Cuaderno 4 Industria Forestal PDF

Ao 2007
Informe Industria Forestal
N 2 4 3
CUADERNOS DE INVESTIGACIN
Informe Industria Forestal
Autores: Gonzalo Durn, Economista Marco Kremerman, Economista
FUNDACIN SOL
Informe preparado para el Departamento de Estudios de la Direccin del Trabajo de Chile

Diciembre 2007 / Enero 2008
ndice
Industria Forestal .............................................................................................................. 4 a) Proceso Productivo Silvicultura .................................................................... 5 b) Proceso Productivo Forestal .......................................................................... 7 c) Proceso Productivo Aserradero ................................................................... 11 d) Proceso Productivo Paneles ......................................................................... 14 e) Proceso Productivo Remanufactura y Molduras ......................................... 18 f) Proceso Productivo Celulosa ....................................................................... 19 1. Grupo Arauco ............................................................................................................. 30 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica ............................................... 30 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 31 c) Composicin de los ingresos .......................................................................... 32 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 34 e) Razones sociales que consolidan .................................................................... 41 f) Directorio y Alta Administracin ................................................................... 44 g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. .................................. 45 h) Empleo Generado ........................................................................................... 50 i) Situacin Sindical ........................................................................................... 53 j) Deslocalizacin Productiva ............................................................................ 53 k) Desempeo Econmico y Financiero ............................................................. 54 2. Grupo CMPC .............................................................................................................. 65 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica ............................................... 65 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 66 c) Composicin de los ingresos .......................................................................... 66 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 67 e) Razones sociales que consolidan .................................................................... 72 f) Directorio y Alta Administracin ................................................................... 74 g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. .................................. 75 h) Empleo Generado ........................................................................................... 80 i) Situacin Sindical ........................................................................................... 80 j) Deslocalizacin Productiva ............................................................................ 81 k) Desempeo Econmico y Financiero ............................................................. 82 3. Grupo MASISA .......................................................................................................... 92 a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica ............................................... 92 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 93 c) Composicin de los ingresos .......................................................................... 93 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 95 e) Razones sociales que consolidan .................................................................... 97 f) Directorio y Alta Administracin ................................................................... 98 g) Modelo Laboral de organizacin del recurso humano. .................................. 98 h) Empleo Generado ......................................................................................... 101 i) Situacin Sindical ......................................................................................... 103 l) Deslocalizacin Productiva .......................................................................... 104 j) Desempeo Econmico y Financiero ........................................................... 105 Anexo 1: Estadstica Industrial (Plantas)...................................................................... 108 Anexo 2: Confederacin de Trabajadores Forestales (CFT) ........................................ 109 Anexo 3: Consideraciones sobre RSE .......................................................................... 110
Industria Forestal y Procesos Productivos
Industria Forestal
Durante el ao 2006 la participacin del sector forestal en la economa nacional represent un 2,8% del Producto Interno Bruto 1 . Durante el ao 2007 se estima que las exportaciones forestales sobrepasarn los US$5.000 millones. El sector forestal produce una gama variada de productos derivados de las fibras vegetales y madera de uso cotidiano. Madera para construccin, cartones de embalaje, bandejas de cartones, papeles de todo tipo, pauelos desechables, paales, tableros de madera slida o aglomerados, muebles, terminaciones y revestimientos, entre muchos otros. Gran cantidad de estos productos son exportados, y un remanente se comercializa y se utiliza en el mercado local. Para poder interpretar de mejor manera la informacin estadstica que se proporciona para el sector, antes es necesario conocer, paso por paso, las caractersticas principales de los procesos productivos que se llevan a cabo en la industria forestal. En una visin general, la cadena comienza en primer lugar con todo lo relacionado a propagacin y cuidado de las plantas, lo que se conoce como Silvicultura. Posterior a esto, vienen las faenas en Bosque, lo que es realizado por las empresas Forestales propiamente tal. En esta primera etapa se concentran todas las actividades que tiene que ver con el rbol mismo, hasta su cosecha y posterior transporte a alguna de las siguientes industrias que se revisarn a continuacin. Un primer destino puede ser las plantas de Aserradero, donde se obtienen productos de madera terminados o productos intermedios que se terminarn en las llamadas Remanufacturas, plantas en donde se les da una mayor terminacin a las maderas producidas en aserraderos. Otro destino son las plantas de Paneles, las cuales se dividen en dos tipos, segn la forma en que se utiliza el recurso: 1) Paneles de terciado, en que utilizan planchas de madera, formando un panel mediante varias de estas planchas unidas. 2) Paneles aglome rados , en los que se utiliza la fibra descompuesta, y con sta se crean paneles slidos, como los conocidos Cholgan, Trupn y MDF. Tambin hay plantas de Remanufactura que utilizan tableros como materia prima; son las llamadas Molduras. El siguiente gran proceso es el de Celulosa, ampliamente desarrollado y estudiado. Aqu, lo que se hace, es bsicamente separar las fibras de celulosa presentes en la madera, y con esta fibra, que se obtiene bajo una forma de pasta, se generan distintos tipos de papel. Por ltimo, existen varias industrias que tienen maquinaria especial para elaborar los distintos tipos de papel, como cartulinas, papel de diario, papel de embalaje, papel
Estadsticas Forestales Chilenas 2006, Instituto Forestal (INFOR).
Industria Forestal y Procesos Productivos higinico, componentes de paales y papel tissue, en el caso de la filial de Empresas CMPC, CPMC Tissue, como ejemplo.
a) Proceso Productivo Silvicultura

Los procesos productivos del sector forestal, comienzan con la produccin y propagacin de semillas para obtener los rboles. Toda actividad relacionada con el desarrollo y cuidado de los rboles se conoce como Silvicultura. Estas labores son realizadas por las mismas forestales, las que generalmente cuentan con un departamento o una empresa completa que se dedica a este tema. La reproduccin de semillas y plantas se lleva a cabo en viveros, los que por lo general son parte del patrimonio de la empresa, de este modo aseguran que sus plantas tienen todas las caractersticas genticas de inters. Por lo mismo, las compaas suelen contar con una divisin dedicada a la investigacin y mejoramiento de plantas, con la finalidad de obtener mejores rendimientos, fustes ms rectos, menores defectos, etc. 2 Otras actividades que se realiza en este eslabn del rubro forestal son: Cuidado de plantas y rboles de diversos agentes patgenos, para lo cual se hacen controles qumicos y biolgicos. Mejora de condiciones en terreno, mediante fertilizaciones peridicas, raleos (actividad en que se despus de ciertos aos se ingresa al bosque para eliminar los peores individuos y dejar los mejores, as tienen menos competencia por nutrientes y luz) y podas.
Por lo general, en esta rea trabaja personal tcnico o superior a cargo de supervisar las actividades, y varias cuadrillas de terreno para realizar lo descrito. Estas labores de terreno son actividades que demandan bastante personal y esfuerzo fsico, junto a las actividades de produccin forestal, que se revisarn en el siguiente punto. Mientras en 1970 existan 4 viveros en Chile en donde crecan 19 millones de plantas, en el 2006 se registran 296 viveros que manejan 287,6 millones de plantas. 3 Respecto al uso de los suelos en Chile, de un total de 75,6 millones de hectreas, la gran mayora corresponde a reas sin vegetacin, y en segundo y tercer lugar vienen las praderas y bosques respectivamente. Casi 16 millones de hectreas de la superficie nacional se utiliza para bosques y ms del 85% se concentra entre la VII y XII regin. 13,6 millones de hectreas corresponden a bosque nativo o natural, destacando la especie siempreverde y la lenga. Las plantaciones productivas o bosques plantados alcanzan a 2,2 millones de hectreas, representando un 14% de la superficie de bosques total. El Pino Radiata con un 65,3% y el eucalipto con un 26,6% son las especies plantadas que predominan.
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Es el caso de Investigaciones Forestales Bioforest S.A., para Celu losa Arauco y Constitucin. Estadsticas Forestales Chilenas 2006, Instituto Forestal (INFOR).
Industria Forestal y Procesos Productivos Grfico 1

Tipo de Superficies 75.627 miles de ha
8,0% 21,1% 6,1% 0,3% 26,9% 4,9% Fuente: INFOR rea sin vegetacin Bosques Humedales Terrenos agrcolas 32,7% Praderas y matorrales Otras reas reas urbanas
Grfico 2
Distribucin Bosque Natural, segn tipo de especie
Cip s Guaite cas 7% Roble -RaulCoihue 11% Cohiue Magallane s 13% Fuente.INFOR Le nga 26% O tros 13%
Sie mpre ve rde 30%
En la VIII Regin se concentra el 37,8% de los bosques plantados, seguida por la IX Regin con un 19,1% del total y la VII con un 18,6%, vale decir, tres de cada cuatro hectreas de bosques plantados se encuentran entre la VII y la IX Regin. La propiedad de los bosques est mayoritariamente en manos de las grandes empresas, las cuales poseen un 64,8% del total. Aqu se destaca Forestal Arauco, Forestal Mininco, Terranova, Forestal BoBo, CBB Bosques, Forestal Tornagaleones, Forestal Tierra Chilena, Volterra, Bosques de Chile y Bosques Cautn. El mediano propietario tiene el 14,9%, y el pequeo propietario tiene el 20,3% restante. El futuro a mediano plazo de las plantaciones es el que puede estar ms comprometido, ya que en estos momentos se est cosechando ms de lo que se tena proyectado en los aos en que se planificaron dichas plantaciones. Sin embargo, en la actualidad se est plantando ms de lo que se cosecha, por lo que a largo plazo no debera haber insuficiencia de materia prima inmediata en las distintas industrias. El ao 2006 se plantaron 122 mil hectreas (ms del 90% corresponde a pino radiata y eucalipto) para forestacin y reforestacin.
Industria Forestal y Procesos Productivos Un esquema general de los procesos involucrados en la etapa de la Silvicultura, se observa en la Figura 1. Figura 1: Procesos vinculados a la Silvicultura
PLANTAS
BOSQUE
PLANTACIN
INVESTIGACIN Y MEJORAMIENTO
RALEAR, PODAR, DESMALEZAR, FERTILIZAR PRODUCCIN EN VIVEROS Y CUIDADOS
TRANSPORTE CONTROL DE PLAGAS
Simbologa:
tipo empleado C contratista E empleado nivel del empleado 1 2 3 tcnico o superior media y tcnico menor baja calificacin (hasta 8vo bsico)
(*) Se utilizar esta misma simbologa en adel ante.
b) Proceso Productivo Forestal

El proceso productivo forestal es el que se realiza netamente en los bosques y se divide en tres grandes reas: Caminos, Produccin (Cosecha) y Transporte. Para ingresar a un bosque que se quiere cosechar, lo primero que se debe hacer es construir caminos. Las empresas forestales por lo general trabajan con empresas contratistas especialistas en estas faenas. En estas labores generalmente intervienen maquinistas especializados, que utilizan diversas mquinas, entre ellas: retroexcavadoras, motoniveladoras y rodillos compactadores. Tambin intervienen dos o tres obreros por cuadrilla de trabajo, para despejar el camino y facilitar el trabajo de las mquinas. Un esquema general del proceso productivo en los bosques se observa en la Figura 2.
Industria Forestal y Procesos Productivos Figura 2: Proceso productivo de la Produccin Forestal

C 3
Contratista de Mquinas
Contratistas: - Maquinaria. - Casino en campamentos. - Aseo. - Traslado.
Construccin / Mantencin Caminos
Cosecha (Harvester / Feller)
Carguo a camin en cancha de acopio
Plantacin
Madereo a cancha de acopio (Skidder)
Transporte a Industria
Cuadro 1
Viveros Forestales
Nombre Empresa
Agrcola Los Olmos Agrcola y Forestal Lautaro Ltda. Agriform Ltda. Bopar S.A. Chileseedd Centro de Semilla Forestal de Chile Claudio Rivas Mora Compaa Agricola y Forestal El Alamo Ltda. Forestal Tierra Chilena Ltda. Forestal y Agrcola Monte Aguila S.A. Forex Masterplant Sur S.A. Prosylva Ltda. Tauern S.A. Viveros Forestal Las Fanegas
Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Directorio Forestal de Chile 2008-2009
Industria Forestal y Procesos Productivos Cuadro 2
Servicios Forestales
Nombre Empresa
Afodech Ltda. Afor Agrcola Forestal Monte Grande Ltda. Agrcola y Forestal Arrayn Ltda. Agrcola y Forestal Lautaro Ltda. Agriform Ltda. Agro Forest Service Chile Ltda. APCO Ltda. Asemafor Ltda. Biggemann y Ca Ltda. Claudio Rivas Mora Clear S.A. Coserfo S.A. Dimar Dow Agrosciences Chile S.A. Ecofor Servicios Forestales Eco Management & Trading S.A. El Bosque S.A. Expocorma Foresa Forestal Lomas Ltda. Forestal Alto Cauquenes Ltda. Forestal Paillalemu Ltda. Forestal Santa Mercedes Ltda. Forestal Tutuvn Ltda. Forestal Viga Forest Service Chile E.I.R.L. Forex Forpil Ltda. Forsur Ltda. Geobosque Guillermo Rojas Robles Hacienda Trinidad Iabi Ltda. Inaer Chile Ingeboss Ingeniera de Bosques y Medio Ambiente Ingeniera Forestal Pinto y Ca Ltda. Macrocap S.A. Maderas Caulef Maderas Cndor S.A. Maderera Curauma Mikro-Tek NovaTecna Plantex Ltda. Rayonier Ro Cruces Ltda. Saboya Ltda. Savi Ltda. Serfocol S.A. Sergesal Ltda. Servicios Forestales Antillanca Ltda. Servicios Forestales Conguillo Ltda. Servicios Integrales Austra Ltda. Servicios y Manejo Forestal Sibafor Ltda. Sidefor Sierra Nevada S.A. Soc. Harcha Lahsen Servicios Forestales Ltda. Sociedad Antihue y Ca Ltda. Sociedad Comercial Raul Ltda. Sociedad Forestal El Laurel Ltda. Sociedad Forestal RBC y Ca Ltda. Sociedad Martnez y Daz Ltda. Sodefor Ltda. Taag Genetics
Cuadro 3
Constructoras de Caminos
Nombre Empresa
Constructora Ro Claro Ltda. Forestal Alto Cauquenes Ltda. Denis Cimaf Inc. Proinfo Ltda.
Una vez que se tiene el camino para ingresar al bosque, se procede a la etapa de cosecha. Segn las condiciones naturales del terreno, principalmente la pendiente que exista, se elije el mtodo ms adecuado de extraccin y cosecha.
Industria Forestal y Procesos Productivos En bosques planos , que permiten buen movimiento de mquinas, se trabaja por lo general con cuadrillas compuestas por 2 maquinistas y 3 obreros a pie. Existen dos modalidades: 1) La primera, es con una pareja de 1 mquina Harvester, que tala, desrrama y troza el rbol, ms 1 Forwarder, que es un camin autocargante de los trozos generados por el Harvester; adems pueden trabajar hasta 2 obreros ms en ayuda de carga y ordenamiento de la cosecha. 2) La segunda opcin es trabajar con 3 mquinas: 1 Feller, que a diferencia del Harvester slo voltea el rbol, ms dos Skidder garra, que son potentes tractores que mediante una garra toman los rboles cortados y los llevan a la zona de acopio (maniobra conocida como madereo). En esta modalidad, se necesitan entre 3 y 4 obreros de apoyo para desramar con el apoyo de motosierras los rboles volteados. En zonas con mayor pendiente , en las que an pueda ingresar un Feller, pero las dificultades del terreno no permiten utilizar Skidder garra, se utilizan los llamados Skidder huinche, los que cuentan con unos cables de acero, llamados estrobos, con los que se atan los rboles y se arrastran a la zona de acopio. En esta modalidad, adems de los motoserristas, se necesitan al menos 2 estroberos, que son los que unen el estrobo con el rbol. En zonas de marcada pendiente (sobre 30%), en donde ya no pueden ingresar mquinas, se debe recurrir al madereo por torres. Bajo este sistema, se utilizan torres con estrobos para realizar el madereo, y todo el volteo se debe hacer con motosierra. De todos modos, esta faena es la que utiliza mayor dotacin para la cosecha, ya que se necesitan motoserristas volteadores que siempre trabajan en pareja, por temas de seguridad, motoserristas desrramadores y estroberos, ms los maquinistas de la Torre y de un trozador semiautomtico que se ubica junto a la torre. De 7 a 8 personas por cuadrilla pueden llegar a trabajar en este tipo de cosecha. Al igual que en las faenas de construccin de caminos, las mquinas y quienes las operan, suele ser un servicio arrendado a empresas contratistas especializadas, mientras que los obreros en algunas ocasiones son contratados directamente por la empresa forestal. El modelo de trabajo en la etapa forestal se basa en el uso de campamentos que se encuentran ubicados estratgicamente en los distintos predios 4 . Finalmente, la etapa de transporte es fundamental en este tipo de procesos y bsicamente consiste en hacer llegar las trozas de rboles (o rbol completo tambin) a las distintas plantas, aserraderos o centros de acopio. CMPC y Arauco trabajan con flotas contratistas, llegando a tener relaciones comerciales con ms de 30 empresas diferentes, aunque suelen concentrar la mayora de la flota en pocas empresas.
Antiguamente eran verdaderos campamentos, con grandes carpas para movilizarse fcilmente.
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Industria Forestal y Procesos Productivos Cuadro 4
Empresas de Transporte Forestal

Nombre Empresa
APCO Ltda. Clear S.A. Csar Emilio Covili Neira El Bosque S.A. Forpil Ltda. Inaer Chile Jorquera Transporte S.A. Kruse S.A. Pesco S.A. Ro Cruces Ltda. Saam Ltda. Serfocol S.A. Sergesal Ltda. Servicios Forestales Lilo Ltda. Sierra Nevada S.A. Soc. Harcha Lahsen Servicios Forestales Ltda. Sociedad Forestal El Laurel Ltda. Sotraser Transportes Mapel Transportes Santa Elena
Es comn que en esta actividad exista mucha irregularidad en los horarios de trabajo de los conductores, ya que muchas veces se encuentran con inconvenientes que generan que tengan que esperar ms en algn lugar e incluso pernoctar para esperar a ser cargados al da siguiente. Esto siempre ha sido un gran problema para las empresas, pero la complejidad del sistema para asignar los camiones a los distintos centros de origendestino, no ha permitido mejorar mucho esta realidad.
c) Proceso Productivo Aserradero

El proceso industrial ms importante relacionado con la madera, es sin duda el Aserradero. En este proceso se utiliza la materia prima, los rboles cortados y trozados, conocidos como rollizos, para producir madera aserrada, para fines diversos como la madera para construccin, madera para embalaje, muebles, puertas, etc. En la Figura 3 se puede observar la cadena de procesos dentro de un Aserradero tipo. El proceso comienza en la Cancha de Rollizos. Aqu, se recepcionan los rollizos y se clasifican por dimetro y calidad, para que de este modo se puedan consumir de manera ordenada segn los distintos productos que se quieran obtener. En este proceso interviene poco personal ya que generalmente los camiones vienen cargados con un solo tipo de rollizo, y la clasificacin se hace a travs de buzones automatizados. Pueden trabajar de 1 a 3 inspectores de calidad, ms 2 maquinistas de Trineumticos, que ordenan las rumas de rollizos y dos maquinistas de Cargadores Frontales, que son los mviles que cargan y alimentan al Aserradero. Una vez ingresado el rollizo al aserradero propiamente tal, este pasa por una serie de mquinas que van realizando cortes segn lo que se haya programado y planeado. En esta fase trabajan, casi nicamente, personal tcnico, operadores de mquinas y tablero de control computacional. Cabe destacar que hay aserraderos antiguos que no cuentan con esta tecnologa y el corte del rollizo es semi- manual, interviniendo hasta 10 operadores ms en comparacin al mtodo ms tecnolgico.
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Industria Forestal y Procesos Productivos Figura 3: Proceso Productivo de Aserradero
Simbologa:
tipo empleado C contratista E empleado nivel del empleado 1 2 3 tcnico o superior media y tcnico menor baja calificacin (hasta 8vo bsico)
(*) Se utilizar esta misma simbologa en adelante. (*) En cada proceso no salen exp lcitamente todos los cargos, lo que no significan que no existan (ejemp lo: jefatura que es E1 100%) (*) En cada mquina o rea suele haber uno ms supervisores que son los que representan el nivel ms alto.
Inmediatamente despus del aserrado, viene la Zona de Clasificacin de la Madera (ZCM), en la que se separa la madera en los distintos productos, segn la calidad obtenida, la cantidad de defectos, etc. En esta tarea interviene bastante personal, ya que an existiendo clasificadoras automticas (con sensores lser), se necesita la inspeccin visual en la mayora de los casos debido a la gran gama y combinacin de productos que se pueden generar.
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Industria Forestal y Procesos Productivos Posterior a la ZCM, la madera se divide en madera hmeda (se vender verde) y en madera seca (se vender seca). La madera hme da se lleva directamente a una zona denominada Patio Verde, donde se hacen procesos de reclasificacin y ordenamiento de maderas. Por su naturaleza de trabajo manual, en esta etapa intervienen bastantes trabajadores que deben mover la madera pieza por pieza, rearmar y pintar paquetes, marcarlos, etc. Segn los niveles de produccin y la tecnologa existente, el nmero de trabajadores vara, pero al menos se cuenta con unas 5 a 10 personas por turno, quienes se encargan de que la madera quede lista para ser despachada. En tanto, la madera que se vender seca debe pasar a las cmaras de secado, donde se somete a altas temperaturas y distintas presiones de vapor para que quede efectivamente seca y en buen estado (sin deformaciones). Existe un proceso anterior a este, y que puede ser manual o automtico y se conoce como Empalillado. En estas faenas se hace un armado especial de la madera para que se pueda secar, de modo que el vapor de aire caliente circule por todas las piezas. Esta labor si se hace de manera manual requiere de bastante dotacin, ya que se debe empalillar por cada camada de piezas de un paquete. En la Figura 4, se puede ver la madera empalillada. Una vez seca la madera empalillada, sta pasa a la zona de terminacin de madera seca. Lo que se realiza ac es nuevamente clasificar la madera seca, y cepillarla para los productos que as lo requieran. En esta etapa tambin se requiere de gran dotacin, 10 a 15 clasificadores ms 10 tiradores (que son los que separan definitivamente la madera en distintos carros de clasificacin), ya que la clasificacin automtica tampoco alcanza a cubrir toda la necesidad. Figura 4: Madera empalillada lista para ser secada
Tambin pueden agregarse otros procesos de terminacin, segn los productos que fabrique cada aserradero pallet, fencing, yugos, etc. En estos procesos adicionales suele trabajar bastante personal debido a que las mquinas necesitan ser alimentadas de forma manual. Al igual que con la madera verde, hay procesos de armado, pintado y embalado. Por ltimo, al igual que en los dems procesos, el Transporte es el ltimo eslabn, y se comporta de manera similar a lo descrito en el proceso forestal.
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Industria Forestal y Procesos Productivos Los principales proveedores de insumos en este proceso corresponden a los equipos de corte (sierras hinche, sierras circulares, cuchillas, etc.), por lo general el nmero de empresas que proveen dichos elementos es muy reducido. Otros insumos son los materiales de seguridad y los qumicos del bao antimancha. Las maquinarias utilizadas , al igual que en Bosque, se arriendan a terceros, incluidos los maquinistas. En esta industria, y en el resto de las que se describirn a continuacin, generalmente se cuenta con empresas contratistas de Aseo industrial, Seguridad, Servicio de Casino, Transporte, Apoyos de faenas y Traslado de personal. Cuadro 5
Empresas Proveedoras de Sierras y Cuchillas

