Sistema agroindustrial da cana: cenrios e

agenda estratgica
Marcos Fava Neves Marco Antonio Conejero

Resumo
O artigo apresenta nmeros recentes do sistema agroindustrial da cana-de-acar no Brasil e tendncias para o lcool, acar e energia. Utilizando a metodologia de anlise macroambiental, traz as principais ameaas e oportunidades ao sistema, nas variveis poltico-legais (institucionais), econmico-naturais, socioculturais e tecnolgicas. Da mesma forma, por meio de uma anlise interna, levanta os pontos fortes e fracos em cinco dimenses analticas: produo, comunicao, logstica, capacitao e coordenao. Finaliza, por intermdio do mtodo de planejamento e gesto estratgica de sistemas produtivos (GESis), propondo uma agenda estratgica, com polticas pblicas e privadas, para o crescimento contnuo e sustentvel deste importante sistema produtivo da economia brasileira e mundial. Palavras-chave: cana, acar, lcool, planejamento, agenda.

Abstract
The article presents data about the sugar cane agribusiness system (AGS) in Brazil, and trends for ethanol, sugar and bioenergy. Making use of the macro environmental (STEP) analysis, its possible to know opportunities and threats to the whole system, in terms of politic-legal (institutional), economic-environmental, socio-cultural and technological variables. At the same time, through the internal analysis, it can be showed strength and weak points in terms of five analytical dimensions: production, communication, logistics, personal capabilities and coordination. To finish, through the productive system (chain) strategic planning method, it can be generated a strategic agenda, with public and private policies, for the sustainable growth of this important productive system in the Brazilian and global economy. Key words: sugar cane, sugar, ethanol, planning, agenda. JEL Classification: Q13, Q42, Q48.

Professor Livre Docente da FEA/USP Ribeiro Preto. Coordenador do PENSA e MARKESTRAT. E-mail: mfaneves@usp.br. Doutorando em Administrao de Empresas pela FEA/USP. E-mail: marcoa@usp.br. Endereo para contato: Av. dos Bandeirantes, 3900 - Sala 64C. CEP 14040-900 - Ribeiro Preto - SP. Recebido em setembro de 2007. Aceito para publicao em dezembro de 2007.

Econ. aplic., So Paulo, v. 11, n. 4, p. 587-604, OUTUBRO-DEZEMBRO 2007

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1 Introduo
1.1 Importncia do setor e grandes nmeros O Sistema Agroindustrial (SAG) da cana-de-acar complexo: as usinas produtoras dependem de fornecedores de cana e de bens de capital. Os produtos, lcool, acar e energia, so distribudos para distribuidores de combustveis, distribuidores de energia eltrica, indstria de alimentos, atacado e varejo, e tradings exportadoras. Os subprodutos so destinados s indstrias, atacado e varejo, como indstrias de suco de laranja e de rao animal. Hoje, as usinas utilizam os resduos, como vinhaa e vinhoto, como biofertilizantes. O Brasil o Pas que apresenta o maior crescimento na produo de cana. Em 2006, a quantidade produzida atingiu 420 milhes de toneladas; em 2007/2008, a estimativa de 470 milhes. Em mdia, 60% da cana colhida destinada produo de lcool (para todos os fins) e o restante para a produo de acar. Segundo dados da Unica (Unio da Agroindstria Canavieira), em 1975, a produtividade mdia brasileira era de 50 toneladas de cana por hectare, enquanto que, em 2005, a produtividade mdia foi de mais de 80 t/ha. Segundo o IBGE, a produo de cana dividida por regio do Pas revela que o Norte-Nordeste representa 15% da produo total do Pas e o Centro-Sul representa 85%. Segundo a consultoria SCA, a produo do Centro-Sul continuar a se expandir e ser mais expressiva do que a produo do Norte-Nordeste. previsto que a produo do Pas atinja mais de 450 milhes de toneladas em 2007/2008 e que, em 2010/2011, atinja 580 milhes de toneladas. Desde 1975, com a implantao do Prolcool, as reas utilizadas na plantao de cana (em hectares) se expandiram e a previso, at 2012, que continuar a crescer, chegando a 7,8 milhes de ha. Em 2007/2008, a rea ocupada com cana de 6,2 milhes de ha. O panorama geral brasileiro da economia da cana-de-acar, em 2006, apresentado pelo Quadro 1, a seguir. No geral, a produo de lcool foi de 17,5 bilhes de litros e a de acar, 30 milhes de toneladas. Destas, 3,6 bilhes de litros de lcool (20%) e 19 milhes de toneladas de acar (63%) foram destinados ao mercado externo.

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Quadro 1 Panorama geral do setor sucroalcooleiro 2006 Brasil

Faturamento total: Gerao de renda: Gerao de empregos: Fornecedores: rea cultivada: Insumos: Moagem: Produo: Exportaes: US$ 20.5 bilhes PIB Brasil: US$ 900 bilhes (100%) PIB Agronegcios: US$ 250 bilhes (28%) (100%) PIB Cana: US$ 68 bilhes (7,5%) (27%) 4 milhes de empregos diretos e indiretos 72.000 produtores independentes 6 milhes de hectares (0,7% rea total) 50 mil fornecedores de insumos agrcolas (vendas de US$ 4 bilhes/ano) 420 milhes de toneladas de cana 30 milhes de toneladas de acar 17,5 bilhes de litros de etanol Mais de US$ 8,5 bilhes 19 milhes de toneladas de acar (US$ 7 bilhes) 3,6 bilhes litros de etanol (US$ 1,5 bilhes) Impostos: Investimentos: Agentes: US$ 6 bilhes em impostos US$ 2.5 bilhes/ano 414 usinas de acar e lcool e destilarias (em operao + projetos)

Fonte: MAPA, SECEX, nica, Jornal ProCana.

