El CAF PERUANO

Situacin actual y perspectivas

Csar Armando Romero Director General de Competitividad Agraria

EL CAF EN EL MUNDO

Produccin Mundial Comercio Exterior Principales exportadores e importadores Precios internacionales

CAF - MUNDO

PRODUCCION MUNDIAL DE CAF (Miles de Sacos)

2007 Total 120,031 2008 128,424 2009 123,216 2010 133,308 Var % 8.2

Colombia Caf suave

Otros Caf suave Brasil Natural Robustas Arbicas Robustas

13,674
27,974 32,434 45,949 74,082 45,949

9,964
27,168 41,759 49,533 78,891 49,533

9,181
27,128 37,029 49,878 73,338 49,878

10,620
27,859 45,049 49,780 83,528 49,780

15.7
2.7 21.7 -0.2 13.9 -0.2

Total (%) Colombia Caf suave Otros Caf suave Brasil Naturales Robustas Arbicas Robustas

100 11.4 23.3 27 38.3 61.7 38.3

100 7.8 21.2 32.5 38.6 61.4 38.6

100 7.5 22 30.1 40.5 59.5 40.5

100 8 20.9 33.8 37.3 62.7 37.3

Fuente: ICO

Para 2011 la OIC estima en 130 millones de sacos

CAF - MUNDO PRODUCCION MUNDIAL POR CONTINENTE

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

(2010/2011)

Africa, 13.2%

South Amrica, 47.3% Asia & Oceana, 26.4% Mxico & Central Amrica, 13.2%

Fuente: ICO

CAFE - MUNDO PRECIO INTERNACIONAL CAF ARABICO

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

( US $ cents por libra )

315.00 304

265.00

EEUU Alemania
275

215.00

165.00 128 115.00 107 65.00 105 110 115

156

En e05 A br -0 5 Ju l-0 5 O ct -0 5 En e06 A br -0 6 Ju l-0 6 O ct -0 6 En e07 A br -0 7 Ju l-0 7 O ct -0 7 En e08 A br -0 8 Ju l-0 8 O ct -0 8 En e09 A br -0 9 Ju l-0 9 O ct -0 9 En e10 A br -1 0 Ju l-1 0 O ct -1 0 En e11 A br -1 1 Ju l-1 1

FUENTE: ICO

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

(02-08-10/08-09-11)
US cents per pound (lb)

212 210

FUENTE: ICO

Precio promedio mensual de todos los cafs

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

PRECIO INDICATIVO DE GRUPO (02-08-10/08-09-11)

US cents per pound (lb)

287 270

250

FUENTE: ICO

Precio en el mercado de futuros

MUNDO: EXPORTACION DE CAFE VALOR Y VOLUMEN

La mayor exportacin de caf en 2010 se debe a: Mayores exportaciones de las arbicas Otros Suaves (Valor y Volumen). Tambin de las Arbicas Naturales Brasileos.
2007 Colombia Caf suave Valor Volumen Otros Caf suave 2.1 12.7 2.4 12.2 1.9 9.2 2.5 8.8 2008 2009 2010

Valor
Volumen Brasil natural

3.2
21

4
22.5

3.6
21.2

4.8
23.2

Valor
Volumen Robustas Valor

4.1
28.8

4.7
28.7

4.3
30

5.9
33.1

3.4 33.7

4.3 34.1

3.4 35.7

3.3 31.6

En tanto que los Suaves Colombianos y el Caf Robusta, han declinado en volumen.

Volumen Total Valor Volumen

12.8 96.3

15.4 97.5

13.3 96.2

16.5 96.7

Valor: Miles de Millones de US $ Volumen: Millones de sacos

Fuente: ICO

CAF -MUNDO

CONSUMO MUNDIAL
Miles de Sacos

Miles de Sacos Consumo Mundo Pases Exportadores Pases Importadores Mercados Tradicionales Mercados Emergentes
Fuente: ICO

2007 129.448 36.373 93.074 74.879 18.195

2008 132.966 38.119 94.848 75.604 19.243

2009 131.968 39.675 92.293 74.302 17.991

2010 134.775 41.322 93.453 75.204 18.249

Al 2019 se espera un incremento del consumo en 20%, respecto al 2010. Incentivado por mayor demanda de Pases Exportadores, y Por mayor demanda de Mercados Emergentes.

Si Consumo Mundial crece 2.5% ao, en el 2019 podra alcanzar los 168 millones de sacos. Otro estudio de la OIC lo estima en 152 millones. Lo real podra ser la media, 160 millones de sacos de consumo al 2019.

