Prospectiva Mango

ESTUDIO PROSPECTIVO DE MERCADO DEL MANGO PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE
Programa Desarrollo Rural Sostenible GTZ

Sede OPE Prompex Chiclayo, Lambayeque
Responsables: Nelson Larrea V Asesor Tcnico C2-PDRS Sofa Cabrera Practicante PDRS
Febrero 2006
INDICE TEMTICO INTRODUCCIN RESUMEN EJECUTIVO SUMMARY I. EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD 1.1. VARIEDADES 1.2. ESTACIONALIDAD: II. OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL 2.1. PRINCIPALES PASES PRODUCTORES Y DINMICA EXPORTADORA
2.1.1. PRODUCCIN MUNDIAL: 2.1.2. EXPORTACIN MUNDIAL: 2.1.3. PRINCIPALES PASES EXPORTADORES: MXICO INDIA BRASIL ECUADOR
5 6 6 7 8 9 11 11
11 13 16 16 17 18 21
III. LA CADENA PERUANA DE MANGO PARA EXPORTACIN 3.1. PRODUCCIN NACIONAL 3.2. COMERCIALIZACIN INTERNA 3.3. LA PRODUCCIN ORGNICA 3.4. PARTICIPACIN EN MERCADOS INTERNACIONALES IV. EL MANGO EN LA VISION AGROEXPORTADORA LAMBAYEQUE 4.1. 4.2. V. 5.1. 5.2.

24 24 25 27 31 DE 37 37 39 64 64 69
69 77 86
LAMBAYEQUE COMO EJE DE COMERCIO EL NORTE PERUANO LA CADENA AGRO EXPORTADORA DE MANGO EN LAMBAYEQUE LA DEMANDA INTERNACIONAL DE MANGO IMPORTACIN MUNDIAL PRINCIPALES PASES Y BLOQUES IMPORTADORES:
ESTADOS UNIDOS LA UNIN EUROPEA ASIA
VI. PRECIOS INTERNACIONALES: MECANISMOS DE FORMACIN Y TENDENCIAS 88 VII. LOS MERCADOS ESPECIALES 94 VIII. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL MANGO PERUANO 102 8.1. INDICADOR DE ESPECIALIZACIN INTERNACIONAL (LAFAY) 102 8.2. VENTAJA COMPETITIVA REVELADA 103 IX. PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL MANGO PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE 106 X. ANEXOS 108 BIBLIOGRAFA Y FUENTES CONSULTADAS 110
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INDICE DE GRFICOS
GRFICO N 1: CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO ................................................................ 8 GRFICO N 2: DINMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO 1990 - 2002 ............ 11 GRFICO N 3: PRODUCCIN MUNDIAL POR PASES 1990 - 2004 ..................................................... 13 GRFICO N 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES MUNDIALES 1990-2004 .......................................... 14 GRFICO N 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR PASES 1990 - 2004................. 15 GRFICO N 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO 1990-2004 ............................. 16 GRFICO N 7: MEXICO, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO .................................................17 GRFICO N 8: INDIA, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO ................................................... 18 GRFICO N 9: BRASIL, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO .............................................. 19 GRFICO N 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEO A ESTADOS UNIDOS, PROYECCIN 2005 ............................................................................................................................................................ 20 GRFICO N 11: BRASIL, VOLUMEN VS. PRECIO FOB (US$/Kg) ......................................................... 20 GRFICO N 12: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DE ECUADOR ............................. 22 GRFICO N 13: ECUADOR, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO .........................................23 GRFICO N 14: PER, SUPERFICIE Y PRODUCCIN DE MANGOS 1980-2004 ................................. 25 GRFICO N 15: CADENA DE COMERCIALIZACIN NACIONAL DEL MANGO ................................... 26 GRFICO N 16: CARACTERIZACIN PROCESO DE CERTIFICACIN PEQUEOS PRODUCTORES ............................................................................................................................................................................29 GRFICO N 17: CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL MANGO PARA EXPORTACIN ................. 31 GRFICO N 18: PER, VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO 1997 - 2005 ........... 32 GRFICO N 19: PER, COMPARATIVO CAMPAAS 2002/03 2003/04 Y 2004/05 ..............................32 GRFICO N 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO CAMPAA 2004-05 ...... 33 GRFICO N 21: PER VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO POR PAS DE DESTINO 1998 2005 ............................................................................................................................................................ 33 GRFICO N 22: PASES DE DESTINO DEL MANGO PERUANO - 2005................................................ 34 GRFICO N 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO PERUANO (VOLUMEN Y VALOR DIC.05 ENE.06)...............................................................................................................................................36 GRFICO N 24: PERFIL AGROEXPORTADOR DE LA REGIN LAMBAYEQUE.................................. 38 GRFICO N 25: OLMOS, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD............................................. 41 GRFICO N 26: MOTUPE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD........................................... 42 GRFICO N 27: DISTRIBUCIN DE AREAS DE MANGO POR SUBSECTOR ........................................43 GRFICO N 28: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN OLMOS ............................. 47 GRFICO N 29: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN MOTUPE .......................... 48 GRFICO N 30: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS..................................... 48 GRFICO N 31: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS......................................48 GRFICO N 32: LAMBAYEQUE, VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE MANGO 2000 - 2005............. 53 GRFICO N 33: EMPRESAS EXPORTADORAS DE LAMBAYEQUE..................................................... 53 GRFICO N 34: PUNTOS CRTICOS IDENTIFICADOS PROYECTO POSCIONAMIENTO COMPETITIVO MANGO ORGNICO DEL NORTE .......................................................................................59 GRFICO N 35: VOLUMEN DE IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ............ 64 GRFICO N 36: VALOR DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004 ......... 65 GRFICO N 37: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE MANGO FRESCO O SECO 1998 2002.................................................................................................................. 65 GRFICO N 38: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES DE JUGOS DE LAS DEMAS FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS (incluye al mango).................................................................. 66 GRFICO N 39: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE DEMAS FRUTAS PREPARADAS O EN CONSERVA AL NATURAL O EN ALMIBAR (incluye al mango) .......... 67 GRFICO N 40: EE. UU IMPORTACIONES DE MANGO 2001 -2004 .................................................... 69 GRFICO N 41: COMPARATIVO EVOLUCION CONSUMO PER CAPITA TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO PC Y VOLUMEN DE IMPORTACIONES 1981-2003............................................................... 70
GRFICO N 42: ESTADOS UNIDOS/ COMPARATIVO CONSUMO PER CPITA MANGO VS OTRAS FRUTAS ................................................................................................................................................... 71 GRFICO N 43: MIAMI, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ............................................................ 73 GRFICO N 44: LOS ANGELES, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO ............................................. 73 GRFICO N 45: NEWYORK, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO .................................................... 73 GRFICO N 46: VARIACIN PORCENTUAL EN CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS Y VEGETALES, 2000 - 2020 ........................................................................................................................ 75 GRFICO N 47: PREDICCN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 2000-2020 ................................... 76 GRFICO N 48: PROMEDIO SIMPLE DE TARIFAS PREFERENCIALES APLICADAS POR LA UE ...79 GRFICO N 49: IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA Y VEGETALES POR PASES MIEMBROS DE LA UE-25, 2001-2003 ......................................................................................................................... 80 GRFICO N 50: HOLANDA, EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 2003 (%) ................................. 81 GRFICO N 51: CANALES DE DISTRIBUCIN DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS EN LA UE:82 GRFICO N 52: JAPN, VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES 1998 - 2003 .................... 87 GRFICO N 53: COTIZACIN HISTRICA DE MANGO 1996 - 2004 ................................................... 89 GRFICO N 54: UNIN EUROPEA, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD .................................. 91 GRFICO N 55: ESTADOS UNIDOS, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD ................................ 91 GRFICO N 56: ALEMANIA, PORCENTAJE DE VENTAS EN TIENDAS MINORISTAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ORGNICOS .......................................................................... 97 GRFICO N 57: ALEMANIA, GASTOS EN ALIMENTOS ORGNICOS SEGN LUGAR DE COMPRA (%) ............................................................................................................................................................ 98 GRFICO N 58: CRITERIOS Y PASOS PARA ENTRAR AL MERCADO ECOLGICO ....................... 99 GRFICO N 59 CRITERIOS DE SELECCIN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS EN JAPN ............................................................................................................................ 101 GRFICO N 60: INDICADOR DE ESPECIALIZACION INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE MANGO; PER, ECUADOR, BRASIL, MXICO (1980-2004) ............................................................... 103 GRFICO N 61: PER, VENTAJA COMPETITIVA REVELADA PARA EL MANGO 1980-2004 ......... 104 GRFICO N 62: COMPARATIVO VENTAJA COMPETITIVA REVELADA EN MANGO PERU, BRASIL, ECUADOR (1980-2004) .......................................................................................................................... 105
INDICE DE CUADROS
CUADRO N 1: ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES DE MANGO EN EL MUNDO ................................................................................................................................................................ 9 CUADRO N 2: ESTACIONALIDAD SEGN VARIEDAD Y PAS PRODUCTOR ......................................10 CUADRO N 3: ECUADOR, VARIEDADES DE MANGO .......................................................................... 21 CUADRO N 4: INGRESO DE FRUTAS AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA SEGN VARIEDAD ..26 CUADRO N 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN LIMA MERCADO MAYORISTA N 2 ............................................................................................................................................................. 27 CUADRO N 6: PROMEDIO DE PRECIOS DE MANGO SEGN VARIEDAD EN SUPERMERCADOS DE LIMA .............................................................................................................................................................27 CUADRO N 7: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIN ORGNICA Y SOLIDARIA EN PIURA Y LAMBAYEQUE ................................................................................................. 28 CUADRO N 8: PRODUCCIN COMERCIALIZADA POR ASOCIACIN Y DESTINO 2004 2005 EN TM............................................................................................................................................................... 29 CUADRO N 9: DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ETAPAS DE LA PRODUCCIN DE MANGO EN MOTUPE Y OLMOS ................................................................................................................................... 44 CUADRO N 10: COSTOS DE INSTALACIN DE MANGO ORGNICO (1 Ha) ...................................... 45 CUADRO N 11: FLUJO DE CAJA DE UNA PLANTACIN DE MANGO ORGNICO............................ 46 CUADRO N 12: ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIN DE MANGO ............................ 68 CUADRO N 13: ESTADOS UNIDOS, CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES COMPARATIVO VS. CONSUMO RECOMENDADO (2003)......................................................................................................... 75 CUADRO N 14: CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE MANGO COMERCIALIZADAS EN USA77 CUADRO N 15: UE-25 POBLACIN Y PBI al 2004 ................................................................................ 78 CUADRO N 16: NORMAS DE CALIDAD Y CLASIFICACIN DEL MANGO PARA LA COMUNIDAD ECONMICA EUROPEA ..................................................................................................................................83 CUADRO N 17: PRECIO FOB DE EXPORTACIN Y EN CHACRA DEL MANGO ................................ 88 CUADRO N 18: MANGO, PRECIOS DE VENTA MAYORISTAS POR PAS DE ORIGEN (UE), ENERO 2005 (en Euros) ......................................................................................................................................... 90 CUADRO N 19: ESTADOS UNIDOS, PRECIOS DE MANGO FRESCO KENT EN MERCADO TERMINAL POR CIUDAD (*) ..................................................................................................................... 92 CUADRO N 20: JAPN, IMPORTACIN DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS Y PROCESADOS ................................................................................................................................................100
INTRODUCCIN
En un entorno comercial sumamente competitivo como el que los escenarios actuales imponen a los actores econmicos peruanos, el norte del pas se sita estratgicamente como un potencial cluster exportador bsicamente de productos agrcolas y agroindustriales y en l Lambayeque se configura como centro estratgico de servicios para el comercio de sus propios productos y de los del corredor nor amaznico. La firma del TLC Per - USA y la participacin en el marco de otros tratados y bloques reviste una ventaja para aquellas cadenas agro exportadoras con posibilidades de competir y posicionarse en los mercados ms exigentes. El mango es uno de ellos, pues las preferencias de las que seguir gozando revisten un plus en la competitividad precio en importantes mercados de destino. No obstante la apertura comercial tambin significa retos constantes en la agenda competitiva que desde hace ya algn tiempo dejaron de ser ajenos a nuestros productores y empresarios. Consecuentemente con lo expuesto el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperacin Tcnica Alemana - GTZ en alianza con la Comisin Nacional de Exportaciones - PROMPEX realiza esfuerzos sostenidos para mejorar la posicin competitiva de las agroexportaciones del norte peruano desde su Oficina de Promocin Empresarial - OPE en Chiclayo, Lambayeque. As, este documento pretende aportar en el sentido de profundizar el anlisis existente sobre el potencial comercial del mango para exportacin en Lambayeque toda vez que este producto reviste gran importancia en la economa rural de la regin. Considerando que la prospectiva toma elementos de anlisis pasados y presentes para contrastarlos con tendencias observables y de esta manera aproximar la construccin de escenarios futuros, se ha buscado que el documento no slo aporte datos descriptivos y puntuales; en consecuencia el documento enfatiza informacin sobre tendencias y posibles cambios en los procesos y la conducta de los actores involucrados para la mejor comprensin de la dinmica de sta cadena agroexportadora y constituirse en instrumento de informacin para la toma de decisiones. Bajo esta ptica y en aras de darle mayor consistencia al documento, la informacin de fuentes secundarias se ha complementado con datos de campo recogidos directamente de las zonas productoras, organizaciones de primer piso que trabajan con los actores directos de la cadena y en eventos con importadores y exportadores del producto. El documento describe la situacin actual de la cadena de regional mango con nfasis en Motupe y Olmos que concentran los mayores volmenes exportables y se articulan con la produccin de Piura y la salida al mercado va Paita a solo tres horas. Este tratamiento regional se sustenta en extenso con el anlisis de la coyuntura nacional e internacional del comercio de mango determinado por las ventanas comerciales de los demandantes, flujos de comercio, competencia entre los ofertantes y por ende la formacin de precios. Quienes ya se encuentran familiarizados con la dinmica del producto en el mercado internacional pueden dirigirse directamente en los Captulos III y IV que describen la cadena nacional y local, quedando los dems Captulos como elementos de consulta para temas de inters puntuales. Finalmente el documento utiliza algunas herramientas de anlisis econmico sobretodo de tipo comparativo en la perspectiva de realizar un seguimiento a la competitividad de la cadena exportadora de mango como pas en el contexto internacional. En cuanto a informacin para la toma de decisiones, consideramos que estudios como el presente deben complementarse necesariamente con sistemas de informacin cuya ventaja es la actualizacin permanente, como se ver se es uno de los vacos que afronta la cadena analizada.
ANALISIS PROSPECTIVO DE MERCADO DEL MANGO 1 PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE
RESUMEN EJECUTIVO El mango resulta ser un producto relativamente nuevo en Lambayeque en comparacin con los tradicionales como el arroz, maz amarillo, caa de azcar, entre otros; puede decirse que est orientado bsicamente satisfacer estndares de mercados exigentes en los que ya se encuentra posicionado. Si bien se identifica claramente que el mercado internacional ya muestra seales de saturacin en el mango convencional se viene desarrollando opciones para acceder a nichos de mercado diferenciados como el orgnico y de comercio justo; paralelamente se estn instalando en Piura y Lambayeque tecnologas de procesamiento para el mango convencional alargando adems la vida til de la fruta. El ingreso a nuevos mercados tambin se evidencia como una alternativa importante en la que ya hay logros de los exportadores ms proactivos. A nivel local y regional la cadena cuenta con ventajas basadas en el creciente inters de empresas exportadoras por participar en alianzas productivo-comerciales con productores pequeos y medianos, ello reforzado por un marco poltico institucional favorable y proyectos de desarrollo en marcha. Asimismo se plantean retos importantes en cuanto a organizacin de la oferta y ordenamiento de la comercializacin as como en lo referente a acceso y manejo de agua de riego, mejora de la productividad y gestin de la calidad.
SUMMARY In comparison with traditional crops such as rice, corn, sugarcane and others, Mango is a relatively new product in Lambayeque, however, it is oriented to fulfill quality standards of export markets (Kent variety, the most competitive for exports, represents 80% of the crop area). Even when the international market for traditional mangoes already shows some signals of saturation, organic and fair-trade markets provide interesting alternatives for small volumes and market shares. Besides, some interesting initiatives for industrialized derivates are being developed in order to extend product life for overseas trade and an increased market diversification (IQF, dehydrated, etc). Some goals in penetrating new international markets have also been achieved by peruvian exporters as an alternative for low prices. This productive chain has some advantages based on a promotional net of institutions and the increasing interest of exporters to build alliances with medium and small producers. The mango in Lambayeque faces some challenges related to more efficient supply organization and commercialization, optimal water access, increasing productivity and quality management.
1
El PDRS-GTZ Autoriza la utilizacin y reproduccin parcial de los datos consignados en este documento siempre que se cite la fuente.
I.
EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD

El mango, llamado en el hemisferio norte la Manzana de los trpicos, se consideran universalmente como uno de los frutos ms finos y uno de los cultivos ms importantes en las reas subtropicales y tropicales del mundo. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos prehistricos. Las Sagradas Escrituras en Snscrito, las leyendas y el folklore hind 2.000 aos a.C. se refieren a l como de origen antiguo, aun desde entonces. El rbol de mango ha sido objeto de gran veneracin en la India y sus frutos constituyen un artculo estimado como comestibles a travs de los tiempos. Aparentemente es originario del noroeste de la India y el norte de Burma en las laderas del Himalaya y posiblemente tambin de Ceiln. El mango est distribuido por todo el sureste de Asia y el archipilago Malayo desde pocas antiguas. Se le ha descrito en la literatura china del siglo VII como un cultivo frutal bien conocido en las partes ms clidas de China e Indochina. La temprana prominencia del mango en su tierra nativa sale a la luz por el hecho de que Akbar, el gran Moguel de la India del siglo XVI, tena un huerto conteniendo 100.000 rboles de mango. El mundo occidental se relacion con el mango e inici su actual distribucin mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas martimas hacia el Lejano Oriente, al principio del siglo XVI. Tambin se le llev de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los viajeros espaoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzn. Mientras tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta de mango al sur de frica, de ah hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 aos despus a la Isla de Barbados. Del mismo modo, los espaoles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales del Continente Americano, por medio del trfico entre las Filipinas y la costa oeste de Mxico por los siglos XV y XVI. Jamaica import sus primeros mangos de Barbados hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principio del siglo XVII. Los mangos fueron llevados de Mxico a Hawai, en 1809, y a California, alrededor de 1880, mientras que la primera plantacin permanente en Florida data de 18612. Hoy en da est ampliamente difundido en todas las zonas tropicales del Mundo. Actualmente, como es sabido, su importancia econmica est vinculada a su produccin comercial para consumo en fresco o industrializado bajo
Tomado de www.infoagro.com
diversas presentaciones, tanto en el mercado local de los pases productores como para la exportacin, que es el tema que nos ocupa en este documento. De esta manera, la cadena de mango para exportacin tiene efectos multiplicadores hacia sectores como el transporte y la logstica internacional en conjunto, industria de procesamiento, mano de obra para seleccin y control de calidad, mercadeo, promocin comercial, entre muchos otros. GRFICO N 1: CADENA DE VALOR AGREGADO DEL MANGO
Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. Estudio de Maximixe para MINCETUR
1.1. Variedades
Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las ms conocidas comercialmente se pueden agrupar en tres categoras: Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt Variedades Verdes: Alphonse, Julie y Amelie. Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila. Caractersticas de las principales variedades: Rojas: Kent: De tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azcares. Es una variedad semi-tarda. Haden: de tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables. Es una variedad de media estacin.
Tommy Atkins: De tamao grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda. Verdes: Keitt: De forma ovalada y tamao mediano a grande (600 g) con una pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme. Amelie: Es originaria de frica Occidental y tiene poco contenido de fibra. Amarillas: Ataulfo: De tamao mediano a pequeo, bajo en fibra y desarrollado en Mxico. Manila Super: De tamao pequeo (10 onzas) y forma alargada y aplanada, de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas. Nam Doc Mai: De origen tailands, de excelente sabor, poco fibrosa y de semilla pequea.
1.2. Estacionalidad:
El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ah que exista produccin todo el ao y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la produccin del Hemisferio Sur.
CUADRO N 1: ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES DE MANGO EN EL MUNDO
PAIS Sudfrica Ecuador Per Brasil Guatemala Honduras Costa Rica Mxico Filipinas Pakistn
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: IICA - CREA
Como puede apreciarse la estacionalidad de la cosecha de los pases del Hemisferio Sur (Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil), que se da entre agosto a marzo, se complementa con las cosechas de los pases del Hemisferio Norte (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Mxico, Filipinas y Pakistn), que ocurre entre abril y septiembre. Esta consideracin es fundamental en el negocio del mango fresco y adems ayuda a planificar el abastecimiento a los pases industrializados del Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta.
CUADRO N PRODUCTOR
2: ESTACIONALIDAD SEGN VARIEDAD Y PAS
Algunas caractersticas de las variedades ms importantes en el comercio mundial.