Nombre Empresa
Anteros S.A. Barton Maquinarias Chile Ltda. Bomaq Ltda. Botol CCE Equipos Industriales Chrisco S.A. Codimap Coditec Maquinaria S.A. Comercial Sinsef Ltda. Corrmadera Douglas y Ca DRN Ingeniera EIRL Dukraft Ford Steel Chile Industrial S.A. Forestal del Pacfico Azul Ltda. G. Weidlin & Ca Ltda. Hakansson Sagblad Chile Ltda. Hamdorf y Ca Ltda. Hela S.A.C.I. Hernn Boeri y Ca Ltda. IKS Ingecor Ltda. Imesa Ingemad Ltda. Inmaser Chile S.A. Intek Ltda. Inversiones y Comercial Pucn Ltda. Isesa Jordan International Jorge Stecher Key Knife Knife Comercial e Industrial Ltda. Kpfer Hermanos Ltda. Ligni S.A. Lumber Tec Maesin Ltda. MAN Ferrostaal Chile S.A.C. Maquinaria Maderera Pavez Metalrgica Industrial Tobalaba S.A. Molinari Maquinarias Ltda. Ortizco S.A. Patricio Fandez y Ca Ltda. Process Lubricants Chile Raab Tec Schssler S.A. Solecia S.A. Surac Tradex Ltda. TTT Technology
d) Proceso Productivo Paneles

Otra gran industria que ha tomado mucha fuerza a nivel mundial en los ltimos tiempos, es la relacionada con los Paneles (conocidos tambin como Tableros). Bsicamente, se distinguen dos grandes familias: 1) Paneles Contrachapados (Terciados o Plywood), que se forman por sucesivas capas de lminas de madera, y 2) Paneles Aglomerados, los que se fabrican mediante partculas de distinta granulometra que se aglomeran y prensan formando un panel slido. Se describirn ambos tipos de tableros por separado.
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d.1) Tableros contrachapados

Este tipo de tablero tiene la particularidad de que utiliza capas de madera, manteniendo la forma y veta original. La cadena productiva general de estos tableros se observa en la Figura 5. Figura 5: Proceso productivo de los tableros contrachapados
Al igual que en los procesos previos, la cadena comienza con la llegada de la materia prima y la alimentacin de rollizos a la lnea de produccin. La mquina que produce la materia prima es la Debobinadora . Esta realiza un corte longitudinal a lo largo del rollizo, obteniendo una lmina continua de madera. Esta lmina pasa despus por una serie de mquinas que cortan y dimensionan las planchas individuales. Luego las lminas se van a una zona de secado, para eliminar la humedad y obtener un tamao homogneo en el espesor. Las lminas individuales ya secas pasan a una Lnea de Composicin, donde se orientan y se dimensionan, segn el tipo de tablero que se quiera obtener. De este modo,
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Industria Forestal y Procesos Productivos se obtiene un prearmado del tablero, disponiendo de manera definitiva las lminas que lo conformarn. El conjunto de lminas luego pasa por una Prensa Encoladora, haciendo la unin definitiva de las lminas y conformando el tablero. Despus, este tablero pasa por un escuadrado, donde se dimensiona y se deja totalmente recto segn las caractersticas que se busquen en particular. Posteriormente, el tablero pasa por un proceso de Lijado, para dejar las caras lisas y sin astillas, otorgndole gran valor y apariencia al tablero. Junto a este proceso, pueden observarse otros que le dan distintas terminaciones al producto final. Los ms conocidos son el Overlay (capa transparente que da brillo e impermeabiliza), Rasurado, Decorado, o incluso agregar una capa de melamina. Despus de esto, el tablero queda listo. Las etapas de almacenaje, empaque y despacho son similares a los procesos previos. La industria de tableros (tanto contrachapados y aglomerados) cuenta con procesos altamente tecnologizados y casi todas las acciones son automticas, manipuladas por operadores de mquinas y computadores centrales . Nuevamente la mayor cantidad de mano de obra, y menos calificada, se encuentra en las zonas de empaque y carga de materiales.
d.2) Tableros aglomerados

Los tableros aglomerados, a diferencia de los contrachapados, utilizan las fibras de manera individual, por tanto, al igual que en la Celulosa, la madera se debe descomponer en partculas de menor tamao. El tipo de tablero que se elabore MDF, de partculas, OSB, Trupn, entre otros depende del tamao de la unidad que se va a unir (partculas finas, fibras de alta o mediana densidad, u hojuelas o virutas), del adhesivo que se utilice, y de la orientacin de las unidades. Dado que cada tipo de tablero cuenta con maquinaria especializada y lneas de produccin complementarias particulares de cada proceso, en la Figura 6 se puede observar un proceso general de fabricacin de tableros aglomerados.
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Industria Forestal y Procesos Productivos Figura 6: Proceso productivo de los tableros aglomerados
Se comienza del mismo modo que con los dems procesos. Luego de que los rollizos son recibidos, pasan por un descortezador si es necesario, y posteriormente se llevan a un chipeador, para reducir la madera a astillas o virutas (en el caso particular de los tableros OSB). La gran diferencia con el proceso de la celulosa, es que a las astillas no se le hace un proceso de coccin qumica. La separacin de las fibras es por un medio fsicomecnico, conocido como desfibrado. Las partculas obtenidas (llamadas chip), se pasan a secadores especiales, y una vez que ya estn listas prosigue el proceso mismo de formacin del tablero. En este proceso se agrega el adhesivo necesario, y se orientan las partculas con distintas maquinarias segn el tablero que se est produciendo. A continuacin, pasa por procesos similares a los del papel y tableros terciados: Prensas a alta temperatura, escuadrado y dimensionado, lijado, y procesos adicionales
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Industria Forestal y Procesos Productivos especficos, quedando listos para ser empaquetados, y luego almacenados o trasportados segn las planificaciones comerciales.
e) Proceso Productivo Remanufactura y Molduras

En este proceso se le da una terminacin especial a los productos y se elaboran variados tipos, tales como los guardapolvos, esquineros de puertas, etc. La materia prima puede ser de dos tipos: i) de madera slida, proveniente de aserraderos, y ii) de tableros aglomerados especficamente MDF. As, hay plantas de Remanufactura de madera slida, y plantas de Molduras que trabajan con tableros MDF. El proceso es exactamente el mismo pero con la gran diferencia mencionada. La tabla o tablero ingresa a la planta y pasa en primera instancia por una serie de sierras para obtener listones cortos desde los que se crear la moldura. En este momento se pueden tambin derivar estas tablillas a una lnea de fabricacin de Finger-Joint, en la cual dos o ms de estas tablas se unen verticalmente por unos cortes de ensamble en las esquinas. Si no se derivan a este proceso, las piezas pasan a la mquina Moldurera, la que bsicamente le da una forma particular a cada tabla segn un molde prediseado. Posteriormente a esto, las piezas ya moldeadas pasan a la Trefiladora, en donde se les aplica una especie de pasta o cemento con el fin de dejar pareja la moldura y borrar posibles imperfecciones. Luego, pasan a un horno de secado para terminar de endurecer el trefilado y despus a una lijadora para dejar completamente lisa la pieza. En algunas ocasiones puede existir un segundo trefilado y por ende un segundo secado. Finalmente viene la clasificacin de piezas, y las que pasen el control de calidad, quedan listas para ser empaquetadas y comercializadas. Las labores contratadas a terceros son las mismas que en las dems industrias, y los principales insumos aqu corresponde a elementos de corte y pasta para la trefiladora.
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f) Proceso Productivo Celulosa

Esta actividad industrial es la que actualmente genera ms ingresos a las grandes empresas que estn integradas horizontal y verticalmente en el rubro forestal. La celulosa se elabora mediante el proceso llamado kraft, en el cual las astillas (o chips) son cocidas en una solucin acuosa alcalina con el fin de extraer la lignina, principal componente que mantiene unidas las clulas. La celulosa se obtiene en forma de pasta, la cual se lava y seca posteriormente, obteniendo ya el primer papel. Con posteriores cocciones, blanqueados y refinados se va obteniendo papel ms puro. El proceso comienza en la zona de descarga de rollizos, astillas y lampazos (restos de rollizos de los cortes laterales que se le hacen en aserradero), llamada tambin pila de acopio. Los rollizos que vienen con corteza pasan por tambores descortezadores, que mediante una fuerte agitacin y producto del roce de los rollizos entre s y con el tambor logran desprender la corteza. Luego estos rollizos sin corteza pasan a una mquina chipeadora, en donde se reducen a astillas. Los lampazos tambin ingresan a la chipeadora y la astilla pasa directamente a los harneros, donde se junta con la obtenida de las mquinas chipeadoras. All se separa por tamao, y lo que no sirve se va junto con la corteza a las calderas para su uso como combustible. Todo se aprovecha. La astilla ahora pasa a la etapa donde se realiza el proceso de extraccin de la lignina. Esto se hace en las mquinas llamadas Digestores, en los que se agregan las astillas junto a un qumico alcalino conocido como licor blanco. Esta mezcla se somete a altas presiones (6-7 kg/cm2 ) y temperaturas (170C). A medida que las astillas van avanzando en el digestor, se va obteniendo celulosa separada de la lignina. Al final del proceso, se obtiene una pulpa caf, compuesta por fibras de celulosa y restos de lignina disuelta en agua. Tambin se genera un residuo, denominado licor negro, que est formado por el licor blanco ms la lignina y otras sustancias orgnicas de la madera. A partir de este licor negro, se recupera el licor blanco (mediante caustificacin) para ser utilizado nuevamente en los digestores. Los residuos orgnicos de este licor se utilizan como combustible. Cuando la pasta caf de la celulosa obtenida sale de los digestores, pasa por dos etapas que purifican el producto: el lavado y la deslignificacin. En el Lavado, la pasta se somete a un flujo de agua a altas temperatura, para arrastrar los residuos de licor negro. Hasta ac se tiene lo que se conoce como celulosa cruda lquida sin blanquear. Posteriormente, esta pasta lavada (pasa por dos o ms lavados generalmente), pasa al Reactor de Oxgeno, para que se termine de deslignificar mediante oxidacin de la lignina.
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Figura 7: Principales etapas de la fabricacin de celulosa y productos de papel

CELULOSA y PRODUCTOS DE PAPEL Ingreso camiones: -Rollizos con corteza. -Rollizos sin corteza. -Astillas.

Contratistas: - Maquinaria de carga - Mantencin de maquinaria. - Aseo Industrial. - Casino. - Seguridad y guardias. - Traslado de personal.
Proveedores: - Qumicos.
rollizos
Rollizo sin corteza Descortezador corteza Silos MQUINA especial: cartones, papel peridico, envases, etc. PRODUCTOS
astillas Astilla Corteza Despacho multidestino astillas Chipeador Pulpa en distintos estados licor negro dbil Exportacin
Digestor: formacin de la pulpa
Lavado, clasificacin, deslignificacin, blanqueo
MQUINA: Formacin de hoja, prensado, cortado, embalado envo reactivos Licor blanco recuperado licor verde
Evaporador licor negro
rea qumica
Tratamiento de aguas
caustificacin
Caldera recuperadora
Caldera de poder
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Blanqueo de la celulosa El Blanqueo propiamente tal, tiene la funcin de eliminar una fraccin de la lignina residual en la pulpa y decolorar el remanente, para alcanzar una blancura comercial. Mediante una serie de procesos qumicos y lavados a la salida de cada uno de estos, se va obteniendo una pulpa cada vez ms pura y blanca. Vale mencionar que en la actualidad las plantas grandes como Arauco y CMPC realizan un blanqueo ECF (Elemental Chlorine Free), que est libre de compuestos rgano clorados, nocivos para la salud humana y animal. Finalmente, esta pulpa se llevar a la zona conocida como Mquina, donde se realizan las funciones de secado y embalado del producto. En una primera instancia, la pulpa se distribuye formando lminas sobre un Fourdrinier, mquina que da la forma a las lminas y ayuda al secado de la pulpa mediante gravedad y una serie de bombas al vaco. Luego, ests lminas pasan por distintos mtodos de secado, Prensas, Pre-secadoras, Radiadores Infrarrojos y Secadoras, que mediante presin y aire caliente van eliminando lo que queda de agua, llegando a un valor de seco del 97% aproximadamente. Dentro de la misma lnea de la Mquina, la lmina pasa por una unidad cortadora, que deja las lminas en forma de pliegos, los que se apilan, se prensan y se embalan, formando unidades independientes denominadas fardos. Estos fardos se almacenan en bodegas internas y quedan listos para su venta y despacho. Hasta aqu llega el proceso de fabricacin de celulosa. Por otra parte, hay procesos que se realiza paralelamente, y que tienen como funcin la recuperacin del licor blanco y creacin de reactivos necesarios en la coccin y en el blanqueo. Por ltimo, hay una serie de procesos que tienen como objetivo asegurar que la generacin de la celulosa sea lo ms limpia posible, evitando que se contamine mediante gases, RILES (residuos industriales lquidos) y RISES (residuos industriales slidos).
g) Proceso Productivo Productos de Papel

El proceso productivo del papel comienza cuando ya se tiene la lmina de celulosa kraft . Esta lmina se lleva a la planta en tambores especiales acondicionados, a otra Mquina o lnea de produccin, que segn el proceso que siga se descompondr nuevamente, o se pasar por un proceso directo para formar otro tipo de papel. Cuando la nueva hoja ya est formada y seca, sigue inmediatamente por una mquina llamada Monolcido, que es un gran cilindro por el que pasa la lmina dejndola ms brillante y tersa. A continuacin, la superficie de las lminas de papel se sellan con componentes almidonados en la Prensa Encoladora. De este modo, el papel adquiere mayor rigidez y textura. Finalmente, el papel pasa por la Lisa que con unos grandes rodillos aplana el papel y lo deja con mayor tersura y con medidas proporcionales en espesor y ancho. Al final de
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Industria Forestal y Procesos Productivos la mquina, el papel se enrolla en una Bobinadora para luego ser bobinado y/o cortado a las medidas requeridas. El papel queda listo para ser comercializado. Los dems tipos de papeles se obtienen de igual manera, pero cada Mquina es distinta y tiene sus procesos particulares. Por ejemplo, para hacer el papel tissue, se utilizan mquinas de crepado y gofrado, para dejarlo suave y fino. Hay complejos industriales que tienen integradas plantas de celulosa y una o ms lneas de produccin de distintos tipos de papel, cartones, cartulinas, etc., presentando una mayor continuidad en sus procesos que les permite rebajar los costos asociados al transporte y almacenamiento de estados intermedios de la celulosa o papel. En todos los casos hay calderas para recuperacin y reas qumicas para recuperacin de los reactivos, los que pueden ser transportados tambin a plantas de Celulosa. En la produccin del papel y tambin en la de la celulosa la gran parte de los procesos son manejados por operadores de grandes equipos computacionales, lo que indica que los distintos procesos se efectan de manera automtica. El empleo se concentra por lo general en los procesos de embalaje, carga de productos o insumos y clasificacin de productos.
Una vez explicados la mayora de los principales procesos productivos asociados al sector forestal y como intervienen los trabajadores, a nivel general, en cada etapa, a continuacin, se presentan las estadsticas ms relevantes del sector. El consumo de maderas en trozas ha aumentado desde 8 millones de m en 1975 a casi 47 millones en el 2006. El 70% de las trozas se va a la industria y el resto a lea. De los 33,2 millones de m de trozas cosechadas que se destina a la industria, casi un tercio se transforma en pulpa, ms de la mitad va a parar a los aserraderos y el resto se destina a la industria de las astillas, tableros y chapas, cajones y postes o se exporta. Grfico 3
Consumo de Trozas 2006 33.218 m2 ssc
9,9% 7,0% 0,2% 1,2% 31,3%
50,5% Fuente: INFOR
Pulpa Astillas Trozas de exportacin
Aserro Tableros y chapas Cajones, postes y polines
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Industria Forestal y Procesos Productivos Respecto al consumo de trozas para las diferentes industrias, se puede observar que desde el 2000 al 2006 se ha producido un aumento del 36%, siendo la industria de los tableros la que mayor aumento ha presentado en ese perodo, doblando la produccin de hace 5 aos atrs. Le sigue la madera aserrada, con un aumento del 47%, y la celulosa con un 27%. En total, el 2006 se consumi 33.218.370 m3 de rollizos slidos sin corteza (ssc). Grfico 4
Consumo Trozas Total (miles m3 scc)
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1990 1995 2000 2005
Fuente: INFOR
Consumo Trozas Pulpa (miles m3 scc)

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000
Fuente: INFOR
0 1990 1995 2000 2005
Consumo Trozas Madera Aserrada (miles m3 scc)

20.000 15.000 10.000 5.000
Fuente: INFOR
Consumo Trozas Tableros y Chapas (miles m3 scc)

2.500 2.000 1.500 1.000 500
Fuente: INFOR
0 1990 1995 2000 2005
0 1990 1995 2000 2005
Consumo Trozas Astillas (miles m3 scc)

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1990
Fuente: INFOR
Consumo Trozas Exportacin (miles m3 scc)

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Fuente: INFOR
1995
2000
2005
1990
1995
2000
2005
La produccin, al igual que el consumo, ha aumentado a lo largo del tiempo, llegando en 2006 a un total de casi 4,7 millones de toneladas entre celulosa y papel, 11 millones de m3 entre madera aserrada y tableros, y 7,7 millones de m3 astillas, lo que significa un aumento de la produccin de un 4,4% respecto al ao 2005. Actualmente, existen 25 Centrales de Astillado y 132 integrados a los Aserraderos, 23 Plantas de Tableros y Chapas y 13 plantas de celulosa. 5
Para mayores antecedentes, ver Anexo 1
23
Cuadro 6 Produccin de madera aserrada por especies (miles m3) / Fuente INFOR
AO TOTAL Pino radiata 1990 2.889,1 3.327 1991 2.750,7 3.218 1992 2.564,5 3.019 1993 2.663,1 3.113 1994 2.927,3 3.364 1995 3.394,3 3.802 1996 3.743,9 4.140 1997 4.274,0 4.661 1998 4.221,9 4.551 1999 4.933,0 5.254 2000 5.351,2 5.698 2001 5.580,7 5.872 2002 6.193,1 6.439 2003 6.758,4 7.005 2004 7.753,7 8.015 2005 7.978,4 8.298 2006 8.378,2 8.718 Eucalipto 40,9 60,5 53,7 48,9 41,2 25,3 20,6 15,2 10,3 8,8 10,2 8,0 6,6 5,5 5,2 11,7 7,9 Resto 396,9 406,3 400,9 400,9 395,9 382,2 375,5 372,0 318,5 311,9 336,7 283,3 239,2 240,6 255,9 308,3 332,1
Cuadro 7 Produccin de celulosa (miles ton) / Fuente: INFOR