O negcio acar De uma maneira geral, o consumo de acar influenciado pelo preo do acar e de adoantes alternativos, a disponibilidade de estoques de acar, a preferncia dos consumidores, os avanos tecnolgicos e as polticas governamentais. No entanto, a renda per capita e o crescimento da populao so os dois fatores mais importantes, sendo que o ltimo explica 85% do crescimento do consumo (F.O. Litchs). Segundo a USDA (Departamento de agricultura dos EUA), a produo mundial de acar, em toneladas, entre 2002 e 2007, cresceu a uma taxa mdia de 1,12% a.a. Os principais pases produtores de acar so Brasil, Estados Unidos, ndia, Tailndia e China. A produo do Brasil equivale a 19% de toda produo mundial, ou seja, 30,8 milhes de toneladas; a produo da ndia, segunda maior do mundo (16%), de 25,1 milhes de toneladas. Em terceiro lugar, a produo de acar dos Estados Unidos, representando 10% de toda produo mundial, de 16,1 milhes de toneladas. Em relao ao comportamento do consumo mundial, entre 2002 e 2006, o crescimento foi de 1,28% ao ano em mdia. Em 2006/2007, o consumo atingiu 146 milhes de toneladas. Segundo a F.O. Lichts, em 2014, o consumo mundial de acar deve chegar casa dos 180 milhes de toneladas. Entre 2001 e 2006, a produo brasileira de acar cresceu em mdia 8,61% a.a. O IBGE revela que os trs Estados produtores de acar no Brasil, em 2005/2006, que mais participaram na produo nacional so: So Paulo, com participao de 66%; Alagoas, com 8,15%, e Minas Gerais, com 6,74%. Conforme os dados do MAPA e SECEX, de 30 milhes de toneladas produzidas na safra 2006/2007, o Brasil consumiu um pouco mais de 10 milhes. Para os prximos anos, previsto

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que a exportao continue a representar mais de 60% do destino da produo brasileira de acar, que tambm tende a crescer. O negcio lcool Segundo a F.O.Lichts, a produo mundial de etanol cresceu em mdia 11,36% a.a., entre 2002 e 2006. Os principais pases produtores so Estados Unidos e Brasil, que, juntos, responderam por 3/4 da produo mundial. Em 2006, os Estados Unidos produziram 18,5 bilhes de litros e o Brasil produziu 17,5 bilhes de litros. A China foi o terceiro maior produtor com 3,8 bilhes de litros. O mercado americano de etanol foi o que mais cresceu nos ltimos anos, em funo da substituio do Metil Trcio Butil ter (MTBE) pelo etanol como oxigenador da gasolina em vrios Estados. No Brasil, o lcool hidratado foi o mais produzido durante todo o perodo de 1982 e 2000. A partir daquele ano, o lcool anidro foi mais produzido do que o hidratado. No entanto, entre 2005/2006, a produo de lcool hidratado voltou a ser levemente superior que a produo do lcool anidro, devido ao crescimento dos veculos flex. Esta inovao tecnolgica trouxe interessantes novidades, e com grande aceitao por parte dos consumidores para se aproveitar das diferenas de preos. (Ferreira et al., 2007). Dos 27 Estados brasileiros, praticamente 21 so importadores e somente 6 exportadores de etanol. Alguns Estados, como Paran e Minas Gerais, so produtores e importadores. Segundo a Unica, em 2005/2006, os cinco maiores produtores foram responsveis por 85% da produo nacional de etanol, sendo eles: So Paulo, com participao de 62%, Paran (7%), Minas Gerais (6%), Mato Grosso (5%) e Gois (5%). Conforme estudo da ICONE (Instituto de Estudos do Comrcio e Negociaes Internacionais), a produo de etanol projetada para 2012 nos EUA de 45,2 a 51,4 bilhes de litros, cerca de duas vezes e meia a produo atual. O Brasil projeta uma oferta de 35,4 bilhes de litros para o mesmo ano, dobrando a produo verificada em 2006, assim como ocorrer na Unio Europia. O mercado internacional vem se abrindo especialmente para o lcool anidro, dadas as polticas governamentais de adio de lcool na gasolina. Alguns pases j aprovaram metas obrigatrias e outros j possuem uma poltica de autorizao da adio. O Quadro 2, a seguir, mostra um resumo das polticas propostas por alguns pases, as quais tm enorme impacto na produo brasileira.

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Quadro 2 Sinais mundiais para demanda por etanol

Pas/ Regio EUA Brasil EU Canad China Japo ndia Tailndia Austrlia Filipinas Argentina 0,2 Capacidade Produo (bilhes litros) 18,5 17,4 3,1 0,2 3,8 0,1 2,0 0,4 0,2 % adio Demanda potencial (bilhes litros) 28,4 10 (somente com metas de adio) 9,3 2,1 7 1,8 1,1 1,5 2,1 0,2
1

Observaes Alguns estados permitem adio de 10% Adio obrigatria de 17% em 2022 em analise. Iseno de R$ 0,28/ litro (CIDE) Carros flex fuel representam uma frota de 2 milhes. Iseno fiscal nos estados membros; possibilidade de 10% em 2020. A adio obrigatria pode chegar a 10% em alguns Estados. Vigora em 5 provncias, cerca de 16% de adio. Pode chegar a 15% em 2010. Adio permitida de at 20% a partir de 2030. Adio obrigatria de 20% em analise.

5% (2012) 20 a 25% 2% - 5,75% (2010) 5% (2010) 10% 3%

1

10% 10%1 10% 5%1 5% (2010)

0,2

Adio obrigatria de 5% em anlise

Fontes: World Watch Institute (2006), F.O. Litchts, EIA/DOE, European Commission, Copersucar, Renewable Fuels Association (RFA). (1) Adio permitida.

