Adriane Buhl

Etude pays/tude sectorielle

BTS CI1

LA POLOGNE
FRUITS ET LEGUMES

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CAHIER DES CHARGES

OBJECTIF : Pays et secteur viss : Etude pays Pologne dans le secteur fruits et lgumes.

ELEMENTS PARTICULIERS A ETUDIER : Etude pays : La Pologne Les conditions daccessibilit au pays Les opportunits et les menaces La prise en compte des risques Etude secteur : Fruits et lgumes Loffre La demande La distribution La rglementation La prise en compte des risques sectoriels

Projet de lentreprise Lexportation des fruits et lgumes en Pologne sans prendre de risques.

CONTRAINTES A RESPECTER : Dlai : 3 mois Budget : Aucun Forme de la synthse produire : rapport sous forme de synthse rdige

SOMMAIRE
PAGE 4 : DOSSIER PAYS PAGE 5 : LES CONDITIONS DACCESSIBILITE AU MARCHE PAGE 7 : LES MENACES ET LES OPPORTUNITES DU PAYS PAGE 8 : LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES PAGE 9 : CONCLUSION PAGE 10 : DOSSIER SECTEUR PAGE 11 : lOFFRE ET LA DEMANDE PAGE 12 : LA DISTRIBUTION ET LA REGLEMENTATION PAGE 13 : LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES SECTORIELLES ET CONCLUSION PAGE 14 : ANNEXES PAGE 15 : METHODOLOGIE DUNE ETUDE PAYS PAGE 25 : METHODOLOGIE DUNE ETUDE SECTORIELLE PAGE 33 : TABLEAU DE BORD PAGE 34 : TABLEAU DES SOURCES PAGE 36 : CARTE DE LA POLOGNE

DOSSIER PAYS
Aprs avoir pris en compte les diffrentes contraintes pour la ralisation dune tude pays, la collection des informations et le tri en forme de menaces et opportunits, ma permis de raliser la synthse. La rdaction de la synthse sest fait en plusieurs parties : Conditions daccessibilit au march, les menaces et opportunits et en dernier les risques pays. Ce la ma permis davoir une connaissance plus prcise de l a Pologne, cest un pays en plein croissance, adhrent de lUnion Europenne depuis 20 04, le pays a fait des normes progrs dans tous ses secteurs dactivit. En en effet louverture au commerce international a favoris limport et lexport. Les dtails se trouvent donc dans la synthse.

Varsovie-Chteau Royal

Les conditions daccessibilit au A) Les conditions gographiques :

march :

a Pologne est un pays situ en Europe centrale, les 16 rgions sont reparties sur 312 685 km. Le pays est donc frontalier avec : lAllemagne, la Rpublique Tchque, LUkraine, la Slovaquie, la Bilorussie, la Russie et la Lituanie. Le pays est travers par deux fleuves : lOder et la Vistule. Cest un pays plat et surtout compos de plaines. Le pays est divis en deux zones climatiques : Le climat ocanique Le climat continental Suivant les saisons il existe donc des grandes diffrences de temprature qui peuvent tre en hiver de -30 avec de la neige, de la pluie, des orages et lt ou on retrouve des tempratures normales de 25/30. Gographiquement le pays est donc bien plac, mais pour y accder cest plus compliqu. Seulement 3% du rseau routier est conforme aux normes de LUNION EUROPEENNE et 40% des lignes de chemin de fer sont jug de qualit insuffisante. Par ailleurs, le port de Gdansk, situ sur la mer Baltique reprsente 15% du fret mondial, volue au fil des annes.

B) Les conditions conomiques :

epuis ladhsion lUnion Europenne en 2004 la Pologne est en pleine croissance. Mme avant (entre 2000 et 2008) elle a connue une croissance denviron 6%. En 2009 lEurope et lconomie mondiale tant en pleine crise, la Pologne est le seul pays de lEurope ayant chapp la rcession (croissance de 1,27%). La Pologne qui fait partie de LEurope, ne fait toujours pas partie de la zone euro, le Zloty qui est une monnaie stable ne peut pas concurrencer avec leuro. Lentre dans la zone euro est prvue pour 2014/2015. La diffrence de monnaie ralentis lchange. De plus la Pologne est endette de 60% de son PIB (Produit intrieur Brut), ce qui parait lev mais compar aux autres pays de lUnion Europenne comme la France (85%), le taux est faible. La Pologne a une conomie diversifi, ce qui prsente une certaine attractivit pour les IDE : investissements directs trangers, qui taient en 2010 de 9681 millions de US$. En 2011 le pays avait une croissance de 4,3 du PIB, en 2012 les importations ont ralentis, ils sont plus qu +3,2%, une amlioration de la balance commerciale. Malgr cette amlioration, linflation ne cesse daugmenter depuis de dbut de la crise conomique, Septembre 2010 : 2,43 ; Septembre 2011 : 3,9 ; Septembre 2012 : 3,5. On peut remarquer une lgre diminution pour 2012 mais le taux dinflation reste quand mme important. Ce fort taux et la crise conomique sont des raisons qui explique le retardement dentre de la Pologne dans la zone Euro. Le niveau de dveloppement est donc lev, ce que nous pouvons effectivement remarquer de part lvolution de lIDH qui tait de 0,813 en 2011, ainsi que lesprance de vie qui est de 75,8 ans, le taux de scolarisation : 96% et dalphabtisation : 99,8%.

POLOGNE FRANCE PIB : 531,758 milliards $US (22me mondial) PIB : 2 555 Md PNB : $765.6 milliards $US PNB : 2 145 Md Croissance conomique : 4,3% Croissance conomique : 1,5% Taux dinflation : 3,9% (2011) Taux dinflation : 2,4% (2011) Nanmoins la Pologne est devenue en quelques annes un pays conomiquement stable, un client et fournisseur de confiance. De plus en plus les pays dEurope investissent dans la Pologne, changent, et sinstallent dan s ce pays de lest. La Pologne est lhauteur des pays dvelopps dEurope.

Un pays intressant pour toutes entreprises, car les produits venant de la Pologne, sont gnralement moins cher que dans dautres pays dEurope, grce la main duvre pas chre. Les entreprises continueront acheter en Pologne et investir.

C) Les conditions politiques :

e rgime politique se prsente de la mme manire quen France : Rpublique avec un Prsident (BRONISLAW KOMORIWSKI) lu au suffrage universel pour cinq ans. Il y a donc deux chambres, une pour les dputs et une pour les snateurs.

Les tarifs douaniers sont inexistants pour toutes les marchandises venant de lEurope. Hors de lEurope il nexiste pas des normes ou licences lentre des frontires. Il e xiste un simple document de surveillance remplir. Le pays est largement ouvert au Commerce International et favorise tout change avec dautres pays.

D) Les conditions culturelles :

a Pologne est un pays qui beaucoup souffert de la seconde guerre mondiale notamment de linvasion de lAllemagne et de la construction des camps de concentrations, des ghettos juifs. Mai s ce qui a marqu le plus lhistoire de la Pologne a t le rattachement lURSS suite la dfaite de lAllemagne. Ce rattachement provoqu une grosse priode de communisme qui a retard le dveloppement conomique et politique du pays. A partir de 1992 (la disparition de lURSS en Pologne), le pays a commenc rattraper son retard conomique et lana les ngociations pour entrer dans LUnion Europenne.

