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DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
1.1 Situacin del Mercado1

Esprrago El esprrago es un cultivo permanente con una produccin comercial de diez aos, cuya parte comestible son los turiones o brotes de yema. Para su produccin se requiere de climas entre templados y clidos, con temperaturas entre 18 C y 22 C, as como suelos francos o francos arenosos. En este mercado los productores tienen bajo poder de negociacin frente a las plantas procesadoras, por ello generalmente son precio-aceptantes. La barrera de entrada a este mercado es elevada, debido al nivel de inversin necesaria para operar y los problemas para acceder a los canales de distribucin. No obstante, los mrgenes an atraen a los inversionistas extranjeros. El siguiente grfico muestra el flujograma del proceso de comercializacin del esprrago.

Fuente: Riesgos de Mercados-Marzo 2012. Maximixe

Grfico 2: Flujograma de la Cadena Productiva del Esprrago

Fuente: Maximixe Elaboracin: Maximixe

Contexto Internacional Exportacin de esprragos2 El valor produccin de esprragos cay 1.7% en el ao 2012, lo cual se refleja en el menor volumen exportado de esprragos, el cual disminuy 6.07% mientras que el nmero de cajas exportadas disminuy 7.08%. Segn explicaron los exportadores, la disminucin se debe principalmente a la baja produccin de los campos antiguos. Asimismo, indicaron que en algunos campos se reemplaz el esprrago por otros cultivos ya que se quiso apostar por nuevos cultivos atractivos
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Fuente: Reporte Riesgos sectoriales de Maximixe (Febrero 2013). Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX)

(frutas, entre otros) y tambin debido a los altos costos de cultivo (mano de obra, agua, fertilizantes, fletes)3. Los costos de mano de obra aumentaron en 30% en el ao 2012 4; el agua aument en 40%, siendo un recurso esencial en la produccin del esprrago, por tanto, su escasez y el aumento de su costo perjudican dicha produccin. Asimismo, la existencia de altos fletes de debe a los mayores precios de los combustibles, generando mayores costos de transporte. El siguiente grfico muestra la variacin de las exportaciones en el periodo 20112012 de las principales empresas exportadoras de esprragos en el Per. Grfico 3: Exportaciones de esprragos segn principales empresas exportadoras (2011-2012)

Fuente: Fro Areo Asociacin Civil Elaboracin: Deloitte & Touche S.R.L.

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http://gestion.pe/economia/adex-esparragos-peruanos-llegaron-nuevos-destinos-2012-2058660 Es importante mencionar que en el mes de agosto de 2011 entr en vigencia el Decreto Supremo 011-2011TR, en el cual se dispuso el incremento de la remuneracin mnima a los trabajadores sujetos al rgimen laboral de la actividad privada).

Grfico 4: Exportaciones de esprragos en toneladas

Fuente: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) Elaboracin: Deloitte & Touche S.R.L.

Como se aprecia en los grficos anteriores, las principales empresas exportadoras de esprragos, vieron disminuido su nivel de exportaciones, lo cual se reflej en una cada del volumen exportado total. Contexto Nacional5 Durante el ao 2012, la produccin de esprragos registr un descenso de 1.7% con respecto al ao anterior. En el siguiente cuadro podemos observar la variacin porcentual de la produccin agrcola en los ltimos 4 aos, en el cual se resalta la cada de la produccin de esprragos en el ejercicio 2012:

Fuente: Reporte Riesgos sectoriales de Maximixe (Febrero 2013).

Cuadro 5: Produccin Nacional de principales productos agrcolas, Var % (2009-2012)

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) Elaboracin: Deloitte & Touche S.R.L.

