Una Visin en Pro del Desarrollo de leches Fludas y de sus Derivados

CAVILAC Nov. 2005 Ramn Bolvar

Por Qu ....Leche?
Es un Alimento Perfecto Rica en protenas, vitaminas, y minerales Primordial para la absorcin de calcio Bsica para el desarrollo de huesos, tejido muscular, defensas y ayuda a regular el metabolismo Transformable en sub-productos igualmente nutritivos y variados en amplio espectro

Por qu la necesidad de una Poltica Lechera?

Competencia creciente por un recurso escaso frente a la demanda esperada..
Consumo creciente en Asia e India Declinante produccin en Europa Amrica latina producir para autoabastecerse en algunos pases Estados Unidos no exportar por falta de competitividad Pases que no se autoabastecen competirn por el escaso excedente de leche en el mercado mundial

Oferta y Demanda en Amrica Latina (2004 - Bio liters/year)

13,5 10,0 Imports Origin CO: WMP and Cheese NZ: WMP EU: WMP and cheese AR/BR: WMP TOTAL IMPORTS: US$ 0,3 Bio

-3,5 Imports Origin USA: MSK and Cheese NZ: WMP AR e UR:WMP TOTAL IMPORTS: US$ 1 Bio

1,0

1,9 -0,9

6,0 5,8 0,2

1,5 1,5

24,1

23,7

0,4
2,3 2,1 0,1

Venezuelacompetir competircon conMxico Mxicoyy Venezuela otrospases pasespor porel elexcedente excedentede de otros lapropia propiaregin reginlatinoamericana. latinoamericana. la

1,7 0,7 1,0

Production Consumption

9,3

7,2 2,1

Balance

Source: USDA and DPA Region Consumption 2004: (DPA estimative, based on FAOs studies) Production (2004)

Consumo Per-Cpita
Adems, el consumo per cpita decae de forma constante en los ltimos 20 aos
Evolucin del consumo de leche
Litros/cpita/ao
144 135 122 105 105 90 84 81 70

Pico Mx: 1981 168 lts./cpita

Solo un ESFUERZO CONJUNTO revierte esta tendencia

19701975

19761980

19801985

19861990

19901994

1995

1998

1999

2004

Promedio

Fuente: Cavilac

Produccin Nacional Leche Cruda

Venezuela ha decrecido en la produccin local de leche cruda...

Evolucin de la Produccin de Leche Cruda en pases Latinoamericanos Tasa de Crecimiento interdcada de la Produccin Nacional de Leche Cruda y MMLTS Tasa de Crecimiento interdcada de la poblacin Base 1993 = 100
1950-2003
160

Evolucin de la Produccin Nacional de Leche Cruda,

140

2,000 1,800

10% 8% 6% 4% 2%

120

1,600
100

1,400 1,200

80

MMLTS

1,000

60

0%
800 600 400

VENEZUELA

-2% -4% -6% -8%

40

20

200 0
78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

70

56

66

68

72

52

58

50

54

60

62

ARGENTINA BRASIL CANADA Produccin Leche Cruda Nacional MEXICO PERU URUGUAY Tasa de Crecimiento Leche Cruda Interdcada
FUENTE:FAO -INFOLECHE FEPALE

64

74

76

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

VENEZUELA Tasa de Crecimiento Poblacin Interdcada

%
2003

Productividad por Vaca

La productividad por vaca es baja, y el rebao lechero se ha venido reduciendo en los ltimos aos
Productividad en pases seleccionados
(Litros por vaca por da)

Evolucin de rebaos en principales pases latinoamericanos

(CAGR 1993-2004)

EEUU Alemania Francia Australia Argentina Venezuela Brasil Chile 4 5 11 13 15 17

24

Chile

5%

Colombia

4%

Argentina

2%

Mxico -5%

1%

Venezuela

-1% 5

Brasil

Fuente: Anlisis DPA

Qu nos toca hacer?

