Dairy Value Chain Final

SUPPORT FOR ACCELERATED GROWTH AND INCREASED COMPETITIVENESS
CHAINE DE VALEUR LAIT - SENEGAL

ANALYSE ET CADRE STRATEGIQUE DINITIATIVES POUR LA CROISSANCE DE LA FILIERE
December, 2007 This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. The opinions expressed herein are those of the author and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development.
CHAINE DE VALEUR LAIT SENEGAL
ANALYSE ET CADRE STRATEGIQUE DINITIATIVES POUR LA CROISSANCE

DE LA FILIERE
International Resources Group 1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 700 Washington, DC 20036 202-289-0100 Fax 202-289-7601 www.irgltd.com
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PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL
USAID SENEGAL PROGRAMME CROISSANCE ECONOMIQUE
LA CHANE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL : ANALYSE ET CADRE STRATEGIQUE DINITIATIVES POUR LA CROISSANCE DE LA FILIERE (SAGIC IQC No. 685-I-01-06-00005-00)
Ce rapport a t dvelopp sur la base du travail de Paul Sevier, Consultant International de Land OLakes, et des Consultants Nationaux, Bouraima Diao & Arona Diaw. Le rapport a t revu et finalis par Patrick Nugawela, Christophe Poublanc, Nicolas Venn, et Youssou Diagne de lUnit BDS du programme USAID Croissance Economique.
ii
Table des Matires Sigles et Acronymes.........................................................................................................................iv Sommaire Executif.. .v I. II. III. INTRODUCTION....1 .. APPROCHE / RATIONALE.......1 FILIERE LAITIERE AU SENEGAL 3.1 Slection du Sous-secteur / Filire Laitire....1 3.2 Analyse du Sous-secteur......3 3.3 Les Contraintes / Opportunits Sous-sectoriel..22 3.4 Identification des Solutions Viables Commercialement...25 3.5 Impratifs / Initiatives Stratgiques et Slection des Solutions valuer..........................29 3.6 Identification et Slection des Activits de Facilitation ...30
ANNEXES Annexe 1 : Liste des acteurs de la filire lait rencontres..37 Annexe 2 : Liste des Personnes Ressources Rencontres........39
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SIGLES ET ACRONYMES
AFD APIX APREMKA AVSF BAME BAMTAARE Agence Franaise de Dveloppement Agence Nationale Charge de la Promotion de lInvestissement et des Grands Travaux Association Pour la Promotion de lÈlevage Moderne Kaolack Agronomes et Vtrinaires Sans Frontire Bureau dÀnalyses Micro conomiques Base dAppui Aux Mthodes Et Techniques Pour lAgriculture, Les Autres Activits Rurales Et lEnvironnement CINAFIL Comite Interprofessionnel National des Acteurs de la Filire Lait CLP Ceintures Laitires Priurbaines CNAG Centre National dÀmlioration Gntique CNCAS Caisse Nationale de Crdit Agricole du Sngal COVENORD Collectif des Vtrinaires du Nord COVESE Consortium des Vtrinaires du Sud et Est DINFEL Directoire National des Femmes en Elevage DIREL Direction de lÈlevage DIRFEL Directoire Rgional des Femmes en Elevage FENAFILS Fdration Nationale des Acteurs de la Filire Lait Local du Sngal FERAFILS Fdrations Rgionales des Acteurs de la Filire Lait local au Sngal GADEC Groupe dÀction pour le Dveloppement Communautaire GIE Groupement dIntrt Economique ISRA Institut Sngalais de Recherche Agronomique LDB Laiterie Du Berger MDE Maison Des Eleveurs (de Kolda) NMA Nouvelle Minoterie Africaine ODVS Ordre des Docteurs Vtrinaires du Sngal PAPEL Projet dÀppui lÈlevage PBL Projet de Bassin Laitier PREMKA Association pour la Promotion de lElevage Moderne Kaolack PRODAM Projet de dveloppement agricole de Matam PROMER Projet de Promotion de lEntreprenariat Rural SAGIC Support for Accelerated Growth and Increased Competitiveness SODAGRI Socit de Dveloppement Agricole et Industriel SODEFITEX Socit de Dveloppement et des Fibres Textiles SODESP Socit de Dveloppement de lElevage dans la Zone Sylvopastorale UTL Units de Transformation de Lait UPPRAL Union des Producteurs et Prposs au Rayon Laitier USAID United States Agency for International Development United States Agency for International Development-Croissance Economique Programme USAID CE Projet / Coopration Autrichienne USUPREPAR VEPA Volet Elevage et Productions Animales
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RESUME SOMMAIRE
Le but principal de ce rapport est didentifier quelques interventions pratiques et ralisables que le programme USAID Croissance Economique (USAID CE) au Sngal pourrait mettre en uvre dans le proche avenir. Sur la base des interviews sur le terrain par quatre Experts consultants pendant une priode de trois semaines (aot / septembre 2007) avec une approche sous-sectorielle modifie et adapte la filire laitire, trois impratifs stratgiques ont ts identifis : 1. Augmenter la production du lait cr 2. Crer ou renforcer les systmes de collecte 3. Amliorer les capacits de transformation et de commercialisation Les impratifs stratgiques proposs ci-dessus dcoulent de la sur- dpendance de limportation du lait en poudre, matire premire de la plupart des produits laitiers fabriqus au Sngal. Nanmoins, dans les prochaines cinq annes cette sur-dpendance serait fortement capable de changer, vu laccroissement de la demande mondiale du lait en poudre et les pnuries de loffre. Cette situation, dplore par les consommateurs Sngalais, reprsente une opportunit que les producteurs et les transformateurs sngalais peuvent saisir pour dvelopper la filire laitire nationale. Lapproche sous-sectorielle adopte dans le cadre de cette tude nest pas oriente vers une forte analyse acadmique de la filire laitire sngalaise. Plusieurs tudes de faisabilit ont dj t ralises sur cette filire. Au lieu de reprendre ce qui a t dj fait, cette tude essayera de cerner les contraintes et opportunits relles au sein de la filire et de proposer certaines initiatives qui pourront tre mise en uvre par le Programme USAID Croissance Economique (USAID/CE) dans un proche avenir. Parmi les thmes dintervention proposs on peut citer : 1. Le renforcement dun systme de collecte du lait cr et promotion de lait naturel Richard Toll, Zone Nord 2. Le renforcement dun systme de collecte du lait cr en collaboration avec la Socit de Dveloppement et des Fibres Textiles (SODEFITEX) dans la Zone Cotonnire au Sud du pays 3. Laccroissement de la productivit des exploitations et lamlioration de la qualit du lait cr, galement dans la Zone Cotonnire Ces initiatives prliminaires proposes permettront programme USAID Croissance Economique (USAID CE) de mieux connatre la filire laitire et de se positionner pour des interventions plus importantes dans lavenir.
I.
INTRODUCTION
Ce document dcrit le rsultat dune consultation commandite Land OLakes, entre aout et septembre 2007. Ce travail ralis par quatre experts consultants donne un aperu de la filire laitire au Sngal.. Le document commence en dcrivant le contexte de la consultation et ses objectifs, ainsi que lapproche rationnelle choisie. Ceci est suivi par laperu de la filire laitire au Sngal qui dcrit les acteurs principaux et les rapports entre eux. La dernire partie de cette tude porte sur les interventions pour le renforcement de la filire. II. APPROCHE
Lapproche prise pour cette tude est oriente vers les solutions commercialement viables. Ces solutions pourraient renforcer la filire laitire sngalaise : en contribuent la comptitivit de lentreprise de la filire et de la filire elle-mme en ayant un impact et chelle important en vitant la distorsion du march en identifiant les contraintes laccroissement des PME du secteur et leurs comptitivits
Laccent de cette approche est sur la promotion des solutions qui sont commercialement fiables, qui sont en mesure de rsoudre les contraintes sous-sectorielle, qui assurent que les solutions pour les PME continueront pres lachvement du programme USAID Croissance Economique (USAID CE) et que limpact pourraient tre durable. Lapproche est particulirement intressante dans le sens quelle fait lanalyse des entreprises tous niveaux de la chane doffre et les relations commerciales tablies entre elles. Davantage, lapproche de lanalyse la chane de valeur : offre un moyen pour identifier quelles solutions et services cibler cible les sous-secteurs daccroissement prometteur dont les solutions qui ont le potentiel de renforcer les revenues des PMEs contribue lidentification et la promotion des services et solutions fixs dans les relations entre les acteurs dans la chane doffre Dans le cadre de lanalyse sous-sectorielle de la chane de valeur filire laitire au Sngal, les consultants du programme USAID Croissance Economique (USAID CE) se sont renseigns travers diffrents voies, y compris plusieurs tudes de la filire dj ralises, les concertations intensives et comprhensives avec les acteurs (individus et entreprises) aux diffrents niveaux de la filire, et travers les focus groups. III. 3.1 FILIERE LAITIERE AU SENEGAL Slection du Sous-secteur
La filire laitire a t slectionne parmi dautres sous-secteurs intressants le programme USAID Croissance Economique (USAID CE) au Sngal. Ceci montre lintrt que porte le Gouvernement du Sngal la filire lait ; et le fait quun bureau du Programme soit ouvert dans la zone cotonnire pour le renforcement de cette filire, entre autres, en ait une preuve. Mme si la slection du sous-secteur laitier est bien fonde pour sa forte potentialit conomique, il faut reconnatre que le processus de 1
slection pour arriver choisir la filire laitire (rang par rapport aux autres sous-secteurs potentiels) na pas t fait dune manire systmatique et exhaustive dans le contexte de cette tude. 3.1.1 Critres de slection Les critres utiliss pour la slection de la filire laitire sont bass sur plusieurs considrations et priorits de la part de lUSAID et ses agences dexcution dans le cadre du programme USAID CE. Parmi les considrations sur la base de la section de la filire laitire figurent les objectifs du Programme (laccroissement conomique) ainsi que les capacits, lexprience et lexpertise au sein du projet. Le Tableau 1 ci-dessous rsume les considrations clefs base de la slection de ce sous-secteur particulier : Tableau 1 : Critres illustratifs pour la slection du sous-secteur Critre Description Demande du March et Une forte et croissante demande potentielle nationale des Potentiel dAccroissement produits laitiers Non-satisfait Evidence de la demande non-satisfaite pour les produits laitiers Potentiel dAccroissement et comptitivit du sous-secteur Accroissement Potentiel du Un potentiel fort de production nationale, vue la pnurie Revenue et Richesse rapide du stock et la hausse du prix du lait en poudre dans le marche mondiale Potentiel daccroissement des revenues tous niveaux de la filire laitire Augmentation projets des ventes, bnfices, ou revient la main duvre Opportunits pour la Potentiel des liens avant/arrire entre les petites et moyennes Cration des Liens entreprises Potentiel de la Cration de Potentiel de la cration demploie par les PMEs avec lEmploie laccroissement du sous-secteur Nombres de PMEs Nombres assez importants des PMEs qui fonctionnent dans la filire laitire Lexistence des zones de production La forte reprsentation des femmes dans la filire Potentiel pour la Valeur Potentiel des PMEs ajouter de la valeur la matire Ajoute premire et laugmentation de la revenue Potentiel pour Potentiel daccroissement de la productivit et de la rentabilit lAccroissement en des PMEs travers la technologie ou systmes de gestion Productivit
Critre Intrt de la Part du Gouvernement ou Bayeur de Fonds / Soutien au Programmes Existantes
Description Intrt de la part du Gouvernement du Sngal (potentiel des liens avec les agences du gouvernement) Les programmes existants ayant le potentiel de fournir les synergies et activits complmentaires Potentiel de coordination et synergie entre bailleurs de fonds et gouvernement Synergie potentielle avec les cadres stratgique de lUSAID et le gouvernement Elle cadre bien avec la politique du gouvernement de promotion des filires agricoles fortes potentialits pour soutenir la croissance du pays La comptitivit du sous-secteur dans le march mondiale et travers les PMEs travaillant dans le sous-secteur Mandat de lUSAID (participation des femmes, milieux rurale, etc.)
Comptitivit Mandat de lUSAID 3.2
Analyse du Sous-secteur
Les objectifs de lanalyse de la filire laitire sont : LIdentification des marchs de ventes et les segmentations du march LIdentification des dbouchs de commercialisations et les tendances au sein du soussecteur LIdentification des acteurs principaux, leurs rles, et les rapports entre eux La cration dune carte sous-sectorielle LIdentification des contraintes et opportunits qui empchent laccroissement et la comptitivit de la filire LIdentification des solutions commercialement viables tant capable de rpondre aux contraintes identifies 3.2.1 Le march du lait et des produits laitiers au Sngal Le march sngalais du lait et des produits laitiers connat une certaine dpendance vis vis du march mondial dont la tendance est caractrise par une hausse croissante des prix. Cette tendance des prix la hausse va certainement sexacerber si lon tient compte de la rarfaction attendue des produits laitiers, rarfaction conscutive dune part au rtrcissement de loffre des producteurs europens et dautre part laugmentation de la demande de pays comme la Chine. Il apparat ainsi que, malgr la nouvelle dynamique qui merge des fermes intensives et les initiatives prometteuses dans certains levages (ceintures laitires priurbaines, bassins laitiers, levages de mtisses F1, F2 ), la satisfaction de la demande au Sngal va connatre des difficults. 3.2.1.1 LÒffre en lait et produits laitiers La satisfaction des besoins du Sngal en lait et produits laitiers demeure largement tributaire des importations dont lìmportance nà cess de crotre jusque l. En effet, la production locale nòccupe quùne part encore faible de lòffre en lait, ne pouvant malheureusement pas scuriser la satisfaction de la demande qui risque d`tre perturbe dans un proche avenir. PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 3