La Pologne a du surmonter plusieurs obstacles dans son pass, comme la mort du Prsident Lech Kaczynski mort en 2010 par un accident davion. LEtat a parfaitement gr la situation. Ce qui montre une forte solidarit dans le pays, qui est plutt un point positif et qui donne une bonne image. A part laspect conomique, il faut prendre en compte laspect religieux dans ce pays. On estime qu peu prs 88% de la population est catholique et entre 50% et 75% pratiquant.

Outre ce passage difficile la fin de la seconde guerre mondiale, la Pologne est de nos jours un pays fiable, de confiance et ayant des bases solides sur lesquelles peuvent sappuyer les pays trangers souhaiter commercer avec la Pologne. Malgr un grand nombre daccs logistique vers ce pays (routiers, fluvial, par rail), ces conditions daccs ne restent pas sre. Et la Pologne a tout intrt a amlior ses axes logistiques pour changer au mieux avec ltranger.

Les menaces et les opportunits du pays :

A) La demande :
ctuellement, la population Polonaise est majoritairement jeune, les 15 45 ans reprsentent environ 70%. Lge moyen est de 37 ans. Ce sont des facteurs important qui expliquent laugmentation de la demande en Pologne. Mme si le revenu moyen des habitants par an est seulement de 20 000 $US (France : 34 000$US), les Polonais aiment consommer et les magasins de vente, avec leur stratgie dtre ouvert 24h/24h, insistent les clients consommer. Un Polonais a pour habitude de faire les courses 7 jours sur 7, il a donc plus de possibilits dacheter. A la campagne comme en ville les magasins sont donc ouverts constamment, mais les Polonais amnagent de plus en plus en ville.

La consommation est donc en croissance depuis des annes, elle a mme doubl 1990 et 2010. La Pologne est en plein croissance et la population en profite. Le niveau de vie a beaucoup augment. Ce qui est une grosse opportunit pour les entreprises trangres, la population demande de linnovation et de lvolution. Les entreprises trangres peuvent parfaitement rpondre cette demande car elles ont le produits, lexprience, le savoir faire, et les moyens.

B) Loffre :

epuis 1990 la Pologne offre une large production nationale. Le pays est en plein croissance, la Pologne offre un large choix de produits ; que ce soit dans le secteur dagroalimentaire, le btiment ou lectronique. De plus, depuis ladhsion dans lUnion Europenne en 2004 son taux dexportation a connu une croissance importante. Ce qui montre que la demande trangre augmente, le pays est de plus en plus reconnu par les pays industrialiss comme lAllemagne et la France. La facilit daccs et la proximit de ces pays joue un grand rle pour la Pologne ainsi que laccord de libre circulation des marchandises en Europe. La production locale est en augmentation pour rpondre la forte demande, 42% de la production locale des produits lectromcaniques sont exports, 20% de la production des fruits et lgumes sont exports. Laugmentation de la production nationale, permet de diminuer les importations depuis 2008. Cette rduction est surtout grce aux produits alimentaires. Mais pour concurrencer les pays industrialiss de lUnion Europenne, la Pologne doit se mettre au niveau International, niveau technologiques. Ce qui cause une forte hausse des importations des machines et les outils Industriels, ce qui reste un investissement important du ch iffre daffaires. Les principales importations se font de la France, lAllemagne et de lItalie. La Pologne est sur la bonne voie. Sa production locale augmente dans tous les secteurs, ses importations diminuent. Elle arrive faire face la concurrence trangre et exporte ses produits. Les entreprises trangres sont de plus en plus intresses par ce pays en dveloppement.

C) La distribution :

a distribution en Pologne se fait surtout par les petits commerces proximit. La population polonaise a pour habitude de faire leurs courses chez le particulier. Dans les zones rurales du pays, les hypermarchs ou supermarchs ne sont pas connus, lachat chez le petit commerant reste important, alors que dans les grandes villes, les hypermarchs sont en pleine expansion. Les grandes surfaces trangres arrivent sur le march, comme Carrefour et Auchan, ce sont des grandes surfaces qui vendent tout type de produit. De lautre cot on retrouve les magasins spcialiss comme Leroy Merlin, Ikea et Sephora qui, eux aussi, profitent de ce nouveau

march ouvert en Pologne. Sur 900 supermarchs 432 sont dorigine trangre. Ce changement est une grosse opportunit pour ces entreprises et une menace pour les petits commerants. Le consommateur peut profiter, parce quil retrouve les produits un plus bas prix que chez le commerant, mais ce nest pas tout, faire les courses chez Auchan permet daller plus vite et dviter de perdre du temps. Le consommateurs est mieux servi et mieux renseign pour tout ce qui se trouve dans les magasins spcialiss. Les discounters comme Lidl, ont un succs important. Lidl et les autres reprsentent 35% des supermarchs alimentaires en Pologne. Les supermarchs polonais comme Biedronka restent leader sur le march, ce supermarch obtient 3,5% de part de march en 2004. Les polonais restent donc fidles leurs pays et leur production en 2004. Mais depuis ce la a chang, Tesco est donc en tte avec 5% de part de march suivis dAuchan et Real.

D) La rglementation :

a rglementation en Pologne est conforme aux rgles Europennes comme la libre circulation des marchandises. Les taxes douanires nexistent pas, malgr tout la Pologne ne fait toujours pas partis de la zone Euro, donc il reste un taux de change, le Zloty reste la monnaie nationale. Lentre dans la zone Euro est prvue pour 2014/2015. Cette circulation facile fait venir les entreprises trangres sur le march et favorite lchange.

E) La lgislation :
a Pologne est un pays membre de nombreuses organisations mondiales comme lOMC (Organisation mondiale du commerce) ou lOCDE (L'Organisation de Coopration et de Dveloppement conomiques). Plusieurs lois ce sont mises en place depuis larrive de la grande distribution. Comme la loi de novembre 2002 contre la concurrence dloyale, qui impose une limite de 20 % pour la commercialisation de produits marque propre dans les magasins de plus de 400 m. La Pologne a due sadapter cette nouvelle arrive des distributeurs trangers, qui simpose de plus en plus dans les villes.

La prise en compte des risques :

A) Risques politiques :
e pays prsente peu de risques. Le risque politique est pratiquement inexistant, daprs la COFACE la Pologne obtient une note A3 (France : A2). La Pologne montre une stabilit politique importante. Ce quelle a prouv lors de la mort de Kaczinzki en 2010 suite a un accident davion. Le pays a assur la stabilit dmocratique. La Pologne obtient la mme note que la France des risques politiques, 1.

Les institutions et entreprises sont stables mme si le pays a due affronter plusieurs difficults politiques et conomiques entre 1945 et aujourdhui.

B) Les risques commerciaux :

epuis lintgration dans lUE le pays fait dimportant progrs, malgr cela le taux dinvestissement reste faible et la monnaie nationale a perdue 9% par rapport la monnaie unique ce qui pose un problme aux entreprises et investisseurs. La crise conomique narrange pas les problmes dinvestissements, plusieurs secteurs ont t touchs par la crise, notamment lacier, la construction et la distribution. Nanmoins la Pologne a une conomie diversifi ce qui renforce lchange international.

Les entreprises sont moins affectes par les risques commerciaux que les entreprises trangres. Le nonpaiement est pratiquement inexistant, ce qui met en confiance les entreprises et ce qui fait dvelopper lexport import. Une scurit importante du pays et une pleine confiance des investisseurs trangers sont des facteurs important pour faire avancer le pays lors de cette crise conomique.

