Aceite de Oliva Arabia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad
Estudios de Mercado
El mercado de los productos gourmet en Arabia Saud
Estudios de Mercado
El mercado de los productos gourmet en Arabia Saud
Este estudio ha sido realizado por Csar Fuente Franco bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad
Septiembre 2011
EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 1.1. Definicin del producto gourmet 1.2. Clasificacin arancelaria II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Tamao de la oferta 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 2. Anlisis cualitativo 2.1. Produccin 2.2. Obstculos comerciales III. ANLISIS DEL COMERCIO 1. Anlisis cuantitativo 1.1. Canales de distribucin 1.2. Esquema de la distribucin 1.3. Principales distribuidores 2. Anlisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promocin y publicidad 2.6. Tendencias de la distribucin IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemogrficos 1.2. Factores econmicos 1.3. Distribucin de la renta disponible 1.4. Tendencias sociopolticas 2. Anlisis del comportamiento del consumidor 2.1. El producto y sus hbitos de consumo 2.2. Perfil del consumidor gourmet 2.3. Factores de decisin y hbitos de compra 2.4. Costes indirectos que soporta el consumidor 2.5. Preferencias y perspectivas de crecimiento 3. Percepcin del producto espaol
5 7 7 7 9 12 12 12 12 24 24 25 27 27 27 28 31 36 36 36 38 40 43 43 44 44 44 46 50 52 54 54 54 55 56 56 58
3

V. ANEXOS 1. Informes de ferias 2. Listado de direcciones de inters 3. Bibliografa 60 60 62 65
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mercado de los productos gourmet en Arabia Saud se encuentra en una fase de desarrollo inicial, sin que el segmento se encuentre completamente definido o delimitado. En este sentido, todava existe un conocimiento reducido de la cultura gourmet por parte de los consumidores, y su diferenciacin con los productos de consumo general es escasa, hasta el punto de que su comercializacin se realiza a travs de los mismos canales de distribucin. A pesar de ello, la totalidad de las empresas y fuentes consultadas confirman que es un sector que se encuentra en crecimiento continuo y tiene un gran potencial.
La mayor parte de los productos delicatessen provienen del extranjero, principalmente Italia y Francia, que son los claros lderes del mercado y los que gozan de una imagen de mayor calidad, encontrndose muy respaldados por los diversos restaurantes de comida francesa e italiana que se encuentran en el pas. Entre los productos gourmet extranjeros ms demandados en el mercado saud se encuentran principalmente los quesos, chocolates, las conservas de pescado y verdura, as como las pastas y los preparados para stas. La produccin local de este tipo de artculos se limita exclusivamente a los dtiles, de los que es posible encontrar establecimientos gourmet especializados en la venta de este tipo de productos.
La exportacin de los productos premium en el mercado Saud pasa por los principales distribuidores del pas, as como por los grandes detallistas internacionales, que disponen del suficiente volumen de compra. Cabe destacar que segn la normativa vigente este tipo de productos debe cumplir con los mismos certificados y condiciones que el resto de productos agroalimentarios. Dentro de estas consideraciones las empresas contactadas nos inciden especialmente en el apartado del etiquetado, como uno de los puntos que ms controversia causa a la hora de comenzar a exportar a Arabia Saud.
Los canales de distribucin al consumidor final para estos productos en Arabia Saud son principalmente las grandes cadenas de supermercados y el canal horeca, debido a que no existen muchas tiendas especializadas en el pas, estando estas ubicadas por lo general en compound destinados a expatriados.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad 5

Aunque la gastronoma y los productos agrcolas espaoles gozan de una muy buena imagen, nuestros artculos gourmet, exceptuando el aceite de oliva virgen (que goza de un gran reconocimiento), son desconocidos e incluso en ocasiones confundidos con productos italianos. La mayora de establecimientos de venta minorista carecen de productos premium de origen espaol, aunque de acuerdo con las fuentes consultadas, existen excelentes oportunidades para los productos gourmet en Arabia Saud, principalmente en el segmento de las conservas (tanto vegetales, como de pescado), y en mermeladas y productos ecolgicos o especiales (dietticos, sin gluten, sin azucares,).
Los detallistas consideran que la apertura de cadenas de restauracin espaoles son una de las claves para que este tipo de productos premium accedan al mercado, sirviendo a estos como medio de introduccin y promocin, as como una forma de presin a los distribuidores para que comiencen a incorporarlos en su catlogo de productos. stos tambin hacen hincapi en las necesidades de fuertes campaas de promocin, a travs de degustaciones, jornadas gastronmicas, ferias,
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

1.1. Definicin del producto gourmet
El mercado de los productos gourmet es tan heterogneo que es difcil encontrar una sola definicin para este tipo de productos.
Segn Bob Farrand de la Asociacin britnica de productos Gourmet (Guild of Fine Foods Products) la definicin ms adecuada de productos gourmet es la de alimentos elaborados en pequeas cantidades utilizando los ingredientes ms frescos y autnticos, normalmente basados en recetas de la cocina tradicional.
La National Association for the Specialty Food Trade NASFT (Asociacin Nacional para el Comercio de Alimentos Gourmet de los Estados Unidos) define a los alimentos gourmet como alimentos o bebidas de consumo humano, con un grado, estilo y/o calidad de mayor nivel en su categora.. Son conocidos por su carcter nico, origen extico, elaboracin tradicional, la calidad de sus ingredientes, la oferta limitada y el diseo de su envase.
Partiendo de estas definiciones podemos definir el concepto de producto gourmet como aquellos que cumplen alguna de las siguientes caractersticas:
Calidad intrnseca del producto, superior a la de productos de su misma naturaleza en el mercado general. Distribucin limitada a travs de tiendas especializadas o si su venta se realiza a travs de supermercados y grandes superficies, ubicados en estantes o lugares estratgicos para diferenciarse del resto de marcas.

Produccin limitada, reduciendo el acceso por parte de los consumidores al producto. Originalidad y unicidad, proporcionando exclusividad al producto. Presentacin nica, distintiva, elaborada y de alta calidad. Un buen envase, diseo exclusivo o de materiales poco habituales. Producto novedoso e impactante, producto nuevo y atractivo. Precio elevado, dirigido al consumidor de renta media-alta, o incluso alta. El precio elevado en muchas ocasiones se relaciona con un calidad alta. Origen extico, atrayendo la curiosidad del consumidor. Proceso de elaboracin minucioso, basado en los mtodos tradicionales o preparacin de forma artesanal. Notoriedad de la marca o el producto, ligado a la cultura gastronmica del pas, a travs de alguna certificacin de denominacin de origen o similar que garantice una metodologa y calidad. No llevan aditivos ni han sufrido transformaciones qumicas, por lo tanto cada vez es ms frecuente encontrar a productos ecolgicos en este segmento, a pesar de que los productos BIO y los productos gourmet no pertenecen exactamente a la misma categora.
El mercado de los productos gourmet abarca todo tipo de artculos, productos de panadera, chocolates, confitera, caf, t, quesos, carnes especiales, productos del mar en conservas, salsas, alios, vinagres, aceites, bebidas, hierbas, condimentos, alimentos tnicos y orgnicos entre otros.
Cabe destacar que en ocasiones productos de calidad, pero no delicatessen, utilizados de forma casi habitual en el pas de origen (el aceite de oliva virgen extra en Espaa), son considerados productos gourmet en pases extranjeros. Esta situacin se puede dar de forma inversa, de modo que productos que son delicatessen en el pas de origen no se engloben en este nicho de mercado en el extranjero.
Por ltimo, indicar que debido a las restricciones absolutas que se imponen a el comercio de productos con contenido alcohlico o procedentes del cerdo, estos no sern contemplados en la realizacin de este estudio.

1.2. Clasificacin arancelaria
Debido a que la clasificacin arancelaria se realiza por tipo de producto y no por grado de calidad, no existen cdigos TARIC especficos o exclusivos para los productos gourmet. Los productos delicatessen, por su ambigedad y falta de homogeneidad, se encuentran dispersos a lo largo de la nomenclatura aduanera dentro de cdigos arancelarios que pueden contener tanto productos premium como productos que no lo son.
Debido a los motivos expuestos anteriormente, en este estudio se consideraran aquellas partidas arancelarias ms representativas de los considerados productos gourmet espaoles con cabida en el mercado saud.
Las partidas arancelarias motivo de estudio son:
Pescado
Cdigo HS 03 03.02
Descripcin Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos. Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304).
03.03
Pescado congelado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304).
03.04
Filetes y dems carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
03.05
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentacin humana.
03.06
Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustceos.
03.07
Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuticos, (excepto los crustceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera.

Queso
Cdigo HS 04.06 04.06.10 04.06.20 04.06.30 04.06.40 Quesos y requesn.
Descripcin
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesn. Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Queso fundido (excepto el rallado o en polvo). Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por penicillium roqueforti.
04.06.90
Los dems quesos.
Miel
Cdigo HS 04.09 Miel natural.
Descripcin
Fruta
Cdigo HS 08.11
Descripcin Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante.
10

Aceites de oliva
Cdigo HS 15.09
Descripcin Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente.
15.09.10 15.09.90
Virgen. Los dems.
Confitera
Cdigo HS 17 18
Descripcin Azcares y artculos de confitera. Cacao y sus preparaciones.
Aceitunas
Cdigo HS 20.05.70 Aceitunas
Descripcin
11
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Debido a que los productos gourmet no constituyen una partida arancelaria diferenciada no es posible obtener informacin sobre datos de comercio exterior de los mismos.
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
En este apartado analizaremos distintos productos considerados gourmet en el mercado saud. Antes de comenzar este anlisis es necesario indicar que en este pas la delimitacin del conjunto de productos gourmet todava no est completamente definida, debido a la temprana fase de desarrollo por la que atraviesa este mercado, especialmente si lo comparamos con el occidental. En este sentido, puede suceder que marcas o alimentos que en occidente se consideran de uso general aqu sean considerados producto gourmet. Tambin hay que tener en consideracin que la mayora de los productos gourmet se encuentran en establecimientos de productos no gourmet o de consumo general. El exportador de productos premium debe tener en cuenta estos factores, y valorar si est dispuesto a comercializar su producto de mayor valor aadido a travs de canales que no son los habituales para su artculo.
Productos en conservas El mercado de los productos de conservas ha crecido en el 2010 un 5% con respecto al ao anterior, registrando unas ventas de 346 millones de dlares. Este crecimiento es debido al desconocimiento cultural de este tipo de productos, ya que tradicionalmente la alimentacin se basa en productos frescos o salazones. Este incremento tambin es debido al cambio en el estilo de vida y a la incorporacin de la mujer al mundo laboral.

La oferta de este tipo de productos en Arabia Saud est dominada por la empresa local National Food Industries Co. Ltd con una cuota de mercado del 15%, con sus marcas Luna y Green Farm brands. La empresa Basamh Trading Co. A registrado el mayor crecimiento pasando a tener una cuota del 7%, su estrategia se ha centrado en ofrecer productos frescos, innovadores y elaborados a sus consumidores, con productos como rodajas de remolacha, atn ahumado y judas verdes en conserva. Los productores locales innovan con diferentes sabores regionales buscando el consumidor egipcio y libans En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes productos en conserva y marcas.
Marca California Garden Rio Mare Al Alali Luna Goody Green Farm Geisha Libby's Safcol Botan Zwan Al Asmak John West Gloria Green Giant Sea Queen Normeat Bordon Baity Target Wadi Fatma Daniah Tulip American Garden Freshly Del Monte Monarch Campbell's Kimball Robert Al Wedyan Heinz SPC
Compaa Gulf Food Industries Bolton Alimentari SpA Basamh Marketing Co National Food Industries Co Ltd Basamh Trading Co National Food Industries Co Ltd Kawasho Thailand Nestl SA Safcol Holdings (Thailand) Co Ltd Botan Seafoods Thailand Zwanenberg Food Group Saudi Fisheries Co Heinz Co, HJ Mujally Ahmed Bamujally United Co Pillsbury Co, The Omani Saudi Food Canning Factory Normeat Co Brazil Food Co ATTCO Inc Targeter UK Ltd Mujally Ahmed Bamujally United Co National Canned Food Products & Trading Co Tulip International A/ American Garden Products Inc Orient Provision & Trading Co Ltd Del Monte Foods International Ltd Monarch International Campbell Soup Co Al Othman Agricultural & Processing Co Robert Damkaje Ltd Al Wedyan National Food Co Ltd Heinz Co, HJ SPC Ardmona Ltd
2006 12.8 10.1 6.3 9.4 4.7 6.6 4.2 4.1 3.7 4.2 2.0 2.2 2.5 1.9 1.3 2.0 1.4 1.1 0.7 0.9 1.1 1.0 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.2 0.4
2007 12.6 10.8 6.9 9.2 4.9 6.6 4.5 4.2 3.7 3.9 2.1 2.4 2.1 1.8 1.4 1.8 1.3 1.1 0.7 0.9 1.0 1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
2008 12.6 11.4 7.7 9.1 5.2 6.8 4.4 4.3 3.6 2.7 2.1 2.1 1.9 1.8 1.4 1.6 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
2009 12.5 11.4 8.8 8.7 6.9 6.7 4.7 4.4 3.1 2.6 2.2 2.1 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
13