Tableau 2 : Disponibilits de lait au Sngal (en millions de litres) Anne Lait Lait Petit Total P Importation Disponibilit Bovin ruminant local 2000 98 21 119 191 310 2001 100 22 122 172 294 2002 86 16 102 197 298 2003 92 18 110 269 379 2004 96 18 114 250 364 (Source DIREL, rapport annuel 2004) 3.2.1.2 Importations de lait et produits laitiers
Part importation 62% 59% 66% 71% 69%
Les importations en lait au Sngal ont connu un dveloppement croissant du fait de la forte demande et de lìnertie de la production locale. En effet, lùrbanisation et la modification des habitudes alimentaires ont t principalement les facteurs ayant dclench la forte demande en lait, satisfaite en grande partie par les importations dont le lait en poudre utilis comme principal intrant par la plupart des industries laitires a constitu 75% des 46 229 tonnes importes (2005). En effet, les importations ont doubl en valeur entre 2000 et 2005, jusqu` atteindre environ 43 milliards FCFA voire 46 milliards en 2006. Ainsi, les importations ont constitue 69% de lòffre en lait et produits laitiers en 2004. Cependant, la vritable question est priori de pouvoir apprcier si la hausse des prix du lait sur le march mondial est seulement conjoncturelle ou si elle a une tendance structurelle. Quelle quen soit lissue, il demeure opportun pour le Sngal dàffiner des stratgies pour pallier aux besoins croissants en lait, et aller au del des rcentes mesures incitatives pour amoindrir lìnflation sur les prix du lait import en gnral. Ces stratgies se doivent de faire contribuer largement la production locale de lait satisfaire la demande. Tableau 3 : Importation des produits laitiers (000, Litres) Dsignation 2000 2001 Concentre sucre 36 24 Concentre non sucre Strilise 1.946 3.070 Poudre de lait 23.168 19.863 Beurre- margarine 1.612 2.354 Fromage 464 536 Crme et yaourt 175 156 Graisse butyrique 133 296 Totaux 27.554 26.300 Valeur en 24,2 26,3 Milliard FCFA 3.2.1.3 Production de lait local La production locale de lait demeure marginale malgr les efforts des projets initis spcifiquement pour le lait (UCOLAIT entre 1968 et 1972 Saint Louis, COPLAIT entre 1982 et 1993 dans les Niayes - Dakar). De faon plus rcente des projets de lEtat, le PAPEL et le PRODAM notamment ont PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 4 2002 135 3.564 21.455 4.092 545 224 95 30.108 23,9 2003 707 1 874 2.065 30.784 3.698 581 175 39.883 31,1 2004 182 637 789 30.370 2.131 548 136 34.795 36,7
intervenu dans lamlioration de la productivit travers linsmination artificielle. Parmi les rsultats enregistrs signalons une population de mtis denviron 10 000 ttes. Tableau 4 : Production lait locale (par rapport aux importations) Production locale (2004) Importations (2005) Litres Equivalent Litres Valeur 42,4 milliards 319 millions 114,2 millions FCFA Equivalent 46 229 tonnes dont 95,6 millions lait de vache, soit 84%. dont 75% de lait en Ces vaches reprsentent 70% de l`levage extensif poudre Comme pour accompagner ces efforts dans la production, des oprateurs privs se sont signals dans la collecte avec des moyens parfois assez importants (NESTLE et promoteurs de fermes intensives) sinon timidement lìntrieur du pays (CLP, UTL ). Ainsi, une organisation de la collecte a t tente par Nestl entre 1991 et 2000 Dahra (Rgion de Louga) mais les rsultats escompts nònt pas t atteints, bien quannuellement, environ 450 000 litres ont pu tre collects pendant cette priode. Par ailleurs autour de Dakar, des oprateurs privs ont investi dans des fermes intensives avec des races exotiques (Jerseyaise, Montbliarde, Holstein) partir de 1998 par la SOCA, puis Niacoulrab en 1990, Wayembam en 1995, rcemment Pastagri en 2004 et une dizaine de petites autres. La production de ces fermes intensives constitue environ 2% de la production nationale (FAOSTAT, 1994). A partir de 1994, des ceintures laitires priurbaines (CLP) se dveloppent au Sud et lÈst du pays favorisant lìnstallation de mini laiteries (units artisanales) travers le pays. Entre 2000 et 2005, le nombre de mini laiteries est pass de 5 40 et il est apparu, surtout en zones Sud, une dynamique de commercialisation suprieure 80% en saison sche et 60% en hivernage (Dieye et al, 2002). Les expriences les plus rcentes sont celles de la Laiterie Du Berger (LDB) Richard Toll et le Projet de Bassin Laitier (PBL) de la SODEFITEX. La LDB, avec une capacit de 10.000 l/j, est une initiative prive ayant investi dans une unit industrielle moderne dont làpprovisionnement est bas 100% sur un systme de collecte du lait des levages extensifs de la zone. Quand la SODEFITEX, elle a install en 2006 sept (07) centres de collecte dans la zone de Kolda dans un projet intitul Projet de Bassin Laitier (PBL). Le PBL prvoit limplantation dune laiterie de transformation avec une capacit de 5.000 l/j. Malgr toutes ces initiatives, lòffre en lait local demeure faible et mme stagnante environ 114,2 millions de litres (DIREL, 2004). De cette production locale, 84% soit 95,6 millions litres proviennent des vaches constituant 70% de l'levage extensif. Notons quìl est dautant plus difficile dèstimer la production de lait que le comptage du cheptel, qui se faisait lors des campagnes de vaccination tait trs approximatif. (Corniaux, 2003). En effet, la faiblesse de lòffre en lait local sèxplique essentiellement par : - une prdominance des races locales sur le cheptel bovin alors quèlles sont peu productives (0.5-3 litres/vache/jour), soit au plus 450 litres pour une dure de lactation dènviron 180 jours - une partie sert làlimentation du veau, environ 50% - une importante autoconsommation (35-60% selon les zones, voir 80%, des quantits nàccdent pas au march) 5
le caractre saisonnier de la production li un certain regroupement des saillies favorables en hivernage, par consquent les mises basses en fin de saison sche et dbut hivernage et manque dalimentation supplmentaire.
Tableau 5 : Effectifs bovin estims par rgion (2004) Rgion Effectif/nombre de ttes Dakar 19.833 Ziguinchor 101.331 Diourbel 153.612 Matam 160.060 This 166.482 Fatick 236.434 Kaolack 270.095 Saint louis 281.544 Louga 378.936 Kolda 571.523 Tambacounda 699.622 Total 3.039.472 3.2.1.4 La demande en lait et produits laitiers Làpprciation de la demande se fera indirectement en rfrence aux niveaux de consommation de lait et produits laitiers. Au Sngal, la consommation de produits laitiers a augment dènviron 4,5% sur le budget des mnages en produits alimentaires (ESAM, 2001). L`volution des prix du lait la consommation a connu un pic de +3% en 2001 la faveur de l`harmonisation de la taxe sur la valeur ajoute (TVA), puis une baisse dènviron 0,1% en 2003. Ainsi, la consommation de lait per capita demeure faible, se situant environ 40 litres par tte et par an1 (DPS, 2005). La demande est satisfaite environ 68% par les importations (319 millions litres en 2005). Dàilleurs entre 2001 et 2005, le taux de dpendance du Sngal en produits animaux est pass de 17 41%2. Il apparat que la production locale (114,2 millions de litres en 2004) provenant 70% des levages extensifs en zones rurales essentiellement, trouve pour la plupart ses dbouches dans les grands centres urbains et villes secondaires du pays. Ainsi, la consommation en lait et produits laitiers demeure essentiellement urbaine (ventes directes ou aux units de transformation). La tendance de la demande est la hausse avec lvolution dmographique (2,4% par an), lurbanisation (taux de croissance urbaine de 4% par an), la modification des modes de consommation alimentaire. 3.2.2 La filire laitire au Sngal 3.2.2.1 Introduction
1 2
La norme recommande est de 91 litres de lait. Suprieur celui concernant les produits vgtaux.
Le Sngal sest dot dinstruments juridiques et de documents de rfrence pour soutenir la planification et la productivit des systmes dlevage. A titre de rappel signalons la promulgation de loi agrosylvopastorale et la formulation du plan de dveloppement de llevage. Cest ainsi que les nouvelles orientations de la politique de dveloppement de llevage, les nouvelles initiatives sectorielles pour le dveloppement de llevage (NISDEL) et la mise en place prochaine des centres dintensification et de modernisation de llevage (CIMEL) ont toutes pour vocation de produire plus et mieux dans ce pays o la consommation en lait, 40 litres par habitant et par an reste faible par rapport la norme de la FAO qui est de 91 litres. Ces orientations stratgiques du dveloppement de llevage dfinies actuellement pour impulser une nouvelle dynamique du secteur sinscrivent dans la ralisation de la scurit alimentaire et la lutte contre la pauvret. Cest dans ce contexte et suite des efforts et initiatives diverses, que la production de lait local est en train dtre amliore et valorise. La filire lait locale, potentiellement viable et comptitive, constitue un facteur de croissance en zones rurales et priurbaines par la gnration de revenus et la scurit alimentaire. 3.2.2.2 Les systmes de production Les systmes dlevage sont de trois ordres au Sngal : le systme extensif pastoral au nord, le systme agro-pastoral au centre et au sud et un systme intensif qui a pris naissance dans la zone priurbaine de Dakar, les Niayes o sest dvelopp llevage intensif par linstallation de fermes modernes. Le systme extensif connat de nombreuses contraintes de sant animale et alimentaires. Lincidence conomique de ces contraintes est considrable. Par exemple, les pertes par mortalit sont estimes 12% chez les bovins et les difficults alimentaires occasionnent des pertes de production estimes plus 18 milliards de FCFA chaque anne. Les financements allous au sous-secteur de llevage restent encore faibles. Lies aux contraintes alimentaires est linsuffisance et la pauvre qualit de lalimentation btail, y compris le fourrage et le concentre. Le fourrage btail contient typiquement la paie de ris, arachide, mas, et sorgo. La paie de ris constitue la majorit dingrdient (jusqua 90%). Les concentrs disponibles aux producteurs typiquement contiennent la graine de coton, tourteaux darachide, le son de riz, parmi dautres. Le march national pour lalimentation de btail est entre 120 000 tons et 150 000 tons par an dont une partie est importe. La ncessit dincorporer une alimentation quilibre en gnrale nest pas valoris par les leveurs largement cause de la manque de formation et les cotes leves de produire ou dacheter ces ingrdients. Pour les leveurs qui arrivent acheter les ingrdients dalimentation manufacturs, leurs faibles capacits de stocker cause de la mauvaise organisation et la spculation au niveau des commerants sur les prix de ventes reprsentent des contraintes supplmentaires. La formation des leveurs, y compris lanimation sur le terrain, lintroduction des systmes appropris de stockage et de revente sans spculation, et lamlioration de la qualit de la matire premire locale et sa disponibilit reprsentent des solutions potentielles aux problmes dalimentation btail. 3.2.2.2.1 Systme extensif pastoral
La zone cologique Sylvopastorale (rgions de Louga, Saint Louis et Matam) porte ce systme pastoral. La zone Sylvopastorale est caractrise par une grande variabilit des ressources en eau et des pturages, ce qui entrane la pratique de la transhumance. Les troupeaux de bovins zbu se dploient en saison sche vers le bassin arachidier et, en hivernage, ils remontent dans la zone Sylvopastorale et jusquau Delta et la valle du fleuve Sngal. Les raisons de ces grands dplacements sont la recherche de pturages, de points deau et de centres de consommation pour la vente du lait et des produits laitiers. Les contraintes la production de lait en saison sche sont surtout en rapport avec linsuffisance des ressources alimentaires. En hivernage, la production de lait augmente, mais elle se heurte un problme dcoulement li lenclavement. Les diffrentes expriences enregistres dans cette zone sont : la SODESP (Socit de dveloppement de llevage dans la zone Sylvopastorale) qui a ralis les infrastructures (fourrages, parc de vaccination, magasins de stockage daliments du btail) linstallation dun rseau de collecte de lait par Nestl (1992 2003) Systme agro pastoral
3.2.2.2.2