Com relao demanda futura de etanol, o NIPE/Unicamp realizou uma simulao de substituio de 10% de gasolina por etanol. Os resultados revelam a produo necessria de 152 bilhes de litros de etanol/ano para atender demanda atual (2002) e uma produo necessria de 225 bilhes de etanol/ano para atender a uma demanda futura (2025). Em termos de mercado internacional, o Brasil o nico exportador significativo de etanol, apesar de os EUA serem o maior produtor mundial com elevados subsdios a sua produo. Os maiores importadores de etanol so: EUA (2,7 bilhes de litros), Japo (502 milhes de litros), Alemanha (430 milhes) e Holanda (422), segundo a fonte IETHA. Em 2006, a exportao brasileira de etanol foi maior para os Estados Unidos, que importou mais de 1,7 bilhes de litros de etanol brasileiro (MAPA). Isso ocorreu em funo da elevao do preo do milho no mercado americano, fato que no deve se repetir na prxima safra. As exportaes brasileiras de etanol, at 2001, representavam um valor pequeno em relao produo. Em 2006, as exportaes totais atingiram 3,6 milhes de m3. A previso que as exportaes e produo cresam nos prximos anos, atingindo, respectivamente, 5 milhes de m3 e 26 milhes de m3, em 2010 (Consultoria SCA). Em termos de mercado interno, em maro de 2003, o carro bicombustvel foi lanado. A sua importncia ocorre por transferir ao consumidor o poder de deciso sobre qual combustvel usar, independente da falta de produto ou aumento de preos. Nesse ano, sua participao sobre o total de veculos vendidos foi de 6,8%. Em 2006, essa participao passou a ser de 86%. Em unidades,

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em 2006, as vendas de carros flex no Brasil foram de aproximadamente 2 milhes de unidades. Em 2007, a previso que a venda de carros flex fuel aumente, e passe a ser maior do que 3 milhes de unidades (ANFAVEA). De uma maneira geral, o preo na bomba do etanol influenciado pelo preo do produtor, misturas exigidas por lei (lcool anidro na gasolina 20%), custo da logstica de distribuio e carga tributria. No entanto, o que influencia efetivamente o consumo so os preos relativos dos diferentes tipos de combustveis, o consumo por Km do veculo e a frota (lanamento dos veculos flex, proibio de veculos leves a diesel, etc.). O negcio energia Uma tonelada de cana gera cerca de 320 kg de bagao, do quais 90% so usados na produo de energia. A importncia da co-gerao de energia utilizando o bagao reside no fato de que ela coincide com o perodo de seca dos reservatrios das usinas hidreltricas e, dessa forma, possui importante carter complementar. A capacidade de co-gerao de energia com o bagao, para produo de acar e lcool e exportao do excedente, atualmente de 1650 MW ou 2% da demanda nacional. No entanto, o aproveitamento de todo potencial energtico do bagao est longe do ideal, muito por conta do uso apenas de parte da produo de bagao e do desperdcio de energia com as tecnologias intermedirias e obsoletas apresentadas pelas termoeltricas das usinas. O potencial de co-gerao de energia para 2012, com aproveitamento de 50% do bagao, de 9 mil MW ou 8% da demanda nacional projetada (ANEEL/NICA). 1.2 Preocupao de planejamento estratgico do SAG Cana Para que o Brasil assuma uma posio de importante fornecedor mundial de alimentos e bioenergia, preciso desenvolver expertise na construo de sistemas agroindustriais que sero cada vez mais transnacionais e devero ser sustentveis. No entanto, h alguns desafios a serem vencidos: perseguir a estabilidade socioeconmica do Pas, continuar o crescimento em commodities agrcolas, capturar valor e promover o associativismo (coordenao vertical e horizontal) nos sistemas agroindustriais. E, nesse processo, o planejamento indispensvel para a compreenso dos sistemas produtivos, monitoramento do ambiente internacional e ajustamento de ofertas s mudanas em curso. A construo e elaborao de cenrios e agenda estratgica para o sistema agroindustrial da cana o foco deste artigo.

2 Objetivo e procedimentos metodolgicos

O objetivo central deste artigo : a) realizar uma anlise macroambiental (anlise PEST) para o sistema agroindustrial (SAG) da cana no Brasil; b) vislumbrar, em cinco grandes reas analticas, seus pontos fortes e fracos; visando c) propor uma agenda estratgica para o setor para colaborar com discusses que vem sendo realizadas. Os procedimentos metodolgicos ficaram definidos como: 1) uma reviso do mtodo GESis (Planejamento e Gesto Estratgica de Sistemas Agroindustriais), proposto por Neves (2006), que se segue; 2) uma reviso bibliogrfica especfica sobre o sistema agroindustrial da cana (SAG
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Cana), conforme apresentado na introduo, e 3) entrevistas em profundidade com especialistas do setor, do governo e organizaes multilaterais. Com base na reviso da literatura e estudos realizados pelo PENSA (Centro de Conhecimento em Agronegcios da USP), Neves (2007) prope, como contribuio metodolgica, um processo de 12 etapas visando implementao de gesto estratgica em sistemas produtivos. O Mtodo GESis vem sendo utilizado para processos de planejamento e gesto estratgica para sistemas produtivos no Brasil. A Figura 1, a seguir, mostra as etapas que poderiam ser usadas para confeco de um plano estratgico para o SAG Cana nos prximos cinco ou dez anos. No Quadro 3, que se segue, cada uma das etapas ser detalhada. Figura 1 Resumo do Mtodo GESis

Fonte: Neves (2006).

