Octubre 2005 Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales

LA RELACIN COMERCIAL MXICO-CHINA:

CONDICIONES Y RETOS

Octubre 2005 Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales

I. China como competidor

I.1. Bienes
a) Mercado mexicano b) Mercado estadounidense

I.2. Inversin Extranjera Directa

II. China como mercado III. Acciones para mejorar la competitividad de Mxico IV. La agenda bilateral - GAN V. Conclusiones
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I.1.a) Mercado mexicano China como proveedor

A partir de 2003, China se convirti en el 2 socio comercial de Mxico.
Importaciones mexicanas provenientes de China 1993-2004 14.5
(miles de millones de dlares)

Tasa de crecimiento promedio anual

Estructura de las compras mexicanas provenientes de China 2003

Consumo 12.5% Capital 12.2%

1993-2004= 38.7% 0.4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Intermedios 75.3%

75% de las importaciones mexicanas de productos chinos son bienes intermedios. 84% de estos insumos se utilizan para producir bienes de exportacin.
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Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico

I.1.a) Mercado mexicano China como proveedor (2)

Las grandes empresas tienen (decisiones corporativas):

9 China ofrece insumos baratos

cadenas

de

suministro

globales

9 Mxico ofrece mano de obra calificada y su privilegiada posicin geogrfica

Mxico importa de China insumos para exportar 80% son partes para el sector elctricoelectrnico

Clusters industriales en Mxico sector electrnico

Empresas globales 9Sony 9Motorola 9Mitsubishi 9HP 9Samsung 9Daewoo 9Solectron 9Flextronics 9Matsushita 9LG 9IBM 9Toshiba
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I.1.a) Mercado mexicano Prcticas desleales

Mxico aplica a China cuotas compensatorias en los siguientes productos:
Medidas pre-existentes
Bicicletas Velas Vajillas Lpices Cerrojos Encendedores Furazolidona Herramientas Textiles Juguetes Coches para transporte de nios Llantas y cmaras para bicicletas Candados de latn Metil-parathion Prendas de vestir Qumicos orgnicos Calzado y sus partes Vlvulas de hierro y acero Mquinas, aparatos elctricos y sus partes

Nuevas medidas
Clavos de acero para concreto Hexametafosfato de sodio Conexiones de acero al carbn para soldar a tope Cadena de acero de eslabones soldados Ferromanganeso alto carbn Malla cincada de alambre de acero cido tricloroisocianrico Hilo dental

Clusula de paz hasta 2007 para medidas pre-existentes a la entrada de China a la OMC (2001) 5

II.1. b) Mercado estadounidense China como proveedor

A partir de 2003, China supera a Mxico, convirtindose en el 2 proveedor de EE.UU. Mxico tiene ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventaja.
Participacin en las importaciones de EE.UU. 1993-2003
19.5 16.0 12.5
(%)

China 13.7%

China y Mxico compiten principalmente en los sectores elctricoelectrnico y confeccin. En confeccin, China siempre ha superado a Mxico en trminos de ventajas comparativas, lo que fue compensado por los beneficios del TLCAN.
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9.0 5.5 2.0

6.8% 10.3% 5.4% Mxico

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

*enero- agosto Fuente: Secretara de Economa con datos del USDOC

I.1. b) Mercado estadounidense China como proveedor

Mxico debe buscar la especializacin en bienes de mayor valor agregado para as diferenciarse de China y otros pases asiticos. Un ejemplo de esto son las televisiones de alta tecnologa (pantalla plana).

Participacin en las importaciones estadounidenses de televisiones de alta tecnologa

51.0%

A partir de 2004 Mxico inici la produccin masiva de televisiones con pantalla de cristal lquido y plasma. Mxico se convirti en el primer proveedor de EE.UU. en televisiones de alta tecnologa