AO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL GENERAL 804,1 1.113,0 1.680,3 1.864,2 1.952,6 2.112,4 2.145,9 2.077,7 2.209,6 2.434,1 2.591,9 2.667,8 2.687,4 2.759,3 3.338,7 3.237,2 3.482,8 PULPA MECNICA 159,8 179,0 181,0 182,7 183,7 183,8 190,6 184,3 185,2 135,7 104,2 110,2 116,6 130,5 137,6 136,6 132,1 PULPA QUMICA PULPA TERMO MECNICA fibra larga fibra corta subtotal ----614,3 30,0 644,3 ----777,6 156,4 934,0 ----1.223,3 276,0 1.499,3 5,0 1.389,5 287,0 1.676,5 5,4 1.447,4 316,1 1.763,5 ----1.600,0 328,6 1.928,6 23,0 1.600,4 331,9 1.932,3 25,0 1.543,2 325,2 1.868,4 44,7 1.537,9 441,8 1.979,7 234,3 1.624,1 440,0 2.064,1 267,8 1.716,5 503,4 2.219,9 275,5 1.830,4 451,7 2.282,1 292,6 1.724,9 553,3 2.278,2 314,5 1.778,4 535,9 2.314,3 369,4 2.051,1 780,6 2.831,7 342,4 1.936,5 821,7 2.758,2 380,4 2.018,3 952,0 2.970,3
24
Industria Forestal y Procesos Productivos Cuadro 8 Produccin de papeles y cartones (miles ton) / Fuente: INFOR
AO TOTAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 462,0 485,9 507,8 527,6 553,3 573,8 596,8 614,1 642,0 795,8 860,8 874,0 1.016,4 1.097,9 1.139,4 1.183,6 1.202,7
PAPEL PARA ESCRITURA E IMPRESIN
PAPEL PARA ENVOLTURAS Y ENVASES 88,0 92,9 95,0 88,4 83,5 91,4 97,1 100,5 112,1 149,3 152,9 155,5 239,3 263,0 328,2 323,8 286,3 36,0 37,9 30,9 29,4 38,2 33,7 41,0 40,0 44,5 30,7 49,0 42,5 48,0 50,7 54,2 54,1 51,2 40,0 44,0 58,6 51,1 58,4 64,6 63,9 48,8 68,7 124,9 148,1 161,0 187,7 212,3 246,0 233,8 270,4 ----------------8,3 7,4 20,3 7,2 7,3 18,0 9,1 13,0 1,4 7,7 16,3 23,8 22,6
PAPEL USO DOM STICO Y SANITARIO
OTROS PAPELES 13,0 9,1 17,9 14,4 5,0 17,3 10,1 10,0 8,0 11,3 5,2 ----13,6 3,5 2,6 2,6 2,6
peridico otros para corrugar kraft para estuches otros 171,0 170,6 161,2 185,0 185,9 205,7 197,5 184,0 163,0 225,2 244,1 276,0 274,6 344,2 273,4 361,5 334,1 60,0 75,5 82,2 88,5 98,5 70,5 82,5 116,0 137,5 129,3 143,4 110,4 122,3 80,3 77,9 62,9 101,0
fibra larga 54,0 55,9 62,0 70,8 75,5 83,2 84,4 107,6 100,9 107,1 109,0 115,6 129,5 136,2 140,8 121,1 134,5
Cuadro 9
Produccin de tableros y chapas (miles m3)
AO TOTAL HARDBOARD MDF PARTC ULAS OS B CONTRACHAPADOS CHAPAS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
349,1 373,1 479,8 609,2 716,8 819,4 927,5 1.051,6 970,8 1.063,4 1.187,3 1.326,6 1.542,6 1.739,0 1.928,7 2.111,1 2.310,0
51,5 50,8 53,7 56,1 51,2 58,9 52,4 56,1 54,6 74,7 77,0 86,8 84,4 84,7 94,2 95,3 95,4
70,0 89,0 106,8 199,0 257,4 270,3 339,0 408,1 362,0 409,2 433,1 464,8 523,7 677,5 750,4 747,5 837,6
178,3 165,9 233,8 255,1 298,6 348,4 379,4 424,6 321,0 301,3 366,1 339,9 386,1 350,5 381,9 386,5 402,7
--------------------------------------------20,0 62,0 96,0 106,5 114,0 119,7
40,4 54,7 57,2 59,4 64,2 72,7 69,2 65,5 129,2 166,2 214,3 343,2 422,6 469,2 516,3 697,1 804,4
8,9 12,7 28,3 39,7 45,5 69,1 87,5 97,5 104,1 112,0 96,7 71,8 63,7 61,1 79,4 70,7 50,2
Fuente: INFOR
25
Industria Forestal y Procesos Productivos Sin duda, lo que ms ha experimentado aumento es la exportacin de los distintos productos, siendo la celulosa la que ha crecido con ms fuerza en los ltimos aos, representando el 34,4% del total, con China como el principal pas de destino. Los papeles y cartones junto a las molduras tambin mostraron aumentos relevantes (pero en menor escala de volumen respecto a la celulosa), de 20,5% y 29,5%. Entre 1990 y el 2006 las exportaciones han aumentado desde US$ 855 millones a 3.890 millones, representando el 6,7% del total de las exportaciones nacionales. Se estima que el 2007, el sector forestal sobrepasar la barrera de los US$5.000 millones. Grfico 5
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 855
Exportaciones Forestales 1990-2006 (en millones de US$)

5.000 3.890
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: INFOR *Valor Estimado por INFOR
Grfico 6
Exportacin segn producto 3.390 US$
Fuente: INFOR, Diciembre 2006
Pulpa qumica 34% Re manufactura 27% Made ra ase rrada 10% Pape le s y cartone s 9%
O tros 2% Pape l pe ridico 4%
Astillas s/c 5%
Table ros y chapas 9%
Sin embargo, los aumentos en volumen no han sido significativos en los ltimos aos, lo que hace referencia a una mejora en el precio sostenido de algunos productos, como
2007*
26
Industria Forestal y Procesos Productivos la celulosa, y el envo de productos de mayor margen unitario, con procesos ms eficientes a menor costo generando mayor valor agregado. El principal pas de destino de las exportaciones totales del sector forestal es Estados Unidos con un 27,9%, seguido por China con un 9,4%, Mxico con un 8,5% y Japn con un 8,1%. Las empresas que mayor participacin tuvieron en las exportaciones forestales chilenas durante el ao 2006, se pueden observar en el cuadro siguiente: Cuadro 10 Miles de US$ % del total
873.148 477.498 446.393 229.678 203.166 169.294 159.575 92.987 83.068 60.644 54.200 53.530 43.056 38.792 34.914 29.282 28.625 27.151 25.155 25.134 24.438 23.855 22.304 19.480 19.108 18.623 17.368 16.862 15.889 15.573 541.190 3.889.980 22,4% 12,3% 11,5% 5,9% 5,2% 4,4% 4,1% 2,4% 2,1% 1,6% 1,4% 1,4% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 13,9% 100,0%
Empresa
1 Celulosa Arauco y Constitucin S.A. 2 CMPC Celulosa S.A. Aserraderos Arauco S.A. 3 4 Paneles Arauco S.A. 5 CMPC Maderas S.A. 6 Cartulinas CMPC S.A. 7 MASISA S.A. Industrias Forestales S.A. 8 9 Molduras Trupn S.A. 10 Promasa S.A. 11 Papeles Norske Skog Bo Bo Ltda. 12 Consorcio Maderero S.A. 13 Astillas Exportaciones Ltda. 14 Forestal Comaco S.A. 15 Procter & Gamble S.A. 16 Comercial Corza S.A. 17 Maderas Anchile Ltda. 18 Aserraderos Paillaco S.A. 19 Volterra S.A. 20 Masonite Chile S.A. 21 Forestal del Sur 22 Tulsa S.A. 23 Forestal y Papelera Concepcin S.A. 24 Sociedad Comercial y Maderera Ranco Ltda. 25 Maderas de Exportacin S.A. 26 Propa S.A. 27 Maderama S.A. 28 Eagon Lautaro S.A. 29 Polincay Export Ltda. 30 Papeles Industriales Ltda. Otros Total
Fuente: ProChile
* Color Rojo indica empresas pertenecientes al Holding Celulosa Arauco y Constitucin ** Color Azul indica empresas pertenecientes al Holding Empresas CMPC
Al consolidar las empresas que pertenecen a un mismo holding, se puede concluir que el 43% de las exportaciones forestales corresponden a compaas del Grupo Arauco, un 25% a Empresas CMPC, un 4% a Masisa y un 28% a otras empresas.
27
Industria Forestal y Procesos Productivos El 82% del total exportado se carga en los puertos de Coronel, San Vicente y Lirqun. Las compaas de transportes que tienen mayor participacin en los envos son Mediterranean Shipping Co., FH Bertling, GearBulk, Nippon Yusen Kaisha y Compaa Sudamericana de Vapores. Grfico 7
Exportaciones por Empresa 2006 Otros 28% Grupo Arauco 43%
MASISA 4%
Empresas CMPC 25%
Fuente: Lignum
Por ltimo, es necesario destacar que Chile es el cuarto productor de astillas de madera en el mundo, el sptimo en madera aserrada, el noveno en contrachapados, el sptimo en tableros de fibra, el quinto en celulosa y el decimocuarto en papel peridico. Respecto al nmero de trabajadores, el 2006 se registra una cifra de 136.478 personas en total dentro de toda la actividad forestal (incluidos servicios). La industria primaria (1) present un crecimiento anual de 2,8%; por su parte la Silvicultura y actividades de cosecha, junto a la industria secundaria (2), presentaron cadas respecto al ao pasado. Cuadro 11 Ocupacin por Actividad (personas) Silvicultura y Industria Industria Extraccin (1) Primaria (2) Secundaria (3) 36.950 34.908 31.888 42.107 35.049 32.075 38.730 34.065 35.956 44.185 34.414 39.015 43.115 30.858 37.288 43.772 31.303 36.188 40.344 30.389 35.061 39.528 29.539 35.569 39.678 30.140 36.158 42.368 30.185 36.816 44.512 32.475 37.859 44.715 35.905 38.028 44.550 36.863 37.642
AO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL 116.476 125.940 123.247 133.167 123.921 124.536 119.097 118.854 120.575 124.602 130.986 135.168 136.478
Servicios (1) 12.730 16.709 14.496 15.553 12.660 13.273 13.303 14.218 14.599 15.233 16.140 16.520 17.423
(1) Las cifras corresponden a estimaciones en base al censo de ocupacin de 1984, actualizadas segn variaciones observadas en los rubros relacionados y cifras proporcionadas por la Asociacin Chilena de Seguridad. (2) Las cifras se basan en censos y muestreos estadsticos realizados cada ao a las industrias de aserro, tableros y chapas, pulpa y papel, astillas y cajones. (3) Cifras estimadas en base a muestreos de INFOR: ao 1997 (regiones VII, IX, X y R.M .), ao 1998 (VIII regin) e INE (Encuesta Nacional Industrial Anual - ENIA)
28
Industria Forestal y Procesos Productivos Esta disminucin puede deberse a la automatizacin de los procesos y tambin a la reduccin constante en costos que buscan las empresas a travs de una menor cantidad de trabajadores contratados o sueldos ms bajos. Grfico 8
Ocupacin por activdad, 2006 (136.478 personas)
Fuente: INFOR Servicios Silvicultura y Extracin
13%
32%
28%
Industria Secundaria
27%
Industria Primaria
En resumen, se detecta que la produccin y exportacin en el sector forestal se concentra en pocas grandes empresas, siendo los grupos Arauco y CMPC las que concentran la mayor actividad. En tercer lugar se ubica Masisa. Estas grandes empresas estn muy integradas horizontal y verticalmente, interviniendo en todos los eslabones de la cadena del negocio forestal. Por ejemplo, CMPC tiene inversiones en todos los rubros productivos, teniendo casi el monopolio en la industria de papeles y productos derivados. Por su parte, Arauco no tiene desarrollada esa rea, pero tienen grandes inversiones en los puertos exportadores y ltimamente han absorbido varias industrias medianas, ampliando sus activos y patrimonio. Este estudio abarcar la realidad de las tres principales empresas chilenas, los grupos Arauco, CMPC y Masisa. Cabe destacar que existen muchas medianas y pequeas empresas que sin duda tienen una realidad muy distante a los grandes grupos, y las condiciones laborales son an ms complejas y delicadas de las que se observan en las grandes empresas. Sin embargo, muchas de estas empresas de menor tamao participan de los procesos productivos de las empresas grandes a travs de la subcontratacin.
29
Grupo Arauco
1. Grupo Arauco
a) Descripcin de la empresa y sntesis histrica
Figura 8
Historia Resumida de Arauco (1967-2007)
1967
CORFO crea Industrias de Celulosa Arauco S.A
1969
CORFO crea Celulosa Constitucin S.A
1977
Privatizacin de Industrias de Celulosa Arauco S.A
1979
Privatizacin de Celulosa Constitucin S.A
1979
Origen de la sociedad producto de la fusin entre Industrias de Celulosa Arauco S.A y Celulosa Constitucin S.A. El dueo es Empresas Copec.
1999
Arauco adquiere la planta de Licancel al grupo Suizo Attisholz Holding
2000
Celco ingresa estudio de impacto ambiental por la planta Nueva Aldea
2004
Desastre medioambiental en el Ro Cruces y el Santuario Calros Anwandter
2006
Comienza a operar la planta de celulosa Nueva Aldea (Ex Itata)
2007
Problemas medioambientales en el Ro Mataquito con la planta Licancel.
2007
Conflictos Laborales en Bosques Arauco, termina con la muerte de un trabajador forestal.
30
Grupo Arauco
b) Propiedad de las acciones y controlador

Figura 9
Grupo Angelini, Ampliado

Septiembre de 2007
18,36%
46,36%
Eperva S.A Iquique Guanaye S.A Astilleros Arica S.A Empresas Copec S.A
81,93%
Corpesca S.A
17,14%
A N T A R C H I L E
99,99%
Copec International Inc. Celulosa Arauco y Constitucin S.A
99,98%
60,8%
99,97%
30%
Sigma S.A
Abastible S.A
99%
99,98%
EC Investrade Inc.
20%
Sercor S.A Ca. De Petrleos de Chile S.A Ca. Minera Can Can SS. De Combustibles Ltda
99,99%
99,86%
99,97%
31
Grupo Arauco Grfico 9

Arauco: Estructura Accionaria
Personas Jurdicas 25,52% Personas Naturales 4,92% AFPs 8,74%
ANTARCHILE 60,82%
Fuente: Basado en SVS, 2007
c) Composicin de los ingresos

Grfico 10
Ventas por Producto (2006)
Celulosa 44% Otros 2% Forestal 3% Paneles 25%
Aserraderos 26%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Press Release Diciembre de 2006
Grfico 11
Ventas por producto acumulada a Septiembre 2007
Aserraderos 22% Paneles 24% Forestal 2% Otros 3%
Celulosa 49%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Press Release Sept. de 2007
32

Porcentaje de las Ventas por Regin
Fuente: F-20, SEC, EE.UU
Exportacin; 77%
Chile; 10,20%
Brasil; 6% Argentina; 7%
Grfico 13
MATRIZ: EMPRESAS COPEC S.A Ventas Acumuladas por Sector / Septiembre 2007 (Basado en Ventas en MM de $)
Sector pesquero; 0,9% sector forestal; 29,7% Sector servicios y otras 0,1%
Sector combustibles; 69,3%
Fuente: Press Release E. Copec S.A, Septiembre de 2007
33
Grupo Arauco
d) Estructura Societaria
Figura 10
Estructura Societaria Piramidal GRUPO ARAUCO Septiembre 2007

Inversiones Angelini y Ca Limitada
62,01%
ANTARCHILE S.A
60,82% Empresas Copec S.A
99,98%
Celulosa Arauco y Constitucin S.A
Fuente: Elaboracin Propia
Arauco es parte fundamental de uno de los principales Grupos Econmicos en Chile, el Grupo Angelini. Sus dueos legales, es otra sociedad jurdica, Empresas Copec S.A., una de las empresas con mayor capitalizacin burstil en la Bolsa de Comercio de Santiago. El principal accionista de Empresas Copec S.A es Antarchile S.A., una compaa de inversiones que slo genera 7 puestos de empleos directos 6 , pero que obtuvo durante el ao 2006, utilidades por $282 Mil Millones de pesos 7 . Del mismo modo, an ms reducida y exclusiva, la sociedad controladora de Antarchile S.A., es Inversiones Angelini Limitada, una sociedad de inversin de propiedad de la Familia italiana-chilena Angelini.
6 7
Contratos donde el empleador es Antarchile S.A. SVS, cifra ajustada por inflacin.
34
Figura 11
Estructura Societaria Celulosa Arauco y Constitucin S.A Operaciones en CHILE
Grupo Arauco
C O L E G I O S COLEGIO ARAUCO COLEGIO CONSTITUCION COLEGIO CHOLGUAN
FORESTAL
MADERA ASERRADA
Celulosa ARAUCO y Constitucin S.A
Forestal Arauco S.A
Aserraderos Arauco S.A
Paneles Arauco S.A Inversiones Puerto Coronel S.A
Bosques Arauco S.A Investig. Forestales Bioforest S.A SS. Logsticos Arauco S.A
Actividad Portuaria y logstica de entrega
Arauco Distribucin S.A

Centro de Distribucin (en LAMPA)
Puerto Coronel S.A Puerto de Lirqun S.A
Forestal Celco S.A Forestal Valdivia S.A Forestal Cholgun S.A Forestal Los Lagos S.A Controladora de Plagas Forestales S.A
Molduras Trupn S.A
Arauco Generacin S.A
Portuaria Lirqun S.A
SERCOR S.A
Holding para las sociedades internacionales Arauco Internacional S.A Agencia Panam
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Grupo Arauco El holding de empresas tiene una fuerte presencia productiva y en inversin fuera del pas. De hecho el 65% del total de razones sociales que posee Arauco, estn fuera del pas. Sin embargo, es en Chile donde se genera la mayor cantidad de ventas y/o exportaciones haca otras latitudes. Figura 12 Estructura Societaria Celulosa Arauco y Constitucin S.A Operaciones FUERA de CHILE
Celulosa ARAUCO y Constitucin S.A