C) Autres risques :
l nexiste aucun risque particulier, que ce soit mtorologique ou autre. Nanmoins lhiver est dur, orages, pluies, neige etc. Le problme prsent pendant lhiver se trouve sur le rseau routier. Les voies troites et en partie le mauvais tat des routes posent un problme au transport des marchandises. Les accidents sont frquents pendant la priode dhiver. Par consquent la prudence sur les routes est importante et il faut donc privilgis durant cette priode de lanne dautre axe logistique comme les rseaux ariens.

En dehors de la priode hivernale, il est recommand de faire tout autant attention, car il existe de nombreux accidents dus lalcool. Mme si cest interdit, les polonais ont pour habitude de conduire en ayant bu.

Conclusion et prconisations :
A laide de cette tude et de lanalyse des menaces et opportunits des diffrent es catgories (LAccessibilit, la demande, loffre et les risques) nous avons pu conclure que lexportation vers la Pologne ne prsent e pas de risque particulier et que cest plutt favorable pour les entreprises trangres de commercer avec la Pologne. Lconomie comme la Politique sont stables. Certes il reste quelques problmes dinfrastr ucture, mais le pays a fait dnormes progrs depuis lintgration dans lUnion Europenne, il sest ouvert au commerce extrieur, lconomie est diversifie et le risque de non-paiement inexistant. Les marchs sont stables, la Pologne se tourne de plus en plus vers des produits de qualit mme si en premire vu le consommateur prend en compte le prix du produit. Ce qui prsente une opportunit pour toutes les entreprises franaises, parce quau point de vu international, la France est connue pour la qualit de ses produits et ses produits haut de gamme. Le pays qui a une conomie diversifi, nest pas encore au point niveau qualit, la Pologne est encore en plein dveloppement de son industrie. La Pologne est donc encore en plein dveloppement conomique, politique et fait des progrs pour sintgrer dans le march europen. Elle sen sort assez bien et arrive faire face la forte concurrence des pays industrialiss. Elle na pas finis de surprendre ses voisins europens.

DOSSIER SECTEUR
Aprs avoir pris connaissance du pays, de ses forces et faiblesses, jai tudi le secteur des fruits et lgumes en Pologne. Loffre, la demande, la rglementation, la distribution et les risques sectorielles sont valu et analys en forme de menaces et opportunits. Ce march est trs porteur en Pologne. Un march en plein croissance, notamment grce lexport des fruits et lgumes, mais aussi la forte demande de la population local.

FRUITS ET LEGUMES

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LOFFRE :

entre dans lUnion Europenne en 2004 a fait profiter tout les secteurs de production en Pologne. Le secteur des fruits et lgumes en fait partie. Louverture au commerce International et la libre circulation des marchandises na fait quaugmenter la demande dans ce secteur par les pays de lUnion Europenne.

Le secteur des fruits et lgumes est en pleine croissance en Pologne. La demande des pays trangers augmente de plus en plus, parce que la production nationale du pays est vaste, la Pologne a une large gamme de produit (Pommes, framboises, Groseilles, Fraises, Oignions, Betterave...), 85% de la production nationale des fruits sont les pommes, ils sont le premier producteur dEurope de pommes. Dautant plus, la Pologne est lun des plus grands producteurs de Betterave, Chou et Carotte (45%, 23% et 15%). De plus la main duvre cote beaucoup moins chre que dans les autres pays Europens. La Pologne est 4me sur le rang mondial des producteurs des fruits et lgumes. Malgr sa forte production des fruits et lgumes la Pologne doit importer une quantit importante des lgumes, cela est d aux rudes saisons hivernales du pays. Depuis laccusation devant la Commission Europenne le 26 Janvier 2012 ( cause du non -respect aux rgles la conservation des lgumes) la Pologne fait plus attention la qualit de ses produits. La Pologne offre donc des produits bas prix mais aussi des produits de haute qualit. Les prix sur le march des fruits et lgumes varient selon la demande. Le prix moyen de chaque produit reste assez bas pour un pays europen. Les taxes sont inexistantes dans lespace Europen, hors lEurope le pays prend 4,2% pour les produits industriels en moyenne.

2)

LA DEMANDE :

es polonais sont une population faisant trs attention aux prix. Ce fait est du aux bas salaires, 730 en moyenne et 352 le salaire minimum. La demande est quand mme en augmentation, surtout dans le secteur des fruits et lgumes, la Pologne est le plus grand consommateur des fruits et lgumes. La qualit qui joue pour la grande partie des europens un grand rle, reste moins importante pour eux ; seulement les classes moyennes et la classe suprieures peuvent se permettre de consommer des produits de qualit. Cependant le niveau de vie est en croissance, les salaires augmentent petit petit et le consommateur simple peut se permettre de consommer de plus en plus des produits de qualit, ce qui explique lhausse de la demande des fruits et lgumes de qualit.

Les polonais ont un comportement dachat diffrent des franais, ils ont pour habitude de faire les courses 7j/7j et 24h/24h. Ce fait favorise au maximum la consommation. La demande peut tre satisfaite. Mme si le dveloppement des grandes surfaces se fait depuis quelques annes, les polonais aiment faire leurs courses chez le petit commerant, aux marchs et aux bazars.

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Tous ces faits jouent sur laugmentation de la qualit des produits locaux, mme si les polonais nont pas de prfrence particulire en ce qui concerne lorigine des fruits et lgumes. La demande reste leve. Les nouveaux canaux de distribution favorisent la demande, les polonais ont plus de choix en matire de consommation, louverture au reste du monde a permis aux entreprises trangres dexporter leurs fruits et lgumes en Pologne. Les polonais qui ont un hiver trs froid, peuvent profiter de ces importations et manger des fruits et lgumes de saison t mme en hiver. Lintgration dans lUE tait une opportunit importante pour le secteur des fruits et lgumes. Une nouvelle faon de consommer pour les polonais, qui peuvent profiter entirement et tout moment de tout type de produit.

3)

LA DISTRIBUTION :

volution des circuits de distributions prend une croissance importante depuis lintgration dans lUE en 2004. Les grandes surfaces comme Auchan et Carrefours prennent un rle important pour le secteur alimentaire. Une forte concurrence pour les commerants particuliers.

100 000 units de vente par habitant, 75% sont donc des petits commerants. Un chiffre important quil faut prendre en compte lors de lexport en Pologne. Les polonais commencent peine shabituer aux grandes surfaces. Les grandes surfaces trangres reprsentent 432 sur 900 commerces de ventes alimentaires. Un chiffre favorable pour toutes entreprises trangres, en effet cest favorisant pour les entreprises franaises dexport des fruits et lgumes de vendre ses produits par exemple Auchan. La France ayant une bonne image de marque et tant connu pour sa bonne qualit des produits dans ce secteur, peut favoriser sa vente suite laugmentation de la demande des produits de qualit. Le succs des distributeurs est incontestable, 35% des ventes alimentaires se fond dans les supermarchs. Un chiffre qui montre lvolution du pays depuis louverture lconomie de march. Le march de la distribution tant en croissance, favorise la vente des produits locaux mais aussi celle des produits trangers. La plupart des distributeurs en Pologne sont trangers, ils peuvent donc investir un montant important pour importer les produits trangers. Cela fait baisser les prix des fruits et lgumes, augmente la demande parce que le pays dorigine nest pas un critre dachat pour les polonais et dernirement cre de lemploi. Les petits commerants, les bazars et les marchs ne sont pas normment en dangers, parce que le march des grandes surfaces reste peu concentr, la culture polonaise est habitu cette forme dachat chez eux, les polonais soutiennent donc ce genre de commerce et les marchs qui attirent mme la clientle trangre.