Necesitamos nuevas formas sistmicas de organizacin y de la institucionalidad sectorial Polticas orientadas a la gestin de la Oferta y la Demanda de lcteos Programas anticclicos en la produccin y en los precios Modernizar la produccin y el consumo y las calidades Desarrollo de la produccin de leche cruda, competitivamente Bsqueda de niveles de rentabilidad adecuados a lo largo de la cadena productiva Financiamiento de bajo costo, adecuado a la dinmica del sector

Excelencia Operativa de Clase Mundial

Capturando el Valor de la LECHE

Innovacin & Renovacin

Adecuacin a los Ambientes Regulatorios

La Granja

El Ordeo

El Transporte

Procesamiento & Manufactura

Almacn & Distribucin

Consumidores

Visin y Alcance Global

Aseguramiento de la Calidad Mejores Prcticas

De dnde partimos?
Ausencia de una poltica lechera sistmica, no transdisciplinaria Desarrollo industrial sin economas de escala. No especializacin productiva en la cadena lctea Persistencia de Circuitos Marginales, que profundiza las crisis cclicas y afecta la coordinacin intersectorial Ausencia de reformas consensuadas y de coordinacin intersectorial, vertical y horizontal

De dnde partimos?
Dbil entramado institucional, tanto pblicas como privadas Fuerte competencia por recursos naturales. Coexistencia con otros usos productivos Informacin incompleta, no compatibilizada, no accesible Controles de precios asimtricos Baja innovacin

El sector lcteo requiere por Ende

Visin Compartida Acuerdos Estables Institucionalidad Representativa Informacin Mecanismos Compensatorios y de Dilogo Promover una visin sistmica, integrada, competitiva, socialmente solidaria, sostenible Participacin de todos los factores claves en la cadena lctea

Poltica Agroalimentaria y Lctea

Los objetivos macros de una poltica agroalimentaria han de ser enfocados en:

Ocupacin Ocupacin Territorial Territorial Abastecimiento Abastecimiento Creacin Creacin de Empleos de Empleos Poltica Poltica Agroalimentaria Agroalimentaria Sustitucin Sustitucin Importaciones Importaciones Balance Balance Agroalimentario Agroalimentario

Competitividad Competitividad

Un completo sistema productivo alineado para la mejora de la oferta nutricional al consumidor, sostenible, redituable, socialmente viable

Inversin Social

Areas de Enfoque
Una Visin de Conjunto requerir compartir estrategias que enfoquen:

Precios Competitividad Visin Sistmica Seguridad Mercado Interno Regionalizacin Costos y Calidad

Estrategias Centrales Poltica Lechera

Una Visin de Conjunto requerir compartir estrategias que enfoquen:

POLITICA LECHERA

Desarrollo Mercado

Sistemas Precios/Calidad

Complementacin Va Importaciones
Control sobre productos importados Control triangulacin Control sanitario Licencias anticclicas Sistema abierto otorgamiento licencias Planificacin anual anticipada

Incremento OFERTA DEMANDA Legislacin sanitaria Verificacin y control sanitario Fechas expiracin productos Ordenamiento Importaciones Revisin Rgimen Control de licencias Mejora Distribucin y Comercializacin Programas sociales Campaas educativas Accesibilidad poblacin Espacio y transporte

Mejora higinica, composicin, sanitaria Programas mejoras sanitarias Incentivos x Calidad Aplicacin Sello Norven Sistemas de pagos Precios sustentacin Frmula precios Creacin Org. supervisorios Estacionalidad Reduccin fluctuaciones Fomento a la conservacin de forrajes y a la produccin Financiaminto Inventarios LP, UHT, quesos

Estrategias Centrales Poltica Lechera

Una Visin de Conjunto requerir compartir estrategias que enfoquen:
POLITICA LECHERA

Modernizacin Productividad Cadena Lctea

I&R punta de lanza Desarrollo Tecnolgico Infraestructura productiva y de comercializacin Modernizacin Financiamiento Crditos e Incentivos Bolsa Agrcola Certificados de garantas Mercado de Seguros y de Futuros para estabilizar precios Fondos parafiscales

Desarrollo Social

Desarrollo Sostenible

Creacin de empleos Entrenamiento agrario y lechero Creacin infraestructura Produccin estable Precios estables Seguridad ciudadana Seguridad a la propiedad