Le systme agro pastoral est dvelopp dans le bassin arachidier et au sud du pays. Plus de 70% des effectifs de bovins sont concentrs dans cette zone (25 % dans le bassin arachidier et 45 % dans les rgions administratives de Ziguinchor, Kolda et Tambacounda). Les races exploites sont les zbus Gobra dans le bassin arachidier et la race Ndama au sud. Il y a dans la rgion de Tamba, la Djakore, produit du croisement Zebu Ndama. Le bassin arachidier et la zone sud sont devenus les plus grandes zones de production de llevage au Sngal. Dans cette zone, il y a une intgration agriculture - levage base sur lexploitation de la fumure organique, et la valorisation des rsidus de rcolte et des sous produits agricoles. Dans le bassin arachidier, linsmination artificielle a fait son apparition avec le PAPEL (1994). La complmentation des vaches en production et un dbut dorganisation de la collecte (GIE leveurs de mtisses F1) ont permis damliorer la production et la vente dans la ville de Kaolack. La pression sur le foncier est trs forte dans cette zone o la culture de larachide occupe dimportantes superficies. Les rgions de Kolda et Tambacounda qui constituent la zone cotonnire ont connu les tables fumires introduites par la SODEFITEX et lISRA. Le potentiel de production laitier y est encore plus important que celui du bassin laitier avec la prsence de pturages abondants en hivernage. Une meilleure valorisation des ressources agro-pastorales pourra concourir rduire les cots de production. Le systme agro pastorale de cette zone est en train dvoluer en systme amlior ou semi intensif dans les zones priurbaines de Kolda, Vlingara et Tambacounda. Les vaches lactantes sont stabules partiellement en saison sche et reoivent comme alimentation les rsidus de rcolte (fane darachide, tige de mas, paille de riz) et sont supplmentes en graine de coton ou en tourteau de ssame. Ces tables devenues tables laitires sont installes dans les zones priurbaines de Tamba, Velingara et Kolda ceintures laitires priurbaines . La disponibilit de lait a favoris linstallation de micros entreprises de transformation dans ces diffrentes villes. PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 8
3.2.2.2.3
Le systme intensif : Fermes laitires autour de Dakar essentiellement
A la suite des essais dadaptation de races exotiques dans la rgion des Niayes, un levage de type intensif sy est dvelopp. Cette zone bnficie de conditions climatiques favorables et de la proximit dun march rmunrateur. Les races haut potentiel laitier (Holstein, Montbliard, Jersiaise) sont exploites en race pure ou croises. Les effectifs reprsentent 1% des bovins. Des oprateurs privs (commerants, hommes politiques, religieux, cadres) ont install des fermes modernes (et de type industriel) dans cette zone, il sagit de la SOCA (ferme), de la Ferme de Niacoulrab et de celle de Wayembam. Des fermes plus modestes que celles l (environ une dizaine) ont vu le jour dans cette rgion. Elles exploitent aussi des races exotiques. Le manque de terre pour les cultures fourragres constitue lune des contraintes de production. En effet la pression foncire est forte dans cette zone, les Niayes qui reprsentent en mme temps la zone de production marachre et horticole. 3.2.2.3 Les systmes de collecte Le dveloppement du segment de la collecte va permettre lexploitation des zones dlevage bnficiant de conditions favorables pour la production de lait, mais loignes des centres de consommation ou des units de transformation. La collecte est faite en relation avec les units de transformations installes dans les centres urbains. Plusieurs formes sont rencontres : 3.2.2.3.1 La collecte directe / producteur vers transformateur
Les leveurs amnent leur production de lait dans des bidons ou seaux au niveau des units de transformation. Le transport se fait pied ou vlo. Chaque leveur achemine gnralement sa propre production. Cependant des leveurs organiss assurent cette tche tour de rle. Les femmes dans la zone de Dakar vont chercher le lait dans les petites fermes situes dans la zone des Niayes pour le revendre directement une clientle fidlise (des abonns) ou bien le transformer et le revendre sous forme de lait caill. 3.2.2.3.2 Les collecteurs de mtier / individuels collectant vlo
Le collecteur utilise un vlo et le rayon de collecte peut atteindre 15 20 km. Il sillonne plusieurs villages pour rassembler les quantits livrer lunit de transformation. Les volumes transports sont importants et peuvent atteindre 60 80 litres. Les rcipients utiliss sont des bidons en plastique (bidon dhuile vgtale rcupr), des pots/bidon de lait en aluminium ou en plastique. Le lait de plusieurs exploitations peut se retrouver dans un mme bidon. Dans les priodes de faible production certains transformateurs pour assurer leur approvisionnement remontent la zone de production en voiture pour ramasser du lait. Il ny a pas de systme de refroidissement, le lait est collect et transport la temprature ambiante. De srieux problmes de qualit surviennent partir de ce segment savoir labsence de froid, ajoute aux problmes comme lhygine de la traite et la traite tardive. 3.2.2.3.3 Les centres de collecte / refroidissement
Les rsultats des efforts au niveau des centres de collectes ont ts mixes. Ces efforts peuvent tre illustrs par les tentatives dUCOLAIT St Louis entre 1968 et 1972 et par les neufs centres de collectes du Rseau Nestl entre 1995 et 2004. Le Rseau Nestl a t transfr UPPRAL en 2004. Malheureusement, tous ces efforts ont cess fonctionner UPPRAL base de plusieurs considrations, y compris : - Quantit collecte faible et irrgulire - CAR prix peu incitatif - Frais de collecte lev - Niveau de production faible - Saisonnalit de la production - Dispersion des leveurs - Problme de panne quipement - Circuits souvent courts et systmes organiss rares Les sept centres de collecte de la SODEFIDEX mrites attention. Installs dans le dpartement de Kolda dont 2 de 1.250 litres et 5 dune capacit de 500 litres, ces centres munis dun systme de refroidissement, sont implants hors de la ceinture laitire priurbaine. Lobjectif de ces centres est de collecter du lait dans les zones loignes et fort potentiel de production. Pour encourager les producteurs approvisionner ces centres, des mesures daccompagnement la stabulation par la fourniture de 100 tonnes de graines de coton, ont t entreprises par la SODEFITEX. Ces centres ont connu des difficults avec des niveaux de collecte moyens situs entre 100 litres jour 220 litres jour, largement en de des capacits des centres de 1250 litres. Le ramassage partir des centres de collecte seffectue tous les 3 jours. Le lait collect est achemin vers les units de transformation (DIRFEL Dakar principalement, fromagerie de Sdhiou et Kolda). Cependant, il y a eu arrt de la collecte au mois de mai et jusquen fin aot 2007 les centres navaient pas encore repris leurs activits. Les explications donnes sont des difficults dcoulement lies au prix qui semble tre trop lev pour les transformateurs. Il est fort possible quils y aient dautres raisons pour larrt de la collecte qui sont lies a la divergence entre le dsire de rduire la pauvret au niveau des producteurs/bnficiaires et la ncessite de raliser un bnfice a travers la commercialisation. Le lait est achet 150 FCFA au producteur et revendu Dakar entre 310 et 330 FCFA (HTVA). Malgr le prix de vente Dakar, la SODEFITEX nàrrive pas rentabiliser cette activit.
3.2.2.4 La transformation du lait local La production locale est encore peu valorise car tant peu transforme en raison de sa faible disponibilit et du fait de la rcente mergence des mini laiteries et units industrielles lùtilisant comme principal intrant. Cest ainsi que la plupart des industries laitires utilisent comme matire premire le lait en poudre qui tait jusque l plus comptitive que le lait local. Tableau 6 : Units de transformation de lait du Sngal Laitires Nombre Laiteries industrielles 02 Mini laiteries modernes 06 Mini laiteries artisanales 35 3.2.2.4.1 La transformation artisanale traditionnelle PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 10 Capacit moyenne (en litres) 10 000 12 000 2000 8000 50 - 500
Les traditions pastorales ont toujours valoris le lait en divers produits par une transformation artisanale dans des calebasses pour satisfaire plus durablement leurs besoins tant entendu que le lait cr est une denre prissable et que la conservation en ltat est difficile en milieu rural. Cette activit est mene essentiellement par des femmes approvisionnes par les levages extensifs (zones rurales et priurbaines) et aussi des fermes intensives (aux environs de Dakar). Actuellement, la majorit de la production hivernale des levages extensifs et plus de 50% des fermes intensives sont couls travers ses femmes qui en transforment la plus grande partie. Les produits de cette transformation artisanale traditionnelle sont essentiellement le lait ferment (caill) et l`huile de beurre (diiw nior). Les dbouchs sont les grands centres urbains, les villes secondaires, les marchs hebdomadaires et parfois certains grands axes routiers. En dehors de Dakar, lìmportance de ce type de transformation est troitement lie la saisonnalit de la production, leve en hivernage et faible voire inexistante en saison sche. Malgr son aspect saisonnier, cette activit a des incidences socio-conomiques assez intressantes surtout pour les femmes, car gnratrice de revenus pour leurs mnages et pourvoyeuse dèmplois. 3.2.2.4.2 Les mini laiteries artisanales et amliores / Fromageries
A la faveur de la stabulation adopte par certains leveurs de la zone Sud et Est du pays, il est apparu partir des annes 1993 des initiatives prives dìnstallation dùnits de transformation de lait (UTL) appeles mini laiteries. Ces units installes dans des villes secondaires, utilisent pour la plupart des quipements artisanaux (marmites, rchaud gaz, thermo soudeuses, conglateurs ) limitant leur capacit environ 50 litres jour. Depuis, les mini laiteries se sont dmultiplies pour atteindre le nombre de 40 en 2000 et travers tout le pays. Làpprovisionnement en lait de ces mini laiteries est assur par des leveurs des zones pri urbaines et villages environnants sur un rayon de 20 km en moyenne. Cependant, la disponibilit du lait dans ces levages est encore fluctuante, abondante en hivernage et faible en saison sche du fait de lìnsuffisance des fourrages et de la complmentation en concentrs. Les produits de ces mini laiteries sont essentiellement du lait caill sous divers emballages imprims (sachets plastiques, pots) et conditionnements (125ml 1 litre). Certaines ont diversifi avec de l`huile de beurre (en bouteilles), du yaourt (en pots) et mme du fromage. Ces produits sont vendus le plus souvent dans les boutiques, piceries et marchs hebdomadaires dans des localits pas trs loignes (au plus 200 km). Lìmportance conomique des mini laiteries est multiple : valorisation du lait local, garantie de la sant des consommateurs, source de revenus pour les leveurs ruraux, cration dèmplois. 3.2.2.4.3 Les laiteries industrielles
En priphrie de Dakar, de grandes fermes intensives ont install des industries laitires pour scuriser leurs dbouchs et crer une valeur supplmentaire. Ces industries pouvant transformer 5000 12000 litres jour, ont le plus souvent fonctionn en sous capacit car dùne part, leur ferme ne produisent que 1500 3000 litres jour et dàutre part, elles prfrent commercialiser une grande partie en vrac sous forme de lait cr. A Richard Toll (Rgion de Saint Louis), une industrie laitire s`y est installe et elle sàpprovisionne en lait travers un systme de collecte dans les levages extensifs des villages environnants sur un PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 11
rayon de 50 km. Cette industrie dùne capacit de 10 000 litres jour, nàrrive collecter quènviron 1500 litres/jour et elle compense ce gap en produisant des jus. Làvantage de ces industries est la diversit de leur gamme de produits laitiers (lait caill, yaourt, lait pasteuris, crme frache) et une production annexe de jus partir des produits locaux (Bissap, tamarin, gingembre ). Leurs produits sont vendus travers des circuits de distribution qui peuvent tre longs (jusqu` 400 km) dans les piceries, supermarchs, certains htels et restaurants. En effet, les laiteries industrielles permettent une valorisation du lait local sur des chelles plus importantes, une meilleure comptitivit des produits locaux et la cration dèmplois (jusqu` 50 employs par unit industrielle).
Tableau 7 : Laiteries et mini laiteries utilisant le lait local au Sngal Laiteries et Niveau Capacit de Niveau de transformation mini laiteries dìnvestissement transformation litres jour (quipements) litres jour Wayembam, 12 000 2000 4000 Dakar (16 33%) Pastagri, Dakar LDB, Toll Richard 500 millions A 1 milliard FCFA 35 mini laiteries avec quipements artisanaux (MLA) : 1 2 millions ; 10 000 3 000 1500 (50%) 1500 (15%) 30 100 (20 60%) (Installation en cours)
Zone Nord (Matam, Saint Louis, Louga) : 15 MLA : 13 MLM : 02 Zone Centre (Dakar, Kaolack Fatick,) : 03 MLA : 02 MLM : 01 Zone Sud et Est (Ziguinchor, Tambacounda Kolda) : 22 MLA : 20 MLM : 02
50 500 (8000)
100 200 (8000) 05 mini laiteries avec quipements modernes (MLM) : 10 38 millions
60 100 (50 60) (Installation en cours)
60 -500 1000 2000
50 300 (60 83%) 600 (30%)
12
