Anlisis del Plan Siembra Petrolera 2006-2012 Alejandro Surez Para realizar un anlisis del Plan Siembra Petrolera

(PSP) resulta interesante incursionar en el portal de PDVSA (www.pdvsa.com), donde se puede leer lo siguiente: desde el anuncio del PSP 2006 - 2012, en agosto del ao 2005 por parte del Presidente de la Repblica, han venido sucediendo cambios en el entorno nacional, regional e internacional, que trajo consigo la necesidad de ajustar el PSP a las nuevas realidades. En ese sentido y considerando que la naturaleza de los proyectos del sector energtico son de largo plazo, la Junta Directiva PDVSA decidi revisar y ajustar los pronsticos de demanda y precio del crudo, revisar la cartera de proyectos del Plan, y jerarquizar la cartera de proyectos considerando la demanda y oferta de recursos tcnicos, financieros y de personal. Sobre la base de ese contenido, se procurar analizar el PSP 2006 2012; tomando en cuenta la reciente publicacin del Informe de Gestin de PDVSA 2012, el cual permite realizar una evaluacin general sobre lo planificado y lo realizado durante ese periodo. Para comenzar estas reflexiones, es importante recordar los objetivos de dicho plan: Incrementar la capacidad de produccin hasta 5,8 MMBD para el ao 2012, de los cuales 4MMBD corresponden a gestin directa; 460 MBD a Empresas Mixtas, 622 MBD a Empresas Mixtas de los ex convenios de asociacin de la Faja Petrolfera del Orinoco existentes: 121 MBD a Empresas Mixtas de los ex esquemas de ganancias compartidas y 615 MBD bajo nuevas Empresas Mixtas de la Faja Petrolfera del Orinoco. Elevar la capacidad instalada de refinacin hasta 4,1 MMBD Exportar un volumen de crudos y productos de 4,7 MMBD Aumentar la produccin de gas natural a 11.500 MMPCD

Con base en estos objetivos y en los Informes de Gestin PDVSA del 2007 al 2012, se puede obtener el siguiente cuadro comparativo: OBJETIVOS Crudo (MBD) Refinacin (capacidad instalada) Exportacin Gas (MMPCD) Plan 5.818 4.100 4.700 11.500 Real 3.034 2.822 2.568 7.327 % 52% 69% 55% 64%

Se puede observar, en el caso de la produccin de crudo, que solo se logr alcanzar un 52% en el aspecto de la produccin y 55% en cuanto a los volmenes destinados a la exportacin. En el mismo orden de ideas, se observa, en la capacidad de refinacin instalada, un logro de 69%, mientras que en la produccin de gas un 64%; estos resultados son indicadores del cumplimiento del plan promedio de un 60%. Vistas las cifras anteriores, se podra inferir la existencia una sub-ejecucin, respecto a los desembolsos, lo cuales sumaban un monto de 78.116 MMUSD para la totalidad del plan. Sin embargo, si se presta atencin al siguiente cuadro, se puede apreciar que no es as porque, en promedio, hubo una sobre ejecucin de 22% en comparacin al planificado. DESEMBOLSOS (MUSD) Exploracin y Produccin Gas Refinacin Comercio y Suministro Otras Organizaciones Plan 42.940 13.281 15.349 364 6.182 Real 49.664 9.681 11.399 2.834 21.699 % 116% 73% 74% 779% 351%

Total

78.116

95.277

122%

Al revisar las reas de negocios, se puede observar lo indicado, sobre todo, por las correspondientes a Gas y Refinacin, las cuales estuvieron en un orden de magnitud, considerando los porcentajes de cumplimiento de objetivos y desembolsos. Para el rea de Exploracin y Produccin, se puede observar bsicamente, la duplicacin del monto estimado para el desembolso, considerando el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de produccin. La desviacin ms grande corresponde al rea de Comercio y Suministro, donde solo se alcanz la mitad de exportacin de barriles, pero se realizaron desembolsos en una cantidad seis (6) veces mayor al valor planificado. En cuanto a los negocios no petroleros (apoyo y otras organizaciones), la desviacin en cuanto a desembolsos fue de tres (3) veces ms a la planificada, lo cual pudiera justificarse con las diversas creaciones de filiales no petroleras. A estas reflexiones, hay que aadir las generadas por la inquietud del cumplimiento del Plan de Inversin y Proyectos Principales que soportara el cumplimiento de los objetivos trazados. Si se revisa el Informe Anual de Gestin de PDVSA para el 2007, las actividades previstas eran las siguientes, considerando para su actualizacin los Informes de Gestin consecutivos hasta el 2012: Ceuta-Tomoporo: Se estimaba una inversin total de 3870 MMUSD con un ao de culminacin en el 2021. La ltima informacin publicada por PDVSA se realiz en el 2008, con una ejecucin del 13%, y se mantuvo la misma fecha de finalizacin, ao 2021. Sin embargo, no se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto, en el Informe del 2012. Suministro Elctrico Costa Oriental del Lago-Occidente: Se estimaba una inversin total de 1125 MMUSD con un ao de culminacin en el 2010. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2008, donde se indicaba que el proyecto haba sido cedido a CADAFE. Para ese momento presentaba una ejecucin de 16% y con un ao de culminacin en el 2011. Crecimiento Distrito Norte: Se estimaba una inversin total de 11645 MMUSD con un ao de culminacin en el 2021. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2010, con una ejecucin del 16% y ahora con una inversin total de 9737 MMUSD, manteniendo el mismo ao de finalizacin 2021. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Crecimiento Distrito Morichal: Se estimaba una inversin total de 8295 MMUSD con un ao de culminacin en el 2021. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2010, con una ejecucin del 2%, ahora con una inversin total de 37068 MMUSD y ao de culminacin en el 2030. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Nuevos Desarrollos en la Faja Petrolfera del Orinoco: No es hasta el 2008 cuando se indica que la inversin total de 13429 MMUSD con un ao de culminacin en el 2021. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2011, la inversin requerida asciende a 170643 MMUSD, manteniendo el mismo ao de finalizacin 2021. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012 Gasoducto Transcaribeo Antonio Ricaurte: Se estimaba una inversin total de 473 MMUSD. En el ao 2009 se completo mecnicamente el proyecto. Gran Delta Caribe Oriental: Se estimaba una inversin total de 371 MMUSD con un ao de culminacin en el 2012. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2009, con una ejecucin del 9%, una inversin total de 8811 MMUSD y ao de culminacin en 2014. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Complejo Criognico de Occidente: Se estimaba una inversin total de 926 MMUSD con un ao de culminacin en el 2011. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2010, con una ejecucin del 14%, una inversin total de 2659 MMUSD y ao de culminacin en 2015. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012.