Chef Boyardee Kroger Al Mazrah El Rio Marca blanca Otros Total ConAgra Foods Inc Kroger Co Al Mazrah Dairy El Rio Food Products Marca blanca 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 9.4 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 9.1 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 9.0 100.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 6.8 100.0
Fuente: Euromonitor international
Las conservas de pescado y marisco son las categoras ms importante en trminos de valor, beneficindose principalmente de la popularidad del atn entre los consumidores y de la creciente comunidad asitica. En cuanto a las conservas de verdura se posiciona en la tercera categora en ventas dentro del segmento de las conservas. En la siguiente tabla se puede observar la facturacin en valor de los diferentes tipos de productos en conserva.
Tipo Frijoles Pescado / Marisco Fruta Carne y productos crnicos Tomates Verduras Pasta Comidas preparadas Sopa Total
2006 56,61 149,39 18,16 34,72 1,57 21,89 0,64 3,09 1,87 287,95
2007 58,69 156,85 18,48 35,25 1,63 22,29 0,69 3,52 2,03 299,44
2008 62,83 165,15 19,12 37,47 1,68 23,09 0,77 3,84 2,21 316,16
2009 66,24 173,65 19,73 39,79 1,73 23,95 0,83 4,16 2,35 332,43
2010 69,52 181,25 20,64 42,21 1,84 25,33 0,88 4,45 2,48 348,61
Quesos El mercado de los quesos ha crecido en el 2010 un 11% con respecto al ao anterior, siendo los quesos untables los que han registrado un mayor crecimiento, si bien el segmento dedicado a los quesos gourmet se mantiene con un volumen de ventas similar al anterior. El mercado saud prefiere los quesos blancos y frescos, ms cercano a la dieta tradicional de Arabia Saud, que los quesos curados, cuyo consumo es ms habitual por expatriados, que por el consumidor local. La oferta de este tipo de productos en Arabia Saud est dominada por la empresa local Almarai Co. Ltd. y las filiales locales de los grupos internacionales Saudi New

Zealand Milk Products Co (Bel Groupe) y Danya Foods (Arla Foods Amba) con un 73% de las ventas. La empresa Kraft Jacobs Suchard SA, est creciendo y destacando en el mercado por sus quesos con crema activa, que contienen un menor contenido en grasa y sus quesos con sabores. En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes productos y marcas de queso.
Marca Al Marai Pride Kraft Kiri Puck La Vache Hadju Sunbulah Halwani Vonk Anchor Philadelphia Three Cows Frico Regal Picon Nada Chesdale Nadec Prsident Saudia Al Mazrah MD Falcon Entremont Regal Picon Emborg Kraft Singles Domti Teeba Pinar Marcas blanca Otros Total
Compaa Almarai Co Ltd Deemah - United Food Industries Corp Ltd Kraft Jacobs Suchard Ltd Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd Danya Foods Ltd Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd Hadju Hungarian Cheese Co Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd Halwani Bros Co Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd Kraft Jacobs Suchard Ltd Danya Foods Ltd Frico International LLC Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd Al Othman Agricultural & Processing Co Saudi New Zealand Milk Products Co Ltd National Agricultural Development Co (NADEC) Lactalis International Saudi Dairy & Foodstuff Co Ltd (SADAFCO) Al Mazrah Dairy Danya Foods Ltd Bonlac Foods Ltd Entremont, Groupe Picon SA Emborg Foods Middle East Kraft Jacobs Suchard Ltd Al Mawanea Trading Services Co National Food Co (Americana) Pinar Dairy Food Co Marca blanca
2006 17 11,1 10 5 3,6 4,1 3,5 3,2 3,9 3,5 3,2 2,3 2,9 1,5 2,3 2,6 1,7 1,2 0,9 3 0,8 1,6 0,8 0,8 0,7 1 0,4 0,2 0,2 0 0,8 6,5 100
2007 18 10,4 9,3 4,9 4,1 4,1 3,5 3,1 3,4 3,3 3,2 2,3 3,2 1,7 2,3 2,8 1,5 1,4 0,9 2,5 0,9 1,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0 1 7,3 100
2008 21,1 9,9 8,8 4,8 3,4 3,8 3,4 3 3,5 3,1 2,9 2,4 2,2 2,1 2,2 3,2 1,3 1,5 0,9 2,2 1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,1 7,6 100
2009 22,2 10,2 9 5,6 4,5 4,1 4 3,8 3,8 3,3 3,1 2,7 2,7 2,6 2,2 1,8 1,5 1,5 1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1 3,8 100


En cuanto a los canales de venta de este tipo de productos, es posible encontrarlos tanto en grandes superficies, como en el pequeo comercio. Destacar que para la localizacin de un producto ms concreto o singular es necesario dirigirse a un hipermercado, donde disponen de una amplia variedad de productos, o a un centro especializado, tienda delicatessen o gourmet, donde actualmente se realiza el 2% de este tipo de compras.
Tipo de distribucin Supermercados / Hipermercados Pequeos comerciantes de comestibles Tienda especializada Otros minoristas de comestibles Total
2006 39 53,3 0,8 7,7 100
2007 40 51,2 2 8,8 100
2008 43,8 47,2 2 9 100
2009 45 45,6 2 9,4 100
Analizando la procedencia de los productos gourmet dentro del segmento del queso observamos como los claros dominadores son los quesos franceses, seguidos los quesos italianos. En cuanto al producto espaol es posible encontrar en tiendas especializadas algunas variedades de queso manchego de los tipos curado o semicurado, aunque no se trata de un producto demasiado consumido. En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de los diferentes tipos de queso ms consumidos pas durante los aos 2009 y 2010. El producto ms popular dentro del mercado es el queso Halloumi, con la mitad de la cuota de mercado
Tipo de queso Queso azul Cheddar Edam Feta Gouda Haloumi Otros Total
2009 4 6 5 15 4 50 16 100
2010 4 7 6 16 5 51 11 100
Aceite de oliva El mercado del aceite ha crecido cerca de un 7% con respecto al 2009 y si nos centramos en el aceite de oliva el crecimiento ha sido de un 5% en el 2010 con respecto al ao anterior, llegando a los 10, 5 millones de dlares. Se espera que

para el ao 2011 el crecimiento sea de un 6%, debido a la cada vez mayor consideracin por parte de los consumidores, como un producto beneficioso para la salud. Dentro del mercado del aceite, algunos de los productos que estn consiguiendo mayor difusin y un rpido crecimiento, son aquellos aceites que estn enriquecidos con diferentes cidos grasos o propiedades como pueden ser aquellos con omega-3. Las empresas Rafael Salgado S.A. y Salgado S.A. ambas espaolas, dominan el mercado del aceite de oliva en Arabia Saud. La produccin local de aceite de oliva es nula, aunque en el pas se localiza NADEC, una empresa dedicada, entre otras actividades, al refino de aceite de oliva orgnico, que adems comercializa en el mercado local bajo la marca Nadec. Las grandes multinacionales del pas se dedican principalmente a comercializar aceites de girasol y de maz. Dentro de este rango de productos el claro dominador del mercado en Saudi Vegetable Oil & Ghee (SAVOLA). En la siguiente tabla se pueden observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes marcas de aceite.
Marca Afia Al Arabi Mazola Nour Hayat Alfa Al Marai Jenan Olite Al Nakhil Leeza Al Wazir Nabati Nafees RS Zahi Salgado Mokhtarat Hanaa Al Maedah Sasso Al Watania Flora Lurpak Nadec
Compaa Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Bestfoods Saudi Arabia Emirates Refinery Co Ltd Emirates Refinery Co Ltd Emirates Refinery Co Ltd Almarai Co Ltd Al Ghurair Foods Co Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Kobayter SA Gulf Vegetable Oil Co Ltd Gulf Vegetable Oil Co Ltd Rafael Salgado SA Gulf Vegetable Oil Co Ltd Salgado SA Halwani Bros Co Binzagr Co Saudi Vegetable Oil & Ghee Co (SAVOLA) Sasso SpA, P & Figli Al Watania Agricultural Co Ltd Flora Food Co Ltd Danya Foods Ltd National Agricultural Development Co (NADEC)
2006 22 10,3 11 4,5 2,8 2,4 4 3 2,5 2,1 1,8 1,7 2,4 2,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1 0,5 0,9 0,7 0,7 2,1 0,5
2007 19,2 10,4 10,2 6,2 4 3,2 4 3,7 1,9 1,6 1,5 1,8 2,2 2,3 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 0,8 1 0,8 0,6 2,2 0,5
2008 19,4 10,6 8,9 6,8 4,5 3,5 3,9 4,2 1,8 1,7 1,7 1,7 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2 1 0,8 0,9 0,8 0,6 1,4 0,6
2009 19 10,2 8,6 7,6 4,5 4,3 3,8 2,5 2,2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
17

Najla Shahea Prsident Nada Farm Otros Total Scohuile Tunisia Binzagr Co Lactalis International Al Othman Agricultural & Processing Co Nashar Trading Co 0,7 0,5 0,8 0,5 0,5 11,8 100 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 12,4 100 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 13,3 100 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 15,8 100
Los canales de venta de aceite de oliva se concentran en la distribucin a travs de los grandes hipermercados y supermercados, donde es posible encontrar todo el rango de productos de aceite, incluido el aceite de oliva. En el segmento del aceite de oliva el producto espaol goza de un gran reconocimiento, aceptacin y presencia en el mercado saudita. Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de aceites en dlares en el 2010.
Marca Al Alali Al Amir Al Sawsan Al Wazir Alissa Baity Carrefour Crystal Freshly Freshly Organic Hintz Mazola Mokhtarat Nadec Olio Sasso Rahma RF RS
Compaa Basamah Trading Co Aceites del Sur SA Essam Kabbani Co Ltd Kobayter SA Ahsen Oil Food Ltd ATTCO Co Carrefour SA Rafael Salgado SA Orient Provision Co Orient Provision Co Hintz Food Inc Bestfoods Co Saudi Arabia Halwani Bros Co National Agricultural Development Co (NADEC) Sasso SpA, P & Figli Emirates Refinery Co Ltd Lio Yag San Gida Rafael Salgado SA
Tamao 500 ml 800 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 175 ml 175 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 1 litres 500 ml 500 ml 500 ml
Precio 5,32 5,59 4,40 3,93 3,87 3,45 5,04 1,13 1,47 7,93 4,40 4,25 3,47 5,20 9,73 4,25 3,44 3,99
Chocolates El mercado de los chocolates en trminos generales ha sufrido un rpido crecimiento estos ltimos aos, en el ao 2010 creo un 9% con respecto al ao anterior, llegando a los 590 millones de dlares.

El mercado est dominado por las mayores empresas multinacionales Master Foods Middle East FZE, Nestl S.A. y Cadbury Ltd. con un 70% del mercado del chocolate, tanto en sus vertientes de consumo general con en el segmento Premium. La produccin local se limita al segmento medio del chocolate, con productores locales como Al-Jazirah Food Procesing Co.Ltd. y Aujan Industries Co. Ltd. En la siguiente tabla se puede observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes productos y marcas de chocolate.
Marca Galaxy KitKat Toblerone Snickers M&M's Quality Street Twix Classic Guylian lker Bounty Ferrero Rocher Flake Mars Kinder Bueno Cadbury's Dairy Milk Gandour Time Out Smarties Arcor Kinder Country Lindt Lion Crunch Rafaello Cadbury's Roses Ronda Milka Maltesers Nesquik Lindt Swiss Milk Tray Hershey's Milk Chocolate Kinder Surprise
Compaa Master Foods Middle East FZE Nestl SA Kraft Jacobs Suchard Ltd Master Foods Middle East FZE Master Foods Middle East FZE Nestl SA Master Foods Middle East FZE Nestl SA Chocolaterie Guylian NV lker Gida Sanayi ve Ticaret AS Master Foods Middle East FZE Ferrero SpA Cadbury Ltd Master Foods Middle East FZE Ferrero SpA Cadbury Ltd Al Jazirah Food Processing Co Ltd Cadbury Ltd Nestl SA Arcor Ltd Ferrero SpA Chocoladefabriken Lindt & Sprngli AG Nestl SA Nestl SA Ferrero SpA Cadbury Ltd La Ronda Chocolate Factory Kraft Jacobs Suchard Ltd Master Foods Middle East FZE Nestl SA Chocoladefabriken Lindt & Sprngli AG Cadbury Ltd Hershey Co, The Ferrero SpA
2006 22,5 4,9 5 4,5 4,3 4,6 3,9 3,5 3 2,5 2,6 2,1 1,8 1,9 1,3 1,6 1,9 1,6 1,3 1,2 0,9 0,9 1,1 0,9 0,5 0,7 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5
2007 22,7 5 4,9 4,5 4,5 4,5 4,1 3,3 2,8 2,7 2,5 2,1 1,8 1,9 1,4 1,7 1,7 1,6 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,7 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
2008 22,8 5 4,9 4,6 4,5 4,5 4 3,3 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
2009 23,2 5 5 4,7 4,6 4,3 4,1 3,3 2,9 2,7 2,3 2,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
19