MUNDO: EVOLUCION CONSUMO Y TASA CAF -MUNDO MEDIA AO

% Var 200-2010 Average annual growtn rate (%)

Mundo Total
Paises Exportadores Brasil Indonesia Ethiopia Mexico India Otros

27.7
56.6 44.9 100.4 67.9 88.3 84 56

2.5
4.6 3.8 7.2 5.3 6.5 6.3 4.5

Pases Importadores Mercados tradicionales EEUU Alemania Japan Francia Italia Canada Espaa Reino Unido Otros Mercados emergente

18.1 15 16.2 6 8.6 9.8 12.3 50.9 8 33.8 17.3 33.3

1.7 1.4 1.5 0.6 0.8 0.9 1.2 4.2 0.8 3 1.6 2.9

Fuente: ICO

MUNDO: CONSUMO Per Capita IMPORTADORES

Average per capita consumption > 5 Kg.
Finiand Norway Denmark Sweden Switzerland 11.8 9.2 8.7 8.1 7.5

Average per capita consumption >3 Kg and < 5Kg.

Greece Cyprus Spain USA Serbia 4.7 4.6 4.2 4.1 4

Average per capita consumption 3Kg.

Australia Bulgaria United Kingdom Ireland Malta 3 3 2.7 2.4 2.2

Belgium
Germany Austria Netherlands Italy Slovenia

6.7
6.7 6.3 6.3 5.7 5.6

Portugal
Latvia Lithuania Czecha Republic Algeria Hungry

3.9
3.6 3.6 3.5 3.5 3.4

Romania
Korea, Rep. Of Tunisia Russian Federation Ukraine Turkey

2.1
1.8 1.4 1.4 1.2 0.4

Estonia France
Canada

5.5 5.3
5.3

New Zeland Japan

Slovakia Poland

3.4 3.3
3.3 3.2

Fuente: ICO

NOTA: En el Per el Consumo Per Cpita no llega a 0.5 Kg

PANORAMA NACIONAL

SUPERFICIE COSECHADA
AMAZONAS 13%
CAJAMARCA 18%

SAN MARTIN 16% PIURA 2% PASCO 2% HUANUCO 1% CUSCO 17%

JUNIN 25%

PUNO 3% AYACUCHO 2%
SUPERFICIE 2010: 350,000 HA

CAFE - PERU
EVOLUCION PRODUCCION ANUAL CAF VERDE
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300

0.9 0.8

250 0.7 200 0.6 0.5 150 0.4 100 0.3 0.2 50 0.1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -

Miles de TM

Miles de TM
FUENTE: MINAG ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

TM/ha

La produccin en el 2010 fue de 265 mil TM

TM/has

CAF - PERU
PRODUCCION REGIONES PARTICIPACION %
Total = 265 miles TM EN 2010
JUNIN 26%

OTROS 10% CUZCO 9%

AMAZONAS 13%

CAJAMARCA 22% SAN MARTIN 20%

Fuente: MINAG

El 81% de la produccin de caf se origina de Junn, Cajamarca, San Martn y Amazonas.

CAFE - PERU
PRODUCCION MENSUAL - VOLUMEN
(Miles de TM)

ENE-AGO
80 70 60 50

300 290 280

Miles TM

Crece en un 15%

40
Miles de TM

270 260 250

30 20 10 2010 2011

295

Ene 1 1

Feb 5 5

Mar 20 22

Abr 45 52

May 61 69

Jun 62 76

Jul 44 49

Ago 16 23

Set 5 -

Oct 2 -

Nov 0 -

Dic 0 -

240 230

256

2010
FUENTE: FAO ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

2011

La estacionalidad de produccin del caf es de Marzo-Agosto. Entre enero-agosto 2011 hay un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo del 2010.

Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

CAFE - PERU PRODUCCION DATOS COMPLEMENTARIOS

Per produce caf en 32 microclimas.

Se estima cosecha de caf en alrededor de 370 mil Has. en 2011. Per tiene 75 mil Has. de Caf Orgnico certificadas. Per es el sexto productor mundial con 5 millones de sacos (ICO). Se estima en 5.2 millones en el 2011. Per dispone de 1.5 millones de sacos de caf orgnico.

CAFE - PERU
EXPORTACIONES CAF - VALOR
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

1,050 900 886 783 643 574 514 427 290 224 180 188 180 306 530

Millones de US$

750 600 450 300 150 0

20 10 20 10 *

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

*ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 registra un incremento de 47.8% en comparacin con el 2010, explicado por los altos precios.

20 11 *

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

CAF - PERU
EXPORTACIONES CAF - VOLUMEN
Oficina de Estudios Econmicos Estadsticos

300 238 200 160 143 191 168 150 142 174 145 145 229 194

224

Milenes TM

100

20 10 20 10 *

FUENTE: SUNAT

ELABORACION: MINAG/DGCA-Agronegocios

*ENE-SET

Las exportaciones para enero-setiembre 2011 no registra incremento alguno en trminos de Volumen.