8.4% 2.3%
2001 2004 2001

10.2%

2004

Mxico

China

Fuente: Secretara de Economa con datos del USDOC

Eliminacin de cuotas en los sectores textil y confeccin

Tras la eliminacin de cuotas en enero de 2005, las importaciones estadounidenses provenientes de China presentaron tasas de crecimiento superiores a 1000 % en las categoras ms relevantes para Mxico (56% del valor de importaciones estadounidenses de prendas de vestir mexicanas).
Importaciones de EE.UU. 2004 - 2005
Mxico Part. Ene-Jun 2004 Pantalones y shorts Camisetas de punto 19.2% 14.9% 2005 14.8% 10.7% Var. 05/04 -7.2% -14.9% China Part. Ene-Jun 2004 1.2% 0.7% 2005 18.6% 9.8% Var. 05/04 1764.7% 1605.9% Vietnam Part. Ene-Jun 2004 4.9% 6.7% 2005 3.7% 3.9% Var. 05/04 -8.2% -32.0% CAFTA Part. Ene-Jun 2004 19.4% 37.2% 2005 15.4% 34.6%

I.1. b) Mercado estadounidense

Var. 05/04 -4.4% 10.1%

Fuente: USDOC y OTEXA. Estos clculos corresponden a volumen de importaciones.

EE.UU. impuso cuotas en estas y otras 8 categoras para limitar el crecimiento de las importaciones de productos Chinos. Para junio ya estaban cubiertas al 100%. Negociacin de un acuerdo para limitar las importaciones de textiles procedentes de China a EE.UU. En la 4 ronda de negociaciones (octubre, 2005) no lograron acuerdos. Mxico mantiene su ventaja en nichos de mercado de rpida respuesta y reabastecimiento (modas).
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I.2. Inversin Extranjera Directa

Considerando los flujos recibidos entre 1994 y 2004, China ocupa el 1 lugar entre los pases en desarrollo y Mxico ocupa el 4.
Principales pases receptores de IED 1994-2004
(miles de millones de dlares)

China Hong Kong Brasil Mxico Singapur Argentina Polonia Chile Corea del Malasia

494.3 218.3 193.9 164.6 130.1 77.5 58.0 52.6 48.9 45.3

Durante 2004, Mxico ocup el segundo lugar en Amrica Latina como receptor de IED entre los pases en vas de desarrollo, slo superado por Brasil.
9

Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2005

II. China como mercado Importancia

China concentra la quinta parte de la poblacin mundial. Ocupa el 3 lugar como importador mundial. Durante el 2004, el valor de sus importaciones ascendi a $561.4 mmd. Y entre 1990 y 2004, sus importaciones crecieron a una tasa de 18.3 % anual. El alto crecimiento econmico est resultando en un incremento en el consumo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9% en trminos reales para los ltimos 20 aos.
ndice de Consumo Real China 1980-2004
400 350 300 250 200 150 100 50 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: Secretara de Economa con datos del FMI y el Anuario Estadstico de China, 2002 10

II. China como mercado Mxico como proveedor

Mxico ocupa el lugar 27 entre los proveedores de China, con una participacin de 0.4% en el total de las importaciones chinas.
2,500 2,000 1,500 1,000 500 94 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones mexicanas a China 1993-2004

2,140

Fuente: Secretara de Economa con datos del Ministerio de Comercio de China

Las ventas mexicanas al mercado chino han mostrado una tendencia

positiva, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual superior al 30% en los ltimos 10 aos. 11

II. China como mercado Oportunidades de exportacin de Mxico

Se han identificado cerca de 60 productos con oportunidades de exportacin de Mxico hacia el mercado chino, entre los que destacan:

Bienes industriales
9Coches de turismo 9Materiales para la construccin 9Partes para motores y vehculos 9cidos policarboxlicos y anhdridos 9Petrleo 9Productos intermedios de hierro o acero 9Partes para mquinas de escribir 9Computadoras y sus partes 9Partes para aparatos de radio o T.V.

Bienes agrcolas
9Aguacate 9Carne de res, cerdo y pollo 9Crustceos y moluscos 9Mango 9Uva de Mesa 9Habas de soya 9Cerveza de malta 9Tequila 9Mezcal
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II. China como mercado Inversin extranjera directa

China se ha convertido en un importante exportador de capitales (ms de 28 mil millones de dlares en los ltimos diez aos). Mxico es una gran oportunidad para los inversionistas chinos por:
a) b) Amplia red de acuerdos comerciales Privilegiada geogrfica posicin

Inversin extranjera directa acumulada de China en Mxico 1994-2005*

80 70 60 50

(millones de dlares)

75.2

40 30 20 10 0 1.5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Secretara de Economa. *Junio 2005

La inversin china en Mxico alcanza los 75.2 millones de dlares,

esto es, alrededor 0.25% de los flujos totales de la inversin China en el exterior. Est concentrada principalmente en comercio al por mayor (22.9%), prendas de vestir (22.6%) y productos de plstico (18.4%).
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III. Acciones de la SE para mejorar la competitividad de Mxico

Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN).
9 Mayor integracin para reducir costos de transaccin. 9 Seguridad y libre comercio.