Arauco Internacional S.A Forestal Cono Sur S.A Arauco PERU S.A Forestal Concepcin S.A Arauco Ecuador S.A Arauco Honduras S.R.L Agenciamiento y SS. Prof. S.A Araucomex S.A Flooring S.A Forestal Arauco Guatemala S.A Forestal Arauco Costa Rica S.A Ecoresin S.A Arauco Forest Brasil S.A FAPLAC Placas do Paran S.A CAIF S.A Trupn Argentina S.A Arauco Forest Products B.V Industrias Forestales S.A Arauco Wood Products Inc. Inversiones Celco S.L
Southwoods-Arauco Lumber and Millwork, LLC
Arauco Denmark APS
Ecoboard S.A
Alto Paran S.A
Foretal Misiones S.A
DYNEA S.A
Fuente: Elaboracin Propia en base a M emoria Corporativa Arauco 2006
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Grupo Arauco Arauco est integrado casi totalmente al el rubro forestal, a excepcin del proceso de desarrollo de papel y los productos derivados, Arauco cubre la totalidad de los negocios vinculados al sector forestal. Incluso posee inversiones en los principales puertos de exportacin de la octava regin8 . Entre las empresas que componen esta malla societaria estn: Arauco Distribucin S.A.: Se encarga de planificar la distribucin de los productos de Aserraderos Arauco S.A., y Paneles Arauco S.A. Su naturaleza es esencialmente comercial. No presentando un nmero significativo de trabajadores. Servicios Logsticos Arauco S.A. : Es la encargada de gestionar las actividades entre las distintas industrias y los puertos desde los que exportan al resto del mundo. Interviene en el proceso de envo hacia los distintos destinos. Arauco Generacin S.A.: Encargada de los negocios energticos de todo el patrimonio. Arauco Trading S.A.: Establece la compra (como materia prima) y venta de maderas en los mercados nacionales. Controladora de Plagas Forestales S.A. : A travs de la Forestal Celco S.A. (la que es manejada por Forestal Arauco S.A.), es la empresa encargada de los temas fitosanitarios de Bosques de Arauco, el control de plagas y la manutencin libre de infecciones del patrimonio forestal. Investigaciones Forestales Bioforest S.A.: Se dedica a la investigacin y desarrollo de plantas genticamente mejoradas para obtener productos cada vez con mayor calidad y cualidades deseables segn el uso al que se destine. Puerto Lirqun S.A. : Mantiene las relaciones comerciales con las distintas industrias de Arauco para comercializar por mar sus productos. Arauco participa con el 50% de la propiedad. Inversiones Puerto Coronel S.A. : Mantiene las relaciones comerciales con las distintas industrias de Arauco para comercializar por mar sus productos. Arauco participa con el 20% de la propiedad.
EN TRMINOS GENERALES, EL GRUPO ARAUCO PRESENTA 4 REAS DE NEGOCIOS: 1. Bosque, incluido todo lo que es Silvicultura y Extraccin. 2. Madera Slida, incluidos todos los Aserraderos y Remanufacturas. 3. Madera de Paneles, incluidos los distintos tipos de paneles (Terciado, MDF y HB) ms una planta de Moldura de MDF. 4. Celulosa.
Puerto Lirqun y Puerto Coronel
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Grupo Arauco La empresa madre de todos los negocios es Celulosa Arauco y Constitucin S.A. De esta se desprenden filiales nodrizas que se relacionan con los 4 negocios ya mencionados. No obstante lo anterior, las 5 plantas de celulosa que tiene Arauco se originan directamente del holding Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Para Chile, los negocios se estructuran de la siguiente forma: 1) Bosques: Nace de la filial Forestal Arauco S.A., que es la matriz de las empresas forestales del grupo Arauco. De esta se desprenden Bosques Arauco S.A., Forestal Celco S.A., Forestal Valdivia S.A., Forestal Cholgan S.A. y Forestal Los Lagos S.A. Estas son las empresas que manejan el Patrimonio de Arauco, y se dividen por zona geogrfica, debido a la gran diversidad de predios que posee a lo largo del sur de Chile. En este punto se incorporan las ya mencionadas Controladora de Plagas Forestales S.A., e Investigaciones Forestales Bioforest S.A. Cuadro 12 Razn social Forestal Arauco S.A. Bosques Arauco S.A. Forestal Valdivia S.A. Forestal Cholgun S.A. Forestal Celco S.A. Forestal Los Lagos S.A.
Nombre empresa Forestal Arauco Bosques Arauco Forestal Valdivia Forestal Cholgun Forestal Celco Forestal Los Lagos
Ciudad Concepcin Arauco Valdivia Constitucin Constitucin Puerto Montt
N 1 2 3 4
Razn Social Forestal Celco S.A Bosques Arauco S.A Forestal Valdivia S.A Forestal Cholgan S.A
Cuadro 13 Se dedica a Forestacin y reforestacin, manejo y cosecha de Predio Forestacin y reforestacin, manejo y cosecha de Bosque Forestacin y reforestacin, manejo y cosecha de Bosque Forestacin y reforestacin, manejo y cosecha de Predio
Zona VII y VIII regin VIII regin IX y X regin VIII regin
Abastece a Planta Constitucin Planta Arauco Planta Valdivia Sin especificar
Las distintas razones sociales se organizan repartindose vastas zonas de plantaciones, que segn su tamao se definen en Predios o Bosques (los ms grandes). A su vez, segn sea la cercana con alguna planta de celulosa, las empresas forestales se dedican a abastecerlas. 2) Madera slida: Se agrupan los negocios de madera aserrada y remanufacturada. La matriz filial que se encarga del funcionamiento de todas las plantas es Aserraderos Arauco S.A. En la prctica opera como una sociedad que coordina el rea comercial de los negocios de aserro y remanufactura. Se encarga de la relacin comercial con proveedores, clientes y contratistas y Emplea una cantidad muy exigua de trabajadores para llevar a cabo esa misin.
38
Grupo Arauco A Diciembre de 2007, Arauco maneja 13 plantas (Aserraderos) en Chile. A fines del ao 2006 haban 15, no obstante debido a los efectos de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos 9 durante los ltimos meses se han cerrado dos: Escuadrn (actualmente se utiliza como bodega de trnsito) y La Araucana, este ltimo era el aserradero ms antiguo de los operativos. En el ao 2006, adems incorporaron los aserraderos Lomas Coloradas 10 y Coronel 11 . De los 13 aserraderos que actualmente se encuentran operativos, 11 de ellos son operados por empresas contratistas, en tanto que Lomas Coloradas y Coronel son de la empresa. Adems, hay 6 plantas de remanufactura de madera slida 5 ms una especial de vigas laminadas , donde se consume netamente madera proveniente de los aserraderos propios. Las 6 plantas son operadas por contratistas. En el extranjero, se cuenta con dos aserraderos y una planta de remanufactura, todo en Argentina. Cuadro 14 N Aserraderos Razn Social Ciudad 1 Coelemu Los Alerce Ltda. Trehuaco 2 El Colorado Saenz Laguna y Ca. Ltda. Curanilahue 3 El Cruce Patagonia Ltda. Constitucin 4 Horcones 1 Productora de Maderas Paranal Ltda. Arauco 5 Horcones 2 Pucaln Ltda. Arauco 6 Mutrn Sociedad Maderera Mutrun Ltda. Constitucin 7 Nueva Aldea Agesa Ltda. Ranquil 8 Valdivia Soc. Maderera e Industrial Los Coigues Ltda. SJ Mariquina 10 Viales Serman Servicios Industriales Ltda. Constitucin 11 Cholgun Aserradero Cholgun S.A Yungay 12 Coronel (ex Norwood) Forestal Cementos Bo Bo S.A Yungay 13 Lomas Coloradas Aserraderos Cementos Bio Bio S.A Coronel
Co mn mente llamada Crisis Sub Prime. Genera que la demanda interna en Estados Unidos disminuya, consecuentemente caen las importaciones desde ese pas, por lo tanto caen las exportaciones desde Chile. 10 Adquirido de Cementos Bo Bo S.A en Junio de 2006. 11 Adquirido de Forestal Bo Bo S.A en Octubre de 2006.
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Grupo Arauco Cuadro 15 Razn Social Prodelmad Ltda. Soc. Ind. Maderera Viales Ltda. N/D N/D N/D N/D
N 1 2 3 4 5 6
Plantas Remanufactura Horcones Viales Cholgun Vigas Laminadas Cholgun Valdivia Lomas Coloradas
Ciudad Arauco Constitucin Yungay Yungay S.J Mariquina Coronel
3) Madera de Paneles: En este negocio se agrupan las actividades de paneles aglomerados y paneles terciados. La matriz filial es Paneles Arauco S.A. En la actualidad se cuenta con 4 plantas de paneles en Chile: Terciado Arauco, Terciado Nueva Aldea, MDF Trupn (lneas I y II) y HB Cholgun. Cuadro 16 N 1 2 3 4 Plantas de Paneles Planta de Terciado Arauco Planta de Terciado Nueva Aldea Planta Molduras MDF Trupn I y II Planta HB Cholgun Razn Social Paneles Arauco S.A Paneles Arauco S.A N/D N/D Ciudad Arauco Ranquil Yungay Yungay
Las dos primeras, mantienen la razn social de la filial, y sus productos se comercializan bajo la marca de Arauco Ply. Las dos ltimas, tienen razones sociales distintas, y mantienen su nombre para comercializar los productos, razn por lo que se conocen fcilmente en el mercado como trupn y cholgun. Es importante destacar que tanto en Brasil como en Argentina hay dos plantas ms (4 en total), y en dos de ellas (una en cada pas) se generan tableros aglomerados bajo la marca Faplac, ms las dos restantes que son de MDF.
40
Grupo Arauco 4) Celulosa: Son 5 las plantas de celulosa que posee Arauco en Chile, todas bajo la firma de la empresa principal, Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Las plantas son: Arauco (con dos lneas, una de Pino y la otra de Eucalipto), Constitucin, Licancel que por ahora tiene detenida sus actividades por problemas ambientales , Nueva Aldea y Valdivia que debido a los problemas ambientales en que se vio implicada tiene acotada su produccin. Tanto en Brasil como en Argentina hay una planta de celulosa. Cuadro 17 N Planta Direccin Ciudad 1 Arauco Los Horcones s/n, fundo la Playa Arauco 2 Constitucin Av. Mac-Iver 505 Constitucin 3 Licancel Camino a Lloca, Km. 3 Curic 4 Valdivia Ruta 5, Km. 788 Valdivia 5 Nueva Aldea Autopista Itata, Km 21 Concepcin
e) Razones sociales que consolidan

Cuadro 18 Razones Sociales ARAUCO / Sept. 07 Figuras Legales en Chile (15)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RUT 99.550.470-7 96.765.270-9 96.657.900-5 96.637.330-K 96.573.310-8 96.567.940-5 96.565.750-9 96.563.550-5 96.547.510-9 96.510.970-6 93.838.000-7 85.805.200-9 82.152.700-7 79.990.550-7 78.049.140-K NOMBRE SOCIEDAD Molduras Trupan S.A. Arauco Distribucion S.A. Controladora De Plagas Forestales S.A. Servicios Logisticos Arauco S.A. Forestal Arauco S.A. Forestal Valdivia S.A. Aserraderos Arauco S.A. Arauco Internacional S.A. Arauco Generacion S.A. Paneles Arauco S.A. Forestal Cholguan S.A. Forestal Celco S.A. Bosques Arauco S.A. Investigaciones Forestales Bioforest S.A. Forestal Los Lagos S.A. CONTINUA (Filiales internacionales)
41
Grupo Arauco Cuadro 18: Continuacin... Razones Sociales ARAUCO / Sept. 07 Figuras Legales en el extranjero (28)
N 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 RUT 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E NOMBRE SOCIEDAD Agenciamiento Y Servicios Profesionales S.A. (Mexico) Alto Parana S.A. (Argentina) Arauco Denmark Aps (Dinamarca) Arauco Ecuador S.A. (Ecuador) Arauco Europe S.A. (Suiza) Arauco Forest Brasil S.A. (Ex L.D. Forest Products S.A.) Arauco Forest Products B.V. (Holanda) Arauco Honduras S. De R. L. De C.V. (Honduras) Arauco Peru S.A. (Peru) Arauco Wood Products, Inc. (Usa) Araucomex S.A. De C.V. (Mexico) Caif S.A. (Argentina) Ecoboard S.A. (Argentina) Ecoresin S.A. (Argentina) Faplac S.A. (Argentina) Flooring S.A. (Argentina) Forestal Arauco Costa Rica S.A. (Costa Rica) Forestal Arauco Guatemala S.A. (Guatemala) Forestal Concepcin S.A. (Panama) Forestal Cono Sur S.A. (Uruguay) Forestal Misiones S.A. (Argentina) Industrias Forestales S.A. (Argentina) Inversiones Celco S.L. (Espaa) La Seora Del Milagro S.R.L. (Argentina) Placas Do Parana S.A. (Brasil) Southwoods-Arauco Lumber And Millwork Llc (Usa) Trupan Argentina S.A. (Argentina) Arauco Florestal S.A. (Brasil) Fuente: SVS, a Septiembre de 2006
42

Divisin y Mltiplicidad de Figuras Legales a Diciembre de 2006
Fuente: F-20, ARAUCO, SEC, EE.UU
Empresas Contratistas
664
Empresas Filiales
15
100
200
300
400
500
600
700
A Diciembre de 2006 el holding opera el negocio en Chile con ms de 600 figuras legales, 98% de ellas en manos de terceros. Esta forma de planificar el negocio obedece a estrategias de mercado mediante las cuales se busca rentabilizar el capital de la manera ms cabal. El mtodo de la tercerizacin y de la filializacin tiene un efecto directo en el plano sindical.
43
Grupo Arauco
f) Directorio y Alta Administracin

Cuadro 19 Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Jos Toms Guzmn VicePresidente Roberto Angelini VicePresidente Manuel Enrique Bezanilla Director Jorge Andueza Director Jorge Bunster Director Carlos Croxatto Director Alberto Etchegaray Director Eduardo Navarro Director Timothy C. Purcell Alta ge rencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Gerente General Matas Domeyko Gerente Area Forestal Alvaro Saavedra Gerente Forestal Los Lagos Manuel Arriagada Gerente Bosques Arauco Jorge Sern Gerente Forestal Valdivia Osvaldo Cirano Gerente Forestal Celco y Forestal Cholgun Rigoberto Rojo Gerente Investigaciones Forestales Bioforest Eduardo Rodrguez Gerente Area Celulosa Jorge Garnham Gerente Ope raciones Celulosa Jos Vivanco Gerente de Planta Arauco Edison Durn Gerente de Planta Eduardo Quezada Gerente de Planta Constitucin Fernando Herrera Gerente de Planta Valdivia Sergio Carreo Gerente Area Aserraderos Antonio Luque Gerente Ope raciones Aserrade ros Dagoberto Villagra Gerente Ope raciones Remanufactura Jos Miguel Marqus Gerente Area Paneles Franco Bozzalla Gerente de Planta Omar Romo Gerente de Planta Sal Espinoza Gerente Argentina Cristin Infante Gerente Brasil Pablo Mainardi Gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales Charles Kimber Gerente de Finanzas Gianfranco Truffello Gerente de Administracin Juan Pablo Guzmn Gerente Contralor Robinson Tajmuch Gerente Recursos Humanos Mauricio Pinto Gerente de Ingeniera y Construccin Hernn Arriagada
Fuente: Elaboracin Propia en base a memoria 2006
44
Grupo Arauco
g) Modelo Laboral de organi zacin del recurso humano.

El modelo laboral de Arauco difiere segn cada proceso productivo bajo anlisis. En el rea forestal, Forestal Arauco S.A. es la empresa administradora de las forestales que tienen los terrenos; el personal que trabaja en esta institucin es mayoritariamente administrativo y con un nivel tcnico o superior. El trabajo en terreno queda supeditado a empresas contratistas , especializadas en labores concretas dentro del bosque (como se describi en los procesos productivos). En esta rea se observa la mayor cantidad de empresas contratistas debido a lo particular de cada labor. A este nivel, las razones sociales son utilizadas como meros entes comerciales, con las cuales se relacionan proveedores, contratistas y clientes. Sin embargo, Bosques Arauco S.A, Forestal Celco S.A, Forestal Cholgan S.A, Bioforest S.A, Forestal Valdivia S.A y por supuesto, el holding Forestal Arauco S.A emplean un nmero mnimo de personas, slo lo necesario para asegurar la correcta consecucin de los procesos y calidad en los mismos. En general se trata de las lneas de mando y personal administrativo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cuadro 20 Cargos en Bosques Arauco S.A (Sin orden especfico) Subgerente de Produccin Supervisor de Cosecha Encargado de Estudios y Cosecha Jefes de reas Guardabosque Jefe de Proteccin Asesor Legal Jefe de Asuntos Pblicos Jefe de Caminos Jefe de Mensura y Encargado de Biodiversidad Ingeniero de Transporte Subgerente de Patrimonio Jefe de Planificacin Encargaddo del sistema de Gestin Integrado Representante de Gerencia Jefe de Control de Produccin Subgerente de Medio Ambiente y Seguridad
Fuente: Elaboracin Propia en base a CERTFOR
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Forestal Celco S.A (5.500 empleados)
Externo (5.210) 95%
Personal Propio (290) 5%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Reporte de Auditoria Forestal Celco S.A, Agosto 2007
Grfico 16
Bosques Arauco S.A (4.400 empleados)
Externo (4.220) 96%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Reporte de Auditoria Bosques Arauco S.A, Junio 2007
Grfico 17
Forestal Valdivia S.A (2.800 empleados)
Externo (2.690) 96%
Fuente: Elaboracin Propia en base a Reporte de Auditoria Forestal Valdivia S.A, Agosto 2007
46
Grupo Arauco En los grficos precedentes, es posible observar que en tres razones sociales que dependen de Forestal Arauco, se ocupan a cerca de 13.000 personas, sin embargo slo 580 trabajadores (4%) estn directamente contratadas por dichas empresas. El resto est en manos de terceras empresas. Este modelo es recurrente en el proceso forestal. De hecho la misma empresa, en su memoria corporativa del ao 2004, reconoca: En conjunto, las plantaciones de Arauco en Chile, Argentina y Uruguay entregan empleo directo a 478 trabajadores y crean, indirectamente ms de 12 mil puestos de trabajo que proveen empresas de servicios forestales y de transporte12 En el negocio de paneles existen diferentes razones sociales, esto debido a la compra de las firmas Molduras Trupn S.A. y Forestal Cholgun S.A. (que aport con su planta de tableros de partculas) Como se trata de reconocidas firmas, se opt por mantener las razones sociales como estrategia comercial. Las plantas de terciado Nueva Aldea y Arauco estn bajo la firma Paneles Arauco S.A. Figura 13
En el rea de la celulosa todas las plantas estn bajo la misma razn social, Celulosa Arauco y Constitucin S.A., tanto para la venta de sus productos como para la contratacin de empleados. Cuadro 21 CELULOSA Empleo Fecha Medicin Valdivia 304 2007 ENERO Licancel 198 2006 JULIO Constitucin 287 2007 JULIO Arauco 481 2007 JULIO TOTAL 1.270
1 2 3 4
Fuente: Informes de certificacin CERTFOR
Caracterizacin Celulosa Planta Arauco En las plantas de celulosa de Arauco, el perfil de los funcionarios/as es tcnico o superior. Esto se explica debido a la alta automatizacin del proceso, requiriendo en la mayora de los casos operadores de mquina con gran experiencia y jefes supervisores. Por otra parte, la mayor cantidad de personal propio se concentra en los qumicos encargados de la toma de muestras de pulpa para verificar la calidad en las distintas etapas.
12
Memo ria Co rporativa Arauco 2004, pgina 23. Durante ese mis mo ao, las plantas de celulosa de Chile y Argentina, generaron 1.843 puestos de empleo directo y 4.800 indirectos.
47

Categora Trabajadores Contratados
Qumicos de muestras 20% Operadores 10% Ayudantes 10%
Jefatura 30%
Mantencin 30%
Fuente: Elaboracin Propia, trabajo de campo
Los operadores y ayudantes son especficos por rea, y para llegar a ser operador principal de alguna mquina hay que tener mucha experiencia, en algunos casos hasta 5 aos trabajando como ayudante para poder ascender. Las faenas de carga y trans porte, casino, seguridad, aseo industrial, y otras no relacionadas directamente con la cadena de valor estn en manos de terceros. En total trabajan 480 personas aproximadamente, 60 de planta por turno ms cargos permanentes, en un sistema de 4 turnos. Figura 14
PLANTAS CELULOSA PUERTOS
Arauco CORONEL Constitucin LIRQUEN Licancel
39,5%
27%
SAN VICENTE & TALCAHUANO
Exportaciones
Nueva Aldea Valdivia
33,5%
Fuente: Elaboracin propia en base SEC, EE.UU F-20 Arauco. Porcentajes a Diciembre de 2006.
48
Grupo Arauco Caracterizacin Aserradero Horcones I La situacin de los aserraderos (y remanufacturas tambin) de Arauco es muy distinta, ya que estos son empresas administradoras del patrimonio de Arauco, y por lo tanto, todas tienen una razn social distinta, que contrata a el personal propio, pero la madera se vende con la firma Aserraderos Arauco S.A., que es la filial principal. Respecto al trabajo en estas industrias, es de las que ms requiere mano de obra, ya que hay muchos procesos manuales con la madera y mucho movimiento que no se puede hacer con mquinas. Grfico 19
Categora Trabajadores Contratados
Faenas manuales 27% Jefatura y Supervisin 13% Mantencin 20% Control de calidad 10%
Clasificadores 23%
Operadores 7%
Fuente: Elaboracin Propia, trabajo de campo
Es frecuente encontrar a personal muy poco calificado, ya que hay puestos de trabajo en que no se requiere conocimiento tcnico. Esto, vara de planta en planta segn la tecnologa; hay aserraderos que debido a la gran cantidad de productos necesitan muchos clasificadores (ya descritos anteriormente), en cambio en otros se generan pocos productos y esta faena no tiene relevancia, prescindiendo as de este tipo de trabajadores. Por esta misma razn la diferencia de sueldos es mayor ac, debido a la gran cantidad de puestos de trabajo y niveles que existen. Al igual que en celulosa, las faenas no relacionadas con la cadena de valor principal estn en manos de empresas contratistas. En la planta trabajan aproximadamente 380 personas en 3 turnos.
49
Grupo Arauco
h) Empleo Generado
EMPLEO Directo 2006 Ejecutivos Profesionales Trabajadores Total Cuadro Celulosa Arauco (Slo la Matriz) 100 915 728 1.743 Holding Celulosa Arauco (Chile y resto) 258 2.759 3.391 6.408
Figura 15 Nueva Aldea, 2004, en fase de cosntruccin
Figura 16 Planta Valdivia, operativa
50
Grupo Arauco Figura 17 Planta Nueva Aldea, operativa
Cuadro 22 CADENA VALOR TRABAJADORES (Internos y Externos) Chile 28.373 Argentina 4.068 Brasil 1.373 Uruguay 305 TOTAL 34.119
Cuadro 23 EMPLEO TOTAL (INCLUYE TODOS LOS PASES) 2004 Plantas Celulosa 1.739 rea Forestal 2.172 Administrativos 478 Otros empleos industriales 339 Total 4.728
2005 1.812 3.432 527 414 6.185
2006 1.930 3.229 538 711 6.408
Cuadro 24 OCUPACION POR PLANTA DE PANELES N PLANTA OCUPACION 1 Planta Arauco 911 2 Planta Nueva Aldea 616 3 Planta Trupn 817 Total 2.344
Fuente: INFOR, 2006 Nota: La planta Trupn al ao 2004, generaba 1.319 empleos directos /Fuente: M emoria 2004
51