Gas Anaco: Se estimaba una inversin total de 2433 MMUSD con un ao de culminacin en el 2010. La ltima informacin clara publicada por fue en el 2011, con una ejecucin del 76%, una inversin total de 2741 MMUSD y ao de culminacin en 2016. Sin embargo, en el Informe del 2012 solo indica como informacin que tiene un avance fsico de 54%. Acondicionamiento de Gas y Lquidos de Anaco: Se estimaba una inversin total de 242 MMUSD con un ao de culminacin en el 2010. La ltima informacin publicada por PDVSA fue en el 2009, con una ejecucin del 6%, una inversin total de 287 MMUSD y ao de culminacin en 2012. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Interconexin Centro Occidente (ICO): Se estimaba una inversin total de 530 MMUSD con un ao de culminacin en el 2009. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 88%, una inversin total de 891 MMUSD, sin indicar ao exacto de culminacin. Jos 250: Se estimaba una inversin total de 664 MMUSD con un ao de culminacin en el 2009. La ltima informacin publicada por PDVSA a fue en el 2011, con una ejecucin del 39%, una inversin total de 651 MMUSD y ao de culminacin en 2015. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Mariscal Sucre: Se estimaba una inversin total de 2700 MMUSD. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2009, la inversin requerida asciende a 10849 MMUSD, con un ao de culminacin en el 2016 y una ejecucin del 9%. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 35%, una inversin total de 15718 MMUSD y ao de culminacin en 2020. Sistema Nor-Oriental de Gas: Se estimaba una inversin total de 1066 MMUSD con una ao de culminacin en el 2010. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 51%, una inversin total de 2162 MMUSD y ao de culminacin en 2015. Gasificacin Nacional: Se estimaba una inversin total de 2334 MMUSD con un ao de culminacin en el 2016. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 46%, una inversin total de 6049 MMUSD, manteniendo el mismo ao de finalizacin. Plataforma Deltana: Se estimaba una inversin total de 3810 MMUSD. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2011, se indica como ao de culminacin el 2014 y una ejecucin del 7%. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Autogas-Gas Natural Vehicular (GNV): Se estimaba una inversin total de 921 MMUSD con un ao de culminacin en el 2009. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 53%, una inversin total de 1765 MMUSD, sin indicar ao exacto de culminacin. Rafael Urdaneta: Se estimaba una inversin total de 2900 MMUSD. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2011, se indica como ao de culminacin el 2015 y una ejecucin del 28%. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012. Conversin Profunda en la Refinera Puerto La Cruz: Se estimaba una inversin total de 1600 MMUSD con una ao de culminacin en el 2011. En el Informe del 2012 indica una ejecucin del 27%, una inversin total de 5163 MMUSD y ao de culminacin en 2015. Conversin Profunda en la Refinera El Palito: Se estimaba una inversin total de 200 MMUSD y un ao de culminacin en el 2011. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2011, se indica como ao de culminacin el 2016, con una inversin total de 3317 MMUSD y una ejecucin del 11%. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012 Construccin de Nuevas Refineras: Se estimaba una inversin total de 15269 MMUSD. Sin embargo, en el Informe de PDVSA del 2010, se indica como ao de culminacin el 2027, con una inversin total 17022 MMUSD y una ejecucin del 1%. No se muestra informacin alguna sobre las obras en progreso de este proyecto para el Informe del 2012.

Finalmente, para cerrar estas ideas, se debe considerar el hecho de que PDVSA debera revisar las causas que ocasionaron sub ejecucin en las reas de Gas y Refinacin, y en

especial, la sobre ejecucin realizada en las reas de Comercio y Suministro, otras organizaciones y, sobretodo, al de Exploracin y Produccin, negocio medular de dicha empresa, dado que de los Proyectos Principales descritos anteriormente, segn lo observado, se desfasaron en un 57% de sus fechas iniciales de culminacin y 33% se encuentran en progreso considerando los aos de culminacin, estimados inicialmente.