Amicelli Senzi Hershey's Kisses Cadbury's Grand Rani Celebrations Galler Hershey's Baking Pieces Kinder Friends Otros Total Master Foods Middle East FZE Master Foods Middle East FZE Hershey Co, The Cadbury Ltd Aujan Industries Co Ltd Master Foods Middle East FZE Galler Chocolaterie SA Hershey Co, The Ferrero SpA 0,1 0,1 14,5 100 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 14,4 100 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 13,9 100 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 13,9 100
Los canales de venta este tipo de productos se es posible encontrarlos tanto en tiendas, espacios de consumo general o grandes superficies, donde se pueden encontrar apartados especficos para este tipo de productos, como en tiendas especializadas en chocolates o confitera. Como se puede observar en el siguiente grfico la distribucin de este tipo de productos est muy repartida, siendo ligeramente superior en el canal Supermercado / Hipermercado con un 43.8% del mercado en 2009.
Tipo de distribucin Supermercados / Hipermercados Pequeos comerciantes de comestibles Especialistas en productos de confitera Otros minoristas de comestibles Otros Total
2006 40 35,8 20 1,9 2,3 100
2007 41,5 35,2 19,5 1,9 1,9 100
2008 42,8 34,4 19,3 1,9 1,6 100
2009 43,8 33,5 19,5 1,8 1,4 100
Dentro de segmento gourmet, los productos de chocolate con mejor imagen y presencia en el mercado son los provenientes de Pases Bajos, Italia, Estados Unidos, Alemania y Suiza. El producto espaol es desconocido en este segmento de mercado, y no es posible encontrar representacin de productos de chocolate espaoles en el mercado con una consideracin gourmet.
Mermeladas y miel natural El mercado de la miel lidera el mercado de los untables con un crecimiento del 11% en 2010 con respecto al ao anterior, hasta llegar a los 134 millones de dlaOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad 20

res. La miel juega un papel importante en la dieta diaria del pas, y est considerado tradicionalmente como un alimento saludable. La mermelada ha crecido en el 2010 un 4,8% con respecto al ao anterior. Este crecimiento viene determinado por la sensibilizacin de la poblacin hacia una alimentacin ms sana. El segmento de la miel natural en Arabia Saud est dominado por las empresas locales Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co. Ltd y Basamh Trading Co, y por la empresa anglo holandesa propiedad de Langnese Honing KG, mientras que el segmento de las mermeladas los lderes del mercado son, las empresas locales Halwani Bros y Basamh Trading. Dentro de los productos gourmet las marcas que ms consideradas dentro del mercado son, la marca local Al Shifa Natural Honey, en el segmento de la miel y las marcas Dalfour y Bonne dentro del sector de las confituras y mermeladas. En la siguiente tabla se pueden observar la cuota de mercado en porcentaje de ventas de diferentes marcas y productos untables.
Marca Al Shifa Langnese Goody Halwani Nutella Generics Sue Bee Al Alali Diamond Wadi Al Nahl Luna Sunbulah Al Watania Cappilano Al Marai Shahdaty Tema Americana Galaxy Freshly Sary Hero American Garden Vitarc Green Farm Biophar
Compaa Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd Langnese Honig KG Basamh Trading Co Halwani Bros Co Ferrero SpA Sioux Honey Association Basamh Trading Co Nestl Ghana Wadi Al Nahl Est National Food Industries Co Ltd Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd Al Watania Agricultural Co Ltd Capilano Honey Ltd Almarai Co Ltd Al Mabkharah Trading Group National Confectionery & Tahina Factory National Food Co (Americana) Master Foods Middle East FZE Orient Provision & Trading Co Ltd Sunbulah Food & Fine Pastries Manufacturing Co Ltd Hero AG American Garden Products Inc SEFIAA National Food Industries Co Ltd National Confectionery & Tahina Factory
2006 21,6 9,9 6,1 6,4 6,1 4,3 3,1 4,1 3,1 0,6 2,4 2,5 2,8 1,2 1,2 0,5 0,9 1,4 0,3 1,6 1,8 0,8 0,9 0,8 1,2
2007 22,1 9,5 6,3 6,2 6,1 4,1 3,4 3,8 3 1,1 2,5 2,6 2,6 1,4 1,4 0,9 1 1,4 0,5 1,6 1,7 0,9 0,9 0,8 1,1
2008 20,2 9,7 6,6 6 5,6 4 3,5 3,6 2,6 1,9 2,3 2,4 2,3 1,6 1,5 0,6 1,1 1 1,3 0,9 1,3 1,3 0,9 0,8 0,8 0,8
2009 19,3 10 6,8 5,6 5,3 4 3,7 3,4 2,6 2,6 2,3 2,3 2 1,8 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,5
21

Milky Way lker Robertson's Chtaura Crown Affco Peep Smucker's Skippy Peter Pan Marca blanca Otros Total Master Foods Middle East FZE lker Gida Sanayi ve Ticaret AS Robertson & Sons Ltd, James Conserves Modernes Chtaura SAL Crown Food Inc American Fine Food Co Orient Provision & Trading Co Ltd Smucker's Jam Co Bestfoods Saudi Arabia ConAgra Foods Inc Marca blanca 0,4 0,5 0,6 0,2 10 100 0,2 0,4 0,1 0,3 9,7 100 0,6 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,3 12,4 100 0,4 13,2 100 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Dentro de las mermeladas el ranking de preferencia de sabores en el mercado saudita estara encabezado por la fresa, seguido del albaricoque, melocotn e higos. La venta de este tipo de productos se realiza tanto en tiendas minoristas de consumo, como en grandes supermercados e hipermercados, quedando limitado a estos ltimos y a tiendas especializadas, la localizacin de productos ecolgicos o de elaboracin artesanal. Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de miel.
Marca Al Shifa Al Shifa Acacia Honey Al Shifa Black Forest Honey Al Shifa Black Forest Honey Capilano Farmers Union Goody Hintz Langnese Langnese Acacia Honey Nectaflor Rawdat Al Nahl Sary Sue Bee Honey
Compaa Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) Capilano Honey Ltd Honey Corp Australia Basamah Trading Co Hintz Food Inc Langnese Honig KG Langnese Honig KG Narimpex AG Wadi Al Nahl Est Food & Fine Pastries Co Ltd (Al Sunbulah) Sioux Honey Association
Tamao 500 g 250 g 250 g 250 ml 250 g 3 kg 453 g 250 g 500 g 250 g 500 g 1 kg 1 kg 340 g
Precio 5,03 6,12 5,73 5,73 2,47 19,99 3,99 5,65 6,65 6,8 6,65 9,59 5,12 4,13
22

Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar precios orientativos para distintas marcas de mermelada en dlares en el 2010.
Marca Al Alali Amer Bonnie Maman Carrefour Chtaura Diamond Halwani Hero Hintz St Dalfour
Compaa Basamah Trading Co Nufoud Modern Marketing Ltd Andros SA Carrefour SA Conserves Modernes Chtaura SAL Nestl SA Halwani Bros Co Hero AG Hintz Food Inc St Dalfour Freres
Tamao 450 g 450 g 360 g 450 g 450 g 500 g 450 g 340 g 375 g 284 g
Precio 1,59 1,32 3,99 2,65 1,05 1,33 1,53 2,32 1,32 3,99
Productos orgnicos Los productos orgnicos (frutas y hortalizas), carecen por el momento de un segmento de mercado definido. En algunos productos, dentro de las etiquetas o los lineales, se hace hincapi en esta caracterstica, aunque el consumidor todava no demuestra una especial atraccin por este tipo de productos. Segn las fuentes consultadas es difcil saber cundo empezar a explotar este segmento, que permanece latente y algo desconocido dentro del mercado, si bien es cierto que el Ministerio de Agricultura Saud ha empezado a desarrollar en los ltimos cinco aos la agricultura ecolgica con el fin de satisfacer una futura demanda de alimentos saludables. Actualmente la agricultura ecolgica se centra principalmente en el cultivo de la palmera datilera de Riad, Al-Medina, Munawarah Al, Al-Hassa y Qassim. Tambin encontramos la agricultura ecolgica en granjas de ctricos en Najran y reas de Baha, y en las uvas y las aceitunas en el rea de Al-Jouf.
23
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Si analizamos la produccin de los productos gourmet tal y como los conocemos en el mundo occidental, ste se limita casi con exclusividad a la produccin de dtiles, considerados un verdadero producto delicatessen en el pas y gravados un arancel del 40%.
En cuanto a otro tipo de productos este es un mercado por explotar, en el que productos de consumo general en Espaa son considerados productos gourmet. Se pueden encontrar oportunidades en todos los segmentos de alimentacin gourmet:
Industria de chocolate y dulces. Industria del aceite de oliva. Industria de la carne en conserva. Industria del queso. Industria del pescado enlatados, congelado y salado. Industria de la confitera. Industria de la pasta (macarrones, espaguetis). Industria de las bebidas calientes (cacao, caf y te). Industria de la miel, jalea y la crema de caramelo. Industria de las legumbres y los frutos secos. Industria de las mermeladas y frutas confitadas. Industria de las salsas. Industria de las verduras (frescas, congeladas, cortadas,..). Industria de los alimentos ecolgicos. Industria de los alimentos dietticos.
Con objetivo de orientar al exportador en la siguiente tabla se pueden encontrar el nmero de fbricas as como el porcentaje de actividad en la produccin industrial de alimentos. Debido a la dificultad para obtener informacin exclusiva sobre productos delicatessen, y a que los organismos pblicos no hacen diferenciacin entre productos comunes y premium, en la siguiente lista se encuentran englobadas las diferentes fbricas de procesado de alimentos, sin diferenciar alimentacin cotidiana de gourmet. Cabe destacar que muchas de estas factoras son utilizadas o pertenecen a marcas internacionales para la produccin de sus productos o envasado de los mismos directamente en Arabia Saud.
24

Porcentaje de actividad 6,40% 16,00% 9,40% 1,00% 1,50% 1,10% 16,10% 0,90% 7,20%
Actividad industrial Industria crnica Industria lctea Industria de las frutas, verduras, legumbres, salsa y miel Industria del pescado Industria del aceite vegetal y animal, la industria de grasa Industria del caf y de cereales procesados Industria de la pasta y preparados de harina Industria azucarera y de refinacin Industria del coco, chocolate, postres, caramelos y dulces Industria del hielo y el almacenamiento. Industria de la alimentacin animal Industria de la bebida Total
N de fabricas 43 107 63 7 10 8 107 6 48
Produccin industrial Preparados de carne y elaborados, hamburguesas, mortadela, embutidos, carne congelada Leche y sus derivados Frutas y hortalizas congeladas, jarabes, salsas de tomate, hasta ketchup, pepinillos en vinagre, miel y legumbres. Pescado y camarn pelado fresco y congelado. Margarina, el aceite de oliva, aceite vegetal Caf envasado, legumbres, frutos secos, arroz, harina y smola Pan, pastas, macarrones, fideos, galletas, tortas y pasteles Envasado de azcar y productos derivados Dulces, postres y chocolates Hielo, sal, t envasado, tahini, alimentos envasados, chips de maz, rebanadas de papa, chips de palomitas de patata, patatas fritas, aperitivos ligeros, envases de polvo de hornear, levadura Animales y aves de forraje en protenas para el forraje Bebidas gaseosas y agua mineral
121
18,10%
56 93 668
8,40% 13,90% 100,00%
2.2. Obstculos comerciales
De acuerdo con nuestro estudio de mercado, a continuacin se muestran una lista de los obstculos comerciales a los que se pueden enfrentar las compaas espaolas de alimentos gourmet que estn dispuestos a entrar en el mercado de Arabia Saud:
Los competidores ya establecidos en el mercado. En particular los productos italianos, que poseen una posicin ms fuerte y afianzada en el mercado debido a su difusin a travs del canal HORECA: restaurantes italianos que utilizan y promocionan los productos italianos, que incluso tienen un apartado destinado a la venta de estos productos, y cafeteras en las que las marcas y franquicias italianas estn muy reconocidas y gozan de cierto estatus dentro del mercado Saud. La variabilidad y la fortaleza del euro frente al dlar. La moneda saudita es el rial saudita (Saudi Arabian Riyal - SAR), que est referenciado al dlar americano, teniendo con este un tipo de cambio fijo de 3,75 riales saudes por cada dlar americano. La actual fluctuacin del euro frente al dlar, as como el mayor valor de este, dificulta las exportaciones de productos de la zona euro reduciendo su competitividad en precio y encontrndose muy expuestos a las variaciones del mercado de divisas.