Empleo en el Holding Celulosa Arauco S.A 34.119 Trabajadores y Colaboradores* (Amrica Latina)
Diciembre 2006
Externalizacin 27.711 Trabajadores Directos 6.408
81%
19%
Fuente: Elaboracin propia en base a SEC, EE.UU F-20 (Pgina 62). * Todos los trabajadores / as involucrados con la cadena de valor ARAUCO
Grfico 21
Celulosa Arauco en Chile Empleo Generado, 2006 1.743 puestos de trabajo
Administrativos y Trabajadores
42% 58%
Ejecutivos y Profesionales Fuente: F-20, SEC, EE.UU
Cuadro 25 Forestal, Aserraderos y Remanufacturas al 2006 Empleo Contratista Chile Trabajadores Aserraderos 2.831 Remanufactura 2.133 Remanufactura Vigas Laminadas 109 Sub-Total 5.073 Choferes, Cosechadores, Poda, Plantacin, Raleo, Constructores 13.850 de Camino, Mantenimiento Total Pesquisado 18.923 Total F-20 / CHILE 27.711
Contratistas 13 5 1 19 430 449 664
Este cuadro refleja la realidad a Diciembre de 2006. Anteriormente, la investigacin se refiere a 11 aserraderos contratistas, dicha situacin es a Diciembre de 2007.
52
Grupo Arauco
i) Situacin Sindical
Grfico 22
Tasa de Sindicalizacin Diciembre 2006
Fuente: SEC, EE.UU F-20 Arauco. 60% 40% 20% 0%
55,9% 16,2%
Chile Argentina
38,3%
Brasil
Cuadro 26 N NOMBRE SINDICATO SOCIOS/AS 1 Sindicato Celulosa Arauco y Constitucin S.A Planta Constitucin, N 1 96 2 Sindicato Celulosa Arauco y Constitucin S.A Planta Licancel 40 3 Sindicato de Trabajadores N 1 Celulosa Arauco S.A 96 4 Sindicato N 1 Paneles Arauco S.A, Planta Trupn 87 5 Sindicato MDF Paneles Arauco S.A, Planta Trupn 99 6 Sindicato HB Paneles Arauco S.A, Planta Trupn 100 7 Sindicato Paneles Arauco S.A, Planta Arauco 54 8 Sindicato N 1 Puerto Lirqun S.A 87 9 Sindicato N 2 Puerto Lirqun S.A 33 10 Sindicato N 1 Puerto Coronel S.A 56 SINDICATOS EMPRESAS EXTERNAS 1 Sindicato Aserraderos Horcones 2 (Pucaln Ltda) 91 2 Sindicato Remanufactura Horcones 1 (Prodelmad Ltda.) 240 3 Sindicato Aserraderos El Colorado 157 4 Sindicato Aserradero Escuadrn 54
j) Deslocalizacin Productiva
Adems de Chile, el Grupo Arauco tiene presencia productiva, con empleos directos, en Brasil y Argentina. En el primero, tiene plantaciones forestales y dos Centros Productivos (una planta MDF y una planta de Aglomerados) En Argentina, el Grupo Arauco mantiene 2 aserraderos, una planta de remanufacturas y dos plantas de paneles (aglomerados y MDF). En suma son 3 plantas y 2 aserraderos.
53
Grupo Arauco
k) Desempeo Econmico y Financiero

ANTARCHILE / HOLDING DE HOLDINGS Grfico 23
AntarChile/ Ingresos por Ventas Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
5.673.386.114 3.083.474.202 3.597.446.479 4.103.352.964 4.690.258.056
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre de 2007. Ajuste por IPC a Septiembre de 2007.Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y AntarChile S.A.
Grfico 24
AntarChile S.A. / Resultado de la operacin Miles de $ Ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
599.812.726 431.815.755 491.521.130 629.525.752 707.922.213
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
Grfico 25
AntarChile S.A. / Utilidad Final Miles de $ Ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a o.
350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0
319.872.751 248.738.546 263.003.691 282.908.805 316.661.942
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
54

AntarChile / Indicadores de la Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variaciones ao a ao
Resultado Op eracional Ebitda* + Dividendos p ercibidos Utilidad (Prdida) Final
558.225.798 431.815.755 248.738.546
737.837.663 599.812.726 319.872.751
800.807.152 644.471.959 491.521.130 263.003.691 282.908.805 629.525.752
888.669.041 707.922.213
316.661.942
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proy eccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre de 2007. Ajuste p or IPC a Sep tiembre de 2007.Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y AntarChile S.A.
Grfico 27
AntarChile / Dividendos e Impuestos Miles de $ Ajustados por IPC
Dividendos Pago de Imp uestos 166.740.936 139.695.311 111.528.124 65.345.939 102.457.908 105.074.627 140.663.103 104.098.233
2003
2004
2005
2.006
(*) 2007: Proy eccin bajo supuestos de anualizacin con base Junio 2007. Ajuste p or IPC a junio de 2007 Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y AntarChile S.A.
Grfico 28
AntarChile S.A./ Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
M argen Venta (%)
28,4% 31,2% 25,4% 12,4% 11,2% 15,6% 9,1% 12,4% 26,3% 10,4% 12,4% 22,4% 12,0% 10,5%
Rentabilidad Operacional (%)
Rentabilidad Patrimonial (%)
8,3%
2003
2004
2005
2006
sep-07
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Junio 2007. Ajuste por IPC a junio de 2007 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y AntarChile S.A..
55
Grupo Arauco EMPRESAS COPEC / HOLDING MATRIZ DIRECTO DE ARAUCO Grfico 29

Empresas Copec / Ingresos por Ventas Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
5.670.893.993 3.080.241.345 3.594.458.894 4.100.665.184 4.687.814.953
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre de 2007. Ajuste por IPC a Septiembre de 2007.Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Empresas Copec S.A.
Grfico 30
Empresas Copec / Resultado de la operacin Miles de $ Ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
601.971.416 433.527.453 493.581.003 631.835.355 710.384.177
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre de 2007. Ajuste por IPC a Septiembre de 2007.Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Empresas Copec
Grfico 31
Empresas Copec / Utilidad Final Miles de $ Ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao ao.
600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0
480.936.196 385.038.899 341.702.144
466.954.421
517.668.427
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
56

Empresas Copec / Ebitda + Dividendos Percibidos Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
859.399.041 700.862.594 520.767.983 750.236.929 604.305.172
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
Grfico 33
Empresas Copec / Dividendos e Impuestos Miles de $ Ajustados por IPC
Dividendos Pago de Impuestos 169.951.505 139.613.619 91.270.571 59.662.760 97.755.784 179.627.827 151.830.723 77.230.316
2003
2004
2005
2006
Grfico 34
Empresas Copec / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
M argen Venta (%) Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Patrimonial (%)
28,4% 11,9% 8,6%
31,2% 25,4% 11,5% 14,4% 9,5% 10,5% 26,3% 10,9% 12,6% 22,4% 12,5% 14,4%
2003
2004
2005
2006
sep-07
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Junio 2007. Ajuste por IPC a junio de 2007 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Empresas Copec.
57
Grupo Arauco CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIN / HOLDING PRODUCTIVO Y FILIAL Grfico 35

Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Ingresos por Ventas Miles de Dlares Estadounidenses
2.075.052 1.458.220 2.373.589 2.849.657 2.931.360
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre 2007. Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Celulosa Arauco y Constitucin S.A..
Grfico 36
Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Resultado de la operacin Miles de Dlares Estadounidenses
806.489 667.014 506.105 865.316 819.803
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
Grfico 37
Celulosa Arauco y Constitucin S.A. / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses .
800.000 600.000 400.000 200.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 (*)
590.444 409.192 438.296
619.421
529.220
58

Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Ebitda + Dividendos Percibidos Miles de Dlares Estadounidenses
940.407 614.790 1.059.364 834.007 1.035.917
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
Grfico 39
Celulosa Arauco y Constitucin S.A. Dividendos e Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
Dividendos Pagados
207.724 133.906 83.131 175.387 136.747 107.437
Pago de Impuestos
194.691 149.401
172.466 140.001
2003
2004
2005
2006
sep-07
Grfico 40
Celulosa Arauco y Constitucin S.A. / Rentabilidades Miles de Dlares Estadounidenses
M argen Venta (%) Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Patrimonial (%)
28,4% 8,7% 11,3%
31,2% 25,4% 12,8% 14,7% 9,4% 10,3% 26,3% 11,1% 12,8% 22,4% 10,2% 10,5%
2003
2004
2005
2006
sep-07
59
Grupo Arauco FORESTAL ARAUCO / FILIAL PRODUCTIVA Grfico 41

Forestal Arauco S.A./ Resultado de la Operacin Miles de Dlares Estadounidenses
134.718 153.354 142.590 125.501
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Forestal Arauco S.A.
Grfico 42
Forestal Arauco S.A. / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses
128.541 134.253 112.432 91.606
2003
2004
2005
2006
Grfico 43
Forestal Arauco S.A./ Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
Impuesto a la Renta 22.455 21.854 21.890 18.914
2003
2004
2005
2006
60
Grupo Arauco ASERRADEROS ARAUCO / FILIAL PRODUCTIVA Grfico 44

Aserraderos Arauco S.A./ Resultado de la Operacin Miles de Dlares Estadounidenses
115.909 70.089 36.967 87.779
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS yAserrado Arauco S.A.
Grfico 45
Aserraderos Arauco S.A. / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses
99.210 63.306 31.343
78.987
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Aserradero Arauco S.A.
Grfico 46
Aserraderos Arauco S.A./ Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
Impuesto a la Renta 20.471 13.040 6.380 16.269
2003
2004
2005
2006
61

Aserraderos Arauco S.A. / Rentabilidades Miles de Dlares Estadounidenses
Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Patrimonial (%)
809,2%
12,9% 13,2% 2003
29,1% 29,4% 2004
15,8% 2005
15,8% 16,5% 2006
PANELES ARAUCO / FILIAL PRODUCTIVA Grfico 48

Paneles Arauco S.A./ Resultado de la Operacin Miles de Dlares Estadounidenses
115.192 105.514 104.150
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Paneles Arauco S.A.
Grfico 49
Paneles Arauco S.A. / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses
100.051 86.607 88.938
2004
2005
2006
62

Paneles Arauco S.A./ Dividendos e Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
Impuesto a la Renta 21.010 18.640 18.328
2004
2005
2006
Grfico 51
Paneles Arauco S.A. / Rentabilidades Miles de Dlares Estadounidenses
Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Patrimonial (%) 31,3% 30,2% 23,4% 23,6% 20,4% 21,0%
2004
2005
2006
ARAUCO INTERNACIONAL / FILIAL DE INVERSIONES Grfico 52

Arauco Internacional S.A./ Resultado de la Operacin Miles de Dlares Estadounidenses
127.318 104.150 115.192
1.513 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Arauco Internacional S.A.
63

Arauco Internacional S.A. / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses
88.938 66.334 100.051
12.705
2003
2004
2005
2006
Grfico 54
Arauco Internacional S.A./ Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
Impuesto a la Renta 35.508 18.328 382 21.010
2003
2004
2005
2006
Grfico 55
Arauco Internacional S.A. / Rentabilidades Miles de Dlares Estadounidenses
Rentabilidad Operacional (%) 126,3% 71,1% 0,1% 2003 12,0% 2004 23,4% 23,6% 2005 20,4% 21,0% 2006 Rentabilidad Patrimonial (%)
64
Grupo CMPC
2. Grupo CMPC
Figura 18
Historia Resumida de CMPC (1920-2007)
1920
Fundacin de CMPC planta en Puente Alto
1940
Se adquiere el fundo "pinares" con importantes plantaciones de pino radiata
1957
Entra en operacin la planta Bo Bo de papel perodico
1959
Entra en operacin la primera planta de celulosa en Chile, es la planta Laja.
1960
Primera partida de celulosa exportada a Sudamrica, CMPC.
1962
Planta Laja se apla.
1970-1980
Programa de plantacin de pinos radiata, construccin de planta de pulpa moldeada y fabrica de tissue, nueva planta de cartn corrugado en Puente Alto.
1979
Origen de la sociedad producto de la fusin entre Industrias de Celulosa Arauco S.A y Celulosa Cosntitucin S.A. El dueo es Empresas Copec.
1983
CMPC ingresa al mercado de los paales desechables
1986
CMPC compra INFORSA y vende Papeles Bio Bio
1990
Comienza el programa de plantacin de eucalipto
1991
Fuerte proceso de inversin fuera del pas. Se adquiere una planta de paales en Argentina.
1993
Se vende el 50% de la filial Prosan a la multinacional Procter and Gamble. Con lo que se establece un joint venture en el mercado de los paales desechables y toallas higienicas
1994
Se adquiere IPUSA (Tissue) en Uruguay y FABI (bolsas industriales) en Argentina
1995
Comienza a operar dos nuevas fbricas de papel tissue, una en Chile y la otra en Argentina
1996
Adquisicin de Papelera de la Plata S.A (Argentina/Tissue). Inicio de operaciones tissue en Per.
1997
Se adquieren en un 100% las plantas de celulosa "Santa Fe" y "Pacfico"
1998
Venta de participacin en Prosan a Procter and Gamble.
1998
Se inaugura la planta Maule de Cartulinas.
1999
Ingreso al mercado peruano de bolsas industriales
CONTINUA
65
Grupo CMPC
2001
Entra a operar la nueva planta papel para corrugar en Puente Alto.
2003
Se adqueire Forestal Monte guila (Eucalipto)
2005
Inicio operaciones del nuevo aserradero de Mulchn y ampliacin de la Planta Tissue de Talagante.
2005
Creacin de nueva filial de Servicios Comaprtidos CMPC
2006
Aduqisicin de Forestal Copihue, sociedades mexicanas y puesta en marcha de la lnea 2 de Santa Fe
Fuente: Diseo propio, fuente CM PC, M emorias corporativas.

Grfico 56
CMPC: Propiedad
Otros 25,6% Extranjeros 1,2% AFPs 17,7% Fuente: SVS Familia Matte 55,4%

Grfico 57
CMPC: Composicin de las Ventas, 2006
Papeles 23% Forestal 15% Productos de Papel 11%
Celulosa 26%
Tissue 25% Fuente: Press Release, Diciembre 2006
66
Grupo CMPC Grfico 58

CMPC Distribucin de Ventas por rea Geogrfica
Ventas Locales en Chile 30% Ventas de Exportacin 56% Fuente: Press Release Septiembre 2007, CM PC
Ventas Locales de filiales extranjeras 14%
El holding madre se llama Empresas CMPC S.A., la compaa nace en el ao 1920 de la fusin de 2 papeleras de la poca, una de ellas de propiedad de Luis Matte Larran, to abuelo de Eliodoro Matte Larran. A la muerte de Luis Matte, la empresa fue presidida por Arturo Alessandri Rodrguez, hasta que asumi la Presidencia de la Repblica en 1958. Empresas CMPC S.A participa activamente en la explotacin del negocio forestal y derivados: celulosa, cartulinas, productos tissue, papel peridico, cartn, etc., tanto en Chile, Argentina Uruguay y Per. Exporta sus productos a ms de 50 pases. Adems, a Diciembre de 2006, la empresa posee y administra un patrimonio forestal de 794.104 hectreas (82,4% en Chile), principalmente de bosques de pino radiata y eucalipto. Un pilar importante dentro de la estructura del Holding, lo compone BiceCorp S.A., que es propietaria del Banco Bice y muchas entidades financieras relacionadas. Los Matte son una de las familias clsicas de la oligarqua chilena, hace muchos aos atrs Eduardo Matte Prez afirmaba: Los dueos de Chile somos nosotros, los dueos del capital y del suelo, lo dems es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinin ni como prestigio 13 La familia Matte ejerce su liderazgo, opinin, participacin y/o responsabilidades en diferentes centros de pensamiento educacionales tales como el Centro de Estudios Pblicos (CEP), el Instituto Libertad y Desarrollo, la Fundacin Paz Ciudadana, la Fundacin Kast, los Legionarios de Cristo, la Universidad Finis Terrae, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Corporacin de la Madera (Corma) y el Consejo asesor del Canal 13, entre otros.
13
Lo d ijo Eduardo Matte Prez, en el Diario El Pueblo , 19 de Marzo de 1892
67
Figura 19 Estructura Societaria Empresas Cmpc S.A Operaciones en CHILE
Grupo CMPC
EMPRESAS CMPC S.A INVERSIONES CMPC S.A

Forestal Mininco S.A Forestal Coihueco S.A CMPC Productos de Papel S.A Envases Roble Alto S.A Envases Impresos S.A PROPA S.A (Chilln) CHIMOLSA S.A (Santiago) Productos Austral S.A (Santiago) CMPC Tissue S.A (En RM) Inversiones Protisa S.A SOREPA S.A (En Santiago) CMPC Papeles S.A EDIPAC S.A (En Santiago) CMPC Maderas S.A INFORSA Inmob. y Forestal Maitenes S.A CRECEX S.A (VIII Regin) Papeles Cordillera S.A Cartulinas CMPC S.A Portuaria CMPC S.A SS. Compartidos CMPC S.A Controladora de Plagas Forest' S.A BICECORP S.A CMPC Celulosa S.A Forestal y Agric. Monte guila S.A
Inmob. Pinares S.A
Inv. El Raul S.A
68
Grupo CMPC Figura 20
Estructura Societaria Empresas Cmpc S.A Operaciones FUERA de Chile

MATRICES EN CHILE (Fondo Verde)
EMPRESAS CMPC S.A INVERSIONES CMPC S.A

Forestal Mininco S.A CMPC Celulosa S.A CMPC Maderas S.A CMPC ASIA Ltd (JAPON)
Grupo ABS Internacional S.A (MEXICO)
CMPC Productos de Papel S.A
CMPC Tissue S.A Inversiones Protisa S.A
Inv. CMPC Cayman Ltd. CMPC Investments Ltd (Channel Island)
CMPC USA INC.
FORSAC PERU S.A Propa Cayman Ltd
Inversiones Protisa S.A (ESPAA)
Fabi Bolsas Industriales S.A (ARGENTINA) CMPC Europe Ltd Protisa Do Brasil Ltd
ABS Bienes de Capital S.A Absormex S.A
Ipusa (URUGUAY) Ca. Primus del Uruguay S.A Celulosas del Uruguay S.A Protisa (PERU) Papelera del Rimac S.A (PERU)
La Papelera La Plata S.A (ARGENTINA) CMPC Inv. De Argentina S.A
NASCHEL S.A (ARGENTINA)
Forestal Bosques Del Plata S.A (ARG)
SS. Comerciales Montemayor S.A
Convertidora de Pdctos Higienicos S.A Internacional de papeles del Golfo S.A Hygienic Products International S.A
ABS Licence S.A ABS Internacional Division S.A
SS. Comerciales Metrop' S.A
Tissue Cayman Ltd
69
Grupo CMPC El grupo CMPC, al igual que Arauco, integra la mayora de los negocios del sector forestal. Empresas CMPC destaca en el negocio del papel y sus productos derivados. A diferencia con Arauco y Masisa, no tiene un negocio muy importante en paneles y molduras. Tiene tambin negocios (a travs de su filial CMPC papeles S.A.) con puerto y servicios logsticos de transporte, mediante las empresas Portuaria CMPC S.A. y Servicios Compartidos CMPC S.A. Estructuralmente, Empresas CMPC S.A. posee 5 filiales directas: 1) Forestal Mininco S.A. : Encargada de administrar el patrimonio forestal de CMPC, junto a Crecex S.A., y a Forestal y Agrcola Monteguila S.A. (ms Bosques del Plata S.A. en Argentina). Mininco, adems administra y genera sus plantas en dos viveros propio, Carlos Douglas (en el que trabajan slo 8 personas propias, el resto como es habitual corresponde a contratistas) y Maihuales en Aysn. Cuadro 27 Nombre Empresa Razn Social Generacin de Empleo Mininco Forestal Mininco S.A Contrata Personal Monteguila Forestal y Agrcola Monteguila S.A Contrata Personal Coihueco Forestal Coihueco S.A No Contrata Personal Crecex Forestal Crecex S.A No Contrata Personal
Ciudad Los ngeles Los ngeles Concepcin Concepcin
Desde Forestal Mininco S.A., se desprende la filial CMPC Maderas S.A., empresa encargada de administrar las 7 plantas de productos madereros CMPC. Las 7 plantas operan comercial y laboralmente bajo la razn social CMPC Maderas S.A. Cuadro 28 N Nombre Planta Razn Social Actividad 1 Las Caas CMPC Maderas S.A. Aserradero y Preservacin 2 Bucalemu CMPC Maderas S.A. Aserradero 3 Nacimiento CMPC Maderas S.A. Aserradero 4 Mulchn CMPC Maderas S.A. Aserradero 5 Coronel CMPC Maderas S.A. Remanufactura y puertas 6 Los ngeles CMPC Maderas S.A. Remanufactura 7 Plywood Mill CMPC Maderas S.A. Tableros terciados
Ciudad Constitucin Chilln Nacimiento Mulchn Concepcin Los ngeles Mulchn
Forestal Mininco S.A., tiene una filial que se encarga de los aspectos fitosanitarios, Controladores de Plagas Forestales S.A. Esta sociedad contrata directamente su personal.
70
Grupo CMPC 2) CMPC Celulosa: Es la encargada de producir y comercializar los productos de las plantas de celulosa, que en Chile son 3 : Laja, Pacfico y Santa F (con dos lneas de produccin). Las 3 plantas operan comercial y laboralmente bajo la razn social CMPC Celulosa S.A. Cuadro 29 Razn Social Generacin de Empleo Ciudad CMPC Celulosa S.A Contrata Personal Nacimiento CMPC Celulosa S.A Contrata Personal Mininco CMPC Celulosa S.A Contrata Personal Laja
N 1 2 3
Nombre Planta Santa F Pacfico Laja
Cuadro 30 Empleo Recepcin de 244 Eucalipto (Fibra corta de celulosa) 261 Pino (Fibra larga de celulosa) 497 Pino (Fibra larga de celulosa)
Fuente: CMPC, www.cmpccelulosa.cl
3) CMPC Papeles S.A.: Relacionada con los negocios de papeles y cartulinas principalmente. Esta empresa posee 5 filiales dedicadas a distintas reas. Cada una contrata a su propio personal. CMPC Papeles S.A, acta como holding de empresas y no tiene faenas productivas, tampoco contrata personal de manera directa, sino que lo hace a travs de sus filiales. a) Cartulinas CMPC S.A.: Produce Cartulinas y posee plantas en Maule y Valdivia. b) INFORSA S.A.: Produce papel peridico. Tiene adems su propia planta de celulosa mecnica, abastecindose de la materia prima. Planta: Nacimiento c) Papeles Cordillera S.A.: Con produccin de papeles para corrugar principalmente, y tambin se fabrican papeles para envolver, y papeles de impresin y escritura. Planta: Puente Alto d) EDIPAC S.A: Se dedica principalmente a distribuir papeles de las distintas empresas de CMPC. e) SOREPA S.A.: Recicladora de papeles que se dedica la que compra de papeles para ser utilizados como materia prima en distintas fbricas de CMPC. Posee dos plantas en Santiago: San Joaqun y Pudahuel. 4) CMPC Productos de Papel S.A. : Es la filial que se dedica principalmente a los negocios de transformacin de papeles a productos de mayor valor agregado, como cajas de cartn corrugado, bandejas de pulpa moldeada, sacos y bolsas industriales. Al igual que CMPC Papeles S.A., esta compaa tambin opera como holding y contrata al personal a travs de sus filiales (4) : a) Envases Roble Alto S.A.: Relacionada con el negocio del cartn corrugado, orientada al sector industrial y vitivincola. Plantas: Quilicura y Tili Til, abastece de cartn corrugado al sector vitivincola e industrial. b) Envases Impresos. S.A.: Con plantas en Buin, relacionada tambin con las cajas de cartn corrugado orientado al sector frutcola y del salmn.
71
Grupo CMPC c) Propa S.A.: Encargada del negocio de los sacos de papel multipliego y tubos espirlicos, para las industrias del cemento, de materiales de construccin y alimentos. Planta: Chilln. d) Chimolsa S.A.: Se dedica a productos moldeados, tales como bandejas de pulpa moldeada para frutas, y bandejas y estuches de huevo. Planta: Puente Alto. 5) CMPC Tissue S.A: Empresa encargada de la fabricacin de productos de papel fino y suave, conocido comnmente como papel tissue. Ac se pueden encontrar el papel higinico, servilletas, toallas de papel, toallas faciales, y otros productos como paales desechables y toallas higinicas. Posee dos plantas ubicadas en, Puente Alto y Talagante. En Per tiene la filial PROTISA, en Uruguay IPUSA y en Argentina la filial Papelera del Plata.