VARIEDAD PASES SUSCEPTIBILIDAD ESTACIONALIDAD CALIDAD PRODUCTORES PARA MERCADEO Sud frica Mxico Brasil Venezuela Venezuela Colombia Hait Sud frica Sud frica Mxico
Haden
Mayo - Junio
Susceptible
Buena
Tommy Atkins
Mayo - Junio
Muy Susceptible
Buena
Madame Francis Zill Kent
Mayo - Junio Abril - Junio Julio. Agosto
Susceptible Susceptible Susceptible
Buena Mala Buena
10
Julie
Trinidad Dominica
Abril - Junio
Muy resistente
Buena
II.
OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL
2.1. Principales pases productores y dinmica exportadora

2.1.1. Produccin Mundial:
La superficie dedicada al cultivo de mango en produccin en el ao 2004 fue de 3690,180 has en el mundo, correspondindole una produccin de 26573,579 TM. El volumen de las exportaciones en el 2004 fue de 908,439 TM y el valor total de US $ 584312,000.
GRFICO N 2: DINMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO 1990 - 2002
11
Tal como muestra el Grfico N 2, muchos de los pases con una alta participacin en el mercado internacional vienen incrementando desde los aos 90 sus rendimientos por Ha y consecuentemente su oferta exportable. Ntese que Per es uno de los que ha mejorado de manera superlativa sus rendimientos por encima del promedio mundial. En este contexto, India se sita como el principal productor de mango en el mundo con una participacin en el 2004 de 10800,000 TM. (40.64%) de la produccin total de lo cual export 156,222 TM. Como se podr apreciar ms adelante, hasta hace pocos aos la India mantena una discreta participacin en el mercado internacional, no obstante, entre el 2003 y el 2004 ya se observa una tendencia a exportar mayores volmenes; considerando el 12
potencial productivo de este pas debe considerarse los posibles efectos de una expansin hacia fuera del comercio de mango de la India. Le sigue en importancia China con una produccin en el 2004 de 3582,000 TM y export 5,013 TM participando del total en un (13.48%). Tailandia ocupa el tercer lugar, con una produccin de 1700,000 TM durante el 2004 de lo cual export 33,097 TM. Otros pases como Mxico, Pakistn, Filipinas, Brasil, Indonesia, Nigeria, Per y Ecuador siguen en el ranking de la produccin mundial y estos pases explican el 24.44% de la produccin mundial. GRFICO N 3: PRODUCCIN MUNDIAL POR PASES 1990 - 2004
Volumen de la Produccin Mundial por pases 1990 - 2004 (TM)
(TM)
12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
Brasil Mxico
China Nigeria
Filipinas Pakistn
India Tailandia
Indonesia
Fuente: FAO .Elaboracin propia.
2.1.2. Exportacin Mundial:

El mango es la cuarta fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano, la pia y la palta, se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Como se ver ms adelante, existe una marcada tendencia a diversificar los procesos industriales del mango (IQF, deshidratado, etc.) y a dedicar gradualmente mayores volmenes a estas modalidades. Las exportaciones de la fruta fresca han aumentado del ao 1998 al ao 2003 pasando de 539,832 a 918,999 TM lo que signific un valor de US $ 560,362 millones. Los principales exportadores son: Mxico, India y Brasil, que conjuntamente responden por el 58 % del volumen exportado. 13
Otros exportadores importantes son: Pakistn, Per, Filipinas, Ecuador, Sudfrica y China.
GRFICO N 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES MUNDIALES 1990-2004

Volumen de las Exportaciones Mundiales 1990 - 2004 (TM)
TM 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Brasil Mxico Pakistn Mundo Per India
Fuente: FAO. Elaboracin propia
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GRFICO N 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR PASES 1990 - 2004

Valor de las Exportaciones Mundiales de Mango Principales Pases Exportadores 1990 - 2004 ($ FOB x 1000)
700.000 600.000 500.000 400.000
M undo 02: 390,024
M undo :584.31 2
300.000 200.000 100.000 0

19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 1994 19 9 5 19 9 6 1 9 97 1 9 98 19 9 9 2000 200 1 2 00 2 2003 200 4
Brasil
Ecuador
India
Mxico
Per
Mundo
Como muestran los Grficos 4 y 5 existe un fuerte incremento en los volmenes exportados a nivel mundial, lo que ha tenido efectos negativos en los precios internacionales, tema que abordaremos ms adelante como condicionante de las estrategias comerciales que los pases exportadores se plantean en la actualidad. Con respecto al mango procesado, Egipto es el principal exportador de jugos de mango con un 95% del mercado, a partir del ao 1990 hasta el ao 2004 hubo un crecimiento de 2,286 TM a 14,113 TM (Grfico 6). Segn la FAO a este volumen le correspondi un valor de US $ 7582,000.
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GRFICO N 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO 1990-2004

Volumen de las Exportaciones de Jugo de M ango 1990 - 2004 (TM )
22 . 0 0 0
17. 0 0 0
12 . 0 0 0
7. 0 0 0
2 .0 0 0
19 9 0 -3 . 0 0 0
1991
1992
19 9 3
19 9 4
1995
1996
19 9 7
19 9 8
19 9 9
2 000
20 0 1
200 2
2003
2004
Egipto
Arabia Saudita
China
Filipinas
Mundo
2.1.3. Principales pases exportadores: MXICO

Es uno de los principales productores mundiales de mango, despus de la India, China y Tailandia, no obstante es el principal exportador mundial con una cuota de 23% del mercado. La superficie destinada al cultivo de mango en produccin en el ao 2004 fue de 173,837 Has, su produccin asciende a 1,503,010 TM y export 212,505 TM. Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 TM.), Guerrero (226,322 TM.), Veracruz (221,479 TM.), Sinaloa (216,668 TM.), Chiapas (175,058 TM.), Oaxaca (171,440 TM.), y Michoacn (107,211 TM.). La estacionalidad de la produccin se sita entre febrero a agosto. Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este pas el 80% de sus exportaciones. Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy (41%) y Kent (20%) en Nayarit y Sinaloa, Haden (18%) en Michoacn, Ataulfo (14%) en Chiapas, Keitt (9%), tambin Manila, Manzanillo Nuez, Irwin y Diplomtico.
16
Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto.
GRFICO N 7: MEXICO, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO
Produccin y Exportacin de Mango - Mxico

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Produccin (TM) Volum en Exportado (TM) Valor (USA FOB)
INDIA
El mango es la fruta tropical ms significativa de las que se producen en la India, cont aproximadamente con 1600,000 Has destinadas al cultivo de mango de exportacin, es el mayor productor de Mango en el mundo con 47% del rea total sembrada a nivel mundial, concentradas principalmente en los mercados de Delhi, Mumbai, Calcuta y Chennai, con una distribucin estacional de la fruta que, en general, se divide en los perodos de verano (de abril a septiembre) e invierno (de octubre a marzo). En el 2004 la India produjo 10, 800,000 TM y export 156,222 TM, el 1,7% de su produccin, significando que la mayora de la produccin se consume en el mercado nacional. Los destinos principales para el mango fresco de la India son Bangladesh, Arabia Saudita, los Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, el Reino Unido y Alemania. Los productos elaborados, como el jugo o la pulpa de frutas y los encurtidos, se exportan sobre todo a la antigua URSS y a la Repblica rabe
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del Yemen. Otros mercados para la fruta elaborada son el Reino Unido, los Emiratos rabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Alemania, Estados Unidos, los Pases Bajos y Suiza. La India tambin exporta trozos secos, compota, pasta y jugo de mango a muchos de estos mercados.
GRFICO N 8: INDIA, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO
Produccin y Exportacin de Mangos - India

10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Produccin (TM)
Volum en Exportado (TM )
Valor (USA FOB)
BRASIL
Este pas es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamrica an cuando los US $ 370 millones de exportaciones anuales correspondientes a frutales representan apenas el 2% de sus agroexportaciones. En el ao 2004 se registro una produccin de 845,000 TM en aproximadamente 67,000 Has sembradas y se export 111,181 TM. (12.24%), por lo que se tiene que gran parte de la produccin tiene un destino local. La produccin de mango est concentrada en el Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%). Los principales Estados productores de mango son: Sao Paulo (23%), Baha (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileas se sita en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad de exportacin es la Tommy Atkins con un 80% y las variedades Kent, Keitt, Haden, Palmer completan el 20% restante.
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La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sita entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigacin, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, est desarrollando tecnologas que permitirn expandir la temporada de exportacin. Brasil coloca mango en Estados Unidos en los meses de agosto a noviembre como se puede apreciar en el Grfico 8. El Grfico 9 ilustra sobre las evolucin de precios obtenidos por Brasil versus los volmenes colocados ao a ao, como se ve, la tendencia es similar a la mundial, mayores volmenes y menores precios. GRFICO N 9: BRASIL, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO
Produccin y Exportacin de Mangos - Brasil

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Produccin (TM) Volum e n Exportado (TM) Valor (USA FOB)
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GRFICO N 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEO A ESTADOS UNIDOS, PROYECCIN 2005
Fuente: Timbauba Agrcola S.A.
El Grfico N 11 muestra al relacin inversa entre la fuerte tendencia creciente de los volmenes exportados por Brasil y los precios obtenidos ao a aos, de manera similar a todos los principales productores y exportadores.
GRFICO N 11: BRASIL, VOLUMEN VS. PRECIO FOB (US$/Kg)
Fuente: ValeXport, presentacin en evento PPP GTZ-BGA, Piura 2005
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ECUADOR
En el 2004 cont aproximadamente con 11,000 Has destinadas al cultivo de mango de exportacin, concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ros, Manab y el Oro. Se estima que unas 100,000 personas estn vinculadas a esta cadena a nivel nacional en sus diferentes eslabones.
CUADRO N 3: ECUADOR, VARIEDADES DE MANGO
Fuente: Fundacin Mango del Ecuador
En el 2004 Ecuador produjo 76, 000 TM., las variedades de mayor exportacin fueron Tommy (70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%). La produccin se exporta, principalmente, a los EE.UU., que recibe entre el 70-75% del producto que el pas exporta; despus de ese, el mercado europeo ocupa alrededor del 20% del total de nuestras exportaciones. El resto de la produccin, se enva a Mxico, Chile, Nueva Zelanda y otros pases. Debido a su localizacin geogrfica, la estacin de la cosecha comienza regularmente a mediados de octubre y se prolonga hasta finales de enero o principios de febrero. El mximo de produccin se alcanza durante diciembre. Es precisamente a inicios de campaa que Ecuador traslapa su oferta con Brasil, obteniendo as precios mas bajos, sobretodo considerando que sus exportadores se quejan por la alta volatilidad de precios a lo largo de toda la campaa por el alto nivel de produccin entregada en la modalidad de consignacin. Durante este tiempo, la madurez de la plantacin ha permitido que Ecuador aumente los volmenes de exportacin a niveles superiores a las 7 millones de cajas (4.2 Kg. cada una) en la campaa pasada y sigue en aumento debido a la incorporacin de plantas en la produccin y a la madurez de ellas. 21
Ecuador cuenta con 5 plantas del tratamiento y de empaque, que proporcionan el servicio a los exportadores nacionales siendo tambin exportadores a los diversos mercados mundiales. Todos en conjunto poseen una capacidad instalada para tratamiento con agua caliente de 800 toneladas por da y una capacidad de almacenamiento de ms de 400.000 cajas de exportacin, proveyendo trabajo para aproximadamente 1,500 personas durante la estacin de la cosecha, trabajando aproximadamente el 70% de la capacidad instalada. Con respecto a la institucionalidad, Ecuador cuenta con la Fundacin del Mango del Ecuador, que agrupa a productores y exportadores.
GRFICO N 12: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DE ECUADOR
FUENTE: Fundacion Mango Ecuador
Los principales importadores de mango del Ecuador son: Alimentos Imex Food Inc. (Canad), Antn Durbeck GMBH (Alemania), Ben Bud Growers Inc. (EE.UU.), Central American Produce Company (EE.UU.), Coast Citrus Distributors (EE.UU.), Florida Fresh International (EE.UU.), Fresh Directions International (EE.UU.), K B & R Trading Corp. (EE.UU.), Splendid Products (EE.UU.), Triton International (EE.UU.).
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GRFICO N 13: ECUADOR, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO
Produccin y Exportacin de Mango - Ecuador

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Produccin (TM ) Fuente: FAO .Elaboracin propia. Volum en Exportado (TM ) Valor (USA FOB)
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III.
LA CADENA EXPORTACIN
PERUANA
DE
MANGO
PARA
El mango peruano de exportacin se produce principalmente en la costa norte del Per. El mango peruano se encuentra entre los mejores debido a que se produce en un trpico seco, donde no hay lluvias (salvo eventual presencia de Fenmeno del Nio) y el cultivo se maneja ms fcilmente. Desde la perspectiva del consumidor el producto tiene mejor color, ms slidos totales, ms dulzura y menos trementina en la cscara, lo que lo hace ms agradable para el gusto.
3.1. Produccin nacional

De la gran diversidad de variedades de mango alrededor del mundo, son las rojas o californianas las ms cultivadas actualmente en Per dada la orientacin exportadora de la cadena, siendo la Kent la ms comercial para exportacin en fresco, correspondindole aprox. 82% de lo sembrado y 88% del volumen exportado, le siguen en orden decreciente en porcentaje las variedades Haden, Tommy Atkins y Keitt; ello marca una diferencia con los dems pases exportadores: Brasil y Ecuador se concentran en la variedad Tommy Atkins y este segundo exporta tambin mango Haden; desde Mxico se exportan principalmente las variedades Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt y Atalfo, con predominancia de las tres primeras (juntas concentran ms del 80%). En cuanto a localizacin el mango peruano se produce principalmente en la costa norte del Per, en los departamentos de Piura (11,960 Ha), Lambayeque (2,615 Ha) y Ancash (315 Ha)3, en el caso del mango orgnico podemos considerar que la oferta se ampla a la cuenca del Payac en Cajamarca.
Datos actualizados al 12/01/06. Fuentes: Lambayeque/Senasa Piura/DIA-MINAG Ancash/Senasa.
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GRFICO N 14: PER, SUPERFICIE Y PRODUCCIN DE MANGOS 1980-2004
* Tomado del boletn electrnico Agrodata CEPES
Al 2003 se calculaban aproximadamente 4,230 hectreas en crecimiento las que ao a ao van entrando en produccin, con lo que se tiene un promedio de 25% de incremento en las reas sembradas cada ao. En trminos distributivos, los pequeos productores aportan un aproximado de 30% de la produccin nacional y el 70% restante est en manos de productores individuales y empresas medianas a grandes.
3.2. Comercializacin interna

En Per tambin se cuenta con algunas variedades locales tales como Chato de Ica y Criollo, entre otras, todas estas de menor tamao y que son absorbidas para consumo en fresco local y por la agroindustria nacional de jugos, la misma que paga un menor precio en comparacin con el internacional pero significa un mercado importante para los productores que tienen sembradas estas variedades. Igualmente el descarte de los volmenes exportables, que usualmente bordea un 20% del total, se destina al mercado nacional, bsicamente el de Lima para centros de abastos y supermercados.
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GRFICO N 15: CADENA DE COMERCIALIZACIN NACIONAL DEL MANGO
CUADRO N 4: INGRESO DE FRUTAS AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA SEGN VARIEDAD
Fuente y elaboracin: DGIA-MINAG
Consolidando los datos del Cuadro N 4 entre enero y noviembre del 2005 se tiene que el Mercado Mayorista N 2 de Lima registr un volumen comercializado de 27,148 TM de mango de diferentes variedades frente a 36,064 del ao anterior, una reduccin de 24% aproximadamente, siguiendo la tendencia 2003/2004 como se puede apreciar para algunas de las variedades. Ello podra deberse bsicamente a los cambios climticos registrados en toda la costa que han generado cambios en la estacionalidad y volmenes de produccin.
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CUADRO N 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN LIMA MERCADO MAYORISTA N 2

Precios Mercado Mayorista N 2 Unidad Equivalencia Ingresos del da (TM) (S/. Por Unidad de Medida) medida/ en Kg Ultimos Prom. Prom. Precio presentacin Hoy (*) Tendencia 3 das Hoy Ayer Prom. 22 17 16 17 16 156,6 3,4 24,1 6,4 3,0 162,1 2,2 34,3 18,4 22,5 21 11,5 14,0 13,0 19,5 11,5 14,0 13,0 20,3 23,5 11,7 13,6 12,9 Alza Alza Baja Alza Baja
Variedad Mango
Criollo Planta (Costa) Cajn Edward Planta Bandeja Haden/Hayde Bandeja Kafro/Jafro (Costa) Bandeja Kent (Costa) Bandeja Fuente: DGIA-MINAG (*) al 16/02/06
A febrero del 2006, el Cuadro N 5 muestra los volmenes y precios de las diferentes variedades comercializadas en el Mercado Mayorista N 2 de Lima, esto incluye el descarte de las variedades de exportacin como el Kent, Edward y Haden. Comparando estos valores de precio mayorista con los de los supermercados consignados en el Cuadro N 6 encontramos diferenciales bastante altos, sin embargo no resultara vlido del todo calcular el margen de comercializacin entre ambos pues los supermercados suelen tambin comprar grandes volmenes de forma directa a intermediarios por fuera del MM2. Baste sealar que si por la java de 20 Kg. de descarte de mango Kent en Motupe a slo 1 hora de distancia de Chiclayo se paga S/. 5.00 aprox. en los supermercados chiclayanos el Kilo se vende a S/. 1,20 en promedio (un margen de de comercializacin de 380%).
CUADRO N 6: PROMEDIO DE PRECIOS DE MANGO SEGN VARIEDAD EN SUPERMERCADOS DE LIMA

VARIEDAD S/. Por Kg. Edwards 2,50 a 4,00 Kent 1,3 Tommy Atkins 1,1 Haden 1,7 Criollo 3,4 Fuente: Diversos supermercados de Lima .Elaboracin propia al 16/02.06
3.3.
La produccin orgnica
Aunque no se conoce con precisin las reas dedicadas a produccin orgnica de mango en la zona norte del pas se puede decir que an no cuenta con grandes extensiones, sin embargo existe un alto nivel de expectativas por ingresar a esta modalidad de produccin para captar el diferencial de precios establecido.
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Como se ver, aproximaciones:
en cuanto
informacin
existen
varias
Segn la certificadora Skal - Control Unin Per (a noviembre 2005) existiran 185.5 Has certificadas y 128 en conversin de mango en el Per. SENASA seala que las reas certificadas de Mango Orgnico ascienden a 204 ha entre Piura y Lambayeque las que corresponden a 10 operadores. Filtrando la data de ADUANAS se obtiene que la exportacin de mango orgnico alcanza los $121,819, sin embargo al estar dentro de una misma partida genrica para todo el mango, el dato no puede tomarse como preciso. Adicionalmente se cuenta con datos ms especficos que si bien no cubren todas las asociaciones existentes en Piura y Lambayeque quizs si las principales:
CUADRO N 7: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIN ORGNICA Y SOLIDARIA EN PIURA Y LAMBAYEQUE

Cuenca Hidrogrfica Organizacin N De productores rea total (has) 404.00 234.00 53.00 750.00 225.00 48.00 75.00 110.00 1,933.00 Rendimiento Promedio (TM/ha) 12 22 Certificacin
Orgnica
Solidario
APROMALPI APPEAP Motupe Chchope Arrozal Motupe Chanduv Olmos Olmos Jequetepeque APEPAYAC Total
Piura
115 117 15 150 45 12 25 110 603
X X X En transicin X
14 11 10
Fuente: CICAP Nota: considrese que en el caso de Arrozal, as como en otras asociaciones, no son todas las reas las que estn en proceso de transicin.
Adicionalmente a ello, en Cajamarca se encuentra APEPAYAC Asociacin de Pequeos Productores Ecolgicos del Payac con una produccin de 600 TM para el periodo 2004-05 quienes han logrado destinar una buena cantidad de su produccin al mercado nacional, sobretodo para la agroindustria de jugos como registra el Cuadro N 8.
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CUADRO N 8: PRODUCCIN COMERCIALIZADA ASOCIACIN Y DESTINO 2004 2005 EN TM.

Produccin 2004 - 2005 (TM) 400.00 440.30 181.17 500.00 100.00 50.00 600.00 2,271.47
POR
Asociacin APROMALPI Piura APPEAP Piura Asociacin de Chchope Motupe Asociacin de Arrozal Motupe Asociacin de Motupe Motupe Asociacin de Olmos Olmos APEPAYAC Cajamarca Total
Fuente: CICAP
Destino (TM) Nacional Exterior Fruta Agro Fresca industria 300 100 0 0 0 440.30 154 27.17 0 425 80 35 0 994.00 75.00 20.00 15.00 200.00 437.17 0 0 0 400.00 840.30
En cuanto a los mecanismos para acceder a la certificacin, el ms frecuente se puede graficar de la siguiente manera:
GRFICO N 16: CARACTERIZACIN CERTIFICACIN PEQUEOS PRODUCTORES

Empresa Exportadora
PROCESO
DE
Empresa Productora-Exportadora
Alianza Comercial Pequeos productores asociados y Productores Individuales Produce y contrata Certificacin directamente
Empresa paga certificacin y compra el producto para satisfacer su demanda

.Elaboracin propia
Por un lado se tiene a las empresas exportadoras en conexin directa con la demanda del comprador internacional por producto orgnico, en algunos casos la empresa exportadora es tambin productora y en funcin de sus necesidades certifica algunas de sus reas, en muchos casos la demanda supera esta posibilidad
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de autoabastecimiento y se recurre a socios comerciales dedicados enteramente a la produccin, ya sean estos medianos productores individuales o pequeos productores asociados, en alianza con ellos es que la empresa exportadora realiza el contrato de certificacin; en este caso el certificado orgnico se emite a nombre de la exportadora. Este es el mecanismo mediante el cul muchos de los pequeos productores acceden a la certificacin, dado que al no tener ellos identificada la demanda directa, no arriesgan su limitado capital en este proceso que conlleva la incertidumbre de poder colocar su producto como orgnico luego de esa inversin. En algunos casos, asociaciones de productores que cuentan con apoyo de entidades como la Cooperacin Internacional y ONGs acceden a asesora y financiamiento para la certificacin y lgicamente tambin para los contactos comerciales necesarios. Son muy pocos los casos en que asociaciones de productores logran adems realizar la exportacin de manera directa obteniendo as una mejor posicin negociadora en la cadena, aunque ello implica tambin asumir mayores riesgos si no se cuenta con la asesora comercial adecuada. En resumen, la dinmica de crecimiento de la produccin orgnica de mango viene creciendo de acuerdo a la demanda identificada por los exportadores, lo que de alguna manera garantiza la sostenibilidad de los precios, que de otra manera suelen verse afectados por la sobreoferta, ms adelante, en el Captulo referente a los productos orgnicos y especiales se ampliar sobre aspectos referidos a la demanda. Es importante sealar que la UE exige actualmente que en el pas de origen exista una Autoridad Nacional Competente que garantice sistemas de control interno para garantizar la trazabilidad del producto en los grupos certificados; adems deber registrar a todas las empresas certificadoras, las que debern contar con el estndar de calidad ISO 65. Esta responsabilidad en el caso de nuestro pas ha recado en SENASA, lo que ha generado reacciones a favor y en contra, a favor por cuanto se piensa que se generar mayor transparencia y control de la labor de las empresas certificadoras y los procesos internos de los grupos responsables de la produccin, y en contra por cuanto se cuestiona la capacidad tcnica de dicha institucin en materia de produccin orgnica. A este respecto, la cooperacin alemana ha facilitado la presencia de un Experto Integrado para fortalecer capacidades tcnicas en SENASA para cumplir esta labor.
30
3.4. Participacin en mercados internacionales

En cuanto a importancia comercial es la fruta fresca peruana que ms xitos est logrando en el mercado internacional siendo uno de los productos de exportacin que ms divisas ha generado al pas dentro de las exportaciones no tradicionales, consecuentemente, en el ranking de las principales frutas de exportacin, el mango est ubicado en el primer puesto. En trminos internacionales, el Per ha incrementado su participacin en la produccin y exportacin mundial de manera significativa en los ltimos aos, alcanzando ya a situarse en el quinto lugar en el ranking mundial.
GRFICO N 17: CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL MANGO PARA EXPORTACIN
Durante la campaa anterior (2004-2005) el Per alcanz la cuota de 65,545 TM exportadas, a las que correspondi un valor de US$ 47640,839. Resalta el hecho de que a pesar de incrementarse el volumen exportado en un 25% respecto de la campaa anterior, el valor se redujo, evidenciando la relacin inversa que existe entre volmenes ofertados y precios. De igual manera, si tomamos de manera anual, el volumen de exportaciones del Per en el 2005 fue de 47,635 TM y en Valor FOB fue de US$ 32328,442.52. Sin embargo, el valor de exportacin fue de US$ 31,109 millones, 3% menos que el ao 31
2002 con mucho menos volumen, debido a una baja sostenida en los ltimos aos en los precios de exportacin (promedio de US$ 0.98 x Kg.).
GRFICO N 18: PER, VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO 1997 - 2005

Volumen de Exportaciones de Mango del Per en (Kg.) y ($) totales
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Peso Neto en Kg.