Mala prensa de ciertos productos espaoles. Si bien es cierto que los productos made in Spain gozan de buena fama en el mercado saudita, algunas compaas se muestran cautas a la hora de comercializar ciertos productos espaoles salpicados por alertas alimentaras. En 2001 se decret una alerta alimentara con relacin al aceite de orujo, prohibiendo la importacin de esta partida, que provoco, como dao colateral, la disminucin de las importaciones de aceite de oliva y que incluso a llevado a algunas empresas a decidir no comercializar este tipo de productos espaoles en la actualidad. Otro ejemplo, es la errnea alerta producida en 2011 sobre los productos espaoles, acusados de ser los causantes de un brote de la bacteria E. Coli detectado en Alemania. Esta situacin supuso el cierre de las fronteras sauditas a los productos vegetales frescos espaoles, incluso tras la rectificacin por parte de Alemania. El etiquetado. Esta situacin es debida a la obligatoriedad por parte de los productores de dotar al producto del etiquetado en rabe para su exportacin. Durante la realizacin del estudio una gran mayora de importadores, encuentra en el etiquetado un handicap a la hora de importar productos gourmet, debido generalmente al incremento del coste del producto por la modificacin del envase, o a la perdida de informacin o variacin del envase, en el caso de la colocacin de dicha informacin a travs de etiqueta adhesiva (stickering).
26
III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribucin
En la distribucin de alimentos (productos gourmet) en Arabia Saud se pueden distinguir dos grandes segmentos: la distribucin minorista (retail) y la distribucin a travs del canal HORECA.
Distribucin minorista Hipermercados y supermercados El consumidor saud es un comprador regular de supermercados e hipermercados, siendo considerado incluso una modalidad de ocio en Arabia Saud, al estar mucho de ellos integrados en grandes centro comerciales. Este canal de distribucin est copado por un nmero pequeo de grandes cadenas comerciales, con establecimientos cada vez mas grandes en los que es posible encontrar una variado rango de productos (productos de consumo, de hogar,), entre los que es posible encontrar pequeos apartados enfocados a los productos gourmet o a productos tnicos. Se caracterizan por tener una gran capacidad para manejar grandes volmenes de producto que importan del extranjero y distribuyen entre sus diferentes centros, lo que les confiere un alto poder de negociacin ante los distribuidores o los fabricantes. Cuanto ms grande sea el distribuidor, ms poder de negociacin, adems es habitual que pidan un porcentaje de descuento sobre el volumen total anual, as como pago aplazado por lo menos a 60 das. Muchas de estas empresas disponen de bases consolidadoras en el extranjero y centrales de compras. Actualmente en Arabia Saud encontramos ms de 250 supermercados de clase A (ms de 1.000 metros cuadrados), se encuentran en las maOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad 27

yores reas comerciales urbanas (Riyadh, Jeddah, Dammam, AlKhobar, Dhahran), y unos 200 de los considerados clase B (500 metros cuadrados), ubicadas en zonas urbanas de tamao mediano. Tiendas especializadas Se tratan de las tiendas gourmet tal y como se conocen en Europa. Aunque actualmente no proliferan en el mercado saud, se espera que en el corto plazo comiencen a hacerse comunes. Bakalahs Tiendas en compounds Aunque el trmino bakalahs en Arabia Saud se utiliza para denominar a las tiendas de barrio, a la hora de distribuir los productos gourmet, centraremos la atencin en aquellas que estn situadas en los compound (grandes centros residenciales donde vive la mayora de la poblacin expatriada). En stos es posible encontrar productos adaptados a las necesidades y requerimientos de los extranjeros y de uso habitual en sus pases de origen, pero que en Arabia Saud adquieren el distintivo de producto gourmet.
Canal HORECA Este canal, para los productos gourmet est especialmente representado en Arabia Saud por las grandes cadenas hoteleras, y principalmente a travs de sus restaurantes, donde es posible encontrar diversas especialidades culinarias que hacen uso de este tipo de productos. Este canal sirve de escaparate, tanto de la gastronoma de los pases, como de sus productos. Un claro ejemplo son los restaurantes italianos, que adems de ser importadores activos de productos originarios de Italia, sirven para promocionar estos productos en el mercado. Algunos clientes potenciales de productos gourmet se convierten en clientes habituales despus de haberlo consumido en un restaurante. Los hoteles no importan directamente alimentos del extranjero, por lo que se apoyan en las empresas distribuidoras y mayorista para abastecerse de productos gourmet. Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer presin sobre los distribuidores para que aadan ciertos artculos a su cartera de productos, con el fin de utilizarlos en sus elaboraciones.
1.2. Esquema de la distribucin
La distribucin juega un papel trascendental en la exportacin de cualquier producto, ya que tiene incidencia en su forma de comercializacin, as como en los costes finales del producto, por lo que repercute directamente en su relacin con los competidores y su posicionamiento en el mercado.

cena. En este tipo de distribucin se encuentran dos figuras clave, el importador/mayorista y el agente comercial. Los grandes distribuidores saudes operan a lo largo de todo el reino a travs de una amplia red de distribucin y venden directamente a minoristas (hipermercados, supermercados y tiendas de barrio), mayoristas, as como al canal HORECA. Los mayores importadores se encuentran en las principales ciudades del pas, tienen franquicias en ms de una de ellas y a su vez trabajan con diferentes productos dentro del sector de los productos gourmet y de la alimentacin. En cuanto a los agentes comerciales, se tratan de empresas o personas que conoce el mercado, a los principales participantes del mismo, las estrategias comerciales ms oportunas segn producto, y disponen adems de una importante red de contactos. En el mercado saud, es comn encontrar estas dos figuras dentro de la misma empresa, en la que un mayorista / importador, adems de vender productos a travs de su red de tiendas, dispone de representantes comerciales que se encargan de visitar y mostrar los productos a clientes potenciales (supermercados, tiendas especializadas, hoteles, restaurantes, cafeteras,) Este canal es el ms utilizado, a modo de concentrador/consolidador de compras, por aquellos exportadores con un producto de menor rotacin y que necesita a muchos eslabones finales para adquirir el volumen necesario para su exportacin (muchos pequeos pedidos). El desarrollo de grupajes es fundamental para las empresas exportadoras espaolas, ya que la mayora de las empresas importadoras/mayoristas/distribuidoras no requieren de un contenedor de un nico producto o empresa. El poder de negociacin de este canal vara en funcin del producto y de su percepcin en el mercado, a mayor inters, sobre el producto, por parte del mercado (aunque su volumen de ventas sea reducido), mayor poder de negociacin por parte del exportador. Las centrales de compras de los hoteles pueden ejercer presin sobre los distribuidores sobre ciertos productos, con el fin de introducirlos en el men.
30

1.3. Principales distribuidores
Nombre Direccin Telfono Fax Correo-e WEB Perfil de empresa la
A.K. AL-MUHAIDIB & SONS GROUP Al Muhaidib Building, King Faisal Coastal Road - P.O. Box 30 - Dammam Sharqiyah 00966 03 8455555 00966 03 8455556 00966 03 8455556 www.muhaidib.com A.K. AL-MUHAIDIB & SONS GROUP es un holding de empresas dedicadas a sectores muy diferentes (alimentacin humana, alimentacin animal, construccin y materiales de construccin, servicios financieros, inmobiliaria e infraestructuras). Dentro del sector de la alimentacin gestiona diferentes marcas y compaas: Al Marmoka Food (productos de confitera), Falcon (industria lctea), United Sugar Company (industria del azcar), Syrian Saudi for Olive Oil (industria del aceite de oliva), Al Maha (especializado en productos de consumo masivo) Al Jazeera (dtiles), Al Fulk (cra y preparacin camarones), Nestle Waters (agua), Spring (zumos de frutas), Del Monte (alimentos procesados), Savola Food (multinacional de alimentacin), Azizia Panda (distribuidor de alimentos al por menor) y Al Muhaidib Food (distribucin de productos de alimentacin). 31411, Al
AL DHAHRY GROUP P.O. Box 56272 - Riyadh 11554 00966 01 2320242 00966 01 2315317 00966 01 2315317 www.al-dhahry-group.com AL DHAHRY GROUP se trata de un holding que agrupa diferentes empresas, dentro de las ramas del catering, construccin, inversin, militar, restauracin,.. Dentro del segmento de la alimentacin sus filiales son: The Zahabco Catering Operations and Services Branch, dedicada al segmento de catering para hospitales, departamentos militares y compounds. The Zahabco Branch for Supermarkets & Restaurants, opera una cadena de supermercados, restaurantes y cafeteras. Cuenta con 12 supermercados y acta como mayorista para entidades comerciales pblicas y privadas.
31

Nombre Direccin Telfono Fax Correo-e WEB Perfil de empresa la ARABIAN FOOD SUPPLIES Arabian Food Supplies Building, Fetaihy Street, Andalus Area - P.O. Box 1400 - Jeddah 21431 00966 02 6630000 00966 02 6630420 00966 02 6630420 www.afs-sa.com ARABIAN FOOD SUPPLIES es una empresa dedicada al catering y restaurantes, venta minorista y distribucin de productos de alimentacin. En el segmento de restauracin gestiona las franquicias Chilis, On ther border y Fuddruckers. En el segmento de venta al por menor la empresa gestiona 65 establecimientos de conveniencia situados en los compounds mas prestigiosos, bases militares y hospitales del pas, ofreciendo mas de 20.000 artculos de consumo. En el segmento de catering llevan una amplia gamas de clientes: hoteles, organismos gubernamentales, hospitales, escuelas, colegios y universidades, lneas areas, residenciales, banquetes,...
AL RAYA SUPERMARKET Sari Street - P.O.Box 51630 - Jeddah 21553 00966 02 6825444 / 6980029 00966 02 6390487 00966 02 6390487 www.alraya.com.sa AL RAYA SUPERMARKET es una empresa dedicada a la venta al por menor de diferentes productos de consumo. Dispone de 17 sucursales en Arabia Saud, 8 en Jeddah, 2 en Najran y en Taif, y 1 en Khamis, Mushayt, Al Baha, Sabya y Jizan. La empresa dispone en cartera de ms de 35.000 narticulos.
AL OTHAIM MARKETS COMPANY Abdullah Al Othaim Markets Building, Eastern Ring Road, Exit 14, Al Rabwa Area - P.O. Box 41700 - Riyadh 11531 00966 01 4919999 00966 01 4937778 / 4933264 00966 01 4937778 / 4933264 www.othaimmarkets.com AL OTHAIM MARKETS COMPANY es una empresa perteneciente a AL OTHAIM GROUP, dedicada a la venta y distribucin de productos de alimentacin. La empresa dispone, a lo largo de Arabia Saudi, de 7 hipermercados, 63 supermercados, 8 tiendas al por mayor y 26 corners de venta.
32

Nombre Direccin Telfono Fax Correo-e WEB Perfil de empresa la CARREFOUR HYPERMARKETS KSA (MAF) Gernata Center, First Floor, Exit 9 Area - P.O. Box 231735 - Riyadh 11321 00966 01 2534858 00966 01 2534670 00966 01 2534670 www.carrefourksa.com CARREFOUR HYPERMARKETS KSA (MAF) es uno de las principales empresas a nivel mundial gestionado por MAJID AL FUTTAIM GROUP en Arabia Saud. La empresa dispone de 13 hipermercados en Arabia saudi (Tabuk, Buraidah, Riyadh, Madinah, Jeddah, Makkah, Taif y Abha). El grupo planea una fuerte expansin debido al rpido crecimiento del pas y de la competencia. Uno de los puntos diferenciales es la importacin de gran cantidad de productos europeos.
AL AZIZIA PANDA UNITED CO. City Plaza Building, 3rd Floor, Amir Sultan Street, Zahra Area - P.O. Box 21448 - Jeddah 21487 00966 02 6916644 00966 02 6926159 00966 02 6926159 www.panda.com.sa AL AZIZIA PANDA UNITED CO. es una compaa de venta minorista con mas de 130 supermercados y 6 hipermercados a lo largo de Arabia Saud. EL grupo Panda es propiedad de SAVOLA GROUP. EL grupo esta inmerso un fuerte proceso de crecimiento y expansin.
AL SADHAN SUPERMARKETS P.O. Box 945 - Riyadh 11421 00966 01 2085555 00966 01 4454618 00966 01 4454618 www.al-sadhan.com AL SADHAN SUPERMARKETS es una cadena de hipermercados minoristas de bienes de consumo en Arabia Saud. La empresa dispone de 9 sucursales en las principales ciudades de Arabia Saud.
33