Cuadro 31
Razones Sociales que consolidan en Empresas CMPC S.A / Sept. 07 Figuras Legales en Chile (26)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 RUT 91.440.000-7 96.596.540-8 79.879.430-2 78.000.190-9 96.500.110-7 79.818.600-0 96.529.310-8 96.757.710-3 96.532.330-9 96.601.000-2 78.549.280-3 79.943.600-0 84.552.500-5 86.359.300-K 88.566.900-K 89.201.400-0 94.672.000-3 96.731.890-6 96.768.750-2 96.850.760-5 96.853.150-6 96.907.990-9 93.658.000-9 95.304.000-K 91.656.000-1 84.126.300-6 NOMBRE SOCIEDAD Forestal Mininco S.A. Inversiones Cmpc S.A. Forestal Coihueco S.A. Inmobiliaria Pinares S.A. Forestal Y Agricola Monte Aguila S.A. Cmpc Papeles S.A. Cmpc Tissue S.A. Cmpc Productos De Papel S.A. Cmpc Celulosa S.A. Inmobiliaria Y Forestal Maitenes S.A. Envases Roble Alto S.A. Propa S.A. Portuaria Cmpc S.A. Sociedad Recuperadora De Papel S.A. Empresa Distribuidora De Papeles Y Cartones S.A. Envases Impresos S.A. Productos Austral S.A. Cartulinas Cmpc S.A. Servicios Compartidos Cmpc S.A. Inversiones Protisa S.A. Papeles Cordillera S.A. Comercial Higiene Integral S.A. Chilena De Moldeados S.A. Cmpc Maderas S.A. Industrias Forestales S.A. Forestal Crecex S.A. Fuente: SVS
72
Grupo CMPC Cuadro 32
Figuras Legales el extranjero (29)

N 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 RUT 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E NOMBRE SOCIEDAD Inversiones Cmpc Cayman Ltd. - Islas Cayman Cmpc Investments Ltd. - Channel Island Inversiones Protisa S.A. Y Cia S.R.C. - Espaa Cmpc Inversiones De Argentina S.A. Cmpc Asia Ltd. - Japon Forestal Bosques Del Plata S.A. - Argentina Naschel S.A. - Argentina Fabi Bolsas Industriales S.A. - Argentina Tissue Cayman Ltd. - Islas Cayman Protisa S.A. - Peru Papelera Del Rimac S.A. - Peru Compaia Primus Del Uruguay S.A. Celulosas Del Uruguay S.A. Cmpc Europe Ltd. - Inglaterra Protisa Do Brasil Ltda. Propa Cayman Ltd. - Islas Cayman Forsac Peru S.A. La Papelera Del Plata S.A.- Argentina Ipusa - Uruguay Cmpc Usa Inc. - Estados Unidos Grupo Abs Internacional S.A. De Cv - Mexico Abs Bienes De Capital S.A. De Cv - Mexico Absormex S.A. De Cv - Mexico Convertidora De Productos Higienicos S.A. De Cv - Mexico Internacional De Papeles Del Golfo S.A. De Cv - Mexico Abs License S.A. De Cv Mexico Abs International Division S.A. De Cv - Mexico Hygienic Products International S.A. De Cv - Mexico Productos Tissue Del Ecuador S.A.
Fuente: SVS, en base a Fecu 3 Trimestre 2007
73
Grupo CMPC

Cuadro 33 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente ELIODORO MATTE LARRAIN Director JORGE MARIN CORREA Director BERNARDO MATTE LARRAIN JORGE GABRIEL LARRAIN Director BUNSTER Director PATRICIO GREZ MATTE Director MARTIN COSTABAL LLONA Director JUAN CLARO GONZALEZ Alta ge rencia a Diciembre 2006 CARGO NOMBRE Gerente General Arturo Mackenna I. Secretario General Gonzalo Garca B. Gerente de Finanzas Luis Llanos C. Gerente General Forestal Mininco Hernn Rodrguez W. Gerente General Maderas Rafael Campino Gerente General Celulosa Sergio Colvin T. Gerente Ope raciones Eckart Eitner Gerente de Planta Francis Backhouse Gerente de Planta Marcelo Aceituno Gerente de Planta Ricardo Wainer Gerente Papeles Washington Williamson B. Supervisor Pe rsonal Francisco Montory Gerente General Tissue Jorge Morel B. Gerente General Tissue Chile Eduardo Serrano Gerente Ope raciones Sergio Balharry Gerente de Planta Arturo Celedn Gerente de Planta Eduardo Lukaschevsky Jefe de Personal Pilar Maz Gerente Productos de Papel Francisco Ruiz- Tagle E. Gerente Servicios Compartidos Jorge Araya D. Gerente Contralora Ricardo Hertz SubGerente Asuntos Pblicos Paula Larran
Fuente: Elaboracin Propia en base a memoria 2006
74
Grupo CMPC

El modelo CMPC opera bajo la lgica de filiales coordinadoras que organizan y ejecutan la parte comercial del negocio. No se involucran en los aspectos laborales de fondo. Estas razones sociales son las utilizadas para la relacin con proveedores, clientes y empresas contratistas. El componente laboral que se puede detectar en dichas firmas slo es el necesario para la consecucin de los objetivos anteriores. Se trata principalmente de personal administrativo y altos ejecutivos. Las empresas que operan bajo esa modalidad son: CMPC Papeles S.A., CMPC Productos de Papel S.A., y Forestal Mininco S.A. En su calidad de coordinadoras, dichas empresas funcionan como holdings, de los cuales penden filiales que son las que ejecutan y contratan personal ad-hoc a cada proceso en especfico. Por ejemplo, Cartulinas CMPC S.A., es filial de CMPC Productos de Papel S.A. y es la empresa encargada de fabricar cartulinas y como tal opera como empleador y tambin como empresa comercial, se relaciona legalmente con clientes, proveedores y contratistas. Lo mismo ocurre con otras razones sociales como: EDIPAC S.A., SOREPA S.A., INFORSA S.A. En el proceso de la celulosa, el modelo es ms simple. La misma razn social CMPC Celulosa S.A., es la que contrata directamente y tambin ejecuta los acuerdos comerciales con clientes, proveedores, contratistas de servicios, etc. No existe una filial bajo CMPC Celulosa S.A. El proceso forestal, en los hechos lo coordina Forestal Mininco S.A., sin embargo existen dos razones sociales ms que son paralelas a ella, que penden directamente del holding madre (Empresas CMPC S.A.), se trata de Forestal y Agrcola Monteguila S.A que administra principalmente plantaciones de Eucalipto y de Forestal Coihueco S.A. Forestal Mininco administra plantaciones de Pino y Eucalipto, pero principalme nte Pino. Por su parte, Forestal Crecex S.A., (filial de INFORSA S.A) administra principalme nte Pino. En CMPC, al igual que en la industria en general, el proceso forestal se ejecuta laboralmente con trabajadores externos. La razn de ser de dichas empresas consiste en ser operadores comerciales con los distintos stakeholders como clientes, proveedores, contratistas e incluso con el Estado. El componente laboral que pueden tener, slo se relaciona con aquel necesario para lograr los objetivos anteriores14 . Aserraderos Los aserraderos de CMPC actan de manera similar a los del grupo Arauco, sin embargo la gran diferencia obedece a la relacin laboral entre patrn y trabajador. En
14
De hecho, de un total de 430 trabajadores que hay en Forestal Mininco S.A., existen cerca de 400 computadores y 330 vehculos. Claramente se trata de un trabajo esencialmente de oficina.
75
Grupo CMPC CMPC, todos los empleados/as estn bajo la misma razn social CMPC Maderas S.A. (Filial de Forestal Mininco S.A) Funciones Laborales en Forestal Mininco La sociedad se encarga de administrar lo relacionado a la Silvicultura y Cosecha. Para cumplir con su objetivo la compaa se divide en 4 grandes grupos: Patrimonio Cosecha Caminos Transporte
Patrimonio son los funcionarios encargados de cuidar el recurso bosque, se incluyen desde los guardaparques (o encargados de predios), hasta el personal de plantacin. En Cosecha se encuentra el personal relacionado directamente con la tala de los rboles, con todos los trabajadores que se explicaron en el proceso productivo. Cuadro 34 Empresas que prestan servicios de Cosecha a Forestal Mininco Empresa o Razn Social
Fortec S.A. Camilo Segura Morales Servicios Forestales El Bosque S.A. Waldo Bernab Cabezas Dvila Servicios Forestales Nacimiento Ltda. Sergio Cerva S.A. (Abice S.A.) Empresa de Movimiento de Tierra Inb Ltda. Mercharv S.A. Servicios Forestales Nylyumar Ltda. K.B.M. Chile S.A. Servicios Forestales Los Robles Ltda. Forestal Santa Consuelo Ltda. Javier Ignacio Pezoa Gutierrez Servicios Forestales El Aromo Ltda. Miguel Alejandro Mieres Espino Samuel Carrasco y Compaa Ltda. Sociedad de Transportes Antares Ltda. Jos Cid Gonzlez E.I.R.L. Joel Luis Beltrn Roa Aserradeo Victoria S.A. Besalco Maquinarias S.A. Sociedad Forestal Centro Sur Ltda. Servicios Forestales Pellahuen
RUT
96.638.560-k 7.650.256-0 96.686.280-7 8.702.164-5 78.792.380-1 96.534.570-1 79.623.370-2 96.960.670-4 77.224.300-6 96.689.540-3 76.115.620-9 77.980.140-3 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 92.434.000-2 S/I S/I CONTINUA
76
Grupo CMPC
Cuadro 34 (Continuacin) Empresas que prestan servicios de Cosecha a Forestal Mininco / Fuente: CMPC, Dicie mbre 2007 Empresa o Razn Social RUT Empresa o Razn Social RUT
Mario Antonio Melo Csar Emilio Covili Neira Sucesin Augusto Cesar Miranda Aguilera Marcelo Patricio Guzmn Alvial Gerardo del Carmen Cerda Agurto (Forestal Cerda) Miguel Alejandro Gallardo Peralta Juan Luis Osses Toledo Sibafor Ltda. Sociedad Agrcola y Forestal Doa Isidora Ltda. Sociedad Forestal Guipuzkoa Forestal Villoslada Ltda. Forestal Picoiquen Ltda. Sociedad Forestal Koller Ltda. Transermec Ltda. Sociedad Forestal El Laurel Ltda. Agrcola y Forestal Oregn Ltda. Leonidas Poo Zenteno y Ca Ltda. Servicios Forestales Escuadrn Ltda. Coserfo S.A. Forestal Galvarino Ltda. Servcios Forestales y Comerciales S.A. Foran S.A. Servcios Forestales Alborada Ltda. Ingeniera Forestal Pinto y Ca. 4.872.876-6 7.029.985-2 53.270.090-6 8.064.541-4 8.150.464-4 9.426.134-1 11.960.263-7 77.001.850-1 77.295.120-5 77.490.330-5 77.506.120-0 78.364.600-5 78.385.150-4 78.409.540-1 78.416.970-7 78.456.670-6 78.467.180-1 79.587.120-9 79.931.210-7 79.940.830-9 85.751.000-3 96.866.750-5 77.853.960-8 79.589.880-8 Luis Abelardo Bustamante Acua Servicios Forestales ISSA Bo Bo Marta Lilia Staub Sanhueza Sociedad Forestal Collahue Ltda. Tarbes y Surez Forestal Ltda. Segundo Seplveda Carrillo Ecologa y Silvicultura Ltda. Asesora Forestal Integral Ltda. Sociedad Forestal Chumulco Ltda. Sociedad Pezoa y Gallegos Ltda. Emprecon Ltda. Hctor Daniel Troncoso Reyes Juan Guillermo Navarrete Muoz Juan Guillermo Ghisellini Jara Ingeniera y Desarrollo Forestal Guillermo Patricio Quijada Sociedad Forestal J.C.J. Ltda. Forestal Boroa E. I. R. L Cosecha Integral Mecanizada Servicios Forestales Radiata Ltda. Servicios Forestales Ro Pella Ltda. Vctor Gonzles Bernachea Forestal Talpen Ltda. Forsega Ltda. 12.186.710-9 76.084.260-5 8.581.456-7 78.385.470-8 76.141.320-1 8.942.912-9 78.266.990-7 77.415.550-3 86.906.900-0 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I
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Grupo CMPC El personal de Caminos y Transporte es el que administra dichas actividades. Cuadro 35 TRANSPORTISAS EXTERNOS Nombres de Fantasa (en algunos casos R.S) Antares Ltda. 17 Moncar Astudillo Ltda. 18 Neira Basualto y Ca Ltda. 19 Parra e Hijos Ltda. Besalco S.A 20 Ro Vergara Cabrera 21 San Gerardo Cancura Ltda 22 San Pablo Cartes 23 Sextrac Ltda. Castro 24 Soc. Pezoa Covili 25 Soc. Las Caas E.S.T Ltda. 26 Sotraser S.A Flies 27 Transportes El Bosque Hofer 28 Transega Ltda. Innocenti 29 Transportes Jorquera Kruse S.A 30 Transur Ltda. Lascar 31 Venegas Medina Hiparco
Fuente: CMPC, Diciembre 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Forestal Mininco administra tambin 2 viveros: Maihuales (XI Regin) y Carlos Douglas (Cabrero). Grfico 59
Relacin empleados directos y contratistas
Contratista
85% 15%
Directo
De este modo, todas las actividades de cosecha, relacionadas directamente con el negocio, estn en manos de terceros, los que en temporada alta pueden llegar a ser 2.500 personas. Las condiciones de trabajo para estas personas 15 son de las peores que se observan en el rea forestal. El modelo Mininco se basa en la utilizacin de mltiples empresas contratistas, que deben participar en licitaciones que son llevadas a cabo por la empresa principal, en este caso Mininco. Todo esto, provoca un escenario de desproteccin
15
No slo en Mininco, sino que en general en este proceso.
78
Grupo CMPC sindical para los trabajadores, en la medida que no pueden existir organizaciones numerosas, ya que hay mltiples contratistas y se presenta alta rotacin producto de las licitaciones, mermando la continuidad de los trabajadores. En Mininco el personal propio se divide por categoras, existen 4 grupos principales: Categora A: Compuesta por la jefatura principalmente. Tienen grandes sueldos por lo general. Categora B: Compuesta por los supervisores e ingenieros, ms algunos administrativos (secretarias jefes). Categora F y M: personal administrativo (secretarias, juniors, etc.) y guardaparques. En general tienen los sueldos ms bajos. Categora E: Nuevos empleados, con contrato fijo por el momento. Con esta categorizacin, adems de las labores propias de cada empleado, se produce una divisin que muchas veces resulta incmoda y representa diferencias, incluso en personas que realizan las mismas labores y estn en distintos grupos. Caracterizacin Papeles Cordillera Papelera Cordillera es una de las empresas del grupo CMPC que trabaja en la confeccin de papel. Sus empleados estn bajo la firma Papeles Cordillera S.A. La planta de Puente Alto, recibe papel que se reciclar para formar un nuevo papel. Cuenta con 4 mquinas o lneas de produccin, en cada rea hay un operador jefe o maestro y uno o ms ayudantes. As, una lnea es operada por 8 personas, el resto es personal de apoyo para obtener los productos. Figura 21
Las mquinas 7, 8 y 10 son utilizadas para obtener papeles tradicionales, de bajo valor agregado. La mquina 20, la ms nueva de todas, es la que concentra el principal negocio, y en ella se fabrica papel para corrugar. En todas las mquinas se genera el 79
Grupo CMPC rollo de papel, despus se enva todo a la planta EDIPAC de Quilicura donde se embalan los distintos productos. Como en todas las industrias, hay una jefatura que se dedica a la planificacin central de las operaciones y comercializacin de los productos. En general, el nivel que se requiere para ser operador es tcnico, pero para los ayudantes y dems apoyos se acepta 4to medio. Tienen beneficios monetarios como primas de produccin y bonos por record. En total la planta tiene 480 trabajadores, las reas productivas trabajan a 4 turnos en un sistema de 43 horas semanales.
h) Empleo Generado
EMPRESAS Forestal Mininco S.A CMPC Celulosa S.A CMPC Papeles S.A CMPC Tissue S.A CMPC Productos de Papel S.A SS. Compartidos CMPC S.A Empresas CMPC S.A Total
Fuente: M emoria CMPC, 2006.
Cuadro 36 Gtes., y Profesionales Trabajadores Total Ejecutivos y Tcnicos Principales 22 55 38 57 34 5 6 217 514 398 503 603 252 240 43 2.553 1.008 832 1.257 2.875 1.411 44 2 7.429 1.544 1.285 1.798 3.535 1.697 289 51 10.199
Grfico 60
Grupo CMPC en CHILE Tasa de Sindicalizacin 2006
Sindicalizados
31%
No Sindicalizados
69%
Fuente: Sindicatos y Elaboracin Propia
80
Grupo CMPC Cuadro 37 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NOMBRE SINDICATO SOCIOS/AS Sindicato CMPC Maderas S.A, Planta Mulchen 105 Sindicato N 1 CMPC Maderas S.A, Planta Remanufactura Los Angeles 147 Sindicato de Trabajadores N2 CMPC Maderas S.A, Planta Nacimiento 64 Sindicato N 1 CMPC Maderas S.A, Planta Constitucin 64 Sindicato de Trabajadores CMPC Maderas S.A. Planta Bucalemu 114 Sindicato Industrial de Trabajadores de Industrias Forestales S.A 34 Sindicato de Trabajadores CMPC Maderas S.A, Planta Nacimiento 96 Sindicato N 5 Industrias Forestales S.A, Planta Nacimiento 81 Sindicato CMPC S.A, Planta Santa Fe 220 Sindicato N 3 CMPC S.A, Planta Laja 21 Sindicato de Trabajadores CMPC S.A, Celulosa Planta Pacifico 151 Sindicato de Trabajadores N 1 Papeles Cordillera S. A 152 Sindicato de Trabajadores N 2 Papeles Cordillera S.A 215 Sindicato Tcnico Papeles Cordilleras S.A 54 Sindicato de Trabajadores CMPC Tissue S. A, Planta Puente Alto 86 Sindicato N 1 CMPC Tissue S.A 110 Sindicato de Trabajadores CMPC Tissue S.A, Planta Talagante 243 Sindicato de Trabajadores N 2 CMPC Tissue S.A 212 Sindicato de Trabajadores N 1 Forestal y Agricola Monte Aguila S.A 8 Sindicato de Trabajadores N 2 Forestal y Agricola Monte Aguila S.A 8 Sindicato CMPC, Planta Maule 132 Sindicato Gerencia CMPC 20 Sindicato N1 CMPC Productos de Papel S.A, Planta Chilln 64 Sindicato N 1 Productos Austral S.A 90 Sindicato N 1 Grficos, Envases Roble Alto Ltda. 120 Sindicato N 2 Envases Roble Alto Ltda., Planta Til Til 115 Sindicato Envases Impresos S.A 232 Sindicato N 1 Forestal Mininco 120 Sindicato Chimolsa 89 Sindicato Sorepa S.A 21 TOTAL 3.188
Total de trabajadores posibles que pueden pertenecer al sindicato, no incluye jefaturas y cargos de confianza. Fuente: Elaboracin Propia
j) Deslocalizacin Productiva
El Grupo CMPC, posee operaciones productivas y laborales en Argentina, Per, Uruguay y Mxico. Principalmente se trata de plantas elaboradoras de productos de papel (Argentina, Per, Uruguay y Mxico) y plantaciones forestales (Argentina).
81
Grupo CMPC
k) Desempeo Econmico y Financiero