Fuente: Prompex .Elaboracin propia. (*) 2005 preliminar, no incluye diciembre.
Valor FOB USD
GRFICO N 19: PER, COMPARATIVO CAMPAAS 2002/03 2003/04 Y 2004/05
Tomado de Inform@ccin
La composicin, de este total es como sigue: 95.3% fue en fresco; 2,4 en conservas y 2,3% en jugos. En cuanto a transporte y logstica principalmente se exporta por el puerto piurano de Paita (93%), por va area 3% y tan slo 4% por el puerto del Callao. El Grfico N 20 consigna las principales empresas exportadoras con base en su participacin en la campaa 2004/05.
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GRFICO N 20: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO CAMPAA 2004-05
Fuente: Presentacin de APEM en IV Congreso Internacional de Mango, Piura. Julio 2005
GRFICO N 21: PER VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO POR PAS DE DESTINO 1998 - 2005
PER: VALOR DE EXPORTACIONES DE MANGO POR PAS DE DESTINO 1998 - 2005
Miles $ 25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
19 9 8 19 9 9 2 0 00 2 0 01 2 0 02 2 0 03 2 0 04 2 0 05
EE.U U . Fr anci a
Pa ses B ajo s N ueva Z eland ia
Reino U ni d o Al emani a
Canad B lg ica
Esp aa
Fuente: Prompex. .Elaboracin propia.
*a marzo 2005
33
El clima del norte del pas es favorable para colocar la produccin en los mercados externos entre los meses de octubre a marzo, en el 2005 los principales mercados de destino fueron EE.UU. (55%), Holanda (26%), Reino Unido (7%) y Canad (5%).
GRFICO N 22: PASES DE DESTINO DEL MANGO PERUANO 2005

Pases de Destino del Mango Peruano por Participacin en Volumen (2005)
Francia : 2% Espaa : 4% Canad : 5% Reino Unido : 7% Nueva Zelandia : 1%
EE.UU. : 55% Pases Bajos : 26%
Fuente: Prompex. .Elaboracin propia
Adicionalmente en la campaa 2004/05 se registraron ingresos a nuevos mercados como Nueva Zelanda, Hong Kong y Panam en los que se han colocado pequeos volmenes en la perspectiva de abrir mercados alternativos a los Estados Unidos y otros que se encuentran saturados, ello es producto del inters de los empresarios ms proactivos por ampliar su presencia en estos pases a travs de la participacin en ferias y desarrollo de contactos comerciales. En esta misma lnea, un logro importante anunciado por APEM la Asociacin Peruana de Productores y Exportadores de Mango es la apertura de Mxico como nuevo mercado desde las siguientes campaas, si bien Mxico es un gran productor y el principal exportador, considerando su elevada poblacin su consumo interno es tambin elevado y se encuentra desabastecido en la poca en que el Per oferta. Todo esto indica que las prximas campaas el mango peruano tendra una mayor diversificacin de mercados, lo cul disminuye de alguna manera el riesgo que implica colocar los mayores volmenes en mercados ms saturados como Estados Unidos y Europa. De igual manera dos de los mercados que suscitan mayores expectativas son China y Japn. En el caso de China, gracias a la labor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA el 18 de 34
octubre del 2005 se firm el Protocolo Sanitario4 requerido, similar en principio al que firmaron en 1992 SENASA Per y APHIS de Estados Unidos, el cul bsicamente exige el proceso previo de la fruta en plantas certificadas de tratamiento hidrotrmico. Ello coloca a Per como el primer pas sudamericano que puede exportar mango a China. Si sopesamos los factores de competitividad para el ingreso a este mercado la principal limitante se observa por el lado del transporte, dado que el trayecto demora aproximadamente 25 das, se requerira de una ruta que permita al mango llegar en 18 das como mximo para llegar en buen estado, considerando que el tratamiento hidrotrmico disminuye la vida post cosecha de la fruta. De ser positiva esta gestin, se estima que China absorbera un nivel cercano al 30% de la oferta peruana, descargando un poco la presin sobre la oferta que ejercen las reas que van entrando en produccin. En cuanto a Japn, Brasil ya tiene ingreso a ese mercado, y Per tiene una ruta de acceso ms directa, lo que constituira una ventaja; no obstante, el japons es un mercado ms pequeo y de precios altos pero que exige mucha calidad por lo que habr que estudiar si el precio que puede obtenerse compensa el nivel de descarte que determina el preparar volmenes para ese mercado y los altos costos de transporte a la luz de las primeras exportaciones piloto realizadas por va area.
Titulo oficial: PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIN DE MANGO DE PERU A CHINA ENTRE LA ADMINISTRACIN GENERAL DE SUPERVISIN DE CALIDAD, INSPECCION Y DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPUBLICA DE PERU. Disponible en la pgina web de Senasa www.senasa.gob.pe
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GRFICO N 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANGO PERUANO (VOLUMEN Y VALOR DIC.05 ENE.06)
Per: Principales Importadores de Mango en Volumen y Valor diciembre 2005- enero 2006
4.500.000
4.067.618
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.351.769

2.131.296
3.260.102
2.000.000 1.500.000
1.078.140
1.000.000
634.277
829.978 439.400 514.719 388.945 716.878 435.733
500.000 0 USA Holanda
54.407
36.241
Alemania
Canad
Francia
Espaa
UK
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg)
La produccin exportada a los pases importadores consignados en el Grfico N 23 viene bsicamente de Piura donde comienza la campaa, permanece la tendencia dominante de Estados Unidos y Holanda como principales destinos del mango peruano y se mantienen algunos de los destinos que se aperturaron la campaa pasada como Nueva Zelanda y Hong Kong, an con volmenes pequeos.
36
IV.
EL MANGO EN LA VISION AGROEXPORTADORA DE LAMBAYEQUE

La privilegiada ubicacin geogrfica de la Regin Lambayeque, que le permite constituir un eje de articulacin de las zonas de costa, sierra y selva de la Macro Regin Norte, y el dinamismo que vienen demostrando el gobierno regional en colaboracin con entidades de la sociedad civil, universidades y algunos gremios son fortalezas a ser destacadas que sitan a la regin en una mejor posicin relativa para salir adelante.5
4.1. Lambayeque como eje de comercio el norte peruano

La Regin Lambayeque, est localizada en la costa noroccidental del territorio nacional, abarca una superficie de 14,249.30 kilmetros cuadrados (1.1% del territorio nacional) y alberga 1199,399 habitantes. Su ubicacin estratgica ha convertido a Lambayeque en un centro articulador de comercio de los departamentos amaznicos y altoandinos del norte con la costa. Su capital Chiclayo concentra centros de servicios para procesamiento y agroindustria, con la ventaja de estar a slo 3 horas del puerto de Paita en Piura, principal puerto de salida de las exportaciones del norte del Per. Polticamente la Regin est constituida por 3 provincias y 38 distritos. Las tres provincias son Chiclayo, Ferreafe y Lambayeque. El Clima es clido y seco, las precipitaciones pluviales son escasas manifestndose generalmente en forma de gara con una media de 18 mm. La temperatura tambin es variada y est en funcin de la estacin, en el verano llega a los 28 C y en invierno a los 14 C. Existe un aeropuerto en Chiclayo y un puerto en Eten; ambos requieren mejorar su infraestructura (pistas, almacenes, cmaras de refrigerado) con la finalidad de recibir vuelos internacionales, facilitar el turismo, transportar carga y facilitar el comercio. En el marco del Proyecto Corredor Interocanico Nor Oriental Manuel Antonio Mesones Muro, el puerto de Eten cobra importancia. Este es un megaproyecto de impacto multisectorial que interconectar al Per y Brasil por las vas terrestre, fluvial y martima. La Ley N 28174 (febrero de 2004), que declara de necesidad pblica la interconexin con el Brasil, seala que este proyecto es el medio de transporte multimodal para la integracin
5
Estrategia del gobierno regional para promover el desarrollo de Lambayeque Gobierno Regional de Lambayeque Banco Central de Reserva del Per. Libro 4. BCRP, Lima - 2004
www.bcrp.gob.pe/Espanol/W Publicaciones/notas_prensa/NP_2004_007.pdf
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y el desarrollo de las reas y poblaciones en el mbito de influencia, que comprende las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martn, Loreto, La Libertad y Ancash. As, mientras el concepto de corredor est generalmente concentrado en la idea de unir dos puntos idstantes entre s en funcin de su proyeccin hacia mercados externos: el de eje apunta a la creacin de una faja de densificacin econmica, en la que confluyan el transporte, la energa y las telecomunicaciones, beneficiando las actividades productivas en todo el trayecto.
GRFICO N 24: PERFIL AGROEXPORTADOR DE LA REGIN LAMBAYEQUE
Fuente; Direccin Regional Agraria Lambayeque
.E
laboracin propia
38
4.2. La cadena agro exportadora de mango en Lambayeque

Lambayeque ofrece un microclima ideal para el mango, este es un ecosistema privilegiado por la naturaleza que permite obtener mangos de aspecto externo impecable, de buen tamao (calibre), atractiva coloracin y, desde luego, excelente sabor y aroma. En cuanto a ubicacin la cadena de mango para exportacin en Lambayeque se concentra en las zonas de Motupe (80%) y Olmos (20%)6, si tomamos en cuenta la importante evolucin de la produccin y consecuentemente las exportaciones en los ltimos cinco aos, se puede afirmar que la Regin Lambayeque cuenta con un importante potencial para generacin de valor y desarrollo econmico local a travs de la exportacin de mango. A enero del 2006, SENASA registra 2,615 Has sembradas de mango (1,888 en produccin y 727 en crecimiento correspondientes a cerca de 850 a 1000 productores que en total consolidan un volumen aprox. de 25,000 a 30,000 TM (60% a 80% para exportacin). Los rangos manejados en las cifras se deben a la dificultad de registrar pequeos productores, sobretodo aquellos que trabajan con menos de 1 Ha. y se consorcian para juntar 2 3 Has. e inscribirse en Senasa para certificar su produccin y comercializarla. Si nos remitimos a la actual campaa 2005/06 encontramos que el clima no la ha favorecido pues usualmente la campaa comienza en Piura desde diciembre con mayor nfasis y luego en enero y parte de febrero Lambayeque para terminar en Casma Ancash; esta estacionalidad de la produccin de manera escalonada permite a las plantas de acopio y procesamiento en Piura programar el uso de su capacidad instalada; sin embargo el fro inusual an en diciembre a lo largo de toda la costa retras la campaa en Piura de manera que sali de manera paralela con Lambayeque a mediados de enero. As, hasta que la capacidad de procesamiento de las plantas en Piura dej de absorber oferta local y gradualmente incorpor mango de Lambayeque en sus rdenes de cosecha en funcin de las demandas a que deben responder las respectivas empresas. A su vez la cantidad de cosechadores tambin ha sido insuficiente pues como se sabe, los cosechadores vienen bsicamente de Tambogrande donde se tiene desarrollado este expertise, y obviamente estaban avocados a la cosecha de la produccin de Piura. En este ltimo punto es importante resaltar que la cosecha y postcosecha de mango requiere un alto nivel de conocimiento prctico y que en Lambayeque obliga an a que las empresas exportadoras y los intermediarios contraten mano de obra de Tambogrande Piura; la experiencia de estos cosechadores
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VER MAPAS EN ANEXO 2: ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE
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asegura una comercializacin con niveles aceptables de descarte por criterios de grado de madurez, calibre, etc. Estratgicamente el desarrollo de la oferta de mano de obra especializada local permitira desarrollar empleo temporal a niveles interesantes, tema en que las empresas exportadoras han tomado inters por resolver para futuras campaas. Adicionalmente, como consecuencia del clima en las primeras semanas se evidenci un retraso en la maduracin de la fruta; por lo que la cosecha al inicio no se dio de manera regular en cuanto a calibre generando mayor descarte que lo esperado en la comercializacin sobretodo de pequeos productores que no cuentan con sistemas de agua adecuados. En el caso de productores medianos este aspecto tiene un menor impacto. Por su parte, la eventualidad climtica de sta campaa se refleja en las estadsticas: si comparamos el total exportado enerodiciembre 2005 versus 2004, sorprendentemente, contra la fuerte tendencia creciente de incremento de las exportaciones, en este caso ha habido un diferencial hacia abajo. As, el aporte al Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria (VBPA) del mango cay en un 70,9% en diciembre del 2005 con respecto al ao anterior y 13,8% para enero-diciembre tambin respecto del 2004, contrastando con el crecimiento de 79,5% de diciembre 2004 frente al mismo mes del 2003. Sin embargo, resta por analizar al final de la campaa como se desarrollaron los volmenes finales y los precios, pues los aos anteriores como se refiere ms adelante, el traslapar nuestra oferta con la de Brasil y Ecuador signific que grandes volmenes se comerciaran a precios sumamente bajos. Asimismo, ya en febrero de este ao (2006) se vienen presentando lluvias en las zonas productoras, lo que podra causar problemas de antracnosis que pueden generar tambin mermas en los volmenes exportables. A este respecto, los precios pagados en chacra entre enero e inicios de febrero 06 se encuentran en S/. 15.00 a S/. 18.00 por java de 20 Kg. (unos 0.25 US $/Kg.) para el mango Kent convencional; en cuanto al orgnico, se estima que fluctuar entre los US$ 0.35 y 0.40 el kilo pues si bien ya al cierre de este estudio ya se est cosechando, el valor final se conoce al realizarse la liquidacin, y esta a su vez la recibe el productor una vez que el exportador ha entregado el producto en el puerto de destino y se ha realizado la transaccin, lo que usualmente implica unas 4 a 6 semanas en promedio. sta es justamente una de las dificultades que implica el trabajar en alianzas comerciales entre empresas exportadoras y pequeos productores, pues los intermediarios cancelan al momento de la cosecha y entrega del producto, esta diferencia motiva a los productores a preferir obtener precios ms
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bajos en promedio, pero contar con dinero en efectivo para gastos corrientes. Por esta razn, alianzas como las que la Asociacin de Productores Orgnicos de Chchope y los de Arrozal vienen desarrollando con Sunshine Export S.A.C. y Adrianos Export respectivamente resultan relevantes para la generacin de modelos basados en la confianza, contratos formales y la cultura de cumplimiento como ejemplo para otras asociaciones, en la perspectiva de ordenar y formalizar la comercializacin. Ms adelante comentaremos con mayor detalle sobre algunas de las alianzas existentes en la Regin.
GRFICO N 25: OLMOS, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD

OLMOS: COMPOSICIN DE LA PRODUCCIN
90 80 70 60 50 40 30 20 10
CERC. OLMOS CRUCE JAEN QUERPON
DE MANGO SEGN VARIEDAD POR SECTOR Y SUBSECTOR (Has)
MOCAPE
SAN CRISTOBAL
INSCULAS
MIRAFLORES
NITAPE
0
LA ESTANCIA LAGUNA LARGA PLAYA CASCAJAL
LAS NORIAS
SAN
CRISTOBAL
INSCULAS
LAS
NORIAS
OLMOS
KENT CREC
KENT PROD
HADEN PROD
TOMMY ATKINS PROD
Fuente: SENASA Lambayeque, a enero 2006. Elaboracin: propia
GARBANZAL
PASABAR
RACALI
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GRFICO N 26: MOTUPE, SUPERFICIE SEMBRADA SEGN VARIEDAD

MOTUPE: COMPOSICION DE LA PRODUCCIN DE MANGO SEGN
VARIEDAD POR SUBSECTOR (Has)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
SA N ISIDRO EL CHOLOQUE SA N JULIA N CA IGUA CHOCHOP E EL M OLINO A RROZA L SA LA S LA VIA LA CA P ILLA EL CA RDO
KENT CREC TOMMY ATKINS CREC
KENT PROD TOMMY ATKINS PROD
HADEN CREC KEITT CREC
HADEN PROD KEITT PROD
Fuente: SENASA Lambayeque, a enero 2006. Elaboracin: propia
Como se ve en los Grficos 25 y 26 la mayor rea en produccin tanto en Motupe como en Olmos alberga la variedad Kent, con reas en crecimiento de esta misma variedad de manera predominante sobre las dems, evidentemente por la mayor aceptacin y xito comercial que sta tiene actualmente. En Olmos se aprecia encuentran algunas reas dedicadas al mango Haden, sin embargo, no hay nuevas reas en crecimiento de dicha variedad. Si bien ello ofrece ventajas en cuanto a transporte y aceptacin de la fruta, esta variedad concentra la cosecha en febrero, poca en que los mercados principales an tienen niveles de oferta que presionan el precio hacia abajo; no obstante, existen algunos sectores que de manera experimental estn apostando por el mango Keitt que sale en marzo con mejores precios, ello podra marcar una orientacin saludable a la tendencia creciente en reas con una mayor diversificacin si se piensa que volmenes suficientes para participar en los mercados puedan ofrecer diferenciales interesantes.
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GRFICO N 27: DISTRIBUCIN DE AREAS DE MANGO POR SUBSECTOR

LAMBAYEQUE(*): DISTRIBUCIN DE LAS REAS SEMBRADAS DE MANGO POR SUBSECTOR
CERC. OLM OS 1,8% CRUCE JAEN GARBANZAL 0,3% 1,8% RA CALI LA S NORIAS 0,5% 2,7% NITAPE CA IGUA 2,4% 2,8% M IRAFLORES 0,3% SALA S QUERPON 2,1% 1,2% INSCULAS 1,8% M OCA PE 1,2% PASAB AR 0,8 % SAN CRISTOBA L 0,4% LA GUNA LARGA 1,7% LA ESTANCIA 2,1% LA CAPILLA 3,6%
LA VIA 1 7,9% ARROZA L 9,3%
EL M OLINO 9,9% CHOCHOP E 5,1 % SA N JULIA N 9,1 %

EL CHOLOQUE 10,2 %
Otros 33,4%
EL CA RDO 2,5%
SA N ISIDRO 5,0%
PLA YA CA SCA JAL 3,4 %
Fuente: SENASA Lambayeque, a enero 2006. Elaboracin: propia (*) Motupe + Olmos
Analizando la distribucin de reas sembradas, tanto en produccin como en crecimiento de Motupe y Olmos (Grfico N 27) se evidencia la alta dispersin y atomizacin de la produccin, ello se refleja a su vez en un bajo grado de asociatividad y difcil coordinacin de la oferta. Consecuentemente, los esfuerzos por mejorar la cohesin formal de los productores es an incipiente, salvo algunas pocas experiencias de asociaciones que ya participan en alianza con empresas exportadoras de manera directa y que se espera sirvan de ejemplo a seguir para los dems grupos. Si vamos ms all en el anlisis, adems de la distribucin por reas, la concentracin de la produccin segn unidad productiva, ya sea productor individual, fundo de mediano productor o asociacin de productores, a pesar de la gran cantidad de pequeos productores el 70% de la produccin reposa en no ms de 6 a 10 medianos productores, los cules algunos se encuentran accediendo ya a sistemas de certificacin de calidad como Eurepgap:

Fundo Sta. Teresa de Germn Fernndez Castro. Fundo Choloque de Mara Cristina Rizo Patrn Fundo Tequila de Fernando Wong Sunshine SAC. Fundo Sta. Clara y Los Compadres de Miguel Quijano Ciccia Frutos Olmos SRL. Fundo San Augustn de Jan Bernhard Riggs. Fundo Tamarindo y La Via de Agrcola Mochica SAC.
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Costos de Produccin y Rentabilidad Los costos de produccin son un elemento clave aunque muchas veces obviado cuando se analiza la competitividad de actividades productivo-comerciales. Para el anlisis de costos debe considerarse que el mango comienza a producir 4 aos luego de su instalacin, razn por la cul muchas veces es sembrado en paralelo con productos ms rpidos como el maracuy, entre otros que aprovechando el agua de la plantacin principal permiten contar con ingresos que sostengan la inversin requerida en los primeros aos. El Cuadro N 9 muestra las etapas productivas en la zona y paralelamente la disponibilidad de agua para el manejo respectivo:
CUADRO N 9: DISPONIBILIDAD DE AGUA Y ETAPAS DE LA PRODUCCIN DE MANGO EN MOTUPE Y OLMOS

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LOS VALLES D E MO TUPE Y O LMO S Lluvias Agua de ro Agua de pozos FENOLOGA DEL MANGO Var. KENT MESES DEL AO BROTAMIENTO MAR ABR PREFLORACIN MAY JUN FLORAC IN CUAJADO JUL AGO SEP LLENADO OCT NOV DIC
MADURACIN ENE FEB
Fuente: CICAP-PROPUESTA TCNICA PARA EL MANEJO DE MANGO ORGNICO EN LOS VALLES DE

