casos en lneas especficas de accin. Algunos organismos son: La Universidad Nacional de Colombia, tanto en sus sedes de Bogot como de Palmira, con grupos de investigacin en hortalizas y plantas aromticas, donde cabe resaltar el proyecto de la sede en Bogot de Hierbas Aromticas Culinarias para Exportacin en Fresco.
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Se destaca la importancia de otras instituciones como: la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el Centro de Investigaciones y Asesoras Agroindustriales (CIAA), donde se han desarrollado varios trabajos sobre hortalizas; adems esta Universidad es una de las promotoras de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortcolas SCCH. El CIAA tiene el propsito de contribuir al desarrollo de la horticultura colombiana a travs de innovaciones que aporten nuevos procesos y productos a la agroindustria. El CIAA ha sido el pionero en fomentar modelos de produccin de hortalizas de hoja (lechugas gourmet) implementando esquemas de calidad y posicionando marcas como EUROFRESH o ECOSECHA en el mercado colombiano. Este proceso permiti abonar el terreno para diferenciar productos tradicionales, a partir de calidad e innovacin, vinculando productores de base.
3.2 ELEMENTOS PARA ANALIZAR LA COMPETITIVIDAD EN LAS REGIONES

El marco terico principal para el anlisis de competitividad parte de las propuestas de Michael E. Porter22 con los distintos grupos de Harvard que han trabajado sobre competitividad y por otro lado la propuesta de Ren Villareal23. De otra parte, estas visiones fueron enriquecidas por las apreciaciones y consideraciones que resultaron del Taller de Nataima, en noviembre 26 de 2006, que cont con los aportes y colaboracin de CORPOICA y otros expertos, para establecer el peso de diferentes variables en la propuesta de zonificacin competitiva para el Plan Hortcola Nacional.
Ventaja competitiva de las naciones

En los estudios de Porter, se resalta la importancia de recordar que quienes compiten son las empresas, no los pases. Estos pueden ofrecer ventajas comparativas, y desarrollar y ofrecer factores asociados a la competitividad, incluso influir en la bsqueda de la ventaja competitiva en campos determinados para alcanzar niveles y tasas de crecimiento de la productividad, en sectores donde las empresas de la regin estn o entren a competir. En este sentido, las ventajas competitivas solamente residen al interior de las empresas y parcialmente en la ubicacin donde deciden desarrollar sus actividades. En consecuencia, el papel del Estado es el de facilitador y motivador para crear condiciones favorables para que las empresas y los sectores puedan ser competitivos, en la globalidad de los mercados actuales. Bajo este enfoque, la competitividad de una nacin, que se puede extrapolar en algunos aspectos a una regin, depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar, algo que ocurre al enfrentarse con mejores competidores, contar con proveedores dinmicos cercanos y clientes nacionales exigentes. Segn Porter, La ventaja competitiva se crea
22 Porter, Michael, La ventaja competitiva de las naciones, 1990. 23 Villareal, Ren, Amrica Latina frente al reto de la competitividad: crecimiento con innovacin, 2002.
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y mantiene a travs de un proceso muy localizado, en un entorno geogrfico, en que se encuentran facilidades reales para soportar el desarrollo y la sostenibilidad de una ventaja competitiva de una industria y un sector. La ventaja de una nacin con respecto a otra no se basa en la dotacin de los factores y los costos comparativos, sino en las decisiones estratgicas y en la capacidad de las industrias para innovar y mejorar. Los estudios de Porter sobre la Ventaja competitiva de las naciones, lo llevaron a sintetizar la propuesta en lo que se conoce como el rombo o diamante de la ventaja nacional, que facilita el anlisis y la formulacin de estrategias, con respecto al entorno en que se define, se mantiene y se mejora una ventaja competitiva. Cada uno de los cuatro vrtices del rombo constituye un conjunto de atributos, que individualmente o como sistema conforman el campo de juego que cada nacin regin establece para sus sectores.
GRFICA 13
Rombo o diamante de la ventaja nacional

Estrategia, estructura y rivalidad entre empresas
Condiciones de los factores
Condiciones de la demanda
Sectores afines y auxiliares
El crecimiento econmico impulsado por la innovacin

El estudio de Ren Villareal tiene como caracterstica principal el reconocimiento de la era del conocimiento y est sumamente ligado a los altos ndices de educacin de la
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sociedad (aprendizaje basado en ciencia), principalmente en reas cientficas e ingenieriles que permitan tener habilidad de cambiar rpidamente a nuevas tecnologas de manera permanente; esto es, entrar en el proceso de innovacin continua y mejoramiento de procesos y productos. Villareal (2002) plantea que la organizacin industrial se produce a travs de una red de distribuidores (compradores y proveedores) entrelazados en la cadena global de valor, con acuerdos flexibles, los cuales facilitan la innovacin. Las compaas dentro de un sector industrial son ms interactivas en clusters industriales caracterizados por una sofisticada divisin del trabajo y una mezcla de competencia feroz y cooperacin entre las empresas dentro del mismo. Se acepta que la competencia ya no es empresa versus empresa sino cluster versus cluster e incluso polo industrial versus polo industrial. Las empresas llegan a ser menos jerrquicas, con mayor delegacin de responsabilidades y autoridad a las subdivisiones. Adems, tienen como poltica esencial la formacin de capital humano con grandes inversiones en la capacitacin de sus trabajadores. El modelo de Competitividad Sistmica propuesto por Villareal (2002) est basado en seis niveles y diez capitales, a saber: 1. Microeconmico. 2. Mesoeconmico. 3. Macroeconmico. 4. Internacional. 5. Institucional. 6. Poltico-Social. Villareal (2002) plantea que la Competitividad Mesoeconmica est apoyada en tres capitales fundamentales: El Capital Organizacional, que permite generar las economas de la aglomeracin (a diferencia de las economas de escala en la era de la produccin masiva). El Capital Logstico, que permite el desarrollo de la competitividad a travs de la integracin de ejes de infraestructura integrales en sus tres dimensiones: transporte multimodal, telecomunicaciones y energa. El Capital Intelectual, que es el nuevo factor de competitividad en la era del conocimiento y que requiere ir ms all del concepto tradicional de desarrollo cientfico y tecnolgico, para enfocar ste en la capacidad creativa sistmica para promover la innovacin en los diferentes campos, a travs de un Sistema Nacional de Innovacin apoyado en nuevos enfoques de educacin (tanto formal como en la empresa) que enfaticen el aprender a aprender, el aprender a emprender y el aprender haciendo en los propios procesos del trabajo productivo.
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Escala de zonificacin
Colombia presenta una marcada divisin poltico-administrativa en las decisiones de inversin que se toman a nivel departamental. Han existido esfuerzos por trabajar de manera provincial o regional integrando ms de un departamento, pero dichas propuestas son an dbiles en trminos competitivos, dadas las grandes barreras que existen para juntar propuestas a partir de la planificacin y la ejecucin de planes, programas y proyectos. El Plan Hortcola Nacional se ha de enfocar a una escala meso-econmica equivalente a una regin, que en este caso puede estar definida por un departamento. En ese sentido, parte de las variables que definen la competitividad a este nivel son: el capital organizacional, el logstico y el intelectual. Para el anlisis de competitividad se tomaron los diez departamentos que presentan los mayores volmenes de produccin y rea sembrada en los ltimos diez aos: Cundinamarca, Boyac, Norte de Santander, Antioquia, Nario, Santander, Valle del Cauca, Huila, Tolima y Cesar.
3.2.1 VARIABLES DEL ANLISIS DE COMPETITIVIDAD24

Definida la escala a la cual se desarrollar el anlisis de competitividad, es muy importante identificar los grupos de variables sobre los cuales se evaluar la competitividad. Resulta claro que, dado que se trabajar a escala meso-econmica, el primer grupo de variables lo conforman los capitales organizacional, logstico e intelectual. Dichas variables sern agrupadas como sociales, econmicas e institucionales. Sin embargo, es claro que, segn el principio de las ventajas comparativas y teniendo en cuenta que estamos hablando de productos agrcolas, las variables que determinan dichas ventajas estn mediadas por la oferta ambiental. Este constituye el segundo grupo de variables que nos permiten diferenciar una regin de otra. El pas cuenta con marcadas diferencias regionales frente a las culturas agrcolas que se han desarrollado y que la dotan de aprendizajes diferentes frente al uso que han hecho de sus suelos. Tenemos regiones marcadamente agrcolas, otras ganaderas, pesqueras y forestales. Reconociendo el nivel de aprendizaje que tiene una regin por la siembra de cultivos hortcolas, es importante reconocer dicho aprendizaje como el tercer grupo de variables, que se denominarn de tendencia de productos hortcolas y le dan cierta ventaja frente a otra regin que no cuenta con dichos aprendizajes.
24 Para el anlisis de competitividad se utilizar el desarrollo de la CEPAL, Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, para algunas de las variables analizadas.
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Por ltimo, y teniendo en cuenta la expresin que puede tener un cultivo en una regin particular y con unos arreglos institucionales dados, se encuentran las variables agronmicas, que definitivamente determinan qu tanto se expresa un cultivo en determinadas condiciones, y cmo la institucionalidad ha desarrollado una capacidad para atender dicho cultivo, no solamente frente a su posible rendimiento sino ante las posibles plagas y enfermedades que lo amenazan. Este grupo de variables depende del producto, del proyecto y de la subregin. Estos cuatro grupos de variables se presentaron ante un panel de expertos de Corpoica y de otras instituciones para validarlas y ponderar el peso que ha de tener cada una si se quiere medir competitividad. Del mismo modo, se definieron las variables en particular que han de componer cada grupo; de ah surge entonces la siguiente propuesta de grupos de variables y sus ponderaciones de acuerdo al taller de Corpoica: 1. Variables Econmicas Sociales e Institucionales (40%): a) Nivel de Capital Organizacional (Gestin Empresarial) (40). b) Nivel de Capital Logstico (Infraestructura y TICs) (30). c) Nivel de Capital del Conocimiento (Ciencia y Tecnologa) (30). 2. Variables ambientales (25%): a) Nivel de Oferta Ambiental (Medio Ambiente) (100). 3. Variables Tendenciales y de tradicin de productos hortcolas (10%): a) Nivel de Tradicin de Producto y Productores (100). 4. Variables Productivas Agronmicas (25%): (se aplica para cada producto hortcola): a) Nivel de Expresin Agronmica de productos hortcolas (50). b) Nivel tecnolgico en el manejo de producto especfico o relacionado (20). c) Nivel de manejo epidemiolgico y fitosanitario de plagas y enfermedades (30). El grupo de variables 1, 2 y 3 estarn determinadas independientemente del producto hortcola que se escoja; son la lnea base con la que cuenta el departamento para determinar sus ventajas competitivas y comparativas frente a los otros. El grupo de variables 4 depender de cada proyecto, en particular de los diferentes productos hortcolas en dicho departamento, y expresa ventajas comparativas y competitivas del producto y su proyecto en particular en dicho departamento.
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3.2.2 COMPETITIVIDAD POR DEPARTAMENTOS

Para el anlisis de competitividad por departamentos se consideraron las variables ya priorizadas y un ejercicio realizado por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe25. En el ejercicio se ponder de acuerdo con la valoracin de los tres primeros grupos de variables: econmicas, sociales e institucionales; ambientales, y tendenciales, y con los diez departamentos con los mayores volmenes de produccin y la mayor cantidad de reas sembradas de hortalizas para el ao 2005. Las variables productivas agronmicas no se tendrn en cuenta en este anlisis departamental y su aplicacin depende de cada caso en particular. La ponderacin se hizo teniendo en cuenta tres rangos: alto, medio y bajo, y se valor de acuerdo con los porcentajes presentados arriba para cada uno. En el cuadro 59 se pueden observar los resultados del ejercicio para los departamentos seleccionados. El departamento ms competitivo segn la ponderacin utilizada es Antioquia, seguido de Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander; en un segundo grupo le siguen Norte de Santander, Huila, Cesar y Boyac, y en un tercer grupo al final estn Tolima y Nario. Es importante sealar que dicha calificacin fue hecha con base en estudios de competitividad y no representa ningn juicio de valor; identifica aquellos departamentos que han desarrollado mayores ventajas para competir de acuerdo con las demandas que tienen los mercados hoy en da.
El plan recoge informacin y la prioriza de acuerdo con un momento de tiempo particular, determinado por unas condiciones de mercado y de polticas que le dan una naturaleza nica al momento de formularlo. El sector hortcola, al igual que todo el sector agrario, se encuentra en un momento crtico de integracin comercial del pas. Muchos de los aspectos que definen la competitividad, como se ha visto, no dependen del sector como tal, sino que estn en cabeza del gobierno, que es quien debe facilitar las condiciones para construir ventajas competitivas. Sin embargo, las que compiten son las empresas, no las naciones; y an as, las actuaciones del gremio y del sector no son, ni mucho menos, pasivas, y tienen muchas responsabilidades frente a la competitividad que puedan construir. En el siguiente captulo se recoge la visin estratgica que apunta a construir un sector hortcola competitivo con miras a integrarse al mercado global. La responsabilidad en el cumplimiento del plan es interinstitucional y requiere la participacin tanto de los actores del gremio como del gobierno.
25 CEPAL, 2002. Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia
CUADRO 59 3. Variables Tendencialesy de 2. Variables ambientales (25%) tradicin de productos hortcolas(10%) 4. Variables Productivas Agronmicas (25%) TOTAL
1. Variables Econmicas Sociales e Institucionales (40%)
Departamento
a) Nivel de Capital Organizacional (40%)
b) Nivel de Capital c) Nivel de Capital del a) Nivel de Oferta Logstico (30%) Conocimiento (30%) Ambiental
a) Nivel de Tradicin de Producto y Productores
a) Nivel de Expresin b) Nivel tecnolgico en Agronmica de el manejo de producto productos hortcolas espec fico o (50%) relacionado (20%) Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto
c) Nivel de manejo epidemiolgico y fitosanitario de plagas y enfermedades (30%) Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto Por producto 63 59 55 54 44 41 37 36 29 28
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Santander Norte de Santander Huila Cesar Boyac Tolima Nario 8,0 8,0 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 12,0 8,0 12,0 12,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 4,0 16,7 16,7 8,3 16,7 16,7 16,7 16,7 8,3 8,3 8,3 10,0 10,0 6,7 6,7 10,0 6,7 3,3 10,0 3,3 6,7
16,0 16,0 16,0 10,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Fuente: Taller Corpoica con informacin del CEPAL Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia, Corporacin Colombia Internacional.
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3.3 MBITO EMPRESARIAL

3.3.1 CASOS EMPRESARIALES INTERNACIONALES
Esta seccin pretende sintetizar algunas experiencias internacionales exitosas en comercializacin, ya sea por gestin de empresas o gremios exportadores, como en los casos peruano, guatemalteco y chileno o por estrategias a nivel pas que han abierto posibilidades de mercado internacional, como en el caso tailands. De esta manera, se pretende que esta referencia competitiva logre extraer algunos elementos de gestin empresarial y a nivel pas, a tener en cuenta en el caso colombiano.
Tailandia
Este pas se ha caracterizado por su posicionamiento a nivel internacional, como el dcimo quinto exportador mundial de productos agrcolas y el segundo de Asia. Tailandia tiene en comn con Colombia la franja ecuatorial compartiendo la diversidad de climas, pisos trmicos, fauna y flora; sin embargo, los tailandeses son muchos ms que los colombianos (64 millones de personas), en la mitad del territorio (514 mil km2), y con un poder adquisitivo mucho ms alto (US$ 6.000 PIB per cpita). Tailandia comenz su moderna historia agrcola en los aos setenta, con polticas de comercio exterior, que hoy en da la incluyen entre los ms grandes exportadores agrcolas de caucho, pia enlatada, atn enlatado, arroz, camarn y pollo enlatado, entre otros. Este es el resultado de un consenso nacional donde la principal poltica para generar ingresos ha sido el estmulo exportador, facilitando todas las condiciones para que esta actividad est al servicio del desarrollo. Antes de 1986 haba cuatro impuestos directos e indirectos que castigaban la exportacin, que fueron gradualmente desmantelados. Luego, en los noventa, se abri la economa al mercado y la inversin extranjera. Este posicionamiento como pas ha partido de la campaa Thailand: The kitchen of the World (la cocina del mundo) mundialmente conocida y donde se reconoce y resalta el origen del producto. Para ello fue necesario garantizar la seguridad (calidad e inocuidad) de la comida exportada mediante la implementacin de sistemas de calidad como las Buenas Prcticas Agrcolas, Trazabilidad y HACCP , entre otras certificaciones, para penetrar y sostenerse en los mercados. Cabe resaltar que la nocin de cluster est muy arraigada en las empresas exportadoras, reconociendo el enorme papel que juega el sector pblico como facilitador de condiciones de competitividad y por otro lado, la academia y el sector investigador como orientadores de la innovacin. A las empresas, que son los actores principales del cluster, hay que reconocerles su potencial emprendedor, integrador y generador de empleo.
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El gobierno tailands ofrece un paquete de solucin total o servicio de exportacin de una sola parada para proteger los productos y garantizar su rpida colocacin en los mercados. Para ello existen 58 oficinas en diversos pases y un sistema de alertas tempranas de mercado basado en actividades preactivas de inteligencia de mercados. Esto se articula a socios de negocios oriundos de los lugares de distribucin y una actividad constante de promocin de negocios en el extranjero, que incluye el montaje de logsticas eficaces de importacin en los lugares de destino. En 2005, las exportaciones de Tailandia de vegetales y frutas frescas congeladas o enlatadas alcanzaron un valor de US$ 1.500 millones. La industria agroalimentaria constituy 14% del total de exportaciones del pas en 2003 y provee empleo para 20 millones de personas.
Per
El caso de la Asociacin Civil Fro Areo de Per es una referencia de gran importancia por ser un xito empresarial de la regin, que consolida el liderazgo de este pas como principal exportador de esprrago en el mundo. Esta alianza pblico-privada ha garantizado la calidad y la eficiencia y ha mejorado la logstica internacional y la cadena de fro que ha llevado a posicionar exitosamente el esprrago peruano. Este proceso surge del problema en comn que tenan los exportadores: la ruptura de la cadena de fro durante la logstica internacional, que estaba asociada a la ausencia de instalaciones refrigeradas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Este hecho, que traa consigo problemas frecuentes de calidad en destino, entre otros, no era tan sencillo de solucionar porque requera una inversin demasiado alta como para ser afrontada por una sola empresa. Un pequeo grupo de empresarios, inicialmente nueve, inici el proceso compartiendo inversin y logrando apoyo del Estado con instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, Comisin para la Promocin de las Exportaciones del Per (PROMPEX) y apoyo del sector privado como la Asociacin de Exportadores del Per (ADEX). Fro Areo ofrece servicios de almacenaje refrigerado en el aeropuerto con control permanente de temperaturas, incluyendo todas las inspecciones antidrogas y de aduanas; de igual forma ofrece paletizado en ambientes refrigerados, distribucin de carga segn instrucciones de la aerolnea y servicios de mantas refrigeradas para la etapa previa al embarque, entre otros. Para estos servicios establecen ranking de temperatura por exportador y por aerolnea. Otro servicio de gran importancia es el control de calidad del producto siguiendo las Normas Tcnicas Peruanas de Muestreo y del Esprrago Fresco y establecen un ranking de calidad para exportadores en comparacin con la industria. Tambin ofrecen el servicio informacin con reportes diarios de las exportaciones a los principales destinos y tienen un programa de compras conjuntas para negociar por volumen generando ahorros
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importantes para el exportador. Por ltimo, ofrecen financiamiento de estudios en bsqueda de nuevos tratamientos cuarentenarios para el esprrago fresco, entre otros apoyos, dentro del programa de Manejo Integrado de Plagas del Esprrago. Por otro lado, esta empresa cuenta con la Certificacin ISO 9001, la Certificacin de la Direccin General de la Aeronutica Civil y la Certificacin Antidrogas US CUSTOMS (Business Anti-Smuggling Coalition). Los resultados son evidentes. En 1996 se exportaban 13.800 toneladas de esprrago por va area, que representaban US$ 26 millones de dlares en ingresos. En 2004 se exportaron 72 mil toneladas de esprrago, de las cuales 66 mil fueron por va area, y que representaron US$ 139 millones de dlares26.
Guatemala27
Actualmente Guatemala es el principal exportador de arveja china (snow pea) a nivel mundial. Tambin ha incursionado en la siembra de arveja dulce (sugar snap), habichueln (ejote francs) y mini vegetales. En total, se siembran alrededor de 9 mil hectreas de todos estos cultivos, siendo su principal mercado el de Estados Unidos, aunque tambin se exporta a mercados europeos, principalmente al Reino Unido. En Guatemala la arveja china (snow pea) se empez a sembrar a mediados de los aos ochenta, extendindose rpidamente en todo el altiplano occidental. Es interesante resaltar el modelo productivo que se ha implementado en este pas con estos productos, ya que integra proveedura organizada de pequeos productores indgenas que cumplen rigurosamente los estndares de calidad, la frecuencia y el volumen requerido en los mercados estadounidense e ingls. Este es el caso de la empresa Servicios Internacionales de Exportacin SIESA que integra a ms de siete organizaciones de base con impacto en ms de 500 agricultores indgenas. De esta manera, el cultivo de arveja china se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los pequeos agricultores, los cuales han encontrado una buena alternativa para la rotacin con cultivos tradicionales como maz y frijol. Tanto el mercado americano como el ingls exigen una serie de normas relacionadas con el cumplimiento de estndares de calidad e inocuidad. En el caso de Estados Unidos, exigen cumplir con las normas GAP (Good Agricultural Practices Buenas Prcticas Agrcolas) y el mercado ingls exige el cumplimiento de la norma Eurep Gap (EG) para la mayora de supermercados, y especficamente el supermercado Tesco, que es donde venden principal-
26 Asociacin de Exportadores de Per, 2005. 27 Tomado de Edgar Garca, Febrero de 2007, Gerente de Produccin y Tecnologa de Servicios Internacionales de Exportacin SIESA.
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mente, exige cumplir con la norma Tesco Natures Choice (TNC). El cumplimiento de estos exigentes estndares se dificulta cuando se integran muchos pequeos agricultores, debido a que las reas son pequeas y muchas veces no se encuentran en un mismo lugar. Por la dificultad de certificar a agricultores individuales, SIESA opt por la certificacin de grupos de productores, que pueden ser de 50 hasta 150 agricultores en algunos casos. SIESA ha contactado grupos ya organizados de pequeos agricultores, los cuales estn formados por una Junta Directiva y tienen personera jurdica. Los siete grupos de productores con los que trabajan ya estn acreditados EG y TNC y otros tres grupos nuevos tambin estn acreditados con EG. A continuacin se describe el interesante proceso por el cual SIESA ha logrado certificar a las organizaciones de pequeos productores indgenas con los que trabaja, consolidando a Guatemala como el principal exportador de arveja. De acuerdo con el Gerente de Produccin de esta empresa, para lograr estas acreditaciones, se divide el grupo de productores en subgrupos de cinco a diez agricultores, y las siembras se dividen en etapas. Si por ejemplo se tienen seis etapas de siembra en la temporada, cada etapa de siembra se hace en una misma semana y esto permite llevar un registro de trazabilidad y un registro de aplicacin de agroqumicos y fertilizantes por etapa de siembra y sern en total seis registros de cada actividad para todo el grupo. SIESA contrata a un bodeguero, quien se encarga de llevar todos los registros del grupo y de manejar la bodega de agroqumicos y fertilizantes. Para evitar que los agricultores fumiguen y que tengan agroqumicos en su casa, SIESA ha construido centros de acopio con la siguiente infraestructura: 1) Bodega de agroqumicos: debe construirse de acuerdo con la norma EG. El bodeguero es el encargado de llevar el inventario y kardex de productos. Tamao de esta bodega: depende del tamao del grupo, pero un cuarto de no ms de 3 x 4 m. 2) Bodega de fertilizantes: tanto qumicos como orgnicos. Tamao de esta bodega: aproximadamente 4 x 5 m. 3) rea para equipo de fumigacin y equipo de proteccin para los fumigadores. Tamao de esta rea: 3 x 3 m. 4) Area de triple lavado: un rea especial para lavado de equipo de fumigacin, lavado de equipo de proteccin y para triple lavado de envases vacos. Tamao de esta rea: 3 x 3 m. 5) Sanitario con lavamanos y ducha: para uso del bodeguero y los fumigadores. 6) Un rea para recepcin de producto: se recibe el producto y si es necesario se clasifica. Tamao de esta rea: 6 x 10 m. 7) Cuarto fro: no es necesario si el sitio se encuentra cerca de la planta de empaque, pero si est lejos, es necesario contar con un cuarto fro del tamao suficiente para la produccin del grupo.
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Para las fumigaciones, SIESA selecciona aproximadamente diez personas del mismo grupo que tengan cierto grado de escolaridad (al menos nivel primario) y se conforma un equipo de fumigadores. A estos fumigadores se les da capacitacin en manejo seguro de plaguicidas, calibracin de bombas, mezclas de agroqumicos, etc. En Guatemala, esta capacitacin la imparte la Asociacin del Gremio Qumico Agrcola (Agrequima), quien les extiende un certificado como fumigadores. De esta manera, no es necesario invertir en demasiado equipo de fumigacin ni equipo de proteccin y se garantiza la capacitacin de los fumigadores. Estos fumigadores reciben un pago cada vez que fumigan, el cual se carga al agricultor dueo de la parcela fumigada. El costo de la fumigacin incluye el valor del producto ms el servicio de fumigacin; esto ha resultado efectivo porque el agricultor no tiene que comprar un envase completo de producto, sino que solo le cobran el que se le aplica a su parcela. El agrnomo de SIESA, junto con el bodeguero, son los encargados de mantener todo el sistema en el grupo. El agrnomo hace la orden de fumigacin de acuerdo con los problemas observados en el campo y el bodeguero les despacha el producto a los fumigadores con el listado de parcelas a fumigar y les anota su cargo a los agricultores dueos de las parcelas. Los fumigadores regresan por la tarde, devuelven los envases vacos para su triple lavado y posterior eliminacin y lavan sus equipos de aplicacin y de proteccin. Posteriormente se baan en la ducha. Es de esta manera como se ha logrado acreditar a todos los grupos de SIESA, pues el agricultor nicamente se debe de preocupar de las labores culturales de su cultivo.
Chile
ASOEX es la Asociacin de Exportadores de Chile que, con una tradicin de ms de setenta aos, ha posicionado el sector hortofrutcola exportador de este pas de forma exitosa. Su objetivo principal es fomentar, promover y defender el comercio de las exportaciones de hortalizas y frutas con un lema que deja entrever su poder de negociacin: juntos nuestras frutas valen ms. Una de sus principales actividades es la difusin de informacin estratgica del sector para una mejor toma de decisiones. Cuenta con publicaciones de los siguientes temas, algunas de acceso gratuito otras slo dirigidas para miembros: Pesticidas: lmites mximos de residuos y plazos de seguridad para frutas y hortalizas frescas. Embalajes: descripcin de todos los parmetros de calidad y normas tcnicas. Seguridad: en los procesos de produccin y exportacin. Estadsticas de exportacin, por exportador, volumen, valor, importaciones, especies, variedades y temporalidad, entre otros. Se ha estructurado un Sistema de Inteligencia de Mercados que responde a los intereses y las necesidades de los exportadores.
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Permanentemente ASOEX invita a los exportadores a ferias internacionales, misiones comerciales y negociaciones con agentes navieros, entre otros eventos de gestin y capacitacin (estudios, visitas, entre otros). Cuenta con una variada gama de boletines de diferente frecuencia, de distribucin gratuita o para socios, con informacin de gran importancia para los exportadores de manzanas y peras, entre otros productos. La informacin que brinda est relacionada con las caractersticas de los pases productores de los mismos productos que exportan, competidores, informacin de supermercados destino, precios de la competencia y, sobre todo, informacin de la Asociacin Mundial de Peras y Manzanas, informacin de entidades importadoras como Freshfel Europa con datos actualizados sobre la dinmica del sector de productos frescos, legislacin europea, pronstico de siembra y cosecha en pases compradores, entre otros. De igual forma, los boletines tambin tratan sobre todo el tema regulatorio en cuanto a ingreso a mercados, requerimientos, normativas por producto y pas, ltimos informes de APHIS, etc. Vale la pena mencionar que en este pas tambin existe la Fundacin Chile que en estos 30 aos ha sido un facilitador de procesos tecnolgicos y de innovacin en sectores productivos basados en recursos naturales renovables: agroindustria, recursos marinos, bosques, entre otros. Esta institucin fue creada en 1976 por el gobierno chileno con apoyo de cooperacin internacional estadounidense. Hoy da son lderes en procesos tecnolgicos creando y promoviendo empresas y negocios innovadores. Actualmente la Corporacin Colombia Internacional mantiene un vnculo estrecho con el esquema de trabajo de la Fundacin y pretende adaptar los procesos exitosos al caso colombiano. Con los casos chileno y peruano se logran evidenciar los resultados exitosos de un fuerte gremio hortofrutcola dedicado a la promocin de las exportaciones del sector. Es con estos casos que se resalta la importancia del estmulo y el fortalecimiento empresarial con vocacin exportadora, donde actuar en gremio aumenta el poder de negociacin, mejora el acceso a informacin estratgica y la oportunidad en el acceso a los mercados. De igual forma se resalta la necesidad de cubrir el proceso de logstica de exportacin y de cadena de fro, donde asegurar calidad, temperatura y cumplimiento de estndares de seguridad es un servicio integral para los exportadores en beneficio del aumento de la vida til del producto y del posicionamiento de la imagen del pas. En el caso guatemalteco se resalta el modelo de produccin que integra pequeos productores indgenas, que cumplen con rigurosos estndares de calidad para acceder al mercado estadounidense e ingls. Esto muestra que con un alto grado de organizacin, promovida por la comercializadora internacional, los ingresos generados por la exportacin pueden distribuirse a los pequeos de forma equitativa. El impacto social y econmico es muy importante, ya que promueve la organizacin social del grupo productor, porque la integracin con la empresa exportadora se hace a travs de pequeas asociaciones y per-
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mite mejorar los ingresos de la economa familiar integrando seguridad alimentaria, porque el cultivo de arveja se rota con frjol y maz. El caso tailands es una referencia importante al hablar de una estrategia pas para posicionar el origen del producto y la especializacin agroindustrial, con una poltica de estmulo exportador. El tema de incentivos tributarios y de visin de gestin regional y especializada tipo cluster cubre de forma estratgica todos los eslabones de la cadena de produccin y comercializacin. Se resalta permanentemente el papel del Estado y de la academia como facilitadores de las relaciones comerciales y fuentes de innovacin permanente, en alianza con los empresarios exportadores. Tambin se destaca permanentemente la importancia de las certificaciones, no slo para acceder a los mercados sino para mantenerse.
3.3.2 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

El sector hortcola se caracteriza por el bajo nivel de asociatividad de los productores, la dispersin en la produccin y la volatilidad en los precios, donde los intermediarios y mayoristas son los que ponen las condiciones en el mercado. De igual forma, las relaciones al interior de la cadena son inequitativas para los actores que participan en los primeros eslabones, especialmente para los pequeos productores, quienes, por no estar agremiados, ni con una produccin planeada, no tienen herramientas para enfrentar la incertidumbre del mercado. Por otro lado, el empresariado exportador debe cumplir con una serie de requisitos para acceder a los mercados internacionales, empezando por las certificaciones de calidad, de compromiso ambiental y/o social, optimizar la logstica exportadora, garantizar la cadena de fro, contar con empaques y embalajes que cumplan con normas tcnicas internacionales y que adems sean atractivos para el consumidor, entre otros. El estmulo emprendedor no ha sido suficiente y debe ser permanente en el sector para aprovechar las oportunidades de mercado que tiene el pas, tomando como referencia otros casos nacionales e internacionales que han logrado aprovechar las oportunidades. Es por esto que es necesario plantear estrategias de fortalecimiento empresarial para el sector, que conjuguen elementos tcnicos, administrativos, gerenciales, de prospectiva y negociacin para los empresarios actuales y futuros. El propsito de las estrategias es ofrecer al gremio hortcola elementos para el fortalecimiento en la gestin empresarial, relaciones asociativas y de anlisis de mercados a partir de modelos exitosos de pases con elementos comunes que pueden ser implementados prioritariamente en los departamentos con vocacin y tradicin hortcola.
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Objetivo
Brindar un conjunto de herramientas para mejorar la gestin empresarial del sector hortcola aprovechando las oportunidades de mercados que tienen productos hortcolas colombianos en el mercado global.
Objetivos especficos
1. Promover la planeacin en negocios con visin internacional, la creacin y el fortalecimiento de empresas hortcolas, especialmente en los departamentos y productos con mayores condiciones de competitividad. Como meta se espera que mnimo 15 organizaciones hortcolas formulen y sustenten planes de negocios ante inversionistas o agentes, con los que se concreten negocios en el mbito nacional e internacional, en los prximos tres aos. De igual forma, se espera que el sector pblico, en las regiones respectivas, acte como un facilitador de condiciones de competitividad prestando los servicios de apoyo al empresario. 2. Implementar con las entidades relacionadas con el subsector eventos que mejoren la competencia y la capacidad empresarial, que se realicen al menos diez eventos al ao en el entorno nacional de capacitacin, motivacin en gestin empresarial, con expertos nacionales e internacionales. Estas capacitaciones deben estar ligadas y ser complementarias al desarrollo de proyectos empresariales en marcha Este objetivo se desarrollar principalmente con entidades como Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial, SENA, Asohofrucol y CCI. 3. Desarrollar esquemas de abastecimiento a los mercados actuales con la vinculacin de pequeos productores que obtengan beneficios en la disminucin de mrgenes de intermediacin y mejoren la cultura empresarial del pequeo productor. Promover y estructurar cinco cadenas de abastecimiento entre pequeos productores y agentes mayoristas o industriales en productos de alto impacto para el mercado global. 3. Incubar empresas que cumplan con criterios de competitividad con mayor factibilidad de mercados con socios e inversionistas nacionales e internacionales. Incubar, en un espacio de tres aos, cuatro empresas de alto impacto en el desarrollo del sector con visin exportadora. Este objetivo se desarrollar con la vinculacin de Fondos de Capital de Riesgo, inversionistas, entre otros, y el acompaamiento de entidades como CCI, SENA, ONG especializadas, Cmaras de Comercio, entre otras.
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4. Promover Fondos de Inversin de Riesgo y acceso a los existentes, as como crditos de fomento, para el emprendimiento de proyectos empresariales del sector. Como meta se pretende, en un horizonte de tres aos, vincular inversionistas a nuevos fondos o recursos de fondos existentes con capital significativo, que apalanquen inversiones de capital de 5 mil a 8 mil millones de pesos. Generar vinculacin de entidades financieras del agro en proyectos empresariales con recursos de crdito de fomento dirigidos especficamente hacia el sector hortcola. Esta meta est ligada a la concertacin de un marco regulatorio que permita a los fondos de inversin asumir otros riesgos en su portafolio. 5. Disear un sistema de seguimiento y monitoreo que pueda divulgar experiencia y resultados. Con la implementacin de estos cinco objetivos se espera que las empresas del sector hortcola cuenten con mayores herramientas de respuesta frente a las exigencias del mercado en trminos de planeacin, trabajo en equipo, negociacin, administracin y financiacin.
Actividades
Seleccin de los casos de apoyo de acuerdo con criterios de competitividad. Estudios de mercado y definicin de producto que sustenten la formulacin de planes de negocio. Desarrollo de esquemas de abastecimiento organizado, con base en el acceso directo de pequeos productores a mayoristas o industriales. Capacitacin en gestin empresarial, apertura de mercados, figuras asociativas y comerciales de integracin horizontal y vertical, interpretacin de informacin de oferta y demanda, promocin y estrategias de mercadeo, cadena de frio, entre otros componentes de logstica, al gerente de la empresa y otros integrantes de la misma. Intercambio de experiencias con otras empresas nacionales e internacionales, contacto con expertos de otras regiones, misiones comerciales y de referenciamiento competitivo, apreciacin de otros modelos de gestin. Evaluacin de planes de negocio y esquema de apalancamiento de recursos para el desarrollo de empresas y negocios.
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Acuerdos o convenios entre sector privado y el pblico, inversionistas, productores y entidades facilitadoras para la puesta en marcha de negocios con la empresa creada. Contacto con fondos de inversin y capital de riesgo, e inversionistas potenciales para la promocin de negocios, que apalanquen la puesta en marcha de los planes de negocios relacionados con el sector hortcola. Acompaamiento por un periodo de tiempo a las empresas y los negocios establecidos. Difusin de lecciones aprendidas con otros grupos de empresarios interesados en una segunda etapa de fortalecimiento empresarial. Fortalecer la relacin de los centros de investigacin, agentes comerciales y consumidores, para lograr una verdadera sostenibilidad a mediano y largo plazo de las inversiones tecnolgicas y de mejoramiento productivo. Concertar un marco regulatorio en materia fiscal que incentive el desarrollo de iniciativas agroempresariales de gran envergadura.
Sistema de informacin hortcola
4.
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4. SISTEMA DE INFORMACIN HORTCOLA

Debido a los cambios polticos y econmicos que ha sufrido el mundo en los ltimos tiempos, expresados en una economa cada vez ms integrada, es necesario contar con informacin de calidad y oportunidad que apoye la toma de decisiones de los agentes. Esta informacin debe contribuir a la consolidacin de agronegocios y a la formulacin y ejecucin de polticas que tiendan por el desarrollo del sector y que inviten a la inversin de los diferentes agentes econmicos. Especficamente para los productores hortcolas es vital contar con informacin actualizada para tomar decisiones acerca de qu, cundo, cmo, dnde producir y a quin vender. Para responder estos interrogantes, es necesario conocer, con el menor rezago en el tiempo, variables como: Informacin de mercados: valor, volumen, precios, competidores, orgenes, requisitos de acceso (sistemas de aseguramiento de calidad, certificaciones, etc), entre otros Tendencias y preferencias de los consumidores Costos de produccin y todos los insumos y factores asociados a la produccin Regiones donde se concentra la produccin y con potencial productivo Area, produccin y rendimiento por producto Un factor determinante en la demanda actual es la aplicacin de buenas prcticas agrcolas o de manufactura que generen productos ms sanos, con alto nivel de confiabilidad. Este es un elemento para comprender las condiciones de acceso al mercado exterior, nivelando estndares de produccin. Tambin es necesario tener en cuenta las nuevas tendencias de los consumidores, ya que el consumidor global (colombiano y extranjero) est evolucionando todos los das, lo que hace que la produccin tenga que ser muy dinmica y se adapte rpidamente a dichos cambios. Es as como en la actualidad es fcil encontrar en las gndolas de las cadenas de supermercados productos mejor presentados, precortados y en porciones individuales. La informacin de insumos y factores asociados a la produccin busca servir de herramienta de anlisis para optar por mejores opciones de mercado en relacin con el uso de fertilizantes, enmiendas, acondicionadores de suelo, funguicidas, insecticidas, herbicidas, reguladores fisiolgicos, molusquicidas y adherentes o coadyuvantes y semillas al referenciar el comportamiento del precio en el tiempo y por regin. Tambin se cuenta con informacin acerca de los dems factores que intervienen en el proceso productivo como es el valor del jornal, el arriendo y los servicios pblicos, que intervienen de forma directa e indirecta en las labores de produccin.
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Igualmente, para los productores es necesario contar con informacin de precios y volmenes de abastecimiento, pues a travs de estos se tiene un mayor conocimiento de los mercados nacionales y regionales y se puede identificar y analizar las variables que afectan la comercializacin de alimentos a nivel nacional. De esta forma, es posible determinar cules seran los destinos ms favorables en cuanto a precio y distancia para el transporte, as como de dnde estn llegando los productos y las zonas en las que se podra producir. En cuanto a la oferta agropecuaria, sirve para dar indicios a productores de dnde est concentrada la produccin de sus productos y las zonas potenciales de siembra, as como de los rendimientos que puede llegar a obtener si decide sembrar uno u otro producto y las variedades de hortalizas que puede utilizar. Como se ha mencionado anteriormente, en los ltimos aos ha crecido la demanda por calidad y la seguridad de los alimentos que se manifiesta a travs de regulaciones fitosanitarias y certificaciones, que terminan siendo determinantes en la competitividad de los productos hortcolas. Adems, existen otras variables determinantes que se deben tener en cuenta en ciertos nichos de mercado como el impacto social y ambiental. Entonces es necesario que los productores tengan en cuenta el mercado al que requieren acceder junto con sus exigencias, para as implementar un sistema de calidad adecuado para su producto y mercado objetivo. Adems, conocer los distintos organismos de certificacin para que una vez implementado el sistema pueda ser certificado. En general, es necesario que los productores busquen asegurar la integridad, transparencia y armonizacin de las normativas agrcolas globales, incluyendo los requisitos sobre inocuidad de los alimentos, respetando la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, as como tambin el bienestar animal y del medio ambiente. Dado todo lo anterior, articulado con la informacin de las mejoras en tecnologa disponibles, la planeacin de los periodos de siembra, los costos productivos y los precios del mercado se puede establecer cul es el mejor momento para entrar al mercado y cmo producir bajo las condiciones requeridas, adems de tener elementos de juicio al momento de la negociacin, la produccin, la poscosecha y la comercializacin. En general, el Sistema de Informacin Hortcola busca poner a disposicin de todas aquellas personas y entidades relacionadas con el sector, y en especial de los agricultores, la informacin relacionada con la produccin agrcola, dando las bases para proyectar, controlar, organizar y verificar los procedimientos y procesos productivos con el fin de mejorar las unidades de produccin, comercializacin y mercadeo. Se busca tambin apoyar la produccin agrcola nacional y transformar la agricultura tradicional en una agricultura eficientemente productiva, competitiva y generadora de beneficios econmicos, financieros y sociales.
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Objetivo general
Articular toda la informacin relacionada con la produccin y consumo hortcola con el fin de que el productor de hortalizas y aromticas cuente con informacin actualizada, clara y suficiente para la mejor toma de decisiones comerciales.
Informar a los agentes que intervienen en la produccin, distribucin y consumo de hortalizas sobre todas las caractersticas de la oferta y demanda, para mejorar la toma de decisiones comerciales y lograr mejores herramientas de negociacin en la cadena. Generar una cultura de produccin planificada hacia el mercado cumpliendo con caractersticas de competitividad y estndares de calidad que facilite la estandarizacin de las presentaciones de las hortalizas en las gndolas y en el mercado en general. De igual forma generar una cultura de consumo que priorice calidad y dieta saludable Facilitar las oportunidades de negocio en aquellos agentes que no tienen conocimiento del sector
Caractersticas del sistema

Se busca que el Sistema sea til y sencillo que la informacin que genere sea de gran credibilidad y ayude a orientar las decisiones de los agentes participantes de la cadena, especficamente de los productores y consumidores Inicialmente se espera hacer una prueba piloto en un departamento y en una cadena de supermercados especfica y simultneamente difundir la campaa 5 al da, para ver el impacto que sta est teniendo en el consumo de hortalizas. Se espera que desde el montaje del sistema exista un plan de divulgacin que cuente con indicadores de desempeo, seguimiento y monitoreo. Es importante resaltar que se cuenta con el apoyo de todos los agentes que participan en el proceso de comercializacin, especialmente los supermercados, en cuanto al suministro de la informacin, pues sta es muy importante al momento de acceder a ste mercado. Es necesario que las cadenas de supermercados aporten informacin cuantitativa, y tambin la referente a los productos y presentaciones requeridas. Se espera realizar estudios especializados que acompaen la informacin de precios, abastecimiento y zonas productoras, haciendo anlisis por cultivo y teniendo en cuenta los productos priorizados.
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Igualmente, es necesario hacer un plan de divulgacin nacional dirigido a los medios (radio, prensa y televisin), as como una estrategia de capacitacin a los usuarios que les ensee a utilizar la informacin del Sistema y sacarle el mayor provecho posible.
GRFICA 14
Estructura del Sistema de Informacin por eslabones de cadena
Eslabones de la Cadena Productiva
PRODUCCIN
DISTRIBUCIN
CONSUMO
rea, Produccin , Rendimiento, Costos de produccin
Precios
Volmenes (Transados y stock)
Precios
Volmenes (percpita y total)
Muestreo Censo
Registro Administrativo
Registro Administrativo
Registro
Muestreo Registro Administrativo
Resultados
Se busca que el Sistema apoye la gestin comercial de los agentes del sector, principalmente de los productores y consumidores hortcolas.
PRODUCTOR Tendencia e indicadores Mercado Internacional Mercado nacional: supermercados y mayoristas Precios y costos de produccin rea produccin y rendimiento Necesidad de cultivar con BPA Requerimiento del mercado: calidad, presentacin, oportunidad
CONSUMIDOR Beneficios del consumo de frutas y hortalizas articulacin con campaa de consumo 5 al da Precios semanales y ahorro por temporada en mercado Conciencia de exigir calidad Conciencia de impacto en pequeos productores, generacin de empleo e ingresos en cadena productiva
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La informacin ser divulgada por los diferentes medios de comunicacin: radio, prensa y televisin. Igualmente, el Sistema generar reportes mensuales y se busca que estos recojan un mayor conocimiento sobre los procesos productivos. En cada boletn mensual se publicar informacin acerca de insumos agrcolas, abastecimiento a los mercados, precios mayoristas, notas sobre buenas prcticas agrcolas y otros textos de inters para los productores. As mismo, se pueden incluir los costos de produccin por cultivo especfico y cambiarlo cada mes; trimestralmente se incluir la informacin de comercio internacional y semestralmente la informacin de rea, produccin y rendimiento. Es importante hacer nfasis en la informacin de las buenas prcticas agrcolas, pues esto le ayuda al agricultor al momento de llevar el producto a los supermercados, ya que puede ofrecer una mayor calidad, adems de cumplir con los requerimientos de los consumidores en lo referente a empaques, presentaciones y valor agregado.
Usuarios
Los principales usuarios de los reportes seran los productores de hortalizas, aromticas, medicinales y especies culinarias en todo el pas. Tambin se beneficiaran comerciantes, consumidores, intermediarios y todos los dems agentes e instituciones relacionados con el sector hortcola.
Procesos tecnolgicos
5.
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5. PROCESOS TECNOLGICOS
En este capitulo se caracterizar, por un lado, la estructura de la produccin hortcola en Colombia con los diferentes niveles tecnolgicos que implica y la tipologa de sistemas de produccin. De igual forma, se mencionarn elementos tecnolgicos que determinan una mayor productividad del sector. As mismo, se destacarn los departamentos productores priorizados por vocacin agroecolgica y competitiva. Por otro lado, el capitulo se complementa con los procesos tecnolgicos agroindustriales, que describen las diferentes opciones de agregacin de valor para los productos hortcolas.
5.1 PRODUCCIN
Las hortalizas se encuentran en el grupo de productos agrcolas que presenta mayor riqueza y diversidad en especies y variedades comerciales y en el tipo de tecnologas para alcanzar mejores rendimientos y calidades de productos. Este dinamismo ha tenido su origen en la exigencia actual de los consumidores en la presentacin e inocuidad de los productos, lo que ha obligado a los expertos en fitomejoramiento vegetal, ingeniera agrcola, agroindustrial, poscosecha y mercadeo, a desarrollar innovaciones constantes para contar con productos que lleguen a la mesa de los consumidores finales en un menor tiempo y con la mxima calidad. Colombia no ha estado ajena a estas innovaciones, no obstante ser un pas principalmente receptor de la transferencia tecnolgica ms que generador de la misma. Las debilidades que experimenta el pas en ciencia, tecnologa e innovacin en el sector hortcola son altas frente a los desarrollos mundiales y a las exigencias del mercado. Nos hemos caracterizado por ser receptores de semillas y material vegetal mejorado y paquetes tecnolgicos. Si bien la generacin de conocimiento es pobre, el pas cuenta con la infraestructura y algunas experiencias que permitiran, en el momento de tomar dinamismo el sector, absorber la investigacin que se requiere para un mayor desarrollo de la horticultura. En otro sentido, los campesinos y agricultores colombianos han sido resistentes al cambio, y la penetracin de nuevas tecnologas e innovaciones es muy lenta. La administracin, gerencia y planificacin de la agricultura siguen siendo temas lejanos, lo que se traduce en unos altos costos de produccin y bajas productividades, haciendo el mercado del pas vulnerable comparado con los pases que han logrado reducir sus costos de produccin a travs de innovacin y desarrollo. Los campesinos y agricultores del pas dedicados a las hortalizas en la mayora de los casos lo han hecho por aos y generaciones, y sobrevivieron gracias a la poca dinmica que en-
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frentaba el mercado nacional por una poltica econmica proteccionista. Esto ha venido cambiando y el horticultor de cualquier regin del pas ha de competir hoy en da con el de Ecuador, Per, Chile, EEUU, Italia y China, entre otros. No obstante contar con unos productores en su mayora tradicionales, existen experiencias innovadoras, no slo en los sistemas de produccin utilizados, sino en la articulacin a nichos especializados de mercado; sin embargo, estos siguen siendo la excepcin y no la regla. La caracterizacin de los sistemas de produccin de los productos hortcolas utilizados en el pas nos lleva a encontrarnos desde los ms tradicionales en uso de material vegetal, riego y fertilizacin, hasta los que utilizan tecnologas avanzadas con uso de semillas mejoradas, fertirrigacin e invernaderos. A continuacin se presentar una caracterizacin general de los sistemas de produccin utilizados en el pas, incluyendo los tradicionales y los de tecnologa avanzada, utilizados de acuerdo con las condiciones particulares que enfrenta el sector. Lo anterior sirve de introduccin a las fichas que se han construido para cada producto caracterizado en el PHN, donde se sintetiza la mayor cantidad de informacin til para los interesados en conocerlos en mayor profundidad y que hacen parte anexa del PHN.
5.1.1 SISTEMAS DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN COLOMBIA

Para analizar la produccin en cultivos hortcolas en Colombia se har referencia al nivel de tecnologa utilizada y a la modalidad o tipo de produccin. En cuanto a la tecnologa, se habla de tres niveles tecnolgicos segn el desarrollo y la complejidad de los mismos: I. Tecnologa Tradicional: referida a costumbres en tcnicas empleadas, con escasa innovacin a travs del tiempo, baja utilizacin de equipamiento y mecanizacin, fertilizantes, prcticas de riego y variedades no mejoradas. II. Tecnologa Media: se incluye el uso de variedades seleccionadas, utilizacin de agroqumicos y fertilizantes en general, prcticas de siembra y mantenimientos sistemticos y rudimentarios para controlar variables de produccin, uso de equipos y maquinaria para procesos agronmicos de preparacin, cosecha y poscosecha . III. Tecnologa Avanzada: Se fundamenta en la innovacin y la adopcin de prcticas sobre las cuales hay mayor control de variables claves e introduccin de prcticas asociadas. Es impulsada por la investigacin y el desarrollo en distintos campos del conocimiento, razn por la cual algunos autores la refieren a tecnologa de punta.
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En sta se incluye la oferta biotecnolgica para reproduccin vegetal y control de enfermedades; uso de instalaciones y equipos para el manejo y control de factores de clima y procesos biolgicos del desarrollo, tales como invernaderos, fertirriego, y automatizacin. Y en cuanto al tipo o modalidad productiva se habla de dos sistemas productivos que no se relacionan con el nivel tecnolgico; estos son: Produccin orgnica y Produccin limpia.
Produccin orgnica
La produccin orgnica est reglamentada en Colombia por la Resolucin que reglamenta la produccin de productos ecolgicos y el proceso de certificacin de los mismos, expedida por el Ministerio de Agricultura en 2002, Resolucin 0074, que remplaz la Resolucin 0544/ 95. Esta establece el reglamento para la produccin primaria, el procesamiento, el empacado, el etiquetado, el almacenamiento, la certificacin, la importacin y la comercializacin de productos agropecuarios ecolgicos. Los procesos y los costos para certificar un producto ecolgico varan segn la certificadora escogida y las condiciones del producto que se quiere certificar. Sin embargo, el proceso de certificacin, que implica la revisin de todo el proceso productivo, tiene en general dos etapas: inspeccin y certificacin. En la inspeccin se evala si los procesos productivos cumplen o no los requisitos de la agricultura ecolgica, para determinar si puede ser certificado dicho proceso productivo. Si el producto es certificado, ste se seguir revisando durante el perodo de validez de la certificacin para corroborar que los requisitos se sigan cumpliendo con visitas programadas e inesperadas a la finca. La primera entidad certificadora en Colombia es la Corporacin Colombia Internacional, que presta el servicio de certificacin desde 1994, acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente cuenta con 96 empresas certificadas, de las cuales en la produccin de hortalizas sobresalen: Defrescura, Hortifresco y Huertos Verdes en la Sabana de Bogot; Huerta Biolgica en Santander, y Tana en el Choc, con la produccin de plantas aromticas deshidratadas. Los costos de certificacin varan de acuerdo con el tamao y la ubicacin de los predios a certificar. Pero si la certificacin se quiere gestionar de manera colectiva, por una determinada asociacin de productores que estn localizados en una misma rea, el costo final para cada productor va a ser mucho menor (dependiendo del nmero de asociados).
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Los productos hortcolas con mejores perspectivas para la produccin de orgnicos son: lechugas, brcoli, coliflor, zanahoria, cilantro, perejil y rbano, porque la mayora tiene un ciclo corto y se cultiva en climas fros donde hay menor incidencia de plagas y enfermedades.
Produccin limpia
Aunque el origen del concepto Produccin limpia no es lo suficientemente claro, ste nace con la necesidad de tener o conseguir alimentos seguros para el consumo humano. ste tipo de produccin se concibe como un conjunto de normas que exigen la aplicacin de estrategias en procesos con carcter preventivo para tener productos seguros y procesos sostenibles y respetuosos del medio ambiente. Una herramienta bsica para implementar la produccin limpia es la Norma Tcnica Colombiana NTC5400 BPA, la cual proporciona requisitos generales y recomendaciones en el contexto colombiano, para garantizar la inocuidad en la produccin de hortalizas. El Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 reglamenta el uso del agua y residuos lquidos. Los programas de produccin limpia buscan satisfacer las demandas por alimentos producidos responsablemente. Esto significa: Alimentos inocuos y capacidad de cumplir procesos de certificacin y trazabilidad. Monitoreo de residuos qumicos y bacteriolgicos. Disminucin del uso de agroqumicos. Evitar el desarrollo de resistencia en plagas y enfermedades. Evitar la prdida de especies deseables benficas. Eliminar el riesgo de los agroqumicos para las personas y el ambiente. Lmites mximos de residuos. Asegurar productos limpios para los consumidores. Proveer ventajas de mercado.
Aunque la tendencia de la produccin de orgnicos sigue creciendo en el mundo, ya no genera el mismo impacto que hace unos aos. La tendencia de produccin de hortalizas hoy en da est enfocada en producir alimentos seguros cumpliendo unas determinadas normas y estndares de calidad.
Tecnologa tradicional y convencional en la produccin hortcola del pas