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4)

LA REGLEMENTATION :

e secteur des fruits et lgumes est soumis aux normes europennes. Contrle de qualit, de conservation des produits. Suite une forte implantation des grands distributeurs et son dveloppement, les marques de distributeurs (MDD) sont limites par une loi de novembre 2002 contre la concurrence dloyale, qui impose une limite de 20 % pour la commercialisation de produits marque propre dans les magasins de plus de 400 m. Concernant la circulation des marchandises, toute circulation intra-europenne est libre sans taxes douanires. Notamment les droits et taxes hors Union Europenne sont peu levs, seulement de 4,2%. Lors de l'introduction de marchandises d'origine intracommunautaire en Pologne, l'exportateur devra obligatoirement remplir en fin de mois une Dclaration d'Echanges de Biens (DEB) ou Dclaration Intra stat. La dclaration en douane (DAU) reste en vigueur pour les changes de marchandises de la Pologne avec les pays tiers.

5) LA PRISE EN COMPTE RISQUES SECTORIELLES :

DES

e march des fruits et lgumes ne prsente aucun risque particulier. Au contraire il est en pleine croissance, la demande trangre est en augmentation tout comme la demande locale. Lconomie stable et le secteur stable permet dassurer des prix bas pour favoriser lachat des fruits et lgumes. La Pologne connait une forte augmentation de la production dans ce secteur, suite la hausse de la demande trangre et locale.

Conclusion et prconisation :
aprs les diffrents lments abordes dans cette synthse, on peut constater que le secteur des fruits et lgumes en Pologne est une opportunit pour les entreprises trangres. Malgr sa forte production nationale il reste de la place pour les firmes internationales, le fort changement du climat lhiver, permet, surt out aux pays du sud, dexporter des fruits et lgumes au sein mme de ce pays.

En effet, la demande locale est trs forte, que ce soit en hiver ou pendant lt les polonais aiment consommer des fruits et lgumes. Les fruits saisonniers peuvent donc tre consomms nimporte quel moment de lanne. Davoir une concurrence locale importante ne doit pas tre un frein, mais une opportunit, car le march local ne propose pas les mmes produits que le march tranger. Il prsente donc une possibilit importante pour les entreprises franaises.

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Adriane Buhl

Etude pays/tude sectorielle

BTS CI1

LA METHODOLOGIE DUNE ETUDE PAYS

Informations Accessibilit Gographique
Climat : deux zones climatiques : le climat ocanique de l'Europe occidentale et le climat continental de l'Europe orientale ; La pluie et les orages sont frquents Barrires naturelles : zone de conflit cause de sa topographie de plaine, sans barrires naturelles dans la plaine Nord-Europenne. Infrastructures : 40% des lignes de chemin de fer polonaises sont juges d'une qualit insuffisante, Pour ce qui est du transport routier, 3% seulement du rseau routier polonais est conforme aux normes de l'UE valuation environnement des affaires : A2 Distances : Avec plus de 312 000 km, la Pologne est l'un des plus grands tats d'Europe. Les trois quarts du territoire sont situs en dessous de 200 m

Analyse
La Pologne prsente plusieurs risques daccessibilit. Que ce soit le rseau routier qui est insuffisant et non conforme aux normes, ou la non-prsence des barrires naturelles. Un risque important pour les Pays trangers. Malgr ces risques lEtat est un des plus grands de lEurope et obtient une note A2. La Pologne est en plein croissance, un pays mergent. Elle prsente encore quelques risques comme le taux dinflation lev ; Le risque de change etc. Elle reste un pays avec des grandes possibilits et qui a une conomie diversifie intressante mme si le taux dinflation ne cesse daugmenter et son handicap de ne pas encore tre entre dans la zone Euro.

Accessibilit conomique

CROISSANCE DE LA PRODUCTION Taux dabsorption des fonds structurels europens le plus lev dEurope mergente Taux dinvestissement insuffisant Risque de change Fort endettement en devises des mnages PIB: 531,758 milliards $US (22me mondial) Seul pays de lUE avoir chapp la rcession en 2009 Attractivit pour les IDE renforce par la taille du march intrieur IDE : 9681 millions de US$ en 2010 conomie diversifie Les importations ont galement ralenti (+3,2%) contribuant lamlioration de la balance courante au premier trimestre 2012 Croissance PIB : 4,3 (2011) TAUX DINFLATION Inflation : 3,5 (Septembre 2012) ; 3,9 (Septembre 2011) ; 2,43 (Septembre 2010) valuation rating pays A3 MONNAIE Monnaie : Le ZLOTY (1 = 4,4 PLN) Entre dans la zone Euro prvu pour 2014/2015. ECHANGES EXTERIEURS : Clients : Allemagne : 26,1% ; France : 6,9% ; Italie : 6,8% ; Royaume-Uni : 6,4%. Fournisseurs : Allemagne : 28,1% ; Italie : 6,6% ; France : 4,6%.

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Accessibilit Politique

NIVEAU DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Taux dalphabtisation : Population totale : 99,8% IDH : 0,813 (2011) 39me rang mondial. Taux de pauvret : 17% en 2008 Taux de scolarisation : 96% (UNICEF) Obstacle tarifaires : Toutes circulations dans lespace conomique europen sont libres. LEEE assure la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux et personnes. Tout tarif douanier sapplique uniquement aux produits venant des pa ys en dehors de lUnion Europenne. Obstacles non-tarifaires : Il nexiste aucun contrle des importations et exportations venant de lUnion Europen. Il existe un simple document de surveillance. Donnes Politiques : Pays dmocratique, prsident : BRONISLAW KOMORIWSKI. Prsident de 2010 Lech Kaczynski mort dans un accident davion. HISTOIRE : 1939: la Pologne est envahie par l'Allemagne nazie, cration des ghettos juifs et camp de concentration. 1943: insurrection et anantissement du ghetto de Varsovie. 1944: chec de l'insurrection de Varsovie, 1945: les troupes sovitiques entrent en Pologne, 1970: modernisation de l'conomie et une relative ouverture vers l'occident 1980: la suite des grves et de l'accord de Gdansk, cration du syndicat Solidarit (Solidarnosc), dirig par Lech Walesa Dcembre 1981-dcembre 1982: le gnral Jaruzelski, premier secrtaire du parti communiste, instaure l'tat de guerre". Tous les syndicats sont interdits. . Printemps 1989: dbut de dmocratisation des institutions et la lgalisation de Solidarnosc, Juin 1989: premires lections semi-dmocratiques Novembre 1990 : signature Varsovie du trait germano-polonais garantissant l'inviolabilit de la frontire Oder-Neisse. Octobre 1991: premires lections lgislatives libres, 1992 : retrait des troupes sovitiques stationnes en Pologne, Novembre 1996 : la Pologne adhre L'OCDE, Dcembre 1997: l'Union europenne ouvre des ngociations d'adhsion avec la Pologne. Mars 1999 : la Pologne est admise dans l'OTAN,

Accessibilit Culturelle

La Pologne adhrent LUnion Europenne na donc aucune barrire douanire des marchandises provenant de L UE. Le pays est rest stable dmocratiquement mme aprs la mort de Lech Kaczynski. La Pologne est un pays qui a beaucoup souffert de la seconde guerre mondiale, notamment de linvasion de lAllemagne en 1939. A la fin de lre sovitique en 1990 elle a russis passer une conomie de march. La Pologne volue au fil des annes et arrive sintgrer dans LUnion Europenne et adhre en 2004. 61,3% de la population sont urbanises qui montre que le pays est dvelopp.