EMPRESAS CMPC / HOLDING MADRE Grfico 61
EmpresasCMPC / Ingresos por Ventas Miles de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
1.525.372.388 1.148.549.544 1.215.944.604 1.188.081.360 1.281.591.867
19% 6% -2% 8%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Sep tiembre de 2007. Ajuste p or IPC a Sep tiembre de 2007. Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Emp resas CM PC S.A.
Grfico 62
Empre sas CMPC / Resultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
247.365.515 209.465.169 172.845.505
18% -30%
269.280.246
57%
171.327.203
-1%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Sep tiembre de 2007.Ajuste por IPC a Sep tiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Emp resas CM PC S.A.
82

Empresas CMPC / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
222.419.760 189.708.561 144.119.413
3 2% -2 9% -13 %
133.896.423
116.548.835
9 1%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proy eccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Septiembre de 2007.Ajuste por IPC a Septiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Emprresas CM PC S.A.
Grfico 64
Empresas CMPC / Ebitda Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
399.445.342 304.592.191 340.012.167
12%
265.848.257
-22%
273.734.819
3%
46%
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Sep tiembre de 2007.Ajuste por IPC a Sep tiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Emp resas CM PC S.A.
Grfico 65
Empresas CMPC / Indicadore s de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Resultado Operacional
340.012.167 304.592.191 265.848.257 209.465.169 247.365.515 172.845.505 273.734.819 171.327.203
Ebitda*
Utilidad (Prdida) Final
399.445.342 269.280.246
222.419.760
144.119.413 2003
189.708.561
133.896.423 2005
116.548.835 2006 2007 (*)
2004
(*) 2007: Proyeccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Sep tiembre de 2007. Ajuste p or IPC a Septiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Emp resas CM PC S.A.
83

Empresas CMPC / Rentabilidades
Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao Margen Venta (%)
52 ,2% 5 0,8%

64 ,2 %

6 6,7% 62 ,5 %
6,4% 6,2%
7 ,1% 7,6 %
4,9% 5,3%
4 ,5 % 4,6%
7,1% 8,6%
2003
2004
2005
2006
sep -07
(*) 2007: Proy eccin bajo sup uestos de anualiz acin con base Sep tiembre de 2007. Ajuste p or IPC a Sep tiembre de 2007. Fuente: Elaboracin Prop ia en base a informacin SVS y Empresas CMPC S.A.
CMPC PRODUCTOS DE PAPEL S.A / FILIAL Grfico 67

CM PC Productos de Papel / Resultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
14.827.040 16.352.767
7.328.465
6.171.496
2003 2004 2005 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Productos de Pap el.
2006
Grfico 68
CMPC Productos de Papel / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
13.808.864 10.950.790
3.112.892
2.398.070
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMP C Productos de Papel.
84

CMPC Productos de Papel / Indicadores de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Resultado Operacional
14.827.040 16.352.767
Utilidad (Prdida) Final
10.950.790
13.808.864
7.328.465 6.171.496
3.112.892 2003 2004 2005

Fuen te: Elaboracin Propia en base a in fo rmaci n SVS y CMPC Product os de Pap el.
2.398.070 2006
Grfico 70
CMPC Productos de Papel / Dividendos e Impuestos Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Impuesto a la Renta 1.620.665 484.045 640.081 2.740.984
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMP C Product os de Papel.
Grfico 71
CMPC Productos de Papel/ Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Rentabilidad Op eracional (%) 35,8% 28,9% 11,4% 10,9% 5,5% 9,0%
2005
Rentabilidad P atrimonial (%)
4,4%
6,6%
20 03
200 4
2 006
Fuente: Elaboracin P rop ia en base a informacin SVS y CMPC Productos de Papel.
85
Grupo CMPC CMPC TISSUE S.A / FILIAL Grfico 72

CMPC Tissue Re sultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
29.013.319 19.223.744 20.000.594 29.219.498
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMPC Tissue.
Grfico 73
CMPC Tissue / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
18.140.189 9.051.521 19.427.343 20.817.999
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Tissue.
Grfico 74
CMPC Tissue / Indicadores de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Resultado Operacional Ut ilidad (Prdida) Final 29.219.498
29.013.319 19.223.744 18.140.189 9.051.521 2003 2004 2005 20.000.594 19.427.343
20.817.999
2006
Fuen te: Elaboracin Propia en base a info rmacin SVS y CMPC T issue.
86

CMPC Tissue / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Rentabilidad Operacional (%) Rentabilidad Patrimonial (%) 8,1% 6,5% 3,9% 4,3% 3,2% 6,5% 7,3% 7,3%
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Tissue.
CMPC PAPELES S.A / FILIAL Grfico 76

CMPC Papeles / Res ultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
62.349.474 46.432.299 56.824.989 49.250.551
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMPC Papeles.
Grfico 77
CMPC Papeles / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
60.823.938 45.920.038 44.688.775 47.288.638
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Pap eles
87

CMPC Papeles / Indicadores de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Resultado Operacional 62.349.474 60.823.938 Ut ilidad (Prdida) Final
46.432.299 45.920.038
56.824.989 44.688.775
49.250.551 47.288.638
2003 2004 Fuent e: Elaboracin P rop ia en base a informacin SVS y CM PC P apeles
2005
2006
Grfico 79
CMPC Papeles / Impuestos Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Impuesto a la Renta 7.235.070 11.619.096 9.289.519 10.058.568
2003
2004
2005
2006
Fuent e: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC P apeles.
Grfico 80
CMPC Papeles / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Rentabilidad Op eracional (%) 16,6% 13,8% 11,9% 8,7% 6,5% 9,2% 7,8% 12,1% Rentabilidad P atrimonial (%)
2003
2004
2005
2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Pap eles.
88
Grupo CMPC CMPC CELULOSA S.A / FILIAL Grfico 81

CMPC Celulos a/ Resultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
123.569.693 117.766.273 64.061.367 72.779.963
2003
2004
2.005
2.006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Celulosa
Grfico 82
CMPC Celulosa / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
87.097.965 82.021.048
44.351.743 23.606.484
2003
2004
2.005
2.006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CM PC Celulos a
Grfico 83
CMPC Celulosa / Indicadores de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Result ado Operacional 123.569.693 Utilidad (Prdida) Final
117.766.273 72.779.963 64.061.367 44.351.743 23.606.484
87.097.965
82.021.048
2003
2004
2.005
2.006
Fuent e: Elaboraci n Pro pia en base a informacin SVS y CMPC Celulosa
89

CMPC Celulosa / Impuestos Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
18.693.069 18.623.683 Impuesto a la Rent a
10.496.273 4.722.137
2003
2004
2005
2006
Fuent e: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMPC Celulosa.
Grfico 85
CMPC Celulosa / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Rent abilidad Operacional (%) 21,8% 24,3% 18,6% 7,6% 6,1% 11,3% 7,1% 22,4% Rent abilidad Patrimonial (%)
2003
2004
2005
2006
Fuent e: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y CMPC Celulosa
FORESTAL MININCO S.A / FILIAL Grfico 86

Fore stal Mininco / Resultado de la Operacin Millones de $ Ajustados por IPC y Variaciones porcentuales ao a ao
19.057.561
11.099.567 6.718.117 1.465.539 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y Forestal M ininco
90

Fore stal Mininco / Utilidad Final Millones de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
14.068.256 11.979.830
-499.657 2003 2004 2005
362.263 2006
Grfico 88
Fores tal Mininco Indicadores de Operacin Miles de $ ajustados por IPC y variciones porcentuales ao a ao
Result ado Op eracional 19.057.561 11.099.567 11.979.830 1.465.539 2003 -499.657 2004 2005 6.718.117 14.068.256 362.263 2006 Utilidad (Prdida) Final
Fuent e: Elaboracin P rop ia en base a informacin SVS y Forestal M ininco
Grfico 89
Forestal M ininco / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales ao a ao
Rentabilidad Op eracional (%) 2,0% 1,34% 1,57% 1,1% 0,6% 0,2% 2003-0,06% 2004 2005 0,04% 2006 Rentabilidad P atrimonial (%)
91
Grupo Nueva: Masisa
3. Grupo MASISA
Figura 22
Historia Resumida de Masisa (1960-2007)
1960
Fundacin de la sociedad "Maderas Aglomeradas Ltda.", es la primera productora de tableros aglomerados en Chile
1968
Se absorve la empresa de la competencia (Maderas Aglomeradas Pinihue S.A)
1970
Apertura a la bolsa de comercio.
1965
Comienza a operar la planta Valdivia (Chapas, puertas y tulipas)
1967
Se crea la filial Forestal Tornagaleones (Administracin de predios y plantacin silvicola)
1989
Creacin de la filial Qumicos Coronel
1984
Adquisicin de Maderas y Paneles S.A.
1995
Se crea Masisa Do Brasil Ltda. Se crea Forestal Argentina S.A. Se crea Fibramold S.A
1993
Masisa ingresa al NYSE (Bolsa de Comercio de New York) a transar ADR's
1994
Inicio de operaciones de Masisa Argentina. Forestal Terranova S.A se constituye como holding madre de las empresas forestales.
1996
Comienza la produccin de MDF en Chile. Se crean filiales internacionales como Terranova Internacional S.A
1997
Se crea Maderas y Sintticos del Per S.A.C
1998
Adquisicin de Tableros Nobel S.A. Consitucin de filiales en Mxico, Costa Rica y Colombia
1999
Se adquiere la sociedad mexicana Premdor Mxico S.A de C.V
2000
Termina la cosntruccin de plantas en Brasil. Masisa adquiere Fibranova S.A, competidos en MDF.
2001
Masisa Argentina inicia sus operaciones en MDF. Contina el movimiento societario con compra de activos en Venezuela (Mampa)
2002
Forestal Terranova S.A vende Mansonite International Corp. Este mismo ao, se adquiere Maspanel S.A, se adquiere una planta de tableros en Mxico y en Chile se crea Masisa Partes y Piezas.
2003
Se incoproran 4 passes a la red Placacentro (Colombia, Venezuela, Guatemala y Uruguay). Masisa asme la gestin de Fibranova.
CONTINA
92
Grupo Nueva: Masisa

2005
Se inscriben ADR'S en la Bolsa de Nueva York.
2004
FUSIN entre Terranova S.A y Masisa S.A, se mantiene el ltimo nombre.
Fuente: basado en M emoria M asisa 2006

Grfico 90
Principales Accionistas, al 31/10/2007
Inve rsin e xtranje ra Dire cta e n e l Me rcado Local 6,3%
O tros 10,9% ADRs 4,6%
AFPs 24,8%
Grupo Nue va 53,3%
Fuente: M ASISA

Grfico 91
Masisa: Ventas por Producto, 2006
MDF 37%
Partculas 21%
Otros 7% OSB 5% Ptas. Madera Slida 4%
Madera Aserrada 8% Molduras Finger Joint 11% Molduras MDF 7% Fuente: M emoria M asisa 2006
93
Grupo Nueva: Masisa Grfico 92

Distribucin Ventas, Segn lugar de origen Enero-Septiembre 2007
Argentina; 9,7% Venezuela; 15,1%
Otros; 7,0%
E.E.U.U; 19,8%
Chile; 16,1% Brasil; 20,7% Mxico; 11,6%
Fuente: Press Release M ASISA
94
Grupo Nueva: Masisa
Figura 23
Estructura Societaria Masisa S.A Septiembre 2007
MASISA S.A
Inversiones Internacionales Terranova S.A Masisa USA Inc.
Masisa Madeiras Ltda (BRASIL) Masisa Colombia S.A
Inverisones Calle Calle S.A (Chile)
Forestal Tornagaleones S.A Masisa Argentina S.A Masisa Do Brasil Ltda. Masisa Ecuador S.A Masisa Partes y Piezas Ltda. (CHI) Maderas y Sintticos del Per S.A.C Maderas y Sintticos SS S.A (MEXICO)
Masisa Overseas Ltd (Cayman I.)
Forestal Argentina S.A
Fibranova C.A (VENEZUELA) Corp. Forestal Imataca S.A (VEN) Andinos C.A (VENEZUELA) Corp. Forestal Guayamure C.A (VENEZUELA) Forestal Terranova Mxico S.A Terranova Panam S.A Oxinova C.A (VENEZUELA) Masnova de Mxico S.A
CC MAS S.A (Mxico) Maderas y Sinteticos de Mxico S.A
Terranova de Venezuela S.A
Consorcio Forestal Venezolano S.A
Fuente: Elaboracin propia, basado en memorias corporativas
95
Grupo Nueva: Masisa
Masisa es la nica de las tres empresas bajo anlisis que est en propiedad de capitales extranjeros. En este caso del Grupo Nueva de origen Suizo. Desde Chile, Masisa se expande al mundo va empresas filiales en 8 pases (Per, EE.UU, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina, Mxico) ms operaciones en parasos tributarios 16 . A diferencia de Arauco y CMPC, esta empresa se orienta al mercado de productos terminados con mayor valor agregado. Se enfoca mayoritariamente al negocio de los tableros y molduras de tableros. Tambin dentro de sus productos estn la madera aserrada y puertas terminadas. Tiene un patrimonio forestal que le genera materia prima a los aserraderos y a las plantas de tableros de fibras. A Septiembre de 2007, el holding tiene 27 razones sociales que consolidan. Tan solo 3 de ellas operan en Chile. Por lo tanto en las operaciones a nivel local se utilizaran 4 razones sociales: Masisa S.A ms las filiales Inversiones Internacionales Terranova S.A, Forestal Tornagaleones S.A y Masisa Partes y Piezas Ltda.. La primera de estas filiales, es la llave que se utiliza para entrar a los mercados internacionales. Opera como una sociedad de inversiones que es la empresa holding de las dems empresas fuera de Chile. Las plantaciones, predios y explotacin silvcola se ejecuta con Forestal Tornagaleones S.A, quien ante la ley, figura como la propietaria de una vasta zona de bosques y plantaciones. Esta razn social no opera como contratadora masiva de personal. Segn un informe de SGS Qualifor para el ao 2007 17 , Forestal Tornagaleones cuenta slo con 20 trabajadores. Masisa partes y piezas limitada es la filial encargada de realizar elaborados de post formados y partes de muebles. Esta empresa s es una razn social contratadora e incluso se detecta presencia de sindicato. Inversiones Calle Calle S.A es una sociedad de inversiones cuyos propietarios son Masisa S.A (50%) e Inversiones Industriales S.A (50%). Esta empresa no realiza faenas productivas y no contrata personal. Masisa tambin participa en el mercado del retail, a travs de las franquicias Placacentro. Se trata de centros de ventas de productos terminados. Actualmente hay ms de 300 franquicias 18 . Para el caso de la relacin comercial y legal, el franquiciador es Masisa S.A. Los Placacentro operan como red de distribucin, y el formato de franquicia exige que los locales tengan el mismo modo de operar y la misma distribucin visual de los productos.
16 17
Masisa Overseas Ltd. WWW.SGS.COM/FORESTRY 18 Alejandro Espinosa, gerente de retail corporativo de Masisa, en Simposio Per, Octubre de 2007.
96
Grupo Nueva: Masisa A la fecha Masisa posee 7 plantas en Chile: Cuadro 38 N 1 2 3 4 5 6 7 Planta Tipo de productos / lneas Direccin Ciudad Chiguayante Tablero partculas Manuel Rodrguez 1045 Chiguayante Mapal Tablero (varios) Camino a Coronel km. 10 Concepcin Chilln Puertas Panamerica Norte km. 5 Chilln Cabrero Aserraderos y molduras MDF Tucal s/n Cabrero Cabrero II Tableros MDF y molduras MDF Ruta Q-50 km. 2,15 Cabrero Valdivia Aserradero y tableros MDF J.M. Balmaceda 8050 Valdivia Carlos Puschmann Tablero partculas Av. Espaa 1060 Valdivia
Fuente: Elaboracin propia
A estos centros laborales se suman las oficinas comerciales de Santiago en la comuna de Las Condes y los Centros de Distribucin (Antofagasta, Santiago, Concepcin y Valdivia).

Cuadro 39 Razones Sociales MASISA S.A / Sept. 07
N RUT NOMBRE SOCIEDAD 1 99.537.270-3 Inversiones Internacionales Terranova S.A. 2 81.507.700-8 Forestal Tornagaleones S.A. 3 77.790.860-K Masisa Partes Y Piezas Limitada 4 0-E Masisa Overseas Limited 5 0-E Maderas Y Sintticos Del Per S.A.C. 6 0-E Masisa Usa, Inc. 7 0-E Maderas Y Sintticos Servicios S.A. De C.V. 8 0-E Masisa Ecuador S.A. 9 0-E Masisa Do Brasil Ltda. 10 0-E Maderas Y Sintticos Mxico S.A. De C.V. 11 0-E Terranova Panam S.A. 12 0-E Terranova De Venezuela S.A. 13 0-E Coforven S.A. 14 0-E Forestal Terranova Mexico S.A. De C.V. 15 0-E Corporacin Forestal Guayamure C.A. 16 0-E Masisa Madeiras Ltda. 17 0-E Masisa Colombia S.A. 18 0-E Corporacin Forestal Imataca C.A. 19 0-E Andinos C.A. 20 0-E Forestal Argentina S.A. 21 0-E Masisa Argentina S.A. 22 0-E Fibranova C.A. 23 0-E Masnova De Mexico S.A. De C.V. 24 0-E Cc Mas S.A De C.V.
Fuente: SVS, en base a Fecu 3 Trimestre
97
Grupo Nueva: Masisa

Cuadro 40 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Roberto Salas Vice Presidente Ronald Degen Director Antonio Tuset Director Juan Carlos Mndez Director Jorge Carey Director Enrique Seguel Director Carlos Marn Alta ge rencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Gerente General Corporativo Enrique Cibie Gerente Corporativo Administracin y Finanzas Eugenio Arteaga Gerente Corporativo Divisin Tableros Jaime Valenzuela F. Gerente Corporativo Divisin Retail y Gerente Alejandro Espinosa Comercial Gerente Corporativo Divisin Forestal Jorge Correa D. Gerente Corporativo Divisin Madera Slida Claudio Cerda H. Gerente Corporativo Desarrollo Sostenible Maria Emilia Correa Gerente Corporativo de Capital Humano Ana Mara Rabagliati Gerente Comunicaciones e Imagen Corporativa Ignacio Gonzlez Gerente Corporativo Desarrollo de Negocios Matias Mackenna G.H. Gerente de Procesos y Gobierno Corporativo Rosangela Mac Cord Faria Gerente Legal Corporativo Patricio Reyes U. Gerente Corporativo Auditoria Interna Luis W. Ziga M. Gerente Corporativo Desarrollo y Suministro Eduardo Vial Gerente Corporativo Produccin y Medio Ambiente Ivn Rubio Gerente General Chile Gastn Urmeneta
Fuente: Elaboracin Propia en base a pgina web M asisa

Masisa utiliza un modelo laboral Clsico, en el cual una misma razn social (en este caso Masisa S.A) explota los negocios y contrata a su personal. Las 7 plantas operan comercial y laboralmente bajo la misma figura legal. En el caso de Forestal Tornagaleones S.A, la empresa slo contrata un mnimo grupo de trabajadores, principalmente en funciones administrativas, pero en las faenas propias del proceso silvcola y forestal, el empleo est totalmente externalizado.
98
Grupo Nueva: Masisa Caracterizacin Planta Cabrero II, Divisin Molduras MDF La planta Cabrero II cuenta con dos divisiones: Madera (tableros) y Molduras MDF. La divisin de Molduras est constituida por una lnea de produccin de molduras a partir de fibropaneles, que son los que se consumen como materia prima. La descripcin del proceso es idntica a la sealada en los procesos productivos genricos. Las categoras laborales son similares a las que se observan en plantas de aserraderos, y el personal menos calificado se ubica en las labores de ayudantes de operadores o faenas manuales (clasificacin, ordenamiento, etc.). En total trabajan 150 personas a 3 turnos. Grfico 93
Masisa: Categoras de trabajo
13% 37% 13%
37% Ingenieros Operadores S upervisores Ayudantes Clasificadores
*Franquicias Placacentro y Presencia Global Grfico 94