3.2.2.5 Les circuits de commercialisation La commercialisation des produits laitiers dpend dùne demande locale solvable qui est limite en milieu rural. Les dbouchs demeurent donc urbains. Un meilleur coulement et intgration dans les circuits de commercialisations de lexcdent du lait cru et des produits laitiers locales est probablement la meilleure rponse au grand problme dexcdent du lait produit localement pendant la saison de pluies. Les circuits de commercialisation principaux sont les suivants : 3.2.2.5.1 Le circuit (court) de la vente en vrac : Lapprovisionnement est partir des troupeaux extensifs et les fermes semi intensives et intensives. Essentiellement assurer par les femmes, la vente en vrac de se circuit est diriger vers les points de ventes fixes en ville, en bordure des routes nationales, porte porte, et aux marchs hebdomadaires. 3.2.2.5.2 Le circuit partir des UTL artisanales : Parvenant des units de transformation artisanales, ce circuit achemine les produits finales aux petites boutiques / piceries et aux supermarchs. 3.2.2.5.3 Les circuits partir des UTL industrielles : Parvenant des units de transformation industrielles, ce circuit achemine les produits finales aux boutiques / piceries et aux supermarchs. 3.2.3 Les principaux acteurs de la filire laitire / Organisations professionnelles et interprofessionnelles 3.2.3.1 Les producteurs individuels de lait : Les producteurs individuels sont regroups en GIE souvent du mme village ou de villages proches. Les GIE sont regroups leur tour en union de producteurs de lait. Toutes organisation sont cres la suite de lintervention des structures dappui au dveloppement et ou socits de dveloppement intervenant. La vocation de ces organisations est la dfense des intrts de leur membres (approvisionnement en intrants, crdit auprs des institutions de finance, collecte et transport du lait, nouer un partenariat avec les units de transformation). 3.2.3.2 Les collecteurs : Les collecteurs comprennent essentiellement par les individus et les centres de collectes/refroidissements. 3.2.3.3 Les transformateurs distributeurs : Les transformateurs distributeurs comprennent les individuels, les GIE / coopratives, et les industriels. 3.2.4 Organisations professionnelles et interprofessionnelles Plusieurs organisations professionnelles et interprofessionnelles ont t cres pour reprsenter les intrts des membres/acteurs travaillant dans la filire, surtout les producteurs individuels et les units de transformation artisanales. Parmi dautres, ces organisations comprennent la Fdration Nationale des Acteurs de la Filire Lait Local du Sngal, le Comite Interprofessionnel National des Acteurs de la Filire Lait et la Consortium des Vtrinaires du Sud et Est. Ces organisations jouent plusieurs rles au niveau de ces membres. Leurs rles varies et, titre dillustration, comprennent le renforcement des capacits de ngociation entre acteurs ; la promotion des actions collectives lies a la construction des ressources (savoir faire, rputation, normes 13 PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL
techniques de production ) ; la dynamisation de la production, de reconqute des marches domestiques et scurisation des dbouches ; le lobbying et le plaidoyer. Ces organisations jouent de plus en plus un rle important en identifiant les besoins particuliers de ces membres et prsentant leurs objectifs et contraintes collectives aux Autorits de lEtat. 3.2.5 Les structures dàppui la filire laitire La filire laitire bnfice des soutiens diverses parvenant du secteur public, du secteur financier, des ONG, bayeurs de fonds, parmi dautres. Ces structures dappui offrent les services divers la filire et sont reprsents par les organisations ci-dessous : Secteur Public : Ministre de lElevage, Direction de lElevage, PAPEL, ISRA, ITA Secteur priv et para public : Vtrinaires privs, SODEFITEX et dautres fournisseurs daliments de btails Structures de dveloppement: ONG et projets, y compris AVSF, GRET, Coopration Suisse/Ple de service Un effort particulier not est le rle des structures dappuis dans le cadre des services dinsmination artificielle. Le projet PAPEL de lEtat a cre des rseaux des mutuelles ayant un impact assez important au niveau de soutien llevage et surtout dans le cadre de linsmination artificiel et la promotion de la stabulation permanent. Ayant comme objectif laugmentation de la production du lait locale naturel et travers son Programme Nationale de lInsmination Artificiel et le Centre dAmlioration Gntique, le PAPEL a dmontr le potentiel daugmenter la production des races locales travers la formation et les services dinsmination artificielle. Malgr les efforts soutenir ses services, les rsultats du PAPEL sont mixes. Selon les organisations des producteurs interviewes, les rsultats des efforts dinsmination artificielle sont faibles et ont eu peu dimpact particulirement cause des problmes de fourrages et lindisponibilit ou manque de fonds pour lachat des concentrs alimentaires. De plus en plus, les leveurs et vtrinaires sinscrivent aux services dappuis privs pour les services dinsmination artificielle. A travers la pratique de la stabulation, Le Consortium des Vtrinaires du Sud et Est (COVESE), encourage lamlioration gntique par le biais de linsmination artificielle pour laugmentation de la productivit du lait cru par les races locales. Le renforcement du COVESE et des organisations de soutien semblables, en plus de lintroduction de nouveaux des laboratoires vtrinaires et la pratique dinsminations artificielles, prsentent une solution potentielle aux problmes de faible productivit de llevage. Les financements allous au sous-secteur de llevage restent encore faible et trs peu de structure de financement ont accept dentre dans ce sous secteur. La CNCAS fait partie des rares structures qui ont financ les activits de production animale. Elle a financ travers des lignes de crdits et de fonds de garantie dans le cadre de projets comme le PAR et le PAPEL. Au total, CNCAS a allou environ 6 milliards de FCFA entre 2003 et 2007 ; ces financements ont concern surtout les aliments de btail. Malgr ces financements, les conditions doctroie (apport personnel, garantie, taux dintrt, dlai de remboursement) sont souvent inadapts avec les activits de la filire. 3.2.6 La chane de valeur de la filire laitire locale 3.2.6.1 Schma de la chane Le schma de la chane de la filire laitire se trouve la page suivante (Tableau 8) et prsent, en forme graphique, les acteurs principaux du sous-secteur. Le graphique prsent aussi les diffrents 14 PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL
circuits qui transforment la matire premire (lait cr) en produits finis, la distribution de ces produits aux consommateurs finals, et les diffrentes marchs ou segmentation des marchs dont les produits sont vendus. 3.2.6.2 Analyse de la chane de valeurs de la filire lait au Sngal 3.2.6.2.1 Circuit 1 (C1): Vente directe du lait cr
Le circuit C1 est caractris par une vente directe de lait cr aux consommateurs ou par lìntermdiaire de dtaillants. Il est approvisionn par les fermes intensives et semi intensives (Dakar, Touba et Kaolack) et les leveurs (ruraux et priurbains). On note deux variantes dans ce circuit : Vente directe de lait cr aux consommateurs : Le lait cr tant prissable, cette activit est mene sur des distances de moins de 10 km en gnral et par des femmes le plus souvent. Ce circuit est fonctionnel seulement en hivernage lìntrieur du pays et pratiquement toute lànne dans les zones proches des fermes (Dakar surtout). Les prix de vente aux consommateurs varient de 200 400 FCFA lìntrieur du pays et 500 FCFA Dakar avec des marges respectives de 30 60 % et 65%. Vente de lait cr par lìntermdiaire de dtaillants: A Dakar, il sàgit en gnral de kiosques gres par des femmes et approvisionnes par les fermes intensives. Ailleurs, cèst des points de vente aux environs des marchs des villes et cette activit est plutt hivernale. Les marges dans ce circuit sont en moyenne de 30% pour les producteurs et 20% pour les dtaillants. Les avantages de ce circuit C1 sont essentiellement làpport de revenus montaires immdiats et d`vit des cots supplmentaires de conservation et de stockage. Cependant, les limites de ce circuit C1 sont : le caractre prissable du lait cr qui ne permet pas de vendre assez loin le cot dòpportunit li au temps de vente la faiblesse des quantits vendues làbsence de chane de froid làbsence de garantie de la qualit par rapport la sant publique
Les producteurs du circuit C1 ont plus intrt scuriser leurs dbouchs et en sìnsrant dans un systme de collecte ou dàpprovisionnement dùnits de transformation. 3.2.6.2.2 Circuit 2 (C2) : Collecte de lait cr chez les eleveurs
La caractristique de ce circuit est que le lait cr des producteurs est collect par un individu ou une structure. Actuellement, cette activit se mne surtout en zones Sud (Kolda et Sdhiou) et concernent des leveurs en relation avec des centres de collecte (PBL, SODEFITEX) ou des collecteurs individuels approvisionnant des mini laiteries. Il sàgit de deux types dìntervenants, des individuels qui assurent le transport vers des mini laiteries et des centres de refroidissement qui font la collecte pour l`couler vers des localits loignes. Les prposs la collecte ou collecteurs sont des individus qui assurent le transport ( vlo) du lait et sont seulement des intermdiaires entre producteurs et transformateurs. Ils sont rmunrs par les producteurs soit en lait (1/3 des quantits livres sur 3 jours) ou en espces (15-25 FCFA/litre livr). Le rayon dàctivits de ces collecteurs est dènviron 20 km dans les PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 15
zones appeles ceintures laitires pri urbaines (CLP). Notons par ailleurs que la fromagerie de Sdhiou fonctionne suivant le modle du circuit C2. Les centres de refroidissement ont t installs dans la zone Sud par la SODEFITEX dans leur Projet de Bassin Laitier (PBL) ayant comme cibles les zones au del des CLP, entre 20 et 100 km. Les producteurs livrent du lait cr aux centres qui en assurent le stockage dans des tanks de refroidissement puis un vhicule frigorifique effectue le ramassage et le transport par vers dàutres clients. Lèfficacit de ce circuit est fortement lie la production de lait qui est cependant saisonnire, savoir abondante en hivernage et faible en saison sche. Le lait collect dans le circuit C2 est essentiellement vendu aux mini laiteries et exceptionnellement aux consommateurs ou fermes transformatrices. Les mini laiteries concernes sont en majorit de type artisanal et de capacit 100 500 litres et exceptionnellement plus. Les dbouchs des produits finis (lait caill surtout) du circuit C2 sont en gnral des boutiques et des piceries, parfois dans les marchs hebdomadaires (loumas) et rarement aux consommateurs. Les avantages du circuit sont les suivants : une meilleure organisation de la collecte et scurise des dbouchs pour les producteurs une amlioration relative de làpprovisionnement des mini laiteries mme sìl demeure irrgulier du fait de la saisonnalit de la production une possibilit de tester le lait làrrive de la mini laiterie ou du centre de collecte, permettant de mieux identifier lorigine du lait une valorisation du lait produit en zones loignes une promotion du mtier de collecteur des opportunits de cration de coopratives laitires regroupant des producteurs qui assureraient leur propre collecte làccs des producteurs aux intrants des changes, une circulation des informations et une meilleure communication Cependant, le circuit C2 connat des limites qui sont : làbsence de contrle de la qualit du lait par les collecteurs individuels et donc une difficult dìdentifier le producteur en cas de contrle positif la faible capacit de collecte par les individuels du fait de leur moyen de transport inadquat (vlo) lìrrgularit de lòffre en lait lie aux systmes de production en saison sche, ne scurisant pas làpprovisionnement des mini laiteries les problmes de dbouchs en hivernage lis aux limites des mini laiteries l`loignement des dbouchs des centres de collecte du PBL de la SODEFITEX lìnvestissement lev pour un centre de collecte qui coterait environ 15 a 20 millions FCFA les difficults dàccs de certaines zones de production Circuit 3 (C3) : Transformation du lait cr provenant directement des producteurs
3.2.6.2.3
Les producteurs livrent directement du lait cr aux mini laiteries, pieds, vlo ou en mobylettes sur des distances dàu plus 20 km dans des zones appeles ceintures laitires pri urbaines (CLP). Ils ont souvent des contrats tacites ou informels avec des perturbations lies aux fluctuations des livraisons de PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 16