Nombre Direccin Telfono Fax Correo-e WEB Perfil de empresa la SARAWAT SUPERMARKET (ARABIAN STORES CO.) 1st for Decor Building, 3rd floor, Medina Road, adjacent to Riyadh bank - P . O. Box 53868 Jeddah 21593 00966 02 6982290 00966 02 6982604 00966 02 6982604 www.sarawat.com.sa SARAWAT SUPERMARKET (ARABIAN STORES CO.) es una cadena de hipermercados con 4 sucursales ubicados en las ciudades de Jeddah y Medina
BIN DAWOOD SUPERSTORES New Danube Building, Madinah Street, Hay Al Nay Area - P.O. Box 51190 - Jeddah 21543 00966 02 6580602 / 6632180 / 6545557 00966 02 6057859 / 6544109 00966 02 6057859 / 6544109 www.bindawood.com BIN DAWOOD SUPERSTORES es una cadena de grandes superficies en Arabia Saudi. Cuenta con 18 sucursales en Meca, Medina y Jeddah. La empresa tiene colaboraciones con diferentes marcas y fabricantes internacionales.
DANUBE COMPANY LIMITED Serafi Mega Mall - P.O. Box 51280 - Jeddah 21543 00966 02 2844951 / 2844952 00966 02 6541097 00966 02 6541097 www.danubeco.com DANUBE COMPANY LIMITED es una cadena de supermercados dedicados a productos de alimentacin del segmento premium y gourmet. La empresa fue adquirida en 2001 por el Grupo Bin Dawood. Actualmente dispone de 5 hipermercados y 5 supermercados repartidos en las ciudades de Riyadh y Jeddah.
TAMIMI SAFEWAY MARKETS Ali Al Tamimi Building, Dammam Khobar Highway, Al Rekka Area - P.O. Box 172 Dammam 31411, Al Sharqiyah 00966 03 847 4050 00966 03 8471592 / 8471725 00966 03 8471592 / 8471725 www.al-tamimi.com TAMIMI SAFEWAY MARKETS es una compaa dedicada a la venta al por menor de productos de consumo. La empresa es considerada la pionera en el formato de supermercados en Arabia Saudi. La firma actualmente tiene 11 tiendas en las provincias del este y Riyad, y quiere abrir 2 tiendas en Jeddah.
34

Nombre Direccin Telfono Fax Correo-e WEB Perfil de empresa la GEANT SAUDI LIMITED Khurais Plaza, 1st Floor, Khurais Road, Malaz Area - P.O. Box 121019 - Riyadh 11699 00966 01 2096666 00966 01 2096555 / 2096444 00966 01 2096555 / 2096444 www.geantsaudi.com.sa GEANT SAUDI LIMITED es una empresa de supermercados adquirida por SAVOLA GROUP. La empresa dispone de 11 hipermercados repartido por diferentes localidades de Arabia Saudi (Riyadh, Jeddah, Dhahran, Kharj, Medina y Qassim)
FARM SUPERSTORES (SAMCO) Dammam Complex One Building, Al Tubaishi Street, Mohammed Bin Saud Area - P.O. Box 4605 - Dammam 31412 00966 03 8267873 / 826 2358 00966 03 8267779 / 8264490 00966 03 8267779 / 8264490 www.farm.com FARM SUPERSTORES (SAMCO) es una empresa dedicada a la importacin y la venta al por menor en Arabia Saud. La empresa opera 35 supermercados en diferentes puntos de Arabia Saud, as como 13 mini mercados en complejos residenciales de prestigio y exclusivos. La compaa factura ms de 240 millones de dlares, con un crecimiento anual de 24%. En la actualidad tiene un rango de productos de ms de 60.000 artculos y una plantilla de ms de 2.000 trabajadores.
AL JAZEERAH SHOPPING CENTER Al Jazeerah Shopping Center Co. - P.O Box. 8908 - Riyadh 11492 00966 01 4641013 / 4655863 / 4655849 / 4624641 00966 01 4655826 00966 01 4655826 www.aljazeerah.com.sa AL JAZEERAH SHOPPING CENTER es una empresa que se ocupa principalmente en el comercio al por menor en todos los productos alimenticios y artculos no alimentarios, comercio al por mayor, importacin y distribucion. Dispone de 3 hipermercados en la ciudad de Riyadh.
35
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Dentro del mercado saud para los productos gourmet las estrategias de canal pasan, como en el resto de los mercados, por usar las marcas propias de fabricante, aprovechando el nombre y reconocimiento que la marca tiene ya ganado en otros mercados.
Alguno de los productos gourmet para su iniciacin en el mercado saudita, y debido al desconocimiento de algunos de estos productos, modifican totalmente su imagen, integrndose en marcas ya conocidas dentro del pas, y apoyndose en la calidad percibida de marca por el cliente local.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Estrategia de entrada
El mercado de importacin de los productos gourmet est en un estado inicial y en crecimiento da a da. Los gerentes de los supermercados sauditas indican que aunque el segmento de los productos premiun no es todava un mercado muy activo, si es recomendable comenzar a posicionarse. Entre las recomendaciones de las personas contactadas se encuentran: Encontrar un socio o distribuidor fuerte en Arabia: una empresa con una fuerza de ventas profesional y una red de distribucin con experiencia en productos alimenticios y si es posible en el segmento gourmet. Aunque los impagos no son habituales, es aconsejable conocer la solvencia y la capacidad del cliente, y utilizar aquellos medios que ofrezcan las garantas necesarias segn el cliente con el que tratemos. Visitar Arabia Saud: una visita le permitir ver de primera mano los tipos de productos que se distribuyen, conocer los distribuidores (infraestructuras, instalaciones, logstica, almacenes) y generar confianza y seguridad hacia estos. Las relaciones cara a cara son muy importantes en el mundo rabe. Posiblemente ellos quieran conocer o visitar sus instalaciones. Entender el etiquetado y la normativa de Arabia Saud: a la hora de importar es muy importante cumplir todos los requisitos y normativas que exige el gobierno saud para introducir productos de alimentacin en el pas (etiquetado, certificados de salud, normas de calidad,)
Consideraciones:
36

Antes de llegar, documntese sobre el pas, el sector y la competencia. Organice tambin una agenda relativamente rgida: le dar un arma con la que resistirse a algunas estrategias envolventes.
Planee con anticipacin el vuelo, ya que dada la ausencia de un enlace areo directo, las comunicaciones pueden resultar engorrosas, sobre todo en invierno. No apure los tiempos de espera entre enlaces, puede acabar perdiendo el avin. Ante cualquier duda, consulte con la Oficina Econmica y Comercial.
En cuanto a las negociaciones con empresas locales, estas se caracterizan por ser duras y en muchas ocasiones, intrincadas. Resulta fundamental dominar el idioma en el que sta se va a desenvolver, ya sea directamente, o mediante el empleo de intrpretes (rabe o ingls). Estos ltimos muchas veces son difciles de conseguir sin una considerable anti-cipacin y en cualquier caso, suelen cobrar cantidades muy elevadas.
Debe armarse de paciencia. Concdase tiempo. Es muy probable que necesite hacer varias visitas al pas hasta que pueda lograr su objetivo. En muchas ocasiones, la separacin entre actividades pblicas y privadas es difusa. Tngalo en cuenta a la hora de plantearse la eleccin de un distribuidor especializado.
La relacin personal es fundamental. Si sta es buena, con el tiempo, su cliente-socio depositar en usted una confianza abrumadora. Intente comprender sus puntos de vista. Si tras unos contactos iniciales estima que puede eventualmente alcanzar un acuerdo, sea muy generoso en el uso de su tiempo. Su interlocutor lo ser con usted y espera sentirse correspondido. Constituye un gran error pensar que todos los saudes nadan en la abundancia. Por ello, en principio, la discusin del precio ser muy cerrada. Sin embargo, por simpata o aprecio personal los saudes estn dispuestos a asumir mltiples compensaciones.
Intente que visiten su empresa. Es el mejor mtodo para disipar recelos, potenciar la proyeccin de su empresa y jugar la baza de las afinidades culturales y de la hospitalidad. El efecto es magnfico.
La peticin a la que generalmente se enfrentar, una vez que haya despertado el inters del empresario, es la de un contrato en exclusiva. Limtelo todo lo que le sea posible: actelo en el tiempo, defnalo regionalmente, por productos, etc. Insista asimismo en lograr compromisos de colocacin o perodos de prueba, incluya disposiciones de proteccin de marca y cuantifique las indemnizaciones por resolucin, si puede.
37

Cualquier veleidad con el alcohol, material grfico prohibido o manifestaciones externas de otras religiones puede acarrearle una experiencia desagradable y, de cualquier manera, no reforzar sus posibilidades de xito comercial. Al igual que desatender la importancia del periodo del Ramadn o de las Fiestas de la Peregrinacin mermar severamente la utilidad de cualquier accin emprendida en esas pocas de ao y adems puede ofender a su cliente.
2.3. Condiciones de acceso
Todos los productos alimenticios, sean importados con propsito comercial, exposicin o muestra, deben ser adecuados para el consumo humano y deben estar dentro de los periodos de caducidad.
El Departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Finanzas, es el responsable de evaluar la mercanca que se mueve a travs de los puertos saudes. La valoracin de las importaciones tiene por objeto principal la recoleccin de los derechos arancelarios.
En marzo de 2003 se cre la Saudi Food & Drug Authority (SFDA). Esta organizacin se hace cargo de la inspeccin de productos alimenticios importados en los 27 puertos del reino. La SFDA se encarga, adems, de establecer las normas alimentaras y garantizar la seguridad de los productos alimenticios.
Condiciones de acceso arancelarias Arabia Saud es uno de los miembros del CCG cuyos miembros establecieron una unin aduanera desde enero de 2003, lo que implica libre movimiento de bienes entre los estados miembros. Los derechos aduaneros a la importacin tienen un importe general comn (incluido los productos gourmet) del 5% ad valorem, pero se aplican cantidades distintas a determinadas importaciones. Existe una negociacin entre la Unin Europea y el CCG para la elaboracin de un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques comerciales, pero de momento no se ha llegado a un pacto entre ambas partes.
Condiciones de acceso no arancelarias
Certificado sanitario Es un ttulo emitido por un organismo oficial responsable de la emisin de certificados de salud debe declarar que:
38

La carne se deriva de animales sanos sacrificados en un matadero oficialmente autorizado y bajo la supervisin directa del organismo oficial del gobierno responsable. Los animales no han sido alimentados con piensos fabricados con protenas de origen animal o restos de grasa o animal. Los piensos utilizados cumplen con las normas aprobadas. Los animales no fueron sometidos a hormonas de crecimiento que no cumplan con los niveles mencionados en las normas aprobadas.
Certificado fitosanitario Este certificado debe acompaar todo envo de frutas y verduras frescas, semillas y legumbre a Arabia Saud, acreditando que el producto ha sido inspeccionado y probado de acuerdo con los procedimientos oficiales y se confirma que est libre de pesticidas especificados por el importador y conforme con los requerimientos fitosanitarios impuestos por el importador. Actualmente la Saud Food and Drug Authority (SFDA) es la responsable para regular todos los estndares de productos alimenticios, medidas, pruebas, smbolos y terminologa, definiciones y medidas de seguridad. Por su parte el Ministerio de Agricultura (MOA) controla tambin las importaciones de frutas y verduras.
Certificado Halal Este certificado es obligatorio para las exportaciones de carnes rojas y pollo, e indica que el sacrificio del animal ha tenido lugar en un matadero oficialmente autorizado y de acuerdo con los procedimientos que dicta la ley islmica (Sharia). El rgano encargado de otorgarlo en Espaa es Instituto Halal, con sede en Crdoba. Los exportadores deben cumplir con las normas vigentes en Arabia y los reglamentos en cuanto al procedimiento para el corte, transporte y almacenar la carne se envan a Arabia Saud.
Aduanas Independientemente del tipo de los productos agrcolas importados, los envos de productos alimentarios, adems de por los certificados oficiales, deben ir acompaados de la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de origen y el packing list o lista de embarque. Factura, es un documento que contiene puntos como: informacin sobre el exportador y destinatario, tipo de embarque, descripcin de la mercanca, cantidad, unidad de medida, peso, valor unitario, valor total, descuentos y recargos, trminos comerciales, resumen de la factura, declaracin de veracidad, firmas del exportador y del responsable del embarque y la fecha.
39