N Placacentro por pas a Diciembre de 2006 (Locales)
Uruguay Venezuela Colombia Paraguay Ecuador Mxico Brasil Per Argentina Chile
Fuente: F-20, M ASISA, SEC, EE.UU
1 22 28 3 15 71 40 21 47 52
99
Grupo Nueva: Masisa Cuadro 41 PLACACENTROS PESQUISADOS, Chile (Franquicias) N Placacentro Localidad Regin Razn Social Franquicia RUT 1 Placacentro Weitzler 1 Osorno X Ferreteras Weitzler S.A 92874000-5 2 Placacentro Weitzler 2 Osorno X Ferreteras Weitzler S.A 92874000-6 3 Placacentro Enbecka 1 Castro X E. Becker A. N/D 4 Placacentro Enbecka 2 Castro X E. Becker A. N/D 5 Placacentro Enbecka 3 Castro X E. Becker A. N/D 6 Placacentro Enbecka Ancud Ancud X E. Becker A. N/D 7 Placacentro San Cristobal Coyhaique XI Com. San Cristbal S.A 96838560-7 8 Placacentro MCT Valdivia X N/D N/D 9 Placacentro Dimatco Puerto Montt X Dimatco Ltda. 79871080-K 10 Placacentro Prode mac Concepcin Concepcin VIII Silva S.A 96968730-5 11 Placacentro Prode mac San Miguel San Miguel RM Silva S.A 96968730-5 12 Placacentro Prode mac Santiago Santiago RM Silva S.A 96968730-5 13 Placacentro Prode mac San Joaqun San Joaqun RM Silva S.A 96968730-5 14 Placacentro Prode mac Lo Prado Lo Prado RM Silva S.A 96968730-5 15 Placacentro Prode mac Concepcin Concepcin VIII Silva S.A 96968730-5 16 Placacentro Carlos Pohl Independencia RM Carlos Pohl S.A 96558140-5 17 Placacentro Maderas Wenzel Villarica IX Soc. Barraca Wenzel Ltda. 89340900-9 18 Placacentro Masisal Chilln VIII Parra y Chanda Ltda. 78150970-1 19 Placacentro Masisal Los ngeles VIII Mario Parra y Ca. Ltda 78994820-8 20 Placacentro Kleiner N/D N/D Kleiner S.A 80519400-6 21 Placacentro Dima Santiago RM Maderas Dima S.A 96514340-8 22 Placacentro Ausin Hnos. Santiago RM Ausin Hnos. S.A 81293200-4 23 Placacentro Rodriguez N/D N/D M.Rodriguez y Ca Ltda. 78976520-0 24 Placacentro Camarena Melipilla RM Camarena y Ca Ltda. 79690120-9 25 Placacentro Colon La Serena IV Comercial Coln Ltda. 79545970-7 26 Placacentro Casarino Los Andes V Casarino y Ca. Ltda. 80173000-0 27 Placacentro Dimaplac Coquimbo IV Dimaplac Ltda. 78581650-1 28 Placacentro Lonza Iquique N/D Lonza Hnos. Ltda. 77468830-7 29 Placacentro Maderas Enco Arica I Maderas Enco Ltda. 92648000-6 30 Placacentro Lonza Alto Hospicio Alto Hospicio N/D Lonza Hnos. Ltda. 77468830-7 31 Placacentro Dimaco N/D N/D Dimaco Constitucin Ltda. 85067500-7 32 Placacentro Tigero Maderas N/D N/D Materiales Tigero S.A 96518130-K 33 Placacentro Maderas Fasco Via del Mar V Maderas Comaco Ltda. 86839600-8 34 Placacentro Toso Villa Alemana V Fco. Toso y Ca Ltda. 85146500-6 35 Placacentro Dimasa Via del Mar V Dimasa S.A 96796000-4
100

Masisa: Placacentros en Amrica Latina, Evolucin
Fuente: M emoria M asisa 2006
350 300 250 200 150 100 50 0
275 232 155 49
300
7 1992
25 1995
2000
2003
2004
2005
2006
h) Empleo Generado
Cuadro 42
Ejecutivos Profesionales PAIS 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 Chile 82 51 65 76 403 396 446 493 Brasil 12 8 8 42 99 89 89 168 Venezuela 16 15 14 21 171 114 114 128 Estados Unidos 7 2 3 3 14 23 53 22 Mxico 11 9 8 4 53 73 76 84 Colombia 5 1 2 3 6 7 8 3 Costa Rica 1 0 0 0 3 0 0 0 Argentina 9 11 12 14 45 46 47 74 Peru/Ecuador 1 1 1 3 5 5 5 9 Total 144 98 113 166 799 753 838 981 2003 1.417 733 191 50 125 6 1 142 0 2.665 Trabajadores 2004 2005 2006 2.026 2.250 2.291 820 886 898 234 255 285 62 35 39 112 111 127 1 1 4 0 0 0 290 289 448 0 4 0 3.545 3.831 4.092 2003 1.902 844 378 71 189 17 5 196 6 3.608 Consolidado 2004 2005 2.473 2.761 917 983 363 383 87 91 194 195 9 11 0 0 347 348 6 10 4.396 4.782 2006 2.860 1.108 434 64 215 10 0 536 12 5.239
Fuente: M asisa
Desde el ao 2003, el holding completo ha aumentado su dotacin de personal. A diciembre de 2006, Chile es el pas donde ms mano de obra se utiliza, aportando el 55% del empleo total. Le sigue Brasil con 21,1% y Argentina con 10,2%. A diferencia de Celulosa Arauco y Constitucin donde la mayora del empleo generado es para profesionales y ejecutivos, los puestos que genera Masisa en Chile es para la categora trabajadores.
101
Grupo Nueva: Masisa Cuadro 43 Consolidado 2005 por razn social RAZON SOCIAL Ejecutivos Profesionales Trabajadores Total Masisa USA Inc. 3 53 35 91 Masisa Madeiras Ltda (Brasil) 1 28 688 717 Terranova Venezuela 2 14 10 26 Andinos C.A 2 24 81 107 Fibranova C.A 10 76 164 250 Masisa Chile 63 421 2.203 2.687 Masisa Argentina 11 38 288 337 Masisa Do Brasil Ltda 7 61 198 266 Masia Per/Ecuador 1 5 4 10 Masisa Mxico 8 76 111 195 Masisa Colombia 2 8 1 11 Forestal Tornagaleones S.A 1 17 0 18 Forestal Argentina S.A 1 9 1 11 Masisa Partes y Piezas 1 8 47 56 MASISA CONSOLIDADO 113 838 3.831 4.782
Fuente: M asisa
Cuadro 44 OCUPACION POR PLANTA N PLANTA OCUPACION 1 Planta Cabrero 235 2 Planta Chiguayante 140 3 Planta Mapal 342 4 Planta Valdivia 198 5 Planta Carlos P. 87 Total 1.002
Fuente: INFOR, 2006
102
Grupo Nueva: Masisa
Grfico 96
Masisa: Tasa de Sindicalizacin 2006
Fuente: F-20, SEC, EE.UU
No Sindicalizados
33% 67% Sindicalizados
Cuadro 45 SINDICATOS MASISA Y FEDERACION MASISA (1 al 9) N NOMBRE SINDICATO SOCIOS/AS 1 Sindicato Masisa S.A, Chiguayante 49 2 Sindicato Masisa S.A, Planta Mapal 107 3 Sindicato Masisa S.A, Planta Cabrero 52 4 Sindicato Moldura Masisa S.A, Planta Cabrero 57 5 Sindicato N 3 Masisa 103 6 Sindicato N 1 Masisa. 22 7 Sindicato N 2 Masisa 14 8 Sindicato N 4 Masisa S.A 11 9 Sindicato de Empresa Terranova S.A 433 10 Sindicato de Supervisores y Afines, Masisa S.A 46
Fuente: Elaboracin Propia.
103
Grupo Nueva: Masisa
l) Deslocalizacin Productiva
Cuadro 46 Bosques Plantas Placacentro Hectreas Unidades Locales Argentina 36.000 1 47 Brasil 17.000 2 40 Colombia ------28 Ecuador ------15 Mxico ---1 71 Paraguay ------3 Uruguay ------1 Venezuela 101.000 2 22 Per ------21 Chile 87.000 7 52 Total 241.000 13 300
Bosques Plantas Placacentro %T %T %T 15% 8% 16% 7% 15% 13% ------9% ------5% ---24% ------1% ------0% 42% 7% ------7% 36% 54% 17% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia en base a reporte anual M asisa 2006
Masisa tiene presencia productiva (con plantas), generando empleos directos en 4 pases adems de Chile. Se trata de Argentina, Brasil, Mxico y Venezuela. Si se consideran oficinas de Masisa, tambin con empleo directo, la cifra sube a 8 pases incluido Chile. Si se considera una relacin an ms dbil, como lo es la presencia o no de franquicias , la cifra en cuestin asciende a 10 pases. Sin embargo, la presencia de franquicias no asegura que en dicho pas existan empleos directos de Masisa. Por otra parte, la mayor parte del patrimonio forestal de Masisa no se encuentra en Chile, si no que en Venezuela (42%). An as es en Chile donde est la mayor cantidad de plantas productivas.
104
Grupo Nueva: Masisa
j) Desempeo Econmico y Financiero

Cuadro 47 MASISA: EXPORTACIONES Como % Ventas Consolidadas PAISES 2004 2005 2006 EE:UU 29% 28% 26% Brasil 14% 14% 16% Chile 17% 17% 16% Mxico 16% 15% 13% Venezuela 6% 8% 10% Argentina 7% 8% 8% Otros Pases 11% 11% 10% Total 100% 100% 100%
Fuente: Elaboracin Propia en base a SEC, Sistema EDGAR, F-20 EE.UU
Grfico 97
Masisa / Ingresos por Ventas Miles de Dlares Estadounidenses
734.595 792.790 945.293 987.552
541.774
2003
2004
2.005
2006
2007 (*)
(*) 2007: Proyeccin bajo supuestos de anualizacin con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboracin Propia en base a informacin SVS y M asisa S.A.
Grfico 98
Masisa / Resultado de la Operacin Miles de Dlares Estadounidenses
107.331 86.790 89.121 100.239
24.373
2003
2004
2.005
2006
2007 (*)
105

Masisa / Utilidad Final Miles de Dlares Estadounidenses
64.069 31.440 38.832
28.118
2003 -22.579
2004
2.005
2006
2007 (*)
Grfico 100
Masisa / Ebitda Miles de Dlares Estadounidenses
162.833 142.053 143.505 154.935
74.678
2003
2004
2.005
2006
2007 (*)
Grfico 101
Masisa / Dividendos e Impuestos Miles de Dlares Estadounidenses
55.567 Dividendos Pagados Pagode Impuestos 24.892 20.072 13.234 2.340 683 2.041 2004 2.005 2006 sep-07 sep-06 14.524 12.253 12.433 21.403 11.491
2003
106

Masisa / Rentabilidades Miles de Dlares Estadounidenses
M argen Venta (%)
80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2003 -20,0% 2004 2.005 2006 sep-07 -1,1% -2,7% 3,1% 7,3% 1,3%2,4% 1,5%2,5% 1,9% 1,9%

70,9% 70,1%
68,8%
63,5%
67,1%
107
Anexos
Anexos Anexo 1: Estadstica Industrial (Plantas)

Cuadro A Plantas Productoras de Tableros y Chapas
Razn Social
VIII Regin Colcura S.A. Industria de Madera Bover Ltda. Industrias Ro Itata S.A. Laminadora Los ngeles Laminadora Rarinco Masisa Planta Cabrero Masisa Planta Chiguayante Masisa Planta Mapal Masonite Chile S.A. Paneles Arauco S.A. Planta Arauco Paneles Arauco S.A. Planta Nueva Aldea Paneles Arauco S.A. Planta Trupn Tulsa S.A. IX Regin Eagon Lautaro S.A. Forestal Magasa Ltda. Maderas Foliadas S.A. X Regin Forestal Tornagaleones S.A. Industrias y Bosques S.A. Infodema S.A. Louisiana Pacific Chile S.A. Maderas Tantauco Ltda. Masisa Planta Valdivia Masisa Planta Carlos Puschmann XI Regin Laminadora Austral Ltda.
Fuente:INFOR
Comuna
Lota Negrete Coelemu Los ngeles Los ngeles Cabrero Chiguayante San Pedro de La Paz Cabrero Arauco Ranquil Yungay Concepcin Lautaro Cunco Pitrufquen Valdivia Frutillar Valdivia Panguipulli Castro Valdivia Valdivia Coyhaique
Empleo
4.263 94 45 278 149 45 235 140 342 103 911 616 817 508 402 345 7 50 1.234 40 120 491 210 88 198 87 53 30
Cuadro B Plantas Productoras de Celulosa Kraft Pulpa Mecnica

Licancel (Arauco) Celco (Arauco) Laja (CMPC) Arauco (Arauco) Santa F (CMPC) Pacfico (CMPC) Valdivia (Arauco) Nueva Aldea (Arauco)
Fuente:Elaboracin Propia
Inforsa (CMPC) Papeles Bo Bo (Norske Skog) Cartulinas Maule (CMPC) Cartulinas Valdivia (CMPC) FPC (COPESA/Quilpolemu)
108
Anexos
Anexo 2: Confederacin de Trabajadores Forestales (CFT)

Cuadro C
CONFEDERACION FORESTAL (CTF)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sindicato De Trabajadores De Empresa Asefor Ltda. Sindicato De Trabajadores De Empresa Forestal Y Papelera Concepcion S.A. Sindicato Interempresa De Trabajadores Sol Del Maule Sindicato De Trabajadores Agricolas, Forestales Y De Actividades De La Madera El Progreso Sindicato De Trabajadores Independientes "Esperanza Campesina" Sindicato De Trabajadores De La Empresa Maderas Y Sinteticos Masisa S.A Sindicato De Trabajadores De Empresa Forestal Antilemu Ltda. Sindicato De Trabajadores De Empresa Andinos S.A (Chillan) Sindicato De Trabajadores Empresa Aserradero "Francisco Silva Chozas" Sindicato De Trabajadores De Empresa Administracion Y Servicios Industriales "Aservin Ltda." Sindicato De Trabajadores Eventuales Y Transitorios La Araucaria Sindicato De Trabajadores Eventuales y Transitorios "Esperanza De Todos" Sindicato De Trabajadores De Empresa Forestal Transporte y Construccion Santa Elena Sindicato De Trabajadores De Empresa Sefor Ltda. Sindicato De Trab. Transitorios Y Eventuales De La Construccion Y Ramos Similares Despertar De Lota Sindicato De Trab. Event. Y Trans. De Act. Forest., De La Construccion Y La Agricultura De Coronel Sindicato De Trabajadores De Empresa Exportadora De Maderas Llaima S.A Sindicato De Trabajadores Transitorios Esperanza Del Carbon Sindicato De Trabajadores De Empresa Remanufacturera Los Mallines Ltda. Sindicato De Trabajadores De Empresa Sierra Nevada S.A Sindicato De Trabajadores De Empresa Forestal Antillanca Ltda. Sindicato De Trabajadores Forestales Tromen S.A. Sindicato De Trabajadores Servicios Aldebaran Ltda. Sindicato De Trabajadores Empresa Serv. Industriales Los Canelos Ltda. Ex-Cameros
Fuente:Elaboracin Propia
109
Anexos
Anexo 3: Consideraciones sobre RSE

Cuadro D
tem CMPC Celulosa Arauco
Su Memoria incluye un Informe de Responsabilidad Social y Ambiental (El ao 2004 y 2005 exista un Informe de Responsabilidad separado de la Memoria)
Masisa
Pg 21 y 22 Memoria Corporativa Documento
Pg 24 de su Memoria Corporativa (Captulo Responsabilida Social y Ambiental)
Reporte Sustentabilidad 2004-2006 Fundacin CMPC: Desarrolla Masisa recibi el premio Lderes programas de apoyo educativo en por un planeta vivo otorgado por lenguaje, matemtica y gestin que el World Wildlife Fund Promover la conciencia de favorecen la calidad, equidad y Internacional (WWF) en Chile. Esta medio ambiente y seguridad eficacia de la educacin impartida es la primera vez que una empresa entre el personal de la en escuelas municipales que chilena recibe un reconocimiento de empresa y la comunidad. atienden a nios de escasos recursos este tipo, el cual se otorg en razn en comunas vecinas a sus predios e de las diversas iniciativas de instalaciones industriales. conservacin. Masisa firm el Acuerdo Global sobre Sostenibilidad acordado en el marco de la reunin del Consejo Internacional de Asociaciones Forestales y Papeleras (ICFPA)
Parque Educativo Jorge Alessandr, ubicado en Coronel
Programa de Conservacin del Huemul, Nevados de Chilln, VIII Regin
Actividades
Conservacin y Proteccin de la Biodiversidad
Como parte de la poltica de desarrollo del personal, la empresa cuenta con centros deportivos e infraestructura recreativa para que los trabajadores puedan compartir y practicar La Declaracin de Principios actividades de esparcimiento. Empresariales de Masisa contiene los compromisos de la empresa frente a temas como el cumplimiento de la ley, el 400 trabajadores de Arauco comportamiento tico, los derechos construyeron mediaguas bajo de los trabajadores y el respeto por el programa "Un Techo para el entorno natural y social. Adems, Chile", para las familias ms como parte de GrupoNueva necesitadas de las zonas (accionista controlador de Masisa), donde la empresa tiene Masisa suscribe el Pacto Global de unidades productivas las Naciones Unidas El trabajo de la empresa con (www.globalcompact.org). la comunidad se basa en tres lneas generales de trabajo: educacin y cultura, programas de desarrollo y deporte. Apoyo financiero a los 7 colegios de la Fundacin Beln Educa Fundacin Educacional Arauco Chile
Fuente: Elaboracin propia
110

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Ao 2007

Informe Industria Forestal

Informe Industria Forestal

Autores: Gonzalo Durn, Economista Marco Kremerman, Economista

Informe preparado para el Departamento de Estudios de la Direccin del Trabajo de Chile

Industria Forestal y Procesos Productivos

Estadsticas Forestales Chilenas 2006, Instituto Forestal (INFOR).

a) Proceso Productivo Silvicultura

Industria Forestal y Procesos Productivos Grfico 1

Sie mpre ve rde 30%

RALEAR, PODAR, DESMALEZAR, FERTILIZAR PRODUCCIN EN VIVEROS Y CUIDADOS

TRANSPORTE CONTROL DE PLAGAS

(*) Se utilizar esta misma simbologa en adel ante.

b) Proceso Productivo Forestal

Industria Forestal y Procesos Productivos Figura 2: Proceso productivo de la Produccin Forestal

Contratistas: - Maquinaria. - Casino en campamentos. - Aseo. - Traslado.

Construccin / Mantencin Caminos

Cosecha (Harvester / Feller)

Carguo a camin en cancha de acopio

Madereo a cancha de acopio (Skidder)

Industria Forestal y Procesos Productivos Cuadro 2

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Directorio Forestal de Chile 2008-2009

Industria Forestal y Procesos Productivos Cuadro 4

Empresas de Transporte Forestal

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Directorio Forestal de Chile 2008-2009

c) Proceso Productivo Aserradero

Industria Forestal y Procesos Productivos Figura 3: Proceso Productivo de Aserradero

Empresas Proveedoras de Sierras y Cuchillas

Fuente: Elaboracin Propia en base a datos de Directorio Forestal de Chile 2008-2009

d) Proceso Productivo Paneles

Industria Forestal y Procesos Productivos

d.1) Tableros contrachapados

d.2) Tableros aglomerados

e) Proceso Productivo Remanufactura y Molduras

Industria Forestal y Procesos Productivos

f) Proceso Productivo Celulosa

Figura 7: Principales etapas de la fabricacin de celulosa y productos de papel

Industria Forestal y Procesos Productivos

Digestor: formacin de la pulpa

Lavado, clasificacin, deslignificacin, blanqueo

Evaporador licor negro

Industria Forestal y Procesos Productivos

g) Proceso Productivo Productos de Papel

50,5% Fuente: INFOR

Pulpa Astillas Trozas de exportacin

Aserro Tableros y chapas Cajones, postes y polines

Consumo Trozas Pulpa (miles m3 scc)

0 1990 1995 2000 2005

Consumo Trozas Madera Aserrada (miles m3 scc)

Consumo Trozas Tableros y Chapas (miles m3 scc)

0 1990 1995 2000 2005

0 1990 1995 2000 2005

Consumo Trozas Astillas (miles m3 scc)

Consumo Trozas Exportacin (miles m3 scc)

Para mayores antecedentes, ver Anexo 1

Industria Forestal y Procesos Productivos

Cuadro 7 Produccin de celulosa (miles ton) / Fuente: INFOR

PAPEL USO DOM STICO Y SANITARIO

--------------------------------------------20,0 62,0 96,0 106,5 114,0 119,7

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 855

Exportaciones Forestales 1990-2006 (en millones de US$)

Fuente: INFOR *Valor Estimado por INFOR