MOTUPE Y OLMOS (DOCUMENTO DE TRABAJO)
Los jornales requeridos para la instalacin de una hectrea fluctan entre 60 y 70 y para el mantenimiento y cosecha de 120 a 150; los costos de instalacin bordean los US $ 800 y los de mantenimiento de una hectrea en produccin van de 1000 a 1800 US $ aprox. segn el nivel tecnolgico aplicado; en este caso estaramos hablando de un rendimiento por Ha que vara entre 12 -15 y hasta 20 TM/Ha. El trabajar en la modalidad convencional exige cubrir los costos de fertilizantes, pesticidas y dems oportunamente y ello a su vez contar con un flujo de caja constante, lo cul usualmente no es accesible a pequeos productores ya que los adelantos de los intermediarios y las tasas que se manejan en la banca nacional, los intereses hacen inviable la implementacin de niveles tecnolgicos altos a este nivel de productores. As tenemos que mayoritariamente los pequeos productores, salvo pocas excepciones de agricultores que realizan inversiones en fertilizantes y pesticidas convencionales, producen en bajo la modalidad orgnica an sin contar con la certificacin correspondiente, sin embargo, ello significa costos ms elevados en mano de obra (jornales), fertilizantes orgnicos cuyo costo es mayor a los convencionales y a la par de ello, bajo los paquetes tecnolgicos ms difundidos se obtienen niveles de productividad mucho menores a los de la produccin convencional, siendo 15 TM/Ha un promedio elevado para esta forma de produccin.
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Bajo esta ptica es que puede explicarse el porqu muchos de los medianos a grandes productores no apuestan de manera intensiva por la produccin orgnica, dado que sus niveles de capitalizacin les permiten inversiones que aseguran rendimientos y niveles de rentabilidad interesantes. Ello genera un costo de oportunidad elevado para la transicin de 3 aos que demora la certificacin y en los que los niveles productivos caen bruscamente. En relacin a lo expuesto la ONG CICAP ha preparado una Propuesta Tcnica para el mango orgnico de la zona en la que incluye un anlisis detallado de costos el cul no presentaremos en detalle pero que resulta de la mxima utilidad para analizar el potencial econmico de la produccin orgnica de mango.
CUADRO N 10: COSTOS DE INSTALACIN DE MANGO ORGNICO (1 Ha)

Costos de M.O. y maquinaria
Jornal Total de preparacin del terreno Total de siembra/trasplante Labores culturales Total en fertilizacin Total en riegos Total en control de malezas Total en tratamientos fitosanitarios Total de costos M.O. y maquinaria Total en semillas/plantulas Total en abonamiento Total costo de agua Total abonos foliares Total fungicidas / acaricidas Total trampas y control de insectos Total Implementos y equipos Total de costos especiales Total de imprevistos Total de costos generales 3,0 14,0 1,0 1,1 9,0 20,0 0,1 48,2 H/M AO 01 Total M.N. 6,0 S/. 630,00 0,0 S/. 140,00 0,0 S/. 10,00 0,8 S/. 17,00 0,0 S/. 90,00 0,0 S/. 200,00 0,8 S/. 7,00 7,6 S/. 1.094,00 S/. 546,00 S/. 80,84 S/. 720,00 S/. 1,93 S/. 4,21 S/. S/. 32,50 S/. 1.385,48 S/. 123,97 S/. 123,97 Total M.N. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total M.E. 188,06 41,79 2,99 5,07 26,87 59,70 2,09 326,57 162,99 24,13 214,93 0,58 1,26 0,00 9,70 413,58 37,01 37,01 Total M.E. 777,15 -
Resumen Total de costos

Producto no exportable Total de producto vendido S/. S/. -
100,00% S/. 0,50 S/. $ S/.
2.603,45 $ - $ - $

Como se ve, la instalacin ya implica algunos costos mnimos de abonamiento y otros, los costos ms altos son los de mano de obra, y los denominados especiales, como el riego, plantones, entre otros.
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CUADRO N 11: FLUJO DE CAJA DE UNA PLANTACIN DE MANGO ORGNICO

Flujo de caja econmico del proyecto
Ao 0 Ingresos por ventas (Sin inc. IGV) Valor de recuperacin Ingresos totales Costos de cultivo Costos especiales Total Costos Directos Gastos indirectos Utilidad Operativa Inversiones Flujo de caja economico $ 351,04 $ -426,11 $ -429,62 $ -484,86 $ 240,18 $ 1.135,13 $ $ $ $ $ $ $ $ Ao 1 138,51 250,59 389,10 37,01 -426,11 $ $ $ $ $ $ $ Ao 2 128,81 280,36 409,16 20,46 -429,62 $ $ $ $ $ $ $ Ao 3 545,52 545,52 436,38 544,93 981,32 49,07 -484,86 Ao 4 $ 1.454,71 $ 1.454,71 $ 533,21 $ 623,48 $ 1.156,69 $ $ 57,83 240,18 $ $ $ $ $ $ $ Ao 5 2.545,74 2.545,74 648,51 694,93 1.343,44 67,17 1.135,13
$ -351,04
Ao 6 Ingresos por ventas (Sin inc. IGV) Valor de recuperacin Ingresos totales Costos de cultivo Costos especiales Total Costos Directos Gastos indirectos Utilidad Operativa Inversiones Flujo de caja economico $ 2.046,45 $ $ $ $ $ $ $ 3.636,78 3.636,78 775,75 738,85 1.514,59 75,73 2.046,45
Ao 7 $ 4.727,81 $ 4.727,81 $ $
Ao 8 5.455,16 5.455,16 953,73 764,92 1.718,65 85,93 3.650,58 $ $ $ $ $ $ $
Ao 9 6.546,20 6.546,20 959,70 824,99 1.784,69 89,23 4.672,27 $ $ $ $ $ $ $ $
Ao 10 8.728,26 8.728,26 962,69 839,82 1.802,51 90,13 6.835,63
$ 911,94 $ $ 749,11 $ $ 1.661,05 $ $ 83,05 $
$ 2.983,71 $
$ 2.983,71 $
3.650,58
4.672,27
6.835,63
VAN del proyecto TIR del proyecto
7.124,28 49,1%

Analizando la rentabilidad del cultivo de mango orgnico, encontraremos que los niveles por Ha bastante interesantes para pequeos productores frente a los cultivos tradicionalmente sembrados, ello por el plus que se obtiene en el precio en chacra. An as, si pensamos en trminos de competitividad frente a otros pases productores cercanos hay algunos aspectos relevantes que limitan la capacidades de reinversin y capitalizacin del productor peruano de mango en las zonas analizadas; principalmente la necesidad de proveerse de agua con motobombas que utilizan combustible fsil en una poca en la que los precios de este insumo son bastante elevados en el mercado internacional y ms an en Per donde el esquema de gravacin tributaria para los combustibles nos lleva a pagar por l el doble de precio que lo que se paga Ecuador, lo que encarece relativamente toda la cadena a travs del transporte de los insumos, la cosecha, etc. Frente a esta situacin, los productores
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e instituciones de desarrollo vinculadas a stos vienen realizando gestiones para lograr la electrificacin en sus zonas productivas y concretamente de sus pozos y de sta manera obtener mejores mrgenes de utilidad en sus operaciones. Sanidad Si bien en ste mismo captulo como parte de las instituciones de apoyo a la cadena nos referiremos a la autoridad sanitaria SENASA con mayor detalle, es importante sealar que su labor es clave para garantizar la salida del producto al mercado pues sta institucin certifica el estado sanitario de la fruta. Mediante la ejecucin del Programa de Control y Erradicacin de Moscas de la Fruta tendiente a erradicar las moscas de la fruta en las Zonas de Produccin Motupe y Olmos se ha logrado reducir los niveles poblacionales de la plaga principalmente en la Zona de Olmos en donde gracias a la aplicacin del Plan Piloto de Erradicacin de Moscas de la Fruta se ha alcanzado niveles de Escasa Prevalencia de la Mosca Mediterrnea de la Fruta (Ceratitis capitata), especie considerada cuarentenaria para los pases importadores de fruta , que expresados en Mosca Trampa Da (MTD) equivale a MTD menores de 0.01, as mismo en la Zona de Produccin Motupe los niveles poblacionales de las Moscas de la Fruta han descendido significativamente a niveles cercanos a la etapa de Supresin de la plaga (MTD < 0.1) como se puede apreciar en los grficos adjuntos. Lo que ha permitido un marco de mayor seguridad para la Agroexportacin y asegurar la campaa de Exportacin de mas de 1,800 ha de mango de la variedad Kent, beneficiando a ms de 850 pequeos y medianos Productores quienes podrn vender su produccin de mango para la exportacin a los mercados de Europa y EE.UU. GRFICO N 28: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN OLMOS
MTD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE PRODUCCION OLMOS CERATITIS CAPITATA AO 1997-2005 0.8 0.6 0.4 0.2 0 ENE FEB MAR ABRI MAY JUN 2000 JUL AGO 2004 SEP 2005 OCT NOV DIC
1997
Fuente: Senasa Lambayeque
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GRFICO N 29: NIVELES DE CAPTURA DE CAERATITIS CAPITATA EN MOTUPE

MTD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE PRODUCCION MOTUPE CERATITIS CAPITATA AO 1997-2005 1.200 1.000 0.800 0.600 0.400 0.200 0.000 ENE FEB MAR ABRI MAY JUN 2000 JUL AGO SEP 2004 OCT NOV DIC
1997
2005
GRFICO N 30: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS

MTD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE PRODUCCION MOTUPE ANASTREPHA SPP. AO 1995-2005 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 ENE FEB MAR ABRI MAY JUN 2000 JUL AGO SEP 2005 OCT NOV DIC
1995
2004
GRFICO N 31: NIVELES DE CAPTURA DE ANASTREPHA SPP EN OLMOS

MTD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE ZONA DE PRODUCCION OLMOS ANASTREPHA SPP. AO 1995-2005 15.00 10.00 5.00 0.00 ENE FEB MAR ABRI MAY JUN 2000 JUL AGO 2004 SEP 2005 OCT NOV DIC
1995
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Alianzas Productivo Comerciales Como se coment lneas arriba, es de particular inters de las instituciones promotoras de desarrollo el fomentar la formalizacin y ordenamiento de la comercializacin de los pequeos productores bsicamente porque la actual cultura de comercializacin que prioriza el corto plazo y la informalidad constituye el motor de un crculo vicioso en el que lo ms grave es el desincentivo de la asociatividad. Sin embargo, no podemos echar del todo la culpa a los pequeos productores pues muchos intermediarios y empresas exportadoras han contribuido al clima de desconfianza existente al incumplir reiteradamente con los pagos a consignacin a los productores una vez retirado el producto; es sabido que algunas empresas incluso vuelven a aparecer como demandantes hacia los mismos productores con una nueva razn social a la siguiente campaa. En este sentido, ha habido iniciativas de comercializar de manera coordinada, como es el caso de Frutos Motupe S.A. (Frumosa) que en el ao 2000 inici con apoyo de Prompex una primera exportacin desde Lambayeque con relativo xito, siendo que en un inicio se trat de un consorcio exitoso de medianos productores; lamentablemente, en los aos siguientes en que se incorpor a pequeos productores asociados, la falta de una direccin con experiencia en agroexportacin gener prdidas en las que stos fueron los ms perjudicados pues hasta el da de hoy no se les ha liquidado el monto equivalente a la fruta que entregaron. Como producto de todo ello, la mayora de productores desconfan de trabajar directamente con empresas an cuando los intermediarios presentan evidentes ventajas como el retrasar la cosecha para presionar los precios hacia abajo cuando ya el productor ve que el mango se madura en exceso y teme perder toda la produccin; falta de estandarizacin en los pesos, pues se cosecha utilizando la java como unidad de pago en la que el acopiador usualmente excede los 20 a 22 Kg. pactados, ello adems del riesgo de no recibir el pago o no recibir el precio concertado. Precisamente uno de los mecanismos ms frecuentes de los acopiadores informales para romper las alianzas existentes es ofrecer precios sobrevaluados a los productores para evitar que cumplan con los compromisos asumidos, cosa que lamentablemente logran con frecuencia. En razn de todo ello es que cobran valor las alianzas que ya estn funcionando y son de alguna manera una muestra de
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asociatividad y generacin de confianza. Entre ellas se mencionan algunas de las que hemos podido documentar: Asoc. Productores de Mango Orgnico de Chchope Sunshine Exports S.A.C. La Asociacin de Productores de Mango de Chchope, pequeo distrito aledao a Motupe, mantienen durante 4 campaas sucesivas una alianza con la principal empresa exportadora del pas Sunshine Export S.A.C. De la mano de la ONG CICAP los productores, que participaron de manera desventajosa en la experiencia de Frumosa decidieron contactar empresas exportadoras para entablar negociaciones y definir la posibilidad de la alianza, para ello establecieron criterios como que la exportadora avale a la asociacin ante una entidad financiera y el inters de ingresar a mercados especiales como el orgnico y de comercio justo. En los 3 primeros aos, campaas 2002-03 a 04-05, la empresa asumi el proceso de monitoreo para la certificacin orgnica con la firma Skal de las reas de la Asociacin (53 Has y 15 productores) junto con las de otros socios comerciales de la zona, as, para esta campaa 2005-06, los productores ya estn comercializando su producto como orgnico certificado. Adicionalmente, desde un inicio, la alianza implic el trabajar con un precio refugio, por ejemplo US $ 0.20 frente a fluctuaciones del mercado, por otro lado, la cosecha directa de la empresa en la finca, y no a travs de intermediarios, la unidad de negociacin es el Kilogramo (peso exacto) y no las javas y como soporte financiero, la empresa intercedi con la Caja Rural Cruz del Chalpn, que opera con fondos de Rabobank Holanda, para que los productores accedan a crdito, en esta relacin la Caja Rural ha ido arriesgando de manera gradual a favor de la alianza. A ello se suma el asesoramiento tcnico permanente de la empresa para el manejo orgnico. Como desventajas podramos decir que si bien la empresa asume el costo de certificacin, ello implica que el ttulo del certificado se emite a favor de la empresa, por otro lado, el inters anual de la Caja Rural asciende a 24%, monto que lgicamente es elevado en detrimento de los ingresos finales de los productores. Con todo ello, si consideramos las pocas posibilidades de que de manera independiente los pequeos productores financien su primera certificacin (exceptuando algn subsidio), ello no es excluyente de que puedan hacerlo
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en el futuro prximo con los ingresos adicionales que les generar el acceso al mercado orgnico. Asoc. Productores de Mango El Arrozal Adrianos Exports. S.A Sobre esta experiencia podemos decir que es el otro caso de alianza entre pequeos productores asociados y empresa exportadora que cont con asesora de la Oficina de Promocin Empresarial de Prompex en Chiclayo; inicialmente firmaron 52 productores, pero posteriormente se sumaron 30 productores ms, en total 82 con un volumen de total final de 152 Ha. El trato implica adems la compra del mango exportable ms el de descarte. La OPE asesor en el modelo de contrato de compra venta, que una vez firmado es completamente responsabilidad de las partes interesadas; mediante este documento se establece que cada mes se fija el precio, as se viene negociando, actualmente Adrianos paga S/. 17 la java de 20 kilos, frente a S/. 15 de las dems empresas de la zona. El volumen total negociado bordea los 50 cuyo destino final es Estados Unidos, Canad y Espaa. Lamentablemente, las desventajas de los productores respecto del acceso al agua de riego y la tecnologa de riego para el agua disponible ha significado este ao un exceso de descarte en referencia al volumen pactado, razn por la cul, los adelantos efectuados por la empresa quizs excedan a los volmenes efectivamente factibles de comercializar frente a los pedidos de las empresas importadoras en el pas de destino. Segn ha trascendido, esta situacin ha generado un malestar natural en ambas partes y se espera la prdida econmica no logre mermar la confianza generada, ms an cuando los acopiadores que tenan segura la provisin de estos productores intentan generar desconfianza y descrdito hacia la alianza pues ste es otro de los modelos visibles a las dems asociaciones de la zona. APROECO - Tongorrape - Pronatur S.A. El rea Geogrfica de Produccin Ecolgica del Sector Tongorrape en Motupe trabaja en alianza con la empresa exportadora Pronatur desde el ao 2002, y cubre a cerca de 100 familias productoras de mango orgnico. El esquema de articulacin de los pequeos productores es mediante reas Geogrficas de Produccin Ecolgica (AGPE) y reas Locales
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(ALPE) productoras tanto de mango como de caf y otros cultivos como banano orgnico, menestras, etc. en menos cuanta en otras zonas de Lambayeque y Moyabamba en San Martn. La alianza cuenta adems con certificacin FLO para comercio justo y una gestin proactiva mediante la cul se cuenta con contactos directos en Europa y diversos mercados. El modelo se fundamenta en asistencia tcnica para la produccin y la distribucin de beneficios derivados del premio solidario que es reinvertido en las comunidades que participan. Pronatur cuenta con una planta de infraestructura de servicios para mango y caf ubicada en el Parque Industrial de Chiclayo; en el caso del mango se cuenta con faja seleccionadora, paletizado, tnel IQF y dos cmaras para golpe de fro, todo ello tambin certificado orgnico y de comercio justo conforme a la exigencia de que toda la cadena de comercializacin y tratamiento del producto debe estar certificada. Por otro lado, Pronatur lidera la orientacin de mercado en esta alianza, por lo que de alguna manera es pionera en diversificacin de productos e investigacin aplicada para manejo orgnico, como es la aplicacin de controladores biolgicos entre otros. Pronatur-Aproeco es un modelo si se quiere ya consolidado y que trabaja en funcin de la demanda y que trabaja en el desarrollo de contactos comerciales directos, por lo que viene a ser un ejemplo a considerar en cuanto a especializacin e inteligencia comercial. Participacin en las exportaciones Las exportaciones de mango realizadas va empresas Lambayecanas han evolucionado intensamente en los ltimos cuatro aos, inicindose el 2000 con un volumen de 242 TM y un valor similar en USD FOB. El registro de empresas exportadoras de mango de Lambayeque al 2004 indica que son cuatro, las que lograron exportar 6,124 TM por un valor FOB de 5178,706 USD.; y analizando por campaa 2004-05 un total de 6,715 TM. Como mencionamos a enero 2006 la campaa 2005-06 ha tenido retrasos en la evolucin de los volmenes por falta de agua en los pequeos productores y un clima altamente variado, lo que se puede apreciar a diciembre del 2005 en el Grfico N 33 (las exportaciones del 2005 alcanzaron las 6,105 TM y su Valor FOB fue de US $ 4316,401.32. Se calcula que el total de la produccin de mango para exportacin en Lambayeque bordea las 25,000 a 30,000 TM de las cules se espera exportar un 60% esta campaa con un aprox. de 18,000 TM en total hasta marzo.
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GRFICO N 32: LAMBAYEQUE, VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE MANGO 2000 - 2005

Volumen de Exportaciones de Mango de Lambayeque en (Kg.) y ($) totales
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Peso Neto en Kg.

Fuente: Prompex .Elaboracin propia.
Valor FOB USD
Ntese la baja con respecto al ao anterior, lo que corresponde a la observacin sobre el clima que no ha permitido a las empresas locales acopiar mango en diciembre.
GRFICO N 33: EMPRESAS EXPORTADORAS DE LAMBAYEQUE

EXPORTACIONES DE MANGO DE LAMBAYEQUE POR EMPRESA EN TM CAMPAA 2004-05 (TOTAL: 6,715 TM)
P R O N A T UR E .I.R.L. 16 % A G R IC O LA M O C H I C A S.A.C. 2 3%
F R UT OS OLM O S P ERU S.A.C 9%
F R E S H F R UIT S P E R U S O CIE D A D CO M ERCIAL 52%
Fuente: http://www.prompex.gob.pe/stat/. .Elaboracin propia
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Marco institucional de apoyo a la Cadena