Para caracterizar las tecnologas existentes en el pas en la produccin hortcola, se har referencia por grupos de productos que tienen caractersticas similares ya sea por pertenecer a la misma familia, por ser del mismo tipo (de hoja, de tallo, etc.) o por estar en el mismo nivel de desarrollo. En trminos generales se puede mencionar que las tecnologas de produccin por grupos de hortalizas se caracterizan de la siguiente forma:
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a. Los sistemas productivos de tomate, berenjena, pimentn y aj: 1 Alto y excesivo uso de agroqumicos. 2 Ausencia de plantulacin en algunos casos. 3 Mal manejo de las distancias de siembra, usualmente altas densidades de siembra (tomate). 4 Desconocimiento de la relacin entre las etapas de desarrollo del cultivo y el manejo cultural y de plagas y enfermedades. 5 Ausencia de anlisis de suelos, mal manejo de la fertilizacin, desconocimiento de dosis de aplicacin y momentos oportunos de fertilizacin. 6 En productos como berenjena y en algunas zonas de produccin de tomate, no hay uso de semillas certificadas y usualmente no se siembran materiales hbridos con resistencias a enfermedades y de altos rendimientos. 7 En berenjena en la Costa Atlntica se siembra con distancias de siembra inadecuadas. Cabe destacar que actualmente la produccin de estas hortalizas enfrenta un problema fitosanitario derivado de las virosis ocasionadas por las altas poblaciones de mosca blanca, convirtindose en una plaga determinante en la produccin local. b. Los sistemas productivos de brcoli, lechugas gourmet, espinaca y zanahoria se encuentran en la Sabana de Bogot, el Oriente y el Norte antioqueos, Boyac y Nario, principalmente en zonas agroecolgicas aptas. En estos cultivos la brecha tecnolgica con los pases competidores de los mercados objetivos de Colombia no es tan amplia como en otros cultivos, y los esfuerzos productivos hay que dirigirlos a la mecanizacin, la modernizacin de los sistemas de riego y fertilizacin, y el control de heladas, principalmente. Como problema comn se destaca la falta de implementacin de sistemas y protocolos de calidad (BPA, HACCP , entre otros) para asegurar la calidad en la produccin. c. Los sistemas de produccin de esprrago y alcachofa son relativamente nuevos en el pas, y por lo tanto no hay una tradicin productiva. Las condiciones agroecolgicas para produccin de alcachofa son adecuadas en zonas como la Sabana de Bogot, Boyac y el Oriente y el Norte antioqueos. En esprrago hay que enfocar la investigacin de la produccin a otras zonas ms clidas y secas como en el municipio de Abrego en Norte de Santander, y el departamento de Cesar en sus zonas secas. d. El cultivo de cebolla de bulbo ocaera se realiza bajo un sistema tradicional, de minifundio, el sistema de riego es manual (ramilln) y consiste en regar con una totuma en el extremo de una vara.
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La propagacin es asexual por medio de bulbillos, los cuales se extraen del mismo cultivo propagando las enfermedades existentes en l, como la raz rosada, que es una enfermedad limitante en este cultivo. La fertilizacin orgnica es excesiva, no corresponde a un anlisis de suelo, llegndose a aplicar hasta 120 toneladas por hectrea. Se utilizan grandes cantidades de cobertura vegetal (mulch) para mantener la humedad del suelo y permitir la germinacin; esta prctica causa que se erosionen grandes reas ya que para una hectrea de cebolla se requieren veinte hectreas de paja.
Paquetes tecnolgicos existentes con tecnologa avanzada

En tomate se destacan los esfuerzos productivos de las zonas del Alto Ricaurte (Santa Sofa, Rquira, Villa de Leyva) y de la provincia de Lengup en Boyac, y en Cundinamarca la produccin en la provincia de Oriente (Fmeque, Choach) y en la provincia del Sumapaz (Pasca, Fusa, Arbelez), donde se han incorporado paquetes productivos para produccin en invernadero con relativo xito. Estos paquetes tecnolgicos han sido reproducidos en otras zonas del pas como la Zona Cafetera, el Oriente antioqueo, Santander y Cauca. Aunque las zonas donde se localizan esos cultivos tienen en general condiciones agroclimticas adecuadas y la produccin se desarrolla de manera continua, se necesita establecer regulaciones para el manejo de la produccin en cuanto al uso del agua, aplicaciones de agroqumicos, Manejo Integrado de Plagas MIP y manejo de residuos como problemas principales, y, por supuesto, la implementacin de sistemas y protocolos de calidad (BPA, HACCP y otros) para asegurar la calidad en la produccin. Esas tecnologas aplicadas han sido consolidadas, entre otros, por el centro de Investigacin y Asesoras Agroindustriales CIIA de la Universidad Jorge Tadeo Lozano haciendo nfasis en la produccin en invernadero, el uso de la fertirrigacin, el manejo cultural y el manejo integrado de plagas. Para lechugas gourmet se destaca la existencia de tecnologa disponible tambin consolidada por el centro de Investigacin y Asesoras Agroindustriales CIIA, donde se destaca el uso de invernaderos, fertirriego, acolchados y MIP , que ha sido replicada en Cundinamarca en varios proyectos de produccin exitosos (Eurofresh, Defrescura, Hortifresco). En el caso de la produccin de las plantas aromticas y condimentarias se destacan los paquetes tecnolgicos que han sido sintetizados por la Universidad Nacional de Colombia, concretamente en albahaca, romero, tomillo y salvia, y que estn empezando a ser replicados en todo el pas. Para la produccin de albahaca se destacan los esfuerzos productivos de los cultivadores del Tolima y Cundinamarca, con produccin tecnificada a campo abierto y en invernadero en la Sabana de Bogot.
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El concepto de tecnologa avanzada en la produccin de hortalizas usualmente involucrar sistemas productivos con mayores costos: biotecnologa, sistematizacin, automatizacin de procesos para el manejo de factores climticos, estructuras de invernadero y materiales de construccin costosos y operarios altamente capacitados, pero a su vez un aumento en los rendimientos.
5.1.2 ELEMENTOS DE LA PRODUCCIN PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD EN COLOMBIA

A continuacin se presentan algunos elementos generales de la produccin de hortalizas en el pas. La profundizacin por cultivo o por tema se puede observar detalladamente en las fichas por producto como parte anexa del PHN.
Material vegetal
En Colombia la incorporacin de variedades con mayor productividad, con resistencias y tolerancias a plagas y enfermedades y caractersticas ms apreciadas por el mercado, se ha venido realizando paulatinamente por parte de las casas comerciales de semillas. Hoy en da existen hbridos de tomate con resistencias o tolerancias a los diferentes tipos de virus, limitantes extremos de la produccin. En ajes y pprikas, las variedades ms importantes son: cayenne, tabasco, habanero y jalapeo para aj, y papriqueen y papriking para pprika. En el brcoli existen materiales hbridos con potencialidad de ser usados exitosamente para procesamiento como son los materiales Marathon y Legacy. Sin embargo, una limitante importante para el desarrollo de proyectos productivos es la aparicin de la enfermedad de la hernia de las crucferas, la cual puede ser determinante en el momento de seleccionar los sitios de siembra, y para lo cual hay que hacer estudios sobre esta patologa en el medio. Para alcachofa y esprrago, los materiales a sembrar debern ser escogidos de acuerdo al mercado: fresco o procesado. En el caso concreto del esprrago hay hbridos adaptados a condiciones de produccin con climas clidos y que producen 100% machos, lo cual se traduce en mayores rendimientos. En cebolla de bulbo hay excelentes materiales adaptados para zonas clidas como son los Yellow Granex de varias casas comerciales. En lechugas y espinacas, los materiales sembrados tienen una muy buena adaptabilidad a las zonas en las que se desarrollan estos cultivos (Sabana de Bogot en los municipios de Tabio, Tenjo, Cota, Madrid, Mosquera y Bojac).
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Una cuestin importante relacionada con el material vegetal es que cada vez es ms frecuente que el agricultor obtenga directamente las plntulas que va a sembrar de viveros especializados. Esto asegura y garantiza parcialmente que los cultivos sean exitosos desde un comienzo.
Control de plagas y enfermedades

Para la obtencin de buenos rendimientos y calidad en la produccin de hortalizas es de vital importancia el control de plagas y enfermedades. Las densidades de siembra elevadas, las condiciones agroclimticas desfavorables, la falta de limpieza en los cultivos, bordes y caminos, entre otros factores, provocan que la incidencia de plagas y enfermedades sea ms alta. En las solanceas y las hortalizas de vaina, un aspecto determinante en general son los virus transmitidos por insectos chupadores, donde hace falta caracterizar las plagas vectores de los virus y estudiar su real incidencia en los rendimientos, especialmente en los cultivos de tomate, aj, berenjena, pimentn y habichuela. A nivel general y especficamente en las regiones de clima clido y suelos sueltos y en cultivos de tomate, berenjena, aj y albahaca, los nemtodos son una limitante de primer orden de la produccin. Para el manejo de este problema es necesario realizar anlisis especficos de suelos para determinar la presencia de esta plaga antes de sembrar. Tambin es importante dirigir la investigacin hacia la sntesis de mtodos con varias opciones de rotacin de cultivos.
La horticultura protegida
En el contexto productivo colombiano, la horticultura protegida se convierte en la alternativa a la baja productividad de la mayora de hortalizas que se cultivan en campo abierto. Esta permite incrementar el rendimiento y la calidad de los productos. Adems, las prcticas de produccin bajo el esquema de horticultura protegida tienden a ser amigables con el medio ambiente. Dentro de las tcnicas y los sistemas de produccin que constituyen la horticultura protegida se pueden mencionar: La fertirrigacin. El acolchamiento del suelo (mulch). La produccin en cubiertas flotantes (micro tneles- Agribn). La produccin basada en estructuras de proteccin como tneles bajos e invernaderos. El cultivo de plantas sin suelo o hidropona. Los sistemas de sombreo.
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La produccin de tomate en zonas productoras de Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle, utiliza invernaderos como herramienta para controlar las lluvias o las bajas temperaturas, pero en un sistema de horticultura protegida correctamente diseado se pueden tambin obtener ventajas para el control de varios factores ambientales (vientos fuertes, insolacin, humedad relativa, excesos de humedad edfica) y de plagas y enfermedades (barreras fsicas contra plagas y vectores de virus) y adems multiplicar los rendimientos. Actualmente se est desarrollando en Buga, Valle, un ensayo de horticultura protegida con nfasis en el ensayo de cubiertas plsticas trmicas para el trpico, donde se involucra La Universidad de Almera y la Empresa Productos Qumicos Andinos PQA. La fertirrigacin es un complemento a la horticultura protegida, dado que si a la produccin en invernaderos se le suma el control nutricional en los cultivos, se pueden lograr beneficios econmicos importantes derivados de los siguientes aspectos: 1 Mayor seguridad de produccin de especies de valor econmico. 2 Mayores rendimientos y calidad, lo que facilita el acceso a mercados y mejores precios en el mbito nacional e internacional. 3 Varios ciclos de produccin por ao. 4 Programacin de las cosechas para obtener mejores precios. 5 Obtencin de productos ms sanos y saludables, lo que de acuerdo a la normatividad de inocuidad alimentara se traduce en productos con una mayor demanda y con mejor precio que los obtenidos de forma convencional. En cultivos como berenjena, aj, tomate, habichueln, tecnologas menos costosas y sofisticadas, como los acolchados, acompaadas de fertirriego, permitirn tambin el control de malezas, las condiciones climticas y las condiciones edficas en que se desarrollan los cultivos. Los tneles que est introduciendo la empresa Pavco S.A. son una alternativa ms econmica dentro de las estructuras de proteccin para desarrollar cultivos como habichueln, guisantes, esprragos y adems cilantro, lechugas gourmet, espinaca y plantas aromticas y condimentarias. Todas estas prcticas que componen la horticultura protegida cobran la mayor importancia con los tratados de libre comercio y las demandas de calidad fitosanitaria y de inocuidad alimentaria que estn imponiendo los consumidores de hortalizas.
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5.1.3 DEPARTAMENTOS Y COMPETITIVIDAD

De acuerdo con el ejercicio expuesto en el aparte 3.2.2 Competitividad por departamentos en el que se realiz un ranqueo de acuerdo con el cumplimiento de variables Econmicas, Ambientales y de Tendencia, en el presente aparte se retoman los diez departamentos analizados desde el punto de vista productivo incluyendo los siguientes parmetros: Condiciones agro ecolgicas. Se tuvieron en cuenta estudios de varias instituciones como el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi, el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y estudios Ambientales IDEAM, y las Corporaciones Autnomas Regionales teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso hdrico; el uso actual y potencial del suelo; los factores climticos como pluviosidad, humedad relativa, temperaturas mximas y mnimas, y la luminosidad, como factores definitivos para la produccin. Tradicin productiva. La tradicin productiva de cada regin se obtuvo analizando desde el punto de vista histrico los orgenes de los productos que llegan a las Centrales de Abastos, contando con la ayuda del sistema de informacin de precios Sipsa de la Corporacin Colombia Internacional y de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2006, desarrollada por CCI. Rendimientos de las variedades cultivadas. Los datos de rendimientos de los productos hortcolas obtenidos de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2006 CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fueron una herramienta muy importante en el momento de tomar decisiones sobre los productos a elegir.
(ver grfica 15 pgina siguiente)
5.1.4 ANTENA TECNOLGICA PARA LA PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN COLOMBIA

Una antena tecnolgica debe llegar a ser un sistema de inteligencia que rena informacin sobre instituciones, iniciativas de innovacin e investigacin, especialistas y eventos tcnicos de inters para, en este caso, el desarrollo de la horticultura en Colombia. Dentro de este contexto hay que sealar la labor de COLCIENCIAS en su programa Red ScienTI Colombia, un mecanismo organizativo a travs del cual se viabiliza la colaboracin
GRFICA 15
Prospectiva de la Produccin Hortcola con Relacin a Condiciones Agroecolgicas en Colombia
Cesar Aj , albahaca, berenjena, cebolla de bulbo, esprrago, jengibre, tomate (industrial) .
Antioquia Alcachofa, br coli, cilantro, espinaca, lechugas gourmet, guisantes, habichuel n, tomate, zanahoria. Norte de Santander Cebolla de bulbo, esprrago, habichuel n, tomate . Santander Habichuel n, tomate.
Valle del Cauca Aj , albahaca, cilantro, esprrago, jengibre, Plantas aromticas. tomate.
Tolima Aj , albahaca, jengibre, curcuma.
Boyac Alcachofa, cebolla de bulbo, brcoli, espinaca, lechugas gourmet, guisantes, tomate.
Nari o Br coli, zanahoria.
Cundinamarca Alcachofa, brcoli, cilantro, espinaca, lechugas gourmet, guisantes,tomates, zanahoria. Plantas aromticas . Huila Aj , albahaca, jengibre, curcuma .
.
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entre organismos nacionales e internacionales de Ciencia y Tecnologa para el desarrollo de metodologas y herramientas en apoyo a la gestin de la actividad cientfica y de innovacin tecnolgica de los pases miembros de la red. Los objetivos de este aparte son: Resaltar procesos de innovacin en productos y procesos de produccin. Proporcionar informacin sobre mejoras tecnolgicas en los procesos de produccin de hortalizas en otros pases. Para lograr esto, se destacarn algunos casos de pases que tienen un desarrollo tecnolgico en horticultura sobresaliente en diferentes aspectos.
La horticultura en Israel
La produccin de hortalizas en Israel ocupa 24% del total de la produccin agrcola del pas, y est basada en producir ininterrumpidamente para el mercado de producto fresco de consumo local, para el mercado de Estados Unidos y la Unin Europea y para la industria de procesamiento y enlatados. El valor estimado del sector de hortalizas es cercano a un billn de dlares. En 2005 la produccin sobrepas las dos millones de toneladas. Todo esto se ha logrado teniendo en cuenta lo siguiente: Produccin en diferentes regiones. Produccin en condiciones protegidas. Explotacin de condiciones climticas de acuerdo con las diferentes regiones y produccin en todos los periodos del ao (estaciones). Introduccin de produccin de cultivos nuevos y nuevas variedades. La horticultura en condiciones protegidas cubre hoy en da alrededor de cinco mil hectreas en Israel. Los principales productos son: tomates para mesa (larga vida), tomates cherry, pimentones, hierbas aromticas y berenjenas. Esta produccin se ha venido desarrollando a travs de los aos teniendo en cuenta los siguientes aspectos especficos: Introduccin de nuevas variedades con altos rendimientos y calidad, las cuales son resistentes a enfermedades. Mejoramiento y control de condiciones climticas a travs de sistemas de horticultura protegida.
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Introduccin de mtodos modernos de riego basados en el control del suministro del agua y los fertilizantes de acuerdo con cada tipo de hortaliza. Aplicacin de tecnologas de cultivo en diferentes sustratos en regiones donde los suelos no son aptos (hidropona). Desarrollo de tecnologas de ahorro de mano de obra (mecanizacin) para cultivos a campo abierto. Implementacin de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en la produccin hortcola. Aplicacin de tecnologas en poscosecha encaminadas a alargar la vida en anaquel de las hortalizas y prevenir el decaimiento y las pudriciones. Dentro de todo este universo de tecnologas, todas a implementar y desarrollar en el pas, se destaca el concepto de Horticultura protegida, que implica un desarrollo inmenso de la plasticultura como elemento vital y por supuesto de las tcnicas de cultivo en invernadero.
Anlisis de la produccin en invernadero desde el punto de vista de costos de produccin

Uno de los puntos clave que cualquier agricultor nuevo debe saber es que los costos de produccin de hortalizas en invernadero son altos. Es costosa la instalacin de un invernadero con alta tecnologa y adems es costosa su operacin y su mantenimiento. Claro que los costos de toda la operacin van a depender de factores como el tamao y el nmero de invernaderos a construir, el tipo de sistema de produccin a implementar, y del factor mercadeo y sus facilidades asociadas como bodegas para empaque y comercializadoras, vas de comunicacin y vehculos; y por otro lado, de la disponibilidad de insumos en general y mano de obra calificada. Los costos de inversin por hectrea de invernadero con tecnologa avanzada estn hoy en da entre $1.100 millones y $1.800 millones de pesos. Eso significa entre $110 mil y $180 mil pesos metro cuadrado. Analizando concretamente la produccin de tomate y tomando como costo promedio $1.500 millones/ha, si se deprecia todo el invernadero en promedio a cinco aos, o sea a diez ciclos de produccin, tenemos que por ciclo el costo va a ser de $150 millones de pesos. Si se le suman $20 millones de costos de mantenimiento y operacin por ciclo, da un total en los costos de produccin de 170 millones de pesos/ha por ciclo. Si la productividad por planta se establece en 12 kg. y se siembran 25 mil plantas por ha. se tendrn 300 mil kg/ha por ciclo. Con un precio promedio de $800 pesos por kg. quiere decir que se tendr un ingreso de $240 millones/ha y unos costos de $170 millones/ha.
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CUADRO 60
Anlisis Costo-Beneficio de Tres Escenarios de Produccin deTomate con Diferentes Niveles de Desarrollo Tecnolgico
Escenario de Produccin actual Colombia (tradicional) Rendimientos Ton / ha. Costos por ha. Costo por Kg. Precio de venta por Kg. Relacin Beneficio/costo 26 ton/ha. 12 millones 461 pesos 500 pesos 1.08 Escenario de produccin con tecnologa disponible en Colombia 100 ton / ha 52 millones 520 pesos 700 pesos 1.34 Escenario de produccin con tecnologa Avanzada ( Israel ) 300 ton / ha. 170 millones 566 pesos 800 pesos 1.41
En la anterior tabla se describen tres escenarios de produccin de tomate: El de produccin tradicional en Colombia, el de produccin con tecnologa disponible en Colombia y el de tecnologa avanzada o de punta (Israel). Se concluye que en el esquema tradicional, por cada peso que se invierte se obtienen 1.08 pesos. En el esquema de produccin tecnificada con tecnologa disponible en Colombia, por cada peso que se invierte se obtienen 1.34 pesos. En el esquema de produccin con tecnologa avanzada, por cada peso que se invierte se obtienen 1.41 pesos.
PER: PRODUCCIN DE ESPRRAGOS, PPRIKA Y ALCACHOFA
Esprrago28
En la actualidad, Per es el primer pas exportador de esprragos del mundo, habiendo logrado desplazar a importantes pases productores como China y Estados Unidos, y ser reconocido mundialmente por la calidad de su producto. Los esfuerzos ms importantes en la atencin de los problemas de la cadena agroproductiva del esprrago han sido orientados al establecimiento de los mecanismos de cooperacin, incentivados por el Gobierno y la iniciativa privada. Fue as como se conformaron las dos organizaciones ms importantes del sector esparraguero: el Instituto Peruano del Esprrago y Fro Areo, Asociacin Civil.
28 Fuente: Mejorando la competitividad y el acceso a los mercados de exportaciones agrcolas por medio del desarrollo y aplicacin de normas de inocuidad y calidad. El ejemplo del esprrago peruano. IICA. 2004.
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En la actualidad el rea total dedicada al esprrago en el Per es aproximadamente de 20 mil a 25 mil hectreas, alrededor de 50% de las cuales corresponde a esprrago blanco y 50% a esprrago verde. Como se observa en el siguiente mapa, Ica, Lima y La Libertad concentran ms de 95% de la produccin nacional. El xito de la produccin peruana de esprrago est basado por supuesto en unas condiciones agroecolgicas excepcionales para el desarrollo del cultivo, en el desarrollo e implementacin de la mejor tecnologa disponible econmicamente viable basada en: seleccin adecuada de materiales altamente productivos, sistemas de fertirrigacin verstiles y en la aplicacin de Buenas Prcticas Agrcolas; todo esto con una visin integral de cluster productivo.
Pprika29
El pprika es un aj (pimiento) dulce rojo que se produce de marzo a julio en la regin de la costa, donde las condiciones son ptimas para la obtencin de un producto de calidad. Su perodo vegetativo es de 6 a 7 meses dependiendo de la variedad, la tecnologa y la zona de cultivo, y cerca de un mes ms para su comercializacin en seco. Las principales zonas de produccin en el Per son: Arequipa, Ica, Lima, Ancash, Lambayeque y Piura. Con tecnologa baja se obtiene un rendimiento de hasta 10 ton/ha en fresco y 2 toneladas en seco, con tecnologa media hasta 15 to/ha en fresco y de 2 a 3 toneladas en seco, y con tecnologa de punta hasta 25 ton/ha en fresco y de 4 a 5 toneladas en seco. Los costos de produccin varan de acuerdo con el tipo de tecnologa usada y van desde US$1.700 hasta US$3.000. El pprika del Per es muy cotizado en el mercado internacional ya que tiene un alto contenido de color (valor ASTA). La participacin de los mercados a los que se exporta son: Espaa 85%, EEUU 7% y Alemania 4%. Las variedades utilizadas son: A) PAPRI KING: El fruto producido por esta variedad de pprika tiene una longitud promedio de 15.2 a 20.3 cm. Es de paredes delgadas con un excelente color rojo y poco picante en la mayora de las condiciones de cultivo. La capacidad para secado es muy buena. Papri King ofrece niveles ASTA 220/280 u. B) PAPRI QUEEN: Produce frutos de paredes delgadas, de largo ligeramente menor que Papri King pero de hombro mucho ms ancho; de buena capacidad de secado. Ofrece niveles 200/300 u ASTA con menos de 500 grados Scoville.
29 ASTETE ORIHUELA, CYNTHIA, Exportacin de pprika y sus derivados [documento electrnico]. Lima, Per, 2006. (Citado: 28 febrero 2007). http://www.monografias.com/trabajos35/exportacion-paprika/ exportacion-paprika.shtml. PORTAL AGRARIO REGIONAL ICA. Informacin de cultivos en el Valle del ICA. Cultivo de Pprika. (Citado: 28 Febrero 2007). Disponible en la World Wide Web: <http://www.agroica.gob.pe/paprika.shtml>
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C) SONORA: Pimiento tipo Anaheim caracterizado por excelentes cosechas de frutos grandes y uniformes. Produce frutos de 20.3 x 3.8 cm. con dos celdas lisas y de paredes gruesas. Es una planta erecta, de tamao mediano, con madurez precoz. El fruto madura hacia el rojo oscuro y tiene muy altos niveles de ASTA. Es excelente para procesamiento con 300 a 600 Scoville. La duracin del periodo vegetativo para pprika desde el momento de la siembra hasta la primera cosecha es de cinco meses prolongndose la cosecha por sesenta das. La exitosa produccin de pprika en Per est basada en condiciones agroecolgicas aptas, sobre todo para el periodo de secado, y en la aplicacin de sistemas de riego y manejo adecuado.
Alcachofa30
La produccin y el rea de cultivos de alcachofa en Per ha venido aumentando considerablemente en los ltimos aos. Para el ao 2005 se hablaba de 5 mil hectreas sembradas, y se proyectaban 3 mil hectreas ms para 2006. Los rendimientos promedio en TM por Ha. (TM/Ha), estn muy por encima de los rendimientos promedio de los principales pases productores mundiales (especialmente los mediterrneos). As pues, en la costa, se obtienen rendimientos promedio (con uso de alta tecnologa) de 18 TM/Ha; y en la sierra rendimientos promedio (con tecnologa intermedia) del orden de las 12 a 15 TM/Ha. A nivel mundial, Per se ubica en el puesto 12 de produccin de alcachofa. Para el cultivo se utiliza alta tecnologa, implementando riego por goteo y fertilizaciones oportunas. Este producto se cultiva principalmente en Ica, La Libertad, Ancash, Lima, Ayacucho, Junn y Cajamarca. Tambin se cosecha en Arequipa y Abancay. El 90 por ciento de la exportacin de alcachofa est comprendido por los fondos y corazones de alcachofa que exporta principalmente en frascos. Slo 10% se exporta como alcachofa verde en cajas de 10 kilos.
Produccin hortcola en Almera31

Almera ha desarrollado durante los ltimos treinta aos modelos tecnolgicos productivos de agricultura intensiva que le ha permitido pasar de ser una zona desrtica martima a una de las regiones ms ricas de Espaa y una de las despensas de Europa en materia de tomates y otras hortalizas.
30 DAZ RODRGUEZ, Alejandra y OBRIEN, Tim M. Comisin para la promocin de exportaciones Prompex y Interamerican Institute for Cooperation on Agriculture IICA. Mejorando la competitividad y el acceso a los mercados de exportaciones agrcolas por medio del desarrollo y aplicacin de normas de inocuidad y calidad. El ejemplo del esprrago peruano [documento electrnico]. Lima, Coronado. Julio, 2004. Citado: 28 febrero 2007). http://infoagro.net/shared/docs/a3/esparrago_peru.pdf. 31 ZARRILLI, Adrin, La Huerta de Europa. Mundo Agrario. [Documento electrnico]. jul./dic. 2003, vol.4, no.7 (Citado: 28 Febrero 2007). Disponible en la World Wide Web:
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Est conformada por un grupo de cultivos bajo plstico de 70 x 15 km. donde se concentra la mayor produccin de hortalizas del mundo: la cosecha anual es de unos tres mil millones de kilos, con una produccin valorada en 1.800 millones de euros. Son casi 30 mil hectreas de invernaderos repartidas entre 16 mil pequeos propietarios agrcolas. La mayor parte de los invernaderos se concentra en nueve municipios del litoral almeriense. De las cerca de 200 mil personas censadas como poblacin activa hacia el ao 2000, 115 mil estn empleadas en la agricultura y sus industrias afines. La regin pas de ser una de las ms pobres de Espaa a aportar significativamente al PIB del pas. Es un importante foco de inmigracin desde los aos noventa y presenta la tasa de desempleo mas baja de la regin. El modelo de agricultura almeriense est comenzando a ser replicado con xito en el desierto de Arica, en el norte de Chile, en donde ya se han hecho grandes avances en riego y diversificacin productiva. Actualmente Arica recibe ingresos anuales por cerca de US$2 mil millones por concepto de 60 mil toneladas de tomates, 30 mil de pimentn, 22 mil de aceitunas y 14 mil de mango. Se han incorporado a la produccin 350 nuevas hectreas gracias a redes de bombas y conductos de riego por goteo y comienzan a aparecer las primeras fincas adecuadas con sistemas de agricultura protegida en invernaderos, similares a las de Almera, cuyo costo inicial es alto pero que se ve amortizado en el tiempo por el aumento de la productividad y el descenso en la demanda de agroinsumos.
El invernadero inteligente
Los suelos enarenados se sustituyen por barras de lana de roca o perlita, sustratos artificiales que acogen la planta y son alimentados gota a gota por una mezcla de agua y nutrientes controlados por ordenador. Supone el mantenimiento de la planta en las condiciones idneas para crecer y/o producir las 24 horas del da durante los 365 das del ao. Este salto tecnolgico ha significado un avance en cuanto a calidad (control de plagas, disminucin en el consumo de fitosanitarios y agua de riego) pero tambin un fuerte incremento de la inversin necesaria.
5.2 AGROINDUSTRIA Y AGREGACIN DE VALOR

Un eslabn importante en la cadena productiva de las hortalizas y las plantas aromticas de uso culinario es la transformacin del producto para otorgar valor agregado. Aunque los productos frescos poseen gran demanda en el mercado local, la agroindustria requiere que los productos procesados cuenten con especificaciones y calidades ptimas para que el producto final cumpla con los estndares mnimos de inocuidad y sanidad. Contrario al concepto errado de procesar los saldos de las cosechas o los productos de calidades inferiores, la tendencia est cada vez ms enfocada hacia el procesamiento de productos con vocacin agroindustrial, principalmente.
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Los contenidos nutricionales y el manejo de riesgos a la salud generado por los productos agrcolas se consideran actualmente como factores principales de competitividad en la produccin de los pases en desarrollo, especialmente en los productos de alto valor agregado32. Los consumidores estn demandando productos ms saludables y mejores alternativas de alimentacin que les permitan llevar el ritmo de vida de hoy. El Ministerio de Proteccin Social, con el apoyo de entidades como el ICBF, ICONTEC e INVIMA, entre otros, es el administrador en Colombia de la normatividad con respecto a los alimentos procesados. Su principal objetivo es garantizar que la calidad de los productos sea apta para su comercializacin y consumo. Varias industrias demandan hortalizas y plantas aromticas de uso culinario para fabricar alimentos; aunque hay algunas no alimentarias, como la farmacutica y la homeoptica, que han empezado a consumir recientemente productos frescos y procesados a pequea escala33. En la industria alimentaria se aplican diversos mtodos de conservacin de hortalizas, entre los que se destacan deshidratacin, salado y salmuera, encurtido, pasteurizacin, utilizacin de conservantes, empaque en atmsferas controladas y modificadas y conservacin por descenso de la temperatura, entre otras, que tienen como objetivo garantizar la calidad y alargar la vida til del producto. Los procesos de conservacin y/o agregacin de valor se pueden clasificar en: 1) procesos calientes: incluyen escaldado y pasteurizacin, y se aplican segn el producto, el tipo de envase y la vida til requerida; y 2) Los procesos en fro, como almacenamiento refrigerado, almacenamiento congelado, congelamiento rpido individual (IQF por sus siglas en ingls) y Ultracongelacin 34. Estos procesos pueden ser de alto, medio o bajo nivel tecnolgico independientemente del producto procesado. Sin embargo, el valor agregado est de acuerdo con el nivel de tecnologa usado en el proceso. El producto obtenido se clasifica en gamas segn el tipo de procesamiento aplicado y el resultado final de la operacin. La siguiente es la categorizacin:
32 BANCO MUNDIAL, Rising Food Safety and Agricultural Health Requirements: Challenges and Opportunities for Developing Country Exports. Sep. 2004. 33 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Documento de trabajo No 82: La industria procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia. Observatorio de Agrocadenas en Colombia, 2005. 34 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Documento de trabajo No 82: La industria procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia. Observatorio de Agrocadenas en Colombia, 2005.
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CUADRO 61
Clasificacin de los productos procesados segn el resultado final de las operaciones

Gama I II III IV V VI Descripcin del producto obtenidol) Productos frescos enteros Productos enlatados y encurtidos Productos congelados Verduras y vegetales frescos, troceados, lavados y empacados bajo atmsfera modificada pasiva o activa y listos para el consum o Producto esterilizado, pasteurizado y empacado bajo alto vac o Plato cocido preparado listo larga vida, empacado bajo alto vaco o con conservantes.
Fuente: Fundacin para la innovacin agraria. Gobierno de Chile, 2005.
Cada una de las gamas representa un nivel de agregacin de valor que no necesariamente es mayor mientras ms alta sea la gama. Existen procesos de congelamiento como el IQF que alarga la vida til de los vegetales desde seis meses hasta un ao, de acuerdo con el producto y a la conservacin de la cadena de fro; este proceso incluye costos significativos para conferir una mayor durabilidad al producto; al contrario, el proceso para obtener productos de IV gama es ms sencillo y por lo tanto no tiene los mismos costos.
CUADRO 62
Niveles de Agregacin de Valor Segn el Proceso Aplicado
Mximo Plato listo empacado al vaco Hortalizas En Atm. Modificada Hortalizas precocidas refrigeradas
Variedades Exticas Envasados en Vidrio Hortalizas Seleccionadas Hortalizas Frescas Mnimo Enlatados Productos secos. Congelados IQF
Hortalizas precortadas
Congelados Convencional
Fresco
Conservas
Deshidratado
Congelados
Precortado
Precocido
Fuente: Elaborado por CCI .
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5.2.1 PROCESOS DE AGREGACIN DE VALOR

La tradicin del pas est bsicamente orientada al consumo de hortalizas en fresco, lo mismo que de varias de las plantas aromticas de uso culinario. En estas, se ha observado en los ltimos treinta aos el uso de plantas secas y deshidratadas ya sea para su consumo en bebidas aromticas o culinario como especia, como es el caso de la albahaca,el romero, etc. El crecimiento de este mercado en el subsector de plantas aromticas ha llevado al desarrollo de empresas como Kiska, Labfarbe, Laboratorios Medick, Phitother, QYB, entre otras, que han logrado penetrar mercados en otros pases va exportacin, incluso con una diversificacin en los productos ofrecidos por variedad y por presentaciones que pueden tener un mayor valor agregado, por ejemplo las aromticas endulzadas y algunos ensayos en aceites esenciales. De otra parte, el consumo de algunas hortalizas procesadas histricamente ha estado asociado a las envasadas y enlatadas con procesos de II gama, que ha sido atendido por industrias tradicionales como La Constancia, San Jorge, California, Disa S.A., y algunas nacientes a nivel de pequeas empresas como Rialto, Agropiave, Doa Paula, Al Natural, etc. Las grandes empresas ofrecen variedad de productos, muchos de ellos con materia vegetal importada dado que la orientacin del consumo nacional y el desarrollo del mercado en oferta-demanda tiende a mantenerse en niveles de auto regulacin por precio, lo que ha impedido que se tenga produccin a partir de cultivos extensos para atender con precios adecuados las exigencias industriales.
CUADRO 63
Productos Enlatados y Envasados Nacionales

La obtencin de productos de gama II se hace por medio de lavado, seleccin, reduccin de tamao o pulpado (cuando aplique), empacado y esterilizacin. Producto Vegetales desgranados y/o mezclas de precortados Salsas y pastas de vegetales Caracterizacin del producto Envasados en lata o vidrio, en salmuera generalmente con peso entre 250 y 600 g. Envasadas en frasco de vidrio o empaque flexible (Doy pack) entre 200 y 1000 g.
A pesar de existir industria de congelamiento nacional donde se tiene como oferta papa y yuca entre otros, no existe experiencia nacional en productos hortcolas. Aunque en el mercado se encuentran alverjas, mixturas, maz, etc. de procedencia externa, importados por comerciantes especializados, comerciantes de marca y grandes superficies.
163
Existen en el mercado productos importados similares a los producidos nacionales o que complementan la oferta, que son trados por los mismos fabricantes, por importadores especializados y cadenas de supermercados.
CUADRO 64
Productos congelados
Los productos congelados se seleccionan, se lavan y se procesan en tneles o cmaras especiale s hasta bajar la temperatura a 4C o menos en el producto. Posteriormente se empacan . Producto Vegetales Seleccionados Caracterizacin del producto Empacados en materiales flexibles entre 500 y 2500 g. se debe establecer cadena de fro .
En los ltimos aos ha surgido la oferta de productos hortcolas mnimamente procesados, sean estos desarrollados por los cultivadores o por pequeas industrias que se han venido desarrollando para atender principalmente mercados institucionales y cadenas de supermercados. En la oferta de estos productos se encuentran marcas como Hortifresco, De frescura, CEPAV y El Huerto. Esta ltilma se caracteriza por atender mercados eminentemente locales
CUADRO 65
Productos Precortados
La obtencin de productos de gama IV se hace por medio de lavado, seleccin, y empacado en materiales especiales o con atmsferas modificadas. Producto Hortalizas Precortadas Ensaladas especiales Caracterizacin del producto Hortalizas desgranadas, cortadas y empacadas en materiales especficos y/o con atmsferas modificadas. Generalmente en presentaciones de 200 a 500 g. Variedades de lechugas, espinacas y vegetales de hoja empacados en materiales termoformados. Presentaciones personales de 200 a 400g.
164
Las gamas quinta y sexta correspondientes a productos preparados y empacados tienen escaso desarrollo en el pas y la oferta existente est dirigida a mercados institucionales, caso del Ejrcito Nacional, aunque al interior de algunas empresas se ha generado el proceso para atender la demanda a su mercado, como es el caso de cadenas de restaurantes y algunos supermercados, donde se encuentran Avesco y Zen entre otros.
CUADRO 66
Productos precortados
La obtencin de productos listos para el consumo que necesiten o no refrigeracin requiere procesos de seleccin,pelado, blanqueamiento, coccin, esterilizacin y empacado con materiales especiales. Producto Plato Listo precocido refrigerado Caracterizacin del producto Platos tradicionales o especiales que necesitan terminar el proceso de coccin o slo calentamiento. Se deben mantener refrigerados. Empacados en materiales aptos para el calentamiento por microondas . Platos tradicionales o especiales que no necesitan refrigeracin. Empacado en materiales especiales y resistentes a la degradacin hasta por 1 ao.
Plato listo larga vida
5.2.2 DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES BSICAS PARA PROCESADO

El procesamiento de productos hortcolas puede llevarse a cabo con procesos calientes, que cambian en algn grado las propiedades organolpticas del producto procesado, como la pasteurizacin y la deshidratacin con aire caliente y seco. O procesos en fro que mantienen la mayora de las propiedades fsicas del producto pero confieren menor vida til al producto final. Todos los productos hortcolas y plantas aromticas de uso culinario son susceptibles de ser transformados con operaciones unitarias bsicas similares para todos, pero que difieren en sus condiciones de temperatura, presin, tiempo, composicin, etc. El resultado final al que se quiera llegar con cada uno de los procesos aplicados indicar las propiedades del proceso. Igualmente, la vida til del producto terminado estar relacionada con la mayor o menor intensidad de cada proceso aplicado. El esquema de operaciones para la transformacin de hortalizas y de plantas aromticas de uso culinario es bsico para todos los productos y se presenta de manera general. Sin embargo, algunas de las operaciones pueden presentarse primero que otras, como el caso de las hortalizas de hoja, que deben seleccionarse antes de lavarse para evitar a contaminacin de las hojas internas.
165
GRFICA 16
Esquema de las operaciones para la transformacin de productos hortcolas
Limpieza y preparacin Limpieza e Inspeccin
Blanqueado Pulpado o colado
Trozado, deshuesado, eliminacin de fallas y cortado
Mezclado e incorporacin de aditivos
Pelado Preparacin y transporte
Inspeccin Final y envasado Proceso trmico
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005.
a. Limpieza y preparacin preliminar Constituye una operacin esencial para garantizar la calidad de los productos procesados en relacin a la asepsia, la salud del consumidor y la integridad del producto35. Todos los productos para ser procesados deben ser liberados de la tierra y de productos diferentes provenientes de la cosecha. Generalmente se realiza con agua por aspersin a presin mientras el producto se traslada sobre cintas transportadoras vibratorias. Para los productos hortcolas de hoja, esta operacin se realiza despus de la inspeccin, con el fin de no dispersar los agentes contaminantes sobre las hojas internas. b. Limpieza e inspeccin Los productos son sometidos a limpieza para remover materias extraas y material daado. Se efecta una clasificacin segn tamao, madurez, peso, calidad u otras caractersticas. Se usan procesos secos y hmedos, as como operaciones mecnicas y manuales. Ejemplos de sistemas secos son la agitacin manual, los tamices, los chorros de aire y
35 Manejo y poscosecha y procesamiento de frutas y hortalizas., Programa Formacin de Educadores. Seminario Taller III. Universidad del Tolima. Dic 2002.
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cintas y los rodillos transportadores; en cuanto a mtodos hmedos, est la aspersin de agua, la flotacin, la inmersin y el arrastre en canales. Una limpieza efectiva est integrada por labores de lavado y desinfeccin para separar efectivamente los contaminantes orgnicos, inorgnicos y biolgicos; desechar los agentes contaminantes; dejar las superficies limpias y en las condiciones deseadas, y limitar al mximo la recontaminacin. c. Trozado, deshuesado, eliminacin de fallas y cortado Algunas materias primas deben trozarse en tamaos especficos; los sobrantes pueden utilizarse o descartarse. Este proceso se realiza habitualmente en forma manual. El deshuesado, la eliminacin de fallas y el cortado son normalmente procesos mecnicos. d. Pelado sta una de las etapas fundamentales en la serie de operaciones de acondicionamiento de productos que tienen como fin el procesamiento industrial. Sus objetivos son: retirar la cscara de acuerdo con las exigencias del producto a procesar, minimizar las prdidas ocasionadas por la operacin y racionalizar el uso de energa y agentes qumicos. Existen diferentes sistemas de pelado que emplean mtodos mecnicos, fisicoqumicos y trmicos; entre ellos estn: Pelado por leja o cido. Pelado por flameado. Pelado por abrasin. Pelado por inmersin en aceite caliente. Pelado con agua caliente o vapor. Pelado mecnico.
Para elegir el proceso indicado, se deben tener en cuenta las caractersticas del producto como grosor de la corteza, tamao, forma, resistencia y composicin, entre otros. Es importante tener en cuenta las caractersticas que se quieren conservar del producto (presentacin, color, homogeneidad, etc.) su sensibilidad, rendimiento y costos36. e. Preparacin y transporte Antes de entrar al proceso final, los productos son inspeccionados para asegurar la calidad. En la planta, el transporte se efecta mediante bombeo, canales o cintas transportadoras.
36 Manejo y poscosecha y procesamiento de frutas y hortalizas. Programa Formacin de Educadores. Seminario Taller III. Universidad del Tolima. Dic 2002.
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Operaciones finales
a. Blanqueo o escaldado Esta operacin expone el producto a una alta temperatura por un perodo breve. Se utiliza agua caliente para vegetales que van a ser enlatados y vapor para hortalizas congeladas y deshidratadas. El principal propsito de este proceso es inactivar o retardar la accin de bacterias y enzimas que provocan una rpida prdida de calidad. Adicionalmente se obtiene un ablandamiento de los tejidos, aumento de los rendimientos, disminucin de la contaminacin superficial, coagulacin del ltex exudado por algunos productos y fijacin del color. Despus del blanqueo, el producto se enfra rpidamente para prevenir el deterioro del sabor y del color. b. Pulpado y colado Esta operacin se aplica a productos que por sus caractersticas organolpticas permitan la presentacin en pulpas, por ejemplo frutas y algunas hortalizas de fruto. Consiste en la molienda de la fruta y/o verdura en molinos de martillo de alta velocidad y tamices diferentes o picadores con un nmero significativo de cuchillas giratorias. c. Coccin La coccin y otros mtodos de calentamiento de los productos tambin se efectan en casos especficos como la pasta de tomate. Consiste en la elevacin de la temperatura de un producto confinado con el fin de destruir los microorganismos que pueda tener. Adicionalmente se transforma la textura y, en casos determinados, la composicin por desdoblamiento o modificacin de enzimas, vitaminas y protenas. d. Mezclado e incorporacin de aditivos En el ms amplio sentido de la palabra, un aditivo es una sustancia aadida a un alimento. Legalmente, la palabra se refiere a cualquier sustancia cuyo uso resulta o puede razonablemente esperarse que directa o indirectamente al convertirse en un componente afecte las caractersticas de cualquier alimento37. Esta definicin incluye cualquier sustancia usada en la produccin, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de alimentos. Algunos componentes especficos, como saborizantes o preservantes, se agregan al producto principal. Pueden ser especies, agentes espesadores, agua, sal y jarabes, entre otros.
37 Aditivos en los alimentos. Consejo internacional de informacin de alimentos. FDA. Enero 1992. http://www.cfsan.fda.gov/~mow/sfoodadd.html
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El Ministerio de la Proteccin Social es la entidad encargada de regular el componente y la cantidad de sustancia que se adiciona a los alimentos. Para este propsito cuenta con la resolucin 00074 de 2002. Sin embargo, muchas de las sustancias permitidas en la legislacin colombiana estn restringidas en los mercados norteamericanos y europeos, razn por la cual deben tenerse en cuenta al momento de transformar productos con destino internacional. e. Inspeccin final y envasado Una vez terminados los procesos de transformacin del producto se toman muestras que deben ser analizadas con el fin de asegurar la calidad y la inocuidad del producto. Sistemas como BPM y HACCP determinan los puntos y mtodos de muestreo de producto, as como los procedimientos adecuados tanto para el manejo como para el anlisis de productos. Despus de la inspeccin final, los productos se envasan en latas metlicas, botellas de vidrio o tambores. Luego, el exterior de los envases se lava habitualmente con agua caliente. f. Proceso trmico El proceso trmico garantiza que los microorganismos y las esporas presentes en un producto se reduzcan de manera dramtica asegurando la inocuidad del producto. Este tratamiento tambin puede cambiar las caractersticas del producto en su color, tamao y algunas veces su composicin, debido al desdoblamiento de enzimas y la desnaturalizacin de protenas. La esterilizacin de productos envasados se realiza dentro de las latas o frascos de vidrio, mientras que en los productos envasados en cajas de tetrabrick se hace justo antes de llenar el envase.
5.2.3 DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE AGREGACIN DE VALOR
Deshidratacin de productos hortcolas y plantas aromticas de uso culinario

La operacin de deshidratacin o secado es una operacin de transferencia de masa de contacto gas-slido, en la cual la humedad contenida en el slido se transfiere por evaporacin hacia la fase gaseosa, con base en la diferencia entre la presin de vapor ejercida por el slido hmedo y la presin parcial de vapor de la corriente gaseosa. Cuando estas dos presiones se igualan, se dice que el slido y el gas estn en equilibrio y el proceso de secado cesa.
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La mayor parte del agua contenida en los vegetales puede extraerse de manera mecnica (filtracin o centrifugacin). Sin embargo, la eliminacin ms completa de la humedad se hace por evaporacin y eliminacin de los vapores formados, es decir, mediante el secado trmico. El contenido de agua en los productos vegetales hace de ellos un medio propicio para la actividad microbiana. Las malas prcticas de manipulacin de alimentos y lugares inadecuados para el procesamiento hacen que la cantidad de agua en el producto se convierta en un medio de cultivo de bacterias como el E. coli (Escherichia coli), la Salmonella y la Yersinia enterocolitica, entre otras. El agua est contenida en los materiales vegetales de tres formas fundamentales: enlaces qumicos, fisicoqumicos y fisico-mecnicos. Estos tres tipos de enlace pueden estar presentes al tiempo en el producto, determinando la duracin del procesamiento para alcanzar niveles de humedad que inhiban el crecimiento de microorganismos. La operacin de secado se puede hacer en forma continua o discontinua. En las operaciones continuas, tanto el producto a secar como la corriente de secado pasan por el equipo continuamente; en la discontinua, el producto est durante un tiempo determinado en el equipo mientras la corriente de secado pasa a travs de l. Los productos que van a ser secados se lavan, se pelan y se eliminan las partes no deseadas. Luego se acondicionan (troceado, cortado en cubos o rodajas) y se someten a escaldado para inactivar enzimas que los deterioren. Posteriormente, se desecan hasta una humedad de 4% a 8% con temperaturas de 55C a 60C. Estos productos deben prehidratarse antes de consumirlos. Existen varias formas de llevar a cabo el proceso de deshidratacin, por lo que es muy importante elegir el mtodo de deshidratacin mas adecuado para cada tipo de alimento, siendo los ms frecuentes: la deshidratacin al aire libre, por roco, por corriente de aire caliente, al vaco y por congelacin. Tambin es vital conocer la velocidad a la que va a tener lugar el proceso, ya que la eliminacin de humedad excesivamente rpida en las capas externas puede provocar un endurecimiento de la superficie, impidiendo que se produzca la correcta deshidratacin del producto38.
Deshidratacin al aire libre

La deshidratacin de vegetales al aire libre es uno de los procesos menos costosos en la conservacin de alimentos. Sin embargo, es susceptible de contaminacin por ser un proceso que se realiza en condiciones no controladas. Se lleva a cabo en bandejas expuestas
38 INFORMACIN AGRCOLA, Procesado de Hortalizas, Otros mtodos distintos del enlatado., http:// www.infoagro.com/conservas/metodos.asp (Consultado oct 2006).
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al aire libre, en las cuales el producto se esparce formando una capa delgada. La deshidratacin por este mtodo puede tomar tiempos prolongados dependiendo del contenido inicial de agua en el producto. Este proceso est limitado a las regiones templadas o clidas en donde la velocidad del viento y la humedad del aire son adecuadas. Generalmente se aplica a frutas y semillas, aunque se puede aplicar a hortalizas, como el pimentn y el tomate.
Deshidratacin por corriente de aire

La deshidratacin por aire puede hacerse de dos formas: por baches o continua, dependiendo de la disponibilidad de equipos y de la cantidad de producto a procesar. Los equipos para esta deshidratacin estn diseados de manera que suministren un elevado flujo de aire en las fases iniciales del proceso, que luego se va reduciendo conforme se desplaza el producto. As, para porciones de hortalizas es comn que se aplique un flujo de aire con una velocidad de 180 a 300 metros por minuto, con temperaturas, en el aire del bulbo seco del termmetro, de 90 C a 100 C y, en el bulbo hmedo, inferiores a 50 C. Posteriormente, conforme va descendiendo el contenido de humedad, se reduce la velocidad del flujo del aire y la temperatura de desecacin desciende a 55 C e incluso menos, hasta que el contenido de humedad resulta inferior a 6%. Este proceso es aplicable a vegetales de hoja o frutos y es de gran utilidad en las plantas aromticas. Es una tecnologa de mediano costo dependiendo de los volmenes a procesar.
Deshidratadores de roco
El principio de la deshidratacin por roco est en el tamao reducido de la partcula a secar. Para ello es necesario un aspersor que reduzca el producto fluidizado a un roco que se encuentra disperso en una corriente de aire caliente y seco que deshidrata las gotas haciendo que caiga el producto seco en el fondo de la cmara. Una vez el producto seco cae al fondo de la cmara es necesario contar con mecanismos de extraccin del producto para evitar su rehidratacin. Este proceso es apropiado para la obtencin de condimentos en polvo o para extractos de vegetales, luego de un proceso de pulpado.
Deshidratacin al vaco
Dado que la temperatura de evaporacin del agua desciende cuando la presin disminuye, al deshidratar productos contenidos en cmaras de vaco se logra desplazar el agua del producto a menor temperatura conservando las propiedades nutricionales y organolpticas
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del mismo. Sin embargo, los costos de un equipo de vaco son altos, por lo que se requieren importantes volmenes de produccin para que sea rentable el proceso. La deshidratacin al vaco se puede hacer en continuo o por lotes, dependiendo de los equipos utilizados. Al igual que el secador de roco, este mtodo es apropiado para la obtencin de extracto seco de plantas aromticas y condimentos en polvo, a base de hortalizas.
Deshidratacin por congelacin (crioconcentracin)

La sublimacin es una propiedad fsica del agua que permite el paso de este compuesto desde su estado slido al estado gaseoso directamente, sin pasar por el estado liquido. Se puede realizar manteniendo el producto en el punto triple del agua donde estn en equilibrio los 3 estados (0.0098C) a presin normal. Con este mtodo se reducen las alteraciones generadas por el cambio de volumen del agua en su paso desde el slido hasta el lquido, previniendo el dao de estructuras del producto por el cambio de volumen. Para el proceso de secado por este mtodo el producto se confina en cmaras a baja temperatura (cercanas a 0C) y por el tiempo que permita la deshidratacin. Este mtodo de secado se adapta muy bien a las hortalizas de hoja y a las plantas aromticas.
Deshidratacin osmtica
Es un mtodo moderno de deshidratacin basado en las diferencias de concentracin del agua en dos fluidos que entran en contacto, donde uno es el producto a procesar y el otro el medio desecante. Este mtodo de deshidratacin permite procesar productos que con los incrementos de temperatura pierden sus propiedades organolpticas o sus caractersticas de color, sabor y aroma, pues se puede llevar a cabo a temperaturas inferiores a los 50C39. Este tipo de deshidratacin es una tcnica que aplicada a los productos hortofrutcolas permite reducir el contenido de humedad (hasta un 50% en base hmeda) e incrementar el contenido de slidos solubles. Si bien el producto obtenido no es estable para su conservacin, su composicin qumica permite obtener, despus de un secado con aire caliente o una congelacin, un producto final de buena calidad organolptica40.
39 GENINA SOTO, Prspero, Deshidratacin osmtica, alternativa para la conservacin de frutas tropicales. Centro de recursos documentales e informticos CREDI., Revista electrnica Avance y perspectiva. Vol. 21., Sep Oct 2002. http://www.oei.es/n7423.htm 40 SPIAZZI. E. y MASCERONI. R. Modelo de Deshidratacin osmtica de productos vegetales. CIDCA. 2001.
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Equipos para deshidratacin

Los equipos para el proceso de secado se clasifican de acuerdo con el tipo de operacin (continua o discontinua) y a la forma de calentamiento. En el siguiente cuadro se exponen los principales tipos.
CUADRO 67
Tipos de equipo para la operacin de secado

Continuos Calentamiento directo De tunnel Neumticos Ciclnicos De cama chorreada De cama vibratoria De cama fluidizada Spray Tipo turbine Rotatorios De tambor Circulacin a travs del lecho Discontinuos Bandejas con corriente de aire De cama fluidizada Circulacin a travs del lecho slido
Calentamiento Indirecto
Bandejas de vac o Bandejas a presin atmosfric a Por congelacin
Fuente: FAO, 1996.
Congelacin de productos hortcolas

La congelacin es un importante mtodo en la conservacin de alimentos a partir de la solidificacin del agua que contienen. Es ms costoso que el proceso de enlatado o el de secado, pero es el ms apropiado para preservar las propiedades organolpticas del alimento, mientras se mantenga la cadena de fro. La congelacin depende de dos variables: la temperatura de proceso y la velocidad con la cual el producto pierde calor. La calidad final de un producto congelado depende principalmente de la velocidad a la que es congelado, entendiendo la velocidad de congelacin de un producto como el cambio en la distancia mnima entre la superficie congelada y el punto crtico del producto en la unidad de tiempo. Segn estas variables, el proceso se puede dividir en congelacin lenta, media y rpida: Lenta: menos de 1cm/h, por ejemplo congelamiento en equipo domstico con aire inmvil a -18C. Media: 1 a 5 cm/h, por ejemplo en tnel de aire fro a 20Km/h y -40C. Rpida: ms de 5cm/h, por ejemplo congelacin por inmersin en Nitrgeno lquido.
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La conservacin de la cadena de fro en este tipo de productos es necesaria e imprescindible para asegurar el tiempo de vida til que se consigue con el proceso de congelacin. A continuacin se escriben las temperaturas de almacenamiento y de transporte de los productos segn el proceso de congelacin.
CUADRO 68
Temperaturas de los productos congelados en los procesos

Producto Ultracongelados Congelados Helados Almacenamiento -20C -20C -20C Transporte -19C -19C -21c Punto de Venta -18C -18C -18c
Fuente: Asociacin Espaola para la Codificacin Comercial, AECOC, 1997.
Proceso de Congelamiento Rpido Individual (IQF)

El congelamiento rpido individual es un proceso relativamente nuevo que permite el descenso acelerado de la temperatura del producto. Los alimentos que son sometidos a este proceso se deben seleccionar y limpiar antes de su aplicacin. Para garantizar la inocuidad se realiza un escaldado breve del producto antes de entrar a la cmara. El proceso de congelamiento individual se lleva a cabo en cmaras especiales o tneles que emiten aire a -45C sobre el producto, logrando que los cristales de hielo que se forman en su interior sean ms pequeos que los producidos con el congelamiento convencional o por inmersin. Gracias al reducido tamao de los cristales no se generan daos en la estructura del producto permitindole conservar las propiedades organolpticas propias. Dadas las condiciones de temperatura del producto no es necesaria la adicin de preservantes, mientras se pueda asegurar la continuidad de la cadena de fro. Uno de los inconvenientes que presenta este mtodo es la poca versatilidad, dada la restriccin del tamao del producto y el alto costo de energa y mantenimiento de los equipos. En la actualidad se usa el proceso IQF para la preservacin de floretes de brcoli, zanahoria en cubos, arvejas al granel y trozos de frutas.
Proceso de enlatado de productos hortcolas