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Quadro 3 Planejamento e gesto estratgica para o sistema produtivo (mtodo GESis) - seqncia detalhada dos passos propostos
Etapa O que deve ser feito Fase 01 Introdutria - Elaborar o histrico do sistema no mercado. - Verificar se o sistema tem outros planos feitos e estud-los. - Verificar como o mtodo de planejamento do sistema sendo estudado. - Verificar quais equipes estaro participando do processo. - Buscar planos feitos para sistemas produtivos em outros pases, para benchmark. - Levantar, na equipe, uma pessoa que poderia ser um promotor do relacionamento com outros sistemas. - Finalmente, deve-se verificar, em casos de sistemas com processos de planejamento j sofisticados, como este modelo pode ajudar o modelo existente, e adaptar, gradualmente, o sistema a este. - Levantar as ameaas e oportunidades advindas das chamadas variveis incontrolveis (possveis mudanas no ambiente poltico/legal, econmico e natural, sociocultural e tecnolgico) tanto no mercado nacional como internacional. - Entender as barreiras (tarifrias e no tarifrias) existentes e verificar aes coletivas para sua reduo. - Analisar o comportamento do consumidor final e intermedirio (distribuidores) e seus processos de deciso de compra. - Analisar oportunidades para adequao ao meio ambiente, ao comrcio justo, sustentabilidade e aos objetivos de desenvolvimento sustentvel. - Analisar oportunidades para adequao ao ambiente institucional trabalhista nacional e internacional. - Montagem de um Sistema de Informaes para que o sistema possa estar sempre informado e tomando decises com suporte e embasamento. - Descrio dos principais concorrentes nacionais e internacionais. - Levantar todos os pontos fortes e fracos do sistema. - Mapeamento dos contratos e das formas de coordenao existentes - Descrever as estruturas de governana existentes, com as caractersticas das transaes. - Fazer tambm esta anlise em relao aos seus principais concorrentes. - Anlise da criao de valor, recursos e competncias do sistema. - Anlise dos fatores crticos de sucesso do sistema. - Selecionar, dentre os sistemas (que podem ou no ser concorrentes) quais e em que reas sero benchmark (fontes de boas idias). - Principais objetivos devem ser definidos e quantificados visando ao crescimento sustentvel e soluo dos problemas colocados como pontos fracos. - Propostas de Polticas: Estado, Organizaes de Interesse Privado e Empresas. - Listar as principais estratgias (aes) que sero usadas para atingir os objetivos propostos no item 4. - Fazer, aqui tambm, um grande resumo das aes que esto previstas na fase 02 (aps o termino da redao do plano, etapas 6 a 10).

1 Introduo e Entendimentos

2 Anlise do Mercado no Enfoque de Cadeias

3 - Anlise da Situao Interna e Concorrentes

4 Objetivos para o Sistema 5 Estratgias para Atingir os Objetivos Propostos

Fase 02 Planos dos Vetores Estratgicos: Produo, Comunicao, Canais de Distribuio, Capacitao e Coordenao (Adequao Institucional) - Analisar os potenciais produtivos e capacidades de produo. - Mapeamentos e planos para riscos em produo (sanitrios e outros). - Analisar produtos e linhas de produtos, bem como linhas de produtos complementares para decises de expanso. - Levantar oportunidades de inovaes no sistema produtivo, lanamento de novos produtos. - Oportunidades de montagem de redes de inovao nacionais e internacionais. - Parcerias com Universidades e com a rea mdica. - Detalhar todos os servios que esto sendo e que sero oferecidos. - Tomar decises com relao construo de marcas conjuntas e selos de uso do sistema. - Analisar e implementar os processos de certificao do sistema produtivo. - Adequao dos produtos a normas e ao ambiente institucional. - Sustentabilidade ambiental. - Tomar decises com relao s embalagens (rtulos, materiais, design). - Orar investimentos decorrentes desta etapa.
(continua)

6 Decises de Produo, de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovaes

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7 - Decises de Comunicaes

- Identificar o pblico-alvo que receber a comunicao (mensagens do sistema produtivo). - Desenvolver os objetivos desejados para esta comunicao (conhecimento de produto, lembrana de produto, persuaso, entre outros). tentar atingir um posicionamento e mensagem nica dos produtos gerados pelo sistema. - Definir o composto de comunicao que ser utilizado. ou seja, definir o plano de propaganda, de relaes pblicas e publicidade, promoo de vendas, entre outros. - Fazer benchmark de filmes e materiais internacionais j usados por outros sistemas produtivos. - Orar as aes de comunicao e possivelmente determinar verba promocional anual envolvendo todos os agentes da rede. - Indicar como os resultados das comunicaes sero medidos, para que o sistema aprenda cada vez mais a usar as melhores ferramentas e veja o retorno dos investimentos. - Analisar os canais de distribuio dos produtos e buscar novos, definindo objetivos de distribuio, tais como: presena em mercados, tipo e nmero de pontos de venda, servios a serem oferecidos, informaes de mercado, promoo de produtos e incentivos. - Analisar as possibilidades de captura de valor em canais de distribuio. - Identificar possveis desejos dos distribuidores internacionais e do consumidor para adequar os servios por Estados. - Definir o modo de entrada nos mercados, se estas sero via franquias, via joint ventures ou outras formas contratuais, ou at, mesmo, via integrao vertical. - Determinar oramento anual para a distribuio. - Verificar como aes na distribuio podem ser feitas em conjunto com outros sistemas.

8 Decises de Distribuio e Logstica (Incluindo Exportaes)

- Treinamento em gesto para o sistema produtivo. - Treinamento tcnico da mo-de-obra, em controle de custos, para uso de tecnologias 9 Decises de - Treinamento em comercializao nacional e internacional. Capacitao do - Transmisso e acesso s informaes dos centros tecnolgicos/pesquisa. Sistema Produtiva/ - Treinamento em produo de alimentos. Recursos Humanos - Melhoria da assistncia tcnica nas propriedades. - Outros - Projeto de reduo da burocracia para obteno de crdito. - Projetos de melhoria da infra-estrutura bsica. - Projeto para homogeneizao de tributos e incentivos. - Projeto para aumento no consumo de programas governamentais. 10 Decises - Programa para isolamento de reas produtivas. de Coordenao - Projeto para reduo de tributos no sistema produtivo. e Adequao - Projeto para fortalecimento da atividade exportadora via APEX. ao Ambiente - Leis para incentivo ao uso das tecnologias (incentivo fiscal etc). Institucional - Projeto para padronizao dos produtos e nomes de produtos. - Projetos para maior transparncia nas legislaes referentes a produtos e processos - Propostas de sistemas de soluo de conflitos. - Propostas de coordenao. 11 Oramento Todos os oramentos dos projetos que trazem custos. Fase 03 Implementao da Gesto Estratgica de Cadeias 12 Execuo, Esta fase, que tem incio aps o trmino da elaborao do Plano, refere-se ao acompanhamento, s equipes Controle, envolvidas e aes corretivas. O Plano deve ser um documento vivo, em constante discusso e atualizao Acompanhamento e no sistema. Correes Fonte: Neves (2007).