Conciencia ambientalista Conservacin de suelos Preservacin biodiversidad Racionalidad uso insumos y agroqumicos Aprovechamiento de resduos slidos y lquidos Incentivos econmicos y tributarios Creacn Sello VERDE

Investigacin y Desarrollo para mejora de procesos, productos, servicios

Incentivo al Consumo Per-Cpita

Ya muchos pases avanzan estrategias aceleradas de complementacin de la oferta lctea mediante la actualizacin de sus legislaciones para la promocin de una oferta lctea diversa..
Dairy Introductions by Sub-Category Butter & Yellow Fats Cheese Cream & Creamers Milk Yogurt & Probiotic Drinks Total
Source: Global New Products Database (GNPD)

2003 254 1,728 223 1,040 2,047 5,292

2004 329 2,365 304 1,474 2,787 7,259

Jan-Mar 2005 115 738 84 328 636 1,901

Total 698 4,831 611 2,842 5,470 14,452

Milk Introductions by Launch Type New Product New Variety/Range Extension Total
Source: Global New Products Database (GNPD)

2003 471 569 1,040

2004 827 647 1,474

Jan-Mar 2005 179 149 328

Total 1,475 1,365 2,842

Incentivo al Consumo Per-Cpita

. indistintamente del lugar geogrfico en el planeta

Milk Introductions by Region Asia Pacific Europe Latin America Middle East & Africa North America Total
Source: Global New Products Database (GNPD)

2003 416 290 110 71 153 1,040

2004 524 525 191 54 180 1,474

Jan-Mar 2005 116 106 54 17 35 328

Total 1,056 921 355 142 368 2,842

Mejora del Consumo Per-Cpita

Existe la necesidad de aumentar la oferta de productos de mayor valor agregado para hacer crecer el per capita de consumo...

Consumo de lcteos por producto*

2004

Variedad de productos en supermercados**

Ejemplo Yogurts

Yogurt y otros Quesos

2%

7%

12% 13% 4%

Mayor participacin de productos de mayor valor agregado

do a ti m Es

Yogurts Marcas

Venezuela 5 66

Argentina 9 137

Leche en polvo

66%

70%

Presentaciones

Leche fluida

24%

Venezuela

Argentina

*Base Kgs. de producto final ** Productos disponibles en junio 2004 en supermercados medianos de Buenos Aires y Caracas Fuente: CAVILAC; SAGPyA

A qu apunta una Poltica Lechera?

... facilite y estimule el desarrollo sostenido del sector ... estimule el aumento del consumo ... facilite y estimule el aumento de la productividad del productor y del procesador ... incorpore tecnologas nutricionales en leches lquidas y en empaques ... integre los esfuerzos comunes del Circuito con los del Estado ... permita creacin de fuentes de empleo, un mejor uso de las tierras, y una mayor contribucin del sector al P.I.B. ... facilite la preparacin y posicionamiento del sector lcteo venezolano para las potenciales integraciones regionales Andinas, Mercosur, etc. ... redite sobre las necesidades de inversin

Excelencia Operativa de Clase Mundial

Capturando el Valor de la LECHE para sus Accionistas

Innovacin & Renovacin

Adecuacin a los Ambientes Regulatorios

La Granja

El Ordeo

El Transporte

Procesamiento & Manufactura

Almacn & Distribucin

Consumidores Globales

Visin y Alcance Global

Aseguramiento de la Calidad Mejores Prcticas

Las mejores prcticas en la cadena lctea

Factores de Exito

VISION:

Desarrollo del Per-cpita

Bien definidas Estrategias Poltica Lechera

Compromiso con Objetivos Claros y Realistas

Excelencia Operativa

Visin Futurista

ESFUERZO COMUN EN EL CIRCUITO LACTEO

Fomento Lcteo
La difusin del conocimiento y de las prcticas globales, en Venezuela...

Visin sistmica de la produccin, la manufactura, y la cadena de suministro para asegurar el mejor retorno, autosostenido, en su desempeo en mercados globales....