El proceso de enlatado o appertizacin se define como la conservacin de alimentos en recipientes cerrados, donde el ms usado es la hojalata, seguido del envase de vidrio. Para la conservacin del producto se realiza un tratamiento trmico como factor primordial para prevenir las alteraciones. Este mtodo de envasado genera productos seguros y con una vida prolongada, ya que se pueden almacenar a temperatura ambiente, manteniendo los valores nutritivos de los alimentos.
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El proceso de conservacin de alimentos por medio de envasado comenz a hacerse en 1809 por Nicolas Francois Appert. Inicialmente se destin al ejrcito y poco a poco se fue difundiendo hasta lo que ahora es. Los productos enlatados o envasados en otro tipo de envase hermtico tienen tiempos de vida til muy extensos llegando hasta los dos aos. Los adelantos obtenidos en el proceso de enlatado se deben principalmente a los mtodos de tratamiento trmico, a la construccin de envases y al clculo del tratamiento requerido. El envase de hojalata (lata frrica estao-chapada) fue patentado por Peter Durand en Inglaterra en 1810 y ha venido perfeccionndose desde entonces, no slo en tamaos, construccin y especificaciones sino tambin en equipos para su fabricacin. El producto que se va a enlatar se somete a una preparacin previa; cortado, troceado, lavado y acondicionamiento, luego es envasado en recipientes limpios e inertes y sellado bajo un chorro de vapor para retirar el oxgeno y generar vaco en el empaque para dejarlo hermticamente cerrado. La esterilizacin se realiza en autoclaves continuas o discontinuas. Para el establecimiento de las condiciones del proceso de esterilizacin se tiene en cuenta la temperatura y el tiempo al cual puede ser sometido el producto en funcin de las variables de la alta o baja acidez del mismo. Despus del calentamiento, el producto se somete a enfriamiento; este tratamiento trmico garantiza la destruccin de organismos que puedan causar trastornos a la salud de los seres humanos. Los productos que se procesan con esta tecnologa generalmente son arvejas, zanahorias, habichuelas o mezclas de los anteriores, esprragos, cebollas, setas y cereales, entre otros.
Obtencin de productos IV gama

Los productos de IV gama o precortados, tambin conocidos como listos para consumo (Ready to eat) han evolucionado recientemente en los pases industrializados, debido a la demanda de alimentos saludables y de mnimo proceso. Estos productos hortcolas se elaboran en plantas procesadoras cercanas al cultivo o por compaas que cuentan con proveedura organizada para asegurar la calidad del insumo. Para la obtencin de productos se adelantan procesos de acondicionamiento como seleccin, lavado, deshojado, partido, troceado y rayado, entre otros. Adems, el producto se empaca en recipientes de diferentes tipos de materiales, generalmente plsticos, para el uso de atmsferas modificadas o controladas y el establecimiento de barreras contra el ataque de microorganismos por contacto y manipulacin. Estos procesos alargan la vida til del producto hasta por 14 das dependiendo del tipo de alimento. El empaque de productos precortados en atmsferas modificadas proporciona la prolongacin del periodo ptimo de conservacin entre 40% y 60%, con respecto a la conservacin
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en atmsfera normal. Adems de esto, permite el almacenamiento a temperaturas superiores a la congelacin, lo que reduce los costos y mejora la disponibilidad en regiones donde la cadena de fro es difcil de mantener. Las plantas para el procesamiento de productos de IV gama requieren establecer la cadena de fro y asegurar la calidad con todo lo que ello conlleva (inocuidad, trazabilidad, BPM, HACCP , etc. Las hortalizas de IV gama mas frecuentes en el mercado son:
Las hortalizas de IV gama ms frecuentes en el mercado son Acelga Alcachofa Apio Auyama Brcoli Cebolla Junca y Bulb o Coles Coliflor Esprrago Espinaca Guisantes Habichuelas Lechugas Gourmet Puerros Rbano Tomate Zanahorias
Productos V gama
Los alimentos de V gama se pueden obtener en los supermercados y refrigerar para consumir fcil y rpidamente, favoreciendo una dieta saludable y balanceada. Son alimentos cocinados de caducidad corta que requieren de calentamiento previo, generalmente en horno convencional o de microondas, sin necesidad de grandes manipulaciones41. Estos alimentos surgieron de la necesidad del consumidor de tener comidas balanceadas y sanas que no requieran tiempo ni esfuerzo para su preparacin. El consumidor final demanda comida previamente elaborada y lista para el consumo. Las hortalizas que generalmente se usan para la preparacin de productos de V gama son: zanahoria, cebolla, arveja, habichuela, brcoli, tomate (chonto) y plantas condimentarias para realzar el sabor del producto. La vida til de estos productos depende de la cadena de fro y de los materiales de empaque que permitan la conservacin de las propiedades organolpticas y nutritivas. Igualmente, se debe asegurar la barrera contra agentes patgenos como la Listeria monocytogenes.
41 RODRGUEZ JEREZ, Jos Juan, Los alimentos de quinta gama como alternativa a la comida rpida. www.consumaseguridad.com. Junio 2002. http://www.consumaseguridad.com/web/es/sociedad_y_ consumo/2002/06/12/2305.php
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Este tipo de productos ha entrado en los ltimos cinco aos a las gndolas refrigeradas de los supermercados de manera tmida pero sostenida. La mayora de ellos se presenta en empaques plsticos termoformados ptimos para el calentamiento por microondas, y son producidos por grandes compaas que existan en el sector dedicadas a la industria alimenticia que quieren acercarse a nichos de mercado especficos con productos de alto valor agregado.
Productos VI gama
La diferencia con los productos de V Gama es la composicin del producto listo y la adicin (opcional) de conservantes que proporciona larga vida til, sin necesidad de refrigeracin ni almacenamientos especializados. Este tipo de productos, generalmente utilizados por el ejrcito para los soldados en campaa, ha evolucionado hasta el punto que es posible tener una comida completa en pocos minutos. Una de las principales barreras para este tipo de productos en el mercado internacional es la fitosanitaria, debido al control de los componentes por separado. Por ejemplo, los preparados con productos crnicos presentan inconvenientes para entrar al mercado de los Estados Unidos.
5.2.4 TECNOLOGAS DE PUNTA PARA EL PROCESAMIENTO

La innovacin en los procesos de agregacin de valor a los productos hortcolas se centra bsicamente en el aseguramiento de la calidad y el mnimo cambio en sus caractersticas organolpticas y nutracuticas. Siguiendo la tendencia de procesamiento por producto y no por tipo de operacin unitaria, las nuevas tecnologas tienen en cuenta las caractersticas de la materia prima y las exigencias del consumidor final. Tecnologas tales como el procesamiento de alta presin, la luz ultravioleta e irradiacin pueden ser ms rpidas, ms baratas y menos perjudiciales a la calidad de los alimentos que los procesos trmicos tradicionales para matar los microbios que contaminan los productos alimenticios42.
42 McGINNIS, Laura, Mtodos prometedores del procesamiento alimentario no trmico., 18 Oct 2006. USDA., http://www.ars.usda.gov/is/espanol/pr/2006/061018.es.htm
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Altas presiones
La inactivacin de microorganismos puede darse por varios mtodos, pero esencialmente lo que se busca es la destruccin de las membranas que los recubre. En investigaciones hechas por el Centro de Investigacin de la Regin Oriental en Pensilvania, se ha descubierto que someter productos a altas presiones por cinco minutos inactiva los microorganismos contenidos en l43. Estas presiones son del orden de ochenta mil a ciento treinta mil libras por pulgada cuadrada. Uno de los principales inconvenientes de este proceso es la especializacin de los materiales con los que se hacen los equipos, pues las presiones necesarias para la aplicacin de esta tecnologa se logran en cmaras muy pequeas hechas con grandes cantidades de material costoso como el titanio o el acero reforzado. El principal beneficio de este tipo de tecnologa es la de poder procesar productos termolbiles a temperaturas que no degradan sus componentes, conservando la apariencia de frescura, valor nutricional, caractersticas sensoriales y textura, y logrando el alargamiento de la vida til44. Los productos con mayor potencial para ser procesados bajo esta nueva tecnologa son: salsas, jugos, mermeladas, jaleas, yogures, quesos, productos del mar, carnes fras y platos listos, entre otros.
Ultrasonidos
La aplicacin de sonido de frecuencias inaudibles (ultrasonidos) a productos alimenticios ha desarrollado dos corrientes de investigacin: el procesamiento con ultrasonidos de alta frecuencia (10-1.000 W cm-2, <0.1 MHz), y el anlisis de composicin con ultrasonidos de baja frecuencia (<1 W cm-2, 0.1-20 MHz)45. Los ultrasonidos de alta frecuencia representan una nueva herramienta cada vez ms utilizada en la industria alimentaria ya que los efectos inducidos no afectan las principales caractersticas y la calidad de los productos. En procesos de secado de alimentos la energa ultrasnica puede ser aplicada sola o combinada con algn otro tipo de energa, como aire caliente.
43 Idem. 44 PARDO, Mauricio, Nuevas tecnologas en la industria aimentaria. Presentacin para el Seminario de Agroindustria de la Universidad San Buenaventura. Universidad de la Sabana, octubre 2006. 45 VILLAMIEL, Mar, Aplicacin de ultrasonidos en alimentos, Investigacin, Tecnologa Alimentaria, 10 de mayo de 2006. http://www.consumaseguridad.com/web/es/investigacion/2006/05/10/23462.php
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El efecto de los ultrasonidos sobre los microorganismos y enzimas es dbil, por lo cual esta tecnologa no representa un mtodo eficaz de conservacin de productos hortcolas. Sin embargo, como se dijo anteriormente, se puede hacer una combinacin de ultrasonidos con procedimientos convencionales de conservacin atenuados en tiempo o intensidad. Para que esto sea posible es necesario seguir profundizando en el estudio de factores clave del diseo de los equipos y su posterior escalado, as como sobre el efecto de esta tecnologa en los componentes de los alimentos. Por otro lado, los conocimientos existentes parecen indicar que la deshidratacin mediante ultrasonidos posee numerosas aplicaciones potenciales en el campo de la tecnologa de alimentos. Las plantas aromticas de hoja tienen un gran potencial para ser transformadas por medio de esta tecnologa.
Campos elctricos
Es una tecnologa no trmica con la cual se somete a un producto (fluido generalmente) a la accin de un campo elctrico generado por electrodos con alto voltaje (10 a 18 KV). La tecnologa basada en el campo elctrico pulsado (PEF por sus siglas en ingls) es tambin un tratamiento en el que no hay calentamiento de los alimentos y con el cual se busca inactivar grandes cantidades de microorganismos. Esto implica una reduccin de la actividad biolgica con el consiguiente incremento en la vida comercial del producto. El PEF se basa en ubicar el producto entre un set de electrodos que envuelven una cmara de tratamiento. Cuando se introduce el alimento a esta cmara se le suministran pulsos elctricos de elevado voltaje, lo que produce una rotura en la pared y la membrana de las clulas microbianas. No obstante, slo se pueden tratar en la actualidad alimentos lquidos. Este sistema no se encuentra con facilidad en la industria, debido, quiz, a lo relativamente reciente de su aplicabilidad. Por el momento an est en fase experimental. La aplicacin de campos elctricos sobre alimentos con demasiada carga microbiana resulta inoperante dadas las caractersticas de las membranas de los microorganismos. Al igual que los ultrasonidos, se puede pensar en combinaciones de aplicacin de campo elctrico con algn procedimiento de conservacin convencional que proporcione mayor efectividad sobre los microorganismos presentes en el producto.
Secado con aire enfriado

Los mtodos de secado con aire generalmente usan aire limpio a temperaturas entre 60C y 80C y humedad relativa, menor a la humedad del aire y a la temperatura del producto. Este aire calentado genera un incremento en la temperatura del producto que desnaturaliza las vitaminas y las enzimas, cambiando algunas propiedades organolpticas del alimento.
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El secado con aire enfriado permite que la temperatura del producto no se eleve, evitando as la degradacin de componentes termolbiles contenidos en el producto. El procedimiento consiste en enfriar el aire y deshumidificarlo, hasta obtener la humedad apropiada; luego se calienta nuevamente (40C) y se aplica al proceso para que absorba la humedad del producto a una menor temperatura de bulbo hmedo. Esta tecnologa de secado requiere una inversin en equipos muy alta, razn por la cual an se encuentra en fase experimental. El siguiente cuadro presenta las diferentes maneras de obtener aire deshumidificado, algunas ms costosas que otras pero con resultados similares.
GRFICA 17
Diferentes Tipos de Secado del Aire

Mtodos de Secado Condensacin Secado por fr o Sin calor Sobre Compresin. Agente Calentado Adsorcin / Absorcin Secador de Adsorcin (Agente slido) Calentamientodel aire regenerado Secadorde Absorcin Agente Lquido Difusi n Secadorde Membrana Agente delincuescente
Fuente: Documentacin para usuarios de FESTO. http://a1989.g.akamai.net/f/1989/7101/1d/www.festo.com/INetDomino/files/sample_compressed_air_es.pdf. Consultado 20 dic. 2006.
Empaques especiales y atmsferas modificadas

Una de las maneras ms efectivas de conservacin de alimentos frescos o procesados es el empaque, pues para acceder a mercados tanto locales como remotos es necesaria la proteccin contra agentes externos que puedan deteriorar la calidad de los productos. Igualmente, la seguridad que otorga un empaque contra sustraccin de producto hace que tanto el productor como el comprador se sientan satisfechos. Cuando la distancia entre la produccin y el consumo son considerables y el transporte del producto representa riesgos a la calidad y la cantidad del producto, no slo es suficiente la
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refrigeracin sino que se necesita un empaque que modifique la atmsfera en su interior de manera que retarde la maduracin46. Los materiales usados para el empaque de productos hortcolas o plantas aromticas deben tener propiedades inertes para evitar la contaminacin y el traspaso de sabores o colores indeseables en el producto. Adicionalmente deben proteger el contenido de mermas por hurto, deshidratacin o degradacin. Los desarrollos en materiales para empaque se centran en las propiedades de permeabilidad a los gases y apariencia, para hacerlos atractivos al consumidor y altamente eficientes en el manejo del producto. La calidad de los productos debe asegurarse antes de la etapa de empacado. Un empaque garantiza que la calidad del producto al ser empacado tendr un deterioro mnimo en comparacin con el mismo producto que no est empacado. Adicionalmente, si se modifica su atmsfera, la maduracin se ve retardada por los cambios en la composicin del medio donde se encuentra el producto. Un producto fresco empacado contina viviendo y consume oxgeno. Al reducir la cantidad de oxgeno disponible se reduce la respiracin del producto y por ende la maduracin del mismo. Las atmsferas modificadas pueden generarse por diferentes mtodos, pero principalmente se reducen a materiales que permiten el intercambio especfico de algunos gases, como el etileno, el amoniaco y el sulfuro de hidrgeno, que reducen las tasas respiratorias del producto empacado por concentrar el gas carbono. Los productos hortcolas no tienen tasas iguales de respiracin, lo cual hace que para cada producto se tenga una permeabilidad del material especfica. Las mezclas de productos tambin representan un inconveniente al momento de decidir un tipo de empaque, pues debe ajustarse la permeabilidad del material a la tasa promedio de respiracin de la mezcla. TIPOS DE ATMSFERAS MODIFICADAS
Atmsfera modificada pasiva o Atmsfera modificada por la pelcula

Es uno de los mas fciles de obtener, se aplica a productos que por su estructura puedan presionarse levemente al momento de ser empacados (vaco de pecho). Un ejemplo de productos empacados con este tipo de atmsferas son los vegetales de hoja precortados. El producto empacado consume el oxgeno que queda dentro de la bolsa sellada y es reemplazado por dixido de carbono producto de la respiracin aerbica. El material usado para el empaque restringe el paso de los gases que entran y salen de la bolsa sellada debi-
46 RODRIGUEZ, Isabel, Empaques largavida para productos. Boletn Protocolo Agricultura. 1 junio de 2004. Nmero 46.
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do a su permeabilidad selectiva al oxgeno y al dixido de carbono. Con el tiempo, el sistema alcanza una atmsfera modificada en equilibrio con un porcentaje de oxgeno menor al que se encuentra en el aire (20.9%) y una concentracin de dixido de carbono mayor a la que hay normalmente en el aire (0.03%).
Atmsfera modificada activa

Es generada por equipamiento especial donde se tiene bajo compresin gas de Nitrgeno, el cual es introducido en el empaque junto con el producto desplazando la mayor cantidad posible de oxgeno. Con esto se acelera el proceso para alcanzar una atmsfera modificada en equilibrio.
Empacado al vaco
Al igual que la aplicacin de atmsferas modificadas activas, esta es generada por equipos que, sin necesidad de presionar el producto, producen vaco en el empaque antes de ser sellado. Esto reduce la cantidad de aire dentro del empaque y se acelera el proceso de alcanzar una atmsfera modificada en equilibrio. Las presentaciones de los productos que se empacan con atmsfera modificada difieren en relacin con el mercado al cual se dirigen o al tipo de transporte y manipulacin a los cuales van a ver sometidos.
Empaque individual
Se empacan porciones individuales de producto para ser comercializadas generalmente en cadenas de supermercados o para la lnea institucional. Los materiales presentan microperforaciones que permiten la modificacin de la atmsfera y pueden ser del tipo termoencogible para que al someterse a una corriente de aire caliente se adhieran al producto como una segunda piel. Los fabricantes de mquinas de empacado con atmsferas modificadas garantizan alta inocuidad del procedimiento con impacto trmico mnimo sobre el producto, adems de alta eficiencia, llegando hasta los 100 paquetes por minuto. En Colombia, empresas como CEPAV empacan frutas precortadas, coliflores y brcolis entre otros, para la lnea institucional.
Empaque colectivo
Para los productos de exportacin hacia comercializadores mayoristas se usan bolsas de material especial semipermeable que pueden almacenar mayor cantidad de producto. Adems de ello se adicionan con el producto absorbedores de gases como etileno, que retardan la maduracin del producto.
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Los vegetales que generalmente se comercializan en este tipo de empaque son esprragos, brcoli, coliflor, zanahoria, calabazas, hortalizas de hoja, plantas aromticas y una amplia variedad de frutas. Teniendo en cuenta que no se deben mezclar tipos diferentes de vegetales por las diferencias en las tasas de respiracin.
Campaa de consumo
6.
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6. CAMPAA DE CONSUMO
En el contexto nacional se conjugan varios elementos que hacen necesario y oportuno promover el consumo de los productos hortofrutcolas. Por un lado, la situacin de inseguridad alimentara y desnutricin que padece gran parte de la poblacin colombiana, donde como se describi anteriormente, aproximadamente el 28% de los colombianos no consume diariamente hortalizas y el 35% no consume diariamente frutas. En el mismo sentido, la deficiencia en vitaminas es alarmante (32% de la poblacin tiene deficiencia de vitamina A y 23% de vitamina C, entre otros). Por otro lado, los hbitos alimenticios de la poblacin con acceso a los alimentos no incluyen frutas ni hortalizas y enfermedades como la obesidad han ganado un espacio muy importante en la poblacin juvenil urbana. De igual forma, el consumo de frutas y hortalizas frescas per cpita es muy inferior al recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud (400 gramos al da por persona), especialmente en los nios y familias jvenes, de estratos bajos y de reas rurales en Colombia. Hacia 2005 el promedio per cpita de consumo de hortalizas fue de 37 kilos por persona al ao. Esto representa un consumo promedio diario de 100 gramos aproximadamente. Un milln 289 mil 875 nios colombianos de 0 a 6 aos presentan necesidades bsicas insatisfechas, situacin que ocasiona problemas nutricionales que impiden un adecuado crecimiento y desarrollo de los menores. Esta situacin es preocupante, ya que ste ndice representa que la situacin se puede volver un crculo vicioso de pobreza, desnutricin y deficiencias en el desarrollo de las nuevas generaciones. En materia de malnutricin, los nios de las zonas rurales son los ms afectados por la falta de una ptima alimentacin. Entre las zonas del pas ms golpeadas por la desnutricin figuran la Costa Pacfica y la Atlntica. La desnutricin afecta el crecimiento y el desarrollo de diversos rganos, lo que trae como consecuencia una menor talla y contextura fsica, menor capacidad intelectual, menor masa muscular y aparicin de enfermedades ocasionadas por deficiencias de nutrientes, lo cual se traduce en problemas sociales y conflictos econmicos. Por otro lado, el consumidor colombiano no es indiferente a la tendencia mundial de cuidado de la salud y de la apariencia fsica. El mensaje trasmitido por especialistas, sugiriendo que una dieta saludable es necesaria para disminuir los riesgos de contraer enfermedades, mantener un fsico apropiado y conservar una buena salud es cada vez ms generalizado y est ms presente en las personas. Esto hace que exista un ambiente propicio para promover los hbitos alimenticios saludables que incluyen frutas y hortalizas. Por ltimo, es muy importante resaltar el efecto del incremento del consumo en la cadena productiva nacional ya que el beneficio es para todos los agentes y la economa en gene-
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ral. De esta manera, en un escenario hipottico, el incremento de 30 gramos diarios por colombiano en el consumo de hortalizas y frutas, tiene implicaciones muy interesantes para el sector. Por un lado, esto significa 10 kilos por persona al ao, es decir, 440 mil toneladas adicionales de consumo. Si este total es abastecido por la produccin nacional, esto implica: Impacto en 26 mil hectreas de produccin (dado que el rendimiento promedio por hectrea son 16 toneladas). Impacto en ms de 4 millones de jornales al ao (por hectrea en promedio se necesitan 150 jornales). Esto implica ms de 15 mil empleos nuevos en agricultura (dado que aproximadamente 260 jornales hacen un empleo). $220 mil millones al ao por ingresos al sector, si en promedio el precio por kilo es de $500.
6.1 GENERALIDADES DE LA CAMPAA

El desarrollo de la campaa 5 al da se fundamenta principalmente en la promocin del consumo de frutas y hortalizas frescas en mnimo 5 porciones al da; al mismo tiempo esta campaa busca informar sobre los beneficios que aporta el consumo de estos alimentos a la salud y promover hbitos alimenticios saludables. De esta manera se espera lograr un aumento paulatino de la demanda de este grupo de alimentos y a la vez el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de las personas. Este programa nace en Estados Unidos en 1991, a fin de contribuir en la prevencin de la incidencia de cncer y otras enfermedades crnicas asociadas con la alimentacin, ya que para entonces exista suficiente informacin cientfica que asociaba el consumo de verduras y frutas con la salud. Las estadsticas locales indicaban que slo 32% de la poblacin consuma cinco o ms porciones de verduras y frutas y que el consumo promedio era de 2.5 porciones por da. Esta iniciativa es la mayor estrategia de promocin de frutas y hortalizas del mundo, en un contexto donde se ha aumentado considerablemente el inters de los consumidores por conocer la relacin existente entre la dieta y la salud, ya que se reconoce que llevar un estilo de vida saludable, con un dieta rica en la ingesta de frutas y hortalizas, puede contribuir a reducir el riesgo de padecer enfermedades y dolencias. Hoy en da la campaa existe en ms de 40 pases en el mundo, y en Latinoamrica se encuentra en Argentina, Chile, Per, Venezuela, Mxico y Brasil, entre otros. En general la campaa 5 al da es liderada por instituciones pblicas, que con frecuencia son Ministerios u otras entidades semejantes, integrando una gran variedad de actores como empresas privadas, ONG, productores, comercializadores (mayoristas, minoristas), distribuidores, organizaciones privadas o de carcter pblico, as como personas naturales, que
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compartan la preocupacin por mejorar la salud y los hbitos alimenticios, al igual que incentivar una cultura que promueva una alimentacin equilibrada, natural y saludable, para mejorar el bienestar social. Esta campaa cuenta con el apoyo de organismos internacionales como la OMS (Organizacin Mundial para la Salud) y la Organizacin Internacional para la Investigacin del Cncer, entre otros; hoy en da la OMS recomienda consumir unos 400 gramos de frutas y hortalizas cada da como ayuda para prevenir enfermedades crnicas, incluyendo las cardiovasculares, el cncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Segn datos de la OMS, el dficit en la alimentacin de frutas y verduras provoca cada ao 2.7 millones de muertes y se encuentra entre los diez factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad. Para la OPS (Organizacin Panamericana de la Salud) /OMS la evidencia creciente muestra que un consumo suficiente de verduras y frutas ayuda a prevenir numerosas enfermedades. Corresponde al programa pblico/privado de mayor envergadura de los ltimos aos y es la principal estrategia de promocin del consumo de verduras y frutas en el mundo, contando con el apoyo de los departamentos de salud de la mayora de los pases de Norteamrica y Europa, quienes destinan importantes recursos para las acciones de promocin, entre las que destacan campaas publicitarias a travs de los medios de comunicacin y actividades especficas en escuelas, lugares de trabajo, organizaciones comunitarias o supermercados. En general, se entrega informacin especfica acerca de cmo incorporar ms porciones de frutas y verduras en la dieta habitual. En la actualidad, ms de cuarenta pases implementan el programa, respaldados por organismos internacionales como la Organizacin Mundial de la Salud, La Asociacin Internacional para la Investigacin del Cncer, La Organizacin Panamerica de la Salud, IFAVA (International Fruit and Vegetable Alliance), PBH (Produce for Better Health), entre otras.
Componentes del programa

1. Medios de comunicacin: La difusin a travs de estos medios aumenta el alcance de los mensajes, la solidez del programa y la cobertura del mismo. 2. Puntos de venta: Es el componente clave del programa porque incluye a las industrias y los consumidores. La alianza entre las instituciones de los sectores pblico y privado en los supermercados potencia el mensaje y el cumplimiento del mismo por parte de los consumidores. 3. Nivel comunitario: A nivel internacional el programa funciona con los fondos asignados por el gobierno (Salud y Agricultura) para nutricin y salud pblica, y el aporte del sector
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privado. Por su parte, los programas a nivel comunitario se basan en los modelos de cambios de conducta en salud: teora social cognitiva, modelo de las creencias en salud, marketing social y modelo de las etapas de cambio. 4. Investigacin: Es un componente esencial para el xito a largo plazo del programa e implica la evaluacin de las intervenciones en las cuales se miden los cambios de conducta en los consumidores. La evaluacin realizada en EEUU47 en los ltimos aos revela resultados positivos. Al inicio del programa slo 8% de la poblacin saba que tena que consumir 5 porciones y al ao 1994 este porcentaje aument a 36%. Ms significativo an es que se encontr que los americanos aumentaron de un promedio de consumo de 3.9 porciones diarias de verduras y frutas en 1991 a un promedio 4.4 porciones diarias despus de cuatro aos de implementado el programa, lo que significa un valor cercano a la recomendacin.
6.2 OBJETIVOS DE LA CAMPAA EN COLOMBIA

En Colombia hay experiencias aisladas en la implementacin de estrategias de consumo de frutas y hortalizas, que por su carcter desarticulado no ha tenido gran recordacin e impacto en el pblico. Como pionera se puede desatacar la experiencia de Carulla con la implementacin de los mensajes 5 al da, que an hoy tiene su expresin grfica (pendones y avisos) en la seccin de frutas y verduras del almacn. Se destaca tambin el esfuerzo de algunas Centrales Mayoristas como la de Antioquia y Santander, con campaas de promocin de consumo de frutas y hortalizas. La campaa 5 al da es liderada por el sector pblico en la mayor parte del mundo, ya que es una estrategia que busca el bienestar social de la poblacin. Por sus objetivos sociales, en Colombia debe ser liderada por una institucin neutral en la cadena, desligada al objetivo nico del incremento en ventas. De igual forma, por las caractersticas propias de la situacin econmica y social colombiana, la campaa debe contemplar, aspectos bsicos de seguridad alimentaria, aseguramento de la calidad del producto en toda la cadena productiva, adems de las consideraciones de salud propias de la misma.
Objetivo general
Aumentar el consumo interno de frutas y hortalizas en la poblacin colombiana, estimulando el hbito de consumir por lo menos 5 raciones al da de estos alimentos.
47 Tomado de http://www.inta.cl/5aldia/programa.asp
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Meta: Aumentar en el marco de un periodo de 8 aos (2007-2015) despus de implementada la campaa, 30 gramos diarios de frutas y hortalizas, pasando de 190 gramos a 210 gramos diarios.
1. Difundir y promocionar las ventajas y beneficios de una dieta rica en ingesta de frutas y hortalizas facilitando un cambio de hbitos alimenticios que permita la implantacin en la sociedad del concepto de la campaa 5 al da. Se proyecta como meta el lanzamiento de la campaa publicitaria 5 al da en Colombia de forma masiva durante 2007 y de una manera especializada por cada nicho de consumo o actores sociales. 2. Promover permanentemente el concepto de alta calidad en el sector hortofrutcola y en toda su cadena productiva, generando confianza por parte del consumidor en este grupo de alimentos. Como meta se espera que el consumidor colombiano valore la calidad del producto hortcola y la exija en los espacios de comercializacin. De igual forma, se espera que los almacenes de cadena, las grandes superficies y las centrales de abastos implementen sistemas de control que aseguren el cumplimiento de los estndares legales de inocuidad. 3. Dinamizar la cadena productiva del sector hortofrutcola, articulando a todos los eslabones sobre los beneficios de la participacin en la campaa e ir impulsando el crecimiento econmico del sector. Se espera socializar a un gran nmero de actores las ventajas y beneficios de ser parte de la campaa 5 al da a travs de talleres, conferencias, capacitaciones, etc. De igual forma, se espera contar con un gran nmero de miembros y socios de esta que permitan difundir y promocionar permanentemente el concepto de la misma, y proporcionen recursos para su sostenimiento en el tiempo.
Canasta de productos del Plan Hortcola Nacional
7.
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7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

Este captulo profundiza en los productos priorizados para la primera versin del Plan Hortcola Nacional. Esto implica que con el tiempo, la canasta de productos se vaya incrementando y actualizando de acuerdo a las tendencias y oportunidades del mercado y al acceso de informacin productiva y agronmica de los mismos. La primera versin del Plan Hortcola Nacional (2007) incluye informacin de 21 productos, 14 hortalizas y 7 plantas aromticas de uso culinario. Para las hortalizas se contemplaron las priorizadas por la Apuesta Exportadora Agropecuaria y otras contemplados por la Visin 2019 del pas. Estas son: Aj, Alcachofa, Berenjena, Brcoli, Cebolla Bulbo, Esprrago y Lechugas; este grupo de hortalizas ha demostrado tener una vocacin exportadora evidente, ya sea por la tendencia histrica de exportacin del pas en estos productos y por la creciente demanda internacional de los mismos. De igual forma, en hortalizas tambin se contemplaron las arvejas (incluido guisante y arveja dulce), Berenjena, Habichueln, Espinaca, Tomate y Zanahoria. Algunos de estos productos, han sido priorizados por la Visin 2019 del pas por su posicin competitiva y de alta demana a nivel nacional (tomate, zanahoria, arvejas) los otros han mostrado tener alto impacto en nichos especializados de mercado internacional. Por otro lado, se profundiz en el anlisis de las siguientes plantas aromticas: Albahaca, Cilantro, Jengibre, Organo, Romero, Salvia y Tomillo. Este grupo de plantas se seleccion con base en su dinmica exportadora y su demanda en Estados Unidos. Para el caso del cilantro se destaca su importancia a nivel nacional, en el mercado mayorista. Cada producto incluye los siguientes apartados, sin embargo, no todas tendrn el mismo grado de informacin: Caractersiticas de la produccin: se describe el origen del cultivo, superficie cultivada y distribucin geogrfica, requerimientos edafoclimticos, variedades, prcticas para el manejo del cultivo, principales plagas y enfermedades, caractersticas de cosecha y poscosecha, costos de produccin, anlisis beneficio costo, usos, propiedades nutritivas, tecnologa de produccin de avanzada, medidas sanitarias y fitosanitarias para exportacin, metas de produccin y caractersticas de la agregacin de valor. Mercado Nacional: se describe la estacionalidad de los precios, consumo aparente, importaciones, exportaciones (valor, volumen, destinos, orgenes)
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7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL
Mercado de Estados Unidos: se expone una matriz comparativa con las distintas partidas arancelarias que conforman las importaciones de cada producto, en esta se resea la tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones entre 2000 y 2005, el promedio del valor y volumen en este mismo periodo y el precio implcito. Posteriormente, para cada partida arancelaria se muestra su dinmica en grficos y tablas reseando principales orgenes; en esta seccin los datos van hasta noviembre de 2006. As mismo se muestran los precios en supermercado a junio de 2006 y precios de mayoristas en junio y diciembre de 2006. Mercado Internacional: en este apartado se muestra una tendencia general de produccin en el mundo, entre 1999 y 2005 as como de importaciones y exportaciones
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AJ
Capsicum annuum Familia: Solanaceae
CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN
El aj tiene su centro de origen en las regiones tropicales y subtropicales de Amrica, las especies ms cultivadas son Capsicum annuum, Cpsicum frutescens, Capsicum chinense y Capsicum pubescens.
Superficie cultivada y distribucin geogrfica

Superficie cultivada y distribucin geogrfica Produccin nacional de aj 2006 Departamento
Valle Del Cauca Sucre Crdoba Otros Departamentos Total Nacional
Participacin nacional (has) Rend. (ton/ha)

13.5 7.1 4.3 11.9 Otros deptos 13% Crdoba 14% Valle del Cauca 56%
rea cos. (has)

450 132 112 108 803
Produc. (ton)
5,679 935 487 634 7,735
Sucre 17%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.2000-2004..
Departamentos potenciales
Cesar, Huila, Tolima, Guajira y Valle del Cauca.
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7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ AJ
Requerimientos edafoclimticos
Temperatura Mnima: Temperatura Mxima: Temperatura ptima: Humedad Relativa: Requerimiento del Suelo: PH: Altitud: 16 C 30 C 20-28 C 55-90 C franco-arcilloso, franco-arenoso. Suelos profundos y bien drenados. 5,8 - 7, medianamente sensible a la acidez y a la alcalinidad. 0-1000 msnm
Variedades
Material
Cayenne
Caractersticas Generales
Frutos largos y delgados, tamao de 25 cm. posee de 35.000 a 40.000 grados scoville. Para produccin de salsa Tabasco. Frutos de crecimiento erecto. Maduracin de color amarillo hasta naranja, muy picante. Posee de 30.000 a 50.000 grados scoville. Posee de 300.000 a 400.000 grados scoville. Es uno de los ms picantes. Frutos largos y delgados, tamao de 25 cm. posee d 35.000 a 40.000 grados scoville.
Tabasco
Habanero
Red Devil hbrido f-1u.g.
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas e incorporara el abono orgnico (descompuesto). Ciclo del cultivo: Realizar la plantulacin en bandejas de 128 a 162 alvolos, la germinacin se produce entre los 15 y 17 das despus de la siembra. El transplante se realiza entre los 45 y 60 das, la floracin ocurre a los 60 a 120 das despus del transplante.
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Transplante: Realizar el transplante cuando las plntulas alcancen 15 cm de altura y posean de 4 a 5 foliolos, se recomienda que un da antes del transplante se suspenda el riego y posterior al transplante se riegue. Establecimiento Surco sencillo: 80 cm entre surco y 50 cm entre plantas. Surco doble: Ancho del surco de 0,9 a 1 m, distancia entre surcos de 0,8 m a 1 m, distancia entre plantas de 50 a 60 cm.
Densidad otras variedades
Variedad Cayenne:
80 cm entre surcos y de 30 a 25 cm entre plantas, densidad entre 41.000 a 50.000 pt/ha. 80 cm entre surcos y 50 a 60 cm entre plantas, densidad entre 25.000 a 20.000 pt/ha. 1 metro entre surcos y 80 cm entre plantas, densidad de siembra 12.500 pt/ha. 30.000 pt/ha.
Variedad Habanero:
Variedad Tabasco:
Densidad Promedio:
Labores culturales: Con el fin de obtener una mayor produccin y evitar la incidencia de plagas y enfermedades, es recomendable realizar una buena fertilizacin de acuerdo al anlisis de suelo, raleo de frutos en mal estado y deformes, podas de hojas senescentes, y tutorado. Tutorado: Permite guiar y mantener erguida la planta para que las ramas y frutos no entren en contacto con el suelo. Control de malezas: Mantener limpio el cultivo de malezas, si el deshierbe se realiza de forma manual se debe tener cuidado de no daar la raz. Fertilizacin: Los abonos orgnicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. El aj es exigente en Fsforo y Nitrgeno. El Nitrgeno se divide en dos partes, una luego del transplante y otra durante la floracin. La deficiencia de Boro causa enanismo en las plantas, estas deficiencias se pueden suplir con abonos foliares.
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Riego: Suministrar los volmenes adecuados de agua a la planta durante el transplante, floracin y cuajado del fruto. De lo contrario se presentar estancamiento en el desarrollo de la planta y en casos crticos pudricin interna del fruto. Desordenes fisiolgicos Golpe de sol: dao causado por exposicin directa al sol, los frutos presentan decoloracin y ablandamiento del tejido. Pudricin apical: la pudricin negra en el pice del fruto es un sntoma tpico de deficiencia de Calcio, Boro, exceso de sales, bajo pH o sequas cuando se encuentra en formacin el fruto. Rotaciones:
Ciclo 1 Aj
Ciclo 2 Abono verde Crotolaria
Ciclo 3 Frjol Habichuela
Ciclo 4 Maz Dulce
Plagas y enfermedades
Mosca blanca, Trips, Minadores, Colletotrichum, Cercospora, Phytophthora, Fusarium, Virosis.
Cosecha y poscosecha
De acuerdo a las condiciones agroecolgicas y la variedad, la cosecha se realiza de los 80 a los100 das. La cosecha es de forma manual en los siguientes estados de maduracin: verde, rojo y para la industria (con la mxima cantidad de color y se dejan que maduren en la planta) Se recomienda transportarlos y almacenarlos de 7 a 10 C y humedad relativa de 95%, se debe tener en cuenta que son susceptibles a daos por bajas temperaturas (menos de 7C). El empaque depender del mercado, si es fresco o industrial.
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Calendario de cosechas y procedencias

En Colombia se cultiva aj para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
produccin regular
Fuente: Corporacin de Abastos de Bogot S.A.
Costos de produccin
Departamento: Bolvar Cultivo: Aj Ciclo Cultivo: 14 Meses No. Plantas/Ha: 25000 Departamento: Sucre Cultivo: Aj Ciclo Cultivo: 2 Aos Rendimiento: 18 Ton/Ha Municipio: San J. De Nepomuceno Variedad: Pimentn (Chino, Blanco) Rendimiento: 33.6 Ton/Ha Elaboracin: Jul 2006 Municipio: Ovejas Variedad: Tabasco No. Plantas/Ha: 10.000 Elaboracin: Jul 2006
Costos de Produccin del Cultivo de Aj Pimentn (Chino, Blanco)

Costos Directos
Adecuacin terreno Adecuacin Siembra Mantenimiento del cultivo Labores culturales Aplicacin insumos Cosecha Insumos Material De propagacin Fertilizantes Control fitosanitario Materiales Total costos directos Costos Indirectos Arriendo Total Costos Indirectos Total Cultivo
Valor Total
560.000 560.000 200.000 7.120.000 3.520.000 2.640.000 960.000 1.616.150 250.000 522.560 459.590 384.000 9.496.150 150.000 150.000 9.646.150
%
5.81 5.81 2. 07 73.8 36.5 27.4 9.95 16.8 2.59 5.42 4.76 3.98 98.4 1.56 1.56 100
Jor.
56 56 20 712 352 264 96 unid. 25.000 744 30
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200
Costos de Produccin del Cultivo de Aj Tabasco

Costos Directos
Adecuacin terreno Adecuacin Siembra Mantenimiento del cultivo Labores culturales Aplicacin insumos Cosecha Insumos Material De propagacin Fertilizantes Control fitosanitario Materiales Total costos directos Costos Indirectos Arriendo Total Costos Indirectos Total Cultivo
Valor Total
%
7.38 4.18 3.2 1.95 70.6 36.2 9.75 24.6 17.3 4.18 10.8 2.31 97.2 2.79 2.79 100
Jor.
30 30 14 487 240 70 177 unid. 10.000 750 6
300.000 5.065.385 2.600.000 700.000
$7.178.469
Fuente: CCI, Sistema de Informacin de Precios - Insumos y Factores asociados a la Produccin, 2006.
Anlisis costo beneficio segn tecnologa

Escenario de Produccin Actual Colombia (Tradicional)
18 ton/ha. 7.200.000 $ 400 $ 1200 $ 14. 400. 000 3
Aji
Rendimientos Ton / Ha. Costos por Ha. Costo por Kg. Precio de Venta por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/Costo
Escenario de Produccin Con Mejor Tecnologa Disponible

50 ton/ ha 30.000.000 $ 600 $ 1200 $ 30.000.000 2
Fuente: CCI, Plan Hortcola Nacional.
201
Propiedades nutritivas
El aj posee muchas propiedades nutricionales y saludables, es rico en Vitaminas A y C y Potasio, tambin contiene hierro y magnesio. Estimula el metabolismo, ayuda a la digestin, aumenta la produccin de jugos gstricos, reduce el colesterol, anticoagulante natural, cualidades antioxidantes.
MEDIDAS SANITARIAS y FITOSANITARIAS

Estados Unidos
Producto
Aj
Descripcin
Fitosanitaria / Inocuidad
Tipo de Medida
Reglamentado por AMSF de la OMC
Base Legal y Autoridad de Aplicacin en EE.UU.

IR -4 EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, artculo 65 y decreto 1840 del/94, artculo 6-literal a
Situacin de Colombia
Fitosanitaria: Sin autorizacin de ingreso. Aun no se ha iniciado el anlisis de riesgos de plagas -ARPInocuidad: Ausencia de lmites mximos de residuos -LMR-, para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores
Posible solucin:
Inicio de ARP y posterior aprobacin en Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
202
Metas en produccin
En este apartado se retoma la meta de la Apuesta Exportadora para el ao 2015 y se expone las cifras adicionales con respecto a la situacin de 2006. De igual forma, se anexa los avances del PHN en su formulacin.
Concepto
rea (has) Produccin (tons)
Meta 2015 AEA

6,668 107,000
Adicional frente a 2006

5,885 99,265
Proyectos productivos PHN 2007

400 6,400
Fuente: Apuesta Exportadora Agropecuaria 2015. ENA,2006. Clculos CCI
Los proyectos contemplados en el Plan Hortcola Nacional, en la etapa productiva, despus de cumplir con la etapa de investigacin y validacin tecnolgica, pretenden generar 400 has de produccin de pprika principalmente en la Guajira. Este proyecto se est estructurando en conjunto con Asohofrucol y productores asociados locales.
Agregacin de valor
Entre los principales usos que se otorgan al aj se pueden destacar el aderezo o saborizante en comidas. En cuanto al uso medicinal, en la elaboracin de parches paliativos de dolor, por el alto contenido de acido ascrbico (diez veces mayor a los ctricos). La industria de los cosmticos lo usa en la elaboracin de tintes naturales utilizados en las sombras de color y lpices labiales, en especial las especies dulces de colores intensos. Uno de sus usos ms antiguos lo constituyen los colorantes que, al ser casi naturales, por la poca o ninguna influencia de agentes qumicos, presentan un mercado importante, en especial para variedades nativas o endmicas. Igualmente, otro de los usos no comestibles del aj est en la industria de la defensa personal. El uso de sprays con lquidos comprimidos en base en aj y pimienta en pequeos envases porttiles como llaveros y bolgrafos, se est difundiendo cada vez ms como un artefacto necesario para la defensa, evitando de esta manera causar dao al atacante al aturdir sus sentidos de olfato y visin.
203
Producto
Pasta de Aj
Proceso
Pulpado
Precio 1
$11.69/g
Especificaciones del proceso: Para la obtencin de pulpa de aj, el producto se recibe en la planta procesadora en estado maduro, sano, firme sin pednculo. Si se almacena debe ser por corto tiempo sobre estibas para evitar ponerlo sobre el suelo. El producto debe procesarse el mismo da de llegada o a ms tardar el da siguiente. (Tomado de: Murillo O., Ficha tcnica de industrializacin del chile picante. Concejo Nacional de Produccin, Costa Rica., http://www.mercanet.cnp.go.cr) El lavado se lleva a cabo con agua turbulenta para aflojar la tierra y los materiales extraos. En este mismo paso se hace la s eleccin del p roducto de m ala calidad aprovechando l a flotabilidad. S eguido a l lavado s e pasa el a j s obre una banda perforada para facilitar el escurrido del exceso de agua. La molienda se hace en un molino coloidal donde se incorpora la sal en un 3% a 4% en peso. El tiempo de molienda se establece en funcin del tamao de partcula para asegurar la consistencia deseada. Una vez terminada la molienda se empaca el producto en bolsas de polietileno, donde se almacena el producto por un tiempo que asegure la fermentacin. El pH indicado es cercano a 3.5, donde las bacterias no pueden establecerse ni desarrollarse. La fermentacin puede originarse a partir de la flora normal del producto, o bien se puede aadir algn tipo de cultivo lctico, de cepas seleccionadas, para que esto ocurra.
Producto
Aj en Polvo
Proceso
Deshidratacin y Molienda
Precio 1
$144.50/g
Especificaciones del proceso: El aj cosechado debe seleccionarse, limpiarse, extraerle las semillas y secarse para su posterior molienda. El producto de la molienda se pasa por un tamiz no 8 para homogenizar el color y la textura del producto final.
Producto
Aj entero Seco
Proceso
Secado
Precio
$146.33/g
Especificaciones del proceso: Generalmente aplicado a los ajes jalapeos, una vez cosechados se seleccionan, se limpian y se escaldan para luego ponerlos en bandejas y someterlos dentro de una cmara de secado por aire a una corriente a de aire a 70c de temperatura de bulbo seco.
Producto
Extracto de uso medicinal
Proceso
Extraccin
Precio
$ 2265/g.
Especificaciones del proceso La extraccin de la capsaicina se puede hacer por lixiviacin, por maceracin y filtrado o por extraccin con solventes (etanol 80%). una vez obtenido el producto de la extraccin se realiza la evaporacin del etanol resultando un compuesto semislido que se usa en la industria de los colorantes o, si es de muy buena calidad, en la industria farmacutica.
1 Precio 2
promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot., dic 2006. Solicitud de oferta no 015 disan 2006. adquisicin de medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario
204
MERCADO NACIONAL Estacionalidad en los precios

La nica ciudad Colombiana donde se comercializa de forma mayorista el aj picante es Medelln. Los precios de este producto muestran un comportamiento bastante marcado: entre enero y marzo se da una cada, para luego subir hasta abril. A partir de este momento y hasta agosto los precios vuelven a caer y suben desde ah hasta diciembre. Es importante destacar el alza de los precios en la parte final del ao, pues es la ms marcada del ao.
Estacionalidad de los precios del aj ao tipo

0.6 ndice 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
Ene
Medelln
Feb
May
Oct
Mar
Jun
Ago
-0.1 -0.2 -0.3
Fuente: SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internacional
Sep
Nov
Abr
Dic
Jul
205
Consumo Aparente
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Impo (Ton) Produccin (Toneladas)
Exportacin Consumo Aparente
Importaciones y exportaciones
Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Aj Fresco y Procesado. Periodo 2000-2005
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
35.52 51.83 39.12 33.92 83.25 71.80
US$ CIF
118,756 95,064 76,556 65,538 189,466 182,068
US $ / Ton
3,343 1,834 1,957 1,932 2,276 2,536
Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internacional
206
Importaciones en Volumen y en Valor de Aj fresco y Prcesado 2000 - 2005

90.00 80.00 70.00 60.00 Ton 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internacional 2003 US$ CIF 2004 2005 200,000 180,000 160,000 140,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Dlares 120,000
Principales Orgenes de las Importaciones de Ajes - % Volumen 2005 Per Espaa Estados Unidos Mxico 65% 21% 6% 4%
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Aj fresco y procesado Periodo 2000-2005

Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
1,357.67 3,056.15 2,537.06 2,587.81 4,102.15 3,127.21
US$ FOB
965,296 2,654,560 2,426,738 2,322,089 3,186,561 2,615,003
US $ / Ton
711 869 957 897 777 836
207
Exportaciones en Volumen y en Valor de Aj fresco y Prcesado 2000 - 2005

4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 Ton 2,500.00 2,000.00 1,500.0 1,000.00 500.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas 2003 US$ FOB 2004 2005 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Dlares
Principales destinos de las Exportaciones de Aj - % Volumen 2005 Estados Unidos Arabia Saudita Canad Antillas Holandesas 52% 46% 1% 1%
MERCADO INTERNACIONAL GENERALIDADES

En este apartado se encontraron dos tipos de pimientos (chillie peppers): secos y verdes. El principal productor de aj seco en 2005 fue la India, seguido por China; as mismo son los principales exportadores, donde entra a participar Per de cuarto puesto. Para los pimientos verdes en el ao 2005, los mayores productores son China con una 12 millones de toneladas, seguido por Turkia y Mxico. Este ltimo pas se convierte en el principal exportador de aj verde, seguido de Espaa. El mayor importador de aj tanto de seco como de verde es Estados Unidos. A continuacin se muestra en detalle produccin, importaciones y exportaciones.
208
Produccin chillies / peppers secos (ton)

PRODUCCION CHILLIES / PEPPERS SECOS -AO 20051,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 Thailand Republica de Congo Myanmar India China Etiopia Hungria Nigeria Pakistan Bosnia y Herzegovina Vietnam Bangladesh Romania Algeria Ghana Romania Egipto Korea
Fuente: FAO, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Produccin Chillies / peppers verdes (ton)

PRODUCCION CHILLIES / PEPPERS VERDES -AO 200514,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 Indonesia Mexico China Turkia Nigeria Ghana Republic of Italy Netherlands Tunisia Egipto EE.UU Spain
209
Importaciones chillies / peppers secos (ton)

IMPORTACIONES CHILLIES / PEPPERS SECOS 2005
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0
Mexico
Singapur
Tailandia
Reino Unido
Indonesia
Alemania
Holanda
Produccin Chillies / peppers verdes (ton)

IMPORTACIONES CHILLIES / PEPPERS VERDES 2005
600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00
Reino Unido
Czech Republic
Holanda
Polonia
Emiratos Arabes Unidos Suiza
Dinamarca
Alemania
Francia
Rusia
Canad
Austria
EE.UU
Sweden
Japn
Italy
Canad
Malasia
Espaa
Japn
Sri Lanka
corea
EE.UU
210
Exportaciones chillies / peppers secos (ton)

EXPORTACIONES CHILLIES / PEPPERS SECOS -AO 2005140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
India
Tunisia
Netherlands
Exportaciones chillies / peppers verdes (ton)

EXPORTACIONES CHILLIES / PEPPERS VERDES -AO 2005600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
Morocco
Canad
Hungria
China
Espaa
Holanda
Austria
Slovakia
China, Mainland
Belgium
Francia
Mexico
EE.UU
Turkia
Israel
Zimbabwe
China
Malasia
EE.UU
Myanmar
China, Mainland
Spain
Mexico
Chile
Peru
Brasil
Germany
211
MERCADO DE ESTADOS UNIDOS

El Aj representa un producto de un importante consumo en Estados Unidos destacndose por su tasa de crecimiento positiva desde 2001 y por el tamao y valor de mercado que representa. Para este anlisis se encontraron cuatro partidas arancelarias de aj (pimientos y frutos de genero capsicum) fresco y mnimamente procesado, que en promedio representan ms de 652 millones de dlares en importaciones al ao equivalente a ms de 434 millones de kilos al ao. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de aj fresco de Estados Unidos es la 07.09.60.40.10 que corresponde a frutos del gnero capsicum NESOI bajo invernadero frescos o refrigerados. Esta sola partida representa ms de 218 millones de dlares (34% de las importaciones en fresco de aj) con un precio promedio de US$ 2.8 por kilo.
Partida Arancelaria
Producto
Tasa d Crecimiento Promedio Anual Valor
Promedio Valor - U S $ 20012006
Promedio Volumen - Kg 2001-2006
Precio Implcito U S $ / Kg
07.09.60.40.10
frutos del genero capsicum nesoi, bajo invernadero frescos o refrigerados frutos del genero capsicum nesoi frescos o refrigerados otros pimientos frescos o refrigerados pimientos frescos o refrigerados
25%
$218,976,656
76,293,963
2.87
07.09.60.40.90
28%
$194,353,549
154,921,949
1.25
07.09.60.20.90 07.09.60.20.00
Fuente: USITC, Cculos CCI
33% -62%
$169,194,287 $69,639,914
154,548,672 48,781,311
1.09 1.43
El precio implcito promedio ms bajo se encontr en la partida arancelaria denominada otros pimientos frescos o refrigerados con US$ 1.09 kg, sin embargo es la de mayor crecimiento anual promedio.
212
Como una generalidad Mxico es el principal origen de aj fresco importado de Estados Unidos, con participaciones de 90% en valor y volumen en promedio. En cuanto al aj procesado, se encontraron 4 partidas arancelarias donde la que ms se destaca es la correspondiente a pimientos preparados o preservados Nesoi por encima de 227 gramos ya que alcanza un promedio en valor importado en el ltimo quinquenio de 15 millones de dlares con un precio implcito promedio de US$ 1.1 kg. Para los Pimientos
Partida Arancelaria
Producto
Crecimiento Anual Promedio Del Valor 2001 - 2006
Valor Promedio (Us$) 2001 2006
Volumen Promedio (Kg) 2001 2006
Precio Implicito (Us$/Kg)
20.05.90.05.20
Pimientos (capsicum etc) prep/preservados nesoi ctr nov 227g Pimientos del tipo sweet bell prep o preservado nesoi sin congelr Pimientos frutos del genero capsicum nesoi prep o preservados Pimientos (capsicum etc) prep o preservados nesoi ctrs ov 227g
8%
$4,453,609
2,411,824
1.8
20.05.90.55.10
26%
$5,040,300
4,574,766
1.1
20.05.90.55.90
39%
$13,803,251
12,710,832
1.1
20.05.9 0.50.40
1%
$15,051,734
$13,407,023
1.1
Fuente: USITC, Clculos Corporacin Colombia Internacional
(Capsicum etc) prep o preservados Nesoi CTRS OV 227G el principal origen es Espaa 52%, seguido por Turqua 17% y Per 8%. Para Pimientos frutos del genero capsicum NESOI preparados o preservados los principales orgienes son Australia con 34% y China con el mismo porcentaje. Para Pimientos del tipo Sweet Bell prep o preservado NESOI sin congelar el principal origen es Turqua con 46%, seguido por Chile con el 32% y Per con el 12%. Por ltimo para Pimientos (Capsicum etc) Prep/preservados NESOI CTR NOV 227G, el principal origen es Espaa con el 85% y Per con 9%.
213
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA

Partida 07.09.60.20.90., otros pimientos frescos o refrigerados, del periodo 2001-2006.
Ao 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual Promedio Volumen (Kg.) 69,450,003 157,681,768 171,270,863 186,083,470 188,257,258 Valor (US$) $ 45,272,831 $ 170,524,443 $ 198,961,674 $ 232,425,572 $ 198,786,917
22% 154548672.4
33% 169194287.4
l Colombia Internaciona Fuente: USITC, Clculos Corporacin
Dinmica de las Importaciones a EUA de Otros Pimientos Frescos o Enfriados -periodo 2002 2006200,000,000 150,000,000 Kg 100,000,000 $ 100,000,000 50,000,000 0 2002 2003
Volumen (Kg)
$ 250,000,000 $ 200,000,000 Dolares $ 150,000,000
$ 50,000,000 $0 2004 2005

Valor (Dolares)
2006
Fuente: USITC, Clculos Corporacin Colombia Internaciona
Principales orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 99% en el periodo 2002 2006.
214
Partida 07.09.60.20.00., de otros pimientos frescos o refrigerados, del periodo 2001-2006.
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Volumen (Kg.)
150,904,788 89,087,138 22,783,343 16,655,394 6,860,214 6,396,991
Valor (US$)
$ 186,659,439 $ 127,761,025 $ 44,990,361 $ 35,392,554 $ 12,652,888 $ 10,383,218
-68% 48781311.33
-62% 69639914.17
Dinmica de las Importaciones a EUA de Pimientos Frescos o Enfriados periodo 2001 2006160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 Kg 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2001 2002 2003
Volumen (Kg)
$ 200,000,000 $ 180,000,000 $ 160,000,000 $ 140,000,000 $ 120,000,000 $ 100,000,000 $ 80,000,000 $ 60,000,000 $ 40,000,000 $ 20,000,000 $0 2004 2005 2006
Valor (Dolares)
Principales orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 72% en el periodo 2001 2006
Dlares
215
Partida 09.04.20.60.90., de otros frutos del Genero Capsicum secos, de periodo 2001-2006.
Ao
Volumen (Kg.)
24,316,700 26,261,206 24,189,385 29,114,077 25,633,337 20,635,589
Valor (US$)
$ 33,085,781 $ 35,873,292 $ 33,028,450 $ 46 ,477,094 $ 40,764,184 $ 32,405,767
-2% 25,025,049
2% 36,939,094
Dinmica de las Importaciones a EUA de otros Frutos del Genero Capsicum secos. Periodo 2001-2006.
35.000.000 30.000.000 25.000.000 Kg. 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
$ 50.000.000 $ 45.000.000 $ 40.000.000 $ 35.000.000 $ 30.000.000 $ 25.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000 $ 10.000.000 $ 5.000.000 $0
2004
2005
2006
VALOR (US$)
Principales Origenes a EUA de Otros Frutos del Genero Capsicum Secos -Ao 2005 % VolumenChina India Mxico Per 36% 30% 21% 8%
Dlares
216
Partida 09.04.20.60.10, Pimientos tipo cuadrado (gnero capsicum), secos, no triturados. Periodo 2001-2006.
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual Promedio 4,113,228
Volumen (Kg.)
3,398,325 3,857,444 4,156,868 4,566,807 4,819,485 3,880,441
Valor (US $)
$ 12,638,742 $ 13,931,337 $ 14,079,121 $ 13,556,301 $ 15,234,489 $ 13,357,293
4%
1% 13,799,547
Dinmicas de las importaciones de EUA de Pimientos tipo cuadrado . (gnero capsicum), secos, no triturados. Periodo 2001-2006
6.000.000 5.000.000 4.000.000 Kg. 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
$ 16.000.000 $ 14.000.000 $ 12.000.000 $ 8.000.000 $ 6.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 2004

VALOR (US$)
2005
2006
$0
Principales Origenes a EUA de Pimientos tipo (gnero capsicum), capsicum), secos, no triturados. cuadrado (genero -Ao 2005 % VolumenChina Chile Alemania 73% 16% 5%
Dlares
$ 10.000.000
217
Partida 09.04.20.73.00, de mezcla de pimientos Nesoi. Periodo 2001-2006.