3 R esultados
A etapa 2 do GESis refere-se anlise externa, ou seja, de oportunidades e ameaas. Nesta anlise, usa-se a ferramenta PEST ou STEP analysis, bastante consagrada na literatura. Ela conEcon. Aplic., 11(4): 587-604, out-dez 2007

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sidera os principais fatores incontrolveis a um sistema produtivo, que variam, trazendo oportunidades e ameaas. Estes fatores so dos ambientes: poltico-legal; econmico-natural; sociocultural e tecnolgico. (Neves, 2004; Campomar e Ikeda, 2006; Jain, 2000; Johnson e Scholes, 1988). 3.1 Cenrios: oportunidades e ameaas No ambiente poltico-legal: como principais oportunidades (que devem ser buscadas) e que podem beneficiar a cana, destaque para uma forte coordenao e reaproximao com os EUA, a reduo tarifria, adio de etanol em outros pases e a reduo do ICMS dos Estados do Brasil, que distorcem o preo do lcool. Existem ameaas, tais como o levantamento de barreiras tarifrias (o que parece pouco provvel), o perigo de barreiras ambientais e a lacuna de legislao para padronizao visando exportao (no mercado mundial). A proibio da queimada inviabilizar algumas reas (maior ou menor impacto em usinas diferentes) e a prpria legislao ambiental e trabalhista buscar cada vez mais a sustentabilidade. No ambiente econmico e natural: destaque aqui para o incrvel crescimento da frota flex no Brasil, a exportao da tecnologia e de usinas com o investimento no etanol e acar fora do Brasil, o crescimento do consumo de acar (produtos/alimentos que usam acar) no mundo, os preos firmes do petrleo, o investimento internacional no Brasil (queda do risco Brasil) e futuras quebras de produo em outros pases. Tambm so oportunidades a aquisio de ativos e conseqente concentrao industrial e na produo (terras), a gerao de divisas e contribuio para a estabilidade econmica, gerao de tributos e de empregos nas usinas. Neste ambiente, existem ameaas que so o surgimento de novos concorrentes internacionais (Caribe, frica), a falta de capacidade fabril para expanso (mquinas e equipamentos), uma forte reduo do preo do petrleo (o que parece improvvel), alguma doena ou praga na cana, uma variao climtica trazendo reduo da rea disponvel, a valorizao do real diminuindo margens, o custo dos insumos (fertilizantes principalmente) e a concentrao da venda de etanol a poucos grandes mercados (EUA) ou empresas (ex. Petrobras). No ambiente sociocultural: so grandes oportunidades, pois tem-se um combustvel verde e renovvel, crescimento da preocupao das pessoas com relao ao meio ambiente e presso internacional contra o avano do biocombustvel em reas de produo de alimentos (beneficiando a cana). Ameaas tambm pairam e devem ser trabalhadas, como a imagem do emprego na colheita, a imagem de ocupao de terra (monocultura) e das queimadas. Finalmente , no ambiente tecnolgico: as oportunidades esto na frota de automveis flex (ainda opo de automveis maiores), na mecanizao da colheita, uso da cana (etanol a partir da palha e bagao), a modificao gentica, o uso de satlites e agricultura de preciso, a pesquisa (novas variedades) e novas fontes de fertilizantes. Como ameaas, pode-se dizer que existem os produtos substitutos ao acar ou lcool, ganhos tecnolgicos nos concorrentes da cana e tecnologias geradoras de energia mais competitivas que possam aparecer. Entretanto, toda a produo ter que ser feita baseada no equilbrio do trip de sustentabilidade: ambiental (condies e caractersticas de produo), humana (respeito aos recursos humanos envolvidos) e econmica (lucros e distribuio de resultados). Existe uma visibilidade internacional muito grande no SAG Cana, e qualquer equvoco individual nestes trs pilares ser perigosamente generalizado pela mdia, no exterior, para toda a cana e, conseqentemente, para o etanol produzido no Brasil.
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Quadro 4 Resumo das oportunidades e ameaas ao SAG Cana

Econmico-natural Sociocultural Tecnolgica

Poltico-legal

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Oportun.

- crescimento do mercado de crditos de carbono - melhorar a questo trabalhista e melhorar a questo tributria do setor - melhorar a questo dos juros - proibio da queimada gerando mais energia nas usinas - desenvolvimento e interiorizao no Brasil, com o avano dos novos projetos para novas reas de pecuria - adio de combustvel etanol nos outros pases, substituio do MTBE usado na gasolina e para cumprir agenda ambiental - maior aliana com os EUA visando obter preferncia para a importao, para no concorrer com a produo de alimentos - adio de etanol no combustvel utilizado na frota nacional - crescimento da frota flex fuel (aumento da renda da populao) - exportao da tecnologia e usinas com o investimento no etanol e acar fora do Brasil - crescimento do consumo de acar (produtos/ alimentos que usam acar) - preo alto do petrleo - investimento internacional no Brasil (queda do risco Brasil) - quebras de produo em outros pases (milho nos EUA, beterraba na Europa, cana- de-acar na ndia, Tailndia e Austrlia) gerando oportunidades - concentrao industrial e na produo (terras) - profissionalizao do setor (prticas de governana corporativa, abertura de capital das usinas) - crescimento de populaes e enriquecimento (China e ndia) aumentando o consumo - cana precisa de rotao de cultura, gerando aumento na produo de alimentos nas reas de renovao - disponibilidade de terras para expanso do setor no Brasil - balano energtico e de carbono positivo perante outras culturas em outros pases - integrao vertical para distribuio de lcool - conscincia do aquecimento global - presso internacional contra o avano do biocombustvel em reas de produo de alimentos (levando importao de combustvel do Brasil ao invs de produzir o prprio) - migrao das pessoas para grandes cidades (China) demandando alimentos prontos - comunicao internacional: etanol de cana como o combustvel sustentvel

- novas tecnologias aprimorando os automveis flex fuel - mecanizao da colheita - gerao ou ampliao do uso da cana (biobutanol, hidrlise - etanol a partir da palha e bagao) - modificao gentica da cana - uso de satlites e agricultura de preciso - pesquisa em fertilizantes (variedades que usem menos fertilizantes) - uso intensivo de biofertilizantes (vinhaa) - integrao usina de biodiesel e acar e lcool - eficincia energtica (carros hbridos, reduo do peso dos automveis) e energia renovvel (lcool)