Conocimiento de embarque, es un documento que contiene datos como: informacin sobre el emisor y el destinatario, lugar de destino, destinos intermedios, notificacin al destinatario, valores declarados de la mercanca, datos de los bienes, peso bruto, peso neto, descripcin, estado, monto unitario del flete de carga, monto total, declaracin, firma del emisor o del agente, fecha y resumen de la informacin. Certificado de origen, es un documento que contiene informacin como: identificacin de los pases de origen y destino, datos del emisor y del destinatario, informacin sobre el transporte y transportista, descripcin de las mercaderas, criterio de origen, declaracin y firma por parte de la entidad autorizada en la certificacin y fecha de emisin. Packing list, es un documento que contiene datos como: datos del exportador, responsable del embarque, sistema de embarque, destinatario, identificacin de la factura y del embarque, descripcin detallada de los bienes, cdigo (si existe), peso bruto, peso neto, dimensiones, cantidad y fecha.
Inspeccin de productos Con excepcin de las preparaciones de hierbas, alimentos naturales y suplementarios y animales vivos, plantas, semillas y alimentos para animales, todos los alimentos importados son inspeccionados por el Ministerio de Comercio e Industria en el puerto de entrada. Si una remesa o envo es rechazado por no cumplir los requerimientos necesarios para Arabia Saud o el Golfo, se le solicitar al importador que lo devuelva o lo destruya.
Muestras Las muestras destinadas a potenciales compradores saudes o para mostrar en una feria estn exentas del etiquetado y periodo de caducidad, pero estn sujetas a ser inspeccionadas en el puerto de entrada. Una factura comercial especificando que el producto no es para venta y que no tiene valor comercial debe acompaar a las muestras, las cuales suelen ser mandadas por DHL o empresas similares.
2.4. Condiciones de suministro
A la hora de la distribucin y el suministro de los productos alimentarios en Arabia Saud, estos deben cumplir una serie de caractersticas, entre ellas el etiquetado, el empaquetado y el envasado, y algunas caractersticas de transporte.
Etiquetado Desde el 9 de junio de 2010, y segn informo la SFDA al Consejo de Cmaras de Comercio e Industria de Arabia Saud, se aplica plenamente para el etiquetado de

productos alimenticios la seccin 7/2 del Gulf Standards Organization (GSO) No.9/2007 titulado "Etiquetado de los productos de alimentacin. El requisito ms importante en la circular N SFDA E/991 es la decisin de aceptar slo pegatinas en lengua rabe colocados por los fabricantes (7/2/2/1 seccin de la OSG 9 / 2007) en las etiquetas de los productos exportados de alimentos preenvasados. En el pasado, Arabia Saud haba permitido colocar pegatinas en lengua rabe en las etiquetas de los productos alimenticios preenvasados en sus almacenes. Los requisitos de etiquetado por la seccin 7/2 son los siguientes: 7/2/1 La etiqueta de los alimentos pre-empaquetados debe estar en rabe. Cuando otro idioma se quiere utilizar, la informacin expuesta en ese idioma debe ser la misma que la informacin escrita en rabe. 7/2/2 Si la informacin en rabe viene en una etiqueta complementaria junto a la etiqueta original, sta debe cumplir: Ser una etiqueta nica puesta por el productor. No deber ocultar informacin requerida. No deber contener ninguna informacin discrepante con la etiqueta original. Ser inamovible en el manejo ordinario y condiciones de circulacin de los productos alimenticios preenvasados.
Los oficiales de la SFDA inspeccionan los alimentos importados en los puertos de entrada, asegurndose de que cumplen los siguientes requerimientos de etiquetado: Nombre del producto. Lista de ingredientes. Contenido neto en unidades mtricas. Nombre y direccin del productor, empaquetador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. Instrucciones de almacenamiento, transporte o preparacin (si los hay). Aditivos. Pas de origen. Vida til. Expresada de alguna de las siguientes formas: Expiration Date. Use by (fecha). Fit for (desde la fecha de produccin). Use Before (fecha).

Sell by date (para productos que tiene una fecha de caducidad que excede los 3 meses).
Empaquetado y envasado El empaquetado y envasado de los productos debe cumplir una serie de atributos, entre los que se encuentran los siguientes requisitos: Todo el material de empaquetado y envasado, utilizado en la fabricacin o tratamiento del empaquetado debe ser adecuado para el contacto con alimentos y conforme a las regulaciones de Arabia Saud. Las propiedades de los materiales deben mantener sus propiedades y proteccin sin traspasar al producto olores, sabores o gustos. Deben de ofrecer proteccin contra microorganismos, insectos, roedores y suciedad en caso de que el producto lo requiera. Deben ofrecer impermeabilidad a la humedad en caso de que el producto lo requiera. Debe ofrecer proteccin contra las condiciones ambientales tales como impactos, vibraciones y tener una apariencia intacta cuando se maneje la mercanca. No deben de afectar al producto como resultado del traspaso de alguno de los componentes que quizs puedan reaccionar o mezclarse con el producto.
Por estndar, la siguiente informacin debe aparecer en etiquetas, en aquellos embalajes que sean de plstico: Tipo de material de plstico. Peso, capacidad, nmero, o dimensiones segn el tipo de embalaje. Declaracin oficial de ser apto para uso alimentario. Propsito o tipo de la aplicacin. Direcciones de uso. Precauciones (si las hay).
Transporte Las mercancas con destino a Ryad Dry Port va Dammam, deben ir paletizadas. En caso contrario se aplicarn multas. Para las mercancas con destino o que pasen por Dammam, los datos del destinatario deben estar completos, es decir, se debe mencionar: nombre del destinatario; direccin del destinatario; apartado postal y telfono/fax.

2.5. Promocin y publicidad
Antes de afrontar la entrada a un nuevo mercado con este tipo de producto es necesario realizar una investigacin de mercado detallada y dirigida a dicho artculo en concreto. Es recomendable contrastar la informacin que se dispone del mercado con un panel de distribuidores y consumidores, y trabajo de campo, con el fin de de identificar el tamao y las tendencias del mercado, participacin de la competencia, precio medio de compra del articulo y tamao y tipo de envases vendidos.
El mejor escaparate de promocin es el canal restauracin, se trata de una publicidad gratuita y de calidad. Una ptima presentacin a travs del plato ya preparado y la posibilidad de complementarlo con otros artculos, supone un impacto publicitario de alto valor. La promocin a travs de degustaciones es otro canal interesante, que puede ser desarrollado en el propio punto de venta, seminarios y charlas, o a travs de ferias del sector alternativa altamente recomendable para darse a conocer a los principales distribuidores del pas.
2.6. Tendencias de la distribucin
En este apartado se debe tener en cuenta que el mercado saudita, dentro del segmento gourmet, est en fase de iniciacin, y que la idea de articulo premiun es muy difusa, ya que el consumidor saud general engloba como productos delicatessen desde artculos de consumo general con un precio elevado, hasta aquellos ms exclusivos. Parte de esta escasa diferenciacin es que no existe por el momento una red de establecimientos dedicado a este segmento, distribuyndose estos productos en los supermercados e hipermercados junto a todo tipo de artculos.
Las personas contactadas nos indican que en el mbito de la restauracin, a diferencia de otro tipo de restaurantes especializados como los italianos, franceses, japoneses, la gastronoma espaola no se ha introducido en el pas, por lo que los distribuidores no sienten la necesidad de adquirir productos gourmet espaoles. Esta fatal exigencia de artculos premiun para suministrar en el canal HORECA, repercute en la presencia de estos productos en comercios especializados o supermercados, debido al escaso volumen de comercializacin.
El mercado de los productos premiun parece tender hacia la distribucin especializada de este tipo de producto, tiendas gourmet, tiendas ecolgicas,, as como lineales especficos para estos productos en lo grandes centros de distribucin, aunque como nos indican las personas encuestadas, para ello es necesario trabajar la percepcin de la calidad de los productos, con la intencin de que el consumidor pueda diferenciar un producto delicatessen de aquel que no lo es.
43
Indicador Poblacin Estructura de la poblacin Edad media Tasa de crecimiento Poblacin urbana Esperanza de vida
Detalle 27,136 millones de habitantes (Abril 2010) 0-14 aos: 38% 15-64 aos: 59,5% Ms de 65 aos: 2,5% (est. 2010) 24,9 aos (2010) 1,536% 82% de la poblacin (2008) 73,87 aos
Fuente: CIA
1.2. Factores econmicos
Arabia Saudita tiene una economa basada principalmente en el petrleo y sus derivados, con fuertes controles del gobierno sobre las principales econmicas del pas. Posee cerca de 20% de las reservas de petrleo del mundo, se ubica como el mayor exportador de petrleo, y desempea un papel de liderazgo en la OPEP. El sector petrolero representa aproximadamente el 80% de los ingresos presupuestarios, el 45% del PIB, y el 90% de los ingresos de exportacin. La fuerte vinculacin de Arabia Saud al petrleo, provoca que su crecimiento econmico este estrechamente ligado al precio del crudo.
Arabia Saudita est fomentando el crecimiento del sector privado, con el fin de diversificar su economa y reducir el desempleo existente entre la poblacin local de Arabia Saudita. Los esfuerzos de diversificacin se centran en la generacin de energa, las telecomunicaciones, la exploracin de gas natural y la petroqumica.
Con el fin de reducir el desempleo de su poblacin joven, que por lo general carece de las habilidades y tcnicas demandadas por el sector privado, en particular en los sectores del petrleo y los servicios, Arabia Saud ha aumentado sustancialmente el gasto en capacitacin laboral y educacin, con diferentes medidas entre las que se encuentra la reciente apertura de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnologa.
Como parte de su esfuerzo por atraer la inversin extranjera, el Gobierno ha comenzado la creacin de seis "ciudades econmicas" en las diferentes regiones del pas para promover la inversin extranjera y planea gastar 373 mil millones de dlares entre 2010 y 2014 en desarrollo social y proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo econmico de Arabia Saudita.
En el cuadro mostrado a continuacin se pueden ver una serie de datos claves para conocer la situacin de la econmica en Arabia Saud.

Indicador PIB (nominal) Tasa de crecimiento PIB PIB (per capita) Composicin del PIB por sector Nmero de personas en edad de trabajar: Tasa de desempleo Deuda publica Tasa de inflacin Detalle 443,7 mil millones de dlares 3,7% (est. 2010) 24.200 dlares (est 2010) agricultura: 2,7% industria: 61,9% servicios: 35,4% (est. 2010) 7,337 millones Nota: el 80% de la fuerza de trabajo no es nacional (est. 2010) 10,8% (est. 2010) Nota: estimaciones de bancos locales llegan al 25% 16,7% del PIB (est. 2010) 5,7% (est. 2010)
Fuente: CIA
Producto interior bruto En la siguiente tabla podemos observar como el crecimiento econmico de Arabia Saud est muy ligado al precio del crudo. Se observa una profunda cada del PIB en 2009 debido a la cada del precio del petrleo.
Indicador Variacin del PIB
2006 3,2
2007 2,0
2008 4,2
2009 0,2
2010 3,8
Fuente: CIA
Inflacin La inflacin en Arabia Saud, que se haba mantenido siempre por debajo del 1%, se ha incrementado desde el 2006, llegando a alcanzar el 9,9% en 2009, debido por el incremento de la demanda en el sector inmobiliario y el aumento internacional del precio de los productos comerciales. Actualmente la inflacin se encuentra en el 5,4% debido a la secesin econmica, aunque se estima que se incremente con los primeros inicios de la recuperacin econmica mundial.
Indicador Inflacin
2006 2,3
2007 4,1
2008 9,9
2009 5,1
2010 5,4
Fuente: CIA
Tipo de cambio El tipo de cambio de la moneda Saud, el Rial (SAR), est prefijado al dlar y permanece constante desde 1986.
47

Balanza comercial Valor exportaciones Exportaciones Principales clientes (2009) Valor importaciones Importaciones Principales proveedores (2009) Deuda externa Detalles 235,03 mil millones de dlares (est 2010) Petrleo y sus derivados Japn (15,4%), China (12,5%), EE.UU. (12,3%), Corea del sur (10,4%), India (7,7%), Singapur (4,3%) 99,17 mil millones de dlares (est 2010) Maquinaria y equipo, productos alimenticios, productos qumicos, vehculos y textil. EE.UU. (12,8%), China (10,6%), Alemania (8,1%), Japn (6,4%), Reino Unido (4,9%), Corea del sur (4,6%), India (4,2%), Italia (4%) 82, 92 mil millones de dlares (est. 2010)
Fuente: CIA
Riesgo pas Segn OCDE la calificacin de riesgo soberano es de 2 (mnimo de 0 y mximo de 7). A diciembre de 2010, CESCE mantiene una cobertura abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo.
1.3. Distribucin de la renta disponible
El ingreso anual disponible por hogar se ha incrementado considerablemente durante los ltimos aos. La clase media sigue siendo la mayora de las familias en Arabia Saud. En 2009 ms de 1,8 millones de hogares tenan ingresos disponibles de entre 10.000 y 25.000 dlares y nicamente 92.000 hogares tenan unas rentas superiores a 150.000 dlares.
Ante estos datos es necesario tener en consideracin que no es posible cuantificar aquellos hogares formados por expatriados, segmento que es uno de los mas atractivos para el sector de los productos gourmet, que perciben su salario en su pas de origen, y suelen posicionarse en el segmento de rentas muy elevadas.
En la siguiente tabla se puede observar el ingreso anual disponible por hogar en dlares.
Ingreso > 500 dlares > 1.000 dlares > 5.000 dlares > 10.000 dlares > 25.000 dlares > 45.000 dlares > 75.000 dlares > 150.000 dlares
2005 4.146.000 4.143.000 3.974.000 3.363.000 1.254.000 364.000 127.000 50.000
2006 4.294.000 4.291.000 4.133.000 3.574.000 1.472.000 444.000 149.000 57.000
2007 4.438.000 4.436.000 4.306.000 3.842.000 1.834.000 603.000 196.000 69.000
2008 4.584.000 4.582.000 4.482.000 4.115.000 2.274.000 836.000 271.000 83.000
2009 4.730.000 4.728.000 4.634.000 4.288.000 2.483.000 954.000 313.000 92.000
Fuente: Euromonitor International