Ao
Volumen (Kg.)
16,832,076 24,295,377 2 4,849,388 23,646,074 21,201,319 22,625,964
Valor (US $)
$ 11,212,704 $ 18,750,155 $ 18,777,813 $ 18,316,070 $ 18,416,962 $ 18,510,686
3% 22,241,699
7% 17,330,731
Dinmica de las Importaciones a EUA de de Mezcla de Pimientos Nesoi. Periodo 2001-2006

30.000.000 25.000.000 20.000.000 Kg. 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
2004
VALOR (US$)
2005
2006
$ 20.000.000 $ 18.000.000 $ 16.000.000 $ 14.000.000 $ 12.000.000 $ 10.000.000 $ 8.000.000 $ 6.000.000 $ 4.000.000 $ 2.000.000 $0
Principales Orgenes A EUA de Mezcla de Pimientos Nesoi-Ao 2005 % VolumenMxico Colombia China 59% 13% 7%
Dlares
218
Partida 09.04.20.40.00, de Pimientos Anaheim y Ancho (gnero capsicum) Dr,Cr,Gr. Periodo 2001-2006.
Ao
Volumen (Kg.)
2,329,400 3,127,317 3,038,444 2,578,858 3,172,409 3,517,657
Valor (US$)
$ 4,841,769 $ 7,581,623 $ 6,608,053 $ 5,762,389 $ 7,776,121 $ 7,059,474
6% 2,960,680
5% 6,604,904
Dinmica de las Importaciones a EUA de Pimientos Anaheim y Ancho (gnero capsicum) Dr,Cr,Gr. Periodo 2001-2006.
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000
Kg.
$ 9.000.000 $ 8.000.000 $ 7.000.000 $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 4.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 1.000.000 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2004

VALOR (US$)
2005
2006
$0
Principales orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 98% en el 2005.
Dlares
219
Partidad 09.04.20.60.20, de Pimiento Jalapeo (gnero capsicum), secos. No triturados. Periodo 2001-2006.
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual
Volumen (Kg.)
299,398 242,482 359,797 592,574 478,125 271,623
Valor (US$)
$ 997,101 $ 1,001,862 $ 1,634,829 $ 1,945,732 $ 1,490,067 $ 898,076
6%
2%
Dinmica de las Importaciones de Pimiento Jalapeno (gnero capsicum), secos. no triturados. Periodo 2001-2006
700.000 600.000 500.000
Kg.
$ 2.500.000 $ 2.000.000
Dlares
400.000 300.000 200.000 100.000 0 2001 2002 2003

VOLUMEN (Kg)
$ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 500.000 $0
2004
VALOR (US$)
2005
2006
Principales Orgenes EUA de Pimiento Jalapeo (gneroCapsicum), capsicum), Secos, no Triturados, (Genero -Ao 2005 % VolumenChile India Chile Mexico Peru 37% 15% 3% 15% 27%
220
Partida 09.04.20.20.00, de Pprika. Periodo 2001-2006

Ao
Volumen (Kg.)
9,549,495 12,405,921 12,426,481 14,134,933 21,343,345 19,822,848
Valor (US $)
$ 19,087,009 $ 22,214,945 $ 22,240,939 $ 28,212,286 $ 47,190,969 $ 40,760,041
15% 14,947,170
18% 29,951,031
Dinmica Partida de las 09.04.20.20.00, Importaciones de en Pprika. EstadosPeriodo Unidos de 2001-2006 Pprika 2001-2006
25,000,000 20,000,000 15,000,000 Kg. 10,000,000 5,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 $ 50,000,000 $ 45,000,000 $ 40,000,000 $ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $0
VOLUMEN (Kg)
VALOR (US$)
Principales Orgenes a EUA de Pprika -Ao 2005 % VolumenPer Espaa Israel 63% 17% 7%
Dlares
221
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS Aj fresco

Precios al consumidor cotizados en supermercados de Miami, Florida. Diciembre 2006 (precios en US$)
Variedad o Presentacin Scotch Bonnet Bandeja de Icopor recubiertas en plstico
Fuente: Monitores CCI Localizados en Miami
Precio
$2.69/Lb.
Mercado Miami
Origen Estados Unidos
Cadena Amigo Supermarket
Precios mayoristas de Aj Fresco en Estados Unidos segn mercado. (Precio en US$ por cajas de 10 Libras)
Mercado Atlanta Atlanta Chicago Chicago New York Dallas Variedad
Anaheim Caja X 20 Lbs Habanero Caja X 30 Lbs Anaheim Caja X 10 Lbs Habanero Caja X 8 Lbs Jalapeos Caja X 10 Lbs Fresno Red Caja X 10 Lbs
Origen Florida Mexico California Mexico California Mexico
Precio Promedio Diciembre 31.5 32.5 42 16 17.1 36.3
Fuente: Todays Market Prices
Aj procesado
Precios al consumidor cotizados en supermercados de Miami. Diciembre 2006 (Precios en us$)
Variedad
ajes congelados 10 onzas
Origen
China
Mercado
Miami
Precio en us$
2.79
Marca
nd
Cadena
wild oats
Fuente: Monitor CCI localizado en Estados Unidos.
222
Presentaciones de Aj
producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao producto presentacin variedad marca procedencia precio
A j deshidratado red pepper mc cormick empacado usa $1.69 usd 1.5 onzas A j Salsa red pepper kahlners Local $0.99 usd 6 onzas (177 ml) A j deshidratado y molido red pepper mc cormick empacado usa $3.49 usd 1 onza A j Salsa jalapeo kahlners Local
223
ALBAHACA
Ocimun basilicum Familia: Lamiaceae (labiatae)
La albahaca es originaria de India y fue introducida en Europa por los griegos y los romanos desde el siglo XVI. Es una planta herbcea de tronco erecto, alcanza una altura de 30-60 cm, posee hojas de color verde intenso en el lado superior y verde-gris en el inferior, las hojas nuevas son las ms perfumadas; las flores son pequeas y de color blanco. Es una planta anual.

Produccin nacional de Albahaca Departamento
Boyac Valle Del Cauca Cundinamarca Antioquia Total

0.6 79.8 1.0 17.5
C/marca 6% Valle del Cauca 19% Antioquia 2%
rea cos. (has)

44 12 4 1 61
Produc. (ton)
25 954 4 20 1,004
Boyac 73%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.2000-2004.. .
Cesar, Huila, Tolima, Valle del Cauca.
224
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ALBAHACA
Clima Humedad Relativa Suelos Altitud
Clido, templado-clido, (no resiste heladas ni temperaturas inferiores a 0c).

Media 60-70 %
Sueltos y bien drenados. 0-1000 msnm climas clidos y secos. En Colombia se siembra Albahaca bajo invernadero en pisos trmicos ms altos
Variedades
Material
Genovese
Caractersticas
El color de la hoja es ms oscuro, hojas ms pequeas, planta de porte ms bajo que nufar f-1. Excelente contenido de aceites esenciales, especial para el mercado europeo. Rendimientos 400 gr / m2 / corte. Planta de porte ms vigoroso, mayor productividad que la variedad genovesa. Adaptabilidad: 1200-1800 msnm.
Ton/Ha
18-20
Hbrida nufar f1
18-20
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas. Es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Mtodo de siembra: La siembra puede ser directa o por transplante, siendo esta ltima la ms utilizada en cultivos comerciales. Se transplanta a los 21 das de estar en semillero, cuando la planta tiene dos pares de hojas verdaderas. La poda apical se realiza a los 30 das despus del transplante. Densidad: Las densidades ms utilizadas son 50 mil, 60 mil y 100 mil plantas por hectrea; Para presentacin en fresco se siembra a doble surco.
225
Rendimientos: Los rendimientos de albahaca son de 18-20 ton/ha en fresco; deshidratada se puede obtener unas 10 ton/ha de albahaca seca y cerca de 80 kg/ha de aceite esencial. Fertilizacin: Los abonos orgnicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. Tanto los abonos orgnicos como los compuestos se deben aplicar de acuerdo al anlisis de suelo. Control de malezas: Se recomienda el uso de Mulch o cobertura plstica, que permite acelerar el desarrollo de las plantas, disminuir el consumo de agua, proteger el suelo de la erosin, evitar el crecimiento de malezas y aumentar la intensidad de luz alrededor de la planta.
Enfermedades: Punto negro o Mancha negra Pseudomonas viridiflava asociada con Colletotrichum gleosporoides, Fusarium oxysporum var. Vasilici, Moho gris Botrytis cinerea. Plagas: Trozadores: Trichoplusia ni, Spodoptera frugiperda, Alabama argillacea, Heliothis virescens. Minadores: Liriomyza spp. Raspadores: Empoasca Kraemeri, Chupadores, Mosca blanca, Trips. Coleopteros: Diabrotica sp, Hormigas. Nemtodos del gnero Meloidogyne
Se recomienda que la cosecha se realice muy temprano en la maana para obtener producto turgente, los tallos se cortan entre 15 y 20 cm., se depositan en canastillas plsticas con una capacidad mxima de 2.5 kilos para evitar maltrato del producto; stas canastillas deben contener lquidos hidratantes para favorecer la conservacin del producto y evitar que suba la temperatura. El producto debe ser preenfriado por seis horas antes de la seleccin, a temperatura de 10C y humedad relativa de 80%. El producto se empaca dependiendo del mercado, que puede ser nacional, EEUU UE. Para EEUU se enva en dos presentaciones de 12 ramilletes de 42 gr. 24 ramilletes de 21 gr.; luego son colocadas en cajas de cartn corrugado con una capacidad de 10 libras.
226
Para una buena conservacin del producto no se debe romper la cadena de fro. La vida til de la albahaca es de 14 das.

Estados Unidos
Producto Albahaca
(Ocimum basilicum)
Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad
Descripcin Reglamentado por

AMSF de la OMC
Base Legal y Autoridad de Aplicacin en EE.UU

IR 4 - EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. ley 101/93, artculo 65 y decreto 1840 del/94, artculo 6-literal a
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante el producto debe estar libre de plagas Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro ante IR-4, utilizados en Colombia para cultivos menores Posible solucin: Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de Valor
Es una de las plantas aromticas ms apreciadas en cocina, es considerada insustituible por un gourmet. Tiene un gusto dulce y fragante. Las hojas ms perfumadas son aquellas que se recogen poco antes de la floracin, ya que contienen una mayor cantidad de sustancias oleosas que determinan su aroma; sus hojas ms viejas tienden a tener un sabor ms picante.
227
De la albahaca se usan las hojas, frescas o secas. Las hojas frescas se usan enteras o picadas finas. El aceite esencial de albahaca es rico en estragol, un potente carcingeno y genotoxico. Sin embargo, No se ha determinado directamente la carcinogenicidad ni la teratogenicidad de la albahaca en la dieta humana.
Producto
Hojas de albahaca frescas
Proceso
iv gama
Precio
us$ 71.1/kg.
Especificaciones del proceso Las hojas d e albahaca cosechadas s e seleccionan y s e limpian para luego s er e mpacadas e n bolsas micro-perforadas que permiten atmsfera modificada por la pelcula.
Producto
Albahaca seca
Proceso
Secado
Precio
us$ 34.69/kg.
Especificaciones del proceso Las hojas de albahaca seleccionadas y limpias se secan al sol o en secadores por aire a 70c de temperatura de bulbo seco. Se empacan y se comercializan.
Producto
aceite esencial
Proceso
Extraccin
Precio 2
32.5 / 15 ml.
Especificaciones del proceso El extracto se obtiene por destilacin al vapor de la planta en flor. el aceite extrado contiene linalol, acetato de linalilo, cineol, estragol, pineno, eugenol, alcanfor y taninos. esta contraindicada la ingesta de este aceite.
1 Precio 2
promedio de venta al pblico en supermercados de Miami. dic 2006. Precio promedio de venta al pblico en Taragoa, La Corua Espaa., dic 2006.
228
MERCADO NACIONAL
No se cuenta con informacin de precios para estimar la estacionalidad en mercado mayorista. Tampoco se encuentra informacin suficiente para estimar consumo nacional aparente.
Importacin y exportaciones de albahaca (partida arancelaria las dems)

La albahaca no tiene una partida arancelaria definida en Colombia. Esta se incluye dentro de la partida arancelaria las dems plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especias del Capitulo 12 del arancel. Dinmica de las Importaciones en volumen y en valor de las dems plantas. Periodo 2000-2006
Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 US$ CIF 606.770 469.090 606.180 562.540 749.230 723.890 Toneladas 211 194 218 242 317 282 US $ / ton 2.876 2.418 2.781 2.325 2.364 2.567
Dinmica de las Importaciones de las dems plantas

800.000 700.000 600.000 500.000 350 300 250
400.000 300.000 200.000 100.000 2001 2002 2003 US$ CIF 2004 2005 2006
150 100 50 0
Toneladas
Principales origenes de las importaciones de las dems plantas y partes de plantas 2006 Volumen India Chile Ecuador Alemania 30% 18% 12% 12%
Tons
US$
200
229
Dinmica de las Exportaciones en volumen y en valor de las dems plantas (Albahaca). Periodo 2000-2006
Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 US$ FOB 572.020 743.950 1.657.110 3.029.040 5.553.870 5.953.780 Toneladas 278 285 550 776 1461 1620 US $ / ton 2.058 2.610 3.013 3.903 3.801 3.675
Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internaciona
Dinmica de las Exportaciones de las dems plantas
7.000.000 6.000.000 5.000.000
1800 1600 1400 1200 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 US$ FOB 2004 2005 2006
3.000.000 2.000.000 1.000.000 -
Toneladas
Principales destinos de las exportaciones de las dems plantas y partes de plantas 2006 Volumen Estados Unidos Canad 69% 19%
Tons
US$
4.000.000
1000
230
MERCADO EN ESTADOS UNIDOS

Se analiz una partida arancelaria, que alcanza un valor promedio de importacin en los ltimos cinco aos de casi 17 millones de dlares equivalentes a 7.8 millones de kilos, lo que muestra un precio implcito promedio de us$ 2.15 kilo.
Partida Arancelaria
12.11.90.90.40
Producto
albahaca
Tasa de Crecimiento Promedio Anual Valor 13%
Promedio Valor US$ 2001-2006 $16,962,216
Promedio Volumen - Kg 2001-2006 7,894,326
Precio Implcito US$ / Kg 2.15
Fuente: USTIC, clculos Corporacin Colombia Internacional
El principal origen de la albahaca que se importa en Estados Unidos es mexicano ya que este pas concentr el 49% del valor de las importaciones en 2005. Le sigue en importancia Israel con 20%, Egipto con 18% y con participaciones del 3% aparecen Colombia y Per.
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA

Partida 12.11.90.90.40 de albahaca fresca y deshidratada
Ao 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Volumen (Kg)
4,908,346 4,726,354 5,521,520 6,185,048 18,130,362 29% 7,894,326
Valor (Us$) $ 11,554,849 $ 14,861,063 $ 17,949,284 $ 22,315,522 $ 18,130,362 13% 16,962,216
231
Dinmica de las Importaciones de Estados Unidos de Albahaca, 2002 - 2006
20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2002 2003 2004
VOLUMEN (Kg)
$ 25,000,000 $ 20,000,000 Dolares $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $0 2005

VALOR (US$)
Kg
2006
Principales Origenes Orgenes a Estados Unidos de la Albahaca -Ao 2005 % VolumenMxico Israel Egipto 49% 20% 18%
232
Precios en Estados Unidos
producto presentacin variedad marca procedencia
aromticas fresco albahaca wegmans local
Mercado mayorista
Mercado Miami
Origen Colombia Mxico por aire Israel
Empaque Bolsas de 1 lb Bolsas 2 lb Bolsas de 1 lb Cajas de 1 Kg Caja de 1 Kg Bolsas de 1 lb Cajas de 1 Kg Bolsa de 1 lb
Precio mnimo US$ 3 7 3.5 11.1 11.5 12 11 2.5
Precio mximo US$ 5 9 5 12 12 13 12 3.5
Philadelphia Boston Baltimore New York Los Angeles
California
233
ALCACHOFA
Cynara scolimus l. Familia: Compositae
La alcachofa es originaria del norte de frica y el sur de Europa. Posee tallos erguidos y gruesos que alcanzan hasta un metro de altura; sus flores terminales son gruesas y recubiertas por escamas, y constituyen la parte comestible; los frutos se utilizan como semilla y pesan alrededor de 600 a 610 gramos.
Produccin nacional de Alcachofa
Cundinamarca 51%
Departamentos potenciales:
Cundinamarca, Boyac, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindio.
234
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ALCACHOFA
Temperatura ptima Suelo Humedad Relativa PH Altitud
La alcachofa es una hortaliza de invierno, su floracin es inducida por el fro (vernalizacin). Desarrollo: 12 - 20 C diurnas, de 13 C nocturnas. Cosecha: 7 - 29 C (libre de heladas). Prefiere suelos profundos, arenosos, frtiles y bien drenados. 60-80% PH ligeramente alcalino, resiste a la salinidad, pero un exceso ocasiona necrosis en las brcteas. 2200 - 2800 msnm
Variedades
Materiales
Imperial Star
Caractersticas
Cabeza globosa, brcteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisaceo, ligeramente ms dulce que la green globe. Cabezuela grande, globosa, brcteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensin, sabor dulce, textura blanda. Cabeza globosa, brcteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisaceo, ligeramente ms dulce que la green globe.
Green Globe
Imperial Star
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: El suelo se prepara mediante labores profundas, que aseguren una buena permeabilidad y aireacin del suelo en profundidad; posteriormente se efectan dos pases de rastrillo. Las camas tendrn 1.8 m. de ancho x 0.6 m. entre plantas. Propagacin: Transplante cuando la propagacin es por semillas, aumenta la densidad de la plantacin. Otros tipos de multiplicacin son por hijuelos, esquejes y cultivo de meristemos.
235
Cantidad de semilla: Se requieren aproximadamente 27 mil semillas por hectrea (1 kg.), y 5 mil a 12 mil hijuelos para propagacin vegetativa. Fertilizacin: Se recomienda aplicar un mnimo de 20 toneladas de abono orgnico por hectrea cada ao, dependiendo del anlisis de suelo. La extraccin de nutrientes promedio es de N-P-K: (Nitrogeno, Fosforo y Potasio)160-100-100 Kg/ha (Sanconet). Control de malezas: Es recomendable el uso de Mulch o cobertura plstica que permite acelerar el desarrollo de las plantas, disminuir el consumo de agua, proteger el suelo de la erosin, evitar el crecimiento de malezas y aumentar la intensidad de luz alrededor de la planta. Riego: El riego se puede efectuar mediante aspersin o goteo. Es importante realizar un riego antes de la plantacin, que proporcione suficiente humedad para conseguir un buen arraigado. El cultivo de alcachofa requiere riego frecuente durante el periodo de crecimiento; la carencia de riego provoca una mala calidad de los frutos. Las plantas de alcachofa son susceptibles a la podredumbre de la raz si el riego es excesivo. Poda: En las variedades semiperennes es necesario realizar una poda para estimular la emisin de brotes laterales en la coranoa de la raz; se recomienda realizar un corte a unos 5 a 7 cm. bajo en nivel del suelo (California), para favorecer el brote de hijuelos, y 5 cm. sobre el nivel del suelo (Espaa). El nmero de brotes depende de la variedad, el suelo y el manejo del cultivo. En las variedades semiperennes el nmero de brotes vara entre cuatro y seis, cuando la propagacin ha sido por semilla son muy escasos. Rotaciones: La rotacin de cultivos permite renovar el suelo, eliminando plagas y enfermedades residentes. La alcachofa por ser de ciclo largo generalmente no se rota
Enfermedades: Marchitez fungosa ocasionada por hongos del gnero Fusarium, Oidio - Oidium cynarea, Curly dwarf (virus), pudricin del captulo: Botrytis cynarea, pudricin hmeda de la corona, ocasionada por la bacteria Erwinia carotovora. Plagas: Barrenador de la alcachofa: Hydroecia xanthenes, Gortyna xanthenes, Babosas Agriolimax reticulatus, Caracoles Helix aspersa, Larvas de Lepidpteros: familia Noctuidae, Agrotis, Feltia, Spodoptera, Pseudoplusia, Copitarsia, Heliothis.
236
Pulgones Aphis fabae y Myzus persicae, Nemtodos Meloidogyne incognita, Moscas minadoras: familia Agromyzidae, Agromyza sp.-Liriomyza huidobrensis, Moscas blancas Bemisia tabaci, Bemisia argentifolii, Escarabajos Colepteros, F. Scarabaeidae, gnero Anomala, Araitas rojas Tetranychus.
En las variedades semiperennes la primera cosecha se inicia aproximadamente a los cuatro meses del trasplante de los hijuelos y cinco meses cuando se emplean plntulas. La siguiente cosecha se produce a partir de los cuatro meses del brote. El tiempo que transcurre desde la emisin del botn floral hasta su desarrollo es de 12 a 18 das (inicio de la soltura de las brcteas). El perodo de cosecha depende del clima y del estado del cultivo y vara entre 4 y 5 meses. Para mercado fresco se da dos pases cada semana y hasta tres en los picos de produccin y cuando es para industria se hace da de promedio. La cosecha es manual y debe realizarse con guantes; se hace con un cuchillo en forma curva bien afilado, dejando 10 cm. de tallo. En las variedades perennes el nmero de ciclos y cosechas vara de acuerdo con el manejo del cultivo (riego - fertilizacin) y el aspecto sanitario (hongo Fusarium y la bacteria Erwinia). En las variedades anuales no es rentable hacer ms de dos ciclos. La conservacin del producto se realiza a 0 C y 95-100% de humedad relativa, proporcionando una vida til de 2 a 3 semanas. Rendimientos:
Pas
Italia, Francia, Espaa Chile industria de corazones california Per (sin espinas) Variedad Green Globe Imperial Star
Densidad Plantas / Hectrea

8.000-12.000
Unidades
50.000-60.000 30.000 70.000 100.000
Peso Promedio / Unidad

170 - 240 gr 278-333 gr 100 gr 200 gr 100-120 gr
Kilos / Hectrea
7.000-12.000 9.000 7.000 12.000-14.000 20.000 12.700 10.800
Propiedades nutritivas: Entre las vitaminas destaca la presencia de B1, E y B3, en cantidades poco significativas comparadas con otros vegetales. Los minerales ms abundantes son el potasio, magnesio, fsforo, calcio y cantidades medias de sodio. Lo ms destacable en su composicin son las sustancias de efectos fisiolgicos como: colertico, diurtico y antioxidante.
237
Costos de produccin:
Actividad Arada Rastrillada Surcada Aplicacin Correctivos Colinos Siembra Resiembra Fertilizacin Control Malezas Control Sanitario Riego Deshije Cosecha Y Empaque Insumos Total Costos Directos Arriendo A. Tcnica Y Admon. Imprevistos Anlisis De Suelos Anlis Foliar Total Costos Indirectos Costo Total
Unidad H/Maq H/Maq H/Maq Jornal Unidad Jornal Jorna l Jornal Jornal Jornal Jo rnal Jornal Jornal
Valor Unitario 26000 26000 24000 18000 750 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Ao 0 Cant. 4 4 2 2 7000 5 1 8 3 15 3 6 20 Valor Total 104,000 10 4,000 48,000 36,000 5,250,000 90,000 18,000 144,000 54,000 270,000 54,000 108,000 360,000 1,682,186 5 1 15 2 6 30 Cant.
Ao 1 Valor Total
Ao 2 Cant. Valor Total Cant. 4 4 2 2 7000 5 1 90,000 18,000 5 11 15 2 6 30 90,000 198,000 270,000 36,000 108,000 540,000 1,252,621 18 15 45 7 18 80
Ciclo Valor Total 104,000 104,000 48,000 36,000 5,250,000 90,000 18,000 324,000 270,000 810,000 126,000 324,000 1,440,000 4,187,428
270,000 36,000 108,000 540,000 1,252,621
8,322,186 Mes C.D. C.D. Unidad Unidad 42000 54400 100000 12 0.15 0.05 1 1,200,000 1,248,328 416,109 42,000 0 12 0.15 0.05 1 1
2,314,621 1,200,000 347,193 115,731 42,000 54,400 12 0.15 0.05 1 1
2,494,621 1,200,000 374,193 124,731 42,000 54,400 3 2 36
13,131,428 3,600,000 1,969,714 656,571 126,000 108,800
2,906,437 11,228,623
1,759,324 4,073,945
1,795,324 4,289,945
6,461,086 19,592,514
Variable precio material vegetal $750 por colino. Fuente: CCI, Sistema de Informacin de Precios - Insumos y Factores asociados a la Produccin, 2006.
238

Alcachofa Rendimientos Ton / Ha. Costos por Ha./ Ao Costo por Kg. Precio de Venta Por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/Costo
Escenario de produccin Actual Colombia (Tradicional)

7 Ton / Ha $ 7.000.000 $1.000 $ 1.500 $ 3.500.000 1.5
Escenario de produccin con Mejor Tecnologa Disponible (Per) 15 Ton/Ha $ 11.000.000 $ 733 $ 1.500 $ 11.500.000 2

Estados Unidos
Producto Alcachofa ( Cynara Scolymus ) Tipo de Medida
Fitosanitaria / Inocuidad
Descripcin
Base Legal y Autoridad de Aplicacin en EE.UU.

IR -4 EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, artculo 65 y el decreto 1840 del/94, artculo 6-literal a
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante se debe tener condiciones de asepsia de plagas en general, Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores Posible solucin Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto) Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos Alternativa de tratamientos en puerto de destino (Anexo a)
239
Meta de Produccin
Concepto
Meta 2015 AEA

685 17.628

641 17.467

200 2,000
Fuente: Apuesta Exportadora Agropecuaria. ENA, 2006. Clculos. CCI
Los proyectos productivos formulados durante la ejecucin del Plan Hortcola Nacional pretenden generar 200 has de alcachofa principalmente en Antioquia, Cundinamarca y Eje cafetero, despus de validar variedades europeas a travs de proyectos de investigacin.
Agregacin de Valor
La parte comestible de la alcachofa es el cmulo de brcteas que recubren la inflorescencia, se pueden consumir en conserva o cocidos, como entrada y en guisos muy variados. La alcachofa es una hortaliza con alta taza respiratoria, lo que obliga a enfriar rpido los captulos destinados a la exportacin en fresco para quitarles el calor del campo. Los enfriadores usados pueden ser de tipo ducha sobre banda transportadora, inmersin en agua fra y enfriadores de vaco. Siendo estos ltimos los menos eficientes para este producto y los mas costosos. Este producto es usado en la agroindustria para elaboracin de fondos y corazones congelados, deshidratados, enlatados, conservas en aceite, etc.. La versatilidad de usos de la especie permiten que se consuman los pecolos y tallos jvenes igual que en cardo, las hojas se utilizan como forraje en la alimentacin de ganado y para la obtencin de un licor llamado Cynar, que se usa como aperitivo amargo o bitter, etc.. Tambin debe destacarse que la especie ha sido usada histricamente para fines medicinales, extrayndose de ella diversos compuestos de uso farmacolgico que poseen caractersticas aperitivas, antihelmnticas, antiglicmicas, diurticas y laxativas, entre otras. (ver cuadro pgina siguiente)
240
Producto
Corazones de alcachofa en conserva
Proceso
conservera
Precio
$38.44/g enlatados $68.70/g frasco de vidrio
Especificaciones del proceso Una v ez cosechadas l as a lcachofas s e someten a un p roceso de coccin i nicial, luego s e seleccionan, se limpian, se cortan y se pelan hasta dejar el fondo o corazn. Posteriormente se envasan. E n el envasado s e adiciona e l lquido d e gobierno que para el caso alcachofas cocidas consiste en salmuera, y para el caso de alcachofas marinadas puede ser una mezcla de ajo, organo, pimentn entre otros. Tambin se pueden cortar en cuartos o mitades segn sean las especificaciones del cliente.
Producto
Alcachofas congeladas
Proceso
Congelamiento
Precio
0.50 / unidad.
Especificaciones del proceso Luego de la seleccin de productos de ptima calidad, se limpian, se separan los captulos externos y s e parten en cubos, mitades o cuartos segn las especificaciones del c liente. s e someten a congelamiento por contacto o por p roceso IQF y se e mpacan para su posterior almacenamiento.
1 Precio 1 Precio
promedio de venta al publico en los principales supermercados de cadena de Bogot., enero 2007 al comprador de lotes para importacin desde Per.
MERCADO NACIONAL
No se cuenta con informacin suficiente para estimar la estacionalidad de precios en el mercado nacional, tampoco para estimar el consumo nacional aparente.
Balanza Comercial
140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Expo Volumen
Impo Volumen
Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internacional.
241
Importaciones y Exportaciones:
Dinmica de las importaciones por volumen y por valor de alcachofas. Periodo 2000-2005.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
19.02 25.63 13.06 10.03 11.42 14.67
US$ CIF
46,305 58,681 28,865 35,617 43,113 47,980
US $ / Ton
2,434 2,289 2,211 3,551 3,775 3,271
Importaciones en Volumen y en Valor de Alcachofas 2000-2005

30.00 25.00 20.00 Ton 15.00 10.00 5.00 0.00 2000 2001 2002
Toneladas
70,000 60,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2003

US$ CIF
2004
2005
Dlares
50,000
242
Dinmica de las exportaciones por volumen y por valor de alcachofas. Periodo 2000-2005.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
79.19 29.45 28.20 19.65 15.64 219.58
US$ FOB
129,776 24,197 35,97 3 31,784 27,006 165,094
US $ / Ton
1,639 822 1,276 1,617 1,727 752
Exportaciones en Volumen y en Valor de las Alcachofas 2000-2005

Ton 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00
2000 2001 2002 Toneladas 2003 US$ FOB 2004 2005
Dlares 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
MERCADO MUNDIAL GENERALIDADES

El principal productor de alcachofa en 2005 fue Italia con ms de 450 mil toneladas, seguido por Espaa; as mismo son los principales exportadores, son Espaa e Italia y entra a jugar Egipto. El mayor importador de alcachofa es Francia e Italia. A continuacin se muestra en detalle produccin, importaciones y exportaciones.
243
Produccin alcachofa (ton)

PRODUCCIN ALCACHOFA, AO 2005
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
Marruecos
Francia
Argentina
Espaa
Algeria
Grecia
Egipto
Turquia
China
EE.UU
Chile
Tunez
Italia
Importaciones alcachofa (ton)

IMPORTACIONES DE ALCACHOFA, AO 2005
25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00
Blgica
Peru
Reino Unido
Holanda
Canad
EE.UU
Francia
Dinamarca
Alemania
Vietnam
Espaa
Suecia
Grecia
Austria
Italia
Suiza
Iran
244
Exportaciones alcachofa (ton)

EXPORTACIONES DE ALCACHOFA, AO 2005
25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
Mxico
Marruecos Tunez
Indonesia
Alemania
Holanda
Belgica
Espaa
Francia
Egipto

Se destaca que el mercado de alcachofa ms interesante en las importaciones de Estados Unidos es el de producto procesado correspondiente al captulo 20 del Sistema Armonizado de Aranceles, a diferencia de los anteriores productos mencionados donde el producto fresco es el de mayor importancia. Para este anlisis se encontr una partida arancelaria de alcachofa fresca, que en promedio representa ms de 1.4 millones de dlares en importaciones al ao equivalente a ms de 884 miles de kilos al ao y dos de alcachofa procesada que en promedio representan ms de US$ 96 millones en importaciones al ao equivalentes a ms de 54 millones de kilos. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de alcachofa procesada de Estados Unidos es la 20.05.80.90.00 que corresponde a alcachofas preparadas o preservadas no congeladas NESOI. Esta sola partida representa ms de 64 millones de dlares (64% de las importaciones de alcachofa) con un precio promedio de US$ 1.6 por kilo.
China
EE.UU
Chile
India
Italia
245
Partida Arancelaria
Producto
Tasa d e Crecimiento Promedio Anual Valor
Promedio Valor - US$ 2001-2006
Promedio Volumen Kg 20012006
Precio Implcito US$ / Kg
20.05.90.80.00
Alcachofas preparadas o preservadas nesoi no congeladas Alcachofas preparadas o preservadas en vinagre o acido actico
10%
$64,044,404
38,072,857
1.68
20.01.90.25.00
12%
$32,489,418
16,009,452
2.03
07.09.10.00.00
Globos de alcahofas frescas o refrigeradas
7%
$1,428,153
857,775
1.66
La partida arancelaria correspondiente a alcachofas preparadas o preservadas en vinagre o acido actico es la que mejores precios registra (US$ 2.03) y mayor crecimiento anual promedio (12%). Alrededor de 97% del valor y volumen importado de alcachofas frescas de Estados Unidos proviene de Mxico. Las alcachofas preservadas en vinagre provienen principalmente de Espaa (66% del volumen 2005) y de Per (12%) de igual forma, las alcachofas preservadas NESOI provienen principalmente de Espaa (57% del volumen 2005) y de Per 23%.
246
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Capitulo 07 Partida 07.09.10.00.00, de alcachofas frescas o refrigeradas.
Ao
Volumen(Kg)
1,006,186 1,065,760 632,093 579,580 766,477 1,096,552 -2% 857,774
Valor(US$)
$ 1,154,901 $ 1,855,308 $ 926,404 $ 1,054,415 $ 1,481,759 $ 2,096,128 7% 1,428,152
Dinmica de las Importaciones en EUA de Globos de Alcachofas Frescas o Enfriadas-periodo 2001 20061,200,000 1,000,000 800,000 Kg 600,000 400,000 200,000 2001 2002 2003
Volumen(Kg) Fuente: USITC, Clculos Corporacin Colombia Internacional
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2004 2005 2006

Valor (Dolares)
Principales orgenes de globos de alcachofas frescas o refrigeradas -ao 2006% volumenMexico Los Dems 98% 2%
Principales orgenes de globos de alcachofas frescas o refrigeradas -ao 2006% valorMexico Los Dems 98% 2%
Dolares
247
Captulo 20 Partida 20.01.90.25.00, alcachofas preparadas o preservadas en vinagre o cido actico.
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Volumen(Kg)
18,741,969 26,402,869 35,481,918 41,749,546 40,642,896 31,917,311 12% 32,489,418
Valor(US$)
$ 9,783,769 $ 12,152,943 $ 28,990,682 $ 16,407,783 $ 16,056,962 $ 12,664,570 4% 16,009,452
Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Dinamica Dinmica de las Importaciones en Estados Unidos de las Alcachofas Preparadas o Preservadas 2001-2006
45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2001 2002 2003
Valor Fuente: USITC, Clculos Corporacin Colombia Internacional
$ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $0 2004

Volumen
2005
2006
Principales Orgenes de Alcachofas Preparados o Preservados Nesoi no Congeladas - Ao 2006 % Volumen y Valor Chile Per Espaa Los dems 15% 30% 45% 10%
Dlares
Kg.
248
Partida 20.01.90.25.00, Alcachofas preparadas o preservadas nesoi no congeladas
Ao
Volumen(Kg)
42,190,492 54,269,264 68,313,423 74,648,078 75,771,364 69,073,805 10% 64,044,404
Valor(US$)
$ 28,929,906 $ 31,765,629 $ 68,123,170 $ 33,592,059 $ 34,797,239 $ 31,229,137 0% 38,072,857
Dinamica Dinmica de las Importaciones en Estados Unidos de Alcachofa Prep o Preserv en NESOI no congelada. 2001-2006
Kg. 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2001 2002 2003
Valor
Dlares $ 80,000,000 $ 70,000,000 $ 60,000,000 $ 50,000,000 $ 40,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 10,000,000 $0 2004
Volumen
2005
2006
Principales Orgenes de Alcachofas Preparados o Preservados Nesoi no Congeladas - Ao 2006 % Volumen y Valor Chile Peru Espaa Los dems 15% 30% 45% 10%
249
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS Alcachofa fresca:

Precios mayoristas de alcachofa fresca en Estados Unidos segn mercado de California. Diciembre 2006
Precio Promedio
US$ / Presentacin
26,00 32,03 26,28 18,20 13,95 47,33 38,00 47,50 37,08 31,43 30,42
Mercado
Los ngeles Los ngeles Los ngeles Los ngeles Los ngeles Miami Miami Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York
Variedad
Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Alcachofas Tipo Globo Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas Alcachofas Tipo Globo Torneadas
Presentacin
Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas
Tamao
12 Unidades 18 Unidades 24 Unidades 30 Unidades 36 Unidades 18 Unidades 24 Unidades 18 Unidades 24 Unidades 30 Unidades 36 Unidades
Origen
California California California California Californi a California California California California California California
Precios de la alcachofa fresca cotizados en supermercados de Miami. Diciembre 2006

Variedad o Presentacin Cotizada Alcachofa Fresca Larga Alcachofa Fresca Pequea Origen California
USA
Distrito Miami, Florida Miami, Flor ida .
Precio Diciembre Us$/Unidad 5.99 5.99
Marca Nd Nd
Cadena Wild Oats Wild Oats
Fuente: Monitores CCI localizados en Estados Unidos
250
Alcachofa procesada
Precios de alcachofa preparada cotizados en supermercados de Miami. Diciembre 2006
Variedad o Presentacin Cotizada Origen Distrito Precio Diciembre Us$/Unidad Marca Cadena
Corazones de Alcachofa Enlatados. Frasco De 14 Onzas Corazones de Alcachofa Enlatados. Frasco de 11.5 Onzas
Ecuador Espaa
Miami, Florida Miami, Flor ida
3.79 4.99
native forest marin
wild oats wild oats
Fuente: Monitores CCI localizados en Estados Unidos.
Supermercado: Wegmans Gama: Especializado
producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao producto presentacin variedad marca procedencia precio detallista tamao
A lcachofa Fresco Baby ocean mist Local US$ 3.99 bandeja por 12 unidades Alcachofa conserva mezcla n/a Grandeza Espaa US$ 2.99 12 onzas A lcachofa conserva corazones n/a Grandeza Espaa US$ 3.49 12 onzas
251
BERENJENA
Solanum Melongena l. Familia: Solanaceae
La berenjena es originaria de la India y China. Es un ingrediente muy importante en la cocina Oriental y Mediterrnea. Es buena fuente de Calcio y Fsforo.
Superficie cultivada y distribucin geogrfica Produccin nacional de Berenjena Departamento

Crdoba Sucre Tolima Otros Departamentos Total
Participacin Nacional (Has) Rend. (Ton/Ha)

9.6 18.2 5.0 7.1
Otros 9% Tolima 11% Crdoba 54% Sucre 26%
rea Cos. (Has)

142 66 29 22 258
Produc. (Ton)
1,364 1,203 145 169 2,881
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural .
Cesar, Tolima, Valle del Cauca y Guajira.
252
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ BERENJENA
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura ptima Humedad Relativa Requerimeinto de Suelo PH Altitud
18 C 35 C 25 C - 30 C media: 60 - 75 % franco arenosos, sueltos y con buen drenaje. 5.5 - 6.8, tolera los suelos ligeramente cidos. 0 - 1000 msnm
Variedades
Materiales Night Shadow Florida Market Tasca Epic
Color Negro Oscuro Violeta Negro Oscuro Negro Intenso
Caractersticas Tipo bombillo, planta con buena cobertura. Tipo bombillo, planta con buena cobertura y de porte bajo. Tipo bombillo, frutos grandes. Tipo bombillo, amplia adaptacin.
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Incorporar el abono orgnico. Control de malezas: En pre-transplante incorporar herbicidas como trifluralina. Siembra: La propagacin es sexual, realizar plantulacin en bandejas de 128 o 162 alvolos. Se requiere aproximadamente de 150 gr. de semilla para una hectrea. Transplante: Se transplanta a los 20 das de estar en semillero. La densidad por hectrea es de 20.000 plantas, a una distancia de 0.4 m entre plantas y 1.35 m entre surcos.
253
Tutorado: Durante el ciclo se debe realizar varios amarres para evitar que la planta se caiga y se desgaje. Aporque: Favorece la formacin de races precoces y el arraigamiento de la planta. Fertilizacin: De acuerdo a anlisis de suelo. Extraccin de nutrientes: 300 kg./ ha de nitrogeno, 120 kg./ ha de fsforo, 300 kg./ha de potasio. Deshierbes: Se debe mantener limpio el cultivo de malezas. Si el deshierbe se realiza de forma manual se debe tener cuidado de no daar la raz. Riego: Para la aplicacin del riego se tomar en cuenta la poca del ao. El consumo de agua del cultivo va desde 1 a 6 litros por metro cuadrado da, dependiendo del estado fenolgico del cultivo. Rotaciones: Se debe realizar rotaciones para evitar problemas de nemtodos. Ciclo 1 Berenjena Ciclo 2 Abo.verde
Crotralaria
Ciclo 3 Maz dulce
C iclo 4 Fr jol
Plagas: Nemtodos, mosca blanca, trips, gusanos barrenadores. Enfermedades: Botrytis, marchitez bacterial (Bacterium solanacearum), podedrumbre (Esclerotinia).
El momento de la cosecha es cuando el fruto esta brillante y firme. La cosecha puede durar de 14 a 20 semanas, recolectando dos veces por semana. El fruto debe recolectarse antes de que las semillas se empiecen a engrosar. La cosecha debe realizarse en las horas de la maana. El fruto se cortar con pednculo de 1 cm de largo. La calidad de la berenjena se basa en su uniformidad, brillo, firmeza y color de la piel (violeta o negro oscuro). El enfriamiento debe ser inmediatamente despus de la cosecha, para
254
mantener la calidad y reducir la deshidratacin del fruto. Las condiciones de almacenamiento: 10 a 12 C y 90 a 95 % humedad relativa. El periodo de almacenamiento de la berenjena no puede ser superior a los 10 a 12 das, pues tiende a deshidratarse fcilmente. Calendario de cosechas y procedencias: En Colombia se cultiva aj para mercado fresco todo el ao. Sim embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Costos de produccin
Comparativo Regional de Costos de Produccin
Sucre tem
Costos Directos Adecuacin Terreno Siembra Mantenimiento del Cultivo Insumos Material de Propagacin Fertilizantes Control Fitosanitario Materiales Total Costos Directos Costos Indirectos Arriendo Energa Elctrica Total Costos Indirectos Total Cultivo 265,000 190,000 2,344,833 1,706,914 163,335 220,149 832,564 490,867 4,506,747 175,000 175,000 4,681,747
Valor Total
%
5.7 4.1 50.1 36,5 3.5 4.7 17.8 10.5 96.3 3.7 0 3.7 100
Jor.
5 18 214 Unid 5,445 160 11
Crdoba Valor % Total

120,000 60,000 1,250,476 1,694,187 500,000 608,040 276,147 310,000 3,124,663 600,000 600,000 3,724,663 3.2 1.6 33.6 45,5 13.4 16.3 7.4 8.3 83.9 16.1 16.1 100
Valle Del Cauca Jor.

0 6 125 Unid 9000 720 9
Valor Total
200,000 234,375 4,429,031 6,095,983 76,925 361,143 4,220,190 1,437,725 900,000 720,000 1,620,000 12,579,389
%
1.6 1.9 35.2 48,5 0.6 2.9 33.5 11.4 7.2 5.7 12.9 100
Jornales
0 16 295 Unid 15385 204 241
10,959,389 87.1
Produccin Anual (Kg/Ha) Costo Unitario d e Produccin
19,280 243
Produccin Anual (Kg /Ha) Costo Unitario de Produccin
12,400 300
Produccin Anual (Kg/Ha) Costo Unitario d e Produccin
38,000 331
.
255
Berenjena
Rendimientos Ton / Ha . Costos por Ha./ Ciclo Costo p or o Ha./ . Precio d e Venta Por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/ Costo

20 Ton/ Ha. 7.000.000 $ 350 $ 550 $ 4.000.000 1.57
Escenario de Produccin con Mejor Tecnologa Disponible

45 Ton/Ha. 17.000.000 $ 377 $ 550 7.785.000 1.46
Valor Nutricional
Por su escaso valor calrico puede formar parte de cualquier dieta de adelgazamiento. Tiene una elevada cantidad de agua y escaso porcentaje de hidratos de carbono, protenas, grasas y fibra, es rica en potasio y aporta calcio, magnesio y fsforo.
Estados Unidos Producto Berenjenas (Solanum melongena l.) Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC Base Legal y Autoridad de Aplic. En E E.U U IR-4 - EPA APHIS - USDA
256
Fitosanitaria: Autorizacin de ingreso en el Atlntico norte, sur y golfo, no obstante el producto debe estar libre de plagas y enfermedades Inocuidad: Ausencia de lmites mximos de residuos -LMR-, para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores
Posible solucin
Solicitud de entrada por los dems puertos de Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto) Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A)
Agregacin de valor
Sus frutos (bayas) se consumen cocidos, fritos, asados o en escabeches. En algunos pases, como Italia, se preparan dulces. El fruto est dotado de compuestos tiles a muchas funciones del metabolismo humano y su uso como alimento es antiqusimo La elaboracin de las berenjenas comprende procesos de coccin, fermentacin, alio y envasado. Suelen aparecer aliadas, rellenas, a las que se les hace un corte en su parte superior y se rellena de un guiso de pimiento natural o troceado para darle sabor a muchas ensaladas o guisos. Producto berenjenas en aceite Proceso conservera Precio1 $24.74/g
Especificaciones del proceso Las berenjenas seleccionadas y limpias se someten a escaldado por 5 minutos. Se cortan las berenjenas en rodajas y se procede a un tratamiento leve de secado por salazn o por aire caliente. Se envasan y se llena el espacio con aceite vegetal a alta temperatura (106C) para luego sellar completamente en envase y dejarlo enfriar a temperatura ambiente.
Producto rodajas de berenjena deshidratada
Proceso Secado
Precio1
Especificaciones del proceso Las berenjenas seleccionadas se limpian y se cortan en rebanadas de aproximadamente 5 mm de espesor, se adiciona sal, ajo en polvo y/o pimienta. Se secan con aire caliente a 70C (t de bulbo seco). Se empacan en bolsas de tamaos segn especificaciones del cliente y se sirven como snack.
1
precio promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot., dic 2006.
257
MERCADO NACIONAL
No se encontr suficiente informacin para establecer la estacionalidad de precios mayoristas. Aproximadamente el consumo nacional aparente de berenjena es de 2.880 toneladas al ao.
Importaciones y exportaciones colombianas Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Berenjena. Periodo 2000-2005
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
0.00 0.02 0.00 0.24 0.00 0.00
US $CIF
0 86 0 801 0 0
US$ / Ton
0 4,300 0 3,310 0 0
Importaciones en Volumen y en Valor de Berenjenas 2000 -2005

0.30 0.25 Ton 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
900 800 700 600 Dlares 500 400 300 200 100 0 2003 US$ CIF 2004 2005
258
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Berenjena. Periodo 2000-2005
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
0.09 0.68 0.21 0.45 0.68 2.19
US$ FOB
72 620 351 364 1,318 2,519
US$ / Ton
766 909 1,696 807 1,930 1,148
Exportaciones en Volumen y en Valor de Berenjenas 2000 -2005

2.50 2.00 Ton 1.50 1.00 0.50 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
3,000 Dlares 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2003 2004 US$ FOB 2005
Principales destinos: El principal destino en 2005 fue Canad y Antillas Holandesas. En 2006 fue Antillas Holandesas.
259

El principal productor de berenjena en 2005 fue la China, con ms de 16 millones de toneladas; seguido por la India. Los mayores exportadores son Espaa y Mxico. El mayor importador es Estados Unidos. A continuacin se muestra en detalle produccin, importaciones y exportaciones.
Produccin berenjena (ton)

PRODUCCIN BERENJENA, AO 2005
18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Iraq Repblica India Indonesia Espaa China Romania Egipto Sudan rabe Turkia Iran Jordania Japn Italia Filipinas
260
Importaciones berenjena (ton)

IM PORTACIONES BERENJENA -AO 200560,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 Francia Canad Rusia Holanada Austria Belgica
Blgica
Alemania
Reino Unido
Singapur
Exportaciones berenjena (ton)

EXPORTACIONES BERENJENA, AO 2005
90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
Mexico China Mainland Holanada Jordania Malasia Francia
Espaa
Italia
Irn
Emiratos Arabes Unidos
Honduras
China,
Austria
EE.UU
Turquia
China
EE.UU
Iraq
Italia
Siria
261

Para este anlisis se encontraron dos partidas arancelarias de berenjenas en fresco, que en 2005 representaron 41.7 millones de dlares y 46 millones de kilos en importaciones. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de berenjenas de Estados Unidos es la 07.09.30.40.00 que corresponde a berenjenas frescas entrando dic 1 a marzo 31. Esta sola partida representa ms de 25 millones de dlares al ao (60% del valor importado en este producto) con un precio promedio de US$ 0.84 por kilo. Sin embargo, la partida de mayor crecimiento y precio es la que corresponde a las berenjenas frescas que entran entre abril y noviembre.
Partida Arancelaria
Producto berenjenas frescas o refrigeradas entrada dic 1 a marzo 31 Berenjenas frescas o refrigeradas entrada abril 1 a nov 30
Tasa de Crecimiento Promedio Anual Valor 10%
Promed io Valor - US $ 2001 -2006 $25,098,768
Promedio Volumen Kg 2001 2006 29,990,478
Precio Implcito US $ / Kg 0.84
07.09.30.40.00
07.09.30.20.00
18%
$16,668,798
16,076,404
1.04
El principal origen de la berenjena fresca es mexicano con participaciones superiores a 70% del valor de las importaciones correspondientes ala berenjena que entra entre abril y noviembre; esta seguido por Honduras con 15% y Holanda con 10% de participacin del valor. De igual forma, para la berenjena que entra entre diciembre y marzo, Mxico participa con el 89% del valor importado en 2005, seguido por Honduras con el 5% y Holanda con el 4% de participacin.
262
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Partida 07.09.30.20.00, berenjena fresca entrando 4/1-11/30.
Ao
Volumen (Kg.)
13,146,920 12,100,740 15,51 6,113 19,873,605 19,744,644 14,073,704 6% 15,742,621
Valor (Us$)
$ 12,349,462 $ 11,924,394 $ 13,194,645 $ 23,964,769 $ 21,910,718 $ 15,606,587 10% 16,491,762
Dinmica de las Importaciones de Berenjena -periodo 2001 200625,000,000 20,000,000 15,000,000 Kg 10,000,000 5,000,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30,000,000 25,000,000 Dolares 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 -
VOLUMEN (Kg)
VALOR (DOLARES)
Principales Orgenes de la Berenjena - Ao 2006 % Volumen Honduras Mxico Holanda Los De ms 24% 6 9% 3% 4%
Principales Orgenes de la Berenjena -Ao 2006 % ValorHonduras Mxico Holanda Los De ms 12% 68% 10% 10%
263
Partida 07.09.30.40.00, berenjena fresca, entrando el 12/1 al 3/31

Ao
Volumen (Kg)
28,110,993 28,421,922 29,177,787 29,895,619 34,346,068 23,014,965 -1% 28,827,892.33
Valor (US$)
$ 21,365,104 $ 21,730,743 $ 22,547,082 $ 30,302,189 $ 29,548,723 $ 17,894,499 1% 23,898,056.67
Dinmica de las Importaciones en EUA de Berenjena -periodo 2001-2006

40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 35,000,000 30,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Dolares 6% 89% 5% 20,000,000
Kg
VOLUMEN (Kg)
VALOR (DOLARES)
Principales Origenes de la Berenjena - Ao 2005 % VolumenHonduras Mxico Los De ms 9% 90% 1%
Principales Orgenes de la Berenjena - Ao 2005 % ValorHonduras Mxico L os De ms
264
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS
Producto Presentacin Variedad Marca Procedencia precio detallista Tamao
B erenjena F resco B aby A ll natural L ocal $2.99 US 454 gr. (1 lb)
Fresco (morada) Mxico Precio detallista: US$1.49 Tamao: 454 gr. (1 lb) Procesado Espaa Precio detallista: US$2.99 Tamao: frasco 12 oz Procesado (mezcla) Espaa Precio detallista: US$ 3.49 Tamao: frasco 12 oz
265
BRCOLI
Brassica oleraceae l. var. Italica Familia: Cruciferae
El centro de origen del brcoli es la zona noreste del mediterrneo (Grecia a Siria). En Asia se produce en varios pases como: Japn donde han realizado mejoramiento gentico de la variedad.