Ameaas

- inexistncia de legislao para padronizao visando exportao (no mercado mundial) - proibio da queimada inviabilizar algumas reas (maior ou menor impacto em usinas diferentes) - legislao ambiental - lobby do petrleo e dos produtores americanos de milho e etanol - ambiente legal (quebra de contratos, lentido na justia, burocracia, etc.) - falta de estoques reguladores

- surgimento de novos concorrentes internacionais (Caribe) - falta capacidade fabril para expanso (mquinas e equipamentos) do setor - reduo do preo do petrleo - doenas ou pragas - variao climtica trazendo reduo da rea disponvel - valorizao do real - custo dos insumos (fertilizantes principalmente) - concentrao da venda de etanol a poucos grandes mercados (EUA) ou empresas (ex. Petrobrs) - processo inflacionrio em produtos alimentcios

- imagem do emprego da cana na colheita - imagem ocupao de terra gerando fome - imagem da monocultura - crescimento das ONGs com propsitos construtivos e destrutivos - exigncia de certificao socioambiental extremamente rgida

- produtos substitutos ao acar ou lcool - ganhos tecnolgicos nos concorrentes da cana (milho e outros) - novas tecnologias geradoras de energia mais competitivas - crescimento da frota a diesel ou gs natural - infra-estrutura deficiente para escoamento da produo em novas fronteiras agrcolas

Fonte: Elaborado pelos autores.

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4.2 Pontos fortes e fracos A seguir, tem-se uma anlise interna ao setor, ou seja, por meio de uma radiografia, se chega a pontos fortes e pontos fracos. A idia que os pontos fortes possam ser potencializados, e os pontos fracos meream projetos visando a sua melhoria nos anos vindouros. As reas, ou temas de anlise dentro do mtodo GESis, so divididas em cinco. Primeiramente, a questo da inovao, da pesquisa e da produo. Em seguida, a questo ligada comunicao do sistema produtivo com seus clientes e consumidores. A terceira dimenso engloba as questes de distribuio e logstica. A quarta dimenso analtica a de capacitao, e a ltima, aspectos ligados coordenao das cadeias produtivas e do ambiente institucional. Quadro 5 Resumo dos pontos fortes e fracos por rea estratgica no SAG Cana
Inovao/ pesquisa/ produo Comunicao Distribuio e logstica - redes de postos (32 mil no Pas) - logstica interna, - presena da Petrobras Capacitao Coordenao e institucional

Pontos fortes

- tecnologia flex fuel - imagem de - cana imbatvel combustvel em custo (milho e verde, gerador de beterraba) emprego, ambiental, - capacidade da exportao, indstria madura e desenvolvimento grande regional e - capacidade de reas combustvel novas renovvel - no est no sistema de - publicidade gratuita alimentos - variedades de cana

- base de capacitao - Consecana (universidade (contratos) e institutos de - diversidade de perfis pesquisa) empreendedores excelente levando a ambiente - tcnicos renomados rico (gerao de - profissionalizao idias e discusso)

Pontos fracos

- pouco investimento em - baixa capacidade de - logstica para a pesquisa (foco foi dado antever problemas e exportao ao biodiesel) coordenar a reao - necessidade - colheita manual e o - problema de imagem de venda para aspecto humano da mo-de-obra na distribuidores - prtica da queimada colheita, usineiro, = passeio do - legislao trabalhista monocultura, lcool - rentabilidade do elo queimada e poluio, - custo da fornecedor - comunicao do setor distribuio: ainda incipiente custo Brasil

- insuficincia de pessoal ante o crescimento - poucos centros de capacitao tcnica - pouca coordenao nas organizaes que oferecem capacitao (institutos de pesquisa e universidades)

- flutuao do preo do lcool - representao de fornecedores no aspecto quantitativo - aparente falta de planejamento coordenado - diversidade dificultando a coordenao - baixa capacidade de ao coletiva

Fonte: Elaborado pelos autores.

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4.3 Agenda estratgica da cana Existem grandes projetos por rea estratgica que podem assegurar a permanncia das boas condies atuais para o setor sucroalcooleiro. Dentre os projetos a seguir, alguns so exclusivos da iniciativa privada, outros so pblicos e outros, ainda, combinados. a) Decises, aes e projetos relativos produo, produtos, pesquisa, desenvolvimento e inovaes: Diversas aes so recomendadas num plano para o setor nesta rea de produo, pesquisa e desenvolvimento. As principais esto destacadas abaixo: Programas que visem ao crescimento vertical da produo de cana (mais produo na mesma rea) devem ser estimulados. Mecanismos de incentivo a estoques estratgicos de lcool evitando flutuaes de preos e escassez do produto. Os estoques reguladores podem melhorar a imagem do setor no Brasil e no mundo e fornecer segurana do abastecimento no mercado interno e externo. Atividades integradas de P&D para o setor: estimular a formao de parcerias pblico-privadas (PPPs) e parques tecnolgicos entre Embrapa, institutos agronmicos, centros de excelncia nas universidades, empresas privadas, centros de tecnologia (como o CTC) e associaes, com incentivos fiscais e aporte de recursos para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas do setor. Deve-se ter uma plataforma tecnolgica digital que mostre quais pesquisas esto sendo feitas, onde, quais pesquisadores; enfim, promovendo a integrao. Estimular a integrao e diversificao da agricultura voltada para a produo de alimentos e energia. Mediante aplicao de tecnologias, explorar a sinergia entre os dois tipos de plantio, desmistificando a viso de concorrncia entre estes. A integrao de usina de acar e lcool com planta de biodiesel permite adicionar um produto (biodiesel) ao mix de produtos das usinas. Criar um banco gentico para cana-de-acar de domnio do setor, para atender forte demanda por novas variedades de cana, resistentes a pragas e adaptadas a regies mais ridas. Garantir o patenteamento internacional da tecnologia de produo do lcool brasileiro, para evitar a livre importao de tecnologia e capturar valor em cima das exportaes de tecnologia e posteriormente, de royalties. Estimular a expanso da atividade canavieira principalmente em regies onde existam pastagens degradadas ou subutilizadas. Este zoneamento deve tambm considerar que, para a economia dos municpios, importante que outras culturas agrcolas permaneam, viabilizando a coexistncia com a cana e a diversificao econmica. Do lado da indstria de motores pequenos e grandes, precisa-se estudar a inovao por meio de motociletas movidas a lcool. Apesar de seu baixo consumo, contribuiriam muito para melhorar a qualidade do ar nos grandes centros urbanos. Tambm a adaptao de motores grandes a diesel para o lcool com novas tecnologias (j feito por uma empresa sueca e universidade), visando ao mercado dos caminhes dos fornecedores de cana e das usinas (e tratores), e de nibus urbanos. Se as usinas pudessem abastecer sua frota de caminhes com o prprio lcool gerado, em regime de tributao privilegiada, muito do seu custo seria reduzido, podendo ser repassado ao preo final e mais ambientalmente correta seria esta cadeia produtiva, pois o grande volume de diesel consumido nas suas operaes entra no balano das emisses e na conta da sustentabilidade da cana de maneira muito negativa. Novos produtos a partir da alcoolqumica e sucroqumica, alm de outros que j vem sendo desenvolvidos, como o plstico biodegradvel de cana, e outros.