lait cr au gr de la production qui demeure saisonnire. En effet, les mini laiteries fonctionnent gnralement en sous capacit en saison sche et deviennent rapidement satures en hivernage. Les niveaux de production et de transformation du circuit C3 suivent la mme tendance que dans C2. Le circuit C3 qui est le plus rpandu dans les diffrents modes dòrganisation de la filire laitire locale, a les avantages suivants : une scurisation relative des dbouchs aux producteurs une amlioration de lòrganisation de la filire une offre de produits laitiers de meilleure qualit aux consommateurs une facilitation làccs ou un approvisionnement en intrants alimentaires pour les producteurs : GC et Aliment de btail un important rle de solidarit sociale (avance sur paie, achat dòrdonnance ) que jouent les grants de mini laiteries envers les producteurs une pargne pour le producteur de lait par le cumul mensuel de ses recettes lui permettant de faire certains investissements (achat vlo, mobylettes, charrettes ) une meilleure sensibilisation et mme des formations pratiques (en hygine ) des producteurs de lait de la part des grants de mini laiteries
Le circuit C3 connat cependant des limites qui sont les suivantes : lìrrgularit de lòffre en lait lie aux systmes de production en saison sche, ne scurisant pas làpprovisionnement des mini laiteries la faible capacit des mini laiteries qui sont en gnral satures pendant l`hivernage, crant par consquent des problmes de dbouchs en hivernage les locaux sont souvent troits et inappropris, ne suivant pas les principes de base de transformation en agro alimentaire (marche en avant ) làbsence de normes qualit adaptes aux micros entreprises agro-alimentaires et làbsence de structures dcentralises pour certifier la qualit des produits finis la difficult dàccs au crdit dìnvestissement et de fonds de roulement
Il apparat dans le circuit C3 une dynamique organisationnelle (accs au crdit, acquisition de concentrs alimentaires ...) et une certaine professionnalisation de ses acteurs diffrents niveaux.
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LAIT
CONSOMMATEURS
Lait Cru, Lait Caill, Lait Pasteuris, Autres
Vente en Dtail Transport
Dtaill ant
Dtaillant
Dtaillant
Dtaillant
Transformation Collecte / Transport
Femmes transformatrices, Petites et moyennes units de transformations
Agents / Systmes de Collecte
(3 units) Moyennes et grandes units de transformation qui assurent la production (fermes intensives)
(2 units) Units de Transformation qui assurent la collecte en zones de productions
Production
ELEVEURS
PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE
LAIT LOCAL
FERMES
18
C1
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL
C2
C3 CIRCUITS
C4
C5
3.2.6.2.4
Circuit 4 (C4) : Fermes intensives avec laiteries industrielles
Le circuit C4 a la particularit de caractriser des fermes intensives (Pastagri et Wayembam) qui en complment ont investi sur des laiteries industrielles de grande capacit (5 000 12 000 litres jour). Les laiteries sont insuffisamment approvisionnes par leur ferme et il est arriv exceptionnellement quèlles achtent travers par exemple làncien rseau de collecte de Nestl exploit par lÙPPRAL (livraison de 70 000 litres en 2003 Wayembam). Dans ce circuit C4, la commercialisation des produits de transformation concernes sont essentiellement le lait caill (ferment), le yaourt et en diversification des jus (bissap ). Les lieux de vente sont en gnral les supermarchs, superettes et piceries. Les avantages des transformateurs de ce circuit C4 sont : la scurisation dùn minimum de leur approvisionnement partir de leur ferme la matrise de la production par une gestion prvisionnelle de la reproduction la technologie de leur quipement qui permet de produire une meilleure qualit la disponibilit en gnral de moyens financiers pour tout besoin dìnvestissement lòpportunit dùne meilleure exploitation de lìnformation commerciale qui leur permet dàtteindre des marchs plus importants
Ce circuit C4 connait par ailleurs des limites : un manque dàgressivit commerciale sur les rayons des dtaillants (supermarchs ) pour vendre le label dòrigine LAIT NATUREL des contraintes alimentaires lies aux difficults dàccs aux intrants en particulier les fourrages (paille de riz ) disponibles seulement en zones loignes (Rgion du Fleuve) une contrainte majeure est le problme du foncier pour leurs cultures fourragres et la possibilit dèxtension des fermes
Actuellement, les oprateurs privs qui ont des moyens financiers assez importants ont cette opportunit de dvelopper des affaires de type C4 dans la perspective de satisfaire la consommation croissante dans le pays. Il est noter que cette opportunit nèst viable quèn dehors de Dakar, le long des Niayes jusquà Saint Louis. 3.2.6.2.5 Circuit 5 (C5) : Transformateurs assurant la collecte
Circuit 5 sàgit dùne initiative innovante de se baser sur la production de lait local des levages extensifs pour approvisionner une laiterie industrielle de grande capacit. Lùsine a des vhicules qui collectent deux fois par jour le lait sur quatre axes dùne distance moyenne de 50 km. Malgr lìnsuffisance dàpprovisionnement, cette laiterie a dploy des stratgies commerciales qui ont russi prsenter leurs produits partout plus de 400 km de lùsine, Dakar et toutes grandes villes du pays. En effet, les produits de cette laiterie sont essentiellement le lait pasteuris, le lait caill, le yaourt, la crme frache et en divers des jus (bissap ) quòn peut trouver dans les supermarchs, les piceries et certaines boutiques. Les avantages de ce circuit C5 sont : 19
la possibilit dèxtension des circuits de collecte làpprovisionnement des producteurs en concentrs alimentaires pour assurer le minimum de production laitire en saison sche la technologie de leur quipement qui permet de produire une meilleure qualit la bonne exploitation de lìnformation commerciale qui leur permet dàtteindre des marchs importants (htels )
Les limites du circuit C5 sont cependant : la non matrise de làpprovisionnement en lait, par consquent lùsine fonctionne en sous capacit de lùsine la dpendance de làpprovisionnement en lait vis--vis de la saisonnalit de la production des levages extensifs, importante en hivernage et faible en saison sche le manque de en vidence de lòrigine `LAIT NATUREL` sur les emballages des produits finis
La viabilit du circuit C5 va dpendre des stratgies de scurisation de làpprovisionnement en lait, par une plus grande efficience des systmes de collecte et la perspective de promouvoir des noyaux de vaches de meilleure productivit dans les localits environnantes adquates. En revue des cinq circuits identifis dans le schma et lanalyse, les circuits C2 et C3 paraient avoir la bonne possibilit dvoluer graduellement et pratiquement. De bonnes possibilits existe aussi pour le Circuit C5 avec une technologie plus adapte et accessible ainsi que des liens plus renforcs entre lunit de transformation et les systmes de collectes bien organiss.
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Une comparaison des marges brutes sur la chane de valeur de la filire lait local se trouve dans le tableau ci-dessous : Tableau 9 : Comparaison des marges brutes Acteurs Prix Achat F/Litre Prix vente F/Litre 200 - 400 175 175 - 225 150 200 - 300 - C3 Collecteurs : - Individuels - Centre collecte 175 - 225 150 200 -250 250 / 350 10 15% 65 130% (hors cots levs de stockage et de transport ...) 65% Marge brute % 30 - 60% 20% 20 - 25% 15% 20 30%
Producteurs : - C1 / vente directe / vente des dtaillants - C2 / collecteurs individuels / centres de collecte
Transformateurs : - C2 - C3 - C4 - C5
200-250 500 200 - 350
(300) 300
500 / 680
Dtaillants : - Lait cr - Lait caill : Sachets Tetrapak
175 / 400 500 680
200 / 500 650-700 800 - 1000
65% 126% (hors cot emballages importes `surtaxes`) 25 - 30% 30 40% 15 45%
3.3
Les Contraintes / Opportunits de la Filire Laitire Locale
Les contraintes associes avec la chane de valeur laitire au Sngal peuvent tre groupes en neuf catgories (Tableau 10 ci-dessous). Les PMEs du sous-secteur laitier rencontrent plusieurs contraintes et plusieurs de ces contraintes sont lies. Le renforcement de ces entreprises peut exiger le surmonte de plusieurs contraintes la fois. Ces contraints devraient tre valides travers une concertation des acteurs reprsentatifs de la filire laitire. PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 21
Tableau 10 : Catgories des Contraintes Sous-sectorielles / Opportunits Catgorie Contraintes / Opportunits Technologies / Dveloppement Lacunes au niveau de certaines technologies de la collecte et la des Produits transformation Manque de capacits et de technicits en satisfaisant la demande du march Manque dinformation sur la demande des produits laitiers Manque de control de qualit Manque daccs aux informations sur les technologies appropries Accs aux Marches / Commercialisation Input de lOffre (Input Supply) Production Manque dinformation sur la demande des produits laitiers Manque des techniques ou mthodes de Marketing Manque dhabitude au gote du lait pasteuris Mauvaise comprhension des avantages de la pasteurisation March non-satisfait (opportunit) pour les produits laitiers locaux Cots de transport levs pour certains circuits Faible pntration du march des produits laitiers locaux (32%) Valorisation insuffisant des produits naturels Forte concurrence du lait en poudre Disponibilit irrgulire et saisonnire des produits laitiers Manque de transport Faible organisation des marchs Manque daccs aux produits laitiers dans certaines rgions Qualit du lait inconsistante Surabondance du lait cr sur le march pendant saison de pluie Manque de disponibilit des produits laitiers pendant certains mois Insuffisance despace pour les cultures fourragres Faible demande dalimentation industrielle Manque de qualit dintrants Faible gestion de stockage dintrants au niveau des producteurs Spculation sur les intrants Contrainte foncier et deau Faible impact et manque de systme de suivi insmination artificiel Couts levs alimentation bataille Manque de liquidit rgulire par les producteurs Problme de rentabilit et de productivit de llevage Faible production de lait lie aux problmes dàlimentation, de gestion du cheptel et des limites gntiques des races locales Mauvaise qualit de lait cr Excdent du lait (par rapport la demande) saison de pluie Confusion entre associations et leveurs Manque de campagne sant animal et de control mdicaments Manque dducation et formation de base aux petits producteurs Faible cote de revient Couts levs des facteurs de production 22
Catgorie
La Collecte
Transformation
Gestion et Organisation
Politique
Finance
Contraintes / Opportunits Manque de disponibilit de lait cr saison sche Systmes dlevages non valoris Manque dappui accompagnement Faibles organisation des producteurs Manque de volont politique pour soutenir les producteurs Mauvaises systmes de collectes Difficults de la collecte lies une faible organisation, une dispersion de la production et un dficit dinfrastructures et d`quipement Enclavement de certains producteurs Manque de refroidissement Cots levs de refroidissement Collecte est trs alatoire Problmes de trsorerie Faible formation au niveau des collecteurs Difficults dcoulement pendant saison pluie Cots levs dans la gestion des centres de collectes Les untes de transformation sont confrontes la chert des intrants, une insuffisance dapprovisionnement en lait, une fiscalit lourde, et labsence des rigueurs des conditions de travail Locaux inappropris des untes artisanales Personnel insuffisamment form Manque dquipement Manque daccs au crdit Problmes foncier empches transformateurs largir Manque de classification de lemballage Cot demballage lves Manque de diversification de produits Cot lev dnergie Surcapacit de certaines units de transformation Mauvaise maintenue des salles de traite Pturassions pas enfoncer Secteur nglig, filire dsorganis, anarchique Faible soutien public la production locale Manque dobservatoire pour rseau central dinformation Manque de recensement exhaustif Mauvaise organisation - fournisseurs, producteurs, collecteurs, transformateurs Manque de formation de la part de certains acteurs Manque de communication entre diffrents acteurs de la filire Manque de rglementations tous niveaux Impts levs (TVA) Absence dune politique nationale laitire Faibles collaboration entre les secteurs publiques et privs Faible rentabilit de llevage et production lait cr 23
Catgorie
Contraintes / Opportunits Manque dvolution du prix lait Crdit non-adapt au sous-secteur Absence du crdit o processus lourde Manque de fond de roulement adquat et constant tous niveaux