Produccin Nacional de Brcoli 2006 Participacin nacional (has)
Departamento
Cundinamarca Nario Boyac Antioquia Total
rea Cos. (Has)

76 19 7 5 106
(Ton)
861 117 142 80 1,201
Rend. (Ton/Ha)
11.3 6.0 21.7 17.4
B o yac 6% N ario 18 %
A nt io quia 4%
C / marca 72 %
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
266
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ BRCOLI
Antioquia, Cundinamarca, Boyac y Nario.
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura Promedio Temperatura ptima Humedad Relativa Suelos PH Altitud Tolera ligeramente las heladas, especialmente cuando estn formadas las inflorescencias. En floracin las temperaturas superiores a 20C producen aceleracin en el crecimiento. 14C a 20 C, climas fros y secos. 17C 60-75% Suelos francos, franco-limosos o franco-limoso, profundos y bien drenados, ricos en materia orgnica. 6 a 7 tolera ligeramente la acidez y medianamente la salinidad. 2200 - 2800 msnm
Variedades
(ver cuadro pgina siguiente)
MANEJO DEL CULTIVO Preparacin del terreno: La preparacin del suelo se recomienda realizarla con 30 das
de anticipacin, a una profundidad de 25 a 30 cm.
Semillero: Para la germinacin las semillas requieren una temperatura de 21C a 24C, el
lugar donde estn las plntulas debe proporcionar buena luminosidad y humedad del suelo. El transplante debe realizarse cuando la plntula tenga de tres a cuatro hojas verdaderas. Son necesarios de 250 a 300 gr. de semillas para una hectrea.
Transplante: Para el trasplante se debe tener en cuenta que las plntulas estn vigorosas
sin indicios de plagas o enfermedades. Las plntulas se deben sembrar hasta la mitad del tallo para evitar su volcamiento.
267
Material Walthman Pirata
Marathon
Centauro F1
Altar F1
Caractersticas Sistema de cultivo: libre exposicin. Adaptabilidad: 1200 a 2800 msnm. Rendimientos de 12 a 15 ton/ha. Hbrido de Peto Seed Co. De EU, utilizado para produccin de florets. De buena adaptacin a condiciones adversas. Facilita el corte de spears y de florets de varios tamaos. Rendimientos de 16 a 22 ton/ha. El Brcoli estndar de la industria, Marathon, tiene una amplia adaptacin. Desde California a Arizona, hasta Mxico y Centroamrica, esta variedad produce rendimientos con resultados sobresalientes para manojos, proceso y el creciente mercado de corte de corona. Desarrollado para lograr uniformidad y tamao en fro. Mercado fresco y proceso. Color verde azul, buena adaptacin a climas fros y medios. Las cabezas tienen buen peso, grano fino verde azul, puede ser usado para procesamiento. Planta vigorosa y tolerante a Mildeo velloso. Planta vigorosa de ciclo medio. Pella pesada de grano medio fino y en forma de domo de medio kilo aprox. Excelente alternativa contra el tallo hueco. Ciclo medio. Adaptado para produccin de poca seca. Das relativos a madurez: 85, habito de planta: Alto, recto. 71 cm., Tipo de cabeza: Domo alto, Color: verde oscuro, Resistencia: Intermedia a mildeo velloso, caractersticas: Hbrido de gran versatilidad y calidad uniforme Hbrido de buena adaptacin en climas fros y medios. Las cabezas tienen un peso de 2,5 kg, pella suave de color verde azulado, puede ser usado para procesamiento. La planta es vigorosa y tolerante a mildeo velloso. Madura a los 90-100 das despus del transplante. Apreciado para congelacin en spears, tiene cabeza de domo formada por retoos pequeos y apretados. De color verde intenso cuando se escalda. Las plantas son uniformes, abiertas de 60 cm. de estatura y las cabezas de 18-25 cm. de dimetro. Ligramente ms alto que Greenbelt pero con mejor color. Ideal para manojos, Corte de corona y para congelado. Ligeramente ms tardo que Patriot, cabezas muy uniformes y pesadas. Ideal para temporada de transicin. Tanto proceso como mercado fresco. Buena uniformidad de tamao y madurez en clima fro. Atractivo para manojos. Mercado fresco. Adaptado para todas las temporadas, especialmente diseado para las ventanas de ligero calor en el Invierno. Variedad adaptada a la produccin en fresco y procesado. Una de las variedades mas cultivadas actualmente. Terso, con buena forma de domo, mercado fresco de coronas. Tolerante a fro y calor. Bueno para manojos y proceso.
Centenario F1
Shogun
Patriot Patron Legend Arcadia Legacy Triathlon Decathlon
268
Densidad de siembra: Las densidades dependen del tipo de suelo, la luminosidad y el

material a sembrar.
p p p p
A medida que disminuye la distancia los rendimientos aumentan y el peso de la pella disminuye; adems, reduce los tallos huecos y retarda la madurez, la influencia no es igual en todas las variedades. La densidad del cultivo es una decisin financiera del productor, debe realizar varios ensayos en distintas pocas el ao. Control de malezas: Se realiza de forma manual cuando las arvenses han iniciado su crecimiento y luego con el aporque. Aporque: Es necesario realizar el aporque al mes y medio del transplante para evitar el volcamiento de las plantas. Fertilizacin: Para realizar la fertilizacin tanto orgnica como qumica se debe tomar en cuenta el anlisis de suelo. Los abonos orgnicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. El brcoli es susceptible al exceso de nitrgeno produciendo tallos huecos, este debe ser aplicado en la etapa inicial, es sensible a las deficiencias de boro y molibdeno. Responde bien a las aplicaciones de molibdeno y hierro, y una media a manganeso y cobre.
269
Riego: Durante las primeras cuatro semanas la humedad del suelo debe mantenerse en un 80% sobre el punto de marchites permanente (80% capacidad de campo), nunca debe bajar del 60, luego se debe regar da de por medio hasta las tres ltimas semanas donde se debe proporcionar riego constante. Rotaciones: Se puede rotar con arveja, papa, cebolla, maz, zanahoria, lechuga, apio, ajo remolacha. Evitar las rotaciones con otras crucferas como rbano, repollo, nabo.
Enfermedades: Rizocthonia solani, mildeo velloso (Peronospora parasitica), Fusarium, hernia de las crucferas (Plasmodiophora brassicae), pudricin negra o tizn bacteriano (Xanthomonas campestres). Plagas: Babosas (Agriolimax reticulatum), Trozador negro, Rosquilla (Agrotis ipsilon), Pulgn Harinoso o Afido de las Crucferas (Brevicoryne brassicay), Falsos medidores (Trichoplusia ni. Spodoptera frugiperda).
Desordenes fisiolgicos
Tallo hueco: Se presenta por falta de boro, el tallo presenta un hueco en el centro, con coloraciones o manchas oscuras en la cabeza. Cola de ltigo: Se presenta por falta de molibdeno, algunas hojas presentan solamente la nervadura principal.
El tiempo de cosecha es cuando las inflorescencias estn bien desarrolladas, compactas y con las yemas sin abrir. El tiempo que transcurre desde el transplante hasta la cosecha depende de la variedad, condiciones edficas y poca el ao, es aproximadamente a los 60 das. La cosecha se realiza de forma manual cortando la inflorescencia con 2 cm de tallo, se deposita en canastillas plsticas con una capacidad para 25 pellas de 300 gr. cada una. Es conveniente que los lotes se encuentren identificados, con el fin de ubicar las canastillas procedentes de bloques con problemas fitosanitarios.
Caractersticas para cosecha

Botones cerrados no mayores a 3 mm. Crecimiento homogneo de los botones en forma de domo. Color verde o verde-gris-azulado brillante. Cabezas apretadas compactas unidas entre si.
270
El periodo de cosecha es breve, unos dos das aproximadamente, especialmente en das calurosos. Se puede obtener una segunda cosecha de retoos laterales (rebrotes); estas pequeas cabezas son buenas para la congelacin. Debido a las exigencias de los mercados internacionales, cada vez es ms prioritario un buen manejo del producto cosechado. La poscosecha comprende desde el momento de la recoleccin del producto en el campo, la manipulacin (empaque), el transporte hasta la planta poscosecha y el proceso de empaque final, el que depender de su destino de exportacin o mercado local. Este manejo debe garantizar que el producto no pierda la calidad. El proceso ms eficiente para el brcoli es congelacin rpida en unidades IQF (Individual Quick Freezing). El producto se empaca en cajas de cartn corrugado en cuyo interior se halla una bolsa plstica, con una capacidad de 10 a 12 kg dependiendo del calibre del producto. El producto se almacena en una cmara fra con una temperatura de -18 a -20C y una humedad relativa del 95-100%.
Es fuente de vitamina C, cido flico y niacina, y provitamina A (beta-caroteno), vitaminas B1 y E. En su contenido mineral sobresale el potasio y cantidades significativas de calcio, magnesio, zinc, yodo y hierro. Posee una serie de elementos fitoqumicos cuyos potenciales efectos en la prevencin de diversos tipos de cncer y otras enfermedades justifica el creciente inters en su consumo, tanto como producto fresco como congelado. Muchas de sus virtudes se atribuyen a diversos compuestos entre los que destacan los glucosinolatos, isotiocianatos, ndoles o fibra, entre otros. Muchos de estos compuestos son azufrados y son responsables del fuerte olor que desprende esta verdura durante su coccin.
Costos de produccin
Municipio: Cota Variedad: hib. Legacy No. plantas/ha: 65000 Municipio: Cajic Variedad: hib. legacy No. plantas/ha: 56.256 Municipio: Duitama Variedad: hib. legacy No. plantas/ha: 45000
271
tem
Costos Directos A de cuacin Terreno Siembra Mantenimiento de l Cultivo Labores Culturales Aplicacin Insumos Cosecha Insumos Material de Propagacin Fertilizantes Control Fitosanitario Materiales Otros Total Costos Directos Costos Indirectos Anlisis d e Suelos Arriendo Asistencia Tcnica Combustible para Riego Transporte d e Personal Imprevistos Lavado d e Canastillas Maquinaria para Riego Gastos Varios Total Costos Indirectos Total Cultivo Ciclo Produccin Kilos/ Ha Costo Kg
Cota
Valor Total % Jornales Hr/Maq Valor Total
Cajic
% Jornales Hr/Maq
Duitama
Valor Total %
225,000 260,000 3,640,000 700,000 1,500,000 1,440,000 6,096,738 2,275,000 1,092,840 2,478,898 250,000 0 10,221,738
2 2 34 7 14 14 57 21 10 23 2 0 96 0
0 13 152 5 75 72 Unidades Emple. 65,000 1,040 46
484,000 390,000
4.5 3.6 46.1 20.9 9.7 15.4 40.5 18.4 11.2 10.8 0 0 94.8 0
6 19.5 198 71 52 75 Unidades Emp. 56,256 4807 69.95
13
334,000 250,000
3.9 2.9 22.1 5.6 2.3 14.2 47.8 16.1 15.9 5.5 0 10.29 76.8 0
4,922,000 2,232,000 1,040,000 1,650,000 4,320,649
1,854,060 468,000 195,000 1,191,060 4,009,889
Unid
1,968,960 1,199,614 1,152,075 0 0 10,116,649
Unid
1,350,000 1,338,752 462,901 0 858,236 6,447,949
0 400,000 0 0 0 0 0 0 0 400,000 10,621,738 21,613 491
0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 100
0 550,000 0 0 0 0 0 0 0 550,000 10,666,649 18,705 570
0 5.1 0 0 0 0 0 0 0 5.1 100
184,000 312,498 244,320 290,000 372,000 363,690 180,000 0 0 1,946,508 8,394,457 18,252 459.9
2.2 3.7 2.9 3.5 4.4 4.3 2.1 0 0 23.2 100
. 2006. Fuente: CCI, Sistema de Informacin de Precios - Insumos y Factores asociados a la Produccin,
272
Brcoli
Rendimientos Ton / Ha. Costos por Ha./ Ciclo Costo por Kg. Precio de Venta Por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/ Costo

20 Ton/ Ha. $ 10.000.000 $ 500 $ 700 3.000.000 1.4
Escenario de Produccin con Mejor Tecnologa Disponible

30 Ton/ Ha $ 12.000.000 $ 400 $ 700 9.000.000 1.75
Estados Unidos
Producto Brcoli (Brassica Oleracea) Tipo de Medida a Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC Base Legal y Autoridad de Aplicacinen EE.UU IR-4-EPA APHIS-USDA
273
Fitosanitaria: Autorizacin de ingreso en el Atlntico Norte, Sur y el golfo, no obstante el producto debe estar libre de plagas y enfermedades Inocuidad: Ausencia de Lmites Mximos de Residuos LMRs, para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en colombia para cultivos menores
Posible solucin
Solicitud de entrada por los dems puertos de Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Meta de produccin
Concepto
Meta 2015 AEA

1,511 30,580

1,405 29,380

300 4,500
Fuente: Apuesta Exportadora Agropecuaria Meta 2015. ENA, produccin 2006. Clculos Corporacin
Los proyectos productivos contemplados en el Plan Hortcola Nacional van a generar 300 Ha de produccin de Brcoli principalmente en Boyac y Antioquia. En Boyac se esa gestando una iniciativa de cluster para exportar brcoli congelado a Estados Unidos.
274
Agregacin de Valor
El brcoli es un vegetal duro de la familia del repollo con altos contenidos de vitaminas A y D. es una planta herbcea de unos 70 cm. de altura formada por tallos carnosos y gruesos; las hojas son grandes, erguidas, dentadas, verdes oscuras, cerosas, con entrenudos cortos que dan forma de roseta a la planta. El tallo no presenta ramificaciones, es nico y suculento. La formacin floral son inflorescencias, pedicelos largos con yemas florales verdes que forman una pella. Los frutos son silicuas. Ecuador es un fuerte productor de brcoli en Amrica latina. Su agroindustria es principalmente el proceso IQF; sin embargo, el consumo se puede hacer en fresco, troceado y empacado en atmsfera modificada o envasado en salmuera.
Producto Brcoli IQF
Proceso Ultracongelacin
1 Precio US $ 3.64/kg.
E specificaciones del proceso Las cabezas de b rcoli c osechadas se l levan a la p lanta procesadora p ara seleccionarlas, trocearlas y disponerlas para el proceso d e congelamiento individual. Una vez congelados se empacan s egn las especificaciones del cliente y se almacenan y t ransportan conservando la cadena de fro. Producto Cpsulas de B rcoli Proceso Deshidratacin y Molienda 1 Precio US $ 5.21/kg
E specificaciones del proceso Los floretes d e brcoli se seleccionan y se someten a un proceso de liofilizacin y molienda criognica para obtener un polvo que se encapsula. Este producto es apto para el consumo humano y se usa g eneralmente en comunida des naturistas. Igualmente s e pue de s ecar p or p rocesos menos complicados como a ire forzado. e n este caso s e seca h asta un 6% d e humedad y s e muele hasta obtener un p olvo f ino el c ual es empacado para uso en la elaboracin de sopas y c remas.
1Precio promedio de venta al pblico en supermercados de San Diego. Oct 2006. 2Precio promedio de venta al pblico de las cremas enlatadas de brcoli en Miami. Dic 2006.
275
MERCADO NACIONAL Estacionalidad de Precios

En los mercados de Bogot y Cali las cotizaciones mayoristas del brcoli muestran un comportamiento muy similar a lo largo de todo el ao. Se puede observar que el comportamiento se repite dos veces a los largo del ao. En el primer y el tercer trimestre caen los precios y en el segundo y cuarto suben. Esta situacin obedece, en parte, a que es un cultivo de ciclo corto con zonas de produccin bastante definidas.
Estacionalidad de los precios del brcoli ao tipo

ndice 0.4 0.3 0.2 0.1 May Ago Mar Oct 0 Feb Abr Ene -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5
Nov
Jun
Bogot Cali
Sep
Dic
Jul
276
Abastecimiento
Entre las hortalizas que ingresan solas y que se estudiaron, el brcoli es la que llega en menor proporcin y sigue siendo Bogot la central que concentra la mayor cantidad de producto. En Bucaramanga fue muy poco lo que ingres de este producto y entre mayo y noviembre no se report esta situacin.
Abastecimiento de brcoli, cilantro y espinaca a nivel nacional para el 2006

tons 1,000
BROCOLI
800 600 400 200 Ene Feb
CILANTRO ESPINACA
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fuente: SIPSA. Clculos: Corporacin Colombia Internaciona
277
Si se observa el abastecimiento mes a mes, se encuentra que en Bogot, el ltimo trimestre del ao fue cuando ingres una mayor cantidad de producto (un poco ms de 290 toneladas en promedio), mientras que en Medelln no alcanza a ser de 80 toneladas en promedio.
Nacional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Brcoli
95.7 200.4 135.0 111.2 148.2 123. 5 144.8 112.4 158.1 358.8 442.2 375.1 2,405.2
Balanza comercial colombiana
160 140 120
Toneladas
100 80 60 40 20 0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exportaciones
Fuente: DANE, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Importaciones
278
Importaciones y Exportaciones Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Brcoli 2000-2005
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
T oneladas
13.86 10.48 4.83 2.83 2.12 0.00
US$ Cif
18,651 15,743 9,962 4,911 3,840 0
U S$ / Ton
1,346 1,502 2,062 1,735 1,808 0
Importaciones en Volumen y en Valor de Brcoli - Coliflor 2000 2005

16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2003
US$ CIF
2004
2005
Dlares
Ton
279
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Brcoli 2000-2005
Principales destinos: El principal destino de las exportaciones de brcoli en 2005 fue las Antillas Holandesas con US$ 160 mil, seguido por Aruba.
280

El mayor productor de brcoli en el mundo es China, con ms de 7 millones de toneladas producidas en 2005. Los mayores exportadores son Espaa con 240 mil toneladas y Francia. Por otro lado, los mayores importadores son el Reino Unidos con 120 mil toneladas y Alemania.
Produccin de Brcoli (ton)
Republic Checa
Blgica
Mxico
281
Importaciones Brcoli (ton)
Exportaciones Brcoli (ton)
Mxico
282

Para este anlisis se encontraron cinco partidas arancelarias de brcoli fresco, que en promedio representan ms de 203 millones de dlares en importaciones al ao equivalente a ms de 251 millones de kilos al ao. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de brcoli fresco de Estados Unidos es la 07.10.80.97.24 que corresponde a brcoli nesoi reducido crudo o cocido. Esta sola partida representa ms de 102 millones de dlares (50% de las importaciones en fresco de brcoli) con un precio promedio de US$ 0.8 por kilo.
Partida Arancelaria
07.10.80.97.24
Producto
Brcoli Nesoi Reducido Crudo o Cocido Brcoli Nesoi Reducido Crudo o Cocido Hasta 1.4 Kg Congelado Brotes de Brcoli Fresco Brcoli Crudo o En Tamao Brcoli Deshidratado
Tasa d e Crecimiento Promedio Anual Valor

3.3%
Promedio Valor - US$ 20012006

$102,246,212

124.354.613
Precio Implcito US $ / Kg
0.82
07.10.80.97.26
11.3%
$35,756,611
35,970,967
0.99
07.04.90.40.20 07.10.80.97.22 07.12.90.85.10
9.0% -1.5% -6.0%
$35,263,460 $25,944,449 $4,396,773
6 2,475,374 28,193,695 514,881
0.56 0.92 8.54
La partida arancelaria de mayor crecimiento es la correspondiente a brcoli congelado (11% en valor) con un precio implcito promedio cercano a un dlar por kilo. el brcoli deshidratado es el que muestra mejor precio implcito (us$ 8.5 kilo) pero presenta una tasa de crecimiento negativa. El principal origen de las importaciones de brcoli de Estados Unidos es Mxico, en distintas presentaciones. Para el brcoli nesoi crudo o cocido participa Mxico con el 78% y Guatemala con el 16% en el valor importado de 2005; en el caso de brcoli congelado los principales orgenes son 76% Mexico y 13% Ecuador en valor importado 2005; para brotes de brcoli el principal origen es mxico con el 86%; para brcoli crudo o cocido el principal origen es Mxico con el 59% seguido por Guatemala con el 24%. Finalmente para el brcoli deshidratado se destaca China con el 63% y Mxico 33%.
283
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Capitulo 07. Partida 07.04.10.20.00, Coliflor y Brcoli, entrando 06/05 - 10/15.
Principales orgenes: El principal origen es Canad con participaciones mayores o iguales del 90% en el periodo 2001-2006
284
Partida 07.04.10.40.00, Coliflor Brcoli, entrando 0/16-6/4. Periodo 2001-2006
Dinmica de las importaciones en EUA de Coliflor Brcoli, entrando 0/16-6/4.
285
Partida 07.10.80.97.22, Brcoli crudo o cocido. Perodo 2001-2006
286
Partida 07.10.80.97.24, Brcoli Nesoi reducido crudo o cocido. Perodo 2001-2006.

(US$)
(Dlares)
287
Partida 07.10.80.97.24, Brcoli nesoi reducido crudo o cocido. Perodo 2001-2006
288
Partida 07.10.80.97.30, Coliflores reducidos en tamao, crudos o cocidos.
289
Partida 07.12.90.85.10, Brcoli deshidratado.
290
Partida 07.04.10.60.00, Coliflor y Brcoli reducidos en tamao, entrando 10/16 - 6/4. Periodo 2001-2006
Principales orgenes: Las importaciones en EUA para la partida 704106000 coliflor y br-
coli provienen de Canad con participaciones mayores o iguales del 90% en el periodo 2001-2005
291
Partida 07.04.10.60.00, Brotes de Brcoli. Periodo 2001-2006
Principales orgenes: Las importaciones en EUA para la partida 70490420 brotes de brcoli el principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 86% en el periodo 2001-2006
292
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS Brcoli fresco
Brcoli procesado
293
CEBOLLA DE BULBO
Allium cepa l. Familia: Liliceae
El origen de la cebolla se localiza en Asia central y el Mediterrneo. Es una de las hortalizas de consumo ms antigua, cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Las variedades de bulbo grande se desarrollaron en los pases mediterrneos y stas dieron origen a las variedades modernas.
294
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ CEBOLLA DE BULBO
Boyac, Cesar, Norte de Santander.
PH
Variedades
Material Henrys Special F1 Yellow Granex F1 (PRR) Nirvana F1 Caramelo F1 Sweet Carolinne F1 Superex F1 Caractersticas Hbrido amarillo ms popular en el mundo, de bulbos de color amarillo pajizo grandes, globosos, achatados, pungentes y de cuellos muy finos. Excelente tolerancia a raz rosada. Apto para el Valle del Cauca. Ideal para exportacin. Amarilla pulpa blanca, forma globosa aplanada, sabor suave, atractivas capas exteriores. Alta tolerancia a raz rosada. Bulbos de tamao grande. Amplia adaptacin. Rendimientos de 40-45 ton/ha. Color balco, precoz, altos rendimientos; permite transplante ms temprano; bulbos achatados-redondos, muy dulces, amarillos; buena tolerancia a enfermedades. Rendimientos de 28 a 33 ton/ha. Color blanco, tamao de bulbo entre jumbo y colosal. Baja pungencia, buena poscosecha, puede conservar hasta 3 meses. Resistencia a raz rosada e intermedia a Fusarium. Color blanco, bulbos amarillos de cscaras finas y brillantes, cuello delgado que facilita la poscosecha. Alta tolerancia a Mildeo. Recomendada para climas fros, medio y clidos. Hbrido de cebolla blanca de da corto, forma tipo globo semi-aplanado uniforme. Posee resistencia a la raz rosada (Pyrenochaeta terrestris) y a Fusarium. Color blanco, sabor muy suave con alto potencial de produccin, forma bulbos globos de tamao colosal, alta resistencia de formar bulbos dobles y raz rosada. Apta para exportacin. Color blanco, uso industrial. Rendimientos de 20-25 ton/ha.
Azteca
Colina F1 Don Vctor F1 White Creole
295
Variedades de cebolla roja - ocaera

Materiales Caractersticas Bulbos pungentes de forma de globo-achatado. Tolerancia a Raz Rosada y Fusarium. Apta para climas clidos y medios. Climas tropicales, sus bulbos con pungentes globosos achatados, tolerante a las enfermedades foliares, a Fusarium y Raz Rosada. Adaptabilidad climas clidos y fros, bulbos de color rojo intenso, forma globosa achatada, pungencia media, buena tolerancia a Raz Rosada y Fusarium sp. Forma ovoide y de sabor picante, su tamao es mediano dependiendo principalmente de la fertilidad del suelo, condiciones climticas y su manejo. Rendimientos 20-25 ton/ha. Picante para consumo fresco. Rendimiento 30-40 ton/ha.
Hbrido Rojo F1 Rosada Milenio F1 Burguesa F1
Comn Red Creole
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Blanca: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, dejar el terreno mullido y esponjoso. En esta etapa se incorporarn los fertilizantes orgnicos. Ocaera: Preparar con anticipacin a la plantacin, generalmente de marzo-y abril. Dejar el terreno mullido y esponjoso. La preparacin tradicional es una labor de arado y dos rastrilladas; en esta labor se enterrarn los abonos orgnicos (descompuesto). Hacer las eras o camas, que sern de 7 a 10 metros de largo, por 1.20 metros de ancho y de 0.20 a 0.40 metros de altura. Propagacin: Blanca: La propagacin es sexual; la plantulacin demora 45 das aproximadamente; la cantidad de semilla a utilizar es de 6 a 7 libras por hectrea. Cada 25 gr. de semilla alcanza para 4 mil plantas aproximadamente. Es recomendable sembrar en poca de lluvia y la cosechar en verano. Ocaera: La reproduccin es sexual y asexual; esta ltima es mediante bulbillos sanos, que deben pesar aproximadamente de 17 a 24 gramos luego del perodo de reposo. El ciclo vegetativo del cultivo es de 72 a 82 das. Seleccin de bulbillos: La semilla bsica es la que proviene de plantas vigorosas con tres a cinco bulbos, siempre excluyendo el del centro. A los bulbos que se emplean como semilla no se les debe cortar la corona radicular como se hace con los bulbos para consumo en
296
fresco. Estos bulbos requieren un periodo de reposo (latencia) de 60 das aproximadamente. Luego de su desinfeccin se almacenan en un lugar con buena aireacin, limpio y desinfectado. En este periodo se deben revisar los bulbos para sacar los bulbillos en mal estado y prevenir la contaminacin de los dems bulbillos. Siembra: Blanca: Hacer camas de 90 cm. de ancho e hileras a 15 cm. de cada borde; las hileras quedan a 30 cm. entre s. La densidad de siembra ser de 220 mil plantas por hectrea. Para zonas mecanizadas y de baja humedad relativa se recomienda la siembra directa con alta densidad (1.600.000 plantas por hectrea). Ocaera: La poca de siembra ms adecuada es al inicio de la poca de lluvia. El suelo debe estar hmedo (capacidad de campo) antes de la siembra; los bulbos se entierran hasta 75% y se dejan visibles las puntas. La siembra se realiza en hileras transversales de 10 a 20 cm. entre plantas y de 20 a 30 cm. entre hileras. Densidad: La cantidad de plantas depender de las densidades de siembra, aproximadamente de 180 mil a 260 mil plantas por hectrea. Se requerir de 3.5 a 5 toneladas de bulbillos por hectrea. Fertilizacin: Blanca: Los abonos orgnicos (descompuestos) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. Los nitrogenados tambin deben incorporarse antes de la siembra, y fraccionarse en dos aplicaciones durante el ciclo vegetativo, de lo contrario induce un desarrollo excesivo de las hojas en detrimento de los bulbos. El abono fosfrico favorece la conservacin del producto. Las aplicaciones de potasio aseguran bulbos de buena calidad. Una produccin de 25 toneladas por hectrea extrae: 43 kg. Nitrogeno, 26 kg. P2O5 Fosforo, 64 kg. K2 O Potasio aproximadamente. Ocaera: La cantidad de abono orgnico (descompuesto) a aplicar puede variar entre 10 y 30 toneladas por hectrea, de acuerdo con el contenido de materia orgnica del suelo; ste debe ser incorporado en el terreno antes de la siembra. Los abonos simples y compuestos deben aplicarse sobre las eras y se incorporan con rastrillo de mano en los primeros 3 5 cm. de profundidad; esto debe realizarse cuando la era est lista y justo antes de la siembra. Una produccin de 30 ton/ha extrae: 64 kg. Nitrgeno, 24 kg. P2O5 Fosforo, y 118 kg. K2 O Potasio aproximadamente.
297
El abono fosfrico favorece la conservacin del producto; aplicaciones potasio aseguran bulbos de buena calidad. Los abonos simples y compuestos deben aplicarse sobre las eras y se incorporan con rastrillo de mano en los primeros 3 5 cm. de profundidad; esto debe realizarse cuando la era est lista y justo antes de la siembra. Control de malezas: Para un buen desarrollo de la cebolla es esencial el control de malezas, especialmente al inicio del crecimiento a los 20 a 30 das despus del transplante; la competencia de las malezas puede llegar a causar grandes prdidas. Riego: En el transplante es bsico; el suelo debe mantenerse a capacidad de campo hasta que empiece la madurez; veinte das antes de cosecha se debe suspender el riego. Frecuencia: Blanca: En verano, maana y tarde despus de la segunda semana, da de por medio (durante dos semanas). En la cuarta semana regar dos veces por semana hasta veinte das antes de cosecha. En invierno, depender de la frecuencia de lluvias. El cultivo de cebolla requiere de 650 a 700 mm. por cosecha. Ocaera: El cultivo de cebolla en Colombia tiene un rendimiento promedio de 30 toneladas por hectrea. Rotaciones: Blanca: Los cultivos que responden bien a la rotacin con cebolla son las crucferas como el repollo, brcoli, coliflor; tambin se puede rotar con remolacha y arveja. Ocaera: Va bien seguida de cereales y leguminosas y no va bien cuando est enseguida de col y remolacha.
Plagas: Trips, mosca de la cebolla, caros, minadores, babosas, caracoles, trozadores, falso medidor, nemtodos. Enfermedades: Mancha puprea, Botrytis, Erwinia, Raz rosada (Pyrenochaeta terrestris).
En clima clido se cosecha a los 90 das, en clima fro se cosecha a los 120 a 150 das. Almacenar los bulbos completamente secos, a una temperatura de 0 1 C y HR 70-75%; con estas condiciones de almacenamiento tiene una vida til de hasta 20 semanas.
298
Ocaera: La cosecha se realiza en poca seca, es de forma manual a los 15 a 20 das despus de haber ocurrido el doblamiento de las hojas; los bulbos arrancados se dejan sobre las camas donde se realiza la labor de compostura, la cual consiste en la eliminacin de hojas, cuello y races. El producto comercial se puede almacenar seco hasta por 15 a 20 das, este debe disponer de buena ventilacin. La semilla se almacena hasta por 60 das, el lugar de almacenamiento debe estar diseado para proporcionar una adecuada ventilacin. Primeras: Textura sana y firme de dimetro ms de 4,5 cm. Segundas: Dimetro entre 2 y 4,5 cm. Terceras o riche: Dimetro inferior a 2 cm. Se empaca en costales de fibra con una capacidad de 12 a 14 kilos, denominados MEDIOS y costales de 50 kilos. Secado: El proceso de secado con aire caliente entre 60 - 70C, permite un almacenamiento de hasta 30 das. Normativa: Norma Icontec No. 1221
Propiedades nutritivas: La cebolla es un alimento de alto poder energtico, contiene protena, es rica en calcio y riboflavina, contiene vitaminas A y B. Su olor caracterstico se debe a la formacin de derivados de allina, los cuales ayudan a la formacin de la vitamina B1 tiamina.
299
Costos de produccin
tem
Costos Directos A decuacin Terreno Preparacin Siembra Mantenimiento D e l Cultivo Labores Culturales Aplicacin Insumos Cosecha In sumos Material De Propagacin Fertilizantes Control Fitosanitario Coadyuvantes Materiales Total Costos Direc tos Costos Indirectos Arriendo Total Costos Indirectos Total Cultivo Ciclo
Boyac Valor Total

468,750 468,750 465,000 2,643,000 360,000 483,000 1,800,000 2,850,722 660,000 542,740 550,482 137,500 960,000 6,427,472 333,333 333,333 6,760,806
%
6.9 6.9 6.9 39.1 5.3 7.1 26.6 42.2 9.8 8.0 8.1 2.0 14.2 95.1 4.9 4.9 100
Cundinamarca Valor Total %

549,000 549,000 648,000 3,330,000 954,000 594,000 1,782,000 5,359,680 334,500 892,500 3,034,932 98,748 999,000 9,886,680 393,333 393,333 10,280,013 5 5 6 32 9 6 17 52 3 9 30 1 10 96 0 4 4 100
Produccin / Ciclo (Kg/Ha) Costo / Kilo
42,000 161
16,500 623
. 2006. Fuente: CCI, Sistema de Informacin de Precios - Insumos y Factores asociados a la Produccin,
300
Ocaera: Costos de produccin
Departamento: Cultivo: Ciclo Cultivo: Municipio: Variedad: Elaboracin: Rendimiento:
Norte de Santander Cebolla de bulbo roja 70 das brego Comn Jun. 2006 (ton/ha):15
Costos de Cultivo - Ciclo Cebolla de bulbo roja COSTOS DIRECTOS Adecuacin terreno Preparacin Siembra Mantenimiento del cultivo Aplicacin insumos Cosecha Insumos Material de propagacin (bulbos) Fertilizantes Control fitosanitario Materiales Otros Total Costos directos COSTOS INDIRECTOS Total Costos indirectos TOTAL CULTIVO - Ciclo Produccin / ciclo (Kg/ha) Costo Unitario kilo 15,000 721
Valor Total 840,000 840,000 390,000 1,493,000 585,000 908,000 8,096,692 2,800,000 3,280,212 1,336,480 600,000 80,00 0 10,819,692
% 7.8 7.8 3.6 13.8 5.4 8.4 74.8 25.9 30.3 12.4 5.5 0.7 100
0 10,819,692
0 100
301
Anlisis Costo Beneficio segn Tecnologa

Estados Unidos
Cebollas ( Allium Spp)
IR-4 - EPA APHIS - USDA
302
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante se debe tener condiciones de asepsia de plagas y enfermedades Inocuidad: Ausencia de LMRS para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en Colombia para cultivos menores
Posible solucin
Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativa de tratamientos en puerto de destino (anexo A).
Meta de Produccin
En este apartado se retoma la meta de la Apuesta Exportadora para el ao 2015 y se expone las cifras adicionales con respecto a la situacin de 2006.
Fuente: Apuesta Exportadora Agropecuaria Meta 2015. ENA, 2006. Clculos. CCI.
303
Agregacin de valor
La cebolla no tiene muchas posibilidades de industrializacin. El proceso agroindustrial que generalmente se hace es la cebolla deshidratada para ser usada como condimento en la elaboracin de otros productos. Tambin se puede usar como ingrediente para elaborar encurtidos de vegetales mixtos, o bien para cebollas en vinagre o pasta de cebolla. Producto Cebolla deshidratada Proceso Se cado Precio 1 6.44 / kg.
Especificaciones del proceso

Para la obtencin de cebollas deshidratadas se puede usar secado por aire y secado por aspersin. Despus del lavado se cortan los extremos, se eliminan las pieles por abrasin o flameado. Los desperdicios se separan por inmersin en agua para que las cebollas limpias sean rebanadas en sentido vertical a su eje. Las rebanadas deben tener un grosor de 5 mm. La temperatura de proceso al comienzo debe ser 70c para bajar a 60c durante la mayor parte de proceso. Las rebanadas secas se clasifican segn tamao, dejando las ms pequeas para molerlas y dejarlas en polvo. La cebolla tambin puede secarse por aspersin, para lo cual se lavan y se muelen las cebollas hasta obtener un pur, el cual se mezcla a un 30% a 40% en peso con dextrinas para mejorar las caractersticas del producto secado. Luego se introduce en un secador spray (por aspersin) a 68c por 4 min. El polvo obtenido con este proceso es 20% mas fuerte en su sabor. La cebolla deshidratada puede empacarse en bolsas plsticas, preferiblemente que eviten el humedecimiento y la contaminacin con materias extraas al producto.
Producto pasta de cebolla
Proceso Pulpado
Precio1 $13.71/g
Especificaciones del proceso

Luego de la recoleccin de las cebollas se clasifican, se limpian y se pelan. Se pasan por una prensa para triturarlas y obtener la pulpa de cebolla la cual es tratada trmicamente (esterilizacin) y empacada para el consumo final.
Ficha tcnica de Industrializacin de Cebolla., Murillo O., Concejo Nacional de Produccin., Costa Rica., http://www.mercanet.cnp.go.cr/
304
MERCADO NACIONAL
No se encontr informacin suficiente para establecer la estacionalidad de los precios mayoristas.
Consumo aparente
El consumo nacional aparente de cebolla es de aproximadamente 300 mil toneladas al ao, como se puede apreciar en el siguiente grfico:
Fuente: Agronet, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Importaciones y Exportaciones Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Cebollas. Periodo de 2000 a 2005.
US$ CIF US $ / Ton
305
Importaciones en Volumen y en Valor de Cebollas 2000-2005

50,000.00 45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Dlares
Ton
Toneladas
US$ CIF
Principales Orgenes:
2005
Ecuador Chile China, Rep. Popula de Ecuador Chile
83% 9% 5% 93% 5%
2006
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Cebollas. Periodo de 2000 a 2005.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
20,399.30 2,058.26 619.87 344.12 911.62 991.76
US$ FOB
6,967,584 1,243,792 435,189 223,869 763,201 1,056,653
US $ / ton
342 6 04 7 02 6 51 837 1,065
306
Exportaciones en Volumen y en Valor de Cebollas 2000 -2005

25,000.00 20,000.00 Ton 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas 2003 US$ FOB 2004 2005 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
Dlares
Principales destinos: En los ltimos aos el principal destino de las exportaciones de cebolla (3 partidas arancelarias del Captulo 7) ha sido Estados Unidos.
307

En el anlisis se encontr informacin para cebolla verde y seca. El mayor productor de cebolla verde en el mundo es Corea con 730 mil toneladas aproximadamente producidas en 2005, sigue muy de cerca China con casi la misma cantidad. El mayor importador de cebolla verde es Estados Unidos con 250 mil toneladas, el exportador ms importante del mundo es Mxico con 260 mil toneladas aproximadamente. El mayor productor de cebolla seca es China con casi 19 millones de toneladas. El importador ms destacado de este producto es Rusia con 500 mil toneladas
Produccin cebolla verde (ton)
308
Produccin cebolla seca (ton)
Importaciones cebolla verde (ton)
309
Importaciones cebolla seca (ton)
Exportaciones cebolla verde (ton)
310

La cebolla bulbo representa un producto de un importante consumo en Estados Unidos pero no se destaca por su tasa de crecimiento ni por sus precios, que en general rondan un dlar por kilo de cebolla en fresco en diferentes presentaciones y US$ 1.5 por kilo de cebolla preparada. Para este anlisis se encontraron cinco partidas arancelarias de cebolla en fresco y mnimamente procesada, que en promedio representan ms de 197 millones de dlares en importaciones al ao equivalente a ms de 286 millones de kilos al ao. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de cebolla fresca de Estados Unidos es la 07.03.10.40.00 que corresponde a cebollas y chalotes nesoi. Esta sola partida representa ms de 188 millones de dlares (95% de las importaciones en fresco de cebolla) con un precio promedio de US$ 1 por kilo o menos.
Partida Arancelaria
07.03.10.40.00 07.03.10.20. 00 07.12.20.40.00
Producto
cebollas y chalotes nesoi Cebollas frescas Cebolla secas excepto en polvo o harina Cebollas provisionalmente preservadas pero aun impropias para la alimentacin P olvo o harina de cebolla
Tasa de Valor Crecimiento Promedio US$ 2001 Promedio 2006 Anual Valor
2% 4% 29% $188,068,197 $3,476,842
Promedio Volumen 20012006

273,672,941 7,578,161 2,036,700

0.69 0.46 1.44
$2.925,938
07.11.90.50.00
103%
$1,658,593
1,657,585
1. 00
07.12.20.20.00
41%
$1,081,254
1,083,575
1.00
311
Las presentaciones de cebolla de mayor crecimiento son las que implican mayor valor agregado como las provisionalmente preservadas, cebolla en polvo y las cebollas secas. Sin embargo, sus precios son bajos, no superan US$ 1.5 por kilo. El principal origen de cebollas y chalotes es Mxico con una participacin de 72% en el valor transado en 2005, seguido por Per 10% y Canad 9%. Para cebollas frescas el principal origen es Canad 64% en el valor de 2005, seguida por mxico con 12% y Per con 10%. Mxico es el lder absoluto en las cebollas provisionalmente preservadas, con una participacin de 99%. Para las presentaciones mnimamente procesadas, entran otros jugadores importantes como China, que particip con el 58% del valor de las importaciones de harina de cebolla en 2005, seguido por Israel con 21% y la India con 15%. Para las cebollas deshidratadas, China es el principal origen con 41%, seguido por la India con 27% y Canad 14%. En cuanto a las cebollas procesadas, se encontraron dos partidas arancelarias, la ms destacada es la 20.05.90.20.00 correspondiente a cebollas preparadas o preservadas nesoi, no congeladas cuyo valor promedio en el ltimo quinquenio fue de US$ 5.5 millones equivalentes a 3.5 millones de kilos.
Partida Arancelaria
Producto Cebollas prep o preserv nesoi, no congeladas. Cebollas preparadas o preservadas en vinagre o acido actico
Tasa d e Crecimiento Promedio Anual - Valor 21%
Promedio Valor - US $ 2001-2006
Precio Implcito U S $ / Kg
20.05.90.20.00
$5,540,217
3,546,288
1.56
20.01.90.34.00
10%
$2,078,425
1,406,239
1.48
312
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Partida 20.01.90.34.00, Cebollas preparadas o preservadas en vinagre o cido actico.
Ao
2002 2003 2004 200 5 Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Volumen (Kg.)
1,618,375 1,962,574 1,933,020 2,572,577 14% 2,021,637
Valor US $)
$ 939,598 $ 2,287,482 $ 1,050,167 $ 1,481,753 6% 1,439,750
Dinmica de las Importaciones en Estados Unidos de Cebolla Preparada o Preservada en vinagre o acido actico
3,000,000 2,500,000 2,000,000 Kg. 1,500,000 1,000,000 500,000 0
2002 2003 2004 2005
$ 2,500,000 $ 2,000,000 Dlares $ 1,500,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $0
VOLUMEN (Kg..)
VALOR US$)
313
PRECIOS EN ESTADO UNIDOS Cebolla fresca
Granex Granex
Granex
315
CILANTRO
Coriandrum sativum l. Familia: Apiaceae
Es nativo de Europa meridional, tambin se la conoce como coriandro, cilantrillo, culantro o perejil chino. Las hojas del cilantro son verdes claras, plumosas y planas. El sabor distintivo de las hojas del cilantro es totalmente diferente al del perejil. Aunque se usan las hojas como una hierba, las frutas secas, que se llaman semillas del coriandro, se usan como una especia y tienen un sabor completamente distinto.
316
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ CILANTRO
Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca.
PH:
Variedades
Materiales Caractersticas De color verde intenso, buen comportamiento poscosecha. Mercado local y de exportacin. Dosis de semilla por ha 50-60 libras. Adaptabilidad de 1000 a 2800 msnm. Rendimientos de 20 - 30 ton/ha. Cilantro de hoja ancha de excelente productividad, para mercado en fresco. Dosis de semilla 50-60 libras/ha. Rendimiento de 20-25 ton/ha. Castilla, Americano, Patimoro (Patamorada), variedad unapal presoco.
Mgnum Slow bolt otras variedades
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. En esta labor se incorporara el abono orgnico (descompuesto). Siembra: En esta etapa se debe realizar la fertilizacin completa con alto contenido de fsforo y potasio. Hacer eras de 1.5 m. de ancho por 0.25 m. de altura y 30 cm. entre las eras.
317
La siembra del cilantro es directa, distribuyendo la semilla en los surcos en forma transversal o longitudinal a la era. Otro sistema de siembra es distribuir la semilla al voleo sobre la era, para este caso se requieren 50 libras de semilla. Luego de distribuir la semilla se cubren las eras con cascarilla de arroz para mantener la humedad, atenuar el crecimiento de malezas y protegerlas de la lluvia. La densidad ptima de plantas es de 120 a 200 plantas/m2, variando segn la variedad. Para una hectrea se requieren 30 - 60 libras de semilla. Rendimientos: Los rendimientos promedio de cilantro en Colombia son de 11 toneladas por hectrea. En California (EEUU) las producciones promedio son de 50 toneladas por hectrea. Cultivo mecanizado. Fertilizacin: Se recomienda que los abonos orgnicos deben ser descompuestos, de lo contrario pueden contaminar la produccin. La fertilizacin compuesta debe ser de acuerdo con el anlisis de suelo. Control de malezas: Son escasos los herbicidas registrados para uso en cilantro. Es importante rotar el cultivo en campos limpios. El control manual es el principal medio de control de malezas.
Enfermedades: Alternaria dauci Pichia onychis, Fusarium sp. Plagas: Lyriomiza, Babosa, Caracoles.
El cilantro est listo para cosechar a los 40 a 60 das despus de la siembra, con una altura de 30 cm. Empaque: Bolsas con perforaciones para la ventilacin y atados de 10 kilos El uso de atmsfera modificada con 5 a 10 por ciento de dixido de carbono y temperaturas de almacenamiento de entre 4 a 10 C, pueden extender la vida til del producto.
318
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ CILANTRO
El cilantro es ms delicado que el perejil; ambos tienen propiedades nutritivas y son ricos en vitamina A, C y calcio. Las hojas tienen propiedades diurticas, estimulantes, antispticas, antiespasmdicas y purificadoras de la sangre. Tambin posee propiedades como aperitivo, astringente, carminativa, sudorfica y vulneraria. Se usa para cicatrizar y desinfectar heridas, llagas, lceras y favorece la maduracin de inflamaciones.
p p d
Tipo de Medida IR-4 - EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840 del/94, Artculo 6-Literal A
319
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante se debe tener condiciones de asepsia de plagas y enfermedades Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores Posible Solucin Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos.
Agregacin de Valor
Las semillas se usan en la industria confitera como condimento en la preparacin de postres, confites y otros. Suele emplearse adems en la industria licorera y en la preparacin de medicamentos, as como en embutidos.
Producto Cilantro Seco
Proceso Secado
Especificaciones del Proceso Se seleccionan y se limpian las hojas y las semillas maduras de cilantro, se secan y se trituran En molinos generalmente de martillos hasta tamao de partcula mesh 40 para empacarlo en presentaciones segn especificaciones del cliente. Producto Aceite Esencial de Cilantro Proceso Extraccin Precio1 31.15 / 15 Ml.
Especificaciones del Proceso Las hojas limpias y seleccionadas se secan y se someten a extraccin por arrastre de vapor o extraccin con solventes y se obtiene el aceite esencial de cilantro. Este contiene: decanal, dodecanal, decano, huleno, cerofileno, linanol, taninos, cido mlico.
1
precio Promedio de Venta al Pblico En Taragoa, La Corua Espaa., Dic 2006.
321
CRCUMA Y JENGIBRE
Crcuma longa l. - Zingiber officinalis. Familia: Zingiberaceae
El origen del jengibre y la crcuma se localiza en el sur de Asia, fue naturalizado en Jamaica, las Indias Occidentales, Mxico y la Florida. Su cultivo es muy antiguo, las civilizaciones Griega y Romana lo utilizaban.
Huila, Tolima, Cesar, Magdalena y Valle del Cauca.
Requerimientos Edafoclimticos
Temperatura Mxima Temperatura Mnima Temperatura ptima Humedad Relativa Precipitacin Requerimiento de Suelo PH Altitud Clima 30 C 18 C 22 a 28 C Alta, 70 a 90% 1600 a 3000 mm Franco Arenosos, Sueltos y con muy buen drenaje. 5.5 a 7 0 a 1000 msnm Tropical, Calido hmedo.
322
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ CRCUMA Y JENGIBRE
Variedades
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Destruir las socas anteriores. De acuerdo con el anlisis de suelo, incorporar materia orgnica para mejorar la estructura del suelo y la fertilidad. Sistemas de propagacin: El sistema de propagacin es asexual, por medio de rizomas de 2.5 cm. x 5 cm. por lo menos con 2 yemas para brotacin. Siembra: La siembra de los rizomas es directa, a 1 m. entre surcos y 40 cm. entre plantas. Densidad: Aproximadamente 25 mil plantas por hectrea. poca de plantacin: En la mitad y al final del periodo de lluvias. Etapas de cultivo: Desarrollo vegetativo: de 8 a 10 meses. Inicio de cosecha: de 8 a 10 meses. Vida econmica: 3 aos. Fertilizacin: El cultivo de jengibre extrae 65 kilos de nitrgeno, 45 kilos de fsforo y 65 kilos de potasio. Realizar fertilizacin segn anlisis de suelos. Control de malezas: Se debe mantener limpio el cultivo de malezas. Si el deshierbe se realiza de forma manual se debe tener cuidado de no daar la raz. Riego: Es crtico al inicio del establecimiento de la plantacin. Planta exigente en riego.
323
Manejo fitosanitario: Es altamente recomendable establecer sistemas de monitoreo, lectura y trampeo de las principales plagas, enfermedades, malezas y fisiopatas que afectan al cultivo, antes de realizar las aplicaciones fitosanitarias, para de esta manera tener un manejo preventivo.
Plagas: Hormiga arriera, nemtodos, barrenadores de tallo. Enfermedades: Podredumbre roja (Fusarium zingiberi), mancha foliar (Colletotrichum zingeberis), pudriciones (Pseudomonas).
Cosecha: Se cosecha entre los nueve y diez meses despus de la siembra. Su madurez fisiolgica se identifica cuando el tallo se presenta amarillento y se observa muerte del follaje (no debe tener pintas rojas, ni color verdoso). Se puede almacenar en un lugar ventilado y seco; lo ms recomendable es llevarlo a la empacadora lo ms rpido posible despus de la cosecha. Poscosecha: 1. Recepcin en planta: Las canastillas provenientes del campo son apiladas en lugares fros. 2. Seleccin y pesado: Se realiza una primera clasificacin para eliminar rizomas mal formados, picados, con daos mecnicos. 3. Limpieza y lavado: Una primera limpieza se realiza con agua, para luego procesarlas en tanques con desinfectantes (bactericida o fungicida). 4. Empaque: En cartn corrugado, con grandes orificios para la circulacin del aire. Se utilizan cajas de 30 lbs. (13,6 kg.). 5. Jengibre secado y curado: se procesan rizomas denominados cristalizados, al medio ambiente, por lo menos de 6 a 8 das, para terminar. 6. Almacenamiento: A 8 C y a 80 % de humedad relativa.
Costos de produccin
Los costos de establecimiento y primer ao de produccin de una hectrea de jengibre o crcuma estn alrededor de $ 9.200.000, segun el Ministerio de Agricultura y Ganadera del Ecuador, Servicio de Informacin y Censo Agropecuario, 2001.
324
Crcuma y Jengibre
Rendimientos Ton / Ha. Costos por Ha./ Ciclo Costo por Kg. Precio de vente por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/ Costo
Escenario de Produccin Actual Ecuador (Tradicional)

12 Ton/Ha. $ 9.200.000 $ 766 $ 1500 $ 8.808.000 1.96
Escenario de Produccin con Mejor Tecnologa Disponible (India)

25 Ton/Ha $ 17.000.000 $ 680 $ 1.500 $ 20.500.000 2 .2
Valor Nutricional
Es una buena fuente de Calcio, Fsforo y Acido ascrbico. Se le atribuyen cualidades curativas para resfriados y fiebres; adems, es un estimulante circulatorio. Se recomienda transportarlos y almacenarlos de 7 a 10 C y humedad relativa de 95%.
Tecnologa Avanzada en la produccin

Los principales pases productores son Hawai (EU), India, Jamaica y Brasil. En los cultivos de jengibre y crcuma la brecha tecnolgica con los mayores pases productores se presenta desde el momento de la seleccin de la semilla, la cual se debe escoger de acuerdo con el mercado (fresco, encurtido, extracciones). La seleccin del sitio de siembra, debe cumplir con los parmetros de alta y bien distribuida pluviosidad, suelos ricos en nutrientes con muy buen drenaje y aireacin, adecuado sistema de riego y las tcnicas de cosecha, poscosecha y sistemas de calidad. Comparativo de Rendimientos
Riego por Goteo Fertirriego Rendimientos Ton/Ha
Produccin actual en Colombia
Produccin actual de Ecuador

Opcional Opcional 12 - 15 Ton/Ha
Produccin con Tecnologa

Si Si 30 a 40 Ton/Ha
No Existe
325

Estados Unidos
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840 Del/94, Artculo 6-Literal A
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante se debe tener condiciones de asepsia de plagas y enfermedades. Inocuidad: Ausencia de LMRS para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en colombia para cultivos menores. Posible solucin Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativa de tratamientos en puerto de destino (anexo A).
Agregacin de Valor
Curcuma La crcuma es una planta herbcea, con hojas perennes que pertenece a la familia de las zingiberceas; tiene unos rizomas o tallos subterrneos que se emplean como condimento, tinte y estimulante medicinal. Este arbusto puede alcanzar hasta un metro de altura en su fase de desarrollo pleno. Posee flores de color blanco amarillento y sus races, que pueden tener un grosor de cinco a ocho centmetros, son pardas y muy arrugadas, y en su interior presentan un color amarillo anaranjado intenso. Para su recoleccin se extraen las races cui-
326
dando no lesionar la planta, se hierven para desprender la cscara exterior y las yemas y se exponen al sol de cinco a siete das para su secado. Finalmente se clasifican por su calidad y se suele moler para ser comercializada como condimento, antioxidante y colorante. Producto Extracto de Crcuma Proceso Extraccin
Los rizomas de crcuma maduros y sin deformidades ni ataques microbianos se lavan y se cortan en rodajas para luego secarlos en secadores de bandejas corrientes por 7 horas con aire a 60C. las rodajas secas se muelen y se procede a extraccin con diclorometano por 20 horas. Esta extraccin tambin puede realizarse por fluido supercrtico a un costo ms elevado pero con mejor calidad del producto final.
Producto Colorante Especificaciones del Proceso
Proceso Molienda
Precio
0.0275 / G.
Los rizomas de crcuma se secan y se muelen hasta obtener un polvillo (mesh 10, 30 o 100) el cual es usado como antioxidante o colorante.
n Taragoa, La Corua Espaa., Dic 2006.
precio Promedio de venta al pblico e
Jengibre Familiar de la crcuma, es un rizoma aromtico fuertemente picante y de carcter ctrico. Tiene amplios usos en la industria farmacutica por sus propiedades estimulantes, carminativas, rubefacientes y diaforticas. Este producto generalmente se usa seco como especia en comidas de origen oriental. Producto Extracto de Jengibre Especificaciones del Proceso Proceso Extraccin
Las races de jengibre se secan al sol o en cmaras de aire seco caliente. El producto seco se puede empacar o someterlo a molienda para mejorar el proceso de extraccin con solventes o con fluidos supercrticos. Los aceites esenciales contenidos en el jengibre son: citral, citronelal, limoneno, canfeno, betaabisolobeno, beta-cariofileno, beta-bisabolo, alfa-farneseno, alfa-cadiol, alfa-cadineno, betaafelandreno, beta-pineno, beta-fesquifelandreno y gama-eudesmol..
327
MERCADO NACIONAL
No se encontr informacin suficiente para estimar la estacionalidad de los precios a nivel nacional, tampoco para establecer el consumo nacional aparente.
Importaciones y Exportaciones Colombianas

Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Crcuma. Periodo 2000-2005
Origen de las importaciones: Del ao 2000 a 2005 el origen ms imprtante fue Per, le sigue India, Ecuador y Estados Unidos.
328
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de crcuma. Periodo 2000-2005
329
Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Jengibre Periodo 2000-2005.
US$ CIF
US $ / Ton
Importanciones en Volumne y Valor de jengibre 2000-2005
Origen de las Importaciones: Del ao 2000 a 2003 el origen ms importante fue Estados Unidos, luego de este ao paso al primer lugar Ecuador.
330
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Jengibre. Periodo 2000-2005
US$ FOB
US $ / Ton
Exportanciones en Volumne y Valor de jengibre 2000-2005
331

El mayor productor de jengibre en el mundo es China con ms de 270 mil toneladas producidas en 2005. As mismo es el mayor exportador con casi 250 mi toneladas este mismo ao. El mayor importador es Japn con 90 mil toneladas
Produccin Jengibre (Ton)
332
Importaciones Jengibre (Ton)
Exportaciones Jengibre (Ton)
333
MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Curcuma:

Se analiz una partida arancelaria de crcuma, que representa 4.2 millones de dlares equivalentes a 2.5 millones de kilos, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 14%.
El mercado de la crcuma esta concentrado en la India, ya que este pas represento el 94% del valor importado de este producto en 2005. Vietnam participa con el 4%.
Jengibre:
Para el anlisis de este producto se encontraron tres partidas arancelarias, una en producto fresco y dos en producto procesado. En fresco, este producto se destaca por ser el segundo en valor de importaciones ya que en promedio alcanz en el ltimo quinquenio 23 millones de dlares con un crecimiento anual promedio de 14%, sin embargo sus precios implcitos promedio no superan un dlar por kilo.
El origen principal del jengibre que se importa en Estados Unidos es Chino, ya que concentr el 69% del valor de las importaciones en 2005. Luego se destaca Brasil con 13%, seguido por Costa Rica 5%, India 4%, Nigeria 4% y Tailandia 3%.
334
Para el jengibre procesado se encontraron dos presentaciones: jengibre dulce preservado y jengibre preservado en azcar. Esta ltima es la que mayor valor promedio en los ltimos cinco aos presenta (4 millones de dlares) y mejores precios implcitos.
El origen principal del jengibre procesado es chino, este pas concentra el 34% del volumen importado del preservado en azcar, seguido por Australia con el mismo porcentaje y Tailandia con el 22%. China participa con el 85% del volumen importado del dulce preservado Nesoi, seguido de lejos por Tailandia, que participa con el 7%.
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Capitulo 09. Partida 09.10.30.00.00, Crcuma en fresco.
335
Partida 09.10.10.20.00, Jengibre en fresco.