La Pologne reste un pays catholique, on estime que 88,4% sont catholique et 75% ont une pratique rgulire.

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 1er mai 2004 : La Pologne entre, dans l'Union europenne. 2008 Mars : entre en vigueur de l'largissement de l'Espace Schengen la Pologne Novembre : adoption d'un programme de stabilisation conomique STRUCTURE SOCIALE : Densit : 122,3 hab./km Population urbaine : 61,3% SOCIOCULTUREL : Pays religieux 88,4% de la population est catholique. Pape : Jean-Paul II.

Mode de consommation : 1) La demande Dimension de la population

EFFECTIF : Population : 38.415.284 Importante disparit rgionale TAUX : Taux de mortalit : 9,9 Taux de natalit : 10,8 Taux de mortalit infantile : 6 Taux de fcondit : 1,27/enfants par femme (France : 2,01) ESPERANCE DE VIE : Hommes : 71.2 Femmes : 79.9 En moyenne : 75 (France en moyenne : 81,4) 65 ans et plus: 13,7% (hommes 2.004.550/femmes 3.245.026) (2011) Population Vieillissante STRUCTURE PAR AGE : 0-14 ans: 14,7% (hommes 2.910.324/femmes 2.748.546) 15-64 ans: 71,6% (hommes 13.698.363/femmes 13.834.779) Age moyen : 37 ans MODE DE CONSOMMATION : Le comportement du consommateur polonais a depuis plusieurs annes fortement volu grce lintroduction de lconomie de marche, louverture des frontires et lenrichissement progressif de la socit. Si la consommation alimentaire a double entre 1995 et 2005, la tendance est marque par une rduction de la part des dpenses alimentaires dans le budget des mnages. Les niveaux de consommation par habitant par mois pour les principaux segments sont estims 5,4kg pour les viandes, 1,2kg pour le poisson, 4,6L pour le lait, 12,3kg pour les lgumes dont 3,9kg de fruits et 6,1kg de pain. La Pologne est un pays avec une population relativement jeune. Le taux de natalit est plus lev que ce lui de la mortalit ce qui souligne lvolution du pays. La population jeune est un point important pour la progression de la demande.

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Pyramide des ges

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Niveau de consommation

Mme si le revenu moyen nest pas aussi lev quen France, la vie est moins chre en Pologne. Et la consommation reste quand mme assez stable au fil des annes.

Revenue par habitant : 20 041$ en 2010, une volution importante entre 1990 et 2010, de environs 10 612$. (France : revenue : 34 000$ en 2010) Salaire minimum : 352

Production national

2) Loffre
Produits sidrurgiques, structures d'acier, produits en matires plastiques, produits sanitaires, carrelages cramiques. 86% du march du carrelage qui se dveloppe au rythme annuel de 20 %. Les exportations 25 % de la production nationale. Les fabricants de carreaux possdent par exemple une part importante du march tchque. Elle est de 30 % et rsulte du recours aux technologies modernes et des modles originaux. D'autres socits de btiment peuvent se targuer de succs l'est. L'entreprise Fakro, un des plus grands fabricants de fentres de toit, consacre aux exportations 70 % de sa production. La comptitivit Fakro est due la haute qualit des produits, apprcie enfin sur tous les continents. Fakro possde notamment des clients : en Allemagne, au Maroc, en Grce, en Turquie, en Irlande, au Royaume Uni. Depuis 1990 la production national de la Pologne est en hausse notamment le march du carrelage, mais aussi le btiment. Ainsi que le march des fruits et lgumes qui est de plus en plus reconnu par les pays membres de lUE.

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EXPORTATIONS POLOGNE Les exportations : 14 761 millions EUROS en Aot 2012. 2000 2012 : les exportations polonaises en moyenne 8716,66 Millions d'euros. Niveau record de 14.905,00 millions d'euros en Juillet 2012. Creux record de 3.128,00 millions d'euros en Janvier 2000.

La Pologne est donc en plein croissance en exportation. Elle exporte de plus en plus des marchandises lectroniques ct de lagriculture qui reste un taux important dans lexport. La Pologne exporte surtout dans lUnion Europenne. Qui sexplique par la facilit daccs et la proximit des pays comme lAllemagne lItalie, le Royaume Unis et la France. Depuis le dbut de la dernire dcennie, la Pologne chiffre d'affaires du commerce extrieur a augment de prs de dix fois. La Pologne est un exportateur net de fruits et lgumes, la viande et les produits laitiers. La Pologne est aussi un exportateur de produits lectromcaniques (42% des exportations totales): vhicules, avions et navires. Partenaires l'exportation sont l'Allemagne, l'Italie, la France, au Royaume-Uni et la Rpublique tchque. Cette page contient un tableau avec les donnes historiques pour les exportations Pologne.

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Importations

Les importations sont en diminution depuis 2008. La part des produits manufacturs reste important, notamment car la Pologne importe des nouvelles machines et matriaux pour renouveler ses industries. Le pays montre quelle suit lvolution technologique et quelle continue conqurir les autres pays. La plupart des importations de la Pologne sont les biens d'quipement ncessaires pour changer les outils industriels et pour les intrants de fabrication: machines et le matriel de transport, produits manufacturs intermdiaires, les produits chimiques, les minraux, les carburants et lubrifiants. Partenaires de la Pologne principaux fournisseurs sont membres de l'Union europenne (Allemagne, Italie, France), la Russie et la Chine

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LES IMPORTATIONS EN POLOGNE Les importations : 14 271 Pologne millions EUR en Aot 2012. 2000 2012, les importations polonaises en moyenne 9290,20 Millions d'euros. Record de 15.234,00 Millions d'euros en Septembre 2008 Creux record de 4.060,00 millions d'euros en Janvier 2000.

La distribution La distribution
Hypermarchs et supermarchs. Tout type de produits : Carrefour, Auchan, Tesco, Real,

Leclerc
Grands magasins. Tout type de produits : Galeria Centrum Grands centres commerciaux. Tout type de produits : Targowek, Manhattan, Ptak, Arkadia Enseignes discount. Principalement pour l'alimentaire : Biedronka, Lidl

Magasins spcialiss. Spcialiss dans une famille de produit : jardinage, bricolage, sport, Jardinage et bricolage : Leroy Merlin, Obi. Tout pour la maison : Ikea, Domoteka. Sport : Dcathlon, Go sport. Parfumeries, drogueries :Sephora, Douglas, Rossmann. Livres, disques : Empik.

Tesco (37 enseignes) est le leader des hypermarchs, depuis son rachat de treize magasins du groupe HIT. Sa part de march n'atteint toutefois pas 5 % des ventes de la grande distribution. Il est suivi dAuchan (19 magasins) et de Real (27 magasins). Biedronka, discounter polonais contrl par le groupe portugais Jeronimo Martins arrive pour le moment en tte avec 3,5 % de parts de march et sept cent points de ventes en 2004, suivi de Plus et Leader Price. La chane Albert se place en tte des supermarchs, suivis de Champion et d'Intermarch.