A part des contraintes identifies au sein de la filire laitire (Tableau 10) et les opportunits que certaines de ces contraintes reprsentent, dautres considrations et opportunits favorisent le renforcement du sous-secteur travers les solutions commercialement viables sont les suivantes : Le March : La prsence des produits laitiers dans les grandes surfaces, les boutiques de dtail des quartiers, les marchs et autres espaces commerciaux confirme lexistence dune demande relle, qui chappe de plus en plus aux produits dimportations devenus de plus en plus chers. Le lait local qui se positionne en produit dimport substitution devrait tirer avantage de cette situation en faisant sadaptant aux gots des consommateurs et en faisant valoir ses atouts par un effort de marketing : lait naturel, lait de vache, lait du terroir etc. ; Conditions Favorables : Au Sngal comme un peu partout en Afrique de lOuest, il y a un renchrissement des produits base de lait et notamment le lait en poudre. Cette situation dplore par les consommateurs est une opportunit que les producteurs et les transformateurs peuvent saisir pour dvelopper leurs activits. Cette conjoncture favorable peut servir de levier pour relancer les productions animales, accrotre la prosprit des communauts pastorales et renforcer leur scurit alimentaire. Par ailleurs, une augmentation de la production laitire nationale pourrait avoir comme effet induit, la cration demploi si loffre de lait local rpond aux prfrences des consommateurs et leur pouvoir dachat. Potentiel de Production : Labondance des pturages en hivernage, les conditions agro climatiques favorables au dveloppement de cultures fourragres, la disponibilit de rsidus de rcolte (paille de riz, tige de mas, fane darachide) et de sous produits agro industriels (graine de coton, tourteaux de ssame), sont autant de facteurs qui permettent de dire que la production laitire a le potentielle dans la zone sud du Sngal. Oprateurs Privs : Lexistence dunits de transformation du lait qui travaillent en de de leurs capacits et la rarfaction des produits dimportations (le lait en poudre en particulier), crent entre les transformateurs et les leveurs, des opportunits de partenariat autour de la gestion du cheptel et la rationalisation de la collecte. Politique et Environnement Institutionnel : lEtat sngalais sest engag depuis 1999 soutenir un programme damlioration gntique pour booster la production laitire. Cet engagement qui dcoule de la volont de lEtat de rduire le dficit de la balance commerciale, est accompagn de mesures incitatives pour encourager la production laitire et en faire une opportunit daffaires pour les oprateurs privs. 3.4. Identification des Solutions Commercialement Viables et de lAssistance Technique (Business Development Services): Lidentification des solutions PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 24
commercialement viables est lie directement aux contraintes identifies au sein de cette analyse. Pendant lidentification des contraintes et base des interviews et constats sur le terrain pendant la priode de cette consultation, plusieurs solutions commercialement viables ayant le potentiel dadresses les contraintes clefs, ont ts aussi identifies (Tableau 11): Tableau 11 : Contraintes et les Solutions Potentielles du Sous-secteur Filire Laitire Type Contraintes Solutions (Potentiel) Appuis/Assistance /Catgorie Commercialement Technique (Business Viable Development Services) Technologi Manque Etudes de marche sur Introduction des dinformation sur la es / la demande des technologies plus demande des Dveloppe produits laitiers appropries et produits laitiers, ment des efficaces aux niveaux Appuis technique et lacunes au niveau Produits des producteurs, financire dans de certaines collecteurs et lintroduction des technologies, transformateurs technologies manque de finances par les appropries formation technique entreprises et en gestion, et contrle inadquate sur la qualit des produits finis Accs aux Les produits laitiers Amliorer ou Etude du march locaux pntrent Marches / introduire les Appui dans Commercial faiblement le nouveaux systmes de lintroduction des march et ne se -isation transports financs par systmes de transports valorisent pas les privs intresss appropris (vlos, etc.) suffisamment par le Formation aux acteurs Formations aux fait quils sont des entrant dans la acteurs entrant dans la produits naturels commercialisation commercialisation Faible production Input de Formation, assistance Renforcer des de lait lie cr lie lOffre sur le tas, et appui capacits techniques aux problmes (Input en constitution de Formation sur la dàlimentation, de Supply) et rserves fourragres, production de fourrage Production gestion du cheptel et cultures fourragres amlior pour toute des limites (assistance technique lanne gntiques des races par certains fabricants Cration dun modle locales dalimentation btail) dorganisation de Accs un systme de stockage daliments stockage et revente btails repliables sans spculation Accs aux services (conseil/assistance vtrinaires amliors technique par socits Prvision des systmes prives) de refroidissements Formation des Cration dune ferme insminateurs en modle masse (par services Lintroduction dun vtrinaires privs) cadre rglementaire de PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 25
Type /Catgorie
Contraintes
Collecte Difficults de la collecte lies une faible organisation, une dispersion de la production et un dficit dinfrastructures et d`quipement
Transformat Les untes de ion transformation sont confronts la chert des intrants, une insuffisance dapprovisionnemen t en lait, une fiscalit lourde, et labsence des rigueurs des conditions de travail
Solutions (Potentiel) Commercialement Viable Provision des centres de relais pour linsmination artificiel Lintroduction dun cadre rglementaire de mdicaments (par services vtrinaires) Accs au crdit aux producteurs Dvelopper des systmes de collecte performants et reproductibles pour scuriser les dbouches aux producteurs Accs au financement pour renforcer l`quipement et le matriel de collecte Renforcer les liens entre producteurs, collecteurs et transformateurs et rentabiliser leurs systmes de collecte Rechercher les quipements adapts aux capacits de transformation Lintroduction et la rplication des standards de transformations Formation en gestion aux units de transformation
Appuis/Assistance Technique (Business Development Services) mdicaments (Appui, en collaboration avec services privs) Renforcer la capacit des associations vtrinaires Accs au crdit aux producteurs (subvention/fond de roulement, garantie) Recherche et diffusion dinformation sur systmes de collectes amliors Fond de garantie une institution financire Renforcer les liens entre producteurs, collecteurs et transformateurs et rentabiliser leurs systmes de collecte (coordination, assistance technique, formation) Rechercher les quipements adapts aux capacits de transformation Prvision dun cadre de consultation (projet, priode limite) Accs aux systmes de transformation amliors Formation en gestion aux units de transformation (partage de cotes avec transformateurs privs Conseil technique sur lamlioration de la 26
Type /Catgorie
Contraintes
Solutions (Potentiel) Commercialement Viable
Gestion et Organisatio n
Mauvaise organisation de la part dune grande partie des fournisseurs, producteurs, collecteurs, transformateurs, et organisations professionnelles de soutiens Absence dune politique nationale laitire et manque de rglementations adquates gouvernant le soussecteur Crdit non-adapt au sous-secteur
Formation et vulgarisation aux acteurs de la filire travers des services de consultations en gestion/administration et les services techniques (bureaux dtudes, de conseil)
Appuis/Assistance Technique (Business Development Services) qualit des produits finis Faciliter laccs au financement pour des quipements et fonds de roulement Formation et vulgarisation au niveau des acteurs de la filire et travers des services de consultations en gestion/administration et les services techniques (subvention aux bureaux dtudes, de conseil) Service de conseil direct aux bureaux/services publiques
Politique
Concertation et conseil aux autorits nationales dans llaboration dune politique nationale et rglementations
Finance
Accs au financement ou fonds de garantie pour làchat dìntrants alimentaires industriels, matriel et quipement par les producteurs et transformateurs (maisons financires)
Assistance technique au secteur financier Fond de garantie introduit au sein des acteurs financiers
3.5
Impratifs / Initiatives Stratgiques et Slection des Solutions valuer
Parmi les solutions potentielles et commercialement viables identifies dans le Tableau 11 cidessus, certaines son retenue et prioritaires. Ces solutions identifies et leurs priorits sont retenues sur la base de deux critres de slections clefs : 1) le potentiel des solutions augmenter le revenue des acteurs cibls et 2) le potentiel des solutions impacter sur un grand nombre de bnficiaires. Le choix dfinitif des solutions adopter est subjective et est PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 27
base sur plusieurs facteurs, y compris les objectifs et capacits du programme USAID CE au Sngal. Ce choix devrait tre fait au cours dune concertation entre les reprsentants de la filire dans le cadre de lanalyse de ce document. Bien que le rle des services de lEtat vers la filire laitire est bien reconnu pour son importance, lapproche dsigne dans le cadre de cette tude porte sur les solutions et services privs capable dtre soutenus travers les transactions entre les fournisseurs et consommateurs privs. Sur la base des contraintes et opportunits identifies et les critres de slections clefs, trois impratifs stratgiques sont proposs pour laccroissement de la filire : 1. Augmenter la production du lait cr 2. Crer ou renforcer des systmes de collecte 3. Amliorer des capacits de transformation et de commercialisation Les initiatives stratgiques proposes associes aux impratifs se trouvent dans le Tableau 12 : Tableau 12 : Impratifs et initiatives stratgiques Impratif Initiative Stratgique Stratgique 1.1. Faciliter làccs au financement pour làchat dìntrants 1. Augmenter la alimentaires industriels, matriel et quipement, fonds de production et roulements qualit du lait cr 1.2. Renforcer des capacits techniques en constitution de rserves fourragres, cultures fourragres 1.3. Appuyer en gestion et technique lòrganisation des producteurs 1.4. Renforcer lapplication des normes de qualit du lait cr 2. Crer ou 2.1. Rechercher et diffuser des modles de systmes de collecte renforcer des mieux adapts systmes de 2.2. Faciliter làccs au financement pour renforcer l`quipement collecte et le matriel de collecte 2.3. Renforcer les liens entre producteurs, collecteurs et transformateurs et rentabiliser leurs systmes de collecte 3.1. Scuriser les approvisionnements en lait 3. Amliorer des 3.1.1. Renforcer les liens entre les producteurs, systmes de capacits de collectes, et transformateurs transformation et 3.2. Amliorer la qualit des produits finis de 3.2.1. Renforcer les capacits techniques et de gestion de commercialisatio lùnits cibles n 3.2.2. Rechercher les quipements adapts aux capacits de transformation 3.2.3. Faciliter laccs au financement pour les quipements et pour la cration dun fond de roulement 3.2.4 Amnager les locaux suivant les normes de travail appropries. 3.3. Mieux pntrer le march domestique 28 PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL
Impratif Stratgique
Initiative Stratgique 3.3.1. Diversifier les produits ( partir dune tude de march) 3.3.2. Accrotre la part du march pour le lait naturel local 3.3.2. Renforcer certaines organisations professionnelles et interprofessionnelles pour accder linformation sur les marchs et riger un plaidoyer.
3.6
Identification et Slection des Activits de Facilitation
Une journe de concertation avec une reprsentation dacteurs de la filire laitire devrait tre loutil principal pour lidentification des interventions de facilitations des solutions slectionnes. Les objectifs principaux de cette journe devraient tre : 1) la validation de lanalyse des solutions identifies pour la filire laitire et 2) la proposition des interventions qui soutiendront lutilisation des solutions dune manire commercialement viable et/ou, en deuxime priorit, lidentification de meilleures solutions du genre BDS (Business Development Services). La slection des activits de facilitation devrait tre informe sur la base de critres tablis par programme USAID CE. Ces critres faciliteraient la slection des interventions poursuivre pendant la priode dexcution des projets choisis. Les exemples des critres peuvent comprendre : Ltendu de limpact sur les PMEs Les nombres de PMEs qui bnficieront Le cot/efficacit de lintervention Les possibilits que lintervention aboutisse une solution commercialement viable Les capacits des facilitateurs de projet grer les interventions La priode disponible pour achever lintervention La disponibilit des ressources et lintrt du bailleur de fonds Les synergies dinterventions slectionnes La capacit de promouvoir de bonne relation entre les PMEs qui font partie du choix
Alors que cette tude fait un effort dgager les besoins rels et crneaux dintervention pour renforcer la filire laitire et vu limportance dune concertation pour valider les hypothses de ltude, il est propos que le programme USAID CE intervienne sur le terrain dune manire prliminaire au dbut de lexcution des projets. Cette premire immersion dans la filire travers des interventions relativement courtes permettra l programme USAID CE e mieux analyser et comprendre au moins certains aspects importants de la filire et se positionner sur les interventions plus importants ventuelles. Sur la base des recherches sur le terrain et dans le cadre de cette tude, les interventions suivantes sont proposes au projet USAID CE dans le proche avenir :
29
Intervention de Facilitation # 1 - Renforcement dun systme de collecte du lait cr et promotion de lait naturel Laiterie du Berger, Richard Toll, Zone Nord (solution commerciale et appui ) Intervention de Facilitation # 2 - Renforcement dun systme de collecte du lait cr, SODEFITEX, Kolda, Zone de Kolda Cotonnire - Sud (solution commerciale) Intervention de Facilitation # 3 - Accroissement de la productivit des exploitations et amlioration de la qualit du lait cr, Zone Cotonnire Sud