SENASA PROGRAMA DE ERRADICACIN DE MOSCA DE LA FRUTA AUSPICIADO POR EL BANCO MUNDIAL El Componente Control y Erradicacin de las Moscas de la Fruta del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria segn contrato del prstamo BID N 1025OC/PE, fue efectuado exitosamente. El Propsito fue establecer y mantener reas Libres de las Moscas de la fruta en la costa del Per y reducir las prdidas econmicas ocasionadas por las moscas. Entre 1998 y 2005, la inversin total acumulada del componente mosca de la fruta fue de US $ 29.637.838 en infraestructura, equipamiento, capacitacin, desarrollo de mtodos y ejecucin de campaas de control y erradicacin de la plaga. La mayor ejecucin esta relacionada principalmente a obras y equipos adquiridos tanto para el Centro de Produccin de Mosca de la Fruta Estriles, como para los centros de Operaciones y Centros de Recepcin y Empaque construidos en los valles de intervencin. Recientemente se ha aprobado un nuevo prstamo BID, que permitir la continuidad del programa de Erradicacin de Moscas de la Fruta en la costa peruana, este nuevo proyecto comprende un periodo de cuatro aos desde el ao 2006 hasta 2009 y busca avanzar la erradicacin de sur a norte, esperando dejar declarada libre de la plaga a Arequipa, adems de Tacna y Moquegua y Zonas Libres en Piura, Lambayeque, Lima e Ica. COMIT REGIONAL EXPORTADOR CERX/MINCETUR Como parte de la estrategia de promocin de las exportaciones en las regiones, el Mincetur viene propulsando la formulacin de Planes Regionales Exportadores (PERX) de manera participativa con los actores econmicos de cada Regin para definir que productos promover e identificar los puntos crticos, oportunidades y obtener un Plan Operativo por producto. El mango fue uno de los productos priorizados y en consecuencia cuenta con un plan y actividades definidas.7
7
Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/Perx/perx_lambayeque/perx_lambayeque.htm; en su versin original, la Mesa de Concertacin del Mango actualiz el Plan Operativo a fines del 2005
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Estos PERX son coordinados directamente por los Comits Regionales Exportadores; en Lambayeque el PERX incluye al mango y se cuenta con un Plan Operativo que la Mesa de Concertacin del Mango actualiz a fines del 2005 y se espera que en transcurso del 2006 se oficialice a los grupos de trabajo de esta Mesa como Mesa de Producto para el mango en la estructura orgnica del CERX. MESA DE CONCERTACIN LAMBAYEQUE DEL MANGO DE
Como parte de la estrategia de fomento a las cadenas productivas de las diversas instituciones de promocin de desarrollo rural durante el 2005 se han venido implementando las Mesas de Concertacin de Cadenas Productivas, institucionalizadas mediante Resolucin del Gobierno Regional de Lambayeque y presididas por el Director Regional de Agricultura el Ing. Carlos Daz Prez, el Vicepresidente es el Ing. Rubn Ros Asalde Gerente de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional y por Gerente se nombr al empresario y productor Jaime Barrios. La Mesa de Concertacin de Mango de Lambayeque se conform el da 09 de noviembre del 2005 en el local institucional de SENASA Motupe con presencia de los diferentes actores directos e indirectos de la Cadena regional de mango, tales como pequeos productores asociados, propietarios de fundos, empresas exportadoras; instituciones pblicas: SENASA, DPA-Lambayeque, Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional, Oficina de Promocin Empresarial de Prompex, DIRCETUR, Cooperacin Tcnica Internacional y ONGs: ONG-CICAP, Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperacin Alemana-GTZ y el Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo - SNV. El Plan Operativo para esta Mesa de Concertacin se construy en un Taller previo de manera participativa validando el Plan Operativo del Plan Exportador Regional (PERX) asumido por el Comit Regional Exportador (CERX) en la perspectiva de hacer coincidir a las comisiones de trabajo de la Mesa de Concertacin con el Comit de Trabajo por producto del CERX, en este caso para el mango. Esta iniciativa atiende a evitar que existan dos espacios de trabajo paralelos con los mismos actores e intereses de manera que se optimicen los recursos institucionales humanos y financieros disponibles. La Mesa de Concertacin dispone de las siguientes Comisiones de trabajo:
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Apoyo a la Produccin Comercializacin Servicios e Infraestructura Investigacin y Desarrollo
Para el desarrollo de las mismas, especificadas en el Cronograma 2006, se han establecido reuniones mensuales por Comisin y bimensuales en plenaria con toda la Mesa para socializar y revisar los avances. CAJA RURAL CRUZ DEL CHALPN La Caja Rural de ahorro y crdito Cruz del Chalpn, con oficinas en Chiclayo ha participado en alianzas comerciales con la empresa exportadora Sunshine S.A.C. y pequeos productores asociados, en el caso de Chchope, se fue generando un mayor apalancamiento de la Caja hacia los productores conforme cada campaa iba demostrando el cumplimiento de los socios de la alianza, de este manera, la institucin financiera, que opera fondos del banco de desarrollo Rabobank de Holanda cuenta ya con experiencia de financiamiento a productores asociados y con mercado seguro. COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA COOPERACIN TCNICA ALEMANA - PDRSGTZ El Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Cooperacin Alemana al Desarrollo. El objetivo del PDRS es contribuir a la reduccin de la pobreza de los pobladores rurales en el norte del Per y promover la conservacin del medio ambiente de la regin, teniendo en cuenta la estrecha correlacin existente entre la proteccin de los recursos naturales y el uso sostenible de los mismos. El Programa est basado en la Estrategia del rea Prioritaria Desarrollo Rural, documento que fue elaborado conjuntamente por instituciones de la Cooperacin Alemana y entidades pblicas peruanas del sector rural. El PDRS interviene en los mbitos local, regional y nacional, y sus actividades se centran en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y San Martn, sobre la base de sus tres Componentes: Componente 1, Gestin del Riesgo para el Desarrollo; Componente 2, Uso de Recursos Produccin, Comercializacin y Exportacin y Componente 3, Conservacin de Recursos.
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En Lambayeque el PDRS opera a travs una alianza con Prompex en su Oficina de Promocin Empresarial con un Asesor del Componente 2, desde esta plataforma se apoya a la cadena de mango con asesora a la Mesa de Concertacin de Mango, el Comit Regional ExportadorCERX y tiene como socio estratgico a la ONG CICAP, asimismo se ha apoyado para la formulacin de proyectos de mejora de la tecnologa de riego a dos asociaciones de productores entre Motupe y Chchope y un proyecto de mayor envergadura para el canal de Huallabamba en la parte alta que abastece al Valle del 70% de su caudal de agua; stos proyectos una vez elaborados servirn a los interesados a gestionar su financiamiento. SERVICIO HOLANDS DE COOPERACIN - SNV Es una organizacin internacional no gubernamental comprometida con una sociedad en la cual las personas tienen la libertad de dar forma a su propio desarrollo sostenible. Sus asesores contribuyen a dicho compromiso fortaleciendo las capacidades de las organizaciones locales. En Amrica Latina, SNV trabaja a travs de cinco programas nacionales, dos de los cuales se encuentran localizados en el Ecuador y en el Per respectivamente. Cada Programa desarrolla sus actividades a travs de programas sub nacionales o portafolios tales como el Portafolio Sur en el caso del Ecuador y el Portafolio Norte en el caso del Per. Para Lambayeque y para efectos de la cadena regional de mango SNV cuenta con un Asesor en Desarrollo Econmico Local que asesora a la Gerencia de Desarrollo Econmico, la Mesa de Concertacin de Mango, el CERX y la ONG CICAP, asimismo, SNV desarroll un Estudio sobre tendencias de mercado para el mango y limn orgnicos cuyos resultados han sido compartidos a fines del 2005 con los actores de la cadena.
--------------------------------(*) Ambas agencias de cooperacin trabajan coordinadamente para el fortalecimiento de la cadena de mango para exportacin de Lambayeque, de esta manera se aprovechan sinergias institucionales, se comparte conocimiento y se evita duplicidad de recursos humanos y financieros.
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ONG: CICAP Centro de Investigacin Capacitacin y Promocin CICAP- es una organizacin no gubernamental de desarrollo. Promueve iniciativas para dinamizar el desarrollo social y empresarial de los pequeos productores y productoras con potencialidades, y el fortalecimiento de la institucionalidad democrtica en la Regin Lambayeque. Su labor se orienta al desarrollo de capacidades tcnicas, productivas y empresariales de los pequeos productores, sus organizaciones y la microempresa rural, para incrementar la calidad y productividad en sus procesos productivos, generando un entorno favorable para desenvolverse competitivamente en el mercado. Adems promueve y fortalece espacios de concertacin con los gobiernos locales impulsando la descentralizacin y dinamizar procesos econmicos y sociales para el desarrollo regional. CICAP ha trabajado con mltiples asociaciones de productores de mango durante 10 aos e incluso ha promovido su formalizacin e integracin en alianzas, entre ellas la de Chchope con Sunshine Exports. Actualmente la ONG cuenta con un financiamiento de CORDAIDHolanda de US $ 300,000 aprox. Para trabajar durante 3 aos ms en temas de fortalecimiento organizacional, mejora de la productividad y calidad, entre otros temas con nfasis en la produccin orgnica. sta institucin ha promovido la conformacin de CENPROMAN, la Central de Productores de Mango de Motupe y Olmos, la cul es de reciente conformacin y seguir siendo impulsada por CICAP en los aos siguientes.
Proyectos e iniciativas en marcha

PROYECTO DE MANGO EN MOTUPE Y OLMOS CICAP (*) Se ha referido en el punto anterior. Los contenidos especficos del Proyecto an no se han hecho pblicos a la fecha de finalizacin de este Estudio.
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PROYECTO MANGO ORGANICO DEL NORTE (CEDEPAS - CENTRO IDEAS CICAP SNV - PDRSGTZ) Ttulo del proyecto: Posicionamiento competitivo en el mercado de mango orgnico de las organizaciones de pequeos productores de la regin norte del Per (Piura, Lambayeque y Cajamarca). Objetivo: Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva del mango orgnico en la regin norte (Piura, Lambayeque y Cajamarca) ste objetivo ha motivado la alianza de tres ONG con amplia experiencia en asesora a organizaciones de mango en sus respectivas zonas de intervencin, stas son CICAP en Lambayeque, Centro Ideas en Piura y CEDEPAS en Cajamarca e iniciando operaciones en Piura, a ellas se ha sumado la asesora de SNV y el PDRS-GTZ para la formulacin y gestin de financiamiento de la iniciativa. As, con un monto total de US $ 1000,000 para todo su conjunto de actividades para una primera fase de 3 aos busca atacar los siguientes puntos crticos:
GRFICO N 34: PUNTOS CRTICOS IDENTIFICADOS PROYECTO POSCIONAMIENTO COMPETITIVO MANGO ORGNICO DEL NORTE
Bajos rendimientos del cultivo Limitado acceso al financiamiento para la actividad Dbil articulacin al mercado Insuficientes servicios de soporte a la produccin para los pequeos productores Dbil institucionalidad para el desarrollo de la produccin orgnica
Deficiente gestin de agua para riego
Escasa capacidad de financiamiento Pocas garantas para el crdito Dbil cultura para la gestin del crdito
Poco desarrollo de capacidades para la gestin empresarial Escasas relaciones comerciales estables Cultura de desconfianza con empresas de
Poco conocimiento de la demanda de servicios del pequeo productor
Dbil organizaciones regionales existentes Poca concertacin inter-regional de las organizaciones de productores Escasa concertacin interinstitucional
Dbil manejo tcnico para la certificacin de la produccin
Inadecuada infraestructura para centros de servicios Inadecuada informacin para el productor
Poco conocimiento de tecnologas productivas
Fuente: borrador de perfil del Proyecto. Elaboracin: CICAP
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Para ello, plantea la implementacin por componentes orientados a los siguientes resultados: Resultado 1 Los pequeos productores han incrementado sus niveles de productividad y calidad, de acuerdo a los estndares exigidos por el mercado. Actividades: - Capacitacin y asesora para la eficiente gestin de agua para riego - Asistencia tcnica para el manejo de la produccin orgnica de mangoAsistencia tcnica para la implementacin de las normas de Buenas Prcticas Agrcolas (BPA) - Implementacin de un sistema de control de calidad Resultado 2 Los pequeos productores organizados acceden a lneas de financiamiento adecuadas a su realidad. Actividades: - Establecimiento de una lnea de crdito con un fondo de garanta - Desarrollo de capacidades para la gestin financiera del predio
Resultado 3 Los pequeos productores organizados comercializan sostenidamente su produccin en el mercado orgnico y comercio justo. Actividades: - Capacitacin en gestin comercial - Negociacin y relaciones comerciales - Implementacin de estrategias de comercializacin Resultado 4 La organizacin de pequeos productores oferta servicios a sus asociados a travs de un centro empresarial Actividades: - Desarrollo del mercado de servicios - Implementacin de infraestructura para un centro de serviciosDiseo e implementacin de un sistema de informacin para la toma de decisiones
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Resultado 5 Existe una red institucional que promueve y fortalece la competitividad de la cadena productiva macro regional de mango orgnico. Actividades: - Fortalecimiento de las organizaciones regionales - Conformacin de un espacio de concertacin macro-regional de las organizaciones de productoresPromocin de una red institucional para el desarrollo de la competitividad de la cadena productiva El Proyecto se encuentra en etapa de gestin, de manera que los diferentes componentes temticos sean cofinanciados por instituciones interesadas en ello para su ejecucin a partir del ao 2006, asimismo se ha considerado la participacin y apoyo de diversos socios estratgicos e instituciones que desempean un rol importante en esta actividad. Para Lambayeque, las organizaciones de productores beneficiarias son:
Asociacin de Productores de Mango de Arrozal Asociacin de Productores de Mango de Chchope Asociacin de Productores de Mango Cruz de Chalpn de Motupe Asociacin Agropecuaria Chanduv II Asociacin Agropecuaria de Olmos Empresa Agrcola Victor Ral Haya de la Torre Comit de Productores de Las Norias Comit de Productores de San Cristbal Grande y Chico 150 20 50 10 20 25* 25* 25*
* Es un nmero proyectado, considerando que son nuevas zonas de intervencin de las instituciones ejecutoras del proyecto.
PROGRAMA DE GESTIN DE CALIDAD PARA EL NORTE / PROMPEX-CIM ALEMANIA El Centrum fr internationale Migration und Entwicklung (CIM) es la agencia de colocacin de la cooperacin alemana para el desarrollo, coloca personal tcnico y directivo en Asia, frica, Amrica Latina as como Europa Oriental y Sudoriental, y apoya su misin a travs de servicios y el pago de subsidios sobre el salario local. As mediante su Programa de Expertos Integrados Con este programa se facilita la transferencia de conocimientos tcnicos a pases en desarrollo, en proceso de reformas y de economa emergente. Permite a los empleadores en nuestros pases contraparte contratar, de manera expedita y no burocrtica, expertos europeos altamente calificados en el mercado laboral alemn. Los expertos integrados quedan incorporados en las estructuras locales.
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Es a travs de este Programa que la Comisin Nacional para la Promocin de la Exportaciones Prompex, contrat al Dr. Lzaro Monts Ramrez, experto en temas de gestin de calidad y gestin de agronegocios, con la intencin de establecer un Programa de Gestin de Calidad (BPA, BPM, HACAAP, etc.) para los productos exportables de la Macro regin Norte con sede en su Oficina de Promocin Empresarial de Chiclayo; en alianza con el PDRS-GTZ y otras instituciones locales. ste experto estar iniciando la ejecucin de sus actividades el 2006 tomando en el caso de Lambayeque a la cadena de mango como piloto en cuanto a capacitacin de capacitadores, generacin de fundos certificados piloto, entre otras vinculando as su capacidad con el ya referido Proyecto para el Posicionamiento del Mango Orgnico del Norte fortaleciendo as las sinergias institucionales de Prompex con las dems instituciones interesadas en desarrollar la cadena. PROYECTO PPP BGA/PDRS-GTZ PARA DESARROLLO DE LA CALIDAD EN CADENAS DE FRUTALES ORGNICOS DEL NORTE Los PPP o Alianzas Pblico Privadas o Public Private Partnerships son mecanismos de cooperacin para el desarrollo entre socios pblicos y privados en el entorno de la actividad empresarial; son concebidos en un dilogo entre los socios y financiados y realizados conjuntamente. Las prestaciones de los socios se complementan en las reas de sus respectivas ventajas comparativas. en este caso la GTZ invierte fondos pblicos del Ministerio de Cooperacin (BMZ) y la empresa privada representada por la BGA, la Asociacin Federal Alemana del Comercio al por Mayor y Menor con sus captulos respectivos de importadores de frutas invierten recursos de las empresas agremiadas en una razn ptima de 50% del valor total del Proyecto. Por su parte BGA representa a 38,000 empresas alemanas de diversos rubros agrupadas a su vez en 27 asociaciones regionales y 48 asociaciones especializadas. Esta alianza estratgica entre la BGA y la GTZ tuvo un primera taller de planeamiento (Piura, 28/30 - .09.2005) y se enmarca en el Sub-Proyecto Frutas Tropicales del Proyecto "Fomento de la Exportacin de Productos Ecolgicos Agrcolas y Especializados de Amrica Latina" el que a su vez es parte de un Proyecto de techo con cuatro sub-proyectos en Ecuador, Per y Costa Rica promovida por el Centro de Cooperacin con el Sector
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Privado (PPP) de la GTZ central en Alemania con las siguientes metas: Mejorar la exportacin de productos orgnicos en proyectos pilotos Introducir los conocimientos y requerimientos necesarios en las instituciones adecuadas Establecer una plataforma para conectar la demanda con la oferta Luego de este taller en que se identificaron potenciales lneas de trabajo, ambas partes se encuentran an en etapa de negociacin para definir en un futuro cercano la posibilidad de implementar medidas en conjunto en las cadenas seleccionadas para el norte peruano, entre ellas el mango orgnico.
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V.
LA DEMANDA INTERNACIONAL DE MANGO

Como se ha referido anteriormente, la demanda mundial de mango ha tenido una tasa de crecimiento menor que la oferta, en este acpite se analizan su ubicacin, dimensiones, caractersticas y otras consideraciones importantes para un pas oferente como el nuestro.
5.1. Importacin Mundial

En los ltimos 20 aos el consumo de frutas frescas se ha venido incrementando en el mundo, especialmente en los pases del Hemisferio Norte, debido a una mayor preocupacin por la salud, incremento del salario per cpita, mejora del nivel de vida y mayor apertura hacia nuevos sabores y frutas exticas y a las campaas promocionales. Todo esto aunado a un mayor desarrollo del transporte martimo, ha permitido el incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango aunque a una tasa de crecimiento ms discreta que la de la oferta.
GRFICO N 35: VOLUMEN DE IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004

Volumen de las Importaciones Mundiales por pases/bloques (TM) 1961- 2003 Alem ania
US$ FOB 300,000 250,000 200,000 150,000 EE.UU. 100,000 50,000 0 Unin Europea (15) Japn China, RAE de Hong Kong Espaa
Otros importadores relevantes son: Emiratos rabes (7.23%), Arabia Saudita (6.65%), China-Hong Kong (4.34%), Francia (3.92%), Alemania (3.87%), Reino Unido (3.87%), Portugal (2.38%) y Singapur (2.11%). Estos 10 pases son responsables de la compra del 68.14% del mango comercializado en el mundo.
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En lo que se refiere al mango procesado, los principales importadores son los pases rabes, Europa Occidental y Hong Kong.
GRFICO N 36: VALOR DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES POR BLOQUES 1961 - 2004
A lem ania Valor de las Im portaciones M undiales por pases/Bloques (US$ F OB) 1961 - 2003 China , R A E de H ong Ko ng Espa a
3 50 .0 0 0
3 00 .0 0 0
2 50 .0 0 0
2 00 .0 0 0
EE .U. U.
15 0. 0 0 0
10 0. 0 0 0
Ja p n
50 .0 0 0
Uni n Euro pea ( 15 )
GRFICO N 37: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE MANGO FRESCO O SECO 1998 2002
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Como hace notar Maximixe en el Grfico N 37 algunos pases han incrementado su nivel de importaciones de manera constante, entre los que tienen mayor participacin destaca China, muy por encima del promedio mundial.
GRFICO N 38: DINMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES DE JUGOS DE LAS DEMAS FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS (incluye al mango)
En cuanto al jugo de frutas (incluyendo al mango) Corea del Sur ha tenido un fuerte crecimiento en sus importaciones, no obstante, el promedio viene marcado por los mayores importadores, tales como Estados Unidos, Alemania, Japn, Canad, Francia e Italia.
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GRFICO N 39: DINAMICA DE LOS PRINCIPALES DEMANDANTES MUNDIALES DE DEMAS FRUTAS PREPARADAS O EN CONSERVA AL NATURAL O EN ALMIBAR (incluye al mango)
De igual manera, entre 1998 y el 2002 las frutas preparadas en conserva o al natural, incluyendo mango, experimentaron un crecimiento del oren de 4% anual, con una alta concentracin de pases con un grado medio de participacin durante el ltimo ao analizado que estuvieron por debajo de este promedio, sin embargo Japn y Estados Unidos marcaron la pauta con tasas de crecimiento que superaron ampliamente el promedio mundial.
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CUADRO N 12: ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE IMPORTACIN DE MANGO
En cuanto a elasticidad o sensibilidad de la demanda en los principales demandantes (Cuadro N 12) el IICA analiza la elasticidad precio, elasticidad cruzada y elasticidad ingreso; en cuanto a la primera, se evidencia un patrn muy distinto de consumo, por ejemplo, para Estados Unidos se nota una baja sensibilidad frente a cambios en los precios, no as en Japn y con mayor nfasis en Europa, en estos dos ltimos la demanda se contraer fuertemente frente a incrementos en los precios. De manera complementaria, la elasticidad ingreso es en todos los casos superior a 1, lo que indica que el consumo de este producto est ligado a mejoras en el nivel de ingreso y a que se tratara de un bien normal, habitualmente deseable pero de alta cotizacin relativa dentro de una canasta de bienes de consumo. La elasticidad cruzada indica la sensibilidad de la demanda del bien analizado ante cambios en los precios de otros bienes sucedneos, en este caso otras frutas que pueden sustituir al mango en una decisin de compra satisfaciendo una necesidad anloga si resulta razonable desde el punto de vista econmico. As, se evidencia que en EEUU existen suficientes sustitutos para el mango que fcilmente pueden atraer la decisin del comprador si se encuentran a precios ms atractivos; en la UE existen tambin sustitutos pero el consumidor tendr que estar mucho ms tentado por precios bajos en otros productos anlogos que en EEUU como para dejar de comer un mango ya que el valor estimado es aprox. 2,5 veces superior. Y finalmente en Japn, se confirma que el mango es una fruta bastante diferenciada y apreciada por sobre otros productos, pues el consumidor requiere grandes incentivos para dirigir su decisin de compra hacia otras opciones aunque estas fueran bastante ms baratas.
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5.2. Principales pases y bloques importadores:

ESTADOS UNIDOS
Cuenta con cierta produccin domstica en el Estado de Florida, Condado de Dade, de junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy Atkins, sin embargo gran parte del consumo se sustenta en las importaciones. Estados Unidos, es el principal importador de mango en el mundo. Segn la USDA, en el ao 2002, su principal proveedor fue Mxico con el 62% del aprovisionamiento, a Brasil le correspondi el 14% y a Ecuador y Per el 8% respectivamente; Guatemala particip con el 4% y Hait con el 3%. Respecto a la estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores volmenes estn entre abril y agosto, que representan alrededor del 90% del volumen importado, siendo abastecido en esta temporada, principalmente por Mxico y en menor medida por Guatemala y Hait. En los meses de septiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Per y Ecuador.
GRFICO N 40: EE. UU IMPORTACIONES DE MANGO 2001 -2004
Tomado de Inform@ccin.
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El volumen importado durante el ao 2004 ascendi a 276,278 TM registrando una variacin de -0.77% en comparacin al 2003 revistiendo la tendencia de crecimiento anual entre 1998 y el 2003 cuyo promedio fue de 7,2. Este es un indicativo ms de que este mercado ya ha alcanzado un nivel de saturacin en el cul se requiere an mucho esfuerzo para ampliar la demanda del mango. Esta situacin ha obligado al Gobierno norteamericano a implementar mecanismos de promocin de mango, los que se detallan ms adelante en esta misma seccin.
GRFICO N 41: COMPARATIVO EVOLUCION CONSUMO PER CAPITA TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO PC Y VOLUMEN DE IMPORTACIONES 1981-2003
COMPARATIVO EVOLUCION CONSUMO PER CAPITA - TASA CRECIMIENTO CONSUMO PER CAPITA Y VOLUMEN IMPORTACIONES (*)
2,50 300.000
2,00
250.000
1,50
200.000
1,00
150.000
0,50
100.000
0,00
1 981 1 983 1 985 1 987 1 989 1 991 1 993 1 995 1 997 1 999 2001 2003
50.000
-0,50 CONSUMO PER CAPITA TASA DE CRECIM CONSUMO PER CAPITA
0 VOLUMEN IMPORTACIONES
Fuente: USDA/Economic Research Service y FAO (*) Unidades: CONSUMO PER CAPITA: Peso Equivalente TASA DE CRECIMIENTO CONSUMO PC: variacin % - VOLUMEN DE IMPORTACIONES: TM .E laboracin propia
El Grfico N 41 corrobora esta afirmacin; si observamos el crecimiento del consumo per cpita, observamos que la pendiente va perdiendo ascendencia desde los 90s como lo evidencia la tasa de crecimiento anual que mantiene un estancamiento desde dicho periodo y ya a partir de 1998/99 el consumo per cpita es superado en tendencia creciente por el crecimiento de las importaciones (sobreoferta).
70
GRFICO N 42: ESTADOS UNIDOS/ COMPARATIVO CONSUMO PER CPITA MANGO VS OTRAS FRUTAS
Fuente: USDA/Economic Research Service, ltima actualizacin - 21.12.2004 (*) Libras anuales por persona
De igual manera, analizando comparativamente el mango frente a las otras frutas de mayor consumo en EEUU (banano, pia/pineapples, palta/avocados), y la tendencia agregada de todas estas frutas, se puede apreciar el estancamiento mencionado. Puertos de entrada del mango fresco Laredo (Texas) y Nogales (Arizona) son los principales puertos de entrada de las importaciones de mangos frescos, juntos captan ms del 60% del volumen importado, en su totalidad de procedencia mexicana. Las importaciones por ambas ciudades se han mantenido relativamente constantes entre los aos 2000 y 2004, creciendo en promedio a una tasa anual que bordea el 1%. Otros puntos de ingreso de importancia son Los ngeles (California) y Miami (Florida), que en 2004 abarcaron el 11.7% y 10.4% del total importado, sin embargo, en el perodo comprendido entre 2000 y 2004 siguieron dinmicas contrarias, la primera creci en promedio a una tasa anual de 21.1%, mientras que la segunda se retrajo a un ritmo de 1%. Por ambos puntos ingresan principalmente mangos procedentes de Per, que aportan el 46% y 31% de lo que se importa por dichos puertos, respectivamente. Va Los ngeles tambin destaca el ingreso de mangos originarios de Ecuador, Guatemala y Brasil con participaciones de 36%, 10% y 7%, respectivamente. Mientras que en Miami, las importaciones desde Hait (23%), Ecuador (21%) y Guatemala (19%) siguen a las de Per. 71
En cuanto a la estacionalidad de las importaciones, histricamente los mayores flujos se registran en el lapso de marzo y agosto, en donde Mxico es prcticamente el nico abastecedor, registrando un pico en los meses de mayo a julio. Otros pases como Per, Ecuador y Brasil proveen al mercado estadounidense en meses donde la oferta mexicana es casi o totalmente nula. Los principales mercados terminales son: Los ngeles, New York, Miami, San Francisco, Chicago, Dallas/Houston y Seattle. Distribucin y comercializacin Los ms importantes puntos de venta en Estados Unidos son los Supermercados, siendo los ms importantes: Wall Mart- Super Center, Kroger Co., Albertsons, Safeway y Ahold USA. Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a Mxico por el NAFTA y los pases andinos: Per, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios del ATPDEA, cuya vigencia est contemplada hasta el ao 2006. En el caso de Per, el TLC significa la permanencia de este rgimen favorable ms all del ATPDEA. Precios mayoristas del mango fresco en Los Angeles, Miami y New York8 En Los ngeles, los precios mayoristas del mango fresco repuntan entre agosto y octubre, meses en los que precisamente se da un menor abastecimiento mexicano. Los precios del mango de Brasil son relativamente los ms altos, dado que sus productos son transportados va area, mientras que los de Per, que utiliza barcos como medio de transporte, tienen precios cercanos a los de Mxico, que transporta sus productos bsicamente por carretera. En Miami, los precios del mango de Brasil junto con los de Hait son los ms elevados, sin embargo ambos se dan en perodos distintos. Los precios de Brasil prcticamente son los nicos del mercado entre agosto y diciembre, mientras que los precios de Hait, tienen que rivalizar con otros de menor cuanta durante los meses en que comercializa sus productos (de diciembre a agosto). En la ciudad de Nueva York, caracterizada por su multiplicidad tnica, los precios de los mangos de los principales pases proveedores han seguido una tendencia decreciente en los ltimos aos. En este entorno, los mangos de Hait fueron los de mayor precio relativo, mientras que los de Mxico fueron los ms bajos.
8
Extrado del Boletn electrnico CENTRUM al da. Pontificia Universidad Catlica del Per
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GRFICO N 43: MIAMI, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO
Fuente: Boletn electrnico CENTRUM al da. Pontificia Universidad Catlica del Per.
GRFICO N 44: LOS ANGELES, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO
GRFICO N 45: NEWYORK, PRECIOS MAYORISTAS DE MANGO
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El USDA y la National Mango Board Por otra parte en Estados Unidos se ha conformado la National Mango Board9, que viene a ser un ente formulado por el USDA con el propsito de promover el consumo genrico del mango en Estados Unidos, mediante inteligencia de mercados, publicidad y tcnicas de mercadeo. Usualmente estas mesas estn dirigidas a productos oriundos de Estados Unidos y que resultan de alguna manera sensibles y estratgicos para su economa. El caso del mango una razn importante reside en que la mayor parte, aprox. el 90%, del valor del comercio de mango se queda en la parte de la cadena manejada por en la comercializacin en su mercado. Es decir contribuye mucho ms al PBI de USA que al de los pases exportadores. El agricultor recibe 20 centavos por Kg. de mango; el precio promedio al pblico de un mango talla 10 es de 1.29 dlares por pieza, es decir unos 3.2 dlares por Kg. El Consejo se constituye por productores, comercializadores, importadores y cualquier otro protagonista de la cadena que opere con ms de 500 mil libras (250 mil kilos aprox.). El consejo directivo incluye: dos (02) productores domsticos, un (01) comercializador, ocho (08) importadores y siete (07) productores extranjeros (05 de Mxico, uno de Per y uno Ecuador, Brasil se abstuvo de participar) cada exportador del pas participante paga un aprovechamiento de medio centavo por libra. (1 centavo por kilo aprox.). Los recursos recaudados se utilizarn para promocin genrica investigacin y programas de educacin. No obstante, por promocin genrica se entiende que no se promociona el consumo de mango proveniente de uno o varios pases especficos, sino al mango que ingresa a Estados Unidos en general. De alguna manera, este mecanismo significa en un subsidio de Mxico, Per y Ecuador a la cuota de mercado de cerca del 10% anual que coloca Brasil.
Patrones de consumo y tendencias10 Actualmente con la obesidad como el mayor problema prevalerte relacionado a la nutricin en este pas, el rol de las frutas y vegetales en ayudar a los estadounidenses a mantener un peso saludable est recibiendo mayor atencin. El costo de las frutas es una razn citada por los consumidores para tener un bajo nivel de consumo. Recientemente, sin embargo, los restaurantes y fast foods vienen trabajando con mayor nfasis en el marketing de mens saludables como ensaladas y fruta recin cortada. Muchos de esos productos parecen ser populares a los consumidores en
Ver reglamento en PDF: http://www.ams.usda.gov/fv/rpmango/MangBoard%20Responsibilities.pdf 10 Recomendamos revisar Estndares de Calidad para el Mango en Estados Unidos http://www.ams.usda.gov/fv/fpbfinaldockets/fv05311fr.pdf (PDF en Ingls)
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comparacin con esfuerzos previo de la industria por colocar opciones saludables que no triunfaron en el mercado. Consecuentemente con esta tendencia, el elevar el consumo de fruta y vegetales ha sido uno de los propsitos ms relevantes de la orientacin federal sobre la nutricin hacia los consumidores norteamericanos durante ms de una dcada.
CUADRO N 13: ESTADOS UNIDOS, CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES COMPARATIVO VS. CONSUMO RECOMENDADO (2003)
Grupo de alimentos
Total fruit Citrus, melon, berries Other fruit
2003 abastecimiento 1
1.4 0.5
Recomendadas 2
Raciones diarias per capita 4.0 * No hay recomendacin para este sub grupo 0.9 * No hay recomendacin para este sub grupo
la ERS estima montos anuales del alimento analizado para consumo humano en EEUU. Esta figura excluye porciones no susceptibles de ingerir y est ajustada a factores de merma y desgaste. Basadas ingesta diaria propuesta por la USDA y nivel de ingesta de 2000 caloras diarias.. disponible en: www.usda.gov/cnpp/pyramid-update/FGP%20docs/TABLE%201.pdf on November 15, 2004. Fuente: USDA, traduccin libre de los autores
2
La USDA seala que un mayor nivel educacional mejora la dieta y el conocimiento sobre salud, paralelamente, la mayor frecuencia de comidas fuera de casa, una poblacin creciente que se va volviendo mayor y ms diversa en raza y grupo tnico son factores que marcan el consumo de alimentos en los EEUU. De esta manera, al 2020 se cuenta con proyecciones favorables para el grupo de otras frutas que incluye al mango (7%).
GRFICO N 46: VARIACIN PORCENTUAL EN CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS Y VEGETALES, 2000 - 2020
75
Fuente: Economic Research Service-USDA
Como consecuencia de este mayor consumo per cpita, el crecimiento del mercado para este grupo al 2020 se estima en 26%.
GRFICO N 47: PREDICCN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 2000-2020
Fuente: Economic Research Service-USDA
En cuanto al mango especficamente, las preferencias se orientan a frutos entre 250 y 600 gramos, en cajas de 4Kg., el empaque de mango se realiza por calibres de 6, 7, 8, 9 y 10 unidades cada caja de Cartn ondulado cuyas dimensiones internas de la caja son 10.9 x 34 x 26.9 cm. o 10.2 x 43.2 x 27.9 cm. se manejan cajas de 40 x 50 10-12 cm. Asimismo, El color externo del mango es un factor determinante, en EEUU prefieren variedades de coloracin rojiza, entre las ms populares se encuentran: Tommy Atkins (tamao grande), Kent (tamao grande) y Haden (tamao medio a grande). En cuanto a mango orgnico, los consumidores norteamericanos adquieren productos orgnicos por motivos de salud, ya que dan menor importancia factor ambiental; ellos no estn dispuestos a comprometer la calidad o apariencia del producto por ser orgnico.
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CUADRO N 14: CARACTERISTICAS DE VARIEDADES DE MANGO COMERCIALIZADAS EN USA
En el caso de EEUU es de suma importancia verificar si se requiere de un permiso de importacin especial extendido por el USDA y cules son los tratamientos tcnicos que exigen a la fruta de acuerdo al pas de origen. Adems la fruta orgnica debe cumplir con los criterios contemplados en las Normas para la Produccin Orgnica (NOS). A partir de diciembre del 2003, ese pas puso en vigencia medidas contra el bioterrorismo, que establecieron nuevos requisitos para la comercializacin de productos a los Estados Unidos.
LA UNIN EUROPEA
El mercado de frutas en la Unin Europea es relativamente abierto a excepcin del banano, donde otorga un tratamiento preferencial a sus ex colonias. El mango es considerado una fruta extica. Como grupo econmico la UE es el segundo mercado de importacin de mango en el mundo con 243,650 TM, el Cuadro N 15 refiere el tamao del mercado, el % de poblacin con mayor participacin en el mercado de consumo y el PBI per cpita al 2004.
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CUADRO N 15: UE-25 POBLACIN Y PBI al 2004

PASES EU-25
Fuente: Eurostat
POBLACIN (MILLONES) 456.9
EDAD 15-64 (%) 67.2
PBI Per Cpita (Euros) 22,400
Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Blgica se sitan como los principales importadores. Holanda y Blgica son reexportadores a los dems pases europeos (Mercado UE). Sus principales abastecedores son Brasil, EE.UU., Mxico, Israel y Sudfrica, Costa de Marfil y Venezuela. Francia es el segundo mercado de mango en Europa y es abastecido a lo largo de todo el ao por Costa de marfil, Sudfrica, Per, Ecuador, Brasil y Mal, entre otros, siendo la variedad Kent y las verdes las de mayor aceptacin. La Unin Europea otorga tambin preferencias arancelarias a los pases andinos (Per, Bolivia, Ecuador y Colombia) en el marco de la lucha contra el narcotrfico y el mango se encuentra dentro de los productos beneficiados con esta medida denominada Sistema General de Preferencias (SGP-UE). Cerca del 70% de las importaciones de frutas y vegetales ingresan desde pases beneficiados por tratos preferenciales. Las preferencias de mayor cuanta se orientan a los 142 Pases Menos Desarrollados (LDC, Least Developed Countries). De esta manera, estos pases obtienen ventajas frente a exportadores de los MFN (Most Favored Nations que incluye a EEUU, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Korea del Sur, Hong Kong, China, Taiwn y Japn). Tailandia, Chile y Mxico han sido excluidos del SGP-UE para el comercio de frutas y verduras.
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GRFICO N 48: PROMEDIO SIMPLE PREFERENCIALES APLICADAS POR LA UE
DE
TARIFAS
Fuente: USDA con datos de la OMC. European Trading Arrangements in Fruits and Vegetables. Hasha, G. Reporte de Investigacin julio 2004
Como se ve en el Grfico N 48, para el caso de las frutas los pases de frica, el Caribe y el Pacfico son los que se encuentran menos sujetos a tarifas de comercio, se indica adems que para los pases menos desarrollados todas las tarifas son cero. Respecto al abastecimiento del producto aunque existe una mnima produccin que se concentra en el sur de Espaa y Sicilia en Italia. Los principales puertos de entrada de la fruta, son los del Atlntico y los del Mar del Norte, de los cuales figuran en primer lugar Rtterdam (Holanda), Amberes (Blgica), Le Havre (Francia) y Cherenses (Reino Unido). En el Grfico N 49 puede apreciarse la composicin del abastecimiento de frutas en general para la UE, tanto en volumen como en valor la mayor cuanta viene de la misma UE (intra UE) en un aproximado de 25% ms que de terceros pases (extra UE).
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GRFICO N 49: IMPORTACIONES DE FRUTA FRESCA VEGETALES POR PASES MIEMBROS DE LA UE-25, 2001-2003
FUENTE: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (*) VALOR EN BILLONES DE , VOLUMEN EN MILLONES DE TM
Con respecto a la estacionalidad de las importaciones, el mercado est saturado en los meses de abril a junio y compite con otras frutas de estacin europea (fresa, cereza, meln), por lo que los precios caen. En cambio de noviembre a marzo la oferta es reducida y los precios suben. As tenemos que Estados Unidos y Amrica Central abastecen hasta octubre y los pases del Hemisferio Sur hasta marzo. Primero entra Brasil de septiembre a diciembre, enseguida Per de diciembre a marzo y paralelamente a ambos Ecuador de noviembre a enero y Sudfrica de enero a marzo. Internamente cada pas del bloque europeo, es un poco heterogneo, con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales estn fuertemente marcados por las preferencias de los inmigrantes (asiticos, africanos y latinos), lo que conlleva a demandar ciertas variedades ms que otras. Por citar un ejemplo, CBI indica que en el 2003 el Reino Unido increment sus compras de mango y guavas en 33 mil TM; remarcando que las comunidades tnicas asiticas prefirieron las variedades sweet de la India y Pakistn; en la comunidad sud asitica la variedad ms popular es la Alphonse, mientras que la Julie de Santa Luca es la ms demandada por descendientes de familias caribeas As tenemos que los principales importadores del bloque estn abastecidos por diferentes pases, Holanda como gran importador y distribuidor dentro de la Unin (Grfico N 50), se abastece principalmente de Estados Unidos, Brasil y Sudfrica, con variedades rojas principalmente; en cambio, pases como Francia
80
y el Reino Unido estn abastecidos por Costa de Marfil, Sudfrica y Pakistn con variedades verdes y en menor medida con las rojas. Al 2003 los pases de mayor importancia econmica que ostentan un mayor consumo per cpita en la UE (en Kg/ao) son Espaa (90,6); Italia 71,6), Alemania (60,2) y Reino Unido (55,2); por su parte, Chipre alcanz ese ao un valor de 177 Kg anuales por persona posicionndose como el de ms alto consumo per cpita.
GRFICO N 50: HOLANDA, EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA 2003 (%)
FUENTE: Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (*) VALOR EN MILLONES DE
Patrones y tendencias de consumo En la UE resalta la mayor tendencia a la diversificacin de nichos de mercado alternos a los convencionales. En cuanto al mercado orgnico como el ms visible las tasas de crecimiento son altas en la mayora de pases de la UE, pero han ido descendiendo en los ltimos 3 aos. Las ventas de productos orgnicos siguen comprometiendo una pequea cuota del mercado de alimentos. El 2003, el mercado de la UE el mercado orgnico de alimentos y bebidas sumaron 11 billones de . Alemania es el segundo mayor mercado para los alimentos orgnicos despus de Estados Unidos y es el mayor en la UE. El mercado alemn con ventas al detalle por ms de 3,5 billones de durante el 2004. En general, se espera un crecimiento an mayor n Espaa y de los mercados emergentes, tales como Slovenia y la Repblica Checa.
81
En cuanto a preferencias, hace ya algunos aos que los consumidores comenzaron preocuparse de manera creciente sobre la calidad de los alimentos que adquieren, especialmente cuando diversos casos de intoxicaciones y enfermedades derivadas de problemas de calidad de alimentos importados en Europa. Estos temores se traducen en un nmero de consumidores que buscan alimentos saludables, en esta lnea los alimentos orgnicos se perciben como proveedores de beneficios para la salud, esta percepcin se refleja fuertemente en el incremento de la demanda por ciertas categoras de alimentos como comidas para bebs y de consumo diario. Paralelamente los consumidores estn comprando alimentos orgnicos basados en su preocupacin por el bienestar de los animales, impactos de la agricultura intensiva y genticamente modificada y otras dimensiones ambientales y sociales. Algunos compradores de productos orgnicos aducen inclusive que stos tienen mejor sabor. Existe una tendencia por preferir alimentos que adems de orgnicos cuenten con certificacin de comercio justo. Asimismo se ha incrementado la presin sobre los consumidores para elegir productos tnicos alternativos. En general el desarrollo de los alimentos orgnicos se caracteriza por una ms amplia disponibilidad.
GRFICO N 51: CANALES DE DISTRIBUCIN DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS EN LA UE:

Plantaciones UE Productores
Acopio
Organizacin exportadora cooperative o privada
Importador / Agente
Trnsito de comercio y reexportacin
Supermercados
Retailers (excluyendo. supermercados):

Tiendas especializadas, mdos. Aire libre
Distribuidores de frutas y verduras
Servicios alimentacin (restaurants, otros)
Consumidor
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CUADRO N 16: NORMAS DE CALIDAD Y CLASIFICACIN DEL MANGO PARA LA COMUNIDAD ECONMICA EUROPEA
Categoras Extra
Forma Color Tpica de la variedad Tpico de la variedad Ninguna Ninguno No. de unidades en 5 Kg. 6 8 10 12 14 16 2. Tolerancia de calidad 5 % 3. Tolerancia de calibre 10 % 6 8 10 12 14 16
Primera
Tpica de la variedad Tpico de la variedad Ninguna Ligeros en la forma Leves quemaduras Pequeas picadas de insectos Peso promedio gr. 830 630 500 415 350 315
1. Calidad
Presencia de pesticidas Defectos
2. Calibre
Para ingresar a la Unin Europea, el mango debe cumplir con la Reglamentacin CE N2092/91 para produccin agrcola ecolgica. En este mercado tambin se exigen nuevos requisitos: algunas cadenas de supermercados estn comenzando a solicitar la certificacin EurepGap. Los exportadores a la Unin Europea deben conocer sus requisitos y aplicabilidad. Las dimensiones internas de las cajas de cartn ondulado para exportacin son de 30 x 4 cm. y 10-12cm de altura con 10mm de espacio para ventilacin. El comercio mayorista La mayora de importadores se ocupan de las formalidades y procesamiento de los bienes importados para distribucin en su pas y/o para reexportar. A su vez desarrollan tareas adicionales como corte, pelado, re-palletizado o pase de la carga a otro tamao de pallets, empaque, etc. En la mayora de los casos, los importadores tienen relaciones de largo plazo con sus proveedores y estn permanentemente retroalimentndolos sobre calidad, tamao y empaque. En algunos casos se vale de agentes para facilitar sus transacciones. 83
Los agentes especializados funcionan como intermediarios para establecer contactos entre exportadores e importadores, no comercian productos por cuenta propia. Mantienen contactos con proveedores extranjeros y procuran producir para sus clientes, que son generalmente mayoristas. La mayora de agentes trabajan sobre la base de comisiones sobre el precio de venta. En Europa, el fuerte crecimiento de largas cadenas de retail reflejan la creciente tendencia in el comercio alrededor de concentrar u pensar en operaciones en lnea directa. El mtodo de comercio directo entre productores y exportadores y la larga cadena de retail est eliminando la funcin de los importadores especializados. Esto lleva a que las funciones parcialmente iguales de los importadores como los de servicios logsticos provedos, controles de calidad y coordinadores de los bienes. En general, los importadores aun desempean un rol individual y especifico en la cadena, porque ellos tienen una fuerte relacin con sus proveedores y porque ellos desempean un papel imprescindible como recolectores y consolidadores de productos. La situacin actual en Europa de fuerzas de la estructura de la distribucin de los exportadores de frutas y vegetales en los pases en va de desarrollo a estar altamente enterados y atentos a las demandas fijadas por las grandes cadenas al por menor en el comercio de importacin para abastecerlas. El objetivo de las grandes cadenas al por menor son los negocios a gran escala. Esta demanda exige calidad y volumen uniforme por parte del exportador. Alo mismo tiempo, los grandes establecimientos se han movido hacia sistemas centralmente controlados de compras, los cuales son mas econmicos en trminos de tiempo y dinero porque debido a una fuente directa del sector del productor. Esta consolidacin de compradores esta ocurriendo a travs del sistema de distribucin de alimentos, consecuentemente con los aumentos de la demanda de volmenes y calidades de productos frescos, las empresas procuran introducir mtodos para administrar la cadena de abastecimiento ms eficientemente. Los compradores estn desarrollando sociedades crecientemente con proveedores preferentes para asegurar la disponibilidad del producto, los cuales renen las especificaciones en la base de week-in, week out o programaciones semanales de provisin. Los compradores de grandes volmenes son la energa o fuerza detrs de la consolidacin al nivel del proveedor, forzando a los
84
transportistas a intentar marcar la escala de sus clientes para servirles eficientemente. La aparicin de proveedores a gran escala implica que solo un nmero limitado de empresas tienen suficiente recursos financieros y bancarios, para permitir llevar los costos y los riesgos asociados con cosechas de produccin en varias regiones o pases sobre periodos extendidos. Por ejemplo: un numero de cultivadores espaoles esta produciendo en mas de una regin de Espaa, as como en las Islas Canarias y en Marruecos, para prolongar estaciones. La consistencia de abastecimientos de estaciones extendidas tiene, dentro y de si mismo, se convierte una fuente de la ventaja estratgica para muchos transportistas. El nivel minorista La comercializacin y las ventas al pblico son las funciones ms importantes al nivel por menor. La estructura del comercio al por menor para frutas y vegetales ofrece al consumidor la posibilidad para hacer una eleccin de varios puntos de ventas, los ms importantes son: Tiendas especializadas de frutas y vegetales. Hipermercados / supermercados. Mercados al aire libre. Productores / granjeros.
Los canales comerciales tradicionales, por ejemplo, los mercados y agricultores, continan vendiendo una parte significativa de productos frescos en la mayora de los principales mercados. Esto es particularmente efectivo en Italia y Espaa, donde las grandes cadenas de supermercados e hipermercados no han hecho las mismas incursiones como en los mercados Europeos norteos. En Francia y el Reino Unido, muchos estn tomando una parte de las ventas de frutas frescas y vegetales crecientes. Los hipermercados y supermercados estn tambin en la vanguardia de las ventas crecientes del producto pre-empacado. El surtido de productos de frutas y vegetales en los supermercados e hipermercados se ha diversificado cada da ms. El desarrollo de los as llamados mini productos, ilustra solo un ejemplo de las muchas iniciativas para adaptarse a la composicin de cambio de casa del consumidor de hoy. Al respecto, los minoristas y desarrolladores o innovadores (compaas de desarrollos de productos) estn colaborando para desarrollar nuevos e innovadores conceptos de productos.
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Mucho del esfuerzo se centra en el diseo de los departamentos de productos frescos que apelan al consumidor, ambos en trminos de variedad y conveniencia del producto. Las organizaciones de supermercados tambin han penetrado crecientemente la funcin especializada al comercio al por mayor de frutas y vegetales, y han fundado su propio centro de distribucin para recoger los productos y abastecer sus propios almacenes o tiendas. Adicionalmente, una tendencia visible a nivel de departamentos de frutas y vegetales de los grandes almacenes es el intento por imitar las caractersticas tpicas de las pequeas tiendas especialista. Las cadenas de supermercados en crecimiento intentan cada vez mas abastecer a travs de contactos directos con productores y/o asociaciones de productores, especialmente para la fruta y verduras tropicales a granel, los cuales ya tienen un mercado considerable. Esto ha dado lugar a vendedores de frutas y vegetales frescos enfrentando menos pero grandes compradores. La cuota de mercado cada vez mayor de las grandes cadenas de supermercados y el crecimiento propulsado por la cooperacin internacional tiene implicancias importantes para los exportadores de fruta fresca a pases en va de desarrollo. Debido a este crecimiento de los supermercados, incitados por los cambios en los hbitos de compras y las preferencias crecientes de consumidores y almacenes est incrementndose a travs de grandes canales y compaas sofisticadas de carga, expertos en todos los aspectos de importacin y distribucin. Los distribuidores importantes en la UE incluyen las siguientes compaas: Fyffes (United Kingdom/Ireland); www.fyffes.com/ Scipio / Atlanta Group (Germany);
www.atlanta.de/Sites/english/ einsti_e/e_starte/e_start.html Dole Fresh Fruit Europe Ltd. Co. (Germany); www.dole.com/ Pomona (France). www.pomonafruitbaskets.co.uk/ Geest (United Kingdom) www.geest.nl/ The Greenery (The Netherlands) www.thegreenery.nl/ Del Monte Fresh Produce (Europe) www.delmonte.com/
ASIA
China, RAE de Hong Kong que es el mayor importador asitico est abastecido principalmente por Filipinas y en menor medida por Tailandia, Taiwn y Australia con variedades amarillas como la Super Manila en el 2003 import 35,740 TM, China alberga 1299, 880,000 habitantes, y el crecimiento real del PIB lleg al 9.5% en el ao 2004. 86
Japn se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio) y la diferencia por Mxico (de mayo a septiembre), uno de los pocos pases que est autorizado, debido al exigente control sanitario, en el 2003 importo 10,688 TM. El mercado japons se encuentra poco atendido en los meses de octubre a febrero, ya que pases como Brasil, Sudfrica, Ecuador y Per que producen en esta temporada no pueden ingresar por problemas fitosanitarios.
GRFICO N 52: JAPN, IMPORTACIONES 1998 - 2003
VOLUMEN
VALOR
DE
LAS
Fuente: Fruitrop. Product Sheet Mango N 118. Diciembre 2004
Sobre Japn estaremos desarrollando mayor informacin ms adelante especficamente respecto de los nichos de mercado especiales.
87
VI.
PRECIOS INTERNACIONALES: FORMACIN Y TENDENCIAS
MECANISMOS
DE
Los precios del mango convencional y orgnico son afectados por varios factores: origen, variedad, calibre y en especial por la estacionalidad de la oferta. La cosecha mexicana alcanza su mayor magnitud en los meses de junio y julio, mientras que la brasilea lo hace en octubre y noviembre. Tanto en EEUU como en la Unin Europea, el precio FOB del mango convencional latinoamericano ha venido cayendo desde mediados de los noventa. Actualmente se lo cotiza a alrededor de US$ 2.80 por caja de 4 kg. En EEUU el precio mayorista alcanza sus niveles ms bajos durante el perodo de mayor produccin de la cosecha mexicana; mientras que en la UE el precio mayorista disminuye notablemente durante el de Brasil, su principal proveedor. Los precios minoristas tambin se ven afectados por la estacionalidad, aunque en menor grado. En Latinoamrica, el mango orgnico en finca actualmente recibe un sobreprecio promedio del 40% en relacin al precio de la fruta convencional. En el 2000, ese sobreprecio era del 100%, sin embargo este margen se ha reducido notablemente.
CUADRO N 17: PRECIO FOB DE EXPORTACIN Y EN CHACRA DEL MANGO