De nos jours, ce secteur reste dstructur avec une prdominance des petits commerces dans les zones rurales o les hypermarchs ne se sont pas encore implants. En revanche, dans les grandes villes, les grands groupes trangers se sont installs et sur 900 supermarchs, 432 sont d'origine trangre. Ce changement permet un accs facile et rapide aux consommateurs mais aussi un plus large choix des produits. Les consommateurs peuvent se renseigner auprs des spcialistes et sont donc mieux servis. Les discounters rencontrent un vifs succs en Pologne. La part de la distribution moderne (hypermarchs, supermarchs, discount) dans le commerce alimentaire est de 35%.

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La rglementation

Lors de l'introduction de marchandises d'origine intracommunautaire en Pologne, l'exportateur devra obligatoirement remplir en fin de mois une Dclaration d'Echanges de Biens (DEB) ou Dclaration Intra stat. La dclaration en douane (DAU) reste en vigueur pour les changes de marchandises de la Pologne avec les pays tiers. Les oprations ralises au sein de lEEE sont libres de droits. Le Tarif Douanier Commun (TDC) de lUnion europenne sapplique aux marchandises dorigine extra-europenne. Dune manire gnrale, les droits sont relativement peu levs, notamment pour les produits industriels (4,2% en moyenne). Dans le cadre des normes SAFE prconises par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), lUnion Europenne a mis en place un nouveau systme de contrle des importations, le Import Control System (ICS), qui vise scuriser les flux de marchandises au moment de leur entre dans le territoire douanier de lUE. SALARIE : 40h de travail par semaine 20 jours de congs minimum par an Salaire minimum : 352 Le dveloppement des marques de distributeurs (MDD) est limit par une loi de novembre 2002 contre la concurrence dloyale, qui impose une limite de 20 % pour la commercialisation de produits marque propre dans les magasins de plus de 400 m. Cette arrive en force de la grande distribution a provoqu des tensions et la lgislation sur les nouvelles implantations sest durcie en 2000, prvoyant que les autorisations seraient dlivres par les communes, aprs consultation des associations de commerants et de consommateurs. Pour ces raisons, lessor de la grande distribution stagne. Le march polonais de la distribution est un march encore peu concentr. Les bazars gigantesques de Tuszyn, Rzgow, Gluchow ou Bialystok continuent dattirer des clients d'Allemagne, de Rpublique tchque et CEI. Membre de l'Organisation Mondiale du Commerce ;Membre de l'OCDE ;Signataire du Protocole de Kyoto ;Signataire de la Convention de Washington sur le commerce international des espces de faune et de flore menaces d'extinction Signataire de la Convention de Ble sur le contrle des mouvements transfrontires des dchets dangereux et de leur limination ;Signataire du Protocole de Montral relatif des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;l' Accord international

La rglementation est conforme aux rgles de lUnion Europenne. Limport et lexport est libre dans LUE et pour les pays extra-europennes les droits sont peu lev. Ce qui permet une circulation plus facile et qui fait venir des entreprises trangres sur le march. Le salaire minimum est notamment plus bas mais les charges salariales sont moins lev que celles en France.

La lgislation

Au fil des annes on peut remarquer une volution remarquable de la Pologne. Elle sinvestit de plus en plus dans le commerce international et sintresse aux intrts gnraux comme la protection de notre terre etc. La Pologne montre donc une bonne image delle auprs des autres pays. Ce qui est important pour faire venir des firmes Multinationales.

sur le caf de 2001 Membre de l'Union Europenne ; Membre de lEspace Economique Europen qui garantit, depuis le 1er janvier 1993, la libre circulation de la majorit

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des marchandises entre les pays europens. ; Accords multilatraux et bilatraux avec de nombreux pays. Limportation dchantillon nest pas taxe. L'organisme responsable de la protection de la proprit intellectuelle en Pologne est le Urzad Patentowy RP, il est membre de l'European Patent Office (EPO). ; Membre de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle) ; Signataire de la Convention de Paris sur la protection de la proprit intellectuelle.

Risques politiques Risques commerciaux

Les risques pays

Le risque politique est pratiquement inexistant daprs la COFACE la Pologne obtient une note A3 (France : A2). La Pologne a montr sa stabilit aprs la mort de Kaczynski ce qui montre une volont forte du peuple, pour la dmocratie. Depuis le dbut de l'anne, le zloty a perdu 9 % par rapport la monnaie unique. Un zloty instable rend la vie difficile aux entreprises et augmente leur endettement. Dans l'immdiat, le zloty faible aide les exportateurs, mais long terme, il rend les transactions incertaines et freine l'conomie. Appart la baisse de la monnaie nationale il ny a aucun risque commerciale. Les risques de non-paiement sont faibles comme les autres. La Pologne est donc conforme aux normes europennes. Risques mtorologiques et sanitaires sont ainsi absents. La lgislation et les participations aux organisations favorisent tous investisseurs. La Pologne est donc un pays conforme aux normes qui anime les investisseurs de venir et aux firmes de simplanter. Le seul obstacle prsent est la monnaie, mais ladoption de lEuro est prvue pour 2014/2015.

Autres risques

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LA METHODOLOGIE DUNE ETUDE SECTEUR : Fruits et lgumes

Informations Loffre Niveau quantitatif
Production locale : Exportations : 6,2 milliards d'euro, soit 20% de sa production (Pays de lOuest avec 58% ; clients : l'Allemagne, les Pays Bas et le Royaume uni). Les nouveaux pays membres de l'Union Europenne achtent 26,3% des exportations polonaises. La Pologne prend la 4me place dans la production mondiale de lgumes, aprs l'Italie, l'Espagne et France (5,5 millions de tonnes, soit environ 9% de la rcolte totale de lgumes dans l'UE). Importations : La Pologne importe des quantits importantes de viande de porc provenant d'autres tats membres de l'UE, et en 2008 est devenu un importateur net. Les tentatives visant accrotre la production intrieure de crales fourragres sont entravs par la courte saison de croissance, la pauvret des sols, et la petite taille des exploitations. Total des importations : 208 milliards US$ Dont : La Pologne importe de plus 14% de sa consommation agroalimentaire. Prs de 55% des importations proviennent d'Europe de l'Ouest et 8,5% des nouveaux pays membres (Les importations sont principalement constitues de produits n'tant pas cultives en Pologne, tel que des fruits, du caf, du the et du cacao).

Analyse Dans le secteur de lagriculture la Pologne est un pays fort. Elle produit beaucoup et exporte beaucoup. Les importations restent faibles dans le secteur des fruits et lgumes. Depuis sont entre dans LUnion Europenne les exportations ne cessent daugmenter. Le pays importe de plus en plus de produits de base. Enfin, la Pologne a commenc importer des quantits importantes de denres de premire ncessit comme elle l'a ouvert les frontires aux gros producteurs plus efficaces dans les pays de l'UE. .