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b) Decises relativas comunicao: Nesta rea, so muitas as atividades que devem compor um plano ao setor. As principais esto destacadas a seguir: Divulgar mundialmente a imagem do Brasil como um fornecedor mundial de agroenergia e solues ambientais (lcool combustvel, biodiesel, crditos de carbono, tecnologias limpas, etc.). Para que o etanol de cana no seja confundido com etanol vindo de outras fontes concorrentes com alimentos, talvez fosse interessante rotul-lo internacionalmente com outro nome, como, por exemplo, cane-ethanol ou canethanol. Em convnio com prefeituras e empresas, nibus urbanos poderiam ser testados a lcool (a UNICA vem fazendo isto), em escala muito maior. Na Sucia so 600, com custo apenas 3% superior. Estes nibus, tal como os postos, seriam pintados e decorados com a cadeia produtiva, e neles a populao teria conhecimento, informao, seja por meio de suas paredes, como por folders que seriam distribudos, vdeos; afinal, seria um momento no qual todos gostariam de ler algo, rompendo a imagem que da cana vem apenas o carvo. Mudando semanalmente de rotas, em 4 a 5 meses j teriam falado com toda a populao usuria daquele municpio. Fora a melhoria nas condies do ar poludo das grandes cidades, seria um canal de comunicao permanente do setor com a comunidade. Est claro que a Petrobras ter condies de exportar gasolina pronta para consumo, j adicionada de anidro. uma possibilidade clara para a Petrobras se tornar a primeira empresa petrolfera verde do planeta, entretanto ela precisa trabalhar mais rapidamente, pois tem um papel muito importante na imagem do lcool, que, juntamente com o biodiesel, tambm tm um papel muito importante na imagem da Petrobras. Trabalho conjunto das associaes setoriais com a Apex (Agncia de Promoo das Exportaes) Brasil para promover a imagem do etanol como combustvel sustentvel: reduz a dependncia dos pases em relao ao petrleo importado e escasso; estimula a adoo de tecnologias limpas (carros flex fuel, gasohol, produo local de forma sustentvel, ampliao de redes de distribuio); garante um sistema de produo sustentvel, com balano energtico elevado (reduz emisses de gases de efeito estufa); permite a co-gerao de energia limpa (com uso do bagao de cana); gera crditos de carbono; promove a incluso de pequenos produtores com remunerao sustentvel, e tem capacidade de estabelecer e honrar contratos de longo prazo. Criar lista de pases prioritrios para acordos comerciais (acordos de livre comrcio e acordos de reduo de tarifas) no caso do acar e do lcool. c) Decises relativas distribuio e logstica (incluindo exportaes): Entre as decises ligadas distribuio e logstica, destacam-se: As usinas, por seu foco na atividade industrial, so muito conservadoras em avanar nos canais de distribuio. Usinas que estejam numa mesma regio podem montar joint ventures e entrar no mercado de distribuio de lcool, com uma gesto independente, comprando distribuidoras hoje existentes ou montando novas, autorizadas a funcionar pelo governo. Ainda em canais de distribuio, as usinas, em formas organizacionais associativas, que podem ser franquias ou joint ventures, podem montar postos de combustvel nas cidades. Estes postos no viriam para competir com as redes existentes (seriam poucos), mas seriam postos conceito (o nome da rede poderia ser verde ou green), e serviriam para duas funes bsicas: a de estabelecer os preos varejistas do lcool (dificultando a ao de cartis urbanos) e a de comunicao da imagem com o consumidor final, pois estes postos poderiam ser verdes, decorados com a cadeia da cana e com material de comunicao, plantio de rvores; enfim, uma

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rede eco. Venderiam gasolina e diesel, mas em 80% das bombas, lcool. O conceito loja de fbrica. Melhoria da infra-estrutura de escoamento da produo de lcool. necessrio dar velocidade aos investimentos j anunciados de alcooldutos, bem como nas estruturas porturias para a exportao de etanol. Agilizar as parcerias pblico-privadas (PPPs) que fortalecem um amplo programa de privatizao de rodovias e outros aspectos de infra-estrutura visando no onerar o lcool que vem de regies mais distantes e que hoje sofre com os problemas de custos de transporte no Brasil. Retomar a transferncia de estradas, portos e reas porturias para o setor privado. Fortalecimento de alianas e joint ventures dos grupos exportadores de lcool, para compartilhar investimentos, reduzir riscos e aes conjuntas na logstica de portos nacionais e internacionais, fretes e outros. Estimular a criao e ajudar no desenvolvimento de um contrato padro para o etanol, que vem sendo desenvolvido pela IETHA (Associao Internacional para o Comrcio do Etanol), entidade com quase 50 associados.