re de lIntervention de Facilitation # 1 Service dAffaire
Objectif de lIntervention de Facilitation
Contraints Identifies
Fournisseurs Actuels de la Solution Information sur le March Dure de lActivit Cots Directs de lActivit
Renforcement dun systme de collecte du lait cr et promotion de lait naturel Laiterie du Berger (LDB), Richard Toll, Zone Nord A travers la formation et le conseil technique, renforcer les liens entre les producteurs de lait cr et la Laiterie du Berger travers un systme de collecte amlior et plus performant 1) Augmenter le traitement (lait cru en lait pasteuris) du niveau actuel de 1 500 litre par jour au point mort de 2 300 litre l/j comme moyen travers un systme de collecte plus performante ; 2) Rentabiliser la vente des produits laitiers travers une meilleure pntration du march caractrise par : a. Amlioration de la qualit des produits laitiers vendus b. Introduction dune nouvelle gamme de produit (fromage) c. Introduction dun nouveau programme de publicit accentuant les avantages et lorigine du lait naturel local La Laiterie du Berger natteint que 65% de son point-mort et fonctionne 15% de sa capacit de traitement du lait cr Lorganisation de la collecte et du transport travers 400 producteurs de lait cru est insuffisante, prcaire, et fait face aux risques trs levs La laiterie a une faible pntration du march, manque de publicit efficace par le programme USAID CE sur les avantages de la consommation du lai naturel / cr La laiterie de reoit pas dassistance technique / business development services Manque dinformation sur la demande cible par la LDB Six huit mois, en intermittence o $35,000 - $50,000 essentiellement 65 jours dexpertise nationale et internationale o $50,000 fond de roulement / garantie 30
Mthodologie Utilise Accord Cadre entre la Laiterie du Berger et le Cration dune association de producteurs ; Accorde Cadre tripartite , programme USAID CE Association, LDB Formation et assistance technique intermittent sur le tas Analyse de la collecte actuelle, de la commercialisation, et de la promotion/publicit sur les produits laitiers Introduction dun systme de collecte plus performante Lintroduction de nouvelles publicits et autres expertise en marketing Accs au crdit : Fond de roulement ou de garantie Efficacit/Impact Rentabilisation des produits laitiers et de lentreprise LDB Augmentation de 15% de la collecte du lai cr Meilleure pntration du march
31
Titre de lIntervention de Facilitation # 2 Service dAffaire
Objectif de lIntervention de Facilitation Contraints Identifies
Fournisseurs Actuels de la Solution Information sur le March Dur de lActivit Cots Directs de lActivit
Renforcement dun systme de collecte et de la commercialisation du lait cr, SODEFITEX, Zone de Kolda Cotonnire - Sud Lexpertise technique pour la rhabilitation de trois centres de collectes (parmi les sept appartenant a la SODEFITEX) Ouvrir et rentabiliser trois centres de collectes. Rpliquer les systmes amliors de gestion travers les autres centres appartenant la SODEFITEX. Systmes de collecte et de distribution de la SODEFITEX non-performante et non-rentable cause des cots levs par rapport aux programme USAID CE prix de vente aux centres de consommations (Dakar, Kolda et Tambacounda) Faible production de lait Mauvaise gestion de fourrage Prfrence pour le lait en poudre Services techniques de la SODEFITEX Peu dinformation prcise sur le march 12 mois $100,000 $150,000 Soutien SODEFITEX : Disposition de trois centres de collectes, y compris personnels qualifis et moyens de transports
Mthodologie Utilise Accord Cadre entre le programme USAID CE et la SODEFITEX (accordant la gestion et quipement de trois centres de collectes au projet Etude du march, sur la faisabilit dexploitation de trois centres de collectes Assistance technique et formation Approche dentreprise prive dans lexploitation des trois centres de collectes lies aux marchs Accs au crdit : Fond de garantie ou fond de roulement Appui aux associations pour amliorer la qualit et quantit de lait collect Efficacit/Impact 700 litres de lait cr collects et refroidis travers trois centres de collectes rentabiliss Rplication aux quatre centres de collectes restants
32
Titre de lIntervention de Facilitation # 3 Service dAffaire Objectif de lIntervention de Facilitation
Accroissement de la productivit des exploitations et amlioration de la qualit du lait cr, Zone Cotonnire Sud Accrotre la productivit des exploitations et amliorer la qualit du lait cr : Production par jour : 10 000 litres Effectifs de stabulation de 4000 vaches Nombre de producteurs : 2000 Cet objectif va augmenter les annes suivantes : 15 000, 20 000 en anne 2 Avec larrive en production des mtisses de lIA (800 et 1000, en 3me anne), la production peut atteindre 80 000 litres jour La situation mondiale du march du lait en poudre a rendu plus difficiles les importations pour couvrir les besoins en produits laitiers des consommateurs. Il est not une faible production locale avec un arrt de production dune dure variant entre 2 6 mois de lanne. Nul
Contraints Identifies
Fournisseurs Actuels de la Solution Information sur le March Un a deux ans Dur de lActivit $200,000 Cots Directs de lActivit Mthodologie Utilise Zone dintervention : Les rgions de Kolda et Tambacounda (ou zone cotonnire): Zone priurbaine de Kolda, Zone de production : Kounkan-Diaob-Anamb Zone priurbaine de Vlingara Zone de Sdhiou, Zone priurbaine de Tambacounda Bnficiaires/Acteurs Consommateurs/autoconsommation, Producteurs. diversification et augmentation des revenus, Professionnels de la transformation de lait (UTL) Professionnels fournisseurs dintrants (Aliment Btail, Graine de Coton, Tourteaux, mdicaments ) et de services (Soins, conseils, insmination artificielle) Les Producteurs cibles Eleveurs des ceintures laitires pri - urbaines, individuels ou GIE dleveurs : Les zones de productions loignes des centres urbains, la production se dveloppera autour des centres de collectes pour permettre une rsorption de la production, des leveurs individuels et organiss seront concerns. Un effort dimplication des femmes sera fait de plus en plus dans la gestion de la production, elles sont en majorit les propritaires des bovins, mmes si elles PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL 33
napparaissent pas encore comme exploitantes. Les interventions Les interventions vont reposer sur la pratique de la stabulation en saison sche et sur une exploitation des pturages naturelles en hivernage : Renforcement des capacits (techniques et organisationnelles) des producteurs La confection des tables La constitution de rserves fourrages (fenaison, paille, rsidus de rcoltes) Les cultures fourragres La constitution de stock dintrants alimentaires (aliment de btail, graine de coton, tourteau, CMVl ) La vaccination et le dparasitage des vaches Linsmination artificielle Les exploitations seront de type individuel : La taille de lexploitation sera variable selon les capacits assurer la main duvre ncessaire. Cela permettra larrive de petits producteurs et surtout les femmes. Un systme de crdit adapt comprenant un fonds de roulement (crdit de campagne), pour lacquisition des intrants ; et un fonds pour lquipement. La mise en uvre La mise en uvre de cette initiative stratgique ncessitera un important programme de formation axe sur : Lalimentation des vaches La constitution des rserves et cultures fourragres La couverture sanitaire Lhygine de la traite et du lait La gestion du fonds de roulement Efficacit/Impact : Laugmentation de la production au niveau villageois et priurbain va : Amliorer le niveau nutritionnel des populations (apport protines) Accrotre les revenus des producteurs Renforcer les systmes traditionnels et semi intensifs de production laitire par lamlioration des pratiques dlevages (alimentation, sant, hygine) Laccroissement de la productivit va permettre de scuriser lapprovisionnement des UTL et autoriser linstallation de systmes de collecte amliors et efficients et laugmentation des investissements des UTL. Il sagit daccroitre loffre du lait cr sur le march (rgularit et qualit de lapprovisionnement de lait cr).
34
Annexe 1: Acteurs, Fournisseurs dÌntrants et Prestataires Rencontrs Contacts Fonction / Structure 01 Lefustec Yann Nouvelle Minoterie Africaine (NMA), Aliment laitier 02 Dr Fall Oumar Directeur Ferme Wayembam / Saloum Agro-Alimentaire (SAA) : Ferme et Laiterie 03 Mme Diallo Awa Prsidente DINFEL (Directoire National des Femmes en Elevage) ; Prsidente DIRFEL (Directoire Rgional des Femmes en Elevage) de Dakar 04 Bathily Bagore Directeur Gnral, Laiterie Du Berger (LDB) 05 Ka Ogo Prsident UPPRAL, Union des Producteurs et Prposs du Rayon Laitier (ex rseau de collecte de lait de Nestl) 06 Ba Amadou Grant Laiterie ADYD 07 Dr Sow Mame Balla Directeur CNAG, Centre National dÀmlioration Gntique 08 Mme Toure Ndeye Aby Grante mini laiterie du GIE `Bok halat` 09 Dr Niang Aboubacry Prsident COVENORD, Collectif des Vtrinaires du Nord 10 Mme Mbodj Sofi Grante mini laiterie du GIE Èl Hadj Malick Sy` 11 12 13 14 15 Bathily Bakary Fall Abdou Aziz Dr Sow Alpha BA Djibi NDiaye Mamadou Chef du site / Laiterie Du Berger (LDB) Chef production, Prozootech (Aliment laitier) Directeur PASTAGRI, Ferme et Laiterie Eleveur individuel Prsident APREMKA (Association pour la Promotion de lÈlevage Moderne Kaolack) ;
Localits Dakar Dakar Dakar
Tel / Email ---637 1085 569 5314
Dakar Sagatta Djolof, Louga Dahra, Louga Mpal, Saint Louis Richard Toll, Saint Louis NDombo, Richard Toll / Saint Louis Richard Toll, Saint Louis Richard Toll, Saint Louis Dakar Ndiakhirat, Sangalkam / Dakar Kaolack
860 4379 / 450 8615 561 1096 515 0768 / 557 8281 630 0234 550 2127 645 5249 covenord@yahoo.fr 552 8049 450 8623 633 3337 836 3017 571 4771 35
16 17 18
Contacts Sne Michel Dr Faye Amadou NDn San Nouhan Badji Abou Bald Mamadou
Fonction / Structure Secrtaire Gnral APREMKA Prsident du GIE des Vtrinaires du Centre Prsident du GIE `Fromagerie du Sngal` (ex Fromagerie de Sdhiou) Secrtaire Gnral du GIE Producteur de lait, Coordonnateur Ples de Services, Secrtaire General CINAFIL (Comite Inter professionnel National des Acteurs de la Filire Lait) Grant mini laiterie `Le Fermier` Grant mini laiterie `Bilame` Prsidente DIRFEL Kolda; Grante mini laiterie `Pate Waare` Secrtaire General du COVESE, Consortium des Vtrinaires du Sud et Est Grant Centre de Collecte, Projet Bassin Laitier (PBL) BAMTAARE / SODEFITEX Grant mini laiterie `LAROGAL` Prsident MDE (Maison Des Eleveurs) de Kolda Fournisseur de graine de coton Grant mini laiterie `JULLAM`; Prsident FENAFILS (Fdration Nationale des Acteurs de la Filire Lait Local du Sngal) Producteur de lait, Prsident FERAFIL Tambacounda Producteur de lait
Localits Kaolack Sdhiou, Kolda Kolda
Tel / Email 638 7896 545 7789 504 8265 545 7789
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Fall Hibou Mme Kand Tida Mme Bald Asmao Dr Lo Ibrahima Diallo Abdou Bald Alassane Bald Oumar Mbalo Issaga Bane Malick Diaw Bocar Agne Amadou Sow Amadou
Kolda Kolda Kolda Dabo, Kolda Velingara, Kolda Vlingara, Kolda Vlingara, Kolda Tambacounda Tambacounda Sar Guilel, Tambacounda
996 1122 / 613 8637 648 0133 559 7699 981 2430 554 4424 ---511 1372 ------981 5310 / 981 1777 659 5370 ---36
ANNEXE 2 : List des Personnes Ressources Rencontres Contacts 01 Diarra Abdoulaye Fonction / Structure Doctorant au Bureau dÀnalyses Micro conomiques (BAME) / ISRA, Institut Sngalais de Recherche Agronomique. Directeur National de lÈlevage (DIREL, Direction de lÈlevage) PAPEL, Projet dÀppui lÈlevage Chef Bureau du Lait / DIREL Chef Antenne PAPEL, PAPEL CRDR SODEFITEX Kolda Coordonnatrice Projet USU-PREPAR / Coopration Autrichienne Charge du Volet Elevage, PADERBA / SODAGRI Charge de lÀppui aux organisations, AVSF (ex VSF, Vtrinaires Sans Frontire) Charge du VEPA (Volet Elevage et Productions Animales), BAMTAARE / SODEFITEX Secrtaire Excutif GADEC (Groupe dÀction pour le Dveloppement Communautaire) ; Coordonnateur GADEC Directeur Gnral PROMER Antenne USAID CE Tambacounda Direction du Crdit, CNCAS Localits Dakar Tel / Email 250 6596 / 635 0869 adiarra35@yahoo.fr 821 3228 823 3473 546 7143 941 4671 / 630 5950 Kane_atoumane@yahoo.fr ------605 5941 ---634 2069 981 1420
02 Dr Faye Malick 03 Dr Guye Lamine 04 Sarr Famara 05 Dr Thiam Algor Kane Atoumane 06 Guye Amadou 07 Mme Gano Dieynaba Balde 08 Ndiaye Mahmout 09 Mme Senghor Fatou 10 Dr Savan Massirin 11 Guiss Alassane Diallo Lamine 12 MBengue Hyacinthe 13 Diagne Youssou 14 Mme
Dakar Dakar Dakar Kaolack Kolda Kolda Anamb, Kolda Vlingara, Kolda Tambacounda Tambacounda
Tambacounda Tambacounda Dakar
939 8131 / 644 4800
37
Contacts 15 Dufour Pascal 16 Rgina Brown Patrick Nugawela Chistophe Poublanc Simon Gomis Youssou Diagne 17 Larraine Denakpo
Fonction / Structure Mission Economique Franaise, Ambassade de France Le programme USAID CE
Localits Dakar Dakar
Tel / Email 839 5391
USAID/Projet dAppui a LEnseignement Moyen
Dakar
38