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Niveau qualitatif

Production locale : La Pologne est le premier pays producteur de pommes dEurope, qui est le fruit le plus produit. 2 305 milliers de tonnes de pommes y ont t produit sur les 11 771 milliers de tonnes produites en Europe en 2006. Les pommes reprsentent par ailleurs 85% de la production totale de fruits du pays. Protection de la biodiversit: la Commission assigne la Pologne devant la Cour pour non-conformit aux rgles de lUnion relatives aux varits de conservation des lgumes (Bruxelles, 26 Janvier 2012) La Commission europenne a dcid aujourdhui dassigner la Pologne devant la Cour de justice europenne pour manquement ses obligations de protger la biodiversit et de prserver les anciennes varits de lgumes. Haute qualit des fruits et lgumes, miel, jambon, saucisses, et les produits laitiers. Importations : La Pologne importe des quantits importantes de viande de porc provenant d'autres tats membres de l'UE, et en 2008 est devenu un importateur net. Les tentatives visant accrotre la production intrieure de crales fourragres sont entravs par la courte saison de croissance, la pauvret des sols, et la petite taille des exploitations.

La Pologne a donc une haute qualit des fruits et lgumes. Malgr du fait quelle na pas protg la biodiversit, et quelle a t jug par la Commission Europenne en 2012. Sa production des fruits et lgumes nempche pas limportation des viandes et crales ce qui est un oint faible pour la Pologne. Mais une opportunit pour les pays trangers. La Pologne qui est donc en manque de qualit pour certains produits, prsente une grosse opportunit pour dautres, car la qualit devient de plus en plus importante pour les consommateurs des pays dEurope.

Les produits du secteur

Produits : Pomme Framboises Groseilles

La Pologne est le plus grand fabricant europen de pommes. La majorit de la production est exporte, sous forme de produits frais ou transforms.

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Fraises Griottes Cerises Prunes Oignons Cassis

Notre pays est aussi le leader europen quant la production de fruits charnus. Les agriculteurs polonais cultivent autant de framboises, fraises et griottes que tous les fabricants de la vieille Union confondus (grande diversit des produits).

La Pologne est le plus grand producteur de betterave potagre, chou et la carotte dans l'UE, avec des cultures fractions en consquence: 46%, 23% et 15%. Dans la production de concombre et l'oignon ils prennent la deuxime place dans l'UE. La Pologne est le deuxime producteur, aprs la Belgique, de lgumes rfrigrs dans l'UE, et le plus grand producteur de lgumes aigres et les carottes sches.

Gamme : Moyen cause du non-respect de la biodiversit (2012). Les informations utiles sur le prix Prix pratiqus sur le march : La main duvre est de 1,6 3 euros.
Produit Betterave Pologne Brocoli Pologne Chou vert Pologne Chou rouge Pologne Choux blanc Pologne Min. prix Max. Priv Moy. prix 0,11 / kg 0,37 / szt. 0,19 / kg 0,12 / kg 0,09 / kg

0.10 / kg 0,36 / szt. 0,17 / kg 0,12 / kg 0,07 / kg

0,12 / kg 0,38 / szt. 0,22 / kg 0,14 / kg 0,11 / kg

Les prix sur le march des fruits et lgumes varient beaucoup. En Pologne les prix restent aprs tout convenables. Ce sont des prix assez bas, ce qui favorise lexport de la production locale. Les produits polonais sont trs demands parce que mme si les prix varient beaucoup ils restent trs bas compars aux autre pays de lEurope. Les intermdiaires prennent

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Carottes Pologne Chou-fleur Pologne Cleri-rave Pologne Choux chinois Pologne Concombres frais long Pologne Concombres frais court Pologne Poireau Pologne Laitue karbowana Pologne Oignon rouge Pologne Oignons Pologne Persil racine Pologne Pommes de terre Pologne Tomates b Pologne Tomates bb Pologne Tomates bbb Pologne

0,13 / kg 0,55 / szt. 0,24 / kg 0,22 / kg 1,08 / kg 1,08 / kg 0,36 / kg 0,36 / szt. 0,22 / kg 0.10 / kg 0,29 / kg 0,09 / kg 0,64 / kg 0,68 / kg 0,68 / kg

0,17 / kg 0.62 / szt. 0,31 / kg 0,26 / kg 1.32 / kg 1,56 / kg 0,38 / kg 0,48 / szt. 0,29 / kg 0,13 / kg 0,36 / kg 0,11 / kg 0,68 / kg 0.80 / kg 0.80 / kg

0,15 / kg 0,59 / szt. 0,28 / kg 0,24 / kg 1.20 / kg 1.32 / kg 0,37 / kg 0,42 / szt. 0.25 / kg 0,12 / kg 0,32 / kg 0.10 / kg 0,66 / kg 0,74 / kg 0,74 / kg

gnralement une marge entre 0% et 12% que ca soit en Pologne ou dans le reste de lUnion Europenne. Cette marge permet de vendre bas prix tout en fessant du bnfice.

Marges des intermdiaires : La marge peut varier entre 0 et 12%. Devise : 1 Zloty = 0.241

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Droit et taxes : Les oprations ralises au sein de lEEE sont libres de droits. Le Tarif Douanier Commun (TDC) de lUnion europenne sapplique aux marchandises dorigine extraeuropenne. Dune manire gnrale, les droits sont relativement peu levs, notamment pour les produits industriels (4,2% en moyenne). La demande

Les droits et taxes ne sont donc pas prsents depuis ladhsion LUE en 2004.

Les informations quantitatives

Niveau de consommation : Le comportement du consommateur polonais a depuis plusieurs annes fortement volu grce lintroduction de lconomie de marche, louverture des frontires et lenrichissement progressif de la socit. Si la consommation alimentaire a doubl entre 1995 et 2005, la tendance est marque par une rduction de la part des dpenses alimentaires dans le budget des mnages. Les niveaux de consommation par habitant par mois pour les principaux segments sont estims 5,4kg pour les viandes, 1,2kg pour le poisson, 4,6L pour le lait, 12,3kg pour les lgumes dont 3,9kg de fruits et 6,1kg de pain. Profil de consommateurs : Lge moyen de la population polonaise est de 37 ans. Le taux de chmage tait de 11,8% en 2010. Il y a une trs grande disparit dans les salaires selon les rgions et le secteur demploi (la plus grande dans lUE), le salaire moyen officiel est de 730 EUR. Le comportement des consommateurs dpend du niveau de revenus. Le faible revenu des polonais (730 EUR brut par mois en moyenne) explique pourquoi ils sont trs attentifs au prix. Mais pour les classes moyennes et suprieures (salaires quasiment quivalents la moyenne de lUE15) la qualit et la marque ont de plus en plus dimportance ainsi que le service (pendant et aprs vente). Les soldes sont devenues trs la mode.

Les polonais sont les plus grands consommateurs des fruits et lgumes en Europe. Grce leur production locale et aux importations les consommateurs ont un large choix de tout les produits agroalimentaires. La Population est surtout jeune, lge moyen est de 37 ans. La disparit rurale reste important due au travail, qui amne les salaris dans les grandes villes. Les polonais restent attentifs aux prix car leur revenue est faible compar la France, mme si la demande qualitatif augmente de plus en plus. Ce qui favorite la consommation des produits trangers. Leur pouvoir dachat augmente, les entreprises trangres crent de lemploi ce qui

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Pouvoir dachat : (en millions)

Parit de pouvoir d'achat Parit de pouvoir d'achat (Unit montaire locale par USD) 2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (e)

permet de consommer plus.