Aos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* Precio FOB US$ x Kg. precio chacra S/. X Kg. US$xkg 0,02 0,11 0,25 0,23 0,12 0,39 0,18 0,44 0,20 0,57 0,23 0,54 0,20 0,58 0,20 0,48 0,14 0,52 0,15 0,46 0,13 0,43 0,12 0,45 0,13 TC. S/x$ Prec mayor S/ x Kg. US$xkg
1,41 1,18 1,23 0,82 1,50 0,98 1,96
1,25 1,99 2,20 2,26 2,45 2,66 2,93 3,38 3,49 3,51 3,52 3,48 3,44
1,32 1,91 1,89 1,25 1,30 0,87 1,16 1,01 0,90
0,54 0,72 0,64 0,37 0,37 0,25 0,33 0,29 0,26
Fuente: Minag-Dgia Aduanas Elaboracin: Agro data-CEPES
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GRFICO N 53: COTIZACIN HISTRICA DE MANGO 1996 - 2004
En EEUU y la Unin Europea, el mango orgnico, a nivel de mayorista, recibe un sobreprecio del 130% aproximadamente. Cabe destacar que este premio es ms alto que el de otras frutas orgnicas. Los precios minoristas para esta fruta orgnica, tanto en Estados Unidos como en la UE, son extremadamente variables y dependen del tipo de negocio minorista que lo maneje, por lo general son ms elevados en las tiendas especializadas que en los supermercados convencionales.
el mercado depende mucho de cmo se desarrollen las campaas de Ecuador y Brasil. Al momento que nuestra produccin sale al mercado, Ecuador suele concentrarse en Estados Unidos (que consume alrededor de 150 contenedores a la semana) y Brasil en Europa. Este ao nos encontramos con altos volmenes de Brasil a Europa a inicios de diciembre, que sumados a los nuestros trajeron el mercado abajo de manera desastrosa.
Paul Barclay productor y exportador de mango en entrevista concedida a la Revista Inform@ccin Agraria. Ao 3.N 19.Febrero 2005
Tal como se mencionara lneas arriba, los volmenes de mango han crecido de manera sostenida en los ltimos aos sobrepasando en ritmo de crecimiento a la demanda, si a ello sumamos que en el caso de Latinoamrica los principales productores, como Brasil, Ecuador y Per en algn momento se encuentran en el mercado de manera simultnea en los mismos mercados, se tiene un nivel deprimido de precios que evidentemente ha causado preocupacin en los productores y 89
exportadores. Tomando como referencia la campaa 2003/2004 hubo un incremento de 41% aproximadamente en volumen con respecto a la anterior, sin embargo el incremento en valor fue tan slo de 22% dada la baja de precios. El precio promedio de la campaa 2004/05 fue de US $ 2,90 la caja de 4 Kg., encontrndose en Europa precios algo ms bajos que los de Estados Unidos, con alrededor de 1,5 a 2,5 Euros por caja desde mediados de diciembre y todo enero (precios promedio en chacra ltima campaa: convencional 20cent$ /Kg., orgnico 40cent/Kg. solidario 60 cent. /Kg). Sin embargo, Estados Unidos baja sus precios abruptamente cuando Per ingresa al mercado a partir de noviembre dado que despus de Mxico que significa el 63% de las importaciones de mango de ese pas, se encuentra Per con 11% (Brasil 9,8% y Ecuador 9,1%). Debemos considerar que en las ltimas campaas se han ido incorporando al negocio nuevos exportadores as como recibidores en destino, muchos de ellos por oportunismo y sin la especializacin que tienen los exportadores con mayor experiencia, esto ha generado que algunas operaciones no se concreten en las condiciones adecuadas y terminen en remates que afectan el precio del resto de volmenes que arriban a los mismos puertos. CUADRO N 18: MANGO, PRECIOS DE VENTA MAYORISTAS POR PAS DE ORIGEN (UE), ENERO 2005 (en Euros)
Fuente: CBI Holanda con datos de Fruitrop.
90
GRFICO N 54: UNIN EUROPEA, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD
Fuente: Presentacin de APEM en IV Congreso Internacional de Mango, Piura. Julio 2005.
GRFICO N 55: ESTADOS UNIDOS, COMPARATIVO PRECIO VS. CANTIDAD
Fuente: Presentacin de APEM en IV Congreso Internacional de Mango, Piura. Julio 2005.
Con el precio que se pag en chacra durante la campaa 2004/05 APEM estima que el exportador debera haber recibido por lo menos US $ 3,70 a 3,80 para compensar la operacin, sobre esta base, en Europa entre las semanas 51 y 9 de dicha campaa, los precios estuvieron muy por debajo, llegando incluso a los US $ 2.00 en el peor de los casos y recin comienza a recuperarse despus de la 4ta semana, tomando en cuenta que en este continente se concentra oferta de Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil. Estados Unidos estuvo algo mejor, sin embargo los precios estuvieron por debajo del nivel de resistencia de los US $ 3,80 entre las semanas 51 y la 7 por la sobreoferta de Per, Ecuador y Brasil. 91
Para tener como referencia los precios que se pagan por el producto en los mercados finales, con datos de las primeras semanas de febrero del 2006 tenemos en US $(11): - Rotterdam (Holanda): cajas de 4 Kg. de Brasil Tommy Atkins 6s 5.99 7s; 5.99 10s; 5.99 Ecuador Kent 6s 4.79-5.39 9s 5.39 Per: Haden 9s 4.79-5.39 10s 4.79 Kent 6s 5.39-5.99 7s 5.395.99 8s 5.39-5.99 9s 5.39 10s 5.39 - Londres/Terminal New Spitalfields: cajas de 4 Kg. de Brasil diversas variedades $ 8.28 - Mexico City: por caja de 28 Kg. Chiapas Manililla 13.29-17.09 precio ms frecuente (moda): 15.19 - Guerrero Manila 33.2342.72 precio ms frecuente (moda): 37.98
CUADRO N 19: ESTADOS UNIDOS, PRECIOS DE MANGO FRESCO KENT EN MERCADO TERMINAL POR CIUDAD (*)
Ciudad
ATLANTA BALTIMORE BOSTON COLUMBIA DALLAS DETROIT LOS ANGELES MIAMI NEW YORK PHILADELPHIA PITTSBURG ROTTERDAM (NY) SAN FRANCISCO SEATTLE ATLANTA BOSTON CHICAGO COLUMBIA DETROIT MIAMI ROTTERDAM (NY)
Precio bajo
5.50 5.50 5.50 7.00 7.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.50 5.39 4.50 7.00 5.75 5.50 4.00 7.00 7.00 5.00 5.39
Precio alto
6.50 5.50 6.50 7.00 7.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.39 5.50 8.00 5.75 6.50 4.00 7.00 7.00 5.00 5.39
Origen
Tamao (calibre)
12S 10S 10S 9S 10S 9S 10S 8S 9S 9S 10S 10S 10S 8S 10S 10S 10S
PERU
ECUADOR
9S 12S 8S 9S
Fuente: USDA. Agricultural Market Service. Fruit & Vegetable Market News (FVMN) Website - http://marketnews.usda.gov/portal/fv (*) US $ por caja de 4 Kg. /precios del da 10/02/06
11
S = size / calibre; precios entre el 7 y el 10 de febrero de 2006. Fuente: Fruit and Vegetable Market News, Federal-State Market News Service, USDA.
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Al cierre de ste documento, comparando los precios que muestra el Cuadro N 19 para diferentes ciudades de Estados Unidos con datos similares a los del ao pasado para el mismo periodo no muestran grandes variaciones. Sin embargo deberemos esperar hasta el final de la campaa para ver la evolucin de los precios en los principales mercados pues definitivamente la variabilidad del clima ha tenido efectos importantes en las ventanas habituales y podra a la larga reconfigurar los escenarios de precios en los que los principales exportadores se movan, sobretodo en el caso de Per, donde 30% de la produccin recae en productores pequeos y con bajos niveles tecnolgicos que los hacen ms susceptibles a los ciclos de la naturaleza y en el caso de Lambayeque a la disponibilidad de agua de gravedad. En esta campaa ya se ha podido apreciar en la zona ventajas de precio al trabajar en alianza (AdrianosArrozal) y de precios por diferenciacin (orgnico pequeos productores Chchope) y en algunos casos que vienen de aos anteriores orgnico-comercio justo (Pronatur-Aproeco). Los precios actuales los hemos consignado en los captulos referidos a la cadena nacional, sin embargo podemos agregar que algunas variedades estn recibiendo un plus en virtud de caractersticas especiales para procesamiento, por ejemplo en Casma/Ancash, en que se manejan precios de $ 0.55 por Kg. para la primera calidad, de segunda y descarte $ 0.40 (todo al barrer). El ao pasado el precio en la misma zona en $ 0.50 por Kg. de primera y $ 0.18 por segunda y descarte, esta fruta se utiliza para mango en trozos (tipo conserva).
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VII.
LOS MERCADOS ESPECIALES

Dado que recientemente SNV ha preparado un amplio Estudio12 que profundiza en la dinmica del mango y limn orgnicos en la Unin Europea, no nos extenderemos demasiado en esta categora de productos, sin embargo hemos querido complementar dicho trabajo con la informacin encontrada adems para Estados Unidos y Asia y otros nichos como los de Comercio Justo y las exigencias con base en criterios de gestin de calidad y trazabilidad.
Nota: muchas de las fuentes disponibles para los principales mercados no ofrecen informacin detallada por producto especfico, sino que agregan las diferentes frutas comercializadas para el anlisis; no obstante, no hemos querido dejar de referir dicha informacin dada su utilidad en cuanto prospectiva sobre tendencias de mercado, perfil del consumidor orgnico, de frutas frescas, etc.
Nichos orgnicos y de comercio Justo Desde que los consumidores europeos han tenido recientes experiencias sumamente negativas con enfermedades derivadas de alimentos importados, mucha gente se preocupa de la salubridad de los alimentos que compra as como de los efectos de la agricultura intensiva en los pases productores y el ambiente en general. Estos factores combinados con la creciente preocupacin sobre la importancia de la dieta y la nutricin han intensificado el inters por productos orgnicos que vienen en crecimiento y se ajustan a los principios de la directiva EC 2092/91 (disponible en http://www.cbi.nl/accessguide). Impulsada por la conciencia social entre los consumidores europeos acerca de mtodos de produccin y distribucin de los ingresos derivados del comercio, la demanda por productos de Comercio Justo se ha incrementado tambin. Hay una tendencia en la que los sellos orgnicos y de comercio justo vayan juntos. Por ejemplo Gepa de origen alemn es la mayor casa comercial europea para productos de comercio justo (39,66 millones de Euros en negocios en la campaa 2004/05 y 800 puntos de distribucin alrededor del Mundo) est vinculando calidad orgnica con el premio de fairtrade de manera creciente; ya cerca de un 60% de sus productos vienen de la agricultura orgnica.
12
Mercados Europeos para mango y Limn Frescos y Procesados: Oportunidades para los productores peruanos en los segmentos de productos orgnicos y de comercio justopreparado por F.J. Koekoek y M.J.G. Van Loon en colaboracin con E. Van Hoek Agro Eco Consultancy para SNV. 2005
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Responsabilidad social Este trmino se refiere a temas ligados a los alimentos saludables, trazabilidad, salud y conciencia ambiental. Con el propsito de incrementar el inters por estos temas en la UE, un grupo de supermercados lderes lanzaron el protocolo Eurepgap en el ao 1999. Eurepgap es un sistema de gestin de calidad que se basa en el concepto de Buenas Prcticas de Agricultura (BPA o GAP/good agricultural practices). El objetivo de EurepGap (Euro-Retailer Produce Working Group for Good Agricultural Practice) es elevar los estndares de produccin de frutas y vegetales frescos al promocionar la sanidad de los alimentos, el uso sostenible de los recursos naturales y una produccin amigable con el medio ambiente. De igual manera, en Estados Unidos existe ya el USA-GAP, con caractersticas similares y Japn cuenta con una norma en particular para su mercado. Denominada HACCP. Comercializacin de productos especiales Generalmente las empresas que comercializan mango orgnico manejan la lnea completa de frutas tropicales; sin embargo se da una especializacin en el manejo de frutas frescas o procesadas; tanto en EEUU como en la UE, un reducido grupo de empresas concentran la mayor parte de esta actividad. Esta situacin es ms evidente en EEUU donde menos de 6 empresas controlan ms del 80% de las importaciones y distribucin de frutas tropicales. En la UE el grado de concentracin es menor; existen unas 20 empresas involucradas en la importacin y distribucin de frutas orgnicas frescas y otras 20 dedicadas a las frutas orgnicas procesadas. Adems se debe tomar en cuenta la existencia de empresas lderes que cubren gran parte del territorio europeo. A nivel minorista, en EEUU y Alemania, entre 60 -70% de los productos orgnicos se venden en comercios especializados, mientras que en otros grandes mercados como el Reino Unido, Francia y Suiza, los supermercados dominan su venta. La tendencia hacia la participacin de supermercados est en pleno desarrollo en Europa, mientras que apenas comienza en EEUU. El mercado de mango fresco orgnico de la Unin Europea moviliz ms del doble que el de EEUU. A partir de conversaciones con comercializadores en Europa, de estudios de mercado y de la oferta internacional (principalmente latinoamericana) CIMS estim que en el 2002 se consumieron aproximadamente 5500 toneladas de producto en esa regin; un 45% provino de Latinoamrica, especficamente de Brasil, Repblica Dominicana y Per. El resto correspondi a pases
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Africanos y Asiticos. Se calcula que esta fruta tiene una participacin del 3.9% del mercado total de mango de la UE y que la demanda continuar creciendo moderadamente durante los prximos aos. Precisamente en referencia al Estudio de SNV citado, se refiere que si bien la demanda ha venido incrementndose en los ltimos aos con precios que en algunos casos recargan al consumidor un 50% sobre el pagado por el producto convencional (el promedio en realidad est entre 15 a 25%), se debe considerar a futuro que en la UE la oferta de productos orgnicos viene siendo tambin satisfecha por grandes cadenas de supermercados, que encuentran suficiente provisin para mantener los precios de productos orgnicos a niveles regularmente bajos. Se sabe que igual tendencia se est dando en los productos de comercio justo, lo que ha generado fuertes tensiones entre los pequeos productores asociados y FLO pues la iniciativa de fairtrade naci para apoyar a pequeos productores y esta nueva tendencia de abastecimiento constante, conlleva la necesidad de acoplar al modelo a medianas y grandes plantaciones. El paso de los orgnicos de tiendas especializadas a grandes supermercados que buscan abastecerse durante todo el ao lleva definitivamente a una masificacin en la que los precios de las frutas orgnicas en el mediano plazo se establezcan en un margen discretamente superior al de las convencionales (20% aprox.?) y cubran los costos de produccin orgnicos que dados los costos de insumos y el nivel de mano de obra valorizado en jornales necesarios para esta modalidad de produccin, suele ser bastante ms elevado. De esta forma, quizs a largo plazo la tendencia es que los consumidores logren consumir lo que hoy son productos con valor agregado (Eurepgap, orgnicas, de comercio justo, etc...) sin tener que pagar un plus demasiado elevado o ningn plus sobre el precio, toda vez que stos criterios coinciden con el ideal de producto que se quiere consumir. El premio o diferencial es un incentivo para que se produzca bajo esta modalidad en zonas que estn bajo el control de los consumidores, como lo es Amrica Latina, no obstante, la tendencia es a convertir en exigencia de acceso lo que viene siendo hoy un criterio de diferenciacin en razn del conocimiento de la realidad productiva de los principales oferentes. Considrese que hoy en da el caf orgnico en suele tener el mismo precio que el convencional o precios muy similares (por una sobreoferta que es consecuencia de una excesiva promocin de esta modalidad) en este caso la condicin orgnica se ha convertido en la mayora de los casos en un argumento de venta ms.
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En atencin a lo sealado, si se considera que los productos orgnicos exigen una mayor inversin en insumos y horas hombre, pero que producen usualmente niveles mucho ms bajos por hectrea, se entiende la necesidad de mejorar los rendimientos y la cultura de uso de abonos y validar paquetes tecnolgicos y prcticas culturales para produccin orgnica que permitan capturar cada vez mayores utilidades. Como se ha mencionado, Alemania es el principal consumidor de frutas orgnicas en la Unin Europea, a continuacin se muestra informacin sobre el perfil del mercado y las familias consumidoras alemanas13 que mantiene marcadas similitudes con los dems consumidores europeos:
GRFICO N 56: ALEMANIA, PORCENTAJE DE VENTAS EN TIENDAS MINORISTAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS ORGNICOS
Fuente: DFHV Alemania
13
Grficos 56 y 57 tomados de la Exposicin Dr. Ulrich Boysen Representante DFHV Asociacin Alemana de Comerciantes de Frutas. Taller PPP GTZ-BGA Piura 28, 29 setiembre 2005 (*) LEH: tiendas minoristas o pequeos centros de abastos
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GRFICO N 57: ALEMANIA, GASTOS EN ALIMENTOS ORGNICOS SEGN LUGAR DE COMPRA (%)
Fuente: DFHV Alemania
Segn Elizabeth Hubba Mang, Gerente de Fruxotic, empresa importadora alemana de productos orgnicos con alto valor agregado, el consumidor compra sopesando los siguientes criterios: De acuerdo a tradiciones y costumbres a travs de los ojos aspecto externo Salud: representada en la higiene y limpieza Calidad, representada en la uniformidad en forma, color de la fruta y empaque
La Sra. Hubba Mang14 sintetiza en el Grfico N 58 los criterios a considerar antes de ingresar al mercado ecolgico; asimismo recomienda concentrar esfuerzos en acercar a proveedores y compradores, ya sea en ferias o visitas especficas para que de esta manera los productores tengan una idea de cmo se comercializa la fruta en los mercados de destino y ello genere una mayor conciencia respecto de la calidad exigida.
14
Exposicin Sra. Elizabeth Hubba Mang, Gerente Propietaria Fruxotic empresa importadora alemana. Taller PPP GTZ-BGA Piura 28, 29 setiembre 2005
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GRFICO N 58: CRITERIOS Y PASOS PARA ENTRAR AL MERCADO ECOLGICO
Fuente: Fruxotic - Alemania
De igual manera, la empresaria sostiene que debe reforzarse la promocin de productos delicatessen o de alta diferenciacin para pequeos nichos y de alto precio en empaques individuales o pequeas combinaciones de frutas exticas como el mango llevadas por avin, lo que evidentemente incrementa los costos de traslado pero mejora las caractersticas perceptibles de la fruta como el olor y sabor en contraste con los llevados por va martima cuyo sabor es bastante inferior. En cuanto Asia, IFOAM public un documento15 sobre los mercados para alimentos certificados en Japn que cuenta con informacin al 2003 de excelente calidad y del cul hemos extrado algunos datos de inters.
15
Para mayores referencias: The Japanese Market for Environmentally and Socially Certified Agricultural Products from Central America, IFOAM Japn, 2004. www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf
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CUADRO N 20: JAPN, IMPORTACIN DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS Y PROCESADOS
#1. Abril 2001 a marzo 2002 #2. Abril 2002 a marzo 2003 #3. Algunos de estos productos orgnicos certificados por JAS (la norma japonesa para productos orgnicos) son importados frescos para venta minorista directa mientras que otros fueron procesados para re-exportar. stos sin embargo deben ser contados en la columna de procesados. #4. El drstico decaimiento de los concentrados de frutas resulta confuso, sin embargo el MAFF asegur a los investigadores que la cifra es correcta.
(*) MAFF: Ministerio de Agricultura, Forestera y Pesquera de Japn Fuente: IFOAM con datos del MAFF Japn
Como se puede apreciar, el mercado japons para frutas orgnicas para el periodo que muestra el Cuadro N 20 el periodo 2001/2002 puede tomarse como un punto de arranque de la demanda por frutas frescas orgnicas, pues la importacin vara espectacularmente un 587%, sin embargo, como indica la anotacin #4 al cuadro, parecera que existe algn error metodolgico de medicin en el dato de frutas procesadas, sin embargo la fuente oficial asegura la veracidad de la informacin y de ser as cabra preguntarse a que se debe tan drstica cada. El tamao total del mercado orgnico japons al 2002 es como sigue (Tipo de cambio: 117.75 US $/, nivel promedio a febrero 2006, dato slo referencial): (a) Productos Orgnicos Agrcolas (en fresco): 22.5 billones (domsticos) + 5.9 billones (importados) = 28.4 billones en Total (b) Productos Orgnicos Procesados: 71.4 billones (domsticos) + 14.2 billones (importados) = 85.6 billones en Total Tamao total del mercado orgnico japons: (a) + (b): 110 a 120 billones aprox. (1 billn US $ aprox.) En lo que respecta a las frutas, 0.8 billones se cubre con frutas domsticas y 5.9 billones con importaciones, principalmente banano, las frutas en su conjunto significan el 5% del mercado orgnico japons.
100
Finalmente, es importante considerar los criterios de seleccin de los consumidores japoneses al momento de comprar productos orgnicos, con base en una encuesta a 197 consumidores; los criterios con ms puntaje en el Grfico N 59 son, en ese orden: la frescura, el sabor y en tercer lugar la salud y fiabilidad, el precio ocupa un cuarto lugar, lo que evidencia la alta exigencia de calidad por parte de los consumidores, quienes no tienen reparos en pagar precios altos por productos diferenciados y de calidad superior.
GRFICO N 59 CRITERIOS DE SELECCIN EN LA COMPRA DE PRODUCTOS ORGNICOS FRESCOS EN JAPN
Fuente: IFOAM, 2004
De igual manera, sobre la misma muestra se ha determinado que 51% de quienes ya consumen productos orgnicos quieren seguir consumiendo en el mismo nivel y un 46% quiere consumir ms (2% no responde y 1% consumiran menos). En cuanto a los que an no consumen orgnicos, con una muestra de 202 personas, 85% de ellos quisieran consumirlos en el futuro y slo 4% no tienen inters en ello (11% no respondieron). Este inters manifiesto fundamenta el amplio potencial de mercado para productos orgnicos en Japn.
101
VIII. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DEL MANGO PERUANO