20 11 *

20 00

20 01

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

CAFE-PERU
EXPORTACION DE CAFE POR MERCADOS DE DESTINO
1,000,000 900,000 800,000 700,000

Alemania Estados Unidos

35%

Miles de US$

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Blgica

21% 11% 4% 28%

Suecia

CAF - PERU
ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALES
Socio Comercial Marco Preferencia Arancelaria

Acuerdos concluidos
Comunidad Andina Acuerdo Regional Libre Ar-Br-Pa (Libre) Ur (88% MP) Libre Libre Libre Libre Libre

MERCOSUR Estados Unidos Canad Singapur Chile EFTA 1/

TLC APC TLC TLC TLC TLC

Corea

TLC

Libre

Acuerdos en proceso de implementacin

Unin Europea Japn Panam Costa Rica AC TLC TLC TLC Libre Libre Excluido Excluido

1/ Islandia, Noruega, Suiza

Fuente: Acuerdos comerciales

Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.

DESAFOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

1). Incrementar sosteniblemente la productividad del caf

Disponer de semillas y/o plantones de calidad. Mejorar la produccin y productividad. Programa de rehabilitacin de cafetales antiguos. Diversificar la produccin de la finca cafetalera. Implementar sistemas agroforestales en base al caf.

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

2). Optimizar la comercializacin de caf con valor agregado.

Mejorar la tecnologa del beneficio y secado del caf. Reducir la intermediacin y mejorar la capacidad de negociacin. Desarrollar la industria de productos derivados del caf (tostado y molido).

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

3). Mejorar las capacidades empresariales y liderazgo.

Mejorar los niveles de organizacin, planificacin y gestin (dirigencia). Fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero con responsabilidad social y empresarial. Facilitar la implementacin de curriculas adecuadas a la realidad regional y al mercado (universidades).

CAFE - PERU
DESAFIOS DE LA CAFICULTURA PERUANA

4). Posicionar y defender al caf peruano en los mercados.

Incrementar el consumo interno. Establecer un mecanismo de informacin estratgica del mercado. Promover y preservar sostenidamente la imagen del caf peruano (no hay promocin).

Incrementar las exportaciones del caf peruano de alta calidad en tasa.

ACCIONES DESARROLLADAS

PROGRAMA DE REHABILITACION

CAFE - PERU

PROGRAMA CAF
PROGRAMA MONTO CLIENTES DESEMBOLSADO ATENDIDOS S/. N HAS COOPERATIVAS ATENDIDAS

MANTENIMIENTO REJUVENECIMIENTO TOTAL

16,911,188.81 16,749,158.34 33,660,347.15

3,500.00 12,854.21 3,873.00 5,238.53 7,207.50 17,849.54

37.00 37.00

Fondo de Garanta depositado por el MINAG por S/. 30 millones en AGROBANCO para garantizar prstamos de mediano plazo para rejuvenecimiento de los cafetos (5 aos con 2 de gracia) a partir de 2009.

CAFE - PERU

PROGRAMA DE REHABILITACION
La JNC ha solicitado al MINAG el saldo por S/. 12 millones (Fondo de Garanta), para continuar con programa de crdito para rehabilitacin de cafetos. Paralelamente el MINAG-DGCA con la JNC viene ejecutando Programa de Capacitacin sobre las transferencia organizaciones de Tecnologa de del Rehabilitacin de cafetos a los tcnicos de beneficiarias Programa, a fin de asegurar retorno de crditos.

PROMOCIN DEL CONSUMO INTERNO

PROMOCIN DEL CONSUMO INTERNO

Se ha establecido como el Da del Caf Peruano el cuarto viernes del mes de agosto de cada ao.
Se ha reconocido al Caf Peruano como Producto Bandera por su importancia social, econmica y ambiental. Relanzamiento del Consejo Nacional del Caf. Se viene apoyando la organizacin del VII Concurso Nacional de Cafs de Calidad, desarrollado en 14 zonas cafetaleras, la final en Lima (12 al 14 de octubre 2011). Apoyo a la realizacin de la Primera Feria EXPOCAFE 2011 (12 al 14 de octubre).

PROMOCIN DE LAS AGROEXPORTACIONES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIA SCAA Apoyo MINAG a participacin de cafetaleros en Feria Internacional de Cafs Especiales (SCAA)-2011, Houston USA.

Objetivos: Posicionar la marca pas Caf del Per Peruvian Coffee, como referente de caf calidad. Adquirir nuevos conocimientos sobre las tendencias y condiciones en el mercado de cafs gourmets. Establecer contactos con potenciales nuevos compradores de cafs especiales, fortalecer las relaciones de las organizaciones con antiguos compradores y financiamiento para la comercializacin.

CONCLUSIONES

CAFE - PERU

A nivel mundial, se observa una tendencia de precios altos, debido a la inestabilidad de la oferta de caf, respecto al creciente consumo de caf. En el mercado mundial, se observa un mayor consumo de cafs arbicos, entre estos los especiales. A nivel nacional, se observa un incremento de la produccin en el 2010 y se espera lo mismo en el 2011. A nivel nacional, las exportaciones en trminos de volumen no se han incrementado mayormente, en cambio en trminos de valor es muy alto. Las perspectivas de crecimiento, de las colocaciones de caf Per al mercado interno y externo son positivas.

GRACIAS