Analizando el ingreso promedio para cada grupo de edad observamos que ste tambin ha aumentado en los ltimos aos, siendo los grupos de edad ms ricos los comprendidos entre los 40 y los 49 aos con unos ingresos medios en torno a los 13.650 dlares. Al igual que en el ingreso anual disponible por los hogares es necesario mencionar que en estos datos no se estn teniendo en cuenta los salarios de aquellos expatriados contratados en sus pases de origen y que ampliaran el volumen de clientes potenciales.
En la siguiente tabla se puede observar el ingreso anual disponible por rangos de edad en dlares.
Edad 15-19 aos 20-24 aos 25-29 aos 30-34 aos 35-39 aos 40-44 aos 45-49 aos 50-54 aos 55-59 aos 60-64 aos 65-69 aos 70-74 aos 75-79 aos >80 aos
2005 4.209 5.269 6.348 7.481 8.535 9.212 9.255 8.599 7.630 7.053 6.685 6.367 6.092 5.922
2006 4.578 5.757 6.976 8.248 9.410 10.129 10.139 9.390 8.311 7.669 7.266 6.918 6.609 6.423
2007 5.217 6.589 8.013 9.501 10.841 11.649 11.634 10.756 9.504 8.760 8.299 7.897 7.535 7.325
2008 5.751 7.286 8.856 10.518 12.018 12.936 12.946 11.998 10.613 9.791 9.279 8.825 8.418 8.188
2009 6.043 7.708 9.450 11.278 12.845 13.722 13.609 12.502 10.977 10.103 9.556 9.069 8.637 8.396
El gasto en alimentos y bebidas no alcohlicas contina siendo la categora ms importante de gasto de los consumidores. En 2009, el gasto en esta categora era casi el 23,7% del gasto total y alcanz 31.796 millones de dlares. Aunque no es posible extrapolar datos acerca de los productos gourmet a travs de estas tablas, se espera un rpido crecimiento de este tipo de productos en el medio plazo.
En la siguiente tabla se puede observar el gasto de consumo por categoras en millones de dlares.
Categora 2005 2006 2007 Alimentos y bebidas no alcohli19.140 21.582 25.563 cas Bebidas alcohlicas y tabaco 1.036 1.152 1.364 Ropa y calzado 8.041 9.129 10.834 Viviendas 13.876 15.751 18.753 Artculos para el hogar y servicios 5.780 6.567 7.818 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad
2008 29.176 1.548 12.393 21.497 8.981
2009 31.796 1.687 13.511 23.492 9.819 51

Bienes y los servicios mdicos Transporte Comunicaciones Ocio y tiempo libre Educacin Hoteles y restaurantes Varios productos y servicios Total 2.266 7.324 2.549 5.967 2.487 2.907 8.707 80.079 2.555 8.350 2.854 6.849 2.877 3.303 9.779 90.750 3.060 9.802 3.416 8.095 3.478 3.950 11.445 107.579 3.548 11.041 3.937 9.218 4.061 4.561 12.920 122.879 3.883 11.977 4.333 10.024 4.507 5.002 13.879 133.911
1.4. Tendencias sociopolticas
Desde su llegada al poder en agosto de 2005, las principales preocupaciones del Rey Abdallah han sido la modernizacin del rgimen y la consolidacin de Arabia Saud como un lder regional y actor relevante en el contexto internacional.
El Reino ha experimentado un notable crecimiento econmico en los ltimos aos. Las posturas aperturistas de la familia Al Saud en materia econmica han cristalizado en hechos muy beneficiosos para la economa: apertura hacia la inversin de capital extranjero, una nueva ley reguladora de los mercados burstiles y la reorientacin de la poltica comercial hacia un marco multilateral, incluyendo la adhesin a la Organizacin Mundial del Comercio en diciembre de 2005.
En materia poltica, el Rey Abdallah ha iniciado una lnea reformista manteniendo el equilibrio entre los partidarios de cierto cambio y los elementos ms conservadores y religiosos del pas. Durante su reinado, Abdallah ha tratado de introducir avances en la sociedad saud, como la inclusin de la primera fiesta civil de la historia del pas, declarando el 23 de septiembre como da nacional, avances en materia judicial e incorporacin aunque tmida- de la mujer a la vida pblica.
En febrero de 2009 se produjo la primera gran reforma del Gabinete desde que Abada lleg al poder. Por primera vez en la historia del reino, una mujer pas a formar parte del Gobierno. Nora bin Abdullah al-Fayez, fue nombrada Vice-ministra de educacin encargada de educacin femenina. Este hecho, unido al nombramiento de una mujer, Fatima Abdullah alSaleem, como Agregada cultural en la embajada saudita en Canad han sido calificados como histricos para el progreso de la incorporacin de la mujer a la vida pblica.
Asimismo dos altos cargos contrarios al proceso de reforma, el jefe de la polica religiosa, Ibrahim al-Ghait, y el juez ms veterano del pas, Salin Ibn al-Luhaydan, fueron cesados de sus puestos. Ello, unido al nombramiento de nuevos jueces y del nuevo Ministro de Justicia, Mohammed al-Eissa, se entiende como una apuesta por acelerar el proceso de reforma judicial planeado desde 2007.
Por otro lado, la Comisin de los Ulemas, rgano religioso con gran influencia entre la poblacin, se reformar para dar mayor peso a clrigos ms moderados. En el pasado, la eleccin del Rey por parte de la Familia Real requera de la aprobacin de la Comisin de los Ulemas. En noviembre del 2006, el Rey Abdallah cre la Comisin de Lealtad, la cual es la responsable de la futura eleccin de prncipes y reyes. El Rey Abdallah tambin nombr a un nuevo responsable de la Shura, Consejo Consultivo formado por 150 miembros, y reemplaz a los ministros de educacin, sanidad e informacin.
En agosto 2010, el Rey nombr Ministro de Trabajo al que era alcalde de Jeddah entonces, Adel Fakieh, debido al fallecimiento de su predecesor, Ghazi Al-Gosaibi.
En cuanto a la poltica internacional, Arabia Saud basa su liderazgo regional e importancia internacional en tres aspectos fundamentales: es la economa ms grande de la zona, el primer productor de petrleo del mundo y el pas de origen del Islam.
El deseo del Rey Abdallah de incorporar al liderazgo econmico de Arabia una dimensin poltica, se traduce en una mayor implicacin en la resolucin de los conflictos internacionales y regionales. Entre las iniciativas ms recientes de Arabia Saud se encuentran el intento de conseguir estabilidad en el Lbano mejorando las relaciones con Siria, se ha ofrecido como mediador entre los talibanes y Estados Unidos y, por ltimo, el Rey Abdallah es el creador y firme defensor de la iniciativa rabe de paz para resolver el conflicto entre israeles y palestinos.
53
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. El producto y sus hbitos de consumo
El concepto gourmet engloba a productos que se caracterizan por su calidad, elaboracin y exclusividad. Estos productos premium al igual que los alimentos de uso cotidiano son productos de consumo con un fin nutricional (regulacin del metabolismo y mantenimiento de las funciones fisiolgicas). La diferencia entre estos dos tipo reside en su componente psicolgica (satisfaccin y obtencin de sensaciones gratificantes), siendo en los productos gourmet mucho ms fuerte.
Su consumo al igual que el de los alimentos de uso cotidiano pueden ser tal cual se obtienen (crudos), o procesados por razones de seguridad, o bien, simple cuestin organolptica (mejorar el olor, el sabor o el color);
2.2. Perfil del consumidor gourmet
Arabia Saud es un pas con grandes peculiaridades con respecto a los mercados europeos. Se trata de un pas musulmn (segn las estadsticas del pas el 100% de la poblacin profesa el Islam), en el que est prohibido la importacin, comercializacin y consumo de cerdo y alcohol. Es necesario tener en cuenta que existen grandes diferencias econmicosociales, donde el segmento de la clase media es reducido, prevaleciendo la clase baja y una clase alta de gran nivel adquisitivo.
Los productos gourmet estn dirigidos de manera regular a personas de nivel adquisitivo alto, aunque esta segmentacin no limita la adquisicin de forma espordica por parte de personas situadas en el segmento medio-alto de renta.
El consumo de este tipo de producto suele aumentar de forma sucesiva con la edad, comenzando en torno a los 30 aos y producindose su mayor demanda entorno a los 55 aos. Este segmento de la poblacin que se encuentra por encima de los 30 aos, represent 8 millones de habitantes en 2007 y se estima que alcance los 10,5 millones en 2015. Se trata de un segmento que con un elevado nivel de compra, especialmente en vivienda, alimentacin y transporte privado.
Segn nos indican los detallistas y dems fuentes propias, el consumidor general no encuentra un valor aadido o diferencia entre los productos gourmet y aquellos que no lo son. Solo se encuentran diferencias en aquellos productos considerados ecolgicos, orgnicos, dietticos, o con alguna caracterstica especial (sin gluten, sin azcar,).

Dentro de las consideraciones anteriores encontramos dos grupos de clientes objetivos de productos Premium en Arabia Saud: Clase alta saud: se tratan de ciudadanos sauditas con un nivel adquisitivo alto (dentro del mercado), habituados a viajar y conocedores de especialidades gastronmicas de pases extranjero. El consumidor puede conocer los productos gourmet, pero no percibe grandes diferencies entre productos de la misma categora. En el pas consumen estos productos a travs del canal HORECA, principalmente en los locales de restauracin de hoteles de gama alta y en restaurantes tnicos (japons, italiano,). Expatriados: se tratan de aquellas personas que por motivos profesionales estn desplazados o son residentes en el pas, provenientes en su mayora de Europa y Estados Unidos, donde ya esta instaurada la cultura gourmet. Es importante destacar que en este segmento, el cliente objetivo, ya conoce el producto y puede percibir y diferenciar con mayor precisin que el ciudadano Saud la calidad de los productos ofrecidos. Este consumidor al conocer ya el producto, adems de utilizar el canal HORECA para su degustacin, los adquiere a travs de los canales de venta minorista.
2.3. Factores de decisin y hbitos de compra
El consumidor de productos gourmet presupone en este tipo de artculos de forma intrnseca un precio superior, que aunque no es considerado una agente decisivo, si se tendr en consideracin ante productos de similares caractersticas. Entre los factores que entran en juego en la decisin de compra se encuentran: Calidad: los productos gourmet estn asociados a productos de calidad, pero cada vez es mayor la bsqueda por parte del consumidor de aquellos artculos percibidos como Producto natural, o con ingredientes de primera calidad, sin conservantes, colorantes, mezclas, orgnico, ecolgico, Elaboracin: el consumidor busca la diferenciacin del producto procesado industrialmente en su elaboracin. Esta interesado en productos de envasado en origen, utilizando la receta tradicional, o incluso de manera artesanal. Pas de origen: algunos productos poseen un fuerte componente cultural asociado al pas de procedencia. Adems el consumidor gourmet habitual es capaz de reconocer los productos por denominacin de origen, Sabor: el cliente puede decantarse por un producto antes que otro debido a una caracterizacin en el sabor (picante, dulce,), que se adapte a los gustos particulares de esa rea, o completamente distinto si quiere experimentar con nuevos sabores. Salud: la sociedad actual busca un mayor cuidado de su salud, lo que repercute en la bsqueda de alimentos con un menor porcentaje de grasas o azucares o con cualidades beneficiosas.