d) Decises relativas capacitao de recursos humanos: Diversas aes so recomendadas num plano para o setor nesta rea de recursos humanos e capacitao. Vale ressaltar que, com o crescimento do setor, existe hoje uma grande lacuna nesta rea de pessoas. As principais esto destacadas abaixo: Mapear os cursos tcnicos e de graduao essenciais para o agronegcio da cana, bem como a sua distribuio espacial. Planejar, com o Ministrio da Educao, a concesso de bolsas e incentivos pesquisa. Implantar programas de capacitao para trabalhadores do agronegcio da cana, organizados pelas associaes e sindicatos. Programas de reconverso de trabalhadores que perderam seus postos de trabalho com a mecanizao. Promover reciclagem profissional dos funcionrios pblicos ligados aos agronegcios, para melhorar a atuao na gesto da qualidade dos alimentos, da sade animal, da sustentabilidade e das certificaes e rastreabilidade. e) Decises relativas coordenao e adequao ao ambiente institucional: Entre as principais aes na rea de coordenao e ambiente institucional destacam-se: Primeiramente, os pontos principais que governos federais e estaduais poderiam se concentrar envolvem questes tributrias e de regulamentao. Urge que o lcool tenha a alquota de ICMS reduzida para 12% em todos os Estados e ligeira reduo de outros impostos federais. Agora que praticamente todos Estados tero produo, esta reduo de arrecadao ser compensada em parte pela produo, pelos investimentos que foram e esto sendo feitos, pelos salrios gerados e outros impostos arrecadados. Fora os benefcios ambientais e de interiorizao do desenvolvimento. Pode-se tambm estudar se a faixa de adio do anidro na gasolina poderia ser ampliada, dos atuais 20% a 25%, para 18% a 28%. Muitas pessoas com carros gasolina j fazem esta adio maior por conta prpria. Assim, em casos de grande produo, o uso de 28% poderia ajudar no consumo, e vice-versa. A partir de 1 de janeiro de 2010 apenas automveis novos flex fuel poderiam ter autorizao para emplacamento no Brasil. Apesar de o mercado sinalizar favoravelmente, observa-se que

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algumas montadoras ainda resistem, caso de coreanas, alems, japonesas e americanas, e o consumidor brasileiro no tem acesso a carros maiores com opo bicombustivel. Estima-se tambm que grande quantidade de veculos baratos entrar no Brasil, vindos da China e ndia, e no se pode correr o risco que venham apenas gasolina. At 2010, as montadoras teriam tempo suficiente para fazer esta simples adaptao e desovar estoques atuais. E poderiam, tal como as montadoras francesas, exportar estes carros e motores levando a tecnologia e consumo a outros mercados. Ainda na agenda governamental, necessrio pensar em alteraes na forma de arrecadao dos impostos e permitir vendas diretas de lcool das usinas para os postos de gasolina. Com toda a inegvel eficincia das distribuidoras de combustvel, ainda, por menores que sejam as distncias, existe passeio desnecessrio do lcool e, em alguns casos, intermediao adicional. Esta liberalizao contribuiria muito para um mercado mais competitivo. Vendas diretas. Constituir uma associao vertical aglutinadora, para o setor que pudesse representar todos os elos do setor. Promover o planejamento, em conjunto com o governo, por intermdio de associao vertical forte e representativa. associao vertical cabe incentivar processos de terceirizao da produo de cana por parte das usinas, incentivar o cooperativismo, o associativismo e o consrcio de produtores para aquisio de insumos e mquinas, arrendamento de terras e contratos de longo prazo com usinas. A associao vertical responsvel pela implantao de programas de marketing e promoo das exportaes de lcool e acar (com presena nas principais feiras e exposies no mundo, em aes conjuntas com a Apex Brasil), com financiamento governamental e privado. Por intermdio da associao vertical, o governo pode monitorar a relao entre produtor e indstria, acompanhando a aplicao da forma de pagamento discutida e acordada entre todos os agentes do sistema Produtiva, sendo atualizado a cada safra agrcola. Neste sentido, o Consecana deve ser revisto, incorporando o bagao de cana na equao, e se modernizando anualmente. Desenvolvimento de trabalho conjunto entre a associao vertical, a Associao Brasileira de Normas Tcnicas e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade, para adequar o sistema agroindustrial da cana aos padres de qualidade exigidos pelos pases desenvolvidos, sobretudo na questo de sustentabilidade, com capacitao e adoo de certificados reconhecidos internacionalmente por parte dos agentes. Estimular a dormente capacidade que o setor tem de fornecer energia eltrica, por meio de marco regulatrio claro e garantias de compra.

5 Consideraes finais
Muitos sistemas agroindustriais recebem admirao, mas a cana especial, pela sua histria, o benefcio que traz para o Brasil, a liderana mundial e por ver o desenvolvimento das regies produtoras. A cana ganhou uma legio de novos defensores e articulistas nos ltimos anos. Porm, os velhos entusiastas anteciparam muito do que aconteceu nos ltimos cinco anos. Era impossvel que a cana no desse certo. Porm diversas preocupaes surgem, principalmente com a sustentabilidade, que se divide no trip economia, pessoas e planeta. O que se observou no ano de 2007 no sustentvel em termos econmicos e de remunerao de pessoas e distribuio de renda. Diversos investimentos foram feitos em expanso da capacidade

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produtiva, confiando no crescimento do mercado interno e externo de lcool. Somado ao fato de o preo do acar estar extremamente baixo, praticamente os produtores de cana e usinas terminam o ano sem lucro nenhum, comprometendo o crescimento e a distribuio de renda, to sonhadas para este setor. Fora isto, percebe-se que, para exportar o etanol, a cada dia colocada uma nova dificuldade por nossos compradores potenciais. Muita bobagem dita, inclusive com a injusta comparao do etanol de milho e outros gros, com o etanol de cana. A competitividade do Brasil na produo de etanol ponto pacfico. Sua manuteno, contudo, depende da operacionalizao de projetos estratgicos, da definio de responsveis e da limitao de prazos e determinao de datas. Mais do que nunca, planejamento necessrio neste setor, para que todas as oportunidades possam ser alcanadas e seus pontos fracos combatidos, visando ao equilbrio e sustentabilidade. Assim, procurou-se, neste texto, debater mais idias que levem aos caminhos para a cana.

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