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CHAINE DE VALEUR LAIT - SENEGAL

CHAINE DE VALEUR LAIT SENEGAL

ANALYSE ET CADRE STRATEGIQUE DINITIATIVES POUR LA CROISSANCE

USAID SENEGAL PROGRAMME CROISSANCE ECONOMIQUE

Critre Intrt de la Part du Gouvernement ou Bayeur de Fonds / Soutien au Programmes Existantes

Comptitivit Mandat de lUSAID 3.2

Part importation 62% 59% 66% 71% 69%

Le systme intensif : Fermes laitires autour de Dakar essentiellement

60 100 (50 60) (Installation en cours)

60 -500 1000 2000

50 300 (60 83%) 600 (30%)

Vente en Dtail Transport

Transformation Collecte / Transport

Femmes transformatrices, Petites et moyennes units de transformations

Agents / Systmes de Collecte

(2 units) Units de Transformation qui assurent la collecte en zones de productions

PROGRAMME USAID / CROISSANCE ECONOMIQUE

ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DE LA FILIERE LAIT AU SENEGAL

Circuit 4 (C4) : Fermes intensives avec laiteries industrielles

200-250 500 200 - 350

Dtaillants : - Lait cr - Lait caill : Sachets Tetrapak

175 / 400 500 680

200 / 500 650-700 800 - 1000

Les Contraintes / Opportunits de la Filire Laitire Locale

Solutions (Potentiel) Commercialement Viable

Impratifs / Initiatives Stratgiques et Slection des Solutions valuer

Identification et Slection des Activits de Facilitation

re de lIntervention de Facilitation # 1 Service dAffaire

Objectif de lIntervention de Facilitation

Titre de lIntervention de Facilitation # 2 Service dAffaire

Objectif de lIntervention de Facilitation Contraints Identifies

Titre de lIntervention de Facilitation # 3 Service dAffaire Objectif de lIntervention de Facilitation

Localits Dakar Dakar Dakar

Tel / Email ---637 1085 569 5314

Localits Kaolack Sdhiou, Kolda Kolda

Tambacounda Tambacounda Dakar

939 8131 / 644 4800

Fonction / Structure Mission Economique Franaise, Ambassade de France Le programme USAID CE

Localits Dakar Dakar

Tel / Email 839 5391

USAID/Projet dAppui a LEnseignement Moyen

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