Envase y Embalaje: este debe, siempre conforme a las caractersticas fsicas del producto, ayudar a la percepcin de las caractersticas que se quieren transmitir, al margen de resultar estticamente agradable y con un diseo elegante. Debe cuidarse tambin los materiales con los que se ha realizado, su tamao y la dosificacin del producto (individual, para compartir, familiar). Etiquetado: el consumidor de productos gourmet muestra inters por conocer acerca del producto que est adquiriendo, ingredientes, elaboracin, recomendaciones de consumo o sugerencias que son bien recibidas por este tipo de clientes.
El consumidor de productos gourmet, en trminos generales, es ms exigente, sofisticado y con un nivel de renta alto que el consumidor comn. Como hemos visto, busca alternativas de calidad en trminos de sabor, envase, presentacin,, por las que est dispuesto a asumir un mayor coste del producto. Teniendo en cuenta este hecho, hay que considerar tambin el componente psicolgica de este tipo de productos, que da como resultado que sean adquiridos en compras por impulso (darse un capricho), compras por impulso planeado (celebraciones), o reafirmar su posicin social.
2.4. Costes indirectos que soporta el consumidor
Al igual que sucede con las partidas arancelarias es difcil cuantificar y extrapolar datos de los productos gourmet dentro del mercado.
Segn las fuentes contactadas por la oficina el principal coste soportado por los consumidores es el margen que suelen aplicar los distribuidores, que va del 50% al 100% en el caso de venta minorista y de entre el 200% y el 300% en el caso de la distribucin a travs del canal HORECA.
La principal diferencia en el margen dentro del canal de venta minorista es debido a la escasa cultura gourmet y la escasa diferenciacin de productos que se producen en los supermercados, donde los productos premiun son cargados con un margen menor y cercano al del resto de productos. El mayor margen es soportado en los productos distribuidos en tiendas especializadas (en torno al 100%) y argumentan este por la atencin especializada, la mayor informacin de los productos, as como por su reducida rotacin.
2.5. Preferencias y perspectivas de crecimiento
El gasto del consumidor en Arabia Saud ha mostrado un crecimiento sostenido del 20% entre 2000 y 2007, con un gasto total de 53.000 millones de dlares en 2007. En el ao 2015 se espera que el aumento del gasto llegue al 26% en relacin con el ao 2000. El prin-
56

cipal gasto de los consumidores en Arabia Saud es la alimentacin con un 23,7%, seguido de la vivienda con un 17,7%.
El anlisis del gasto en alimentacin indica que, adems de los productos que conforman la dieta bsica (carne roja, arroz, leche, productos lcteos, pescado y moluscos), existe una demanda importante de pollo, dulces o productos azucarados y de frutas y vegetales frescos. En cuanto a los productos enlatados no se registra un consumo elevado y la comida orgnica y los productos delicatessen son conocidos y consumidos en el segmento alto de la sociedad. Se observa adems, una disminucin en el consumo de bebidas tradicionales como el t y el caf, en detrimento a productos como zumos, agua embotellada y bebidas refrescantes.
Como se indica en el apartado 2.2. Perfil del consumidor gourmet el grupo que reporta un mayor nivel de compra en alimentacin es aquel que se encuentra por encima de los 30 aos, y que debido la estructura demogrfica saud, mayoritariamente joven, se espera que aumente considerablemente en los prximos aos.
57
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Los productos europeos, en general, gozan de una imagen muy positiva en Arabia, tanto en el sector agroalimentario y gourmet, como en otros sectores productivos.
El consumidor saud siente una gran afinidad por Espaa. Esto se debe a nuestra historia comn, que nos une culturalmente, y al hecho de ser uno de los pases ms visitados por los sauditas, ya sea por motivos profesionales, o principalmente por razones de ocio y vacacional, que atrae un segmento de rentas media alta y alta. Este hecho permite que gran parte de nuestra gastronoma y productos darse a conocer e incrementa la demanda de estos producto en Arabia Saud, como nos indican algunos detallistas y mayorista.
Analizando el segmento de los productos gourmet espaoles, la percepcin es muy buena, y se asocia a un elevado nivel de calidad, comparable a otros productos europeos. Debemos tener en cuente que aunque se percibe a Espaa como un pas con una gastronoma excelente, no gozan de la fama y el prestigio de los productos franceses o italianos, mucho ms implantados en el mercado y con una imagen gourmet consolidada.
El principal producto gourmet en Arabia Saud es el aceite de oliva, si bien el resto de productos gourmet espaoles son poco conocidos o escasamente importados, como se puede observar en los lineales de los supermercados, donde, en muchos de los segmentos, no se encuentran marcas espaolas o carecen de imagen de productos gourmet, hecho producido por la poca diferenciacin en el mercado saud de los productos premium que se encuentran en los lineales junto a otros de uso corriente que desvirtan la calificacin gourmet.
El caso opuesto lo encontramos en el canal HORECA y principalmente en la parte de restauracin de los hoteles de lujo, que nos indican que aunque los productos gourmet espaoles gozan de una imagen de excelencia, la no existencia de restaurantes espaoles dificulta su importacin, teniendo como resultado la bsqueda de sustitutivos en el mercado local para la elaboracin de platos tradicionales espaoles o en el mayor de los casos evitar este tipo de platos en el men. A su vez, la ausencia de restaurantes que promocionen los alimentos de espaoles de alta calidad ms all de una imagen genrica de los mismos dificulta su conocimiento por los demandantes potenciales y supone una barrera a su difusin en los canales de distribucin habituales para este tipo de productos.
En conclusin se observa una falta de imagen de los productos gourmet espaoles, esto es debido a la escasez de este tipo de artculos en el pas, al no haber sido introducidos de forma regular. Si no ests en el mercado no puedes generar la necesidad de compra, ni darte a conocer.
58

Las fuentes consultadas nos confirman que aunque el mercado gourmet est todava en fase incipiente de desarrollo, se observa una creciente demanda de estos productos y recomienda a las empresas interesadas en el mercado saud comenzar a posicionarse en las distintas categoras. Consideran que es necesario invertir en campaas de publicidad y eventos que muestren la calidad y el aspecto diferenciador de estos productos, y en el caso de los productos espaoles unificarlos en una imagen pas de forma que unos productos complementen a los otros generando el efecto arrastre.
Los detallistas y distribuidores, nos indican que es importante que estas dos acciones, comercializacin de un amplio rango de productos y acciones de marketing (publicidad, eventos,), sean llevadas a cabo de forma simultnea, ya que de otra forma el impacto producido ser muy reducido. Recomiendan hacer uso de la imagen pas Espaa, muy aceptada y valorada en Arabia Saud, combinando la gastronoma y el turismo y apoyndose en el canal HORECA, mediante restaurante de temtica espaola como parte de la campaa de difusin de los productos gourmet espaoles.
Por ltimo, los distribuidores consideran indispensable que la oferta de establecimiento de comida espaola prolifere en el pas, como en el caso de Italia y Francia, para que se genere una demanda mnima de productos espaoles que justifiquen su importacin.
59
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
No existe ninguna feria profesional especfica de productos gourmet. En la pgina de la oficina comercial es posible encontrar el siguiente informe de ferias que podra ser de inters para el exportador:
SAUDI HORECA 2011 www.saudihoreca.com mbito: Fecha: Edicin: Frecuencia: Lugar de celebracin: Horario de la feria: Precio de la entrada: HORECA (hostelera, comida, bebida y equipamiento) 12/6/2011-15/6/2011 1st SAUDI HORECA Anual Riyadh 09:00 13:00; 16:00 - 22:00. Entrada gratuita
Medios de transporte: Fcil acceso en taxi o transporte propio Director / Organizador: SEMARK: Saudi Event Management & Marketing Company. Tfno: +966 (1) 275 2972 Fax: +966 (1) 4508688 P.O.Box 241226, Code 11322 Saudi Arabia Email: info@semark.com.sa / info@saudihoreca.com Web: www.semark.com.sa Colaboradores: Superficie: Servicios incluidos: 5.000 m Sala de conferencias, seminarios, parking gratuito, telfono, Fax, equipo audiovisual oficinas de negocios, servicio de
60

restaurante y seguridad 24 horas. Carcter: Profesional
Tipo de visitantes:
Profesionales del sector de Horeca tales como propietarios, directivos y gerentes de supermercados, empresas minoristas, hoteles y restaurantes, pasteleras, panaderas, arquitectos, diseadores de interior, franquicias, proveedores de equipamiento para hostelera, instituciones pblicas y privadas (colegios, hospitales, universidades y fuerzas armadas) proveedores de bebidas y comida y empresas de catering.
Fecha de la prximaPendiente de fecha edicin:
A continuacin puede encontrar un listado de ferias en el 2012 con potencial inters para el exportador.
FOOD, HOTEL AND PROPAC ARABIA 2012 http://fhp-arabia.com mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: Alimentacin y equipamiento para el sector HORECA 20/5/2012-23/5/2012 Anual Jeddah
SAUDI AGRO-FOOD 2012 mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: Productos alimenticios, elaboracin y tecnologa de envasado 11/11/2012-14/11/2012 Anual Riyadh
61

SAUDI HORECA 2012 www.saudihoreca.com mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: HORECA (hostelera, comida, bebida y equipamiento) Por confirmar Anual Riyadh
FOOD, HOTEL AND HOSPITALITY 2012 www.fhh-arabia.com mbito: Fecha: Frecuencia: Lugar de celebracin: Alimentacin y equipamiento para el sector HORECA Por confirmar Anual Riyadh
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

Direcciones tiles en el pas
OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN RIAD Faysaliah Tower, 11th floor. P.O. Box 94327 Riyadh 11693 Tel. No.: (+966-1) 273 47 07; (+966-1) 464 51 25; (+966-1) 461 21 53 Fax No.: (+966-1) 273 47 05; (+966-1) 462 13 03 E-mail: riad@mcx.es Web: www.oficinascomerciales.es
62

CANCILLERA DE LA EMBAJADA DE ESPAA EN RIAD Diplomatic Quarter P.O. Box 94327 Riyadh. 11693 Tel. No.: (+966-1) 488 06 06 Fax No.: (+966-1) 488 04 20 E-mail: embespas@nesma.net.sa
CONSEJO DE CMARAS SAUDES DE COMERCIO E INDUSTRIA P.O. Box 16683 Riyadh 11474 Tel. No.: (+966-1) 405 32 00 Fax No.: (+966-1) 402 47 47 E-mail: council@saudichambers.org.sa Web: www.saudichambers.org.sa
ORGANIZACIN DE ESTNDARES DE ARABIA SAUD (SASO) P.O. Box 3437 Riyadh, 11471 Tel. No.: (+966-1) 452 00 00 Fax No.: (+966-1) 452 00 86 E-mail: enquiries@saso.org.sa Web: www.saso.org.sa Centro de Informacin: Tel. No.: (+966-1) 452 01 32 Fax No.: (+966-1) 452 01 93
63

Direcciones tiles en Espaa:
SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid Tel. No.: (+34) 902 446 006 E-mail: secgcomex.sscc@comercio.mityc.es Web: www.comercio.es
INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel. No.: (+34) 91 349 61 00 Web: www.icex.es
EMBAJADA DE ARABIA SAUD EN MADRID C/ Doctor lvarez Sierra, 3 28033 Madrid Tel. No.: (+34) 91 383 43 00 Fax No.: (+34) 91 302 12 12 E-mail: info@arabiasaudi.org Web: www.arabiasaudi.org
64
3. BIBLIOGRAFA
Ministerio de planificacin y Economa Saudita (www.planning.gov.sa) Ministerio de Industria y Comercio Saudita (www.commerce.gov.sa) Autoridad de Aduanas de Arabia Saudita (www.customs.gov.sa) Agencia Monetaria Saudita (SAMA) (www.sama.gov.sa) Organizacin de Estndares Saudita (SASO) (www.saso.org.sa) Autoridad General de Inversiones Saudita (SAGIA) (www.sagia.gov.sa) Departamento Central de Estadsticas Saudita (www.cdsi.gov.sa) CIA - The World Factbook (www.cia.gov) Middle East business and investments news - Zawya (www.zawya.com) Gulf News (www.gulfnews.com) Saudi Gazette ( www.saudigazette.com.sa) Trade Arabia Business Directory (www.tradearabia.com) Market Access Database (mkaccdb.eu.int) Bases de Datos y Estadsticas de las Naciones Unidas (www.un.org) International Data Base (www.census.gov) Al Harithy Company for Exhibitions Ltd ( www.acexpos.com) Riyadh Exhibitions Company ( www.recexpo.com) Economist Intelligence Unit ( www.eiu.com) Colliers International Report 2009 (www.colliers-me.com) Informe Doing Business 2010 Saudi Arabia Euromonitor International World Consumer Lifestyles 2011 Euromonitor International Packaged Food in Saudi Arabia 2010 Euromonitor International (www.euromonitor.com) Gua Pas de Arabia Saudita elaborado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en RIAD.
65

Aceite de Oliva Arabia

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Aceite de Oliva Arabia

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

El mercado de los productos gourmet en Arabia Saud

El mercado de los productos gourmet en Arabia Saud

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Las partidas arancelarias motivo de estudio son:

Filetes y dems carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Cdigo HS 04.06 04.06.10 04.06.20 04.06.30 04.06.40 Quesos y requesn.

Los dems quesos.

Cdigo HS 04.09 Miel natural.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Virgen. Los dems.

Descripcin Azcares y artculos de confitera. Cacao y sus preparaciones.

Cdigo HS 20.05.70 Aceitunas

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Fuente: Euromonitor international

Fuente: Euromonitor international

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Fuente: Euromonitor international

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

2006 39 53,3 0,8 7,7 100

2007 40 51,2 2 8,8 100

2008 43,8 47,2 2 9 100

2009 45 45,6 2 9,4 100

Fuente: Euromonitor international

Fuente: Euromonitor international

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Fuente: Euromonitor international

Fuente: Euromonitor international

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Fuente: Euromonitor international

2006 40 35,8 20 1,9 2,3 100

2007 41,5 35,2 19,5 1,9 1,9 100

2008 42,8 34,4 19,3 1,9 1,6 100

2009 43,8 33,5 19,5 1,8 1,4 100

Fuente: Euromonitor international

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS GOURMET EN ARABIA SAUD

Fuente: Euromonitor international

Fuente: Euromonitor international

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Riad