Como se mencion anteriormente, el incremento de los costos de produccin fue uno de los factores que afectaron la produccin en el ejercicio 2012. Altos fletes en el transporte areo, parcialmente atribuidos a los incrementos en el precio de los combustibles, genera mayores costos de transporte y restan competitividad a los exportadores. Asimismo, la escasez de agua es uno de los principales riesgos para este cultivo, debido a la alta sensibilidad de la produccin ante la falta de este recurso y, finalmente, el incremento del costo de mano de obra result perjudicial para la produccin nacional de esprragos. Precio del esprrago Con respecto a la evolucin de los precios del esprrago, durante el ejercicio bajo anlisis se evidenci un pequeo incremento, lo que muestra que las condiciones bajo las cuales se producen los esprragos son cada vez menos previsibles, por lo que el precio de dicha materia prima sera fluctuante a travs del tiempo. A

continuacin se muestra la evolucin de los precios de esprragos por kilogramo, a octubre del 2012. Grfico 5: Evolucin de precios de esprragos por kilogramo 2010 a 2012 (S/. por kg.)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Elaboracin: Deloitte & Touche S.R.L.

Tal como se muestra en el grfico, se observa que el precio del esprrago en chacra sufri una cada hacia principios de enero del 2012, para luego presentar un aumento acumulado a octubre de 9.38% durante el ejercicio bajo estudio. Uva6 Cadena productiva de la uva (vid) Los productores de vid han integrado verticalmente los procesos, desde la siembra y cosecha hasta la obtencin del vino y pisco. Similar organizacin se da en la produccin para la exportacin de uva de mesa. La cadena productiva de la vid cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio

Fuente: Reporte Riesgos de mercado Maximixe Octubre de 2012

Exterior y Turismo, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, entre otros. La produccin de uva requiere clima tropical o sub tropical, con temperaturas entre 7oC y 24oC, humedad relativa entre 70% y 80% y suelos preferentemente francoarcillosos. La poca de plantacin se lleva acabo principalmente entre agosto y septiembre. Una vez cosechada la uva es seleccionada y almacenada a 0oC para su conservacin. Obtenido el producto cosechado, una parte importante se destina para la elaboracin de vinos y piscos (aguardiente de uva), la otra parte se destina al consumo directo y una pequea parte para la elaboracin de pasas. Las exportaciones de uva fresca se realizan con mayor intensidad en los tres primeros meses de cada ao. Para la produccin de 1 litro de vino se utiliza entre 1.3 y 1.5 Kg. de uva; para 1 litro de pisco, entre 6 y 7 Kg. de uva. El siguiente grfico muestra la estructura interna de la produccin de uva: Grfico X: Estructura interna de la produccin de uva

Fuente: Maximixe Elaboracin: Maximixe

Entorno Nacional Se estima que la produccin nacional de uva se haya incrementado 7.5% durante el ao 2012, explicado en gran medida por el incremento de las areas sembradas principalmente en Piura, regin con tierras altamente productivas y un clima muy favorable para la produccin. Asimismo se espera un avance de 6.1% para el 2013, gracias a los incentivos que viene generando Provid (Asociacin de Productores de Uva del Per) por atraer ms inversin al mercado. Grfico Y: Produccin nacional de uva (miles de toneladas mtricas)

Fuente: MINAG Elaboracin: Maximixe

Entre enero y julio del 2012, la produccin de uva se increment en 11.4%, debido a los mejores resultados en Arequipa (26.2%), Ica (12.9%), Lima (12.5%), entre otros. La mayor produccin se explica tanto por el incremento de la superficie cosechada como por el aumento en el nivel de productividad (debido a las mejores tcnicas de cultivo y al favorable clima).