Ao Volumen (Kg) Valor (US $)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa d e Crecimiento Anual Promedio
18,057,189 20,097,210 26,103,434 26,914,337 30,329,036 26,124,881 9% 24,604,348
$ 15,532,014 $ 14,839,488 $ 18,450,722 $ 34,786,838 $ 35,596,804 $ 22,223,871 14% 23,571,623
336
Dinamica de Importaciones a Estados Unidos de Jengibre, 2001-2006

35,000,000 30,000,000 25,000,000 Kg. 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2001 2002 2003 VOLUMEN (Kg) 2004 2005 2006 $ 40,000,000 $ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $0 Dlares $ 25,000,000
VALOR (US$)
Principales Orgenes a Esta dos Unidos de Jengibre Ao 2005 % VolumenChina Brasil Costa Rica 73% 12% 5%
Captulo 20 Partida 20.06.00.30.00, Jengibre preservado en azcar.
337
Partida 20.06.00.30.00, Jengibre dulce preservado o preparado Nesoi.
338
339
ESPRRAGO
Asparagus officinalis l. Familia: Liliceas
El origen del esprrago se localiza en Asia, pero fueron los griegos y los romanos quienes lo domesticaron y lo introdujeron en Europa. Se utiliza para el consumo el brote tierno llamado Turin.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Departamentos Potenciales
Cesar, Norte de Santander, Huila y Valle del Cauca.
340
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ESPRRAGO
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura ptima Humedad Relativa Requerimiento De Suelo PH Altitud 15 C 30 C 20 a 24 C 50 a 60% Franco, Franco Arenosos, tolera suelos salinos, susceptible a los cidos. 6.2 a 7.8 1.000 a 1.800 msnm
Variedades
Material UC 157 Tipo Hbrido Hbrido De Clones Mixtos Hbrido 100% Macho Caractersticas Para esprrago verde. Es una de las variedades ms precoces del mercado. Para esprrago verde. Variedad adaptada exclusivamente a las regiones calidas, ridas o semi ridas. Muy precoz. El calibre y rendimiento son caractersticos de este material. Para esprrago verde, variedad muy precoz, recomendada para recoleccin en climas templados o fros. Punta bien cerrada. Precoz, vigor medio fuerte, calibre grueso, tipo de cosecha blanco bien adaptada, calidad buena. Produccin precoz elevada, excelente adaptacin a la produccin de turiones gruesos.
Solar
Fileas
Orus (1) Vilmorin / Inra / Hbrido F1 Darbonne
Ot ras: Vil12; Vil11jaleo; Nj953 (en proceso de adaptabilidad). (1) Variedad Bajo Contrato.
MANEJO DEL CULTIVO Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas. Es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Destruir bien las socas anteriores y nivelar el terreno. En esta labor se incorporar el abono orgnico (descompuesto). Se recomienda usar el subsolador en la preparacin para poder forjar un buen sistema radicular. Es indispensable la buena nivelacin del terreno, pues el esprrago es sensible a los encharcamientos.
341
Propagacin: Se propaga de forma sexual y asexual (plantulacin y coronas). Transplante: Cuando se siembran hbridos, realizar plantulacin y transplantar cuando la plntula tenga 12 cm. con el plumerillo bien desarrollado. Cuando la propagacin es por coronas, realizar el transplante a los cinco meses. La siembra directa no es recomendable para una buena produccin. Densidad de siembra: La densidad en la plantacin en el cultivo de esprrago verde, oscila entre 25 mil y 30 mil plantas por hectrea. Si el cultivo es en invernadero, la densidad de plantas adecuadas es de 33 mil plantas por hectrea, con un marco de plantacin de 1 m. por 0.33 m. Control de malezas: El control de malezas es bsico especialmente durante los dos primeros aos del cultivo. El cultivo debe mantenerse limpio, para lo cual se recomienda realizar de dos a tres deshierbes al ao. El control manual se realiza cuando los costos lo permiten. Fertilizacin: El cultivo de esprrago extrae 320 kilos de nitrgeno, 240 kilos de fsforo y 320 kilos de potasio. Las aplicaciones nitrogenadas se recomiendan cuando el cultivo se encuentra en estado avanzado de desarrollo de sus plumones. Estudios han demostrado que el fsforo disminuye la fibrosidad de los turiones, mejorando su calidad. El desarrollo de las races se ve influenciado por su presencia o su ausencia. El potasio es el elemento de mayor extracin en el cultivo de esprrago; su deficiencia se manifiesta por una disminucin en la calidad de los turiones. Riego: Aunque deben ser ligeros y constantes durante todo el ciclo del cultivo, para el esprrago verde existen tres momentos importantes en cuanto al riego. El primero tiene lugar en el establecimiento del cultivo y primer ao del mismo. los otros dos corresponden, por un lado a la recoleccin y por otro al desarrollo anual de la parte area,
342
Cosecha: Los turiones o tallos del esprrago se originan de una corona subterrnea de races y se cosechan al emerger del suelo. Comnmente se los cosecha cuando alcanzan aproximadamente 23 cm. de longitud. El dimetro del tallo no es un buen indicador de la madurez apropiada para la cosecha ni de la textura tierna que le caracteriza. Es recomendable el hidro enfriamiento inmediatamente despus de la cosecha. Las cajas de madera de forma piramidal o las de cartn enceradas para aplicar hidroenfriamiento en combinacin con un acomodo central de las mismas durante el embarque, permiten una buena circulacin del aire fro. ndices de calidad: Los esprragos frescos de calidad son de color verde oscuro, firmes, y sus pices se encuentran cerrados y compactos. Los turiones son rectos, de textura tierna y de apariencia brillosa. Empaque: Para supermercado la presentacin es de 10 kilos. Los grados de calidad en Estados Unidos son U.S. No. 1 y No. 2; en California. Adoptadas debido a que incluyen tolerancias ms estrictas que las especificadas en el grado U.S. No. 1. Las cajas de cartn deben ser enceradas o de polipropileno, resistentes al agua, donde los esprragos permanezcan de pie. En el fondo de la caja se debe colocar un material absorbente de humedad. Se empacan de 11 lb. (27 cm. x 26 cm. x 24.8) 28 lb. (27 cm x 32 cm. x 50 cm.). Almacenamiento: La vida til de almacenamiento vara tpicamente entre 14 y 21 das a 2C, puede extenderse de 30 a 40 das, si se les almacena en atmsfera modificada a 0C.
343

En Colombia se cultiva esprrago para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Produccin Regular
Costos de produccin
Costos de Establecimiento y Mantenimiento de Esprrago Instalacin Rubros Mano de obra Insumos Infraestructura Cosecha Envase, transporte y gastos varios Costos Directos Costos Indirectos Gastos administrativos Costos Totales Mantenimiento Rubros Mano de obra Insumos Costos Directos Costos Indirectos Gastos administrativos (*)Costos Totales Costos totales de instalacin (**) Costos de instalacin por ao Costos anuales de mantenimiento Total costos anuales % 22% 40% 0 0 62% 27% 11%
4,886,000 9,017,000 0 0 13,903,000 6,093,000 2,557,000 22,553,000
4,800,000 3,381,000 8,181,000 5,833,000 2,557,000 14,014,000 22,553,000 2,255,300 14,014,000 16,269,300
% 34% 24% 83% 17% 18%
* Costos anuales ** Infraestructura (material vegetal, riego por goteo, malla para sombra, otros). Depreciacin a 10 aos. Fuente: Corporacin Colombia Internacional - CCI 2006.
344
Valor Nutricional: Se puede decir que aporta una cantidad importante de fibras vegetales que favorecen el trnsito intestinal ayudando a eliminar toxinas, actuando por lo tanto como depurativo. Es una fuente de vitamina A, B2 y fsforo. Es usado frecuentemente en preparaciones especiales de alta cocina; es una buena fuente para mejorar la circulacin sangunea.

El esprrago es un cultivo donde la brecha tecnolgica se establece desde el momento en que se escoge el material a sembrar. El esprrago es una planta exigente en el manejo del agua, por lo tanto se debern implementar sistemas de riego y fertirrigacin para aumentar los rendimientos.
345

Estados Unidos
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante se debe tener condiciones de asepsia de plagas y enfermedades Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en Colombia para cultivos menores Posible Solucin: Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativa de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Meta de produccin
346
Agregacin de valor
Los esprragos se pueden comer crudos, cocidos al vapor, hervidos, cocidos a la parrilla, asados o incorporados en comidas hechas en cazuelas o ensaladas. Comercialmente se pueden conseguir frescos, congelados o en conserva.
Producto
Esprrago en Conserva
Conservera
Proceso
$19.06/G Esprrago Verde Entero $ 7.15/G Esprrago Blanco Entero $15.11/G Esprrago Verde Trozos $ 9.73/G Esprrago Verde Trozos
Precio
Especificaciones del Proceso Los esprragos en c onserva pueden s er e nteros, tallos o y emas. Se c lasifican segn e l tamao en que quedan luego de la seleccin. El proceso consiste en lavarlos, seleccionarlos, cortarlos, e scaldarlos, enfriarlos, calibrarlos y agruparlos, pelarlos p ara quitar l os d aos y partes fibrosas, envasarlos, esterilizarlos, enfriarlos y almacenarlos por 30 das antes de su comercializacin.
Producto Esprragos Congelados Proceso Congelamiento Precio 2 US$ 5.85/Kg.
Especificaciones del Proceso Congelacin de Esprragos. Se lavan, se ordena por tamao, se cortan o se d ejan l as puntas, se hierven (2 minutos para tallos cortos y 4 minutos para tallos largos), se enfran y se secan. Se empacan, se sellan y se congelan.
Producto Pur y Crema de Esprragos Proceso Pulpado Precio3 US$ 5.21/Kg.
Especificaciones del Proceso Las puntas y los tallos de esprrago se trituran y se tamizan para obtener una pasta homognea que luego de esterilizarlas e puede secar para empacarla o se empaca directamente para su comercializacin.
F1Precio promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot. Dic 2006. 2Precio promedio de venta al pblico en supermercados de San Diego. Oct 2006. 3Precio promedio de venta al pblico en supermercados de Miami. Dic 2006.
347
MERCADO NACIONAL
No se encontr informacin suficiente para establecer la estacionalidad de los precios mayoristas. Tampoco para determinar el consumo aparente del esprrago en Colombia.

Dinmica de las importaciones en volumen y valor de Esprrago. Periodo 2000-2006
Principales orgenes: El principal proveedor en los ltimos aos ha sido Per seguido por Chile.
348
Dinmica de las exportaciones en volumen y valor de esprrago. Periodo 2000-2006
Principales destinos: El principal destino en 2005 y 2006 fue Estados Unidos, con aproximadamente US$ 1.5 millones en 2005.

El mayor productor de esprrago en el mundo es China. El mayor exportador es Per con aproximadamente 80 mil toneladas en 2005, y el mayor importador es Estados Unidos con ms de 100 mil toneladas en este mismo ao. A continuacin se presentan en detalle los mayores importadores y exportadores de esprrago del mundo.
349
Importaciones Esprrago (Ton)
Ton
Exportaciones de esprrago ao 2005 (Ton)
Per
Blgica
Blgica
Mxico
350

El esprrago es uno de los productos ms interesantes en el mercado de EUA. No slo es uno de los que mayor valor representa en importaciones, sino que es de los que ha mantenido tasas de crecimiento positivas, por encima de 7% anual en los ltimos cinco aos y adems es uno de los productos, que en todas sus presentaciones muestra muy buenos precios. Para este anlisis se encontraron tres partidas arancelarias de esprrago fresco, que para 2005 representaron ms de 111 millones de kilos y 294.6 millones de dlares. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de esprrago fresco de Estados Unidos es la 07.09.20.90.00 que corresponde a esprrago no reducido de tamao entrando de septiembre 15 a noviembre 15. Esta sola partida representa ms de 172 millones de dlares (80% de las importaciones en fresco de esprrago) con un precio promedio de US$ 2.36 por kilo.
Los precios implcitos se mantienen por encima de los US$ 2.3 por kilo. Per es el principal origen de las importaciones, como es esperado pues es el principal exportador del mundo de este producto. En el esprrago no reducido entrando de septiembre 15 a noviembre 15 Per participa con el 57% del valor importado seguido por Mxico con el 41%. Sin embargo, para este mismo producto, con una partida arancelaria diferente por entrar hasta noviembre 1, el principal origen es Mxico con el 94% del valor. Para el esprrago cocido reducido de tamao, Per es el lder con el 86% del valor importado seguido por China con 12%. En cuanto al esprrago procesado se analiz la partida arancelaria 20.05.60.00.00 correspondiente a esprrago preparado o preservado no congelado NESOI que representa un valor promedio de US$ 11.3 millones y 5.9 millones de kilos, con un precio implcito de US$ 1.9 por kilo. El origen principal es peruano concentrando el 86% del volumen de las importaciones.
351
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Captulo 7 Partida 07.09.20.10.00, Esprrago fresco o refrigerado no reducido de tamao entrada 9/15 a 11/1
352
Partida 07.09.20.90.00, Esprrago no reducido de tamao, entrando 9/15 - 11/15.
Principales Orgenes de Esprrago no reducido entrada 9/15 a 11/15 -ao 2005% volumenMxico Per Los dems 48% 49% 3%
353
Partida 07.10.80.97.10, Esprrago reducido en tamao crudos o cocidos
354
Partida 07.10.80.97.10, Esprragos reducido en tamao crudos o cocidos
Dlares
(Dlares)
355
Captulo 20 Partida 20.05.60.00.00, Esprragos preparados o preservados NESOI no congelado. Perodo 2001-2005
El principal origen es peruano, concentrando ms del 86% de la participacin en valor
356
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS Esprrago Fresco

Precios al consumidor cotizados en supermercados de Miami, Florida. Diciembre 2006 (precios en US$)
Fuente: Monitores internacionales. CCI en Miami.
Precios al Mercado Mayorista. Diciembre 2006 (precios en US$)
Producto
Mercado
Empaque o presentacin
11 libras 11 libras 11 libras 11 libras 11 libras 11 libras 11 libras 5 kilogramos 11 libras 15 libras en cartn 11 libras
Precio Tamao o Origen promedio unidades Diciembre

Jbo Lge Std Jbo NE Std Exlge Jbo Std Lge NE Std Ecuador Peru Peru Peru Peru Peru Peru Peru Peru Per u Mexico Chile 35.8 25.4 34.6 29 27.9 24.7 30.2 29.9 26.6 29.8 21 26.3
Esprrago verde Atlanta Esprrago Blanco Atlanta Esprrago verde Baltimore Esprrago Blanco Baltimore Esprrago verde Boston Esprrago Blanco Boston Esprrago verde Chicago Esprrago verde Dallas Esprrago Blanco Esprrago Blanco Esparrago Green Tips Esprrago verde Dallas Detroit Los Angeles Miami
Fuente: Todays Market Prices. Clculos y agregados CCI
357
Esprrago procesado
Precios detallistas en Supermercado, diciembre 2006
359
ESPINACA
Spinacia oleraceae l. Familia: Chenopodiaceae
El origen de la espinaca se localiza en Persia (Irn), se le atribuyen grandes cualidades nutritivas debido a su elevado contenido y riqueza en vitaminas y minerales.
Superficie Cultivada y Distribucin Geogrfica

Produccin Nacional de Espinaca 2006
rea Cos. (Has) 197 30 18 246 Produc. (Ton) 1,215 51 80 1,346
Rend. (Ton/Ha)
Participacin Nacional (Has)

Boyac 12% Antioquia 7%
Departamento Cundinamarca Boyac Antioquia Total
6.2 1.7 4.5 C/marca 81%
Antioquia, Cundinamarca, Boyac.
360
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ESPINACA
Requerimientos Edafoclimticos
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura ptima Humedad Relativa Suelo PH Altitud
3 a 8 C 20 a 23 C 18 C, se comporta mejor en clima fro, tipo sabana de Bogot. 60 a 80% Limosos, Arenosos, Sueltos y con buen drenaje. 5.5 a 6.8 1800 a 2800 msnm.
Variedades
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del Terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Destruir bien las socas anteriores y nivelar el terreno. En esta labor se incorporara el abono orgnico (descompuesto). Siembra: La siembra es directa se requiere 5 kilos de semilla por hectrea para la espinaca tradicional y 10 kilos de semilla para la espinaca baby.
361
Densidad
Espinaca baby: 5 cm entre plantas y 12 cm entre surcos. 1.500.000 plantas por hectrea. Espinaca tradicional: 10 cm entre plantas y 25 cm entre surcos. 400.000 plantas por hectrea. Fertilizacin: La aplicacin de abonos se realizar de acuerdo a anlisis de suelo, el cultivo de espinaca responde bien a las aplicaciones de abono orgnico. Extraccin de nutrientes: Nitrgeno 100 kilos/ha, fsforo 100 kilos / ha, potasio 100 kilos / ha. Control de malezas: Para un buen desarrollo de la espinaca es esencial el control de malezas, especialmente al inicio del crecimiento (20 - 30 das), la competencia de las malezas puede causar grandes prdidas. Riego: El riego es bsico en el periodo de germinacin y emergencia, el suelo debe mantenerse en capacidad de campo durante todo, el periodo del desarrollo. Frecuencia: En el periodo de germinacin maana y tarde, despus de la segunda semana da de por medio. En invierno depender de la frecuencia de lluvias y cantidad. Rotacin: Aunque en las zonas tradicionalmente productoras no se realiza rotacin, esta se debe efectuar ya que la prctica de rotacin genera una mejor calidad de los suelos, en cuanto a sus propiedades fsicas, qumicas y biolgicas. Su beneficio depende de la seleccin de las especies que componen la rotacin.
Ciclo 1
Espinaca
Ciclo 2
Brcoli Zanahoria
Ciclo 3
Maz Dulce
Ciclo 4
Guisante Lechuga
Plagas: Pulgones, Nemtodos, Babosas y Caracoles, Tierreros. Enfermedades: Mildeo, Botrytis y Phomosis.
362
Cosecha: La cosecha en la espinaca baby se realiza de 5 a 6 semanas despus de la siembra, la espinaca normal a las 8 a 10 semanas despus de la siembra. Existen dos clases de mercado para la espinaca, el mercado en fresco e industrial, el cual determinar el manejo de la cosecha, poscosecha, consumo y precios. La espinaca para mercado fresco (consumo nicamente de hojas), puede ser cosechada mecnicamente, refrigerada inmediatamente y a la planta, donde ingresa al proceso de alimentos minimamente procesado, que consiste principalmente en la seleccin del producto, transportada lavado y empaque; el empaque puede ser en bolsas de polietileno, polipropileno, pelculas multicapas de etileno, vinilo, acetato, empaque al vaco parcial y atmsfera modificada. La espinaca para la industrial se cosecha mecnicamente cortndola sobre de punto de crecimiento. Poscosecha: La temperatura ptima de almacenamiento es de 0 c y una humedad relativa de 95-98%. Bajo estas condiciones por ser altamente perecedera no mantendr una buena calidad por ms de 10 das. Empaque: Espinaca Baby: Despus de ser prelavadas se colocan en bolsa y canastilla plstica. Tambien se empacan en bolsas de polietileno y peliculas multilaps. Espinaca normal: En manojos. El empaque para supermercado es de 10 Kg. Calendario de Cosechas y Procedencias: En Colombia se cultiva esprrago para mercado fresco todo el ao. Sim embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
363
Costos de Produccin
Se estima que el costo de produccin de una hectrea de espinaca es de 5 millones de pesos por ciclo.
Costos por Ha./ Ciclo Costo por Kg. Precio de vente por Kg.
Valor Nutricional: Las espinacas son ricas en vitaminas A, B y hierro, este ltimo se encuentra en una forma difcil de absorber por el organismo.
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840 /94, Artculo 6-Literal A
364
Fitosanitaria: Sin autorizacin de ingreso. El anlisis de riesgo de plagas -ARP-, se encuentra en revisin por parte de APHIS, esta en la fase 1 de 3 (fecha de seguimiento CEF: 02/06/2006) Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro utilizados en Colombia para cultivos menores Posible Solucin ARP aprobado en Estados Unidos. Adopcin de buenas prcticas agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de Valor
Las hojas son utilizadas de muy variadas formas: en estado fresco en ensalada, cocidas en distintos guisos, en sopas, fritas, etc. En la actualidad, una elevada proporcin de la superficie cultivada en los principales pases productores se destina a la agroindustria de congelados, producto que es usado en forma masiva. Adems, tambin se utiliza como producto deshidratado. Producto Espinacas Empacadas Proceso IV Gama Precio1 $14.25/G
Especificaciones del Proceso Una vez cosechadas se seleccionan las espinacas que cumplan con los requisitos de calidad. Se empacan solas o acompaadas de otras hortalizas de hoja que tengan los mismos niveles de respiracin.
Producto Espinaca Congelada
Especificaciones del proceso Las espinacas seleccionadas y limpias se someten a tratamiento de congelacin que puede ser en cabinas o por congelamiento rpido individual (IQF). Se empacan y se almacenan a menos de 4c (cadena de fro) para garantizar su vida til. Producto Proceso Precio3
Proceso Congelamiento
Precio2 1.50 / Kg.
Espinaca Deshidratada
Secado
US$ 2.90/Kg.
Especificaciones del Proceso Las espinacas destinadas al proceso de secado deben estar libres de impurezas, enfermedades o restos de plaguicidas. Las hojas se seleccionan y se limpian, se llevana la cmara de secado donde se les aplica una corriente de aire a 70c de temperatura de bulbo seco hasta que alcancen 10% de humedad.
1 Precio 2 Precio
promedio de Venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot., Dic 2006. promedio de Venta al pblico Madrid (Ehosa), Ene 2007. 3 Precio promedio de Venta al Importador en Estados Unidos
365
MERCADO NACIONAL Estacionalidad de Precios

El comportamiento de los precios de la espinaca en Bogot y Medelln muestran el pico ms alto en los meses de mayo y junio, momento en el cual empiezan a bajar y se dan los menores precios en agosto y septiembre. A partir de este momento se observan aumentos sostenidos hasta final de ao.
Estacionalidad de los precios de la espinaca ao tipo
0.4 0.3 0.2 0.1
ndice
Bogot Medellin
Oct
Nov
Mar
May
Feb
Ene
Abr
Ago
-0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5
Fuente: Sipsa. Clculos: Corporacin Colombia Internacional
Abastecimiento
Entre las hortalizas de hoja, la espinaca se caracteriza por entrar muchas veces sola a los mercados, es decir su transporte no se realiza junto con otros productos. Durante el 2006, a nivel nacional, ingresaron a los mercados que se tienen en cuenta en la cobertura del sistema de informacin de precios y volmenes del sector agropecuario, un poco ms de 4.300 toneladas de este producto, ms del 50% (2.835 toneladas) de esta cantidad ingres al mercado Corabastos, lo que lo convierte en el principal mercado a nivel nacional para este producto.
Sep
Jun
Dic
Jul
366
Si se observa el abastecimiento mes a mes, se encuentra que en Bogot, el ltimo trimestre del ao fue cuando ingres una mayor cantidad de producto (un poco ms de 400 toneladas en promedio). En Bucaramanga, por su parte, la cifra es bastante pequea pues no siempre entra sola sino que generalmente va acompaada de otros productos; es importante anotar que esta situacin no slo se presenta con la espinaca, sino con otras hortalizas como el brcoli, la lechuga y el cilantro y es por esto que estos valores son tan bajos en este mercado.
Fuente: Sipsa, Abastecimiento, CCI
Importaciones y Exportaciones
Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Espinaca. Periodo 2000-2005
Ao
Toneladas
US $ Cif
US $ / Ton
367
Importaciones en volumen y valor de espinaca

0.16 0.14 0.12 0.1 tons 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 100 50 0 250 200 150 US$
Toneladas
Us $ Cif
Principales orgenes: El principal proveedor en el 2005 fue Panam con el total de las importaciones de este ao y Chile en igual condicin en el 2004.
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Espinaca. Periodo 2000-2005
368
FOB
Principales Destinos 2004 2005

Estados Unidos Panam Panam Aruba Antillas Holandesas 75% 25% 72% 15% 13%

El principal productor de espinaca en el mundo es la China con 11 millones de toneladas aproximadamente. El principal exportador es Estados Unidos con casi 22 mil toneladas seguido por China. El principal importador es Canad, seguida por Holanda. A continuacin se detalla la produccin, exportaciones e importaciones de espinaca en 2005.
369
Produccin de Espinaca (Ton)
Importaciones Espinaca (Ton)
Blgica
Mxico
Paquistn
Turqua
Blgica
Suecia
370
Exportaciones Espinaca (Ton)
MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Dinmica por partida arancelaria Capitulo 7

Partida 07.12.90.85.40, Espinaca Nueva Zelanda fresca o refrigerada
371
Principales Orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 72% en el periodo 2001 2006.
Partida 07.12.90.85.40, Espinaca Deshidratada
372
373
GUISANTE Y ARVEJA DULCE

Guisante: Pisum sativum var. sacharatum Arveja dulce: P . Sativum Var. macrocarpum Familia: Leguminosae
El centro de origen es el Mediterrneo, pasando por el Medio Oriente, hasta el suroeste de Asia. Se cultiva en las regiones templadas de todo el mundo, se consume ya sea como hortaliza fresca o como semilla seca. La arveja, en general, registr en 2006 un rea de produccin de 31.871 has con un volumen de aproximadamente 111.979 toneladas, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria.
Cundinamarca, Boyac, Antioquia.
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura ptima Requerimiento de Suelo PH Altitud 12C 27C 19C Franco-Arenoso, Franco-Arcilloso 6-7 1800-2600 msnm
374
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ GUISANTE Y ARVEJA DULCE
Variedades
Guisantes
Arveja dulce
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Siembra: Siembra directa. Ciclo vegetativo: De siembra a primera cosecha 60 - 70 das. Densidad: 50 mil 60 mil plantas por hectrea. Distancias: Si existe sistema mecanizado (uso tractor): 2 m entre surcos y 10 cm entre plantas. En sistema tradicional: 1.30 m. entre surcos y 15 cm. entre plantas. Fertilizacin: Los abonos orgnicos (descompuesto) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra; se aplicarn de acuerdo con el anlisis de suelo.
375
Control de malezas: Para un buen desarrollo de la planta es esencial el control de malezas, especialmente al inicio del crecimiento. Las malezas en lotes fertilizados pueden llegar a causar prdidas en la produccin. Riego: La poca crtica es la etapa de crecimiento e iniciacin de la floracin, es recomendable que la fructificacin coincida con poca seca con el fin de evitar la proliferacin de enfermedades en las vainas, lo que reduce el rendimiento. El cultivo de arveja requiere de 300 a 400 mm, para su desarrollo normal. Rotaciones: Maz, trigo, cebada, avena, papa. Es fundamental realizar rotaciones, con el fin de evitar la prdida de la produccin por la aparicin de enfermedades.
Plagas: Barrenador del tallo (Melanogromyza sp.), Minadores. Enfermedades: Mancha de Ascochyta, Pudricin (Ascochyta pinodes-pinodella), Marchitez (Fusarium Axysporum), Mildeo polvoso, Antracnosis, Botrytis, Peronospora.
La arveja es exigente en el manejo de la cosecha, debe cosecharse cada dos a tres das. Almacenamiento: 0 - 2 C Empaque: Cajas de cartn de 10 libras y clamshells de 120 gr a 150 gr. Propiedades Nutritivas: Contiene Caloras, Protenas, Carbohidratos, Calcio, Magnesio, Fsforo, Vitamina A (1.000 U.I), Niacina, Vitamina C.
376
Costos de produccin
377

Estados Unidos
Tipo de Medida Reglamentado por AMSF de la OMC IR-4 - EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de Aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840/94, Artculo 6-Literal A
378
Fitosanitaria: Autorizacin de ingreso en el Atlntico norte, no obstante el producto debe estar libre de plagas y enfermedades Inocuidad: ausencia de lmites mximos de residuos -LMR-, para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en Colombia para cultivos menores
Posible solucin
Solicitud de entrada por los dems puertos de Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de valor
Las arvejas se pueden desgranar y empacar para ser comercializados como producto fresco. Existen tambin los enlatados y encurtidos con mayores tiempos de vida til y finalmente el tratamiento IQF para arveja que las conserva frescas hasta por 6 meses. Los guisantes a su vez se comercializan en fresco, empacados en bandejas pet cubiertos con pelculas semipermeables asegurando hasta 12 das de vida til.
Producto Arvejas e n Conserva Espec ificaciones del proceso
Proceso Conservera.
Precio $ 6.04/G
Las arvejas se sacan de su vaina y se seleccionan para garantizar la calidad. Se lavan en duchas a presin o por inmersin. Se procede al escaldado y envasado. Se completa el volumen con salmuera y se esteriliza el producto. Se procede al refrigerado a temperatura ambiente y se almacena antes de su comercializacin.
Producto Conserva de Vegetales Mixta Especificaciones del Proceso
Proceso Conservera
Precio 1 $ 7.01/G
Se disponen los vegetales a mezclar, generalmente zanahoria en cubos, arvejas y maz. Se someten a escaldado y s e mezclan en p roporciones definidas para s er e nvasadas. Se completa el volumen con salmuera y se esterilizan. Se enfran a ambiente y se almacenan antes de la comercializacin.
1precio promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot., Dic 2006.
379
MERCADO NACIONAL
No se encontr informacin suficiente para determinar la estacionalidad de los precios mayorista. El consumo nacional aparente de la arveja en Colombia es de aproximadamente 152.226 toneladas, en 2006.

Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de Arveja - Guisantes. Periodo 2000-2005. Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tonelada
56,295.42 86,2 95.48 56,730.32 38,016.12 37,472.52 41,333.78 10,696,548 15,003,344 12,317,173 10,210,423 10,164,322 9,444,905 190 174 217 269 271 229
Dinmica de las importaciones de arveja-guisantes

100,000.00 90,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 2003 Us$ Cif 2004 2005 US$
Principales Orgenes: En los ltimos aos el principal origen de las importaciones de arveja guisantes ha sido Canad, seguido por Estados Unidos.
tons
380
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de Arveja - Guisantes. Periodo 2000-2005.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tonelada
46.26 27.69 56.49 818.16 263.24 1,086.42 46,551 38,097 71,321 393,879 170,675 872,953 1,006 1,376 1,262 481 648 804
Principales destinos: En los ltimos aos el principal destino de las exportaciones de arveja colombiana ha sido Venezuela, seguido por Espaa
381

El mayor productor de arveja verde es India con una produccin de ms de 3 millones de toneladas en 2005. El mayor importador es Blgica con casi 70 mil toneladas en este mismo ao, seguido por Estados Unidos. El mayor exportador del mundo es Guatemala con aproximadamente 25 mil toneladas. A continuacin se expone en detalle los principales productores, importadores y exportadores.
Produccin Arveja Verde (Ton)
Marruecos
Paquistn
Egipto
Blgica
Per
382
Importaciones Arveja Verde (Ton)
Blgica
Exportaciones Arveja Verde (Ton)
Malasia
Blgica
Per
Mxico
383

Para este anlisis se encontraron seis partidas arancelarias de guisantes en fresco, que en 2005 representaron 60 millones de dlares y 77 millones de kilos en importaciones. En el siguiente cuadro se muestra que la partida arancelaria de mayor importancia en las importaciones de guisantes de Estados Unidos es la 07.08.10.40.00 que corresponde a guisantes frescos entrando oct 1 a junio 30. Esta sola partida representa ms de 22 millones de dlares al ao con un precio promedio de US$ 1.14 por kilo.
Partida Arancelaria
Producto
Tasa de Crecimiento Promedio Anual del Valor Importado 2001 2006

12%
Promedio Valor - US$ 2001 -2006
Promedio Volumen- Kg 2001 -2006
Guisantes 07.08.10.40.00 Frescos Entrada Octubre 1 A Junio 30 Guisantes Verdes Excepto 07.13.10.40.20 Secos, sin Cascara 07.13.10.10.00 Guisantes de Semilla Especifica Secas Guisantes Split Excepto Semillas, Secos, sin Cascara Guisantes Frescos Entrada Julio 1 a Sept 30 Guisantes Amarillos Excepto Secos, Deshidratados Sin Cascara
$22,531,043
19,728,852
1.14
7.51%
$6,202,928
5,448,005
1.14
9%
$5,665,786
17,647,653
0.32
07.13.10.20.00
6%
$5,328,558
1 1,938,073
0 .45
07.08.10.20.00
18%
$5,190,067
4,152,482
1.25
07.13.10.40.40
7%
$732,331
3,175,540
0.23
384
Guatemala es el principal origen de las importaciones de guisantes frescos. De hecho particip con el 50% del valor de las importaciones en 2005 de este producto en la partida correspondiente a la entrada de julio 1 a septiembre 30, seguido por Per con el 48%; de igual forma particip con el 46% del valor en el mismo ao en la partida correspondiente a la entrada de octubre 1 a junio 30, seguido por Per con 27% y Mxico con 13% del valor de las importaciones. Por otro lado, Canad participa como origen mayoritario en guisantes amarillos y de semilla especfica con ms del 90% del valor de las importaciones en 2005. Otros jugadores importantes son Nueva Zelanda con el 70% del valor importado de guisantes verdes seguido por China con 7%. La India se destaca en ser el origen principal de guisantes split con el 60% seguido por Canad con el 30% del valor.
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Captulo 7. Partida 07.13.10.10.00, semillas secas de Guisantes.
385
Principales Orgenes: Para las importaciones en EUA de la partida 07.13.10.10.00 guisantes el principal origen es Canad con participaciones mayores o iguales del 90% en el periodo 2001-2006
Partida 07.13.10.20.00, guisantes, excepto semillas, deshidratadas, sin cscara. Periodo 2001-2006.
386
Partida 07.13.10.40.20, de Guisantes Verdes
Dlares
387
Partida 20.04.90.90.60, Guisantes Preparados o Preservados Nesoi Congelados.
Dlares
388
Dinmica de las importaciones de guisantes preparados o preservados, 2002-2005

600,000 500,000 400,000 $450,000 $400,000 $350,000 $300,000 $200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $0 US$ $250,000
tons
300,000 200,000 100,000 0
2002
2003
Volumen (Kg.)
2004
Valor Us$)
2005
389
HABICHUELN
Phaseolus vulgaris l. Familia: Leguminosae
El origen de la habichuela es americano, en la poca precolombina se cultivaba en muchas formas desde Canad hasta Chile, fue introducido a Europa en 1550. Se le llama habichueln al tipo de habichuela francesa, ejote francs, french beans o french haricots vert.

Produccin Nacional de Habichuela
Santander, Antioquia, Norte de Santander.
390
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ HABICHUELN
Temperatura Mxima Temperatura Mnima Temperatura ptima Humedad Relativa Suelo PH Altitud 25C a 30 C 8C a 10 C 18C a 24 C Baja. Franco arenoso, sueltos y con buen drenaje. 6a7 600 a 2200 msnm
Variedades
Material Maxibel Long Green Color Verde Verde Caractersticas Muy delgado, textura firme, tierno y de buen sabor, sin hebra. De habito trepador, 55 das de siembra a cosecha, resistente a bcmv (bean common mosaic virus) y a anthracnosis y Pseudomonas phaseolicola. De habito trepador, 55 a 60 das de siembra a cosecha, resistente a bcmv (bean common mosaic virus), a antracnosis y Pseudomonas phaseolicola. Ejote redondo de 10 a 12 cm, de largo, altamente productivo excelente para exportacin. Habichuelin corto, delgado y tierno de muy buen sabor. Habichuelin muy largo, oriental, adaptado a clima calido, alto potencial de produccin.
Whitney Saporro Cherie Liana, Asparragus Bean,
Verde Verde Oscuro Verde Verde
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del Terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Destruir bien las socas anteriores y nivelar el terreno. En esta labor se incorporara el abono orgnico (descompuesto). Propagacin: La propagacin es sexual por semilla, se realiza de forma directa, la semilla debe colocarse a 3 cm de profundidad aproximadamente.
391
Distancia de Siembra 1 m entre surcos y 20 cm entre plantas. Densidad: 50.000 plantas por hectrea; se requiere de 30 a 50 kilos de semilla para una hectrea. Tutorado: Durante el ciclo es necesario realizar varios amarres para evitar que la planta se caiga y se desgaje. Control de malezas: El cultivo debe permanecer libre de malezas, por lo menos la primera mitad de su ciclo vegetativo, pues compite dbilmente con estas. Fertilizacin: Realizar anlisis de suelo antes del establecimiento del cultivo. Extraccin de nutrientes: nitrgeno 110 kilos / ha, fsforo 25 kilos / ha, potasio 84 kilos/ha, calcio 130 kilos / ha. Riego: El habichueln es una especie muy sensible a la carencia o excesos de agua. Se adapta muy bien al sistema de riego por goteo.
Requerimiento hdrico
Rotaciones
Ciclo 1
Habichueln
Ciclo 2
Maz Dulce
Ciclo 3
Crotolaria
Ciclo 4
Tomate Aj
392
Plagas y Enfermedades
Plagas: Mosca Blanca (Bemicia Tabaci), Lorito Verde (Empoasca Spp.), Comedores De Vainas (Heliothis Spp.), Nemtodos, Trozadores (Spodoptera Spp.), caros (Tretranynhus Spp.). Enfermedades: Roya (Uromyces Phaceoli), Antracnosis, Mildeos.
Cosecha y Poscosecha
Cosecha: La recoleccin debe efectuarse cuando las vainas presenten un color uniforme, y las semillas se encuentren en formacin, sin abultamientos en las vainas, consistencia carnosa y sin presentar fibras por lo que deben partirse fcilmente. Poscosecha: Temperatura de almacenamiento de 4 a 7 c y humedad relativa de 95%. Tiempo de almacenamiento de 7 a 10 das. Empaque: Se empaca en cajas de cartn de 5, 10 y 50 libras, en el interior de las cajas se organiza en lneas de producto para una mejor se recomienda transportarlos y almacenarlos de 7 a 10 c y humedad relativa de 95%, se debe tener en cuenta que son susceptibles a daos por bajas temperaturas (menos de 7c). Para su exportacin se ponen en pallets de madera (de 110 x 102 cms) contenido 208 cajas de 5 libras o de 100 cajas de 10 libras, con fleje externo para facilitar los procesos de transporte.
Costos de Produccin
393
Concepto
Costos Directos Mano de Obra Preparacin del Terreno Siembra/Trasplante Primera Limpia y Fertilizacin Segunda Limpia y Fertilizacin Aplicacin d e Agroqumicos Cosecha Total Mano de Obra Insumos Semilla Fertilizantes Abonos Foliares Fungicidas Ins ecticidas Total Insumos y Materiales Tota Costos Directos Imprevistos 5% Costos Directos Total Costos d e Produccin
Unidad
Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal
Cantidad
34 34 17 17 14 280
Costo Unitario
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Total
680,000 680,000 340,000 340,000 280,000 5,600,000 7,920,000 716,800 1,125,000 63,000 504,000
%
5.6% 5.6% 2.8% 2.8% 2.3% 46.5% 65.7% 5.9% 9.3% 0.5% 4.2%
Libra Kilo Litro Litros Kilos Litros Kilos
56 750 4 12 23
12,800 1,500 15,000 42,000 50,000
1,150,000 9.5% 3,558,800 29.5% 11,478,800 95.2% 573,940 4.8% 12,052,740 100.0%
Fuente: Servicios Internacionales de Exportacin S.A. SIESA, Guatemala, Clculos CCI. 2007
Valor Nutricional: Las vainas inmaduras son ricas en carbohidratos y protenas, aportan Calcio, Fsforo, Hierro, vitamina A y C.
Tecnologa de avanzada en el sector hortcola

Se puede decir que Mxico, Guatemala y Costa Rica son pases lderes en produccin del habichueln francs, al igual que algunos pases africanos como Kenia, Senegal y Marruecos. Se debe adaptar sistemas productivos que usen riego controlado, fertirrigacin y algunos elementos de la agricultura protegida como los acolchados (mulch), sombreado e invernadero, para potenciar rendimientos.
394
Se debern implementar sistemas de calidad en la produccin, cosecha y poscosecha.

Estados Unidos
Tipo de Medida IR-4 - EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de Aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840 /94, Artculo 6-Literal A
Fitosanitaria: Sin autorizacin de ingreso. Aun no se ha iniciado el anlisis de riesgos de plagas -ARPInocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro utilizados en Colombia para cultivos menores
Posible nolucin
Inicio de ARP y posterior aprobacin en Estados Unidos. Adopcin de buenas prcticas agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A)
395
LECHUGAS GOURMET
Lactuca sativa. Variedades: Inybacea, Longifolia, Capitata Familia: Compositae
El origen de la lechuga no parece estar muy claro, aunque algunos autores afirman que procede de India y Asia Central. El cultivo de la lechuga se remonta a una antigedad de 2.500 aos, era conocida por los griegos y los romanos. Las primeras lechugas de las que se tiene referencia son las de hoja suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en Europa en el siglo XVI.

Produccin Nacional de Lechuga Departamento rea Cos. (Has)
174 129 6 5 1,520
Produc. (Ton)
35,12 8,561 1,283 26 25 45,015
Rend. (Ton/Ha)
29.14 49.1 9.9 4.2 5.2
C/marca 80% Nario 8% Antioquia 12% Valle del Cauca Boyac 0% 0%
Cundinamarca 1,205 Antioquia Nario Valle Del Cauca Boyac Total
Cundinamarca, Antioquia, Boyac.
396
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ LECHUGAS GOURMET
Temperatura Mxima Temperatura Mnima Temperatura ptima Humedad Relativa Suelo PH Altitud 1C a 5 C 20C a 24 C 14C a 18 C 60 a 80 % Sueltos con alto contenido de materia orgnica. 6.5 a 7 1800 a 2800 msnm
Variedades
Material
Verde lisa
Nombre
Albert, Caterina F1, Nancy, Shirley
Romana
Morada
Cogollos de Tudela Escarola Achicoria
Semi precoz para clima fro, resistente a Verde claro Bremia lactucae y tolerante a LMV. Planta voluminosa. Amplia a daptabilidad d e 1.200 a 2.800 Verde Green Forest m.s.n.m. Resistente a Sclerotina medio Tipburn. Semi precoz, cogollo semi apretado, Verde Romora, Parris buena t olerancia al T ipburn. A daptada a medio varios climas. Planta compacta de buena estructura, Morado muy atractiva por su color intenso, Lolo rosa intenso adaptabilidad de 1.800 a 2.800 m.s.n.m. Recomendada para climas fros, Solsum F1, Morado resistente al mildeo y al plugn rosado de Luberon intenso la lechuga. Verde Recomendada para clima fro. Variedad Romana Baby medio a de cogollo compacto y hojas ligeramente claro abullonadas. Tosca, catalane, Verde Tiene hojas amplias y onduladas y un tango sabor ligeramente amargo. Bergamo F1, Locarno, Casabela, Vera. Radicchio Se adapta a climas f ros y m edios. P esa entre 300 a 400 g. resistentes al Verde claro florecimiento prematuro y a Bremia r azas 1 a 16, 21 y 23. De tallo blanco y hojas moradas y de Morado sabor amargo. C on a pariencia de r epollo morado. Diferente al poseer un tallo ms compacto, con un solo corte se obtiene un Verde claro mayor nmero d e hojas aprovechables, de excelente sabor.
Color
Caractersticas
Verde crespa Radicchio
Salanova
Salanova
(Cichorium Spp.) Es Consumido Como Lechuga.
397
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del Terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas, es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. Destruir bien las socas anteriores y nivelar el terreno. En esta labor se incorporara el abono orgnico (descompuesto). El marco de plantacin: Camas de 1,5 metros de ancho x 20 o 25 metros de largo y 15 a 20 cm de alto. El cultivo de lechuga se desarrolla mejor en suelo suelto y de textura franco arenosa, ricos en materia orgnica. Acolchado: Se recomienda instalar cobertura plstica (Mulch), preferiblemente de color blanco con el objetivo de controlar maleza, aumentar la temperatura en el suelo y disminuir la evaporacin del agua de riego. Sistemas de propagacin: El cultivo de lechuga se propaga sexualmente o sea por semilla, se debe realizar plantulacin en bandejas de 162 a 200 alvolos. Para una hectrea se requiere aproximadamente de 100 a 150 gr. de semilla. Transplante: Las plntulas de lechuga se transplantan a los 25 a 30 das de estar en semillero. La distancia de siembra para las plntulas ser de 25 cm x 25 cm. Fertilizacin: La fertilizacin tanto orgnica como inorgnica depender de anlisis de suelos. El cultivo de lechuga extrae las siguientes cantidades de nutrientes: Nitrgeno 150 kilos por hectrea, potasio 300 kilos por hectrea. Al consumir ms potasio se debe aplicar ms magnesio. Riego: En el transplante es bsico, el suelo debe mantenerse a capacidad de campo, hasta empezar la madurez. Funciona muy bien con micro aspersin y el riego por goteo. Rotaciones Ciclo 1
Lechuga
Ciclo 2
Zanahoria
Ciclo 3
Cebolln
Ciclo 4
Guisante
398
Plagas: Minadores (Liriomyza Trifolii y Liriomyza Huidobrensis), Pulgones (Myzus Persicae, Macrosiphum Solani y Narsonovia Ribisnigri, Babosas (Milax Gagatex, Derecerus Reticulatium). Enfermedades: Botrytis, Mildeo Velloso (Bremia Lactucae), Esclerotinia (Sclerotinia Sclerotiorum).
Cosecha: La cosecha se realiza a las 8 a 11 semanas despus de transplante, dependiendo de la variedad y el clima. Deben ser cortadas sobre el cuello de la raz y refrigeradas rpidamente. Poscosecha: Se conservan hasta dos semanas, en almacenamiento a una temperatura de 0 - 1 c y humedad relativa de 98-100%. Empaque: Canastillas plsticas de cartn con 16 lechugas, con un peso neto aproximado de 3,5 a 4 kg.

En Colombia se cultiva lechuga para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Produccin Regular
Valor Nutricional: Contiene alto porcentaje de agua (90-95%), como tambin folatos, pro vitamina A o beta-caroteno y cantidades apreciables de vitamina C, estas dos ltimas con accin antioxidante, relacionadas con la prevencin de enfermedades cardiovasculares e incluso de cncer.
399
Costos de produccin
Matriz general de costos de produccin de lechuga gourmet en invernadero
Actividad Unidad U Preparacin Terreno Arada, Rastrillada, Pulida H -M Preparacin de Camas H -M Cobertura Plstica (Mulch) (A) Ha Transplante Semilla y Plntulas Mil Mano de Obra Jornales Control Malezas Mano Obra Limpia a Mano Jornales Control de Plagas y Enfermedades Insecticidas Kg Y Litros Fungicidas K g Y Litros Otros Insumos Kg Y Litros Mano Obra Aplicaciones Jornales Fertilizacin Fertilizantes Kg Y Litros Mano Obra Fertilizacin Jornales Cosecha Mano Obra Cosecha Jornales Canastillas (B) Unidades Recoleccin, Clasificacin y Empaque Jornales Sistema de Ri ego Instalacin y Ejecucin (C) S istema Sistema de Fumigacin Equipos de Fumigacin: Estacionaria y de Espalda (D) Sistema Otros Arrendamiento Mes Ener ga Mes Invernadero Instalacin, y Ejecucin (E) Ha nid/Ha 6 60 1 120,000 32 15 15 20 10 50 1,100 39 160 1 ,000 40 11 Costo Und. 40,000 40,000 2,000,000 25 20,000 20,000 100,000 50,000 30,000 20,000 2,500 20,000 20,000 666 2 0,000 ,000,000 Costo Total 240,000 2 ,400,000 2 ,000,000 3,000,000 640,000 3 00,000 1,500,000 1,000,000 3 00,000 1,000,000 2,750,000 780,000 3 ,200,000 666,000 8 00,000 1,000,000 % 0.6% 5.8% 4.8% 7.3% 1.5% 0.7% 3.6% 2.4% 0.7% 2.4% 6.7% 1.9% 7.7% 1.6% 1.9% 2.4%
1 3 3
400,000 500,000 1,000,000
4 00,000 1,500,000 3,000,000
1.0% 3.6% 7.3%
11
1,111,111
11,111,111 26.9%
Subtotal de Costos Imprevistos 4,5% del Total Administrativos 4,5% Total Costos Ciclo
37,587,111 1,879,356 4.5% 1,879,356 4.5% 41,345,822
(a.) El valor real del Mulch es $8.000.000/ha. Depreciado a 4 ciclos: $2.000.000 por ciclo. (b.) Valor real de cada canastilla: $10.000. Depreciadas a 5 aos (15 ciclos de produccin): $666 por cada ciclo. (c.) Valor real del sistema de riego por Ha: $15.000.000, Depreciado a 5 aos (15 ciclos de produccin: $1.000.000 por ciclo de produccin. (d.) Valor total del equipo de fumigacin: $6.000.000. Depreciadas a 5 aos (15 ciclos de produccin): $400.000 por cada ciclo. (e.) Valor real por ha de invernadero: $100.000.000. Depreciado a tres aos (9 ciclos de produccin): $11.111.111. Fuente: Entrevista a productores, Clculos CCI.
400
Tecnologa de avanzada en el sector hortcola

En el cultivo de lechugas gourmet la brecha tecnolgica no es tan amplia como en otros cultivos. Holanda es el pas lder en produccin con tecnologa de punta; ha desarrollado sistemas hidropnicos cerrados con recirculacin como son el NFT, Media-based y Aeropnico y sistemas abiertos sin recirculacin en lana rocosa (Rockwool), creando incluso un sello de calidad haciendo referencia a estos sistemas. La parte crtica en la brecha tecnolgica se encuentra en el manejo del producto en la cosecha y poscosecha; deben ser cosechadas y empacadas directamente en el campo en cajas de cartn, tanto para mercado fresco como de mnimamente procesados. La meta en la produccin de lechugas gourmet ser producir lechugas de mayor peso e implementar sistemas de calidad en los cultivos como BPAs, EurepGap y otros. El cultivo responde bien a la implementacin de riego por microaspersin y riego por goteo. Con la implementacin del uso de los invernaderos se podr controlar el efecto de las heladas y el granizo.

Estados Unidos
Producto
Lechuga (Lactuca Sativa)
Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad
Descripcin
Base Legal y Autoridad de Aplicacin en E E .U U .
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 Y Decreto 1840 /94, Artculo 6-Literal A
401
Fitosanitaria: Autorizacin de ingreso en el Atlntico norte, Atlntico sur y golfo, no obstante el producto debe estar libre de plagas. Inocuidad: Ausencia de LMRs para algunos plaguicidas sin registro utilizados en Colombia para cultivos menores. Posible Solucin: Solicitud de entrada por los dems puertos de Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Metas de produccin
2015
rea: 1.669 Ha Produccin: 42.874 Ton
Adicionales con Respecto a l 2006

rea: 149 Ha
Agregacin de valor
La lechuga representa el producto con mayores posibilidades de procesamiento con tecnologas de IV gama, pues es un producto de baja respiracin, que con operaciones de troceado lavado y empacado puede tener una vida til hasta de 15 das.
Producto
Ensaladas Frescas Iv Gama $ 52.05 / g Especificaciones Del Proceso Despus de l a cosecha se s eleccionan l as l echugas y s e retiran las hojas externas que puedan presentar daos o heridas. Se lavan y se empacan junto con otros vegetales segn las especificaciones del cliente.
1
Proceso
Precio1
Precio promedio de venta al pblico en los supermercados de cadena de Bogot., dic 2006.
402
MERCADO NACIONAL Estacionalidad de los precios

Con los precios de la lechuga sucede lo mismo que con los del tomate chonto: no hay un comportamiento uniforme en todo el pas y los precios en Bogot se mueven distinto que los de Medelln y Cali. Por una parte, en Bogot, en los meses de enero a marzo se da una disminucin de las cotizaciones, momento a partir del cual comienzan a subir hasta julio. En agosto se ve la cada ms importante de los mismos y suben hasta llegar al pico ms alto en noviembre. En Medelln y Cali, por otra parte, los precios son ms estables y no muestran variaciones tan marcadas, con excepcin de final de ao, pues se encuentra el pico ms alto en diciembre.
Estacionalidad de los precios de la Lechuga batavia ao tipo

ndice 0.15 0.1 0.05 0
Nov Abr Mar May Oct Ene Ago Feb
-0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25
Bogot Medelln Cali
Fuente: Sipsa, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Abastecimiento
La lechuga tambin tiene la particularidad de ingresar sola y no slo llega lechuga batavia sino otras variedades como la crespa verde y morada. Entre las hortalizas de hoja estudiadas, esta es la que ingresa en mayor proporcin, aunque el abastecimiento mensual fue muy parejo a lo largo de 2006, es decir que entr ms o menos la misma cantidad mensualmente: 360 toneladas en promedio.
Sep
Jun
Dic
Jul
403
Abastecimiento de tomate, zanahoria y lechuga a nivel nacional para el 2006

tons 12,000 LECHUGA 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOMA TE ZA NA HORIA
Fuente: Sipsa, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Al igual que sucede con otros productos, Bogot concentra 54% del abastecimiento a todos los mercados, seguido por Medelln con 35%. En este ltimo mercado el abastecimiento es ms constante durante el ao, mientras que en Bogot aument en el segundo semestre del ao.
404
Consumo aparente
El consumo aparente nacional de 2006 se puede aproximar a 39.800 toneladas. Esto debido a que la produccin en ese ao fue de 40.000 toneladas y las exportaciones fueron 178 toneladas.
Balanza comercial
405
Dinmica de las Importaciones de Lechuga. Periodos 2001-2006
Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toneladas
0,26 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
US$ CIF
0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
US $ / ton
0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dinmica de las Importaciones de Lechugas Frescas

0,30 0,25 Toneladas 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2001 2002 2003 Toneladas
0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 2004 US$ CIF 2005 2006 Dlares
406
Dinmica de las Exportaciones de Lechuga. Periodos 2000-2006

Aos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor (Miles US$)

279 166 16
Volumen (tons)
435 278 19 15 123 96 178
16 83 100 248
Exportaciones en volumen y valor de lechuga, 2000-2006

300 250 200 US$ 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Valor (Miles US$)

Volumen (tons)
Los principales destinos de las exportaciones de lechuga en 2006 fueron Antillas Holandesas y Aruba.

El mayor productor de lechuga es la China con aproximadamente 11 millones de toneladas en 2005. El mayor importador es Canad con ms de 300 mil toneladas, por su parte, el mayor exportador es Espaa con ms de 500 mil toneladas en el mismo ao. A continuacin se muestra en detalle los principales orgenes de produccin, importacin y exportacin.
Tons
407
PRODUCCIN LECHUGA / 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Italia EE.UU India Japn Espaa Francia
CHICORY , AO 2005
Corea
Egipto
China
Alemania
IMPORTACIONES LECHUGA / CHICORY, AO 2005 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Blgica
Italia
Reino
Unido
EE.UU
Suiza
Reino Unido
Australia Emiratos
Austria
Suecia
Canad
Francia
Alemania
Holanda
Espaa
Mxico
Arabes
China
Portugal
Turquia
Mxico
408
EXPORTACIONES LECHUGA / CHICORY, AO 2005

600.000 500.000 400.000
US$
300.000 200.000 100.000 0

Holanda Italia
China, Mainland
Guatemala
EE.UU
China
Jordan
Iran
Alemania
Espaa
Francia
Mxico

Para este anlisis se tomaron dos partidas arancelarias de lechuga fresca, que en promedio representan ms de 15 millones de dlares en importaciones al ao equivalente a ms de 18 millones de kilos al ao. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las dos partidas arancelarias analizadas para lechuga fresca:
La lechuga proviene mayoritariamente de Mxico con participaciones mayores al 85% en volumen y valor. El mejor precio se obtiene de la partida arancelaria que permite entrar lechuga fresca entre noviembre 1 a mayo 31 ya que supera en aproximadamente 60 centavos de dlares a las lechugas que entran en el resto de la temporada.
Canad
Blgica
Siria
409
Dinmica por partida arancelaria

Partida 07.05.19.20.00, Lechuga Fresca Nesoi, Entrando 6/1-10/31:
Principales Orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 85% en el periodo 2001-2006.
410
Partida 07.05.19.40.00, Lechuga Fresca Nesoi, Entrando 11/1-5/31:
Dinmica de las importaciones en EUA de Lechuga Nesoi Fresca -periodo 2001 200612000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0
Dlares
Kg
Volumen (Kg)
Valor (US$)
Principales Orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 85% en el periodo 2001-2006
411
PRECIOS EN ESTADOS UNIDOS Lechuga fresca y semiprocesada

Precio en Diciembre US $
1 2,7 2 2,3 12,2 1 7,9 1 7,4 13,4 1 2,4 2 3,6 1 4,5 1 7,4
Mercado
Los ngeles Miami Miami New York Filadelfia Filadelfia Los ngeles Miami Filadelfia Nueva York
Variedad
Lechuga Romana Lechuga Romana Lechuga Romana Lechuga Romana Lechuga Romana Lechuga Romana Lechuga Ice berg Lechuga Iceberg Lechuga Iceberg Lechuga Iceberg
Presentacin
Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas Cajas
Tamao
24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 24 Unidades 30 Unidades 24 Unidades
Origen
California California Florida California California Florida California California California California
413
ORGANO
Origanum vulgaris Familia: Labiadas
Es originario de Europa y Asia Occidental; actualmente se cultivan prcticamente en todo el mundo. Los griegos la llamaban esplendor de las montaas. Pertenece a la familia de las labiadas. Sus tallos son rectos, cuadrados, ramificados en lo alto y cubiertos de una pelusilla blanca; sus hojas son verdes, ovaladas acabadas en punta y recubiertas de pelusilla banca tambin. Sus flores son violceas y rosadas.
Cundinamarca
Cundinamarca, Valle del Cauca.
414
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ORGANO
Temperatura ptima Humedad Relativa

PH Altitud
18 24 c 70%
Tolera el PH Alcalino. 1500 a 3000 msnm

Tiene xito en casi todos los tipos de suelo ricos en materia orgnica y con buen drenaje, de preferencia no salinos; en los suelos arcillosos la longevidad se reduce. Los mayores rendimientos en aceite esencial se obtienen en zonas bien soleadas y cuya altitud no sea excesiva. Crece espontneamente donde el clima sea entre templado y subtropical, no demasiado seco. Resiste bien las heladas, sobre todo el organo rojo (la spp. vulgare) y ambos mucho ms resistentes que el O. majorana. (Infoagro) .
Clima Suelo
Variedades
Material
Organo
Caractersticas
Ciclo de vida de 8 a 10 aos. Sistema de cultivo: invernadero - libre exposicin. Adaptabilidad: 1500 - 3000 msnm. Rendimientos 8 ton/ha.
MANEJO DEL CULTIVO Preparacin del terreno

Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. En esta labor se incorporar el abono orgnico (descompuesto).
Propagacin
Por semilla (poblacin heterognea) y por divisin de plantas (esquejes). Tradicionalmente el organo se multiplica por divisin de plantas. Para cultivos comerciales es recomendable renovar la plantacin luego de 3 4 aos.
415
Densidades ms utilizadas
Sistema de Propagacin
Por Semillas Va Vegetativa
Distancia entre Surcos Distancia sobre Hilera (Cm) (Cm)

60-70 60-70 15-20 20-30
No Plantas /Ha
71.428 111.111 47.619 83 .333
Entra en produccin el primer ao, alcanzando plena produccin el segundo ao, pudindose realizar dos cortes al ao. El cultivo comercial dura aproximadamente 3 4 aos.
Labores especiales
Corte apical: Se realiza para inducir brotacin o ramificacin basal. Se hace al mes y medio despus del transplante. Aporque: El primero se realiza a los dos meses del transplante y luego de cada cosecha con la fertilizacin.
Rendimientos
Kilos de material seco por hectrea
Ao 1
1.000 -2.000
Ao 2
3.000 -4.000
Ao 3
2.500 -2.000
Ao 4
2.500 -2.000
Fertilizacin
Los abonos orgnicos (descompuesto) deben ser incorporados en el terreno antes de la siembra. El cultivo de organo es muy exigente en nutrientes ya que en la cosecha se recolecta toda su parte vegetativa, y la cosecha siguiente es muy cercana.
Control de malezas
Es recomendable el uso de Mulch o cobertura plstica, que tiene beneficios como: acelera el desarrollo de las plantas, disminuye el consumo de agua, protege el suelo de la erosin, evita el crecimiento de malezas y aumenta la temperatura alrededor de la planta.
Riego
Los riegos en el cultivo de organo deben ser abundantes y profundos, tomando en cuenta la poca del ao, para evitar los excesos de agua en invierno.
416
Rotaciones
Rotar el cultivo luego de tres aos; no repetir el cultivo luego de una leguminosa de grano.
Enfermedades: Roya (Puccinia sp.), Marchites (Fusarium sp.), Podredumbre del tallo (Phoma sp.). Plagas: Pulgn Verde (Macrosiphum solanifoli), Araita Roja (Tetranichus sp.), Polillas, Gusano Medidor de la Hoja (Pseudoplusia sp.), Nematodos (Meloidogine sp.).
La cosecha se realiza cuando la planta tiene entre entre 15% y 20% de floracin y una altura aproximada de 40 a 50 cm. El proceso de secado y empaque depender del mercado.
Valor nutricional
El organo tiene una buena capacidad antioxidante y antimicrobiana contra microorganismos patgenos como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, entre otros. Existen informes sobre el efecto antimutagnico y anticarcinognico del organo, sugiriendo que representan una alternativa potencial para el tratamiento y prevencin de trastornos crnicos como el cncer.