Un indicador es un valor cuyo clculo que se realiza con la intencin para medir parmetros observables de un proceso o estado de inters; puede hacer perceptible una tendencia o fenmeno que no sea inmediatamente o evidentemente detectable. En este caso, los indicadores de competitividad propuestos no son sino clculos diseados para ofrecer informacin sobre el estado de avance de una actividad productivo comercial en el mercado, con nfasis en el mercado internacional. La utilidad de estos indicadores es bsicamente comparativa entre periodos de tiempo y estados de evolucin de los parmetros seleccionados para el pas analizado y en comparacin con los pases competidores.
8.1.
Indicador de Especializacin Internacional (Lafay)

Con l se establece la participacin en el mercado mundial en un mercado especfico. No solamente examina las exportaciones, sino que establece la vocacin exportadora del pas y su capacidad para construir ventajas permanentes, lo que se evidencia con el balance comercial del bien.
IE = (Xij Mij) / (Xim) Xij = Exportaciones del bien i realizadas por el pas j Mij = Importaciones del bien i realizadas por el pas j Xim = Exportaciones del bien i realizadas por el mundo un mercado especfico. Rango: Entre 1 y 1.Si el indicador es igual a 1, el pas tiene un alto grado de competitividad y especializacin en ese rubro en el mercado de referencia y si es 1 al contrario.
Para el anlisis compararemos a Per con Ecuador y Brasil, sus competidores naturales actualmente y Mxico para observar la posicin frente al principal exportador.
102
GRFICO N 60: INDICADOR DE ESPECIALIZACION INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE MANGO; PER, ECUADOR, BRASIL, MXICO (1980-2004)
-0,70
-0,90
-1,10
-1,30
-1,50
-1,70
-1,90
-2,10
Per
Ecuador
Brasil
Mxico
Fuente: FAO, .Elaboracin propia
El Grfico N 60 correspondiente al desempeo de los pases seleccionados segn este indicador muestra la predominancia en posicionamiento de Mxico en los mercados internacionales, y luego Brasil, Per y Ecuador, en ese orden; todos sin embargo con una tendencia creciente desde el ao 2000 correspondientemente a la mayor oferta. Sin embargo, en comparacin con los aos 90, se nota una disminucin, quizs por el ingreso de muchos ms pases productores, recordemos que Mxico, el principal exportador tiene un 24% aprox. del mercado, lo que quiere decir que la participacin individual se ha ido diluyendo entre tantos oferentes.
8.2. Ventaja Competitiva Revelada

Como parte de los indicadores desarrollados para el anlisis conjunto de competitividad de la Cadena de manera integral a nivel internacional, tenemos como herramienta fundamental el ndice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR). El VCR describe, por un lado, la forma en que los productores de un bien especfico compiten por los recursos domsticos en comparacin con otros bienes producidos y comercializados en el pas y, por otro lado, muestra la habilidad del pas para competir en el mercado internacional de ese producto. El ndice se calcula usando datos actuales de comercio y, por lo tanto, incorpora la
103
influencia de factores como ingresos relativos, eficiencias, polticas y estructuras de mercado (Scott y Vollrath 1992). Un VCR mayor que cero identifica productos con ventaja comparativa revelada, y generalmente muestra que las exportaciones del pas exceden las importaciones (Exp/Imp > 1). Por el contrario, un valor negativo indica desventaja comparativa revelada, y por lo general implica que las importaciones exceden las exportaciones (Exp/Imp < 1). Este ndice es comparable entre productos, de manera que cuanto ms alto el VCR de un producto, ms favorable su posicin competitiva en el mercado internacional. Para la elaboracin de este indicador se ponderaron las siguientes series de datos:
La participacin mundial del pas en el comercio del total de mercancas. La participacin mundial del pas en el comercio de los productos de la cadena. La participacin mundial del pas en el comercio del resto de mercancas. La participacin mundial del resto del mundo en el comercio del total de mercancas. La participacin mundial del resto del mundo en el comercio de los productos de la cadena. La participacin mundial del resto del mundo en el comercio del resto de mercancas.
GRFICO N 61: PER, VENTAJA COMPETITIVA REVELADA PARA EL MANGO 1980-2004

INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA PARA EL MANGO PERU 1980-2004 9,00 8,20 7,40 6,60 5,80 5,00 4,20 3,40 2,60 1,80 1,00 0,20 -0,60 -1,40 -2,20 -3,00 -3,80 -4,60 -5,40 -6,20 -7,00
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
VC_IMPORT
VC_EXPORT
VCR - V entaja Comparativa Revelada
El Grfico N 61 muestra el ndice de VCR para el mango peruano, as como los VCR para sus exportaciones e importaciones de este producto entre los aos 1980 y 2004; como es evidente, el mango peruano es un producto con clara orientacin exportadora con un ndice de Ventaja Competitiva para las exportaciones positivo en todos los aos. Sin
104
embargo, en los aos en que el pas fue afectado por el Fenmeno de El Nio (FEN 1997-98) hubo necesidad de importar, lo que afect la posicin competitiva del pas para este producto. En los aos siguientes como se puede observar, la recuperacin y resiembra de reas de cultivo permiti un reposicionamiento en el cul se nota estabilidad y un alto estndar competitivo. GRFICO N 62: COMPARATIVO VENTAJA COMPETITIVA REVELADA EN MANGO PERU, BRASIL, ECUADOR (1980-2004)
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
Ecuador
Brasil
Per
Por su parte el Grfico N 62 compara simultneamente la VCR para el mango peruano y sus competidores ms cercanos y que comercian en la misma ventana estacional; como puede apreciarse, desde el ao 2000 al 2004 Per y Brasil tienen ndices muy similares, en el caso de Ecuador, a pesar de que tambin es un importante competidor y se mantiene en valores positivos, a partir del 2001/02 registra una cada en lo que respecta a este indicador ya que registra importaciones de mango para estos ltimos aos lo que afecta su ponderacin en el clculo de la VCR.
105
IX.
PERSPECTIVAS COMERCIALES DEL MANGO PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE

A manera de conclusin podemos aseverar que el escenario ideal para la cadena agroexportadora de mango de Lambayeque es factible de realizar si se considera la apuesta institucional por el fortalecimiento de espacios de concertacin pblico privados, el inters de ONGs y Cooperacin Tcnica Internacional, el apoyo de Mincetur y Prompex al CERX en el futuro cercano y la experiencia ganada por productores y exportadores que se ve reforzada por la presencia de modelos de articulacin comercial a diferentes niveles, ya sea empresa exportadora mediano productor o asociacin de pequeos productores en los que se ha venido trabajando de manera colegiada con instituciones financieras que ya apuestan por las alianzas establecidas. De alguna manera las experiencias negativas en comercializacin grupal tienen su contrapeso en las alianzas presentes que definitivamente marcarn la pauta a mediano plazo en la forma de hacer negocios en la cadena. La presencia de exportadores lderes que apuestan por la diversificacin y la migracin hacia la generacin de valor agregado, la certificacin orgnica y de Comercio Justo para mercados exigentes as como los primeros avances en certificacin Eurepgap mencionados en este documento son modelos a seguir en los que los dems actores directos de la cadena se ven reflejados y tendrn un impacto decisivo en la evolucin de una actividad tradicionalmente soportada por pequeos productores desorganizados hacia grupos organizados con visin empresarial que debern ir ganando gradualmente en experiencia comercial, cultura de calidad y visin empresarial de su actividad. Precisamente, proyectos interinstitucionales orientados a dirigir sinergias de conocimiento y articulacin comercial basados en el fortalecimiento organizacional son muestra de la proactividad de los actores indirectos o proveedores de servicios a la cadena. En esta lgica de desarrollo no deben pasarse por alto aspectos como el desarrollo de infraestructura y tecnologa para reducir su vulnerabilidad una mejor gestin del agua y optimizacin del poco recurso disponible, el uso de herramientas de gestin del riesgo basadas en ordenamiento territorial en un espacio particularmente amenazado por la sequa y el Fenmeno del Nio en atencin a asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora y sus impactos positivos en la economa rural de Lambayeque. En cuanto a la cadena nacional y su nivel poltico se requiere agrupar la institucionalidad tanto de los productores como de los exportadores tengan una posicin en conjunto frente a temas de competitividad que se definen a ese nivel y que son de inters comn frente al Poder Ejecutivo (MEF, SUNAT, MINCETUR, MINAG, PRODUCE, Etc.), como por ejemplo las desgravaciones planteadas para el producto en el marco del TLC, cuyo 106
texto final no ha sido aprobado a la fecha de cierre de este documento, lo que hubiera permitido analizar escenarios en ese sentido. Igualmente, la participacin conjunta en foros y espacios interinstitucionales como los de Comercio Justo, Produccin Orgnica, entre otros resulta de la mayor importancia. En cuanto a prospectiva comercial, tanto los empresarios mejor posicionados en los mercados como diversos estudios coinciden en sealar que el camino al xito en el negocio del mango est marcado por la insercin competitiva de las diferentes opciones de industrializacin desarrolladas para esta fruta, ello ha motivado inversiones fuertes en Piura para instalacin de tneles IQF, deshidratado, entre otros que permitirn sostener la demanda hacia las reas instaladas en Piura y Lambayeque. Ello genera asimismo la necesidad de evaluar posibilidades de inversin en tecnologa de procesamiento para Lambayeque para agregacin de valor a nivel local, considerando que la capacidad de procesamiento de Piura es tambin limitada y ello permitira agilizar el proceso de mayores volmenes. A la par de esta tendencia, la diversificacin de la produccin sobretodo basada en el concepto de sistema productivo que incluya alternativas rentables y tcnicamente viables es otra necesidad para los productores toda vez que el mango es un producto que ofrece ingresos por unos pocos meses al ao, y ya esta ltima campaa se ha evidenciado la alta vulnerabilidad frente a cambios climticos y la escasez de agua. Y es en esta lgica de sistema productivo que la produccin orgnica se ubica como la ms compatible al punto que existen algunas primeras experiencias de asociacin con otros cultivos de autoconsumo o para el mercado como camote, frjol de palo, caup, entre otros que debern validarse para su difusin en el menor plazo posible. Desde el punto de vista de la necesaria reconversin del agro lambayecano frente a los nuevos retos comerciales del pas, pasando de cultivos para los que ya no hay suficiente agua como son la caa de azcar y el arroz a otros ms bien insertos en mercados de exportacin, la cadena de mango resulta un ejemplo de como un valle en el que predominaba hace 15 aos la produccin tradicional puede migrar hacia actividades ms competitivas. Lo anterior no quiere decir que los autores recomienden la instalacin masiva de nuevas reas de mango sobretodo considerando la sobreproduccin de la que hemos hablado en extenso en este documento, si embargo como ejemplo de cambio de cultivo, cultura de produccin, adecuacin a estndares internacionales y articulacin al mercado con perspectivas de agregacin de valor, entre otros elementos del proceso resultan valiosos para extraer lecciones aprendidas.
107
X.
ANEXOS
ANEXO 1. DIRECTORIOS WEB DE CONTACTOS COMERCIALES, ESTUDIOS DE CASO Y OTROS REFERIDOS AL MANGO: http://www.agribusinessonline.com/links/links.asp?cat=82 http://cdiserver.mbasil.edu.pe/mbapage/cdi/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/mangoecologio ccaso2.pdf http://www.mypeperu.gob.pe/contenidos/exportaciones/exportaciones.doc
ANEXO 2. ZONAS PRODUCTORAS DE MANGO EN LAMBAYEQUE16
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE - OLMOS
16
Fuente: CICAP
108
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE - MOTUPE
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE CHOCHOPE
109
Bibliografa y fuentes consultadas

IV Congreso Internacional del Mango APEM. Documentos y presentaciones. Piura, 13 y 14 de julio 2005 ADUANAS. Base estadstica de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Boletn Estadstico Mensual Direccin General de Informacin Agraria Ministerio de Agricultura. Diversas ediciones. Blisard, N. et Al. Agricultural Economic Report No. (AER833) 30 pp, mayo 2004. CICAP, Perfil Megaproyecto Mango del Norte. Documento de trabajo. Chiclayo, 2005. Guthrie, J et Al. Understanding Fruit and Vegetable ChoicesReportes de investigacin (En). USDA, noviembre 2004. http://www.ers.usda.gov/publications/aib792/ IFOAM. The Japanese Market for Environmentally and Socially Certified Agricultural Products from Central America, Japn, 2004.
www.soel.de/inhalte/publikationen/s/s_74.pdf
Inform@ccin Agraria. Revista - Ao 1 N 11. junio 2004 Inform@ccin Agraria. Revista - Ao 3 N 19. febrero 2005 Maximixe por encargo de MINCETUR: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango. (www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/pdfs/Mango.pdf) Panizo , Diego. Perfil de Mercado del Mango. Convenio Univ. Del Pacfico PDRSGTZ / GOPAIAK. Cajamarca, marzo 2004 Taller PPP GTZ-BGA. Documentos y presentaciones. Piura 28, 29 setiembre 2005 USDA. Agriculture Information Bulletin No. (AIB792) , noviembre 2004 Valeriani , Rossana. Plan Estratgico de La Cadena Productiva de Mango en Piura. Ministerio de Agricultura de Per. Lima, agosto 2003 http://www.agribusinessonline.com/prices/ http://www.usda.gov http://www.centrum.pucp.edu.pe http://www.cbi.nl/ http://www.cims-la.com/ES/ http://tse.export.gov http://www.siap.sagarpa.gob.mx/
110
http://www.aduanet.gob.pe http://www.prompex.gob.pe/stat/ http://www.cepes.org.pe/agrodata/agrodata.htm http://passionfruit.cirad.fr http://faostat.fao.org/ http://www.mincetur.gob.pe http://www.portalagrario.gob.pe/ http://www.ams.udsa.gov/nop http://www.senasa.gob.pe http://ats-sea.agr.ca/asean/4052_e.htm Colaboraron con informacin: Prompex: Oficina de Promocin Empresarial de Chiclayo y Gerencia de Agroexportaciones Sede Central Lima Servicio Holands de Cooperacin al Desarrollo SNV ONG CICAP-Lambayeque ONG Diaconia-Casma/Ancash DGPA Ministerio de Agricultura Control Union Per IMO-Control Per Senasa Lambayeque Direccin de Informacin Agraria de Piura Direccin de Promocin Agraria de Lambayeque Asociacin de Productores de Mango de Chchope
111

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ESTUDIO PROSPECTIVO DE MERCADO DEL MANGO PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE

Programa Desarrollo Rural Sostenible GTZ

ESTADOS UNIDOS LA UNIN EUROPEA ASIA

ANALISIS PROSPECTIVO DE MERCADO DEL MANGO 1 PARA EXPORTACIN DE LAMBAYEQUE

EL MANGO: VARIEDADES Y ESTACIONALIDAD

CUADRO N 1: ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES DE MANGO EN EL MUNDO

Fuente: IICA - CREA

2: ESTACIONALIDAD SEGN VARIEDAD Y PAS

Algunas caractersticas de las variedades ms importantes en el comercio mundial.

Madame Francis Zill Kent

Mayo - Junio Abril - Junio Julio. Agosto

Susceptible Susceptible Susceptible

Buena Mala Buena

OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1. Principales pases productores y dinmica exportadora

GRFICO N 2: DINMICA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MANGO 1990 - 2002

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

2.1.2. Exportacin Mundial:

GRFICO N 4: VOLUMEN DE EXPORTACIONES MUNDIALES 1990-2004

Fuente: FAO. Elaboracin propia

GRFICO N 5: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR PASES 1990 - 2004

300.000 200.000 100.000 0

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

GRFICO N 6: EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE MANGO 1990-2004

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

2.1.3. Principales pases exportadores: MXICO

GRFICO N 7: MEXICO, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO

Produccin y Exportacin de Mango - Mxico

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

GRFICO N 8: INDIA, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO

Produccin y Exportacin de Mangos - India

Volum en Exportado (TM )

Valor (USA FOB)

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

Produccin y Exportacin de Mangos - Brasil

Fuente: FAO .Elaboracin propia.

GRFICO N 10: EXPORTACIONES DE MANGO BRASILEO A ESTADOS UNIDOS, PROYECCIN 2005

Fuente: Timbauba Agrcola S.A.

GRFICO N 11: BRASIL, VOLUMEN VS. PRECIO FOB (US$/Kg)

Fuente: ValeXport, presentacin en evento PPP GTZ-BGA, Piura 2005

CUADRO N 3: ECUADOR, VARIEDADES DE MANGO

Fuente: Fundacin Mango del Ecuador

GRFICO N 12: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO DE ECUADOR

FUENTE: Fundacion Mango Ecuador

GRFICO N 13: ECUADOR, PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE MANGO

Produccin y Exportacin de Mango - Ecuador

3.1. Produccin nacional

Datos actualizados al 12/01/06. Fuentes: Lambayeque/Senasa Piura/DIA-MINAG Ancash/Senasa.

GRFICO N 14: PER, SUPERFICIE Y PRODUCCIN DE MANGOS 1980-2004

* Tomado del boletn electrnico Agrodata CEPES

3.2. Comercializacin interna

GRFICO N 15: CADENA DE COMERCIALIZACIN NACIONAL DEL MANGO

CUADRO N 4: INGRESO DE FRUTAS AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA SEGN VARIEDAD

Fuente y elaboracin: DGIA-MINAG

CUADRO N 5: VOLUMEN DE INGRESO Y PRECIO MAYORISTA EN LIMA MERCADO MAYORISTA N 2

CUADRO N 6: PROMEDIO DE PRECIOS DE MANGO SEGN VARIEDAD EN SUPERMERCADOS DE LIMA

Como se ver, aproximaciones:

CUADRO N 7: ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON CERTIFICACIN ORGNICA Y SOLIDARIA EN PIURA Y LAMBAYEQUE

115 117 15 150 45 12 25 110 603

CUADRO N 8: PRODUCCIN COMERCIALIZADA ASOCIACIN Y DESTINO 2004 2005 EN TM.

GRFICO N 16: CARACTERIZACIN CERTIFICACIN PEQUEOS PRODUCTORES

Empresa paga certificacin y compra el producto para satisfacer su demanda

3.4. Participacin en mercados internacionales