Desregulacin
9 Apertura rpida de empresas. 9 Moratoria regulatoria.

Reduccin y simplificacin de medidas arancelarias y no arancelarias.

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III. Acciones de la SE para mejorar la competitividad de Mxico (2)

Programas de competitividad sectorial

9 Textil y confeccin 9 Automotriz 9 Elctrico-electrnico

PYMES
9 Sistema Nacional de Financiamiento PYME 9 Sistema 9 9 9 9 9

Nacional de Incubadoras de Nuevos Emprendurismo Formacin Empresarial para la competitividad Desarrollo e Innovacin Tecnolgica Articulacin Sectorial y Regional Acceso a Mercados para PYMES Proyectos Estratgicos de apoyo a PYMES

Negocios

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IV. Agenda Bilateral GAN (1)

El Acuerdo para el establecimiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GAN), suscrito en septiembre de 2004, busca fortalecer la relacin de comercio e inversin y propiciar un mayor intercambio de informacin para prevenir y combatir el comercio ilegal. 9 Promocin del comercio y la inversin: Impulso del comercio y la inversin a travs de misiones empresariales y ferias comerciales. 9 Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones (APPRI)
Primera ronda de negociaciones Segunda ronda de negociaciones 11-12 de octubre de 2004, Mxico 26-27 de mayo de 2005, Beijing

9 Informacin estadstica comercial: Solventar las divergencias entre las estadsticas de comercio mexicanas y chinas.
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IV. Agenda Bilateral GAN (2)

9 Remedios comerciales: Facilitar la participacin del gobierno de China y de sus exportadores en las investigaciones antidumping. Reunin en Beijing el 25 y 26 de abril de 2005. 9 Poltica industrial: Conocer mejor las polticas industriales de cada pas y obtener mayores ventajas de la complementariedad entre ambas economas. 9 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: En la primera reunin del GAN se anunci la firma de los protocolos de exportacin de aguacate de Mxico e importacin de manzana de China. En septiembre de 2005, durante la visita del Presidente Hu, se firmaron los protocolos de exportacin de uva mexicana e importacin de pera china, as como la firma de un Acuerdo de Cooperacin en Materia Fitosanitaria. 9 Dilogo sobre OMC: Buscar el cumplimento de los compromisos adquiridos en la OMC.
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IV. Agenda Bilateral GAN (3)

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Acuerdo para evitar la doble tributacin: Firmado el 12 de septiembre de 2005 Acuerdo de Cooperacin Minera: Identificar oportunidades de inversin (cobre, hierro, zinc). Firmado en septiembre de 2005. Acuerdo de Transporte Martimo: Firmado en enero de 2005 para fortalecer el marco jurdico bilateral. Acuerdo Laboral: Intercambio de informacin sobre empleo y seguridad social. Combate al comercio ilegal: Negociacin por parte de la SHCP de un acuerdo en materia de asistencia aduanera. Acuerdo de cooperacin entre BANCOMEXT y EXIMBANK de China: Firmado el 14 de septiembre de 2004. Convenio de lneas de crdito recprocas hasta por 300 millones de dlares para fomentar el comercio bilateral.

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V. Conclusiones
Para Mxico es clave diferenciar sus productos de los de los

pases asiticos, as como aprovechar al mximo ventajas como su red de TLCs y su privilegiada situacin geogrfica.
No debe considerarse a China solamente como competidor,

sino tambin como una oportunidad.

China es un mercado en constante expansin. El sector

empresarial mexicano puede beneficiarse de la gran cantidad de nichos de mercado que ese pas ofrece.
El

GAN entre Mxico y China busca mejorar las oportunidades de comercio e inversin entre nuestras naciones.
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Para mayor informacin

www.economia.gob.mx www.economiasnci.gob.mx/sic_php/

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