Estados Unidos
Producto Organo (Origanum Spp) Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC
Base legal y autoridad de aplicacin en EE.UU. IR-4 - EPA APHIS - USDA
417
Situacin de Colombia Fitosanitaria

Acceso por todos los puertos, no obstante el producto debe estar libre de plagas y enfermedades.
Inocuidad
Ausencia de LMRs para algunos plaguicidas sin registro ante IR 4, utilizados en Colombia para cultivos menores; el organo esta en el grupo 19 A del crop grouping system de la EPA.
Posible Solucin
Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de Valor
Son tallos rectos de seccin cuadrada con ramificacin en la parte ms alta de la mata. Las hojas son de olor fuerte picante, que generalmente se usan secas como condimento en comidas de origen italiano. Producto Organo Seco Proceso Secado
Especificaciones del proceso Las hojas l impias y s ecas d e organo se s ecan c on a ire a 40C d e temperatura de b ulbo seco p ara prevenir l a volatilizacin d e aceites de b ajo peso m olecular. U na v ez s ecas s e muelen y se empacan segn las especificaciones del cliente.
418
MERCADO NACIONAL
No se encontro sufiente informacin para establecer la estacionalidad de precios. El consumo nacional aparente del organo en Colombia es de aproximadamente 11 toneladas al ao.
Dinamica de las Importaciones de Organo. Periodo 2000-2005. Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Toneladas
5,51 24,94 9,21 8,70 19,62 11,35
US$ CIF
15.917 46.793 18.094 17.382 22.920 34.199
US $ / ton
2.890 1.876 1.965 1.998 1.168 3.013
Importaciones en Volumen y en Valor del Organo 2000-2005

30,00 25,00 20,00 Ton 15,00 10,00 5,00 0,00 2000 2001 2002 Toneladas
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2003 US$ CIF 2004 2005
Origen de las importaciones: A partir del ao 2000, Per empieza a ser un origen importante; ste se mantiene y se convierte en el origen principal en el ltimo quinquenio; otros pases a destacar son: Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.
Dlares
419
Dinamica de las Exportaciones de Organo. Periodo 2000-2005.
Los principales destinos del organo colombiano son Estados Unidos y Canad. El primer pas participa con US$ 460 mil aproximadamente
420

Se analizaron dos partidas arancelarias de organo, una de ellas, la correspondiente a 09.10.10.20.00, muestra un valor destacado de 11.8 millones de dlares promedio de los ltimos cinco, sin embargo las dos partidas muestran tasas negativas de crecimiento promedio anual.
El principal origen de las importaciones de organo de Estados Unidos es turco ya que este pas participa con el 76% del valor de las importaciones de organo nippia en 2005 y 51% del valor de organo nesoi. El siguiente pas origen de organo en importancia es Mxico participando con 31% y 21% de los sealados anteriormente.
421
Dinmica por partida arancelaria

Partida 09.10.99.20.00 Organo (lippia)
422
Partida 09.10.99.40 Organo Nesoi
Dinm ica de las im portaciones de organo nesoi 2001-2006

2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Kg 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 Dolares
Valor (US$)
Cantidad (kg)
423
ROMERO
Rosmarinus officinalis l. Familia: Lamiaceae
El origen del romero se localiza en el Mediterrneo; se cultiva en lugares con terrenos secos y rocosos. Ha sido naturalizado en diversas regiones como las zonas templadas del norte de frica, sur oeste de Asia y la zona mediterrnea de Europa.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.2000-2004.. .
Cundinamarca, Cauca.
424
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ROMERO
Temperatura Mxima 6C Temperatura Mnima 26C 19C a 25C, se comporta mejor en clima frio tipo sabana Temperatura ptima de Bogot y templado tipo cafetero Humedad Relativa Baja o media Suelo Franco arenoso. PH 5a8 Altitud 1600 a 2600 msnm
Variedades
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del Terreno: Tradicional; una arada y dos rastrilladas, incorporar el abono orgnico (descompuesto), destruir bien las socas anteriores. El cultivo se establece en camas de 1.60 m. de ancho x 30 m. de largo y de 15 a 20 cm de alto. Aunque es una especie rstica y poco exigente en cuanto a suelos, prospera bien en tierras ligeramente permeables. Propagacin: La reproduccin se realiza de forma sexual y asexual. La reproduccin por semillas no se recomienda para cultivos comerciales, porque no se logra uniformidad en la plantacin. La reproduccin asexual se realiza mediante esquejes, seleccionndolos y cortndolos de 20 cm. de largo. Para preparar los esquejes se retiran las hojas de los diez centmetros inferiores del tallo, luego estos se entierran con las hojas verdes expuestas a la luz.
425
Siembra: El suelo debe estar hmedo (capacidad de campo) antes de realizar la siembra; se deben transplantar los esquejes sobre la cama a una distancia de 50 cm. entre plantas y 50 cm. entre surcos. Densidad: Las densidades de siembra son de aproximadamente 25 mil a 30 mil plantas por hectrea. Fertilizacin: La fertilizacin tanto orgnica como qumica se realizar de acuerdo al anlisis de suelo. La extraccin de nutrientes es de aproximadamente de: 100 kg de Nitrgeno, 50 kg de Fsforo y 100 kg de Potasio. Deshierbe: Para un buen desarrollo de la planta es esencial el control de malezas, especialmente al inicio del crecimiento, 20 a 30 das despus del transplante; la competencia de las malezas puede llegar a causar prdidas en la produccin. Riego: En el transplante es bsico; el suelo debe mantenerse a capacidad de campo, hasta que la planta adquiera su completo desarrollo. Rendimientos: A partir del segundo ao los rendimientos son de 18 toneladas por hectrea ao, momento en el cual estabiliza la produccin. El cultivo de romero tiene una vida til de ocho aos.
Plagas y Enfermedades
Plagas: Araita (Tetranichus ssp.), Trips (Frankinella Occidentalis.), Chizas (Ancognatha Sp.). Enfermedades: Cncer del Tallo (Alternaria Alternata), Mildeo Polvoso (Sphaeroteca Pannosa), Marchitez- Fusariosis (Fusarium Oxisporum F.Sp.).
Cosecha: La cosecha se realizar de los 8 a los 10 meses de transplante; las ramas se cortan dependiendo del mercado, con una longitud de 18 a 22 cm. La cosecha se efecta una o dos veces por semana dependiendo del mercado. Es recomendable realizar los cortes en las horas de la maana, empacar verticalmente en canastillas plsticas, protegidas con pelcula de polietileno, para disminuir la deshidratacin. Las canastillas deben contener un mximo de 3 kilogramos de producto para que no se maltrate.
426
Poscosecha: Una vez cosechado el producto debe trasladarse rpidamente al cuarto fro, para disminuir las perdidas por transpiracin. La temperatura ptima de almacenamiento es de 4 C, humedad relativa de 80%; en estas condiciones su vida til ser de 10-12 das. Empaque: Empacar en bolsas de polietileno perforadas con 500 gr. por bolsa, en la base se debe ubicar papel absorbente. Dependiendo del mercado, el producto es empacado por libras, en 12 ramilletes de 42 gr. o en 24 ramilletes de 21 gr. Las bolsas de libra se organizan en cajas de cartn corrugado tipo tabaco (104 cm x 49 cm x 22 cm), cada caja tiene capacidad de 12 a 14 libras de romero.

En Colombia se cultiva romero para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Produccin Regular
Costos de Produccin
Departamento: Municipio: Regin: Cultivo: Variedad: Ciclo Cultivo: No. Plantas/Ha: Rendimiento: Elaboracin:
Cundinamarca Facatativ Andina Alta Romero Israelita a 8 Aos 30.000 15,3 Ton/ Ha/Ao. Abr 2006
427
Costos Directos Adecuacin Terreno Preparacin Siembra Mantenimiento del Cultivo Labores Culturales Aplicacin Insumos Cosecha Insumos Material de Propagacin Fertilizantes Control Fitosanitario Materiales Total Costos Directos Costos Indirectos Anlisis de Suelos Arriendo Asistencia Tcnica Imprevistos Total Costos Indirectos Total Cultivo
Ao 1 Valor Total 125,000 125,000 180,000 2,932,500 217,500 810,000 1,905,000 11,625,660 10,500,000 707,660 195,000 223,000 14.863.160 62,000 1,100,000 1,680,000 1,758,216 4,600,216 19,463,376 0.3 5.7 8.6 9.0 23.6 100 % 0.6 0.6 0.9 15.1 1.1 4.2 9.8 59.7 53.9 3.6 1.0 1.1 76.4 Jornal Valor Total 0 12 196 11,745,000 14,5 165,000 54 810,000 127 10,770,000 Unid. Emp. 1,242,660 30000 0 2764 707,660 21 195,000 340,000 12,987,660 62,000 1,100,000 1,680,000 1,582,966 4,424,966 17,412,626
Ao 2 % 67.5 0.95 4.65 61.9 7.14 0 4.06 1.12 1.95 74.6 0 0.36 6.32 9.65 9.09 25.4 100 Jornal 783 11 54 718 Unid. Emp 2764 21
Valor Nutricional: Las hojas, flores y tallos del romero contienen aceite esencial con alcanfor; tambin contienen terpenos, cineol, eucaliptol, borneol, a-pineno, bornil acetato, canfeno, cido bornilvalerianato, flavonoides, resinas, cidos orgnicos, glucsido, saponinas, principios amargos y cido rosmarnico. Sus flores, sus frutos y el tallo contienen, adems, almidn, aceites esenciales, taninos, grasas, azcares y albmina.

Las principales reas productoras de romero son los pases del Mediterrneo como Turqua, Marruecos, Espaa e Israel, Estados Unidos e Inglaterra. La tecnologa de punta en estos pases est basada en la seleccin e introduccin de variedades con altos rendimientos, la implementacin de mtodos modernos de riego, el aprovechamiento de tecnologas que ahorran mano de obra (cosecha mecnica), la aplicacin de mtodos de manejo integrado de plagas MIP y tecnologas avanzadas en manejo poscosecha cuando el producto es para consumo fresco; el producto es conservado desde el corte hasta el cliente final en cadena de fro.
428

Estados Unidos
Producto Romero (Rosmarinus Officinalis l.) Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC
Base legal y autoridad de aplicacin en EE.UU.

Ir -4-EPA APHIS USDA
Fitosanitaria:Acceso por todos los puertos, no obstante el producto debe estar libre de plagas Inocuidad: Ausencia de LMR para algunos plaguicidas sin registro utilizados en Colombia para cultivos menores Posible Solucin: Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamients en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de valor
El romero es usado desde hace milenios como condimento y conocido por sus propiedades teraputicas. Las hojas y el extracto se han usado frecuentemente como aroma o conservante de alimentos. Las propiedades antioxidantes del extracto del romero fueron arduamente estudiadas y su eficacia fue comprobada en la conservacin de la vida til de los alimentos. En la industria alimenticia, el extracto de romero es una excelente alternativa como antioxidante natural.
Extracto de Romero. Zaccarelli F. Industria Alimentcia. Agosto de 2006.
429
El aceite esencial de romero se emplea en aromaterapia y perfumera. Las ramas secas se utilizan en cocina para la preparacin de carne, igualmente en infusiones reconfortantes. El extracto de romero es un producto natural, seguro desde el punto de vista alimenticio y sin lmites de dosificacin. Actualmente tiene gran aceptacin en la industria de productos crnicos como ingrediente para controlar la oxidacin de lpidos. Un limitante para el uso del extracto de romero en otros segmentos de la industria alimenticia era la alteracin de sabor que causaba en los alimentos. Sin embargo, nuevas tecnologas en la extraccin y la estandarizacin del extracto permiten hoy que sea aplicado en cualquier segmento de la industria alimentaria.
431
SALVIA
Salvia officinalis l. Familia: Lamiaceae
Es originaria del mediterrneo oriental, de Grecia y la antigua Yugoslavia. Es considerada por algunos como la reina de las plantas aromticas; se cultiva para la industria alimentaria, la cosmtica y la industria de licores.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de . Agricultura y Desarrollo Rural.2000-2004..
Cundinamarca y Valle del Cauca.
432
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ SALVIA
Variedades
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso, destruir bien las socas anteriores y nivelar el terreno; en esta labor se debe incorporar el abono orgnico (descompuesto). Levantar camas de 1.3 m. de ancho por 30 m. de largo y 20 cm. de alto. Propagacin: La propagacin tambin se puede realizar por esquejes, obtenindose de esta forma una plantacin ms homognea y con caractersticas iguales a las de las plantas madres. Se siembran esquejes de 10 cm. de largo con al menos 4 yemas. Su aptitud para enraizar es muy alta, aunque en este periodo necesita buena humedad para prendimiento.
433
Densidad: La densidad por hectrea es de 70 mil a 80 mil plantas. Las distancias de siembra son de 70 cm. entre surcos y 20 cm. entre plantas. Fertilizacin: Realizar anlisis de suelos antes de fertilizar. La extraccin de nutrientes es de 100 kilos de nitrgeno, 50 kilos de fsforo y 100 kilos de potasio. Control de malezas: Para un buen desarrollo de la salvia es esencial el control de malezas, especialmente al inicio del crecimiento, de los 20 a los 30 das despus del transplante. La competencia de las malezas puede llegar a causar prdidas considerables en la produccin. Riego: En el transplante es bsico; el suelo debe mantenerse a capacidad de campo, hasta que empiece la madurez.
Plagas: Trozadores (Agrotis spp.), nemtodos (Meloidogine spp.) Enfermedades: Roya (Puccina spp.), antracnosis (Collectotrichum spp.), mildeos (Peronspora spp.).
Cosecha: La cosecha depende del destino comercial de la salvia, si es industria o consumo fresco. Para consumo fresco se cortar unos 8 a 10 cm. por encima del suelo; la planta debe estar bien hidratada al momento de ser cosechada, luego de cortar las ramas o retoos se deben pasar inmediatamente a canastillas para ser llevados al cuarto fro. Empaque: El empaque se realiza en bolsas de polipropileno transparente micro perforado. El tamao de la bolsa es de 36 cm. ancho por 46 cm. de largo, de una libra de peso. Una vez listas las bolsas debern ser empacadas en cajas de cartn corrugado tipo tabaco de 104 cm. x 49 cm. x 18 cm., con 10 a 12 bolsas de una libra.
434

En Colombia se cultiva salvia para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Produccin Regular
Costos de Produccin
Se estima que el costo de instalacin de una hectrea de salvia es de 15 millones de pesos aproximadamente y 15 millones de pesos de mantenimiento anual. Valor Nutricional: La salvia posee propiedades antioxidantes y aporta potasio. Se caracteriza por ser picante, amarga y fresca.

Las principales reas productoras a nivel mundial estn en el Mediterrneo en Espaa, Francia, Tnez, Marruecos e Israel. La tecnologa de punta en estos pases se establece en la seleccin de materiales con altos rendimientos y resistentes a enfermedades, la implementacin de mtodos modernos de riego y fertilizacin, mtodos de cosecha mecnica, cadena de fro y por supuesto la implementacin de sistemas de calidad como BPAs, EurepGap y otros. La adaptacin de tecnologa en el caso de la salvia debe ser principalmente la implementacin de fertirrigacin o la utilizacin de invernaderos con riego por goteo, para una produccin continua.
Salvia (Officinalis L.)
435
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, artculo 65 y decreto 1840 /94, artculo 6-literal a
Fitosanitaria: Sin autorizacin de ingreso. El ARP se encuentra en revisin por parte de APHIS, est en la fase 1de 3. Inocuidad: Ausencia de LMRs para algunos plaguicidas sin registro utilizados en Colombia para cultivos menores. Posible Solucin ARP aprobado en Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).

Se analiz una partida arancelaria para saliva, que representa aproximadamente 9.6 millones de dlares equivalentes a 3.8 millones de kilos lo que muestra unos precios implcitos promedio de US$ 2.49 kilo. Su tasa de crecimiento promedio anual muestra un interesante desempeo de 32% mayor al de las dems partidas analizadas.
El principal origen de la salvia que se importa en Estados Unidos es albans, ya que este pas concentr el 56% del valor importado en 2005; siguen en importancia Turqua con el 25%, Croacia con 8% y Mxico con 2%.
436
A continuacin se muestra la dinmica entre 2002 y 2006 de las importaciones de salvia:
437
TOMATE LARGA VIDA

Lycopersicom esculentum m. Familia: Solanaceae
El origen del tomate se localiza en Amrica, en la Regin Andina. Fue domesticado en Mxico, de donde viaj a Europa. Es un ingrediente clave en la cocina Mediterrnea y es la hortaliza de mayor importancia econmica a nivel mundial.

Produccin Nacional de Tomate 2006
Departamento Antioquia Cundinamarca Norte De Santander Santander Boyac Caldas Valle Nario Otros Departamentos Total

(Ton/Ha) 18.9 36.2 21.0 17.7 58.2 41.7 26.7 23.1 20.3
.
rea Cos. Produc.

(Has) 1,251 1,036 996 989 840 756 534 430 1,856 8,688 (Ton) 23,692 37,537 20,890 17,471 48,888 31,563 14,256 9,933 37,756 241,987
Rend.
Otros 22% Nario 5% Valle 6% Caldas 9% Boyac 10%
Antioquia 12% C/marca. 12%
Norte Sant. 12% Santander 11%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI
Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca.
438
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ TOMATE LARGA VIDA
Temperatura mnima Temperatura mxima Temperatura ptima Humedad Relativa Requerimiento d e Suelo 10 C 18 a 25 C 22 C. Se comporta mejor en clima templado - clido tipo cafetero. Media, 55 a 60% Francos, sueltos y bien drenados. 6 1400 a 2200 msnm
PH
Altitud
Variedades
Material
Daniela Aurora Gloria Astona
Caractersticas
Fruto muy firme, larga vida, tamao mediano, resistencia a Fusarium, TMV. Larga vida con excelente tolerancia al fro, frutos grandes, resistencia TMV, Verticillium, Fusarium y nematodos. Hbrido indeterminado, con amplia adaptacin, frutos globosos achatados consistentes y uniformes. Resistente a Verticillium, Fusarium y TMV. Altos rendimientos y gran uniformidad en la madurez de los frutos. Altamente tolerante a Blotchy. Se recomienda para invernadero. Fruto levemente achatado en los polos y firme. calibres muy homogneos entre los racimos. Los frutos tienen buena poscosecha y son de un rojo uniforme, con un peso promedio de 180 - 220 gr. Resistencias: V-FO- ToMV. Altos rendimientos y gran uniformidad de calibres. Altamente tolerante a Blotchy. Se recomienda para invernadero. Fruto redondos y con buen llenado, excelente firmeza y TMV. duracin poscosecha, peso promedio de 180 - 220 gr. Resistencias: V-FO-F1-T
Marimba
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Para la ubicacin del invernadero, se deben considerar las caractersticas del clima, temperatura, luminosidad, velocidad y direccin del viento. El suelo debe ser trabajado a una profundidad mnima de 25 cm y debe quedar bien suelto, se puede usar rotavator en la preparacin. Sistema de propagacin: La propagacin es sexual mediante semilla; se debe realizar plantulacin en bandejas de 128 162 alvolos. Para una hectrea se requieren aproximadamente de 85 a 100 gr. de semilla.
439
Transplante: Se transplanta de los 20 a los 30 das de estar en semillero. La densidad por hectrea es de 20 mil a 25 mil plantas por hectrea. Tutorado: Es una prctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando as la aireacin general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiacin y la realizacin de las labores culturales. El mejor sistema es el tipo Holands, donde las plantas se van enrollando en la cuerda a medida que van creciendo. Podas: En la poda de formacin se deja de 1 a 2 tallos; tambin se realiza la poda de deschuponada, poda de hojas, poda de flores y frutos. El objetivo de la poda es balancear el crecimiento vegetativo y productivo de la planta. Fertirrigacin: Consiste en la aplicacin de fertilizantes a travs del sistema de riego; el riego debe contener todos los elementos nutritivos que requiere la planta tanto en el crecimiento como en la produccin. Riego: El consumo de agua del cultivo de tomate va entre 1 y 6 litros por metro cuadrado da; adems, se debe tomar en cuenta el estado fenolgico del cultivo. Rotacin: Es necesario realizar rotaciones cuando se ha cultivado tomate, para evitar problemas de Nemtodos y Fusarium.
Plagas: Cogollero (Scrobipalpula absoluta-tuta), Mosca Blanca (Bemisia tabaci y Trialeuarodes vaporariorum), Nemtodos (Meloydogine spp.), Pasador del Fruto (Neoleuacinodes elegantalis). Enfermedades: Alternaria-gota temprana (Alternaria solani), Bacteriosis (Erwinia carotovora), Fusarium (Fusarium oxisporum), Gota tarda (Phytophtora infestans). Virosis TYLCV.
Cosecha: Los das de transplante a cosecha dependern de la variedad y el clima, pero aproximadamente son 60 das. La maduracin normal se ve afectada cuando los frutos se cosechan en el estado verde maduro. Lo ideal es cosechar con una madurez de 30%, que corresponde a la clase Rosa (Pink), no es conveniente cosechar con una madurez de ms de 60% de la superficie del fruto (rosa-rojo).
440
La cosecha dura de 12 a 15 semanas, recolectando de dos a tres veces por semana. Se debe cosechar preferiblemente en la maana. Poscosecha: La calidad del tomate estndar se basa principalmente en la uniformidad y en la ausencia de defectos de crecimiento y manejo. El tamao no es un factor que defina el grado de calidad, pero puede influir de manera importante en las expectativas de su calidad comercial. La temperatura ptima de almacenamiento es de 10 a 12.5 C y la humedad relativa de 90-95%. Bajo estas condiciones de almacenamiento la vida til del tomate es de siete a diez das, pues tiende a deshidratarse. Empaque: Canastilla plstica de 15 kg. Calendario de cosechas y procedencias En Colombia se cultiva tomate para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
Oct
Nov
Dic
Produccin Regular
Valor Nutricional: Es un alimento bajo en caloras, aproximadamente 95% de su peso es agua, cerca de 4% son hidratos de carbono. Tambin es fuente importante de ciertas sales minerales, principalmente potasio y magnesio. En su contenido nutricional se destacan la vitamina B1, B2, B5 y vitamina C; adems, contiene catotenoides, principalmente licopeno (pigmento que le da el color rojo caracterstico al tomate). Estas dos ltimas sustancias tienen carcter antioxidante.
Costos de Produccin
(ver cuadro pgina siguiente)
441
Costos de produccin de tomate l. Vida (ciclo) - en invernadero ao 2.006 ACTIVIDAD

Preparacin terreno Arada, rastrillada, pulida Transplante Semilla Plantulacin Mano obra Control malezas Mano de obra, limpia a mano Otras labores culturales Podas, deschupone, amarre Control de plagas y enfermedades Insecticidas Fungicidas Trampas Otros insumos Mano de obra aplicaciones Fertilizacin Abonos Mano de obra fertilizacin Cosecha Mano de obra cosecha Canastillas (a) Recoleccin, clasificacin y empaque Sistema de riego Instalacin, y ejecucin (b) Sistema de fumigacin Equipos de fumigacin: estacionaria y de espalda (c) Invernadero Instalacin, y ejecucin (d) Montaje interno (alambre, postes y amarres) Mano de obra de montaje interno Subtotal de costos Imprevistos 4,5% del total de costos Administrativos 4,5% del total de costos TOTAL COSTOS - CICLO
$1.000 por cada ciclo. (b.) V alor r eal del sistema de r iego por ha: $12.000.000. Depreciado a 5 aos ( 10 c iclos de produccin): $1.200.000 por ciclo de produccin. (c.) Valor total de los equipos de fumigacin: $6.000.000. Depreciadas a 5 aos (10 ciclos de produccin): $600.000 por cada ciclo. (d) Valor real por ha. de invernadero: $100.000.000. Depreciado a t res aos ( 6 ciclos de produccin): $16.666.666. . Fuente: Entrevista a productores, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Unidad
Unid/ha
6 25 25,000 15 15 120 30 20 8 8 85 2,300 35 166 1,000 50 1 1 1 1 50
Costo U.
40,000 150,000 20 20,000 20,000 20,000 100,000 50,000 20,000 20,000 20,000 1,500 20,000 20,000 1,000 20,000 1,200,000 600,000 16,666,666 4,800,000 20,000
Costo total
240,000 3,750,000 500,000 300,000 300,000 2,400,000 3,000,000 1,000,000 160,000 160,000 1,700,000 3,450,000 700,000 3,320,000 1,000,000 1,000,000 1.200.000 600.000 16,666,666 4,800,000 1,000,000 47,246,666 2,362,333 2,362,333 51,971,332
%
0.5% 7.2% 1.0% 0.6% 0.6% 4.6% 5.8% 1.9% 0.3% 0.3% 3.3% 6.6% 1.3% 6.4% 1.9% 1.9% 2.3% 1.2% 32.1% 9.2% 1.9% 4.5% 4.5% 100.0%
H- M mil jornales jornales Jornales Kg y Litros Kg y Litros Unidades Kg y Litros Jornales Kg y Litros Jornales Jornales Unidades Jornales Sistema Sistema Ha Ha Jornales
(a.) V alor r eal de c ada canastilla: $ 10.000. Depreciadas a 5 a os (10 ciclos d e produccin):
442

26 Ton/Ha. 12 Millones 461 Pesos 600 Pesos 1.30 $3.600.000
Tomate
Escenario de Produccin con Tecnologa Disponible en Colombia

100 Ton / Ha 52 Millones 520 Pesos 700 Pesos 1.34 $ 18.000.000
Escenario de Produccin con Tecnologa Avanzada ( Israel )

300 Ton / Ha. 170 Millones 566 Pesos 800 Pesos 1.41 $ 70.000.000
Rendimientos Ton / Ha. Costos p or Ha. Costo p or Kg. Precio d e Venta por Kg. Relacin Beneficio/Costo Ganancia Neta/ Ha.
Fitosanitaria: Sin autorizacin de ingreso. El anlisis de riesgo de plagas ARP se encuentra en revisin por parte de APHIS; est en la fase 1 de 3 (fecha de seguimiento CEF: 02/06/2006). Inocuidad: Ausencia de LMRs para algunos plaguicidas sin registro ante IR -4, utilizados en Colombia para cultivos menores.
443
Posible solucin
ARP aprobado en Estados Unidos. Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de Valor
Es una baya que puede alcanzar un peso hasta de 600 g. dependiendo de la variedad. Crece en una planta anual de porte arbustivo que se desarrolla de forma rastrera o erecta. Existen variedades especializadas para el consumo en fresco y para el uso industrial. Los tomates para el consumo en fresco se cosechan pintones, mientras que los que se destinan a la industria se cosechan rojos (maduros). Los procesos de transformacin del tomate comprenden tomate en conserva, tomate natural pelado, tomate natural pelado y triturado, tomate frito, tomate concentrado, zumo de tomate, salsas de tomate, tomate en polvo y confitura de tomate.
Producto Pasta/Salsa de Tomate
Proceso Pulpado
Precio 1 $ 8.59/G Salsa Tomate $ 9.57/G Pasta Tomate
Especificaciones del Proceso Una vez c osechados se l avan por i nmersin o en duchas s obre u na b anda transportadora. Se clasifican segn la calidad y se desechan los podridos. S e retiran las cscaras por calentamiento y se pasan p or u n molino. La p ulpa se concentra en evaporadores y con la adicin de saborizantes y/o conservantes, se pasa por pasteurizacin para f inalmente ser empacada. Producto Tomates Pelados en Conserva Proceso Conservera Precio $11.71/G
1
Especificaciones del Proceso los tomates cosechados se clasifican, se lavan, y se pelan. Se envasan en latas o frascos de vidrio esterilizables y se esterilizan por 20 min. Se enfran y se etiquetan para almacenarlos antes de su comercializacin. Producto Tomates Secos en Aceite Proceso Conservera Precio $47.80/G
1
Especificaciones del Proceso Luego de la cosecha los tomates se seleccionan y se limpian para partirlos en rodajas que posteriormente se secan y se envasan con cobertura de aceite de oliva.
1Precio promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot. Dic 2006.
444
Mercado Nacional
Estacionalidad de Precios Tomate Chonto No se puede hablar de un comportamiento de los precios del tomate uniforme en todo el pas, pues en Bogot es diferente a lo que se observa en Medelln y Cali. En la capital del pas la principal disminucin de las cotizaciones se da entre los meses de enero y marzo y en el resto del ao los precisos muestran cierta estabilidad sin variaciones fuertes. En Medelln y Cali, por su parte, el comportamiento de los precios de ste producto es ms parecido; an as pasa lo mismo que en Bogot pues no hay variaciones muy marcadas a lo largo del ao, con excepcin del mes de noviembre, que es cuando se dan las mayores alzas.
Estacionalidad de los precios del tomate chonto ao tipo

ndice 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2
Fuente: SIPSA, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
Medelln Cali Bogot
Feb
May
Mar
Oct
Jun
Ago
Nov
Ene
Sep
Abr
Dic
Jul
445
Abastecimiento
El tomate es la segunda hortaliza en cantidad, de las estudiadas, que ingresa a los mercados nacionales. Present un ingreso ms o menos estable durante 2006, con excepcin de los ltimos cuatro meses del ao, cuando subi. En Bogot, por su parte, el abastecimiento fue creciente mes a mes y alcanz su punto mximo en noviembre con 3.163 toneladas; en Medelln sucede lo mismo, pero el punto mximo se dio en octubre con 2.204 toneladas. Para este producto, en los dos mercados al finalizar en todo el ao, ingres casi la misma cantidad (alrededor de 20.00 toneladas).
Abastecimiento de hortalizas a algunos mercados en 2006

Productos Brcoli Cilantro Espinaca Lechuga Tomate Zanahoria Nacional 2,405.2 7,839.8 4,343.3 20,530.4 59,315.7 93,698.5 Bogot 1,367.6 3,528.9 2,835.3 11,107.0 21,162.7 47,996.1 Medelln* 788.8 2,189.4 932.1 7,092.9 2 0,769.1 21,733.3
* Con Informacin de Febrero a Diciembre Fuente: SIPSA, Clculos Coporacin Colombia Internacional.
446
CONSUMO NACIONAL APARENTE

En Colombia el consumo aparente de tomate fue de aproximadamente 251.400 toneladas, en 2006. Esto debido a que la produccin es de aproximadamente 242 mil toneladas, las importaciones de aproximadamente 10 mil toneladas y las exportaciones de casi 600 toneladas.

Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de tomates. Periodo 2000-2005
716
Origen de las importaciones: Chile es el principal origen de las importaciones de tomate (fresco y procesado) con un valor en 2005 de US$ 4.6 millones, le sigue China.
447
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de tomates. Periodo 2000-2005 (incluye 3 partidas arancelarias, fresco y procesado)
Exportaciones en Volumen y en Valor de Tomates 2000

6,000.00 5,000.00 4,000.00 Ton 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2003 2004 2005 US$ FOB Dlares
Principales destinos: El principal destino de las exportaciones colombianas de tomate (fresco y procesado) es Martinica, seguido por Antillas Holandesas
448

El mayor productor de tomate en el mundo es China con ms de 30 millones de toneladas en 2005. Le sigue en importancia Estados Unidos. El mayor importador de esta hortaliza en el mundo es Estados Unidos con ms de 940 mil toneladas. El mayor exportador es Espaa con cerca de 900 mil toneladas, seguido por Mxico y Holanda. A continuacin se muestra en detalle los principales productores, importadores y exportadores
Produccin Tomates (Ton)

Produccin tomate, ao 2005
35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
China India Egipto Rusia Espaa EE.UU Grecia
Turquia Mxico Ucrania Usbequistn
Chile
Iran
Brasil
Italia
449
Exportaciones de Tomate (Ton)
Mxico
Jordania
Turquia
Importaciones de Tomate (Ton)
Marruecos
Blgica
450

El tomate es el producto hortcola de mayor demanda en Estados Unidos, proveniente tanto de la produccin nacional (este pas es el segundo mayor productor) o de las importaciones. En el mercado de las importaciones, se encontraron 6 partidas arancelarias de tomate fresco o mnimamente procesado que representan ms de US$ 600 millones y 10 partidas arancelarias de tomate procesado que representan ms de US$ 43 millones. En este apartado, se expondrn a travs de cuadros y grficos las partidas arancelarias que hayan tenido crecimiento positivo en los ltimos cinco aos. Las que no lo hayan tenido se mencionarn al final de cada captulo arancelario (Captulo 7 y 20) con sus caractersticas de volumen, valor, crecimiento anula promedio y orgen.
Dinmica por partida arancelaria Captulo 07

Partida 07.02.00.20.10, Tomate Invernadero Fresco.
Tasa de Crecimiento
451
Dinmica de la Importaciones en EUA de Tomate de Invernadero Fresco periodo 2001-2006
$ 400,000,000 $ 350,000,000 $ 300,000,000 $ 250,000,000 Kg. $ 200,000,000 $ 150,000,000 $ 100,000,000 $ 50,000,000 $0 2001 2002 2003 VOLUMEN (Kg) 2004 2005 2006
200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
VALOR (DOLARES)
Partida 07.02.00.20.65, Tomate Roma Fresco. Ao

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasa de Crecimiento Anual Promedio
Volumen (Kg.)
165,710,786 $ 176,020,645 $ 197,416,908 $ 197,135,008 $ 211,494,635 $ 202,659,203 $
Valor (US$)
105,157,590 113,313,893 168,992,198 153,037,450 195,158,584 187,388,645
4% 191,739,531
12% 153,841,393
Dlares
120,000,000
452
Principal Origen: Las importaciones en EUA para la partida 07.02.00.20.65 tomate roma frescos el principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales del 99% en 2005. Partida 07.02.00.60.99, Tomate crudo o cocido.
453
Partida 07.02.00.60.99, Tomates crudos, cocidos o hervidos en agua nesoi en periodo especial.
454
Las dos partidas arancelarias que tienen crecimiento negativo son: Tomate fresco Nesoi en periodo especial (07.02.00.60.99) que report un valor en 2006 de US$ 119.8 millones equivalentes a 81.8 millones de kg con un crecimiento negativo de -18% en volumen y -13% en valor; esta partida arancelaria proviene principalmente de Mxico (90%). La segunda es Tomate fresco Nesoi (07.02.00.20.99), que report un valor en 2006 de US$ 124.7 millones equivalentes a 105.5 millones de kg con un crecimiento de -9% en volumen y -4% en valor. De igual forma, el principal orgen de esta partida es Mxico.
455
Captulo 20.
Partida 20.02.10.00.20, Tomate Preparado o Preservado Nesoi Menor 1.4 Kg. Ao
Volumen (Kg.)
3,292,233 5,391,520 5,395,103 6,516,459 5,917,415 14% 5,302,546 $ 6,110,326 $ 8,368,166 $ 16,580,070 $ 10,044,944 $ 8,061,414 7% 9,832,984
456
Partida 20.02.10.00.80, Tomates preparados o preservados mayor a 1.4 Kg Nesoi.
Din mica de las Importaciones a Estados Unidos de tomate preparado mayor 1.4 k g nesoi 2001 -2005 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 Kg. 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 $ 16,000,000 $ 14,000,000 $ 12,000,000 $ 8,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $0 Dlares $ 10,000,000
2001
2002
2003
2004
VALOR (US$)
2005
VOLUMEN (Kg.)
457
Partida 20.02.90.40.00, Tomates otros preparado o preservado en polvo
458
Partida 20.02.90.80.10, Tomate en Pasta en Contenedores menores de 1.4 Kg.
459
Partida 20.02.90.80.30, Tomate en pur en contenedores soportando menos de 1.4 Kg.
460
Partida 20.02.90.80.40, Tomate en pur en contenedores soportando 1.4 Kg. o ms.
461
Las cuatro partidas arancelarias que mostraron crecimiento negativo son: Tomate en jugo Nesoi (20.09.50.00.90), que represent en 2005 US$ 500 miles equivalentes a 369 toneladas, con un crecimiento negativo de 9% en volumen y 16% en valor. Esta partida arancelaria proviene principalmente de Israel 48% y de Ucrania 24%. Tomate en jugo, peso del contenido seco menor a 7%, (20.09.50.00.10), que represent en 2005 aproximadamente US$ 564 miles equivalentes a 293 toneladas, con un crecimiento negativo en los ltimos cinco aos -93% en volumen y -104% en valor. Esta partida arancelaria proviene principalmente de Canad, 72%. Tomate, otros, preparado o preservado (20.02.90.80.50), en 2005 represent US$4.3 millones, equivalentes a 2.9 millones de kilos, reportando un crecimiento negativo en valor de -4%. Esta partida arancelaria proviene principalmente de Italia 71% y Canad 10%. Por ltimo, la partida arancelaria de crecimiento negativo de producto procesado es el tomate en pasta en contenedores soportando 1.4 kg o ms, que represent en 2005 US$ 9 millones, equivalentes a 5 millones de kilos, con un crecimiento negativo en los ltimos cinco aos de -39% en volumen y -43% en valor. Esta partida arancelaria proviene principalmente de Chile 60% y China 20%.
463
TOMILLO
Thymus vulgaris l. Familia: Lamiaceae
Es originario del sur de Europa y el norte de frica. Es una planta arbustiva perenne, que tiene poder antisptico.
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.2000-2004..
Cundinamarca, Valle del Cauca.
464
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ TOMILLO
Temperatura Mnima Temperatura Mxima Temperatura ptima Humedad Relativa Requerimiento de Suelo PH Altitud 8 C 24 C 20 C, se comporta mejor en clima fro y templado, tambin tolera y se adapta bien a zonas secas y clidas. 50- 70% Arenoso con buen drenaje. 7a8 0 a 1800 msnm a libre exposicin y de 1800 a 2800 msnm bajo cubierta.
Variedades
Material Israelita Color Verde Caractersticas Alta Productividad
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas e incorporar el abono orgnico (descompuesto). Propagacin: Se propaga por medio de semillas y de esquejes; estos ltimos garantizan la homogeneidad del cultivo. Densidad: Nmero de plantas por hectrea: 80 mil, con una distancias de siembra de 60 cm. entre surcos y 20 cm. entre plantas. Se requiere de 40 gramos de semilla para una hectrea. Siembra:El suelo debe estar hmedo antes del transplante o siembra; sembrar esquejes de 20 cm. de largo.
465
Fertilizacin: Realizar anlisis de suelo antes de la siembra. Extraccin de nutrientes: nitrgeno 44 kilos por hectrea, fsforo 24 kilos y potasio 24 kilos.
Plagas: Nemtodos (Meloidogine spp.), Trozadores (Agrotis spp.), Babosas (Milax spp. Dereserus spp.). Enfermedades: Oidium, Fusarium, Puccinia.
Cosecha: Al cumplir el ciclo de produccin (tiempo entre un corte y otro), las plantas estn listas para ser cortadas. Puede ser cosechado 4 meses despues de sembrado para consumo en fresco. El tomillo no tolera el corte bajo a nivel, pues se le dificultar volver a retoar. La planta debe estar bien hidratada al momento de la cosecha. Se deben cortar las ramas o retoos y colocarlos inmediatamente en canastillas, para luego ser trasladadas al cuarto fro, el cual debe estar a una temperatura de 4 a 10 c. Empaque: El empaque depende del mercado donde se comercializar. Las hierbas frescas para el mercado americano se empacan en bolsas de polipropileno transparente microperforadas, con un tamao de 36 cm. de ancho y 46 cm. de largo, la unidad de empaque es de 500 gramos. El producto se organiza de forma vertical dentro de la bolsa y de igual forma dentro de la caja, luego son empacadas de 8 a 14 bolsas en cajas de cartn corrugado, tipo estndar: 104 cm. x 49 cm. x18.5 cm.

En Colombia se cultiva tomillo para mercado fresco todo el ao. Sin embargo, la produccin vara de acuerdo con las pocas secas o de lluvias.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos Sept
produccin regular
466
Costos de produccin
Se estima que los costos de instalacin de una hectrea de tomillo son de $15 millones de pesos, al igual que los costos de mantenimiento anual.
Valor nutricional
Tiene propiedades antispticas, posee cantidades pequeas de potasio.

Los principales pases productores son Espaa, Francia, Croacia, Tnez y Marruecos; la tecnologa de punta en estos pases se expresa principalmente en: Utilizar materiales con altos rendimientos y resistencia a enfermedades. Emplear sistemas riego y fertilizacin modernos. Mecanizar la cosecha, si es para consumo fresco. Utilizar la cadena de fro. Implementar sistemas de calidad como BPA, EUREP GAP , Otros.
La adaptacin de tecnologa en el cultivo de tomillo, debe estar enfocada en la implementacin de sistemas de fertirrigacin o la utilizacin de invernaderos con riego por goteo, para un suministro continuo de la produccin.
Estados Unidos
Producto Tomillo (Thymus Vulgaris) Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC
Base legal y autoridad de aplicacin en EE.UU. IR-4 - EPA APHIS - USDA
Base legal y autoridad de aplicacin en Colombia: ICA. Ley 101/93, Artculo 65 y Decreto 1840 del /94, Artculo 6-Literal A
467
Fitosanitaria: Acceso por todos los puertos, no obstante el producto debe estar libre de plagas. Inocuidad: Ausencia de LMRS para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores.
Posible solucin
Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativas de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
Agregacin de valor
Generalmente se comercializa en fresco, aunque la demanda de tomillo seco es creciente con la tendencia de comidas orientales.
MERCADO NACIONAL
No se encontr informacin suficiente para establecer la estacionalidad de los precios mayoristas. El consumo nacional aparente de tomillo en Colombia es de aproximadamente 59 toneladas, ya que la produccin es de 553 toneladas, las importaciones de 16 y las exportaciones de 510 toneladas.
468
Importaciones y exportaciones de Colombia

Dinmica de las importaciones de tomillo. Periodo 2000-2006.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toneladas
14,842 22,914 12,152 12,656 22,299 34,305 16,662
US$ CIF
18,238 41,372 23,734 35,724 55,443 65,083 48,977
US$ / ton
1,228 1,805 1,953 2,822 2,486 1,897 2,939
Dinmica de las importaciones de tomillo. Periodo 2000-2006.

Ton. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003
Toneladas Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internacional
Dlares 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 30,000 20,000 10,000 0 2004
US$ CIF
2005
2006
Principales orgenes:
Estados Unidos 2005 Marruecos India Turqua Estados Unidos 2006 Turqua Marruecos 54% 25% 17% 4% 65% 30% 3%
469
Dinmica de las exportaciones de tomillo. Periodo 2000-2006.
Ao
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Toneladas
166.388 143.147 165.369 213.84 250.59 342.6 510.5
US$ FOB
408,798 325,603 438,572 703,996 878,276 1,361,743 1,879,471
US $ / ton
2,456 2,274 2,652 3,292 3,504 3,973 3,681
Dinmica de las exportaciones de tomillo. Periodo 2000-2006.

Ton 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003
Toneladas Fuente: DANE, Clculos Corporacin Colombia Internacional
Dlares 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2004
US$ FOB
2005
2006
Principales destinos:
2005 Estados Unidos Canad Reino Unido Estados Unidos Canad Reino Unido 69% 19% 10% 78% 14% 7%
2006
470
Mercado de Estados Unidos

Para analizar el desempeo del tomillo se encontraron tres partidas arancelarias, de las cuales se destaca la correspondiente a 09.10.99.60.00, ya que representa el mayor valor de las tres, alcanzando un promedio en los ltimos cinco aos de 21 millones de dlares, la mayor tasa de crecimiento anual (15%) con los precios implcitos ms altos de todas las partidas analizadas, US$ 3.26 por kilo.
El origen del tomillo correspondiente a la partida arancelaria 09.10.99.60.00 esta notablemente desconcentrado ya que sobresalen varios proveedores que tienen menos de 25% de participacin. El principal proveedor de este tomillo es Israel con 20% en el valor de importaciones de 2005, seguido por India con 14%, luego por Colombia con 11%, China 6% y Brasil 6%. Otros pases como Alemania, Per, Costa Rica, Pakistn, Tailandia y Filipinas participan con menos de 5%. En cuanto a la partida arancelaria en que comparten lugar el tomillo y el laurel 09.10.40.20.30, sobresalen como principales proveedores Espaa con 47% del valor de importaciones en 2005, seguido por Turqua con 27%, Marruecos 8% e Israel con 6%.
471
DINMICA POR PARTIDA ARANCELARIA Partida 09.10.99.60.00, Tomillo Fresco.
Ao
Volumen(Kg)
4,662,511 5,858,621 6,162,248 7,575,593 7,777,655 7,245,376 9% 6,547,001
Valor(US$)
$ 12,401,557 $ 17,016,389 $ 20,263,203 $ 25,628,922 $ 25,958,179 $ 26,673,021 15% 21,323,545
472
Partida 09.10.40.30.00, Tomillo Nesoi Fresco.
Ao
Volumen(Kg)
296,080 257,694 252,749 185,456 578,745 1,339,296 28% 485,003
Valor(US$)
$ 770,923 $ 1,019,048 $ 797,474 $ 368,367 $ 995,164 $ 1,573,311 8% 920,715
Dinmica de las Importaciones en Estados Unidos de Tomillo Nesoi 2001-2006

Kg. 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
Dlares $ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,400,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 200,000 $0 2004 2005 2006
VALOR (US$)
Principales Orgenes de Tomillo Nesoi Ao 2005 % VolumenEspaa Marruecos Lbano Jordn 55% 10% 7% 7%
Princ ipales de Tomillo Nesoi -Ao 2005 % Volumen Espaa Colombia Marruecos Israel Jordn 37% 19% 13% 9% 7%
473
Partida 09.10.40.20.00, Tomillo.
Ao
Volumen(Kg)
1,893,683 2,024,760 2,216,680 2,507,076 2,317,083 1,961,570 2% 2,153,475
Valor(US$)
$ 5,053,727 $ 4,950,409 $ 6,061,229 $ 7,714,844 $ 7,554,203 $ 6,255,470 7% 6,264,980
Dinmica de Importaciones en Estados Unidos de Tomillo, 2001-2006

Kg. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003
VOLUMEN (Kg)
Dlares $ 9,000,000 $ 8,000,000 $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 2004 2005 2006 $0
VALOR (US$)
Principales de Tomillo -Ao 2005 % VolumenEspaa Turqua Morocco Francia 41% 32% 17% 3%
Principales Orgenes de Tomillo -Ao 2005 % VolumenEspaa Turqua Morocco Israel 49% 27% 7% 6%
475
ZANAHORIA
Daucus carota l. Familia: Umbeliferae
Es originaria de Europa, Asia central y norte de frica. Cultivada y consumida desde la antigedad por griegos y romanos. Los primeros cultivos posean las races de color violceo. El cambio de stas a su color naranja actual se debe a las selecciones realizadas en Holanda y por Vilmorin en Francia, y que han sido base del material vegetal actual.

Superficie cultivada y distribucin geogrfica Produccin nacional de Zanahoria Departamento
Cundinamarca Antioquia Nario Boyac Otros Departamentos Total

20 21 19 17 14 Boyac 13% Otros 4%
rea cos. (has)

3,962 1,688 1,592 1,167 339 8,748
Produc. (ton)
80,793 35,483 30,204 20,345 4,438 171,263
C/marca Nario 18% 46%
Antioq. 19%
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA 2006. Corporacin Colombia Internacional - CCI - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2000-2004..
476
7. CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL \\ ZANAHORIA
Antioquia, Nario, Cundinamarca.
Temperatura ptima 13 a 18c, temperaturas inferiores o superiores pueden ocasionar prdidas de color de las races. Arcilloso-arenoso, ligeramente cido, sueltos y profundos. Suelo pesados ocasionan deformaciones o bifurcaciones en la raz y exceso de follaje. Los suelos orgnicos producen zanahorias speras y rugosas, los pedregosos races deformes 6,0 y 6,5
Requerimiento De Suelo
Ph
Variedades
Material
Caractersticas
Tipo danvers, recomendada pasa ser usada en procesamiento, cortada en cubos o rayada. Resistencia al mildeo polvoso y Alternaria dauci. Zanahoria hbrida con races cnicas alargadas y terminadas en punta, longitud de 18 cm., de piel fina, brillante, color naranja profundo, con altos rendimientos. Se apta bien a climas fros y medios. Tipo chantenay royal, con buen comportamiento a bajas temperaturas, buen color homogneo y de buena conservacin. Resistencia intermedia a Alternaria dauci. Forma cilndrica, mercado fresco e industrial. Calibre grueso alto rendimiento. Tiene un sabor y un color tpico del tipo nantesa.
Big Sur F1
Inca F1
Japonesa Ti-095f1 Terracotta F1
Senator F1
477
MANEJO DEL CULTIVO

Preparacin del terreno: Realizar una labor de arado y dos rastrilladas; es necesario dejar el terreno mullido y esponjoso. En esta labor se incorporar el abono orgnico (descompuesto). Fertilizacin: El uso de estircol fresco produce deformaciones o dedos y superficies speras en las races. Los abonos compuestos se aplicarn de acuerdo con el anlisis de suelo.
Sistemas de siembra
Voleo: Se distribuye uniformemente la semilla sobre la superficie del terreno en hileras (lneas) dobles o triples. Eras: De 1 m. a 1.2 m de ancho, la siembra es transversal a la era con distancias entre hileras de 20 cm., con espacios entre plantas de 40 x 50 cm. para evitar raleos y economizar semilla. La germinacin se produce de los 8 a los 10 das. Raleo: Se realiza de los 30 a los 45 das despus de la siembra, cuando las plantas tengan las primeras cuatro hojas verdaderas, se deja un planta cada 5-8 cm. para realizar el raleo, el suelo debe tener suficiente humedad. Luego de efectuar el raleo se debe aporcar las races y cuando sea necesario cubrirlas para evitar hombros verdes. poca: Se puede cultivar todo el ao; para esto se debe disponer de riego y en general contar con las condiciones adecuadas para el cultivo. Cantidad de semilla: Para cultivar una hectrea de zanahoria se requiere de 5 kg. de semilla, con un mnimo de germinacin de 70%. Control de malezas: Realizar como mnimo dos deshierbes en el cultivo. Debe realizarse con mucho cuidado para no daar las races superficiales de la planta. Riego: El cultivo de zanahoria requiere de riego adecuado para obtener races de buena calidad. La deficiencia de humedad produce baja productividad, formas y tamaos inadecuados; los excesos de humedad producen prdidas en la produccin por lavado de nutrientes, pudriciones radiculares y competencia de las races por el espacio. Los mayores requerimientos de agua estn en el periodo de germinacin, en el desarrollo de la raz la humedad en el suelo debe ser constante pero no excesiva y se debe evitar excesos falta de riego. Rotaciones: Va bien antes de: lechuga, repollo, acelga, habichuela, tomate, arveja o frjol.
478
Plagas: Tierreros, Lorito Verde, (Empoasca sp.), Nemtodos. Enfermedades: Alternaria Dauci, Septoria Carotea, Roselinia Sp., Rhizoctonia Sp., Fusarium Sp., Wetzelinia Sp., Pleosphaerulinia Sp., Colletrotrichum Sp., Ascochyta Sp., Erwinia Carotovora, Cercospora Carotae.
Cosecha: La cosecha se efecta de cuatro a cinco meses despus de la siembra, dependiendo del clima y la variedad. Pasado este tiempo la raz engrosa y se vuelve amarga. La cosecha se realiza manualmente aflojando el suelo para no daar la raz y no quebrar las hojas. Luego de cortan sus hojas, se lavan en estanques destinados para esta labor, se seleccionan y se empacan (Norma ICONTEC No. 1226). Almacenamiento: Algunas variedades resisten mejor que otras el almacenamiento, debido a su corteza delgada y textura fina, la temperatura adecuada para el almacenamiento es 0 c y una humedad relativa de 90 -95%. Empaque: Para mercado local de empaca en costales de fibra de 50 kg. Calendario de cosechas y procedencias Calendario de cosechas y procedencias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sspt Oct Nov Dic
Escasez Produccin regular Cosecha
Departamentos: Boyac Cundinamarca
Propiedades Nutritivas: La zanahoria constituye la principal fuente de vitamina A, provee de cantidades de calcio, fsforo y vitamina B1 Y C.
479
Costos de produccin
Departamento: Municipio: Cultivo: Variedad: Ciclo Cultivo: Elaboracin: Rendimiento:
Cundinamarca Madrid Zanahoria Hbrido Chantenay 5 Meses Septiembre 2005 (Act. Abr 2006) (Ton/Ha): 44,8
Departamento: Municipio: Cultivo: Variedad: Ciclo Cultivo: Elaboracin: Rendimiento:
Antioquia Santuario Zanahoria Danvers 5 Meses Noviembre 2005 (Act. Abr 2006) (Ton/Ha): 40
Costos Directos
Adecuacin Terreno Adecuacin Siembra Mantenimiento del Cultivo Labores Culturales A plicacin Insumos Cosecha Insumos Material de Propagacin Fertilizantes Control Fitosanitario Coadyuvantes Otros Total Costos Directos Costos Indirectos Arriendo Total Costos Indirectos Total Cultivo Produccin Kg. / Ciclo Costo Kilo
Cundinamarca Valor Total % Jornales

250,000 250,000 9,600 5,260,000 300,000 480,000 4,480,000 2,783,555 800,000 726,812 1,150,463 56,281 50,000 8,303,155 833,333 833,333 9,136,489 44,800 204 2.7 2.7 0.1 57.6 3.3 5.3 49.0 30.5 8.8 8.0 12.6 0.6 0.5 90.9 0.48 263 15 24 224 Unidades Empleadas 6.4 1365.32 38.635 5.44 0
Antioquia Valor Total

990,000 990,000 30,000 4,293,000 1,464,000 720,000 2,109,000 3,568,526 400,000 1,152,000 534,126 1,482,400 8,881,526 500,000
%
10.4 10.4 0.32 45.3 15.4 7.6 22.2 37.6 4.2 12.1 5.6 15.6 93.7 5.3 1.1 6.3 100
Jornales
66 66 2 293 104 48 141 Unidades Empleadas 8 4200 13.86
9.1 9.1 100.0
100,000 600,000 9,481,526 40,000 237
480
Zanahoria
Rendimientos Ton / Ha. Costos Por Ha./ Ciclo Costo Por Kg. Precio de Venta Por Kg. Ganancia Neta / Ha Relacin Beneficio/ Costo

35 $ 9.400.000 $ 268 450 $ 6.370.000 1.67
Escenario de Produccin con mejor Tecnologa Disponible (Israel)

45 11.000.000 $ 244 450 $ 9.270.000 1.88

Estados Unidos
Producto Zanahoria (Daucus Carota) Tipo de Medida Fitosanitaria / Inocuidad Descripcin Reglamentado por AMSF de la OMC
Base legal y autoridad de aplicacin en EE.UU.