Pecana7 La pecana es capaz de crecer en una amplia gama de suelos, obtenindose un mejor desarrollo y produccin en aquellos con textura media, de 1 a 2 m de profundidad, alta capacidad de retencin de humedad y buen drenaje. Los suelos que poseen napa fretica alta, capas impermeables, alto contenido de arcillas no son adecuados para el establecimiento de la especie. La variabilidad de adaptacin de la especie, tanto a suelos alcalinos como a suelos cidos, es amplia, creciendo satisfactoriamente en un rango de pH entre 5 a 8. Sin embargo, la presencia de altos contenidos carbonato de calcio en el suelo puede provocar fitotoxicidad en las hojas y sntomas de falta de hierro. Adems, concentraciones superiores a 1000 ppm de sales totales disueltas, ms de 300 ppm de cloruros o ms de 0.5 ppm de boro en agua de riego, provocan quemaduras en las hojas y algn grado de defoliacin, especialmente durante el verano. Con respecto a su forma de plantacin, en suelos frtiles los rboles de pecano crecen rpida y vigorosamente. En este caso, el espaciamiento de los rboles debe ser alrededor de 8 a 10 metros. En cambio, en suelos de textura arenosa y poca profundidad, su desarrollo es limitado, las distancias pueden ser menores. El tamao de los rboles puede ser controlado, manteniendo altas producciones, poda mecnica y/o el uso de productos retardantes del crecimiento. En el caso del trabajo de San Esteban las plantas se han dejado crecer libremente en altura, por lo que su tamao se ha frenado principalmente por la carga frutal. Los rboles en produccin deben ser fertilizados para mantener un crecimiento anual mnimo de 20 a 40 centmetros de largo. Las necesidades de fertilizante para el pecano deben ser determinadas por anlisis de suelo y por anlisis foliar. Las hojas para anlisis foliar deben ser colectadas en el mes de enero y corresponden a aquellas ubicadas en el tercio medio de los brotes de la temporada.
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Fuente: El Cultivo del Pecano , Autor: Gamali Lemus, 2004 http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/EL%20CULTIVO%20DEL%20PECANO.pdf

El nitrgeno aparece como el principal nutrimento requerido para un crecimiento apropiado del pecano. En general, se sugiere aplicar unos 50 g de nitrgeno en rboles de 1 ao de edad y subir a medida que las plantas crecen. Esta estrategia es la que se sigui en el Proyecto, pero tambin se realizaron enmiendas de Potasio y Magnesio. Se recomienda aplicar la mitad de la dosis en primavera cuando los brotes tengan alrededor de 15 centmetros de largo para favorecer el crecimiento de ellos y la otra mitad en diciembre o enero, cuando los frutos ya estn cuajados, para lograr un buen llenado y crecimiento de la nuez. La madurez de la nuez del pecano se manifiesta por la prdida del color verde brillante del peln y por su abertura en las suturas naturales. Antes de la cosecha, es aconsejable emparejar y limpiar la superficie del suelo bajo los rboles de modo que las pecanas puedan ser fcilmente colectadas. Una cubierta de plstico en el suelo facilita la cosecha. La recoleccin desde el suelo debe ser lo ms rpida posible para evitar problemas de decoloracin e infestacin Entorno Internacional Estados Unidos es el mayor productor del mundo y adems es uno de los principales mercados, tanto en la exportacin como en la importacin. Mxico tambin es un importante productor de pecanas seguido de Israel, Australia, Sudfrica y Brasil. En la temporada 1993-94 se alcanzaron valores de aproximadamente US$ 2.1 por kilogramo. Estimaciones sealan probables precios con retornos al productor chileno cercano a US$1.0. La nuez partida puede ser utilizada en una diversidad de productos manufacturados comercialmente y puede ser utilizada tambin en la preparacin de alimentos. Se puede combinar con alimentos dulces y salados. Cada vez se les incorpora ms a las cremas heladas y paquetes de regalo. Una pequea porcin se transa con cscara.

Entorno Nacional En los ltimos aos, las exportaciones de pecana peruana se han incrementado de manera sostenida, debido al crecimiento de la demanda por parte del mercado norteamericano y europeo, as lo indic William Daga valos, lder nacional de innovacin en frutales del Instituto Nacional de Innovacin Agraria (INIA). Debido al auge de este nicho de mercado, se estima que para el 2012, la produccin de pecano tambin crezca y las hectreas del cultivo se incrementen significativamente, pasando de 900 a 3,000 hectreas, priorizando la costa y el norte del pas Segn inform el INIA (Instituto Nacional de Innovacin Agraria), el 70% de la produccin se enva a los Estados Unidos, Alemania y Asia, el 30% restante se comercializa en el mercado local a travs de los supermercados y empresas que elaboran snacks, pastelera y delicatesen (de fruto pelado).