1,95

1,96

1,97

1,98

2,01

Information qualitative

Motivation : Pour la majorit des Polonais la qualit ne joue pas un grand rle. Pour eux cest surtout une question de prix. Freins : Ils nont pas de frein particulier. Comportement dachat : Mme si la publicit TV, Internet et presse a une grande importance, le plus fort vecteur de publicit reste le bouche oreille. Les Polonais sont habitus faire leurs courses 7 jours sur 7 et nimporte quelle heure. Beaucoup de magasins restent ouverts trs tard (22h) et mme 24h/24 (mme la campagne). Mme si les grands centres commerciaux et les hypermarchs sont trs nombreux, le consommateur polonais aime faire ses courses sur de nombreux bazars et marchs ou dans les petits et moyens magasins de proximit. La provenance trangre ou polonaise du produit na pas trop dimportance. Caractristiques de la consommation : Toutefois, il faut savoir que la demande n'est pas toujours trs active et privilgie les produits locaux, mais si les produits rpondent aux exigences de qualit des polonais, il se peut qu'elle augmente, notamment concernant les fruits.

Comme il a t dis la qualit ne joue pas un grand rle pour la majorit des polonais. Pourtant la demande qualitative augmente, ce qui est due laugmentation du pouvoir dachat en Pologne. Les polonais aiment faire leurs courses chez les petits commerants, une question dhabitude. Les supermarchs sont quand mme en expansion dans les grandes villes. Cest qui sexplique par le flux de la population vers les grandes villes.

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Caractristiques

La rglementation

La distribution Circuit de distribution : Avec 100 000 units, la Pologne est le premier pays en Europe en termes de nombre de magasins par habitant. Il faut cependant tenir compte du fait que 75 % dentre eux possdent une surface de vente de moins de 50 m et que la croissance du commerce seffectue essentiellement dans des bazars qui proposent en vrac des produits trangers et nationaux tels que des vtements, des chaussures, des denres alimentaires. La privatisation du commerce au dbut des annes 1990 puis la disparition du monopole du commerce extrieur en 1991 a entran une multiplication des acteurs dans le domaine de la distribution, ainsi que du nombre de magasins, stands et marchs. Intermdiaire de distribution : Les intermdiaires comme les grandes surface jouent un rle important dans la distribution. Mme si il reste les petits commerant, les ventes se fond de plus en plus dans les grandes surfaces. La prise en compte des risques sectoriels Contrats : Produits : On applique les rgles de lUnion Europenne. Le rglement (UE) N 543/2011 donne la possibilit, pour les produits soumis la norme gnrale, de se rfrer aux normes internationales CEE-ONU (quand elles existent pour le produit concern). Contraintes douaniers : Il ny pas de contrainte douaniers particulier. La conjoncture conomique : Le commerce extrieur reprsente environ 80% du PIB national. Depuis l'adhsion de la Pologne l'UE, ses exportations ont augment de plus de 30%. Ses trois principaux partenaires commerciaux sont l'Union Europenne, la Russie et la Chine. La balance commerciale s'est amliore jusqu' devenir positive, mais la tendance s'est inverse et un lger dficit commercial est apparu en 2009.

Les circuits de distribution sont en plein volution en Pologne, avec des distributeurs comme Auchan, Carrefour et Lidl. Ces grandes surfaces trangres simposent comme principaux distributeurs alimentaires, depuis louverture au commerce extrieur. La Pologne reste quand mme un pays favorisants les petits commerants.

Le march polonais des fruits et lgumes est en croissance. La rglementation applique est celle de lUnion Europenne. Libre circulation des marchandises. Le PIB et les augmentations de lexport appuient sur la crdibilit et la fiabilit du pays. Ce qui est important pour gagner des partenaires est investisseur.

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La solvabilit financire des entreprises : Toutes entreprises du secteur sont solvables quils soient trangers ou les petits producteurs. Lexprience de paiement sur les oprations payables court terme : Il nexiste pas de risque de paiement particulier.

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Adriane Buhl
NOM : BUHL Prnom : Adriane Classe : BTS CI 1

Etude pays/tude sectorielle

BTS CI1

Thme : Etude pays et sectorielle de la Pologne Sujet retenu : Secteur des fruits et lgumes Dates 27/09 2h CARNET DE BORD Temps pass Nature du travail Choix du pays et du secteur. Collecte des informations pour ltude pays. Opportunits menaces. Tri des informations. Visa professeur

04/10

3h

Collecte des informations en forme daccessibilit, gographique, conomique, politique et culturelle. Cration du tableau. Mise en page. Rdaction de lanalyse. Collecte des informations de ltude sectorielle, en forme de menaces et opportunits. Collecte des informations de loffre, de la demande et des risques, rglementation.

10/10

2h

15/10

3h

25/10

3h

Mise en page sous forme de tableau, rdaction de lanalyse. Rdaction de la synthse tude pays. Rdaction de la synthse tude sectorielle. Finition, carnet de bord, tableau des sources. Vrification de lorthographe.

05/11 15/11 26/11

2h 2h 2h

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Adriane Buhl

Etude pays/tude sectorielle

BTS CI1

TABLEAU DES SOURCES

EVALUATION Documents slectionns Act uali t 1 IDEES ESSENTIELLES APPORTEES COMMENTAIRES DOSSIER (OUI / NON) Fiabi lit 3

Pertinence 2

Prsentation 3

Total 9 Accessibilit conomique. OUI

http://www.developpement durable.gouv.fr/IMG/spipint ernatio/pdf/POLOGNE_cle2c fff3.pdf http://www.coface.fr/Cofac ePortal/FR_fr_FR/pages/ho me/os/risks_home/risques_ pays/fiche/Pologne?extraUi d=571917 http://www.insee.fr/fr/the mes/tableau.asp?reg_id=98 &ref_id=CMPTEF02215 http ://www.geopopulation. com/pays/europe/pologne/ http://www.mfe.org/index.p hp/PortailsPays/Pologne/Presentationdu-pays/Economie http://fr.poland.gov.pl/Prod uction,industrielle,6446.htm http://www.planetexpert.com/fr/pays/pologne /reseau-de-distribution

12

Risques pays, Pologne.

OUI

Prsentation gographique et dmographique. Accessibilit gographique. Accessibilit conomique.

OUI

2 2

2 2

2 2

1 2

7 8

OUI OUI

3 2

3 2

3 1

3 2

12 7

Informations conomiques, industrielles et sur diffrents secteurs. Etude secteur : distribution.

OUI OUI

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Adriane Buhl http://www.oecd.org/fr/eco /49983106.pdf https://www.cia.gov/library /publications/the-worldfactbook/geos/pl.html http://www.pleinchamp.co m/fruits-etlegumes/actualites/lespolonais-plus-grosmangeurs-de-fruits-etlegumes-en-europe http://www.diplomatie.gou v.fr/fr/pays-zonesgeo/pologne/presentationde-la-pologne/ http://www.bmcetrade.com /fr/observer-lespays/pologne/approcherconsommateur http://www.ubifrance.fr/pol ogne/001B1203655A+fichepays-pologne.html http://www.eurexport.com/francais/appthe o/marketing/distribution/sel ectioncanal.htm
3 3 3 3 3 3 3 3

Etude pays/tude sectorielle

12 12 Aspect conomique. Politique, conomique. OUI OUI

BTS CI1

Secteur des fruits et lgumes. Consommation.

OUI

12

Prsentation du pays.

OUI

11

Consommateurs.

OUI

12

Risques pays. Fiche pays.

OUI

Distribution en Pologne.

OUI

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Adriane Buhl

Etude pays/tude sectorielle

BTS CI1

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