Ir -4-EPA APHIS USDA
Fitosanitaria: Autorizacin de ingreso en el Atlntico norte y Pacifico norte, no obstante el producto debe estar libre de plagas Inocuidad: Ausencia de LMRS para algunos plaguicidas sin registro, utilizados en Colombia para cultivos menores Posible solucin Adopcin de Buenas Prcticas Agrcolas, con nfasis en el buen uso de plaguicidas. Registro de plaguicidas para cultivos menores (en proyecto). Certificacin de reas de escasa prevalencia con aceptacin en Estados Unidos. Alternativa de tratamientos en puerto de destino (Anexo A).
481
Agregacin de valor
La zanahoria es una raz que al igual que la remolacha, los nabos y el rabanito se siembra directamente en el lugar donde el cultivo crecer hasta la cosecha. Tiene un alto contenido de - carotenos lo cual la hace un alimento esencial. Se comercializa en fresco, troceada y empacada en atmsferas modificadas (IV gama), en encurtidos sola o acompaando otros productos y enlatada.
Producto
Mezcla de Vegetales en Conserva
Proceso
Conservera
Precio
$ 7.01/G
Especificaciones del Proceso Se disponen l os v egetales a m ezclar, generalmente zanahoria e n cubos, arvejas y maz. Se someten a escaldado y se mezclan en proporciones definidas para ser envasadas. Se completa el volumen con salmuera y se esterilizan. Se enfran a t ambiente y se almacenan antes de la comercializacin.
Producto
Mezcla de Vegetales Frescos
Proceso
IV Gama
Precio
$ 12.50/G
Especificaciones del Proceso Se clasifican y se limpian zanahorias, lechugas, habichuelas y rbanos, entre otros. Se empacan en atmsfera modificada o atmsfera controlada por la pelcula y se comercializan. El tiempo de vida til de estos productos generalmente es de hasta 14 das segn la rigurosidad del proceso.
Producto
Zanahoria Congelada
Proceso
Congelacin
Especificaciones del proceso Las zanahorias limpias, seleccionadas y peladas se cortan en cubos y se someten a congelamiento. Se empacan segn las especificaciones y se comercializan conservando la cadena de fro .
Producto
Zanahoria Empacada
Proceso
IV Gama
Precio
0.98 / Kg.
Especificaciones del Proceso Se clasifican y se limpian las zanahorias. Se empacan en atmsfera modificada o atmsfera controlada por la pelcula y se comercializan. El tiempo de vida til de estos productos generalmente es de hasta 14 das segn la rigurosidad del proceso.
1 Precio 2 Precio
promedio de venta al pblico en los principales supermercados de cadena de Bogot. Dic 2006 promedio de venta al pblico Madrid (Ehosa), Ene 2007
482
MERCADO NACIONAL Estacionalidad de los precios

Los precios de la zanahoria en las ciudades de Bogot, Medelln y Pereira, se caracterizan por mostrar un comportamiento igual en las tres ciudades. Entre enero y abril los precios caen de forma moderada, momento a partir del cual empiezan a subir, registrndose su pico mximo en mayo y junio. Entre junio y agosto se da la cada de precios ms fuerte de todo el ao, seguida por un alza hasta diciembre y ms marcada en Medelln.
Estacionalidad de los precios de la zanahoria ao tipo

ndice 0.4 0.3 0.2 0.1 0 May Ago Mar Oct Nov Feb Jun -0.1 -0.2 -0.3
Bogot Medelln Pereira
Abastecimiento
Zanahoria Igual que sucede con la espinaca, casi 50% de la zanahoria que ingresa a los mercados llega a Bogot; a nivel nacional durante el 2006 ingresaron a los mercados 93.699 toneladas. En promedio mensual a Corabastos llegaron 4.300 ton, mientras que esta cifra en Medelln es de slo 1.975 ton y en Bucaramanga 931.ton.
Sep
Ene
Dic
Abr
Jul
483
Si se mira grficamente el comportamiento mes a mes, se encuentra que en noviembre ingres la mayor cantidad de producto en todos los mercados que se tuvieron en cuenta (casi 12.000 ton) y este es, de los productos estudiados, en que ms lleg.
Dinmica de las importaciones en volumen y en valor de las zanahorias. Periodo 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005
135.79 35.07 39.12 43.85 41.36 50.33
97,116 70,239 61,941 64,100 76,122 107,222
715 2,003 1,583 1,462 1,841 2,130
Importaciones en Volumen y en Valor de Zanahorias 2000-2005

Ton 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2000 2001 2002 Toneladas
Dlares 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2003 US$ CIF 2004
2005
Origen de las Importaciones: Estados Unidos es el pas que se ha mantenido desde 1996 hasta 2006 en las importaciones como el principal origen de zanahorias y nabos.
484
Dinmica de las exportaciones en volumen y en valor de las zanahorias. Periodo 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005
175.65 272.53 3.62 17.52 6.98 26.97
45,076 162,417 2,835 8,083 5,603 6,250
257 596 783 461 803 232
Exportaciones en Volumen y en Valor de Zanahorias 2000-2005

Ton 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 2000 2001 2002
Toneladas
Dlares 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2003
US$ FOB
2004
2005
Principales destinos
Cuba 93% 5% 3% 99% 1%
2005
Panam Aruba Antillas Holandesas Panam
2004
485

El principal productor de zanahoria en el mundo es China, con ms de 8 millones de toneladas producidas en 2005. De igual forma, este pas es el mayor exportador de esta hortaliza, alcanzando 400 mil toneladas ese mismo ao. El mayor importador es Blgica con ms de 300 mil toneladas al ao. A continuacin se muestran los principales productores, importadores y exportadores de zanahoria en el mundo.
Produccin Zanahoria (Ton)

PRODUCCIN ZANAHORIA, AO 2005
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Turquia Mxico China Rusia EE.UU Reino Unido Alemania Holanda Polonia Francia Japn Ucrania India Italia
486
Importaciones Zanahoria / Turnips (Ton)

IMPORTACIONES ZANAHORIA, AO 2005
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
Canad
0
Alemania
Japn
Corea
Republica Checa
Tailandia
Holanda
Malasia
Francia
Reino Unido
Portugal
Blgica
Exportaciones Zanahoria (Ton)

EXPORTACIONES ZANAHORIA, AO 2005
450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 China
China, Mainland
Holanda
Espaa
Turquia
Francia
Guatemala
EE.UU
Canad
Alemania
Australia
Mxico
Polonia
Blgica
Italia
Emiratos Arabes
Rusia
EE.UU
487
MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Dinmica por partida arancelaria Capitulo 7

Partida 07.06.10.05.00, Zanahoria Fresca.
Ao
Volumen(Kg)
3,854,253 2,064,716 1,494,836 4,343,621 2,298,049 6,514,421 11% 3,428,316
Valor(US$)
$ 2,532,741 $ 1,570,621 $ 982,300 $ 1,691,060 $ 1,448,934 $ 3,459,696 5%
1,947,558
Dinmica de las Importaciones a EUA de zanahorias -periodo 2001-2006

Kg. 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2001 2002 2003 VOLUMEN (Kg.) 2004 2005 2006 VALOR (US$) Dlares $ 4,000,000 $ 3,500,000 $ 3,000,000 $ 2,500,000 $ 2,000,000 $ 1,500,000 $ 1,000,000 $ 500,000 $0
Principales Orgenes: El principal origen es Mxico con participaciones mayores o iguales de 85% en el periodo 2001-2006
488
Partida 07.06.10.10.00, Zanahoria fresca menores a 10 cm.

Ao
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tasa de Crecimiento Anual
Volumen(Kg)
4,316,233 1,128,540 744,017 2,246,416 2,336,345 2,308,606 0%
Valor(US$)
$ 1,604,096 $ 484,220 $ 385,873 $ 880,569 $ 1,509,605 $ 1,749,702 13%
Dinmicas de las Importaciones en EUA de Zanahoria Menores a 10 cm de longitud -periodo 2001 2006Kg. 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dlares $ 2,000,000 $ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,400,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000 $ 600,000 $ 400,000 $ 200,000 $0
VOLUMEN (Kg.)
VALOR (US$)
Principales Orgenes: El principal origen es Canad con participaciones mayores o iguales del 81% en el periodo 2001, 2002, 2003, 2005 y 2006 a excepcin del ao 2004 en donde Mxico tuvo una participacin importante.
489
Partida 07.06.10.20.00, Zanahoria Nesoi Fresca.

Ao
Volumen(Kg)
83,197,016 83,072,244 82,675,563 91,024,935 84,527,677 79,758,170 0% 84,042,601
Valor(US$)
$ 24,873,919 $ 23,548,914 $ 24,030,659 $ 28,613,886 $ 31,984,551 $ 30,612,493 6%
27,277,403
Dinmica de las Importaciones en EUA de Zanahoria periodo 2001-2006

Kg. 92,000,000 90,000,000 88,000,000 86,000,000 84,000,000 82,000,000 80,000,000 78,000,000 76,000,000 74,000,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dlares $ 35,000,000 $ 30,000,000 $ 25,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 $ 10,000,000 $ 5,000,000 $0
VOLUMEN (Kg.)
VALOR (US$)
Principales Orgenes de Zanahoria Nesoi Fresca - Ao 2005 % VolumenCanad Mxico Los Dems 69% 30% 1%
Principa les Orgenes de Zanahoria Nesoi Fresca - Ao 2005 % Valor Canad Mxico Los Dems 75% 22% 3%
490
Partida 07.06.10.20.00, Zanahoria Enteras Crudas o Cocidas.
Ao
Volumen(Kg)
4,168,118 4,610,493 4,296,160 7,334,391 5,963,124 5,340,943 7% 5,285,538
Valor(US$)
$ 3,419,701 $ 3,976,455 $ 3,737,080 $ 5,721,311 $ 5,262,233 $ 4,391,570 7%
4,418,058
Dinmica de las Importaciones a EUA de Zanahorias enteras frescas cocidas-periodo 2001 2006 Kg. 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2001 2002 2003 VOLUMEN (Kg.) 2004 2005 2006 VALOR (US$) Dlares $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $0
Principales orgenes de zanahorias enteras, frescas cocidas -Ao 2005% Volumen Belgium Canad Israel 19% 31% 36%
Principales orgenes de zanahorias enteras, frescas cocidas -Ao 2005% Valor Belgium Canad Israel 18% 21% 43%
491
Partida 07.12.90.10.00, Zanahoria Deshidratada.
Ao
Volumen(Kg)
2,482,330 2,934,449 3,231,397 3,486,284 4,411,950 13% 3,309,282
Valor(US$)
$ 4,321,665 $ 4,853,182 $ 9,785,364 $ 5,345,895 $ 6,586,131 9% 6,178,447
Dinmica de las Importaciones en EUA de Zanahoria Deshidratada Cocidas -periodo 2001 2006Kg. 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 VOLUMEN (Kg.) VALOR (US$) Dlares $ 7,000,000 $ 6,000,000 $ 5,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $0
Principales Orgenes de zanahoria deshidratada -Ao 2005 % Volumen China Los Dems Polonia 89% 11% 5%
Principales Orgenes de zanahoria deshidratada -Ao 2005 % Valor China Los Dems Polonia 72% 16% 12%
492
Partida 20.05.90.10.00, Zanahorias nesoi preparadas o preservadas no congeladas.

Ao
Volumen(Kg)
2,482,330 2,934,449 3,231,397 3,486,284 4,411,950 13% 3,309,282
Valor(US$)
$ 4,321,665 $ 4,853,182 $ 9,785,364 $ 5,345,895 $ 6,586,131 9% 6,178,447
Dinmica de las Importaciones a Estados Unidos de Zanahorias prep/preserv NESOI no congeladas. Pe riodo 2001-2005
Kg. 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2001 2002 2003 2004 VALOR (US$) 2005 VOLUMEN (Kg) Dlares $ 12,000,000 $ 10,000,000 $ 8,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $0
Principales Orgenes de las zanahorias nesoi preparadas o preservadas no congeladas -Ao 2005% Volumen
Canad China Blgica 53% 26% 15%
493
Partida 20.04.90.85.20, Las dems zanahorias preparadas o preservadas a vinagre o cido actico a congeladas.
Dinmica de las Importaciones a Estados Unidos de Zanahorias prep/preserv otras a vinagre o acido a congeladas. periodo 2002-2005
Kg. 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Dlares $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000
2002
2003
VOLUMEN (Kg)
2004
VALOR (US$)
2005
$0
Principales Orgenes de las dems zanahorias prep. o pres. - Ao 2005% V olumen Blgica China Canad Bangla Desh 42% 37% 12% 7%
Metas del Plan Hortcola Nacional
8.
497
8. METAS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

En este captulo, se articula la informacin del entorno mundial, nacional, institucional, entre otros, as como, un anlisis por producto. La evaluacin producto por producto da cuenta de lo compleja que resulta la cadena productiva hortcola a partir de la informacin encontrada en las diferentes fuentes de informacin. Para el anlisis estratgico se opt por utilizar la metodologa DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para los productos que han sido priorizados a partir de la Apuesta Exportadora Agropecuaria para hortalizas, la cual fue referenciada anteriormente, y que comprende los siguientes productos: esprrago, cebolla de bulbo, brcoli, lechuga48, alcachofa y aj. Se realizaron talleres producto por producto en los que el equipo de profesionales del PHN49 sintetizaba la informacin tanto de mercado como de cadena productiva. A partir de la presentacin de la informacin se realizaron lluvias de ideas y ejercicio con tarjetas, donde se recopil una propuesta de DOFA para cada producto. Los DOFA recogidos para cada producto fueron presentados en un taller de expertos50 con el fin de validar y ajustar la informacin para cada producto. Los aportes de los expertos fueron incorporados a los DOFA finales que se presentan en este documento. En el cuadro 69 se puede observar el anlisis interno que incluye las fortalezas y debilidades para los productos seleccionados, en el cuadro 70 el anlisis externo, que incluye oportunidades y amenazas. Esta informacin es la base para la visin estratgica que se presentar en la ltima parte del documento.
(ver cuadro 69 y 70 pgina siguiente)
48 Se incluy adicionalmente la espinaca, dada la cercana de informacin y el inters de la UJTL en este producto, como parte de los equipos invitados a los ejercicios de anlisis 49 El ejercicio de alcachofa, lechuga y espinaca cont con la participacin de la UJTL con las expertas Laura Rugeles, Ginette Pieros y Jacqueline Dvila. 50 Los expertos participantes fueron: Jorge Carulla - Consultor, Gustavo Crdenas - Secretario Tcnico de la Cadena Productiva de Hortalizas, Angela Penagos - Asesora de la Direccin de Desarrollo Rural Sostenible
498
CUADRO 70
DOFA productos Apuesta Exportadora (anlisis externo)

ESPARRAGO -Mercado y precios internacionales (USA y UE) con tendencia creciente los ltimos 5 aos -Ubicacin geogrfica favorable para exportacin (Posicin geogrfica frente oferta Per) -Permite diferenciaci n de producto -Demanda mercado interno por explotar -Fuerte competencia de Per y Mxico -Alto conocimiento de Per por una marcada experiencia -Ingresos de nuevos competidores (caso de frica) Oferta consolidada de posibles competidores: Mxico y California Imagen negativa del producto -Competidores consolidados con capacidad de pases para atender USA -Competidores consolidados con capacidad de pases para atender USA (Per y Mxico) -Ubicacin geogrfica para exportacin de brcoli fresco y brotes de brcoli -Volmenes EU importantes con dinamismo en los ltimos aos IV para procesamiento -Mercado del Caribe por Ubicacin Geogrfica -Crecimiento consumo interno, nuevos nichos a nivel nacional mnimo procesamiento precios en procesado -Consumo alto en Venezuela -Consumo interno a desarrollar -Existe tecnologa disponible para alcanzar y mejorar rendimientos BROCOLI -Demanda nacional en ascenso LECHUGA -Desarrollo de hortalizas inocuas, incluyendo Gama ESPINACA -Posibilidad de industrializacin con ALCACHOFA -Mercado en EU y EUA creciente con buenos AJI -Mercado en crecimiento con buenos precios en mercados de EUA y UE -Ubicacin geogrfica y condiciones de logstica ptimas frente a otros competidores -Se comporta como especia y permite el desarrollo de nuevos propuestas con caracter sticas propias
CEBOLLA DE BULBO OPORTUNIDADES -Segmentos que pueden estar interesados en
productos novedosos (anillos de cebolla, cebollas secas, en polvo, pasta,etc) -Menores costos de transporte a mercado EEUU (comparado con Per)
-Cebolla Ocaera para exportacin
AMENAZAS
-Aumento sostenido de importaciones desde Ecuador -Oferta de otros pases con experiencia exportadora del producto (Per )
-Posicionamiento de lideres por tipo de producto, ventaja de Per y Mxico -Acceso a material vegetal (barreras a la entrada)
-Competencia de pa ses vecinos (Mxico y Per) -Ingresos de nuevos competidores (caso de frica)
-Al ser Commodity esta sujeto a precios internacionales (precios ecuatorianos bajos)
Fuente: Ejercicios de DOFA con expertos, Corporacin Colombia Internacional .
499
500
501
A partir de la lnea base recopilada y el anlisis DOFA de las hortalizas priorizadas en el proceso de formulacin del Plan Hortcola Nacional, se ha estructurado el componente estratgico, que cubre el perodo 2007-2015 de la siguiente forma:
8.1 OBJETIVO GENERAL

Integrar la produccin hortcola nacional al mercado global, concretando oportunidades ciertas de negocios
8.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Estructurar un sistema de informacin para todos los actores de la cadena. Fortalecer organizativa y empresarialmente los actores. Implementar procesos tecnolgicos e investigativos.
8.3 METAS A 2015

Puesta en marcha de un Sistema de Informacin Hortcola, SIH, que brinda informacin tcnica y econmica (incluyendo costos de produccin) en lnea a los diferentes participantes de la cadena hortcola. Un plan de divulgacin en Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de productos hortcolas ha sido desarrollado e implementado en todo el pas (nfasis en trazabilidad, EurepGap, etc.). Campaa de consumo 5 al da implementada a nivel nacional. Diez iniciativas productivas en marcha que impliquen: I. regiones tradicionales y no tradicionales con vocacin competitiva. II. esquemas asociativos y empresariales tipo clusters o al menos esquemas de proveedura organizada . III. esquemas de financiacin innovadores dentro de alianzas entre el sector privado nacional y/o internacional y productores pequeos y medianos. IV. tecnologas de punta y agregacin de valor. Por lo menos diez departamentos (con tradicin hortcola y sin tradicin) tienen Acuerdos de Competitividad en marcha.
502
Plan de desarrollo agroindustrial de la cadena hortcola ha sido formulado conjuntamente con los actores de la cadena mejorando la comercializacin y adaptando tecnologas de punta para la agregacin de valor (especialmente en aj, pprika, alcachofa, esprrago, jengibre, entre otros productos precortados, congelados y mezclados). El gremio hortcola cuenta con un plan de fortalecimiento en gestin empresarial y estrategias asociativas, a partir de modelos exitosos de pases semejantes implementado prioritariamente en los departamentos con vocacin o tradicin hortcola. Un documento CONPES aprobado, para el sector hortofruticola en temas relacionados con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, zonificacin hortcola, mecanismos de priorizacin para determinar oferta exportable, incentivos especficos, esquemas particulares de financiacin, etc. Un plan de asistencia tcnica para el cumplimiento de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA), EurepGap y Trazabilidad para productos hortcolas ha sido concertado con el gobierno nacional y otras instituciones y se encuentra en implementacin en mnimo cinco departamentos con vocacin hortcola. A continuacin se muestra el cuadro resumen del Plan Hortcola Nacional con sus indicadores asociados:
503
CUADRO 71
Objetivos, metas, indicadores y actores realcionados del PHN

Objetivos especificos Metas a 2015
Un sistema de informacin hortcola, SIH, brinda informacin tcnica y econmica (incluyendo costos de produccin) en lnea a los diferentes participantes de la cadena hortcola.
Indicadores asociados
Plataforma web en marcha con acceso universal a los agentes del sector articulado a otros medios de comunicacin (radio, televisin, prensa, etc.) para abarcar los productores hortcolas en zonas de vocacin y no tradicionales Campaa de divulgacin con esquema de financiacin y medios de comunicacin definidos que accedan al productor Compromiso, con implicaciones econmicas, de supermercados, grandes superficies y centrales mayoristas para el cumplimiento de estndares de inocuidad
Actores relacionados
Asohofrucol, CCI, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Estructurar un sistema de informacin
Un plan de divulgacin en Buenas Prcticas Agrcolas y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de productos hortcolas ha sido desarrollado e implemen tado en todo el pas (nfasis en trazabilidad, EurepGap, etc.
Campaa de divulgacin con esquema de financiacin y medios de comunicacin definidos que accedan al productor Fortalecer organizativa y empresarialmente los actores Campaa de consumo "5 al da" implementada a nivel nacional. Compromiso, con implicaciones econmicas, de supermercados, grandes superficies y centrales mayoristas para el cumplimiento de estndares de inocuidad Se aumenta el consumo de hortalizas y frutas en 30 gramos por persona al da pasando de 190 gramos a 210 gramos 10 kilos por persona al ao adicionales, 440 mil toneladas al ao Siguiente Pgina Asohofrucol, CCI, IC A entidades del sector pblico (Ministerios, Gobernaciones, Alcaldas, otros) y empresas privadas (Supermercados), Centrales Mayoristas
504
CUADRO 71

Objetivos especificos Metas a 2015
10 iniciativas productivas en marcha que impliquen: * regiones tradicionales y no tradicionales con vocacin competitiva * esquemas asociativos y empresariales tipo clusters o al menos esquemas de proveedura organizada * esquemas de financiacin innovadores dentro de alianzas entre el sector privado nacional y/o internacional y productores peqeos y medianos * tecnologas de punta y agregacin de valor
Se ha incrementado en 100% el volumen y valor de las exportacin de productos hortcolas a los pases del caribe, EEUU y UE y nuevas regiones Se establecen planes de oferta de produccin con contratos de cosecha (con el apoyo de la BNA) para los cinco productos hortcolas de mayor consumo nacional buscando una mayor estabilidad de sus precios
Empresa privada, comercializadores internacionales
Productores asociados, Bolsa Nacional Agropecu aria, Asohofrucol, CCI
Fortalecer organizativa y empresarialmente los actores
Las exportaciones hortcolas de productos con algn grado de procesamiento han aumentado en 50%, buscando un mayor valor agregado diez acuerdos piloto de buenas prcticas comerciales han sido desarrollados en diferentes regiones del pas con los diversos actores de la cadena (relaciones equitativas en la cadena en la distribucin de beneficios y costos) cuatro nuevas propuestas de clusters de la cadena hortcola han sido desarrolladas en diferentes departamentos con mayor produccin con impacto en 2 mil nuevas hectreas de produccin hortcol a
Exportadores, Comercializadores Internacionales
Productores, empresarios, comercializadores, Asohofrucol, CCI
CCI, Asohofrucol (Comits Departamentales), Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial (CPGAE), Productores Asociados, Comercializadores, Transformadores, otras instituciones del Estado y Academia Siguiente Pgina
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CUADRO 71

Objetivos especificos Metas a 2015 Indicadores asociados
Colocar, a travs de instituciones financieras, aproximadamente 9 mil millones de pesos en crdito para apalancar las 2 mil hectreas de produccin Por lo menos diez departamentos (con tradicin hortcola y sin tradicin) tienen Acuerdos de Competitividad en marcha diez Acuerdos de Competitividad que integren Cadena de fro (puntos de acopio, transporte, lugares de inspeccin control y exhibicin venta de hortalizas) entre otros temas Mnimo cinco productos con procesos agroindus triales ensayados y estandarizados
FINAGRO, otras entidades financieras, CCI, Productores, empresarios, Asohofrucol
Secretarios Tcnicos de Cadena, empresarios, gremios, comercializadores e instituciones facilitadotas como CCI y Asohofrucol
Plan de desarrollo agroindustrial de la cadena hortcola ha sido formulado conjuntamente con los actores de la cadena mejorando la comercializacin y adaptando tecnologas de punta para la agregacin de valor (especialmente en aj, pprika, alcachofa, esprrago, jengibre, entre otros productos precortados, congelados y mezclados) El gremio hortcola cuenta con un plan de fortalecimiento en gestin empresarial y estrate gias asociativas, a partir de modelos exitosos de pases semejantes implementado prioritariamente en los departamentos con vocacin o tradicin hortcola
Academia, Universidad Jorge Tadeo Lozano (CIAA), Asohofrucol, empresarios, transformadores, exportadores, CCI
Seis eventos (seminariosstalleres) de capacitacin, motivacin, gestin asociativa y esquemas de financiamiento con expertos nacionales e internacionales Quince planes de negocios con organiza ciones de economa solidaria de la cadena hortcola nacional formulados e implementados
Centros de Gestin Agroempresarial, SENA, Asohofrucol, CCI, productores asociados, empresarios, comercializadores, entre otro s
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CUADRO 71

Objetivos especificos
Metas a 2015
Quince esquemas de proveedura organizada implementados a partir de contratos tipo "forward" con empresas exportadoras, nacionales o extranjeras
Un documento CONPES aprobado, para el sector hortofruticola en temas relacionados con Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, zonificacin hortcola, mecanismos de priorizacin para determinar oferta exportable, incentivos especficos, esquemas particulares de financiacin, etc.
Documento CONPES
Actores de las Cadenas Productivas, DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CCI. Entidades Publicas, Academia, CORPOICA, empresas, exportadores, CCI, Asohofrucol
Implementar procesos tecnolgicos e investigativos
El Centro Nacional de Investigaciones Hortofrutcolas (CENIHF) est estructurado y funcionando
Convenios y Acuerdos Marco firmados entre sector pblico, privado y acadmico a travs de una entidad facilitadora, de acuerdo con un plan de investigaciones estructurado por los actores de la cadena Se ha sistematizado la experiencia de cuatro productos hortcolas en produccin, comercializacin, transformacin y exportacin para compartir aprendizajes con los diferentes actores de la cadena Un plan de investigacion en recursos genticos e implantacin de nuevas variedades de productos hortcolas ha sido desarrollado e implementado por las instituciones con competen cias e intereses del gremi o
CORPOICA, CCI, Asohofrucol, Academia, sector privado
CORPOICA, Academia, sector privado
CORPOICA, ICA, CCI, sector privado
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CUADRO 71

Objetivos especificos
Implementar procesos tecnolgicos e investigativos
Metas a 2015
Programa para el estableci miento de lmites mximos de residuos en cultivos menores estructurado y en marcha
CORPOICA, ICA, CCI, sector privado
Un plan de asistencia tcnica para el cumplimiento de BPA, Eurepgap y Trazabilidad para productos hortcolas ha sido concertado con el gobierno nacional y otras instituciones y se encuentra en implement acin en mnimo cinco departamentos con vocacin hortcola
Incremento de 100% de las hectreas certificadas o en proceso de certificacin 200 hectreas-BPA). Cinco departamentos con vocacin hortcola cuentan con plan de asistencia tcnica implementado a travs de un ente regional coordinador y con financiacin garantizada regional coordinador y con financiacin garantizada
CORPOICA, Asohofrucol, Gobernaciones, Alcaldas, CPGAE, CCI
Iniciativas productivas en marcha

De las anteriores metas mencionadas se destacan algunas, que en el periodo de formulacin del Plan Hortcola Nacional (junio 2006 - marzo 2007), se iniciaron. Este es el caso de iniciativas productivas asociadas con: alcachofa, guisantes y pprika que a continuacin se detallan.
Alcachofa
Para la alcachofa se logr a travs de la empresa Garden Fruit de Italia un convenio de importacin de material vegetal de cinco variedades europeas con vocacin agroindustrial, que no existan en Colombia. El mercado importante de alcachofa, tanto para Estados Unidos como para Europa, es el del producto procesado que debe tener unas caractersticas especiales como menor fibrosidad y mayor tamao del corazn, entre otras caractersticas. El material de siembra, que fue de aproximadamente de 2.000 semillas de las variedades Harmony, Opal, Concerto, Madrigal y Tempo, fue inicialmente sembrado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Despus de aproximadamente 2 meses de incubacin, en enero de 2006, este material se asign a socios productivos de diferentes zonas del pas: Cundinamarca, Antioquia y Caldas.
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A partir de esta gestin y en conjunto con CORPOICA, se cuenta con el proyecto Evaluacin de variedades europeas de alcachofa y validacin del paquete tecnolgico del cultivo en tres diferentes zonas geogrficas de Colombia, con el objetivo de generar un plan de manejo eficiente y sostenible, para la produccin de alcachofa con miras a la exportacin. Esta figura involucra socios productivos privados, dispuestos a invertir en la investigacin para validar este material y seleccionar el ms apto para las condiciones del pas. Tambin involucra al socio de investigacin que en este caso es CORPOICA quien metodolgicamente respaldar el estudio y el acompaamiento del empresario italiano que a travs de CCI, brindar soporte tcnico de produccin. De igual forma, este proyecto se articula al formulado para validacin agroindustrial. El proyecto se titula Desarrollo de un proceso tecnolgico para la obtencin de corazones de alcachofa en conserva y ser desarrollado por Corporacin Colombia Internacional, un socio agroindustrial (OCATI), con el acompaamiento permanente de los tcnicos de la empresa italiana Garden Fruit. Inicialmente las pruebas se realizarn con alcachofas que actualmente se producen en el pas, posteriormente, cuando las nuevas variedades esten en cosecha, el proceso agroindustrial se realizar y validar con estas. Actualmente el programa de investigacin conformado por los dos proyectos fue presentado ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de la convocatoria de desarrollo tecnolgico. Este programa se convierte en la primera iniciativa de investigacin de la alcachofa en el pas, que generar conocimiento documentado para futuras experiencias. Se proyecta que en la primera etapa de investigacin y validacin de las variedades europeas se cuente con 4 hectreas con los socios productores. En una siguiente etapa, de produccin comercial, se proyecta que como mnimo debe haber 200 hectreas para comercializar producto en fresco y corazones en distintas presentaciones.
Brcoli
La CCI ha venido trabajando en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha, desde el ao 2001, en la reconversin productiva de ganadera extensiva a produccin hortcola competitiva y sostenible. En 2004 se cre la empresa Fruchic SAT (Sociedad Agrcola de Transformacin) con pequeos productores de la regin que producen cebolla y brcoli implementando Buenas Prcticas Agrcolas; inicialmente la comercializacin de estos productos fue dirigida al mercado nacional, en especial dos cadenas de supermecados (Carulla y xito). En enero de 2006 se export el primer contenedor de brcoli fresco de la regin, a travs alianzas con comercializadores internacionales. Hoy en da, se est gestando una iniciativa de cluster en la regin que articula la empresa ecuatoriana PROVEFRUIT NINTANGA una de las principales exportadoras de brcoli congela-
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do de este pas, Exporagro E. U. empresa de gestin tcnica de la CCI , Fruchic SAT empresa de pequeos productores, entre otros inversionistas nacionales y empresas de servicios complementarios a la produccin y exportacin de brcoli. Con este proyecto, se espera generar una produccin de aproximadamente 300 hectreas de brcoli que involucre esquemas de proveedura organizada entre los pequeos productores y la empresa transformadora y comercializadora.
Guisantes y otros cultivos menores

La CCI gener un proceso de acercamiento con la empresa guatemalteca Servicios Internacionales de Exportacin SIESA, que es lder de exportacin de guisantes en este pas. Esta empresa tiene alianza comercial con Rosemont Farms, una empresa comercializadora en Estados Unidos. Guatemala, tiene hoy ms de 12.000 hectreas dedicadas a cultivos menores (entre estos guisantes o arveja china, arveja dulce, entre otros), generando aproximadamente 72.000 empleos directos y exportaciones en producto fresco, superiores a US$ 55 millones al ao. En este proceso viaj a Colombia un representante de SIESA y recprocamente se desplaz un funcionario de CCI a Guatemala a conocer, en campo, el desarrollo del modelo de produccin, tranformacin y comercializacin de la misma. Este intercambio permiti generar las condiciones y ambiente para formular un programa de investigacin de guisantes y cultivos menores en Colombia con apoyo tcnico de SIESA. Por un lado, este programa permite generar efectos demostrativos en productos de ciclo corto en los cuales Colombia, teniendo ventajas y posibilidades, nunca ha incursionado en el mercado internacional de manera regular y consistente. Por otro, articula la iniciativa de productores nacionales en alianza con comercializadores internacionales que hacen posible garantizar la compra del producto bajo normas internacionales de calidad con precios predeterminados. En este contexto se formularon dos proyectos: el primer proyecto fue formulado en conjunto con Corpoica y se especializa en validar las tecnologas de manejo agronmico para el desarrollo competitivo del cultivo de guisante; este proyecto se realizar con un socio productor en el departamento de Cundinamarca. El otro proyecto pretende validar procesos de manejo de poscosecha para arveja china y dulce alcanzando los estndares requeridos en comercializacin internacional. Estos dos proyectos hacen parte de un programa de investigacin que se formul en el marco de la convocatoria de desarrollo tecnolgico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se proyecta que en la primera etapa de investigacin y validacin se cuente con 9 hectreas para un arreglo de varios cultivos menores (varios tipos de arvejas) con un socio productor en Cundinamarca. En una siguiente etapa, de produccin comercial, se proyecta que como mnimo debe haber 150 hectreas.
510
Paprika
A travs de un comercializador internacional espaol y del liderazgo de Asohofrucol, se esta gestando el proyecto de produccin de pprika en el departamento de la Guajira, con apoyo de CCI. Si bien la Guajira no ha tenido tradicin hortcola destacada (produccin, asociatividad, entre otros), es un departamento de una gran potencialidad productiva debido a su ubicacin estratgica y a sus condiciones agroecolgicas. El objetivo principal es validar tecnologas de produccin y deshidratacin en La Guajira, a partir de un ejercicio productivo con productores locales. Este ejercicio permitir estimar los costos de produccin, postcosecha y logstica y de igual forma validar la tecnologa productiva para transferirla a las asociaciones de la regin que sern las socias del proyecto. En una primera etapa de investigacin, se pretende contar con 10 hectreas. En la etapa de produccin para comercializacin se espera tener un impacto en cerca de 400 hectreas, ya que se pretende concretar un escenario de exportacin de por lo menos 2 mil toneladas de producto seco.
CUADRO 72
Departamentos Produccin actual 2006 Meta Apuesta Exportadora 2015 Exportaciones actuales Meta de produccin incluyendo proyectos PHN - 2015 Meta de exportacin 2015 Produccin (tons) rea (has) fresco y procesado[1] fresco y procesado[1] Produccin (tons) Volumen exportado (tons) US$ millones 2015: US$ millones 2015: Volumen exportado (tons)
Cuadro resumen metas de produccin por producto
Producto
rea (has)
Produccin (tons) rea (has)
AJI
Valle del Cauca, Huila, Tolima, Costa Atlntica (Atl, Bol, Cor, Mag, Suc, Ces, Gua), Antioquia, Santander, Eje Cafetero (Cal, Ris, Quin) 803 7.735 6.668 107 1.205 18.068 3.127 2,60 6.023 61 1.004 161 2.576 644
4,82
ALBAHACA
Boyac, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, Huila, Tolima 44 258 2.851 358 3.938 2 161 685 17.628 244 1.708 200 0,14 0,00
2,05
ALCACHOFA
Cundinamarca, Boyac, Antioquia, Eje Cafetero
854 788
1,02 0,79
BERENJENA
Crdoba, Sucre, Tolima, Cesar, Guajira 106 1.201 1.511 30.580 406 5.684 140
BROCOLI
Cundinamarca, Nario, Boyac, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas 15.440 279.160 31.197 701.000 16.040 288.720
0,23
1.137
1,14
CEBOLLA DE BULBO
Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Cesar, Atlntico, Antioquia, Santander, Caldas, Nario 1.652 100 11.754 2.478
991
1,00
2.625
1,84
CILANTRO
Cundinamarca, Santander, Nario, Antioquia, Valle del Cauca
17.346 1.200 10 0,03 600 1,56
CURCUMA Y JENGIBRE
Huila, Tolima, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena
ESPRRAGO
Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindo, Cauca, Huila 332 972 8.998 246 31.871 1.520 94 132 45.015 111.979 1.669 1.346
51.290
664
3.320
513
1,00
1.186
2,13
ESPINACA
Cundinamarca, Boyac, Antioquia
492 32.271 42.874 1.720 194
2.460 258.168 43.000 776
6 2.101 178 140
0,01 1,80 0,25 0,58
492 2.582 430 388
0,54 2,07 0,56 0,97
GUISANTE - ARVEJA
Cundinamarca, Nario, Boyac, Antioquia
LECHUGAS GOURMET
Cundinamarca, Nario, Boyac, Antioquia, Valle del Cauca
OREGANO
Cundinamarca, Antioquia, Nario, Boyac 8.688
TOMATE LV
Antioquia, Cesar, Cundinamarca, N Santander, Santander, Boyac, Valle del Cauca 184
241.987
10.426
260.640
568
0,70
1.448
1,16
511
TOMILLO
Cundinamarca, Antioquia, Boyac, Valle del Cauca
554
368
1.840
510
1,80
1.000
2,50
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Brcoli
COLFRIGOS FRIGORFICOS COLOMBIANOS S.A., 1994. Programa de Siembra de Brcoli para Exportacin en el Altiplano Cundi-Boyacense R 3.0. Santa Fe de Bogot, mayo. FUNDACIN EROSKI. Frutas y Hortalizas - Brcol. (Consultado: 6-Dic-06) Publicado en: http://verduras.consumer.es/documentos/hortalizas/brecol/intro.php JARAMILLO NOREA, Jorge, 1996. Cultivo del brcoli, alternativa de produccin hortcola en el oriente antioqueo. En Actualidades CORPOICA (Colombia); v. 10(105) p. 15-18: (Abr-Jun) ISSN 0121-0564 KRARUP . C. I. MOREIRA. 1998. Hortalizas de estacin fra. Biologa y diversidad cultural. Brcoli Centro de Origen y Difusin. P . Universidad Catlica de Chile, VRA, Facultad de Agronoma e Ingeniera Forestal, Santiago, Chile.
520
BIBLIOGRAFA
USAID-ANDE-FEDEXPOR, 1992. Nuevos Productos de Exportacin Manual de Brcoli. Proexant Quito-Ecuador.
Cebolla de bulbo
CORPOICA. ACCA. PRONATTAP , 2003. Produccin de la Cebolla de Bulbo Ocaera, Manual Tcnico. Bucaramanga. FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, 1983. El cultivo de la cebolla 1983. Cali-Colombia. INFOAGRO http://www.infoagro.com/hortalizas/index_hortalizas.asp INSTITUTO COLOMBIANA AGROPECUARIO - ICA, 1985. Hortalizas Manual de Asistencia Tcnica No. 28
Cilantro
ACUA P , R.J, 1998. Hortalizas de hoja para la industria: perejil (Petroselinum hortense Hoffm), Cilantro (Coriandrum sativum L.). En Gua para la produccin de hortalizas, Asociacin de Ingenieros Agrnomos del Valle, Cali (Colombia); p. 116-119: Cali (Colombia). MANGAN, Frank, et al. Cultivo y mercadeo del cilantro en Massachusetts. Departamento de plantas y ciencias del suelo. Publicado en: http://www.umassvegetable.org/growers_services/ pdf_files/cultivo_mercardeo_del_cilantro_mass.pdf MORENO, Carlos, 2006. Desarrollo de bioplaguicidas para el control de plagas en hortalizas Pruebas de eficacia en el control de enfermedades. Laboratorio de Control Biolgico C.I. Tibaitat Bogot Mosquera. Noviembre 21 UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA Divisin de Agricultura y Recursos Naturales, 2002. Publication 7236-Spanish. Produccin de Cilantro en California. 76-pr-3/98-GM; Octubre http://vric.ucdavis.edu/veginfo/commodity/cilantro/cilantro-spanish.pdf UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogot Facultad de Agronoma, 2006. PROYECTO DE HIERBAS AROMTICAS. Ultimas Tendencias en Hierbas Aromticas culinarias para Exportacin en Fresco, Curso de Extensin. Editorial Produmedios. Bogot D.C., 2006 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - Centro Experimental Sede Palmira (CEUANP), Efecto de la fertilizacin orgnica sobre la produccin de follaje y rendimiento de semilla de cilantro Coriandrum sativum L. Variedad Unapal Precoso
521
Crcuma
USDA, 1990. The comercial Storage of Fruits, Vegetables and Florist and Nursery Stocks,
Esprrago
INSTITUTO COLOMBIANO AFGROPECUARIO ICA, 1983. Hortalizas Manual de Asistencia Tcnica INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1985. Hortalizas. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. LPEZ TORRES M, 2001. Horticultura. Ed.Trillas.
Espinaca
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECURIO ICA, 1985. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. Bogot 1985. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECURIO ICA, 1987. Gua para el Control de Plagas. Bogot. LPEZ TORRES M, 2001. Horticultura. Ed.Trillas. ROSALES S. A. ROMERO NPOLES J, 2000. Hortalizas Plagas y Enfermedades. Ed Trillas. UNIVERSIDAD NACIONAL Sede Palmira, 1993. Horticultura. VI Ed.
Guisante
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1985. HORTALIZAS. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. CASTILLO DELGADO M.A. , 1982. Recomendaciones generales para el cultivo de arveja en clima fro. Bogot, Colombia. 1982. Disponible en: http://200.75.42.2:8080/catalogo/index.html INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. MEJIA DAZ GRANADOS J. HERNNDEZ FLORES M.A., 1992. Sntesis de las normas Icontec para hortalizas frescas de clima fro. En Conferencias. 1. Curso Nacional de Hortalizas de Clima Fro. Bogot (Colombia); Bogot (Colombia). UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA - Cooperative Extension. Pea Production In California. Santa Barbara County. Disponible en: http:/anrcatalog.ucdavis.edu
Habichueln
522
BIBLIOGRAFA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1985. HORTALIZAS. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECURIO ICA, 1987. Gua para el Control de Palgas. Bogot. ROSALES Anaya, et al, 2000. Hortalizas Plagas y Enfermedades. Ed Trillas. LPEZ TORRES M. Horticultura. Ed.Trillas. 2001. UNIVERSIDAD NACIONAL Sede Palmira, 1993. CAICEDO L. A..Horticultura. VI Ed.
Lechuga
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1985. HORTALIZAS. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECURIO ICA, 1987. Gua para el Control de Palgas. Bogot. ROSALES Anaya, et al, 2000. Hortalizas Plagas y Enfermedades. Ed Trillas. LPEZ TORRES M. Horticultura. Ed.Trillas. 2001. UNIVERSIDAD NACIONAL Sede Palmira, 1993. CAICEDO L. A..Horticultura. VI Ed.
Organo
ARCILLA-LOZANO, Cynthia, et al, 2004. El organo: propiedades, composicin y actividad biolgica de sus componentes. ALAN. [en linea]. marzo. 2004, vol.54, no.1. p.100-111. Disponible en la World Wide Web: <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000406222004000100015&lng=es&nrm=iso>. EURORESIDENTES. Organo Mejorana (Origanum majorana y O. vulgare). . ItyIs Siglo XXI, Euroresidentes, Espaa http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/mejorana-oregano.htm INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS. Santiago de Chile. http://www.inia.cl/hortalizas/oregano/cultivo.htm NUEZ, E. 1999. Seis Niveles de Fertilizacin Fosforada en Cultivo Instalado de Organo (Origanum vulgare L.).Paucarpata Arequipa 1998-1999. Tesis UNSA. Arequipa-Per. Compilado e ilustrado por: Sistema de Informacin Rural Arequipa SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA. Marzo 2005. http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/med_oregano.pdf SEMILLAS MIGUEL SENZ. http://www.semillasmiguelsaenz.com/fichas/oregano.jpg
523
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogot Facultad de Agronoma. Proyecto de Hierbas Aromticas, 2006. Ultimas Tendencias en Hierbas Aromticas culinarias para Exportacin en Fresco, Curso de Extensin. Editorial Produmedios. Bogot D.C.
Romero
SENA, 1997. Estudio Monogrfico de la Produccin de Plantas Medicinales en el Altiplano del Oriente Antioqueo, Antioquia. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogot Facultad de Agronoma, 2006. Proyecto de Hierbas Aromticas. Ultimas Tendencias en Hierbas Aromticas culinarias para Exportacin en Fresco, Curso de Extensin. Editorial Produmedios. Bogot D.C. USDA, 1990. The comercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks. HERBOTECNIA. Rosmarinus officinalis L. - Flia. Labiadas. Romero. Publicado en: http://www. herbotecnia.com.ar
Salvia
SENA, 1997. Estudio Monogrfico de la Produccin de Plantas Medicinales en el Altiplano del Oriente Antioqueo, Antioquia. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogot Facultad de Agronoma, 2006. Proyecto de Hierbas Aromticas. Ultimas Tendencias en Hierbas Aromticas culinarias para Exportacin en Fresco, Curso de Extensin. Editorial Produmedios. Bogot D.C. USDA, 1990. The comercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks.
Tomate
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1985. Manual de Asistencia Tcnica No. 28. Bogot. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA, 1987. Gua para el Control de Plagas. Bogot. LPEZ TORRES Marcos, 2001. Horticultura. Ed.Trillas. ROSALES Anaya, et al, 2000. Hortalizas Plagas y Enfermedades. Ed Trillas. UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO, 2002. Manual de tomate bajo invernadero, Bogot.
524
BIBLIOGRAFA
UNIVERSIDAD NACIONAL - Sede Palmira. CAICEDO L.A. Horticultura VI Ed. 1993 USDA. The comercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks. 1990
Tomillo
SENA, 1997. Estudio Monogrfico de la Produccin de Plantas Medicinales en el Altiplano del Oriente Antioqueo, Antioquia. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Sede Bogot Facultad de Agronoma, 2006. Proyecto de Hierbas Aromticas. Ultimas Tendencias en Hierbas Aromticas culinarias para Exportacin en Fresco, Curso de Extensin. Editorial Produmedios. Bogot D.C. USDA, 1990. The comercial storage of fruits, vegetables, and florist and nursery stocks.
Anexos
ANEXO A
Plant Protection and Quarantine -PPQ- Entidad adscrita APHIS - USDA, Tiene un manual de tratamientos* aprobados para eliminar o inhibir plagas en los EE.UU. Estos se listan a continuacin:
Tratamientos Qumicos*
Fumigacin Http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/port/treatment_chapters.htm
Tratamientos no Qumicos*
Inmersiones en Agua Caliente Vapor Caliente Aire Caliente Forzado Tratamientos Fros Irradiacin
* Para todos los tratamientos arriba consignados se debe tener en cuenta:

Horarios Equipos Monitoreo de residuos (incluyendo recoleccin, empaque, transporte y disposicin final de los mismos) Certificacin de las instalaciones Certificacin de compartimientos al vaco para fumigacin Certificacin de compartimientos atmosfricos para fumigacin Certificacin para tratamiento fro Certificacin para tratamiento con inmersin en agua caliente Certificacin para tratamiento con vapor caliente Certificacin para tratamiento con aire caliente Certificacin para tratamiento con irradiacin Medidas de emergencia y seguridad Formatos requeridos
ANEXO B
Tablas comparativas por producto para el anlisis tecnolgico de la produccin existente en Colombia y de la tecnologa avanzada.
Produccin de Tomate
Tecnologa Existente (Produccin Actual) Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA, EurepGap, Haccp) Hidropona 26 Ton./Ha. No No No No No No No Tecnologa Media ( Colombia) 50 a 60 Ton/Ha Opcional Si No No No No No T Tecnologa Avanzada (Mxico, Espaa) 150 a 220 Ton/Ha Si Si Si Si Si Si Si
Produccin de Berenjena
Tecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos 20 Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin No No Utilizacin de Invernadero, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No No Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Acolchados No
Tecnologia Media (Valle del Cauca) 60 Ton/Ha. No Opcional No Opcional No No Opcional
Tecnologa Avanzada (Espaa, Israel ) 80 A 00 Ton/Ha Si Si Si Si Si Si Si (a campo abierto)
ANEXOS
Produccin de Aj
Tecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (Bpa, Eurepgap, Haccp) Mecanizacin 9 Ton./Ha. No No No No No No No TTecnologa Media Tecnologa Avanzada (Mexico, Per, Tailandia) 30 a 100 Ton/Ha Si Si Opcional Si Si Si Si
Produccin de Lechugas Gourmet

Tecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos 5 Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin No Utilizacin de Invernadero, No Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No Implementacin de Sistemas No de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp)
Tecnologa Media (Colombia) 25 Ton/Ha. Si
Tecnologa Avanzada 30 Ton/Ha Si Si Si Si Si Si
Si Utilizacin de Acolchados Ocasionalmente No No No
Produccin de Espinaca
Tecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin No No Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No Implementacin de Sistemas No de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp)
Tecnologa Media
Tecnologa Avanzada (EE.UU.) 20 Ton/Ha Si No Opcional Si Si Si
Produccin de Brcoli
TTecnologa Tradicional Tecnologa Media Tecnologa Avanzada (EE.UU.) 0 Ton/Ha Si Si Opcional Si Si Si Si
Rendimientos 20 Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin Opcional Utilizacin de Invernadero, No Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No No Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin Opcional
ANEXOS
Produccin de Esprrago
TTecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin Ton./Ha. No No No No No Opcional No Tecnologa Media Tecnologa Avanzada ( Per ) 8 a 12 Ton/Ha Si Si Opcional Si Si Si Si
Produccin de Alcachofa
TTecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos 8 a 0 Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin No No Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No No Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin No
Tecnologa Media
Tecnologa Avanzada (Italia, Espaa, Mxico, Per ) 5 Ton/Ha Si Si Opcional Si Si Si Si
Produccin de Habichueln
Tecnologa Tradicional Habichuela En Colombia. Rendimientos 0 Ton./Ha. Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y No Materiales Nuevos Plantulacin No No Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin No Manejo Integrado de Plagas No Implementacin de Sistemas No de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp)
Tecnologa Tecnologa Avanzada Media Habichueln (Guatemala) Francs. ( Guatemala) 8 Ton./Ha. si No No No Si Si 2 Ton/Ha Si No Si Si Si Si
Produccin de Jengibre y Crcuma

Tecnologa Tradicional No Aplica. Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp)
Tecnologa Media (Ecuador) 12 a 15 Ton/Ha No No No Opcional No No
Tecnologa Avanzada (India, Tailandia, EE.UU.) 30 a 40 Ton/Ha Si No No Si Si Si
ANEXOS
Produccin de Cebolla de Bulbo

TTecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin Produccin y Cosecha. 35 Ton./Ha. No No No No No No No Tecnologa Media Tecnologa Avanzada (Argentina, Chile, Peru) 60 Ton/Ha Si No No Si Si Si Si
Produccin de Cilantro
TTecnologa Tradicional (Colombia) Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin Produccin y Cosecha. Ton./Ha. No No No No No No No Tecnologa Media Tecnologa Avanzada (California, Mxico. ) 30 a 40 Ton/Ha Si No (Siembra Mecnica) No Si Si Si Si
Produccin de Zanahoria
TTecnologa Tradicional Tecnologa Media Tecnologa Avanzada (Estados Unidos) 50 Ton/Ha Si No Opcional Si Si Si Si
Rendimientos Ton/Ha Utilizacin de Hbridos y Materiales Nuevos Plantulacin Utilizacin de Invernadero, Acolchados, Microtuneles (Horticultura Protegida) Fertirrigacin Manejo Integrado de Plagas Implementacin de Sistemas de Calidad (BPA,EurepGap, Haccp) Mecanizacin Produccin y Cosecha.
30 Ton./Ha. No No No No No No No
ANEXO C
Alternativas de Empaque de Algunos Productos Hortcolas de acuerdo con el destino Estados Unidos *1
Caja(mm) Presentacin (Lb) 22,40 6,10,20,30,40 33,0 18,20 5,10,25,40,45,50 11,25,30 25,5 20,30,50
Europa *2
Caja(mm) 600 x 400 x 130
Informacin No disponible
Presentacin (Lb) 5,7
* Alcachofa * Aj * Berenjena * Brocoli
500 x 300 x 300 400 x 300 x 200 500 x 300 x 300 500 x 300 x 300 500 x 300 x 300
Informacin No disponible Informacin No disponible
600 x 400 x 300 500 x 300 x 178 400 x 300 x 205 400 x 300 x 220 600 x 400 x 220 600 x 400 x 240 400 x 300 x 120 500 x 300 x 95
Informacin No disponible
5 5,6 20 3,4,5
* Cebolla de bulbo * Esparrago * Espinaca * Lechuga
500 x 400 x 300 600 x 400 x 300 500 x 400 x 300
600 x 400 x 153 600 x 400 x 140
7,9
*1 Manual de transporte de productos tropicales No. 668 - Departamento de Agricultura de los Estados Unidos * 2 Informes de nuestros filiales en Europa Fuente: Parking S.A Cartn Corrugado

Plan Nacional Horticola

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TABLA DE CONTENIDO

1.4.1 Importaciones de hortalizas 1.4.2 Importaciones de plantas condimentarias

ENTORNO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL

3.3.1 Casos empresariales internacionales 3.3.2 Estrategias para el fortalecimiento empresarial

SISTEMA DE INFORMACIN SECTORIAL PROCESOS TECNOLGICOS

CAMPAA DE CONSUMO CANASTA DE PRODUCTOS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

METAS DEL PLAN HORTCOLA NACIONAL

BIBLIOGRAFA ANEXO A ANEXO B ANEXO C

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

ADRIANA SENIOR MOJICA Presidente Corporacin Colombia Internacional

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Valor de las Exportaciones de Algunas Hortalizas 2005

1.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE HORTALIZAS

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Produccin Mundial de Hortalizas (Miles de toneladas)

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Produccin Mundial de Hortalizas (Miles de hectreas)

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

1.2 COMERCIO INTERNACIONAL

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Importaciones Mundiales de Vegetales y Hortalizas (Miles de toneladas)

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

1.3 TENDENCIA EN EL CONSUMO

Mercado de orgnicos y comercio justo

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Produccin y comercio mundial de plantas aromticas de uso culinario

Principales Productores de Especias y Plantas Aromticas

Importaciones de Especias en 2004

2700 2600 2500 2400 2300 2200

Volumen importado (miles toneladas)

Valor (US$ millones)

Principales Importadores de Especias Plantas Aromticas de uso culinario Pas

Valor (US$ millones)

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Principales Exportadores de Especias Plantas Aromticas de uso culinario Pas

Valor (US$ millones)

Importaciones de Especias 2000-2004

Cantidad (toneladas mtricas)

Valor ( millones de dlares US$)

1.4 DEMANDA DE ESTADOS UNIDOS

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Ventas de hortalizas frescas en Estados Unidos (US$ millones) - 2005

Ventas 2004 (US$ millones)

Ventas 2005 (US$ millones)

% del total de ventas productos perecederos 2005

Cebolla Lechuga Pimientos aji Zanahoria

Gasto en Frutas y Hortalizas en Estados Unidos

Mercado de productos convenientes (convenience foods)

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Ventas de Productos Precortados en Estados Unidos

8 US$ miles de 6 millones 4

0 1994 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2005

Fuente: PMA, Respondiendo a las Tendencias Globales, http://www.pma.com/sobrePMA. Calculos: CCI

Ventas de ensaladas en Estados Unidos

Participacin en ventas - 2003 42% 29% 12% 6% 4% 4% 13% 100%

1.4.1 IMPORTACIONES DE HORTALIZAS

Importaciones de Hortalizas Frescas de Estados Unidos

Fuente: USITC Clculos CCI..

El captulo 7 corresponde a Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios.

PLAN HORTCOLA NACIONAL - PHN -

Participacin en Importaciones de Estados Unidos por Pas de Origen